이수화학 — [기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항) (20201130)
제출인: 이수화학

이수화학/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2020.11.30)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자

2020-11-30

1. 정정관련 공시서류

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일

2018-11-23

3. 정정사유

2014년12월26일 기 공시한 이수건설(주)의 전환상환우선주 4,456,328주 발행과 관련하여 기발행조건의 변경 발생

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

3. 전환상환우선주식의 발행조건

(3) 우선배당 : 발행가액 기준 연 6.75% (비누적적, 비참가적 조건으로 발행)

(4) 상환 : 발행회사는 배당가능이익이 존재함을 전제로 발행인 자신의 선택에 따라 발행일로부터 10년째 되는날까지 언제라도 상환할 수 있음.발행인이 본건 주식에 대한 상환권을 행사하는 경우에는 본건 주식의 일부 또는 전부에 대하여 상환권을 행사할 수 있다.

일부에 대하여 조기상환하는 경우, 조기상환금액에 대하여 아래의 조기상환수수료를 지급하기로 한다. 단, 인수인과 합의하여 조기상환수수료를 변경할 수 있다.

- '18.11.29 기준 8개월까지 : 1.5%

- '18.11.29 기준 8개월 부터 16개월까지 : 1.0%

- '18.11.29 기준 16개월 부터 24개월까지 : 0.5%

5. 당사의 최대주주인 (주)이수화학은 본 유상증자로 발행되는 전환상환우선주를 대상으로 전환상환우선주 투자자와 다음의 내용으로 주주간계약을 체결합니다.

(1) 개요

(주)이수화학(이하 "이수화학")와 전환상환우선주 투자자(이하 "투자자")는 전환상환우선주를 대상으로 한 정산 및 (주)이수화학의 Call Option 행사에 관한 계약을 체결함.

(2) 정산

(ㄱ) 기본정산일 : 이수화학과 투자자는 투자자가 보유하고 있는 전환상환우선주에 대해 계약 체결일로부터 이(2)년이 되는날 정산금액을 해당 지급의 주체가 현금 지급함.

(ㄴ) 정산금액 : 전환상환우선주의 청산가격과 공정가액의 차이. 공정가액이 큰 경우에는 투자자가 이수화학에게, 청산가격이 큰 경우에는 이수화학이 투자자에게 지급함

-공정가액 : 본건 주식이 상환되는 경우 그 상환가액 또는 장외매각가격

-청산가액 : 총발행금액+정산시점까지의 정상배당금-기지급배당금-기지급중간정산금누적액

(ㄷ) 조기정산 : 투자자는 일정한 사유 발생 시, 정산일 전에도 이수화학에 정산을 청구할 수 있음. 정산금액의 산정방식은 위와 동일함.

(3) 이수화학의 Call Option

(ㄱ) 행사시점 : 계약체결일로부터 일(1)년이 되는 날부터 이수화학 또는 이수화학이 지정하는 자가 본건 주식의 전부 또는 일부를 매도할 것을 청구 할 수 있음.

(ㄴ) 행사금액 : 1주당 행사가격은 1주당 청산가격으로 하되, 주식매입선택권 행사에 따라 매매대금이 지급되는 날이 정산일인 것으로 간주하여 1주당 청산가격을 산정한다.

3. 전환상환우선주식의 발행조건

(3) 우선배당 : 발행가액 기준 연 5.00% (비누적적, 비참가적 조건으로 발행)

(4) 상환 : 발행회사는 배당가능이익이 존재함을 전제로 발행인 자신의 선택에따라 2021년 11월 30일부터 기산하여 발행일로부터 10년째 되는날까지 상환할 수 있음. 단, 발행회사는 전환상환우선주투자자가 본건 주식 인수를 위해 실행한 대출에 대해 대출만기일까지의 미상환 대출원리금을 상환가액으로 하여 2021년 11월 30일 이전에도 본건 주식의 전부에 대한 상환권을 행사할 수 있음

5. 당사의 최대주주인 (주)이수화학은 본 유상증자로 발행되는 전환상환우선주를 대상으로 전환상환우선주 투자자와 다음의 내용으로 주주간계약을 체결합니다.

(삭제)

(삭제)

- 이수화학의 Call Option

이수화학 또는 이수화학이 지정한 제3자(이하 콜옵션권리자)는 2021년 11월 30일부터 전환상환우선주의 상환만기일(발행일로부터 10년째)까지 기간 중 언제든 콜옵션을 행사할 수 있으며 콜옵션 행사가액은 1주당 11,220원으로 한다. 단, 콜옵션권리자는 전환상환우선주투자자가 본건 주식 인수를 위해 실행한 대출에 대해 대출만기일까지의 미상환 대출원리금을 콜옵션행사가액으로 지급할 경우 2021년 11월 30일 이전에도 콜옵션을 행사할 수 있음.

