하나기술 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20201112)
제출인: 하나기술

증권신고서(지분증권)
2.8
하나기술

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 11월 12일

회 사 명 :
주식회사 하나기술

대 표 이 사 :
오태봉

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 남사면 전나무골길2번길56-7

(전 화) 031-8053-4000

(홈페이지) http://www.hn-tech.co.kr/sys/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 최상국

(전 화) 031-8053-4000

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 10월 16일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 800,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 28,000,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 "
굵은 빨간색"으로 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정) : 31,000원 ~ 35,000원
- 모집(매출)총액(예정) :
24,800,000,000원 ~ 28,000,000,000원
- 모집(매출)가액(확정) : 35,000원
- 모집(매출)총액(예정) : 28,000,000,000원

<요약정보>
※ 요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다.
요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

<제1부 모집 또는 매출에 관한 사항>

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
<주1>
<주1>

2. 공모방법
<주2>
<주2>

3. 공모가격 결정방법

나. 공모가격 산정 개요
<주3>
<주3>

다. 수요예측에 관한 사항
(13) 수요예측 결과
-
<주4>

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 일정에 관한 사항
<주5>
<주5>

5. 인수 등에 관한 사항

나. 인수대가에 관한 사항
<주6>
<주6>

다. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항
<주7>
<주7>

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과
<주8>
<주8>

나. 희망공모가액의 산출방법
(4) 희망공모가액의 산출
(나) 희망공모가액의 결정
<주9>
<주9>

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
<주10>
<주10>

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획
<주11>
<주11>

나. 자금의 세부사용계획
<주12>
<주12>

<주1>

■ 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
800,000
500
31,000
24,800,000,000
일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
하나금융투자㈜
기명식보통주
800,000
24,800,000,000
638,600,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일

2020.11.13 ~ 2020.11.16
2020.11.18
2020.11.13

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜하나기술의 제시 희망공모가액인 31,000원 ~ 35,000원 중 최저가액인 31,000원 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 하나금융투자㈜와 발행회사인 ㈜하나기술이 재협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)
기관투자자, 일반투자자 청약일 : 2020년 11월 13일(금) ~ 2020년 11월 16일(월) (2일간)
※ 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반투자자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2020년 07월 22일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2020년 10월 15일)을 받았습니다. 그결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제6조 제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주7)
총 인수대가는 희망공모가액 31,000원 ~ 35,000원 중 최저가액인 31,000원 기준으로 산정한 총발행금액(상장주선인 의무인수금액 포함)의 2.5%에 해당합니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가는 변경될 수 있습니다.

주8)

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항 제2호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

하나금융투자㈜
기명식보통주
24,000주
744,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 또한 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 하나금융투자㈜와 발행회사인 ㈜하나기술이 협의하여 제시한 희망공모가액 31,000원 ~ 35,000원 중 최저가액인 31,000원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

주9)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

■ 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
800,000
500
35,000
28,000,000,000
일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
하나금융투자㈜
기명식보통주
800,000

28,000,000,000

721,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일

2020.11.13 ~ 2020.11.16

2020.11.18

2020.11.13

주1)

모집(매출)가액(이하 "
확정공모가액
"이라 한다)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는
대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 35,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 하나금융투자㈜와 발행회사인 ㈜하나기술이 재협의한 후 1주당 확정공모가액을
35,000원으로 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)
기관투자자, 일반투자자 청약일 : 2020년 11월 13일(금) ~ 2020년 11월 16일(월) (2일간)
※ 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반투자자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2020년 07월 22일)하여 한국거래소로부터
상장예비심사 승인(2020년 10월 15일)을 받았습니다
. 그결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제6조 제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주7)

총 인수대가는
확정공모가액 35,000원
기준으로 산정한 총발행금액(상장주선인 의무인수금액 포함)의 2.5%에
해당하는 금액입니다.

주8)

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항 제2호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

하나금융투자㈜
기명식보통주
24,000주

840,000,000
원

코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 또한 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 하나금융투자㈜와 발행회사인 ㈜하나기술이 협의하여
결정한 확정공모가액 35,000원
기준입니다
. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

주9)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

<주2>

■ 정정 전

2. 공모방법

금번 ㈜하나기술의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 800,000주(공모주식수의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법 : 일반공모]

공 모 대 상
주식수
배정비율
비 고

일 반 공 모
800,000주
100.00%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
800,000주
100.00%
-

주1)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

[일반공모 대상 배정내역]

공 모 대 상
주 수 (비 율)
주당
공모가액
모집(매출) 총액
비 고

일반투자자
160,000주(20.00%)
31,000원
4,960,000,000원
-

기관투자자
640,000주(80.00%)
19,840,000,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
800,000주(100.00%)
24,800,000,000원
-

주1)
주당 공모가액 및 공모총액은 공모희망가액인 31,000원 ~ 35,000원 중 최저가액인 31,000원 기준입니다.

