NH투자증권 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20201123)
제출인: NH투자증권

증권신고서(채무증권)
3.2
NH투자증권

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 11월 23일

회 사 명 :
NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
정영채

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 60

(전 화) 02-1544-0000

(홈페이지) http://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 자금부장 (성 명) 안재환

(전 화) 02-768-7201

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 11월 17일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 11월 17일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 11월 23일
[기재정정] 증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재내용 정정

2020년 11월 23일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재내용 정정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

NH투자증권(주) 제62-1회 무기명식 이권부 무보증사채
NH투자증권(주) 제62-2회 무기명식 이권부 무보증사채
NH투자증권(주) 제62-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제62-1회 금 일천억원 (\ 100,000,000,000)
제62-2회 금 일천삼백억원 (\ 130,000,000,000)
제62-3회 금 칠백억원 (\ 70,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정 및 기재내용 정정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
2020년 11월 17일
모집 또는 매출 총액 :
200,000,000,000원

2020년 11월
23일
모집 또는 매출 총액 :

300,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
-
(주3) 추가 기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 주요 권리내용

수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :

62-1

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 11월 27일

원리금
지급대행기관
NH농협은행(주) NH금융
PLUS여의도증권타운센터
(사채)관리회사
-

신용등급
(신용평가기관)

AA+ / AA+ / AA+
(한국신용평가(주)

/

NICE신용평가(주)/한국기업평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋대우
-
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
SK증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
메리츠증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
교보증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 11월 27일
2020년 11월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
70,000,000,000

발행제비용
247,200,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 11월 02일 미래에셋대우㈜ 및 SK증권㈜와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 11월 24일이며, 상장예정일은 2020년 11월 27일임.

주1) 본 사채는 2020년 11월 19일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제62-1회, 제62-2회 및 제62-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 한다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 11월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
62-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 11월 27일

원리금
지급대행기관
NH농협은행(주) NH금융
PLUS여의도증권타운센터
(사채)관리회사
-

신용등급
(신용평가기관)

AA+ / AA+ / AA+
(한국신용평가(주)

/

NICE신용평가(주)/한국기업평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋대우
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
SK증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
메리츠증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
교보증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
하이투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 11월 27일
2020년 11월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
324,540,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 11월 02일 미래에셋대우㈜ 및 SK증권㈜와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 11월 24일이며, 상장예정일은 2020년 11월 27일임.

주1) 본 사채는 2020년 11월 19일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제62-1회, 제62-2회 및 제62-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 한다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 11월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
62-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 11월 26일

원리금
지급대행기관
NH농협은행(주) NH금융
PLUS여의도증권타운센터
(사채)관리회사
-

신용등급
(신용평가기관)

AA+ / AA+ / AA+
(한국신용평가(주)

/

NICE신용평가(주)/한국기업평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋대우
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
SK증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
하이투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 11월 27일
2020년 11월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
83,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 11월 02일 미래에셋대우㈜ 및 SK증권㈜와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 11월 24일이며, 상장예정일은 2020년 11월 27일임.

주1) 본 사채는 2020년 11월 19일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제62-1회, 제62-2회 및 제62-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 한다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 11월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :

62-1

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
100,000,000,000
모집(매출)총액

100,000,000,000

발행가액

100,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 11월 27일

원리금
지급대행기관
NH농협은행(주) NH금융
PLUS여의도증권타운센터
(사채)관리회사
-

신용등급
(신용평가기관)

AA+ / AA+ / AA+
(한국신용평가(주)

/

NICE신용평가(주)/한국기업평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋대우
-
3,500,000
35,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
SK증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
메리츠증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
교보증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 11월 27일
2020년 11월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
328,300,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 11월 02일 미래에셋대우㈜ 및 SK증권㈜와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 11월 24일이며, 상장예정일은 2020년 11월 27일임.

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p. 를 가산한 이자율로 한다.

회차 :
62-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
130,000,000,000
모집(매출)총액

130,000,000,000

발행가액

130,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 11월 27일

원리금
지급대행기관
NH농협은행(주) NH금융
PLUS여의도증권타운센터
(사채)관리회사
-

신용등급
(신용평가기관)

AA+ / AA+ / AA+
(한국신용평가(주)

/

NICE신용평가(주)/한국기업평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋대우
-
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
SK증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
메리츠증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
교보증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
하이투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 11월 27일
2020년 11월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금

130,000,000,000

발행제비용
405,540,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 11월 02일 미래에셋대우㈜ 및 SK증권㈜와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 11월 24일이며, 상장예정일은 2020년 11월 27일임.

