앱코 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20201120)
제출인: 앱코

증권신고서(지분증권)
2.8
주식회사 앱코

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 11월 20일

회 사 명 :

주식회사 앱코

대 표 이 사 :

오 광 근

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙1로 20, M시그니처 7층

(전 화) 02-749-1311

(홈페이지) http://www.abko.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 이 우 진

(전 화) 02-749-1311

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 10월 26일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 2,507,000 주

3. 모집 또는 매출금액 : 60,920,100,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해
'굵은 빨간색'으로기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통정정 사항
- 모집(매출)가액(예정): 21,400원 ~ 24,300원
- 모집(매출)총액(예정): 53,649,800,000원 ~ 60,920,100,000원

- 모집(매출)확정가액:
24,300원
- 모집(매출)확정총액:
60,920,100,000원

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

<제1부 모집 또는 매출에 관한 사항>

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모가격 산정개요
(주3)
(주3)

3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항
(주4)
(주4)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가. 모집 또는 매출 조건
(주5)
(주5)

5. 인수 등에 관한 사항
(주6)
(주6)

III. 투자위험요소

2. 회사위험

자. 상장 후 경영권의 안정성에 대한 위험
(주7)
(주7)

3. 기타위험

다. 공모가 산정방식 한계에 따른 위험
(주8)
(주8)

사. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험
(주9)
(주9)

아. 상장주선인의 주식 취득 관련 사항
(주10)
(주10)

IV. 인수인의 의견

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과
(주11)
(주11)

나. 희망공모가액의 산출방법
(주12)
(주12)

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주13)
(주13)

2. 자금의 사용목적
(주14)
(주14)

(주1)

[정정 전]

1. 공모개요

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
2,507,000
500
21,400
53,649,800,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

미래에셋대우
기명식보통주
2,507,000
53,649,800,000
1,502,194,400
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020.11.23~2020.11.24
2020.11.26.
2020.11.23
2020.11.26
-

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 21,400원 ~ 24,300 중 최저가액 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주5)
청약일
기관투자자, 일반청약자 청약일: 2020년 11월 23일 ~ 24일 (2일간)
기관투자자 청약과 일반청약자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약일 중 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2020년 05월 28일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2020년 10월 20일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(코스닥시장 상장규정 제6조 제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는 공모금액의 2.8%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.
또한, 인수수수료와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 공모금액의 1.0% 이내 한도로 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

주9)

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인인 미래에셋대우㈜는 공모물량의 3.0%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

미래에셋대우㈜
기명식 보통주
46,728주
999,979,200원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분

(*) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주10)
상장주선인의 의무인수분은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 발행회사인 ㈜앱코가 협의하여 제시한 희망공모가액 21,400원 ~ 24,300원 중 최저가액인 21,400원 기준입니다.

주11)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(46,728주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주12)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정의 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)가 부여되지 않습니다.

[정정 후]

1. 공모개요

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
2,507,000
500
24,300
60,920,100,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

미래에셋대우
기명식보통주
2,507,000
60,920,100,000
2,352,963,557
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020.11.23~2020.11.24
2020.11.26.
2020.11.23
2020.11.26
-

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한
확정
공모가액인 24,300원

기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 1주당 확정공모가액을

24,300원
으로 최종 결정하였습니다.

주4)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주5)
청약일
기관투자자, 일반청약자 청약일: 2020년 11월 23일 ~ 24일 (2일간)
기관투자자 청약과 일반청약자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약일 중 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2020년 05월 28일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2020년 10월 20일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(코스닥시장 상장규정 제6조 제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 2.8%에 해당하는 금액(인수수수료)과 총 공모금액 및 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 1%에 해당하는 금액(성과수수료)을 합한 금액입니다.
상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 24,300원 기준입니다.

주9)

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인인 미래에셋대우㈜는 공모물량의 3.0%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

미래에셋대우㈜
기명식 보통주
41,152주
999,993,600원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분

(*) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주10)

상장주선인의 의무인수분은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 발행회사인 ㈜앱코가 협의하여
결정한

확정공모가액 24,300원
기준입니다.

주11)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우
상장주선인의 의무 취득분
(41,152주)
에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주12)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정의 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)가 부여되지 않습니다.

(주2)

[정정 전]

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

[공모방법 : 일반공모]

구분
주식수
비율
비고

일반공모
2,007,000주
100.0%
고위험고수익투자신탁 
및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,007,000주
100.0%
-

[모집의 세부내역]

모집대상
배정주식수
배정비율
주당
모집가액
모집총액
비 고

일반청약자
401,400주
20.0%
21,400원
8,589,960,000원
-

기관투자자
1,605,600주
80.0%
34,359,840,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,007,000주
100.0%
42,949,800,000원
-

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액

대표주관회사
미래에셋대우㈜
2,007,000주
100.0%
21,400원
42,949,800,000원

주2)

금번 모집에서 일반투자자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 미래에셋대우㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액

대표주관회사
미래에셋대우㈜
401,400주
100.0%
21,400원
8,589,960,000원

주3)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

주4)

기관투자자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.
가. 법 시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 법 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.
법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하"신탁회사"라 한다.)
아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

주5)

1. 고위험고수익투자신탁이란 『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에 따라 "대통령령으로 정하는 채권" 또는 "대통령령으로 정하는 주권"을 일정 비율 이상 편입하는 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"을 말합니다. 

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하(「전자단기사채등의 발행 및 유통에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 전자단기사채의 경우 A3+ 이하)인 사채권(이하 "비우량채권"이라 한다)을 말합니다.

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조 제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말합니다.

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총 일수로 나눈 비율로 한다.

② 국내 자산에만 투자할 것

다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따라, 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 『조세특례제한법 시행령』 제93조제3항 제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

2. 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만이고, 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이고, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 투자신탁등에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주6)

벤처기업투자신탁이란 『조세특례제한법』 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. 

1.『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
2. 통장에 의하여 거래되는 것일 것

3. 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)『벤처투자 촉진에 관한 법률』 제2조제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

4. 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※집합투자업자가 벤처기업투자신탁으로 공모주식을 배정받고자 하는 경우, 다음 각 호의 사항에 관한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 합니다.

1. 집합투자업자가 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

2. 벤처기업투자신탁이 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제20호의 요건을 충족할 것

3. 벤처기업투자신탁이 사모의 방법으로 설정된 경우, 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매를 금지하고 있을 것

주7)

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따라 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. (다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다)
1.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것
2.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
3.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제17조의2 제4항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제2항에 따라 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 같은 조 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사인 미래에셋대우㈜에 제출하여야 합니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따른 투자일임회사임을 확약하는 "확약서" 및 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 투자일임회사가해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주8)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제3항에 따라 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주9)
배정주식수(비율)
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약결과 배정에 관한 사항』부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사, 인수회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 
⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다.

주10)
주당모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 21,400원 ~ 24,300원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주11)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주12)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등 

(1) 매출의 방법
[매출방법 : 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
500,000주
100.00%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
500,000주
100.00%
-

[매출의 세부내역]

모집대상
배정주식수
배정비율

주당

모집가액

모집총액
비고

일반투자자
100,000주
20.0%
21,400원
2,140,000,000원
-

기관투자자
400,000주
80.0%
8,560,000,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
500,000주
100.0%
10,700,000,000원
-

주1)

매출대상 주식에 대한 인수비율

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액

대표주관회사
미래에셋대우㈜
500,000주
100.0%
21,400원
10,700,000,000원

주2)
금번 매출에서 우리사주조합에 우선배정하지 않습니다.

주3)

금번 매출에서 일반투자자에게 배정된 매출물량은 아래와 같이 대표주관회사인 미래에셋대우㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액

대표주관회사
미래에셋대우㈜
100,000주
20.0%
21,400원
2,140,000,000원

주4)
금번 매출에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

주5)

기관투자자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.
가. 법 시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 법 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.
법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하"신탁회사"라 한다.)
아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

주6)

1. 고위험고수익투자신탁이란 『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에 따라 "대통령령으로 정하는 채권" 또는 "대통령령으로 정하는 주권"을 일정 비율 이상 편입하는 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"을 말합니다.

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 법 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하(「전자단기사채등의 발행 및 유통에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 전자단기사채의 경우 A3+ 이하)인 사채권(이하 "비우량채권"이라 한다)을 말합니다.

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 법 시행령 제11조 제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말합니다.

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 법에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총 일수로 나눈 비율로 한다.

② 국내 자산에만 투자할 것

다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따라, 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 『조세특례제한법』 시행령 제93조제3항 제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

2. 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만이고, 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이고, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 투자신탁등에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주7)

벤처기업투자신탁이란 『조세특례제한법』 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.

1.『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
2. 통장에 의하여 거래되는 것일 것

3. 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)『벤처기업육성에 관한 특별조치법』 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

4. 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※집합투자업자가 벤처기업투자신탁으로 공모주식을 배정받고자 하는 경우, 다음 각 호의 사항에 관한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 합니다.

