지엘팜텍 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20201123)
제출인: 지엘팜텍

주요사항보고서(유상증자결정)
2.2
지엘팜텍

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 11 월 23 일

회 사 명 :
지엘팜텍 주식회사

대 표 이 사 :
왕훈식

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 사기막골로 137

중앙인더스피아 5차 714호

(전 화) 031-739-5220

(홈페이지)http://www.glpt.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)심지연

(전 화)031-739-5220

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
-

기타주식 (주)
5,016,722

2. 1주당 액면가액 (원)
100

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
47,210,219

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
3,499,999,634

채무상환자금 (원)
1,000,000,000

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 10조 1항 2호

주식의 내용
기명식 전환우선주

기타
-

전환에 관한 사항
전환조건
(전환비율 변동여부 포함)
전환가격 : 발행가와 동일
전환비율 : 1 대 1
전환가격의 조정사항 : 19. 기타 투자판단에 참고항 사항 참조

전환청구기간
2021년 12월 01일 ~ 2030년 11월 29일

전환으로 발행할
주식의 종류
기명식 보통주

전환으로 발행할
주식수
5,016,722

의결권에 관한 사항
1주당 1의결권

이익배당에 관한 사항
액면가액 기준 연 4%(참가적, 비누적적)

기타 약정사항
(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
897

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 10조 1항 2호

9. 납입일
2020년 11월 30일

10. 신주의 배당기산일
2020년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
-

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2020년 11월 23일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(1년간 보호예수 조치)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 발행가액은 제3자배정증자 방식에 따라 증자 후 1년간 예탁시의 조건으로 아래 기준으로 산정하며 최종 발행가액은 청약일 기준 또는 이사회결의일 기준 산정방식 중 낮은 가액으로 한다.

구분
청약일 기준 산정방식
이사회결의일 기준 산정방식

발행가액
청약일 기준 기준주가(할인율0%)

기준주가
가중산술평균주가(총거래금액/총거래량)
아래의 1,2 중 낮은 가액
1. (1개월 가중산술평균주가 +1주일 가중산술평균주가+최근일 가중산술평균주가)/3
2. 최근일 가중산술평균 주가

기산일
청약일 전 제3거래일부터 제5거래일
이사회결의일 전일

2) 보호예수 의무인수인은 인수한 주식 전량을 신주권 교부 즉시 예탁하고, 예탁일로부터 1년간 인출하거나 매각하지 않습니다.

3) 자금의 사용목적

운영자금

등으로 사용하고자 합니다.

4) 의결권에 관한 사항

(1) 본건 우선주식(별첨2에서는 본건 신주를 본건 우선주식으로 칭하기로 하며, 이하 같음)의 주주는 주식 일(1)주당 보통주식과 동일하게 일(1)개의 의결권을 갖게 된다. 다만, 전환에 관한 사항에서 정한 전환조건에 따라 전환비율이 변동되어 보통주식으로 전환되는 경우에는 전환 후의 보통주식은 보통주식 1주당 1개의 의결권을 가진다

(2) 본건 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고, 존속기간내에 보통주로 전환되지 아니한 경우 존속기간 만료 다음날 자동적으로 보통주로 전환된다.

5) 배당에 있어서 우선권에 관한 사항

(1) 본건 우선주식은 참가적, 비누적적 우선주로 투자자는 본건 우선주식을 보유하는 동안 액면가액 기준 연 4%의 배당을 우선적으로 받고, 보통주의 배당률이 우선주의 배당률을 초과할 경우에는 초과하는 부분에 대하여 보통주와 동일한 배당률로 함께 참가하여 배당받는다. 다만 발행회사가 정한 해당 사업연도의 배당률이 위 우선배당율에 미치지 못할 경우라도, 우선주주에게 배당할 금액이 다음 사업연도로 누적되지 않는다.

(2) 이익배당과 관련하여 본건 우선주식의 투자자는 본건 우선주식의 효력발생일이 속하는 사업연도의 직전 사업연도 말에 주주가 되는 것으로 본다.

6) 청산 잔여재산 분배에 있어서 우선권에 관한 사항

(1) 발행회사가 청산에 의하여 잔여재산을 분배하는 경우 본건 우선주식의 주주는 보통주식 주주에 우선하여 본건 우선주식의 인수가액과 미지급된 배당금의 합계액을 분배받을 권리가 있다.

(2) 본건 우선주식에 대한 우선 분배를 한 후 잔여 재산이 남는 경우라 하더라도, 본건 우선주식의 주주는 잔여 재산 분배에 참가하지 아니하기로 한다.

