현대위아 — 증권발행실적보고서 (20201028)
제출인: 현대위아

증권발행실적보고서
2.3
현대위아(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 10월 28일

회 사 명 :

현대위아 주식회사

대 표 이 사 :

김 경 배

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 정동로 153 

(전 화) 055-280-9114

(홈페이지) http://www.hyundai-wia.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장 (성 명) 신 문 상

(전 화) 031-596-8285

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
180,000,000,000

5_발행개요

회차 :
84
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
180,000,000,000
2023년 10월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
84
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 10월 28일
2020년 10월 28일
2020년 10월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
5,000,000
50,000,000,000
27.8
-

NH투자증권
5,000,000
50,000,000,000
27.8
-

현대차증권
4,500,000
45,000,000,000
25.0
-

신한금융투자
1,000,000
10,000,000,000
5.6
-

한국투자증권
500,000
5,000,000,000
2.8
-

하나금융투자
2,000,000
20,000,000,000
11.1
-

계
18,000,000
180,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권
5,000,000
50,000,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
5,000,000
50,000,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
4,500,000
45,000,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,000,000
10,000,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
500,000
5,000,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
2,000,000
20,000,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
12
18,000,000
180,000,000,000
100.0
12
18,000,000
180,000,000,000
100.0

계
18,000,000
180,000,000,000
12
18,000,000
180,000,000,000
100.0
12
18,000,000
180,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 10월 28일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 현대위아(주) - 경상남도 창원시 성산구 정동로 153 
 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 현대차증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32
 신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 하나금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

마. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 10월 16일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2020년 10월 22일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재내용 정정

2020년 10월 22일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2020년 10월 27일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 10월 28일
투자설명서
최초제출

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
84
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

180,000,000,000
180,000,000,000
-
180,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
180,000,000,000
-
-
-
180,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제84회 무보증사채 발행자금

1,800억원
은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표 및 주석을 참고하시기 바랍니다. 

[운영자금 세부 사용 내역]

[당사 자재 대금 및 내수 운송비에 대한 지급어음 상세 내역]
(단위 : 원)

구분
지급일
지급처
금액

자재(차량부품)
대금 및
내수 운송비용
2020-10-28
(주)만도
1,480,864,577

금호타이어(주)
2,483,905,623

넥센타이어㈜
1,093,858,254

대원강업(주)
2,198,014,215

덴소코리아 화성공장
790,040,362

셰플러코리아(유)
1,889,345,175

위아마그나파워트레인
1,678,574,320

주식회사 만도
1,623,941,063

주식회사 현대케피코
1,498,370,723

한국타이어앤테크놀로지(주)
1,823,283,987

한국프랜지공업(주)
2,225,043,014

현대글로비스 주식회사
221,993,943

현대모비스 ㈜
5,600,035,073

현대위아터보 주식회사
2,421,424,463

현대제철주식회사
3,385,039,238

현대트랜시스 주식회사
13,816,777,451

희성촉매 주식회사
17,838,898,776

2020-10-29
현대자동차(주)울산공장
2,108,700,000

2020-10-30
(주)대승
1,414,657,389

(주)동희정공 아산공장
510,623,908

(주)디알액시온
826,649,860

(주)서영
1,257,800,349

(주)신화ENG
2,027,816,522

(주)일진베어링
1,137,894,597

다이캐스탈
2,198,981,569

오덱(주)
640,053,523

우수AMS(주)
1,322,014,812

주식회사 대유글로벌
1,671,862,249

지엠비코리아(주)
1,421,197,982

핸즈코퍼레이션주식회사
1,008,159,193

현대성우캐스팅㈜
2,889,277,891

2020-11-10
(주)신화ENG
833,021,094

주식회사 대유글로벌
134,890,076

지엠비코리아(주)
475,168,701

2020-11-12
대원강업(주)
19,962,864

2020-11-15
(주)신화ENG
1,239,317,164

주식회사 대유글로벌
1,383,342,205

2020-11-18
현대글로비스 주식회사
649,119,065

2020-11-19
현대자동차(주)울산공장
770,000,000

2020-11-21
현대자동차(주)울산공장
2,744,500,000

2020-11-22
(주)신화ENG
1,253,082,485

주식회사 대유글로벌
966,224,024

지엠비코리아(주)
980,727,829

현대글로비스 주식회사
86,812,229

2020-11-24
한국통운(주)
1,935,321,105

2020-11-25
현대글로비스 주식회사
90,557,624

2020-11-26
현대글로비스 주식회사
456,387,999

2020-11-27
(주)신화ENG
1,498,477,222

주식회사 대유글로벌
981,659,080

지엠비코리아(주)
986,226,219

2020-11-28
(주)서영
189,242,262

(주)만도
1,781,275,314

금호타이어(주)
2,231,073,866

넥센타이어㈜
1,178,609,287

대원강업(주)
2,051,944,317

덴소코리아 화성공장
596,725,606

셰플러코리아(유)
1,757,247,350

위아마그나파워트레인
2,400,680,153

주식회사 만도
2,319,919,792

주식회사 현대케피코
1,038,497,526

지엠비코리아(주)
23,950,086

한국타이어앤테크놀로지(주)
1,708,310,705

한국프랜지공업(주)
2,000,539,849

현대글로비스 주식회사
38,341,467

현대모비스 ㈜
6,270,261,736

현대위아터보 주식회사
2,560,390,781

현대트랜시스 주식회사
2,219,069,628

희성촉매 주식회사
673,676,668

2020-11-29
(주)대승
982,680,598

(주)동희정공 아산공장
2,259,557,479

(주)디알액시온
1,500,264,216

(주)서영
1,145,543,720

(주)신화ENG
1,230,224,227

(주)일진베어링
1,503,574,136

다이캐스탈
3,001,473,120

오덱(주)
4,340,825,410

우수AMS(주)
1,715,576,447

지엠비코리아(주)
648,739,523

핸즈코퍼레이션주식회사
2,874,325,485

현대성우캐스팅㈜
4,991,494,147

2020-12-13
(주)신화ENG
1,173,558,500

주식회사 대유글로벌
463,878,389

지엠비코리아(주)
688,233,951

2020-12-23
현대글로비스 주식회사
1,026,198,282

2020-12-25
현대글로비스 주식회사
30,915,225

2020-12-26
주식회사 만도
88,000,000

현대글로비스 주식회사
24,327,392

2020-12-29
(주)만도
4,804,129,885

금호타이어(주)
1,171,211,385

넥센타이어㈜
706,503,478

대원강업(주)
1,832,985,059

덴소코리아 화성공장
1,277,633,975

셰플러코리아(유)
1,528,734,627

위아마그나파워트레인
1,809,807,980

주식회사 만도
2,708,212,268

주식회사 현대케피코
3,111,314,717

한국타이어앤테크놀로지(주)
811,387,308

합계
180,480,964,408

주) 부족한 금액은 당사 보유자금으로 충당 예정이며, 실제 자금 사용일까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.