삼성물산 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20201120)
제출인: 삼성물산

증권신고서(채무증권)
3.2
삼성물산(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 11월 20일

회 사 명 :

삼성물산 주식회사

대 표 이 사 :

이 영 호, 고 정 석, 정 금 용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강동구 상일로6길 26(상일동)

(전 화) 02 - 2145 - 5114

(홈페이지) http://www.samsungcnt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR금융팀장 (성 명) 배 영 민

(전 화) 02 - 3458 - 3089

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 11월 16일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 11월 16일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 11월 20일
[기재정정] 증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재내용 정정

2020년 11월 20일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)
수요예측결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
삼성물산(주) 제113-1회 무기명식 무보증 공모사채
삼성물산(주) 제113-2회 무기명식 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 
삼성물산(주) 제113-1회 금 일천칠백억원(\170.000.000.000)
삼성물산(주) 제113-2회 금 팔백억원(\80,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과에 따른 기재정정
2020년 11월 16일

2020년 11월
20
일

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른 기재정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
수요예측 결과에 따른 기재정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른 기재정정
-
(주3) 추가 기재

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
수요예측 결과에 따른 기재정정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제2부 발행인에 관한 사항
Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황
나. 미등기임원 현황
임원 소유주식 매각에 따른 정정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
113-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
170,000,000,000
모집(매출)총액
170,000,000,000

발행가액
170,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 11월 24일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행 
삼성타운기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급
(신용평가기관)
AA+ / AA+
(NICE신용평가㈜ / 한국신용평가㈜)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
케이비증권
-
3,750,000
37,500,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
삼성증권
-
3,750,000
37,500,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
신한금융투자
-
2,750,000
27,500,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
미래에셋대우
-
1,750,000
17,500,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 11월 26일
2020년 11월 26일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
170,000,000,000

발행제비용
544,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 11월 02일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 11월 23일이며, 상장예정일은 2020년 11월 26일임.

주1) 본 사채의 수요예측은 2020년 11월 18일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램 및 FAX 접수방법을 사용합니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"와 협의하여 수요예측 방법을 결정하며 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다

주2) 이자율 및 발행수익률: 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 11월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

회차 :
113-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 11월 26일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행 
삼성타운기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급
(신용평가기관)
AA+ / AA+
(NICE신용평가㈜ / 한국신용평가㈜)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
미래에셋대우
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
신한금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 11월 26일
2020년 11월 26일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
80,000,000,000

발행제비용
280,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 11월 02일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 11월 23일이며, 상장예정일은 2020년 11월 26일임.

주1) 본 사채의 수요예측은 2020년 11월 18일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램 및 FAX 접수방법을 사용합니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"와 협의하여 수요예측 방법을 결정하며 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다

주2) 이자율 및 발행수익률: 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 11월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
113-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
170,000,000,000
모집(매출)총액
170,000,000,000

발행가액
170,000,000,000
이자율
1.299

발행수익률
1.299
상환기일
2023년 11월 24일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행 
삼성타운기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급
(신용평가기관)
AA+ / AA+
(NICE신용평가㈜ / 한국신용평가㈜)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
케이비증권
-
3,750,000
37,500,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
삼성증권
-
3,750,000
37,500,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
신한금융투자
-
2,750,000
27,500,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
미래에셋대우
-
1,750,000
17,500,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 11월 26일
2020년 11월 26일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
170,000,000,000

발행제비용
544,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 11월 02일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 11월 23일이며, 상장예정일은 2020년 11월 26일임.

주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일전일까지 연 1.299%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다

회차 :
113-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
이자율
1.585

발행수익률
1.585
상환기일
2025년 11월 26일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행 
삼성타운기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급
(신용평가기관)
AA+ / AA+
(NICE신용평가㈜ / 한국신용평가㈜)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
미래에셋대우
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
신한금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 11월 26일
2020년 11월 26일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
80,000,000,000

발행제비용
280,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 11월 02일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 11월 23일이며, 상장예정일은 2020년 11월 26일임.

주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일전일까지 연 1.585%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
제 113-1 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
170,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%

모집 또는 매출총액
170,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 
경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급 시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2021년 02월 26일, 2021년 05월 26일, 2021년 08월 26일, 2021년 11월 26일,
2022년 02월 26일, 2022년 05월 26일, 2022년 08월 26일, 2022년 11월 26일,
2023년 02월 26일, 2023년 05월 26일, 2023년 08월 26일, 2023년 11월 24일.

