위메이드맥스 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20201026)
제출인: 위메이드맥스

주요사항보고서(유상증자결정)
2.2
(주)조이맥스

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 10월 26일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :

제출일자
문서명
비고

2020년 10월 08일
주요사항보고서(유상증자결정)
최초제출

2020년 10월 26일
[정정]주요사항보고서(유상증자결정)

금융감독원 정정요구에 따른 일정변경 및 기재사항 정정
(파란색)

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

6. 신주 발행가액
- 예정발행가의 확정 예정일
금융감독원의 
증권신고서 
정정 요구에 따른 일정 변경
2020년 11월 23일
2020년 12월 11일

8. 신주배정기준일
2020년 10월 29일
2020년 11월 20일

11.청약예정일

구주주
시작일
2020년 11월 26일

종료일
2020년 11월 27일

일반공모
시작일
2020년 12월 01일

종료일
2020년 12월 02일

구주주
시작일
2020년 12월 16일

종료일
2020년 12월 17일

일반공모
시작일
2020년 12월 21일

종료일
2020년 12월 22일

15. 신주의 상장 예정일
2020년 12월 18일
2021년 01월 11일

17. 이사회결의일(결정일)
2020년 10월 08일
2020년 10월 26일

21. 기타 투자판단에 참고할 사항

(주1) 정정 전

(2) 신주의 배정방법
가. 구주주 청약 : 신주배정기준일(2020년 10월 29일) 18:00 현재 주주명부에 등재된 주주(이하 “구주주”라 한다)에게 “본 주식”을 1주당 0.8877919490주의 비율로 배정하되, 1주 미만의 단수주는 배정하지 아니한다. 단, 신주배정비율은 무상감자 혹은 주식매수선택권, 전환사채권 등으로 인하여 변경될 수 있다.

(3) 청약기간

 가. 구주주 청약기간: 2020년11월26일~ 2020년11월27일(2일간)
 나. 일반공모 청약기간: 2020년12월01일~ 2020년12월02일(2일간)

(6) 기타 참고사항

바. 신주배정기준일 현재 주주 확정을 위한 주주명부폐쇄기간(예정)은 2020년10월30일부터2020년11월04일까지로 합니다.

(주1) 정정 후

(2) 신주의 배정방법
 가. 구주주 청약 : 신주배정기준일(
2020년11월20일) 18:00 현재 주주명부에 등재된 주주(이하 “구주주”라 한다)에게 “본 주식”을 1주당 0.8877919490주의 비율로 배정하되, 1주 미만의 단수주는 배정하지 아니한다. 단, 신주배정비율은 무상감자 혹은 주식매수선택권, 전환사채권 등으로 인하여 변경될 수 있다.

(3) 청약기간

 가. 구주주 청약기간:
2020년12월16일~ 2020년12월17일(2일간)
 나. 일반공모 청약기간:
2020년12월21일~ 2020년12월22일(2일간)

(6) 기타 참고사항

바. 신주배정기준일 현재 주주 확정을 위한 주주명부폐쇄기간(예정)은
2020년11월23일부터 2020년11월26일
까지로 합니다.

(주1) 정정 전

21. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주발행가액의 산정 근거

가. 신주의 발행가액: 본 유상증자는 주주우선공모 방식으로 진행되며, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 따라, 구주주 청약초일 전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다)를 기준주가로 하고, 이를 25% 할인한 가액으로 하되, 산정된 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 한다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)

나. 예정발행가액 산정

당사는 금번 유상증자의 1주당 예정 발행가액은 ‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’ 제5-16조 및 제5-18조의 일반공모 방식 준용하여 25%의 할인율을 적용한 가액으로 산정한다. 모집(예정)가액은 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 산출하며, 모집(예정)가액은 기산일로부터 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다.)를 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정한다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 모집(예정)가액으로 하며, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상한다.

