우리기술 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20201111)
제출인: 우리기술

전환사채권 발행결정
2.2
주식회사 우리기술

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020년 11월 11일

회 사 명 :
주식회사 우리기술

대 표 이 사 :
노 갑 선

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 월드컵북로 56길 9, 4층 (상암동, 우리기술빌딩)

(전 화) 02-2102-5100

(홈페이지)http://www.wooritg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명) 노 갑 선

(전 화) 02-2102-5100

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
11
종류
무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
10,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
145,060,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
10,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
3.0

만기이자율 (%)
5.0

5. 사채만기일
2023년 11월 13일

6. 이자지급방법

“본 사채” 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4 씩 후급하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

[이자지급기일]

2021년 2월 13일, 2021년 5월 13일, 2021년 8월 13일, 2021년 11월 13일

2022년 2월 13일, 2022년 5월 13일, 2022년 8월 13일, 2022년 11월 13일

2023년 2월 13일, 2023년 5월 13일, 2023년 8월 13일, 2023년 11월 13일

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는2023년11월13일에 권면금액의
106.4301%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
1,285

전환가액 결정방법
(i) 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 
 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액
(ii) 최근일 가중산술평균주가 
(iii) 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 
중 높은 가액으로 하되, 호가단위 미만은 상위 호가로 절상한다.

전환에 따라
발행할 주식
종류
(주)우리기술 기명식 보통주

주식수
7,782,101

주식총수 대비
비율(%)
6.17

전환청구기간
시작일
2021년 11월 13일

종료일
2023년 10월 13일

전환가액 조정에 관한 사항

가. “본 사채”를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 “발행회사”가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신규 발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신규 발행주식수만 적용한다.

조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수, B: 신규 발행주식수, C: 1주당 발행가액, D: 시가

다만, 위 산식 중"기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우"신규 발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중"1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서"시가"라 함은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.
나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 “본 사채”의 “사채권자”가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. “발행회사”가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 “본 사채”의 “사채권자”가 손해를 입은 경우 “발행회사”는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, “발행회사”는 “사채권자”의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.
다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.
라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 “본 사채” 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 발행회사 정관에 정한 바에 따라 액면가액으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다).
마. 위 가.목 내지 라.목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.
바. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에
따른
전환가액
조정
최저 조정가액 (원)
500

최저 조정가액 근거
정관 제17조 5항

발행당시 전환가액의
70% 미만으로
조정가능한 잔여
발행한도 (원)
145,060,000,000

9-1. 옵션에 관한 사항
1. Put Option에 관한 사항
- 본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 11월 13일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

2. Call Option에 관한 사항
- 본 전환사채는 만기전 사채권자로부터 본 사채를 매수할 수 있는 권리 (Call Option) 가 발행회사에게 부여된 사채임.
- 취득규모 : 사채원금의 70%를 초과하지 않는 범위

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2020년 11월 11일

12. 납입일
2020년 11월 13일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2020년 11월 11일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행에 의한1년간 행사 및 분할금지

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 담보제공
(1)담보제공 자산 내역

소재지

구분

면적(㎡)

서울특별시 마포구 월드컵북로 56길 9,

토지

1,972.9㎡

건물

19,745.27㎡

(2)담보 순위: 제2순위

(3)담보제공방법: 담보신탁 제2순위 우선수익권 부여

채권

우선순위

사채권자

채권 원금액

채권 설정금액

비고

2순위

㈜상상인저축은행

\10,000,000,000

\13,000,000,000

채권원금의 130%

합계

\10,000,000,000

\13,000,000,000

-

(4)담보제공일자: 2020년 11월 13일

(5)담보제공기간: 본 사채 전부의 상환 또는 전환청구일까지

2) Put Option에 관한사항

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환율

FROM

TO

1차

2021.10.24

2021.11.03

2021.11.13

102.0378

2차

2021.11.23

2021.12.03

2021.12.13

102.2091

3차

2021.12.24

2022.01.03

2022.01.13

102.3861

4차

2022.01.24

2022.02.03

2022.02.13

102.5632

5차

2022.02.21

2022.03.03

2022.03.13

102.7306

6차

2022.03.24

2022.04.04

2022.04.13

102.9159

7차

2022.04.23

2022.05.03

2022.05.13

103.0953

8차

2022.05.24

2022.06.03

2022.06.13

103.2767

9차

2022.06.23

2022.07.04

2022.07.13

103.4524

10차

2022.07.24

2022.08.03

2022.08.13

103.6340

11차

2022.08.24

2022.09.05

2022.09.13

103.8177

12차

2022.09.23

2022.10.04

2022.10.13

103.9955

13차

2022.10.24

2022.11.03

2022.11.13

104.1794

14차

2022.11.23

2022.12.05

2022.12.13

104.3594

15차

2022.12.24

2023.01.03

2023.01.13

104.5455

16차

2023.01.24

2023.02.03

2023.02.13

104.7316

17차

2023.02.21

2023.03.03

2023.03.13

104.9075

18차

2023.03.24

2023.04.03

2023.04.13

105.1022

19차

2023.04.23

2023.05.03

2023.05.13

105.2908

20차

2023.05.24

2023.06.05

2023.06.13

105.4815

21차

2023.06.23

2023.07.03

2023.07.13

105.6661

22차

2023.07.24

2023.08.03

2023.08.13

105.8569

23차

2023.08.24

2023.09.04

2023.09.13

106.0500

24차

2023.09.23

2023.10.04

2023.10.13

106.2369

(1) 조기상환청구장소: “발행회사”의 본점

(2) 조기상환지급장소: 기업은행 서소문지점

(3) 조기상환청구기간: “사채권자”는 조기상환지급일 20일전부터 10일 전까지 “발행회사”에게 조기상환 청구를 해야 한다.

(4) 조기상환청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 한국예탁결제원에 조기상환 청구 신청 일주일 전 
 조기상환 청구장소(발행회사의 본점)에 조기상환청구에 관한 사항을 통보하여야 한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액(원)

(주)상상인저축은행
-
10,000,000,000

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)상상인저축은행
1
이인섭
-
-
-
(주)상상인
100

-
-
-
-
-
-

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2019
결산기
12월

자산총계
1,767,174
매출액
188,939

부채총계
1,573,614
당기순손익
69,055

자본총계
193,560
외부감사인
우리회계법인

자본금
63,000
감사의견
적정

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우
이들의 기본정보도 위 서식 (1), (2)에 따라 추가 기재

【조달자금의 구체적 사용 목적】

운영자금 및 신규사업(해상풍력)을 위한 자금.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간
비
고

제8회 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채
2,735,000,000
666
4,106,606
2020.05.29 ~ 2024.04.29
-

제9회 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채
2,100,000,000
833
2,521,008
2021.06.12 ~ 2023.05.12
-

제10회 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채
5,000,000,000
1,340
3,731,343
2021.10.23 ~ 2023.09.23
-

소계
9,805,000,000
-
(A)
10,358,957
-
-

신규 발행 사채권
10,000,000,000
1,285
(B)
7,782,101
2021.11.13 ~ 2023.10.13
-

합계
19,805,000,000
-
18,141,058
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
126,036,097

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
14.39