제이에스링크 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20201027)
제출인: 제이에스링크

증권신고서(지분증권)
2.8
(주)디엔에이링크

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 10월 27일

회 사 명 :

주식회사 디엔에이링크

대 표 이 사 :

이종은

본 점 소 재 지 :
서울시 서대문구 이화여대길52, 이화여자대학교 산학협력관 2층

(전 화)02-3153-1500

(홈페이지) http://www.dnalink.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 남궁현

(전 화) 02-3153-1514

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 09월 21일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 2,500,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 37,000,000,000원 (주당 14,800원)

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 09월 21일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2020년 10월 05일
금융감독원의 증권신고서 정정제출요구
1차

2020년 10월 12일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

금융감독원의 정정요구로 인한 기재정정
(파란색)

2020년 10월 27일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

1차발행가액 확정에 따른 정정

(초록색)

항 목
정 정 전
정 정 후

공통사항
주당 모집가액 또는 매출가액: 14,250원
모집총액 또는 매출총액: 35,625,000,000원

주당 모집가액 또는 매출가액:
14,800원
모집총액 또는 매출총액:
37,000,000,000원

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 전

4. 모집 또는 매출에 관한 사항
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소

회사위험 - 카
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

회사위험 - 파
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - V. 자금의 사용목적

자금의 사용목적
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
2,500,000
500
14,250
35,625,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 09월 21일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은

예정발행가액을 기준으로 산정되었습니다.

'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에서 주주배정 증자시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 발행가액을 산정합니다.

■
예정발행가액
산출 근거

예정발행가액은 최초 이사회결의일 전일을
기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 ×【 1 - 할인율(25%)】

▶
예정발행가액

=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액이 산정될 예정입니다.

[
예정발행가액
산정표]

(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2020-09-18
19.850
470,582
9,327,678,050

2020-09-17
20,300
1,074,856
21,971,797,900

2020-09-16
19,900
428,654
8,423,899,400

2020-09-15
20,200
442,737
8,858,744,250

2020-09-14
20,650
509,630
10,681,921,150

2020-09-11
22,000
1,278,055
26,678,844,050

2020-09-10
20,700
772,556
15,373,250,500

2020-09-09
19,550
1,671,271
32,600,938,800

2020-09-08
20,500
3,194,868
74,058,699,450

2020-09-07
24,450
4,765,273
115,247,345,550

2020-09-04
20,550
3,561,595
71,333,781,900

2020-09-03
19,200
6,454,617
114,784,246,600

2020-09-02
14,800
745,695
10,975,827,200

2020-09-01
14,950
986,080
14,810,385,600

2020-08-31
15,500
721,939
11,436,930,000

2020-08-28
16,300
1,595,340
25,853,154,900

2020-08-27
15,400
2,345,456
37,321,787,050

2020-08-26
16,150
3,541,481
58,298,008,550

2020-08-25
18,000
2,490,895
43,751,662,600

2020-08-24
18,950
1,605,861
31,839,592,550

2020-08-21
22,100
4,278,774
98,582,895,200

2020-08-20
23,000
0
0

2020-08-19
23,000
3,732,944
78,176,699,650

1개월 가중산술평균주가 (A)
19,722
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
20,251
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
19,822
-

A,B,C의 산술평균 (D)
19,931
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
19,822
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25%
-

증자비율 (G)
18.01%
-

모집예정가액
14,250
기준주가 × (1-할인율) 
/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )
(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
2,500,000
500
14,800
37,000,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 09월 21일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은

1차발행가액
을 기준으로
산정되었습니다.

'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에서 주주배정 증자시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 발행가액을 산정합니다.

■

1차발행가액
산출 근거

1차
발행가액은 신주배정기준일 전 3거래일을

기

산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 ×【 1 - 할인율(25%)】

▶

1차발행가액

=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된
1차발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액이 산정될 예정입니다.

[
1차발행가액
산정표]

(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2020-10-26
19,350
697,131
14,341,017,900

2020-10-23
22,750
647,496
14,131,977,400

2020-10-22
20,800
863,073
18,137,702,500

2020-10-21
22,750
384,386
8,887,332,400

2020-10-20
23,800
340,900
8,083,278,200

2020-10-19
24,200
1,035,940
25,529,066,950

2020-10-16
24,200
701,537
16,564,638,100

2020-10-15
25,200
850,375
20,823,447,900

2020-10-14
25,000
1,622,631
42,325,494,950

2020-10-13
26,600
2,868,935
88,344,843,450

2020-10-12
29,300
2,945,087
81,573,538,400

2020-10-08
24,700
1,275,519
30,974,267,700

2020-10-07
23,100
466,636
10,590,085,500

2020-10-06
22,750
1,013,943
23,249,977,200

2020-10-05
22,100
865,173
18,721,907,900

2020-09-29
22,000
1,076,914
22,522,976,300

2020-09-28
19,900
364,423
7,104,013,750

1개월 가중산술평균주가 (A)
25,078
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
21,678
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
20,571
-

A,B,C의 산술평균 (D)
22,442
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
20,571
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25%
-

증자비율 (G)
18.01%
-

1차발행가액

14,800

기준주가 × (1-할인율) 
/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )
(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

(주2) 정정 전

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
2,500,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
14,250원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
35,625,000,000원

확정가액
-

(주2) 정정 후

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
2,500,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액

14,800원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액

37,000,000,000원

확정가액
-

(주3) 정정 전

카. 희석된 대표이사의 지분율에 따른 경영권 관련 위험

당사는 상장 이후 신고서 제출일 현재까지 총 486억원의 금액을 투자 받았으며
이로 인해 상장
당시 19.11%였던 이종은 대표이사의 지분은 5.04%까지 하락한 상태입니다.
금번 주주배정후 실권주 일반공모에서 최대주주 및 대표이사인 이종은 대표이사는 추가적인 주식담보대출 혹은 개인지분 매도를 통해 약 15억원을 마련하여 청약에 참여할 예정입니다.
신고서 제출일 현재 예정발행가액을 기준으로 최대주주의 배정 금액은 조달 예정인 15억원을 초과하고 있는 상태입니다. 이로 인해 최종 발행가액 산정 및 모집금액 확정 후 최대주주의 배정 금액이 15억원 이내로 확정된다면 전액 청약 가능하겠지만, 배정분이 15억원을 초과한다면 추가적인 지분 희석이 발생할 수도 있습니다.

