바이브컴퍼니 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20201015)
제출인: 바이브컴퍼니

증권신고서(지분증권)
2.8
㈜바이브컴퍼니

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 10월 15일

회 사 명 :

주식회사 바이브컴퍼니

대 표 이 사 :

송 성 환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 독서당로 97

(전 화) 02-565-0531

(홈페이지) http://www.vaiv.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 김 성 언

(전 화)
02-565-0531

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 08월 19일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 650,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 18,200,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해
'굵은 적색'으로 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정) : 23,000원 ~ 28,000원
- 모집(매출)총액(예정) : 14,950,000,000원 ~
 18,200,000,000원
- 모집(매출) 확정가액 : 28,000원
- 모집(매출) 확정총액 : 18,200,000,000원

요약정보
『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』에서 정정한 사항과 정정 내용이 동일합니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법 - 나.
(주3)
(주3)

3. 공모가격 결정방법 - 다.

(주4)
(주4)

5. 인수 등에 관한 사항
(주5)
(주5)

III. 투자위험요소

3. 기타위험 - 다.
(주6)
(주6)

3. 기타위험 - 바.
(주7)
(주7)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견 - 가.
(주8)
(주8)

4. 공모가격에 대한 의견 - 나.

(주9)
(주9)

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금 조달 내역
(주10)
(주10)

2. 자금의 사용목적
(주11)
(주11)

(주1)
정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식 보통주
650,000
500
23,000
14,950,000,000
일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식 보통주
585,000
13,455,000,000
692,932,500
총액인수

인수
신영증권
기명식 보통주
65,000
1,495,000,000
76,992,500
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일

2020.10.19 ~ 2020.10.20
2020.10.22
2020.10.19

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다.)의 산정 근거는 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜바이브컴퍼니의 제시 공모희망가액인 23,000원 ~ 28,000원 중 최저가액인 23,000원 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜바이브컴퍼니가 재협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정증권신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)

우리사주조합 청약일:

2020년 10월 19일
(1일간)
기관투자자, 일반투자자 청약일:
2020년 10월 19일 ~ 20일
(2일간)
기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2020년 05월 22일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2020년 07월 23일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제6조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주7)
총 인수대가는 희망공모가액 23,000원 ~ 28,000원 중 최저가액인 23,000원 기준으로 산정한 총 발행금액(상장주선인 의무인수금액 포함)의 5.0% 에 해당합니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수수수료는 변경될 수 있습니다.

주8)

「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수당)을 모집하거나 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다. 

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

한국투자증권㈜
기명식보통주
19,500주
448,500,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의거 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜바이브컴퍼니가 협의하여 제시한 희망 공모가액 밴드 23,000원 ~ 28,000원 중 최저가액인 23,000원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

주9)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(주1)
정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식 보통주
650,000
500
28,000
18,200,000,000
일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식 보통주
585,000
16,380,000,000
846,570,500
총액인수

인수
신영증권
기명식 보통주
65,000
1,820,000,000
93,730,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일

2020.10.19 ~ 2020.10.20
2020.10.22
2020.10.19

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다.)의 산정 근거는 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜바이브컴퍼니의
확정 공모가액인 28,000원
기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜바이브컴퍼니가 재협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정증권신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)

우리사주조합 청약일:

2020년 10월 19일

(1일간)
기관투자자, 일반투자자 청약일:
2020년 10월 19일 ~ 20일
(2일간)
기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2020년 05월 22일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2020년 07월 23일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제6조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주7)

총 인수대가는
확정 공모가액인 28,000원 기준으로 산정한 총 발행금액(상장주선인 의무인수금액 포함)의 5.0% 에 해당합니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수수수료는 변경될 수 있습니다.

주8)

「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수당)을 모집하거나 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다. 

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

한국투자증권㈜
기명식보통주
19,500주
546,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의거 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜바이브컴퍼니가 협의한
확정 공모가액 28,000원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

주9)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(주2)
정정 전

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공 모 대 상

주 수(비 율)

비 고

일 반 공 모

520,000주(80.0%)

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
130,000주(20.0%)
우선배정

합 계

650,000주(100.0%)

-

주1)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주2)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

【일반공모주식 배정내역】

공 모 대 상

배정주식수(비율)

비고

일반청약자

130,000주(20.0%)

-

기관투자자

390,000주(60.0%)

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

520,000주(80.0%)

-

주1)
모집대상 증권에 대한 배정비율

구분
배정증권수
배정
비율
증권당
모집가액
배정금액
배정대상

대표주관회사
한국투자증권㈜
468,000주
90.0%
23,000원
10,764,000,000원
기관투자자
(고위험고수익투자신탁 포함),
일반투자자

인수회사
신영증권㈜
52,000주
10.0%
1,196,000,000원

합계
520,000주
100.0%
11,960,000,000원

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 한국투자증권㈜, 인수회사인 신영증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상
모집증권수(비율)
증권당
모집가액
일반청약대상
모집총액(원)

대표주관회사
한국투자증권㈜
117,000주
23,000원
2,691,000,000원

인수회사
신영증권㈜
13,000주
299,000,000원

합 계
130,000주
2,990,000,000원

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

【모집방법 : 일반공모】

모 집 대 상

주 수(비 율)

비 고

일 반 공 모

520,000주(80.0%)

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
130,000주(20.0%)
우선배정

합 계

650,000주(100.0%)

-

【모집 세부내역】

모 집 대 상

배정주식수(비율)

주당 모집가액

모집총액

비고

우리사주조합
130,000주(20.0%)

23,000원

2,990,000,000원

-

일반청약자

130,000주(20.0%)

2,990,000,000원
-

기관투자자

390,000주(60.0%)

8,970,000,000원

-

합계

650,000주(100.0%)

14,950,000,000원

-

주1)

금번 공모에서 우리사주조합에 공모주식 중 130,000주(20.0%)를 우선배정하였습니다.