1. 집합투자업자가 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

2. 벤처기업투자신탁이 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제20호의 요건을 충족할 것

3. 벤처기업투자신탁이 사모의 방법으로 설정된 경우, 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매를 금지하고 있을 것

주8)

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따라 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. (다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다)
1.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것
2.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
3.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제17조의2 제4항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제2항에 따라 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 같은 조 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사인 미래에셋대우㈜에 제출하여야 합니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따른 투자일임회사임을 확약하는 "확약서" 및 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 투자일임회사가해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주9)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제3항에 따라 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주10)
배정주식수(비율)
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약결과 배정에 관한 사항』부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다.

주11)
주당모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 매출주주, 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 21,400원 ~ 24,300원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 매출주주, 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주12)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주13)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

명칭 및 주소
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

(주)앱코,
서울특별시 강서구 마곡중앙1로 20 
(마곡동) M시그니처 7층
최대주주 오광근의 보유주식 200,000주 및등기임원 이태화의 보유주식 300,000주를 
수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출
매출잔량이 발생한 경우 총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

(단위 : 주)

보유자
회사와의
관계
보유증권
종류
매출전
보유증권수
매출증권수
주1)
매출후
보유증권수
주2)

오광근
최대주주
기명식 보통주
2,700,000
200,000
2,500,000

이태화
등기임원
기명식 보통주
1,350,000
300,000
1,050,000

주1)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주2)

매출주주인 최대주주 오광근은 금번 상장을 위한 상기의 200,000주 매출 이후 2,500,000주의 보통주,즉 전체 발행주식의 25.8%(공모 후 기준, 상장주선인 의무인수분 반영) 를 보유하게 될 것이며, 매출 후 보유하는 보통주식은 상장일로부터 2년 6개월간 보호예수 됩니다.

주3)

매출주주인 등기임원 이태화는 금번 상장을 위한 상기의 300,000주 매출 이후 1,050,000주의 보통주,즉 전체 발행주식의 10.8%(공모 후 기준, 상장주선인 의무인수분 반영)를 보유하게 될 것이며, 매출 후 보유하는 보통주식은 상장일로부터 2년 6개월간 보호예수 됩니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분
취득 주수
주당 취득가액
취득총액
비고

미래에셋대우(주)
46,728주
21,400원
999,979,200원
-

주1)
주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(21,400원 ~ 24,300원)의 밴드 최저가액인 21,400원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집·매출주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

[정정 후]

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

[공모방법 : 일반공모]

구분
주식수
비율
비고

일반공모
2,007,000주
100.0%
고위험고수익투자신탁 
및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,007,000주
100.0%
-

[모집의 세부내역]

모집대상
배정주식수
배정비율
주당
모집가액
모집총액
비 고

일반청약자
401,400주
20.0%
24,300원
9,754,020,000원
-

기관투자자
1,605,600주
80.0%
39,016,080,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,007,000주
100.0%
48,770,100,000원
-

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액

대표주관회사
미래에셋대우㈜
2,007,000주
100.0%
24,300원
48,770,100,000원

주2)

금번 모집에서 일반투자자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 미래에셋대우㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액

대표주관회사
미래에셋대우㈜
401,400주
100.0%
24,300원
9,754,020,000원

주3)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

주4)

기관투자자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.
가. 법 시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 법 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.
법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하"신탁회사"라 한다.)
아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

주5)

1. 고위험고수익투자신탁이란 『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에 따라 "대통령령으로 정하는 채권" 또는 "대통령령으로 정하는 주권"을 일정 비율 이상 편입하는 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"을 말합니다. 

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하(「전자단기사채등의 발행 및 유통에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 전자단기사채의 경우 A3+ 이하)인 사채권(이하 "비우량채권"이라 한다)을 말합니다.

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조 제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말합니다.

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총 일수로 나눈 비율로 한다.

② 국내 자산에만 투자할 것

다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따라, 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 『조세특례제한법 시행령』 제93조제3항 제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

2. 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만이고, 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이고, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 투자신탁등에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주6)

벤처기업투자신탁이란 『조세특례제한법』 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. 

1.『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
2. 통장에 의하여 거래되는 것일 것

3. 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)『벤처투자 촉진에 관한 법률』 제2조제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

4. 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※집합투자업자가 벤처기업투자신탁으로 공모주식을 배정받고자 하는 경우, 다음 각 호의 사항에 관한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 합니다.

1. 집합투자업자가 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

2. 벤처기업투자신탁이 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제20호의 요건을 충족할 것

3. 벤처기업투자신탁이 사모의 방법으로 설정된 경우, 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매를 금지하고 있을 것

주7)

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따라 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. (다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다)
1.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것
2.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
3.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제17조의2 제4항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제2항에 따라 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 같은 조 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사인 미래에셋대우㈜에 제출하여야 합니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따른 투자일임회사임을 확약하는 "확약서" 및 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 투자일임회사가해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주8)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제3항에 따라 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주9)
배정주식수(비율)
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약결과 배정에 관한 사항』부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사, 인수회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 
⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다.

주10)

주당모집가액 및 모집총액은
대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 수요예측을 실시하였으며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한
확정공모가액 24,300원
기준입니다.

주11)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주12)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등 

(1) 매출의 방법
[매출방법 : 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
500,000주
100.00%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
500,000주
100.00%
-

[매출의 세부내역]

모집대상
배정주식수
배정비율

주당

모집가액

모집총액
비고

일반투자자
100,000주
20.0%

24,300원

2,430,000,000원
-

기관투자자
400,000주
80.0%
9,720,000,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
500,000주
100.0%
12,150,000,000원
-

주1)

매출대상 주식에 대한 인수비율

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액

대표주관회사
미래에셋대우㈜
500,000주
100.0%
24,300원
12,150,000,000원

주2)
금번 매출에서 우리사주조합에 우선배정하지 않습니다.

주3)

금번 매출에서 일반투자자에게 배정된 매출물량은 아래와 같이 대표주관회사인 미래에셋대우㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액

대표주관회사
미래에셋대우㈜
100,000주
20.0%
24,300원
2,430,000,000원

주4)
금번 매출에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

주5)

기관투자자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.
가. 법 시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 법 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.
법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하"신탁회사"라 한다.)
아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

주6)

1. 고위험고수익투자신탁이란 『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에 따라 "대통령령으로 정하는 채권" 또는 "대통령령으로 정하는 주권"을 일정 비율 이상 편입하는 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"을 말합니다.

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 법 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하(「전자단기사채등의 발행 및 유통에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 전자단기사채의 경우 A3+ 이하)인 사채권(이하 "비우량채권"이라 한다)을 말합니다.

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 법 시행령 제11조 제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말합니다.

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 법에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총 일수로 나눈 비율로 한다.

② 국내 자산에만 투자할 것

다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따라, 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 『조세특례제한법』 시행령 제93조제3항 제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

2. 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만이고, 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이고, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 투자신탁등에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주7)

벤처기업투자신탁이란 『조세특례제한법』 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.

1.『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
2. 통장에 의하여 거래되는 것일 것

3. 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)『벤처기업육성에 관한 특별조치법』 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

4. 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※집합투자업자가 벤처기업투자신탁으로 공모주식을 배정받고자 하는 경우, 다음 각 호의 사항에 관한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 합니다.

1. 집합투자업자가 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

2. 벤처기업투자신탁이 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제20호의 요건을 충족할 것

3. 벤처기업투자신탁이 사모의 방법으로 설정된 경우, 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매를 금지하고 있을 것

주8)

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따라 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. (다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다)
1.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것
2.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
3.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제17조의2 제4항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제2항에 따라 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 같은 조 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사인 미래에셋대우㈜에 제출하여야 합니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따른 투자일임회사임을 확약하는 "확약서" 및 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 투자일임회사가해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주9)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제3항에 따라 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주10)
배정주식수(비율)
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약결과 배정에 관한 사항』부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다.

주11)

주당모집가액 및 모집총액은
대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 수요예측을 실시하였으며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한
확정공모가액 24,300원
기준입니다.

주12)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주13)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

명칭 및 주소
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

(주)앱코,
서울특별시 강서구 마곡중앙1로 20 
(마곡동) M시그니처 7층
최대주주 오광근의 보유주식 200,000주 및등기임원 이태화의 보유주식 300,000주를 
수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출
매출잔량이 발생한 경우 총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

(단위 : 주)

보유자
회사와의
관계
보유증권
종류
매출전
보유증권수
매출증권수
주1)
매출후
보유증권수
주2)

오광근
최대주주
기명식 보통주
2,700,000
200,000
2,500,000

이태화
등기임원
기명식 보통주
1,350,000
300,000
1,050,000

주1)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주2)

매출주주인 최대주주 오광근은 금번 상장을 위한 상기의 200,000주 매출 이후 2,500,000주의 보통주,즉 전체 발행주식의 25.8%(공모 후 기준, 상장주선인 의무인수분 반영) 를 보유하게 될 것이며, 매출 후 보유하는 보통주식은 상장일로부터 2년 6개월간 보호예수 됩니다.

