티와이홀딩스 — 주주총회소집공고 (20201111)
제출인: 티와이홀딩스

주주총회소집공고
2.8
티와이홀딩스

주주총회소집공고

2020 년 11 월 11 일

회 사 명 :
(주)티와이홀딩스

대 표 이 사 :
유 종 연

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의공원로 111 태영빌딩

(전 화)02-2090-6620

(홈페이지)http://ty-holdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)운영팀장
(성 명)최 준 호

(전 화)02-2090-6620

주주총회 소집공고

(2020년 임시주주총회)

당사 정관 제 17조에 의거, 2020년 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 = 다 음 =

1. 일시: 2020년 11월 26일 (목) 오전 10시

2. 장소: 서울특별시 영등포구 여의공원로 111, 태영빌딩 지하1층 T-Art홀

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

○ 감사보고

나. 부의안건

○ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 주주총회 소집공고 사항 비치

상법 제542조의 4 제3항, 상법시행령 제31조에 의거 주주총회 소집공고사항을 당사 본사와 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

전자증권제도가 시행(2019.9.16)되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권은 국민은행 증권대행부를 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사방법에 관한 사항

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

▶ 직접 행사: 신분증 지참

▶ 대리 행사: 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 기명날인) 및 대리인 신분증 지참

6. 기타사항

가. 금번 주주총회에서는 참석주주님들을 위한 기념품을 준비하지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다.

나. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크를 착용하고 총회장에 비치된 손세정제로 손을 소독한 후 입장하여 주시기 바랍니다.

다. 코로나19 확진자 발생 등으로 사전 공고된 주주총회 장소 폐쇄 시, 총회장이

변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이

동하여 참석하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조학국
(출석률: 100%)
김태영
(출석률: 100%)
정종호
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020.9.1
의안 1. 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성

의안 2. 분할경과 보고 및 공고의 건
찬성
찬성
찬성

의안 3. 본점 설치장소 결정의 건
찬성
찬성
찬성

의안 4. 명의개서 대리인 선임의 건
찬성
찬성
찬성

의안 5. 이사회 운영규정 제정의 건
찬성
찬성
찬성

의안 6. 감사위원회 규정 제정의 건
찬성
찬성
찬성

의안 7. 이사회 의장 선임의 건
찬성
찬성
찬성

의안 8. 정관 일부 변경의 건
찬성
찬성
찬성

2
2020.9.23
의안 1. 투자조합 출자의 건
찬성
찬성
찬성

3
2020.10.13.
의안 1. 임시주총 소집의 건
찬성
찬성
찬성

의안 2. 정관 일부 변경의 건
찬성
찬성
찬성

4
2020.10.16
의안 1. 주주간 계약서 체결의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
조학국, 김태영, 정종호
2020.9.1
의안 1. 감사위원회 위원장 선임의 건
가결

의안 2. 외부감사인 선임 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,500,000,000
12,000,000
4,000,000
급여

*지급총액은 신설 후 2020년 9월까지 지급한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지주회사란 다른 회사의 주식을 소유함으로써, 사업활동을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사입니다. 우리나라의 지주회사 제도는 독점규제 및 공정거래에 관한
법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있으며, 1986년 공정거래법 개정 시 설립 및
전환이 금지되었다가 1997년 외환 위기 이후 기업구조조정 촉진을 위해 1999년
공정거래법을 개정하여 지주회사를 허용하였습니다.

지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업 활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며, 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.

지주회사 체제는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.

지주회사가 경제력 집중과 무리하게 계열사를 확장하거나 유지하는 행위를 방지하기 위해 공정거래법의 제8조의2 제2항 규정에 의거 다음 각호에 해당하는 행위를 금지하고 있습니다.
(1) 자본총액의 2배를 초과하는 부채액을 보유하는 행위
(2) 자회사의 주식을 그 자회사 발행주식총수의 100분의 40(자회사가 자본시장과 금융투자에 관한 법률에 따른 주권상장법인 또는 협회등록법인이거나 공동출자법인인 경우 또는 벤처지주회사의 자회사
인 경우에는 100분의 20) 미만으로 소유하는 행위
(3) 계열회사가 아닌 국내회사의 주식을 당해 회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과하여 소유하는 행위(소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사의 주식가액의 합계액이 자회사의 주식가액의 합계액의 100분의 15 미만인 지주회사에 대하여는 적용하지 아니한다) 또는 자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위
(4) 금융업 또는 보험업을 영위하는 자회사의 주식을 소유하는 지주회사(이하 "금융지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 회사외의 국내회사의 주식을 소유하는 행위
(5) 금융지주회사외의 지주회사(이하 "일반지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

티와이홀딩스 주식회사는 지주회사 체제로 전환하기 위해 2020년 07월 15일 주주총회의 승인을 얻어 2020년 09월 01일(분할기준일) 인적분할됨에 따라 투자사업 및 그룹사 관리 등 지주회사 사업을 영위하고 있습니다.
당사는 현재 SBS미디어홀딩스(주), TSK 코퍼레이션, 블루원 등의 국내 자회사의 지분을 소유하고 있으며, 배당수익이 주된 영업 수익입니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

티와이홀딩스는 다른 회사의 주식을 소유함으로써, 사업활동을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 지주회사로, K-IFRS 기준에 따라 연결대상 주요종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업은 다음과 같습니다.

[주요 종속회사 및 자회사]

당 회사의 주요 종속회사 및 자회사는 방송사업
, 환경사업,
레저사업
및
기
타사업 등을 영위하고 있습니다. 당 그룹은 사업구분을
방송
사업
, 환경사업, 레저사업, 기타사업으로 분류
하고 있습니다.

구분
회사
주요재화 및 용역

방송사업
부문

SBS미디어홀딩스㈜,

㈜SBS
, ㈜SBS미디어넷 , SBS바이아컴(유), SBS international, 스마트미디어랩㈜, ㈜S
BS에이앤티, 스튜디오에스㈜, ㈜디엠씨미디어, ㈜에스비에스디지털뉴스랩, ㈜포맷티스트,
㈜콘텐츠웨이브
,
㈜에스비에스엠앤씨(구: ㈜미디어크리에이트), ㈜KCP, ㈜코나드,

㈜SBS콘텐츠허브,

블렌딩음악콘텐츠투자,

SBS China Co.,Ltd, ㈜에스비에스네오파트너스, ㈜에스비에스아이앤엠,

㈜리앤
에스스포츠, ㈜지에프엔엘, ㈜SBS플러스, 문고리닷컴, ㈜무노스,
STT Media Group

방송채널사용사업, 방송광고
사업, 방송프로그램제작 및
판매업, 방송콘텐츠사업,
미디어 사업, 문화사업, 인터넷정보제공업, 의류판매업 등

환경사업
부문
㈜티에스케이코퍼레이션, ㈜티에스케이워터, 에코시스템㈜, ㈜티에스케이그린에너지, ㈜부산바이오에너지, ㈜티에스케이앤워터테크, 여수엑스포환경㈜, ㈜티에스케이이앤피, ㈜티에스케이엠엔에스, ㈜티에스케이엔지니어링, 휴비스워터베트남, ㈜여천이피에스, ㈜티에케이프리텍, ㈜센트로 등.

