수성웹툰 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20201113)
제출인: 수성웹툰

주요사항보고서(유상증자결정)
2.2
주식회사 수성

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 11월 13일

1. 정정대상 공시서류 : 유상증자 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020.11.11

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
청약일 변경에 따른 변경공시
19.2
17.7

청약예정일
2020.11.16
2020.11.18

주권상장예정일
2020.12.01
2020.12.08

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 11 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 수성

대 표 이 사 :
김덕진

본 점 소 재 지 :
인천광역시 서구 로봇랜드로 249번길 46-39

(전 화)032-820-5160

(홈페이지)http://www.soosung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 정찬복

(전 화) 032-820-5160

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
787,401

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
15,864,490

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
999,999,270

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
일반공모증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,270

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
할인 17.7

8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
-

9. 청약예정일
우리
사주조합
시작일
-

종료일
-

일반공모
시작일
2020년 11월 18일

종료일
2020년 11월 18일

10. 납입일
2020년 11월 20일

11. 신주의 배당기산일
2020년 01월 01일

12. 신주권교부예정일
-

13. 신주의 상장예정일
2020년 12월 08일

14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
-

15. 이사회결의일(결정일)
2020년 11월 11일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
소액공모 공시서류 제출

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 본 유상증자 결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 않고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액공모방식의 유상증자입니다.

나. 발행가액 산정방법
(1) 발행가액 산정근거 : '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항'에 의거하여, 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로하여 17.7%의 할인율을 적용하여 산정함, 단, 호가단위로 절상

구분
일시
거래량
거래대금
비고

청약일전 5거래일
2020/11/13
121,921
188,972,985
-

청약일전 4거래일
2020/11/12
132,537
220,532,680
-

청약일전 3거래일
2020/11/11
236,080
364,675,020
-

합 계
490,538
756,180,685
-

① 기준주가

1,541.53

② 할인율

17.70%

③ 발행가액

1,268.68

④ 확정발행가액(호가단위 절상)

1,270

다. 청약에 관한 사항
(1) 청약일 : 2020년 11월 18일 
(2) 청약처 : (주)수성 본사 관리팀 (인천광역시 서구 로봇랜드로 249번길 46-39)
(3) 주금납입처 : 기업은행 남동공단미래지점 
(4) 청약방법 : 청약취급처 내방 청약

라. 청약방법에 관한 사항
(1) 소정의 주식청약서 2부를 작성하고 기명날인한 후, 청약증거금과 함께 청약취급처에 청약합니다.

구 분
구비서류

개인투자자
청약서 2통, 신분증 사본 2부, 증권카드 사본 2부, 청약증거금 입금증, 환불계좌 사본 1부

법인투자자
청약서 2통, 사업자등록증 사본 2부, 법인인감증명서 1부, 법인등기부등본 2부, 피위임자 위임장 1부, 피위임자 신분증 사본 2부, 증권카드 사본 2부, 청약증거금 입금증, 환불계좌 사본 1부

(2) 청약자는 1인 1건에 한하여 청약할 수 있으며, "금융거래 및 비밀보장에 관한 법률"의 규정에 의한 실명자이어야 합니다.

(3) 청약자의 청약분에 대하여는 청약일 당일 오전 11시 까지 청약신청서가 접수된 것에 한하여 유효한 청약으로 간주하여 배정합니다.

(4) 주식청약서 및 소정의 서류, 청약증거금 납입, 실명확인이 모두 완료되어야만 청약이 완료된 것으로 인정합니다.

(5) 청약 완료후, 2020년 11월 18일에 배정업무를 진행하며, 청약증거금은 청약금액의 100%로 하며, 청약 증거금은 주금 납입일에 납입금으로 대체하되 청약증거금에 대해서는 무이자로 한다.

마. 청약결과 배정방법
금번 유상증자는 787,401주를 일반공모 방법으로 청약을 받으며 총 공모주식 중 기관투자자(393,700주)와 일반투자자(393,701주)의 2그룹으로 배정하여 청약을 받습니다. 청약 그룹별로 구분하여 청약을 받아 다음의 방법에 따라 배정합니다. 다만, 청약 그룹에서 청약 미달이 발생할 경우에는 청약 미달액을 다른 그룹에 합산하여 아래와 같이 배정합니다.

1) 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우 다음과 같이 배정합니다.
가) 1단계 배정 : 총 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다.

나) 2단계 배정 : 1단계 배정 후 최종 잔여주식이 있는 경우 추첨에 의하여 배정합니다.

2) 총 청약주식수가 공모주식수를 초과하여 초과청약금이 발생한 경우 그 초과 청약증거금은 각 청약자의 환불계좌로 입금합니다.

3) 실권주 처리: 총 청약주식수가 공모주식수에 미달하는 경우에는 청약주식대로 배정하고, 청약 미달된 주식은 별도의 이사회결의 없이 미발행처리 합니다.

바. 청약증거금의 대체 및 반환 등에 관한 사항
1) 청약증거금은 납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 지급하지 않습니다.
2) 또한, "자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령" 제137조제1항제3호의2에 따라 기업은행남동공단지점과 주식납입금수납의뢰요청하였습니다. 청약증거금의 예치, 보관 및 투자자에 대한 반환 등에 관한 사항을포함하는 공모기업예수금예치약정계약을 청약일전 체결 예정입니다. 이에 따라 해당 청약증거금에 대한 초과청약금 반환 전까지 초과청약금의 인출목적 외 인출을 제한하며, 초과청약금 환불일에 청약증거금 관리점에서 청약인에게 일괄 송금될 예정입니다. 배정주식을 초과한청약증거금은 2020년 11월 19일에 반환할 예정입니다.
3) 청약주식수가 모집주식수를 초과하여 미배정에 따라 반환해야 할 청약증거금이 발생할경우 반환통지는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 소액공모실적보고서 게시함으로서 개별통지에 갈음합니다.
4) 청약증거금 반환일 : 2020년 11월 19일

사. 주권교부에 관한 사항

구 분
내 용

주권상장예정일
2020년 12월 08일

주권교부장소
한국예탁결제원

아. 기타사항

1) 본 유상증자는 소액공모로 진행되므로 증권신고서 및 투자설명서를 제출하지 않습니다. 투자자께서는 투자의사결정을 하시기 전에 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.do.kr)에 공시된 당사의 소액공모 공시서류를 충분히 검토하시기 바랍니다.

2) 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서 및 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항등이 전자공시되어 있사오니 투자의사를 결정하시는 데 참조하시기 바랍니다.

3) 기타 투자자 유의사항
- 청약증거금은 주금 납입기일에 주금 납입으로 대체하며(100%)이며, 청약증거금에 대한 이자는 지급하지 아니합니다. 
- 상기 사항은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.
- 위 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임합니다. 
- 금번 유상증자 청약은 본사 내방을 통하여 청약하여야 하며 COVID19로 인하여 대면 접촉시간을 단축하기 위하여 청약시간을 오전 9시에서 11시까지로 정하였으니 착오없으시길 바랍니다.
- 청약자 수표입금 불가합니다.
상기 제반사항을 고려하시어 투자자 여러분의 현명한 판단을 바랍니다.

4) 본 유상증자와 관련된 문의는(주)수성 관리팀 (032-820-5160)으로 문의바랍니다.