주3)

매출주주인 등기임원 이태화는 금번 상장을 위한 상기의 300,000주 매출 이후 1,050,000주의 보통주,즉 전체 발행주식의 10.8%(공모 후 기준, 상장주선인 의무인수분 반영)를 보유하게 될 것이며, 매출 후 보유하는 보통주식은 상장일로부터 2년 6개월간 보호예수 됩니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분
취득 주수
주당 취득가액
취득총액
비고

미래에셋대우(주)
41,152주
24,300원
999,993,600원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한
확정공모가액 24,300원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집·매출주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주3)

[정정 전]

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 발행회사인 ㈜앱코는 발행회사의 코스닥시장 상장 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당 희망공모가액
21,400원 ~ 24,300원

확정공모가액
결정방법

수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및

발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜앱코의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)
대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

주3)
확정공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

[정정 후]

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 ㈜앱코의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하였으며,
수요예측 결과 및 주식 시장 상황 등을 감안하여 확정공모가액을 24,300원으로 결정하였습니다.

구분
내용

주당
희
망공
모가액

21,400원 ~ 24,300원

주당
확정
공모가액

24,300원

확정공모가액
결정방법

수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및

발행회사가 협의하여 확정공모가액을
24,300원으로
결정하였습니다.

주1)

상기 주당
확정공모가액의 범위는 ㈜앱코의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)

대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종
24,300원으로
결정하였습니다.

주3)

확정공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주4)

[정정 전]

기재사항 없음

[정정 후]

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구분
국내기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
190
17
183
720
61
192
1,363

수량
326,421,900
32,089,400
304,966,100
1,191,932,400
116,329,800
316,685,400
2,288,425,000

경쟁률
162.76
16.00
152.06
594.30
58.00
157.90
1141.02

* 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
19
36,117,600
-
-
25
41,828,100
73
132,292,800
1
2,005,600
28
39,125,000
146
251,369,100

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
166
286,274,700
17
32,089,400
154
259,124,700
640
1,053,587,800
4
8,022,400
145
239,454,000
1,126
1,878,553,000

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
1
2,005,600
-
-
-
-
1
2,005,600

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
2
19,000
-
-
2
2,007,600
3
5,000
-
-
-
-
7
2,031,600

밴드하단미만
-
-
-
-
1
100
1
30,000
-
-
-
-
2
30,100

미제시
3
4,010,600
-
-
1
2,005,600
2
4,011,200
56
106,301,800
19
38,106,400
81
154,435,600

합계
190
326,421,900
17
32,089,400
183
304,966,100
720
1,191,932,400
61
116,329,800
192
316,685,400
1,363
2,288,425,000

* 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구분
참여건수(건)
신청수량(주)
비율(%)

25,000원 초과
82
147,870,400
6.5%

24,300원 초과 25,000원 이하
64
103,498,700
4.5%

24,300원
1,126
1,878,553,000
82.1%

24,300원 미만
10
4,067,300
0.2%

가격미제시
81
154,435,600
6.7%

합계
1,363
2,288,425,000
100.0

주) 비율은 신청수량 기준으로 계산되었습니다.

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구분
참여건수(개)
신청수량(주)

6개월 확약
7
14,039,200

3개월 확약
15
29,186,200

1개월 확약
8
16,044,200

15일 확약
12
24,060,600

합계
42
83,330,200

총 신청수량 대비 비율(%)
3.08%
3.64%

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기의 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜앱코와 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 24,300원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 24,300원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

(주5)

[정정 전]

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 2,507,000주

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
21,400원 (주1)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
53,649,800,000원

확정가액
-

청 약 단 위
(주2)

청약기일
(주3)
기관투자자
개시일
2020년 11월 23일

종료일
2020년 11월 24일

일반청약자
개시일
2020년 11월 23일

종료일
2020년 11월 24일

청약
증거금
(주4)
기관투자자
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일
2020년 11월 26일

주1)
주당 모집가액
대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 발행회사인 ㈜앱코와 협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋대우㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 ㈜앱코가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 미래에셋대우㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋대우㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.
④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.
※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금
① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.

③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2020년 11월 26일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2020년 11월 26일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다.한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처

① 기관투자자 : 미래에셋대우㈜ 본ㆍ지점
② 일반청약자 : 미래에셋대우㈜ 본ㆍ지점
③ 일반청약자는 대표주관회사 및 인수회사를 통해 청약하여야 하고, 한 청약취급처 내에서의 이중청약은 불가하며, 각 청약취급처별 복수청약은 가능합니다.

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

[정정 후]

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 2,507,000주

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
21,400원

확정가액
24,300원 (주1)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
53,649,800,000원

확정가액
60,920,100,000원

청 약 단 위
(주2)

청약기일
(주3)
기관투자자
개시일
2020년 11월 23일

종료일
2020년 11월 24일

일반청약자
개시일
2020년 11월 23일

종료일
2020년 11월 24일

청약
증거금
(주4)
기관투자자
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일
2020년 11월 26일

주1)

주당 모집가액
대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 발행회사인 ㈜앱코와 협의하여
결정한 확정공모가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋대우㈜이 수요예측을
실시하였으며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 ㈜앱코가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종
결정하였습니다.

주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 미래에셋대우㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋대우㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.
④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.
※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금
① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.

③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2020년 11월 26일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2020년 11월 26일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다.한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처

① 기관투자자 : 미래에셋대우㈜ 본ㆍ지점
② 일반청약자 : 미래에셋대우㈜ 본ㆍ지점
③ 일반청약자는 대표주관회사 및 인수회사를 통해 청약하여야 하고, 한 청약취급처 내에서의 이중청약은 불가하며, 각 청약취급처별 복수청약은 가능합니다.

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주6)

[정정 전]

가. 인수방법에 관한 사항 

[인수방법: 총액인수]

(단위: 원)

인수인
인수주식의
종류 및 수량
인수금액
인수
조건

구분
명칭
주소

대표주관회사
미래에셋대우㈜
서울특별시 중구 을지로5길 26
기명식 보통주
2,507,000주
53,649,800,000
총액인수

주1)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 21,400원 ~ 24,300원 중 최저가액 기준입니다.

주2)
금번 코스닥시장 상장 공모에는 별도의 초과배정옵션 계약을 체결하지 않았으므로, 추가로 발행되는 주식 및 별도의 인수수수료는 없습니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

(단위: 원)

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
미래에셋대우㈜
1,502,194,400
-

합계
1,502,194,400
-

주)
총 인수대가는 발행금액의 2.8%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 인수수수료와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 공모금액의 1.0% 이내 한도로 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.

금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 ㈜앱코의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

미래에셋대우㈜
기명식보통주
46,728주
999,979,200원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 발행회사인 ㈜앱코가 협의하여 제시한 희망공모가액 
21,400원 ~ 24,300원의 최저가액인 21,400원 기준입니다.

주3)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(46,728주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

[정정 후]

가. 인수방법에 관한 사항 

[인수방법: 총액인수]

(단위: 원)

인수인
인수주식의
종류 및 수량
인수금액
인수
조건

구분
명칭
주소

대표주관회사
미래에셋대우㈜
서울특별시 중구 을지로5길 26
기명식 보통주
2,507,000주
60,920,100,000
총액인수

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한
확정
공모가액인
24,300원 기준입니다.

주2)
금번 코스닥시장 상장 공모에는 별도의 초과배정옵션 계약을 체결하지 않았으므로, 추가로 발행되는 주식 및 별도의 인수수수료는 없습니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

(단위: 원)

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
미래에셋대우㈜
2,352,963,557
-

합계

2,352,963,557

-

주)

총 인수대가는
공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 2.8%에 해당하는 금액(인수수수료)과 총 공모금액 및 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 1%에 해당하는 금액(성과수수료)을 합한 금액입니다.
상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 24,300원 기준입니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.

금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 ㈜앱코의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

미래에셋대우㈜
기명식보통주
41,152주
999,993,600원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 발행회사인 ㈜앱코가 협의하여
결정한
확정공모가액 
24,300원 기준입니다.

주3)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
41,152주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주7)

[정정 전]

자. 상장 후 경영권의 안정성에 대한 위험

최대주주인 오광근 대표이사의 보유지분은 상장 후 2,500,000주(25.79%) 이며, 2대주주인 이태화 이사와 그 특수관계인(배우자 및 자녀)의 보유지분은 상장 후 2,400,000주(24.76%)입니다. 최대주주와 2대주주(특수관계인 포함)의 주식 수 차이는 100,000주(1.03%)로 상장이후 최대주주 변경 및 경영권 분쟁 가능성이 존재
합

니다. 이를 방지하기 위하여 최대주주(오광근 대표이사)와 2대주주(이태화 이사) 및 그 특수관계인은 상장 이후3년간 의결권 공동행사 등에 관한 확약을하였며, 최대주주와 2대주주 및 특수관계인의 보유지분에 대하여 의무 보호예수 6개월 이외에 추가적으로 24개월(오광근, 이태화) 및 18개월(이태화 특수관계인) 간 자발적 보호예수를 실행할 예정입니다. 그러나,
의결권 공동행사 등에 관한 확약(상장 후 3년) 및 자발적 보호예수 기간(상장 후 2년6개월) 종료 이후 경영권 분쟁이 발생할 가능성을 원천적으로 방지할 수는 없는 점 투자자께서는 이점 유의하여 주시기 바랍니다.

