다우기술 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20201023)
제출인: 다우기술

증권신고서(채무증권)
3.2
다우기술

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 10월 23일

회 사 명 :

(주)다우기술

대 표 이 사 :

김 윤 덕

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지구 디지털벨리로 81

(전 화) 070-8707-1000

(홈페이지) http://www.daou.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 김성욱

(전 화) 070-8707-1592

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 10월 19일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 10월 19일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 10월 23일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2020년 10월 23일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
(주)다우기술 제3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제3회 금 일천오백억원정(\150,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출 총액
100,000,000,000원

모집 또는 매출 총액

150,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
-
(주3)

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 10월 29일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행
선릉중앙기업금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
A / A
(한국신용평가(주) / NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

인수
NH투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

인수
삼성증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

인수
하나금융투자
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 10월 29일
2020년 10월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
48,700,000,000

시설자금
51,300,000,000

발행제비용
418,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 09월 21일 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 10월 26일이며, 상장예정일은 2020년 10월 29일임.

주1) 본 사채는 2020년 10월 21일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제3회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000)이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)다우기술 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전일 기준으로 (주)다우기술의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주1) 정정 후

회차 :
3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
150,000,000,000
모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
1.914

발행수익률
1.914
상환기일
2023년 10월 29일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행
선릉중앙기업금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
A / A
(한국신용평가(주) / NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
7,000,000
70,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

인수
NH투자증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

인수
삼성증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

인수
하나금융투자
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 10월 29일
2020년 10월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
98,700,000,000

시설자금
51,300,000,000

발행제비용
613,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 09월 21일 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 10월 26일이며, 상장예정일은 2020년 10월 29일임.

주)
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며 연 1.914%로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)다우기술 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.09%p.
를 가산한 이자율과 상이한 경우
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)다우기술 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.09%p.
를 가산한 이자율
로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전일 기준으로 (주)다우기술의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에
-0.09%p.
를 가산한 이자율로 한다.

(주2) 정정 전

[회 차 : 3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
100,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2021년 01월 29일, 2021년 04월 29일, 2021년 07월 29일, 2021년 10월 29일,
2022년 01월 29일, 2022년 04월 29일, 2022년 07월 29일, 2022년 10월 29일,
2023년 01월 29일, 2023년 04월 29일, 2023년 07월 29일, 2023년 10월 29일.

신용평가
등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2020년 10월 14일 / 2020년 10월 15일

평가결과등급
A / A

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주)

분석일자
2020년 10월 19일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2023년 10월 29일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2023년 10월 29일

납 입 기 일
2020년 10월 29일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 선릉중앙기업금융센터

회사고유번호
00137571

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 09월 21일 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 10월 26일이며, 상장예정일은 2020년 10월 29일임.

주1) 본 사채는 2020년 10월 21일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제3회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000)이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)다우기술 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전일 기준으로 (주)다우기술의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주2) 정정 후

[회 차 : 3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
150,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익율(%)
1.914

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)

1.914

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2021년 01월 29일, 2021년 04월 29일, 2021년 07월 29일, 2021년 10월 29일,
2022년 01월 29일, 2022년 04월 29일, 2022년 07월 29일, 2022년 10월 29일,
2023년 01월 29일, 2023년 04월 29일, 2023년 07월 29일, 2023년 10월 29일.

신용평가
등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2020년 10월 14일 / 2020년 10월 15일

평가결과등급
A / A

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주)

분석일자
2020년 10월 19일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2023년 10월 29일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2023년 10월 29일

납 입 기 일
2020년 10월 29일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 선릉중앙기업금융센터

회사고유번호
00137571

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 09월 21일 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 10월 26일이며, 상장예정일은 2020년 10월 29일임.

주)
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며 연 1.914%로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)다우기술 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.09%p.
를 가산한 이자율과 상이한 경우
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)다우기술 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.09%p.
를 가산한 이자율
로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전일 기준으로 (주)다우기술의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에
-0.09%p.
를 가산한 이자율로 한다.

