유바이오로직스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20201111)
제출인: 유바이오로직스

증권신고서(지분증권)
2.8
주식회사 유바이오로직스

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 11월 11일

회 사 명 :

주식회사 유바이오로직스

대 표 이 사 :

백 영 옥, 최 석 근

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도산대로 207 성도빌딩 8층

(전 화) 02-572-6675

(홈페이지) http:// www.eubiologics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 전 동 운

(전 화) 02- 572- 6675

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 10월 12일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 4,095,570주

3. 모집 또는 매출금액 :
11,350원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
모집가액 : 14,700원 (예정)
모집총액 : 60,204,879,000원 (예정)

모집가액 :
11,350원 (예정)
모집총액 :
46,484,719,500원 (예정)

요약정보
- 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
- I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
- 1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
- I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
- 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
주당 모집가액 또는 매출가액 (예정가액): 14,700
모집총액 또는 매출총액(예정가액): 60,204,879,000

주당 모집가액 또는 매출가액 (예정가액):
11,350원
모집총액 또는 매출총액(예정가액):
46,484,719,500원

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
- III. 투자위험요소 - 1. 사업위험 - 가.
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
- III. 투자위험요소 - 3. 기타위험 - 나.
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
- V. 자금의 사용목적
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
4,095,570
500
14,700
60,204,879,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식보통주
4,095,570
60,204,879,000
인수수수료 : 모집총액의 100% 中 1.2%
실권수수료 : 잔액인수금액의 10.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 12월 17일 ~ 2020년 12월 18일
2020년 12월 28일
2020년 12월 16일
2020년 12월 28일
2020년 11월 13일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
40,000,000,000

운영자금
20,204,879,000

발행제비용
860,444,786

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
4,095,570
500
11,350
46,484,719,500
주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식보통주
4,095,570

46,484,719,500

인수수수료 : 모집총액의 100% 中 1.2%
실권수수료 : 잔액인수금액의 10.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 12월 17일 ~ 2020년 12월 18일
2020년 12월 28일
2020년 12월 16일
2020년 12월 28일
2020년 11월 13일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
40,000,000,000

운영자금
6,484,719,500

발행제비용
687,134,078

(주2) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 한국투자증권(주)과 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 4,095,570주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
4,095,570
500
14,700
60,204,879,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 10월 12일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정발행가액 기준이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권발행및공시등에관한규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 모집예정가액 산출근거 

본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2020년 11월13일)전 제3거래일(2020년 11월 10일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가(21,850원) X 【 1 - 할인율(30%) 】

▶ 모집예정가액 (14,700원)
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(30%)】

[ 예정발행가액 산정표 (2020.09.09 ~ 2020.10.08) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2020/09/09
24,100
1,806,496
43,147,357,100

2
2020/09/10
24,200
907,569
22,058,650,750

3
2020/09/11
23,600
887,151
20,815,373,450

4
2020/09/14
23,400
816,148
19,465,903,200

5
2020/09/15
24,750
11,993,616
310,891,311,800

6
2020/09/16
23,800
1,560,703
38,039,062,350

7
2020/09/17
23,200
1,356,884
31,445,680,450

8
2020/09/18
23,700
4,024,464
99,104,529,150

9
2020/09/21
26,550
4,415,424
111,880,394,450

10
2020/09/22
24,900
7,813,351
204,298,681,300

11
2020/09/23
23,050
2,126,039
50,297,208,250

12
2020/09/24
20,750
1,706,153
36,920,843,150

13
2020/09/25
20,200
1,453,260
29,849,277,200

14
2020/09/28
20,150
863,523
17,625,908,100

15
2020/09/29
20,750
1,485,697
29,655,122,400

16
2020/10/05
22,000
2,490,888
55,050,162,650

17
2020/10/06
21,800
708,564
15,814,045,700

18
2020/10/07
21,750
1,713,586
38,005,806,550

19
2020/10/08
21,850
1,341,949
29,725,429,500

1개월 가중산술평균주가(A)
24,339

1주일 가중산술평균주가(B)
22,158

최근일 종가(C)
21,850

A,B,C의 산술평균(D)
22,782
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
21,850
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
30%

