두산퓨얼셀 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20201026)
제출인: 두산퓨얼셀

증권신고서(지분증권)
2.8
두산퓨얼셀(주)

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 10월 26일

회 사 명 :

두산퓨얼셀 주식회사

대 표 이 사 :

유 수 경

본 점 소 재 지 :
전라북도 익산시 석암로7길 100

(전 화) 063-722-2001

(홈페이지) http://www.doosanfuelcell.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 제 후 석

(전 화) 02-3398-3813

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 09월 04일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 09월 04일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2020년 09월 18일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 정정(
파란색)

2020년 10월 06일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 정정(
빨간색)

2020년 10월 26일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정(
초록색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 10,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 336,000,000,000원(예정)

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항으로, 정정된 사항은 굵은
초록색으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액 : 342,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :

336,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
III. 투자위험요소

3. 기타위험 - 가.
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
V. 자금의 사용목적

(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
10,000,000
100
34,200
342,000,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식보통주
-
-

대표주관수수료 : 모집총액의 0.2% 中
58.3%

인수수수료 : 모집총액의 0.9% 中 35%
실권수수료 : 잔액인수금액의 15.0%

잔액인수

대표
케이비증권
기명식보통주
-
-

대표주관수수료 : 모집총액의 0.2% 中
41.7%

인수수수료 : 모집총액의 0.9% 中 25%
실권수수료 : 잔액인수금액의 15.0%

잔액인수

인수
신영증권
기명식보통주
-
-
인수수수료 : 모집총액의 0.9% 中 20%
실권수수료 : 잔액인수금액의 15.0%
잔액인수

인수
키움증권
기명식보통주
-
-
인수수수료 : 모집총액의 0.9% 中 10%
실권수수료 : 잔액인수금액의 15.0%
잔액인수

인수
유진증권
기명식보통주
-
-
인수수수료 : 모집총액의 0.9% 中 10%
실권수수료 : 잔액인수금액의 15.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 12월 07일 ~ 2020년 12월 08일
2020년 12월 15일
2020년 12월 10일
2020년 12월 15일
2020년 10월 28일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
240,400,000,000

시설자금
101,600,000,000

발행제비용
3,979,340,000

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2020.10.06

【기 타】

1) 금번 두산퓨얼셀(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 공동대표주관회사는 한국투자증권(주), KB증권(주)이며, 인수회사는 신영증권(주), 키움증권(주), 유진투자증권(주)입니다.

2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 공동대표주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.

4) 상기 청약기일은 우리사주조합 및 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기
일은 2020년 12월 10일 ~ 2020년 12월 11일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는

2020년 12월 10일
에 회사, 공동대표주관회사, 인수회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다.

5) 일반공모 청약은 공동대표주관회사인 한국투자증권(주), KB증권과 인수회사인 신영증권(주), 키움증권(주), 유진투자증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 총 250,
000주(액면가 100원 기준) 이하 이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고,
공동대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.

6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

8) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
10,000,000
100
33,600
336,000,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식보통주
-
-

대표주관수수료 : 모집총액의 0.2% 中
58.3%

인수수수료 : 모집총액의 0.9% 中 35%
실권수수료 : 잔액인수금액의 15.0%

잔액인수

대표
케이비증권
기명식보통주
-
-

대표주관수수료 : 모집총액의 0.2% 中
41.7%

인수수수료 : 모집총액의 0.9% 中 25%
실권수수료 : 잔액인수금액의 15.0%

잔액인수

인수
신영증권
기명식보통주
-
-
인수수수료 : 모집총액의 0.9% 中 20%
실권수수료 : 잔액인수금액의 15.0%
잔액인수

인수
키움증권
기명식보통주
-
-
인수수수료 : 모집총액의 0.9% 中 10%
실권수수료 : 잔액인수금액의 15.0%
잔액인수

인수
유진증권
기명식보통주
-
-
인수수수료 : 모집총액의 0.9% 中 10%
실권수수료 : 잔액인수금액의 15.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 12월 07일 ~ 2020년 12월 08일
2020년 12월 15일
2020년 12월 10일
2020년 12월 15일
2020년 10월 28일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
234,400,000,000

시설자금
101,600,000,000

발행제비용
3,910,820,000

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2020.10.06

【기 타】

1) 금번 두산퓨얼셀(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 공동대표주관회사는 한국투자증권(주), KB증권(주)이며, 인수회사는 신영증권(주), 키움증권(주), 유진투자증권(주)입니다.

