두산에너빌리티 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20201014)
제출인: 두산에너빌리티

증권신고서(지분증권)
2.8
두산중공업(주)

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 10월 14일

회 사 명 :

두산중공업 주식회사

대 표 이 사 :

정 연 인

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 두산볼보로 22

(전 화) 055-278-6114

(홈페이지) http://http://www.doosanheavy.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 이 종 문

(전 화) 02-513-6114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 09월 08일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 121,495,330주

3. 모집 또는 매출금액 :

1,171,214,981,200

원(예정)

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정

5. 정정사항

※ 금번 기재정정은 1차 발행가액 확정에 따른 정정으로서, 정정사항 확인의 편의를 위해 금번 정정사항은 '
굵은 녹색' 글씨를 사용하여 기재하였습니다.

항 목
정정 사유
정 정 전
정 정 후

공통
신주인수권 행사로 인한
발행주식총수 변동

- 증자 전 발행주식총수: 253,141,185주
- 유상증자 배정비율: 1
주당 0.
3839824250
주

- 증자 전 발행주식총수:
253,141,201주

- 유상증자 배정비율: 1
주당
0.
3839824007
주

1차 발행가액 결정

모집가액 : 10,700원 (예정)
모집총액 :

1,300,000,031,000원 (예정)

모집가액 :
9,640원 (예정)
모집총액 :
1,171,214,981,200원 (예정)

요약정보
- 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1차 발행가액 결정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
- I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
- 1. 공모개요
1차 발행가액 결정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
- I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
- 2. 공모방법
신주인수권 행사로 인한
발행주식총수 변동
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
- III. 투자위험요소 - 3. 기타위험 - 나.
1차 발행가액 결정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
- V. 자금의 사용목적
1차 발행가액 결정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
121,495,330
5,000
10,700
1,300,000,031,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식보통주
-
-
인수수수료: 인수금액의 0.6% 中 30%
대표주관수수료: 모집총액의 0.2% 中 60%
실권수수료: 최종 실권 잔액인수금액 X 15%
잔액인수

대표
NH투자증권
기명식보통주
-
-
인수수수료: 인수금액의 0.6% 中 20%
대표주관수수료: 모집총액의 0.2% 中 40%
실권수수료: 최종 실권 잔액인수금액 X 15%
잔액인수

인수
미래에셋대우
기명식보통주
-
-
인수수수료: 인수금액의 0.6% 中 10%
실권수수료: 최종 실권 잔액인수금액 X 15%
잔액인수

인수
신한금융투자
기명식보통주
-
-
인수수수료: 인수금액의 0.6% 中 10%
실권수수료: 최종 실권 잔액인수금액 X 15%
잔액인수

인수
키움증권
기명식보통주
-
-
인수수수료: 인수금액의 0.6% 中 10%
실권수수료: 최종 실권 잔액인수금액 X 15%
잔액인수

인수
신영증권
기명식보통주
-
-
인수수수료: 인수금액의 0.6% 中 10%
실권수수료: 최종 실권 잔액인수금액 X 15%
잔액인수

인수
유진증권
기명식보통주
-
-
인수수수료: 인수금액의 0.6% 中 10%
실권수수료: 최종 실권 잔액인수금액 X 15%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 12월 03일 ~ 2020년 12월 04일
2020년 12월 11일
2020년 12월 07일
2020년 12월 11일
2020년 10월 16일

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
1,300,000,031,000

발행제비용
13,778,368,168

(후략)

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
121,495,330
5,000
9,640

1,171,214,981,200

주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식보통주
-
-
인수수수료: 인수금액의 0.6% 中 30%
대표주관수수료: 모집총액의 0.2% 中 60%
실권수수료: 최종 실권 잔액인수금액 X 15%
잔액인수

대표
NH투자증권
기명식보통주
-
-
인수수수료: 인수금액의 0.6% 中 20%
대표주관수수료: 모집총액의 0.2% 中 40%
실권수수료: 최종 실권 잔액인수금액 X 15%
잔액인수

인수
미래에셋대우
기명식보통주
-
-
인수수수료: 인수금액의 0.6% 中 10%
실권수수료: 최종 실권 잔액인수금액 X 15%
잔액인수

인수
신한금융투자
기명식보통주
-
-
인수수수료: 인수금액의 0.6% 中 10%
실권수수료: 최종 실권 잔액인수금액 X 15%
잔액인수

인수
키움증권
기명식보통주
-
-
인수수수료: 인수금액의 0.6% 中 10%
실권수수료: 최종 실권 잔액인수금액 X 15%
잔액인수

인수
신영증권
기명식보통주
-
-
인수수수료: 인수금액의 0.6% 中 10%
실권수수료: 최종 실권 잔액인수금액 X 15%
잔액인수

인수
유진증권
기명식보통주
-
-
인수수수료: 인수금액의 0.6% 中 10%
실권수수료: 최종 실권 잔액인수금액 X 15%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 12월 03일 ~ 2020년 12월 04일
2020년 12월 11일
2020년 12월 07일
2020년 12월 11일
2020년 10월 16일

