부산주공 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20201022)
제출인: 부산주공

주요사항보고서(유상증자결정)
2.2
부산주공 주식회사

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020년 10월 22일

회 사 명 :
부산주공 주식회사

대 표 이 사 :
장 세 훈

본 점 소 재 지 :
부산광역시 기장군 장안읍 신소재산단1로 10

(전 화) 051-780-5980

(홈페이지) http://www.pci21c.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 김 종 도

(전 화) 051-780-5934

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
12,000,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
42,397,604

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
6,024,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
일반공모증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
502

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
30.0

8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
20.0

9. 청약예정일
우리
사주조합
시작일
2020년 11월 10일

종료일
2020년 11월 10일

일반공모
시작일
2020년 11월 10일

종료일
2020년 11월 11일

10. 납입일
2020년 11월 13일

11. 신주의 배당기산일
2020년 01월 01일

12. 신주권교부예정일
2020년 11월 30일

13. 신주의 상장예정일
2020년 12월 01일

14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
(주)BNK투자증권

15. 이사회결의일(결정일)
2020년 10월 22일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
5

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
-

16. 증권신고서 제출대상 여부
예

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

가.
자금의 사용목적

동사는 금번 유상증자를 통해 공모한 자금은 은행 차입금 상환 위한 운영자금으로 사용할 예정입니다

(기준일 :
2020년 10월 22일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
6,024,000,000
-
-
-
6,024,000,000

주1) 상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다
주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

당사의 금번 유상증자 모집예정총액은 재무구조 개선 및 이자비용 절감을 위해 운영자금(차입금 상환)에 1순위로 사용될 예정으로 세부 사용내역은 아래와 같습니다. 당사는 금번 유상증자로 조달하는 자금을 아래의 용도로만 사용할 계획이나,용도별 자금의 규모와 지출시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 있으므로 투자 판단에 참고하시기 바랍니다.

(단위:원)

구 분
우선순위
사용내역
금액
예정 집행시기
비고

차입금 상환
1
일반자금 대출상환
6,024,000,000
2020.12
운영자금

합계
-
-
6,024,000,000
-
-

주1) 상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다
주2) 만일 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 상기 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.
주3) 당사는 금번 자금 조달 후 실제 자금 사용시점까지 동 자금을 주요 안전지향적 금융상품으로 운용할 계획입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

(1) 차입금 상환

당사는 금번 유상증자를 통해 조달되는 자금 6,024,000,000원을 아래와 같이 차입금 상환에 사용할 계획입니다. 당사는 2020년 2분기말 기준 0.14억원의 현금 및 현금성자산을 보유하고 있는 반면, 1년 이내 만기도래 예정인 단기성 차입금은 713억원규모에 차입금의존도70.15%, 부채비율1,462.32%로 차입금으로 인한 당사의 재무부담은 과중한 것으로 판단됩니다. 또한 2020년 2분기말 기준 이자비용이 37억원수준으로 동기간에 영업손실을 기록한 점을 고려시, 이자비용 부담 또한 과중합니다. 따라서 당사는 금번 유상증자를 통한 차입금 상환으로 당사의 재무구조가 다소 개선되고 이자비용을 절감할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.

(단위:원)

차입금 종류
차입처
상환 예정금액
차입금리
만기일
상환예정일

일반자금 대출
부산은행
6,024,000,000
4.20
2020.12
2020.12

합계
-
6,024,000,000
-
-
-

다. 청약 관련 사항 등

1) 청약 기간 : 2020년 11월 10일 ~ 2020년 11월 11일 (2일간)
2) 청약취급처 : 모집주선회사의 본/지점
 - 모집주선회사 : (주)BNK투자증권
3) 주금납입처 : 부산은행 울산영업부

