에이플러스에셋 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20201109)
제출인: 에이플러스에셋

증권신고서(지분증권)
2.8
(주)에이플러스에셋어드바이저

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 11월 9일

회 사 명 :

(주)에이플러스에셋어드바이저

대 표 이 사 :

박 경 순

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 강남대로 369, 19층(서초동, A+에셋타워)

(전 화) 02)2009-5563

(홈페이지) http://www.aplusga.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 전영하

(전 화) 02)2009-5563

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 10월 14일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 2,238,469주

3. 모집 또는 매출금액 : 16,788,517,500원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재상항 정정

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해

'굵은 보라색'
으로 표시하였습니다. 

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액 예정:
10,500원 ~ 12,300원

- 모집(매출)가액 총액(예정):
29,379,903,000원~ 34,416,457,800원

- 모집(매출)가액:

7,500
원
 원
- 모집(매출)가액 총액:

16,788,517,500
원

<요약정보>
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고해 주시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
주1)-정정전
주1)-정정후

2. 공모방법
주2)-정정전
주2)-정정후

3. 공모가격 결정방법

나. 공모가격 산정 개요

주3)-정정전
주3)-정정후

다. 수요예측에 관한 사항

주4)-정정전
주4)-정정후

4. 모집 또는 매출 절차 등에 관한 사항
주5)-정정전
주5)-정정후

5. 인수 등에 관한 사항
주6)-정정전
주6)-정정후

III. 투자위험요소

3. 기타위험

마. 상장 후 유통주식수
주7)-정정전
주7)-정정후

바. 당사 주식의 대규모 매각가능성(오버행 이슈)
주8)-정정전
주8)-정정후

하. 우리사주조합 청약의 실권 발생 위험

주9)-정정전
주9)-정정후

거. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험

주10)-정정전
주10)-정정후

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

2. 평가의 개요

가. 개요
주11)-정정전
주11)-정정후

3. 기업실사 결과 및 평가내용

아. 경영의 안전성
주12)-정정전
주12)-정정후

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과
주13)-정정전
주13)-정정후

라. 희망공모가액의 산출-(3)
주14)-정정전
주14)-정정후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액 & 나. 발행제비용의 내역

주15)-정정전
주15)-정정후

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획 & 나. 자금의 세부사용계획
주16)-정정전
주16)-정정후

주1) 
<정정 전>

1. 공모개요

(단위 : 주, 원)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
2,798,086
500
10,500
29,379,903,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가

공동대표주관회사
NH투자증권
기명식보통주
1,678,850
17,627,925,000
528,837,750

공동대표주관회사
IBK투자증권
기명식보통주
1,119,236
11,751,978,000
352,559,340

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 11월 10일 ~ 2020년 11월 11일
2020년 11월 13일
2020년 11월 10일
2020년 11월 13일
-

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)』의 『4. 종합평가결과』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 (주)에이플러스에셋어드바이저와 공동대표주관회사가 협의하여 제시하는 공모희망가액인 10,500원 ~ 12,300원 중 최저가액인 10,500원 기준입니다.
발행회사 및 매출주주는 공동대표주관회사의 기여도에 따라 추가로 1%한도 내에서 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), IBK투자증권(주)와 발행회사인 (주)에이플러스에셋어드바이저가 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)
청약일
- 우리사주조합 청약일: 2020년 11월 10일(1일간)
- 기관투자자 청약일: 2020년 11월 10일 ~ 11월 11일 (2일간)
- 일반청약자 청약일: 2020년 11월 10일 ~ 11월 11일 (2일간)
※우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2020년 11월 10일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 
청약은 2020년 11월 10일부터 11월 11일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 유가증권시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2020년 6월 18일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2020년 9월 25일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(유가증권시장상장규정 제29조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 유가증권시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)
인수대가는 총 공모금액의 3%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준입니다. 위 인수대가 외에, 발행회사 및 매출주주는 공모 실적, 기여도 등을 고려하여 발행회사와 매출주주의 독자적인 재량에 따라 별도의 인수수수료를 지급할 수 있습니다.

주9)
금번 공모에서는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다.

주1) 
<정정 후>

1. 공모개요

(단위 : 주, 원)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식보통주

2,238,469
주

500

7,500
원

16,788,517,500
원

일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가

공동대표주관회사
NH투자증권
기명식보통주

1,343,081
주

10,073,107,500
원

302,193,200
원

공동대표주관회사
IBK투자증권
기명식보통주

895,388
주

6,715,410,000
원

201,462,300
원

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 11월 10일 ~ 2020년 11월 11일
2020년 11월 13일
2020년 11월 10일
2020년 11월 13일
-

주1)

모집(매출) 예정가액(이하 "공모
확정가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)』의 『4. 종합평가결과』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 (주)에이플러스에셋어드바이저와 공동대표주관회사가 협의하여 제시하는 공모
확정가액인 7,500원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), IBK투자증권(주)와 발행회사인 (주)에이플러스에셋어드바이저가 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정

하였습니다.

주4)

『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의
80으로 결정되었습니다.

주5)
청약일
- 우리사주조합 청약일: 2020년 11월 10일(1일간)
- 기관투자자 청약일: 2020년 11월 10일 ~ 11월 11일 (2일간)
- 일반청약자 청약일: 2020년 11월 10일 ~ 11월 11일 (2일간)
※우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2020년 11월 10일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 
청약은 2020년 11월 10일부터 11월 11일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 유가증권시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2020년 6월 18일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2020년 9월 25일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(유가증권시장상장규정 제29조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 유가증권시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)
인수대가는 총 공모금액의 3%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준입니다.

주9)
금번 공모에서는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다.

주2) 
<정정 전>

2. 공모방법

금번 (주)에이플러스에셋어드바이저의 유가증권시장 상장공모는 신주모집 1,146,154
주
, 구주매출
1,651,932주

의 일반
공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
2,238,468
80.00%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
559,618
20.00%
우선배정

합계
2,798,086
100.00%
-

주1)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제165조의7과 『근로복지기본법』제38조제1항에 의해 우리사주조합에 총 공모주식의 20%를 우선배정합니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

【일반공모주식 배정내역】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
공모총액
비고

일반청약자
559,618주
20.00%
10,500원
5,875,989,000원
-

기관투자자
1,678,850주
60.00%
17,627,925,000원
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

합계
2,238,468주
80.00%
23,503,914,000원
-

주1)
주당 공모가액 및 공모총액은 공모희망가액인 10,500원 ~ 12,300원 중 최저가액인 10,500원 기준입니다.

주2)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 20 이상을 배정합니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁(『상법』 제469조제2항제3호에 따른 사채로서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』(이하 "법"이라 한다) 제4조 제7항 제1호에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다)에게 공모주식의 100분의 10 이상을 배정합니다. 
이 경우 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제7항에 근거하여 해당 고위험고수익투자신탁자산총액의 100분의 20 이내의 범위(공모의 방법으로 설정, 설립된 고수익고위험투자신탁은 100분의 10 이내의 범위)에서 공모주식을 배정하여야 하며, 여기서 자산총액은 해당 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 합니다.

주4)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【모집방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
916,923주
80.00%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
229,231주
20.00%
우선배정

합계
1,146,154주
100.00%
-

【참조】모집세부내역

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집총액
비고

우리사주조합
229,231주
20.00%
10,500원
2,406,925,500원
우선배정

일반청약자
229,231주
20.00%
2,406,925,500원
-

기관투자자
687,692주
60.00%
7,220,766,000원
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

합계
1,146,154주
100.00%
12,034,617,000원
-

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액
배정대상

공동대표주관회사
NH투자증권
687,692주
60%
10,500원
7,220,766,000원
일반청약자, 우리사주조합, 
기관투자자(고위험고수익투자신탁포함)

공동대표주관회사
IBK투자증권
458,462주
40%
4,813,851,000원

합계
1,146,154주
100.00%
12,034,617,000원

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 공동대표주관회사인 NH투자증권(주)와 IBK투자증권(주)를 통하여 청약이 실시됩니다. 

구분
일반청약대상 모집주식수
주당 모집가액
배정금액

공동대표주관회사
NH투자증권
137,539주
10,500원
1,444,159,500원

공동대표주관회사
IBK투자증권
91,692주
962,766,000원

합계
229,231주
2,406,925,500원

주3)
금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에게 배정된 주식은 공동대표주관회사인 NH투자증권(주)를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

주4)
금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 229,231주(20.0%)를 관련 법령에 의거하여 우선 배정하였습니다.

※ 기관투자자: 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가.『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라.『우정사업본부 직제』에 따른 우정사업본부
마.『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제8조제6항의 금융투자업자 (이하 “투자일임회사”라 한다)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(
이하 "신탁회사"라 한다
)
아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 “부동산신탁회사”라 한다)
※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 『조세특례제한법』제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며, 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 설정일·설립일부터 배정일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.
※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 투자신탁등에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다. 
① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것
2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것
3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

※ 투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조의2 에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.
① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다.

1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상일 것

② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.

③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.

④제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.

※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따른 투자일임회사임을 확약하는 "확약서" 및 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 투자일임회사가해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주5)
배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다.("4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2)배정방법" 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사 및 인수회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. 
④『증권 인수업무에 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주6)
주당모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행사가 협의하여 제시한 공모희망가액 10,500원 ~ 12,300원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 공동대표주관회사인 NH투자증권(주)가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주7)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주8)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

【매출방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
1,321,545주
80.00%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
330,387주
20.00%
우선배정

합계
1,651,932주
100.00%
-

【참조】매출세부내역

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
매출금액
비고

우리사주조합
330,387주
20.00%
10,500원
3,469,063,500원

일반청약자
330,387주
20.00%
3,469,063,500원

기관투자자
991,158주
60.00%
10,407,159,000원
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

합계
1,651,932주
100.00%
17,345,286,000원
-

주1)

매출대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당공모가액
배정금액
배정대상

공동대표주관회사
NH투자증권
991,158
60.00%
10,500원
10,407,159,000원
일반청약자, 우리사주조합, 
기관투자자(고위험고수익투자신탁포함)

공동대표주관회사
IBK투자증권
660,774
40.00%
6,938,127,000원

합계
1,651,932주
100.00%
17,345,286,000원

주2)

금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 매출물량은 공동대표주관회사인 NH투자증권(주)와 IBK투자증권(주)를 통하여 청약이 실시됩니다. 

