솔브레인홀딩스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20201124)
제출인: 솔브레인홀딩스

증권신고서(지분증권)
2.8
솔브레인홀딩스주식회사

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 11월 24일

회 사 명 :

솔브레인홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :

정 지 완

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 34, 5층
(삼평동, 솔브레인)

(전 화) 031-719-0700

(홈페이지) http://www.soulbrainholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무본부장 (성 명) 김 봉 석

(전 화) 031-788-8168

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 10월 27일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 10월 27일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2020년 11월 10일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

3분기보고서 제출에 
따른 기재 정정
(파란색)

2020년 11월 11일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

단순 기재정정
(초록색)

2020년 11월 11일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)
3분기보고서 제출에 따른 
제2부 사항 기재 정정

2020년 11월 24일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)

발행가액 확정

에 따른 정정
(붉은색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주
15,636,894주

3. 모집 또는 매출금액 :
686,099,998,038원

4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 금번 [발행조건확정]증권신고서(지분증권)는 발행가액 확정에 따른 정정으로, 금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해
붉은색으로 굵게 표시 하였습니다.

표지
모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 : 
기명식 보통주 15,877,166주
모집 또는 매출총액 : 686,099,974,358원

모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 : 
기명식 보통주
15,636,894주
모집 또는 매출총액 :
686,099,998,038원

요약정보

1. 핵심투자위험
3 .기타위험 
(나) 주가희석화에 따른 주가하락위험
금번 일반공모 유상증자 발행예정주식수는 15,877,166주로 증권신고서 제출일 현재 당사의 발행주식총수 9,619,705주의 165.05%에 해당합니다.

금번 일반공모 유상증자 발행예정주식수는
15,636,894
주로 증권신고서 제출일 현재 당사의 발행주식총수 9,619,705주의
162.55%
에 해당합니다.

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

2. 공모방법
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소

3. 기타위험 
(나) 주가희석화에 따른 주가하락위험
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
15,877,166
500
43,213
686,099,974,358
일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

-
-
-
-
-
-
-

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 11월 26일 ~ 2020년 12월 15일
2020년 12월 17일
2020년 10월 27일
2020년 12월 16일
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

타법인증권취득자금
686,099,974,358

발행제비용
259,268,180

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
주요사항보고서(유상증자결정)-2020.10.26

【기 타】
1. 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 아니한 금액입니다.

2. 확정모집가액 및 청약 후 모집금액에 따라 자금의 사용목적상 금액은 변동될 수 있습니다.

3. 금번 솔브레인홀딩스(주)의 유상증자는 솔브레인(주)의 기명식 보통주식을 현물출자 받고, 이의 대가로 솔브레인홀딩스(주)기명식 보통주식을 신주로 발행하여 부여하는 방식인 바, 상기의 금액이 솔브레인홀딩스(주)에 현금으로 유입되는 것은 아닙니다.

4. 본 증권신고서의 심사과정에서 정정신고서 제출 요구를 받을수 있으며 정정신고서 제출 요구를 받을 경우 증권신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

5. 증권신고서의 효력발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
15,636,894
500
43,877

686,099,998,038

일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

-
-
-
-
-
-
-

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 11월 26일 ~ 2020년 12월 15일
2020년 12월 17일
2020년 10월 27일
2020년 12월 16일
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

타법인증권취득자금

686,099,998,038

발행제비용

259,399,190

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
주요사항보고서(유상증자결정)-2020.10.26

【기 타】

1. 1주의 모집가액 및 모집총액은
2020년 11월 23일 확정된 금액입니다.

2. 확정모집가액 및 청약 후 모집금액에 따라
증권수량, 모집(매출)총액 및 자금의 사용목적 상 금액은 변동될 수 있습니다.

3. 금번 솔브레인홀딩스(주)의 유상증자는 솔브레인(주)의 기명식 보통주식을 현물출자 받고, 이의 대가로 솔브레인홀딩스(주)기명식 보통주식을 신주로 발행하여 부여하는 방식인 바, 상기의 금액이 솔브레인홀딩스(주)에 현금으로 유입되는 것은 아닙니다.

