코스나인 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20201130)
제출인: 코스나인

전환사채권 발행결정
2.2
삼우엠스(주)

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 11월 30일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020.11.03

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

9. 전환에 관한 사항
- 전환가액 (원/주)
납입일자 등 변경에 따른 정정
1,625
1,524

9. 전환에 관한 사항
 전환에 따라 발행 할 주식
- 전환가액 (원/주)
- 주식수
- 주식총수 대비 비율(%)
- 전환청구기간 시작일
- 전환청구기간 종료일

1,625
2,461,538
8.70
2021년 11월 30일
2023년 10월 30일

1,524
2,624,672
9.28
2021년 12월 03일
2023년 11월 03일

9-1. 옵션에 관한 사항
- 사채권자 조기상환청구권(Put Option): 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2021년 11월 30일 및 이후 매3개월에 해당되는 날, 이하 조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
20. 기타 투자판단에 참고할 사항 참조

11. 청약일
2020년 11월 03일
2020년 11월 30일

12. 납입일
2020년 11월 30일
2020년 12월 03일

(정정전)

1). 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 
 - 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터
1년이 되는
2021년 11월 30일

이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 본 사채의

권면금액별 원리금에 해당하는 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을
 청구할 수 있다.
 단, 조기상환지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에 는 그 다음 영업일에 상환하 고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

 - 조기상환 수익률 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 30일전
 부터 15일전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다.

구분
조기상환 청구기간
조기상환일

FROM
TO

1차
2021년 10월 31일
2021년 11월 15일
2021년 11월 30일

2차
2022년 01월 29일
2022년 02월 13일
2022년 02월 28일

3차
2022년 04월 29일
2022년 05월 14일
2022년 05월 29일

4차
2022년 07월 28일
2022년 08월 12일
2022년 08월 27일

5차
2022년 10월 26일
2022년 11월 10일
2022년 11월 25일

6차
2023년 01월 24일
2023년 02월 08일
2023년 02월 23일

7차
2023년 04월 24일
2023년 05월 09일
2023년 05월 24일

8차
2023년 07월 23일
2023년 08월 07일
2023년 08월 22일

가. 조기상환 청구장소 : 주식회사 코스나인 본점

나. 조기상환 지급장소 : 주식회사 코스나인 본점

다. 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급일 30일전부터 15일 전까지 발행 회사에게 조기상환 청구를 해야 한다.
라. 조기상환 청구절차 : 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환 청구기간까지 조기상환청구내역서(조기상환 청구의 뜻과 조기상환청구금액, 사채권자”내역 및 상환관련 결제은행 등을 기재한 서면) 및 사채권자임을 증명하는 서류(사채권 등)와 함께 조기상환청구장소에 제출한다.

2). 기한이익 상실조건
가. 발행회사가 파산, 회생절차 개시의 신청을 하거나 이에 동의한 경우, 또는 발행
 회사에게 파산이 선고되거나 회생절차가 개시된 경우

나. 발행회사에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산
 명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우

다. 발행회사가 휴업 또는 폐업하거나 감독관청으로 부터 "발행회사"의 중요한 영업
 에 대한 영업정지 또는 취소가 있는 경우(다만, 감독기관의 행정처분 등으로
 인한 일시적인 영업정지의 경우는 제외한다).

라. 발행회사에게 은행 당좌거래가 정지 되거나 어음교환소의 거래정지 처분이
 있는 때 및 채무불이행명부 등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는
 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우

마. 발행회사의 보통주가 코스닥시장에서 상장 폐지되거나 개장일 기준 20일 이상
 연속으로 거래가 중지되는 경우(단, 주권의 병합, 분할, 자본의 감소 등 발행회
 사의 일정한 회사법적 행위로 인해 관련 법규 및 “한국거래소”의 관련 규정
 에 따라 의무적으로 일시 거래정지 되는 경우는 제외)

바. 공인회계사의 “발행회사”에 대한 감사보고서 의견이 “적정”이 아닌 경우

사. 발행회사가 한국거래소 규정에 의하여 관리종목으로 선정되는 경우

아. 사채권자의 전원의 사전 서면동의를 받지 아니하고, 발행회사의 최대주주가
 제 3자와 주식 양수도 계약을 체결하여 최대주주가 변경되는 경우

3). 자금조달의 목적

-
금번 제 20회 사모 전환사채 발행에 따라 납입예정인 사채대금은 신규사업을 위한 운영자금으로 충당될 예정입니다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액(원)

