앱코 — 증권발행실적보고서 (20201126)
제출인: 앱코

증권발행실적보고서
2.3
주식회사 앱코

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020 년 11 월 26 일

회 사 명 :

주식회사 앱코

대 표 이 사 :

오광근

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙1로 20, M시그니처 7층

(전 화) 02-749-1311

(홈페이지) http://www.abko.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 이 우 진

(전 화) 02-749-1311

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
60,920,100,000
주)

주) 상장주선인 의무인수분은 41,152주이며, 의무인수금액 999,993,600원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2020.11.23
2020.11.24
2020.11.26

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
2,507,000
60,920,100,000
100
-

계
2,507,000
60,920,100,000
100
-

주) 상장주선인 의무인수분은 41,152주이며, 의무인수금액 999,993,600원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
2,005,600
80.0
1,352
2,005,600
48,736,080,000
0.4
1,352
2,005,600
48,736,080,000
80.0

일반투자자
501,400
20.0
25,596
490,438,980
11,917,667,214,000
99.6
25,063
501,400
12,184,020,000
20.0

계
2,507,000
100.0
26,948
492,444,580
11,966,403,294,000
100.0
26,415
2,507,000
60,920,100,000
100.0

주) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 총 1개 기관으로, 동 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월
700
0.03

3개월
21,510
1.07

1개월
22,015
1.10

15일
13,048
0.65

미확약
1,948,327
97.14

합계
2,005,600
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

항목
주주명
관계
공모전
공모후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
오광근
본인
2,700,000
35.34%
2,500,000
25.80%

이태화
특수관계인
1,350,000
17.67%
1,050,000
10.84%

손석우
특수관계인
60,000
0.79%
60,000
0.62%

심동수
특수관계인
60,000
0.79%
60,000
0.62%

강호석
특수관계인
160,020
2.09%
160,020
1.65%

이우진
특수관계인
69,990
0.92%
69,990
0.72%

합계
4,400,010
57.59%
3,900,010
40.25%

5%이상주주
박화균
499,920
6.54%
499,920
5.16%

이민석
600,000
7.85%
600,000
6.19%

중소벤처기업진흥공단
439,980
5.76%
439,980
4.54%

합계
1,539,900
20.15%
1,539,900
15.89%

합계
5,939,910
77.74%
5,439,910
56.15%

주) 상기 지분율은 각각 공모 전 발행주식총수 7,640,580주와 공모 후 발행주식총수 9,688,732주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2020년 12월 01일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2020년 12월 02일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

2020년 11월 20일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2020년 11월 20일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
홈페이지,
매일경제신문
2020년 11월 23일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
미래에셋대우㈜ 홈페이지
2020년 11월 26일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 11월 26일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
증권신고서 제출일
:
2020년 10월 26일 (증권신고서)

2020년 11월 13일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2020년 11월 20일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
서면문서
:
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) ㈜앱코 : 서울시 강서구 마곡중앙1로20, 7층

(3) 미래에셋대우㈜ : 서울특별시 중구 을지로5길 26
 미래에셋센터원빌딩 이스트타워

다.
투자설명서 제출일
:
2020년 10월 26일 (예비투자설명서)

2020년 11월 13일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2020년 11월 17일 (투자설명서)

2020년 11월 20일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
48,770,100,000
24,300
2,007,000
48,770,100,000
-

계
48,770,100,000
24,300
2,007,000
48,770,100,000
-

매출
보통주
12,150,000,000
24,300
500,000
12,150,000,000
-

계
12,150,000,000
24,300
500,000
12,150,000,000
-

총 계
60,920,100,000
24,300
2,507,000
60,920,100,000
-

주) 상장주선인 의무인수분은 41,152주이며, 의무인수금액 999,993,600원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

8,590,000,000
-
37,370,000,000
-
-
14,960,100,000
60,920,100,000

주1) 상장주선인 의무인수분이 포함되지 않은 공모 조달금액 기준입니다.
주2) 기타에는 구주매출대금, 발행제비용 등이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.