4. 본 증권신고서의 심사과정에서 정정신고서 제출 요구를 받을수 있으며 정정신고서 제출 요구를 받을 경우 증권신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

5. 증권신고서의 효력발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주2) 정정 전

(단위 : 원, 주)

주식의 종류
모집의 방법
주식의 수
모집가액(발행가액)
모집총액
주당 
액면가액

예정
확정
예정
확정

기명식 보통주
일반공모
15,877,166
43,213
-
686,099,974,358
-
500

주1) 상기 '주식의 수'와 '모집가액', '모집총액'은 예정수량과 예정금액이며, '모집가액'은 유상증자 이사회 결의일(2020년 10월 26일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2020년 10월 19일 ~ 2020년 10월 21일)까지의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하되 할인율은 적용하지 않은 가액을 기재하였습니다(단, 원단위 미만은 원단위로 절상).
주2) 확정발행가액은 2020년 11월 23일 확정될 예정이며, 2020년 11월 24일 정정신고서 제출을 통하여 '주식의 수'와 '모집가액', '모집총액'을 확정하여 공시할 예정입니다. 신주의 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2020년 11월 19일 ~ 2020년 11월 23일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 결정하되 할인율은 적용하지 않으며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다(단, 원단위 미만은 원단위로 절상).

(중략)

(2) 모집가액

② '예정 모집가액(발행가액)'의 산정방법
상기 표의 예정 모집가액은 이사회 결의일(2020년 10월 26일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2020년 10월 19일 ~ 2020년 10월 21일)의 가중산술평균주가에 할인율은 적용하지 않았으며, 다음과 같이 산정하였습니다(원단위 미만은 원단위로 절상).

※ 예정 모집가액(발행가액) 산정표

(단위: 원, 주)

일 자
종가
거래량(B)
거래금액(A)

2020-10-19
43,000
55,725
2,392,092,950

2020-10-20
43,650
55,256
2,371,335,600

2020-10-21
44,400
64,074
2,801,117,050

총 거래금액 (A)
7,564,545,600

총 거래량 (B)
175,055

가중평균주가 (A/B)
43,212.39

할인율
0%

신주 발행가액
(원미만 절상)
43,213

(3) 모집총액

'모집총액'은 '(1) 주식의 수' 및 '(2) 모집가액'의 확정에 따라 결정될 예정입니다.
- 예정모집총액(686,099,974,358원) = [ 예정주식의 수(15,877,166주) × 예정모집가액(43,213원)]
상기 '예정 모집총액'은 '예정 주식의 수'에 '예정 모집가액'을 곱하여 산정한 금액입니다.

(주2) 정정 후

(단위 : 원, 주)

주식의 종류
모집의 방법
주식의 수
모집가액(발행가액)
모집총액
주당 
액면가액

예정
확정
예정
확정

기명식 보통주
일반공모
15,636,894
-
43,877
-
686,099,998,038
500

주1) 상기 '주식의 수'와 '모집가액', '모집총액'은
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2020년 11월 19일 ~ 2020년 11월 23일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 결정하되, 할인율은 적용하지 아니하였습니다. (단, 원단위 미만은 원단위로 절상)
주2)
상기 주식의 수 및 모집총액은 청약결과에 따라 변동될 수 있으며, 청약의 결과에 따른 확정 수량은 2020년 12월 17일 증권발행실적보고서를 통해 공시할 예정입니다.

(중략)

(2) 모집가액

② '
확정 모집가액(발행가액)'의 산정방법

상기 표의 확정 모집가액은 청약일전 제3거래일부터 제5거래일까지 기간 (2020년 11월 19일 ~ 2020년 11월 23일)의 가중산술평균주가 (그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하되 할인율은 적용하지 않은 가액 (원단위 미만은 원단위로 절상)을 기재하였습니다.

※
확정 모집가액(발행가액) 산정표

(단위: 원, 주)

일 자
종가
거래량(B)
거래금액(A)

2020-11-19
43,850
60,492
2,620,279,350

2020-11-20
44,350
52,003
2,300,573,450

2020-11-23
44,100
42,438
1,877,015,650

총 거래금액 (A)
6,797,868,450

총 거래량 (B)
154,933

가중평균주가 (A/B)
43,876.18

할인율
0%

신주 발행가액
(원미만 절상)

43,877

(3) 모집총액

'모집총액'은 '(1) 주식의 수' 및 '(2) 모집가액'의 확정에 따라 결정될 예정입니다.
- 모집총액(
686,099,998,038원) = [ 주식의 수(
15,636,894주) ×
확정모집가액(
43,877원)]

(주3) 정정 전

모 집 대 상
주 식 수 (%)
비 고

일 반 모 집
15,877,166주 (100%)
-

주 주 배 정
-주 ( -%)
-

우리사주배정
-주 ( -%)
-

기 타
-주 ( -%)
-

합 계
15,877,166주 (100%)
-

주1) 상기 '일반모집'의 '주식수'는 이사회 결의일(2020년 10월 26일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2020년 10월 19일 ~ 2020년 10월 21일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하되 할인율은 0% 적용한 가액(단, 원단위 미만은 원단위로 절상)을 '예정 모집가액'으로 하여 산정한 '예정 모집주식수'를 기재하였습니다.

