정다운 — 증권발행실적보고서 (20201022)
제출인: 정다운

증권발행실적보고서
2.3
(주)정다운

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하

2020년 10월

22일

회 사 명 :

(주)정다운

대 표 이 사 :

김 선 철

본 점 소 재 지 :
전라남도 나주시 동수농공단지길 137-17(동수동)

(전 화) 061)334-5289

(홈페이지) http://www.jungdawn.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 안규성

(전 화) 070)4266-6002

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
식료품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
22,740,000,000
주주배정 후 실권주
일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2020년 10월 14일
2020년 10월 14일
2020년 10월 22일

구주주
2020년 10월 14일
2020년 10월 15일
2020년 10월 22일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우(주)
1,208
2,289,160
0.01
대표주관

계
1,208
2,289,160
0.01
-

주) 구주주 청약 및 초과 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주(1,208주)는 "증권 인수 업무 등에 관한 규정 제9조 제2항"에 의거, 대표주관회사인 미래에셋대우(주)가 인수함.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
1,200,000
10.00
1
1,200,000
2,274,000,000
8.99
1
1,200,000
2,274,000,000
10.00

구주주청약
10,800,000
90.00
2,938
10,252,493
19,428,474,235
76.77
2,938
10,252,493
19,428,474,235
85.44

초과청약
-
-
2,482
1,901,645
3,603,617,275
14.24
2,324
546,299
1,035,236,605
4.55

단수주
-
-
-
-
-
-
1
1,208
2,289,160
0.01

계
12,000,000
100.00
5,421
13,354,138
25,306,091,510
100.00
5,264
12,000,000
22,740,000,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(기준일 :

2020년 10월

22
일

)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)이지홀딩스

본인

보통주

8,027,265
39.10
12,493,282
38.41
-

계

보통주

8,027,265
39.10
12,493,282
38.41
-

-
-
-
-
-
-

주1)

증자 전은 본 유상증자의
구주주 청약일 전일인 2020년 10월 13일 기준이며, 증자 후는 본 보고서 제출일(2020년 10월

22
일
) 기준임.

주2)
증자 전 발행주식총수는 보통주 20,529,824주였으며, 본 유상증자로 인해 보통주 12,000,000주가 증가함에 따라, 증자 후 발행주식 총수는 32,529,824주로 증가하였음.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일 : 2020년 11월 2일
※ 위 일정은 유관기관과의 업무 진행에 따라 변동 가능함.

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

날짜
업 무 내 용
비고

2020년 08월 18일
신주발행공고 및 주주명부 폐쇄공고
(주)정다운 홈페이지(https://www.jungdawn.co.kr/)

2020년 10월 12일
확정 발행가액 확정 공고
(주)정다운 홈페이지(https://www.jungdawn.co.kr/)

2. 증권신고서 제출일

제출일자
문서명
비고

2020년 08월 14일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2020년 08월 28일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진정정

2020년 09월 01일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정

2020년 10월 12일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정

3. 투자설명서 

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 : (주)정다운 → 전라남도 나주시 동수농공단지길 137-17(동수동)
 미래에셋대우(주) → 서울특별시 중구 을지로5길26
다. 투자설명서 제출일

제출일자
문서명
비고

2020년 09월 01일
투자설명서
최초제출

2020년 10월 12일
[발행조건확정]투자설명서

최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
22,740,000,000
1,895
12,000,000
22,740,000,000
-

계
22,740,000,000
1,895
12,000,000
22,740,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
22,740,000,000
1,895
12,000,000
22,740,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-

13,553,700,000

9,186,300,000
-
-
22,740,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2020년 9월 15일
한국예탁결제원
-
10,796,923

계
10,796,923

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2020년 10월 15일
한국예탁결제원
(신주인수권증서 청약)
-
10,252,493

2020년 10월 15일
한국예탁결제원
(초과청약)
-
1,901,645

계
12,154,138

Ⅷ. 실권주 처리내역

실권주 및 단수주

우리사주조합 및 구주주배정분 실권주
단수주
실권주 및 단수주 총계

547,507
1,208
548,715

우리사주조합, 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

우리사주조합, 신주인수권증서 청약 
실권주 및 단수주
초과청약 주식수
초과청약 배정비율
비고

547,507
1,901,645
28.7912307502%
초과청약 배정후 단수주 
1,208주 발생

주) 초과청약 배정후 단수주(1,208주)는 "증권 인수 업무 등에 관한 규정 제9조 제2항"에 의거, 대표주관회사인 미래에셋대우(주)가 인수함.