예정발행가액
14,700
기준주가 X (1- 할인율)
 예정발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주2) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 한국투자증권(주)과 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 4,095,570주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
4,095,570
500
11,350
46,484,719,500
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 10월 12일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차발행가액 기준이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권발행및공시등에관한규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액 산출근거 

본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2020년 11월13일)전 제3거래일(2020년 11월 10일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가(
16,800원) X 【 1 - 할인율(30%) 】

▶ 모집예정가액 (
11,350원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(30%)】

[ 1차 발행가액 산정표 (2020.10.12 ~ 2020.11.10) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2020/10/12
21,450
751,049
16,242,636,500

2
2020/10/13
19,150
3,030,453
58,697,474,950

3
2020/10/14
18,700
1,179,901
22,206,975,100

4
2020/10/15
18,100
854,741
15,508,933,800

5
2020/10/16
18,350
1,078,135
19,715,317,250

6
2020/10/19
18,050
1,739,268
32,717,579,700

7
2020/10/20
17,600
575,304
10,220,791,150

8
2020/10/21
18,000
406,533
7,238,939,300

9
2020/10/22
17,150
456,676
7,951,674,200

10
2020/10/23
17,750
497,501
8,699,846,350

11
2020/10/26
16,300
543,570
9,108,660,550

12
2020/10/27
17,000
761,247
12,886,953,700

13
2020/10/28
18,450
787,160
14,263,868,250

14
2020/10/29
18,350
2,458,689
46,674,257,500

15
2020/10/30
17,600
476,897
8,617,413,600

16
2020/11/02
17,100
406,906
7,032,953,900

17
2020/11/03
18,100
580,490
10,356,991,800

18
2020/11/04
18,050
1,073,064
19,950,983,100

19
2020/11/05
18,900
550,809
10,259,573,300

20
2020/11/06
18,400
1,010,653
18,876,660,900

21
2020/11/09
18,500
531,360
9,808,635,650

22
2020/11/10
16,800
1,462,096
25,068,942,250

1개월 가중산술평균주가(A)
18,484.67

1주일 가중산술평균주가(B)
18,142.85

최근일 종가(C)

16,800

A,B,C의 산술평균(D)
17,809.17
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
16,800
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
30%

예정발행가액
11,350
기준주가 X (1- 할인율)
 예정발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

 (후략)

(주3) 정정 전

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 예정 발행가액]

구분
내용
비 고

모집예정주식수
4,095,570주
-

증자 전 발행주식총수

30,769,922주

-

예정 발행가액
14,700원
증자비율 및 할인율 고려

이사회결의일 전일 종가
21,850원
2020.10.08 종가

주1) 상기 예정 발행가액은 본건 유상증자의 이사회결의일 전일을 기산일로 산출된 예정 발행가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 개시일 전 제3영업일을 기산일로 하여 산출될 예정입니다.

(주3) 정정 후

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 예정 발행가액]

구분
내용
비 고

모집예정주식수
4,095,570주
-

증자 전 발행주식총수

30,769,922주

-

1차 발행가액
11,350원
증자비율 및 할인율 고려

신주배정기준일
전 제3거래일 종가
16,800원
2020.11.10 종가

주1) 상기 예정 발행가액은 본건 유상증자의
신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 산출된
1차발행가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 개시일 전 제3영업일을 기산일로 하여 산출될 예정입니다.

(주4) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,204,879,000,

발행제비용 (2)
860,444,786

순수입금 ((1)-(2))
59,344,434,214

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의
내
역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
10,836,870
총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료
722,458,548
최종모집금액의 1.2%

상장수수료
16,320,000
1,047만원+500억원 초과금액의 10억원당 15만원

발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원 (신주인수권 및 주권 각 별도, 상한: 50만원)

등기관련비용
8,191,140
등록세(증자자본금의 0.4%) (지방세법 제28조)

지방교육세
1,638,228
교육세(등록세의 20%)

기타비용
100,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사수수료,
신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
860,444,786

2. 자금의 사용목적 

가. 자금의 사용목적

(기준일 :
2020년 10월 12일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

40,000,000,000
-
20,204,879,000
-
-
-
60,204,879,000

주1) 상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수있습니다.
주2) 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다

나. 자금의 세부 사용계획

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 춘천 2공장내 부지에 신규 생산시설을 구축하고 당사가 개발 중인 여러 백신의 비임상 및 임상의 연구개발비용으로 사용할 계획입니다. 신규 생산시설은 완제의약품 제조 시설과 함께 바이러스 백신 항원을 생산할 수 있는 동물세포배양 의약품 제조시설이 들어갈 예정입니다.