- 수처리시설 및 폐기물에너지 시설 운영관리 및 시공

- 폐기물 최종처분업, 중간처 리업, 종합재활용업
- 토양정화업, 석면해체제거업
- 바이오가스 정제업
- 환경오염방지시설관리운영
- 고형연료 생산산업
- 스팀 및 전기생산사업 및
 공급, 유지관리업

레저사업
부문
㈜블루원(구:㈜블루원리조트)

관광휴양업
- 골프장운영 
- 리조트(콘도, 워터파크) 운영등

기타사업
부문
㈜태영인더스트리, ㈜평택싸이로
플랜트 운영
유통, 물류 사업 등

1) 방송사업부문

,
성장성
경기변동의
특성 등
방송채널사용사업
방송프로그램제작업
콘텐츠,미디어,광고부문

(가) 방송채널사용사업 개요
1995년 3월 시청자의 다양한 욕구 충족, 미래의 정보 전달을 위한 종합 정보 통신망
구축, 위성 방송의 무차별한 전파 월경에 대응하기 위하여 케이블TV가 도입되었으며, 2018년 12월말 기준으로 약 1,380만 가입자를 확보하고 있습니다.
2002년에는 위성방송(SkyLife)이 개국을 했으며 2018년 12월말 기준으로 약 326만 가입자를 확보하고 있습니다. 
2005년에는 이동 중 수신을 목적으로 위성DMB(Digital Multimedia Broadcasting) 및 지상파DMB 서비스가 개시되었습니다.
2009년 1월에는 IPTV가 상용서비스를 시작했으며 2018년 12월말 기준으로 약 1,566만 가입자(SKB, LGU+, KT Olleh)를 확보하고 있습니다.
방송채널사용사업은 케이블TV, 위성방송, 지상파/위성 DMB, IPTV 등 다양한 방송플랫폼을 통해 특정 장르의 방송 프로그램을 방송하는 사업으로서, 방송프로그램 광고수입과 더불어 방송 플랫폼 사업자로부터 배분받는 수신료를 주 수입원으로 하고 있습니다.
2018년말 기준으로 드라마, 스포츠, 골프, 엔테테인먼트, 영화, 음악, 보도 등 다양한장르의 총 172개 방송채널사용사업자가 미래창조과학부에 등록되어 있습니다. 

(나) 특성

방송채널사용사업은 대형 케이블사업자와 지상파 방송사 등을 중심으로 MPP(복수
프로그램 공급업자)화가 확산되고 있으며, 주요 MPP의 시장점유율도 지속적으로
증가하고 있습니다. SBS미디어홀딩스 계열PP는 드라마, 스포츠, 골프, 엔터테인먼트, 경제정보, 뮤직, 애니메이션 장르에서 총 8개 TV 전문채널을 운영하고 있으며, MBC 계열PP는 드라마, 스포츠, 뮤직, 엔터테인먼트에서 총 5개 TV 전문채널을 운영하고 있고, KBS 계열 PP는 드라마, 스포츠, 여성, 엔터테인먼트, 교양정보, 어린이 장르에서 총 6개 TV 전문채널을 운영하고 있습니다. 또한 CJ E&M은 영화, 애니메이션, 엔터테인먼트 등의 장르에서 19개 내외의 TV 전문채널을 운영하고 있습니다.

(다) 산업의 성장성
방송과 통신의 융합 등 향후 방송채널사용사업을 비롯한 전체 방송 시장 환경은 많은변화가 예상됩니다. 케이블TV, 위성TV(SkyLife), IPTV 서비스간 치열한 경쟁, 방송관련 규제의 변화 등이 향후 방송 산업에 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.
IPTV 및 N-Screen 서비스 등 새로운 방송 플랫폼들의 등장과 함께 방송채널사용사업 시장은 점점 성장할 것으로 예상됩니다.
방송과 통신 융합과 콘텐츠의 디지털화에 따라 방송과 통신간의 장벽이 없어지고, 콘텐츠 사업자에 대한 수요 증가로 방송채널사용사업자의 향후 영향력은 지금보다 상대적으로 커질 것으로 예상됩니다.

(라) 경기변동의 특성

방송광고는 경기에 민감한 업종 중의 하나입니다. 경기의 침체 또는 회복에 따라 광고판매율도 변동을 보여왔습니다.

(마) 자원조달의 특성
방송 콘텐츠는 조달하는 프로그램의 경쟁력과 공급의 지속성 등을 감안하여 계약조건이 결정됩니다.

(가) 방송프로그램제작업 개요
방송프로그램제작업은 드라마, 예능, 교양 등 다양한 장르의 방송프로그램을 제작하여 지상파방송사, 방송채널사용사업자(PP) 등의 방송사업자에게 방송 콘텐츠를 공급해 주는 산업입니다.
지상파방송사들은 방송프로그램을 직접 제작하기도 하지만, 정부의 규제에 따라 일정 비율을 독립제작사로부터 외주제작 방식으로 공급받고 있습니다.
정부는 콘텐츠 제작을 다원화하여 콘텐츠산업을활성화하기 위해 지상파방송사에 외주제작에 의한 방송프로그램 편성을 의무화하여 매반기 전체 방송시간의 35% 이내에서 매년 외주의무편성비율을 고시하고 있습니다.
2019년 12월말 기준 외주의무편성비율은 총 방송시간의 30% 입니다.

(나) 특성

방송프로그램제작업은 현대 산업사회의 생활과 문화를 주도하는 중심 문화산업의
한 분야입니다. 문화산업은 기본수요를 충족시키는 방송프로그램 제작 및 유통을
통해서 수익을 창출할 뿐만 아니라, 저작권 등을 바탕으로 다양한 형태의 수익을
창출함으로써, 고부가가치 산업으로 발전할 수 있는 가능성이 높은 산업이며, 국민
소득이 증가함에 따라 그 규모가 커지는 국민후생을 바탕으로 하는 산업이라 할 수 있습니다.

(다) 산업의 성장성
방송프로그램제작업을 포함한 전체 방송 시장 환경은 많은 변화가 예상됩니다.
후발 방송플랫폼 서비스인 IPTV의 성장 여부, 2011년 12월 개국 이후 종합편성채널, 보도전문채널의 성장 지속 여부, 방송관련 규제의 변화 등이 향후 방송 산업에 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.

방송프로그램제작업은 국내 방송 산업에서 차지하는 비중이 상당하며, 방송산업의
중심인 지상파방송 뿐만 아니라 케이블, 위성방송, DMB, IPTV, N-Screen 등의 뉴미디어 플랫폼의 성장과 함께 향후 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.
다매체 다채널의 등장으로 방송 콘텐츠의 중요성이 점차 부각되고 있으며 수요증가도 뚜렷히 나타나고 있습니다. 이러한 수요 확대는 방송프로그램제작업체 성장의 큰 기폭제가 되고 있습니다.

(라) 경기변동의 특성

방송프로그램제작업은 경기에 민감한 업종 중의하나입니다. 경기의 침체 또는 회복에 따라 방송프로그램제작 매출도 변동을 보여왔습니다. 경기 침체시에는 방송프로그램 수요처인 지상파방송사와 방송채널사용사업자들이 제작비 지출을 줄이는 경향이 있습니다.
 
(바) 자원조달의 특성
방송프로그램제작업은 제작 경쟁력과 공급의 지속성 등을 감안하여 계약 조건이 결정됩니다.

