에이플러스에셋 — 증권발행실적보고서 (20201116)
제출인: 에이플러스에셋

증권발행실적보고서
2.3
(주)에이플러스에셋어드바이저

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 11월 16일

회 사 명 :

주식회사 에이플러스에셋어드바이저

대 표 이 사 :

박경순

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 강남대로 369

(전 화) 02)2009-5563

(홈페이지) http://www.aplusga.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 전영하

(전 화) 02)2009-5563

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
16,788,517,500
모집 및 매출

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

유가증권시장 공모
2020년 11월 10일
2020년 11월 11일
2020년 11월 13일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
1,343,081
10,073,107,500
60.0
-

IBK투자증권
895,388
6,715,410,000
40.0
-

계
2,238,469
16,788,517,500
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
447,694
20.0
1
192,722
1,445,415,000
1.5
1
192,722
1,445,415,000
8.6

일반청약자
447,694
20.0
2,177
11,081,320
83,109,900,000
86.1
2,170
447,694
3,357,705,000
20.0

기관투자자
1,343,081
60.0
80
1,598,053
11,985,397,500
12.4
80
1,598,053
11,985,397,500
71.4

계
2,238,469
100.0
2,258
12,872,095
96,540,712,500
100.0
2,251
2,238,469
16,788,517,500
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월 확약
66,000
4.1

3개월 확약
-
0.0

1개월 확약
-
0.0

15일 확약
-
0.0

미확약
1,532,053
95.9

합계
1,598,053
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

주주명
공모전
공모후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

곽근호
4,535,596
21.13%
4,535,596
20.06%
최대주주

김경애
174,197
0.81%
174,197
0.77%
특수관계인

곽태익
157,132
0.73%
157,132
0.70%
특수관계인

곽태민
157,001
0.73%
157,001
0.69%
특수관계인

백승진
87,000
0.41%
87,000
0.38%
특수관계인

박경순
59,052
0.28%
59,052
0.26%
특수관계인

서성식
46,200
0.22%
46,200
0.20%
특수관계인

이재광
46,120
0.21%
46,120
0.20%
특수관계인

곽태호
46,108
0.21%
46,108
0.20%
특수관계인

곽태진
45,668
0.21%
45,668
0.20%
특수관계인

차영숙
37,774
0.18%
37,774
0.17%
특수관계인

곽재호
36,000
0.17%
36,000
0.16%
특수관계인

곽승호
33,334
0.16%
33,334
0.15%
특수관계인

곽진호
20,000
0.09%
20,000
0.09%
특수관계인

곽찬호
16,668
0.08%
16,668
0.07%
특수관계인

곽태인
16,667
0.08%
16,667
0.07%
특수관계인

배애림
11,000
0.05%
11,000
0.05%
특수관계인

박성수
10,000
0.05%
10,000
0.04%
특수관계인

남기영
8,000
0.04%
8,000
0.04%
특수관계인

곽태훈
6,666
0.03%
6,666
0.03%
특수관계인

곽태업
3,500
0.02%
3,500
0.02%
특수관계인

서덕태
240
0.00%
240
0.00%
특수관계인

스카이에이플러스(유)
3,303,863
15.39%
2,211,548
9.78%
재무적투자자

주1) 공모 전 발행주식총수는 21,461,539주이며, 공모 후 발행주식 총수는 22,607,693주 입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

가. 증권교부일 : 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

나. 증자등기일 : 2020년 11월 18일 (예정)

다. 상장일(매매개시일) : 2020년 11월 20일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액 확정 공고
NH투자증권(주) 홈페이지
2020년 11월 9일

IBK투자증권(주) 홈페이지
2020년 11월 9일

금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)
2020년 11월 9일

주) 모집 또는 매출가액 확정공고는 2020년 11월 9일 공동대표주관회사인 NH투자증권(주)의 홈페이지(www.nhqv.com) 와 아이비케이투자증권(www.ibks.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2020년 11월 9일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다. 

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
매일경제신문
2020년 11월 10일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
NH투자증권(주) 홈페이지
2020년 11월 12일

IBK투자증권(주) 홈페이지

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 11월 12일 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com) 와 아이비케이투자증권(www.ibks.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 : 2020년 10월 14일 (증권신고서)
 2020년 10월 28일 (정정 증권신고서)
 2020년 11월 03일 (정정 증권신고서)
 2020년 11월 03일 (정정 증권신고서)
 2019년 11월 09일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정) 

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
8,596,155,000
7,500
1,146,154
8,596,155,000
-

계
8,596,155,000
7,500
1,146,154
8,596,155,000
-

매출
보통주
8,192,362,500
7,500
1,092,315
8,192,362,500
-

계
8,192,362,500
7,500
1,092,315
8,192,362,500
-

총 계
16,788,517,500
7,500
2,238,469
16,788,517,500
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
5,721,331,200
-
2,442,668,800
8,624,517,500
16,788,517,500

주) 기타자금은 구주매출대금 및 발행제비용에 해당하는 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없음

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없음