구분
일반청약대상 매출주식수
주당공모가액
배정금액

공동대표주관회사
NH투자증권
198,232주
10,500원
2,081,436,000원

공동대표주관회사
IBK투자증권
132,155주
1,387,627,500원

합계
330,387주
3,469,063,500원

주3)
금번 매출에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에게 배정된 주식은 공동대표주관회사인 NH투자증권(주)를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

주4)
금번 매출에서 우리사주조합에 매출주식 중 330,387주(20.0%)를 관련 법령에 의거하여 우선 배정하였습니다.

※ 기관투자자: 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가.『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라.『우정사업본부 직제』에 따른 우정사업본부
마.『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제8조제6항의 금융투자업자 (이하 “투자일임회사”라 한다)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(
이하 "신탁회사"라 한다
)
아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 “부동산신탁회사”라 한다)
※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 『조세특례제한법』제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며, 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 설정일·설립일부터 배정일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.
※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 투자신탁등에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다. 
① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것
2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것
3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

※ 투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조의2 에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.
① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다.

1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상일 것

② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.

③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.

④제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.

※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따른 투자일임회사임을 확약하는 "확약서" 및 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 투자일임회사가해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주5)
배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다.("4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2)배정방법" 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사 및 인수회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. 
④『증권 인수업무에 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주6)
주당매출가액 및 매출총액은 공동대표주관회사와 발행사가 협의하여 제시한 공모희망가액 10,500원 ~ 12,300원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 NH투자증권(주)가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주7)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주8)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

(주)에이플러스에셋어드바이저

스카이에이플러스 유한회사
의 보유 주식을 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출

총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 인수인이 자기계산으로 인수함

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

보유자
회사와의 관계
증권의 종류
매출전
보유증권수
매출증권수
주1)
매출후 
보유증권수

스카이에이플러스 유한회사
재무적투자자
기명식보통주
3,303,863주
1,651,932주
1,651,931주

합 계
3,303,863주
1,651,932주
1,651,931주

주1)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)

매출주주는 금번 상장 이후 1,651,931주(
7.31%
)
를 보유하게 될 것이며, 동 물량은 매출주주의 자발적 보호예수확약을 진행하였습니다.

주2) 
<정정 후>

2. 공모방법

금번 (주)에이플러스에셋어드바이저의 유가증권시장 상장공모는 신주모집 1,146,154
주
, 구주매출

1,092,315
주

의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모

1,790,775
주

80.00%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합

447,694
주

20.00%
우선배정

합계

2,238,469
주

100.00%
-

주1)

『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80
의 주식수로 변경하였습니다.

주2)
『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제165조의7과 『근로복지기본법』제38조제1항에 의해 우리사주조합에 총 공모주식의 20%를 우선배정합니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

【일반공모주식 배정내역】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
공모총액
비고

일반청약자

447,694
주

20.00%

7,
500

원

3,357,705,000
원

-

기관투자자

1,343,081
주

60.00%

10,073,107,500
원

고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

합계

1,790,775
주

80.00%

13,430,812,500
원

-

주1)

주당 공모가액 및 공모총액은 공모확정가액인

7,500원 기준입니다.

주2)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 20 이상을 배정합니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁(『상법』 제469조제2항제3호에 따른 사채로서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』(이하 "법"이라 한다) 제4조 제7항 제1호에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다)에게 공모주식의 100분의 10 이상을 배정합니다. 
이 경우 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제7항에 근거하여 해당 고위험고수익투자신탁자산총액의 100분의 20 이내의 범위(공모의 방법으로 설정, 설립된 고수익고위험투자신탁은 100분의 10 이내의 범위)에서 공모주식을 배정하여야 하며, 여기서 자산총액은 해당 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 합니다.

주4)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【모집방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
916,923주
80.00%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
229,231주
20.00%
우선배정

합계
1,146,154주
100.00%
-

【참조】모집세부내역

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집총액
비고

우리사주조합
229,231주
20.00%

7,500원

1,719,232,500원

우선배정

일반청약자
229,231주
20.00%

1,719,232,500원

-

기관투자자
687,692주
60.00%

5,157,690,000
원

고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

합계
1,146,154주
100.00%

8,596,155,000원

-

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액
배정대상

공동대표주관회사
NH투자증권
687,692주
60%

7,500원

5,157,690,000원

일반청약자, 우리사주조합, 
기관투자자(고위험고수익투자신탁포함)

공동대표주관회사
IBK투자증권
458,462주
40%

3,438,465,000
원

합계
1,146,154주
100.00%

8,596,155,000원

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 공동대표주관회사인 NH투자증권(주)와 IBK투자증권(주)를 통하여 청약이 실시됩니다. 

구분
일반청약대상 모집주식수
주당 모집가액
배정금액

공동대표주관회사
NH투자증권
137,539주

7,500원

1,031,535,000원

공동대표주관회사
IBK투자증권
91,692주

687,697,500원

합계
229,231주

1,719,232,500원

주3)
금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에게 배정된 주식은 공동대표주관회사인 NH투자증권(주)를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

주4)
금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 229,231주(20.0%)를 관련 법령에 의거하여 우선 배정하였습니다.

※ 기관투자자: 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가.『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제182조에 따라 금융위원회
에 등록되거나 제249조의6에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라.『우정사업본부 직제』에 따른 우정사업본부
마.『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제8조제6항의 금융투자업자 (이하 “투자일임회사”라 한다)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(
이하 "신탁회사"라 한다
)
아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 “부동산신탁회사”라 한다)
※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 『조세특례제한법』제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며, 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 설정일·설립일부터 배정일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.
※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 투자신탁등에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다. 
① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것
2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것
3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

※ 투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조의2 에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.
① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다.

1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할
것

3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상일 것

② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.

③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.

④제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.

※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따른 투자일임회사임을 확약하는 "확약서" 및 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 투자일임회사가해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주5)
배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다.("4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2)배정방법" 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사 및 인수회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. 
④『증권 인수업무에 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주6)

주당모집가액 및 모집총액은 공동대표주관회사와 발행사가 협의하여
결정한 공모
확정가액

7,500원 기준입니다.

주7)

『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는
최초 제출한 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80
에 해당하는 주식수로 변경하였습니다.

주8)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

【매출방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모

873,852주

80.00%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합

218,463주

20.00%
우선배정

합계

1,092,315주

100.00%
-

【참조】매출세부내역

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
매출금액
비고

우리사주조합

218,463주

20.00%

7,500원

1,638,472,500원

일반청약자

218,463주

20.00%

1,638,472,500원

기관투자자

655,389주

60.00%

4,915,417,500
원

고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

합계

1,092,315주

100.00%

8,192,362,500원

-

주1)

매출대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당공모가액
배정금액
배정대상

공동대표주관회사
NH투자증권

655,389주

60.00%

7,500원

4,915,417,500원

일반청약자, 우리사주조합, 
기관투자자(고위험고수익투자신탁포함)

공동대표주관회사
IBK투자증권

436,926주

40.00%

3,276,945,000원

합계

1,092,315주

100.00%

8,192,362,500원

주2)

금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 매출물량은 공동대표주관회사인 NH투자증권(주)와 IBK투자증권(주)를 통하여 청약이 실시됩니다. 

구분
일반청약대상 매출주식수
주당공모가액
배정금액

공동대표주관회사
NH투자증권

131,078주

7,500원

983,085,000원

공동대표주관회사
IBK투자증권

87,385주

655,387,500원

합계

218,463주

1,638,472,500원

주3)
금번 매출에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에게 배정된 주식은 공동대표주관회사인 NH투자증권(주)를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

주4)

금번 매출에서 우리사주조합에 매출주식 중
218,436주(20.0%)를 관련 법령에 의거하여 우선 배정하였습니다.

※ 기관투자자: 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가.『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라.『우정사업본부 직제』에 따른 우정사업본부
마.『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제8조제6항의 금융투자업자 (이하 “투자일임회사”라 한다)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(
이하 "신탁회사"라 한다
)
아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 “부동산신탁회사”라 한다)
※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 『조세특례제한법』제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며, 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 설정일·설립일부터 배정일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.
※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 투자신탁등에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다. 
① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것
2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것
3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

※ 투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조의2 에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.
① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다.

1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상일 것

② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에
참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.

③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.

④제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.

※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따른 투자일임회사임을 확약하는 "확약서" 및 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 투자일임회사가해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주5)
배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다.("4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2)배정방법" 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사 및 인수회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. 
④『증권 인수업무에 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주6)

주당매출가액 및 매출총액은 공동대표주관회사와 발행사가 협의하여
결정한 공모
확정가액
7,500원 기준입니다.

주7)

『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는

최초 제출한 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80

에 해당하는 주식수로 변경하였습니다.

주8)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

(주)에이플러스에셋어드바이저

스카이에이플러스 유한회사
의 보유 주식을 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출

총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 인수인이 자기계산으로 인수함

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

보유자
회사와의 관계
증권의 종류
매출전
보유증권수
매출증권수
주1)
매출후 
보유증권수

스카이에이플러스 유한회사
재무적투자자
기명식보통주
3,303,863주

1,092,315주

2,211,548주

합 계
3,303,863주

1,092,315주

2,211,548주

주1)

『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는
최초 제출한 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80
에 해당하는 주식수로 변경하였습니다.

주2)

매출주주는 금번 상장 이후

2,211,548
주(

9.78
%
)
를
보유하게 될 것이며,
동 물량 중 1,651,931주는 자발적으로 3개월 보호예수 확약을 진행하였으며, 559,617주는 상장 직후 출회 가능합니다.