단, 신주배정기준일(주주확정일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 25%의 할인율을 적용한 예정 발행가액 산출하여 예정발행가액을 다시 공시하며, 이때 공시되는 예정발행가액을 기준으로 권리락 조치가 이루어진다. 이는 권리락 시 기준이 되는 예정발행가액을 최초 증권신고서 제출 시점에 산출된 예정발행가액이 아닌 권리락 시점의 주가를 반영한 예정발행가액을 사용하여 적절한 권리락 조치를 취하기 위함이다.

▶ 예정발행가액 = 기준주가 X (1-할인율(25%))

(호가 단위 미만은 호가 단위 절상)

다. 확정발행가액 산정

확정발행가액은 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 5-18조(유상증자의 발행가액 결정)의 산출근거에 의거, 구주주 청약초일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정한다. 따라서 구주주 청약 초일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 25% 할인율을 적용한 확정발행가액을 산출하여 금융위원회(금융감독원) 전자공시스템에 공시할 예정이며 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하여 개별통지에 갈음할 예정이다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 확정발행가액으로 하며, 호가단위 미만은 호가단위로 절상한다

▶ 확정발행가액 = 기준주가 X (1-할인율 (25%))

(호가 단위 미만은 호가 단위 절상)

※ 일반공모 발행가액은 구주주 청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.

(2) 신주의 배정방법

가. 구주주 청약 : 신주배정기준일(2020년 10월 29일) 18:00 현재 주주명부에 등재된 주주(이하 “구주주”라 한다)에게 “본 주식”을 1주당 0.8877919490주의 비율로 배정하되, 1주 미만의 단수주는 배정하지 아니한다. 단, 신주배정비율은 무상감자 혹은 주식매수선택권, 전환사채권 등으로 인하여 변경될 수 있다.

나. 일반공모 청약 : 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주는 대표주관회사인 하나금융투자 주식회사가 다음 각호와 같이 일반에게 공모하되, 증권인수업무등에 관한 규정 제9조 제2항 제3호 내지 제6호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10%를 배정하며, 그 중 절반인 5%를 코넥스 고위험고수익투자신탁에 배정하고, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제2항 제3호, 제6호, 제7항에 따라 고위험고수익투자신탁에 배정하는 주식은 해당 고위험고수익투자신탁의 자산총액의 100분의 20이내(공모의 방법으로 설정 또는 설립된 고위험고수익투자신탁은 100분의 10)가 되도록 한다. 또한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%를 배정하고, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제2항 제4호, 제6호에 따라 벤처기업투자신탁에 배정하는 주식은 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제8항에 따라 해당 벤처기업투자신탁의 자산총액의 100분의 10이내가 되도록 한다. 이 경우 자산총액은 고위험고수익투자신탁, 코넥스 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 산정한다. 나머지 60%에 해당하는 주식은 개인청약자 및 기관투자자에게 구분 없이 배정한다. 코넥스 고위험고수익투자신탁 대한 공모주식 5%, 고위험고수익투자신탁에 대한 공모주식 5%, 벤처기업투자신탁에 대한 공모주식 30%와 개인투자자 및 기관투자자에 대한 공모주식 60%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정한다. 다만, 한 그룹만 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정한다.

① 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가 일반공모주식수를 초과 하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 한다. 최종 잔여주식은 대표주관회사인 하나금융투자 주식회사가 무작위 추첨방식을 통하여 배정한다. 단 벤처기업투자신탁에 우선배정된 30%의 공모주에 대한 각 벤처기업투자신탁별 배정수량은 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제8항 제1호 내지 제2호 중 어느 하나에 해당하는 방법으로 하여야 한다.

