한진 — 증권발행실적보고서 (20201105)
제출인: 한진

증권발행실적보고서
2.3
(주)한진

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 11월 05일

회 사 명 :

주식회사 한진

대 표 이 사 :

류 경 표

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 남대문로 63

(전 화) 02-728-5114

(홈페이지) http://www.hanjin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 총무지원실장 (성 명) 고 인 수

(전 화) 02-728-5563

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
창고 및 운송관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
108,364,829,400
주주배정후 실권주 일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2020년 10월 28일
2020년 10월 28일
2020년 11월 05일

주주배정
2020년 10월 28일
2020년 10월 29일
2020년 11월 05일

일반공모
-
-
2020년 11월 05일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
288
10,497,600
0.01
-

NH투자증권(주)
289
10,534,050
0.01
-

미래에셋대우(주)
192
6,998,400
0.01
-

유진투자증권(주)
192
6,998,400
0.01
-

계
961
35,028,450
0.03
-

주1) '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 2항 6호 전단, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 제2항 제1호 및 본건 유상증자의 잔액인수계약에 따라 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주를 공동대표주관회사인 한국투자증권(주)(288주), NH투자증권(주)(289주), 미래에셋대우(주)(192주), 유진투자증권(주)(192주)이 전량 인수합니다.
주2) 비율은 총 발행주식수인 2,972,972주를 기준으로 합니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
594,594
20.0
1
594,594
21,672,951,300
18.01
1
594,594
21,672,951,300
20.00

구주주(신주인수권증서)
2,378,378
80.0
3,349
2,342,999
85,402,313,550
70.98
3,349
2,342,999
85,402,313,550
78.81

구주주(초과청약)
-
-
2,321
363,561
13,251,798,450
11.01
925
34,418
1,254,536,100
1.16

초과청약 배정 후 단수주
-
-
-
-
-
-
4
961
35,028,450
0.03

계
2,972,972
100.0
5,671
3,301,154
120,327,063,300
100.0
4,279
2,972,972
108,364,829,400
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

주주명
유상증자 전
유상증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

한진칼
2,828,387
23.62%
3,611,095
24.16%
발행회사의 
특수관계인

조원태
4,000
0.03%
4,794
0.03%

조현아
4,000
0.03%
4,000
0.03%

조에밀리리(조현민)
4,000
0.03%
4,809
0.03%

정석인하학원
475,124
3.97%
475,124
3.18%

류경표
-
0.00%
1,427
0.01%

(주)한진
2
0.00%
2
0.00%
본인

(주)경방
1,146,669
9.58%
-
-
(주)경방 외 특별관계자 포함

에이치와이케이 제일호 사모투자합자회사
-
-
1,462,667
9.79%
5% 이상 주주

(주)지에스홈쇼핑
822,729
6.87%
989,317
6.62%
5% 이상 주주

국민연금공단
796,250
6.65%
954,391
6.38%
5% 이상 주주

주1) 유상증자 전 주식수와 지분율은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2020년 09월 21일 기준이며, 
 유상증자 후 주식수와 지분율은 본 보고서 제출일인 2020년 11월 05일 기준입니다.
주2) 유상증자 전 신주배정기준일(2020년 09월 21일) 기준 발행주식총수는 11,974,656주였으며, 
 본 유상증자로 인해 2,972,972주가 증가함에 따라, 증자 후 발행주식총수는 14,947,628주로 
 증가할 예정입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일 : 2020년 11월 18일(수)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및
배정기준일(주주확정일) 공고
2020년 08월 07일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.hanjin.co.kr)

모집가액 확정의 공고
2020년 10월 26일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.hanjin.co.kr)

2. 증권신고서
- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 08월 18일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2020년 09월 01일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진 정정

2020년 09월 17일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정

2020년 10월 26일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정

3. 투자설명서

- 전자문서:
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

- 서면문서:
(주)한진 - 서울시 중구 남대문로 63

한국투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 60
미래에셋대우(주) - 서울시 중구 을지로 5길 26
유진투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 국제금융로24

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 09월 16일
투자설명서
최초제출

2020년 09월 17일
[발행조건확정]투자설명서
1차 발행가액 확정

2020년 10월 26일
[발행조건확정]투자설명서
최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
108,364,829,400
36,450
2,972,972
108,364,829,400
-

계
108,364,829,400
36,450
2,972,972
108,364,829,400
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
108,364,829,400
36,450
2,972,972
108,364,829,400
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

108,364,829,400
-
-
-
-
-
108,364,829,400

[자금의 세부 사용내역]

당사가 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금 총 108,364,829,400원은 시설자금으로 당사의 택배 Capa 확충 및 설비 자동화를 위한 대전 Mega Hub(C, D동 신규 건축)에 투자될 예정이며 자금의 세부 내역은 다음과 같습니다.

[시설자금 세부 사용처]

(단위 : 억원)

투자명
기간
1분기
2분기
3분기
4분기
계

대전 Mega-Hub 구축
(C/D동 재개발)
2020년
-
-
-
11
11

2021년
384
384
384
383
1,535

2022년
387
388
387
388
1,550

2023년
200
-
-
-
200

계
971
772
771
782
3,296

(자료 : 당사 제시)

[자금 집행의 부족한 자금의 재원마련]

당사의 금번 신주발행은 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행됨에 따라, 공동대표주관회사인 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋대우(주) 및 유진투자증권(주)는 일반공모 후 발생하는 실권주에 대해 각자의 인수비율에 따라 전량 인수하게 됩니다. 그러나, 공모기간 중 당사의 경영실적의 저하 또는 주식시장의 급격한 변동 등에 따라 확정발행가가 예정발행가를 하회할 경우에 모집금액이 예정 모집금액에 미달 될 수 있습니다. 이에따라 대전 Mega-Hub 구축에 소요되는 총 투자예정금액은 약 3,296억원으로 금번 유상증자로 조달하는 금액을 제외한 나머지 금액은 2020년 하반기 시설자금 대출금 약 1,500억원 및 범일동 매각대금으로 조달할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2020년 10월 06일
한국예탁결제원
-
2,373,576

계
2,373,576

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2020년 10월 29일
한국예탁결제원
(신주인수권증서 청약)
-
2,342,999

2020년 10월 29일
한국예탁결제원
(초과청약)
-
34,418

계
2,377,417

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

30,577
4,802
35,379

주) 구주주 배정 단수주: 구주주 최초배정주식수 2,378,378주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 2,373,576주를 차감한 단수주

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
및 구주주 배정 단수주
초과청약 주식수
초과청약배정비율
비 고

35,379
363,561
1주당
0.0973124179주
초과청약 배정 후 단수주 961주 발생

주) 초과청약 배정 후 발생한 단수주 961주는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 2항 5호에 따라 공동대표주관회사인 한국투자증권(주)(288주), NH투자증권(주)(289주), 미래에셋대우(주)(192주), 유진투자증권(192주)이 전량 인수하였음.