SK텔레콤 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20201013)
제출인: SK텔레콤

증권신고서(채무증권)
3.2
SK텔레콤

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 10월 13일

회 사 명 :

SK텔레콤 주식회사

대 표 이 사 :

박 정 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 65 SKT타워

(전 화) 02 - 6100 - 2114

(홈페이지) http://www.sktelecom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무그룹장 (성 명) 김 진 원

(전 화) 02 - 6100 - 2114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 10월 06일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

SK텔레콤(주) 제79-1회 무기명식 이권부 무보증사채
SK텔레콤(주) 제79-2회 무기명식 이권부 무보증사채
SK텔레콤(주) 제79-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제79-1회 금 일천사백억원(￦140,000,000,000)
제79-2회 금 사백억원(￦40,000,000,000)

제79-3회 금 일천일백억원(￦110,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※본 '[기재정정]증권신고서'의 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액
수요예측 결과 반영
200,000,000,000원
290,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과 반영
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
수요예측 결과 반영
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과 반영
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항 - 가. 및 나.
수요예측 결과 반영
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
수요예측 결과 반영
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항
수요예측 결과 반영
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
수요예측 결과 반영
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

2. 자금의 사용목적
수요예측 결과 반영
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
79-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
120,000,000,000
모집(매출)총액
120,000,000,000

발행가액
120,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 10월 19일

원리금
지급대행기관
㈜신한은행
광교대기업금융2센터
(사채)관리회사
한국증권금융㈜

신용등급
(신용평가기관)
한국기업평가㈜ AAA / 한국신용평가㈜ AAA / NICE신용평가㈜ AAA

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
4,500,000
45,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
SK증권
-
4,500,000
45,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
대신증권
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
삼성증권
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
신영증권
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
하이투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
한양증권
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
한화투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 10월 19일
2020년 10월 19일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
120,000,000,000

발행제비용
508,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 09월 17일 대표주관회사인 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로
'
주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률
'
제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 10월 14일이며, 상장예정일은 2020년 10월 19일임

주1)

본 사채는 2020년 10월 0
8일
09시부터
16시
까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2)

수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는
SK텔
레콤㈜
5년
만기 회사채 개별민평
수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)
에

-0.20%p.~+0.20%p.
를 가
산한 이자율로 합니다.

주3)

상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제79-1회, 제79-2회 및 제79-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과
무관하게
전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4)
수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 10월 13일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주5)
2019년 09월 16일부터 시행된 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

회차 :
79-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030년 10월 19일

원리금
지급대행기관
㈜신한은행
광교대기업금융2센터
(사채)관리회사
한국증권금융㈜

신용등급
(신용평가기관)
한국기업평가㈜ AAA / 한국신용평가㈜ AAA / NICE신용평가㈜ AAA

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
SK증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
키움증권
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 10월 19일
2020년 10월 19일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
144,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 09월 17일 대표주관회사인 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로
'
주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률
' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 10월 14일이며, 상장예정일은 2020년 10월 19일임

주1)

본 사채는 2020년 10월
08일
09시부터
16시
까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2)

수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는
SK텔
레콤㈜
10년
만기 회사채 개별민평
수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)
에

-0.20%p.~+0.20%p.
를 가
산한 이자율로 합니다.

주3)

상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제79-1회, 제79-2회 및 제79-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과
무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4)
수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 10월 13일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주5)
2019년 09월 16일부터 시행된 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

회차 :
79-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2040년 10월 19일

원리금
지급대행기관
㈜신한은행
광교대기업금융2센터
(사채)관리회사
한국증권금융㈜

신용등급
(신용평가기관)
한국기업평가㈜ AAA / 한국신용평가㈜ AAA / NICE신용평가㈜ AAA

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
SK증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
신한금융투자
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
하나금융투자
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 10월 19일
2020년 10월 19일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
222,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 09월 17일 대표주관회사인 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로
'
주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률
'
제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 10월 14일이며, 상장예정일은 2020년 10월 19일임

주1)

본 사채는 2020년 10월
08일
09시부터
16시
까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2)

수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는
SK텔
레콤㈜
20년
만기 회사채 개별민평
수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)
에

-0.20%p.~+0.20%p.
를 가
산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK텔레콤(주) 20년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.20%p.~+0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

주3)