주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호 부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것
이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 최초 설정일ㆍ설립일로부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호 및 제19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. 
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 「조세특례제한법」시행령 제4조제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과, 우리사주조합과 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주4)

주당모집가액 : 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 ㈜바이브컴퍼니가 제시한 희망공모가액 23,000원 ~ 28,000원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 한국투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 한국투자증권㈜와 ㈜바이브컴퍼니가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주5)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 23,000원 ~ 28,000원 중 최저가액인 23,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주6)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 ㈜바이브컴퍼니의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

한국투자증권㈜

19,500주

23,000원

448,500,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(23,000원 ~ 28,000원)의 밴드 최저가액인 23,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주2)
정정 후

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공 모 대 상

주 수(비 율)

비 고

일 반 공 모

520,000주(80.0%)

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
130,000주(20.0%)
우선배정

합 계

650,000주(100.0%)

-

주1)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주2)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

【일반공모주식 배정내역】

공 모 대 상

배정주식수(비율)

비고

일반청약자

130,000주(20.0%)

-

기관투자자

390,000주(60.0%)

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

520,000주(80.0%)

-

주1)
모집대상 증권에 대한 배정비율

구분
배정증권수
배정
비율
증권당
모집가액
배정금액
배정대상

대표주관회사
한국투자증권㈜
468,000주
90.0%
28,000원
13,104,000,000원
기관투자자
(고위험고수익투자신탁 포함),
일반투자자

인수회사
신영증권㈜
52,000주
10.0%
1,456,000,000원

합계
520,000주
100.0%
14,560,000,000원

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 한국투자증권㈜, 인수회사인 신영증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상
모집증권수(비율)
증권당
모집가액
일반청약대상
모집총액(원)

대표주관회사
한국투자증권㈜
117,000주
28,000원
3,276,000,000원

인수회사
신영증권㈜
13,000주
364,000,000원

합 계
130,000주
3,640,000,000원

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

【모집방법 : 일반공모】

모 집 대 상

주 수(비 율)

비 고

일 반 공 모

520,000주(80.0%)

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
130,000주(20.0%)
우선배정

합 계

650,000주(100.0%)

-

【모집 세부내역】

모 집 대 상

배정주식수(비율)

주당 모집가액

모집총액

비고

우리사주조합
130,000주(20.0%)

28,000원

3,640,000,000원

-

일반청약자

130,000주(20.0%)

3,640,000,000원
-

기관투자자

390,000주(60.0%)

10,920,000,000원

-

합계

650,000주(100.0%)

18,200,000,000원

-

주1)

금번 공모에서 우리사주조합에 공모주식 중 130,000주(20.0%)를 우선배정하였습니다.

주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호 부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것
이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 최초 설정일ㆍ설립일로부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호 및 제19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. 
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 「조세특례제한법」시행령 제4조제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과, 우리사주조합과 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주4)

주당모집가액 : 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 ㈜바이브컴퍼니가
협의하여 28,000원으로 결정하였습니다.

주5)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
확정공모가액 28,000원을 근거로 하여 계산한 금액입니다.

주6)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 ㈜바이브컴퍼니의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

한국투자증권㈜

19,500주

28,000원

546,000,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
확정공모가액 28,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주3)
정정 전

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
23,000원 ~ 28,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여 결정할 예정임

(1) 상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위는 ㈜바이브컴퍼니의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다. 

(2) 금번 ㈜바이브컴퍼니의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정 공모가액은 향후 수요예측결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다. 

(3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.

(주3)
정정 전

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
23,000원 ~ 28,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여
28,000원으로 결정하였습니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위는 ㈜바이브컴퍼니의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다. 

(2) 금번 ㈜바이브컴퍼니의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정 공모가액은 향후 수요예측결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
28,000원으로 결정하였습니다. 

(3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.

