인바이오 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20201130)
제출인: 인바이오

증권신고서(지분증권)
2.8
인바이오 주식회사

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 11월 30일

회 사 명 :

인바이오 주식회사

대 표 이 사 :

이 명 재

본 점 소 재 지 :
경기도 군포시 번영로28번길 37-20

(전 화) 031-477-6050

(홈페이지) http://www.enbio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 조인선

(전 화) 031-477-6051

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 10월 30일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,630,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 9,454,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '
굵은 빨간색
'으로 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
모집(매출)가액(예정) : 5,100원 ~ 5,800원
모집(매출)총액(예정) : 8,313,000,000원 ~ 9,454,000,000원

모집(매출) 확정가액 :
5,800원

모집(매출) 확정총액 :
9,454,000,000원

요약
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정오표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정 방법 - 나. 공모가격 산정 개요
(주3)
(주3)

3. 공모가격 결정 방법 - 다. 수요예측에 관한 사항
(주4)
(주4)

5. 인수 등에 관한 사항
-나. 인수대가에 관한 사항
(주5)
(주5)

5. 인수 등에 관한 사항
-다. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항
(주6)
(주6)

V. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견 - 가. 평가결과
(주7)
(주7)

4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - 3) EV/EBITDA 평가방법 적용 결과 및 희망공모가액의 결정
(주8)
(주8)

V. 자금의 사용 목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주9)
(주9)

2. 자금의 사용목적
(주10)
(주10)

(주1)

■ 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식 보통주
1,630,000
500
5,100
8,313,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식 보통주

1,630,000

8,313,000,000

300,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일

2020.12.02 ~ 2020.12.03
2020.12.07
2020.12.02

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 '공모희망가액'이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가는 인바이오㈜의 제시 공모희망가액인 5,100원 ~ 5,800원 중 최저가액 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 '확정공모가액'이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 인바이오㈜이 협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)

기관투자자, 일반투자자 청약일 :
2020년 12월 02일 ~ 12월 03일 (2일간)

※ 기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은
2020년 12월 02일부터 12월 03일
까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 금번 공모의 경우 일반청약자의 이중청약이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.

주6)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로
상장예비심사청구서를 제출(202
0년 8월 12일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2020년
10월 26일
)을 받았습니다
.
그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(코스닥시장 상장규정 제6조 제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주7)

금번 공모 시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

한국투자증권㈜
기명식보통주
48,900주
249,390,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의거 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 인바이오㈜이 협의하여 제시한 희망 공모가액 밴드 5,100원 ~ 5,800원 중 최저가액인 5,100원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

주8)

총 인수대
가는 발행금액(상장주선인 의무인수분 포함)의

3.0
%
와 금 삼억원(\ 300,000,000) 중
큰 금액에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 인수인이 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준입니다. 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 변동 될 수 있습니다.

주9)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

■ 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식 보통주
1,630,000
500
5,800
9,454,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식 보통주

1,630,000

9,454,000,000

300,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일

2020.12.02 ~ 2020.12.03
2020.12.07
2020.12.02

주1)

모집(매출)가액(이하 '
확정공모가액'이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가는
확정공모가액인
5,800원 중 최저가액 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 '확정공모가액'이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 인바이오㈜이 협의
하여 1주당 확정공모가액을 5,800원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)

기관투자자, 일반투자자 청약일 :
2020년 12월 02일 ~ 12월 03일 (2일간)

※ 기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은
2020년 12월 02일부터 12월 03일
까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 금번 공모의 경우 일반청약자의 이중청약이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.

주6)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로
상장예비심사청구서를 제출(202
0년 8월 12일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2020년
10월 26일
)을 받았습니다
.
그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(코스닥시장 상장규정 제6조 제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주7)

금번 공모 시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

한국투자증권㈜
기명식보통주
48,900주
283,620,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의거 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 인바이오㈜이 협의하여
결정한 1주당 확정공모가액인 5,800원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

주8)

총 인수대
가는 발행금액(상장주선인 의무인수분 포함)의

3.0
%
와 금 삼억원(\ 300,000,000) 중
큰 금액에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 인수인이 협의하여
결정한 확정공모가액인 5,800원
기준입니다.