이러한 낮은 지분율은 적대적 M&A 등의 위험성 뿐 아니라 경영 자체에 어려움을 제공할 수 있으며 추가적인 자본조달 및 잔여 주식매수선택권의 행사에 따라 대표이사의 지분이 희석되어 다양한 지배력 관련 위험을 제기할 수 있사오니 투자자께서는 이 점 유의하시어 금번 투자를 진행하시기 바랍니다.

(중략)

신고서제출일 기준 당사의 최대주주 및 대표이사인 이종은 대표이사는 699,747주(지분율 5.04%)를 보유하고 있으며 상장 이후 보유하고 있던 지분율 대비 약 10% 하락한 상태입니다.
금번 주주배정후 실권주 일반공모에서 최대주주 및 대표이사인 이종은 대표이사는 추가적인 주식담보대출 혹은 개인지분 매도를 통해 약 15억원을 마련하여 청약에 참여할 예정입니다.
신고서 제출일 현재 예정발행가액을 기준으로 최대주주의 배정 금액은 조달 예정인 15억원을 초과하고 있는 상태입니다. 이로 인해 최종 발행가액 산정 및 모집금액 확정 후 최대주주의 배정 금액이 15억원 이내로 확정된다면 전액 청약 가능하겠지만, 배정분이 15억원을 초과한다면 추가적인 지분 희석이 발생할 수도 있습니다. 신고서 제출일 현재 예정발행가액을 기준으로 한 대표이사의 유상증자 후 지분현황은 다음과 같습니다.

[ 유상증자 후 최대주주 예상 지분율 ]

(기준일 : 신고서 제출일 현재)
(단위 : 주,%,원)

성명
관계
유상증자 전
배정주식수
청약예정주식수
(배정분의 83.5%)
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

이종은
최대주주 및 대표이사
699,747
5.04%
126,046
105,263
805,010
4.92%

발행주식총수
13,878,692
100.00%
-
16,378,692
100.00%

주1) 본 최대주주 예상 지분율은 예정발행가액을 기준으로 산정하였으며, 향후 1차 발행가액 및 확정발행가액 산정시 변동될 수 있습니다.

(후략)

(주3) 정정 후

카. 희석된 대표이사의 지분율에 따른 경영권 관련 위험

당사는 상장 이후 신고서 제출일 현재까지 총 486억원의 금액을 투자 받았으며
이로 인해 상장
당시 19.11%였던 이종은 대표이사의 지분은 5.04%까지 하락한 상태입니다.
금번 주주배정후 실권주 일반공모에서 최대주주 및 대표이사인 이종은 대표이사는 추가적인 주식담보대출 혹은 개인지분 매도를 통해 약 15억원을 마련하여 청약에 참여할 예정입니다.
신고서 제출일 현재
1차발행가액을
기준으로 최대주주의 배정 금액은 조달 예정인 15억원을 초과하고 있는 상태입니다. 이로 인해 최종 발행가액 산정 및 모집금액 확정 후 최대주주의 배정 금액이 15억원 이내로 확정된다면 전액 청약 가능하겠지만, 배정분이 15억원을 초과한다면 추가적인 지분 희석이 발생할 수도 있습니다.

이러한 낮은 지분율은 적대적 M&A 등의 위험성 뿐 아니라 경영 자체에 어려움을 제공할 수 있으며 추가적인 자본조달 및 잔여 주식매수선택권의 행사에 따라 대표이사의 지분이 희석되어 다양한 지배력 관련 위험을 제기할 수 있사오니 투자자께서는 이 점 유의하시어 금번 투자를 진행하시기 바랍니다.

(중략)

신고서제출일 기준 당사의 최대주주 및 대표이사인 이종은 대표이사는 699,747주(지분율 5.04%)를 보유하고 있으며 상장 이후 보유하고 있던 지분율 대비 약 10% 하락한 상태입니다.
금번 주주배정후 실권주 일반공모에서 최대주주 및 대표이사인 이종은 대표이사는 추가적인 주식담보대출 혹은 개인지분 매도를 통해 약 15억원을 마련하여 청약에 참여할 예정입니다.
신고서 제출일 현재

1차발행가액
을 기준으로 최대주주의 배정 금액은 조달 예정인 15억원을 초과하고 있는 상태입니다. 이로 인해 최종 발행가액 산정 및 모집금액 확정 후 최대주주의 배정 금액이 15억원 이내로 확정된다면 전액 청약 가능하겠지만, 배정분이 15억원을 초과한다면 추가적인 지분 희석이 발생할 수도 있습니다. 신고서 제출일 현재
1차
발행가액
을 기준으로 한 대표이사의 유상증자 후 지분현황은 다음과 같습니다.

