교촌에프앤비 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20201102)
제출인: 교촌에프앤비

증권신고서(지분증권)
2.8
교촌에프앤비(주)

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020 년 11 월 2 일

회 사 명 :

교촌에프앤비 주식회사

대 표 이 사 :

소 진 세, 황 학 수

본 점 소 재 지 :
경상북도 칠곡군 가산면 송신로 78

(전 화) 031-371-3500

(홈페이지) http://kyochonfnb.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 송 민 규

(전 화) 031-371-3500

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 10월 5일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 5,800,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 71,340,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

공모가액 확정에 따른 기재사항 보완을 위한 정정으로서, 금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 굵은
'빨간색'
을
사용하였습니다.

공통 정정사항
모집(매출)가액(예정) : 10,600원 ~ 12,300원
모집(매출)총액(예정) : 61,480,000,000원 
~ 71,340,000,000원
모집(매출)가액 : 12,300원
모집(매출)총액 : 71,340,000,000원

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법
(주3)
(주3)

(주4)
(주4)

5. 인수 등에 관한 사항
(주5)
(주5)

Ⅲ. 투자위험요소

3. 기타위험 -

다. 공모가 산정방식의 한계에 따른 위험

(주6)
(주6)

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견 - 가. 평가결과
(주7)
(주7)

4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법
(주8)
(주8)

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용
(주9)
(주9)

2. 자금의 사용목적
(주10)
(주10)

(주1)

[정정 전]

1. 공모개요

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
5,800,000
500
10,600
61,480,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

미래에셋대우
기명식보통주
5,800,000
61,480,000,000
1,537,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020.11.03
~ 2020.11.04
2020.11.06
2020.11.03
2020.11.06
-

주1)

모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정근거는 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
」
-「IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)
」
-「4. 공모가격에 대한 의견
」
부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 10,600원 ~ 12,300원 중 최저가액 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
」
제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주5)
청약일
우리사주조합 청약일: 2020년 11월 03일 (1일간)
기관투자자, 일반청약자 청약일: 2020년 11월 03일 ~ 04일 (2일간)
기관투자자 청약과 일반청약자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약일 중 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 유가증권시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2020년 04월 23일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2020년 09월 10일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(
「
유가증권시장 상장규정 제29조 제1항 제3호
」
)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 유가증권시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)
총 인수대가는 공모금액의 2.5%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주11)

금번 공모에서는
「
증권 인수업무 등에 관한 규정
」
의 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)가 부여되지 않습니다.

[정정 후]

1. 공모개요

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
5,800,000
500
12,300
71,340,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

미래에셋대우
기명식보통주
5,800,000

71,340,000,000

1,783,500,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020.11.03
~ 2020.11.04
2020.11.06
2020.11.03
2020.11.06
-

주1)

모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정근거는 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
」
-「IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)
」
-「4. 공모가격에 대한 의견
」
부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
확정공모가액인 12,300원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 1주당 확정공모가액을
12,300원으로 최종 결정하였습니다.

주4)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
」
제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주5)
청약일
우리사주조합 청약일: 2020년 11월 03일 (1일간)
기관투자자, 일반청약자 청약일: 2020년 11월 03일 ~ 04일 (2일간)
기관투자자 청약과 일반청약자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약일 중 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 유가증권시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2020년 04월 23일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2020년 09월 10일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(
「
유가증권시장 상장규정 제29조 제1항 제3호
」
)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 유가증권시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는 공모금액의 2.5%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한
확정공모가액인 12,300원 기준입니다.

주11)

금번 공모에서는
「
증권 인수업무 등에 관한 규정
」
의 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)가 부여되지 않습니다.

(주2)

[정정 전]

2. 공모방법

금번 교촌에프앤비㈜의 유가증권시장 상장공모는 신주모집 4,060,000주(70.0%), 구주매출 1,740,000주(30.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법 : 일반공모]

구분
주식수
비율
비고

일반공모
4,640,000주
80.0%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
1,160,000주
20.0%
우선배정

합계
5,800,000주
100.0%
-

주1)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
」
제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률
」
제165조의7과 「근로복지기본법
」
제38조제1항에 의해 우리사주조합에 총 공모주식의 20%를 우선배정합니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

구분
주식수
비율
비고

우리사주조합
1,160,000주
20.0%
-

일반투자자
1,160,000주
20.0%
-

기관투자자
3,480,000주
60.0%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

합계
5,800,000주
100.0%
-

주1)
주당 공모가액 및 공모총액은 공모희망가액인 10,600원 ~ 12,300원 중 최저가액인 10,600원 기준입니다.

주2)

「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제9조 제1항 제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 20 이상을 배정합니다.

주3)

「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁(「상법
」
제469조제2항제3호에 따른 사채로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률
」
(이하 "법"이라 한다) 제4조 제7항 제1호에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다)에게 공모주식의 100분의 10 이상을 배정합니다. 
이 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제9조제7항에 근거하여 해당 고위험고수익투자신탁자산총액의 100분의 20 이내의 범위(공모의 방법으로 설정, 설립된 고수익고위험투자신탁은 100분의 10 이내의 범위)에서 공모주식을 배정하여야 하며, 여기서 자산총액은 해당 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 합니다.

주4)

「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제9조 제1항제6호에 근거하여 주2~3)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주5)

「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

[공모방법 : 일반공모]

구분
주식수
비율
비고

일반공모
3,248,000주
80.0%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
812,000주
20.0%
-

합계
4,060,000주
100.0%
-

[모집의 세부내역]

모집대상
배정주식수
배정비율
주당
모집가액
모집총액
비 고

우리사주조합
812,000주
20.0%
10,600원
8,607,200,000원
우선배정

일반청약자
812,000주
20.0%
8,607,200,000원
-

기관투자자
2,436,000주
60.0%
25,821,600,000원
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

합계
4,060,000주
100.0%
43,036,000,000원
-

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액

대표주관회사
미래에셋대우㈜
4,060,000주
100.0%
10,600원
43,036,000,000원

주2)

금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 812,000주(20.0%)를
「근
로복지기본법」
에 의거하여 우선 배정하였습니다.

주3)

금번 모집에서 일반투자자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 미래에셋대우㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액

대표주관회사
미래에셋대우㈜
812,000주
100.0%
10,600원
8,607,200,000원

주4)

금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

주5)

기관투자자는 「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.
가.
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률

시행령
」
제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13
호까지의 전문투자자
나.