주9)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(주2)

■ 정정 전

2. 공모방법

금번 인바이오(주)의 코스닥시장 상장공모는 신주모집
1,630,000주(공모주식수의 100%)
의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공 모 대 상

주 수(비 율)

비 고

일 반 공 모

1,630,000주(100.0%)

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계

1,630,000주(100.0%)

-

주1)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주2)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

【일반공모주식 배정내역】

공 모 대 상

배정주식수(비율)

비고

일반청약자

326,000주(20.0%)

-

기관투자자

1,304,000주(80.0%)

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

1,630,000주(100.0%)

-

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

【모집방법 : 일반공모】

모 집 대 상

주 수(비 율)

비 고

일 반 공 모

1,630,000주(100.0%)

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계

1,630,000주(100.0%)

-

【모집 세부내역】

모 집 대 상

배정주식수(비율)
(주2)

주당 모집가액
(주3)

모집총액 (주4)

비고

일반투자자

326,000주(20.0%)
5,100원

1,662,600,000원

-

기관투자자

1,304,000주(80.0%)
6,650,400,000원

주1)

합계

1,630,000주(100.0%)
8,313,000,000원

-

주1)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지,제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록 되거나 제249조의6 또는 제 249조의 10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사" 라 한다.)

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

(1) 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

(2) 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 최초 설정일·설립일로부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호 및 19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(3) "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」제2조제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제4조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(4) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(5) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(6) 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주2)

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과, 우리사주조합과 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통
하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주3)

주당모집가액 : 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 인바이오㈜이 제시한 공모희망가액 5,100원 ~ 5,800원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 한국투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 한국투자증권㈜와 인바이오㈜이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주4)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 5,100원 ~ 5,800원 중 최저가액인 5,100원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주5)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 인바이오㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

한국투자증권㈜

48,900주
5,100원
249,390,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(5,100원 ~ 5,800원)의 밴드 최저가액인 5,100원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

■ 정정 후

2. 공모방법

금번 인바이오(주)의 코스닥시장 상장공모는 신주모집
1,630,000주(공모주식수의 100%)
의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공 모 대 상

주 수(비 율)

비 고

일 반 공 모

1,630,000주(100.0%)

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계

1,630,000주(100.0%)

-

주1)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주2)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

【일반공모주식 배정내역】

공 모 대 상

배정주식수(비율)

비고

일반청약자

326,000주(20.0%)

-

기관투자자

1,304,000주(80.0%)

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

1,630,000주(100.0%)

-

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

【모집방법 : 일반공모】

모 집 대 상

주 수(비 율)

비 고

일 반 공 모

1,630,000주(100.0%)

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계

1,630,000주(100.0%)

-

【모집 세부내역】

모 집 대 상

배정주식수(비율)
(주2)

주당 모집가액
(주3)

모집총액 (주4)

비고

일반투자자

326,000주(20.0%)
5,800원

1,890,800,000원

-

기관투자자

1,304,000주(80.0%)
7,563,200,000원

주1)

합계

1,630,000주(100.0%)
9,454,000,000원

-

주1)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지,제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록 되거나 제249조의6 또는 제 249조의 10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사" 라 한다.)

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

(1) 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

(2) 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 최초 설정일·설립일로부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호 및 19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(3) "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」제2조제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제4조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(4) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(5) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(6) 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주2)

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과, 우리사주조합과 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통
하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주3)

주당모집가액 : 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 인바이오㈜가
협의하여 결정한 확정공모가액 5,800원 기준입니다.

주4)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 5,800원 기준입니다.

주5)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 인바이오㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

한국투자증권㈜

48,900주
5,800원
283,620,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 5,800원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주3)

■ 정정 전

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분

내 용

주당 희망공모가액

5,100원 ~ 5,800원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여 결정할 예정임

상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위는 인바이오㈜의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행 회사인 인바이오㈜와 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.

■ 정정 후

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 공모희망가액을 다음과 같이 제시
하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사인 인바이오㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 5,800원으로 결정하였습니다.