[ 유상증자 후 최대주주 예상 지분율 ]

(기준일 : 신고서 제출일 현재)
(단위 : 주,%,원)

성명
관계
유상증자 전
배정주식수

청약예정주식수

(배정분의 80.4%)

유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

이종은
최대주주 및 대표이사
699,747
5.04%
126,046
101,351
801,098
4.89%

발행주식총수
13,878,692
100.00%
-
16,378,692
100.00%

주1) 본 최대주주 예상 지분율은
1차발행가액을 기준으로 산정하였으며, 향후 확정발행가액 산정시 변동될 수 있습니다.

(후략)

(주4) 정정 전

파. 최대주주 주식담보대출 현황에 따른 위험

당사의 최대주주이자 대표이사인 이종은 대표이사는 현재 약 27억원의 주식담보대출을 사용하고 있습니다.
2015년 07월에 이종은 대표이사는 유안타증권과 신한금융투자와 각각 보유주식 약44만주와 약16만주를 맡기는 주식담보계약을 체결한 후 신한금융투자의 주식은 모두 상환하였으며, 2017년 01월에는 유안타증권과의 추가 주식담보대출을 계약하며 담보제공이 증가하였습니다.

유안타증권과 담보계약을 맺은 1,129,981주의 경우 최소담보유지비율을 170%로 설정하였는데, 이종은 대표이사는 2017년 03월 주가하락으로 인해 632,084주에 대해 담보제공 계약을 해제 당하며 반대매매가 발생하였습니다.
현재 계약되어 있는 주식담보대출의 경우 신고서 제출일 현재 계약시점 대비 주가가 다소 상승한 상태이기 때문에 단기적으로 반대매매의 위험은 제한적일 것이라 판단됩니다. 다만 향후 주가의 하락으로 인해 추가적인 반대매매가 이루어질 시 현재 낮아진 대표이사의 지분율에 따라 다시 한 번 최대주주가 변경될 수 있으며, 담보계약 해제에 따라 경영권이 약화될 수 있습니다. 투자자분들은 이점 유념하시어 투자에 임해주시길 바라겠습니다.

당사의 최대주주이자 대표이사인 이종은 대표이사는 현재 약 27억원의 주식담보대출을 사용하고 있습니다. 현재 보유하고 있는 주식담보대출을 제외하고도 과거 2015년 07월에 이종은 대표이사는 유안타증권과 신한금융투자와 각각 보유주식 약44만주와 약16만주를 맡기는 주식담보계약을 체결한 후 신한금융투자의 주식은 모두 상환하였으며, 2017년 01월에는 유안타증권과의 추가 주식담보대출을 계약하며 담보제공이 증가하였습니다. 당시 체결한 주식담보대출 내역은 다음과 같습니다. 

(중략)

이
후 유안타증권과 맺고 있던 주식담보대출은 전액 상환하였지만, 2019년 하나금융투자를 통해 다시 한 번 주식담보대출 계약을 맺으며 신고서 제출일 현재 약 27억원에 해당하는 주식담보 대출을 사용하고 있습니다. 자세한 내역은 하기와 같습니다. 

[ 계약 담보제공 계약에 관한 사항 ]

(단위: 원, 주)

번
채권자 (담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권 종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

1
기업은행
이종은
기타
1,272,000,000
주식담보
61,257
미해당
2013-04-26
-
2013-04-26

2
기업은행
이종은
기타
804,000,000
주식담보
125,988
미해당
2013-09-27
-
2013-09-27

3
하나금융투자
(인성저축)
이종은
기타
300,000,000
주식담보
227,101
미해당
2019-01-16
-
2019-01-16

4
하나금융투자
(MS저축)
이종은
기타
300,000,000
주식담보
227,101
미해당
2019-01-16
-
2019-01-16

현재 계약되어 있는 주식담보대출의 경우 신고서 제출일 현재 계약시점 대비 주가가 다소 상승한 상태이기 때문에 단기적으로 반대매매의 위험은 제한적일 것이라 판단됩니다. 다만, 주가의 경우 그 미래의 전망에 대해 확언할 수 없으며, 시장 상황 및 향후 회사의 경영상황에 따라 변동할 수 있습니다. 향후 주가의 하락으로 인해 추가적인 반대매매가 이루어질 시 현재 낮아진 대표이사의 지분율에 따라 다시 한 번 최대주주가 변경될 수 있으며, 담보계약 해제에 따라 경영권이 약화될 수 있습니다. 투자자분들은 이점 유념하시어 투자에 임해주시길 바라겠습니다.

(주4) 정정 후

파. 최대주주 주식담보대출 현황에 따른 위험

당사의 최대주주이자 대표이사인 이종은 대표이사는 현재

약
20억원
의 주식담보대출(담보설정금액: 약36억원)

을 사용하고 있습니다.
2015년 07월에 이종은 대표이사는 유안타증권과 신한금융투자와 각각 보유주식 약44만주와 약16만주를 맡기는 주식담보계약을 체결한 후 신한금융투자의 주식은 모두 상환하였으며, 2017년 01월에는 유안타증권과의 추가 주식담보대출을 계약하며 담보제공이 증가하였습니다.

유안타증권과 담보계약을 맺은 1,129,981주의 경우 최소담보유지비율을 170%로 설정하였는데, 이종은 대표이사는 2017년 03월 주가하락으로 인해 632,084주에 대해 담보제공 계약을 해제 당하며 반대매매가 발생하였습니다.

현재 계약되어 있는 주식담보대출 중
2013년에 계약을 체결한 건의 경우 신고서 제출일 현재 계약시점 대비 주가가 다소 상승한 상태이기 때문에 단기적으로 반대매매의 위험은 제한적일 것이라 판단됩니다. 다만, 신규 주식담보대출의 경우 주가의 미래 전망에 대해 확언할 수 없는 상태입니다.
향후 주가의 하락으로 인해 추가적인 반대매매가 이루어질 시 현재 낮아진 대표이사의 지분율에 따라 다시 한 번 최대주주가 변경될 수 있으며, 담보계약 해제에 따라 경영권이 약화될 수 있습니다. 투자자분들은 이점 유념하시어 투자에 임해주시길 바라겠습니다.