주3) 
<정정 전>

나. 공모가격 산정 개요

공동대표주관회사인 NH투자증권(주), IBK투자증권(주)는 (주)에이플러스에셋어드바이저의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당 공모희망가액
10,500원 ~ 12,300원

확정공모가액 최종결정
수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 (주)에이플러스에셋어드바이저와 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), IBK투자증권(주)가 협의하여 결정할 예정입니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 주당 공모희망가액 범위는 (주)에이플러스에셋어드바이저의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(2) 공동대표주관회사는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내 외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 (주)에이플러스에셋어드바이저와 공동대표주관회사가 합의하여 최종 확정할 예정입니다.

(3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가결과』를 참고하시기 바랍니다.

주3) 
<정정 후>

나. 공모가격 산정 개요

공동대표주관회사인 NH투자증권(주), IBK투자증권(주)는 (주)에이플러스에셋어드바이저의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당 공모희망가액
10,500원 ~ 12,300원

확정공모가액 최종결정

수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 (주)에이플러스에셋어드바이저와 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), IBK투자증권(주)가
합의하여 확정공모가액을 7,500원으로 결정하였습니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 주당 공모희망가액 범위는 (주)에이플러스에셋어드바이저의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(2) 공동대표주관회사는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내 외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시
하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 (주)에이플러스에셋어드바이저와 공동대표주관회사가 합의하여
확정공모가액을 최종 결정하였습니다.

(3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가결과』를 참고하시기 바랍니다.

주4)
<정정 전>

다. 수요예측에 관한 사항

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비율
비고

기관투자자
1,678,850주
60.00%
고위험고수익투자신탁
배정수량 포함

주1)
비율은 전체 공모주식수 2,798,086주에 대한 비율입니다.

주2)
일반청약자 배정분 559,618주(20%) 및 우리사주조합 배정분 559,618주(20%)는 
수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도

구 분
최고한도
최저한도

기관
투자자
각 기관별로 법령등에 의한 투자한도잔액(신청수량 X 신청가격) 
또는 1,678,850주(기관배정물량) 중 적은 수량
1,000주

주1)
금번 수요예측에 있어서는 물량 배정시 "참여가격, 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 투자성향, 공모 참여실적, 의무보유 확약여부 등)" 등을 종합적으로 고려하여 물량 배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 각 수요예측 참여자는 수요예측 참여시 이러한 사항을 각별히 유의하시고, 반드시 소화할수 있는 실수요량 범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바랍니다.

주2)
금번 수요예측에 참여하는 국내 기관투자자는 15일, 1개월, 3개월 또는 6개월의 의무보유기간을 확약할 수 있습니다.

주4)
<정정 후>

다. 수요예측에 관한 사항

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비율
비고

기관투자자
1,343,081주
60.00%
고위험고수익투자신탁
배정수량 포함

주1)

비율은 전체 공모주식수
2,238,469주에 대한 비율입니다.

주2)

일반청약자 배정분
447,694주(20%) 및 우리사주조합 배정분
447,694주(20%)는 
수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도

구 분
최고한도
최저한도

기관
투자자

각 기관별로 법령등에 의한 투자한도잔액(신청수량 X 신청가격) 
또는
1,343,081주(기관배정물량) 중 적은 수량

1,000주

주1)
금번 수요예측에 있어서는 물량 배정시 "참여가격, 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 투자성향, 공모 참여실적, 의무보유 확약여부 등)" 등을 종합적으로 고려하여 물량 배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 각 수요예측 참여자는 수요예측 참여시 이러한 사항을 각별히 유의하시고, 반드시 소화할수 있는 실수요량 범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바랍니다.

주2)
금번 수요예측에 참여하는 국내 기관투자자는 15일, 1개월, 3개월 또는 6개월의 의무보유기간을 확약할 수 있습니다.

(중략)

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금, 운용사
(고유) 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
37
3
17
38
4
-
99

수량
784,000
56,000
708,000
3,228,000
139,000
-
4,915,000

경쟁률
0.58
0.04
0.53
2.40
0.10
-
3.66

주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
주2) 경쟁율은 기관투자자 배정주수

1,343,081
주를 기준으로 산정되었습니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관 투자자
외국 기관 투자자
합계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 *유
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
1
50,000
-
-
1
1,000
1
47,000
-
-
-
-
3
98,000

밴드상위75% 초과 ~ 100%이하
4
151,000
2
6,000
4
391,000
5
1,267,000
2
14,000
-
-
17
1,829,000

밴드상위50% 초과 ~ 75%이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과 ~ 상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~ 하위 25 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만 ~ 50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만 ~ 100% 이상
5
208,000
-
-
5
200,000
2
103,000
-
-
-
-
12
511,000

밴드하단미만
27
375,000
1
50,000
7
116,000
30
1,811,000
2
125,000
-
-
67
2,477,000

미제시
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-

합계
37
784,000
3
56,000
17
708,000
38
3,228,000
4
139,000
-
-
99
4,915,000

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다. 

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여견수(건)
비율
신청수량(주)
비율

12,300원 초과
3
3.0%
98,000
2.0%

12,300원
17
17.2%
1,829,000
37.2%

10,500원 초과 12,300원 미만
-
0.0%
-
0.0%

10,500원
12
12.1%
511,000
10.4%

10,500원 미만
67
67.7%
2,477,000
51.4%

합계
99
100.0%
4,915,000
100.0%

(다) 의무보유확약 신청내역

구분
참여건수
신청수랑(주)

6개월 확약
1
1,246,000

3개월 확약
0
0

1개월 확약
0
0

15일 확약
0
0

합계
1
1,246,000

총 수량 대비 비율
1.0%
25.4%

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 주식회사 에이플러스에셋어드바이저와 공동대표주관회사인 NH투자증권(주)와 IBK투자증권(주)이 합의하여 1주당 확정공모가액을 7,500원으로 결정하였습니다. 

주5) 
<정정 전>

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 2,798,086주

주당 모집가액 
또는 매출가액
예정가액
10,500원(주2)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
29,379,903,000원

확정가액
-

청 약 단 위
주3)

청약기일
주1)
우리사주조합
개시일
2020년 11월 10일

종료일
2020년 11월 10일

기관투자자 (고위험고수익투자신탁 포함)
개시일
2020년 11월 10일

종료일
2020년 11월 11일

일반투자자
개시일
2020년 11월 10일

종료일
2020년 11월 11일

청약
증거금
주4)
우리사주조합
100%

기관투자자
(고위험고수익투자신탁 포함)
0%

일반투자자
50%

납 입 기 일
2020년 11월 13일

주1)
청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주2)
주당 공모가액은 공모희망가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 공동대표주관회사 NH투자증권(주)가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사와 발행회사가 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주3)
청약단위
① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 NH투자증권(주), IBK투자증권(주)의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 인수단 구성원 각 사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주4)
청약증거금
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2020년 11월 13일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2020년 11월 13일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2020년 11월 13일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 공동대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)
청약취급처 
① 우리사주조합 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점
② 기관투자자 : NH투자증권(주) 본ㆍ지점
③ 일반청약자 : NH투자증권(주), IBK투자증권(주) 본ㆍ지점
④ 일반청약자는 공동대표주관회사 각각의 청약취급처를 통해 한 청약처에서의 이중청약은 불가하며, 각 청약취급처별 복수청약은 가능합니다.

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나 「유가증권시장 상장규정」 제29조 제1항 제3호에 의한 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

나. 모집 또는 매출의 절차

(1) 공모의 일자 및 방법

구 분
일 자
신 문

수요예측 안내공고

2020년 11월 5일

목요일

인터넷 공고 주1)

모집 또는 매출가액 확정의 공고

2020년 11월 9일

월요일

주2)

청 약 공 고

2020년 11월 10일

화요일

매일경제신문

배 정 공 고

2020년 11월 13일

금요일

인터넷 공고 주3)

주1)

수요예측 안내공고는 2020년 11월 5일

목
요일 공동대표주관회사인 NH투자증권(주)의 홈페이지 (www.nhqv.com)에 게시합니다.

주2)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2020년 11월 9일

정정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하며, 공동대표주관회사인 NH투자증권(주)의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하고, 2020년 11월 10일자 매일경제신문에 공고되는 청약공고시 함께 공고합니다.

주3)

일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 11월 13일 공동대표주관회사인 NH투자증권(주)의 홈페이지(www.nhqv.com), IBK투자증권(주)의 홈페이지(www.ibks.com)에
게시
함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주4)
일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대해 배정일(2020년 11월 13일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.

주5)
상기 일정은 추후 공모 및 상장 일정에 따라서 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

다. 청약방법

(1) 청약의 개요

모든 청약자는『금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률』에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다.

(2) 일반청약자의 청약

일반청약자 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식 청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약취급처에 제출하여야 합니다. 한 청약사무 취급처 내에서의 이중청약은 불가합니다.

※ 청약사무 취급처: NH투자증권(주),
IBK투자증권(주)
의 본ㆍ지점

(3) 일반청약자의 청약 자격

일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경 될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 인수단의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

【 NH투자증권(주) 일반청약자 청약 자격 】

구 분
내 용

청약자격
1) 청약개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객
(단, 청약초일이 속한 달의 직전 3개월 평균자산이 3천만원 미만, 직전 3개월 주식거래 약정이 1억원 미만 및 직전 3개월 내 신규 또는 휴면 후 재유입 고객 중 직전월 말 평균자산 1억원 미만의 요건에 모두 해당되는 고객은 인터넷/HTS/ARS 청약만 가능함)
2) 자산 기준에 장외채권, 프리보드, CP 등을 포함
3) 자산별 평가는 당사의 평가 기준에 의함
4) 우수 고객에 대한 공모주 우대 청약한도 적용
5) 본 공모시는 청약초일이 속한 달의 직전 3개월 평균자산이 3천만원 미만, 직전 3개월 주식거래 약정이 1억원 미만및 직전 3개월 내 신규 또는 휴면 후 재유입 고객 중 직전월말 평균자산 1억원 미만의 요건에 모두 해당되는 고객께서는 인터넷/HTS/ARS로만 청약이 가능합니다.(인터넷, HTS로 청약을 할 경우에는 지점에 내방하시어 온라인약정신청서를 작성하신 후 가능합니다)

청약한도 및
우대기준

일반청약자 최고청약한도는 13,428주이나 우대기준 및 청약단위에 따라 6,714주(0.5배), 20,142주(1.5배), 26,856주(2배), 33,570주(2.5배)까지 청약 가능합니다. 