구 분

내 용

주당 희망공모가액

5,100원 ~ 5,800원

확정공모가액
5,800원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여
1주당 확정공모가액을 5,800원으로 결정하였습니다.

상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위는 인바이오㈜의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행 회사인 인바이오㈜와 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 협의하여 1주당 확정 공모가액을 5,800원으로 결정하였습니다.

공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.

(주4)

■ 정정 전

N/A

■ 정정 후

다. 수요예측에 관한 사항

(12) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구분
국내기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유 주)
거래실적 무

건수
604
37
199
341
67
192
1,440

수량
767,741,000
44,404,000
245,311,000
433,275,000
66,809,000
249,850,000
1,807,390,000

경쟁률
588.76
34.05
188.12
332.27
51.23
191.60
1,386.04

주)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매,중개업자
연기금,운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
494
635,349,000
25
30,064,000
155
192,701,000
283
362,774,000
6
1,794,000
111
144,310,000
1,074
1,366,992,000

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
98
119,515,000
12
14,340,000
44
52,610,000
48
61,026,000
2
2,608,000
24
31,272,000
228
281,371,000

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
1
10,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10,000

밴드하단 미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미제시
11
12,867,000
-
-
-
-
10
9,475,000
59
62,407,000
57
74,268,000
137
159,017,000

합 계
604
767,741,000
37
44,404,000
199
245,311,000
341
433,275,000
67
66,809,000
192
249,850,000
1,440
1,807,390,000

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

미제시
137
9.51%
159,017,000
8.80%

5,800원 이상
1,302
90.42%
1,648,363,000
91.20%

5,100원 이상 ~ 5,800원 미만
1
0.07%
10,000
0.00%

5,100원 미만
-
0.00%
-
0.00%

합계
1,440
100.00%
1,807,390,000
100.00%

(다) 의무보유 확약 기관 수 및 신청수량

구분
참여건수(건)
신청수량(주)

6개월
18
23,472,000

3개월
59
76,932,000

1개월
33
41,554,000

15일
6
6,720,000

합 계
116
148,678,000

총 참여건수 및 신청수량 대비 비율
8.06%
8.23%

(라) 주당 확정 공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 인바이오㈜와 대표주관회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을 5,800원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 5,800원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

(주5)

■ 정정 전

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
한국투자증권㈜
300,000,000원
주)

주)

인수수수료는 희망 공모가액 밴드인 5,100원 ~ 5,800원 중 최저가액 기준으로 산정한 모집
총액(8,313,000,000원) 및 상장주선인 의무인수 금액(249,390,000원)를 합한 금액의
3.0%
와 금 삼억원(\ 300,000,000) 중 큰 금액에
해당하는 금액입니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수수수료는 변경될수 있습니다.

■ 정정 후

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
한국투자증권㈜
300,000,000원
주)

주)

인수수수료는
1주당 확정공모가액인 5,800원
을 기준으로 산정한 모집
총액(
9,454,000,000원
) 및 상장주선인 의무인수 금액(
283,620,000원
)를 합한 금액의
3.0%
와 금 삼억원(\ 300,000,000) 중 큰 금액에
해당하는 금액입니다.

(주6)

■ 정정 전

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」3제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다(이하 "의무인수").

금번 공모의 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 인바이오㈜의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
보통주
48,900주
249,390,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)
상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의거 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 인바이오㈜와 협의하여 제시한 희망 공모가액 밴드 5,100원 ~ 5,800원 중 최저가액인 5,100원 기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

■ 정정 후

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」3제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다(이하 "의무인수").

금번 공모의 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 인바이오㈜의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
보통주
48,900주
283,620,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의거 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 인바이오㈜와 협의하여
결정한 확정공모가액 5,800원 기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

(주7)

■ 정정 전

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가 결과

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 인바이오㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
5,100원 ~ 5,800원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와
발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 인바이오㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 인바이오㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

■ 정정 후

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가 결과

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 인바이오㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시
하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사인 인바이오㈜와 협의하여 1주당 확정공모가액을 아래와 같이 5,800원으로 결정하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
5,100원 ~ 5,800원

확정공모가액
5,800원

확정공모가액
결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와
발행회사가 협의하여 확정공모가액을
5,800원으로 결정하였습니다.

