메이슨캐피탈 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20201106)
제출인: 메이슨캐피탈

전환사채권 발행결정
2.2
메이슨캐피탈

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2020년

11월
6일

회 사 명 :
메이슨캐피탈 주식회사

대 표 이 사 :
김정훈, 박승욱

본 점 소 재 지 :

전북 전주시 완산구 기린대로 213

(서노송동, 전주대우빌딩14층

)

(전 화)063-287-5305

(홈페이지)http://www.mason-capital.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)허성호

(전 화)063-287-5305

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
4
종류
무기명식 이권부 무보증 담보부 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
10,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
40,000,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
5,000,000,000

채무상환자금 (원)
5,000,000,000

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
6.0

만기이자율 (%)
6.0

5. 사채만기일
2025년 11월 13일

6. 이자지급방법

본 사채의 이자는 발행일로부터 상환기일(기한의 이익 상실 등 만기 전 상환의 경우 그 상환기일을 포함)까지(초일 산입, 말일 불산입) 계산한다. 발행회사는 매 3개월

단위의

이자지급일에

이자지급일

당일 현재
본
사채의 미상환원금잔액에 연 6.0%를 적용하여
계산한 금액의 1/4을 후급한다

.
다만,

각 이

자지급일
이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급일로 한다. 이 경우 이자의 계산은 조정된 이자지급일을 기준으로 한다.

7. 원금상환방법

본 사채가 사전에 매수되거나 조기상환되지 않는 한

본 사채의 원금은 만기일(상환기일)에 권면금액의 100.0%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다. 이 경우 원 상환기일로부터 조정된 상환기일까지의 경과이자를 지급하여야 한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
500

전환가액 결정방법

전환가액은 본 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 높은 가액 이상으로 결정하되 원단위 미만은 절상한다.

① 발행회사의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액 
② 발행회사의 최근일 가중산술평균주가
③ 청약일전(청약일이 없는 경우에는 납입일) 제3거래일 발행회사의

가중산술평균주가

단, 관계법령 및 당사 정관 제16조 제2항에 의거하여 산정된 전환가액이 액면금액 이하일 경우 전환가액은 액면금액으로 한다.

전환에 따라
발행할 주식
종류
메이슨캐피탈(주) 기명식 보통주

주식수
20,000,000

주식총수 대비
비율(%)
16.78

전환청구기간
시작일
2021년 11월 13일

종료일
2025년 10월 13일

전환가액 조정에 관한 사항

1)본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자 1주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만을 적용한다. 본호에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하거나, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

2)합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.

3)감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

4) 위 1) 내지 3)과는 별도로 본 사채 발행 후 매1개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 기산일 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 액면가액 이상이어야 된다.

5)본호에 의한 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 호가단위로 절상한다.

시가하락에
따른
전환가액
조정
최저 조정가액 (원)
-

최저 조정가액 근거
-

발행당시 전환가액의
70% 미만으로
조정가능한 잔여
발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

1. 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날 및 그 이후 매 1개월이 되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 요청하는 조기상환청구권을 행사할 수 있다. 발행회사는 사채권자에게 조기상환지급일까지의 경과이자를 지급하여야 한다. 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하되, 이 경우 원 상환기일로부터 조정된 상환기일까지의 경과이자도 함께 지급하여야 한다. 단, 사채권자는 조기상환청구권을 행사한 이후라도 발행회사의 조기상환지급일 전일까지 발행회사에 대한 통지로써 조기상환청구를 취소할 수 있다.

가. 조기상환 청구기간: 각 조기상환지급일 50일전부터 15일전까지

나. 조기상환수익률: 연 6%

다. 조기상환 청구장소: “발행회사” 서울지점(경영관리팀)

라. 조기상환 지급장소: “발행회사” 서울지점(경영관리팀)

2. 발행회사의 조기상환청구권(Call Option)

발행회사는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날 및 그 이후 매 1개월이 되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 발행회사는 최초 조기상환청구권 행사가능일(사채발행일로부터 1년이 되는 날) 이전에는 조기상환을 청구할 수 없고, 발행회사의 조기상환지급일이 위 정해진 조기상환일이 아닌 경우 발행회사는 직후 도래하는 조기상환일 또는 사채만기일 중 먼저 도래하는 날까지의 경과이자를 사채권자에게 지급하여야 하며, 그 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하되 그 때까지의 경과이자를 함께 지급하여야 한다. 해당 이율이 인수인에 대하여 법령상 허용된 상한을 초과하는 경우에는 그 상한을 적용한다.