증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 오광근 대표이사는 발행주식총수 중 2,700,000주(35.34%)를 보유하고 있으며, 공모 시 오광근 대표이사의 보유지분 구주매출 200,000주를 고려할 경우 상장 후 보유 주식수는 2,500,000주이며, 특수관계인인 이태화(임원) 1,050,000주(300,000주 구주매출 가정), 손석우(임원) 60,000주, 심동수(임원) 60,000주, 강호석(임원) 160,020주, 이우진 (CFO) 69,990주를 포함하면 총 3,900,010주이며, 공모 후 지분율 40.23%로 안정적인 경영권을 유지하는데 문제가 없을 것으로 판단됩니다.

다만, 신고서 제출일 현재 당사의 2대주주인 이태화 이사는 1,350,000주(17.67%)를 보유하고 있으며 특수관계인인 박화균(배우자) 499,920주, 이민석(자녀) 600,000주, 이민지(자녀) 250,080주 보유지분을 포함하면 총 2,700,000주(35.34%)를 소유하고 있습니다. 공모 시 신주모집 2,007,000주와 이태화 이사의 보유지분 구주매출 300,000주를 고려할 경우 이태화 및 특수관계인의 상장 후 보유 예정 주식수는 2,400,000주이며 지분율은 24.76%입니다.

오광근 대표(최대주주)와 이태화 이사(2대주주)는 2013년부터 공동으로 사업을 영위를 하였으나, 이태화 이사(2대주주)의 특수관계인이 보유하고 있는 주식수를 포함한 지분 차이는 공모 후 100,000주(공모 후 1.03%)인 점을 고려하였을 때 상장 이후 최대주주 변경 및 경영권 분쟁 가능성이 존재하는 바입니다.

당사는 이를 방지하기 위하여 당사의 최대주주인 오광근 대표이사와 2대주주인 이태화 이사 및 그 특수관계인(박화균, 이민석, 이민지)은 상장 이후 3년간 의결권 공동 행사, 당사자 지분 처분 시 상대방에게 우선매수권 부여, 자본시장법 준수에 대한 약정을 맺고 해당 사항을 한국거래소에 제출하였습니다. 또한 최대주주 오광근 대표와와 2대주주 이태화 이사의 보유지분은 코스닥시장 상장규정 제21조에 따른 보호예수기간(6개월간)을 자발적으로 2년 6개월간으로 연장하여 안정적인 경영권 유지에 문제가 없을 것으로 판단됩니다.
 
 다만, 상기에서 언급한 주주 간 약정 기간(상장 후 3년) 및 자발적 보호예수 기간(상장 후 2년 6개월간) 종료 이후 경영권 분쟁이 발생할 가능성을 원천적으로 방지할 수는 없는 점 투자자께서는 이점 유의하여 주시기 바랍니다.

[신고서 제출일 현재 주식의 분포 현황]

주주명

공모 전

공모 후

주식수

지분율

주식수

지분율

보호예수 기간

오광근

2,700,000주

35.34%

2,500,000주

25.79%
상장일로부터 2년 6개월

이태화

1,350,000주

17.67%

1,050,000주

10.83%
상장일로부터 2년 6개월

이태화 특수관계인 3인

1,350,000주

17.67%

1,350,000주

13.93%
상장일로부터 2년

강호석(임원)

160,020주

2.09%

160,020주

1.65%
상장일로부터 2년

손석우(임원)

60,000주

0.79%

60,000주

0.62%
상장일로부터 2년

심동수(임원)

60,000주

0.79%

60,000주

0.62%
상장일로부터 2년

이우진 (CFO)
69,990주
0.92%
69,990주
0.72%
상장일로부터 6개월

기타주주

1,890,570주

24.74%

1,890,570주

19.50%
-

신주모집 주식수

-

-

2,007,000주

20.70%
-

구주매출 주식수

-

-

500,000주

5.16%
-

상장주선인 의무인수분
-
-
46,728주
0.48%
상장일로부터 3개월

합계

7,640,580주

100.00%

9,694,308주

100.00%

[정정 후]

자. 상장 후 경영권의 안정성에 대한 위험

최대주주인 오광근 대표이사의 보유지분은 상장 후 2,500,000주(
25.
80
%
) 이며, 2대주주인 이태화 이사와 그 특수관계인(배우자 및 자녀)의 보유지분은 상장 후 2,400,000주(
24.77%
)입니다. 최대주주와 2대주주(특수관계인 포함)의 주식 수 차이는 100,000주(1.03%)로 상장이후 최대주주 변경 및 경영권 분쟁 가능성이 존재
합

니다. 이를 방지하기 위하여 최대주주(오광근 대표이사)와 2대주주(이태화 이사) 및 그 특수관계인은 상장 이후3년간 의결권 공동행사 등에 관한 확약을하였며, 최대주주와 2대주주 및 특수관계인의 보유지분에 대하여 의무 보호예수 6개월 이외에 추가적으로 24개월(오광근, 이태화) 및 18개월(이태화 특수관계인) 간 자발적 보호예수를 실행할 예정입니다. 그러나,
의결권 공동행사 등에 관한 확약(상장 후 3년) 및 자발적 보호예수 기간(상장 후 2년6개월) 종료 이후 경영권 분쟁이 발생할 가능성을 원천적으로 방지할 수는 없는 점 투자자께서는 이점 유의하여 주시기 바랍니다.

증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 오광근 대표이사는 발행주식총수 중 2,700,000주(35.34%)를 보유하고 있으며, 공모 시 오광근 대표이사의 보유지분 구주매출 200,000주를 고려할 경우 상장 후 보유 주식수는 2,500,000주이며, 특수관계인인 이태화(임원) 1,050,000주(300,000주 구주매출 가정), 손석우(임원) 60,000주, 심동수(임원) 60,000주, 강호석(임원) 160,020주, 이우진 (CFO) 69,990주를 포함하면 총 3,900,010주이며, 공모 후 지분율
40.25%로 안정적인 경영권을 유지하는데 문제가 없을 것으로 판단됩니다.

다만, 신고서 제출일 현재 당사의 2대주주인 이태화 이사는 1,350,000주(17.67%)를 보유하고 있으며 특수관계인인 박화균(배우자) 499,920주, 이민석(자녀) 600,000주, 이민지(자녀) 250,080주 보유지분을 포함하면 총 2,700,000주(35.34%)를 소유하고 있습니다. 공모 시 신주모집 2,007,000주와 이태화 이사의 보유지분 구주매출 300,000주를 고려할 경우 이태화 및 특수관계인의 상장 후 보유 예정 주식수는 2,400,000주이며 지분율은
24.77%입니다.

오광근 대표(최대주주)와 이태화 이사(2대주주)는 2013년부터 공동으로 사업을 영위를 하였으나, 이태화 이사(2대주주)의 특수관계인이 보유하고 있는 주식수를 포함한 지분 차이는 공모 후 100,000주(공모 후 1.03%)인 점을 고려하였을 때 상장 이후 최대주주 변경 및 경영권 분쟁 가능성이 존재하는 바입니다.

당사는 이를 방지하기 위하여 당사의 최대주주인 오광근 대표이사와 2대주주인 이태화 이사 및 그 특수관계인(박화균, 이민석, 이민지)은 상장 이후 3년간 의결권 공동 행사, 당사자 지분 처분 시 상대방에게 우선매수권 부여, 자본시장법 준수에 대한 약정을 맺고 해당 사항을 한국거래소에 제출하였습니다. 또한 최대주주 오광근 대표와와 2대주주 이태화 이사의 보유지분은 코스닥시장 상장규정 제21조에 따른 보호예수기간(6개월간)을 자발적으로 2년 6개월간으로 연장하여 안정적인 경영권 유지에 문제가 없을 것으로 판단됩니다.
 
 다만, 상기에서 언급한 주주 간 약정 기간(상장 후 3년) 및 자발적 보호예수 기간(상장 후 2년 6개월간) 종료 이후 경영권 분쟁이 발생할 가능성을 원천적으로 방지할 수는 없는 점 투자자께서는 이점 유의하여 주시기 바랍니다.