상기 표에서 제시한
확정공모가액의 범위는 인바이오㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 인바이오㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시
한 이후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 최종 결정하였습니다.

(주8)

■ 정정 전

3) EV/EBITDA 평가방법 적용 결과 및 희망공모가액의 결정

[인바이오㈜ EV/EBITDA에 의한 평가가치]

구분
내용

비교가치 주당 평가가액

7,290원

평가액 대비 할인율
30.04%~20.44%

희망공모가액
5,100원~5,800원

확정 공모가액
-

주1)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

주2)
주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 금년에 코스닥시장 신규상장 법인의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

■ 정정 후

3) EV/EBITDA 평가방법 적용 결과 및 희망공모가액의 결정

[인바이오㈜ EV/EBITDA에 의한 평가가치]

구분
내용

비교가치 주당 평가가액

7,290원

평가액 대비 할인율
30.04%~20.44%

희망공모가액
5,100원~5,800원

확정 공모가액
5,800원

주1)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
5,800원으로 확정되었습니다.

주2)
주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 금년에 코스닥시장 신규상장 법인의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

(주9)

■ 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 천원)

구 분

금 액

신주모집금액 (1)
8,313,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
249,390

발 행 제 비 용(3)
389,450

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3) ]
8,172,940

주1)
신주모집금액은 최저 희망공모가액인 5,100원 기준 입니다.

주2)
모집 및 매출총액 및 발행제비용은 확정공모가 및 실제 비용의 발생여부에 따라 변동할 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 천원)

구 분

금 액

계산근거

인수수수료

300,000
Max(조달금액의 3%, 3억원)

등록세

3,358

증자자본금의 4/1000

교육세

672

등록세의 20%

상장수수료
5,420
500만원+500억원 초과금액의10억원당 7만원

기타비용

80,000

법무사 수수료, IR 비용 등

합 계

389,450

-

주1) 상기 금액은 최저 희망 공모가액인 5,100원을 기준으로 산정하였습니다.

주2) 상기 금액은 확정공모가 및 실제 비용의 발생여부에 따라 변동 될 수 있습니다.

■ 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 천원)

구 분

금 액

신주모집금액 (1)
9,454,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
283,620

발 행 제 비 용(3)
389,659

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3) ]
9,347,961

주1)

신주모집금액은
1주당 확정공모가액인 5,800원 기준 입니다.

주2)

모집 및 매출총액 및 발행제비용은
실제 비용의 발생여부에 따라 변동할 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 천원)

구 분

금 액

계산근거

인수수수료

300,000
Max(조달금액의 3%, 3억원)

등록세

3,358

증자자본금의 4/1000

교육세

672

등록세의 20%

상장수수료
5,630
500만원+500억원 초과금액의10억원당 7만원

기타비용

80,000

법무사 수수료, IR 비용 등

합 계

389,660

-

주1) 상기 금액은
1주당 확정공모가액인 5,800원 기준 입니다.

주2) 상기 금액은
실제 비용의 발생여부에 따라 변동 될 수 있습니다.

(주10)

■ 정정 전

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 다음과 같습니다. 다만, 하기의 자금 사용계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

【 자금의 사용목적 】

(기준일 :
2020.10.30
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

3,950
-
2,723
-
-
1,500
8,173

주) 기타 내역은 연구개발비입니다.

