대신증권 — 증권발행실적보고서 (20201026)
제출인: 대신증권

증권발행실적보고서
2.3
대신증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 10월 26일

회 사 명 :

대신증권

대 표 이 사 :

오익근 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 삼일대로 343

1588-4488

http://www.daishin.com

작 성 책 임 자 :
법인금융상품본부 이은석

02-769-2085

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2020년 10월 26일
2020년 10월 26일
2020년 10월 26일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

ELS 8866
4,965,000,000
1
4,782,079,470
96.32
1
4,782,079,470
96.32

4. 배정방법

가. 공모결과 대신증권 제 8866회는 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 전액납입으로 종결하고 청약 금액 전액 배정하였습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

 증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다. 증권의 발행일은 2020년 10월 26일 입니다.)

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
대신증권 홈페이지
2020년 10월 14일

http://www.daishin.com

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
대신증권 홈페이지
2020년 10월 26일

http://www.daishin.com

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

1. 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

2. 서면문서 : 대신증권 본,지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 : 대신증권 제 8866회 파생결합증권(주가연계증권)
(고위험,원금비보장형)]

(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
4,965,000,000
9,930
481,579
4,782,079,470
4,782,079,470

매 출(b)
-
-
-
-
-

총계(a + b)
4,965,000,000
9,930
481,579
4,782,079,470
4,782,079,470

나. 발행비용

(1) 인수수수료 :-

(2) 발행분담금 : 239,100원 (발행총액의 0.005%)

(3) 보증료 :-

(4) 기타비용 :-

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

중도 및 만기상환금액의 헷지를 위하여, 납입된 자금의 일부 또는 전체 를 본 증권과 유사한 내용의 파생결합증권(주가연계증권)을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다. 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 불합리한 투자위험에 노출되지 않습니다.

(2) 사용내역

대신증권 제 8866회 파생결합증권(주가연계증권)(고위험,원금비보장형)

구분
금액

발행금액
4,782,079,470

발행비용
239,100

헷지거래 사용액
4,781,840,370

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[종목명 :
대신증권 제 8866회 파생결합증권(주가연계증권)
(고위험,원금비보장형)
]

항목
내용

종목명

대신증권 제 8866회 파생결합증권(주가연계증권)(고위험,원금비보장형)

기초자산
S&P500 지수

모 집 총 액
4,965,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
9,930원

발행 수량
500,000

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2020년 10월 26일

청약종료일

2020년 10월 26일

(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2020년 10월 26일

배정 및 환불일
2020년 10월 26일

발 행 일
2020년 10월 26일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류
'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일
[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만 기 일
2023년 10월 26일

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류
'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항
본 증권은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. 자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

가. 최초기준가격

○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산의 종가
○
최초기준가격평가일
: 2020년 10월 26일(현지 거래소 기준)

나. 월수익지급
○월수익지급 발생조건 및 지급금액

월수익지급 발생조건

매월수익지급평가일에 기초자산의 월수익지급평가가격이
최초기준가격의 65% 이상인 경우 -> 원금 * 0.26% 지급

○ 월수익지급평가가격 : 해당 월수익지급평가일 기초자산 종가

○
월수익지급평가일

차수
월수익지급평가일
차수
월수익지급평가일

1
2020년 11월 25일
19
2022년 05월 26일

2
2020년 12월 23일
20
2022년 06월 24일

3
2021년 01월 26일
21
2022년 07월 26일

4
2021년 02월 26일
22
2022년 08월 26일

5
2021년 03월 26일
23
2022년 09월 26일

6
2021년 04월 26일
24
2022년 10월 26일

7
2021년 05월 26일
25
2022년 11월 23일

8
2021년 06월 25일
26
2022년 12월 23일

9
2021년 07월 26일
27
2023년 01월 26일

10
2021년 08월 26일
28
2023년 02월 24일

11
2021년 09월 24일
29
2023년 03월 24일

12
2021년 10월 26일
30
2023년 04월 26일

13
2021년 11월 24일
31
2023년 05월 26일

14
2021년 12월 23일
32
2023년 06월 26일

15
2022년 01월 26일
33
2023년 07월 26일

16
2022년 02월 25일
34
2023년 08월 25일

17
2022년 03월 25일
35
2023년 09월 26일

18
2022년 04월 26일
36
2023년 10월 24일

○ 월수익지급일 : 해당 차수 월수익지급평가일(불포함) 후 2영업일

다. 자동조기상환

○
어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은
해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○
자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 90% 이상인 경우

2차

기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 85% 이상인 경우

3차

기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차

기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 80% 이상인 경우

5차

기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 75% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

○
자동조기상환평가일 및 상환금액 :

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2021년 04월 26일
액면금액 ×100.00%

2차
2021년 10월 26일

3차
2022년 04월 26일

4차
2022년 10월 26일

5차
2023년 04월 26일

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

라. 만기상환

○
자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

①
기초자산
의 만기평가가격이
최초기준가격의 65%이상인 경우

액면금액×100.00%

②
기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 65% 미만인 경우.

액면금액 ×(기준종목의 만기평가가격/기준종목의 최초기준가격)

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가
○
만기평가일 : 2023년 10월 24일(현지 거래소 기준) 
○
최종관찰일 : 2023년 10월 24일(현지 거래소 기준) 

2020년 10월 26일

대신증권 주식회사

대표이사 오익근 (인)