EDGC — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20201023)
제출인: EDGC

증권신고서(채무증권)
3.2
이원다이애그노믹스

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 10월 23일

회 사 명 :

이원다이애그노믹스 주식회사

대 표 이 사 :

신상철, 이민섭

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 하모니로 291

(전 화) 032-713-2154

(홈페이지) http://www.edgc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 김연철

(전 화) 032-713-2100

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 09월 24일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020.09.24
증권신고서(채무증권)
최초 공시

2020.10.08
금융감독원의 증권신고서 정정제출요구
-

2020.10.14
[기재정정]증권신고서(채무증권)

정정사항 요청에 따른 기재정정

(파란색)

2020.10.23
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

전환가액 최종 확정

(빨강색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
 - 이원다이애그노믹스(주) 제3회 무기명식 이권부 모보증 전환사채

3. 모집 또는 매출금액 : 60,000,000,000원

4. 정정사유 : 전환가액 최종 확정

5. 정정사항

항 목
정정 사유
정 정 전
정 정 후

※ 요약정보는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.

제출일
전환가액 확정에 
따른 정정
2020년 10월 14일
2020년 10월 23일

공통사항
전환가액 : 15,500원(예정)
권리행사가격 : 15,500
(예정)

전환가액 :
13,300원
권리행사가격 : 13,300
삭제

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
 기타사항

▶상기 권리행사가격은 예정가격으로 확정 행사가액은 청약일 전 3거래일(2020년

10월

23일
)에
확정될 예정입니다.

삭제

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

2. 전환권의 내용 등

(정정 전 1)
(정정 후 1)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅲ. 투자위험요소
 3. 기타위험
-

차.

전환사채의 조건

(정정 전 2)
(정정 후 2)

카. 전환사채의 특성

(정정 전 3)
(정정 후 3)

타. 전환권 미행사시, 만기에 사채권
 투자원금을 상환받는다는 사실

(정정 전 4)
(정정 후 4)

(정정 전 1)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

2. 전환권의 내용 등

가. 전환권의 내용

(단위 : 원)

항목
내용

전환으로 인하여
발행할 주식의 내용
주식의 종류 및 내용
이원다이애그노믹스(주) 기명식 보통주

특수한 권리등 부여
-

전환비율(%)
100

전환가액
기준주가
15,468

할인율(%)
-

전환가액

15,500

산출근거

"본사채"의 전환가액은 "본사채" 발행을 위한 "발행회사"의 이사회결의일(2020년 09월

23
일) 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 낮은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 전환가액으로 하되, 호가 단위 미만은 상위 호가로 절상합니다. 단, "전환가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 "발행회사"의 보통주의 액면가를 "전환가액"으로 합니다.

가. "발행회사"의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가"(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말합니다. 이하 같습니다.), 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액

나. "발행회사"의 보통주의 최근일 "가중산술평균주가"

다. "발행회사"의 보통주의 "본 사채" 청약기간 개시일 전 제3거래일 "가중산술평균주가"

전환가액의
조정방법
조정방법

(1) 전환사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 이전에 당사가 아래 (i) 또는 (ii)의 발행 당시 시가(본항에서 시가라 함은, 당해 발행가액 산정에 있어 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조에 따른 '기준주가'를 의미한다.)를 하회하는 발행가액으로 (i) 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, (ii) 신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 증권을 발행하여 그 행사가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 본 사유에 따른 "전환가액"의 조정일은 (i)의 경우 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 하며, (ii)의 경우 해당 증권의 발행일로 한다.

- 다 음 -

▶조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × { (기발행주식수 + 신발행주식수 × 1주당 발행가액 ÷ 시가) ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수) }

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 당사의 발행주식 총수로 하며, (ii)의 경우 "신발행주식수"는 동 신주인수권 혹은 전환권의 행사로 발행될 주식의 수로 한다. (전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는, 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 함) 또한 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 '당해 사채발행 시 전환가액 또는 행사가액'으로 하고, "시가"는 '당해 발행가액 산정의 기준이 되는 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(후속규정이 있는 경우 그 후속규정을 포함함)에 따른 기준주가'로 하며, 위의 산식에 의한 '조정 후 전환가액'의 원단위 미만은 절사한다.

