제일일렉트릭 — [기재정정]투자설명서 (20201113)
제출인: 제일일렉트릭

투자설명서
1.7
제일전기공업 주식회사

정정신고(발행조건및가액이확정된경우)

정 정 신 고 (보고)

2020 년 11 월 13 일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 11월 09일

3. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

4. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해
"굵은 빨간색"으로 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정) : 15,000원 ~ 17,000원
- 모집(매출)총액(예정) :
43,500,000,000원 ~ 49,300,000,000원
- 모집(매출)가액(확정) : 17,000원
- 모집(매출)총액(예정) : 49,300,000,000원

<요약정보>
※ 요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다.
요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

<제1부 모집 또는 매출에 관한 사항>

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법

나. 공모가격 산정 개요
(주3)
(주3)

다. 수요예측에 관한 사항
(13) 수요예측 결과
-
(주4)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 일정에 관한 사항
(주5)
(주5)

5. 인수 등에 관한 사항

나. 인수대가에 관한 사항
(주6)
(주6)

다. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항
(주7)
(주7)

Ⅲ. 투자위험요소

3. 기타위험

나. 공모가 산정방식의 한계에 따른 위험
(주8)
(주8)

라. 상장 후 매도가능물량으로 인한 위험

(주9)
(주9)

더. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험

(주10)
(주10)

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과
(주11)
(주11)

나. 희망공모가액의 산출방법
(1) 상대가치 평가모형 적용
(주12)
(주12)

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주13)
(주13)

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획
(주14)
(주14)

나. 자금의 세부 사용계획
(2) 운영자금
(주15)
(주15)

<제1부 발행인에 관한 사항>

I. 회사의 개요

4. 주식의 총수 등
가. 주식의 총수
(주16)
(주16)

(주1)

<정정 전>

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
2,900,000
500
15,000
43,500,000,000
일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
하나금융투자
기명식보통주
2,320,000
34,800,000,000
638,265,000
총액인수

인수
한화투자증권
기명식보통주
580,000
8,700,000,000
118,320,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일

2020.11.17 ~ 2020.11.18
2020.11.20
2020.11.17

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 15,000원 ~ 17,000원 중 최저가액인 15,000원 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 하나금융투자(주)와 발행회사인 제일전기공업(주)가 협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)

청약일

기관투자자, 일반투자자 청약일 :
2020년 11월 17일(화) ~ 2020년 11월 18일(수) (2일간)

※ 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반투자자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2020년 05월 29일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인
(2020년 10월 15일
)을 받았습니다. 그결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제6조 제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주7)
총 인수대가는 희망공모가액 15,000원 ~ 17,000원 중 최저가액인 15,000원 기준으로 산정한 총인수금액(상장주선인 의무인수금액 포함)의 1.7%에 해당합니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가는 변경될 수 있습니다.

주8)

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항 제2호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

하나금융투자(주)
기명식보통주
67,000
1,005,000,000
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득
주식을
상장일로부터
3개월간 의무보유하여야 합니다. 또한 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 하나금융투자(주)와 발행회사인 제일전기공업(주)가 협의하여 제시한 희망공모가액 15,000원 ~ 17,000원 중 최저가액인 15,000원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

주9)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

<정정 후>

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
2,900,000
500
17,000
49,300,000,000
일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
하나금융투자
기명식보통주
2,320,000
39,440,000,000
721,344,000
총액인수

인수
한화투자증권
기명식보통주
580,000
9,860,000,000
134,096,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일

2020.11.17 ~ 2020.11.18
2020.11.20
2020.11.17

주1)

모집(매출) 예정가액(이하
"확정공모가액"이라 한다)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 17,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 하나금융투자(주)와 발행회사인 제일전기공업(주)가 협의한 후 1주당 확정공모가액을
17,000원으로 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)

청약일

기관투자자, 일반투자자 청약일 :
2020년 11월 17일(화) ~ 2020년 11월 18일(수) (2일간)

※ 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반투자자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2020년 05월 29일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인
(2020년 10월 15일
)을 받았습니다. 그결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제6조 제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주7)

총 인수대가는
확정공모가액 17,000원 기준으로 산정한 총인수금액(상장주선인 의무인수금액 포함)의 1.7%에
해당하는 금액입니다.

주8)

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항 제2호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

하나금융투자(주)
기명식보통주
60,000
1,020,000,000
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득
주식을
상장일로부터
3개월간 의무보유하여야 합니다. 또한 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 하나금융투자(주)와 발행회사인 제일전기공업(주)가 협의하여
결정한 17,000원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

주9)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(주2)

<정정 전>

2. 공모방법

금번 제일전기공업(주)의 코스닥시장

상장공모는 신주모집 1,450,000주(공모주식수의 50%)와 구주매출 1,450,000주(공모주식수의 50%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
2,900,000주
100.0%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,900,000주
100.0%
-

주1)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

[일반공모주식 배정내역]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
580,000주
20.0%
15,000원
주1)
8,700,000,000원
-

기관투자자
2,320,000주
80.0%
34,800,000,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함
주2), 주3)

합계
2,900,000주
100.0%%
43,500,000,000원
-

주1)

주당공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망
공모가액인
15,000원 ~ 17,000원 중 최저가액인 15,000원 기준입니다.

주2)

『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법: 일반공모]

모집대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
1,450,000주
100.0%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,450,000주
100.0%
-

[모집세부내역]

모집대상
주식수
주4)
배정비율
주5)
주당
모집가액
모집총액
주7)
비고

일반청약자(주1)
290,000주
20.0%
15,000원
4,350,000,000원
-

기관투자자(주2)
1,160,000주
80.0%
17,400,000,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
1,450,000주
100.0%
21,750,000,000원
-

주1)

모집대상에 대한 인수비율

구분
주식수
비율
주당 모집가액
배정금액

대표주관회사
하나금융투자
1,160,000
80.0%
15,000원
17,400,000,000원

인수회사
한화투자증권
290,000
20.0%
15,000원
4,350,000,000원

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 하나금융투자㈜, 인수회사 한화투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
주식수
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

대표주관회사
하나금융투자
232,000
15,000원
3,480,000,000원

인수회사
한화투자증권
58,000
15,000원
870,000,000원

주3)

금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 하나금융투자㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

-기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 이번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.
② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의
60 이상이어야 합니다.

※"코넥스 고위험고수익투자신탁"이란 최초 설정일ㆍ설립일로부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호 및 제19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우
배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※
"벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총
액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조 제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 「조세특례제한법」 시행령 제4조 제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 "벤처기업투자신탁"으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※
"투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나
에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투
자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※
대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주4)
배정주식수(비율)의 변경
① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참고)
③ 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다
④ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
⑥ 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼 차감한 수량의 주식을 취득합니다.
⑦「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑧ ⑦에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주5)

주당모집가액 : 대표주관회사인 하나금융투자㈜와 발행사인 제일전기공업㈜가 제시
한 공모희망가액

15,000원 ~ 17,000원 중 최저가액으로, 청약일 전에 대표주관회사인 하나금융투자㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예
측 결과를 반영하여 하나금융투자㈜와 제일전기공업㈜가 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주6)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공
모희망가액

15,000원 ~ 17,000원
중 최저가액인 15,000원
을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니
다.

주7)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주8)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

[매출방법 : 일반공모]

매출대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
1,450,000주
100.0%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,450,000주
100.0%
-

[매출의 세부내역]

매출대상
주식수
주4)
배정비율
주5)
주당
모집가액
모집총액
주7)
비고

일반청약자(주1)
290,000주
20.0%
15,000원
4,350,000,000원
-

기관투자자(주2)
1,160,000주
80.0%
17,400,000,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
1,450,000주
100.0%
21,750,000,000원
-

주1)

매출대상에 대한 인수비율

구분
주식수
비율
주당 모집가액
배정금액

대표주관회사
하나금융투자
1,160,000
80.0%
15,000원
17,400,000,000원

인수회사
한화투자증권
290,000
20.0%
15,000원
4,350,000,000원

주2)

금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 매출물량은 아래와 같이 대표주관회사인 하나금융투자㈜, 인수회사 한화투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
주식수
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

대표주관회사
하나금융투자
232,000
15,000원
3,480,000,000원

인수회사
한화투자증권
58,000
15,000원
870,000,000원

주3)

금번 매출에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 매출물량은 대표주관회사인 하나금융투자㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

-기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 이번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.
② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의
60 이상이어야 합니다.

※"코넥스 고위험고수익투자신탁"이란 최초 설정일ㆍ설립일로부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호 및 제19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우
배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※
"벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총
액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조 제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 「조세특례제한법」 시행령 제4조 제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 "벤처기업투자신탁"으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※
"투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나
에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투
자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※
대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주4)
배정주식수(비율)의 변경
① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참고)
③ 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다
④ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
⑥ 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼 차감한 수량의 주식을 취득합니다.
⑦「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑧ ⑦에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주5)

주당모집가액 : 대표주관회사인 하나금융투자㈜와 발행사인 제일전기공업㈜가 제시
한 공모희망가액

15,000원 ~ 17,000원 중 최저가액으로, 청약일 전에 대표주관회사인 하나금융투자㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예
측 결과를 반영하여 하나금융투자㈜와 제일전기공업㈜가 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주6)

매출총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공
모희망가액

15,000원 ~ 17,000원
중 최저가액인 15,000원
을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니
다.

주7)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주8)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

제일전기공업(주)
강동욱의 보유주식 1,450,000주를 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출
총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수함

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

(단위 : 주)

보유자
회사와의
관계
보유증권
종류
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수(비율)

강동욱
최대주주
기명식 보통주
6,253,644
1,450,000
4,803,644
(43.21%)

주1)
상기 매출 후 보유주식수 비율은 공모 전 주식수인 9,600,000주에 신주모집 주식수 1,450,000주 및 상장주선인 의무인수 주식수 67,000주를 합한 공모 후 주식수인 11,117,000주에 대한 비율입니다.

주2)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. 또한, 수요예측 절차 후 매출주주간의 협의에 따라 매출주주 및 매출주주의 공모대상주식 비율은 변경될 수 있습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주권총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 해당하는 수량을 당해 모집하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래와 같습니다.

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분
취득 주수
주당
취득가액
취득총액
비고

하나금융투자㈜
67,000주
15,000원
주1)
1,005,000,000원
-

합계
67,000주
1,005,000,000원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액

15

,000원 ~ 17,000원
중 최저가액인 15,000원 기준
입니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항- Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

<정정 후>

2. 공모방법

금번 제일전기공업(주)의 코스닥시장

상장공모는 신주모집 1,450,000주(공모주식수의 50%)와 구주매출 1,450,000주(공모주식수의 50%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
2,900,000주
100.0%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,900,000주
100.0%
-

주1)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

[일반공모주식 배정내역]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
580,000주
20.0%

17,000원

주1)

9,860,000,000원
-

기관투자자
2,320,000주
80.0%
39,440,000,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함
주2), 주3)

합계
2,900,000주
100.0%%
49,300,000,000원
-

주1)

주당공모가액 및 모집(매출)총액은

확
정공모가액인
17,000원

기준입니다.

주2)

『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법: 일반공모]

모집대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
1,450,000주
100.0%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,450,000주
100.0%
-

[모집세부내역]

모집대상
주식수
주4)
배정비율
주5)
주당
모집가액
모집총액
주7)
비고

일반청약자(주1)
290,000주
20.0%
17,000원
4,930,000,000원
-

기관투자자(주2)
1,160,000주
80.0%
19,720,000,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
1,450,000주
100.0%
24,650,000,000원
-

주1)

모집대상에 대한 인수비율

구분
주식수
비율
주당 모집가액
배정금액

대표주관회사
하나금융투자
1,160,000
80.0%
17,000원
19,720,000,000원

인수회사
한화투자증권
290,000
20.0%
17,000원
4,930,000,000원

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 하나금융투자㈜, 인수회사 한화투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
주식수
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

대표주관회사
하나금융투자
232,000
17,000원
3,944,000,000원

인수회사
한화투자증권
58,000
17,000원
986,000,000원

주3)

금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 하나금융투자㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

-기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 이번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.
② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의
60 이상이어야 합니다.

※"코넥스 고위험고수익투자신탁"이란 최초 설정일ㆍ설립일로부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호 및 제19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우
배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※
"벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총
액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조 제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 「조세특례제한법」 시행령 제4조 제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 "벤처기업투자신탁"으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※
"투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나
에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투
자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※
대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주4)
배정주식수(비율)의 변경
① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참고)
③ 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다
④ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
⑥ 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼 차감한 수량의 주식을 취득합니다.
⑦「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑧ ⑦에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주5)

주당모집가액 : 대표주관회사인 하나금융투자㈜와 발행사인 제일전기공업㈜이
협의하여 결정한 확정공모가액 17,000원 기준입니다.

주6)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한

공
모확정가액

17,000원으
로

계산한 금액입니다.

주7)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주8)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

[매출방법 : 일반공모]

매출대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
1,450,000주
100.0%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,450,000주
100.0%
-

[매출의 세부내역]

매출대상
주식수
주4)
배정비율
주5)
주당
모집가액
모집총액
주7)
비고

일반청약자(주1)
290,000주
20.0%
17,000원
4,930,000,000원
-

기관투자자(주2)
1,160,000주
80.0%
19,720,000,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
1,450,000주
100.0%
24,650,000,000원
-

주1)

매출대상에 대한 인수비율

구분
주식수
비율
주당 모집가액
배정금액

대표주관회사
하나금융투자
1,160,000
80.0%
17,000원
19,720,000,000원

인수회사
한화투자증권
290,000
20.0%
17,000원
4,930,000,000원

주2)

금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 매출물량은 아래와 같이 대표주관회사인 하나금융투자㈜, 인수회사 한화투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
주식수
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

대표주관회사
하나금융투자
232,000
17,000원
3,944,000,000원

인수회사
한화투자증권
58,000
17,000원
986,000,000원

주3)

금번 매출에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 매출물량은 대표주관회사인 하나금융투자㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

-기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 이번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.
② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의
60 이상이어야 합니다.

※"코넥스 고위험고수익투자신탁"이란 최초 설정일ㆍ설립일로부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호 및 제19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우
배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※
"벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총
액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조 제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 「조세특례제한법」 시행령 제4조 제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 "벤처기업투자신탁"으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※
"투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나
에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투
자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※
대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주4)
배정주식수(비율)의 변경
① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참고)
③ 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다
④ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
⑥ 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼 차감한 수량의 주식을 취득합니다.
⑦「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑧ ⑦에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주5)

주당모집가액 : 대표주관회사인 하나금융투자㈜와 발행사인 제일전기공업㈜가
협의하여 결정한 확정공모가액 17,000원 기준입니다.

주6)

매출총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 17,000원 기준입니다.

주7)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주8)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

제일전기공업(주)
강동욱의 보유주식 1,450,000주를 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출
총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수함

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

(단위 : 주)

보유자
회사와의
관계
보유증권
종류
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수(비율)

강동욱
최대주주
기명식 보통주
6,253,644
1,450,000
4,803,644
(43.21%)

주1)

상기 매출 후 보유주식수 비율은 공모 전 주식수인 9,600,000주에 신주모집 주식수 1,450,000주 및 상장주선인 의무인수 주식수
60,000주를 합한 공모 후 주식수인
11,110,000주에 대한 비율입니다.

주2)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. 또한, 수요예측 절차 후 매출주주간의 협의에 따라 매출주주 및 매출주주의 공모대상주식 비율은 변경될 수 있습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주권총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 해당하는 수량을 당해 모집하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래와 같습니다.

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분
취득 주수
주당
취득가액
취득총액
비고

하나금융투자㈜
60,000주
17,000원
주1)
1,020,000,000원
-

합계
60,000주
1,020,000,000원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 17,000원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항- Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주3)

<정정 전>

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 하나금융투자㈜는 제일전기공업㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 제일전기공업㈜의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당 공모희망가액

15,000원 ~ 17,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여 결정할 예정임

상기 도표에서 제시한 공모희망가액의 범위는 제일전기공업㈜의 절대적 평가 가치가 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 제일전기공업㈜가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았습니다.

대표주관회사인 하나금융투자㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 제일전기공업㈜와 대표주관회사인 하나금융투자㈜가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

<정정 후>

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 하나금융투자㈜는 제일전기공업㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 제일전기공업㈜의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여
확정공모가액
을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당 공모희망가액

17,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여
17,000원으로 결정
하였습니다.

상기 도표에서 제시한
주당 확정공모가액은 제일전기공업㈜의 절대적 평가 가치가 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 제일전기공업㈜가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았습니다.

대표주관회사인 하나금융투자㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 제일전기공업㈜와 대표주관회사인 하나금융투자㈜가 협의하여
17,000원으로 결정하였습니다.

희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주4)

<정정 전>

기재사항 없음

<정정 후>

(13) 수요예측 결과

① 수
요예측 참여내역

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 운용사
(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
484
293
186
136
47
200
1,346

수량
982,210,000
600,733,000
382,400,000
283,925,000
109,040,000
416,909,000
2,775,217,000

경쟁률
423.37
258.94
164.83
122.38
47.00
179.70
1,196.21

* 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자로 구분되는 기관입니다.

② 수요예측 신청가격 및 신청수량 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금,운용사
(고유) 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
50
105,716,000
32
68,282,000
30
60,363,000
13
28,490,000
-
-
49
113,480,000
174
376,331,000

밴드 상위75% 초과~100% 이하
423
850,974,000
261
532,451,000
154
319,715,000
123
255,435,000
47
109,040,000
150
303,419,000
1,158
2,371,034,000

밴드 상위50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10,000
1
10,000

밴드하단미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미제시
11
25,520,000
-
-
2
2,322,000
-
-
-
-
-
-
13
27,842,000

합계
484
982,210,000
293
600,733,000
186
382,400,000
136
283,925,000
47
109,040,000
200
416,909,000
1,346
2,775,217,000

* 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자로 구분되는 기관입니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

17,000원 초과
174
12.93%
376,331,000
13.56%

17,000원
1,158
86.03%
2,371,034,000
85.44%

15,000원 초과 ~ 17,000원 미만
0
0.00%
0
0.00%

15,000원
1
0.07%
10,000
0.00%

15,000원 미만
0
0.00%
0
0.00%

가격미제시
13
0.97%
27,842,000
1.00%

합계
1,346
100%
2,775,217,000
100%

③ 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구분
참여건수(건)
신청수량(주)

3개월 확약
50
115,360,000

1개월 확약
46
98,093,000

15일 확약
16
32,399,000

합계
112
245,852,000

총 수량 대비 비율
8.32%
8.86%

④ 주당 확정공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 제일전기공업㈜와 대표주관회사인 하나금융투자㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 17,000원으로 결정하였습니다.

⑤ 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 17,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

(주5)

<정정 전>

가. 모집 또는 매출 일정에 관한 사항

(단위: 주, 원)

구분
내용

모집 또는 매출 주식의 수
기명식 보통주 2,900,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
(주1)
예정가액
15,000원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
43,500,000,000원

확정가액
-

청약단위
(주2)

청약일
기관투자자
개시일

2020년
1
1월
17
일(
화
)

종료일

2020년 11월
18
일(
수
)

일반청약자
개시일

2020년
1
1월
17
일(
화
)

종료일

2020년 11월
18
일(
수
)

청약증거금율
일반청약자
50.0%

기관투자자
-

환불 및 납입일

2020년
11월
20
일(
금
)

※

기관투자자 및 일반투자자
의 청약은
2020년 11월 17일부터 11월 18일까
지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편 금번 공모의 경우 일반청약자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주1)
주당 공모가액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 15,000원~ 17,000원 중 최저가액인 15,000원 기준입니다. 청약일 전에 하나금융투자㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 발행회사와 대표주관회사가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주2)

청약단위

①
기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반투자자는 대표주관회사의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 하나금융투자㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타 사항은 하나금융투자㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주3)

청약
증거금

①
기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.

②
일반청약자 청약증거금은 청
약금액의 50%로 합니다.
③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일
(2020년 11월 20일)에
주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당
일(2020년 11월 20일)
에 반
환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을
납입일인
2020년 11월 20일
08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주4)

청약사무취급처

① 기관투자자 : 하나금융투자㈜ 본ㆍ지점, 한화투자증권㈜ 본ㆍ지점
② 일반투자자 : 하나금융투자㈜ 본ㆍ지점, 한화투자증권㈜ 본ㆍ지점

<정정 후>

가. 모집 또는 매출 일정에 관한 사항

(단위: 주, 원)

구분
내용

모집 또는 매출 주식의 수
기명식 보통주 2,900,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
(주1)
예정가액
-

확정가액
17,000원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액
49,300,000,000원

청약단위
(주2)

청약일
기관투자자
개시일

2020년
1
1월
17
일(
화
)

종료일

2020년 11월
18
일(
수
)

일반청약자
개시일

2020년
1
1월
17
일(
화
)

종료일

2020년 11월
18
일(
수
)

청약증거금율
일반청약자
50.0%

기관투자자
-

환불 및 납입일

2020년
11월
20
일(
금
)

※

기관투자자 및 일반투자자
의 청약은
2020년 11월 17일부터 11월 18일까
지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편 금번 공모의 경우 일반청약자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주1)

주당 공모가액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 17,000원 기준입니다.

주2)

청약단위

①
기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반투자자는 대표주관회사의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 하나금융투자㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타 사항은 하나금융투자㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주3)

청약
증거금

①
기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.

②
일반청약자 청약증거금은 청
약금액의 50%로 합니다.
③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일
(2020년 11월 20일)에
주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당
일(2020년 11월 20일)
에 반
환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을
납입일인
2020년 11월 20일
08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주4)

청약사무취급처

① 기관투자자 : 하나금융투자㈜ 본ㆍ지점, 한화투자증권㈜ 본ㆍ지점
② 일반투자자 : 하나금융투자㈜ 본ㆍ지점, 한화투자증권㈜ 본ㆍ지점

(주6)

<정정 전>

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
하나금융투자㈜
638,265,000원
(주1)

인수수수료
한화투자증권㈜
118,320,000원
(주1)

주1)

인수수수료는 공모희망가액인
15,000원 ~ 17,000원 중 최저가액인 15,000원
기준으로 산정한 인수금액(상장주선인 의무인수금액 포함)의 1.7%에 해당하며, 공모금액의 인수수수료 중 20%는 대표주관회사인 하나금융투자(주)에서 행정주관수수료로 수취하며, 나머지 80%에 대해서 인수비율에 따라 인수인에게 지급합니다.

주2)
상기 표의 인수수수료는 금번 총발행 물량의 1.7%에 해당하는 인수수수료입니다. 이와는 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 별도의 인센티브를 지급할 수 있습니다.

<정정 후>

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
하나금융투자㈜
721,344,000
(주1)

인수수수료
한화투자증권㈜
134,096,000
(주1)

주1)

인수수수료는
확
정공모가액인 17,000원

기준으로 산정한 인수금액
(상장주선인 의무인수금액 포함)의 1.7%에 해당하며, 공모금액의 인수수수료 중 20%는 대표주관회사인 하나금융투자(주)에서 행정주관수수료로 수취하며, 나머지 80%에 대해서 인수비율에 따
라 인수인에게 지급합니다.

주2)
상기 표의 인수수수료는 금번 총발행 물량의 1.7%에 해당하는 인수수수료입니다. 이와는 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 별도의 인센티브를 지급할 수 있습니다.

(주7)

<정정 전>

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수")

금번 공모의 대표주관회사인 하나금융투자㈜는 제일전기공업㈜의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

하나금융투자
기명식보통주
67,000주
1,005,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 하나금융투자㈜와 발행회사인 제일전기공업㈜가 협의하여 제시한 희망공모가
액

15,000원 ~ 17,000원 중 최저가액인 15,000원
기준입니다.

주3)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분

(67,000주)
에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

<정정 후>

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수")

금번 공모의 대표주관회사인 하나금융투자㈜는 제일전기공업㈜의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

하나금융투자
기명식보통주
60,000주
1,020,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 하나금융투자㈜와 발행회사인 제일전기공업㈜가 협의하여
결정한 확정공모가액 17,000원 기준입니다.

주3)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분

(
60,000주
)
에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주8)

<정정 전>

[주당 평가가액 산출]

(단위: 백만원, 배, 주, 원)

구분

금액

비고

2020년 상반기 당기순이익

10,059 백만원

A

2020년 상반기 당기순이익
 (연환산)

20,117 백만원

B= A * 2

적용 PER 배수

18.75배

C

평가 시가총액

377,200 백만원

D = B * C

적용 주식수 (주2)

11,117,000 주

E

주당 평가가액

33,930 원

F = D / E

주1)
적용 당기순이익: 2020년 상반기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 6월 30일) 순이익을 연환산한 수치입니다. 연환산에는 2020년 상반기 당기순이익의 2배를 적용하였습니다.

주2)
적용 주식수= 신고서 제출일 현재 발행주식총수 9,600,000주+ 신주모집 주식수 1,450,000주+ 주관사 의무인수 67,000주

주3)
상장주선인의 의무인수분은 MIN(공모물량의3%, 10억원)으로, 공모가 확정에 따라 실제 의무인수분은 변동 가능합니다.

[제일전기공업㈜ 희망공모가액 산출내역]

구 분
내 용

상대가치 주당 평가가액

33,930 원

평가액 대비 할인율

49.90% ~ 55.79%

공모희망가액 밴드

15,000원 ~ 17,000원

주) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

<정정 후>

[주당 평가가액 산출]

(단위: 백만원, 배, 주, 원)

구분

금액

비고

2020년 상반기 당기순이익

10,059 백만원

A

2020년 상반기 당기순이익
 (연환산)

20,117 백만원

B= A * 2

적용 PER 배수

18.75배

C

평가 시가총액

377,200 백만원

D = B * C

적용 주식수 (주2)

11,117,000 주

E

주당 평가가액

33,930 원

F = D / E

주1)
적용 당기순이익: 2020년 상반기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 6월 30일) 순이익을 연환산한 수치입니다. 연환산에는 2020년 상반기 당기순이익의 2배를 적용하였습니다.

주2)
적용 주식수= 신고서 제출일 현재 발행주식총수 9,600,000주+ 신주모집 주식수 1,450,000주+ 주관사 의무인수 67,000주

주3)

상장주선인의 의무인수분은 MIN(공모물량의3%, 10억원)으로,
확정공모가액이 17,000원으로 결정됨에 따라 의무인수분은 60,000주로 확정되었습니다.

[제일전기공업㈜ 희망공모가액 산출내역]

구 분
내 용

상대가치 주당 평가가액

33,930 원

평가액 대비 할인율

49.90% ~ 55.79%

공모희망가액 밴드

15,000원 ~ 17,000원

주) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

(주9)

<정정 전>

라. 상장 후 매도가능물량으로 인한 위험

당사의 상장예정주식수 11,117,000주 중 약
26.1%에 해당하는
2,900,000
주
는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 이로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으며, 추가적으로 최대주주 등 보호예수의무자의 보호예수기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 위험이 있으니 투자에
유의하시기 바랍니다.

금번 공모 후 당사의 최대주주
및 특수관계인의 소유주식수는
6,723,644주(공모 후 60.5%)입니다. 해당 주식은 코스닥시장 상장규정 제21조 제1항 제1호에 의거
상장일로부터 2년 6개월 간 한국예탁결제원에 보호예수하여야 하며, 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

상장예비심사 청구 전 1년 이내에 최대주주 등의 지분을 인수한 주주(한화-인커스 플러스 제1호 신기술사업투자조합, 2016 KIF EnU M&A 세컨더리 ICT 투자조합, 하나금융투자(주))가 보유한 주식 1,426,356주

는 코스닥시장 상장규정에 의거 상장일로부터 6개월간 매각이 제한됩니다. 

상장주선인인 하나금융투자는 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의거 공모주식의 3%에 해당하는
67,000주(10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 물량)를 인수하여 상장 후 3개월 간 보호예수합니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인
이 인수하게 될 경우 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다.

보호예수 및 매도금지물량을 제외한 2,900,000주(공모 후 26.1%)에 대하여 계속보유의무가 없으므로 해당 물량이 상장 후 시장에 출회될 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다.

【상장 후 유통가능 및 매도금지 물량】

구분

상장 전

상장 후

보호예수

기간

주식수

지분율

주식수

지분율

유통

제한

최대

주주

등

최대주주

6,253,644

65.14%

4,803,644

43.21%

상장일부터

2년 6개월

최대주주 가족

1,920,000

20.00%

1,920,000

17.27%

소 계

8,173,644

85.14%

6,723,644

60.48%

기타

주주

한화-인커스 플러스 제1호

신기술사업투자조합

961,240

10.01%

961,240

8.65%

상장일부터

6개월 주1)

2016 KIF EnU M&A

세컨더리 ICT 투자조합

232,558

2.42%

232,558

2.09%

소 계

1,193,798

12.44%

1,193,798

10.74%

소액

주주

하나

금융

투자

기존 보유분

232,558

2.42%

232,558

2.09%

상장일부터

3개월 또는

6개월 주2)

주관사의무인수분

-

-

67,000

0.60%

소 계

232,558

2.42%

299,558

2.69%

소 계

9,600,000

100.00%

8,217,000

73.91%

-

유통

가능

소액

주주

공모주식 (신주모집)

-

-

1,450,000

13.04%

-

공모주식 (구주매출)

-

-

1,450,000

13.04%

-

소 계

-

-

2,900,000

26.09%

-

소 계

-

-

2,900,000

26.09%

-

합 계

9,600,000

100.00%

11,117,000

100.00%

-

주1) 상장청구일로부터 1년내 최대주주로부터 구주양수자로 상장일로부터 6개월간 의무보유합니다.

주2) 상장청구일로부터 1년내 최대주주로부터 구주양수한 232,558주는 상장일로부터 6개월간 의무보유하며, 주관사 의무 인수 주식수 67,000주(공모주식의 100분의 3과 10억원 중 최소 금액)는 상장일부터 3개월간 의무보유합니다.

주3) 유통가능 물량은 수요예측시 기관투자자의 의무보유확약 및 청약시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다.

<정정 후>

라. 상장 후 매도가능물량으로 인한 위험

당사의 상장예정주식수
11,110,000주
중 약
26.1%에 해당하는
2,900,000
주
는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 이로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으며, 추가적으로 최대주주 등 보호예수의무자의 보호예수기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 위험이 있으니 투자에
유의하시기 바랍니다.

금번 공모 후 당사의 최대주주
및 특수관계인의 소유주식수는
6,723,644주(공모 후 60.5%)입니다. 해당 주식은 코스닥시장 상장규정 제21조 제1항 제1호에 의거
상장일로부터 2년 6개월 간 한국예탁결제원에 보호예수하여야 하며, 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

상장예비심사 청구 전 1년 이내에 최대주주 등의 지분을 인수한 주주(한화-인커스 플러스 제1호 신기술사업투자조합, 2016 KIF EnU M&A 세컨더리 ICT 투자조합, 하나금융투자(주))가 보유한 주식 1,426,356주

는 코스닥시장 상장규정에 의거 상장일로부터 6개월간 매각이 제한됩니다. 

상장주선인인 하나금융투자는 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의거 공모주식의 3%에 해당하는
60,000주
(10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 물량)를 인수하여 상장 후 3개월 간 보호예수합니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인
이 인수하게 될 경우 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다.

보호예수 및 매도금지물량을 제외한 2,900,000주(공모 후 26.1%)에 대하여 계속보유의무가 없으므로 해당 물량이 상장 후 시장에 출회될 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다.

【상장 후 유통가능 및 매도금지 물량】

구분

상장 전

상장 후

보호예수

기간

주식수

지분율

주식수

지분율

유통

제한

최대

주주

등

최대주주

6,253,644

65.14%

4,803,644

43.24%

상장일부터

2년 6개월

최대주주 가족

1,920,000

20.00%

1,920,000

17.28%

소 계

8,173,644

85.14%

6,723,644

60.52%

기타

주주

한화-인커스 플러스 제1호

신기술사업투자조합

961,240

10.01%

961,240

8.65%

상장일부터

6개월 주1)

2016 KIF EnU M&A

세컨더리 ICT 투자조합

232,558

2.42%

232,558

2.09%

소 계

1,193,798

12.44%

1,193,798

10.75%

소액

주주

하나

금융

투자

기존 보유분

232,558

2.42%

232,558

2.09%

상장일부터

3개월 또는

6개월 주2)

주관사의무인수분

-

-

60,000

0.54%

소 계

232,558

2.42%

299,558

2.70%

소 계

9,600,000

100.00%

8,217,000

73.96%

-

유통

가능

소액

주주

공모주식 (신주모집)

-

-

1,450,000

13.05%

-

공모주식 (구주매출)

-

-

1,450,000

13.05%

-

소 계

-

-

2,900,000

26.10%

-

소 계

-

-

2,900,000

26.10%

-

합 계

9,600,000

100.00%

11,110,000

100.00%

-

주1) 상장청구일로부터 1년내 최대주주로부터 구주양수자로 상장일로부터 6개월간 의무보유합니다.

주2) 상장청구일로부터 1년내 최대주주로부터 구주양수한 232,558주는 상장일로부터 6개월간 의무보유하며, 주관사 의무 인수 주식수
60,000주(공모주식의 100분의 3과 10억원 중 최소 금액)는 상장일부터 3개월간 의무보유합니다.

주3) 유통가능 물량은 수요예측시 기관투자자의 의무보유확약 및 청약시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다.

(주10)

<정정 전>

더. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험

본 공모 후 최대주주인 대표이사를 포함한 특수관계인 보유지분은 보통주 6,723,644주로 상장 후 발행주식총수(주관사 의무인수분 67,000주 포함)의 60.48%를 보유하게 됩니다.

지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다. 다만 당사 지배주주의 이해관계는 투자자 또는 기타주주들의 이해관계와 상충될 수 있으므로 이 점 유의하시기 바랍니다.

본 공모 후 최대주주인 대표이사를 포함한 특수관계인 보유지분은 보통주 6,723,644주로 상장 후 발행주식총수(주관사 의무인수분 67,000주 포함)의 60.48%를 보유하게 됩니다. 따라서, 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다.본 신고서상의 공모일정은 확정된 것이 아니며 관계기관의 조정 또는 신고서 수리과정에서 변경될 수 있습니다.

또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있습니다. 그러나 이러한 지배주주의 이해관계는 당사의 투자자 또는 기타주주의 이해관계와 상충될 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

<정정 후>

더. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험

본 공모 후 최대주주인 대표이사를 포함한 특수관계인 보유지분은 보통주 6,723,644주로 상장 후 발행주식총수(주관사 의무인수분
60,000주 포함)의
60.52%를 보유하게 됩니다.

지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다. 다만 당사 지배주주의 이해관계는 투자자 또는 기타주주들의 이해관계와 상충될 수 있으므로 이 점 유의하시기 바랍니다.

본 공모 후 최대주주인 대표이사를 포함한 특수관계인 보유지분은 보통주 6,723,644주로 상장 후 발행주식총수(주관사 의무인수분
60,000주 포함)의
60.52%를 보유하게 됩니다. 따라서, 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다.본 신고서상의 공모일정은 확정된 것이 아니며 관계기관의 조정 또는 신고서 수리과정에서 변경될 수 있습니다.

또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있습니다. 그러나 이러한 지배주주의 이해관계는 당사의 투자자 또는 기타주주의 이해관계와 상충될 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주11)

<정정 전>

가. 평가결과

대표주관회사인 하나금융투자㈜는 제일전기공업㈜의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
15,000 원 ~ 17,000 원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 제일전기공업㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 제일전기공업㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 하나금융투자㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

<정정 후>

가. 평가결과

대표주관회사인 하나금융투자㈜는 제일전기공업㈜의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여
확정공모가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당
확정공모가액

17,000 원

확정공모가액
결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
17,000원으로 결정하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 제일전기공업㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 제일전기공업㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은
수요예측결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 하나금융투자㈜와 발행회사인 제일전기공업㈜의 협의 후 최종 결정하였습니다.

(주12)

<정정 전>

② 주당 평가가액 산출

(단위: 백만원, 배, 주, 원)

구분
금액
비고

2020년 상반기 당기순이익
10,059 백만원
A

2020년 상반기 당기순이익
(연환산)
20,117 백만원
B= A * 2

적용 PER 배수
18.75배
C

평가 시가총액
377,200 백만원
D = B * C

적용 주식수 (주2)
11,117,000 주
E

주당 평가가액
33,930 원
F = D / E

주1) 적용 당기순이익: 2020년 상반기(2020년 1월 1일 ~2020년 6월 30일) 순이익을 연환산한 수치입니다. 연환산에는 2020년 상반기 당기순이익의 2배를 적용하였습니다.
주2) 적용 주식수 = 신고서 제출일 현재 발행주식총수 9,600,000주 + 신주모집 주식수 1,450,000주 + 주관사 의무인수 67,000주
주3) 상장주선인의 의무인수분은 MIN(공모물량의 3%, 10억원)으로, 공모가 확정에 따라 실제 의무인수분은 변동 가능합니다.

(나) 희망공모가액의 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 제일전기공업㈜의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[제일전기공업㈜ 희망공모가액 산출내역]

구 분
내 용

상대가치 주당 평가가액
33,930 원

평가액 대비 할인율
49.90% ~ 55.79%

공모희망가액 밴드
15,000원 ~ 17,000원

확정 공모가액 (*)
-

주) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

대표주관회사인 하나금융투자㈜는 주당 평가가액을 기초로 하여 49.90% ~ 55.79%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 15,000원 ~ 17,000원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

<정정 후>

② 주당 평가가액 산출

(단위: 백만원, 배, 주, 원)

구분
금액
비고

2020년 상반기 당기순이익
10,059 백만원
A

2020년 상반기 당기순이익
(연환산)
20,117 백만원
B= A * 2

적용 PER 배수
18.75배
C

평가 시가총액
377,200 백만원
D = B * C

적용 주식수 (주2)
11,117,000 주
E

주당 평가가액
33,930 원
F = D / E

주1) 적용 당기순이익: 2020년 상반기(2020년 1월 1일 ~2020년 6월 30일) 순이익을 연환산한 수치입니다. 연환산에는 2020년 상반기 당기순이익의 2배를 적용하였습니다.
주2) 적용 주식수 = 신고서 제출일 현재 발행주식총수 9,600,000주 + 신주모집 주식수 1,450,000주 + 주관사 의무인수 67,000주
주3) 상장주선인의 의무인수분은 MIN(공모물량의 3%, 10억원)으로,
확정공모가액이 17,000원으로 결정됨에 따라 의무인수분은 60,000주로 확정되었습니다.

(나) 희망공모가액의 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 제일전기공업㈜의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[제일전기공업㈜ 희망공모가액 산출내역]

구 분
내 용

상대가치 주당 평가가액
33,930 원

평가액 대비 할인율
49.90% ~ 55.79%

공모희망가액 밴드
15,000원 ~ 17,000원

확정 공모가액 (*)
17,000원

주) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

대표주관회사인 하나금융투자㈜는 주당 평가가액을 기초로 하여 49.90% ~ 55.79%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 15,000원 ~ 17,000원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 하나금융투자㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하였으며, 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사인 제일전기공업㈜와 협의하여 확정공모가액을 17,000원으로 최종 결정하였습니다.

(주13)

<정정 전>

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 및 매출 총액(1)
43,500,000,000

매출대금(2)
21,750,000,000

신주 모집 금액 [ (3) = (1) - (2) ]
21,750,000,000

상장주선인 의무인수 금액(4)
1,005,000,000

발행제비용(5)
555,000,000

순 수 입 금 [ (6) = (3) + (4) - (5) ]
22,200,000,000

주1)
상기 금액은 최저 희망공모가액인 15,000원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)

상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액은 코스닥시장 상장규정 제26조제6항에 의거하여 모집 및 매출하는 주식 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다.
단, 모집 및 매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다.

주3)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
386,675,000
신주 발행금액의 1.7%와 3.0억원 중 큰 금액

상장심사수수료
5,000,000
자기자본 1천억원 이하 정액

상장수수료
11,550,000
820만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원
(시가총액 1,000억원 초과 2,000억원 이하 기업)

등록세
3,034,000
증자자본금의 4/1000

교육세
606,800
등록세의 20%

기타비용
148,134,200
IR비용, 인쇄비용, 전산비용, 등기비 등

합 계
555,000,000
-

주1)
상기 금액은 최저 희망공모가액인 15,000원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

<정정 후>

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 및 매출 총액(1)
49,300,000,000

매출대금(2)
24,650,000,000

신주 모집 금액 [ (3) = (1) - (2) ]

24,650,000,000

상장주선인 의무인수 금액(4)
1,020,000,000

발행제비용(5)
600,000,000

순 수 입 금 [ (6) = (3) + (4) - (5) ]
25,070,000,000

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 17,000원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)

상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액은 코스닥시장 상장규정 제26조제6항에 의거하여 모집 및 매출하는 주식 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다.
단, 모집 및 매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다.

주3)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
436,390,000
신주 발행금액의 1.7%와 3.0억원 중 큰 금액

상장심사수수료
5,000,000
자기자본 1천억원 이하 정액

상장수수료
12,650,000
820만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원
(시가총액 1,000억원 초과 2,000억원 이하 기업)

등록세
3,020,000
증자자본금의 4/1000

교육세
604,000
등록세의 20%

기타비용
142,336,000
IR비용, 인쇄비용, 전산비용, 등기비 등

합 계
600,000,000
-

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 17,000원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주14)

<정정 전>

가. 자금의 사용계획

(기준일 :
2020.10.16
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

12,000
-
3,200
4,000
-
3,000
22,200

주) '기타'는 연구개발자금입니다. 

<정정 후>

가. 자금의 사용계획

(기준일 :
2020.10.16
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

12,000
-
6,070
4,000
-
3,000
25,070

주) '기타'는 연구개발자금입니다. 

(주15)

<정정 전>

[운영자금]

구 분

용 도

사용시기

금 액

운영자금

매출 및 생산증대를 위한 운영자금

2021년 ~

3,200백만원

<정정 후>

[운영자금]

구 분

용 도

사용시기

금 액

운영자금

매출 및 생산증대를 위한 운영자금

2021년 ~

6,070백만원

(주16)

<정정 전>

가. 주식의 총수

[기준일 : 증권신고서 작성기준일 현재] (단위: 주)

구 분
주식의 종류
비 고

보통주
우선주
합 계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
40,000,000
10,000,000
50,000,000
-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
9,600,000
-
9,600,000
-

Ⅲ. 미발행 주식수(Ⅰ-Ⅱ)
30,400,000
10,000,000
40,400,000
-

Ⅳ. 상장예정주식수
11,117,000
-
11,117,000
-

<정정 후>

가. 주식의 총수

[기준일 : 증권신고서 작성기준일 현재] (단위: 주)

구 분
주식의 종류
비 고

보통주
우선주
합 계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
40,000,000
10,000,000
50,000,000
-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
9,600,000
-
9,600,000
-

Ⅲ. 미발행 주식수(Ⅰ-Ⅱ)
30,400,000
10,000,000
40,400,000
-

Ⅳ. 상장예정주식수
11,110,000
-
11,110,000
-

투 자 설 명 서

2020년 11 월 09 일

( 발 행 회 사 명 )
제일전기공업 주식회사

( 증권의 종목과 발행증권수 )
기명식 보통주 2,900,000 주

( 모 집 또는 매 출 총 액 )

49,300,000,000 원

1. 증권신고의 효력발생일 :

2020년 11월 07일

2. 모집가액 :

17,000원

3. 청약기간 :

2020년 11월 17일 ~ 2020년 11월 18일

4. 납입기일 :

2020년 11월 20일

5. 증권신고서 및 투자설명서의 열람장소

가. 증권신고서 :

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 일괄신고 추가서류 :

해당사항 없음

다. 투자설명서 :
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 1) 한국거래소
 - 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
 2) 제일전기공업㈜
 - 부산광역시 사하구 을숙도대로 555
 3) 하나금융투자㈜
 - 본점: 서울시 영등포구 의사당대로 82
 - 지점: 별첨 참조
 4) 한화투자증권㈜
 - 본점: 서울시 영등포구 의사당대로 56
 - 지점: 별첨 참조

6. 안정조작 또는 시장조성에 관한 사항

해당사항 없음

이 투자설명서에 대한 증권신고의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 이 투자설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

( 대 표 주 관 회 사 명 )
하나금융투자 주식회사

【 투자결정시 유의사항 】

【투자자 유의사항】

투자자의 본건 공모증권에 대한 투자결정에 있어 당사는 본 증권신고서 중 중요사항에 대하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니한 경우에만 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 상의 책임을 부담합니다. 다만, 배상의 책임을 질 자가 상당한 주의를 하였음에도 불구하고 이를 알 수 없었음을 증명하거나 그 증권의 취득자가 취득의 청약을 할 때에 그 사실을 안 경우에는 책임을 부담하지 아니합니다.

당사는 본 증권신고서의 기재 내용과 다른 내용의 정보를 투자자에게 제공할 권한을 누구에게도 부여한 사실이 없습니다. 투자자는 본건 공모증권에 대한 투자 여부를 판단함에 있어 공모증권 및 당사에 관한내용 및 본건 공모의 조건과 관련한 위험 등에 대하여 독자적으로 조사하고, 자기 책임하에 투자가 이루어져야 합니다.

본 증권신고서 및 예비투자설명서 또는 투자설명서를 작성ㆍ교부하였다고 해서 당사가 투자자에게 본건 공모주식에의 투자 여부에 관한 자문을 제공하는 것이 아니며, 투자자의 투자에 따른 결과에 대해 책임을 부담하는 것으로 해석되는 것이 아닙니다. 투자자는 본건 공모증권에의 투자 여부를 결정함에 있어서 필요한 경우 스스로 별도의 독립된 자문을 받아야 하며, 이에 따른 투자의 결과에 대하여는 투자자가 책임을 부담합니다.

본 증권신고서에 기재되어 있는 시장 또는 산업에 관한 정보 중 제3자의 간행물 또는 일반적으로 공개된 자료를 인용한 부분의 경우 그 정확성과 완전함의 여부에 대하여는 당사가 독립적으로 조사, 확인하지는 않았습니다.

본 증권신고서에 기재된 정보는 본 증권신고서 및 예비투자설명서 또는 투자설명서가 투자자에게 제공되는 날 또는 투자자가 당사의 공모증권을 취득하는 날에 상관 없이 표지에 기재된 본 증권신고서 작성일을 기준으로만 유효한 것입니다.

본 증권신고서에 기재된 당사의 영업성과, 재무상황 등은 본 증권신고서 작성일 이후에 기재 내용과는 다르게 변경될 가능성이 있으며, 청약일 전일까지 중요사항에 변경이 있는 경우 정정이 될 수 있음을 유의해야 합니다.

본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

본 증권신고서의 효력발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 본건 공모주식의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 건 공모주식에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 구체적인 공모 절차에 관해서는 『제1부 I. 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.

【예측정보에 관한 유의사항】

"자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 에 의하면, 증권신고서에는 매출규모, 이익규모 등 발행인의 영업실적 기타 경영성과에 대한 예측 또는 전망에 관한 사항, 자본금 규모, 자금흐름 등 발행인의 재무상태에 대한 예측 또는 전망에 관한 사항, 특정한 사실의 발생 또는 특정한 계획의 수립으로 인한 발행인의 경영성과 또는 재무상태의 변동 및 일정 시점에서의 목표수준에 관한 사항, 기타 위와 같은 예측정보에 관한 평가사항 등의 예측정보를 기재할 수 있도록 되어 있습니다.

본 증권신고서에서 "전망", "전망입니다", "예상", "예상입니다", "추정", "추정됩니다", "E(estimate)", "기대", "기대됩니다", "계획", "계획입니다", "목표", "예정", "예정입니다"와 같은 단어나 문장으로 표현되거나, 기타 발행인의 미래의 재무상태나 영업실적 등에 관한 내용을 기재한 부분이 예측정보에 관한 부분입니다.

예측정보는 본 증권신고서 작성일을 기준으로 당사의 미래의 재무상태 또는 영업실적에 관한 당사 또는 대표주관회사인 하나금융투자㈜의 합리적 가정 및 예상에 기초한 것일 뿐이므로, 예측정보에 대한 실제 결과는 본 증권신고서 "제1부 III.투자위험요소"에 열거된 사항 및 기타 여러가지 요소들의 영향에 따라 애초에 예측했던 것과는 중요한 점에서 상이할 수 있습니다. 따라서 청약일 이전까지 중요사항의 변경 등과 관련하여 정정될 수 있습니다. 만일 중요사항의 변경 시 예측정보의 유효성이 떨어질수 있으므로, 관련 정정 사항을 참고할 필요가 있습니다.

따라서 투자자는 투자결정을 함에 있어서 예측정보에만 의존하여 판단하여서는 안된다는 점에 유의하여야 합니다.

【기타 공지사항】

"당사", "동사", "회사", "제일전기공업(주)", "제일전기공업" 또는 "발행회사" 라 함은 금번 공모의 발행회사인 제일전기공업 주식회사를 말합니다.

"대표주관회사", "상장주선인", "인수인", "인수회사", "하나금융투자㈜", "하나금융투자"라 함은 금번 공모의 대표주관회사 업무를 맡고 있는 하나금융투자 주식회사를 말합니다. 

"인수회사", "인수인"이라 함은 금번 공모의 인수 업무를 맡고 있는 하나금융투자 주식회사, 한화투자증권 주식회사를 말합니다.

"코스닥", "코스닥시장"이라 함은 한국거래소 내 코스닥시장을 말합니다.

[하나금융투자㈜ 본ㆍ지점]

■ 본사 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 (여의도동)

고객지원센터 : 1588-3111
인터넷홈페이지 : http://www.hanaw.com

■ 지점

소재지
영업점/본부명
우편번호
주소(지번주소)
전화번호

서울
Club1WM센터
06173
서울시 강남구 영동대로 96길 26, 6~8층(삼성동 169-8)
02-511-6800

도곡역WM센터
06292
서울특별시 강남구 언주로30길 39, 5층 ( 도곡동 467-14, 린스퀘어빌딩)
02-553-0363

롯데월드타워WM센터
05551
서울특별시 송파구 올림픽로 300, 12층(신천동 29 롯데월드타워)
02-6907-5111

반포WM센터
06574
서울특별시 서초구 방배로 268, 방배삼호상가 1층, 2층 (방배동 725)
02-534-1151

서초WM센터
06606
서울특별시 서초구 서초대로 301, 2층 (서초동 1692-1,동익성봉빌딩)
02-599-2181

올림픽WM센터
05648
서울특별시 송파구 양재대로 1222, 2층 (방이동 89-11 올림픽프라자)
02-475-3113

영업부금융센터
07321
서울특별시 영등포구 의사당대로 82, 1층,2층 (여의도동 27-3 하나금융투자빌딩 )
02-785-0961

한남동
04401
서울특별시 용산구 한남대로 51, 1층,2층 (한남동 76-16)
02-3785-3222

명동금융센터
04538
서울특별시 중구 을지로 66, 1층,9층 (을지로2가 181)
02-776-2553

압구정금융센터
06017
서울특별시 강남구 압구정로 320, 2층,3층 (신사동 639-3 극동빌딩)
02-511-3344

삼성동금융센터
06178
서울특별시 강남구 테헤란로 508, 13층 (대치동 942-10 해성2빌딩)
02-563-6111

광장동
04983
서울특별시 광진구 아차산로 563,1층 (광장동 445-5)
02-3437-4111

노원
01751
서울특별시 노원구 동일로 1398, 2층 (상계동 728)
02-932-3111

도곡
06272
서울특별시 강남구 도곡로 204, 2층 (도곡동 543 동신빌딩)
02-572-8545

훼미리
05833
서울특별시 송파구 중대로 80, 3층 (문정동 150-2)
02-443-4900

강남금융센터
06619
서울특별시 서초구 서초대로 396, 1층 (서초동 1321 강남빌딩)
02-582-8114

돈암동
02830
서울특별시 성북구 동소문로 97, 1층 (동소문동6가 130)
02-922-7771

목동
08022
서울특별시 양천구 목동로 183, 1층 (신정동 995-2)
02-2694-5282

신림역
08777
서울특별시 관악구 신림로 318, 3층 (신림동 86-3)
02-874-3111

영등포
07301
서울특별시 영등포구 영중로 35, 1층 (영등포동4가 65-1)
02-2678-5421

은평
03462
서울특별시 은평구 은평로 136, 4층 (응암동 98-65 은경빌딩)
02-354-3540

강서
07654
서울특별시 강서구 공항대로 426, 2층 (화곡6동 1107 VIP빌딩)
02-2601-0039

신촌
04100
서울특별시 마포구 서강로 144, 3층 (노고산동 107-1, 동인빌딩)
02-323-2111

경기
분당WM센터
13591
경기도 성남시 분당구 황새울로 312번길 32, 2층,3층 (서현동 265-2)
031-702-3111

수원
16488
경기도 수원시 팔달구 권광로 170, 1층,3층 (인계동 1124-2, KEB하나은행빌딩)
031-237-5111

미금역
13618
경기도 성남시 분당구 돌마로 67, 3층 (금곡동 157)
031-716-3111

부천
14548
경기도 부천시 원미구 신흥로 201 (중1동 1140-3 트리플타워 B동 201호)
032-667-6670

평촌
14072
경기도 안양시 동안구 시민대로 194, 1층 (호계동 1041 흥국생명빌딩)
031-385-7300

일산
10387
경기도 고양시 일산서구 중앙로 1441, 2층,3층 (주엽동 110-3)
031-917-8111

부산
부산
48939
부산광역시 중구 중앙대로 94, 1층,2층 (중앙동4가 89-1)
051-241-5911

서면
47291
부산광역시 부산진구 중앙대로 724, 1층,2층 (부전동 156-12)
051-806-2011

해운대
48092
부산광역시 해운대구 해운대해변로 154, 6층 (우동 1434-1, 마리나센터)
051-702-7100

동래
47816
부산광역시 동래구 충렬대로 200, 4층 (수안동 665-8, 불이빌딩)
051-553-0701

대전
둔산WM센터
35229
대전광역시 서구 대덕대로 235, 5층 (둔산동 1030 하나은행빌딩)
042-253-5111

대전법조
35240
대전광역시 서구 문예로 59, 2층 (둔산동 1503)
042-486-0066

대덕테크노밸리
34019
대전광역시 유성구 관평2로 56, 4층 (관평동 911)
042-671-3111

대구
대구금융센터
41943
대구광역시 중구 달구벌대로 2109, 1층(덕산동 128-1)
053-425-8721

범어동
42028
대구광역시 수성구 달구벌대로 2425, 1층 (범어2동 178-2)
053-744-2900

광주
광주금융센터
61472
광주광역시 동구 금남로 245, 2층,3층 (금남로1가 1-1 전일빌딩245)
062-223-2222

울산
울산
44705
울산광역시 남구 삼산로 283, 2층 (삼산동 1525-8 소망빌딩)
052-268-5111

인천
인천
21574
인천광역시 남동구 인하로 497-5, 3층(구월동 1469-1)
032-761-3111

강원
강릉
25533
강원도 강릉시 경강로 2071, 1층 (임당동 139)
033-646-5111

원주
26392
강원도 원주시 능라동길 51, 2층 (무실동 1857-10 롯데시네마)
033-766-9111

경남
창원금융센터
51505
경상남도 창원시 성산구 중앙대로 38 1층,2층(상남동 70-1 KEB하나은행빌딩)
055-286-7000

경북
포항
37755
경상북도 포항시 북구 포스코대로 288, 1층 (죽도동 644-6)
054-272-2266

전북
전주
54999
전라북도 전주시 완산구 팔달로 229, 1층 (고사동 2-1)
063-276-1212

익산
54593
전라북도 익산시 중앙로5길 27, 1층 (창인동1가 156-1)
063-843-4001

충남
천안
31108
충청남도 천안시 서북구 동서대로 125-3, 2층 (성정동 1262 하나금융프라자)
041-569-3222

충북
청주
28525
충청북도 청주시 상당구 사직대로350번길 11-4, 2층(서문동 3)
043-253-7161

■ 영업소

소재지
영업점/본부명
우편번호
주소(지번주소)
전화번호

서울
강남파이낸스골드클럽
06236
서울특별시 강남구 테헤란로 152, 2층 (역삼동 737 강남파이낸스센터)
02-2087-9817

대치동골드클럽
06291
서울특별시 강남구 남부순환로 2942, 1층 (대치동 507-1 풍림프라자)
02-561-2860

압구정골드클럽
06023
서울특별시 강남구 언주로 867 (신사동 618-3, 뉴서울빌딩지하1층)
02-541-2120

여의도골드클럽
07333
서울특별시 영등포구 국제금융로 72, 2층 (여의도동 43-2)
02-3771-3400

이촌동골드클럽
04427
서울특별시 용산구 이촌로64길 14, 2층 (이촌동 302-44)
02-3785-3491

영업1부골드클럽
04523
서울특별시 중구 을지로 35, 3층(을지로1가 101-1)
02-6917-4050

종로금융영업소
03161
서울특별시 종로구 우정국로 26, 11층 (공평로 5-1 센트로폴리스A동)
02-6917-4031

전남
목포영업소
58665
전라남도 목포시 백년대로 319, 1층 (상동 835)
061-245-2580

[한화투자증권㈜ 본ㆍ지점]

본 사
서울특별시 영등포구 여의대로 56

고객지원팀
080-851-8282

홈 페 이 지
https://www.hanwhawm.com

지점명
도로명 주소

강서지점

서울특별시 강서구 공항대로 525 비원빌딩 2층

갤러리아지점

서울특별시 강남구 압구정로 416 The트리니티빌딩 7층

노원지점

서울특별시 노원구 노해로 451 청산빌딩 3층

리더스라운지 
 강남지점

서울특별시 강남구 테헤란로8길 8 동주빌딩 1층

목동지점

서울특별시 양천구 오목로 299 목동트라펠리스 웨스턴에비뉴 3층

반포지점

서울특별시 서초구 신반포로 219 반포쇼핑타운 8동 2층

송파지점

서울특별시 송파구 중대로 135 IT벤처타운 서관 1층

신촌지점

서울특별시 서대문구 신촌로 73 케이스퀘어신촌 2층

영업부

서울특별시 영등포구 여의대로 56 한화투자증권빌딩 1층

올림픽지점

서울특별시 송파구 양재대로 1222 올림픽선수기자촌중심상가 1층

중앙지점

서울특별시 중구 퇴계로 307 광희빌딩 2층

금융플라자 GFC

서울특별시 강남구 테헤란로 152 강남파이낸스센터12층

금융플라자63지점

서울특별시 영등포구 63로 50 한화생명빌딩 별관 1층

금융플라자시청지점

서울특별시 중구 세종대로 92 한화손해보험빌딩 2층

과천지점

경기도 과천시 별양상가1로 13 교보빌딩 3층

부천지점

경기도 부천시 원미구 신흥로 205 트리플타워A동 2층

분당지점

경기도 성남시 분당구 황새울로 360번길 19 금화빌딩 2층

송도IFEZ지점

인천광역시 연수구 컨벤시아대로 69 송도밀레니엄빌딩 2층

신갈지점

경기도 용인시 기흥구 신갈로58번길 17 효진프라자빌딩 2층

안성지점

경기도 안성시 중앙로 252(석정동) YH빌딩 3층

일산지점

경기도 고양시 일산서구 중앙로 1426 노블레스빌딩 2층

평촌지점

경기도 안양시 동안구 시민대로 210 한화생명빌딩 4층

평택지점

경기도 평택시 경기대로 271 패밀리타운2층

공주지점

충청남도 공주시 번영1로 120 은우빌딩 3층

천안지점

충청남도 천안시 서북구 광장로 215 충남북부상공회의소 1층

청주지점

충청북도 청주시 흥덕구 2순환로 1240 MK빌딩 2층

타임월드지점

대전광역시 서구 대덕대로 227 동서빌딩 4층

홍성지점

충청남도 홍성군 홍성읍 조양로 144번길 37 중앙빌딩 2층

광주지점

광주광역시 동구 금남로 148 엠디엠타워 3층

군산지점

전라북도 군산시 하나운로 38 나운프라자 2층

전주지점

전라북도 전주시 덕진구 기린대로 405 한화생명 3층

순천지점

전라남도 순천시 이수로 314 우리은행 2층

거창지점

경상남도 거창군 거창읍 거열로 131 현대빌딩 4층

동울산지점

울산광역시 동구 방어진순환도로 785 스타타워 5층

마린시티지점

부산광역시 해운대구 해운대해변로 154 마리나센터 2층

부산지점

부산광역시 부산진구 중앙대로 709 서면금융프라자빌딩 2층

삼산지점

울산광역시 남구 삼산로 262 한화손해보험빌딩 2층

언양지점

울산광역시 울주군 언양읍 동문길 58 송강빌딩 1층

창원지점

경상남도 창원시 의창구 용지로 159 대구은행빌딩 6층

문경지점

경상북도 문경시 영신로 6 KT빌딩 2층

범어지점

대구광역시 수성구 달구벌대로 2393 요아킴빌딩 4층

성서지점

대구광역시 달서구 성서로 419 국민연금대구회관 1층

영주지점

경상북도 영주시 구성로 332-1 동아빌딩 3층

영천지점

경상북도 영천시 동문길 147 영동빌딩 2층

포항지점

경상북도 포항시 북구 중앙로 220 영진빌딩 1층

제주지점

제주특별자치도 제주시 중앙로 207 1층

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사등의 확인 서명_1.jpg
대표이사등의 확인 서명_1

【 본 문 】

00. 증권신고서_제일전기공업_정정신고서.dsd<증권신고서(지분증권)> 내용 가져오기 (전부) 
ㅇ'요약정보'는 직접 작성해야합니다. ('증권신고서-요약정보'에서 복사&붙여넣기 가능) 
ㅇ'제2부 발행인에 관한 사항'을 참조방식으로 기재한 경우, '가져오기' 기능을 사용할 수 없고 직접 작성해야합니다.

요약정보

요약정보

1. 핵심투자위험

구 분
내 용

사업위험

[가. COVID-19로 인한 경기 침체 및 주식시장 변동 위험]

2019년 12월 처음 발생한 신종 코로나바이러스감염증(이하COVID-19)은 전세계로 급속도로 확산되었으며 그 결과 2020년 3월 11일 세계보건기구는 감염병 경보 최고 단계인 '세계적 대유행(Pandemic)'을 선포했습니다. COVID-19는 직접적으로 경기에 영향을 미치고 있으며, 각국 통계청의 발표에 따르면 중국을 제외한 주요 국가의 2020년 GDP 성장률은 모두 역성장을 기록했습니다. 글로벌 COVID-19의 확산 추세가 지속되고, 이로 인해 경기침체가 장기화될 경우, 실물 지표의 악화는 물론이고 주식시장의 변동성이 큰폭으로 증가할 가능성이 존재합니다. 글로벌 경기침체는 당사 실적에 직간접적으로 부정적인 영향을 미칠 것으로 판단됩니다. 또한 주식시장의 변동성이 증가할 경우 공모 이후 당사 주가도 급격한 변동성을 보일 가능성이 존재합니다.

[나. 국내외 거시경제 악화 위험]

당사는 스마트 배선기구 제조 회사로, 당사의 사업 및 실적은 전방산업인 건설 경기에 직접적으로 영향을 받습니다. 글로벌 건설 수요는 경기에 매우 민감하게 반응합니다. 따라서 당사 및 당사가 속한 산업은 거시경제 지표의 변동에 밀접한 영향을 받고 있습니다. 국내외 기관에 따르면 2020년 글로벌 및 국내 경제는 역성장이 예견되고 있습니다. IMF에 따르면 2020년 글로벌 경제 성장률은 -4.9%로 전망됩니다. 한편 한국은행에 따르면 2020년 한국 경제 성장률은 -1.3%로 전망입니다. 2020년 글로벌 및 한국 경제가 역성장할 경우 건설업과 스마트 IoT 산업의 신규 투자는 지연될 가능성이 존재하며 이는 당사의 매출 및 수익성 감소로 이어질 수 있습니다.

[다. 전방산업 경기 변동에 따른 위험]

당사가 영위하고 있는 스마트홈 서비스 산업은 스마트 가전 제조사, 건설사, 통신사 등이 함께 만들어 가고 있는 신생 산업 분야로 스마트홈 산업과 관련하여 정부는 2022년까지 IoT가전 기반 지능형 스마트홈 구축, 신규 일자리 창출 등을 위한 정책을 시행하고 있으며, 2022년 이후 스마트시티 서비스와 통합/연계를 통해 스마트시티 시범 지구 실증 사업까지 계획하고 있습니다. 
 
 최근 배선기구 분야에도 스마트홈 시스템이 접목되면서 기계식 배선기구가 전자식 배선기구로 시장이 변천되어 배선기구 시장은 점점 확대되고 있습니다. 부동산 시장이 실수요자 위주로 변화되면서 아파트의 완성도를 가능하는 기준이 주거공간이라는 하드웨어적 요소에서 소프트웨어적 요소로 넘어가고 있습니다. 특히 최근에는 정보통신기술의 발달과 라이프스타일 변화로 사물인터넷(IoT)과 에너지절감시스템을 접목한 스마트한 아파트가 최신 트랜드로 자리잡고 있습니다.

그러나 IoT의 발전으로 건설/주택의 스마트홈 기기 시장의 성장이 예상됨에도 불구하고 시장 수요에 걸맞는 제품 개발이 늦거나 예기치 못한 사업환경의 변동으로 시장 성장이 정체될 경우 산업의 성장과 영업 성과에도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[라. 주력시장 경쟁 심화에 따른 위험]

스마트홈은 가정내 기기들이 네트워크로 연결되어 스마트기기를 통해 수요자 중심의 IoT기반 지능형 서비스를 누릴 수 있는 주거 공간 구현 기술을 의미하며, 스마트홈 서비스 플랫폼, 네트워크 연동기술, 지능형 공간 서비스 기술 등 포함하고 있습니다. 당사가 직접적으로 영위 중인 산업의 시장 규모는 19년말 기준 5,200억원 수준으로 파악되며, 당사의 점유율은 약 28% 수준으로 업계 1위로 판단됩니다. 주요 경쟁업체로는 회사 매출규모를 고려하였을 때 파나소닉이에스신동아로 볼 수 있습니다. 2개의 업체가 전체 시장 규모에서 차지하는 시장점유율은 약 41.19%로 높은 시장점유율을 차지하고 있는 과점형태의 시장으로 판단되며, 당사의 최근 3개년 시장 점유율이 증가하고 있는 모습을 보이고 있습니다. 이처럼 당사는 시장의 수요에 부합하는 제품을 지속 개발함으로써 시장을 선도하고 있으나, 지속적으로 기술력을 향상시키지 못하고 시장 수요 대응에 실패한다면 향후 매출에 부정적인 영향을 받을 수 있습니다.

[마. 고객 요구사양 충족 및 납기 준수 실패 위험]

배선 기구 업체는 매출처가 요구하는 기술 수준 및 다양한 요구 사항을 만족시켜야 하며, 납기 준수를 위해 적시에 생산할 수 있는 생산능력을
갖춰야 합니다.
당사의 경우 고객사의 요구 사양 및 기술 수준을 만족시키지 못할 위험은 낮다고 판단됩니다. 당사는 오랜 기간 주요 고객사인 EATON, HDC아이콘트롤스, 지에스건설 등과 긴밀한 협력 관계를 구축하여 고객맞춤형 제품을 개발 및 공급하고 있습니다. 한편, 납기일을 준수하지 못할 가능성도 낮다고 판단됩니다. 지난 3년간 당사의 평균 가동율은 약 70% 수준이며, 당사의 제품 공급 방식은 주문제작하는 방식으로 제품 공급량과 공급 일시는 사전에 고객사와 합의를 거쳐 결정됩니다.
하지만 이 밖의 다양한 내/외부적 요인으로 인해 고객사가 원하는 기술 수준에 부합하는 제품을 생산하는데 실패할 수 있으며, 일부 제품에 대한 수주가 급격히 증가할 경우 일시적으로 생산 능력이 부족하게 되어 납기를 준수하지 못할 가능성이 존재하며, 이는 당사의 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[
바.
기술경쟁력 확보 위험]

최근 4차 산업혁명 기술 확산에 따라 주거환경이 점차 첨단화되고, 인구사회구조를 반영한 주거서비스 수요가 다양화되어 주거 패러다임의 변화가 가속화되고 있습니다. 당사는 사물인터넷(IoT)이 적용된 스마트홈을 구현하는데 필요한 네트워크 부품인 배선기구, 차단기, 분전반 등을 제조 및 개발하고 있으며, 그간의 장비제작 노하우를 바탕으
로 경쟁사 대비 기술적 우위에 있습니다.
당사의 경쟁력은 스마트홈 네트워크 부품에 대한 우수한 기술력을 바탕으로 하고 있으며, 이를 기반으로 다수의 지적재산권을 보유하고 있으며 지속적 성장을 이루어왔습니다.
스마트홈 시장에서 경쟁우위를 점하는 연구개발과 우수한 품질 능력을 보유하는 회사만이 시장 지배력 및 경쟁력을 확보할 수 있습니다.
다만, 당사가 목표로 하는 기술 개발이 예상보다 지연되거나, 당사의 연구개발 성과 부족 등으로 타 업체 대비 경쟁력 있는 제품을 개발하지 못할 경우, 스마트홈 시장에서 당사가 목표하는 실적을 거두지 못할 위험 역시 존재하므로 투자자분들께서는 유의하시기 바랍니다.

회사위험

[가. 매출처 편중 위험]

당사 매출의 상당 부분은 국내외 대형 건설사와 국내 주요 대리점을 통해 시현되고 있습니다. 당사의 고객사는 국내외 대형 건설사로서, 안정적인 거래처를 확보한다는 측면에서는 강점이 될 수 있습니다. 주요 매출처의 요구에 따라 판매 단가와 판매 수량이 결정되고, 주요 매출처의 경영 부실 및 매입처 변경 시 당사의 매출과 손익에 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나, 대부분의 매출처가 우량하고, 건설사와 대리점 등의 매출처별로 다변화되어 있으며, 기술력과 우수한 제품 품질력을 확보하고 있으므로 당사의 매출은 매우 안정적인 추이를 보이고 있습니다. 다만, 당사가 주요 매출처와의 신뢰관계가 훼손되거나 주요매출처의 재무부실 등으로 주요 매출처에 대한 매출이 감소할 경우 당사의 실적이 급격히 악화될 가능성이 존재합니다.

[나. 판매단가의 변동과 관련된 위험]

당사는 일반/스마트 배선기구, 차단기, 분전반 등을 제조하는 업체로서 전방 시장인 건설/주택 시장과 스마트홈 시장의 성장에 따라 당사의 매출과 수익성이 영향을 받고 있습니다. 당사는 주요 제품에 대한 기술 경쟁력을 확보하고 있고, 독보적인 시장 점유율에 따른 안정적인 수익 구조를 확보하고 있으므로 판매 단가 인하 압력에 따른 위험은 상대적으로 적다고 판단되고 있습니다. 그러나, 사용자의 원가 절감 및 국내/글로벌 주요 경쟁 업체와의 경쟁 등이 발생할 경우 당사의 성장성과 수익성은 영향을 받을 수 있습니다.

[다. 신규사업 진출에 따른 위험]

당사는 신규사업으로IoT 배선기구, 음성인식 스마트배선기구, 풀터치 스위치, 아크차단기(AFCI), 빌트인 콘센트, 가로등 점멸기용 차단기, 프리미엄 배선기구 등을 개발하고 있습니다. 다양한 신규사업을 추진함으로써 매출 다변화 및 성장 동력을 확보하고 있으나, 해당 신규사업 추진에 따른 연구개발비용 및 설비투자비용 발생에도 불구하고 사업 진행에 차질이 발생하거나 신규 매출액이 사업계획대로 창출되지 않을 경우 고정비와 연구개발비용 증가에 따른 당사의 수익성 악화 가능성이 존재합니다.

[라. 매출채권 회수 위험]

당사 제품의 구매자는 글로벌 기업인 미국 이튼사와 국내 1군 건설회사 등으로 주요 매출처는 이튼, GS건설, 포스코아이씨티, HDC아이콘트롤스 등 대기업 및 대기업의 1차 협력업체입니다. 당사의 과거 3개년간의 매출채권회전율은 2017년 5.26회, 2018년 5.04회, 2019년 6.25회, 2020년 반기 5.81회로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2018년 업종평균 약 4.95회와 비교하여 소폭 높습니다. 당사의 매출채권은 매월 말 영업팀에서 채권 내역 및 회수 여부를 파악하고 경영지원 관리팀에서 회수와 미회수 내역을 정리하여 영업실에 통보하는 형태로 관리가 이루어지고 있으며, 당사의 2019년 말 매출채권의 약 90%는 발생 3개월 미만으로 매출채권의 회수 지연에 따른 대손위험은 낮은 것으로 파악됩니다. 그러나, 향후 매출처의 영업환경 악화 등이 발생할 경우 매출채권 회수가 지연될 수 있으며, 이와 같은 상황이 발생할 경우 당사의 재무안정성이 악화될 가능성이 있습니다.

[마. 환율 변동에 따른 위험]

당사의 수출 비중은 매출액의 40% 내외 수준으로 높은 편이며, 외화자산은 지속적으로 증가하고 있습니다. 해외 매출 증가 및 이에 따른 외화자산 증가로 인해 당사 세후순이익의 환율 민감도는 과거대비 높아졌습니다. 2019년 기준, USD 환율 10% 변동은 당사 세후순이익 12억원 증감으로 이어졌습니다. 12억원은 2020년 반기순이익 100억원의 약 12%에 해당하는 수준입니다. 따라서 환율 변동이 크게 발생할 경우 당사의 손익에 부정적인 영향이 발생할 위험이 존재합니다. 

[바. 재고자산 관련 위험]

당사의 재고자산회전율은 2017년 6.70회, 2018년 6.14회, 2019년 6.03회, 2020년 반기 5.56회로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2018년 업종평균 약 9.31회와 비교하여 낮은 수준입니다. 1군 건설사의 주택 분양 단계부터 참여하는 영업구조의 특성상 고객의 수요를 예측할 수 있고, 고객사의 건설 일정에 맞추어 양산화 일정 및 납품 예상 수량이 정해지게 됩니다. 이를 바탕으로 당사는 예측 생산 방식으로 재고자산 관리를 하고 있어 최소 재고를 보유하는 재고정책을 구현하기 때문에 장기체화 재고가 발생할 가능성을 최소화하고 있습니다. 당사는 매출처를 다변화하고 Forecast 적중률 향상을 통해 재고의 불용화 및 장기체화 가능성을 줄일 계획이나, 사양이 상이한 다품종 제품을 제조하므로 주력시장의 트렌드가 급변하거나 고객사의 주문 취소 등이 발생할 경우 당사의 재고자산이 증가할 수 있는 위험이 있습니다. 또한, 향후 매출처의 영업환경 악화 등이 발생할 경우 재고자산의 소진이 지연될 수 있으며, 이와 같은 상황이 발생할 장기체화 재고에 대한 손상차손 발생 및 영업현금흐름 악화 등 당사의 재무안정성이 악화될 가능성이 있습니다.

