명신산업 — 증권발행실적보고서 (20201201)
제출인: 명신산업

증권발행실적보고서
2.3
명신산업 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 12월 01일

회 사 명 :

명신산업 주식회사

대 표 이 사 :

박봉근

본 점 소 재 지 :
경상북도 경주시 천북면 천북산단로 91

(전 화) 054-740-2665

(홈페이지) http://www.myoungshinindustry.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 임 동 신

(전 화) 054-740-2665

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
중소기업
자동차 및 트레일러 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
102,237,141,500
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

유가증권시장 공모
2020년 11월 27일
2020년 11월 30일
2020년 12월 01일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우㈜
6,684,736
43,450,784,000
42.50
대표주관회사

현대차증권㈜
6,684,736
43,450,784,000
42.50
대표주관회사

하나금융투자㈜
1,258,303
8,178,969,500
8.0
인수회사

KB증권㈜
1,101,016
7,156,604,000
7.0
인수회사

계
15,728,791
102,237,141,500
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
9,437,274
60.0
958
10,672,190
69,369,235,000
0.49
958
10,672,190
69,369,235,000
67.85

일반투자자
3,145,759
20.0
94,818
4,318,936,320
14,036,543,040,000
99.42
92,319
3,145,759
20,447,433,500
20.00

우리사주조합
3,145,758
20.0
1
1,910,842
12,420,473,000
0.09
1
1,910,842
12,420,473,000
12.15

계
15,728,791
100.0
95,777
4,331,519,352
14,118,332,748,000
100.00
93,278
15,728,791
102,237,141,500
100.00

주) 주) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 총 4개 기관으로, 동 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월 확약
348,298
3.69

3개월 확약
2,099,319
22.24

1개월 확약
1,776,912
18.83

15일 확약
350,030
3.71

미확약
4,862,715
51.53

합계
9,437,274
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

항목
주주명
관계
공모전
공모후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
엠에스오토텍
본인
16,935,420
47.7%
16,935,420
41.5%

심원
특수관계인
6,908,790
19.4%
6,908,790
16.9%

합계
23,844,210
67.1%
23,844,210
58.5%

5%이상주주
타이탄원SPC유한회사
5,961,080
16.8%
718,149
1.8%

KB메자닌 전문투자형
4,589,910
12.9%
395,566
1.0%

합계
10,550,990
29.7%
1,113,715
2.8%

주) 상기 지분율은 각각 공모 전 발행주식총수 35,536,190주와 공모 후 발행주식총수 40,779,120주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2020년 12월 04일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2020년 12월 07일 (예정) 

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

2020년 11월 26일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2020년 11월 26일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
홈페이지,
매일경제신문
2020년 11월 27일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
미래에셋대우㈜ 홈페이지
2020년 11월 30일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 11월 30일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
증권신고서 제출일
:
2020년 10월 12일 (증권신고서)

2020년 11월 02일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2020년 11월 26일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
서면문서
:
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) 명신산업㈜ : 경상북도 경주시 천북면 천북산단로91

(3) 미래에셋대우㈜ : 서울특별시 중구 을지로5길 26
(4) 현대차증권㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
(5) KB증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
(6) 하나금융투자㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

다.
투자설명서 제출일
:
2020년 10월 12일 (예비투자설명서)

2020년 11월 02일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2020년 11월 24일 (투자설명서)

2020년 11월 26일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
34,079,045,000
6,500
5,242,930
34,079,045,000

계
34,079,045,000
6,500
5,242,930
34,079,045,000

매출
보통주
68,158,096,500
6,500
10,485,861
68,158,096,500

계
68,158,096,500
6,500
10,485,861
68,158,096,500

총 계
102,237,141,500
6,500
15,728,791
102,237,141,500

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

27,378,230,748
-
4,000,000,000
-
-
70,858,910,752
102,237,141,500

주1) 당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.
주2) 기타 항목은 발행제비용 2,700,814,252원 및 구주매출 대금 68,158,096,752원입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.