(2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등에 의하여 "전환가액"의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 배정되었더라면 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직후에 전환권 행사 권리자가 가질 수 있었던 주식수가 전환주식수가 되도록 "전환가액"을 조정한다. 본 사유에 따른 "전환가액" 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등의 기준일로 한다. 

(3) 상기의 (1)호 및 (2)호에 의한 "전환가액" 조정과 별도로 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-23조 제2호에 의하여 당사의 기명식 보통주식의 시가 하락에 따른 "전환가액" 조정을 하기로 한다. "본
사채" 발행일로부터
3개월 후 그리고 그 후 매 3개월마다 "전환가액"을 조정하되,
해당 '전환가액 조정일 전일'을 기준으로 하여 산정한 당사의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가", 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액과 최근일 "가중산술평균주가" 중 낮은 가격이 직전 "전환가액"보다 낮은 경우, 그 낮은 가격으로 "전환가액"을 조정한다. 다만, 본호에 따른 전환가액의 최저 조정한도는 발행 시 "전환가액"(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 "전환가액"을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 80%에 해당하는 가액으로 한다. 

(4) 조정된 "전환가액"이 당사의 보통주의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 "전환가액"으로 하며, "본 사채"에 부여된 전환권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 "본 사채"의 발행가액의 합계액을 초과할 수 없다. 단, "본 사채"는 각 청약자에게 건별 배정되며, 전환청구 시 소수점 이하의 단수주에 대해서는 배정하지 않고 미발행되므로, 각각 배정된 전환권 행사로 인해 발행되는 주식의 발행가액의 총합계액은 "본 사채"의 발행가액의 합계액에 미달될 수 있다.

(5) 위 각호의 산식에 의한 조정 후 "전환가액" 중 호가단위 미만 금액은 상위 호가로 절상하며, 조정 후 "전환가액"이 당사의 보통주의 액면가 이하인 경우에는 그 "전환가액"을 액면가로 한다.

(6) 위 각호의 사유에 의한 "전환가액" 조정에 따라, 조정된 "전환가액"으로 전환권이 행사되었을 경우 합산된 주식발행금액을 동일하게 하기 위하여, "전환비율"을 아래와 같이 조정한다.

- 아 래 - 

▶ 조정 후 전환비율 = 최초 전환비율(100%) × 최초 전환가액 ÷ 조정 후 전환가액. 단, 소수점 아래 다섯째자리 이하는 절사한다.

공시방법
금융위원회, 한국거래소시장을 통해 공시하며, 명의개서 대행기관 및 대표주관회사에 서면으로 통보합니다.

기타 전환 조건
주1)

주1) 상기 전환가액은 예정 전환가액으로 확정 전환가액은 청약개시일 제3거래일전인 2020년

10월

23일
에 확정 후 정정공시할 예정임

주1) 전환가액(예정) 산정표 (기준주가 기산일 : 2020년 09
월
22

일) (단위: 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래금액

2020-09-22
15,468
1,897,423
29,348,981,300

2020-09-21
15,882
3,289,565
52,245,790,150

2020-09-18
15,838
3,502,195
55,469,080,350

2020-09-17
15,380
1,411,748
21,712,611,050

2020/09/16
15,377
2,521,988
38,780,831,550

2020/09/15
14,971
710,161
10,631,769,650

2020/09/14
15,159
1,238,380
18,772,059,050

2020/09/11
15,258
2,019,838
30,817,833,100

2020/09/10
14,887
1,528,821
22,759,670,600

2020/09/09
14,719
2,147,530
31,610,268,250

2020/09/08
14,778
1,876,738
27,734,896,300

2020/09/07
14,945
1,412,093
21,103,132,950

2020/09/04
14,583
1,174,221
17,123,576,950

2020/09/03
14,853
1,697,013
25,205,545,950

2020/09/02
15,092
1,131,498
17,076,773,200

2020/09/01
15,356
1,134,341
17,418,887,600

2020/08/31
15,720
1,736,313
27,295,689,800

2020/08/28
16,358
3,328,102
54,442,316,500

2020/08/27
16,459
6,365,002
104,760,213,300

2020/08/26
15,842
2,379,201
37,690,663,650

2020/08/25
15,468
1,957,932
30,285,277,700

2020/08/24
15,309
1,262,873
19,333,763,700

1개월 가중산술평균주가 (A)
15,564
-
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
15,651
-
-