[제3자배정 대상자별 선정경

위, 거래내역, 배정내역 등]

- 증자결정 전후 6월 이내 거래내역 및 계획

2018년 11월 23일 이수건설(주)와 255백만원의 금전소비대차계약 체결

2020년 11월 30일 이수건설(주)와 금전소비대차계약 체결. 그레이스에셋(유)가 보유하고 있는, 이수건설(주)가 2014년 12월 29일 발행한 의결권부 기명식 전환상환우선주 4,456,328주(이하 “전환상환우선주”)의 배당금 미지급 등 사유로 대출약정상 이자지급 재원이 부족하여 그레이스에셋(유)가 이수건설(주)에게 해당 부족금원의 대여를 요청하는 경우 및 원천징수세액의 대여를 요청하는 경우

-

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인

이수건설(주)

의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수

보통주식(주)

-

종류주식(주)

4,456,328

2. 1주당 액면가액(원)

1,000

3. 증자전 발행주식총수(주)

보통주식(주)

9,512,831

종류주식(주)

108,500

4. 자금조달의 목적

시설자금(원)

-

영업양수자금(원)

-

운영자금(원)

50,000,000,160

채무상환자금(원)

-

타법인 증권 취득자금(원)

-

기타자금(원)

-

5. 증자방식

제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액

보통주식(원)

-

종류주식(원)

11,220

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)

-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거

제11조

9. 납입일

2014-12-29

10. 신주의 배당기산일

2014-01-01

11. 신주권교부예정일

2014-12-30

12. 현물출자 관련사항

- 현물출자가 있는지 여부

아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부

아니오

- 납입예정 주식의 현물출자 가액

현물출자가액(원)

-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)

-

- 납입예정 주식수

-

13. 이사회결의일(결정일)

2014-12-24

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부

참석

14. 증권신고서 제출대상 여부

아니오

15. 제출을 면제받은 경우 그 사유

모집에 해당되지 않으며, 해당 종속회사는 비상장 법인입니다

16. 공정거래위원회 신고대상 여부

아니오

17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 본건 유상증자를 통해 발행되는 전환상환우선주는 2014년 12월 24일 이사회에서 단일한 종류의 전환상환우선주 4,456,328주로 확정되었음.

2. 신주의 발행가액은 외부평가기관의 평가가액을 기준으로 이수건설(주)의 이사회에서 결정하였음

3. 전환상환우선주식의 발행조건

(1) 본건 우선주는 2014년 12월 24일 개최된 이사회에서 아래와 같은 조건으로 최종 확정되었습니다.

(2) 신주의 의결권 : 정관상 특별결의를 요하는 사항을 제외한 사항에 대하여 의결권을 발행사의 기타특수관계인인 (주)이수엑사켐에 위임함.

(3) 우선배당 : 발행가액 기준 연 5.00% (비누적적, 비참가적 조건으로 발행)

(4) 상환 : 발행회사는 배당가능이익이 존재함을 전제로 발행인 자신의 선택에따라 2021년 11월 30일부터 기산하여 발행일로부터 10년째 되는날까지 상환할 수 있음. 단, 발행회사는 전환상환우선주투자자가 본건 주식 인수를 위해 실행한 대출에 대해 대출만기일까지의 미상환 대출원리금을 상환가액으로 하여 2021년 11월 30일 이전에도 본건 주식의 전부에 대한 상환권을 행사할 수 있음

(5) 상환방법

발행회사가 상환을 결정하는 경우 상환일로부터 최소 20영업일 전까지 아래 사항을 기재하여 해당 주주에게 통지또는 공고하여야 함.

(ㄱ) 본건 주식의 상환일 (이하 “상환일”)

(ㄴ) 본건 주식의 상환을 받기 위해 주권을 제출할 장소

상환일에 본건 주식을 소유한 주주는 발행회사가 지정한 장소에서 당해 본건 주식의 주권을 발행회사에 제출하여야 한다. 발행회사는 주권 수령 즉시 주주에게 상환대금을 원화로 지급한다. 만일 본건 주식의 주주가 해당 본건 주식의 주권을 발행인에 제출하지 않은 경우 발행인은 주권이 제출될 때까지 상환대금을 유보할 수 있다. 어느 누구도 발행인에 대하여 유보된 상환대금에 대한 이자를 청구할 수 없다. 해당 상환일 이후 본건 주식의 주주들은 오로지 자신이 지급받을 수 있는 상환대금에 대한 금전채권만을 가지며 본건 주식은 동 상환일 현재 효력을 잃는다.

