지엘팜텍 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20201123)
제출인: 지엘팜텍

전환사채권 발행결정
2.2
지엘팜텍

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 11 월 23 일

회 사 명 :
지엘팜텍

대 표 이 사 :
왕 훈 식

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 사기막골로 137, 중앙인더스피아 5차 714호

(전 화) 031-739-5220

(홈페이지)http://www.glpt.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 심 지 연

(전 화) 031-739-5220

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
6
종류
기명식 이권부 무보증 
사모전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
4,500,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
34,900,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
3,000,000,000

채무상환자금 (원)
1,000,000,000

타법인 증권 취득자금 (원)
500,000,000

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
2.0

만기이자율 (%)
4.0

5. 사채만기일
2025년 11월 29일

6. 이자지급방법
전환하지 않은 사채에 대하여 연 2%의 이자를 발행일로부터 매 삼(3)개월이 되는 날(이하 “이자지급일”)에 지급된다. 원리금의 지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 직후 최초로 도래하는 영업일에 지급된다. 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 이 때 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 지급기일이 도래한 원리금이 지급되지 않는 경우, 당해 지체금액에 대해 연체기간에 따라 연 15%(이하 “연체이율”)의 이율에 따라 계산된 지연이자를 지급하기로 한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본건 사채의 원금에 대하여는 만기일에 권면금액에 만기보장수익률(4%)을 적용한 금액을 일시 상환함. 단, 만기지급시 표면금리에 따라 기지급한 이자금액은 공제함. 원리금의 지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 직후 최초로 도래하는 영업일에 지급된다. 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 이 때 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 지급기일이 도래한 원리금이 지급되지 않는 경우, 당해 지체금액에 대해 연체기간에 따라 연 15%(이하 “연체이율”)의 이율에 따라 계산된 지연이자를 지급하기로 한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
909

전환가액 결정방법
본건 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일가중산술평균주가를 산술평균한가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 3거래일 가중산술평균주가중높은가액. 단, 원단위 미만은 절상한다

전환에 따라
발행할 주식
종류
지엘팜텍 주식회사 기명식 보통주

주식수
4,950,495

주식총수 대비
비율(%)
10.49

전환청구기간
시작일
2021년 11월 30일

종료일
2025년 11월 29일

전환가액 조정에 관한 사항

(1) 전환청구를 하기 전에 회사가 주식분할, 당초 시가를 하회하는 발행가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하거나, 주식매수선택권을 부여하거나, 유상증자(유상증자의 1주당 발행가액이 조정전 전환가액을 하회하는 경우에 한한다.) 또는 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행한 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 다만, 유상증자 또는 무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 행사가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다. 

조정후 전환가격 = [조정전 전환가액 × {기발행주식수 + (신발행주식수 × 1주당 발행가액 / 시가)}] / (기발행주식수 +신발행주식수)

위의 산식에 의한 조정 후 행사가액의 원단위 미만은 절상한다
① 기발행주식수는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 발행회사의 발행주식 총수로 한다. 
② 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우, 신발행주식수는 당해 사채 발행시의 전환가격으로 당해 사채 전부가 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다.
③ 1주당 발행가격은 주식배당·준비금의 자본전입의 경우 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 당해 사채발행시 전환가격 또는 행사가격으로 한다.
④ 시가라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」에 따른 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 계산한 기준주가)로 한다.

(2) 전환사채 발행일로부터 전환기간종료일까지 매3개월이 되는 날(이하 “전환가격 조정일”)마다 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 산정한 [(1개월 가중산술평균주가 + 1주일 가중산술평균주가 + 최근일 가중산술평균주가) / 3] 가격 및 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가격보다 낮은 경우에는 그 가격을 전환가격으로 조정한다. 다만, 조정 후 전환가격은 제3항에 따른 최초전환가격의 70%를 하회하지 못한다. 전환가액 조정일이 주식시장 휴장일인 경우 조정일 전일을 조정일로 한다.

(3) 감자, 주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자, 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영한 가액을 전환가액으로 한다. 단, 감자, 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 1개월 가중산술평균주가 1주일 가중산술평균주가와 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일(기산일) 가중산술평균주가 중 높은 가액이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우에는 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정 후 전환가액은 산정가액(가중산술 평균가액 중 높은 가액)을 기준으로 감자, 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 할 수 있다. 

(4) 위 (1)호 내지 (3)호에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.
(5) 본항에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.
(6) 위 내용에도 불구하고 발행회사가 부여하는 주식매수선택권(주식매수선택권의 행사로 인하여 발행하는 주식 포함)에 관하여는 본 항에 의한 조정을 하지 아니한다.

시가하락에
따른
전환가액
조정
최저 조정가액 (원)
636

최저 조정가액 근거
「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」제5-23조(전환가액의 하향조정)
2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.
가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액

발행당시 전환가액의
70% 미만으로
조정가능한 잔여
발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항
-

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2020년 11월 23일

12. 납입일
2020년 11월 30일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2020년 11월 23일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행
(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사채의 분할 및 병합금지 : 
 본 사채의 사채권은 발행일로부터 1년간 분할 및 병합이 금지

- 2020년 11월 23일 기명식 전환우선주 신주 인수계약 체결

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액(원)

이상제일호사모투자
합자회사
-
4,500,000,000

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

이상제일호사모투자합자회사
-
손영민
45.5
이상파트너스(주)
2.5
이상파트너스(주)
2.5

-
-
-
-
-
-

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2019년
결산기
12월

자산총계
20,519
매출액
3,001

부채총계
145
당기순손익
2,304

자본총계
20,374
외부감사인
대주회계법인

자본금
20,100
감사의견
적정

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우
이들의 기본정보도 위 서식 (1), (2)에 따라 추가 기재

【조달자금의 구체적 사용 목적】

운영자금(연구개발비 조달, 운영자금 확보, 채무부담의 감소 등 경영상의 필요 목적) 및 타법인 증권 취득

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간
비
고

3회차
2,000,000,000
3,279
609,942
2019년 01월 17일 ~ 2024년 12월 16일
-

5회차
3,100,000,000
809
3,831,891
2021년 05월 13일 ~ 2025년 04월 12일
-

소계
5,100,000,000
-
(A)
4,441,833
-
-

신규 발행 사채권
4,500,000,000
909
(B)
4,950,495
2021년 11월 30일 ~ 2025년 11월 29일
-

합계
9,600,000,000
-
9,392,328
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
47,210,219

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
19.89