최근일 가중산술평균주가 (C)
15,468
-
-

A, B, C의 산술평균 (D=(A+B+C)/3)
15,561
-

청약일 제3거래일전 가중산술평균주가 (E)
N/A
청약일 3거래일 전에 확정될 예정임

기준주가 (F = MIN[C,D,E])
15,468
주)

액면가 (G)
100
전환가액이 액면가 미만인 경우
전환가액=액면가액

전환가액(예정) (H = MAX[F, G])

15,500

기준주가의 100%에 해당하는 가액
(호가단위 미만 상위호가로 절상)

주) 청약일 제3거래일 전 가중산술평균주가는 신고서 제출일 현재 확정되지 않아, 예정 전환가액 산정시 고려하지 않으며, 확정 전환가액은 구주주 청약개시일 제3거래일전인 2020
년

10월
23일

에 확
정

후

2020년

10월
23일 정정 공시할 예정임

(정정 후 1)

2. 전환권의 내용 등

가. 전환권의 내용

(단위 : 원)

항목
내용

전환으로 인하여
발행할 주식의 내용
주식의 종류 및 내용
이원다이애그노믹스(주) 기명식 보통주

특수한 권리등 부여
-

전환비율(%)
100

전환가액
기준주가
13,274

할인율(%)
-

전환가액
13,300

산출근거

"본사채"의 전환가액은 "본사채" 발행을 위한 "발행회사"의
최초 이사회결의일(2020년 09월

23
일) 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 낮은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 전환가액으로 하되, 호가 단위 미만은 상위 호가로 절상합니다. 단, "전환가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 "발행회사"의 보통주의 액면가를 "전환가액"으로 합니다.

가. "발행회사"의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가"(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말합니다. 이하 같습니다.), 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액

나. "발행회사"의 보통주의 최근일 "가중산술평균주가"

다. "발행회사"의 보통주의 "본 사채" 청약기간 개시일 전 제3거래일 "가중산술평균주가"

전환가액의
조정방법
조정방법

(1) 전환사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 이전에 당사가 아래 (i) 또는 (ii)의 발행 당시 시가(본항에서 시가라 함은, 당해 발행가액 산정에 있어 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조에 따른 '기준주가'를 의미한다.)를 하회하는 발행가액으로 (i) 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, (ii) 신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 증권을 발행하여 그 행사가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 본 사유에 따른 "전환가액"의 조정일은 (i)의 경우 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 하며, (ii)의 경우 해당 증권의 발행일로 한다.

- 다 음 -

▶조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × { (기발행주식수 + 신발행주식수 × 1주당 발행가액 ÷ 시가) ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수) }

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 당사의 발행주식 총수로 하며, (ii)의 경우 "신발행주식수"는 동 신주인수권 혹은 전환권의 행사로 발행될 주식의 수로 한다. (전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는, 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 함) 또한 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 '당해 사채발행 시 전환가액 또는 행사가액'으로 하고, "시가"는 '당해 발행가액 산정의 기준이 되는 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(후속규정이 있는 경우 그 후속규정을 포함함)에 따른 기준주가'로 하며, 위의 산식에 의한 '조정 후 전환가액'의 원단위 미만은 절사한다.

(2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등에 의하여 "전환가액"의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 배정되었더라면 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직후에 전환권 행사 권리자가 가질 수 있었던 주식수가 전환주식수가 되도록 "전환가액"을 조정한다. 본 사유에 따른 "전환가액" 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등의 기준일로 한다. 

(3) 상기의 (1)호 및 (2)호에 의한 "전환가액" 조정과 별도로 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-23조 제2호에 의하여 당사의 기명식 보통주식의 시가 하락에 따른 "전환가액" 조정을 하기로 한다. "본
사채" 발행일로부터
3개월 후 그리고 그 후 매 3개월마다 "전환가액"을 조정하되,
해당 '전환가액 조정일 전일'을 기준으로 하여 산정한 당사의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가", 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액과 최근일 "가중산술평균주가" 중 낮은 가격이 직전 "전환가액"보다 낮은 경우, 그 낮은 가격으로 "전환가액"을 조정한다. 다만, 본호에 따른 전환가액의 최저 조정한도는 발행 시 "전환가액"(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 "전환가액"을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 80%에 해당하는 가액으로 한다. 