가. 조기상환 청구기간: 각 조기상환지급일 50일전부터 15일전까지

나. 조기상환수익률: 연 6%

3. 콜옵션(Call Option)에 관한 사항

인수인은 본 사채 중 90%(권면액 90억원)을 발행회사가 매수할 수 있는 옵션을 부여하고자 하며, 발행회사는 이를 수락하고자 함. 발행회사는 본건 콜옵션을 부여받는 대가로 옵션 프리미엄을 콜옵션 계약에서 정하는 바에 따라 지급함.

[콜옵션에 관한 사항]

가. 콜옵션 행사가 : 본건 옵션 사채 권면액 해당 금액

나. 콜옵션 행사일 : 본 사채 발행일로부터 1년이 경과한 날 및 그로부터 본건 사채 만기일 이전까지 매 1개월에 해당하는

날로 하되, 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 행사 할 수 있다.

본
사채에 대한 풋옵션과 본건 콜옵션이 동시에 행사된 경우에는 본건 콜옵션이 우선하며, 발행회사가
본
사채에 관한 기한의 이익을 상실하여
본

사채의 원금이 상환된 경우에는 본건 콜옵션은 소멸한다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2020년 11월 06일

12. 납입일
2020년 11월 13일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2020년 11월 06일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
3

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모 발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
해당사항없음

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가.
담보에 관한 사항

발행회사가 인수인(본 사채의 전부 또는 일부가 양도된 경우에는 그 양수인을 포함한다)에 대하여 부담하는 본 사채의 원리금 상환채무 및 기타 이와 관련한 모든 금전지급채무(이하 "피담보채무"라 한다)를 담보하기 위하여, 발행회사는 인수인에게 다음의 담보를 제공한다.

1) 부동산신탁

제1종 수익권

발행회사는 피담보채무를 담보하기 위하여 서울시 중구 무교로 17-23(무교동 28
번지)에 소재한 부동산 및 이에 부수하는 권리 일체를 신탁 원본으로 하고 인수인을 제1종 수익자로 지정하는 내용의

부동산신탁계약

을
신탁회사 및

인수인과 체결하고 해당 부동산신탁계약서가 정하는 바에 따라 제1종 수익권 증서가 인수인에게 교부되도록 한다.

2) 유가증권신탁 제1종 수익권

발행회사는 피담보채무를 담보하기 위하여 발행회사가 보유한 유가증권(
대한민국 국고채권

) 및 이에
부수하는 권리 일체를 신탁원본으로 하고 인수인을 제1종 수익자로 지정하는 내용의 유가증권신탁계약

(특약 포함)을 신탁회사 및

인수인과 체결하고 해당 유가증권신탁계약서가 정하는 바에 따라 인수인에게 제1종 수익권 증서가 교부되도록 한다.

3) 채권근질권설정

발행회사는 피담보채무를 담보하기 위하여 발행회사가 보유한 정산금 채권 중 일부를 인수인을 근질권자로 하는

내용의 채권근질권설정계약을

인수인과 체결하고 해당 채권근질권설정계약서가 정하는 바에 따라 해당 채권에 대한 근질권을 설정한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액(원)

SC Lowy Financial (HK) Ltd
-
10,000,000,000

※ 본 사채 중 90%

(권면액 90억원)를 발행회사가 매수 할 수 있는 옵션을 부여함
 (9-1.옵션에 관한사항
중 3.콜옵션(Call Option)에 관한 사항 참조)

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입

【조달자금의 구체적 사용 목적】

운영자금 및 채무상환자금

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간
비
고

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

소계
-
-
(A)
-
-
-

신규 발행 사채권
-
-
(B)
-
-
-

합계
-
-
-
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
-

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
-