진에어 — 증권발행실적보고서 (20201103)
제출인: 진에어

증권발행실적보고서
2.3
(주)진에어

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 11월 3일

회 사 명 :

주식회사 진에어

대 표 이 사 :

최 정 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 공항대로 453

(전 화) 1600-6200

(홈페이지) https://www.jinair.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 인사재무본부장 (성 명) 김현석

(전 화) 02-6011-0983

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
항공 운송업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
105,000,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2020년 10월 26일
2020년 10월 26일
2020년 11월 03일

구주주
2020년 10월 26일
2020년 10월 27일
2020년 11월 03일

실권주 일반공모
2020년 10월 29일
2020년 10월 30일
2020년 11월 03일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
3,000,000
20.0
1
1,587,587
11,113,109,000
0.7
1
1,587,587
11,113,109,000
10.6

구주주(신주인수권증서)
12,000,000
80.0
11,734
11,472,738
80,309,166,000
5.1
11,734
11,472,738
80,309,166,000
76.5

구주주(초과청약)
-
-
9,444
603,866
4,227,062,000
0.3
9,444
603,866
4,227,062,000
4.0

실권주 일반공모
-
-
5,168
212,410,738
1,486,875,166,000
94.0
5,009
1,335,809
9,350,663,000
8.9

계
15,000,000
100.0
26,347
226,074,929
1,582,524,503,000
100.0
26,188
15,000,000
105,000,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비 고

증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

㈜한진칼
최대주주
보통주
18,000,000
60.00
25,369,007
56.38
-

권영목
계열사 임원
보통주
4,800
0.02
5,180
0.01
장내매도 포함

정훈식
계열사 임원
보통주
2,154
0.01
3,036
0.01
-

배성진
계열사 임원
보통주
990
0.00
1,095
0.00
장내매도 포함

황인종
계열사 임원
보통주
500
0.00
744
0.00

계
보통주
18,008,444
60.03
25,379,062
56.40
-

-
-
-
-
-
-

*주1) 증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2020년 9월 16일 기준이고, 증자 후는
 본 보고서 제출일인 2020년 11월 3일 기준입니다. 
*주2) 증자 전 발행주식총수는 30,000,000주이고, 본 유상증자로 인해 15,000,000주가
 증가함에 따라, 증자 후 발행주식총수는 45,000,000주입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일 : 2020년 11월 16일(월)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및
배정기준일(주주확정일) 공고
2020년 08월 05일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.jinair.com)

모집가액 확정의 공고
2020년 10월 22일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.jinair.com)

실권주 일반공모 청약공고
2020년 10월 28일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.jinair.com)
신한금융투자㈜ 홈페이지
(http://www.shinhaninvest.com)
미래에셋대우㈜ 홈페이지
(http://www.miraeassetdaewoo.com)
KB증권㈜ 홈페이지
(http://www.kbsec.co.kr)
삼성증권㈜ 홈페이지
(http://www.samsungpop.com)

실권주 일반공모 배정공고
2020년 11월 03일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.jinair.com)
신한금융투자㈜ 홈페이지
(http://www.shinhaninvest.com)
미래에셋대우㈜ 홈페이지
(http://www.miraeassetdaewoo.com)
KB증권㈜ 홈페이지
(http://www.kbsec.co.kr)
삼성증권㈜ 홈페이지
(http://www.samsungpop.com)

2. 증권신고서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 :
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비 고

2020년 08월 14일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2020년 08월 28일
[정정] 증권신고서(지분증권)
금융감독원의 정정요구로 인한 기재정정

2020년 08월 31일
[정정] 증권신고서(지분증권)
추가실사 수행에 따른 실사기간 정정

2020년 09월 14일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정

2020년 10월 22일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정

3. 투자설명서

가.전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나.서면문서 :
 (주)진에어 - 서울특별시 강서구 공항대로 453
 신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 미래에셋대우(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26
 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 삼성증권(주) - 서울시 서초구 서초대로 74길 11

다. 투자설명서 제출일 : 
[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

항 목
정 정 전
정 정 후

2020년 09월 15일
투자설명서
최초 제출

2020년 10월 22일
[발행조건확정]투자설명서
최종 발행가액 확정(빨간색)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
105,000,000,000
7,000
15,000,000
105,000,000,000
-

계
105,000,000,000
7,000
15,000,000
105,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
105,000,000,000
7,000
15,000,000
105,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
105,000,000,000
-
-
-
105,000,000,000

[자금의 세부 사용내역]

동사가 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금은 총 105,000,000,000원이며, 자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다. 

- 운영자금 상세 내역

(단위 : 억원)

구 분
거래처
통 화
사용 예정 금액(원화 환산 금액 기준)

2020년 11월
2020년 12월
2021년 1월
2021년 2월
2021년 3월
합 계

항공기리스료
대한항공
KRW
120
120
120
120
120
600

유류비
GS칼텍스 외
KRW
30
30
31
29
30
150

정비비
-
KRW
30
31
33
30
33
157

인건비
-
KRW
28
29
29
27
30
143

합계
208
210
213
206
213
1,050

*주) 부족분은 당사 보유 자체현금으로 결제할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2020년 9월 28일
한국예탁결제원
-
11,988,571

계
11,988,571

*주) 총 모집주식수: 15,000,000주 / 단수주: 11,429주

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2020년 10월 27일
한국예탁결제원
(신주인수권증서 청약)
-
11,472,738

2020년 10월 27일
한국예탁결제원
(초과청약)
-
603,866

계
12,076,604

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주

우리사주 배정 실권주

구주주 배정 단수주

실권주 및 단수주 총계

515,833
1,412,413
11,429
1,939,675

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 및 우리사주
청약 실권주 및 단수주

초과청약주식수

초과청약배정비율

비 고

1,939,675
603,866
100.0%
초과청약 배정 후 실권주 1,335,809주는 
일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위 : 주)

실권주 일반공모 주식수
실권주 일반공모 청약주식수
청약 경쟁률

1,335,809
212,410,738
159.01:1