교촌에프앤비 — 증권발행실적보고서 (20201109)
제출인: 교촌에프앤비

증권발행실적보고서
2.3
교촌에프앤비(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020 년 11 월 09 일

회 사 명 :

교촌에프앤비 주식회사

대 표 이 사 :

소 진 세, 황 학 수

본 점 소 재 지 :
경상북도 칠곡군 가산면 송신로 78

(전 화) 031-371-3500

(홈페이지) http://kyochonfnb.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 송 민 규

(전 화) 031-371-3500

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
도매 및 상품중개업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
71,340,000,000
-

주) 발행총액은 신주모집 4,060,000주와 구주매출 1,740,000주가 합산된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

유가증권시장 공모
2020년 11월 03일
2020년 11월 04일
2020년 11월 06일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우(주)
5,800,000
71,340,000,000
100.0
대표주관회사

계
5,800,000
71,340,000,000
100.0
대표주관회사

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
3,480,000
60.00
1,093
3,591,916
44,180,566,800
0.47
1,093
3,591,916
44,180,566,800
61.93

일반투자자
1,160,000
20.00
36,847
1,529,223,330
9,404,723,479,500
99.40
36,001
1,160,000
14,268,000,000
20.00

우리사주조합
1,160,000
20.00
1
1,048,084
12,891,433,200
0.14
1
1,048,084
12,891,433,200
18.07

계
5,800,000
100.0
37,941
1,533,863,330
9,461,795,479,500
100.00
37,095
5,800,000
71,340,000,000
100.00

주) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 총 7개 기관으로, 동 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월 확약
1,511
0.04

3개월 확약
154,586
4.44

1개월 확약
106,906
3.07

15일 확약
26,789
0.77

미확약
3,190,208
91.68

합계
3,480,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구 분
관계
주주명
종류
공모 전
공모 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주
최대주주
권원강
보통주
20,002,643
95.60%
18,262,643
73.10%

5% 이상 주주
우리사주조합
우리사주조합
보통주
639,040
3.05%
1,687,124
6.75%

합 계
20,641,683
98.65%
19,949,767
79.85%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자등기일

2020년 11월 10일(예정)

3. 상장일(매매개시일)

2020년 11월 12일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

2020년 11월 02일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2020년 11월 02일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다. 

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
매일경제신문
2020년 11월 03일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
미래에셋대우㈜ 홈페이지
2020년 11월 06일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 11월 06일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
증권신고서 제출일
:
2020년 10월 05일 (증권신고서)

2020년 10월 27일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2020년 10월 27일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2020년 11월 02일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
서면문서
:
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) 교촌에프앤비㈜ : 경상북도 칠곡군 가산면 송신로 78

(3) 미래에셋대우㈜ : 서울특별시 중구 을지로5길 26

다.
투자설명서 제출일
:
2020년 10월 05일 (예비투자설명서)

2020년 10월 27일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2020년 10월 27일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2020년 10월 28일 (투자설명서)

2020년 11월 02일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
49,938,000,000
12,300
4,060,000
49,938,000,000
-

계
49,938,000,000
12,300
4,060,000
49,938,000,000
-

매출
보통주
21,402,000,000
12,300
1,740,000
21,402,000,000
-

계
21,402,000,000
12,300
1,740,000
21,402,000,000
-

총 계
71,340,000,000
12,300
5,800,000
71,340,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

26,394,000,000
-
14,727,939,275
7,000,000,000
-
23,218,060,725
71,340,000,000

주) 기타 항목은 발행제비용 1,816,060,725원 및 구주매출 대금 21,402,000,000원입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.