당사의 최대주주이자 대표이사인 이종은 대표이사는 현재
약
20억원
의 주식담보대출(담보설정금액: 약36억원)
을 사용하고 있습니다. 현재 보유하고 있는 주식담보대출을 제외하고도 과거 2015년 07월에 이종은 대표이사는 유안타증권과 신한금융투자와 각각 보유주식 약44만주와 약16만주를 맡기는 주식담보계약을 체결한 후 신한금융투자의 주식은 모두 상환하였으며, 2017년 01월에는 유안타증권과의 추가 주식담보대출을 계약하며 담보제공이 증가하였습니다. 당시 체결한 주식담보대출 내역은 다음과 같습니다. 

(중략)

이
후 유안타증권과 맺고 있던 주식담보대출은 전액 상환하였지만, 2019년 하나금융투자를 통해 다시 한 번 주식담보대출 계약을 맺으며 약 27억원에 해당하는 주식담보 대출을 사용하고
있었으며, 2020년 10월 22일부로 하나금융투자와 맺고 있던 주식 담보제공 계약을 전액 상환하고 기업은행과 신규 담보제공 계약을 체결하며 담보 주식수는 감소하고 금액은 증가했습니다.
자세한 내역은 하기와 같습니다. 

[ 계약 담보제공 계약에 관한 사항 ]

(단위: 원, 주)

번
채권자 (담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권 종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

1
기업은행
특수관계인
기타
1,272,000,000
주식담보

187,200

미해당
2013-04-26
-
2013-04-26

2
기업은행
이종은
기타
912,776,923
주식담보
149,000
미해당
2013-09-27
-
2013-09-27

3
기업은행
이종은
기타
1,391,225,182
주식담보
227,101
미해당
2020-10-22
-
2020-10-22

주1) 이종은 대표이사가 2019년 01월 16일에 계약한 하나금융투자(인성저축은행)의 227,101주, 하나금융투자(MS저축은행)의 227,101주는 2020년 10월 22일부로 전부상환 및 해지된 상태이며, 기업은행과 227,101주에 대한 신규 담보제공 계약을 체결하였습니다.

주2) 2013년 04월 26일의 계약 체결 건은 특수관계인으로 채무자가 정정되었습니다.

현재 계약되어 있는 주식담보대출 중
2013년에 계약을 체결한 건의 경우 신고서 제출일 현재 계약시점 대비 주가가 다소 상승한 상태이기 때문에 단기적으로 반대매매의 위험은 제한적일 것이라 판단됩니다. 다만, 신규 주식담보대출의 경우 주가의 미래 전망에 대해 확언할 수 없는 상태입니다.
향후 주가의 하락으로 인해 추가적인 반대매매가 이루어질 시 현재 낮아진 대표이사의 지분율에 따라 다시 한 번 최대주주가 변경될 수 있으며, 담보계약 해제에 따라 경영권이 약화될 수 있습니다. 투자자분들은 이점 유념하시어 투자에 임해주시길 바라겠습니다.

(주5) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

35,625,000,000

발행제비용(2)

958,937,500

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

34,666,062,500

주1) 상기 금액은

예정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금

6,412,500

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

890,625,000

납입금액의 2.5%

상장수수료

5,900,000
430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원
(코스닥 상장규정 시행세칙 별표4)

등록세

5,000,000

증자 자본금의 0.4%

교육세

1,000,000

등록세의 20%

기타비용

50,000,000

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

958,937,500

-

주1) 상기 금액은 예정발행가액
을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 다음과 같이 사용할 예정입니다. 

(기준일 :
2020년 09월 21일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

20,000
-
15,625
-
-
-
35,625

나. 공모자금 세부 사용목적

[ 유상증자 자금사용의 우선순위 ]

(단위 : 백만원)

우선순위

자금용도

세부 내용

사용시기(예정)

금 액

1

시설자금

(진단사업)

코로나19 진단키트 등 진단사업 확장을 위한 시설자금

2021년 01월 ~ 2022년 12월

10,000

2

시설자금

(유전체사업)

국가바이오빅데이터 본사업 참여를 위한 분석장비 및 서버 구축비용
2021년 01월 ~ 2025년 12월
10,000

3

운영자금

(진단사업)

코로나19 진단키트 생산 및 개발을 위한 인력 및
초기 외주생산 비용

2021년 01월 ~ 2024년 12월

5,000

4

운영자금

(신약개발)

항암제 파이트라인 전임상 및 PDX 모델 평가비용

2021년 01월 ~ 2024년 12월

5,000

5

운영자금

(유전체사업)

국가바이오빅데이터 본사업 참여를 위한 인력, 연구시약 및 소프트웨어 구입비용

2021년 01월 ~ 2025년 12월

5,625

계
35,625

주) 신고서 제출일 현재 사용시기는 예정의 상태이기 때문에 향후 그 기간이 단축되거나 길어질 수 있습니다.

당사가 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금은 총
35,625
백만원이며,
조달자금은 시설자금에 20,000백만원, 운영자금에 15
,625
백만원을 집행하고자 합니다.
유상증자 발행 규모의 축소 등으로 유상증자 자금이 감소하는 경우 당사는 우선순위가 낮은 운영자금의 사용금액을 축소할 예정입니다.
자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다.

1) 시설자금

금번 유상증자 금액 중 시설자금에 사용할 예정 금액은 20,000백만원이며, 세부 예정 내역은 다음과 같습니다.

