에이엔피 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20201130)
제출인: 에이엔피

증권신고서(지분증권)
2.8
(주)에이엔피

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 11월 30일

회 사 명 :

주식회사 에이엔피

대 표 이 사 :

전운관

본 점 소 재 지 :
경기도 부천시 도약로 300

(전 화) 032-676-9700

(홈페이지) http://anpcb.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 박미경

(전 화) 032-676-9700

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 09월 11일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 10,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 11,200,000,000

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 09월 11일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2020년 09월 25일
[정정]증권신고서(지분증권)

기재정정(
파란색)

2020년 10월 27일
[정정]증권신고서(지분증권)

예정발행가액 확정(
초록색)

2020년 11월 16일
[정정]증권신고서(지분증권)

3분기 보고서 제출(
빨간색)

2020년 11월 30일
[정정]증권신고서(지분증권)

최종 발행가액 확정에 따른 정정(
보라색)

2020년 11월 30일 최종 발행가액 확정에 따른 정정사항을
보라색으로 기재하여 이전 정정사항(
파란색,
초록색,
빨간색)과 구분하여 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
주당 모집가액 또는 매출가액: 1,265원
모집총액 또는 매출총액: 12,650,000,000원
운영자금 : 4,650,000,000원
발행제비용 : 181,377,000원

주당 모집가액 또는 매출가액:
1,120원
모집총액 또는 매출총액:
11,200,000,000원
운영자금 :
3,200,000,000원
발행제비용 :
166,406,000원

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소

2. 회사위험 - 바
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

2. 자금의 사용목적
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

(주1) 정정 전

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
10,000,000
500
1,265
12,650,000,000
주주우선공모

주1) 이사회결의일 : 2020년 07월 27일

주2) 상기 모집가액은 신주배정기준일(2020년 10월 29일)을 기준으로 산정되었습니다.

주3) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

공모가격의 결정방법은 본 증권신고서 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법'을 참고하시기 바랍니다. 예정발행가액은
신주배정기준일(2020년 10월 29일)을 기준으로
아래의 산출 근거에 따라 산정하였으며, 최종 발행가액은 구주주 청약 초일(2020년 12월 02일) 전 3거래일(2020년 11월 27일)에 확정되어 2020년 11월 30일 금융감독원 전자공시시스템에 공시됩니다.

(중략)

■ 예정 발행가액 산정표

(단위: 원, 주)

구분
일자
거래량
거래대금

1
2020-10-26
14,204,117
24,576,740,590

2
2020-10-23
1,582,346
2,268,940,840

3
2020-10-22
485,841
589,980,070

기준주가(A)
1,686.0
총 거래대금 ÷ 총 거래량

할인율(B)
25.0%
-

발행가액
1,265
기준주가(A) × (1 - 할인율(B)),
호가 단위 미만은 호가 단위 절상
(단, 액면가액 이하인 경우 액면가로 발행함)

(후략)

(주1) 정정 후

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
10,000,000
500
1,120
11,200,000,000
주주우선공모

주1) 이사회결의일 : 2020년 07월 27일

주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 최종발행가액 기준입니다.

공모가격의 결정방법은 본 증권신고서 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법'을 참고하시기 바랍니다. 예정발행가액은
신주배정기준일(2020년 10월 29일)을 기준으로
아래의 산출 근거에 따라 산정하였으며, 최종 발행가액은 구주주 청약 초일(2020년 12월 02일) 전 3거래일(2020년 11월 27일)에 확정되어 2020년 11월 30일 금융감독원 전자공시시스템에 공시됩니다.

(중략)

■ 최종 발행가액 산정표

(단위: 원, 주)

구분
일자
거래량
거래대금

1
2020-11-27
125,436
185,096,395

2
2020-11-26
128,193
189,986,735

3
2020-11-25
182,307
274,421,695

기준주가(A)
1,489.9원
총 거래대금 ÷ 총 거래량

할인율(B)
25.0%
-

발행가액
1,120원
기준주가(A) × (1 - 할인율(B)),
호가 단위 미만은 호가 단위 절상
(단, 액면가액 이하인 경우 액면가로 발행함)

(후략)

(주2) 정정 전

회사위험

[관리종목 지정 및 상장폐지에 대한 위험]

(상략)

당사는 상기와 같이 추진중인 무상감자가 완료되면 보통주 7주가 동일한 액면주식 1주로 주식병합이 되고, 정기주주총회를 통해서 감자차익으로 생긴 자본잉여금과 결손금을 대체하게 되어 자본의 총액에는 영향을 미치지 않지만 결손금이 사라지게 됩니다. 또한, 주주우선공모로 진행되는 금번 유상증자로 12,650백만원 규모의 자금조달이 완료되면 재무구조가 더욱 개선될 수 있습니다.
2020년 3분기 기준
으로 당사가 추진하는 무상감자 및 유상증자를 모두 반영한 예상효과는 아래와 같습니다.