주2) 신주의 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2020년 11월 19일 ~ 2020년 11월 23일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 결정하되, 할인율은 0% 적용하며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다.(단, 원단위 미만은 원단위로 절상) '일반모집'의 주식수 산정 근거는 본 증권신고서 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항'의 'Ⅰ.모집 또는 매출에 관한 일반사항' 중 '1. 공모개요'를 참조해 주시기 바랍니다. 확정발행가액은 2020년 11월 23일 확정될 예정이며, 2020년 11월 24일 정정신고서 제출을 통하여 '주식의 수'와 '모집가액', '모집총액'을 확정하여 공시할 예정입니다.

주3) 본 유상증자는 모집주선 방식으로 진행되며 NH투자증권(주)는 모집(매출)주선회사로서 상기 신주에 대하여 인수행위를 하지 않습니다.

주4) 본 건 유상증자는 현금을 납입하여 주식을 취득하는 유상증자가 아닌, 솔브레인(주)주식을 현물출자하고 그 대가로 솔브레인홀딩스(주) 주식을 취득하는 형태의 유상증자이며 우리사주조합에게는 우선배정하지 아니하였습니다.

(주3) 정정 후

모 집 대 상
주 식 수 (%)
비 고

일 반 모 집

15,636,894주 (100%)

-

주 주 배 정
-주 ( -%)
-

우리사주배정
-주 ( -%)
-

기 타
-주 ( -%)
-

합 계

15,636,894주 (100%)

-

주
1)
신주의 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2020년 11월 19일 ~ 2020년 11월 23일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 결정하되, 할인율은 0% 적용하며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다.(단, 원단위 미만은 원단위로 절상)

신주의 모집가액은 2020년 11월 23일에 43,877원으로 확정되었으며, 이에 따라 신주의 모집주식수가 결정되었습니다. '일반모집'의 주식수 산정 근거는 본 증권신고서 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항'의 'Ⅰ.모집 또는 매출에 관한 일반사항' 중 '1. 공모개요'를 참조해 주시기 바랍니다.

주
2) 본 유상증자는 모집주선 방식으로 진행되며 NH투자증권(주)는 모집주선회사로서 상기 신주에 대하여 인수행위를 하지 않습니다.

주
3) 본 건 유상증자는 현금을 납입하여 주식을 취득하는 유상증자가 아닌, 솔브레인(주)주식을 현물출자하고 그 대가로 솔브레인홀딩스(주) 주식을 취득하는 형태의 유상증자이며 우리사주조합에게는 우선배정하지 아니하였습니다.

(주4) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

모집주식의 수
15,877,166주

주당 모집가액
예정가액
43,213원

확정가액
-

모집총액
예정가액
686,099,974,358원

확정가액
-

청약단위
- 솔브레인(주) 기명식 보통주식 1주
- 본 유상증자는 현물출자를 받기 위한 유상증자이므로, 현물출자 대상이 되는 주식 1주를 청약단위로 합니다.
- 단, 최대 청약 가능주식수는 제한이 없습니다.

청약기일
일반모집
개시일
2020년 11월 26일

종료일
2020년 12월 15일

청약증거금
일반모집
-

납입기일
2020년 12월 17일

배당기산일(결산일)
2020년 01월 01일

주1) 상기 '모집주식의 수'와 '주당 모집가액' 및 '모집총액'은 예정수량과 예정금액입니다. '주당 모집가액'은 이사회 결의일(2020년 10월 26일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2020년 10월 19일 ~ 2020년 10월 21일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하되 할인율은 0%적용한 가액(단, 원단위 미만은 원단위로 절상)을 기재하였습니다.
주2) 확정발행가액은 2020년 11월 23일 확정될 예정이며, 2020년 11월 24일 정정신고서 제출을 통하여 '주식의 수'와 '주당 모집가액', '모집총액'을 확정하여 공시할 예정입니다. 신주의 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2020년 11월 19일 ~ 2020년 11월 23일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 결정하되, 할인율은 0% 적용하며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다.(단, 원단위 미만은 원단위로 절상)