상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제79-1회, 제79-2회 및 제79-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과
무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4)
수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 10월 13일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주5)
2019년 09월 16일부터 시행된 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
79-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
140,000,000,000
모집(매출)총액
140,000,000,000

발행가액
140,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 10월 19일

원리금
지급대행기관
㈜신한은행
광교대기업금융2센터
(사채)관리회사
한국증권금융㈜

신용등급
(신용평가기관)
한국기업평가㈜ AAA / 한국신용평가㈜ AAA / NICE신용평가㈜ AAA

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
5,000,000
50,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
SK증권
-
4,500,000
45,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
대신증권
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
삼성증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
신영증권
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
하이투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
한양증권
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
한화투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 10월 19일
2020년 10월 19일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
140,000,000,000

발행제비용
604,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 09월 17일 대표주관회사인 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로
'
주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률
'
제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 10월 14일이며, 상장예정일은 2020년 10월 19일임

주1)
본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2)
2019년 09월 16일부터 시행된 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

회차 :
79-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030년 10월 19일

원리금
지급대행기관
㈜신한은행
광교대기업금융2센터
(사채)관리회사
한국증권금융㈜

신용등급
(신용평가기관)
한국기업평가㈜ AAA / 한국신용평가㈜ AAA / NICE신용평가㈜ AAA

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
SK증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
키움증권
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 10월 19일
2020년 10월 19일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용

183,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 09월 17일 대표주관회사인 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로
'
주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률
' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 10월 14일이며, 상장예정일은 2020년 10월 19일임

주1)
본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2)
2019년 09월 16일부터 시행된 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

회차 :
79-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
110,000,000,000
모집(매출)총액
110,000,000,000

발행가액
110,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2040년 10월 19일

원리금
지급대행기관
㈜신한은행
광교대기업금융2센터
(사채)관리회사
한국증권금융㈜

신용등급
(신용평가기관)
한국기업평가㈜ AAA / 한국신용평가㈜ AAA / NICE신용평가㈜ AAA

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
SK증권
-
5,000,000
50,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
신한금융투자
-
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
하나금융투자
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 10월 19일
2020년 10월 19일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
110,000,000,000

발행제비용

439,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 09월 17일 대표주관회사인 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로
'
주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률
'
제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 10월 14일이며, 상장예정일은 2020년 10월 19일임

주1)

본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK텔레콤(주) 20년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.02%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

주2)
2019년 09월 16일부터 시행된 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
79-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
120,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.

모집 또는 매출총액

120,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 1월 19일,
2021년 4월 19일,
2021년 7월 19일,
2021년 10월 19일,

2022년 1월 19일,
2022년 4월 19일,
2022년 7월 19일,
2022년 10월 19일,

2023년 1월 19일,
2023년 4월 19일,
2023년 7월 19일,
2023년 10월 19일,

2024년 1월 19일,
2024년 4월 19일,
2024년 7월 19일,
2024년 10월 19일,

2025년 1월 19일,
2025년 4월 19일,
2025년 7월 19일,
2025년 10월 19일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주)
한국신용평가(주)
한국기업평가(주)

평가일자

2020년 09월
28일

2020년 09월
29일

2020년 09월
29일

평가결과등급
AAA
AAA
AAA

대표주관회사
KB증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2025년 10월 19일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2025년 10월 19일

청 약 기 일
2020년 10월 19일

납 입 기 일
2020년 10월 19일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2020년 10월 19일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 광교대기업금융2센터

회사고유번호
00137571

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 09월 17일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 10월 14일이며, 상장예정일은 2020년 10월 19일임

주1)

본 사채는 2020년 10월
08일
09시부터
16시
까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2)

수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는
SK텔
레콤㈜
5년
만기 회사채 개별민평
수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)
에

-0.20%p.~+0.20%p.
를 가
산한 이자율로 합니다.

주3)
상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제79-1회, 제79-2회 및 제79-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4)
수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 10월 13일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
79-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.

