현대코퍼레이션 — 증권발행실적보고서 (20201029)
제출인: 현대코퍼레이션

증권발행실적보고서
2.3
현대종합상사(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 10 월 29일

회 사 명 :

현대종합상사 주식회사

대 표 이 사 :

정몽혁, 김원갑, 하명호

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 율곡로2길 25

(전 화) 02-390-1114

(홈페이지) http://www.hyundaicorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경실장 (성 명) 김 정 식

(전 화) 02-390-1196

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
도매 및 상품중개업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
50,000,000,000

5_발행개요

회차 :
40
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2023년 10월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A-

NICE신용평가
A-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
40
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 10월 29일
2020년 10월 29일
2020년 10월 29일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
40.0
총액인수

NH투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
40.0
총액인수

키움증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
20.0
총액인수

계
5,000,000
50,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
2,000,000
40.0
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
2,000,000
40.0
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
1,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
5,000,000
50,000,000,000
100.0
5
5,000,000
50,000,000,000
100.0

계
5,000,000
100.0
5
5,000,000
50,000,000,000
100.0
5
5,000,000
50,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2020년 10월 29일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다. 
나. 증권상장일 : 2020년 10월 29일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비 고

2020년 10월 19일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 10월 23일
[발행조건 확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2020년 10월 28일
[발행조건 확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 10월 29일
투자설명서
최초제출

라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 현대종합상사(주) → 서울시 종로구 율곡로2길 25
 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 60
 키움증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로4길 18

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
40
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
-
-
-
50,000,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차: 40]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발행제비용(2)
202,211,600

순수입금[(1)-(2)]
49,797,788,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차: 40]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
125,000,000
총 인수금액 × 0.25%

사채관리수수료
6,000,000
정액

신용평가수수료
34,000,000
한기평, NICE신평 (VAT별도)

발행분담금
35,000,000
발행가액 × 0.07% (만기 2년 초과)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드 수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
202,211,600

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

금번 당사가 발행하는 제40회 무보증사채 발행자금은 전액 운영자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
40
(기준일 :
2020년 10월 16일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
-
-
-
50,000,000,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 자금의 세부사용 내역

1) 운영자금

금번 당사가 발행하는 제40회 무보증사채 발행자금은 당사가 수행하는 무역업 관련 Banker's Usance 상환에 전액 사용될 예정이며, 해당 Banker's Usance 내역은 다음과 같습니다.

- 외화 대출 및 Banker's Usance 잔존만기 현황

(단위 : 천USD, 백만원)

구 분
Banker's Usance(구매금융)

외화금액
원화환산금액

2020년 10월
141
162

2020년 11월
6,256
7,160

2020년 12월
3,286
3,761

2021년 01월
8,780
10,050

2021년 02월
1,347
1,542

2021년 03월
10,029
11,479

2021년 04월
9,396
10,754

2021년 05월
8,699
9,957

합 계
47,934
54,865

주1) 원화환산금액은 Banker's Usance 외화금액에 2020년 10월 16일 기준 환율을 적용한 금액입니다.(서울외국환중개 고시환율, USD/KRW 1,144.60원)
주2) 부족자금은 당사 보유자금 및 수출대금 회수분으로 상환할 계획입니다.
주3) 금번 사채 발행일로부터 자금 사용까지 남은 기간 동안은 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.