드림텍 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20201102)
제출인: 드림텍

증권신고서(지분증권)
2.8
(주)드림텍

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 11월 02일

회 사 명 :

주식회사 드림텍

대 표 이 사 :

김형민, 박찬홍

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로 314

(전 화) 031-620-1500

(홈페이지) http://idreamtech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장 (성 명) 이창직

(전 화) 031-620-1534

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 10월 12일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 10월 12일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2020년 10월 26일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정
(파란색)

2020년 11월 02일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정
(초록색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 3,725,700주

3. 모집 또는 매출금액 :
9,100원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항으로써, 정정된 사항은
굵은 초록색으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액: 46,943,820,000원

모집 또는 매출총액:
33,903,870,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 사항
1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 사항
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소
2. 회사위험 나.
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소
3. 기타위험 나.
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 10월 26일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
3,725,700
100
12,600
46,943,820,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋대우
기명식보통주
-
-
기본인수수수료: 모집총액의 1.3%
실권수수료: 잔액인수금액의 7.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 12월 07일 ~ 2020년 12월 08일
2020년 12월 15일
2020년 12월 09일
2020년 12월 15일
2020년 11월 04일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
30,000,000,000

운영자금
15,000,000,000

기타자금
1,943,820,000

발행제비용
682,477,884

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유상증자결정)-2020.10.12

【기 타】

1) 금번 (주)드림텍 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 미래에셋대우(주)입니다.

2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다. 

4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2020년 12월 10일과 2020년 12월 11일 2일간입니다. 일반공모 청약공고는 2020년 12월 09일에 회사, 대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.

6) 일반공모 청약은 대표주관회사인 미래에셋대우(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 250,000주 이하(액면가 100원 기준)이거나 실권금액이 1억원 이하일 경우 일반에게 공모하지 않고, 대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.

7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

9) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
3,725,700
100
9,100
33,903,870,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋대우
기명식보통주
-
-
기본인수수수료: 모집총액의 1.3%
실권수수료: 잔액인수금액의 7.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 12월 07일 ~ 2020년 12월 08일
2020년 12월 15일
2020년 12월 09일
2020년 12월 15일
2020년 11월 04일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
30,000,000,000

운영자금
0

기타자금
3,903,870,000

발행제비용
507,851,343

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유상증자결정)-2020.
11.02

【기 타】

1) 금번 (주)드림텍 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 미래에셋대우(주)입니다.

2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차 발행가액
으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다. 

4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2020년 12월 10일과 2020년 12월 11일 2일간입니다. 일반공모 청약공고는 2020년 12월 09일에 회사, 대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.

6) 일반공모 청약은 대표주관회사인 미래에셋대우(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 250,000주 이하(액면가 100원 기준)이거나 실권금액이 1억원 이하일 경우 일반에게 공모하지 않고, 대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.

7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

9) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다

(주2) 정정 전

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항 1호에 의거 미래에셋대우(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주

3,725,700주
를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
3,725,700
100
12,600
46,943,820,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 10월 12일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 모집예정가액의 산출근거

본 증권신고서의

예
정 모집가액은
2020년 10월 12일
개최된 이사회결의일 전일(
2020년 10월 08일)

을 기산일로 하여
유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1
개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】

▶ 예정 모집가액
=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】

[ 모집예정가액 산정표 (2020.09.09 ~ 2020.10.08) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2020/10/08
15,900
1,301,993
21,009,550,500

2
2020/10/07
16,100
3,099,405
49,896,895,450

3
2020/10/06
15,450
2,002,195
31,379,956,200

4
2020/10/05
15,200
995,295
15,030,572,300

5
2020/09/29
15,100
971,207
14,772,904,800

6
2020/09/28
15,050
1,012,054
15,171,579,450

7
2020/09/25
14,650
1,256,697
18,642,933,500

8
2020/09/24
14,900
1,813,312
27,468,767,050

9
2020/09/23
16,000
1,607,381
26,289,273,750

10
2020/09/22
16,600
1,972,951
32,864,963,450

11
2020/09/21
16,850
1,862,542
31,950,965,150

12
2020/09/18
17,850
2,925,495
52,071,774,400

13
2020/09/17
18,000
4,179,973
73,368,535,900

14
2020/09/16
16,650
2,287,860
39,114,772,950

15
2020/09/15
17,500
3,670,373
65,183,485,950

16
2020/09/14
18,350
17,328,147
322,790,750,200

17
2020/09/11
17,800
5,908,639
103,908,704,050

18
2020/09/10
17,100
2,422,910
40,921,725,400

19
2020/09/09
16,350
2,696,559
45,381,049,550

1개월 가중산술평균(A)
17,318

1주일 가중산술평균(B)
15,856

기산일 종가(C)
15,900

A,B,C의 산술평균(D)
16,358
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
15,900
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20.00%