[사. 기술유출 및 인력이탈의 위험]

당사는 우수한 인력 확보를 위한 근무 환경 개선, 급여 인상, 임/직원 복지 지원, 교육비 투자 등의 비용이 발생될 수 있으며, 동 투자를 당사의 구체적인 매출 및 수익 등의 성과로 나타내는 것이 중요한 경쟁력으로 작용하고 있습니다. 당사는 매년 우수인력을 채용하고 있으나, 우수한 핵심 인력의 사외 유출은 당사의 성장 잠재력의 훼손을 유발할 뿐만 아니라 핵심 인력이 경쟁사로 유출될 경우 당사의 경쟁력에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[아. 재무안정성 악화 위험]

당사의 재무안정성 지표는 영업실적 상승 등에 따라 개선되고 있습니다. 당사의 유동비율은 2017년 116.32%에서 2020년 반기 168.31%로 지속적으로 증가하였으며, 부채비율은 2017년 133.98%에서 2020년 반기 50.82%로 지속적으로 감소하고 있습니다. 당사의 유동비율과 부채비율이 지속적으로 개선되었으며, 2018년 업종평균 유동비율 168.08%에는 미치지 못하며, 업종평균 부채비율 95.95% 대비 좋은 수치를 보이고 있습니다. 당사는 현금화 가능 자산(현금및현금성자산, 단기금융자산, 장기금융자산 합계)이 2019년 말 약 35억원에 불과하나, 낮은 부채비율과 금융권으로부터의 차입금 감소 추세 및 동사의 영업현금흐름 창출 능력 등을 고려할 경우 채무불이행 위험은 매우 낮을 것으로 판단됩니다. 다만, COVID-19 등의 영향으로 영업활동 및 현금흐름이 악화되면 재무안정성이 훼손될 위험이 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 

[자. 현금흐름 관련 위험]

당사는 영업활동에서 3년 연속 양(+)의 현금흐름을 시현하고 있고 재무활동은 차입금의 상환 및 발생 등이며, 영업활동과 재무활동에서 발생한 현금을 지속적으로 건물, 기계장치 등의 시설투자를 집행하여 투자활동 현금흐름은 부(-)의 현금흐름을 보이고 있습니다. 그러나 향후 당사의 계획과는 달리 영업활동 현금흐름에서 지속적으로 양(+)의 현금흐름이 발생하지 않고, 미지급금 상환 등으로 현금흐름의 부담이 가중될 경우에는 고객사의 발주에 따른 재품 공급이 원활히 되지 않을 수 있습니다.

[차. 내부통제제도 운영 관련 위험]

당사는 정관 규정에 따른 이사회내에 위원회는 존재하지 않으나 회사 경영의 투명성을 제고하기 위하여 관계사 및 특수관계인 간 내부거래를 점검하고 감시할 수 있도록 2018년 10월 01일 이사회를 통하여 내부거래위원회를 설치하였으며, 현재는 경영투명성을 더욱 강화하기 위하여 2020년 8월 12일 투명경영위원회를 신설하여 운영하고 있습니다. 하지만, 상기와 같은 경영투명성 제고를 위한 지속적인 노력에도 불구하고 내부통제제도가 제대로 운영되지 않는다면 당사의 신뢰성이 저해되어 주가에 부정적인 영향이 발생할 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

또한
, 당사는 연수원 목적으로 당사의 대표이사 강동욱으로부터 2018년 10월 30일 청평 소재의 부동산을 매입하였습
니다.

당사는 대표이사와 청평 소재 부동산 거래와 관련하여 2021년까지 유지/관리 비용 및 투자손실을 보전하는 계약을 체결을 체결하였으니
투자자께서는 이점 유의하시기
바랍니다.

기타 투자위험

[가. 청약 불가능 위험]

2009년 2월 4일 부로 시행된 『자본시장법』에 의거, 일반투자자들은 투자설명서를 미리 교부 받아야 청약이 가능합니다.

[나. 공모가 산정방식의 한계에 따른 위험]

당사는 금번 공모를 위한 당사의 주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장에 기상장된 비교기업의 2020년 반기 기준 실적을 기준으로 PER을 산정하였습니다. 비교기업은 업종 유사성, 사업 유사성, 재무적 유사성, 일반 요건 등을 고려하여 최종적으로 3개 기업을 최종 비교기업으로 선정하였습니다. 최종 비교기업의 2020년 반기 기준 연환산 실적으로 계산한 PER 평균은 18.75배입니다. 당사의 주당 평가가액에 할인율 49.90% ~ 55.75%를 적용한 공모희망가액은 15,000원~ 17,000원입니다.

당사의 희망공모가액은 유사회사의 PER을 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아닙니다. 또한 당사의 희망공모가액 산출 시 활용된 추정 영업성과 및 추정에 반영된 변수들은 별도 외부전문기관의 평가 등을 받지 아니한 당사의 자체적인 추정실적이며, 과대평가 되었을 가능성이 존재합니다.

PER 평가방식과 같은 상대가치 평가방법의 적용에 필요한 유사회사의 선정 과정에서 평가자(기관)의 주관적인 판단 개입 가능성과 시장의 오류(기업가치의 저평가 혹은 고평가)등에 기인한 기업가치 평가의 오류 발생가능성은 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고 있습니다. 최종 선정된 유사회사들은 당사와 사업구조 및 전략, 제품(Service), 영업환경, 성장성 등에서 차이가 존재하므로, 투자자들은 유사회사 현황, 참고 정보 등을 기반으로 투자의사 결정을 하는 경우 이와 같은 차이 사항에 유의하시기 바랍니다.

[다. 공모주식수 변경 위험]

『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』제2-3조(효력발생시기의 특례 등) 제2항 제1호에 따라 수요예측 실시 후, 증권신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 아니하고 신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 공모주식수가 변경될 수 있으니 투자시 유의하여 주시기 바랍니다.

[라. 상장 후 매도가능물량으로 인한 위험]

당사의 상장예정주식수
11,110,000주 중 약 26.1%에 해당하는 2,900,000주는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 이로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으며, 추가적으로 최대주주 등 보호예수의무자의 보호예수기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 위험이 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다.

[마. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험]

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

[바. 코스닥시장 상장요건 미충족 위험]

금번 공모는 코스닥시장 상장규정에서 규정하고 있는 주식의 분산요건을 충족할 목적으로 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 따라 공모의 방법으로 실시됩니다. 금번 공모 후 당사가 신규상장신청일까지 필요한 요건을 모두 충족하면 본 주식은 코스닥시장에 상장되어 매매를 개시하게 됩니다. 그러나, 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 코스닥시장에서 거래할 수 없어, 당사의 주식을 취득하는 투자자는 주식의 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있습니다.

[사. 상장 후 주가의 공모가액 하회 위험]

코스닥시장 상장 후 주식시장 상황 등에 따라 주가는 최초 공모가액을 하회할 수도 있으며, 이 경우 공모가에 금번 공모주식을 취득한 투자자는 투자원금 손실을 입을 수 있습니다.

[아. 증권신고서 정정 위험]

본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서, 이하"증권신고서")의 효력발생은 정부 또는 금융위원회가 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 본 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 본 증권신고서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있습니다. 또한, 본 증권신고서상의 발행 일정은 확정된 것이 아니며, 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유 발생시 변경될 수 있습니다. 

[자. Put-Back Option, 환매청구권, 초과배정옵션 미부여]

증권인수업에 관한 규칙 개정으로 일반청약자에게"공모 가격의 90% 이상에 인수회사에 매도할 수 있는 권리(Put-Back Option)"가 부여되지 않으니 투자 시 유의하시기 바랍니다. 또한, 금번 공모의 경우'증권 인수업무 등에 관한 규정' 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 동 규정에 따른 환매청구권이 부여되지 않으며 공모 물량에 대한 초과수요가 존재 시 인수회사는 공모 물량의 15% 범위 내에서 발행회사의 대주주등으로부터 해당 주식을 차입하여 기관투자자 등에게 초과 배정을 하는 초과배정옵션(over-allotment option)도 금번 공모에서는 부여되지 아니하였습니다. 투자자께서는 이점 유념하시기 바랍니다.

[차. 주가의 일일 가격제한폭 변경]

2015년 6월 15일부터 코스닥시장과 유가증권시장 주식의 일일 가격제한폭이 기존의 ±15%에서 ±30%로 확대되었으므로, 투자 시 유의하시기 바랍니다.

[카. 미래예측진술의 포함]

본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서, 이하"증권신고서")는 향후 사업 전망에 대한 증권신고서 작성기준일 현재 시점의 예측을 포함하고 있습니다. 이와 같은 전망은 시장의 추세 및 당사 영업환경 등에 따라 변동될 수 있으며, 기타 불확실한 요인들을 고려하지 않은 수치입니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

[타. 증권신고서 상 재무정보 제한 위험]

본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서, 이하"증권신고서") 상의 재무에 관한 사항 및 감사인의 감사의견 등에 관한 사항은 2020년도 반기 재무제표 작성 기준일 이후의 변동을 반영하지 않았으니 투자에 유의하시기 바랍니다. 다만 본 증권신고서에 기재된 재무제표의 작성기준일 이후 본 증권신고서 제출일 사이에 발생한 것으로 증권신고서에 기재된 사항 이외에 자산, 부채, 현금흐름표 또는 손익사항 등 당사의 재무현황에 중대한 변동을 가져오거나 중요한 영향을 미치는 사항은 없습니다.

[파. 투자자의 독자적 판단 요구]

투자자께서는 상기 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안됩니다. 본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서, 이하"증권신고서")에 기재된 사항 이외의 투자위험요소를 검토하시어 투자자 여러분의 독자적인 투자판단을 해야 함에 유의하시기 바랍니다. 

[하. 집단 소송으로 인한 소송 위험]

증권 관련 집단소송을 허용하는 국내 법규로 인해 당사는 추가적인 소송위험에 노출될 수 있습니다. 

[거. 소수주주권 행사로 인한 소송 위험]

소수주주의 소수주주권 행사로 당사는 추가적인 소송위험에 노출될 수 있습니다.

[
너. 수요예측 경쟁률에 관한 주의사항]

당사의 수요예측 예정일은 2020년 11월 10일(화) ~ 11일(수)입니다. 수요예측에 참여한 기관투자자들은 가격 확정 후 실투자 여부를 결정하여 청약 예정일인 2020년 11월 17일(화) ~ 18일(수)에 일반투자자와 함께 실청약을 실시하게 됩니다. 따라서 청약일 전에 발표되는 수요예측 경쟁률이 실제 기관투자자의 실제 투자 수요를 보여주는 지표는 아니오니 투자자께서는 이 점을 유의하시어 투자에 임해 주시기 바랍니다. 

[더. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험]

본 공모 후 최대주주인 대표이사를 포함한 특수관계인 보유지분은 보통주 6,723,644주로 상장 후 발행주식총수(주관사 의무인수분
60,000주
포함)의
60.52%
를 보유하게 됩니다.
지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다. 다만 당사 지배주주의 이해관계는 투자자 또는 기타주주들의 이해관계와 상충될 수 있으므로 이 점 유의하시기 바랍니다.

[러.
수요예측 참여 가능한 기관투자자]

금번 공모를 위한 수요예측시 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제2조 제8호에 따른 기관투자자만 참여가 가능하므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

[
머.
수요예측에 따른 공모가격 결정]

금번 공모를 위한 가격 결정은 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제5조 제1항 제2호에 따라 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법으로 가격결정이 이루어질 예정입니다. 단, 금번 공모 시 동 규정 제5호 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
2,900,000
500
17,000
49,300,000,000
일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
하나금융투자
기명식보통주
2,320,000
39,440,000,000
721,344,000
총액인수

인수
한화투자증권
기명식보통주
580,000
9,860,000,000
134,096,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020.11.17 ~ 2020.11.18
2020.11.20
2020.11.17
2020.11.20
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설투자
12,000,000,000

연구개발
3,000,000,000

차입금 상환
4,000,000,000

운영자금
6,070,000,000

발행제비용
600,000,000

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

강동욱
최대주주
6,253,644
1,450,000
4,803,644

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【기 타】
-

주1)

모집가액, 모집총액, 인수금액, 인수대가 등은
대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 17,000원 기준입니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
2,900,000
500
17,000
49,300,000,000
일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
하나금융투자
기명식보통주
2,320,000
39,440,000,000
721,344,000
총액인수

인수
한화투자증권
기명식보통주
580,000
9,860,000,000
134,096,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일

2020.11.17 ~ 2020.11.18
2020.11.20
2020.11.17

주1)

모집(매출) 예정가액(이하
"확정공모가액"이라 한다)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 17,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 하나금융투자(주)와 발행회사인 제일전기공업(주)가 협의한 후 1주당 확정공모가액을
17,000원으로 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)

청약일

기관투자자, 일반투자자 청약일 :
2020년 11월 17일(화) ~ 2020년 11월 18일(수) (2일간)

※ 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반투자자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2020년 05월 29일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인
(2020년 10월 15일
)을 받았습니다. 그결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제6조 제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주7)

총 인수대가는
확정공모가액 17,000원 기준으로 산정한 총인수금액(상장주선인 의무인수금액 포함)의 1.7%에
해당하는 금액입니다.

주8)

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항 제2호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

하나금융투자(주)
기명식보통주
60,000
1,020,000,000
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득
주식을
상장일로부터
3개월간 의무보유하여야 합니다. 또한 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 하나금융투자(주)와 발행회사인 제일전기공업(주)가 협의하여
결정한 17,000원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

주9)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

2. 공모방법

금번 제일전기공업(주)의 코스닥시장

상장공모는 신주모집 1,450,000주(공모주식수의 50%)와 구주매출 1,450,000주(공모주식수의 50%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
2,900,000주
100.0%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,900,000주
100.0%
-

주1)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

[일반공모주식 배정내역]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
580,000주
20.0%

17,000원

주1)

9,860,000,000원
-

기관투자자
2,320,000주
80.0%
39,440,000,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함
주2), 주3)

합계
2,900,000주
100.0%%
49,300,000,000원
-

주1)

주당공모가액 및 모집(매출)총액은

확
정공모가액인
17,000원

기준입니다.

주2)

『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법: 일반공모]

모집대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
1,450,000주
100.0%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,450,000주
100.0%
-

[모집세부내역]

모집대상
주식수
주4)
배정비율
주5)
주당
모집가액
모집총액
주7)
비고

일반청약자(주1)
290,000주
20.0%
17,000원
4,930,000,000원
-

기관투자자(주2)
1,160,000주
80.0%
19,720,000,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
1,450,000주
100.0%
24,650,000,000원
-

주1)

모집대상에 대한 인수비율

구분
주식수
비율
주당 모집가액
배정금액

대표주관회사
하나금융투자
1,160,000
80.0%
17,000원
19,720,000,000원

인수회사
한화투자증권
290,000
20.0%
17,000원
4,930,000,000원

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 하나금융투자㈜, 인수회사 한화투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
주식수
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

대표주관회사
하나금융투자
232,000
17,000원
3,944,000,000원

인수회사
한화투자증권
58,000
17,000원
986,000,000원

주3)

금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 하나금융투자㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

-기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 이번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.
② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의
60 이상이어야 합니다.

※"코넥스 고위험고수익투자신탁"이란 최초 설정일ㆍ설립일로부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호 및 제19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우
배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※
"벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총
액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조 제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 「조세특례제한법」 시행령 제4조 제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 "벤처기업투자신탁"으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※
"투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나
에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투
자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※
대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주4)
배정주식수(비율)의 변경
① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참고)
③ 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다
④ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
⑥ 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼 차감한 수량의 주식을 취득합니다.
⑦「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑧ ⑦에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주5)

주당모집가액 : 대표주관회사인 하나금융투자㈜와 발행사인 제일전기공업㈜이
협의하여 결정한 확정공모가액 17,000원 기준입니다.

주6)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한

공
모확정가액

17,000원으
로

계산한 금액입니다.

주7)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주8)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

[매출방법 : 일반공모]

매출대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
1,450,000주
100.0%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,450,000주
100.0%
-

[매출의 세부내역]

매출대상
주식수
주4)
배정비율
주5)
주당
모집가액
모집총액
주7)
비고

일반청약자(주1)
290,000주
20.0%
17,000원
4,930,000,000원
-

기관투자자(주2)
1,160,000주
80.0%
19,720,000,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
1,450,000주
100.0%
24,650,000,000원
-

주1)

매출대상에 대한 인수비율

구분
주식수
비율
주당 모집가액
배정금액

대표주관회사
하나금융투자
1,160,000
80.0%
17,000원
19,720,000,000원

인수회사
한화투자증권
290,000
20.0%
17,000원
4,930,000,000원

주2)

금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 매출물량은 아래와 같이 대표주관회사인 하나금융투자㈜, 인수회사 한화투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
주식수
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

대표주관회사
하나금융투자
232,000
17,000원
3,944,000,000원

인수회사
한화투자증권
58,000
17,000원
986,000,000원

주3)

금번 매출에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 매출물량은 대표주관회사인 하나금융투자㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

-기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 이번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.
② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의
60 이상이어야 합니다.

※"코넥스 고위험고수익투자신탁"이란 최초 설정일ㆍ설립일로부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호 및 제19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우
배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※
"벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총
액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조 제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 「조세특례제한법」 시행령 제4조 제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 "벤처기업투자신탁"으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※
"투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나
에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투
자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※
대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주4)
배정주식수(비율)의 변경
① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참고)
③ 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다
④ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
⑥ 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼 차감한 수량의 주식을 취득합니다.
⑦「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑧ ⑦에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주5)

주당모집가액 : 대표주관회사인 하나금융투자㈜와 발행사인 제일전기공업㈜가
협의하여 결정한 확정공모가액 17,000원 기준입니다.

주6)

매출총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 17,000원 기준입니다.

주7)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주8)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

제일전기공업(주)
강동욱의 보유주식 1,450,000주를 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출
총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수함

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

(단위 : 주)

보유자
회사와의
관계
보유증권
종류
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수(비율)

강동욱
최대주주
기명식 보통주
6,253,644
1,450,000
4,803,644
(43.21%)

주1)

상기 매출 후 보유주식수 비율은 공모 전 주식수인 9,600,000주에 신주모집 주식수 1,450,000주 및 상장주선인 의무인수 주식수
60,000주를 합한 공모 후 주식수인
11,110,000주에 대한 비율입니다.

주2)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. 또한, 수요예측 절차 후 매출주주간의 협의에 따라 매출주주 및 매출주주의 공모대상주식 비율은 변경될 수 있습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주권총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 해당하는 수량을 당해 모집하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래와 같습니다.

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분
취득 주수
주당
취득가액
취득총액
비고

하나금융투자㈜
60,000주
17,000원
주1)
1,020,000,000원
-

합계
60,000주
1,020,000,000원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 17,000원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항- Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

3. 공모가격 결정방법

가. 공모가격 결정 절차

금번 제일전기공업㈜의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다. 

한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 다음과 같습니다.

① 수요예측 안내
② IR 실시
③ 수요예측 접수

수요예측 안내 공고
기관투자자 IR 실시
기관투자자 대상 수요예측 접수

④ 공모가격 결정
⑤ 주식 배정
⑥ 배정주식 통보

수요예측 결과 및 증시상황 등 감안, 대표주관회사와 발행회사가
최종 협의하여 공모가격 결정
확정공모가격 이상의 가격을 제시한 기관투자자 대상으로 질적인 측면을 고려하여 물량 배정
기관투자자 배정물량을 대표주관회사 홈페이지 통하여 개별 통보
(부득이한 경우 유선, Fax 및 E-mail 통보)

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 하나금융투자㈜는 제일전기공업㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 제일전기공업㈜의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여
확정공모가액
을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당 공모희망가액

17,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여
17,000원으로 결정
하였습니다.

상기 도표에서 제시한
주당 확정공모가액은 제일전기공업㈜의 절대적 평가 가치가 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 제일전기공업㈜가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았습니다.

대표주관회사인 하나금융투자㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 제일전기공업㈜와 대표주관회사인 하나금융투자㈜가 협의하여
17,000원으로 결정하였습니다.

희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항

수요예측은 증권을 공모함에 있어 공모가액을 결정하기 위하여 대표주관회사가 발행회사의 사업성 및 성장성 등을 감안하여 결정한 공모희망가액 범위를 제시하고 그에 대한 수요 상황을 파악하는 절차입니다. 수요예측 이후 대표주관회사인 하나금융투자㈜와 발행회사인 제일전기공업㈜가 수요예측의 결과를 반영하여 협의한 후 확정 공모가액을 결정할 예정입니다.

(1) 수요예측 공고 및 수요예측 일시

구 분
내 용
비고

공고 일시
2020년 11월 10일(화)
인터넷 공고 주1)

기업 IR
2020년 11월 10일(화)
주2)

수요예측 일시
2020년 11월 10일(화) ~ 2020년 11월 11일(수)
주3)

공모가액 확정공고
2020년 11월 13일(금)
-

문의처

하나금융투자㈜ : ☎ 02-3771-3164, 3189

-

주1)

수요예측 안내
공
고
는
2020년 11월 10일(화)

대
표주관회
사인 하나금
융투자㈜의 홈페이지
(www.hanaw.com) 에 게시합니다.

주2)
기업 IR의 시간 및 장소는 추후 공지할 예정입니다.

주3)

수요예측 마감시간은 국내외 모두 대한민
국 시간 기준
2
020년 11월 11일(수)
오후 5시
까지
입니
다.

주4)
상기 일정은 추후 공모 일정에 따라서 변동될 수 있습니다.

(2) 수요예측 참가자격 

(가) 기관투자자 

기관투자자란「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자

나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단

라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부

마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.

① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것
2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것
3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.
② 국내 자산에만 투자할 것, 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ "코넥스 고위험고수익투자신탁"이란 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 설정일·설립일부터 배정일까지의 기간이 6개월 미만이고, 배정시점에 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상인 경우 본문의 요건을 갖춘 것으로 봅니다. 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

[고위험고수익투자신탁]

「조세특례제한법」
제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)
① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.

「조세특례제한법 시행령」

제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)
① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하(「전자단기사채등의 발행 및 유통에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 전자단기사채의 경우 A3+ 이하)인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.

② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.

③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.

2. 국내 자산에만 투자할 것

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호 및 제19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 벤처기업투자신탁이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다. 이하 같다)을 말합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 「조세특례제한법」 시행령 제14조 제1항 제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 자산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

【 벤처기업투자신탁 】

「조세특례제한법」
제16조(중소기업창업투자조합 출자 등에 대한 소득공제) 
① 거주자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 출자 또는 투자를 하는 경우에는 2020년 12월 31일까지 출자 또는 투자한 금액의 100분의 10(제3호ㆍ제4호 또는 제6호에 해당하는 출자 또는 투자의 경우에는 출자 또는 투자한 금액 중 3천만원 이하분은 100분의 100, 3천만원 초과분부터 5천만원 이하분까지는 100분의 70, 5천만원 초과분은 100분의 30)에 상당하는 금액(해당 과세연도의 종합소득금액의 100분의 50을 한도로 한다)을 그 출자일 또는 투자일이 속하는 과세연도(제3항의 경우에는 제1항제3호ㆍ제4호 또는 제6호에 따른 기업에 해당하게 된 날이 속하는 과세연도를 말한다)부터 출자 또는 투자 후 2년이 되는 날이 속하는 과세연도까지 거주자가 선택하는 1과세연도의 종합소득금액에서 공제한다. 다만, 타인의 출자지분이나 투자지분 또는 수익증권을 양수하는 방법으로 출자하거나 투자하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 중소기업창업투자조합, 한국벤처투자조합, 신기술사업투자조합 또는 소재ㆍ부품전문투자조합에 출자하는 경우

2. 대통령령으로 정하는 벤처기업투자신탁(이하 이 조에서 "벤처기업투자신탁"이라 한다)의 수익증권에 투자하는 경우

「조세특례제한법 시행령」
제14조(중소기업창업투자조합 등에의 출자 등에 대한 소득공제)

①법 제16조제1항제2호에서 "대통령령으로 정하는 벤처기업투자신탁"이란 다음 각호의 요건을 갖춘 신탁(이하 이 조에서 "벤처기업투자신탁"이라 한다)을 말한다.

1. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

2. 통장에 의하여 거래되는 것일 것

3. 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1) 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제4조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

4. 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

※ 투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.
① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니합니다.

【투자일임회사 등의 수요예측 참여 조건】

1. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것
2. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
3. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측등에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 합니다.

③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 봅니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자에 대하여 「증권인수업무에관한규정」 제2조 제8호 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 본 수요예측에 투자일임회사나 고위험고수익투자신탁, 부동산신탁회사로 참여하는 경우 대표주관회사는 각각「증권인수업무에관한규정」제2조 제8호 마목, 사목, 아목에 따른 투자자임을 확약하는 확약서를 징구합니다. 대표주관회사는 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1%(청약금액의 1%)에 해당하는 청약수수료를 대표주관회사에 입금해야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시길 바랍니다.

(나) 참여제외대상

다음 중 하나에 해당하는 자는 본 수요예측에 참여할 수 없습니다. 

① 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제9호의 규정에 의한 이해관계인을 말한다)
② 발행회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제9호의 규정에 의한 이해관계인을 말하며, 동 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원은 제외한다)
③ 기타 본 건 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사(대표주관회사 포함)에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자
④ 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자
⑤ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제3항에 의거 금번 공모 이전에 실시한 공모에서 아래와 같은 사유로 수요예측일 현재 한국금융투자협회 홈페이지에 "불성실 수요예측 참여자"로 분류되어 제재기간 중에 있는 기관투자자
⑥ 대표주관회사가 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일로부터 과거 1년 이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자자 등

[불성실 수요예측등의 기준]

※ 금번 수요예측에 참여한 후 아래와 같은 사유로 인해 "불성실 수요예측등 참여자"로 분류된 기관투자자는 일정기간 동안 하나금융투자㈜가 대표주관회사로 하여 실시하는 수요예측에 참여할 수 없습니다.

1. 수요예측등에 참여하여 주식 또는 무보증사채를 배정받은 후 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금 또는 무보증사채의 납입금을 납입하지 아니한 자
2. 기업공개 시 수요예측에 참여하여 의무보유를 확약하고 주식을 배정받은 후 의무보유기간 내에 해당 주식을 처분한 자. 이 경우 의무보유기간 확약의 준수여부는 해당기간 중 일별 잔고를 기준으로 확인합니다.
3. 수요예측등에 참여하면서 관련정보를 허위로 작성ㆍ제출한 자
4. 수요예측등에 참여하여 배정받은 주식을 투자자에게 매도함으로써「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제11조를 위반한 자
5. 투자일임회사 및 부동산신탁회사가 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2를 위반하여 기업공개를 위한 수요예측등에 참여한 경우
6. 수요예측에 참여하여 공모주식을 배정받은 벤처기업투자신탁의 신탁계약이 설정일로부터 1년 이내에 해지되거나, 공모주식을 배정받은 날로부터 3개월 이내에 신탁계약이 해지(신탁계약기간이 3년 이상인 집합투자기구의 신탁계약기간 종료일 전 3개월에 대해서는 적용하지 아니한다)되는 경우
7. 사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁이 수요예측등에 참여하여 공모주식을 배정받은 후 최초 설정일로부터 1년 6개월 이내에 환매되는 경우
8. 그 밖에 인수질서를 문란하게 한 자로서 제1호부터 제7호까지의 규정에 준하는 경우

◆ 「증권 인수업무에 관한 규정」제17조의2제2항에 의거, 대표주관회사는 상기 사유에 해당하는 불성실 수요예측등 참여자가 발생하는 경우 아래의 정보를 금융투자협회에 통보하여야 하며, 아래의 정보를 대표주관회사의 관리대장에 기록하고 인터넷 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시할 수 있습니다.

[불성실 수요예측등 참여자의 정보]
- 사업자등록번호 또는 외국인투자등록번호
- 불성실 수요예측등 참여자의 명칭
- 해당 사유가 발생한 종목
- 해당 사유
- 해당 사유의 발생일
- 기타 협회가 필요하다고 인정하는 사항

◆ 금번 수요예측에 참여한 후 「증권 인수업무에 관한 규정」제17조의2제3항에 의거 "불성실 수요예측등 참여자"로 지정되는 경우, 해당 불성실 수요예측등의 발생일로부터 일정 기간 동안 수요예측등의 참여 및 공모주식 배정이 제한되므로 유의하시기 바랍니다.

◆ 불성실 제재사항 : 불성실 수요예측등 참여 행위의 동기 및 그 결과를 고려하여 일정기간 수요예측 참여 제재(미청약ㆍ미납입과 의무보유 확약위반 행위에 대한 제재기준을 분리ㆍ적용)

적용 대상

위반금액

수요예측 참여제한기간

정의
규모

미청약ㆍ미납입

미청약ㆍ미납입
주식수 × 공모가격

1억원
초과

6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액 5천만원 당 1개월씩 가산

* 참여제한기간 상한 : 24개월

1억원
이하

6개월

의무보유 확약위반

의무보유 확약위반
주식수 × 공모가격
주1)

1억원
초과

6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액 1.5억원 당 1개월씩 가산
* 참여제한기간 상한 : 12개월

1억원
이하

6개월

수요예측등 정보
허위 작성ㆍ제출
배정받은 주식수 × 공모가격
미청약ㆍ미납입과 동일
* 참여제한기간 상한 : 12개월

법 제11조 위반
대리청약
대리청약 처분이익
미청약ㆍ미납입과 동일
* 참여제한기간 상한 : 12개월

투자일임회사등
수요예측등
참여조건 위반
배정받은 주식수 × 공모가격
미청약ㆍ미납입과 동일
* 참여제한기간 상한 : 6개월

벤처기업투자신탁 해지금지 위반
12개월 이내 금지

사모 벤처기업투자신탁환매금지 위반
12개월 × 환매비율 주2)

기타 인수질서 문란행위
6개월 이내 금지

주1)
의무보유 확약위반 주식수 : 의무보유확약 주식수와 의무보유확약 기간 중 보유주식수가 가장 적은 날의 주식수와의 차이

주2)
사모 벤처기업투자신탁 환매비율 : 환매금액 누계 / (설정액 누계 - 환매외 출금액 누계)

주3)
가중 : 해당 사유발생일 직전 2년 이내에 불성실 수요예측등 참여자로 지정된 사실이 있는 자에 대하여는 100분의 200 범위 내 가중할 수 있으며, 불성실 수요예측등 참여자 지정횟수(종목수 기준이며, 해당 지정심의건을 포함)가 2회인 경우 100분의 50, 3회 및 4회인 경우 100분의 100, 5회 이상인 경우 100분의 200을 가중할 수 있습니다. 다만, 수요예측등 참여제한 기간은 미청약ㆍ미납입의 경우 36개월, 기타의 경우 24개월을 초과할 수 없습니다.

주4)
감면 : 1) 해당 사유 발생일 직전 1년 이내 불성실 수요예측등 참여자 지정 여부, 고의ㆍ중과실 여부, 사후 수습 노력의 정도, 위반금액 및 비중을 고려하여 그 결과가 경미한 경우 감경할 수 있으며, 불성실 수요예측등 참여행위의 원인이 단순 착오나 오류에 기인하거나 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 제재금을 부과하거나 면제(불성실 수요예측등 참여자로 지정하되 수요예측등 참여를 제한하지 않는 것) 할 수 있습니다.
2) 위원회가 필요하다고 인정하여 제재금을 부과하는 경우에 의무보유 확약위반 후 사후 수습을 위하여 확약기간 내 해당 주식을 재매수하거나 위반비중이 경미하여 확약준수율([해당 주식의 확약기간 내 일별 잔고 누계액 / (배정받은 주식수 × 확약기간 일수)] × 100(%). 단, 일별 잔고는 확약한 수량 이내로 함)이 70% 이상인 경우 위원회는 확약준수율 이내에서 수요예측등 참여제한 기간을 감면할 수 있습니다.

주5)
가중ㆍ감경 사유가 경합된 때에는 가중 적용 후 감경을 적용(다만, 상기 감면 2)에 따른 감경은 다른 가중ㆍ감경보다 우선 적용)하고 감경 적용 후 월 단위 미만의 참여제한기간은 소수점 첫째자리에서 반올림합니다.

주6)
동일인에 의한 두 건(종목 수 기준) 이상의 불성실 수요예측등 참여행위를 같은 날에 개최되는 위원회에서 심의하는 경우 참여제한기간이 가장 긴 기간에 해당하는 위반행위를 기준으로 가중을 적용하고 해당 사유 발생일은 최근일을 기준으로 합니다.

주7)

동일인에 의한 두 건(종목 수 기준) 이상의 불성실 수요예측등 참여행위에 대하여 일부 건에 대한 제재를 위원회에서 의결하고, 해당 의결일 이전에 발생한 나머지 건에 대한 제재를 이후에 의결하는 경우 제재의 합은 주6)의 기준에 따라 산정된 제재와 동일하여야 합니다

주8)

제재금 산정기준
1) 제재금 : Max[수요예측등 참여제한기간(개월수) × 500만원, 경제적 이익]
* 100만원 이하의 경제적 이익은 절사
- 해당 사유 발생일 직전 1년 이내 불성실 수요예측등 참여자 지정 여부, 고의ㆍ중과실 여부, 사후 수습 노력의 정도, 위반금액 및 비중을 고려하여 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 감경할 수 있습니다.
2) 불성실 수요예측등 적용 대상별 경제적 이익
- 경제적 이익 산정표준을 기준으로 구체적인 사례에 따라 손익을 조정할 수 있으며, 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 달리 정할 수 있습니다.

적용 대상
경제적 이익 산정표준

미청약ㆍ미납입

- 의무보유 확약을 한 경우 : 배정 수량의 공모가격 대비 확약종료일 종가(**) 기준 평가손익 × (-1)

- 의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정 수량의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익 × (-1)

의무보유
확약위반

배정받은 주식 중 처분한 주식의 처분손익 + 미처분 보유 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가 기준 평가손익(*) - 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가(**) 기준 평가손익

* 사후 수습을 위하여 재매수한 주식의 재매수가격 대비 평가손익 포함

수요예측등 정보
허위 작성ㆍ제출

- 의무보유 확약을 한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가(**) 기준 평가손익

- 의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익

법 제11조 위반
대리청약
대리청약 처분이익

투자일임회사등
수요예측등
참여조건 위반

- 의무보유 확약을 한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가(**) 기준 평가손익

- 의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익

** 위원회 의결일 전 5영업일까지 의무보유 확약기간이 경과하지 아니한 경우 위원회 의결일 5영업일 전일을 기산일로 하여 과거 3영업일간의 종가평균을 확약종료일 종가로 적용하여 산정

(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
2,320,000주
80.0%
(코넥스)고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)

비율은 전체 공모주
식수
2,900,000주
에 대한 비율입니다.

주2)

일반청약자 배정
분 580,000주(20.0%)은 수요예측 참여 대상주식이 아닙니
다.

(4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도

구분
최고한도
최저한도

기관투자자

각 기관별로 법령등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 ×신청가격) 또
는
2,320,000주(기관투자자 배정물량)
중 적은 수량

1,000 주

주1)

금번 수요예측에 있어서는 물량 배정 시 "참여가격 및 참여자의 질적인 측면(운용규모 및 가격분석능력, 투자 및 매매 성향, 의무보유 확약기간, 공모 참여실적 등 수요예측에 대한 기여도 등)" 등을 종합적으로 고려하여 물량배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서 수요예측 참여 시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자가 소화할 수 있는 실수요량 범위 내에서 수
요예측에 참여하시기 바라며, 최고한도는
2,230,000주를 초
과할 수 없습니다

주2)

금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는

15일, 1개월, 3개월
의무보유기간을 확약할 수 있고, 확약 시 배정을 우대할 수 있습니다.

(5) 수요예측 참가 수량단위 및 가격단위

구분
내용

수량단위
1,000주

가격단위
100원

주1)
금번 수요예측에 있어서 가격을 제시하지 않고, 수량 혹은 총 참여금액만 제시하는 참여 방법을 인정하지 않습니다. 따라서 수요예측에 참가하기 위해서는 가격, 수량 및 참여금액을 반드시 제시하여야 합니다.

(6) 수요예측 참여방법 및 제출서류

금번 공모의 수요예측은 대표주관회사인 하나금융투자㈜의 홈페이지를 통하여 인터넷 접수를 받으며, 서면으로는 접수를 받지 않습니다. 다만, 하나금융투자㈜의 홈페이지 문제로 인해 접수가 불가능할 경우에는 보완적으로 유선, Fax, E-mail 등의 방법에 의해 접수를 받습니다. 인터넷을 통한 수요예측참여 방법은 아래와 같습니다.

① 홈페이지 접속:「www.hanaw.com ☞ 온라인지점 ☞ 청약/권리 ☞ 수요예측신청(기관전용)」
② 로그인: 사업자(투자)등록번호, 하나금융투자㈜ 위탁계좌번호, 계좌비밀번호 입력
③ 참여기관 및 담당자 기본정보 입력 후 수요예측 참여

대표주관회사인 하나금융투자㈜의 수요예측에 처음 참여하는 기관투자자는 기관투자자임을 증명하는 서류를 하나금융투자 홈페이지에 사전 제출 후 참여하실 수 있습니다.

고위험고수익투자신탁은 대표주관회사인 하나금융투자㈜ 홈페이지에서 "고위험고수익투자신탁 확약서" 양식을 다운로드하여 해당 확약서를 "
IPO@hanafn.com
"로 보내주시기 바랍니다.

또한, 수요예측에 참여한 집합투자재산 및 고위험고수익투자신탁의 경우 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측 참여집계표"를 "
IPO@hanafn.com
"으로 보내주시기 바랍니다.

벤처기업투자신탁은 대표주관회사인 하나금융투자㈜의 홈페이지를 통한 수요예측 참여 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 20호에 해당하는 벤처기업투자신탁은 대표주관회사인 하나금융투자㈜ 홈페이지에서 "벤처기업투자신탁 확약서" 양식을 다운로드하여 해당 확약서를 "
IPO@hanafn.com
"로 보내주시기 바랍니다. 또한, 수요예측에 참여한 집합투자재산 및 벤처기업투자신탁의 경우 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측 참여집계표"를 "
IPO@hanafn.com
"으로 보내주시기 바랍니다.

※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1%(청약금액의 1%)에 해당하는 청약수수료를 대표주관회사에 입금해야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시길 바랍니다.

※ 금번 수요예측시 가격을 제시하지 않고, 수량 혹은 총참여금액만 제시하는 참여방법을 인정하지 아니합니다. 따라서 수요예측에 참여시 가격, 수량 및 참여금액을 반드시 제시하여야합니다. 다만, 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의기업공개를 위한 수요예측에 참여하는 경우 매입 희망가격을 제출하지 않아야 합니다.

(7) 수요예측 접수일시 및 방법

구분
내용

접수기간

2020년 11월 10일(화) ~ 2020년 11월 11일(
수)

접수시간
09:00 ~ 17:00

접수방법
인터넷 접수

문의전화
02-3771-3164, 3189

(8) 기타 수요예측 참여와 관련한 유의사항

① 수요예측에 참여하고자 하는 기관투자자는 수요예측 참여 이전까지 하나금융투자㈜에 본인 명의의 위탁계좌가 개설되어 있어야 합니다. 대표주관회사인 하나금융투자㈜의 수요예측에 처음 참여하는 기관투자자는 기관투자자임을 증명하는 서류를 하나금융투자 홈페이지에 사전 제출 후 참여하실 수 있습니다. 또한 집합투자회사의 경우 집합투자재산, 고유재산, 고위험고수익투자신탁을 각각 구분하여 접수해야하며 접수시 각각 개별 계좌로 참여하여야 합니다. 또한 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 합니다.

② 비밀번호 5회 입력 오류시 소정의 서류를 지참하여 하나금융투자㈜ 영업점을 방문하여 비밀번호를 변경하여야 하오니 수요예측 참여 전 반드시 비밀번호를 확인하신후 참여하시기 바랍니다.

③ 수요예측 참여 내역은 수요예측 마감시간 이전까지 정정 또는 취소가 가능하며 최종 접수된 참여내역만을 유효한 것으로 간주합니다. 수요예측 마감시간 이후에는 참여/정정/취소가 불가능하오니 접수 마감시간을 엄수해 주시기 바랍니다.

④ 참가신청수량이 각 수요예측참여자별 최고 한도를 초과할 때에는 최고 한도로 참가한 것으로 간주합니다.

⑤ 집합투자회사의 경우 집합투자재산, 고유재산, 고위험고수익투자신탁을 각각 구분하여 접수하셔야 하며 집합투자재산의 경우 펀드별 참여내역을 통합하여 참여하셔야 합니다. 또한 각 펀드의 경우 수요예측일 현재 약관승인 및 설정이 완료된 경우에 한하며, 해당 펀드의 종목별 편입한도, 만기일 등은 사전에 자체적으로 확인한 후 신청하여 주시기 바랍니다.

⑥ 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기타 기관투자자는 각 고위험고수익투자신탁 펀드별 참여내역을 기관투자자 명의 1건으로 통합하여 참여하여야 합니다. 한편 대표주관회사는 수요예측 후 물량 배정시 당해 기관투자자의 고위험고수익투자신탁에 대해 1건으로 통합 배정하며, 펀드별 물량 배정은 각각의 기관투자자가 마련한 기준 및 법령 등 관계규정에 따른 기준에 의해 배정합니다.

⑦ 집합투자회사 참여분 중 집합투자재산의 경우 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측 참여집계표"를
"
IPO@hanafn.com
"으로 보내주시기 바랍니다.

⑧ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자에 대하여 「증권인수업무에관한규정」 제2조 제8호 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

⑨ 본 수요예측에 투자일임회사나 고위험고수익투자신탁, 부동산신탁회사로 참여하는 경우 대표주관회사는 각각「증권인수업무에관한규정」제2조 제8호 마목, 사목, 아목에 따른 투자자임을 확약하는 확약서를 징구합니다. 대표주관회사는 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 또한, 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 벤처기업투자신탁에 대하여 「증권 인수업무에 관한 규정」제2조 20호에 해당하는 벤처기업투자신탁임을 입증할 수 있는 증빙서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 벤처기업투자신탁이 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

⑩ 수요예측 참여시 입력(또는 확인)된 참여기관의 기본정보에 허위의 내용이 있을 경우 참여 자체를 무효로 하며, 불성실 수요예측참여자로 관리합니다.

⑪ 수요예측 참여시 의무보유를 확약한 기관투자자는 의무보유확약 기간이 종료된 후 1주일 이내에 매매개시일로부터 의무보유확약 기간까지의 일별 잔고내역서를 대표주관회사에 제출하여 의무보유확약 기간동안 동 증권의 거래가 없었음을 증명하여야 합니다. 한편 상기 서류를 제출하지 않거나 기일내에 제출하지 않을 경우 불성실 수요예측참여자로 지정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 또한 의무보유확약기간은 결제일 기준이 아니므로 의무보유확약기간 종료일 익일부터 매매가 가능하오니 유의하시기 바라며, 잔고증명서 및 거래내역서는 동 기준에 근거하여 제출해 주시기 바랍니다.

⑫ 수요예측 인터넷 참여를 위한 "사업자(투자)등록번호, 위탁계좌번호 및 계좌비밀번호" 관리의 책임은 전적으로 기관투자자 본인에게 있으니 관리 부주의로 인해 발생되는 문제에 대한 책임은 해당 기관투자자에게 있음을 유의하시기 바랍니다.

⑬ 기타 수요예측 참여와 관련한 유의사항은 하나금융투자㈜ 홈페이지 「www.hanaw.com ☞ 온라인지점 ☞ 청약/권리 ☞ 수요예측신청(기관전용)」에서 확인하시기 바랍니다.

(9) 확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정합니다. 대표주관회사 및 발행회사는 수요예측 참여자의 성향 및 가격평가능력 등을 감안하여 공모가격 결정시 가중치를 달리할 수 있습니다. 또한, 과도하게 높거나 낮은 참여가격은 공모가격 결정시 배제하거나 낮은 가중치를 부여할 수 있으며, 가격을 제시하지 않은 수요예측 참여자는 공모가격 결정시 제외됩니다.

(10) 물량배정방법

확정공모가액 이상의 가격을 제시한 수요예측 참여자들을 대상으로 "참여가격 및 참여자의 질적인 측면(운용규모 및 가격분석능력, 투자 및 매매 성향, 의무보유 확약기간, 공모 참여실적 등 수요예측에 대한 기여도 등)" 등을 종합적으로 고려한 후, 대표주관회사가 자율적으로 배정물량을 결정합니다. 

한편 대표주관회사는 집합투자회사에 대하여 물량 배정 시 집합투자재산, 고유재산, 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 코넥스 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁, 신탁재산을 각각 구분하여 배정하며, 집합투자재산의 펀드별 물량 배정은 각각의 집합투자회사가 자체적으로 마련한 기준에 의해 자율적으로 배정하여야 합니다.

특히, 금번 수요예측시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정(코스닥시장 상장의 경우 이 중 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정함)하며, 대표주관회사는 고위험고수익투자신탁 자산총액의 20% 범위(자산총액은 해당 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출하는 자료를 기준으로 함)내에서 해당 고위험고수익투자신탁의 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 투자성향, 공모 참여실적, 의무보유 확약여부, 자기자본 규모 신뢰도 등)을 종합적으로 고려한 후 대표주관회사가 가중치를 부여하여 공모주식을 배정합니다. 

또한, 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 벤처기업투자신탁의 경우자산총액의 100분의10 이내 범위에서 물량을 배정하며, 이 경우 자산총액은 해당 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출하는 자료를 기준으로 합니다.

고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 의무배정수량에 미달하는 경우에는 의무배정수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다.

한편, 대표주관회사가 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2 제1항에 따른 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 조건을 모두 충족하여야 합니다.

[자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정]

① 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것
② 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것
③ 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

(11) 수요예측 대상 주식의 배정결과 통보

대표주관회사는 최종 결정된 확정공모가액을 하나금융투자㈜ 홈페이지 (www.hanaw.com)에 게시하며, 기관별 배정물량은 수요예측 참여기관이 개별적으로 하나금융투자㈜ 홈페이지 「www.hanaw.com ☞ 온라인지점 ☞ 청약/권리 ☞ 수요예측신청(기관전용) ☞ 배정결과조회」에 접속한 후 배정물량을 직접 확인하여야 하며, 이를 개별 통보에 갈음합니다.

(12) 기타 수요예측실시에 관한 유의사항

① 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자 등은 대표주관회사에 미리 청약 의사를 표시하고 청약일에 추가청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량이 모두 완료되는 경우에는 배정받을 수 없습니다.

② 상기와 같은 기관투자자에 대한 추가 청약 후 잔여물량이 있을 경우에는 이를 일반청약자 배정물량에 합산하여 배정합니다.

③ 수요예측 참여시 참가신청서를 허위로 작성 또는 제출된 참가신청서를 임의 변경하거나 허위자료를 제출하는 자는 참여자체를 무효로 합니다.

④ 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다.

(13) 수요예측 결과

① 수
요예측 참여내역

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 운용사
(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
484
293
186
136
47
200
1,346

수량
982,210,000
600,733,000
382,400,000
283,925,000
109,040,000
416,909,000
2,775,217,000

경쟁률
423.37
258.94
164.83
122.38
47.00
179.70
1,196.21

* 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자로 구분되는 기관입니다.

② 수요예측 신청가격 및 신청수량 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금,운용사
(고유) 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
50
105,716,000
32
68,282,000
30
60,363,000
13
28,490,000
-
-
49
113,480,000
174
376,331,000

밴드 상위75% 초과~100% 이하
423
850,974,000
261
532,451,000
154
319,715,000
123
255,435,000
47
109,040,000
150
303,419,000
1,158
2,371,034,000

밴드 상위50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10,000
1
10,000

밴드하단미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미제시
11
25,520,000
-
-
2
2,322,000
-
-
-
-
-
-
13
27,842,000

합계
484
982,210,000
293
600,733,000
186
382,400,000
136
283,925,000
47
109,040,000
200
416,909,000
1,346
2,775,217,000

* 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자로 구분되는 기관입니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

17,000원 초과
174
12.93%
376,331,000
13.56%

17,000원
1,158
86.03%
2,371,034,000
85.44%

15,000원 초과 ~ 17,000원 미만
0
0.00%
0
0.00%

15,000원
1
0.07%
10,000
0.00%

15,000원 미만
0
0.00%
0
0.00%

가격미제시
13
0.97%
27,842,000
1.00%

합계
1,346
100%
2,775,217,000
100%

③ 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구분
참여건수(건)
신청수량(주)

3개월 확약
50
115,360,000

1개월 확약
46
98,093,000

15일 확약
16
32,399,000

합계
112
245,852,000

총 수량 대비 비율
8.32%
8.86%

④ 주당 확정공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 제일전기공업㈜와 대표주관회사인 하나금융투자㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 17,000원으로 결정하였습니다.

⑤ 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 17,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 일정에 관한 사항

(단위: 주, 원)

구분
내용

모집 또는 매출 주식의 수
기명식 보통주 2,900,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
(주1)
예정가액
-

확정가액
17,000원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액
49,300,000,000원

청약단위
(주2)

청약일
기관투자자
개시일

2020년
1
1월
17
일(
화
)

종료일

2020년 11월
18
일(
수
)

일반청약자
개시일

2020년
1
1월
17
일(
화
)

종료일

2020년 11월
18
일(
수
)

청약증거금율
일반청약자
50.0%

기관투자자
-

환불 및 납입일

2020년
11월
20
일(
금
)

※

기관투자자 및 일반투자자
의 청약은
2020년 11월 17일부터 11월 18일까
지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편 금번 공모의 경우 일반청약자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주1)

주당 공모가액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 17,000원 기준입니다.

주2)

청약단위

①
기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반투자자는 대표주관회사의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 하나금융투자㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타 사항은 하나금융투자㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주3)

청약
증거금

①
기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.

②
일반청약자 청약증거금은 청
약금액의 50%로 합니다.
③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일
(2020년 11월 20일)에
주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당
일(2020년 11월 20일)
에 반
환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을
납입일인
2020년 11월 20일
08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주4)

청약사무취급처

① 기관투자자 : 하나금융투자㈜ 본ㆍ지점, 한화투자증권㈜ 본ㆍ지점
② 일반투자자 : 하나금융투자㈜ 본ㆍ지점, 한화투자증권㈜ 본ㆍ지점

나. 모집 또는 매출의
절차

(1) 공모의 일자 및 방법

구분
일자
방법

수요예측 안내공고
2020년 11월 10일(화)
인터넷 공고(주1)

모집 또는 매출가액 확정공고
2020년 11월 13일(금)
인터넷 공고(주2)

일반청약 공고
2020년 11월 17일(화)

한국경제신문(주2)

배정 공고
2020년 11월 20일(금)
인터넷 공고(주1)

주1)
수요예측 안내공고 및 배정 공고는 대표주관회사인 하나금융투자㈜의 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주2)

모집 또는 매출가액 확정의 공고는 대표주관회
사인 하나금융투자㈜의 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하며,
2020년 11월 17일
자
한
국경제신문에 공고되는 청약공고시 함께 공고합니다.

주3)
상기 일정은 추후 공모 및 상장 일정에 따라서 변동될 수 있습니다.

다. 청약방법

(1) 모든 청약자는「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약취급처(하나금융투자㈜ 본ㆍ지점)에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 제출하여야 합니다.

(2) 일반청약자 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약취급처에 제출하여야 합니다. 일반청약자의 청약가능 시간은 다음과 같으며 해당 시간 이후로는 청약이 불가하오니 투자자 여러분들께서는 이 점 유념하시기 바랍니다.

※ 청약사무 취급처: 하나금융투자㈜ 본ㆍ지점, 한화투자증권㈜ 본ㆍ지점

(3)
기관투자자의 수요예측에 참가하여 배정받은 주식에 대한 청약(이하 '기관청약'이라 함)은 청
약일
인
2020년 11월 17일(화) ~ 11월 18일(수)

에 하나금융투자㈜가 정하는 소정의 주식청약서(청약증거금율 0%)를 작성하여 대표주관회사인 하나금융투자㈜의 본ㆍ지점에서 청약하여야 하며, 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일인
2020년 11월 20일(금)
13시
까지 대표주관회사인 하나금융투자㈜의 본ㆍ지점에 납입하여야 합니다.

※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1%(청약금액의 1%)에 해당하는 청약수수료를 대표주관회사에 입금해야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시길 바랍니다.

(4) 한편, 수요예측에 참가한 기관투자자 중 수요예측 결과 배정받은 물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자는 전체 기관투자자 배정 물량 범위 내에서 추가 청약이 가능합니다. 또한 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 확정공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자 등은 대표주관회사에 미리 청약의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량이 모두 청약된 경우에는 배정받을 수 없습니다. 또한, 청약일 종료 후 미청약된 물량에 대해서 배정전까지 기관투자자는 추가로 청약을 할 수 있으며, 추가 청약된 물량의 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(5) 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 각호의 1에 해당하는 발행회사 또는 대표주관회사의 이해관계인 및 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 대표주관회사에게 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자가 청약을 한 경우에는 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 않습니다.

(6) 일반청약자의 청약 자격
일반청약자 청약자격은 일반청약사무취급처인 하나금융투자㈜, 한화투자증권㈜의 일반청약자 청약자격에 따르며, 증권신고서 작성 기준일 현재 청약자격은 아래와 같습니다. 향후 청약자격의 변경이 있는 경우에는 각 인수인의 홈페이지를 통하여 고지할 계획입니다.

[하나금융투자㈜ 일반청약자 청약자격 및 배정기준]

구분
내용

청약자격
청약초일 전일까지 청약가능한 주식계좌 개설 고객

청약방법
① 지점 내방청약
② 온라인청약 (홈페이지 및 HTS, MTS)
③ 유선 및 ARS

우대고객기준
구분
기준평점
등급
평점적용방법의 자세한 내용은 하나금융투자㈜ 홈페이지(www.hanaw.com) ☞ 화면 상단 "고객지원" ☞ 화면 좌측 "서비스안내/통합우대고객서비스"에서 참고하시기 바랍니다.

우대고객
10,000점
HANA VIP

3,000점
VIP

1,000점
HANA FAMILY

일반고객
500점 이상
FAMILY

500점 미만
GREEN

청약증거금률
50%

1인당 청약한도

일
반고객
23,000주, 우대고객 46,000주

청약수수료
구분
등급

HANA VIP
VIP
HANA FAMILY
FAMILY
GREEN

청약 한도
200%
200%
200%
100%
100%

지점 내방 및
유선 청약 수수료
면제
면제
50% 감면
2,000원
2,000원

온라인 및 ARS
청약 수수료
면제
면제
면제
면제
면제

배정방법
① 5사6입을 원칙으로 잔여주식이 최소화 되도록 배정함
② 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 배정함
③ 단, 불가피한 상황이 발생할 경우, 대표주관회사가 1주 이상을 임의배정할 수 있음

【 한화투자증권㈜ 청약 자격 】

구분

Off-line 청약

(영업점/고객지원팀 청약)

On-line 청약

(홈페이지/HTS/ARS/모바일 청약)

청약자격

청약 초일의 전월로부터 소급한 3개월 예탁자산 평균잔액 3천만원 이상 고객 중 청약 초일의 전일까지 종합매매계좌를 보유한 고객
청약자격 제한 없음

청약수수료

-고객 등급별 수수료-

Platinum 등급

면제

VIP 등급

면제

Gold 등급

5,000원

Family 등급

5,000원

일반

5,000원

-고객 등급별 수수료-

Platinum 등급

면제

VIP 등급

면제

Gold 등급

1,000원

Family 등급

1,000원

일반

1,000원

청약수수료

면제조건

고객등급 VIP 등급, Platinum 등급

청약한도

3개월 예탁자산 평균 잔액 1억원 미만 고객 100%

청약한도

우대조건

3개월 예탁자산 평균 잔액 1억원 이상 고객 150%

3개월 예탁자산 평균 잔액 5억원 이상 고객 200%

기타

유의사항

□ 예탁자산의 잔고항목별 평가기준은 다음과 같습니다.

구분

평가기준

예수금

당일 마감잔고

- 현금미수/이자미납/기타대여/신용융자금은 차감

- 권리대용금은 미평가

- 외화예수금 : 최초고시환율로 평가

주식(거래소/코스닥/

코넥스/K-OTC), ELW,

ETF, 신주인수권,

해외주식

당일종가

수익증권

매매기준가(기준가가 없는 펀드는 0으로 평가)

RP

평가금액

채권(장내/장외), CD/CP

평가금액

신탁

신탁계약 평가금액

장외파생

ELS/DLS 평가금액

선물, 옵션, 장외주식

평가제외 (대용증권의 증거금 사용시 평가금액에서 제외)

※ 담보대출: 총자산 - 대출금(예탁자산의 차감항목)

(7) 일반청약자의 청약단위

[하나금융투자㈜의 일반청약자 청약한도 및 청약 단위]

구분

일반청약자 배정물량

일반고객
최고청약한도

청약증거금율

일반청약자
464,000주

23,000주

50%

주)

하나금융투자㈜ 일반고객 최고청약한도는 23,000주이며, 우대고객의 경우 46,000주까지 청약이 가능합니다.

청약주식수

청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하

200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하

500주

5,000주 초과 ~ 30,000주 이하

1,000주

30,000주 초과 ~ 46,000주 이하
2,000주

【 한화투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

한화투자증권㈜

116,000주

5,800주

50%

주) 한화투자증권(주)의 일반청약자 최고청약한도는 5,800주이며, 3개월 예탁자산 평균 잔액 1억원 이상 고객의 경우 8,700주(150%), 3개월 예탁자산 평균잔액 5억원 이상의 고객의 경우 11,600주(200%) 까지 청약 가능합니다.

【 한화투자증권㈜의 일반청약자 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하

50주

1,000주 초과

100주

(8) 청약이 제한되는 자

아래 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 각호의 1에 해당하는 자가 청약을 한 경우에는 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 않습니다. 다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

[청약이 제한되는 자]

④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항" 에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

①

일반청약자 : 총 공모주식의 20.0%(580,000
주)를 배정합니다.

②
기관투자자
:

총 공모주식의 80.0%(2,320,000 주)
를 배정합니다.

③
상기 ①, ②항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.

④ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외)및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정대상에서 제외됩니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 발행회사와 대표주관회사가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이배정합니다.

① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

②
일반투자자가 청약한 주식은 청약주식수에 비례하여 안분배정합니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가 납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.
③ 상기 ①항의 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는이를 ②항의 청약자 유형군에 배정합니다.

④
일반투자자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.

⑤
단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외)및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자, 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자(6개월 의무보유 확약시 배정 가능), 대표주관회사가 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 2017년 01월 01일 이후 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사 등(단, 6개월 의무보유 확약시 배정 가능, 창업투자회사는 일반청약자로서 청약시 배정가능)은 배정대상에서 제외됩니다.

(3) 배정결과의 통지

일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은

2020년 11월 20일

대표주관회사인
하나금융투자
㈜
홈페이지(www.hanaw.com), 인수회사인 한화투자증권㈜ 홈페이지(www.hanwhawm.com)
에
게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자 등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.

마. 투자설명서 교부에 관한 사항

(1) 투자설명서의 교부

2009년 2월 4일부로 시행된 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 의거 누구든지 증권신고서의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자 (기관투자자, 그밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외함)에게 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 안됩니다. 다만, 동법 시행령 제132조에 의거하여 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면 또는 유선으로 표시한 자는 투자설명서의 교부없이 청약이 가능합니다.

본 주식에 투자하고자 하는 투자자(『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제9조 제5항에 규정된 전문투자자 및 동법 시행령 제132조에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는 자 제외)는 청약 전 투자설명서를 교부받아야 합니다.

인수인인 하나금융투자㈜와

한화투자증권㈜
는 청약자가 실명자임을 확인한 후 투자설명서를 교부하고 투자설명서 교부 사실을 확인한 후 청약을 접수하여야 합니다. 단,『자본시장과금융투자업에관한법률』 제124조 및 동법 시행령 제132조에 의해 투자설명서 교부 의무가 면제되는 대상인 전문투자자, 수령거부 의사를 자본시장법 시행령 132조에 의거한 서면 또는 유선 등의 방법으로 표시한 자, 회계법인, 신용평가업자, 기타 전문가 등은 제외합니다.

투자설명서 교부 의무가 있는 인수인인 하나금융투자㈜
,
한화투자증권㈜
와 발행회사인 제일전기공업㈜는 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제124조 및 동법 시행령 제132조에 의하여 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 투자자에게 동법 제123조에 적합한 투자설명서를 청약 전 교부할 예정입니다.

① 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약전 반드시 투자설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 하며, 투자설명서를 교부받지 않고자 할 경우, 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제132조』에 의거 투자설명서 수령거부의사를 서면, 전화, 전신, 모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그밖에 금융위가 정하여 고시하는 방법으로 표시하여야 합니다.

② 투자설명서를 교부받지 않거나, 수령거부의사를 표시하지 않을 경우 청약에 참여할 수 없습니다.

(2) 투자설명서의 교부 방법

가) 투자설명서의 교부를 원하는 경우

[하나금융투자(주) 투자설명서 교부방법]

구분
교부방법
비고

영업점 내방
주식청약서를 통한 투자설명서 수령확인서 작성(투자설명서 수령 혹은 거부 확인)후 청약 가능합니다.
-

온라인(홈페이지 및 
HTS, 모바일)
공인인증서로 로그인 후 전자문서 수령절차에 따라 온라인 투자설명서 다운로드 확인 후 청약이 가능합니다.
-

유선 및 ARS

당사 홈페이지(www.hanaw.com)에서 투자설명서를 교부받은 후 청약이 가능합니다.

-

[ 한화투자증권(주) 투자설명서 교부 방법 ]

구분
청약방법
비고

영업점
내방
본 공모의 청약 취급처인 한화투자증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약하실 경우에는 인쇄물에 의한 투자설명서를 교부 받으실 수 있습니다. 청약신청서 작성시 투자설명서 교부 확인서의 교부 희망 또는 교부 거부를 선택하신 후 청약신청을 하실 수 있습니다.
-

HTS/홈페이지

/모바일 청약

한화투자증권㈜의 HTS 또는 홈페이지, 모바일을 통해 전자문서에 의한 투자설명서를 교부 받으실 수 있습니다. 다만, 전자문서에 의한 투자설명서 교부에 동의하여야 하고, 전자매체를 지정하여야 하며, 수신 사실이 확인되어야지만 투자설명서를 교부 받으실 수 있습니다. 당사의HTS와 당사 홈페이지(www.hanwhawm.com)에서 인터넷뱅킹 ⇒ 청약 ⇒ 청약신청/취소 ⇒ 청약신청 ⇒ 청약구분에서 투자설명서를 확인하셔야만 청약이 진행됩니다. 전자문서에 의한 투자설명서의 내용은 인쇄물(책자)의 내용과 동일합니다.
-

고객지원팀
ㆍ영업점
전화청약
/ARS 청약
청약신청 전에 투자설명서 교부 확인한 개인고객을 대상으로 청약을 받고 있습니다. 투자설명서 교부확인 방법으로는 아래 교부방법 중 택일하여 등록 처리함.
1) 다운로드, 2) e-mail수신, 3)교부거부(전화 신청 가능)
고객지원팀 청약이 가능하며, ARS 청약의 경우ARS 약정 등록된 고객만 청약이 가능합니다.
-

주1)
청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약전 반드시 투자설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 하며, 투자설명서를 교부받지 않고자 할 경우, 자본시장법 시행령 제132조에 의거 투자설명서 수령거부의사를 서면, 전화, 전신, 모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그밖에 금융위가 정하여 고시하는 방법으로 표시하여야 합니다.

주2)
투자설명서를 교부받지 않거나, 수령거부의사를 표시하지 않을 경우 청약에 참여할 수 없습니다.

나) 투자설명서의 교부를 원하지 않는 경우

『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』시행령 제132조 및 『금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정』제2-5조 제2항에 의거 투자설명서 교부를 원하지 않는 경우에는 반드시 대표주관회사에 투자설명서의 교부를 거부한다는 의사를 서면, 전화, 전신, 모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시하여야 청약이 가능합니다.

(3) 투자설명서 교부 의무의 주체

『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 의거 금번 청약에 대한 투자설명서 교부 의무는 인수인인 하나금융투자㈜, 한화투자증권
㈜
와 발행회사인 제일전기공업㈜가 있습니다. 다만, 투자설명서 교부의 효율성 제고를 위해 실제 투자설명서 교부는 청약취급처인 대표주관회사의 본ㆍ지점에서 상기와 같은 방법으로 수행합니다.

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률
제124조 (정당한 투자설명서의 사용)

① 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외한다)에게 제123조에 적합한 투자설명서(집합투자증권의 경우 투자자가 제123조에 따른 투자설명서의 교부를 별도로 요청하지 아니하는 경우에는 제2항제3호에 따른 간이투자설명서를 말한다. 이하 이 항 및 제132조에서 같다)를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 아니 된다. 이 경우 투자설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다.

1. 전자문서에 의하여 투자설명서를 받는 것을 전자문서를 받을 자(이하 "전자문서수신자"라 한다)가 동의할 것

2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것

3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것

4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 투자설명서의 내용과 동일할 것

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령
제132조 (투자설명서의 교부가 면제되는 자) 법 제124조제1항 각 호 외의 부분 전단에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.

1. 제11조제1항제1호다목부터 바목까지 및 같은 항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자

1의2. 제11조제2항제2호 및 제3호에 해당하는 자

2. 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화·전신·모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자

3. 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 계속하여 추가로 취득하려는 자. 다만, 해당 집합투자증권의 투자설명서의 내용이 직전에 교부한 투자설명서의 내용과 같은 경우만 해당한다.

□ 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정
제2-5조(설명의무 등)
1. (생략)
2. 금융투자회사는 일반투자자를 대상으로 투자권유를 하는 경우에는 해당 일반투자자가 서명 또는 기명날인의 방법으로 설명서(제안서, 계약서, 설명서 등 명칭을 불문하며, 법 제123조제1항에 따른 투자설명서 및 집합투자증권의 경우 법 제124조제2항제3호에 따른 간이투자설명서를 포함한다. 이하 같다)의 수령을 거부하는 경우를 제외하고는 투자설명사항을 명시한 설명서를 교부하여야 한다. (이하 생략)

바. 청약증거금의 대체, 반환 및 주금납입

일반청약자 청약증거금은 주금납입기일
(2020년 11월 20일)
에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납일기일 전일까지 당해 청약자로부터 그 미달 금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일 당일
(2020년 11월 20일)
에 환불합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2020년 11월 20일
13시까지 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일
(2020년 11월 20일)
에 주금납입금으로 대체됩니다.

한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수합니다.

대표
주관회사 하나금융투자㈜는 청약자의 주금납입금을 납입기일에
하나은행 도곡PB센터 지점에
납입합니다. 

사. 기타사항

(1) 신주의 배당기산일

금번 공모에 의해 발행되는 신주의 배당기산일은 2020년 01월 01일입니다.

(2) 주권교부에 관한 사항

① 주권교부예정일 : 청약결과 주식배정 확정시 대표주관회사 및 인수회사가 공고합니다.

② 주권교부장소 : 각 해당 청약사무취급처에서 교부합니다.

③ 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 '전자증권법')이 2019년 09월 16일 시행되었으며, 전자증권법 시행 이후에는 상장법인의 상장 주식에 대한 실물 주권 발행이 금지됩니다. 이에 당사는 금번 공모로 발행하는 주식의 실물 주권을 발행하는 대신 전자등록기관에 주식의 권리를 전자등록하는 방법으로 주식을 발행할 예정입니다

따라서 주금을 납입한 청약자 또는 인수인은 계좌관리기관 또는 전자등록기관에 전자등록계좌를 개설하여야 하며, 해당 계좌에 주식이 전자등록되는 방법으로 주식이 발행될 예정입니다. 전자증권법 제35조에 따라 전자등록계좌부에 전자등록된 자는 해당 주식에 대하여 전자등록된 권리를 적법하게 가지는 것으로 추정됩니다.

(3) 전자등록된 주식 양도의 효력에 관한 사항

전자증권법 제35조 제2항에 따라 전자등록주식은 계좌간 대체에 대한 전자등록을 하여야 그 효력이 발생합니다.

(4) 신주인수권증서에 관한 사항

금번 코스닥시장 상장 공모는 기존 주주의 신주인수권을 배제한 일반공모 증자방식이므로 신주인수권증서를 발행하지 않습니다.

(5) 정보이용제한 및 비밀유지

대표주관회사와 인수회사는 총액인수계약의 이행과 관련하여 입수한 정보 등을 제3자에게 누설하거나 발행회사의 경영개선 이외의 목적에 이용하여서는 아니됩니다.

(6) 한
국거래소 상장예비심사 승인에 관한 사항

당
사는
2020년 05월 29일
한국거
래소에 상장예비심사청구서를 제출하여

2020년 10월 15일
한국거래소로부터 주식의 분산요건 충족 등 '사후 이행사항'을 제외
하고 상장예비심사 승인을 받았습니다.

(7) 주권의 매매개시일

주권의 신규상장 및 매매개시일은 아직 확정되지 않았으며, 향후 일정이 확정되는 대로 한국거래소 공시시스템을 통하여 안내할 예정입니다.

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]

인수인
인수주식의 종류 및 수
인수조건

명칭
주소

하나금융투자㈜
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
기명식 보통주 2,320,000 주
총액인수

한화투자증권㈜
서울특별시 영등포구 여의대로 56
기명식 보통주 580,000주
총액인수

주)
대표주관회사인 하나금융투자㈜가 전체 공모물량의 80%(2,320,000 주)를, 인수회사인 한화투자증권㈜가 전체공모물량의 20%(580,000 주)를 총액인수하며 인수계약서상 인수수수료를 지급받습니다.

나. 인수대가에 관한 사항

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
하나금융투자㈜
721,344,000
(주1)

인수수수료
한화투자증권㈜
134,096,000
(주1)

주1)

인수수수료는
확
정공모가액인 17,000원

기준으로 산정한 인수금액
(상장주선인 의무인수금액 포함)의 1.7%에 해당하며, 공모금액의 인수수수료 중 20%는 대표주관회사인 하나금융투자(주)에서 행정주관수수료로 수취하며, 나머지 80%에 대해서 인수비율에 따
라 인수인에게 지급합니다.

주2)
상기 표의 인수수수료는 금번 총발행 물량의 1.7%에 해당하는 인수수수료입니다. 이와는 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 별도의 인센티브를 지급할 수 있습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수")

금번 공모의 대표주관회사인 하나금융투자㈜는 제일전기공업㈜의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

하나금융투자
기명식보통주
60,000주
1,020,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 하나금융투자㈜와 발행회사인 제일전기공업㈜가 협의하여
결정한 확정공모가액 17,000원 기준입니다.

주3)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분

(
60,000주
)
에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상장주선인의 의무인수 관련 코스닥시장 상장규정은 아래와 같습니다.

「코스닥시장 상장규정」

제26조(상장주선인의 의무) ⑥상장주선인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 상장예정법인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 일부를 해당 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 한다. 이 경우 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등에 대하여는 세칙에서 정한다.
2. 국내법인 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 한다. 다만, 제7조제9항에 따른 신속이전기업 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일부터 6개월(제7조제9항제3호마목에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다. 이 경우 제1호 단서를 준용한다)간 의무보유하여야 한다.

라. 기타의 사항

(1) 회사와 인수인 간 특약사항

당사는 금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 하나금융투자㈜, 인수회사인 한화투자증권
㈜
가 체결한 총액인수계약서에 따라, 총액인수계약일로부터
코스닥시장 상장후 12개월

까지
대표주관회사와의 사전 서면 동의 없이는 본 계약서에 의한 공모주식을 대표주관회사에게 매각하는 것 이외로 주식 또는 전환사채 등 주식과 연결된 증권을 발행하거나 직·간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다. 

또한, 상기와 동일한 기간동안 발행회사의 최대주주 등이 대표주관회사와의 사전 서면 동의 없이 총액인수 계약서에 의한 공모주식을 대표주관회사에게 매각하는 것 이외로 발행회사의 주식을 직·간접적으로 매매하거나 담보제공 등 제3자와의 거래를 하지 않도록 하였습니다.

(2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계

대표주관회사인 하나금융투자㈜는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조(공동주관회사) 제1항에 해당하는 사항이 없습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제6조(공동주관회사)
① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 기업인수목적회사

2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장 상장규정」제2조제22항에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다)

② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.

③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.

④ 제2항에 불구하고 금융투자회사 또는 금융투자회사의 이해관계인이 다음 각 호의 어느 하나(이하 이항에서 “조합등”이라 한다)에 출자하고 해당 조합등이 발행회사의 주식등을 보유하고 있거나, 발행회사 또는 발행회사의 이해관계인이 조합등에 출자하고 해당 조합등이 금융투자회사의 주식등을 보유하고 있는 경우에는 해당 조합등에 출자한 비율만큼 주식등을 보유한 것으로 본다. 이 경우, 금융투자회사 또는 금융투자회사의 이해관계인이 출자한 제4호의 경영참여형 사모집합투자기구가 보유하고 있는 발행회사의 주식등은 해당 경영참여형 사모집합투자기구의 보유비율 산정 대상에서 제외한다.

1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합

2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합

3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합

4. 법 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 경영참여형 사모집합투자기구

(3) 초과배정옵션

당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모에서는 초과배정옵션 계약을 체결하지 않았습니다.

(4) 일
반청약자의 환매청구권

금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정의 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)가 부여되지 않습니다.

(5) 기타 공모 관련 서비스 내역

당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅, 증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다.

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 액면금액

금번 당사의 공모주식은 상법에서 정하는 액면가액 500원의 기명식 보통주식으로서 특이사항은 없습니다.

※ 당사의 정관(이하동일)

제6조(1주의 금액)
본
회사가 발행하는 액면주식 1주의 금액은 금 500원으로 한다.

2. 주식에 관한 사항

제5조(회사가 발행할 주식의 총수 및 각종 주식의 내용과 수) 

본 회사가 발행할 주식의 총수는 보통주식 50,000,000주로 한다.

제
9조
(주식의 종류) 
① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

제9조의2(우선주식의 수와 내용)
① 회사는 이익배당에 관한 우선주식을 발행할 수 있다.

② 회사가 발행할 우선주식은 기본적으로 의결권 없는 것으로 하고, 신주 발행 이사회에서 의결권을 부여할 수 있다. 우선주식의 발행 수량은 발행주식 총수의 4분의1 범위 이내로 한다.

③ 우선주식에 대하여는 우선배당한다. 우선주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 1% 이상 20% 이내에서 발행 시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.

④ 우선주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 우선주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 우선주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤ 우선주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분은 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑥ 우선주식은 발행일로부터 10년이 경과하면 보통주식으로 전환한다. 다만, 위 기간중에 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 그 기간은 연장된다.