청약 한도
자격 요건
청약 채널

지점/콜센터
인터넷/HTS/ARS

250%
① 장기연금형 상품 보유 1,800만원 이상 주1)
② 장기연금형(적립식펀드) 직전 6개월 중 3회 이상 월 150만원 이상 납입 주2)
(상기 요건 중1개 이상 충족하는 경우)
가능
가능

200%

① 장기연금형 상품 보유 1,000만원 이상 주1)
② 장기연금형(적립식펀드) 직전 6개월 중 3회 이상 월 50만원 이상 납입 주2)
③ 적립식 펀드 직전 8개월 중 6회이상 월 100만원 이상 납입
④ 임의/거치식 직전월말 잔고 3개월 평잔 잔고 2천만원 이상
⑤ ELS/DLS직전 3개월간 총 2천만원 이상 배정(3개월간 유효)
⑥ 수익기여도 직전 3개월간 100만원이상
⑦ 100세시대 플러스인컴 가입

(최초 가입일이 속한 달의 익월 부터 12개월간 한시적으로 적용)
(상기 요건 중1개 이상 충족하는 경우)

가능
가능

150%
① 장기연금형 상품 보유 400만원 이상 주1)
② 장기연금형(적립식펀드) 직전 6개월 중 3회 이상 월 30만원 이상 납입 주2)
③ 적립식 펀드 직전 8개월 중 6회 이상 월 50만원 이상 납입
④ 임의/거치식 직전월말 3개월 평잔 잔고1천만원 이상
⑤ ELS/DLS 직전 3개월간 총 1천만원 이상 배정(3개월간 유효)
⑥ 수익기여도 직전 3개월간 50만원 이상
(상기 요건 중1개 이상 충족하는 경우)
가능
가능

100%
① 총자산 직전 3개월간 평잔 3천만원 이상
② 주식거래 약정 직전 3개월간1억원 이상
③ 최근 3개월내 당사 신규 또는 휴면 후 재유입 고객(재유입 익월만 인정)으로서 청약 직전월 말 1억원 이상
(상기 요건 중1개 이상 충족하는 경우)
가능
가능

50%
청약개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객
(당일 개설계좌는 청약 불가)
불가
가능

청약수수료

인터넷/HTS/ARS
영업점 내방
유선(고객지원센터)

무료
건당 5,000원
건당 2,000원

청약증거금
50% (모든 고객에게 동일 적용)

【 IBK투자증권(주) 일반청약자 청약 자격 】

구 분
내 용

청약자격
청약개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객

청약한도 및
우대기준

구 분
기준요건
우대혜택

우대고객
수 수 료
청약초일 전월로부터 과거 3개월간 수수료 합계 10만원 이상 고객
청약한도의 200%

예탁자산
청약초일 전월로부터 과거 3개월간 예탁자산 일평잔1천만원 이상 고객

펀드실적
① CMS 이체금액 1백만원 이상 약정 계좌 중 청약초일 전월로부터 과거3개월간 총3백만원(누적기준) 이상을 펀드에 이체한 고객

② 지정일 자동대체 1백만원 이상 약정 계좌 중 청약초일 전월로부터 과거 3개월간 총3백만원(누적기준)이상을 펀드에 대체한 고객

일반고객

청약개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객

청약한도의 100%

배정
기준
경쟁률에 따라 배정수량을 안분배정 후 잔여주식은 추첨을 통하여 배정

청약
수수료

창구청약, 유선 및 고객만족팀 청약 :
5,000원 (우대고객 : 3,000원)

온라인(HTS, MTS, 홈페이지
)
, ARS 청약 : 무료

기타
유의사항
청약수수료는 환불일이 아닌 청약일에 청약 신청시 징수합니다.

아이비케이투자증권 일반청약자 청약자격 중 우대고객 확인은 영업점 유선통화 및 내방 또는 당사
HTS-[8402]화면
에서 확인이 가능 합니다.

(4) 일반청약자의 청약단위

【 NH투자증권(주)의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

NH투자증권(주)
335,771주
13,200주
50%

주)
NH투자증권(주)의 일반청약자 최고청약한도는 13,200주이나 우대기준 및 청약단위에 따라 6,600주(0.5배), 19,800주(1.5배), 26,400주(2배), 33,000주(2.5배)까지 청약 가능합니다. 
. 
우대기준에 관한 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법- (4) 일반청약자의 청약 자격』을 참고하시기 바랍니다.

【 NH투자증권(주)의 일반청약자 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하
200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과
2,000주

주)

청약주식수가 5,000주 초과~10,000주 이하일 경우 청약단위는 1,000주이며 10,000주 초과 일 경우 청약단위는 2,000주이나, 우대기준에 따라
6,600주(0.5배), 13,200주(1배), 19,800주(1.5배), 26,400주(2배), 33,000주(2.5배)까지 청약 가능합니다.

【 IBK투자증권(주)의 일반청약자 청약단위 】

【아이비케이투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

아이비케이투자증권㈜
223,847
11,000주
50%

아이비케이투자증권(주)의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다. 

□ 일반고객의 청약한도 :

11,000주
(100%)
□ 우대고객의 청약한도 :

22,000주
(200%)

청약자격의 기준에 관한 사항은
『제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법- (4) 일반청약자의 청약 자격』
을 참고하시기 바랍니다. 

【 아이비케이투자증권㈜ 청약주식수별 청약단위 】

청약주식수
청약 단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 22,000주 이하
1,000주

(5) 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 청약

기관투자자의 청약수요예측에 참가하여 배정받은 주식에 대한 청약(이하 '우선배정 청약' 이라 함)은 청약일인 2020년 11월 10일(화) ~
11월 11일(수)
에 NH투자증권(주)가 정하는 소정의 주식청약서(청약증거금율 0%)를 작성하여 대표주관회사인 NH투자증권(주)의 본ㆍ지점에서 청약하여야 하며, 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일인 2020년 11월 13일 08:00 ~ 12:00 사이에 공동대표주관회사인 NH투자증권(주)의 본ㆍ지점에 납입하여야 합니다.

※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

(6) 기관투자자의 추가 청약

수요예측에 참가한 기관투자자 중 기관투자자 청약미달을 고려하여 수요예측결과 배정받은 물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자는 최고청약한도를
1,678,850
주로 하되, 각 기관별로 법령등에 의한 투자한도잔액을 한도로 하여 1주 단위로 청약을 할 수 있으나, '우선배정 청약'과 우리사주조합 청약결과 청약미달 잔여주식이
있는 경우에만 배정 받을 수 있습니다. 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자등은 공동대표주관회사에 미리 청약의 의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만 우선배정 청약이 모두 완료되는 경우에는 배정받을 수 없습니다. 또한, 청약일 종료 후 미청약된 물량에 대해서 납입일 전까지 기관투자자는 추가로 청약을 할 수 있으며, 추가 청약된 물량의 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(7) 청약이 제한되는 자

아래 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 각호의 1에 해당하는 자가 청약을 한 경우에는 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 다만, 증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

【 증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 】

④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인.
다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목
의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년 이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 “주주에 관한 사항”에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사 등

(8) 기타

본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권 투자에 대한 책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합 : 총 공모주식의 20.0%(559,618주)를 우선배정합니다.
② 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : 총 공모주식의 60.0%(1,678,850주)를 배정합니다.
③ 일반청약자 : 총 공모주식의 20.0%(559,618주)를 배정합니다.
④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다. 

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. 
단, 발행회사의 이해관계인 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정대상에서 제외됩니다. 

주5) 

<정정 후>

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수

기명식 보통주
2,238,469주

주당 모집가액 
또는 매출가액
예정가액
-

확정가액

7,500원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액

16,788,517,500원

청 약 단 위
주3)

청약기일
주1)
우리사주조합
개시일
2020년 11월 10일

종료일
2020년 11월 10일

기관투자자 (고위험고수익투자신탁 포함)
개시일
2020년 11월 10일

종료일
2020년 11월 11일

일반투자자
개시일
2020년 11월 10일

종료일
2020년 11월 11일

청약
증거금
주4)
우리사주조합
100%

기관투자자
(고위험고수익투자신탁 포함)
0%

일반투자자
50%

납 입 기 일
2020년 11월 13일

주1)
청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주2)

주당 공모가액은 청약일 전 공동대표주관회사 NH투자증권(주)가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사
와 발행회사
인 (주)에이플러스에셋어드바이저가 합의하여
주당 확정공모가액을

최종 결정하였습니다.

주3)
청약단위
① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 NH투자증권(주), IBK투자증권(주)의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 인수단 구성원 각 사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주4)
청약증거금
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2020년 11월 13일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2020년 11월 13일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2020년 11월 13일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 공동대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)
청약취급처 
① 우리사주조합 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점
② 기관투자자 : NH투자증권(주) 본ㆍ지점
③ 일반청약자 : NH투자증권(주), IBK투자증권(주) 본ㆍ지점
④ 일반청약자는 공동대표주관회사 각각의 청약취급처를 통해 한 청약처에서의 이중청약은 불가하며, 각 청약취급처별 복수청약은 가능합니다.

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나 「유가증권시장 상장규정」 제29조 제1항 제3호에 의한 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

나. 모집 또는 매출의 절차

(1) 공모의 일자 및 방법

구 분
일 자
신 문

수요예측 안내공고

2020년 11월 5일

목요일

인터넷 공고 주1)

모집 또는 매출가액 확정의 공고

2020년 11월 9일

월요일

주2)

청 약 공 고

2020년 11월 10일

화요일

매일경제신문

배 정 공 고

2020년 11월 13일

금요일

인터넷 공고 주3)

주1)

수요예측 안내공고는 2020년 11월 5일

목
요일 공동대표주관회사인 NH투자증권(주)의 홈페이지 (www.nhqv.com)에 게시합니다.

주2)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2020년 11월 9일

정정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하며, 공동대표주관회사인 NH투자증권(주)의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하고, 2020년 11월 10일자 매일경제신문에 공고되는 청약공고시 함께 공고합니다.

