에어부산 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20201019)
제출인: 에어부산

주요사항보고서(유상증자결정)
2.2
에어부산(주)

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 10월 19일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 09월 28일

3. 정정사항
[주요사항보고서 정정내역]

제출일자
문서명
비고

2020년 09월 28일
주요사항보고서(유상증자결정)
최초 제출

2020년 10월 19일
[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)

1차 발행가액 확정(
초록색)

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

4. 자금조달의 목적
1차 발행가액 
확정에 따른 정정

운영자금 (원)
89,100,000,000

운영자금 (원)
78,300,000,000

6. 신주발행가액

예정발행가
보통주식 (원)
2,970

기타주식 (원)
-

예정발행가
보통주식 (원)
2,610

기타주식 (원)
-

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020년 9월 28일

회 사 명 :
에어부산 주식회사

대 표 이 사 :
한 태 근

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 유통단지1로 57번가길 6

(전 화) 1666-3060

(홈페이지)http://www.airbusan.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명) 이 정 효

(전 화)051-410-0820

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
30,000,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
1,000

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
52,070,000

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
78,300,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
주주배정후 실권주 일반공모

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
-

예정발행가
보통주식 (원)
2,610
확정예정일
2020년 12월 02일

기타주식 (원)
-
확정예정일
-

7. 발행가 산정방법
23. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 신주발행가액 산정방법 참조

8. 신주배정기준일
2020년 10월 21일

9. 1주당 신주배정주식수 (주)
0.46187598

10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
20.0

11. 청약예정일
우리
사주조합
시작일
2020년 12월 07일

종료일
2020년 12월 07일

구주주
시작일
2020년 12월 07일

종료일
2020년 12월 08일

12. 납입일
2020년 12월 15일

13. 실권주 처리계획
23. 기타 투자판단에 참고할 사항
나. 신주의 배정방법 참조

14. 신주의 배당기산일
2020년 01월 01일

15. 신주권교부예정일
-

16. 신주의 상장예정일
2020년 12월 30일

17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
KB증권(주), (주)BNK투자증권

18. 신주인수권양도여부
예

- 신주인수권증서의 상장여부
예

- 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 
 담당할 금융투자업자
KB증권(주), (주)BNK투자증권

19. 이사회결의일(결정일)
2020년 09월 28일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

20. 증권신고서 제출대상 여부
예

21. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

22. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

주1) 상기 '6. 신주 발행가액'의 예정발행가는 이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여 하기 1차 발행가액 산정식을 적용하여 산정하였습니다. 
주2) 상기 '9. 1주당 신주배정주식수'는 우리사주조합 배정분을 제외한 발행할 신주총수를 자기주식수(108,000주)를 제외한 증자전 발행주식 총수로 나누어 산정하였 습니다.
주3) 우리사주조합, 구주주 청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주 및 단수주는 2020년 12월 10일부터 2020년 12월 11일까지 일반공모 청약을 진행할 예정입니다.

23. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주 발행가액 산정방법

'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구) '유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제 57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정합니다.

① 예정발행가액 : 예정발행가액은 이사회결의일 직전 거래일(2020년 09월 25일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(예정발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
* 예정발행가액 = [기준주가 × (1-할인율)] / [1+(증자비율 × 할인율)]

② 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
* 1차 발행가액 = [기준주가 × (1-할인율)] / [1+(증자비율 × 할인율)]

③ 2차 발행가액은 구주주 청약일 전 제 3거래일을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. 
* 2차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율)

④ 확정 발행가액 : 확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

* 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

※ 일반공모 발행가액은 우리사주조합 및 구주주 청약 시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.

나. 신주의 배정방법

① 우리사주조합: 총 발행주식의 20.0%인 6,000,000주는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의7에 따라 우리사주조합에게 우선 배정합니다.

② 구주주: 신주배정기준일(2020년10월21일 예정) 18시 현재 주주명부에 등재된 주주(이하 “구주주”라 한다)에게 본 주식을 1주당 0.46187598주를 곱하여 산정된 배정주식수(단, 1주 미만은 절사함)로 하고, 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정합니다. 단, 신주배정기준일 전 신주인수권증권의 행사, 자기주식 및 자기주식신탁 등의 자기주식 변동으로 인하여 1주당 배정주식수가 변동될 수 있습니다.

