트리니티항공 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20201103)
제출인: 트리니티항공

증권신고서(지분증권)
2.8
주식회사 티웨이항공

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 11월 03일

회 사 명 :

주식회사 티웨이항공

대 표 이 사 :

정 홍 근

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 하늘길 210

(전 화)1688-8686

(홈페이지) http://www.twayair.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 정 창 희

(전 화) 1688-8686

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 09월 10일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 45,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 66,825,000,000원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 09월 10일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2020년 09월 23일
[정정]증권신고서(지분증권)

기
재정정
(파란색)

2020년 09월 24일
[정정]증권신고서(지분증권)

기
재정정
(빨강색)

2020년 09월 25일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정에 따른 정정(
초록색)

2020년 11월 03일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

최종 발행가액 확정에 따른 정정(

보라색
)

2020년 11월 02일 최종발행가액 확정에 따
른 증권신고서 정정사항을
보라색
으로 기재하여 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항(
초록색
) 및 1, 2차 자진정정사항(
파란색
,
빨강색
)과 구분하여 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통정정사항
모집(매출)가액 : 1,485원

모집(매출)가액 : 1,485원
(확정)

모집(매출)총액 : 66,825,000,000원

모집(매출)총액 : 66,825,000,000원
(확정)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(참조 1) 정정전
(참조 1) 정정후

Ⅴ. 자금의 사용목적

2. 자금의 사용목적
(참조 2) 정정전
(참조 2) 정정후

(참조 1) 정정전

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
45,000,000
500
1,485
66,825,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 기산일: 신주배정기준일(2020년 09월 29일) 전 제3거래일(2020년 09월 24일)
주2) 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.

■ 예정 발행가액의 산출 근거

예정 발행가액은 최초 이사회결의일(2020년 09월 10일) 전일을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.

※ 예정 발행가액
=
기준주가 × [ 1 - 할인율(25%) ]

---------------------------------------------------

1 ＋ [ 증자비율(95.80%) × 할인율(25%) ]

[예정 발행가액 산정표]

(기산일: 2020년 09월 09일)
(단위: 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래금액

2020-09-09(수)
2,643
80,296
212,182,280

2020-09-08(화)
2,682
134,320
360,280,915

2020-09-07(월)
2,636
125,138
329,870,095

2020-09-06(일)
-
-
-

2020-09-05(토)
-
-
-

2020-09-04(금)
2,645
127,338
336,794,735

2020-09-03(목)
2,650
107,606
285,168,250

2020-09-02(수)
2,615
132,628
346,757,430

2020-09-01(화)
2,615
53,375
139,568,815

2020-08-31(월)
2,638
131,026
345,682,455

2020-08-30(일)
-
-
-

2020-08-29(토)
-
-
-

2020-08-28(금)
2,640
130,837
345,394,965

2020-08-27(목)
2,665
166,641
444,065,810

2020-08-26(수)
2,695
118,523
319,462,975

2020-08-25(화)
2,649
95,642
253,354,890

2020-08-24(월)
2,590
59,976
155,329,850

2020-08-23(일)
-
-
-

2020-08-22(토)
-
-
-

2020-08-21(금)
2,621
127,091
333,052,280

2020-08-20(목)
2,602
251,832
655,199,810

2020-08-19(수)
2,694
243,497
655,873,475

2020-08-18(화)
2,769
412,889
1,143,154,495

2020-08-17(월)
-
-
-

2020-08-16(일)
-
-
-

2020-08-15(토)
-
-
-

2020-08-14(금)
3,080
602,324
1,855,284,715

2020-08-13(목)
2,938
279,210
820,202,440

2020-08-12(수)
3,071
1,735,007
5,327,855,100

2020-08-11(화)
2,868
657,911
1,887,041,090

2020-08-10(월)
2,733
195,020
532,985,085

1개월 가중산술평균주가 (A)
2,863

1주일 가중산술평균주가 (B)
2,652

최근일 가중산술평균주가 (C)
2,643

산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3
2,719

기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]
2,643

할인율 (F)
25.0%

증자비율 (G)
95.80%

예정 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ 1 + (G × F) ]
1,600

주)
예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 함.

■ 1차발행가액 산출 근거

신주배정기준일전 제 3거래일을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용,다음의 산식에 의하여 산정된 발행가액을 1차 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다. 