아이큐어 주식회사
-
2,000,000,000

주식회사 트레비아
-
2,000,000,000

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간
비
고

11회 무기명식 무보증 사모 전환사채
600,000,000
1,224
653,594
2019년 09월 18일 ~ 2021년 08월 18일
-

15회 무기명식 무보증 사모 전환사채
1,800,000,000
1,441
2,081,887
2020년 06월 10일 ~ 2022년 05월 10일
-

16회 무기명식 무보증 사모 전환사채
1,000,000,000
1,482
1,349,527
2020년 08월 28일 ~ 2022년 07월 28일
-

17회 무기명식 무보증 사모 전환사채
20,000,000,000
1,221
16,380,016
2021년 03월 12일 ~ 2023년 02월 12일
-

18회 무기명식 무보증 사모 전환사채
2,000,000,000
1,200
1,666,666
2021년 07월 10일 ~ 2023년 06월 10일
-

19회 무기명식 무보증 사모 전환사채
2,000,000,000
1,230
1,626,016
2021년 08월 18일 ~ 2023년 07월 18일
-

소계
27,400,000,000
-
(A)
23,757,706
-
-

신규 발행 사채권
4,000,000,000
1,625
(B)
2,461,538
2021년 07월 30일 ~ 2023년 06월 30일
-

합계
31,400,000,000
-
26,219,244
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
28,275,174

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
92.72

(정정후)

20. 기타 투자판단에 참고할 사항 참조

1). 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 
 - 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터
1년이 되는
2021년 12월 03일

이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 본 사채의

권면금액별 원리금에 해당하는 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을
 청구할 수 있다.
 단, 조기상환지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하 고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

 - 조기상환 수익률 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 30일전
 부터 15일전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다.(조기상환수익률(연0%)

구분
조기상환 청구기간
조기상환일

FROM
TO

1차
2021년 11월 04일
2021년 11월 18일
2021년 12월 03일

2차
2022년 01월 04일
2022년 01월 18일
2022년 02월 03일

3차
2022년 04월 04일
2022년 04월 18일
2022년 05월 03일

4차
2022년 07월 04일
2022년 07월 18일
2022년 08월 03일

5차
2022년 10월 04일
2022년 10월 18일
2022년 11월 03일

6차
2023년 01월 04일
2023년 01월 18일
2023년 02월 03일

7차
2023년 04월 04일
2023년 04월 18일
2023년 05월 03일

8차
2023년 07월 04일
2023년 07월 18일
2023년 08월 03일

9차
2023년 10월 04일
2023년 10월 18일
2023년 11월 03일

가. 조기상환 청구장소 : 주식회사 코스나인 본점

나. 조기상환 지급장소 : 주식회사 코스나인 본점

다. 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급일 30일전부터 15일 전까지 발행 회사에게 조기상환 청구를 해야 한다.
라. 조기상환 청구절차 : 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환 청구기간까지 조기상환청구내역서(조기상환 청구의 뜻과 조기상환청구금액, 사채권자”내역 및 상환관련 결제은행 등을 기재한 서면) 및 사채권자임을 증명하는 서류(사채권 등)와 함께 조기상환청구장소에 제출한다.

2). 중도상환청구권(Call Option)에 관한 사항

가. 본 사채의 발행회사의 이해관계인 또는 이해관계인이 지정한 제3자는 본 사채의
발행일로부터 1년이 되는 날인 2021년 12월 03일부터, 본 사채 발행일로부터 이(2)년이 되는 날인 2022년 12월 03일까지(이하 ‘중도상환일’이라 하며, 해당일이 은행영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다) 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 원금에 해당되는 금액의 50%를 초과하지 않는 금액에 대하여 만기 전 중도상환을 청구할 수 있다. 단, 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)이나 전환청구권이 발행회사의 이해관계인 또는 이해관계인이 지정한 제3자의 중도상환청구권(Call Option)과 동시에 행사된 경우에는 본 발행회사 중도상환청구권(Call Option)이 우선한다.