③ 초과청약에 대한 배정: 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 이후 발생한 실권주가 있는 경우, 실권주를 구주주(신주인수권증서 보유자)가 초과청약(초과청약비율 : 배정 신주 1주당 0.2주)한 주식수에 비례하여 배정하며, 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않습니다.(단, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우 100% 배정)

(i) 청약한도 주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 + 초과청약 한도주식수

(ii) 신주인수권증서청약 한도주식수 = 보유한 신주인수권 증서의 수량

(iii) 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 X 초과청약 비율(20%)

④ 일반공모 청약: 상기 우리사주조합 청약, 구주주 청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주 및 단수주는 공동대표주관회사가 다음 각호와 같이 일반에게 공모하되, '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제2항 제3호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10%를 배정하고, 나머지 90%에 해당하는 주식은 개인청약자 및 기관투자자에게 구분 없이 배정합니다. 고위험고수익투자신탁에 대한 공모주식 10%와 개인투자자 및 기관투자자에 대한 공모주식 90%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다다. 다만, 어떤 그룹에 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다. 배정 수량 계산 시에는 청약사무 취급처에 청약된 청약 주식수를 모두 합산하여 동일한 배정비율로 배정(“통합배정”)합니다.

(i) 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 다만, 고위험고수익투자신탁에 대한 공모주식 10%와 개인투자자 및 기관투자자(집합투자업자포함)에 대한 공모주식 90%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, 한 그룹만 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다. 이후 최종 잔여주식은 최고청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동순위 최고청약자가 최종 잔여 주식보다 많은 경우에는 "공동대표주관회사"가 합리적으로 판단하여 배정합니다.

(ii) 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약주식수가 일반공모 주식수에 미달하는 경우에는 "공동대표주관회사”가 결정한 “인수의무비율”에 따라 각각 자기의 계산으로 인수합니다.

[공동대표주관회사의 인수비율]

구 분
구 분
인수비율

공동대표주관회사
케이비증권 주식회사
50.0%

공동대표주관회사
주식회사 BNK투자증권
50.0%

⑤ 단, "공동대표주관회사"는 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 25,000주(액면가 1,000원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 일반청약자에게 배정하지 아니할 수 있으며, 잔여주식은 "공동대표주관회사"가 자기계산으로 인수합니다.

다. 청약취급처 및 청약일

청약대상자
청약취급처
청약일

우리사주조합

KB증권(주) 본·지점

2020년 12월 07일

구주주
특별계좌 보유자
(기존 "명부주주")

KB증권(주) 본·지점

(주)BNK투자증권 본·지점

2020년 12월 07일 ~
2020년 12월 08일

일반주주
(기존 "실질주주")
1. 주주확정일 현재 에어부산(주)의 주권을 예탁한 증권회사의 본·지점 
2. KB증권(주) 본·지점
 (주)BNK투자증권 본·지점

일반공모청약

KB증권(주) 본·지점

(주)BNK투자증권 본·지점

2020년 12월 10일 ~
2020년 12월 11일

라. 신주인수권증서에 대한 사항

1) 신주인수권증서는 ‘자본시장과금융투자업에관한법률' 제165조 6조 제3항 및 ‘증권의발행및공시등에관한규정’ 제5-19조에 의거하여 주주에게 신주인수권 증서를 발행합니다.
2) 신주인수권증서는 양도를 허용하며, 한국거래소에 상장될 예정입니다.
3) 신주인수권증서 상장기간 : 2020년 11월 06일 ~ 2020년 11월 12일 (5영업일)
4) 신주인수권증서는 전자증권으로 발행될 예정이며, 명의개서대리인(한국예탁결제원)을 통하여 특별계좌에 관리되는 주식(기존 “명부주주” 보유주식)에 대하여 배정되는 신주인수권증서는 명의개서대리인 내 특별계좌에 소유자별로 발행되며, 일반주주(기존 “실질주주”)에 대하여는 일괄하여 신주인수권증서를 발행하고 이를 각 계좌에 대체하는 방식으로 신주인수권증서를 발행하여야 합니다. 단, 특별계좌 보유자(기존 “명부주주”)가 명의개서대리인에 신주인수권증서의 대행예탁 및 상장을 신청할 경우, 동 신주인수권증서에 대해 상장거래 및 계좌대체가 가능합니다.
5) 신주인수권증서의 매매 및 매매를 중개할 회사 : 공동대표주관회사
6) 신주인수권증서의 양도, 상장 등에 관한 세부사항을 대표이사에게 위임합니다.

마. 기타 참고사항

1) 본 유상증자 계획은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정 등에서 변경될 수있습니다.
2) 신주배정일기준일 현재 주주 확정을 위한 주주명부 폐쇄기간(예정)은 2020년 10월 22일부터 2020년 10월 28일까지로 합니다.
3) 청약증거금은 주금납입일에 납입금으로 대체하되, 청약일로부터 주금납입일까지 무이자로 합니다.
4) 기타 본 건 신주 발행을 위하여 이사회에서 정하지 않은 사항 및 제반 계약서의 체결, 부수사항 및 제비용 집행 등 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

5) 당사의 최대주주인 아시아나항공(주)는 최대 300억원 내로 유상증자에 참여합니다.

6) 본 주요사항보고서에 기재되어 있지 않은 청약의 방법 및 청약의 장소 등 기타 유상증자에 대한 자세한 사항은 2020년 09월 28일 제출 예정인 증권신고서 및 예비투자설명서를 참고하시기 바랍니다.