롤링스톤 — 증권발행실적보고서 (20201016)
제출인: 롤링스톤

증권발행실적보고서
2.3
(주)미코바이오메드

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 10월 16일

회 사 명 :

주식회사 미코바이오메드

대 표 이 사 :

김 성 우

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 창업로 54, 가동 3,4층
(시흥동, LH기업성장센터)

(전 화) 070-5227-6000

(홈페이지) http://www.micobiomed.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부장 (성 명) 이 성 규

(전 화) 070-5227-6000

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
37,500,000,000
-

주) 발행총액은 모집총액(2,500,000주, 주당 15,000원) 기준이며, 상장주선인의 의무취득분 66,666주는 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]

(단위 : 주, 원)

구분
의무 취득 주수
주당 취득가액
의무인수총액
비고

KB증권㈜
66,666
15,000
999,990,000
상장주선인

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 상장공모
2020년 10월 13일
2020년 10월 14일
2020년 10월 16일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권㈜
2,500,000
37,500,000,000
100.00
대표주관회사

계
2,500,000
37,500,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반투자자
500,000
20.00
3,002
20,868,930
313,033,950,000
91.25
2,897
500,000
7,500,000,000
20.00

기관투자자
1,750,000
70.00
236
1,750,000
26,250,000,000
7.65
236
1,750,000
26,250,000,000
70.00

우리사주조합
250,000
10.00
1
250,000
3,750,000,000
1.09
1
250,000
3,750,000,000
10.00

계
2,500,000
100.00
3,239
22,868,930
343,033,950,000
100.00
3,134
2,500,000
37,500,000,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

3개월
-
0.00

1개월
16,611
0.95

15일
-
0.00

미확약
1,733,389
99.05

합계
1,750,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구 분
성 명
유상증자 전
유상증자 후
비 고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
㈜미코
3,933,529
27.80
3,933,529
23.53
최대주주

전선규
1,009,193
7.13
1,009,193
6.04
최대주주의 최대주주

㈜코미코
507,614
3.59
507,614
3.04
계열회사

김성우
498,864
3.53
498,864
2.98
계열회사 임원

소계
5,949,200
42.05
5,949,200
35.59
-

5% 이상 주주
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-

합 계
5,949,200
42.05
5,949,200
35.59
-

주)
지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 14,149,376주, 증자 후 발행주식총수 16,716,042주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일

2020년 10월 19일 (예정)

2. 증
권교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

3. 상
장
일

2020년 10월 22일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정공고
KB증권㈜ 홈페이지
(http://www.kbsec.com)
2020년 10월 12일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)
2020년 10월 12일

주)
모집가액 확정공고는 2020년 10월 12일 대표주관회사인 KB증권 홈페이지(http://www.kbsec.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2020년 10월 12일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.

2. 청
약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
㈜미코바이오메드 홈페이지
(http://www.micobiomed.com)
2020년 10월 13일

3. 청
약결
과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
KB증권㈜ 홈페이지
(http://www.kbsec.com)
2020년 10월 16일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 10월 16일 대표주관회사인 KB증권의 홈페이지(http://www.kbsec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)

나.
증권신고서 제출일
:
2020년 08월 03일 (증권신고서)

2020년 08월 18일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2020년 08월 31일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2020년 09월 09일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2020년 10월 12일 (발행조건확정 증권신고서)

5. 투자설명서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)

나.
서면문서
:
(1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76

(2) ㈜미코바이오메드 : 경기도 성남시 수정구 창업로 54, 가동 3,4층(시흥동, LH기업성장센터)

(3) KB증권㈜ : 서울시 영등포구 여의나루로 50

다.
투자설명서 제출일
:
2020년 08월 03일 (예비투자설명서)

2020년 08월 18일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2020년 08월 31일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2020년 09월 09일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2020년 09월 24일 (투자설명서)

2020년 10월 12일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
37,500,000,000
15,000
2,500,000
37,500,000,000
-

계
37,500,000,000
15,000
2,500,000
37,500,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
37,500,000,000
15,000
2,500,000
37,500,000,000
-

주)
발행총액은 모집총액(2,500,000주, 주당 15,000원) 기준이며, 상장주선인의 의무취득분 66,666주는 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

19,000,000,000
-
10,000,000,000
-
-
8,500,000,000
37,500,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.