메리츠금융지주 — 주요사항보고서(유상증자결정)(자회사의 주요경영사항) (20201105)
제출인: 메리츠금융지주

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자회사인
메리츠화재해상보험(주)
의 주요경영사항신고

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020년 11월 05일

회 사 명 :
메리츠화재해상보험(주)

대 표 이 사 :
김 용 범

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 강남대로 382

(전 화)1566-7711

(홈페이지)https://meritzfire.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 이 범 진

(전 화) 02-3786-1215

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
6,945,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전
발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
113,680,000

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
100,008,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
14,400

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제9조 제1항 2호

9. 납입일
2020년 11월 13일

10. 신주의 배당기산일
2020년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2020년 11월 27일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이
있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2020년 11월 05일

- 사외이사
참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
-

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
전매제한조치
(한국예탁결제원 의무보호예수 1년)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주의 발행가액 산정
- 기준가격의 산정방법 : 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 이사회결의일 전일(2020.11.04)을 기산일로 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준가격으로 산정함
- (확정)발행가액의 산정방법 : 상기 방법으로 산정한 기준가격에 할인율(0%)을 적용하여 산정함
※ (확정)발행가액 산정표

일 자
종 가(원)
거 래 량(주)
거래금액(백만원)

2020-10-05
13,150
157,877
2,061

2020-10-06
13,300
157,065
2,082

2020-10-07
13,350
162,345
2,152

2020-10-08
13,900
438,858
5,983

2020-10-12
13,950
277,783
3,877

2020-10-13
13,700
124,562
1,713

2020-10-14
13,550
103,368
1,406

2020-10-15
13,550
136,509
1,844

2020-10-16
13,600
150,632
2,053

2020-10-19
14,200
532,316
7,492

2020-10-20
14,400
473,953
6,784

2020-10-21
14,600
272,112
3,951

2020-10-22
15,200
894,578
13,562

2020-10-23
15,500
497,951
7,657

2020-10-26
15,150
374,551
5,767

2020-10-27
14,650
330,214
4,894

2020-10-28
14,900
259,706
3,794

2020-10-29
14,500
247,070
3,570

2020-10-30
13,850
316,946
4,482

2020-11-02
14,500
214,543
3,075

2020-11-03
14,650
243,633
3,576

2020-11-04
14,300
280,564
4,031

1개월 가중산술평균주가 (A)
14,413원

1주일 가중산술평균주가 (B)
14,380원

최근일 가중산술평균주가 (C)
14,369원

(A, B, C)의 산술평균 (D)
14,388원

기준주가 [= Min(C,D)]
14,369원

할인율
0%

확정발행가액 (호가단위미만 절상)
14,400원

(2) 기 타
- 금번 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 신주 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 의무보호예수되어 매매가 제한됩니다.
- 상기 주요 일정을 포함한 유상증자 관련 제반 사항은 관계기관 협의 과정에서 변경될 수 있으며, 이 경우 변경에 관한 사항은 대표이사 또는 대표이사가 정하는 자에게 위임합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제9조【주식의 발행 및 배정】
① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

자본적정성 관리 및
IFRS17 선제적 대응

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)메리츠금융지주
최대주주
경영상의 목적달성 및 배정대상자의 납입능력 등을 고려하여 이사회 결의를 통해 최종 선정함
-
6,945,000
전매제한조치
(한국예탁결제원 의무보호예수 1년)