SK텔레콤 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20201016)
제출인: SK텔레콤

증권신고서(채무증권)
3.2
SK텔레콤

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 10월 16일

회 사 명 :

SK텔레콤 주식회사

대 표 이 사 :

박 정 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 65 SKT타워

(전 화) 02 - 6100 - 2114

(홈페이지) http://www.sktelecom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무그룹장 (성 명) 김 진 원

(전 화) 02 - 6100 - 2114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 10월 06일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

SK텔레콤(주) 제79-1회 무기명식 이권부 무보증사채
SK텔레콤(주) 제79-2회 무기명식 이권부 무보증사채
SK텔레콤(주) 제79-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제79-1회 금 일천사백억원(￦140,000,000,000)
제79-2회 금 사백억원(￦40,000,000,000)

제79-3회 금 일천일백억원(￦110,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※본 '[발행조건확정]증권신고서'의 정정사항은
빨간색으로 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
발행금리 확정

회차 : 79-1
이자율 : -
발행수익률 : -

주1)
본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 79-2
이자율 : -
발행수익률 : -

주1
)
본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 79-3
이자율 : -
발행수익률 : -

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK텔레콤(주) 20년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 79-1
이자율 :
1.401%
발행수익률 :
1.401%

(삭제)

회차 : 79-2
이자율 :
1.591%
발행수익률 :
1.591%

(삭제)

회차 : 79-3
이자율 :
1.759%
발행수익률 :
1.759%

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
발행금리 확정

[회차 : 79-1]
발행수익율(%) : -
연리이자율(%) : -

주) 본 사채의 발행수익율 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 79-2]
발행수익율(%) : -
연리이자율(%) : -

주) 본 사채의 발행수익율 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 79-3]
발행수익율(%) : -
연리이자율(%) : -

주) 본 사채의 발행수익율 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK텔레콤(주) 20년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 79-1]
발행수익율(%) :
1.401%
연리이자율(%) :
1.401%

(삭제)

[회차 : 79-2]
발행수익율(%) :
1.591%
연리이자율(%) :
1.591%

(삭제)

[회차 : 79-3]
발행수익율(%) :
1.759%
연리이자율(%) :
1.759%

(삭제)

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
발행금리 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제79-1회 무보증사채
1,400
주1)
2025년 10월 19일
-

제79-2회 무보증사채
400
주2)
2030년 10월 19일
-

제79-3회 무보증사채
1,100
주3)
2040년 10월 19일
-

주1) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK텔레콤(주) 20년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주1) 정정 후

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제79-1회 무보증사채
1,400
1.401%
2025년 10월 19일
-

제79-2회 무보증사채
400
1.591%
2030년 10월 19일
-

제79-3회 무보증사채
1,100
1.759%
2040년 10월 19일
-

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 10월 13일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.