모집 또는 매출총액

30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 1월 19일,
2021년 4월 19일,
2021년 7월 19일,
2021년 10월 19일,

2022년 1월 19일,
2022년 4월 19일,
2022년 7월 19일,
2022년 10월 19일,

2023년 1월 19일,
2023년 4월 19일,
2023년 7월 19일,
2023년 10월 19일,

2024년 1월 19일,
2024년 4월 19일,
2024년 7월 19일,
2024년 10월 19일,

2025년 1월 19일,
2025년 4월 19일,
2025년 7월 19일,
2025년 10월 19일,

2026년 1월 19일,
2026년 4월 19일,
2026년 7월 19일,
2026년 10월 19일,

2027년 1월 19일,
2027년 4월 19일,
2027년 7월 19일,
2027년 10월 19일,

2028년 1월 19일,
2028년 4월 19일,
2028년 7월 19일,
2028년 10월 19일,

2029년 1월 19일,
2029년 4월 19일,
2029년 7월 19일,
2029년 10월 19일,

2030년 1월 19일,
2030년 4월 19일,
2030년 7월 19일,
2030년 10월 19일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주)
한국신용평가(주)
한국기업평가(주)

평가일자

2020년 09월
28일

2020년 09월
29일

2020년 09월
29일

평가결과등급
AAA
AAA
AAA

대표주관회사
KB증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2030년 10월 19일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2030년 10월 19일

청 약 기 일
2020년 10월 19일

납 입 기 일
2020년 10월 19일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2020년 10월 19일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 광교대기업금융2센터

회사고유번호
00137571

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 09월 17일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 10월 14일이며, 상장예정일은 2020년 10월 19일임

주1)

본 사채는 2020년 10월
08일
09시부터
16시
까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2)

수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는
SK텔
레콤㈜
10년
만기 회사채 개별민평
수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)
에

-0.20%p.~+0.20%p.
를 가
산한 이자율로 합니다.

주3)
상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제79-1회, 제79-2회 및 제79-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4)
수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 10월 13일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
79-3
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.

모집 또는 매출총액

50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 1월 19일,
2021년 4월 19일,
2021년 7월 19일,
2021년 10월 19일,

2022년 1월 19일,
2022년 4월 19일,
2022년 7월 19일,
2022년 10월 19일,

2023년 1월 19일,
2023년 4월 19일,
2023년 7월 19일,
2023년 10월 19일,

2024년 1월 19일,
2024년 4월 19일,
2024년 7월 19일,
2024년 10월 19일,

2025년 1월 19일,
2025년 4월 19일,
2025년 7월 19일,
2025년 10월 19일,

2026년 1월 19일,
2026년 4월 19일,
2026년 7월 19일,
2026년 10월 19일,

2027년 1월 19일,
2027년 4월 19일,
2027년 7월 19일,
2027년 10월 19일,

2028년 1월 19일,
2028년 4월 19일,
2028년 7월 19일,
2028년 10월 19일,

2029년 1월 19일,
2029년 4월 19일,
2029년 7월 19일,
2029년 10월 19일,

2030년 1월 19일,
2030년 4월 19일,
2030년 7월 19일,
2030년 10월 19일,

2031년 1월 19일,
2031년 4월 19일,
2031년 7월 19일,
2031년 10월 19일,

2032년 1월 19일,
2032년 4월 19일,
2032년 7월 19일,
2032년 10월 19일,

2033년 1월 19일,
2033년 4월 19일,
2033년 7월 19일,
2033년 10월 19일,

2034년 1월 19일,
2034년 4월 19일,
2034년 7월 19일,
2034년 10월 19일,

2035년 1월 19일,
2035년 4월 19일,
2035년 7월 19일,
2035년 10월 19일,

2036년 1월 19일,
2036년 4월 19일,
2036년 7월 19일,
2036년 10월 19일,

2037년 1월 19일,
2037년 4월 19일,
2037년 7월 19일,
2037년 10월 19일,

2038년 1월 19일,
2038년 4월 19일,
2038년 7월 19일,
2038년 10월 19일,

2039년 1월 19일,
2039년 4월 19일,
2039년 7월 19일,
2039년 10월 19일,

2040년 1월 19일,
2040년 4월 19일,
2040년 7월 19일,
2040년 10월 19일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주)
한국신용평가(주)
한국기업평가(주)

평가일자

2020년 09월
28일

2020년 09월
29일

2020년 09월
29일

평가결과등급
AAA
AAA
AAA

대표주관회사
KB증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2040년 10월 19일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2040년 10월 19일

청 약 기 일
2020년 10월 19일

납 입 기 일
2020년 10월 19일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2020년 10월 19일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 광교대기업금융2센터

회사고유번호
00137571

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 09월 17일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 10월 14일이며, 상장예정일은 2020년 10월 19일임

주1)

본 사채는 2020년 10월
08일
09시부터
16시
까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2)

수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는
SK텔
레콤㈜
20년
만기 회사채 개별민평
수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)
에

-0.20%p.~+0.20%p.
를 가
산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK텔레콤(주) 20년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.20%p.~+0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

주3)
상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제79-1회, 제79-2회 및 제79-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4)
수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 10월 13일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
79-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
140,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.