(주4)
정정 전

내용 없음

(주4) 정정 후

(12) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적(유)
주)
거래실적(무)

건수
514
33
141
411
67
152
1,318

수량
186,266,000
12,241,000
49,813,000
153,884,000
18,303,000
55,857,000
476,364,000

경쟁률
477.61
31.39
127.73
394.57
46.93
143.22
1,221.45

주)
대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구 분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금,운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유
주)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
73
26,035,000
1
390,000
20
6,133,000
35
13,281,000
1
3,000
42
16,029,000
172
61,871,000

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
428
155,325,000
31
11,801,000
119
43,559,000
358
134,163,000
8
862,000
95
35,142,000
1,039
380,852,000

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
2
780,000
-
-
-
-
2
780,000

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
1
117,000
-
-
-
-
-
-
1
117,000

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
-
-
1
50,000
1
4,000
2
200,000
-
-
8
1,956,000
12
2,210,000

밴드하단 미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미제시
13
4,906,000
-
-
-
-
14
5,460,000
58
17,438,000
7
2,730,000
92
30,534,000

합 계
514
186,266,000
33
12,241,000
141
49,813,000
411
153,884,000
67
18,303,000
152
55,857,000
1,318
476,364,000

주)
대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구 분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

가격 미제시
92
6.98%
30,534,000
6.41%

28,000원 이상
1,211
91.88%
442,723,000
92.94%

23,000원 이상 28,000원 미만
15
1.14%
3,107,000
0.65%

23,000원 미만
0
0.00%
-
0.00%

합 계
1,318
100.00%
476,364,000
100.00%

(다) 의무보유 확약 신청내역

구 분
신청건수(건)
신청수량(주)

6개월
11
4,290,000

3개월
34
13,260,000

1개월
35
12,582,000

15일
20
7,800,000

합 계
100
37,932,000

총 참여건수 및 신청수량 대비 비율
7.59%
7.96%

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기 수요예측 결과 및 시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜바이브컴퍼니와 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을
28,000원
으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인
28,000원
이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

(주5)
정정 전

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
한국투자증권㈜
692,932,500원
주)

신영증권㈜
76,992,500원

주)
인수수수료는 희망공모가액 밴드인 23,000원 ~ 28,000원 중 최저가액 기준으로 산정한 총 공모금액(14,950,000,000원) 및 상장주선인의 의무인수금액(448,500,000원)의 5.0%에 해당하는 금액입니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수수수료는 변경될수 있습니다.

다. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항

「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 합니다. 

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜바이브컴퍼니의 상장주선인으로서 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 세부내역은 아래와 같습니다. 

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식 보통주
19,500주
448,500,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)
상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의거 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜바이브컴퍼니와 협의하여 제시한 희망공모가액 밴드 23,000원 ~ 28,000원 중 최저가액인 23,000원 기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

(주5)
정정 후

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
한국투자증권㈜
843,570,000원
주)

신영증권㈜
93,730,000원

주)

인수수수료는
확정공모가액 28,000원 기준으로 산정한 총 공모금액(
18,200,000,000원) 및 상장주선인의 의무인수금액(
546,000,000원)의 5.0%에 해당하는 금액입니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수수수료는 변경될수 있습니다.

다. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항

「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 합니다. 

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜바이브컴퍼니의 상장주선인으로서 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 세부내역은 아래와 같습니다. 

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식 보통주
19,500주
546,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의거 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜바이브컴퍼니와
협의한 확정공모가액 28,000원 기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

(주6)
정정 전

다. 최대주주의 주식 증여로 인한 지분 변동 위험

당사의 최대주주인 김경서 의장은 확정공모가 기준으로 631,000,000원에 상당하는 지분을 회사에 증여할 계획입니다. 이에 따라 공모 이후 최대주주 보유주식 물량이 자사주로 편입되어 보호예수 종료 이후 출회될 수 있으며, 재무제표의 변동을 수반할 수 있습니다.

당사의 최대주주인 김경서 의장은 2015년 본인이 최종권리자로 보유하고 있던 특허를 당사에 양도한 내역이 있습니다. 당사가 영위하는 사업은 전문 개발인력에 대한 의존도가 높기에 회사의 발전성과를 임직원과 공유하여 인력 이탈을 방지하는 것이 최우선입니다. 이에 김경서 의장은 임직원의 보상재원 마련 방안의 일환으로 당시 수취한 특허양도금액을 당사에 환원하고자 하여 확정공모가액 기준 631,000,000원에 상당하는 지분을 신규상장신청 이전까지 회사에 증여할 계획입니다.

[김경서 최대주주 주식 증여 전후 지분율 변화]

(단위 : 주)

주주명

증여 이전

증여 이후

비고

주식수

지분율

주식수

지분율

김경서

1,625,000
30.13%
1,597,565
29.62%

-

㈜바이브컴퍼니

-

0.00%

27,435
0.51%

-

기타주주

3,769,170

69.87%

3,769,170
69.87%

-

합계

5,394,170

100.00%

5,394,170

100.00%

-

주1) 공모가밴드 하단, 27,435주 증여 기준

주2) 공모 이후 지분 기준

아울러 증여 주식수는 상장일 이후 2년간 한국예탁결제원을 통한 의무보유 대상에 해당합니다. 증여 이후 당사의 지분 구조가 변경될 예정이며, 증여 주식수가 당사의 자사주로 편입됨에 따라 향후 자사주 처분시 그에 따른 자사주처분이익 혹은 자기주식처분손실이 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 이러한 사항에 대해 인지하시기 바랍니다.