증자비율
6.00%

예정발행가액
12,600
기준주가 X (1- 할인율)
 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) 

(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주2) 정정 후

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항 1호에 의거 미래에셋대우(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주

3,725,700주
를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
3,725,700
100
9,100
33,903,870,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 10월 12일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액
의 산출근거

본 증권신고서의

1차 발행가액은
신주배정기준일(2020년 11월 04일) 전 3거래일(
2020년 10월 30일)

을 기산일로 하여
유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1
개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】

▶
1차 발행가액

=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】

[
1차 발행가액 산정표
(2020.10.05 ~ 2020.10.30) ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2020/10/30
11,450
747,677
8,880,420,200

2
2020/10/29
12,250
345,218
4,205,943,750

3
2020/10/28
12,450
882,245
10,874,375,550

4
2020/10/27
12,000
754,533
9,025,564,350

5
2020/10/26
11,850
1,930,872
24,086,457,700

6
2020/10/23
12,450
545,153
6,843,829,550

7
2020/10/22
12,550
569,576
7,293,980,200

8
2020/10/21
13,350
497,514
6,659,060,000

9
2020/10/20
13,300
569,893
7,437,372,050

10
2020/10/19
13,250
667,619
8,840,593,150

11
2020/10/16
13,300
825,035
11,048,806,700

12
2020/10/15
13,850
882,947
12,100,018,650

13
2020/10/14
14,000
1,488,700
21,202,320,800

14
2020/10/13
14,900
1,837,188
27,418,669,200

15
2020/10/12
15,900
922,657
14,360,388,150

16
2020/10/08
15,900
1,301,993
21,009,550,500

17
2020/10/07
16,100
3,099,405
49,896,895,450

18
2020/10/06
15,450
2,002,195
31,379,956,200

19
2020/10/05
15,200
995,295
15,030,572,300

1개월 가중산술평균(A)
11,877

1주일 가중산술평균(B)
11,877

기산일 종가(C)
11,450

A,B,C의 산술평균(D)
11,735
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
11,450
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20.00%

증자비율
6.00%

1차 발행가액
9,100

기준주가 X (1- 할인율)

1차 발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) 

(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주3) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
3,725,700

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
12,600

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
46,943,820,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) 우리사주조합 / 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주

(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 10주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다. 

구분
청약단위

10주 이상

100주 이하

10주 단위

100주 초과

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

5,000,000주 이하

500,000주 단위

5,000,000주 초과

10,000,000주 이하

1,000,000주 단위

10,000,000주 초과시

5,000,000주 단위

청약기일
우리사주조합
개시일
2020년 12월 07일

종료일
2020년 12월 07일

구주주
(신주인수권증서 보유자)
개시일
2020년 12월 07일

종료일
2020년 12월 08일

일반모집 또는 매출
개시일
2020년 12월 10일

종료일
2020년 12월 11일

청약
증거금
우리사주조합
청약금액의 100%

구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2020년 12월 15일

배당기산일(결산일)
2020년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
3,725,700

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
9,100

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
33,903,870,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) 우리사주조합 / 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주

(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 10주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다. 

구분
청약단위

10주 이상

100주 이하

10주 단위

100주 초과

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

5,000,000주 이하

500,000주 단위

5,000,000주 초과

10,000,000주 이하

1,000,000주 단위

10,000,000주 초과시

5,000,000주 단위

청약기일
우리사주조합
개시일
2020년 12월 07일

종료일
2020년 12월 07일

구주주
(신주인수권증서 보유자)
개시일
2020년 12월 07일

종료일
2020년 12월 08일

일반모집 또는 매출
개시일
2020년 12월 10일

종료일
2020년 12월 11일

청약
증거금
우리사주조합
청약금액의 100%

구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2020년 12월 15일

배당기산일(결산일)
2020년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주4) 정정 전

나. 재무안정성 관한
사항

(중
략
)

또한, 금번 약

469억

원
규모의 유상증자
가
성공적으로

마
무리
될
경우 당
사의 연결기준 부채비율은 증자 전 2020년 반기 말 기준 121.53%에서 증자 후
103.10%(-18.43%p.)
로 낮아지고, 총차입금의존도 및 순차입금 의존도 또한 각각 29.62% 및 26.91%에서
27.41%(-2.21%p.) 및 24.90%(-2.01%p.)
로 낮아질 것으로 전망

됩
니다
. 재무 안정성과 관련된 위험은 제한적일 것으로 판단되나,
향후 설비투자를 위한 차입금이 증가하거나 수익성이 악화될 경우에는 당사의 재무안정성이 악화될 수
있습니다.

