다이나믹솔루션 — 증권발행실적보고서 (20201117)
제출인: 다이나믹솔루션

증권발행실적보고서
2.3
(주)네오펙트

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 11월 17일

회 사 명 :

주식회사 네오펙트

대 표 이 사 :

반 호 영

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 창업로 42, 판교제2테크노밸리 경기기업성장센터 801호

(전 화) 070-8852-6770

(홈페이지) http://www.neofect.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 이 사 (성 명) 정 우 석

(전 화) 070-8852-6770

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
18,590,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2020년 11월 09일
2020년 11월 09일
2020년 11월 17일

주주배정
2020년 11월 09일
2020년 11월 10일
2020년 11월 17일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
2,234
6,389,240
0.03
(주1)

계
2,234
6,389,240
0.03
-

(주1) "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제9조 제2항 제6호 전단, "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제165조의6 제2항 제1호 및 본 건 유상증자의 잔액인수계약에 따라, 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주를 대표주관회사인 한국투자증권(주)가 전량 인수합니다.

(주2) 비율은 총 발행주식수 6,500,000주 기준입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
325,000
5.0
1
325,000
929,500,000
5.0
1
325,000
929,500,000
5.0

신주인수권증서청약
6,175,000
95.0
4,934
5,615,752
16,061,050,720
86.4
4,934
5,615,752
16,061,050,720
86.4

초과청약
-
-
4,156
855,241
2,445,989,260
13.2
148
557,014
1,593,060,040
8.6

초과청약 배정 후 단수주
-
-
-
-
-
-
1
2,234
6,389,240
0.0

계
6,500,000
100.0
6,391
6,795,993
19,436,539,980
104.6
5,084
6,500,000
18,590,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

[최대주주 및 특수관계인의 주식소유현황]

(기준일 :
2020년 11월 17일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의 종류
유상증자 전
소유주식수 및 지분율
유상증자
신주인수권증서
배정주식수
유상증자 청약 후
최종 배정수량
증자 이후
보유주식수
증자 이후
지분율

주식수
지분율

반호영
본인
보통주
1,766,690
14.2
879,337
505,127
2,271,817
12.0

최용근
(주2)
보통주
1,108,854
8.9
551,911
420,201
1,529,055
8.1

김향중
(주2)
보통주
646,506
5.2
321,786
-
646,506
3.4

김현규
최대주주의 친인척
보통주
30,600
0.2
15,230
-
30,600
0.2

계
3,552,650
28.6
1,768,264
925,328
4,477,978
23.7

(주1) 유상증자 이후 지분율은 유상증자 전 발행주식총수인 12,406,280주에 본건 유상증자 신주 수인 6,500,000주를 더한 18,906,280주를 기준으로 합니다.

(주2) 최용근(현 CTO) 및 김향중(전 CIO)은 IPO 당시 최대주주와의 공동보유목적확약에 따른 공동보유자입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기 예정일: 2020년 11월 17일 (등기 완료 예정일: 2020년 11월 18일)
- 상장 예정일: 2020년 11월 27일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및
배정기준일(주주확정일) 공고
2020년 08월 24일
당사 인터넷 홈페이지
(http://www.neofect.com)

모집가액 확정의 공고
2020년 11월 05일
당사 인터넷 홈페이지
(http://www.neofect.com)

2. 증권신고서
- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

3. 투자설명서
- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
- 서면문서: (주)네오펙트 → 경기도 성남시 수정구 창업로 42, 판교제2테크노밸리 경기기업성장센터 801호
 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
18,590,000,000
2,860
6,500,000
18,590,000,000
-

계
18,590,000,000
2,860
6,500,000
18,590,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
18,590,000,000
2,860
6,500,000
18,590,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
15,090,000,000
3,500,000,000
-
-
18,590,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2020년 10월 16일
한국예탁결제원 증권대행부
명의개서대리인
6,169,311

계
6,169,311

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2020년 11월 09일
우리사주조합
-
325,000

2020년 11월 09일
한국예탁결제원
-
5,968,544

2020년 11월 09일
직접청약(1건)
-
502,449

계
6,795,993

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

553,559
5,689
559,248

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
및 구주주 배정 단수주
(초과청약 배정 주식수)
초과청약 주식수
초과청약배정비율
비 고

559,248
855,241
초과청약 1주당
0.6539069104
초과청약 배정 후 단수주 2,234주를
대표주관회사인 한국투자증권(주)가 인수