주3)

일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 11월 13일 공동대표주관회사인 NH투자증권(주)의 홈페이지(www.nhqv.com), IBK투자증권(주)의 홈페이지(www.ibks.com)에
게시
함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주4)
일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대해 배정일(2020년 11월 13일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.

주5)
상기 일정은 추후 공모 및 상장 일정에 따라서 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

다. 청약방법

(1) 청약의 개요

모든 청약자는『금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률』에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다.

(2) 일반청약자의 청약

일반청약자 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식 청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약취급처에 제출하여야 합니다. 한 청약사무 취급처 내에서의 이중청약은 불가합니다.

※ 청약사무 취급처: NH투자증권(주),
IBK투자증권(주)
의 본ㆍ지점

(3) 일반청약자의 청약 자격

일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경 될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 인수단의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

【 NH투자증권(주) 일반청약자 청약 자격 】

구 분
내 용

청약자격
1) 청약개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객
(단, 청약초일이 속한 달의 직전 3개월 평균자산이 3천만원 미만, 직전 3개월 주식거래 약정이 1억원 미만 및 직전 3개월 내 신규 또는 휴면 후 재유입 고객 중 직전월 말 평균자산 1억원 미만의 요건에 모두 해당되는 고객은 인터넷/HTS/ARS 청약만 가능함)
2) 자산 기준에 장외채권, 프리보드, CP 등을 포함
3) 자산별 평가는 당사의 평가 기준에 의함
4) 우수 고객에 대한 공모주 우대 청약한도 적용
5) 본 공모시는 청약초일이 속한 달의 직전 3개월 평균자산이 3천만원 미만, 직전 3개월 주식거래 약정이 1억원 미만및 직전 3개월 내 신규 또는 휴면 후 재유입 고객 중 직전월말 평균자산 1억원 미만의 요건에 모두 해당되는 고객께서는 인터넷/HTS/ARS로만 청약이 가능합니다.(인터넷, HTS로 청약을 할 경우에는 지점에 내방하시어 온라인약정신청서를 작성하신 후 가능합니다)

청약한도 및
우대기준

일반청약자 최고청약한도는
10,400주이나 우대기준 및 청약단위에 따라

5,200주(0.5배),
10,400
주(1.0배),
15,600주(1.5배),
20,800주(2배),
26,000주(2.5배)까지 청약 가능합니다. 

청약 한도
자격 요건
청약 채널

지점/콜센터
인터넷/HTS/ARS

250%
① 장기연금형 상품 보유 1,800만원 이상 주1)
② 장기연금형(적립식펀드) 직전 6개월 중 3회 이상 월 150만원 이상 납입 주2)
(상기 요건 중1개 이상 충족하는 경우)
가능
가능

200%

① 장기연금형 상품 보유 1,000만원 이상 주1)
② 장기연금형(적립식펀드) 직전 6개월 중 3회 이상 월 50만원 이상 납입 주2)
③ 적립식 펀드 직전 8개월 중 6회이상 월 100만원 이상 납입
④ 임의/거치식 직전월말 잔고 3개월 평잔 잔고 2천만원 이상
⑤ ELS/DLS직전 3개월간 총 2천만원 이상 배정(3개월간 유효)
⑥ 수익기여도 직전 3개월간 100만원이상
⑦ 100세시대 플러스인컴 가입

(최초 가입일이 속한 달의 익월 부터 12개월간 한시적으로 적용)
(상기 요건 중1개 이상 충족하는 경우)

가능
가능

150%
① 장기연금형 상품 보유 400만원 이상 주1)
② 장기연금형(적립식펀드) 직전 6개월 중 3회 이상 월 30만원 이상 납입 주2)
③ 적립식 펀드 직전 8개월 중 6회 이상 월 50만원 이상 납입
④ 임의/거치식 직전월말 3개월 평잔 잔고1천만원 이상
⑤ ELS/DLS 직전 3개월간 총 1천만원 이상 배정(3개월간 유효)
⑥ 수익기여도 직전 3개월간 50만원 이상
(상기 요건 중1개 이상 충족하는 경우)
가능
가능

100%
① 총자산 직전 3개월간 평잔 3천만원 이상
② 주식거래 약정 직전 3개월간1억원 이상
③ 최근 3개월내 당사 신규 또는 휴면 후 재유입 고객(재유입 익월만 인정)으로서 청약 직전월 말 1억원 이상
(상기 요건 중1개 이상 충족하는 경우)
가능
가능

50%
청약개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객
(당일 개설계좌는 청약 불가)
불가
가능

청약수수료

인터넷/HTS/ARS
영업점 내방
유선(고객지원센터)

무료
건당 5,000원
건당 2,000원

청약증거금
50% (모든 고객에게 동일 적용)

【 IBK투자증권(주) 일반청약자 청약 자격 】

구 분
내 용

청약자격
청약개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객

청약한도 및
우대기준

구 분
기준요건
우대혜택

우대고객
수 수 료
청약초일 전월로부터 과거 3개월간 수수료 합계 10만원 이상 고객
청약한도의 200%

예탁자산
청약초일 전월로부터 과거 3개월간 예탁자산 일평잔1천만원 이상 고객

펀드실적
① CMS 이체금액 1백만원 이상 약정 계좌 중 청약초일 전월로부터 과거3개월간 총3백만원(누적기준) 이상을 펀드에 이체한 고객

② 지정일 자동대체 1백만원 이상 약정 계좌 중 청약초일 전월로부터 과거 3개월간 총3백만원(누적기준)이상을 펀드에 대체한 고객

일반고객

청약개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객

청약한도의 100%

배정
기준
경쟁률에 따라 배정수량을 안분배정 후 잔여주식은 추첨을 통하여 배정

청약
수수료

창구청약, 유선 및 고객만족팀 청약 :
5,000원 (우대고객 : 3,000원)

온라인(HTS, MTS, 홈페이지
)
, ARS 청약 : 무료

기타
유의사항
청약수수료는 환불일이 아닌 청약일에 청약 신청시 징수합니다.

아이비케이투자증권 일반청약자 청약자격 중 우대고객 확인은 영업점 유선통화 및 내방 또는 당사
HTS-[8402]화면
에서 확인이 가능 합니다.

(4) 일반청약자의 청약단위

【 NH투자증권(주)의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

NH투자증권(주)

268,616주

10,400주

50%

주)

NH투자증권(주)의 일반청약자 최고청약한도는
10,400주이나 우대기준 및 청약단위에 따라

5,200주(0.5배),
15,600주(1.5배),
20,800주(2배),
26,000주(2.5배)까지 청약 가능합니다. 
. 
우대기준에 관한 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법- (4) 일반청약자의 청약 자격』을 참고하시기 바랍니다.

【 NH투자증권(주)의 일반청약자 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하
200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과
2,000주

주)

청약주식수가 5,000주 초과~10,000주 이하일 경우 청약단위는 1,000주이며 10,000주 초과 일 경우 청약단위는 2,000주이나, 우대기준에 따라

5,200주(0.5배),
10,400주
(1
배)

,

15,600주(1.5배),

20,800주(2배),

26,000주(2.5배)까지 청약 가능합니다.

【 IBK투자증권(주)의 일반청약자 청약단위 】

【아이비케이투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

아이비케이투자증권㈜

179,078주

8,000주

50%

아이비케이투자증권(주)의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다. 

□ 일반고객의 청약한도 :

8,000
주

(100%)
□ 우대고객의 청약한도 :

16,000
주
(200%)

청약자격의 기준에 관한 사항은
『제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법- (4) 일반청약자의 청약 자격』
을 참고하시기 바랍니다. 

【 아이비케이투자증권㈜ 청약주식수별 청약단위 】

청약주식수
청약 단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과
1,000주

(5) 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 청약

기관투자자의 청약수요예측에 참가하여 배정받은 주식에 대한 청약(이하 '우선배정 청약' 이라 함)은 청약일인 2020년 11월 10일(화) ~
11월 11일(수)
에 NH투자증권(주)가 정하는 소정의 주식청약서(청약증거금율 0%)를 작성하여 대표주관회사인 NH투자증권(주)의 본ㆍ지점에서 청약하여야 하며, 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일인 2020년 11월 13일 08:00 ~ 12:00 사이에 공동대표주관회사인 NH투자증권(주)의 본ㆍ지점에 납입하여야 합니다.

※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

(6) 기관투자자의 추가 청약

수요예측에 참가한 기관투자자 중 기관투자자 청약미달을 고려하여 수요예측결과 배정받은 물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자는 최고청약한도를

1,343,081

주로 하되, 각 기관별로 법령등에 의한 투자한도잔액을 한도로 하여 1주 단위로 청약을 할 수 있으나, '우선배정 청약'과 우리사주조합 청약결과 청약미달 잔여주식이
있는 경우에만 배정 받을 수 있습니다. 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자등은 공동대표주관회사에 미리 청약의 의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만 우선배정 청약이 모두 완료되는 경우에는 배정받을 수 없습니다. 또한, 청약일 종료 후 미청약된 물량에 대해서 납입일 전까지 기관투자자는 추가로 청약을 할 수 있으며, 추가 청약된 물량의 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(7) 청약이 제한되는 자

아래 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 각호의 1에 해당하는 자가 청약을 한 경우에는 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 다만, 증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

【 증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 】

④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인.
다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목
의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년 이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 “주주에 관한 사항”에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사 등

(8) 기타

본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권 투자에 대한 책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합 : 총 공모주식의 20.0%(

447,694
주)를 우선배정합니다.
② 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : 총 공모주식의 60.0%(
1,343,081
주)를 배정합니다.
③ 일반청약자 : 총 공모주식의 20.0%(
447,694
주)를 배정합니다.
④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다. 

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. 
단, 발행회사의 이해관계인 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정대상에서 제외됩니다. 

