삼성물산 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20201125)
제출인: 삼성물산

증권신고서(채무증권)
3.2
삼성물산(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 11월 25일

회 사 명 :

삼성물산 주식회사

대 표 이 사 :

이 영 호, 고 정 석, 정 금 용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강동구 상일로6길 26(상일동)

(전 화) 02 - 2145 - 5114

(홈페이지) http://www.samsungcnt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR금융팀장 (성 명) 배 영 민

(전 화) 02 - 3458 - 3089

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 11월 16일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 11월 16일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 11월 20일
[기재정정] 증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재내용 정정

2020년 11월 20일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)
수요예측결과에 따른 발행조건 확정

2020년 11월 25일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)
발행금리 확정에 따른 정정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
삼성물산(주) 제113-1회 무기명식 무보증 공모사채
삼성물산(주) 제113-2회 무기명식 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 
삼성물산(주) 제113-1회 금 일천칠백억원(\170.000.000.000)
삼성물산(주) 제113-2회 금 팔백억원(\80,000,000,000)

4. 정정사유 : 발행금리 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 사항은
붉
은색으로 굵게 표시하였습니다.

표지
발행금리 확정에 따른 정정
2020년 11월 20일

2020년 11월
25
일

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
발행금리 확정에 따른 정정

[회차 : 113-1]
이자율 :
1.299
발행수익률 :
1.299

주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일전일까지 연 1.299%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다

[회차 : 113-2]
이자율 :
1.585
발행수익률 :
1.585

주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일전일까지 연 1.585%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 113-1]
이자율 :
1.294

발행수익률 :

1.294

(삭제)

[회차 : 113-2]
이자율 :

1.586

발행수익률 :
1.586

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
 1. 공모개요
발행금리 확정에 따른 정정

[회차 : 113-1]
발행수익율 :
1.299

연리이자율 :
1.299

주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일전일까지 연 1.299%로 하되, 동이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다

[회차 : 113-2]
발행수익율 :
1.585

연리이자율 :
1.585

주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일전일까지 연 1.585%로 하되, 동이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 113-1]

발행수익율 :
1.294

연리이자율 :
1.294

(삭제)

[회차 : 113-2]

발행수익율 :
1.586

연리이자율 :
1.586

(삭제)

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 주요 권리내용

발행금리 확정에 따른 정정

[회차 : 제113-1회 무보증 사채]
이자율 :
주1)

[회차 : 제113-2회 무보증 사채]
이자율 :
주2)

주1) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일전일까지 연 1.299%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다

주2) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일전일까지 연 1.585%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 제113-1회 무보증 사채]
이자율 :
1.294

[회차 : 제113-2회 무보증 사채]
이자율 :
1.586

(삭제)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 11월 20일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.