EDGC — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20201013)
제출인: EDGC

전환사채권 발행결정
2.2
이원다이애그노믹스

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 10월 13일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 09월 23일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

제출일
일정 변경에 따른 정정
2020년 09월 23일

2020년
10월 13일

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
합병 완료에 따른 피합병법인의 전환사채권 승계
80,000,000,000
75,181,000,000

5. 사채의 만기일
일정 변경에 따른 정정
2023.10.19
2023.11.02

7. 원금상환방법
본 사채의 원금은 만기일인 2023년 10월 19일에 상환하기로 한다.

본 사채의 원금은 만기일인
2023년
11월 02일에 상환하기로 한다.

9. 전환에 관한 사항

전환청구 기간
시작일
2020.11.19

종료일
2023.09.19

전환청구 기간
시작일
2020.12.02

종료일
2023.10.02

최저 조정가액 (원) : 100

최저 조정가액 (원) :
12,400

9-1. 옵션에 관한 사항
가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

 "본 사채"의 "사채권자"는 "본 사채"의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 10월 19일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날(이하 "조기상환지급기일")에 "본 사채"의 전자등록금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환기일에 적용되는 조기상환수익률(YTP)은 연 1.0%로 하고 3개월 복리로 계산한다. 구체적인 내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고 바랍니다.

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

 "본 사채"의 "사채권자"는 "본 사채"의 발행일로부터 1년이 되는
2021년 11월 02일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날(이하 "조기상환지급기일")에 "본 사채"의 전자등록금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환기일에 적용되는 조기상환수익률(YTP)은 연 1.0%로 하고 3개월 복리로 계산한다. 구체적인 내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고 바랍니다.

11. 청약일
2020.10.14
2020.10.28

12. 납입일
2020.10.19
2020.11.02

15. 이사회결의일
2020.09.23
2020.10.13

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
합병 완료에 따른 피합병법인의 전환사채권 승계
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

(주1) 정정 전

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

"본 사채"의 "사채권자"는 "본 사채"의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 10월 19일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날(이하 "조기상환지급기일")에 "본 사채"의 전자등록금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환기일에 적용되는 조기상환수익률(YTP)은 연 1.0%로 하고 3개월 복리로 계산하되 "사채권자"가 조기상환청구권을 행사할 수 있는 조기상환기일 및 이에 따라 계산된 구체적인 조기상환율은 다음과 같다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환지급기일로 하되, 원래의 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분

조기상환청구기간

조기상환

지급기일

조기상환율

From

To

40일 전

20 일전

1차

2021-09-09
2021-09-29
2021-10-19
101.0037%

2차

2021-12-10
2021-12-30
2022-01-19
101.2562%

3차

2022-03-10
2022-03-30
2022-04-19
101.5094%

4차

2022-06-09
2022-06-29
2022-07-19
101.7631%

5차
2022-09-09
2022-09-29
2022-10-19
102.0175%

6차
2022-12-10
2022-12-30
2023-01-19
102.2726%

7차
2023-03-10
2023-03-30
2023-04-19
102.5283%

8차
2023-06-09
2023-06-29
2023-07-19
102.7846%

- 조기상환 청구기간 및 방법 : "사채권자"는 조기상환지급기일의 40일전부터 20일전까지(이하 "조기상환청구기간") "발행회사"에게 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

- 조기상환 청구장소 : "발행회사"의 본점 (예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)

- 조기상환 지급장소 : ㈜하나은행 송도GCF지점

- 조기상환 청구절차 : "사채권자"가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 "한국예탁결제원"에 조기상환을 청구하고, 자기계좌에 전자등록된 경우에는 "한국예탁결제원"에 조기상환을 청구하면 "한국예탁결제원"이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환을 청구한다.

나. 발행형태 : 본 사채는 경우 “주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률”에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. 

