다이나믹디자인 — 증권발행실적보고서 (20201112)
제출인: 다이나믹디자인

증권발행실적보고서
2.3
(주)세화아이엠씨

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 11월 12일

회 사 명 :

주식회사 세화아이엠씨

대 표 이 사 :

손오동

본 점 소 재 지 :
광주광역시 북구 첨단연신로 29번길 26

(전 화) 062-944-6161

(홈페이지) http://saehwaimc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 손오동

(전 화) 062-644-6161

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
중소기업
기타 운송장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
39,410,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약
2020년 11월 04일
2020년 11월 05일
2020년 11월 12일

일반공모 청약
2020년 11월 09일
2020년 11월 10일
2020년 11월 12일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

이베스트투자증권
-
-
-
대표주관회사

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주
70,000,000
100.00
3,091
47,566,528
26,779,955,264
21.43
3,091
47,566,528
26,779,955,264
67.95

초과청약
-
-
2,507
4,255,816
2,396,024,408
1.92
2,507
4,255,816
2,396,024,408
6.08

일반공모
-
-
821
170,188,500
95,816,125,500
76.66
821
18,177,656
10,234,020,328
25.97

계
70,000,000
100
6,419
222,010,844
124,992,105,172
100
6,419
70,000,000
39,410,000,000
100

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

주주
관계
증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

우성코퍼레이션
최대주주
31,800,000
39.06
45,654,351
30.15

합 계
31,800,000
39.06
45,654,351
30.15

주1) 증자 전 발행주식총수: 81,411,942주
주2) 증자 후 발행주식총수: 151,411,942주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일 : 2020년 11월 26일(목)

Ⅴ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
일 자
공고 장소

신주발행(신주배정기준일)의 공고
2020년 09월 03일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.saehwaimc.com)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2020년 11월 02일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.saehwaimc.com)

나. 증권신고서 공시
- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

다. 투자설명서 공시

- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
- 서면문서 : 이베스트투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 14

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
39,410,000,000
563
70,000,000
39,410,000,000
-

계
39,410,000,000
563
70,000,000
39,410,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
39,410,000,000
563
70,000,000
39,410,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

13,097,000,000
-
-
26,313,000,000
-
-
39,410,000,000

1) 채무상환자금

당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약

26,313백만원
에 해당하는 금액은 아래의 국내 장기 및 단기차입금을 상환함으로써 재무구조 개선을 위한 자금으로 활용할 계획입니다. 하기 차입금의 전액상환은 당사의 부채비율 개선 및 금융비용 절감 효과를 가져올 예정이며 당사는 차입금 상환 후 무차입 경영을 하고자 합니다.

[

채무상환자금 세부 내역 ]

(단위 : 백만원)

구분
사업장
차입처
잔액
금리
상환금액

사용시기

비고

단기차입금
본사
한국씨티은행
1,032
5.17%
1,032
20년 11월
KRW

광주은행
7,200
3.57~5.33%
7,200
20년 11월
KRW

IBK기업은행
1,752
3.32~3.37%
1,752
20년 11월
JPY

한국수출입은행
15,129
3.65%
15,129
20년 11월
USD

단기차입금 계
25,113

장기차입금
본사
한국산업은행
1,200
3.38%
1,200
20년 11월

KRW

장기차입금 계
1,200

-

주1) 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부자금은 조달시기와 사용시기가 일치하지 않을 수 있습니다. 이러한 미사용 금액에 대해서는 자금의 집행시점과 금리수준에 따라 은행등의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

주2) IBK기업은행에서 차입한 1,752백만원은 2020년 06월 30일 기준 환율(JPY 11.1605)으로 산정된 금액이며 한국수출입은행으로부터 차입한 단기차입금 15,129백만원 또한 2020년 06월 30일 기준 환율(USD 1,200.70)으로 산정된 금액입니다.

주3) 한국 산업은행으로부터 차입중이었던 9,200백만원 중 일부인 8,000백만원은 2020년 10월 20일부로 하남공장의 매각 자금 8,000백만원을 사용하여 상환하였습니다.

이처럼 당사는 장기 및 단기차입금을 상환하는데
26,313백만원
을 사용할 예정입니다. 