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
1,171,214,981,200

발행제비용

12,721,036,459

(후략)

(주2) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거, 공동대표주관회사인 한국투자증권㈜ 및 NH투자증권㈜와 인수회사인 미래에셋대우㈜, 신한금융투자㈜, 키움증권㈜, 신영증권㈜ 및 유진투자증권㈜를 계약 상대방으로 하여 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 121,495,330주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
121,495,330
5,000
10,700
1,300,000,031,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 유상증자 결정 최초 이사회 결의일 : 2020년 09월 04일
주2) 상기 모집(매출)가액 및 모집(매출)총액은 모집 예정가액 기준이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권발행및공시등에관한규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 모집예정가액의 산출근거

본 증권신고서의 모집예정가액은 최초 이사회결의일 직전 거래일(2020년 09월 03일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가(
14,630.72원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶ 모집예정가액 (10,700원)
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(48.00%) X 할인율(20%)】

[ 모집예정가액 산정표 (2020.08.04 ~ 2020.09.03) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2020-08-04
9,360
16,585,803
151,786,354,610

2
2020-08-05
9,330
4,392,492
40,931,788,000

3
2020-08-06
9,060
5,284,485
47,908,696,910

4
2020-08-07
9,140
8,946,676
83,715,685,280

5
2020-08-10
9,250
6,208,652
56,226,451,690

6
2020-08-11
9,050
3,608,745
32,806,371,580

7
2020-08-12
9,090
7,535,713
68,627,077,040

8
2020-08-13
9,010
3,504,677
31,663,688,260

9
2020-08-14
9,680
29,948,472
292,043,874,970

10
2020-08-18
9,800
14,484,833
141,547,959,700

11
2020-08-19
10,050
9,160,520
91,722,502,450

12
2020-08-20
10,050
10,513,477
104,808,804,310

13
2020-08-21
9,910
5,412,722
53,887,644,300

14
2020-08-24
9,780
5,473,981
52,939,550,270

15
2020-08-25
10,150
8,881,237
88,570,950,400

16
2020-08-26
10,000
5,588,703
55,690,186,880

17
2020-08-27
10,300
7,638,089
77,031,981,410

18
2020-08-28
13,000
72,620,662
906,249,257,900

19
2020-08-31
16,100
72,792,099
1,107,119,528,450

20
2020-09-01
15,950
23,748,362
374,857,593,300

21
2020-09-02
16,750
44,917,768
760,784,541,300

22
2020-09-03
16,300
14,504,061
244,688,865,450

1개월 가중산술평균주가(A)
12,745.46

1주일 가중산술평균주가(B)
14,846.69

최근일 종가(C)
16,300.00

A,B,C의 산술평균(D)
14,630.72
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]

14,630.72

(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

예정발행가액
10,700
기준주가 X (1- 할인율)
 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(후략)

(주2) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거, 공동대표주관회사인 한국투자증권㈜ 및 NH투자증권㈜와 인수회사인 미래에셋대우㈜, 신한금융투자㈜, 키움증권㈜, 신영증권㈜ 및 유진투자증권㈜를 계약 상대방으로 하여 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 121,495,330주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
121,495,330
5,000
9,640

1,171,214,981,200

주주배정후 실권주 일반공모

주1) 유상증자 결정 최초 이사회 결의일 : 2020년 09월 04일
주2) 상기 모집(매출)가액 및 모집(매출)총액은
1차 발행가액 기준이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권발행및공시등에관한규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거

본 증권신고서의
1차 발행가액은
신주배정기준일(2020년 10월 16일) 전 제3거래일(2020년 10월 13일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가(

13,200원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶
1차 발행가액
(
9,640원
)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(48.00%) X 할인율(20%)】

[ 1차 발행가액 산정표 (2020.09.14 ~ 2020.10.13) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2020-09-14
14,900
4,063,725
60,817,546,500