⑦ 제6항의 규정에 의해 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

⑧ 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 무상증자시의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로, 유상증자의 경우에는 회사가 발행하기로 한 종류의 주식으로 한다.

⑨ 우선주식의 내용 중 본 정관에서 달리 정하지 아니한 사항은 발행 시에 이사회가 결정한다.

제9조의3(상환주식의 수와 내용) 
① 회사는 제8조2에 의한 우선주식을 상법 제345조에 따라 이익으로 소각할 수 있는 조건을 붙여 발행할 수 있다.(이하 이러한 주식을 “상환주식”이라 한다.)

② 상환주식의 상환가액은 발행가액에 발행가액의 10%를 넘지 않는 범위 내에서 발행 시 이사회에서 정한 금액을 더한 가액으로 한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.

③ 상환기간은 상환주식의 발행 후 1년이 경과한 날로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행 시 이사회 결의로 정한다.

④ 상환주식의 상환방법은 회사가 주주로부터 상환청구를 받으면 그러한 청구일로부터 1개월 이내에 회사가 주주로부터 주권을 제출받고 상환가액을 주주에게 지급하여 상환한다.

⑤ 상환주식의 상환은 회사에 배당가능한 이익이 있을 때에만 가능하며, 상환청구가 있음에도 상환되지 아니하거나 우선배당을 받지 못한 경우에는 상환 및 배당이 완료될 때까지 상환기간이 연장되는 것으로 한다.

⑥ 상환주식의 내용 중 본 정관에서 달리 정하지 아니한 사항은 발행 시에 이사회가 결정한다.

⑦ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다) 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

제9조의4(전환주식) 
① 우선주식의 주주는 발행일로부터 1년이 경과하면 우선주식을 전환할 것을 청구할 수 있다. 전환주식의 주주가 전환청구를 하는 경우 회사는 그 즉시 해당 주주에 대하여 해당 전환주식에 대한 신주식의 주권을 교부하고 미지급한 배당이익을 지급하여야 한다.

② 제1항에 따라 발행되는 전환주식의 전환청구기간은 발행일로부터 10년이내의 범위에서 이사회에서 결정하며, 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환한다. 다만 존속기간 중 소정의 배당이 완료될 때까지 존속기간을 연장될 수 있다.

③ 전환주식의 전환조건은 전환주식 1주를 보통주식 1주로 전환하는 것을 원칙으로 하되, 전환주식 발행시 이사회가 정한다.

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

⑤ 전환주식에 대하여 본 정관에서 달리 정하지 아니한 사항은 발행 시 이사회가 결정한다.

제9조5(상환전환우선주식)

회사는 제8조의3 내지 제8조의4의 성격을 동시에 지닌 주식을 발행할 수 있다.

3. 의결권에 관한 사항

제26조(주주의 의결권)

주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

제27조(상호주에 대한 의결권 제한)

회사, 회사와 회사의 자회사 또는 회사의 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.

제28조(의결권의 불통일행사)

①2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

②회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

제29조(의결권의 대리행사)

①주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사할 수 있다.

②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

4. 신주인수권에 관한 사항

제10조(신주인수권)

① 주주는 회사가 신주식을 발행함에 있어 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주를 배정받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

3. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7. 주권을 유가증권 시장 또는 코스닥 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

8. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

5. 배당에 관한 사항

제12조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행한 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 그 신주를 발행한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제53조(이익 배당)

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

제54조(중간 배당)

① 회사는 사업연도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그날의 주주에 대하여 상법 제462조의 3에 의한 중간 배당을 할 수 있다.

② 본조 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 본조 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 재무상태표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전 결산기의 자본금의 액

2. 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전 결산기의 정기총회에서 이익으로 배당하거나 또는 지급하기로 정한 금액

4. 직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립한 임의 준비금

5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④ 사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도말에 발행된 것으로 본다. 다만 제1항의 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 제1항의 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

제55조(이익 배당의 지급시기)

① 이익배당은 주주총회나 이사회 결의를 한 날부터 1개월 내에 한다. 다만 주주총회 또는 이사회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니한다.

② 배당금지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다. 소멸시효 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.

Ⅲ. 투자위험요소

1. 사업위험

가. COVID-19로 인한 경기 침체 및 주식시장 변동 위험

2019년 12월 처음 발생한 신종 코로나바이러스감염증(이하 COVID-19)은 전세계로 급속도로 확산되었으며 그 결과 2020년 3월 11일 세계보건기구는 감염병 경보 최고 단계인 '세계적 대유행(Pandemic)'을 선포했습니다. COVID-19는 직접적으로 경기에 영향을 미치고 있으며, 각국 통계청의 발표에 따르면 중국을 제외한 주요 국가의 2020년 GDP 성장률은 모두 역성장을 기록했습니다.
글로벌 COVID-19의 확산 추세가 지속되고, 이로 인해 경기침체가 장기화될 경우, 실물 지표의 악화는 물론이고 주식시장의 변동성이 큰폭으로 증가할 가능성이 존재합니다. 글로벌 경기침체는 당사 실적에 직간접적으로 부정적인 영향을 미칠 것으로 판단됩니다. 또한 주식시장의 변동성이 증가할 경우 공모 이후 당사 주가도 급격한 변동성을 보일 가능성이 존재합니다.

신종 코로나바이러스감염증(이하 COVID-19)은 급성 호흡기 질환의 일종으로, 2019년 12월 1일 중국 후베이성 우한시에서 처음으로 발생되었습니다. COVID-19는 전세계로 급속도로 확산되었으며 그 결과 2020년 3월 11일 세계보건기구(이하 WHO)는 감염병 경보 최고 단계인 '세계적 대유행(Pandemic)'을 선포했습니다. 

국제통화기금(IMF)이 2020년 6월 발표한 '2020년 수정 세계경제전망' 보고서에 따르면 COVID-19로 인한 팬데믹을 주요 원인으로 하여 세계경제 성장률을 -4.9%로 전망하고 있는데, 이는 기존 4월 전망 대비 1.9%p 감소한 수치입니다. 이러한 COVID-19로 인한 경제성장 전망 하락은 선진국과 신흥개도국에서 모두 나타나고 있는 현상이며, 특히 선진국을 중심으로 높은 하락폭을 기록할 것으로 전망되고 있습니다.

이러한 상황 속에서 COVID-19는 직접적으로 경기에 영향을 미치고 있으며 이는 경기후행지표인 GDP 성장률과 경기선행지표인 주식시장의 변동성을 통해서 확인할 수 있습니다. 각국 통계청의 발표에 따르면 중국을 제외한 주요 국가의 2020년 GDP 성장률은 모두 역성장을 기록했습니다. 특히 미국과 유로존은 각각 -9.5%와 -12.1% 큰 폭의 역성장을 기록했습니다. 

[ 2020년 2분기 주요 국가 GDP 성장률 ]

구분
미국
일본
중국
유로존
한국

국내총샌산(GDP)
전년동기대비
-9.5%
-7.8%
3.2%
-12.1%
-3.3%

출처: 통계청, 2020년 8월 산업활동 동향.

주식시장은 COVID-19로부터 더 큰 영향을 받았습니다. COVID-19 확산이 본격적으로 시작된 2020년 상반기(1월 1일 ~ 6월 30일), 미국의 다우지수, 나스닥, S&P의 저점대비 고점의 비율은 각각 159%, 151%, 148%를 기록했습니다. 국내 시장 역시 코스피, 코스닥의 저점대비 고점 비율은 각각 156%, 177%를 기록하며 큰 폭의 변동성을 보였습니다. 

2020년 8월 현재 글로벌 COVID-19 확산은 여전히 지속되고 있습니다. 2020년 8월 넷째주 WHO에 따르면 글로벌 COVID-19 감염자 수는 약 180만명으로 전주 대비 약 4만명 증가했습니다. 향후 글로벌 COVID-19의 확산 추세가 지속되고, 이로 인해 경기침체가 장기화될 경우, 실물 지표의 악화는 물론이고 주식시장의 변동성이 큰폭으로 증가할 가능성이 존재합니다. 

경기침체는 당사 신규 수주의 감소 및 실적에 직간접적으로 부정적인 영향을 미칠 것으로 판단됩니다. 또한 주식시장의 변동성이 증가할 경우 공모 이후 당사 주가도 급격한 변동성을 보일 수 있습니다. 

나. 국내외 거시경제 악화 위험

당사는
스마트 배선기구
제조
회사로, 당사의 사업 및 실적은 전방산업인 건설 경기에 직접적으로 영향을 받습니다. 글로벌 건설 수요는 경기에 매우 민감하게 반응합니다. 따라서 당사 및 당사가 속한 산업은 거시경제 지표의 변동에 밀접한 영향을 받고 있습니다.
국내외 기관에 따르면 2020년 글로벌 및 국내 경제는 역성장이 예견되고 있습니다. IMF에 따르면 2020년 글로벌 경제 성장률은 -4.9%로 전망됩니다. 한편 한국은행에 따르면 2020년 한국 경제 성장률은 -1.3%로 전망입니다. 2020년 글로벌 및 한국 경제가 역성장할 경우 건설업과 스마트 IoT 산업의 신규 투자는 지연될 가능성이 존재하며 이는 당사의 매출 및 수익성 감소로 이어질 수 있습니다.

당사의 사업 및 실적은 전방산업인 국내외 대형 건설사의 신규 수주 잔고에 영향을 받으며, 대형 건설사의 신규 수주 잔고는 건설 경기에 따라 결정됩니다. 건설 경기는 통신, 음식료와 같은 필수소비재 수요와 달리 경기에 매우 민감하게 반응합니다. 따라서 당사 및 당사가 속한 산업은 거시경제 지표의 변동에 밀접한 영향을 받고 있습니다. 

국내외 기관에서는 2020년 경제 역성장을 전망하고 있습니다. IMF가 2020년 6월 발표한 'IMF World Economic Outlook Update' 보고서에 따르면, 2020년 글로벌 경제 성장률은 -4.9%로 전망됩니다. 이는 2020년 4월 IMF의 전망치 -3.0% 대비 1.9%p 하향된 것입니다. IMF는 경기 불확실성 증대를 주요 원인으로 언급하며 경제 성장률을 하향 조정했습니다. 

[2020년 6월 IMF 주요국 경제성장률 전망치]

(단위: %)

구분
2019년
전망치
2020년 01월 대비

2021년
2020년
2021년
2020년

세계
2.9
5.4
-4.9
-0.4
-1.9

선진국
(소비자물가)
1.7
 (1.4)
4.8
 (1.1)
-8
 (0.3)
0.3
 (-0.4)
-1.9
 (-0.2)

신흥개도국
(소비자물가)
3.7
 (5.1)
5.9
 (4.5)
-3
 (4.4)
-0.7
 (0)
-2
 (-0.2)

미국
2.3
4.5
-8
-0.2
-2.1

유로존
1.3
6
-10.2
1.3
-2.7

일본
0.7
2.4
-5.8
-0.6
-0.6

중국
6.1
8.2
1
-1
-0.2

출처 : IMF, World Economic Outlook Update, 2020.06

한국 경제의 경우 한국은행이 2020년 8월 발표한 경제전망보고서에 따르면 2020년 경제성장률은 -1.3%로 전망됩니다. 한국은행에 따르면 수출 부진은 점차 완화될 것으로 예상되나 COVID-19의 국내 감염이 다시 확산됨에 따라 민간 소비 회복이 제한적일 것으로 전망됩니다. 

[한국은행 국내 경제성장 전망]

(단위 : %)

구분
2021년(E)
2020(E)

상반기
하반기
연간

경제성장률

2.8
-0.8
-1.8
-1.3

민간소비

3.8
-4.4
-3.4
-3.9

설비투자

6.2
4.2
0.9
2.6

지식재산생산물투자

3.5
2.8
3.0
2.9

건설투자

-0.4
1.9
-3.1
-0.7

상품수출

4.8
-3.2
-5.6
-4.5

상품수입

5.9
-1.1
-2.5
-1.8

소비자물가상승률

1.0
0.6
0.3
0.4

고용률

60.4
60.0
60.6
60.3

출처 : 한국은행 경제전망보고서(2020.08)

이처럼 국내외 기관에 따르면 2020년 글로벌 및 국내 경제는 역성장이 예견되고 있습니다. COVID-19 장기화, 미중 무역 갈등 심화, 추후 보호 무역주의 강화 가능성, 생산 차질로 인한 글로벌 가치사슬 훼손 및 반도체 경기 회복 지연 등 불확실한 다양한 위험 요소들이 경기 역성장의 가능성을 높이고 있습니다. 

IMF와 한국은행이 전망한 대로 2020년 글로벌 및 한국 경제가 역성장할 경우 건설업과 스마트 IoT 산업의 신규 투자는 지연될 가능성이 존재하며 이는 당사의 매출 및 수익성 감소로 이어질 수 있습니다. 

다. 전방산업 경기 변동에 따른 위험

당사가 영위하고 있는
스
마
트홈 서
비스 산
업은 스마트 가전 제조사, 건설사, 통신사 등이 함께 만들어 가고 있는 신생 산업 분야로 스마트홈 산업과 관련하여 정부는 2022년까지 IoT가전 기반 지능형 스마트홈 구축, 신규 일자리 창출 등을 위한 정책을 시행하고 있으며, 2022년 이후 스마트시티 서비스와 통합/연계를 통해 스마트시티 시범 지구 실증 사업까지 계획하고 있습니다. 

최근 배선기구 분야에도 스마트홈 시스템이 접목되면서 기계식 배선기구가 전자식 배선기구로 시장이 변천되어 배선기구 시장은 점점 확대되고 있습니다. 부동산 시장이 실수요자 위주로 변화되면서 아파트의 완성도를 가능하는 기준이 주거공간이라는 하드웨어적 요소에서 소프트웨어적 요소로 넘어가고 있습니다. 특히 최근에는 정보통신기술의 발달과 라이프스타일 변화로 사물인터넷(IoT)과 에너지절감시스템을 접목한 스마트한 아파트가 최신 트랜드로 자리잡고 있습니다.

그러나
IoT의 발전으로 건설/주택의 스마트홈 기기 시장의 성장이 예상됨에도 불구하고 시장 수요에 걸맞는 제품 개발이 늦거나 예기치 못한 사업환경의 변동으로 시장 성장이 정체될 경우 산업의 성장과 영업 성과에도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

스마트홈 서비스 산업은 스마트 가전 제조사, 건설사, 통신사 등이 함께 만들어 가고 있는 신생 산업 분야로 스마트홈 산업과 관련하여 정부는 2022년까지 IoT가전 기반 지능형 스마트홈 구축, 신규 일자리 창출 등을 위한 정책을 시행하고 있으며, 2022년 이후 스마트시티 서비스와 통합/연계를 통해 스마트시티 시범 지구 실증 사업까지 계획하고 있습니다.

글로벌 조사기관인 Markets and Markets에 따르면 세계 스마트홈 시장규모는 2014년 397.2억 달러에서 2016년 549.7억 달러로 증가했으며, 연평균 14.85%씩 증가하여 2023년에는 1,379.1억 달러에 달할 전망입니다.

[14~23년 스마트홈 세계 시장규모 추정]

(단위: 억달러)

구분

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

CAGR

시장규모

397.2

469.7

549.7

641.5

748.9

856.4

981.4

1106.5

1242.8

1379.1

14.85%

출처: Smart Home Market, MaketsandMarkets(2017), 한국신용정보원(2018)

인터넷/모바일 분야가 포화상태에 이르면서, 글로벌 기업들이 스마트홈 분야를 새로운 수익 창출 가능 신사업 영역으로 판단하여 투자 확대 중입니다. 구글은 네스트랩스를 인수한 뒤 IoT 운영체제 ‘브릴로’ 프리뷰 버전을 공개하였고, 애플은 홈킷(Home Kit)을 위한 전용앱(Home)을 제공하였습니다.

[17~25년 스마트홈 내수 시장규모 추정]

(단위: 억원)

구분

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

내수

149,613

170,186

189,464

209,311

228,908

248,460

267,983

287,485

306,969

전체

(내수+수출)

557,726

630,102

711,378

786,426

862,923

939,376

1,015,799

1,092,200

1,168,585

출처: 한국스마트홈산업협회, ‘2018년 국내 스마트홈 산업 동향조사 보고서’, NICE평가정보㈜ 재구성

2017년 스마트홈 산업 기업들의 스마트홈 사업 매출(내수+수출) 규모는 55조 7,726억원으로 추정하고 있으며, 2018년에는 2017년 대비 13% 증가한 63조 102억원의 시장규모를 형성한 것으로 조사되었으며, 2019년에는 약 71조 1,378억원의 시장을 형성할 것으로 전망하고 있습니다.

최근 배선기구 분야에도 스마트홈 시스템이 접목되면서 기계식 배선기구가 전자식 배선기구로 시장이 변천되어 배선기구 시장은 점점 확대되고 있습니다. 부동산 시장이 실수요자 위주로 변화되면서 아파트의 완성도를 가능하는 기준이 주거공간이라는 하드웨어적 요소에서 소프트웨어적 요소로 넘어가고 있습니다. 특히 최근에는 정보통신기술의 발달과 라이프스타일 변화로 사물인터넷(IoT)과 에너지절감시스템을 접목한 스마트한 아파트가 최신 트랜드로 자리잡고 있습니다. 이런 첨단기술이 접목된 아파트는 인터넷 네트워크를 통하여 집안 내부의 조명과 가스 도어록, 냉난방, 세대환기, 엘리베이터 호출, 주차확인 등을 한번에 확인하고 제어할 수 있습니다. 분양시장에는 이러한 첨단 시스템을 갖춘 단지가 분양에 좋은 성적을 내고 있습니다.

이처럼 IoT의 발전으로 건설/주택의 스마트홈 기기 시장의 성장이 예상됨에도 불구하고 시장 수요에 걸맞는 제품 개발이 늦거나 예기치 못한 사업환경의 변동으로 시장 성장이 정체될 경우 산업의 성장과 영업 성과에도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

라. 주
력시장 경쟁 심화에 따른 위험

스마트홈은 가정내 기기들이 네트워크로 연결되어 스마트기기를 통해 수요자 중심의 IoT기반 지능형 서비스를 누릴 수 있는 주거 공간 구현 기술을 의미하며, 스마트홈 서비스 플랫폼, 네트워크 연동기술, 지능형 공간 서비스 기술 등 포함하고 있습니다. 당사가 직접적으로 영위 중인 산업의 시장 규모는 19년말 기준 5,200억원 수준으로 파악되며, 당사의 점유율은 약 28% 수준으로 업계 최고 수준으로 판단됩니다. 주요 경쟁업체로는 회사 매출규모를 고려하였을 때 파나소닉이에스신동아로 볼 수 있습니다.
2개의 업체가 전체 시장 규모에서 차지하는 시장점유율은 약 41.19%로 높은 시장점유율을 차지하고 있는 과점형태의 시장으로 판단되며,
당사의 최근 3개년 시장 점유율이 증가하고 있는 모습을 보이고 있습니다. 이처럼
당사는 시장의 수요에 부합하는 제품을 지속 개발함으로써 시장을 선도하고 있으나, 지속적으로 기술력을 향상시키지 못하고 시장 수요 대응에 실패한다면 향후 매출에 부정적인 영향을 받을 수 있습니다.

스마트홈은 가정내 기기들이 네트워크로 연결되어 스마트기기를 통해 수요자 중심의 IoT기반 지능형 서비스를 누릴 수 있는 주거 공간 구현 기술을 의미하며, 스마트홈 서비스 플랫폼, 네트워크 연동기술, 지능형 공간 서비스 기술 등 포함하고 있습니다.

주거 환경에 정보통신기술을 융합하여 공간과 기기의 제약없이 폭넓고 다양한 정보와 서비스를 제공함으로써 경제적 편익, 건강과 복지 증진, 안전한 생활이 가능하도록하여 거주자의 삶의 질을 한층 더 높게 만들어주는 주거생활 공간을 의미합니다.

광의의 의미로는 건설/주택 인프라와 전자/통신기기 산업에서 융합된 형태의 서비스를 공급하는 다양한 분야 융합산업의 수요처이며 협의의 의미는 홈서버, 정보가전, 융합단말 및 하나의 가상홈으로 연결하기 위한 네트워크 환경구축과 홈서비스를 포함하는 산업입니다.

이러한 시장환경에서 당사가 직접적으로 영위하는 사업에 영위하는 국내의 크고 작은 다수의 업체가 시장경쟁에 진출해 있습니다.

구 분

경쟁사

배선기구 등

파나소닉이에스신동아, 스필, 르그랑코리아, 진흥전기, 위너스 등

스마트스위치 등

다산지앤지, 중앙제어, 파나소닉이에스신동아, 스필, 르그랑코리아 등

계전기 등

동아전기공업 등

당사가 직접적으로 영위 중인 산업의 시장 규모는 19년 말 기준 5,200억원 수준으로 파악되며, 당사의 점유율은 약 28% 수준으로 업계 최고 수준으로 판단됩니다. 주요 경쟁업체로는 회사 매출규모를 고려하였을 때 파나소닉이에스신동아로 볼 수 있습니다. 2개의 업체가 전체 시장 규모에서 차지하는 시장점유율은 약 41.19%로 높은 시장점유율을 차지하고 있는 과점형태의 시장으로 판단되며, 당사의 최근 3개년 시장 점유율이 증가하고 있는 모습을 보이고 있습니다.

[제일전기공업 영위 사업 시장점유율]

(단위: 백만원, %)

구분

2019년

2018년

2017년

매출액

점유율

매출액

점유율

매출액

점유율

제일전기공업

146,148
27.93%
128,270
24.45%
123,228
23.89%

파나소닉이에스신동아

69,416
13.27%
68,075
12.98%
60,528
11.74%

중앙제어

40,453
7.73%
38,819
7.40%
48,598
9.42%

진흥전기 주1)

40,253
7.69%
40,253
7.67%
39,925
7.74%

르그랑코리아

33,967
6.49%
36,674
6.99%
29,671
5.75%

위너스

27,571
5.27%
31,064
5.92%
30,933
6.00%

동아전기공업

26,178
5.00%
25,760
4.91%
30,545
5.92%

다산지앤지

20,581
3.93%
26,015
4.96%
24,796
4.81%

스필

18,722
3.58%
29,610
5.64%
27,516
5.34%

기타군소업체

100,000
19.11%
100,000
19.06%
100,000
19.39%

합계

523,289
100.00%
524,540
100.00%
515,740
100.00%

주1) 각 사별 감사보고서 상 매출액 기준으로 시장 규모를 집계하였으며, 진흥전기의 2019년 매출액은 아직 공시되지 않아 2018년 매출액을 기입하였습니다.

당사는 신고서 제출일 현재 특허권 99건, 실용신안권 1건, 디자인 12건, 상표권 1건 등 113건의 지적재산권을 보유하고 있으며, 보유한 특허권은 모두 배선기구 및 차단기, 분전반 제조 기술에 집중되어 있어 시장의 지위를 확고히 하는 모습을 보이고 있습니다.

이처럼 당사는 시장의 수요에 부합하는 제품을 지속 개발함으로써 시장을 선도하고 있으나, 지속적으로 기술력을 향상시키지 못하고 시장 수요 대응에 실패한다면 향후 매출에 부정적인 영향을 받을 수 있습니다.

마. 고객 요구사양 충족 및 납기 준수 실패 위험

배선 기구 업체는 매출처가 요구하는 기술 수준 및 다양한 요구 사항을 만족시켜야 하며, 납기 준수를 위해 적시에 생산할 수 있는 생산능력을
갖춰야 합니다.
당사의 경우 고객사의 요구 사양 및 기술 수준을 만족시키지 못할 위험은 낮다고 판단됩니다. 당사는 오랜 기간 주요 고객사인 EATON, HDC아이콘트롤스, 지에스건설 등과 긴밀한 협력 관계를 구축하여 고객맞춤형 제품을 개발 및 공급하고 있습니다. 한편, 납기일을 준수하지 못할 가능성도 낮다고 판단됩니다. 지난 3년간 당사의 평균 가동율은 약 70% 수준이며, 당사의 제품 공급 방식은 주문제작하는 방식으로 제품 공급량과 공급 일시는 사전에 고객사와 합의를 거쳐 결정됩니다.
하지만 이 밖의 다양한 내/외부적 요인으로 인해 고객사가 원하는 기술 수준에 부합하는 제품을 생산하는데 실패할 수 있으며, 일부 제품에 대한 수주가 급격히 증가할 경우 일시적으로 생산 능력이 부족하게 되어 납기를 준수하지 못할 가능성이 존재하며, 이는 당사의 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

배선 기구 업체는 매출처가 요구하는 기술 수준 및 다양한 요구 사항을 만족시켜야 합니다. 특히 당사의 전방산업인 건설업은 시공 착수 시 정해지기 때문에 반드시 고객의 요구사양을 충족시켜야만 합니다. 또한 건설 기자재 업체는 반드시 납기일을 준수해야 합니다. 배선 기구의 납품이 적시에 되어야만 고객사가 계획대로 시공을 완성할 수 있기 때문입니다. 이를 위해 건설 도급 업체는 고객사가 요구하는 납기일을 준수할 수 있을 만큼의 생산 능력을 갖춰야 합니다.

당사가 고객사의 요구 사양 및 기술 수준을 만족시키지 못할 위험은 다소 낮다고 판단됩니다. 당사는 오랜 기간 주요 고객사인 EATON, HDC아이콘트롤스와 긴밀한 협력 관계를 구축하여 고객맞춤형 제품을 개발 및 공급하고 있습니다. 도급 입찰에서부터 고객사와 긴밀합 협의를 통해 실제로 고객이 원하는 기능, 사양 및 디자인 등을 반영하고 있습니다. 

제일전기공업(주) 생산 능력 및 생산 실적

(단위: 개, 백만원)

구 분
2020년 반기 (제41기)
2019년 (제40기)
2018년 (제39기)
2017년 (제38기)

Capa
실적
가동율
Capa
실적
가동율
Capa
실적
가동율
Capa
실적
가동율

배선기구
일반배선기구
270,000
179,690
67%
550,000
386,032
70%
370,000
260,017
70%
670,000
458,364
68%

스마트배선기구
1,100,000
759,666
69%
2,400,000
1,658,466
69%
1,750,000
1,200,404
69%
1,600,000
1,066,132
67%

차단기
배선차단기
150,000
96,908
65%
480,000
326,747
68%
400,000
269,378
67%
310000
213433
69%

누전차단기
730,000
497,396
68%
2,200,000
1,517,511
69%
1,600,000
1,103,826
69%
900,000
617,012
69%

분전반
일반분전반
160,000
103,169
64%
400,000
271,854
68%
650,000
434,036
67%
550,000
371,892
68%

스마트분전반
13,500
9,352
69%
26,000
18,038
69%
-
-
-
-
-
-

PCB ASSY등 (수출)
11,500,000
7,735,492
67%
20,500,000
13,902,514
68%
15,000,000
10,487,637
70%
12,500,000
8,659,921
69%

마그네트
100,000
65,235
65%
200,000
137,212
69%
240,000
163,590
68%
300,000
201,096
67%

기타제품
-
-
-
1,700,000
1,182,680
70%
1,000,000
702,010
70%
210,000
146,015
70%

한편, 납기일을 준수하지 못할 가능성도 낮다고 판단됩니다. 지난 3년간 당사의 가동율 평균은 약 70% 수준이며, 당사의 제품 공급 방식은 고객의 요구사항에 맞춰 주문제작하는 방식으로 제품 공급량과 공급 일시는 사전에 고객사와 합의를 거쳐 결정됩니다. 따라서 전반적인 생산능력 및 주문제작 방식을 감안하면 납기 준수 실패에 대한 위험은 낮은 편으로 판단됩니다. 

하지만 이 밖의 다양한 내/외부적 요인으로 인해 고객사가 원하는 기술 수준에 부합하는 제품을 생산하는데 실패할 수 있습니다. 또한 일부 제품에 대한 수주가 급격히 증가할 경우 일시적으로 생산 능력이 부족하게 되어 납기를 준수하지 못할 가능성이 존재합니다. 이러한 상황이 발생할 경우 고객사는 물량 삭감, 공급 제한, 새로운 공급사 선정 등의 조치를 취할 수 있으며,

이는 당사의 실적에 부정

적인 영향을 미칠 수 있습니다

.

바.
기술경쟁력 확보 위험

최근 4차 산업혁명 기술 확산에 따라 주거환경이 점차 첨단화되고, 인구사회구조를 반영한 주거서비스 수요가 다양화되어 주거 패러다임의 변화가 가속화되고 있습니다. 당사는 사물인터넷(IoT)이 적용된 스마트홈을 구현하는데 필요한 네트워크 부품인 배선기구, 차단기, 분전반 등을 제조 및 개발하고 있으며, 그간의 장비제작 노하우를 바탕으로 경쟁사 대비 기술적 우위에 있습니다.
당사의 경쟁력은 스마트홈 네트워크 부품에 대한 우수한 기술력을 바탕으로 하고 있으며, 이를 기반으로 다수의 지적재산권을 보유하고 있으며 지속적 성장을 이루어왔습니다. 스마트홈 시장에서 경쟁우위를 점하는 연구개발과 우수한 품질 능력을 보유하는 회사만이 시장 지배력 및 경쟁력을 확보할 수 있습니다.
다만, 당사가 목표로 하는 기술 개발이 예상보다 지연되거나, 당사의 연구개발 성과 부족 등으로 타 업체 대비 경쟁력 있는 제품을 개발하지 못할 경우, 스마트홈 시장에서 당사가 목표하는 실적을 거두지 못할 위험 역시 존재하므로 투자자분들께서는 유의하시기 바랍니다.

최근 4차 산업혁명 기술 확산에 따라 주거환경이 점차 첨단화되고, 인구사회구조를 반영한 주거서비스 수요가 다양화되어 주거 패러다임의 변화가 가속화되고 있습니다. 당사는 사물인터넷(IoT)이 적용된 스마트홈을 구현하는데 필요한 네트워크 부품인 배선기구, 차단기, 분전반 등을 제조 및 개발하고 있으며, 그 간의 장비제작 노하우를 바탕으로 경쟁사 대비 기술적 우위에 있습니다. 당사의 경쟁력은 스마트홈 네트워크 부품에 대한 우수한 기술력을 바탕으로 하고 있으며, 이를 기반으로 다수의 지적재산권을 보유하고 있으며 지속적 성장을 이루어왔습니다. 

기술력 및 생산 능력의 축적은 산업의 특성상 인력에 집중이 되기 때문에 선도 기술을 빠르게 적용 및 개발할 수 있는 인력의 원활한 확충이 경쟁우위 지속을 위한 가장 중요한 팩터가 될 수 있습니다.

당사의 기업부설연구소의 인원구성 및 주요업무는 다음과 같습니다.

구 분
근무인원
주요업무

기구1팀
12명
일반배선기구, 스마트배선기구, 분전반, 수출품 기구, MCCB, ELCB, 전자접촉기, ODM 개발 등 기구의 설계/개발 및 제품/포장디자인, 카다록, 홍보물에 관한 업무를 수행

전자1팀
11명
스마트배선기구, 수출품회로, 내수품회로, ODM개발 등 HARDWARE 설계/개발에 관한 업무 및 AFCI 선행개발에 관한 업무를 수행

전자2팀
7명
스마트배선기구, IoT선행개발, F/W관리에 대한 업무를 수행

당사는 현재 99건의 특허권을 보유하고 있으며, 보유한 특허권은 스마트홈 네트워크 부품 관련 기술에 집중되어 있습니다. 향후에는 지적재산권이 중요한 기술적 Factor가 될 수 있으므로 더욱 많은 특허 확보에 매진할 예정입니다.

[지식재산권 등록 현황]

특허

실용신안

디자인

상표

합계

99

1

12

1

113

현
재
당사가 확보한
지
적재산권은 다음과 같습니다.

번호

구분

내용

권리자

출원일

등록일

적용제품

출원국

1

디자인

스위치

당사

2004.07.07

2005.07.25

스위치

한국

2

상표

제일전기공업주식회사

당사

2005.09.01

2006.05.18

상호

한국

3

특허

누전차단기능을 갖는 2구용 콘센트

당사

2004.09.08

2006.07.28

콘센트

한국

4

특허

셀프테스트 누전차단기

당사

2006.02.20

2007.03.29

누전차단기

한국

5

특허

서지차단 콘센트 및 분전반

당사

2005.06.10

2007.05.04

콘센트

한국

6

특허

방수형 누전차단기

당사

2006.02.09

2007.09.14

방수형 차단기

한국

7

특허

스위치

당사

2007.01.24

2008.05.08

스위치

한국

8

특허

아크 결함 차단기

당사

2007.02.14

2008.06.03

차단기

한국

9

특허

안전장치를 구비한 콘센트

당사

2010.06.07

2012.02.28

콘센트

한국

10

특허

차단기

당사

2010.07.13

2012.11.05

차단기

한국

11

특허

대기전력 차단 시스템 및 대기 전력 차단용 복합 스위치

당사

2010.11.12

2011.05.23

전자식스위치

한국

12

특허

대기 전력 차단용 콘센트

당사

2010.11.12

2011.05.23

전자식콘센트

한국

13

특허

차단기

당사

2012.07.10

2013.10.08

차단기

한국

14

디자인

옥내용 전원스위치

당사

2013.07.15

2014.07.29

스위치

한국

15

디자인

콘센트

당사

2013.07.15

2014.07.29

콘센트

한국

16

특허

스위치

당사

2013.12.02

2015.04.28

스위치

한국

17

특허

마감품질을 위해 높낮이 조절되는 가변형 분전함

당사

2013.08.23

2015.06.30

분전반

한국

18

특허

토글 스위치

당사

2016.03.25

2016.06.13

스위치

한국

19

디자인

배선기구용 스위치

당사

2015.10.15

2016.07.14

스위치

한국

20

특허

대기전력 절감 효과 모니터링을 위한 ~

당사

2014.10.02

2016.11.16

전자식스위치

한국

21

디자인

옥내용 전원스위치

당사

2016.10.25

2017.03.27

스위치

한국

22

디자인

콘센트

당사

2016.10.25

2017.03.27

콘센트

한국

23

실용신안

전원제어장치

당사

2015.03.30

2017.04.17

APU

한국

24

특허

방수형 접속함

당사

2016.07.14

2017.10.13

방수형접속함

한국

25

특허

누전차단장치

당사

2017.07.07

2017.11.02

누전차단기

한국

26

특허

누전차단장치

당사

2017.07.07

2017.11.02

누전차단기

한국

27

특허

일체형 다중스위치

당사

2017.08.21

2017.11.17

스위치

한국

28

특허

일체형 다중스위치

당사

2017.09.11

2017.11.17

스위치

한국

29

특허

부저형 누전차단기

당사

2016.07.28

2017.12.12

누전차단기

한국

30

특허

일체형 다중스위치

당사

2017.08.21

2017.12.12

스위치

한국

31

특허

배선용차단기

당사

2017.08.28

2018.01.08

배선용차단기

한국

32

특허

누전차단기의순시트립장치

당사

2016.09.12

2018.01.19

누전차단기

한국

33

특허

누전차단장치

당사

2017.07.24

2018.02.26

누전차단기

한국

34

특허

누전차단기의순시트립장치

당사

2016.11.29

2018.03.09

누전차단기

한국

35

특허

푸시버튼 스위치

당사

2018.01.25

2018.03.13

스위치

한국

36

특허

새로운 ZCT구조를 적용한 누전차단기

당사

2017.06.15

2018.03.14

누전차단기

한국

37

디자인

스위치

당사

2017.08.17

2018.04.03

스위치

한국

38

특허

순시틔립장치 및 차단기

당사

2016.11.30

2018.04.12

누전차단기

한국

39

특허

누전 표시 장치를 포함하는 차단기

당사

2016.12.02

2018.04.12

누저차단기

한국

40

특허

누전차단장치

당사

2017.07.24

2018.04.13

누전차단기

한국

41

특허

일괄점소등버튼을 구비한 스위치

당사

2017.03.16

2018.04.20

스위치

한국

42

특허

아크소호부구조체

당사

2016.09.06

2018.05.02

차단기

한국

43

특허

순시 트립 장치 및 차단기

당사

2016.11.30

2018.05.03

차단기

한국

44

특허

차단기

당사

2018.01.25

2018.05.03

차단기

한국

45

특허

잠금장치를 구비한 스위치

당사

2017.04.03

2018.05.23

스위치

한국

46

특허

누름 스위치

당사

2017.04.07

2018.05.23

스위치

한국

47

특허

복합핸들스위치

당사

2017.04.14

2018.05.23

스위치

한국

48

특허

접지형 콘센트장치

당사

2018.04.17

2018.05.24

스위치

한국

49

특허

스위치

당사

2018.01.25

2018.05.28

스위치

한국

50

특허

슬라이드 스위치

당사

2017.04.06

2018.06.14

스위치

한국

51

특허

슬라이딩 도어가 구비된 세대 분전반

당사

2016.10.17

2018.07.06

분전반

한국

52

디자인

전자식스위치

당사

2018.01.19

2018.07.17

전자식스위치

한국

53

특허

접지형 콘센트장치

당사

2018.04.17

2018.07.07

콘센트

한국

54

특허

방수용 전선 커넥팅 장치

당사

2018.02.21

2018.07.20

차단기

한국

55

특허

방수용 전선연결장치

당사

2018.02.21

2018.07.20

차단기

한국

56

특허

누전 차단기의 보조스위치

당사

2017.03.17

2018.08.08

차단기

한국

57

특허

방수용 전선연결장치

당사

2018.02.21

2018.08.28

차단기

한국

58

특허

차단기

당사

2018.04.17

2018.08.30

차단기

한국

59

특허

전원제어장치

당사

2017.03.10

2018.12.12

차단기

한국

60

디자인

배선기구용 스위치

당사

2018.11.07

2019.04.17

배선기구

한국

61

디자인

배선기구용 스위치

당사

2018.11.07

2019.04.17

배선기구

한국

62

디자인

배선기구용 스위치

당사

2018.11.07

2019.04.17

배선기구

한국

63

디자인

배선기구용 스위치

당사

2018.11.07

2019.04.17

배선기구

한국

64

특허

가설전기 설치방법

당사

2017.10.11

2019.08.30

콘센트

한국

65

특허

전원 차단 장치

당사

2018.12.26

2019.08.30

차단기

한국

66

특허

DC 전원 자동 절체기

당사

2018.12.26

2019.08.29

DC APU

한국

67

특허

회전형아크런너를 포함하는 차단기

당사

2016.09.06

2019.09.11

차단기

한국

68

특허

순시전력레벨의 시간측정에 기초한 전원차단방법 및 장치

당사

2019.04.01

2019.11.19

아크차단기

한국

69

특허

스위치

당사

2019.09.20

2019.11.26

배선기구

한국

70

특허

접지형 콘센트

당사

2019.09.20

2019.12.17

배선기구

한국

71

특허

전력위상측정과 아크검출에 기초한 전원차단방법과 장치

당사

2019.07.29

2019.12.31

아크차단기

한국

72

특허

회전각도 고정식 분전반 도어장치

당사

2019.09.20

2020.01.29

세대 분전반

한국

73

특허

매립형 복합 콘센트

당사

2019.09.20

2020.02.13

빌트인 콘센트

한국

74

특허

크로스바순시트립형차단기

당사

2019.10.25

2020.03.06

차단기

한국

75

특허

순시션트형 차단기

당사

2019.10.30

2020.03.06

차단기

한국

76

특허

해머링크형 차단기

당사

2019.10.25

2020.03.06

차단기

한국

77

특허

트립핀 회전형 차단기

당사

2019.10.30

2020.03.06

차단기

한국

78

특허

흡인회전형 차단기

당사

2019.11.12

2020.03.09

차단기

한국

79

특허

순시콘텍형 차단기

당사

2019.11.12

2020.03.09

차단기

한국

80

특허

옥스트립바 순시트립형 차단기

당사

2019.11.12

2020.03.09

차단기

한국

81

특허

라인터미널 순시회동형 차단기

당사

2019.11.12

2020.03.09

차단기

한국

82

특허

순시 탄성흡인형 차단기

당사

2019.12.04

2020.03.09

차단기

한국

83

특허

원추형스프링 순시콘텍형 차단기

당사

2019.12.04

2020.03.09

차단기

한국

84

특허

바이메탈순시트립형차단기

당사

2019.12.04

2020.03.09

차단기

한국

85

특허

스프링 순시흡인형 차단기

당사

2019.12.04

2020.03.09

차단기

한국

86

특허

탄성걸림형 결합장치가 구비된 차단기

당사

2019.12.20

2020.04.02

차단기

한국

87

특허

고정격자형 결합장치가 구비된 차단기

당사

2019.12.26

2020.04.02

차단기

한국

88

특허

고정봉형 결합장치가 구비된 차단기

당사

2019.12.26

2020.04.02

차단기

한국

89

특허

링크형 결합장치가 구비된 차단기

당사

2019.12.26

2020.04.02

차단기

한국

90

특허

보우형 결합장치가 구비된 차단기

당사

2019.12.20

2020.05.04

차단기

한국

91

특허

굴곡형 결합장치가 구비된 차단기

당사

2019.12.20

2020.05.04

차단기

한국

92

특허

스프링형 결합장치가 구비된 차단기

당사

2019.12.20

2020.05.04

차단기

한국

93

특허

탄성프레임형 결합장치가 구비된 차단기

당사

2019.12.26

2020.05.04

차단기

한국

94

특허

교차절곡형 결합장치가 구비된 차단기

당사

2020.01.13

2020.06.05

차단기

한국

95

특허

바운스형 결합장치가 구비된 차단기

당사

2020.01.13

2020.06.05

차단기

한국

96

특허

밴드형 결합장치가 구비된 차단기

당사

2020.01.13

2020.06.05

차단기

한국

97

특허

탄성가압형 결합장치가 구비된 차단기

당사

2020.01.13

2020.06.05

차단기

한국

98

특허

평판형 온도감지 차단기

당사

2020.02.07

2020.06.15

차단기

한국

99

특허

절곡가압형온도감지차단기

당사

2020.02.07

2020.06.15

차단기

한국

100

특허

크로스바 가압형 온도감지 차단기

당사

2020.02.07

2020.06.15

차단기

한국

101

특허

열팽창 스프링형 온도감지 차단기

당사

2020.02.07

2020.06.15

차단기

한국

102

특허

트립부가압형 온도감지 차단기

당사

2020.03.12

2020.07.14

차단기

한국

103

특허

하우징부인서트형온도감지 차단기

당사

2020.03.12

2020.07.14

차단기

한국

104

특허

핸들부인서트형 온도감지 차단기

당사

2020.03.12

2020.07.14

차단기

한국

105

특허

트립부걸림형 온도감지 차단기

당사

2020.03.12

2020.08.03

차단기

한국

106

특허

콘텍판부회전형 온도감지 차단기

당사

2020.04.14

2020.08.03

차단기

한국

107

특허

트립바인서트형 온도감지 차단기

당사

2020.04.14

2020.08.03

차단기

한국

108

특허

아마츄어결합형 온도감지 차단기

당사

2020.04.14

2020.08.03

차단기

한국

109

특허

요크결합형온도감지차단기

당사

2020.04.14

2020.08.03

차단기

한국

110

특허

아마츄어관통형 온도감지 차단기

당사

2020.05.12

2020.09.07

차단기

한국

111

특허

아마츄어걸림형 온도감지 차단기

당사

2020.05.12

2020.09.07

차단기

한국

112

특허

아마츄어가압형 온도감지 차단기

당사

2020.05.12

2020.09.07

차단기

한국

113

특허

아마츄어 연동회전형 온도감지 차단기

당사

2020.05.12

2020.09.07

차단기

한국

스마트홈 시장에서 경쟁우위를 점하는 연구개발과 우수한 품질 능력을 보유하는 회사만이 시장 지배력 및 경쟁력을 확보할 수 있습니다.
당사는 기업부설연구소를 통해 스마트홈 네트워크 부품에 있어서 경쟁력을 확보하기 위해 노력을 기울이고 있으며, 관련 기술을 기반으로 다수의 기술적 특허를 보유하고 있습니다.

다만, 당사가 목표로 하는 기술 개발이 예상보다 지연되거나, 당사의 연구개발 성과 부족 등으로 타 업체 대비 경쟁력 있는 제품을 개발하지 못할 경우, 스마트홈 시장에서 목표 실적을 거두지 못할 위험 역시 존재하므로 투자자분들께서는 유의하시기 바랍니다.

2. 회사위험

가. 매출처 편중 위험 

당사 매출의 상당 부분은 국내외 대형 건설사와 국내 주요 대리점을 통해 시현되고 있습니다.
당사의 고객사는 국내외 대형 건설사로서, 안정적인 거래처를 확보한다는 측면에서는 강점이 될 수 있습니다. 주요 매출처의 요구에 따라 판매 단가와 판매 수량이 결정되고, 주요 매출처의 경영 부실 및 매입처 변경 시 당사의 매출과 손익에 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나, 대부분의 매출처가 우량하고, 건설사와 대리점 등의 매출처별로 다변화되어 있으며, 기술력과 우수한 제품 품질력을 확보하고 있으므로 당사의 매출은 매우 안정적인 추이를 보이고 있습니다. 다만,
당사가 주요 매출처와의 신뢰관계가 훼손되거나 주요매출처의 재무부실 등으로 주요 매출처에 대한 매출이 감소할 경우 당사의 실적이 급격히 악화될 가능성이 존재합니다.

당사는 주요 매출처는 아래와 같이 미국 이튼사, HDC아이콘트롤스, 지에스건설 등의 대형 건설사와 국내 주요 대리점으로 2020년 반기 기준 주요 매출처의 매출 비중이 66.62%로 최근 3년간 지속적으로 매출 비중이 상승하고 있습니다.

[주요 매출처별 매출 현황]

(단위 : 백만원)

구 분

2020년 반기

2019년

2018년

2017년

금액

비율

금액

비율

금액

비율

금액

비율

주요

매출처

EATON

26,432
33.95%
60,451
41.36%
50,560
39.42%
50,435
40.93%

HDC아이콘트롤스㈜

10,639
13.67%
10,115
6.92%
6,449
5.03%
6,969
5.66%

지에스건설㈜

5,262
6.76%
6,753
4.62%
3,241
2.53%
65
0.05%

㈜다람정보

1,809
2.32%
4,360
2.98%
4,643
3.62%
2,565
2.08%

포스코아이씨티㈜

3,605
4.63%
3,511
2.40%
2,879
2.24%
1,719
1.39%

㈜다원이앤씨

2,430
3.12%
2,998
2.05%
0
0.00%
0
0.00%

태형이앰씨㈜

1,685
2.16%
2,247
1.54%
1,542
1.20%
983
0.80%

소 계

51,862
66.62%
90,435
61.88%
69,314
54.04%
62,736
50.91%

기타 매출처

25,990
33.38%
55,713
38.12%
58,956
45.96%
60,492
49.09%

매출액 합계

77,852
100.00%
146,148
100.00%
128,270
100.00%
123,228
100.00%

당사의 매출처가 집중되어 있는 특성을 보이는 이유는, 당사의 주 사업 특성상 건설현장에 매출이 발생되며, 건설사로부터 수주하거나 주요 대리점으로 공급하는 사업구조를 갖고있기 때문입니다.

주요 매출처의 요구에 따라 판매 단가와 판매 수량이 결정되고, 주요 매출처의 경영 부실 및 매입처 변경 시 당사의 매출과 손익에 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나, 대부분의 매출처가 우량하고, 건설사와 대리점 등의 매출처별로 다변화되어 있으며, 기술력과 우수한 제품 품질력을 확보하고 있으므로 당사의 매출은 매우 안정적인 추이를 보이고 있습니다.

다만, 당사가 주요 매출처와의 신뢰관계가 훼손되거나 주요매출처의 재무부실 등으로 주요 매출처에 대한 매출이 감소할 경우 당사의 실적이 급격히 악화될 가능성이 존재합니다.

나.
판
매단가의 변동과 관련된 위험

당사는 일반/스마트 배선기구, 차단기, 분전반 등을 제조하는 업체로서
전방 시장인 건설/주택 시장과 스마트홈 시장의 성장에 따라 당사의 매출과 수익성이 영향을 받고 있습니다.

당사는 주요 제품에 대한 기술 경쟁력을 확보하고 있고, 독보적인 시장 점유율에 따른 안정적인 수익 구조를 확보하고 있으므로 판매 단가 인하 압력에 따른 위험은 상대적으로 적다고 판단되고 있습니다.
그러나,
사용자의 원가 절감 및 국내/글로벌 주요 경쟁 업체와의 경쟁 등이 발생할 경우 당사의 성장성과 수익성은 영향을 받을 수 있습니다.

당사는 일반/스마트 배선기구, 차단기, 분전반 등을 제조하는 업체로서 전방 시장인 건설/주택 시장과 스마트홈 시장의 성장에 따라 당사의 매출과 수익성이 영향을 받고 있습니다.

또한, 판매 가격의 영향력이 전방 산업인 건설/주택 시장의 분위기에 의해 결정이 이루어지고 있으나, 당사 제품의 특성상 가격 보다는 품질, 안정성 및 신뢰성에 초점을 맞추고 있기 때문에 판매 가격의 하락 압력은 낮습니다.

[판매단가 현황]

(단위: 원, 달러 / 개)

구분
2020년 상반기
(제41기 상반기)
2019년
(제40기)
2018년
(제39기)
2017년
(제38기)

배선기구
일반배선기구
내수(원)
15,213

20,422

20,657

26,437

수출(달러)
-

1.91

1.95

1.91

스마트배선기구
내수(원)
18,762

22,742

25,689

26,845

수출(달러)
-

-

-

-

차단기
배선차단기
내수(원)
11,001

9,212

10,638

13,191

수출(달러)
-

-

-

-

누전차단기
내수(원)
5,107

4,642

5,361

6,955

수출(달러)
25.76

25.66

27.61

23.78

분전반
일반분전반
내수(원)
37,947

31,986

26,955

23,068

수출(달러)
-

-

-

-

스마트분전반
내수(원)
46,595

1,292,850

-

-

수출(달러)
-

-

-

-

PCB ASSY등 (수출)
내수(원)
-

-

-

-

수출(달러)
4.33

4.33

4.33

5.36

마그네트
내수(원)
7,053

7,792

7,946

7,417

수출(달러)
-

-

-

-

기타제품
내수(원)
-

-

-

-

수출(달러)
-

8.44

9.14

12.64

주1) 품목별 단가는 품목별 매출액을 매출수량으로 나누어 산출하였습니다.
주2) 품목별로 제품 스펙이 상이하여 연도별 판매단가의 차이가 존재합니다.

또한, 당사는 주요 제품에 대한 기술 경쟁력을 확보하고 있고, 독보적인 시장 점유율에 따른 안정적인 수익 구조를 확보하고 있으므로 판매 단가 인하 압력에 따른 위험은 상대적으로 적다고 판단되고 있습니다.

그러나, 사용자의 원가 절감 및 국내/글로벌 주요 경쟁 업체와의 경쟁 등이 발생할 경우 당사의 성장성과 수익성은 영향을 받을 수 있습니다.

다. 신규사업 진출에 따른 위험 

당사는 신규사업으로 IoT 배선기구, 음성인식 스마트배선기구, 풀터치 스위치, 아크차단기(AFCI), 빌트인 콘센트, 가로등 점멸기용 차단기, 프리미엄 배선기구 등을 개발하고 있습니다. 다양한 신규사업을 추진함으로써 매출 다변화 및 성장 동력을 확보하고 있으나,
해당 신규사업 추진에 따른 연구개발비용 및 설비투자비용 발생에도 불구하고 사업 진행에 차질이 발생하거나 신규 매출액이 사업계획대로 창출되지 않을 경우 고정비와 연구개발비용 증가에 따른 당사의 수익성 악화 가능성이 존재합니다.

당사는 신규사업으로 IoT 배선기구, 음성인식 스마트배선기구, 풀터치 스위치, 아크차단기(AFCI), 빌트인 콘센트, 가로등 점멸기용 차단기, 프리미엄 배선기구 등을 개발하고 있습니다.

(가) IoT 배선기구

주거 공간의 변화는 정보통신기술(ICT)로 인해 편안하고, 안전하며, 즐겁고 경제적인 삶을 누릴 수 있는 스마트-홈으로 진화되고 있습니다. 스마트-홈이란, 가전제품을 비롯한 에너지 소비 장치(수도, 전기, 냉난방 등), 보안기기(도어록, 감시카메라 등) 등 다양한 분야에서 모든 것을 통신망으로 연결해 모니터링, 제어할 수 있는 기술을 말합니다. 이러한 스마트-홈의 확산은 기존 대형 공급자 주도에서 벗어나 저렴한 가격의 생활 밀착형 제품이 주도할 전망입니다. 당사는 IoT 핵심 기반기술인 센싱 기술, 네트워킹 기술, 인터페이스 기술을 스마트배선기구에 접목하여, 홈IoT 스위치, 콘센트 등의 배선기구 분야에 적합한 중소형 제품을 개발하여 시장에 공급할 계획입니다.

(나) 음성인식 스마트배선기구

음성인식 기술은 정보 분석 및 각종 센서 기반 기술들이 기기에 접목되면서 단순한 디바이스 차원이 아니라 산업 경쟁 구도를 변화시키는 동력으로 작용하게 될 것입니다. 최근까지 다양한 장치에 음성 인식 기능이 탑재되어 수많은 제품들이 출시되고 있지만 유무선 통신 연결에 기반한 제어와 연동 수준에 그치고 있습니다. 당사의 음성인식 스마트배선기구는 저전력, 저가격 음성인식 모듈을 탑재하고, 음성인식 엔진 업체와의 기술 네트워크를 통하여, 차별화된 소프트웨어 기술로 신뢰성 높은 음성인식 서비스를 제공할 계획입니다.

(다) 풀터치 스위치

스마트 배선기구에 컬러 디스플레이 정보표시기술과 터치 패널기술이 융합된 차세대 배선기구 입니다. 컬러 디스플레이를 통하여 사용자 기반 UI/UX를 제공하고, 현재 사용하고 있는 에너지 사용량, 조명제어 상태, 난방 상태 등을 직관적인 UI를 통하여 확인할 수 있으며, 콘센트의 플러그를 뽑지 않고 간단한 조작으로 전원 차단을 할 수 있습니다. 조명제어, 콘센트제어, 실내 난방제어, 환기제어 등을 하나의 스위치에 구현하여, 기존의 기기들을 하나로 통합하는 것이 가능하게 됩니다. 또한, 세대 통신망에 연결하여 생활정보, 원격제어 등의 다양한 기능을 컬러 디스플레이를 통하여 사용자에게 제공할 수 있습니다.

(다) 아크차단기(AFCI)

아크차단기(AFCI)는 전기화재를 예방하기 위한 목적으로 설치되는 차단기입니다. 전기화재의 많은 원인이 전기 선로 및 배선기기에서의 아크현상으로 나타나고 있으나, 일반적으로 사용되는 배선용차단기(MCCB)나 누전차단기(ELCB) 등은 이에 대한 보호기능을 만족시키지 못하고 있는 실정입니다. 따라서, 전기 화재 사고의 예방을 위해서는 아크결함에 대한 보호대책이 강구되어야 하며, 이를 위해 아크차단기(AFCI)가 대안으로 제시되고 있습니다. 미국의 경우 아크차단기(AFCI)가 이미 상용화 되어 있으며, 독일에서도 아크차단기(AFCI) 설치를 의무화하는 표준을 적용하기 시작하였습니다. 국내에서도 아크보호 관련 기술이 새롭게 관심 대상이 되었으며, 아크차단기만이 전기화재를 획기적으로 감소시킬 수 있는 현실적 대안이라고 판단하는 정서가 형성되었습니다. 이에 국내에서도 전기화재를 예방하기 위하여 아크차단기 설치 의무화가 가까운 미래에 실현될 것으로 예상됩니다. 당사가 개발 중인 아크차단기(AFCI)는 정상적인 아크에는 동작하지 않고, 유해한 아크만을 감지하여 차단시키는 신뢰성 높은 아크검출기술이 적용될 계획입니다.

(라) 빌트인 콘센트

스마트폰, 태블릿 PC 등의 각종 스마트 기기들이 점차 대중적으로 보편화되고 사용이 증가되는 추세입니다. 그와 더불어 기능이 다양화되고 대형화되면서 배터리 사용량도 증가됨에 따라 수시로 충전을 해야되는 필요성도 높아지고 있습니다. 특히 최근에 출시되는 스마트폰은 무선 충전 기능이 내장되어 있어서 무선 충전기 제품도 시장에 빠르게 확산되고 있습니다. 이러한 추세에 맞추어 당사에서는 가정에서 사용하는 대리석 식탁 또는 아일랜드 식탁뿐만 아니라 커피숍이나 카페 등의 목재 테이블 등에 매립하여 사용할 수 있는 빌트인 타입의 복합형 콘센트를 개발하고 있습니다.

본 제품은 기본 콘센트에 USB 충전 및 무선 충전 기능까지 내장하고 있어서 스마트폰, 태블릿 PC 등을 편리하게 충전할수있을 뿐만아니라 최근 출시되는 USB 충전 타입의 노트북 등 고용량의 스마트 기기를 충전할 수 있는 고출력의 파워를 내장하고 있는 제품입니다.

당사는 배선기구 분야에 있어서 오랜 역사와 기술, 그리고 노하우를 가지고 있어서 앞서 설명한 기능은 물론이고 안전성, 내구성, 편리성에 있어서도 타의 추종을 불허하는 고급화된 제품을 개발하고 있습니다.

(마) 가로등 점멸기용 차단기

가로등 점멸기용 차단기는 가로등 점멸기 내부에 설치되며, 조립 용이성을 위한 컴팩트 타입 구조설계기술을 필요로 합니다. 향후 급격한 성장이 예상되는 네트워크/GPS를 통한 가로등점멸기에 당사에서 개발 추진 중인 차단기를 적용하여 미래의 주력제품을 목표로 개발 진행되고 있습니다. 당사는 컴팩트 타입의 차단기 설계 기술을 보유하고 있으며, 고객과의 공동개발을 통하여 고객의 요구 사항을 반영한 제품을 개발, 생산하여, 국내의 가로등점멸기 시장에 신규 진입할 계획입니다.

(바) 프리미엄 배선기구

수입 배선기구가 점유하고 있는 국내 고급 주택시장을 겨냥한 프리미엄 배선기구 개발은 국내외 TOP 수준의 최고급 배선기구로서, 당사의 브랜드 가치를 올리고 제일전기만의 프리미엄 브랜드 아이덴티티를 구축하는 것을 목표로 합니다. 고급화되어가는 건축 인테리어와 조화를 이루고, 조형의 고급성을 강조하여 시각적 차별화를 뚜렷하게 유도하며, 컬러, 재질, 마감의 고급화 전략을 중점적으로 디자인에 반영할 계획입니다.

그러나, 해당 신규사업 추진에 따른 연구개발비용 및 설비투자비용 발생에도 불구하고 사업 진행에 차질이 발생하거나 신규 매출액이 사업계획대로 창출되지 않을 경우 고정비와 연구개발비용 증가에 따른 당사의 수익성 악화 가능성이 존재합니다.

라. 매출채권 회수 위험 

당사 제품의 구매자는 글로벌 기업인 미국 이튼사와 국내 1군 건설회사 등으로 주요 매출처는 이튼, GS건설, 포스코아이씨티, HDC아이콘트롤스 등 대기업 및 대기업의 1차 협력업체입니다.
당사의 과거 3개년간의 매출채권회전율은 2017년 5.26회, 2018년 5.04회, 2019년 6.25회, 2020년 반기 5.81회로 안정적인 수준을 유지하고 있으며
,
2018년 업종평균 약 4.95회와 비교하여 소폭 높습니다.
당사의 매출채권은 매월 말 영업팀에서 채권 내역 및 회수 여부를 파악하고 경영지원 관리팀에서 회수와 미회수 내역을 정리하여 영업실에 통보하는 형태로 관리가 이루어지고 있으며,
당사의 2019년 말 매출채권의 약 90%는 발생 3개월 미만으로 매출채권의 회수 지연에 따른 대손위험은 낮은 것으로 파악됩니다.
그러나, 향후 매출처의 영업환경 악화 등이 발생할 경우 매출채권 회수가 지연될 수 있으며, 이와 같은 상황이 발생할 경우 당사의 재무안정성이 악화될 가능성이 있습니다.

당사 제품의 구매자는 글로벌 기업인 미국 이튼사와 국내 1군 건설회사 등으로 주요 매출처는 이튼, GS건설, 포스코아이씨티, HDC아이콘트롤스 등 대기업 및 대기업의 1차 협력업체입니다. 안정적인 매출처 확보와 함께 당사의 매출채권 결제는 미국 이튼사는 3개월 T/T이고 국내 매출처는 대부분 세금계산서 발행 후 익월에 현금 결제가 이루어지고 있습니다.

당사의 과거 3개년간의 매출채권회전율은 2017년 5.26회, 2018년 5.04회, 2019년 6.25회, 2020년 반기 5.81회로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2018년 업종평균 약 4.95회와 비교하여 소폭 높습니다. 당사의 매출채권 회전은 우량한 고객사 기반의 영업을 통하여 안정적인 수준으로 이루어지고 있으며, 지속적인 매출증가에도 불구하고 매출채권은 과거 3개년 동안 감소하고 있기 때문에 과거 3개년 동안 매출채권회전율은 안정적 수준을 유지하고 있습니다.

GS건설, 포스코아이씨티 등 국내 대기업 대상으로 매출채권이 대부분 익월에 회수되고 있고 미국 이튼사는 3개월 T/T 결제조건이기 때문에 대기업과의 거래가 많은 매출구조 상 매출채권 회수에 큰 어려움이 없으며, 기타 거래처의 경우에도 대부분 외형적인 규모 및 재무안정성이 우수한 업체들인 바 대금 지급 시점이 안정적인 특징이 있습니다. 당사는 향후에도 이들 우량 업체와의 거래 규모가 확대될 것으로 전망됨에 따라 매출채권의 안정적인 회수가 이루어질 것으로 판단됩니다.

[최근 3개년 및 당반기 매출채권 회전율]

(단위 : 천원, 회, 일)

구 분

2020년 반기
2019년
2018년
2017년

매출액

77,852,156
146,148,121
128,270,386
123,228,171

기초 매출채권

23,063,717
23,684,254
27,178,462
19,711,924

기말 매출채권

30,516,064
23,063,717
23,684,254
27,178,462

평균 매출채권

26,789,891
23,373,986
25,431,358
23,445,193

매출채권 회전율

5.81
6.25
5.04
5.26

매출채권 회전기간

62.80
58.38
72.37
69.44

당사는 채무자의 경제적 어려움 등 개별적인 손상사건이 파악된 채권에 대해 개별분석을 통해 회수가능가액을 산정하고 산정된 회수가능액과 장부금액의 차액을 대손충당금으로 인식하고 있습니다. 손상사건이 개별적으로 파악되지 않은 채권 중 연체되지 않은 채권은 정상채권으로 간주하여 별도의 대손충당금을 설정하지 않습니다.

당사의 주요매출처가 미국 이튼사와 국내 대기업 및 대기업의 1차 협력업체 등으로 과거 매출채권의 대손 사례가 미미하므로, 최근 3사업연도 매출채권에 대한 대손충당금 설정 금액은 낮습니다.

[최근 3개년 매출채권 대손충당금 설정 현황]

(단위 : 천원)

구 분

2020년 반기
 (제41기 반기)
2019년
 (제40기)
2018년
 (제39기)
2017년
 (제38기)

매출채권

30,516,064
23,063,717
23,684,254
27,178,462

대손충당금

485,649
329,199
324,390
195,893

충당금 설정비율

1.59%
1.43%
1.37%
0.72%

또한, 당사의 매출채권은 매월 말 영업팀에서 채권 내역 및 회수 여부를 파악하고 경영지원 관리팀에서 회수와 미회수 내역을 정리하여 영업실에 통보하는 형태로 관리가 이루어지고 있으며, 당사의 2019년 말 매출채권의 약 90%는 발생 3개월 미만으로 매출채권의 회수 지연에 따른 대손위험은 낮은 것으로 파악됩니다.

그러나, 향후 매출처의 영업환경 악화 등이 발생할 경우 매출채권 회수가 지연될 수 있으며, 이와 같은 상황이 발생할 경우 당사의 재무안정성이 악화될 가능성이 있습니다.

마. 환율 변동에 따른 위험 

당사의 수출 비중은 매출액의 40% 내외 수준으로 높은 편이며, 외화자산은 지속적으로 증가하고 있습니다.
해외 매출 증가 및 이에 따른 외화자산 증가로 인해 당사 세후순이익의 환율 민감도는 과거대비 높아졌습니다. 2019년 기준, USD 환율 10% 변동은 당사 세후순이익 12억원 증감으로 이어졌습니다. 12억원은 2020년 반기순이익 100억원의 약 12%에 해당하는 수준입니다.
따라서
환율 변동이 크게 발생할 경우 당사의 손익에 부정적인 영향이 발생할 위험이 존재합니다.

당사의 수출 비중은 매출액의 40% 내외로 매우 높은 수준입니다. 당사의 주요 고객사인 미국 이튼사 향 PCB ASSY 매출이 수출의 대부분을 차지하고 있습니다. 

[최근 3개년 및 당반기 매출 중 수출 금액 비중]

(단위: 백만원)

구분
2020년 반기
 (제41기 반기)
2019년
 (제40기)
2018년
 (제39기)
2017년
 (제38기)

매출액
77,852
146,148
128,270
123,228

수출금액
28,366
63,125
53,707
55,080

수출비중
36.44%
43.19%
41.87%
44.70%

출처: 당사, 별도재무제표 기준

그러한 이유로 외화자산의 대부분은 이튼 향 매출채권이 대부분이며, 최근 3개년간 지속적으로 외화자산이 증가함에 따라 달러화(USD) 환율 변동성에 노출되어 있습니다.

[최근 3개년 및 당반기 외화자산/부채 현황]

(단위: 백만원)

구분
통화
2020년도 반기
2019년
2018년
2017년

외화
금액
원화
환산액
외화
금액
원화
환산액
외화
금액
원화
환산액
외화
금액
원화
환산액

외화
자산
현금및
현금성자산
USD
980
1
-
-
391
1
-
-

매출채권
USD
11,037,815
13,253
9,761,559
11,302
8,310,620
9,291
6,393,782
6,848

합 계
11,038,795
13,254
9,761,559
11,302
8,311,011
9,292
6,393,782
6,848

외화
부채
매입채무
USD
961,261
1,154
1,181,905
1,368
2,444,754
2,733
1,944,027
2,082

합 계

961,261
1,154
1,181,905
1,368
2,444,754
2,733
1,944,027
2,082

출처: 당사, 별도재무제표 기준

해외 매출 증가 및 이에 따른 외화자산 증가로 인해 당사 세후순이익의 환율 민감도는 과거대비 높아졌습니다. 2019년 기준, USD 환율 10% 변동은 당사 세후순이익 12억원 증감으로 이어졌습니다. 12억원은 2020년 반기순이익 100억원의 약 12%에 해당하는 수준입니다. 

[환율 변동에 따른 세후순이익 영향]

(단위: 백만원)

통화
2020년 반기
2019년
2018년
2017년

10% 상승시
10% 하락시
10% 상승시
10% 하락시
10% 상승시
10% 하락시
10% 상승시
10% 하락시

USD
1,210
(1,210)
993
(993)
656
(656)
477
(477)

출처: 당사, 별도재무제표 기준

결과적으로 당사의 환율 민감도는 최근 3년 간 점진적으로 높아지고 있으며, 당사의 환율 민감도가 2017년 이전 수준으로 회귀할 가능성은 낮을 것으로 예상됩니다. 따라서 환율 변동이 크게 발생할 경우 당사의 손익에 부정적인 영향이 발생할 위험이 존재합니다.

바. 재고자산 관련 위험 

당사의 재고자산회전율은 2017년 6.70회, 2018년 6.14회, 2019년 6.03회, 2020년 반기 5.56회로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2018년 업종평균 약 9.31회와 비교하여 낮은 수준입니다.
1군 건설사의 주택 분양 단계부터 참여하는 영업구조의 특성상 고객의 수요를 예측할 수 있고, 고객사의 건설 일정에 맞추어 양산화 일정 및 납품 예상 수량이 정해지게 됩니다. 이를 바탕으로 당사는 예측 생산 방식으로 재고자산 관리를 하고 있어 최소 재고를 보유하는 재고정책을 구현하기 때문에 장기체화 재고가 발생할 가능성을 최소화하고 있습니다. 당사는 매출처를 다변화하고 Forecast 적중률 향상을 통해 재고의 불용화 및 장기체화 가능성을 줄일 계획이나,
사양이 상이한 다품종 제품을 제조하므로 주력시장의 트렌드가 급변하거나 고객사의 주문 취소 등이 발생할 경우 당사의 재고자산이 증가할 수 있는 위험이 있습니다. 또한,
향후 매출처의 영업환경 악화 등이 발생할 경우 재고자산의 소진이 지연될 수 있으며, 이와 같은 상황이 발생할 장기체화 재고에 대한 손상차손 발생 및 영업현금흐름 악화 등 당사의 재무안정성이 악화될 가능성이 있습니다.

당사의 재고자산회전율은 2017년 6.70회, 2018년 6.14회, 2019년 6.03회, 2020년 반기 5.56회로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2018년 업종평균 약 9.31회와 비교하여 낮은 수준입니다. 당사가 매출액 증가와 다품종 제품 포트폴리오 특성을 갖고 있으므로, 과거 3년간 매출액의 증가 대비 재고자산의 증가가 비슷하게 증가하였기 때문입니다.

[최근 3개년 및 당반기 재고자산 회전율]

(단위 : 천원, 회, 일)

구 분

2020년 반기
 (제41기 반기)
2019년
 (제40기)
2018년
 (제39기)
2017년
 (제38기)

매출액

77,852,156
146,148,121
128,270,386
123,228,171

기초 재고자산

27,611,816
20,870,727
20,911,869
15,871,704

기말 재고자산

28,439,074
27,611,816
20,870,727
20,911,869

평균 재고자산

28,025,445
24,241,272
20,891,298
18,391,786

재고자산 회전율

5.56
6.03
6.14
6.7

재고자산 회전기간

65.70
60.54
59.45
54.48

1군 건설사의 주택 분양 단계부터 참여하는 영업구조의 특성상 고객의 수요를 예측할 수 있고, 고객사의 건설 일정에 맞추어 양산화 일정 및 납품 예상 수량이 정해지게 됩니다. 이를 바탕으로 당사는 예측 생산 방식으로 재고자산 관리를 하고 있어 최소 재고를 보유하는 재고정책을 구현하기 때문에 장기체화 재고가 발생할 가능성을 최소화하고 있습니다.

[2019년말 재고자산 연령분석]

(단위 : 천원)

품목

재고자산

(2019년말)

연령분석

평가

충당금

3월내

3~6월

6~12월

1년이상

제품

19,132,074

16,102,546

2,021,620

849,118

158,790

-

상품

2,712,493

1,951,290

454,467

218,076

88,660

-

재공품

2,303,118

2,012,828

83,030

85,593

121,666

-

원재료

3,959,371

2,029,664

310,629

238,890

1,380,188

-

합 계

28,107,057

22,096,329

2,869,746

1,391,677

1,749,305

-

당사의 제품은 스마트 배선기구 및 스마트 분전반, 차단기 등으로 업종 특성상 장기화 되어도 형상의 변형이 진부화로 되지 않고 사용성에 영향을 받지 않으므로 실제 회계감사시 재고평가에 따른 평가충당금이 미미합니다.

당사는 매출처를 다변화하고 Forecast 적중률 향상을 통해 재고의 불용화 및 장기체화 가능성을 줄일 계획이나, 사양이 상이한 다품종 제품을 제조하므로 주력시장의 트렌드가 급변하거나 고객사의 주문 취소 등이 발생할 경우 당사의 재고자산이 증가할 수 있는 위험이 있습니다.

또한, 향후 매출처의 영업환경 악화 등이 발생할 경우 재고자산의 소진이 지연될 수 있으며, 이와 같은 상황이 발생할 장기체화 재고에 대한 손상차손 발생 및 영업현금흐름 악화 등 당사의 재무안정성이 악화될 가능성이 있습니다.

사. 기술유출 및 인력이탈의 위험 

당사는 우수한 인력 확보를 위한 근무 환경 개선, 급여 인상, 임/직원 복지 지원, 교육비 투자 등의 비용이 발생될 수 있으며, 동 투자를 당사의 구체적인 매출 및 수익 등의 성과로 나타내는 것이 중요한 경쟁력으로 작용하고 있습니다.
당사는 매년 우수인력을 채용하고 있으나, 우수한 핵심 인력의 사외 유출은 당사의 성장 잠재력의 훼손을 유발할 뿐만 아니라 핵심 인력이 경쟁사로 유출될 경우 당사의 경쟁력에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당사의 경쟁력은 우수한 기술력을 바탕으로 이루어져 있으며, 이를 기반으로 하여 성장을 이루어왔습니다. 스마트 배선기구 및 지능형 분전반 시장에서 경쟁력 우위를 점하는 연구개발과 우수한 품질 능력을 보유하는 회사만이 지배적으로 시장 지배력을 확보할 수 있습니다.

기술력 및 생산 능력의 축적은 산업의 특성상 인력에 집중이 되기 때문에 새로운 기술을 빠르게 습득하여 개발할 수 있는 인력의 원활한 확충이 업계에서 가장 중요한 경쟁력이 될 수 있습니다.

당사는 우수한 인력 확보를 위한 근무 환경 개선, 급여 인상, 임/직원 복지 지원, 교육비 투자 등의 비용이 발생될 수 있으며, 동 투자를 당사의 구체적인 매출 및 수익 등의 성과로 나타내는 것이 중요한 경쟁력으로 작용하고 있습니다.

[연구 운영 현황]

구분

인원구성

운영현황

기구1팀

허재준 팀장

외 11인

- 일반배선기구, 스마트배선기구, 분전반, 수출품 기구, MCCB, ELCB, 전자접촉기, ODM 개발 등 기구의 설계/개발 및 제품/포장디자인, 카다록, 홍보물

전자1팀

정남진 팀장

외 10인

- 스마트배선기구, 수출품회로, 내수품회로, ODM개발 등 HARDWARE 설계/개발 업무 및 AFCI 선행개발

전자2팀

이희봉 팀장

외 6인

- 스마트배선기구, IoT선행개발, F/W관리

국책과제전담

이병훈 책임

- 국책과제 등

당사는 매년 우수인력을 채용하고 있으나, 우수한 핵심 인력의 사외 유출은 당사의 성장 잠재력의 훼손을 유발할 뿐만 아니라 핵심 인력이 경쟁사로 유출될 경우 당사의 경쟁력에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

아. 재무안정성 악화 위험 

당사의 재무안정성 지표는 영업실적 상승 등에 따라 개선되고 있습니다. 당사의 유동비율은 2017년 116.32%에서 2020년 반기 168.31%로 지속적으로 증가하였으며, 부채비율 은 2017년 133.98%에서 2020년 반기 50.82%로 지속적으로 감소하고 있습니다. 당사의 유동비율과 부채비율이 지속적으로 개선되었으며,
2018년 업종평균 유동비율 168.08%에는 미치지 못하며, 업종평균 부채비율 95.95% 대비 좋은 수치를 보이고 있습니다.

