하나기술 — 증권발행실적보고서 (20201118)
제출인: 하나기술

증권발행실적보고서
2.3
하나기술

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 11월 18일

회 사 명 :

주식회사 하나기술

대 표 이 사 :

오 태 봉

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 남사면 전나무골길2번길 56-7

(전 화) 031-8053-4000

(홈페이지) http://www.hn-tech.co.kr/sys/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 최상국

(전 화) 031-8053-4000

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
특수 목적용 기계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
28,000,000,000
(주1)

(주1) 상장주선인의 의무인수분은 24,000주이며, 의무인수금액 840,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2020년 11월 13일
2020년 11월 16일
2020년 11월 18일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

하나금융투자(주)
800,000
28,000,000,000
100.0
대표주관회사(주1)

계
800,000
28,000,000,000
100.0
-

(주1) 상장주선인의 의무인수분은 24,000주이며, 의무인수금액 840,000,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
640,000
20.00
1,464
892,181,000
32,906,691,200,000
75.58
1,462
640,000
22,400,000,000
20.00

일반청약자
160,000
80.00
29,966
288,335,640
10,091,747,400,000
24.42
29,889
160,000
5,600,000,000
80.00

계
800,000
100.00
31,430
1,180,516,640
42,998,438,600,000
100.00
31,351
800,000
28,000,000,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월
9,244
1.44

3개월
77,289
12.08

1개월
86,089
13.45

15일
11,541
1.80

미확약
455,837
71.22

합계
640,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위:주,%)

항목
주주명
관계
소유주식수 및 지분율

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
오태봉
본인
1,154,210
40.93
1,154,210
31.67

맹승주
임원
162,400
5.76
162,400
4.46

이대로
임원
58,000
2.06
58,000
1.59

이인식
임원
58,000
2.06
58,000
1.59

(주)하나기술
자기주식
245,755
8.71
245,755
6.74

합계
1,678,365
59.51
1,678,365
46.06

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2020년 11월 19일(예정)

3. 상장일(매매개시일)

2020년 11월 25일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
하나금융투자㈜ 홈페이지
(http://www.hanaw.com)
2020년 11월 12일

금융감독원 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
2020년 11월 12일

2020년 11월 12일 대표주관회사인 하나금융투자(주)의 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 및 정정증권신고서 및 투자설명서는 2020년 11월 12일에 금융감독원 전자공시시스템(DART)을 통하여 공시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
하나금융투자㈜ 홈페이지
및 매일경제신문
2020년 11월 13일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
하나금융투자(주) 홈페이지
2020년 11월 18일

(주1) 일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 11월 18일 대표주관회사인 하나금융투자(주)의 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가.전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 증권신고서 제출일: 2020년 10월 16일(증권신고서)
 2020년 11월 06일(증권신고서-기재사항 정정)
 2020년 11월 12일(발행조건확정 증권신고서)

5. 투자설명서 공시

가.전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.서면문서 : (1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
 (2) ㈜하나기술: 경기도 용인시 처인구 남사면 전나무골길2번길 56-7
 (3) 하나금융투자(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

다. 투자설명서 제출일 : 2020년 10월 16일 (예비투자설명서)
 2020년 11월 06일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2020년 11월 09일 (투자설명서)
 2020년 11월 12일(정정 투자설명서-발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
28,000,000,000
35,000
800,000
28,000,000,000
-

계
28,000,000,000
35,000
800,000
28,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
28,000,000,000
35,000
800,000
28,000,000,000
-

(주1) 상장주선인의 의무인수분은 24,000주이며, 의무인수금액 840,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

1,200,000,000
-
7,000,000,000
10,000,000,000
-
9,800,000,000
28,000,000,000

주1) 코스닥시장상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득금액인 840,000,000원은 제외한 금액입니다.
주2) '기타'는 연구개발자금입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.