(주6)
정정 후

다. 최대주주의 주식 증여로 인한 지분 변동 위험

당사의 최대주주인 김경서 의장은 확정공모가 기준으로 631,000,000원에 상당하는 지분을 회사에 증여할 계획입니다. 이에 따라 공모 이후 최대주주 보유주식 물량이 자사주로 편입되어 보호예수 종료 이후 출회될 수 있으며, 재무제표의 변동을 수반할 수 있습니다.

당사의 최대주주인 김경서 의장은 2015년 본인이 최종권리자로 보유하고 있던 특허를 당사에 양도한 내역이 있습니다. 당사가 영위하는 사업은 전문 개발인력에 대한 의존도가 높기에 회사의 발전성과를 임직원과 공유하여 인력 이탈을 방지하는 것이 최우선입니다. 이에 김경서 의장은 임직원의 보상재원 마련 방안의 일환으로 당시 수취한 특허양도금액을 당사에 환원하고자 하여 확정공모가액 기준 631,000,000원에 상당하는 지분을 신규상장신청 이전까지 회사에 증여할 계획입니다.

[김경서 최대주주 주식 증여 전후 지분율 변화]

(단위 : 주)

주주명

증여 이전

증여 이후

비고

주식수

지분율

주식수

지분율

김경서

1,625,000
30.13%
1,602,464
29.71%

-

㈜바이브컴퍼니

-

0.00%

22,536
0.42%

-

기타주주

3,769,170

69.87%

3,769,170
69.87%

-

합계

5,394,170

100.00%

5,394,170

100.00%

-

주1) 확정 공모가액(28,000원) 기준 22,536주를 증여할 계획입니다.

주2) 공모 이후 지분 기준

아울러 증여 주식수는 상장일 이후 2년간 한국예탁결제원을 통한 의무보유 대상에 해당합니다. 증여 이후 당사의 지분 구조가 변경될 예정이며, 증여 주식수가 당사의 자사주로 편입됨에 따라 향후 자사주 처분시 그에 따른 자사주처분이익 혹은 자기주식처분손실이 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 이러한 사항에 대해 인지하시기 바랍니다.

(주7)
정정 전

바. 상장 후 매도가능물량으로 인한 위험

상장 직후 공모주식을 포함하여 당사 발행주식총수의 43.56%에 해당하는
2,349,566주가 유통가능물량입니다. 상장 후 1개월 후에는 발행주식총수의 48.48%에 해당하는 2,615,070주, 상장 후 3개월 후에는 상장주선인 의무인수분을 포함한 당사 발행주식총수의 52.31%에 해당하는 2,821,600주가 유통 가능합니다. 이와 같은 매도가능물량은 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다.

(중략)

[상장 후 유통가능물량 및 매도금지물량]

(단위: 주)

구 분
주주명
관계
공모 후
유통가능물량
매도금지물량
비고

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
기간

최대주주등
김경서
최대주주
1,625,000
30.13%
-

0.00%

1,625,000
30.13%
상장 후 2년
-

송성환
대표이사
155,000
2.87%
-

0.00%

155,000
2.87%

송길영
미등기임원
155,000
2.87%
-

0.00%

155,000
2.87%

윤준태
등기임원
100,000
1.85%
-

0.00%

100,000
1.85%

반승욱
미등기임원
86,670
1.61%
-

0.00%

86,670
1.61%

이호

미등기임원

30,000
0.56%
-

0.00%

30,000
0.56%

유상우

미등기임원

20,000
0.37%
-

0.00%

20,000
0.37%

김은경

미등기임원

5,430
0.10%
-

0.00%

5,430
0.10%

박성공

미등기임원

2,140
0.04%
-

0.00%

2,140
0.04%

소 계
2,179,240
40.40%
-
0.00%
2,179,240
40.40%
-
-

벤처금융 및 전문투자자
한국산업은행
전문투자자
500,000
9.27%
500,000
9.27%
-
0.00%
-
-

미래에셋대우㈜
전문투자자
236,900
4.39%
118,450
2.20%
118,450
2.20%
상장 후 3개월
-

미래에셋벤처투자㈜
벤처금융
137,160
2.54%
68,580
1.27%
68,580
1.27%
상장 후 3개월
-

엑트온인베스트먼트 개인투자조합
벤처금융
112,540
2.09%
-
0.00%
112,540
2.09%
상장 후 1개월
-

소 계
986,600
18.29%
687,030
12.74%
299,570
5.55%
-
-

기타주주
우리사주조합(사전배정)
일반투자자
91,040
1.69%
91,040
1.69%
-
0.00%
-
-

㈜카카오

일반투자자

500,000
9.27%
250,000
4.63%
250,000
4.63%

상장 후 6개월

-

신한금융투자㈜(헤이스팅스토네이도전문투자형사모투자신탁제1호의 신탁업자 위치)

일반투자자

149,990
2.78%
149,990
2.78%
-
0.00%
-
-

NH투자증권㈜(헤이스팅스볼케이노전문투자형사모투자신탁제2호의 신탁업자 위치)

일반투자자

169,450
3.14%
92,968
1.72%
76,482
1.42%
상장 후 1개월
-

NH투자증권㈜(헤이스팅스볼케이노전문투자형사모투자신탁제3호의 신탁업자 위치)