모집 또는 매출총액

140,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 1월 19일,
2021년 4월 19일,
2021년 7월 19일,
2021년 10월 19일,

2022년 1월 19일,
2022년 4월 19일,
2022년 7월 19일,
2022년 10월 19일,

2023년 1월 19일,
2023년 4월 19일,
2023년 7월 19일,
2023년 10월 19일,

2024년 1월 19일,
2024년 4월 19일,
2024년 7월 19일,
2024년 10월 19일,

2025년 1월 19일,
2025년 4월 19일,
2025년 7월 19일,
2025년 10월 19일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주)
한국신용평가(주)
한국기업평가(주)

평가일자

2020년 09월
28일

2020년 09월
29일

2020년 09월
29일

평가결과등급
AAA
AAA
AAA

대표주관회사
KB증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2025년 10월 19일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2025년 10월 19일

청 약 기 일
2020년 10월 19일

납 입 기 일
2020년 10월 19일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2020년 10월 19일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 광교대기업금융2센터

회사고유번호
00137571

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 09월 17일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 10월 14일이며, 상장예정일은 2020년 10월 19일임

주)

본 사채의 발행수익율 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
79-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
40,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.

모집 또는 매출총액

40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 1월 19일,
2021년 4월 19일,
2021년 7월 19일,
2021년 10월 19일,

2022년 1월 19일,
2022년 4월 19일,
2022년 7월 19일,
2022년 10월 19일,

2023년 1월 19일,
2023년 4월 19일,
2023년 7월 19일,
2023년 10월 19일,

2024년 1월 19일,
2024년 4월 19일,
2024년 7월 19일,
2024년 10월 19일,

2025년 1월 19일,
2025년 4월 19일,
2025년 7월 19일,
2025년 10월 19일,

2026년 1월 19일,
2026년 4월 19일,
2026년 7월 19일,
2026년 10월 19일,

2027년 1월 19일,
2027년 4월 19일,
2027년 7월 19일,
2027년 10월 19일,

2028년 1월 19일,
2028년 4월 19일,
2028년 7월 19일,
2028년 10월 19일,

2029년 1월 19일,
2029년 4월 19일,
2029년 7월 19일,
2029년 10월 19일,

2030년 1월 19일,
2030년 4월 19일,
2030년 7월 19일,
2030년 10월 19일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주)
한국신용평가(주)
한국기업평가(주)

평가일자

2020년 09월
28일

2020년 09월
29일

2020년 09월
29일

평가결과등급
AAA
AAA
AAA

대표주관회사
KB증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2030년 10월 19일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2030년 10월 19일

청 약 기 일
2020년 10월 19일

납 입 기 일
2020년 10월 19일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2020년 10월 19일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 광교대기업금융2센터

회사고유번호
00137571

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 09월 17일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 10월 14일이며, 상장예정일은 2020년 10월 19일임

주)

본 사채의 발행수익율 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
79-3
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
110,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.

모집 또는 매출총액

110,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 1월 19일,
2021년 4월 19일,
2021년 7월 19일,
2021년 10월 19일,

