트리니티항공 — 증권발행실적보고서 (20201113)
제출인: 트리니티항공

증권발행실적보고서
2.3
주식회사 티웨이항공

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020 년 11 월 13 일

회 사 명 :

주식회사 티웨이항공

대 표 이 사 :

정 홍 근

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 하늘길 210 김포국제공항 화물청사 3층

(전 화) 1688-8686

(홈페이지) http://www.twayair.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 정 창 희

(전 화) 1688-8686

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
항공 운송업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
66,825,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2020년 11월 05일
2020년 11월 05일
2020년 11월 13일

구주주
2020년 11월 05일
2020년 11월 06일
2020년 11월 13일

실권주 일반공모
2020년 11월 10일
2020년 11월 11일
2020년 11월 13일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
9,000,000
20.0
1
8,886,538
13,196,508,930
2.6
1
8,886,538
13,196,508,930
19.7

구주주(신주인수권증서)
36,000,000
80.0
6,895
33,957,219
50,426,470,215
9.8
6,895
33,957,219
50,426,470,215
75.5

구주주(초과청약)
-
-
5,750
2,087,172
3,099,450,420
0.6
5,750
2,087,172
3,099,450,420
4.6

실권주 일반공모
-
-
5,374
301,067,500
447,085,237,500
87.0
5,374
69,071
102,570,435
0.2

계
45,000,000
100.0
18,020
345,998,429
513,807,667,065
100.0

18,020

45,000,000
66,825,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

㈜티웨이홀딩스
최대주주
보통주
27,397,773
58.32
48,483,192
52.71
-

조재황
발행회사 임원
보통주
2,426
0.01
4,293
0.01
-

계
보통주
27,400,199
58.33
48,487,485
52.72
-

-
-
-
-
-
-

주1)
증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2020년 9월 29일 기준이고, 증자 후는 본 보고서 제출일인 2020년 11월 13일 기준입니다.

주2)
증자 전 발행주식총수는 46,974,812주이고, 본 유상증자로 인해 45,000,000주가 증가함에 따라, 증자 후 발행주식총수는 91,974,812주입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일 : 2020년 11월 27일(금)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및
배정기준일(주주확정일) 공고
2020년 09월 10일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.twayair.com)

모집가액 확정의 공고
2020년 11월 03일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.twayair.com)

실권주 일반공모 청약공고
2020년 11월 09일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.twayair.com)
KB증권㈜ 홈페이지
(http://www.kbsec.co.kr)
한양증권㈜ 홈페이지
(http://www.hygood.co.kr)

실권주 일반공모 배정공고
2020년 11월 13일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.twayair.com)
KB증권㈜ 홈페이지
(http://www.kbsec.co.kr)
한양증권㈜ 홈페이지
(http://www.hygood.co.kr)

2. 증권신고서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 :
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 09월 10일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2020년 09월 23일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)
기재 정정

2020년 09월 24일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)
기재 추가

2020년 09월 25일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정

2020년 11월 03일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정

3. 투자설명서

가.전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나.서면문서 : ㈜티웨이항공 - 서울특별시 강서구 하늘길 210
 케이비증권㈜ - 서울특별시 영등포구 여의나루로50
 한양증권㈜ - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7

다. 투자설명서 제출일 :
[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 09월 25일
투자설명서
최초 제출

2020년 11월 03일
[발행조건확정] 투자설명서
최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
66,825,000,000
1,485
45,000,000
66,825,000,000
-

계
66,825,000,000
1,485
45,000,000
66,825,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
66,825,000,000
1,485
45,000,000
66,825,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
66,825,000,000
-
-
-
66,825,000,000

[자금의 세부 사용내역]

동사가 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금은 총 66,825,000,000원이며, 자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다.

- 운영자금 상세 내역

[자금의 상세 사용목적]

(단위: 백만원)

구분
우선순위
사용시기
합계

2020년 12월
2021년 1월
2021년 2월
2021년 3월
2021년 4월

운영자금
항공기 리스료 및 정비료
1
7,721
9,616
9,176
8,544
8,233
43,290

항공기 유류비
2
2,965
2,899
2,917
2,965
2,807
14,553

조업비 등 운영비
3
1,840
1,810
1,762
1,810
1,760
8,982

합 계
12,526
14,325
13,855
13,319
12,800
66,825

주) 당사가 리스로 운영중인 항공기 27대와 관련하여 리스료, 정비료, 유류비 등의 대금 및 운영비로 사용할 계획입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2020년 10월 14일
한국예탁결제원
-
35,989,141

계
35,989,141

주) 총 모집주식수 : 45,000,000주 / 단수주 : 10,859주

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2020년 11월 06일
한국예탁결제원
(신주인수권증서 청약)
-
33,957,219

2020년 11월 06일
한국예탁결제원
(초과청약)
-
2,087,172

계
36,044,391

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주

우리사주 배정 실권주

구주주 배정 단수주

실권주 및 단수주 총계

2,031,922
113,462
10,859
2,156,243

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 및 우리사주
청약 실권주 및 단수주

초과청약주식수

초과청약배정비율

비 고

2,156,243
2,087,172
100.0%
초과청약 배정 후 실권주 69,071주는
일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위 : 주)

실권주 일반공모 주식수
실권주 일반공모 청약주식수
청약 경쟁률

69,071
301,067,500
4,358.81:1