전진바이오팜 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20201126)
제출인: 전진바이오팜

증권신고서(지분증권)
2.8
전진바이오팜(주)

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 11월 26일

회 사 명 :

전진바이오팜 주식회사

대 표 이 사 :

이태훈

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서공단로11길 62, 302호

(전 화) 053-593-7191

(홈페이지) http://www.jjbio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 우상현

(전 화) 053-593-7191

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 9월 11일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 09월 11일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2020년 09월 24일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

기재 정정(
파란색)

2020년 10월 16일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차발행가액 확정(
녹색)

2020년 11월 10일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

분기보고서 제출로 인한
기재 정정(
보라색)

2020년 11월 26일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

최종발행가액 확정(
빨간색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식보통주 1,246,105주

3. 모집 또는 매출금액 :

12,112,140,600원

4. 정정사유 : 최종발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 [발행조건확정]증권신고서의 최종발행가액 확정에 따른 정정사항은
빨
간색

굵
은
글씨로 기재하였으며, 요약정보는 본문의 정정사항을 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않았습니다.

공통정정사항
모집(매출)가액 : 9,750원(예정)

모집(매출)가액 :
9,720원

모집(매출)총액 : 12,149,523,750원(예정)

모집(매출)총액 :
12,112,140,600원

인수금액 : 12,149,523,750원(예정)

인수금액 :
12,112,140,600원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
확정발행가액을 기준으로 산정되었습니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 사항
1. 공모개요
(주1-1) 정정 전
(주1-2) 정정 후

4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
1,246,105

주당 모집가액
예정가액

9,750

확정가액
-

모집총액
예정가액

12,149,523,750

확정가액
-

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
1,246,105

주당 모집가액
예정가액
-

확정가액

9,720

모집총액
예정가액
-

확정가액

12,112,140,600

III. 투자위험요소
2. 회사위험 - 마.
(주2-1) 정정 전
(주2-2) 정정 후

2. 회사위험 - 사
(주3-1) 정정 전
(주3-2) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주4-1) 정정 전
(주4-2) 정정 후

(주1-1) 정정 전

(단위 : 주, 원)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
1,246,105
500

9,750

12,149,523,750

주주배정후실권주일반공모

* 이사회 결의일 : 2020년 09월 11일
주) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 아니한 금액입니다.

발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조의 방식을 일부 준용하여 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거

본 증권신고서의
1차 발행가액은
신주배정기준일(2020년 10월 20일) 전 제3거래일(2020년 10월 15일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가
(15,013원) X 【 1 - 할인율(30%) 】

▶

1차 발행가액 (
9,750
원)

=
------------------------------------------

1 + 【증자비율(
25.98%) X 할인율(30%)】

[
1차 발행가액 산정표]

(기산일 :

2020년
10월 15일

)
(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2020-09-16
12,500
248,017
3,073,037,150

2020-09-17
12,500
190,294
2,365,094,450

2020-09-18
12,750
147,986
1,872,343,950

2020-09-21
12,750
150,849
1,950,516,000

2020-09-22
12,800
283,115
3,694,848,200

2020-09-23
12,900
126,365
1,651,054,450

2020-09-24
13,700
196,160
2,650,224,700

2020-09-25
13,900
198,593
2,758,574,250

2020-09-28
13,800
236,179
3,244,716,550

2020-09-29
14,500
140,643
2,007,414,100

2020-10-05
14,250
131,290
1,870,963,350

2020-10-06
14,250
146,277
2,089,045,850

2020-10-07
14,500
101,673
1,472,367,550

2020-10-08
15,300
174,893
2,630,907,750

2020-10-12
15,600
184,014
2,805,063,150

2020-10-13
15,600
136,788
2,131,942,250

2020-10-14
15,800
85,903
1,361,449,250

2020-10-15
15,900
117,753
1,845,340,750

1개월 거래량 가중산술평균주가 (A)
13,839
-

1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)
15,528
-

기산일 가중산술평균주가(C)
15,671
-

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
15,013
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
15,013
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
30%
-

증자비율 (G)
25.98%
-

1차 발행가액

(호가단위 미만은 호가단위로 절상, 
액면가액 이하일 경우 액면가액을 
발행가액으로 함)

9,750

기준주가 × (1-할인율) 
/ (1+유상증자비율 × 할인율 )

(주1-2) 정정 후

(단위 : 주, 원)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
1,246,105
500

9,720

12,112,140,600
주주배정후실권주일반공모

* 이사회 결의일 : 2020년 09월 11일
주) 1주의 모집가액 및 모집총액은
확정발행가액을
기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 아니한 금액입니다.

