파라다이스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20201016)
제출인: 파라다이스

증권신고서(채무증권)
3.2
(주)파라다이스

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 10월 16일

회 사 명 :
주식회사 파라다이스

대 표 이 사 :
박 병 룡

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 동호로 268

(전 화) 02-2277-0190

(홈페이지) http://www.paradise.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무관리실장(상무) (성 명) 양 홍 식

(전 화) 02-2277-0190

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 10월 12일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 10월 12일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 10월 16일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

수요예측 결과에 따른

발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 증권신고서(채무증권)

3. 모집 또는 매출금액 : 금 일천억원(\100,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 [발행조건확정]증권신고서는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 및 추가기재에 의한 것으로, 해당 사항은 파란색으로 굵게 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과 기재
-
(주3) 추가기재

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
가. 일반적인 사항
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

V. 자금의 사용목적
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
제 6회
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 10월 22일

원리금
지급대행기관
우리은행
장충남금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
A0 / A0
(NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋대우
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
잔액인수금액의 0.10%
총액인수

대표
SK증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.30%
잔액인수금액의 0.10%
총액인수

인수
한국산업은행
-
7,000,000
70,000,000,000
인수금액의 0.30%
잔액인수금액의 0.10%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 10월 22일
2020년 10월 22일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

기타자금
100,000,000,000

발행제비용
443,110,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 9월 17일에 공동대표주관회사인 미래에셋대우㈜ 및 SK증권㈜와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 10월 19일이며, 상장예정일은 2020년 10월 22일임.

주1) 본 사채는 2020년 10월 14일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 연2.30%~3.30%로 합니다.
주3) 본 사채의 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 10월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
제 6회
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
3.30

발행수익률

3.30

상환기일
2023년 10월 22일

원리금
지급대행기관
우리은행
장충남금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
A0 / A0
(NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋대우
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
잔액인수금액의 0.10%
총액인수

대표
SK증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.30%
잔액인수금액의 0.10%
총액인수

인수
한국산업은행
-
7,000,000
70,000,000,000
인수금액의 0.30%
잔액인수금액의 0.10%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 10월 22일
2020년 10월 22일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

기타자금
100,000,000,000

발행제비용
543,110,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 9월 17일에 공동대표주관회사인 미래에셋대우㈜ 및 SK증권㈜와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 10월 19일이며, 상장예정일은 2020년 10월 22일임.

(문구삭제)

(주2) 정정 전

1. 공모개요

회차: 제 6회
(단위 : 원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전자등록총액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

연리이자율(%)
-

이자지급
방법 및 기한
이자지급 
방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

원금상환기일 또는 이자지급기일에 "발행회사"가 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 각 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

"본 사채"의 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급
기한
2021년01월22일, 2021년04월22일, 2021년07월22일, 2021년10월22일,
2022년01월22일, 2022년04월22일, 2022년07월22일, 2022년10월22일,
2023년01월22일, 2023년04월22일, 2023년07월22일, 2023년10월22일.

신용평가 
등급
평가회사명
한국신용평가㈜ / NICE신용평가㈜

평가일자
2020년 10월 08일 / 2020년 10월 07일

평가결과등급
A0 / A0

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2023년 10월 22일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 

원금상환기일 또는 이자지급기일에 "발행회사"가 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 각 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

납 입 기 일
2020년 10월 22일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜우리은행 장충남금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 9월 17일에 공동대표주관회사인 미래에셋대우㈜ 및 SK증권㈜와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 10월 19일이며, 상장예정일은 2020년 10월 22일임.

주1) 본 사채는 2020년 10월 14일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 연2.30%~3.30%로 합니다.
주3) 본 사채의 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 10월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

1. 공모개요

회차: 제 6회
(단위 : 원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전자등록총액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
3.30

모집 또는 매출가액
전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

연리이자율(%)
3.30

이자지급
방법 및 기한
이자지급 
방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

원금상환기일 또는 이자지급기일에 "발행회사"가 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 각 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

"본 사채"의 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급
기한
2021년01월22일, 2021년04월22일, 2021년07월22일, 2021년10월22일,
2022년01월22일, 2022년04월22일, 2022년07월22일, 2022년10월22일,
2023년01월22일, 2023년04월22일, 2023년07월22일, 2023년10월22일.

신용평가 
등급
평가회사명
한국신용평가㈜ / NICE신용평가㈜

평가일자
2020년 10월 08일 / 2020년 10월 07일

평가결과등급
A0 / A0

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2023년 10월 22일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 

원금상환기일 또는 이자지급기일에 "발행회사"가 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 각 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

납 입 기 일
2020년 10월 22일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜우리은행 장충남금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 9월 17일에 공동대표주관회사인 미래에셋대우㈜ 및 SK증권㈜와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 10월 19일이며, 상장예정일은 2020년 10월 22일임.

(문구삭제)

(주3) 추가기재

라. 수요예측 결과

[회차 : 제6회]

- 수요예측 참여사항 없음

마. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청 현황은 아래와 같습니다.

제6회 무보증사채
- 수요예측 참여사항 없음

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)파라다이스과 공동대표주관회사는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 평가금리, 동종 업계의 최근 회사채 발행금리, 최근 동일 신용등급 회사채의 스프레드 동향 및 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.

보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 공모희망금리 산정근거 참고

② 지난 2020년 10월 14일 진행한 수요예측에서 제6회 무보증사채는 수요예측 참여사항 없음.

최종 발행수익률
확정을 위한 수요예측 결과 반영
본 사채의 최종 발행금리는 인수계약서 제5조(공모금리 결정 및 배정) 6항을 기준으로 하되 기관투자자의 추가 청약 가능성, 이후 시장에서의 유통가능성 등을 감안하여 발행회사 및 공동대표주관회사의 최종 협의에 따라 결정되었습니다.

- 본사채의 발행금리

제6회 무보증사채: 3.30%

(주4) 정정 전

가. 일반적 사항

1) 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제6회 무보증사채
1,000 (주1)
(주2)
2023년 10월 22일
-

주1) 본 사채는 2020년 10월 14일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 
주2) 수요예측시 공모희망금리는 연2.30%~3.30%로 합니다.
주3) 본 사채의 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 10월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주4) 정정후

가. 일반적 사항

1) 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제6회 무보증사채
1,000
3.30
2023년 10월 22일
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(문구삭제)

(주5) 정정 전

가. 자금조달금액

[회 차 : 6]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
443,110,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,556,890,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 6]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
300,000,000
발행금액 × 0.30%

대표주관수수료
10,000,000
발행금액 × 0.01%

사채관리수수료
6,000,000
정액

발행분담금
70,000,000
발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
54,790,000
(V.A.T 별도)

합 계
443,110,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

(주5) 정정 후

가. 자금조달금액

[회 차 : 6]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
543,110,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,456,890,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 6]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
300,000,000
발행금액 × 0.30%

잔액인수수수료
100,000,000
잔액인수금액 X 0.10%

대표주관수수료
10,000,000
발행금액 × 0.01%

사채관리수수료
6,000,000
정액

발행분담금
70,000,000
발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
54,790,000
(V.A.T 별도)

합 계

543,110,00
0

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주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 10월 12일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.