1) 콘텐츠사업
콘텐츠사업은 방송콘텐츠의 기획, 투자, 제작, 유통 사업을 포함합니다. 방송콘텐츠 유통은 국내외 케이블TV 및 해외 방송사에 콘텐츠를 판매하는 사업을 진행하고있습니다. 미디어 환경이 디지털화되어 급속히 발전함에 따라 콘텐츠의 생산과 소비 주체의 구분과, 국가간의 경계도 사라지고 있습니다. 또한 콘텐츠를 소비하는 매체도 아날로그 방식에서, 디지털화된 VOD 방식으로 변화하면서, 콘텐츠에 대한 수요도 꾸준히 증가하고 있는 추세입니다. 당분간 일시적인 경기변동의 영향이나 계절적인 특성의 영향을 덜 받을 것으로 보여집니다.

2) 미디어사업
미디어사업은 SBS 및 SBS미디어그룹을주요 고객으로 하여, 방송콘텐츠 홈페이지를 운영하는 사업과 인터넷, 모바일, IPTV, 디지털케이블TV 등의 뉴미디어 매체에 방송콘텐츠를 제공하는 사업을 말합니다. 홈페이지 운영과 방송콘텐츠를 인터넷, 모바일, IPTV,디지털케이블TV 등의 뉴미디어 매체에 제공하는 서비스는 프로그램에 대한 다양한 부가 정보가 안정적으로 서비스되어야 합니다. 이를 위하여 네트워크 및 제반시설의 구축과 기술적인지원이 필요한 사업입니다.
뉴미디어 매체는 IPTV, 스마트폰, 스마트TV 등 다양한 형태로 발전되는 추세입니다.계절적인 특성 보다는 인기 있는 콘텐츠에 따라 수익 규모의 변동성은 큰 반면, 경기 변동에 의한 영향은 상대적으로 적은 것으로 보여집니다.

3) 광고/MD사업
광고/MD사업은 음악, 영화, 게임, 애니메이션, 캐릭터/MD 사업과 광고사업으로 구성되어 있습니다. 당사는 2013년부터 '문화사업부문'을 '광고/MD사업'으로 명칭을변경하였습니다. 광고/MD사업의 경우사업별로 다른 특성을 갖고 있어서, 계절적인 영향이 뚜렷하지 않는 것으로 보입니다.

국내외 시장여건

1)콘텐츠 사업
콘텐츠 사업은 인기가 좋은 핵심 콘텐츠 확보 여부가 중요한 경쟁 요소입니다. 한류 등의 영향으로 인해 해외 방송 콘텐츠의 수요가 늘어나는 추세입니다. 콘텐츠와 같은 무형의 권리는 시장의 정의와 상품의 범위에 따라서 집계된 수치가 달라, 객관적인 자료를 찾기 어려운 특성이 있습니다. 이러한 이유로 본 보고서에서는 당사 콘텐츠 사업에 대한 시장점유율은 기재하지 않습니다.

2)미디어사업
정보화 시대가 계속 발전하면서 뉴미디어매체를 둘러싼 환경의 변화가 급속히 일어나고 있습니다. 특히 인터넷 통신환경은 유선 중심에서 무선 시장으로 변화하고 있으며, 새로운 매체의 개발 및 보급이 확산되고 있는 추세입니다. 뉴미디어 환경 변화에 따라서, 콘텐츠 소비 형태도 아날로그방식에서 디지털 중심으로 변화하고 있으며, 이러한 변화는 스마트폰, 태블릿PC, 스마트TV 등의 뉴디바이스의확산으로 더욱 더 가속화되고 있습니다. 콘텐츠 산업은 고객수요와 기술환경 변화에 맞춰, 능동적인 서비스가 중요합니다.

3)광고 M/D사업
사업특성상 사업 아이템에 따라 경쟁상황이 모두 다르며, 인기 있는 방송콘텐츠와 관련된 행사를 추진할 수 있는 강점이 있습니다. 

시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점
(가) 경쟁요소
방송채널사용사업은 2000년 방송법 개정으로 허가제에서 등록제로 변경됨에 따라 일정요건만 충족하면 방송이 가능하므로 시장진입이 용이하며 이에 따라 시장에서의경쟁도 심화되고 있습니다.
그러나 기존 방송채널사용사업자들이 누리고 있는 선점 효과, 브랜드, 콘텐츠 수급 
역량, 편성 및 마케팅 노하우, 시장 지위, SO와의 관계 등으로 신규 방송채널사용사업자들의 성공적인 시장진입과 수익성 확보에는 극복해야 할 장애 요인이 많습니다.
다만, 2011년 12월 4개의 종합편성PP와 1개의 보도전문PP 개국으로 방송채널사용사업자간의 광고 수주 경쟁은 더욱 더 치열해지고 있습니다.

(나) 관련법령 또는 정부의 규제
방송채널사용사업은 방송법, 동법 시행령 및 시행규칙 등으로 규제되고 있으며, 일반적으로 진입규제, 소유규제, 내용규제 등으로 구분할 수 있습니다.
진입규제 : 종합편성, 보도 등 일정분야를 제외하고 등록제로서 진입이 용이한 편입니다.
소유규제 : 시장점유율 또는 사업자 수 등을 고려하여 방송법시행령 제4조에서
정하는 범위를 초과하여 상호 겸영하거나 그 주식 또는 지분을 5% 이상을 소유할 수없습니다. 
내용규제 : 방송 편성, 송출에 있어서 방송통신위원회 및 방송통신심의위원회로부터 그 내용에 관하여 심의를 받습니다.
(가) 경쟁요소
방송프로그램제작업은 시장진입이 용이하며 이에 따라 시장에서의 경쟁도 심화되고 있습니다. 독립제작사는 1998년 이전까지는 166개 사업자 정도에 불과했으나, 외주의무편성비율 강화 이후로 급격히 증가하여 2015년 말 신고업체 기준으로 1,400여개로 이른 것으로 파악되고 있습니다.
다만 지상파방송사에 방송프로그램을 공급할 수있는 독립제작사는 일부에 불과하여 방송프로그램 공급 실적이 있는 독립제작사는 전체 신고업체 중 절반에도 미치지 못하고 있습니다.
지상파방송사 입장에서 방송프로그램의 성공 여부는 광고 수익 및 해외 수출 확대 등의 경쟁력 확보에 주요한 요인으로 작용하고 있습니다. 이로 인해 제작 경험, 능력있는 작가, 기획력 등을 확보한 소수의 메이저 제작사가 전체 방송프로그램제작 시장을 선도하고 있습니다.

(나) 관련법령 또는 정부의 규제
방송프로그램제작업에 대한 일반적인 규제는 없습니다. 다만 방송프로그램제작업을 활성화시키고자 지상파방송사에게 일정 수준의 규제를 부과하고 있습니다.
(방송법 제72조 및 방송법시행령 제58조)
- 외주의무편성비율 : 매반기 전체 방송시간의 35% 이내에서 외주비율 고시

1)콘텐츠 사업
콘텐츠 유통사업에서 가장 핵심적인 것은킬러콘텐츠 확보와 인적자원이라 할 수 있습니다. 즉, 양질의 콘텐츠와 함께 부가적인 가치를 더할 수 있는 좋은 기술력과 창조적 아이디어가 결합될 때, 가치가 극대화 될 수 있기 때문에, 콘텐츠와 인적자원은 본 사업영역의 가장 중요한 자원입니다.