(4) 조정된 "전환가액"이 당사의 보통주의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 "전환가액"으로 하며, "본 사채"에 부여된 전환권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 "본 사채"의 발행가액의 합계액을 초과할 수 없다. 단, "본 사채"는 각 청약자에게 건별 배정되며, 전환청구 시 소수점 이하의 단수주에 대해서는 배정하지 않고 미발행되므로, 각각 배정된 전환권 행사로 인해 발행되는 주식의 발행가액의 총합계액은 "본 사채"의 발행가액의 합계액에 미달될 수 있다.

(5) 위 각호의 산식에 의한 조정 후 "전환가액" 중 호가단위 미만 금액은 상위 호가로 절상하며, 조정 후 "전환가액"이 당사의 보통주의 액면가 이하인 경우에는 그 "전환가액"을 액면가로 한다.

(6) 위 각호의 사유에 의한 "전환가액" 조정에 따라, 조정된 "전환가액"으로 전환권이 행사되었을 경우 합산된 주식발행금액을 동일하게 하기 위하여, "전환비율"을 아래와 같이 조정한다.

- 아 래 - 

▶ 조정 후 전환비율 = 최초 전환비율(100%) × 최초 전환가액 ÷ 조정 후 전환가액. 단, 소수점 아래 다섯째자리 이하는 절사한다.

공시방법
금융위원회, 한국거래소시장을 통해 공시하며, 명의개서 대행기관 및 대표주관회사에 서면으로 통보합니다.

기타 전환 조건
주1)

주1)
확정 전환가액 산정표 (기준주가 기산일
: 2020년 09
월
22

일) (단위: 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래금액

2020-09-22
15,468
1,897,423
29,348,981,300

2020-09-21
15,882
3,289,565
52,245,790,150

2020-09-18
15,838
3,502,195
55,469,080,350

2020-09-17
15,380
1,411,748
21,712,611,050

2020/09/16
15,377
2,521,988
38,780,831,550

2020/09/15
14,971
710,161
10,631,769,650

2020/09/14
15,159
1,238,380
18,772,059,050

2020/09/11
15,258
2,019,838
30,817,833,100

2020/09/10
14,887
1,528,821
22,759,670,600

2020/09/09
14,719
2,147,530
31,610,268,250

2020/09/08
14,778
1,876,738
27,734,896,300

2020/09/07
14,945
1,412,093
21,103,132,950

2020/09/04
14,583
1,174,221
17,123,576,950

2020/09/03
14,853
1,697,013
25,205,545,950

2020/09/02
15,092
1,131,498
17,076,773,200

2020/09/01
15,356
1,134,341
17,418,887,600

2020/08/31
15,720
1,736,313
27,295,689,800

2020/08/28
16,358
3,328,102
54,442,316,500

2020/08/27
16,459
6,365,002
104,760,213,300

2020/08/26
15,842
2,379,201
37,690,663,650

2020/08/25
15,468
1,957,932
30,285,277,700

2020/08/24
15,309
1,262,873
19,333,763,700

1개월 가중산술평균주가 (A)
15,564
-
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
15,651
-
-

최근일 가중산술평균주가 (C)
15,468
-
-

A, B, C의 산술평균 (D=(A+B+C)/3)
15,561
-

청약일 제3거래일전 가중산술평균주가 (E)

(2020년 10월 23일)

13,274
-

기준주가 (F = MIN[C,D,E])

13,274

-

액면가 (G)
100
전환가액이 액면가 미만인 경우
전환가액=액면가액

전환가액
(확정) (H = MAX[F, G])

13,300

기준주가의 100%에 해당하는 가액
(호가단위 미만 상위호가로 절상)

(정정 전 2)

차. 전환사채의 조건

본 전환사채는 각 사채의 조건상 사채발행일 이후 1월이 경과한날
(2020년 12월 02

일)
부터 전환 청구가 가능
하도록 하고 있습니다. 따라서
금번 공모를 통해 전환사채를 취득하는 투자자는 전환 청구 가능시점까지 전환 청구를 하지 못함으로써 그 기간동안 청약을 통해 배정받은 전환사채의 전환을 청구하여 투자금을 회수할 수 없으므로 환금성에 있어 일정 정도 제약을 받게될 수 있으며, 해당기간 중 주가변동 위험에 노출되어 있습니다.

