두산 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20201123)
제출인: 두산

증권신고서(채무증권)
3.2
두산

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 11월 23일

회 사 명 :

주식회사 두산

대 표 이 사 :

김 민 철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 장충단로 275

(전 화) 02-3398-0114

(홈페이지) http://www.doosan.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 백 승 암

(전 화) 02-3398-3081

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 11월 17일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 11월 17일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 11월 23일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)두산 제303회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 금 일천사백억원(W140,000,000,000원)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[정정]증권신고서'의 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주1)정정 전
(주1)정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주2)정정 전
(주2)정정 후

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

3. 공모가격 결정방법

수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
-
(주3)수요예측 결과 추가 기재

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

5. 인수 등에 관한 사항

수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주4)정정 전
(주4)정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 주요 권리내용

수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주5)정정 전
(주5)정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주6)정정 전
(주6)정정 후

(주1)정정 전

회차 :
303
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
140,000,000,000
모집(매출)총액
140,000,000,000

발행가액
140,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2022년 11월 25일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
두산타워금융센터
(사채)관리회사
신영증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
BBB(불확실 검토 ) / BBB(부정적)
(NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
한국산업은행
-
8,000,000
80,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
키움증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
한국투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
유진증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 11월 27일
2020년 11월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
140,000,000,000

발행제비용
576,711,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 11월 03일에 KB증권(주), 한국산업은행 및 키움증권(주)과 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 11월 24일이며, 상장예정일은 2020년 11월 27일임.

주1) 상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.
주2) 모
집 후 잔액이 발생하는 경우,
"발행회사"는

"잔액인수수수료"로
모집후 잔액 중 "한국산업은행"이 인수하는 잔액의 10,000분의 30에 해당하는 금액을

"본 사채" 납입기일에 "한국산업은행"에게 현금으로 지급하
여야 한다.
주3) 본 사채는 2020년 11월 19일 09시에서 2020년 11월 19일 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주4) 수요예측시 공모희망금리는 연 4.80%~5.30%로 합니다.
주5) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주6) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 11월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
303
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
140,000,000,000
모집(매출)총액
140,000,000,000

발행가액
140,000,000,000
이자율
5.30%

발행수익률
5.30%
상환기일
2022년 11월 25일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
두산타워금융센터
(사채)관리회사
신영증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
BBB(불확실 검토 ) / BBB(부정적)
(NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
한국산업은행
-
8,000,000
80,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
키움증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
한국투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
유진증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 11월 27일
2020년 11월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
140,000,000,000

발행제비용
807,711,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 11월 03일에 KB증권(주), 한국산업은행 및 키움증권(주)과 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 11월 24일이며, 상장예정일은 2020년 11월 27일임.

주1) 상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.
주2) 모
집 후 잔액이 발생하는 경우,
"발행회사"는

"잔액인수수수료"로
모집후 잔액 중 "한국산업은행"이 인수하는 잔액의 10,000분의 30에 해당하는 금액을

"본 사채" 납입기일에 "한국산업은행"에게 현금으로 지급하
여야 한다.

2020년 11월 19일 실시한 수요예측 결과 한국산업은행의 모집 후 잔액 인수예정 금액은 금 칠백칠십억원(\77,000,000,000)입니다.
본 사채의 청약일인 2020년 11월 27일 수요예측 참여자 이외의 청약 건이 접수됨에 따라 한국산업은행의 모집 후 잔액 인수 금액이 감소할 경우에는 본 사채 발행에 따른 잔액인수수수료 및 발행제비용이 일부 감소할 수 있습니다.

(주2)정정 전

[회 차 :
303

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
140,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
140,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하며 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2021년 02월 27일, 2021년 05월 27일, 2021년 08월 27일, 2021년 11월 27일,
2022년 02월 27일, 2022년 05월 27일, 2022년 08월 27일, 2022년 11월 25일

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2020년 11월 16일 / 2020년 11월 13일

평가결과등급
BBB(불확실 검토) / BBB(부정적)

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주), 한국산업은행, 키움증권(주)

분석일자
2020년 11월 16일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2022년 11월 25일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2022년 11월 25일

납 입 기 일
2020년 11월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 두산타워금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 11월 03일에 KB증권(주), 한국산업은행 및 키움증권(주)과 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 11월 24일이며, 상장예정일은 2020년 11월 27일임.

