케이엠제약 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20201201)
제출인: 케이엠제약

증권신고서(지분증권)
2.8
케이엠제약(주)

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 12월 01일

회 사 명 :
케이엠제약 주식회사

대 표 이 사 :
강 일 모

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 포승읍 평택항로268번길 121

(전 화) 031-682-1749

(홈페이지) http://www.kmkmp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 강 일 모

(전 화) 070-8680-1973

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 09월 10일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 6,500,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
16,737,500,000원 (주당 2,575원)

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정

※ 금번 정정사항은 최종 발행가액 확정에 따른 정정사항으로서, 정정사항 확인의 편의를 위해 정정사항은 '
빨간색' 글씨체를 사용하여 기재하였습니다.

5. 정정사항

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020.09.10
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2020.09.23
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재정정

(갈색)

2020.10.15
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

기재정정

(초록색)

2020.11.16
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재정정

(파란색)

2020.12.01
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

기재정정

(빨간색)

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 요약정보는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.

공통정정사항
모집(매출)가액 : 2,575원

모집(매출)가액 : 2,575원
(확정)

모집(매출)총액 : 16,737,500,000원

모집(매출)총액 : 16,737,500,000원
(확정)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
-
(참조 1)

Ⅴ. 자금의 사용목적

2. 자금의 사용목적
(참조 2)
(참조 3)

(참조 1)

■ 2차발행가액 산출 근거

구주주 청약일 전 제3거래일을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(20%)】

[2차발행가액산정표] (2020.11.24 ~ 2020.11.30)

기산일 : 2020년 11월 30일
(단위: 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거 래 량
거래대금

2020-11-30
3,355
708,127
2,375,833,715

2020-11-27
3,421
1,130,295
3,867,143,725

2020-11-26
3,574
10,268,373
36,700,855,255

2020-11-25
3,266
886,520
2,895,817,205

2020-11-24
3,263
695,068
2,267,935,425

1주일 거래량 가중평균주가(A)
3,514

기산일 가중평균주가(B)
3,355

A,B의 산술평균(C)
3,435
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
3,355
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
20%

2차 발행가액
2,685
2차 발행가 = 기준주가 X (1- 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정 발행가액 산출 근거

확정발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만, 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6 및 증권의발행및공시등에관한규정 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액보다 낮은 경우에는 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

▶ 확정 발행가액 = MAX【MIN(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%】

[확정 발행가액 산정표]

기산일 : 2020년 11월 30일
(단위: 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래대금

2020-11-30
3,355
708,127
2,375,833,715

2020-11-27
3,421
1,130,295
3,867,143,725

2020-11-26
3,574
10,268,373
36,700,855,255

3거래일 가중산술평균주가
3,547
-

할인율
40%
-

3거래일 가중산술평균주가의 60% (A)
2,130
-

1차 발행가액 (B)
2,575
-

2차 발행가액 (C)
2,685
-

확정 발행가액
2,575
Max[A,(Min(B,C)]

주)
3거래일 가중산술평균주가의 60%는 호가단위 미만은 절상하며, 액면가액 이하일 경우 액면가액으로 함.

(참조 2)

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
16,737,500,000

발행제비용(2)

404,372,750

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
16,333,127,250

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

대표주관수수료
30,000,000
-

인수수수료
334,750,000
인수수수료: 모집총액 x 2.0%
실권수수료: 잔액인수금액 x 13.0%

발행분담금
3,012,750
발행가액총액 x 0.018%

상장수수료
3,490,000
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원
(코스닥상장규정 시행세칙 별표4)

등록세
2,600,000
증자 자본금 x 0.40%

교육세
520,000
등록면허세 x 20%

기타
30,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 
신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

소 계
404,372,750
-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 자금집행의 중요도 순서에 따라 조달할 자금
167억원 중 100억원은 차입금 상환, 50.5억원은 시설자금,
16.8억원은 원재료 및 상품 구입비, 외주비용으로 사용할 예정입니다. 

(기준일 :
2020.10.15
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

5,050
-
1,687
10,000
-
-

16,737

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(후략...)

(참조 3)

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
16,737,500,000

발행제비용(2)

404,372,750

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
16,333,127,250

주1) 상기 금액은

확
정

발행가

액
으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

대표주관수수료
30,000,000
-

인수수수료
334,750,000
인수수수료: 모집총액 x 2.0%
실권수수료: 잔액인수금액 x 13.0%

발행분담금
3,012,750
발행가액총액 x 0.018%

상장수수료
3,490,000
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원
(코스닥상장규정 시행세칙 별표4)

등록세
2,600,000
증자 자본금 x 0.40%

교육세
520,000
등록면허세 x 20%

기타
30,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 
신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

소 계
404,372,750
-

주1) 상기 금액은

확
정

발행가

액
으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 자금집행의 중요도 순서에 따라 조달할 자금
167억원 중 100억원은 차입금 상환, 50.5억원은 시설자금,
16.8억원은 원재료 및 상품 구입비, 외주비용으로 사용할 예정입니다. 

(기준일 :
2020.10.15
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

5,050
-
1,687
10,000
-
-

16,737

주1)
상기 금액은

확
정

발행가

액
으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(후략...)

위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 11월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.