다. 원리금지급대행기관 : ㈜하나은행 송도GCF지점

라. 청약 :
- 청약기간 : 2020년 10월 14일 ~ 2020년 10월 15일 (2영업일간)
- 청약방법 : 
(1) 청약자는 소정의 청약서 2통에 필요한 사항을 기재한 후 기명날인 또는 서명하여 청약증거금과 함께 청약취급처에 제출하는 방법으로 청약한다.
(2) 청약자는 "금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률"의 규정에 의한 실명확인이 된 계좌를 통하여 청약을 하거나 별도로 실명확인을 하여야 한다.
(3) 청약자의 청약 시, 각 청약처 별로 다중청약은 가능하나, 한 개의 청약처에서 이중청약은 불가능하며, 집합투자기구 중 운용주체가 다른 집합투자기구를 제외한 청약자의 한 개 청약처에 대한 복수청약은 불가능하다. 
(4) 청약자의 청약분에 대하여는 청약당일의 영업개시시간 이후 16시00분까지 접수된 것에 한하여 배정하도록 한다.
- 청약단위 : "본 사채"의 청약최소단위는 100만원으로 하며, 청약단위는 아래와 같다. 단, 최대 청약금액은 1인당 600억원으로 한다. 
 - 100만원 이상 1,000만원 미만 : 100만원 단위
 - 1,000만원 이상 1억원 미만 : 1,000만원 단위
 - 1억원 이상 10억원 미만 : 5,000만원 단위
 - 10억원 이상 100억원 미만 : 5억원 단위
 - 100억원 이상 500억원 미만 : 10억원 단위
 - 500억원 이상 : 50억원 단위
- 청약증거금 : "본 사채"의 청약증거금은 청약금액의 100%에 해당하는 금액으로 하고, 청약증거금은 2020년 10월 19일에 "본 사채"의 납입금으로 대체 충당하며, 청약증거금에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다. 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 납입기일인 2020년 10월 19일에 반환한다.
- 청약취급처 및 청약방법 : 인수단 본점과 지점 직접방문, HTS 및 MTS, 홈페이지

마. 배정

- 배정수량 계산시에는, "인수단" 각각의 "청약금액"(인수단의 각 청약처에서 일반공모 방식으로 접수를 받은 청약금액을 의미하며, 인수단에 대하여 개별적으로 산정한 청약금액을 말한다)에 대해서는, "인수단"의 "총 청약금액"("인수단" 각각의 "청약금액"을 합산한 총합을 말한다)을 “본 사채”의 전자등록총액으로 나눈 청약경쟁률에 따라 구분 없이 동일한 배정비율로, "인수단"의 각 청약자에 배정(통합배정)하는 방식으로 한다.

- "인수단"의 "총청약금액"이 “본 사채”의 전자등록총액을 초과하는 경우, "인수단"의 각 청약자에게 5사6입을 원칙으로 안분배정하되, 잔여금액이 최소화되도록 "인수단"이 합리적으로 판단하여 배정한다.

- "인수단"의 "총청약금액"이 “본 사채”의 전자등록총액에 미달하여 발생한 "미배정금액"은, 각 "인수단"이 다음과 같이 계산한 "개별인수의무사채금액"을 각각 자기의 계산으로 인수한다. “청약미달회사”(“청약금액”이 "인수한도사채금액"보다 적은 회사를 말한다) 별 “개별인수의무사채금액”은 “미배정금액”을 “인수단”의 인수비율로 나누어 산정한다. 단, “미배정금액”을 "인수단"의 인수비율로 나눈 후 배정단위(10만원)에 미달하는 금액에 대해서는 "인수단"간의 협의에 의하여 결정한다.

* 미배정금액= “본 사채”의 전자등록총액 - 총청약금액

- 기관투자자(집합투자기구 포함) 및 기타 일반청약자 구분 없이 “본 사채”의 전자등록총액 내에서 배정한다.

- 배정단위는 10만원으로 한다.

- 청약 미달이 발생할 경우, 그 청약미달금액은 "인수단"이 자기의 계산으로 인수한다.

