티엘비 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20201202)
제출인: 티엘비

증권신고서(지분증권)
2.8
주식회사 티엘비

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 12월 02일

회 사 명 :

주식회사 티엘비

대 표 이 사 :

백 성 현

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 신원로 305 (목내동, (주)티엘비)

(전 화) 031-8040-2055

(홈페이지) http://http://www.tlbpcb.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 조 승 건

(전 화) 031-8040-2055

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 11월 09일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 38,000,000,000 원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

금번 정정은 투자자 보호 목적의 기재내용 보완을 위한 자진정정으로서, 금번 정정사항은
"굵은 초록색"으로 표시하였습니다.

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

3. 공모가격 결정방법_다.
기재오류 정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용
기재오류 정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

2. 자금의 사용목적
기재오류 정정
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

다. 수요예측에 관한 사항

(12) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여 내역

(단위 : 건, 주)

구분
국내기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매.
중개업자
연기금,운용사(고유),
은행,보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
249
9
59
270
46
64
697

수량
399,517,000
17,963,000
114,311,000
330,467,000
53,900,000
99,330,000
1,015,488,000

경쟁률
518.85 : 1
23.33 : 1
148.46 : 1
429.18 : 1
70.00 : 1
129.00: 1
1,318.82 :1

(*) 인수인과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

(단위 : 건, 주)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자

운용사(집합)
투자매매.
중개업자
연기금,운용사
(고유),은행,보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무
합계

건
수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
194
144,410,000
3
1,543,000
65
47,231,000
199
150,131,000
22
16,940,000
81
62,370,000
564
422,625,000

밴드 상위 75% 초과~ 100% 이하
349
248,177,000
20
14,880,000
91
65,540,000
227
165,585,000
41
31,570,000
22
16,940,000
750
542,692,000

밴드 상위 50% 초과~ 75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~ 50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과
~ 상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
1
1,000
-
-
-
-
1
1,000

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만
~ 하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~ 50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만~ 75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~ 100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단 미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미제시
9
6,930,000
2
1,540,000
2
1,540,000
24
14,750,000
7
5,390,000
26
20,020,000
70
50,170,000

합계
552
399,517,000
25
17,963,000
158
114,311,000
451
330,467,000
70
53,900,000
129
99,330,000
1,385
1,015,488,000

(*) 인수인과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

(단위 : 건, 주)

구분
참여건수기준
신청수량 기준

참여건수
비율
신청수량
비율

미제시
70
5.05%
50,170,000
4.94%

19,000원 이상
1,314
94.87%
965,317,000
95.06%

15,000원 이상 ~ 19,000원 미만
-
0.00%
-
0.00%

15,000원 미만
1
0.07%
1,000
0.00%

합계
1,385
100.00%
1,015,488,000
100.00%

(다) 의무보유 확약 신청내역

(단위 : 건, 주)

구분
참여건수
신청수량

3개월
50
37,690,000

1개월
34
24,263,000

합계
84
61,953,000

총 참여건수 및 신청수량 대비 비율
6.06%
6.10%

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 ㈜티엘비와 대표주관회사가 합의하여 1주당 확정 공모가액을 38,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격 범위

1주당 확정 공모가액인 38,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자에게 배정하였습니다.

(주1) 정정 후

다. 수요예측에 관한 사항

(12) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여 내역

(단위 : 건, 주)

구분
국내기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매.
중개업자
연기금,운용사(고유),
은행,보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
552
25
158
451
70
129
1,385

수량
399,517,000
17,963,000
114,311,000
330,467,000
53,900,000
99,330,000
1,015,488,000

경쟁률
518.85 : 1
23.33 : 1
148.46 : 1
429.18 : 1
70.00 : 1
129.00: 1
1,318.82 :1

(*) 인수인과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

(단위 : 건, 주)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자

운용사(집합)
투자매매.
중개업자
연기금,운용사
(고유),은행,보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무
합계

건
수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
194
144,410,000
3
1,543,000
65
47,231,000
199
150,131,000
22
16,940,000
81
62,370,000
564
422,625,000

밴드 상위 75% 초과~ 100% 이하
349
248,177,000
20
14,880,000
91
65,540,000
227
165,585,000
41
31,570,000
22
16,940,000
750
542,692,000

밴드 상위 50% 초과~ 75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~ 50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과
~ 상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
1
1,000
-
-
-
-
1
1,000

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만
~ 하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~ 50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만~ 75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~ 100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단 미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미제시
9
6,930,000
2
1,540,000
2
1,540,000
24
14,750,000
7
5,390,000
26
20,020,000
70
50,170,000