[신고서 제출일 현재 주식의 분포 현황]

주주명

공모 전

공모 후

주식수

지분율

주식수

지분율

보호예수 기간

오광근

2,700,000주

35.34%

2,500,000주

25.80%
상장일로부터 2년 6개월

이태화

1,350,000주

17.67%

1,050,000주

10.84%
상장일로부터 2년 6개월

이태화 특수관계인 3인

1,350,000주

17.67%

1,350,000주

13.93%
상장일로부터 2년

강호석(임원)

160,020주

2.09%

160,020주

1.65%
상장일로부터 2년

손석우(임원)

60,000주

0.79%

60,000주

0.62%
상장일로부터 2년

심동수(임원)

60,000주

0.79%

60,000주

0.62%
상장일로부터 2년

이우진 (CFO)
69,990주
0.92%
69,990주
0.72%
상장일로부터 6개월

기타주주

1,890,570주

24.74%

1,890,570주

19.51%
-

신주모집 주식수

-

-

2,007,000주

20.71%
-

구주매출 주식수

-

-

500,000주

5.16%
-

상장주선인 의무인수분
-
-
41,152주
0.42%
상장일로부터 3개월

합계

7,640,580주

100.00%

9,688,732주

100.00%

(주8)

다. 공모가 산정방식 한계에 따른 위험

[정정 전]

[
㈜앱코
희망공모가액 산출내역 ]

구 분
내 용

PER 적용 주당 평가가액
28,741원

평가가액 대비 할인율
25.54% ~ 15.45%

희망공모가액
21,400원 ~ 24,300원

확정공모가액 (주1)
-

주1) 확정공모가액은 수요예측 결과를 감안하여 최종 확정될 예정입니다.

[정정 후]

다. 공모가 산정방식 한계에 따른 위험

[
㈜앱코
희망공모가액 산출내역 ]

구 분
내 용

PER 적용 주당 평가가액
28,741원

평가가액 대비 할인율
25.54% ~ 15.45%

희망공모가액
21,400원 ~ 24,300원

확정공모가액 (주1)
24,300원

주1) 확정공모가액은 수요예측 결과를 감안하여
24,300원으로 최종 확정
하였습니다.

(주9)

[정정 전]

사. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

공모주식을 포함한 당사의 상장예정주식수는 9,694,308주이며, 상장 후 기준 최대주주등의 보유 물량 및 직원, 임원 가족의 보호예수물량, 상장주선인 의무인수분 등을 포함한 보호예수물량은

5,516,728주
로 상장예정주식수 기준
56.91%
입니다.

상장 후 당사의 최대주주(오광근 대표) 및 2대주주(이태화 이사)의 보유 주식 3,550,000주는 상장일로부터 2년 6개월간 한국예탁결제원에 보호예수됩니다. 또한, 최대주주등에 속한 당사 임원 손석우, 심동수, 강호석의 보유주식 280,020주는 상장일로부터 2년간, 이우진 CFO의 보유주식 69,990주는 상장일로부터 6개월간 한국예탁결제원에 보호예수됩니다. 추가로 당사 직원 및 임원가족의 보유 주식 1,569,990주는 상장일로부터 2년간 한국예탁결제원에 보호예수됩니다. 또한 상장주선인의 의무인수분 46,728주는 3개월간 한국예탁결제원에 보호예수됩니다.

따라서, 공모 시 당사의 유통가능물량은

4,177,580주
로 이는 공모 후 기준
43.09%
입니다.
해당 물량은 상장일부터 매도가 가능하여 주가가 하락할 수 있습니다. 다만, 동 유통가능물량은 향후 기관투자자의 의무보유확약 등의 사유로 인하여 변동될 수 있습니다. 이 외에도 청약 시 기관투자자 등의 실권이 발생하는 경우, 일반투자자에게 동 실권 물량이 추가로 배정되어 개인별 배정 물량이 증가할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다.

공모주식을 포함한 당사의 상장예정주식수는 9,694,308주이며, 상장 후 기준 최대주주등의 보유 물량 및 직원 및 임원 가족의 보호예수 물량을 포함한 보호예수물량은

5,516,728주
로 상장예정주식수 기준
56.91%
입니다.

증권신고서 작성기준일 현재 당사의 최대주주 오광근 대표 및 특수관계인이 보유한 주식은 4,400,010주이며. 금번 공모 시 당사의 최대주주 오광근 대표는 보유주식 2,700,000주 중 200,000주를, 2대주주 이태화 이사는 보유주식 1,350,000주 중 300,000주를 구주매출 할 예정입니다. 공모 후 당사의 최대주주 및 특수관계인이 보유한 주식 3,900,010주에 대한 코스닥시장 상장규정 제21조 제1항제1호에 따른 의무보유기간은상장일로부터 6개월이나, 경영 안정성 및 투자자 보호를 위하여 당사의 최대주주(오광근 대표) 및 2대주주(이태화 이사)의 보유 주식 3,550,000주는 상장일로부터 2년 6개월간, 당사 임원 손석우, 심동수, 강호석의 보유주식 280,020주는 상장일로부터 2년간, 이우진 CFO의 보유주식 69,990주는 상장일로부터 6개월간 한국예탁결제원에 보호예수됩니다. 

추가로 당사 직원 (조용길, 김용식, 이재봉) 및 이태화 이사 가족 (박화균, 이민지, 이민석)의 보유 주식 1,569,990주는 상장일로부터 2년간 한국예탁결제원에 자진 보호예수됩니다. 

한편, 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 따라 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 46,728주를 의무인수분으로 취득할 예정이며, 보호예수기간은 3개월입니다. 

상장 직후 출회가 가능한 유통가능물량은 총 4,177,580주(공모 후 기준 43.09%)이며,이로 인하여 상장 이후 주가가 하락할 수 있으니 투자자 여러분께서는 이 점 투자에 유의하시기 바랍니다. 동 유통가능물량은 향후 기관투자자의 의무보유확약 등이 발생할 경우 변동될 수 있으며, 상장 이후 유통가능주식수 세부 현황은 아래와 같습니다.

[상장 후 유통제한 및 유통가능주식수 현황]

(단위: 주)

구분
주주명
관계
공모전
공모후
보호예수 기간

주식수
지분율
주식수
지분율

유통제한 물량
오광근
최대주주
2,700,000
35.34%
2,500,000
25.79%
상장일로부터 2년6개월
(주1)

이태화
등기임원
1,350,000
17.67%
1,050,000
10.83%

손석우
등기임원
60,000
0.79%
60,000
0.62%
상장일로부터 2년
(주2)

심동수
미등기임원
60,000
0.79%
60,000
0.62%

강호석
미등기임원
160,020
2.09%
160,020
1.65%

이우진
CFO
69,990
0.92%
69,990
0.72%
상장일로부터 6개월
(주3)

박화균
등기임원
이태화의 
가족
499,920
6.54%
499,920
5.16%
상장일로부터 2년
(주4)

이민석
600,000
7.85%
600,000
6.19%

이민지
250,080
3.27%
250,080
2.58%

조용길
직원
42,000
0.55%
42,000
0.43%

김용식
36,000
0.47%
36,000
0.37%

이재봉
141,990
1.86%
141,990
1.46%
상장일로부터 2년
(주5)

미래에셋대우
상장주선인
0
0.0%
46,728
0.48%
상장일로부터 3개월
(주6)

유통제한물량 소계
5,970,000
78.14%
5,516,728
56.91%

상장 후 유통가능물량
기타주주
-
1,670,580
21.86%
1,670,580
17.23%

IPO공모주주
-
-
-
2,507,000
25.86%

합계
7,640,580
100.00%
9,694,308
100.00%
-

주1) 코스닥시장 상장규정 제21조 제1항1호에 의거, 최대주주등의 계속보유 의무기간은 상장일로부터 6개월입니다. 단 제21조1항단서에 의거하여 경영투명성, 경영안전성 및 투자자 보호 등을 위하여 상장일로부터 2년6개월간 의무보유할 예정입니다.

주2) 코스닥시장 상장규정 제21조제1항1호에 의거, 최대주주등의 계속보유 의무기간은 상장일로부터 6개월입니다. 다만 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여, 상장일로부터 2년간 의무보유할 예정입니다.

주3) 코스닥시장 상장규정 제21조제1항1호에 의거, 최대주주등의 계속보유 의무기간은 상장일로부터 6개월입니다.

주4) 코스닥시장 상장규정 제21조 제1항1의4호에 의거 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 상장일로부터 2년간 의무보유 할 예정입니다.

주5) ① 코스닥시장 상장규정 제21조 제1항1의2호에 의거 최대주주등 (등기임원 손석우 상무)의 소유주식 99,990주를 심사청구일 전 1년내에 취득한자로 6개월 간 계속보유대상이며, 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 상장일로부터 2년간 의무보유할 예정입니다.

② 코스닥시장 상장규정 제21조 제1항1의4호에 의거, 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 소유주식 42,000 주를 상장일로부터 2년간 의무보유 할 예정입니다.