발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조의 방식을 일부 준용하여 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거

본 증권신고서의
1차 발행가액은
신주배정기준일(2020년 10월 20일) 전 제3거래일(2020년 10월 15일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가
(15,013원) X 【 1 - 할인율(30%) 】

▶

1차 발행가액 (
9,750
원)

=
------------------------------------------

1 + 【증자비율(
25.98%) X 할인율(30%)】

[
1차 발행가액 산정표]

(기산일 :

2020년
10월 15일

)
(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2020-09-16
12,500
248,017
3,073,037,150

2020-09-17
12,500
190,294
2,365,094,450

2020-09-18
12,750
147,986
1,872,343,950

2020-09-21
12,750
150,849
1,950,516,000

2020-09-22
12,800
283,115
3,694,848,200

2020-09-23
12,900
126,365
1,651,054,450

2020-09-24
13,700
196,160
2,650,224,700

2020-09-25
13,900
198,593
2,758,574,250

2020-09-28
13,800
236,179
3,244,716,550

2020-09-29
14,500
140,643
2,007,414,100

2020-10-05
14,250
131,290
1,870,963,350

2020-10-06
14,250
146,277
2,089,045,850

2020-10-07
14,500
101,673
1,472,367,550

2020-10-08
15,300
174,893
2,630,907,750

2020-10-12
15,600
184,014
2,805,063,150

2020-10-13
15,600
136,788
2,131,942,250

2020-10-14
15,800
85,903
1,361,449,250

2020-10-15
15,900
117,753
1,845,340,750

1개월 거래량 가중산술평균주가 (A)
13,839
-

1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)
15,528
-

기산일 가중산술평균주가(C)
15,671
-

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
15,013
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
15,013
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
30%
-

증자비율 (G)
25.98%
-

1차 발행가액

(호가단위 미만은 호가단위로 절상, 
액면가액 이하일 경우 액면가액을 
발행가액으로 함)

9,750

기준주가 × (1-할인율) 
/ (1+유상증자비율 × 할인율 )

■ 2차 발행가액의 산출근거

2차발행가액은 구주주 청약일전 제 3거래일을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액에 동일한 할인율(30%)을 적용하여 다음의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다. 

▶ 2차 발행가액 (9,720원)
=
기준주가(13,877원) X 【 1 - 할인율(30%) 】

[ 2차 발행가액 산정표 (2020.11.19 ~ 2020.11.25) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2020-11-19
14,300
66,948
948,808,250

2
2020-11-20
14,550
66,518
964,558,000

3
2020-11-23
13,550
106,877
1,498,542,300

4
2020-11-24
14,000
103,459
1,424,741,000

5
2020-11-25
13,800
68,863
955,640,650

1주일 가중산술평균(A)
14,036

기산일 
가중산술평균주가(B)
13,877

A,B의 산술평균(C)
13,957
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]

13,877

(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
30%

2차 발행가액
9,720
2차 발행가액 = 기준주가 X (1- 할인율) 
(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정 발행가액의 산출 근거

 확정발행가액은 ① 의 1차발행가액과 ② 의 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 단, '자본시장과 금융투자업에관한법률" 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시에 관한 규정’제5-15조의2의 산출근거에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 ① 의 1차발행가액과 ② 의 2차발행가액 중 낮은 가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

[확정발행가액 산정표]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2020-11-23
13,550
106,877
1,498,542,300

2
2020-11-24
14,000
103,459
1,424,741,000

3
2020-11-25
13,800
68,863
955,640,650

3거래일 가중산술평균
13,893

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터 
제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
8,340