2)미디어사업
미디어사업은 콘텐츠에 대한 권리 확보와안정적인 서비스를 제공하기 위한 시스템과 네트워크 통신의 안정성이 중요합니다당사는 네트워크 통신의 안정을위하여, 충분한 회선확보와 다양한 서비스를 제공을 위한 지속적인 투자를 하고 있습니다.
SBS 방송 콘텐츠에 대한 유통권리와 VOD 서비스에 대한 운영 노하우의 강점을 갖고 있습니다.

3)광고 M/D사업
우수한 인력확보와 경쟁력있는 콘텐츠가 중요한 자원이라고 볼 수 있습니다.
회사의 경쟁상의 강점은 방송콘텐츠와 결합한 부가사업 확장이 용이하며, 이로 인한 시너지가 발생할 수 있는 특성이 있습니다.

2) 환경사업부문

산업의 특성,
성장성
경기변동의
특성 등
수처리사업
폐기물에너지사업
폐기물처리업

(1) 사업의 개요

물환경 사업이란 일반적으로 생활과 공업에 필요한 용수를 생산하여 공급하는 사업, 발생된 하수와 폐수를 이송 및 처리하는 사업 및 이와 연관된 사업을 총칭합니다. 통상 물환경 사업이란 상하수도 서비스와 이와 연관된 제조, 건설, 엔지니어링산업을 의미하며 최근 기후 변화등의 영향으로 물환경 사업은 유역종합개발, 물공급안정성 확보를 위한 대체 수자원 확보 등물순환 전 과정을 포괄하는 범위까지 확대되고 있습니다.

물환경 사업은 국민 생활의 편의를 증진시키는 사회간접자본시설로 다른 업종에 비해 많은 투자가 수반되고 전후방 연관 사업이 광범위해 고용 유발과 경제적 파급 효과가 큰 특성이 있습니다. 대부분 공공사업으로 선 계약 후 생산의 형태의 '수주산업'이라는 특성을 갖고 있으며 운영, 건설, 제조의 각 부문이 상호 긴밀히 연계되는 ValueChain을 형성하고 있어 대부분 대형 및 장기사업의 특성이 있습니다. 따라서 물환경 사업은 전 세계적으로 공공부문이 사업을 주도하고 민간부문이 제조 및 건설 등 연관 산업을 담당하는 이원적 산업구조를 형성하며 성장하고 발전하였습니다.

(2) 사업의 성장성

선진국에서는 노후시설 개량, 개도국은 상하수도 인프라 확충, 중동에서는 해수 담수화 및 재이용 수요가 늘어나는 등 세계 물시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

전 세계적으로 글로벌 물환경 시장 선점을 위해 국가적 역량을 집중하고 있으며 싱가포르(Public Utility board, NEWater project)나 이스라엘(Mekorot, Seawater Desalination)은 국가 주도의 강력한 의지로 상하수도공사 중심의 대형 국가 프로젝트 및 국제 네트워크 구축을 추진하고 있습니다. 더불어, 미국은 대규모 인프라 투자와 세계 최대 물산업전시회(WEFTEC) 개최 등 국제 홍보를 통하여 내수 및 수출을 견인하고 있으며, 독일은 세계 최고 수준의 기자재 기술력을 기반으로 민관 워터 파트너십을 활성화하여 자국기업의 해외진출을 지원하고 있습니다. 또한 프랑스는 상하수도분야에서 대형 물기업인 베올리아 및 수에즈를 배출하여 세계시장을 주도하고 있습니다.

반면 국내 물시장은 상하수도 요금 현실화율이 낮아 지자체의 재투자 여력이 저하된 상황이고 부품장치 제조 기업은 대부분 영세하여 기술혁신과 해외진출을 위한 역량확보가 미흡하여 내수시장에 집중하고 있습니다. 따라서 정부에서는 정보 통신 기술 융합 인프라 설계, 고부가 가치 첨단 부품 장치 소재 분야 등 핵심 기술 경쟁력 확보에 주력하고 있으며 내수 활성화를 통해 기술혁신촉진 및 수출전략산업육성 등 국가 주도의 강력한 육성정책을 위해 「물관리기술발전및물산업진흥에관한법률」(2018년6월12일제정,2018년12월13일 시행, 이하'물산업진흥법')을 제정, 시행하고 있습니다. 물산업진흥법의 시행으로 물기업이 겪고 있던 우수제품사업화, 성능확인, 해외진출 등에 대한 법적지원 근거가 마련되어 물산업 경쟁력이 강화되고 해외진출 확대에 탄력을 받을 것으로 기대하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

물환경 사업은 국가 경제의 침체기에는 정부의 고용 유발 및 경기 부양 목적에 따른 SOC 및 대형 국책사업 발주 증가에 따라 호황에 접어드는 특성이 있었으며 다른 인프라와 달리 경기의 위축과 상승에 관계없이 상대적으로 일정하고 꾸준한 수요가 존재하는 사업 분야였습니다.

그러나 국내 상하수도 인프라 구축이 거의 완결됨에 따라 내수시장이 신설보다는 노후시설개량으로 방향이 전환되었으며 전반적인 경기 침체 여파와 시장 수요 감소 등의 영향으로 관련 기업들의 경영여건이 악화되는 경향이 발생하기 시작했습니다.

하지만 전 세계적으로 기후변화가 심화되는 가운데 우리나라는 4계절 온대기후에서 2계절 아열대기후로 바뀌고 있는 추세이며 연간 강우량의 편차가 심화되어 건기와 우기가 뚜렷해지는 등 국내 환경여건의 변화뿐만 아니라 세계 곳곳에서 수질악화 및 생태계변화, 극한 자연재해가 빈번하게 발생되고 있습니다.

따라서 최근 기후변화에 따른 잦은 가뭄에 대응하기 위한 지속가능한 물이용체계구축의 필요성이 전 세계적으로 커지고 있으며, 그에 따른 영향으로 우리나라도 물산업진흥법을 제정, 시행하여 물환경 산업활성화에 대한 법적 근거를 만들었습니다. 즉, 물환경 사업은 앞서 설명한 기후변화로 인해 경기변동에 영향을 받기보다는 우리가 생활하기 위해 반드시 필요한 필수불가결한 산업으로 변화하고 있습니다.

(1) 사업의 개요

폐기물연료화(Waste to Energy) 시설은 폐기물을 파쇄 및 선별 후 고형연료(SRF, Solid Refuse Fuel)를 생산하는 시설입니다. 시설로 반입되어 파쇄된 폐기물은 입도, 자력, 광학, 비중 및 복합풍력 등 다양한 선별 공정 및 건조 공정을 통해 염소 등 유해물질을 저감하고, 발열량을 증가시켜 열병합발전소 등에서 활용 가능한 고형연료로 생산됩니다. 기존의 단순 소각이나 매립과 같은 처리방법에 비해 자원의 회수 및 순환 극대화, 2차 오염감소, 매립지 수명 연장 등의 효과를 기대할 수 있습니다.

폐기물연료화 시설은 폐기물을 고온에서 연소하여 처리하는 소각시설의 발전된 방식으로 소각과정에서 발생하는 열에너지를 회수하여 활용하는 시설입니다. 폐기물매립과 비교하여 부피는 95% 이상, 무게는 80% 이상을 줄일 수 있는 친환경시설로, 폐기물의 연소과정에서 발생하는 열은 증기터빈 발전기와 연계한 전력생산 또는 지역난방시설과 연계한 열공급을 통해 지역사회에 기여하고 있습니다.