 ② 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약주식수가 일반공모 주식수에 미달하는 경우, 최종 미청약된 잔여주식은 미발행 처리한다

(3) 청약기간

가. 구주주 청약기간 : 2020년 11월 26일 ~ 2020년 11월 27일 (2일간)

나. 일반공모 청약기간: 2020년 12월 01일 ~ 2020년 12월 02일 (2일간)

(4) 청약사무취급처

 가. 구주주 중 실질주주 : 주권을 예탁한 증권회사 및 하나금융투자(주) 본, 지점

나. 구주주 중 특별계좌보유자(舊, 명부주주) : 하나금융투자(주) 본, 지점

다. 일반공모 청약자 : 하나금융투자(주) 본, 지점

(5) 신주인수권에 관한 사항

당사는 금번 유상증자를 주주우선공모 방식으로 실시할 예정입니다. 주주우선공모 방식은 구주주가 우선적으로 청약에 참여할 수 있는 권리(우선청약권)가 부여되나 구주주들에게 신주인수권은 부여되지 않습니다. 따라서 금번 유상증자는 주주배정 방식 유상증자와는 달리 구주주의 신주인수권증서 상장, 계좌간 대체 및 거래가 불가하오니 이 점 참고하시기 바랍니다.

(6) 기타 참고사항

가. 납입은행은

(주)하나은행 대림동지점
입니다.
 나. 청약증거금은 주금납입기일에 납입금으로 대체하되 청약증거금에 대하여는 
 무이자로 합니다.

다. 1주 미만의 단수주는 절사하여 배정하지 않습니다.

라. 본 유상증자 계획 및 일정은 관계기관의 조정과 증권신고서 수리과정에서 
 변경될 수 있다.
 마. 기타 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.

바. 신주배정기준일 현재 주주 확정을 위한 주주명부폐쇄기간(예정)은 
 2020년 10월 30일부터 2020년 11월 04일까지로 합니다.

(주1) 정정 후

21. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주발행가액의 산정 근거

가. 신주의 발행가액: 본 유상증자는 주주우선공모 방식으로 진행되며, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 따라, 구주주 청약초일 전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다)를 기준주가로 하고, 이를 25% 할인한 가액으로 하되, 산정된 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 한다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)

나. 예정발행가액 산정

당사는 금번 유상증자의 1주당 예정 발행가액은 ‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’ 제5-16조 및 제5-18조의 일반공모 방식 준용하여 25%의 할인율을 적용한 가액으로 산정한다. 모집(예정)가액은 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 산출하며, 모집(예정)가액은 기산일로부터 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다.)를 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정한다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 모집(예정)가액으로 하며, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상한다.

단, 신주배정기준일(주주확정일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 25%의 할인율을 적용한 예정 발행가액 산출하여 예정발행가액을 다시 공시하며, 이때 공시되는 예정발행가액을 기준으로 권리락 조치가 이루어진다. 이는 권리락 시 기준이 되는 예정발행가액을 최초 증권신고서 제출 시점에 산출된 예정발행가액이 아닌 권리락 시점의 주가를 반영한 예정발행가액을 사용하여 적절한 권리락 조치를 취하기 위함이다.

▶ 예정발행가액 = 기준주가 X (1-할인율(25%))

(호가 단위 미만은 호가 단위 절상)

다. 확정발행가액 산정

확정발행가액은 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 5-18조(유상증자의 발행가액 결정)의 산출근거에 의거, 구주주 청약초일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정한다. 따라서 구주주 청약 초일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 25% 할인율을 적용한 확정발행가액을 산출하여 금융위원회(금융감독원) 전자공시스템에 공시할 예정이며 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하여 개별통지에 갈음할 예정이다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 확정발행가액으로 하며, 호가단위 미만은 호가단위로 절상한다

▶ 확정발행가액 = 기준주가 X (1-할인율 (25%))

(호가 단위 미만은 호가 단위 절상)

※ 일반공모 발행가액은 구주주 청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.

(2) 신주의 배정방법

가. 구주주 청약 : 신주배정기준일(
2020년 11월 20일
) 18:00 현재 주주명부에 등재된 주주(이하 “구주주”라 한다)에게 “본 주식”을 1주당 0.8877919490주의 비율로 배정하되, 1주 미만의 단수주는 배정하지 아니한다. 단, 신주배정비율은 무상감자 혹은 주식매수선택권, 전환사채권 등으로 인하여 변경될 수 있다.

