티앤엘 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20201111)
제출인: 티앤엘

증권신고서(지분증권)
2.8
주식회사 티앤엘

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 11 월 11 일

회 사 명 :

주식회사 티앤엘

대 표 이 사 :

최윤소

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 남사면 원암로63

(전 화) 031-323-3113

(홈페이지) http://www.tnl.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 김강용

(전 화) 070-4668-6601

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 9월 24일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 800,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 30,400,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해

'굵은 빨간색'
으로 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
모집(매출)가액(예정) : 34,000원 ~ 38,000원
모집(매출)총액(예정) : 27,200,000,000원 ~ 30,400,000,000원

모집(매출) 확정가액 :
36,000원
모집(매출) 확정총액 :

28,800,000,000원

요약
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정오표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정 방법 - 나. 공모가격 산정 개요
(주3)
(주3)

3. 공모가격 결정 방법 - 다. 수요예측에 관한 사항
(주4)
(주4)

5. 인수 등에 관한 사항
-나. 인수대가에 관한 사항
(주5)
(주5)

5. 인수 등에 관한 사항
-다. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항
(주6)
(주6)

V. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견 - 가. 평가결과
(주7)
(주7)

4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - 4) 희망공모가액의 산출
(주8)
(주8)

V. 자금의 사용 목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주9)
(주9)

2. 자금의 사용목적
(주10)
(주10)

(주1)

■ 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식 보통주
800,000
500
34,000
27,200,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식 보통주
800,000

27,200,000,000

840,480,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일

2020.11.12 ~ 2020.11.13
2020.11.16
2020.11.12

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 '공모희망가액'이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가는 ㈜티앤엘의 제시 공모희망가액인 34,000원 ~ 38,000원 중 최저가액 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 '확정공모가액'이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜티앤엘이 협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)

우리사주조합 청약일:
2020년 11월 12일
(1일간)

기관투자자, 일반투자자 청약일 :

2020년 11월 12일 ~ 11월 13일
(2일간)

※ 기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은

2020년 11월 12일부터 11월 13일
까지
이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 금번 공모의 경우 일반청약자의 이중청약이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.

주6)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로
상장예비심사청구서를 제출(2020년 4월 28일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2020년 9월 22일)을 받았습니다.
그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(코스닥시장 상장규정 제6조 제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주7)

금번 공모 시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

한국투자증권㈜
기명식보통주
24,000주
816,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의거 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜티앤엘이 협의하여 제시한 희망 공모가액 밴드 34,000원 ~ 38,000원 중 최저가액인 34,000원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

주8)

총 인수대가는 발행금액(상장주선인 의무인수분 포함)의
3.0%
에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 인수인이 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준입니다. 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 변동 될 수 있습니다.

주9)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

■ 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식 보통주
800,000
500
36,000
28,800,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식 보통주
800,000

28,800,000,000

889,920,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일

2020.11.12 ~ 2020.11.13
2020.11.16
2020.11.12

주1)

모집(매출)가액(이하 '
확정공모가액'이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가는 ㈜티앤엘의
확정공모가액인 36,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 '확정공모가액'이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜티앤엘이 협의하여
1주당 확정공모가액을 36,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)

우리사주조합 청약일:
2020년 11월 12일
(1일간)

기관투자자, 일반투자자 청약일 :

2020년 11월 12일 ~ 11월 13일
(2일간)

※ 기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은

2020년 11월 12일부터 11월 13일
까지
이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 금번 공모의 경우 일반청약자의 이중청약이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.

주6)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로
상장예비심사청구서를 제출(2020년 4월 28일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2020년 9월 22일)을 받았습니다.
그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(코스닥시장 상장규정 제6조 제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주7)

금번 공모 시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

한국투자증권㈜
기명식보통주
24,000주
864,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의거 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜티앤엘이 협의하여 결정한

1주당 확정 공모가액인 36,000원
기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

주8)

총 인수대가는 발행금액(상장주선인 의무인수분 포함)의
3.0%
에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 인수인이 협의하여 제시한
1주당 확정공모가액인 36,000원
기준입니다. 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 변동 될 수 있습니다.

주9)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(주2)

■ 정정 전

2. 공모방법

금번 (주)티앤엘의 코스닥시장 상장공모는 신주모집
800,000주(공모주식수의 100%)
의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공 모 대 상

주 수(비 율)

비 고

일 반 공 모

760,000주(95.0%)

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
40,000주(5.0%)
-

합 계

800,000주(100.0%)

-

주1)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주2)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

【일반공모주식 배정내역】

공 모 대 상

배정주식수(비율)

비고

일반청약자

160,000주(20.0%)

-

기관투자자

600,000주(75.0%)

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

760,000주(95.0%)

-

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

【모집방법 : 일반공모】

모 집 대 상

주 수(비 율)

비 고

일 반 공 모

760,000주(95.0%)

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
40,000(5.0%)
-

합 계

800,000주(100.0%)

-

【모집 세부내역】

모 집 대 상

배정주식수(비율)
(주3)

주당 모집가액
(주4)

모집총액 (주5)

비고

우리사주조합
40,000주(5.0%)
34,000원
1,360,000,000원
주1)

일반투자자

160,000주(20.0%)

5,440,000,000원

-

기관투자자

600,000주(75.0%)
20,400,000,000원

주2)

합계

800,000주(100.0%)
27,200,000,000원

-

주1)
금번 공모에서 우리사주조합에 공모주식 중 40,000주(5.0%)를 우선배정하였습니다.

