한국항공우주 — 증권발행실적보고서 (20201105)
제출인: 한국항공우주

증권발행실적보고서
2.3
한국항공우주산업(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 11월 05일

회 사 명 :

한국항공우주산업(주) 

대 표 이 사 :

안 현 호

본 점 소 재 지 :
경상남도 사천시 사남면 공단1로 78

(전 화) 055-851-1000

(홈페이지) http://www.koreaaero.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무그룹장 (성 명)김 정 호

(전 화) 055-851-9209

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
특수 목적용 기계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
300,000,000,000

5_발행개요

회차 :
25
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
300,000,000,000
2023년 11월 05일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA-

한국신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
25
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 11월 05일
2020년 11월 05일
2020년 11월 05일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
5,500,000
55,000,000,000
18.33
-

미래에셋대우
5,500,000
55,000,000,000
18.33
-

삼성증권
5,500,000
55,000,000,000
18.33
-

NH투자증권
5,500,000
55,000,000,000
18.33
-

한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
6.67
-

하나금융투자
2,000,000
20,000,000,000
6.67
-

키움증권
2,000,000
20,000,000,000
6.67
-

흥국증권
2,000,000
20,000,000,000
6.67
-

계
30,000,000
300,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
5,500,000
18.33
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
5,500,000
18.33
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
5,500,000
18.33
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
5,500,000
18.33
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
2,000,000
6.67
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
2,000,000
6.67
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
2,000,000
6.67
-
-
-
-
-
-
-
-

흥국증권
2,000,000
6.67
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
18
30,000,000
300,000,000,000
100.00
18
30,000,000
300,000,000,000
100.00

계
30,000,000
100.00
18
30,000,000
300,000,000,000
100.00
18
30,000,000
300,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 11월 05일

나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2020년 11월 05일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 한국항공우주산업(주) : 경상남도 사천시 사남면 공단1로 78
 KB증권(주) : 서울시 영등포구 여의나루로 50
 미래에셋대우(주) : 서울시 중구 을지로5길 26
 삼성증권(주): 서울시 서초구 서초대로 74길 11
 NH투자증권(주) : 서울시 영등포구 여의대로 60
 하나금융투자(주) : 서울시 영등포구 의사당대로 82
 한국투자증권(주) : 서울시 영등포구 의사당대로 88
 키움증권(주) : 서울시 영등포구 여의나루로4길 18
 흥국증권(주) : 서울시 중구 새문안로 68

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
25
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

300,000,000,000
300,000,000,000
-
300,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
300,000,000,000
-
-
300,000,000,000

<발행제비용의 내역>

[회 차 : 25]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
210,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
300,000,000
발행금액 × 0.10%

대표주관수수료

30,000,000

발행금액 × 0.01%

성과인수수수료
120,000,000
발행금액 × 0.04%

사채관리수수료
7,000,000
정액제

신용평가수수료

100,000,000

한국신용평가(주), 나이스신용평가㈜(VAT제외)

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 5,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
769,420,000
-

주) 세부내역
 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
 - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의
 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>
 - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준

[채무상환자금]
금번 제25회 무보증사채의 발행 총액
은
금 3,000억원(\300,000,000,000)
이며 기업어음증권의 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

[채무상환 대상]

구분
발행일
만기일
연이자율
금 액(백만원)

기업어음증권
2020년 03월 17일
2020년 12월 22일
1.70%
50,000

기업어음증권
2020년 03월 16일
2020년 12월 23일
1.70%
50,000

기업어음증권
2020년 10월 06일
2020년 12월 24일
1.04%
50,000

기업어음증권
2020년 09월 10일
2020년 12월 28일
1.15%
50,000

기업어음증권
2020년 10월 08일
2020년 12월 28일
1.05%
50,000

기업어음증권
2020년 10월 13일
2020년 12월 30일
1.05%
50,000

합 계
300,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.