한진 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20201026)
제출인: 한진

증권신고서(지분증권)
2.8
(주)한진

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 10월 26일

회 사 명 :

주식회사 한진

대 표 이 사 :

류 경 표

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 남대문로 63

(전 화) 02-728-5114

(홈페이지) http://www.hanjin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 총무지원실장 (성 명) 고 인 수

(전 화) 02-728-5563

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 08월 18일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 08월 18일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2020년 09월 01일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 정정(
빨간색)

2020년 09월 17일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정(
파란색)

2020년 10월 26일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

최종 발행가액 확정(
초록색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 2,972,972주

3. 모집 또는 매출금액 :
108,364,829,400원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 최종 발행가액 확정에 따른 정정사항으로써, 정정된 사항은
초록색으로 표시하였습니다.

공통 정정사항

모집예정가액:
36,450원
모집예정총액:
108,364,829,400
원

모집가액:
36,450
원
(확정)
모집총액:

108,364,829,400
원(확정)

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

자금의 사용목적

발행제비용 :
1,072,670,786

【기 타】
3) 상기 모집가액은
1차 발행가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일(2020년 10월 23일)에 확정되어 2020년 10월 26일에 회사 인터넷 홈페이지(http://www.hanjin.co.kr)에 공고될 예정입니다.

4) 상기 모집금액 및 발행제비용은
1차 발행가액을 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다.

자금의 사용목적

발행제비용 :

1,074,470,786

【기 타】
3) 상기 모집가액은
최종 확정된 금액입니다. 

4) 상기 모집금액 및 발행제비용은
최종 확정된 금액입니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
36,450

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
108,364,829,400

확정가액
-

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
-

확정가액

36,450

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액

108,364,829,400

Ⅲ. 투자위험요소
기타위험 다.
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅴ. 자금의 사용목적
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
2,972,972
5,000
36,450

108,364,829,400

주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 08월
06일

주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권발행및공시등에관한규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■

1차 발행가액
의 산출근거

본 증권신고서의
1차 발행가액은 신주배정기준일(2020년 09월 21일) 전 3거래일(2020년 09월 16일)을
기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위미만은 절상합니다.

기준주가(
47,768원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶
1차 발행가액 (36,450원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(24.83%) X 할인율(20%)】

[1차 발행가액 산정표 (2020.08.18 ~ 2020.09.16)]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래금액

1
2020-08-18
42,850
127,667
5,517,965,200

2
2020-08-19
41,550
118,318
4,961,135,150

3
2020-08-20
43,150
213,884
8,682,253,750

4
2020-08-21
43,350
101,284
4,333,715,050

5
2020-08-24
43,800
82,527
3,578,504,250

6
2020-08-25
44,200
66,042
2,908,850,700

7
2020-08-26
43,950
78,844
3,459,685,200

8
2020-08-27
44,100
84,676
3,706,799,700

9
2020-08-28
43,850
72,737
3,209,364,850

10
2020-08-31
43,850
44,396
1,950,228,100

11
2020-09-01
45,600
156,808
7,038,222,300

12
2020-09-02
47,350
228,485
10,683,686,300

13
2020-09-03
47,350
160,383
7,592,283,300

14
2020-09-04
46,500
103,600
4,786,177,100

15
2020-09-07
46,950
88,168
4,092,688,250

16
2020-09-08
47,900
108,543
5,182,112,300

17
2020-09-09
51,600
699,782
35,588,606,450

18
2020-09-10
48,600
471,378
22,793,583,350

19
2020-09-11
48,250
132,178
6,354,562,450

20
2020-09-14
48,150
159,691
7,605,881,150

21
2020-09-15
47,650
157,580
7,452,595,000

22
2020-09-16
48,400
238,460
11,536,609,750

1개월 가중산술평균(A)
46,819

1주일 가중산술평균(B)
48,084

기산일 종가(C)
48,400

A,B,C의 산술평균(D)
47,768
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
47,768
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20.00%

증자비율
24.83%

1차 발행가액
36,450

기준주가 X (1- 할인율)
 1차 발행가
= ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)

(단, 호가단위 미만은 절상하며, 
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
2,972,972
5,000
36,450

108,364,829,400

주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 08월
06일

주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
최종 확정된 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권발행및공시등에관한규정' 제57조를 일부 준용하여
산정하였습니다.

■

1차 발행가액
의 산출근거

본 증권신고서의
1차 발행가액은 신주배정기준일(2020년 09월 21일) 전 3거래일(2020년 09월 16일)을
기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위미만은 절상합니다.