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률

」
제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에
의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측등에 참여하는 경우에 한한다. 이하 "신탁회사"라 한다)
아.
「
금융투자업규정
」
제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

주6)

1. 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법
」
제91조의15 제1항에 따라 "대통령령으로 정하는 채권" 또는 "대통령령으로 정하는 주권"을 일정 비율 이상 편입하는 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"을 말합니다. 

「조세특례제한법
」
제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」
제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하(「전자단기사채등의 발행 및 유통에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 전자단기사채의 경우 A3+ 이하)인 사채권(이하 "비우량채권"이라 한다)을 말합니다.

「조세특례제한법
」
제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률

시행령
」
제11조 제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말합니다.

「조세특례제한법
」
제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 법에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총 일수로 나눈 비율로 한다.

② 국내 자산에만 투자할 것

다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제2조 제18호에 따라, 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는
「조세특례제한법
시행령」
제93조제3항 제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

2. 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만이고, 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이고, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 투자신탁등에 대하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주7)

「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제5조의2 제1항에 따라 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. (다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다)
1.「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것
2.「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
3.「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제17조의2 제4항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제5조의2 제2항에 따라 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 같은 조 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사인 미래에셋대우㈜에 제출하여야 합니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 대하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제5조의2 제1항에 따른 투자일임회사임을 확약하는 "확약서" 및 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 투자일임회사가해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주8)

「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제5조의2 제3항에 따라 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주9)

배정주식수(비율)
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
」
-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항
」
-「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
」
-「다. 청약결과 배정에 관한 사항
」
부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④ 「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.
⑤ 고위험고수익투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제9조4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다.

주10)
주당모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 10,600원 ~ 12,300원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주11)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
」
제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주12)

금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

[공모방법 : 일반공모]

구분
주식수
비율
비고

일반공모
1,392,000주
80.0%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
348,000주
20.0%
-

합계
1,740,000주
100.0%
-

[매출의 세부내역]

모집대상
배정주식수
배정비율
주당
모집가액
모집총액
비 고

우리사주조합
348,000주
20.0%
10,600원
3,688,800,000원
우선배정

일반청약자
348,000주
20.0%
3,688,800,000원
-

기관투자자
1,044,000주
60.0%
11,066,400,000원
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

합계
1,740,000주
100.0%
18,444,000,000원
-

주1)

매출대상 주식에 대한 인수비율

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액

대표주관회사
미래에셋대우㈜
1,740,000주
100.0%
10,600원
18,444,000,000원

주2)

금번 매출에서 우리사주조합에 모집주식 중 348,000주(20.0%)
를
「근
로복지기본법」
에 의거하여 우선 배정하였습니다.

주3)

금번 매출에서 일반투자자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 미래에셋대우㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액

대표주관회사
미래에셋대우㈜
348,000주
100.0%
10,600원
3,688,800,000원

주4)

금번 매출에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

주5)

기관투자자는 「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.
가.
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률

시행령
」
제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률

」
제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6에 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측등에 참여하는 경우에 한한다)
아.
「
금융투자업규정
」
제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

주6)

1. 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법
」
제91조의15 제1항에 따라 "대통령령으로 정하는 채권" 또는 "대통령령으로 정하는 주권"을 일정 비율 이상 편입하는 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"을 말합니다. 

「조세특례제한법
」
제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률

」
제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하(「전자단기사채등의 발행 및 유통에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 전자단기사채의 경우 A3+ 이하)인 사채권(이하 "비우량채권"이라 한다)을 말합니다.

「조세특례제한법
」
제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률

시행령
」
제11조 제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말합니다.

「조세특례제한법
」
제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률

」
에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총 일수로 나눈 비율로 한다.

② 국내 자산에만 투자할 것

다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제2조 제18호에 따라, 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는
「조세특례제한법
시행령」
제93조제3항 제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

2. 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만이고, 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이고, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 투자신탁등에 대하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주7)

「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제5조의2 제1항에 따라 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. (다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다)
1.「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것
2.「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
3.「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제17조의2 제4항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제5조의2 제2항에 따라 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 같은 조 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사인 미래에셋대우㈜에 제출하여야 합니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 대하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제5조의2 제1항에 따른 투자일임회사임을 확약하는 "확약서" 및 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 투자일임회사가해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주8)

「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제5조의2 제3항에 따라 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주9)

배정주식수(비율)
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
」
-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항
」
-「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
」
-「다. 청약결과 배정에 관한 사항
」
부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④ 「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.
⑤ 고위험고수익투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제9조4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다.

주10)
주당매출가액 및 매출총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 10,600원 ~ 12,300원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주11)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
」
제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주12)

금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

교촌에프앤비
㈜

권원강(1,740,000주)의 보유주식을 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출
총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 인수인이 자기계산으로 인수함

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

보유자
회사와의 관계
증권의 종류
매출 전 보유증권 수
매출증권 수(주1)
매출 후 보유증권 수

권원강(주2)
최대주주
기명식 보통주
20,002,643주
1,740,000주
18,262,643주

합계
20,002,643주
1,740,000주
18,262,643주

주1)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
」
제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
매출주주인 권원강은 금번 상장 이후 18,262,643주의 보통주(공모 후 72.49%, 희석가능주식수 포함)를 보유하게 될 것이며, 유가증권시장 상장규정 제27조(의무보유)에 의거 상장 후 6개월간 의무보유 할 예정입니다.

[정정 후]

2. 공모방법

금번 교촌에프앤비㈜의 유가증권시장 상장공모는 신주모집 4,060,000주(70.0%), 구주매출 1,740,000주(30.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법 : 일반공모]

구분
주식수
비율
비고

일반공모
4,640,000주
80.0%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
1,160,000주
20.0%
우선배정

합계
5,800,000주
100.0%
-

주1)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
」
제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률
」
제165조의7과 「근로복지기본법
」
제38조제1항에 의해 우리사주조합에 총 공모주식의 20%를 우선배정합니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

구분
주식수
비율
비고

우리사주조합
1,160,000주
20.0%
-

일반투자자
1,160,000주
20.0%
-

기관투자자
3,480,000주
60.0%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

합계
5,800,000주
100.0%
-

주1)

주당 공모가액 및 공모총액은
확정공모가액인 12,300원 기준입니다.
.

주2)

「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제9조 제1항 제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 20 이상을 배정합니다.

주3)

「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁(「상법
」
제469조제2항제3호에 따른 사채로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률
」
(이하 "법"이라 한다) 제4조 제7항 제1호에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다)에게 공모주식의 100분의 10 이상을 배정합니다. 
이 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제9조제7항에 근거하여 해당 고위험고수익투자신탁자산총액의 100분의 20 이내의 범위(공모의 방법으로 설정, 설립된 고수익고위험투자신탁은 100분의 10 이내의 범위)에서 공모주식을 배정하여야 하며, 여기서 자산총액은 해당 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 합니다.