(주4) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

모집주식의 수
15,636,894주

주당 모집가액
예정가액
43,213원

확정가액
43,877원

모집총액
예정가액
686,099,974,358원

확정가액
686,099,998,038원

청약단위
- 솔브레인(주) 기명식 보통주식 1주
- 본 유상증자는 현물출자를 받기 위한 유상증자이므로, 현물출자 대상이 되는 주식 1주를 청약단위로 합니다.
- 단, 최대 청약 가능주식수는 제한이 없습니다.

청약기일
일반모집
개시일
2020년 11월 26일

종료일
2020년 12월 15일

청약증거금
일반모집
-

납입기일
2020년 12월 17일

배당기산일(결산일)
2020년 01월 01일

주1)
상기 '주당 모집가액'은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2020년 11월 19일 ~ 2020년 11월 23일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 결정하되, 할인율은 적용하지 아니하였습니다.(단, 원단위 미만은 원단위로 절상)
주2)
상기 주식의 수 및 모집총액은 '주당 모집가액'에 따라 산정하였으나, 청약결과에 따라 변동될 수 있으며, 청약의 결과에 따른 확정 수량은 2020년 12월 17일 증권발행실적보고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주5) 정정 전

나. 주가희석화에 따른 주가하락위험

금번 일반공모 유상증자 발행예정주식수는 15,877,166주로 증권신고서 제출일 현재 당사의 발행주식총수 9,619,705주의 165.05%에 해당합니다. 본 유상증자 모집으로 인해 증가되는 주식의 물량 출회 및 지분 희석화에 따라 주가 하락의 위험이 있으며, 주식시장의 특성상 향후 주가에 대한 변동성이 있는 관계로 유상증자시 결정된 1주당 모집가액보다 향후 추가 상장 후 거래 시점의 주가가 낮아져 투자자에게 금전적 손실을 끼칠 가능성이 있습니다. 또한 금번 유상증자로 인해 추가로 발행되는 주식은 보호예수되지 않으므로 일시적인 물량 출회에 따른 주가하락의 가능성이 있사오니 투자자 여러분께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사는 코스닥증권시장 주권상장법인으로 현재 당사의 기명식 보통주식은 한국거래소 코스닥증권시장에 상장되어 거래되고 있으며, 이번 일반공모 유상증자로 발행될 보통주식 또한 증권시장에 상장될 예정입니다. 금번 일반공모 유상증자의 발행예정주식수는 15,877,166주로 증권신고서 제출일 현재 당사의 발행주식총수 9,619,705주(보통주 기준)의 165.05%에 해당합니다.

[ 유상증자 개요 ]

구분

내용
(보통주식 기준)

비고

모집주식수

15,877,166주

-

발행주식총수(신고서 제출일 현재)

9,619,705주

보통주 기준

모집가액

43,213원/주

-

모집총액

686,099,974,358원

-

주) 상기 '주식의 수'와 '모집가액', '모집총액'은 예정수량과 예정금액이며, '모집가액'은 유상증자 이사회 결의일(2020년 10월 26일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2020년 10월 19일 ~ 2020년 10월 21일)까지의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하되 할인율은 적용하지 않은 가액을 기재하였습니다(단, 원단위 미만은 원단위로 절상).
주2) 확정발행가액은 2020년 10월 23일 확정될 예정이며, 2020년 10월 24일 정정신고서 제출을 통하여 '주식의 수'와 '모집가액', '모집총액'을 확정하여 공시할 예정입니다. 신주의 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2020년 11월 19일 ~ 2020년11월 23일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 결정하되 할인율은 적용하지 않으며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다(단, 원단위 미만은 원단위로 절상).

금번 유상증자에 따른 모집가액은 43,213원/주이며 이는 예정금액으로 2020년 11월23일 발행가액이 확정될 예정입니다. 주식시장의 특성상 향후 주가에 대한 변동성이있는 관계로 유상증자시 결정된 1주당 모집가액보다 향후 추가 상장 후 거래 시점의 주가가 낮아져 투자자에게 금전적 손실을 끼칠 가능성이 있는 바 투자자 여러분께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 

또한 금번 유상증자로 인해 추가로 발행되는 주식은 보호예수되지 않으므로 일시적인 물량 출회에 따른 주가하락의 가능성이 있사오니 투자자 여러분께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 금번 유상증자에 따른 주권의 상장일은 2020년 12월 30일로 예정되어 있습니다.