나. 일반공모 청약 : 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주는 대표주관회사인 하나금융투자 주식회사가 다음 각호와 같이 일반에게 공모하되, 증권인수업무등에 관한 규정 제9조 제2항 제3호 내지 제6호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10%를 배정하며, 그 중 절반인 5%를 코넥스 고위험고수익투자신탁에 배정하고, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제2항 제3호, 제6호, 제7항에 따라 고위험고수익투자신탁에 배정하는 주식은 해당 고위험고수익투자신탁의 자산총액의 100분의 20이내(공모의 방법으로 설정 또는 설립된 고위험고수익투자신탁은 100분의 10)가 되도록 한다. 또한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%를 배정하고, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제2항 제4호, 제6호에 따라 벤처기업투자신탁에 배정하는 주식은 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제8항에 따라 해당 벤처기업투자신탁의 자산총액의 100분의 10이내가 되도록 한다. 이 경우 자산총액은 고위험고수익투자신탁, 코넥스 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 산정한다. 나머지 60%에 해당하는 주식은 개인청약자 및 기관투자자에게 구분 없이 배정한다. 코넥스 고위험고수익투자신탁 대한 공모주식 5%, 고위험고수익투자신탁에 대한 공모주식 5%, 벤처기업투자신탁에 대한 공모주식 30%와 개인투자자 및 기관투자자에 대한 공모주식 60%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정한다. 다만, 한 그룹만 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정한다.

① 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가 일반공모주식수를 초과 하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 한다. 최종 잔여주식은 대표주관회사인 하나금융투자 주식회사가 무작위 추첨방식을 통하여 배정한다. 단 벤처기업투자신탁에 우선배정된 30%의 공모주에 대한 각 벤처기업투자신탁별 배정수량은 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제8항 제1호 내지 제2호 중 어느 하나에 해당하는 방법으로 하여야 한다.

 ② 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약주식수가 일반공모 주식수에 미달하는 경우, 최종 미청약된 잔여주식은 미발행 처리한다

(3) 청약기간

가. 구주주 청약기간 :
2020년 12월 16일 ~ 2020년 12월 17일 (2일간)

나. 일반공모 청약기간:
2020년 12월 21일 ~ 2020년 12월 22일 (2일간)

(4) 청약사무취급처

 가. 구주주 중 실질주주 : 주권을 예탁한 증권회사 및 하나금융투자(주) 본, 지점

나. 구주주 중 특별계좌보유자(舊, 명부주주) : 하나금융투자(주) 본, 지점

다. 일반공모 청약자 : 하나금융투자(주) 본, 지점

(5) 신주인수권에 관한 사항

당사는 금번 유상증자를 주주우선공모 방식으로 실시할 예정입니다. 주주우선공모 방식은 구주주가 우선적으로 청약에 참여할 수 있는 권리(우선청약권)가 부여되나 구주주들에게 신주인수권은 부여되지 않습니다. 따라서 금번 유상증자는 주주배정 방식 유상증자와는 달리 구주주의 신주인수권증서 상장, 계좌간 대체 및 거래가 불가하오니 이 점 참고하시기 바랍니다.

(6) 기타 참고사항

가. 납입은행은

(주)하나은행 대림동지점
입니다.
 나. 청약증거금은 주금납입기일에 납입금으로 대체하되 청약증거금에 대하여는 
 무이자로 합니다.

다. 1주 미만의 단수주는 절사하여 배정하지 않습니다.

라. 본 유상증자 계획 및 일정은 관계기관의 조정과 증권신고서 수리과정에서 
 변경될 수 있다.
 마. 기타 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.