(주1) 정정 후

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

"본 사채"의 "사채권자"는 "본 사채"의 발행일로부터 1년이 되는 2021년
12월 02일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날(이하 "조기상환지급기일")에 "본 사채"의 전자등록금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환기일에 적용되는 조기상환수익률(YTP)은 연 1.0%로 하고 3개월 복리로 계산하되 "사채권자"가 조기상환청구권을 행사할 수 있는 조기상환기일 및 이에 따라 계산된 구체적인 조기상환율은 다음과 같다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환지급기일로 하되, 원래의 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분

조기상환청구기간

조기상환

지급기일

조기상환율

From

To

40일 전

20 일전

1차

2021-09-23

2021-10-13

2021-11-02

101.0037%

2차

2021-12-24

2022-01-13

2022-02-02

101.2562%

3차

2022-03-23

2022-04-12

2022-05-02

101.5094%

4차

2022-06-23

2022-07-13

2022-08-02

101.7631%

5차

2022-09-23

2022-10-13

2022-11-02

102.0175%

6차

2022-12-24

2023-01-13

2023-02-02

102.2726%

7차

2023-03-23

2023-04-12

2023-05-02

102.5283%

8차

2023-06-23

2023-07-13

2023-08-02

102.7846%

- 조기상환 청구기간 및 방법 : "사채권자"는 조기상환지급기일의 40일전부터 20일전까지(이하 "조기상환청구기간") "발행회사"에게 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

- 조기상환 청구장소 : "발행회사"의 본점 (예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)

- 조기상환 지급장소 : ㈜하나은행 송도GCF지점

- 조기상환 청구절차 : "사채권자"가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 "한국예탁결제원"에 조기상환을 청구하고, 자기계좌에 전자등록된 경우에는 "한국예탁결제원"에 조기상환을 청구하면 "한국예탁결제원"이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환을 청구한다.

나. 발행형태 : 본 사채는 경우 “주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률”에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. 

다. 원리금지급대행기관 : ㈜하나은행 송도GCF지점

라. 청약 :
- 청약기간 : 2020년 10월
28일 ~ 2020년 10월
29일 (2영업일간)
- 청약방법 : 
(1) 청약자는 소정의 청약서 2통에 필요한 사항을 기재한 후 기명날인 또는 서명하여 청약증거금과 함께 청약취급처에 제출하는 방법으로 청약한다.
(2) 청약자는 "금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률"의 규정에 의한 실명확인이 된 계좌를 통하여 청약을 하거나 별도로 실명확인을 하여야 한다.
(3) 청약자의 청약 시, 각 청약처 별로 다중청약은 가능하나, 한 개의 청약처에서 이중청약은 불가능하며, 집합투자기구 중 운용주체가 다른 집합투자기구를 제외한 청약자의 한 개 청약처에 대한 복수청약은 불가능하다. 
(4) 청약자의 청약분에 대하여는 청약당일의 영업개시시간 이후 16시00분까지 접수된 것에 한하여 배정하도록 한다.
- 청약단위 : "본 사채"의 청약최소단위는 100만원으로 하며, 청약단위는 아래와 같다. 단, 최대 청약금액은 1인당 600억원으로 한다. 
 - 100만원 이상 1,000만원 미만 : 100만원 단위
 - 1,000만원 이상 1억원 미만 : 1,000만원 단위
 - 1억원 이상 10억원 미만 : 5,000만원 단위
 - 10억원 이상 100억원 미만 : 5억원 단위
 - 100억원 이상 500억원 미만 : 10억원 단위
 - 500억원 이상 : 50억원 단위
- 청약증거금 : "본 사채"의 청약증거금은 청약금액의 100%에 해당하는 금액으로 하고, 청약증거금은 2020년
11월 02일에 "본 사채"의 납입금으로 대체 충당하며, 청약증거금에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다. 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 납입기일인 2020년
11월 02일에 반환한다.
- 청약취급처 및 청약방법 : 인수단 본점과 지점 직접방문, HTS 및 MTS, 홈페이지

마. 배정

- 배정수량 계산시에는, "인수단" 각각의 "청약금액"(인수단의 각 청약처에서 일반공모 방식으로 접수를 받은 청약금액을 의미하며, 인수단에 대하여 개별적으로 산정한 청약금액을 말한다)에 대해서는, "인수단"의 "총 청약금액"("인수단" 각각의 "청약금액"을 합산한 총합을 말한다)을 “본 사채”의 전자등록총액으로 나눈 청약경쟁률에 따라 구분 없이 동일한 배정비율로, "인수단"의 각 청약자에 배정(통합배정)하는 방식으로 한다.