주2)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법 : 일반공모]

공 모 대 상
주식수
배정비율
비 고

일 반 공 모
800,000주
100.00%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
800,000주
100.00%
-

[
모집 세부내역
]

모 집 대 상
배정주식수(비율)
주2)
주당 모집가액
모집총액
주4)
비 고

일반투자자
160,000주(20.00%)
31,000원
주3)
4,960,000,000원
-

기관투자자 주1)
640,000주(80.00%)
19,840,000,000원
-

합 계
800,000주(100.00%)
24,800,000,000원
-

주1)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.
② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 최초 설정일ㆍ설립일로부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호 및 제19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. 
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조 제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 「조세특례제한법」 시행령 제4조 제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주2)
배정주식수(비율)
① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참고)
③ 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다
④ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
⑥ 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼 차감한 수량의 주식을 취득합니다.
⑦「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑧ ⑦에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주3)
주당 모집가액 : 대표주관회사인 하나금융투자㈜와 발행사인 ㈜하나기술이 제시한 희망공모가액 31,000원 ~ 35,000원 중 최저가액으로서 청약일 전에 하나금융투자㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 하나금융투자㈜와 ㈜하나기술이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주4)
모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 31,000원 ~ 35,000원 중 최저가액인 31,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주5)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

다. 매출의 방법 등

금번 ㈜하나기술의 코스닥시장 상장 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주권총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 해당하는 수량을 당해 모집하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
주당
취득가액
취득총액
비고

하나금융투자㈜
기명식보통주
24,000주
31,000원
주1)
744,000,000원
상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득

합계
기명식보통주
24,000주
744,000,000원
-

주1)
주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(31,000 원 ~ 35,000원)의 최저가액인 31,000원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항- Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

■ 정정 후

2. 공모방법

금번 ㈜하나기술의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 800,000주(공모주식수의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법 : 일반공모]

공 모 대 상
주식수
배정비율
비 고

일 반 공 모
800,000주
100.00%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
800,000주
100.00%
-

주1)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

[일반공모 대상 배정내역]

공 모 대 상
주 수 (비 율)
주당
공모가액
모집(매출) 총액
비 고

일반투자자
160,000주(20.00%)
35,000원
5,600,000,000원
-

기관투자자
640,000주(80.00%)
22,400,000,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
800,000주(100.00%)
28,000,000,000원
-

주1)

주당 공모가액 및 공모총액은
확정공모가액인 35,000원
기준입니다.

주2)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법 : 일반공모]

공 모 대 상
주식수
배정비율
비 고

일 반 공 모
800,000주
100.00%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
800,000주
100.00%
-

[
모집 세부내역
]

모 집 대 상
배정주식수(비율)
주2)
주당 모집가액
모집총액
주4)
비 고

일반투자자
160,000주(20.00%)

35,000원

주3)

5,600,000,000원
-

기관투자자 주1)
640,000주(80.00%)
22,400,000,000원
-

합 계
800,000주(100.00%)
28,000,000,000원
-

주1)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.
② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 최초 설정일ㆍ설립일로부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호 및 제19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. 
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조 제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 「조세특례제한법」 시행령 제4조 제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주2)
배정주식수(비율)
① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참고)
③ 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다
④ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
⑥ 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼 차감한 수량의 주식을 취득합니다.
⑦「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑧ ⑦에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주3)

주당 모집가액 : 대표주관회사인 하나금융투자㈜와 발행사인 ㈜하나기술이
협의하여 결정한 확정공모가액 35,000원 기준입니다.

주4)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 35,000원 기준입니다.

주5)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

다. 매출의 방법 등

금번 ㈜하나기술의 코스닥시장 상장 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주권총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 해당하는 수량을 당해 모집하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
주당
취득가액
취득총액
비고

하나금융투자㈜
기명식보통주
24,000주

35,000원
주1)

840,000,000원
상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득

합계
기명식보통주
24,000주

840,000,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 35,000원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항- Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

<주3>

■ 정정 전

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 하나금융투자㈜은 ㈜하나기술의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여
㈜
하나기술의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
31,000원 ~ 35,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여 결정할 예정임

(1) 상기 도표에서 제시한 공모희망가액의 범위는
㈜
하나기술의 절대적 평가 가치가 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험,
㈜
하나기술이 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았습니다.

(2) 대표주관회사인 하나금융투자㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인
㈜
하나기술과 대표주관회사인
하나금융투자㈜
가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

(3) 희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

■ 정정 후

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 하나금융투자㈜은 ㈜하나기술의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여
㈜
하나기술의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여
확정공모가액을
다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
35,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여
35,000원으로 결정하였습니다.

(1) 상기 도표에서 제시한
주당 확정공모가액은

㈜
하나기술의 절대적 평가 가치가 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험,
㈜
하나기술이 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았습니다.