(중략)

또한, 금번 약
469억원
규모의 유상증자가 성공적으로 마무리 될 경우 당사의 연결기준 부채비율은 증자 전 2020년 6월 말 기준 121.53%에서 증자 후
103.10%(-18.43%p.)
로 낮아지고, 총차입금의존도 및 순차입금 의존도 또한 각각 29.62% 및 26.91%에서
27.41%(-2.21%p.) 및 24.90%(-2.01%p.)
로 낮아질 것으로 전망됩니다.

[본 유상증자 후 주요 재무지표 변화 분석]

(단위: 억원, %)

(연결기준)

증자 전(2020년 반기 말)

유상증자

증자 후

자산

5,817

469
6,286

유동자산

2,394

469
2,863

현금및현금성자산

158

469
627

부채

3,191

-
3,191

유동부채

2,856

-
2,856

자기자본

2,626

469
3,095

부채비율

121.53%

-
103.10%

유동비율

83.82%

-
100.25%

총차입금

1,723

-
1,723

순차입금

1,566

-
1,566

총차입금의존도

29.62%

-
27.41%

순차입금의존도

26.91%

-
24.90%

주) 본 유상증자 약

469억원
규모의 발행이 성공적으로 마무리 되었을 경우를 가정하여 계산함

(주4) 정정 후

나. 재무안정성 관한
사항

(중
략
)

또한, 금번 약

339
억

원
규모의 유상증자
가
성공적으로

마
무리
될
경우 당
사의 연결기준 부채비율은 증자 전 2020년 반기 말 기준 121.53%에서 증자 후

107.64%(-13.90%p.)
로 낮아지고, 총차입금의존도 및 순차입금 의존도 또한 각각 29.62% 및 26.91%에서

27.99%(-1.63%p.)

및
25.43%(-1.48%p.)
로 낮아질 것으로 전망

됩
니다
. 재무 안정성과 관련된 위험은 제한적일 것으로 판단되나,
향후 설비투자를 위한 차입금이 증가하거나 수익성이 악화될 경우에는 당사의 재무안정성이 악화될 수
있습니다.

(중략)

또한, 금번 약
339억원
규모의 유상증자가 성공적으로 마무리 될 경우 당사의 연결기준 부채비율은 증자 전 2020년 6월 말 기준 121.53%에서 증자 후
107.64%(-13.90%p.)
로 낮아지고, 총차입금의존도 및 순차입금 의존도 또한 각각 29.62% 및 26.91%에서
27.99%(-1.63%p.)
및
25.43%(-1.48%p.)
로 낮아질 것으로 전망됩니다.

[본 유상증자 후 주요 재무지표 변화 분석]

(단위: 억원, %)

(연결기준)

증자 전(2020년 반기 말)

유상증자

증자 후

자산

5,817

339
6,156

유동자산

2,394

339
2,733

현금및현금성자산

158

339
497

부채

3,191

-
3,191

유동부채

2,856

-
2,856

자기자본

2,626

339
2,965

부채비율

121.53%

-
107.64%

유동비율

83.82%

-
95.69%

총차입금

1,723

-
1,723

순차입금

1,566

-
1,566

총차입금의존도

29.62%

-
27.99%

순차입금의존도

26.91%

-
25.43%

주) 본 유상증자 약

339억원
규모의 발행이 성공적으로 마무리 되었을 경우를 가정하여 계산함

(주5) 정정 전

<당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격>

모집예정 주식 종류

기명식 보통주

비 고

모집예정주식수

3,725,700주

-

현재 발행주식총수

62,115,554주

-

예정 발행가액

12,600원

증자비율 및 할인율 고려

최근 종가

15,900원

2020.10.08 종가

(증권신고서 제출일 전 영업일 종가)

