고바이오랩 — 증권발행실적보고서 (20201112)
제출인: 고바이오랩

증권발행실적보고서
2.3
고바이오랩

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020 년 11 월 12 일

회 사 명 :

주식회사 고바이오랩

대 표 이 사 :

고 광 표, 박 철 원

본 점 소 재 지 :
서울시 관악구 관악로 1, 220동 628호(신림동, 서울대학교 종합연구동)

(전 화) 02-888-9964

(홈페이지) http://www.kobiolabs.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 김완준

(전 화) 02-888-9964

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
연구개발업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
30,000,000,000
주1)

주1)
발행총액은 신주모집 2,000,000주의 금액이며, 상장주선인의 의무인수분 60,000주(900,000,000원)가 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2020년 11월 09일
2020년 11월 10일
2020년 11월 12일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권
1,000,000
15,000,000,000
50.0
-

대신증권
1,000,000
15,000,000,000
50.0
-

계
2,000,000
30,000,000,000
100.0
주)

주)
상장주선인의 의무인수분은 60,000주이며, 의무인수금액 900,000,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
1,600,000
80.00
352
102,930,670
1,543,960,050,000
31.98
262
1,600,000
24,000,000,000
80.00

일반투자자
400,000
20.00
22,284
218,914,550
3,283,718,250,000
68.02
21,803
400,000
6,000,000,000
20.00

계
2,000,000
100.00
22,636
321,845,220
4,827,678,300,000
100.00
22,065
2,000,000
30,000,000,000
100.00

주)
상장주선인의 의무인수분은 60,000주이며, 의무인수금액 900,000,000원이 제외된 금액입니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월
0
0.00

3개월
0
0.00

1개월
16,616
1.04

15일
0
0.00

미확약
1,583,384
98.96

합계
1,600,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
관계
공모전
공모후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
특수관계인
고광표
최대주주(대표이사)
5,082,000
38.05%
5,082,000
32.97%

주소은
최대주주의 특수관계인
45,000
0.34%
45,000
0.29%

고재윤
최대주주의 특수관계인
240,000
1.80%
240,000
1.56%

고재아
최대주주의 특수관계인
240,000
1.80%
240,000
1.56%

고재경
최대주주의 특수관계인
54,000
0.40%
54,000
0.35%

고재희
최대주주의 특수관계인
18,000
0.13%
18,000
0.12%

고재은
최대주주의 특수관계인
18,000
0.13%
18,000
0.12%

주형준

최대주주의 특수관계인

105,000
0.79%
105,000
0.68%

주성현

최대주주의 특수관계인

45,000
0.34%
45,000
0.29%

남태욱
등기임원
105,000
0.79%
105,000
0.68%

박철원
등기임원(대표이사)
30,000
0.22%
30,000
0.19%

최대주주 등 특수관계인 소계
5,982,000
44.79%
5,982,000
38.80%

5% 이상 주주
에이티넘뉴패러다임투자조합
벤처금융
1,387,590
10.39%
1,387,590
9.00%

퀼컴-컴퍼니케이 모바일생태계상생펀드
벤처금융
832,110
6.23%
832,110
5.40%

CKD Start up 1호 벤처투자조합
벤처금융
1,020,000
7.64%
1,020,000
6.62%

5%이상 주주 소계
3,239,700
24.26%
3,239,700
21.02%

전체 보통주식수 합계
13,355,766
100.00%
15,415,766
100.00%

주)
공모전/후 주식수 및 지분율 산정시 보통주식수 기준으로 산정하였으며, 전환상환우선주 69,180주는 지분율 산정에 고려하지 않았습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

- 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

- 2020년 11월 13일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

- 2020년 11월 18일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모집대상
방법
일자

모집 또는 매출가액
확정공고
대신증권㈜ 홈페이지
(http://www.daishin.com)
2020년 11월 06일

삼성증권㈜ 홈페이지
(http://www.samsungpop.com)

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
대신증권㈜ 홈페이지
(http://www.daishin.com)
2020년 11월 09일

삼성증권㈜ 홈페이지
(http://www.samsungpop.com)

㈜고바이오랩 홈페이지
(
http://www.kobiolabs.com/)

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
대신증권㈜ 홈페이지
(http://www.daishin.com)
2020년 11월 11일

삼성증권㈜ 홈페이지
(http://www.samsungpop.com)

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 11월 11일 공동대표주관회사인 대신증권㈜ 홈페이지(http://www.daishin.com)와 삼성증권㈜ 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가.
전자문서

:

금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.

증권신고서 제출일

:

2020년 09월 22일 (증권신고서)

2020년 10월 12일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2020년 11월 06일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가.
전자문서
:

금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
서면문서
:

1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

2) (주)고바이오랩: 서울시 관악구 관악로 1, 220동
 628호(신림동, 서울대학교 종합연구동)

3) 삼성증권(주): 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

4) 대신증권(주): 서울특별시 중구 삼일대로 343

다.

투자설명서 제출일

:

2020년 09월 22일 (예비투자설명서)

2020년 10월 12일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2020년 11월 03일 (투자설명서)

2020년 11월 06일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
30,000,000,000
15,000
2,000,000
30,000,000,000

계
30,000,000,000
15,000
2,000,000
30,000,000,000

매출
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

총 계
30,000,000,000
15,000
2,000,000
30,000,000,000

주)
상장주선인의 의무인수분은 60,000주이며, 의무인수금액 900,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

3,429,000,000
-
-
-
-
26,571,000,000
30,000,000,000

주)

상장주선인의 의무인수분은 60,000주이며, 의무인수금액 900,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.