주1) "본 사채"의 이율은사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p. 를 가산한 이자율로 한다

회차 :
62-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
70,000,000,000
모집(매출)총액

70,000,000,000

발행가액

70,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 11월 26일

원리금
지급대행기관
NH농협은행(주) NH금융
PLUS여의도증권타운센터
(사채)관리회사
-

신용등급
(신용평가기관)

AA+ / AA+ / AA+
(한국신용평가(주)

/

NICE신용평가(주)/한국기업평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋대우
-
3,000,000

30,000,000,000

인수금액의 0.20%
총액인수

대표
SK증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
하이투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 11월 27일
2020년 11월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
70,000,000,000

발행제비용
191,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 11월 02일 미래에셋대우㈜ 및 SK증권㈜와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 11월 24일이며, 상장예정일은 2020년 11월 27일임.

주1) "본 사채"의 이율은사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p. 를 가산한 이자율로 한다

(주2) 정정 전

[회 차 :
62-1]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%

모집 또는 매출총액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2021년 02월 27일, 2021년 05월 27일, 2021년 08월 27일, 2021년 11월 27일,
2022년 02월 27일, 2022년 05월 27일, 2022년 08월 27일, 2022년 11월 27일,
2023년 02월 27일, 2023년 05월 27일, 2023년 08월 27일, 2023년 11월 27일.

신용평가 등급
평가회사명

한국신용평가(주)

/

한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2020년 11월 12일 / 2020년 11월 11일 / 2020년 11월 11일

평가결과등급
AA+ / AA+ / AA+

주관회사의
분석
주관회사명
SK증권(주), 미래에셋대우(주)

분석일자

2020년 11월 17일

상환방법
및 기한
상환방법
"본 사채" 의 원금은 2023년 11월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상환기한
2023년 11월 27일

납입기일
2020년 11월 27일

등록기관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
NH농협은행(주) NH금융 PLUS여의도증권타운센터

회사고유번호
00908757

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 11월 02일 미래에셋대우(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 11월 24일이며, 상장예정일은 2020년 11월 27일임.

주1) 본 사채는 2020년 11월 19일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제62-1회, 제62-2회 및 제62-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 한다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 11월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
62-2]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2021년 02월 27일, 2021년 05월 27일, 2021년 08월 27일, 2021년 11월 27일,
2022년 02월 27일, 2022년 05월 27일, 2022년 08월 27일, 2022년 11월 27일,
2023년 02월 27일, 2023년 05월 27일, 2023년 08월 27일, 2023년 11월 27일,
2024년 02월 27일, 2024년 05월 27일, 2024년 08월 27일, 2024년 11월 27일,
2025년 02월 27일, 2025년 05월 27일, 2025년 08월 27일, 2025년 11월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2020년 11월 12일 / 2020년 11월 11일 / 2020년 11월 11일

평가결과등급
AA+ / AA+ / AA+

주관회사의
분석
주관회사명
미래에셋대우(주), SK증권(주)

분석일자

2020년 11월 17일

상환방법
및 기한
상환방법
"본 사채" 의 원금은 2025년 11월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상환기한
2025년 11월 27일

납입기일
2020년 11월 27일

등록기관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
NH농협은행(주) NH금융 PLUS여의도증권타운센터

회사고유번호
00908757

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 11월 02일 미래에셋대우(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 11월 24일이며, 상장예정일은 2020년 11월 27일임.

주1) 본 사채는 2020년 11월 19일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제62-1회, 제62-2회 및 제62-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 한다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 11월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
62-3]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다.
단, "제62-3회 무보증사채"의 경우 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2021년 02월 27일, 2021년 05월 27일, 2021년 08월 27일, 2021년 11월 27일,
2022년 02월 27일, 2022년 05월 27일, 2022년 08월 27일, 2022년 11월 27일,
2023년 02월 27일, 2023년 05월 27일, 2023년 08월 27일, 2023년 11월 27일,
2024년 02월 27일, 2024년 05월 27일, 2024년 08월 27일, 2024년 11월 27일,
2025년 02월 27일, 2025년 05월 27일, 2025년 08월 27일, 2025년 11월 27일,
2026년 02월 27일, 2026년 05월 27일, 2026년 08월 27일, 2026년 11월 27일,
2027년 02월 27일, 2027년 05월 27일, 2027년 08월 27일, 2027년 11월 26일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2020년 11월 12일 / 2020년 11월 11일 / 2020년 11월 11일

