엔에프씨 — 증권발행실적보고서 (20201126)
제출인: 엔에프씨

증권발행실적보고서
2.3
주식회사 엔에프씨

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 11월 26일

회 사 명 :

주식회사 엔에프씨

대 표 이 사 :

유우영

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 갯벌로 145번길 15-8

(전 화) 032-831-1091

(홈페이지) http://www.nfccosmetic.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사 (성 명) 강 윤 희

(전 화) 032-831-1091

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
26,800,000,000
신주모집

주) 발행총액은 상장주선인의 의무취득금액 804,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥 시장 공모
2020.11.23
2020.11.24
2020.11.26

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권(주)
2,000,000
26,800,000,000
100.0
대표주관회사

계
2,000,000
26,800,000,000
100.0
-

주) 상장주선인의 의무인수분은 60,000주이며, 의무인수금액 804,000,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
1,600,000
80.00
1,102
1,600,000
21,440,000,000
0.62
1,102
1,600,000
21,440,000,000
80.00

일반투자자
400,000
20.00
16,379
257,543,170
3,451,078,478,000
99.38
16,206
400,000
5,360,000,000
20.00

계
2,000,000
100.00
17,481
259,143,170
3,472,518,478,000
100.00
17,308
2,000,000
26,800,000,000
100.00

주) 상장주선인의 의무인수분은 60,000주이며, 의무인수금액 804,000,000원이 제외된 금액입니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

3개월
109,589
6.85

1개월
153,274
9.58

15일
33,529
2.10

미확약
1,303,608
81.48

합계
1,600,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
관계
공모전
공모후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
특수관계인
유우영
최대주주(대표이사)
3,962,400
55.69%
3,962,400
43.18%

김학철
최대주주의 특수관계인
550,329
7.73%
550,329
6.00%

강윤희
최대주주의 특수관계인
195,000
2.74%
195,000
2.13%

최대주주 등 특수관계인 소계
4,707,729
66.16%
4,707,729
51.31%

5% 이상 주주
큐씨피제이비기술가치평가사모투자전문회사
전문투자자
596,542
8.38%
596,542
6.50%

린드먼아시아투자조합10호
벤처금융
499,421
7.02%
499,421
5.44%

5% 이상 주주 소계
1,095,963
15.40%
1,095,963
11.94%

발행주식총수
7,115,550
100.00%
9,175,550
100.00%

주)
공모전/후 주식수 및 지분율은 전환상환우선주 485,550주를 포함한 발행주식총수 기준으로 산정였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

- 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

- 2020년 11월 30일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

- 2020년 12월 2일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집(매출)가액 확정공고

삼성증권 홈페이지
(http://www.samsungpop.com)

2020년 11월 19일

금융감독원 전자공시
(dart.fss.or.kr)

주)
모집(매출)가액 확정공고는 2020년 11월 19일 대표주관회사인 삼성증권㈜ 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2020년 11월 19일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
삼성증권 홈페이지
(http://www.samsungpop.com)
2020년 11월 23일

엔에프씨 홈페이지
(http://www.nfccosmetic.co.kr)

3. 청약결과 공고

구분
방법
일자

청약 결과 공고
삼성증권 홈페이지
(http://www.samsungpop.com)
2020년 11월 26일

주)
청약 결과 공고는 2020년 11월 26일 대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2020년 10월 23일 (증권신고서)

2020년 11월 04일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2020년 11월 14일 (증권신고서 효력발생)

2020년 11월 19일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) ㈜엔에프씨 : 인천광역시 연수구 갯벌로 145번길 15-8

(3) 삼성증권㈜ : 본점 - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

다. 투자설명서 제출일: 2020년 10월 23일 (예비투자설명서)

2020년 11월 04일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2020년 11월 16일 (투자설명서)

2020년 11월 19일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
26,800,000,000
13,400
2,000,000
26,800,000,000

계
26,800,000,000
13,400
2,000,000
26,800,000,000

매출
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

총 계
26,800,000,000
13,400
2,000,000
26,800,000,000

주) 상장주선인의 의무인수분은 60,000주이며, 의무인수금액 804,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
25,724,411,000
-

1,075,589,000

26,800,000,000

주1)
상장주선인의 의무인수분은 60,000주이며, 의무인수금액 804,000,000원이 제외된 금액입니다.

주2)
기타는 발행제비용 1,076백만원입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.