또한 당사는 EuVCT? 플랫폼 기술을 이용하여 장티푸스 접합 백신(TCV), 폐렴구균 접합 백신(PCV), 수막구균 접합 백신(MCV)을 개발하여 각각 임상3상, 임상1상, 임상1상 중에 있습니다. 그리고 아울려 EcML을 포함하는 EuIMT? 플랫폼 기술과 당사가 투자한 미국 PoP Biotechnologies사의 SNAP 기술을 결합하여 코로나 19백신, 호흡기 세포융합바이러스(RSV) 백신, 대상포진(HZV)백신, 자궁경부암(HPV) 백신을 개발하고 있으며 코로나19 백신의 경우 비임상 중에 있으며 2021년 초부터 본격적으로 임상을 진행하고자 합니다. 나머지 RSV, HZV, HPV 백신도 미국 등지에서 비임상시험을 진행할 예정입니다.

[자금의 상세 사용목적]

(단위 : 백만원)

우선순위
구 분
상세현황
사용(예정)시기

2021년
2022년
2023년
합 계

1순위
시설자금
춘천2공장에 신규 생산 시설 구축
(완제의약품 및 동물세포배양 의약품 제조시설)
10,000
20,000
10,000
40,000

2순위
운영자금
연구개발비용
(개발 중인 백신의 비임상 및 임상 비용)
5,238
8,232
6,735
20,205

합 계
15,238
28,232
16,735
60,205

출처 : 당사 제시

(1) 시설자금 (춘천 제2공장 신규생산시설 구축)

당사는 강원도 춘천시 동춘천 일반산업단지 29,694㎡ 부지에 제2공장을 소유하고 있습니다. 현재 2공장은 연구소 및 품질경영본부가 있는 관리동과 미생물 배양 바이오의약품 원액을 생산할 수 있는 생산동으로 이루어져 있습니다. 이 시설들을 통해 콜레라, 장티푸스, 폐렴구균, 수막구균 등의 세균백신의 원액을 생산할 수 있지만, 이를 제품화하는데 필요한 완제 제조시설은 없는 상태입니다. 당사는 금번 유상증자를 통해 제 2공장내 완제의약품 제조시설을 구축하려고 합니다.

그리고 코로나 19 백신과 같은 바이러스 항원 생산을 위해 동물세포배양 바이오의약품 원액을 생산을 수 있는 시설을 함께 구축하고자 합니다. 이 시설은 당사가 연구개발 중인 RSV, HZV, HPV 백신 개발에 필수적인 생산시설입니다.

[춘천 제2공장 신규생산시설 자금 계획]

(단위 : 백만원)

명 칭
시설내용
투자계획
합 계

2021년
2022년
2023년

제2공장내 신규 
생산시설 구축

공장 설계

1,000

1,000

완제의약품 제조시설 구축

5,000

12,000

7,000

24,000

동물세포배양시설 구축

4,000

8,000

3,000

15,000

합 계
10,000
20,000
10,000
40,000

출처 : 당사 제시

당사는 예정 설비투자금 총 40,000백만원을 위와 같이 분배하여 집행할 계획을 가지고 있습니다. 그러나 위 계획은 예상일정 및 예상금액으로 공사의 진행과정에 따라 집행일정 및 집행금액 규모가 변동될 수 있습니다. 또한 공사 중 변경사항 등에 따라 총 공사금액 역시 변동될 가능성이 존재합니다.

(2) 운영자금 (연구개발비용)

당사가 현재 개발 중인 백신 후보는 다음과 같습니다. 금번 모집된 자금은 주로 비임상시험 및 임상시험에 사용될 예정입니다. 그러나 많은 경우 정부의 지원, 라이트펀드의 지원, 그리고 PoP Biotechnologics와의 합작회사인 EuPoP Life Sciences에서 독자 수행 등으로 예상보다 금액이 달라질 수 있습니다.

