에스트래픽 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20201105)
제출인: 에스트래픽

증권신고서(지분증권)
2.8
에스트래픽(주)

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 11월 05일

회 사 명 :

에스트래픽㈜

대 표 이 사 :

문찬종

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 338

(전 화) 031-601-3500

(홈페이지) http://www.straffic.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 이재현

(전 화) 031-601-3510

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 09월 11일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 09월 11일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2020년 09월 28일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정
(파란색)

2020년 11월 05일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

최종 발행가액 확정
(빨간색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 5,500,000주

3. 모집 또는 매출금
액 :
22,440,000,000원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항

모집(매출)가액 :
4,080원 (예정)
모집(매출)총액 :
22,440,000,000원 (예정)

모집(매출)가액 :

4,080원
(확정)
모집(매출)총액 :
22,440,000,000원
(확정)

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
- '요약정보'는 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정오표에 별도로 기재 하지 않았습니다.
- 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6제2항제1호에 의거 당사와 대표주관회사인 키움증권㈜과 인수회사인 한양증권㈜ 간에 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여, 당사 기명식 보통주

5,500,000
주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
5,500,000
500
4,080
22,440,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1)

이사회 결의일 :
2020년
09월 11일

주2)

1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에서 주주배정 증자시 가격산정 절차폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 발행가액을 산정합니다.

■
1차 발행가액
산출 근거

1차 발행가액은 신주배정기준일(2020년 10월 05일) 전 제3거래일을 기산일로하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】

▶
1차 발행가액

=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】

[
1차 발행가액 산정표]

기산일 : 2020년
09월
25일

(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2020-08-26
5,180
19,143
98,866,410

2020-08-27
5,080
44,675
226,612,310

2020-08-28
5,140
35,107
179,180,890

2020-08-31
5,370
95,402
506,068,820

2020-09-01
5,490
72,711
398,618,260

2020-09-02
5,560
46,229
256,708,720

2020-09-03
5,560
30,317
169,493,520

2020-09-04
5,710
107,908
610,641,600

2020-09-07
5,700
70,378
401,143,950

2020-09-08
5,740
59,499
341,878,370

2020-09-09
5,670
28,931
164,486,880

2020-09-10
6,040
125,213
737,408,590

2020-09-11
5,900
126,052
763,981,350

2020-09-14
5,430
296,730
1,632,415,170

2020-09-15
5,500
66,982
368,456,980

2020-09-16
5,440
50,138
276,083,130

2020-09-17
5,360
65,405
350,190,390

2020-09-18
5,310
109,393
585,463,390

2020-09-21
5,260
39,922
211,270,040

2020-09-22
5,080
53,491
275,155,030

2020-09-23
5,550
540,539
3,102,842,225

2020-09-24
5,370
178,680
981,814,120

2020-09-25
5,590
148,687
827,628,150

1개월 가중산술평균주가 (A)
5,584.17
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
5,615.94
-

최근일 가중산술평균주가 (C)
5,566.24
-

A,B,C의 산술평균 (D)
5,588.79
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
5,566.24
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
20%
-

증자비율 (G)

46.14
%

-

예정발행가액
4,080
기준주가 × (1-할인율) 
/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )
(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

(후략)

(주1) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6제2항제1호에 의거 당사와 대표주관회사인 키움증권㈜과 인수회사인 한양증권㈜ 간에 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여, 당사 기명식 보통주

5,500,000
주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
5,500,000
500
4,080
22,440,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1)

이사회 결의일 :
2020년
09월 11일

주2)

1주의 모집가액 및 모집총액은
확정 발행가액 기준 금액입니다.

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에서 주주배정 증자시 가격산정 절차폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 발행가액을 산정합니다.

■
1차 발행가액
산출 근거

1차 발행가액은 신주배정기준일(2020년 10월 05일) 전 제3거래일을 기산일로하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】

▶
1차 발행가액

=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】

[
1차 발행가액 산정표]

기산일 : 2020년
09월
25일

(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2020-08-26
5,180
19,143
98,866,410