신용평가
등급
평가회사명
NICE신용평가㈜ / 한국신용평가㈜

평가일자
2020년 11월 12일 / 2020년 11월 11일

평가결과등급
AA+(안정적) / AA+(안정적)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2023년 11월 24일 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2023년 11월 24일

납 입 기 일
2020년 11월 26일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 11월 02일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 11월 23일이며, 상장예정일은 2020년 
11월 26일임.

주1) 본 사채의 수요예측은 2020년 11월 18일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램 및 FAX 접수방법을 사용합니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"와 협의하여 수요예측 방법을 결정하며 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다

주2) 이자율 및 발행수익률: 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 11월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

[회 차 :
제 113-2 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
80,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%

모집 또는 매출총액
80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급 시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2021년 02월 26일, 2021년 05월 26일, 2021년 08월 26일, 2021년 11월 26일,
2022년 02월 26일, 2022년 05월 26일, 2022년 08월 26일, 2022년 11월 26일,
2023년 02월 26일, 2023년 05월 26일, 2023년 08월 26일, 2023년 11월 26일,
2024년 02월 26일, 2024년 05월 26일, 2024년 08월 26일, 2024년 11월 26일,
2025년 02월 26일, 2025년 05월 26일, 2025년 08월 26일, 2025년 11월 26일.

신용평가
등급
평가회사명
NICE신용평가㈜ / 한국신용평가㈜

평가일자
2020년 11월 12일 / 2020년 11월 11일

평가결과등급
AA+(안정적) / AA+(안정적)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2025년 11월 26일 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2025년 11월 26일

납 입 기 일
2020년 11월 26일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 11월 02일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 11월 23일이며, 상장예정일은 2020년 11월 26일임.

주1) 본 사채의 수요예측은 2020년 11월 18일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램 및 FAX 접수방법을 사용합니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"와 협의하여 수요예측 방법을 결정하며 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다

주2) 이자율 및 발행수익률: 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 5년 만기회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 11월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
제 113-1 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
170,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
1.299

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%

모집 또는 매출총액
170,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

1.299

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 
경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급 시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2021년 02월 26일, 2021년 05월 26일, 2021년 08월 26일, 2021년 11월 26일,
2022년 02월 26일, 2022년 05월 26일, 2022년 08월 26일, 2022년 11월 26일,
2023년 02월 26일, 2023년 05월 26일, 2023년 08월 26일, 2023년 11월 24일.

신용평가
등급
평가회사명
NICE신용평가㈜ / 한국신용평가㈜

평가일자
2020년 11월 12일 / 2020년 11월 11일

평가결과등급
AA+(안정적) / AA+(안정적)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2023년 11월 24일 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2023년 11월 24일

납 입 기 일
2020년 11월 26일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 11월 02일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 11월 23일이며, 상장예정일은 2020년 
11월 26일임.

주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일전일까지 연 1.299%로 하되, 동이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다

[회 차 :
제 113-2 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
80,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)

1.585%

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%

모집 또는 매출총액
80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

1.585%

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급 시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2021년 02월 26일, 2021년 05월 26일, 2021년 08월 26일, 2021년 11월 26일,
2022년 02월 26일, 2022년 05월 26일, 2022년 08월 26일, 2022년 11월 26일,
2023년 02월 26일, 2023년 05월 26일, 2023년 08월 26일, 2023년 11월 26일,
2024년 02월 26일, 2024년 05월 26일, 2024년 08월 26일, 2024년 11월 26일,
2025년 02월 26일, 2025년 05월 26일, 2025년 08월 26일, 2025년 11월 26일.

신용평가
등급
평가회사명
NICE신용평가㈜ / 한국신용평가㈜

평가일자
2020년 11월 12일 / 2020년 11월 11일

평가결과등급
AA+(안정적) / AA+(안정적)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2025년 11월 26일 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2025년 11월 26일

납 입 기 일
2020년 11월 26일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 11월 02일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 11월 23일이며, 상장예정일은 2020년 11월 26일임.

주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일전일까지 연 1.585%로 하되, 동이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재 

(라) 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회차: 제113-1회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유(*)
거래실적
무

건수
19
1
35
1
-
-
56

수량
2,200
100
6,000
1,000
-
-
9,300

경쟁률
1.29 : 1
0.06 : 1
3.53 : 1
0.59 :1
-
-
5.47 : 1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
주3) 기타는 기업유동성지원기구유한회사의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제113-2회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유(*)
거래실적
무

건수
9
3
37
-
-
-
49

수량
840
300
5,560
-
-
-
6,700

경쟁률
1.05 : 1
0.38 : 1
7.00 : 1
-
-
-
8.38 : 1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제113-1회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사
(고유),은행, 
보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-11.00bp
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
2.15%
200
2.15%
포함