바이오가스 플랜트(BGP, Bio Gas Plant) 시설은 음식물류폐기물, 가축분뇨 등의 유기성폐기물을 혐기성소화 공정을 통하여 처리하고, 혐기성소화 공정 중 미생물에 의한 유기성폐기물 분해과정을 통하여 바이오가스를 생산하는 시설입니다. 생산된 바이오가스는 메탄을 주성분으로 하는 고발열량 가스로 화석연료를 대체하여 도시가스 공급, 자동차연료 등으로 활용 가능하며, 보일러 및 발전설비 가동을 통한 열원, 전력의 생산이 가능한 친환경 에너지입니다.

(2) 사업의 성장성

폐기물연료화 사업은 폐기물 감량을 통해 매립장 수명을 연장시킬 수 있으며 고형연료(SRF) 생산을 통한 에너지원 공급시설로 부족한 화석연료를 대체하고 기존 소각시설의 대체효과를 기대할 수 있습니다.

현재 국내 재생에너지 발전비율은 2017년 기준 7.6%로 OECD 평균 26%에 비해 매우 낮은 실정이며 이를 개선하기 위해 정부는 4차 신·재생에너지 기본계획과 8차 전력수급기본계획 등을 통해 재생에너지 발전비중을 2040년까지 30~35% 수준으로 확대키로 결정함에 따라 폐기물에너지화 시장은 향후 꾸준하게 성장할 것으로 예상됩니다.

바이오가스 플랜트사업은 2005년부터 시행된 음식물류폐기물 직접 매립금지와 폐기물의 해양배출을 엄격히 제한하는 「런던협약 '96의정서」로 인해 중요성이 더욱 커졌습니다. 우리나라 역시 이러한 국제적 추세에 발맞추어 귀중한 해양자원을 보호하고 국제적 환경 기준에 부합하고자 2013년부터 하수슬러지, 가축분뇨, 음폐수 등 유기성폐기물의 해양배출 전면 금지를 시행하였습니다. 따라서 유기성폐기물로부터 에너지를 생산하는 바이오가스 플랜트 사업은 어느 때보다도 중요해지고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

폐기물 연료화 시설은 폐기물 처리를 1차 목적으로 하는 필수 기반시설로 국내 폐기물 발생량은 소폭이지만 꾸준히 증가하는 추세이며, 중국 및 주변국가의 금수조치가 확대됨에 따라 안정적인 시장을 형성하고 있습니다. 또한, 정부의 재생에너지 발전비중 확대, 자원순환정책 등에 힘입어 폐기물 연료화 및 발전 사업을 연계한 에너지화 사업, 바이오가스를 이용한 발전사업 등 에너지 회수 사업은 지속적인 시장 확대가 예상됩니다.

(1) 사업의 개요

폐기물 최종 처분(매립) 사업은 일반 및 지정폐기물 중 재활용이 안되는 불연성 폐기물을 허가받은 매립시설에 매립하는 사업입니다. 폐기물 매립시설은 일반 매립시설과 법정 지정폐기물을 매립하는 시설로 구분 되며, 일반 매립시설의 경우 대부분 지자체에서 운영하고 있습니다. 환경부 집계에 따르면 2017년 기준으로 일반기업에서 운영하는 매립장은 일반폐기물 매립시설이34곳, 지정폐기물매립시설이 22곳으로 집계됩니다.

(2) 사업의 성장성

매립장의 경우 지역 민원, 환경 훼손 등의 문제로 허가 절차가 까다롭습니다. 따라서 전국적으로 폐기물 매립 시설은 제한적으로 허가, 운영되고 있습니다.

신규 매립장공급이 지체되면서 일반기업이 운영하는 매립장의 잔여 매립량이 감소되고 있으며, 이는 수요/공급의 불균형을 초래하면서 매립단가에도 영향을미치고있습니다.

(3) 경기변동의 특성

매립사업은 배출업체들의 산업 활동결과로 발생되는 것으로 처리에 대한 수요와 공급 상황에 따라 그 양은 변동하는 것이 일반적입니다. 이러한 수요와 공급은 상기에서 언급된 바와 같이 경기변동의 영향을 반영하여 증감되고 그 가격 또한 변동하게 됩니다. 폐기물 처리가격은 처리방법과 폐기물품목에 따라 단위당 가격으로 거래가 되며, 처리업체의 처리원가를 반영하게 되며, 처리가격은 처리업체가 위치한 지역적 특성이나 폐기물 품목 및 품목의 성상 상태에 따라 그 가격이 다양하므로 객관적이고 공통된 가격을 추정할 수는 없습니다.

국내외
시장여건

물환경 산업 시장은 최근 가격경쟁 위주의 저수익 구조로 인해 품질저하가 우려되며 인프라 포화단계로 신규시장이 정체되어 최저가 낙찰제 발주로 신기술 채택을 기피하고 있습니다. 따라서 기업은 기술 집약 및 자본축적보다는 단가 중심의 내수 시장에 안주하고 있으며 영세한 규모로 국제경쟁력은 취약하나 파이프, 밸브, 펌프 등 일부 잠재력을 보유하고 있는 것으로 분석되고 있습니다. 기술 측면에서 글로벌 기업 대비기술경쟁력뿐만 아니라 연구개발비 비중이 저조해 핵심장비는 대부분 수입하고 있는 실정입니다.

수자원 측면에서 과도한 담수취수율과 물수요량으로 OECD국가 중 유일한 “심각한 물 스트레스 국가”이며 수급 측면에서도 댐 용수에 지나치게 의존하며 가뭄에 취약한 구조입니다. 기후변화에 따른 강수량 감소로 인해 한국수자원공사에서는 대규모 국내 담수화사업을 추진하고 있습니다. 국내 물환경 산업 시장은 상하수도 요금 현실화율이 낮아 지자체의 재투자 여력이 저하되고 내수시장이 침체되는 악순환이 반복되고 있으며 가격경쟁 위주의 저수익 구조가 고착화되어 있습니다. 또한 발주처인 지자체는 최저가 낙찰제를 선호하여 우수기술 및 제품의 채택을 회피하여 기업은 기술혁신 동인이 상실되고 있습니다.

따라서 대부분의 국내 물환경 기업은 해외 진출계획이 없으며 국내시장 특성인 가격 중심에 적응하면서 내수 시장에 집중하는 구조입니다. 정부에서는 이러한 심각한 상황을 고려하여 국가주도의 강력한 육성 정책의 필요성에 기인하여 물산업진흥법을 제정,시행하여 글로벌 기술 경쟁력 확보 및 전략적 해외 진출을 지원하고 있습니다. 또한 기후 변화에 대비하여 지속가능한 물공급 및 이용체계를 구축하기 위한 육성전략을 추진하고 있습니다.

환경부에서는 기후변화협약 대응, 자원순환사회 구축 등을 위해 적극적으로 관련 정책을 추진하고 있어 자원회수시설 및 폐기물 연료화시설의 보급 확대가 이뤄지고 있으며, 신재생에너지 분야인 바이오가스 플랜트사업은 시장규모가 지속적으로 확대되고 있습니다.

폐기물 해양배출 금지, 환경오염과 온난화 문제 및 에너지 고갈 문제를 해결하기 위해 관련 규제를 강화하고 폐기물 에너지화 및 신재생에너지의 보급을 확산하려는 정부의 정책들이 속속 추진되고 있어 관련 사업의 지속적인 성장이 예상됩니다.

