비츠로시스 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20201116)
제출인: 비츠로시스

주요사항보고서(유상증자결정)
2.2
비츠로시스

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 11월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 2020년 11월 16일

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 11월 06일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

4. 자금조달의 목적
자금조달목적의 변경

운영자금 (원)
5,500,000,000

운영자금 (원)
3,500,000,000

채무상환자금 (원)
2,000,000,000

9. 납입일
납입일 변경
2020년 11월 16일
2020년 11월 19일

12. 신주의 상장 예정일
2020년 11월 27일
2020년 12월 04일

19. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제3자배정 대상자
대상자 변경

제3자배정 대상자
배정주식수 (주)

우수정기(주)
2,750,000

제3자배정 대상자
배정주식수 (주)

우수정기(주)
2,400,000

정윤우
100,000

조영재
100,000

정탁교
100,000

박현도
50,000

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020년 11월 16일

회 사 명 :
주식회사 비츠로시스

대 표 이 사 :
이 기 재

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서대문구 신촌역로 7, 3층

(전 화) 02-460-2000

(홈페이지)http://vitzrosys.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이 기 재

(전 화) 02-460-2000

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
2,750,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
18,309,978

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
3,000,000,000

채무상환자금 (원)
2,500,000,000

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제10조 제②항

주식의 내용
재무구조 개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
2,000

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제10조 2항 재무구조 개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우

9. 납입일
2020년 11월 19일

10. 신주의 배당기산일
2020년 04월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2020년 12월 04일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
아니오

15. 이사회결의일(결정일)
2020년 11월 06일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모, 1년간 의무보유)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주의 발행가액
 당사는 주권상장법인이나 2019년 03월 13일 이후 매매거래정지 상태이므로, “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제3항 후단의 시장상황을 고려하여 외부평가기관(회계법인)의 평가를 의뢰하여 발행가액을 산정하였습니다. 현재 당사의 1주당 가치는 주당 1,624(하한선) ~ 2,092원(상한선)(2020년 10월 28일 무상감자 반영 후 발행주식수 기준)의 범위로 산출되었으며, 실제 발행 예정가액은 1주당 2,000원입니다.

나. 기타사항
1) 제3자배정유상증자로 발행된 신주는 전량 1년간 의무보유 예정입니다.
2) 본 신주발행과 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이사에게 위임합니다.
3) 본 유상증자의 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.
4) 청약증거금은 주금 납입일에 주금납입으로 대체하며, 청약증거금에 대한 이자는 지급하지 아니합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권)

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주를 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우 이사회의 결의 또는 법원의 결정으로 주주 또는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. <삭 제> 2012.06.20 삭제

2. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리 사주 조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 또는 제3자에게 신주를 발행하는 경우

8. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

9. 회생담보권, 회생채권 및 공익채권을 출자 전환하여 신주를 발행하는 경우

10. 재무구조개선 등을 목적으로 M&A등을 통한 유상신주를 발행하는 경우

③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

재무구조의 개선 등
회사의 경영상 목적 달성
(운전자금 조달)

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

우수정기(주)
최대주주(최상위지배기업)
이사회에서 선정
- 2020년 04월 09일부터 보고서제출일까지 총 1,590백만원 차입
2,750,000
1년간 의무보유

정윤우
-
이사회에서 선정
-
100,000
1년간 의무보유

조영재
-
이사회에서 선정
-
100,000
1년간 의무보유

정탁교
-
이사회에서 선정
-
100,000
1년간 의무보유

박현도
-
이사회에서 선정
- 2020년 09월 03일 99백만원 차입
50,000
1년간 의무보유

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입