- "인수단"의 "총청약금액"이 “본 사채”의 전자등록총액을 초과하는 경우, "인수단"의 각 청약자에게 5사6입을 원칙으로 안분배정하되, 잔여금액이 최소화되도록 "인수단"이 합리적으로 판단하여 배정한다.

- "인수단"의 "총청약금액"이 “본 사채”의 전자등록총액에 미달하여 발생한 "미배정금액"은, 각 "인수단"이 다음과 같이 계산한 "개별인수의무사채금액"을 각각 자기의 계산으로 인수한다. “청약미달회사”(“청약금액”이 "인수한도사채금액"보다 적은 회사를 말한다) 별 “개별인수의무사채금액”은 “미배정금액”을 “인수단”의 인수비율로 나누어 산정한다. 단, “미배정금액”을 "인수단"의 인수비율로 나눈 후 배정단위(10만원)에 미달하는 금액에 대해서는 "인수단"간의 협의에 의하여 결정한다.

* 미배정금액= “본 사채”의 전자등록총액 - 총청약금액

- 기관투자자(집합투자기구 포함) 및 기타 일반청약자 구분 없이 “본 사채”의 전자등록총액 내에서 배정한다.

- 배정단위는 10만원으로 한다.

- 청약 미달이 발생할 경우, 그 청약미달금액은 "인수단"이 자기의 계산으로 인수한다.

(주2) 정정 전

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간
비고

제1회전환사채
(사모)
1,000,000,000
5,389
185,563
2020.07.01 ~ 2022.06.01
-

소계
1,000,000,000
-
(A)
185,563
-
-

신규 발행 사채권
60,000,000,000
15,500
(B)
3,870,968
2020.11.19 ~ 2023.09.19
-

합계
61,000,000,000
-
4,056,531
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
42,914,524

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
9.45

(주2) 정정 후

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간
비고

제1회전환사채
(사모)
1,000,000,000
5,389
185,563
2020.07.01 ~ 2022.06.01
-

이디지씨헬스케어3회
사모 전환사채
1,000,000,000
31,354
31,894
2021.06.28 ~ 2022.06.27

이디지씨헬스케어4회

사모
전환사채

819,000,000
14,109
58,048
2020.03.12 ~ 2022.03.10

이디지씨헬스케어5회

사모
전환사채

3,000,000,000
14,109
212,630
2020.04.08 ~ 2023.04.06

소계
5,819,000,000
-
(A)
488,135
-
-

신규 발행 사채권
60,000,000,000
15,500
(B)
3,870,968
2020.12.02 ~ 2023.10.02
-

합계
65,819,000,000
-
4,359,103
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
42,914,524

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
10.16

주)
이디지씨헬스케어의 흡수합병으로 인해 기 발행된 피흡수합병법인의 전환사채 약 48억원을 당사는 인수하였습니다.
당사의 전환사채의 승계는 포괄승계로

합병 전 제1회, 제2회, 제3회차 이디지씨헬스케어(주) 무기명식 사모 전환사채로 구분되었으나, 합병 후 제4회, 제5회, 제6회차로 회차가 변경되었습니다. 또한
전환가액은 합병비율인 3.1893658을 적용하여 조정되었습니다.

[피흡수합병법인인 이디지씨헬스케어(주)의 전환조건 등의 변경내역]

(단위: 원)

회사채 구분
사채명 변경
합병전 전환가액
조정비율
합병 후 조정 전환가액

제1회 이디지씨헬스케어 사모 전환사채
제4회 이원다이애그노믹스 사모 전환사채
100,000
3.1893658
31,354

제2회 이디지씨헬스케어
사모 전환사채

제5회
이원다이애그노믹스 사모 전환사채

45,000
3.1893658
14,109

제3회 이디지씨헬스케어
사모 전환사채

제6회
이원다이애그노믹스 사모 전환사채

45,000
3.1893658
14,109

주) 이디지씨헬스케어의 제5회, 제6회의 경우 합병비율을 적용하기전 2020년 반기보고서상 전환가액 (38,383원)이 상이한 바 이는 회계처리 기준에 따른 평가이슈에
기인합니다.