주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지,제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록 되거나 제249조의6 또는 제 249조의 10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구

다. 국민연금법에 의하여 설립된

국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사" 라 한다.)

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

(1) 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

(2) 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 최초 설정일·설립일로부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호 및 19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(3) "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)
「벤처투자 촉진에 관한 법률」제2조제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는
제4조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(4) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(5) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(6) 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과, 우리사주조합과 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통
하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주4)

주당모집가액 : 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 ㈜티앤엘이 제시한 공모희망가액 34,000원 ~ 38,000원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 한국투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 한국투자증권㈜와 ㈜티앤엘이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주5)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 34,000원 ~ 38,000원 중 최저가액인 34,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주6)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 ㈜티앤엘의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

한국투자증권㈜

24,000주
34,000원
816,000,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(34,000원 ~ 38,000원)의 밴드 최저가액인 34,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

■ 정정 후

2. 공모방법

금번 (주)티앤엘의 코스닥시장 상장공모는 신주모집
800,000주(공모주식수의 100%)
의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공 모 대 상

주 수(비 율)

비 고

일 반 공 모

760,000주(95.0%)

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
40,000주(5.0%)
-

합 계

800,000주(100.0%)

-

주1)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주2)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

【일반공모주식 배정내역】

공 모 대 상

배정주식수(비율)

비고

일반청약자

160,000주(20.0%)

-

기관투자자

600,000주(75.0%)

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

760,000주(95.0%)

-

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

【모집방법 : 일반공모】

모 집 대 상

주 수(비 율)

비 고

일 반 공 모

760,000주(95.0%)

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
40,000(5.0%)
-

합 계

800,000주(100.0%)

-

【모집 세부내역】

모 집 대 상

배정주식수(비율)
(주3)

주당 모집가액
(주4)

모집총액 (주5)

비고

우리사주조합
40,000주(5.0%)
36,000원
1,440,000,000원
주1)

일반투자자

160,000주(20.0%)

5,760,000,000원

-

기관투자자

600,000주(75.0%)
21,600,000,000원

주2)

합계

800,000주(100.0%)
28,800,000,000원

-

주1)
금번 공모에서 우리사주조합에 공모주식 중 40,000주(5.0%)를 우선배정하였습니다.

주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지,제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록 되거나 제249조의6 또는 제 249조의 10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구

다. 국민연금법에 의하여 설립된

국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사" 라 한다.)

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

(1) 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

(2) 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 최초 설정일·설립일로부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호 및 19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(3) "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)
「벤처투자 촉진에 관한 법률」제2조제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는
제4조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(4) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(5) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(6) 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과, 우리사주조합과 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통
하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주4)

주당모집가액 : 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 ㈜티앤엘이
협의하여 결정한 확정공모가액 36,000원 기준입니다.

주5)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가

협의하여 결정한 확정공모가액 36,000원 기준입니다.

주6)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 ㈜티앤엘의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

한국투자증권㈜

24,000주
36,000원
864,000,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가

협의하여 결정한 확정공모가액 36,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주3)

■ 정정 전

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분

내 용

주당 희망공모가액

34,000원 ~ 38,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여 결정할 예정임

상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위는 ㈜티앤엘의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행 회사인 ㈜티앤엘과 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.

■ 정정 후

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 공모희망가액을 다음과 같이

제시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜티앤엘이 협의하여 1주당 확정공모가액을 36,000원으로 결정하였습니다.

구 분

내 용

주당 희망공모가액

34,000원 ~ 38,000원

확정공모가액
36,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여

1주당 확정 공모가액을 
36,000원으로 결정하였습니다.

상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위는 ㈜티앤엘의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

확
정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행 회사인 ㈜티앤엘과 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 협의하여
1주당 확정 공모가액을 36,000원으로 결정하였습니다.

공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.

(주4)

■ 정정 전

N/A

■ 정정 후

다. 수요예측에 관한 사항

(12) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구분
국내기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
332
22
100
157
46
50
707

수량
101,843,000
4,974,000
29,312,000
47,174,000
18,732,000
1,312,000
203,347,000

경쟁률
169.74
8.29
48.85
78.62
31.22
2.19
338.91

주)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매,중개업자
연기금,운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
14
6,859,000
1
600,000
5
2,600,000
10
5,415,000
-
-
-
-
30
15,474,000

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
132
33,782,000
11
2,339,000
52
14,071,000
81
28,460,000
2
601,000
28
1,232,000
306
80,485,000

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
3
69,000

-

-

-

-

-

-

3
69,000

3밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-

-

-

-

1
1,000

-

-

-

-

-

-

1
1,000

밴드 중간값
2
5,000
1
600,000
1
1,000

-

-

-

-

-

-

4
606,000

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
13
6,003,000

1
600,000

-

-

1
600,000

-

-

15
7,203,000

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
135
47,617,000
9
1,435,000
34
12,020,000
53
12,678,000