라. 신주의 배정 방법

가) 총 공모주식의 20.0%에 해당하는 2,400,000주는 우리사주조합에 우선배정합니다.
나) 총 공모주식 12,000,000주 중 우리사주조합에 배정된 2,400,000주를 제외한 9,600,000주를 일반공모합니다. 단, 우리사주조합 배정분에 대한 청약결과 발생된 미청약된 주식은 일반공모 배정분에 합산하도록 합니다. 일반공모배정분은 "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제9조 제2항에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10%를 배정합니다. "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제9조 제2항 제6호에 따라 고위험고수익투자신탁에 배정하는 주식은 해당 고위험고수익투자신탁의 자산총액의 100분의 20이내 (공모의 방법으로 설정ㆍ설립된고수익고위험투자신탁은 100분의 10)가 되도록 합니다. 일반공모 결과 각 청약자유형군에 대한 배정시에는 각 청약자유형군별로 각 청약처의 청약주식수를 모두 합산하여, 각 청약자에게 동일한 배정비율로 통합배정하고, "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제9조 제3항에 따라 한 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. 
다) "모집주선회사"는 "청약주식수"("모집주선회사"의 청약처에서 일반공모 방식으로 접수를 받은 청약주식수를 의미하며, "모집주선회사"에 대하여 개별적으로 산정한 청약주식수를 말한다)에 대해서는, "모집주선회사"의 "총청약주식수"("모집주선회사"의 "청약주식수" 총합을 말한다)를 모집주식총수로 나눈 청약경쟁률에 따라 구분 없이 동일한 배정비율로, "모집주선회사"의 청약자에 배정("통합배정")하는 방식으로 합니다.

라) "모집주선회사"의 "총청약물량"이 "일반공모 배정분"주식수를 초과하는 경우, 청약경쟁률에 따라 각 청약자에 5사6입을 원칙으로 안분 비례하여 배정하되, 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 이후 최종 잔여주식은 최대청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동 순위 최대수량 청약자가 최종 잔여 주식보다 많은 경우에는 "모집주선회사"가 합리적으로 판단하여 배정합니다.

마) "모집주선회사"의 "총청약물량"이 "일반공모 배정분"주식수에 미달하는 경우, 청약주식수대로 배정하고, 최종 미청약된 잔여 주식은 미발행 처리합니다.

마. 청약 방법에 관한 사항

가) 우리사주조합의 경우 "모집주선회사"인 주식회사 BNK투자증권의 본·지점에서 청약합니다.

나) 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자는 "금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률"의 규정에 의한 실명자이어야 하며, 청약사무 취급처에 실명확인증표를 제시하고 청약합니다. 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자의 청약 시, 한 개의 청약처에서 이중청약은 불가능하며(이중 청약이 있는 경우 그 전부를 청약으로 보지 아니한다), 집합투자기구 중 운용주체가 다른 집합투자기구를 제외한 청약자의 한 개 청약처에 대한 복수청약은 불가능합니다. 또한, 고위험고수익투자신탁은 청약 시, 청약사무 취급처에 "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제2조 제18호, 19호, 20호 및 제9조 제6항, 7항, 8항, 9항에 따른 요건을 충족하고, "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제9조 제4항에 해당하지 않음을 확약하는 서류 및 자산총액이 기재되어 있는 서류를 함께 제출하여야 합니다.

다) 청약은 청약주식의 단위에 따라 될 수 있으며 1인당 청약한도를 초과하는 청약부분에 대하여는 청약이 없는 것으로 하고 청약사무 취급처는 그 차액을 납입일까지 당해 청약자에게 반환하며, 이때 받은 날부터의 이자는 지급하지 아니합니다.

라) 청약자는 반드시 청약 전에 투자설명서를 교부 받아야 하고, 이를 확인하는 서류에 서명 또는 기명날인 하여야 합니다.

바. 주권교부에 관한 사항

가) 주권교부예정일: 2020년 11월 30일(단, 유관기관과의 업무 협의 과정에서 주권 교부 일정은 변경될 수 있습니다.)

나) 주권교부장소: 예탁결제원

다) '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제309조 제5항의 규정에 의한 신청을 한 경우 해당청약자에게 배정된 주식은 한국예탁결제원 명의로 일괄 발행되고 동 주권 은 청약취급처의 장부상 계좌에 자동 입고됩니다.

※ 자본시장과금융투자업에관한법률 제309조 제5항

예탁자 또는 그 투자자가 증권등을 인수 또는 청약하거나, 그 밖의 사유로 새로 증권등의 발행을 청구하는 경우에 그 증권등의 발행인은 예탁자 또는 그 투자자의 신청에 의하여 이들을 갈음하여 한국예탁결제원을 명의인으로 하여 그 증권등을 발행 또는 등록(「국채법」 또는 「공사채등록법」에 따른 등록을 말한다. 이하 이 절에서 같다)할 수 있다.

사
. 투자설명서 교부에 관한 사항

가) '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제124조에 의거 금번 유상증자의 청약에 참여하시는 투자자께서는 투자설명서를 의무적으로 교부받으셔야 합니다.

나) 금번 유상증자에 청약하고자 하는 투자자께서는 (동법 제9조 제5항에 규정된 전문투자자 및 동법 시행령 제132조에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는 자 제외) 청약하시기 전 본 투자설명서의 교부에 대한 확인 등의 절차를 수행하지 아니하면 금번 유상증자의 청약에 참여하실 수 없음에 유의하시기 바랍니다.