(6) 전환권 : 본건 주식을 소유한 주주(본건 주식이 양도된 경우, 이를 양수한 주주를 포함함, 이하 같음)

(7) 전환으로 인하여 발행할 주식: 기명식 보통주식

(8) 전환기간 : 발행일로부터 일(1)년이 되는 날부터 상환만기일 직전일까지

(9) 전환비율

우선주 1주를 보통주 1주로 전환합니다.(전환가격 11,220원)

(10) 전환비율의 조정

(ㄱ) 발행회사가 본건 주식의 전환가격 미만의 발행가액으로 신주를 발행하거나, 본건 주식의 전환가격 미만의 가격으로 회사의 주식으로 전환되거나 회사의 주식을 인수할 수 있는 전환사채, 신주인수권부사채 등 주식 관련 증권 또는 증서를 발행하는 경우

(ㄴ) 본건 주식이 분할 또는 병합되는 경우 및 발행회사의 보통주식을 분할 또는 병합하였으나 본건 주식은 분할 또는 병합되지 않은 경우

(ㄷ) 발행회사가 분할, 합병 또는 분할합병을 하는 경우

(ㄹ) 본건 주식의 주주가 전환권을 행사하기 전에, 발행회사가 무상증자를 실시함으로써 주식을 발행하는 경우

(ㅁ) 회사는 본건 주식의 시가하락에도 불구하고 본건 계약에서 정한 방식 외의 방식으로 전환가격을 조정하지 않기로 한다.

(11) 전환청구방법 : 본건 주식을 소유한 주주는 본건 주식을 전환하기 위하여, 전환청구서에 전환하고자 하는 주식의 종류와 수 및 청구연월일을 기재한 후, 기명 또는 서명 날인하고, 주권을 첨부하여 회사에 제출해야 함.

(12) 전환의 효력 : 전환청구서가 회사에 제출된 다음날에 전환청구한 것으로 간주되어 전환청구서 제출일 다음날에 발생함. 전환된 보통주식의 배당과 관련하여, 전환된 보통주식은 전환일이 속하는 회계연도의 직전 회계연도 말에 발행된 것으로 간주됨.

(13) 전환기간 만료시까지 전환권을 행사하지 아니하면 전환권은 소멸되며 그 이후에는 본건 주식은 보통주식으로 자동 전환됨.

4. 기타 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함.

5. 당사의 최대주주인 (주)이수화학은 본 유상증자로 발행되는 전환상환우선주를 대상으로 전환상환우선주 투자자와 다음의 내용으로 주주간계약을 체결합니다.

- 이수화학의 Call Option

이수화학 또는 이수화학이 지정한 제3자(이하 콜옵션권리자)는 2021년 11월 30일부터 전환상환우선주의 상환만기일(발행일로부터 10년째)까지 기간 중 언제든 콜옵션을 행사할 수 있으며 콜옵션 행사가액은 1주당 11,220원으로 한다. 단, 콜옵션권리자는 전환상환우선주투자자가 본건 주식 인수를 위해 실행한 대출에 대해 대출만기일까지의 미상환 대출원리금을 콜옵션행사가액으로 지급할 경우 2021년 11월 30일 이전에도 콜옵션을 행사할 수 있음.

※ 관련공시

-

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관규정

제3자배정 증자의 목적

정관 제11조 (신주인수권)

5. 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

(6) 회사가 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 법인이나 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우

재무구조 개선

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자

회사 또는 최대주주와의 관계

선정경위

증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획

배정주식수(주)

비고

그레이스에셋

유한회사

없음

투자자들이 본건 우선주를 인수하기 위해 투자한 회사

2020년 11월 30일 이수건설(주)와 금전소비대차계약 체결. 그레이스에셋(유)가 보유하고 있는, 이수건설(주)가 2014년 12월 29일 발행한 의결권부 기명식 전환상환우선주 4,456,328주(이하 “전환상환우선주”)의 배당금 미지급 등 사유로 대출약정상 이자지급 재원이 부족하여 그레이스에셋(유)가 이수건설(주)에게 해당 부족금원의 대여를 요청하는 경우 및 원천징수세액의 대여를 요청하는 경우

4,456,328

-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명

이수건설 주식회사

영문

Isu Engineering & Construction Co.,Ltd.

- 대표자

제민호

- 주요사업

종합건설

- 주요종속회사 여부

해당

종속회사의 자산총액(원)

395,962,637,575

지배회사의 연결 자산총액(원)

1,154,345,078,816

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)

34.30