2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 공동대표주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.

4) 상기 청약기일은 우리사주조합 및 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기
일은 2020년 12월 10일 ~ 2020년 12월 11일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는

2020년 12월 10일
에 회사, 공동대표주관회사, 인수회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다.

5) 일반공모 청약은 공동대표주관회사인 한국투자증권(주), KB증권과 인수회사인 신영증권(주), 키움증권(주), 유진투자증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 총 250,
000주(액면가 100원 기준) 이하 이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고,
공동대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.

6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

8) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

(주2) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거 한국투자증권(주), KB증권(주)(이하 "공동대표주관회사"라 합니다.) 및 신영증권(주), 키움증권(주), 유진투자증권(주)(이하 "인수회사"라 합니다.)간에 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 10,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
10,000,000
100
34,200
342,000,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 09월 04일
및 2020년 10월 06일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 모집예정가액의 산출근거

본 증권신고서의 모집예정가액은 이사회결의일 직전 거래일(2020년 09월 03일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위미만은 절상합니다.

기준주가(
43,887원
) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶ 모집예정가액 (
34,200원
)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(13.92%) X 할인율(20%)】

[모집예정가액 산정표 (2020.08.04 ~ 2020.09.03)]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2020/08/04
44,600
1,134,640
51,358,866,100

2
2020/08/05
43,900
823,393
36,262,779,750

3
2020/08/06
44,400
847,409
37,368,234,600

4
2020/08/07
44,400
796,149
34,914,950,250

5
2020/08/10
47,650
2,944,462
137,069,470,250

6
2020/08/11
46,750
1,916,118
92,047,790,450

7
2020/08/12
44,600
956,296
43,289,550,100

8
2020/08/13
44,350
568,872
25,597,523,800

9
2020/08/14
42,700
890,801
38,223,042,700

10
2020/08/18
38,200
1,927,928
75,905,424,750

11
2020/08/19
40,750
1,169,094
46,012,497,100

12
2020/08/20
38,300
1,385,239
54,393,849,800

13
2020/08/21
38,300
1,004,999
38,516,037,950

14
2020/08/24
39,600
841,921
32,885,016,550

15
2020/08/25
40,200
774,814
30,892,202,800

16
2020/08/26
42,650
1,421,474
58,927,397,750

17
2020/08/27
40,950
944,132
39,087,115,550

18
2020/08/28
40,950
889,804
36,884,513,350

19
2020/08/31
41,600
1,031,576
42,235,252,000

20
2020/09/01
42,750
1,883,106
81,584,712,050

21
2020/09/02
42,900
517,960
22,053,345,400

22
2020/09/03
45,000
3,543,447
160,013,930,100

1개월 가중산술평균(A)
43,083

1주일 가중산술평균(B)
43,577

기산일 종가(C)
45,000

A,B,C의 산술평균(D)
43,887
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
43,887
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20.00%

증자비율
13.92%

예정발행가액
34,200원
기준주가 X (1- 할인율)
 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) 

(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(중략)

(주2) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거 한국투자증권(주), KB증권(주)(이하 "공동대표주관회사"라 합니다.) 및 신영증권(주), 키움증권(주), 유진투자증권(주)(이하 "인수회사"라 합니다.)간에 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 10,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
10,000,000
100
33,600
336,000,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 09월 04일
및 2020년 10월 06일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차발행가액
의 산출근거

본 증권신고서의
1차 발행가액은
신주배정기준일(2020년 10월 28일) 전 제3거래일(2020년 10월 23일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위미만은 절상합니다.

기준주가(
43,150원
) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶
1차 발행가액
(
33,600원
)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(13.92%) X 할인율(20%)】

[1차 발행가액 산정표 (2020.09.24 ~ 2020.10.23)]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2020/09/24
39,350
1,542,925
63,192,408,800