7) 전환권에 관한 사항

(1) 본건 우선주식의 주주는 그 발행일로부터 1년이 경과한 날의 익일로부터 그 존속기간의 말일까지 언제든지 본건 우선주식을 보통주로 전환할 수 있는 권리를 갖는다. 본건 우선주식의 주주가 본건 우선주식의 존속기간의 말일까지 전환권을 행사하지 않는 경우에 본건 우선주식은 존속기간 말일의 다음 날에 보통주식으로 자동전환된다.

(2) 전환비율(전환가격)은 다음과 같다.

1.본건 우선주식 1주당 전환되는 보통주식의 수(이하 “전환비율”)은 본건 우선주식 1주당 보통주식 1주로 한다. 단, 전환으로 인하여 발행하는 신주식의 총발행가액은 전환전의 주식의 총발행가액으로 한다.

2.전환우선주주가 전환청구를 하기 전에 다음의 사유가 발생할 경우에는 전환비율을 다음과 같이 조정한다.

가.보통주식의 분할, 병합 또는 무상감자에 의하여 보통주식의 수가 변동하는 경우 :
 전환비율은 그 분할, 병합 또는 감자의 비율에 따라 조정된다. 단주의 평가는 주식의 분할 또는 병합 당시 본건 우선주식의 전환가격을 기준으로 하며, 경영과실 등의 사유로 특정 주주에 대해서만 차등적으로 무상감자를 하는 경우에는 전환비율을 조정하지 않는다.

나.무상증자 또는 주식배당에 의하여 발행 주식수가 증가하는 경우 : 
 전환가격은 (기발행주식수 x 조정전 전환가격) / (기발행 주식수 + 신발행 주식수)의 산식에 의하여 조정된다

(3) 회사는 전환비율 또는 전환가격 조정 사유가 발생하였을 경우 본조에 의한 조정액 또는 재조정액을 즉시 산정한 후, 당해 조정 또는 재조정에 대한 설명과 그러한 조정 또는 재조정의 근거가 되는 사실 및 당시 본건 우선주식을 보통주식으로 전환하는 경우 부여받을 수 있는 보통주식의 수 등을 상세히 기재한 문서를 작성하여 해당 사유 발생일로부터 14일 이내에 전환권을 행사한 투자자에게 제공한다.

(4) 회사는 회사가 발행할 수권주식의 총수에 본건 우선주식의 전환으로 발행 가능한 보통주식의 수를 유보한다. 전환가격의 재조정으로 말미암아 유보된 수권주식이 본건 우선주식의 전환으로 발행 가능한 보통주식의 수에 미달하게 되는 경우에는 지체없이 수권자본 증가를 위한 정관 변경 절차를 밟아야 한다.

(5) 본건 우선주식의 발행, 전환의 청구, 기타 전환에 관한 사항은 상법 제346조 내지 제351조의 규정을 따른다. 다만, 전환권을 행사한 본건 우선주식 및 전환으로 발행된 신주의 배당에 관하여는 그 전환을 청구한 날이 속하는 사업연도의 직전 사업연도 말에 전환된 것으로 본다.

8) 신주인수권에 관한 사항

본 건 우선주식은 보통주와 동등한 신주인수권이있으며, 무상증자의 경우에는 같은 종류의 우선주로, 주식배당 또는 유상증자의 경우에는 발행회사의 이사회가 정한 종류의 주식으로 신주를 배정받을 권리가있다

9) 기타사항
상기일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다. 본 건 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조 (주식의 발행 및 배정)

① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1.주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2.발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제 1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다) 에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

운
영자금, 채무상환자금
등

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

이상제일호사모투자 합자회사

-

투자의향, 납입자금능력, 청약시기 등을 고려하여 선정

제6회 전환사채 인수 계약체결(*)

5,016,722

1년간 
보호예수

* 2020년 11월 23일 제 6회 기명식 이권부 무보증 사모전환사채 인수계약 체결

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입

【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

이상제일호사모투자 합자회사
-
손영민
45.5
이상파트너스(주)
2.5
이상파트너스(주)
2.5

-
-
-
-
-
-

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2019년
결산기
12월

자산총계
20,519
매출액
3,001

부채총계
145
당기순손익
2,304

자본총계
20,374
외부감사인
대주회계법인

자본금
20,100
감사의견
적정

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우
이들의 기본정보도 위 서식(1), (2)에 따라 추가 기재