기준주가 ×【 1 - 할인율(25%)】

▶ 1차 발행가액
=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(25%)】

[1차발행가액산정표] (2020.08.25 ~ 2020.09.24)

기산일 : 2020년 09월 24일
(단위: 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래대금

2020-09-24(목)
2,449
140,539
344,137,300

2020-09-23(수)
2,499
116,073
290,027,125

2020-09-22(화)
2,499
223,539
558,682,115

2020-09-21(월)
2,582
235,631
608,453,860

2020-09-20(일)
-
-
-

2020-09-19(토)
-
-
-

2020-09-18(금)
2,652
74,384
197,300,550

2020-09-17(목)
2,653
163,442
433,635,745

2020-09-16(수)
2,675
327,265
875,594,030

2020-09-15(화)
2,600
505,537
1,314,465,340

2020-09-14(월)
2,496
219,993
549,005,765

2020-09-13(일)
-
-
-

2020-09-12(토)
-
-
-

2020-09-11(금)
2,519
587,376
1,479,618,930

2020-09-10(목)
2,642
104,776
276,839,030

2020-09-09(수)
2,643
80,296
212,182,280

2020-09-08(화)
2,682
134,320
360,280,915

2020-09-07(월)
2,636
125,138
329,870,095

2020-09-06(일)
-
-
-

2020-09-05(토)
-
-
-

2020-09-04(금)
2,645
127,338
336,794,735

2020-09-03(목)
2,650
107,606
285,168,250

2020-09-02(수)
2,615
132,628
346,757,430

2020-09-01(화)
2,615
53,375
139,568,815

2020-08-31(월)
2,638
131,026
345,682,455

2020-08-30(일)
-
-
-

2020-08-29(토)
-
-
-

2020-08-28(금)
2,640
130,837
345,394,965

2020-08-27(목)
2,665
166,641
444,065,810

2020-08-26(수)
2,695
118,523
319,462,975

2020-08-25(화)
2,649
95,642
253,354,890

1개월 가중산술평균주가 (A)
2,595원

1주일 가중산술평균주가 (B)
2,529원

최근일 가중산술평균주가 (C)
2,449원

산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3
2,524원

기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]
2,449원

할인율 (F)
25.0%

증자비율 (G)
95.80%

1차 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ 1 + (G × F) ]
1,485원

주)
1차 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 함

(참조 1) 정정후

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
45,000,000
500
1,485
66,825,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 기산일: 구주주 청약일(2020년 11월 05일) 전 제3거래일(2020년 11월 02일)
주2) 모집가액 및 모집총액은
확정발행가액 기준입니다.

발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.

■ 예정 발행가액의 산출 근거

예정 발행가액은 최초 이사회결의일(2020년 09월 10일) 전일을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.

※ 예정 발행가액
=
기준주가 × [ 1 - 할인율(25%) ]

---------------------------------------------------

1 ＋ [ 증자비율(95.80%) × 할인율(25%) ]

[예정 발행가액 산정표]

(기산일: 2020년 09월 09일)
(단위: 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래금액

2020-09-09(수)
2,643
80,296
212,182,280

2020-09-08(화)
2,682
134,320
360,280,915

2020-09-07(월)
2,636
125,138
329,870,095

2020-09-06(일)
-
-
-

2020-09-05(토)
-
-
-

2020-09-04(금)
2,645
127,338
336,794,735

2020-09-03(목)
2,650
107,606
285,168,250

2020-09-02(수)
2,615
132,628
346,757,430

2020-09-01(화)
2,615
53,375
139,568,815

2020-08-31(월)
2,638
131,026
345,682,455

2020-08-30(일)
-
-
-

2020-08-29(토)
-
-
-

2020-08-28(금)
2,640
130,837
345,394,965

2020-08-27(목)
2,665
166,641
444,065,810

2020-08-26(수)
2,695
118,523
319,462,975

2020-08-25(화)
2,649
95,642
253,354,890

2020-08-24(월)
2,590
59,976
155,329,850

2020-08-23(일)
-
-
-

2020-08-22(토)
-
-
-

2020-08-21(금)
2,621
127,091
333,052,280

2020-08-20(목)
2,602
251,832
655,199,810

2020-08-19(수)
2,694
243,497
655,873,475

2020-08-18(화)
2,769
412,889
1,143,154,495

2020-08-17(월)
-
-
-

2020-08-16(일)
-
-
-

2020-08-15(토)
-
-
-

2020-08-14(금)
3,080
602,324
1,855,284,715

2020-08-13(목)
2,938
279,210
820,202,440

2020-08-12(수)
3,071
1,735,007
5,327,855,100

2020-08-11(화)
2,868
657,911
1,887,041,090

2020-08-10(월)
2,733
195,020
532,985,085

1개월 가중산술평균주가 (A)
2,863

1주일 가중산술평균주가 (B)
2,652

최근일 가중산술평균주가 (C)
2,643

산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3
2,719

기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]
2,643

할인율 (F)
25.0%

증자비율 (G)
95.80%

예정 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ 1 + (G × F) ]
1,600

주)
예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 함.