2
2020/09/25
38,850
1,743,361
67,000,484,650

3
2020/09/28
40,500
798,022
32,012,756,950

4
2020/09/29
43,100
2,555,118
111,498,856,000

5
2020/10/05
43,250
1,252,663
53,472,343,700

6
2020/10/06
37,550
17,277,063
635,963,941,850

7
2020/10/07
39,800
4,632,027
181,816,447,550

8
2020/10/08
41,800
2,768,314
114,187,260,600

9
2020/10/12
44,950
3,101,551
136,537,001,300

10
2020/10/13
47,950
2,919,018
136,896,422,600

11
2020/10/14
46,450
2,949,272
137,481,294,250

12
2020/10/15
49,000
4,364,787
207,909,773,250

13
2020/10/16
47,350
2,592,880
123,836,739,000

14
2020/10/19
46,000
2,412,861
111,682,837,400

15
2020/10/20
46,000
2,215,926
99,971,096,750

16
2020/10/21
47,000
1,676,282
78,229,042,000

17
2020/10/22
46,450
1,513,648
69,735,859,100

18
2020/10/23
43,150
1,672,825
74,343,525,650

1개월 가중산술평균(A)
42,004

1주일 가중산술평균(B)
45,721

기산일 종가(C)
43,150

A,B,C의 산술평균(D)
43,625
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]

43,150

(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20.00%

증자비율
13.92%

1차 발행가액
33,600원

기준주가 X (1- 할인율)

1차 발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) 

(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(중략)

(주3) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
10,000,000

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
34,200

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
342,000,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) 우리사주조
합 : 1주로 하며, 청약한도는 우리사주조합원의 청약한도는 우리사주조합에 배정된 주식수로 한다.

(2) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수임.

(3) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위
10주
이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 본다.

구분

청약단위

10주 이상

100주 이하

10주 단위

100주 초과

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

5,000,000주 이하

500,000주 단위

5,000,000주 초과
1,000,000주 단위

청약기일
우리사주조합
개시일
2020년 12월 07일

종료일
2020년 12월 08일

구주주
(신주인수권증서 보유자)
개시일
2020년 12월 07일

종료일
2020년 12월 08일

일반모집 또는 매출
개시일
2020년 12월 10일

종료일
2020년 12월 11일

청약
증거금
우리사주조합
청약금액의 100%

구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납입기일 / 환불일
2020년 12월 15일

배당기산일(결산일)
2020년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(중략)

(주3) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
10,000,000

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
33,600

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액

336,000,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) 우리사주조
합 : 1주로 하며, 청약한도는 우리사주조합원의 청약한도는 우리사주조합에 배정된 주식수로 한다.

(2) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수임.

(3) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위
10주
이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 본다.

구분

청약단위

10주 이상

100주 이하

10주 단위

100주 초과

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

5,000,000주 이하

500,000주 단위

5,000,000주 초과
1,000,000주 단위

청약기일
우리사주조합
개시일
2020년 12월 07일

종료일
2020년 12월 08일

구주주
(신주인수권증서 보유자)
개시일
2020년 12월 07일

종료일
2020년 12월 08일

일반모집 또는 매출
개시일
2020년 12월 10일

종료일
2020년 12월 11일

청약
증거금
우리사주조합
청약금액의 100%

구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납입기일 / 환불일
2020년 12월 15일

배당기산일(결산일)
2020년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(중략)

(주4) 정정 전

(중략)

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

구분
내용
비 고

모집예정주식수
10,000,000주
보통주

현재 발행주식총수
71,844,226주
보통주 : 55,493,726주
1우선주 : 13,364,200주
2우선주 : 2,986,300주

예정 발행가액
34,200원
증자비율 및 할인율 고려

최근 종가
45,000원
2020.09.03 종가

주) 당사 모든 종류의 우선주식 주주에 대해서도 당사의 정관 및 이사회결의에 따라 보유한 우선주식 1주당 상기의 배정비율에 따라 보통주를 배정합니다.

(중략)

(주4) 정정 후

(중략)

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

구분
내용
비 고

모집예정주식수
10,000,000주
보통주

현재 발행주식총수
71,844,226주
보통주 : 55,493,726주
1우선주 : 13,364,200주
2우선주 : 2,986,300주

1차 발행가액
33,600원
증자비율 및 할인율 고려

최근 종가
43,150원
2020.10.23 종가

주) 당사 모든 종류의 우선주식 주주에 대해서도 당사의 정관 및 이사회결의에 따라 보유한 우선주식 1주당 상기의 배정비율에 따라 보통주를 배정합니다.