구분
발행가액

1차 발행가액
9,750

2차 발행가액
9,720

청약일전 과거 제3거래일부터 
제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
8,340

확정발행가액

Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터
제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

9,720

(주2-1) 정정 전

[재고자산 내역]

)
(단위 : 천원)

구분
2020년 반기말
2019년 기말
2018년 기말
2017년 기말

취득원가
보유금액
평가손실
충당금
기말잔액
취득원가
보유금액
평가손실
충당금
기말잔액
취득원가
보유금액
평가손실
충당금
기말잔액
장부금액

상품
49,210
49,210
-
49,210
43,767
43,767
-
43,767
87,593
87,593
87,593
-
91,424

제품
353,000
353,000
102,337
250,663
314,356
314,356
166,837
147,519
482,983
482,983
58,774
424,209
571,017

원재료
200,966
200,966
87,955
113,012
210,592
210,592
76,219
134,374
182,522
182,522
-
182,522
210,342

환불자산
7,314
7,314
-
7,314
6,375
6,375
-
6,375
34,851
34,851
-
34,851
-

합 계
610,491
610,491
190,292
420,199
575,090
575,090
243,056
332,034
787,949
787,949
146,367
641,582
872,783

출처 : 당사 사업보고서 및
3분기보고서

(주2-2) 정정 후

[재고자산 내역]

)
(단위 : 천원)

구분

2020년

3분기말

2019년 기말
2018년 기말
2017년 기말

취득원가
보유금액
평가손실
충당금
기말잔액
취득원가
보유금액
평가손실
충당금
기말잔액
취득원가
보유금액
평가손실
충당금
기말잔액
장부금액

상품
49,210
49,210
-
49,210
43,767
43,767
-
43,767
87,593
87,593
87,593
-
91,424

제품
353,000
353,000
102,337
250,663
314,356
314,356
166,837
147,519
482,983
482,983
58,774
424,209
571,017

원재료
200,966
200,966
87,955
113,012
210,592
210,592
76,219
134,374
182,522
182,522
-
182,522
210,342

환불자산
7,314
7,314
-
7,314
6,375
6,375
-
6,375
34,851
34,851
-
34,851
-

합 계
610,491
610,491
190,292
420,199
575,090
575,090
243,056
332,034
787,949
787,949
146,367
641,582
872,783

출처 : 당사 사업보고서 및
3분기보고서

(주3-1) 정정 전

사. 최대주주 및 특수관계인 지분희석 및 경영권 관련 위험

최대주주는 이태훈으로 499,978주(지분율 10.43%) 보유하고 있으며, 최대주주 및
특수관계인 합산시 500,840주(지분율 10.44%)를 보유중에 있습니다.

금번 주주배정 후 실권주 일반공모에서 최대주주는 자체자금을 활용하여 배정받은 주식 중 최대 5억원을 한도로 청약에 참여할 계획이며, 최대주주가 배정받은 주식 중 참여않은 잔여 물량에 대해서는 기존 또는 추가 특수관계인을 통하여 청약에 참여할 계획입니다. 다만, 특수관계인 등의 개인적인 자금 여력에 따라 잔여 배정주식 물량 중 일부만 참여할 수도 있습니다. 다만, 최대주주가 참여할 예정인 5억원을 금번 주주배정 유상증자에 참여한다고 가정할 시에는
당사의 최대주주 지분율은
9.12%
로 하락할 것으로 예상되며, 최대주주 및 특수관계인 합산 지분율은 10.44%%에서 증자 후
9.13%
로 감소할 것으로 예상됩니다.

최대주주 및 특수관계인의 낮은 지분율은 적대적 M&A등의 위험성을 내포할 수 있으며, 이러한 점은 경영진 변동의 위험성으로 이어져 안정적인 경영활동이 어려울 수 있습니다. 또한, 장기적으로 향후 추가적인 유상증자나 주식관련 사채의 발행 등으로 최대주주 및 특수관계인 등의 지분율이 희석될 가능성은 존재하며 이에따른 지속적인 모니터링이 필요한점 투자자 여러분께서는 유의하여주시기 바랍니다.