[
2020년 3분기 기준
무상감자에 따른 결손금 상계 및 유상증자 완료 후 재무구조 가정]

(K-IFRS, 연결)
(단위 : 백만원)

구분

2020년
3분기 기준

감자 후 
결손금 상계 완료
유상증자 
완료 후

유동자산
29,993
29,993
42,643

비유동자산
98,776
98,776
98,776

자산총계
128,769
128,769
141,419

유동부채
45,063
45,063
45,063

비유동부채
34,525
34,525
34,525

부채총계
79,588
79,588
79,588

자본금
41,392
5,913
10,913

자본잉여금
37,164
37,164
44,814

자기주식
(1)
(1)
(1)

기타자본구성요소
(3,626)
(3,626)
(3,626)

이익잉여금(결손금)
(26,340)
9,139
9,139

비지배지분
592
592
592

자본총계
49,181
49,181
61,831

주) 감자완료 후 정기주주총회에서 결손금과 자본잉여금 대체 완료를 가정 
출처: 당사 내부자료

(후략)

(주2) 정정 후

회사위험

[관리종목 지정 및 상장폐지에 대한 위험]

(상략)

당사는 상기와 같이 추진중인 무상감자가 완료되면 보통주 7주가 동일한 액면주식 1주로 주식병합이 되고, 정기주주총회를 통해서 감자차익으로 생긴 자본잉여금과 결손금을 대체하게 되어 자본의 총액에는 영향을 미치지 않지만 결손금이 사라지게 됩니다. 또한, 주주우선공모로 진행되는 금번 유상증자로
11,200백만원
규모의 자금조달이 완료되면 재무구조가 더욱 개선될 수 있습니다.
2020년 3분기 기준
으로 당사가 추진하는 무상감자 및 유상증자를 모두 반영한 예상효과는 아래와 같습니다.

[
2020년 3분기 기준
무상감자에 따른 결손금 상계 및 유상증자 완료 후 재무구조 가정]

(K-IFRS, 연결)
(단위 : 백만원)

구분

2020년
3분기 기준

감자 후 
결손금 상계 완료
유상증자 
완료 후

유동자산
29,993
29,993
41,193

비유동자산
98,776
98,776
98,776

자산총계
128,769
128,769
139,969

유동부채
45,063
45,063
45,063

비유동부채
34,525
34,525
34,525

부채총계
79,588
79,588
79,588

자본금
41,392
5,913
10,913

자본잉여금
37,164
37,164
43,364

자기주식
(1)
(1)
(1)

기타자본구성요소
(3,626)
(3,626)
(3,626)

이익잉여금(결손금)
(26,340)
9,139
9,139

비지배지분
592
592
592

자본총계
49,181
49,181
60,381

주) 감자완료 후 정기주주총회에서 결손금과 자본잉여금 대체 완료를 가정 
출처: 당사 내부자료

(후략)

(주3) 정정 전

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
12,650,000,000

발 행 제 비 용(2)
181,377,000

순 수 입 금 (1)-(2)
12,468,623,000

주1) 상기 금액은 예상 발행가액을 기준으로 산정하였습니다.
주2) 예상 발행가액은 2020년 09월 03일 임시주주총회에서 승인된 주식병합(7:1) 완료를 감안하여 산정하였습니다.
주3) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.
주4) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
계산근거

발행분담금
2,277,000
모집총액의 0.018%

모집주선수수료
126,500,000
모집주선수수수료 : 최종 모집금액의 1.00%

상장수수료
3,600,000
추가상장 금액 기준 30억원 초과 200억원 이하
(150만원 + 30억원 초과금액의 10억원당 21만원)

등록세
20,000,000
증자자본금의 0.4%(지방세법 제28조)

교육세
4,000,000

등록세의 20%

기타비용
25,000,000
구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합계
181,377,000
-

주1) 상기 금액은 예상 발행가액 기준입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.
주3) 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

(주3) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
11,200,000,000

발 행 제 비 용(2)
166,406,000

순 수 입 금 (1)-(2)
11,033,594,000

주1) 상기 금액은 확정발행가액을 기준으로 산정하였습니다.

주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.
주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
계산근거

발행분담금
2,016,000
모집총액의 0.018%

모집주선수수료
112,000,000
모집주선수수수료 : 최종 모집금액의 1.00%

상장수수료
3,390,000
추가상장 금액 기준 30억원 초과 200억원 이하
(150만원 + 30억원 초과금액의 10억원당 21만원)

등록세
20,000,000
증자자본금의 0.4%(지방세법 제28조)

교육세
4,000,000

등록세의 20%

기타비용
25,000,000
구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합계
166,406,000
-

주1) 확정발행가액 기준입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.
주3) 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

(주4) 정정 전

2. 자금의 사용목적

가. 자금사용의 개요

(기준일 :
2020년 11월 16일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

8,000
-
4,650
-
-
-
12,650

주1) 상기 금액은 예상 발행가액 기준입니다.
주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용 계획