주6) 
<정정 전>

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

【인수방법 : 총액인수】

인수인
인수주식의 
수량(인수비율)
인수금액
인수조건

명칭
주소

NH투자증권
서울시 영등포구 여의대로 60
1,678,850주 (60.00%)
17,627,925,000원
총액인수

IBK투자증권
서울시 영등포구 국제금융로6길 11 삼덕빌딩
1,119,236주 (40.00%)
11,751,978,000원
총액인수

주1)
인수금액은 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시하는 공모희망가액인 10,500 ~ 12,300원 중 최저가액인 10,500원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 인수인이 최종 실권주를 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
NH투자증권
528,837,750원
주1)

IBK투자증권
352,559,340원

주1)
인수대가는 총 공모금액의 3%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 10,500원 ~ 12,300원 중 최저가액인 10,500원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)

회사 및 매출주주는 상기 인수수수료 외에 상장 관련 업무 성실도 및 기여도 등을 감안하여
1% 한도 내에서
별도의 인센티브를 지급할 수 있습니다.

주6)

<정정 후>

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

【인수방법 : 총액인수】

인수인
인수주식의 
수량(인수비율)
인수금액
인수조건

명칭
주소

NH투자증권
서울시 영등포구 여의대로 60

1,343,081주 (60.00%)

10,073,107,500원

총액인수

IBK투자증권
서울시 영등포구 국제금융로6길 11 삼덕빌딩

895,388주 (40.00%)

6,715,410,000원

총액인수

주1)

인수금액은 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시하는

확정 공모가액인 7,500원 기준으로 계산되었습니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 인수인이 최종 실권주를 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
NH투자증권

302,193,200원

주1)

IBK투자증권

201,462,300원

주1)

인수대가는 총 공모금액의 3%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여

제시한 확정 공모가액인 7,500원
기준입니다.

주7) 

<정정 전>

마. 상장 후 유통주식수

당사의 상장예정주식수
22,607,693주 중 약
65.40
%에 해당하는
14,785,322주는 상장 직후 유통가능물량입니다.
유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 이로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으며, 추가적으로 최대주주 등 보호예수의무자와 자발적보호예수자 일부의 보호예수기간 6개월 및 나머지 자발적보호예수자 일부의 보호예수 기간인 3개월이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

[상장후 유통가능 및 유통불가능 주식 현황]

(단위 : 주)

유통가능
여부
구분
주식의
종류
공모 후 주식수
지분율
상장후
매도제한
기간

유통불가능
(
34.60%
)

최대주주 본인
곽근호
보통주
4,535,596
20.06%
상장일로부터 6개월

특수관계인
김경애 등 21명
보통주
1,018,327
4.50%

자발적보호예수(미등기임원 및 직원)
조명환 등 23명
(주1)
보통주
616,517
2.73%

자발적보호예수(기타)
스카이에이플러스(유)(주1)
보통주
1,651,931
7.31%
상장일로부터 3개월

유통불가능주식수 소계(1)
보통주
7,822,371
34.60%
-

유통가능
(
65.40%)

기타 기존주주
보통주
11,987,236
53.02%
-

공모주주
보통주
2,798,086
12.38%

유통가능주식수 소계(2)
보통주
14,785,322
65,40%

상장예정주식수 합계 (1) + (2)
보통주
22,607,693
100.00%
-

주1) 당사의 재무적투자자인 스카이에이플러스(유)는 증권신고서제출일 현재 3,303,863주를 보유하고 있으며 공모 시 1,651,932주를 매출하여 상장 후 1,651,931주를 보유할 예정입니다. 이에 따라 매출 후 잔여보유주식 1,651,931을 자발적으로 3개월 보호예수 확약 진행 하였으며, 미등기 임원 23명 또한 6개월 보호예수 확약 진행하였습니다.

당사의 상장예정주식수 22,607,693주 중 약
65.40%에 해당하는 14,785,322주는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 이로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으며, 추가적으로 최대주주 등 및 자발적보호예수자의 보호예수기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 

주7) 
<정정 후>

마. 상장 후 유통주식수

당사의 상장예정주식수
22,607,693주 중 약
65.40%에 해당하는
주는 상장 직후 유통가능물량입니다.

유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 이로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으며, 추가적으로 최대주주 등 보호예수의무자와 자발적보호예수자 일부의 보호예수기간 6개월 및 나머지 자발적보호예수자 일부의 보호예수 기간인 3개월이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

[상장후 유통가능 및 유통불가능 주식 현황]

(단위 : 주)

유통가능
여부
구분
주식의
종류
공모 후 주식수
지분율
상장후
매도제한
기간

유통불가능
(
34.60%
)

최대주주 본인
곽근호
보통주
4,535,596
20.06%
상장일로부터 6개월

특수관계인
김경애 등 21명
보통주
1,018,327
4.50%

자발적보호예수(미등기임원 및 직원)
조명환 등 23명
(주1)
보통주
616,517
2.73%

자발적보호예수(기타)
스카이에이플러스(유)(주1)
보통주
1,651,931
7.31%
상장일로부터 3개월

유통불가능주식수 소계(1)
보통주
7,822,371
34.60%
-

유통가능
(
65.40%)

스카이에이플러스(유)(주1)
보통주
559,617
2.48%
-

기타 기존주주
보통주
11,987,236
53.02%

공모주주
보통주
2,238,469
9.90%

유통가능주식수 소계(2)
보통주
14,785,322
65,40%

상장예정주식수 합계 (1) + (2)
보통주
22,607,693
100.00%
-

주1) 당사의 재무적투자자인 스카이에이플러스(유)는 증권신고서제출일 현재 3,303,863주를 보유하고 있으며 공모 시
1,082,315주를 매출하여 상장 후
2,211,548주를 보유할 예정입니다.
이 중 1,651,931주의 경우 자발적으로 3개월 보호예수 확약 진행하였으며, 559,617주의 경우 상장 직후 유통 가능합니다.
또
한, 미등기 임원 23명 또한 6개월 보호예수 확약 진행하였습니다.

당사의 상장예정주식수 22,607,693주 중 약

65.40%에 해당하는 14,785,322주는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 이로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으며, 추가적으로 최대주주 등 및 자발적보호예수자의 보호예수기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 

주8) 
<정정 전>

바. 당사 주식의 대규모 매각가능성(오버행 이슈)

당사가 보통주를 추가적으로 발행하거나 당사의 주주가 보유한 주식을 대규모로 매각(매도금지기간이 종료한 이후에는 매도금지 대상 물량을 보유한 주주들도 포함) 또는 이와 같은 사건이 발생할 것이라는 인식이 형성되는 경우 당사의 보통주 가격은 하락할 수 있습니다.

당사는 보통주 매각 또는 매각 가능성이 보통주 시장가격에 미치는 영향을 예측하기 어렵다고 판단합니다. 금번 공모를 통해
2,798,086주(공모 후 상장예정주식수의
12.38
%)를 모집 및 매출할 예정이며, 상장예정주식수
22,607,693주 중
14,785,322주(지분율
65.40%)는 상장 직후 거래가 가능합니다. 

유가증권시장 상장규정에 따라
당사의 최대주주인 곽근호 및 그 특수관계인의 소유주식을 포함한
5,553,923주(공모 후 기준
24.57%)는 한국거래소 유가증권시장에 신규로 상장된 일자로부터 6개월이 경과하기 전에는 매각될 수 없습니다. 아울러, 자발적보호예수대상자인 당사 임직원이 보유한 616,517주(공모 후 기준 2.73%) 또한 상장된 일자로부터 6개월이 경과하기 전에는 매각될 수 없으며, 자발적보호예수대상자인 스카이레이크(유)가 매출 후 보유 예정인 1,651,931주(공모 후 기준 7.31%)의 경우 상장된 일자로부터 3개월이 경과하기 전에는 매각될 수 없습니다.

그러나 향후 당사가 보통주를 추가적으로 발행하거나 당사의 주주가 보유한 주식을 대규모로 매각(매도금지기간이 종료한 이후에는 매도금지 대상 물량을 보유한 주주들도 포함) 또는 이와 같은 사건이 발생할 것이라는 인식이 형성되는 경우 당사의 보통주 가격은 하락할 수 있습니다. 

주8) 
<정정 후>

바. 당사 주식의 대규모 매각가능성(오버행 이슈)

당사가 보통주를 추가적으로 발행하거나 당사의 주주가 보유한 주식을 대규모로 매각(매도금지기간이 종료한 이후에는 매도금지 대상 물량을 보유한 주주들도 포함) 또는 이와 같은 사건이 발생할 것이라는 인식이 형성되는 경우 당사의 보통주 가격은 하락할 수 있습니다.

당사는 보통주 매각 또는 매각 가능성이 보통주 시장가격에 미치는 영향을 예측하기 어렵다고 판단합니다. 금번 공모를 통해
2,238,469
주(공모 후 상장예정주식수의

9.90

%)를 모집 및 매출할 예정이며, 상장예정주식수
22,607,693주 중
14,785,322주(지분율
65.40%)는 상장 직후 거래가 가능합니다. 

유가증권시장 상장규정에 따라
당사의 최대주주인 곽근호 및 그 특수관계인의 소유주식을 포함한
5,553,923주(공모 후 기준
24.57%)는 한국거래소 유가증권시장에 신규로 상장된 일자로부터 6개월이 경과하기 전에는 매각될 수 없습니다. 아울러, 자발적보호예수대상자인 당사 임직원이 보유한 616,517주(공모 후 기준 2.73%) 또한 상장된 일자로부터 6개월이 경과하기 전에는 매각될 수 없으며, 자발적보호예수대상자인 스카이레이크(유)가 매출 후 보유 예정인 1,651,931주(공모 후 기준 7.31%)의 경우 상장된 일자로부터 3개월이 경과하기 전에는 매각될 수 없습니다.

그러나 향후 당사가 보통주를 추가적으로 발행하거나 당사의 주주가 보유한 주식을 대규모로 매각(매도금지기간이 종료한 이후에는 매도금지 대상 물량을 보유한 주주들도 포함) 또는 이와 같은 사건이 발생할 것이라는 인식이 형성되는 경우 당사의 보통주 가격은 하락할 수 있습니다. 

