NH투자증권 — [기재정정]증권발행실적보고서 (20201030)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.3
NH투자증권

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 10월 30일

1. 정정대상 공시서류 : 발행실적보고서 
 파생결합증권(DLS) 제4085회
 파생결합증권(DLS) 제4086회

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 10월 30일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

3. 청약 및 배정현황
오류정정

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

4085
9,900,000,000
1
970,000,000
9.80
1
970,000,000
9.80

4086
9,900,000,000
1
827,300,000
8.36
1
827,300,000
8.36

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

4085
9,900,000,000
1
960,300,000
9.70
1
960,300,000
9.70

4086
9,900,000,000
1
819,027,000
8.27
1
819,027,000
8.27

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역
오류정정

[종목명 :
NH투자증권 제4085회 파생결합증권(DLS)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
9,900,000,000
9,900
97,980
970,000,000
970,000,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a+b)
9,900,000,000
9,900
97,980
970,000,000
970,000,000
-

[종목명 :
NH투자증권 제4086회 파생결합증권(DLS)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
9,900,000,000
9,900
83,566
827,300,000
827,300,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a+b)
9,900,000,000
9,900
83,566
827,300,000
827,300,000
-

[종목명 :
NH투자증권 제4085회 파생결합증권(DLS)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
9,900,000,000
9,900
97,000
960,300,000
960,300,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a+b)
9,900,000,000
9,900
97,000
960,300,000
960,300,000
-

[종목명 :
NH투자증권 제4086회 파생결합증권(DLS)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
9,900,000,000
9,900
82,730
819,027,000
819,027,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a+b)
9,900,000,000
9,900
82,730
819,027,000
819,027,000
-

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역
나. 발행비용
오류정정
(2) 발행분담금 : 89,860 원
(2) 발행분담금 : 88,960 원

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 09월 11일

회 사 명 :

NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

정영채 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로60 NH투자증권빌딩

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지)https://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)FICC솔루션부 부 장 (성 명)박건후

(전 화)02-768-7627

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합증권
2020년 09월 11일
2020년 09월 11일
2020년 09월 11일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

4085
9,900,000,000
1
960,300,000
9.70
1
960,300,000
9.70

4086
9,900,000,000
1
819,027,000
8.27
1
819,027,000
8.27

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.
(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2020년 09월 11일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2020년 08월 21일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2020년 09월 11일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 제4085회 파생결합증권(DLS)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
9,900,000,000
9,900
97,000
960,300,000
960,300,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a+b)
9,900,000,000
9,900
97,000
960,300,000
960,300,000
-

[종목명 :
NH투자증권 제4086회 파생결합증권(DLS)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
9,900,000,000
9,900
82,730
819,027,000
819,027,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a+b)
9,900,000,000
9,900
82,730
819,027,000
819,027,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.
(2) 발행분담금 : 88,960 원
(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.
(4) 기타비용 : 해당사항없습니다

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.

(2) 사용내역
기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 제4085회 파생결합증권(DLS)]

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가

ｏ
최초기준가격평가일 : 2020년 09월 10일(현지 거래소 기준)

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 98% 이상인 경우

2차

기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 95% 이상인 경우

3차

기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 95% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2020년 12월 10일
액면금액 × 101.3125%

2차
2021년 03월 10일
액면금액 × 102.625%

3차
2021년 06월 10일
액면금액 × 103.9375%

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
기초자산의 만기평가가격이
최초기준가격의 90%이상인 경우

액면금액×105.250%

(2) 기초자산의 만기평가가격이
최초기준가격의 90% 미만인 경우=> 원금손실(손실률 = 최대 -20.000%)

액면금액 ×90.000% ~ 액면금액 ×80.000%
(손실률 -10.000%~-20.000%)

※ 투자기간 : 발행일부터 만기평가일(포함) 까지

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가

ｏ
만기평가일 : 2021년 09월 10일(현지 거래소 기준)

ｏ
만기상환일 : 만기일

[NH투자증권 제4086회 파생결합증권(DLS)]

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가

ｏ
최초기준가격평가일 : 2020년 09월 10일(현지 거래소 기준)

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 90% 이상인 경우

2차

기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 90% 이상인 경우

3차

기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 90% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2020년 12월 10일
액면금액 × 102.000%

2차
2021년 03월 10일
액면금액 × 104.000%

3차
2021년 06월 10일
액면금액 × 106.000%

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
기초자산의 만기평가가격이
최초기준가격의 85%이상인 경우

액면금액×108.000%

(2) 기초자산의 만기평가가격이
최초기준가격의 85% 미만인 경우=> 원금손실(손실률 = 최대 -20.000%)

액면금액 ×85.000% ~ 액면금액 ×80.000%
(손실률 -15.000%~-20.000%)

※ 투자기간 : 발행일부터 만기평가일(포함) 까지

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가

ｏ
만기평가일 : 2021년 09월 10일(현지 거래소 기준)

ｏ
만기상환일 : 만기일

2020년 09월 11일

NH투자증권 주식회사

대표이사 정영채 (인)