다) 투자설명서 수령거부의사표시는 서면, 전화, 전신, 모사전송 및 전자우편(또는 이들과 비슷한 전자통신)으로만 하여야 합니다.

[ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 - 관련 조항 ]

제9조 (그 밖의 용어의 정의)
⑤ 이 법에서 "전문투자자"란 금융투자상품에 관한 전문성 구비 여부, 소유자산규모 등에 비추어 투자에 따른 위험감수능력이 있는 투자자로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. 다만, 전문투자자 중 대통령령으로 정하는 자가 일반투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우 금융투자업자는 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 이에 동의하여야 하며, 금융투자업자가 동의한 경우에는 해당 투자자는 일반투자자로 본다. <개정 2009.2.3>
1. 국가 
2. 한국은행 
3. 대통령령으로 정하는 금융기관 
4. 주권상장법인. 다만, 금융투자업자와 장외파생상품 거래를 하는 경우에는 전문투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우에 한한다. 
5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 자

제124조 (정당한 투자설명서의 사용) 
① 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외한다)에게 제123조에 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 아니 된다. 이 경우 투자설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다.
1. 전자문서에 의하여 투자설명서를 받는 것을 전자문서를 받을 자(이하 "전자문서수신자"라 한다)가 동의할 것 
2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것
3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것 
4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 투자설명서의 내용과 동일할 것

[ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 - 관련 조항 ]

제11조 (증권의 모집ㆍ매출) 
① 법 제9조제7항 및 제9항에 따라 50인을 산출하는 경우에는 청약의 권유를 하는 날 이전 6개월 이내에 해당 증권과 같은 종류의 증권에 대하여 모집이나 매출에 의하지 아니하고 청약의 권유를 받은 자를 합산하되, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 제외한다.
1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 전문가
가. 제10조제1항제1호부터 제4호까지의 자
나. 제10조제3항제12호ㆍ제13호에 해당하는 자 중 금융위원회가 정하여 고시하는 자
다.「공인회계사법」에 따른 회계법인
라.「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 따른 신용평가업자(이하 "신용평가업자"라 한다)
마. 발행인에게 회계, 자문 등의 용역을 제공하고 있는 공인회계사ㆍ감정인ㆍ변호사ㆍ변리사ㆍ세무사 등 공인된 자격증을 가지고 있는 자
바. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 전문가로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자

제132조 (투자설명서의 교부가 면제되는 자) 
법 제124조제1항 각 호 외의 부분 전단에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.
1. 제11조제1항제1호다목부터 바목까지 및 같은 항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는자
2. 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자
3. 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 계속하여 추가로 취득하려는 자. 다만, 해당 집합투자증권의 투자설명서의 내용이 직전에 교부한 투자설명서의 내용과 같은 경우만 해당한다.

라) 투자설명서 교부 방법 및 일시 등

(1) 교부장소: (주)BNK투자증권의 본ㆍ지점

(2) 교부방법: 아래와 같은 방법에 의하여 투자설명서를 교부합니다.

구분
교 부 방 법
교 부 일 시

우리사주조합
청약자

자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령 제132조에 의해 투자설명서 교부의무가 면제됨

해당사항 없음

일반청약자

1), 2)를 병행
1) (주)BNK투자증권의 홈페이지나 HTS에서 교부

일반공모 청약종료일까지

① 투자설명서는 상기의 교부장소에서 인쇄된 문서의 방법으로 교부합니다.

② ㈜BNK투자증권의 홈페이지 또는 HTS에서 투자설명서를 다운로드 받으실 수 있으며, 다운로드를 완료하신 이후에 청약하실 수 있습니다.

③ 단, 전자문서 수신자의 사전동의 후 수신자가 전자문서의 종류와 장소를 지정한 상태에서 전자문서 수신사실이 확인될 수 있는 경우 전자문서도 가능합니다. 전자문서 형태의 투자설명서는 다음의 요건을 모두 충족하여야 정상적으로 교부된 것으로 간주되어 청약이 가능합니다.

1. 전자문서에 의하여 투자설명서를 받는 것을 전자문서수신자가 동의할 것

2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것

3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것

4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 투자설명서의 내용과 동일할 것

마) 기타사항

(1) 본 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약 전 투자설명서를 반드시 교부 받은 후 교부확인서에 서명 또는 홈페이지에서 다운로드 받은 후 교부확인란에 체크하여야 합니다.