(2) 대표주관회사인 하나금융투자㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인
㈜
하나기술과 대표주관회사인
하나금융투자㈜
가 협의하여
35,000원으로 결정하였습니다.

(3) 희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

<주4>

■ 정정 전

기재사항 없음

■ 정정 후

(13) 수요예측 결과

① 수요예측 참여내역

구분
국내기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 운용사(고유),
기타
거래실적 유*
거래실적 무

은행, 보험

건수
529
276
316
70
64
208
1,463

수량
319,376,000
167,444,000
188,524,000
43,296,000
40,960,000
132,544,000
892,144,000

경쟁률
499.03
261.63
294.57
67.65
64.00
207.10
1393.98

* 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자로 구분되는 기관입니다.

② 수요예측 신청가격 및 신청수량 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
투자매매, 중개업자
연기금,운용사
기타
거래실적 유*
거래실적 무

(집합)
(고유) 은행, 보험

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
173
102,171,000
84
51,139,000
84
52,089,000
11
7,000,000
-
-
149
94,784,000
501
307,183,000

밴드 상위75% 초과~100% 이하
345
210,165,000
192
116,305,000
229
135,154,000
59
36,296,000
64
40,960,000
59
37,760,000
948
576,640,000

밴드 상위50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
-
-
-
-
1
640,000
-
-
-
-
-
-
1
640,000

밴드하단미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미제시
11
7,040,000
-
-
2
641,000
-
-
-
-
-
-
13
7,681,000

합계
529
319,376,000
276
167,444,000
316
188,524,000
70
43,296,000
64
40,960,000
208
132,544,000
1,463
892,144,000

* 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자로 구분되는 기관입니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

35,000원 초과
501
34.24%
307,183,000
34.43%

35,000원
948
64.80%
576,640,000
64.64%

31,000원 초과 ~ 35,000원 미만
-
0.00%
-
0.00%

31,000원
1
0.07%
640,000
0.07%

31,000원 미만
-
0.00%
-
0.00%

가격미제시
13
0.89%
7,681,000
0.86%

합계
1,463
100.00%
892,144,000
100.00%

③ 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구분
참여건수(건)
신청수량㈜
비고

6개월 확약
32
20,480,000
-

3개월 확약
73
45,532,000
-

1개월 확약
103
63,462,000
-

15일 확약
33
20,684,000
-

합계
241
150,158,000
-

총 수량 대비 비율
16.47%
16.83%
-

④ 주당 확정공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜하나기술과 대표주관회사인 하나금융투자㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 35,000원으로 결정하였습니다.

⑤ 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 35,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

<주5>

■ 정정 전

가. 모집 또는 매출 일정에 관한 사항

(단위: 주, 원)

구분
내용

모집 또는 매출 주식의 수
기명식 보통주 800,000주

주당 모집가액 또는 매출가액 
주1)
예정가액
31,000원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
24,800,000,000원

확정가액
-

청약단위
(주2)

청약일
기관투자자
개시일
2020년 11월 13일(금)

종료일
2020년 11월 16일(월)

일반청약자
개시일
2020년 11월 13일(금)

종료일
2020년 11월 16일(월)

청약증거금율
일반청약자
50.0%

기관투자자
0.00%

환불 및 납입일
2020년 11월 18일(수)

※

기관투자자 청약일 : 2020년 11월 13일 ~ 16일 (2일간)

일반청약자 청약일 : 2020년 11월 13일 ~ 16일 (2일간)
기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기의 일정은 효력발생일의 변경, 회사 및 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편 금번 공모의 경우 일반청약자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주1)

주당 공모가액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 31,000원 ~ 35,000원 중 최저가액인 31,000 원 기준입니다. 청약일 전에 하나금융투자
㈜
가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 발행회사와 대표주관회사가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주2)
청약단위
① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반투자자는 대표주관회사의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 하나금융투자㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타 사항은 하나금융투자㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주3)

청약증거금
① 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.
② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2020년 11월 18일)

에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일(
2020년 11월 18일
)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다
.
④
기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2020년 11월 18일

08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일(
2020년 11월 18일

)에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주4)

청약사무취급처
① 기관투자자 : 하나금융투자㈜ 본ㆍ지점
② 일반투자자 : 하나금융투자㈜ 본ㆍ지점

■ 정정 후

가. 모집 또는 매출 일정에 관한 사항

(단위: 주, 원)

구분
내용

모집 또는 매출 주식의 수
기명식 보통주 800,000주

주당 모집가액 또는 매출가액 
주1)
예정가액
35,000원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
28,000,000,000원

확정가액
-

청약단위
(주2)

청약일
기관투자자
개시일
2020년 11월 13일(금)

종료일
2020년 11월 16일(월)

일반청약자
개시일
2020년 11월 13일(금)

종료일
2020년 11월 16일(월)

청약증거금율
일반청약자
50.0%

기관투자자
0.00%

환불 및 납입일
2020년 11월 18일(수)

※

기관투자자 청약일 : 2020년 11월 13일 ~ 16일 (2일간)

일반청약자 청약일 : 2020년 11월 13일 ~ 16일 (2일간)
기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기의 일정은 효력발생일의 변경, 회사 및 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편 금번 공모의 경우 일반청약자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주1)

주당 공모가액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 35,000원
기준입니다. 청약일 전에 하나금융투자
㈜
가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 발행회사와 대표주관회사가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종
결정하였습니다.