(중략)

(주5) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
342,000,000,000

발행제비용(2)
3,979,340,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
338,020,660,000

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
61,560,000
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료
684,000,000
모집총액의 0.20%

인수수수료
3,078,000,000
모집총액의 0.90%

상장수수료
49,970,000
추가상장 금액 기준 2,000억원 초과 5,000억원 이하시
2,997만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 8만원
(10억원당 수수료율 산정시 10억원 미만의 금액은 올림)

발행등록수수료
1,000,000
주식(신주인수권증서 및 신주인수권증권을 포함) 1,000주당 300원(상한: 50만원/ 하한: 4천원)

신주인수권증서
표준코드부여수수료
10,000
정액

등록면허세
4,000,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
800,000
등록면허세의 20%(10원 미만 절사)

기타비용
100,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
3,979,340,000
-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.
주4) 상기 대표주관수수료 및 인수수수료 외 최종 실권주 발생시 실권수수료가 발생할 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 공모한 자금 총 3,420억원 중 1,016억원은 생산시설자금으로 사용될 예정이며, 2,404억원은 원자재 매입 등의 운영자금으로 사용될 예정입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2020년 09월 03일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

101,600,000,000
-
240,400,000,000
-
-
-
342,000,000,000

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주3) 부족자금은 당사의 내부자금으로 충당할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역
금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 또한 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

[세부 사용내역]

(단위 : 억원)

구분
우선
순위
목적
내용
2020년
2021년
합계

4분기
계
상반기
하반기
계

시설자금
1
익산공장 생산설비 증설
셀스텍 라인 증설
88
88
391
43
434
522

기기 조립 라인 증설
46
46
125
20
145
191

Infra 투자
20
20
70
0
70
90

SOFC 설비투자
SOFC 셀스텍 생산, 테스트 설비
0
0
168
45
213
213

소계
154
154
754
108
862
1,016

운영자금
2
원자재 구매
전력변환장치, 연료변환기, 셀스텍 등 제조용 원자재
308
308
1,442
420
1,862
2,170

기술개발
SOFC(*) 기술개발
95
95
8
131
139
234

소계
403
403
1,450
551
2,001
2,404

합계
557
557
2,204
659
2,863
3,420

자료 : 당사 제시
주1) 자금집행과 관련한 구체적인 용도, 금액 및 시기 등은 증권신고서 제출일 현재 상기와 같으며, 향후 회사의 실제 사용시 사용시기는 변동될 수 있습니다.
주2) SOFC : 고체산화물 연료전지

▣ 시설자금 
당사는 금번 유상증자를 통해 조달되는 금액 3,420억원 중 1,016억원은 생산시설 확충 등 시설자금으로 사용할 예정이며, 그 중 803억원은 기존 익산공장의 연료전지 제작 설비 증설, 213억원은 SOFC 제작 설비 및 테스트라인 투자로 사용될 예정입니다.

1) 기존 익산공장 연료전지 제작 설비 증설 (803억원)
당사는 2017년 익산에 연료전지 제작 설비를 구축한 이후 지속적인 설비 개선을 통해 생산효율을 증대해 왔습니다. 금번 유상증자를 통해 조달되는 803억원은 익산공장 생산설비(발전용 연료전지 제작 설비) 증설투자 및 생산성 개선 용도로 사용될 예정입니다. 금번 증설 투자 완료 시, 당사는 2021년부터 국내 수소 경제 로드맵 이행을 위한 단기 대규모 연료전지 예상 수요에 대응이 가능할 것입니다. 이와 같은 설비투자를 통하여 우수한 품질 및 원가 경쟁력을 보유한 연료전지 국내 제작 체계를 구축할 것으로 예상됩니다.

2) SOFC 설비투자 (213억원)

당사는 현재 당사가 제작하는 연료전지 이외에, SOFC 기술을 개발하고 있는 상황입니다. SOFC기술 개발은 장기간에 걸쳐 이뤄지며 기술 개발이 완료되더라도 관련 생산 설비를 구축하는데 많은 시간이 소요됩니다. 이에 당사는 기술 개발과 동시에 생산설비를 구축하여 시장 선점을 위한 상용화 시점을 단축하고자 합니다. 금번 유상증자를 통해 조달되는 213억원은 2021년 SOFC 제작 설비 및 테스트 라인 투자로 사용될 예정입니다. 

