고바이오랩 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20201106)
제출인: 고바이오랩

증권신고서(지분증권)
2.8
고바이오랩

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020 년 11 월 06 일

회 사 명 :

주식회사 고바이오랩

대 표 이 사 :

고 광 표, 박 철 원

본 점 소 재 지 :
서울시 관악구 관악로 1, 220동 628호(신림동, 서울대학교 종합연구동)

(전 화) 02-888-9964

(홈페이지) http://www.kobiolabs.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 김완준

(전 화) 02-888-9964

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 09월 22일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 2,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 30,000,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재상항 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 정정은 공모가액 확정에 따른 기재사항 보완을 위한 정정으로서, 금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해
"굵은 빨강색"
으로 기재하였습니다.

공통정정사항
- 모집(매출)가액(예정)
: 18,000원 ~ 23,000원
- 모집(매출)총액(예정):
 43,200,000,000원 
~ 55,200,000,000원
- 모집(매출) 수량
: 2,400,000주

- 모집(매출)가액
 :
15,000원

-모집(매출)총액
 :
30,000,000,000원

- 모집(매출) 수량

: 2,000,000주

공통정정사항
- 신주인수권 행사가격
: 18,000원
- 일반청약자 환매청구권 부여 수량
: 480,000주
- 일반청약자 환매청구권 행사 가격
: 16,200원

- 신주인수권 행사가격

: 15,000원
- 일반청약자 환매청구권 부여 수량

: 400,000주
- 일반청약자 환매청구권 행사 가격

: 13,500원

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

<제1부 모집 또는 매출에 관한 사항>

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모가격 산정 개요
(주3)
(주3)

3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항
(주4)
(주4)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주5)
(주5)

5. 인수 등에 관한 사항
(주6)
(주6)

Ⅲ. 투자위험요소

2. 회사위험

나. 관리종목 지정 및 상장폐지 위험
(주7)
(주7)

3. 기타위험

다. 공동대표주관회사의 신주인수권 취득 관련 위험
(주8)
(주8)

라. 상장주선인의 당사 주식 보유에 따른 이해상충 발생 위험
(주9)
(주9)

마. 인수수수료율 및 상장주선인 의무인수에 관한 사항
(주10)
(주10)

바. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험
(주11)
(주11)

사. 주식매수선택권, 전환상환우선주 전환권 행사, 신주인수권 행사 등에 따른 지분희석 위험
(주12)
(주12)

자. 유사회사 선정의 부적합성 가능성
(주13)
(주13)

카. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험
(주14)
(주14)

Ⅳ. 인수인의 의견

3. 기업실사 결과 및 평가내용

(주15)
(주15)

4. 종합평가 결과

가. 평가결과
(주16)
(주16)

나. 공모희망가액의 산출 방법 - (5) 미래 추정순이익을 바탕으로 주당 평가가액 산출
(주17)
(주17)

나. 공모희망가액의 산출 방법 - (6) 공모희망가액 산정
(주18)
(주18)

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주19)
(주19)

2. 자금의 사용목적
(주20)
(주20)

<제2부 발행인에 관한 사항>

Ⅰ. 회사의 개요

4. 주식의 총수 등

다. 종류주식에 관한 사항
(주21)
(주21)

Ⅴ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항 - 나. 주요 의결사항
(주22)
(주22)

Ⅹ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

3. 제재현황 등 그 밖의 사항

하. 보호예수 현황
(주23)
(주23)

(주1) - 정정전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
2,400,000
500
18,000
43,200,000,000
일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
기명식보통주
1,200,000
21,600,000,000
1,105,000,200
총액인수

대표
대신증권
기명식보통주
1,200,000
21,600,000,000
1,104,999,300
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 11월 09일 ~ 2020년 11월 10일
2020년 11월 12일
2020년 11월 09일
2020년 11월 11일
-

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)」의 「4. 종합평가결과」부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가, 신주인수권 행사가격, 일반청약자 환매청구권 행사가격 등은 제시 공모희망가액인

18,000원 ~ 23,000원 중 최저가액인18,000원 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사인 삼성증권㈜, 대신증권㈜과 발행회사인 ㈜고바이오랩이 합의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)

청약일

- 기관투자자 청약일:

2020년 11월 09일 ~ 11월 10일
(2일간)

- 일반청약자
청
약일:

2020년 11월 09일 ~ 11월 10일
(2일간)

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2020년 07월 03일 상장예비심사청구서를 제출하여

2020년 09월
17일
한국
거래소로부터 신규상장 예비심사 승인
을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나
일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의

5.0%

에 해당하는 금액입니다.
상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며,
향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습
니다.

이외 공동대표주관회사를 대상으로상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료를
3.0% 이내
에서 지급할 수 있습니다.

또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. 또한, 총액인수계약에 따라 발행회사는 공동대표주관회사에게 성과수수료를 추가로 지급할 수 있습니다.

주9)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항에 의해 상장주선인인 대신증권㈜, 삼성증권㈜은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액 주10)
비고

삼성증권㈜
기명식보통주
27,778 주
500,004,000
「코스닥시장 상장규정」에 따른
상장주선인의 의무 취득분

대신증권㈜
기명식보통주
27,777 주
499,986,000

합 계
55,555 주
999,990,000

* 상기 취득분은 모집·매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의 「5. 인수등에 관한 사항」부분을 참조하시기 바랍니다.
* 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 공동대표주관회사인 삼성증권㈜, 대신증권㈜과 발행회사인 ㈜고바이오랩이
협의하여 제시한 공모희망가

18,000원 ~ 23,000원
중 최저가액인 18,000 원 기준입니다.

주10)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의
무 취득분
(공모희망가액 하단 18,000원 기준 55,555주)
에서
잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주11)

금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항제4호에 해당하며, 이에 따라 일반청약자에 대하여 상장일로부터 6개월까지 환매청구권을 부여합니다. 일반청약자의 환매청구권 부여와 관련된 주요 내용은 아래와 같습니다.

구 분
일반청약자의 권리 및 인수회사의 의무

행사가능기간
상장일부터 6개월까지

행사대상주식
인수회사로부터 일반청약자가 배정받은 공모주식
(다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 제외)

권리행사가격
공모가격의 90%
(다만, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.)
※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수]

일반청약자의 환매청구권과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - VI. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항 - 2. 환매청구권에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주12)
신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내이며 상장일로부터 3개월이 되는 날이 영업일이 아닐 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 행사기간의 개시일로 하고, 상장일로부터 18개월이 되는 날이 영업일이 아닐 경우 그 직전 영업일을 행사기간의 종료일로 합니다.

(주1) - 정정후

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
2,000,000
500
15,000
30,000,000,000
일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
기명식보통주
1,000,000
15,000,000,000
772,500,000
총액인수

대표
대신증권
기명식보통주
1,000,000
15,000,000,000
772,500,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 11월 09일 ~ 2020년 11월 10일
2020년 11월 12일
2020년 11월 09일
2020년 11월 11일
-

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)」의 「4. 종합평가결과」부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가, 신주인수권 행사가격, 일반청약자 환매청구권 행사가격 등은

확
정
공모가액
15,000원
기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사인 삼성증권㈜, 대신증권㈜과 발행회사인 ㈜고바이오랩이 합의하여 1주당
공모가액 15,000원으로 결정하였습니다.

주4)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의
100분의 83으로 결정되었습니다.

주5)

청약일

- 기관투자자 청약일:

2020년 11월 09일 ~ 11월 10일
(2일간)

- 일반청약자
청
약일:

2020년 11월 09일 ~ 11월 10일
(2일간)

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2020년 07월 03일 상장예비심사청구서를 제출하여

2020년 09월
17일
한국
거래소로부터 신규상장 예비심사 승인
을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나
일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의

5.0%

에 해당하는 금액입니다.

주9)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항에 의해 상장주선인인 대신증권㈜, 삼성증권㈜은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액 주10)
비고

삼성증권㈜
기명식보통주
30,000 주
450,000,000 원
「코스닥시장 상장규정」에 따른
상장주선인의 의무 취득분

대신증권㈜
기명식보통주
30,000 주

450,000,000 원

합 계
60,000 주
900,000,000 원

* 상기 취득분은 모집·매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의 「5. 인수등에 관한 사항」부분을 참조하시기 바랍니다.
* 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집·매출하는 가격과
동일한 가격인 15,000원 입니다.

주10)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의
무 취득분
(
확정공모액 15,000원 기준 60,000주)

에서
잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주11)

금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항제4호에 해당하며, 이에 따라 일반청약자에 대하여 상장일로부터 6개월까지 환매청구권을 부여합니다. 일반청약자의 환매청구권 부여와 관련된 주요 내용은 아래와 같습니다.

구 분
일반청약자의 권리 및 인수회사의 의무

행사가능기간
상장일부터 6개월까지

행사대상주식
인수회사로부터 일반청약자가 배정받은 공모주식
(다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 제외)

권리행사가격
공모가격의 90%
(다만, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.)
※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수]

일반청약자의 환매청구권과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - VI. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항 - 2. 환매청구권에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주12)
신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내이며 상장일로부터 3개월이 되는 날이 영업일이 아닐 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 행사기간의 개시일로 하고, 상장일로부터 18개월이 되는 날이 영업일이 아닐 경우 그 직전 영업일을 행사기간의 종료일로 합니다.

(주2) - 정정전

2. 공모방법

금번 주식회사 고바이오랩의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,400,000 주(공모주식의 100.0%) 공모주식의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
2,400,000 주
100.0%
(코넥스)고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,400,000 주
100.0%
-

주1)
「근로복지기본법」 제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위 내에서 우선적으로 배정할 수 있으나 금번 공모에는 우리사주조합에게 우선 배정하지 않았습니다.

[일반공모주식 배정내역]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
일반공모총액
비고

일반청약자
480,000주
20.0%
18,000원
주1)
8,640,000,000 원
-

기관투자자
1,920,000주
80.0%
34,560,000,000 원
(코넥스)고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,400,000주
100.0%
43,200,000,000 원
-

주1)

주당공모가액 및 모집(매출)총액은 제
시 희망공모가액인
18,000원 ~ 23,000원 중 최저가액인 18,000원 기준입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 20 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주5)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
2,400,000 주
100.0%
(코넥스)고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,400,000 주
100.0%
-

[모집세부내역]

공모대상
주식수
주4)
배정비율
주4)
주당 모집가액
모집총액
주6)
비고

우리사주조합
주1)
-
-
18,000 원
주5)
-
-

일반청약자 
주2)
480,000 주
20.0%
8,640,000,000 원
-

기관투자자
주3)
1,920,000 주
80.0%
34,560,000,000 원
(코넥스)고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,400,000 주
100.0%

43,200,000,000 원
-

주1)
금번 모집에서 우리사주조합에게 별도 배정된 물량은 없습니다.

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 공동대표주관사인 삼성증권㈜과 대신증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

주3)

금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 삼성증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.
단, 해외기관투자자
(해당 기관투자자의 국내 상임 대리인 포함,
이하 "해외기관투자자
등"이
라 한다)
에 한하여 공동대표주관회사인 삼성증권
㈜
과 대신증권㈜을 통하여
청약이 가능합니다.

-기관투자자 :「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아.「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)

※ 이번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

※"코넥스 고위험고수익투자신탁"이란 설정일·설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.
① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및제4호를 적용하지 아니한다.

1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상 일 것

② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.

④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다. 

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다.이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 한다.

주4)

배정주식수(비율)의 변경

① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다.(「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2)배정방법」부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. 
④「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. 
⑥ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑦ ⑥에도 불구하고 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

⑧ 공동대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼 차감한 수량의 주식을 취득합니다.

주5)

주당모집가액 : 공동대표주관회사인 삼성증권㈜, 대신증권㈜과 발행사인 ㈜고바이오랩이 제시한 공모희망가액

18,000 원 ~ 23,000 원
중 최
저가액으로서, 청약일 전에 공동대표주관회사인 삼성증권㈜과 대신증권㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 삼성증권㈜, 대신증권㈜과 ㈜고바이오랩이 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주6)

모집총액
은 공동대표주관사인 삼성증권㈜, 대신증권㈜과 발행사인 ㈜고바이오랩이 제시한 공모희망가액
18,000 원 ~ 23,000 원 중 최저가액인 18,000 원
을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주7)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

다. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분
취득 주수
주당
취득가액
취득총액
비고

삼성증권㈜
27,778 주
18,000 원
주1)
500,004,000 원
-

대신증권㈜
27,777 주
499,986,000 원
-

합계
55,555 주
999,990,000 원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가
액
(18,000 원~23,000 원)의 밴드 최저가액인 18,000 원
기준입
니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의 「5. 인수 등에 관한 사항」부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정입니다.

(주2) - 정정후

2. 공모방법

금번 주식회사 고바이오랩의 코스닥시장 상장공모는 신주모집
2,000,000 주
(공모주식의 100.0%) 공모주식의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
2,000,000 주
100.0%
(코넥스)고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,000,000 주
100.0%
-

주1)
「근로복지기본법」 제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위 내에서 우선적으로 배정할 수 있으나 금번 공모에는 우리사주조합에게 우선 배정하지 않았습니다.

[일반공모주식 배정내역]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
일반공모총액
비고

일반청약자
400,000주
20.0%

15,000원
주1)

6,000,000,000 원
-

기관투자자
1,600,000주
80.0%
24,000,000,000 원
(코넥스)고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,000,000주
100.0%
30,000,000,000 원
-

주1)

주당공모가액 및 모집(매출)총액은
확정 공모가액 15,000원 기준입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 20 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주5)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의
100분의 83으로 결정되었습니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
2,000,000 주
100.0%
(코넥스)고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,000,000 주
100.0%
-

[모집세부내역]

공모대상
주식수
주4)
배정비율
주4)
주당 모집가액
모집총액
주6)
비고

우리사주조합
주1)
-
-

15,000 원
주5)

-
-

일반청약자 
주2)
400,000 주
20.0%
6,000,000,000 원
-

기관투자자
주3)
1,600,000 주
80.0%
24,000,000,000 원
(코넥스)고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,000,000 주
100.0%

30,000,000,000 원
-

주1)
금번 모집에서 우리사주조합에게 별도 배정된 물량은 없습니다.

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 공동대표주관사인 삼성증권㈜과 대신증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

주3)

금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 삼성증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.
단, 해외기관투자자
(해당 기관투자자의 국내 상임 대리인 포함,
이하 "해외기관투자자
등"이
라 한다)
에 한하여 공동대표주관회사인 삼성증권
㈜
과 대신증권㈜을 통하여
청약이 가능합니다.

-기관투자자 :「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아.「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)

※ 이번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

※"코넥스 고위험고수익투자신탁"이란 설정일·설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.
① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및제4호를 적용하지 아니한다.

1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상 일 것

② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.

④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다. 

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다.이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 한다.

주4)

배정주식수(비율)의 변경

① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다.(「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2)배정방법」부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. 
④「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. 
⑥ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑦ ⑥에도 불구하고 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

⑧ 공동대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼 차감한 수량의 주식을 취득합니다.

주5)

주당모집가액 :
청약일 전에 공동대표주관회사인 삼성증권㈜과 대신증권㈜이 수요예측을 실시하였으며, 동 수요예측 결과를 반영하여 삼성증권㈜, 대신증권㈜과 ㈜고바이오랩이 합의하여 주당 확정공모가액을 15,000원으로 최종 결정하였습니다.

주6)

모집총액
은 확정공모가액 15,000원을 기준으로 계산한 금액입니다.

주7)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의
100분의 83으로 결정되었습니다.

다. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분
취득 주수
주당
취득가액
취득총액
비고

삼성증권㈜
30,000 주

15,000 원

주1)

450,000,000 원
-

대신증권㈜
30,000 주
450,000,000 원
-

합계
60,000 주
900,000,000 원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 공동대표주관회사와
발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 15,000원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의 「5. 인수 등에 관한 사항」부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)

동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을
공모확정가액 15,000원에 사모의 방식으로 취득하게 됩니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정입니다.

(주3) - 정정전

3. 공모가격 결정방법

나. 공모가격 산정 개요

공동대표주관회사인 대신증권㈜과 삼성증권㈜은 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
18,000 원 ~ 23,000 원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정할 예정입니다.

수요예측결과 반영여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

(주3) - 정정후

나. 공모가격 산정 개요

공동대표주관회사인 대신증권㈜과 삼성증권㈜은 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 확정공모가액
15,000 원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사와 공동대표주관회사가
협의하여 결정하였습니다.

수요예측결과 반영여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

(주4) - 정정전

기재사항 없음

(주4) - 정정후

기재사항 추가

(14) 수요예측 결과 통보

(가) 수요예측 참여내역

구분
국내기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금, 운용사
(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유
주1)
거래실적 무

건수
234
7
64
44
2
1
352

수량
68,345,970
42,700
22,871,500
11,617,000
52,500
1,000
102,930,670

경쟁률
42.72
0.03
14.29
7.26
0.03
0.00
64.33

주1)
대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관사와 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자로 구분되는 기관입니다.

(나) 수요예측 신청가격 및 신청수량 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매, 
중개업자
연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험
기타
거래실적 유
주)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

가격미제시
0
0
0
0
1
1,920,000
0
0
0
0
0
0
1
1,920,000

밴드상단초과
3
48,000
0
0
1
1,920,000
0
0
0
0
0
0
4
1,968,000

밴드 상위75% 초과~100% 이하
45
15,775,970
2
7,000
10
1,993,200
10
3,849,000
0
0
1
1,000
68
21,626,170

밴드 상위50% 초과~75% 이하
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

밴드 상위25% 초과~50% 이하
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

밴드 중간값
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
4
1,928,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
1,928,000

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
0
0
0
0
0
0
1
1,000
0
0
0
0
1
1,000

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
92
8,500,000
2
9,700
27
3,310,500
10
23,000
0
0
0
0
131
11,843,200

밴드하단미만
90
42,094,000
3
26,000
25
13,727,800
23
7,744,000
2
52,500
0
0
143
63,644,300

합계
234
68,345,970
7
42,700
64
22,871,500
44
11,617,000
2
52,500
1
1,000
352
102,930,670

주1)
대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관사와 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자로 구분되는 기관입니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다. 

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

가격미제시
1
0.28%
1,920,000
1.87%

23,000원 초과
4
1.14%
1,968,000
1.91%

23,000원
68
19.32%
21,626,170
21.01%

20,500원 이상 ~ 23,000원 미만
0
0.00%
0
0.00%

18,000원 이상 ~ 20,500원 미만
136
38.64%
13,772,200
13.38%

18,000원 미만
143
40.63%
63,644,300
61.83%

합 계
352
100.00%
102,930,670
100.00%

(

다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구분
참여건수(건)
신청수량(주)

6개월 확약
0
0

3개월 확약
0
0

1개월 확약
3
35,000

15일 확약
0
0

합 계
3
35,000

총 참여건수 및 수량 대비 비율(%)
0.85%
0.03%

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여, (주)고바이오랩과 공동대표주관회사인 삼성증권(주), 대신증권(주)가 협의하여 1주당 확정공모가액을 15,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 15,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

(주5) - 정정전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 2,400,000 주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
18,000 원 주2)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
43,200,000,000 원

확정가액
-

청약단위
주3)

청약기일
주1)
기관투자자
개시일
2020년 11월 09일

종료일
2020년 11월 10일

일반청약자
개시일
2020년 11월 09일

종료일
2020년 11월 10일

청약증거금
주4)
기관투자자
0%

일반청약자
50%

납입기일

2020년 11월 12일

주1)
청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주2)

주당 공모가액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하
여 제시한 공모희망가액
18,000 원 ~ 23,000 원 중 최저가액인 18,000원
기준입니다
. 청약일 전에 삼성증권㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 발행회사와 공동대표주관회사가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주3)

청약단위:
① 일반청약자는 공동대표주관회사인 삼성증권㈜과 대신증권㈜의 본 ·지점을 통해 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 '다. 청약방법 - (7) 청약단위'를 참조해 주시기 바라며 기타 사항은 대표주관회사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

②
우리사주조합과
기관투
자자의 청약은 수요예측에 참여하는 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 최고청약한도를 각 기관별 법령 등에 의한 투자한도액을 고려한 수량으로 1주 단위로 청약할 수 있습니다.

주4)

청약증거금:
① 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은
물량의 100%에 해당하는 금액을
납입일인

2020년
11월 12일(목)
08:00 ~ 13:00

사이에 공동대표주관회사인
삼성증권㈜
에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수회사가 그 미달 금액에 해당
하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 

②
일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일

(2020년
11월 12일
)에 주금납입금으
로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거
금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일

(2020년
11월 12일
)
에
반
환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

주5)

청약취급처:

① 일반청약자: 삼성증권㈜, 대신증권㈜ 본ㆍ지점

② 일반청약자는 공동대표주관회사 및 인수단 각각의 청약취급처를 통해 한 청약처에서의 이중청약은 불가하며, 각 청약취급처별 복수청약은 가능합니다.

③ 기관투자자:
삼성증권㈜ 본ㆍ지점

주6)

분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나
「코스닥시장 상장규정」 제6조 제1항 제3호
에 의한 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(중략)

다. 청약방법

(6) 청약한도 및 청약단위

① 기관투자자의 청약단위는 수요예측에 참여하는 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 최고청약한도를 각 기관별 법령 등에 의한 투자한도액을 고려한 수량으로 1주 단위로 청약할 수 있습니다. 
② 일반청약자는 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 대신증권㈜의 본 ·지점을 통해 청약이 가능하며, 청약한도 및 단위는 아래와 같습니다. 단, 청약 단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. 

[삼성증권㈜ 일반청약자의 청약한도 및 청약증거금율]

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

삼성증권
240,000 주

12,000주

50%

주1)

일
반청약자 대상 삼성증권㈜의 최고 청약한도는
12,000주이나 삼성증권㈜의 우대 기준 및 청약단위에 따라 24,000주(200%)까지 청약 가능하고, 온라인전용 청약자격 고객의 경우 6,000주(50%)까지 청약 가능합니다.
청약자격별 최고청약한도는 「I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한사항 - (7) 일반청약자의 청약자격」을 참조하시기 바랍니다

[삼성증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5.000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과
2,000주

[대신증권㈜의 일반청약자의 청약한도 및 청약증거금율]

구분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

대신증권
240,000 주
주1)
50%

주1)

대신증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다. 

□ 우
대그룹의 청약한도
: 24,000 주 (200%)
□ 일반그룹의 청약한도 : 12,000 주 (100%)

청약자격의 기준에 관한 사항은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법 - (6) 일반청약자의 청약 자격」을 참고하시기 바랍니다.

주2)

대신증권㈜의 일반청약자 청약증거금율은 50%입니다.
청약자격의 기준에 관한 사항은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법 - (6) 일반청약자의 청약 자격」을 참고하시기 바랍니다.

[대신증권㈜의 일반청약자의 청약단위]

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하

200주

10,000주 초과 ~
500주

(7)
청약취급처

[청약취급처]

구 분
청약취급처

기관투자자
삼성증권㈜ 본ㆍ지점

일반청약자
삼성증권㈜ 및 대신증권㈜ 본ㆍ지점

라. 청약결과 배정방법

(1)
공모주식 배정비율 

구 분
배정주식수
배정비율

기관투자자
1,920,000 주
80%

일반청약자
480,000 주
20%

합 계
2,400,000 주
100%

① 상기 표의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.

② 발행회사 또는 인수인의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제9항 각호의 1에 해당하는 자)과 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수인에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계자 있는 자는 배정에서 제외합니다. 

③ 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(주5) - 정정후

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수

기명식 보통주
2,000,000 주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
18,000 원

확정가액

15,000원
주2)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
43,200,000,000 원

확정가액
30,000,000,000 원

청약단위
주3)

청약기일
주1)
기관투자자
개시일
2020년 11월 09일

종료일
2020년 11월 10일

일반청약자
개시일
2020년 11월 09일

종료일
2020년 11월 10일

청약증거금
주4)
기관투자자
0%

일반청약자
50%

납입기일

2020년 11월 12일

주1)
청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주2)

주당 공모가액은
수요예측 결과를 반영하여 발행회사와 공동대표주관회사가
협의하여 주당 15,000원으로
확정공모가액을 결정하였습니다.

주3)

청약단위:
① 일반청약자는 공동대표주관회사인 삼성증권㈜과 대신증권㈜의 본 ·지점을 통해 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 '다. 청약방법 - (7) 청약단위'를 참조해 주시기 바라며 기타 사항은 대표주관회사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

②
우리사주조합과
기관투
자자의 청약은 수요예측에 참여하는 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 최고청약한도를 각 기관별 법령 등에 의한 투자한도액을 고려한 수량으로 1주 단위로 청약할 수 있습니다.

주4)

청약증거금:
① 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은
물량의 100%에 해당하는 금액을
납입일인

2020년
11월 12일(목)
08:00 ~ 13:00

사이에 공동대표주관회사인
삼성증권㈜
에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수회사가 그 미달 금액에 해당
하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 

②
일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일

(2020년
11월 12일
)에 주금납입금으
로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거
금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일

(2020년
11월 12일
)
에
반
환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

주5)

청약취급처:

① 일반청약자: 삼성증권㈜, 대신증권㈜ 본ㆍ지점

② 일반청약자는 공동대표주관회사 및 인수단 각각의 청약취급처를 통해 한 청약처에서의 이중청약은 불가하며, 각 청약취급처별 복수청약은 가능합니다.

③ 기관투자자:
삼성증권㈜ 본ㆍ지점

주6)

분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나
「코스닥시장 상장규정」 제6조 제1항 제3호
에 의한 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(중략)

다. 청약방법

(6) 청약한도 및 청약단위

① 기관투자자의 청약단위는 수요예측에 참여하는 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 최고청약한도를 각 기관별 법령 등에 의한 투자한도액을 고려한 수량으로 1주 단위로 청약할 수 있습니다. 
② 일반청약자는 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 대신증권㈜의 본 ·지점을 통해 청약이 가능하며, 청약한도 및 단위는 아래와 같습니다. 단, 청약 단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. 

[삼성증권㈜ 일반청약자의 청약한도 및 청약증거금율]

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

삼성증권
200,000 주

10,000주

50%

주1)

일
반청약자 대상 삼성증권㈜의 최고 청약한도는

10,000주
이나 삼성증권㈜의 우대 기준 및 청약단위에 따라
20,000주
(200%)까지 청약 가능하고, 온라인전용 청약자격 고객의 경우
5,000주
(50%)까지 청약 가능합니다.
청약자격별 최고청약한도는 「I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한사항 - (7) 일반청약자의 청약자격」을 참조하시기 바랍니다

[삼성증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5.000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과
2,000주

[대신증권㈜의 일반청약자의 청약한도 및 청약증거금율]

구분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

대신증권
200,000 주
주1)
50%

주1)

대신증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다. 

□ 우
대그룹의 청약한도
:
20,000 주
(200%)
□ 일반그룹의 청약한도 :
10,000 주
(100%)

청약자격의 기준에 관한 사항은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법 - (6) 일반청약자의 청약 자격」을 참고하시기 바랍니다.

주2)

대신증권㈜의 일반청약자 청약증거금율은 50%입니다.
청약자격의 기준에 관한 사항은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법 - (6) 일반청약자의 청약 자격」을 참고하시기 바랍니다.

[대신증권㈜의 일반청약자의 청약단위]

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하

200주

10,000주 초과 ~
500주

라. 청약결과 배정방법

(1)
공모주식 배정비율 

구 분
배정주식수
배정비율

기관투자자
1,600,000 주
80%

일반청약자
400,000 주
20%

합 계
2,000,000 주
100%

① 상기 표의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.

② 발행회사 또는 인수인의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제9항 각호의 1에 해당하는 자)과 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수인에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계자 있는 자는 배정에서 제외합니다. 

③ 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(주6) - 정정전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

인 수 인
인수주식의
종류 및 수
인수금액
주2)
인수비율
인수조건

명칭
주소

삼성증권㈜
서울시 서초구 서초대로74길 11
1,200,000 주
21,600,000,000 원
50.0%
총액인수

대신증권㈜
서울시 중구 삼일대로 343
(저동1가, 대신파이낸스센터)
1,200,000 주
21,600,000,000 원
50.0%

주1)
공동대표주관회사인 삼성증권㈜과 대신증권㈜가 전체 공모물량의 100%(주)를 총액 인수합니다. 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 공동대표주관회사인 삼성증권㈜와 대신증권㈜가 자기계산으로 최종 실권주를 인수합니다.

주2)

인수금액은 공동대표주관회사와
발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액
(18,000원 ~ 23,000 원)의 밴드 최저가액인 18,000 원
기준으
로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

(단위: 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
삼성증권㈜
1,105,000,200
-

대신증권㈜
1,104,999,300
-

합계
2,209,999,500
주)

주)

인수수수료는 공모주식 및 추가주식(의무인수분
) 취득 합계금액의
5.0
%
에 해당하는
금액이며, 이외 공동대표주관회사를 대상으로상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료를
3.0% 이내
에서 지급할 수 있습니다. 또한, 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범
위
(18,000원~ 23,000원)
의
최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

(2) 신주인수권

당사는 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 240,000주에 관한 계약을 체결하였습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」

제10조의2(신주인수권)
 ① 대표주관회사가 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 발행회사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권"이라 한다)에 관한 계약을 발행회사와 체결하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
 1. 신주인수권을 행사하여 취득할 수 있는 주식의 수량은 공모주식 수량의 10% 이내일 것
 2. 신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내일 것
 3. 신주인수권의 행사가격은 공모가격 이상일 것
 
 ② 대표주관회사는 제1항에서 정하는 신주인수권에 관한 계약을 체결한 경우 그 사실을 증권신고서에 기재하여야 하며, 해당 권리를 행사하여 신주를 취득한 경우 자신의 홈페이지에 다음 각 호의 사항을 지체없이 게시하여야 한다.
 1. 발행회사명
 2. 신주인수권 계약 체결일 및 행사일
 3. 신주인수권 행사로 취득한 주식의 종류 및 수량
 4. 주당 취득가격

상기 규정에 따라 대표주관회사가 금번 공모시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는 공모주식 수량의 10%인 240,000주로, 행사가액은 확정공모가액이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다.

