삼성물산 — 증권발행실적보고서 (20201126)
제출인: 삼성물산

증권발행실적보고서
2.3
삼성물산(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 11월 26일

회 사 명 :

삼성물산 주식회사

대 표 이 사 :

이 영 호, 고 정 석, 정 금 용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강동구 상일로6길 26(상일동)

(전 화) 02 - 2145 - 5114

(홈페이지) http://www.samsungcnt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR금융팀장 (성 명) 배 영 민

(전 화) 02 - 3458 - 3089

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
도매 및 상품중개업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
250,000,000,000

5_발행개요

회차 :
113-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
170,000,000,000
2023년 11월 24일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA+

한국신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
113-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2025년 11월 26일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA+

한국신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
113-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 11월 26일
2020년 11월 26일
2020년 11월 26일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
4,000,000
40,000,000,000
23.53
-

한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
5.88
-

케이비증권
3,750,000
37,500,000,000
22.06
-

삼성증권
3,750,000
37,500,000,000
22.06
-

신한금융투자
2,750,000
27,500,000,000
16.18
-

미래에셋대우
1,750,000
17,500,000,000
10.29
-

계
17,000,000
170,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
4,000,000
23.53
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
1,000,000
5.88
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
3,750,000
22.06
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
3,750,000
22.06
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
2,750,000
16.18
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
1,750,000
10.29
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
17,000,000
170,000,000,000
100.00
8
17,000,000
170,000,000,000
100.00

계
17,000,000
100.00
8
17,000,000
170,000,000,000
100.00
8
17,000,000
170,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
113-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 11월 26일
2020년 11월 26일
2020년 11월 26일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
12.50
-

한국투자증권
4,000,000
40,000,000,000
50.00
-

미래에셋대우
2,000,000
20,000,000,000
25.00
-

신한금융투자
1,000,000
10,000,000,000
12.50
-

계
8,000,000
80,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
1,000,000
12.50
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
4,000,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
2,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,000,000
12.50
-
-
-
-
-
-
-
-

기괸투자자
-
-
6
8,000,000
80,000,000,000
100.00
6
8,000,000
80,000,000,000
100.00

계
8,000,000
100.00
6
8,000,000
80,000,000,000
100.00
6
8,000,000
80,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부등이 존재하지 아니함.

나. 증권 상장예정일 : 2020년 11월 26일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 삼성물산(주) - 서울특별시 강동구 상일로6길 26(상일동)
 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 
 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
 케이비증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 
 미래에셋대우(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 
 신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
113-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

170,000,000,000
170,000,000,000
-
170,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
170,000,000,000
-
-
170,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
113-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]

당사는 금번 발행되는 제113-1회, 제113-2회 무보증사채로 조달하는 2,500억원 
전액을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 채무상황자금의 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[세부 자금사용목적]

구분
금액(원)
발행일자
만기일
이자율

제109-2회 상장사채
100,000,000,000
2015.12.01
2020.12.01
2.50%

SMBC은행 일반대
150,000,000,000
2020.04.01
2021.02.01
(조기상환)
CD3M+0.5%
(현재 1.13%)

합계
250,000,000,000
-

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할예정입니다.