최대주주는 이태훈으로 499,978주(지분율 10.43%) 보유하고 있으며, 최대주주 및
특수관계인 합산시 500,840주(지분율 10.44%)를 보유중에 있습니다.
금번 주주배정 후 실권주 일반공모에서 최대주주는 자체자금을 활용하여 배정받은 주식 중 최대 5억원을 한도로 청약에 참여할 계획이며, 최대주주가 배정받은 주식 중 참여않은 잔여 물량에 대해서는 기존 또는 추가 특수관계인을 통하여 청약에 참여할 계획입니다. 다만, 특수관계인 등의 개인적인 자금 여력에 따라 잔여 배정주식 물량 중 일부만 참여할 수도 있습니다. 다만, 최대주주가 참여할 예정인 5억원을 금번 주주배정 유상증자에 참여한다고 가정할 시에는
당사의 최대주주 지분율은
9.12%
로 하락할 것으로 예상되며, 최대주주 및 특수관계인 합산 지분율은 10.44%%에서 증자 후

9.13%
로 감소할 것으로 예상됩니다.

[최대주주 등 지분율 변동 시뮬레이션]

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)

(단위: 주, %)

구분
증자 전
증자 후
CB 전환시
주식매수선택권 
 행사 가정 시

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

이태훈
본인
499,978
10.43%
551,260
9.12%
551,260
8.17%
551,260
8.00%

우상현
등기임원
862
0.02%
862
0.01%
862
0.01%
12,862
0.18%

소계
500,840
10.44%
552,122
9.13%
552,122
8.18%
564,122
8.18%

발행주식 총수
4,795,928
100.00%
6,042,033
100.00%
6,744,139
100.00%
6,885,139
100.00%

출처 : 당사 제시

주1) 2020년
10월 15일을 기산일로 산정된 증자비율에 따른 예정 주식 비율입니다. 
 향후 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

주2) 최대주주 및 특수관계인 이태훈 대표이사가 각각 배정된 주식의
34.48%(약 5억원) 수준의 청약 참여를 가정하였습니다. 기타 특수관계인의 경우, 금번 유상증자 참여여부가 아직 확정되지 않았으므로 상기 시뮬레이션은 미참여를 가정하여 작성되었습니다..

주3) 최대주주 및 특수관계인의 참여 주식을 제외한 잔여 신주인수권은 전액 기타주주에 매각됨을 가정하여 산정하였습니다.

주4) 주식매수선택권 행사, 전환사채 행사 등으로

지분율은
변경될 수 있습니다.

주5) 전환사채의 전환가능 주식총수는 702,106주입니다

당사는 2020년 06월 18일 전환사채 35억원을 발행하였으며, 현재 잔여 금액은 35억원입니다. 최초 전환가액은 4,985원이며, 전환가액 이상으로 당사 주가가 상승하여 행사될 경우 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 증자후 지분율 10.44%에서
8.18%로 하락하게 됩니다.

미상환 전환사채 발행현황

(단위 : 원, 주)

종류＼구분
발행일
만기일
권면(전자등록)총액
전환대상
주식의 종류
전환청구가능기간
전환조건
미상환사채
비고

전환비율
(%)
전환가액
권면(전자등록)총액
전환가능주식수

제7회 무기명식 이권부
 무보증 사모 전환사채
2020년 06월 18일
2023년 06월 18일
3,500,000,000
전진바이오팜㈜
기명식 보통주식
2021.06.18.
~2023.05.18.
100
4,985
3,500,000,000
702,106
-

합 계
-
-
3,500,000,000
-
-
-
-
3,500,000,000
702,106
-

또한,
당사는 임직원들에게 주식매수선택권을 부여한 바 있으며, 해당 주식매수선택권의 주식 전환시
141,000
주의 주식이 추가 발행될 수 있습니다.

당사의 주식매수선택권의 행사될 경우 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 증자후 지분율 10.44%에서
8.18%
로 하락하게 됩니다.