국내 매립사업은 지역민원, 환경 훼손 등의 문제로 인한 매립장 부지 확보에 어려움을 겪고 있습니다. 그로 인한 기존 보유 매립장에 대한 매립단가는 지속적으로 상승중이며, 그에 따른 전략적인 사업 및 수주관리가 필요할것으로 예상됩니다.

시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점
(1) 시장 경쟁력 요인 및 강점
 수처리 시장에서의 경쟁력은 바로 전문 인력과 장비, 그리고 다양한 운영실적입니다. 당사는 다수의 전문 인력을 보유하고 있으며, 하수처리장 및 폐수처리장 등의 다양하고 수많은 운영실적을 보유하고 있어 시장에서의 경쟁력은 우수합니다. 이러한 시장에서의 강점으로 향후 안정적인 성장을 지속할 것으로 예상됩니다.
 (2) 단점
 단점으로는 민간시장 진입 실적이 적다는 것입니다. 이 단점을 보완하기 위해 현재 B2B를 중점적으로 사업추진을 계획중입니다.
(1) 시장의 경쟁력
 폐기물연료화시장에서의 경쟁력은 운영관리 노하우 및 지속적인 폐기물 자원의 조달능력으로 판단됩니다. 당사는 폐기물 처리 및 자원화 할 수 있는 자회사 2곳을 운영 중에 있으며, 하수처리장 운영관리 관련 다양한 실적을 가진 사업자로서 지자체와 공동으로 하는 사업에 대한 인허가 획득가능성 및 운영관리 역량이 뛰어나다고 판단됩니다. 단점으로는 폐기물연료화사업에 진입한 기간이 짧아 해당 사업 분야에서 경쟁력이 높지 않다는 점입니다. 이 단점을 극복하고자 당사의 폐기물에너지기업인 티에스케이그린에너지와 티에스케이이앤피 간의 분할·합병 및 사업 확대 등을 추진하여 폐기물에너지 사업에 있어 경쟁력을 갖추기 위해 노력하고 있습니다.
(1) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인
폐기물 처리산업에서도 입지조건이 업체의 경쟁력에 중요한 영향을 미칩니다. 일반적으로 산업폐기물은 제조업 위주의 대형 배출업체가 많이 위치한 입지에 설립되어 그 지역의 산업폐기물을 전적으로 처리하는데, 이는 물류비용의 부담 때문으로 배출업체와의 거리가 멀어질수록 수집/운반에 소요되는 물류비용이 증가하고 이는 결국 처분업체의 수익성을 악화시키게 되기 때문입니다. 폐기물 배출자 입장에서는 장기적으로 폐기물을 위탁할 수 있는 업체가 필요하여 동시에 많은 양을 처리할 수 있는 처리능력이 위탁에 큰 영향을 미치게 되고, 이러한 수요자의 요구사항을 충족하기 위하여 최종처분시설은 폐기물 발생하는 지역의 폐기물을 보통 10년 이상 매립할 수 있는 용량의 방대한 토지에 조성되며, 발생하는 다양한 종류의 폐기물을 처리하기 위해 환경기술 설비를 영업전에 구비해야 하므로 일반적으로 규모의 경제를 이루어 대형시설을 구축하고자 하는 경향이 큰 산업입니다
(2) 회사의 경쟁상 장단점
매립장 사업이 현시장에서 경쟁력을 구비하려면 소각 및 재활용사업을 동시에 추구하여 경쟁력을 확대해 나갈 수 있도록 사업다각화가 필요하며 단가 적용에 있어서 탄력적인 적용을 통한 신속한 의사 결정이 필요합니다.
당사가 현재 처한 상황을 보면 일반 및 지정폐기물을 동시에 처리할 수 있는 점과 원활한 교통망이 확보되어 접근성이 용이하다는 장점을 갖추고 있지만 수도권을 기준으로 타처리업체에 비해 원거리 위치하고 있고 인근지역에 경쟁업체가 난립하고 있어 당분간 물량확보는 물론 매립물 단가 인상에 부정정인 요인으로 작용하고 있습니다.

3) 레저사업부문

사업의특성,
성장성
경기변동의
특성 등

(1) 레저산업의 특성

1) 종합 서비스업

레저, 휴양, 체육 및 사회적 시설의 조성과 이의 운영을 통한 욕구충족이 기본적인 구조입니다. 소비자는 이러한 서비스 프로그램을 선택, 구입하고 소비함으로 써 욕구충족에 만족하게 됩니다. 리조트는 이런 소비자의 태도에 대하여 서비스라는 상품을 제공하는 역할을 하는 것입니다.

2) 계절성이 강함

리조트가 자연성이라는 독특성을 가지고 있어서 계절적인 지향성을 가지게 됩니다. 예를 들면, 스키 리조트의 경우에는 겨울철에 집중되는 것과 같습니다. 다목적 리조트에서도 모든 시설이 계절에 관계없이 4계절형을 가지는 것이 아니고, 기능별로 계절에 편중되는 현상이 발생하게 됩니다. 따라서 다목적 리조트의 경우에도 주기능의 시설에 따라 계절적인 영향을 받게 됩니다.

3) 고객 유동형 사업

리조트의 운영은 시설의 운영인데, 시설의 이용을 통하여 고객의 욕구충족을 이루기 때문에 시설이용을 위하여 고객이 시설을 찾아 유동하게 되는 것입니다.

4) 투하자본의 규모가 크고 투하자본의 회수기간의 장기화

이는 초기에 자본의 대규모 투입이 필요하기 때문에 자본력이 없으면 참여할 수 없다는 자본참여의 한계성을 가지고 있다는 특성을 말합니다. 그리고 투하된 자본을 회수하는 데 소요되는 기간이 다른 산업에 비하여 장기간이 걸린다는 사실입니다. 따라서 참여 가능한 기업도 자본력이 있는 소수기업으로 국한될 수밖에 없다는 특징이 있습니다.

5) 시장규모의 한계성

상품의 내용 특성상 비용이 많이 소요되며, 시간도 많이 소요됩니다. 그렇기 때문에 소비시장이 비용과 시간에 어느 정도 여유가 있는 부류가 참여하게 됩니다. 결국 특정수요에 편중되는 경향을 나타냄으로써 마켓의 범위가 한계성을 가지게 된다는 특징을 가지게 됩니다.

6) 일기변동과 밀접한 관계

리조트는 시설의 이용이 주된 목적이므로 일기가 불순하면(시설의 내용에 따라 불순의 기준이 차이가 있지만) 그 수요의 차이가 현격하게 나타나게 됩니다.

7) 높은 인건비 비중
레저산업은 많은 인력을 필요로 하는 노동집약접 사업으로 매출액 대비 인건비 비중이 높은 편입니다. 정부의 고용노동정책 방향에 따라 지속적인 최저임금 인상률 상승과 2018년 2월 근로기준법 개정에 따른 근무시간 단축 등으로 인건비 비중이 더욱 높게 차지 할 것입니다.

(2) 레저산업의 성장성
 

리조트사업 전반적인 시장규모가 지속적으로 커지고 있고 이는 앞으로도 성장이 계속됨을 짐작하게 합니다. 소득수준의향상과 주 5일 근무제ㆍ수업제 도입에 따른 여가시간의 확대 및 핵 가족화ㆍ少자녀화에 따른 여성들의 여가시간 확대 등으로 가족단위의 레저생활 이 보편화되면서 리조트에 대한 수요가 꾸준하게 늘어날 것으로 예상됩니다.