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2020 년
10월 13일

회 사 명 :
이원다이애그노믹스 주식회사

대 표 이 사 :
신상철, 이민섭

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 하모니로 291

(전 화) 032-713-2154

(홈페이지)http://www.edgc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김 연 철

(전 화) 032-713-2100

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
3
종류
무기명식 이권부 무보증 공모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
60,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)

75,181,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
KRW

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
35,000,000,000

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
25,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
1.0

5. 사채만기일
2023.11.02

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이율은 0.0%이며 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.

7. 원금상환방법

본 사채의 원금은 만기일인
2023년
11월 02일에 상환하기로 한다. 만기까지 보유하고 있는 "본 사채" 의 전자등록금액에 대하여는 만기일에 전자등록금액의 103.0415%에 해당하는 금액을 일시 상환하되 원단위 미만은 절사한다. 단, 상환기일이 영업일(토요일과 공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외한다, 이하 같다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 원금 만기일로 하되, 원래의 원금 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
공모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
15,500

전환가액 결정방법
이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우 납입일) 제3거래일 전 가중산술평균주가 중 낮은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 전환가액으로 하되, 호가 단위 미만은 상위 호가로 절상합니다.

전환에 따라
발행할 주식
종류
이원다이애그노믹스(주) 기명식 보통주

주식수
3,870,968

주식총수 대비
비율(%)
8.27

전환청구기간
시작일
2020.12.02

종료일
2023.10.02

전환가액 조정에 관한 사항
(1) 전환사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 이전에 발행회사가 아래 (i) 또는 (ii)의 발행 당시 시가를 하회하는 발행가액으로 (i) 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, (ii) 신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 증권을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 본 사유에 따른 "전환가액"의 조정일은 (i)의 경우 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 하며, (ii)의 경우 해당 증권의 발행일로 한다.

 - 다 음 -

▶조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × { (기발행주식수 + 신발행주식수 × 1주당 발행가액 ÷ 시가) ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수) } 

위 산식에서 사용되는 용어의 의미는 다음과 같다.
가. "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 "발행회사"의 발행주식 총수로 하며, (ii)의 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 
나. "1주당 발행가액"은 주식배당 및 준비금의 자본전입의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 한다.
다. "시가"는 (i)의 경우 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(후속규정이 있는 경우 그 후속규정을 포함함)에 따른 기준주가로 하며(단, 주주배정유상증자의 경우 제5-18조 제1항의 규정을 준용함), (ii)의 경우에는 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-22조 제1항 본문에 따른 가액으로 한다. 
라. 위의 산식에 의한 '조정 후 전환가액'의 원단위 미만은 절상한다.

(2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등에 의하여 "전환가액"의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 배정되었더라면 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직후에 전환권 행사 권리자가 가질 수 있었던 주식수가 전환주식수가 되도록 "전환가액"을 조정한다. 본 사유에 따른 "전환가액" 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등의 기준일로 한다.

(3) 상기의 (1)호 및 (2)호에 의한 "전환가액" 조정과 별도로 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-23조 제2호에 의하여 당사의 기명식 보통주식의 시가 하락에 따른 "전환가액" 조정을 하기로 한다. "본 사채" 발행일로부터 매 3개월마다 "전환가액"을 조정하되, 해당 '전환가액 조정일 전일'을 기준으로 하여 산정한 당사의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가", 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액과 최근일 "가중산술평균주가" 중 낮은 가격이 직전 "전환가액"보다 낮은 경우, 그 낮은 가격으로 "전환가액"을 조정한다. 다만, 본호에 따른 전환가액의 최저 조정한도는 발행 시 "전환가액"(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 "전환가액"을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 80%이상이어야 한다.

(4) 위 각호의 산식에 의한 조정 후 "전환가액"이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

시가하락에
따른
전환가액
조정
최저 조정가액 (원)
12,400

최저 조정가액 근거
전환가액 조정에 관한 사항 (1)~(3)의 조정 후 "전환가액"이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

발행당시 전환가액의
70% 미만으로
조정가능한 잔여
발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

 "본 사채"의 "사채권자"는 "본 사채"의 발행일로부터 1년이 되는
2021년 11월 02일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날(이하 "조기상환지급기일")에 "본 사채"의 전자등록금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환기일에 적용되는 조기상환수익률(YTP)은 연 1.0%로 하고 3개월 복리로 계산한다. 구체적인 내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고 바랍니다. 

나. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항

- 해당사항 없음

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2020.10.28

12. 납입일
2020.11.02

13. 대표주관회사
하나금융투자(주)

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2020.10.13

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
6

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
예

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
해당사항 없음

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

"본 사채"의 "사채권자"는 "본 사채"의 발행일로부터 1년이 되는
2021년
12월 02일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날(이하 "조기상환지급기일")에 "본 사채"의 전자등록금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환기일에 적용되는 조기상환수익률(YTP)은 연 1.0%로 하고 3개월 복리로 계산하되 "사채권자"가 조기상환청구권을 행사할 수 있는 조기상환기일 및 이에 따라 계산된 구체적인 조기상환율은 다음과 같다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환지급기일로 하되, 원래의 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분

조기상환청구기간

조기상환

지급기일

조기상환율

From

To

40일 전

20 일전

1차

2021-09-23

2021-10-13

2021-11-02

101.0037%

2차

2021-12-24

2022-01-13

2022-02-02

101.2562%

3차

2022-03-23

2022-04-12

2022-05-02

101.5094%

4차

2022-06-23

2022-07-13

2022-08-02

101.7631%

5차

2022-09-23

2022-10-13

2022-11-02

102.0175%

6차

2022-12-24

2023-01-13

2023-02-02

102.2726%

7차

2023-03-23

2023-04-12

2023-05-02

102.5283%

8차

2023-06-23

2023-07-13

2023-08-02

102.7846%

- 조기상환 청구기간 및 방법 : "사채권자"는 조기상환지급기일의 40일전부터 20일전까지(이하 "조기상환청구기간") "발행회사"에게 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

- 조기상환 청구장소 : "발행회사"의 본점 (예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)

- 조기상환 지급장소 : ㈜하나은행 송도GCF지점

- 조기상환 청구절차 : "사채권자"가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 "한국예탁결제원"에 조기상환을 청구하고, 자기계좌에 전자등록된 경우에는 "한국예탁결제원"에 조기상환을 청구하면 "한국예탁결제원"이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환을 청구한다.

나. 발행형태 : 본 사채는 경우 “주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률”에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. 

다. 원리금지급대행기관 : ㈜하나은행 송도GCF지점

라. 청약 :
- 청약기간 :
2020년 10월
28일
~ 2020년 10월
29일 (2영업일간)
- 청약방법 : 
(1) 청약자는 소정의 청약서 2통에 필요한 사항을 기재한 후 기명날인 또는 서명하여 청약증거금과 함께 청약취급처에 제출하는 방법으로 청약한다.
(2) 청약자는 "금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률"의 규정에 의한 실명확인이 된 계좌를 통하여 청약을 하거나 별도로 실명확인을 하여야 한다.
(3) 청약자의 청약 시, 각 청약처 별로 다중청약은 가능하나, 한 개의 청약처에서 이중청약은 불가능하며, 집합투자기구 중 운용주체가 다른 집합투자기구를 제외한 청약자의 한 개 청약처에 대한 복수청약은 불가능하다. 
(4) 청약자의 청약분에 대하여는 청약당일의 영업개시시간 이후 16시00분까지 접수된 것에 한하여 배정하도록 한다.
- 청약단위 : "본 사채"의 청약최소단위는 100만원으로 하며, 청약단위는 아래와 같다. 단, 최대 청약금액은 1인당 600억원으로 한다. 
 - 100만원 이상 1,000만원 미만 : 100만원 단위
 - 1,000만원 이상 1억원 미만 : 1,000만원 단위
 - 1억원 이상 10억원 미만 : 5,000만원 단위
 - 10억원 이상 100억원 미만 : 5억원 단위
 - 100억원 이상 500억원 미만 : 10억원 단위
 - 500억원 이상 : 50억원 단위
- 청약증거금 : "본 사채"의 청약증거금은 청약금액의 100%에 해당하는 금액으로 하고, 청약증거금은
2020년
11월 02일에 "본 사채"의 납입금으로 대체 충당하며, 청약증거금에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다. 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 납입기일인
2020년
11월 02일에 반환한다.
- 청약취급처 및 청약방법 : 인수단 본점과 지점 직접방문, HTS 및 MTS, 홈페이지