(주3-2) 정정 후

사. 최대주주 및 특수관계인 지분희석 및 경영권 관련 위험

최대주주는 이태훈으로 499,978주(지분율 10.43%) 보유하고 있으며, 최대주주 및
특수관계인 합산시 500,840주(지분율 10.44%)를 보유중에 있습니다.

금번 주주배정 후 실권주 일반공모에서 최대주주는 자체자금을 활용하여 배정받은 주식 중 최대 5억원을 한도로 청약에 참여할 계획이며, 최대주주가 배정받은 주식 중 참여않은 잔여 물량에 대해서는 기존 또는 추가 특수관계인을 통하여 청약에 참여할 계획입니다. 다만, 특수관계인 등의 개인적인 자금 여력에 따라 잔여 배정주식 물량 중 일부만 참여할 수도 있습니다. 다만, 최대주주가 참여할 예정인 5억원을 금번 주주배정 유상증자에 참여한다고 가정할 시에는
당사의 최대주주 지분율은

9.13%
로 하락할 것으로 예상되며, 최대주주 및 특수관계인 합산 지분율은 10.44%%에서 증자 후

9.14%
로 감소할 것으로 예상됩니다.

최대주주 및 특수관계인의 낮은 지분율은 적대적 M&A등의 위험성을 내포할 수 있으며, 이러한 점은 경영진 변동의 위험성으로 이어져 안정적인 경영활동이 어려울 수 있습니다. 또한, 장기적으로 향후 추가적인 유상증자나 주식관련 사채의 발행 등으로 최대주주 및 특수관계인 등의 지분율이 희석될 가능성은 존재하며 이에따른 지속적인 모니터링이 필요한점 투자자 여러분께서는 유의하여주시기 바랍니다.

최대주주는 이태훈으로 499,978주(지분율 10.43%) 보유하고 있으며, 최대주주 및
특수관계인 합산시 500,840주(지분율 10.44%)를 보유중에 있습니다.
금번 주주배정 후 실권주 일반공모에서 최대주주는 자체자금을 활용하여 배정받은 주식 중 최대 5억원을 한도로 청약에 참여할 계획이며, 최대주주가 배정받은 주식 중 참여않은 잔여 물량에 대해서는 기존 또는 추가 특수관계인을 통하여 청약에 참여할 계획입니다. 다만, 특수관계인 등의 개인적인 자금 여력에 따라 잔여 배정주식 물량 중 일부만 참여할 수도 있습니다. 다만, 최대주주가 참여할 예정인 5억원을 금번 주주배정 유상증자에 참여한다고 가정할 시에는
당사의 최대주주 지분율은
9.13%
로 하락할 것으로 예상되며, 최대주주 및 특수관계인 합산 지분율은 10.44%%에서 증자 후
9.14%

로 감소할 것으로 예상됩니다.

[최대주주 등 지분율 변동 시뮬레이션]

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)

(단위: 주, %)

구분
증자 전
증자 후
CB 전환시
주식매수선택권 
 행사 가정 시

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

이태훈
본인
499,978
10.43%
551,418
9.13%
551,418
8.18%
551,418
8.01%

우상현
등기임원
862
0.02%
862
0.01%
862
0.01%
12,862
0.19%

소계
500,840
10.44%
552,280
9.14%
552,280
8.19%
564,280
8.20%

발행주식 총수
4,795,928
100.00%
6,042,033
100.00%
6,744,139
100.00%
6,885,139
100.00%

출처 : 당사 제시

주1) 2020년
11월 25일
을
기산일로 산정된 증자비율에 따른 예정 주식 비율입니다. 
 향후 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

주2) 최대주주 및 특수관계인 이태훈 대표이사가 각각 배정된 주식의
39.60%(약 5억원) 수준의 청약 참여를 가정하였습니다. 기타 특수관계인의 경우, 금번 유상증자 참여여부가 아직 확정되지 않았으므로 상기 시뮬레이션은 미참여를 가정하여 작성되었습니다..

주3) 최대주주 및 특수관계인의 참여 주식을 제외한 잔여 신주인수권은 전액 기타주주에 매각됨을 가정하여 산정하였습니다.