주2)
청약단위
① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반투자자는 대표주관회사의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 하나금융투자㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타 사항은 하나금융투자㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주3)

청약증거금
① 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.
② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2020년 11월 18일)

에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일(
2020년 11월 18일
)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다
.
④
기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2020년 11월 18일

08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일(
2020년 11월 18일

)에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주4)

청약사무취급처
① 기관투자자 : 하나금융투자㈜ 본ㆍ지점
② 일반투자자 : 하나금융투자㈜ 본ㆍ지점

<주6>

■ 정정 전

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
하나금융투자㈜
638,600,000
-

주1)

인수수수료는 공모희망가액인 31,000원 ~ 35,000원 중 최저가액인 31,000원 기준으로 산정한 총 발행금액(상장주선인 의무인수분 포함)의

2.5%
에 해당합니다.

주2)
향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수수수료는 변동될 수 있으며, 청약 미달이 발생하여 상장주선인의 의무인수분 수량이 변동하는 경우에도 인수수수료가 변동될 수 있습니다.

■ 정정 후

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
하나금융투자㈜
721,000,000
-

주1)

인수수수료는
확정공모가액인 35,000원
기준으로 산정한 총 발행금액(상장주선인 의무인수분 포함)의

2.5%
에 해당합니다.

주2)

향후 청약 미달이 발생하여
상장주선인의 의무인수분 수량이 변동하는 경우에도 인수수수료가 변동될 수 있습니다.

<주7>

■ 정정 전

다. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수")

금번 공모의 대표주관회사인 하나금융투자㈜는 ㈜하나기술의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

하나금융투자㈜
기명식보통주
24,000주
744,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인
하나금융투자㈜
와 발행회사인
㈜
하나기술이 협의하여 제시한 희망공모가액 31,000원 ~ 35,000원 중 최저가액인 31,000원 기준입니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분 (24,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상장주선인
의 의무인수 관련 코스닥시장 상장규정은 아래와 같습니다.

「코스닥시장 상장규정」

제26조(상장주선인의 의무) ⑥상장주선인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 상장예정법인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 일부를 해당 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 한다. 이 경우 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등에 대하여는 세칙에서 정한다.
2. 국내법인 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 한다. 다만, 제7조제9항에 따른 신속이전기업 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일부터 6개월(제7조제9항제3호마목에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다. 이 경우 제1호 단서를 준용한다)간 의무보유하여야 한다.

■ 정정 후

다. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수")

금번 공모의 대표주관회사인 하나금융투자㈜는 ㈜하나기술의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

하나금융투자㈜
기명식보통주
24,000주
840,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인
하나금융투자㈜
와 발행회사인
㈜
하나기술이 협의하여
결정한 확정공모가액 35,000원 기준입니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분 (24,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상장주선인
의 의무인수 관련 코스닥시장 상장규정은 아래와 같습니다.

「코스닥시장 상장규정」

제26조(상장주선인의 의무) ⑥상장주선인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 상장예정법인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 일부를 해당 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 한다. 이 경우 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등에 대하여는 세칙에서 정한다.
2. 국내법인 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 한다. 다만, 제7조제9항에 따른 신속이전기업 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일부터 6개월(제7조제9항제3호마목에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다. 이 경우 제1호 단서를 준용한다)간 의무보유하여야 한다.

<주8>

■ 정정 전

가. 평가결과

대표주관회사인 하나금융투자㈜는 ㈜하나기술의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
31,000원 ~ 35,000원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜하나기술의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번
㈜
하나기술의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 하나금융투자
㈜
가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

■ 정정 후

가. 평가결과

대표주관회사인 하나금융투자㈜는 ㈜하나기술의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여
확정공모가격을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
35,000원

확정공모가액
결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
35,000원으로 결정하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜하나기술의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번
㈜
하나기술의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은
수요예측결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 하나금융투자㈜와 발행회사인 ㈜하나기술의 협의 후 최종 결정하였습니다.