합계
552
399,517,000
25
17,963,000
158
114,311,000
451
330,467,000
70
53,900,000
129
99,330,000
1,385
1,015,488,000

(*) 인수인과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

(단위 : 건, 주)

구분
참여건수기준
신청수량 기준

참여건수
비율
신청수량
비율

미제시
70
5.05%
50,170,000
4.94%

38,000원 이상
1,314
94.87%
965,317,000
95.06%

33,200원 이상 ~ 38,000원 미만
-
0.00%
-
0.00%

33,200원 미만
1
0.07%
1,000
0.00%

합계
1,385
100.00%
1,015,488,000
100.00%

(다) 의무보유 확약 신청내역

(단위 : 건, 주)

구분
참여건수
신청수량

3개월
50
37,690,000

1개월
34
24,263,000

합계
84
61,953,000

총 참여건수 및 신청수량 대비 비율
6.06%
6.10%

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 ㈜티엘비와 대표주관회사가 합의하여 1주당 확정 공모가액을 38,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격 범위

1주당 확정 공모가액인 38,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자에게 배정하였습니다.

(주2) 정정 전

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

신주 모집금액 (1)

33,820,000,000

구주 매출 대금

4,180,000,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)

999,970,000

발행제비용 (3)

970,248,406

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3) ]

33,849,721,594

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 38,000원 기준입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료
1,149,059,010

총 모집금액 및 의무인수금액의 2.5%
(인수수수료) + 0.8%(성과수수료)

상장심사수수료
5,000,000
자기자본 1천억원 이하

상장수수료
12,550,000
시가총액 1,000억원 초과 2,000억원 이하
820만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원

등록세
1,832,630
자본금 증가액의 4/1000

교육세
366,526
등록세의 20%

기타비용
80,000,000
IR비용, 등기비, 신문공고비, Comfort Letter 등

합 계
1,248,808,166

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 38,000원 기준입니다.

주2)

상장주선인의 인수수수료는 총 발행금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액)을 합산한 금액의
2.5%
에 해당하는 금액입니다. 이와는 별도로 발행회사와 매출주주의 판단으로 대표주관회사에게 성과수수료를 추가로 지급할 수 있습니다.

주3)
발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였으며, 구주매출에 대한 인수수수료는 제외하였습니다.

(주13) 정정 후

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

신주 모집금액 (1)

33,820,000,000

구주 매출 대금

4,180,000,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)

999,970,000

발행제비용 (3)

1,248,808,166

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3) ]

33,571,161,834

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 38,000원 기준입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료
1,149,059,010

총 모집금액 및 의무인수금액의 2.5%
(인수수수료) + 0.8%(성과수수료)

상장심사수수료
5,000,000
자기자본 1천억원 이하

상장수수료
12,550,000
시가총액 1,000억원 초과 2,000억원 이하
820만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원

등록세
1,832,630
자본금 증가액의 4/1000

교육세
366,526
등록세의 20%

기타비용
80,000,000
IR비용, 등기비, 신문공고비, Comfort Letter 등

합 계
1,248,808,166

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 38,000원 기준입니다.

주2)

상장주선인의 인수수수료는 총 발행금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액)을 합산한 금액의
2.5%
에 해당하는 금액입니다. 이와는 별도로 발행회사와 매출주주의 판단으로 대표주관회사에게 성과수수료를 추가로 지급할 수 있습니다.

주3)
발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였으며, 구주매출에 대한 인수수수료는 제외하였습니다.

(주14) 정정 전

가. 자금의 사용계획

증권발행조건확정에 다른 정정 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 다음과 같습니다. 다만, 하기의 자금 사용계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :

2020년
12월 02일

)
(단위 : 천원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

28,400,000
-
5,449,722
-
-
-

33,849,722

나. 자금의 세부 사용계획

당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 발행제비용을 제외한 순수입금을 설비투자 및 운영자금에 사용할 계획입니다. 

(단위 : 천원)

구분
우선
순위
세분
내용
자금사용계획

2021
2022
합계

시설자금
1
토지
신규사업 전용라인 공장 부지 매입
10,000,000
-
10,000,000

2
건물

3D프린팅 / 5G / 반도체 Tester 등 신규사업 전용라인 구축

5,000,000
-
5,000,000

3
기계장치
3,000,000
10,400,000
13,400,000

운영자금
4
운영자금
-

5,449,722

-

5,449,722

합 계
23,449,722
10,400,000
33,849,722

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 38,000원 기준입니다.

주2)
금번 공모로 조달된 자금은 우선순위에 따라 집행될 게획이며, 계획한 자금조달 시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금을 통하여 집행할 계획입니다.

