바이오플러스 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20201126)
제출인: 바이오플러스

전환사채권 발행결정
2.2
바이오플러스주식회사

표지-주요사항보고서

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2020년 11월 26일

회 사 명 :
바이오플러스(주)

대 표 이 사 :
정 현 규

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 사기막골로45번길 14, 18층 제에이
1801~1802호 (상대원동, 성남우림라이온스밸리2차)

(전 화) 070-4915-3146

(홈페이지)
https://bioplus.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO/경영관리 본부장(상무)
(성 명) 이 민 엽

(전 화) 070-4915-3146

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
1
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
5,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
50,000,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
5,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
1.0

만기이자율 (%)
3.5

5. 사채만기일
2023년 11월 30일

6. 이자지급방법

본 사채의 이자의 지급시기와 방식은 본건 사채의 발행일로부터 만기일의전일까지 
사채발행일로부터 매 삼(3)개월이 경과하는 날(이하“이자지급기일”)에 표면금리로산정된 매 이자기간별 이자를 1회 후급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴무일인 경우에는 그 직후 영업일로 한다. 이자지급 계산에 있어서는 1년을 365일(단, 윤년의 경우 1년을 366일)로 보며,1년 중 전체 일수에서 실제 경과한 일수 비율로 일할 계산한 금액을 이자지급금액으로 한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 만기일인 2023년 11월 30일에 권면금액의 107.8717%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
32,054

전환가액 결정방법
당사는 비상장법인으로, 전환사채 발행시 투자자와 회사와의 합의 및 당사 이사회 결의를 통해 전환가액을 결정함.

전환에 따라
발행할 주식
종류
바이오플러스 주식회사의 기명식 보통주

주식수
155,987

주식총수 대비
비율(%)
2.44

전환청구기간
시작일
2020년 12월 01일

종료일
2023년 11월 29일

전환가액 조정에 관한 사항

가.
사채권자가 전환청구를 하기 전에 회사가 전환사채 발행시의 전환가액을 하회
 하는 발행가격으로 유상증자를 하거나, 동 전환가액을 하회하는 행사가격으로 
 전환사채 또는 신주인수권부 사채를 발행하는 경우 해당 신주의 발행가액 또는 
 행사가격으로 전환가액을 조정한다.

나.
무상증자 또는 주식배당이 있는 경우 다음 산식에 의하여 전환가액을 조정한다.

(*)
조정후전환가액= (기발행주식수X 조정전전환가액) / (기발행주식수+ 신발행 주식수)

다.
합병, 분할, 분할합병, 영업양수도, 주식분할 등에 의하여 전환가액의 조정이
 필요한 경우에는 만일 당해 합병 등의 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로
 인수되었더라면 본건 사채권자가 얻을 수 있었던 결과와 동일한 효과가 날 수 
 있도록 전환가액을 조정한다.

라.
감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등
 으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 

마.
회사가 한국거래소 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장되는 경우 확정 공모
 가격의 70%에 해당하는 가격이 그 당시의 전환가액을 하회할 경우 확정 공모
 가격의 [70]%에 해당하는 가격으로 전환가액을 조정한다.

바.
위 가목 내지 마목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환권의 행사로 인하여 발행 할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

사.
위 가목 내지 바목에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절사한다.

시가하락에
따른
전환가액
조정
최저 조정가액 (원)
-

최저 조정가액 근거
-

발행당시 전환가액의
70% 미만으로
조정가능한 잔여
발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 경과된 시점부터 만기일 
 전일까지 보유하고 있는 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 회사에 대하여
 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다.

 인수인이 매수청구권을 행사하는 경우에는 회사 또는 이해관계인에게 매수를 
 청구하는 본건 사채등의 수, 매수가격, 기타 매매조건을 서면으로 통지하여야 
 한다. 본 항의 통지가 회사 및 이해관계인에게 도달한 날 본건 사채등에 관한 
 매매계약이 체결된 것으로 보고, 회사 또는 이해관계인은 매매계약체결일로부터
 30일이내에 계약을 이행하여야 한다. 회사 또는 이해관계인은 인수인의 사전
 서면동의를 얻어 이해관계인 외의 제3자로 하여금 매수청구 대상인 본건 사채
 등의 전부 또는 일부를 매수하게 할 수 있다.

나. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항

발행회사는 발행일로부터 1개월(2020년 12월 31일) 이후부터 2021년 5월 31일 
 또는 한국거래소 유가증권시장 또는 코스닥시장 상장을 위한 예비심사청구일
 전일 중 빠른날까지 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 발행회사 또는 발행
 회사가 지정하는 제3자(이하 “매수인”)에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있다. 다만, 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 35%를 초과하여 매도
 청구권을 행사할 수 없다.

매도청구권 행사 방법 : 발행회사는 각 매도청구권 행사에 의한 매매일로부터 
 5영업일 이전에 사채권자에게 매수인명, 매수대상 사채의 수량, 매매대금의 지급
 기일 및 매매가격을 통지하여야 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 
 발행회사의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.

매매가액 : 매수인은 매도청구권 행사에 의한 매매일까지 단리 2.0%(기지급된
 표면이자가 있는 경우 이를 포함한다.)로 계산하여 아래 산식에 의해 산출된 
 금액을 매매금액으로 한다. 단, 매매금액 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우
 에는 그 다음 영업일에 매도하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니
 한다.

(*)

매매가액=매도청구권 행사금액(권면금액) X (1+ 0.02 X n/365)

(n: 발행일로부터 경과 일수)

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2020년 11월 27일

12. 납입일
2020년 11월 30일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2020년 11월 26일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모 전환사채 발행으로 인한 증권신고서 제출 면제
[ 본 사채의 발행은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제7항에 따른 모집
 (50인 이상의 투자자에게 새로 발행되는 증권의 취득의 청약을 권유하는 것을 
 말한다)에 해당되지 않으며, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항
 2호, 3호에 의거해 발행 후 1년간 사채의 분할을 금지하고, 발행일 이후 1년이 되는
 날부터 전환청구가 가능하도록 함으로써, 전매기준에 해당하지 않음 ]

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 "3. 자금조달의 목적"과 관련하여, 발행자금의 용도는 "원부재료 매입을 포함한 운영자금, 시설투자 및 연구개발의 목적"임

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액(원)

프렌드-에이치비에이 신기술사업
투자조합 1호
-
5,000,000,000

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입

【조달자금의 구체적 사용 목적】

(1) "원부재료 매입을 포함한" 운영자금
 (2) 시설투자
 (3) 연구개발투자
 상기 (1) ~(3)의 사용목적으로 50억원의 전환사채를 발행함

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간
비
고

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

소계
-
-
(A)
-
-
-

신규 발행 사채권
5,000,000,000
32,054
(B)
155,987
2020년 12월 01일 ~ 2023년 11월 29일
-

합계
5,000,000,000
32,054
155,987
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
6,239,500

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
2.50