(주3)

다. 수요예측 결과

1. 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제3회]
(단위 : 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

14
15
7
1
-
-
37

수량

1,900
2,200
700
600
-
-
5,400

경쟁율

1.90 : 1
2.20 : 1

0.70 : 1

0.60 : 1
-
-
5.40 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
주3) 기타는 기업유동성지원기구유한회사의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제3회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-20
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.7%
2
3.7%
포함

-18
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.9%
3
5.6%
포함

-16
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.9%
4
7.4%
포함

-12
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.9%
5
9.3%
포함

-11
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.7%
7
13.0%
포함

-10
2
500
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
4
700
13.0%
11
25.9%
포함

-9
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.9%
12
27.8%
포함

-8
1
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
5.6%
14
33.3%
포함

-6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.9%
15
35.2%
포함

-5
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.7%
17
38.9%
포함

-3
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.9%
18
40.9%
포함

-1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.9%
19
42.6%
포함

0
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.7%
21
46.3%
포함

1
-
-
-
-
-
-
1
600
-
-
-
-
1
600
11.1%
22
57.4%
포함

9
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.9%
23
59.3%
포함

10
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.7%
24
63.0%
포함

20
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.9%
25
64.8%
포함

30
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.9%
26
66.7%
포함

31
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.9%
27
68.5%
포함

38
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.7%
29
72.2%
포함

40
-
-
8
1,500
-
-
-
-
-
-
-
-
8
1,500
27.8%
37
100.0%
포함

합계
14
1,900
15
2,200
7
700
1
600
-
-
-
-
37
5,400
100.0%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 기타는 기업유동성지원기구유한회사의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세 분포 현황

[제3회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
(주)다우기술 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-20
-18
-16
-2
-11
-10
-9
-8
-6
-5
-3
-1
0
1
9
10
20
30
31
38
40
합계

기관투자자 1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 6
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 7

-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 8

-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400

기관투자자 9

-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 10

-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 11

-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 12

-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 13

-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 14

-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 15

-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 16

-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 17

-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 18

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 19

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 20

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 21

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 22

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
600
-
-
-
-
-
-
-
600

기관투자자 23

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 24

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
200

기관투자자 25

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자 26

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자 27

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자 28

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자 29

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자 30

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
300

기관투자자 31

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
200

기관투자자 32

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
200

기관투자자 33

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
200

기관투자자 34

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
200

기관투자자 35

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
200

기관투자자 36

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

기관투자자 37

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
200
100
100
100
200
700
100
300
100
200
100
100
200
600
100
200
100
100
100
200
1,500
5,400

누적합계
200
300
400
500
700
1,400
1,500
1,800
1,900
2,100
2,200
2,300
2,500
3,100
3,200
3,400
3,500
3,600
3,700
3,900
5,400
-

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]
제3회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 5,400억원
- 총 참여신청범위: -0.20%p. ~ +0.40%p.
- 총 참여신청건수: 37건

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다. 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 이에 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다.
본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "다. 수요예측 결과"- (2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 인수단이 최종 협의하여 결정되었습니다.

[제3회]

본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며 연 1.914%로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)다우기술 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.09%p.
를 가산한 이자율과 상이한 경우
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)다우기술 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.09%p.
를 가산한 이자율
로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전일 기준으로 (주)다우기술의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에
-0.09%p.
를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[ 제 3 회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로4길 21
40,000,000,000
0.30
총액인수

인수
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
20,000,000,000
0.30
총액인수

인수
삼성증권(주)
00104856
서울시 서초구 서초대로74길 11
20,000,000,000
0.30
총액인수

인수
하나금융투자(주)
00113465
서울시 영등포구 의사당대로 82
20,000,000,000
0.30
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[제 3 회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
100,000,000,000
5,000,000
-

<후략>

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[ 제 3 회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로4길 21
70,000,000,000
0.30
총액인수

인수
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
25,000,000,000
0.30
총액인수

인수
삼성증권(주)
00104856
서울시 서초구 서초대로74길 11
25,000,000,000
0.30
총액인수

인수
하나금융투자(주)
00113465
서울시 영등포구 의사당대로 82
30,000,000,000
0.30
총액인수

나. 사채의 관리

[제 3 회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
150,000,000,000
5,000,000
-

<후략>

(주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등

가. 일반적인 사항

(단위: 원)

회 차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제3회
100,000,000,000
주1)
2023년 10월 29일
-

합 계
100,000,000,000
-
-
-

주1) 본 사채는 2020년 10월 21일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제3회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000)이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)다우기술 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전일 기준으로 (주)다우기술의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 한다.

<중략>

(1) 사채관리회사에 관한 사항 

- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제3회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
100,000,000,000
5,000,000
-

<후략>

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등

가. 일반적인 사항

(단위: 원)

회 차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제3회
150,000,000,000

1.914

%
주)

2023년 10월 29일
-

합 계
150,000,000,000
-
-
-

주)
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며 연 1.914%로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)다우기술 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.09%p.
를 가산한 이자율과 상이한 경우
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)다우기술 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.09%p.
를 가산한 이자율
로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전일 기준으로 (주)다우기술의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에
-0.09%p.
를 가산한 이자율로 한다.