[ 시설자금 세부 내역 ]

(단위 : 백만원)

구분
세부내역
2021년
2022년
2023년
2024년
2025년
계

코로나19 진단키트
GMP 및 생산시설
7,000
3,000
-
-
-
10,000

국가바이오빅데이터사업
NGS 분석장비 등
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
7,000

서버 등
1,000
500
500
500
500
3,000

계
10,000
5,500
1,500
1,500
1,500
20,000

(1)
코로나19 진단키트 등 진단사업 확장을 위한 시설자금

금번 유상증자를 통한 공모자금 중 10,000백만원에 해당하는 금액은 코로나19 항체신속진단키트 생산을 위한
인수 및 생산시설 확충을 위한 시설투자비용으로 활용할 계획입니다. GMP 시설은 성남 소재 의료기기 업체의 GMP 시설을 인수하기로 하여 계약을 체결한 상태이며 현재 체외진단기기 GMP 등급 획득을 위한 인허가 준비를 위해 500백만원의 공모자금을 사용하고자 합니다. 또한 생산시설 확충을 위해서 마곡, 송도, 판교지역 등 이전 장소가 확정되는 대로 매매 또는 임대계약을 체결하여 진단키트 생산시설 확충을 위해 9,500 백만원의 공모자금을 사용하고자 합니다.
시설투자비용은 항체신속진단 이외에 코로나19 바이러스 확진을 위한 RT-PCR (Real-Time Polymerase Chain Reaction, 실시간중합효소연쇄반응) 키트 및 항원진단키트 개발 및 생산에도 활용될 예정입니다. 해당 금액은 향후 인플레이션, 시설 구축 기간 증가, 생산 설비 가격 인상 또는 인하 등을 고려하지 않은 금액입니다.

[ 진단사업 시설자금 세부 내역 ]

(단위 : 백만원)

구분

세부내역

2021년

2022년

2023년

2024년

2025년

계

코로나19 진단키트

GMP 시설 인수 및 인증 획득

500

-

-

-

-

500

GMP 생산시설 확충

6,500

3,000

-

-

-

9,500

계

7,000

3,000

-

-

-

10,000

또한, 당사는 코로나19 항체 신속진단키트의 미국 FDA 승인시 발생하게 될 대량의 생산물량을 대비하여 자체 생산시설이 필요한 바, 확보하고 진단키트 수요에 대응하고자 공모자금을 2년간 시설자금에 투입하고자 하는 취지이며 추가적인 제품 개발을 위한 연구시설도 확충하고자 합니다.

(2)

국가바이오빅데이터 본사업 참여를 위한 분석장비 및 서버 구축비용

금번 유상증자를 통한 공모자금 중 10,000백만원에 해당하는 금액은 2022년 이후 진행될 국가바이오빅데이터 본사업 참여를 위한 NGS 분석장비, 부속장비 및 서버 구축을 위한 시설투자비용으로 활용할 계획입니다. 국가바이오빅데이터사업 한국인 100만 명에 대한 전장유전체염기서열분석(WGS; Whole Genome Sequencing)을 진행할 계획이며 시범사업 참여를 위해 구축한 컨소시움 내에서 당사에게 할당될 물량을 대비하기 위함입니다. 현재 기준 일루미나사의 최신 유전체 분석 장비인 NGS 분석장비로 연간 생산할 수 있는 WGS 분석수량은 1대 당 최대 1만 명입니다. 컨소시움에 참여하여 연간 10만 명의 WGS 분석 수행을 위해서는 추가적인 장비 도입이 필요하며 추후 NGS 분석장비의 업그레이드 또는 신제품 출시로 1대 당 WGS 분석수량은 증가할 것으로 예상합니다. 또한 사업기간이 단축될 시에는 조기에 더 많은 분석장비에 대한 시설투자가 이루어질 수 있습니다.

2) 운영자금

금번 유상증자 금액 중 운영자금에 사용할 예정 금액은 15,625백만원이며, 세부 예정 내역은 다음과 같습니다.

[ 운영자금 세부 내역 ]

(단위 : 백만원)

구분
세부내역
2021년
2022년
2023년
2024년
2025년
계

코로나19 진단키트
인력 충원 및 초기 외주생산비용

3,050

650

650

650

-

5,000

신약개발
전임상 및 PDX 모델 평가
3,000
1,000
500
500
-
5,000

국가바이오빅데이터사업
인력 충원 및 원자재 구입
1,400
1,225
1,000
1,000
1,000
5,625

계
7,450
2,875
2,150
2,150
1,000
15,625

(1)
코로나19 진단키트 생산 및 개발을 위한 인력 및
초
기 외주 생산비용
금번 유상증자를 통한 공모자금 중 5,000백만원에 해당하는 금액은
코로나19 진단키트 생산, 개발 및 영업마케팅을 위한 인력 채용과 초기 납품 물량 생산을 위한 원자재 구입을 위한 운영비용으로 활용할 계획입니다. 향후 인건비 상승은 고려하지 않은 금액입니다.

[ 진단사업 운영자금 세부 내역 ]

(단위 : 백만원)

구분

세부내역

2021년

2022년

2023년

2024년

2025년

계

코로나19 진단키트

인력 충원

164

650

650

650

-

2,114

초기 외주생산비용

2,886

-

-

-

-

2,886

계

3,050

650

650

650

-

5,000

당사는 코로나19 항체 신속진단키트의 연구개발, 생산/생산관리, 품질관리, 인허가 등을 위한 추가 인력을 충원하고자 합니다. 또한 신규 진단제품 개발을 위해 다수의 석박사급 인력 충원을 위해 공모자금을 사용하고자 합니다. 초기 외주생산비용은 미국 FDA 승인시 당초 미국 파트너사와 체결한 물량의 초기 생산을 위한 비용으로서 발주, 생산, 선적 등을 진행하면서 파트너사를 통해 대금을 지급 받음으로써 공급과정에서 필요한 추가적인 외주 및 자체생산비용은 자체적으로 수출을 통한 대금결제를 통해 충당할 예정입니다.