일반투자자

142,850
2.65%
66,368
1.23%
76,482
1.42%

상장 후 1개월

-

그 외 3인
271,664
5.04%
271,664
5.04%
-
0.00%
-
-

소 계
1,324,994
24.57%
922,030
17.09%
402,964
7.47%
-
-

소액주주
이케이투자조합1호
40,000
0.74%
26,670
0.49%
13,330
0.25%
상장 후 1년
-

그 외 42인

193,836
3.59%
193,836
3.59%
-
0.00%
-
-

소 계
233,836
4.33%
220,506
4.09%
13,330
0.25%
-
-

공모주주
우리사주조합(우선배정)
130,000
2.41%
-
0.00%
130,000
2.41%
상장 후 1년
-

기관투자자 및 일반투자자
520,000
9.64%
520,000
9.64%
-
0.00%
-
-

상장주선인 의무인수분
19,500
0.36%
-
0.00%
19,500
0.36%
상장 후 3개월
-

합 계
5,394,170
100.00%
2,349,566
43.56%
3,044,604
56.44%
-
-

(주7)
정정 후

바. 상장 후 매도가능물량으로 인한 위험

상장 직후 공모주식을 포함하여 당사 발행주식총수의 43.56%에 해당하는
2,349,566주가 유통가능물량입니다. 상장 후 1개월 후에는 발행주식총수의 48.48%에 해당하는 2,615,070주, 상장 후 3개월 후에는 상장주선인 의무인수분을 포함한 당사 발행주식총수의 52.31%에 해당하는 2,821,600주가 유통 가능합니다. 이와 같은 매도가능물량은 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다.

(중략)

[상장 후 유통가능물량 및 매도금지물량]

(단위: 주)

구 분
주주명
관계
공모 후
유통가능물량
매도금지물량
비고

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
기간

최대주주등
김경서
최대주주
1,602,464
29.71%
-

0.00%

1,602,464
29.71%
상장 후 2년
-

송성환
대표이사
155,000
2.87%
-

0.00%

155,000
2.87%

송길영
미등기임원
155,000
2.87%
-

0.00%

155,000
2.87%

윤준태
등기임원
100,000
1.85%
-

0.00%

100,000
1.85%

반승욱
미등기임원
86,670
1.61%
-

0.00%

86,670
1.61%

이호

미등기임원

30,000
0.56%
-

0.00%

30,000
0.56%

유상우

미등기임원

20,000
0.37%
-

0.00%

20,000
0.37%

김은경

미등기임원

5,430
0.10%
-

0.00%

5,430
0.10%

박성공

미등기임원

2,140
0.04%
-

0.00%

2,140
0.04%

㈜바이브컴퍼니
발행회사
22,536
0.42%
-
0.00%
22,536
0.42%

소 계
2,179,240
40.40%
-
0.00%
2,179,240
40.40%
-
-

벤처금융 및 전문투자자
한국산업은행
전문투자자
500,000
9.27%
500,000
9.27%
-
0.00%
-
-

미래에셋대우㈜
전문투자자
236,900
4.39%
118,450
2.20%
118,450
2.20%
상장 후 3개월
-

미래에셋벤처투자㈜
벤처금융
137,160
2.54%
68,580
1.27%
68,580
1.27%
상장 후 3개월
-

엑트온인베스트먼트 개인투자조합
벤처금융
112,540
2.09%
-
0.00%
112,540
2.09%
상장 후 1개월
-

소 계
986,600
18.29%
687,030
12.74%
299,570
5.55%
-
-

기타주주
우리사주조합(사전배정)
일반투자자
91,040
1.69%
91,040
1.69%
-
0.00%
-
-

㈜카카오

일반투자자

500,000
9.27%
250,000
4.63%
250,000
4.63%

상장 후 6개월

-

신한금융투자㈜(헤이스팅스토네이도전문투자형사모투자신탁제1호의 신탁업자 위치)

일반투자자

149,990
2.78%
149,990
2.78%
-
0.00%
-
-

NH투자증권㈜(헤이스팅스볼케이노전문투자형사모투자신탁제2호의 신탁업자 위치)

일반투자자

169,450
3.14%
92,968
1.72%
76,482
1.42%
상장 후 1개월
-

NH투자증권㈜(헤이스팅스볼케이노전문투자형사모투자신탁제3호의 신탁업자 위치)

일반투자자

142,850
2.65%
66,368
1.23%
76,482
1.42%

상장 후 1개월

-

그 외 3인
271,664
5.04%
271,664
5.04%
-
0.00%
-
-

소 계
1,324,994
24.57%
922,030
17.09%
402,964
7.47%
-
-

소액주주
이케이투자조합1호
40,000
0.74%
26,670
0.49%
13,330
0.25%
상장 후 1년
-

그 외 42인

193,836
3.59%
193,836
3.59%
-
0.00%
-
-

소 계
233,836
4.33%
220,506
4.09%
13,330
0.25%
-
-

공모주주
우리사주조합(우선배정)
130,000
2.41%
-
0.00%
130,000
2.41%
상장 후 1년
-

기관투자자 및 일반투자자
520,000
9.64%
520,000
9.64%
-
0.00%
-
-

상장주선인 의무인수분
19,500
0.36%
-
0.00%
19,500
0.36%
상장 후 3개월
-

합 계
5,394,170
100.00%
2,349,566
43.56%
3,044,604
56.44%
-
-

주) 발행회사와 김경서 의장의 계약에 의거 확정공모가액 기준으로 김경서 의장 보유 지분 22,536주를 회사에 증여하기로 함으로 인해 주식수 및 지분율 변동분을 반영하였습니다.