[연구개발비 사용계획]

단위 : 백만원)

제품명
개발 제품
내 용
투자계획
합 계

2021년
2022년
2023년

Eu-TCV

장티푸스 접합백신

임상3상 및 제품 등록 비용

500

-

-

500

Eu-PCV

폐렴구균 접합백신

임상3상

1,000

2,000

-

3,000

Eu-MCV

수막구균 접합백신

임상3상

1,000

2,000

-

3,000

EuCOVAC19

코로나-19백신

임상1/2상, 3상

(정부 지원 예정)

1,000

1,000

2,000

4,000

HPV

자궁경부암백신

비임상 및 임상1상

500

1,000

1,000

2,500

RSV

호흡기세포융합
바이러스백신

비임상 및 임상1상

500

1,000

2,000

3,500

HZV

대상포진바이러스백신

비임상 및 임상1상

500

1,000

2,205

3,705

합 계

5,000

8,000

7,205

20,205

출처: 당사 제시

상기 운영자금의 금액 및 사용 시기는 상세 내역과 같이, 증권신고서 제출 전일 현재 연구개발과정상의 소요될 금액을 추정한 것으로서, 향후 실제 개발 과정에서 그 금액 또는 사용 시기가 변경될 수 있으며, 연구 결과 미흡, 식약처 승인 불허 등의 사유로 인해 현재 계획 중인 각 파이프라인이 변경되거나, 각 파이프라인의 항목별 공모자금 사용 계획이 변동될 수 있습니다.

(후략)

(주4) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
46,484,719,500

발행제비용 (2)

687,134,078

순수입금 ((1)-(2))
45,797,585,422

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의
내
역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
8,367,240
총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료
557,816,634
최종모집금액의 1.2%

상장수수료
10,120,836
430만원+300억원 초과금액의 10억원당 15만원

발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원 (신주인수권 및 주권 각 별도, 상한: 50만원)

등기관련비용
8,191,140
등록세(증자자본금의 0.4%) (지방세법 제28조)

지방교육세
1,638,228
교육세(등록세의 20%)

기타비용
100,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사수수료,
신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
687,134,078

2. 자금의 사용목적 

가. 자금의 사용목적

(기준일 :
2020년 11월 10일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

40,000,000,000
-
6,484,719,500
-
-
-
46,484,719,500

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수있습니다.
주2) 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다

나. 자금의 세부 사용계획

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 춘천 2공장내 부지에 신규 생산시설을 구축하고 당사가 개발 중인 여러 백신의 비임상 및 임상의 연구개발비용으로 사용할 계획입니다. 신규 생산시설은 완제의약품 제조 시설과 함께 바이러스 백신 항원을 생산할 수 있는 동물세포배양 의약품 제조시설이 들어갈 예정입니다.

또한 당사는 EuVCT? 플랫폼 기술을 이용하여 장티푸스 접합 백신(TCV), 폐렴구균 접합 백신(PCV), 수막구균 접합 백신(MCV)을 개발하여 각각 임상3상, 임상1상, 임상1상 중에 있습니다. 그리고 아울려 EcML을 포함하는 EuIMT? 플랫폼 기술과 당사가 투자한 미국 PoP Biotechnologies사의 SNAP 기술을 결합하여 코로나 19백신, 호흡기 세포융합바이러스(RSV) 백신, 대상포진(HZV)백신, 자궁경부암(HPV) 백신을 개발하고 있으며 코로나19 백신의 경우 비임상 중에 있으며 2021년 초부터 본격적으로 임상을 진행하고자 합니다. 나머지 RSV, HZV, HPV 백신도 미국 등지에서 비임상시험을 진행할 예정입니다.

