진에어 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20201022)
제출인: 진에어

증권신고서(지분증권)
2.8
(주)진에어

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 10월 22일

대 표 이 사 :

최 정 호

본 점 소 재 지 :

서울시 강서구 공항대로 453

(전 화) 1600-6200

(홈페이지) http://www.jinair.com

작 성 책 임 자 :

(직 책) 인사재무본부장 (성 명) 김 현 석

(전 화) 02-6011-0983

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 08월 14일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 08월 14일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2020년 08월 28일

[정정] 증권신고서(지분증권)

금융감독원의 정정요구로 인한 기재정정(파란색)

2020년 08월 31일

[정정] 증권신고서(지분증권)

추가실사 수행에 따른 실사기간 정정(초록색)

2020년 09월 14일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정(빨간색)

2020년 10월 22일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정(하늘색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 15,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
105,000,000,000원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

※ 금번 정정사항은 최
종발행가액 확정에 따른 정정으로써, 정정사항 확인의 편의를 위해 정정사항은 '
굵은
하늘색
글씨체
'를 사용하여 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항

모집가액:
7,000원(예정)

모집총액:
105,000,000,000원(예정)

모

집가액:

7,000원

(확정)

모집총액:
105,000,000,000원
(확정)

요약정보
2. 모집 또는 매출에 
관한 일반사항

자금의 사용목적
운영자금: 105,000,000,000
발행제비용: 675,630,000

【기 타】

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 

1차 발행가액
으로 산정된 것으로 
향후 변경될 수 있습니다. 확정가액
은 구주주 청약 초일 제3거래일 전에
 결정될 예정입니다.

자금의 사용목적
운영자금: 105,000,000,000
발행제비용:
674,070,000

【기 타】

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 

최종 확정된 금액입니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

주당 모집가액 
또는 매출가액
예정가액
7,000

확정가액
-

모집총액 
또는 매출총액
예정가액
105,000,000,000

확정가액
-

주당 모집가액 
또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
7,000

모집총액 
또는 매출총액
예정가액
-

확정가액
105,000,000,000

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅴ. 자금의 사용목적
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
15,000,000
1,000
7,000
105,000,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 08월 05일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
신주배정기준일(2020년 09월 16일) 전 3거래일(2020년 09월 11일
)
을 기산일로 하여
1차발행가액
으로 산정한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차발행가액
의 산출근거

본 증권신고서의
1차발행가액
은
신주배정기준일(2020년 09월 16일) 전 3거래일(2020년 09월 11일
)
을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위미만은 절상합니다.

기준주가(
9,623원
) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶
1차발행가액
(

7,000원
)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(50.00%) X 할인율(20%)】

[
1차발행가액
산정표 (
2020.08.12 ~ 2020.09.11
)]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래금액

1
2020/09/11
9,860
106,617
1,049,839,430

2
2020/09/10
9,860
231,025
2,250,621,430

3
2020/09/09
9,370
87,442
823,650,070

4
2020/09/08
9,390
208,570
1,949,160,300

5
2020/09/07
9,100
70,662
639,884,960

6
2020/09/04
9,070
76,732
694,908,370

7
2020/09/03
9,120
78,281
709,585,960

8
2020/09/02
9,020
57,413
516,853,580

9
2020/09/01
8,870
48,700
430,080,760

10
2020/08/31
8,930
68,285
605,099,990

11
2020/08/28
8,880
50,716
452,058,200

12
2020/08/27
8,910
70,372
627,826,140

13
2020/08/26
9,110
57,695
521,072,900

14
2020/08/25
9,080
59,672
541,135,640

15
2020/08/24
8,860
92,905
813,105,380

16
2020/08/21
8,990
130,593
1,175,821,950

17
2020/08/20
9,020
180,392
1,649,780,470

18
2020/08/19
9,470
76,199
720,009,480

19
2020/08/18
9,420
246,633
2,374,632,760

20
2020/08/14
10,050
145,757
1,450,088,590

21
2020/08/13
9,950
252,414
2,508,661,120

22
2020/08/12
10,050
462,368
4,600,748,480

1개월 가중산술평균(A)
9,479

1주일 가중산술평균(B)
9,531

기산일 종가(C)
9,860

A,B,C의 산술평균(D)
9,623
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
9,623
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20.00%

증자비율
50.00%

1차발행가액
7,000원
기준주가 X (1- 할인율)
 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) 

(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
15,000,000
1,000
7,000
105,000,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 08월 05일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은

최
종 확정된

금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여
산정하였습니다.

■
1차발행가액
의 산출근거

본 증권신고서의
1차발행가액
은
신주배정기준일(2020년 09월 16일) 전 3거래일(2020년 09월 11일
)
을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위미만은 절상합니다.