바. 신주배정기준일 현재 주주 확정을 위한 주주명부폐쇄기간(예정)은 

2020년 11월 23일부터 2020년 11월 26일까지로 합니다.

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 10월 26일

회 사 명 :
㈜조이맥스

대 표 이 사 :

장현국,
이길형

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49,
(삼평동) 위메이드타워 5층

(전 화) 02-420-8854

(홈페이지) http://www.joymax.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 구 강 서

(전 화) 02-420-8854

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
7,290,401

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
8,505,234

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
20,000,000,115

채무상환자금 (원)
5,000,000,000

타법인 증권
취득자금 (원)
5,000,000,000

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
주주우선공모증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
-

예정발행가
보통주식 (원)
4,115
확정예정일
2020년 12월 11일

기타주식 (원)
-
확정예정일
-

7. 발행가 산정방법
21. 기타 투자판단에 참고할 사항 
(1) 신주발행가액의 산정 근거 참조

8. 신주배정기준일
2020년 11월 20일

9. 1주당 신주배정주식수 (주)
0.8877919490

10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
-

11. 청약예정일
우리
사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
2020년 12월 16일

종료일
2020년 12월 17일

일반공모
시작일
2020년 12월 21일

종료일
2020년 12월 22일

12. 납입일
2020년 12월 24일

13. 신주의 배당기산일
2020년 01월 01일

14. 신주권교부예정일
-

15. 신주의 상장 예정일
2021년 01월 11일

16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
하나금융투자㈜

17. 이사회결의일(결정일)
2020년 10월 26일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
예

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

20. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

21. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주발행가액의 산정 근거

가. 신주의 발행가액: 본 유상증자는 주주우선공모 방식으로 진행되며, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 따라, 구주주 청약초일 전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다)를 기준주가로 하고, 이를 25% 할인한 가액으로 하되, 산정된 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 한다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)

나. 예정발행가액 산정

당사는 금번 유상증자의 1주당 예정 발행가액은 ‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’ 제5-16조 및 제5-18조의 일반공모 방식 준용하여 25%의 할인율을 적용한 가액으로 산정한다. 모집(예정)가액은 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 산출하며, 모집(예정)가액은 기산일로부터 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다.)를 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정한다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 모집(예정)가액으로 하며, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상한다.

단, 신주배정기준일(주주확정일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 25%의 할인율을 적용한 예정 발행가액 산출하여 예정발행가액을 다시 공시하며, 이때 공시되는 예정발행가액을 기준으로 권리락 조치가 이루어진다. 이는 권리락 시 기준이 되는 예정발행가액을 최초 증권신고서 제출 시점에 산출된 예정발행가액이 아닌 권리락 시점의 주가를 반영한 예정발행가액을 사용하여 적절한 권리락 조치를 취하기 위함이다.

▶ 예정발행가액 = 기준주가 X (1-할인율(25%))

(호가 단위 미만은 호가 단위 절상)

다. 확정발행가액 산정

확정발행가액은 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 5-18조(유상증자의 발행가액 결정)의 산출근거에 의거, 구주주 청약초일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정한다. 따라서 구주주 청약 초일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 25% 할인율을 적용한 확정발행가액을 산출하여 금융위원회(금융감독원) 전자공시스템에 공시할 예정이며 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하여 개별통지에 갈음할 예정이다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 확정발행가액으로 하며, 호가단위 미만은 호가단위로 절상한다

▶ 확정발행가액 = 기준주가 X (1-할인율 (25%))

(호가 단위 미만은 호가 단위 절상)

※ 일반공모 발행가액은 구주주 청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.

(2) 신주의 배정방법

가. 구주주 청약 : 신주배정기준일(
2020년 11월 20일
) 18:00 현재 주주명부에 등재된 주주(이하 “구주주”라 한다)에게 “본 주식”을 1주당 0.8877919490주의 비율로 배정하되, 1주 미만의 단수주는 배정하지 아니한다. 단, 신주배정비율은 무상감자 혹은 주식매수선택권, 전환사채권 등으로 인하여 변경될 수 있다.