주6)상장주선인 의무인수분 46,728주(공모 후 0.48%)는 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항 제2호에 의거하여 상장일로부터 3개월간 보유예탁되며, 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

유통제한물량을 제외한

4,177,580주(공모 후 기준 43.09%)는
상장일부터 매도가 가능한 바, 이로 인하여 주가가 하락할 수 있으며, 향후 청약 시 기관투자자 등의 실권이 발생할 경우 이러한 실권 물량이 일반투자자에게 추가로 배정되어 당초 일반투자자에 배정된 주식수를 기준으로 산출한 경쟁률 보다 실질 경쟁률이 하락하게 되어 개인별 배정 물량이 증가할 수 있으니, 투자자께서는 청약시 이 점을 유의해 주시기 바랍니다. 동 유통가능물량은 향후 기관투자자의 의무보유확약 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다.

[정정 후]

사. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

공모주식을 포함한 당사의 상장예정주식수는
9,688,732
주이며, 상장 후 기준 최대주주등의 보유 물량 및 직원, 임원 가족의 보호예수물량, 상장주선인 의무인수분 등을 포함한 보호예수물량은

5,511,152주
로 상장예정주식수 기준
56.88%
입니다.

상장 후 당사의 최대주주(오광근 대표) 및 2대주주(이태화 이사)의 보유 주식 3,550,000주는 상장일로부터 2년 6개월간 한국예탁결제원에 보호예수됩니다. 또한, 최대주주등에 속한 당사 임원 손석우, 심동수, 강호석의 보유주식 280,020주는 상장일로부터 2년간, 이우진 CFO의 보유주식 69,990주는 상장일로부터 6개월간 한국예탁결제원에 보호예수됩니다. 추가로 당사 직원 및 임원가족의 보유 주식 1,569,990주는 상장일로부터 2년간 한국예탁결제원에 보호예수됩니다. 또한 상장주선인의 의무인수분
41,152주
는 3개월간 한국예탁결제원에 보호예수됩니다.

따라서, 공모 시 당사의 유통가능물량은

4,177,580주
로 이는 공모 후 기준

43.12%
입니다.
해당 물량은 상장일부터 매도가 가능하여 주가가 하락할 수 있습니다. 다만, 동 유통가능물량은 향후 기관투자자의 의무보유확약 등의 사유로 인하여 변동될 수 있습니다. 이 외에도 청약 시 기관투자자 등의 실권이 발생하는 경우, 일반투자자에게 동 실권 물량이 추가로 배정되어 개인별 배정 물량이 증가할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다.

공모주식을 포함한 당사의 상장예정주식수는
9,688,732
주이며, 상장 후 기준 최대주주등의 보유 물량 및 직원 및 임원 가족의 보호예수 물량을 포함한 보호예수물량은

5,511,152주
로 상장예정주식수 기준
56.88%
입니다.

증권신고서 작성기준일 현재 당사의 최대주주 오광근 대표 및 특수관계인이 보유한 주식은 4,400,010주이며. 금번 공모 시 당사의 최대주주 오광근 대표는 보유주식 2,700,000주 중 200,000주를, 2대주주 이태화 이사는 보유주식 1,350,000주 중 300,000주를 구주매출 할 예정입니다. 공모 후 당사의 최대주주 및 특수관계인이 보유한 주식 3,900,010주에 대한 코스닥시장 상장규정 제21조 제1항제1호에 따른 의무보유기간은상장일로부터 6개월이나, 경영 안정성 및 투자자 보호를 위하여 당사의 최대주주(오광근 대표) 및 2대주주(이태화 이사)의 보유 주식 3,550,000주는 상장일로부터 2년 6개월간, 당사 임원 손석우, 심동수, 강호석의 보유주식 280,020주는 상장일로부터 2년간, 이우진 CFO의 보유주식 69,990주는 상장일로부터 6개월간 한국예탁결제원에 보호예수됩니다. 

추가로 당사 직원 (조용길, 김용식, 이재봉) 및 이태화 이사 가족 (박화균, 이민지, 이민석)의 보유 주식 1,569,990주는 상장일로부터 2년간 한국예탁결제원에 자진 보호예수됩니다. 

한편, 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 따라 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인
41,152주를 의무인수분으로 취득할 예정이며, 보호예수기간은 3개월입니다. 

상장 직후 출회가 가능한 유통가능물량은 총 4,177,580주(공모 후 기준
43.12%)이며,이로 인하여 상장 이후 주가가 하락할 수 있으니 투자자 여러분께서는 이 점 투자에 유의하시기 바랍니다. 동 유통가능물량은 향후 기관투자자의 의무보유확약 등이 발생할 경우 변동될 수 있으며, 상장 이후 유통가능주식수 세부 현황은 아래와 같습니다.

[상장 후 유통제한 및 유통가능주식수 현황]

(단위: 주)

구분
주주명
관계
공모전
공모후
보호예수 기간

주식수
지분율
주식수
지분율

유통제한 물량
오광근
최대주주
2,700,000
35.34%
2,500,000
25.80%
상장일로부터 2년6개월
(주1)

이태화
등기임원
1,350,000
17.67%
1,050,000
10.84%

손석우
등기임원
60,000
0.79%
60,000
0.62%
상장일로부터 2년
(주2)

심동수
미등기임원
60,000
0.79%
60,000
0.62%

강호석
미등기임원
160,020
2.09%
160,020
1.65%

이우진
CFO
69,990
0.92%
69,990
0.72%
상장일로부터 6개월
(주3)

박화균
등기임원
이태화의 
가족
499,920
6.54%
499,920
5.16%
상장일로부터 2년
(주4)

이민석
600,000
7.85%
600,000
6.19%

이민지
250,080
3.27%
250,080
2.58%

조용길
직원
42,000
0.55%
42,000
0.43%

김용식
36,000
0.47%
36,000
0.37%

이재봉
141,990
1.86%
141,990
1.47%
상장일로부터 2년
(주5)

미래에셋대우
상장주선인
0
0.0%
41,152
0.42%
상장일로부터 3개월
(주6)

유통제한물량 소계
5,970,000
78.14%
5,511,152
56.88%

상장 후 유통가능물량
기타주주
-
1,670,580
21.86%
1,670,580
17.24%

IPO공모주주
-
-
-
2,507,000
25.88%

합계
7,640,580
100.00%
9,688,732
100.00%
-

주1) 코스닥시장 상장규정 제21조 제1항1호에 의거, 최대주주등의 계속보유 의무기간은 상장일로부터 6개월입니다. 단 제21조1항단서에 의거하여 경영투명성, 경영안전성 및 투자자 보호 등을 위하여 상장일로부터 2년6개월간 의무보유할 예정입니다.

주2) 코스닥시장 상장규정 제21조제1항1호에 의거, 최대주주등의 계속보유 의무기간은 상장일로부터 6개월입니다. 다만 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여, 상장일로부터 2년간 의무보유할 예정입니다.

주3) 코스닥시장 상장규정 제21조제1항1호에 의거, 최대주주등의 계속보유 의무기간은 상장일로부터 6개월입니다.

주4) 코스닥시장 상장규정 제21조 제1항1의4호에 의거 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 상장일로부터 2년간 의무보유 할 예정입니다.

주5) ① 코스닥시장 상장규정 제21조 제1항1의2호에 의거 최대주주등 (등기임원 손석우 상무)의 소유주식 99,990주를 심사청구일 전 1년내에 취득한자로 6개월 간 계속보유대상이며, 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 상장일로부터 2년간 의무보유할 예정입니다.

② 코스닥시장 상장규정 제21조 제1항1의4호에 의거, 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 소유주식 42,000 주를 상장일로부터 2년간 의무보유 할 예정입니다.

주6)상장주선인 의무인수분
41,152주(공모 후 0.42%)는 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항 제2호에 의거하여 상장일로부터 3개월간 보유예탁되며, 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

유통제한물량을 제외한

4,177,580주(공모 후 기준
43.12%
)는
상장일부터 매도가 가능한 바, 이로 인하여 주가가 하락할 수 있으며, 향후 청약 시 기관투자자 등의 실권이 발생할 경우 이러한 실권 물량이 일반투자자에게 추가로 배정되어 당초 일반투자자에 배정된 주식수를 기준으로 산출한 경쟁률 보다 실질 경쟁률이 하락하게 되어 개인별 배정 물량이 증가할 수 있으니, 투자자께서는 청약시 이 점을 유의해 주시기 바랍니다. 동 유통가능물량은 향후 기관투자자의 의무보유확약 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다.

(주10)

[정정 전]

아. 상장주선인의 주식 취득 관련 사항 

상장 시 공모 주식 2,507,000주 이외에 코스닥시장 상장규정에 의해 상장주선인이 별도로 46,728주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 그리고 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.

코스닥시장 상장규정 제26조제6항제2호에 의거하여 미래에셋대우㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 46,728주를 추가로 인수하게 되며, 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 계속보유하여야 합니다. 투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.

관련 코스닥시장 상장규정 및 시행세칙은 아래와 같습니다.

[코스닥시장 상장규정]

제26조(상장주선인의 의무)

⑥ 상장주선인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 상장예정법인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 일부를 해당 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 한다. 이 경우 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등에 대하여는 세칙에서 정한다.

