셀레스트라 — 증권발행실적보고서 (20201126)
제출인: 셀레스트라

증권발행실적보고서
2.3
(주)클리노믹스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 11월 26일

회 사 명 :

주식회사 클리노믹스

대 표 이 사 :

김병철, 박종화

본 점 소 재 지 :
울산광역시 울주군 언양읍 유니스트길 50, 110동 301-3호

(전 화) 070-8286-6966

(홈페이지) http://www.clinomics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획본부장 (성 명) 박준무

(전 화) 070-8286-6966

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 전문, 과학 및 기술 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
27,415,289,700
주1)

주1)

발행
총액은 신주모집 1,972,323주의 금액이며, 상장주선인의 의무인수분 59,169주

(
822,449,100원
)가
제
외된
금
액입
니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2020년 11월 23일
2020년 11월 24일
2020년 11월 26일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

대신증권
1,972,323
27,415,289,700
100
주1)

계
1,972,323
27,415,289,700
100
-

주)

발행
총액은 신주모집 1,972,323주의 금액이며, 상장주선인의 의무인수분 59,169주

(
822,449,100원
)가
제
외된
금
액입
니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
1,577,858
80.00
923
779,778,000
10,838,914,200,000
92.05
609
1,577,858
21,932,226,200
80.00

일반투자자
394,465
20.00
9,340
134,695,880
936,136,366,000
7.95
9,215
394,465
5,483,063,500
20.00

계
1,972,323
100.00
10,263
914,473,880
11,775,050,566,000
100.00
9,824
1,972,323
27,415,289,700
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월
0
0.00

3개월
29,600
1.88

1개월
31,580
2.00

15일
136,810
8.67

미확약
1,379,868
87.45

합계
1,577,858
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
관계
공모 전
공모 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
특수관계인
박종화
최대주주
(공동 대표이사)
2,408,673
21.56%
2,408,673
18.24%

정종태
비등기임원
21,567
0.19%
21,567
0.16%

김병철
등기임원
(공동 대표이사)
451,668
4.04%
451,668
3.42%

조수안
비등기임원
29,450
0.26%
29,450
0.22%

조윤성
비등기임원
18,387
0.17%
18,387
0.14%

김병철
비등기임원
118,353
1.06%
118,353
0.90%

채종성
등기임원
104,184
0.93%
104,184
0.79%

최대주주 등 특수관계인 소계

3,152,282
28.21%

3,152,282

23.87

5%이상 
주요주주
아미코젠(주)
주요주주
1,597,826
14.30%
1,597,826
12.10%

5%이상 주주 소계
1,597,826
14.30%
1,597,826
12.10%

전체 보통주식수 합계
11,173,649
100.00%
13,205,141
100.00%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

- 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

- 2020년 11월 27일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

- 2020년 12월 4일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모집대상
방법
일자

모집 또는 매출가액
확정공고
대신증권㈜ 홈페이지
(http://www.daishin.com)
2020년 11월 20일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
대신증권㈜ 홈페이지
(http://www.daishin.com)
2020년 11월 23일

㈜클리노믹스 홈페이지
(
http://www.clinomics.com/)

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
대신증권㈜ 홈페이지
(http://www.daishin.com)
2020년 11월 25일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 11월 25일 대표주관회사인 대신증권㈜ 홈페이지(http://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가.
전자문서

:

금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.

증권신고서 제출일

:

2020년 10월 05일 (증권신고서)

2020년 10월 26일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2020년 11월 17일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2020년 11월 20일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가.
전자문서
:

금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
서면문서
:

1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

2) 주식회사 클리노믹스 : 울산광역시 울주군 언양읍 유니스트길 50, 110동 301-3호

3) 대신증권(주): 서울특별시 중구 삼일대로 343

다.

투자설명서 제출일

:

2020년 10월 05일 (예비투자설명서)

2020년 10월 26일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2020년 11월 17일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2020년 11월 17일 (투자설명서)

2020년 11월 20일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
27,415,289,700
13,900
1,972,323
27,415,289,700
-

계
27,415,289,700
13,900
1,972,323
27,415,289,700
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
27,415,289,700
13,900
1,972,323
27,415,289,700

주)
상장주선인의 의무인수분은 59,169주이며, 의무인수금액 822,449,100원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

7,942,000,000
-
-
-
-
19,473,289,700
27,415,289,700

주)
상장주선인의 의무인수분은 59,169주이며, 의무인수금액 822,449,100원이 제외된 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.