[신주인수권 계약 주요내용]

구분

내용

부여대상자

삼성증권 주식회사

대신증권 주식회사

행사가능주식수

120,000 주

120,000 주

행사가능기간

상장일로부터 3개월 이후, 18개월 이내

행사가격

확정공모가액

다. 상장주선인 의무취득에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다(이하 "의무인수").

금번 공모의 공동대표주관회사인 삼성증권㈜와 대신증권㈜는 ㈜고바이오랩의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

삼성증권㈜
기명식보통주
27,778 주
500,004,000 원
「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무 취득분

대신증권㈜
기명식보통주
27,777 주
499,986,000 원

합계
기명식보통주
55,555 주
999,990,000 원

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 공동대표주관회사인 삼성증권㈜, 대신증권㈜와 발행회사인 ㈜고바이오랩이 협의하여 제시한 희망공모가액

18,000원 ~ 23,000원 중 최저가액인 18,000원
기준입니다.

주3)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취
득분

(55,555 주)
에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다. 

「코스닥시장 상장규정」

제26조(상장주선인의 의무) ⑥상장주선인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 상장예정법인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 일부를 해당 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 한다. 이 경우 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등에 대하여는 세칙에서 정한다.
2. 국내기업 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 3월간 계속보유하여야 한다. 다만, 제7조제9항에 따른 신속이전기업 상장주선의 경우에는 제1호의 규정을 준용한다.

라. 기타의 사항

(중
략)

(2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계

당사의 상장주선인인 삼성증권㈜과 대신증권㈜은 2019년 09월 26일 동사가 진행한 제3자배정 유상증자에 참여하여, 증권신고서 제출일 기준 각각 당사의 주식 69,180주를 14,455원에 취득한 사실이 존재합니다.

[상장주선인 주식 취득 내역]

주주명
구 분

주식의

종류

취득일

취득주식수

주당 취득가액
총 취득금액
비 고

삼성증권
제3자배정
유상증자
전환상환
우선주
2019.09.26
69,180 주
14,455 원
999,651,000 원
-

대신증권
69,180 주
14,455 원
999,651,000 원
-

삼성증권
보통주
전환
보통주
2020.06.23
69,180 주
-
-
-

대신증권
69,180 주
-
-
-

삼성증권
증권신고서 제출일 현재
보유주식수(지분율)
69,180 주
(0.52%)
-
-
상장일로부터 1개월간
의무보유

대신증권

69,180 주

(0.52%)

-
-

주1)
「코스닥시장 상장규정」 제21조 제1항 제2호에 의거하여 상장예비심사 청구일을 기준으로 투자기간이 2년 미만인 벤처금융 및 전문투자자는 상장일로부터 1개월간 의무보유합니다.

주2)
당사는 2019년 12월 6일 무상증자 2900% 하였으며 상기 취득주식수와 주당 취득가액는 무상증자 후 주식수 기준으로 기재하였습니다.

주3)
상기 기재한 지분율은 증권신고서 제출일 현재 기준입니다.

상장주선인의 당사 주식 주당 취득가액은 14,455원으로 금번 공모시 희망 공모가액 중 최저가액인 18,000원과의 괴리율은 19.69%, 최고가액인 23,000원과의 괴리율은 37.15%를 보이고 있습니다.

인수인
증권의 종류
희망 공모가액
취득가액
괴리율
비고

삼성증권㈜
보통주
18,000원~23,000원
14,455원

19.69%~37.15%

-

대신증권㈜

주1)

당사는 2019년 12월 6일 무상증자 2900% 하였으며 상기 취득주식수와 주당 취득가액는 무상증자 후 주식수 기준으로 기재하였습니다.

주2)
희망 공모가액과의 괴리율은 '(희망 공모가액-취득가액)/희망 공모가액'로 산정하였습니다.

상장주선인인 삼성증권㈜, 대신증권㈜이 보유 중인 당사의 보통주식 138,360주(각69,180주)는
상장예비심사 청구일을 기준으로 투자기간이 2년 미만 '전문투자자'가 취득한 것으로
「코스닥시장 상장규정」
제21조제1항제2호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무유
하게 됩니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 삼성증권㈜, 대신증권㈜의 증권신고서 제출일 현재 지분율은 각각 0.52%(공모 후 0.44%, 공동대표주관회사 합계 총 0.88%)로 해당사항 없습니다. 따라서 삼성증권㈜과 대신증권㈜은 당사의 상장주선인으로서의 주관회사 업무를 적법하게 수행할 수 있다고 판단됩니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」

제6조(공동주관회사)

① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식 등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 기업인수목적회사

2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장 상장규정」제2조제22항에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다)

② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.

③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한것으로 보지 아니한다.

④ 제2항에 불구하고 금융투자회사 또는 금융투자회사의 이해관계인이 다음 각 호의 어느 하나(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)에 출자하고 해당 조합등이 발행회사의 주식등을 보유하고 있거나, 발행회사 또는 발행회사의 이해관계인이 조합등에 출자하고 해당 조합등이 금융투자회사의 주식등을 보유하고 있는 경우에는 해당 조합등에 출자한 비율만큼 주식등을 보유한 것으로 본다. 이 경우, 금융투자회사 또는 금융투자회사의 이해관계인이 출자한 제4호의 경영참여형 사모집합투자기구가 보유하고 있는 발행회사의 주식등은 해당 경영참여형 사모집합투자기구의 보유비율 산정 대상에서 제외한다.

1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합

2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합

3.「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합

4. 법 제249조의10에 따라 금융위원회에 등록된 사모투자전문회사(사모투자전문회사가 금융투자회사 또는 발행회사의 이해관계인이 아닌 경우에 한한다.)
⑤ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 보유하고 있는 발행회사의 주식등 중 다음 각 호의 요건을 충족하는 주식등은 금융투자회사가 보유한 것으로 보지 아니 한다. 
1. 기업공개의 경우 : 주식등의 취득일이 상장예비심사청구일 이전이고, 해당 주식
 등을 한국예탁결제원에 보호예수하겠다는 확약서(<별지 제1호 서식>)를 협회에
 제출한 경우 
2. 장외법인공모의 경우 : 주식등의 취득일이 장외법인공모를 위한 대표주관계약
 체결일 이전이고, 해당 주식등을 한국예탁결제원에 보호예수하겠다는 확약서
 (<별지 제1호 서식>)를 협회에 제출한 경우
⑥ 금융투자회사는 제5항의 확약서를 대표주관계약 체결일(대표주관계약을 체결한
이후 주식등을 취득한 경우에는 취득일)로부터 5 영업일 이내에 협회에 제출하여야
하며, 기업공개 또는 장외법인공모 이전에 해당 확약내용에 변경이 발생하는 경우 
협회에 지체없이 신고하여야 한다.
⑦ 제5항의 주식등을 발행한 발행회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사
업무를 수행하는 금융투자회사는 다음 각 호의 기간동안 한국예탁결제원에 해당
주식등을 지체없이 보호예수하고, 한국예탁결제원이 발행한 보호예수증명서를
보호예수일로부터 10 영업일 이내에 협회에 제출하여야 한다. 
1. 기업공개의 경우 : 한국거래소 상장일로부터 6개월간 
2. 장외법인공모의 경우 : 장외법인공모 주식의 발행일로부터 6개월간

또한 동 규정 제15조제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, 삼성증권㈜과 대신증권㈜은 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 주관회사의 이해관계 여부 확인서"를 상장예비심사 청구 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제15조(불건전한 인수행위의 금지)

(중략)

④ 금융투자업규정 제4-19조 제7호에서 "협회가 정하는 이해관계가 있는 자" 란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다.

1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우

4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다.

5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우

6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우

7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우

(주6) - 정정후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

인 수 인
인수주식의
종류 및 수
인수금액
주2)
인수비율
인수조건

명칭
주소

삼성증권㈜
서울시 서초구 서초대로74길 11
1,000,000 주
15,000,000,000 원
50.0%
총액인수

대신증권㈜
서울시 중구 삼일대로 343
(저동1가, 대신파이낸스센터)
1,000,000 주
15,000,000,000 원
50.0%

주1)
공동대표주관회사인 삼성증권㈜과 대신증권㈜가 전체 공모물량의 100%(주)를 총액 인수합니다. 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 공동대표주관회사인 삼성증권㈜와 대신증권㈜가 자기계산으로 최종 실권주를 인수합니다.

주2)

인수금액은 공동대표주관회사와
발행회사가
협의하여 결정한 확정공모가액 15,000원으로 계산한 금액입니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

(단위: 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
삼성증권㈜
772,500,000 원
-

대신증권㈜

772,500,000 원

-

합계
1,545,000,000 원
주)

주)

인수수수료는 확정공모가액 15,000원을 기준으로 공모주식 및 추가주식(의무인수분
) 취득 합계금액의
5.0
%
에 해당하는
금액입니다.

(2) 신주인수권

당사는 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권
200,000주에 관한 계약을 체결하였습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」

제10조의2(신주인수권)
 ① 대표주관회사가 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 발행회사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권"이라 한다)에 관한 계약을 발행회사와 체결하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
 1. 신주인수권을 행사하여 취득할 수 있는 주식의 수량은 공모주식 수량의 10% 이내일 것
 2. 신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내일 것
 3. 신주인수권의 행사가격은 공모가격 이상일 것
 
 ② 대표주관회사는 제1항에서 정하는 신주인수권에 관한 계약을 체결한 경우 그 사실을 증권신고서에 기재하여야 하며, 해당 권리를 행사하여 신주를 취득한 경우 자신의 홈페이지에 다음 각 호의 사항을 지체없이 게시하여야 한다.
 1. 발행회사명
 2. 신주인수권 계약 체결일 및 행사일
 3. 신주인수권 행사로 취득한 주식의 종류 및 수량
 4. 주당 취득가격

상기 규정에 따라 대표주관회사가 금번 공모시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는 공모주식 수량의 10%인
200,000주로, 행사가액은 확정공모가액이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다.

[신주인수권 계약 주요내용]

구분

내용

부여대상자

삼성증권 주식회사

대신증권 주식회사

행사가능주식수

100,000 주

100,000 주

행사가능기간

상장일로부터 3개월 이후, 18개월 이내

행사가격

확정공모가액

다. 상장주선인 의무취득에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다(이하 "의무인수").

금번 공모의 공동대표주관회사인 삼성증권㈜와 대신증권㈜는 ㈜고바이오랩의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

삼성증권㈜
기명식보통주
30,000 주

450,000,000 원

「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무 취득분

대신증권㈜
기명식보통주
30,000 주
450,000,000 원

합계
기명식보통주
60,000 주
900,000,000 원

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 공동대표주관회사인 삼성증권㈜, 대신증권㈜와 발행회사인 ㈜고바이오랩이 협의하여
확정한 공모가액 15,000원 기준입니다.

주3)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취
득분

(60,000 주)
에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다. 

「코스닥시장 상장규정」

제26조(상장주선인의 의무) ⑥상장주선인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 상장예정법인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 일부를 해당 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 한다. 이 경우 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등에 대하여는 세칙에서 정한다.
2. 국내기업 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 3월간 계속보유하여야 한다. 다만, 제7조제9항에 따른 신속이전기업 상장주선의 경우에는 제1호의 규정을 준용한다.

라. 기타의 사항

(중
략)

(2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계

당사의 상장주선인인 삼성증권㈜과 대신증권㈜은 2019년 09월 26일 동사가 진행한 제3자배정 유상증자에 참여하여, 증권신고서 제출일 기준 각각 당사의 주식 69,180주를 14,455원에 취득한 사실이 존재합니다.

[상장주선인 주식 취득 내역]

주주명
구 분

주식의

종류

취득일

취득주식수

주당 취득가액
총 취득금액
비 고

삼성증권
제3자배정
유상증자
전환상환
우선주
2019.09.26
69,180 주
14,455 원
999,651,000 원
-

대신증권
69,180 주
14,455 원
999,651,000 원
-

삼성증권
보통주
전환
보통주
2020.06.23
69,180 주
-
-
-

대신증권
69,180 주
-
-
-

삼성증권
증권신고서 제출일 현재
보유주식수(지분율)
69,180 주
(0.52%)
-
-
상장일로부터 1개월간
의무보유

대신증권

69,180 주

(0.52%)

-
-

주1)
「코스닥시장 상장규정」 제21조 제1항 제2호에 의거하여 상장예비심사 청구일을 기준으로 투자기간이 2년 미만인 벤처금융 및 전문투자자는 상장일로부터 1개월간 의무보유합니다.

주2)
당사는 2019년 12월 6일 무상증자 2900% 하였으며 상기 취득주식수와 주당 취득가액는 무상증자 후 주식수 기준으로 기재하였습니다.

주3)
상기 기재한 지분율은 증권신고서 제출일 현재 기준입니다.

상장주선인의 당사 주식 주당 취득가액은 14,455원으로
확정 공모가액 15,000원과의 괴리율은
3.63%
를 보이고 있습니다.

인수인
증권의 종류
확정 공모가액
취득가액
괴리율
비고

삼성증권㈜
보통주
15,000 원
14,455원

3.63%

-

대신증권㈜

주1)

당사는 2019년 12월 6일 무상증자 2900% 하였으며 상기 취득주식수와 주당 취득가액는 무상증자 후 주식수 기준으로 기재하였습니다.

주2)
희망 공모가액과의 괴리율은 '(희망 공모가액-취득가액)/희망 공모가액'로 산정하였습니다.

상장주선인인 삼성증권㈜, 대신증권㈜이 보유 중인 당사의 보통주식 138,360주(각69,180주)는
상장예비심사 청구일을 기준으로 투자기간이 2년 미만 '전문투자자'가 취득한 것으로
「코스닥시장 상장규정」
제21조제1항제2호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무유
하게 됩니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 삼성증권㈜, 대신증권㈜의 증권신고서 제출일 현재 지분율은 각각 0.52%
(공모 후 0.45%, 공동대표주관회사 합계 총 0.90%)로 해당사항 없습니다. 따라서 삼성증권㈜과 대신증권㈜은 당사의 상장주선인으로서의 주관회사 업무를 적법하게 수행할 수 있다고 판단됩니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」

제6조(공동주관회사)

① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식 등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 기업인수목적회사

2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장 상장규정」제2조제22항에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다)

② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.

③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한것으로 보지 아니한다.

④ 제2항에 불구하고 금융투자회사 또는 금융투자회사의 이해관계인이 다음 각 호의 어느 하나(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)에 출자하고 해당 조합등이 발행회사의 주식등을 보유하고 있거나, 발행회사 또는 발행회사의 이해관계인이 조합등에 출자하고 해당 조합등이 금융투자회사의 주식등을 보유하고 있는 경우에는 해당 조합등에 출자한 비율만큼 주식등을 보유한 것으로 본다. 이 경우, 금융투자회사 또는 금융투자회사의 이해관계인이 출자한 제4호의 경영참여형 사모집합투자기구가 보유하고 있는 발행회사의 주식등은 해당 경영참여형 사모집합투자기구의 보유비율 산정 대상에서 제외한다.

1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합

2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합

3.「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합

4. 법 제249조의10에 따라 금융위원회에 등록된 사모투자전문회사(사모투자전문회사가 금융투자회사 또는 발행회사의 이해관계인이 아닌 경우에 한한다.)
⑤ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 보유하고 있는 발행회사의 주식등 중 다음 각 호의 요건을 충족하는 주식등은 금융투자회사가 보유한 것으로 보지 아니 한다. 
1. 기업공개의 경우 : 주식등의 취득일이 상장예비심사청구일 이전이고, 해당 주식
 등을 한국예탁결제원에 보호예수하겠다는 확약서(<별지 제1호 서식>)를 협회에
 제출한 경우 
2. 장외법인공모의 경우 : 주식등의 취득일이 장외법인공모를 위한 대표주관계약
 체결일 이전이고, 해당 주식등을 한국예탁결제원에 보호예수하겠다는 확약서
 (<별지 제1호 서식>)를 협회에 제출한 경우
⑥ 금융투자회사는 제5항의 확약서를 대표주관계약 체결일(대표주관계약을 체결한
이후 주식등을 취득한 경우에는 취득일)로부터 5 영업일 이내에 협회에 제출하여야
하며, 기업공개 또는 장외법인공모 이전에 해당 확약내용에 변경이 발생하는 경우 
협회에 지체없이 신고하여야 한다.
⑦ 제5항의 주식등을 발행한 발행회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사
업무를 수행하는 금융투자회사는 다음 각 호의 기간동안 한국예탁결제원에 해당
주식등을 지체없이 보호예수하고, 한국예탁결제원이 발행한 보호예수증명서를
보호예수일로부터 10 영업일 이내에 협회에 제출하여야 한다. 
1. 기업공개의 경우 : 한국거래소 상장일로부터 6개월간 
2. 장외법인공모의 경우 : 장외법인공모 주식의 발행일로부터 6개월간

또한 동 규정 제15조제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, 삼성증권㈜과 대신증권㈜은 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 주관회사의 이해관계 여부 확인서"를 상장예비심사 청구 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제15조(불건전한 인수행위의 금지)

(중략)

④ 금융투자업규정 제4-19조 제7호에서 "협회가 정하는 이해관계가 있는 자" 란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다.

1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우

4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다.

5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우

6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우

7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우

(주7) - 정정전

나. 관리종목 지정 및 상장폐지 위험

당사는 신약개발기업으로 설립 이후 현재까지 본격적인 매출이 발생하고 있지 않은 상태이며, 보유 파이프라인을 확대하고 임상단계를 진전시키는 과정에서 연구개발 관련 비용이 증가할 것으로 예상됩니다.

당사는 기술성장기업으로 매출액 요건의 경우 신규상장일이 속하는 사업연도를 포함한 연속하는 5개 사업연도(상장일로부터 상장일이 속한 사업연도의 말일까지 기간이 3월미만인 경우에 는 그 다음 사업연도), 세전 이익 요건의 경우 신규상장일이 속하는 사업연도를 포함한 연속하는 3개 사업연도(상장일로부터 상장일이 속한 사업연도의 말일까지의 기간이 3월미만인 경우에는 그 다음 사업연도)에 대해서는 해당요건을 적용 받지 않지만, 상장 후 해당 유예기간 이후에도 마이크로바이옴 치료제 라이센싱아웃 성과를 나타내지 못하거나, 개발 중인 파이프라인의 임상에 실패하거나, 기능성 건강기능 식품의 마케팅비 등의 증가로 가시적인 재무 성과를 나타내지 못할 경우 관리종목으로 지정되거나 상장 폐지될 위험이 존재합니다. 당사의 경우 2020년 상장할 경우 매출액 요건은 2025년부터, 법인세비용차감전계속사업손실 요건은 2023년부터 해당 요건을 적용 받게 될 예정입니다.

한편, '자본잠식/자기자본'요건은 기술성장특례기업에 대해 별도의 유예기간을 적용하지 않습니다. 당사는 2021년부터 2024년까지 각 파이프라인별로 제품판매 매출 및 라이선스 아웃 등을 통한 기술료 수익 매출이 발생할 것으로 예상되지만 각 파이프라인별 매출의 발생시점이 상이하고 연구개발 및 임상시험진행에 따른 비용의 지출이 지속됨에 따라 당해년도까지 지속적인 당기순손실을 시현할 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 당사는 금번 상장 공모를 통한 자기자본 증가로 인해 '자본잠식/자기자본' 요건에 해당될 가능성은 높지 않다고 판단됩니다. 그러나 예기치 않은 임상일정지연 및 우수한 임상자료를 확보하지 못함에 따른 제품판매 및 라이선스 아웃의 지연이 발생할 경우 해당 요건에 따라 관리종목으로 지정될 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

그럼에도 불구하고 유예가 적용된 요건 이외에 상장폐지 관련 기타 요건에 해당하는 경우 당사는 상장폐지가 될 수 있으며, 유예기간 이후 매출액 또는 법인세비용차감전계속사업손실 요건으로 인하여 상장폐지가 될 수 있습니다. 또한, 상장 후 유예기간 이후에도 당사의 제품 매출이 저조하여 재무성과를 나타내지 못할 경우 관리종목으로 지정 또는 상장폐지 요건에 해당 될 수 있으니 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(중략)

그럼에도 불구하고 당사는 금번 상장 공모를 통한 자기자본 증가로 인해 '자본잠식/자기자본' 요건에 해당될 가능성은 높지 않다고 판단됩니다. 그러나 예기치 않은 임상일정지연 및 우수한 임상자료를 확보하지 못함에 따른 제품판매 및 라이선스 아웃의 지연이 발생할 경우 해당 요건에 따라 관리종목으로 지정될 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

[당사 향후 5개년 '자본잠식/자기자본' 추정치]

(단위: 백만원, %)

구분

2020년(E)

(제7기)

2021년(E)

(제8기)

2022년(E)

(제9기)

2023년(E)

(제10기)

2024년(E)

(제11기)

자본금
7,900
8,370
8,520
8,631
8,631

자본잉여금
167,514
175,332
179,534
184,101
184,101

기타자본항목
1,406
1,911
(565)
(2,997)
(3,431)

이익잉여금(결손금)
(113,792)
(101,944)
(62,818)
(22,195)
43,121

자기자본
63,029
83,669
124,671
167,541
232,423

자본잠식율
-69,786.58%
-89,964.49%
-136,330.04%
-184,117.92%
-259,291.94%

주1)
금번 상장 공모를 통한 자본금 및 자본잉여금(주식발행초과금)의 증가 효과를 추정하기 위해 발행주식수는 공모예정주식수 2,400,000주와 상장주선인 의무인수분 55,555주를 합한 2,455,555주를 적용하였으며, 주당 발행가격은 희망공모가액18,000원 ~23,000원 중 최저가액인 18,000원을 가정하여 작성하였습니다.

주2)
향후 5개년 간 신규로 발행하는 주식매수선택권은 없다고 가정하였으며, 기발행된 주식매수선택권 1,165,634 주는 2020년부터 행사가능연도 행사를 가정하여 자본금, 자본잉여금의 추정에 반영하였습니다.

주3)
상장 주선인의 신주인수권 240,000주와 기발행 전환상환우선주 69,180주는 2021년 행사하는 것으로 가정하였으며, 전환상환우선주의 보통주 전환은 희석으로 인해 79,362주로 전환되는 것을 가정하였습니다.

주4)
상기 '이익잉여금(결손금)'은 당사의 향후 5개년 추정손익을 반영하여 작성하였습니다.

주5)
자본잠식율 = (자본금-자기자본)/자본금 x 100

매출액 및 세전이익 요건 적용의 유예에도 불구하고 유예가 적용된 요건 이외에 상장폐지 관련 기타 요건에 해당하는 경우 당사는 상장폐지 될 수 있으며, 유예기간 이후 매출액 또는 법인세비용차감전계속사업손실 요건으로 인하여 상장 폐지가 될 수 있습니다. 이와 같이 당사는 상장 후 관리종목 지정 및 상장폐지 위험이 존재하오니 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(주7) - 정정후

나. 관리종목 지정 및 상장폐지 위험

당사는 신약개발기업으로 설립 이후 현재까지 본격적인 매출이 발생하고 있지 않은 상태이며, 보유 파이프라인을 확대하고 임상단계를 진전시키는 과정에서 연구개발 관련 비용이 증가할 것으로 예상됩니다.

당사는 기술성장기업으로 매출액 요건의 경우 신규상장일이 속하는 사업연도를 포함한 연속하는 5개 사업연도(상장일로부터 상장일이 속한 사업연도의 말일까지 기간이 3월미만인 경우에 는 그 다음 사업연도), 세전 이익 요건의 경우 신규상장일이 속하는 사업연도를 포함한 연속하는 3개 사업연도(상장일로부터 상장일이 속한 사업연도의 말일까지의 기간이 3월미만인 경우에는 그 다음 사업연도)에 대해서는 해당요건을 적용 받지 않지만, 상장 후 해당 유예기간 이후에도 마이크로바이옴 치료제 라이센싱아웃 성과를 나타내지 못하거나, 개발 중인 파이프라인의 임상에 실패하거나, 기능성 건강기능 식품의 마케팅비 등의 증가로 가시적인 재무 성과를 나타내지 못할 경우 관리종목으로 지정되거나 상장 폐지될 위험이 존재합니다. 당사의 경우 2020년 상장할 경우 매출액 요건은 2025년부터, 법인세비용차감전계속사업손실 요건은 2023년부터 해당 요건을 적용 받게 될 예정입니다.

한편, '자본잠식/자기자본'요건은 기술성장특례기업에 대해 별도의 유예기간을 적용하지 않습니다. 당사는 2021년부터 2024년까지 각 파이프라인별로 제품판매 매출 및 라이선스 아웃 등을 통한 기술료 수익 매출이 발생할 것으로 예상되지만 각 파이프라인별 매출의 발생시점이 상이하고 연구개발 및 임상시험진행에 따른 비용의 지출이 지속됨에 따라 당해년도까지 지속적인 당기순손실을 시현할 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 당사는 금번 상장 공모를 통한 자기자본 증가로 인해 '자본잠식/자기자본' 요건에 해당될 가능성은 높지 않다고 판단됩니다. 그러나 예기치 않은 임상일정지연 및 우수한 임상자료를 확보하지 못함에 따른 제품판매 및 라이선스 아웃의 지연이 발생할 경우 해당 요건에 따라 관리종목으로 지정될 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

그럼에도 불구하고 유예가 적용된 요건 이외에 상장폐지 관련 기타 요건에 해당하는 경우 당사는 상장폐지가 될 수 있으며, 유예기간 이후 매출액 또는 법인세비용차감전계속사업손실 요건으로 인하여 상장폐지가 될 수 있습니다. 또한, 상장 후 유예기간 이후에도 당사의 제품 매출이 저조하여 재무성과를 나타내지 못할 경우 관리종목으로 지정 또는 상장폐지 요건에 해당 될 수 있으니 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(중략)

그럼에도 불구하고 당사는 금번 상장 공모를 통한 자기자본 증가로 인해 '자본잠식/자기자본' 요건에 해당될 가능성은 높지 않다고 판단됩니다. 그러나 예기치 않은 임상일정지연 및 우수한 임상자료를 확보하지 못함에 따른 제품판매 및 라이선스 아웃의 지연이 발생할 경우 해당 요건에 따라 관리종목으로 지정될 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

[당사 향후 5개년 '자본잠식/자기자본' 추정치]

(단위: 백만원, %)

구분

2020년(E)

(제7기)

2021년(E)

(제8기)

2022년(E)

(제9기)

2023년(E)

(제10기)

2024년(E)

(제11기)

자본금
7,708
8,377
8,527
8,638
8,638

자본잉여금
166,292
175,776
179,978
184,545
184,545

기타자본항목
1,406
1,911
(565)
(2,997)
(3,431)

이익잉여금(결손금)
(113,792)
(101,944)
(62,818)
(22,195)
43,121

자기자본
61,614
84,120
125,122
167,991
232,873

자본잠식율
-69,935.1%
-90,417.8%
-136,736.2%
-184,479.0%
-259,591.3%

주1)

금번 상장 공모를 통한 자본금 및 자본잉여금(주식발행초과금)의 증가 효과를 추정하기 위해 발행주식수는
공모예정주식수 2,000,000주와 상장주선인 의무인수분 60,000주를 합한 2,060,000주를 적용하였으며, 주당 발행가격은 확정 공모가액 15,000원을 가정하여 작성하였습니다.

주2)
향후 5개년 간 신규로 발행하는 주식매수선택권은 없다고 가정하였으며, 기발행된 주식매수선택권 1,165,634 주는 2020년부터 행사가능연도 행사를 가정하여 자본금, 자본잉여금의 추정에 반영하였습니다.

주3)

상장 주선인의 신주인수권 240,000주와 기발행 전환상환우선주 69,180주는 2021년 행사하는 것으로 가정하였으며, 전환상환우선주의 보통주 전환은 희석으로 인해
95,234주로 전환되는 것을 가정하였습니다.

주4)
상기 '이익잉여금(결손금)'은 당사의 향후 5개년 추정손익을 반영하여 작성하였습니다.