당사는 현금화 가능 자산(현금및현금성자산, 단기금융자산, 장기금융자산 합계)이 2019년 말 약 35억원에 불과하나, 낮은 부채비율과 금융권으로부터의 차입금 감소 추세 및 당사의 영업현금흐름 창출 능력 등을 고려할 경우 채무불이행 위험은 매우 낮을 것으로 판단됩니다.

다만,
C
OVID-19 등의 영향으로 영업활동 및 현금흐름이 악화되면 재무안정성이 훼손될 위험이 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사의 재무안정성 지표는 영업실적 상승 등에 따라 개선되고 있습니다. 당사의 유동비율은 2017년 116.32%에서 2020년 반기 168.31%로 지속적으로 증가하였으며, 당좌비율 또한 2017년 68.30%에서 2020년 반기 90.79%로 유사한 수준을 유지하고 있습니다. 당사의 유동비율과 당좌비율이 지속적으로 개선되었지만 2018년 업종평균 유동비율 168.08%, 당좌비율 133.61% 대비 낮은 수치를 보이고 있습니다. 최근 3개년간 지속적으로 순이익을 시현하면서 유동자산과 당좌자산이 증가하였음에도 불구하고, 장기차입금에서 단기차입금으로 대체되면서 유동부채가 감소하지 않았기 때문입니다.

당사의 부채비율은 2017년 133.98%에서 2019년 59.62%로 하락하였으며, 업종평균 95.95% 보다 낮은 수치를 보이고 있습니다. 최근 3년간 매출 증가에 따른 이익 창출로 인해 자기자본이 증가하였고 2018년 전환사채 상환 및 3년간 지속적인 장기차입금 상환으로 인해 당사의 부채 금액이 낮아지게 되어 양호한 부채비율을 보이고 있습니다.

당사의 차입금은 최근 3년간 지속적으로 감소하고 있으며, 2020년 반기 기준 차입금의존도 13.40%로 2018년 업종 평균 29.82%를 하회하고 있습니다. 또한, 이자보상배율은 68.17배로 재무안정성의 급격한 악화로 인한 채무불이행 위험은 낮은 것으로 판단됩니다.

[최근 3개년 및 당반기 재무 안정성 비율]

(단위 : %, 배)

구 분
2020년 반기
 (제41기 반기)
2019년
 (제40기)
2018년
 (제39기)
2017년
 (제38기)
업종평균
(2018년)

당좌비율
90.79%
70.18%
68.10%
68.30%
133.61%

유동비율
168.31%
143.99%
121.64%
116.32%
168.08%

부채비율
50.82%
59.62%
82.75%
133.98%
95.95%

차입금의존도
13.40%
14.76%
21.74%
31.81%
29.82%

이자보상배율
68.17배
40.77배
23.08배
21.36배
4.59배

주1) 업종 평균은 한국은행이 발간한 2018년 기업경영분석(C281. 전동기, 발전기 및 전기 변환·공급·제어장치)을 기준으로 작성하였습니다.

당사는 현금화 가능 자산(현금및현금성자산, 단기금융자산, 장기금융자산 합계)이 2019년 말 약 35억원에 불과하나, 낮은 부채비율과 금융권으로부터의 차입금 감소 추세 및 당사의 영업현금흐름 창출 능력 등을 고려할 경우 채무불이행 위험은 매우 낮을 것으로 판단됩니다.

다만, COVID-19 등의 영향으로 영업활동 및 현금흐름이 악화되면 재무안정성이 훼손될 위험이 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

자. 현금흐름 관련 위험

당사는 영업활동에서 3년 연속 양(+)의 현금흐름을 시현하고 있고 재무활동은 차입금의 상환 및 발생 등이며, 영업활동과 재무활동에서 발생한 현금을 지속적으로 건물, 기계장치 등의 시설투자를 집행하여 투자활동 현금흐름은 부(-)의 현금흐름을 보이고 있습니다. 그러나
향후 당사의 계획과는 달리 영업활동 현금흐름에서 지속적으로 양(+)의 현금흐름이 발생하지 않고, 미지급금 상환 등으로 현금흐름의 부담이 가중될 경우에는 고객사의 발주에 따른 재품 공급이 원활히 되지 않을 수 있습니다.

당사의 최근 3사업연도 현금흐름 추이는 아래와 같습니다. 당사는 영업활동에서 3년 연속 양(+)의 현금흐름을 시현하고 있고 재무활동은 차입금의 상환 및 발생 등이며, 영업활동과 재무활동에서 발생한 현금을 지속적으로 건물, 기계장치 등의 시설투자를 집행하여 투자활동 현금흐름은 부(-)의 현금흐름을 보이고 있습니다.

[최근 3개년 및 당반기 현금흐름 추이]

(단위 : 천원)

구 분

2020년 반기

2019년
2018년
2017년

기초의 현금 및 현금성자산

469,468
1,677,039
859,833
754,250

현금 및

현금성

자산의

순증감

영업활동현금흐름

3,774,963
10,919,336
17,645,172
5,198,964

투자활동현금흐름

(2,986,366)
(5,704,722)
(8,389,506)
(4,111,305)

재무활동현금흐름

(139,345)
(6,422,185)
(8,438,463)
(982,077)

현금 및 현금성자산에

대한 환율변동효과

-
-
2
-

소 계

649,252
(1,207,571)
817,205
105,583

기말의 현금 및 현금성자산

1,118,720
469,468
1,677,039
859,833

당사의 영업활동 세부내역은 아래와 같으며, 지속적으로 당기순이익을 달성하므로 영업활동에서의 현금흐름은 양호한 모습을 보이고 있습니다. 당사는 제조업의 특성상 고객사로부터 회수된 자금으로 매입처의 채무를 상환해야 하며, 유동성 위험을 회피할 수 있는 현금 및 현금성자산이 필요합니다. 당사는 지속적으로 안정적인 양(+)의 영업활동 현금흐름을 창출하고 있으므로 유동성 위험은 낮은 것으로 판단됩니다.

[최근 3개년 및 당반기 영업활동현금흐름 세부 내역]

(단위 : 천원)

구 분

2020년 반기
2019년
2018년
2017년

당기순이익

10,058,605
14,126,527
12,247,163
15,250,847

조정

항목

법인세비용

2,139,223
2,516,274
2,450,462
3,451,582

감가상각비

1,149,603
1,950,503
1,603,134
1,372,990

기 타

528,897
904,399
894,211
735,824

소 계

3,817,723
5,371,176
4,947,807
5,560,395

순운전

자본의

변동

매출채권의 감소(증가)

(7,353,197)
330,033
3,402,017
(7,990,984)

재고자산의 감소(증가)

(827,258)
(6,741,089)
41,141
(5,040,164)

기 타

336,576
(133,227)
476,384
1,275,328

소 계

(7,843,879)
(6,544,282)
3,919,542
(11,755,821)

영업으로부터 창출된 현금흐름

6,032,449
12,953,420
21,114,513
9,055,422

이자의 수취

5,468
9,661
9,029
7,569

이자의 지급

(401,513)
(396,141)
(573,547)
(744,889)

법인세 납부

(1,861,441)
(1,647,604)
(2,904,824)
(3,119,138)

영업활동현금흐름

3,774,963
10,919,336
17,645,172
5,198,964

그러나 향후 당사의 계획과는 달리 영업활동 현금흐름에서 지속적으로 양(+)의 현금흐름이 발생하지 않고, 미지급금 상환 등으로 현금흐름의 부담이 가중될 경우에는 고객사의 발주에 따른 재품 공급이 원활히 되지 않을 수 있습니다.

차. 내부통제제도 운영 관련 위험

당사는 정관 규정에 따른 이사회내에 위원회는 존재하지 않으나 회사 경영의 투명성을 제고하기 위하여 관계사 및 특수관계인 간 내부거래를 점검하고 감시할 수 있도록 2018년 10월 01일 이사회를 통하여 내부거래위원회를 설치하였으며,
현재는 경영투명성을 더욱 강화하기 위하여 2020년 8월 12일 투명경영위원회를 신설하여 운영하고 있습니다. 하지만, 상기와 같은
경영투명성 제고를 위한 지속적인 노력에도 불구하고 내부통제제도가 제대로 운영되지 않는다면 당사의 신뢰성이 저해되어 주가에 부정적인 영향이 발생할 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

또한
, 당사는 연수원 목적으로 당사의 대표이사 강동욱으로부터 2018년 10월 30일 청평 소재의 부동산을 매입하였습
니다.

당사는 대표이사와 청평 소재 부동산 거래와 관련하여 2021년까지 유지/관리 비용 및 투자손실을 보전하는 계약을 체결을 체결하였으니
투자자께서는 이점 유의하시기
바랍니다.

당사는 정관 규정에 따른 이사회내에 위원회는 존재하지 않으나 회사 경영의 투명성을 제고하기 위하여 관계사 및 특수관계인 간 내부거래를 점검하고 감시할 수 있도록 2018년 10월 01일 이사회를 통하여 내부거래위원회를 설치하였으며, 현재는 경영투명성을 더욱 강화하기 위하여 2020년 8월 12일 투명경영위원회를 신설하여 운영하고 있습니다.

[투명경영위원회 규정의 주요내용]

구 분

조 항

설치목적

제1조(목적)

이 규정은 제일전기공업 주식회사 (이하 “회사”라 한다)의 회사 경영투명성을 제고하기 위하여 계열회사 간 내부거래 및 당사 이해관계자거래규정에 의한 이해관계자와의 거래(이하 “내부거래”라 한다), 투자거래 및 보증거래 등(이하 총칭하여 “내부관리 대상거래”)을 점검하는 투명경영위원회(이하 “위원회”라 한다)를 설치하기로 하고, 그 운영 및 권한, 책임 등에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

결의방법

제10조(결의방법)

① 위원회의 결의는 재적위원 과반수 이상으로 한다. 이 경우 위원회는 위원의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 위원이 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 위원은 위원회에 직접 출석한 것으로 본다.

② 신속한 의사결정을 필요로 하는 사항 등 위원장이 필요하다고 인정하는 경우 재적위원 과반수의 서면결의로 위원회의 의결을 대신할 수 있다.

③ 위원회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 위원은 의결권을 행사하지 못한다.

④ 제1항의 결의방법에도 불구하고 본 규정 제11조 제1항 제4호에 해당하는 거래의 경우에는 위원회 전원의 만장일치로 결의한다.

권한사항

제3조(기능)

투명경영위원회는 내부관리 대상거래의 기본방침의 수립 및 시행, 기타 중요 업무에 관한 사항을 심의, 결정한다.

제4조(권한 및 의무)

① 위원회의 권한은 다음 각 호와 같다.

1. 위원회는 내부관리 대상거래에 대한 현황을 보고 받을 수 있는 내부관리 대상거래보고 청취권을 가진다.

2. 위원회는 언제든지 투명경영위원회 간사(이하 “간사”라고 한다)에게 사업의 주요내용, 계약방식 및 거래상대방의 선정기준, 세부거래 조건 등 내부관리 대상거래 세부 현황자료의 제출을 명령할 수 있다.

3. 위원회는 법령 및 회사 규정에 중대하게 위반되는 내부관리 대상거래에 대해서는 이사회에 시정조치를 건의할 수 있다.

4. 위원회는 회사의 비용으로 관계임직원 또는 외부인사를 회의에 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.

② 위원회의 의무는 다음 각 호와 같다.

1. 위원회의 위원(이하 “위원”)은 선량한 관리자의 주의로서 그 직무를 수행하는 선관주의 의무를 가진다.

2. 간사로부터 분기별 1회 이상 내부거래 현황을 보고받고, 이를 심의하며 회사가 법령 또는 규정에 중대하게 위반하는 내부관리 대상거래를 한 경우 즉시 이사회에 보고하여야 한다.

부의사항

제11조(위원회 부의사항)

① 위원회에 부의할 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 계열회사를 상대방으로 하거나, 계열회사를 위하여 자금·유가증권·자산·상품·용역을 제공 또는 거래하는 행위 중 아래 각 목에 해당하는 거래는 사전에 위원회의 결의를 득해야 한다.

가. 가지급금 또는 대여금 등의 자금을 직접 제공 또는 거래하거나, 금융회사의 지배구조에 관한 법률에 의한 특수관계인(이하 ‘특수관계인’이라 한다)이 아닌 제3자를 통하여 간접적으로 자금을 제공 또는 거래하는 행위. 여기에서 자금은 회계처리상 계정과목을 가지급금 또는 대여금으로 분류하는 경우에 국한하지 아니한다.

나. 주식 또는 회사채 등 유가증권을 직접 제공 또는 거래하거나, 특수관계인이 아닌 제3자의 중개 등을 통하여 간접적으로 유가증권을 제공 또는 거래하는 행위를 말하며, 유가증권을 담보로 제공하거나 제공받는 행위를 포함한다.

다. 부동산 또는 무체재산권 등의 자산을 제공 또는 거래하는 행위. 여기에서 자산은 제1호 및 제2호에 포함되지 않는 유동자산 및 고정자산(투자자산, 유형자산, 무형자산)을 말하며, 담보를 제공하거나 제공받는 행위와, 부동산의 임대차거래를 포함한다.
라. 최대주주 및 최대주주의 친족이 출자한 계열회사와 상품 또는 용역을 제공 또는 거래하는 행위

2. 이해관계자거래규정 제6조에 관한 사항. 다만 동 규정 제6조에도 불구하고 위원회에서 거래총액을 사전 승인하고 그 승인된 금액의 범위 내에서 이행하는 거래는 위원회의 승인을 얻지 아니하고 할 수 있다

3. 최근 사업연도 매출액의 [1%] 또는 [3억원] 중 적은 금액 이상의 투자, 자금대여, 담보제공 및 지급보증

4. 회사의 배당 집행에 관한 사항

5. 기타 위원회가 필요하다고 판단한 사항

② 제1항 제1호에도 불구하고 계열회사와의 경상적인 상품 및 용역거래의 경우 위원회에서 거래금액 합계액을 사전 결의할 수 있다.

③ 제1항 제1호에서 자본총계는 주주총회에서 승인된 최근 사업연도말 재무제표에 표시된 자본총계를 말하며, 자본금은 위원회 의결일 직전일의 자본금을 말한다.

[투명경영위원회 위원 인적사항]

성명

주요경력

직책

백철우
99.02 서울대학교 응용화학부 학사
07.02 서울대학교 경제학 박사
04.12~10.08 한국과학기술기획평가원 부연구위원
08.07~09.06 일본 히토츠바시대학 경제연구소 객원부교수
10.09~13.02 선문대 국제경제통상학부 조교수
13.03~현재 덕성여자대학교 국제통상학과 부교수
20.07~현재 제일전기공업 사외이사
위원장

정명석

86.02 숭실대학교 경제학 석사

05.08 고려대학교 증권/금융 MBA

87.08~20.06 한국거래소 부장

20.07~현재 제일전기공업 사외이사

위원

정규식

67.02 부산상업고등학교 졸업

73.02 동아대학교 경제학 졸업

73.04~74.06 화진수산 경리과장

74.07~01.12 제일전기공업 상무이사

02.05~17.12 ㈜엔케이스틸 감사

17.12~20.02 정재현 어학연구소 이사

20.04~현재 제일전기공업 감사

위원

투명경영위원회는 사외이사 2인, 감사 1인으로 구성하였으며, 백철우 사외이사를 투명경영위원장으로 선임하고 있습니다. 당사는 해당 운영 내용을 상장 후 3년간 법무법인으로부터 경영투명성 관리 사항에 대하여 진단을 받아 매 분기말 분기, 반기 및 사업보고서를 통해 공시할 예정입니다.

하지만, 상기와 같은 경영투명성 제고를 위한 지속적인 노력에도 불구하고 내부통제제도가 제대로 운영되지 않는다면 당사의 신뢰성이 저해되어 주가에 부정적인 영향이 발생할 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사는 연수원 목적으로 당사
의 대표이사 강동욱으로부터 2018년 10월 30일 청평 소재의 부동산을 매입하였습
니다.

대표이사는 해당 부동산과 관련하여 2021년까지의 유지/관리비용 및 투자손실을 보전하기로 하는 내용의 손실보전계약을 2020년 08월 12일 체결하였습니다.

당사가 매입한 청평 소재 부동산의 내역은 아래와 같습니다.

[부동산 매매 내역]

(단위: 천원)

거래상대방

구분

종류

소재지

2018년

청평마루유스호스텔

매입

건물

경기도 가평군

1,940,500

청평마루유스호스텔

매입

토지

경기도 가평군

1,459,500

합계

-

-

-

3,400,000

당사는 매입 당시 2개의 감정평가법인을 통하여 토지와 건물의 감정평가를 진행하였고, 각각 34.15억원, 33.30억원으로 평가를 받았으며 해당 감정평가가격을 고려하여 34억원에 부동산을 취득하였습니다.

[부동산 감정평가내역]

(단위: 천원)

평가법인

종류

평가기간

기준시점

평가금액

리얼랩감정평가법인

건물

2018.10.08~2018.10.12

2018.10.12

1,931,824

토지

2018.10.08~2018.10.12

2018.10.12

1,483,660

소계

-

-

-

3,415,484

태영양감정평가법인

건물

2018.10.08~2018.10.12

2018.10.12

1,917,744

토지

2018.10.08~2018.10.12

2018.10.12

1,411,960

소계

-

-

-

3,329,704

당사가 2020년 08월 12일 체결한 손실보전 계약의 내역은 아래와 같습니다.

[부동산 거래 관련 계약내용]

구 분

조 항

목적

제1조(목적) 본 계약은 강동욱(이하 “갑”이라 한다)과 제일전기공업(이하 “을”이라 한다)간의 부동산매매계약서(체결일 2018.10.16)의 거래로 인한 비용과 손실을 보전하기 위하여 필요한 사항을 정한다.

보전내용

제2조(비용의 보전)

“갑”은 2021년까지 발생한 다음 각 호의 부동산 유지/관리로 인하여 “을”이 지출한 비용을 보전하여야 한다.

1. 부동산 관리용역 수수료

2. 전기안전 및 소방안전 관리 대행 비용

제3조(투자손실의 보전)

“을”이 해당 부동산매매계약서의 부동산을 매도시 매수가격보다 낮은 가격에 매도하는 경우 “갑”은 “을”의 투자손실(매수금액에서 매도금액을 차감한 금액)을 보전하여야 한다.

기한

제4조(대금지급기한)

① 제2조의 비용은 다음 각 호의 기준으로 지급하기로 한다.

1. 매입시부터 2020년까지 유지/관리 비용 : 2021년 1월말까지

2. 2021년 유지/관리 비용 : 2022년 1월말까지

② 제3조의 대금지급은 부동산매매계약이 종료된 이후 익월 말까지 지급하기로 한다

[부동산 거래 관련 현황]

일자
구분
의안내용

2020-08-12
이사회
1. 부동산 관리비용 등 손실보전을 위한 계약서 체결의 건
2. 투명경영위원회 규정 제정 및 이해관계자거래규정 개정의 건

2020-08-11
내부거래위원회
1. 부동산 관리비용 등 손실보전을 위한 계약서 체결의 건

증권신고서 제출일 현재 당사의 대표이사는 청평 소재 부동산 매입 후 2020년 09월까지 발생하였던 유지/관리비용 175,279 천원을 2020년 09월 24일 보전하였습니다. 이후 2020년 10월 ~ 2020년 12월까지의 유지/관리 비용은 2021년 1월말까지 지급하기로하며, 2021년의 유지/관리 비용은 2022년 1월말까지 지급할 예정입니다. 또한, 투자손실의 대금지급은 해당 부동산매매계약에 따른 소유권이전등기가 경료된 이후 익월 말까지 지급할 예정입니다.

이처럼 당
사는 대표이사와 청평 소재 부동산 거래와 관련하여 2021년까지 유지/관리 비용 및 투자손실을 보전하는 계약을 체결을 체결하였으니
투자자께서는 이점 유의하시기
바랍니다.

3. 기타위험

가. 청약 불가능 위험

2009년 2월 4일 부로 시행된 『자본시장법』에 의거, 일반투자자들은 투자설명서를 미리 교부 받아야 청약이 가능합니다.

2009년 2월 4일 부로 시행된 『자본시장법』제124조에 의거 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는자 (전문투자자, 그밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외함) 에게 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게하거나 매도하여서는 안됩니다. 다만, 『자본시장법』시행령 제132조에 의거하여 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면으로 표시한 자는 투자설명서의 교부없이청약이 가능합니다. 이에, 금번 공모주 청약시 일반투자자들은 사전에 투자설명서를 교부 받아 회사 현황 및 투자위험요소 등을 검토하신 후 청약 여부를 결정하시길 바라며, 투자설명서 교부와 관련한 자세한 사항은 『 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 투자설명서 교부에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

나. 공모가 산정방식의 한계에 따른 위험

당사는 금번 공모를 위한 당사의 주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장에 기상장된 비교기업의 2020년 반기 기준 실적을 기준으로 PER을 산
정하였습니다. 비교기업은 업종 유사성, 사업 유사성, 재무적 유사성, 일반 요건 등을 고려하여 최종적으로 3개 기업을 최종 비교기업으로 선정하였습니다.

최종 비교기업의
2020년 반기 기준 연환산 실적으
로 계산한
PER 평균은
18.75배
입니다.
당사의 주당 평가가액에 할인율

49.90% ~ 55.79%를
적용한 공모희망가액은 15,000원 ~ 17,000원입니다.

당사의 희망공모가액은 유사회사의 PER을 적용하여 산출되었지만,
희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아닙니다. 또한 당사의 희망공모가액 산출 시 활용된 추정 영업성과 및 추정에 반영된 변수들은 별도 외부전문기관의 평가 등을 받지 아니한 당사의 자체적인 추정실적이며, 과대평가 되었을 가능성이 존재합니다.

PER 평가방식과 같은 상대가치 평가방법의 적용에 필요한 유사회사의 선정 과정에서 평가자(기관)의 주관적인 판단 개입 가능성과 시장의 오류(기업가치의 저평가 혹은 고평가)등에 기인한 기업가치 평가의 오류 발생가능성은 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고 있습니다.
최종 선정된 유사회사들은 당사와 사업구조 및 전략, 제품(Service), 영업환경, 성장성 등에서 차이가 존재하므로, 투자자들은 유사회사 현황, 참고 정보 등을 기반으로 투자의사 결정을 하는 경우 이와 같은 차이 사항에 유의하시기 바랍니다.

당사는 금번 공모를 위한 당사의 주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장에 기상장된 비교기업의 2020년 반기 기준 실적을 기준으로 PER을 산
정하였습니다.

당사는 한국표준사업분류 상 [

전기회로 개폐, 보호장치 제조업(C28121)
]으로 분류되어 있습니다. 다만,
당사의 주요 고객사 및 경쟁업체들의 산업분류를 감안하여 비교기업군의 선정을 위하여 한국표준사업분류 세세분류 상 [배전반 및 전기 자동제어반 제조업(C28123)], [건물용 기게·장비 설치 공사업(F42202)], [유선 통신장비 제조업(C26410)]에 속해있는

총 33개의 상장회사 중 당사와 전방산업이 유사한 8개의 기업을 선정하였습니다.
선정된 비교기업군을 바탕으로 하여 재무적 유사성 및 일반 요건 등을 종합적으로 고려하여 3개 기업을 선정하였으며, 이중 당사와 가장 유사한 것으로 판단되는 업체(광명전기, 코콤, 엘에스일렉트릭)를 최종 유사기업으로 선정하였습니다.

[2020년 반기 연환산 실적을 적용한 PER 산출]

구분
광명전기
코콤
엘에스일렉트릭

2020년 상반기 연환산 순이익 (A)
7,585
4,025
91,810

적용 주식수 (B)
43,337,615
17,530,500
30,000,000

EPS(원) (C=A÷B)
175
230
3,060

기준주가(원) (D)
1,848
6,078
58,826

PER(배) (E=D÷C)
10.56
26.47
19.22

3개사 평균 PER
18.75

주1)

적용 당기순이익은 2020년 상반기 연환산 기준 당기순이익입니다. 연환산 기준 당기순이익은 2020년 상반기 당기순이익의 2배를 적용하였습니다.

주2)

연결재무제표 작성 법인의 당기순이익의 경우 지배주주 귀속순이익을 적용하였습니다

주3)

적용 주식수는 평가기준일 현재 상장주식총수입니다.

[주당 평가가액 산출]

(단위: 백만원, 배, 주, 원)

구분

금액

비고

2020년 상반기 당기순이익

10,059 백만원

A

2020년 상반기 당기순이익
 (연환산)

20,117 백만원

B= A * 2

적용 PER 배수

18.75배

C

평가 시가총액

377,200 백만원

D = B * C

적용 주식수 (주2)

11,117,000 주

E

주당 평가가액

33,930 원

F = D / E

주1)
적용 당기순이익: 2020년 상반기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 6월 30일) 순이익을 연환산한 수치입니다. 연환산에는 2020년 상반기 당기순이익의 2배를 적용하였습니다.

주2)
적용 주식수= 신고서 제출일 현재 발행주식총수 9,600,000주+ 신주모집 주식수 1,450,000주+ 주관사 의무인수 67,000주

주3)

상장주선인의 의무인수분은 MIN(공모물량의3%, 10억원)으로,
확정공모가액이 17,000원으로 결정됨에 따라 의무인수분은 60,000주로 확정되었습니다.

[제일전기공업㈜ 희망공모가액 산출내역]

구 분
내 용

상대가치 주당 평가가액

33,930 원

평가액 대비 할인율

49.90% ~ 55.79%

공모희망가액 밴드

15,000원 ~ 17,000원

주) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

당사의 희망공모가액은 유사회사의 PER을 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아닙니다. 또한 당사의 희망공모가액 산출 시 활용된 추정 영업성과 및 추정에 반영된 변수들은 별도 외부전문기관의 평가 등을 받지 아니한 당사의 자체적인 추정실적이며, 과대평가 되었을 가능성이 존재합니다.

PER 평가방식과 같은 상대가치 평가방법의 적용에 필요한 유사회사의 선정 과정에서 평가자(기관)의 주관적인 판단 개입 가능성과 시장의 오류(기업가치의 저평가 혹은 고평가)등에 기인한 기업가치 평가의 오류 발생가능성은 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고 있습니다. 최종 선정된 유사회사들은 당사와 사업구조 및 전략, 제품(Service), 영업환경, 성장성 등에서 차이가 존재하므로, 투자자들은 유사회사 현황, 참고 정보 등을 기반으로 투자의사 결정을 하는 경우 이와 같은 차이 사항에 유의하시기 바랍니다.

다. 공모주식수 변경 위험

『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』제2-3조(효력발생시기의 특례 등) 제2항 제1호에 따라 수요예측 실시 후, 증권신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 아니하고 신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 공모주식수가 변경될 수 있으니 투자시 유의하여 주시기 바랍니다.

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따르면 증권시장에 상장하기 위하여 지분증권을 모집 또는 매출하는 경우로서 모집 또는 매출할 증권 수를 당초에 제출한 신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경하는 경우 정정신고서를 제출시, 당초의 신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 않습니다.

금번 공모의 경우 수요예측 실시 후, 증권신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 아니하고 신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 공모주식수가 변경될 수 있으니 투자시 유의하여 주시기 바랍니다.

라. 상장 후 매도가능물량으로 인한 위험

당사의 상장예정주식수
11,110,000주
중 약
26.1%에 해당하는
2,900,000
주
는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 이로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으며, 추가적으로 최대주주 등 보호예수의무자의 보호예수기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 위험이 있으니 투자에
유의하시기 바랍니다.

금번 공모 후 당사의 최대주주
및 특수관계인의 소유주식수는
6,723,644주(공모 후 60.5%)입니다. 해당 주식은 코스닥시장 상장규정 제21조 제1항 제1호에 의거
상장일로부터 2년 6개월 간 한국예탁결제원에 보호예수하여야 하며, 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

상장예비심사 청구 전 1년 이내에 최대주주 등의 지분을 인수한 주주(한화-인커스 플러스 제1호 신기술사업투자조합, 2016 KIF EnU M&A 세컨더리 ICT 투자조합, 하나금융투자(주))가 보유한 주식 1,426,356주

는 코스닥시장 상장규정에 의거 상장일로부터 6개월간 매각이 제한됩니다. 

상장주선인인 하나금융투자는 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의거 공모주식의 3%에 해당하는
60,000주
(10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 물량)를 인수하여 상장 후 3개월 간 보호예수합니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인
이 인수하게 될 경우 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다.

보호예수 및 매도금지물량을 제외한 2,900,000주(공모 후 26.1%)에 대하여 계속보유의무가 없으므로 해당 물량이 상장 후 시장에 출회될 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다.

【상장 후 유통가능 및 매도금지 물량】

구분

상장 전

상장 후

보호예수

기간

주식수

지분율

주식수

지분율

유통

제한

최대

주주

등

최대주주

6,253,644

65.14%

4,803,644

43.24%

상장일부터

2년 6개월

최대주주 가족

1,920,000

20.00%

1,920,000

17.28%

소 계

8,173,644

85.14%

6,723,644

60.52%

기타

주주

한화-인커스 플러스 제1호

신기술사업투자조합

961,240

10.01%

961,240

8.65%

상장일부터

6개월 주1)

2016 KIF EnU M&A

세컨더리 ICT 투자조합

232,558

2.42%

232,558

2.09%

소 계

1,193,798

12.44%

1,193,798

10.75%

소액

주주

하나

금융

투자

기존 보유분

232,558

2.42%

232,558

2.09%

상장일부터

3개월 또는

6개월 주2)

주관사의무인수분

-

-

60,000

0.54%

소 계

232,558

2.42%

299,558

2.70%

소 계

9,600,000

100.00%

8,217,000

73.96%

-

유통

가능

소액

주주

공모주식 (신주모집)

-

-

1,450,000

13.05%

-

공모주식 (구주매출)

-

-

1,450,000

13.05%

-

소 계

-

-

2,900,000

26.10%

-

소 계

-

-

2,900,000

26.10%

-

합 계

9,600,000

100.00%

11,110,000

100.00%

-

주1) 상장청구일로부터 1년내 최대주주로부터 구주양수자로 상장일로부터 6개월간 의무보유합니다.

주2) 상장청구일로부터 1년내 최대주주로부터 구주양수한 232,558주는 상장일로부터 6개월간 의무보유하며, 주관사 의무 인수 주식수
60,000주(공모주식의 100분의 3과 10억원 중 최소 금액)는 상장일부터 3개월간 의무보유합니다.

주3) 유통가능 물량은 수요예측시 기관투자자의 의무보유확약 및 청약시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다.

마. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출
일 현재 금번 총 공모주식 2,900,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자
580,000주(
공모주식의 20.0%), 기관투자자 2,320,000주(공모주식의 80.0%)입니다
.
기관투자자 배정주식
2,320,000
주를 대상으로 2020년 11월 10일 ~ 11일에 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이변경될 수 있습니다.

한편, 2020년 11월 17일~ 18일에
실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는
초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

바. 코스닥시장 상장요건 미충족 위험

금번 공모는 코스닥시장 상장규정에서 규정하고 있는 주식의 분산요건을 충족할 목적으로 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 따라 공모의 방법으로 실시됩니다.
금번 공모 후 당사가 신규상장신청일까지 필요한 요건을 모두 충족하면 본 주식은 코스닥시장에 상장되어 매매를 개시하게 됩니다. 그러나, 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 코스닥시장에서 거래할 수 없어, 당사의 주식을 취득하는 투자자는 주식의 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있습니다.

당사는 2020년 5월 29일 상장예비심사청구서를 제출하여

2020년 10월 15일자
로
한국거래소로부터 상장예비
심사를 승인 받았습니다.
당사가 한국거래소로부터 수령한 공문에 따르면, 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있습니다. 그러나 상장 전 하기와 같은 사유가 발생하고 한국거래소가 판단하기에 상장예비심사 결과에 중대한 영향을 미칠 수 있다고 인정하는 경우, 한국거래소는 상장예비심사 승인의 효력을 인정하지 않을 수 있습니다. 이 경우 당사는 상장예비심사청구서를 다시 제출하여 심사를
받아야 할 수도 있으며, 당사 주식의 상장 연기 혹은 상장 취소로 이어질 수 있습니다.

1. 상장예
비심사결과

□ 제일전기공업(주)이 상장주선인을 통하여 제출한 상장예비심사청구서 및 동 첨부서류를 코스닥시장상장규정(이하 “상장규정”이라한다) 제8조(상장예비심사등)에 의거하여 심
사
('20.10.15)
한 결과, 사후 이행사항을 제외하고 신규상장 심사요건을 구비하였기에 다음의 조건으로 승인함

- 다 음 -

□ 사후 이행사항

- 청구법인은 상장규정 제11조에서 정하는 신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지 상장규정 제6
조제1항제3호(주식의 분산)의 요건을 구비하여야 함
- 만약 청구법인이 신규상장 신청일에 코스닥시장상장규정 제2조 제9항에서 정하는 벤처기업에 해당하지 않게 되는 경우에는 동 규정 제6조의 벤처기업 요건이 적용되지 아니하고 일반기업 상장요건을 구비하여야 함

2. 예비심사결과의 효력 불인정

□ 청구법인이 코스닥시장상장규정 제9조제1항에서 정하는 다음 각 호의 사유에 해당되어, 본 예비심사결과에 중대한 영향을 미친다고 한국거래소(이하 “거래소”라 한다)가 인정하는 경우에는, 본 예비심사결과의 효력을 인정하지 아니할 수 있으며, 이 경우 청구법인은 재심사를 청구할 수 있음

1) 상장규정 제4조제4항제2호의 규정에서 정하는 경영상 중대한 사실(발행한 어음 또는 수표의 부도, 합병 등, 소송의 제기, 영업활동의 중지, 주요자산의 변동 등)이 발생한 경우

2) 상장예비심사청구서 또는 첨부서류의 내용 중 허위의 기재 또는 표시가 있거나 중요한 사항을 기재 또는 표시하지 아니한
사실이 발견된 경우

3) 상장규정 제4조제2항제1호의 서류(최근 사업연도 재무제표 및 감사인의 감사보고서)에 대한 외부감사및회계등에관한규정 제23조의 규정에 의한 감리결과 금융위원회 또는 증권선물위원회가 상장예비심사청구법인에 대하여 과징금 부과를 의결하거나 동규정 제26조제1항제3호(1년 이내의 증권 발행제한) 또는 제26조제7항(검찰총장에게 고발 또는 통보)에 해당하는 조치를 의결한 사실이 확인된 경우

4) 자본시장과 금융
투자업에 관한 법률 제122조의 규정에 의한 정정신고서의 정정내용이 중요한 경우

5) 상장예비심사결과를 통보받은 날부터 6월 이내에 상장규정 제11조의 규정에 의한 신규상장 신청을 하지 않은 경우.

다만, 당해 법인이 코스닥시장의 상황급변 등 불가피한 사유로 신규상장 신청기간의 연장을 신청하여 거래소가 승인하는 경우에는 동 기간을 6월 이내의 범위에서 연장할 수 있음

6) 그 밖에 상장예비심사결과에 중대한 영향을 미치는 것으로 거래소가 인정하는 경우

□ 청구법인의 제4조제2항제1호의 서류(최근 사업연도 재무제표 및 감사인의 감사보고서)에 대한 외부감사및회계등에관한규정 제23조의 규정에 의한 감리결과 증권선물위원회가 상장예비심사청구법인에 대하여 동규정 제26조제1항제1호·제2호·제4호에 해당하는 조치(임원의 해임 또는 면직 권고, 임원의 6개월 이내 직무 정지, 3개 사업연도 이내의 감사인 지정)를 의결한 사실이 확인된 경우, 거래소는 당해 법인에 대하여 제6조제1항제19호의 규정에 의한 신규상장 심사요건을 기준으로 심사하여 심사결과가 상장예비심사결과의 효력불인정에 해당하는 경우에는 시장위원회의 심의·의결을 거쳐 상장예비심사결과의 효력을 인정하지 아니할 수 있음

3. 기타 신규상장에 필요한 사항

□ 청구법인은 코스닥시장상장규정 제4조제4항에서 정하는 다음 각 호 해당하는 사유가 발생한 때에는 그에 관련된 서류를 제출하여야 함

1) 증권에 관한 사항에 대한 이사회나 주주총회의 결의

2) 경영상 중대한 사실(발
행한 어음 또는 수표의 부도, 합병등, 소송의 제기, 영업활동의 중지, 주요자산의 변동 등)

3) 모집 또는 매출의 신고를 한 때에는 투자설명서(예비투자설명서를 포함한다). 이 경우 기재내용의 정정사항을 포함한다.

4) 당해 사업연도 반기종료 후 45일이 경과한 경우 반기재무제표 및 감사인의 검토보고서

5) 최근 사업연도의 결산 승인을 위한 주주총회가 개최된 경우 최근 사업연도의 재무제표 및 감사인의 감사보고서

만약 당사의 상장적격성심사결과에 영향을 줄 수 있는 사건이 발생할 경우, 이는 당사 주식 상장일정의 연기 또는 상장의 승인 취소를 유발할 수 있으며, 이에 따라 당사의 주식의 가격과 유동성에 심각한 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

사. 상장 후 주가의 공모가액 하회 위험

코스닥시장 상장 후 주식시장 상황 등에 따라 주가는 최초 공모가액을 하회할 수도 있으며, 이 경우 공모가에 금번 공모주식을 취득한 투자자는 투자원금 손실을 입을 수 있습니다.

수요예측을 거쳐 당사와 대표주관회사 간 협의를 통해 결정된 동 주식의 공모가격은 기업공개 이후 시장에서 거래될 시장가격을 나타내는 것이 아니며 당사의 재무실적, 당사 및 당사가 경쟁하는 업종의 과거 및 전망, 당사의 경영진, 당사의 과거 및 현재 영업, 당사의 미래수익 및 원가구조에 대한 전망, 당사의 발전 현황, 당사와 유사한 사업 활동을 영위하고 있는 공개기업의 기업가치 평가, 한국 주식시장의 변동성 여부와 같은 요인의 영향을 받을 수 있습니다. 따라서 투자자는 공모가격이나 그 이상의 가격으로 주식을 재매각하지 못할 수 있으며, 그 결과 투자금액의 일부 또는 전부에 대한 손실이 발생할 수 있습니다.

아. 증권신고서 정정 위험

본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서, 이하 "증권신고서")의 효력발생은 정부 또는 금융위원회가 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 본 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 본 증권신고서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있습니다. 또한, 본 증권신고서상의 발행 일정은 확정된 것이 아니며, 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유 발생시 변경될 수 있습니다.

본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서, 이하 "증권신고서")에 대하여 정부 또는 금융위원회가 본 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 본 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 당사에 대한 투자책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 또한, 본 주권은 정부 및 금융기관이 보증한 것이 아니며, 투자위험 역시 투자자에게 귀속되오니 투자자께서는 투자시 이점에 유의하시기 바랍니다.

본 증권신고서 상의 공모일정은 확정된 것이 아니며, 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리 과정에서 변경될 수 있습니다.

자. Put-Back Option, 환매청구권, 초과배정옵션 미부여

증권인수업에 관한 규칙 개정으로 일반청약자에게 "공모 가격의 90% 이상에 인수회사에 매도할 수 있는 권리(Put-Back Option)"가 부여되지 않으니 투자 시 유의하시기 바랍니다. 또한, 금번 공모의 경우 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 동 규정에 따른 환매청구권이 부여되지 않으며 공모 물량에 대한 초과수요가 존재 시 인수회사는 공모 물량의 15% 범위 내에서 발행회사의 대주주등으로부터 해당 주식을 차입하여 기관투자자 등에게 초과 배정을 하는 초과배정옵션(over-allotment option)도 금번 공모에서는 부여되지 아니하였습니다. 투자자께서는 이점 유념하시기 바랍니다.

금번 공모의 대표주관회사인 하나금융투자㈜는 2007년 6월 18일부터 시행된 증권인수업무에 관한 규칙에서 제11조 일반투자자의 권리 및 인수회사의 의무(Put-Back Option) 조항이 삭제됨에 따라 일반청약자에게 공모가격의 90% 이상에 인수회사에 매도할 수 있는 권리(Put-Back Option)를 부여하지 않으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

또한, 금번 공모의 경우 2017년 1월 1일부로 시행된 '증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 환매청구권이 부여되지 않으므로 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

차. 주가의 일일 가격제한폭 변경

2015년 6월 15일부터 코스닥시장과 유가증권시장 주식의 일일 가격제한폭이 기존의 ±15%에서 ±30%로 확대되었으므로, 투자 시 유의하시기 바랍니다.

2015년 6월 15일부터 코스닥시장과 유가증권시장 주식의 일일 가격제한폭이 기존의 ±15%에서 ±30%로 확대되었습니다. 이에 따라 상장일 이후 당사 주식의 장중 가격 변동폭이 이전의 공모주 투자 사례 대비 클 수 있으니 투자 시 유의하시기 바랍니다.

카. 미래예측진술의 포함

본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서, 이하 "증권신고서")는 향후 사업 전망에 대한 증권신고서 작성기준일 현재 시점의 예측을 포함하고 있습니다. 이와 같은 전망은 시장의 추세 및 당사 영업환경 등에 따라 변동될 수 있으며, 기타 불확실한 요인들을 고려하지 않은 수치입니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서, 이하 "증권신고서")는 향후 사업 전망에 대한 증권신고서 작성기준일 현재 시점의 예측을 포함하고 있습니다. 이와 같은전망은 시장의 추세 및 당사의 영업환경 등에 따라 변동될 수 있으며, 기타 불확실한 요인들을 고려하지 않은 수치입니다.

따라서 향후 실제 시장의 규모나 회사의 실적 등은 전망 수치와 상이할 수 있습니다. 본 증권신고서에 기재된 전망 또는 예측 관련 내용은 증권신고서 작성기준일 현재 기준으로 추정 및 업계 내 자료에 근거하여 작성되었으며, 향후 전망에 대한 확정적인 수치를 보장하는 것은 아니므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

타. 증권신고서 상 재무정보 제한 위험

본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서, 이하 "증권신고서") 상의 재무에 관한 사항 및 감사인의 감사의견 등에 관한 사항은 2020년도 반기 재무제표 작성 기준일 이후의 변동을 반영하지 않았으니 투자에 유의하시기 바랍니다. 다만 본 증권신고서에 기재된 재무제표의 작성기준일 이후 본 증권신고서 제출일 사이에 발생한 것으로 증권신고서에 기재된 사항 이외에 자산, 부채, 현금흐름표 또는 손익사항 등 당사의 재무현황에 중대한 변동을 가져오거나 중요한 영향을 미치는 사항은 없습니다.

당사는 2020년 반기에 대해서 선진회계법인으로부터 검토받은 K-IFRS 기준 재무제표를 기준으로 본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서, 이하 "증권신고서")를 기재하였습니다. 본 증권신고서 상의 재무제표에 관한 사항 및 감사인의 의견에 관한 사항은 2020년 반기 재무제표 작성기준일 이후의 변동을 반영하지 않았으므로 투자에 유의하시기 바랍니다.

다만 본 증권신고서에 기재된 재무제표의 작성기준일 이후 본 증권신고서 제출일 사이에 발생한 것으로 증권신고서에 기재된 사항 이외에 자산, 부채, 현금흐름표 또는 손익사항 등 당사의 재무현황에 중대한 변동을 가져오거나 중요한 영향을 미치는 사항은 없습니다.

파. 투자자의 독자적 판단 요구

투자자께서는 상기 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안됩니다. 본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서, 이하 "증권신고서")에 기재된 사항 이외의 투자위험요소를 검토하시어 투자자 여러분의 독자적인 투자판단을 해야 함에 유의하시기 바랍니다.

본건 공모주식을 청약하고자 하는 투자자들은 투자결정을 하기 전 본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서, 이하 "증권신고서")의 투자위험요소 뿐만 아니라 다양한 위험요소를 주의 깊게 검토하시고 이를 종합적으로 고려하여 최종적인 투자판단을 해야 합니다. 다만, 당사가 현재 인지하고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 상기 투자위험요소에 기재하지 않은 사항이라 하더라도 당사의 운영에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있다는 가능성을 배제할 수 없으므로, 투자자는 상기 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안되며 투자자 본인의 독자적인 판단에 의해야 합니다.

만일 본 증권신고서에 기재된 투자위험요소가 실제로 발생하는 경우 당사의 사업, 재무상태, 기타 운영결과에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있으며, 이에 따라 투자자가 금번 공모과정에서 취득하게 되는 당사 주식의 시장가격이 하락하여 투자금액의 일부 또는 전부를 잃게 될 수도 있습니다.

한편, 본건 공모를 위한 분석 중에는 일부 예측정보가 포함되어 있습니다. 그러나 예측정보에 대한 실제 결과는 여러가지 요소들의 영향에 따라 애초에 예측했던 것과 다를 수 있다는 점도 유의해야 합니다.

하. 집단 소송으로 인한 소송 위험

증권 관련 집단소송을 허용하는 국내 법규로 인해 당사는 추가적인 소송위험에 노출될 수 있습니다.

국내 증권관련집단소송법은 2005년 1월 1일부터 시행되었는데 국내 상장기업 주식을 집단적으로 0.01% 이상 보유하고 있으며, 해당 기업이 발행한 증권과 관련하여 자본시장 거래에서 피해를 입었다고 주장하는 투자자 집단을 대표하여 1인 이상의 대표성 있는 원고가 집단소송을 제기할 수 있도록 허용합니다.

증권 관련 집단소송에서 인정되는 소인으로는 증권신고서 또는 투자설명서에 기재된 호도적 정보, 호도적인 사업보고서의 공시, 내부자/불공정 거래, 시세조작 등으로 인해 발생한 피해에 대한 청구, 회계부정으로 유발된 피해에 대해 외부회계법인을 대상으로 제기한 청구 등을 들 수 있습니다. 당사가 미래에 집단소송의 피고가 되지 않으리라고 확신할 수 있는 근거가 없습니다. 당사가 이러한 집단소송의 피고로 지목되게되면, 상당한 비용이 발생함은 물론이거니와 당사 경영진이 핵심 사업에 전념하지 못할 수 있습니다.

거. 소수주주권 행사로 인한 소송 위험

소수주주의 소수주주권 행사로 당사는 추가적인 소송위험에 노출될 수 있습니다.

본건 공모 이후 당사의 주식은 한국거래소 코스닥시장에 상장될 예정입니다. 상법상 상장회사 특례 규정인 제542조의6(소수주주권)에 따라 의결권이 없는 주식을 제외하고 회사의 발행주식총수의 1.5%에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 주주총회 소집청구 및 회사의 업무, 재산상태를 조사하기 위하여 법원에 검사인 선임을 청구할 수 있고, 1.0%(회사의 자본금이 1,000억원 이상인 경우0.5%)에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 일정한 사항을 주주총회의 목적사항으로 할 것을 제안할 수 있습니다.

또한 0.5%(회사의 자본금이 1,000억원 이상인 경우 0.25%)에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 이사, 감사 등의 해임을 요구할 수 있고, 0.1%(회사의 자본금이 1,000억원 이상인 경우 0.05%)에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 회사의 회계장부를 열람청구할 수 있습니다. 0.05%(회사의 자본금이 1,000억원 이상인 경우 0.025%)에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하여 이로 인하여 회사에 회복할 수 없는 손해가 생길 염려가 있는 경우에는 회사를 위하여 이사에 대하여 그 행위를 유지할 것을 청구할 수 있고, 0.01%에 해당하는 주식을 6개월 이상보유한 소수주주는 회사를 대신하여 주주대표소송을 제기할 수 있습니다.

회사의 소액주주들과 이사회 및 주요주주들과의 이해관계는 상이할 수 있으며, 이로 인해 소액주주들이 법적 행동을 통해 그들의 영향력을 행사할 수 있습니다. 향후 당사를 상대로 상기와 같은 소송 또는 법원명령이 발생할 경우, 당사의 효율적이고 적절한 전략 시행이 방해 받을 수 있으며 사업과 성과에 영향을 줄 수 있는 경영자원이 핵심사업에 집중되지 못 할 수 있습니다.

너. 수요예측 경쟁률에 관한 주의사항

당사의 수요예측 예정일은 2020년 11월 10일(화) ~ 11일(수)입니다. 수요예측에 참여한 기관투자자들은 가격 확정 후 실투자 여부를 결정하여 청약 예정일인 2020년 11월 17일(화) ~ 18일(수)에 일반투자자와 함께 실청약을 실시하게 됩니다. 따라서 청약일 전에 발표되는 수요예측 경쟁률이 실제 기관투자자의 실제 투자 수요를 보여주는 지표는 아니오니 투자자께서는 이 점을 유의하시어 투자에 임해 주시기 바랍니다.

당사의 수요예측 예정일은 2020년 11월 10일(화) ~ 11일(수)입니다. 수요예측에 참여한 기관투자자들은 가격 확정 후 실투자 여부를 결정하여 청약 예정일인 2020년 11월 17일(화) ~ 18일(수)에 일반투자자와 함께 실청약을 실시하게 됩니다. 따라서 청약일 전에 발표되는 수요예측 경쟁률이 실제 기관투자자의 실제 투자 수요를 보여주는 지표는 아니오니 투자자께서는 이 점을 유의하시어 투자에 임해 주시기 바랍니다.

더. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험

본 공모 후 최대주주인 대표이사를 포함한 특수관계인 보유지분은 보통주 6,723,644주로 상장 후 발행주식총수(주관사 의무인수분
60,000주 포함)의
60.52%를 보유하게 됩니다.

지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다. 다만 당사 지배주주의 이해관계는 투자자 또는 기타주주들의 이해관계와 상충될 수 있으므로 이 점 유의하시기 바랍니다.

본 공모 후 최대주주인 대표이사를 포함한 특수관계인 보유지분은 보통주 6,723,644주로 상장 후 발행주식총수(주관사 의무인수분
60,000주 포함)의
60.52%를 보유하게 됩니다. 따라서, 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다.본 신고서상의 공모일정은 확정된 것이 아니며 관계기관의 조정 또는 신고서 수리과정에서 변경될 수 있습니다.

또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있습니다. 그러나 이러한 지배주주의 이해관계는 당사의 투자자 또는 기타주주의 이해관계와 상충될 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

러.
수요예측 참여 가능한 기관투자자

금번 공모를 위한 수요예측시 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제2조 제8호에 따른 기관투자자만 참여가 가능하므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

2016년 12월 15일 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 개정으로 인하여 동 규정 제2조 제8호에도 불구하고 동 규정 제5조 제1항 제2호 단서조항에 따라 창업투자회사 등도수요예측에 참여하는 것이 가능하도록 하고 있습니다.

그러나 금번 공모를 위한 수요예측시 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제5조 제1항 제2호 단서조항을 적용하지 않음에 따라 동 조항에 따른 창업투자회사 등은 수요예측에 참여할 수 없으며, 동 규정 제2조 제8호에서 규정하는 기관투자자만 수요예측에 참여할 수 있습니다. 투자자께서는 이점에 유의하여 주시기 바랍니다.

머.
수요예측에 따른 공모가격 결정

금번 공모를 위한 가격 결정은 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제5조 제1항 제2호에 따라 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법으로 가격결정이 이루어질 예정입니다. 단, 금번 공모 시 동 규정 제5호 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

2016년 12월 15일 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 개정으로 인하여 동 규정 제5조 제1항에 따라 다양한 방법을 통한 가격결정이 가능하게 되었습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제5조(주식의 공모가격 결정 등) 
① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다.

1. 인수회사와 발행회사가 협의하여 단일가격으로 정하는 방법

2. 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법. 다만, 제2조제8호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자(이하 “창업투자회사등”이라 한다)의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다.

가. 제6조제4항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합

나. 영 제10조제3항제12호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리·운용하는 법인

다.「사립학교법」제2조제2호에 따른 학교법인

라.「중소기업창업 지원법」제2조제4호에 따른 중소기업창업투자회사

3. 대표주관회사가 사전에 정한 방법에 따라 기관투자자로부터 경매의 방식으로 입찰가격과 수량을 제출받은 후 일정가격(이하“최저공모가격”이라 한다) 이상의 입찰에 대해 해당 입찰자가 제출한 가격으로 정하는 방법

4. 대표주관회사가 사전에 정한 방법에 따라 기관투자자로부터 경매의 방식으로 입찰가격과 수량을 제출받은 후 산정한 단일가격으로 정하는 방법

그럼에도 불구하고 금번 공모를 위한 가격 결정은 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제5조 제1항 제2호에 따라 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법으로 가격결정이 이루어질 예정입니다. 단, 금번 공모 시 동 규정 제5호 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않으므로 창업투자회사 등은 참여할 수 없습니다.

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

■ 본 장은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제119조 제1항 및 동법 시행령 제125조 제1항 제2호 마목에 의거, 금번 공모주식의 인수인이 공모주식에 대한 의견을 기재한 부분입니다. 따라서 본 장의 작성 주체는 대표주관회사인 하나금융투자㈜이므로 문장의 주어를 "당사", "하나금융투자㈜"로 기재하였습니다. 발행회사인 제일전기공업 주식회사의 경우에는 "동사", "회사"로 기재하였습니다.

■ 본 장에 기재된 평가의견은 금번 한국거래소 코스닥시장 상장의 대표주관회사인 하나금융투자㈜가 금번 공모주식의 발행회사인 제일전기공업㈜에 대한 기업실사 과정을 통하여 발행회사인 제일전기공업 주식회사로부터 제공받거나 취득한 정보 및 자료에 기초하여 코스닥시장 상장법인으로서의 조건 충족여부 및 상장과정에서의 공모희망가액 제시범위(공모가 밴드) 산정논리와 적정성에 대한 판단범위로 한정됩니다.

■ 즉, 본 장의 평가의견은 금번 공모주식의 발행회사인 제일전기공업㈜에 대한 기업 실사과정 중에 있어서 동사의 코스닥시장 상장 및 공모주식의 가치평가를 검토 및 산정하기 위해 제공받은 정보 및 자료에 기초하여 인수인이 합리적 추정 및 판단의 가정하에 제시하는 주관적인 의견입니다.

■ 그러므로, 본 증권신고서의 당해 기재내용이 금번 공모주식의 대표주관회사인 하나금융투자㈜가 투자자에게 투자의사결정 여부, 이와 관련한 동사의 영업, 경영관리, 재무, 기술 등 전반적인 사업 개황을 평가한 후의 조언 및 자문, 이에 상응하는 청약 관련 정보를 제공하는 것이 아니며, 인수인의 분석의견 제시가 본 증권신고서, 예비투자설명서, 투자설명서 기재내용의 고의적인 허위기재사실 이외 진실성, 정확성과 관련하여 자본시장법 상에서의 모든 책임을 부담하는 것은 아니라는 사실에 유의하시기 바랍니다.

■ 본 장에 기재된 인수인의 분석의견 중에는 투자자에게 회사에 대한 이해를 돕기 위하여 기재된 예측정보가 포함되어 있습니다. 예측정보에 대한 실제결과는 여러 가지 내ㆍ외부 요인들의 변화에 의해 기재된 예측정보와는 다르게 나타날 수 있음을 투자자는 유의하셔야 합니다. 예측정보와 관련하여 투자자가 고려해야 할 사항에 대해서는 본 신고서의 서두에 기재된 "예측정보에 관한 유의사항" 부분을 참고하시기 바랍니다.

1. 평가기관

구 분
증권회사(분석기관)

회사명
고유번호

대표주관회사
하나금융투자㈜
00113465

2. 평가의 개요

가. 개요

대표주관회사인 하나금융투자㈜는 제일전기공업㈜의 기명식 보통주식 2,900,000주를 총액인수 및 모집하기 위하여 동사의 증권을 분석함에 있어 2020년 반기(2020년 01월 01일 ~ 2020년 06월 30일) 및 최근 3사업연도 결산서 및 감사보고서, 사업계획서 등의 관련자료를 참고하여 동사의 사업성, 수익성, 재무안정성 및 기술성 등에 대하여 기업실사를 실시하였으며, 기업실사를 통한 위험요인들을 주식가치 산정에 반영하여 평가하였습니다.

나. 평가 일정

구 분
일 시

대표주관계약 체결
2018.06.21

기업실사
2018.06.22 ~ 2020.05.28

상장예비심사 청구
2020.05.29

상장예비심사 승인
2020.10.15

증권신고서 제출을 위한 기업실사
2020.10.05 ~ 2020.10.15

증권신고서 제출
2020.10.16

다. 기업실사 이행상황

대표주관회사인 하나금융투자㈜는 제일전기공업㈜의 코스닥시장 상장을 위하여 동사에 대한 기업실사(Due-Diligence)를 실시하였으며, 동 기업실사의 참여자 및 일정, 실사내용은 다음과 같습니다.

(1) 대표주관회사 기업실사 참여자

소 속
성 명
부 서
직 책
(직급)
실사업무 분장

하나금융투자
박병기
기업금융본부
본부장
상장업무 총괄 책임

김진평
IPO 2실
실장
기업실사 및 상장실무 총괄

김성곤
IPO 2실
차장
기업실사 및 상장실무 담당

김동욱
IPO 2실
과장
기업실사 및 상장실무 담당

황성재
IPO 2실
대리
기업실사 및 상장실무 담당

(2) 발행회사 실사 참여자

소 속
성 명
부 서
직 책
(직급)
실사업무 분장

제일전기공업

강동욱

경영총괄

대표이사

경영총괄

박상범

경영지원

전무이사

경영지원 총괄

김효임

경영지원

팀장

회계

김한얼

경영지원

선임

자금

(3) 기업실사 항목

항 목
세부 확인사항

모집 또는 매출에
관한 일반사항

가. 당 증권 관련 정관상 근거, 청약방식, 발행가액, 발행절차 등 관련 법규를 준수여부 확인

나. 당 증권에 대한 이사회 결의 내용 확인

다. 당 증권 발행가액의 적정성 검토

라. 일반공모의 경우 공모기간과 청약방식, 최저청약금액 등이 일반투자자에게 충분한 청약기회를 제공하는지 여부

마. 주주배정의 경우 신주인수권증서 상장 등 주주 보호방안이 있는지 여부

바. 우리사주조합 배정 비율 및 절차의 관련 법규 준수 여부

사. 발행회사 주식의 최근 시세가 액면가 이하이고 발행가액이 액면가 이상인 때에 발행회사 또는 발행회사의 대주주 등과 청약예정자 사이에 손실보전 등의 약정이 있는지 여부

증권의 주요 
권리내용

가. 당 증권의 발행과 관련하여 신주인수권, 의결권, 배당 등의 사항이 정관에 명시되어 있는지 확인
나. 정관이나 관계법령에 회사의 지배권 변동을 실질적으로 제한하는 금지조항 등 특별한 조항의 존재 여부

투자위험요소

가. 발행회사의 사업위험, 회사위험, 기타 투자위험이 증권신고서에 적정하게 반영되어 있는지 여부 검토

자금의 사용목적

가. 투자대상의 실재성이 있고 자금사용 예정시기, 소요자금 산출근거, 청약미달 시 자금집행 우선순위, 미달자금 충원계획 등이 구체적인지 여부

나. 기존에 공모를 통해 조달한 자금이 공시서류에 기재된 대로 사용되었는지 여부

다. 발행회사가 과거에 횡령 등이 발생했거나, 조달자금 사용계획을 변경한 사실이 있는지 여부

라. 자금사용처가 신규사업 진출이나 타법인주식 취득인지 여부

경영능력 및
투명성

가. 최대주주의 지분율 및 주식보유 형태(담보 제공여부 포함), 잦은 경영진 변경, 경영권 분쟁, 주식 관련 증권 전환 또는 주식매수선택권 행사 등으로 인하여 경영권 불안정성이 대두될 가능성이 있는지 여부

나. 경영진의 불법행위가 있고 이에 대한 형집행이 종료되지 않은 경우 불법행위의 중요성과 업무 관련성에 비추어 회사경영에 불리한 영향을 미칠 가능성이 있는지 여부

다. 최대주주등이 법인인 경우 직접 방문하거나 국세청 시스템(조회시점의 과세유형 및 휴면여부, 폐업일자 등) 등을 통한 실재성 여부

라. 최근 최대주주가 변경된 경우(경영권 양수도계약이 체결된 경우 포함) 지분 인수조건 및 인수자금 조달방법 등이 타당한지 여부

마. 사외이사 선임, 경영지배인 선임, 이사진의 계열회사 이사 겸직 등과 관련하여 상법상 절차를 준수하였는지 여부

바. 최근 경영진이 변경된 경우 선임배경과 과거 근무경력(근무한 회사의 상장폐지 등 특기사항 포함), 형사처벌 내역 등에 비추어 회사 경영에 불리한 영향을 미칠 가능성이 있는지 여부

사. 정관상 이사회 의결정족수 강화, 이사 해임요건 강화 등 경영권 보호장치가 도입된 경우 효율적인 경영이 제한받을 가능성이 있는지 여부

아. 공시된 임원 외 고문, 회장, 부회장, 부사장 등 사실상 회사의 임직원으로 근무하는 사람이 있는지 여부

자. 발행회사가 최근 3년 중 최대주주등과의 거래가 있는 경우 내부통제절차 등에 명시된 관련근거가 있고 거래사유가 타당하며 거래조건이 제3자와의 거래와 비교하여 합리적인지 여부

차. 발행회사와 겸직회사간 거래내역이 있는 경우 관련 이사회 의결 절차를 준수하는 등 거래의 적절성이 확보되었는지 여부

카. 사내규정을 구비하고 있으며 내부통제절차가 관행적으로 이뤄지지 않고 문서화되어 있는지 여부

타. 사내 자금관리에 대한 내부통제제도 마련 및 운영이 타 기업사례에 비추어 적정한 수준인지 여부

파. 법인인감, 통장, 어음용지, 수표 등의 관리책임이 특정인에게 집중되지않고 업무분장 원칙에 따라 관리되는지 여부

하. 과거에 횡령 및 배임이 발생한 경우 유출 자금의 회수방안, 재발 방지를 위해 내부통제시스템이 개선되어 운영되는지 여부

거. 이사회 운영실태 관련하여 이사회의사록 원본 관리자와 관리대장 관리자가 분장되어 적절히 작성 및 관리되고 있는지 여부

너. 회사의 재무상태, 경영실적 등을 적시에 공시할 수 있는 관리조직이 구비되었는지 여부

회사의 개요

가. 직전 정기보고서 제출 이후 현재까지 발생한 회사의 주된 변동내용 확인

나. 최근 1년간 자본금의 변동내용 확인

사업의 내용

가. 발행회사가 속한 산업의 경쟁상황, 시장규모, 성장주기(Life Cycle), 정부규제 등 검토

나. 발행회사가 속한 산업에 대한 기재내용과 경쟁업계가 제출한 정기보고서 등의 기재내용의 부합 여부에 대한 검토

다. 신성장산업, 바이오산업, 녹색기술산업 등 기술평가가 기업의 가치에 중요한 영향을 미치는 경우 외부전문기관에 기술평가를 위탁할 필요성이 있는지 여부

라. 평판 리스크 존재 여부와 존재하는 경우 리스크 관리방안 검토

마. 사업의 수주현황, 수주조건 변경 추이에 비추어 영업활동이 악화될 가능성이 있는지 여부

바. 사업과 관련된 매출채권과 재고자산의 증가 추이, 주요 거래처의 신용등급 변동내역, 채권회수 추이 등에 비추어 영업활동이 악화될 가능성이있는지 여부

사. 주된 사업의 전부 또는 상당부분을 특정 거래처에 의존하는 경우 거래기간, 조건, 마진율 및 거래의 불가피성 등을 고려할 때 거래의 지속 가능성 여부

아. 발행회사가 유전사업, 바이오사업, 대체에너지사업 등 투자기간이 길고 수익성이 불확실한 사업을 영위하는 경우 동 사업의 경제성을 입증할 수 있는 증빙자료 존재 여부

자. 발행회사가 기존에 제출한 정기보고서나 주요사항보고서에 기재된 사업추진계획이 현재 진행 중인지 여부

차. 발행회사의 주된 사업이 해외시장에 진출되어 있는 경우인지 여부

카. 발행회사의 주된 사업이 수출입 거래 규모가 크거나 파생상품계약이 체결되어 있는지 여부

재무에 관한 사항

가. 주요 재무지표(안정성지표, 수익성지표, 성장성지표, 활동성지표 등)의 연간추이를 동일, 유사업종의 타 기업들과 비교하여 발행회사의 재무 위험요인을 검토

나. 발행회사의 규모에 비추어 중요성이 있는 투자가 있었거나 있을 예정인 경우 투자의 진정성과 투자자금 사용내역이 구체적인지 여부

다. 차입금(회사채포함) 규모가 클 경우 차입금 만기구조(조기상환 포함),유동성, 차입금 상환일정 등을 고려하여 채무상환 불이행위험 가능성(가장 비관적인 시나리오도 가정)을 검토

라. 발행회사가 지급보증, 담보제공, 파생상품, 어음 등으로 인해 우발채무가 현실화될 우려가 있는 경우 재무안정성의 악화 가능성 검토

마. 자본잠식이 진행되고 있거나 진행될 우려가 있는 경우 자본구조의 개선을 위한 구체적인 대응방안 존재 여부

바. 자본잠식 해소 등을 위해 출자전환을 하거나 채무면제, 채무재조정 등이 발생한 경우 별도의 이면약정이 있는지 여부

사. 현금흐름 구조에 비추어 유동성이 급격히 악화될 가능성이 있는 경우 대응방안 존재 여부

아. 신용등급이 최근 3년 내 1단계 이상 하락한 경우 이로 인해 향후 자금조달계획 및 손익에 미치는 영향 검토

자. 재무정보에 활용된 재무제표의 기준일 및 단위, 기준통화가 통일되었는지 여부

차. 출자회사 등 관계회사와 발행회사의 특수관계인 등에게 대여금, 선급금을 지급한 경우 지급사유와 충당금 설정 추이에 비추어 회수 가능성이 있는지 여부

카. 자금 대여처가 원리금을 미상환하고 있음에도 불구하고, 추가로 자금대여를 하는 경우 발행회사와 대여처 간 관계 파악 및 채권회수 방안이 적절히 수립되었는지 여부

타. 차, 카 의 내용을 확인하기 위해 발행회사의 경영자 및 내부통제관리자, 감사와의 면담을 하였는지 여부

파. 타법인 주식 취득가액 산정근거가 합리적인지 여부

하. 타법인이 비상장회사이거나 해외소재 회사인 경우 기존 회사운영 자금의 사용내역과 재무정보에 대해 신뢰할 만한 자료가 존재하는지 여부

거. K-IFRS 적용으로 인해 기존의 재무구조와 상당한 차이가 발생하거나 발생될 것으로 예상되는지 여부

너. 발행회사가 최근 3년간 회계변경 및 오류수정을 통해 매출, 이익 등이 변경된 사실이 있는지 여부

감사인의 
감사의견 등

가. 최근 3개년간 회계감사인으로부터 적정의견 이외의 감사의견 받은 사실 여부 검토 및 발생 시 이에 대한 재무위험성 검토

회사의 기관 및 
계열회사에 관한 사항

가. 발행회사가 계열회사 주식을 보유하고 있는지 여부

주주에 관한 사항

가. 직전 정기보고서 제출 이후부터 현재까지 최대주주의 지분율 변동 또는 주식 관련 증권 전환 또는 주식매수선택권의 행사 유무 검토

나. 최대주주 지분율 변동 또는 전환권 행사가 있을 경우 이로 인한 경영권 안정화 방안 마련 여부 검토

다. 최근 1년간 최대주주 변동내역 확인

임원 및 직원 등에
관한 사항

'경영능력 및 투명성' 항목 검토로 갈음

이해관계자와의 
거래내용 등

가. 감사보고서상 관련 거래 내역의 기재 내용 검토

나. 거래조건이 다른 거래와 비교할 때 비정상적이라고 보여지는지 여부

다. 금전거래의 경우 자금 회수가 지연되거나, 적정한 충당금이 설정되었는지 여부

라. 비상장 당시 지급한 대여금이 상장 후 만기 연장되었는지 여부

기타 투자자보호를
위해 필요한 사항

가. 유통주식수 증가(전환 및 행사가능 주식 포함) 및 자기주식 처분 등에 따른 주식가치 하락 가능성 검토

나. 최근 특수관계자 등에 대해 발행한 주식, 주식관련증권, 주식매수선택권 등과 관련하여 별도 약정이나 옵션부여 여부

다. 최근 제3자 배정자가 시가보다 높은 가격으로 유상증자에 참여하는 등의 경우, 제3자 배정자의 실재성 및 증자 참여의 진정성 등 검토

라. 발행회사의 관리종목 및 상장폐지 요건 해당 가능성

마. 발행회사가 금융당국 등으로부터 관련법령에 따른 제재조치를 받은 적이 있는지 여부

바. 발행회사의 임금체불 등 근로기준법 위반행위 여부

사. 발행회사의 정기보고서가 연결기준으로 작성된 경우 주요 종속회사와 관련된 위험요인 등이 충실하게 기재되었는지 확인

아. 발행회사의 소송 및 분쟁 내역 등이 있는지 여부

자. 발행회사의 횡령, 배임 등 회사의 재무에 직접적 영향을 끼치는 소송이 있는지 여부

차. 발행회사 및 임직원의 제재현황이 존재하는지 여부

카. 투자자의 합리적인 투자판단이나 의사결정에 중요한 영향을 미칠 수 있는 기존 정보(과거 공시나 언론보도 등)가 검증시점에 잘못 알려져 있거나 그 내용이 변동된 경우가 있는지 여부

(4) 기업실사 주요 일정 및 내용

일자

실사내용

2018.06.21

코스닥시장 상장을 위한 대표주관계약 체결

2018.07.20

대표주관회사 및 제일전기공업㈜ 관련 임직원 kick-off meeting

2018.10.22

~

2018.10.26

■ 1차 예비 실사

1) 회사 및 제품에 대한 설명 청취

2) 공장 투어

2019.04.22

~

2019.04.26

■ 2차 예비 실사

1) 대표이사 면담

- 주요 경력 및 경영철학과 발행회사의 연혁 등에 관한 질의, 응답 및 상장을 추진하게 된 경위 청취

- 회사의 핵심사업 및 설립 배경, 주요 영위 사업 종류 등의 설명

2) 상장업무담당자 면담

- 재무상황의 변동 및 향후 상장 추진 일정에 관한 사항 문의

- 상장을 위한 준비사항 확인, 상장일정 설명

2019.05.20

~

2019.05.24

■ 1차 기업실사

1) 대표이사 면담

- 주요 경력 및 경영철학과 발행회사의 연혁 등에 관한 질의, 응답 및 상장을 추진하게 된 경위 청취

- 회사의 핵심사업 및 설립 배경, 주요 영위 사업 종류 등의 설명

2) 상장업무담당자 면담

- 설립 이후부터 현재까지의 사업 활동 내역, 사업 전반에 관련된 설명 청취

- 재무상황의 변동 및 향후 상장 추진 일정에 관한 사항 문의

- 상장을 위한 준비사항 확인, 상장일정 설명

3) 발행회사의 일반적인 사항

- 정관, 주주명부 및 주식 변동 사항, 등기부등본, 사업계획서, 사규 등 검토

- 임직원 현황, 급여 및 복리후생 관련 자료 등 검토

- 기타 경영상의 주요 계약 검토

- 이사회 구성 검토

- 관계회사 현황 검토

2019.07.22

~

2019.07.26

■ 2차 기업실사

1) 경영성과 및 재무관련 사항

- 최근 3개년 결산자료, 세무조정계산서, 감사보고서 등 검토

- 주요 계정별 원장 검토

2) 과거 매출 실적에 대한 분석

3) 주요 사업 분야 별 세부 매출현황 검토

4) 과거 최대주주 변동 등 기업 이력 청취

5) 발행회사의 경쟁회사 대비 핵심 역량 및 경쟁력 검토

6) K-IFRS 전환에 따른 예상 재무제표 변동 효과 점검

7) 기타 주요 내부통제시스템 이슈 점검 및 정비 필요사항 확인

2019.08.19

~

2019.08.23

■ 3차 기업실사

1) 내부통제시스템 정비내역 확인

2) 이사회 및 주주총회 의사록 구비내역 점검

3) 소송/분쟁 내역 점검

2019.09.02

~

2019.09.06

■ 4차 기업실사

1) 상장예비심사청구서 작성 관련 협의

2) 영업 및 연구개발 담당자 인터뷰

3) 내부통제시스템 정비상황 점검

2019.10.21

~

2019.10.25

■ 5차 기업실사

1) 경영성과 점검

- 2019년 예상실적 검토

2) 주주명부 및 주식 변동상황 확인

- 과거 유상증자 세부내역 확인

- 주주간 주식 매매내역 확인

3) 상장예비심사청구 일정 협의

2019.11.11

~

2019.11.15

■ 6차 기업실사

1) 상장예비심사청구서 작성 관련 협의

2) 영업 및 연구개발 담당자 인터뷰

3) 내부통제시스템 정비상황 점검

2019.12.16

~

2019.12.20

■ 7차 기업실사

1) 상장예비심사청구서 작성 현황 점검

2) 2019년 예상실적 검토

2020.04.06

~

2020.04.10

■ 8차 기업실사

1) 상장예비심사청구서 작성 현황 점검

2) 2019년 실적 검토

2020.04.20

~

2020.04.24

■ 9차 기업실사

1) 상장예비심사청구서 작성 내역 검토

2) 상장예비심사청구서 첨부서류 준비 관련 협의

3) 상장요건 충족 여부 및 내부통제시스템 최종 점검

4) Valuation 및 공모구조 협의

2020.05.11

~

2020.05.15

■ 10차 기업실사

1) 상장예비심사청구서 작성

2) 상장예비심사청구서 첨부서류 준비현황 점검

3) 내부통제시스템 세부 정비내역 재확인

4) Valuation 및 공모구조 최종 확정

5) 주주명부 및 보호예수 대상주식 최종 확정

2020.05.18

~

2020.05.15

■ 11차 기업실사

1) 대표주관회사 종합의견 작성 및 검토

2) 2020년 사업계획 청취

3) 상장예비심사청구서 작성 완료

4) 기타 상장요건 검토 및 일정 협의

2020.05.29

상장예비심사청구서 제출

2020.05.29
~
2020.10.15
■ 상장예비심사 대응
- 상장예비심사청구서 제출 이후 경영 및 영업활동 주요 변동사항 검토

2020.10.15
한국거래소 코스닥시장본부 상장예비심사 승인

2020.10.05
~
2020.10.15

■ 증권신고서 제출을 위한 기업실사

1) 2020년 반기 재무제표 검토

2) 상장예비심사 승인 이후 경영 및 영업활동 주요 변동사항 검토

3) 증권신고서 작성 내용의 실사, 투자위험요소 점검 등

4) 유사회사 검토 및 희망공모가액 최종 확정
5) 신고서 제출 이후 IR일정 관련 협의

2020.10.16
총액인수계약 체결 및 증권신고서 제출

3.