마. 배정

- 배정수량 계산시에는, "인수단" 각각의 "청약금액"(인수단의 각 청약처에서 일반공모 방식으로 접수를 받은 청약금액을 의미하며, 인수단에 대하여 개별적으로 산정한 청약금액을 말한다)에 대해서는, "인수단"의 "총 청약금액"("인수단" 각각의 "청약금액"을 합산한 총합을 말한다)을 “본 사채”의 전자등록총액으로 나눈 청약경쟁률에 따라 구분 없이 동일한 배정비율로, "인수단"의 각 청약자에 배정(통합배정)하는 방식으로 한다.

- "인수단"의 "총청약금액"이 “본 사채”의 전자등록총액을 초과하는 경우, "인수단"의 각 청약자에게 5사6입을 원칙으로 안분배정하되, 잔여금액이 최소화되도록 "인수단"이 합리적으로 판단하여 배정한다.

- "인수단"의 "총청약금액"이 “본 사채”의 전자등록총액에 미달하여 발생한 "미배정금액"은, 각 "인수단"이 다음과 같이 계산한 "개별인수의무사채금액"을 각각 자기의 계산으로 인수한다. “청약미달회사”(“청약금액”이 "인수한도사채금액"보다 적은 회사를 말한다) 별 “개별인수의무사채금액”은 “미배정금액”을 “인수단”의 인수비율로 나누어 산정한다. 단, “미배정금액”을 "인수단"의 인수비율로 나눈 후 배정단위(10만원)에 미달하는 금액에 대해서는 "인수단"간의 협의에 의하여 결정한다.

* 미배정금액= “본 사채”의 전자등록총액 - 총청약금액

- 기관투자자(집합투자기구 포함) 및 기타 일반청약자 구분 없이 “본 사채”의 전자등록총액 내에서 배정한다.

- 배정단위는 10만원으로 한다.

- 청약 미달이 발생할 경우, 그 청약미달금액은 "인수단"이 자기의 계산으로 인수한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액(원)

-
-
-

* 본 전환사채는 일반공모 청약으로 발행되기 때문에 해당사항 없음

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입

【조달자금의 구체적 사용 목적】

당
사가 금번 발행을 통해 공모한 자금은

시설자금

,
운영자금(
연구개발자금

)
으
로 사용할 예정입니다.

▣ 시설자금(

350
억
원)

당사는 금번 공모 전환사채로 조달하는 금액 중 약 350억원을 헬스케어 기반시설 확충 및 연구개발센터 확보에 사용할 예정입니다. 주요 내용은 아래와 같습니다.

(1) 헬스케어 기반시설 확충

당사는 당사 제품의 판매를 활성화하기 위해 2020년 9월 EDGC헬스케어를 합병 완료했습니다. 이에 당사는 강화된 유통망을 통해 암 조기진단 액체생검, NICE검사(NIPT, 비침습산전진단검사), 진투미플러스 등 기존의 진단서비스와 유후(YouWho, DTC서비스 브랜드) 외 제품 판매와 제휴를 더욱 활성화할 계획입니다. 유후는 유전체 기술의 대중화를 위한 개인 맞춤형 헬스케어 프로그램으로, 바이오 인포메틱스 유전체검사결과를 기반으로 유전적 혈통분석, 건강기능식품, 의료기기, 클리닉 상품, 운동용품 등을 개인에게 최적화된 형태로 가이드합니다.

당사는 건강기능 식품/ 신제품 개발/ 유통 판매를 통한 헬스케어 기반 국내외 매출과 영업이익의 극대화를 도모하고자 현재 공장용지, 건물, GMP시설, 각종 설비 등 신규 투자를 계획 중이며, 공모자금 중 250억을 2021년 상반기까지 사용할 계획입니다.