주5)
자본잠식율 = (자본금-자기자본)/자본금 x 100

매출액 및 세전이익 요건 적용의 유예에도 불구하고 유예가 적용된 요건 이외에 상장폐지 관련 기타 요건에 해당하는 경우 당사는 상장폐지 될 수 있으며, 유예기간 이후 매출액 또는 법인세비용차감전계속사업손실 요건으로 인하여 상장 폐지가 될 수 있습니다. 이와 같이 당사는 상장 후 관리종목 지정 및 상장폐지 위험이 존재하오니 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(주8) - 정정전

다. 공동대표주관회사의 신주인수권 취득 관련 위험

당사는 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 공동대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 240,000주에 관한 계약을 체결하였습니다. 이에 따라 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 신주인수권 240,000주가 보통주로 행사 가능하며, 동 물량이 출회될 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당사는 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 공동대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 240,000주에 관한 계약을 체결하였습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」

제10조의2(신주인수권)
 ① 대표주관회사가 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 발행회사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권"이라 한다)에 관한 계약을 발행회사와 체결하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
 1. 신주인수권을 행사하여 취득할 수 있는 주식의 수량은 공모주식 수량의 10% 이내일 것
 2. 신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내일 것
 3. 신주인수권의 행사가격은 공모가격 이상일 것
 
 ② 대표주관회사는 제1항에서 정하는 신주인수권에 관한 계약을 체결한 경우 그 사실을 증권신고서에 기재하여야 하며, 해당 권리를 행사하여 신주를 취득한 경우 자신의 홈페이지에 다음 각 호의 사항을 지체없이 게시하여야 한다.
 1. 발행회사명
 2. 신주인수권 계약 체결일 및 행사일
 3. 신주인수권 행사로 취득한 주식의 종류 및 수량
 4. 주당 취득가격

상기 규정에 따라 공동대표주관회사가 금번 공모시 취득하는 신주인수권의 행사가능 주식수는 공모주식 수량의 10%인 240,000주로, 행사가액은 확정공모가액이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다.

[신주인수권 계약 주요내용]

구분

내용

부여대상자

삼성증권 주식회사

대신증권 주식회사

행사가능주식수

120,000 주

120,000 주

행사가능기간

상장일로부터 3개월 이후, 18개월 이내

행사가격

확정공모가액

금번 공모시 희망공모가액의 산정에 있어 당사의 희석가능 주식수에는 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 대신증권㈜가 취득하는 신주인수권의 행사가능 주식수 240,000주가 포함되어 있으며, 동 신주인수권 행사로 인하여 공동대표주관회사가 취득하는 주식이 시장에 추가로 출회될 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

(주8) - 정정후

다. 공동대표주관회사의 신주인수권 취득 관련 위험

당사는 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 공동대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권
200,000주
에 관한 계약을 체결하였습니다. 이에 따라 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 신주인수권
200,000주
가 보통주로 행사 가능하며, 동 물량이 출회될 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당사는 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 공동대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권
200,000주에 관한 계약을 체결하였습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」

제10조의2(신주인수권)
 ① 대표주관회사가 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 발행회사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권"이라 한다)에 관한 계약을 발행회사와 체결하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
 1. 신주인수권을 행사하여 취득할 수 있는 주식의 수량은 공모주식 수량의 10% 이내일 것
 2. 신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내일 것
 3. 신주인수권의 행사가격은 공모가격 이상일 것
 
 ② 대표주관회사는 제1항에서 정하는 신주인수권에 관한 계약을 체결한 경우 그 사실을 증권신고서에 기재하여야 하며, 해당 권리를 행사하여 신주를 취득한 경우 자신의 홈페이지에 다음 각 호의 사항을 지체없이 게시하여야 한다.
 1. 발행회사명
 2. 신주인수권 계약 체결일 및 행사일
 3. 신주인수권 행사로 취득한 주식의 종류 및 수량
 4. 주당 취득가격

상기 규정에 따라 공동대표주관회사가 금번 공모시 취득하는 신주인수권의 행사가능 주식수는 공모주식 수량의 10%인
200,000주로, 행사가액은 확정공모가액이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다.

[신주인수권 계약 주요내용]

구분

내용

부여대상자

삼성증권 주식회사

대신증권 주식회사

행사가능주식수

100,000 주

100,000 주

행사가능기간

상장일로부터 3개월 이후, 18개월 이내

행사가격

확정공모가액

금번 공모시 희망공모가액의 산정에 있어 당사의 희석가능 주식수에는 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 대신증권㈜가 취득하는 신주인수권의 행사가능 주식수
200,000주가 포함되어 있으며, 동 신주인수권 행사로 인하여 공동대표주관회사가 취득하는 주식이 시장에 추가로 출회될 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

(주9) - 정정전

라. 상장주선인의 당사 주식 보유에 따른 이해상충 발생 위험

당사의 상장주선인인 삼성증권㈜ 및 대신증권㈜은 2019년 9월 26일 유상증자를 통해 당사의 주식을 주당 14,455원에 각각 69,180주로 공모전 지분율 0.52%(공모 후 0.44%, 공동대표주관회사 합계 총 138,360주 0.88%) 취득한 사실이 존재합니다. 상장주선인의당사 주식 보유는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 등 관련 규정 상 문제가 없습니다. 그럼에도 불구하고 삼성증권㈜ 및 대신증권㈜은 당사의 상장주선인이자 전문투자자 주주로서 금번 공모를 진행하는 과정 에서 이해상충 발생의 가능성이 존재하므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

당사의 상장주선인인
삼성증권㈜
,
대신증권㈜
는 2019년 09월 26일 각각 당사의
주식 69,180주를 주당 14,455원(공모전 지분율 0.52% / 공모 후 0.44% / 공동대표주관회사 합계 총 138,360주 0.88%)에 취득한 사실이 존재합니다. 

[상장주선인 주식 취득 내역]

주주명
구 분

주식의

종류

취득일

취득주식수

주당 취득가액
총 취득금액
비 고

삼성증권㈜
제3자배정
유상증자
전환상환
우선주
2019.09.26
69,180 주
14,455 원
999,651,000 원
-

대신증권㈜
69,180 주
14,455 원
999,651,000 원

삼성증권㈜
보통주
전환
보통주
2020.06.23
69,180 주
-
-
-

대신증권㈜
69,180 주
-
-

삼성증권㈜
증권신고서 제출일 현재
보유주식수(지분율)

69,180 주

(0.52%)

상장일로부터 1개월간
의무보유

대신증권㈜

69,180 주

(0.52%)

주1)
「코스닥시장 상장규정」 제21조 제1항 제2호에 의거하여 상장예비심사 청구일을 기준으로 투자기간이 2년 미만인 벤처금융 및 전문투자자는 상장일로부터 1개월간 의무보유합니다.

주2)
당사는 2019년 12월 6일 무상증자 2900% 하였으며 상기 취득주식수와 주당 취득가액는 무상증자 후 주식수 기준으로 기재하였습니다.

주3)
상기 기재한 지분율은 증권신고서 제출일 현재 기준입니다.

상장주선인의 당사 주식 주당 취득가액은 14,455원으로 금번 공모시 희망 공모가액 중 최저가액인 18,000원과의 괴리율은 19.69%, 최고가액인 23,000원과의 괴리율은 37.15%를 보이고 있습니다.

인수인
증권의 종류
희망 공모가액
취득가액
괴리율
비고

삼성증권㈜
보통주
18,000원~23,000원
14,455원
19.69%~37.15%
-

대신증권㈜

주1)

당사는 2019년 12월 6일 무상증자 2900% 하였으며 상기 취득주식수와 주당 취득가액는 무상증자 후 주식수 기준으로 기재하였습니다.

주2)
희망 공모가액과의 괴리율은 '(희망 공모가액-취득가액)/희망 공모가액'로 산정하였습니다.

상장주선인인 삼성증권㈜, 대신증권㈜이 보유 중인 당사의 보통주식 138,360주(각69,180주)는
상장예비심사 청구일을 기준으로 투자기간이 2년 미만 '전문투자자'가 취득한 것으로
「코스닥시장 상장규정」
제21조제1항제2호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무유
하게 됩니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으며, 삼성증권㈜ 및 대신증권㈜의 지분율은 각각 0.52%(공모 후0.44%, 공동대표주관회사 합계 총 0.88%) 로 해당사항이 없습니다.

또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, 삼성증권㈜ 및 대신증권㈜은 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 주관회사의 이해관계 여부 확인서"를 상장예비심사 청구 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」

제15조(불건전한 인수행위의 금지)

(중략)

④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 “협회가 정하는 이해관계가 있는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다.

1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우

4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다.

5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우

6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우

7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우

상기와 같이 상장주선인의 당사 주식 보유는 관련 규정상 문제가 없습니다. 그럼에도 불구하고 삼성증권㈜, 대신증권㈜ 당사의 상장주선인이자 전문투자자 주주로서 금번 공모를 진행하는 과정에서 이해상충 발생 가능성이 존재하므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

(주9) - 정정후

라. 상장주선인의 당사 주식 보유에 따른 이해상충 발생 위험

당사의 상장주선인인 삼성증권㈜ 및 대신증권㈜은 2019년 9월 26일 유상증자를 통해 당사의 주식을 주당 14,455원에 각각 69,180주로 공모전 지분율 0.52%(공모 후
0.45%,
공동대표주관회사 합계 총 138,360주
0.90%
) 취득한 사실이 존재합니다. 상장주선인의당사 주식 보유는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 등 관련 규정 상 문제가 없습니다. 그럼에도 불구하고 삼성증권㈜ 및 대신증권㈜은 당사의 상장주선인이자 전문투자자 주주로서 금번 공모를 진행하는 과정 에서 이해상충 발생의 가능성이 존재하므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

당사의 상장주선인인
삼성증권㈜
,
대신증권㈜
는 2019년 09월 26일 각각 당사의
주식 69,180주를 주당 14,455원(공모전 지분율 0.52% /
공모 후 0.45%
/ 공동대표주관회사 합계 총 138,360주
0.90%
)
에 취득한 사실이 존재합니다. 

[상장주선인 주식 취득 내역]

주주명
구 분

주식의

종류

취득일

취득주식수

주당 취득가액
총 취득금액
비 고

삼성증권㈜
제3자배정
유상증자
전환상환
우선주
2019.09.26
69,180 주
14,455 원
999,651,000 원
-

대신증권㈜
69,180 주
14,455 원
999,651,000 원

삼성증권㈜
보통주
전환
보통주
2020.06.23
69,180 주
-
-
-

대신증권㈜
69,180 주
-
-

삼성증권㈜
증권신고서 제출일 현재
보유주식수(지분율)

69,180 주

(0.52%)

상장일로부터 1개월간
의무보유

대신증권㈜

69,180 주

(0.52%)

주1)
「코스닥시장 상장규정」 제21조 제1항 제2호에 의거하여 상장예비심사 청구일을 기준으로 투자기간이 2년 미만인 벤처금융 및 전문투자자는 상장일로부터 1개월간 의무보유합니다.

주2)
당사는 2019년 12월 6일 무상증자 2900% 하였으며 상기 취득주식수와 주당 취득가액는 무상증자 후 주식수 기준으로 기재하였습니다.

주3)
상기 기재한 지분율은 증권신고서 제출일 현재 기준입니다.

상장주선인의 당사 주식 주당 취득가액은 14,455원으로
확정 공모가액 15,000원과의 괴리율은
3.63%
를 보이고 있습니다.

인수인
증권의 종류
확정 공모가액
취득가액
괴리율
비고

삼성증권㈜
보통주
15,000 원
14,455원

3.63%

-

대신증권㈜

주1)

당사는 2019년 12월 6일 무상증자 2900% 하였으며 상기 취득주식수와 주당 취득가액는 무상증자 후 주식수 기준으로 기재하였습니다.

주2)
희망 공모가액과의 괴리율은 '(희망 공모가액-취득가액)/희망 공모가액'로 산정하였습니다.

상장주선인인 삼성증권㈜, 대신증권㈜이 보유 중인 당사의 보통주식 138,360주(각69,180주)는
상장예비심사 청구일을 기준으로 투자기간이 2년 미만 '전문투자자'가 취득한 것으로
「코스닥시장 상장규정」
제21조제1항제2호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무유
하게 됩니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으며, 삼성증권㈜ 및 대신증권㈜의 지분율은 각각 0.52%(공모 후
0.45%, 공동대표주관회사 합계 총
0.90%) 로 해당사항이 없습니다.

또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, 삼성증권㈜ 및 대신증권㈜은 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 주관회사의 이해관계 여부 확인서"를 상장예비심사 청구 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」

제15조(불건전한 인수행위의 금지)

(중략)

④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 “협회가 정하는 이해관계가 있는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다.

1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우

4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다.

5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우

6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우

7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우

상기와 같이 상장주선인의 당사 주식 보유는 관련 규정상 문제가 없습니다. 그럼에도 불구하고 삼성증권㈜, 대신증권㈜ 당사의 상장주선인이자 전문투자자 주주로서 금번 공모를 진행하는 과정에서 이해상충 발생 가능성이 존재하므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

(주10) - 정정전

마. 인수수수료율 및 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모에 대하여 공동대표주관회사 삼성증권과 대신증권은 발행회사로부터 총 조달금액의 5.0%(3.0% 범위 이내에서 별도 인센티브)에 해당하는 금액을 인수수수료로 수취할 예정입니다. 당사는 기술성장기업 성장성추천을 통한 상장기업입니다. 이를 감안하여 과거 기술특례상장 인수수수료율과 비교시 적절한 수준으로 판단 됩니다.

한편, 금번 공모시 코스닥시장상장규정 제26조제6항제2호에 의해 상장주선인인 삼성증권과 대신증권은 모 집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원 에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유하여야 합니다.

금번 공모에 대하여 공동 대표주관회사 삼성증권과 대신증권은 발행회사로부터 총 조달금액의 5.0%(3.0% 범위 이내에서 별도 인센티브)에 해당하는 금액을 인수수수료로 수취할 예정입니다. 고바이오랩은 기술특례 상장기업으로 과거 기술특례상장 인수수수료율과 비교시 적절한 수준으로 판단됩니다.

[과거 한국거래소 상장 기술성장기업(非제약/바이오 기업 제외) 인수수수료율]

(단위:원)

연 도
기업명
상장일
총공모금액
수수료금액
수수료율

2020
압타머사이언스
2020-09-16
32,500,000,000
1,506,375,000
4.64%

이오플로우
2020-09-14
26,600,000,000
821,940,000
3.09%

셀레믹스
2020-08-21
26,400,000,000
1,087,680,000
4.12%

제놀루션
2020-07-24
11,200,000,000
593,280,000
5.30%

젠큐릭스
2020-06-25
18,160,000,000
1,122,288,000
6.18%

에스씨엠생명과학
2020-06-17
30,600,000,000
1,575,900,000
5.15%

2019
티움바이오
2019-11-22
30,000,000,000
1,500,000,000
5.00%

JLK인스펙션
2019-12-11
18,000,000,000
685,980,000
3.81%

메드팩토
2019-12-19
60,440,000,000
2,764,800,000
4.57%

천랩
2019-12-26
17,200,000,000
885,800,000
5.15%

올리패스
2019-09-20
14,000,000,000
865,200,000
6.18%

라파스
2019-11-07
25,600,000,000
1,318,400,000
5.15%

신테카바이오
2019-12-17
19,200,000,000
960,000,000
5.00%

브릿지바이오
2019-12-06
42,000,000,000
2,149,998,000
5.12%

압타바이오
2019-06-12
65,400,000,000
3,651,999,450
5.58%

마이크로디지탈
2019-06-05
16,100,000,000
746,235,000
4.64%

수젠텍
2019-05-28
18,000,000,000
834,300,000
4.64%

지노믹트리
2019-03-27
108,000,000,000
5,449,999,950
5.05%

셀리드
2019-02-20
39,600,000,000
1,040,000,000
2.63%

이노테라피
2019-02-01
9,000,000,000
500,000,000
5.56%

2018
비피도
2018-12-26
7,380,018,000
304,056,720
4.12%

유틸렉스
2018-12-24
36,350,000,000
933,750,000
2.57%

에이비엘바이오
2018-12-19
90,000,000,000
4,050,000,000
4.50%

전진바이오팜
2018-12-14
5,000,000,000
400,000,000
8.00%

티앤알바이오팹
2018-11-28
21,600,000,000
1,001,160,000
4.64%

네오펙트
2018-11-28
19,800,000,000
917,730,000
4.64%

싸이토젠
2018-11-22
20,400,000,000
1,050,600,000
5.15%

파멥신
2018-11-21
48,000,000,000
1,680,000,000
3.50%

옵티팜
2018-10-26
29,458,900,000
1,061,993,450
3.61%

바이오솔루션
2018-08-20
43,500,000,000
2,224,998,900
5.11%

올릭스
2018-07-18
43,200,000,000
2,209,998,600
5.12%

아이큐어
2018-07-10
78,000,000,000
3,160,600,400
4.05%

이원다이애그노믹스
2018-06-26
46,800,000,000
1,338,399,972
2.86%

오스테오닉
2018-02-22
9,240,000,000
380,688,000
4.12%

엔지켐생명과학
2018-02-21
43,120,000,000
2,426,599,560
5.63%

2017
앱클론
2017-09-18
6,807,410,000
300,000,000
4.41%

아스타
2017-03-20
14,000,000,000
504,700,000
3.60%

피씨엘
2017-02-22
12,000,000,000
600,000,000
5.00%

샘코
2017-09-15
16,500,000,000
849,750,000
5.15%

유바이오로직스
2017-01-24
19,200,000,000
791,040,000
4.12%

2016
애니젠
2016-12-07
12,600,000,000
648,900,000
5.15%

신라젠
2016-12-06
150,000,000,000
3,774,999,750
2.52%

퓨쳐켐
2016-12-01
21,000,000,000
1,081,500,000
5.15%

로고스바이오시스템스
2016-11-03
18,056,448,000
650,935,058
3.61%

바이오리더스
2016-07-07
18,000,000,000
1,019,700,000
5.67%

팬젠
2016-03-11
27,225,000,000
1,089,000,000
4.00%

큐리언트
2016-02-29
32,508,000,000
1,625,400,000
5.00%

안트로젠
2016-02-15
16,800,000,000
519,120,000
3.09%

옵토팩
2016-07-20
4,130,000,000
250,000,000
6.05%

평 균
4.63%

한편, 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의해 상장주선인 삼성증권 주식회사와 대신증권 주식회사는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자

증권의 종류

취득수량

취득금액

취득후 의무보유기간

삼성증권㈜

보통주

27,778 주

500,004,000 원

상장 후 3개월

대신증권㈜

보통주

27,777 주
499,986,000 원

상장 후 3개월

주1)

위 취득금액은 공모희망가액인 18,000원~ 23,000원 중 최저가액인 18,000원 기준입니다

주2)

코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다.

(주10) - 정정후

마. 인수수수료율 및 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모에 대하여 공동대표주관회사 삼성증권과 대신증권은 발행회사로부터
총
조달금액의 5.0%
에 해당하는 금액을 인수수수료로 수취할 예정입니다. 당사는 기술성장기업 성장성추천을 통한 상장기업입니다. 이를 감안하여 과거 기술특례상장 인수수수료율과 비교시 적절한 수준으로 판단 됩니다.

한편, 금번 공모시 코스닥시장상장규정 제26조제6항제2호에 의해 상장주선인인 삼성증권과 대신증권은 모 집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원 에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유하여야 합니다.

금번 공모에 대하여 공동 대표주관회사 삼성증권과 대신증권은 발행회사로부터
총 조달금액의 5.0%에 해당하는 금액을 인수수수료로 수취할 예정입니다. 고바이오랩은 기술특례 상장기업으로 과거 기술특례상장 인수수수료율과 비교시 적절한 수준으로 판단됩니다.

[과거 한국거래소 상장 기술성장기업(非제약/바이오 기업 제외) 인수수수료율]

(단위:원)

연 도
기업명
상장일
총공모금액
수수료금액
수수료율

2020
압타머사이언스
2020-09-16
32,500,000,000
1,506,375,000
4.64%

이오플로우
2020-09-14
26,600,000,000
821,940,000
3.09%

셀레믹스
2020-08-21
26,400,000,000
1,087,680,000
4.12%

제놀루션
2020-07-24
11,200,000,000
593,280,000
5.30%

젠큐릭스
2020-06-25
18,160,000,000
1,122,288,000
6.18%

에스씨엠생명과학
2020-06-17
30,600,000,000
1,575,900,000
5.15%

2019
티움바이오
2019-11-22
30,000,000,000
1,500,000,000
5.00%

JLK인스펙션
2019-12-11
18,000,000,000
685,980,000
3.81%

메드팩토
2019-12-19
60,440,000,000
2,764,800,000
4.57%

천랩
2019-12-26
17,200,000,000
885,800,000
5.15%

올리패스
2019-09-20
14,000,000,000
865,200,000
6.18%

라파스
2019-11-07
25,600,000,000
1,318,400,000
5.15%

신테카바이오
2019-12-17
19,200,000,000
960,000,000
5.00%

브릿지바이오
2019-12-06
42,000,000,000
2,149,998,000
5.12%

압타바이오
2019-06-12
65,400,000,000
3,651,999,450
5.58%

마이크로디지탈
2019-06-05
16,100,000,000
746,235,000
4.64%

수젠텍
2019-05-28
18,000,000,000
834,300,000
4.64%

지노믹트리
2019-03-27
108,000,000,000
5,449,999,950
5.05%

셀리드
2019-02-20
39,600,000,000
1,040,000,000
2.63%

이노테라피
2019-02-01
9,000,000,000
500,000,000
5.56%

2018
비피도
2018-12-26
7,380,018,000
304,056,720
4.12%

유틸렉스
2018-12-24
36,350,000,000
933,750,000
2.57%

에이비엘바이오
2018-12-19
90,000,000,000
4,050,000,000
4.50%

전진바이오팜
2018-12-14
5,000,000,000
400,000,000
8.00%

티앤알바이오팹
2018-11-28
21,600,000,000
1,001,160,000
4.64%

네오펙트
2018-11-28
19,800,000,000
917,730,000
4.64%

싸이토젠
2018-11-22
20,400,000,000
1,050,600,000
5.15%

파멥신
2018-11-21
48,000,000,000
1,680,000,000
3.50%

옵티팜
2018-10-26
29,458,900,000
1,061,993,450
3.61%

바이오솔루션
2018-08-20
43,500,000,000
2,224,998,900
5.11%

올릭스
2018-07-18
43,200,000,000
2,209,998,600
5.12%

아이큐어
2018-07-10
78,000,000,000
3,160,600,400
4.05%

이원다이애그노믹스
2018-06-26
46,800,000,000
1,338,399,972
2.86%

오스테오닉
2018-02-22
9,240,000,000
380,688,000
4.12%

엔지켐생명과학
2018-02-21
43,120,000,000
2,426,599,560
5.63%

2017
앱클론
2017-09-18
6,807,410,000
300,000,000
4.41%

아스타
2017-03-20
14,000,000,000
504,700,000
3.60%

피씨엘
2017-02-22
12,000,000,000
600,000,000
5.00%

샘코
2017-09-15
16,500,000,000
849,750,000
5.15%

유바이오로직스
2017-01-24
19,200,000,000
791,040,000
4.12%

2016
애니젠
2016-12-07
12,600,000,000
648,900,000
5.15%

신라젠
2016-12-06
150,000,000,000
3,774,999,750
2.52%

퓨쳐켐
2016-12-01
21,000,000,000
1,081,500,000
5.15%

로고스바이오시스템스
2016-11-03
18,056,448,000
650,935,058
3.61%

바이오리더스
2016-07-07
18,000,000,000
1,019,700,000
5.67%

팬젠
2016-03-11
27,225,000,000
1,089,000,000
4.00%

큐리언트
2016-02-29
32,508,000,000
1,625,400,000
5.00%

안트로젠
2016-02-15
16,800,000,000
519,120,000
3.09%

옵토팩
2016-07-20
4,130,000,000
250,000,000
6.05%

평 균
4.63%

한편, 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의해 상장주선인 삼성증권 주식회사와 대신증권 주식회사는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자

증권의 종류

취득수량

취득금액

취득후 의무보유기간

삼성증권㈜

보통주

30,000 주

450,000,000 원

상장 후 3개월

대신증권㈜

보통주

30,000 주
450,000,000 원

상장 후 3개월

주1)

위 취득금액은
확정공모가액 15,000원 기준입니다.

주2)

코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다.

(주11) - 정정전

바. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

공모 주식을 포함하여 당사의 상장예정주식수 주 중 당사의 최대주주 등 특수관계인(고광표 등 9인)이 보유한 주식은 5,982,000주(공모 후 37.83%)로 코스닥 시장 상장 규정상 상장일로부터 12개월간 의무보유하게 됩니다. 또한 당사는 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 최대주주인 고광표와 그의 특수관계인(주소은, 고재윤, 고재아)에 대해 12개월의 추가적인 의무보유기간을 설정하여 해당 인원들은 총 24개월간 의무보유 하게 됩니다. 

상장예비심사청구일 전 1년 이내 제3자 배정받은 주식과 최대주주 등의 주식 등을 취득한 주식 755,196 주는 상장 후 1년간 매각이 제한됩니다.
또한 벤처금융 및 전문투자자의 보유주식 중 투자기간 2년이내인 1,360,320주는 상장 후 1개월간 매각이 제한되며, 상장이후 급격한 주가 변동 등을 방지 및 안정적인 주가 흐름을 형성 등을 통한 투자자 보호조치 차원에서 2,241,466주에 대해서는 1개월 ~ 6개월간 자진보유 예탁기간을 설정하였습니다.

또한 상장주선인 삼성증권㈜와 대신증권㈜ 는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하 는 수량)인 55,555주를 추가로 인수하게 되며, 해당 물량에 대해서는 상장 후 3개월간 계속 보유하여야 합니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다.

상기의 의무보유 수량을 제외한 주식수 4,652,864주는 상장직후 시장에서 유통가능한 물량이며, 상장예정주식수 기준으로 29.43%에 해당합니다. 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 주식가격이 하락할 수 있으며, 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으며, 의무보유가 종료되면 해당 물량의 출
회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있는 점을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

공모 주식을 포함하여 당사의 상장예정주식수 주 중 당사의 최대주주 등 특수관계인(고광표 등 9인)이 보유한 주식은 5,982,000주(공모 후 37.83%)로 코스닥 시장 상장 규정상 상장일로부터 12개월간 의무보유하게 됩니다. 또한 당사는 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 최대주주인 고광표와 그의 특수관계인 3인(주소은, 고재윤, 고재아)에 대해서는 12개월의 추가적인 의무보유기간을 설정하여 해당 인원들은 총 24개월간 의무보유 하게 됩니다.