<중략>

(1) 사채관리회사에 관한 사항 

- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제3회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
150,000,000,000
5,000,000
-

<후략>

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
418,720,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,581,280,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[제3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
총 발행금액의 0.07%

인수수수료
300,000,000
총 발행금액의 0.30%

사채관리수수료
5,000,000
정액

신용평가수수료
41,400,000
한국신용평가, NICE신용평가(VAT 별도)

상장수수료
1,500,000
발행금액 1,000억 이상 2,000억 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000

등록수수료
500,000
발행금액의 0.001% (50만원 한도)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
418,720,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적 

회차 :
3
(기준일 :
2020년 10월 16일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

51,300
-
48,700
-
-
-
100,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 자금의 세부 사용내역 

금번 당사가 발행하는 제3회 무보증사채 발행금액 1,000억원은 외상대를 위한 운영자금 및 제2판교 사옥 건설을 위한 시설자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[운영자금 세부 사용내역]
(단위: 백만원)

구분
거래처
금액
제공 상품
결제일

외상대
교촌에프앤비 외
59,500
상품대금, 모바일서비스 등
2020년 11월 ~ 2021년 2월

외상대
SKT, KT, LGU+ 외
31,300
모바일서비스 통신비 결제
2020년 11월 ~ 2021년 2월

외상대
SK브로드밴드 외
4,800
전용회선 이용료 등
2020년 11월 ~ 2021년 2월

외상대
네이버, 카카오 외
3,100
광고비 등 기타 서비스 이용료
2020년 11월 ~ 2021년 2월

외상대 계
98,700
-
-

주1) 부족분은 당사 보유 자체자금 등으로 결제할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다

판교 제2사옥 신축공사는 2023년까지 다우기술 부담금 기준 공사비 약 588억원이 소요될 것으로 예상됩니다. 당사는 금번 회사채 발행을 통해 해당 비용 중 2020년 기 지급한 금액을 제외한 금액을 조달할 예정입니다. 

[시설자금 세부 사용내역]
(단위: 백만원)

사용목적
투자 사업의 주요 내용
투자 계획 기간
금액
비고

시설자금
제2판교 사옥 건설
2021년 ~2023년 반기
51,300
-

합 계
51,300
-

주1) 부족분은 당사 보유 자체자금 등으로 결제하였습니다.
주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다

한편, 2020년 10월 21일 수요예측 결과 제3회 무보증사채 발행금액 합계 금 1,500억원 이내에서 증액되는 경우, 해당 증액분 또한 운영자금으로 사용할 계획입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
613,720,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
149,386,280,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정
입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
105,000,000
총 발행금액의 0.07%

인수수수료
450,000,000
총 발행금액의 0.30%

사채관리수수료
5,000,000
정액

신용평가수수료
51,400,000
한국신용평가, NICE신용평가(VAT 별도)

상장수수료
1,500,000
발행금액 1,000억 이상 2,000억 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000

등록수수료
500,000
발행금액의 0.001% (50만원 한도)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
613,720,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정
입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적 

회차 :
3
(기준일 :
2020년 10월 16일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

51,300
-
98,700
-
-
-
150,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정
입니다.

나. 자금의 세부 사용내역 

금번 당사가 발행하는 제3회 무보증사채 발행금액
1,500억원은 외상대를 위한 운영자금 및 제2판교 사옥 건설을 위한 시설자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[운영자금 세부 사용내역]
(단위: 백만원)

구분
거래처
금액
제공 상품
결제일

외상대
교촌에프앤비 외
59,500
상품대금, 모바일서비스 등
2020년 11월 ~ 2021년 2월

외상대
SKT, KT, LGU+ 외
31,300
모바일서비스 통신비 결제
2020년 11월 ~ 2021년 2월

외상대
SK브로드밴드 외
4,800
전용회선 이용료 등
2020년 11월 ~ 2021년 2월

외상대
네이버, 카카오 외
3,100
광고비 등 기타 서비스 이용료
2020년 11월 ~ 2021년 2월

외상대 계
98,700
-
-

주1) 부족분은 당사 보유 자체자금 등으로 결제할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다

판교 제2사옥 신축공사는 2023년까지 다우기술 부담금 기준 공사비 약 588억원이 소요될 것으로 예상됩니다. 당사는 금번 회사채 발행을 통해 해당 비용 중 2020년 기 지급한 금액을 제외한 금액을 조달할 예정입니다. 

[시설자금 세부 사용내역]
(단위: 백만원)

사용목적
투자 사업의 주요 내용
투자 계획 기간
금액
비고

시설자금
제2판교 사옥 건설
2021년 ~2023년 반기
51,300
-

합 계
51,300
-

주1) 부족분은 당사 보유 자체자금 등으로 결제하였습니다.
주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 10월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.