티웨이홀딩스 — 증권발행실적보고서 (20201022)
제출인: 티웨이홀딩스

증권발행실적보고서
2.3
(주)티웨이홀딩스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 10월 22일

회 사 명 :

주식회사 티웨이홀딩스

대 표 이 사 :

황정현

본 점 소 재 지 :
서울 성동구 아차산로 153(성수동2가,예림출판문화센터7층)

(전 화) 02-2056-9800

(홈페이지) http://www.twayholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 손 성 윤

(전 화) 02-2056-9800

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
비금속 광물제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
30,000,000,000

5_발행개요

회차 :
24
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
신주인수권부사채
30,000,000,000
2023년 10월 22일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
BB-

NICE신용평가
B-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
24
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 10월 19일
2020년 10월 20일
2020년 10월 22일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반공모
3,000,000
100
1,033
34,410,600
344,106,000,000
100
1,033
3,000,000
30,000,000,000
100

계
3,000,000
100
1,033
34,410,600
344,106,000,000
100
1,033
3,000,000
30,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 상장 및 유통 예정일

1) 신주인수권이 분리된 채권: 2020년 10월 22일
2) 신주인수권증권: 2020년 11월 09일 (예정)

2. 사채권 및 신주인수권증권 전자등록

(주)티웨이홀딩스 제24회 무보증 신주인수권부사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다.

주) 신주인수권증권의 상장일 및 유통일은 예정이므로 변경될 수 있음.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 공고일자와 공고방법 

구분
공고신문 등
공고일자

일반공모 청약 공고
"발행회사" 홈페이지
2020년 10월 19일

배정 공고
"대표주관회사" 홈페이지
2020년 10월 22일

주1) "발행회사" 홈페이지 : http://www.twayholdings.com

주2) "대표주관회사" 홈페이지 : http://www.kbsec.com

2. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

3. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)티웨이홀딩스 → 서울 성동구 아차산로 153(성수동2가,예림출판문화센터7층)
 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로50
 한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의도동 34-11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
24
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

30,000,000,000
30,000,000,000
-
30,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
30,000,000,000
-
30,000,000,000

자금의 세부 사용계획

공모 신주인수권부사채(BW)로 조달된 자금은 아래와 같은 우선 순위와 같이 당사의 타법인증권 취득자금(300억원)으로 사용할 예정입니다. 

(단위: 백만원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

타법인 증권 
취득자금
종속기업 ㈜티웨이항공 유상증자
(주주배정후 실권주 일반공모) 
구주주 배정분 청약 참여 자금
2020년 11월 05일
30,000
1순위

합 계
30,000
-

1) 타법인 증권 취득 자금

당사의 종속회사 ㈜티웨이항공은 2020년 09월 10일 이사회결의를 통하여, 유상증자(주주배정후 실권주 일반공모)를 진행하고 있으며, 금번 유상증자를 통해 공모한 자금을 2020년 12월~2021년 4월동안 운영자금으로(항공기 리스료 및 정비료, 항공기 유류비, 조업비 등운영비) 사용할 예정입니다.
세부 사용 내역은 티웨이항공의 투자설명서 "Ⅴ. 자금의 사용목적"을 참고하시기 바랍니다.

[(주)티웨이항공 유상증자 자금의 상세 사용목적]

(단위: 백만원)

구분
우선순위
사용시기
합계

2020년 12월
2021년 1월
2021년 2월
2021년 3월
2021년 4월

운영자금
항공기 리스료 및 정비료
1
7,721
9,616
9,176
8,544
8,233
43,290

항공기 유류비
2
2,965
2,899
2,917
2,965
2,807
14,553

조업비 등 운영비
3
1,840
1,810
1,762
1,810
1,760
8,982

합 계
12,526
14,325
13,855
13,319
12,800
66,825

주1) 상기 금액은 1차 발행가액 기준입니다.
주2) 당사가 리스로 운영중인 항공기 27대와 관련하여 리스료, 정비료, 유류비 등의 대금 및 운영비로 사용할 계획입니다.

