SK텔레콤 — 증권발행실적보고서 (20201019)
제출인: SK텔레콤

증권발행실적보고서
2.3
SK텔레콤

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 10월 19일

회 사 명 :

SK텔레콤 주식회사

대 표 이 사 :

박 정 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 65 SKT타워

(전 화) 02 - 6100 - 2114

(홈페이지) http://www.sktelecom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무그룹장 (성 명) 김 진 원

(전 화) 02 - 6100 - 2114

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
통신업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
290,000,000,000

5_발행개요

회차 :
79-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
140,000,000,000
2025년 10월 19일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

5_발행개요

회차 :
79-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
40,000,000,000
2030년 10월 19일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

5_발행개요

회차 :
79-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
110,000,000,000
2040년 10월 19일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
79-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 10월 19일
2020년 10월 19일
2020년 10월 19일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권㈜

5,000,000
50,000,000,000
35.7
총액인수

SK증권㈜

4,500,000
45,000,000,000
32.1
총액인수

대신증권㈜
500,000
5,000,000,000
3.6
총액인수

삼성증권㈜
1,500,000
15,000,000,000
10.7
총액인수

신영증권㈜
500,000
5,000,000,000
3.6
총액인수

하이투자증권㈜
500,000
5,000,000,000
3.6
총액인수

한양증권㈜
500,000
5,000,000,000
3.6
총액인수

한화투자증권㈜
1,000,000
10,000,000,000
7.1
총액인수

계
14,000,000
140,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권㈜

5,000,000
35.7
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권㈜

4,500,000
32.1
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권㈜
500,000
3.6
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권㈜
1,500,000
10.7
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권㈜
500,000
3.6
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권㈜
500,000
3.6
-
-
-
-
-
-
-
-

한양증권㈜
500,000
3.6
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권㈜
1,000,000
7.1
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
14,000,000
140,000,000,000
100.0
8
14,000,000
140,000,000,000
100.0

계
14,000,000
100.0
8
14,000,000
140,000,000,000
100.0
8
14,000,000
140,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
79-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 10월 19일
2020년 10월 19일
2020년 10월 19일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권㈜

2,000,000
20,000,000,000
50.0
총액인수

SK증권㈜

1,500,000
15,000,000,000
37.5
총액인수

키움증권㈜
500,000
5,000,000,000
12.5
총액인수

계
4,000,000
40,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권㈜

2,000,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권㈜

1,500,000
37.5
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권㈜
500,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
4,000,000
40,000,000,000
100.0
4
4,000,000
40,000,000,000
100.0

계
4,000,000
100.0
4
4,000,000
40,000,000,000
100.0
4
4,000,000
40,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
79-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 10월 19일
2020년 10월 19일
2020년 10월 19일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권㈜

4,000,000
40,000,000,000
36.4
총액인수

SK증권㈜

5,000,000
50,000,000,000
45.5
총액인수

신한금융투자㈜
1,500,000
15,000,000,000
13.6
총액인수

하나금융투자㈜
500,000
5,000,000,000
4.5
총액인수

계
11,000,000
110,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권㈜

4,000,000
36.4
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권㈜

5,000,000
45.5
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자㈜
1,500,000
13.6
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자㈜
500,000
4.5
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
11,000,000
110,000,000,000
100.0
6
11,000,000
110,000,000,000
100.0

계
11,000,000
100.0
6
11,000,000
110,000,000,000
100.0
6
11,000,000
110,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 10월 19일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : SK텔레콤㈜ → 서울특별시 중구 을지로 65

KB증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

SK증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

대신증권㈜ → 서울특별시 중구 삼일대로 343

삼성증권㈜ → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

신영증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

신한금융투자㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 70

키움증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

하나금융투자㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

하이투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로 61

한양증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7

한화투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 56

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
79-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

140,000,000,000
140,000,000,000
-
140,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
140,000,000,000
-
-
140,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
79-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

40,000,000,000
40,000,000,000
-
40,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
79-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

110,000,000,000
110,000,000,000
-
110,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
110,000,000,000
-
-
110,000,000,000

<자금의 세부사용 내역
>

- 채무상환자금

당사는 금번 발행할 회사채 발행가액 전액인

2,900억원
을
기발행한 제72-1회 회사채 및 전자단기사채
와 기업어음의 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.

(단위: 백만원)

종목
발행일자
권면총액
발행방법
이자율
만기일

제72-1회 회사채
2017-11-10
100,000
공모
2.388%
2020-11-10

전자단기사채
2020-10-05
150,000
사모
0.630%
2020-10-30

기업어음
2020-10-05
50,000
사모
0.630%
2020-10-30

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.