[공모 후 의무보유 주식 및 유통가능주식 현황]

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 주,%)

성명
(회사명)
주식의
종류
발행주식수(공모주 포함)
의무보유
의무보유기간
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

고광표
보통주
5,082,000
32.14%
5,082,000
32.14%
24개월(주1)

주소은
보통주
45,000
0.28%
45,000
0.28%
24개월(주1)

고재윤
보통주
240,000
1.52%
240,000
1.52%
24개월(주1)

고재아
보통주
240,000
1.52%
240,000
1.52%
24개월(주1)

주형준
보통주
105,000
0.66%
105,000
0.66%
12개월(주2)

주성현
보통주
45,000
0.28%
45,000
0.28%
12개월(주2)

고재경
보통주
54,000
0.34%
54,000
0.34%
12개월(주2)

고재희
보통주
18,000
0.11%
18,000
0.11%
12개월(주2)

고재은
보통주
18,000
0.11%
18,000
0.11%
12개월(주2)

남태욱
보통주
105,000
0.66%
105,000
0.66%
12개월(주2)

박철원
보통주
30,000
0.19%
30,000
0.19%
12개월(주2)

NH투자증권“쿼드 헬스케어 멀티스트래티지5 전문투자형 사모투자신탁”의 신탁업자지위에서
보통주
138,390
0.88%
138,390
0.88%
12개월(주3)

NH투자증권“파인밸류PreIPO플러스전문투자형 사모증권투자신탁”의 신탁업자지위에서
보통주
34,590
0.22%
34,590
0.22%
12개월(주3)

한국증권금융(주)“에셋원브라이트코스닥벤처기업전문 투자형 사모증권투자신탁제1호”의 신탁업자지위에서
보통주
24,240
0.15%
24,240
0.15%
12개월(주3)

한국증권금융(주) "에셋원코스닥벤처공모주리츠증권투자신탁(주식혼합파생형)"의 신탁업자의 지위에서
보통주
34,590
0.22%
34,590
0.22%
12개월(주3)

한국증권금융(주)“에셋원공모주코스닥벤처기업증권 투자신탁[주식혼합-파생형]”의 신탁업자지위에서
보통주
116,460
0.74%
116,460
0.74%
12개월(주3)

킹고 바이오 그로스 제1호 투자조합
보통주
38,460
0.24%
38,460
0.24%
12개월(주3)

박성준
보통주
105,036
0.66%
90,036
0.57%
12개월(주3)

이하영
보통주
7,500
0.05%
7,500
0.05%
12개월(주3)

김상원
보통주
13,000
0.08%
13,000
0.08%
12개월(주3)

김상진
보통주
12,000
0.08%
12,000
0.08%
12개월(주3)

오수연
보통주
13,000
0.08%
13,000
0.08%
12개월(주3)

이혁종
보통주
7,690
0.05%
7,690
0.05%
12개월(주3)

최성원
보통주
7,690
0.05%
7,690
0.05%
12개월(주3)

전은주
보통주
21,620
0.14%
21,620
0.14%
12개월(주3)

에이티넘성장투자조합2018
보통주
281,430
1.78%
47,250
0.30%
12개월(주3)

234,180
1.48%
1개월(주4)

스톤브릿지 영프론티어투자조합
보통주
331,860
2.10%
126,900
0.80%
12개월(주3)

204,960
1.30%
1개월(주4)

프로디지 제2호 투자조합
보통주
34,980
0.22%
4,080
0.03%
12개월(주3)

30,900
0.20%
1개월(주4)

바이오헬스케어펀드
보통주
696,510
4.41%
17,700
0.11%
12개월(주3)

590,970
3.74%
2개월(주5)

87,840
0.56%
1개월(주4)

CJ제일제당
보통주
213,600
1.35%
213,600
1.35%
6개월(주6)

에이티넘뉴패러다임투자조합
보통주
1,387,590
8.78%
346,898
2.19%
1개월(주6)

346,898
2.19%
3개월(주6)

퀼컴-컴퍼니케이 모바일생태계상생펀드
보통주
832,110
5.26%
208,027
1.32%
1개월(주6)

208,028
1.32%
3개월(주6)

스톤브릿지 이노베이션쿼터 투자조합
보통주
555,030
3.51%
138,758
0.88%
1개월(주6)

138,757
0.88%
3개월(주6)

쿼드콜라보오퍼스원포스텍 창업벤처전문 사모투자합자회사
보통주
172,950
1.09%
86,475
0.55%
1개월(주4)

86,475
0.55%
3개월(주5)

CKD Start up 1호 벤처투자조합
보통주
1,020,000
6.45%
255,000
1.61%
1개월(주6)

255,000
1.61%
2개월(주6)

한국산업은행
보통주
345,900
2.19%
345,900
2.19%
1개월(주4)

컴퍼니케이 문화-ICT 융합펀드
보통주
117,090
0.74%
117,090
0.74%
1개월(주4)

CKP-KIS 2019 투자조합
보통주
117,090
0.74%
117,090
0.74%
1개월(주4)

아주 그로쓰 앤 헬스케어 펀드
보통주
84,000
0.53%
84,000
0.53%
1개월(주4)

삼성증권 주식회사
보통주
69,180
0.44%
69,180
0.44%
1개월(주4)

대신증권 주식회사
보통주
69,180
0.44%
69,180
0.44%
1개월(주4)

김남희
보통주
60,000
0.38%
30,000
0.19%
1개월(주6)

이성준
보통주
51,000
0.32%
25,500
0.16%
1개월(주6)

성주헌
보통주
30,000
0.19%
30,000
0.19%
1개월(주6)

권순만
보통주
30,000
0.19%
30,000
0.19%
1개월(주6)

조유희
보통주
30,000
0.19%
15,000
0.09%
1개월(주6)

상장주선인 의무인수

보통주

55,555
0.35%
55,555
0.35%
3개월(주7)

기타개인주주

보통주

270,000
1.71%
0
0.00%

공모주식수

보통주

2,400,000
15.18%
0
0.00%
-

의무보유 소계
11,158,457
70.57%
-
-

유통가능 주식 소계
4,652,864
29.43%
-
-

합계
15,811,321
100.00%
15,811,321
100.00%

주1)

「코스닥시장 상장규정」 제21조 제1항 제1호(최대주주 등)에 따른 의무보유 12개월(기술성장기업)에 추가 자발적의무보유 12개월로 총 24개월 의무보유

주2)
「코스닥시장 상장규정」제21조 제1항 제1호(최대주주 등)에 따른 의무보유 12개월(기술성장기업)

주3)

「코스닥시장 상장규정」제21조 제1항 제1
의2(예비심사청구일 1년 이내 3자배정/최대주주 등의 주식등을
취득한 경우)에 따른 의무보유 12개월

주
4)

「코스닥시장 상장규정」제21조 제1항 제
2호(투자기간 2년 미만 벤처금융 및 전문투자자)에 따른 의무보유 1개월

주5)

「코스닥시장 상장규정」제21조 제1항 제
2호(투자기간 2년 미만 벤처금융 및 전문투자자)에 따른 의무보유 1개월에 추
가 자발적의무보유 1개월 또는 추가2개월로 총 2개월 또는 3개월 의무보유

주6)

「코스닥시장 상장규정」에서 규정하는 상장 후 계속보유의무 조항에는 해당되지 않으나, 상장일로부터 표기한 기간까지 자진보유예탁

주7)
「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 따른 의무보유 3개월
 (단, 상장주선인의 의무인수 주식수 는 공모희망가액인 18,000원~ 23,000원 중 최저가액인 18,000원 기준)

주8)

IMM세컨더리벤처펀드3호의 경우 RCPS 69,180주를 보유하고 있으며,
「코스닥시장 상장규정」제21조 제1항 제1
의2에 따라 의무보유 12개월이지만 상장되지 않기 때문에 별도 기재하지 않았습니다.

「코스닥시장 상장규정」제21조제1항제1의2호에 따라 상장예비심사청구일 전 1년 이내 제3자 배정받은 주식과 최대주주 등의 주식 등을 취득한 주식 755,196 주는 상장 후 1년간 매각이 제한됩니다.
동규정 제21조제1항제2호에 따라 벤처금융 및 전문투자자의 보유주식 중 투자기간 2년이내인 1,360,320주는 상장 후 1개월간 매각이 제한됩니다. 또한 상장이후 급격한 주가 변동 등을 방지하기 위하여, 안정적인 주가 흐름을 형성 등을 통한 투자자 보호 조치 차원에서 2,241,466주에 대해서는 상기에 기재된 바와 같이 자진보유 예탁하게 됩니다.

「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 의무 보유 등록된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다.

[ 한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우 ]

「코스닥시장 상장규정」

 제21조(상장 후 의무보유)

② 제1항 및 제38조의2제7항을 적용함에 있어 법령상 의무의 이행, 코스닥상장법인의 경쟁력 향상 이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 거래소가 불가피하다고 판단하는 경우에는 상장 후 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 다만, 법령상 의무의 이행, 인수 또는 합병 등 으로 인하여 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여기간동안 동 의무를 이행하여야 한다.

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」

 제20조(상장 후 의무보유)

③ 규정 제21조제2항에서 “코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선”이라 함은 다 음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 기술향상·품질개선·원가절감 및 능률증진을 위한 경우

2. 연구·기술개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문경영인 영입 등 지배구조의 투명성확보를 위한 경우

4. 거래조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의거하여 상장주선인 삼성증권㈜와 대신증권㈜ 는 모집ㆍ매출하는 주 식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하 는 수량)인 55,555주를 추가로 인수하게 되며, 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 계속 보유하여야 합니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자

증권의 종류

취득수량

취득금액

취득후 의무보유기간

삼성증권㈜

보통주

27,778 주

500,004,000 원

상장 후 3개월

대신증권㈜

보통주

27,777 주
499,986,000 원

상장 후 3개월

주1) 위 취득금액은 공모희망가액인 18,000원~ 23,000원 중 최저가액인 18,000원 기준입니다

주2) 코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다.

상기의 의무보유 수량을 제외한 주식수 4,652,864주는 상장직후 시장에서 유통가능한 물량이며, 상장예정주식수 기준으로 29.43%에 해당합니다. 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 주식가격이 하락할 수 있으며, 의무보유가 종료되면 해당 물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락 할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

한편 당사는 금번 공모시에 우리사주조합을 배정하지 않습니다. 따라서 증권신고서 제출일 현재기준 상장 이후 이로 인한 추가 유통물량 출회로 인한 위험은 존재하지 않습니다.

(주11) - 정정후

바. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

공모 주식을 포함하여 당사의 상장예정주식수 주 중 당사의 최대주주 등 특수관계인(고광표 등 9인)이 보유한 주식은 5,982,000주(공모 후
38.8%
)로 코스닥 시장 상장 규정상 상장일로부터 12개월간 의무보유하게 됩니다. 또한 당사는 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 최대주주인 고광표와 그의 특수관계인(주소은, 고재윤, 고재아)에 대해 12개월의 추가적인 의무보유기간을 설정하여 해당 인원들은 총 24개월간 의무보유 하게 됩니다. 

상장예비심사청구일 전 1년 이내 제3자 배정받은 주식과 최대주주 등의 주식 등을 취득한 주식 755,196 주는 상장 후 1년간 매각이 제한됩니다.
또한 벤처금융 및 전문투자자의 보유주식 중 투자기간 2년이내인 1,360,320주는 상장 후 1개월간 매각이 제한되며, 상장이후 급격한 주가 변동 등을 방지 및 안정적인 주가 흐름을 형성 등을 통한 투자자 보호조치 차원에서 2,241,466주에 대해서는 1개월 ~ 6개월간 자진보유 예탁기간을 설정하였습니다.

또한 상장주선인 삼성증권㈜와 대신증권㈜ 는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하 는 수량)인
60,000주
를 추가로 인수하게 되며, 해당 물량에 대해서는 상장 후 3개월간 계속 보유하여야 합니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다.

상기의 의무보유 수량을 제외한 주식수
4,252,864주
는 상장직후 시장에서 유통가능한 물량이며, 상장예정주식수 기준으로
27.59%
에 해당합니다. 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 주식가격이 하락할 수 있으며, 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으며, 의무보유가 종료되면 해당 물량의 출
회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있는 점을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

공모 주식을 포함하여 당사의 상장예정주식수 주 중 당사의 최대주주 등 특수관계인(고광표 등 9인)이 보유한 주식은 5,982,000주(공모 후
38.8%)로 코스닥 시장 상장 규정상 상장일로부터 12개월간 의무보유하게 됩니다. 또한 당사는 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 최대주주인 고광표와 그의 특수관계인 3인(주소은, 고재윤, 고재아)에 대해서는 12개월의 추가적인 의무보유기간을 설정하여 해당 인원들은 총 24개월간 의무보유 하게 됩니다.

[공모 후 의무보유 주식 및 유통가능주식 현황]

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 주,%)

성명
(회사명)

식의

종류

발행주식수(공모주 포함)
의무보유
의무보유기간
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

고광표
보통주
5,082,000
32.97%
5,082,000
32.97%
24개월(주1)

주소은
보통주
45,000
0.29%
45,000
0.29%
24개월(주1)

고재윤
보통주
240,000
1.56%
240,000
1.56%
24개월(주1)

고재아
보통주
240,000
1.56%
240,000
1.56%
24개월(주1)

주형준
보통주
105,000
0.68%
105,000
0.68%
12개월(주2)

주성현
보통주
45,000
0.29%
45,000
0.29%
12개월(주2)

고재경
보통주
54,000
0.35%
54,000
0.35%
12개월(주2)

고재희
보통주
18,000
0.12%
18,000
0.12%
12개월(주2)

고재은
보통주
18,000
0.12%
18,000
0.12%
12개월(주2)

남태욱
보통주
105,000
0.68%
105,000
0.68%
12개월(주2)

박철원
보통주
30,000
0.19%
30,000
0.19%
12개월(주2)

NH투자증권“쿼드 헬스케어 멀티스트래티지5 전문투자형 사모투자신탁”의 신탁업자지위에서
보통주
138,390
0.90%
138,390
0.90%
12개월(주3)

NH투자증권“파인밸류PreIPO플러스전문투자형 사모증권투자신탁”의 신탁업자지위에서
보통주
34,590
0.22%
34,590
0.22%
12개월(주3)

한국증권금융(주)“에셋원브라이트코스닥벤처기업전문 투자형 사모증권투자신탁제1호”의 신탁업자지위에서
보통주
24,240
0.16%
24,240
0.16%
12개월(주3)

한국증권금융(주) "에셋원코스닥벤처공모주리츠증권투자신탁(주식혼합파생형)"의 신탁업자의 지위에서
보통주
34,590
0.22%
34,590
0.22%
12개월(주3)

한국증권금융(주)“에셋원공모주코스닥벤처기업증권 투자신탁[주식혼합-파생형]”의 신탁업자지위에서
보통주
116,460
0.76%
116,460
0.76%
12개월(주3)

킹고 바이오 그로스 제1호 투자조합
보통주
38,460
0.25%
38,460
0.25%
12개월(주3)

박성준
보통주
105,036
0.68%
90,036
0.58%
12개월(주3)

이하영
보통주
7,500
0.05%
7,500
0.05%
12개월(주3)

김상원
보통주
13,000
0.08%
13,000
0.08%
12개월(주3)

김상진
보통주
12,000
0.08%
12,000
0.08%
12개월(주3)

오수연
보통주
13,000
0.08%
13,000
0.08%
12개월(주3)

이혁종
보통주
7,690
0.05%
7,690
0.05%
12개월(주3)

최성원
보통주
7,690
0.05%
7,690
0.05%
12개월(주3)

전은주
보통주
21,620
0.14%
21,620
0.14%
12개월(주3)

에이티넘성장투자조합2018
보통주
281,430
1.83%
47,250
0.31%
12개월(주3)

234,180
1.52%
1개월(주4)

스톤브릿지 영프론티어투자조합
보통주
331,860
2.15%
126,900
0.82%
12개월(주3)

204,960
1.33%
1개월(주4)

프로디지 제2호 투자조합
보통주
34,980
0.23%
4,080
0.03%
12개월(주3)

30,900
0.20%
1개월(주4)

바이오헬스케어펀드
보통주
696,510
4.52%
17,700
0.11%
12개월(주3)

590,970
3.83%
2개월(주5)

87,840
0.57%
1개월(주4)

CJ제일제당
보통주
213,600
1.39%
213,600
1.39%
6개월(주6)

에이티넘뉴패러다임투자조합
보통주
1,387,590
9.00%
346,898
2.25%
1개월(주6)

346,898
2.25%
3개월(주6)

퀼컴-컴퍼니케이 모바일생태계상생펀드
보통주
832,110
5.40%
208,027
1.35%
1개월(주6)

208,028
1.35%
3개월(주6)

스톤브릿지 이노베이션쿼터 투자조합
보통주
555,030
3.60%
138,758
0.90%
1개월(주6)

138,757
0.90%
3개월(주6)

쿼드콜라보오퍼스원포스텍 창업벤처전문 사모투자합자회사
보통주
172,950
1.12%
86,475
0.56%
1개월(주4)

86,475
0.56%
3개월(주5)

CKD Start up 1호 벤처투자조합
보통주
1,020,000
6.62%
255,000
1.65%
1개월(주6)

255,000
1.65%
2개월(주6)

한국산업은행
보통주
345,900
2.24%
345,900
2.24%
1개월(주4)

컴퍼니케이 문화-ICT 융합펀드
보통주
117,090
0.76%
117,090
0.76%
1개월(주4)

CKP-KIS 2019 투자조합
보통주
117,090
0.76%
117,090
0.76%
1개월(주4)

아주 그로쓰 앤 헬스케어 펀드
보통주
84,000
0.54%
84,000
0.54%
1개월(주4)

삼성증권 주식회사
보통주
69,180
0.45%
69,180
0.45%
1개월(주4)

대신증권 주식회사
보통주
69,180
0.45%
69,180
0.45%
1개월(주4)

김남희
보통주
60,000
0.39%
30,000
0.19%
1개월(주6)

이성준
보통주
51,000
0.33%
25,500
0.17%
1개월(주6)

성주헌
보통주
30,000
0.19%
30,000
0.19%
1개월(주6)

권순만
보통주
30,000
0.19%
30,000
0.19%
1개월(주6)

조유희
보통주
30,000
0.19%
15,000
0.10%
1개월(주6)

상장주선인 의무인수
보통주

60,000

0.39%
60,000
0.39%
3개월(주7)

기타개인주주
보통주
270,000
1.75%
0
0.00%

공모주식수
보통주

2,000,000

12.97%
0
0.00%
-

의무보유 소계
11,162,902
72.41%
-
-

유통가능 주식 소계
4,252,864
27.59%
-
-

합계
15,415,766
100.00%
15,415,766
100.00%

주1)

「코스닥시장 상장규정」 제21조 제1항 제1호(최대주주 등)에 따른 의무보유 12개월(기술성장기업)에 추가 자발적의무보유 12개월로 총 24개월 의무보유

주2)
「코스닥시장 상장규정」제21조 제1항 제1호(최대주주 등)에 따른 의무보유 12개월(기술성장기업)

주3)

「코스닥시장 상장규정」제21조 제1항 제1
의2(예비심사청구일 1년 이내 3자배정/최대주주 등의 주식등을
취득한 경우)에 따른 의무보유 12개월

주
4)

「코스닥시장 상장규정」제21조 제1항 제
2호(투자기간 2년 미만 벤처금융 및 전문투자자)에 따른 의무보유 1개월

주5)

「코스닥시장 상장규정」제21조 제1항 제
2호(투자기간 2년 미만 벤처금융 및 전문투자자)에 따른 의무보유 1개월에 추
가 자발적의무보유 1개월 또는 추가2개월로 총 2개월 또는 3개월 의무보유

주6)

「코스닥시장 상장규정」에서 규정하는 상장 후 계속보유의무 조항에는 해당되지 않으나, 상장일로부터 표기한 기간까지 자진보유예탁

주7)

「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 따른 의무보유 3개월
(상장주선인의 의무인수 주식수는 확정공모가액 15,000원 기준)

주8)

IMM세컨더리벤처펀드3호의 경우 RCPS 69,180주를 보유하고 있으며,
「코스닥시장 상장규정」제21조 제1항 제1
의2에 따라 의무보유 12개월이지만 상장되지 않기 때문에 별도 기재하지 않았습니다.

「코스닥시장 상장규정」제21조제1항제1의2호에 따라 상장예비심사청구일 전 1년 이내 제3자 배정받은 주식과 최대주주 등의 주식 등을 취득한 주식 755,196 주는 상장 후 1년간 매각이 제한됩니다.
동규정 제21조제1항제2호에 따라 벤처금융 및 전문투자자의 보유주식 중 투자기간 2년이내인 1,360,320주는 상장 후 1개월간 매각이 제한됩니다. 또한 상장이후 급격한 주가 변동 등을 방지하기 위하여, 안정적인 주가 흐름을 형성 등을 통한 투자자 보호 조치 차원에서 2,241,466주에 대해서는 상기에 기재된 바와 같이 자진보유 예탁하게 됩니다.

「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 의무 보유 등록된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다.

[ 한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우 ]

「코스닥시장 상장규정」

 제21조(상장 후 의무보유)

② 제1항 및 제38조의2제7항을 적용함에 있어 법령상 의무의 이행, 코스닥상장법인의 경쟁력 향상 이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 거래소가 불가피하다고 판단하는 경우에는 상장 후 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 다만, 법령상 의무의 이행, 인수 또는 합병 등 으로 인하여 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여기간동안 동 의무를 이행하여야 한다.

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」

 제20조(상장 후 의무보유)

③ 규정 제21조제2항에서 “코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선”이라 함은 다 음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 기술향상·품질개선·원가절감 및 능률증진을 위한 경우

2. 연구·기술개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문경영인 영입 등 지배구조의 투명성확보를 위한 경우

4. 거래조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의거하여 상장주선인 삼성증권㈜와 대신증권㈜ 는 모집ㆍ매출하는 주 식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하 는 수량)인
60,000주를 추가로 인수하게 되며, 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 계속 보유하여야 합니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자

증권의 종류

취득수량

취득금액

취득후 의무보유기간

삼성증권㈜

보통주

30,000 주

450,000,000 원

상장 후 3개월

대신증권㈜

보통주

30,000 주
450,000,000 원

상장 후 3개월

주1) 위 취득금액은
확정공모가액 15,000원 기준입니다

주2) 코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다.

상기의 의무보유 수량을 제외한 주식수
4,252,864주는 상장직후 시장에서 유통가능한 물량이며, 상장예정주식수 기준으로
27.59%에 해당합니다. 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 주식가격이 하락할 수 있으며, 의무보유가 종료되면 해당 물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락 할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

한편 당사는 금번 공모시에 우리사주조합을 배정하지 않습니다. 따라서 증권신고서 제출일 현재기준 상장 이후 이로 인한 추가 유통물량 출회로 인한 위험은 존재하지 않습니다.

(주12) - 정정전

사. 주식매수선택권, 전환상환우선주 전환권 행사, 신주인수권 행사 등에 따른 지분희석 위
험

당사는 증권신고서 제출일 현재 1,165,634주(행사가능 주식수 기준)의 주식매수선택권을 임직원 등에게 부여하였습니다. 또한 당사는 정관 제9조에 따라 공동대표주관회사인 삼성증권 및 대신증권에게 240,000주의 신주인수권을 부여하였습니다. 

또한 전환상환우선주(RCPS) 69,180 주의 경우 공모가액 70%에 해당하는 금액이, 전환가액 14,455원을 하회하는 경우 해당 우선주식의 전환가액을 공모가의 70%에 해당하는 금액으로 조정하게 됩니다. 예를들어 공모 희망가액 18,000 ~ 23,000원 중 18,000원으로 공모가액이 결정될 경우, 전환우선주식의 전환가액은 12,600원으로 조정되며 이 경우 전환우선주식 69,180주는 보통주 79,362주로 전환가능하게 됩니다.

따라서 상장이후 주식매수선택권 행사 및 신주인수권 행사, 전환상환우선주의 보통주 전환으로 인하여 발행된 보통주식이 시장에 출회할 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사는 연구개발 중심의 바이오기업으로 직원들의 사기진작 및 근로의욕 고취 등의 목적으로 6차례에 걸쳐 주식매수선택권을 주요 임직원 등에게 부여하였으며, 상장 후 동 주식매수 선택권의 행사로 인하여 추가로 물량이 출회될 경우에 주식가치가 희석됨에 따라 주가에 부정적인 영향을 미칠수 있습니다.

[주식매수선택권 부여 현황]

부여차수
부여대상자
부여주식수
취소주식수
행사주식수
잔여주식수
행사가격(원)
행사기간

1차(2017.03.27)
박성준 등 5명
324,056
183,000
97,536
43,520
1,666
2020.03.26~2025.03.25

2차(2018.04.02)
박철원 등 9명
564,065
48,000
-
516,065
2,522
2021.04.01~2026.03.31

3차(2018.10.01)
김성지
105,013
-
-
105,013
2,522
2021.09.30~2026.09.29

4차(2019.07.01)
김완준 등 14명
270,034
21,002
-
249,032
3,553
2022.06.30~2027.06.29

5차(2019.08.29)
신용원 등 3명
36,004
-
-
36,004
3,553
2022.08.28~2027.08.27

6차(2020.06.13)
송연수 등 26명
222,000
6,000
-
216,000
10,119
2023.06.12~2028.06.11

합계
1,521,172
258,002
97,536
1,165,634

(주)

상기 잔여주식수와 행사가격은 액면가 500원 기준입니다.

또한 증권신고서 제출일 현재 전환상환우선주 69,180주가 존재합니다. 해당 전환상환우선주의 경우 공모가액의 70%에 해당하는 금액이, 전환가액 14,455원을 하회하는 경우 해당 우선주식의 전환가액을 공모가의 70%에 해당하는 금액으로 조정하게 됩니다. 이 경우 공모가액이 20,650원 미만으로 결정될 경우 우선주식의 전환가액이 공모가의 70%에 해당하는 금액으로 조정되게 됩니다. 공모 희망가액 18,000 ~ 23,000원 중 18,000원을 기준으로 전환우선주식의 전환가액은 12,600원(18,000원의 70%)으로 조정될 수 있으며 이 경우 전환우선주식 69,180주는 보통주 79,362주로 전환가능하게 됩니다.

따라서 공모가액에 따라 전환우선주식의 보통주 전환 희석이 발생할 수 있으니 투자자께서는 유의하여 주시기 바랍니다.

[전환상환우선주와 관련된 사항]

발행가액
999,962,310원

발행주식수
69,180주

인수자
NH투자증권 '파인밸류IPO플러스전문투자형 사모증권투자신탁'의 신탁업자지위에서 (발행당시 주주) 현재 주주 : IMM세컨더리벤처펀드 제3호

의결권
우선주1주당 보통주와 동일하게 1개의 의결권을 가짐

이익 배당
누적적(1주당 발행가액기준 연0%), 참가적 우선주

상환권
우선주식 발행일로부터 36개월이 지난날부터 우선주식의 존속기간까지 상환청구할 수 있음.

상환가액
우선주식의 인수단가[14,455원]와 우선주식의 발행일로부터 상환일까지의 연복리[7%]를 적용하여 산출한 이자금액의 합계액

전환비율
우선주 1주당 보통주 1주

전환비율 조정
1. 회사가 기업공개를 통해 회사의 주식을 상장(한국거래소가 개설한 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장 또는 등록되는 것을 의미)하거나 주권상장법인(SPAC을 포함)과의 합병, 주식의 포괄적 교환 등을 통하여 상장을 하는 경우, 공모단가 또는 교환비율 등의 산정을 위한 주식평가액("공모단가 등")의 70%에 해당하는 금액이 본건 우선주식의 전환가액을 하회하는 경우, 본건 우선주식의 전환가액을 공모단가 등 의 70%에 해당하는 금액으로 조정
2. 회사가 본건 우선주식의 전환 전에 그 당시의 본건 우선주식의 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자하거나 주식 관련 사채(전환사채, 신주인수권부사채, 및 기타 주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행할 경우, 본건 우선주식의 전환가액을 그 하회하는 발행가액, 전환가액 또는 행사가액 등으로 조정
3. 회사가 본건 우선주식의 전환 전에 주식배당, 무상증자 등으로 인해 회사의 발행주식수가 증가하는 경우, "조정전 전환가액 * 기발행 주식수/(기발행 주식수+ 신발행 주식수)"의 산식에 따라 전환가격 조정
4. 회사가 다른 법인과 합병, 주식의 포괄적 교환 등을 통하여 기업결합을 하거나(주권상장법인과의 기업결합은 제외) 피인수(회사의 신규주식 및 주식연계증권의 발행, 회사나 주주가 보유하는 기존주식 및 주식연계증권 포함의 매매 또는 양자가 결합 된 동시 또는 순차의 거래로 인하여 회사의 경영권이전의 결과가 발생하는 경우 등 포함)되는 경우, 거래단가 또는 교환비율 산정을 위한주식평가액의 70%에 해당하는 금액으로 조정
5. 회사의 주식을 분할 또는 병합하는 경우 전환비율은 그 분할 또는 병합의 비율에 따라 조정
6. 회사가 전환 전에 무상감자를 할 경우에는 전환비율은 그 감자의 비율에 따라 조정
7. 각호의 사안이 복합적으로 발생하는 경우, 발생한 순서에 따라 누적하여 계산된 전환가액 또는 각 호에 의해 산출된 전환가액 중 가장 낮은 금액으로 전환가액을 정하며, 전환비율 또한 이에 따라 조정

또한 당사는 당사 정관 제9조(신주인수권)제2항9호에 따라 기업공개업무를 주관한 공동대표주관회사에게 신주인수권을 부여할 수 있습니다. 신고서 제출일 현재 신주인수권이 아래와 같이 부여되어 있습니다.

[신주인수권 부여 현황]

구분

내용

부여 대상

삼성증권㈜

대신증권㈜

부여 주식수

120,000 주

120,000주

부여 주식종류

보통주

행사가격

확정공모가액

행사기간

상장일부터 3개월 이후 18개월 이내

당사가 부여한 주식매수선택권 및 신주인수권 등 희석가능 주식수를 포함한 전체 희석 가능한 주식수는 다음과 같습니다. 

[희석가능 주식수 포함 전체 주식수]

구분
기발행 주식수
전환 및 행사로 인한
희석 가능 주식수
합계
(보통주 전환)

보통주 주식수
13,355,766주
0주
13,355,766주

전환상환우선주
69,180주
10,182주
79,362주

주식매수선택권 행사가능분
0주
1,165,634주
1,165,634주

상장주선인 신주인수권
0주
240,000주
240,000주

공모주식수
0주
2,400,000주
2,400,000주

상장주선인 의무취득분
0주
55,555주
55,555주

합 계
13,424,946주
3,871,371주
17,296,317주

주)
전환상환우선주식의 보통주 전환, 상장주선인의 의무취득분은 공모희망가액 18,000 ~ 23,000원 중 18,000원을 기준으로 산정하였습니다.

금번 공모에 있어서 당사의 총 희석가능한 주식수는 상기와 같은 바

당사의 주식매수선택권과 신주인수권 등이 행사되거나 전환상환우선주가 보통주로 전환 경우 주가가 희석화될 위험이 존재합니다. 위와 같이 전환상환우선주의 보통주 전환, 공모, 주식매수선택권, 신주인수권의 행사 등을 고려한 공모 후 지분율 변동 현황은 다음과 같습니다.

[공모 후 지분율 변동현황]

(단위: 주)

구분
주주명
공모전
공모후
공모이후 희석주식 감안

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
고광표 등 11인
5,982,000
44.56%
5,982,000
37.67%
5,982,000
34.54%

5%이상
에이티넘뉴패러다임투자조합
1,387,590
10.34%
1,387,590
8.74%
1,387,590
8.01%

퀼컴-컴퍼니케이 모바일생태계상생펀드
832,110
6.20%
832,110
5.24%
832,110
4.81%

CKD Start up 1호 벤처투자조합
1,020,000
7.60%
1,020,000
6.42%
1,020,000
5.89%

1% 이상 소유주주
2,597,280
19.35%
2,597,280
16.36%
2,597,280
15.00%

기타주주
1,536,786
11.45%
1,536,786
9.68%
1,536,786
8.87%

전환상환우선주
69,180
0.52%
69,180
0.44%
79,362
0.46%

공모주주
-
0.00%
2,400,000
15.11%
2,400,000
13.86%

상장주선인 의무인수분
-
0.00%
55,555
0.35%
55,555
0.32%

주식매수 선택권
-
0.00%
-
0.00%
1,165,634
6.85%

상장주선인 신주인수권
-
0.00%
-
0.00%
240,000
1.39%

합계
13,424,946
100.00%
15,880,501
100.00%
17,296,317
100.00%

주1)
'5%이상 소유주주/1%이상 소유주주/소액주주' 여부는 '공모 전 지분율'을 기준으로 기재하였습니다.