당사는 금번 공모 신주인수권부사채로 조달된 자금 300억원을 종속회사인 (주)티웨이항공의 유상증자(주주배정후 실권주 일반공모) 구주주 배정분 청약 참여 자금으로 사용할 예정이며, 청약 자금 부족분에 대해서는 당사의 보유자금으로 사용 할 계획입니다.

[종속회사 (주)티웨이항공 청약 참여 예정 금액]

(단위: 백만원)

구 분
내 용
비 고

신주 배정주식수
21,085,419주
보유주식 27,397,773주 * 배정주식 0.76960341주

청약 예정금액
31,312

배정분 21,085,419주 청약 기준

21,085,419주 *
1,485원(1차발행가액 기준)

금번 공모자금 사용 예정금액
30,000
청약 잔여 예정금액의 경우 보유 현금으로 사용 예정

주)
청약 자금 부족분에 대해서는 당사의 보유 자금으로 사용 할 계획입니다.

당사는 (주)티웨이항공의 최대주주로 금번 유상증자에 배정된 신주 21,085,419주를 청약할 예정으로, 2020년 09월 10일 이사회 결의를 통해 유상증자 구주주 배정분 청약에 참여할 것을 공시한 바 있습니다.

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정]

1. 발행회사
회사명
주식회사 티웨이항공

국적
대한민국
대표자
정홍근

자본금(원)
23,487,406,000
회사와 관계
최대주주

발행주식총수(주)
46,974,812
주요사업
국내외 항공운송업

2. 취득내역
취득주식수(주)
21,085,419

취득금액(원)
33,736,670,400

자기자본(원)
156,170,697,443

자기자본대비(%)
21.60

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
48,483,192

지분비율(%)
52.71

4. 취득방법
현금 취득((주)티웨이항공의 유상증자 참여)

5. 취득목적
당사 기업가치 및 지배력 유지 등

6. 취득예정일자
2020-11-13

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
871,001,110,157
취득가액/자산총액(%)
3.87

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2020-09-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
해당사항없음

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1)본 건은 (주)티웨이항공의 주주배정 후 실권주 일반공모에 참여하는 건입니다. 

2)상기.1. 발행회사 '자본금'은 2019년 말 기준자료 입니다. 

3)상기.1.'발행주식총수(주)'는 공시 제출일 현재 
기준 입니다. 

4)상기.2. 취득내역의 '자기자본'은 최근사업연도말 
재무제표를 기준으로 신고공시사유발생일까지의 자본금 및 자본잉여금 증감액 입니다. 

5)상기.2. '취득금액'은 변경될 수 있습니다. 

6)상기.3. '취득후 소유주식수 및 지분비율'은 (주)티웨이항공 유상증자 후 발행주식수를 기준으로 작성하였습니다. 

7)상기.6. '취득예정일자'는 (주)티웨이항공의 유상증자 납입일이며, 관계기관 협의에 따라 변동될수 있습니다. 

8)상기.7. 최근사업연도말 자산총액은 2019년 기말 
기준입니다. 

9)상기 내용은 향후 유상증자 참여 과정 중 변경될 수 있으며, 공시 내용 변경 시 정정 공시 할 예정입니다. 

- 하기 발행회사의 요약 재무상황 연결재무제표 기준이며,당해년도는 2019년, 전년도는 2018년, 전전년도는 2017년 입니다.

※관련공시
-

(주)티웨이항공 유상증자(주주배정후 실권주 일반공모) 결정 공시 사항은 아래와 같습니다.