기준주가(
9,623원
) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶
1차발행가액
(

7,000원
)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(50.00%) X 할인율(20%)】

[
1차발행가액
산정표 (
2020.08.12 ~ 2020.09.11
)]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래금액

1
2020/09/11
9,860
106,617
1,049,839,430

2
2020/09/10
9,860
231,025
2,250,621,430

3
2020/09/09
9,370
87,442
823,650,070

4
2020/09/08
9,390
208,570
1,949,160,300

5
2020/09/07
9,100
70,662
639,884,960

6
2020/09/04
9,070
76,732
694,908,370

7
2020/09/03
9,120
78,281
709,585,960

8
2020/09/02
9,020
57,413
516,853,580

9
2020/09/01
8,870
48,700
430,080,760

10
2020/08/31
8,930
68,285
605,099,990

11
2020/08/28
8,880
50,716
452,058,200

12
2020/08/27
8,910
70,372
627,826,140

13
2020/08/26
9,110
57,695
521,072,900

14
2020/08/25
9,080
59,672
541,135,640

15
2020/08/24
8,860
92,905
813,105,380

16
2020/08/21
8,990
130,593
1,175,821,950

17
2020/08/20
9,020
180,392
1,649,780,470

18
2020/08/19
9,470
76,199
720,009,480

19
2020/08/18
9,420
246,633
2,374,632,760

20
2020/08/14
10,050
145,757
1,450,088,590

21
2020/08/13
9,950
252,414
2,508,661,120

22
2020/08/12
10,050
462,368
4,600,748,480

1개월 가중산술평균(A)
9,479

1주일 가중산술평균(B)
9,531

기산일 종가(C)
9,860

A,B,C의 산술평균(D)
9,623
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
9,623
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20.00%

증자비율
50.00%

1차발행가액
7,000원
기준주가 X (1- 할인율)
 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) 

(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 2차발행가액 산출 근거

구주주 청약일(2020년 10월 26일) 전 제3거래일(2020년 10월 21일)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × [1 - 할인율(20%)]

[ 2차 발행가액 산정표 (2020.10.15 ~ 2020.10.21) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2020/10/21
8,990
99,796
900,408,890

2
2020/10/20
8,910
95,534
857,651,180

3
2020/10/19
9,100
117,680
1,063,927,020

4
2020/10/16
8,940
65,012
581,587,370

5
2020/10/15
8,940
73,723
661,426,030

1주일 거래량 가중산술평균(A)
8,998

기산일 종가(B)
8,990

A,B의 산술평균(C)
8,994
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
8,990
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
20%

2차 발행가액
7,200
2차 발행가 = 기준주가 X (1- 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가
미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정발행가액 산출 근거

확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의발행및공시등에관한규정 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함).

['자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표]

(기산일: 2020년 10월 21일)
(단위 : 원, 주)

일수
일자
종가
거래량
거래대금

1
2020/10/21
8,990
99,796
900,408,890

2
2020/10/20
8,910
95,534
857,651,180

3
2020/10/19
9,100
117,680
1,063,927,020

3거래일 가중산술평균(A)
9,016

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%
5,410
(단, 호가단위 미만은 절상)

▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

[확정 발행가액산정표]

(기산일: 2020년 10월 21일)
(단위 : 원)

구분
발행가액

1차 발행가액
7,000

2차 발행가액
7,200

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의
가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
5,410

확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
7,000

≫ 이에 따라 확정발행가액은 7,000원으로 결정되었습니다.

(주2) 정정 전

1. 모
집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
105,000,000,000

발행제비용(2)
675,630,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
104,324,370,000

주1) 상기 금액은
1차 발행가액
을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 
 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
18,900,000
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
525,000,000
인수수수료: 모집총액의 0.50%
실권수수료: 잔액인수금액의 12.00%

상장수수료

23,730,000

추가상장 금액 기준 1,000억원 초과 시
1,797만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원
(10억원당 수수료율 산정시 10억원 미만의 금액은 올림)

등록면허세
60,000,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
12,000,000
등록면허세의 20%(10원 미만 절사)

기타비용
36,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
675,630,000

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

후략

(주2) 정정 후

1. 모
집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
105,000,000,000

발행제비용(2)
674,070,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
104,325,930,000

주1) 상기 금액은

확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 
 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
18,900,000
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
525,000,000
인수수수료: 모집총액의 0.50%
실권수수료: 잔액인수금액의 12.00%

상장수수료

22,170,000

추가상장 금액 기준 1,000억원 초과 시
1,797만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원
(10억원당 수수료율 산정시 10억원 미만의 금액은 올림)

등록면허세
60,000,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
12,000,000
등록면허세의 20%(10원 미만 절사)

기타비용
36,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
674,070,000

주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

후략

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 09월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.