주4) 주식매수선택권 행사, 전환사채 행사 등으로

지분율은
변경될 수 있습니다.

주5) 전환사채의 전환가능 주식총수는 702,106주입니다

당사는 2020년 06월 18일 전환사채 35억원을 발행하였으며, 현재 잔여 금액은 35억원입니다. 최초 전환가액은 4,985원이며, 전환가액 이상으로 당사 주가가 상승하여 행사될 경우 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 증자후 지분율 10.44%에서
8.19%로 하락하게 됩니다.

미상환 전환사채 발행현황

(단위 : 원, 주)

종류＼구분
발행일
만기일
권면(전자등록)총액
전환대상
주식의 종류
전환청구가능기간
전환조건
미상환사채
비고

전환비율
(%)
전환가액
권면(전자등록)총액
전환가능주식수

제7회 무기명식 이권부
 무보증 사모 전환사채
2020년 06월 18일
2023년 06월 18일
3,500,000,000
전진바이오팜㈜
기명식 보통주식
2021.06.18.
~2023.05.18.
100
4,985
3,500,000,000
702,106
-

합 계
-
-
3,500,000,000
-
-
-
-
3,500,000,000
702,106
-

또한,
당사는 임직원들에게 주식매수선택권을 부여한 바 있으며, 해당 주식매수선택권의 주식 전환시
141,000
주의 주식이 추가 발행될 수 있습니다.

당사의 주식매수선택권의 행사될 경우 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 증자후 지분율 10.44%에서
8.20
%
로
하락하게 됩니다.

(주4-1) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

12,149,523,750

발행제비용(2)

307,456,130

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
11,842,067,620

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다
주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
2,186,910
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
291,588,570
모집총액의 2.4%(최소 2.3억원)

상장수수료
2,680,000

250만원 + 100억원 초과금액의 10억원 당 9만원
(코스닥상장규정 시행세칙 별표4)

등록면허세
2,492,210
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조)

지방교육세
498,440
등록면허세의 20%

기타비용
8,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사수수료,
신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

표준코드발급비용
10,000
한국거래소 신주인수권증서 표준코드발급비용

합계
307,456,130
-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다. 

(기준일 :
2020년 10월 15일
)
(단위 : 천원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

1,110,000
-
6,299,523
4,740,000
-
-
12,149,523

주1) 상기 금액은
1차 발행가액
을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 부족자금은 회사의 내부자금 및 금융권 차입, 사채 발행 등으로 충당할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 유상증자 자금공모를 통해 조달된 공모자금의 사용1순위는 재무건전성 확보 및 금융비용 절감을 위한 채무상환자금이며 2020년과 2021년까지 사용할 계획이며, 사용2순위는 시설자금으로서 본사 사옥 및 공장 건설시 사용하고자 하며, 운영자금은
아래와 같이 연구개발자금, 원재료 구매자금, 인력 및 조직시스템 개선자금 주식연계형 채권의 조기 상환자금 및 이자 지급자금
등
으로 사용할 예정입니다.

금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[자금의 세부 사용내역]

(단위 : 천원)

구 분

사용내역

우선순위

사용금액

자금소요시기

채무상환자금

채무상환자금

1

4,740,000

2020.12 ~ 2021.02

시설자금

시설자금

2

1,110,000

2020.12 ~ 2021.02

운영자금

연구개발자금 , 원재료매입, 인력확대 및 조직시스템개선, 주식연계형채권 조기상환, 이자지급자금 등

3

6,299,523

2020.12 ~ 2023.07

합 계

12,149,523

 1) 채무상환자금

당사는 경영효율성 증대 및 생산효율화를 통한 제조원가 감소 및 생산량 증대, 기존 임차비용 절감에 따른 손익 개선을 위하여 본사 사옥 및 공장 확보 유형자산 양수결정을 지난 2019년 12월 17일에 하였습니다. 이에 당사는 대구광역시 달서구 성서공단북로 295번지의 토지를 담보 제공하여 2020년 04월 24일 이사회 결의를 통하여 장기차입금 19억을 중소기업은행으로부터 차입하였고, 동 은행으로부터 2020년 07월 22일 기성고에 따른 건축비 장기차입금 대출금액 22억원을 이사회 결의를 하였습니다. 제6회 무보증사모사채(P-CBO)인 경우 상환으로 인한 재무건정성 확보 및 금융비용 절감을 위함입니다.