(주5) 정정 후

나. 주가희석화에 따른 주가하락위험

금번 일반공모 유상증자 발행예정주식수는
15,636,894주로 증권신고서 제출일 현재 당사의 발행주식총수 9,619,705주의
162.55%에 해당합니다. 본 유상증자 모집으로 인해 증가되는 주식의 물량 출회 및 지분 희석화에 따라 주가 하락의 위험이 있으며, 주식시장의 특성상 향후 주가에 대한 변동성이 있는 관계로 유상증자시 결정된 1주당 모집가액보다 향후 추가 상장 후 거래 시점의 주가가 낮아져 투자자에게 금전적 손실을 끼칠 가능성이 있습니다. 또한 금번 유상증자로 인해 추가로 발행되는 주식은 보호예수되지 않으므로 일시적인 물량 출회에 따른 주가하락의 가능성이 있사오니 투자자 여러분께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사는 코스닥증권시장 주권상장법인으로 현재 당사의 기명식 보통주식은 한국거래소 코스닥증권시장에 상장되어 거래되고 있으며, 이번 일반공모 유상증자로 발행될 보통주식 또한 증권시장에 상장될 예정입니다. 금번 일반공모 유상증자의 발행예정주식수는
15,636,894주로 증권신고서 제출일 현재 당사의 발행주식총수 9,619,705주(보통주 기준)의
162.55%에 해당합니다.

[ 유상증자 개요 ]

구분

내용
(보통주식 기준)

비고

모집주식수

15,636,894주

-

발행주식총수(신고서 제출일 현재)

9,619,705주

보통주 기준

모집가액

43,877원/주

-

모집총액

686,099,998,038원

-

주1) 상기 '주당 모집가액'은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2020년 11월 19일 ~ 2020년 11월 23일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 결정하되, 할인율은 적용하지 아니하였습니다.(단, 원단위 미만은 원단위로 절상)
주2) 상기 주식의 수 및 모집총액은 '주당 모집가액'에 따라 산정하였으나, 청약결과에 따라 변동될 수 있으며, 청약의 결과에 따른 확정 수량은 2020년 12월 17일 증권발행실적보고서를 통해 공시할 예정입니다.

금번 유상증자에 따른 모집가액은
43,877원/주이며 이는 2020년 11월 23일 발행가액이 확정
되었습니다. 주식시장의 특성상 향후 주가에 대한 변동성이있는 관계로 유상증자시 결정된 1주당 모집가액보다 향후 추가 상장 후 거래 시점의 주가가 낮아져 투자자에게 금전적 손실을 끼칠 가능성이 있는 바 투자자 여러분께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 

또한 금번 유상증자로 인해 추가로 발행되는 주식은 보호예수되지 않으므로 일시적인 물량 출회에 따른 주가하락의 가능성이 있사오니 투자자 여러분께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 금번 유상증자에 따른 주권의 상장일은 2020년 12월 30일로 예정되어 있습니다.

(주6) 정정 전

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액
686,099,974,358

발행제비용
259,268,180

주1) 금번 솔브레인홀딩스(주) 유상증자는 솔브레인(주)의 기명식 보통주식을 현물출자받고, 이의 대가로 솔브레인홀딩스(주) 기명식 보통주식을 신주 발행하는 방식인 바, 상기의 금액이 솔브레인홀딩스(주)에 현금으로 유입되는 것은 아닙니다.
주2) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주3) 솔브레인홀딩스(주) 기명식 보통주식의 최종발행가액은 2020년 11월 23일 확정되는 바, 상기 모집총액 및 발행제비용은 변경될 수 있습니다. (2020년 11월 24일 정정공시 예정)

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금

123,497,990
발행금액×1.8/10,000 (10원 미만 절사)

모집주선수수료
50,000,000
정액

상장수수료

29,820,000
2,610만원 + 5,000억원 초과금액의 10억원당 2만원

등록세

31,754,330

증자 자본금의 0.4% (10원 미만 절사)

교육세

6,350,860

등록세의 20% (10원 미만 절사)

기타비용

17,845,000
신문공고비 및 인쇄비 등 기타

합 계
259,268,180
-

주1)
상기 금액은 예정금액으로 2020년 11월 23일에 1주당 모집가액이 확정되면 발행가액 확정 정정신고서 제출을 통하여 2020년 11월 24일 정정공시할 예정입니다.