(2) 투자설명서 수령거부 의사표시는 서면 등 금융위원회가 정하여 고시하는 방법 등으로 하여야 합니다.

(3) 투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면 등 금융위원회가 정하여 고시하는 방법 등으로 표시하지 않은 경우, 본 유상증자의 청약에 참여할 수 없습니다.

바) 투자설명서 수령 확인절차

(1) 지점 방문을 통한 투자설명서 수령시: 투자설명서 교부 확인 후 청약을 진행하시기 바랍니다.

(2) 홈페이지 또는 HTS를 통한 교부: 청약화면에 추가된 투자설명서 다운로드 및 투자설명서 교부 확인에 체크가 선행되어야 청약업무 진행이 가능합니다.

※ 청약취급처별, 청약자 유형별 청약방법 요약

청약취급처
청약방법
청약절차

모집주선회사:

(주)BNK투자증권

영업점 내방 청약

투자설명서 교부확인 후 청약가능

(단, 투자설명서 수령을 거부할 경우에는 수령거부 확인서류 제출 후 청약)

HTS 및 인터넷

홈페이지를 통한 청약

① 투자설명서를 전자문서의 형태로 다운로드 받는 것에 대한 사전 동의

② 투자설명서의 다운로드

③ 투자설명서를 교부 받은 것에 대한 확인상기의 절차를 거친 후 청약

주)
단, 고위험고수익투자신탁의 경우에는 청약시 구비서류 제출을 위해㈜BNK투자증권의 본ㆍ지점을 직접 방문하여야 합니다.

7) 기타

자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제124조 및 동법시행령 제132조에 의해 투자설명서의 교부가 면제되는 대상에게는 투자설명서 교부의무가 없습니다.

아. 기타 모집 또는 매출에 관한 사항

1) 주권교부일 이전의 주식양도의 효력에 관한 사항

주식교부일 이전의 주식의 양도는 발행회사에 대하여 효력이 없습니다. 다만,『자본시장과금융투자업에 관한 법률』 제311조 제4항에 의거, 주권 발행 전에 증권시장에서의 매매거래를 투자자계좌부 또는 예탁자계좌부상 계좌 간 대체의 방법으로 결제하는 경우에는 『상법』 제335조 제3항에 불구하고 발행인에 대하여 그 효력이 있습니다.

※「자본시장과 금융투자업에관한 법률」제 311조 (계좌부기재의 효력)

①투자자계좌부와 예탁자계좌부에 기재된 자는 각각 그 증권등을 점유하는 것으로 본다. 
②투자자계좌부 또는 예탁자계좌부에 증권등의 양도를 목적으로 계좌 간 대체의 기재를 하거나 질권설정을 목적으로 질물(質物)인 뜻과 질권자를 기재한 경우에는 증권등의 교부가 있었던 것으로 본다. 
③예탁증권등의 신탁은「신탁법」제3조 제2항에 불구하고 예탁자계좌부 또는 투자자계좌부에 신탁재산인 뜻을 기재함으로써 제삼자에게 대항할 수 있다.
④주권 발행 전에 증권시장에서의 매매거래를 투자자계좌부 또는 예탁자계좌부상 계좌 간 대체의 방법으로 결제하는 경우에는「상법」제335조 제3항에 불구하고 발행인에 대하여 그 효력이 있다.

2) 청약증거금의 대체 및 반환 등에 관한 사항

가) 청약증거금은 주금 납입기일에 주금 납입으로 대체하며, 청약증거금에 대해서는무이자로 합니다.

나) 청약증거금의 반환통지는 2020년 11월 12일 ㈜BNK투자증권의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

다) 청약증거금 반환일: 2020년 11월 13일

3) 주금납입장소: 부산은행 울산영업부

4) 기타의 사항

가) 청약자가 '금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률'에 의거 실명에 의하여 청약하지 아니한 경우에는 이를 무효처리합니다.

나) 본 증권신고서는 공시심사과정에서 일부내용이 정정될 수 있으며, 투자판단과 밀접하게 연관된 주요내용의 변경시에는 본 신고서상의 일정에 차질을 가져올 수 있습니다. 또한, 관계기관과의 업무진행 과정에서 일정이 변경될 수도 있으므로 투자자 여러분께서는 투자시 이러한 점을 감안하시기 바랍니다.

다) 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제120조 제3항에 의거 본 증권신고서의 효력의 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부에서 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지는 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

라) 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서 및 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있으니 투자의사를 결정하시는 데 참조하시기 바랍니다.