(주8)
정정 전

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜바이브컴퍼니의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
23,000원 ~ 28,000원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜바이브컴퍼니가 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(주8)
정정 후

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜바이브컴퍼니의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이
제시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 협의하여 1주당 확정공모가액을 아래와 같이 28,000원으로 결정하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
23,000원 ~ 28,000원

확정공모가액
결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜바이브컴퍼니가
확정공모가액 28,000원으로 결정하였습니다.

(주9)
정정 전

(다) 희망공모가액의 산정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한
㈜바이브컴퍼니의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【
㈜바이브컴퍼니 희망공모가액 산출내역 】

구 분
내 용

비교가치 주당 평가가액
29,249원

평가액 대비 할인율 주1)
4.27% ~ 21.36%

희망공모가액 밴드
23,000원 ~ 28,000원

확정공모가액 주2)
-

주1)

희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2019년 이후 코스닥 시장에 신규상장한 동사와 같은 비바이오 기술성장기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

[2019년 이후 코스닥시장 상장 기술성장기업 희망공모가액 산정 시 할인율]

회사명
상장일
평가액 대비 할인율

희망공모가액 하단
희망공모가액 상단

아모그린텍
2019.03.29
19.96%
9.95%

플리토
2019.07.17
34.65%
20.89%

마이크로디지탈
2019.06.05
55.09%
48.35%

나노브릭
2019.08.19
40.89%
27.76%

라닉스
2019.09.18
36.20%
16.26%

엔바이오니아
2019.10.24
35.94%
19.54%

캐리소프트
2019.10.29
44.98%
29.26%

미디어젠
2019.11.05
20.29%
10.12%

제이엘케이인스펙션
2019.12.11
28.88%
6.26%

서남
2020.02.20
33.02%
23.10%

레몬
2020.02.28
35.40%
24.98%

솔트룩스
2020.07.23
35.01%
18.77%

평 균
35.03%
21.27%

자료: 각 사 증권신고서

주2)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

(주9)
정정 후

(다) 희망공모가액의 산정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한
㈜바이브컴퍼니의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【
㈜바이브컴퍼니 희망공모가액 산출내역 】

구 분
내 용

비교가치 주당 평가가액
29,249원

평가액 대비 할인율 주1)
4.27% ~ 21.36%

희망공모가액 밴드
23,000원 ~ 28,000원

확정공모가액 주2)
28,000원

주1)

희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2019년 이후 코스닥 시장에 신규상장한 동사와 같은 비바이오 기술성장기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

[2019년 이후 코스닥시장 상장 기술성장기업 희망공모가액 산정 시 할인율]

회사명
상장일
평가액 대비 할인율

희망공모가액 하단
희망공모가액 상단

아모그린텍
2019.03.29
19.96%
9.95%

플리토
2019.07.17
34.65%
20.89%

마이크로디지탈
2019.06.05
55.09%
48.35%

나노브릭
2019.08.19
40.89%
27.76%

라닉스
2019.09.18
36.20%
16.26%

엔바이오니아
2019.10.24
35.94%
19.54%

캐리소프트
2019.10.29
44.98%
29.26%

미디어젠
2019.11.05
20.29%
10.12%

제이엘케이인스펙션
2019.12.11
28.88%
6.26%

서남
2020.02.20
33.02%
23.10%

레몬
2020.02.28
35.40%
24.98%

솔트룩스
2020.07.23
35.01%
18.77%

평 균
35.03%
21.27%

자료: 각 사 증권신고서

주2)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
28,000원으로 결정되었습니다.

(주10)
정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 천원)

구 분

금 액

신주 모집 총액 (1)
14,950,000

상장주선인 의무인수금액 (2)
448,500

발 행 제 비 용(3)
798,500

순 수 입 금 [ (1) + (2) - (3) ]
14,600,000

주1)
모집총액은 최저 희망공모가액인 23,000원 기준 입니다.

주2)
모집총액 및 발행제비용은 확정공모가 및 실제 비용의 발생여부에 따라 변동할 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 천원)

구 분

금 액

계산근거

인수수수료

769,925

발행금액의 5.0%

등록세

1,339

증자자본금의 4/1000

교육세

268

등록세의 20%

기타비용

26,968

법무사 수수료, IR 비용, 공고 비용 등

합 계

798,500

-

주1)
모집 또는 매출총액 및 발행제비용 내역은 최저 희망공모가액 23,000원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
발행제비용은 확정공모가 및 실제 비용의 발생여부에 따라 변동할 수 있습니다.