2
2020-09-15
15,000
4,132,818
60,671,245,450

3
2020-09-16
15,700
8,133,286
125,830,295,050

4
2020-09-17
15,450
12,256,176
195,933,050,800

5
2020-09-18
15,000
7,741,797
117,821,326,150

6
2020-09-21
14,400
5,982,061
87,440,830,700

7
2020-09-22
14,000
9,002,689
127,728,340,250

8
2020-09-23
13,400
5,174,096
69,880,153,700

9
2020-09-24
13,200
5,953,307
79,301,664,400

10
2020-09-25
12,850
3,602,865
46,944,862,850

11
2020-09-28
13,500
5,477,811
73,821,975,650

12
2020-09-29
13,300
2,374,486
31,845,584,100

13
2020-10-05
14,000
3,595,091
49,501,476,950

14
2020-10-06
13,850
2,917,441
40,590,956,500

15
2020-10-07
13,600
2,058,639
28,120,731,450

16
2020-10-08
13,900
5,035,095
70,080,966,800

17
2020-10-12
13,450
3,493,472
47,487,228,300

18
2020-10-13
13,200
3,686,757
48,531,989,950

1개월 가중산술평균주가(A)
14,388.75

1주일 가중산술평균주가(B)
13,606.66

최근일 종가(C)
13,200

A,B,C의 산술평균(D)
13,731.80
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
13,200
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

1차 발행가액
9,640
기준주가 X (1- 할인율)
 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)

(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(후략)

(주3) 정정 전

(전략)

▶ 구주주 1주당 배정비율 산출근거

구분
내용

A. 발행주식총수
253,141,185

B. 자기주식 + 자기주식신탁
14,329

C. 자기주식을 제외한 발행주식총수(A - B)
253,126,856

D. 유상증자 주식수
121,495,330

E. 증자비율 (D / A)
48.00%

F. 우리사주조합 배정
24,299,066

G. 구주주 배정 (D - F)
97,196,264

H. 구주주 1주당 배정비율 (G / C)
0.3839824250

주) 상기 증자 전 발행주식총수 253,141,185주는 본 증권신고서 제출 전일(2020년 09월 07일) 현재 당사의 상장된 보통주식수 253,140,778주에 2020년 09월 07일까지 신주인수권이 행사되었으나 아직 상장되지 않은 407주를 합산한 수량입니다. 동 407주의 추가상장 예정일은 2020년 09월 25일이며, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 본 증권신고서 제출 이후 자기주식의 변동, 주식매수선택권, 주식관련사채의 권리 또는 기타 신주인수권의 행사 등으로 인하여 변경될 수 있습니다.

(후략)

(주
3) 정정 후

(전략)

▶ 구주주 1주당 배정비율 산출근거

구분
내용

A. 발행주식총수
253,141,201

B. 자기주식 + 자기주식신탁
14,329

C. 자기주식을 제외한 발행주식총수(A - B)

253,126,
872

D. 유상증자 주식수
121,495,330

E. 증자비율 (D / A)
48.00%

F. 우리사주조합 배정
24,299,066

G. 구주주 배정 (D - F)
97,196,264

H. 구주주 1주당 배정비율 (G / C)
0.3839824007

주) 상기 증자 전 발행주식총수

253,141,201주
는
신주배정기준일 전 제3영업일(2020년 10월 13일) 현재 당사의 상장된 보통주식수

253,141,185주에

2020년 10월 13일까지 신주인수권이 행사되었으나 아직 상장되지 않은
16주
를 합산한 수량입니다. 동
16주의 추가상장 예정일은
2020년 10월 20일이며, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 본 증권신고서 제출 이후 자기주식의 변동, 주식매수선택권, 주식관련사채의 권리 또는 기타 신주인수권의 행사 등으로 인하여 변경될 수 있습니다.

(후략)

(주4) 정정 전

(전략)

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 예정 발행가액]

구분
내용
비 고

모집예정주식수

121,495,330주

-

증자 전 발행주식총수
253,141,185주
-

예정 발행가액
10,700원
증자비율 및 할인율 고려

최초 이사회결의일 전일 종가
16,300원
2020.09.03 종가

주) 상기 예정 발행가액은 본건 유상증자를 위한 최초 이사회결의일 전일을 기산일로 산출된 예정 발행가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 개시일 전 제3영업일을 기산일로 하여 산출될 예정입니다.

(후략)

(주4) 정정 후

(전략)

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 예정 발행가액]

구분
내용
비 고

모집예정주식수

121,495,330주

-

증자 전 발행주식총수
253,141,185주
-

1차 발행가액
9,640원
증자비율 및 할인율 고려

신주배정기준일 전
제3거래일 종가
13,200원
2020.10.13 종가

주) 상기 예정 발행가액은 본건 유상증자를 위한
신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 산출된
1차 발행가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 개시일 전 제3영업일을 기산일로 하여 산출될 예정입니다.