[ 신규인력 충원계획 ]

(단위 : 백만원)

구분

세부내역

인원

2021년

2022년

2023년

2024년

계

연구개발

박사급

2

50

200

200

200

650

석사급

2

25

100

100

100

325

생산

석사급

1

13

50

50

50

163

학사급

4

30

120

120

120

390

품질관리

석사급

1

13

50

50

50

163

학사급

1

8

30

30

30

98

인허가

석사급

2

25

100

100

100

325

계

164

650

650

650

2,114

주) 신규인력 충원계획에 따른 인건비는 연봉 및 4대보험을 포함한 복리후생비가 포함된 금액이며 채용인력의 경력 등을 고려하여 변경될 수 있으며 인원수도 가감될 수 있습니다.

(2)

항암제 파이프라인 전임상 및
PDX 모델 평가비용

금번 유상증자를 통한 공모자금 중 5,000백만원에 해당하는 금액은
당사가 보유한 항암제 파이프라인의 전임상 및 PDX 모델 평가비용으로 활용될 계획입니다. 당사는 박테리아를 이용한 면역항암제를 포함하여 3개의 파이프라인을 보유중이며 항암제 개발을 위한 전임상 및 PDX 모델 평가를 진행중입니다.
PDX 모델 평가는 당사에서 직접 수행하며 면역 결핍 마우스 구입, 사육 및 약효 평가비용과 암조직에 대한 NGS 분석비용에 사용될 예정입니다.

(3) 국가바이오빅데이터 본사업 참여를 위한 인력, 연구시약 및 소프트웨어 구입비용

금번 유상증자를 통한 공모자금 중 5,625백만원에 해당하는 금액은
국
가바이오빅데이터 본사업 참여를 위해 필요한 분석인력, 초기 NGS 연구시약, 데이터 및 개인정보 보호를 위한 인증비용 및 관련 소프트웨어 구입비용에 활용될 예정입니다. 이와 관련하여서도 향후 인건비 상승은 고려하지 않은 금액입니다.

3. 실권수수료율 산정 사유 및 발생가능성

신고서 제출일 현재 예정발행가액을 기준으로 산정된 당사의 발행제비용은 959백만원입니다. 이중 대표주관회사에게 지급되는 인수수수료는 모집금액의 2.5%인 891백만원이며, 금번 유상증자는 잔액인수 방식의 주주배정 후 실권주 일반공모이기 때문에 추가적인 실권수수료가 발생될 수 있습니다. 해당 실권수수료는 청약 미달로 인한 실권주를 대표주관회사가 전량 인수하게 되며 발생하게 되는 미확정 금액이며, 금번 유상증자의 실권수수료율은 20%입니다. 이는 2020년에 이사회결의가 진행된 주주배정 후 실권주 일반공모 54건 중 철회된 1건을 제외한 53건의 평균 실권수수료율인 약 13%보다 높은 실권수수료율입니다. 

금번 유상증자의 실권수수료율은 최대주주의 낮은 지분율 및 금년도의 주가 변동성을 감안하여 산정되었습니다. 당사의 최대주주 및 대표이사인 이종은 대표이사는

예정발행가액

기준 배정 금액인 약 18억원 중 약 15억원을 청약할 예정입니다.

다만, 대부분의 지분이 소수주주에게 분산되어 있는 상황에서 특수관계인을 포함한 잔여 지분(94.96%)의 배정분에 대하여 청약이 진행되어야 하는 상황입니다. 또한, 당사의 주가는 2020년 01월 02일 대비 예정발행가액 산정 기산일까지 약 4배 상승했던 상태입니다.

(후
략)

(주5) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

37,000,000,000

발행제비용(2)

993,480,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

36,006,520,000

주1) 상기 금액은

1차발행가액
을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금

6,660,000

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

925,000,000

납입금액의 2.5%

상장수수료

5,820,000
430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원
(코스닥 상장규정 시행세칙 별표4)

등록세

5,000,000

증자 자본금의 0.4%

교육세

1,000,000

등록세의 20%

기타비용

50,000,000

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

993,480,000

-

주1) 상기 금액은
1차발행가액
을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 다음과 같이 사용할 예정입니다. 

(기준일 :
2020년 10월 27일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

20,000
-
15,625
-
-
1,375
37,000

나. 공모자금 세부 사용목적

[ 유상증자 자금사용의 우선순위 ]

(단위 : 백만원)

우선순위

자금용도

세부 내용

사용시기(예정)

금 액

1

시설자금

(진단사업)

코로나19 진단키트 등 진단사업 확장을 위한 시설자금

2021년 01월 ~ 2022년 12월

10,000

2

시설자금

(유전체사업)

국가바이오빅데이터 본사업 참여를 위한 분석장비 및 서버 구축비용
2021년 01월 ~ 2025년 12월
10,000

3

운영자금

(진단사업)

코로나19 진단키트 생산 및 개발을 위한 인력 및
초기 외주생산 비용

2021년 01월 ~ 2024년 12월

5,000

4

운영자금

(신약개발)

항암제 파이트라인 전임상 및 PDX 모델 평가비용

2021년 01월 ~ 2024년 12월

5,000

5

운영자금

(유전체사업)

국가바이오빅데이터 본사업 참여를 위한 인력, 연구시약 및 소프트웨어 구입비용

2021년 01월 ~ 2025년 12월

5,625

-
예비비
1,375

계
37,000

주1) 신고서 제출일 현재 사용시기는 예정의 상태이기 때문에 향후 그 기간이 단축되거나 길어질 수 있습니다.

