바이브컴퍼니 — 증권발행실적보고서 (20201022)
제출인: 바이브컴퍼니

증권발행실적보고서
2.3
㈜바이브컴퍼니

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 10월 22일

회 사 명 :

주식회사 바이브컴퍼니

대 표 이 사 :

송 성 환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 독서당로 97

(전 화) 02-565-0531

(홈페이지) http://www.vaiv.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 김성언

(전 화) 02-565-0531

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
18,200,000,000
주)

주)
상장주선인 의무인수분은 19,500주이며, 의무인수금액 546,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2020년 10월 19일
2020년 10월 20일
2020년 10월 22일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권㈜
637,000
16,380,000,000
90.00
대표주관회사

신영증권㈜
13,000
1,820,000,000
10.00
인수회사

계
650,000
18,200,000,000
100.00
주)

주)
상장주선인 의무인수분은 19,500주이며, 의무인수금액 546,000,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반투자자
130,000
20.00
40,412
164,609,150
4,609,056,200,000
99.69
40,057
130,000
3,640,000,000
20.00

기관투자자
390,000
60.00
1,301
390,000
10,920,000,000
0.24
1,301
390,000
10,920,000,000
60.00

우리사주조합
130,000
20.00
1
130,000
3,640,000,000
0.08
1
130,000
3,640,000,000
20.00

계
650,000
100.00
41,714
165,129,150
4,623,616,200,000
100.00
41,359
650,000
18,200,000,000
100.00

주)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 총 11개의 기관으로, 동 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월
3,145
0.81

3개월
23,257
5.96

1개월
18,418
4.72

15일
12,955
3.32

미확약
332,225
85.19

합계
390,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

항 목
성 명
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
김경서
1,602,464
33.92%
1,602,464
29.71%
최대주주

송성환
155,000
3.28%
155,000
2.87%
임원

송길영
155,000
3.28%
155,000
2.87%
임원

윤준태
100,000
2.12%
100,000
1.85%
임원

반승욱
86,670
1.83%
86,670
1.61%
임원

이호
30,000
0.63%
30,000
0.56%
임원

유상우
20,000
0.42%
20,000
0.37%
임원

김은경
5,430
0.11%
5,430
0.10%
임원

박성공
2,140
0.05%
2,140
0.04%
임원

㈜바이브컴퍼니
22,536
0.48%
22,536
0.42%
자사주

소계
2,179,240
46.12%
2,179,240
40.40%
-

5%이상 주주
한국산업은행
500,000
10.58%
500,000
9.27%
-

㈜카카오
500,000
10.58%
500,000
9.27%
-

미래에셋대우㈜
236,900
5.01%
236,900
4.39%
-

소계
1,236,900
26.18%
1,236,900
22.93%
-

합계
3,416,140
72.30%
3,416,140
63.33%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 상장일(매매개시일)

2020년 10월 28일 (예정)

3. 증자 등기일

2020년 10월 26일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2020년 10월 15일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)
2020년 10월 15일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
㈜바이브컴퍼니 홈페이지
(http://www.vaiv.kr)
2020년 10월 19일

한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2020년 10월 19일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2020년 10월 22일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 10월 22일 한국투자증권㈜ 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

■ 2020년 08월 19일 (증권신고서)
■ 2020년 09월 11일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2020년 10월 05일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2020년 10월 15일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) ㈜바이브컴퍼니 : 서울특별시 용산구 독서당로 97
(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일

■ 2020년 08월 19일 (예비투자설명서)
■ 2020년 09월 11일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
■ 2020년 10월 05일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
■ 2020년 10월 08일 (투자설명서)
■ 2020년 10월 15일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
18,200,000,000
28,000
650,000
18,200,000,000
-

계

18,200,000,000

28,000
650,000

18,200,000,000

-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
18,200,000,000
28,000
650,000

18,200,000,000

-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

3,166,000,000
-
1,224,000,000
-
-
13,810,000,000
18,200,000,000

주1) 상기 금액은 상장주선인 의무인수금액 546,000,000원이 제외된 금액입니다.

주2) 기타는 연구개발비 명복으로 사용할 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.