-

-

20
22,000
251
73,772,000

밴드하단 미만
28
7,474,000
-
-
6
19,000
11
619,000
5
10,000

-

-

50
8,122,000

미제시
5
34,000
-

-

-

-

2
2,000
38
17,521,000
2
58,000
47
17,615,000

합 계
332
101,843,000
22
4,974,000
100
29,312,000
157
47,174,000
46
18,732,000
50
1,312,000
707
203,347,000

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

미제시
47
6.65%
17,615,000
8.91%

38,000원 이상
336
47.52%
95,959,000
48.55%

34,000원 이상 ~ 38,000원 미만
274
38.76%
75,951,000
38.43%

34,000원 미만
50
7.07%
8,122,000
4.11%

합계
707
100.00%
197,647,000
100.00%

(다) 의무보유 확약 기관 수 및 신청수량

구분
참여건수(건)
신청수량(주)

6개월
-
-

3개월
1
279,000

1개월
-

15일
1
561,000

합 계
2
840,000

총 참여건수 및 신청수량 대비 비율
0.28%
0.41%

(라) 주당 확정 공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 ㈜티앤엘과 대표주관회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을 36,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 36,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

(주5)

■ 정정 전

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
한국투자증권㈜
889,920,000원
주)

주)

인수수수료는
1주당 확정공모가액인 36,000원
을 기준으로 산정한 모집
총액

(28,800,000,000원)
및 상장주선인 의무인수 금액
(864,000,000원)
를 합한 금액의
3.0%
에
해당하는 금액입니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수수수료는 변경될수 있습니다.

■ 정정 후

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
한국투자증권㈜
889,920,000원
주)

주)

인수수수료는
1주당 확정공모가액인 36,000원
을 기준으로 산정한 모집
총액

(28,800,000,000원)
및 상장주선인 의무인수 금액
(864,000,000원)
를 합한 금액의
3.0%
에
해당하는 금액입니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수수수료는 변경될수 있습니다.

(주6)

■ 정정 전

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」3제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다(이하 "의무인수").

금번 공모의 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜티앤엘의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
보통주
24,000주
816,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)
상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의거 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜티앤엘과 협의하여 제시한 희망 공모가액 밴드 34,000원 ~ 38,000원 중 최저가액인 34,000원 기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

■ 정정 후

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」3제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다(이하 "의무인수").

금번 공모의 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜티앤엘의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
보통주
24,000주
864,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의거 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜티앤엘과 협의하여
결정한 확정공모가액 36,000원 기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

(주7)

■ 정정 전

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가 결과

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜티앤엘의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
34,000원 ~ 38,000원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와
발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜티앤엘의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜티앤엘의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

■ 정정 후

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가 결과

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜티앤엘의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
34,000원 ~ 38,000원

확정 공모가액
36,000원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와
발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜티앤엘의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜티앤엘의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며,
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 1주당 확정 공모가액을 36,000원으로 결정하였습니다.

(주8)

■ 정정 전

4

) 희망 공모가액의 산출

1) 적용 PER 배수 산출

【 PER 평가방법 적용 상대가치 산출 의의, 방법 및 한계점 】

① 의의

- 주가수익비율(PER)은 해당 기업의 주가가 주당순이익(EPS)의 몇 배인지를 나타내는 수익성을 중시하는 대표적 지표입니다.

- PER는 대부분의 주식에 적용하여 계산이 간단하고 자료수집이 용이하여 위험, 성장율을 반영한 기업의 특성에 대한 지표로 이용되고 있습니다.

② 산정방법 

- PER를 적용한 비교가치는 2019년 3분기~2020년 2분기 실적을 기준으로 산출한 비교기업의 PER를 산출하여 동사에 적용, 비교가치를 산출하였습니다.

※ PER를 이용한 비교가치 = 기준주가 ÷ EPS

- 비교가치 산정시 유사회사의 주식수는 상장주식수를 반영하였으며, 발행사의 발행주식수는 신고서 작성기준일 현재 발행주식총수에 공모주식수 및 주식매수선택권 주식수(미행사)를 포함하였습니다.

※ 적용주식수 : 유사회사 - 분석기준일 현재 상장주식수
 발행회사 - 신고서 작성기준일 현재 주식수 + 공모주식수(신주발행) + 상장주선인의 의무인수분 
※ 유사회사의 재무자료는 Bloomberg 및 각사 공시자료를 참조하였습니다.

※ 해외유사기업의 경우, 상장되어 있는 시장이 상이하여 개별 유사회사의 PER Multiple은 이러한 주식시장의 상이함으로 인해 발생할 수 있는 구조적 할증 또는 할인 요소를 포함한다고 판단할 수 있습니다. 이와 같은 각 주식시장의 차이를 고려하여 국내 주식시장과의 비교가능성을 높이기 위한 시장 조정계수 활용 방식으로는 다음과 같은 방법이 존재합니다.