2022년 1월 19일,
2022년 4월 19일,
2022년 7월 19일,
2022년 10월 19일,

2023년 1월 19일,
2023년 4월 19일,
2023년 7월 19일,
2023년 10월 19일,

2024년 1월 19일,
2024년 4월 19일,
2024년 7월 19일,
2024년 10월 19일,

2025년 1월 19일,
2025년 4월 19일,
2025년 7월 19일,
2025년 10월 19일,

2026년 1월 19일,
2026년 4월 19일,
2026년 7월 19일,
2026년 10월 19일,

2027년 1월 19일,
2027년 4월 19일,
2027년 7월 19일,
2027년 10월 19일,

2028년 1월 19일,
2028년 4월 19일,
2028년 7월 19일,
2028년 10월 19일,

2029년 1월 19일,
2029년 4월 19일,
2029년 7월 19일,
2029년 10월 19일,

2030년 1월 19일,
2030년 4월 19일,
2030년 7월 19일,
2030년 10월 19일,

2031년 1월 19일,
2031년 4월 19일,
2031년 7월 19일,
2031년 10월 19일,

2032년 1월 19일,
2032년 4월 19일,
2032년 7월 19일,
2032년 10월 19일,

2033년 1월 19일,
2033년 4월 19일,
2033년 7월 19일,
2033년 10월 19일,

2034년 1월 19일,
2034년 4월 19일,
2034년 7월 19일,
2034년 10월 19일,

2035년 1월 19일,
2035년 4월 19일,
2035년 7월 19일,
2035년 10월 19일,

2036년 1월 19일,
2036년 4월 19일,
2036년 7월 19일,
2036년 10월 19일,

2037년 1월 19일,
2037년 4월 19일,
2037년 7월 19일,
2037년 10월 19일,

2038년 1월 19일,
2038년 4월 19일,
2038년 7월 19일,
2038년 10월 19일,

2039년 1월 19일,
2039년 4월 19일,
2039년 7월 19일,
2039년 10월 19일,

2040년 1월 19일,
2040년 4월 19일,
2040년 7월 19일,
2040년 10월 19일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주)
한국신용평가(주)
한국기업평가(주)

평가일자

2020년 09월
28일

2020년 09월
29일

2020년 09월
29일

평가결과등급
AAA
AAA
AAA

대표주관회사
KB증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2040년 10월 19일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2040년 10월 19일

청 약 기 일
2020년 10월 19일

납 입 기 일
2020년 10월 19일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2020년 10월 19일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 광교대기업금융2센터

회사고유번호
00137571

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 09월 17일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 10월 14일이며, 상장예정일은 2020년 10월 19일임

주)

본 사채의 발행수익율 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK텔레콤(주) 20년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.02%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

라. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제79-1회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
12
2
16
-
-
-
30

수량
1,400
500
2,400
-
-
-
4,300

경쟁률
1.17:1
0.42:1
2.00:1
-
-
-
3.58:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제79-2회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
6
1
6
-
-
-
13

수량
1,000
100
700
-
-
-
1,800

경쟁률
3.33:1
0.33:1
2.33:1
-
-
-
6.00:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제79-3회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
4
-
9
-
-
-
13

수량
800
-
1,100
-
-
-
1,900

경쟁률
1.60:1
-
2.20:1
-
-
-
3.80:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제79-1회]

(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수효

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-5
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.33%
100
2.33%
포함

-4
-
-
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
1
500
11.63%
600
13.95%
포함

-2
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
4.65%
800
18.60%
포함

0
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.33%
900
20.93%
포함

1
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
4.65%
1100
25.58%
포함

3
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
6.98%
1400
32.56%
포함

5
1
100
-
-
5
600
-
-
-
-
-
-
6
700
16.28%
2100
48.84%
포함

7
2
400
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
3
600
13.95%
2700
62.79%
포함

8
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
4.65%
2900
67.44%
포함

9
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
4.65%
3100
72.09%
포함

10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.33%
3200
74.42%
포함

11
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
4.65%
3400
79.07%
포함

12
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
6.98%
3700
86.05%
포함

19
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
6.98%
4000
93.02%
포함

20
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
6.98%
4300
100.00%
포함

합계
12
1,400
2
500
16
2,400
-
-
-
-
-
-
30
4300
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제79-2회]

(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수효

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-3
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.56%
100
5.56%
포함

-2
1
100
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
16.67%
400
22.22%
포함

4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.56%
500
27.78%
포함

5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.56%
600
33.33%
포함

8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.56%
700
38.89%
포함

10
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.56%
800
44.44%
포함

12
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.56%
900
50.00%
포함

13
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.56%
1,000
55.56%
포함

14
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
11.11%
1,200
66.67%
포함

18
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
27.78%
1,700
94.44%
포함

20
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.56%
1,800
100.00%
포함

합계
6
1,000
1
100
6
700
-
-
-
-
-
-
13
1800
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제79-3회]

(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수효

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-3
1
100
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
3
400
21.05%
400
21.05%
포함

