한국비티비 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20201104)
제출인: 한국비티비

주요사항보고서(유상증자결정)
2.2
주식회사 지티지웰니스

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 11월 04일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 10월 29일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 신주의 종류와 수
 - 보통주식
공모가액확정
218,760
220,990

2. 자금조달의 목적
 - 운영자금
공모가액확정
999,977,910
999,979,750

6. 신주 발행가액
 - 보통주식 (원)
공모가액확정
4,573
4,525

19. 기타 투자판단에 참고할 사항
공모가액확정
주1)정정 전
주1)정정 후

【제3자배정 근거, 목적 등】
공모가액확정
주2)정정 전
주2)정정 후

주1) 정정 전

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

- "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항에 의거하여, 청약일(2020.11.06)로 부터 제3거래일부터 제5거래일까지(2020.10.30~11.03)의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 10% 할인된 금액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.)

그러나, 청약일전 과거 3거래일이 2020년 11월 03일인 바, 상기 신주의 발행가액은 이사회결의일 전 과거 3거래일간의 가중산술평균주가를 기준주가로 하고, 10%의 할인율을 적용하여 산정한 예정발행가액이며, 최종 발행가액은 확정시 정정공시할 예정입니다.

- 단 원단위 미만은 절상하며, 액면가(500원) 미만일 경우에는 액면가로 함

년/월/일
거래량(주)
거래대금(원)
평균값

2020/10/26
241,827
1,235,386,600

2020/10/27
100,965
514,579,945

2020/10/28
130,739
655,801,355

가중산술평균
473,531
2,405,767,900
5,080.48

할인률

10%

기준가액

4,572.43

발행가액

4,573

액면가

500

- 청약에 관한 사항
① 청약일 : 2020년 11월 06일 오후 4시까지
② 청약취급처 : 주식회사 지티지웰니스 본점
③ 청약방법 : 주식인수의 청약을 하고자 하는 배정자는 주식청약서 2통에 인수할
주식의 종류 및 수와 주소를 기재하고 기명날인 또는 서명하여야 함
④ 청약증거금은 납입기일에 주금으로 대체하며 청약증거금에 대한 이자는 없음
⑤ 초과청약증거금 환불일 : 2020년 11월 12일
⑥ 주금납입은행 : 하나은행 논현역지점

- 상기 사항은 유상증자 일정 및 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 조달된 자금은 기타자금으로 활용될 예정입니다.

- 기타 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.

주1) 정정 후

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

- "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항에 의거하여, 청약일(2020.11.06)로 부터 제3거래일부터 제5거래일까지(2020.10.30~11.03)의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 10% 할인된 금액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.)

- 단 원단위 미만은 절상하며, 액면가(500원) 미만일 경우에는 액면가로 함

년/월/일
거래량(주)
거래대금(원)
평균값

2020.10.30
194,334
976,808,690

2020.11.02
169,555
852,905,720

2020.11.03
131,261
659,060,930

가중산술평균
495,150
2,488,775,340
5,026.31

할인률

10%

기준가액

4,524.30

발행가액

4,525

액면가

500

- 청약에 관한 사항
① 청약일 : 2020년 11월 06일 오후 4시까지
② 청약취급처 : 주식회사 지티지웰니스 본점
③ 청약방법 : 주식인수의 청약을 하고자 하는 배정자는 주식청약서 2통에 인수할
주식의 종류 및 수와 주소를 기재하고 기명날인 또는 서명하여야 함
④ 청약증거금은 납입기일에 주금으로 대체하며 청약증거금에 대한 이자는 없음
⑤ 초과청약증거금 환불일 : 2020년 11월 12일
⑥ 주금납입은행 : 하나은행 논현역지점

- 상기 사항은 유상증자 일정 및 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 조달된 자금은 기타자금으로 활용될 예정입니다.

- 기타 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.