1. 외국기업(국내소재외국지주회사를 포함한다. 이하 이 조 및 제27조제1항에서 같다) 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 다음 각 목에서 정하는 금액을 초과하는 경우에는 각 목의 금액에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 1년간 계속보유하여야 한다. 다만, 상장일부터 6개월이 경과한 경우에는 매 1개월마다 최초보유주식의 100분의 5에 상당하는 부분까지 매각할 수 있다.
가. 제2조제31항제1호나목에 해당하는 외국기업: 50억원

나. 가목에 해당하지 않는 외국기업: 25억원

2.국내법인상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 3월간 계속보유하여야 한다. 다만, 제7조제9항에 따른 신속이전기업 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일부터 6개월간 계속보유하여야 한다.

[코스닥시장 상장규정 시행세칙]

제23조(상장주선인의 의무이행 등)
④ 규정 제26조제6항에 따른 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등은 다음 각 호와 같다.
1.취득방법 : 사모의 방법으로 발행한 주권을 취득할 것
2.취득시기 : 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득할 것

3. 취득수량의 산정기준 : 상장신청인과 체결한 인수계약에 따라 제2호의 기간 중 모집·매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함할 것

코스닥시장 상장규정 시행세칙 제23조 제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 46,728주 보다 감소할 수 있습니다.

또한, 모집하는 물량 중 청약미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 수량)이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하게 되는 물량은 0(Zero)이 될 수 있습니다.

[정정 후]

아. 상장주선인의 주식 취득 관련 사항 

상장 시 공모 주식 2,507,000주 이외에 코스닥시장 상장규정에 의해 상장주선인이 별도로
41,152주
를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 그리고 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.

코스닥시장 상장규정 제26조제6항제2호에 의거하여 미래에셋대우㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인
41,152주를 추가로 인수하게 되며, 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 계속보유하여야 합니다. 투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.

관련 코스닥시장 상장규정 및 시행세칙은 아래와 같습니다.

[코스닥시장 상장규정]

제26조(상장주선인의 의무)

⑥ 상장주선인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 상장예정법인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 일부를 해당 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 한다. 이 경우 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등에 대하여는 세칙에서 정한다.

1. 외국기업(국내소재외국지주회사를 포함한다. 이하 이 조 및 제27조제1항에서 같다) 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 다음 각 목에서 정하는 금액을 초과하는 경우에는 각 목의 금액에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 1년간 계속보유하여야 한다. 다만, 상장일부터 6개월이 경과한 경우에는 매 1개월마다 최초보유주식의 100분의 5에 상당하는 부분까지 매각할 수 있다.
가. 제2조제31항제1호나목에 해당하는 외국기업: 50억원

나. 가목에 해당하지 않는 외국기업: 25억원

2.국내법인상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 3월간 계속보유하여야 한다. 다만, 제7조제9항에 따른 신속이전기업 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일부터 6개월간 계속보유하여야 한다.

[코스닥시장 상장규정 시행세칙]

제23조(상장주선인의 의무이행 등)
④ 규정 제26조제6항에 따른 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등은 다음 각 호와 같다.
1.취득방법 : 사모의 방법으로 발행한 주권을 취득할 것
2.취득시기 : 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득할 것

3. 취득수량의 산정기준 : 상장신청인과 체결한 인수계약에 따라 제2호의 기간 중 모집·매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함할 것

코스닥시장 상장규정 시행세칙 제23조 제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이
41,152주 보다 감소할 수 있습니다.

또한, 모집하는 물량 중 청약미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 수량)이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하게 되는 물량은 0(Zero)이 될 수 있습니다.

(주11)

[정정 전]

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 ㈜앱코의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
21,400 원 ~ 24,300 원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 
발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜앱코의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업의 성장성, 영업환경 변화 및 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번
㈜
앱코의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

[정정 후]

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 ㈜앱코의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하였으며,
수요예측 결과 및 주식 시장 상황 등을 감안하여 확정공모가액을 24,300원으로 결정하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
21,400 원 ~ 24,300 원

주당 확정공모가액
24,300원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 
발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한
확정
공모가액은 ㈜앱코의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업의 성장성, 영업환경 변화 및 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번
㈜
앱코의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
24,300원으로 결정하였습니다.

(주12)

[정정 전]

(다) 희망공모가액 산정

[
㈜앱코
희망공모가액 산출내역 ]

구 분
내 용

PER 적용 주당 평가가액
28,741원

평가가액 대비 할인율
25.54% ~ 15.45%

희망공모가액
21,400원 ~ 24,300원

확정공모가액 (주1)
-

주1) 확정공모가액은 수요예측 결과를 감안하여 최종 확정될 예정입니다.

[정정 후]

(다) 희망공모가액 산정

[
㈜앱코
희망공모가액 산출내역 ]

구 분
내 용

PER 적용 주당 평가가액
28,741원

평가가액 대비 할인율
25.54% ~ 15.45%

희망공모가액
21,400원 ~ 24,300원

확정공모가액 (주1)
24,300원

주1) 확정공모가액은 수요예측 결과를 감안하여
24,300원으로 최종 확정
하였습니다
.

(주13)

[정정 전]

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

신주 모집금액 (1)

42,949,800,000

상장주선인 의무인수금액 (2)
999,979,200

발행제비용 (3)

1,350,000,000

순 수 입 금 [ (4) = (1) + (2) - (3) ]

42,599,779,200

주1)

상기 금액은 희망공모가액인 21,400원 ~ 24,300원 중 최저가액 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료

1,230,593,818
총 발행금액의 2.8%

상장심사수수료

5,000,000
자기자본 1천억원이하

상장수수료

13,520,000
시가총액 2,000억원초과 3,000억원 이하 
1,320만원+ 1,000억원 초과금액의 10억원당 4만원

등록세

4,014,000

증자 자본금의 0.4%

교육세

802,800

등록세의 20.0%

기타비용

96,069,382

IR 비용, 회계법인 용역수수료, 인쇄비 등

합 계

1,350,000,000

-

주1)
모집 및 매출총액, 발행제비용 등은 제시 희망공모가액인 21,400원 ~ 24,300원 중 최저가액 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

[정정 후]

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

신주 모집금액 (1)

48,770,100,000

상장주선인 의무인수금액 (2)
999,993,600

발행제비용 (3)

2,011,800,000

순 수 입 금 [ (4) = (1) + (2) - (3) ]

47,758,293,600

주1)

상기 금액은
확정공모가액인
24,300원 기준입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료

1,891,263,557

총 발행금액의
3.8%

상장심사수수료

5,000,000
자기자본 1천억원이하

상장수수료

14,640,000
시가총액 2,000억원초과 3,000억원 이하 
1,320만원+ 1,000억원 초과금액의 10억원당 4만원

등록세

4,014,000

증자 자본금의 0.4%

교육세

802,800

등록세의 20.0%

기타비용

96,079,643

IR 비용, 회계법인 용역수수료, 인쇄비 등

합 계

2,011,800,000

-

주1)

모집 및 매출총액, 발행제비용 등은
확정공모가액
인 24,300원 기준입니다.

(주14)

[정정 전]

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2020.10.26
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

8,590
-
32,212
-
-
1,798
42,600

주1) 당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.
주2) 금번 공모로 조달된 자금은 상기 우선순위에 따라 집행될 계획이며, 계획한 자금조달 시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 통하여 집행할 계획입니다.

나. 자금의 세부사용계획

당사는 금
번 코스닥 시장 상장 공모를 통해 조
달되는 순조달금액 426
억
원을 시설자금, 운영자금 등으로 활용할 계획입니다.

금번 공모를 통한 유입자금을 납입 이후 자금사용계획에 따라 순차적으로 사용할 예정이며, 자금의 실제 사용시까지 공모자금은 보수적으로 운용할 계획입니다. 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 및 증권사의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

[시설자금]

(1) 생산물류센터 확충

당사는 국내 시장 고객에게 최상의 만족도를 제공하기 위하여 2018년 하반기부터 2019년 10월에 이르기까지 김포생산물류센터 신축을 위해 총 117억원을 투자하였습니다. 여기에 멈추지 않고 유입된 공모자금을 통해 추가 생산물류센터를 신축해서 기존게이밍기어 뿐만 아니라 소형가전과 음향기기 시장에도 소비자에게 최상의 사후관리관련 만족도를 줄 수 있는 기업으로 성장할 것입니다.

- 세부사용계획

(단위 : 천원)

구분

2020년

2021년

2022년

합계

생산물류센터 추가신축

1,000,000

4,000,000

3,590,000

8,590,000

[운영자금]

[운영자금 사용 계획표]

(단위 : 천원)

구분

구분

금액

시기

비고

연구개발
통합 솔루션 및 소프트웨어 개발
생활가전 IoT 개발 등
11,032,730
2020~2023
(1)

해외사업투자

아마존 온라인 마케팅, 
해외 물류창고 및 CS센터 구축

13,574,284
2020~2023

(2)

신사업투자

생활가전, 음향기기 신제품 개발, 
마케팅 확대

7,605,336

2020~2023

(3)

(1) 연구개발

당사가 출시한 게이밍기어간 호환을 위한 소프트웨어와 솔루션 개발, 생활가전에 도입할 IoT 기술 개발, 정부교육사업 관련 패드뱅크의 소프트웨어 기술 개발 등 당사가판매 중인 제품의 품질 향상과 고부가가치 창출을 위해 공모자금을 활용하여 연구개발에 투자하고자 합니다.