당사가 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금은 총

37,
000백만원
이며,
조달자금은 시설자금에 20,000백만원, 운영자금에 15
,625
백만원을 집행하고자 합니다.

또한, 1차발행가액 산정으로 모집총액이 1,375백만원 증가하였으며, 해당 금액에 대해서는
예비비로 책정하여
기존 자금사용의 우선순위에 따라 소요자금이 증가될 시 추가 집행하고자 합니다.

유상증자 발행 규모의 축소 등으로 유상증자 자금이 감소하는 경우 당사는 우선순위가 낮은 운영자금의 사용금액을 축소할 예정입니다.
자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다.

1) 시설자금

금번 유상증자 금액 중 시설자금에 사용할 예정 금액은 20,000백만원이며, 세부 예정 내역은 다음과 같습니다.

[ 시설자금 세부 내역 ]

(단위 : 백만원)

구분
세부내역
2021년
2022년
2023년
2024년
2025년
계

코로나19 진단키트
GMP 및 생산시설
7,000
3,000
-
-
-
10,000

국가바이오빅데이터사업
NGS 분석장비 등
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
7,000

서버 등
1,000
500
500
500
500
3,000

계
10,000
5,500
1,500
1,500
1,500
20,000

(1)
코로나19 진단키트 등 진단사업 확장을 위한 시설자금

금번 유상증자를 통한 공모자금 중 10,000백만원에 해당하는 금액은 코로나19 항체신속진단키트 생산을 위한
인수 및 생산시설 확충을 위한 시설투자비용으로 활용할 계획입니다. GMP 시설은 성남 소재 의료기기 업체의 GMP 시설을 인수하기로 하여 계약을 체결한 상태이며 현재 체외진단기기 GMP 등급 획득을 위한 인허가 준비를 위해 500백만원의 공모자금을 사용하고자 합니다. 또한 생산시설 확충을 위해서 마곡, 송도, 판교지역 등 이전 장소가 확정되는 대로 매매 또는 임대계약을 체결하여 진단키트 생산시설 확충을 위해 9,500 백만원의 공모자금을 사용하고자 합니다.
시설투자비용은 항체신속진단 이외에 코로나19 바이러스 확진을 위한 RT-PCR (Real-Time Polymerase Chain Reaction, 실시간중합효소연쇄반응) 키트 및 항원진단키트 개발 및 생산에도 활용될 예정입니다. 해당 금액은 향후 인플레이션, 시설 구축 기간 증가, 생산 설비 가격 인상 또는 인하 등을 고려하지 않은 금액입니다.

[ 진단사업 시설자금 세부 내역 ]

(단위 : 백만원)

구분

세부내역

2021년

2022년

2023년

2024년

2025년

계

코로나19 진단키트

GMP 시설 인수 및 인증 획득

500

-

-

-

-

500

GMP 생산시설 확충

6,500

3,000

-

-

-

9,500

계

7,000

3,000

-

-

-

10,000

또한, 당사는 코로나19 항체 신속진단키트의 미국 FDA 승인시 발생하게 될 대량의 생산물량을 대비하여 자체 생산시설이 필요한 바, 확보하고 진단키트 수요에 대응하고자 공모자금을 2년간 시설자금에 투입하고자 하는 취지이며 추가적인 제품 개발을 위한 연구시설도 확충하고자 합니다.

(2)

국가바이오빅데이터 본사업 참여를 위한 분석장비 및 서버 구축비용

금번 유상증자를 통한 공모자금 중 10,000백만원에 해당하는 금액은 2022년 이후 진행될 국가바이오빅데이터 본사업 참여를 위한 NGS 분석장비, 부속장비 및 서버 구축을 위한 시설투자비용으로 활용할 계획입니다. 국가바이오빅데이터사업 한국인 100만 명에 대한 전장유전체염기서열분석(WGS; Whole Genome Sequencing)을 진행할 계획이며 시범사업 참여를 위해 구축한 컨소시움 내에서 당사에게 할당될 물량을 대비하기 위함입니다. 현재 기준 일루미나사의 최신 유전체 분석 장비인 NGS 분석장비로 연간 생산할 수 있는 WGS 분석수량은 1대 당 최대 1만 명입니다. 컨소시움에 참여하여 연간 10만 명의 WGS 분석 수행을 위해서는 추가적인 장비 도입이 필요하며 추후 NGS 분석장비의 업그레이드 또는 신제품 출시로 1대 당 WGS 분석수량은 증가할 것으로 예상합니다. 또한 사업기간이 단축될 시에는 조기에 더 많은 분석장비에 대한 시설투자가 이루어질 수 있습니다.

2) 운영자금

금번 유상증자 금액 중 운영자금에 사용할 예정 금액은 15,625백만원이며, 세부 예정 내역은 다음과 같습니다.

[ 운영자금 세부 내역 ]

(단위 : 백만원)

구분
세부내역
2021년
2022년
2023년
2024년
2025년
계

코로나19 진단키트
인력 충원 및 초기 외주생산비용

3,050

650

650

650

-

5,000

신약개발
전임상 및 PDX 모델 평가
3,000
1,000
500
500
-
5,000

국가바이오빅데이터사업
인력 충원 및 원자재 구입
1,400
1,225
1,000
1,000
1,000
5,625

계
7,450
2,875
2,150
2,150
1,000
15,625

(1)
코로나19 진단키트 생산 및 개발을 위한 인력 및
초
기 외주 생산비용
금번 유상증자를 통한 공모자금 중 5,000백만원에 해당하는 금액은
코로나19 진단키트 생산, 개발 및 영업마케팅을 위한 인력 채용과 초기 납품 물량 생산을 위한 원자재 구입을 위한 운영비용으로 활용할 계획입니다. 향후 인건비 상승은 고려하지 않은 금액입니다.