[시설자금 상세내역]

(단위 : 억원)

구 분
투자대상
투자내용
합계
2020년
2021년

4분기
계
1분기
2분기
3분기
4분기
계

시설자금
익산공장
생산설비
증설
셀스텍 라인 증설
522
88
88
215
176
43
-
434

기기 조립라인 증설
191
46
46
95
30
20
-
145

Infra 투자
90
20
20
50
20
-
-
70

소계
803
154
154
360
226
63
-
649

SOFC
설비투자
SOFC 셀스텍 생산, 테스트 설비
213
-
-
28
140
45
-
213

소계
213
-
-
28
140
45
-
213

합 계
1,016
154
154
388
366
108
-
862

자료 : 당사 제시
주) 자금집행과 관련한 구체적인 용도, 금액 및 시기 등은 증권신고서 제출일 현재 상기와 같으며, 향후 회사의 실제 사용시 사용시기는 변동될 수 있습니다.

▣ 운영자금

당사는 금번 유상증자를 통해 조달되는 금액 3,420억원중 2,404억원은 원재료 매입 등의 운영자금으로 사용할 예정이며, 그 중 2,170억원은 연료전지 기기 제작을 위한 자재 구매, 234억원은 SOFC(고체산화물 연료전지) 기술 개발을 위한 개발비로 사용할 예정입니다.

1) 자재 구매대금 (2,170억원)

금번 유상증자를 통한 공모자금 중 2,170억원은 연료전지 기기 제작을 위한 자재 구매대금 집행으로 사용될 예정입니다. 연료전지는 제작에 긴 시간(6개월)이 요구되는 화학/기계 부품 비중이 높습니다. 또한 당사와 거래 중인 협력업체는 국내 중견/소기업으로 시장 확대에 따른 증설 투자를 위해서도 당사로부터 원자재 발주 진행이 필요합니다.
수소경제법 구체화에 따른 국내 발주 물량 증가(당사 전망치 20년 205MW, 21년 317MW, 22년 400MW, 23년 530MW)와 ‘21년말 당사 공장 증설 완료에 따른 원자재 납품을 위해 당사 협력업체들은 ‘21년 2분기 이후 원자재 생산물량이 대폭 증가될 것으로 예상됩니다.

이를 위해
당사가 국내 협력업체에 선지급한 원재료 매입자금은 협력업체 증설, 인력 확보, 촉매 등 원자재 확보 등에 활용될 예정입니다. 당사의 원재료별 매입 금액, 사용시기 등은 하기와 같습니다.

[운영자금 원재료 구매 상세내역]

(단위 : 억원)

구 분
사용목적
사용 내역
지급처
합계
2020년
2021년

4분기
계
1분기
2분기
3분기
4분기
계

운영자금
협력업체 원재료 구매대금 선급
촉매 / 전극 증설
A사
312
63
63
187
62
-
-
249

Molded 증설
B사
230
50
50
150
30
-
-
180

Substrate 증설
C사
206
45
45
134
27
-
-
161

연료변환기
D사
156
34
34
102
20
-
-
122

전자장치
E사
92
20
20
60
12
-
-
72

공기공급 장치 등
F사
75
17
17
48
10
-
-
58

소계
1,071
229
229
681
161
-
-
842

원재료 구매
원재료 구매 물량 확대
1,099
79
79
237
363
420
-
1,020

소계
1,099
79
79
237
363
420
-
1,020

합 계
2,170
308
308
918
524
420
-
1,862

자료 : 당사 제시
주) 원재료 구매대금 선급 지급처의 경우, 당사 영업비밀로 보안유지를 위해 공개하지 않았습니다

2) 기술개발 대금 (234억원)

당사는 현재 열과 전기를 동시 생산할 때 90%의 효율을 내는 연료전지를 바탕으로 사업을 수행 중입니다. 그러나 수소 경제 확대에 따른 연료전지의 다양한 시장 확대를 위해서는 전기만을 활용하는 영역이 많아, 전력 효율이 높은 연료전지 기술의 확보가 경쟁력을 좌우합니다. 이에 당사는 한국형 고효율 SOFC (고체산화물 연료전지) 기술 개발을 추진 중입니다. 한국형 고효율 SOFC는 기존SOFC의 단점을 해결하여 미래 수소 경제 확대를 대비하는 기술로 개발 기간이 장기(3년~4년)인 난이도가 높은 개발 과제입니다. 당사는 우선 SOFC 시스템 원천 기술 확보를시작으로 셀 스택 제작 기술 국산화 등을 목표로 개발 과제를 추진 예정이며, 2021년까지 234억의 개발비를 투입할 예정입니다.