주4)

「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제9조 제1항제6호에 근거하여 주2~3)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주5)

「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

[공모방법 : 일반공모]

구분
주식수
비율
비고

일반공모
3,248,000주
80.0%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
812,000주
20.0%
-

합계
4,060,000주
100.0%
-

[모집의 세부내역]

모집대상
배정주식수
배정비율
주당
모집가액
모집총액
비 고

우리사주조합
812,000주
20.0%
12,300원
9,987,600,000원
우선배정

일반청약자
812,000주
20.0%
9,987,600,000원
-

기관투자자
2,436,000주
60.0%
29,962,800,000원
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

합계
4,060,000주
100.0%
49,938,000,000원
-

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액

대표주관회사
미래에셋대우㈜
4,060,000주
100.0%
12,300원

49,938,000,000원

주2)

금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 812,000주(20.0%)를
「근
로복지기본법」
에 의거하여 우선 배정하였습니다.

주3)

금번 모집에서 일반투자자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 미래에셋대우㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액

대표주관회사
미래에셋대우㈜
812,000주
100.0%
12,300원

9,987,600,000원

주4)

금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

주5)

기관투자자는 「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.
가.
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률

시행령
」
제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13
호까지의 전문투자자
나.

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률

」
제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에
의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측등에 참여하는 경우에 한한다. 이하 "신탁회사"라 한다)
아.
「
금융투자업규정
」
제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

주6)

1. 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법
」
제91조의15 제1항에 따라 "대통령령으로 정하는 채권" 또는 "대통령령으로 정하는 주권"을 일정 비율 이상 편입하는 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"을 말합니다. 

「조세특례제한법
」
제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」
제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하(「전자단기사채등의 발행 및 유통에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 전자단기사채의 경우 A3+ 이하)인 사채권(이하 "비우량채권"이라 한다)을 말합니다.

「조세특례제한법
」
제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률

시행령
」
제11조 제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말합니다.

「조세특례제한법
」
제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 법에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총 일수로 나눈 비율로 한다.

② 국내 자산에만 투자할 것

다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제2조 제18호에 따라, 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는
「조세특례제한법
시행령」
제93조제3항 제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

2. 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만이고, 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이고, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 투자신탁등에 대하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주7)

「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제5조의2 제1항에 따라 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. (다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다)
1.「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것
2.「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
3.「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제17조의2 제4항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제5조의2 제2항에 따라 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 같은 조 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사인 미래에셋대우㈜에 제출하여야 합니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 대하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제5조의2 제1항에 따른 투자일임회사임을 확약하는 "확약서" 및 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 투자일임회사가해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주8)

「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제5조의2 제3항에 따라 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주9)

배정주식수(비율)
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
」
-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항
」
-「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
」
-「다. 청약결과 배정에 관한 사항
」
부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④ 「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.
⑤ 고위험고수익투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제9조4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다.

주10)

주당모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 확정공모가액 12,300원 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 12,300원 기준입니다.

주11)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
」
제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주12)

금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

[공모방법 : 일반공모]

구분
주식수
비율
비고

일반공모
1,392,000주
80.0%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
348,000주
20.0%
-

합계
1,740,000주
100.0%
-

[매출의 세부내역]

모집대상
배정주식수
배정비율
주당
모집가액
모집총액
비 고

우리사주조합
348,000주
20.0%
12,300원
4,280,400,000원
우선배정

일반청약자
348,000주
20.0%
4,280,400,000원
-

기관투자자
1,044,000주
60.0%
12,841,200,000원
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

합계
1,740,000주
100.0%
21,402,000,000원
-

주1)

매출대상 주식에 대한 인수비율

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액

대표주관회사
미래에셋대우㈜
1,740,000주
100.0%
12,300원
21,402,000,000원

주2)

금번 매출에서 우리사주조합에 모집주식 중 348,000주(20.0%)
를
「근
로복지기본법」
에 의거하여 우선 배정하였습니다.

주3)

금번 매출에서 일반투자자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 미래에셋대우㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액

대표주관회사
미래에셋대우㈜
348,000주
100.0%
12,300원
4,280,400,000원

주4)

금번 매출에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

주5)

기관투자자는 「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.
가.
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률

시행령
」
제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률

」
제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6에 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측등에 참여하는 경우에 한한다)
아.
「
금융투자업규정
」
제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

주6)

1. 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법
」
제91조의15 제1항에 따라 "대통령령으로 정하는 채권" 또는 "대통령령으로 정하는 주권"을 일정 비율 이상 편입하는 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"을 말합니다. 

「조세특례제한법
」
제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률

」
제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하(「전자단기사채등의 발행 및 유통에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 전자단기사채의 경우 A3+ 이하)인 사채권(이하 "비우량채권"이라 한다)을 말합니다.

「조세특례제한법
」
제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률

시행령
」
제11조 제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말합니다.

「조세특례제한법
」
제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률

」
에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총 일수로 나눈 비율로 한다.

② 국내 자산에만 투자할 것

다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제2조 제18호에 따라, 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는
「조세특례제한법
시행령」
제93조제3항 제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

2. 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만이고, 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이고, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 투자신탁등에 대하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주7)

「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제5조의2 제1항에 따라 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. (다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다)
1.「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것
2.「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
3.「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제17조의2 제4항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제5조의2 제2항에 따라 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 같은 조 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사인 미래에셋대우㈜에 제출하여야 합니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 대하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제5조의2 제1항에 따른 투자일임회사임을 확약하는 "확약서" 및 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 투자일임회사가해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주8)

「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제5조의2 제3항에 따라 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주9)

배정주식수(비율)
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
」
-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항
」
-「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
」
-「다. 청약결과 배정에 관한 사항
」
부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④ 「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.
⑤ 고위험고수익투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제9조4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다.

주10)

주당매출가액 및 매출총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
확정공모가액 12,300원
기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 12,300원 기준입니다.

주11)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
」
제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주12)

금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

교촌에프앤비
㈜

권원강(1,740,000주)의 보유주식을 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출
총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 인수인이 자기계산으로 인수함

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

보유자
회사와의 관계
증권의 종류
매출 전 보유증권 수
매출증권 수(주1)
매출 후 보유증권 수

권원강(주2)
최대주주
기명식 보통주
20,002,643주
1,740,000주
18,262,643주

합계
20,002,643주
1,740,000주
18,262,643주

주1)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
」
제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
매출주주인 권원강은 금번 상장 이후 18,262,643주의 보통주(공모 후 72.49%, 희석가능주식수 포함)를 보유하게 될 것이며, 유가증권시장 상장규정 제27조(의무보유)에 의거 상장 후 6개월간 의무보유 할 예정입니다.