2) 시설자금

당사는 금번 유상증자 대금 중

13,097백만원
을 시설자금으로 사용할 예정입니다. 주사용처는 광주 첨단공장 공장부지 매입에 사용할 예정입니다. 당사가 예상하고 있는 시설자금의 세부 내역은 아래와 같습니다.

[ 시설자금 세부 내역 ]

(단위 : ㎡/백만원)

지번
임대면적
조성원가
평가금액
분양가격

1034
38,273.9
9,022
13,051
11,037

1036
33,350.2
7,862
11,139
9,500

계
71,624.1
16,884
24,190
20,537

주1) 분양가격 결정방법: 분양전환시기가 사업 준공 후 10년 미만일 경우 조성원가와 감정평가금액의 산술평균금액 (당 토지의 경우 2017년 분양전환)
*준공 후 10년 이상인 경우 분양가격은 감정평가금액

당사는 동 건과 관련하여 2017년도에 매입 검토를 한 바 있으며 당시 LH 한국토지주택공사가 당시 제시한 금액은 20,537백만원이었습니다. 현재 매년 3%의 지가상승을 감안하면 3년이 지난 현 시점에서 추정되는 분양가격은 22,441백만원입니다. 추가적으로 4.6%의 취등록세인 1,032백만원을 반영할 시 2020년도 현재 취득 예정 가액은 23,474백만원입니다.

해당 금액 중

13,097백만원

을 금번 유상증자 금액으로 집행할 예정이며 부족한

10,377백만원의 경우 자체적으로 충당할 예정입니다.

. 

당사는 현재 광주광역시 첨단연신로에 소재하고 있으며 해당 토지는 한국토지공사로 부터 임대 받아 사용하고 있습니다. 이에 따라 본사 및 주 공장이 위치하고 있음에도 월 평균 임대료로 42백만원이 발생하고 있으며, 현재까지 누적 발생 임대료는 약 40억원 입니다. 세부적인 첨단 공장 누적 발생 임대료는 하기와 같습니다.

[ 첨단 공장 누적 발생 임대료 현황 ]

(단위: 백만원)

8개년 합계

2020년도

2019년도

2018년도

2017년도

2016년도

2015년도

2014년도

2013년도

1034번지

2,169

233

276

288

288

283

272

268

262

1036번지

1,890

204

240

251

251

247

237

233

228

합계
4,059
436
516
539
539
530
509
501
490

이에 당사는 금번 유상증자를 통하여 현재 임차중인 본사 및 주요 공장이 위치한 1034번지와 1036번지의 토지를 매입함으로써 연 5억원씩 지불되는 임대차비용을 감소시고자 합니다. 또한, 2019년 IFRS1116호의 도입으로 인하여 렌탈 및 리스에 대해 기존 운용리스 회계처리에서 금융리스 회계처리로 변경되며 당사는 현재 동 부지를 사용권자산과 리스부채로 인식하고 있습니다. 이에 당사는 해당 부지를 매입함으로써 약 54억원의 리스부채

를 감소

시
키고자 합니다.

3) 기타사항

당사가 금번 공모를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다. 투자시 참고 하시기 바랍니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2020년 09월 03일
한국예탁결제원
-
69,995,776

계
69,995,776

주) 총모집주식수 70,000,000주(단수주 4,224주)

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2020년 11월 05일
한국예탁결제원
(신주인수권증서 청약)
-
47,566,528

2020년 11월 05일
한국예탁결제원
(초과청약)
-
4,255,816

계
51,822,344

주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일임
(구주주청약일: 2020년 11월 04일~11월 05일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

구분

실권주
단수주

실권주 및 단수주 총계

신주인수권증서
22,429,248
4,224
22,433,472

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약
실권주 및 단수주

초과청약
주식수

초과청약배정비율

비고

22,433,472
4,255,816
100%
초과청약 후 실권주 18,177,656주 발생

주) 초과청약 이후 발생한 실권주(18,177,656주)는 2020년 11월 09일 ~ 11월 10일(2일간) 일반공모 청약을 진행하였습니다..

3. 실권주 일반공모 청약 및 실권주

(단위 : 주)

구분

청약 대상 주식수
총청약주식수
배정주식수
실권주

일반공모
18,177,656
170,188,500
18,177,656
-

주) 금번 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 총 모집주식수인 70,000,000주는 신주인수권증서 청약과 실권주 일반공모 청약을 통해 전량 배정되었으므로 최종 실권주는 발생하지 않았습니다.