기
업실사결과 및
평가내용

가. 기술성

(1) 기술의 완성도

(가) 기술의 신뢰성

동사의 주력 제품인 스마트 배선기구 및 분전반은 가정용 전력 배분 및 차단기 등에 적용되고 있습니다. 1군 건설사인 대기업 및 1차 협력업체를 수요처로 하여 다수의 고객사를 최종 소비자로 확보하였고 동사의 제품을 성공적인 핵심 부품으로 인정받았습니다.

이를 바탕으로 동사는 성공적인 사업화와 더불어 국내 스마트 배선기구 및 스마트 분전반 시장에서 독보적인 지배력을 유지하면서, 2017년 3월에 중소기업청으로부터 글로벌 강소기업으로 지정되었고 2018년 9월에 중소기업 기술혁신대전 국무총리상을 수상하는 등 배선기구 분야의 전문회사로 입지를 확보하면서 대외적으로 시장에서 기술의 신뢰성을 충분히 인정받고 있습니다.

(나) 기술을 구현하기 위한 안정된 인프라의 존재

동사의 연구소에 기구1,2,3팀, 전자1,2,3팀, 디자인팀, 기획팀으로 영역별로 팀을 구성하고 있으며, 유기적 관리체계 하에서 우수한 제품 개발을 위한 협력 체계가 이루어지고 있습니다. 이러한 협력 업무에는 자체 개발한 각종 툴, 시제품, 프로세스 등이 공유되며 이에 따라 관련 업무를 보다 효율적으로 진행하고 있습니다.

동사는 활성화된 지식관리시스템을 통해서 다양한 연구개발 활동의 전문적 지식과 경험을 축척하고 이를 구성원들에게 공유하여 활용될 수 있도록 하고 있으며, 연구소 설립 후 연구 개발한 많은 개발 도구 및 경험 등이 축적되어 있어 검증된 기술들을 기반으로 다양한 제품들을 빠르고 안정적으로 개발할 수 있는 환경을 구축하고 있습니다.

또한 오랜 기간 최적화된 개발 프로세스는 관련 팀 간 효율적인 협업을 가능하게 하여 신제품 개발 또는 업그레이드가 빠른 기간 안에 가능하도록 하고 있습니다.

(2) 기술의 경쟁우위도

(가) 기술의 특장점

1) 스마트 배선기구 / 배선기구

스마트홈에 적용되는 스마트배선기구는 일반 가정의 거실, 침실, 주방의 벽면에 설치되어, 조명, 콘센트, 난방 제어를 주요 기능으로 하며, 전기배선기구 설계기술에 센서응용기술, 인터페이스 기술, 저전력 유무선 네트워킹 기술 등의 정보통신기술(ICT)이 융합되어 있습니다. 이러한 기술들은 스마트홈 IoT 장치기들과의 정보전달 및 연동제어에 필요한 핵심기술입니다.

[스마트 배선기구 기술 경쟁력]

제품군

보유 기술의 경쟁력

스마트

배선기구

조명제어스위치

일괄소등스위치

대기전력자동차단스위치

대기전력자동차단콘센트

통합전력제어기

IoT 콘센트

유효전력 센싱회로 설계 기술

대기전력 자동차단 회로 설계 기술

전력모니터링 및 적산 데이터 관리 기술

TFT LCD block 설계

저전력 RF 모듈 회로 설계 기술

조명, 콘센트제어 S/W 설계 기술

조명/콘센트/난방 통합 스위치

다기능 일괄소등 스위치

FULL TOUCH 스위치

사용자 인터페이스 회로 설계 기술

에너지 정보표시 인터페이스 설계 기술

Mobile application S/W 설계 기술

실내 난방기 온도제어 S/W 설계 기술

음성인식 S/W 설계

가정의 전기배선에서 전기 기구와 접속하거나 전기 공급을 차단하는데 필요한 기구로서, 감전이나 과열 등의 위험을 막고 안전하게 사용할 수 있도록 설계되어 있습니다. 스위치, 콘센트, 전화용 콘센트, CATV 유닛 등 다양한 종류의 제품이 단일화된 디자인으로 구성되며, 주택의 실내 인테리어 디자인과 조화를 이루어야 하고 사용에 편리해야 하므로 사용자 중심의 감성설계가 적용됩니다.

[배선기구 기술 경쟁력]

제품군

보유 기술의 경쟁력

배선기구

스위치

콘센트

스위치부착 콘센트

방수형 콘센트

리모컨스위치

USB 충전 콘센트

빌트인 콘센트

누전차단 콘센트

주택용 분전반

노출형 분전반

전기 접촉부 설계 기술

전기 통전부 설계 기술

플라스틱사출성형품 설계 기술

프레스가공품 설계 기술

기계요소 설계 기술

스위치 메커니즘 설계 기술

SMPS block(전원회로) 설계

누전검출 회로 설계 기술

2) 차단기 / 전자접촉기

부하 전류를 개폐함과 동시에 단락 및 지락사고 발생시 전기 선로를 차단하여 기기 및 선로를 보호하는 장치로서, 저압용 옥내간선 또는 배선 선로를 보호하기 위하여 과부하차단, 순시차단, 누전차단 메커니즘설계기술, 누전검출 회로설계기술이 적용됩니다.

과부하 및 단락사고 차단 후 재투입이 가능하고, 개폐기구 및 트립장치 등이 절연물인 케이스에 내장되어 있어 안전하게 사용할 수 있도록 설계되어 있습니다.

[차단기/전자접촉기 기술 경쟁력]

제품군

보유 기술의 경쟁력

차단기

전자접촉기

배선차단기

누전차단기

방수형 누전차단기

전자접촉기

전자개폐기

열동형 과부하 계전기

아크차단기

과부하차단 메커니즘 설계 기술

순시차단 메커니즘 설계 기술

누전차단 메커니즘 설계 기술

누전검출 회로 설계 기술

아크 검출 S/W 설계

3) PCB ASSEMBLY

AFCI PCB ASSEMBLY는 유해한 아크를 감지하여 선로를 차단하는 아크검출기술이 적용되며, 전기화재방지를 목적으로 시설하는 AFCI의 핵심부품입니다. GFCI PCB ASSEMBLY는 누설되는 전류를 감지하여 선로를 차단하는 누전검출기술이 적용되며, 인체감전보호를 목적으로 시설하는 GFCI의 핵심부품입니다. AFCI와 GFCI는 북미 지역에서 상용화 되어 있으며, 글로벌 기업인 미국 EATON에서 생산하는 CIRCUIT BREAKER에 탑재됨. SMD 공정설비 최적화 기술, 공정 자동화 최적화 기술 등이 적용됩니다.

[PCB ASSEMBLY 기술 경쟁력]

제품군

보유 기술의 경쟁력

PCB

ASSEMBLY

GFCI PCB ASSEMBLY

AFCI PCB ASSEMBLY

AF/GF PCB ASSEMBLY

SMD 공정설비 최적화 기술

공정 자동화 최적화 기술

- 핵심기술 보유현황

핵심기술

제품군

분류

보유기술명

스마트배선기구

배선기구

차단기

PCB ASSY

기구

설계

기술

전기 접촉부 설계

◎

◎

◎

전기 통전부 설계

◎

◎

◎

플라스틱사출성형품 설계

◎

◎

◎

프레스가공품 설계

◎

◎

◎

기계요소 설계

◎

◎

◎

스위치 메커니즘 설계

◎

◎

과부하차단 메커니즘 설계

◎

순시차단 메커니즘 설계

◎

누전차단 메커니즘 설계

◎

H/W

설계

기술

유효전력 센싱회로(Metering) 설계

◎

대기전력 자동차단 회로 설계

◎

저전력 RF 모듈 회로 설계

◎

사용자 인터페이스 회로 설계

◎

MCU 회로 설계

◎

TFT LCD block 설계

◎

SMPS block(전원회로) 설계

◎

누전검출 회로 설계

◎

○

아크검출 회로 설계

◎

○

S/W

설계

기술

전력모니터링 및 적산 데이터 관리 S/W설계

◎

조명, 콘센트제어 S/W 설계

◎

에너지 정보표시 인터페이스 S/W 설계

◎

Mobile application S/W 설계

◎

실내 난방기 온도제어 S/W 설계

◎

MCU S/W 설계

◎

음성인식 S/W 설계

◎

유무선통신 S/W 설계

◎

유해아크검출 S/W 설계

◎

Data 통신 제어 기술

●

●

자료: 제일전기공업

◎ : 제품의 핵심기술, ○ : 제품의 응용기술, ● : 제품의 생산기술 등

- 미래기술 확보 방안

1) 스마트배선기구

미래 확보 기술

기술 경쟁력

회사역량

센서

응용

기술

전력센싱

기술

■정확한 실시간 에너지 사용량을 사용자에게 제공하기 위한 유효전력 측정 기술임.

■Energy Measurement Processor를 탑재하여 0.1W단위의 정밀전력측정이 가능함.

연구개발

전력모니터링 및

적산기술

■사용자의 에너지절약을 유도하기 위한 실시간 전력모니터링 및 누적전력량 적산기술임.

■누적전력량을 저장하고, 통신이 연결되면 저장된 정보를 홈네트워크시스템에 전송함.

연구개발

PIR센서

응용 기술

■사람의 움직임을 감지하는 PIR센서를 적용하여, 사용자를 감지하고 자동으로 동작하는 기술임.

■사람이 없을 경우 기기가 자동으로 OFF되어, 에너지절약을 유도함.

연구개발

컨트롤러

인터페이스

기술

에너지

정보표시기술

■기기별로 측정된 소비전력정보를 실시간으로 사용자에게 시각적인 화면으로 제공하는 기술임.

■사용자가 쉽게 인지할 수 있는 직관적GUI 개발 기술임.

연구개발

사용자 인터페이스 기술

■사용자가 기기와 접촉하고 활용할 수 있는 User Interface(UI)기술로서, 사용자 편의성을 위한 정전용량터치센서, LCD 터치패널을 적용하는 기술임.

■경제성, 생산성, 신뢰성 등을 고려한 모듈화 설계 기술임.

연구개발

실내 난방온도제어 기술

■실내온도 및 각방의 난방상태를 확인 및 제어할 수 있으며, 관련 정보를 홈네트워크시스템에 제공하는 기술임.

■조명/콘센트/난방제어를 하나의 기기에 통합하여 구현함.

연구개발

음성인식제어 기술

■스위치, 콘센트에 음성인식모듈을 탑재하여 음성으로 제어하는 기술임.

■음성입력부, 음성신호 디지털 변환부, 음성 신호 인식 및 제어부로 구성되며, 사람에 상관없이 명령 인식하는 방식을 채택하여 신뢰성 높은 인식율을 확보함.

연구개발

네트워크

사용자 패턴인식제어 기술

■사용자가 원하는 조명 패턴을 지정하면 기기에서 인식하여 조명을 자동으로 조절하는 기술임.

■조명 밝기, 색온도를 단계별로 조절할 수 있으며, 사용자 패턴을 인식하여 상황에 맞는 조명밝기를 연출함.

연구개발

네트워크

고장인식 및 자동차단

기술

■과부하, 누전, 온도 등을 인식하는 측정회로를 기반으로 오동작과 정상동작을 판단하여 자동으로 전력을 차단, 공급할 수 있는 진단회로 기술임.

연구개발

네트워크

전력전산해석기술

■전력 공급/차단, 조명디밍연출에 대한 예측정보를 제공하기 위하여 전력 사용의 과정을 시뮬레이션하여 가시화 하는 기술임.

■시뮬레이션 정확도, 전력 사용량 모니터링, 사용자패턴인식제어를 기반으로 전산해석 제어기술 개발.

연구개발

네트워크

저전력

유무선

네트워킹 기술

저전력 RF연동제어

기술

■ZigBee, BLE, WiFi 등을 기반으로 홈 IoT 기술과 연동하여 디바이스간 연동제어가 가능한 기술임.

■소형화, 저전력, 저가격을 위한 단일 칩모듈 적용함.

연구개발

네트워크

컨트롤러 H/W, S/W

설계 기술

■전원On/Off제어, 전력측정, 통신기능을 포함한 컨트롤러 설계기술임.

■기기간 상호 연동이 가능하며, 유무선 네트워크를 통한 정보 전달이 가능함.

연구개발

2) 아크 차단기

미래 확보 기술

기술 경쟁력

회사역량

유해아크검출

기술

■화재방지를 위한 아크차단기에 적용되는 기술로서, 선로의 유해

아크를 감지하여 자동 차단하는 기술임.

■직렬아크, 병렬아크, 접지아크 검출이 가능함.

■전압, 전류, 누전 모니터링 및 위상 검출이 가능함.

연구개발

(나) 지적재산권 소유내역

동사는 신고서 제출일 현재 아래와 같이 특허권 99건, 실용신안권 1건, 디자인 12건, 상표권 1건 등 113건의 지적재산권을 보유하고 있으며, 보유한 특허권은 모두 배선기구 및 차단기, 분전반 제조 기술에 집중되어 있습니다. 향후에는 지적재산권이 중요한 기술적 Factor가 될 수 있으므로 더욱 많은 특허 및 논문을 제출할 예정입니다.

[지적재산권 보유 현황]

번호

구분

내용

권리자

출원일

등록일

적용제품

출원국

1

디자인

스위치

동사

2004.07.07

2005.07.25

스위치

한국

2

상표

제일전기공업주식회사

동사

2005.09.01

2006.05.18

상호

한국

3

특허

누전차단기능을 갖는 2구용 콘센트

동사

2004.09.08

2006.07.28

콘센트

한국

4

특허

셀프테스트 누전차단기

동사

2006.02.20

2007.03.29

누전차단기

한국

5

특허

서지차단 콘센트 및 분전반

동사

2005.06.10

2007.05.04

콘센트

한국

6

특허

방수형 누전차단기

동사

2006.02.09

2007.09.14

방수형 차단기

한국

7

특허

스위치

동사

2007.01.24

2008.05.08

스위치

한국

8

특허

아크 결함 차단기

동사

2007.02.14

2008.06.03

차단기

한국

9

특허

안전장치를 구비한 콘센트

동사

2010.06.07

2012.02.28

콘센트

한국

10

특허

차단기

동사

2010.07.13

2012.11.05

차단기

한국

11

특허

대기전력 차단 시스템 및 대기 전력 차단용 복합 스위치

동사

2010.11.12

2011.05.23

전자식스위치

한국

12

특허

대기 전력 차단용 콘센트

동사

2010.11.12

2011.05.23

전자식콘센트

한국

13

특허

차단기

동사

2012.07.10

2013.10.08

차단기

한국

14

디자인

옥내용 전원스위치

동사

2013.07.15

2014.07.29

스위치

한국

15

디자인

콘센트

동사

2013.07.15

2014.07.29

콘센트

한국

16

특허

스위치

동사

2013.12.02

2015.04.28

스위치

한국

17

특허

마감품질을 위해 높낮이 조절되는 가변형 분전함

동사

2013.08.23

2015.06.30

분전반

한국

18

특허

토글 스위치

동사

2016.03.25

2016.06.13

스위치

한국

19

디자인

배선기구용 스위치

동사

2015.10.15

2016.07.14

스위치

한국

20

특허

대기전력 절감 효과 모니터링을 위한 ~

동사

2014.10.02

2016.11.16

전자식스위치

한국

21

디자인

옥내용 전원스위치

동사

2016.10.25

2017.03.27

스위치

한국

22

디자인

콘센트

동사

2016.10.25

2017.03.27

콘센트

한국

23

실용신안

전원제어장치

동사

2015.03.30

2017.04.17

APU

한국

24

특허

방수형 접속함

동사

2016.07.14

2017.10.13

방수형접속함

한국

25

특허

누전차단장치

동사

2017.07.07

2017.11.02

누전차단기

한국

26

특허

누전차단장치

동사

2017.07.07

2017.11.02

누전차단기

한국

27

특허

일체형 다중스위치

동사

2017.08.21

2017.11.17

스위치

한국

28

특허

일체형 다중스위치

동사

2017.09.11

2017.11.17

스위치

한국

29

특허

부저형 누전차단기

동사

2016.07.28

2017.12.12

누전차단기

한국

30

특허

일체형 다중스위치

동사

2017.08.21

2017.12.12

스위치

한국

31

특허

배선용차단기

동사

2017.08.28

2018.01.08

배선용차단기

한국

32

특허

누전차단기의순시트립장치

동사

2016.09.12

2018.01.19

누전차단기

한국

33

특허

누전차단장치

동사

2017.07.24

2018.02.26

누전차단기

한국

34

특허

누전차단기의순시트립장치

동사

2016.11.29

2018.03.09

누전차단기

한국

35

특허

푸시버튼 스위치

동사

2018.01.25

2018.03.13

스위치

한국

36

특허

새로운 ZCT구조를 적용한 누전차단기

동사

2017.06.15

2018.03.14

누전차단기

한국

37

디자인

스위치

동사

2017.08.17

2018.04.03

스위치

한국

38

특허

순시틔립장치 및 차단기

동사

2016.11.30

2018.04.12

누전차단기

한국

39

특허

누전 표시 장치를 포함하는 차단기

동사

2016.12.02

2018.04.12

누저차단기

한국

40

특허

누전차단장치

동사

2017.07.24

2018.04.13

누전차단기

한국

41

특허

일괄점소등버튼을 구비한 스위치

동사

2017.03.16

2018.04.20

스위치

한국

42

특허

아크소호부구조체

동사

2016.09.06

2018.05.02

차단기

한국

43

특허

순시 트립 장치 및 차단기

동사

2016.11.30

2018.05.03

차단기

한국

44

특허

차단기

동사

2018.01.25

2018.05.03

차단기

한국

45

특허

잠금장치를 구비한 스위치

동사

2017.04.03

2018.05.23

스위치

한국

46

특허

누름 스위치

동사

2017.04.07

2018.05.23

스위치

한국

47

특허

복합핸들스위치

동사

2017.04.14

2018.05.23

스위치

한국

48

특허

접지형 콘센트장치

동사

2018.04.17

2018.05.24

스위치

한국

49

특허

스위치

동사

2018.01.25

2018.05.28

스위치

한국

50

특허

슬라이드 스위치

동사

2017.04.06

2018.06.14

스위치

한국

51

특허

슬라이딩 도어가 구비된 세대 분전반

동사

2016.10.17

2018.07.06

분전반

한국

52

디자인

전자식스위치

동사

2018.01.19

2018.07.17

전자식스위치

한국

53

특허

접지형 콘센트장치

동사

2018.04.17

2018.07.07

콘센트

한국

54

특허

방수용 전선 커넥팅 장치

동사

2018.02.21

2018.07.20

차단기

한국

55

특허

방수용 전선연결장치

동사

2018.02.21

2018.07.20

차단기

한국

56

특허

누전 차단기의 보조스위치

동사

2017.03.17

2018.08.08

차단기

한국

57

특허

방수용 전선연결장치

동사

2018.02.21

2018.08.28

차단기

한국

58

특허

차단기

동사

2018.04.17

2018.08.30

차단기

한국

59

특허

전원제어장치

동사

2017.03.10

2018.12.12

차단기

한국

60

디자인

배선기구용 스위치

동사

2018.11.07

2019.04.17

배선기구

한국

61

디자인

배선기구용 스위치

동사

2018.11.07

2019.04.17

배선기구

한국

62

디자인

배선기구용 스위치

동사

2018.11.07

2019.04.17

배선기구

한국

63

디자인

배선기구용 스위치

동사

2018.11.07

2019.04.17

배선기구

한국

64

특허

가설전기 설치방법

동사

2017.10.11

2019.08.30

콘센트

한국

65

특허

전원 차단 장치

동사

2018.12.26

2019.08.30

차단기

한국

66

특허

DC 전원 자동 절체기

동사

2018.12.26

2019.08.29

DC APU

한국

67

특허

회전형아크런너를 포함하는 차단기

동사

2016.09.06

2019.09.11

차단기

한국

68

특허

순시전력레벨의 시간측정에 기초한 전원차단방법 및 장치

동사

2019.04.01

2019.11.19

아크차단기

한국

69

특허

스위치

동사

2019.09.20

2019.11.26

배선기구

한국

70

특허

접지형 콘센트

동사

2019.09.20

2019.12.17

배선기구

한국

71

특허

전력위상측정과 아크검출에 기초한 전원차단방법과 장치

동사

2019.07.29

2019.12.31

아크차단기

한국

72

특허

회전각도 고정식 분전반 도어장치

동사

2019.09.20

2020.01.29

세대 분전반

한국

73

특허

매립형 복합 콘센트

동사

2019.09.20

2020.02.13

빌트인 콘센트

한국

74

특허

크로스바순시트립형차단기

동사

2019.10.25

2020.03.06

차단기

한국

75

특허

순시션트형 차단기

동사

2019.10.30

2020.03.06

차단기

한국

76

특허

해머링크형 차단기

동사

2019.10.25

2020.03.06

차단기

한국

77

특허

트립핀 회전형 차단기

동사

2019.10.30

2020.03.06

차단기

한국

78

특허

흡인회전형 차단기

동사

2019.11.12

2020.03.09

차단기

한국

79

특허

순시콘텍형 차단기

동사

2019.11.12

2020.03.09

차단기

한국

80

특허

옥스트립바 순시트립형 차단기

동사

2019.11.12

2020.03.09

차단기

한국

81

특허

라인터미널 순시회동형 차단기

동사

2019.11.12

2020.03.09

차단기

한국

82

특허

순시 탄성흡인형 차단기

동사

2019.12.04

2020.03.09

차단기

한국

83

특허

원추형스프링 순시콘텍형 차단기

동사

2019.12.04

2020.03.09

차단기

한국

84

특허

바이메탈순시트립형차단기

동사

2019.12.04

2020.03.09

차단기

한국

85

특허

스프링 순시흡인형 차단기

동사

2019.12.04

2020.03.09

차단기

한국

86

특허

탄성걸림형 결합장치가 구비된 차단기

동사

2019.12.20

2020.04.02

차단기

한국

87

특허

고정격자형 결합장치가 구비된 차단기

동사

2019.12.26

2020.04.02

차단기

한국

88

특허

고정봉형 결합장치가 구비된 차단기

동사

2019.12.26

2020.04.02

차단기

한국

89

특허

링크형 결합장치가 구비된 차단기

동사

2019.12.26

2020.04.02

차단기

한국

90

특허

보우형 결합장치가 구비된 차단기

동사

2019.12.20

2020.05.04

차단기

한국

91

특허

굴곡형 결합장치가 구비된 차단기

동사

2019.12.20

2020.05.04

차단기

한국

92

특허

스프링형 결합장치가 구비된 차단기

동사

2019.12.20

2020.05.04

차단기

한국

93

특허

탄성프레임형 결합장치가 구비된 차단기

동사

2019.12.26

2020.05.04

차단기

한국

94

특허

교차절곡형 결합장치가 구비된 차단기

동사

2020.01.13

2020.06.05

차단기

한국

95

특허

바운스형 결합장치가 구비된 차단기

동사

2020.01.13

2020.06.05

차단기

한국

96

특허

밴드형 결합장치가 구비된 차단기

동사

2020.01.13

2020.06.05

차단기

한국

97

특허

탄성가압형 결합장치가 구비된 차단기

동사

2020.01.13

2020.06.05

차단기

한국

98

특허

평판형 온도감지 차단기

동사

2020.02.07

2020.06.15

차단기

한국

99

특허

절곡가압형온도감지차단기

동사

2020.02.07

2020.06.15

차단기

한국

100

특허

크로스바 가압형 온도감지 차단기

동사

2020.02.07

2020.06.15

차단기

한국

101

특허

열팽창 스프링형 온도감지 차단기

동사

2020.02.07

2020.06.15

차단기

한국

102

특허

트립부가압형 온도감지 차단기

동사

2020.03.12

2020.07.14

차단기

한국

103

특허

하우징부인서트형온도감지 차단기

동사

2020.03.12

2020.07.14

차단기

한국

104

특허

핸들부인서트형 온도감지 차단기

동사

2020.03.12

2020.07.14

차단기

한국

105

특허

트립부걸림형 온도감지 차단기

동사

2020.03.12

2020.08.03

차단기

한국

106

특허

콘텍판부회전형 온도감지 차단기

동사

2020.04.14

2020.08.03

차단기

한국

107

특허

트립바인서트형 온도감지 차단기

동사

2020.04.14

2020.08.03

차단기

한국

108

특허

아마츄어결합형 온도감지 차단기

동사

2020.04.14

2020.08.03

차단기

한국

109

특허

요크결합형온도감지차단기

동사

2020.04.14

2020.08.03

차단기

한국

110

특허

아마츄어관통형 온도감지 차단기

동사

2020.05.12

2020.09.07

차단기

한국

111

특허

아마츄어걸림형 온도감지 차단기

동사

2020.05.12

2020.09.07

차단기

한국

112

특허

아마츄어가압형 온도감지 차단기

동사

2020.05.12

2020.09.07

차단기

한국

113

특허

아마츄어 연동회전형 온도감지 차단기

동사

2020.05.12

2020.09.07

차단기

한국

(3) 연구인력의 수준

(가) 연구개발 조직 개요

[연구개발 조직 현황]

연구소 조직도_제일전기공업.jpg
연구소 조직도_제일전기공업

(나) 연구개발인력 증감표

(단위: 명)

구 분

직위

기초

증가

감소

기말

2017년

연구소장

1

-

-

1

팀장 ·수석

2

1

-

3

책임연구원

5

1

-

6

선임연구원

1

1

-

2

연구원

12

6

3

15

계

21

9

3

27

2018년

연구소장

1

-

-

1

팀장 ·수석

3

2

1

4

책임연구원

6

1

1

6

선임연구원

2

-

-

2

연구원

15

5

2

18

계

27

8

4

31

2019년

연구소장

1

-

-

1

팀장 ·수석

4

-

-

1

책임연구원

6

-

-

6

선임연구원

2

-

-

2

연구원

18

1

-

19

계

31

1

-

32

증권신고서 제출일

현재

연구소장

1

-

-

1

팀장 ·수석

4

-
-

4

책임연구원

6

1

-

6

선임연구원

2

7
1
8

연구원

19

-

7
12

계

32

8
8

32

(다) 연구개발인력 구성

(단위: 명)

학력

박사

석사

학사

기타

인원수

-

6

24

2

(라) 주요 연구개발인력 현황

직위

성명

담당

업무

주요경력

주요연구실적(재직시)

소장

황규찬

연구소

총괄

98.02 부산대학교 기계공학

98.09~ 현재 제일전기공업 기술연구소

-MCCB 5OAF 및 100AF 개발

-MCCB 225AF 및 4000AF 개발

-ELCB 30AF, 100AF 개발

연구위원

이준배

HW

연구

개발

96.08 국민대학교대학원 전자공학

96.08~99.06 현대 정보기술 산전연구소

99.06~01.06 현대 콩스버그 마리타임

04.05~06.05 디지아이(주)

06.12~15.06 (주)헤코

18.05~ 현재 제일전기공업 기술연구소

-빌딩 자동화 DDC 보드 개발 참가

-Cord AFCI UL 인증

-산업용 잉크젯 프린터 개발

-전기 자동차 이동형 충전기 개발

-AFCI 차단기 KC 인증

수석

박홍태

기구 연구

개발

99.02 부경대학교 제어기계공학

99.07~현재 제일전기공업 기술연구소

-ROCKER SWITCH 개발

-TAMPER RESISTNAT RECEPTACLE 개발

-GFCI RECEPTACLE 개발

-GFCI MODULE 개발

-전자식스위치 개발

수석

이희봉

SW

연구

개발

02.02 부산대학교대학원 전자공학

02.01~06.08 삼성전자

06.09~09.01 삼성테크윈

09.02~10.04 미리어드테크놀러지

10.07~17.04 S&T모티브

17.05~현재 제일전기공업 기술연구소

-카메라 자동검사 프로그램 제작

-RSE, TNB 차량부품 소프트웨어 개발

-중장비 계기판 MCU/API 소프트웨어개발

-현대자동차 코나 계기판, PSA SVSB 프로젝트

매니저

-네트워크 스위치 소프트웨어 개발

수석

전병권

SW

연구 개발

97.02 홍익대학교대학원 전자공학

97.03~00.10 ㈜아이디테크

00.11~13.02 삼성전자영상디스플레이사업부

19.05~19.11 ELECONTROL CORPORATION

20.03~현재 제일전기공업 기술연구소

-시큐리티 보안 시스템 개발

-THIN CLIENT 및 호텔 CONTROL제품 개발

-제품SW 개발

-GENERAL CONTROLLER 기획 및 개발

책임

허재준

기구 연구

개발

00.02 동의대학교 기계공학

00.11~현재 제일전기공업 기술연구소

-전자접촉기 개발

-대기전력자동차단콘센트 개발

-대기전력자동차단스위치 개발

-온도통합형 네트워크스위치 개발

책임

김성진

기구 연구 개발

02.02 동아대학교 기계공학

02.04~현재 제일전기공업 기술연구소

-배선기구 개발

-세대분전반 개발

-전자식 스위치 기구 개발

-콘센트 안전장치 모듈 개발

책임

정남진

HW

연구

개발

02.02 창원대학교 전자공학

01.07~14.08 한국소니전자 기술연구소

14.12~현재 제일전기공업 기술연구소

-PORTABLE MP3 PLAYER 개발

-착탈식 FLASHMEMORY CARAUDIO 개발

-무선 통신 통합 스위치 개발

책임

김상환

SW

연구

개발

00.02 인제대학교 컴퓨터공학

01.08~14.07 한국소니전자 설계개발부

15.02~현재 제일전기공업 기술연구소

-Portable DVD player 개발

-Laser diode chip의 Final check system개발

-산업용 Camera 개발

-네트워크 스위치 개발

책임

문호석

SW

연구

개발

07.02 창원대학교대학원 컴퓨터공학

00.1~17.05 한국소니전자 설계기술부

17.06~현재 제일전기공업 기술연구소

-외관검사(머신러닝) 알고리즘 연구

-BeamProject 머신러닝을 이용한 화질검사 알고리즘 연구

-DC배전용 전력자동차단기 Firmware개발

-AFCI Firmware개발(시제품)

(4) 기술의 상용화 경쟁력

(가) 기술의 표준화 및 제품화 정도

동사가 보유하고 있는 기술을 시장 환경 및 요구에 맞게 제품화하는 것은 경쟁력 있는 전력 배선기구 및 분전반 분야에서는 필수 요건이며, 시장의 급변하는 수요에서 특히 중요시 되고 있는 요소라고 할 수 있습니다.

기본적으로 동사의 모든 기술 개발은 제품화를 전제로 하고 있으며 이미 제품화 되어 생산되는 제품은 아래와 같습니다.

[주요 매출 현황]

(단위 : 백만원, %)

품 목

생산(판매)

개 시 일

주요

상표

2019년

매출액

비율

배선

기구

일반 배선기구

1980

CHEIL

810

0.55

스마트 배선기구

2014

CHEIL

28,671

19.62

차단기

배선 차단

1980

CHEIL

2,971

2.03

누전 차단

1980

CHEIL

6,432

4.40

분전반

일반 분전반

1985

CHEIL

9,037

6.18

스마트 분전반

2018

CHEIL

8,718

5.97

PCB Assy 등 (수출)

1982

CHEIL

63,125

43.19

마그네트

1995

CHEIL

1,066

0.73

기타 제품 매출

-

-

974

0.67

상품

-

-

24,344

16.66

매출액 합계

146,148

100.00

(나) 기술 제품의 신뢰성

제품 개발과 별도로 동사의 스마트 배선기구 및 스마트 분전반을 사용하기 위해서는 특정 고객에게 특정 조건 하에서의 정확한 기능과 작용 원리들을 제공하여야 합니다. 동사의 제품은 연관 부품 및 소재, 환경에 민감하여, 기능 오류 및 고객의 개선 및 사양 변경 사항으로 인하여 고객의 요구 사항이 발생되는 경우가 있습니다.

이 경우 기술 인력 투입을 통해 원인을 신속히 파악하고, 상황에 맞는 적절한 대응을 통해 고객 만족을 기함은 물론 제품 분석을 통해 이를 수시로 고객에게 Feed Back하여 고객 불만 방지 등의 노력을 기하고 있습니다. 이러한 노력을 바탕으로 하여 동사는 주요 매출처와의 신뢰 관계를 유지하고 있고, 매출이 증가되며 기술성을 인정받고 있는 것으로 파악됩니다.

(다) 기술 제품의 모방 장벽

동사가 보유하고 있는 제품들은 장기간 시장에서 안정성 및 사용성 부분의 검증이 필요한 특징을 가지고 있습니다. 제품 사용자들의 다양한 환경에서 오류 없이 안정적으로 작동하도록 제품을 만드는 것은 오랜 시간 및 노하우가 필요한 작업입니다.

화재 등의 위험으로 인해 배선기구 및 분전반 등은 안정적인 품질과 고객 신뢰에 대해 충분한 검증기간이 필요하므로 타 경쟁사가 단기간 내에 진입할 수 없는 기술적인 모방 장벽이 존재합니다.

즉, 장기간 높은 시장 점유율을 가지고 있는 동사의 배선기구 및 분전반 등의 제품을 타경쟁사의 다른 제품으로 전환하기 위해서는 품질 안정성 및 신뢰도 제고가 필요하기 때문에 이는 다른 제품들이 시장으로의 진출을 어렵게 하는 진입 장벽으로 작용하고 있습니다.

특히, 동사의 주력 생산 제품은 고객사가 요구하는 사양과 기능에 충실하여야 하며, 각 제품마다 고유한 기능의 설계가 필요하므로 개발 경험과 축적된 기술이 없이는 모방이 불가능한 분야입니다.

또한, 동사는 다년간의 오랜 개발 기술에 대한 여러 지적 재산권을 갖고 있으며, 매출처와는 동사 제품의 기술 신뢰관계를 통한 거래로 경쟁업체의 진입이 어렵기 때문에 핵심 기술의 외부 유출 가능성이 매우 낮다고 판단됩니다.

나. 시장성

(1) 시장의 규모 및 산업의 성장잠재력

글로벌 조사기관인 Markets and Markets에 따르면 세계 스마트홈 시장규모는 2014년 397.2억 달러에서 2016년 549.7억 달러로 증가했으며, 연평균 14.85%씩 증가하여 2023년에는 1,379.1억 달러에 달할 전망입니다.

[14~23년 스마트홈 세계 시장규모 추정]

(단위: 억달러)

구분

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

CAGR

시장규모

397.2

469.7

549.7

641.5

748.9

856.4

981.4

1106.5

1242.8

1379.1

14.85%

출처: Smart Home Market, MaketsandMarkets(2017), 한국신용정보원(2018)

인터넷 ·모바일 분야가 포화상태에 이르면서, 글로벌 기업들이 스마트홈 분야를 새로운 수익 창출 가능 신사업 영역으로 판단하여 투자 확대 중입니다. 구글은 네스트랩스를 인수한 뒤 IoT 운영체제 ‘브릴로’ 프리뷰 버전을 공개하였고, 애플은 홈킷(Home Kit)을 위한 전용앱(Home)을 제공하였습니다.

국내 스마트홈의 시장 참여자는 가전사, 홈넷사, 통신사, 건설사 등 다양한 참여자가 존재하며, 복잡한 이해관계 속에서 시장지배세력이 부재하고 참여자 간 전략적 제휴를 통해 시장 점유 및 사업을 확장해 나가고 있습니다. 한국스마트홈산업협회에서 시행한 연구 보고서에 따르면, 스마트홈에 대한 인지도는 응답자 중 75%가 들어본 적이 있는 것으로 조사되었으며, 응답자 중 68%가 현재 스마트홈 서비스를 이요하고 있는 것으로 조사되었습니다.

[스마트홈 인지도(좌) 및 이용 현황(우)]

스마트홈 인지도 및 현황.jpg
스마트홈 인지도 및 현황

출처: 한국스마트홈산업협회, ‘2018년 국내 스마트홈 산업 동향조사 보고서’, NICE평가정보 재구성

2017년 스마트홈 산업 기업들의 스마트홈 사업 매출(내수+수출) 규모는 55조 7,726억원으로 추정하고 있으며, 2018년에는 2017년 대비 13% 증가한 63조 102억원의 시장규모를 형성한 것으로 조사되었으며, 2019년에는 약 71조 1,378억원의 시장을 형성할 것으로 전망하고 있습니다.

[17~25년 스마트홈 내수 시장규모 추정]

(단위: 억원)

구분

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

내수

149,613

170,186

189,464

209,311

228,908

248,460

267,983

287,485

306,969

전체

(내수+수출)

557,726

630,102

711,378

786,426

862,923

939,376

1,015,799

1,092,200

1,168,585

출처: 한국스마트홈산업협회, ‘2018년 국내 스마트홈 산업 동향조사 보고서’, NICE평가정보㈜ 재구성

스마트홈 내수 산업만을 고려할 시, 2017년 기준 약 14조 9,613억원의 시장을 형성하고 있으며, 2025년에는 30조 6,969억원의 시장을 형성할 것으로 전망됩니다. 한국스마트홈산업협회에서는 5G 네트워크 기술의 급속한 발전, IoT환경의 확산 등의 요인에 따라 스마트홈 산업의 꾸준한 성장이 가능한 것으로 분석하고 있습니다.

(2) 시장 경쟁 상황

(가) 주요 경쟁현황

스마트홈은 가정내 기기들이 네트워크로 연결되어 스마트기기를 통해 수요자 중심의 IoT기반 지능형 서비스를 누릴 수 있는 주거 공간 구현 기술을 의미하며, 스마트홈 서비스 플랫폼, 네트워크 연동기술, 지능형 공간 서비스 기술 등 포함하고 있습니다.

주거 환경에 정보통신기술을 융합하여 공간과 기기의 제약없이 폭넓고 다양한 정보와 서비스를 제공함으로써 경제적 편익, 건강과 복지 증진, 안전한 생활이 가능하도록하여 거주자의 삶의 질을 한층 더 높게 만들어주는 주거생활 공간을 의미합니다.

광의의 의미로는 건설/주택 인프라와 전자/통신기기 산업에서 융합된 형태의 서비스를 공급하는 다양한 분야 융합산업의 수요처이며 협의의 의미는 홈서버, 정보가전, 융합단말 및 하나의 가상홈으로 연결하기 위한 네트워크 환경구축과 홈서비스를 포함하는 산업입니다.

스마트홈 서비스 산업은 스마트 가전 제조사, 건설사, 통신사 등이 함께 만들어 가고 있는 신생 산업 분야로 스마트홈 산업과 관련하여 정부는 2022년까지 IoT가전 기반 지능형 스마트홈 구축, 신규 일자리 창출 등을 위한 정책을 시행하고 있으며, 2022년 이후 스마트시티 서비스와 통합/연계를 통해 스마트시티 시범 지구 실증 사업까지 계획하고 있습니다.

현대 가구 형태가 소가족 및 1인 가구화, 노령화됨에 따라 스마트홈 서비스 플랫폼에 대한 활용도가 증가될 것으로 전망됩니다.

이러한 우호적인 시장환경에서 동사가 생산하고 있는 주요제품은 크게 일반배선기구류, 스마트배선기구류, 배선용차단기류, 누전차단기류, 마그네트류, 일반분전반, 스마트분전반으로 분류되어 판매되고 있습니다. 일반배선기구, 스마트배선기구, 누전차단기, 일반분전반, 스마트분전반의 주요 목표시장은 건설업체입니다. 주로 사용되어지는 분야는 주택, 아파트, 빌라, 원룸 등에 설치되 주요 시장의 상당 부분이 건설업체와 관련이 있습니다.

건설 주택경기와 밀접한 관계를 가지고 있는 동사의 제품은 건설업체의 입찰 또는 수의계약으로 수주되며 동종 거래처와의 치열한 원가 경쟁력이 향후 미래의 매출 실적과 복리후생에 중대한 쟁점이기에 동사는 끊임없는 원가 경쟁력 확보와 수익성 개선활동으로 전사원이 혼연일체되어 건설업체와의 입찰에 참여하여 동사가 바라는 목표시장과 거래를 지속시켜 나가고 있습니다.

동사의 제품인 스마트 배선기구는 주거의 신문화를 창출하는 조명스위치와 에너지 저감제품인 대기전력 자동차단 콘센트(흐르는 유휴 전류를 차단), 대기전력 스위치 등이 큰 호평을 받고 있으며, 스마트 분전반은 동사의 거래처인 아이콘트롤스에 납품하여 현대산업개발에 납품되고 있습니다. 향후 스마트 분전반을 현대산업개발 외에 타 건설사로 영업력을 집중하여 고부가가치를 창출할 것입니다.

배선용차단기와 마그네트류의 주요 목표시장은 시판 영업으로 주로 산업용으로 많이 활용되고 있으며 틈새시장을 공략하여 전국 대리점망을 확충하고 있습니다. 동종업계의 제품보다 저렴한 원가 경쟁력 제품으로 고품질의 제품과 양질의 서비스로 고객으로부터 신뢰받는 제일의 제품을 인식시키고 있습니다.

스마트 배선기구는 유무선 홈-네트워킹 기술, 사용자 인터페이스 기술, 저전력 프로세서 기술 등의 ICT기술이 적용되며, 특히 디스플레이 장치를 통해 현재 사용하고 있는 에너지 사용량을 실시간으로 조회할 수 있어, 사용자가 불필요하게 소비되는 에너지를 인지해 에너지를 절감하도록 유도하고 있습니다.

동사의 경우 기업부설 기술연구소를 통하여 TFT LCD, 그래픽 사용자 인터페이스를 탑재한 차세대 스마트배선기구 개발에 주력하고 있으며, 사용자 생활패턴, 세대전력 사용패턴을 인식하고, 예측정보를 제공하는 전력관리 시스템개발을 위한 관련기술 확보를 준비 중입니다. 각종 센서기술을 적용한 음성인식, 인체감지, 조도조절 등이 가능한 통합스위치를 선보일 예정입니다.

최근 배선기구 분야에도 스마트홈 시스템이 접목되면서 기계식 배선기구가 전자식 배선기구로 시장이 변천되어 배선기구 시장은 점점 확대되고 있습니다. 부동산 시장이 실수요자 위주로 변화되면서 아파트의 완성도를 가능하는 기준이 주거공간이라는 하드웨어적 요소에서 소프트웨어적 요소로 넘어가고 있습니다. 특히 최근에는 정보통신기술의 발달과 라이프스타일 변화로 사물인터넷(IoT)과 에너지절감시스템을 접목한 스마트한 아파트가 최신 트랜드로 자리잡고 있습니다. 이런 첨단기술이 접목된 아파트는 인터넷 네트워크를 통하여 집안 내부의 조명과 가스 도어록, 냉난방, 세대환기, 엘리베이터 호출, 주차확인 등을 한번에 확인하고 제어할 수 있습니다. 분양시장에는 이러한 첨단 시스템을 갖춘 단지가 분양에 좋은 성적을 내고 있습니다.

(나) 진입의 난이도

배선기구 자체의 진입 난이도는 높지 않으나, 높은 품질의 제품 생산할 수 있는 품질환경과 생산방식이 높은 진입장벽으로 작용됩니다.

동사의 매출 포트폴리오를 구성하는 제품들은 다양합니다. 동사의 제품은 주택시장과 산업현장에 필수적으로 적용되는 제품으로 동사의 품질환경과 생산방식이 접목된 가격경쟁력이 타사보다 월등하게 뛰어납니다. 신 생산방식(셀)과 조립자동화 라인으로 원가경쟁력을 갖춘 제품을 생산함으로 인하여 외국계 기업들의 국내시장 진출이 힘겨운 현실입니다. 과거 저가의 외국산 제품이 시장을 형성한 때도 있었지만 품질문제로 철회된 사례가 많았습니다.

아파트 주거문화가 바뀌어지고 배선기구 분야로 독보적인 디자인을 창출하고 있으며 더 나아가 스마트 배선기구가 개발되어 널리 상용화되면서 소기업들은 시장 영업에서 낙후되는 것이 현실입니다. 연구개발과 원가 경쟁력이 없이는 매출성장이 어려운 실정입니다.

동사가 주력사업으로 도전하여 확장해가고 있는 스마트 배선기구와 스마트 분전반은 중소기업 특성상 적합업종으로 그 부가가치를 창출할 수 있는 제품이기에 대기업에서는 다소 작지만 중소기업에서는 막대한 투자와 시간이 소요되는 진입장벽이 있어 국내의 신규 경쟁사가 진입하기에는 어려운 상황입니다.

동사는 60여년의 역사를 가진 부산의 향토기업으로서 전기배선분야, 차단기분야, 스마트 배선기구 및 스마트 분전반을 개발하여 타사보다 먼저 한걸음 나아가는 미래 지향적 기업으로 도전하고 있습니다.

현장의 개선활동과 공정 자동화로 원가경쟁력을 갖춘 제품을 생산함으로서 보다 나은 영업환경을 구축하고 품질 완벽주의를 강조하여 소비자에게 만족감을 주며 즉기에 납품할 수 있는 다제품 소량생산 셀 방식라인을 운영함으로서 고객이 바라는 시점에 대응함으로서 기업의 신뢰도를 한층 쌓아가고 있습니다.

(다) 경쟁업체 현황

동사가 영위하는 사업에 영위하는 국내의 크고 작은 다수의 업체가 시장경쟁에 진출해 있습니다.

주요 경쟁업체를 동사의 주요품목을 기준으로 구분하면 아래와 같습니다.

구 분

경쟁사

배선기구 등

파나소닉이에스신동아, 스필, 아남르그랑, 진흥전기, 위너스 등

스마트스위치 등

다산지앤지, 중앙제어, 파나소닉이에스신동아, 스필, 르그랑코리아 등

계전기 등

동아전기공업 등

해외경쟁사로는 프랑스의 쉬나이드 등의 업체가 있지만 구체적으로 파악하기에는 합리적이지 않으며, 동사가 수출하는 부품은 차단기 내부에 접속하는 PCB ASS’Y로서 미국

EATON
사에 수출하고 있습니다.

(단위: 백만원)

구분

제일전기공업

파나소닉이에스신동아

2017연도

(제38기)

2018연도

(제39기)

2019연도

(제40기)

2017연도

(제30기)

2018연도

(제31기)

2019연도

(제32기)

설립일

1980년 08월 22일

1988년 07월 01일

매출액

(매출원가율)

123,228

(75.84%)

128,270

(80.96%)

146,148

(81.67%)

60,528

(80.89%)

68,075

(78.79%)

69,415

(81.67%)

영업이익

(이익률)

20,407

(16.56%)

14,602

(11.38%)

16,866

(11.54%)

3,715

(6.14%)

5,184

(7.62%)

2,664

(3.84%)

당기순이익

(이익률)

15,251

(12.38%)

12,247

(9.55%)

14,127

(9.67%)

2,599

(4.29%)

4,120

(6.05%)

2,136

(3.08%)

총자산

89,739

92,470

101,400

38,294

41,346

37,652

총부채

51,386

41,870

37,873

9,541

10,035

6,675

자기자본

38,353

50,600

63,527

28,752

31,312

30,976

상장여부

(상장일)

비상장

비상장

주요제품

(매출비중)

배선기구(23.17&), 차단기 5.33%), 분전반(6.39%), PCB Assy(44.70%) 등

-

구분

중앙제어

동아전기공업

2017연도

(제24기)

2018연도

(제25기)

2019연도

(제26기)

2017연도

(제10기)

2018연도

(제11기)

2019연도

(제12기)

설립일

1994년 01월 26일

1999년 01월 26일

매출액

(매출원가율)

48,598

(62.70%)

38,819

(57.69%)

40,453

(62.47%)

30,545

(81.47%)

25,760

(76.85%)

26,178

(79.16%)

영업이익

(이익률)

2,473

(5.09%)

1,476

(3.80%)

321

(0.79%)

1,158

(3.79%)

1,398

(5.43%)

773

(2.95%)

당기순이익

(이익률)

1,252

(2.58%)

1,468

(3.78%)

451

(1.11%)

654

(2.14%)

233

(0.91%)

294

(1.12%)

총자산

27,781

27,771

29,543

28,889

32,026

41,399

총부채

12,851

11,373

12,695

19,886

22,790

28,787

자기자본

14,930

16,398

16,848

9,002

9,236

12,612

상장여부

(상장일)

비상장

비상장

주요제품

(매출비중)

-

-

(라) 비교우위 사항

1) 고가시장의 급속한 팽창에 따른 R&D강화 및 선도적 제품 출시

4차 산업혁명의 영향에 따른 스마트홈 기술의 발전으로 가정에서 다양한 IoT제품이 출시되고 있는 상황입니다. 최근 건설되는 공동주택은 스마트 배선기구 및 지능형 분전반을 통해 가전, 조명, 보안, 냉난방 등을 비롯한 다양한 장치들이 네트워크와 연동되는 스마트홈시스템이 적용되고 있습니다. 특히 조명제어 및 에너지 모니터링 등의 에너지절감시스템이 필수적으로 채택되고 있습니다.

스마트홈 시장 개화에 맞추어 제일전기공업은 건설사와 긴밀한 협조체제를 구축하여 건설사의 요구에 부합하는 스마트배전반을 출시에 주력하여 아파트 배선기구를 선도하는 기업으로 자리하고 있으며, 이를 바탕으로 매년 수주를 향상시키고 있습니다. 제일전기공업의 R&D부문은 스마트홈시대에 부합되는 세대 전력관리시스템으로 교류전원 중 일부를 직류전원으로 전환하여 조명제어, 콘센트제어, 난방제어, 환기제어, 회로 모니터링, 실시간 동작상태확인, 누적데이터 조회 등 다양한 기능을 수행할 수 있고 전기에너지 사용량을 모니터링하고 절감할 수 있는 시스템을 출시하고 있습니다.

아파트에 스펙인하는 품목으로 IoT콘센트, 디밍스위치, 생활정보기, 스마트분전반 등이 있으며, 스마트분전반은 I’PARK에 스펙인을 하여 35,000세대 수주를 완료하였으며 다른 건설사도 확대할 계획입니다. 최근 저가 아파트 등을 건설하는 LH공사도 스마트분전반 개발 및 고급디자인 적용의 필요함을 인식하고 현장 중심의 활용도 높은 디자인 발굴을 위한 공모전을 개최하였으며 전시회를 통해 디자인을 전파하여 LH공사 아파트에 적용이 될 예정임을 소개하였는데, 제일전기공업은 공모전에 우수상을 수상하여 향후 LH공사의 아파트에 스마트배전반을 수주할 가능성이 매우 높아졌습니다.

정부의 ‘에너지 절약 설계기준’ 등에 따라 공동주택 “대기전력 차단 콘센트” 30%이상 설치가 의무화되었으며 최근 서민아파트 공급하는 LH공사도 스마트 배선기구 및 지능형 분전반을 확대하기로 결정하였으며 프리미엄급 시장의 확대에 따른 지속적인 R&D로 프리미엄 제품 출시로 시장을 선도할 계획입니다.

2) 저가시장 집중

동사는 신규 아파트 건설 영업에 집중하다보니 빌라, 주택 등의 저가시장에 대한 영업은 활성화가 되지 못한 상황이었습니다. 그러나 2017년부터 저가시장에 대한 영업의 중요성을 인식하고 시장판매 활성화에 집중하기로 하면서 저가시장에 가성비 높은 제품인 디아트, 디아트플러스, 다온시리즈를 개발 ·출시를 시작하였으며, 출시한 제품이 경쟁사보다 품질, 가격, 디자인 등에서 좋은 호응을 받아 시장을 선점해가고 있습니다.

3) 원가절감 (가격경쟁력)

치열해지는 입찰시장에 대응하여 타사대비 공정 자동화 및 단순화로 지속적인 원가절감 계획이 수립되어 있으며, 누전차단기 공정라인, 배선기구류 공정라인, 분전반 공정라인의 자동화를 전개하여 생산성을 높이고 있습니다. 또한 PCB ASSY 회로설계 및 전자부품 공유, CC30혁신팀 (원가절감팀)의 구성으로 원가절감 및 수익성을 개선하고 있습니다.

(3) 매출 현황

- 매출규모 및 매출의 우위성

(단위: 백만원)

구 분

2020년 반기

2019년

2018년

2017년

매출액

77,852

146,148

128,270

123,228

수출금액

(비중)

28,366
(36.44%)

63,125

(43.19%)

53,707

(41,87%)

55,080

(44.70%)

거래업체 수

275

272

261

247

기말 매출채권

(6월이상 채권)

30,516
(452)

23,064

(31)

23,684

(126)

27,178

(36)

부도금액(주)

(업체 수)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

매출총이익률

20.87%

18.33%

19.04%

24.16%

동사의 매출액은 지속적으로 상승하는 추세를 나타내어 2017년 매출 1,232억원, 2018년 1,283억원, 2019년에 1,461억원을 시현하였습니다. 동사는 신제품을 적기에 출시하고 안정적인 품질의 신뢰성을 확보하면서 주요 거래처들과의 성공적인 신뢰 관계를 유지하고 있습니다.

기존의 배선기구 및 차단기의 매출이 안정적으로 지속되고 있고, 안정적 품질력을 바탕으로 글로벌 대기업인 미국 이튼사에 PCB Assy 수출이 증가하고 있습니다. 또한, 스마트 배선기구 및 스마트 분전반이 기존의 배선기구와 분전반을 대체하면서 매출 성장이 크게 두드러졌습니다. 매출성장과 함께 동사는 성장세를 보이는 스마트 배선기구 및 스마트 분전반 시장에서 독보적 지위를 확보하고 있습니다.

스마트 홈에 대한 수요 증가와 주택의 고급화 추세로 첨단 배선 기구 및 차단 기구에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 시장분위기에 맞추어 동사는 기술력과 영업력을 바탕으로 스마트 배선기구 및 스마트 분전반 등을 공급하며 국내 배선기구 및 분전반 시장을 선도하는 기업으로 자리매김하였습니다.

동사는 신고서 제출일 현재 다수의 고객사에 매출이 발생하였으며, 특정 매출처 및 특정산업에 의존하지 않고 다수의 안정적인 매출처를 선확보함으로써 타 경쟁회사 대비 높은 영업 안정성과 수익성 지표를 보이고 있습니다.

- 매출채권의 회수 기간

동사의 과거 3개년간의 매출채권회전율은 2017년 5.26회, 2018년 5.04회, 2019년 6.25회, 2020년 반기 5.90회로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2018년 업종평균 약 4.95회와 비교하여 소폭 높습니다.

동사의 주요 매출처는 우량한 국내 대기업들과 대기업의 1차 협력업체, 글로벌 기업인 미국 이튼사입니다. 따라서 1군 건설사 등의 대기업 대상으로 매출채권이 대부분 2~3개월 정도로 회수되고 있고, 대기업과의 거래가 많은 매출구조 상 매출채권 회수에 큰 어려움이 없으며, 기타 거래처의 경우에도 대부분 외형적인 규모 및 재무안정성이 우수한 업체들인 바 대금 지급 시점이 안정적인 특징이 있습니다.

지속적인 매출증가에도 불구하고 매출채권은 과거 3개년 동안 감소하고 있기 때문에 과거 3개년 동안 매출채권회전율은 안정적 수준을 유지하고 있습니다. 또한, 우량한 매출처와의 거래로 인해 부도금액과 평가충당금은 최근 3개년간 미미한 수준입니다.

- 주요 매출처 현황

동사의 매출은 배선기구, 차단기구, 분전반 등으로 다변화되어 있고, 거래처별 매출 비중도 분산되어 있어 동사의 매출은 매우 안정적인 추이를 보이고 있습니다.

[사업부별 매출 현황]

(단위: 백만원, %)

구 분

2020년 반기
2019년
2018년
2017년

매출액

비율

매출액

비율

매출액

비율

매출액

비율

제품

매출

배선

기구

일반 배선기구

477
0.61%

810

0.55%

833

0.65%

811

0.66%

스마트 배선기구

14,869
19.10%

28,671

19.62%

27,905

21.76%

27,734

22.51%

차단기

배선차단

1,177
1.51%

2,971

2.03%

2,761

2.15%

2,810

2.28%

누전차단

2,394
3.08%

6,432

4.40%

5,501

4.29%

3,764

3.05%

분전반

일반 분전반

4,020
5.16%

9,037

6.18%

11,671

9.10%

7,875

6.39%

스마트 분전반

11,688
15.01%

8,718

5.97%

-

-

-

-

PCB Assy 등 (수출)

28,366
36.44%

63,125

43.19%

53,707

41.87%

55,080

44.70%

제품

매출

마그네트

481
0.62%

1,066

0.73%

1,222

0.95%

1,307

1.06%

기타

428
0.55%

974

0.67%

1,058

0.82%

293

0.24%

소 계

63900
82.08%

121,804

83.34%

104,658

81.59%

99,674

80.89%

상품매출

13,952
17.92%

24,344

16.66%

23,612

18.41%

23,554

19.11%

매출액 합계

77,852
100.00%

146,148

100.00%

128,270

100.00%

123,228

100.00%

동사는 1988년부터 글로벌 대기업인 미국 이튼사와 거래하여 현재에도 PCB Assy를 수출하고 있으며, 신고서 제출일 현재 이튼 향 매출비중이 2017년 40.00%, 2020년 반기에도 34.00%의 높은 매출비중을 나타내고 있습니다. 

동사의 PCB Assy 수출은 다양한 생산설비를 갖추어야 하고 안정적 품질을 보이는 제품 생산능력을 확보해야 하며 배선기구 및 차단기구 제품에 대한 숙련된 이해를 갖추어야 합니다. 또한, 미국 이튼사와의 장기간에 걸친 신뢰관계를 구축해야 하기 때문에 진입장벽이 매우 높습니다. 높은 매출비중을 보이는 미국 이튼사는 글로벌 대기업으로 안정적인 매출 증가와 함께 원활한 매출채권의 현금 회수가 이루어지고 있으며, 대외적으로 동사의 기술 경쟁력과 제품 품질에 대한 우위성을 간접적으로 나타내고 있습니다.

[주요 매출처별 매출 현황]

(단위: 백만원, %)

구 분

2020년 반기
2019년
2018년
2017년

금액

비율

금액

비율

금액

비율

금액

비율

주요

매출처

EATON
26,432
34.00%
60,451
41.40%
50,560
39.40%
50,435
40.90%

HDC아이콘트롤스㈜
10,928
14.00%
10,115
6.90%
6,449
5.00%
6,969
5.70%

지에스건설㈜
4,938
6.30%
6,753
4.60%
3,241
2.50%
65
0.10%

㈜다원이앤씨
4,280
5.50%
2,998
2.10%
0
0.00%
0
0.00%

포스코아이씨티㈜
3,643
4.70%
3,511
2.40%
2,879
2.20%
1,719
1.40%

㈜다람정보
2,022
2.60%
4,360
3.00%
4,643
3.60%
2,565
2.00%

태형이앰씨㈜
2,000
2.60%
2,247
1.50%
1,542
1.20%
983
0.80%

소 계
54,243
69.70%
90,435
61.90%
69,314
54.00%
627
50.90%

기타 매출처

23,609
30.30%
55,713
38.10%
58,956
46.00%
60,492
49.10%

매출액 합계

77,852
100.00%
146,148
100.00%
128,270
100.00%
123,228
100.00%

진입 장벽이 높은 산업의 특성상 신규 매출처가 등장하거나, 기존 거래처와의 거래가 중단되는 경우는 거의 발생하지 않으며, 일정한 거래처와 지속적으로 거래를 하고 있습니다. 따라서 매출이 특정 일부 거래처에 집중되어 있기는 하지만, 지속적이고 안정적으로 발생하고 있습니다.

다. 수익성

동사는 우량한 국내 대기업들 및 1차 협력업체, 글로벌 기업인 미국 이튼사에 배선기구와 분전반 등을 공급하고 있습니다. 우수한 기술 및 품질 경쟁력을 기반으로 독보적인 시장지배력을 갖고 있으며 이러한 강점을 바탕으로 가격 교섭력을 확보하여 타 유사회사 대비 높은 이익률을 보이고 있습니다.

동사는 유사회사와의 수익성 지표 비교평가 시 2020년 반기 기준으로 우수한 수치를 보이고 있습니다. 2020년 반기 매출총이익률과 영업이익률은 매출액 대비 약 20.87%, 14.88%이며, 당기순이익률도 12.92%로 상장된 유사회사와 비교하여 높은 수준을 유지하고 있습니다. 동사의 낮은 원가율로 인한 높은 수익성 지표는 매출액의 증가에 따른 고정비율 하락 효과로 인하여 지속될 것으로 판단됩니다.

[상장 유사회사 대비 수익성 비교 - 2020년 반기 기준]

구 분

제일전기공업

상장유사회사

광명전기

선도전기

현대일렉트릭

서전기전

HDC
아이콘트롤스
코맥스
코콤
엘에스
일렉트릭

매출총이익률

20.87%
10.13%
8.33%
17.26%
15.58%
10.38%
19.23%
29.31%
18.48%

영업이익률

14.88%
4.30%
2.30%
2.45%
-11.79%
5.64%
0.27%
6.88%
6.42%

당기순이익률

12.92%

5.81%
2.50%
-2.14%
-13.41%
6.86%
0.04%
4.21%
3.68%

동사의 제조 과정은 시장 조사와 기획, 개발, 테스트, 출시의 과정을 통해 주력 제품을 생산하고 있습니다. 설계 및 제조 레시피를 통한 최적화 기술에 따라 완제품의 성능은 크게 달라질 수 있으며, 매입처에 구매하는 유지/보수와 외주업체에 아웃소싱하는 프로세스 자체가 경쟁력을 가지는 것은 아닙니다. 따라서 매입처의 공급 압력은 없으며 이에 따른 매입처와 마찰 및 공급이 원활하지 못할 가능성은 매우 낮다고 할 수 있습니다.

동사의 경우 일정한 고정비로 인해 매출액의 증가로 인한 비용의 증가는 제한적이므로 향후 수익성 악화 요인은 낮은 것으로 보입니다. 또한, 향후 주택시장의 고급화 확대가 예상되면서 스마트 배선기구 및 스마트 분전반 등의 매출 증가에 따른 수익성은 지속적으로 증가될 것으로 예상됩니다.

라. 경영성

(1) CEO의 자질

동사의 강동욱 대표이사는 광운대학교 전자공학 학사를 취득하였으며, 1994년부터 현재까지 동사에 몸담으면서 국내 배선기구 업계에서 수십년간 업무경력을 쌓았습니다. 2011년 대표이사 취임 이후 국내 배선기구의 새로운 비전을 창출하는 스마트 배선기구를 개발하여 급성장하는 기업으로 변모시켰으며, 기업부설연구소를 활용한 신제품 개발 및 품질공정향상을 통해 미주지역으로 경쟁력을 갖춘 제품들로 다양한 영업망을 확충하였습니다. 제품의 생산에서 판매까지 모든 시스템에 품질기준, 심사기준, 환경 및 안전법규를 적용시켜 Global Standard를 구축해 나가고 있습니다.

동사는 강동욱 대표이사 취임 이후 2011년부터 현재까지 연속적으로 흑자를 시현하고 있습니다. 수출 면에서도 외화획득 2012년 2,000만불을 계기로 2015년 3,000만불, 2017년 5,000만불 수출의 탑을 수상하였으며 2020년 7,000만불 수출의 탑에 도전하고 있습니다. 또한 정부의 시책인 일자리 창출에 앞장서고 있으며, 이로 인하여 2018년 일자리창출 우수기업 유공 대통령 표창을 수상하였습니다.

대표이사인 강동욱 대표이사는 위와 같이 학력, 업력, 경영철학, 그리고 동사의 설립 이후 성공적으로 사업을 영위해오고 있는데에 기여한 점들을 고려하였을 때 대표이사로서 충분한 자질을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다.

(2) 인력 및 조직 경쟁력

동사의 사내이사로 상근하고 있는 경영진인 강동욱 대표이사는 동사의 사업영역에서풍부한 업무수행 이력을 보유하고 있습니다. 강종태 회장은 동사의 설립자로 중요한 경영의사결정 시 오랫동안 동사를 이끌어온 경험을 활용하고 있습니다. 김용규 부사장은 금영의 부사장으로 재직한 경험을 살려 2010년부터 동사 사업을 총괄하여 관리하고 있으며 김옥준 전무 및 박수현 상무, 김동식 상무는 국내 및 해외 영업을 관리하고 있습니다. 박상범 전무는 회계 및 경영기획 등 관리경험이 풍부한 전문가로 동사의 핵심 인력으로 근무하고 있습니다.

동사의 경영조직은 회사경영의 중요한 의안에 대하여 결정하는 이사회를 최고결정기구로 두고 있으며, 최고경영자인 대표이사를 중심으로 관리, 영업, 생산, 품질의 네 가지 분야로 구성되어 있고 별도로 기업부설연구소를 두고 있습니다.

동사의 임직원 수는 증권신고서 제출일 현재 총 249명이며, 전체 임직원 중 임원 14명, 관리 20명, 영업 32명, 생산관리 27명, 품질관리 15명, 연구인력 31명, 생산관리 110명 등으로 구성되어 있어 충분한 수준의 제품 연구개발 역량과 생산 역량을 모두 확보하고 있습니다.

동사 인력의 학력 및 업계 경험, 그리고 국내외 유수 고객사에 지속적으로 동사의 주요 제품을 납품해오고 있는 점 등을 고려하였을 때 동사는 충분한 인력 및 조직 경쟁력을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다.

(3) 경영의 투명성

동사의 등기임원은 강동욱 대표이사를 포함하여 사내이사 6인, 사외이사 2인, 감사 1인으로 구성되어 있습니다. 이사회 견제의 역할을 수행하는 2인의 사외이사 및 1인의 감사는 최대주주와 이해관계가 없는 타인으로 구성되어 독립성을 유지하고 있으며, 회사의 중대한 사안에 대한 결정은 이사회를 통하여 수렴하고 있어 경영의 투명성을 의심할 여지가 없다고 판단됩니다.

동사는 추가적으로 코스닥시장 상장을 준비하며 정관 및 이사회 운영 규정 등을 정비하고 지정감사인 계약을 체결하는 등 상장 법인으로서 필요한 내부통제 관련 요건들을 갖추었습니다. 또한 공시의무의 성실한 이행을 위해 담당 임직원에 대한 충분한 교육과 내부 프로세스를 갖추는 등 경영의 투명성 확보를 위한 기반이 충분하다고 보여집니다.

마. 재무상태

(1) 재무안정성

(단위: 천원, %)

재무비율

2020년
반기

2019년

2018년

동업종 평균

(2018년)
주1)

2017년

유동비율

168.31%
143.99%
121.64%
168.08%
116.32%

부채비율

50.82%
59.62%
82.75%
95.95%
133.98%

차입금의존도

13.40%
14.76%
21.74%
29.82%
31.81%

당좌비율

90.79%
70.18%
68.10%
133.61%
68.30%

이자보상비율

68.17
40.77
23.08
4.59
21.36

매출채권 회전율

5.90
6.34
5.10
4.95
5.32

영업활동으로 인한 현금흐름

3,774,963
10,919,336
17,617,171
N/A
5,198,964

주1)
비교대상 업종 평균은 한국은행 경제통계시스템의 기업경영분석 자료(2018년) 중 "C281. 전동기, 발전기 및 전기 변환·공급·제어장치" 지표를 참조하였습니다.

동사는 매출 성장을 통한 지속적인 이익 실현을 통해 타인자본의 의존도를 낮추고 있으며 이에 따라 부채비율이 급격히 낮아지는 모습을 보이고 있습니다.

또한 동사는 안정적 재고관리와 채권 회수 가능성이 높은 해외메이저 거래처 및 국내 대기업과 대기업의 1차 협력업체를 위주로 영업활동을 수행하고 있기 때문에 매년 양(+)의 영업활동 현금흐름이 발생하며 상기 현금흐름을 바탕으로 자본적 지출 수요를 충당하고 있습니다.
향후 동사의 매출 성장성과 이익 지속성, 각 국의 우호적인 정책 흐름 및 동사의 기술 경쟁력 등을 고려하여 볼 때 양(+)의 영업현금흐름 창출이 가능하 것으로 예상되며, 이를 바탕으로 재무안정성은 지속적으로 유지될 수 있을 것으로 판단됩니다. 

(2) 재무성장성

(단위: 천원, %)

구 분

2020년
반기
2019년도

2018년도

2017년도

동업종 평균

(2018년)
주1)

매출액

(증감률 %)

77,852,156
(6.54%)
146,148,121
(13.94%)
128,270,386
(4.09%)
123,228,171
(18.62%)

-

(1.59%)

영업이익

(증감률 %)

11,585,205
(37.38%)
16,865,818
(15.50%)
14,602,078
(-28.45%)
20,406,891
(31.97%)
-

1인당 부가가치

625,319
586,940
562,589
598,195

-

경상이익률(%)

15.67%
11.39%
11.46%
15.18%
4.93%

주1)
비교대상 업종 평균은 한국은행 경제통계시스템의 기업경영분석 자료(2018년) 중 "C281. 전동기, 발전기 및 전기 변환·공급·제어장치" 지표를 참조하였습니다.

주2)
1인당 부가가치는 해당 연도의 매출액을 기말 현재 종업원수로 나누어 산정하였습니다.

주3)
2020년도 반기 매출액, 영업이익 증감률, 1인당 부가가치는 연환산 기준으로 산정하였습니다.

동사의 매출액은 2017년 이후 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있으나, 영업이익의 경우 2017년 이후 다소 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 일시적으로 제품 매출원가가 소폭 상승하였고 2017년에 매출액의 증가와 매출처의 미미한 단가인하 압력으로 유례없는 경상이익을 보였기 때문입니다. 2019년에는 높은 매출성장과 더불어 지속적인 영업이익 실현으로 경상이익과 순이익이 증가하고 있는 추세입니다.

2020년 반기의 경우 115.9억원 가량의 영업이익을 달성하는 등 전기 대비 높은 성장률을 보이고 있습니다. 동사는 향후에도 안정적인 수주와 고객관계를 바탕으로 매출액 및 영업이익이 지속적으로 성장할 것으로 판단됩니다.

(3) 재무자료의 신뢰성

사업연도

감사의견

감사인

채택회계기준

수정사항 및 그 영향

감사인 지정

2019년

적정

삼정회계법인

K-IFRS

해당사항 없음

지정

2018년

적정

삼정회계법인

K-IFRS

해당사항 없음

지정

2017년

적정

신영회계법인

K-GAAP

해당사항 없음

-

동사는 증권신고서 제출일 현재 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 의거하여 외부감사인으로부터 회계감사를 수검하고 있습니다. 상장을 계획하는 과정에서 2018년 중 지정감사인으로 삼정회계법인을 지정받아 2018년과 2019년은 삼정회계법인으로부터 회계감사를 수검하였습니다. 최근 3개년에 대한 감사인의 감사의견은 모두 적정 의견입니다. 회계기준은 2018년부터 K-IFRS를 도입하여 재무제표를 작성하고 있습니다.

한편, 해당 회계법인의 회계감사 관련 임직원은 동사의 주주 또는 친인척 등과 전혀 관계가 없으며, 동사의 주식 등을 보유한 사실이 없습니다. 따라서 동사의 감사인 및 감사 관련 인력은 동사의 상장예비심사청구 관련 재무자료에 대하여 독립성을 유지하고 있으며, 동사 재무자료의 신뢰성이 확보되어 있는 것으로 판단됩니다. 

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

대표주관회사인 하나금융투자㈜는 제일전기공업㈜의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여
확정공모가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당
확정공모가액

17,000 원

확정공모가액
결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
17,000원으로 결정하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 제일전기공업㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 제일전기공업㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은
수요예측결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 하나금융투자㈜와 발행회사인 제일전기공업㈜의 협의 후 최종 결정하였습니다.

나. 희망공모가액의 산출방법

금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 하나금융투자㈜는 제일전기공업㈜의 사업 특성,경영성과, 재무제표 및 비율 현황 등과 산업 특성, 유사회사의 경영성과 및 주가 수준등을 고려하여 희망공모가액을 산출하였습니다.

(1) 희망공모가액 산출 방법 개요

대표주관회사인 하나금융투자㈜는 제일전기공업㈜의 공모가격 산정을 위한 평가방법으로 동사의 2020년 상반기 연환산 당기순이익에 유사회사의 2020년 상반기 연환산 기준 경영성과를 기준으로 산정한 PER을 적용하여 주당 평가가액을 산정한 후, 주당 평가가액을 할인하여 희망공모가액을 산정하였습니다.

(2) 평가방법 선정

(가) 평가방법 선정 개요

일반적으로 주식시장에서 기업의 가치를 평가하는 방법으로는 절대가치 평가방법과 상대가치 평가방법이 있습니다.

절대가치 평가방법으로는 대표적으로 미래현금흐름의 현재가치 할인모형(DCF, Discounted Cash Flow Method)과 본질가치 평가방법이 있습니다. 미래현금흐름의 현재가치할인모형(DCF)은 미래에 실현될 것으로 예상되는 기업의 연도별 현금흐름을 추정하고 이에 적정한 할인율(가중평균자본비용(WACC, Weighted Average Cost Of Capital - 기업의 자본조달원천별 가중치를 곱하여 산출한 자기자본비용과 타인자본비용의 합))을 적용하여 현재가치를 산정하는 평가방법입니다. 이를 위해서는 최소 5년이상의 미래현금흐름 및 적정 할인율을 추정하여야 하며, 유사회사와 비교하기 위해서는 유사회사의 미래현금흐름 및 할인율을 추정하여야만 상호비교가 가능한 모형으로 이러한 미래현금흐름 및 적정 할인율을 산정함에 있어 객관적인 기준이 명확하지가 않고 평가자의 주관이 개입될 경우 평가 지표로서 유의성을 상실할 우려가 있습니다.

본질가치 평가방법은 2002년 8월 「유가증권인수업무에 관한 규칙」 개정 이전에 공모주식의 평가를 위해 사용하던 규정상의 평가방법으로, 최근 사업연도의 자산가치와 향후 2개년 추정실적을 기준으로 한 수익가치를 1과 1.5의 가중치를 두어 산출하는 절대가치 평가방법의 한 기법입니다. 그러나 본질가치를 구성하는 자산가치는 역사적 가치로서 기업가치를 평가함에 있어 과거 실적을 중요시 한다는 점에 있어 한계가 존재합니다. 또한 이를 보완하는 향후 2개년간 추정손익에 의해 산정되는 수익가치는 손익 추정 시 평가자의 주관 개입 가능성, 추정기간의 불충분성 및 자본환원율로 인한 기업가치의 고평가 가능성 등은 한계점으로 지적되고 있습니다. 