(후략)

(주5) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
1,300,000,031,000

발행제비용(2)
13,778,368,168

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
1,286,221,662,832

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
234,000,000
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료
2,600,000,062
모집총액의: 0.20%

인수수수료
7,800,000,186
인수수수료: 모집총액의 0.60%
실권수수료: 잔액인수금액의 15.00%

표준코드발급수수료
10,000
신주인수권증서(R) 건당 10,000원

보통주
추가상장수수료
77,970,000
추가상장 금액 기준 5,000억원 초과 시
5,397만원 + 5,000억원 초과금액의 10억원당 3만원
(10억원당 수수료율 산정시 10억원 미만의 금액은 올림)

주식발행등록수수료
500,000
1,000주당 300원 (하한 건당 4,000원, 상한 500,000원)

등록면허세
2,429,906,600
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
485,981,320
등록면허세의 20%(10원 미만 절사)

기타비용
150,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
13,778,368,168
-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 실제 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자
금의 사용목적

당사는 금번 주주배정후 실권주일반공모 유상증자를 통해 조달 예정인 자금
1,300,000,031,000
원(금 일조삼천억삼만일천 원) 전액을
한국산업은행 및 한국수출입은행으로부터 차입한 차입금을 상환하여 재무구조를 개선
할 목적으로

사용할 예정입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2020년 09월 07일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
1,300,000,031,000
-
-
1,300,000,031,000

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 유상증자를 통해 조달 예정인 자금
1,300,000,031,000원 전
액을 국책은행(산업은행 및 수출입은행)으로부터 차입한 차입금을 상환하는 데 사용할 예정입니다. 상환 대상 차입금의 상세 내역은 다음과 같습니다.

[차입금 상환 예정 세부 내역]

(단위 : 원)

차입처
차입약정 한도
상환예정금액

산업은행
1,500,000,000,000
650,000,015,500

수출입은행
1,500,000,000,000
650,000,015,500

합계
3,000,000,000,000
1,300,000,031,000

(자료: 당사 제시)
주) 차입금 상환 예정 금액은 금번 유상증자의 발행가액에 따라 및 변경될 수 있으며, 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터 실제 사용일까지 특정금전신탁 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.

(주5) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
1,171,214,981,200

발행제비용(2)
12,721,036,459

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
1,158,493,944,741

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
210,818,690
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료
2,342,429,962
모집총액의: 0.20%

인수수수료

7,027,289,887

인수수수료: 모집총액의 0.60%
실권수수료: 잔액인수금액의 15.00%

표준코드발급수수료
10,000
신주인수권증서(R) 건당 10,000원

보통주
추가상장수수료
74,100,000
추가상장 금액 기준 5,000억원 초과 시
5,397만원 + 5,000억원 초과금액의 10억원당 3만원
(10억원당 수수료율 산정시 10억원 미만의 금액은 올림)

주식발행등록수수료
500,000
1,000주당 300원 (하한 건당 4,000원, 상한 500,000원)

등록면허세
2,429,906,600
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
485,981,320
등록면허세의 20%(10원 미만 절사)

기타비용
150,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계

12,721,036,459

-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 실제 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자
금의 사용목적

당사는 금번 주주배정후 실권주일반공모 유상증자를 통해 조달 예정인 자금
1,171,214,981,200
원(금 일조일천칠백일십이억일천사백구십팔만일천이백 원)
전액을
한국산업은행 및 한국수출입은행으로부터 차입한 차입금을 상환하여 재무구조를 개선
할 목적으로

사용할 예정입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2020년 10월 13일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-

1,171,214,981,200

-
-

1,171,214,981,200

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 유상증자를 통해 조달 예정인 자금

1,171,214,981,20
0원
전
액을 국책은행(산업은행 및 수출입은행)으로부터 차입한 차입금을 상환하는 데 사용할 예정입니다. 상환 대상 차입금의 상세 내역은 다음과 같습니다.

[차입금 상환 예정 세부 내역]

(단위 : 원)

차입처
차입약정 한도
상환예정금액

산업은행
1,500,000,000,000
585,607,490,600

수출입은행
1,500,000,000,000

585,607,490,600

합계
3,000,000,000,000

1,171,214,981,20
0

(자료: 당사 제시)
주) 차입금 상환 예정 금액은 금번 유상증자의 발행가액에 따라 및 변경될 수 있으며, 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터 실제 사용일까지 특정금전신탁 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 09월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.