(2) 연구개발센터 확보

당사는 공모자금을 활용하여 추가적인 연구공간 확보를 계획하고 있습니다. 당사는 보고서 제출일 현재 인천 연수구 송도동의 이원의료재단 건물1개층 377평 연구공간과, 송도 연수구 미추홀타워 사무실 267평 임대하고 있으나 이번 공모자금을 활용하여 2021년 상반기까지 현재 사무실 및 연구공간 대비 약 5~6배인 3500평이상의 연구 공간을 확보할 예정입니다. 기 설명드린 바와 마찬가지로 당사는 K-DNA 사업을 준비하고 있습니다. K-DNA 사업은 2020년부터 시범사업을 시작으로 향후 10년간 1조7천억이 투입되는 국가 기간산업으로서 관련 유전체 시장에서 유리한 고지를 선점하고 있는 당사로서는 해당 사업을 위하여 연구공간 확보가 필수적입니다. 또한, 연구개발자금 용도에서 밝히고 있는 바와 마찬가지로, 액체생검 고도화 등 적극적인 연구개발로 선도기술 확보 및 시장 선점을 위하여서도 연구소 및 생산시설 확장을 계획하고 있습니다.

▣ 운영자금(

250
억
원)[
연구개발자금(

150
억
원
)

포함]

글로벌 마케팅 비용에는 국내외 홍보비, 국내외 학회 참여비 및 전시비용, 해외 파트너 구축을 위한 출장비 및 현지 법인 설립비, 해외 담당 직원 충원비용, 홈페이지 구축비 등이 포함되어 있습니다.

당사는 공모자금을 활용하여 당사 Cell-Free DNA기술에 기반한, NIPT 및 액체생검 기술의 고도화와 여러병원들과의 협업연구, 중국 주요 병원, 유럽 임상 준비중인 액체생검 임상속도를 가속화하며, 신규로 연구하고자 하는 항체기반 신약연구와 시제품 개발, KDNA 사업과 코로나외 바이러스 질환 관련 항체연구등 바이오 신약부문에 당사의 개발역량을 집중하기 위해 공모자금을 사용예정입니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간
비
고

제1회전환사채
(사모)
1,000,000,000
5,389
185,563
2020.07.01 ~ 2022.06.01
-

이디지씨헬스케어3회
사모 전환사채
1,000,000,000
31,354
31,894
2021.06.28 ~ 2022.06.27
-

이디지씨헬스케어4회

사모
전환사채

819,000,000
14,109
58,048
2020.03.12 ~ 2022.03.10
-

이디지씨헬스케어5회

사모
전환사채

3,000,000,000
14,109
212,630
2020.04.08 ~ 2023.04.06
-

소계
5,819,000,000
-
(A)
488,135
-
-

신규 발행 사채권
60,000,000,000
15,500
(B)
3,870,968
2020.12.02 ~ 2023.10.02
-

합계
65,819,000,000
-
4,359,103
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
42,914,524

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)

10.16

주)
이디지씨헬스케어의 흡수합병으로 인해 기 발행된 피흡수합병법인의 전환사채 약 48억원을 당사는 인수하였습니다.
당사의 전환사채의 승계는 포괄승계로

합병 전 제1회, 제2회, 제3회차 이디지씨헬스케어(주) 무기명식 사모 전환사채로 구분되었으나, 합병 후 제4회, 제5회, 제6회차로 회차가 변경되었습니다. 또한
전환가액은 합병비율인 3.1893658을 적용하여 조정되었습니다.

[피흡수합병법인인 이디지씨헬스케어(주)의 전환조건 등의 변경내역]

(단위: 원)

회사채 구분
사채명 변경
합병전 전환가액
조정비율
합병 후 조정 전환가액

제1회 이디지씨헬스케어 사모 전환사채
제4회 이원다이애그노믹스 사모 전환사채
100,000
3.1893658
31,354

제2회 이디지씨헬스케어
사모 전환사채

제5회
이원다이애그노믹스 사모 전환사채

45,000
3.1893658
14,109

제3회 이디지씨헬스케어
사모 전환사채

제6회
이원다이애그노믹스 사모 전환사채

45,000
3.1893658
14,109

주) 이디지씨헬스케어의 제5회, 제6회의 경우 합병비율을 적용하기전 2020년 반기보고서상 전환가액 (38,383원)이 상이한 바 이는 회계처리 기준에 따른 평가이슈에
기인합니다.