KB금융 — 증권발행실적보고서 (20201020)
제출인: KB금융

증권발행실적보고서
2.3
주식회사 KB금융지주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 10월 20일

회 사 명 :

주식회사 KB금융지주

대 표 이 사 :

윤 종 규

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 국제금융로8길 26(여의도동)

(전 화) 02-2073-7114

(홈페이지) http://www.kbfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장 (성 명) 나상록

(전 화) 02-2073-2821

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
500,000,000,000

5_발행개요

회차 :
4-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
435,000,000,000
-

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
4-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
65,000,000,000
-

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
4-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 10월 20일
2020년 10월 20일
2020년 10월 20일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권(주)
14,500,000
145,000,000,000
33.3
-

키움증권(주)
15,000,000
150,000,000,000
34.5
-

현대차증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
11.5
-

한화투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
6.9
-

한양증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
6.9
-

메리츠증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
4.6
-

KB증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
2.3
-

계
43,500,000
435,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권(주)
14,500,000
33.3
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
15,000,000
34.5
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권(주)
5,000,000
11.5
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권(주)
3,000,000
6.9
-
-
-
-
-
-
-
-

한양증권(주)
3,000,000
6.9
-
-
-
-
-
-
-
-

메리츠증권(주)
2,000,000
4.6
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권(주)
1,000,000
2.3
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
43,500,000
435,000,000,000
100.0
9
43,500,000
435,000,000,000
100.0

계
43,500,000
100.0
9
43,500,000
435,000,000,000
100.0
9
43,500,000
435,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
4-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 10월 20일
2020년 10월 20일
2020년 10월 20일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권(주)
3,500,000
35,000,000,000
53.8
-

키움증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
46.2
-

계
6,500,000
65,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권(주)
3,500,000
53.8
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
3,000,000
46.2
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
2
6,500,000
65,000,000,000
100.0
2
6,500,000
65,000,000,000
100.0

계
6,500,000
100.0
2
6,500,000
65,000,000,000
100.0
2
6,500,000
65,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일
등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않음.

나. 증권 상장일
2020년 10월 20일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비 고

2020년 10월 07일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 10월 14일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2020년 10월 14일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 10월 20일
투자설명서
최초 제출일

라. 증권신고서 공시
전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :

(주)
KB금융지주 → 서울시 영등포구 국제금융로8길 26

SK증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로8길 31

키움증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로4길 18

현대차증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로2길 28

한화투자증권(주) → 서울시 영등포구 여
의대로 56

한양증권(주) → 서울시 영등포구 국
제금융로6길 7

메리츠증권(주) → 서울시 영등포구 국
제금융로 10

KB증권(주) → 서울시 영등포구 여
의나루로 50

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
4-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

435,000,000,000
435,000,000,000
-
435,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
435,000,000,000
-
-
-
435,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
4-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

65,000,000,000
65,000,000,000
-
65,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
65,000,000,000
-
-
-
65,000,000,000

가. 자금조달금액

[제4-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
435,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
1,081,710,100

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
433,918,289,900

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제4-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
65,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
157,318,900

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
64,842,681,100

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제4-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
304,500,000

4,350억원
×0.07%

인수수수료
652,500,000

4,350억원
×0.15%

대표주관수수료
18,000,000
정액

사채관리수수료
7,200,000
정액

신용평가수수료
98,990,100
NICE신용평가, 한기평, 한신평 (VAT 포함)

상장수수료
-
주2)

상장연부과금
-
주2)

등록수수료
500,000
발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
1,081,710,100

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 금번 당사가 발행하는 제4-1회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)은 지속가능채권으로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

[제4-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
45,500,000

650억원
×0.07%

인수수수료
97,500,000

650억원
×0.15%

대표주관수수료
2,000,000
정액

사채관리수수료
800,000
정액

신용평가수수료
10,998,900
NICE신용평가, 한기평, 한신평 (VAT 포함)

상장수수료
-
주2)

상장연부과금
-
주2)

등록수수료

500,000

발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
157,318,900

주1)
상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 금번 당사가 발행하는 제4-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)은 지속가능채권으로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

<자금의 세부사용계획>

본 사채의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤III 기준, 당사의 BIS자기자본비율의 향상과
자본적정성 제고에 있습니다.
당사의 본건 회사채 발행을 통해 조달
된 자금 5,000억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다.

(단위 : 원)

내용
금액
자금사용 세부목적
비고

운영자금
500,000,000,000
햇살론 대출 등 사회적 가치 창출 사업 분야 지원 및
풍력발전, 연료전지발전 등 녹색사업 Project Financing 투자
-

계
500,000,000,000
-
-

* 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
* 부족분 및 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

※ 금번 당사가 발행하는 제4-1회
및 제4-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)은 지속가능채권(ESG Bond)입니다. 지속가능채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 지속가능채권은 환경 및 사회 문제를 해결하거나 그 개선에 기여할 수 있는 사업으로 적격성이 인정된 프로젝트에 활용될 예정입니다.

당사는 지속가능채권 표준 관리체계에 대하여 안진회계법인으로부터 검증보고서를 획득하였으며, 이와 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 지속가능채권에 대한 '검증 보고서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서 제출시 첨부서류로 공시하였습니다.

[본 사채의 발행사유]

(1)
발행사유 : 본 조건부자본증권(제4-1회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 및 제4-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권))의 발행 목적은 글로벌 경기변동으로 인하여 예상되는 위험을 선제적으로 대응하고 당사의 자본비율 자본적정성을 제고하기 위함입니다.

바젤 III 기준에 부합하는 영구채 형태의 신종자본증권 발행을 통해 자산성장에 따른 위험가중자산 증가에 선제적으로 대응하기 위해 안정적인 자본적정성을 유지하고자 합니다.

(2)
본 사채 발행 시 BIS
비율 변동사항 예측 : 기본자본비율, 총자본비율 각
0.18%p, 0.18%p
상승 (
5,000억원
발행 가정)

[KB금융지주 자본비율 추이]
(단위: 십억원)

구분

2020년 2분기
2019년
2018년
2017년

자기자본

39,423

36,995
34,476
32,402

보통주자본
35,727
34,710
32,994
31,059

위험가중자산
276,793
255,549
236,099
212,777

총자본비율

14.24%
14.48%
14.60%
15.23%

기본자본비율

13.32%
13.86%
13.97%
14.60%

보통주자본비율

12.91%
13.58%
13.97%
14.60%

[ 바젤 III 자본비율 효과 예측 / 2020년 2분기말 수치 기준]

(단위: 십억원)

구 분

본 사채 발행 전(A)
(2020년 2분기말 기준)
본 사채 발행 후(B)
(2020년 2분기말 기준)

증 감

(B - A) = (C)

총자본

39,423

39,923
500

기본자본

36,867

37,367
500

보통주자본
35,727
35,727
-

위험가중자산
276,793
276,793
-

총자본비율

14.24%
14.42%
+0.18%p

기본자본비율

13.32%
13.50%
+0.18%p

보통주자본비율

12.91%
12.91%
-

(주1) 2020년 2분기말 이후 자본변동 반영 시 수치는 2020년 2분기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.
(주2) 인수단에 당사의 계열 증권사(KB증권)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. (KB증권의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존
0.18%p., 0.18%p. 상승에서 큰 변동은 없으나, 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.)