티앤엘 — 증권발행실적보고서 (20201116)
제출인: 티앤엘

증권발행실적보고서
2.3
주식회사 티앤엘

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 11 월 16 일

회 사 명 :

주식회사 티앤엘

대 표 이 사 :

최 윤 소

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 남사면 원암로 63

(전 화) 031-323-3113

(홈페이지) http://www.tnl.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 김강용

(전 화) 070-4688-6601

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료용 물질 및 의약품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
28,800,000,000
주)

주)
상장주선인 의무인수분은 24,000주이며, 의무인수금액 864,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2020년 11월 12일
2020년 11월 13일
2020년 11월 16일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
800,000
28,800,000,000
100.00
대표주관회사

계
800,000
28,800,000,000
100.00
주)

주)
상장주선인 의무인수분은 24,000주이며, 의무인수금액 864,000,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반투자자
160,000
20.00
29,265
177,470,200
6,388,927,200,000
99.64
29,099
160,000
576,000,000
20.00

기관투자자
600,000
75.00
391
600,000
21,600,000,000
0.34
391
600,000
21,600,000,000
75.00

우리사주조합
40,000
5.00
1
40,000
1,440,000,000
0.02
1
40,000
1,440,000,000
5.00

계
800,000
100.00
29,657
178,110,200
6,411,967,200,000
100.00
29,491
800,000
28,800,000,000
100.00

주1)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 총 4개의 기관으로, 동 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

주2)
금번 공모시 대표주관회사인 한국투자증권(주)를 자기 또는 관계인수인으로 하는 총 4개의 집합투자회사등에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 3,949주를 배정하였습니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월
-
-

3개월
35,691
5.95

1개월
-
-

15일
1,648
0.27

미확약
562,661
93.78

합계
600,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

항 목
성 명
소유주식수 및 지분율
비 고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
최윤소
1,388,000
42.84%
1,388,000
34.15%
최대주주

최승우
164,000
5.06%
164,000
4.04%
임원

편도기
145,000
4.48%
145,000
3.57%
임원

정회정
136,920
4.23%
136,920
3.37%
기술고문

김강용
108,000
3.33%
108,000
2.66%
임원

김명주
100,000
3.09%
100,000
2.46%
부인

고동준
92,640
2.86%
92,640
2.28%
임원

임상현
74,000
2.28%
74,000
1.82%
임원

최현준
40,000
1.23%
40,000
0.98%
자녀

최우준
40,000
1.23%
40,000
0.98%
자녀

김한진
13,000
0.40%
13,000
0.32%
임원

소 계
2,301,560
71.04%
2,301,560
56.63%
-

5% 이상 소유주주
-
-
-
-
-
-

합 계
2,301,560
71.04%
2,301,560
56.63%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 상장일(매매개시일)

2020년 11월 20일 (예정)

3. 증자 등기일

2020년 11월 18일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2020년 11월 11일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)
2020년 11월 11일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
㈜티앤엘 홈페이지
(http://www.tnl.co.kr)
2020년 11월 12일

한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2020년 11월 12일

한국경제신문
2020년 11월 12일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2020년 11월 16일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 11월 16일 한국투자증권㈜ 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

■ 2020년 09월 24일 (증권신고서)

■
2020년 10월 16일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

■
2020년 11월 11일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) ㈜티앤엘 : 경기도 용인시 처인구 남사면 원암로 63
(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일

■ 2020년 09월 24일 (예비투자설명서)
■ 2020년 10월 16일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
■ 2020년 11월 09일 (투자설명서)
■ 2020년 11월 11일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
28,800,000,000
36,000
800,000
28,800,000,000
주)

계
28,800,000,000
36,000
800,000
28,800,000,000

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
28,800,000,000
36,000
800,000
28,800,000,000

주)
상장주선인 의무인수분은 24,000주이며, 의무인수금액 864,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

4,350,000,000
-
12,752,000,000
3,332,664,000
-
8,365,336,000
28,800,000,000

주1)
상장주선인 의무인수분은 24,000주이며, 의무인수금액 864,000,000원이 제외된 금액입니다.

주2)
기타는 연구개발 및 발행제비용 등이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.