평가결과등급
AA+ / AA+ / AA+

주관회사의
분석
주관회사명
미래에셋대우(주), SK증권(주)

분석일자

2020년 11월 17일

상환방법
및 기한
상환방법
"본 사채" 의 원금은 2027년 11월 26일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상환기한
2027년 11월 26일

납입기일
2020년 11월 27일

등록기관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
NH농협은행(주) NH금융 PLUS여의도증권타운센터

회사고유번호
00908757

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 11월 02일 미래에셋대우(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 11월 24일이며, 상장예정일은 2020년 11월 27일임.

주1) 본 사채는 2020년 11월 19일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제62-1회, 제62-2회 및 제62-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 한다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 11월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
62-1]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2021년 02월 27일, 2021년 05월 27일, 2021년 08월 27일, 2021년 11월 27일,
2022년 02월 27일, 2022년 05월 27일, 2022년 08월 27일, 2022년 11월 27일,
2023년 02월 27일, 2023년 05월 27일, 2023년 08월 27일, 2023년 11월 27일.

신용평가 등급
평가회사명

한국신용평가(주)

/

한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2020년 11월 12일 / 2020년 11월 11일 / 2020년 11월 11일

평가결과등급
AA+ / AA+ / AA+

주관회사의
분석
주관회사명
SK증권(주), 미래에셋대우(주)

분석일자

2020년 11월 17일

상환방법
및 기한
상환방법
"본 사채" 의 원금은 2023년 11월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상환기한
2023년 11월 27일

납입기일
2020년 11월 27일

등록기관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
NH농협은행(주) NH금융 PLUS여의도증권타운센터

회사고유번호
00908757

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 11월 02일 미래에셋대우(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 11월 24일이며, 상장예정일은 2020년 11월 27일임.

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p. 를 가산한 이자율로 한다.

[회 차 :
62-2]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
130,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%

모집 또는 매출총액
130,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2021년 02월 27일, 2021년 05월 27일, 2021년 08월 27일, 2021년 11월 27일,
2022년 02월 27일, 2022년 05월 27일, 2022년 08월 27일, 2022년 11월 27일,
2023년 02월 27일, 2023년 05월 27일, 2023년 08월 27일, 2023년 11월 27일,
2024년 02월 27일, 2024년 05월 27일, 2024년 08월 27일, 2024년 11월 27일,
2025년 02월 27일, 2025년 05월 27일, 2025년 08월 27일, 2025년 11월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2020년 11월 12일 / 2020년 11월 11일 / 2020년 11월 11일

평가결과등급
AA+ / AA+ / AA+

주관회사의
분석
주관회사명
미래에셋대우(주), SK증권(주)

분석일자

2020년 11월 17일

상환방법
및 기한
상환방법
"본 사채" 의 원금은 2025년 11월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상환기한
2025년 11월 27일

납입기일
2020년 11월 27일

등록기관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
NH농협은행(주) NH금융 PLUS여의도증권타운센터

회사고유번호
00908757

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 11월 02일 미래에셋대우(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 11월 24일이며, 상장예정일은 2020년 11월 27일임.

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p. 를 가산한 이자율로 한다.

[회 차 :
62-3]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%

모집 또는 매출총액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다.
단, "제62-3회 무보증사채"의 경우 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2021년 02월 27일, 2021년 05월 27일, 2021년 08월 27일, 2021년 11월 27일,
2022년 02월 27일, 2022년 05월 27일, 2022년 08월 27일, 2022년 11월 27일,
2023년 02월 27일, 2023년 05월 27일, 2023년 08월 27일, 2023년 11월 27일,
2024년 02월 27일, 2024년 05월 27일, 2024년 08월 27일, 2024년 11월 27일,
2025년 02월 27일, 2025년 05월 27일, 2025년 08월 27일, 2025년 11월 27일,
2026년 02월 27일, 2026년 05월 27일, 2026년 08월 27일, 2026년 11월 27일,
2027년 02월 27일, 2027년 05월 27일, 2027년 08월 27일, 2027년 11월 26일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2020년 11월 12일 / 2020년 11월 11일 / 2020년 11월 11일

