롯데렌탈 — 증권발행실적보고서 (20201021)
제출인: 롯데렌탈

증권발행실적보고서
2.3
롯데렌탈(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 10월 21일

회 사 명 :

롯데렌탈 주식회사

대 표 이 사 :

김 현 수

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 전파로 88 신원비젼타워 8층

(전 화) 1588-1230

(홈페이지) http://www.lotterentacar.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀 장 (성 명) 신 미 수

(전 화) 02-3404-9844

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

비상장
대기업
임대업;부동산 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
200,000,000,000

5_발행개요

회차 :
53-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
130,000,000,000
2023년 10월 20일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
53-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2025년 10월 21일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
53-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 10월 21일
2020년 10월 21일
2020년 10월 21일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
3,500,000
35,000,000,000
26.92
-

삼성증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
38.46
-

NH투자증권(주)
3,500,000
35,000,000,000
26.92
-

대신증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
7.70
-

계
13,000,000
130,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
3,500,000
26.92
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권(주)
5,000,000
38.46
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
3,500,000
26.92
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권(주)
1,000,000
7.70
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
13,000,000
130,000,000,000
100.00
4
13,000,000
130,000,000,000
100.00

계
13,000,000
100.00
4
13,000,000
130,000,000,000
100.00
4
13,000,000
130,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
53-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 10월 21일
2020년 10월 21일
2020년 10월 21일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
1,500,000
15,000,000,000
21.43
-

NH투자증권(주)
1,500,000
15,000,000,000
21.43
-

하이투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
14.29
-

한화투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
42.85
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
1,500,000
21.43
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
1,500,000
21.43
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권(주)
1,000,000
14.29
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권(주)
3,000,000
42.85
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
22
7,000,000
70,000,000,000
100.00
22
7,000,000
70,000,000,000
100.00

계
7,000,000
100.00
22
7,000,000
70,000,000,000
100.00
22
7,000,000
70,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 10월 21일

나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2020년 10월 21일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 10월 08일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 10월 15일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2020년 10월 15일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2020년 10월 20일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 롯데렌탈㈜ → 서울시 강남구 테헤란로 422
 KB증권㈜ → 서울시 영등포구 여의나루로 50
 삼성증권㈜ → 서울시 서초구 서초대로74길 11
 NH투자증권㈜ → 서울시 영등포구 여의대로 60
 대신증권㈜ → 서울시 중구 삼일대로 343 저동1가
 하이투자증권㈜ → 서울시 영등포구 여의나루로 61
 한화투자증권㈜ → 서울시 영등포구 여의대로 56

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 10월 21일
투자설명서(채무증권)
최초제출

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
53-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

130,000,000,000
130,000,000,000
-
130,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
130,000,000,000
-
-
130,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
53-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제53-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
130,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

408,570,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
129,591,430,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제53-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

221,170,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
69,778,830,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제53-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
91,000,000

발행금액 1,300억원 ×0.07%

인수수수료
260,000,000
전자등록총액 1,300억원 ×0.20%

사채관리수수료
3,250,000
정액

신용평가수수료
52,000,000
NICE신용평가, 한국신용평가 (VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

표준코드부여수수료
20,000
정액

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
408,570,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제53-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
49,000,000

발행금액 700억원 ×0.07%

인수수수료
140,000,000
전자등록총액 700억원 ×0.20%

사채관리수수료
1,750,000
정액

신용평가수수료
28,000,000
NICE신용평가, 한국신용평가 (VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

표준코드부여수수료
20,000
정액

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
221,170,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
53-1
(기준일 :
2020년 10월 14일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
130,000,000,000
-
-
130,000,000,000

회차 :
53-2
(기준일 :
2020년 10월 14일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제53-1회 및 제53-2회 무보증사채 발행 예정 금액은 총
2,000억원
입니다. 금번 조달자금금액
2,000억원
은 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다. 

[채무상환자금 세부내역]

(단위: 원)

증권종류

구분

발행일자

만기일

금액

기업어음
사모
2020-07-24
2020-10-23
50,000,000,000

기업어음
사모
2020-07-24
2020-10-26
50,000,000,000

기업어음
사모
2020-08-28
2020-11-30
30,000,000,000

시설대출
-
2018-02-13
2020-11-13
6,250,000,000

시설대출
-
2019-08-30
2020-11-30
4,166,666,666

롯데렌탈42-2
공모
2015-12-01
2020-12-01
50,000,000,000

기업어음
사모
2020-09-28
2020-12-28
20,000,000,000

총 계
210,416,666,666

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMF, MMD 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 부족자금은 보유현금 및 자체자금 조달을 통하여 마련할 계획입니다.