<주9>

■ 정정 전

(나) 희망공모가액의 결정

[㈜하나기술 희망공모가액 산출내역]

구 분
내 용

상대가치 주당 평가가액
51,453원

평가액 대비 할인율, 주1)
39.75% ~ 31.98%

공모희망가액 밴드
31,000 원 ~ 35,000 원

확정 공모가액, 주2)
-

주)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

대표주관회사인 하나금융투자㈜는 주당 평가가액을 기초로 하여 39.75% ~ 31.98%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 31,000 원 ~ 35,000 원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

상장기업의 유상증자시 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 제1항에 따르면 일반공모증자방식으로 유상증자를 하는 경우에는 그 할인율을 100분의 30이내에서 정하도록 하고 있습니다.

[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항]

주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10 이내로 정하여야 한다.

(이하 생략)

■ 정정 후

(나) 희망공모가액의 결정

[㈜하나기술 희망공모가액 산출내역]

구 분
내 용

상대가치 주당 평가가액
51,453원

평가액 대비 할인율, 주1)
39.75% ~ 31.98%

공모희망가액 밴드
31,000 원 ~ 35,000 원

확정 공모가액, 주2)
35,000 원

주)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
35,000원으로 최종 결정하였습니다.

대표주관회사인 하나금융투자㈜는 주당 평가가액을 기초로 하여 39.75% ~ 31.98%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 31,000 원 ~ 35,000 원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 하나금융투자㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하였으며, 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사인 ㈜하나기술과 협의하여 확정공모가액을 35,000원으로 최종 결정하였습니다.

상장기업의 유상증자시 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 제1항에 따르면 일반공모증자방식으로 유상증자를 하는 경우에는 그 할인율을 100분의 30이내에서 정하도록 하고 있습니다.

[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항]

주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10 이내로 정하여야 한다.

<주10>

■ 정정 전

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 천원)

구 분

금 액

총 공모금액 (1)

24,800,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
744,000

발행제비용 (3)
723,770

순수입금 [(1) + (2) - (3)]
24,820,230

주1)
상기 금액은 최저 희망공모가액인 31,000원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 천원)

구 분

금 액

계 산 근 거

인수수수료
638,600

공모금액 및 상장주선인 의무인수금액의 2.5%

상장심사수수료
5,000
자기자본 1천억원 이하 정액

상장수수료
8,250
820만원 + 1천억원 초과금액의 10억원당 5만원

등록세
1,600
증자자본금의 4/1000

교육세
320
등록세의 20%

공고비용
20,000
수요예측, 청약안내공고 등

기타비용
50,000
IR비용, 인쇄비용, 전산비용, 등기비용 등

합계
723,770

-

주1)
상기 금액은 최저 희망공모가액인 31,000원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

■ 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 천원)

구 분

금 액

총 공모금액 (1)

28,000,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
840,000

발행제비용 (3)
806,820

순수입금 [(1) + (2) - (3)]
28,033,180

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 35,000원
을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 천원)

구 분

금 액

계 산 근 거

인수수수료
721,000

공모금액 및 상장주선인 의무인수금액의 2.5%

상장심사수수료
5,000
자기자본 1천억원 이하 정액

상장수수료
8,900
820만원 + 1천억원 초과금액의 10억원당 5만원

등록세
1,600
증자자본금의 4/1000

교육세
320
등록세의 20%

공고비용
20,000
수요예측, 청약안내공고 등

기타비용
50,000
IR비용, 인쇄비용, 전산비용, 등기비용 등

합계
806,820

-

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 35,000원
을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

<주11>

■ 정정 전

2. 자금의 사용목적

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

가. 자금의 사용계획

(기준일 :
2020년 10월 16일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

1,200
-
3,820
10,000
-
9,800
24,820

주1)
'기타'는 연구개발자금입니다.

주2)
공모자금은 발행제비용을 제외하고 순수 입금액을 기준으로 산정하였습니다.

■ 정정 후

2. 자금의 사용목적

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

가. 자금의 사용계획

(기준일 :
2020년 10월 16일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

1,200
-
7,033
10,000
-
9,800
28,033

주1)
'기타'는 연구개발자금입니다.

주2)
공모자금은 발행제비용을 제외하고 순수 입금액을 기준으로 산정하였습니다.

<주12>

■ 정정 전

나. 자금의 세부 사용계획

당사의
희망 공모가액인 3
1,000원 ~ 35,000원 중 최저 희망 공모가액인 31,000원
으로계산한 공모로 인한 순수입금은 약 24,820백만원(상장주선인의
의무인수금액 포함)입니다. 당사는 금번 코스닥시장 상장공모를
통해 조
달할 공모자금(상장주선인의 의무인수분 취득에 따른 유입금액 포함) 중 발행제비용을 제외한 24,820백만원

을 시설자금, 운영자금, 채무상환자금, 연구개발자금에 사용할 예정입니다. 당사는 공모자금유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.
당사의 공모자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다.