[채무상환자금 세부 사용계획]

(단위 : 천원)

차입처

차입종류
차입금액
차입이율
약정기간
상환예정금액
만기 전 상환 사유

비 고

중소기업은행

장기차입금

1,900,000

1.64%
2030년4월27일
1,900,000
재무건전성 확보 및 
금융비용 절감

토지담보

중소기업은행

장기차입금

2,200,000

1.89%
2030년8월21일
2,200,000
재무건전성 확보 및 
금융비용 절감

건축비

제6회 무보증사모사채(P-CBO)

회사채

640,000

5.283%
2021년11월23일
640,000
재무건전성 확보 및 
금융비용 절감
-

합계

-

4,740,000

-
-
4,740,000
-

-

주)장기차입금 중 건축비 대출의 이율은 건축공정 및 기간에 따라 이율이 변동할수 있습니다.

[본사사옥/공장 신축 상세내역]

기준일 : 2020년 09월 10일

사업부문

구분

투자기간

투자 대상 자산

투자효과

본사사옥/공장

신축

20.06.24.~

20.11.24.

본사/공장 및 시설증설

-본사 사옥확보를 통한 경영효율성 증대

-생산효율화를 통한 제조원가 감소 및 생산량 증대

-임차비용 절감에 따른 손익 개선

2) 시설자금

당사는 금번 유상증자 자금공모를 통해 조달된 공모자금의 사용 2순위인 시설자금은 건설중인 본사사옥/공장 內 시설공사 금액 8억원 공장, 사무실 집기비품 구매 자금3억원으로 총11억원입니다. 또한, 사옥/공장 준공 후 연구소용
진공농축원심분리기를 구매코자
1천만원을 계획하고 있습니다.

[본사사옥/공장 신축 상세내역]

(단위: 천원)

구분

내용

금액

시설

사옥/공장 신축 시설공사 자금

800,000

집기비품

사옥/공장 내 집기비품 구매 자금

300,000

기계장치

연구소용 진공농축원심분리기

10,000

합계

1,110,000

3) 운영자금 세부 사용계획

[운영자금 세부 사용계획]

(단위: 천원)

운영자금 구분

금액

비 고

연구개발자금 , 원재료매입, 인력확대 및 조직시스템개선, 주식연계형채권 조기상환, 이자지급자금
등

6,299,523

Sea Lice 등록비 ,생활용품 원/부재료 매입,
관리, 영업 생산인력
확충, 조직시스템개선 등

합 계

6,299,523

-

(주4-2) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
12,112,140,600

발행제비용(2)
306,552,204

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
11,805,588,396

주1) 상기 금액은
확정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다
주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
2,180,180
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
290,691,374
모집총액의 2.4%(최소 2.3억원)

상장수수료
2,680,000

250만원 + 100억원 초과금액의 10억원 당 9만원
(코스닥상장규정 시행세칙 별표4)

등록면허세
2,492,210
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조)

지방교육세
498,440
등록면허세의 20%

기타비용
8,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사수수료,
신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

표준코드발급비용
10,000
한국거래소 신주인수권증서 표준코드발급비용

합계
306,552,204
-

주1) 상기 금액은
확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다. 

(기준일 :

2020년
11월 26일

)
(단위 : 천원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

1,110,000
-
6,262,140
4,740,000
-
-
12,112,140

주1) 상기 금액은

확정발행가액
을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 부족자금은 회사의 내부자금 및 금융권 차입, 사채 발행 등으로 충당할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 유상증자 자금공모를 통해 조달된 공모자금의 사용1순위는 재무건전성 확보 및 금융비용 절감을 위한 채무상환자금이며 2020년과 2021년까지 사용할 계획이며, 사용2순위는 시설자금으로서 본사 사옥 및 공장 건설시 사용하고자 하며, 운영자금은
아래와 같이 연구개발자금, 원재료 구매자금, 인력 및 조직시스템 개선자금 주식연계형 채권의 조기 상환자금 및 이자 지급자금
등
으로 사용할 예정입니다.