주9) 
<정정 전>

하. 우리사주조합 청약의 실권 발생 위험

본 건 공모 시 우리사주조합에 총 공모주식의 20.0%가 우선배정됩니다.
그러나 동 조합의 청약이 해당 배정물량에 미치지 못할 경우, 총액인수계약서에 의거 기관투자자 및 일반청약자에게 배정될 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사의 한국거래소 유가증권시장 상장을 위한 공모 진행 시 우리사주조합에 총 공모주식의 20.0%(559,618주)를 배정하였습니다. 동 배정된 주식은 상장 이후 한국증권금융에 의무예탁되고, 예탁일로부터 1년간 매각이 제한됩니다. 단, 우리사주조합에 대한 최종 배정주식수는 우리사주조합 청약수량에 따라 확정되며, 일부 법령이 허용하는 예외 사항에 해당하는 경우에만 예탁주식의 인출이 가능합니다.

향후 청약 시 우리사주조합의 실권이 발생하여 미청약분이 발생할 경우, 본 건 공모의 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 기관투자자 및 일반청약자에게 동 실권물량이 추가로 배정될 수 있습니다.

이로 인해 당초 배정된 주식수를 기준으로 산출한 청약 경쟁률 보다 실질 청약 경쟁률이 하락하게 되어 기관투자자 및 일반청약자에 대한 배정물량이 증가할 수 있으니, 투자자께서는 청약시 이 점을 유의해 주시기 바랍니다.

주9) 
<정정 후>

하. 우리사주조합 청약의 실권 발생 위험

본 건 공모 시 우리사주조합에 총 공모주식의 20.0%가 우선배정됩니다.
그러나 동 조합의 청약이 해당 배정물량에 미치지 못할 경우, 총액인수계약서에 의거 기관투자자 및 일반청약자에게 배정될 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사의 한국거래소 유가증권시장 상장을 위한 공모 진행 시 우리사주조합에 총 공모주식의 20.0%(
447,694주)를 배정하였습니다. 동 배정된 주식은 상장 이후 한국증권금융에 의무예탁되고, 예탁일로부터 1년간 매각이 제한됩니다. 단, 우리사주조합에 대한 최종 배정주식수는 우리사주조합 청약수량에 따라 확정되며, 일부 법령이 허용하는 예외 사항에 해당하는 경우에만 예탁주식의 인출이 가능합니다.

향후 청약 시 우리사주조합의 실권이 발생하여 미청약분이 발생할 경우, 본 건 공모의 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 기관투자자 및 일반청약자에게 동 실권물량이 추가로 배정될 수 있습니다.

이로 인해 당초 배정된 주식수를 기준으로 산출한 청약 경쟁률 보다 실질 청약 경쟁률이 하락하게 되어 기관투자자 및 일반청약자에 대한 배정물량이 증가할 수 있으니, 투자자께서는 청약시 이 점을 유의해 주시기 바랍니다.

주10) 
<정정 전>

거. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며,
동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 작성기준일 현재 금번 총 공모주식 2,798,086주의 청약자 유형군별 배정예정수량(비율)은 우리사주조합 559,618주(공모주식의 20.0%), 일반청약자 559,618주(공모주식의 20.0%), 기관투자자 1,678,850주(공모주식의 60.0%)입니다. 기관투자자 배정주식 1,678,850주를 대상으로 2020년 11월 5일 ~ 11월 6일에 수요예측을 실시하여 배정하며 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 

주10) 
<정정 후>

거. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며,
동 수요예측 결과에 따라 최초 총 공모주식의 100분의 80인 2,238,469주를 공모할 예정입니다.

최초 증권신고서 작성기준일

기준 총 공모주식 2,798,086주의 청약자 유형군별 배정예정수량(비율)은 우리사주조합 559,618주(공모주식의 20.0%), 일반청약자 559,618주(공모주식의 20.0%), 기관투자자 1,678,850주(공모주식의 60.0%)입니다.
그러나, 기관투자자 배정주식 1,678,850주를 대상으로 2020년 11월 5일 ~ 11월 6일에 수요예측을
실시
한 결과

최종적으로 기존 총 공모주식의 100분의 80인 2,238,469주를 공모할 예정입니다.

금번 총 공모주식
2,238,469
주의 청약자 유형군별 배정예정수량(비율)은 우리사주조합
447,694
주(공모주식의 20.0%), 일반청약자
447,694
주(공모주식의 20.0%), 기관투자자
1,343,081
주(공모주식의 60.0%)입니다.
최
초
증권신고서 제출일에서 최종 총 공모 수량이 변동된 점 유의하시기 바랍니다.

주11) 
<정정 전>

2. 평가의 개요

가. 개요

공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, IBK투자증권㈜는 『자본시장과금융투자업에관한법률』제71조 및 동법시행령 제68조에 의거 공정한 거래질서 확립과 투자자 보호를 위해 다수인을 상대로 한 모집ㆍ매출 등에 관여하는 인수회사로서, 발행인이 제출하는 증권신고서 등에 허위의 기재나 중요한 사항의 누락을 방지하는데 필요한 적절한 주의를 기울였습니다. 

공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, IBK투자증권㈜는 인수 또는 모집·매출의 주선업무를 수행함에 있어 적절한 주의 의무를 다하기 위해 금융감독원이 제정한 『금융투자회사의 기업실사(Due Diligence) 모범규준』(이하 '모범규준'이라 한다)의 내용을 회사 내부 규정에 반영하여 2012년 2월 1일부터 제출되는 지분증권, 채무증권 증권신고서를 대상(자산유동화증권 등 제외)으로 기업실사를 의무적으로 수행하도록 규정하고 있습니다.

기업실사(Due-Diligence) 결과를 기초로 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, IBK투자증권㈜는 (주)에이플러스에셋어드바이저의 기명식 보통주식 2,798,086주를 총액인수 및 모집·매출하기 위하여 동사의 지분증권을 평가함에 있어 최근 3사업연도의 결산서와 감사보고서, 사업계획서 등 관련 자료를 바탕으로 동사가 속한 산업의 산업동향, 발행회사의 재무상태 및 영업실적, 유사회사의 주가 등 주식가치에 미치는 중요한 사항을 분석하여 평가하였습니다.

주11) 
<정정 후>

2. 평가의 개요

가. 개요

공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, IBK투자증권㈜는 『자본시장과금융투자업에관한법률』제71조 및 동법시행령 제68조에 의거 공정한 거래질서 확립과 투자자 보호를 위해 다수인을 상대로 한 모집ㆍ매출 등에 관여하는 인수회사로서, 발행인이 제출하는 증권신고서 등에 허위의 기재나 중요한 사항의 누락을 방지하는데 필요한 적절한 주의를 기울였습니다. 

공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, IBK투자증권㈜는 인수 또는 모집·매출의 주선업무를 수행함에 있어 적절한 주의 의무를 다하기 위해 금융감독원이 제정한 『금융투자회사의 기업실사(Due Diligence) 모범규준』(이하 '모범규준'이라 한다)의 내용을 회사 내부 규정에 반영하여 2012년 2월 1일부터 제출되는 지분증권, 채무증권 증권신고서를 대상(자산유동화증권 등 제외)으로 기업실사를 의무적으로 수행하도록 규정하고 있습니다.

기업실사(Due-Diligence) 결과를 기초로 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, IBK투자증권㈜는 (주)에이플러스에셋어드바이저의 기명식 보통주식
2,238,469
주를 총액인수 및 모집·매출하기 위하여 동사의 지분증권을 평가함에 있어 최근 3사업연도의 결산서와 감사보고서, 사업계획서 등 관련 자료를 바탕으로 동사가 속한 산업의 산업동향, 발행회사의 재무상태 및 영업실적, 유사회사의 주가 등 주식가치에 미치는 중요한 사항을 분석하여 평가하였습니다.

주12) 
<정정 전>

아. 경영의 안전성

(1) 최대주주등의 지분율, 경영권 분쟁 및 주권 관련 사채권 발행현황 등에 비추어 기업경영의 안정성이 현저하게 저해되지 않는 것으로 인정되는지 검토

동사의 공모 전/후 주주 구성은 하기와 같습니다.

[공모 전/후 주주 구성]

구분

주주명

공모전

공모후

주식수

지분율

주식수

지분율

최대주주 등

곽근호

4,535,596

21.13%

4,535,596

20.06%

김경애 등 21명

1,018,327

4.74%

1,018,327

4.50%

최대주주 등 합계

5,553,923

25.88%

5,553,923

24.57%

기관투자자

스카이에이플러스(유)

3,303,863

15.39%

1,651,931

7.31%

기타주주

12,603,753

58.73%

12,603,753

55.75%

공모주주

-

-

2,798,086

12.38%

합계

21,461,539

100.00%

22,607,693

100.00%

상장예비심사신청일 기준 동사의 최대주주 본인은 동사의 주식 4,535,596주 (21.13%)를 소유하고 있으며 최대주주의 특수관계인 지분을 포함하여 최대주주 등이 소유하고 있는 주식 수는 5,553,923주(25.88%)입니다. 신주 모집을 감안하더라도 최대주주등 지분율의 경우 공모 후 24.57%를 유지할 것으로 판단됩니다. 최대주주의 지분율 수준 및 경영권 보유 의지 등으로 보아 향후 최대주주 변경가능성은 낮은 것으로 판단됩니다.

주12) 
<정정 후>

아. 경영의 안전성

(1) 최대주주등의 지분율, 경영권 분쟁 및 주권 관련 사채권 발행현황 등에 비추어 기업경영의 안정성이 현저하게 저해되지 않는 것으로 인정되는지 검토

동사의 공모 전/후 주주 구성은 하기와 같습니다.