상대가치 평가방법은 PER 비교, EV/EBITDA 비교, PSR 비교, PBR 비교 등이 있습니다. 그 평가방법이 간단하고 연관성을 갖기 때문에 유용한 기업가치 평가방법으로 인정되고 있습니다. 

그러나 유사회사의 선정 과정에서 평가자(기관)의 주관적인 판단 개입 가능성과 시장의 오류(기업가치의 저평가 혹은 고평가)등에 기인한 기업가치 평가의 오류 발생가능성은 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고 있습니다. 이와 같이 상대가치 평가방법(PER 비교, EV/EBITDA 비교, PSR 비교, PBR 비교 등)을 적용하기 위해서는비교 대상 회사들이 일정한 재무적 요건 및 비교 유의성을 충족하여야 합니다. 또한 사업, 기술, 관련 시장 성장성, 주요 제품군 등 질적 측면에서 일정 수준 이상 평가대상 회사와 비교 유의성을 갖고 있어야 합니다.

(나) 평가방법 선정

대표주관회사인 하나금융투자㈜는 주식시장에서 일반적으로 활용되고, 투자자가 상대적으로 이해하기 용이한 상대가치 평가방법을 적용하였습니다.

【 제일전기공업㈜ 비교가치 산정 시 PER 적용사유 】

적용 투자지표
투자지표의 적합성

PER
PER(주가수익비율)은 해당 기업의 주가가 주당순이익(EPS)의 몇 배인지를 나타내는 비율로서 기업 수익력의 성장성, 위험 등의 측면이 총체적으로 반영되는 가장 일반적인 투자지표입니다. PER는 순이익 기준으로 비교가치를 산정하므로 수익성을 잘 반영하고 있을 뿐만 아니라 개별기업 수익의 성장성, 위험 등을 반영하여 업종평균 대비 할증 또는 할인하여 적용할 수 있기 때문에, 동사와 같이 배당의 재원이 되는 수익성(주당순이익)이 중요한 회사의 경우 가치평가의 적합성을 내포하고 있어 적용하였습니다.

【 제일전기공업㈜ 비교가치 산정 시 PBR, PSR, EV/EBITDA 제외사유 】

제외 투자지표
투자지표의 부적합성

PBR
PBR(주가순자산비율)은 해당 기업의 주가가 BPS(주당순자산)의 몇 배인가를 나타내는 지표로, 엄격한 회계기준이 적용되고 자산건전성을 중요시하는 금융기관의 평가나 고정자산의 비중이 큰 장치산업의 경우 주로 사용되는 지표입니다. 동사의 경우 금융기관이 아니며, 고정자산 비중이 크지 않아 순자산가치가 상대적으로 중요하지 않기 때문에 가치평가의 한계성을 내포하고 있어 가치 산정 시 제외하였습니다.

PSR
PSR(주가매출액비율)은 해당 기업의 주가가 SPS(주당매출액)의 몇 배인가를 나타내는 지표로, 일반적으로 유사회사의 이익이 적자(-)일 경우 사용하는 보조지표로 이용되고 있습니다. PSR이 적합한 투자지표로 이용되기 위해서는 유사회사간에 매출액 대비 수익률이 유사해야 하지만 현실적으로기업마다 매출액 대비 수익율(ROS)은 상이하며, 단순히 매출액과 관련하여 주가 비교 시에 수익성을 배제한 외형적 크기만을 비교하여 왜곡된 정보를 제공할 수 있기 때문에 제외하였습니다.

EV/EBITDA
EV/EBITDA는 기업가치(EV)와 영업활동을 통해 얻은 이익(EBITDA)과의 관계를 나타내는 지표로, 기업이 자기자본과 타인자본을 이용하여 어느 정도의 현금흐름을 창출할 수 있는지를 나타내는 지표입니다. EBITDA는 유형자산이나 기계장비에 대한 감가상각비 등 비현금성 비용이 많은 산업에 유용한 지표로서, 동사 가치를 나타내는 데에는 적정한 지표로 사용되기 어렵다는 판단 하에 가치 산정 시 제외하였습니다.

(다) 비교평가모형의 한계

동사의 주당 평가가액은 상대적 성격의 비교가치로서 동사의 기업가치를 평가하는 데 있어 절대성을 내포하고 있는 것은 아니며, 향후 발생할 수 있는 경기 상황의 변동 및 동사가 속한 산업의 성장성 및 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험 등이 계량화되어 반영되지 않았습니다.

따라서 금번 평가의 결과로 산출된 동사의 평가가치는 대표주관회사인 하나금융투자㈜가 그 가치를 보증하거나, 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 예측하는 것이 아님을 유의하시기 바랍니다.

(3) 유사회사 선정

(가) 유사회사 선정 방법

제일전기공업㈜는 스마트 배선기구 및 차단기, 스마트 분전반 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 한국표준산업분류상 “(C28121) 전기회로 개폐, 보호장치 제조업”으로 분류되어 있습니다. 스마트 배선기구와 스마트 분전반은 사물인터넷(IoT)과 배선기구 및 차단기 기술이 결합된 편리한 전원 공급 및 차단 시스템으로, 네트워크 기능이 포함되어 배선 기구들 간의 통신뿐 아니라 월패드와의 통신을 통하여 한 장소에서 모든 배선 기구를 제어할 수 있는 기능도 포함되어 있습니다. 따라서 월패드가 제 역할을 하기 위해서는 스마트 배선 기구와의 통신이 필수적으로 필요하며, 월패드에서 디스플레이 되는 각종 정보들은 이미 각 방에 존재하는 스마트 배선 기구에서 구현이 되고 있습니다.

동사는 대표주관회사인 하나금융투자㈜는 제일전기공업㈜가 속한 산업분류 내 업체들과 스마트 홈을 주력사업으로 하는 상장회사를 유사회사 선정 기준으로 고려하여 아래의 기준에 따라 최종 유사회사를 선정하였습니다. 유사회사의 선정 기준은 아래와 같으나, 유사회사를 선정함에 있어 재무정보는 각 사의 감사보고서, 사업(분반기)보고서 등 공시된 자료를 참조하였으며, 사업계획, 영업환경, 시장지위 등에 있어 동사는 유사회사로 차이가 존재할 수밖에 없습니다.

[유사회사선정 기준표]

구 분

내 용

1차 
유사회사

사업의
유사성

표준산업분류상

(C28123) 배전반 및 전기 자동제어반 제조업,

(F42202) 건물용 기계ㆍ장비 설치 공사업,

(C26410) 유선 통신장비 제조업,

(C28121) 전기회로 개폐, 보호장치 제조업으로 분류된 상장 기업

2차
 유사회사

제품의
유사성

전력 변환기기 제품 사업을 영위할 것

3차 
유사회사

재무적
성과

최근 사업연도 영업이익 및 당기순이익을 시현했을 것

4차 
유사회사

비재무적

유의성

① 평가일 현재 상장 후 6개월 이상 경과하였을 것

② 평가일 현재 최근 2년간 감사의견이 적정일 것

③ 평가일 현재 최근 1년간 투자유의종목, 관리종목, 불성실공시법인 지정사유 및 기업회계기준 위배로 인한 조치를 받은 사실이 없을 것

④ 평가일 현재 최근 2년간 합병, 영업양수도, 기업분할 등 경영상의 변동이 없을 것

대표주관회사
인 하나금융투자㈜는 동사와의 업종, 사업, 재무 및 일반 유사성을 고려하여
광명전기, 코콤, 엘에스일렉트릭 총 3개사
를 동사의 공모가격 산정을 위한 유사회사로 선정하였습니다. 최종 선정된 유사회사는 동사와 유사한 사업을 영위하고 있으나, 주요 사업 및 매출의 차이가 존재합니다. 또한 사업전략, 영업환경, 시장 내 위치 등의 차이가 존재할 수 있으므로, 투자자께서는 비교참고 정보를 토대로 한 투자의사 결정 시 이러한 차이점이 존재한다는 사실에 유의하시기 바랍니다.

1)
1차 선정기준 [사업의 유사성]

아래와 같이 표준산업분류상 (C28123) 배전반 및 전기 자동제어반 제조업, (F42202) 건물용 기계ㆍ장비 설치 공사업, (C26410) 유선 통신장비 제조업, (C28121) 전기회로 개폐, 보호장치 제조업으로 분류된 상장사 33개 회사를 선정하였습니다.

업 종

회사

C28123

배전반 및 전기 자동

제어반 제조업

광명전기, 선도전기, 현대일렉트릭, 우리기술,

서전기전, 비츠로시스

F42202

건물용 기계ㆍ장비 설치 공사업

HDC아이콘트롤스, 우진아이엔에스

C26410

유선 통신장비 제조업

대유플러스, 옵티시스, 현대통신, 슈프리마, 유비쿼스, 파이오링크, 다산네트웍스, 머큐리, 코맥스, 피피아이, 유비쿼스홀딩스, 텔레필드, 코콤, 우리넷, 코위버,
이노인스트루먼트

C28121

전기회로 개폐, 보호장치 제조업

한국단자공업, 엘에스일렉트릭, 마이크로컨텍솔루션, 서호전기, 파워로직스, 신화콘텍, 엘컴텍, 다원시스,
프리엠스

2) 2차 선정기준 [제품의 유사성]

1차 선정된 33개 회사 중에서 주력제품이 상이한 25개 회사를 제외하여 아래와 같이 8개 회사를 선정하였습니다.

업 종

회사

주요제품

선정여부

미선정 사유

배전반 및

전기 자동 제어반

제조업

광명전기

수배전반 등

O

-

선도전기

전기변환기기 등

O

-

현대일렉트릭

변압기 등

O

-

우리기술

제어계측기기 등

X

주력제품 상이

서전기전

수배전반 등

O

-

비츠로시스

전력자동화, 에너지저장시스템 등

X

주력제품 상이

건물용 기계ㆍ장비 설치 공사업

HDC아이콘트롤스

스마트홈

O

-

우진아이엔에스

배관, 냉난방, 공조닥트

X

주력제품 상이

유선 통신장비

제조업

대유플러스

유무선 인터넷 데이터 전송장비

X

주력제품 상이

옵티시스

영상신호용 광링크

X

주력제품 상이

현대통신

스마트홈 월패드

X

주력제품 상이

슈프리마

바이오인식 시스템

X

주력제품 상이

유비쿼스

유무선 인터넷 데이터 전송장비

X

주력제품 상이

파이오링크

ADC, L2스위치, 웹 방화벽

X

주력제품 상이

다산네트웍스

네트워크장비 개발 및 판매

X

주력제품 상이

머큐리

유무선공유기(AP), FTTH ONT 등

X

주력제품 상이

코맥스

스마트 홈 솔루션

O

-

피피아이

데이터센터용 광수신모듈

X

주력제품 상이

유비쿼스홀딩스

유무선 인터넷 데이터 전송장비

X

주력제품 상이

텔레필드

LTE,5G용 Fronthaul System

X

주력제품 상이

코콤

스마트 홈 시스템

O

-

우리넷

광. 패킷 전송장치

X

주력제품 상이

코위버

유무선 인터넷 데이터 전송장비

X

주력제품 상이

이노인스트루먼트

광융착접속기

X

주력제품 상이

전기회로 개폐, 보호장치 제조업

한국단자공업

자동차 커넥터

X

주력제품 상이

엘에스일렉트릭

저압기기, 고압기기, 계량기, 계전기

O

-

마이크로컨텍솔루션

Burn-in Socket,Module Socket

X

주력제품 상이

서호전기

항만크레인제어시스템

X

주력제품 상이

파워로직스

카메라모듈

X

주력제품 상이

신화콘텍

커넥터

X

주력제품 상이

엘컴텍

카메라 모듈용 렌즈

X

주력제품 상이

다원시스

전동차

X

주력제품 상이

프리엠스

건설중장비HARNESS

X

주력제품 상이

3) 3차 선정기준
[재무적 성과]

2차 선정된 8개사 중에서 2019년, 2020년 상반기 영업이익과 순이익이 적자이거나 미미한 회사 5개사 제외하여, 3개사를 유사회사로 선정하였습니다.

회사명

2020년 상반기(억원)

2019년 (억원)

선정

여부

미선정

사유

매출액

영업이익

순이익
(지배)

매출액

영업이익

순이익
(지배)

광명전기

624
27
38

1,319

80

80

O

-

선도전기

493
11
12

893

-17

-21

X

영업이익 적자

현대일렉트릭

9,219
226
-198

17,711

-1,567

-2,643

X

영업이익 적자

서전기전

203
-24
-27

611

11

13

X
영업이익 적자

HDC아이콘트롤스

1,546
87
106

2,524

130

-59

X

영업이익 적자

코맥스

552
1
1

1,431

64

38

X
영업이익 미미

코콤

478
33
20

1,339

133

82

O

-

엘에스일렉트릭

12,339
793
459

23,468

1,685

1,039

O

-

4) 4차 선정기준

3차 선정된 3개사 중에서 ① 상장 후 1년 이상 경과 ② 최근 사업년도 감사의견 적정 여부 ③ 최근 1년내 경영에 중대한 영향을 미칠 수 있는 합병, 분할, 영업양수도 여부 ④ 최근 1년내 투자경고, 위험종목, 관리종목, 불성실공시, 기업회계기준 위반 조치 여부를 판단하여 3개사를 최종 유사회사로 선정하였습니다.

회사명

상장 후

1년 이상

경과 여부

최근 사업년도

감사의견

적정 여부

최근 1년내 경영에

중대한 영향을 미칠 수

있는 합병, 분할,

영업양수도 여부

최근 1년내

투자경고, 위험종목, 관리종목,

불성실공시, 기업회계기준

위반 조치 여부

선정

여부

광명전기

경과

적정

해당 없음

해당 없음

O

코콤

경과

적정

해당 없음

해당 없음

O

엘에스일렉트릭

경과

적정

해당 없음

해당 없음

O

(라) 유사회사 기준주가

기준주가는 시장상황의 일시적인 변동요인을 배제하고, 일정 기간 이상의 추세를 반영하기 위하여 2020년 10월 08일(증권신고서 제출일로부터 5 영업일 전일)을 평가기준일로 하여 평가기준일로부터 소급하여 1개월간(2020년 09월 09일 ~ 2020년 10월 08일)의 종가를 산술평균한 가격과 1주일간(2020년 10월 05일 ~ 10월 08일)의 종가를 산술평균한 가격, 평가기준일(2020년 10월 08일) 종가 중 낮은 가액으로 산정하였습니다.

기준주가 = Min[1개월 평균종가, 1주일 평균종가, 평가기준일 종가]

[유사회사의 기준주가 산출]

(단위 : 원)

구분
광명전기
코콤
엘에스일렉트릭

2020-10-08
1,850
6,150
61,300

2020-10-07
1,840
6,110
58,200

2020-10.06
1,840
6,060
59,200

2020-10-05
1,860
5,990
59,200

2020-09-29
1,870
5,960
56,500

2020-09-28
1,810
5,950
55,100

2020-09-25
1,790
5,720
53,800

2020-09-24
1,715
5,700
54,300

2020-09-23
1,790
5,980
55,500

2020-09-22
1,810
6,050
55,300

2020-09-21
1,850
6,310
58,500

2020-09-18
1,905
6,570
59,500

2020-09-17
1,890
6,160
58,800

2020-09-16
1,890
6,220
59,900

2020-09-15
1,890
6,300
62,000

2020-09-14
1,895
6,330
61,400

2020-09-11
1,885
6,410
63,800

2020-09-10
1,875
6,400
63,300

2020-09-09
1,870
6,110
62,100

1개월 평균 종가 (A)
1,849
6,131
58,826

1주일 평균 종가 (B)
1,848
6,078
59,475

분석기준일 종가 (C)
1,850
6,150
61,300

유사회사의 주가
Min(A,B,C)
1,848
6,078
58,826

(1) 상대가치 평가모형 적용

(가) PER 평가방법을 통한 상대가치 산출

[PER 평가방법 적용 상대가치 산출 의의, 방법 및 한계점]

① 의의

PER은 해당 기업의 주가가 주당순이익(EPS)의 몇 배인지를 나타내는 수치로, 수익성을 중시하는 대표적 지표입니다.

PER은 대부분의 기업에 적용하여 계산이 간단하고 자료 수집이 용이하며 산업 및 기업 특성에 따른 위험, 성장율을 반영한 지표로 이용되고 있습니다.

② 산출 방법

PER 평가방법을 적용한 상대가치는 2020년 상반기 연환산 지배기업귀속순이익을 기준으로 산출한 비교기업들의 산술평균 PER 배수를 동사의 2020년 상반기 연환산 지배기업귀속순이익에 적용하여 산출하였습니다.

※ PER 배수 = 기준시가총액 ÷ 적용순이익

③ 한계점

순손실 시현 기업의 경우 PER 배수를 비교할 수 없습니다.

비교기업이 동일 업종, 사업을 영위하여도 각 회사의 고유한 사업 구조, 시장점유율, 인력 수준, 재무안정성, 경영진, 경영 전략 등에서 차이가 있기 때문에, 동일 기업을 비교 분석하는 데에도 한계점이 존재할 수 있습니다.

또한 PER 배수 결정요인에는 주당순이익 이외에도 배당 성향 및 할인율, 기업 성장율 등이 있으므로 동일 업종에 속한다고 해도 순이익 규모, 현금창출 능력, 내부유보율, 자본금 규모 등 여러 요인을 고려할 경우 비교에 한계점이 존재합니다.

비교기업 간의 적용회계기준 및 연결 대상 기준 차이점 등으로 비교기업 간 PER의 비교에 제약사항이 존재할 수 있습니다.

① 유사기업 PER 산출

상기에서 산출한 기준주가 및 유사회사의 2020년 상반기 연환산 주당순이익을 비교하여 아래와 같이 적용 PER을 산출하였습니다.

[2020년 반기 연환산 실적을 적용한 유사회사 PER 산출]

(단위: 백만원)

구분
광명전기
코콤
엘에스일렉트릭

2020년 상반기 연환산 순이익 (A)
7,585
4,025
91,810

적용 주식수 (B)
43,337,615
17,530,500
30,000,000

EPS(원) (C=A÷B)
175
230
3,060

기준주가(원) (D)
1,848
6,078
58,826

PER(배) (E=D÷C)
10.56
26.47
19.22

3개사 평균 PER
18.75

주1)
적용 당기순이익은 2020년 상반기 연환산 기준 당기순이익입니다.
연환산 기준 당기순이익은 2020년 상반기 당기순이익의 2배를 적용하였습니다.

주2)
연결재무제표 작성 법인의 당기순이익의 경우 지배주주 귀속순이익을 적용하였습니다

주3)
적용 주식수는 평가기준일 현재 상장주식총수입니다.

② 주당 평가가액 산출

(단위: 백만원, 배, 주, 원)

구분
금액
비고

2020년 상반기 당기순이익
10,059 백만원
A

2020년 상반기 당기순이익
(연환산)
20,117 백만원
B= A * 2

적용 PER 배수
18.75배
C

평가 시가총액
377,200 백만원
D = B * C

적용 주식수 (주2)
11,117,000 주
E

주당 평가가액
33,930 원
F = D / E

주1) 적용 당기순이익: 2020년 상반기(2020년 1월 1일 ~2020년 6월 30일) 순이익을 연환산한 수치입니다. 연환산에는 2020년 상반기 당기순이익의 2배를 적용하였습니다.
주2) 적용 주식수 = 신고서 제출일 현재 발행주식총수 9,600,000주 + 신주모집 주식수 1,450,000주 + 주관사 의무인수 67,000주
주3) 상장주선인의 의무인수분은 MIN(공모물량의 3%, 10억원)으로,
확정공모가액이 17,000원으로 결정됨에 따라 의무인수분은 60,000주로 확정되었습니다.

(나) 희망공모가액의 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 제일전기공업㈜의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[제일전기공업㈜ 희망공모가액 산출내역]

구 분
내 용

상대가치 주당 평가가액
33,930 원

평가액 대비 할인율
49.90% ~ 55.79%

공모희망가액 밴드
15,000원 ~ 17,000원

확정 공모가액 (*)

17,000원

주) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

대표주관회사인 하나금융투자㈜는 주당 평가가액을 기초로 하여 49.90% ~ 55.79%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 15,000원 ~ 17,000원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 하나금융투자㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하였으며, 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사인 제일전기공업㈜와 협의하여 확정공모가액을 17,000원으로 최종 결정하였습니다.

상장기업의 유상증자시 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 제1항에 따르면 일반공모증자방식으로 유상증자를 하는 경우에는 그 할인율을 100분의 30이내에서 정하도록 하고 있습니다.

[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항]

주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10 이내로 정하여야 한다.

반면, 비상장회사의 경우 할인율에 대한 관련 규정이 존재하지 않는 상황입니다. 이에 따라 금번 제일전기공업㈜의 공모희망가액 범위 산출 시에는 최근 진행되었던 IPO의 공모사례를 참고하여 공모할인율을 적용하였습니다.

2020년 1월부터 평가기준일(10월 08일)까지 코스닥시장에 신규상장한 기업의 평가액 대비 할인율(신고서상 적정주가 대비 확정공모가 할인율)의 범위는 최저 5.32%에서 최고 47.70%까지 넓게 분포되어 있습니다. 해당 할인율의 하단 평균은 34.84%, 상단 평균은 22.44%임을 감안하여 금번 제일전기공업㈜의 공모를 위한 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 49.90% ~ 55.79%의 할인율을 적용하였습니다.

2020년 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율은 다음과 같습니다.

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

하단
상단

넥스틴
2020-10-08
32.41%
17.13%

원방테크
2020-09-24
36.70%
20.10%

비나텍
2020-09-23
32.91%
20.52%

박셀바이오
2020-09-22
42.90%
33.30%

비비씨
2020-09-21
25.17%
15.23%

핌스
2020-09-18
37.61%
20.97%

압타머사이언스
2020-09-16
47.70%
34.60%

이오플로우
2020-09-14
36.60%
26.00%

카카오게임즈
2020-09-10
33.22%
19.87%

피엔케이
2020-09-09
25.19%
14.96%

아이디피
2020-08-24
21.20%
12.20%

셀레믹스
2020-08-21
47.50%
34.70%

미투젠
2020-08-18
47.59%
32.61%

브랜드엑스코퍼레이션
2020-08-13
38.24%
23.42%

영림원소프트랩
2020-08-12
40.00%
27.34%

한국파마
2020-08-10
34.20%
13.90%

이루다
2020-08-06
40.20%
28.20%

와이팜
2020-07-31
16.51%
5.32%

이엔드디
2020-07-30
42.12%
32.51%

엠투아이
2020-07-29
29.90%
15.00%

더네이쳐홀딩스
2020-07-27
30.40%
22.60%

제놀루션
2020-07-24
39.10%
29.00%

솔트룩스
2020-07-23
35.01%
18.77%

티에스아이
2020-07-22
31.26%
12.93%

에이프로
2020-07-16
28.80%
19.06%

소마젠
2020-07-13
42.71%
21.88%

신도기연
2020-07-06
37.63%
28.72%

위더스제약
2020-07-03
35.30%
26.00%

마크로밀엠브레인
2020-07-01
41.59%
28.11%

젠큐릭스
2020-06-25
44.36%
36.03%

엘이티
2020-06-22
31.30%
16.20%

에스씨엠생명과학
2020-06-17
28.58%
13.28%

드림씨아이에스
2020-05-22
24.24%
13.17%

엔피디
2020-03-16
42.70%
33.20%

플레이디
2020-03-12
29.40%
20.00%

서울바이오시스
2020-03-06
42.00%
33.00%

제이앤티씨
2020-03-04
31.10%
14.90%

켄코아에어로스페이스
2020-03-03
33.90%
23.70%

레몬
2020-02-28
35.40%
25.00%

서남
2020-02-20
33.02%
23.10%

위세아이텍
2020-02-10
22.70%
13.40%

평균
34.84%
22.44%

다만, 49.90% ~ 55.79%의 할인율을 적용한 희망공모가액은 향후 코스닥 시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 반드시 유의하시기 바랍니다.

또한 희망공모가액을 산정함에 있어 2020년 상반기 (2020년 1월 1일 ~ 2020년 6월 30일) 기준 당기순이익을 연환산한 실적을 적용하였으나, 해당 실적이 동사의 2020년 온기 실적을 보증하는 것은 아니며 만약 2020년 상반기 이후 실적이 예상보다 하락할 경우 동사의 희망공모가액이 실적 하락분을 적절히 반영하지 못할 수 있습니다.

대표주관회사인 하나금융투자㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(다) 기상장기업과의 비교참고 정보

대표주관회사인 하나금융투자㈜는 제일전기공업㈜의 지분증권 평가를 위하여 업종유사성, 사업유사성, 영업성과 시현, 비교가능성, 평가결과 유의성 검토 등을 통해 3개사(광명전기, 코콤, 엘에스일렉트릭)를 최종 유사기업으로 선정하였습니다.

다만, 상기의 유사회사들은 일정 수준의 사업 구조, 시장점유율, 인력 수준, 재무안정성, 소속 기업집단 내 지배구조 차이, 경영진, 경영전략 등에서 제일전기공업㈜과 차이가 존재할 수 있으며, 투자자들께서는 비교 참고정보를 토대로 투자의사 결정시 이러한 차이점이 존재한다는 사실에 유의하시기 바랍니다.

① 유사기업의 주요 재무현황

유사회사의 주요 재무현황은 금융감독원 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)에 공시된 각 사의 2019년 사업보고서 및 2020년 반기 검토보고서를 참조하여 작성하였습니다.

[유사기업 2020년 반기 요약 재무현황]

(단위 : 백만원)

구분
동사
광명전기
코콤
엘에스일렉트릭

회계기준
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS

유동자산
61,747
86,837
67,931
1,675,724

비유동자산
49,233
71,510
76,962
873,315

자산총계
110,980
158,348
144,893
2,549,038

유동부채
36,686
43,344
20,000
591,189

비유동부채
709
6,484
7,657
581,266

부채총계
37,395
49,829
27,656
1,172,455

자본금
4,800
21,669
8,765
150,000

자본총계
73,585
108,519
117,237
1,376,584

매출액
77,852
62,372
47,833
1,233,877

영업이익
11,585
2,682
3,292
79,267

당기순이익(지배)
10,059
3,793
2,012
45,905

[유사기업 2019년 요약 재무현황]

(단위 : 백만원)

구분
동사
광명전기
코콤
엘에스일렉트릭

회계기준
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS

유동자산
53,862
87,127
73,917
1,666,900

비유동자산
47,538
69,586
73,505
871,244

자산총계
101,400
156,713
147,422
2,538,144

유동부채
37,406
45,134
21,963
753,779

비유동부채
468
6,180
7,579
421,683

부채총계
37,873
51,314
29,542
1,175,462

자본금
4,800
21,669
8,765
150,000

자본총계
63,527
105,399
117,880
1,362,683

매출액
146,148
131,864
133,904
2,346,849

영업이익
16,866
7,986
13,343
168,549

당기순이익(지배)
14,127
8,011
8,218
103,869

2) 유사기업의 주요 재무비율

[유사기업 2020년 상반기 주요 재무비율]

(단위 : %, 회)

구분
동사
광명전기
코콤
엘에스일렉트릭

수익성
비율
매출액 영업이익률
14.88
4.30
6.88
6.42

매출액 순이익률
12.92
5.81
4.21
3.69

총자산 순이익률
18.94
4.58
2.78
3.57

자기자본 순이익률
29.34
6.68
3.43
6.61

안정성
비율
유동비율
168.31
200.34
339.66
283.45

부채비율
50.82
45.92
23.59
85.17

차입금의존도
13.40
10.86
0.00
26.33

성장성
비율
매출액 증가율
6.54
-5.40
-28.56
5.15

영업이익 증가율
37.38
-32.84
-50.65
-5.94

순이익 증가율
42.41
1.83
-51.03
-11.75

총자산 증가율
9.45
1.04
-1.72
0.43

활동성
비율
매출채권 회전율
5.90
3.85
2.06
2.55

재고자산 회전율
5.56
5.70
2.67
6.59

(주1) 총자산 순이익률, 자기자본 순이익률, 매출액 증가율, 영업이익 증가율, 순이익증가율, 매출채권 회전율, 재고자산 회전율 산정시 매출액, 영업이익, 당기순이익의 경우 2020년 상반기 말 기준 누적 실적치의 연환산 기준으로 산정하였습니다.

[유사기업 2019년 주요 재무비율]

(단위 : %, 회)

구분
동사
광명전기
코콤
엘에스일렉트릭

수익성
비율
매출액 영업이익률
11.54
6.06
9.96
7.18

매출액 순이익률
9.67
5.40
6.14
4.39

총자산 순이익률
14.57
4.54
5.57
4.06

자기자본 순이익률
24.76
6.75
6.97
7.56

안정성
비율
유동비율
143.99
193.04
336.55
221.14

부채비율
59.62
48.69
25.06
86.26

차입금의존도
14.76
10.34
0.00
24.46

성장성
비율
매출액 증가율
13.94
17.15
-18.16
-5.56

영업이익 증가율
15.50
180.13
-22.41
-17.80

순이익 증가율
15.35
161.88
-40.77
-22.08

총자산 증가율
9.66
3.22
-0.13
5.50

활동성
비율
매출채권 회전율
6.34
7.98
4.27
4.34

재고자산 회전율
6.03
13.74
10.43
11.95

【 재무비율 산정방법 】

구 분
산 식
설 명

[안정성 비율]

유동비율
당기말 유동자산 
──────── ×100
당기말 유동부채
유동비율은 유동부채에 대한 유동자산의 비율, 즉 단기채무에 충당할 수 있는 유동성 자산이 얼마나 되는가를 나타내는 비율로서, 여신취급시 수신자의 단기지급능력을 판단하는 대표적인 지표로 이용되어 은행가비율(Banker's ratio)이라고도 합니다. 이 비율이 높을수록 기업의 단기지급능력은 양호하다고 할 수 있습니다.

부채비율
당기말 총부채 
──────── ×100
당기말 자기자본
타인자본과 자기자본간의 관계를 나타내는 대표적인 재무구조지표로서 일반적으로 동 비율이 낮을수록 재무구조가 건전하다고 판단합니다. 그러나 이와 같은 입장은 여신자 측에서 채권회수의 안정성만을 고려한 것이며 기업경영의 측면에서는 단기적 채무변제의 압박을 받지않는한 투자수익률이 이자율을 상회하면 타인자본을 계속 이용하는 것이 유리할 수 있습니다.

차입금의존도
당기말 차입금 등 
──────── ×100
당기말 총자산
총자본 중 외부에서 조달한 차입금 비중을 나타내는 지표입니다. 차입금의존도가높은 기업일수록 금융비용부담이 가중되어 수익성이 저하되고 안정성도 낮아지게 됩니다.

[수익성 비율]

매출액 영업이익률
당기 영업이익 
─────── ×100
당기 매출액
기업의 주된 영업활동에 의한 성과를 판단하기 위한 지표로서 제조 및 판매활동과 직접 관계가 없는 영업외손익을 제외한 순수한 영업이익만을 매출액과 대비한것으로 영업효율성을 나타내는 지표입니다. 따라서 이 지표가 높을수록 매출액이증가할때의 영업이익의 증가폭이 커지는 것을 의미하며, 따라서 영업의 효율성이높은 것으로 나타납니다.

매출액 순이익률
당기 당기순이익 
──────── ×100
당기 매출액
매출액에 대한 당기순이익의 비율을 나타내는 지표입니다. 이 지표 또한 영업으로 인한 효과를 나타내는 지표이며, 매출총이익률, 매출 경상이익률과 비교하여 기타 영업외 자금조달이나 부수활동을 통해 비효율적으로 누수될 수 있는 기업의성과를 가늠할 수 있는 지표입니다.

총자산 순이익률
당기 당기순이익 
───────── ×100
(기초총자산+기말총자산)/2
당기순이익의 총자산에 대한 비율로서 ROA(Return on Assets)로 널리 알려져 있습니다. 기업의 계획과 실적간 차이 분석을 통한 경영활동 평가나 경영전략 수립 등에 많이 사용되는 지표입니다.

자기자본 순이익률
당기 당기순이익 
──────── ×100
(기초자기자본+기말자기자본)/2
자기자본에 대한 당기순이익의 비율을 나타내는 지표입니다. 자본 조달 특성에 따라 동일한 자산구성하에서도 서로 상이한 결과를 나타내므로 자본구성과의 관계도 동시에 고려해야 하는 지표입니다.

[성장성 비율]

매출액 증가율
당기매출액 
────── ×100 - 100
전기매출액
전년도 매출액에 대한 당해연도 매출액의 증가율로서 기업의 외형적 신장세를 판단하는 대표적인 지표입니다. 경쟁기업보다 빠른 매출액증가율은 결국 시장점유율의 증가를 의미하므로 경쟁력 변화를 나타내는 척도의 하나가 됩니다.

영업이익 증가율
당기영업이익 
─────── ×100 - 100
전기영업이익
전년도 영업이익에 대한 당해연도 영업이익의 증가율을 나타내는 지표입니다.

당기순이익 증가율
당기순이익 
────── ×100 - 100
전기순이익
전년도 당기순이익에 대한 당해연도 당기순이익의 증가율을 나타내는 지표입니다.

총자산 증가율
당기말총자산 
─────── ×100 - 100
 전기말총자산
기업에 투하 운용된 총자산이 당해연도에 얼마나 증가하였는가를 나타내는 비율로서 기업의 전체적인 성장척도를 측정하는 지표입니다.

[활동성 비율]

총자산 회전율
당기 매출액
─────────────
(기초총자산+기말총자산)/2
총자산이 1년 동안 몇 번 회전하였는가를 나타내는 비율로서 기업에 투하한 총자산의 운용효율을 총괄적으로 표시하는 지표입니다.

재고자산회전율
당기 매출액
──────────────
(기초재고자산+기말재고자산)/2
재고자산이 1년 동안 몇 번 회전하였는가를 나타내는 비율로서 기업의 재고자산의 소진현황을 총괄적으로 표시하는 지표입니다.

매출채권회전율
당기 매출액
──────────────
(기초매출채권+기말매출채권)/2
매출채권이 1년 동안 몇 번 회전하였는가를 나타내는 비율로서 기업의 매출채권의 회수현황을 총괄적으로 표시하는 지표입니다.

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 및 매출 총액(1)
49,300,000,000

매출대금(2)
24,650,000,000

신주 모집 금액 [ (3) = (1) - (2) ]

24,650,000,000

상장주선인 의무인수 금액(4)
1,020,000,000

발행제비용(5)
600,000,000

순 수 입 금 [ (6) = (3) + (4) - (5) ]
25,070,000,000

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 17,000원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)

상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액은 코스닥시장 상장규정 제26조제6항에 의거하여 모집 및 매출하는 주식 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다.
단, 모집 및 매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다.

주3)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
436,390,000
신주 발행금액의 1.7%와 3.0억원 중 큰 금액

상장심사수수료
5,000,000
자기자본 1천억원 이하 정액

상장수수료
12,650,000
820만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원
(시가총액 1,000억원 초과 2,000억원 이하 기업)

등록세
3,020,000
증자자본금의 4/1000

교육세
604,000
등록세의 20%

기타비용
142,336,000
IR비용, 인쇄비용, 전산비용, 등기비 등

합 계
600,000,000
-

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 17,000원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

가. 자금의 사용계획

(기준일 :
2020.10.16
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

12,000
-
6,070
4,000
-
3,000
25,070

주) '기타'는 연구개발자금입니다. 

나. 자금의 세부 사용계획

당사는 금번 상장을 통하여 유입되는 공모자금을
시설자금,
연구개발, 차입금 상환, 운영자금 등으로 사용할 계획입니다. 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 당사의 공모자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다.

[시설투자]

당사는 매출이 지속적을 증가하고 있으며 그에 따라 생산시설의 확대가 필요한 상황입니다. 또한, 당사는 핵심역량 강화를 위해 연구 개발, 디자인 인력을 충원하고 있습이다. 따라서 생산시설의 확대와 연구개발 및 디자인 기능의 강화를 위해서는 이에 관련 시설의 확충도 필요한 상황입니다. 이에 공장 부지 매입 및 건물 신설 등의 목적으로 공모 자금의 일부를 활용할 계획입니다.

구 분

내 용

사용시기

금 액

시설투자

토지 및 건물 매입, 생산건물증축, 기계장치 등

2021년 ~

12,000백만원

[연구개발]

구분

내 용

사용시기

금액

연구개발

음성인식제어 전자식스위치

IoT 전자식 스위치

FULL TOUCH 조명, 콘센트제어 전자식스위치

프리미엄 배선기구 개발

2021년 ~

3,000백만원

[차입금 상환]

구분

내 용

사용시기

금액

차입금 상환

무역금융 용도 신한은행, 농협은행의

차입금 상환

일반자금 대출 용도 농협은행의 차입금 상환

2021년 ~

4,000 백만원

[운영자금]

구 분

용 도

사용시기

금 액

운영자금

매출 및 생산증대를 위한 운영자금

2021년 ~

6,070백만원

다. 기타사항

당사는 금번 공모를 통한 유입자금에 대하여 상기 '나. 자금의 세부 사용계획' 상에 기재된 용도로 사용하기 전까지는 신용평가등급이 우량한 국내시중은행 정기예금 등에 보관할 예정이며, 동 자금의 운용에 대한 사항은 내부통제 절차에 따라 자금담당자의 승인을 득하도록 되어 있습니다. 또한, 본 공모를 통해 모집된 자금의 사용에 대해서는 상장 이후 제출할 사업보고서를 통해 그 내역을 공시할 예정입니다.

Ⅵ. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항

1. 시장조성에 관한 사항

당사는 증권신고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 안정조작에 관한 사항

당사는 증권신고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

제2부 발행인에 관한 사항

Ⅰ. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

당사의 명칭은 "제일전기공업 주식회사"이며, 영문으로는 "CHEIL ELECTRIC CO., LTD."라고 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간

당사는 1980년 08월 22일에 설립되었으며, 배선기구, 분전반 등 제조업을 영위하고 있습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구 분
내 용

본사주소
부산광역시 사하구 을숙도대로 555 (신평동)

전화번호
051-205-9111

홈페이지
http://www.cheilelec.com

마. 중소기업 해당 여부

당사는 본 증권신고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다. 또한 당사는 증권신고서 제출일 현재 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제25조에 의한 벤처기업에 해당됩니다.

바. 대한민국에 대리인이 있는 경우에는 이름(대표자) 주소 및 연락처

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명

당사는 차단기 및 전기배선기구류 등 전기기기를 개발, 제조 및 판매를 주사업으로 하고 있습니다. 과거에는 일반배선기구, 차단기류, 일반분전반, PCB ASSY(수출품) 등을 제조·판매하였으나 현재 스마트배선기구 및 스마트분전반을 개발하여 급성장하고 있습니다. 또한 기업부설연구소를 활용한 신제품 개발 및 품질공정 향상을 통해 미주지역으로 경쟁력을 갖춘 제품들로 다양한 영업망을 확충하고 있습니다.

또한 현재 빅데이터를 기반으로 AI스마트 돌봄 시스템을 개발하고 있습니다. 노인 및 거동이 불편한 장애인 등 돌봄이 필요한 사람들은 간병인이 실제로 거주하며 돌봄서비스를 제공하고 있으나, 당사가 개발중인 AI스마트 돌봄 시스템은 IoT센서(동작감지, 가스누출, 화재, 출입문)를 활용하여 집안 내부의 동작 데이터와 동작 패턴 등을 수집해서 스마트 컨트롤러로 실시간으로 전송합니다. 이를 서버에 저장하여 집안에서 평소와 다른 동작패턴이나 비정상 활동 발생시 빅데이터 AI기반 시스템에 의해 자동제어, 알람, 관리자 호출 등 다양한 기능을 수행하는 시스템입니다.

상세한 사업의 내용은 본 증권신고서의 『Ⅱ. 사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다.

목적사업
비고

1. 차단기 및 전기배선기구류 제조사업

2. 차단기 및 전기배선기구 판매

3. 유기화학제품 판매

4. 자동차부품제조업

5. 위 각호에 관련된 무역업

6. 부동산 임대업

7. 부동산 개발업

8. 시스템소프트웨어 개발 및 공급업

9. 응용소프트웨어 개발 및 공급업

10. 각 호에 관련된 부대 사업 일체

영위하고 있는 사업

아. 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부

당사는 증권신고서 제출일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 정하는 대규모 기업집단에 해당하지 않습니다.

자. 신용평가에 관한 사항

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

차. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 회사의 연혁

당사의 설립 후 주요 연혁은 다음과 같습니다.

년
월
내 용

55
11
부산광역시 서구 서대신동 3가 360번지 창업

67
06
전기배선기구 제조허가 획득(전기용품 제조면허No.3-8-나)상공부장관

80
03
부산광역시 사하구 신평동370-31번지 현지로 확장 이전

08
제일유기화학공업주식회사 법인전환 대표이사 강종태 취임

93
01
제일전기공업주식회사 상호변경

95
03
기업부설연구소 설립

09
ISO 9002 인증 획득(한국품질보증원)

97
07
대표이사 회장 강종태 취임

99
04
GFCI 외UL인증 획득, GFCI 외19종CSA인증 획득

03
08
ISO 9001 : 2000 인증 획득(한국품질보증원)

05
04
남녀고용평등우수기업 국무총리표창수상

12
ISO 14001 : 2004 인증 획득(한국품질보증원)

06
03
2006년EATON 그룹(미국) 우수협력업체 선정

06
부산광역시 향토기업 선정

12
부산광역시 전략산업 선도기업 선정

07
03
2007년EATON 그룹(미국) 우수협력업체 선정

08
03
2008년EATON 그룹(미국) 최우수협력업체 선정

10
01
대표이사 사장 강동욱 취임

01
최대주주 변경, 강종태에서 강동욱으로 변경

12
05
무역의날 이천만불 수출의 탑 수상

13
09
신소재 에너지 절약 전력분야 국토교통부 장관 표창

10
2013년 EATON 그룹(미국) 우수협력업체 선정

14
12
부산광역시 전략산업 선도기업 선정

12
노사상생협력증진 산업포장 수상

15
02
IP스타기업 선정

07
기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ)선정

12
무역의날 삼천만불 수출의 탑 수상

16
01
KERI Family 기업 선정

05
부산형 히든챔피언 육성사업 지원대상기업 선정

08
2015년 EATON 그룹(미국) 최우수협력업체 선정

11
제42회 국가품질경영대회 대통령상 수상

11
부산산업대상 근로복지대상 수상

12
철탑산업훈장 수훈

17
03
글로벌 강소기업 지정(중소기업청)

06
ISO 22304 : 2013 인증 획득(한국표준협회)

06
부산시 품질경영대상 수상

12
무역의날 오천만불 수출의 탑 수상

12
제19회 부산시수출대상 수상

18
08
부산시 2018년 고용우수기업 선정

09
경영진 변경, 감사 서은정에서 감사 정훈으로 변경

09
2018년 중소기업 기술혁신대전 국무총리상 수상

09
2018년 인적자원개발 우수기업선정

11
액면분할 (주당 액면가 10,000원에서 500원으로 변경)

11
2018년 전국품질분임조 경진대회 자유형식부문 동상 수상

11
2018년 전국품질분임조 경진대회 현장개선부문 은상 수상

11
제44회 품질경쟁력우수기업 선정 (제42회 ~ 제44회 연속수상)

12
일자리 창출 유공 대통령 표창 수상

12
가족친화기업 인증

19
01
청년친화강소기업 선정

11
제45회 품질경쟁력우수기업 선정(제42회~제45회4년년속수상)

11
2019년 전국품질분임조 경진대회 현장개선부문 금상 수상

11
2019년 전국품질분임조 경진대회 자유형식부문 은상 수상

11
부산시 산업평화상 수상

20
05
제126회 한국을 빛낸 이달의 무역인상 수상

05
재해경감 우수기업 선정(행정안전부)

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

당사는 1980년 08월 법인 설립시부터 증권신고서 제출일 현재까지 소재지 변경은 없습니다.

일 자
소 재 지

설립시 (1980년 08월 22일)
부산광역시 사하구 370-31번지

나. 경영진의 중요한 변동

최근 5개 사업연도간 경영진의 변동은 아래와 같습니다.

일 자
변 경 전
변 경 후
비 고

대표
이사
사내
이사
기타
비상무
이사
사외
이사
감사
대표
이사
사내
이사
기타
비상무
이사
사외
이사
감사

2015.03.12.
강동욱
강종태
김옥준
-
-
박영순
강동욱
강종태
김용규
김옥준
박상범
-
-
박영순
김용규 사내이사 취임
박상범 사내이사 취임

2016.11.30.
강동욱
강종태
김용규
김옥준
박상범
-
-
박영순
강동욱
강종태
김용규
김옥준
박상범
박수현
김동식
-
-
서은정
박수현 사내이사 취임
김동식 사내이사 취임
박영순 감사 사임
서은정 감사 취임

2018.09.28.
강동욱
강종태
김용규
김옥준
박상범
박수현
김동식
-
-
서은정
강동욱
강종태
김용규
김옥준
박상범
박수현
김동식
-
-
정훈
서은정 감사 사임
정훈 감사 취임

2020.03.26.
강동욱
강종태
김용규
김옥준
박상범
박수현
김동식
-
-
정훈
강동욱
강종태
김용규
김옥준
박상범
박수현
김동식
-
-
정규식
정훈 감사 사임
정규식 감사 취임

2020.07.30.
강동욱
강종태
김용규
김옥준
박상범
박수현
김동식
-
-
정규식
강동욱
강종태
김용규
김옥준
박상범
박수현
김동식
-
백철우
정명석
정규식
백철우 사외이사 취임
정명석 사외이사 취임

2020.08.12.
강동욱
강종태
김용규
김옥준
박상범
박수현
김동식
-
백철우
정명석
정규식
강동욱
김용규
김옥준
박상범
박수현
김동식
-
백철우
정명석
정규식
강종태 사내이사 사임

다. 최대주주의 변동

일 자
변 경 전
변 경 후

성 명(법인명)
지분율
성 명(법인명)
지분율

2019.12.27.
강동욱
강민석
강민주
80.00%
10.00%
10.00%

강동욱
강민석
강민주

한화-인커스 플러스 제1호 신기술사업 투자조합
2016 KIF EnU M&A 세컨더리 ICT 투자조합
하나금융투자

65.14%
10.00%
10.00%
10.01%
2.42%
2.42%

라. 상호의 변경

당사는 1980년 08월 22일에 제일유기화학공업 주식회사로 설립하였고, 1993년 01월 01일 현재의 상호인 제일전기공업 주식회사로 변경하였습니다.

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과

당사는 증권신고서 제출일 현재까지 해당사항이 없습니다.

바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용

당사는 증권신고서 제출일 현재까지 해당사항이 없습니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

당사는 1955년 제일유기화학공업사로 화장품 용기제조업체로 창업시작하여 1960년에 전기배선기구 제조허가를 득하여 커버나이프스위치를 주생산품으로 변경하였으며, 1980년에 법인전환 후 현재까지 전기기기(콘센트, 스위치, 스마트배선기구 등)를 생산하고 있습니다.

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

당사는 증권신고서 제출일 현재까지 해당사항이 없습니다.

3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동사항

[기준일 : 증권신고서 작성기준일 현재] (단위: 주, 원)

주식발행
(감소)일자
발행(감소) 형태
발행(감소)한 주식의 내용
비고

주식의 종류
수량
주당 액면가액
주당발행
(감소)가액

1980.08.22.
설립자본
보통주
560,000
1,000
1,000
-

1987.07.29.
액면병합
보통주
(504,000)
10,000
-
-

1998.12.17.
무상증자
보통주
424,000
10,000
10,000
주주배정

2018.11.14.
액면분할
보통주
9,120,000
500
-
-

나. 전환사채 등 발행현황

당사는 증권신고서 제
출일 현재까지
미상환 전환사채는 존재하지 않으며, 2016년, 2017년 전환사채를 발행하여 모두 상환한 바 있습니다.

구 분

제1회 무기명식 이권부 사모 전환사채

제2회 무기명식 이권부 사모 전환사채

발행일

2016.11.25

2017.05.26

만기일
(상환일)
2019.11.25
(2017.11.27 전액상환)
2020.05.26
(2018.05.28 전액상환)

권면총액
2,000,000,000
2,000,000,000

이자율
2.3%
2.4%

전환대상 주식의 종류
기명식 보통주식
기명식 보통주식

전환청구 가능기간
2017.12.06 ~ 2019.10.25
2018.06.06 ~ 2020.04.26

전환 조건
전환비율
100%
100%

전환가액
145,000원
(액면가 5,000원 기준)
145,000원
(액면가 5,000원 기준)

미상환 사채
권면총액
-
-

전환가능주식수
-
-

주) 증권신고서 제출일 현재 전환사채는 존재하지 않습니다.

다. 신주인수권부사채 등 발행현황

당사는 증권신고서 제출일 현재까지 해당사항이 없습니다.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

당사는 증권신고서 제출일 현재까지 해당사항이 없습니다.

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

[기준일 : 증권신고서 작성기준일 현재] (단위: 주)

구 분
주식의 종류
비 고

보통주
우선주
합 계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
40,000,000
10,000,000
50,000,000
-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
9,600,000
-
9,600,000
-

Ⅲ. 미발행 주식수(Ⅰ-Ⅱ)
30,400,000
10,000,000
40,400,000
-

Ⅳ. 상장예정주식수
11,110,000
-
11,110,000
-

나. 자기주식 취득현황

당사는 증권신고서 제출일 현재까지 해당사항이 없습니다.

다. 종류주식에 관한 사항

당사는 증권신고서 제출일 현재까지 발행된 종류주식은 없습니다.

5. 의결권 현황

[기준일 : 증권신고서 작성기준일 현재] (단위: 주)

구 분
주식의 종류
주 식 수
비 고

발행주식총수(A)
보통주
9,600,000
-

우선주
-
-

의결권없는 주식수(B)
보통주
-
-

우선주
-
-

정관에 의하여 의결권

행사가 배제된 주식수(C)

보통주
-
-

우선주
-
-

기타 법률에 의하여
의결권 행사가 제한된 주식수(D)
보통주
-
-

우선주
-
-

의결권이 부활된 주식수(E)
보통주
-
-

우선주
-
-

의결권을 행사할 수 있는 주식수
(F = A - B - C - D + E)
보통주
9,600,000
-

우선주
-
-

6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 사항

당사의 정관상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제12조(신주의 배당기산일) 
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행한 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 그 신주를 발행한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 

제53조(이익 배당)

이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. 
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. 
③ 1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 

제54조(중간 배당) 
① 회사는 사업연도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그날의 주주에 대하여 상법 제462조의 3에 의한 중간 배당을 할 수 있다. 
② 본조 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 본조 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. 
③ 중간배당은 직전결산기의 재무상태표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 
1. 직전 결산기의 자본금의 액 
2. 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 
3. 직전 결산기의 정기총회에서 이익으로 배당하거나 또는 지급하기로 정한 금액 
4. 직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립한 임의 준비금 
5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 
④ 사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도말에 발행된 것으로 본다. 다만 제1항의 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 제1항의 기준일 직후에 발행된 것으로 본다. 

제55조(이익 배당의 지급시기) 
① 이익배당은 주주총회나 이사회 결의를 한 날부터 1개월 내에 한다. 다만 주주총회 또는 이사회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니한다.
② 배당금지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다. 소멸시효 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
2020년 반기
2019년
2018년
2017년

제41기 반기
제40기
제39기
제38기

주당액면가액(원)
500
500
500
500

당기순이익(백만원)
10,059
14,127
12,247
15,251

주당순이익(원)
1,048
1,472
1,276
1,589

현금배당금총액(백만원)
-
1,200
-
3,500

주식배당금총액(원)
-
-
-
-

현금배당성향(%)
-
8.49%
-
22.95%

현금배당수익률(%)
보통주
-
25.00%
-
72.92%

우선주
-
-
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
125
-
365

우선주
-
-
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-

주1) 발행주식수는 감사보고서 상 가중평균유통보통주식수이며, 2018.11.14. 액면분할 효과를 소급하여 조정하였습니다.
주2) 주당순이익은 당기순이익을 발행주식수로 나누어 산출하였습니다.
주3) 배당성향은 당기순이익 중에서 현금으로 지급된 배당금의 비율입니다.
주4) 현금배당수익률은 1주당 액면금액에 대해 지급되는 배당금의 비율입니다.
주5) 현금배당금은 배당금총액을 발행주식수로 나누어 산출하였습니다.

다. 이익참가부사채에 대한 사항

당사는 증권신고서 제출일 현재까지 해당사항이 없습니다.

Ⅱ. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 사업의 개황

(1) 사업 개요

 4차 산업혁명 기술 확산에 따라 주거환경이 점차 첨단화되고, 인구사회구조를 반영한 주거서비스 수요가 다양화되어 주거 패러다임의 변화가 가속화되고 있습니다. 이러한 패러다임의 변화에 걸맞춰 주거공간 또한 AI, IoT(Internet of Things), 개인용 스마트기기를 단순 도입ㆍ제어하는 홈네트워크에서 주거공간 자체를 스마트화하는 주거인프라로 진화되고 있습니다.

스마트 홈은 IoT 기반으로 다양한 형태의 자동화 서비스를 제공하는 새로운 주거형태를 의미합니다. 조명 제어, 전기 제어, 냉난방 제어 등이 대표적으로, 집 안의 제품과 사용자가 소통이 가능하고, 스마트 홈 환경에서는 사용자가 집에 없어도 자동으로 제품 동작 및 서비스가 가능해집니다. 스마트 홈을 지원하기 위한 제품 출시가 늘어나고 있으며, 디바이스에 인공지능 기술을 탑재한 제품도 출시되고 있습니다. 또한 최근에는 홈 오토메이션뿐만 아니라 안전 및 보안, 에너지 관리 관련 제품 등이 출시되고 있습니다. 제일전기공업 주식회사(이하 “당사”)의 주 사업분야는 사물인터넷(IoT)이 적용된 스마트홈을 구현하는데 필요한 네트워크 부품인 배선기구, 스마트 배선기구, 차단기, 마그네트, 분전반, 스마트 분전반 등을 제조하고 있으며, IoT배선기구, 음성인식 스마트배선기구, 풀터치 스위치 등의 신규 제품 개발도 지속하고 있습니다.

 또한, 당사는 미국 최대 고객사인 이튼(EATON)사와 1988년부터 거래를 시작하여 전세계 25,000여개의 협력업체들 중 6개 업체에만 매년 시상하는 서플라이어 엑셀런스 어워드(Supplier Excellence Award)에서 다수를 수상하는 등 글로벌 수준의 기술, 품질, 원가 경쟁력 우위를 입증한 바 있습니다. 이러한 과정에서 취득한 경쟁력을 바탕으로 국내 스마트홈 네트워크 배전기기 분야에서 국내 최고의 시장점유율을 확보하고 있으며, 차세대 전기배선기구 및 배전기구 시장을 선도하고 있습니다.

(2) 설립배경 및 성장과정

 당사의 강종태 회장은 1955년 제일유기화학공업사로 화장품 용기업체로 창업하여, 1960년대 도시 및 농어촌 새마을 사업과 더불어 전기보급이 실현됨에 따라 세상의 어둠을 밝게 비추는 전원공급 연결장치인 배선기구 제조업체로 업종변경하여 기업 성장의 기틀을 마련하였습니다.

 2010년 현 대표이사인 강동욱 대표이사의 취임으로 국내 배선기구의 새로운 비전을 창출하는 스마트 배선기구를 개발하여 급성장하는 기업으로 변모시켰으며, 기업부설연구소를 활용한 신제품 개발 및 품질공정향상을 통해 미주지역으로 경쟁력을 갖춘 제품들로 다양한 영업망을 확충하였습니다. 제품의 생산에서 판매까지 모든 시스템에 품질기준, 심사기준, 환경 및 안전법규를 적용시켜 Global Standard를 구축해 나가고 있습니다.

 현재 1군 건설사인 포스코건설, GS건설, 현대건설, 롯데건설, 대림산업 등을 포함한 국내의 크고 작은 건설사에 납품하고 있으며, 정부 공영기업인 LH주택공사, SH도시개발공사 외 전국 대리점을 통한 매출 증대를 창출하고 있습니다.

 현 강동욱 대표이사 취임 후 외화획득 2012년 2,000만불을 계기로 2015년 3,000만불, 2017년 5,000만불 수출의 탑을 수상하였으며, 2020년 7,000만불 수출의 탑에 도전하고 있습니다.

 신제품 개발과 매출 증대로 인하여 정부의 시책인 일자리 창출에 앞장서고 있으며, 이로 인하여 2018년 일자리창출 우수기업 유공 대통령 표창을 수상하였으며 더 나아가 외화 획득에 진보하는 기업으로 나아갈 것입니다.

(3) 제품 설명

당사의 제품은 배선기구, 스마트 배선기구, 차단기, 스마트분전반, 주택용 분전반, 전자접촉기/개폐기, AFCI/GFCI PCB ASSEMBLY로 분류할 수 있습니다.

ㆍ배선기구
 세대내 배선에서 전기 기구와 접속하거나 전기 공급을 차단하는데 필요한 기구로서, 감전이나 과열 등의 위험을 막고 안전하게 사용할 수 있어야하며, 스위치, 콘센트, 전화용 콘센트, CATV 유닛, 소켓 등 다양한 종류의 제품이 있습니다. 공동주택의 실내 인테리어 디자인과 조화를 이루어야 하며, 사용자 중심의 감성설계가 적용된 것이 특징입니다.

배선기구

ㆍ스마트 배선기구
 전기배선기구에 정보통신기술(ICT)을 융합한 지능형 전자식스위치와 전자식콘센트 등이 있으며, 공동 주택 및 일반 가정의 거실, 침실, 주방 등의 아트월, 벽면 등에 설치되어, 조명 및 콘센트 제어를 주요 기능으로 합니다. 가정에서 사용되는 전력사용량을 실시간으로 모니터링하고, 이를 사용자가 인지할 수 있도록 표시하여, 에너지 절감을 유도함. 또한, 유무선 통신기술을 적용하여, 세대 홈네트워크시스템과 연동하여, 원격제어, 원격모니터링 등을 수행합니다.

스마트배선기구

ㆍ차단기
 부하 전류를 개폐함과 동시에 단락 및 지락사고 발생시 각종 계전기와의 조합으로 신속히 전기 선로를 차단하여 기기 및 선로를 보호하는 장치로서, 저압용 옥내간선 또는 배선의 선로 보호를 위하여 차단기를 설치합니다. 과부하 및 단락사고 차단 후 재투입이 가능하고, 개폐기구 및 트립장치 등이 절연물인 케이스에 내장되어 있어 안전하게 사용 가능합니다. 각극을 동시에 차단하므로 결상의 우려가 없으며, 전기 조작, 전기신호 등의 부속장치를 사용하여 자동제어가 가능합니다.

차단기

ㆍ스마트 분전반
 세대 조명 및 홈네트워크시스템의 SMPS를 통합적으로 관리하여 DC전력을 안정적으로 공급함으로서 에너지효율을 극대화하고, 세대 전력을 세분화하여 통합제어하며, 실시간 전력검침, 자동제어를 통해 에너지절감을 실현한 지능형 분전반 시스템입니다.

스마트분전반

ㆍ주택용 분전반
 세대 간선으로부터 각 분기회로로 갈라지는 곳에 설치되며, 각 분기회로마다 과전류차단기를 설치한 것입니다. 분전반 내부에 주 차단기, 분기 차단기, 주택용 누전차단기 등을 설치할 수 있습니다.

주택용분전반

ㆍ전자접촉기/개폐기
 일반적으로 전동기 회로에 사용되어 회로의 개폐 및 전동기(MOTOR)의 과부하 보호를 행하는 역할을 합니다. 회로를 개폐하는 전자접촉기와 전동기(MOTOR)의 과부하를 보호하는 열동형과부하계전기로 조합 구성됩니다.

전자접촉기,개폐기

ㆍAFCI/GFCI PCB ASSEMBLY
 AFCI PCB ASSEMBLY는 전기화재방지를 목적으로 시설하는 AFCI(Arc Fault Circuit Interrupter)의 핵심부품이며, 유해한 아크를 감지하여 선로를 차단하는 것이 특징입니다. GFCI PCB ASSEMBLY는 인체감전보호를 목적으로 시설하며, 누설되는 전류를 감지하여 선로를 차단하는 GFCI의 핵심부품입니다. AFCI와 GFCI는 북미 지역에서 상용화 되어 있으며, 글로벌 기업인 미국 EATON에서 생산하는 CIRCUIT BREAKER(회로자동차단기)에 탑재됩니다.

afci,gfci pcb assembly.jpg
afci,gfci pcb assembly

나. 시장 현황

(1) 주요 목표 시장

 스마트홈은 가정내 기기들이 네트워크로 연결되어 스마트기기를 통해 수요자 중심의 IoT기반 지능형 서비스를 누릴 수 있는 주거 공간 구현 기술을 의미하며, 스마트홈 서비스 플랫폼, 네트워크 연동기술, 지능형 공간 서비스 기술 등 포함하고 있습니다. 주거 환경에 정보통신기술을 융합하여 공간과 기기의 제약없이 폭넓고 다양한 정보와 서비스를 제공함으로써 경제적 편익, 건강과 복지 증진, 안전한 생활이 가능하도록하여 거주자의 삶의 질을 한층 더 높게 만들어주는 주거생활 공간을 의미합니다. 광의의 의미로는 건설/주택 인프라와 전자/통신기기 산업에서 융합된 형태의 서비스를 공급하는 다양한 분야 융합산업의 수요처이며 협의의 의미는 홈서버, 정보가전, 융합단말 및 하나의 가상홈으로 연결하기 위한 네트워크 환경구축과 홈서비스를 포함하는 산업입니다.

스마트홈 정의 및 산업 범위.jpg
스마트홈 정의 및 산업 범위

 스마트홈 서비스 산업은 스마트홈 가전을 관리하고 지능형 서비스를 제공하여 가정 내 사용자 생활 편의성 증대, 에너지 효율성 확보 등을 제공하기 위한 기반 기술을 뜻하며, 가전 기기, IoT 센서 등과 융합하여 운영되는 산업으로 전후방 산업과의 연계가 중요한 산업의 특징을 가지고 있습니다.

 스마트홈 서비스 산업은 스마트 가전 제조사, 건설사, 통신사 등이 함께 만들어 가고 있는 신생 산업 분야로 스마트홈 산업과 관련하여 정부는 2022년까지 IoT가전 기반 지능형 스마트홈 구축, 신규 일자리 창출 등을 위한 정책을 시행하고 있으며, 2022년 이후 스마트시티 서비스와 통합/연계를 통해 스마트시티 시범 지구 실증 사업까지 계획하고 있습니다.

 현대 가구 형태가 소가족 및 1인 가구화, 노령화됨에 따라 스마트홈 서비스 플랫폼에 대한 활용도가 증가될 것으로 전망됩니다.

 이러한 우호적인 시장환경에서 당사가 생산하고 있는 주요제품은 크게 일반배선기구류, 스마트배선기구류, 배선용차단기류, 누전차단기류, 마그네트류, 일반분전반, 스마트분전반으로 분류되어 판매되고 있습니다. 일반배선기구, 스마트배선기구, 누전차단기, 일반분전반, 스마트분전반의 주요 목표시장은 건설업체입니다. 주로 사용되는 분야는 주택, 아파트, 빌라, 원룸 등에 설치되 주요 시장의 상당 부분이 건설업체와 관련이 있습니다. 건설 주택경기와 밀접한 관계를 가지고 있는 당사의 제품은 건설업체의 입찰 또는 수의계약으로 수주되며 동종 거래처와의 치열한 원가 경쟁력이 향후 미래의 매출 실적과 복리후생에 중대한 쟁점이기에 당사는 끊임없는 원가 경쟁력 확보와 수익성 개선활동으로 전사원이 혼연일체되어 건설업체와의 입찰에 참여하여 당사가 바라는 목표시장과 거래를 지속시켜 나가고 있습니다.

 당사의 제품인 스마트 배선기구는 주거의 신문화를 창출하는 조명스위치와 에너지 저감제품인 대기전력 자동차단 콘센트(흐르는 유휴 전류를 차단), 대기전력 스위치 등이 큰 호평을 받고 있으며, 스마트 분전반은 당사의 거래처인 아이콘트롤스에 납품하여 현대산업개발에 납품되고 있습니다. 향후 스마트 분전반을 현대산업개발 외에 타 건설사로 영업력을 집중하여 고부가가치를 창출할 것입니다.

 배선용차단기와 마그네트류의 주요 목표시장은 시판 영업으로 주로 산업용으로 많이 활용되고 있으며 틈새시장을 공략하여 전국 대리점망을 확충하고 있습니다. 동종업계의 제품보다 저렴한 원가 경쟁력 제품으로 고품질의 제품과 양질의 서비스로 고객으로부터 신뢰받는 제일의 제품을 인식시키고 있습니다.

 당사의 주요 제품들이 찾아가야 할 곳은 국내건설업체와 산업기기업체입니다. 현재 거래처인 경동보일러, 귀뚜라미보일러에 납품하고 있으며 향후 더 많은 산업기기 업체를 발굴하여 매출 증대를 지속시키고자 합니다.

(2) 수요 변동요인

 당사의 주요제품은 건설사의 아파트 분양수요에 따라 변화합니다. 배선기구의 최대 수요처인 아파트 분양시장이 정부의 집값 안정화 정책과 성숙기에 접어들어 수요 둔화가 우려되었으나, 일반배선기구가 스마트홈 시스템으로 변화되면서 시장규모가 확대되는 추세입니다.

 급속도로 발전한 정보기술(IT)은 건설업계도 바꾸어 놓았습니다. 차별화된 아파트를 선보이려는 건설업체의 경쟁은 입지적 장점을 넘어 아파트 자체의 경쟁력을 키우는데 공을 들이고 있습니다. 최근 아파트는 구조와 조경 등의 차별화를 넘어 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT), 빅데이트 등 첨단 기술이 적용된 스마트홈으로 변화되고 있어 시장규모는 지속적으로 커질 것으로 예상됩니다.

(3) 규제 환경

 현재 국내 건축물의 전기설비는 대한전기협회에서 발행한 전기설비 내선규정을 기준으로 건축되고 있으며, 전기제품은 전기용품 안전관리법에 의거하여 적합한 전기제품을 사용하도록 하고 있습니다. 이에따라 전기설비 내선규정 및 전기용품 안전관리법 등을 기준으로 LH주택공사에서 전문 시방서가 작성이 되며, 건설사는 LH주택공사 전문시방서를 기준으로 각각 건설사의 시방서가 작성이 됩니다.

 당사는 각각의 건설사가 요구하는 품질, 원가, 납기를 충족시킬 수 있는 조건으로 건설사에 입찰을 하며, 이 입찰을 위하여 ISO 및 KS 등 다양한 인증을 취득하고 있습니다. 당사의 내수제품은 현장마다 내용이 크게 다르지는 않지만 각 건설사별 시방서를 기준으로 제품을 생산, 납품하고 있습니다. 당사의 차단기 및 배선기구 등 전기제품은 전기용품 안전관리법에 의거 KS인증을 취득하여 생산, 납품하고 있으며, 네트워크는 각 건설사의 사양요구서(성능평가서)를 기준으로 생산, 납품하고 있습니다.

ㆍ전기용품 안전관리법

 전기용품 안전관리법은 총 35개의 조항으로 분류되며, 크게 2가지의 목적을 가지고 있습니다.

가) 전기용품의 제조판매 등을 규제함으로서 불량 전기용품에 의한 위험이나 전기재해 및 사고를 방지할 목적으로 한다.
나) 자가용 전기설비 설치자는 전기용품 안전관리법에 의한 기술기준에 적합한 KS규격 및 전자마크가 있는 전기용품 이외에는 사용해서는 안된다.

ㆍ전기설비 내선규정
 전기설비 기술기준은 전기설비의 안전성능에 대한 최소한의 기술기준이며, 내선규정(대한전기협회 발행)은 기술기준의 내용 중 난해한 표현으로 되어 있거나 또는 입법기술상 추상적인 표현으로 되어 있는 조항에 대하여 기술기준의 기술형식에 구애받지 않고, 기술기준에 정해진 취지를 살려 알기 쉽도록 표현하고 있습니다.

ㆍISO 인증
 International Organization for Standardization, International Standardization Organization의 약어로서 표준화(Standardization)를 위한 국제 위원회입니다. 각종 분야의 제품/서비스의 국제적 교류를 용이하게 하고, 상호 협력을 증진시키는 것을 목적으로 하는 인증입니다. 당사는 2003년에 ISO 9001, 2005년에 ISO 14001, 2017년에 ISO 22301을 취득하였습니다.

가) ISO 9001
 제품 및 서비스에 이르는 전 생산 과정에 걸친 품질보증 체계를 의미합니다. 즉 제품 및 서비스 자체에 대한 품질인증이 아니라 제품을 생산ㆍ공급하는 품질경영시스템을 평가하여 인증하는 것입니다. 공급자 측이 제3자 인증기관의 객관적ㆍ독립적인 평가를 통해 인증받음으로써 구매자와 조직에게 신뢰감을 제공할 수 있는 인증입니다.

나) ISO 14001
 국제표준화기구(ISO) 기술위원회(TC 207)에서 제정한 환경경영체제에 관한 국제표준인 'ISO 14000 시리즈' 중 하나입니다. 국제표준인 'ISO 14000 시리즈'에는 환경경영체제(ISO 14001), 환경감사(ISO 14010 Series), 환경라벨링(ISO 14020 Series), 환경성과평가(ISO 14030 Series), 전과정평가(ISO 14040)등의 환경경영 규격시리즈가 있는데, 이중 'ISO 14001'가 가장 중요하게 여겨지고 있습니다. 하나의 조직(기업 등)이 ISO 14001 인증을 받는다는 것은 그 조직이 ISO 14001 규격의 요건에 근거하여, 환경경영을 기업경영의 방침으로 삼고 구체적인 목표와 세부목표를 정한 뒤 이를 달성하기 위하여 조직, 절차 등을 규정하고 인적, 물적자원을 효율적으로 배분하여 조직적으로 관리하는 체제를 갖추고 지속적인 환경개선을 이루어 나가고 있다는 것을 의미합니다.

다) ISO 22301
 기업의 중단적 사고가 발생했을 때 조직이 이에 대한 방어, 발생가능성 감축, 대비, 대응 및 복구를 하도록 훨씬 더 복원력이 있는 사회에 공헌하는 것을 목적으로 합니다. 표준에서 정의한 비즈니스 연속성이란 비즈니스 중단적 사고 이후에 사전에 규정된 수용 가능 수준에서 제품 또는 서비스 공급을 지속할 수 있는 조직의 능력을 말하며, 비즈니스 연속성 경영은 조직에 대한 잠재적 위협과 그 위협이 실제로 발생할 경우 야기될 수 있는 비즈니스 운영 위협에 대한 영향을 파악하고 조직의 명성, 브랜드 및 가치창조 활동을 보호하는 효과적인 대응능력을 갖고 조직 회복력을 구축하는 프레임워크를 제공하는 총체적 관리 프로세스를 뜻합니다. ISO 22301은 모든 종류의 산업에 걸쳐 어떤 규모의 기업에도 적용가능하며, 어떠한 환경에서도 지체없이 작동할 수 있는 능력을 갖추고 있는 능력을 갖추고 있는 기업을 뜻하는 것이므로 글로벌기업에 적합합니다.

(4) 시장규모 추이 및 전망

 IoT 및 AI를 기반을 둔 스마트홈 시스템은 향후 더욱 발전되어 보급이 될 예정입니다. 이는 지난 2020년 1월 7일부터 10일까지 라스베이거스에서 열린 CES2020 (Consumer Electronics Show)에서도 찾아볼 수 있습니다. 이번 CES2020을 관통했던 핵심 키워드는‘데이터를 기반으로 하는 스마트 사회’ 이었습니다. 기존 사물인터넷(IoT)이 5G 통신을 통해 초(秒)연결로 발전하고, 이를 통해 수집된 빅데이터를 AI가 실시간으로 분석해 다양한 서비스를 창출하는 사물인터넷의 시대를 여는 것입니다.

 이와 같이 스마트홈이나 스마트오피스, 스마트모빌리티, 스마트시티 등의 데이터 기반의 스마트사회가 구축될 수 있으며, 특히 이번 CES2020의 주목할 부분은 AI가 소비자 제품 및 서비스에도 적용, 실시간으로 데이터 수집 및 분석이 가능해졌다는 점입니다. AI가 가정에 장착되면서 지금까지의 스마트홈에서 한층더 업그레이드된 스마트홈으로 발전하여 스마트홈 시장은 더욱 커질것으로 전망됩니다. 이에 따라 미래에는 단독 주거형태의 스마트홈을 넘어선 광범위한 스마트시티로 발전이 되어 보다 적용되는 시장이 넓어질 것으로 전망됩니다.

 또한 인터넷ㆍ모바일 분야가 포화상태에 이르면서, 글로벌 기업들이 스마트홈 분야를 새로운 수익 창출 가능 신사업 영역으로 판단하여 투자 확대 중입니다. 구글은 네스트랩스를 인수한 뒤 IoT 운영체제 ‘브릴로’ 프리뷰 버전을 공개하였고, 애플은 홈킷(Home Kit)을 위한 전용앱(Home)을 제공하였습니다.

 글로벌 조사기관인 Markets and Markets에 따르면 세계 스마트홈 시장규모는 2014년 397.2억 달러에서 2016년 549.7억 달러로 증가했으며, 연평균 14.85%씩 증가하여 2023년에는 1,379.1억 달러에 달할 전망입니다.

[14~23년 스마트홈 세계 시장규모 추정] (단위:억달러)

구 분
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
CARG

시장규모

397.2

469.7

549.7

641.5

748.9

856.4

981.4

1106.5

1242.8

1379.1

14.85%

출처 : Smart Home Market, MaketsandMarkets(2017), 한국신용정보원(2018)

 국내 스마트홈의 시장 참여자는 가전사, 홈넷사, 통신사, 건설사 등 다양한 참여자가 존재하며, 복잡한 이해관계 속에서 시장지배세력이 부재하고 참여자 간 전략적 제휴를 통해 시장 점유 및 사업을 확장해 나가고 있습니다. 한국스마트홈산업협회에서 시행한 연구 보고서에 따르면, 스마트홈에 대한 인지도는 응답자 중 75%가 들어본 적이 있는 것으로 조사되었으며, 응답자 중 68%가 현재 스마트홈 서비스를 이용하고 있는 것으로 조사되었습니다.