(주3)

[정정 전]

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 발행회사인 교촌에프앤비㈜는 발행회사의 유가증권시장 상장 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당 희망공모가액
10,600원 ~ 12,300원

확정공모가액
결정방법

수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및

발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 교촌에프앤비㈜의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)
대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

주3)

희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
」
-「IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)
」
-「4. 공모가격에 대한 의견
」
부분을 참고하시기 바랍니다.

[정정 후]

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 발행회사인 교촌에프앤비㈜는 발행회사의 유가증권시장 상장 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이
제시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사인 교촌에프앤비(주)가 협의하여 1주당 확정공모가액을 12,300원으로 결정하였습니다.

구분
내용

주당 희망공모가액
10,600원 ~ 12,300원

확정공모가액
12,300원

확정공모가액
결정방법

수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및

발행회사가 협의하여
확정공모가액을 결정하였습니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 교촌에프앤비㈜의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)

대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여
1주당 12,300원으로

결
정하였습니다.

주3)

희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
」
-「IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)
」
-「4. 공모가격에 대한 의견
」
부분을 참고하시기 바랍니다.

(주4)

[기재내용 추가]

[정정 후]

(13) 수요예측 결과 통보

(가) 수요예측 참여내역

구분
국내기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
201
14
178
458
60
198
1,109

수량
632,084,000
48,710,000
529,760,000
1,456,364,000
177,547,000
633,570,000
3,478,035,000

경쟁률
181.63:1

14.00
:1

152.23
:1

418.50
:1

51.02
:1

182.06
:1

999.44
:1

(*)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자로 구분되는 기관입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매,중개업자
연기금,운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
46
150,753,000
0
0
55
172,653,000
130
435,808,000
2
3,485,000
46
150,320,000
279
913,019,000

밴드 상위75% 초과~100% 이하
143
451,135,000
14
48,710,000
118
346,547,000
320
1,008,583,000
3
30,000
133
417,130,000
731
2,272,135,000

밴드 상위50% 초과~75% 이하
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

밴드 상위25% 초과~50% 이하
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
0
0
0
0
1
3,000
0
0
0
0
0
0
1
3,000

밴드 중간값
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
4
8,081,000
0
0
3
7,077,000
4
8,378,000
0
0
0
0
11
23,536,000

밴드하단미만
1
57,000
0
0
0
0
3
115,000
0
0
0
0
4
172,000

미제시
7
22,058,000
0
0
1
3,480,000
1
3,480,000
55
174,032,000
19
66,120,000
83
269,170,000

합계
201
632,084,000
14
48,710,000
178
529,760,000
458
1,456,364,000
60
177,547,000
198
633,570,000
1,109
3,478,035,000

(주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자로 구분되는 기관입니다.

(주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

12,300원 이상
1,010
91.1%
3,185,154,000
91.6%

10,600원 이상 ~ 12,300원 미만
12
1.1%
23,539,000
0.7%

10,600원 미만
4
0.4%
172,000
0.0%

미제시
83
7.5%
269,170,000
7.7%

합계
1,109
100.0%
3,478,035,000
100.0%

(주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다.

(다) 의무보유확약 신청내역

구분
신청수량 (주)

6개월 확약
45,240,000

3개월 확약
27,847,000

1개월 확약
42,287,000

15일 확약
20,880,000

합계
136,254,000

총 수량 대비 비율
3.9%

(라) 주당 확정 공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 교촌에프앤비㈜와 대표주관회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을 12,300원으로결정하였습니다.

(주5)

[정정 전]

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]

(단위: 원)

인수인
인수주식의
종류 및 수량
인수금액
인수
조건

구분
명칭
주소

대표주관회사
미래에셋대우㈜
서울특별시 중구 을지로5길 26
기명식 보통주
5,800,000주
61,480,000,000
총액인수

주1)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 10,600원 ~ 12,300원 중 최저가액 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

(단위: 원)

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
미래에셋대우㈜
1,537,000,000
-

합계
1,537,000,000
-

주)
총 인수대가는 발행금액의 2.5%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

[정정 후]

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]

(단위: 원)

인수인
인수주식의
종류 및 수량
인수금액
인수
조건

구분
명칭
주소

대표주관회사
미래에셋대우㈜
서울특별시 중구 을지로5길 26
기명식 보통주
5,800,000주
71,340,000,000
총액인수

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
확정공모가액인 12,300원 기준입니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

(단위: 원)

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
미래에셋대우㈜
1,783,500,000
-

합계
1,783,500,000
-

주)

총 인수대가는 발행금액의 2.5%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한
확정공모가액 12,300원 기준입니다.

(주6)

[정정 전]

다. 공모가 산정방식의 한계에 따른 위험

당사의 희망공모가는 주가수익비율(PER)을 이용한 비교가치 평가법을 사용하여 산정하였습니다. 당사의 희망공모가액은 유사회사의 PER을 적용하여 산출되었지만,
희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며 최종 선정된 비교기업들은당사와 주요 매출 품목의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. 또한 당사의 희망공모가액 산출 시 활용된 추정 영업성과 및 추정에 반영된 변수들은 별도 외부전문기관의 평가 등을 받지 아니한 당사의 자체적인 추정실적이며, 과대평가 되었을 가능성이 존재합니다.
또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가정보는 변동될 수 있으며, 유사회사 선정 및 PER 평가방식의 한계가 있으니 투자시 유의하여 주시기 바랍니다.

당사는 금번 공모를 위한 당사의 주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장에 기상장된 비교기업의 2020년 반기 실적을 기준으로 PER을 산정하였습니다.

동사는 치킨 프랜차이즈 사업을 영위하고 있는 회사로서, 10차 한국표준산업분류 기준 "육류도매업(G46313)"에 속해 있습니다. 그러나 치킨 프랜차이즈 사업을 영위하는 동사의 특성 상 "
육류도매업(G46313)
內 1개의 유가증권시장 상장기업을 직접 비교하기에는 제한점이 존재하였습니다. 이에 동사의 업종, 주력사업, 개발·판매 제품의 종류·용도의 유사성 측면에서 동사의 비교기업으로 유사한 사업을 영위하는 "
식료품 제조업(C10000)
" 중 건강기능식품 제조, 사료 제조업 등을 제외한 상장기업 37개사 및 "음식점업(I56100)" 상장기업 2개사와 "음식료품 위주 종합 소매업(G47120)" 2개사, "가공식품 도매업(G46320)" 상장기업 5개사를 추가하여 모집단으로 선정하였습니다.