금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[자금의 세부 사용내역]

(단위 : 천원)

구 분

사용내역

우선순위

사용금액

자금소요시기

채무상환자금

채무상환자금

1

4,740,000

2020.12 ~ 2021.02

시설자금

시설자금

2

1,110,000

2020.12 ~ 2021.02

운영자금

연구개발자금 , 원재료매입, 인력확대 및 조직시스템개선, 주식연계형채권 조기상환, 이자지급자금 등

3

6,262,140

2020.12 ~ 2023.07

합 계

12,112,140

 1) 채무상환자금

당사는 경영효율성 증대 및 생산효율화를 통한 제조원가 감소 및 생산량 증대, 기존 임차비용 절감에 따른 손익 개선을 위하여 본사 사옥 및 공장 확보 유형자산 양수결정을 지난 2019년 12월 17일에 하였습니다. 이에 당사는 대구광역시 달서구 성서공단북로 295번지의 토지를 담보 제공하여 2020년 04월 24일 이사회 결의를 통하여 장기차입금 19억을 중소기업은행으로부터 차입하였고, 동 은행으로부터 2020년 07월 22일 기성고에 따른 건축비 장기차입금 대출금액 22억원을 이사회 결의를 하였습니다. 제6회 무보증사모사채(P-CBO)인 경우 상환으로 인한 재무건정성 확보 및 금융비용 절감을 위함입니다.

[채무상환자금 세부 사용계획]

(단위 : 천원)

차입처

차입종류
차입금액
차입이율
약정기간
상환예정금액
만기 전 상환 사유

비 고

중소기업은행

장기차입금

1,900,000

1.64%
2030년4월27일
1,900,000
재무건전성 확보 및 
금융비용 절감

토지담보

중소기업은행

장기차입금

2,200,000

1.89%
2030년8월21일
2,200,000
재무건전성 확보 및 
금융비용 절감

건축비

제6회 무보증사모사채(P-CBO)

회사채

640,000

5.283%
2021년11월23일
640,000
재무건전성 확보 및 
금융비용 절감
-

합계

-

4,740,000

-
-
4,740,000
-

-

주)장기차입금 중 건축비 대출의 이율은 건축공정 및 기간에 따라 이율이 변동할수 있습니다.

[본사사옥/공장 신축 상세내역]

기준일 : 2020년 09월 10일

사업부문

구분

투자기간

투자 대상 자산

투자효과

본사사옥/공장

신축

20.06.24.~

20.11.24.

본사/공장 및 시설증설

-본사 사옥확보를 통한 경영효율성 증대

-생산효율화를 통한 제조원가 감소 및 생산량 증대

-임차비용 절감에 따른 손익 개선

2) 시설자금

당사는 금번 유상증자 자금공모를 통해 조달된 공모자금의 사용 2순위인 시설자금은 건설중인 본사사옥/공장 內 시설공사 금액 8억원 공장, 사무실 집기비품 구매 자금3억원으로 총11억원입니다. 또한, 사옥/공장 준공 후 연구소용
진공농축원심분리기를 구매코자
1천만원을 계획하고 있습니다.

[본사사옥/공장 신축 상세내역]

(단위: 천원)

구분

내용

금액

시설

사옥/공장 신축 시설공사 자금

800,000

집기비품

사옥/공장 내 집기비품 구매 자금

300,000

기계장치

연구소용 진공농축원심분리기

10,000

합계

1,110,000

3) 운영자금 세부 사용계획

[운영자금 세부 사용계획]

(단위: 천원)

운영자금 구분

금액

비 고

연구개발자금 , 원재료매입, 인력확대 및 조직시스템개선, 주식연계형채권 조기상환, 이자지급자금
등

6,262,140

Sea Lice 등록비 ,생활용품 원/부재료 매입,
관리, 영업 생산인력
확충, 조직시스템개선 등

합 계

6,262,140

-

위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 11월 10일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.