특히 우리 국민들의 레저패턴이 단순숙박ㆍ관광형에서 체류ㆍ휴양형으로 변화함 에 따라 자연속에서 숙박ㆍ휴양하면서즐길 수 있는 리조트 수요가 증가할 것 입니다. 공급 측면에서는 국민들의 레저니즈를 충족시키면서 수익성을 확보하기 위해 중견기업들과 지방자치단체들을 중심으로 리조트사업에 다시 도전하고 있습니다.
허나 2020년 코로나-19 팬더믹으로 전세계의 경제가 위협을 받고 있는 상황에서, 레저산업은 장기적 침체를 겪을 것으로 예상됩니다. 이를 극복하기 위해 이전과는 다른 비대면 서비스(언택트) 위주의 기술 도입과 안전을 최우선으로 하는 인식을 반영한 마이크로 투어리즘(근거리 여행) 특화 상품 등 다양한 노력을 통해 이전과는 다른 개념의 리조트가 각광 받을 것으로 전망 됩니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

리조트산업의 특성상 경기변동에 민감한 반응을 보입니다. 리조트의 수요는 여유자금과 여유시간이 충분조건을 구성하고 있다고 할 수 있고, 유행성이 강하기 때문에 경기가 호황일 경우에는 그 수요도 크게 증가하게 되지만, 경기가 불황일경우에는 그 수요가 크게 감소하게 됩니다. 이른바 수요탄력성이 크다는 것입니다. 불황시에는 수요자체가 고급을 원하는 수요로 한정되고, 나머지 일반수요는 급격한 감소세를 보이게 되는 다면성이 있습니다.

국내외
시장여건

코로나-19 팬더믹으로 법인은 대부분 긴축경영 구조를 유지하여 법인대상 분양시장이 침체 되었고, 콘도 분양 구좌수 규제가 강화되면서 유일한 소비계층인 고급 소비계층이 프라이빗 콘도 구매에 대해 관망세로 돌아서면서 개인 대상 분양시장도 위축 되었습니다. 실업률 증가,전반적 경기 침체로 리조트 이용 고객의 대다수를 차지하는 중산층은 소비가 둔화되었으나, 중국 등의 해외여행 수요가 국내로 향하여 일부 고급소비계층의 국내 리조트 이용 매출이 증가하였습니다. 리조트 업계는 여러 소비계층을 대상으로 다양하고 저렴한 상품을 구성하여 활로를 모색하고 있으며, 최근에는 국내 지자체들이 지역경제의 활성화를 목적으로 지역의 자원 등을 활용한 각종 레저사업 진출에 적극 나서고 있어 해당 시설물과의 경쟁력 강화를 위해 지속적으로 노력중에 있습니다.

시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

당사의 리조트사업은 1989년 (주)태영레저 설립을 시작으로 태동하였고, 1993년 경기도 용인에 회원제 18홀, 퍼블릭 9홀 규모의 태영 컨트리클럽을 오픈하면서 본격적으로 시작되었습니다. 2003년 M&A를 통해 경주에 270만평 규모의 사업 부지를 확보하여 복합리조트 사업기반을 마련하였으며, 2006년에는 회원제 27홀 규모의 영남지역 명문 디아너스

컨트리클럽(현재 블루원 보문C.C로 개명) 을 오픈 하였습니다. 2010년 12월에는 182실 규모의 프라이빗 콘도가 오픈했으며, 2011년 5월에는 108실 규모의 패밀리 콘도가 오픈, 2011년 6월에는 워터파크를 오픈, 2012년 1월에는 경주,

용인, 상주를 통합하여 다목적 복합리조트로 자리매김했습니다. 2019년 11월에는 블루원리조트 단지에 주차복합건물 룩스타워를 오픈하여 지역의 관광활성화를 위한 랜드마크 역할을 기대하고 있습니다. 그리고 향후 24홀(6홀, 4웨이) 규모의 Luna.X 골프장, 수목원등을 추가적으로 건설하여 종합레저 타운을 형성할 예정입니다. 그리고 건실한 그룹 이미지를 바탕으로 골프장 시공경험과 운영 노하우를 축적하여 리조트업계에 새로운 강자로 자리매김 하고 있습니다. 업계 內 신기술의 선도적 도입을 통해 고품격ㆍ차별화 서비스 전략(스마트 체크인 시스템 등)을 시행하여 성공적으로 사업을 추진중에 있습니다. 성수기와 비수기가 서로 다른 산업들을 한데 조성하여, 레저사업의 경영효율성도 높일 수 있습니다. 

< 법률/규정등에 의한 규제사항 >

환경문제가 대두되고, 생태환경을 중시하면서 환경규제가 강화될 것으로 예상됩니다.자연을 훼손시키는 리조트 개발이 크게 제약을 받을 것이므로 자연을 보호관리 하면서 개발하는 Ecology중심의 리조트가 늘어날 것이며, 탄소배출권 규제가 강화되면서 旣운영 중인 리조트의 에너지 사용량 및 탄소배출량에 대한 관리감독이 강화될 것으로 보입니다. 그리고 전국적으로 워터파크가 증가하면서 물 사용량과 배출수에 대한 처리 수질에 기준도 강화될 것으로 예상되므로 철저한 대비가 필요할 것입니다. 리조트개발 사업은 관광진흥법에 의하여 관광지 등을 분양받아(계획입지) 시행하거나 민법상 계약에 의하여 개별 토지를 취득하여(개별입지) 관광객 이용시설 사업(제2종 종합휴양사업)의 사업계획 승인을 받아 시행할 수 있습니다.

4) 기타사업부문

사업의특성,
성장성
경기변동의
특성 등
물류창고업(액체화물 및 양곡화물 보관사업)

(가) 사업의 특성
물류창고업은 물류산업 전반에서 물류운송업과 함께 중요한 한 축을 담당하고 있습니다. 일반적인 개념은 수수료 등의계약에 의하여 자동차, 가스 및 석유, 화학물질, 곡물, 식품, 농산물 등 각종 물품의 보관설비를 운영하는 산업 활동을 말합니다. 물류창고업의 주기능은 물품의 보관이지만 고도화되고 있는 산업활동 속에서 지리적 입지를 이용하여 재화의 공급시기조절 및 가격조절, 물류정보의 제공 등 경제적 기능 또한 수행하고 있습니다. 창고업은 물품의 종류별, 보관기능별, 영업형태별, 창고위치별 다양한 기준에 따라 분류할 수 있으나 한국표준산업분류표에 의하면 일반창고업, 냉장 및 냉동 창고업, 농산물 창고업, 위험물품 창고업, 기타 보관 창고업으로 분류할 수 있습니다. 이 중 일반창고업의 매출액이 물류창고업 전체 매출액의 약 50% 이상 되는 큰 비중을 차지하고 있으며 해마다 조금씩 증가하는 추세에 있습니다. 국내 물류창고 업계는 과거 대다수의 기업이 소규모 영세기업으로 구성되어 있었으나 정부의 대규모 물류단지 조성 등 물류산업의 촉진 정책에 따라 거점 확보를 위한 대기업 물류업체들의 진출이 빠르게 확대되어 소규모 영세기업들의 입지는 점차 줄어들 것으로 예상됩니다.