주2)
전환상환우선주의 보통주 전환, 상장주선인의 의무인수분은 공모희망가액 18,000원 ~ 23,000원 중 18,000원을 기준으로 산정하였습니다.

금번 공모시 희망공모가액의 산정에 활용한 주식수는 상기 기재한 희석 가능한 주식들이 포함되어 있으며, 상장 이후 주식매수선택권의 행사, 전환상환우선주의 보통주 전환, 신주인수권 행사 등으로 인하여 발행된 보통주식이 시장에 출회할 경우 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(주12) - 정정후

사. 주식매수선택권, 전환상환우선주 전환권 행사, 신주인수권 행사 등에 따른 지분희석 위
험

당사는 증권신고서 제출일 현재 1,165,634주(행사가능 주식수 기준)의 주식매수선택권을 임직원 등에게 부여하였습니다. 또한 당사는 정관 제9조에 따라 공동대표주관회사인 삼성증권 및 대신증권에게
200,000주의 신주인수권을 부여하였습니다. 

또한 전환상환우선주(RCPS) 69,180 주의 경우 공모가액 70%에 해당하는 금액이, 전환가액 14,455원을 하회하는 경우 해당 우선주식의 전환가액을 공모가의 70%에 해당하는 금액으로 조정하게 됩니다.
확정 공모가액 15,000원으로 결정됨에 따라 전환우선주식의 전환가액은 10,500원으로 조정되며 이 경우 전환우선주식 69,180주는 보통주 95,234주로 전환가능하게 됩니다.

따라서 상장이후 주식매수선택권 행사 및 신주인수권 행사, 전환상환우선주의 보통주 전환으로 인하여 발행된 보통주식이 시장에 출회할 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사는 연구개발 중심의 바이오기업으로 직원들의 사기진작 및 근로의욕 고취 등의 목적으로 6차례에 걸쳐 주식매수선택권을 주요 임직원 등에게 부여하였으며, 상장 후 동 주식매수 선택권의 행사로 인하여 추가로 물량이 출회될 경우에 주식가치가 희석됨에 따라 주가에 부정적인 영향을 미칠수 있습니다.

[주식매수선택권 부여 현황]

부여차수
부여대상자
부여주식수
취소주식수
행사주식수
잔여주식수
행사가격(원)
행사기간

1차(2017.03.27)
박성준 등 5명
324,056
183,000
97,536
43,520
1,666
2020.03.26~2025.03.25

2차(2018.04.02)
박철원 등 9명
564,065
48,000
-
516,065
2,522
2021.04.01~2026.03.31

3차(2018.10.01)
김성지
105,013
-
-
105,013
2,522
2021.09.30~2026.09.29

4차(2019.07.01)
김완준 등 14명
270,034
21,002
-
249,032
3,553
2022.06.30~2027.06.29

5차(2019.08.29)
신용원 등 3명
36,004
-
-
36,004
3,553
2022.08.28~2027.08.27

6차(2020.06.13)
송연수 등 26명
222,000
6,000
-
216,000
10,119
2023.06.12~2028.06.11

합계
1,521,172
258,002
97,536
1,165,634

(주)

상기 잔여주식수와 행사가격은 액면가 500원 기준입니다.

또한 증권신고서 제출일 현재 전환상환우선주 69,180주가 존재합니다. 해당 전환상환우선주의 경우 공모가액의 70%에 해당하는 금액이, 전환가액 14,455원을 하회하는 경우 해당 우선주식의 전환가액을 공모가의 70%에 해당하는 금액으로 조정하게 됩니다. 이 경우 공모가액이 20,650원 미만으로 결정될 경우 우선주식의 전환가액이 공모가의 70%에 해당하는 금액으로 조정되게 됩니다.
확정 공모가액이 15,000원으로 결정됨에 따라 전환우선주식의 전환가액은 10,500원으로 조정되며 이 경우 전환우선주식 69,180주는 보통주 95,234주로 전환가능하게 됩니다.

따라서 공모가액에 따라 전환우선주식의 보통주 전환 희석이 발생할 수 있으니 투자자께서는 유의하여 주시기 바랍니다.

[전환상환우선주와 관련된 사항]

발행가액
999,962,310원

발행주식수
69,180주

인수자
NH투자증권 '파인밸류IPO플러스전문투자형 사모증권투자신탁'의 신탁업자지위에서 (발행당시 주주) 현재 주주 : IMM세컨더리벤처펀드 제3호

의결권
우선주1주당 보통주와 동일하게 1개의 의결권을 가짐

이익 배당
누적적(1주당 발행가액기준 연0%), 참가적 우선주

상환권
우선주식 발행일로부터 36개월이 지난날부터 우선주식의 존속기간까지 상환청구할 수 있음.

상환가액
우선주식의 인수단가[14,455원]와 우선주식의 발행일로부터 상환일까지의 연복리[7%]를 적용하여 산출한 이자금액의 합계액

전환비율
우선주 1주당 보통주 1주

전환비율 조정
1. 회사가 기업공개를 통해 회사의 주식을 상장(한국거래소가 개설한 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장 또는 등록되는 것을 의미)하거나 주권상장법인(SPAC을 포함)과의 합병, 주식의 포괄적 교환 등을 통하여 상장을 하는 경우, 공모단가 또는 교환비율 등의 산정을 위한 주식평가액("공모단가 등")의 70%에 해당하는 금액이 본건 우선주식의 전환가액을 하회하는 경우, 본건 우선주식의 전환가액을 공모단가 등 의 70%에 해당하는 금액으로 조정
2. 회사가 본건 우선주식의 전환 전에 그 당시의 본건 우선주식의 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자하거나 주식 관련 사채(전환사채, 신주인수권부사채, 및 기타 주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행할 경우, 본건 우선주식의 전환가액을 그 하회하는 발행가액, 전환가액 또는 행사가액 등으로 조정
3. 회사가 본건 우선주식의 전환 전에 주식배당, 무상증자 등으로 인해 회사의 발행주식수가 증가하는 경우, "조정전 전환가액 * 기발행 주식수/(기발행 주식수+ 신발행 주식수)"의 산식에 따라 전환가격 조정
4. 회사가 다른 법인과 합병, 주식의 포괄적 교환 등을 통하여 기업결합을 하거나(주권상장법인과의 기업결합은 제외) 피인수(회사의 신규주식 및 주식연계증권의 발행, 회사나 주주가 보유하는 기존주식 및 주식연계증권 포함의 매매 또는 양자가 결합 된 동시 또는 순차의 거래로 인하여 회사의 경영권이전의 결과가 발생하는 경우 등 포함)되는 경우, 거래단가 또는 교환비율 산정을 위한주식평가액의 70%에 해당하는 금액으로 조정
5. 회사의 주식을 분할 또는 병합하는 경우 전환비율은 그 분할 또는 병합의 비율에 따라 조정
6. 회사가 전환 전에 무상감자를 할 경우에는 전환비율은 그 감자의 비율에 따라 조정
7. 각호의 사안이 복합적으로 발생하는 경우, 발생한 순서에 따라 누적하여 계산된 전환가액 또는 각 호에 의해 산출된 전환가액 중 가장 낮은 금액으로 전환가액을 정하며, 전환비율 또한 이에 따라 조정

또한 당사는 당사 정관 제9조(신주인수권)제2항9호에 따라 기업공개업무를 주관한 공동대표주관회사에게 신주인수권을 부여할 수 있습니다. 신고서 제출일 현재 신주인수권이 아래와 같이 부여되어 있습니다.

[신주인수권 부여 현황]

구분

내용

부여 대상

삼성증권㈜

대신증권㈜

부여 주식수

100,000 주

100,000주

부여 주식종류

보통주

행사가격

확정공모가액

행사기간

상장일부터 3개월 이후 18개월 이내

당사가 부여한 주식매수선택권 및 신주인수권 등 희석가능 주식수를 포함한 전체 희석 가능한 주식수는 다음과 같습니다. 

[희석가능 주식수 포함 전체 주식수]

구분
기발행 주식수
전환 및 행사로 인한
희석 가능 주식수
합계
(보통주 전환)

보통주 주식수
13,355,766주
0주
13,355,766주

전환상환우선주
69,180주
26,054주
95,234주

주식매수선택권 행사가능분
0주
1,165,634주
1,165,634주

상장주선인 신주인수권
0주
200,000주
200,000주

공모주식수
0주
2,000,000주
2,000,000주

상장주선인 의무취득분
0주
60,000주
60,000주

합 계
13,424,946주
3,451,688주
16,876,634주

주)

전환상환우선주식의 보통주 전환은
확정 공모가액 15,000원을 기준으로 산정하였습니다.

금번 공모에 있어서 당사의 총 희석가능한 주식수는 상기와 같은 바

당사의 주식매수선택권과 신주인수권 등이 행사되거나 전환상환우선주가 보통주로 전환 경우 주가가 희석화될 위험이 존재합니다. 위와 같이 전환상환우선주의 보통주 전환, 공모, 주식매수선택권, 신주인수권의 행사 등을 고려한 공모 후 지분율 변동 현황은 다음과 같습니다.

[공모 후 지분율 변동현황]

(단위: 주)

구분
주주명
공모전
공모후
공모이후 희석주식 감안

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
고광표 등 11인
5,982,000
44.56%
5,982,000
38.63%
5,982,000
35.45%

5%이상
에이티넘뉴패러다임투자조합
1,387,590
10.34%
1,387,590
8.96%
1,387,590
8.22%

퀼컴-컴퍼니케이 모바일생태계상생펀드
832,110
6.20%
832,110
5.37%
832,110
4.93%

CKD Start up 1호 벤처투자조합
1,020,000
7.60%
1,020,000
6.59%
1,020,000
6.04%

1% 이상 소유주주
2,597,280
19.35%
2,597,280
16.77%
2,597,280
15.39%

기타주주
1,536,786
11.45%
1,536,786
9.92%
1,536,786
9.11%

전환상환우선주
69,180
0.52%
69,180
0.45%
95,234
0.56%

공모주주
0
0.00%
2,000,000
12.92%
2,000,000
11.85%

상장주선인 의무인수분
0
0.00%
60,000
0.39%
60,000
0.36%

주식매수 선택권
0
0.00%
0
0.00%
1,165,634
6.91%

상장주선인 신주인수권
0
0.00%
0
0.00%
200,000
1.19%

합계
13,424,946
100.00%
15,484,946
100.00%
16,876,634
100.00%

주1)
'5%이상 소유주주/1%이상 소유주주/소액주주' 여부는 '공모 전 지분율'을 기준으로 기재하였습니다.

주2)

전환상환우선주의 보통주 전환,
상장주선인의 의무인수분은 확정공모가액 15,000원을 기준으로 작성하였습니다.

금번 공모시 희망공모가액의 산정에 활용한 주식수는 상기 기재한 희석 가능한 주식들이 포함되어 있으며, 상장 이후 주식매수선택권의 행사, 전환상환우선주의 보통주 전환, 신주인수권 행사 등으로 인하여 발행된 보통주식이 시장에 출회할 경우 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(주13) - 정정전

자. 유사회사 선정의 부적합성 가능성

당사는 금번 공모 시 사업의 유사성, 재무적 기준 등을 고려하여 유사기업을 선정하여 공모가액 산출에 적용하였습니다. 그러나 비교 참고회사 선정기준의 임의성 및 기타 증권가치에 영향을 미칠 수 있 는 사항의 차이점으로 인해 유사회사 선정의 부적합성이 존재할 수 있으므로 투자자께서는 투자 시 이 점 유의하시기 바랍니다.

금번 공모 시 당사의 기업가치 평가를 위하여 사업의 유사성, 재무적 기준 등에 대한 평가를 바탕으로 최종 유사기업을 선정하여 공모가액 산출에 적용하였습니다.

상기의 기준에 따른 유사회사의 선정은 유사회사의 사업 내용이 일정부문 당사의 사업과 유사성을 가지고 있어 기업가치 평가요소의 공통점이 있고, 일정 수준의 질적요건을 충족하는 유사회사를 선정함으로써 본 지분증권 평가의 신뢰성을 높일 수 있습니다.

그러나, 기업 규모의 차이 및 부문별 매출 비중의 상이성, 비교참고 회사 선정 기준의 임의성 등을 고려하였을 때 반드시 적합한 유사회사의 선정이라고 판단할 수 없습니다. 특히 금번 공모 시 당사의 지분증권 평가를 위하여 최종 유사기업으로 선정된 회사는 유한양행, 종근당, 보령제약, 대원제약, 삼아제약 총 5개 회사로 동 회사의 매출액, 자산 총계 등 규모가 당사의 재무 규모와 비교하였을 경우 다소 차이가 존재합니다. 또한 유사기업이 산업분류상 유사한 산업에 속해 있다고는 하나 실제로 영위하는 사업은 당사의 사업과 정확히 일치하지 않습니다.

또한 상기 최종 유사기업 5개사는 주력 제품 및 관련 시장, 영업 환경, 성장성 등에 있어 차이가 존재할 수 있으며, 이에 비교기업과 당사와의 직접적인 비교는 한계점을 가지고 있습니다. 따라서, 상기 선정된 비교기업이 당사와 사업의 연관성이 존재하고, 매출구성 측면에서 비교 가능성이 일정수준 존재하더라도, 상대가치 평가방법의 특성 상 적합한 비교기업 선정 과정 및 결과에 대한 완전성을 보장할 수 없습니다. 사업구조, 시장점유율, 인력수준, 재무안정성, 소속 기업집단 내 지배구조 차이, 경영진, 경영 전략 등 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항들 에 차이점이 존재함에 따라서도 차이가 존재합니다.

당사의 희망공모가액 기준 시가총액 범위는

약 2,846억원 ~ 3,637억원 수준(공모 후 상장 보통주식수 기준)
임에 비하여 유사기업
5개사의 시가총액 추이는 아래와 같습니다.

[유사기업 5개사 시가총액 추이(유사기업 PER 산출 시 적용기간)]

회사명

(TICKER)

유한양행

(A000100)

종근당

(A185750)

보령제약

(A003850)

대원제약

(A003220)

삼아제약

(A009300)

2020-08-14
42,788억원
19,649억원
7,810억원
4,039억원
1,143억원

2020-08-18
41,585억원
19,322억원
7,429억원
3,998억원
1,057억원

2020-08-19
43,925억원
21,227억원
7,667억원
4,089억원
1,143억원

2020-08-20
44,059억원
22,914억원
7,357억원
4,221억원
1,150억원

2020-08-21
44,059억원
21,608억원
7,524억원
3,998억원
1,147억원

2020-08-24
43,791억원
20,465억원
7,572억원
4,059억원
1,153억원

2020-08-25
45,195억원
21,173억원
7,691억원
4,352억원
1,188억원

2020-08-26
44,593억원
20,247억원
7,714억원
4,504억원
1,213억원

2020-08-27
44,995억원
19,866억원
7,524억원
4,312억원
1,178억원

2020-08-28
45,061억원
19,921억원
7,500억원
4,282억원
1,178억원

2020-08-31
44,794억원
21,118억원
7,714억원
4,332억원
1,194억원

2020-09-01
44,326억원
20,247억원
7,786억원
4,514억원
1,198억원

2020-09-02
44,593억원
19,758억원
7,881억원
4,666억원
1,226억원

2020-09-03
44,727억원
19,649억원
8,000억원
4,676억원
1,354억원

2020-09-04
43,591억원
18,941억원
8,000억원
4,727억원
1,303억원

2020-09-07
43,591억원
18,723억원
8,000억원
4,717억원
1,284억원

2020-09-08
43,791억원
18,778억원
7,929억원
4,575억원
1,255억원

2020-09-09
42,788억원
18,615억원
7,738억원
4,443억원
1,242억원

2020-09-10
43,123억원
18,451억원
7,738억원
4,585억원
1,226억원

2020-09-11
44,527억원
18,887억원
8,191억원
4,535억원
1,255억원

2020-09-14
43,925억원
19,104억원
8,048억원
4,555억원
1,319억원

2020-09-15
45,931억원
19,866억원
8,000억원
4,646억원
1,293억원

1개월 평균
44,080억원
19,933억원
7,764억원
4,401억원
1,214억원

1주일 평균
44,059억원
18,985억원
7,943억원
4,553억원
1,267억원

분석기준일
45,931억원
19,866억원
8,000억원
4,646억원
1,293억원

[유사기업 5개사 종가 추이(유사기업 PER 산출 시 적용기간)]

회사명

(TICKER)

유한양행

(A000100)

종근당

(A185750)

보령제약

(A003850)

대원제약

(A003220)

삼아제약

(A009300)

2020-08-14
64,000
180,500
16,400
19,950
17,950

2020-08-18
62,200
177,500
15,600
19,750
16,600

2020-08-19
65,700
195,000
16,100
20,200
17,950

2020-08-20
65,900
210,500
15,450
20,850
18,050

2020-08-21
65,900
198,500
15,800
19,750
18,000

2020-08-24
65,500
188,000
15,900
20,050
18,100

2020-08-25
67,600
194,500
16,150
21,500
18,650

2020-08-26
66,700
186,000
16,200
22,250
19,050

2020-08-27
67,300
182,500
15,800
21,300
18,500

2020-08-28
67,400
183,000
15,750
21,150
18,500

2020-08-31
67,000
194,000
16,200
21,400
18,750

2020-09-01
66,300
186,000
16,350
22,300
18,800

2020-09-02
66,700
181,500
16,550
23,050
19,250

2020-09-03
66,900
180,500
16,800
23,100
21,250

2020-09-04
65,200
174,000
16,800
23,350
20,450

2020-09-07
65,200
172,000
16,800
23,300
20,150

2020-09-08
65,500
172,500
16,650
22,600
19,700

2020-09-09
64,000
171,000
16,250
21,950
19,500

2020-09-10
64,500
169,500
16,250
22,650
19,250

2020-09-11
66,600
173,500
17,200
22,400
19,700

2020-09-14
65,700
175,500
16,900
22,500
20,700

2020-09-15
68,700
182,500
16,800
22,950
20,300

1개월 평균종가
65,932
183,114
16,305
21,741
19,052

1주일 평균종가
65,900
174,400
16,680
22,490
19,890

분석기준일 종가
68,700
182,500
16,800
22,950
20,300

기준 주가
65,900
174,400
16,305
21,741
19,052

당사의 경우 2020년 반기 재무제표상 당기순이익을 실현하지 못하고 있으나, 유사기업 5개사의 2020년 반기 요약 재무현황은 아래와 같습니다.

[유사회사 2020년 반기 요약 재무현황]

(단위: 백만원)

구분
유한양행
종근당
보령제약
대원제약
삼아제약

회계기준
K-IFRS 연결
K-IFRS 연결
K-IFRS 연결
K-IFRS 연결
K-IFRS 연결

유동자산
1,331,559
558,324
344,034
114,388
95,392

비유동자산
1,051,480
329,283
284,247
209,664
91,127

자산총계
2,383,039
887,607
628,281
324,052
186,519

유동부채
462,118
307,039
132,344
54,304
12,123

비유동부채
124,340
71,417
161,948
64,317
7,141

부채총계
586,458
378,456
294,292
118,621
19,264

자본금
68,038
27,214
23,810
10,122
6,370

자본총계
1,789,675
508,007
333,989
206,376
167,255

매출액
728,763
607,388
268,710
155,325
27,299

영업이익
36,731
62,229
23,095
17,491
2,808

당기순이익
149,690
45,525
14,765
11,951
977

주)

연결재무제표의 경우, 자본총계와 당기순이익은 지배주주귀속 자본총계와 당기순이익을 기재하였습니다.

그 외에 유사회사 최고경영자의 경영능력 및 주가관리 의지, 매출의 안정성 및 기타 거래 계약, 결제 조건 등 기타 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항의 차이점으로 인하여 유사회사 선정의 부적합성이 존재할 수 있으므로 투자자께서는 투자 시 이점 유의하시기 바랍니다.

(주13) - 정정후

자. 유사회사 선정의 부적합성 가능성

당사는 금번 공모 시 사업의 유사성, 재무적 기준 등을 고려하여 유사기업을 선정하여 공모가액 산출에 적용하였습니다. 그러나 비교 참고회사 선정기준의 임의성 및 기타 증권가치에 영향을 미칠 수 있 는 사항의 차이점으로 인해 유사회사 선정의 부적합성이 존재할 수 있으므로 투자자께서는 투자 시 이 점 유의하시기 바랍니다.

금번 공모 시 당사의 기업가치 평가를 위하여 사업의 유사성, 재무적 기준 등에 대한 평가를 바탕으로 최종 유사기업을 선정하여 공모가액 산출에 적용하였습니다.

상기의 기준에 따른 유사회사의 선정은 유사회사의 사업 내용이 일정부문 당사의 사업과 유사성을 가지고 있어 기업가치 평가요소의 공통점이 있고, 일정 수준의 질적요건을 충족하는 유사회사를 선정함으로써 본 지분증권 평가의 신뢰성을 높일 수 있습니다.

그러나, 기업 규모의 차이 및 부문별 매출 비중의 상이성, 비교참고 회사 선정 기준의 임의성 등을 고려하였을 때 반드시 적합한 유사회사의 선정이라고 판단할 수 없습니다. 특히 금번 공모 시 당사의 지분증권 평가를 위하여 최종 유사기업으로 선정된 회사는 유한양행, 종근당, 보령제약, 대원제약, 삼아제약 총 5개 회사로 동 회사의 매출액, 자산 총계 등 규모가 당사의 재무 규모와 비교하였을 경우 다소 차이가 존재합니다. 또한 유사기업이 산업분류상 유사한 산업에 속해 있다고는 하나 실제로 영위하는 사업은 당사의 사업과 정확히 일치하지 않습니다.

또한 상기 최종 유사기업 5개사는 주력 제품 및 관련 시장, 영업 환경, 성장성 등에 있어 차이가 존재할 수 있으며, 이에 비교기업과 당사와의 직접적인 비교는 한계점을 가지고 있습니다. 따라서, 상기 선정된 비교기업이 당사와 사업의 연관성이 존재하고, 매출구성 측면에서 비교 가능성이 일정수준 존재하더라도, 상대가치 평가방법의 특성 상 적합한 비교기업 선정 과정 및 결과에 대한 완전성을 보장할 수 없습니다. 사업구조, 시장점유율, 인력수준, 재무안정성, 소속 기업집단 내 지배구조 차이, 경영진, 경영 전략 등 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항들 에 차이점이 존재함에 따라서도 차이가 존재합니다.

확정 공모가액 기준 시가총액은 약 2,312억원
(공모 후 상장 보통주식수 기준)
임에 비하여 유사기업
5개사의 시가총액 추이는 아래와 같습니다.

[유사기업 5개사 시가총액 추이(유사기업 PER 산출 시 적용기간)]

회사명

(TICKER)

유한양행

(A000100)

종근당

(A185750)

보령제약

(A003850)

대원제약

(A003220)

삼아제약

(A009300)

2020-08-14
42,788억원
19,649억원
7,810억원
4,039억원
1,143억원

2020-08-18
41,585억원
19,322억원
7,429억원
3,998억원
1,057억원

2020-08-19
43,925억원
21,227억원
7,667억원
4,089억원
1,143억원

2020-08-20
44,059억원
22,914억원
7,357억원
4,221억원
1,150억원

2020-08-21
44,059억원
21,608억원
7,524억원
3,998억원
1,147억원

2020-08-24
43,791억원
20,465억원
7,572억원
4,059억원
1,153억원

2020-08-25
45,195억원
21,173억원
7,691억원
4,352억원
1,188억원

2020-08-26
44,593억원
20,247억원
7,714억원
4,504억원
1,213억원

2020-08-27
44,995억원
19,866억원
7,524억원
4,312억원
1,178억원

2020-08-28
45,061억원
19,921억원
7,500억원
4,282억원
1,178억원

2020-08-31
44,794억원
21,118억원
7,714억원
4,332억원
1,194억원

2020-09-01
44,326억원
20,247억원
7,786억원
4,514억원
1,198억원

2020-09-02
44,593억원
19,758억원
7,881억원
4,666억원
1,226억원

2020-09-03
44,727억원
19,649억원
8,000억원
4,676억원
1,354억원

2020-09-04
43,591억원
18,941억원
8,000억원
4,727억원
1,303억원

2020-09-07
43,591억원
18,723억원
8,000억원
4,717억원
1,284억원

2020-09-08
43,791억원
18,778억원
7,929억원
4,575억원
1,255억원

2020-09-09
42,788억원
18,615억원
7,738억원
4,443억원
1,242억원

2020-09-10
43,123억원
18,451억원
7,738억원
4,585억원
1,226억원

2020-09-11
44,527억원
18,887억원
8,191억원
4,535억원
1,255억원

2020-09-14
43,925억원
19,104억원
8,048억원
4,555억원
1,319억원

2020-09-15
45,931억원
19,866억원
8,000억원
4,646억원
1,293억원

1개월 평균
44,080억원
19,933억원
7,764억원
4,401억원
1,214억원

1주일 평균
44,059억원
18,985억원
7,943억원
4,553억원
1,267억원

분석기준일
45,931억원
19,866억원
8,000억원
4,646억원
1,293억원

[유사기업 5개사 종가 추이(유사기업 PER 산출 시 적용기간)]

회사명

(TICKER)

유한양행

(A000100)

종근당

(A185750)

보령제약

(A003850)

대원제약

(A003220)

삼아제약

(A009300)

2020-08-14
64,000
180,500
16,400
19,950
17,950

2020-08-18
62,200
177,500
15,600
19,750
16,600

2020-08-19
65,700
195,000
16,100
20,200
17,950

2020-08-20
65,900
210,500
15,450
20,850
18,050

2020-08-21
65,900
198,500
15,800
19,750
18,000

2020-08-24
65,500
188,000
15,900
20,050
18,100

2020-08-25
67,600
194,500
16,150
21,500
18,650

2020-08-26
66,700
186,000
16,200
22,250
19,050

2020-08-27
67,300
182,500
15,800
21,300
18,500

2020-08-28
67,400
183,000
15,750
21,150
18,500

2020-08-31
67,000
194,000
16,200
21,400
18,750

2020-09-01
66,300
186,000
16,350
22,300
18,800

2020-09-02
66,700
181,500
16,550
23,050
19,250

2020-09-03
66,900
180,500
16,800
23,100
21,250

2020-09-04
65,200
174,000
16,800
23,350
20,450

2020-09-07
65,200
172,000
16,800
23,300
20,150

2020-09-08
65,500
172,500
16,650
22,600
19,700

2020-09-09
64,000
171,000
16,250
21,950
19,500

2020-09-10
64,500
169,500
16,250
22,650
19,250

2020-09-11
66,600
173,500
17,200
22,400
19,700

2020-09-14
65,700
175,500
16,900
22,500
20,700

2020-09-15
68,700
182,500
16,800
22,950
20,300

1개월 평균종가
65,932
183,114
16,305
21,741
19,052

1주일 평균종가
65,900
174,400
16,680
22,490
19,890

분석기준일 종가
68,700
182,500
16,800
22,950
20,300

기준 주가
65,900
174,400
16,305
21,741
19,052

당사의 경우 2020년 반기 재무제표상 당기순이익을 실현하지 못하고 있으나, 유사기업 5개사의 2020년 반기 요약 재무현황은 아래와 같습니다.

[유사회사 2020년 반기 요약 재무현황]

(단위: 백만원)

구분
유한양행
종근당
보령제약
대원제약
삼아제약

회계기준
K-IFRS 연결
K-IFRS 연결
K-IFRS 연결
K-IFRS 연결
K-IFRS 연결

유동자산
1,331,559
558,324
344,034
114,388
95,392

비유동자산
1,051,480
329,283
284,247
209,664
91,127

자산총계
2,383,039
887,607
628,281
324,052
186,519

유동부채
462,118
307,039
132,344
54,304
12,123

비유동부채
124,340
71,417
161,948
64,317
7,141

부채총계
586,458
378,456
294,292
118,621
19,264

자본금
68,038
27,214
23,810
10,122
6,370

자본총계
1,789,675
508,007
333,989
206,376
167,255

매출액
728,763
607,388
268,710
155,325
27,299

영업이익
36,731
62,229
23,095
17,491
2,808

당기순이익
149,690
45,525
14,765
11,951
977

주)

연결재무제표의 경우, 자본총계와 당기순이익은 지배주주귀속 자본총계와 당기순이익을 기재하였습니다.

그 외에 유사회사 최고경영자의 경영능력 및 주가관리 의지, 매출의 안정성 및 기타 거래 계약, 결제 조건 등 기타 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항의 차이점으로 인하여 유사회사 선정의 부적합성이 존재할 수 있으므로 투자자께서는 투자 시 이점 유의하시기 바랍니다.

(주14) - 정정전

카. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청 약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 2,400,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반 청약자 480,000주(공모주
식의 20.0%), 기관투자자 1,920,000주(공모주식의 80.0%) 입니다. 기관투자자 배정주식 1,920,000주를 대상으로

2
02
0년11월 03일(화) ~ 04일(수)
에 수요예측을
실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

한편,

2020년 11월 09일(월) ~ 10일(화)
에
실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 공동대표
주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(주14) - 정정후

카. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청 약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식
2,000,000주
의 청약자 유형군별 배정비율은 일반 청약자
400,000주
(공모주
식의 20.0%), 기관투자자
1,600,000주
(공모주식의 80.0%) 입니다. 기관투자자 배정주식
1,600,000주
를 대상으로

2
02
0년11월 03일(화) ~ 04일(수)
에 수요예측을
실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

한편,

2020년 11월 09일(월) ~ 10일(화)
에
실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 공동대표
주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(주15) - 정정전

3. 기업실사결과 및 평가 내용

(중략)

한편 상장주선인인 삼성증권㈜과 대신증권㈜은 2019년 09월 26일 동사가 진행한 제3자배정 유상증자에 참여하여, 증권신고서 제출일 기준 각각 당사의 주식 69,180주를 14,455원에 취득한 사실이 존재합니다.