당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 시설자금, 운영자금으로 활용할 계획입니다. 만약 금번 유상증자의 공모 금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금 및 신규 차입금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[자금의 상세 사용목적]

(단위 : 백만원)

우선순위
구분
세부목적
사용시기
금액

1
시설자금
인천남동신공장 설비 투자,
 부천 및 안산공장 설비 남동신공장으로 이전
2020년 12월 ~ 
2021년 02월
8,000

2
운영자금
원재료 및 부재료 구입비
2020년 12월
~
2021년 01월
3,050

3
기타운영자금(관리비, 예비비 등)
2021년 01월
~
2021년 06월
1,600

총합계
12,650

주) 상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

(중략)

(2) 운영자금

당사는 공모한 유상증자 자금 12,650백만원 중 4,650백만원을 2020년 12월부터 2021년 01월까지의 원재료 및 부재료 구입비와 2021년도 상반기 동안 기타운영자금으로 사용할 예정입니다. 이 중 PCB 생산에 필요한 원재료 및 부재료 구매 대금으로 총 3,050백만원을 사용할 계획이며, 2020년 12월과 2021년 01월에 각각 1,740백만원 1,310백만원 사용을 계획 중입니다. 또한, 당사는 관리비와 예비비 등의 기타운영자금 명목으로 1,600백만원을 지출할 계획입니다.

[운영자금 사용목적]

(단위: 백만원)

구분
세부목적
사용시기
금액

운영자금
원재료 및 부재료 구입비
2020년 12월
~
2021년 01월
3,050

기타운영자금(관리비, 예비비 등)
2021년 01월
~
2021년 06월
1,600

운영자금 합계
4,650

출처: 회사 내부자료

[2020년 12월 ~ 2021년 01월 원재료 및 부재료 상세 구매 계획]

(단위: 백만원)

구분
2020년 12월
2021년 1월
소계

원재료
동박적층판
996
755
1,751

Copper foil
150
113
263

Prepreg
176
132
308

소계
1,322
1,000
2,322

부재료
Bit
40
40
80

Dry Film
90
68
158

S/M 잉크
60
40
100

산화동 외
80
60
140

기타화공약품 외
278
210
488

소계
418
310
728

합계
1,740
1,310
3,050

출처: 회사 내부자료

(주4) 정정 후

2. 자금의 사용목적

가. 자금사용의 개요

(기준일 :
2020년 11월 30일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

8,000
-
3,200
-
-
-
11,200

주1) 상기 금액은 확정발행가액 기준입니다.

주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용 계획

당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 시설자금, 운영자금으로 활용할 계획입니다. 만약 금번 유상증자의 공모 금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금 및 신규 차입금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[자금의 상세 사용목적]

(단위 : 백만원)

우선순위
구분
세부목적
사용시기
금액

1
시설자금
인천남동신공장 설비 투자,
 부천 및 안산공장 설비 남동신공장으로 이전
2020년 12월 ~ 
2021년 02월
8,000

2
운영자금
원재료 및 부재료 구입비
2020년 12월
~
2021년 01월
3,050

3
기타운영자금(관리비, 예비비 등)

2021년 01월
~

2021년 02월

150

총합계
11,200

주) 상기 금액은 확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

(중략)

(2) 운영자금

당사는 공모한 유상증자 자금
11,200백만원
중
3,200백만원
을 2020년 12월부터 2021년 01월까지의 원재료 및 부재료 구입비와
2021년도 02월
동안 기타운영자금으로 사용할 예정입니다. 이 중 PCB 생산에 필요한 원재료 및 부재료 구매 대금으로 총 3,050백만원을 사용할 계획이며, 2020년 12월과 2021년 01월에 각각 1,740백만원 1,310백만원 사용을 계획 중입니다. 또한, 당사는 관리비와 예비비 등의 기타운영자금 명목으로
1

50
백만원
을 지
출할 계획입니다.

[운영자금 사용목적]

(단위: 백만원)

구분
세부목적
사용시기
금액

운영자금
원재료 및 부재료 구입비
2020년 12월
~
2021년 01월
3,050

기타운영자금(관리비, 예비비 등)

2021년 01월
~

2021년 02월

150

운영자금 합계
3,200

출처: 회사 내부자료

[2020년 12월 ~ 2021년 01월 원재료 및 부재료 상세 구매 계획]

(단위: 백만원)

구분
2020년 12월
2021년 1월
소계

원재료
동박적층판
996
755
1,751

Copper foil
150
113
263

Prepreg
176
132
308

소계
1,322
1,000
2,322

부재료
Bit
40
40
80

Dry Film
90
68
158

S/M 잉크
60
40
100

산화동 외
80
60
140

기타화공약품 외
278
210
488

소계
418
310
728

합계
1,740
1,310
3,050

출처: 회사 내부자료

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 11월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.