-2
1
500
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
3
700
36.84%
1,100
57.89%
포함

-1
1
100
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
3
300
15.79%
1,400
73.68%
포함

0
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.26%
1,500
78.95%
포함

5
-
-
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
2
300
15.79%
1,800
94.74%
포함

15
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.26%
1,900
100.00%
포함

합계
4
800
-
-
9
1,100
-
-
-
-
-
-
13
1,900
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제79-1회]

(단위 : bp, 억원)

수요예측 참여자
스프레드

-5
-4
-2
0
1
3
5
7
8
9
10
11
12
19
20

기관투자자1
100

기관투자자2

500

기관투자자3

200

기관투자자4

100

기관투자자5

100

기관투자자6

100

기관투자자7

200

기관투자자8

100

기관투자자9

200

기관투자자10

100

기관투자자11

100

기관투자자12

100

기관투자자13

100

기관투자자14

100

기관투자자15

200

기관투자자16

200

기관투자자17

200

기관투자자18

100

기관투자자19

100

기관투자자20

100

기관투자자21

100

기관투자자22

100

기관투자자23

100

기관투자자24

100

기관투자자25

200

기관투자자26

100

기관투자자27

300

기관투자자28

100

기관투자자29

100

기관투자자30

100

합계
100
500
200
100
200
300
700
600
200
200
100
200
300
300
300

누계
100
600
800
900
1,100
1,400
2,100
2,700
2,900
3,100
3,200
3,400
3,700
4,000
4,300

[회 차 : 제79-2회]

(단위 : bp, 억원)

수요예측 참여자
스프레드

-3
-2
4
5
8
10
12
13
14
18
20

기관투자자1
100

기관투자자2

100

기관투자자3

100

기관투자자4

100

기관투자자5

100

기관투자자6

100

기관투자자7

100

기관투자자8

100

기관투자자9

100

기관투자자10

100

기관투자자11

200

기관투자자12

500

기관투자자13

100

합계
100
300
100
100
100
100
100
100
200
500
100

누계
100
400
500
600
700
800
900
1,000
1,200
1,700
1,800

[회 차 : 제79-3회]

(단위 : bp, 억원)

수요예측 참여자
스프레드

-3
-2
-1
0
5
15

기관투자자1
200

기관투자자2
100

기관투자자3
100

기관투자자4

500

기관투자자5

100

기관투자자6

100

기관투자자7

100

기관투자자8

100

기관투자자9

100

기관투자자10

100

기관투자자11

200

기관투자자12

100

기관투자자13

100

합계
400
700
300
100
300
100

누계
400
1,100
1,400
1,500
1,800
1,900

마. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]

① 제79-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 4,300억원
- 총 참여신청범위: -0.05%p. ~ +0.20%p.
- 총 참여신청건수: 30건
② 제79-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 1,800억원
- 총 참여신청범위: -0.03%p. ~ +0.20%p.
- 총 참여신청건수: 13건
③ 제79-3회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 1,900억원
- 총 참여신청범위: -0.03%p. ~ +0.15%p.
- 총 참여신청건수: 13건

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 결정함

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 SK텔레콤(주)와 대표주관회사인 KB증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 평가금리, SK텔레콤(주)의 국고금리 대비 민평금리 스프레드 동향, 동일등급/동일만기 회사채 최근 발행사례와 수요예측 결과, 유사 업종 회사의 최근 회사채 발행금리, 유사 등급 계열사 금리 현황, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정함
보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 공모희망금리 산정중 공모희망금리 산정근거] 참고
② 지난 2020년 10월 08일 실시한 당사의 수요예측에서 제79회 무보증사채 공모희망금액 총액인 2,000억원의 400%에 해당하는 8,000억원이 참여하였으며 참여물량 전액이 공모희망금리 이내로 참여함. 이를 근거로 공모희망금리 이내로 참여한 전체 금액 유효수요로 결정하고, 총 2,900억원의 발행을 결정함
③ 이에 당사는 이번 발행의 대표주관회사인 KB증권(주)와 협의하여 제79-1회 무보증사채의 발행 스프레드를 개별민평 +3bp로,제79-2회 무보증사채의 발행 스프레드를 개별민평 -2bp로, 제79-3회 무보증사채의 발행 스프레드를 개별민평 -2bp로 결정함