[ 진단사업 운영자금 세부 내역 ]

(단위 : 백만원)

구분

세부내역

2021년

2022년

2023년

2024년

2025년

계

코로나19 진단키트

인력 충원

164

650

650

650

-

2,114

초기 외주생산비용

2,886

-

-

-

-

2,886

계

3,050

650

650

650

-

5,000

당사는 코로나19 항체 신속진단키트의 연구개발, 생산/생산관리, 품질관리, 인허가 등을 위한 추가 인력을 충원하고자 합니다. 또한 신규 진단제품 개발을 위해 다수의 석박사급 인력 충원을 위해 공모자금을 사용하고자 합니다. 초기 외주생산비용은 미국 FDA 승인시 당초 미국 파트너사와 체결한 물량의 초기 생산을 위한 비용으로서 발주, 생산, 선적 등을 진행하면서 파트너사를 통해 대금을 지급 받음으로써 공급과정에서 필요한 추가적인 외주 및 자체생산비용은 자체적으로 수출을 통한 대금결제를 통해 충당할 예정입니다.

[ 신규인력 충원계획 ]

(단위 : 백만원)

구분

세부내역

인원

2021년

2022년

2023년

2024년

계

연구개발

박사급

2

50

200

200

200

650

석사급

2

25

100

100

100

325

생산

석사급

1

13

50

50

50

163

학사급

4

30

120

120

120

390

품질관리

석사급

1

13

50

50

50

163

학사급

1

8

30

30

30

98

인허가

석사급

2

25

100

100

100

325

계

164

650

650

650

2,114

주) 신규인력 충원계획에 따른 인건비는 연봉 및 4대보험을 포함한 복리후생비가 포함된 금액이며 채용인력의 경력 등을 고려하여 변경될 수 있으며 인원수도 가감될 수 있습니다.

(2)

항암제 파이프라인 전임상 및
PDX 모델 평가비용

금번 유상증자를 통한 공모자금 중 5,000백만원에 해당하는 금액은
당사가 보유한 항암제 파이프라인의 전임상 및 PDX 모델 평가비용으로 활용될 계획입니다. 당사는 박테리아를 이용한 면역항암제를 포함하여 3개의 파이프라인을 보유중이며 항암제 개발을 위한 전임상 및 PDX 모델 평가를 진행중입니다.
PDX 모델 평가는 당사에서 직접 수행하며 면역 결핍 마우스 구입, 사육 및 약효 평가비용과 암조직에 대한 NGS 분석비용에 사용될 예정입니다.

(3) 국가바이오빅데이터 본사업 참여를 위한 인력, 연구시약 및 소프트웨어 구입비용

금번 유상증자를 통한 공모자금 중 5,625백만원에 해당하는 금액은
국
가바이오빅데이터 본사업 참여를 위해 필요한 분석인력, 초기 NGS 연구시약, 데이터 및 개인정보 보호를 위한 인증비용 및 관련 소프트웨어 구입비용에 활용될 예정입니다. 이와 관련하여서도 향후 인건비 상승은 고려하지 않은 금액입니다.

3) 예비비

당사는 금번 공모 자금집행 중 예정발행가액 대비 1차발행가액이 증가하여 모집총액이 1,375백만원 증가하였습니다. 해당금액의 경우 향후 확정발행가액 산정시 모집금액의 축소로 인해 변경될 수 있는 금액입니다. 이에 따라, 최초 예정되었던 35,625백만원을 초과하는 금액에 대해서는 예비비로 편성하였으며 기 지정한 자금사용의 우선순위에 따라 소요 자금이 증가할 시 추가 집행할 예정입니다.
해당 금액 또한 미사용기간동안 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정이며, 해당 금액의 구체적인 사용처에 대해서는 향후 사업보고서를 통해 상세히 기재될 예정입니다.

3. 실권수수료율 산정 사유 및 발생가능성

신고서 제출일 현재

1차발행가액을 기준으로 산정된 당사의 발행제비용은 993백만원
입니다. 이중 대표주관회사에게 지급되는 인수수수료는 모집금액의 2.5%인

925백만원
이며, 금번 유상증자는 잔액인수 방식의 주주배정 후 실권주 일반공모이기 때문에 추가적인 실권수수료가 발생될 수 있습니다. 해당 실권수수료는 청약 미달로 인한 실권주를 대표주관회사가 전량 인수하게 되며 발생하게 되는 미확정 금액이며, 금번 유상증자의 실권수수료율은 20%입니다. 이는 2020년에 이사회결의가 진행된 주주배정 후 실권주 일반공모 54건 중 철회된 1건을 제외한 53건의 평균 실권수수료율인 약 13%보다 높은 실권수수료율입니다. 

금번 유상증자의 실권수수료율은 최대주주의 낮은 지분율 및 금년도의 주가 변동성을 감안하여 산정되었습니다. 당사의 최대주주 및 대표이사인 이종은 대표이사는

1차발행가액 기준 배정 금액인 약 19억원 중 약 15억원을 청약할 예정입니다.
다만, 대부분의 지분이 소수주주에게 분산되어 있는 상황에서 특수관계인을 포함한 잔여 지분(94.96%)의 배정분에 대하여 청약이 진행되어야 하는 상황입니다. 또한, 당사의 주가는 2020년 01월 02일 대비 예정발행가액 산정 기산일까지 약 4배 상승했던 상태입니다.

(후략)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 10월 12일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.