나. 일반공모 청약 : 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주는 대표주관회사인 하나금융투자 주식회사가 다음 각호와 같이 일반에게 공모하되, 증권인수업무등에 관한 규정 제9조 제2항 제3호 내지 제6호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10%를 배정하며, 그 중 절반인 5%를 코넥스 고위험고수익투자신탁에 배정하고, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제2항 제3호, 제6호, 제7항에 따라 고위험고수익투자신탁에 배정하는 주식은 해당 고위험고수익투자신탁의 자산총액의 100분의 20이내(공모의 방법으로 설정 또는 설립된 고위험고수익투자신탁은 100분의 10)가 되도록 한다. 또한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%를 배정하고, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제2항 제4호, 제6호에 따라 벤처기업투자신탁에 배정하는 주식은 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제8항에 따라 해당 벤처기업투자신탁의 자산총액의 100분의 10이내가 되도록 한다. 이 경우 자산총액은 고위험고수익투자신탁, 코넥스 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 산정한다. 나머지 60%에 해당하는 주식은 개인청약자 및 기관투자자에게 구분 없이 배정한다. 코넥스 고위험고수익투자신탁 대한 공모주식 5%, 고위험고수익투자신탁에 대한 공모주식 5%, 벤처기업투자신탁에 대한 공모주식 30%와 개인투자자 및 기관투자자에 대한 공모주식 60%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정한다. 다만, 한 그룹만 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정한다.

① 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가 일반공모주식수를 초과 하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 한다. 최종 잔여주식은 대표주관회사인 하나금융투자 주식회사가 무작위 추첨방식을 통하여 배정한다. 단 벤처기업투자신탁에 우선배정된 30%의 공모주에 대한 각 벤처기업투자신탁별 배정수량은 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제8항 제1호 내지 제2호 중 어느 하나에 해당하는 방법으로 하여야 한다.

 ② 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약주식수가 일반공모 주식수에 미달하는 경우, 최종 미청약된 잔여주식은 미발행 처리한다

(3) 청약기간

가. 구주주 청약기간 :
2020년 12월 16일 ~ 2020년 12월 17일 (2일간)

나. 일반공모 청약기간:
2020년 12월 21일 ~ 2020년 12월 22일 (2일간)

(4) 청약사무취급처

 가. 구주주 중 실질주주 : 주권을 예탁한 증권회사 및 하나금융투자(주) 본, 지점

나. 구주주 중 특별계좌보유자(舊, 명부주주) : 하나금융투자(주) 본, 지점

다. 일반공모 청약자 : 하나금융투자(주) 본, 지점

(5) 신주인수권에 관한 사항

당사는 금번 유상증자를 주주우선공모 방식으로 실시할 예정입니다. 주주우선공모 방식은 구주주가 우선적으로 청약에 참여할 수 있는 권리(우선청약권)가 부여되나 구주주들에게 신주인수권은 부여되지 않습니다. 따라서 금번 유상증자는 주주배정 방식 유상증자와는 달리 구주주의 신주인수권증서 상장, 계좌간 대체 및 거래가 불가하오니 이 점 참고하시기 바랍니다.

(6) 기타 참고사항

가. 납입은행은

(주)하나은행 대림동지점
입니다.
 나. 청약증거금은 주금납입기일에 납입금으로 대체하되 청약증거금에 대하여는 
 무이자로 합니다.

다. 1주 미만의 단수주는 절사하여 배정하지 않습니다.

라. 본 유상증자 계획 및 일정은 관계기관의 조정과 증권신고서 수리과정에서 
 변경될 수 있다.
 마. 기타 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.

바. 신주배정기준일 현재 주주 확정을 위한 주주명부폐쇄기간(예정)은 

2020년 11월 23일부터 2020년 11월 26일
까지로 합니다.