최종 발행수익률
확정을 위한
수요예측 결과 반영
[제79-1회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율

[제79-2회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율

[제79-3회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK텔레콤(주) 20년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차: 79-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사

KB증권㈜

00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
45,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사

SK증권㈜

00131850

서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

45,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
대신증권㈜
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
5,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
삼성증권㈜
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
5,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
신영증권㈜
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
5,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
하이투자증권㈜
00148665
서울특별시 영등포구 여의나루로 61
5,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
한양증권㈜
00162416
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7
5,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
한화투자증권㈜
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
5,000,000,000
0.30
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제79-1회, 제79-2회 및 제79-3회차 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 79-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사

KB증권㈜

00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
15,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사

SK증권㈜

00131850

서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

10,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
키움증권㈜
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
5,000,000,000
0.30
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제79-1회, 제79-2회 및 제79-3회차 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 79-3]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사

KB증권㈜

00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사

SK증권㈜

00131850

서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

20,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
신한금융투자㈜
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
5,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
하나금융투자㈜
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
5,000,000,000
0.30
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제79-1회, 제79-2회 및 제79-3회차 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차: 79-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
120,000,000,000
2,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 79-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
30,000,000,000
1,500,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 79-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
1,500,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차: 79-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사

KB증권㈜

00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
50,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사

SK증권㈜

00131850

서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

45,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
대신증권㈜
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
5,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
삼성증권㈜
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
15,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
신영증권㈜
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
5,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
하이투자증권㈜
00148665
서울특별시 영등포구 여의나루로 61
5,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
한양증권㈜
00162416
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7
5,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
한화투자증권㈜
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
10,000,000,000
0.30
총액인수

[회 차: 79-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사

KB증권㈜

00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사

SK증권㈜

00131850

서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

15,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
키움증권㈜
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
5,000,000,000
0.30
총액인수

[회 차: 79-3]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사

KB증권㈜

00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
45,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사

SK증권㈜

00131850

서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

50,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
신한금융투자㈜
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
15,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
하나금융투자㈜
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
5,000,000,000
0.30
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차: 79-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
140,000,000,000
2,000,000
-

[회 차: 79-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
40,000,000,000
1,500,000
-

[회 차: 79-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
110,000,000,000
1,500,000
-

(주5) 정정 전

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제79-1회 무보증사채
1,200
주2)
2025년 10월 19일
-

제79-2회 무보증사채
300
주3)
2030년 10월 19일
-

제79-3회 무보증사채
500
주4)
2040년 10월 19일
-

주1) 본 사채는 2020년 10월
08
일 09시에서

16시
까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액 및 연리이자율이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.20%p. ~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.20%p. ~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.20%p. ~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK텔레콤(주) 20년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.20%p. ~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

주5) 상기 기재된 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제79-1회, 제79-2회 및 제79-3회차 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주6) 확정 금액 및 연리이자율은 2020년 10월 13일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주5) 정정 후

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제79-1회 무보증사채
1,400
주1)
2025년 10월 19일
-

제79-2회 무보증사채
400
주2)
2030년 10월 19일
-

제79-3회 무보증사채
1,100
주3)
2040년 10월 19일
-

주1) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK텔레콤(주) 20년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.02%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차: 79-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
120,000,000,000
2,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 79-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
30,000,000,000
1,500,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 79-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
1,500,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차: 79-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
140,000,000,000
2,000,000
-

[회 차: 79-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
40,000,000,000
1,500,000
-

[회 차: 79-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
110,000,000,000
1,500,000
-

(주7) 정정 전

가. 자금조달금액

[회 차: 79-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
120,000,000,000

발행제비용(2)
508,520,000

순수입금[(1)-(2)]
119,491,480,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[회 차: 79-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발행제비용(2)
144,620,000

순수입금[(1)-(2)]
29,855,380,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[회 차:
79-3
]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발행제비용(2)
222,920,000

순수입금[(1)-(2)]
49,777,080,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차: 79-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
360,000,000
인수총액 × 0.30%

사채관리수수료
2,000,000
정액

발행분담금
84,000,000
만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07%

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

상장수수료
1,500,000

1,000
억원이상
2,000
억원미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
60,000,000
한기평, 한신평, NICE신평 (VAT별도)