그리고 동사는 업종, 주력사업, 개발·판매 제품의 종류·용도 및 재무적 유사성을 고려하여 최종적으로

8개 기업(동원F&B, 롯데제과, 조흥, 풀무원, 대한제당, 인산가, 우양, 푸드웰)을 최종 비교기업으로 선정하였습니다.

[2020년 반기 실적을 적용한 PER 산출]

구분
단위
동원F&B
롯데제과
조흥
풀무원
대한제당
인산가
우양
푸드웰

적용순이익 (A)
백만원
64,074
36,218
4,645
28,469
8,902
3,300
5,756
4,581

발행주식총수 (B)
주
3,859,124
6,416,717
600,000
38,120,539
8,969,658
26,507,851
12,858,000
10,000,000

EPS (C=A÷B)
원
16.60
5.64
7.74
0.75
0.99
0.12
0.45
0.46

기준주가 (D)
원
175,500
102,900
149,900
17,400
18,603
1,928
5,470
5,110

PER (E=D÷C)
배
10.57
18.23
19.36
23.30
18.74
15.48
12.22
11.15

평균 PER
배
16.1

(자료: 각사 반기보고서)

주1)
적용순이익 : 2020년 반기 K-IFRS 연결 지배주주 귀속 순이익 기준 연환산

주2) 발행주식총수의 경우 분석기준일 현재 희석가능주식총수
주3) 기준주가의 경우 분석기준일(2020년 9월 18일)의 Min[1개월 평균종가, 1주일 평균종가, 기준일 종가]

(단위: 백만원, 원, 배)

구분
내용
비고

적용 당기순이익 (주1)
24,100
A

적용 PER 배수
16.1
B

평가 시가총액
388,016
C = A×B

적용 주식수 (주2)
25,191,765주
D

주당 평가가액
15,403
E = C÷D

주1) 적용 당기순이익 : 2020년 반기 K-IFRS 연결 지배주주 귀속 순이익 연환산 기준, 통합법인조사 과징금액 환입

주2) 적용 주식수 = 신고서 제출일 현재 발행주식총수 20,922,540주 + 신주모집 주식수 4,060,000주 + 주식매수선택권 209,225주

[ 교촌에프앤비㈜ 희망공모가액 산출내역 ]

구 분
내 용

PER 적용 주당 평가가액
15,403원

평가가액 대비 할인율
20.15% ~ 31.18%

희망공모가액
10,600원 ~ 12,300원

확정공모가액 (주1)
-

주1) 확정공모가액은 수요예측 결과를 감안하여 최종 확정될 예정입니다.

당사의 희망공모가액은 유사회사의 PER을 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아닙니다. 또한 당사의 희망공모가액 산출 시 활용된 추정 영업성과 및 추정에 반영된 변수들은 별도 외부전문기관의 평가 등을 받지 아니한 당사의 자체적인 추정실적이며, 과대평가 되었을 가능성이 존재합니다.

PER 평가방식과 같은 상대가치 평가방법의 적용에 필요한 유사회사의 선정 과정에서 평가자(기관)의 주관적인 판단 개입 가능성과 시장의 오류(기업가치의 저평가 혹은 고평가)등에 기인한 기업가치 평가의 오류 발생가능성은 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고 있습니다. 최종 선정된 유사회사들은 당사와 사업구조 및 전략, 제품(Service), 영업환경, 성장성 등에서 차이가 존재하므로, 투자자들은 유사회사 현황, 참고 정보 등을 기반으로 투자의사 결정을 하는 경우 이와 같은 차이 사항에 유의하시기 바랍니다.

[PER 평가방식의 한계점]

1. PER는 기업의 수익성에 기반한 수치로 비교대상회사에서 적자(-)가 발생한 경우 적용할 수 없습니다.
2. PER 결정요인은 일정 시점의 주가와 주당 경상이익뿐만 아니라 배당성향 및 할인율, 성장률 등 다양합니다. 따라서 경상이익 규모, 현금창출 능력, 유보율, 자본금 등 여러요인이 완벽하게 일치하는 동업종 회사가 아닌 이상 한계점이 존재합니다.
3. 비교대상회사가 동일 업종에 속한다고 해도 각 회사에 고유한 사업구성, 시장점유율 추이, 인력수준, 재무위험 등에서 차이가 있으며, 이는 계량화하기 어려운 측면이 있습니다. 이에 따라, 동업종 소속회사의 비율을 적용하여 비교분석하는 데에도 한계점이 존재합니다.
4. 일정 시점의 주가 수준은 과거 실적보다는 미래 예상이익에 대한 기대감을 반영하고 있으므로, 비교평가회사의 과거 재무제표에 의거한 비교분석에 한계점이 존재합니다.
5. 당기순이익은 영업활동에 의한 수익창출 외에 영업외손익 등이 반영된 최종 결과물이므로 PER를 적용한 비교가치는 기업이 창출한 이익의 질을 파악할 수 없으며, 회계처리 등에 의해 순이익이 쉽게 영향을 받을 수 있는 단점이 있습니다.

이에 따라, 당사의 주당 평가가액은 당사의 기업가치를 평가하는데 있어 절대성을 내포하고 있는 것은 아니며, 향후 발생할 수 있는 경기상황의 변동 및 당사가 속한 산업의 성장성 및 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험 등이 계량화되어 있지 않았습니다. 

따라서, 금번 평가의 결과로 산출된 당사의 평가가치는 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 그 가치를 보증하거나 향후 유가증권시장에서 거래될 주가수준을 예측하는 것이 아님을 투자시 유의하시기 바랍니다.

[정정 후]

다. 공모가 산정방식의 한계에 따른 위험

당사의 희망공모가는 주가수익비율(PER)을 이용한 비교가치 평가법을 사용하여 산정하였습니다. 당사의 희망공모가액은 유사회사의 PER을 적용하여 산출되었지만,
희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며 최종 선정된 비교기업들은당사와 주요 매출 품목의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. 또한 당사의 희망공모가액 산출 시 활용된 추정 영업성과 및 추정에 반영된 변수들은 별도 외부전문기관의 평가 등을 받지 아니한 당사의 자체적인 추정실적이며, 과대평가 되었을 가능성이 존재합니다.
또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가정보는 변동될 수 있으며, 유사회사 선정 및 PER 평가방식의 한계가 있으니 투자시 유의하여 주시기 바랍니다.