[ 상세 지출 계획 ]

(단위: 백만원)

구 분
내 역
2021년
2022년
2023년
합 계

채무상환자금
장단기차입금 일부 상환
5,000
3,000
2,000
10,000

연구개발자금
차세대 전지 장비기술 고도화 등
6,700
2,300
800
9,800

운영자금
운영자금 (인건비 등)
2,000
1,820
-
3,820

시설자금
기계장치
500
500
200
1,200

합 계
14,200
7,620
3,000
24,820

(1) 채무상환자금

당사는 차기 사업연도 및 그 이후 사업연도에 만기가 도래되는 단기차입금 및 장기차입금 일부를 아래와 같이 상환할 계획입니다.

(단위: 백만원)

구 분
내 역
2021년
2022년
2023년
합 계

채무상환자금
장단기차입금
5,000
3,000
2,000
10,000

당사의 2020년도 반기말 현재 차입금 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
차입처
최장만기일

당기말

연이자율

당반기말

단기차입금
기업은행
2021-06-21
2.642%
3,690,000

2021-12-28
2.404%
4,000,000

2020-08-26

(주1)

0.912%
7,000,000

2020-11-24
3.730%
2,000,000

국민은행

2020-09-25

(
주
2)

1.910%
1,440,000

산업은행
2020-11-28
1.990%
4,000,000

하나은행
2021-04-17
2.758%
2,400,000

현대캐피탈
2023-05-31
4.500%
29,218

소 계
24,559,218

장기차입금
(유동성장기차입금 포함)
국민은행
2021-03-15
3.8200%
330,000

산업은행

(
주
3)

2025-04-18
3.6400%
15,000,000

2025-06-28
3.5100%
4,800,000

2025-06-28
3.5100%
2,500,000

2025-06-28
3.2400%
2,000,000

소 계
24,630,000

합 계
49,189,218

주1)
기업은행 단기차입금 70억원은 만기가 연장되어 증권신고서 제출일 현재만기일은 2021년 08월 26일입니다.

주2)
국민은행 단기차입금 14.4억원은 만기가 연장되어 증권신고서 제출일 현재 만기일은 2021년 09월 24일입니다.

주3)
당사는 상기 차입금 중 금리가 높은 산업은행 장기차입금 243억에 대하여, 우선적으로 분할상환금 중 100억원을 공모자금으로 상환할 예정입니다.

(2) 연구개발자금

당사는 이차전지 분야의 초격차 기술확보를 위해 연구개발을 진행중입니다. 특히, 극판공정 핵심장비 개발은 당사가 극판공정에서 마지막 팩 조립공정까지 이차전지 양산 Full-Line 장비 시스템을 구축하는 것으로써 국내 외 주요 제조사 및 글로벌 이차전지 산업 전반에 당사의 기술력을 확고하게 각인시킬 수 있는 계기가 될 것으로 전망됩니다. 또한, 재생 배터리 검사장비의 경우는 2021년부터 2023년까지 기술 고도화를 진행과 더불어 2022년부터 본격적인 매출이 발생하여 2024년에는 매년 500억원 이상의 매출을 기대하고 있습니다.

초박막 유리가공 기술은 현재 0.05T 초박판 유리 가공에 성공했으며, 금번 공모 자금을 기반으로 0.03T 초박판 유리 가공기술 개발과 상용화 장비를 2021년 상반기 중에 완료할 예정입니다.

해당 장비 상용화와 함께 당사는 다양한 플렉시블 디스플레이에 적용될 커버글라스 임가공 사업을 계획하고 있으며, 향후 플렉시블 시장의 규모를 감안할 경우 당사의 해당 분야 매출은 연간 2,000억원 이상을 예상하고 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분
내 역
2021년
2022년
2023년
합 계

연구개발자금
극판공정 코팅장비 등 개발
2,000
-
-
2,000

고밀도 스택(stacking) 장비개발
1,200
800
-
2,000

재생배터리장비 기술 고도화
1,000
1,000
300
2,300

초박판 유리가공기술 고도화 및 상용화
1,500
-
-
1,500

차세대 전지 장비기술 고도화
1,000
500
500
2,000

연구개발자금 소계
6,700
2,300
800
9,800

(3) 운영자금

당사는 사업 및 실적 성장에 선제적으로 대응하기 위해 추가적인 인력 충원을 계획하고 있으며, 재직 중인 임직원의 업무 환경 개선을 위해 자금을 사용할 계획입니다.

(단위: 백만원)

내역
2021년
2022년
합계

인력충원
(주1)

500
500
1,000

임직원 업무환경개선
(주2)

200
-
200

원재료 매입 등(주3)
1,300
1,320
2,620

소 계
2,000
1,820
3,820

주1)

당사는 지속적인 연구개발 경쟁력을 확보하기 위해 우수한 인재를 추가로 영입할 계획을 가지고 있습니다.