나. 중도상환청구권 행사기간 및 행사방법: 발행회사의 이해관계인 또는 이해관계인이 지정한 제3자는 각 ‘중도상환일’ 30일 이전부터 15일 이전에 사채권자에게 중도상환대상 사채의 수량, 중도상환 청구금액 및 지급일자를 기재한 서면통지의 방법으로 중도상환청구를 하여야 한다.

다. 인수인이 본 계약상 중도상환청구권 행사기간 내에 사채를 양도하는 경우, 발행회사의 본 조 제1호에 따른 중도상환청구권이 보장되는 방법으로 하여야 한다. 또한 인수인은 본 사채를 양도하는 경우에는 그 양도의 내역을 발행회사에 양도일로부터 10영업일 안에 통지하여야 한다.

라. 발행일로부터 매매일 종료의 행사기간 종료일까지는 각 사채권자는 발행회사의 이해관계인 또는 이해관계인이 지정한 제3자의 중도상환청구권 행사를 보장하기 위하여 보유 금액 기준으로 권면금액 합계의 50%는 사채의 형태로 보유하여야 하며, 발행회사의 이해관계인 또는 이해관계인이 지정한 제3자는 사채권자의 보유 권면금액 합계의 50% 이내에서 중도상환청구가 가능하다.

마. 매수대금: 본 사채의 발행일로부터 매매일까지 연 0.5%의 수익률(YTC)을 보장하는 금액을, 인수인에게 지급하여야 하며, 구체적인 매매일자별 매수대금은 매도 대상 사채의 권면금액에 다음의 수익률을 곱한 금액으로 한다.

구분

중도상환청구권(Call Option) 행사기간

매매일

FROM

TO

1차
2021년 11월 04일
2021년 11월 18일
2021년 12월 03일

2차
2022년 01월 04일
2022년 01월 18일
2022년 02월 03일

3차
2022년 04월 04일
2022년 04월 18일
2022년 05월 03일

4차
2022년 07월 04일
2022년 07월 18일
2022년 08월 03일

5차
2022년 10월 04일
2022년 10월 18일
2022년 11월 03일

바. 중도상환 청구 및 상환 방법: 발행회사의 이해관계인 또는 이해관계인이 지정한 제3자는 중도상환 청구내역서(중도상환 청구금액 및 지급일자 등)를 사채권자에게 서면으로 통지하고, 사채권자가 지정한 은행계좌에 중도상환금액을 지급한다. 사채권자는 중도상환금액 입금을 확인한 후 즉시 해당 권면금액의 사채권자임을 증명하는 서류를 발행회사의 이해관계인 또는 이해관계인이 지정한 제3자에게 교부한다.

3). 기한이익 상실조건
다음 각 호의 사유가 발생한 경우에 “발행회사”는 즉시 “본 사채”에 대한 기한의 이익을 상실하고, “본 사채”의 원금을 기한이익 상실된 날의 5영업일 이내에 “인수인”에게 지급한다.
가. 발행회사가 파산, 회생절차 개시의 신청을 하거나 이에 동의한 경우, 또는 발행
 회사에게 파산이 선고되거나 회생절차가 개시된 경우

나. 발행회사에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산
 명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우

다. 발행회사가 휴업 또는 폐업하거나 감독관청으로 부터 "발행회사"의 중요한 영업
 에 대한 영업정지 또는 취소가 있는 경우(다만, 감독기관의 행정처분 등으로
 인한 일시적인 영업정지의 경우는 제외한다).

라. 발행회사에게 은행 당좌거래가 정지 되거나 어음교환소의 거래정지 처분이
 있는 때 및 채무불이행명부 등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는
 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우

마. 발행회사의 보통주가 코스닥시장에서 상장 폐지되거나 개장일 기준 20일 이상
 연속으로 거래가 중지되는 경우(단, 주권의 병합, 분할, 자본의 감소 등 발행회
 사의 일정한 회사법적 행위로 인해 관련 법규 및 “한국거래소”의 관련 규정
 에 따라 의무적으로 일시 거래정지 되는 경우는 제외)

바. 공인회계사의 “발행회사”에 대한 감사보고서 의견이 “적정”이 아닌 경우

사. 발행회사가 한국거래소 규정에 의하여 관리종목으로 선정되는 경우

아. 사채권자의 전원의 사전 서면동의를 받지 아니하고, 발행회사의 최대주주가
 제 3자와 주식 양수도 계약을 체결하여 최대주주가 변경되는 경우

3). 자금조달의 목적

-
금번 제 20회 사모 전환사채 발행에 따라 납입예정인 사채대금은 신규사업을 위한 운영자금으로 충당될 예정입니다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액(원)