[(주)티웨이항공 주요사항보고서(유무상증자결정)]

Ⅰ. 유상증자

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
45,000,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
46,974,812

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
72,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
주주배정후 실권주 일반공모

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
-

예정발행가
보통주식 (원)
1,600
확정예정일
2020년 11월 02일

기타주식 (원)
-
확정예정일
-

7. 발행가 산정방법
23. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 신주발행가액의 산정 근거 참조

8. 신주배정기준일
2020년 09월 29일

9. 1주당 신주배정주식수 (주)
0.76960341

10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
20

11. 청약예정일
우리
사주조합
시작일
2020년 11월 05일

종료일
2020년 11월 05일

구주주
시작일
2020년 11월 05일

종료일
2020년 11월 06일

12. 납입일
2020년 11월 13일

13. 실권주 처리계획
23. 기타 투자판단에 참고할 사항
나. 신주의 배정방법 참조

14. 신주의 배당기산일
2020년 01월 01일

15. 신주권교부예정일
-

16. 신주의 상장예정일
2020년 11월 27일

17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
KB증권(주)

18. 신주인수권양도여부
예

- 신주인수권증서의 상장여부
예

- 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 
 담당할 금융투자업자
KB증권(주)

19. 이사회결의일(결정일)
2020년 09월 10일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

20. 증권신고서 제출대상 여부
예

21. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

22. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

Ⅱ. 무상증자

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
18,355,467

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수
보통주식 (주)
91,974,812

기타주식 (주)
-

4. 신주배정기준일
2020년 11월 16일

5. 1주당 신주배정 주식수
보통주식 (주)
0.2

기타주식 (주)
-

6. 신주의 배당기산일
2020년 01월 01일

7. 신주권교부예정일
-

8. 신주의 상장 예정일
2020년 12월 08일

9. 이사회결의일(결정일)
2020년 09월 10일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석 여부
참석

출처) 금융감독원 전자공시시스템

(주)티웨이항공 유상증자(주주배정후 실권주 일반공모) 주요 일정은 아래와 같습니다.
[(주)티웨이항공 유상증자 일정표(예정)]

일자
증자절차
비고

2020-09-10
신주발행 이사회결의
-

2020-09-10
증권신고서 제출
-

2020-09-10
신주발행 및 기준일 공고
당사 인터넷 홈페이지
(http://www.twayair.com)

2020-09-24
1차 발행가액 확정
신주배정기준일 3거래일 전

2020-09-25
증권신고서 효력 발생
-

2020-09-28
권리락
-

2020-09-29
신주배정기준일(주주확정)
-

2020-10-14
신주배정 통지
-

2020-10-21~
2020-10-27
신주인수권증서 상장 거래기간
5거래일 이상 거래

2020-11-02
확정 발행가액 산정
구주주 청약초일 3거래일 전

2020-11-03
확정 발행가액 공고
당사 인터넷 홈페이지
(http://www.twayair.com)

2020-11-05~
2020-11-06
구주주청약 및 초과청약
-

2020-11-10
일반공모 청약 공고
경제신문 또는
대표주관회사 및 인수회사 홈페이지

2020-11-10~
2020-11-11
일반공모 청약
(고위험고수익투자신탁 및 
벤처기업투자신탁 청약 포함)
-

2020-11-13
배정 및 환불공고
케이비증권(주) 홈페이지
(www.kbsec.com)
한양증권(주) 홈페이지
(www.hygood.co.kr)

2020-11-13
주금납입 / 환불
-

2020-11-27
주권유통 개시일
-

2020-11-27
신주 상장 예정일
-

출처) 금융감독원 전자공시시스템

(주)티웨이항공 유상증자(주주배정후 실권주 일반공모) 구주주 1주당 배정비율 산출 근거는 아래와 같습니다.

[(주)티웨이항공 유상증자 구주주 1주당 배정비율 산출근거]

구 분
내 용

A. 보통주식
46,974,812주

B. 우선주식
-

C. 발행주식총수 (A + B)
46,974,812주

D. 자기주식 + 자기주식신탁
197,473주

E. 자기주식을 제외한 발행주식총수 (C - D)
46,777,339주

F. 유상증자 주식수
45,000,000주

G. 증자비율 (F / C)
95.80%

H. 우리사주조합 배정(F)
9,000,000주

I. 구주주 배정 (F - H)
36,000,000주

J. 구주주 1주당 배정비율 (I / E)
0.76960341주

출처) 금융감독원 전자공시시스템