(주10)
정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 천원)

구 분

금 액

신주 모집 총액 (1)
18,200,000

상장주선인 의무인수금액 (2)
546,000

발 행 제 비 용(3)
966,000

순 수 입 금 [ (1) + (2) - (3) ]
17,780,000

주1)

모집총액은
확정 공모가액인 28,000원 기준 입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 천원)

구 분

금 액

계산근거

인수수수료

937,300

발행금액의 5.0%

등록세

1,339

증자자본금의 4/1000

교육세

268

등록세의 20%

기타비용

27,093

법무사 수수료, IR 비용, 공고 비용 등

합 계

966,000

-

주1)

모집 또는 매출총액 및 발행제비용 내역은
확정 공모가액 28,000원을 기준으로 산정하였습니다.

(주11)
정정 전

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2020년 08월 19일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

2,600
-
1,005
-
-
10,995
14,600

주1)
기타 금액은 연구개발 및 마케팅 자금입니다.

나. 자금의 세부 사용계획

당사의 희망 공모가액 밴드 최저가액인 23,000원으로 계산한 상장 공모로 인한 순수입금은 약 146억원이며, 예상 유입자금 전액은 향후 3년간 상기 예상 자금수요를 충당하기 위하여 사용할 계획입니다. 공모자금 입금 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

(1) 연구개발 및 마케팅

(단위: 백만원)

구분
구분
2020년
2021년
2022년
합계

썸트렌드 서비스 확장
1. 썸트렌드 서비스 추가 개발

105

720

1,080

1,905

2. 리뷰플러스 추가 개발 및 마케팅

90

480

660

1,230

3. 데이터플러스 서비스 확대를 통해 데이터 거래/유통 플랫폼 확장

150

840

1,320

2,310

IPA, 테크핀 분야 투자
4. 인공지능 챗봇, 스마트 헬퍼, 인공지능 리포트 등을 활용한 기술제품 확대

150

600

1,200

1,950

5. 인공지능을 활용한 EWS, 로보어드바이저 등 예측 기 고도화

30

300

720

1,050

6. 관계회사를 통한 금융 AI 플랫폼 공동 개발

15

360

600

975

디지털트윈 기술을 이용한 스마트시티 관련 사업 개발
7. 스마트시티 연구소를 통한 디지털트윈 기술 개발 및 고도화

75

600

900

1,575

합계
615
3,900
6,480
10,995

당사는 예상 공모금액 146.0억원(발행제비용 제외, 상장주선인 의무인수금액 포함 순수입금 기준) 중 약 54억원을 투자하여 썸트렌드 서비스를 본격적으로 확장하고자 합니다. 그 중에서도 빅데이터 분석 플랫폼인 썸트렌트에 다양한 콘텐츠를 추가 개발하여 운영하고, 마케팅을 통해 고객을 확대해 나갈 것입니다. 또한, 리뷰플러스 서비스의 고도화 및 마케팅을 통해 시장을 선점하고, 데이터플러스 서비스 확대를 통해 3년 내에 데이터 거래/유통 플랫폼으로 확장 될 수 있도록 적극적인 투자를 계획하고 있습니다.

당사는 IPA(증강 분석 포함), 테크핀 분야에 대해 약 40억원을 투자할 계획입니다. 시장 지배력을 높이기 위해 인공지능 챗봇, 스마트 헬퍼를 고도화 하고, 2019년말 부터 본격적으로 매출이 발생하기 시작한 인공지능 리포트 서비스의 확장을 위해 2020년 하반기부터 구독형 서비스 개발에 착수할 예정입니다. 또한 인공지능&빅데이터 연구소에서는 인공지능을 활용한 EWS(Early Warning System), 로보어드바이저 등 예측 기술의 고도화를 위해 연구개발 할 예정이며, 관계회사인 퀀팃㈜와의 협업을 통해 금융AI 플랫폼 구축을 적극적으로 추진할 계획입니다. 아울러 추진 중인 스마트시티 사업 관련 핵심 기술은 디지털 트윈 기술을 보완 하고자 약 15억원을 투자할 계획입니다.

(2) 시설자금

(단위: 백만원)

구분
2020년
2021년
2022년
합계

1. 세종시 제2사옥 (인공지능 & 빅데이터센터) 구축
-
500
2,100
2,600

합계
-
500
2,100
2,600

당사는 디지털트윈 기술을 활용한 스마트시티 사업을 주도하기 위해 약 26억원을 투자할 계획입니다. 이를 위해 세종시에 건설 준비 중인 제2사옥에 인공지능 & 빅데이터 센터를 구축할 예정이며, 연구소를 통해 디지털트윈 기술 및 제품 개발 등을 적극적으로 추진할 것입니다. 제2사옥의 경우 세종테크밸리 산업시설구역 내 8,980.38㎡ 규모로 2020년 11월 착공 할 예정이며, 추정 공사비는 약 150억원 수준으로 80%인 120억원은 차입금으로 조달하고, 나머지 30억원은 자기자본 및 공모자금으로 조달할 계획입니다.

(3) 운영자금

(단위: 백만원)

구분
2020년
2021년
2022년
합계

1. 서비스 및 솔루션 전문 인력 영업 및 교육 조직 구축
105
300
600
1,005

합계
105
300
600
1,005

당사는 전문 영업 및 교육 조직을 구축하기 위해 약 10억원을 투자할 계획입니다. 서비스 및 솔루션을 판매 할 수 있는 전문 영업 조직을 구성하고, 고객의 서비스 활용도를 극대화하기 위해 전담 교육 인력을 양성할 예정입니다. 