또한 당사는 2019년 발행한 200억원의 전환사채의 경우 현

재 190억원이 전환청구되었습니다.

또
한 당사는 이디지씨헬스케어(주)와의 흡수합병으로 인해 기 발행된 피흡수합병법인의 전환사채 약 48억원를 승계하였습니다.

당사의 전환사채의 승계는 포괄승계로

합병 전 제1회, 제2회, 제3회차 이디지씨헬스케어(주) 무기명식 사모 전환사채로 구분되었으나, 합병 후 제4회, 제5회, 제6회차로 회차가 변경되었습니다. 또한
전환가액은 합병비율인 3.1893658을 적용하여 조정되었습니다.

본 전환사채의 전환대상주식은 유가증권시장에 상장되어 유통되고 있는 이원다이애그노믹스(주) 보통주식이며, 전환가격은

15,500

원으로, 본 전환가액과 관련하여 시가하락에 의한 전환가액 등은 발행시 "전환가액"의 80%에 해당하는 가액까지 하향조정(Refixing) 할 수 있습니다. 전환가격은 당사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, 신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 증권을 발행하는 경우, 다음과 같이 조정되게 됩니다. 아래의 조정의 취지는 회사의 기업가치가 동일한 상황에서 시가보다 낮은 가액으로 신주가 발행됨으로 인하여 1주당 기업가치 또는 1주당 주가가 줄어드는 이론적 효과를 전환사채권의 전환가액에도 동일하게 반영하기 위한 것입니다. 

(후략)

(정정 후 2)

차. 전환사채의 조건

본 전환사채는 각 사채의 조건상 사채발행일 이후 1월이 경과한날
(2020년 12월 02

일)
부터 전환 청구가 가능
하도록 하고 있습니다. 따라서
금번 공모를 통해 전환사채를 취득하는 투자자는 전환 청구 가능시점까지 전환 청구를 하지 못함으로써 그 기간동안 청약을 통해 배정받은 전환사채의 전환을 청구하여 투자금을 회수할 수 없으므로 환금성에 있어 일정 정도 제약을 받게될 수 있으며, 해당기간 중 주가변동 위험에 노출되어 있습니다.

또한 당사는 2019년 발행한 200억원의 전환사채의 경우 현

재 190억원이 전환청구되었습니다.

또
한 당사는 이디지씨헬스케어(주)와의 흡수합병으로 인해 기 발행된 피흡수합병법인의 전환사채 약 48억원를 승계하였습니다.

당사의 전환사채의 승계는 포괄승계로

합병 전 제1회, 제2회, 제3회차 이디지씨헬스케어(주) 무기명식 사모 전환사채로 구분되었으나, 합병 후 제4회, 제5회, 제6회차로 회차가 변경되었습니다. 또한
전환가액은 합병비율인 3.1893658을 적용하여 조정되었습니다.

본 전환사채의 전환대상주식은 유가증권시장에 상장되어 유통되고 있는 이원다이애그노믹스(주) 보통주식이며, 전환가격은

13,300원으로, 본 전환가액과 관련하여 시가하락에 의한 전환가액 등은 발행시 "전환가액"의 80%에 해당하는 가액까지 하향조정(Refixing) 할 수 있습니다. 전환가격은 당사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, 신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 증권을 발행하는 경우, 다음과 같이 조정되게 됩니다. 아래의 조정의 취지는 회사의 기업가치가 동일한 상황에서 시가보다 낮은 가액으로 신주가 발행됨으로 인하여 1주당 기업가치 또는 1주당 주가가 줄어드는 이론적 효과를 전환사채권의 전환가액에도 동일하게 반영하기 위한 것입니다. 

(후략)

(정정 전 3)

카. 전환사채의 특성

본 전환사채의 청약에 참여하셔서 배정받으신 전환사채는 전환청구를 통해 신주로 전환 또는 신주를 취득할 수 있는 권리가 부여된 것입니다. 이러한 특성에 따라 투자자께서 전환청구 가능 개시일 이후 전환 청구를 통해 신주로 전환하실 경우 주식과 동일한 위험을 가지게 됨을 유념하여 주시기 바랍니다. 또한 본 전환사채의 발행 및 전환 청구에 따라 발행주식수 증가로 인한 주가 희석화가 발생할 수 있으며, 유통물량 부담으로 주가에 부정적인 영향을 줄 가능성이 있습니다.