당사는 금번 공모를 위한 당사의 주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장에 기상장된 비교기업의 2020년 반기 실적을 기준으로 PER을 산정하였습니다.

동사는 치킨 프랜차이즈 사업을 영위하고 있는 회사로서, 10차 한국표준산업분류 기준 "육류도매업(G46313)"에 속해 있습니다. 그러나 치킨 프랜차이즈 사업을 영위하는 동사의 특성 상 "
육류도매업(G46313)
內 1개의 유가증권시장 상장기업을 직접 비교하기에는 제한점이 존재하였습니다. 이에 동사의 업종, 주력사업, 개발·판매 제품의 종류·용도의 유사성 측면에서 동사의 비교기업으로 유사한 사업을 영위하는 "
식료품 제조업(C10000)
" 중 건강기능식품 제조, 사료 제조업 등을 제외한 상장기업 37개사 및 "음식점업(I56100)" 상장기업 2개사와 "음식료품 위주 종합 소매업(G47120)" 2개사, "가공식품 도매업(G46320)" 상장기업 5개사를 추가하여 모집단으로 선정하였습니다.

그리고 동사는 업종, 주력사업, 개발·판매 제품의 종류·용도 및 재무적 유사성을 고려하여 최종적으로

8개 기업(동원F&B, 롯데제과, 조흥, 풀무원, 대한제당, 인산가, 우양, 푸드웰)을 최종 비교기업으로 선정하였습니다.

[2020년 반기 실적을 적용한 PER 산출]

구분
단위
동원F&B
롯데제과
조흥
풀무원
대한제당
인산가
우양
푸드웰

적용순이익 (A)
백만원
64,074
36,218
4,645
28,469
8,902
3,300
5,756
4,581

발행주식총수 (B)
주
3,859,124
6,416,717
600,000
38,120,539
8,969,658
26,507,851
12,858,000
10,000,000

EPS (C=A÷B)
원
16.60
5.64
7.74
0.75
0.99
0.12
0.45
0.46

기준주가 (D)
원
175,500
102,900
149,900
17,400
18,603
1,928
5,470
5,110

PER (E=D÷C)
배
10.57
18.23
19.36
23.30
18.74
15.48
12.22
11.15

평균 PER
배
16.1

(자료: 각사 반기보고서)

주1)
적용순이익 : 2020년 반기 K-IFRS 연결 지배주주 귀속 순이익 기준 연환산

주2) 발행주식총수의 경우 분석기준일 현재 희석가능주식총수
주3) 기준주가의 경우 분석기준일(2020년 9월 18일)의 Min[1개월 평균종가, 1주일 평균종가, 기준일 종가]

(단위: 백만원, 원, 배)

구분
내용
비고

적용 당기순이익 (주1)
24,100
A

적용 PER 배수
16.1
B

평가 시가총액
388,016
C = A×B

적용 주식수 (주2)
25,191,765주
D

주당 평가가액
15,403
E = C÷D

주1) 적용 당기순이익 : 2020년 반기 K-IFRS 연결 지배주주 귀속 순이익 연환산 기준, 통합법인조사 과징금액 환입

주2) 적용 주식수 = 신고서 제출일 현재 발행주식총수 20,922,540주 + 신주모집 주식수 4,060,000주 + 주식매수선택권 209,225주

[ 교촌에프앤비㈜ 희망공모가액 산출내역 ]

구 분
내 용

PER 적용 주당 평가가액
15,403원

평가가액 대비 할인율
20.15% ~ 31.18%

희망공모가액
10,600원 ~ 12,300원

확정공모가액 (주1)
12,300원

주1) 확정공모가액은 수요예측 결과를 감안하여

12,300원으로 최종

확
정되었습니다.

당사의 희망공모가액은 유사회사의 PER을 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아닙니다. 또한 당사의 희망공모가액 산출 시 활용된 추정 영업성과 및 추정에 반영된 변수들은 별도 외부전문기관의 평가 등을 받지 아니한 당사의 자체적인 추정실적이며, 과대평가 되었을 가능성이 존재합니다.

PER 평가방식과 같은 상대가치 평가방법의 적용에 필요한 유사회사의 선정 과정에서 평가자(기관)의 주관적인 판단 개입 가능성과 시장의 오류(기업가치의 저평가 혹은 고평가)등에 기인한 기업가치 평가의 오류 발생가능성은 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고 있습니다. 최종 선정된 유사회사들은 당사와 사업구조 및 전략, 제품(Service), 영업환경, 성장성 등에서 차이가 존재하므로, 투자자들은 유사회사 현황, 참고 정보 등을 기반으로 투자의사 결정을 하는 경우 이와 같은 차이 사항에 유의하시기 바랍니다.

[PER 평가방식의 한계점]

1. PER는 기업의 수익성에 기반한 수치로 비교대상회사에서 적자(-)가 발생한 경우 적용할 수 없습니다.
2. PER 결정요인은 일정 시점의 주가와 주당 경상이익뿐만 아니라 배당성향 및 할인율, 성장률 등 다양합니다. 따라서 경상이익 규모, 현금창출 능력, 유보율, 자본금 등 여러요인이 완벽하게 일치하는 동업종 회사가 아닌 이상 한계점이 존재합니다.
3. 비교대상회사가 동일 업종에 속한다고 해도 각 회사에 고유한 사업구성, 시장점유율 추이, 인력수준, 재무위험 등에서 차이가 있으며, 이는 계량화하기 어려운 측면이 있습니다. 이에 따라, 동업종 소속회사의 비율을 적용하여 비교분석하는 데에도 한계점이 존재합니다.
4. 일정 시점의 주가 수준은 과거 실적보다는 미래 예상이익에 대한 기대감을 반영하고 있으므로, 비교평가회사의 과거 재무제표에 의거한 비교분석에 한계점이 존재합니다.
5. 당기순이익은 영업활동에 의한 수익창출 외에 영업외손익 등이 반영된 최종 결과물이므로 PER를 적용한 비교가치는 기업이 창출한 이익의 질을 파악할 수 없으며, 회계처리 등에 의해 순이익이 쉽게 영향을 받을 수 있는 단점이 있습니다.

이에 따라, 당사의 주당 평가가액은 당사의 기업가치를 평가하는데 있어 절대성을 내포하고 있는 것은 아니며, 향후 발생할 수 있는 경기상황의 변동 및 당사가 속한 산업의 성장성 및 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험 등이 계량화되어 있지 않았습니다. 

