포인트모바일 — 증권발행실적보고서 (20201126)
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증권발행실적보고서
2.3
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증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 11월 26일

회 사 명 :

주식회사 포인트모바일

대 표 이 사 :

강삼권

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 디지털로9길32 (가산동, 갑을그레이트밸리)

(전 화) 02-3397-7870

(홈페이지) http://www.pointmobile.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 강삼권

(전 화) 02-3397-7870

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
16,423,095,000
(주1), (주2)

(주1) 발행총액은 신주모집 925,200주, 구주매출 169,673주의 합계 금액입니다.
(주2) 상장주선인의 의무인수분은 32,850주이며, 발행총액은 의무인수금액 492,750,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2020년 11월 23일
2020년 11월 24일
2020년 11월 26일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

하나금융투자(주)
1,094,873
16,423,095,000
100.0
대표주관회사 (주1)

계
1,094,873
16,423,095,000
100.0
-

(주1) 인수수량은 상장주선인의 의무인수분 32,850주가 제외된 수량이며, 인수금액은 의무인수금액 492,750,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
722,220
65.96
1,509
1,045,829,000
17,712,605,500,000
72.15
1,506
722,220
10,833,300,000
65.96

일반청약자
218,980
20.00
32,736
403,573,540
3,026,801,550,000
27.84
31,439
218,980
3,284,700,000
20.00

우리사주조합
153,673
14.04
1
153,673
2,305,095,000
0.01
1
153,673
2,305,095,000
14.04

계
1,094,873
100
34,246
1,449,556,213
20,741,712,145,000
100.0
32,946
1,094,873
16,423,095,000
100.00

주) 상기 비율은 수량 기준입니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월확약
37,719
5.22

3개월확약
68,328
9.46

2개월확약
6,107
0.85

1개월확약
91,645
12.69

15일확약
17,380
2.41

미확약
501,041
69.38

합계
722,220
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
관계
소유주식수 및 지분율

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
강삼권
본인
1,103,500
21.19%
1,103,500
17.90%

장영옥
배우자
551,000
10.58%
551,000
8.94%

장동민
임원
101,900
1.96%
101,900
1.65%

박우석
임원
88,400
1.70%
88,400
1.43%

정윤성
임원
5,696
0.11%
5,696
0.09%

유복주
임원
11,907
0.23%
11,907
0.19%

이신
임원
5,380
0.10%
5,380
0.09%

포인트모바일
자기주식
198,900
3.82%
198,900
3.23%

최대주주등 소계
2,066,683
39.69%
2,066,683
33.52%

5% 이상 주요주주
아주좋은사모투자 합자회사
PEF
1,144,550
21.98%
1,144,550
18.57%

로드스톤 제1호 
창업벤처전문 사모투자합자회사
PEF
419,950
8.07%
299,950
4.87%

아주 중소벤처 해외진출 지원펀드
벤처금융
331,150
6.36%
281,477
4.57%

아이엠엠 세컨더리 벤처펀드 제2호
벤처금융
326,700
6.27%
326,700
5.30%

주요주주 소계
2,222,350
42.68%
2,052,677
33.30%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2020년 11월 27일(예정)

3. 상장일(매매개시일)

2020년 12월 03일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
하나금융투자㈜ 홈페이지
(http://www.hanaw.com)
2020년 11월 19일

금융감독원 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
2020년 11월 19일

2020년 11월 19일 대표주관회사인 하나금융투자(주)의 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 및 정정증권신고서 및 투자설명서는 2020년 11월 19일에 금융감독원 전자공시시스템(DART)을 통하여 공시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
하나금융투자㈜ 홈페이지
및 매일경제신문
2020년 11월 23일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
하나금융투자(주) 홈페이지
2020년 11월 26일

(주1) 일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 11월 26일 대표주관회사인 하나금융투자(주)의 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 증권신고서 제출일: 2020년 09월 28일(증권신고서)
 2020년 10월 23일(증권신고서-기재사항 정정)
 2020년 11월 19일(발행조건확정 증권신고서)

5. 투자설명서 공시

가.전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.서면문서 :

(1) 한국거래소:
서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) ㈜포인트모바일:
서울특별시 금천구 디지털로9길32 
(가산동, 갑을그레이트밸리)

(3) 하나금융투자(주) :
서울특별시 영등포구 의사당대로 82

 
다. 투자설명서 제출일 : 2020년 09월 28일 (예비투자설명서)
 2020년 10월 23일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2020년 11월 16일 (투자설명서)
 2020년 11월 19일(정정 투자설명서-발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
13,878,000,000
15,000
925,200
13,878,000,000

계
13,878,000,000
15,000
925,200
13,878,000,000

매출
보통주
2,545,095,000
15,000
169,673
2,545,095,000

계
2,545,095,000
15,000
169,673
2,545,095,000

총 계
16,423,095,000
15,000
1,094,873
16,423,095,000
(주1)

(주1) 상장주선인의 의무인수분은 32,850주이며, 발행총액은 의무인수금액 492,750,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

1,000,000,000
-
11,423,095,000
-
-
4,000,000,000
16,423,095,000

주1) 코스닥시장상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득금액인 492,750,000원은 제외한 금액입니다.
주2) '기타'는 신규 제품 개발을 위한 연구개발비 투자로 사용할 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.