■ 1차발행가액 산출 근거

신주배정기준일전 제 3거래일을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용,다음의 산식에 의하여 산정된 발행가액을 1차 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다. 

기준주가 ×【 1 - 할인율(25%)】

▶ 1차 발행가액
=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(25%)】

[1차발행가액산정표] (2020.08.25 ~ 2020.09.24)

기산일 : 2020년 09월 24일
(단위: 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래대금

2020-09-24(목)
2,449
140,539
344,137,300

2020-09-23(수)
2,499
116,073
290,027,125

2020-09-22(화)
2,499
223,539
558,682,115

2020-09-21(월)
2,582
235,631
608,453,860

2020-09-20(일)
-
-
-

2020-09-19(토)
-
-
-

2020-09-18(금)
2,652
74,384
197,300,550

2020-09-17(목)
2,653
163,442
433,635,745

2020-09-16(수)
2,675
327,265
875,594,030

2020-09-15(화)
2,600
505,537
1,314,465,340

2020-09-14(월)
2,496
219,993
549,005,765

2020-09-13(일)
-
-
-

2020-09-12(토)
-
-
-

2020-09-11(금)
2,519
587,376
1,479,618,930

2020-09-10(목)
2,642
104,776
276,839,030

2020-09-09(수)
2,643
80,296
212,182,280

2020-09-08(화)
2,682
134,320
360,280,915

2020-09-07(월)
2,636
125,138
329,870,095

2020-09-06(일)
-
-
-

2020-09-05(토)
-
-
-

2020-09-04(금)
2,645
127,338
336,794,735

2020-09-03(목)
2,650
107,606
285,168,250

2020-09-02(수)
2,615
132,628
346,757,430

2020-09-01(화)
2,615
53,375
139,568,815

2020-08-31(월)
2,638
131,026
345,682,455

2020-08-30(일)
-
-
-

2020-08-29(토)
-
-
-

2020-08-28(금)
2,640
130,837
345,394,965

2020-08-27(목)
2,665
166,641
444,065,810

2020-08-26(수)
2,695
118,523
319,462,975

2020-08-25(화)
2,649
95,642
253,354,890

1개월 가중산술평균주가 (A)
2,595원

1주일 가중산술평균주가 (B)
2,529원

최근일 가중산술평균주가 (C)
2,449원

산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3
2,524원

기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]
2,449원

할인율 (F)
25.0%

증자비율 (G)
95.80%

1차 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ 1 + (G × F) ]
1,485원

주)
1차 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 함

■ 2차발행가액 산출 근거

2차 발행가액은 구주주 청약일 전 제 3거래일을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. 

※ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(25%)】 

[2차발행가액산정표] (2020.10.27 ~ 2020.11.02)

기준일 : 2020년 11월 02일
(단위: 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래대금

2020-11-02(월)
2,101
149,152
313,386,850

2020-11-01(일)
-
-
-

2020-10-31(토)
-
-
-

2020-10-30(금)
2,115
215,065
454,755,600

2020-10-29(목)
2,165
186,466
403,623,000

2020-10-28(수)
2,249
125,593
282,460,790

2020-10-27(화)
2,269
133,371
302,672,120

1주일 가중산술평균주가 (A)
2,170원
-

최근일 가중산술평균주가 (B)
2,101원
-

(A),(B)의 산술 평균 (C)
2,136원
(A+B)/2

기준주가
2,101원
(B와 C중 낮은가액)

할인율
25%
-

2차 발행가액
1,580원
-

■ 확정 발행가액 산출 근거

확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. 

※ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약 초일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]

[확정 발행가액 산정표]

기준일: 2020년 11월 02일
(단위: 원, 주)

일자

가중산술평균주가

거래량
거래대금

2020-11-02(월)
2,101
149,152
313,386,850

2020-10-30(금)
2,115
215,065
454,755,600

2020-10-29(목)
2,165
186,466
403,623,000

합 계
550,683
1,171,765,450

3거래일 가중산술평균주가
2,128원
-

할인율
40%
-

3거래일 가중산술평균주가의 60% (A)
1,280원
-

1차 발행가액 (B)
1,485원
-

2차 발행가액 (C)
1,580원
-

확정 발행가액
1,485원
Max[A,(Min(B,C)]

주)
3거래일 가중산술평균주가의 60%는 호가단위 미만은 절상하며, 액면가액 이하일 경우 액면가액으로 함.

(참조 2) 정정전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
66,825,000,000

발행제비용(2)
991,548,500

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
65,833,451,500

주1)
상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
12,028,500
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

주관수수료
200,475,000
최종모집금액의 0.3%

인수수수료
601,425,000
최종모집금액의 0.9%

상장수수료
19,620,000
1,047만원+500억원 초과금액의 10억원당 15만원

등록면허세
90,000,000
증자 자본금의 0.40% (10원 미만 절사)

지방교육세
18,000,000
등록세의 20% (10원 미만 절사)

기타비용
50,000,000
투자설명서, 통지서 인쇄비 및 발송비 등

합 계
991,548,500

주1)
상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

(기준일 :

2020년 09월
25일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
66,825,000,000
-
-
-

66,825,000,000

주1) 상기 금액은 예상 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용계획

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금은 아래와 같이 운영자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 
또한 본 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부자금은 조달시기와 사용시기가 맞지 않을 수 있습니다. 이러한 미사용 자금에 대해서는 자금의 집행시점과 금리수준에 따라 은행등의 금융기관 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[자금의 상세 사용목적]

(단위: 백만원)

구분
우선순위
사용시기
합계

2020년 12월
2021년 1월
2021년 2월
2021년 3월
2021년 4월

운영자금
항공기 리스료 및 정비료
1
7,721
9,616
9,176
8,544
8,233
43,290

항공기 유류비
2
2,965
2,899
2,917
2,965
2,807
14,553

조업비 등 운영비
3
1,840
1,810
1,762
1,810
1,760
8,982

합 계
12,526
14,325
13,855
13,319
12,800
66,825

주1) 상기 금액은
1차 발행가액 기준입니다.
주2) 당사가 리스로 운영중인 항공기 27대와 관련하여 리스료, 정비료, 유류비 등의 대금 및 운영비로 사용할 계획입니다.

(1) 항공기 리스료 및 정비료

당사는 항공기 전체를 리스하여 운행하고 있습니다. 당사가 리스하여 운행하고 있는 항공기는 B737-800으로 동일한 기종의 항공기를 임대하고 있으나, 연식 등의 사유로 임대사마다 월 리스료가 상이합니다. 당사는 현재 COVID-19의 확산에 따라 임대사와의 협의를 통하여 매월 지급되는 리스료의 절반 수준으로 지급을 올해 6월까지 1차 유예하였습니다. 이러한 지급 유예는 분기별로 진행하며, 증권신고서 제출일 현재 추가 유예 협의 중에 있습니다. 당사는 유예 협의를 지속적으로 할 계획이며, 그에 따라 유상증자를 통해 조달한 자금을 통해 21년 4월까지 당사가 리스료 및 정비료에 약
43,290백만원의 금액을 충당할 계획입니다. 

(2) 항공기 유류비

조달된 자금 중 운항에 필요한 유류비에 매월 약 6,000백만원의 자금이 소요될 예정이나, 유류비 또한 항공유 거래처등과 협의를 통하여 매월 약 절반 수준인 3,000백만의 유류비를 유예한 상황입니다. 이에 따라 당사는 조달된 자금을 약 매월 약 3,000백만의 유류비에 사용할 예정입니다.

(3) 조업비 등 운영비

당사는 항공산업을 영위하기 위해 필요한 지상조업 및 램프조업업무를 종속회사인 (주)티웨이에어서비스를 통해 영위하고 있습니다. 지상조업업무의 경우에는 항공업무 지원사업으로 승객 수속과 수하물 처리를 담당하는 여객 조업 업무이며, 램프조업업무는 화물 및 수하물 상/하역, 항공기 유도 및 견인 등을 담당하고 있습니다. 이러한 조업업무의 경우 항공기의 출발/도착시에 필수적으로 필요한 업무이며, 국내선 운항 및 추후 국제선 운항 재개에 따른 조업비에 당사는 유상증자로 모집한 금액 중 매달 약 1,800백만원을 사용할 예정이며, 그 외 운영자금으로 사용할 예정입니다.