아이큐어 주식회사

최다 출자자

4,000,000,000

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간
비
고

11회 무기명식 무보증 사모 전환사채
600,000,000
1,224
653,594
2019년 09월 18일 ~ 2021년 08월 18일
-

15회 무기명식 무보증 사모 전환사채
1,800,000,000
1,441
2,081,887
2020년 06월 10일 ~ 2022년 05월 10일
-

16회 무기명식 무보증 사모 전환사채
1,000,000,000
1,482
1,349,527
2020년 08월 28일 ~ 2022년 07월 28일
-

17회 무기명식 무보증 사모 전환사채
20,000,000,000
1,221
16,380,016
2021년 03월 12일 ~ 2023년 02월 12일
-

18회 무기명식 무보증 사모 전환사채
2,000,000,000
1,200
1,666,666
2021년 07월 10일 ~ 2023년 06월 10일
-

19회 무기명식 무보증 사모 전환사채
2,000,000,000
1,230
1,626,016
2021년 08월 18일 ~ 2023년 07월 18일
-

소계
27,400,000,000
-
(A)
23,757,706
-
-

신규 발행 사채권
4,000,000,000
1,524
(B)
2,624,672
2021년 12월 03일 ~ 2023년 11월 03일
-

합계
31,400,000,000
-
26,382,378
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
28,275,174

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
93.30

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 11월 03일

회 사 명 :
주식회사 코스나인

대 표 이 사 :
백광열

본 점 소 재 지 :
경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27

(전 화)031-606-8700

(홈페이지)http://www.cosnine.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김진수

(전 화) 02-6350-1963

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
20
종류
무기명식 이권부 무보증
사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
4,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)

435,969,900,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
4,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
4.0

5. 사채만기일
2023년 11월 30일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이자율은 0.0%로 만기 이전에 별도의 이자를 지급하지 아니한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 만기일에 원금의 104%에 해당하는 금액을 일시 상환하되 원단위 미만은 절사한다. 단 상환기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
1,524

전환가액 결정방법
이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일 부터 소급하여 1개월 가중산술평균주가 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술 평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일전 제 3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액을전환가액으로 한다. 단 전환가액 산정시 원단위미만은 절상하며 전환가액이 액면가액 미만일 경우 액면가액으로 한다.

전환에 따라
발행할 주식
종류
주식회사 코스나인 무기명식 보통주식

주식수
2,624,672

주식총수 대비
비율(%)
9.28

전환청구기간
시작일
2021년 12월 03일

종료일
2023년 11월 03일

전환가액 조정에 관한 사항

가. “본 사채”를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 “발행회사”가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다.

조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수, B: 신발행주식수, C: 1주당 발행가격, D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 “본 사채”의 “사채권자”가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. “발행회사”가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 “본 사채”의 “사채권자”가 손해를 입은 경우 “발행회사”는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, “발행회사”는 “사채권자”의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 “본 사채” 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 

마. 위 가.목 내지 라.목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

바. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에
따른
전환가액
조정
최저 조정가액 (원)
500

최저 조정가액 근거

- 당사 정관 제17조(전환사채의발행) 6항

증권발행 및 공시 등에 관한 규정 “제5-23조 전환가액의 조정”조항에 의거 전환가액을 조정한다. 단 제1항의 발행가능 사채액면 총액 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금 상환, 재무구조개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병 등을 위해 발행할 경우 전환가액 조정 최저한도를 액면금액까지로 할 수 있다.