[공모 전/후 주주 구성]

구분

주주명

공모전

공모후

주식수

지분율

주식수

지분율

최대주주 등

곽근호

4,535,596

21.13%

4,535,596

20.06%

김경애 등 21명

1,018,327

4.74%

1,018,327

4.50%

최대주주 등 합계

5,553,923

25.88%

5,553,923

24.57%

기관투자자

스카이에이플러스(유)

3,303,863

15.39%

2,211,548

9.78%

기타주주

12,603,753

58.73%

12,603,753

55.75%

공모주주

-

-

2,238,469

9.90%

합계

21,461,539

100.00%

22,607,693

100.00%

상장예비심사신청일 기준 동사의 최대주주 본인은 동사의 주식 4,535,596주 (21.13%)를 소유하고 있으며 최대주주의 특수관계인 지분을 포함하여 최대주주 등이 소유하고 있는 주식 수는 5,553,923주(25.88%)입니다. 신주 모집을 감안하더라도 최대주주등 지분율의 경우 공모 후 24.57%를 유지할 것으로 판단됩니다. 최대주주의 지분율 수준 및 경영권 보유 의지 등으로 보아 향후 최대주주 변경가능성은 낮은 것으로 판단됩니다.

주13) 
<정정 전>

가. 평가결과

공동대표주관회사인 NH투자증권(주), IBK투자증권(주)는 (주)에이플러스에셋어드바이저의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 현황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
10,500원 ~ 12,300원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 현황 등을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여 확정공모가격을 결정할 예정입니다.

공동대표주관회사인 NH투자증권(주), IBK투자증권(주)이 상기 도표에서 제시한 공모희망가액의 범위는 (주)에이플러스에셋어드바이저의 절대적 평가가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무위험의 변화 등 다양한 제반요인의 영향으로 평가결과는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다. 

금번 (주)에이플러스에셋어드바이저의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정 공모가액은 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), IBK투자증권(주)가 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

주13) 
<정정 후>

가. 평가결과

공동대표주관회사인 NH투자증권(주), IBK투자증권(주)는 (주)에이플러스에셋어드바이저의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 현황 등을 고려하여 희망공모가액
및
확정공모가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
10,500원 ~ 12,300원

주당 확정 공모가액
7,500원

확정공모가액
결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 현황 등을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여
확정공모가격을 결정
하
였습니다.

공동대표주관회사인 NH투자증권(주), IBK투자증권(주)이 상기 도표에서 제시한 공모희망가액의 범위는 (주)에이플러스에셋어드바이저의 절대적 평가가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무위험의 변화 등 다양한 제반요인의 영향으로 평가결과는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다. 

금번 (주)에이플러스에셋어드바이저의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정 공모가액은 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), IBK투자증권(주)가 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시
하였으며,
동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종 확정
하였습니다.

주14) 
<정정 전
>

(3) 희망공모가액 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 (주)에이플러스에셋어드바이저의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【㈜에이플러스에셋어드바이저의 희망공모가액 산출내역】

구분

내용

주당 평가가액

19,119 원

평가액 대비 할인율
45.08% ~ 35.67%

희망공모가액 밴드

10,500원 ~ 12,300원

확정 주당 공모가액 (주)
-

(주)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

공동대표주관회사인 NH투자증권(주), IBK투자증권(주)는 (주)에이플러스에셋어드바이저의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어주당 평가가액을 기초로 하여 45.08%~35.67%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 10,500원 ~ 12,300원으로 제시하였으며, 해당 가격이 유가증권시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

공모가액을 산정함에 있어 2020년 반기 연환산 실적을 적용하였으나, 연환산 실적이 동사의 온기 실적을 보증하는 것은 아니며, 만약 2020년 3~4분기 실적이 예상보다 하락할 경우 동사 공모가액이 실적 하락분을 적절히 반영하지 못할 수 있습니다.

공동대표주관회사인 NH투자증권(주), IBK투자증권(주)는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주14) 
<정정 후>

(3) 희망공모가액 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 (주)에이플러스에셋어드바이저의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【㈜에이플러스에셋어드바이저의 희망공모가액 산출내역】

구분

내용

주당 평가가액

19,119 원

평가액 대비 할인율
45.08% ~ 35.67%

희망공모가액 밴드

10,500원 ~ 12,300원

확정 주당 공모가액 (주)
7,500원

(주)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
1주당 7,500원으로 확정되었습니다.

공동대표주관회사인 NH투자증권(주), IBK투자증권(주)는 (주)에이플러스에셋어드바이저의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어주당 평가가액을 기초로 하여 45.08%~35.67%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 10,500원 ~ 12,300원으로 제시하였으며, 해당 가격이 유가증권시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

공모가액을 산정함에 있어 2020년 반기 연환산 실적을 적용하였으나, 연환산 실적이 동사의 온기 실적을 보증하는 것은 아니며, 만약 2020년 3~4분기 실적이 예상보다 하락할 경우 동사 공모가액이 실적 하락분을 적절히 반영하지 못할 수 있습니다.

공동대표주관회사인 NH투자증권(주), IBK투자증권(주)는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한
1주
당 7,500원으로 확정하였으며, 해당 공모가액은 주당 평가가액을 60.77%할인한 가액입니다.

주15) 
<정정 전>

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

공 모 총 액 (1)
29,379,903,000

발 행 제 비 용 (2)
541,017,000

구 주 매 출 대 금 (3)
17,345,286,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) - (3) ]
11,493,600,000

.
주1) 공모금액은 공모가 밴
드 10,500원~12,300원 중 하단인 10,500원 기
준입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료 주2)
361,038,500
모집금액의 3.0%

발행분담금
5,288,380
공모금액의 0.018%

상장수수료
16,432,100
1,475만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 4.5만원

등록세
2,292,300
증가자본금의 4/1000

교육세
458,500
등록세의 20/100

기타비용
155,507,220
IR비용, 회계법인 Comfort Letter 등 제반비용

합 계
541,017,000

주1) 인수수수료는 주당 공모가액(예정
) 밴
드 10,500원~12,300원 중 하단인 10,500원
을 기준으로 작성하였습니다.
주2) 신주모집에 대한 인수수수료 금액이며, 구주매
출에 대한 인수수수료는 구주매출 자금에 포함되어 있습니다.
구주매출자에 대한 인수수수료를 합친 인수수수료 총액
은
881,397,100원입니
다
. 또한, 인수대가는 공모금액의
3.0%에 해당하는 금액입
니다.

주15) 
<정정 후>

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

공 모 총 액 (1)
16,788,517,500

발 행 제 비 용 (2)
432,155,000

구 주 매 출 대 금 (3)
8,192,362,500

순 수 입 금 [ (1) - (2) - (3) ]
8,164,000,000

.
주1) 공모금액은
확정공모가액인 7,500원 기준입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료 주2)
257,884,700
모집금액의 3.0%

발행분담금
3,021,900
공모금액의 0.018%

상장수수료
12,923,500
875만원 + 1000억원 초과 금액의 10억당 6만원

등록세
2,292,300
증가자본금의 4/1000

교육세
458,500
등록세의 20/100

기타비용
155,574,100
IR비용, 회계법인 Comfort Letter 등 제반비용

합 계
432,155,000

주1) 인수수수료는 주당 공모가액(

확
정
)

7,500원
기
준으로 작성하였습니다.

주2) 신주모집에 대
한 인수수수료 금액이며, 구주매
출에 대한 인수수수료는 구주매출 자금에 포함되어 있습니다.
구주매출자에 대한 인수수수료를 합친 인수수수료 총액
은

503,655,500
원입니
다
. 또한, 인수대가는 공모금액의
3.0%에 해당하는 금액입
니다.

주16) 
<정정 전>

2. 자금의 사용 목적

가. 자
금의 사용 계획

(기준일 :
2020년 10월 14일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
8,054,714,880
-
3,438,885,120
-
11,493,600,000

주1) 상기 자금의 사용목적은 공모희망가액인 10,500원 ~ 12,300원 중 최저가인 10,50원 기준으로 산정했을때의 유입자금을 기준으로 계산한 것입니다.

당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 공모자금의 주요 사용목적은 VIP 자산관리 시장공략을 위한 WM파트너스 확대, 보험과 헬스케어 사업진출을 위한 금융.헬스케어 연계 모바일 플랫폼 구축, ㈜에이에이아이헬스케어 유상증자 참여 등 신규 사업에 공모 자금을 사용할 계획입니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출 시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재합니다.

나. 자
금의 세부사용계획

(단위 : 원)

구 분

금 액

자금 사용 계획 시기

WM파트너스 확대

1,991,840,880
2021. 02 ~ 2023. 02

보험과 헬스케어 모바일 플랫폼 개발

6,062,874,000
2020. 12 ~ 2023. 08

㈜AAI헬스케어 유상증자 참여

3,438,885,120
2021. 03 ~ 2021. 08

합계

11,493,600,000

-

당사는 금번 공모를 통한 유입자금을 납입 이후 자금사용계획에 따라 순차적으로 사용할 예정이며, 자금의 실제 사용시까지 공모자금은 보수적으로 운용할 계획입니다. 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 예금/적금 등 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

주 16)
<정정 후>

2. 자금의 사용 목적

가. 자
금의 사용 계획

(기준일 :
2020년 11월 9일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
5,721,331,200
-
2,442,668,800
-
8,164,000,000

주1) 상기 자금의 사용목적은
확정공모가액인 7,500원 기준으로 산정했을때의 유입자금을 기준으로 계산한 것입니다.

당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 공모자금의 주요 사용목적은 VIP 자산관리 시장공략을 위한 WM파트너스 확대, 보험과 헬스케어 사업진출을 위한 금융.헬스케어 연계 모바일 플랫폼 구축, ㈜에이에이아이헬스케어 유상증자 참여 등 신규 사업에 공모 자금을 사용할 계획입니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출 시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재합니다.

나. 자
금의 세부사용계획

(단위 : 원)

구 분

금 액

자금 사용 계획 시기

WM파트너스 확대

1,414,821,200
2021. 02 ~ 2023. 02

보험과 헬스케어 모바일 플랫폼 개발

4,306,510,000
2020. 12 ~ 2023. 08

㈜AAI헬스케어 유상증자 참여

2,442,668,800
2021. 03 ~ 2021. 08

합계

8,164,000,000

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당사는 금번 공모를 통한 유입자금을 납입 이후 자금사용계획에 따라 순차적으로 사용할 예정이며, 자금의 실제 사용시까지 공모자금은 보수적으로 운용할 계획입니다. 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 예금/적금 등 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 11월 3일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.