NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20201127)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.3
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 11월 27일

회 사 명 :

NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

정영채

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 60

(전 화) 02-1544-0000

(홈페이지) http://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 자금부장 (성 명) 안재환

(전 화) 02-768-7201

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
300,000,000,000

5_발행개요

회차 :
62-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2023년 11월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

NICE신용평가
AA+

한국신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
62-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
130,000,000,000
2025년 11월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

NICE신용평가
AA+

한국신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
62-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2027년 11월 26일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

NICE신용평가
AA+

한국신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
62-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 11월 27일
2020년 11월 27일
2020년 11월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우(주)
3,500,000
35,000,000,000
35.00
-

SK증권(주)
2,500,000
25,000,000,000
25.00
-

메리츠증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
20.00
-

현대차증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
10.00
-

교보증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
10.00
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋대우(주)
3,500,000
35.00
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권(주)
2,500,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

메리츠증권(주)
2,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권(주)
1,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

교보증권(주)
1,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
10,000,000
100,000,000,000
100.00
3
10,000,000
100,000,000,000
100.00

계
10,000,000
100.00
3
10,000,000
100,000,000,000
100.00
3
10,000,000
100,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
62-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 11월 27일
2020년 11월 27일
2020년 11월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
2,500,000
25,000,000,000
19.23
-

SK증권
4,000,000
40,000,000,000
30.77
-

메리츠증권
1,500,000
15,000,000,000
11.54
-

현대차증권
2,000,000
20,000,000,000
15.38
-

교보증권
2,000,000
20,000,000,000
15.38
-

하이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
7.69
-

계
13,000,000
130,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋대우
2,500,000
19.23
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
4,000,000
30.77
-
-
-
-
-
-
-
-

메리츠증권
1,500,000
11.54
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
2,000,000
15.38
-
-
-
-
-
-
-
-

교보증권
2,000,000
15.38
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
1,000,000
7.69
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
13,000,000
130,000,000,000
100.00
7
13,000,000
130,000,000,000
100.00

계
13,000,000
100.00
7
13,000,000
130,000,000,000
100.00
7
13,000,000
130,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
62-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 11월 27일
2020년 11월 27일
2020년 11월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
3,000,000
30,000,000,000
42.86
-

SK증권
3,000,000
30,000,000,000
42.86
-

하이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
14.29
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋대우
3,000,000
42.86
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
3,000,000
42.86
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
1,000,000
14.29
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
7,000,000
70,000,000,000
100.00
5
7,000,000
70,000,000,000
100.00

계
7,000,000
100.00
5
7,000,000
70,000,000,000
100.00
5
7,000,000
70,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 11월 27일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or

서면문서 :
NH투자증권(주)
-
서울특별시 영등포구 여의대로 60

미래에셋대우(주)
-
서울특별시 중구 을지로5길 26

SK증권(주)
-
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

메리츠증권(주)
-
서울특별시 영등포구 국제금융로 10

현대차증권(주)
-
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

교보증권(주)
-
서울특별시 영등포구 의사당대로 97

하이투자증권(주)
-
서울특별시 영등포구 여의나루로 61

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
62-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
62-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

130,000,000,000
130,000,000,000
-
130,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
130,000,000,000
-
-
130,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
62-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000

[자금의 세부 사용내역]

당사는 금번 발행되는 제62-1회, 제62-2회 및 제62-3회 무보증사채 조달금액
3,000억원
을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[기업어음증권 상환]

구분
금액(원)
발행일자
만기일
이자율

전자단기사채

20,000,000,000

2020-10-23

60

0.690

전자단기사채

10,000,000,000

2020-10-23

60

0.690

전자단기사채

50,000,000,000

2020-09-21

91

0.860

전자단기사채

30,000,000,000

2020-09-21

91

0.860

전자단기사채

50,000,000,000

2020-09-18

91

0.860

전자단기사채

40,000,000,000

2020-09-17

91

0.860

전자단기사채

70,000,000,000

2020-09-15

91

0.860

전자단기사채

10,000,000,000

2020-09-15

91

0.860

전자단기사채

20,000,000,000

2020-09-15

91

0.860

합계
300,000,000,000
-

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 
 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.