발행당시 전환가액의
70% 미만으로
조정가능한 잔여
발행한도 (원)

440,969,900,000

9-1. 옵션에 관한 사항
- 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 참조

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2020년 11월 30일

12. 납입일
2020년 12월 03일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2020년 11월 03일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
0

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(사채발행일로부터 1년이내 전환금지 및 권면분할금지)

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
해당사항 없음

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항 참조

1). 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 
 - 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터
1년이 되는
2021년 12월 03일

이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 본 사채의

권면금액별 원리금에 해당하는 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을
 청구할 수 있다.
 단, 조기상환지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에 는 그 다음 영업일에 상환하 고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

 - 조기상환 수익률 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 30일전
 부터 15일전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다.(조기상환수익률(연0%)

구분
조기상환 청구기간
조기상환일

FROM
TO

1차
2021년 11월 04일
2021년 11월 18일
2021년 12월 03일

2차
2022년 01월 04일
2022년 01월 18일
2022년 02월 03일

3차
2022년 04월 04일
2022년 04월 18일
2022년 05월 03일

4차
2022년 07월 04일
2022년 07월 18일
2022년 08월 03일

5차
2022년 10월 04일
2022년 10월 18일
2022년 11월 03일

6차
2023년 01월 04일
2023년 01월 18일
2023년 02월 03일

7차
2023년 04월 04일
2023년 04월 18일
2023년 05월 03일

8차
2023년 07월 04일
2023년 07월 18일
2023년 08월 03일

9차
2023년 10월 04일
2023년 10월 18일
2023년 11월 03일

가. 조기상환 청구장소 : 주식회사 코스나인 본점

나. 조기상환 지급장소 : 주식회사 코스나인 본점

다. 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급일 30일전부터 15일 전까지 발행 회사에게 조기상환 청구를 해야 한다.
라. 조기상환 청구절차 : 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환
청구기간까지 조기상환청구내역서(조기상환 청구의 뜻과 조기상환청구금액, 사채권자”내역 및 상환관련 결제은행 등을 기재한 서면) 및 사채권자임을 증명하는 서류(사채권 등)와 함께 조기상환청구장소에 제출한다.

2). 중도상환청구권(Call Option)에 관한 사항

가. 본 사채의 발행회사의 이해관계인 또는 이해관계인이 지정한 제3자는 본 사채의
발행일로부터 1년이 되는 날인 2021년 12월 03일부터, 본 사채 발행일로부터 이(2)년이 되는 날인 2022년 12월 03일까지(이하 ‘중도상환일’이라 하며, 해당일이 은행영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다) 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 원금에 해당되는 금액의 50%를 초과하지 않는 금액에 대하여 만기 전 중도상환을 청구할 수 있다. 단, 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)이나 전환청구권이 발행회사의 이해관계인 또는 이해관계인이 지정한 제3자의 중도상환청구권(Call Option)과 동시에 행사된 경우에는 본 발행회사 중도상환청구권(Call Option)이 우선한다.

나. 중도상환청구권 행사기간 및 행사방법: 발행회사의 이해관계인 또는 이해관계인이 지정한 제3자는 각 ‘중도상환일’ 30일 이전부터 15일 이전에 사채권자에게 중도상환대상 사채의 수량, 중도상환 청구금액 및 지급일자를 기재한 서면통지의 방법으로 중도상환청구를 하여야 한다.

다. 인수인이 본 계약상 중도상환청구권 행사기간 내에 사채를 양도하는 경우, 발행회사의 본 조 제1호에 따른 중도상환청구권이 보장되는 방법으로 하여야 한다. 또한 인수인은 본 사채를 양도하는 경우에는 그 양도의 내역을 발행회사에 양도일로부터 10영업일 안에 통지하여야 한다.

라. 발행일로부터 매매일 종료의 행사기간 종료일까지는 각 사채권자는 발행회사의 이해관계인 또는 이해관계인이 지정한 제3자의 중도상환청구권 행사를 보장하기 위하여 보유 금액 기준으로 권면금액 합계의 50%는 사채의 형태로 보유하여야 하며, 발행회사의 이해관계인 또는 이해관계인이 지정한 제3자는 사채권자의 보유 권면금액 합계의 50% 이내에서 중도상환청구가 가능하다.

마. 매수대금: 본 사채의 발행일로부터 매매일까지 연 0.5%의 수익률(YTC)을 보장하는 금액을, 인수인에게 지급하여야 하며, 구체적인 매매일자별 매수대금은 매도 대상 사채의 권면금액에 다음의 수익률을 곱한 금액으로 한다.