(주5) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
336,000,000,000

발행제비용(2)

3,910,820,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
332,089,180,000

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
60,480,000
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료
672,000,000
모집총액의 0.20%

인수수수료
3,024,000,000
모집총액의 0.90%

상장수수료
48,530,000
추가상장 금액 기준 2,000억원 초과 5,000억원 이하시
2,997만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 8만원
(10억원당 수수료율 산정시 10억원 미만의 금액은 올림)

발행등록수수료
1,000,000
주식(신주인수권증서 및 신주인수권증권을 포함) 1,000주당 300원(상한: 50만원/ 하한: 4천원)

신주인수권증서
표준코드부여수수료
10,000
정액

등록면허세
4,000,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
800,000
등록면허세의 20%(10원 미만 절사)

기타비용
100,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
3,910,820,000
-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.
주4) 상기 대표주관수수료 및 인수수수료 외 최종 실권주 발생시 실권수수료가 발생할 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 공모한 자금 총
3,360억원
중 1,016억원은 생산시설자금으로 사용될 예정이며,
2,344억원
은 원자재 매입 등의 운영자금으로 사용될 예정입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2020년 10월 23일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

101,600,000,000
-
234,400,000,000
-
-
-
336,000,000,000

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주3) 부족자금은 당사의 내부자금으로 충당할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역
금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 또한 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

[세부 사용내역]

(단위 : 억원)

구분
우선
순위
목적
내용
2020년
2021년
합계

4분기
계
상반기
하반기
계

시설자금
1
익산공장 생산설비 증설
셀스텍 라인 증설
88
88
391
43
434
522

기기 조립 라인 증설
46
46
125
20
145
191

Infra 투자
20
20
70
0
70
90

SOFC 설비투자
SOFC 셀스텍 생산, 테스트 설비
0
0
168
45
213
213

소계
154
154
754
108
862
1,016

운영자금
2
원자재 구매
전력변환장치, 연료변환기, 셀스텍 등 제조용 원자재
308
308
1,442
360
1,802
2,110

기술개발
SOFC(*) 기술개발
95
95
8
131
139
234

소계
403
403
1,450
491
1,941
2,344

합계
557
557
2,204
599
2,803
3,360

자료 : 당사 제시
주1) 자금집행과 관련한 구체적인 용도, 금액 및 시기 등은 증권신고서 제출일 현재 상기와 같으며, 향후 회사의 실제 사용시 사용시기는 변동될 수 있습니다.
주2) SOFC : 고체산화물 연료전지

▣ 시설자금 
당사는 금번 유상증자를 통해 조달되는 금액
3,360억원 중 1,016억원은 생산시설 확충 등 시설자금으로 사용할 예정이며, 그 중 803억원은 기존 익산공장의 연료전지 제작 설비 증설, 213억원은 SOFC 제작 설비 및 테스트라인 투자로 사용될 예정입니다.

1) 기존 익산공장 연료전지 제작 설비 증설 (803억원)
당사는 2017년 익산에 연료전지 제작 설비를 구축한 이후 지속적인 설비 개선을 통해 생산효율을 증대해 왔습니다. 금번 유상증자를 통해 조달되는 803억원은 익산공장 생산설비(발전용 연료전지 제작 설비) 증설투자 및 생산성 개선 용도로 사용될 예정입니다. 금번 증설 투자 완료 시, 당사는 2021년부터 국내 수소 경제 로드맵 이행을 위한 단기 대규모 연료전지 예상 수요에 대응이 가능할 것입니다. 이와 같은 설비투자를 통하여 우수한 품질 및 원가 경쟁력을 보유한 연료전지 국내 제작 체계를 구축할 것으로 예상됩니다.

2) SOFC 설비투자 (213억원)

당사는 현재 당사가 제작하는 연료전지 이외에, SOFC 기술을 개발하고 있는 상황입니다. SOFC기술 개발은 장기간에 걸쳐 이뤄지며 기술 개발이 완료되더라도 관련 생산 설비를 구축하는데 많은 시간이 소요됩니다. 이에 당사는 기술 개발과 동시에 생산설비를 구축하여 시장 선점을 위한 상용화 시점을 단축하고자 합니다. 금번 유상증자를 통해 조달되는 213억원은 2021년 SOFC 제작 설비 및 테스트 라인 투자로 사용될 예정입니다. 