당사는 D램의 클라우드 서버의 수요 증가와 SSD의 사용처 확대 등 시장 수요가 지속적으로 증가함에 따라 2019년 창사이래 최대 매출을 달성 및 매출 성장이 유지되고 있으며, 높은 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 또한, 고부가가치 제품 매출 및 고객사와의 신뢰를 바탕으로 꾸준히 수익성도 개선해 나가고 있습니다. 이러한 당사의 경쟁력을 더욱 확고히 하기 위해 당사는 3D 프린팅 기술을 이용한 제품공정의 간소화 및 원가경쟁력 향상, 고부가가치 제품 확대를 위한 반도체 후공정 검사장비 PCB 및 5G 통신 응용기기 부품으로의 확장을 준비하고 있습니다.

3D프린팅 기술을 이용한 기존 생산방식의 공정수 감소, 설비 투자비 대폭 절감, 친환경 고효율 생산방식 혁신을 통해 PCB산업의 경쟁력 강화 및 신시장 창출을 기대하고 있으며 일본의 소재 의존도 탈피 및 소재 국산화에 이바지 할 것으로 기대됩니다. 또한, 반도체 후공정 검사장비 PCB 및 5G 통신 응용기기 부품 등 수요 확대가 예상되는 시장으로의 진입을 통한 외형성장은 당사의 지속가능한 성장을 위한 중요한 축이라 판단하고 있습니다.

이를 위하여, 현재 약 2,000평 규모의 부지를 물색하여 3D프린팅 / 5G / 반도체 Tester 등 신규사업 전용라인을 구축할 계획이며, 이에 따라 발빠르게 설비 투자, 공정 일원화, 수직적 계열화 등을 통해 시장 변화에 대응해 나갈 수 있을 것으로 기대됩니다.

(주14) 정정 후

가. 자금의 사용계획

증권발행조건확정에 다른 정정 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 다음과 같습니다. 다만, 하기의 자금 사용계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :

2020년
12월 02일

)
(단위 : 천원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

28,400,000
-
5,171,161
-
-
-

33,571,161

나. 자금의 세부 사용계획

당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 발행제비용을 제외한 순수입금을 설비투자 및 운영자금에 사용할 계획입니다. 

(단위 : 천원)

구분
우선
순위
세분
내용
자금사용계획

2021
2022
합계

시설자금
1
토지
신규사업 전용라인 공장 부지 매입
10,000,000
-
10,000,000

2
건물

3D프린팅 / 5G / 반도체 Tester 등 신규사업 전용라인 구축

5,000,000
-
5,000,000

3
기계장치
3,000,000
10,400,000
13,400,000

운영자금
4
운영자금
-
5,171,161
-
5,171,161

합 계
23,171,161
10,400,000
33,571,161

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 38,000원 기준입니다.

주2)
금번 공모로 조달된 자금은 우선순위에 따라 집행될 게획이며, 계획한 자금조달 시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금을 통하여 집행할 계획입니다.

당사는 D램의 클라우드 서버의 수요 증가와 SSD의 사용처 확대 등 시장 수요가 지속적으로 증가함에 따라 2019년 창사이래 최대 매출을 달성 및 매출 성장이 유지되고 있으며, 높은 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 또한, 고부가가치 제품 매출 및 고객사와의 신뢰를 바탕으로 꾸준히 수익성도 개선해 나가고 있습니다. 이러한 당사의 경쟁력을 더욱 확고히 하기 위해 당사는 3D 프린팅 기술을 이용한 제품공정의 간소화 및 원가경쟁력 향상, 고부가가치 제품 확대를 위한 반도체 후공정 검사장비 PCB 및 5G 통신 응용기기 부품으로의 확장을 준비하고 있습니다.

3D프린팅 기술을 이용한 기존 생산방식의 공정수 감소, 설비 투자비 대폭 절감, 친환경 고효율 생산방식 혁신을 통해 PCB산업의 경쟁력 강화 및 신시장 창출을 기대하고 있으며 일본의 소재 의존도 탈피 및 소재 국산화에 이바지 할 것으로 기대됩니다. 또한, 반도체 후공정 검사장비 PCB 및 5G 통신 응용기기 부품 등 수요 확대가 예상되는 시장으로의 진입을 통한 외형성장은 당사의 지속가능한 성장을 위한 중요한 축이라 판단하고 있습니다.

이를 위하여, 현재 약 2,000평 규모의 부지를 물색하여 3D프린팅 / 5G / 반도체 Tester 등 신규사업 전용라인을 구축할 계획이며, 이에 따라 발빠르게 설비 투자, 공정 일원화, 수직적 계열화 등을 통해 시장 변화에 대응해 나갈 수 있을 것으로 기대됩니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 11월 27일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.