따라서, 금번 평가의 결과로 산출된 당사의 평가가치는 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 그 가치를 보증하거나 향후 유가증권시장에서 거래될 주가수준을 예측하는 것이 아님을 투자시 유의하시기 바랍니다.

(주7)

[정정 전]

가. 평가결과

대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 교촌에프앤비㈜의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
10,600원 ~ 12,300원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 
발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 교촌에프앤비㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업의 성장성, 영업환경 변화 및 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 교촌에프앤비㈜의 유가증권시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

[정정 후]

가. 평가결과

대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 교촌에프앤비㈜의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
10,600원 ~ 12,300원

확정공모가액
결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 
발행회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

주당 확정공모가액
12,300원

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 교촌에프앤비㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업의 성장성, 영업환경 변화 및 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 교촌에프앤비㈜의 유가증권시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로
수요예측을 실시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 12,300원으로 결정하였습니다.

(주8)

[정정 전]

(다) 희망공모가액 산정

구 분
내 용

PER 적용 주당 평가가액
15,403원

평가가액 대비 할인율
20.15% ~ 31.18%

희망공모가액
10,600원 ~ 12,300원

확정공모가액 (주1)
-

주1) 확정공모가액은 수요예측 결과를 감안하여 최종 확정될 예정입니다.

대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 교촌에프앤비㈜의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초
로 하여 21.15% ~ 31.18%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 10,600원

~ 12,300원으로 제시하였습니다. 

[정정 후]

(다) 희망공모가액 산정

구 분
내 용

PER 적용 주당 평가가액
15,403원

평가가액 대비 할인율
20.15% ~ 31.18%

희망공모가액
10,600원 ~ 12,300원

확정공모가액 (주1)
12,300원

주1) 확정공모가액은 수요예측 결과를 감안하여
12,300원으로 최종 확정되었습니다.

대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 교촌에프앤비㈜의 확정공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초
로 하여 20.15%의 할인율을 적용하여 확정공모가액을

12,300원으로 결정하였습니다. 

(주9)

[정정 전]

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

신주 모집금액 (1)

61,480,000,000

발행제비용 (2)

1,700,000,000

구주매출대금(3)
18,444,000,000

순 수 입 금 [ (4) = (1)-(2)-(3) ]

41,336,000,000

주1)

상기 금액은 희망공모가액인 10,600원 ~ 12,300원 중 최저가액 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료

1,537,000,000
공모금액의 2.5%

상장심사수수료

5,000,000
자기자본 1천억원 이하

상장수수료

35,170,000
(시가총액 2,000억원 초과 5,000억원 이하) 
1,475만원+2,000억원 초과금액의 10억원당 4.5만원

발행분담금
7,746,480
신주 발행금액의 0.018%

등록세

11,600,000

증자 자본금의 0.4%

교육세

2,320,000

등록세의 20.0%

기타비용

101,163,520

IR 비용, 회계법인 용역수수료, 공고비, 인쇄비 등

합 계

1,700,000,000

-

주1)
모집 및 매출총액, 발행제비용 등은 제시 희망공모가액인 10,600원 ~ 12,300원 중 최저가액 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

[정정 후]

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

신주 모집금액 (1)

71,340,000,000

발행제비용 (2)

1,816,060,725

구주매출대금(3)
21,402,000,000

순 수 입 금 [ (4) = (1)-(2)-(3) ]

48,121,939,275

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 12,300원 기준입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료

1,248,450,000
공모금액의 2.5%

상장심사수수료

5,000,000
자기자본 1천억원 이하

상장수수료

12,841,200
(시가총액 2,000억원 초과 5,000억원 이하) 
1,475만원+2,000억원 초과금액의 10억원당 4.5만원

발행분담금
38,610,000
신주 발행금액의 0.018%

등록세

11,600,000

증자 자본금의 0.4%

교육세

2,320,000

등록세의 20.0%

기타비용

497,239,525

IR 비용, 회계법인 용역수수료, 공고비, 인쇄비 등

합 계

1,816,060,725

-

주1)

모집 및 매출총액, 발행제비용 등은
확정공모가액인 12,300원 기준입니다.

(주10)

[정정 전]

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2020년 10월 05일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

26,394
-
7,942
7,000
-
-
41,336

나. 자금의 세부사용계획

당사는 금
번 유가증권시장 상장 공모를 통해 조
달되는 순조달금액
413억
원을 시설자금, 운영자금, 채무상환 자금 등으로 활용할 계획입니다.

금번 공모를 통한 유입자금을 납입 이후 자금사용계획에 따라 순차적으로 사용할 예정이며, 자금의 실제 사용시까지 공모자금은 보수적으로 운용할 계획입니다. 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 및 증권사의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

(1) 시설자금

당사는 금번 공모를 통해 조달되는 자금 중 약 264억원을 시설 투자에 사용하여 사업 확장 및 추가적인 성장기반을 마련하고자 합니다. 현재 당사는 수도권복합센터(서울, 경기, 충청지역), 서부복합센터(광주, 전라권, 제주 外), 동부복합센터(대구, 경북권), 남부복합센터 (부산, 경남권 外) 4개 물류센터를 통해 상품을 공급하고 있습니다. 그러나 증가하는 고객의 수요에 대응하고, 체계적인 품질관리를 위한 물류시스템 개선, 전 가맹점의 신선물류 대응(Cold Chain System 도입), 향후 해외수출의 증가로 인한 유통물량 증가의 대비의 일환으로 물류 거점을 확장하고자 합니다.

또한, 사업 확장에 따른 직원수 증가에 대응하고, 우수한 인력의 확보를 위해 본사사옥을 건립 하는데 공모 자금 일부를 활용할 계획입니다.

[설비투자 계획]

(단위: 백만원)

구분

지역

2020년
2021년
2022년

합계

수도권복합물류센터
평택
2,336
17,600
-
19,936

본사사옥
판교
-
4,446
2,012
6,458

2,336
22,046
2,012
26,394

(2) 운영자금

당사는 원천기술 및 경쟁우위 확보, 식품의 안정성 강화를 위하여 연구개발을 지속하고 있습니다. 현재 당사의 연구센터는 당사의 시그니처 메뉴 개발및 강화, 신규 상품개발 등을 담당하는 R&D센터, 식품 & 효능 물질 분석, 안전성(독성) 효능 평가 분석, 소재개발, 건강기능식품 개발등을 담당하는 교촌중앙연구소로 이루어져 있습니다. 세부적인 연구개발 계획은 아래와 같습니다.