[시설자금 상세내역]

(단위 : 억원)

구 분
투자대상
투자내용
합계
2020년
2021년

4분기
계
1분기
2분기
3분기
4분기
계

시설자금
익산공장
생산설비
증설
셀스텍 라인 증설
522
88
88
215
176
43
-
434

기기 조립라인 증설
191
46
46
95
30
20
-
145

Infra 투자
90
20
20
50
20
-
-
70

소계
803
154
154
360
226
63
-
649

SOFC
설비투자
SOFC 셀스텍 생산, 테스트 설비
213
-
-
28
140
45
-
213

소계
213
-
-
28
140
45
-
213

합 계
1,016
154
154
388
366
108
-
862

자료 : 당사 제시
주) 자금집행과 관련한 구체적인 용도, 금액 및 시기 등은 증권신고서 제출일 현재 상기와 같으며, 향후 회사의 실제 사용시 사용시기는 변동될 수 있습니다.

▣ 운영자금

당사는 금번 유상증자를 통해 조달되는 금액
3,360억원
중
2,344억원
은 원재료 매입 등의 운영자금으로 사용할 예정이며, 그 중
2,110억원
은 연료전지 기기 제작을 위한 자재 구매, 234억원은 SOFC(고체산화물 연료전지) 기술 개발을 위한 개발비로 사용할 예정입니다.

1) 자재 구매대금 (
2,110억원
)

금번 유상증자를 통한 공모자금 중
2,110억원
은 연료전지 기기 제작을 위한 자재 구매대금 집행으로 사용될 예정입니다. 연료전지는 제작에 긴 시간(6개월)이 요구되는 화학/기계 부품 비중이 높습니다. 또한 당사와 거래 중인 협력업체는 국내 중견/소기업으로 시장 확대에 따른 증설 투자를 위해서도 당사로부터 원자재 발주 진행이 필요합니다.
수소경제법 구체화에 따른 국내 발주 물량 증가(당사 전망치 20년 205MW, 21년 317MW, 22년 400MW, 23년 530MW)와 ‘21년말 당사 공장 증설 완료에 따른 원자재 납품을 위해 당사 협력업체들은 ‘21년 2분기 이후 원자재 생산물량이 대폭 증가될 것으로 예상됩니다.

이를 위해
당사가 국내 협력업체에 선지급한 원재료 매입자금은 협력업체 증설, 인력 확보, 촉매 등 원자재 확보 등에 활용될 예정입니다. 당사의 원재료별 매입 금액, 사용시기 등은 하기와 같습니다.

[운영자금 원재료 구매 상세내역]

(단위 : 억원)

구 분
사용목적
사용 내역
지급처
합계
2020년
2021년

4분기
계
1분기
2분기
3분기
4분기
계

운영자금
협력업체 원재료 구매대금 선급
촉매 / 전극 증설
A사
312
63
63
187
62
-
-
249

Molded 증설
B사
230
50
50
150
30
-
-
180

Substrate 증설
C사
206
45
45
134
27
-
-
161

연료변환기
D사
156
34
34
102
20
-
-
122

전자장치
E사
92
20
20
60
12
-
-
72

공기공급 장치 등
F사
75
17
17
48
10
-
-
58

소계
1,071
229
229
681
161
-
-
842

원재료 구매
원재료 구매 물량 확대
1,039
79
79
237
363
360
-
960

소계
1,039
79
79
237
363
360
-
960

합 계
2,110
308
308
918
524
360
-
1,802

자료 : 당사 제시
주) 원재료 구매대금 선급 지급처의 경우, 당사 영업비밀로 보안유지를 위해 공개하지 않았습니다

2) 기술개발 대금 (234억원)

당사는 현재 열과 전기를 동시 생산할 때 90%의 효율을 내는 연료전지를 바탕으로 사업을 수행 중입니다. 그러나 수소 경제 확대에 따른 연료전지의 다양한 시장 확대를 위해서는 전기만을 활용하는 영역이 많아, 전력 효율이 높은 연료전지 기술의 확보가 경쟁력을 좌우합니다. 이에 당사는 한국형 고효율 SOFC (고체산화물 연료전지) 기술 개발을 추진 중입니다. 한국형 고효율 SOFC는 기존SOFC의 단점을 해결하여 미래 수소 경제 확대를 대비하는 기술로 개발 기간이 장기(3년~4년)인 난이도가 높은 개발 과제입니다. 당사는 우선 SOFC 시스템 원천 기술 확보를시작으로 셀 스택 제작 기술 국산화 등을 목표로 개발 과제를 추진 예정이며, 2021년까지 234억의 개발비를 투입할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 10월 06일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.