- 평가기준일 3개월 동안 해외 유사회사가 포함된 상장시장의 일자별 PER 배수 평균치(이하 '해당시장의 PER 배수 평균치')를 국내 주식시장에 대한 일주일 단위의 일자별 PER 배수 평균치(이하 '국내시장의 배수 평균치')와 비교

- 해당 시장의 PER 배수 평균치가 KOREA PER 배수 평균치보다 높은 경우, 해당시장의 PER 배수를 국내시장의 PER 배수와 일치시키기 위해 할인이 필요

- 조정계수 산식: [(국내시장의 PER 배수 / 해외시장의 PER 배수)]

- 해외 유사회사 기업의 경우 각 해당 시장 조정계수를 적용하여 시장조정된 PER 배수를 산출하고, 이를 활용하여 가치평가 실시

- 해외 유사회사 상장 시장의 PER 배수 평균치

(단위 : 배, %)

구분
한국거래소
런던증권거래소

평균 PER
25.9
21.3

조정계수
1.21배

주1) 2020년 10월 08일 기준 3개월 평균, 12개월 Trailing PER 기준

주2) PER 100 이상의 비경상적인 Outlier 수치 제외

자료 : Bloomberg

-그러나, 동사의 유사기업의 해외 시장과의 비교유의성을 높이기 위해 조정계수를 산출한 결과 국내시장 대비 해외시장의 조정계수는 1.21배로 나타났습니다. 이에 해외 시장이 국내 시장에 비해 구조적으로 할인 되어 있는 현황입니다. 따라서 금번 공모에 있어 동사의 해외유사기업에 대한 PER 배수 적용 시, 과도한 지표 차이를 방지하기 위해 보수적인 관점으로 조정계수를 사용하지 않았습니다.

③ 한계점

- 당기순이익이 적자(-)를 기록하는 경우 PER를 비교할 수 없습니다.

- 현재의 주가수준은 과거의 실적보다 미래의 예상이익에 대한 기대감을 반영하고 있으므로 과거 재무제표에 의거한 비교분석에 한계점이 존재합니다.

- 비교대상회사가 동일업종에 속한다고 해도 각 회사에 고유한 사업구성, 시장점유율,인력수준, 재무위험 등에서 차이가 있기 때문에, 동일업종을 비교분석하는 데에도 한계점이 존재할 수 있습니다.

- PER 결정요인에는 주당 순이익 뿐만 아니라 배당성향 및 할인율, 성장율 등이 있으므로 동 업종에 속한다고 해도 순이익 규모, 현금창출 능력, 유보율, 자본금 등 여러 요인을 고려할 경우 비교가 곤란할 수 있습니다.

1) 적용 PER 배수 산출

[최근 4개 분기 경영성과를 적용한 PER 산출]

구 분
휴메딕스
Smith & Nephew

상장시장

코스닥

런던증권거래소

매출액(백만원)
84,844
5,655,758

영업이익(백만원)
13,566
471,715

순이익(백만원)
10,717
471,715

상장주식수(주)
9,971,194
875,694,866

EPS(원)
1,075
539

적용주가(원)
26,218
22,668

PER(x)
24.39
42.08

적용 PER(x)
33.23

주1)
매출액, 영업이익, 순이익은 각 사 최근 4개 분기 합계 기준

주2)
순이익은 연결기준 지배주주 귀속 순이익

주3)
상장주식수는 평가일 기준

2) PER 배수를 적용한 상대가치 산출 결과

구 분
내 용
비고

적용 당기순이익(백만원) 주1)
7,819
A

회사 적용 PER 배수
33.23
B

평가 시가총액(백만원)
259,871
C=A*B

발행주식총수(주)
3,240,000
D

모집주식수 및 희석가능주식수(주)
824,000
E

적용 주식수(주) 주2)
4,064,000
F=D+E

평가 주당가액(원)
63,945
C/F

주1)
적용 당기순이익은 직전 4개 분기(2019년 3분기 ~ 2020년 2분기) 합산 지배주주 귀속 순이익(7,819백만원) 적용

주2)
적용 주식수는 발행주식총수에 신주모집 800,000주 및 대표주관회사 의무인수분 24,000주를 합산하여 산정

3) PER 평가방법 적용 결과 및 희망공모가액의 결정

[㈜티앤엘 PER에 의한 평가가치]

구분
내용

비교가치 주당 평가가액
63,945원

평가액 대비 할인율
46.8%~40.5%

희망공모가액
34,000원 ~ 38,000원

확정 공모가액 주)
-

주1)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

주2)
주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 금년에 코스닥시장 신규상장 법인의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