주1) 상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.
주2) 모
집 후 잔액이 발생하는 경우,
"발행회사"는

"잔액인수수수료"로
모집후 잔액 중 "한국산업은행"이 인수하는 잔액의 10,000분의 30에 해당하는 금액을

"본 사채" 납입기일에 "한국산업은행"에게 현금으로 지급하
여야 한다.
주3) 본 사채는 2020년 11월 19일 09시에서 2020년 11월 19일 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주4) 수요예측시 공모희망금리는 연 4.80%~5.30%로 합니다.
주5) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주6) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 11월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주2)정정 후

[회 차 :
303

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
140,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
5.30

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
140,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
5.30

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하며 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2021년 02월 27일, 2021년 05월 27일, 2021년 08월 27일, 2021년 11월 27일,
2022년 02월 27일, 2022년 05월 27일, 2022년 08월 27일, 2022년 11월 25일

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2020년 11월 16일 / 2020년 11월 13일

평가결과등급
BBB(불확실 검토) / BBB(부정적)

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주), 한국산업은행, 키움증권(주)

분석일자
2020년 11월 16일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2022년 11월 25일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2022년 11월 25일

납 입 기 일
2020년 11월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 두산타워금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 11월 03일에 KB증권(주), 한국산업은행 및 키움증권(주)과 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 11월 24일이며, 상장예정일은 2020년 11월 27일임.

주1)
인수회사에게 인수금액의 0.25%에 해당하는 인수수수료를 지급하며, 이와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.
주2) 모
집 후 잔액이 발생하는 경우,
"발행회사"는

"잔액인수수수료"로
모집후 잔액 중 "한국산업은행"이 인수하는 잔액의 10,000분의 30에 해당하는 금액을

"본 사채" 납입기일에 "한국산업은행"에게 현금으로 지급하
여야 한다.

2020년 11월 19일 실시한 수요예측 결과 한국산업은행의 모집 후 잔액 인수예정 금액은 금 칠백칠십억원(\77,000,000,000)입니다.

본 사채의 청약일인 2020년 11월 27일 수요예측 참여자 이외의 청약 건이 접수됨에 따라 한국산업은행의 모집 후 잔액 인수 금액이 감소할 경우에는 본 사채 발행에 따른 잔액인수수수료 및 발행제비용이 일부 감소할 수 있습니다.

(주3) 수요예측 결과 추가 기재

라. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제303회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
투자매매
연기금, 운용사(고유),
기타
거래실적
거래실적

(집합)
중개업자
은행, 보험
유*
무

건수
-
12
-
-
-
-
12

수량
-
630
-
-
-
-
630

경쟁율
-
0.45 : 1
-
-
-
-
0.45 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제303회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

4.80%
-
-
3
80
-
-
-
-
-
-
-
-
3
80
12.70%
80
12.70%
유효수요

4.90%
-
-
1
10
-
-
-
-
-

1
10
1.59%
90
14.29%

유효수요

5.00%
-
-
2
80
-
-
-
-
-

2
80
12.70%
170
26.98%

유효수요

5.10%
-
-
1
120
-

-
-
-

1
120
19.05%
290
46.03%

유효수요

5.20%
-
-
1
190
-
-
-
-
-
-

1
190
30.16%
480
76.19%

유효수요

5.30%
-
-
4
150
-
-
-
-
-
-

4
150
23.81%
630
100.00%

유효수요

합계
-
-
12
630
-
-
-
-
-
-
-
-
12
630
100.00%
630
100.00%
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[제303회]
(단위: 억원)

참여자
(주)두산 2년만기 회사채 수요예측 참여 금리

4.800%
4.900%
5.000%
5.100%
5.200%
5.300%

기관투자자1
50
-
-
-
-
-

기관투자자2
20
-
-
-
-
-

기관투자자3
10
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
10
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
70
-
-
-

기관투자자6
-
-
10
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
120
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
190
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
50

기관투자자10
-
-
-
-
-
50

기관투자자11
-
-
-
-
-
30

기관투자자12
-
-
-
-
-
20

합 계
80
10
80
120
190
150

누적합계
80
90
170
290
480
630

마. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청 현황은 아래와 같습니다.

[본 사채의 발행금액 결정]
① 제303회 무보증사채 : 1,400억원
 (최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,400억원)

[수요예측 신청현황]
① 제303회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 630억원
- 총 참여신청범위: 4.80% ~ 5.30%
- 총 참여신청건수: 12건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 12건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 630억원

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 유효수요를 산정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건 중 발행회사 및 대표주관회사가 협의한 물량을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

[본사채의 발행금리]
① 제303회 무보증사채 : 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 연 5.30%로 합니다.