구분

중도상환청구권(Call Option) 행사기간

매매일

FROM

TO

1차
2021년 11월 04일
2021년 11월 18일
2021년 12월 03일

2차
2022년 01월 04일
2022년 01월 18일
2022년 02월 03일

3차
2022년 04월 04일
2022년 04월 18일
2022년 05월 03일

4차
2022년 07월 04일
2022년 07월 18일
2022년 08월 03일

5차
2022년 10월 04일
2022년 10월 18일
2022년 11월 03일

바. 중도상환 청구 및 상환 방법: 발행회사의 이해관계인 또는 이해관계인이 지정한 제3자는 중도상환 청구내역서(중도상환 청구금액 및 지급일자 등)를 사채권자에게 서면으로 통지하고, 사채권자가 지정한 은행계좌에 중도상환금액을 지급한다. 사채권자는 중도상환금액 입금을 확인한 후 즉시 해당 권면금액의 사채권자임을 증명하는 서류를 발행회사의 이해관계인 또는 이해관계인이 지정한 제3자에게 교부한다.

3). 기한이익 상실조건
다음 각 호의 사유가 발생한 경우에 “발행회사”는 즉시 “본 사채”에 대한 기한의 이익을 상실하고, “본 사채”의 원금을 기한이익 상실된 날의 5영업일 이내에 “인수인”에게 지급한다.
가. 발행회사가 파산, 회생절차 개시의 신청을 하거나 이에 동의한 경우, 또는 발행
 회사에게 파산이 선고되거나 회생절차가 개시된 경우

나. 발행회사에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산
 명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우

다. 발행회사가 휴업 또는 폐업하거나 감독관청으로 부터 "발행회사"의 중요한 영업
 에 대한 영업정지 또는 취소가 있는 경우(다만, 감독기관의 행정처분 등으로
 인한 일시적인 영업정지의 경우는 제외한다).

라. 발행회사에게 은행 당좌거래가 정지 되거나 어음교환소의 거래정지 처분이
 있는 때 및 채무불이행명부 등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는
 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우

마. 발행회사의 보통주가 코스닥시장에서 상장 폐지되거나 개장일 기준 20일 이상
 연속으로 거래가 중지되는 경우(단, 주권의 병합, 분할, 자본의 감소 등 발행회
 사의 일정한 회사법적 행위로 인해 관련 법규 및 “한국거래소”의 관련 규정
 에 따라 의무적으로 일시 거래정지 되는 경우는 제외)

바. 공인회계사의 “발행회사”에 대한 감사보고서 의견이 “적정”이 아닌 경우

사. 발행회사가 한국거래소 규정에 의하여 관리종목으로 선정되는 경우

아. 사채권자의 전원의 사전 서면동의를 받지 아니하고, 발행회사의 최대주주가
 제 3자와 주식 양수도 계약을 체결하여 최대주주가 변경되는 경우

3). 자금조달의 목적

-
금번 제 20회 사모 전환사채 발행에 따라 납입예정인 사채대금은 신규사업을 위한 운영자금으로 충당될 예정입니다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액(원)

아이큐어 주식회사

최다 출자자

4,000,000,000

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입

【조달자금의 구체적 사용 목적】

1. 신규 사업을 위한 운영 자금 사용 예정

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간
비
고

11회 무기명식 무보증 사모 전환사채
600,000,000
1,224
653,594
2019년 09월 18일 ~ 2021년 08월 18일
-

15회 무기명식 무보증 사모 전환사채
1,800,000,000
1,441
2,081,887
2020년 06월 10일 ~ 2022년 05월 10일
-

16회 무기명식 무보증 사모 전환사채
1,000,000,000
1,482
1,349,527
2020년 08월 28일 ~ 2022년 07월 28일
-

17회 무기명식 무보증 사모 전환사채
20,000,000,000
1,221
16,380,016
2021년 03월 12일 ~ 2023년 02월 12일
-

18회 무기명식 무보증 사모 전환사채
2,000,000,000
1,200
1,666,666
2021년 07월 10일 ~ 2023년 06월 10일
-

19회 무기명식 무보증 사모 전환사채
2,000,000,000
1,230
1,626,016
2021년 08월 18일 ~ 2023년 07월 18일
-

소계
27,400,000,000
-
(A)
23,757,706
-
-

신규 발행 사채권
4,000,000,000
1,524
(B)
2,624,672
2021년 12월 03일 ~ 2023년 11월 03일
-

합계
31,400,000,000
-
26,382,378
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
28,275,174

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
93.30