-10.00bp
-
-
-
-
5
1,400
-
-
-
-
-
-
5
1,400
15.05%
1,600
17.20%
포함

-9.00bp
1
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
3.23%
1,900
20.43%
포함

-8.00bp
1
100
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
3
300
3.23%
2,200
23.66%
포함

-7.00bp
5
700
-
-
6
900
-
-
-
-
-
-
11
1,600
17.20%
3,800
40.86%
포함

-6.00bp
1
100
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
3
400
4.30%
4,200
45.16%
포함

-5.00bp
5
500
1
100
7
1,300
-
-
-
-
-
-
13
1,900
20.43%
6,100
65.59%
포함

-4.00bp
-
-
-
-
5
1,000
-
-
-
-
-
-
5
1,000
10.75%
7,100
76.34%
포함

-3.00bp
1
100
-
-
3
300
-
-
-
-
-
-
4
400
4.30%
7,500
80.65%
포함

-2.00bp
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
3.23%
7,800
83.87%
포함

-1.00bp
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.15%
8,000
86.02%
포함

0.00bp
1
100
-
-
-
-
1
1,000
-
-
-
-
2
1,100
11.83%
9,100
97.85%
포함

1.00bp
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.08%
9,200
98.92%
포함

2.00bp
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.08%
9,300
100.00%
포함

합계
19
2,200
1
100
35
6,000
1
1,000
-
-
-
-
56
9,300
100.00%
9,300
100.00%
-

[회 차 : 제113-2회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사
(고유),은행, 
보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-20.00bp
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.49%
100
1.49%
포함

-19.00bp
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.49%
200
2.99%
포함

-18.00bp
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
2.99%
400
5.97%
포함

-17.00bp
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
2.99%
600
8.96%
포함

-16.00bp
1
100
-
-
3
300
-
-
-
-
-
-
4
400
5.97%
1,000
14.93%
포함

-15.00bp
-
-
-
-
3
300
-
-
-
-
-
-
3
300
4.48%
1,300
19.40%
포함

-14.00bp
-
-
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
2
300
4.48%
1,600
23.88%
포함

-13.00bp
1
40

2
460
-
-
-
-
-
-
3
500
7.46%
2,100
31.34%
포함

-12.00bp
-
-
-
-
3
500
-
-
-
-
-
-
3
500
7.46%
2,600
38.81%
포함

-11.00bp
-
-
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
2
300
4.48%
2,900
43.28%
포함

-10.00bp
-
-
-
-
7
1,100
-
-
-
-
-
-
7
1,100
16.42%
4,000
59.70%
포함

-9.00bp
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.49%
4,100
61.19%
포함

-8.00bp
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.49%
4,200
62.69%
포함

-7.00bp
1
100
-
-
4
600
-
-
-
-
-
-
5
700
10.45%
4,900
73.13%
포함

-6.00bp
1
100
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
4.48%
5,200
77.61%
포함

-5.00bp
1
100
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
3
300
4.48%
5,500
82.09%
포함

-4.00bp
1
100
1
100
1
300
-
-
-
-
-
-
3
500
7.46%
6,000
89.55%
포함

-1.00bp

1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.49%
6,100
91.04%
포함

0.00bp
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
2.99%
6,300
94.03%
포함

5.00bp
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
2.99%
6,500
97.01%
포함

9.00bp
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.49%
6,600
98.51%
포함

15.00bp
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.49%
6,700
100.00%
포함

합계
9
840
3
300
37
5,560
-
-
-
-
-
-
49
6,700
100.00%
6,700
100.00%
-

(3) 수요예측 상세 분포현황

[회 차 : 제113-1회]
(단위:bp, 억원)

참여자
삼성물산㈜ 3년만기 개별민평 대비 스프레드
합계

-11.00bp
-10.00bp
-9.00bp
-8.00bp
-7.00bp
-6.00bp
-5.00bp
-4.00bp
-3.00bp
-2.00bp
-1.00bp
0.00bp
1.00bp
2.00bp

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자4
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400

기관투자자5
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자6
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자7
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자9
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자14
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자15
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자16
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자19
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자20
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자21
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자22
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자23
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자24
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자25
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자26
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자37
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자38
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자39
-
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
-
400

기관투자자40
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자41
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자42
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자43
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자44
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자45
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자46
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자47
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
200

기관투자자49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자51
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자53
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자54
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000
-
1,000

기관투자자55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자56
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
200
1,400
300
300
1,600
400
1,800
1,000
400
300
200
200
1,100
100
9,300

