스모트로닉 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20201029)
제출인: 스모트로닉

주요사항보고서(유상증자결정)
2.2
우수AMS(주)

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 10월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 유상증자 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 08월 31일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

3. 증자전 발행주식총수(주)
전환사채권 행사로 인한 변경
24,994,303
28,741,304

9. 납입일
납입자 변경 시 납입일 변경함
2020년 11월 30일
2020년 11월 19일

11. 신주권교부예정일
납입일 변경에 따른 일정 변경
2020년 12월 15일
2020년 12월 03일

12. 신주의 상장 예정일
납입일 변경에 따른 일정 변경
2020년 12월 16일
2020년 12월 04일

15. 이사회결의일(결정일)
납입일 및 납입자 변경
2020년 08월 31일
2020년 10월 29일

제3자 배정대상자
대상자 변경
코빛파트너스(주)
현대비에스앤이(주)

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020년 10월 29일

회 사 명 :
우수AMS주식회사

대 표 이 사 :
김선우

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 월림로 62

(전 화) 055-274-5011

(홈페이지)http://www.woosu.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김선우

(전 화) 055-274-5011

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
1,989,917

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
28,741,304

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
7,499,997,173

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
3,769

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10%

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제9조(신주인수권) 2항

9. 납입일
2020년 11월 19일

10. 신주의 배당기산일
2020년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2020년 12월 03일

12. 신주의 상장 예정일
2020년 12월 04일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2020년 10월 29일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
보호예수(1년)에 따른 증권신고서 제출 면제

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주발행가액 산정근거
이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준가로 산출하여 10% 할인한 가액을 발행가액으로 함. 단, 호가단위 미만은 상위 호가로 절상

나. 보호예수의무
인수인은 인수한 주식 전량을 신주권 교부 즉시 한국예탁결제원에 예탁하고,
예탁일로부터 1년간 인출하거나 매각하지 않음.

다. 청약취급처

1) 청약일 : 2020년 10월 29일
 2) 청약취급처 : 우수에이엠에스주식회사 본사 경영지원본부
 경남 창원시 성산구 월림로 62
 3) 주금납입일 : 2020년 11월 19일
 4) 주금납입처 : 경남은행 창원영업부

라. 기타사항
 1) 1주 미만의 주식은 절사하여 발행하지 않음.

2) 상기 일정은 유관기관의 조정 과정에서 변경될 수 있음.

3) 기타 본 건 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임함.

4) 본 건 신주발행과 관련된 발행조건(일정, 발행주식 수 등)의 변경 시
 정정 이사회 개최를 통해 금번 이사회결의 사항을 수정할 수 있음.

마. 자금조달 목적

사용 목적
금액(원)
내용

운영자금
7,499,997,173
판관비등 기타운영자금

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 9 조 (신주 인수권)
 1. 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

2. 회사는 제1항 본문의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 
 1) 자본시장과 금융투자업에관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
 2) 발행하는 주식총수의 100분의20 범위내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선배정 하는 경우.
 3) 상법 제542조의3의 규정에의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
 4) 자본시장과 금융투자업에관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
 5) 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우.
 6) 회사가 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우
 7) 주권을 협회 등록하기위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

8) 상법 제418조 제2항에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
 3. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
 4. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행 할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격등은 이사회 결의로 정한다.
 5. 제2항에 따라서 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

회사의 경영상 목적 달성

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

현대비에스앤이(주)
관계없음
회사의 경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,989,917
1년간
보호예수

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입