네패스아크 — 증권발행실적보고서 (20201111)
제출인: 네패스아크

증권발행실적보고서
2.3
주식회사 네패스아크

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 11월 11일

회 사 명 :

주식회사 네패스아크

대 표 이 사 :

이 창 우

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-32

(전 화) 043-240-0230

(홈페이지) http://www.nepesark.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무보 (성 명) 현 태 수

(전 화) 043-240-0230

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 전문, 과학 및 기술 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
62,020,600,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2020.11.09
2020.11.10
2020.11.11

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우(주)
2,340,400
62,020,600,000
100.00
대표주관회사

계
2,340,400
62,020,600,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자

1,802,320

77.01
949
1,802,320
47,761,480,000
0.92
949
1,802,320
47,761,480,000
77.01

일반투자자
468,080
20.00
20,072
388,607,010
5,149,042,882,500
99.05
19,743
468,080
12,404,120,000
20.00

우리사주조합
70,000
2.99
1
70,000
1,855,000,000
0.03
1
70,000
1,855,000,000
2.99

계
2,340,400
100.00
21,022
390,479,330
5,198,659,362,500
100.00
20,693
2,340,400
62,020,600,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월
67,060
3.72

3개월
37,365
2.07

1개월
81,394
4.52

15일
1,150
0.06

미확약
1,615,351
89.63

합계
1,802,320
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분
성명
유상증자 전
유상증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
네패스
6,000,000
73.49%
6,000,000
57.12%
보통주

313,053
3.83%
313,053
2.98%
우선주

5% 이상 주요주주
하나반도체신기술투자조합
1,043,515
12.78%
1,043,515
9.93%
우선주

주요주주 소계
7,356,568
90.11%
7,356,568
70.03%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일

- 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자등기일
 - 2020년 11월 16일 (예정)

3. 상장일 (매매개시일)
 - 2020년 11월 17일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모집대상
방법
일자

모집 또는 매출가액
확정공고
미래에셋대우(주) 홈페이지
(http://www.miraeassetdaewoo.com)
2020년 11월 05일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)
2020년 11월 05일

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
미래에셋대우(주) 홈페이지
(www.miraeassetdaewoo.com)
2020년 11월 09일

(주)네패스아크 홈페이지
(www.nepesark.co.kr)
2020년 11월 09일

한국경제신문
2020년 11월 09일

3. 청약 결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
미래에셋대우(주) 홈페이지
(www.miraeassetdaewoo.com)
2020년 11월 10일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 11월 10일 미래에셋대우(주)의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서
 - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일
 - 2020년 10월 08일 (증권신고서)
 - 2020년 10월 29일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 - 2020년 11월 05일 (정정 증권신고서 - 발행조건확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서
 - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 서면문서
 (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
 (2) (주)네패스아크 : 충청북도 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-32
 (3) 미래에셋대우(주) : 서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩

다. 투자설명서 제출일
 - 2020년 10월 08일 (예비투자설명서)
 - 2020년 10월 29일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 - 2020년 11월 02일 (투자설명서)
 - 2020년 11월 05일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
62,020,600,000
26,500
2,340,400
62,020,600,000
-

계
62,020,600,000
26,500
2,340,400
62,020,600,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
62,020,600,000
26,500
2,340,400
62,020,600,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

53,183,013,280
-
-
7,000,000,000
-
1,837,586,720
62,020,600,000

주) 기타에는 발행제비용 등이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항이 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항이 없습니다.