누적합계
200
1,600
1,900
2,200
3,800
4,200
6,000
7,000
7,400
7,700
7,900
8,100
9,200
9,300
-

[회 차 : 제113-2회]
(단위:bp, 억원)

참여자
삼성물산㈜ 5년만기 개별민평 대비 스프레드
합계

-20.00bp
-19.00bp
-18.00bp
-17.00bp
-16.00bp
-15.00bp
-14.00bp
-13.00bp
-12.00bp
-11.00bp
-10.00bp
-9.00bp
-8.00
bp
-7.00
bp
-6.00
bp
-5.00
bp
-4.00
bp
-1.00
bp
0.00bp
5.00bp
9.00bp
15.00bp

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자4
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자5
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
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100

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
100

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
200

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
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-
-
-
-
100

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자27
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
300

기관투자자43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
200

기관투자자47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
200

기관투자자48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
100
100
200
200
400
300
300
500
500
300
1,100
100
100
700
300
300
500
100
200
200
100
100
6,700

누적합계
100
200
400
600
1,000
1,300
1,600
2,100
2,600
2,900
4,000
4,100
4,200
4,900
5,200
5,500
6,000
6,100
6,300
6,500
6,600
6,700
-

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행금리에의 반영내용

구 분
내 용

공모희망금리
[제113-1회]
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스채권평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주)3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제113-2회]
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스채권평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주)5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
[수요예측 신청현황]
제113-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 9,300억원
- 총 참여신청범위: -0.11%p. ~ +0.02%p.
- 총 참여신청건수: 56건

제113-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 6,700억원
- 총 참여신청범위: -0.20%p. ~ +0.15%p.
- 총 참여신청건수: 49건

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 삼성물산(주)과 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), 한국투자증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 평가금리, 삼성물산(주)의 국고금리 대비 민평금리 스프레드 동향, 동일등급/동일만기 회사채 최근 발행사례와 수요예측 결과, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다.
보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 대표주관회사의 공모희망금리 산정 중 공모희망금리 산정 근거] 참고하기시 바랍니다.
② 당사가 지난 2020년 11월 18일 실시한 수요예측에서 제113-1회 무보증사채는 공모희망금액 총액인 1,700억원의 547%에 해당하는 9,300억원이 참여하였으며, 제113-2회 무보증사채는 공모희망금액 총액인 800억원의 838%에 해당하는 6,700억원이 참여하였습니다. 참여물량전액이 공모희망금리 이내로 참여하였고 이를 근거로 공모희망금리 이내로 참여한 전체 금액을 유효수요로 결정하였습니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

- 본사채의 발행금리

[제113-1회 무보증사채]

본 사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일전일까지 연 1.299%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제113-2회 무보증사채]

본 사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일전일까지 연 1.585%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

1. 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원, %)

회 차
발행금액
이자율
만기일
비고

제113-1회 무보증사채
1,700
-
2023.11.24
-

제113-2회 무보증사채
800
-
2025.11.26
-

주1) 본 사채의 수요예측은 2020년 11월 18일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램 및 FAX 접수방법을 사용합니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"와 협의하여 수요예측 방법을 결정하며 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다

주2) 이자율 및 발행수익률: 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 이자율 및 발행수익률: 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 11월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주4) 정정 후

1. 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원, %)

회 차
발행금액
이자율
만기일
비고

제113-1회 무보증사채
1,700
주1)
2023.11.24
-

제113-2회 무보증사채
800
주2)
2025.11.26
-

주1) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일전일까지 연 1.299%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다

주2) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일전일까지 연 1.585%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 전

나. 미등기임원 현황

(기준일 :
2020년 11월 13일
)
(단위 : 주)

성명
성별
출생년월
직위
등기임원
여부
상근
여부
담당
업무
주요경력
학력
소유주식수
최대주주와의
관계
재직기간

의결권
있는 주식
의결권
없는 주식

정학재
남
1970.11
상무
미등기임원
상근
패션 영업본부 영업2담당
삼성물산 패션부문
해외상품영업팀장
경희대
30
-
발행회사
 임원
10개월

(주5) 정정 후

나. 미등기임원 현황

(기준일 :

2020년 11월
19일

)
(단위 : 주)

성명
성별
출생년월
직위
등기임원
여부
상근
여부
담당
업무
주요경력
학력
소유주식수
최대주주와의
관계
재직기간

의결권
있는 주식
의결권
없는 주식

정학재
남
1970.11
상무
미등기임원
상근
패션 영업본부 영업2담당
삼성물산 패션부문
해외상품영업팀장
경희대
-
-
발행회사
 임원
10개월

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 11월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.