[상장주선인 주식 취득 내역]

주주명
구 분

주식의

종류

취득일

취득주식수

주당 취득가액
총 취득금액
비 고

삼성증권
제3자배정
유상증자
전환상환
우선주
2019.09.26
69,180 주
14,455 원
999,651,000 원
-

대신증권
69,180 주
14,455 원
999,651,000 원
-

삼성증권
보통주
전환
보통주
2020.06.23
69,180 주
-
-
-

대신증권
69,180 주
-
-
-

삼성증권
증권신고서 제출일 현재
보유주식수(지분율)
69,180 주
(0.52%)
-
-
상장일로부터 1개월간
의무보유

대신증권

69,180 주

(0.52%)

-
-

주1)
「코스닥시장 상장규정」 제21조 제1항 제2호에 의거하여 상장예비심사 청구일을 기준으로 투자기간이 2년 미만인 벤처금융 및 전문투자자는 상장일로부터 1개월간 의무보유합니다.

주2)
동사는 2019년 12월 6일 무상증자 2900% 하였으며 상기 취득주식수와 주당 취득가액는 무상증자 후 주식수 기준으로 기재하였습니다.

주3)
상기 기재한 지분율은 증권신고서 제출일 현재 기준입니다.

상장주선인의 동사 주식 주당 취득가액은 14,455원으로 금번 공모시 희망 공모가액 중 최저가액인 18,000원과의 괴리율은 19.69%, 최고가액인 23,000원과의 괴리율은 37.15%를 보이고 있습니다.

인수인
증권의 종류
희망 공모가액
취득가액
괴리율
비고

삼성증권㈜
보통주
18,000원~23,000원
14,455원

19.69%~37.15%

-

대신증권㈜

주1)

동사는 2019년 12월 6일 무상증자 2900% 하였으며 상기 취득주식수와 주당 취득가액는 무상증자 후 주식수 기준으로 기재하였습니다.

주2)
희망 공모가액과의 괴리율은 '(희망 공모가액-취득가액)/희망 공모가액'로 산정하였습니다.

상장주선인인 삼성증권㈜, 대신증권㈜이 보유 중인 동사의 보통주식 138,360주(각 69,180주)는
상장예비심사 청구일을 기준으로 투자기간이 2년 미만 '전문투자자'가 취득한 것으로
「코스닥시장 상장규정」
제21조제1항제2호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무유
하게 됩니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 삼성증권㈜, 대신증권㈜의 증권신고서 제출일 현재 지분율은 각각 0.52%(공모 후 0.44%, 공동대표주관회사 합계 총 0.88%)로 해당사항 없습니다. 따라서 삼성증권㈜과 대신증권㈜은 당사의 상장주선인으로서의 주관회사 업무를 적법하게 수행할 수 있다고 판단됩니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」

제6조(공동주관회사)

① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식 등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 기업인수목적회사

2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장 상장규정」제2조제22항에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다)

② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.

③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한것으로 보지 아니한다.

④ 제2항에 불구하고 금융투자회사 또는 금융투자회사의 이해관계인이 다음 각 호의 어느 하나(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)에 출자하고 해당 조합등이 발행회사의 주식등을 보유하고 있거나, 발행회사 또는 발행회사의 이해관계인이 조합등에 출자하고 해당 조합등이 금융투자회사의 주식등을 보유하고 있는 경우에는 해당 조합등에 출자한 비율만큼 주식등을 보유한 것으로 본다. 이 경우, 금융투자회사 또는 금융투자회사의 이해관계인이 출자한 제4호의 경영참여형 사모집합투자기구가 보유하고 있는 발행회사의 주식등은 해당 경영참여형 사모집합투자기구의 보유비율 산정 대상에서 제외한다.

1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합

2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합

3.「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합

4. 법 제249조의10에 따라 금융위원회에 등록된 사모투자전문회사(사모투자전문회사가 금융투자회사 또는 발행회사의 이해관계인이 아닌 경우에 한한다.)
⑤ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 보유하고 있는 발행회사의 주식등 중 다음 각 호의 요건을 충족하는 주식등은 금융투자회사가 보유한 것으로 보지 아니 한다. 
1. 기업공개의 경우 : 주식등의 취득일이 상장예비심사청구일 이전이고, 해당 주식
 등을 한국예탁결제원에 보호예수하겠다는 확약서(<별지 제1호 서식>)를 협회에
 제출한 경우 
2. 장외법인공모의 경우 : 주식등의 취득일이 장외법인공모를 위한 대표주관계약
 체결일 이전이고, 해당 주식등을 한국예탁결제원에 보호예수하겠다는 확약서
 (<별지 제1호 서식>)를 협회에 제출한 경우
⑥ 금융투자회사는 제5항의 확약서를 대표주관계약 체결일(대표주관계약을 체결한
이후 주식등을 취득한 경우에는 취득일)로부터 5 영업일 이내에 협회에 제출하여야
하며, 기업공개 또는 장외법인공모 이전에 해당 확약내용에 변경이 발생하는 경우 
협회에 지체없이 신고하여야 한다.
⑦ 제5항의 주식등을 발행한 발행회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사
업무를 수행하는 금융투자회사는 다음 각 호의 기간동안 한국예탁결제원에 해당
주식등을 지체없이 보호예수하고, 한국예탁결제원이 발행한 보호예수증명서를
보호예수일로부터 10 영업일 이내에 협회에 제출하여야 한다. 
1. 기업공개의 경우 : 한국거래소 상장일로부터 6개월간 
2. 장외법인공모의 경우 : 장외법인공모 주식의 발행일로부터 6개월간

또한, 상장주선인인
삼성증권㈜와 대신
증권㈜
은 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 공동대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수
권
240,000주
에
관한 계약을 체결하였습니다.

[신주인수권 계약 주요내용]

구분
내용

신주인수권 부여총수량
240,000주

삼성증권
㈜ 부여수량

120,000주

대신증권
㈜ 부여수량

120,000주

신주인수권 행사기간
상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내

신주인수권 행사가격
확정공모가액

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나,
삼성증권㈜와 대신
증권㈜
는 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 주관회사의 이해관계 여부 확인서"를 상장예비심사 청구 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제15조(불건전한 인수행위의 금지)

(중략)

④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 "협회가 정하는 이해관계가 있는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다.
1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우
2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우
3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우
4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다.
5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우
6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우
7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우

상기와 같이 상장주선인의 당사로 부터 신주를 취득할 수 있는 신주인수권 계약은 규정상 문제가 없습니다. 그럼에도 불구하고
삼성증권㈜와 대신
증권㈜
는 당사의 상장주선인이자 전문투자자로서 금번 공모를 진행하는 과정에서 이해상충 발생 가능성이 존재하며, 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

아래 내용 중 용어에 대한 정의는 "제2부 발행인에 관한 사항 - II. 사업의 내용" 중 용어 해설표를 참고해 주시기 바랍니다.

(주15) - 정정후

3. 기업실사결과 및 평가 내용

(중략)

한편 상장주선인인 삼성증권㈜과 대신증권㈜은 2019년 09월 26일 동사가 진행한 제3자배정 유상증자에 참여하여, 증권신고서 제출일 기준 각각 당사의 주식 69,180주를 14,455원에 취득한 사실이 존재합니다.

[상장주선인 주식 취득 내역]

주주명
구 분

주식의

종류

취득일

취득주식수

주당 취득가액
총 취득금액
비 고

삼성증권
제3자배정
유상증자
전환상환
우선주
2019.09.26
69,180 주
14,455 원
999,651,000 원
-

대신증권
69,180 주
14,455 원
999,651,000 원
-

삼성증권
보통주
전환
보통주
2020.06.23
69,180 주
-
-
-

대신증권
69,180 주
-
-
-

삼성증권
증권신고서 제출일 현재
보유주식수(지분율)
69,180 주
(0.52%)
-
-
상장일로부터 1개월간
의무보유

대신증권

69,180 주

(0.52%)

-
-

주1)
「코스닥시장 상장규정」 제21조 제1항 제2호에 의거하여 상장예비심사 청구일을 기준으로 투자기간이 2년 미만인 벤처금융 및 전문투자자는 상장일로부터 1개월간 의무보유합니다.

주2)
동사는 2019년 12월 6일 무상증자 2900% 하였으며 상기 취득주식수와 주당 취득가액는 무상증자 후 주식수 기준으로 기재하였습니다.

주3)
상기 기재한 지분율은 증권신고서 제출일 현재 기준입니다.

상장주선인의 당사 주식 주당 취득가액은 14,455원으로
확정 공모가액 15,000원과의 괴리율은
3.63%
를 보이고 있습니다.

인수인
증권의 종류
확정 공모가액
취득가액
괴리율
비고

삼성증권㈜
보통주
15,000 원
14,455원

3.63%

-

대신증권㈜

주1)

당사는 2019년 12월 6일 무상증자 2900% 하였으며 상기 취득주식수와 주당 취득가액는 무상증자 후 주식수 기준으로 기재하였습니다.

주2)
희망 공모가액과의 괴리율은 '(희망 공모가액-취득가액)/희망 공모가액'로 산정하였습니다.

상장주선인인 삼성증권㈜, 대신증권㈜이 보유 중인 당사의 보통주식 138,360주(각69,180주)는
상장예비심사 청구일을 기준으로 투자기간이 2년 미만 '전문투자자'가 취득한 것으로
「코스닥시장 상장규정」
제21조제1항제2호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무유
하게 됩니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으며, 삼성증권㈜ 및 대신증권㈜의 지분율은 각각 0.52%(공모 후
0.45%, 공동대표주관회사 합계 총
0.90%) 로 해당사항이 없습니다. 따라서 삼성증권㈜과 대신증권㈜은 당사의 상장주선인으로서의 주관회사 업무를 적법하게 수행할 수 있다고 판단됩니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」

제6조(공동주관회사)

① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식 등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 기업인수목적회사

2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장 상장규정」제2조제22항에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다)

② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.

③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한것으로 보지 아니한다.

④ 제2항에 불구하고 금융투자회사 또는 금융투자회사의 이해관계인이 다음 각 호의 어느 하나(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)에 출자하고 해당 조합등이 발행회사의 주식등을 보유하고 있거나, 발행회사 또는 발행회사의 이해관계인이 조합등에 출자하고 해당 조합등이 금융투자회사의 주식등을 보유하고 있는 경우에는 해당 조합등에 출자한 비율만큼 주식등을 보유한 것으로 본다. 이 경우, 금융투자회사 또는 금융투자회사의 이해관계인이 출자한 제4호의 경영참여형 사모집합투자기구가 보유하고 있는 발행회사의 주식등은 해당 경영참여형 사모집합투자기구의 보유비율 산정 대상에서 제외한다.

1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합

2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합

3.「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합

4. 법 제249조의10에 따라 금융위원회에 등록된 사모투자전문회사(사모투자전문회사가 금융투자회사 또는 발행회사의 이해관계인이 아닌 경우에 한한다.)
⑤ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 보유하고 있는 발행회사의 주식등 중 다음 각 호의 요건을 충족하는 주식등은 금융투자회사가 보유한 것으로 보지 아니 한다. 
1. 기업공개의 경우 : 주식등의 취득일이 상장예비심사청구일 이전이고, 해당 주식
 등을 한국예탁결제원에 보호예수하겠다는 확약서(<별지 제1호 서식>)를 협회에
 제출한 경우 
2. 장외법인공모의 경우 : 주식등의 취득일이 장외법인공모를 위한 대표주관계약
 체결일 이전이고, 해당 주식등을 한국예탁결제원에 보호예수하겠다는 확약서
 (<별지 제1호 서식>)를 협회에 제출한 경우
⑥ 금융투자회사는 제5항의 확약서를 대표주관계약 체결일(대표주관계약을 체결한
이후 주식등을 취득한 경우에는 취득일)로부터 5 영업일 이내에 협회에 제출하여야
하며, 기업공개 또는 장외법인공모 이전에 해당 확약내용에 변경이 발생하는 경우 
협회에 지체없이 신고하여야 한다.
⑦ 제5항의 주식등을 발행한 발행회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사
업무를 수행하는 금융투자회사는 다음 각 호의 기간동안 한국예탁결제원에 해당
주식등을 지체없이 보호예수하고, 한국예탁결제원이 발행한 보호예수증명서를
보호예수일로부터 10 영업일 이내에 협회에 제출하여야 한다. 
1. 기업공개의 경우 : 한국거래소 상장일로부터 6개월간 
2. 장외법인공모의 경우 : 장외법인공모 주식의 발행일로부터 6개월간

또한, 상장주선인인
삼성증권㈜와 대신
증권㈜
은 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 공동대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수
권
200,000주
에
관한 계약을 체결하였습니다.

[신주인수권 계약 주요내용]

구분
내용

신주인수권 부여총수량
200,000주

삼성증권
㈜ 부여수량

100,000주

대신증권
㈜ 부여수량

100,000주

신주인수권 행사기간
상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내

신주인수권 행사가격
확정공모가액 15,000원

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나,
삼성증권㈜와 대신
증권㈜
는 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 주관회사의 이해관계 여부 확인서"를 상장예비심사 청구 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제15조(불건전한 인수행위의 금지)

(중략)

④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 "협회가 정하는 이해관계가 있는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다.
1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우
2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우
3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우
4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다.
5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우
6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우
7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우

상기와 같이 상장주선인의 당사로 부터 신주를 취득할 수 있는 신주인수권 계약은 규정상 문제가 없습니다. 그럼에도 불구하고
삼성증권㈜와 대신
증권㈜
는 당사의 상장주선인이자 전문투자자로서 금번 공모를 진행하는 과정에서 이해상충 발생 가능성이 존재하며, 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

아래 내용 중 용어에 대한 정의는 "제2부 발행인에 관한 사항 - II. 사업의 내용" 중 용어 해설표를 참고해 주시기 바랍니다.

(주16) - 정정전

4. 종합평가 결과

가. 평가결과

공동대표주관회사인 삼성증권㈜와 대신증권㈜는 ㈜고바이오랩의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구분
내용

주당 공모희망가액
18,000원 ~ 23,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 공동대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

공동대표주관회사가 제시하는 상기 주당 공모희망가액 범위는 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(주16) - 정정후

4. 종합평가 결과

가. 평가결과

공동대표주관회사인 삼성증권㈜와 대신증권㈜는 ㈜고바이오랩의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이
제시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 1주당 15,000원으로 결정하였습니다.

구분
내용

주당 희망가액
18,000 원 ~ 23,000 원

확정 공모희망가액
15,000 원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 공동대표주관회사와 발행회사가 합의하여
확정공모가액을 결정하였습니다.

공동대표주관회사가 제시하는 상기 주당 공모희망가액 범위는 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(주17) - 정정전

(5) 미래 추정순이익을 바탕으로 주당 평가가액 산출

(가) 주당 평가가액의 산정

구분

내용

비고

1. 2024년 추정 당기순이익 (A) 주1), 주2)
65,316백만원

A

2. 연 할인율
25%

주3)

3. 2024년 추정 당기순이익의 현가 (B)
23,929백만원
B: 2020년 상반기말 기준 현재가치 환산
(=A/(1.25^(4.5)))

4. 적용주식수 (C)
17,296,317주

C 주4)

5. 2020년 상반기말 기준 환산 주당 순이익 (D)
1,383원

D=B/C

6. 유사회사 평균 PER(배) (E)
23.09배

E

7. 주당 평가가액
31,945원

DxE

주1) 2024년 추정 당기순이익 산정 내역은 '다. 추정 당기순이익 산정내역'을 참고하시기 바랍니다.

2024년 추정 당기순이익 산정 내역은 '다. 추정 당기순이익 산정내역'을 참고하시기 바랍니다.

주2) 금번 공모가격 산정을 위하여 2024년 추정 당기순이익을 적용한 이유는 동사의 주요 파이프라인인 KBLP-001, KBLP-002, KBLP-007의 기술이전이 예상되어 본격적인 매출이 가시화되는 시점의 추정 당기순이익에 PER을 적용하는 것이 동사와 같은 기업의 가치를 평가하기에 가장 타당할 것으로 판단했기 때문입니다.

2019년 이후 코스닥 시장에 상장한 기술성장기업의 적용 실적 및 할인 기간은 아래 표와 같습니다.

[2019년 이후 상장 기술성장기업의 적용실적 및 할인기간]

회사명
상장일
적용실적
할인기간(년)

이노테라피
2019.02.01
2021
3.5

셀리드
2019.02.20
2023
5

지노믹트리
2019.03.27
2021
3

아모그린텍
2019.03.29
2019~2021
1~3

수젠텍
2019.05.28
2021
3

마이크로디지탈
2019.06.05
2021~2023
3~5

압타바이오
2019.06.12
2022
4

플리토
2019.07.17
2021
3

나노브릭
2019.08.19
2021
3

라닉스
2019.09.18
2022
4

올리패스
2019.09.20
2022
3.75

엔바이오니아
2019.10.24
2020~2022
1~3

캐리소프트
2019.10.29
2020~2021
1.5~2.5

미디어젠
2019.11.05
2022
4

라파스
2019.11.11
2022
3

티움바이오
2019.11.22
2023
4.5

제이엘케이인스펙션
2019.12.11
2022
3

신테카바이오
2019.12.17
2023
4

메드팩토
2019.12.19
2021
2.5

브릿지바이오테라퓨틱스
2019.12.20
2023
3.5

천랩
2019.12.26
2022
3

서남
2020.02.20
2022
3

레몬
2020.02.28
2020~2022
1~3

서울바이오시스
2020.03.06
2020~2021
1~2

에스씨엠생명과학
2020.06.17
2023
4

젠큐릭스
2020.06.25
2020~2023
0~3

소마젠
2020.07.13
2023
4

솔트룩스
2020.07.23
2022
2.75

제놀루션
2020.07.24
2023
3.5

셀레믹스
2020.08.21
2022
2

이오플로우
2020.09.14
2023
3.75

압타머사이언스
2020.09.16
2022~2023
1.5~2.5

주3) 2024년 추정 당기순이익을 2020년 상반기 말 비교대상 당기순이익으로 환산하기 위한 연 할인율은 다음과 같이 산출하였습니다. 동사는 설립 이후 지속적인 적자를 기록하고 있으며 연구개발의 결과를 활용하여 라이선스 아웃 등 매출을 시현한 이력이 없습니다. 또한, 향후 동사의 파이프라인 임상성공여부 등 불확실한 미래 영업상황까지 종합적으로 고려하였습니다. 이에 동사의 할인율은 2019년 이후 기술성장기업의 현재가치 연 할인율, 유사회사의 가중평균자본비용(WACC) 등을 종합적으로 고려하여, 25%의 할인율을 적용하였습니다. 동사 적용 연 할인율 25%는 2019년 이후 기술성장기업 연 할인율 평균 비율인 23.8% 대비 5.0% 할증하였으며, 최종 선정된 유사회사 5개사의 평균

가중평균자본비용(WACC)

12.38%

대비 약 101.94%
할증하였습
니다. 다만, 동 현재가치 할인율은 인수인의 주관적인 판단요소가 반영되어 있으므로, 이에 유의하시기 바랍니다.

[2019년 이후 기술성장기업 연 할인율]

회사명
상장일
연 할인율(%)

이노테라피
2019.02.01
30.0

셀리드
2019.02.20
25.0

지노믹트리
2019.03.27
25.0

아모그린텍
2019.03.29
35.0

수젠텍
2019.05.28
40.0

마이크로디지탈
2019.06.05
20.0

압타바이오
2019.06.12
45.0

플리토
2019.07.17
32.0

나노브릭
2019.08.19
10.0

라닉스
2019.09.18
25.0

올리패스
2019.09.20
25.0

엔바이오니아
2019.10.24
20.0

캐리소프트
2019.10.29
17.5

미디어젠
2019.11.05
25.0

라파스
2019.11.11
20.0

티움바이오
2019.11.22
20.0

제이엘케이인스펙션
2019.12.11
8.0

신테카바이오
2019.12.17
30.0

메드팩토
2019.12.19
40.0

브릿지바이오테라퓨틱스
2019.12.20
20.0

천랩
2019.12.26
25.0

서남
2020.02.20
20.0

레몬
2020.02.28
20.0

서울바이오시스
2020.03.06
15.0

에스씨엠생명과학
2020.06.17
25.0

젠큐릭스
2020.06.25
25.0

소마젠
2020.07.13
20.0

솔트룩스
2020.07.23
15.0

제놀루션
2020.07.24
30.0

셀레믹스
2020.08.21
10.8

이오플로우
2020.09.14
20.0

압타머사이언스
2020.09.16
25.0

평균
23.9

[유사기업의 제출일 현재 가중평균자본비용]

회사명
가중평균자본비용(WACC)

유한양행
10.8%

종근당
12.4%

보령제약
11.9%

대원제약
11.8%

삼아제약
15.0%

전체 평균
12.38%

자료: Bloomberg

주4) 적용주식수는 다음의 주식수를 고려하여 계산되었습니다.

구분
주식수(주)
비고

기발행보통주식수
13,355,766
보통주식수

공모 신주발행주식수
2,400,000
IPO 공모시 신주발행 주식수

의무인수분(상장주선인)
55,555
Min(공모물량의 3%, 10억원)
(공모가 확정에 따라 변동가능)

미행사 주식매수선택권
1,165,634
미행사된 주식매수선택권
(행사가능기간 미고려)

기발행 상환전환우선주 전환권
행사로 신규 발행 가능한 주식수
79,362
공모가 하단 기준으로 Refixing 조항
(공모가격의 70%) 반영

상장주선인 신주인수권
240,000
-

합계
17,296,317
-

공동대표주관회사인
삼성증권㈜
와 대신증권
㈜
는
㈜
고바이오랩의 주당 평가가액을 산출함에 있어 2024년 추정 당기순이익에 연 할인율 25%를 적용
하여 산출된 2020년 상반기 말 현가 23,929백만원에 유사회사의 2020년 상반기 말 기준 평균 PER
23.09배
, 적용 주식수 17,296,317주를 적용하여 주당
31,945원
으로 산정하였
습니다.

상기 주당 평가가액은 공동대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법 및 변수의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다.

(주17) - 정정후

(5) 미래 추정순이익을 바탕으로 주당 평가가액 산출

(가) 주당 평가가액의 산정

구분

내용

비고

1. 2024년 추정 당기순이익 (A) 주1), 주2)
65,316백만원

A

2. 연 할인율
25%

주3)

3. 2024년 추정 당기순이익의 현가 (B)
23,929백만원
B: 2020년 상반기말 기준 현재가치 환산
(=A/(1.25^(4.5)))

4. 적용주식수 (C)
16,876,634주

C 주4)

5. 2020년 상반기말 기준 환산 주당 순이익 (D)
1,418원

D=B/C

6. 유사회사 평균 PER(배) (E)
23.09배

E

7. 주당 평가가액

32,739
원

DxE

주1) 2024년 추정 당기순이익 산정 내역은 '다. 추정 당기순이익 산정내역'을 참고하시기 바랍니다.

2024년 추정 당기순이익 산정 내역은 '다. 추정 당기순이익 산정내역'을 참고하시기 바랍니다.

주2) 금번 공모가격 산정을 위하여 2024년 추정 당기순이익을 적용한 이유는 동사의 주요 파이프라인인 KBLP-001, KBLP-002, KBLP-007의 기술이전이 예상되어 본격적인 매출이 가시화되는 시점의 추정 당기순이익에 PER을 적용하는 것이 동사와 같은 기업의 가치를 평가하기에 가장 타당할 것으로 판단했기 때문입니다.

2019년 이후 코스닥 시장에 상장한 기술성장기업의 적용 실적 및 할인 기간은 아래 표와 같습니다.

[2019년 이후 상장 기술성장기업의 적용실적 및 할인기간]

회사명
상장일
적용실적
할인기간(년)

이노테라피
2019.02.01
2021
3.5

셀리드
2019.02.20
2023
5

지노믹트리
2019.03.27
2021
3

아모그린텍
2019.03.29
2019~2021
1~3

수젠텍
2019.05.28
2021
3

마이크로디지탈
2019.06.05
2021~2023
3~5

압타바이오
2019.06.12
2022
4

플리토
2019.07.17
2021
3

나노브릭
2019.08.19
2021
3

라닉스
2019.09.18
2022
4

올리패스
2019.09.20
2022
3.75

엔바이오니아
2019.10.24
2020~2022
1~3

캐리소프트
2019.10.29
2020~2021
1.5~2.5

미디어젠
2019.11.05
2022
4

라파스
2019.11.11
2022
3

티움바이오
2019.11.22
2023
4.5

제이엘케이인스펙션
2019.12.11
2022
3

신테카바이오
2019.12.17
2023
4

메드팩토
2019.12.19
2021
2.5

브릿지바이오테라퓨틱스
2019.12.20
2023
3.5

천랩
2019.12.26
2022
3

서남
2020.02.20
2022
3

레몬
2020.02.28
2020~2022
1~3

서울바이오시스
2020.03.06
2020~2021
1~2

에스씨엠생명과학
2020.06.17
2023
4

젠큐릭스
2020.06.25
2020~2023
0~3

소마젠
2020.07.13
2023
4

솔트룩스
2020.07.23
2022
2.75

제놀루션
2020.07.24
2023
3.5

셀레믹스
2020.08.21
2022
2

이오플로우
2020.09.14
2023
3.75

압타머사이언스
2020.09.16
2022~2023
1.5~2.5

주3) 2024년 추정 당기순이익을 2020년 상반기 말 비교대상 당기순이익으로 환산하기 위한 연 할인율은 다음과 같이 산출하였습니다. 동사는 설립 이후 지속적인 적자를 기록하고 있으며 연구개발의 결과를 활용하여 라이선스 아웃 등 매출을 시현한 이력이 없습니다. 또한, 향후 동사의 파이프라인 임상성공여부 등 불확실한 미래 영업상황까지 종합적으로 고려하였습니다. 이에 동사의 할인율은 2019년 이후 기술성장기업의 현재가치 연 할인율, 유사회사의 가중평균자본비용(WACC) 등을 종합적으로 고려하여, 25%의 할인율을 적용하였습니다. 동사 적용 연 할인율 25%는 2019년 이후 기술성장기업 연 할인율 평균 비율인 23.8% 대비 5.0% 할증하였으며, 최종 선정된 유사회사 5개사의 평균

가중평균자본비용(WACC)

12.38%

대비 약 101.94%
할증하였습
니다. 다만, 동 현재가치 할인율은 인수인의 주관적인 판단요소가 반영되어 있으므로, 이에 유의하시기 바랍니다.

[2019년 이후 기술성장기업 연 할인율]

회사명
상장일
연 할인율(%)

이노테라피
2019.02.01
30.0

셀리드
2019.02.20
25.0

지노믹트리
2019.03.27
25.0

아모그린텍
2019.03.29
35.0

수젠텍
2019.05.28
40.0

마이크로디지탈
2019.06.05
20.0

압타바이오
2019.06.12
45.0

플리토
2019.07.17
32.0

나노브릭
2019.08.19
10.0

라닉스
2019.09.18
25.0

올리패스
2019.09.20
25.0

엔바이오니아
2019.10.24
20.0

캐리소프트
2019.10.29
17.5

미디어젠
2019.11.05
25.0

라파스
2019.11.11
20.0

티움바이오
2019.11.22
20.0

제이엘케이인스펙션
2019.12.11
8.0

신테카바이오
2019.12.17
30.0

메드팩토
2019.12.19
40.0

브릿지바이오테라퓨틱스
2019.12.20
20.0

천랩
2019.12.26
25.0

서남
2020.02.20
20.0

레몬
2020.02.28
20.0

서울바이오시스
2020.03.06
15.0

에스씨엠생명과학
2020.06.17
25.0

젠큐릭스
2020.06.25
25.0

소마젠
2020.07.13
20.0

솔트룩스
2020.07.23
15.0

제놀루션
2020.07.24
30.0

셀레믹스
2020.08.21
10.8

이오플로우
2020.09.14
20.0

압타머사이언스
2020.09.16
25.0

평균
23.9

[유사기업의 제출일 현재 가중평균자본비용]

회사명
가중평균자본비용(WACC)

유한양행
10.8%

종근당
12.4%

보령제약
11.9%

대원제약
11.8%

삼아제약
15.0%

전체 평균
12.38%

자료: Bloomberg

주4) 적용주식수는 다음의 주식수를 고려하여 계산되었습니다.

구분
주식수(주)
비고

기발행보통주식수
13,355,766
보통주식수

공모 신주발행주식수
2,000,000
IPO 공모시 신주발행 주식수

의무인수분(상장주선인)
60,000

Min(공모물량의 3%, 10억원)

(확정공모가액 15,000원 기준)

미행사 주식매수선택권
1,165,634
미행사된 주식매수선택권
(행사가능기간 미고려)

기발행 상환전환우선주 전환권
행사로 신규 발행 가능한 주식수
95,234

공모가격의 70%
Refixing 조항 반영

상장주선인 신주인수권
200,000
-

합계
16,876,634
-

공동대표주관회사인
삼성증권㈜
와 대신증권
㈜
는
㈜
고바이오랩의 주당 평가가액을 산출함에 있어 2024년 추정 당기순이익에 연 할인율 25%를 적용
하여 산출된 2020년 상반기 말 현가 23,929백만원에 유사회사의 2020년 상반기 말 기준 평균 PER
23.09배
, 적용 주식수
16,876,634주
를 적용하여 주당

32,739원

으로 산정하였
습니다.