주2)

당
사는 임직원의 업무 효율성 개선 목적으로 ERP의 추가 개발 및 수정을 위해 2021년 중 약 2억원의 자금 사용을 계획하고 있습니다

주3)

당사는 2021년부터 글로벌 수주 증가가 예상됨에 따라 원재료 매입액이 증가할 것으로 예상되어, 운영자금 중 일부를 원재료 매입에 사용할 계획입니다.

(4) 시설자금

당사는 2차 전지 제조공정의 극판공정에 적용되는 기존 레이저 노칭기 보다 한 단계 높은 고성능 레이저기 및 정
밀 계측기 도입에 순차적으로 투자할 예정입니다. 이는 당사의 매출믹스를 다양하게 하여, 당사의 영업력 확대와 제조기술력 확대에 기여할 것으로 기대됩니다.

(단위: 백만원)

구 분
내 역
2021년
2022년
2023년
합 계

시설자금
고성능 레이저 및 정밀 계측기
500
500
200
1,200

상기 시설
자금의 세부 투자계획은 다음과 같습니다.

내역
대당 금액
구입예정수량
합계
투자시기
자금조달방법

레이저 컷팅기(주1)
2.5억원
2대
5억원
2021년
공모자금

3차원 외부 측정기(주2)

2.5억원
2대
5억원
2022년

3차원 CT 측정기
(주3)

2억원
1대
2억원
2023년

주1)

레이저 컷팅기는 당사의 개발용 스택 머신 샘플 제작을 위해 구입할 예정입니다.

주2)

3차
원
외부 측정기는 당사의 제품 및 부품의 정밀 치수 검사 목적으로 구입할 예정입니다.

주3)

3차원 CT 측정기는 스태킹된 극판의 내부 품질을 고속으로
비파괴 검사
할 목적으로 구입할 예정입니다.

■ 정정 후

나. 자금의 세부 사용계획

당사의
확정공모가액인 35,000원
으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약
28,033
백만원(상장주선인의
의무인수금액 포함)입니다. 당사는 금번 코스닥시장 상장공모를
통해 조
달할 공모자금(상장주선인의 의무인수분 취득에 따른 유입금액 포함) 중 발행제비용을 제외한
28,033
백만원

을 시설자금, 운영자금, 채무상환자금, 연구개발자금에 사용할 예정입니다. 당사는 공모자금유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.
당사의 공모자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다.

[ 상세 지출 계획 ]

(단위: 백만원)

구 분
내 역
2021년
2022년
2023년
합 계

채무상환자금
장단기차입금 일부 상환
5,000
3,000
2,000
10,000

연구개발자금
차세대 전지 장비기술 고도화 등
6,700
2,300
800
9,800

운영자금
운영자금 (인건비 등)
2,000
2,000
3,033
7,033

시설자금
기계장치
500
500
200
1,200

합 계
14,200
7,800
6,033
28,033

(1) 채무상환자금

당사는 차기 사업연도 및 그 이후 사업연도에 만기가 도래되는 단기차입금 및 장기차입금 일부를 아래와 같이 상환할 계획입니다.

(단위: 백만원)

구 분
내 역
2021년
2022년
2023년
합 계

채무상환자금
장단기차입금
5,000
3,000
2,000
10,000

당사의 2020년도 반기말 현재 차입금 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
차입처
최장만기일

당기말

연이자율

당반기말

단기차입금
기업은행
2021-06-21
2.642%
3,690,000

2021-12-28
2.404%
4,000,000

2020-08-26

(주1)

0.912%
7,000,000

2020-11-24
3.730%
2,000,000

국민은행

2020-09-25

(
주
2)

1.910%
1,440,000

산업은행
2020-11-28
1.990%
4,000,000

하나은행
2021-04-17
2.758%
2,400,000

현대캐피탈
2023-05-31
4.500%
29,218

소 계
24,559,218

장기차입금
(유동성장기차입금 포함)
국민은행
2021-03-15
3.8200%
330,000

산업은행

(
주
3)

2025-04-18
3.6400%
15,000,000

2025-06-28
3.5100%
4,800,000

2025-06-28
3.5100%
2,500,000

2025-06-28
3.2400%
2,000,000

소 계
24,630,000

합 계
49,189,218

주1)
기업은행 단기차입금 70억원은 만기가 연장되어 증권신고서 제출일 현재 만기일은 2021년 08월 26일입니다.

주2)
국민은행 단기차입금 14.4억원은 만기가 연장되어 증권신고서 제출일 현재 만기일은 2021년 09월 24일입니다.

주3)
당사는 상기 차입금 중 금리가 높은 산업은행 장기차입금 243억에 대하여, 우선적으로 분할상환금 중 100억원을 공모자금으로 상환할 예정입니다.

