소룩스 — 증권발행실적보고서 (20201103)
제출인: 소룩스

증권발행실적보고서
2.3
소룩스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 11월 03일

회 사 명 :

주식회사 소룩스

대 표 이 사 :

김복덕

본 점 소 재 지 :
충청남도 공주시 정안면 정안농공단지길 32-22 (사현리)

(전 화) 02-2668-2600

(홈페이지) http://www.solux.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장 (성 명) 신병호

(전 화) 02-2668-2600

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전기장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
19,736,700,000
주1)

주1) 상장주선인의 의무인수분은 59,210주이며, 의무인수금액 592,100,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2020.10.29
2020.10.30
2020.11.02

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
1,973,670
19,736,700,000
100.0
대표주관(주1)

계
1,973,670
19,736,700,000
100.0
-

주1) 상장주선인의 의무인수분은 59,210주이며, 의무인수금액 592,100,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
1,578,936
80.0
1,212
1,578,936
15,789,360,000
0.2
1,212
1,578,936
15,789,360,000
80.0

일반투자자
394,734
20.0
20,300
655,289,780
6,552,897,800,000
99.8
20,160
394,734
3,947,340,000
20.0

계
1,973,670
100.0
21,512
656,868,716
6,568,687,160,000
100.0
21,372
1,973,670
19,736,700,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월
330
0.02

3개월
-
-

1개월
31,045
1.97

15일
8,880
0.56

미확약
1,538,681
97.45

합계
1,578,936
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

항목
성명
관계
공모전
공모후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
김복덕
본인
3,600,840
55.6%
3,246,960
39.8%

김태용
친인척
1,042,600
16.1%
1,042,600
12.8%

안종현
친인척
150,000
2.3%
150,000
1.8%

김경원
배우자
100,000
1.5%
100,000
1.2%

김예지
친인척
40,000
0.6%
40,000
0.5%

김예인
친인척
25,000
0.4%
25,000
0.3%

안유경
친인척
4,000
0.1%
4,000
0.0%

박선영
친인척
2,450
0.0%
2,450
0.0%

김덕형
임원
678,900
10.5%
678,900
8.3%

신병호
임원
31,000
0.5%
31,000
0.4%

김지섭
임원
31,000
0.5%
31,000
0.4%

박상기
임원
10,000
0.2%
10,000
0.1%

최형석
임원
7,000
0.1%
7,000
0.1%

이필열
임원
7,000
0.1%
7,000
0.1%

주요주주 소계
5,729,790
88.4%
5,375,910
65.9%

전체주식수 합계
6,479,160
100.0%
8,158,160
100.0%

주) 공모후 지분율은 대표주관회사의 의무인수분(59,210주)을 포함하여 계산된 수치입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일 : 2020년 11월 04일 (예정)

2. 증권 교부일 : 2020년 11월 05일 (예정)

3. 상장일(매매개시일) : 2020년 11월 06일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집(매출)가액 확정공고

미래에셋대우 홈페이지
(http://www.miraeassetdaewoo.com)

2020년 10월 28일

금융감독원 전자공시
(dart.fss.or.kr)

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2020년 10월 28일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜ 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2020년 10월 28일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
매일경제신문
2020년 10월 29일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
미래에셋대우 홈페이지
2020년 11월 02일

주) 일반투자자에 대한 배정공고는 2020년 11월 02일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2020년 09월 25일 (증권신고서)

2020년 10월 19일 (정정 증권신고서 -기재사항 정정)

2020년 10월 23일 (증권신고서 효력발생)

2020년 10월 28일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) ㈜소룩스 : 충청남도 공주시 정안면 정안농공단지길 32-22 (사현리)

(3) 미래에셋대우㈜ : 본점 - 서울시 중구 을지로5길 26

다. 투자설명서 제출일: 2020년 09월 25일 (예비투자설명서)

2020년 10월 19일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2020년 10월 23일 (투자설명서)

2020년 10월 28일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
16,197,900,000
10,000
1,619,790
16,197,900,000
주1)

계
16,197,900,000
10,000
1,619,790
16,197,900,000
-

매출
보통주
3,538,800,000
10,000
353,880
3,538,800,000
-

계
3,538,800,000
10,000
353,880
3,538,800,000
-

총 계
19,736,700,000
10,000
1,973,670
19,736,700,000
-

주1) 상장주선인의 의무인수분은 59,210주이며, 의무인수금액 592,100,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

16,197,900,000
-
-
-
-
3,538,800,000
19,736,700,000

(주1)

시설자금은 공장 증설을 위한 자금, 기타에는 구주매출 대금이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.