본 전환사채는 사채를 주식으로 전환할 수 있는 권리(이하 "전환권")가 부여된 사채로써, 사채권자는 본 사채의 존속기간 동안 전환권을 행사하여 사채를 이원다이애그노믹스(주)의 보통주식으로 전환할 수 있습니다. 다만, 투자자가 전환권을 행사하지 않고 사채의 만기까지 보유하거나, 당사가 만기 이전에 중도상환권(Call-option)을 행사할 경우, 전환권은 소멸되어 사채의 원금을 돌려받게 됩니다. 

한편, 본 전환사채의 1주당 전환가격이
15,500원이라는 것의 의미는 본 사채의 만기 또는 당사의 조기상환권 행사일까지 이원다이애그노믹스(주) 보통주식의 주가가
15,500원을 상회한다는 것을 보장하는 것이 아님을 투자자께서는 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

(정정 후 3)

카. 전환사채의 특성

본 전환사채의 청약에 참여하셔서 배정받으신 전환사채는 전환청구를 통해 신주로 전환 또는 신주를 취득할 수 있는 권리가 부여된 것입니다. 이러한 특성에 따라 투자자께서 전환청구 가능 개시일 이후 전환 청구를 통해 신주로 전환하실 경우 주식과 동일한 위험을 가지게 됨을 유념하여 주시기 바랍니다. 또한 본 전환사채의 발행 및 전환 청구에 따라 발행주식수 증가로 인한 주가 희석화가 발생할 수 있으며, 유통물량 부담으로 주가에 부정적인 영향을 줄 가능성이 있습니다.

(본문 삭제)

(정정 전 4)

타. 전환권 미행사시, 만기에 사채권 투자원금을 상환받는다는 사실

본 전환사채는 사채를 주식으로 전환할 수 있는 권리(이하 "전환권")가 부여된 사채로써, 사채권자는 본 사채의 존속기간 동안 전환권을 행사하여 사채를 이원다이애그노믹스(주)의 보통주식으로 전환할 수 있습니다. 다만, 투자자가 전환권을 행사하지 않고 사채의 만기까지 보유할 경우, 전환권은 소멸되어 사채의 원금을 돌려받게 됩니다.
한편, 본 전환사채의 1주당 전환가격이
15,500
원이라는 것의 의미는 본 사채의 만기 또는 당사의 중도상환권 행사일까지 이원다이애그노믹스(주) 보통주식의 주가가
15,500
원을 상회한다는 것을 보장하는 것이 아님을 투자자께서는 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

본 전환사채는 사채를 주식으로 전환할 수 있는 권리(이하"전환권")가 부여된 사채로써, 사채권자는 본 사채의 존속기간 동안 전환권을 행사하여 사채를 이원다이애그노믹스(주)의 보통주식으로 전환할 수 있습니다. 다만, 투자자가 전환권을 행사하지 않고 사채의 만기까지 보유할 경우, 전환권은 소멸되어 사채의 원금을 돌려받게 됩니다.

한편, 본 전환사채의 1주당 전환가격이
15,500
원이라는 것의 의미는 본 사채의 만기 또는 당사의 중도상환권 행사일까지 이원다이애그노믹스(주) 보통주식의 주가가
15,500
원을 상회한다는 것을 보장하는 것이 아님을 투자자께서는 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다. 

(정정 후 4)

타. 전환권 미행사시, 만기에 사채권 투자원금을 상환받는다는 사실

본 전환사채는 사채를 주식으로 전환할 수 있는 권리(이하 "전환권")가 부여된 사채로써, 사채권자는 본 사채의 존속기간 동안 전환권을 행사하여 사채를 이원다이애그노믹스(주)의 보통주식으로 전환할 수 있습니다. 다만, 투자자가 전환권을 행사하지 않고 사채의 만기까지 보유할 경우, 전환권은 소멸되어 사채의 원금을 돌려받게 됩니다.
한편, 본 전환사채의 1주당 전환가격이
13,300
원
이라는 것의 의미는 본 사채의 만기 또는 당사의 중도상환권 행사일까지 이원다이애그노믹스(주) 보통주식의 주가가
13,300원
을 상회한다는 것을 보장하는 것이 아님을 투자자께서는 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

(본문 삭제)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 09월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.