 [스마트홈 인지도(좌) 및 이용현황(우)]

스마트홈 인지도 및 이용현황.jpg
스마트홈 인지도 및 이용현황

출처 : 한국스마트홈산업협외, ‘2018년 국내 스마트홈 산업 동향조사 보고서’, NICE평가정보 재구성

 2017년 스마트홈 산업 기업들의 스마트홈 사업 매출(내수+수출) 규모는 55조 7,726억원으로 추정하고 있으며, 2018년에는 2017년 대비 13% 증가한 63조 102억원의 시장규모를 형성한 것으로 조사되었으며, 2019년에는 약 71조 1,378억원의 시장을 형성할 것으로 전망하고 있습니다.

[17~25년 스마트홈 내수 시장규모 추정] (단위:억원)

구분
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

내수

149,613

170,186

189,464

209,311

228,908

248,460

267,983

287,485

306,969

전체
(내수+수출)

557,726

630,102

711,378

786,426

862,923

939,376

1,015,799

1,092,200

1,168,585

 스마트홈 내수 산업만을 고려할 시, 2017년 기준 약 14조 9,613억원의 시장을 형성하고 있으며, 2025년에는 30조 6,969억원의 시장을 형성할 것으로 전망됩니다. 한국스마트홈산업협회에서는 5G 네트워크 기술의 급속한 발전, IoT환경의 확산 등의 요인에 따라 스마트홈 산업의 꾸준한 성정이 가능한 것으로 분석하고 있습니다.

 실제로 최근 분양되는 공동주택에는 스마트홈 및 IoT시스템이 필수적으로 적용되고 있으며, 조명, 에너지관리, 가전제품, 보안, 냉난방, 홈 엔터테인먼트 등을 비롯한 다양한 장치가 네트워크와 연결되어 주거환경의 가치를 높여 나가고 있습니다.

 당사의 경우 기업부설 기술연구소를 통하여 TFT LCD, 그래픽 사용자 인터페이스를 탑재한 차세대 스마트배선기구 개발에 주력하고 있으며, 사용자 생활패턴, 세대전력 사용패턴을 인식하고, 예측정보를 제공하는 전력관리 시스템개발을 위한 관련기술 확보를 준비 중입니다. 각종 센서기술을 적용한 음성인식, 인체감지, 조도조절 등이 가능한 통합스위치를 선보일 예정입니다.

 이처럼 스마트홈의 도입에 따라 배선기기의 부가가치도 높아져 IoT배선기구는 일반배선기구에 비해 약 15배의 가격을 형성하고 있습니다.

 [일반 배선기구, 스마트 배선기구, IoT 배선기구 가격대]

배선기구의 가격대형성.jpg
배선기구의 가격대형성

(5) 경기변동과의 관계 및 계절성

 스마트 분전반 및 스마트 배선기구는 주택산업과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 주택산업은 국내경제의 경기 변동에 받기 때문에 국내경제의 경기 변동에 영향을 받는다고 할 수 있습니다. 하지만 스마트 분전반과 스마트 배선기구는 스마트홈 및 IoT시대에 부합하는 전력관리시스템으로 에너지 저감정책과 맞물리면서 건설사마다 주택건설에 반영되기 때문에 지속적으로 성장할 것으로 예측되고 있습니다.

 또한 주택산업에 적용되는 당사의 주제품(스마트 배선기구 등)은 주택내부에 설치되는 전기공급장치 및 조명제어제품으로 수주계약은 계절적인 요인을 받을 수 있으나, 당사의 제품은 실내공사가 마무리되는 시점에 설치되므로 크게 계절적 요인에는 영향을 거의 받지 않고 있습니다. 또한 기기산업에 적용되는 제품(저압차단기 및 마그네트 등)도 겨울에는 보일러, 여름에는 에어컨 등 여름상품과 겨울상품 모두에 소요되기 때문에 계절적인 요인에 영향을 거의 받지 않습니다.

(6) 진입의 난이도 및 경쟁상황

가) 진입의 난이도

 당사는 건설사와 유통업체 등을 상대로 영업활동을 영위하고 있으며, 건설사에는 배선기구, 스마트스위치, 주택용 분전 등의 주력제품을 공급하고, 유통업체에는 배선기구, 계전기 등을 공급하고 있습니다.

 배선기구 자체의 진입 난이도는 높지 않으나, 높은 품질과 가격경쟁력을 가지는 제품을 생산할 수 있는 품질환경과 생산방식이 높은 진입장벽으로 작용됩니다. 신 생산방식(셀)과 조립자동화를 통하여 원가경쟁력과 고품질 제품을 생산함으로서 외국계 기업들의 국내시장 진출이 힘겨운 현실입니다. 과거 저가 외국산 제품들이 시장을 형성한 때도 있었지만 품질의 문제점으로 철회된 사례가 많았습니다.

 또한 당사의 주력사업인 스마트 배선기구와 스마트 분전반은 중소기업 특성상 적합업종으로 그 부가가치를 창출할 수 있는 제품입니다. 다만 대기업에서는 다소 작지만 중소기업에서는 막대한 투자와 시간이 소요되는 진입장벽이 있어 국내의 신규 경쟁사가 진입하기에는 어려운 상황입니다.

나) 경쟁상황

 현재 당사가 영위하는 사업에는 국내의 크고 작은 다수의 업체가 시장경쟁에 진출해 있습니다. 당사가 직접적으로 영위 중인 산업의 시장 규모는 5,200억원 수준으로 파악되며, 당사의 점유율은 약 28% 정도로 업계에서 상위권으로 판단됩니다.

(단위: 백만원, %)

구 분
2019년
2018년
2017년

매출액
점유율
매출액
점유율
매출액
점유율

제일전기공업(주)
146,148
27.93%
128,270
24.45%
123,228
23.89%

타 사
377,141
72.07%
396,270
75.55%
392,512
76.11%

합 계
523,289
100.00%
524,540
100.00%
515,740
100.00%

(7) 경쟁 우위 사항

가) 고가시장의 급속한 팽창에 따른 R&D강화 및 선도적 제품 출시

 4차 산업혁명의 영향에 따른 스마트홈 기술의 발전으로 가정에서 다양한 IoT제품이 출시되고 있는 상황입니다. 최근 건설되는 공동주택은 스마트 배선기구 및 지능형 분전반을 통해 가전, 조명, 보안, 냉난방 등을 비롯한 다양한 장치들이 네트워크와 연동되는 스마트홈시스템이 적용되고 있습니다. 특히 조명제어 및 에너지 모니터링 등의 에너지절감시스템이 필수적으로 채택되고 있습니다.

 스마트홈 시장 개화에 맞추어 당사는 건설사와 긴밀한 협조체제를 구축하여 건설사의 요구에 부합하는 스마트배전반을 출시에 주력하여 아파트 배선기구를 선도하는 기업으로 자리하고 있으며, 이를 바탕으로 매년 수주를 향상시키고 있습니다. 당사의 R&D부문은 스마트홈시대에 부합되는 세대 전력관리시스템으로 교류전원 중 일부를 직류전원으로 전환하여 조명제어, 콘센트제어, 난방제어, 환기제어, 회로 모니터링, 실시간 동작상태확인, 누적데이터 조회 등 다양한 기능을 수행할 수 있고 전기에너지 사용량을 모니터링하고 절감할 수 있는 시스템을 출시하고 있습니다.

 아파트에 스펙인하는 품목으로 IoT콘센트, 디밍스위치, 생활정보기, 스마트분전반 등이 있으며, 스마트분전반은 I’PARK에 스펙인을 하여 35,000세대 수주를 완료하였으며 다른 건설사도 확대할 계획입니다. 최근 저가 아파트 등을 건설하는 LH공사도 스마트분전반 개발 및 고급디자인 적용의 필요함을 인식하고 현장 중심의 활용도 높은 디자인 발굴을 위한 공모전을 개최하였으며 전시회를 통해 디자인을 전파하여 LH공사 아파트에 적용이 될 예정임을 소개하였는데, 제일전기공업은 공모전에 우수상을 수상하여 향후 LH공사의 아파트에 스마트배전반을 수주할 가능성이 매우 높아졌습니다.

 정부의 ‘에너지 절약 설계기준’ 등에 따라 공동주택 “대기전력 차단 콘센트” 30%이상 설치가 의무화되었으며 최근 서민아파트 공급하는 LH공사도 스마트 배선기구 및 지능형 분전반을 확대하기로 결정하였으며 프리미엄급 시장의 확대에 따른 지속적인 R&D로 프리미엄 제품 출시로 시장을 선도할 계획입니다. 당사는 2018년 분양세대수 기준 당사의 수주비율은 매우 높은 것으로 판단됩니다.

구 분

2017년

2018년

증감율

국내116개 주요 건설사 분양세대수

652,071

554,136

(99,935)

당사 수주 세대수

200,297

222,871

22,574

점유율

30.6%

40.2%

9.6%

출처: 당사

나) 저가시장 집중
 당사는 신규 아파트 건설 영업에 집중하다보니 빌라, 주택 등의 저가시장에 대한 영업은 활성화가 되지 못한 상황이었습니다. 그러나 2017년부터 저가시장에 대한 영업의 중요성을 인식하고 시장판매 활성화에 집중하기로 하면서 저가시장에 가성비 높은 제품인 디아트, 디아트플러스, 다온시리즈를 개발/출시를 시작하였으며, 출시한 제품이 경쟁사보다 품질, 가격, 디자인 등에서 좋은 호응을 받아 시장을 선점해가고 있습니다.

다) 원가절감 (가격경쟁력)

 치열해지는 입찰시장에 대응하여 타사대비 공정 자동화 및 단순화로 지속적인 원가절감 계획이 수립되어 있으며, 누전차단기 공정라인, 배선기구류 공정라인, 분전반 공정라인의 자동화를 전개하여 생산성을 높이고 있습니다. 또한 PCB ASSY 회로설계 및 전자부품 공유, CC30혁신팀(원가절감팀)의 구성으로 원가절감 및 수익성을 개선하고 있습니다.

2. 주요 제품 등에 관한 사항

가. 주요 제품 등의 현황

(단위: 백만원)

구분
2020년 상반기
(제41기 상반기)
2019년
(제40기)
2018년
(제39기)
2017년
(제38기)
비 고

매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율

배선기구
일반배선기구
477
0.61
810
0.55
833
0.65
811
0.66
-

스마트배선기구
14,869
19.10
28,671
19.62
27,905
21.76
27,734
22.51
-

차단기
배선차단기
1,177
1.51
2,971
2.03
2,761
2.15
2,810
2.28
-

누전차단기
2,394
3.08
6,432
4.40
5,501
4.29
3,764
3.05
-

분전반
일반분전반
4,020
5.16
9,037
6.18
11,671
9.10
7,875
6.39
-

스마트분전반
11,688
15.01
8,718
5.97
-
-
-
-
-

PCB ASSY등 (수출)
28,366
36.44
63,125
43.19
53,707
41.87
55,080
44.70
-

마그네트
481
0.62
1,066
0.73
1,222
0.95
1,307
1.06
-

기타제품
428
0.55
974
0.67
1,058
0.82
293
0.24
-

상 품
13,952
17.92
24,344
16.66
23,612
18.41
23,554
19.11
-

합 계
77,852
100.00
146,148
100.00
128,270
100.00
123,228
100.00
-

나. 주요 제품 등의 가격변동 추이

(단위: 원, 달러 / 개)

구분
2020년 상반기
(제41기 상반기)
2019년
(제40기)
2018년
(제39기)
2017년
(제38기)

배선기구
일반배선기구
내수(원)
15,213

20,422

20,657

26,437

수출(달러)
-

1.91

1.95

1.91

스마트배선기구
내수(원)
18,762

22,742

25,689

26,845

수출(달러)
-

-

-

-

차단기
배선차단기
내수(원)
11,001

9,212

10,638

13,191

수출(달러)
-

-

-

-

누전차단기
내수(원)
5,107

4,642

5,361

6,955

수출(달러)
25.76

25.66

27.61

23.78

분전반
일반분전반
내수(원)
37,947

31,986

26,955

23,068

수출(달러)
-

-

-

-

스마트분전반
내수(원)
46,595

1,292,850

-

-

수출(달러)
-

-

-

-

PCB ASSY등 (수출)
내수(원)
-

-

-

-

수출(달러)
4.33

4.33

4.33

5.36

마그네트
내수(원)
7,053

7,792

7,946

7,417

수출(달러)
-

-

-

-

기타제품
내수(원)
-

-

-

-

수출(달러)
-

8.44

9.14

12.64

주1) 품목별 단가는 품목별 매출액을 매출수량으로 나누어 산출하였습니다.
주2) 품목별로 제품 스펙이 상이하여 연도별 판매단가의 차이가 존재합니다.

3. 주요 원재료에 관한 사항

가. 매입현황

(단위: 백만원, 천달러)

매입유형
품 목
구분
2020년 상반기
(제41기 상반기)
2019년
(제40기)
2018년
(제39기)
2017년
(제38기)

원재료

IC S AD8314 ACPZ-RL7

(수출용 IC RF DETECT)

국내

-

-

-

-

수입

2,913
(2,417)

5,039
(4,252)

3,101
(2,769)

5,175
(4,475)

소계

2,913
(2,417)

5,039
(4,252)

3,101
(2,769)

5,175
(4,475)

IC MCU 8BIT STM8L151K4U6

(수출용 MCU_비메모리반도체)

국내

-

-

-

-

수입

1,699
(1,406)

3,619
(2,942)

2,395
(2,153)

729
(618)

소계

1,699
(1,406)

3,619
(2,942)

2,395
(2,153)

729
(618)

AFGF ADVANCED CT ASSY

(수출용 TRANSFORMER)

국내

-

-

-

-

수입

1,055
(872)

3,004
(2,631)

1,536
(1,426)

353
(301)

소계

1,055
(872)

3,004
(2,631)

1,536
(1,426)

353
(301)

ANOVA SOLENOID 0.474“PIN

(수출용 SOLENOID)

국내

922

2,125

1,828

1,313

수입

-

-

-

-

소계

922

2,125

1,828

1,313

대기2+조명1 전열 (LED)NEW

국내

100

1,136

625

371

수입

-

-

-

-

소계

100

1,136

625

371

APU-15 15A30AM 쌍단자

국내

198

577

981

306

수입

-

-

-

-

소계

198

577

981

306

기타

국내

19,450

57,827

52,721

51,505

수입

20,302
(16,780)

27,500
(24,083)

22,460
(20,020)

24,702
(21,543)

소계

39,752
(16,780)

85,327
(24,083)

75,181
(20,020)

76,207
(21,543)

소계

국내

20,670

61,665

56,155

53,495

수입

25,969
(21,475)

39,162
(33,908)

29,492
(26,368)

30,959
(26,937)

소계

46,639
(21,475)

100,827
(33,908)

85,647
(26,368)

84,454
(26,937)

저장품
기타

국내

217

500

443

446

수입

-

-

-

-

소계

217

500

443

446

상품
기타

국내

9,956

19,817

18,531

17,883

수입

-

-

-

-

소계

9,956

19,817

18,531

17,883

합 계

국내

30,843

81,982

75,129

71,824

수입

25,969
(21,475)

39,162
(33,908)

29,492
(26,368)

30,959
(26,937)

소계

56,812

121,145

104,621

102,783

4. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산실적

(단위: 개, 백만원)

구 분
2020년 상반기 (제41기)
2019년 (제40기)
2018년 (제39기)
2017년 (제38기)

Capa
실적
가동율
Capa
실적
가동율
Capa
실적
가동율
Capa
실적
가동율

배선기구
일반배선기구
270,000
179,690
67%
550,000
386,032
70%
370,000
260,017
70%
670,000
458,364
68%

스마트배선기구
1,100,000
759,666
69%
2,400,000
1,658,466
69%
1,750,000
1,200,404
69%
1,600,000
1,066,132
67%

차단기
배선차단기
150,000
96,908
65%
480,000
326,747
68%
400,000
269,378
67%
310000
213433
69%

누전차단기
730,000
497,396
68%
2,200,000
1,517,511
69%
1,600,000
1,103,826
69%
900,000
617,012
69%

분전반
일반분전반
160,000
103,169
64%
400,000
271,854
68%
650,000
434,036
67%
550,000
371,892
68%

스마트분전반
13,500
9,352
69%
26,000
18,038
69%
-
-
-
-
-
-

PCB ASSY등 (수출)
11,500,000
7,735,492
67%
20,500,000
13,902,514
68%
15,000,000
10,487,637
70%
12,500,000
8,659,921
69%

마그네트
100,000
65,235
65%
200,000
137,212
69%
240,000
163,590
68%
300,000
201,096
67%

기타제품
-
-
-
1,700,000
1,182,680
70%
1,000,000
702,010
70%
210,000
146,015
70%

나. 생산설비에 관한 사항

(단위: 백만원)

자산별
기초가액
당기증감
당기상각
기말가액
비고

증가
감소

토지
10,943
-
-
-
10,943
-

건물
5,342
-
-
85
5,257
-

구축물
188
51
-
7
232
-

기계장치
5,713
1,313
-
514
6,512
-

공구기구
3,712
691
-
367
4,036
-

비품
161
5
-
46
120
-

차량운반구
85
30
-
31
84
-

5. 매출에 관한 사항

가. 매출개요

(단위: 백만원)

구 분
품 목
2020년 상반기
(제41기 상반기)
2019년
(제40기)
2018년
(제39기)
2017년
(제38기)

제 품
배선기구
일반배선기구
477
810
833
811

스마트배선기구
14,869
28,671
27,905
27,734

차단기
배선차단기
1,177
2,971
2,761
2,810

누전차단기
2,394
6,432
5,501
3,764

분전반
일반분전반
4,020
9,037
11,671
7,875

스마트분전반
11,688
8,718
-
-

PCB ASSY등 (수출)
28,366
63,125
53,707
55,080

마그네트
481
1,066
1,222
1,307

기타제품매출
428
974
1,058
293

상 품
13,952
24,344
23,612
23,554

합 계
77,852
146,148
128,270
123,228

나. 매출실적

(단위: 개, 백만원, 천달러)

구 분
품 목
2020년 상반기
(제41기 상반기)
2019년
(제40기)
2018년
(제39기)
2017년
(제38기)

수량
금액
수량
금액
수량
금액
수량
금액

제 품
배선기구
일반배선기구
수출
-
-

-

-

-

-

-

-

내수
31,355
477

39,642

810

40,334

833

30,694

811

소계
31,355
477

39,642

810

40,334

833

30,694

811

스마트배선기구
수출
-
-

-

-

-

-

-

-

내수
792,507
14,869

1,265,326

28,671

1,094,277

27,905

1,021,677

27,734

소계
792,507
14,869

1,265,326

28,671

1,094,277

27,905

1,021,677

27,734

차단기
배선차단기
수출
-
-

-

-

-

-

-

-

내수
106,988
1,177

322,535

2,971

259,584

2,761

213,059

2,810

소계
106,988
1,177

322,535

2,971

259,584

2,761

213,059

2,810

누전차단기
수출
-
-

-

-

-

-

-

-

내수
468,737
2,394

1,385,465

6,432

1,026,120

5,501

541,132

3,764

소계
468,737
2,394

1,385,465

6,432

1,026,120

5,501

541,132

3,764

분전반
일반분전반
수출
-
-

-

-

-

-

-

-

내수
105,937
4,020

282,515

9,037

432,969

11,671

341,385

7,875

소계
105,937
4,020

282,515

9,037

432,969

11,671

341,385

7,875

스마트분전반
수출
-
-

-

-

-

-

-

-

내수
250,842
11,688

207,387

8,718

-

-

-

-

소계
250,842
11,688

207,387

8,718

-

-

-

-

PCB ASSY등 (수출)
수출
7,766,379
28,366
(23,808)

13,193,663

63,125

(56,978)

11,012,798

53,707

(48,310)

8,911,564

55,080

(48,679)

내수
-
-

-

-

-

-

-

-

소계
7,766,379
28,366
(23,808)

13,193,663

63,125

(56,978)

11,012,798

53,707

(48,310)

8,911,564

55,080

(48,679)

마그네트
수출
-
-

-

-

-

-

-

-

내수
68,200
481

136,797

1,066

153,752

1,222

176,135

1,307

소계
68,200
481

136,797

1,066

153,752

1,222

176,135

1,307

기타 제품매출
수출
-
-

-

-

-

-

-

-

내수
-
428

-

974

-

1,058

-

293

소계
-
428

-

974

-

1,058

-

293

상 품
수출
-
-

-

-

-

-

-

-

내수
10,302,759
13,952

18,345,726

24,344

15,770,756

23,612

14,965,009

23,554

소계
10,302,759
13,952

18,345,726

24,344

15,770,756

23,612

14,965,009

23,554

합 계
수출
7,766,379
28,366
(23,808)

13,193,663

63,125

(56,978)

11,012,798

53,707

(48,310)

8,911,564

55,080

(48,679)

내수
12,127,325
49,486

21,985,393

83,023

18,777,792

74,563

17,289,091

68,148

소계
19,893,704
77,852

35,179,056

146,148

29,790,590

128,270

26,200,655

123,228

다. 주요 매출처 등 현황

(단위: 백만원)

구 분
품 목
매 출 처
2020년 상반기
(제41기 상반기)
2019년
(제40기)
2018년
(제39기)
2017년
(제38기)

금액
금액
금액
금액

제 품
배선기구
일반배선기구
국내
(주)흙
448

647

696

690

기타
29

163

137

121

수출
-
-

-

-

-

소 계
477

810

833

811

스마트배선기구
국내
포스코아이씨티(주)
3,605
3,511
2,879
1,719

지에스건설(주)
2,703
4,528
1,430
-

태형이엠씨(주)
1,685
2,247
1,542
983

HDC아이콘트롤스(주)
400
2,947
5,830
6,226

기타
6,476

15,438

16,224

18,806

수출
-
-

-

-

-

소 계
14,869

28,671

27,905

27,734

차단기
배선차단기
국내
대양전기공업(주)
238
433
70
119

남영기전(주)
225
490
450
406

기타
714

2,048

2,241

2,285

수출
-
-

-

-

-

소 계
1,177

2,971

2,761

2,810

누전차단기
국내
남양기전(주)
118
453
292
71

창덕전기(주)
108
444
303
179

(주)다람정보
47
756
1,009
524

기타
2,121

4,779

3,897

2,990

수출
-
-

-

-

-

소 계
2,394

6,432

5,501

3,764

분전반
일반분전반
국내
지에스건설(주)
1,391
1,059
1,314
17

(주)다람정보
1,039
1,600
1,377
746

(주)제일이엔씨
374
495
597
792

제이원통상(주)
106
604
1,341
-

기타
1,110

5,279

7,042

6,320

수출
-
-

-

-

-

소 계
4,020

9,037

11,671

7,875

스마트분전반
국내
HDC아이콘트롤스(주)
8,937

5,564

-

-

(주)다원이앤씨
2,430

2,998

-

-

기타
321

156

-

-

수출
-
-

-

-

-

소 계
11,688

8,718

-

-

PCB ASSY등 (수출)
국내
-

-

-

-

수출
EATON
26,432
(22,202)

60,451

(54,564)

50,560

(45,479)

50,435

(44,573)

TESSY
391
(325)

764

(689)

518

(466)

931

(823)

TECO
326
(272)

935

(844)

522

(470)

537

(475)

기타
1,217
(1,009)

183

(166)

1,593

(1,433)

2,410

(2,130)

소 계
28,366
(23,808)

63,125

(56,978)

53,707

(48,310)

55,080

(48,679)

마그네트
국내
(주)귀뚜라미
78

110

132

135

오현상사
65

88

88

118

남영기전(주)
26

76

91

86

기타
312

792

911

968

수출
-
-

-

-

-

소 계
481

1,066

1,222

1,307

기타 제품
국내
기타
428

974

1,058

293

수출
-
-

-

-

-

소 계
428

974

1,058

293

상 품
국내
HDC아이콘트롤스(주)
1,302
1,604
619
743

지에스건설(주)
1,168
1,166
497
48

(주)다람정보
723
2,004
2,257
1,295

제이원통상
530
1,349
2,121
-

(주)필이앤지
469
719
1,189
942

(주)우람
438
888
517
1,363

기타
9,322

16,614

16,412

19,163

수출
-
-

-

-

-

소 계
13,952

24,344

23,612

23,554

합 계
국 내
49,486

83,023

74,563

68,148

수 출
28,366
(23,808)

63,125

(56,978)

53,707

(48,310)

55,080

(48,679)

소 계
77,852

146,148

128,270

123,228

라. 판매경로와 방법

(단위: 백만원, 천달러)

매출

유형

품 목

구분

판매경로

판매경로별 매출액

(2020년 상반기)

비중

판매경로별 매출액

(2019년)

비중

제품

매출

일반 배선기구

국내

직접 판매

11
0.01

19

0.01

간접 판매

466
0.60

791

0.54

스마트 배선기구

국내

직접 판매

4,479
5.75

8,637

5.91

간접 판매

10,390
13.35

20,034

13.71

배선 차단

국내

직접 판매

9
0.01

22

0.00

간접 판매

1,168
1.50

2,949

2.02

누전 차단

국내

직접 판매

65
0.08

174

0.12

간접 판매

2,329
2.99

6,258

4.28

일반 분전반

국내

직접 판매

694
0.89

1,560

1.07

간접 판매

3,326
4.27

7,477

5.12

스마트 분전반

국내

직접 판매

-
-

-

-

간접 판매

11,688
15.01

8,718

5.97

PCB Assy

등

수출

직접 판매

28,366(23,808)
36.44

63,125(56,978)

43.19

간접 판매

-
-

-

-

마그네트

국내

직접 판매

100
0.13

221

0.15

간접 판매

381
0.49

845

0.58

기타 제품 매출

국내

직접 판매

428
0.55

974

0.67

간접 판매

-
-

-

-

수출

직접 판매

-
-

-

-

간접 판매

-
-

-

-

상품매출

국내

직접 판매

1,392
1.79

2,429

1.66

간접 판매

12,560
16.13

21,915

15.00

매출 합계

국내

직접 판매

7,178
9.22

14,036

9.61

간접 판매

42,308
54.34

68,987

47.20

수출

직접 판매

28,366(23,808)
36.44

63,125(56,978)

43.19

간접 판매

-
-

-

-

주1) 판매경로별 매출액은 2019년 매출액이며, 수출금액의 미달러화는 괄호안에 표시하였습니다.

주2)

1. 직접판매

건설업체의 입찰계약으로 국내는 GS건설, 포스코건설 등 건설업체에 직접으로 공급되는 판매경로 입니다. 수출 또한 미국 EATON사로부터 주문, 수주받아 직접 공급하고 있습니다.

2. 간접판매

국내 건설사에 수의계약으로 체결된 계약금액을 대리점을 경유하여 건설사에 공급되며 대리점 또한 자체 수의계약으로 체결된 공급계약 내용을 바탕으로 당사에 수주의뢰하여 건설사 및 전기공사업체에 공급하고 있습니다. 당사의 전국 대리점은 270여개로 관리되고 있습니다.

마. 판매전략

제품군

목표시장

세부전략

배선

기구

건설사

- 시장트랜드에 맞춘 디자인 다양화로 고객 접근

- 경쟁력있는 제품런칭 (원가경쟁력 확보)

- 건설사와 긴밀한 협조체제를 구축하여 건설사에 부합하는 제품개발

- 원천기술 우위 확보를 통한 건설회사 점유율 확대

- 상품기획력 강화(1군 건설사에서 요구하는 디자인에 대응하기 위한 팀구성)

대리점

- 시판용 배선기구 모델 강화

- 품종 다양화

- 가격 경쟁력 확보

- 시장 다변화

- 기존고객 유대강화 및 신규시장 개척

차단기

건설사

- 제품군 확보를 통한 대응력 강화

- 경쟁력있는 제품(소형ELB)으로 시장을 선도할 수 있는 제품 영업강화 (브랜드인지도 높이기)

대리점

- 누전차단기 동종업계 최저 제조원가 실현

- 회사브랜드 인지도 강화

- 전문화를 통한 영업 및 마케팅 역량강화

- 충성도 높은 대리점 체제 구축

분전반

건설사

- 디자인 고급화로 영업 강화

- 원가 경쟁력 우위 확보

- 핵심기술 확보와 시장을 선점할 수 있는 스마트분전반 출시

대리점

- 원룸, 빌라 인테리어 업체공략이 가능한 제품 구색 런칭

- 경쟁사와 원가 경쟁력 우위 확보

- 대리점 충성도 확보를 통한 연매출 20억 이상 우수대리점 육성

PCB Assy

등

OEM고객

- 설비 투자를 통한 제품 품질 신뢰성 향상, 불량률 0 PPM 달성

- 생산 설비 자동화를 통한 제조 원가 경쟁력 확보

- 부품 수급처 다원화를 통한 부품 구매력 향상 및 재료비 절감

- 위탁창고(Consignment Inventory) 운영을 통한 적시 납품률 100% 달성

- 매출 증대에 따른 단계적 원가 절감 효과를 고객에게 제공, 차기 물량 증대의 원동력 마련

- Eaton 개발 속도에 맞추어 본사 양산 체계 신속 구축하여 고객 요구 사항 만족

6. 수주현황

(단위: 백만원)

연 도
품 목
금 액

2020년
배선기구
일반배선기구

4,929

스마트배선기구

4,485

대기콘센트

2,848

차단기
차단기

509

분전반
주택용분전반

2,974

스마트분전반

12,251

소 계
27,996

2021년
배선기구
일반배선기구

942

스마트배선기구

787

대기콘센트

440

차단기
차단기

15

분전반
주택용분전반

460

스마트분전반

578

소 계

3,222

총 수주현황

64,485

7. 시장위험과 위험관리

 당사가 노출된 주요 시장 위험에는 외환위험, 이자율위험 등이 있으며, 이러한 내용은 첨부된 공시서류인 감사보고서의 주석사항 중 제31항 "금융위험관리" 에 상세하게 기재되어 있으므로 해당 부분을 참조하여 주시기 바랍니다.

8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

9. 경영상의 주요 계약 등

(단위: 천원)

계약상대방
계약체결시기
계약기간
계약목적
계약내용
대금수수방법
계약금액

EATON(C-H)

2019.12.04

2024.12.31

주요 매출처

납품계약

해외T/T입금

442,911,631

포스코ICT

2019.06.03

2020.11.30

주요 매출처

납품계약

현금입금

5,225,531

GS건설

2019.03.05

2020.12.17

주요 매출처

납품계약

현금입금

3,740,374

GS건설

2019.07.30

2021.12.31

주요 매출처

납품계약

현금입금

2,686,988

GS건설

2019.10.11

2022.03.31

주요 매출처

납품계약

현금입금

413,287

GS건설

2018.07.01
2021.12.31
주요 매출처
납품계약
현금입금
1,967,243

GS건설

2018.12.15
2021.12.31
주요 매출처
납품계약
현금입금
2,330,548

GS건설

2019.12.16
2022.12.31
주요 매출처
납품계약
현금입금
1,173,212

GS건설
2020.09.21
2022.12.31
주요 매출처
납품계약
현금입금
929,183

롯데건설
2019.04.19
2021.05.01
주요 매출처
납품계약
현금및어음
3,591,903

10. 연구개발 활동 등

가. 연구개발 담당조직

(1) 연구개발 조직개요

기술연구소 조직도.jpg
기술연구소 조직도

구 분
근무인원
주요업무

기구1팀
12명
일반배선기구, 스마트배선기구, 분전반, 수출품 기구, MCCB, ELCB, 전자접촉기, ODM 개발 등 기구의 설계/개발 및 제품/포장디자인, 카다록, 홍보물에 관한 업무를 수행

전자1팀
11명
스마트배선기구, 수출품회로, 내수품회로, ODM개발 등 HARDWARE 설계/개발에 관한 업무 및 AFCI 선행개발에 관한 업무를 수행

전자2팀
7명
스마트배선기구, IoT선행개발, F/W관리에 대한 업무를 수행

(2) 연구개발인력 구성

(단위: 명)

학력

박사

석사

학사

기타

인원수

0

6

24

2

(3) 주요 연구개발인력 현황

직위

성명

담당

업무

주요경력

주요연구실적(재직시)

소장

황규찬

연구소

총괄

98.02 부산대학교 기계공학

98.09~ 현재 제일전기공업 기술연구소

-MCCB 5OAF 및 100AF 개발

-MCCB 225AF 및 4000AF 개발

-ELCB 30AF, 100AF 개발

연구위원

이준배

HW

연구

개발

96.08 국민대학교대학원 전자공학

96.08~99.06 현대 정보기술 산전연구소

99.06~01.06 현대 콩스버그 마리타임

04.05~06.05 디지아이(주)

06.12~15.06 (주)헤코

18.05~ 현재 제일전기공업 기술연구소

-빌딩 자동화 DDC 보드 개발 참가

-Cord AFCI UL 인증

-산업용 잉크젯 프린터 개발

-전기 자동차 이동형 충전기 개발

-AFCI 차단기 KC 인증

수석

박홍태

기구 연구

개발

99.02 부경대학교 제어기계공학

99.07~현재 제일전기공업 기술연구소

-ROCKER SWITCH 개발

-TAMPER RESISTNAT RECEPTACLE 개발

-GFCI RECEPTACLE 개발

-GFCI MODULE 개발

-전자식스위치 개발

수석

이희봉

SW

연구

개발

02.02 부산대학교대학원 전자공학

02.01~06.08 삼성전자

06.09~09.01 삼성테크윈

09.02~10.04 미리어드테크놀러지

10.07~17.04 S&T모티브

17.05~현재 제일전기공업 기술연구소

-카메라 자동검사 프로그램 제작

-RSE, TNB 차량부품 소프트웨어 개발

-중장비 계기판 MCU/API 소프트웨어개발

-현대자동차 코나 계기판, PSA SVSB 프로젝트

매니저

-네트워크 스위치 소프트웨어 개발

수석

전병권

SW

연구 개발

97.02 홍익대학교대학원 전자공학

97.03~00.10 ㈜아이디테크

00.11~13.02 삼성전자영상디스플레이사업부

19.05~19.11 ELECONTROL CORPORATION

20.03~현재 제일전기공업 기술연구소

-시큐리티 보안 시스템 개발

-THIN CLIENT 및 호텔 CONTROL제품 개발

-제품SW 개발

-GENERAL CONTROLLER 기획 및 개발

책임

허재준

기구
연구

개발

00.02 동의대학교 기계공학

00.11~현재 제일전기공업 기술연구소

-전자접촉기 개발

-대기전력자동차단콘센트 개발

-대기전력자동차단스위치 개발

-온도통합형 네트워크스위치 개발

책임

김성진

기구
연구
개발

02.02 동아대학교 기계공학

02.04~현재 제일전기공업 기술연구소

-배선기구 개발

-세대분전반 개발

-전자식 스위치 기구 개발

-콘센트 안전장치 모듈 개발

책임

정남진

HW

연구

개발

02.02 창원대학교 전자공학

01.07~14.08 한국소니전자 기술연구소

14.12~현재 제일전기공업 기술연구소

-PORTABLE MP3 PLAYER 개발

-착탈식 FLASHMEMORY CARAUDIO 개발

-무선 통신 통합 스위치 개발

책임

김상환

SW

연구

개발

00.02 인제대학교 컴퓨터공학

01.08~14.07 한국소니전자 설계개발부

15.02~현재 제일전기공업 기술연구소

-Portable DVD player 개발

-Laser diode chip의 Final check system개발

-산업용 Camera 개발

-네트워크 스위치 개발

책임

문호석

SW

연구

개발

07.02 창원대학교대학원 컴퓨터공학

00.1~17.05 한국소니전자 설계기술부

17.06~현재 제일전기공업 기술연구소

-외관검사(머신러닝) 알고리즘 연구

-BeamProject 머신러닝을 이용한 화질검사 알고리즘 연구

-DC배전용 전력자동차단기 Firmware개발

-AFCI Firmware개발(시제품)

나. 연구개발 비용

(단위: 천원, %)

구 분

발생

계획

2017년

(제38기)

2018년

(제39기)

2019년

(제40기)

2020년

(제41기)

2021년

(제42기)

2022년

(제43기)

자산

처리

원재료비

-

-

-

-

-

-

기타경비

-

-

-

-

-

-

소 계

-

-

-

-

-

-

비용

처리

제조원가

2,310,590

2,530,969

2,404,825

2,616,904

2,857,506

3,196,559

판관비

-

-

-

-

-

-

합 계

2,310,590

2,530,969

2,404,825

2,616,904

2,857,506

3,196,559

(매출액 대비 비율)

1.88

1.97

1.65

1.63

1.69

1.72

다. 연구개발 실적

(1) 개발 완료 과제

연구과제

연구

기관

주요내용

연구결과 및 기대효과

조명제어, 일괄소등제어스위치

개발

당사

연구소

- 조명 점소등 제어

- 정전용량터치방식 내장

- 홈네트워크 연동제어 기능 내장

- 국내 건설사 및 대리점 납품

- 매출 예상(2020년): 30억

대기전력자동차단

콘센트 개발

당사

연구소

- 대기전력 자동차단, 수동제어 기능이 내장된 전자식콘센트 개발

- 과부하 자동차단기능 내장

- 콘센트 1구, 2구형 개발

- 국내 건설사 및 대리점 납품

- 매출 예상(2020년): 70억

대기전력자동차단

스위치 개발

당사

연구소

- 전열전원 및 전등전원 접속이 가능한 전자식스위치 개발

- 소비전력 측정 및 표시기능 내장

- 콘센트제어, 조명제어 기능 내장

- 홈네트워크 연동제어 기능 내장

- 국내 건설사 및 대리점 납품

- 매출 예상(2020년): 50억

방수형 접속함 개발

당사

연구소

- 차단기의 침수 및 누수에 의한 감전사고 방지를 위한 방수 기술 적용

- IP67등급 적용

- 국내 건설사 및 대리점 납품

- 매출 예상(2020년): 3억

USB 충전 콘센트 개발

당사

연구소

- USB 충전 기능 내장

-정격출력 5V 3A 고속 충전 기능 구현

- 국내 건설사 및 대리점 납품

- 매출 예상(2020년): 2억

에어컨 실외기용 고용량 스위치 개발

당사

연구소

- 에어컨 실외기를 제어할 수 있는 고용량 스위치

- 정격 용량 50A, 정격 개폐 내구성 1만회

- 국내 건설사 및 대리점 납품

- 매출 예상(2020년): 1억

스마트분전반

DC 배전시스템 개발

당사

연구소

- AC배전기기, DC배전기기, HOME-NET 통신기기 설치를 위한 통합시스템 개발

- 공동주택 세대 EPS실 설치를 위한 통합분전반 개발

- 현대산업개발 납품

- 매출 예상(2020년): 100억

GS건설

전자식스위치 개발

당사

연구소

- 대기전력자동차단, 조명제어, 난방제어 기능 내장

- RS-485 통신 연동 기능 내장

- TFT LCD를 통한 소비전력 DISPLAY 기능 내장

- GS건설 납품

- 매출 예상(2020년): 25억

주택용 차단기 개발

당사

연구소

- 주택용차단기 순시동작 메커니즘

개발

- 저비용, 고효율 순시구조 내장

- 국내 건설사 및 대리점 납품

- 매출 예상(2020년): 100억

(2) 개발 진행 중인 과제

연구개발과제

연구

기관

주요내용

결과 및 기대효과

무선통신

전자식스위치 개발

당사

연구소

- 대기전력자동차단, 조명제어, 난방제어 기능 내장

- ZIGBEE 무선통신 연동 기능 내장

- TFT LCD를 통한 소비전력 DISPLAY 기능 내장

-국내 건설사 및 대리점 납품

-매출 예상(2021년): 10억

다기능 생활정보기

개발

당사

연구소

- 일괄소등, 가스차단, 외출설정, 엘리베이터 호출 기능 내장

- 날씨정보, 미세먼지량, 엘리베이터 운행정보 등의 생활정보 제공

- 홈 네트워크 연동제어 기능 내장

-국내 건설사 및 대리점 납품

-매출 예상(2021년): 6억

음성인식제어

전자식스위치 개발

당사

연구소

- 음성인식 기능 내장

- 소비전력 측정 및 표시기능 내장

- 콘센트제어, 조명제어, 난방제어 기능 내장

- 홈네트워크 연동제어 기능 내장

-국내 건설사 및 대리점 납품

-매출 예상(2022년): 6억

FULL TOUCH

전자식스위치 개발

당사

연구소

- TFT COLOR LCD DISPLAY를 통한 사용자 기반 UX/UI 구현

- 조명제어, 콘센트제어 난방제어 기능 내장

- 홈 네트워크 연동기능 내장

-국내 건설사 및 대리점 납품

-매출 예상(2022년): 5억

IoT 콘센트 개발

당사

연구소

- 무선통신기능이 내장된 전자식콘센트 개발

- 대기전력 자동차단, 수동제어 기능이 내장

-- 홈 네트워크 연동기능 내장

-국내 건설사 및 대리점 납품

-매출 예상(2021년): 5억

감성디밍 조명제어

스위치 개발

당사

연구소

- 조명 밝기, 색온도 제어 기능 내장

- 조명 모드별 밝기제어 기능 내장

- 홈네트워크 연동제어 기능 내장

-국내 건설사 및 대리점 납품

-매출 예상(2022년): 5억

롯데건설

전자식스위치 개발

당사

연구소

- 대기전력자동차단, 조명제어, 난방제어 기능 내장

- RS-485 통신 연동 기능 내장

- TFT LCD를 통한 소비전력 DISPLAY 기능 내장

-롯데건설 납품

-매출 예상(2021년): 15억

주택용 차단기

성능 고도화 개발

당사

연구소

- 순시성능 고도화 개발

- 단락성능 고도화 개발

- 저비용, 고효율 순시구조 고도화 개발

-국내 건설사 및 대리점 납품

-매출 예상(2022년): 100억

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 지적재산권 보유현황

[지식재산권 등록 현황]

특허

실용신안

디자인

상표

합계

99

1

12

1

113

번호

구분

내용

권리자

출원일

등록일

적용제품

출원국

1

디자인

스위치

당사

2004.07.07

2005.07.25

스위치

한국

2

상표

제일전기공업주식회사

당사

2005.09.01

2006.05.18

상호

한국

3

특허

누전차단기능을 갖는 2구용 콘센트

당사

2004.09.08

2006.07.28

콘센트

한국

4

특허

셀프테스트 누전차단기

당사

2006.02.20

2007.03.29

누전차단기

한국

5

특허

서지차단 콘센트 및 분전반

당사

2005.06.10

2007.05.04

콘센트

한국

6

특허

방수형 누전차단기

당사

2006.02.09

2007.09.14

방수형 차단기

한국

7

특허

스위치

당사

2007.01.24

2008.05.08

스위치

한국

8

특허

아크 결함 차단기

당사

2007.02.14

2008.06.03

차단기

한국

9

특허

안전장치를 구비한 콘센트

당사

2010.06.07

2012.02.28

콘센트

한국

10

특허

차단기

당사

2010.07.13

2012.11.05

차단기

한국

11

특허

대기전력 차단 시스템 및 대기 전력 차단용 복합 스위치

당사

2010.11.12

2011.05.23

전자식스위치

한국

12

특허

대기 전력 차단용 콘센트

당사

2010.11.12

2011.05.23

전자식콘센트

한국

13

특허

차단기

당사

2012.07.10

2013.10.08

차단기

한국

14

디자인

옥내용 전원스위치

당사

2013.07.15

2014.07.29

스위치

한국

15

디자인

콘센트

당사

2013.07.15

2014.07.29

콘센트

한국

16

특허

스위치

당사

2013.12.02

2015.04.28

스위치

한국

17

특허

마감품질을 위해 높낮이 조절되는 가변형 분전함

당사

2013.08.23

2015.06.30

분전반

한국

18

특허

토글 스위치

당사

2016.03.25

2016.06.13

스위치

한국

19

디자인

배선기구용 스위치

당사

2015.10.15

2016.07.14

스위치

한국

20

특허

대기전력 절감 효과 모니터링을 위한 ~

당사

2014.10.02

2016.11.16

전자식스위치

한국

21

디자인

옥내용 전원스위치

당사

2016.10.25

2017.03.27

스위치

한국

22

디자인

콘센트

당사

2016.10.25

2017.03.27

콘센트

한국

23

실용신안

전원제어장치

당사

2015.03.30

2017.04.17

APU

한국

24

특허

방수형 접속함

당사

2016.07.14

2017.10.13

방수형접속함

한국

25

특허

누전차단장치

당사

2017.07.07

2017.11.02

누전차단기

한국

26

특허

누전차단장치

당사

2017.07.07

2017.11.02

누전차단기

한국

27

특허

일체형 다중스위치

당사

2017.08.21

2017.11.17

스위치

한국

28

특허

일체형 다중스위치

당사

2017.09.11

2017.11.17

스위치

한국

29

특허

부저형 누전차단기

당사

2016.07.28

2017.12.12

누전차단기

한국

30

특허

일체형 다중스위치

당사

2017.08.21

2017.12.12

스위치

한국

31

특허

배선용차단기

당사

2017.08.28

2018.01.08

배선용차단기

한국

32

특허

누전차단기의순시트립장치

당사

2016.09.12

2018.01.19

누전차단기

한국

33

특허

누전차단장치

당사

2017.07.24

2018.02.26

누전차단기

한국

34

특허

누전차단기의순시트립장치

당사

2016.11.29

2018.03.09

누전차단기

한국

35

특허

푸시버튼 스위치

당사

2018.01.25

2018.03.13

스위치

한국

36

특허

새로운 ZCT구조를 적용한 누전차단기

당사

2017.06.15

2018.03.14

누전차단기

한국

37

디자인

스위치

당사

2017.08.17

2018.04.03

스위치

한국

38

특허

순시틔립장치 및 차단기

당사

2016.11.30

2018.04.12

누전차단기

한국

39

특허

누전 표시 장치를 포함하는 차단기

당사

2016.12.02

2018.04.12

누저차단기

한국

40

특허

누전차단장치

당사

2017.07.24

2018.04.13

누전차단기

한국

41

특허

일괄점소등버튼을 구비한 스위치

당사

2017.03.16

2018.04.20

스위치

한국

42

특허

아크소호부구조체

당사

2016.09.06

2018.05.02

차단기

한국

43

특허

순시 트립 장치 및 차단기

당사

2016.11.30

2018.05.03

차단기

한국

44

특허

차단기

당사

2018.01.25

2018.05.03

차단기

한국

45

특허

잠금장치를 구비한 스위치

당사

2017.04.03

2018.05.23

스위치

한국

46

특허

누름 스위치

당사

2017.04.07

2018.05.23

스위치

한국

47

특허

복합핸들스위치

당사

2017.04.14

2018.05.23

스위치

한국

48

특허

접지형 콘센트장치

당사

2018.04.17

2018.05.24

스위치

한국

49

특허

스위치

당사

2018.01.25

2018.05.28

스위치

한국

50

특허

슬라이드 스위치

당사

2017.04.06

2018.06.14

스위치

한국

51

특허

슬라이딩 도어가 구비된 세대 분전반

당사

2016.10.17

2018.07.06

분전반

한국

52

디자인

전자식스위치

당사

2018.01.19

2018.07.17

전자식스위치

한국

53

특허

접지형 콘센트장치

당사

2018.04.17

2018.07.07

콘센트

한국

54

특허

방수용 전선 커넥팅 장치

당사

2018.02.21

2018.07.20

차단기

한국

55

특허

방수용 전선연결장치

당사

2018.02.21

2018.07.20

차단기

한국

56

특허

누전 차단기의 보조스위치

당사

2017.03.17

2018.08.08

차단기

한국

57

특허

방수용 전선연결장치

당사

2018.02.21

2018.08.28

차단기

한국

58

특허

차단기

당사

2018.04.17

2018.08.30

차단기

한국

59

특허

전원제어장치

당사

2017.03.10

2018.12.12

차단기

한국

60

디자인

배선기구용 스위치

당사

2018.11.07

2019.04.17

배선기구

한국

61

디자인

배선기구용 스위치

당사

2018.11.07

2019.04.17

배선기구

한국

62

디자인

배선기구용 스위치

당사

2018.11.07

2019.04.17

배선기구

한국

63

디자인

배선기구용 스위치

당사

2018.11.07

2019.04.17

배선기구

한국

64

특허

가설전기 설치방법

당사

2017.10.11

2019.08.30

콘센트

한국

65

특허

전원 차단 장치

당사

2018.12.26

2019.08.30

차단기

한국

66

특허

DC 전원 자동 절체기

당사

2018.12.26

2019.08.29

DC APU

한국

67

특허

회전형아크런너를 포함하는 차단기

당사

2016.09.06

2019.09.11

차단기

한국

68

특허

순시전력레벨의 시간측정에 기초한 전원차단방법 및 장치

당사

2019.04.01

2019.11.19

아크차단기

한국

69

특허

스위치

당사

2019.09.20

2019.11.26

배선기구

한국

70

특허

접지형 콘센트

당사

2019.09.20

2019.12.17

배선기구

한국

71

특허

전력위상측정과 아크검출에 기초한 전원차단방법과 장치

당사

2019.07.29

2019.12.31

아크차단기

한국

72

특허

회전각도 고정식 분전반 도어장치

당사

2019.09.20

2020.01.29

세대 분전반

한국

73

특허

매립형 복합 콘센트

당사

2019.09.20

2020.02.13

빌트인 콘센트

한국

74

특허

크로스바순시트립형차단기

당사

2019.10.25

2020.03.06

차단기

한국

75

특허

순시션트형 차단기

당사

2019.10.30

2020.03.06

차단기

한국

76

특허

해머링크형 차단기

당사

2019.10.25

2020.03.06

차단기

한국

77

특허

트립핀 회전형 차단기

당사

2019.10.30

2020.03.06

차단기

한국

78

특허

흡인회전형 차단기

당사

2019.11.12

2020.03.09

차단기

한국

79

특허

순시콘텍형 차단기

당사

2019.11.12

2020.03.09

차단기

한국

80

특허

옥스트립바 순시트립형 차단기

당사

2019.11.12

2020.03.09

차단기

한국

81

특허

라인터미널 순시회동형 차단기

당사

2019.11.12

2020.03.09

차단기

한국

82

특허

순시 탄성흡인형 차단기

당사

2019.12.04

2020.03.09

차단기

한국

83

특허

원추형스프링 순시콘텍형 차단기

당사

2019.12.04

2020.03.09

차단기

한국

84

특허

바이메탈순시트립형차단기

당사

2019.12.04

2020.03.09

차단기

한국

85

특허

스프링 순시흡인형 차단기

당사

2019.12.04

2020.03.09

차단기

한국

86

특허

탄성걸림형 결합장치가 구비된 차단기

당사

2019.12.20

2020.04.02

차단기

한국

87

특허

고정격자형 결합장치가 구비된 차단기

당사

2019.12.26

2020.04.02

차단기

한국

88

특허

고정봉형 결합장치가 구비된 차단기

당사

2019.12.26

2020.04.02

차단기

한국

89

특허

링크형 결합장치가 구비된 차단기

당사

2019.12.26

2020.04.02

차단기

한국

90

특허

보우형 결합장치가 구비된 차단기

당사

2019.12.20

2020.05.04

차단기

한국

91

특허

굴곡형 결합장치가 구비된 차단기

당사

2019.12.20

2020.05.04

차단기

한국

92

특허

스프링형 결합장치가 구비된 차단기

당사

2019.12.20

2020.05.04

차단기

한국

93

특허

탄성프레임형 결합장치가 구비된 차단기

당사

2019.12.26

2020.05.04

차단기

한국

94

특허

교차절곡형 결합장치가 구비된 차단기

당사

2020.01.13

2020.06.05

차단기

한국

95

특허

바운스형 결합장치가 구비된 차단기

당사

2020.01.13

2020.06.05

차단기

한국

96

특허

밴드형 결합장치가 구비된 차단기

당사

2020.01.13

2020.06.05

차단기

한국

97

특허

탄성가압형 결합장치가 구비된 차단기

당사

2020.01.13

2020.06.05

차단기

한국

98

특허

평판형 온도감지 차단기

당사

2020.02.07

2020.06.15

차단기

한국

99

특허

절곡가압형온도감지차단기

당사

2020.02.07

2020.06.15

차단기

한국

100

특허

크로스바 가압형 온도감지 차단기

당사

2020.02.07

2020.06.15

차단기

한국

101

특허

열팽창 스프링형 온도감지 차단기

당사

2020.02.07

2020.06.15

차단기

한국

102

특허

트립부가압형 온도감지 차단기

당사

2020.03.12

2020.07.14

차단기

한국

103

특허

하우징부인서트형온도감지 차단기

당사

2020.03.12

2020.07.14

차단기

한국

104

특허

핸들부인서트형 온도감지 차단기

당사

2020.03.12

2020.07.14

차단기

한국

105

특허

트립부걸림형 온도감지 차단기

당사

2020.03.12

2020.08.03

차단기

한국

106

특허

콘텍판부회전형 온도감지 차단기

당사

2020.04.14

2020.08.03

차단기

한국

107

특허

트립바인서트형 온도감지 차단기

당사

2020.04.14

2020.08.03

차단기

한국

108

특허

아마츄어결합형 온도감지 차단기

당사

2020.04.14

2020.08.03

차단기

한국

109

특허

요크결합형온도감지차단기

당사

2020.04.14

2020.08.03

차단기

한국

110

특허

아마츄어관통형 온도감지 차단기

당사

2020.05.12

2020.09.07

차단기

한국

111

특허

아마츄어걸림형 온도감지 차단기

당사

2020.05.12

2020.09.07

차단기

한국

112

특허

아마츄어가압형 온도감지 차단기

당사

2020.05.12

2020.09.07

차단기

한국

113

특허

아마츄어 연동회전형 온도감지 차단기

당사

2020.05.12

2020.09.07

차단기

한국

나. 법규, 정부 규제에 관한 사항

증권신고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.

Ⅲ. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가. 요약 재무상태표

(단위: 백만원)

구분

2020년 반기

(제41기 반기)

2019연도

(제40기)

2018연도

(제39기)

2017연도

(제38기)

회계처리 기준

K-IFRS

K-IFRS

K-IFRS

K-IFRS

감사인(감사의견)

선진회계법인
 (검토)

삼정회계법인
 (적정)

삼정회계법인
 (적정)

신영회계법인
 (적정)

자산총계

110,980

101,400

92,469

89,738

유동자산

61,747

53,862

47,419

50,648

비유동자산

49,233

47,538

45,050

39,089

부채총계

37,395

37,873

41,869

51,385

유동부채

36,686

37,405

38,983

43,541

비유동부채

709

467

2,886

7,844

자본총계

73,585

63,527

50,600

38,353

자본금

4,800

4,800

4,800

4,800

이익잉여금

68,785

58,727

45,800

33,553

부채와 자본총계

110,980

101,400

92,469

89,738

나. 요약 (포괄)손익계산서

(단위: 백만원)

구분

2020년 반기

(제41기 반기)

2019연도

(제40기)

2018연도

(제39기)

2017연도

(제38기)

회계처리 기준

K-IFRS

K-IFRS

K-IFRS

K-IFRS

감사인(감사의견)

선진회계법인
 (검토)

삼정회계법인
 (적정)

삼정회계법인
 (적정)

신영회계법인
 (적정)

매출액

77,852

146,148

128,270

123,228

영업이익

11,585

16,865

14,602

20,406

법인세비용차감전 계속사업이익

12,198

16,642

14,697

18,702

당기순이익

10,059

14,126

12,247

15,250

총포괄손익

10,059

14,126

12,247

15,250

주당순이익

1,048

1,472

1,276

1,589

2. 연결재무제표

증권신고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.

3. 연결재무제표 주석

증권신고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.

4. 재무제표

가. 재무상태표(K-IFRS)

재 무 상 태 표

제 41 기 반기 2020년 6월 30일 현재

제 40 기 2019년 12월 31일 현재

제 39 기 2018년 12월 31일 현재

제 38 기 2017년 12월 31일 현재

제일전기공업주식회사 (단위:원)

구분
2020연도 반기
2019연도
2018연도
2017연도

(제41기 반기)
(제40기)
(제39기)
(제38기)

회계처리기준
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS

자 산

Ⅰ. 유동자산
61,747,175,782
53,862,333,562
47,419,296,925
50,648,702,552

현금및현금성자산
1,118,719,738
469,468,046
1,677,038,574
859,833,236

단기금융자산
1,948,803,697
2,053,240,779
501,065,786
451,040,996

매출채권
30,030,414,829
22,734,518,383
23,359,864,533
26,982,569,419

기타수취채권
77,601,653
109,168,224
183,956,507
52,163,174

재고자산
28,439,074,268
27,611,816,039
20,870,727,323
20,911,868,528

기타유동자산
132,561,597
884,122,091
826,644,202
1,391,227,199

Ⅱ. 비유동자산
49,232,683,812
47,537,776,374
45,050,593,183
39,089,987,518

유형자산
28,453,752,298
27,209,620,242
25,022,800,108
19,333,329,488

무형자산
2,650,727,922
2,263,093,329
1,452,609,284
1,458,737,367

사용권자산
108,824,577
146,078,700
-
-

투자부동산
16,650,483,868
16,751,961,175
16,632,228,758
16,827,280,831

장기금융자산
1,311,077,767
1,034,968,819
1,868,052,653
1,330,737,452

기타비유동수취채권
57,817,380
57,817,380
74,902,380
139,902,380

이연법인세자산
-
74,236,729
-
-

자 산 총 계
110,979,859,594
101,400,109,936
92,469,890,108
89,738,690,070

부 채

Ⅰ. 유동부채
36,685,902,116
37,405,841,496
38,983,755,665
43,541,256,634

매입채무
15,206,938,338
15,024,051,374
16,316,391,000
16,171,015,973

단기금융부채
14,868,200,000
14,971,400,025
18,043,281,430
21,259,277,385

당기법인세부채
1,808,305,621
1,860,271,484
536,589,462
1,171,146,949

기타지급채무
3,260,224,983
3,383,816,093
3,448,168,936
3,543,713,391

기타유동부채
1,510,265,867
2,112,617,360
639,324,837
1,396,102,936

리스부채
31,967,307
53,685,160
-

Ⅱ. 비유동부채
708,601,869
467,517,808
2,885,910,394
7,844,372,548

장기금융부채
-
-
2,062,500,025
7,212,500,017

이연법인세부채
255,510,804
-
380,778,300
200,582,314

기타비유동지급채무
374,751,438
374,751,438
442,632,069
431,290,217

리스부채
78,339,627
92,766,370
-

부 채 총 계
37,394,503,985
37,873,359,304
41,869,666,059
51,385,629,182

자 본

Ⅰ. 자본금
4,800,000,000
4,800,000,000
4,800,000,000
4,800,000,000

Ⅱ. 이익잉여금
68,785,355,609
58,726,750,632
45,800,224,049
33,553,060,888

자 본 총 계
73,585,355,609
63,526,750,632
50,600,224,049
38,353,060,888

부 채 및 자 본 총 계
110,979,859,594
101,400,109,936
92,469,890,108
89,738,690,070

나. 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 41 기 반기 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지

제 40 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 39 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 38 기 2017년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제일전기공업주식회사 (단위:원)

구분
2020연도 반기
2019연도
2018연도
2017연도

(제41기 반기)
(제40기)
(제39기)
(제38기)

회계처리기준
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS

I. 매출액
77,852,155,628
146,148,121,392
128,270,385,671
123,228,171,071

II. 매출원가
61,601,886,384
119,359,936,826
103,843,611,655
93,459,051,436

III. 매출총이익
16,250,269,244
26,788,184,566
24,426,774,016
29,769,119,635

IV. 판매비와관리비
4,665,064,364
9,922,366,431
9,824,695,753
9,362,228,478

V. 영업이익
11,585,204,880
16,865,818,135
14,602,078,263
20,406,891,157

VI. 금융수익
1,133,602,303
1,447,594,352
1,234,975,544
1,440,406,842

VII. 금융비용
763,679,502
1,467,107,533
1,335,313,413
3,512,824,666

VIII. 기타영업외수익
307,608,897
397,857,739
218,619,069
504,951,392

IX. 기타영업외비용
64,908,657
601,362,187
22,734,144
136,995,536

X. 법인세비용차감전순이익
12,197,827,921
16,642,800,506
14,697,625,319
18,702,429,189

XI. 법인세비용
2,139,222,944
2,516,273,923
2,450,462,158
3,451,581,807

XII. 당기순이익
10,058,604,977
14,126,526,583
12,247,163,161
15,250,847,382

XIII. 기타포괄손익
-
-
-
-

XIV. 총포괄이익
10,058,604,977
14,126,526,583
12,247,163,161
15,250,847,382

XV. 주당이익

기본 주당순이익
1,048
1,472
1,276
1,589

희석 주당순이익
1,048
1,472
1,268
1,544

다. 자본변동표

자 본 변 동 표

제 41 기 반기 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지

제 40 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 39 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 38 기 2017년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제일전기공업주식회사 (단위:원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
 손익누계액
이익잉여금
총 계

2017.01.01
4,800,000,000
0
0
0
21,802,213,506
26,602,213,506

배당금의지급
0
0
0
0
(3,500,000,000)
(3,500,000,000)

총포괄손익:

당기순이익
0
0
0
0
15,250,847,382
15,250,847,382

2017.12.31
4,800,000,000
0
0
0
33,553,060,888
38,353,060,888

2018.01.01
4,800,000,000
0
0
0
33,553,060,888
38,353,060,888

총포괄손익:

당기순이익
0
0
0
0
12,247,163,161
12,247,163,161

2018.12.31
4,800,000,000
0
0
0
45,800,224,049
50,600,224,049

2019.01.01
4,800,000,000
0
0
0
45,800,224,049
50,600,224,049

배당금의 지급
0
0
0
0
(1,200,000,000)
(1,200,000,000)

총포괄손익:

당기순이익
0
0
0
0
14,126,526,583
14,126,526,583

2019.12.31
4,800,000,000
0
0
0
58,726,750,632
63,526,750,632

2020.01.01
4,800,000,000
0
0
0
58,726,750,632
63,526,750,632

반기순이익
0
0
0
0
10,058,604,977
10,058,604,977

2020.06.30
4,800,000,000
0
0
0
68,785,355,609
73,585,355,609

라. 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 41 기 반기 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지

제 40 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 39 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 38 기 2017년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제일전기공업주식회사 (단위:원)

구분
2020연도 반기
2019연도
2018연도
2017연도

(제41기 반기)
(제40기)
(제39기)
(제38기)

회계처리기준
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
3,774,962,592
10,919,336,129
17,617,171,585
5,198,964,339

(1) 영업활동에서 창출된 현금흐름
6,032,449,089
12,953,420,206
21,086,512,515
9,055,421,762

가. 당기순이익
10,058,604,977
14,126,526,583
12,247,163,161
15,250,847,382

나. 조정
3,817,723,380
5,371,175,795
4,947,807,201
5,560,394,888

법인세비용
2,139,222,944
2,516,273,923
2,450,462,158
3,451,581,807

감가상각비
1,149,603,025
1,950,503,022
1,603,133,981
1,372,989,557

사용권자산상각비
37,254,123
86,115,300
0
0

무형자산상각비
59,407,097
92,393,632
92,993,508
90,896,076

대손상각비
156,450,549
4,608,683
106,522,319
(15,356,430)

외화환산손실
129,683,873
294,770,221
69,194,494
356,661,319

유형자산처분손실
1,000
54,007
15,989,322
1,000

기타의대손상각비
42,985,535
200,000,000
0
0

당기손익공정가치측정
 금융자산평가손실
47,971,332
10,190,354
52,930,794
0

당기손익공정가치측정
 금융자산평가이익
(15,562,918)
(59,421,183)
(24,790)
(130,449,656)

사채상환손실
0
0
6,708,500
0

유형자산처분이익
0
(35,200,000)
(11,999,000)
(415,000)

사용권자산처분이익
0
(29,672,794)
0
0

기타의대손상각비환입
0
(27,500,000)
0
0

외화환산이익
(99,149,546)
(36,181,491)
(60,504,702)
(114,872,192)

사채상환이익
0
0
0
(234,811,913)

전환권부채평가이익
0
0
0
(163,908,000)

이자비용
169,958,019
413,664,566
632,743,305
955,207,564

이자수익
(101,653)
(9,422,445)
(10,342,688)
(7,129,244)

다. 순운전자본의 변동
(7,843,879,268)
(6,544,282,172)
3,891,542,153
(11,755,820,508)

매출채권의감소(증가)
(7,353,197,449)
330,033,237
3,402,016,796
(7,990,983,627)

재고자산의감소(증가)
(827,258,229)
(6,741,088,716)
41,141,205
(5,040,164,472)

미수금의감소(증가)
0
31,900,000
0
44,920,000

선급금의감소(증가)
127,961,319
(124,412,122)
337,811,884
(1,832,315,275)

선급비용의감소(증가)
58,182,766
(20,891,698)
(16,904,764)
1,453,158

부가세대급금의감소(증가)
565,416,409
(112,174,069)
(186,155,222)
91,100,622

매입채무의증가(감소)
53,203,091
(1,260,224,126)
200,848,904
2,562,513,386

미지급금의증가(감소)
36,636,298
286,232,197
(74,254,065)
370,568,523

선수금의증가(감소)
(23,752,176)
71,954,780
(68,865,484)
86,068,495

예수금의증가(감소)
(90,973,100)
99,737,750
(253,813,190)
(392,295,670)

부가세예수금의증가(감소)
163,623,150
0
0
0

이연수익의증가(감소)
(651,249,367)
1,301,599,993
(434,099,425)
943,809

미지급비용의증가(감소)
121,328,020
(546,949,398)
769,315,514
134,870,543

임대보증금의증가(감소)
(50,000,000)
140,000,000
202,500,000
247,500,000

임차보증금의감소(증가)
26,200,000
0
(28,000,000)
(40,000,000)

(2) 이자의 수취
5,468,224
9,660,728
9,029,355
7,569,403

(3) 이자의 지급
(401,513,447)
(396,140,745)
(573,546,626)
(744,889,146)

(4) 법인세의 납부
(1,861,441,274)
(1,647,604,060)
(2,904,823,659)
(3,119,137,680)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(2,986,366,279)
(5,704,721,817)
(8,361,505,795)
(4,111,304,942)

단기금융자산의감소
650,000,000
770,000,000
720,000,000
720,000,000

단기금융자산의증가
(560,000,000)
(720,000,000)
(720,000,000)
(720,000,000)

단기대여금의감소
0
36,850,000
16,000,000
24,000,000

단기대여금의증가
0
0
(5,080,000)
0

보증금의 감소
0
63,000,000
0
0

보증금의 증가
0
(56,615,000)
0
0

장기금융자산의감소
0
0
25,754,005
0

장기금융자산의증가
(294,080,280)
(719,863,200)
(666,000,000)
(686,000,000)

선급금의증가
0
0
(1,004,797,575)
0

유형자산의취득
(2,488,258,774)
(4,262,040,000)
(6,686,199,750)
(2,890,967,228)

유형자산의처분
0
133,500,000
13,993,900
417,000

투자부동산의취득
0
(76,251,580)
0
(291,108,314)

무형자산의취득
(548,572,680)
(902,877,677)
(55,176,375)
(267,646,400)

무형자산의처분
254,545,455
0
0
0

사용권자산의 처분
0
29,575,640
0
0

Ⅲ. 재무활동으로 인한 순현금흐름
(139,344,621)
(6,422,184,840)
(8,438,462,554)
(982,076,660)

단기차입금의 증가
18,515,100,000
55,247,773,000
64,252,294,438
75,085,628,000

단기차입금의 감소
(17,555,800,000)
(54,232,154,438)
(67,940,757,000)
(73,151,038,000)

유동성장기차입금의 상환
(1,062,500,025)
(5,149,999,992)
(2,749,999,992)
(2,749,999,996)

장기차입금의 차입
0
0
0
4,000,000,000

장기차입금의 상환
0
(1,000,000,000)
0
(666,666,664)

전환사채의 상환
0
0
(2,000,000,000)
(2,000,000,000)

전환사채의 발행
0
0
0
2,000,000,000

리스부채의 상환
(36,144,596)
(87,803,410)
0
0

배당금의 지급
0
(1,200,000,000)
0
(3,500,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산에대한
 환율변동효과
0
0
2,012
0

Ⅴ. 현금및현금성자산의증가(감소)
649,251,692
(1,207,570,528)
817,205,338
105,582,737

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산
469,468,046
1,677,038,574
859,833,236
754,250,499

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
1,118,719,738
469,468,046
1,677,038,574
859,833,236

5. 재무제표 주석

제 41기 반기 2020년 01월 01일부터 2020년 06월 30일까지

제 40기 반기 2019년 01월 01일부터 2019년 06월 30일까지

제일전기공업주식회사

1. 회사의 개요
제일전기공업주식회사(이하 '당사')는 1955년 11월에 설립되어 1980년 8월에 주식회사로 전환한 후 약 200여종의 KS마크와 70여종의 UL 및 CSA마크를 획득한 전기배선기구의 제조판매를 주요사업으로 하고 있으며, 1992년 12월 28일 당사의 상호를 제일유기화학공업주식회사에서
현재의 제일전기공업주식회사로 변경하였습니다.당사의 소재지는 부산광역시 사하구 을숙도대로 555 이며, 당반기말 현재 자본금은 4,800,000천원이며, 주주현황은 다음과 같습니다.

주주명
주식수(주)
지분율(%)
비고

강동욱
6,253,644
65.20
대표이사

강민주
960,000
10.00
특수관계인

강민석
960,000
10.00
특수관계인

한화-인커스 플러스 제1호

신기술사업투자조합

961,240
10.00
-

2016 KIF EnU M&A

세컨더리 ICT 투자조합

232,558
2.40
-

하나금융투자(주)
232,558
2.40
-

합 계
9,600,000
100.00

2. 재무제표 작성기준
당사의 반기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석은 직전 연차보고기간말 후 발생한 당사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.

(1) 측정기준

재무제표는 아래에서 열거하고 있는 재무상태표의 주요 항목들을 제외하고는 역사적원가를 기준으로 작성되었습니다. 

- 당기손익 공정가치 측정 금융자산

(2) 기능통화와 표시통화

당사의

재무제표는 당사의 영업활동이 이루어지는 주된 경제환경의 통화인 기능통화로 작성되고 있습니다. 당사의

재무제표는 당사의 기능통화 및 표시통화인 대한민국의 통화(원화, KRW)로 작성하여 보고하고 있습니다.

(3) 추정과 판단
1) 경영진의 판단 및 가정과 추정의 불확실성

한국채택국제회계기준에서는 재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간 말 현재 자산, 부채
및 수익, 비용
의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다. 

추정치와 추정에 대한 기본 가정은 지속적으로 검토되고 있으며, 회계추정의 변경은 추정이 변경된 기간과 미래 영향을 받을 기간 동안 인식되고 있습니다. 

다음

보고기간
이내에 중요한 조정이 발생할 수 있는 유의한 위험이 있는 가정과 추정의 불확실성에 대한 정보는 다음의 주석사항에 포함되어 있습니다.

-
주석
24
:

이
연
법인세의 측정
- 주석 25 : 리스부채의 측정

2) 공정가치 측정

당사의 회계정책과 공시사항은 다수의 금융 및 비금융자산과 부채에 대해 공정가치 측정이 요구되고 있습니다. 당사는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 

자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 당사는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가 기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.

수준 1 : 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격 
수준 2 : 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측 가능한 투입변수 
수준 3 : 자산이나 부채에 대한 관측 가능하지 않은 투입변수 

공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 아래 주석에 포함되어 있습니다.
- 주석 30 : 금융상품

3. 유의적인 회계정책
당사는 다음에서 설명하고 있는 사항을 제외하고, 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차재무제표를 작성할 때에 적용한 것과 동일한 회계정책을 적용하고 있습니다. 다음에서 설명하고 있는 회계정책의 변경사항은 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차재무제표에도 반영될 것입니다.

(1) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' (개정) - 사업의 정의
기업회계기준서 제1103호의 개정사항에는 활동과 자산의 집합이 사업의 정의를 충족하기 위해서는 적어도 투입물과 산출물을 창출하거나 산출물의 창출에 기여할 수 있는 실질적인 과정을 포함해야 한다는 점이 명시되어 있습니다. 또한 산출물을 창출하는 데 필요한 투입물과 과정을 모두 포함하지 않더라도 사업이 존재할 수 있음을 분명히 했습니다. 동 개정사항이 당사의 반기재무제표에 미치는 영향은 없습니다.

(2) 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시', 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정' (개정) - 이자율지표 개혁
기업회계기준서 제1109호 및 제1039호에 대한 이 개정사항은 이자율지표 개혁으로 직접적인 영향을 받는 모든 위험회피관계에 적용할 수 있도록 예외규정을 제공합니다. 만약, 이자율지표 개혁이 위험회피대상항목이나 위험회피수단의 이자율지표에 기초한 현금흐름의 시기 또는 금액에 대한 불확실성을 발생시키는 경우에 위험회피관계가 영향을 받습니다. 동 개정사항이 당사의 반기재무제표에 미치는 영향은 없습니다.

(3) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시', 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' (개정) - 중요성의 정의
이 개정은 중요성에 대한 새로운 정의를 제시합니다. 새 정의에 따르면, '특정 보고기업에 대한 재무정보를 제공하는 일반목적재무제표에 정보를 누락하거나 잘못 기재하거나 불분명하게 하여, 이를 기초로 내리는 주요 이용자의 의사결정에 영향을 줄 것으로 합리적으로 예상할 수 있다면 그 정보는 중요' 합니다. 

이 개정은 중요성이 재무제표의 맥락에서 개별적으로 또는 다른 정보와 결합하여 정보의 성격이나 크기에 따라 결정되는 것을 명확히 합니다. 정보의 왜곡표시가 주된 정보이용자들의 의사결정에 영향을 미칠 것이 합리적으로 예상된다면 그 정보는 중요합니다. 동 개정사항이 당사의 요약반기재무제표에 미치는 영향은 없습니다.

(4) 재무보고를 위한 개념체계 (2018)
개념체계는 회계기준이 아니며, 개념체계의 어떠한 내용도 회계기준이나 그 요구사항에 우선하지 않습니다. 개념체계의 목적은 회계기준위원회가 한국채택국제회계기준을 제ㆍ개정하는 데 도움을 주며, 적용할 회계기준이 없는 경우에 재무제표 작성자가 일관된 회계정책을 개발하는 데 도움을 줍니다. 또한 모든 이해관계자가 회계기준을 이해하고 해석하는 데 도움을 줍니다. 

이 개념체계 개정은 일부 새로운 개념을 포함하고 있으며, 자산과 부채의 정의와 인식기준의 변경을 제시하고, 일부 중요한 개념을 명확히 합니다. 동 개정사항이 당사의 반기재무제표에 미치는 영향은 없습니다.

(5) 기업회계기준서 제1116호 '리스'(개정) - 코로나바이러스감염증-19('코로나19') 관련 임차료 면제ㆍ할인ㆍ유예('임차료 할인 등')
기업회계기준서 제1116호의 개정사항은 '코로나19'의 세계적 유행의 직접적인 결과로 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있는 실무적 간편법을제공합니다. 이러한 임차료 할인 등은 실무적 간편법의 적용요건을 충족하여야 하며,실무적 간편법을 선택한 리스이용자는 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리하여야 합니다. 동 개정사항은 2020년 6월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 소급하여 적용하되 조기 적용할 수 있습니다. 동 개정사항이 당사의 반기재무제표에 미치는 영향은 없습니다.