(나) 성장성
물류창고업의 시장 규모는 매년 경제성장에 따른 물동량 증가로 꾸준한 성장세를 보여왔으나 최근 미/중 무역갈등, 유가하락, 코로나19 사태로 인한 대내외 경기침체의 영향으로 성장에 많은 어려움을 겪고 있습니다. 다만 이러한 환경속에서도 기존의 전통적 유통채널을 대체하는 온라인 쇼핑시장 및 모바일 쇼핑 시장의 급속한 성장세는 일반창고업을 중심으로 한 점진적인 시장 성장을 견인할 것으로 전망됩니다.

(다) 경기변동의 특성
물류창고업은 취급화물의 종류에 따라 해당 산업의 시장 환경에 많은 영향을 받습니다. 주로 일반창고업은 소비재의 비중이 큰 만큼 소비를 주축으로 한 경제활동의 전방산업 경기에 민감하며, 위험물품 보관업은 석유화학산업의 에너지가격, 주요 산유국들의 국제 정책, 설비 신증설 등의 공급환경 변화 등으로 인한 경기변동에 영향을 받게 됩니다. 또한 농산물 창고업의 경우에는 정부의 농산물 정책, 원산지 기후 환경, 곡물수입량 등에 영향을 받습니다.

국내외
시장여건
(가) 액체화물 보관 사업
액체화물(석유화학제품)은 대부분 내/외장재의 원료로서 현재 글로벌 경기 침체의 여파에 직접적인 영향을 받아 케미칼제조업체들의 일부 생산라인 가동 중단 및 생산량 감축이 진행되고 있습니다. 특히 코로나19 사태의 장기화가 계속될 경우 업계의 실적 악화는 더욱 가중될 것으로 예상됩니다. 액체화물 보관 사업의 경우 일시적으로 장기재고의 보관료 매출은 유지할 수 있겠으나 물동량 감소에 따른 화물취급료 매출은 경기가 회복되기전까지는 부진할 것으로 예상됩니다.

(나) 양곡화물 보관 사업
양곡화물(식용 및 사료용 곡물)의 전체 취급 물동량은 현재 큰 증감 변동이 없는 상황으로 지속적인 내수 소비가 이루어진다면 업계의 실적에는 큰 영향이 없을것으로 예상됩니다.

시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점
(가) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인
당사가 영위하는 사업(액체화물 및 양곡화물 보관)은 항만 장치산업에 기반한 사업으로서 여타 일반 창고업과 달리 시장 진입장벽이 높은 편에 속합니다. 이는 사업 초기 지역거점 항만의 부두 운영권을 선점하여 대규모 투자를 통한 인프라 확보가 경쟁력을 좌우하는 기본 요소이며, 선박에서의 하역작업부터 물품의 보관과 출고까지 원스탑으로 처리 할 수 있는 시스템과 운영체계를 구축하는 것 또한 중요한 요소라고 할 수 있습니다.

(나) 회사의 경쟁상의 강점과 단점
1) 액체화물 보관 사업
당 사업장은 울산항에 위치하여 전용부두 4선석을 보유하고 있으며 다양한 용량의 액체화물 저장탱크(110기)를 보유하고 있어 고객의 요구에 따라 맞춤형 저장탱크 임대가 가능합니다. 특히 당 사업장에서부터 석유화학단지로 연결된 지하송유배관을 11열 보유하고 있어 주요 화주사(케미칼업체)의 공장으로 직접 화물을 공급할 수 있는 시스템을 갖추고 있습니다. 이는 주요 화주사의 장기 고정물량 확보를 통해 안정적인 매출을 유지하는데 핵심적인 역할을 하고 있습니다.
또한 저장탱크별 Inventory 확인시스템 및 관세청 EDI프로그램을 도입하고 있어 신속하고 정확한 정보제공 및 처리가 가능하도록 지원하고 있습니다. 
2) 양곡화물 보관 사업
당 사업장은 울산 및 평택항에 위치하여 일시저장능력 총 67만톤 규모의 SILO BIN 보관 시설과 하역 시설 등을 보유하고 있으며 국내 최대 양곡화물 물동량 처리능력을 가지고 있습니다. 특히 평택항은 경기/충청권 지역의 제분 및 사료 제조업체 물량을 처리하는 거점항만으로서 수심이 가장 깊어 국내에서는 유일하게 7만톤급 초대형 선박이 선항으로 입항할 수 있는 핵심 경쟁력을 보유하고 있습니다. 다만 해외에서 입항하는 대부분의 초대형 선박들이 평택항으로 집중하게 되는 실정이라 항만교통 체증 및 체선이 발생하는 부분은 우려되고 있는 상황입니다.

(다) 관련법령 또는 정부의 규제
당사가 취급 중인 액체화물의 경우 위험물로 분류되어 안전과 관련한 엄격한 법적 제재를 받고 있습니다.(위험물안전관리법, 화학물질관리법) 이에 사업장 전체의 노후시설 보완을 목적으로 2016년부터 중장기 시설개선 계획을 수립해 시설개선사업을 진행 중이며 강화된 환경기준에 맞게 안전/환경정화 시설 또한 보강함으로써 관계법 및 규제를 충족함과 동시에 안전사고의 선제적 대응에 만전을 기하고 있습니다.

(2) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

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나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~ 14. <현행과 동일>

15. 기타 위 각호에 부대되는 생산, 판매 및 유통,컨설팅,교육,수출입 등 제반사업 일체

16. ~ 34. <신설>

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 14. <현행과 동일>

15. 방송법상 방송사업자(회사)의 주식 또는 지분을 취득,소유함으로써 방송사업자(회사)의 제반 사업내용을 지원, 경영지도, 정리, 육성하는 방송지주사업

16. 방송사업 및 문화서비스업

17. 디지털 컨텐츠 제작지원 사업

18. 음악,영상,출판물 관련 저작권 관리

19. 방송프로그램 제작,구매,판매 및 임대업

20. 종합유선방송관련 프로그램 제작,공급업

21. 종합유선방송국 운영사업 및 문화 서비스업

22. 인터넷 방송사업

23. 정보통신 서비스업

24. 디지털 정보처리사업

25. 신기술 사업관련 투자관리 운영사업 및 창업지원 사업

26. 소프트웨어, 컨텐츠 및 시스템의 개발과 용역 제공사업

27. 방송시설 및 기자재 임대사업, 시스템 통합사업 및 관련 용역업

28. 해외프로그램 구입 및 공급사업

29. 국내/외 방송사, 프로그램 제작사와의 교류사업

30. 엔터테인먼트 관련 사업

31. 콘텐츠 판권 유통사업

32. 영화 및 기타 방송 등 영상물 제작, 유통, 투자사업

33. 오락, 스포츠 관련 사업 및 캐릭터 사업

34. 기타 위 각호에 부대되는 생산, 판매 및 유통, 컨설팅,교육, 수출입, 용역, 서비스, 투자 등 제반사업 일체

※ 2020년 6월 1일자 방송통신위원회 발신“SBS미디어홀딩스(주) 최다액출자자 변경에 대한 사전승인 심사결과 통보”의 승인조건 이행을 위해, 정관상 회사의 목적에 방송관련 사업의 내용을 추가로 기재하고자 함.

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

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동하여 참석하시기 바랍니다.