상기 주당 평가가액은 공동대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법 및 변수의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다.

(주18) - 정정전

(6) 공모희망가액 산정

구분

내용

주당 평가가액

31,945원

평가액 대비 할인율
28.00% ~ 43.65%

공모희망가액 밴드

18,000원 ~ 23,000

확정 주당 공모가액

미정

주

1) 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 일반기업 및 동사와 같은 기술성장기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

[2019년 이후 기술성장기업의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
하단
상단

이노테라피
2019.02.01
44.70%
31.00%

셀리드
2019.02.20
43.50%
29.90%

지노믹트리
2019.03.27
53.10%
31.10%

아모그린텍
2019.03.29
20.00%
10.00%

수젠텍
2019.05.28
53.40%
45.70%

마이크로디지탈
2019.06.05
55.10%
48.40%

압타바이오
2019.06.12
40.60%
29.30%

플리토
2019.07.17
34.70%
20.90%

나노브릭
2019.08.19
40.90%
27.80%

라닉스
2019.09.18
36.20%
16.30%

올리패스
2019.09.20
44.10%
32.00%

엔바이오니아
2019.10.24
35.90%
19.50%

캐리소프트
2019.10.29
45.00%
29.30%

미디어젠
2019.11.05
20.30%
10.10%

라파스
2019.11.11
40.20%
27.70%

티움바이오
2019.11.22
43.60%
29.50%

제이엘케이인스펙션
2019.12.11
28.90%
6.30%

신테카바이오
2019.12.17
40.10%
24.10%

메드팩토
2019.12.19
40.50%
24.80%

브릿지바이오테라퓨틱스
2019.12.20
34.70%
25.40%

천랩
2019.12.26
42.60%
28.90%

서남
2020.02.20
33.00%
23.10%

레몬
2020.02.28
35.40%
25.00%

서울바이오시스
2020.03.06
41.60%
32.60%

에스씨엠생명과학
2020.06.17
28.60%
13.30%

젠큐릭스
2020.06.25
44.40%
36.00%

소마젠
2020.07.13
42.70%
21.90%

솔트룩스
2020.07.23
35.00%
18.80%

제놀루션
2020.07.24
39.10%
29.00%

셀레믹스
2020.08.21
47.50%
34.70%

이오플로우
2020.09.14
36.60%
26.00%

압타머사이언스
2020.09.16
34.60%
47.70%

평균
39.27%
26.75%

주2) 확정 주당 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

공
동대표주관회사인
삼성증권㈜와 대신증권㈜
는 금번 공모를 위한 ㈜고바이오랩의
주당 공모희망가액을 제시함에 있어
주당 평가가액은

30,655 원
으로 산정하였으며, 평가가액 대비

28.00%~43.65% 할인한 18,000원 ~ 23,000원을
공모희망가액으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

공동대표주관회사
인
삼성증권㈜와 대신증권㈜
는
상기에 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시한 후, 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의
하여 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주18) - 정정후

(6) 공모희망가액 산정

구분

내용

주당 평가가액

32,739 원

평가액 대비 할인율
54.18%

공모희망가액 밴드

18,000원 ~ 23,000원

확정 주당 공모가액

15,000원

주

1) 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 일반기업 및 동사와 같은 기술성장기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

[2019년 이후 기술성장기업의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
하단
상단

이노테라피
2019.02.01
44.70%
31.00%

셀리드
2019.02.20
43.50%
29.90%

지노믹트리
2019.03.27
53.10%
31.10%

아모그린텍
2019.03.29
20.00%
10.00%

수젠텍
2019.05.28
53.40%
45.70%

마이크로디지탈
2019.06.05
55.10%
48.40%

압타바이오
2019.06.12
40.60%
29.30%

플리토
2019.07.17
34.70%
20.90%

나노브릭
2019.08.19
40.90%
27.80%

라닉스
2019.09.18
36.20%
16.30%

올리패스
2019.09.20
44.10%
32.00%

엔바이오니아
2019.10.24
35.90%
19.50%

캐리소프트
2019.10.29
45.00%
29.30%

미디어젠
2019.11.05
20.30%
10.10%

라파스
2019.11.11
40.20%
27.70%

티움바이오
2019.11.22
43.60%
29.50%

제이엘케이인스펙션
2019.12.11
28.90%
6.30%

신테카바이오
2019.12.17
40.10%
24.10%

메드팩토
2019.12.19
40.50%
24.80%

브릿지바이오테라퓨틱스
2019.12.20
34.70%
25.40%

천랩
2019.12.26
42.60%
28.90%

서남
2020.02.20
33.00%
23.10%

레몬
2020.02.28
35.40%
25.00%

서울바이오시스
2020.03.06
41.60%
32.60%

에스씨엠생명과학
2020.06.17
28.60%
13.30%

젠큐릭스
2020.06.25
44.40%
36.00%

소마젠
2020.07.13
42.70%
21.90%

솔트룩스
2020.07.23
35.00%
18.80%

제놀루션
2020.07.24
39.10%
29.00%

셀레믹스
2020.08.21
47.50%
34.70%

이오플로우
2020.09.14
36.60%
26.00%

압타머사이언스
2020.09.16
34.60%
47.70%

평균
39.27%
26.75%

주2) 확정 주당 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

공
동대표주관회사인
삼성증권㈜와 대신증권㈜
는 금번 공모를 위한 ㈜고바이오랩의
주당 공모희망가액을 제시함에 있어
주당 평가가액은

32,739 원
으로 산정하였
습
니다.

공동대표주관회사
인
삼성증권㈜와 대신증권㈜
는
상기에 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시한 후, 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의
하여
평가가액 대비

54.18% 할인한 15,000원을 확정공모가액으로 결정하였습니다

(주19) - 정정전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 천원)

구 분
금 액

모집 및 매출총액(1)
43,200,000

상장주선인의 의무인수 금액(2)
999,990

구주 매출금액(3)
-

발행제비용(4)
2,542,159

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3)-(4) ]
41,657,831

주1)
상기 금액은 예정 모집가액 하단 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2)
상장주선인의 의무인수 금액은 min(공모주식수의 3%, 10억원)으로 공모희망가액 18,000 ~ 23,000원 중 18,000원을 기준으로 작성하였습니다

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 천원)

구 분
금 액
지급일자
계산근거

인수수수료
2,210,000
납입일익일

신주발행금액의
5.0%

등록세
176,800
등기일
증자금액의 0.4%

교육세
35,360
등기일
등록세의 20%

기타비용
120,000
-
IR비용 등 제반 비용

합 계
2,542,159
-
-

주1)
인수수수료 등 상기 발행제비용은 예정 모집가액 하단 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2)

인수수수료는
신주발행금액의
5.0
%
에 해당하는
금액입니다. 이외 공동대표주관회사를 대상으로 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료를

공모주식 및 추가주식(의무인수분) 취득 합
계금액
3.0% 이내
에서 지급할 수 있습니다.

(주19) - 정정후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 천원)

구 분
금 액

모집 및 매출총액(1)
30,000,000

상장주선인의 의무인수 금액(2)
900,000

구주 매출금액(3)
-

발행제비용(4)
1,813,320

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3)-(4) ]
29,086,680

주1)

상기 금액은
확정 공모가액 15,000원 기준 입니다.

주2)

상장주선인의 의무인수 금액은

확정 공모가액 15,000원 기준 입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 천원)

구 분
금 액
지급일자
계산근거

인수수수료
1,545,000
납입일익일

신주발행금액의
5.0%

등록세
123,600
등기일
증자금액의 0.4%

교육세
24,720
등기일
등록세의 20%

기타비용
120,000
-
IR비용 등 제반 비용

합 계
1,813,320
-
-

주1)

인수수수료 등 상기 발행제비용은
확정공모가액 15,000원 기준입니다.

주2)

인수수수료는
신주발행금액(모집금액 및 상장주선인의 의무인수분)의
5.0
%
에 해당하는
금액입니다.

(주20) - 정정전

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계
획

증

권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2020년 09월 22일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

16,000
-
-
-
-
25,658
41,658

나. 공모자금 세부 사용계획

(단위: 백만원)

구분

내 역

금 액

시 기

비 고

연구개발자금

신약 임상 비용

25,634

2021년∼2024년

주1)

투자자금

생산설비 확보 및 연구시설 확충

16,000

2022년∼2024년

주2)

당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달할 공모자금(상장주선인의 의무인수분 취득에 따른 유입금액 포함) 중 발행제비용을 제외한 41,658백만원(공모희망가액 18,000 ~ 23,000원 중 최저가액 기준)을
시설자금, 연구개발자금, 임상시험자금 41,634 백만원을 사용할 예정이며, 인건비 등 기타 운영 자금은
증권신고서 제출일 현재 보유하고 있는 현금성자산(현금 및 단기금융상품 등) 24,446백만원을 활용할 계획입니다.

당사는 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 당사의 공모자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다.

다. 자금의 세부사용 계획
상세

증권신고서 제출일 현재 당사가 보유하고 있는 현금 및 현금성 자산 24,446백만원이며 공모자금(공모희망가액 18,000원 기준) 41,658백만원 유입시 66,104백만원의 현금 및 현금성자산을 보유하게됩니다.

하
지
만
당사의 사업계획에 따르면 2021년부터 2024년까지 임상 비용, 운영비 등 81,720백만원이 소요될 예정이며, 시설자금 투자비용 16,000백만원을 포함하면 총 97,720백만원이 소요될 예정입니다. 이 중 주식보상비용, 감가상각비 등 현금 유출입이 없는 비용 5,777백만원을 제외할 시 91,943 백만원이 소요될 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구 분

사용내역

공모자금

비 고

2021년

2022년

2023년
2024년

합계

연구개발
임상비
12,314
9,351
8,462
8,462
38,589
-

인건비
2,195
2,569
3,035
3,308
11,107
-

재료/분석비
597
743
857
935
3,132
-

주식보상비용
1638
1327
508
10
3,483
-

소 계

16,744
13,990
12,862
12,715
56,311

감가상각비
유형자산
339
420
459
542
1,760

무형자산
101
123
142
168
534

소 계
440
543
601
710
2,294

이 때 부족한 자금 25,839백만원의 경우 기술 이전 등을 통해 확보할 예정입니다. 당사의 주요 파이프라인의 기술이전 시 예상되는 금액은 다음과 같습니다.

[주요 파이프라인별 세부 추정 매출액]

(단위: 백만원)

주요 파이프라인
적응증
기술료 구분

2020년(E)

2021년
(E)

2022년
(E)

2023년
(E)

2024년
(E)

KBLP-001
건선
아토피 피부염
Upfront
-

32,822

-
-
-

Milestone_아토피
-
-

23,825

-

54,441

Milestone_건선
-
-

25,672

-
-

KBLP-002
천식
아토피 피부염
Upfront
-
-

15,000

-
-

Milestone_아토피
-
-

2,634

-

8,390

Milestone_천식
-
-
-

54,441

-

KBLP-007
궤양성 대장염
Upfront
-
-
-

16,666

-

Milestone
-
-
-

-

41,652

Total
Upfront
-

32,822

15,000

16,666

-

Milestone
-

-

52,132

54,441

104,483

Total
-
32,822

67,131

71,107

104,483

주)

원/달러 환율은 2020년 9월 15일 기준 최근 5개년(2017년 9월 16일 ~ 2020년 9월 15일) 서울외국환중개 매매기준율 평균이

1,149.7원
임
을 감안하여, 보수적으로 1,140원으로 가정하였습니다.

이러한 당사의 사업계획에도 불구하고 당사가 개발 중인 파이프라인의 기술 이전 지연 혹은 임상 등이 실패할 경우 추가비용이 소요되어 차입 및 유상증자 등을 통한 자금을 조달할 수 있습니다.
당사의 사업계획 등에 따른 매출 및 비용 세부내역은 『제1부-Ⅳ.인수인의 의견(분석기관의평가의견) - 다. 추정당기순이익 산정내역 』을 참고하시기 바랍니다.

(1) 임상 및 연구개발 비용

(단위: 백만원)

구 분

2021년

2022년

2023년

2024년

합계(4Y)

임상 비용

KBLP001

기관비용

3,550

-

-

-

3,550

약물비용
854

854

KBLP002

기관비용

2,355

3,111

-

-

5,466

약물비용
1,053

1,053

KBLP004

기관비용

1,216

716

-

-

1,932

약물비용
700

700

KBLP007

기관비용

512

84

-

-

596

약물비용
30

30

KBLP009

기관비용

500

1,150

120

-

1,770

약물비용
100
713

813

KBLP010

기관비용

1,020

2,854

710

-

4,584

약물비용
310
723

1,033

신규 과제

-

-

7,632

8,462

16,094

소 계

12,200

9,351

8,462

8,462

38,476

외주 분석 및 연구용 재료비

635

782

897

976

3,291

합 계

12,835

10,133

9,359

9,438

41,767

주1)

기관비용은 임상진행을 위한 CRO 및 실시기관 비용을 의미합니다.

주2)

약물비용은 임상투약을 위한 원료 및 완제약품 생산에 소요되는 비용을 의미합니다.

당사는 마이크로바이옴 글로벌 신약 개발을 위해 호주 및 미국 임상을 진행하고 있습니다. 마이크로바이옴 신약 분야 글로벌 선두 기업으로 자리매김하기 위해 적극적인 해외 임상을 추진할 계획입니다. 연도별 예상 임상 비용은 아래와 같습니다. 향후 4년간 총 예상 임상비용은 41,767 백만원 수준으로, 공모자금을 통해 조달한 금액과의 차이 금액은 내부 유보자금을 통해 지출될 예정입니다.

(2) 시설 및 설비투자

내 용

금 액

시 기

비고

토지 구입 1,000평(3백만원/평)

3,000

2022년 3분기

주1)

건축비 500평(9백만원/평)

4,500

2023년 1~4분기

주2)

생산 및 QC 등 설비

8,500

2023년 4분기~2024년 3분기

주3)

소 계

16,000

-

주1)
정부 또는 지방자치단체에서 조성하는 산업단지 분양/입주 기준으로 추정하였습니다.

주2)

면적은 사무실 30평, QA/QC 70평, 생산동(공정관리실, 원료보관 및 칭량실, 배양실, 동결건조시설, 완제 제조실, 유틸리티실 포함) 400평을 기준으로 추정하였고, 건축비는 사무실과
QA/QC는 5백만원/평, 생산동은 GMP기준 충족을 반영하여 10백만원/평을 기준으로 산정하였습니다.

주3)
주요 설비로는 회수기, 배양기(0.5Ton, 3Ton), 반응조 등을 반영하였고, 원료제조설비(동결건조기 등), 완제제조설비(캡슐충진기 등), QC설비(클린벤치 등), 유틸리티(보일러, 냉각기 등) 및 공조기(청정구역 유지 등) 설치를 기준으로 비용산정하였으며, 기간은 설치 및 설비의 Validation기간을 반영하였습니다.

당사는 임상용 의약품을 안정적으로 생산하고자 조인트벤처 설립, 생산설비 인수 또는 직접 투자 등을 검토하고 있습니다. JV 또는 생산설비 인수보다는 직접 투자가 유리할 경우, 약 160억원 수준의 투자로 생산설비 확보를 계획하고 있습니다. 

또한 당사의 생산설비는 의약품 시설으로 약 1년의 밸리데이션(Validation)과 GMP 인증 등이 이루어진 뒤 가동할 수 있음에 따라 별
도의 추가 인건비 등은 발생하지 않을 것으로 예상됩니다. 
※ 밸리데이션(Validation) 이라함은 어느 특정한 공정, 방법, 기계설비 또는 시스템이 식품의약처 등에서 설정한 판정기준에 적합한 결과를 얻는다는 것을 검증하고 이를 문서화하는 것을 의미합니다.

(주20) - 정정후

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계
획

증

권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2020년 09월 22일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

3,429
-
-
-
-
25,658
29,087

나. 공모자금 세부 사용계획

(단위: 백만원)

구분

내 역

금 액

시 기

비 고

연구개발자금

신약 임상 비용

25,658

2021년∼2024년

주1)

투자자금

생산설비 확보 및 연구시설 확충

3,429

2022년∼2024년

주2)

당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달할 공모자금(상장주선인의 의무인수분 취득에 따른 유입금액 포함) 중 발행제비용을 제외한

29,087백만원
(확정 공모가액 15,000원 기준)
을
시설자금, 연구개발자금, 임상시험자금
29,087 백만원
을 사용할 예정이며,
추가 소요자금과
인건비 등 기타 운영 자금은
증권신고서 제출일 현재 보유하고 있는 현금성자산(현금 및 단기금융상품 등) 24,446백만원을 활용할 계획입니다.

당사는 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 당사의 공모자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다.

다. 자금의 세부사용 계획
상세

증권신고서 제출일 현재 당사가 보유하고 있는 현금 및 현금성 자산 24,446백만원이며 공모자금

(확정 공모가액 15,000원 기준)

29,087백만원
유입시
53,533백만원
의 현금 및 현금성자산을 보유하게됩니다.

하
지
만
당사의 사업계획에 따르면 2021년부터 2024년까지 임상 비용, 운영비 등 81,720백만원이 소요될 예정이며, 시설자금 투자비용 16,000백만원을 포함하면 총 97,720백만원이 소요될 예정입니다. 이 중 주식보상비용, 감가상각비 등 현금 유출입이 없는 비용 5,777백만원을 제외할 시
38,410 백만원
이 소요될 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구 분

사용내역

공모자금

비 고

2021년

2022년

2023년
2024년

합계

연구개발
임상비
12,314
9,351
8,462
8,462
38,589
-

인건비
2,195
2,569
3,035
3,308
11,107
-

재료/분석비
597
743
857
935
3,132
-

주식보상비용
1638
1327
508
10
3,483
-

소 계

16,744
13,990
12,862
12,715
56,311

감가상각비
유형자산
339
420
459
542
1,760

무형자산
101
123
142
168
534

소 계
440
543
601
710
2,294

이 때 부족한 자금
38,410백만원
의 경우 기술 이전 등을 통해 확보할 예정입니다. 당사의 주요 파이프라인의 기술이전 시 예상되는 금액은 다음과 같습니다.

[주요 파이프라인별 세부 추정 매출액]

(단위: 백만원)

주요 파이프라인
적응증
기술료 구분

2020년(E)

2021년
(E)

2022년
(E)

2023년
(E)

2024년
(E)

KBLP-001
건선
아토피 피부염
Upfront
-

32,822

-
-
-

Milestone_아토피
-
-

23,825

-

54,441

Milestone_건선
-
-

25,672

-
-

KBLP-002
천식
아토피 피부염
Upfront
-
-

15,000

-
-

Milestone_아토피
-
-

2,634

-

8,390

Milestone_천식
-
-
-

54,441

-

KBLP-007
궤양성 대장염
Upfront
-
-
-

16,666

-

Milestone
-
-
-

-

41,652

Total
Upfront
-

32,822

15,000

16,666

-

Milestone
-

-

52,132

54,441

104,483

Total
-
32,822

67,131

71,107

104,483

주)

원/달러 환율은 2020년 9월 15일 기준 최근 5개년(2017년 9월 16일 ~ 2020년 9월 15일) 서울외국환중개 매매기준율 평균이

1,149.7원
임
을 감안하여, 보수적으로 1,140원으로 가정하였습니다.

이러한 당사의 사업계획에도 불구하고 당사가 개발 중인 파이프라인의 기술 이전 지연 혹은 임상 등이 실패할 경우 추가비용이 소요되어 차입 및 유상증자 등을 통한 자금을 조달할 수 있습니다.
당사의 사업계획 등에 따른 매출 및 비용 세부내역은 『제1부-Ⅳ.인수인의 의견(분석기관의평가의견) - 다. 추정당기순이익 산정내역 』을 참고하시기 바랍니다.

(1) 임상 및 연구개발 비용

(단위: 백만원)

구 분

2021년

2022년

2023년

2024년

합계(4Y)

임상 비용

KBLP001

기관비용

3,550

-

-

-

3,550

약물비용
854

854

KBLP002

기관비용

2,355

3,111

-

-

5,466

약물비용
1,053

1,053

KBLP004

기관비용

1,216

716

-

-

1,932

약물비용
700

700

KBLP007

기관비용

512

84

-

-

596

약물비용
30

30

KBLP009

기관비용

500

1,150

120

-

1,770

약물비용
100
713

813

KBLP010

기관비용

1,020

2,854

710

-

4,584

약물비용
310
723

1,033

신규 과제

-

-

7,632

8,462

16,094

소 계

12,200

9,351

8,462

8,462

38,476

외주 분석 및 연구용 재료비

635

782

897

976

3,291

합 계

12,835

10,133

9,359

9,438

41,767

주1)

기관비용은 임상진행을 위한 CRO 및 실시기관 비용을 의미합니다.

주2)

약물비용은 임상투약을 위한 원료 및 완제약품 생산에 소요되는 비용을 의미합니다.

당사는 마이크로바이옴 글로벌 신약 개발을 위해 호주 및 미국 임상을 진행하고 있습니다. 마이크로바이옴 신약 분야 글로벌 선두 기업으로 자리매김하기 위해 적극적인 해외 임상을 추진할 계획입니다. 연도별 예상 임상 비용은 아래와 같습니다. 향후 4년간 총 예상 임상비용은 41,767 백만원 수준으로, 공모자금을 통해 조달한 금액과의 차이 금액은 내부 유보자금과
향후 기술이전을 통해 회사로 유입되는 자금을 활용하여 지출할 예정입니다. 

(2) 시설 및 설비투자

내 용

금 액

시 기

비고

토지 구입 1,000평(3백만원/평)

3,000

2022년 3분기

주1)

건축비 500평(9백만원/평)

4,500

2023년 1~4분기

주2)

생산 및 QC 등 설비

8,500

2023년 4분기~2024년 3분기

주3)

소 계

16,000

-

주1)
정부 또는 지방자치단체에서 조성하는 산업단지 분양/입주 기준으로 추정하였습니다.

주2)

면적은 사무실 30평, QA/QC 70평, 생산동(공정관리실, 원료보관 및 칭량실, 배양실, 동결건조시설, 완제 제조실, 유틸리티실 포함) 400평을 기준으로 추정하였고, 건축비는 사무실과
QA/QC는 5백만원/평, 생산동은 GMP기준 충족을 반영하여 10백만원/평을 기준으로 산정하였습니다.

주3)
주요 설비로는 회수기, 배양기(0.5Ton, 3Ton), 반응조 등을 반영하였고, 원료제조설비(동결건조기 등), 완제제조설비(캡슐충진기 등), QC설비(클린벤치 등), 유틸리티(보일러, 냉각기 등) 및 공조기(청정구역 유지 등) 설치를 기준으로 비용산정하였으며, 기간은 설치 및 설비의 Validation기간을 반영하였습니다.

당사는 임상용 의약품을 안정적으로 생산하고자 조인트벤처 설립, 생산설비 인수 또는 직접 투자 등을 검토하고 있습니다. JV 또는 생산설비 인수보다는 직접 투자가 유리할 경우, 약 160억원 수준의 투자로 생산설비 확보를 계획하고 있습니다. 공모자금을 통해 조달한 금액과의 차이 금액은 내부 유보자금과
향후 기술이전을 통해 회사로 유입되는 자금을 활용하여 지출할 예정입니다. 

또한 당사의 생산설비는 의약품 시설으로 약 1년의 밸리데이션(Validation)과 GMP 인증 등이 이루어진 뒤 가동할 수 있음에 따라 별
도의 추가 인건비 등은 발생하지 않을 것으로 예상됩니다. 
※ 밸리데이션(Validation) 이라함은 어느 특정한 공정, 방법, 기계설비 또는 시스템이 식품의약처 등에서 설정한 판정기준에 적합한 결과를 얻는다는 것을 검증하고 이를 문서화하는 것을 의미합니다.

(주21) - 정정전

다. 종류주식에 관한 사항

당사는 설립 이후 6종의 종류주식을 발행하였으며, 2020년 6월 19일, 23일 및 26일에 대부분의 종류주식이 보통주로 전환됨에 따라 증권신고서 제출일 현재 아래와 같이 1종의 종류주식 69,180주가 존재합니다.

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 원, 주)

구분

제3회 전환상환우선주

발행일자
2019.09.26

발행주식수

69,180

발행가액
999,962,310

인수자
NH투자증권 '파인밸류IPO플러스전문투자형 사모증권투자신탁'의 신탁업자지위에서 (발행당시 주주); 현재 주주: IMM세컨더리벤처펀드 제3호

주식의내용

이익배당에 관한 사항

보통주에 대하여 우선권 적용

잔여재산분배에 관한 사항

보통주에 대하여 우선권 적용

상환에 관한 사항

상환조건
주주청구필요/청구상환

상환방법
현금

상환기간
우선주식 발행일로부터 36개월이 지난날부터
 우선주식의 존속기간까지 상환청구할 수 있음

주당 상환가액
우선주식의 인수단가[14,455원]와 우선주식의 발행일로부터 상환일까지의 연복리[7%]를 적용하여 산출한 이자금액의 합계액

1년 이내
상환 예정인 경우
-

전환에 관한 사항

전환조건

우선주 1주당 보통주 1주

전환청구기간

발행일로부터 10년

전환으로 발행할

주식의 종류

보통주

전환으로

발행할 주식수

69,180

의결권에 관한 사항
보통주와 동일하게 1개의 의결권을 갖음

기타 투자 판단에 참고할 사항

(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)

-

주) '19년 12월 무상증자를 반영한 주식수 입니다.

(주21) - 정정후

다. 종류주식에 관한 사항

당사는 설립 이후 6종의 종류주식을 발행하였으며, 2020년 6월 19일, 23일 및 26일에 대부분의 종류주식이 보통주로 전환됨에 따라 증권신고서 제출일 현재 아래와 같이 1종의 종류주식 69,180주가 존재합니다.

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 원, 주)

구분

제3회 전환상환우선주

발행일자
2019.09.26

발행주식수 주1)

69,180

발행가액
999,962,310

인수자
NH투자증권 '파인밸류IPO플러스전문투자형 사모증권투자신탁'의 신탁업자지위에서 (발행당시 주주); 현재 주주: IMM세컨더리벤처펀드 제3호

주식의내용

이익배당에 관한 사항

보통주에 대하여 우선권 적용

잔여재산분배에 관한 사항

보통주에 대하여 우선권 적용

상환에 관한 사항

상환조건
주주청구필요/청구상환

상환방법
현금

상환기간
우선주식 발행일로부터 36개월이 지난날부터
 우선주식의 존속기간까지 상환청구할 수 있음

주당 상환가액
우선주식의 인수단가[14,455원]와 우선주식의 발행일로부터 상환일까지의 연복리[7%]를 적용하여 산출한 이자금액의 합계액

1년 이내
상환 예정인 경우
-

전환에 관한 사항
주)

전환조건

우선주 1주당 보통주 1.376619048주
주2)

전환청구기간

발행일로부터 10년

전환으로 발행할

주식의 종류

보통주

전환으로

발행할 주식수

95,234 주2)

의결권에 관한 사항
보통주와 동일하게 1개의 의결권을 갖음

기타 투자 판단에 참고할 사항

(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)

-

주1)
'19년 12월 무상증자를 반영한 주식수 입니다.

주2)

기업공개시 주당 공모가액이 15,000원으로 확정됨에 보통주 전환가액이 10,500으로 조정됨

[전환상한우선주 전환비율 조정 조건]

1. 회사가 기업공개를 통해 회사의 주식을 상장(한국거래소가 개설한 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장 또는 등록되는 것을 의미)하거나 주권상장법인(SPAC을 포함)과의 합병, 주식의 포괄적 교환 등을 통하여 상장을 하는 경우, 공모단가 또는 교환비율 등의 산정을 위한 주식평가액("공모단가 등")의 70%에 해당하는 금액이 본건 우선주식의 전환가액을 하회하는 경우, 본건 우선주식의 전환가액을 공모단가 등 의 70%에 해당하는 금액으로 조정
 2. 회사가 본건 우선주식의 전환 전에 그 당시의 본건 우선주식의 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자하거나 주식 관련 사채(전환사채, 신주인수권부사채, 및 기타 주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행할 경우, 본건 우선주식의 전환가액을 그 하회하는 발행가액, 전환가액 또는 행사가액 등으로 조정
 3. 회사가 본건 우선주식의 전환 전에 주식배당, 무상증자 등으로 인해 회사의 발행주식수가 증가하는 경우, "조정전 전환가액 * 기발행 주식수/(기발행 주식수+ 신발행 주식수)"의 산식에 따라 전환가격 조정
 4. 회사가 다른 법인과 합병, 주식의 포괄적 교환 등을 통하여 기업결합을 하거나(주권상장법인과의 기업결합은 제외) 피인수(회사의 신규주식 및 주식연계증권의 발행, 회사나 주주가 보유하는 기존주식 및 주식연계증권 포함의 매매 또는 양자가 결합 된 동시 또는 순차의 거래로 인하여 회사의 경영권이전의 결과가 발생하는 경우 등 포함)되는 경우, 거래단가 또는 교환비율 산정을 위한주식평가액의 70%에 해당하는 금액으로 조정
 5. 회사의 주식을 분할 또는 병합하는 경우 전환비율은 그 분할 또는 병합의 비율에 따라 조정
 6. 회사가 전환 전에 무상감자를 할 경우에는 전환비율은 그 감자의 비율에 따라 조정
 7. 각호의 사안이 복합적으로 발생하는 경우, 발생한 순서에 따라 누적하여 계산된 전환가액 또는 각 호에 의해 산출된 전환가액 중 가장 낮은 금액으로 전환가액을 정하며, 전환비율 또한 이에 따라 조정

(주22) - 정정전

나. 주요 의결사항

(1) 이사회의 주요활동내역

당사의 최근 3사업연도 및 증권신고서 제출일 현재까지의 기간 중 이사회의 주요 의결사항은 다음과 같습니다.