(주11)
정정 후

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2020년 08월 19일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

3,166
-
1,224
-
-
13,390
17,780

주1)
기타 금액은 연구개발 및 마케팅 자금입니다.

나. 자금의 세부 사용계획

당사의
주당 확정 공모가액 28,000원으로 계산한 상장 공모로 인한 순수입금은 약
178억원이며, 예상 유입자금 전액은 향후 3년간 상기 예상 자금수요를 충당하기 위하여 사용할 계획입니다. 공모자금 입금 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

(1) 연구개발 및 마케팅

(단위: 백만원)

구분
구분
2020년
2021년
2022년
합계

썸트렌드 서비스 확장
1. 썸트렌드 서비스 추가 개발

105

886

1,329

2,320

2. 리뷰플러스 추가 개발 및 마케팅

90

593

815

1,498

3. 데이터플러스 서비스 확대를 통해 데이터 거래/유통 플랫폼 확장

150

1,036

1,627

2,813

IPA, 테크핀 분야 투자
4. 인공지능 챗봇, 스마트 헬퍼, 인공지능 리포트 등을 활용한 기술제품 확대

150

742

1,483

2,375

5. 인공지능을 활용한 EWS, 로보어드바이저 등 예측 기 고도화

30

367

881

1,278

6. 관계회사를 통한 금융 AI 플랫폼 공동 개발

15

440

733

1,188

디지털트윈 기술을 이용한 스마트시티 관련 사업 개발
7. 스마트시티 연구소를 통한 디지털트윈 기술 개발 및 고도화

75

737

1,106

1,918

합계
615

4,801

7,974

13,390

당사는 예상
유입금액
177.8억원(
확정공모가액 기준 공모금액에서 발행제비용 제외, 상장주선인 의무인수금액 포함 순수입금 기준) 중 약
66억원을 투자하여 썸트렌드 서비스를 본격적으로 확장하고자 합니다. 그 중에서도 빅데이터 분석 플랫폼인 썸트렌트에 다양한 콘텐츠를 추가 개발하여 운영하고, 마케팅을 통해 고객을 확대해 나갈 것입니다. 또한, 리뷰플러스 서비스의 고도화 및 마케팅을 통해 시장을 선점하고, 데이터플러스 서비스 확대를 통해 3년 내에 데이터 거래/유통 플랫폼으로 확장 될 수 있도록 적극적인 투자를 계획하고 있습니다.

당사는 IPA(증강 분석 포함), 테크핀 분야에 대해 약
48억원을 투자할 계획입니다. 시장 지배력을 높이기 위해 인공지능 챗봇, 스마트 헬퍼를 고도화 하고, 2019년말 부터 본격적으로 매출이 발생하기 시작한 인공지능 리포트 서비스의 확장을 위해 2020년 하반기부터 구독형 서비스 개발에 착수할 예정입니다. 또한 인공지능&빅데이터 연구소에서는 인공지능을 활용한 EWS(Early Warning System), 로보어드바이저 등 예측 기술의 고도화를 위해 연구개발 할 예정이며, 관계회사인 퀀팃㈜와의 협업을 통해 금융AI 플랫폼 구축을 적극적으로 추진할 계획입니다. 아울러 추진 중인 스마트시티 사업 관련 핵심 기술은 디지털 트윈 기술을 보완 하고자 약
19억원을 투자할 계획입니다.

(2) 시설자금

(단위: 백만원)

구분
2020년
2021년
2022년
합계

1. 세종시 제2사옥 (인공지능 & 빅데이터센터) 구축
-

609

2,557

3,166

합계
-

609

2,557

3,166

당사는 디지털트윈 기술을 활용한 스마트시티 사업을 주도하기 위해 약
32억원을 투자할 계획입니다. 이를 위해 세종시에 건설 준비 중인 제2사옥에 인공지능 & 빅데이터 센터를 구축할 예정이며, 연구소를 통해 디지털트윈 기술 및 제품 개발 등을 적극적으로 추진할 것입니다. 제2사옥의 경우 세종테크밸리 산업시설구역 내 8,980.38㎡ 규모로 2020년 11월 착공 할 예정이며, 추정 공사비는 약 150억원 수준으로 80%인 120억원은 차입금으로 조달하고, 나머지 30억원은 자기자본 및 공모자금으로 조달할 계획입니다.

(3) 운영자금

(단위: 백만원)

구분
2020년
2021년
2022년
합계

1. 서비스 및 솔루션 전문 인력 영업 및 교육 조직 구축
105

365

731

1,224

합계
105

365

731

1,224

당사는 전문 영업 및 교육 조직을 구축하기 위해 약
12억원
을 투자할 계획입니다. 서비스 및 솔루션을 판매 할 수 있는 전문 영업 조직을 구성하고, 고객의 서비스 활용도를 극대화하기 위해 전담 교육 인력을 양성할 예정입니다. 

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 10월 05일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.