평가결과등급
AA+ / AA+ / AA+

주관회사의
분석
주관회사명
미래에셋대우(주), SK증권(주)

분석일자

2020년 11월 17일

상환방법
및 기한
상환방법
"본 사채" 의 원금은 2027년 11월 26일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상환기한
2027년 11월 26일

납입기일
2020년 11월 27일

등록기관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
NH농협은행(주) NH금융 PLUS여의도증권타운센터

회사고유번호
00908757

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 11월 02일 미래에셋대우(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 11월 24일이며, 상장예정일은 2020년 11월 27일임.

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p. 를 가산한 이자율로 한다.

(주3) 추가 기재

라. 수요예측결과

(1) 수요예측 참여 내역 

[회 차 : 제62-1회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

20
7
6
-
-
-
33

수량

3,000
1,200
1,400
-
-
-
5,600

경쟁률

4.3 : 1
1.7 : 1
2.0 : 1
-
-
-
8.0 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제62-2회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

17
5
4
-
-
-
26

수량

2,900
800
500
-
-
-
4,200

경쟁률

2.9 : 1
0.8 : 1
0.5 : 1
-
-
-
4.2 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제62-3회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

7
1
5
-
-
-
13

수량

810
300
700
-
-
-
1,810

경쟁률

2.7 : 1
1.0 : 1
2.3 : 1
-
-
-
6.0 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제62-1회]

(단위: 건, 억원, %)

구분
(bp)
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-6

-

-

-

-

1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.79
100
1.79
포함

-5
4
1,000

-

-

1
300
-
-
-
-
-
-
5
1,300
23.21
1,400
25.00
포함

-4
2
300

-

-

-

-

-
-
-
-
-
-
2
300
5.36
1,700
30.36
포함

-3
6
800
1
200

-

-

-
-
-
-
-
-
7
1,000
17.86
2,700
48.21
포함

-2

-

-

1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.57
2,900
51.79
포함

0
1
100

-

-

1
500
-
-
-
-
-
-
2
600
10.71
3,600
64.29
포함

2

-

-

1
200

-

-

-
-
-
-
-
-
1
200
3.57
3,800
67.86
포함

3
2
200

-

-

-

-

-
-
-
-
-
-
2
200
3.57
4,000
71.43
포함

4
1
100

-

-

-

-

-
-
-
-
-
-
1
100
1.79
4,100
73.21
포함

5

-

-

-

-

2
400
-
-
-
-
-
-
2
400
7.14
4,400
78.57
포함

8
1
100

-

-

-

-

-
-
-
-
-
-
1
100
1.79
4,500
80.36
포함

10

-

-

2
200

-

-

-
-
-
-
-
-
2
200
3.57
4,700
83.93
포함

11
1
100

-

-

-

-

-
-
-
-
-
-
1
100
1.79
4,800
85.71
포함

15
1
200
1
300

-

-

-
-
-
-
-
-
2
500
8.93
5,300
94.64
포함

17

-

-

1
200

-

-

-
-
-
-
-
-
1
200
3.57
5,500
98.21
포함

20
1
100

-

-

-

-

-
-
-
-
-
-
1
100
1.79
5,600
100.00
포함

계
20
3,000
7
1,200
6
1,400
-
-
-
-
-
-
33
5,600
100.00
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제62-2회]

(단위: 건, 억원, %)

구분
(bp)
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-10
1
100

-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.38
100
2.38
포함

-9

-

-

-

-

1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.38
200
4.76
포함

-7

-

-

-

-

1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
4.76
400
9.52
포함

-6
1
100

-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.38
500
11.90
포함

-5
2
700

-

-

1
100
-
-
-
-
-
-
3
800
19.05
1,300
30.95
포함

-4
2
400

-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
9.52
1,700
40.48
포함

-3
3
700

-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
3
700
16.67
2,400
57.14
포함

-1
2
200

-

-

1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
7.14
2,700
64.29
포함

0
2
300

-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
7.14
3,000
71.43
포함

3
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.38
3,100
73.81
포함

4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.38
3,200
76.19
포함

8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.38
3,300
78.57
포함

10

-

-

1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.38
3,400
80.95
포함

15
1
100
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
9.52
3,800
90.48
포함