주2) 정정 전

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)엘림코퍼레이션

-
납입자의 납입능력과 회사의
 경영환경을 고려하여 선정
-

21,867

-

황정은

-
납입자의 납입능력과 회사의
 경영환경을 고려하여 선정
-

21,867

-

박남웅

-
납입자의 납입능력과 회사의
 경영환경을 고려하여 선정
-

21,867

-

차주분

-
납입자의 납입능력과 회사의
 경영환경을 고려하여 선정
-

21,867

-

(주)에이루트

-
납입자의 납입능력과 회사의
 경영환경을 고려하여 선정
-

43,734

-

최정임

-
납입자의 납입능력과 회사의
 경영환경을 고려하여 선정
-

43,734

-

전상희
-
납입자의 납입능력과 회사의
 경영환경을 고려하여 선정
-
43,734
-

주2) 정정 후

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)엘림코퍼레이션

-
납입자의 납입능력과 회사의
 경영환경을 고려하여 선정
-
22,099
-

황정은

-
납입자의 납입능력과 회사의
 경영환경을 고려하여 선정
-
22,099
-

박남웅

-
납입자의 납입능력과 회사의
 경영환경을 고려하여 선정
-
22,099
-

차주분

-
납입자의 납입능력과 회사의
 경영환경을 고려하여 선정
-
22,099
-

(주)에이루트

-
납입자의 납입능력과 회사의
 경영환경을 고려하여 선정
-
44,198
-

최정임

-
납입자의 납입능력과 회사의
 경영환경을 고려하여 선정
-
44,198
-

전상희
-
납입자의 납입능력과 회사의
 경영환경을 고려하여 선정
-
44,198
-

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 11 월 04 일

회 사 명 :
주식회사 지티지웰니스

대 표 이 사 :
한윤석

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지구 신수로 767

(전 화)070-7874-1069

(홈페이지) http://www.gtgwellness.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부 사 장
(성 명)석 광 식

(전 화)070-7874-1069

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
220,990

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
14,607,866

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
999,979,750

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
4,525

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제9조 2항

9. 납입일
2020.11.13

10. 신주의 배당기산일
2020.01.01

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2020.11.27

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2020년 11월 02일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
소액공모 공시서류 제출

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

- "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항에 의거하여, 청약일(2020.11.06)로 부터 제3거래일부터 제5거래일까지(2020.10.30~11.03)의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 10% 할인된 금액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.)

- 단 원단위 미만은 절상하며, 액면가(500원) 미만일 경우에는 액면가로 함

년/월/일
거래량(주)
거래대금(원)
평균값

2020.10.30
194,334
976,808,690

2020.11.02
169,555
852,905,720

2020.11.03
131,261
659,060,930

가중산술평균
495,150
2,488,775,340
5,026.31

할인률

10%

기준가액

4,524.30

발행가액

4,525

액면가

500

- 청약에 관한 사항
① 청약일 : 2020년 11월 06일 오후 4시까지
② 청약취급처 : 주식회사 지티지웰니스 본점
③ 청약방법 : 주식인수의 청약을 하고자 하는 배정자는 주식청약서 2통에 인수할
주식의 종류 및 수와 주소를 기재하고 기명날인 또는 서명하여야 함
④ 청약증거금은 납입기일에 주금으로 대체하며 청약증거금에 대한 이자는 없음
⑤ 초과청약증거금 환불일 : 2020년 11월 12일
⑥ 주금납입은행 : 하나은행 논현역지점

- 상기 사항은 유상증자 일정 및 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 조달된 자금은 기타자금으로 활용될 예정입니다.

- 기타 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제9조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
 

1.유가증권 시장이나 코스닥 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 되는 경우

2.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

3.벤처기업육성에 관한 특별조치법 제16조의3의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4.발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

5.발행주식총수의 100분의 20 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

운영자금

-
-

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)엘림코퍼레이션

-
납입자의 납입능력과 회사의
 경영환경을 고려하여 선정
-
22,099
-

황정은

-
납입자의 납입능력과 회사의
 경영환경을 고려하여 선정
-
22,099
-

박남웅

-
납입자의 납입능력과 회사의
 경영환경을 고려하여 선정
-
22,099
-

차주분

-
납입자의 납입능력과 회사의
 경영환경을 고려하여 선정
-
22,099
-

(주)에이루트

-
납입자의 납입능력과 회사의
 경영환경을 고려하여 선정
-
44,198
-

최정임

-
납입자의 납입능력과 회사의
 경영환경을 고려하여 선정
-
44,198
-

전상희
-
납입자의 납입능력과 회사의
 경영환경을 고려하여 선정
-
44,198
-

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입