나. 자금의 세부 사용계획

1) 시설자금

(단위 : 억원)

구 분

설비

능력

총소요

자금

지 출 예 정

비 고

21년

22년

23년

24년

건물

2,000m2

10

-

-

10

-

물류창고 증설

기계장치

일/500g/

3.5

3.5

-

-

-

수화제자동포장기

7,000봉

일/3kg/

3

-

3

-

-

입제자동포장기

12,000봉

일/18L/

8.5

8.5

석회황 자동포장 설비
 (자동충진기, 라벨기, 캡핑기 일체)

2,500통

일/500ml/

4

-

-

4

-

유액제(제초제)자동포장기

18,000병

일/500ml/

6.5

6.5

액상수화제 자동포장 설비 
 (자동포장기, 제함기, 오토체크기)

15,000병

일/500ml/

4

-

-

-

4

유액제(샬균·살충제)자동포장기

18,000병

계

39.5

3.5

9.5

14

12.5

-

가) 물류창고 증설

작물보호제는 작물의 생장시기에 따라 처리 약제가 정해져 있고, 기후 및 환경변화로 인해 발생하는 병해충을 적기에 방제해야 하므로 일정 재고를 보유하고 있어야 합니다. 매출 증대에 따른 생산량 증가와 생산제품의 보관과 관리를 위한 물류창고를 현 공장의 유휴 부지 2,000㎡ 에 증설할 계획입니다.

나) 생산설비 교체

생산량 증대 및 제품의 품질 향상을 위하여 기존 노후화된 기계장치를 2021년부터 라인별로 단계적으로 자동화설비로 교체 할 계획입니다.

2) 연구개발자금

(단위 : 천원)

구분

2017년

(제21기)

2018년

(제22기)

2019년

(제23기)

2020년

3분기

(제24기)

2020년

(제24기)

2021년

(제25기)

2022년

(제26기)

자산처리

품목개발비

1,597,289
1,594,718
1,367,455
735,855
1,359,000
700,000
500,000

비용

처리

제조원가

-
-
-
-
-
-
-

판관비

574,798
624,489
450,115
328,450
500,000
500,000
519,000

합 계

(매출액 대비 비율)

2,172,087
(
7.14%)

2,219,207
(
7.32%)

1,817,570
(
5.39%)

1,064,305
(
3.97%)

1,859,000
(
4.71%)

1,200,000
(
2.63%)

1,019,000
(
1.93%)

당사는 경쟁사와의 치열한 경쟁에 대응하기 위하여 신제품등록을 위한 연구개발비 및 품목개발비로 매출의 일정비율을 투자하고 있습니다. 향후에도 다양한 제품의 포트폴리오를 확보하고 차별화된 신제품 개발 및 기술력 향상을 위하여 공모자금으로 3년 간 연 5억원의 연구개발 비용을 투자할 예정입니다

3) 운영자금

(단위 : 천원)

구분
지출예정
합계
비고

2020년
2021년
2022년

원재료 수입자금
600,000
1,000,000
800,000
2,400,000

신규 인력채용
-
250,000
72,941
322,941
총 6명 채용 예정

합계
600,000
1,250,000
872,941
2,722,941

당
사
는
작물보호제의 주재료인 원재료를 대부분 수입에 의존하고 있으며 안정적인 원제조달을 위하여 원재료 수입자금 결제용도
로 활용할 계획

이
며,
추가적으로 연구인력 및 경험많은 영업인력 채용을 위한 인건비로 활용할 예정
입니다.

당사는 매년 원부자재 매입으로 약 160~200억원을 지출하고 있으며, 원부자재 매입액은 매출 증가에 따라 지속적으로 늘어날 계획입니다. 따라서 당사는 원부자재 매입액 중 일부를 금번 조달되는 공모자금으로 사용할 계획 입니다.

또한 당사의 추가적인 성장동력 확보를 위한 신제품 개발을 위한 연구개발 인력 및 영업력 확대를 위한 경험많은 영업인력을 채용할 예정입니다. 2021년 4명, 2022년에 2명 등 총 6명 채용을 목표로 하고 있으며, 공모자금을 이용하여 연구 및 영업 부문의 인력을 충원할 예정입니다.

■ 정정 후

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 다음과 같습니다. 다만, 하기의 자금 사용계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

【 자금의 사용목적 】

(기준일 :
2020.10.30
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

3,950
-
3,898
-
-
1,500
9,348

주) 기타 내역은 연구개발비입니다.