17

-

-

1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
4.76
4,000
95.24
포함

19
1
100

-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.38
4,100
97.62
포함

20

-

-

1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.38
4,200
100.00

포함

계
17
2,900
5
800
4
500
-
-
-
-
-
-
26
4,200
100.00

-

-

-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제62-3회]

(단위: 건, 억원, %)

구분
(bp)
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-4
1
300
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
400
22.10
400
22.10
포함

-3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.52
500
27.62
포함

-2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.52
600
33.15
포함

-1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.52
700
38.67
포함

5
-
-
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
2
300
16.57
1,000
55.25
포함

8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.52
1,100
60.77
포함

15
1
10
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
2
310
17.13
1,410
77.90
포함

18
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.52
1,510
83.43
포함

20
-
-
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
2
300
16.57
1,810
100.00
포함

계
7
810
1
300
5
700
-
-
-
-
-
-
13
1,810
100.00
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제62-1회]

(단위: 억원)

회사
-6bp
-5bp
-4bp
-3bp
-2bp
0bp
2bp
3bp
4bp
5bp
8bp
10bp
11bp
15bp
17bp
20bp
총참여금액

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
600

기관투자자3
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자4
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자5
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자8
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자10
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자11
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자15
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자19
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-

100
-
-
-
-
-
100

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
300

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
200

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
200

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
100
100

합계
100
1,300
300
1,000
200
600
200
200
100
400
100
200
100
500
200
100
5,600

누적
100
1,400
1,700
2,700
2,900
3,500
3,700
3,900
4,000
4,400
4,500
4,700
4,800
5,300
5,500
5,600
-

[회 차 : 제62-2회]

(단위: 억원)

회사
-10bp
-9bp
-7bp
-6bp
-5bp
-4bp
-3bp
-1bp
0bp
3bp
4bp
8bp
10bp
15bp
17bp
19bp
20bp
총참여금액

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
-
200

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
-
-
600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
600

기관투자자6
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자9
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
300

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
200

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
100
100
200
100
800
400
700
300
300
100
100
100
100
400
200
100
100
4,200

누적
100
200
400
500
1,300
1,700
2,400
2,700
3,000
3,100
3,200
3,300
3,400
3,800
4,000
4,100
4,200
-

[회 차 : 제62-3회]

(단위: 억원)

회사
-4bp
-3bp
-2bp
-1bp
5bp
8bp
15bp
18bp
20bp
총참여금액

기관투자자1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
-
200
-
-
-
-
-
200

기관투자자6
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
-
100

-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
300
-
-
300

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
10
-
-
10

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
200
200

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
400
100
100
300
100
100
310
100
300
1,810

누적
400
500
600
900
1,000
1,100
1,410
1,510
1,810
-

라. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 참여한 물량 중 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의한 물량

유효수요 판단기준 및
판단 근거

수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 NH투자증권(주)와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제62-1회, 제62회-2회 및 제62-3회 무보증사채 발행금액의 총액을 3,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.

[본 사채의 발행금액 결정]
-제62-1회 일천억원(\100,000,000,000)
-제62-2회 일천삼백억원(\130,000,000,000)

-제62-3회 칠백억원(\70,000,000,000)

[수요예측 신청현황]
제62-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 5,600억원
- 총 참여신청범위: -0.06%p. ~ +0.20%p.
- 총 참여신청건수: 33건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 33건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 5,600억원

제62-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 4,200억원
- 총 참여신청범위: -0.10%p. ~ +0.20%p.
- 총 참여신청건수: 26건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 26건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 4,200억원

제62-3회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 1,810억원
- 총 참여신청범위: -0.04%p. ~ +0.20%p.
- 총 참여신청건수: 13건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 13건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 1,810억원

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 유효수요를 산정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건 중 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의한 물량을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행금리 결정에
대한 수요예측 결과의
반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. 

- 본사채의 발행금리

[제62-1회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p. 를 가산한 이자율로 한다.

[제62-2회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p. 를 가산한 이자율로 한다. 

