피플바이오 — 증권발행실적보고서 (20201014)
제출인: 피플바이오

증권발행실적보고서
2.3
주식회사 피플바이오

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 10월 14일

회 사 명 :

주식회사 피플바이오

대 표 이 사 :

강 성 민

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 242(삼평동, 판교디지털센터)

(전 화) 031-526-7825

(홈페이지) http://www.peoplebio.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 조대원

(전 화) 031-526-7825

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
10,000,000,000
-

주) 상장주선인의 의무인수분은 15,000주이며, 의무인수금액 300,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2020년 10월 07일
2020년 10월 08일
2020년 10월 13일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권㈜
500,000
10,000,000,000
100
대표주관회사

계
500,000
10,000,000,000
100
-

주) 상장주선인의 의무인수분은 15,000주이며, 의무인수금액 300,000,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
400,000
80.0
119
400,000
8,000,000,000
13.5
119
400,000
8,000,000,000
80.0

일반청약자
100,000
20.0
1,901
5,107,570
51,075,700,000
86.5
1,812
100,000
2,000,000,000
20.0

계
500,000
100.0
2,020
5,507,570
59,075,700,000
100.0
1,931
500,000
10,000,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

3개월 확약
-
-

1개월 확약
-
-

미확약
400,000
100.0

합계
400,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분
주주명
관계
종류
공모전
공모후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
강성민
본인
보통주
492,810
9.88
492,810
8.95

조대원
임원(상근이사)
보통주
203,850
4.09
203,850
3.70

㈜아이마켓코리아
특수관계인
보통주
150,000
3.01
150,000
2.73

안성수
임원(기타비상무이사)
보통주
145,530
2.92
145,530
2.64

김신원
임원(상근이사)
보통주
136,220
2.73
136,220
2.47

㈜피플바이오
자기주식
보통주
50,000
1.00
50,000
0.91

이현숙
특수관계인
보통주
46,900
0.94
46,900
0.85

이두형
특수관계인
보통주
29,600
0.59
29,600
0.54

이숙자
특수관계인
보통주
13,600
0.27
13,600
0.25

최대주주등 소계
1,268,510
25.42
1,268,510
23.05

5% 이상 
주요주주
LSK제1호사모투자합자회사
벤처금융
보통주
480,000
9.62
480,000
8.72

주요주주 소계
480,000
9.62
480,000
8.72

전체 주식수 합계
4,989,470
100.00
5,504,470
100.00

주) 공모 후 주식수는 상장주선인 의무인수분까지 포함된 주식수입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

가. 증권교부일 : 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

나. 증자등기일 : 2020년 10월 14일

다. 상장일(매매개시일) : 2020년 10월 19일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액 확정 공고
키움증권㈜ 홈페이지
2020년 09월 28일

금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)
2020년 09월 28일

주) 모집 또는 매출가액 확정공고는 2020년 09월 28일 대표주관회사인 키움증권(주)의 홈페이지(www.kiwoom.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2020년 09월 28일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
키움증권㈜의 홈페이지 및
 매일경제신문
2020년 10월 07일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
키움증권㈜ 홈페이지
2020년 10월 12일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 10월 12일 대표주관회사인 키움증권㈜의 홈페이지(www.kiwoom.com) 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2020년 08월 06일 (증권신고서)
 2020년 08월 20일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 2020년 08월 31일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 2020년 09월 02일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 2020년 09월 11일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 2020년 09월 28일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) ㈜피플바이오 : 경기도 성남시 분당구 판교로 242(삼평동, 판교디지털센터)
(3) 키움증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

다. 투자설명서 제출일 : 2020년 08월 06일 (예비투자설명서)
 2020년 08월 20일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2020년 08월 31일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2020년 09월 02일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2020년 09월 11일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2020년 09월 22일 (투자설명서)
 2020년 09월 28일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
10,000,000,000
20,000
500,000
10,000,000,000
-

계
10,000,000,000
20,000
500,000
10,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
10,000,000,000
20,000
500,000
10,000,000,000
-

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인 의무 취득분 내역]

(단위 : 원, 주)

구분
신고서상
의무취득 총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수량
발행총액

키움증권㈜
300,000,000
20,000
15,000
300,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

3,736,000,000
-
-
-
-
6,264,000,000
10,000,000,000

주1) 코스닥시장상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득금액인 300백만원은 제외한 금액입니다.
주2) 기타자금은 연구개발비 5,917백만원과 발행제비용을 포함한 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.