2020-08-27
5,080
44,675
226,612,310

2020-08-28
5,140
35,107
179,180,890

2020-08-31
5,370
95,402
506,068,820

2020-09-01
5,490
72,711
398,618,260

2020-09-02
5,560
46,229
256,708,720

2020-09-03
5,560
30,317
169,493,520

2020-09-04
5,710
107,908
610,641,600

2020-09-07
5,700
70,378
401,143,950

2020-09-08
5,740
59,499
341,878,370

2020-09-09
5,670
28,931
164,486,880

2020-09-10
6,040
125,213
737,408,590

2020-09-11
5,900
126,052
763,981,350

2020-09-14
5,430
296,730
1,632,415,170

2020-09-15
5,500
66,982
368,456,980

2020-09-16
5,440
50,138
276,083,130

2020-09-17
5,360
65,405
350,190,390

2020-09-18
5,310
109,393
585,463,390

2020-09-21
5,260
39,922
211,270,040

2020-09-22
5,080
53,491
275,155,030

2020-09-23
5,550
540,539
3,102,842,225

2020-09-24
5,370
178,680
981,814,120

2020-09-25
5,590
148,687
827,628,150

1개월 가중산술평균주가 (A)
5,584.17
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
5,615.94
-

최근일 가중산술평균주가 (C)
5,566.24
-

A,B,C의 산술평균 (D)
5,588.79
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
5,566.24
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
20%
-

증자비율 (G)

46.14
%

-

예정발행가액
4,080
기준주가 × (1-할인율) 
/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )
(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

■ 2차 발행가액 산출 근거

구주주 청약일 전 제3거래일을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을기준주가로하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(20%)】

[
2차 발행가액
산정표]

기산일 : 2020년
11월
04일

(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2020-10-29
4,990
105,300
514,660,965

2020-10-30
5,100
77,969
394,505,365

2020-11-02
5,240
134,655
699,087,780

2020-11-03
5,640
189,696
1,025,078,590

2020-11-04

5,640
148,355
831,648,350

1주일 가중산술평균주가 (A)
5,282.18

기산일 가중산술평균주가 (B)
5,605.80

A,B의 산술평균 (C)
5,443.99
[(A)+(B)]/2

기준주가 (D)
5,443.99
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율 (E)
20%
-

2차 발행가액
(호가단위 미만은 호가단위로 절상, 액면가액 미만인 경우 액면가액)
4,360
D x (1-E)

■ 확정발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액중 낮은 가액이 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액보다 낮은 경우에는 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며,그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.) 

[「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거 산정한 가격(최저 발행가액) 산정표]

기산일 : 2020년
11월
04일

(단위 : 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2020-11-02
5,240
134,655
699,087,780

2020-11-03
5,640
189,696
1,025,078,590

2020-11-04

5,640
148,355
831,648,350

3거래일 가중산술평균주가 (A)
5,406.77

할인율 (B)
40%

최저 발행가액 (A) x [1-(B)]
(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상)
3,245

▶ 확정 발행가액 = MAX【MIN(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%】

[확정 발행가액 산정표]

기산일 : 2020년
11월
04일

(단위 : 원)

구분
금액

1차 발행가액
4,080

2차 발행가액
4,360

청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%
(호가단위 미만은 호가단위로 절상)
3,245

확정 발행가액
= MAX【MIN(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%】
(호가단위 미만은 호가단위로 절상, 액면가액 미만인 경우 액면가액)

4,080

이에 따라 확정발행가액은
4,080
원으로 결정되었습니다.

(후략)

(주2) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
5,500,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액

4,080원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액

22,440,000,000원

확정가액
-

(후략)

(주2) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
5,500,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
-

확정가액

4,080원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액

22,440,000,000원

(후략)

(주3) 정정 전

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

22,440,000,000

발행제비용(2)

490,000,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

21,950,000,000

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금

4,039,200

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

426,360,000

납입금액의 1.9%

상장수수료

4,380,000

430만원+
300억원 초과금액의 10억원당
8만원
(「코스닥시장 상장규정 시행세칙」 별표4)

등록세

11,000,000

증자 자본금의 0.4%

교육세

2,200,000

등록세의 20%

기타비용

42,020,800

구주주 청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

490,000,000

-

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4)
발행제비용은 공모금액에서 지급될 예정입니다.

(주3) 정정 후

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

22,440,000,000

발행제비용(2)

490,000,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

21,950,000,000

주1)

상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금

4,039,200

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

426,360,000

납입금액의 1.9%

상장수수료

4,380,000

430만원+
300억원 초과금액의 10억원당
8만원
(「코스닥시장 상장규정 시행세칙」 별표4)

등록세

11,000,000

증자 자본금의 0.4%

교육세

2,200,000

등록세의 20%

기타비용

42,020,800

구주주 청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

490,000,000

-

주1)

상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4)
발행제비용은 공모금액에서 지급될 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 09월 28일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.