[제62-3회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p. 를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 :
62-1
]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
미래에셋대우(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
15,000,000,000
0.20
총액인수

대표
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
15,000,000,000
0.20
총액인수

인수
메리츠증권
00163682
서울특별시 영등포구 국제금융로 10
20,000,000,000
0.20
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수
교보증권(주)
00113359
서울특별시 영등포구 의사당대로 97
10,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채는 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제62-1회, 제62-2회 및 제62-3회 무보증사채의 총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
62-2
]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
미래에셋대우(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
20,000,000,000
0.20
총액인수

대표
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
20,000,000,000
0.20
총액인수

인수
메리츠증권
00163682
서울특별시 영등포구 국제금융로 10
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
20,000,000,000
0.20
총액인수

인수
교보증권(주)
00113359
서울특별시 영등포구 의사당대로 97
20,000,000,000
0.20
총액인수

인수
하이투자증권(주)
00148665
서울특별시 영등포구 여의나루로 61
10,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채는 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제62-1회, 제62-2회 및 제62-3회 무보증사채의 총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
62-3
]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
미래에셋대우(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
10,000,000,000
0.20
총액인수

대표
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수
하이투자증권(주)
00148665
서울특별시 영등포구 여의나루로 61
10,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채는 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제62-1회, 제62-2회 및 제62-3회 무보증사채의 총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 :
62-1
]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
미래에셋대우(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
35,000,000,000
0.20
총액인수

대표
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
25,000,000,000
0.20
총액인수

인수
메리츠증권
00163682
서울특별시 영등포구 국제금융로 10
20,000,000,000
0.20
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수
교보증권(주)
00113359
서울특별시 영등포구 의사당대로 97
10,000,000,000
0.20
총액인수

[회 차 :
62-2
]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
미래에셋대우(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
25,000,000,000
0.20
총액인수

대표
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
40,000,000,000
0.20
총액인수

인수
메리츠증권
00163682
서울특별시 영등포구 국제금융로 10
15,000,000,000
0.20
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
20,000,000,000
0.20
총액인수

인수
교보증권(주)
00113359
서울특별시 영등포구 의사당대로 97
20,000,000,000
0.20
총액인수

인수
하이투자증권(주)
00148665
서울특별시 영등포구 여의나루로 61
10,000,000,000
0.20
총액인수

[회 차 :
62-3
]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
미래에셋대우(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
30,000,000,000
0.20
총액인수

대표
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
30,000,000,000
0.20
총액인수

인수
하이투자증권(주)
00148665
서울특별시 영등포구 여의나루로 61
10,000,000,000
0.20
총액인수

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위: 억원)

사채명칭
발행가액
이자율
만기
옵션관련사항

제62-1회 무보증사채
700
주3)
2023년 11월 27일
-

제62-2회 무보증사채
1,000
주3)
2025년 11월 27일
-

제62-3회 무보증사채
300
주3)
2027년 11월 26일
-

주1) 본 사채는 2020년 11월 19일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제62회-1회, 제62-2회 및 제62-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 
- 제62-1회 : 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 한다.

- 제62-2회 : 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p ~ +0.20%p를 가산한 이자율로 합니다. 

- 제62-3회 : 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p ~ +0.20%p를 가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위: 억원)

사채명칭
발행가액
이자율
만기
옵션관련사항

제62-1회 무보증사채
1,000
주1)
2023년 11월 27일
-

제62-2회 무보증사채
1,300
주1)
2025년 11월 27일
-

제62-3회 무보증사채
700
주1)
2027년 11월 26일
-

주1) 
- 제62-1회 : "본 사채"의 이율은사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p. 를 가산한 이자율로 한다.

- 제62-2회 : "본 사채"의 이율은사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p. 를 가산한 이자율로 한다. 

- 제62-3회 : "본 사채"의 이율은사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p. 를 가산한 이자율로 한다.

