카카오 — [기재정정]주요사항보고서(교환사채권발행결정) (20201022)
제출인: 카카오

교환사채권 발행결정
1.7
(주)카카오

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 10월 22일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(교환사채권 발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 10월 21일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

9. 교환에 관한 사항
교환가액 (원/주)
교환사채 
발행조건 확정
450,713
477,225

교환가액 결정방법

교환프리미엄
을 감안하여, 한국거래소 상장주식 종가의
127.5%
이상
의 교환가액으로 결정

교환프리미엄을 감안하여, 한국거래소 상장주식 종가의 135% 의 교환가액으로 결정

교환대상
-주식수
753,407
711,552

교환대상
- 주식총수 대비 비율(%)
0.9
0.8

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 '2. 사채의 권면총액(원
)',
'9. 교환에 관한 사항 - 교환가액(원/주), 교환대상 주식수'는
이사회 결의 후, 투자자모집을 통해서 결정될 예정이며, 확정시 정정공시를 진행할 예정입니다.

가. 상기 '2. 사채의 권면총액(원)', '9. 교환에 관한 사항 - 교환가액(원/주), 교환대상 주식수'는 이사회 결의 후, 투자자모집을 통해서 결정되었습니다. 

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020년 10월 21일

회 사 명 :
주식회사 카카오

대 표 이 사 :
여민수, 조수용

본 점 소 재 지 :
제주특별자치도 제주시 첨단로 242(영평동)

(전 화) 1577-3321, 1577-3754

(홈페이지)http://www.kakaocorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CIO
(성 명) 배재현

(전 화) 02-6718-1082

교환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
12
종류
외화 해외교환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
339,570,000,000

2-1. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
300,000,000
USD

기준환율등
1,131.90

발행지역
싱가포르 등 해외금융시장

해외상장시 시장의 명칭
싱가포르 증권거래소

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
339,570,000,000

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0

만기이자율 (%)
0

5. 사채만기일
2023년 04월 28일

6. 이자지급방법
이자 지급 없음

7. 원금상환방법

1. 만기상환: 만기까지 조기상환되거나 교환권을 행사하지 않은 잔존 사채원리금에 대해 만기 일시상환

2. 조기상환: 회사의 조기상환권(Call Option) 및 사채권자의 조기상환권(Put Option) 있음

8. 사채발행방법
사모

9. 교환에 관한
 사항
교환비율 (%)
100

교환가액 (원/주)
477,225

교환가액 결정방법
교환프리미엄을 감안하여, 한국거래소 상장주식 종가의 135% 의 교환가액으로 결정

교환대상
종류
당사 발행 기명식 보통주식 (자기주식)

주식수
711,552

주식총수 대비
비율(%)
0.8

교환청구기간
시작일
2021년 01월 01일

종료일
2023년 04월 18일

교환가액 조정에 관한 사항
무상증자, 주식분할, 주식병합, 주식의 종류 변경, 주주에 대한 옵션 또는 워런트의 추가발행, 주식배당, 현금배당, 기타 자산의 배당, 시가 미만의 신주발행 등과 같은 교환가액 조정사유 발생시 사채조건에서 정한 바에 따라 조정

9-1. 옵션에 관한 사항
가. 사채권자의 조기상환 청구권 행사 (Put Option) 
 -납일일로부터 2년(2022. 10.28.)이 되는 날 
 - 당사의 지배권 변동(Change of Control)이 발생하는 경우 
 - 당사 발행주식이 상장폐지되거나 30연속 거래일 이상 거래정지되는 경우
 
 나. 발행회사의 조기상환 청구권 행사 (Call Option) 
 -납입일로부터 1년 6개월년 (2022. 04. 28.) 후부터 사채만기일 30영업일 전까지 30연속거래일 중 20거래일의 종가가 교환가격의 130% 이상인 경우 
 - 미상환사채잔액이 총 발행총액의 10% 미만인 경우(Clean Up Call) 
 - 관련 법령의 개정 등으로 인한 추가 조세부담사유가 발생하는 경우

10. 청약일
2020년 10월 21일

11. 납입일
2020년 10월 28일

12. 대표주관회사
Citigroup Global Markets Limited
J.P. Morgan Securities plc

13. 보증기관
-

14. 이사회결의일(결정일)
2020년 10월 21일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

15. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

16. 제출을 면제받은 경우 그 사유
- 제출대상 여부: 면제 
- 면제사유: 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조의2 제2항 제5호 조치에 따라 발행일로부터 1년 이내에 거주자가 해당 증권을 취득할 수 없도록 함

17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),
상환방식, 당해 교환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 '2. 사채의 권면총액(원
)',
'9. 교환에 관한 사항 - 교환가액(원/주), 교환대상 주식수'는
이사회 결의 후, 투자자모집을 통해서
결정되었습니다.

나. 상기 '2. 사채의 권면총액(원)', '
9. 교환에 관한 사항 - 교환가액(원/주)
'은 상기 '2-1 기준환율'(2020년 10월 21일 서울외국환중개㈜
고시 종가 환율
1131.9원/USD)
을 적용하였습니다.

다. 교환권 행사기간: 2021년 1월 1일 이후부터 만기 10일전(2023년 4월 18일)까지 입니다. 

라. 본 사채의 발행조건
상
발행일
로부터 1년간은 외국환거래법의 규정에 의해 거주자가 본 사채를 취득하는 것이 금지됩니다. 

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액 (원)

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【조달자금의 구체적 사용 목적】

카카오의 플랫폼과 콘텐츠 강화를 위한 M&A 재원 확보

* 현재 세부적인 투자대상 회사에 대해서는 결정되지 않았습니다.