[

2020년 이후
코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

하단
상단

위세아이텍
2020-02-10
22.68%
13.40%

서남
2020-02-20
33.02%
23.10%

레몬
2020-02-28
35.40%
24.98%

켄코아에어로스페이스
2020-03-03
38.22%
28.72%

제이앤티씨
2020-03-04
31.13%
14.92%

서울바이오시스
2020-03-06
41.55%
32.55%

플레이디
2020-03-12
29.35%
20.00%

엔피디
2020-03-16
42.71%
33.16%

드림씨아이에스
2020-05-22
24.24%
13.17%

에스씨엠생명과학
2020-06-17
28.58%
13.28%

엘이티
2020-06-22
31.30%
16.20%

젠큐릭스
2020-06-25
42.68%
34.09%

마크로밀엠브레인
2020-07-01
41.59%
28.11%

위더스제약
2020-07-03
35.30%
26.00%

신도기연
2020-07-06
37.63%
28.72%

에이프로
2020-07-16
28.80%
19.06%

티에스아이
2020-07-22
31.26%
12.93%

솔트룩스
2020-07-23
35.01%
18.77%

제놀루션
2020-07-24
39.10%
29.00%

더네이쳐홀딩스
2020-07-27
30.40%
22.60%

엠투아이
2020-07-29
29.90%
15.00%

이엔드디
2020-07-30
42.12%
32.51%

와이팜
2020-07-31
16.51%
5.32%

이루다
2020-08-06
40.20%
28.20%

한국파마
2020-08-10
34.20%
13.90%

영림원소프트랩
2020-08-12
40.00%
27.34%

브랜드엑스코퍼레이션
2020-08-13
38.24%
23.42%

미투젠
2020-08-18
47.48%
32.48%

셀레믹스
2020-08-21
47.50%
34.70%

아이디피
2020-08-24
21.20%
12.20%

피엔케이피부임상연구센타
2020-09-09
25.19%
14.96%

카카오게임즈
2020-09-10
33.22%
19.87%

이오플로우
2020-09-14
36.60%
26.00%

압타머사이언스
2020-09-16
47.40%
34.60%

핌스
2020-09-18
37.61%
20.97%

비비씨
2020-09-21
25.17%
15.23%

박셀바이오
2020-09-22
42.90%
33.30%

비나텍
2020-09-23
32.91%
20.52%

원방테크
2020-09-24
36.70%
20.01%

넥스틴
2020-10-08
32.40%
17.10%

평균
34.69%
22.51%

■ 정정 후

4

) 희망 공모가액의 산출

1) 적용 PER 배수 산출

【 PER 평가방법 적용 상대가치 산출 의의, 방법 및 한계점 】

① 의의

- 주가수익비율(PER)은 해당 기업의 주가가 주당순이익(EPS)의 몇 배인지를 나타내는 수익성을 중시하는 대표적 지표입니다.

- PER는 대부분의 주식에 적용하여 계산이 간단하고 자료수집이 용이하여 위험, 성장율을 반영한 기업의 특성에 대한 지표로 이용되고 있습니다.

② 산정방법 

- PER를 적용한 비교가치는 2019년 3분기~2020년 2분기 실적을 기준으로 산출한 비교기업의 PER를 산출하여 동사에 적용, 비교가치를 산출하였습니다.

※ PER를 이용한 비교가치 = 기준주가 ÷ EPS

- 비교가치 산정시 유사회사의 주식수는 상장주식수를 반영하였으며, 발행사의 발행주식수는 신고서 작성기준일 현재 발행주식총수에 공모주식수 및 주식매수선택권 주식수(미행사)를 포함하였습니다.

※ 적용주식수 : 유사회사 - 분석기준일 현재 상장주식수
 발행회사 - 신고서 작성기준일 현재 주식수 + 공모주식수(신주발행) + 상장주선인의 의무인수분 
※ 유사회사의 재무자료는 Bloomberg 및 각사 공시자료를 참조하였습니다.

※ 해외유사기업의 경우, 상장되어 있는 시장이 상이하여 개별 유사회사의 PER Multiple은 이러한 주식시장의 상이함으로 인해 발생할 수 있는 구조적 할증 또는 할인 요소를 포함한다고 판단할 수 있습니다. 이와 같은 각 주식시장의 차이를 고려하여 국내 주식시장과의 비교가능성을 높이기 위한 시장 조정계수 활용 방식으로는 다음과 같은 방법이 존재합니다.

- 평가기준일 3개월 동안 해외 유사회사가 포함된 상장시장의 일자별 PER 배수 평균치(이하 '해당시장의 PER 배수 평균치')를 국내 주식시장에 대한 일주일 단위의 일자별 PER 배수 평균치(이하 '국내시장의 배수 평균치')와 비교

- 해당 시장의 PER 배수 평균치가 KOREA PER 배수 평균치보다 높은 경우, 해당시장의 PER 배수를 국내시장의 PER 배수와 일치시키기 위해 할인이 필요

- 조정계수 산식: [(국내시장의 PER 배수 / 해외시장의 PER 배수)]

- 해외 유사회사 기업의 경우 각 해당 시장 조정계수를 적용하여 시장조정된 PER 배수를 산출하고, 이를 활용하여 가치평가 실시

- 해외 유사회사 상장 시장의 PER 배수 평균치

(단위 : 배, %)

구분
한국거래소
런던증권거래소

평균 PER
25.9
21.3

조정계수
1.21배

주1) 2020년 10월 08일 기준 3개월 평균, 12개월 Trailing PER 기준

주2) PER 100 이상의 비경상적인 Outlier 수치 제외

자료 : Bloomberg

-그러나, 동사의 유사기업의 해외 시장과의 비교유의성을 높이기 위해 조정계수를 산출한 결과 국내시장 대비 해외시장의 조정계수는 1.21배로 나타났습니다. 이에 해외 시장이 국내 시장에 비해 구조적으로 할인 되어 있는 현황입니다. 따라서 금번 공모에 있어 동사의 해외유사기업에 대한 PER 배수 적용 시, 과도한 지표 차이를 방지하기 위해 보수적인 관점으로 조정계수를 사용하지 않았습니다.

③ 한계점

- 당기순이익이 적자(-)를 기록하는 경우 PER를 비교할 수 없습니다.

- 현재의 주가수준은 과거의 실적보다 미래의 예상이익에 대한 기대감을 반영하고 있으므로 과거 재무제표에 의거한 비교분석에 한계점이 존재합니다.