(주6) 정정 전

가. 자금조달금액

[회 차 : 62-1]

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

70,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

247,200,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

69,752,800,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 62-2]

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

324,540,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

99,675,460,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 62-3]

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

83,120,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

29,916,880,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 62-1]

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

인수수수료

140,000,000

발행금액 × 0.20%

발행분담금

49,000,000

발행금액 × 0.07%

상장수수료

1,400,000

500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금

300,000

1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

채권등록수수료

500,000

발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료

20,000

정액

신용평가수수료

55,980,000

한국신용평가(주), 한국기업평가(주),
NICE신용평가(주) (V.A.T 불포함)

합 계

247,200,000

-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 62-2]

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

인수수수료

200,000,000

발행금액 × 0.20%

발행분담금

70,000,000

발행금액 × 0.07%

상장수수료

1,500,000

1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금

500,000

1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

채권등록수수료

500,000

발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료

20,000

정액

신용평가수수료

52,020,000

한국신용평가(주), 한국기업평가(주), 
NICE신용평가(주) (V.A.T 불포함)

합 계

324,540,000

-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 62-3]

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

인수수수료

60,000,000

발행금액 × 0.20%

발행분담금

21,000,000

발행금액 × 0.07%

상장수수료

1,300,000

250억원 이상 ~ 500억원 미만

상장연부과금

500,000

1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

채권등록수수료

300,000

발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료

20,000

정액

신용평가수수료

-

한국신용평가(주), 한국기업평가(주), 
NICE신용평가(주) (V.A.T 불포함)

합 계

83,120,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 발행되는 제62-1회, 제62-2회 및 제62-3회 무보증사채 조달금액 2,000억원을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[기업어음증권 상환]

구분
금액(원)
발행일자
만기일
이자율

전자단기사채
30,000,000,000
2020-09-21
91
0.860

전자단기사채
50,000,000,000
2020-09-18
91
0.860

전자단기사채
40,000,000,000
2020-09-17
91
0.860

전자단기사채
70,000,000,000
2020-09-15
91
0.860

전자단기사채
10,000,000,000
2020-09-15
91
0.860

합계
200,000,000,000
-

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 
 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

(주6) 정정 후

가. 자금조달금액

[회 차 : 62-1]

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

328,300,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

99,671,700,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 62-2]

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

130,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

405,540,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

129,594,460,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 62-3]

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

70,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

191,420,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

69,808,580,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 62-1]

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

인수수수료

200,000,000

발행금액 × 0.20%

발행분담금

70,000,000

발행금액 × 0.07%

상장수수료

1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금

300,000

1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

채권등록수수료

500,000

발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료

20,000

정액

신용평가수수료

55,980,000

한국신용평가(주), 한국기업평가(주),
NICE신용평가(주) (V.A.T 불포함)

합 계

328,300,000

-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 62-2]

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

인수수수료

260,000,000

발행금액 × 0.20%

발행분담금

91,000,000

발행금액 × 0.07%

상장수수료

1,500,000

1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금

500,000

1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

채권등록수수료

500,000

발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료

20,000

정액

신용평가수수료

52,020,000

한국신용평가(주), 한국기업평가(주), 
NICE신용평가(주) (V.A.T 불포함)

합 계

405,540,000

-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 62-3]

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

인수수수료

140,000,000

발행금액 × 0.20%

발행분담금

49,000,000

발행금액 × 0.07%

상장수수료

1,400,000

500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금

500,000

1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

채권등록수수료

500,000

발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료

20,000

정액

신용평가수수료

-

한국신용평가(주), 한국기업평가(주), 
NICE신용평가(주) (V.A.T 불포함)

합 계

191,420,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

가. 자금의 사용목적

회차 :
62-1
(기준일 :
2020년 11월 16일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
100,000,000,000
-
-

100,000,000,000

회차 :
62-2
(기준일 :
2020년 11월 16일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
130,000,000,000
-
-

130,000,000,000

회차 :
62-3
(기준일 :
2020년 11월 16일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
70,000,000,000
-
-

70,000,000,000

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 발행되는 제62-1회, 제62-2회 및 제62-3회 무보증사채 조달금액
3,000억원을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[기업어음증권 상환]

구분
금액(원)
발행일자
만기일
이자율

전자단기사채

20,000,000,000

2020-10-23

60

0.690

전자단기사채

10,000,000,000

2020-10-23

60

0.690

전자단기사채

50,000,000,000

2020-09-21

91

0.860

전자단기사채

30,000,000,000

2020-09-21

91

0.860

전자단기사채

50,000,000,000

2020-09-18

91

0.860

전자단기사채

40,000,000,000

2020-09-17

91

0.860

전자단기사채

70,000,000,000

2020-09-15

91

0.860

전자단기사채

10,000,000,000

2020-09-15

91

0.860

전자단기사채

20,000,000,000

2020-09-15

91

0.860

합계
300,000,000,000
-

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 
 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 11월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.