[자금의 상세 사용목적]

(단위 : 백만원)

우선순위
구 분
상세현황
사용(예정)시기

2021년
2022년
2023년
합 계

1순위
시설자금
춘천2공장에 신규 생산 시설 구축
(완제의약품 및 동물세포배양 의약품 제조시설)
10,000
20,000
10,000
40,000

2순위
운영자금
연구개발비용
(개발 중인 백신의 비임상 및 임상 비용)
5,000
1,485
-
6,485

합 계
15,000
21,485
10,000
46,485

출처 : 당사 제시

(1) 시설자금 (춘천 제2공장 신규생산시설 구축)

당사는 강원도 춘천시 동춘천 일반산업단지 29,694㎡ 부지에 제2공장을 소유하고 있습니다. 현재 2공장은 연구소 및 품질경영본부가 있는 관리동과 미생물 배양 바이오의약품 원액을 생산할 수 있는 생산동으로 이루어져 있습니다. 이 시설들을 통해 콜레라, 장티푸스, 폐렴구균, 수막구균 등의 세균백신의 원액을 생산할 수 있지만, 이를 제품화하는데 필요한 완제 제조시설은 없는 상태입니다. 당사는 금번 유상증자를 통해 제 2공장내 완제의약품 제조시설을 구축하려고 합니다.

그리고 코로나 19 백신과 같은 바이러스 항원 생산을 위해 동물세포배양 바이오의약품 원액을 생산을 수 있는 시설을 함께 구축하고자 합니다. 이 시설은 당사가 연구개발 중인 RSV, HZV, HPV 백신 개발에 필수적인 생산시설입니다.

[춘천 제2공장 신규생산시설 자금 계획]

(단위 : 백만원)

명 칭
시설내용
투자계획
합 계

2021년
2022년
2023년

제2공장내 신규 
생산시설 구축

공장 설계

1,000

-
-
1,000

완제의약품 제조시설 구축

5,000

12,000

7,000

24,000

동물세포배양시설 구축

4,000

8,000

3,000

15,000

합 계
10,000
20,000
10,000
40,000

출처 : 당사 제시

당사는 예정 설비투자금 총 40,000백만원을 위와 같이 분배하여 집행할 계획을 가지고 있습니다. 그러나 위 계획은 예상일정 및 예상금액으로 공사의 진행과정에 따라 집행일정 및 집행금액 규모가 변동될 수 있습니다. 또한 공사 중 변경사항 등에 따라 총 공사금액 역시 변동될 가능성이 존재합니다.

(2) 운영자금 (연구개발비용)

당사가 현재 개발 중인 백신 후보는 다음과 같습니다. 금번 모집된 자금은 주로 비임상시험 및 임상시험에 사용될 예정입니다. 그러나 많은 경우 정부의 지원, 라이트펀드의 지원, 그리고 PoP Biotechnologics와의 합작회사인 EuPoP Life Sciences에서 독자 수행 등으로 예상보다 금액이 달라질 수 있습니다.

[연구개발비 사용계획]

단위 : 백만원)

제품명
개발 제품
내 용
투자계획
합 계

2021년
2022년

Eu-TCV

장티푸스 접합백신

임상3상 및 제품 등록 비용

500

-

500

Eu-PCV

폐렴구균 접합백신

임상3상

1,000

485
1,485

Eu-MCV

수막구균 접합백신

임상3상

1,000

-

1,000

EuCOVAC19

코로나-19백신

임상1/2상, 3상

(정부 지원 예정)

1,000

1,000

2,000

HPV

자궁경부암백신

비임상 및 임상1상

500

-

500

RSV

호흡기세포융합
바이러스백신

비임상 및 임상1상

500

-

500

HZV

대상포진바이러스백신

비임상 및 임상1상

500

-

500

합 계

5,000

1,485
6,485

출처: 당사 제시

주) 예정발행가액 기준으로 기재되어 있던 연구개발비용은 당사 자체 자금으로 조달 예정입니다.

상기 운영자금의 금액 및 사용 시기는 상세 내역과 같이, 증권신고서 제출 전일 현재 연구개발과정상의 소요될 금액을 추정한 것으로서, 향후 실제 개발 과정에서 그 금액 또는 사용 시기가 변경될 수 있으며, 연구 결과 미흡, 식약처 승인 불허 등의 사유로 인해 현재 계획 중인 각 파이프라인이 변경되거나, 각 파이프라인의 항목별 공모자금 사용 계획이 변동될 수 있습니다.

(후략) 

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 11월 11일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.