합 계
508,520,000
-

[회 차: 79-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
90,000,000
인수총액 × 0.30%

사채관리수수료
1,500,000
정액

발행분담금
21,000,000
만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07%

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

상장수수료
1,300,000

250
억원이상
500
억원미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
300,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
30,000,000
한기평, 한신평, NICE신평 (VAT별도)

합 계
144,620,000
-

[회 차: 79-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
150,000,000
인수총액 × 0.30%

사채관리수수료
1,500,000
정액

발행분담금
35,000,000
만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07%

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

상장수수료
1,400,000

500
억원이상
1,000
억원미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
34,000,000
한기평, 한신평, NICE신평 (VAT별도)

합 계
222,920,000
-

주1) 세부내역
 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조
 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2
 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

(주7) 정정 후

가. 자금조달금액

[회 차: 79-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
140,000,000,000

발행제비용(2)

604,520,000

순수입금[(1)-(2)]
139,395,480,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.

[회 차: 79-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발행제비용(2)

183,720,000

순수입금[(1)-(2)]
39,816,280,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.

[회 차:
79-3
]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
110,000,000,000

발행제비용(2)

439,020,000

순수입금[(1)-(2)]
109,560,980,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차: 79-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
420,000,000
인수총액 × 0.30%

사채관리수수료
2,000,000
정액

발행분담금
98,000,000
만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07%

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

상장수수료
1,500,000

1,000
억원이상
2,000
억원미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
82,000,000
한기평, 한신평, NICE신평 (VAT별도)

합 계
604,520,000
-

[회 차: 79-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
120,000,000
인수총액 × 0.30%

사채관리수수료
1,500,000
정액

발행분담금
28,000,000
만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07%

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

상장수수료
1,300,000

250
억원이상
500
억원미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
400,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
32,000,000
한기평, 한신평, NICE신평 (VAT별도)

합 계
183,720,000
-

[회 차: 79-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
330,000,000
인수총액 × 0.30%

사채관리수수료
1,500,000
정액

발행분담금
77,000,000
만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07%

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

상장수수료
1,500,000

1,000
억원이상
2,000
억원미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
28,000,000
한기평, 한신평, NICE신평 (VAT별도)

합 계
439,020,000
-

주1) 세부내역
 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조
 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2
 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.

(주8) 정정 전

가. 자금의 사용목적

금번 당사가 발행하는 제79-1회, 제79-2회
및 제79-3회 무보증사채 발행자금은
채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
79-1
(기준일 :
2020년 10월 05일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
120,000
-
-
120,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 금액은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

회차 :
79-2
(기준일 :
2020년 10월 05일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
30,000
-
-
30,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 금액은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

회차 :
79-3
(기준일 :
2020년 10월 05일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
50,000
-
-
50,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 금액은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 자금의 세부사용 내역

- 채무상환자금

당사는 금번 발행할 회사채 발행가액 전액인
2,000억원
을 기발행한 제72-1회 회사채 및 전자단기사채의 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.

(단위: 백만원)

종목
발행일자
권면총액
발행방법
이자율
만기일

제72-1회 회사채
2017-11-10
100,000
공모
2.388%
2020-11-10

전자단기사채
2020-10-05
150,000
사모
0.630%
2020-10-30

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.

(주8) 정정 후

가. 자금의 사용목적

금번 당사가 발행하는 제79-1회, 제79-2회
및 제79-3회 무보증사채 발행자금은
채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
79-1
(기준일 :
2020년 10월 05일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-

140,000

-
-
140,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.

회차 :
79-2
(기준일 :
2020년 10월 05일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
40,000
-
-

40,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.

회차 :
79-3
(기준일 :
2020년 10월 05일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
110,000
-
-

110,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.

나. 자금의 세부사용 내역

- 채무상환자금

당사는 금번 발행할 회사채 발행가액 전액인
2,900억원
을 기발행한 제72-1회 회사채 및 전자단기사채
와 기업어음의 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.

(단위: 백만원)

종목
발행일자
권면총액
발행방법
이자율
만기일

제72-1회 회사채
2017-11-10
100,000
공모
2.388%
2020-11-10

전자단기사채
2020-10-05
150,000
사모
0.630%
2020-10-30

기업어음
2020-10-05
50,000
사모
0.630%
2020-10-30

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 10월 13일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.