NH투자증권 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20201126)
제출인: NH투자증권

증권신고서(채무증권)
3.2
NH투자증권

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 11월 26일

회 사 명 :
NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
정영채

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 60

(전 화) 02-1544-0000

(홈페이지) http://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 자금부장 (성 명) 안재환

(전 화) 02-768-7201

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 11월 17일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 11월 17일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 11월 23일
[기재정정] 증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재내용 정정

2020년 11월 23일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재내용 정정

2020년 11월 26일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

NH투자증권(주) 제62-1회 무기명식 이권부 무보증사채
NH투자증권(주) 제62-2회 무기명식 이권부 무보증사채
NH투자증권(주) 제62-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제62-1회 금 일천억원 (\ 100,000,000,000)
제62-2회 금 일천삼백억원 (\ 130,000,000,000)
제62-3회 금 칠백억원 (\ 70,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건 확정]증권신고서'상의 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 녹색으로 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 : 62-1
이자율 : -
발행수익률 : -

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p. 를 가산한 이자율로 한다.

회차 : 62-1
이자율 :
1.317
발행수익률 :
1.317

(삭제)

회차 : 62-2
이자율 : -
발행수익률 : -

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p. 를 가산한 이자율로 한다

회차 : 62-2
이자율 :

1.641
발행수익률 :
1.641

(삭제)

회차 : 62-3
이자율 : -
발행수익률 : -

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p. 를 가산한 이자율로 한다

회차 : 62-3
이자율 :
1.864
발행수익률 :
1.864

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요

회차 : 62-1
발행수익률(%) : -
연리이자율(%) : -

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p. 를 가산한 이자율로 한다.

회차 : 62-1
발행수익률(%) :

1.317
연리이자율(%) :
1.317

(삭제)

회차 : 62-2
발행수익률(%) : -
연리이자율(%) : -

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p. 를 가산한 이자율로 한다

회차 : 62-2
발행수익률(%) :
1.641
연리이자율(%) :
1.641

(삭제)

회차 : 62-3
발행수익률(%) : -
연리이자율(%) : -

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p. 를 가산한 이자율로 한다

회차 : 62-3
발행수익률(%) :
1.864
연리이자율(%) :
1.864

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 주요 권리내용
가. 일반적 사항

이자율
제62-1회 무보증사채 주1)
제62-2회 무보증사채 주1)
제62-3회 무보증사채 주1)

주1)
- 제62-1회 : "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p. 를 가산한 이자율로 한다.
- 제62-2회 : "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p. 를 가산한 이자율로 한다.
- 제62-3회 : "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p. 를 가산한 이자율로 한다.

이자율
제62-1회 무보증사채
1.317%
제62-2회 무보증사채
1.641%
제62-3회 무보증사채
1.864%

(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 11월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.