[운영자금]

(단위: 백만원)

구분

세부내역

2020년
2021년
2022년
합계

연구인력 인건비 및 연구개발비용

- 연구소 인건비 및 유지비용

- 시그니처 메뉴개발

- OEM/ODM가공 HMR 상품개발

- 소재 및 건강기능식품 개발

- 식품안전 검사 기능 강화

700
1,600
1,700
4,000

관리운영자금
942
1,500
1,500
3,942

합계
1,642
3,100
3,200
7,942

당사는 운영자금 중 R&D투자에 사용할 자금을 제외한 3,942백만원에 대해 관리 운영 자금으로 사용할 계획입니다.

(3) 채무상환자금

당사의 차입금은 가맹점역량 강화를 위한 교육시설 확충, 연구개발 역량 R&D시설 확충을 위한 건물 건립을 통한 발생분과 신규 외식시장 개발 역량을 위한 인큐베이터 시설용 토지구입 용도의 차입금으로 2020년 9월 현재 시설차입금이 약 121억원입니다. 해당 차입금의 일부를 해소하여 부채비율을 낮추는 동시에 이자비용으로 발생하는 현금흐름을 억제하여 수익성 또한 개선하고자 합니다.

[운영자금 사용 계획]

(단위: 백만원)

차입처

내역

만기

금리

상환예정액

상환예정일

국민은행

교육 및 연구시설 건설

2022.10.30

2.27%

4,000

2020년

한국씨티은행

신규매장 부지 매입

2023.01.04

2.10%

3,000

2021년

합 계

-

-

-

7,000

-

다. 기타사항

당사는 금번 공모를 통한 유입자금에 대하여 상기 '나. 자금의 세부 사용계획' 상에 기재된 용도로 사용하기 전까지는 신용평가등급이 우량한 국내시중은행 정기예금 등에 보관할 예정이며, 동 자금의 운용에 대한 사항은 내부통제 절차에 따라 자금담당자의 승인을 득하도록 되어 있습니다. 또한, 본 공모를 통해 모집된 자금의 사용에 대해서는 상장 이후 제출할 사업보고서를 통해 그 내역을 공시할 예정입니다. 

[정정 후]

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2020년 11월 02일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

26,394
-
14,728
7,000
-
-
48,122

나. 자금의 세부사용계획

당사는 금
번 유가증권시장 상장 공모를 통해 조
달되는 순조달금액
481
억
원을 시설자금, 운영자금, 채무상환 자금 등으로 활용할 계획입니다.

금번 공모를 통한 유입자금을 납입 이후 자금사용계획에 따라 순차적으로 사용할 예정이며, 자금의 실제 사용시까지 공모자금은 보수적으로 운용할 계획입니다. 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 및 증권사의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

(1) 시설자금

당사는 금번 공모를 통해 조달되는 자금 중 약 264억원을 시설 투자에 사용하여 사업 확장 및 추가적인 성장기반을 마련하고자 합니다. 현재 당사는 수도권복합센터(서울, 경기, 충청지역), 서부복합센터(광주, 전라권, 제주 外), 동부복합센터(대구, 경북권), 남부복합센터 (부산, 경남권 外) 4개 물류센터를 통해 상품을 공급하고 있습니다. 그러나 증가하는 고객의 수요에 대응하고, 체계적인 품질관리를 위한 물류시스템 개선, 전 가맹점의 신선물류 대응(Cold Chain System 도입), 향후 해외수출의 증가로 인한 유통물량 증가의 대비의 일환으로 물류 거점을 확장하고자 합니다.

또한, 사업 확장에 따른 직원수 증가에 대응하고, 우수한 인력의 확보를 위해 본사사옥을 건립 하는데 공모 자금 일부를 활용할 계획입니다.

[설비투자 계획]

(단위: 백만원)

구분

지역

2020년
2021년
2022년

합계

수도권복합물류센터
평택
2,336
17,600
-
19,936

본사사옥
판교
-
4,446
2,012
6,458

2,336
22,046
2,012
26,394

(2) 운영자금

당사는 원천기술 및 경쟁우위 확보, 식품의 안정성 강화를 위하여 연구개발을 지속하고 있습니다. 현재 당사의 연구센터는 당사의 시그니처 메뉴 개발및 강화, 신규 상품개발 등을 담당하는 R&D센터, 식품 & 효능 물질 분석, 안전성(독성) 효능 평가 분석, 소재개발, 건강기능식품 개발등을 담당하는 교촌중앙연구소로 이루어져 있습니다. 세부적인 연구개발 계획은 아래와 같습니다.

[운영자금]

(단위: 백만원)

구분

세부내역

2020년
2021년
2022년
합계

연구인력 인건비 및 연구개발비용

- 연구소 인건비 및 유지비용

- 시그니처 메뉴개발

- OEM/ODM가공 HMR 상품개발

- 소재 및 건강기능식품 개발

- 식품안전 검사 기능 강화

700
1,600
1,700
4,000

관리운영자금
1,128
4,800
4,800
10,728

합계
1,828
6,400
6,500
14,728

당사는 운영자금 중 R&D투자에 사용할 자금을 제외한
10,728백만원
에 대해 관리 운영 자금으로 사용할 계획입니다.

(3) 채무상환자금

당사의 차입금은 가맹점역량 강화를 위한 교육시설 확충, 연구개발 역량 R&D시설 확충을 위한 건물 건립을 통한 발생분과 신규 외식시장 개발 역량을 위한 인큐베이터 시설용 토지구입 용도의 차입금으로 2020년 9월 현재 시설차입금이 약 121억원입니다. 해당 차입금의 일부를 해소하여 부채비율을 낮추는 동시에 이자비용으로 발생하는 현금흐름을 억제하여 수익성 또한 개선하고자 합니다.

[운영자금 사용 계획]

(단위: 백만원)

차입처

내역

만기

금리

상환예정액

상환예정일

국민은행

교육 및 연구시설 건설

2022.10.30

2.27%

4,000

2020년

한국씨티은행

신규매장 부지 매입

2023.01.04

2.10%

3,000

2021년

합 계

-

-

-

7,000

-

다. 기타사항

당사는 금번 공모를 통한 유입자금에 대하여 상기 '나. 자금의 세부 사용계획' 상에 기재된 용도로 사용하기 전까지는 신용평가등급이 우량한 국내시중은행 정기예금 등에 보관할 예정이며, 동 자금의 운용에 대한 사항은 내부통제 절차에 따라 자금담당자의 승인을 득하도록 되어 있습니다. 또한, 본 공모를 통해 모집된 자금의 사용에 대해서는 상장 이후 제출할 사업보고서를 통해 그 내역을 공시할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 10월 5일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.