기준주가(
47,768원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶
1차 발행가액 (36,450원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(24.83%) X 할인율(20%)】

[1차 발행가액 산정표 (2020.08.18 ~ 2020.09.16)]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래금액

1
2020-08-18
42,850
127,667
5,517,965,200

2
2020-08-19
41,550
118,318
4,961,135,150

3
2020-08-20
43,150
213,884
8,682,253,750

4
2020-08-21
43,350
101,284
4,333,715,050

5
2020-08-24
43,800
82,527
3,578,504,250

6
2020-08-25
44,200
66,042
2,908,850,700

7
2020-08-26
43,950
78,844
3,459,685,200

8
2020-08-27
44,100
84,676
3,706,799,700

9
2020-08-28
43,850
72,737
3,209,364,850

10
2020-08-31
43,850
44,396
1,950,228,100

11
2020-09-01
45,600
156,808
7,038,222,300

12
2020-09-02
47,350
228,485
10,683,686,300

13
2020-09-03
47,350
160,383
7,592,283,300

14
2020-09-04
46,500
103,600
4,786,177,100

15
2020-09-07
46,950
88,168
4,092,688,250

16
2020-09-08
47,900
108,543
5,182,112,300

17
2020-09-09
51,600
699,782
35,588,606,450

18
2020-09-10
48,600
471,378
22,793,583,350

19
2020-09-11
48,250
132,178
6,354,562,450

20
2020-09-14
48,150
159,691
7,605,881,150

21
2020-09-15
47,650
157,580
7,452,595,000

22
2020-09-16
48,400
238,460
11,536,609,750

1개월 가중산술평균(A)
46,819

1주일 가중산술평균(B)
48,084

기산일 종가(C)
48,400

A,B,C의 산술평균(D)
47,768
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
47,768
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20.00%

증자비율
24.83%

1차 발행가액
36,450

기준주가 X (1- 할인율)
 1차 발행가
= ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)

(단, 호가단위 미만은 절상하며, 
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 2차발행가액 산출 근거

구주주 청약일(2020년 10월 28일) 전 제3거래일(2020년 10월 23일)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × [1 - 할인율(20%)]

[ 2차 발행가액 산정표 (2020.10.19 ~ 2020.10.23) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2020-10-19
50,700
388,399
19,833,436,900

2
2020-10-20
49,900
178,957
8,784,442,950

3
2020-10-21
49,650
63,652
3,140,920,650

4
2020-10-22
51,300
144,675
7,318,108,050

5
2020-10-23
53,200
203,176
10,551,520,850

1주일 거래량 가중산술평균(A)
50,700

기산일 종가(B)
53,200

A,B의 산술평균(C)
51,950
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
51,950
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
20%

2차 발행가액
41,600
2차 발행가 = 기준주가 X (1- 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가
미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정발행가액 산출 근거

확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의발행및공시등에관한규정 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함).

['자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표]

(기산일: 2020년 10월 23일)
(단위 : 원, 주)

일수
일자
종가
거래량
거래대금

1
2020-10-21
49,650
63,652
3,140,920,650

2
2020-10-22
51,300
144,675
7,318,108,050

3
2020-10-23
53,200
203,176
10,551,520,850

3거래일 가중산술평균(A)
51,058

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%
30,650
(단, 호가단위 미만은 절상)

▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

[확정 발행가액산정표]

(기산일: 2020년 10월 23일)
(단위 : 원)

구분
발행가액

1차 발행가액
36,450

2차 발행가액

41,600

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의
가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)

30,650

확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

36,450

≫ 이에 따라 확정발행가액은 36,450원으로 결정되었습니다.

(주2) 정정 전

(전략)

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
기명식보통주
비 고

모집예정주식수
2,972,972주
-

현재 발행주식총수
11,974,656주
-

1차 발행가액

36,450
원

증자비율 및 할인율 고려(예정)

기산일 종가
48,400원
2020.09.16 종가

(후략)

(주
2) 정정 후

(전략)

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
기명식보통주
비 고

모집예정주식수
2,972,972주
-

현재 발행주식총수
11,974,656주
-

최종 발행가액

36,450
원

증자비율 및 할인율 고려(예정)

기산일 종가
53,200원
2020.10.23 종가

(후략)

(주3) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
108,364,829,400

발행제비용(2)

1,072,670,786

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
107,292,158,614

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
19,505,660
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료
216,729,659
최종모집금액의 0.2% (10원미만 절사)

인수수수료
541,824,147
최종모집금액의 0.5% (10원미만 절사)
(최종 실권 발생 시 최종 실권금액의 8.0% 존재)

신주인수권증서 표준코드발급수수료
10,000
정액

보통주 추가상장수수료
23,250,000
1,797만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원
(유가증권시장상장규정 시행세칙 별표10)

등록면허세
59,459,440
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
11,891880
등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
200,000,000
투자설명서, 통지서 인쇄비 및 발송비 등

합 계
1,072,670,786
-

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

(후략)

(주3) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
108,364,829,400

발행제비용(2)

1,074,470,786

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

107,290,358,614

주1)

상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
19,505,660
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료
216,729,659
최종모집금액의 0.2% (10원미만 절사)

인수수수료
541,824,147
최종모집금액의 0.5% (10원미만 절사)
(최종 실권 발생 시 최종 실권금액의 8.0% 존재)

신주인수권증서 표준코드발급수수료
10,000
정액

보통주 추가상장수수료
25,050,000
1,797만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원
(유가증권시장상장규정 시행세칙 별표10)

등록면허세
59,459,440
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
11,891880
등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
200,000,000
투자설명서, 통지서 인쇄비 및 발송비 등

합 계

1,074,470,786

-

주1)

상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

(후략)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 09월 01일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.