(참조 2) 정정후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
66,825,000,000

발행제비용(2)
989,148,500

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
65,835,851,500

주1)

상기 금액은
확정발행가액
을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
12,028,500
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

주관수수료
200,475,000

최종모집금액의

0.3%

인수수수료
601,425,000

최종모집금액의

0.9%

상장수수료
17,220,000
1,047만원+500억원 초과금액의 10억원당 15만원

등록면허세
90,000,000
증자 자본금의 0.40% (10원 미만 절사)

지방교육세
18,000,000
등록세의 20% (10원 미만 절사)

기타비용
50,000,000
투자설명서, 통지서 인쇄비 및 발송비 등

합 계
989,148,500

주1)

상기 금액은

확정발행가액

을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

(기준일 :

2020년
11월 03일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
66,825,000,000
-
-
-
66,825,000,000

주1) 상기 금액은

확정발행가액

을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용계획

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금은 아래와 같이 운영자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 
또한 본 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부자금은 조달시기와 사용시기가 맞지 않을 수 있습니다. 이러한 미사용 자금에 대해서는 자금의 집행시점과 금리수준에 따라 은행등의 금융기관 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[자금의 상세 사용목적]

(단위: 백만원)

구분
우선순위
사용시기
합계

2020년 12월
2021년 1월
2021년 2월
2021년 3월
2021년 4월

운영자금
항공기 리스료 및 정비료
1
7,721
9,616
9,176
8,544
8,233
43,290

항공기 유류비
2
2,965
2,899
2,917
2,965
2,807
14,553

조업비 등 운영비
3
1,840
1,810
1,762
1,810
1,760
8,982

합 계
12,526
14,325
13,855
13,319
12,800
66,825

주1) 상기 금액은

확
정발행가액
기준입니다.
주2) 당사가 리스로 운영중인 항공기 27대와 관련하여 리스료, 정비료, 유류비 등의 대금 및 운영비로 사용할 계획입니다.

(1) 항공기 리스료 및 정비료

당사는 항공기 전체를 리스하여 운행하고 있습니다. 당사가 리스하여 운행하고 있는 항공기는 B737-800으로 동일한 기종의 항공기를 임대하고 있으나, 연식 등의 사유로 임대사마다 월 리스료가 상이합니다. 당사는 현재 COVID-19의 확산에 따라 임대사와의 협의를 통하여 매월 지급되는 리스료의 절반 수준으로 지급을 올해 6월까지 1차 유예하였습니다. 이러한 지급 유예는 분기별로 진행하며, 증권신고서 제출일 현재 추가 유예 협의 중에 있습니다. 당사는 유예 협의를 지속적으로 할 계획이며, 그에 따라 유상증자를 통해 조달한 자금을 통해 21년 4월까지 당사가 리스료 및 정비료에 약
43,290백만원의 금액을 충당할 계획입니다. 

(2) 항공기 유류비

조달된 자금 중 운항에 필요한 유류비에 매월 약 6,000백만원의 자금이 소요될 예정이나, 유류비 또한 항공유 거래처등과 협의를 통하여 매월 약 절반 수준인 3,000백만의 유류비를 유예한 상황입니다. 이에 따라 당사는 조달된 자금을 약 매월 약 3,000백만의 유류비에 사용할 예정입니다.

(3) 조업비 등 운영비

당사는 항공산업을 영위하기 위해 필요한 지상조업 및 램프조업업무를 종속회사인 (주)티웨이에어서비스를 통해 영위하고 있습니다. 지상조업업무의 경우에는 항공업무 지원사업으로 승객 수속과 수하물 처리를 담당하는 여객 조업 업무이며, 램프조업업무는 화물 및 수하물 상/하역, 항공기 유도 및 견인 등을 담당하고 있습니다. 이러한 조업업무의 경우 항공기의 출발/도착시에 필수적으로 필요한 업무이며, 국내선 운항 및 추후 국제선 운항 재개에 따른 조업비에 당사는 유상증자로 모집한 금액 중 매달 약 1,800백만원을 사용할 예정이며, 그 외 운영자금으로 사용할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 09월 25일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.