(주5) 정정 후

<당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격>

모집예정 주식 종류

기명식 보통주

비 고

모집예정주식수

3,725,700주

-

현재 발행주식총수

62,115,554주

-

1차 발행가액

9,100원

증자비율 및 할인율 고려

최근 종가

11,450원

2020.10.30
종가

(증권신고서 제출일 전 영업일 종가)

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
46,943,820,000

발행제비용(2)
682,477,884

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
46,261,342,116

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역 

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
8,449,888
발행가액총액 x 0.018%

인수수수료
610,269,660
모집총액 x 1.30%

상장수수료
11,970,000
1,047만원+ 500억원 초과금액의 10억원당 15만원
 (유가증권시장상장규정 시행세칙 별표10)

등록면허세
1,490,280
증자 자본금의 x 0.40%

지방교육세
298,056
등록면허세 x 0.20%

기타비용
50,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사수수료,
 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
682,477,884
-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 공모자금 사용계획

당사는 금번 유상증자를 통해 공모한 자금(

약 469억원
)은 주력제품 생산성 향상을 위한 보완투자와 신규사업 양산라인 구축을 위한 시설투자, 운영자금 및 신규사업 연구개발 자금으로 사용할 예정입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2020년 10월 12일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

30,000
0
15,000
0
0
1,944
46,944

주1) 상기 금액은 예상발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

나. 세부 자금사용 계획

금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

▣ 시설자금
(300억원)

스마트의료기기와 5G 부품/모듈 생산을 위한 양산라인 구축을 통하여 양산라인 확대 및 신규 성장동력을 확보하고자 합니다. 또한, 기존 주력 제품 생산라인 중 노후화된 설비의 교체를 통하여 주력제품의 생산성을 향상시켜 기존사업의 경쟁력을 강화하고자 합니다. 

[시설투자 내역]

(단위 : 백만원)

구분
투자내용
투자금액
투자시점

2020년
합계

1Q
2Q
3Q
4Q

시설투자
스마트 의료기기 및
5G 양산라인 구축
20,000
10,000
3,000
4,000
3,000
20,000

주력제품 생산성향산
10,000
3,000
2,000
3,000
2,000
10,000

합 계
30,000
13,000
5,000
7,000
5,000
30,000

자료: 당사 제시

▣ 운영자금 (
150억원
)

당사가 차순위로 사용을
계획하고 있는 항목은 원/부재료 확보와 의료기기 판매사업을 위한 운영자금 입니다. 최근 증가하고 있는 고객사 수요에 맞추어 필요한 주요 자재를 선제적으로 수급하기 위하여 원/부재료 확보자금을 사용할 계획이며, 20년 4분기부터 새롭게 시작한 의료기기 판매사업의 성공적 시장진입을 위하여 전담조직 구성, 우수한 인력자원 확보 및 세일즈/마케팅 활동 지원을 위해 필요한 운영경비를 조달하고자 합니다. 

[기존사업 및 의료기기 판매사업에 필요한 운영자금 사용 계획]

(단위: 백만원)

구 분
세부내용
사용시기
금액

2020년
2021년

4Q
1Q
2Q
3Q
4Q

원/부재료
원/부재료
Wafer, IC 등
7,000
-
-
-
-
7,000

운영경비
운영경비
의료기기판매사업
500
1,900
1,850
1,900
1,850
8,000

합 계
7,500
1,900
1,850
1,900
1,850
15,000

(주1) 당사의 공모자금 중 운영자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

(주2) 부족자금은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

자료: 당사 제시

▣ 연구개발자금(기타자금)- R&D투자
(19억원)

글로벌 원격진료시장은 IT 기술의 발전과 인구의 노령화 등으로 성장하고 있는 시장입니다. 최근 COVID 19확산 등으로 원격진료시장의 성장세가 빨라진 가운데, 글로벌 원격진료 시장은 2019년 305억달러 규모에서 2021년 412억달러 규모로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. (Statista 자료) 이에 당사는 글로벌 원격진료시장에 대응할 수 있는 무선바이오센서 등 스마트의료기기사업의 연구개발에 집중하고 있습니다. 또한, 2020년부터 도입되기 시작하여 2021년부터 본격적으로 네트워크 구축이 이루어질 것으로 기대되는 5G와 관련하여, 리피터 등 장비에 필요한 부품, 모듈과 스마트폰 단말기에 사용되는 각종 5G관련 모듈의 연구개발을 진행하고 있습니다. 