(2) 해외사업투자

당사는 2016년 해외사업부를 출범시키고 글로벌시장 공략을 위해 연간 10억원 이상의 투자를 지속적으로 진행하고 있었습니다. 그 결과 수출 매출이 계속 증가하고 있고, 2019년 10월 아마존USA 어카운트를 개설하여 매출하는 등 전세계에 당사 브랜드인 ABKO를 알리고 있습니다. 국내 게이밍기어 시장을 석권한 것을 기반으로 국내로컬 브랜드로써 해외에 적극 진출하는 것을 목표로 하고 있고, 해외 매출이 지속적으로 성장할 것으로 예상하고 있습니다.

회사는 보다 안정적인 해외 매출을 달성하고자 현지 물류창고를 확보하고 CS센터를 구축하여 국내 뿐만 아니라 해외에서도 최상의 서비스를 제공하고자 하며, 이를 위해유입된 공모자금을 활용하고자 합니다.

(3) 신사업투자

당사는 2019년 4월부터 신 사업으로 생활가전과 음향기기를 선정하고 선제적 투자를 진행하였습니다. 그 결과 2020년도 상반기에 놀라운 매출금액을 실현하고 있습니다. 기존 소형가전 시장은 시장 규모 자체가 측정하기 어려울 정도로 소규모 시장이었으나, 1인가구의 확대 환경에 발맞춰 폭발적으로 성장하고 있습니다.

현재까지의 생활가전 시장은 여러 소규모 법인들이 난립하여 매출하고 있는 형태이나, 당사는 유입된 공모자금을 이용하여 CS와 AS 관련하여 최상의 서비스를 제공하고, 좋은 성능의 재고를 사전에 확보하여 시장에 안정적으로 공급할 수 있는 환경을 구축하여 ABKO브랜드를 앞세워 시장을 선도하는 기업이 되고자 합니다.

[기타]

당사는 브랜딩 업체입니다. 제품이 아닌 Brand를 판매하는 기업이며, 이 구조에서의핵심은 최신트렌드를 빠르게 읽고, 실무에 적용할 수 있는 능력을 가진 인재 확보가 가장 중요한 것입니다. 이를 위해 당사는 2019년도에 60억원을 투자하여 본사를 용산에서 마곡으로 이전하였고 보다 나은 근무환경을 조성하였습니다. 당사는 여기에 멈추지 않고 공모 자금을 활용하여 직원의 근무환경을 개선하는데 투자할 것입니다. 

다. 기타사항

당사는 금번 공모를 통한 유입자금에 대하여 상기 '나. 자금의 세부 사용계획' 상에 기재된 용도로 사용하기 전까지는 신용평가등급이 우량한 국내시중은행 정기예금 등에 보관할 예정이며, 동 자금의 운용에 대한 사항은 내부통제 절차에 따라 자금담당자의 승인을 득하도록 되어 있습니다. 또한, 본 공모를 통해 모집된 자금의 사용에 대해서는 상장 이후 제출할 사업보고서를 통해 그 내역을 공시할 예정입니다. 

[정정 후]

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획 

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2020.11.20
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

8,590
-
37,370
-
-
1,798
47,758

주1) 당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.
주2) 금번 공모로 조달된 자금은 상기 우선순위에 따라 집행될 계획이며, 계획한 자금조달 시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 통하여 집행할 계획입니다.

나. 자금의 세부사용계획

당사는 금
번 코스닥 시장 상장 공모를 통해 조
달되는 순조달금액 426
억
원을 시설자금, 운영자금 등으로 활용할 계획입니다.

금번 공모를 통한 유입자금을 납입 이후 자금사용계획에 따라 순차적으로 사용할 예정이며, 자금의 실제 사용시까지 공모자금은 보수적으로 운용할 계획입니다. 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 및 증권사의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

[시설자금]

(1) 생산물류센터 확충

당사는 국내 시장 고객에게 최상의 만족도를 제공하기 위하여 2018년 하반기부터 2019년 10월에 이르기까지 김포생산물류센터 신축을 위해 총 117억원을 투자하였습니다. 여기에 멈추지 않고 유입된 공모자금을 통해 추가 생산물류센터를 신축해서 기존게이밍기어 뿐만 아니라 소형가전과 음향기기 시장에도 소비자에게 최상의 사후관리관련 만족도를 줄 수 있는 기업으로 성장할 것입니다.

- 세부사용계획

(단위 : 천원)

구분

2020년

2021년

2022년

합계

생산물류센터 추가신축

1,000,000

4,000,000

3,590,000

8,590,000

[운영자금]

[운영자금 사용 계획표]

(단위 : 천원)

구분

구분

금액

시기

비고

연구개발
통합 솔루션 및 소프트웨어 개발
생활가전 IoT 개발 등
12,825,600
2020~2023
(1)

해외사업투자

아마존 온라인 마케팅, 
해외 물류창고 및 CS센터 구축

15,579,200
2020~2023

(2)

신사업투자

생활가전, 음향기기 신제품 개발, 
마케팅 확대

8,965,200

2020~2023

(3)

(1) 연구개발

당사가 출시한 게이밍기어간 호환을 위한 소프트웨어와 솔루션 개발, 생활가전에 도입할 IoT 기술 개발, 정부교육사업 관련 패드뱅크의 소프트웨어 기술 개발 등 당사가판매 중인 제품의 품질 향상과 고부가가치 창출을 위해 공모자금을 활용하여 연구개발에 투자하고자 합니다.

(2) 해외사업투자

당사는 2016년 해외사업부를 출범시키고 글로벌시장 공략을 위해 연간 10억원 이상의 투자를 지속적으로 진행하고 있었습니다. 그 결과 수출 매출이 계속 증가하고 있고, 2019년 10월 아마존USA 어카운트를 개설하여 매출하는 등 전세계에 당사 브랜드인 ABKO를 알리고 있습니다. 국내 게이밍기어 시장을 석권한 것을 기반으로 국내로컬 브랜드로써 해외에 적극 진출하는 것을 목표로 하고 있고, 해외 매출이 지속적으로 성장할 것으로 예상하고 있습니다.

회사는 보다 안정적인 해외 매출을 달성하고자 현지 물류창고를 확보하고 CS센터를 구축하여 국내 뿐만 아니라 해외에서도 최상의 서비스를 제공하고자 하며, 이를 위해유입된 공모자금을 활용하고자 합니다.

(3) 신사업투자

당사는 2019년 4월부터 신 사업으로 생활가전과 음향기기를 선정하고 선제적 투자를 진행하였습니다. 그 결과 2020년도 상반기에 놀라운 매출금액을 실현하고 있습니다. 기존 소형가전 시장은 시장 규모 자체가 측정하기 어려울 정도로 소규모 시장이었으나, 1인가구의 확대 환경에 발맞춰 폭발적으로 성장하고 있습니다.

현재까지의 생활가전 시장은 여러 소규모 법인들이 난립하여 매출하고 있는 형태이나, 당사는 유입된 공모자금을 이용하여 CS와 AS 관련하여 최상의 서비스를 제공하고, 좋은 성능의 재고를 사전에 확보하여 시장에 안정적으로 공급할 수 있는 환경을 구축하여 ABKO브랜드를 앞세워 시장을 선도하는 기업이 되고자 합니다.

[기타]

당사는 브랜딩 업체입니다. 제품이 아닌 Brand를 판매하는 기업이며, 이 구조에서의핵심은 최신트렌드를 빠르게 읽고, 실무에 적용할 수 있는 능력을 가진 인재 확보가 가장 중요한 것입니다. 이를 위해 당사는 2019년도에 60억원을 투자하여 본사를 용산에서 마곡으로 이전하였고 보다 나은 근무환경을 조성하였습니다. 당사는 여기에 멈추지 않고 공모 자금을 활용하여 직원의 근무환경을 개선하는데 투자할 것입니다. 

다. 기타사항

당사는 금번 공모를 통한 유입자금에 대하여 상기 '나. 자금의 세부 사용계획' 상에 기재된 용도로 사용하기 전까지는 신용평가등급이 우량한 국내시중은행 정기예금 등에 보관할 예정이며, 동 자금의 운용에 대한 사항은 내부통제 절차에 따라 자금담당자의 승인을 득하도록 되어 있습니다. 또한, 본 공모를 통해 모집된 자금의 사용에 대해서는 상장 이후 제출할 사업보고서를 통해 그 내역을 공시할 예정입니다. 

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 11월 13일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.