회 차
일 시
의 안 내 용
가결
여부
사내이사
사외이사

고광표
(출석률:
100%)
주소은
(출석률:
100%)
유영숙
(출석률:
95%)

박철원
(출석률:
100%)

남태욱
(출석률:
100%)

김형석
(출석률:
25%)
곽상훈
(출석률:
83%)

김준범
(출석률:
100%)

17-1

2017.03.10

1) 대표이사 선임의 건

2) 2016 회계연도 재무제표 승인의 건

3) 제3기 정기주주총회 소집의 건

가결
찬성
찬성
찬성
-
-
불참
-
-

17-2

2017.03.24

1) 대표이사 선임의 건

가결
찬성
찬성
찬성
-
-
불참
-
-

17-3

2017.06.12

1) 유상증자의 건

가결
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성
-
-

17-4

2017.06.23

1) 발행한 상환전환우선주에 대한 의결권 부여의 건

가결
찬성
찬성
찬성
-
-
불참
-
-

17-5

2017.07.04

1) 신주발행(상환전환우선주식)의 건

가결
찬성
찬성
찬성
-
-
-
-
-

18-1

2018.03.12

1) 2017 회계연도 재무제표 승인의 건

2) 제4기 정기주주총회 소집의 건

가결
찬성
찬성
찬성
-
-
-
-
-

18-2

2018.08.27

1) 주식매수선택권 부여의 건

가결
찬성
-
찬성
찬성
찬성
-
찬성
-

18-3

2018.09.14

1) 임시주주총회 개최의 건

가결
찬성
-
찬성
찬성
찬성
-
찬성
-

18-4

2018.10.22

1) 호주 자회사 설립 승인의 건

가결
찬성
-
찬성
찬성
찬성
-
불참
-

19-1

2019.02.22

1) 자금조달을 위한 유상증자의 건

가결
찬성
-
불참
찬성
찬성
-
불참
-

19-2

2019.03.07

1) 2018 회계연도 재무제표 승인의 건

2) 제5기 정기주주총회 소집의 건

가결
찬성
-
불참
찬성
찬성
-
찬성
-

19-3

2019.03.14

1) 고바이오랩-고바이오랩 호주법인 간 대출계약 체결의 건

가결
찬성
-
찬성
찬성
찬성
-
불참
-

19-4

2019.04.12

1) 이사회 규정 개정의 건

가결
찬성
-
찬성
찬성
찬성
-
찬성
-

19-5

2019.05.10

1) 제안요청서에 의거한 IPO 후보주관사 선정의 건

가결
찬성
-
찬성
찬성
찬성
-
찬성
-

19-6

2019.06.03

1) 퇴사자들에 대한 기부여 주식매수선택권 취소의 건

가결
찬성
-
찬성
찬성
찬성
-
찬성
-

19-7

2019.06.13

1) 주요기술인력에 대한 주식매수선택권 부여의 건

2) 주식매수선택권 부여를 위한 임시 주주총회 개최의 건

가결
찬성
-
찬성
찬성
찬성
-
찬성
-

19-8

2019.07.19

1) 지식재산권 양수도 및 전용실시권 확보에 대한 건

가결
찬성
-
찬성
찬성
찬성
-
찬성
-

19-9

2019.08.12

1) 주요기술인력에 대한 주식매수선택권 부여의 건

2) 무상증자시의 주식매수선택권 계약 (교부 주식 수 및 행사 가격) 수정의 건

3) 주식매수선택권 부여를 위한 임시 주주총회 개최의 건

가결
찬성
-
찬성
찬성
찬성
-
찬성
-

19-10

2019.09.19

1) 신 주식(상환전환우선주식3) 발행의 건

2) 신 주식(상환전환우선주식4) 발행의 건

3) 신 주식(상환전환우선주식5) 발행의 건

가결
찬성
-
찬성
찬성
찬성
-
찬성
-

19-11

2019.10.25

1) 대표이사 선임의 건

가결
찬성
-
-
찬성
찬성
-
찬성
-

19-12

2019.11.08

1) 준비금 자본 전입(무상증자)의 건

2) 임시 주주총회 소집의 건

3) 지식재산권 양수도 및 전용실시권 확보에 대한 건

4) 이해관계자거래 규정 제정의 건

5) 윤리경영 규정 제정의 건

가결
찬성
-
-
찬성
찬성
-
찬성
-

19-13

2019.12.27

1) 주주총회 운영 규정 제정의 건

2) 임원 규정 제정의 건

3) 감사 직무 규정 제정의 건

4) 회계업무 처리 규정 제정의 건

가결
찬성
-
-
찬성
찬성
-
찬성
-

20-1

2020.01.30

1) 이사회 규정 개정의 건

2) 명의개서대리인 선임의 건

3) 주식매수선택권 부여 취소의 건

가결
찬성
-
-
찬성
찬성
-
찬성
-

20-2

2020.02.19

1) 제6기 재무제표 승인의 건

2) 제6기 정기주주총회 소집의 건

가결
찬성
-
-
찬성
찬성
-
찬성
-

20-3

2020.03.31

1) 대표이사 선임(중임)의 건

가결
찬성
-
-
찬성
찬성
-
찬성
-

20-4

2020.04.29

1) 정관변경의 건

2) 주식매수선택권 부여의 건

3) 임시주주총회 소집의 건

4) 호주 자회사 대출한도 상향 조정의 건

5) 기술이전 계약 변경 승인의 건

6) 내부회계관리 규정 제정의 건

가결
찬성
-
-
찬성
찬성
-
찬성
-

20-5

2020.06.26

1) 코스닥 시장 상장 진행의 건

2) 공시정보관리규정 제정의 건

가결
찬성
-
-
찬성
찬성
-
찬성
-

20-6
2020.07.15
1) 임시 주주총회 소집의 건
가결
찬성
-
-
찬성
찬성
-
불참
-

20-7
2020.08.19
1) 반기 재무제표 보고의 건
가결
찬성
-
-
찬성
찬성
-
찬성
-

20-8
2020.09.18
1) 코스닥상장을 위한 신주발행의 건
2) 신주인수권 부여 계약 승인의 건
3) 주식매수선택권 부여 취소의 건
가결
찬성
-
-
찬성
찬성
-
-
찬성

주1) 사내이사 주소은은 2014년 8월 11일 취임하였으며, 2018년 3월 30일 사임하였습니다.
주2) 사내이사 유영숙은 2014년 8월 11일 취임하였으며, 2019년 10월 24일 사임하였습니다.
주3) 사내이사 남태욱은 2018년 3월 30일 취임하였습
니
다.
주4) 대표이사 박철원은 2018년 3월 30일 사내이사로 취임하였으며, 2019년 10월 28일
대표이사로 취임하였습니다.
주5) 사외이사 김형석은 2016년 3월 5일 취임하였으며, 2017년 7월 3일 사임하였습니다.
주6) 사외이사 곽상훈은 2018년 3월 30일 취임하였으며, 2020년 8월 26일 사임하였습니다.

주7) 사외이사 김준범은 2020년 8월 26일 취임하였습니다.

(주22) - 정정후

나. 주요 의결사항

(1) 이사회의 주요활동내역

당사의 최근 3사업연도 및 증권신고서 제출일 현재까지의 기간 중 이사회의 주요 의결사항은 다음과 같습니다.

회 차
일 시
의 안 내 용
가결
여부
사내이사
사외이사

고광표
(출석률:
100%)
주소은
(출석률:
100%)
유영숙
(출석률:
95%)

박철원
(출석률:
100%)

남태욱
(출석률:
100%)

김형석
(출석률:
25%)
곽상훈
(출석률:
83%)

김준범
(출석률:
100%)

17-1

2017.03.10

1) 대표이사 선임의 건

2) 2016 회계연도 재무제표 승인의 건

3) 제3기 정기주주총회 소집의 건

가결
찬성
찬성
찬성
-
-
불참
-
-

17-2

2017.03.24

1) 대표이사 선임의 건

가결
찬성
찬성
찬성
-
-
불참
-
-

17-3

2017.06.12

1) 유상증자의 건

가결
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성
-
-

17-4

2017.06.23

1) 발행한 상환전환우선주에 대한 의결권 부여의 건

가결
찬성
찬성
찬성
-
-
불참
-
-

17-5

2017.07.04

1) 신주발행(상환전환우선주식)의 건

가결
찬성
찬성
찬성
-
-
-
-
-

18-1

2018.03.12

1) 2017 회계연도 재무제표 승인의 건

2) 제4기 정기주주총회 소집의 건

가결
찬성
찬성
찬성
-
-
-
-
-

18-2

2018.08.27

1) 주식매수선택권 부여의 건

가결
찬성
-
찬성
찬성
찬성
-
찬성
-

18-3

2018.09.14

1) 임시주주총회 개최의 건

가결
찬성
-
찬성
찬성
찬성
-
찬성
-

18-4

2018.10.22

1) 호주 자회사 설립 승인의 건

가결
찬성
-
찬성
찬성
찬성
-
불참
-

19-1

2019.02.22

1) 자금조달을 위한 유상증자의 건

가결
찬성
-
불참
찬성
찬성
-
불참
-

19-2

2019.03.07

1) 2018 회계연도 재무제표 승인의 건

2) 제5기 정기주주총회 소집의 건

가결
찬성
-
불참
찬성
찬성
-
찬성
-

19-3

2019.03.14

1) 고바이오랩-고바이오랩 호주법인 간 대출계약 체결의 건

가결
찬성
-
찬성
찬성
찬성
-
불참
-

19-4

2019.04.12

1) 이사회 규정 개정의 건

가결
찬성
-
찬성
찬성
찬성
-
찬성
-

19-5

2019.05.10

1) 제안요청서에 의거한 IPO 후보주관사 선정의 건

가결
찬성
-
찬성
찬성
찬성
-
찬성
-

19-6

2019.06.03

1) 퇴사자들에 대한 기부여 주식매수선택권 취소의 건

가결
찬성
-
찬성
찬성
찬성
-
찬성
-

19-7

2019.06.13

1) 주요기술인력에 대한 주식매수선택권 부여의 건

2) 주식매수선택권 부여를 위한 임시 주주총회 개최의 건

가결
찬성
-
찬성
찬성
찬성
-
찬성
-

19-8

2019.07.19

1) 지식재산권 양수도 및 전용실시권 확보에 대한 건

가결
찬성
-
찬성
찬성
찬성
-
찬성
-

19-9

2019.08.12

1) 주요기술인력에 대한 주식매수선택권 부여의 건

2) 무상증자시의 주식매수선택권 계약 (교부 주식 수 및 행사 가격) 수정의 건

3) 주식매수선택권 부여를 위한 임시 주주총회 개최의 건

가결
찬성
-
찬성
찬성
찬성
-
찬성
-

19-10

2019.09.19

1) 신 주식(상환전환우선주식3) 발행의 건

2) 신 주식(상환전환우선주식4) 발행의 건

3) 신 주식(상환전환우선주식5) 발행의 건

가결
찬성
-
찬성
찬성
찬성
-
찬성
-

19-11

2019.10.25

1) 대표이사 선임의 건

가결
찬성
-
-
찬성
찬성
-
찬성
-

19-12

2019.11.08

1) 준비금 자본 전입(무상증자)의 건

2) 임시 주주총회 소집의 건

3) 지식재산권 양수도 및 전용실시권 확보에 대한 건

4) 이해관계자거래 규정 제정의 건

5) 윤리경영 규정 제정의 건

가결
찬성
-
-
찬성
찬성
-
찬성
-

19-13

2019.12.27

1) 주주총회 운영 규정 제정의 건

2) 임원 규정 제정의 건

3) 감사 직무 규정 제정의 건

4) 회계업무 처리 규정 제정의 건

가결
찬성
-
-
찬성
찬성
-
찬성
-

20-1

2020.01.30

1) 이사회 규정 개정의 건

2) 명의개서대리인 선임의 건

3) 주식매수선택권 부여 취소의 건

가결
찬성
-
-
찬성
찬성
-
찬성
-

20-2

2020.02.19

1) 제6기 재무제표 승인의 건

2) 제6기 정기주주총회 소집의 건

가결
찬성
-
-
찬성
찬성
-
찬성
-

20-3

2020.03.31

1) 대표이사 선임(중임)의 건

가결
찬성
-
-
찬성
찬성
-
찬성
-

20-4

2020.04.29

1) 정관변경의 건

2) 주식매수선택권 부여의 건

3) 임시주주총회 소집의 건

4) 호주 자회사 대출한도 상향 조정의 건

5) 기술이전 계약 변경 승인의 건

6) 내부회계관리 규정 제정의 건

가결
찬성
-
-
찬성
찬성
-
찬성
-

20-5

2020.06.26

1) 코스닥 시장 상장 진행의 건

2) 공시정보관리규정 제정의 건

가결
찬성
-
-
찬성
찬성
-
찬성
-

20-6
2020.07.15
1) 임시 주주총회 소집의 건
가결
찬성
-
-
찬성
찬성
-
불참
-

20-7
2020.08.19
1) 반기 재무제표 보고의 건
가결
찬성
-
-
찬성
찬성
-
찬성
-

20-8
2020.09.18
1) 코스닥상장을 위한 신주발행의 건
2) 신주인수권 부여 계약 승인의 건
3) 주식매수선택권 부여 취소의 건
가결
찬성
-
-
찬성
찬성
-
-
찬성

20-9
2020.11.06

1) 코스닥상장을 위한 신주발행의 건(발행가격 및 수량 확정)
2) 신주인수권 부여 계약 변경 승인의 건

가결
찬성
-
-
찬성
찬성
-
-
찬성

주1) 사내이사 주소은은 2014년 8월 11일 취임하였으며, 2018년 3월 30일 사임하였습니다.
주2) 사내이사 유영숙은 2014년 8월 11일 취임하였으며, 2019년 10월 24일 사임하였습니다.
주3) 사내이사 남태욱은 2018년 3월 30일 취임하였습
니
다.
주4) 대표이사 박철원은 2018년 3월 30일 사내이사로 취임하였으며, 2019년 10월 28일
대표이사로 취임하였습니다.
주5) 사외이사 김형석은 2016년 3월 5일 취임하였으며, 2017년 7월 3일 사임하였습니다.
주6) 사외이사 곽상훈은 2018년 3월 30일 취임하였으며, 2020년 8월 26일 사임하였습니다.

주7) 사외이사 김준범은 2020년 8월 26일 취임하였습니다.

(주23) - 정정전

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 주)

주식의 종류
성명
(회사명)
제출일 현재
주식수
보호예수
주식수
의무 보호예수 기간
자발적
보유확약 기간
총
보유확약 기간
관계
비고

보통주
고광표
5,082,000
5,082,000
12개월
12개월
24개월
최대주주
(주3)

보통주
주소은
45,000
45,000

12개월

12개월

24개월
특수관계인
(주3)

보통주
고재윤
240,000
240,000

12개월

12개월

24개월
특수관계인
(주3)

보통주
고재아
240,000
240,000

12개월

12개월

24개월
특수관계인
(주3)

보통주
주형준
105,000
105,000
12개월
-
12개월
특수관계인

(주2)

보통주
주성현
45,000
45,000
12개월
-
12개월
특수관계인

(주2)

보통주
고재경
54,000
54,000

12개월

-

12개월

특수관계인

(주2)

보통주
고재희
18,000
18,000

12개월

-

12개월

특수관계인

(주2)

보통주
고재은
18,000
18,000

12개월

-

12개월

특수관계인

(주2)

보통주
남태욱
105,000
105,000
12개월
-
12개월
등기임원

(주2)

보통주
박철원
30,000
30,000
12개월
-
12개월
등기임원

(주2)

보통주
NH투자증권“쿼드 헬스케어 멀티스트래티지5 전문투자형 사모투자신탁”의 신탁업자지위에서
138,390
138,390

12개월

-

12개월

타인
(주4)

보통주
NH투자증권“파인밸류PreIPO플러스전문투자형 사모증권투자신탁”의 신탁업자지위에서
34,590
34,590

12개월

-

12개월

타인
(주4)

보통주
한국증권금융(주)“에셋원브라이트코스닥벤처기업전문 투자형 사모증권투자신탁제1호”의 신탁업자지위에서
24,240
24,240

12개월

-

12개월

타인
(주4)

보통주
한국증권금융(주) "에셋원코스닥벤처공모주리츠증권투자신탁(주식혼합파생형)"의 신탁업자의 지위에서
34,590
34,590
12개월
-
12개월
타인
(주4)

보통주
한국증권금융(주)“에셋원공모주코스닥벤처기업증권 투자신탁[주식혼합-파생형]”의 신탁업자지위에서
116,460
116,460
12개월
-
12개월
타인
(주4)

보통주
킹고 바이오 그로스 제1호 투자조합
38,460
38,460

12개월

-

12개월

타인
(주4)

보통주
박성준
105,036
90,036

12개월

-

12개월

직원
(주4)

보통주
이하영
7,500
7,500

12개월

-

12개월

직원
(주4)

보통주
김상원
13,000
13,000
12개월
-
12개월
타인
(주4)

보통주
김상진
12,000
12,000
12개월
-
12개월
타인
(주4)

보통주
오수연
13,000
13,000
12개월
-
12개월
타인
(주4)

보통주
이혁종
7,690
7,690

12개월

-

12개월

타인
(주4)

보통주
최성원
7,690
7,690

12개월

-

12개월

타인
(주4)

보통주
전은주
21,620
21,620

12개월

-

12개월

타인
(주4)

보통주
에이티넘성장투자조합2018
281,430
47,250
12개월
-
12개월
타인
(주4)

234,180
1개월
-
1개월

(주5)

보통주
스톤브릿지 이노베이션쿼터 투자조합
331,860
126,900
12개월
-
12개월
타인
(주4)

204,960
1개월
-
1개월

(주5)

보통주
프로디지주2호 투자조합
34,980
4,080
12개월
-
12개월
타인
(주4)

30,900
1개월
-
1개월

(주5)

보통주
바이오헬스케어펀드
696,510
17,700
12개월
-
12개월
타인
(주4)

590,970
1개월
2개월
3개월

(주5)

87,840
1개월
-
1개월

(주5)

보통주
CJ제일제당
213,600
213,600
-
6개월
6개월
타인
(주7)

보통주
에이티넘뉴패러다임투자조합
1,387,590
346,898
-
1개월
1개월
타인
(주7)

346,898
-
3개월
3개월
(주7)

보통주
퀼컴-컴퍼니케이 모바일생태계상생펀드
832,110
208,027
-
1개월
1개월
타인
(주7)

208,028
-
3개월
3개월
(주7)

보통주
스톤브릿지 이노베이션쿼터 투자조합
555,030
138,758
-
1개월
1개월
타인
(주7)

138,757
-
3개월
3개월
(주7)

보통주
쿼드콜라보오퍼스원포스텍
172,950
86,475
1개월
-
1개월
타인
(주5)

창업벤처전문 사모투자합자회사
86,475
1개월
2개월
3개월
(주6)

보통주
CKD Start up 1호 벤처투자조합
1,020,000
255,000
-
1개월
1개월
타인
(주7)

255,000
-
2개월
2개월
(주7)

보통주
한국산업은행
345,900
345,900
1개월
-
1개월
타인
(주5)

보통주
컴퍼니케이 문화-ICT 융합펀드
117,090
117,090
1개월
-
1개월
타인
(주5)

보통주
CKP-KIS주2019 투자조합
117,090
117,090
1개월
-
1개월
타인
(주5)

보통주
아주 그로쓰 앤 헬스케어 펀드
84,000
84,000
1개월
-
1개월
타인
(주5)

보통주
삼성증권 주식회사
69,180
69,180
1개월
-
1개월
타인
(주5)

보통주
대신증권 주식회사
69,180
69,180
1개월
-
1개월
타인
(주5)

보통주
김남희
60,000
30,000
-
1개월
1개월
타인
(주7)

보통주
이성준
51,000
25,500
-
1개월
1개월
타인
(주7)

보통주
성주헌
30,000
30,000
-
1개월
1개월
타인
(주7)

보통주
권순만
30,000
30,000
-
1개월
1개월
타인
(주7)

보통주
조유희
30,000
15,000
-
1개월
1개월
타인
(주7)

상환전환우선주
IMM세컨더리벤처펀드3호
69,180
69,180
12개월
-

12개월

타인
(주4)

주1)
보호예수 기간은 상장일로부터 각각 적용됩니다.

주2)
코스닥시장 상장규정 제21조 제1항 제1호(최대주주 등)에 따른 의무보유 1년(기술성장기업)

주3)

코스닥시장 상장규정 제21조 제1항 제1호(최대주주 등)에 따른 의무보유 1년(기술성장기업) + 추
가 1년 보호예수로 총 2년 보호예수

주4)

코스닥시장 상장규정 제21조 제1항 제1
의2(예비심사청구일 1년 이내 3자배정/최대주주 등의 주식등을
취득한 경우)에 따른 의무보유 1년

주5)

코스닥시장 상장규정 제21조 제1항 제
2호(투자기간 2년 미만 벤처금융 및 전문투자자)에 따른 의무보유 1개월

주6)

코스닥시장 상장규정 제21조 제1항 제
2호(투자기간 2년 미만 벤처금융 및 전문투자자)에 따른 의무보유 1개월 + 추
가1개월 또는 추가2개월 보호예수로 총 2개월 또는 3개월 보호예수

주7)

상기인은 「코스닥시장 상장규정」에서 규정하는 상장 후 계속보유의무 조항에는 해당되지 않으나, 상장일로부터 표기한 기간까지 자진보유예탁

(주23) - 정정후

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 주)

주식의 종류
성명
(회사명)
제출일 현재
주식수
보호예수
주식수
의무 보호예수 기간
자발적
보유확약 기간
총
보유확약 기간
관계
비고

보통주
고광표
5,082,000
5,082,000
12개월
12개월
24개월
최대주주
(주3)

보통주
주소은
45,000
45,000

12개월

12개월

24개월
특수관계인
(주3)

보통주
고재윤
240,000
240,000

12개월

12개월

24개월
특수관계인
(주3)

보통주
고재아
240,000
240,000

12개월

12개월

24개월
특수관계인
(주3)

보통주
주형준
105,000
105,000
12개월
-
12개월
특수관계인

(주2)

보통주
주성현
45,000
45,000
12개월
-
12개월
특수관계인

(주2)

보통주
고재경
54,000
54,000

12개월

-

12개월

특수관계인

(주2)

보통주
고재희
18,000
18,000

12개월

-

12개월

특수관계인

(주2)

보통주
고재은
18,000
18,000

12개월

-

12개월

특수관계인

(주2)

보통주
남태욱
105,000
105,000
12개월
-
12개월
등기임원

(주2)

보통주
박철원
30,000
30,000
12개월
-
12개월
등기임원

(주2)

보통주
NH투자증권“쿼드 헬스케어 멀티스트래티지5 전문투자형 사모투자신탁”의 신탁업자지위에서
138,390
138,390

12개월

-

12개월

타인
(주4)

보통주
NH투자증권“파인밸류PreIPO플러스전문투자형 사모증권투자신탁”의 신탁업자지위에서
34,590
34,590

12개월

-

12개월

타인
(주4)

보통주
한국증권금융(주)“에셋원브라이트코스닥벤처기업전문 투자형 사모증권투자신탁제1호”의 신탁업자지위에서
24,240
24,240

12개월

-

12개월

타인
(주4)

보통주
한국증권금융(주) "에셋원코스닥벤처공모주리츠증권투자신탁(주식혼합파생형)"의 신탁업자의 지위에서
34,590
34,590
12개월
-
12개월
타인
(주4)

보통주
한국증권금융(주)“에셋원공모주코스닥벤처기업증권 투자신탁[주식혼합-파생형]”의 신탁업자지위에서
116,460
116,460
12개월
-
12개월
타인
(주4)

보통주
킹고 바이오 그로스 제1호 투자조합
38,460
38,460

12개월

-

12개월

타인
(주4)

보통주
박성준
105,036
90,036

12개월

-

12개월

직원
(주4)

보통주
이하영
7,500
7,500

12개월

-

12개월

직원
(주4)

보통주
김상원
13,000
13,000
12개월
-
12개월
타인
(주4)

보통주
김상진
12,000
12,000
12개월
-
12개월
타인
(주4)

보통주
오수연
13,000
13,000
12개월
-
12개월
타인
(주4)

보통주
이혁종
7,690
7,690

12개월

-

12개월

타인
(주4)

보통주
최성원
7,690
7,690

12개월

-

12개월

타인
(주4)

보통주
전은주
21,620
21,620

12개월

-

12개월

타인
(주4)

보통주
에이티넘성장투자조합2018
281,430
47,250
12개월
-
12개월
타인
(주4)

234,180
1개월
-
1개월

(주5)

보통주
스톤브릿지 이노베이션쿼터 투자조합
331,860
126,900
12개월
-
12개월
타인
(주4)

204,960
1개월
-
1개월

(주5)

보통주
프로디지주2호 투자조합
34,980
4,080
12개월
-
12개월
타인
(주4)

30,900
1개월
-
1개월

(주5)

보통주
바이오헬스케어펀드
696,510
17,700
12개월
-
12개월
타인
(주4)

590,970
1개월
2개월
3개월

(주5)

87,840
1개월
-
1개월

(주5)

보통주
CJ제일제당
213,600
213,600
-
6개월
6개월
타인
(주7)

보통주
에이티넘뉴패러다임투자조합
1,387,590
346,898
-
1개월
1개월
타인
(주7)

346,898
-
3개월
3개월
(주7)

보통주
퀼컴-컴퍼니케이 모바일생태계상생펀드
832,110
208,027
-
1개월
1개월
타인
(주7)

208,028
-
3개월
3개월
(주7)

보통주
스톤브릿지 이노베이션쿼터 투자조합
555,030
138,758
-
1개월
1개월
타인
(주7)

138,757
-
3개월
3개월
(주7)

보통주
쿼드콜라보오퍼스원포스텍
172,950
86,475
1개월
-
1개월
타인
(주5)

창업벤처전문 사모투자합자회사
86,475
1개월
2개월
3개월
(주6)

보통주
CKD Start up 1호 벤처투자조합
1,020,000
255,000
-
1개월
1개월
타인
(주7)

255,000
-
2개월
2개월
(주7)

보통주
한국산업은행
345,900
345,900
1개월
-
1개월
타인
(주5)

보통주
컴퍼니케이 문화-ICT 융합펀드
117,090
117,090
1개월
-
1개월
타인
(주5)

보통주
CKP-KIS주2019 투자조합
117,090
117,090
1개월
-
1개월
타인
(주5)

보통주
아주 그로쓰 앤 헬스케어 펀드
84,000
84,000
1개월
-
1개월
타인
(주5)

보통주
삼성증권 주식회사
69,180
69,180
1개월
-
1개월
타인
(주5)

보통주
대신증권 주식회사
69,180
69,180
1개월
-
1개월
타인
(주5)

보통주
김남희
60,000
30,000
-
1개월
1개월
타인
(주7)

보통주
이성준
51,000
25,500
-
1개월
1개월
타인
(주7)

보통주
성주헌
30,000
30,000
-
1개월
1개월
타인
(주7)

보통주
권순만
30,000
30,000
-
1개월
1개월
타인
(주7)

보통주
조유희
30,000
15,000
-
1개월
1개월
타인
(주7)

보통주
상장주선인 의무인수분
60,000
60,000
3개월
-
3개월
타인
(주8)

상환전환우선주
IMM세컨더리벤처펀드3호
69,180
69,180
12개월
-

12개월

타인
(주4)

주1)
보호예수 기간은 상장일로부터 각각 적용됩니다.

주2)
코스닥시장 상장규정 제21조 제1항 제1호(최대주주 등)에 따른 의무보유 1년(기술성장기업)

주3)

코스닥시장 상장규정 제21조 제1항 제1호(최대주주 등)에 따른 의무보유 1년(기술성장기업) + 추
가 1년 보호예수로 총 2년 보호예수

주4)

코스닥시장 상장규정 제21조 제1항 제1
의2(예비심사청구일 1년 이내 3자배정/최대주주 등의 주식등을
취득한 경우)에 따른 의무보유 1년

주5)

코스닥시장 상장규정 제21조 제1항 제
2호(투자기간 2년 미만 벤처금융 및 전문투자자)에 따른 의무보유 1개월

주6)

코스닥시장 상장규정 제21조 제1항 제
2호(투자기간 2년 미만 벤처금융 및 전문투자자)에 따른 의무보유 1개월 + 추
가1개월 또는 추가2개월 보호예수로 총 2개월 또는 3개월 보호예수

주7)

상기인은 「코스닥시장 상장규정」에서 규정하는 상장 후 계속보유의무 조항에는 해당되지 않으나, 상장일로부터 표기한 기간까지 자진보유예탁

주8)
「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항에 의해 상장주선인 삼성증권 주식회사 및 대신증권 주식회사 의무인수분 의무보유 3개월

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 10월 12일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.