당사는 금번 연구개발자금

을

스
마트 의료기기사업과 5G 부품/모듈을 포함한 신규사업의 연구개발에 필요한 각종 연구개발 장비구매, 개발자재 및 연구개발인력 충원 등 연구개발 및 운영자금으로 활용할 계획입니다.

[연구개발 투자 내역]

(단위 : 백만원)

구분
투자내용
투자금액
투자시점

2021년
합계

1Q
2Q
3Q
4Q

연구개발 투자
스마트의료기기 연구개발
3,200
800
800
800
800
3,200

기타 신규사업 연구개발
1,800
450
450
450
450
1,800

합 계
5,000
1,250
1,250
1,250
1,250
5,000

(주) 부족자금은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

자료: 당사 제시

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
33,903,870,000

발행제비용(2)
507,851,343

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
33,396,018,657

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역 

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
6,102,697
발행가액총액 x 0.018%

인수수수료
440,750,310
모집총액 x 1.30%

상장수수료
9,210,000

507만원+ 200억원 초과금액의 10억원당 18만원
(유가증권시장상장규정 시행세칙 별표10)

등록면허세
1,490,280
증자 자본금의 x 0.40%

지방교육세
298,056
등록면허세 x 0.20%

기타비용
50,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사수수료,
 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
507,851,343
-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 공모자금 사용계획

당사는 금번 유상증자를 통해 공모한 자금(

약
339억원

)은 주력제품 생산성 향상을 위한 보완투자와 신규사업 양산라인 구축을 위한 시설투자, 운영자금 및 신규사업 연구개발 자금으로 사용할 예정입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :

2020년 10월
30일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

30,000
0
0
0
0
3,901
33,901

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

주4) 정정된 운영자금의 경우 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다.

나. 세부 자금사용 계획

금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

▣ 시설자금
(300억원)

스마트의료기기와 5G 부품/모듈 생산을 위한 양산라인 구축을 통하여 양산라인 확대 및 신규 성장동력을 확보하고자 합니다. 또한, 기존 주력 제품 생산라인 중 노후화된 설비의 교체를 통하여 주력제품의 생산성을 향상시켜 기존사업의 경쟁력을 강화하고자 합니다. 

[시설투자 내역]

(단위 : 백만원)

구분
투자내용
투자금액
투자시점

2020년
합계

1Q
2Q
3Q
4Q

시설투자
스마트 의료기기 및
5G 양산라인 구축
20,000
10,000
3,000
4,000
3,000
20,000

주력제품 생산성향산
10,000
3,000
2,000
3,000
2,000
10,000

합 계
30,000
13,000
5,000
7,000
5,000
30,000

자료: 당사 제시

<삭제>

▣ 연구개발자금(기타자금)- R&D투자

(39억원)

글로벌 원격진료시장은 IT 기술의 발전과 인구의 노령화 등으로 성장하고 있는 시장입니다. 최근 COVID 19확산 등으로 원격진료시장의 성장세가 빨라진 가운데, 글로벌 원격진료 시장은 2019년 305억달러 규모에서 2021년 412억달러 규모로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. (Statista 자료) 이에 당사는 글로벌 원격진료시장에 대응할 수 있는 무선바이오센서 등 스마트의료기기사업의 연구개발에 집중하고 있습니다. 또한, 2020년부터 도입되기 시작하여 2021년부터 본격적으로 네트워크 구축이 이루어질 것으로 기대되는 5G와 관련하여, 리피터 등 장비에 필요한 부품, 모듈과 스마트폰 단말기에 사용되는 각종 5G관련 모듈의 연구개발을 진행하고 있습니다. 

당사는 금번 연구개발자금

을

스
마트 의료기기사업과 5G 부품/모듈을 포함한 신규사업의 연구개발에 필요한 각종 연구개발 장비구매, 개발자재 및 연구개발인력 충원 등 연구개발 및 운영자금으로 활용할 계획입니다.

[연구개발 투자 내역]

(단위 : 백만원)

구분
투자내용
투자금액
투자시점

2021년
합계

1Q
2Q
3Q
4Q

연구개발 투자
스마트의료기기 연구개발
3,200
800
800
800
800
3,200

기타 신규사업 연구개발
1,800
450
450
450
450
1,800

합 계
5,000
1,250
1,250
1,250
1,250
5,000

(주) 부족자금은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

자료: 당사 제시