나. 자금의 세부 사용계획

1) 시설자금

(단위 : 억원)

구 분

설비

능력

총소요

자금

지 출 예 정

비 고

21년

22년

23년

24년

건물

2,000m2

10

-

-

10

-

물류창고 증설

기계장치

일/500g/

3.5

3.5

-

-

-

수화제자동포장기

7,000봉

일/3kg/

3

-

3

-

-

입제자동포장기

12,000봉

일/18L/

8.5

8.5

석회황 자동포장 설비
 (자동충진기, 라벨기, 캡핑기 일체)

2,500통

일/500ml/

4

-

-

4

-

유액제(제초제)자동포장기

18,000병

일/500ml/

6.5

6.5

액상수화제 자동포장 설비 
 (자동포장기, 제함기, 오토체크기)

15,000병

일/500ml/

4

-

-

-

4

유액제(샬균·살충제)자동포장기

18,000병

계

39.5

3.5

9.5

14

12.5

-

가) 물류창고 증설

작물보호제는 작물의 생장시기에 따라 처리 약제가 정해져 있고, 기후 및 환경변화로 인해 발생하는 병해충을 적기에 방제해야 하므로 일정 재고를 보유하고 있어야 합니다. 매출 증대에 따른 생산량 증가와 생산제품의 보관과 관리를 위한 물류창고를 현 공장의 유휴 부지 2,000㎡ 에 증설할 계획입니다.

나) 생산설비 교체

생산량 증대 및 제품의 품질 향상을 위하여 기존 노후화된 기계장치를 2021년부터 라인별로 단계적으로 자동화설비로 교체 할 계획입니다.

2) 연구개발자금

(단위 : 천원)

구분

2017년

(제21기)

2018년

(제22기)

2019년

(제23기)

2020년

3분기

(제24기)

2020년

(제24기)

2021년

(제25기)

2022년

(제26기)

자산처리

품목개발비

1,597,289
1,594,718
1,367,455
735,855
1,359,000
700,000
500,000

비용

처리

제조원가

-
-
-
-
-
-
-

판관비

574,798
624,489
450,115
328,450
500,000
500,000
519,000

합 계

(매출액 대비 비율)

2,172,087
(
7.14%)

2,219,207
(
7.32%)

1,817,570
(
5.39%)

1,064,305
(
3.97%)

1,859,000
(
4.71%)

1,200,000
(
2.63%)

1,019,000
(
1.93%)

당사는 경쟁사와의 치열한 경쟁에 대응하기 위하여 신제품등록을 위한 연구개발비 및 품목개발비로 매출의 일정비율을 투자하고 있습니다. 향후에도 다양한 제품의 포트폴리오를 확보하고 차별화된 신제품 개발 및 기술력 향상을 위하여 공모자금으로 3년 간 연 5억원의 연구개발 비용을 투자할 예정입니다

3) 운영자금

(단위 : 천원)

구분
지출예정
합계
비고

2020년
2021년
2022년

원재료 수입자금
990,000
1,390,000
1,190,000
3,570,000

신규 인력채용
-
250,000
77,961
327,961
총 6명 채용 예정

합계
990,000
1,640,000
1,267,961
3,897,961

당
사
는
작물보호제의 주재료인 원재료를 대부분 수입에 의존하고 있으며 안정적인 원제조달을 위하여 원재료 수입자금 결제용도
로 활용할 계획

이
며,
추가적으로 연구인력 및 경험많은 영업인력 채용을 위한 인건비로 활용할 예정
입니다.

당사는 매년 원부자재 매입으로 약 160~200억원을 지출하고 있으며, 원부자재 매입액은 매출 증가에 따라 지속적으로 늘어날 계획입니다. 따라서 당사는 원부자재 매입액 중 일부를 금번 조달되는 공모자금으로 사용할 계획 입니다.

또한 당사의 추가적인 성장동력 확보를 위한 신제품 개발을 위한 연구개발 인력 및 영업력 확대를 위한 경험많은 영업인력을 채용할 예정입니다. 2021년 4명, 2022년에 2명 등 총 6명 채용을 목표로 하고 있으며, 공모자금을 이용하여 연구 및 영업 부문의 인력을 충원할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 11월 11일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.