- 비교대상회사가 동일업종에 속한다고 해도 각 회사에 고유한 사업구성, 시장점유율,인력수준, 재무위험 등에서 차이가 있기 때문에, 동일업종을 비교분석하는 데에도 한계점이 존재할 수 있습니다.

- PER 결정요인에는 주당 순이익 뿐만 아니라 배당성향 및 할인율, 성장율 등이 있으므로 동 업종에 속한다고 해도 순이익 규모, 현금창출 능력, 유보율, 자본금 등 여러 요인을 고려할 경우 비교가 곤란할 수 있습니다.

1) 적용 PER 배수 산출

[최근 4개 분기 경영성과를 적용한 PER 산출]

구 분
휴메딕스
Smith & Nephew

상장시장

코스닥

런던증권거래소

매출액(백만원)
84,844
5,655,758

영업이익(백만원)
13,566
471,715

순이익(백만원)
10,717
471,715

상장주식수(주)
9,971,194
875,694,866

EPS(원)
1,075
539

적용주가(원)
26,218
22,668

PER(x)
24.39
42.08

적용 PER(x)
33.23

주1)
매출액, 영업이익, 순이익은 각 사 최근 4개 분기 합계 기준

주2)
순이익은 연결기준 지배주주 귀속 순이익

주3)
상장주식수는 평가일 기준

2) PER 배수를 적용한 상대가치 산출 결과

구 분
내 용
비고

적용 당기순이익(백만원) 주1)
7,819
A

회사 적용 PER 배수
33.23
B

평가 시가총액(백만원)
259,871
C=A*B

발행주식총수(주)
3,240,000
D

모집주식수 및 희석가능주식수(주)
824,000
E

적용 주식수(주) 주2)
4,064,000
F=D+E

평가 주당가액(원)
63,945
C/F

주1)
적용 당기순이익은 직전 4개 분기(2019년 3분기 ~ 2020년 2분기) 합산 지배주주 귀속 순이익(7,819백만원) 적용

주2)
적용 주식수는 발행주식총수에 신주모집 800,000주 및 대표주관회사 의무인수분 24,000주를 합산하여 산정

3) PER 평가방법 적용 결과 및 희망공모가액의 결정

[㈜티앤엘 PER에 의한 평가가치]

구분
내용

비교가치 주당 평가가액
63,945원

평가액 대비 할인율
46.8%~40.5%

희망공모가액
34,000원 ~ 38,000원

확정 공모가액 주)
36,000원

주1)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
1주당 36,000원으로 결정하였습니다
.

주2)
주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 금년에 코스닥시장 신규상장 법인의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

[

2020년 이후
코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

하단
상단

위세아이텍
2020-02-10
22.68%
13.40%

서남
2020-02-20
33.02%
23.10%

레몬
2020-02-28
35.40%
24.98%

켄코아에어로스페이스
2020-03-03
38.22%
28.72%

제이앤티씨
2020-03-04
31.13%
14.92%

서울바이오시스
2020-03-06
41.55%
32.55%

플레이디
2020-03-12
29.35%
20.00%

엔피디
2020-03-16
42.71%
33.16%

드림씨아이에스
2020-05-22
24.24%
13.17%

에스씨엠생명과학
2020-06-17
28.58%
13.28%

엘이티
2020-06-22
31.30%
16.20%

젠큐릭스
2020-06-25
42.68%
34.09%

마크로밀엠브레인
2020-07-01
41.59%
28.11%

위더스제약
2020-07-03
35.30%
26.00%

신도기연
2020-07-06
37.63%
28.72%

에이프로
2020-07-16
28.80%
19.06%

티에스아이
2020-07-22
31.26%
12.93%

솔트룩스
2020-07-23
35.01%
18.77%

제놀루션
2020-07-24
39.10%
29.00%

더네이쳐홀딩스
2020-07-27
30.40%
22.60%

엠투아이
2020-07-29
29.90%
15.00%

이엔드디
2020-07-30
42.12%
32.51%

와이팜
2020-07-31
16.51%
5.32%

이루다
2020-08-06
40.20%
28.20%

한국파마
2020-08-10
34.20%
13.90%

영림원소프트랩
2020-08-12
40.00%
27.34%

브랜드엑스코퍼레이션
2020-08-13
38.24%
23.42%

미투젠
2020-08-18
47.48%
32.48%

셀레믹스
2020-08-21
47.50%
34.70%

아이디피
2020-08-24
21.20%
12.20%

피엔케이피부임상연구센타
2020-09-09
25.19%
14.96%

카카오게임즈
2020-09-10
33.22%
19.87%

이오플로우
2020-09-14
36.60%
26.00%

압타머사이언스
2020-09-16
47.40%
34.60%

핌스
2020-09-18
37.61%
20.97%

비비씨
2020-09-21
25.17%
15.23%

박셀바이오
2020-09-22
42.90%
33.30%

비나텍
2020-09-23
32.91%
20.52%

원방테크
2020-09-24
36.70%
20.01%

넥스틴
2020-10-08
32.40%
17.10%

평균
34.69%
22.51%

(주9)

■ 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 천원)

구 분

금 액

모집 및 매출총액 (1)
27,200,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
816,000

발 행 제 비 용(3)
902,558

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3) ]
27,113,442

주1)
모집 및 매출총액은 최저 희망공모가액인 34,000원 기준 입니다.

