투비소프트 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20201112)
제출인: 투비소프트

전환사채권 발행결정
2.2
주식회사 투비소프트

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 11월 11일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항 보고서(전환사채권 발행 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 3월 17일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
납입자 변경에 따른 정정

10,000,000,000
7,000,000,000

3. 자금조달의 목적

운영자금 (원)
3,000,000,000

채무상환자금 (원)
7,000,000,000

타법인 증권 취득자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
7,000,000,000

4. 사채의 이율

표면이자율 (%)
1

만기이자율 (%)
3

표면이자율 (%)
0

만기이자율 (%)
3

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2023년 11월 17일에 전자등록금액의 106.2537%(소수점 넷째자리 미만 절사)에 해당하는 금액을 일시 상환한다.
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2023년 11월 17일에 100(소수점 넷째자리 미만 절사)에 해당하는 금액을 일시 상환한다.

9. 전환에 관한 사항

전환가액 (원/주)
1,898

전환가액 (원/주)
2,335

전환에 따라발행할 주식

주식수
5,268,703

주식총수 대비
비율(%)
19.7

주식수
2,997,858

주식총수 대비
비율(%)
8.6

시가하락에 따른 전환가액 조정

최저 조정가액 (원)

1,329

최저 조정가액 (원)
1,635

9-1. 옵션에 관한 사항
조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2021년 11월 17일 및 이후 매 6개월에 해당되는 날(마지막 조기상환청구권 행사는 발행일 이후 30개월이 되는 날)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환수익률을 곱한 금액의 전부에 대하여 본 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
-

11. 청약일
2020.03.17
2020.11.11

15. 이사회결의일(결정일)
2020.03.17
2020.11.11

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액(원)

(주)원데이즈프라이빗에쿼티
해당사항 없음
10,000,000,000

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액(원)

(주)이강테크
해당사항 없음
7,000,000,000

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020년 3월 17일

회 사 명 :
주식회사 투비소프트

대 표 이 사 :
조강희

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 봉은사로 617, 2~5층 (삼성동, 인탑스빌딩)

(전 화) 02-2140-7700

(홈페이지) http://www.tobesoft.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)김 창 수

(전 화) 02-2140-7700

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
10
종류
무기명식 무보증 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
7,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
222,500,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
7,000,000,000

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0

만기이자율 (%)
3

5. 사채만기일
2023년 11월 17일

6. 이자지급방법
-

7. 원금상환방법

만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는
2023년11월17일에 100%(소수점 넷째자리 미만 절사)에 해당하는 금액을 일시 상환한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
2,335

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가격으로 하되, 원단위미만은 절상한다.

전환에 따라
발행할 주식
종류
(주)투비소프트 기명식 보통주

주식수
2,997,858

주식총수 대비
비율(%)
8.6

전환청구기간
시작일
2021년 11월 17일

종료일
2023년 10월 17일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가격으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가격을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 본 사채 발행 후 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상으로 한다.

마. 본 목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에
따른
전환가액
조정
최저 조정가액 (원)
1,635

최저 조정가액 근거
[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정]

제5-23조(전환가액의 하향조정)
2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.
가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액. 
(중략)

발행당시 전환가액의
70% 미만으로
조정가능한 잔여
발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항
-

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2020년 11월 11일

12. 납입일
2020년 11월 17일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2020년 11월 11일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(1년간 행사금지 및 권면분할/병합 금지)

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
해당 사항 없음

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액(원)

(주)이강테크
해당사항 없음
7,000,000,000

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입

【조달자금의 구체적 사용 목적】

타법인 증권 취득자금 70억원

- 금일 공시된 전환사채 발행과 관련하여서는 최대주주 변경은 발생하지 않으니, 참고하여주시기 바랍니다. 

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간
비
고

제6회 무기명식 무보증 사모 전환사채
6,100,000,000
4,873
1,251,795
2018.11.23 ~ 2020.11.22
제6회 전환사채 10,000,000천원은 사채권자의 조기상환청구로 전액 상환되었고, 취득후 2019년 04월 22일 재매각 되었으며, 일부금액인 3,900,000천원은 조기상환 청구로 상환되었습니다.

제7회 무기명식 무보증 사모 전환사채
-
4,889
-
2018.12.18 ~ 2020.12.17
-

제8회 무기명식 무보증 사모 전환사채
2,000,000,000
5,295
377,714
2019.01.12 ~ 2021.01.11
당사가 소유하고 있는 당기손익공정가치측정금융자산 중 2,000,000천원에 대해서 해당 금융자산의 가치하락의 담보로 당사가 발행한 제8회 전환사채 2,000,000천원을 담보로 보유하고 있습니다. 따라서, 해당 당기손익공정가치측정금융자산의 보유에 따른 위험을 보유하고 있지 않은바, 재무제표상 관련 잔액과 거래내역을 표시하지 않았습니다.

제9회 무기명식 무보증 사모 전환사채
9,500,000,000
4,531
2,096,667
2019.09.20 ~ 2021.09.19
-

소계
17,600,000,000
-
(A)
3,726,178
-
-

신규 발행 사채권
10,000,000,000
1,898
(B)
5,268,703
2020.08.20 ~ 2023.07.20
-

합계
27,600,000,000
-
8,994,881
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
31,804,885

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
28.3