(2) 연구개발자금

당사는 이차전지 분야의 초격차 기술확보를 위해 연구개발을 진행중입니다. 특히, 극판공정 핵심장비 개발은 당사가 극판공정에서 마지막 팩 조립공정까지 이차전지 양산 Full-Line 장비 시스템을 구축하는 것으로써 국내 외 주요 제조사 및 글로벌 이차전지 산업 전반에 당사의 기술력을 확고하게 각인시킬 수 있는 계기가 될 것으로 전망됩니다. 또한, 재생 배터리 검사장비의 경우는 2021년부터 2023년까지 기술 고도화를 진행과 더불어 2022년부터 본격적인 매출이 발생하여 2024년에는 매년 500억원 이상의 매출을 기대하고 있습니다.

초박막 유리가공 기술은 현재 0.05T 초박판 유리 가공에 성공했으며, 금번 공모 자금을 기반으로 0.03T 초박판 유리 가공기술 개발과 상용화 장비를 2021년 상반기 중에 완료할 예정입니다.

해당 장비 상용화와 함께 당사는 다양한 플렉시블 디스플레이에 적용될 커버글라스 임가공 사업을 계획하고 있으며, 향후 플렉시블 시장의 규모를 감안할 경우 당사의 해당 분야 매출은 연간 2,000억원 이상을 예상하고 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분
내 역
2021년
2022년
2023년
합 계

연구개발자금
극판공정 코팅장비 등 개발
2,000
-
-
2,000

고밀도 스택(stacking) 장비개발
1,200
800
-
2,000

재생배터리장비 기술 고도화
1,000
1,000
300
2,300

초박판 유리가공기술 고도화 및 상용화
1,500
-
-
1,500

차세대 전지 장비기술 고도화
1,000
500
500
2,000

연구개발자금 소계
6,700
2,300
800
9,800

(3) 운영자금

당사는 사업 및 실적 성장에 선제적으로 대응하기 위해 추가적인 인력 충원을 계획하고 있으며, 재직 중인 임직원의 업무 환경 개선을 위해
자금을 사용할 계획입니다.

(단위: 백만원)

내역
2021년
2022년
2023년
합계

인력충원
(주1)

500
500
-
1,000

임직원 업무환경개선
(주2)

200
-
-
200

원재료 매입 등(주3)
1,300
1,500
3,033
5,833

소 계
2,000
2,000
3,033
7,033

주1)

당사는 지속적인 연구개발 경쟁력을 확보하기 위해 우수한 인재를 추가로 영입할 계획을 가지고 있습니다.

주2)

당
사는 임직원의 업무 효율성 개선 목적으로 ERP의 추가 개발 및 수정을 위해 2021년 중 약 2억원의 자금 사용을 계획하고 있습니다
.

주3)

당사는 2021년부터 글로벌 수주 증가가 예상됨에 따라 원재료 매입액이 증가할 것으로 예상되어, 운영자금 중 일부를 원재료 매입에 사용할 계획입니다.

(4) 시설자금

당사는 2차 전지 제조공정의 극판공정에 적용되는 기존 레이저 노칭기 보다
한 단계 높은 고성능 레이저기 및 정
밀 계측기 도입에 순차적으로 투자할 예정입니다. 이는 당사의 매출믹스를 다양하게 하여, 당사의 영업력 확대와 제조기술력 확대에 기여할 것으로 기대됩니다.

(단위: 백만원)

구 분
내 역
2021년
2022년
2023년
합 계

시설자금
고성능 레이저 및 정밀 계측기
500
500
200
1,200

상기 시설
자금의 세부 투자계획은 다음과 같습니다.

내역
대당 예상금액
구입예정수량
합계
투자시기
자금조달방법

레이저 컷팅기(주1)
2.5억원
2대
5억원
2021년
공모자금

3차원 외부 측정기(주2)

2.5억원
2대
5억원
2022년

3차원 CT 측정기
(주3)

2억원
1대
2억원
2023년

주1)

레이저 컷팅기는 당사의 개발용 스택 머신 샘플 제작을 위해 구입할 예정입니다.

주2)

3차
원
외부 측정기는 당사의 제품 및 부품의 정밀 치수 검사 목적으로 구입할 예정입니다.

주3)

3차원 CT 측정기는 스태킹된 극판의 내부 품질을 고속으로
비파괴 검사
할 목적으로 구입할 예정입니다.

다. 기타사항

당사는 금번 공모를 통한 유입자금에 대하여 상기 '나. 자금의 세부 사용계획' 상에 기재된 용도로 사용하기 전까지는 신용평가등급이 우량한 국내시중은행 정기예금 등에 보관할 예정이며, 동 자금의 운용에 대한 사항은 내부통제 절차에 따라 자금담당자의 승인을 득하도록 되어 있습니다. 또한, 본 공모를 통해 모집된 자금의 사용에 대해서는 상장 이후 제출할 사업보고서를 통해 그 내역을 공시할 예
정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 11월 06일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.