주2)
모집 및 매출총액 및 발행제비용은 확정공모가 및 실제 비용의 발생여부에 따라 변동할 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 천원)

구 분

금 액

계산근거

인수수수료

840,480
회사 자금 유입금액의 3.0%

등록세

1,648

증자자본금의 4/1000

교육세

330

등록세의 20%

상장수수료
10,100
820만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원

기타비용

50,000

법무사 수수료, IR 비용 등

합 계

902,558

-

주1) 상기 금액은 최저 희망 공모가액인 34,000을 기준으로 산정하였습니다.

주2) 상기 금액은 확정공모가 및 실제 비용의 발생여부에 따라 변동 될 수 있습니다.

■ 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 천원)

구 분

금 액

모집 및 매출총액 (1)
28,800,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
864,000

발 행 제 비 용(3)
952,448

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3) ]
29,575,552

주1)

모집 및 매출총액은
확정공모가액인 36,000원
기준 입니다.

주2)

모집 및 매출총액 및 발행제비용은
실제 비용의 발생여부에 따라 변동할 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 천원)

구 분

금 액

계산근거

인수수수료

889,920
회사 자금 유입금액의 3.0%

등록세

1,648

증자자본금의 4/1000

교육세

330

등록세의 20%

상장수수료
10,550
820만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원

기타비용

50,000

법무사 수수료, IR 비용 등

합 계

952,488

-

주1) 상기 금액은

1주당 확정 공모가액인 36,000을
기준으로 산정하였습니다.

주2) 상기 금액은
실제 비용의 발생여부에 따라 변동 될 수 있습니다.

(주10)

■ 정정 전

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 다음과 같습니다. 다만, 하기의 자금 사용계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

【 자금의 사용목적 】

(기준일 :
2020.09.24)

(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

4,350
-
12,393
3,332
-
7,038
27,113

주) 기타 내역에는 연구개발비(6,988백만원) 및 기업공개 부대비용(50백만원)이 포함되어 있습니다.

나. 자금의 세부 사용계획

(1) 시설자금

(단위 : 억원)

구 분

설비

능력

총소요

자 금

기

지출액

지 출 예 정

착 공

예정일

준 공

년월일

진척율

비 고

20년

21년

22년

토 지

5,348m2

10

10

-

-

-

20.03

20.06

100%

생산능력 확충

건 물

2,630m2

10.5

-

10.5

-

-

20.06

21.01

-

생산능력 확충

기계장치

(미정)

33

-

18

15

-

20.10

21.03

-

생산능력 확충

구 축 물

(미정)

-

-

-

-

-

-

-

기 타

(미정)

-

-

-

-

-

-

-

계

53.5

10

28.5

15

-

-

-

-

-

당사는 현재 안성 소재 본사(공장, 연구소 포함) 및 용인 소재 제2공장을 보유하고 있으나, 매출이 지속적으로 증가하는 만큼 재고 저장창고 및 생산능력 확충이 필요한 상황입니다. 따라서 당사는 2019년 11월 15일 이사회를 통해 생산시설 부지 확충에 관한 승인을 득하고 본사 인근에 있는 신규 시설 부지 5,348m2를 10억원에 매입하여 신공장 증설을 계획하고 있습니다. 
당사는 해당 부지에 2020년내 건물을 신축하고 2021년까지 신규 설비를 확충하여 창상치료재 생산 Capa를 늘려나갈 예정입니다. 이 중 토지 취득액 10억원은 기 납부된 금액이며, 건물 신축 및 기계장치 등에 소요되는 43.5억원을 금번 조달되는 공모자금으로 사용할 계획입니다.

(2) 연구개발자금

(단위 : 천원)

구 분

2017년

(제20기)

2018년

(제21기)

2019년

(제22기)

2020년

(제23기)

2021년

(제24기)

2022년

(제25기)

비용

처리

제조원가

477,761

415,526

620,736

1,040,000

1,144,000

1,315,600

판관비

126,8047

1,672,507

1,631,474

2,288,000

2,516,000

2,894,320

합 계

(매출액 대비 비율)

1,745,808

(6.57%)

2,088,033

(7.93%)

2,252,210

(6.90%)

3,328,000

(8.00%)

3,660,000

(8.00%)

4,209,920

(8.00%)

당사는 연구개발 중심기업으로 해마다 매출액의 일정 비율을 연구개발비로 투자하고 있습니다. 향후에도 이와 같은 기조를 유지하여 매출액의 약 8%에 해당하는 자금을 연구개발비로 사용할 계획이며, 이는 신제품 개발 및 기존제품의 품질 강화를 위해 분석 장비 도입, 임상 진행 비용 등으로 사용할 예정 입니다.
 

(3) 채무상환 자금

당사는 향후 2025년까지 약 33.32억원의 차입금을 상환활 계획이며, 이는 금번 조달되는 공모자금으로 상환할 계획입니다. 연도별 상환계획은 아래와 같습니다.