(주4)정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 :
제 303회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권㈜
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.25
총액인수

대표
한국산업은행
00282455
서울시 영등포구 은행로 14
80,000,000,000
0.25
총액인수

대표
키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
10,000,000,000
0.25
총액인수

인수
한국투자증권
00160144
서우특별시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
0.25
총액인수

인수
유진투자증권㈜
00131054
서울시 영등포구 국제금융로 24
10,000,000,000
0.25
총액인수

주1) 상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.
주2)
모집후 잔액이 발생하는 경우,
"발행회사"는

"잔액인수수수료"로
모집후 잔액 중 "한국산업은행"이 인수하는 잔액의 10,000분의 30에 해당하는 금액을

"본 사채" 납입기일에 "한국산업은행"에게 현금으로 지급하
여야 한다.
주3) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 2020년 11월 19일 09시부터 16시 30분까지 진행 예정인 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 제 303회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료
(정액)

신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
140,000,000,000
5,000,000
-

주1) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 2020년 11월 19일 09시부터 16시 30분까지 진행 예정인 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 :
제 303회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권㈜
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.25
총액인수

대표
한국산업은행
00282455
서울시 영등포구 은행로 14
80,000,000,000
0.25
총액인수

대표
키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
10,000,000,000
0.25
총액인수

인수
한국투자증권
00160144
서우특별시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
0.25
총액인수

인수
유진투자증권㈜
00131054
서울시 영등포구 국제금융로 24
10,000,000,000
0.25
총액인수

주1) 상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.
주2)
모집후 잔액이 발생하는 경우,
"발행회사"는

"잔액인수수수료"로
모집후 잔액 중 "한국산업은행"이 인수하는 잔액의 10,000분의 30에 해당하는 금액을

"본 사채" 납입기일에 "한국산업은행"에게 현금으로 지급하
여야 한다.

2020년 11월 19일 실시한 수요예측 결과 한국산업은행의 모집 후 잔액 인수예정 금액은 금 칠백칠십억원(\77,000,000,000)입니다.
본 사채의 청약일인 2020년 11월 27일 수요예측 참여자 이외의 청약 건이 접수됨에 따라 한국산업은행의 모집 후 잔액 인수 금액이 감소할 경우에는 본 사채 발행에 따른 잔액인수수수료 및 발행제비용이 일부 감소할 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 제 303회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료
(정액)

신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
140,000,000,000
5,000,000
-

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제303회 무보증사채
140,000,000,000
주1)
2022.11.25
-

주1) 본 사채는 2020년 11월 19일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 이자율이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제303회 무보증사채
140,000,000,000
5.30%
2022.11.25
-

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제303회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
140,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
576,711,600

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
139,423,288,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제303회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
84,000,000
발행가액 * 0.06%

인수수수료
350,000,000
발행금액 * 0.25%

대표주관수수료
70,000,000
발행금액 * 0.05%

사채관리수수료
5,000,000
정액 지급

신용평가수수료
65,500,000
NICE신용평가, 한국기업평가(부가세 별도)

기타 비용
상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
191,600
1년당 100,000원

등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여 수수료
20,000
건당 2만원

합 계
576,711,600
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>
- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>
주3) 모
집 후 잔액이 발생하는 경우,
"발행회사"는

"잔액인수수수료"로
모집후 잔액 중 "한국산업은행"이 인수하는 잔액의 10,000분의 30에 해당하는 금액을

"본 사채" 납입기일에 "한국산업은행"에게 현금으로 지급하
여야 한다.
주4) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

(주6)정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제303회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
140,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
807,711,600

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
139,192,288,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제303회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
84,000,000
발행가액 * 0.06%

인수수수료
350,000,000
발행금액 * 0.25%

대표주관수수료
70,000,000
발행금액 * 0.05%

잔액인수수수료
231,000,000
모집 후 잔액 중 한국산업은행 인수금액*0.30%

사채관리수수료
5,000,000
정액 지급

신용평가수수료
65,500,000
NICE신용평가, 한국기업평가(부가세 별도)

기타 비용
상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
191,600
1년당 100,000원

등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여 수수료
20,000
건당 2만원

합 계
807,711,600
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>
- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>
주3) 모
집 후 잔액이 발생하는 경우,
"발행회사"는

"잔액인수수수료"로
모집후 잔액 중 "한국산업은행"이 인수하는 잔액의 10,000분의 30에 해당하는 금액을

"본 사채" 납입기일에 "한국산업은행"에게 현금으로 지급하
여야 한다.

2020년 11월 19일 실시한 수요예측 결과 한국산업은행의 모집 후 잔액 인수예정 금액은 금 칠백칠십억원(\77,000,000,000)입니다.
본 사채의 청약일인 2020년 11월 27일 수요예측 참여자 이외의 청약 건이 접수됨에 따라 한국산업은행의 모집 후 잔액 인수 금액이 감소할 경우에는 본 사채 발행에 따른 잔액인수수수료 및 발행제비용이 일부 감소할 수 있습니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 11월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.