제일일렉트릭 — 증권발행실적보고서 (20201120)
제출인: 제일일렉트릭

증권발행실적보고서
2.3
제일전기공업 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020 년 11 월 20 일

회 사 명 :

제일전기공업 주식회사

대 표 이 사 :

강동욱

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사하구 을숙도대로 555

(전 화) 051-205-9111

(홈페이지) http://www.cheilelec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무 (성 명) 박 상 범

(전 화) 051-205-9111

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전기장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
49,300,000,000
모집 및 매출

주) 발행총액은 신주모집 1,450,000주와 구주매출 1,450,000주의 금액으로 상장주선인 의무인수분 60,000주(1,020,000,000원)는 제외한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2020년 11월 17일
2020년 11월 18일
2020년 11월 20일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

하나금융투자
2,320,000
39,440,000,000
80.00
대표주관회사

한화투자증권
580,000
9,860,000,000
20.00
인수회사

계
2,900,000
49,300,000,000
100.00
-

주) 상장주선인 의무인수분 60,000주(1,020,000,000원)는 제외한 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
2,320,000
80.00
1,345
2,320,000
39,440,000,000
20.00
1,345
2,320,000
39,440,000,000
20.00

일반투자자
580,000
20.00
41,864
809,740,120
13,765,582,040,000
80.00
41,835
580,000
9,860,000,000
80.00

계
2,900,000
100.00
43,209
812,060,120
13,805,022,040,000
100.00
43,180
2,900,000
49,300,000,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

3개월
375,571
16.19

1개월
223,882
9.65

15일
23,459
1.01

미확약
1,697,088
73.15

합계
2,320,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구 분
공모 전
공모 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
강동욱
최대주주
6,253,644
65.14%
4,803,644
43.24%

강민주
자
960,000
10.00%
960,000
8.64%

강민석
자
960,000
10.00%
960,000
8.64%

합계
8,173,644
85.14%
6,723,644
60.52%

주1) 증자 전 총 발행주식수 9,600,000주, 증자 후 11,110,000주 기준 입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자등기일

2020년 11월 23일(예정)

3. 상장일(매매개시일)

2020년 11월 26일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
하나금융투자 홈페이지
(http://www.hanaw.com)
2020년 11월 13일

한화투자증권 홈페이지
(https://www.hanwhawm.com)

금융감독원 전자공시시스템
(http:dart.fss.or.kr)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
하나금융투자 홈페이지,
한화투자증권 홈페이지,
한국경제신문
2020년 11월 17일

3. 청약 결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
하나금융투자 홈페이지
(http://www.hanaw.com)
한화투자증권 홈페이지
(https://www.hanwhawm.com)
2020년 11월 20일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 11월 20일 대표주관회사인 하나금융투자(주)의 홈페이지(www.hanaw.com) 및 한화투자증권(주)의 홈페이지(https://www.hanwhawm.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2020년 10월 16일(증권신고서)
 2020년 11월 05일(정정 증권신고서 - 기재사항정정)
 2020년 11월 13일(정정 증권신고서 - 발행조건확정)
 
5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루 76
(2) 제일전기공업(주) : 부산광역시 사하구 을숙도대로 555
(3) 하나금융투자(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
(4) 한화투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 56

다. 투자설명서 제출일 : 2020년 10월 16일(예비투자설명서)
 2020년 11월 05일(예비투자설명서 - 기재사항정정)
 2020년 11월 09일(투자설명서)
 2020년 11월 13일(정정 투자설명서 - 발행가액확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
24,650,000,000
17,000
1,450,000
24,650,000,000
신주모집

계
24,650,000,000
17,000
1,450,000
24,650,000,000
-

매출
보통주
24,650,000,000
17,000
1,450,000
24,650,000,000
구주매출

계
24,650,000,000
17,000
1,450,000
24,650,000,000
-

총 계
49,300,000,000
17,000
2,900,000
49,300,000,000
-

주) 상장주선인 의무인수분 60,000주(1,020,000,000원)는 제외한 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

12,000,000,000
0
6,070,000,000
4,000,000,000
0
27,230,000,000
49,300,000,000

주) 기타금액은 연구개발자금, 발행제비용 및 구주매출 금액을 포함하고 있으며, 상장주선인 의무인수 금액을 제외한 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.