4. 현금및현금성자산

당반기말과 전기말 현재 현금및현금성자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분
당반기말
전기말

현금시재액
18,148
16,377

보통예금
1,100,571
453,091

합 계
1,118,719
469,468

5
.

장ㆍ단기금
융자산

당반기말과 전기말 현재
장ㆍ단기금
융자산
의 상세 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분
당반기말
전기말

유동
비유동
유동
비유동

상각후원가측정금융자산
150,000
4,500
450,000
4,500

당기손익-공정가치측정금융자산
1,798,804
1,306,578
1,603,241
1,030,469

합 계
1,948,804
1,311,078
2,053,241
1,034,969

6

.

사용이 제한된 금융상품

당반기말과 전기말 현재 사용이 제한된 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

계정과목
금융기관
제한내용
당반기말
전기말

단기금융자산
국민은행
질권설정
50,000
50,000

장기금융자산
농협은행 외
당좌개설보증금
4,500
4,500

합 계
54,500
54,500

7. 매출채권 및 기타수취채권
(1) 당반기말과 전기말 현재 매출채권 및 기타수취채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분
당반기말
전기말

유동
비유동
유동
비유동

매출채권:

매출채권
30,516,064
-
23,063,717
-

대손충당금
(485,649)
-
(329,199)
-

소 계
30,030,415
-
22,734,518
-

기타수취채권:

미수수익
101
-
5,468
-

보증금
77,500
57,817
103,700
57,817

소 계
77,601
57,817
109,168
57,817

합 계
30,108,016
57,817
22,843,686
57,817

(2) 당반기와 전반기 중 매출채권 및 기타수취채권의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분
당반기
전반기

매출채권
기타채권
매출채권
기타채권

기초금액
329,199
-
324,390
27,500

대손상각비
156,450
-
19,607
-

제각채권의 회수
-
-
200
-

기말금액
485,649
-
344,197
27,500

당사의 대손충당금은 가중평균채무불이행률에 따라 산정되었습니다.

8. 재고자산
당반기말과 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분
당반기말
전기말

취득원가
평가손실
충당금
장부금액
취득원가
평가손실
충당금
장부금액

상품
1,651,078
(4,824)
1,646,254
2,712,493
(52,331)
2,660,162

제품
16,408,064
(19,697)
16,388,367
19,132,075
(131,065)
19,001,010

재공품
5,396,342
-
5,396,342
2,303,118
(43,655)
2,259,463

원재료
4,401,373
(308,060)
4,093,313
3,911,962
(602,076)
3,309,886

저장품
60,145
-
60,145
47,409
-
47,409

미착품
854,653
-
854,653
333,886
-
333,886

합 계
28,771,655
(332,581)
28,439,074
28,440,943
(829,127)
27,611,816

당사는 제조 후 경과기간 등에 따른 재고자산 손상율의 추정반영을 통해 당반기 중 496,546천원의 재고자산평가손실환입(전기: 570,741천원 손실)을 매출원가에서 조정하였습니다.

9. 기타유동자산
당반기말과 전기말 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분
당반기말
전기말

선급금
313,098
441,060

손상차손누계액
(200,000)
(200,000)

선급비용
19,464
77,646

부가세대급금
-
565,416

합 계
132,562
884,122

10. 유형자산

(1) 당반기와 전반기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

① 당반기

(단위:천원)

구 분
기초금액
취득
처 분
대체(*)
감가상각비
기말금액

토지
10,942,738
-
-
-
-
10,942,738

건물
5,342,175
-
-
-
(84,765)
5,257,410

구축물
188,661
50,800
-
-
(6,969)
232,492

기계장치
5,705,747
909,260
-
403,530
(512,573)
6,505,964

차량운반구
60,109
30,183
-
-
(30,760)
59,532

공구와기구
3,712,149
277,488
-
413,792
(367,112)
4,036,317

기타유형자산
187,547
4,840
(1)
-
(45,946)
146,440

건설중인자산
1,070,494
1,215,687
-
(1,013,322)
-
1,272,859

합 계
27,209,620
2,488,258
(1)
(196,000)
(1,048,125)
28,453,752

(*) 당반기 대체액 중 196,000천원은 무형자산으로 대체되었습니다.

② 전반기

(단위:천원)

구 분
기초금액
취득
처 분
대체
감가상각비
기말금액

토지
10,942,738
-
-
-
-
10,942,738

건물
5,498,534
-
-
-
(84,423)
5,414,111

구축물
174,441
-
-
-
(5,286)
169,155

기계장치
4,622,744
602,250
-
-
(406,212)
4,818,782

차량운반구
84,833
-
-
-
(13,667)
71,166

공구기구
2,866,983
550,650
-
-
(265,862)
3,151,771

기타유형자산
209,896
73,044
(54)
-
(49,703)
233,183

건설중인자산
622,631
911,796
-
-
-
1,534,427

합 계
25,022,800
2,137,740
(54)
-
(825,153)
26,335,333

(2) 담보제공자산
당반기말 현재 장부금액 29,068,243천원의
유형자산 및 투자부동산이 은행 차입금에 대한 담보로 제공되어 있습
니다
(주
석 14참조).

11. 투자부동산
(1) 당반기와 전반기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다.

① 당반기

(단위:천원)

구 분
토 지
건 물
합 계

기초금액
9,274,167
7,477,794
16,751,961

감가상각비
-
(101,477)
(101,477)

기말금액
9,274,167
7,376,317
16,650,484

② 전반기

(단위:천원)

구 분
토 지
건 물
합 계

기초금액
9,274,167
7,358,062
16,632,229

감가상각비
-
(97,526)
(97,526)

기말금액
9,274,167
7,260,536
16,534,703

(2) 당반기와 전반기 중 투자부동산과 관련하여 인식한 임대수익은
각각 413,233천 원 및 315,359천원
입니다.

(3) 당반기말 현재 투자부동산의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분
당반기말

장부금액
16,650,484

공정가치(*)
19,790,085

(*) 투자부동산의 공정가치는 평가 대상 투자부동산의 소재 지역에서 최근에 유사한 부동산을 평가한 경험이 있고 전문적 자격이 있는 독립된 평가기관에서 측정한 가치에 따라 결정되었습니다.

12. 무형자산
당반기와 전반기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

① 당반기

(단위:천원)

구 분
기 초
취 득
처 분
대 체(*)
상 각
기 말

산업재산권
120,405
85,088
-
-
(32,617)
172,876

개발비
80,377
-
-
-
(19,740)
60,637

회원권
2,062,311
351,485
(297,531)
-
-
2,116,265

소프트웨어
-
112,000
-
196,000
(7,050)
300,950

합 계
2,263,093
548,573
(297,531)
196,000
(59,407)
2,650,728

(*) 당반기 대체액 196,000천원은 유형자산에서 대체되었습니다.

② 전반기

(단위:천원)

구 분
기 초
취 득
대 체
상 각
기 말

산업재산권
145,241
1,242
-
(25,676)
120,807

개발비
119,857
-
-
(19,740)
100,117

회원권
1,187,511
-
-
-
1,187,511

합 계
1,452,609
1,242
-
(45,416)
1,408,435

13. 매입채무 및 기타지급채무

당반기말과 전기말 현재 매입채무 및 기타지급채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

계정과목
구 분
당반기말
전기말

유동
비유동
유동
비유동

매입채무
매입채무
15,206,938
-
15,024,051
-

기타지급채무
미지급금
1,793,332
-
1,756,696
-

미지급비용
1,021,893
174,751
1,132,120
174,751

임대보증금
445,000
200,000
495,000
200,000

합 계
18,467,163
374,751
18,407,867
374,751

14.
장ㆍ단기금
융부채

(1) 당반기말과 전기말 현재
장ㆍ단기금
융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분
당반기말
전기말

유동
비유동
유동
비유동

단기차입금
14,868,200
-
13,908,900
-

장기차입금
-
-
1,062,500
-

합 계
14,868,200
-
14,971,400
-

(2) 당반기말과 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

차 입 처
차입금종류
연이자율(%)
당반기말
전기말

국민은행
일반자금대출
1.70~2.07
9,400,000
9,400,000

농협은행
1.39
2,200,000
2,200,000

신한은행
무역금융
2.55
268,200
308,900

농협은행
1.90~2.52
3,000,000
2,000,000

합 계
14,868,200
13,908,900

(3) 당반기말과 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

차입금종류
금융기관
연이자율(%)
당반기말
전기말

일반자금차입
국민은행
-
-
1,062,500

소 계
-
1,062,500

차감 : 유동성장기차입금
-
(1,062,500)

합 계
-
-

(4) 당반기말 현재 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

담보제공자산
장부금액
담보설정금액
차입금
담보권자

건물 및 토지
29,225,134
1,400,000
268,200
신한은행

7,250,000
5,200,000
농협은행

14,400,000
9,400,000
국민은행(*1)

100,000
100,000
임대보증금(*2)

(*1) 담보설정금액 상 USD 6,000,000의 수출환어음매입약정 한도에 대한 담보설정액이 포함되어 있습니다.
(*2) 임대보증금에 대해 담보설정되어 있는 내역입니다.

(5) 당반기말 현재 차입금의 상환일정은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분
1년 이내
1~5년 이내
합 계

차입금
14,868,200
-
14,868,200

(6) 당반기 및 전기 중 신규로 차입하거나 상환된 차입금 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분
당반기
전기

기초
14,971,400
20,105,781

신규차입
18,515,100
55,247,773

상환
(18,618,300)
(60,382,154)

기말
14,868,200
14,971,400

15. 기타유동부채

당반기말과 전기말 현재 기타유동부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분
당반기말
전기말

선수금
125,025
148,778

예수금
65,510
156,483

부가세예수금
163,623
-

이연수익
1,156,107
1,807,357

합 계
1,510,265
2,112,618

16
. 종업원급여
당반기와 전반기 중 비용으로 인식된 종업원급여의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분
당반기
전반기

급여
5,320,208
5,102,461

확정기여형퇴직급여
588,968
847,115

복리후생비
780,895
607,906

합 계
6,690,071
6,557,482

17.
자본금
당반기말과 전기말 현재 자본금 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분
당반기말
전기말

발행할주식수
50,000,000주
50,000,000주

발행주식수
9,600,000주
9,600,000주

주당액면금액
0.5
0.5

자본금
4,800,000
4,800,000

18. 이익잉여금
(1) 당반기말과 전기말 현재 이익잉여금 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분
당반기말
전기말

이익준비금(*)
1,094,000
1,094,000

미처분이익잉여금
67,691,356
57,632,751

합 계
68,785,356
58,726,751

(*) 상법상의 규정에 따라 납입자본의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을
이익준비금으로
적립하고
있습니다. 동 이익준비금은 현금배당의 재원으로 사용될 수 없으며, 자본전입 또는 결손보전을 위해서만 사용될 수 있습니다.

(2) 당반기와 전기 중 이익잉여금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분
당반기
전기

기초금액
58,726,751
45,800,224

당기순이익
10,058,605
14,126,527

배당금지급
-
(1,200,000)

기말금액
68,785,356
58,726,751

19. 매출액
(1) 당반기와 전반기 중 매출액 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분
당반기
전반기

제품매출
63,472,093
58,522,079

상품매출
13,952,166
11,859,205

기타매출
427,897
315,359

합 계
77,852,156
70,696,643

(2) 고객과의 계약
① 수익의 원천
당반기와 전반기 당사의 수익은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분
당반기
전반기

고객과의 계약에서 생기는 수익
77,852,156
70,696,643

② 수익의 구분
당반기와 전반기 중 당사가 고객과의 계약에서 인식한 범주별 수익은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분
당반기
전반기

지역별 수익

대한민국
49,505,631
39,545,143

미국
27,501,632
30,612,128

기타
844,893
539,372

합 계
77,852,156
70,696,643

(3) 주요 고객에 대한 정보
당사의 당반기 및 전반기 재화의 판매 등으로 인한 매출액에는 당사의 매출의 10% 이상을 차지하는 주요고객이 1개 업체가 존재하며, 이에 대한 매출액은 각각 24,842,440천원 및 30,413,430천원입니다.

20. 판매비와 관리비
당반기와 전반기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분
당반기
전반기

급여
1,979,276
1,850,148

퇴직급여
242,087
434,036

복리후생비
332,983
249,682

여비교통비
123,021
137,895

교육훈련비
29,984
37,955

통신비
26,891
28,454

수도광열비
5,439
6,959

세금과공과
93,798
93,597

감가상각비
131,803
115,215

무형자산상각비
59,407
45,416

수선비
6,780
14,516

보험료
49,300
61,095

접대비
208,628
267,795

광고선전비
109,749
59,364

임차료
6,795
10,722

운반비
393,169
402,186

대손상각비
156,450
19,607

차량관리비
113,160
112,210

소모품비
63,637
85,659

도서인쇄비
8,214
9,681

지급수수료
476,879
653,754

사용권감가상각비
37,254
-

인력개발비
6,900
-

잡비
3,460
7,347

합 계
4,665,064
4,703,293

21. 비용의 성격별 분류
당반기와 전반기 중 발생한 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분
당반기
전반기

재고자산의 변동
(827,258)
(1,483,789)

재고자산 매입액
54,709,990
52,930,507

종업원급여
6,690,071
6,557,482

감가상각비
1,149,602
922,679

사용권자산상각비
37,254
-

무형자산상각비
59,407
45,416

지급수수료
579,824
811,328

소모품비
545,377
631,364

운반비
394,577
404,192

세금과공과
243,331
231,022

기타
2,684,776
2,166,259

합 계(*)
66,266,951
63,216,460

(*) 매출원가와 판매비와관리비의 합계입니다.

22. 기타영업외수익ㆍ비용
당반기와 전반기 중 발생한 기타영업외수익ㆍ비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분
당반기
전반기

기타영업외수익:

잡이익
307,609
185,564

합 계
307,609
185,564

기타영업외비용:

유형자산처분손실
1
54

무형자산처분손실
42,986
-

기부금
21,900
21,560

잡손실
22
433

합 계
64,909
22,047

23. 금융상품 범주별 수익ㆍ비용
당반기와 전반기 중 발생한 금융상품의 범주별 수익ㆍ비용 내역은 다음과 같습니다.
① 당반기

(단위:천원)

구 분
당기손익공정가치
측정 금융자산
상각후원가측정
금융자산
상각후원가측정
금융부채
합계

판매비와관리비:

대손상각비
-
156,450
-
156,450

금융수익:

이자수익
-
2,267
-
2,267

외환차익
-
904,706
111,917
1,016,623

외화환산이익
-
68,269
30,880
99,149

당기손익공정가치측정
 금융자산평가이익
15,563
-
-
15,563

소 계
15,563
975,242
142,797
1,133,602

금융비용:

이자비용
-
-
169,957
169,957

외환차손
-
78,599
337,468
416,067

외화환산손실
-
125,649
4,035
129,684

당기손익공정가치측정
 금융자산평가손실
47,971
-
-
47,971

소 계
47,971
204,248
511,460
763,679

② 전반기

구 분
당기손익공정가치
측정 금융자산
상각후원가측정
금융자산
상각후원가측정
금융부채
합계

판매비와관리비:

대손상각비
-
19,607
-
19,607

금융수익:

이자수익
-
2,573
-
2,573

외환차익
-
506,341
43,879
550,220

소 계
-
508,914
43,879
552,793

금융비용:

이자비용
-
239,448
-
239,448

외환차손
-
71,247
135,976
207,223

소 계
-
310,695
135,976
446,671

24. 법인세비용
법인세비용은 당기법인세비용에서 과거기간 당기법인세에 대하여 당반기에 인식한 조정사항, 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용 및 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용을 조정하여 산출하였습니다. 당반기 법인세비용의평균유효세율은 17.54%입니다.

25. 리스

(1) 리스이용자
당사가 리스이용자인 리스에 관련된 정보는 다음과 같습니다.

① 사용권자산
가. 당반기말

(단위:천원)

구분
건물
차량
합계

2020년 1월 1일 잔액
6,302
139,777
146,079

감가상각비
(3,883)
(33,372)
(37,255)

2020년 6월 30일 잔액
2,419
106,405
108,824

나. 전기말

(단위:천원)

구분
건물
차량
합계

2019년 1월 1일 잔액
25,058
49,601
74,659

감가상각비
(18,756)
(67,359)
(86,115)

사용권자산 추가
-
169,905
169,905

사용권자산 매각
-
(12,370)
(12,370)

2019년 12월 31일 잔액
6,302
139,777
146,079

② 당기손익으로 인식한 금액
가. 당반기

(단위:천원)

구분
금액

리스부채에 대한 이자비용
3,394

단기리스와 관련된 비용
6,950

합 계
10,344

나. 전기

(단위:천원)

구분
금액

리스부채에 대한 이자비용
2,158

단기리스와 관련된 비용
36,617

소액자산 리스 중 단기리스를 제외한 리스에 관련된 비용
24,177

합 계
62,952

③ 현금흐름표에 인식한 금액

(단위:천원)

구분
당반기
전기

리스의 총 현금유출
39,539
148,597

(2) 리스제공자
당사는 투자부동산을 리스로 제공하고 있습니다. 이러한 리스의 경우에 자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분이 이전되지 않기 때문에 당사는 관련 리스를 운용리스로 분류하고 있습니다(주석 11참조).

26. 주당손익

(1) 당반기와 전반기 중 기본주당손익의 산출내역은 다음과 같습니다.

(단위:원,주)

구분
당반기
전반기

반기순이익
10,058,604,977
7,659,561,084

가중평균유통보통주식수(*)
9,600,000
9,600,000

기본주당순이익
1,048
798

(*) 가중평균유통보통주식수

(단위:주)

구분
일자
발행주식수
가중치
가중평균주식수

기초
2020-01-01
9,600,000
182일/182일
9,600,000

기초
2019-01-01
9,600,000
181일/181일
9,600,000

희석주당손익은 기본주당손익과 동일합니다.

27. 현금흐름표

당반기 및 전반기의 현금흐름표에 포함되지 않는 중요한 비현금 투자활동거래와 비현금 재무활동거래는 다
음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분
당반기
전반기

건설중인자산의 본계정 대체
1,013,322
-

유형자산취득관련 미지급금 증가
-
342,169

28. 특수관계자와의 거래
(1) 당사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구분
회사명

기타특수관계자
제일일렉(*)

(*) 당사의 대표이사가 소유하고 있는 개인사업체입니다.

(2) 당반기와 전반기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.
① 당반기

(단위:천원)

특수관계구분
회사명
매출 등
매입 등
기타매입
유형자산
매입 등

기타특수관계자
제일일렉
185,848
4,370,571
6,397
12,580

② 전반기

(단위:천원)

특수관계구분
회사명
매출 등
매입 등
기타매입
유형자산
매입 등

기타특수관계자
제일일렉
447,733
4,800,021
13,840
48,750

(3) 당반기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

특수관계구분
특수관계자명
과목
당반기말
전기말

기타특수관계자
제일일렉
매출채권
31,823
13,200

매입채무
1,258,867
1,760,273

미지급금
96
5,114

(4) 당사는 기업 활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대하여 중요한 권한과 책임을 가진 임원을 주요 경영진으로 판단하였으며, 당반기와 전반기 중 주요 경영진에 대한 보상을 위해 지급한 금액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분
당반기
전반기

단기급여
833,363
915,724

퇴직급여
69,286
68,475

합 계
902,649
984,199

(5) 당반기말 현재 특수관계자인 대표이사로부터 농협은행 등의 차입금에 대해 지급보증을 제공받고 있습니다.

(6) 당반기말 현재 특수관계자에게 제공하고 있는 지급보증의 내역은 없습니다.

(7) 당반기 및 전반기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 없습니다.

29. 우발부채와 약정사항
(1) 당반기말 현재 당사는 국민은행 등과 총 한도액 1,000,000천원 및 USD 3,300,000의 무역금융 한도약정 및 USD 6,000,000의 수출환어음매입 약정을 체결하고 있습니다.

(2) 당반기말 현재 당사는 KEB하나은행 등과 총 한도액 5,500,000천원의 외상담보대출 약정을 체결하고 있습니다.

(3) 당반기말 현재 당사는 국민은행 등과 총 한도액 11,600,000천원의 일반자금대출 약정을 체결하고 있습니다.

(4) 당반기말 현재 당사는 신한은행과 총 한도액 3,000,000천원의 내국신용장개설 약정을 체결하고 있습니다.

(5) 당반기말 현재 당사는 서울보증보험으로부터 5,901,520천원을 한도로 이행보증을 제공받고 있습니다.

30.
금융상품

(1) 당반기말 현재 범주별 금융자산과 금융부채의 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다.
① 금융자산

(단위:천원)

구 분
당기손익-
공정가치 측정 금융자산
상각후원가 측정 금융자산
장부금액 합계
공정가치

현금및현금성자산
-
1,118,720
1,118,720
1,118,720

단기금융자산
1,798,804
150,000
1,948,804
1,948,804

매출채권
-
30,030,415
30,030,415
30,030,415

기타수취채권
-
135,419
135,419
135,419

장기금융자산
1,306,578
4,500
1,311,078
1,311,078

합 계
3,105,382
31,439,054
34,544,436
34,544,436

② 금융부채

(단위:천원)

구 분
당기손익-
공정가치 측정 금융부채
상각후원가 측정 금융부채
장부금액 합계
공정가치

매입채무
-
15,206,938
15,206,938
15,206,938

기타지급채무
-
3,260,225
3,260,225
3,260,225

단기금융부채
-
14,868,200
14,868,200
14,868,200

리스부채
-
110,307
110,307
110,307

합 계
-
33,445,670
33,445,670
33,445,670

(2) 전기말 현재 범주별 금융자산과 금융부채의 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다.

① 금융자산

(단위:천원)

구 분
당기손익-
공정가치 측정 금융자산
상각후원가 측정 금융자산
장부금액 합계
공정가치

현금및현금성자산
-
469,468
469,468
469,468

단기금융자산
1,603,241
450,000
2,053,241
2,053,241

매출채권
-
22,734,518
22,734,518
22,734,518

기타수취채권
-
166,986
166,986
166,986

장기금융자산
1,030,469
4,500
1,034,969
1,034,969

합 계
2,633,710
23,825,472
26,459,182
26,459,182

② 금융부채

(단위:천원)

구 분
당기손익-
공정가치 측정 금융부채
상각후원가 측정 금융부채
장부금액 합계
공정가치

매입채무
-
15,024,051
15,024,051
15,024,051

기타지급채무
-
3,758,568
3,758,568
3,758,568

단기금융부채
-
14,971,400
14,971,400
14,971,400

리스부채
-
146,452
146,452
146,452

합 계
-
33,900,471
33,900,471
33,900,471

(3) 당반기말과 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계에 따른 수준별 공시내역은 다음과 같습니다.
① 당반기말

(단위:천원)

구 분
수준1
수준2
수준3
합 계

당기손익-공정가치측정금융자산
-
3,104,382
1,000
3,105,382

② 전기말

(단위:천원)

구 분
수준1
수준2
수준3
합 계

당기손익-공정가치측정금융자산
-
2,632,710
1,000
2,633,710

당사는 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치라고 판단되는 상각후원가로 인식된 금융상품에 대해서는 장부금액과 공정가치가 동일합니다.

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간 종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며, 이러한 상품들은 수준 1에 포함됩니다.

수준 1에 포함된 상품들은 대부분 상장주식으로 구성됩니다.

활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측 가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측 가능하다면 해당 상품은 수준 2에 포함됩니다.

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측 가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준 3에 포함됩니다.

금융상품의 공정가치를 측정하는 데에 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.
- 수준2 : 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격
- 수준3 : 나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름 할인기법 등의 기타 기법 사용

31. 금융위험관리

금융상품과 관련하여 당사는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 당사가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 당사의 위험관리 목표,정책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인계량적 정보에 대해서는 본 재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다.

(1) 위험관리 체계
당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험 (공정가치 또는 미래현금흐름의 변동위험, 이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리는 당사의 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.

위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 당사의 자금부서에 의해 이루어지고 있습니다. 당사의 자금부서는 영업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및회피하고 있습니다. 이사회는 이자율위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 정책 뿐 아니라, 전반적인 위험관리에 대한 정책을 제공합니다.

(2) 시장위험
1) 외환위험
당사의 외환위험은 주로 인식된 자산과 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산ㆍ부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다.

당반기말과 전기말 현재 당사가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다 .

(단위:천원,USD)

계정과목
당반기말
전기말

외 화
환율
원화환산액
외 화
환율
원화환산액

외화자산:

현금및현금성자산
USD
980
1,201
1,177
USD
-
-
-

매출채권
USD
11,037,815
1,201
13,253,105
USD
9,761,559
1,158
11,301,933

외화부채:

매입채무
USD
961,261
1,201
1,154,186
USD
1,181,905
1,158
1,368,409

당사는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당반기과 전기의 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분
당반기
전기

10% 상승
10% 하락
10% 상승
10% 하락

USD
1,210,010
(1,210,010)
993,352
(993,352)

2) 이자율위험
당사의 이자율 위험은 차입금에서 비롯됩니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 당사는 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있습니다.

당사는 이자율 위험에 대해 다양한 방법의 분석을 수행하고 있습니다. 당사는 이자율변동 위험을 최소화하기 위해 재융자, 기존 차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등 다양한 방법을 검토하여 당사 입장에서 가장 유리한 자금조달 방안에 대한 의사결정을 수행하고 있습니다.

당반기말과 전기말 현재 다른 변수가 일정하고 변동금리 조건 차입금에 대한 이자율이 1% 상승 또는 하락할 경우, 증가 또는 감소한 변동금리 조건 차입금에 대한 이자비용으로 인하여 당 보고기간에 대한 법인세비용차감전 손익은
32,682천원(전기 23,089천원)만큼
감소 또는 증가하였을 것입니다.

(3) 신용위험
신용위험은 전사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금및현금성자산, 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 금융기관의 경우, 독립적인 신용등급기관으로부터의 신용등급이 최소 A이상인 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 당사는 거래상대방에 대한 개별적인 위험 한도 관리정책은 보유하고 있지않습니다.

당반기말 현재 금융자산의 장부금액은 신용위험의 최대 노출정도를 가장 잘 나타내고 있습니다.

당반기말과 전기말 현재 연체되었으나 손상되지 않은 매출채권의 연령구간은 다음과같습니다.

(단위:천원)

구 분
당반기말
전기말

연체되었으나 손상되지 않은 매출채권(*)

- 3개월 이내
232,155
117,890

- 3개월 이상 6개월 이내
381,227
284,359

- 6개월 이상 9개월 이내
-
31,018

합 계
613,382
433,267

(*) 담보가 있는 거래처에 대한 연체 매출채권은 연체되었으나 손상되지 않은 매출채권으로 분류하였습니다.

(4) 유동성위험
유동성위험 관리는 충분한 현금 및 시장성 있는 유가증권의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 활발한 영업활동을 통해 당사 자금팀은 신용한도 내에서 자금여력을 탄력적으로 유지하고 있습니다.

1) 당반기말 현재 당사가 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분
장부금액
계약상
현금흐름
6개월이내
6-12개월
1-2년
2-5년

매입채무
15,206,938
(15,206,938)
(15,206,938)
-
-
-

단기금융부채
14,868,200
(15,004,819)
(6,379,916)
(8,624,903)
-
-

리스부채
31,967
(37,121)
(20,323)
(16,798)
-
-

비유동리스부채
78,340
(83,990)
-
-
(33,596)
(50,394)

기타지급채무
3,260,225
(3,260,225)
(2,815,225)
(445,000)
-
-

기타비유동지급채무
374,751
(374,751)
-
-
(200,000)
(174,751)

합 계
33,820,421
(33,967,844)
(24,422,402)
(9,086,701)
(233,596)
(225,145)

2) 전기말 현재 당사가 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분
장부금액
계약상
현금흐름
6개월이내
6-12개월
1-2년
2-5년

매입채무
15,024,051
(15,024,051)
(15,024,051)
-
-
-

단기금융부채
14,971,400
(15,057,225)
(12,032,282)
(3,024,943)
-
-

리스부채
53,685
(59,862)
(39,539)
(20,323)
-
-

비유동리스부채
92,766
(100,789)
-
-
(33,596)
(67,193)

기타지급채무
3,383,816
(3,383,816)
(3,208,816)
(175,000)
-
-

기타비유동지급채무
374,751
(374,751)
-
-
(200,000)
(174,751)

합 계
33,900,469
(34,000,494)
(30,304,688)
(3,220,266)
(233,596)
(241,944)

6. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항

(1) (연결)재무제표를 재작성한 경우 재작성 사유

당사의 과거연도 재무제표는 일반기업회계기준에 따라 작성되었으나, 2018년 1월 1일로 개시되는 2018년 회계연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 따라서 비교표시된 전기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 2017년 1월 1일을 한국채택국제회계기준 전환일로 하고 기업회계기준서 제1101호를 적용하여 재작성되었습니다.

(2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

(3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

(4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 대손충당금 설정현황

(1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위:천원)

구 분
계정과목
채권금액
대손충당금

대손충당금

설정률

2020년 제41기 반기말
매출채권
30,516,064
485,649
1.59%

선급금
313,098
200,000
63.88%

2019년 제40기말
매출채권
23,063,717
329,199
1.43%

선급금
441,059
200,000
45.35%

2018년 제39기말
매출채권
23,684,254
324,390
1.37%

미수금
75,900
27,500
36.23%

2017년 제38기말
매출채권
27,178,462
195,893
0.72%

미수금
27,500
27,500
100.00%

(2) 대손충당금 변동현황

(단위:천원)

구 분
제41기 반기말
제40기말
제39기말
제38기말

기초 손실충당금
529,199
351,890
223,393
275,316

설정액
156,450
204,809
128,497
88,361

환입액

27,500

140,284

채권 제가객

기말 손실충당금
685,649
529,199
351,890
223,393

(3) 매출채권 관련 대손충당금 설정방침

동사는 채무자의 경제적 어려움 등 개별적인 손상사건이 파악된 채권에 대해 개별분석을 통해 회수가능가액을 산정하고 산정된 회수가능액과 장부금액의 차액을 대손충당금으로 인식하고 있습니다. 손상사건이 개별적으로 파악되지 않은 채권 중 연체되지 않은 채권은 정상채권으로 간주하여 별도의 대손충당금을 설정하지 않습니다.

(4) 경과기간별 매출채권 잔액현황

(단위:천원)

구 분
3개월 이내
1년 이내
1년 초과
합 계

금 액
27,113,314
3,153,261
249,489
30,516,064

구성비율
88.85%
10.33%
0.82%
100.00%

다. 재고자산 현황 등

(1) 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위: 천원)

구 분
제41기 반기말
제40기말
제39기말
제38기말

제 품
16,388,367
19,001,010
10,020,549
10,798,491

상 품
1,646,254
2,660,163
1,991,734
992,276

재공품
5,396,342
2,259,463
3,179,051
2,244,195

원재료
5,008,112
3,691,180
5,679,393
6,876,906

합 계
28,439,074
27,611,816
20,870,727
20,911,869

총자산대비 재고자산 구성비율(%)
[재고자산합계÷기말자산총계×100]
25.63%
27.23%
22.57%
23.19%

재고자산회전율(회수)
[연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}]
2.20%
4.92
4.97
5.08

(2) 재고자산의 실사내용

일 자
내 용
실사방법

2020.07.01
제41기 반기 재고자산 실사
자체실사

2020.01.02
제40기 기말 재고자산 실사
삼정회계법인의 입회하에 재고조사 실시

2019.01.02
제39기 기말 재고자산 실사
삼정회계법인의 입회하에 재고조사 실시

2018.01.02
제38기 기말 재고자산 실사
신영회계법인의 입회하에 재고조사 실시

라. 금융자산 공정가치 평가내역

당사 금융상품의 공정가치와 그 평가방법은 『제2부 발행인에 관한 사항』-『Ⅲ. 재무에 관한 사항』-『5. 재무제표 주석』부분을 참고하시기 바랍니다.

마. 채무증권 발행 실적

(단위: 원)

구 분
일 자
내 용
조 건
금 액

제1회 전환사채
2016.11.25
발행
1주당 금 145,000원
기명식 보통주식
2,000,000,000

2017.11.27
상환
(2,000,000,000)

제2회 전환사채
2017.05.26
발행
1주당 금 145,000원
기명식 보통주식
2,000,000,000

2018.05.28
상환
(2,000,000,000)

주) 증권신고서 제출일 현재 채무증권은 존재하지 않습니다.

Ⅳ. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사 또는 검토에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도

감사

의견

감사인

채택회계기준

수정사항

및 그 영향

감사인

지정

특기사항

2020년 반기
(제41기 반기)
검토
선진회계법인
K-IFRS
-
-
주1)

2019년

(제40기)

적정

삼정회계법인

K-IFRS

-

지정

(2019.11.12)

-

2018년

(제39기)

적정

삼정회계법인

K-IFRS

-

지정

(2018.08.30)

주2)

2017년

(제38기)

적정

신영회계법인

K-GAAP

주3)

주4)

-

-

주1) 기타사항
비교표시된 2019년 6월 30일로 종료되는 6개월 보고기간의 반기포괄손익계산서, 반기자본변동표 및 반기현금흐름표는 검토받지 아니한 것입니다. 

한편, 2019년 12월 31일 현재의 재무상태표와 동일로 종료되는 회계연도의 포괄손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표(이 검토보고서에는 첨부되지 않음)는 삼정회계법인이 회계감사기준에 따라 감사하였고, 2020년 3월 30일의 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 비교표시 목적으로 첨부한 2019년 12월 31일 현재의 재무상태표는 위의 감사받은 재무상태표와 중요성의 관점에서 차이가 없습니다.

주2) 기타사항

회사의 2017년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표는 감사받지 않았습니다.

본 감사보고서에는 첨부되지 아니하였으나, 회사는 일반기업회계기준에 따라2017년12월31일로 종료하는 회계연도의 재무제표를 작성하였습니다. 신영회계법인이 동 재무제표에 대하여 감사를 수행하였으며, 2018년2월23일자 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 신영회계법인이 적정의견을 표명한 재무제표는 주석5에서 기술된 한국채택국제회계기준 조정사항이 반영되기 전의 재무제표였으며, 비교표시된 첨부2017회계연도의 재무제표는 이러한 조정사항이 반영된 것입니다.

주3) 특수관계자 주석 공시 누락, 퇴직급여충당금 계정재분류 (2018.11.02)

[특수관례자 주석 공시]

(정정 전)

-

(정정 후)

28. 특수관계자와의 거래

(1) 당기 및 전기 중 특수관계자와의 주요거래내역과 보고기간 종료일 현재 채권·채무의 잔액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

회사명

기중거래내역

기말잔액

내 역

당 기

전 기

과 목

당기말

전기말

제일일렉

매출

145,000

120,000

매출채권

107,880

13,200

매입

8,086,157

5,390,312

매입채무

1,762,100

1,230,447

수선비 등

57,581

17,293

미지급금

1,753

1,136

유형자산

23

27,163

-

[퇴직급여충당금 계정재분류]

(단위: 원)

항 목

정정전

정정후

(당기) <재무상태표>

퇴직급여충당금

456,655,650

0

국민연금전환금

-2,660,400

0

미지급금

2,039,717,325

2,493,712,575

(전기) <재무상태표>

퇴직급여충당금

355,526,858

0

국민연금전환금

-2,660,400

0

미지급금

713,599,957

1,066,466,415

주4) 수익인식 오류 정정 (2019.01.10)

(단위: 원)

항 목

정정전

정정후

<재무상태표>

제품

3,558,945,720

10,798,491,279

매출채권

25,157,893,458

16,552,318,178

당기법인세부채

1,639,806,029

1,371,712,270

<손익계산서>

매출

122,221,350,278

124,382,582,858

매출원가

92,962,948,515

93,174,864,436

외화환산손실

608,027,956

356,661,319

법인세비용

2,937,153,692

3,366,003,357

수익인식 오류 관련 주석 수정함.

나. 감사용역 체결 현황

(단위: 백만원)

사업연도
감사인
내 용
보 수
총소요시간

제41기
선진회계법인
연간재무제표 감사
(반기 검토)
60
806

제40기
삼정회계법인
연간재무제표 감사
103
961

제39기
삼정회계법인
연간재무제표 감사
125
1,323

제38기
신영회계법인
연간재무제표 감사
25
224

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

당사는 삼정회계법인과 『내부회계관리제도 구축을 위한 자문 용역』에 대한 계약을 체결하여 진행하고 있습니다.

2. 회계감사인의 변경

당사는 코스닥시장 상장을 위해 주식회사의 외부감사에 관한 법률 및 동법 시행령에 의거 2018년(제39기) 및 2019년(제40기)은 금융감독원으로부터 삼정회계법인을 감사인으로 지정받아 2018년, 2019년 재무제표에 대해 적정의견을 받았습니다. 2020년(제41기)부터는 선진회계법인과 감사계약을 체결하였습니다.

선진회계법인은 대형 국제회계법인에서 수년간 실무 훈련을 거쳤거나 유관 기관/단체 또는 산업계에서 실무경험을 거친 후 오랜 기간에 걸쳐 광범위한 분야에서 실무경험을 쌓은 중견 회계법인으로서 풍부한 경험을 바탕으로 회계 및 세무 뿐아니라 전반적인 분야에서 자문을 제공받을 수 있다고 판단됩니다.

풍부한 실무경험을 바탕으로 철저한 감사와 심리절차를 통하여 회계의 투명성을 높임으로서 재무제표에 신뢰도를 높여 당사의 가치를 높일 것임을 기대하고 있습니다.

3. 내부 통제에 관한 사항

당사는 현재 검토수준의 내부회계관리제도는 구축되었으며, 2020년까지 감사수준의 내부회계관리제도를 완료할 예정입니다. 2021년부터 시행할 예정이므로 증권신고서 작성기준일 현재 감사가 운영실태를 보고한 사항이 존재하지 않습니다.

향후 회계부정과 오류를 예방하여 신뢰성 있는 회계정보를 작성 및 공시하고 적시에 문제점을 발견할 수 있도록 2021년부터 내부회계관리제도에 대한 설계평가, 운영평가를 진행할 계획이며, 이를 토대로 매년 내부회계관리제도의 운영실태를 평가하여 이를 이사회 및 감사, 그리고 주주총회 및 외부감사인에게 보고하고 내용을 외부감사인으로부터 검토받는 등 적정하게 구축 및 운영할 예정입니다.

Ⅴ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

(1) 이사회 구성 현황

당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무의 집행을 감독하고 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 당사의 이사회는 총 8명의 이사(사내이사6명, 사외이사2명)으로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

직책

성명

등기일

약력

대표이사

(등기/상근)

강동욱

(1969년)

2001.08.22

95.02 광운대 전기공학과 학사

00.02 SCHOOL OF VISUAL ART,

U.S.A. 학사

94.12~현재 제일전기공업 대표이사

사내이사

(등기/상근)

김용규

(1956년)

2015.03.12

02.02 동의대학원산업공학석사

04.02~10.06 금영 부사장

10.07~현재 제일전기공업 사내이사

(부사장)

사내이사

(등기/상근)

김옥준

(1957년)

2012.07.17

87.02 부산산업대학교 무역학

88.01~현재 제일전기공업 사내이사 (전무)

사내이사

(등기/상근)

박상범

(1962년)

2015.03.12

03.02 양산대 경영학과 학사

85.01~현재 제일전기공업 사내이사 (전무)

사내이사

(등기/상근)

박수현

(1963년)

2016.11.30

87.02 경남대학교 산업공학

87.08~현재 제일전기공업 사내이사 (상무)

사내이사

(등기/상근)

김동식

(1962년)

2016.11.30

86.02 상지대학교 회계학

86~98 학사장교

99.02~현재 제일전기공업 사내이사 (상무)

(2) 사외이사 현황

성 명
주요경력
최대주주등과의
이해관계
결격요건 여부
비고

정명석

86.02 숭실대학교 경제학 석사

05.08 고려대학교 증권/금융 MBA

87.08~20.06 한국거래소 부장

20.07~현재 제일전기공업 사외이사

해당사항 없음
해당사항 없음
-

백철우

99.02 서울대학교 응용화학

07.02 서울대학교 경제학 박사

04.12~10.08 한국과학기술기획평가원 부연구위원

08.07~09.06 일본 히토츠바시대학 경제연구소 객원교수

10.09~13.02 선문대 국제경제통상학부 조교수

13.03~현재 덕성여자대학교 국제통상학과 부교수

20.07~현재 제일전기공업 사외이사

해당사항 없음
해당사항 없음
-

주) 2020년 7월 30일 임시주주총회를 통하여 사외이사 2인을 선임하였습니다.

(3) 주요 이사회 운영규정

구 분

조 항

권한

제3조(권한)

① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항 및 제12조가 정하는 사항을 의결한다.

② 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.

이사회의

구성

제4조(구성)

① 이사회는 이사 전원으로 구성한다.

② 이사회의 구성원은 3인 이상으로 한다.

제5조(의장)

① 이사회의 의장은 정관에 따라 이사회의 소집권자로 한다.

② 이사회의 의장이 유고로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때에는 대표이사, 부사장, 전무이사, 상무이사, 대표이사가 지정한 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.

③ 의장은 이사회의 질서를 유지하고 의사를 정리한다.

제6조(감사의 출석)

① 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

② 감사는 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 인정될 때에는 이사회에 이를 보고하여야 한다.

제7조(관계인의 의견청취)

이사회는 의안을 심의함에 있어 관계 임직원 또는 외부인사를 출석시켜 의안에 대한 설명이나 의견을 청취할 수 있다.

이사회의

소집

제9조(소집권자)

① 이사회는 의장이 회일 7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 의장이 유고로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에서 정한 순으로 그 직무를 대행한다.

② 각 이사 또는 감사는 의장에게 의안을 기재한 서면을 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다. 이 경우 이사의 소집청구에 대하여 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하거나, 감사의 소집청구에 대하여 10일 이내에 이사회를 소집하지 아니하는 때에는 그 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제10조(소집절차)

① 이사회를 소집함에는 이사회 일자를 정하고 그 회일 7일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 이사회 소집통지서(별지 제2호 서식)를 발송하여야 한다.

② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 할 수 있다.

이사회의

결의방법

제11조(결의방법)

① 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.

④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

결의사항

제12조(부의안건)

① 이사회의 부의할 안건은 결의사항과 보고사항으로 구분하며, 의안을 부의하고자 할 때에는 (별지 제1호 서식)에 의한다.

② 이사회의 결의사항은 다음과 같다.

1. 법령 및 정관상의 결의사항

(1) 대표이사의 선임 및 해임, 공동대표의 결정

(2) 지배인의 선임 및 해임

(3) 준법통제기준의 제정·개정·폐지, 준법지원인의 선임 및 해임

(4) 지점의 설치·이전·폐지

(5) 주주총회의 소집

(6) 전자적 방법에 의한 의결권행사 방법의 허용

(7) 영업보고서의 승인

(8) 재무제표의 사전 승인

(9) 이사회 소집권자의 지정

(10) 이사에 대한 경업의 승인

(11) 이사등과 회사간의 거래의 승인

(12) 이사의 회사의 기회 이용에 대한 승인

(13) 신주발행

(14) 사채의 발행 또는 대표이사에게 사채발행의 위임

(15) 준비금의 자본금전입

(16) 전환사채, 신주인수권부사채의 발행

(17) 신주인수권의 양도 결정

(18) 자기주식의 취득 및 처분

(19) 자기주식의 소각

(20) 주식매수선택권 부여 및 부여의 취소

(21) 중간배당의 결정
(22) 흡수합병 또는 신설합병의 보고

(23) 간이주식교환, 소규모 주식교환, 간이합병, 소규모합병 및 간이분할합병, 소규모 분할합병

(24) 간이영업양도·양수·임대 등

(25) 일반공모증자의 결정

(26) 명의개서대리인의 선정

(27) 주주명부의 폐쇄 및 기준일의 설정

(28) 이익참가부사채의 발행

(29) 교환사채의 발행

(30) 대표이사가 아닌 업무담당 이사의 선임 및 업무분장

(31) 상담역 및 고문의 선임

2. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안

(1) 주주총회 특별결의 사항

1) 정관 변경

2) 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도

3) 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수

4) 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이 하는 계약, 그밖에 이에 준하는 계약의 체결·변경 또는 해약

5) 이사·감사의 해임

6) 자본금의 감소

7) 회사의 해산, 회사의 계속

8) 회사의 합병, 분할, 분할합병

9) 사후설립

10) 주식의 액면미달발행

11) 주식매수선택권의 부여

12) 주식의 포괄적 교환 및 포괄적 이전의 승인

13) 주식의 분할

(2) 보통결의 사항

1) 이사, 감사의 선임

2) 이사, 감사의 보수의 결정

3) 재무제표의 승인

4) 이사 및 감사의 회사에 대한 책임의 감경

5) 현금·현물·주식배당의 결정

6) 준비금의 감소

(3) 특수 결의

1) 이사·감사에 대한 책임의 면제

2) 주식회사의 유한회사로의 조직변경

(4) 기타 주주총회에 부의할 사항

3. 기타 경영에 관한 주요사항

(1) 경영목표 및 경영전략의 설정

(2) 사업계획 및 예산의 승인

(3) 회사의 조직, 부서편성 및 업무분장에 관한 사항

(4) 공장, 사무소, 사업장 등 중요시설의 신설 및 개폐

(5) 경영의 감독 및 경영성과의 평가

(6) 업무집행 임원의 임면, 업무분장 및 보수의 배분

(7) 중요한 자산의 취득·처분 및 양수·양도

(8) 중요한 자산의 담보제공

(9) 중요한 계약의 체결 및 취소, 해제·해지

(10) 대규모 자산의 차입

(11) 중요한 사규, 사칙의 제정 및 개폐
(12) 노조정책에 관한 중요한 사항

(13) 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 소송의 제기

(14) 주주총회로부터 위임 받은 사항

(15) 이사회 또는 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

(16) 관계법령상 이사회의 결의를 요하는 사항

이사회의

의사록

제15조(의사록)

① 이사회의 의사에 관하여는 (별지 제3호 서식)에 의한 의사록 및 (별지 제4호 서식)에 의한 의안대장을 작성하여 보존해야 한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하여 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.

③ 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.

④ 회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

나. 이사회의 주요 활동 내역

일자

구 분

의안 내용

사내
이사

감사

사외
이사

2020.01.31

이사회

1. 이해관계자거래 한도 승인의 건

7/7

1/1

-

2020.01.06

이사회

1. 임원 보수의 연봉 계약의 건

6/7

0/1

-

2020.02.17

이사회

1. 명의개서대리인 선임의 건
 2. 임시주주총회 소집의 건
 1) 정관 일부 변경의 건

6/7

0/1

-

2020.03.02

임시주총

1. 정관 일부 변경의 건

6/7

0/1

-

2020.03.09

이사회

1. 정기주주총회 소집의 건
 1) 결산 보고 및 승인의 건
 2) 감사 선임 건
 3) 이사 보수의 건
 4) 감사 보수의 건

6/7

0/1

-

2020.03.26

정기주총

1. 결산 보고 및 승인의 건
 2. 감사 선임 건
 3. 이사 보수의 건
 4. 감사 보수의 건

6/7

0/1

-

2020.05.25

이사회

1. 코스닥시장 상장을 위한 상장예비심사 청구의 건

7/7

1/1

-

2020.07.15
이사회
1. 임시주주총회 소집의 건
1) 사외이사 선임의 건
7/7
1/1
-

2020.07.30
임시주총
1. 사외이사 선임의 건
7/3
1/1
-

2020.08.12
이사회
1. 부동산 관리비용 등 손실보전을 위한 계약서 체결의 건
2. 투명경영위원회 규정 제정 및 이해관계자거래규정 개정의 건
7/7
1/1
2/2

2020.10.15
이사회
1. 코스닥상장을 위한 신주발행 및 구주매출의 건
6/6
1/1
2/2

다. 이사회내위원회 구성현황과 그 활동내역

당사는 정관 규정에 따른 이사회내에 위원회는 존재하지 않으나 회사 경영의 투명성을 제고하기 위하여 관계사 및 특수관계인 간 내부거래를 점검하고 감시할 수 있도록 2018년 10월 01일 이사회를 통하여 내부거래위원회를 설치하였으며, 현재는 경영투명성을 더욱 강화하기 위하여 2020년 8월 12일 투명경영위원회를 신설하여 운영하고 있습니다.

투명경영위원회는 사외이사 2인, 감사 1인으로 구성하였으며, 백철우 사외이사를 투명경영위원장으로 선임하고 있습니다.

[투명경영위원회 규정의 주요내용]

구 분

조 항

설치목적

제1조(목적)

이 규정은 제일전기공업 주식회사 (이하 “회사”라 한다)의 회사 경영투명성을 제고하기 위하여 계열회사 간 내부거래 및 당사 이해관계자거래규정에 의한 이해관계자와의 거래(이하 “내부거래”라 한다), 투자거래 및 보증거래 등(이하 총칭하여 “내부관리 대상거래”)을 점검하는 투명경영위원회(이하 “위원회”라 한다)를 설치하기로 하고, 그 운영 및 권한, 책임 등에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

결의방법

제10조(결의방법)

① 위원회의 결의는 재적위원 과반수 이상으로 한다. 이 경우 위원회는 위원의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 위원이 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 위원은 위원회에 직접 출석한 것으로 본다.

② 신속한 의사결정을 필요로 하는 사항 등 위원장이 필요하다고 인정하는 경우 재적위원 과반수의 서면결의로 위원회의 의결을 대신할 수 있다.

③ 위원회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 위원은 의결권을 행사하지 못한다.

④ 제1항의 결의방법에도 불구하고 본 규정 제11조 제1항 제4호에 해당하는 거래의 경우에는 위원회 전원의 만장일치로 결의한다.

권한사항

제3조(기능)

투명경영위원회는 내부관리 대상거래의 기본방침의 수립 및 시행, 기타 중요 업무에 관한 사항을 심의, 결정한다.

제4조(권한 및 의무)

① 위원회의 권한은 다음 각 호와 같다.

1. 위원회는 내부관리 대상거래에 대한 현황을 보고 받을 수 있는 내부관리 대상거래보고 청취권을 가진다.

2. 위원회는 언제든지 투명경영위원회 간사(이하 “간사”라고 한다)에게 사업의 주요내용, 계약방식 및 거래상대방의 선정기준, 세부거래 조건 등 내부관리 대상거래 세부 현황자료의 제출을 명령할 수 있다.

3. 위원회는 법령 및 회사 규정에 중대하게 위반되는 내부관리 대상거래에 대해서는 이사회에 시정조치를 건의할 수 있다.

4. 위원회는 회사의 비용으로 관계임직원 또는 외부인사를 회의에 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.

② 위원회의 의무는 다음 각 호와 같다.

1. 위원회의 위원(이하 “위원”)은 선량한 관리자의 주의로서 그 직무를 수행하는 선관주의 의무를 가진다.

2. 간사로부터 분기별 1회 이상 내부거래 현황을 보고받고, 이를 심의하며 회사가 법령 또는 규정에 중대하게 위반하는 내부관리 대상거래를 한 경우 즉시 이사회에 보고하여야 한다.

부의사항

제11조(위원회 부의사항)

① 위원회에 부의할 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 계열회사를 상대방으로 하거나, 계열회사를 위하여 자금·유가증권·자산·상품·용역을 제공 또는 거래하는 행위 중 아래 각 목에 해당하는 거래는 사전에 위원회의 결의를 득해야 한다.

가. 가지급금 또는 대여금 등의 자금을 직접 제공 또는 거래하거나, 금융회사의 지배구조에 관한 법률에 의한 특수관계인(이하 ‘특수관계인’이라 한다)이 아닌 제3자를 통하여 간접적으로 자금을 제공 또는 거래하는 행위. 여기에서 자금은 회계처리상 계정과목을 가지급금 또는 대여금으로 분류하는 경우에 국한하지 아니한다.

나. 주식 또는 회사채 등 유가증권을 직접 제공 또는 거래하거나, 특수관계인이 아닌 제3자의 중개 등을 통하여 간접적으로 유가증권을 제공 또는 거래하는 행위를 말하며, 유가증권을 담보로 제공하거나 제공받는 행위를 포함한다.

다. 부동산 또는 무체재산권 등의 자산을 제공 또는 거래하는 행위. 여기에서 자산은 제1호 및 제2호에 포함되지 않는 유동자산 및 고정자산(투자자산, 유형자산, 무형자산)을 말하며, 담보를 제공하거나 제공받는 행위와, 부동산의 임대차거래를 포함한다.
라. 최대주주 및 최대주주의 친족이 출자한 계열회사와 상품 또는 용역을 제공 또는 거래하는 행위

2. 이해관계자거래규정 제6조에 관한 사항. 다만 동 규정 제6조에도 불구하고 위원회에서 거래총액을 사전 승인하고 그 승인된 금액의 범위 내에서 이행하는 거래는 위원회의 승인을 얻지 아니하고 할 수 있다

3. 최근 사업연도 매출액의 [1%] 또는 [3억원] 중 적은 금액 이상의 투자, 자금대여, 담보제공 및 지급보증

4. 회사의 배당 집행에 관한 사항

5. 기타 위원회가 필요하다고 판단한 사항

② 제1항 제1호에도 불구하고 계열회사와의 경상적인 상품 및 용역거래의 경우 위원회에서 거래금액 합계액을 사전 결의할 수 있다.

③ 제1항 제1호에서 자본총계는 주주총회에서 승인된 최근 사업연도말 재무제표에 표시된 자본총계를 말하며, 자본금은 위원회 의결일 직전일의 자본금을 말한다.

[내부거래위원회 현황]

일자

구분

의 안 내 용

위원장

위원

위원

2020-01-02

내부거래위원회

1. 2020년 내부거래 계획 승인의 건

1/1
(정규식)

1/1
(김용규)

1/1
(박상범)

2020-08-11
내부거래위원회
1. 부동산 관리비용 등 손실보전을 위한 계약서 체결의 건
1/1
(백철우)
1/1
(정명석)
1/1
(정규식)

주) 증권신고서 제출일 현재 내부거래위원회는 운영하지 않으며, 투명경영위원회를 운영하고 있으며, 사외이사 2인(백철우 사외이사, 정명석 사외이사), 감사 1인(정규식 감사)을 위원으로 선임하였습니다.

라. 이사의 독립성

(1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항

당사의 이사는 주주총회에서 선임하고 있으며, 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하고 있습니다. 또한 현재 상법 제363조에 의거, 이사 후보의 인적 사항에 대하여 주주총회 전에 통지를 하고 있으며, 주주제안권에 의해 이사 선임 의안이 제출된 경우는 없습니다. 당사는 이사에 대하여 주요주주 및 이사회의 추천을 받아 주주총회에서 선임하고 있습니다.

(2) 사외이사 후보추천 위원회

당사는 증권신고서 작성일 현재 사외이사 후보추천 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

마. 사외이사의 전문성

회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요 시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치 여부 및 구성방법 등

당사는 신고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 2020년 03월 26일 정기주주총회를 통하여 취임한 상근감사 1명(정규식 감사)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 정관상 감사의 인원수 등과 관련한 사항은 다음과 같습니다. 

구분

조항

감사의 수

제43조(감사)

① 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.

나. 감사의 인적사항

성명

주요경력

최대주주등과의 이해관계

결격여건여부

비고

정규식

(48.12.20)

67.02 부산상업고등학교 졸업

73.02 동아대학교 경제학 졸업

73.04~74.06 화진수산 경리과장

74.07~01.12 제일전기공업 상무이사

02.05~17.12 ㈜엔케이스틸 감사

17.12~20.02 정재현 어학연구소 이사

20.04~현재 제일전기공업 감사

해당사항 없음
해당사항 없음
상근

다. 감사의 독립성

동사는 최근 5년 동안 주요 의안에 대하여 이사회 및 주주총회를 개최하여 적법한 절차를 거쳐 의사결정을 진행하고 있습니다. 동사는 상근감사1인을 두고 있으며, 상장예비심사 청구를 위한 내부통제 정비 과정에서 감사의 결격에 해당 없음을 확인하였습니다. 또한, 이사회 의사록 및 주주총회의사록 검토 결과 정규식 감사의 활동은 충실히 이루어지고 있다고 판단됩니다.

구분

조항

감사의

직무

제 46조(감사의 직무와 의무)

① 감사는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대하여는 정관 제37조에서 정한 규정을 준용한다.

⑤감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다

⑥감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

라. 감사의 주요 활동내용

개최일자
의안 내용
가결여부
참석여부
비고

2020.01.31

1. 이해관계자거래 한도 승인의 건

가결
참석
(정훈 감사)
-

2020.01.06

1. 임원 보수의 연봉 계약의 건

가결
미참석
(정훈 감사)
-

2020.02.17

1. 명의개서대리인 선임의 건
 2. 임시주주총회 소집의 건
 1) 정관 일부 변경의 건

가결
미참석
(정훈 감사)
-

2020.03.09

1. 정기주주총회 소집의 건
 1) 결산 보고 및 승인의 건
 2) 감사 선임 건
 3) 이사 보수의 건
 4) 감사 보수의 건
가결
미참석
(정훈 감사)
-

2020.05.25
1. 코스닥시장 상장을 위한 상장예비심사 청구의 건
가결
참석
(정규식 감사)
-

2020.07.15
1. 임시주주총회 소집의 건
1) 사외이사 선임의 건
가결
참석
(정규식 감사)
-

2020.08.12
1. 부동산 관리비용 등 손실보전을 위한 계약서 체결의 건
2. 투명경영위원회 규정 제정 및 이해관계자거래규정 개정의 건
가결
참석
(정규식 감사)
-

2020.10.15
1. 코스닥상장을 위한 신주발행 및 구주매출의 건
가결
참석
(정규식 감사)
-

마. 교육실시 계획 및 현황

감사에 대한 별도의 교육을 실시하고 있지 않으나, 추후 감사의 전문성 강화를 위하여 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다.

바. 감사 지원조직 현황

조직명
직원수
직위
주요업무수행내역

경영지원
3
전무이사
책임
선임
감사업무지원 총괄
이사회 안건 검토자료 사전제공

사. 준법지원인 등

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

(1) 집중투표제의 배제여부

당사는 증권신고서 제출일 현재 정관 제33조에 의거하여 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

구 분

조 항

제33조

(이사의 선임)

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

나. 소수주주권의 행사여부

당사는 증권신고서 제출일 현재까지 소수주주권의 행사된 사실이 없습니다.

다. 경영권 경쟁여부

당사는 증권신고서 제출일 현재까지 경영권 분쟁이 발생한 사실이 없습니다.

Ⅵ. 주주에 관한 사항

1. 최

대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

가. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식 소유 현황

(단위: 주, %)

성 명
관 계
주식의 종류
소유주식수 및 지분율
비 고

기초(주1)
기말

주식수
지분율
주식수
지분율

강동욱
본인
보통주
6,253,644
65.14
6,253,644
65.14
-

강민석
자
보통주
960,000
10.00
960,000
10.00
-

강민주
자
보통주
960,000
10.00
960,000
10.00
-

계
보통주
8,173,644
85.14
8,173,644
85.14
-

합계
8,173,644
85.14
8,173,644
85.14
-

주1) 기초는 2020년 1월 1일이며, 기말은 증권신고서 제출일 현재입니다.

나. 최대주주의 주요 경력

성 명
직 책
주요경력

강동욱
대표이사
(상근/등기)

95.02 광운대 전기공학과 학사

00.02 SCHOOL OF VISUAL ART, U.S.A. 학사

94.12~현재 제일전기공업 대표이사

다. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래 유무

당사는 증권신고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

2.

최
대주주 변동현황

(단위: 원, 주, %)

변동일자

액면가

보유주식수

총발행주식수

최대주주

지분율

변동사유

1980.08.22

1,000

556,780

560,000

강종태

99.43

설립

1981.10.14

1,000

557,316

560,000

강종태

99.52

양도

1981.11.20

1,000

557,856

560,000

강종태

99.62

양도

1983.12.30

1,000

511,864

560,000

강종태

91.40

양도

1987.07.21

10,000

51.186

56,000

강종태

91.40

액면병합

1990.10.17

10,000

49,786

56,000

강종태

88.90

양도

1998.09.30

10,000

48,106

56,000

강종태

85.90

양도

1998.12.17

10,000

412,320

480,000

강종태

85.90

무상증자

2010.07.05

10,000

384,000

480,000

강동욱

80.00

증여

2018.11.14

500

7,680,000

9,600,000

강동욱

80.00

액면분할

2019.12.27

500

6,718,760

9,600,000

강동욱

69.99

양도

2019.12.27

500

6,486,202

9,600,000

강동욱

67.56

양도

2019.12.30

500

6,253,644

9,600,000

강동욱

65.14

양도

3.

주식의 분포

가. 5% 이상 주주와 우리사주조합 등의 주식 소유현황

[기준일: 증권신고서 제출일 현재] (단위: 주, %)

구 분
주주명
소유주식수
지분율
비고

5% 이상 주주
강동욱
6,253,644
65.14

강민석
960,000
10.00

강민주
960,000
10.00

한화-인커스 플러스 제1호

신기술사업투자조합

961,240
10.01

나. 소액주주현황

증권신고서 제출일 현재 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주는 존재하지 않습니다.

4.

주식 사무

제10조
(신주인수권)

① 주주는 회사가 신주식을 발행함에 있어 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주를 배정받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

3. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산/판매/자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7. 주권을 유가증권 시장 또는 코스닥 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

8. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일
12월 31일
정기주주총회
3월 이내

주주명부
폐쇄시기
매년 1월 1일부터 1월 31일까지

주권 종류
① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.
② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

명의개서대리인
주식회사 국민은행 (주소: 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26(여의도동))
(TEL: 02-2073-8108)

공고 방법
본 회사의 공고 방법은 본 회사의 공고방법은 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.cheilelec.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행하는 일간 한국경제신문에 게재한다.

주주의 특전
해당사항 없음

5. 주가 및 주식거래 실적

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원의 현황

성명
성별
출생년월
직위
등기
여부
상근
여부
당당
업무
주요
경력
소유주식
최대주주와의
관계
재직
기간
임기
만료

의결권
있는 주식
의결권
없는 주식

강동욱
남
1969. 08
대표
이사
등기
상근
경영
총괄

95.02 광운대 전기공학과 학사

00.02 SCHOOL OF VISUAL ART,

U.S.A. 학사

94.12~현재 제일전기공업 대표이사

6,253,644
-
본인
26년
2022.08.22

강종태
남
1935. 04
사내
이사
비등기
상근
경영
총괄

58.03 동아대학교 경제학

80.05~현재 제일전기공업 사내이사

(회장)

-
-
부
40년
-

김용규
남
1956. 12
부사장
등기
상근
사업
총괄

02.02 동의대학원산업공학석사

04.02~10.06 금영 부사장

10.07~현재 제일전기공업 사내이사

(부사장)

-
-
-
10년
2021.03.12

김옥준
남
1957. 08
전무
이사
등기
상근
해외
영업
총괄

87.02 부산산업대학교 무역학

88.01~현재 제일전기공업 사내이사

(전무)

-
-
-
32년
2021.03.12

박상범
남
1962. 09
전무
이사
등기
상근
관리
총괄

03.02 양산대 경영학과 학사

85.01~현재 제일전기공업 사내이사

(전무)

-
-
-
35년
2021.03.12

박수현
남
1963. 02
상무
이사
등기
상근
국내
영업
총괄

87.02 경남대학교 산업공학

87.08~현재 제일전기공업 사내이사

(상무)

-
-
-
33년
2022.08.22

김동식
남
1962. 06
상무
이사
등기
상근
국내
영업

86.02 상지대학교 회계학

86~98 학사장교

99.02~현재 제일전기공업 사내이사

(상무)

-
-
-
21년
2022.08.22

이석열
남
1965. 12
사내
이사
비등기
상근
국내
영업

90.04 서울산업대학교 토목공학

90.04~97.11 장안공업 영업과장

97.12 ~현재 제일전기공업 이사

-
-
-
23년
-

유승호
남
1965. 03
사내
이사
비등기
상근
국내
영업

91.02 동의대학교 기계설계공학

91.05~현재 제일전기공업 이사

-
-
-
29년
-

황규찬
남
1971. 05
사내
이사
비등기
상근
연구
개발
총괄

98.02 부산대학교 기계설계공학

98.09~현재 제일전기공업 이사

-
-
-
22년
-

차성수
남
1965. 10
상무
이사
비등기
상근
품질
경영

91.02 부경대학교 기계시스템과

91.06~95.12 국제종합기계 주임연구원

95.12~12.09 르노삼성자동차 MANAGER

13.04~16.03 진영전기주식회사 상무

16.09~20.03 에스앤에스아이앤씨 상무

20.04~현재 제일전기공업 상무

-
-
-
1년
-

정규식
남
1948. 12
감사
등기
상근
감사

67.02 부산상업고등학교 졸업

73.02 동아대학교 경제학 졸업

73.04~74.06 화진수산 경리과장

74.07~01.12 제일전기공업 상무이사

02.05~17.12 엔케이스틸 감사

17.12~20.02 정재현 어학연구소 이사

20.03~현재 제일전기공업 감사

-
-
-
1년
2023.03.26

백철우
남
1976. 07
사외
이사
등기
비상근
사외
이사
99.02 서울대학교 응용화학부 학사
07.02 서울대학교 경제학 박사
04.12~10.08 한국과학기술기획평가원
 부연구위원
08.07~09.06 일본 히토츠바시대학
 경제연구소 객원부교수
10.09~13.02 선문대 국제경제통상학부
 조교수
13.03~현재 덕성여자대학교
 국제통상학과 부교수
20.07~현재 제일전기공업 사외이사
-
-
-
1년
2023.07.30

정명석
남
1960. 04
사외
이사
등기
비상근
사외
이사

86.02 숭실대학교 경제학 석사

05.08 고려대학교 증권/금융 MBA

87.08~20.06 한국거래소 부장

20.07~현재 제일전기공업 사외이사

-
-
-
1년
2023.07.30

나. 직원의 현황

(1) 직원 현황

[기준일: 2020. 09. 30] (단위: 명, 년, 백만원)

직 원
소속 외
근로자
비 고

사업부문
성 별
직 원 수
평 균
근속연수
연간급여
총액
1인평균
급여액
남
여
계

기간의 정함이
없는 근로자
기간제근로자
합 계

전 체
(단시간
근로자)
전 체
(단시간
근로자)

사무직
남
78
-
-
-
78
9.4
2,502
32
-
-
-
-

여
18
-
-
-
18
6.9
518
29
-
-
-
-

생산직
남
52
-
-
-
52
7.2
1,473
28
-
-
-
-

여
58
-
-
-
58
12.19
1,672
29
-
-
-
-

연구직
남
26
-
-
-
26
5.9
951
37
-
-
-
-

여
3
-
-
-
3
4
87
29
-
-
-
-

합 계
235
-
-
-
235
8.9
7,203
31
-
-
-
-

(2) 미등기임원 보수현황

[기준일: 2020. 09. 30] (단위: 명, 백만원)

구 분
인원수
연간급여총액
1인 평균 급여액
비 고

미등기임원
5
508
102
-

주1) 연간급여총액은 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지 지급한 금액 기준입니다.
주2) 1인 평균 급여액은 연간급여총액을 인원수로 나누어 산정하였습니다.

2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사의 보수현황 등

(1) 주주총회 승인금액

(단위: 명, 백만원)

구 분
인원수
주주총회 승인금액
비 고

이사
13
4,800
사외이사 포함

감사
1
200
-

(2) 보수 지급금액

① 이사ㆍ감사 전체

(단위: 백만원)

인원수
보수총액
1인당 평균보수액
비 고

14
1,332
95

주) 보수총액은 2020년 1월 1일부터 9월 30일까지 지급된 보수총액이며, 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 나누어 산출한 단순 평균입니다.

② 유형별

(단위: 명, 백만원)

구 분
인원수
보수총액
1인당 평균보수액
비고

등기이사
(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
6
804
134
-

사외이사
(감사위원회 위원 제외)
2
3
2
-

감사
1
17
17
-

주) 보수총액은 2020년 1월 1일부터 9월 30일까지 지급된 보수총액이며, 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 나누어 산출한 단순 평균입니다.

(3) 이사ㆍ감사의 보수지급기준

등기이사의 경우 주주총회에서 승인받은 금액 내에서 직급과 업무를 고려하여 연봉을 책정하고 있습니다.

(4) 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 미만으로 해당사항 없습니다.

나. 주식매수선택권 부여 및 행사현황

당사는 주식매수선택권을 부여한 사실이 없어 해당 사항이 없습니다.

Ⅷ. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 및 관계회사의 현황

당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상의 대규모 기업집단에 지정되어 있지 않으며, 2020년 7월 31일에 폐업한 당사의 대표이사의 개인사업장인 1개의 비상장 관계회사(제일일렉)가 있었으나, 증권신고서 작성기준일 현재 계열회사 및 관계회사는 없습니다.

구 분
회 사 명
사업자등록번호

비상장사
제일일렉
603-05-30948

주) 증권신고서 제출일 현재 계열회사 및 관계회사는 존재하지 않습니다.

2. 회사와 관계회사의 임원 겸직 현황

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 타법인 출자현황

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

Ⅸ. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등

가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함) 내역

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 담보제공 내역

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 채무보증 내역

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 차입금 내역

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 부동산 임대차 거래

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

바. 배서 내역

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

사. 그 밖의 보증의 성격을 가지는 이행약속 등 거래상의 신용위험을 수반하는 직,간접적 거래

대표이사 강동욱은 2020년 08월 12일 제일전기공업(주)가 2018년 10월 30일 대표이사 강동욱으로부터 매입한 청평 소재 부동산의 유지/관리비용(2021년까지) 및 투자손실을 보전하기로 하는 내용의 손실보전계약을 체결하였습니다.

(1) 대금지급기한

청평 소재 부동산 매입 후 2020년 09월까지 발생하였던 유지/관리비용 175,279 천원을 2020년 09월 24일 보전하였습니다.

2020년 10월 ~ 2020년 12월까지의 유지/관리 비용은 2021년 1월말까지 지급하기로하며, 2021년 유지/관리 비용은 2022년 1월말까지 지급하기로 합니다.

투자손실의 대금지급은 해당 부동산매매계약에 따른 소유권이전등기가 경료된 이후 익월 말까지 지급하기로 합니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래

2020년 7월 31일에 폐업한 당사의 대표이사의 개인사업장인 1개의 비상장 관계회사(제일일렉)가 있었으며, 거래내역은 아래와 같습니다.

증권신고서 작성기준일 현재 계열회사 및 관계회사는 없습니다.

[2020.01.01 ~ 2020.06.30]
(단위: 천원)

거래상대방
매출 등
매입 등
기타매입
유형자산
매입 등

제일일렉
(기타특수관계자)
185,848
4,370,571
6,397
12,580

주1) 일반 배선기구 등을 생산하기 위한 매출, 매입 거래입니다.
주2) 증권신고서 제출일 현재 제일일렉은 폐업한 상태입니다.

[2020.01.01 ~ 2020.06.30]
(단위: 천원)

구분
과목
당반기말

제일일렉
(기타특수관계자)
매출채권
31,823

매입채무
1,258,867

미지급금
96

주1) 증권신고서 제출일 현재 제일일렉은 폐업한 상태이며, 현재 채권/채무 관계는 존재하지 않습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

Ⅹ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경사황 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행 및 변경사항

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자
안 건
결의내용
비고

2020. 07. 30
임시주주총회
1. 사외이사 선임의 건
가결
-

2020. 03. 26
정기주주총회
1. 결산 보고 및 승인의 건
2. 감사 선임 건
3. 이사 보수의 건
4. 감사 보수의 건
가결
-

2020.03.02
임시주주총회
1. 정관 일부 변경의 건
가결
-

2019. 08. 22
임시주주총회
1. 이사보선의 건
강동욱, 강종태, 김동식, 박수현
가결
-

2019. 03. 29
정기주주총회
1. 결산 보고 및 승인의 건
2. 이익 배당 승인의 건
3. 이사 보수의 건
4. 감사 보수의 건
가결
-

2018. 12. 21
임시주주총회
1. 정관 승인 및 일부 변경의 건
가결
-

2018. 09. 28
임시주주총회
1. 정관 일부 개정의 건
2. 감사 선임의 건
3. 주식 분할의 건
가결
-

2018. 03. 30
임시주주총회
1. 정관일부 변경의 건
가결
-

2018. 03. 12
정기주주총회
1. 결산 보고 및 승인의 건
2. 이사 보선의 건
3. 감사 보선의 건
4. 이사 보수의 건
5. 감사 보수의 건
가결
-

2017. 03. 27
정기주주총회
1. 결산 보고 및 승인의 건
2. 이익 배당 승인의 건
3. 이사 보수의 건
4. 감사 보수의 건
가결
-

2. 우발채무 등

가. 약정사항

당사는 2020년 반기말 현재 금융기관과 다음과 같은 차입약정을 체결하고 있습니다.

(1) 당반기말 현재 당사는 국민은행 등과 총 한도액 1,000,000천원 및 USD 3,300,000의 무역금융 한도약정 및 USD 6,000,000의 수출환어음매입 약정을 체결하고 있습니다.

(2) 당반기말 현재 당사는 KEB하나은행 등과 총 한도액 5,500,000천원의 외상담보대출 약정을 체결하고 있습니다.

(3) 당반기말 현재 당사는 국민은행 등과 총 한도액 11,600,000천원의 일반자금대출약정을 체결하고 있습니다.

(4) 당반기말 현재 당사는 신한은행 등과 총 한도액 3,000,000천원의 내국신용장개설약정을 체결하고 있습니다.

(5) 당반기말 현재 당사는 서울보증보험으로부터 5,901,520천원을 한도로 이행보증을 제공받고 있습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표현황

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 채무보증 현황

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 채무인수약정 현황

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 중요한 소송사건

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 중요한 소송사건에 계류되어 있지 아니합니다.

바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항

가. 제재현황

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 단기매매차의 환수현황

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 중소기업 기준 검토표

중소기업등기준검토표1

중소기업등기준검토표2

마. 직접금융 자금의 사용

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

바. 합병등의 사후정보

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

사. 조건부자본증권의 전환 채무 재조정 사유등의 변동 현황

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

아. 보호예수 현황

당사는 증권신고서 면제 등의 사유로 예탁결제원, 한국증권금융 등에 보호예수 중인 주식은 없습니다. 당사는 한국거래소 코스닥 시장 상장규정에 의거 보호예수 완료하였으며 해당 내용은 '제1부.Ⅲ.3.기타위험'에서 기재하고 있는 유통가능물량을 참조하시기 바랍니다.

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 전문가와의 이해관계

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.