(단위:천원)

구분
회수예정금액

2020년
631,664

2021년
700,000

2022년
500,000

2023년
600,000

2024년
600,000

2025년
300,000

합계
3,331,664

(4) 운영자금

(단위:천원)

구분
지출예정
합계
비고

2020년
2021년
2022년

원부자재 매입
4,000,000
4,000,000
4,000,000
12,000,000

신규 인력채용
93,000
100,000
200,000
393,000

총 7명 채용 예정

합계
4,093,000
4,100,000
4,200,000
12,393,000

당사는 매년 원부자재 매입으로 약 100~180억원을 지출하고 있으며, 원부자재 매입액은 매출 증가에 따라 지속적으로 늘어날 계획입니다. 따라서 당사는 원부자재 매입액 중 일부를 금번 조달되는 공모자금으로 사용할 계획 입니다. 

또한 당사는 주력사업의 고도화 및 추가적인 성장동력 확보를 위해 신규인력을 채용할 예정입니다. 2020년 2명, 2021년 2명, 2022년에 3명 등 총 7명 채용을 목표로 하고 있으며, 연구 및 관리 부문의 인력을 충원할 예정입니다.

■ 정정 후

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 다음과 같습니다. 다만, 하기의 자금 사용계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

【 자금의 사용목적 】

(기준일 :
2020.09.24
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

4,350
-
12,752
3,332
-
9,142
29,576

주) 기타 내역에는 연구개발비(
9,092백만원) 및 기업공개 부대비용(50백만원)이 포함되어 있습니다.

나. 자금의 세부 사용계획

(1) 시설자금

(단위 : 억원)

구 분

설비

능력

총소요

자 금

기

지출액

지 출 예 정

착 공

예정일

준 공

년월일

진척율

비 고

20년

21년

22년

토 지

5,348m2

10

10

-

-

-

20.03

20.06

100%

생산능력 확충

건 물

2,630m2

10.5

-

10.5

-

-

20.06

21.01

-

생산능력 확충

기계장치

(미정)

33

-

18

15

-

20.10

21.03

-

생산능력 확충

구 축 물

(미정)

-

-

-

-

-

-

-

기 타

(미정)

-

-

-

-

-

-

-

계

53.5

10

28.5

15

-

-

-

-

-

당사는 현재 안성 소재 본사(공장, 연구소 포함) 및 용인 소재 제2공장을 보유하고 있으나, 매출이 지속적으로 증가하는 만큼 재고 저장창고 및 생산능력 확충이 필요한 상황입니다. 따라서 당사는 2019년 11월 15일 이사회를 통해 생산시설 부지 확충에 관한 승인을 득하고 본사 인근에 있는 신규 시설 부지 5,348m2를 10억원에 매입하여 신공장 증설을 계획하고 있습니다. 

당사는 해당 부지에 2020년내 건물을 신축하고 2021년까지 신규 설비를 확충하여 창상치료재 생산 Capa를 늘려나갈 예정입니다. 이 중 토지 취득액 10억원은 기 납부된 금액이며, 건물 신축 및 기계장치 등에 소요되는 43.5억원을 금번 조달되는 공모자금으로 사용할 계획입니다.

(2) 연구개발자금

(단위 : 천원)

구 분

2017년

(제20기)

2018년

(제21기)

2019년

(제22기)

2020년

(제23기)

2021년

(제24기)

2022년

(제25기)

비용

처리

제조원가

477,761

415,526

620,736

1,040,000

1,144,000

1,315,600

판관비

126,8047

1,672,507

1,631,474

2,288,000

2,516,000

2,894,320

합 계

(매출액 대비 비율)

1,745,808

(6.57%)

2,088,033

(7.93%)

2,252,210

(6.90%)

3,328,000

(8.00%)

3,660,000

(8.00%)

4,209,920

(8.00%)

당사는 연구개발 중심기업으로 해마다 매출액의 일정 비율을 연구개발비로 투자하고 있습니다. 향후에도 이와 같은 기조를 유지하여 매출액의 약 8%에 해당하는 자금을 연구개발비로 사용할 계획이며, 이는 신제품 개발 및 기존제품의 품질 강화를 위해 분석 장비 도입, 임상 진행 비용 등으로 사용할 예정 입니다.
 

(3) 채무상환 자금

당사는 향후 2025년까지 약 33.32억원의 차입금을 상환활 계획이며, 이는 금번 조달되는 공모자금으로 상환할 계획입니다. 연도별 상환계획은 아래와 같습니다.

(단위:천원)

구분
회수예정금액

2020년
631,664

2021년
700,000

2022년
500,000

2023년
600,000

2024년
600,000

2025년
300,000

합계
3,331,664

(4) 운영자금

(단위:천원)

구분
지출예정
합계
비고

2020년
2021년
2022년

원부자재 매입
4,000,000
4,100,000
4,200,000
12,300,000

신규 인력채용
102,000
150,000
200,000
452,000

총 7명 채용 예정

합계
4,102,000
4,250,000
4,400,000
12,752,000

당사는 매년 원부자재 매입으로 약 100~180억원을 지출하고 있으며, 원부자재 매입액은 매출 증가에 따라 지속적으로 늘어날 계획입니다. 따라서 당사는 원부자재 매입액 중 일부를 금번 조달되는 공모자금으로 사용할 계획 입니다. 

또한 당사는 주력사업의 고도화 및 추가적인 성장동력 확보를 위해 신규인력을 채용할 예정입니다. 2020년 2명, 2021년 2명, 2022년에 3명 등 총 7명 채용을 목표로 하고 있으며, 연구 및 관리 부문의 인력을 충원할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 10월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.