주2)
상장수수료는 코스닥증권시장 상장규정 시행세칙 별표 4 기준에 의거 상장할 금액 5,000억원 초과에 해당하는 금액입니다.

주3)
상장수수료는 상장신청일 전일 종가를 기준으로 산출되도록 규정되어 있으며, 본 상장수수료는 예정발행가액과 예정발행주식수로 산출된 예정수수료입니다. 상장수수료의 확정은 발행주식수와 발행가격의 확정에 따라 상장신청일 전일에 확정될 예정입니다.

주4)
본 비용 산정과 관련된 신주발행 규모는 공개매수 예정주식수를 전부 매수한다는 가정하에 산정된 내역으로 실제 공개매수에 응모한 주식수가 공개매수 예정주식수에 미달할 경우 변동될 예정입니다.

다. 자금의 사용목적

(기준일 :
2020년 10월 27일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
686,099,974,358
-
686,099,974,358

주1) 금번 솔브레인홀딩스(주) 유상증자는 솔브레인(주)의 기명식 보통주식을 현물출자받고, 이의 대가로 솔브레인홀딩스(주) 기명식 보통주식을 신주 발행하는 방식인 바, 상기의 금액이 솔브레인홀딩스(주)에 현금으로 유입되는 것은 아닙니다.
주2) 상기 금액은 예정금액으로 2020년 11월 23일에 1주당 모집가액이 확정되면 발행가액 확정 정정신고서 제출을 통하여 2020년 11월 24일 정정공시할 예정입니다.

(주6) 정정 후

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액
686,099,998,038

발행제비용

259,399,190

주1) 금번 솔브레인홀딩스(주) 유상증자는 솔브레인(주)의 기명식 보통주식을 현물출자 받고, 이의 대가로 솔브레인홀딩스(주) 기명식 보통주식을 신주 발행하는 방식인 바, 상기의 금액이 솔브레인홀딩스(주)에 현금으로 유입되는 것은 아닙니다.
주2) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금

124,125,660
발행금액×1.8/10,000 (10원 미만 절사)

모집주선수수료
50,000,000
정액

상장수수료

29,900,000
2,610만원 + 5,000억원 초과금액의 10억원당 2만원

등록세

31,273,780

증자 자본금의 0.4% (10원 미만 절사)

교육세

6,254,750

등록세의 20% (10원 미만 절사)

기타비용

17,845,000
신문공고비 및 인쇄비 등 기타

합 계
259,399,190
-

주1)

상기 금액은
2020년 11월 23일 확정된 발행가액을 기준으로 산정된 금액입니다.

주2)
상장수수료는 코스닥증권시장 상장규정 시행세칙 별표 4 기준에 의거 상장할 금액 5,000억원 초과에 해당하는 금액입니다.

주3)

상장수수료는 상장신청일 전일 종가를 기준으로 산출되도록 규정되어 있으며, 본 상장수수료는
2020년 11월 23일 확정된 발행가액
및 발행주식수로 산출된
예정수수료입니다. 상장수수료의 확정은 발행주식수와 발행가격의 확정에 따라 상장신청일 전일에 확정될 예정입니다.

주4)
본 비용 산정과 관련된 신주발행 규모는 공개매수 예정주식수를 전부 매수한다는 가정하에 산정된 내역으로 실제 공개매수에 응모한 주식수가 공개매수 예정주식수에 미달할 경우 변동될 예정입니다.

다. 자금의 사용목적

(기준일 :

2020년
11월
24일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-

686,099,998,038

-

686,099,998,038

주1) 금번 솔브레인홀딩스(주) 유상증자는 솔브레인(주)의 기명식 보통주식을 현물출자받고, 이의 대가로 솔브레인홀딩스(주) 기명식 보통주식을 신주 발행하는 방식인 바, 상기의 금액이 솔브레인홀딩스(주)에 현금으로 유입되는 것은 아닙니다.
주2) 상기 금액은 예정금액으로 2020년 11월 23일에
확정된 발행가액을 기준으로 산정된 금액입니다.

주3) 청약 후 모집금액에 따라 자금의 사용목적상 금액은 변동될 수 있습니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 11월 11일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.