롤링스톤 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20201012)
제출인: 롤링스톤

증권신고서(지분증권)
2.8
(주)미코바이오메드

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 10월 12일

회 사 명 :

주식회사 미코바이오메드

대 표 이 사 :

김 성 우

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 창업로 54, 가동 3,4층
(시흥동, LH기업성장센터)

(전 화) 070-5227-6000

(홈페이지) http://www.micobiomed.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부장 (성 명) 이 성 규

(전 화) 070-5227-6000

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 8월 3일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 2,500,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 37,500,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 "
굵
은 빨간색
"
으로 기
재하였습니다.

공통 정정사항
모집(매출)가액(예정):
12,000원~15,000원
모집(매출)총액(예정):
30,000,000,000원~
37,500,000,000원
희망공모가액: 
12,000원~15,000원

모집(매출)가액(확정):

1

5,000원
모집(매출)총액(확정):

37,500,000,000원

확정공모가액:

15,000원

요약정보

요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정오표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
주1)
주1)

2. 공모방법
주2)
주2)

3. 공모가격 결정방법

나. 공모가격 산정 개요

주3)
주3)

3. 공모가격 결정방법
다

. 수요예측에 관한 사항

주4)
주4)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

주5)
주5)

5. 인수 등에 관한 사항
주6)
주6)

Ⅲ. 투
자
위
험
요소

3. 기타위험
나. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험
주7)
주7)

3. 기타위험
마. 상장주선인 취득 관련 지분희석 위험
주8)
주8)

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견
가. 평가결과
주9)
주9)

4. 공모가격에 대한 의견

나. 희망공모가액의 산출방법

(4) 상대가치 평가모형 적용
(나) 희망공모가액의 결정

주10)
주10)

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
주11)
주11)

2. 자금의 사용목적
주12)
주12)

주1)

■ 정정 전

1. 공모개요

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
2,500,000
500
12,000
30,000,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
KB증권㈜
기명식보통주
2,500,000
30,000,000,000
988,800,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020.10.13 ~ 2020.10.14
2020.10.16
2020.10.13
2020.10.16
-

주1)
모집(매출)예정가액(이하 "희망공모가액" 혹은 "희망공모가격"이라 한다)과 관련된 내용은 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항_Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)_4. 공모가격에 대한 의견"을 참고하시기 바랍니다.

주2)
단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가는 ㈜미코바이오메드의 제시 희망공모가액인 12,000 원 ~ 15,000원 중 최저가액 기준입니다.

주3)
모집(매출)확정가액(이하 "확정공모가액" 혹은 "확정공모가격"이라 한다)은 청약일 전 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 KB증권㈜와 발행회사인 ㈜미코바이오메드가 협의하여 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)

청약일
- 기관투자자 청약일:
2020년 10월 13일 ~ 10월 14일 (2일간)
- 일반청약자 청약일:
2020년 10월 13일 ~ 10월 14일 (2일간)
- 우리사주조합 청약일 :
2020년 10월 13일 (1일간)
※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인
2020년 10월 13일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은
2020년 10월 13일

~
10월 14일 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며 상기 청약일 및 납입일 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자가 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되며. 이중청약의 경우 청약은 무효로 처리됩니다.

주6)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2020년 5월 6일 상장예비심사청구서를 제출하여
2020년 7월 23일
한국거래소로부터 '사후 이행사항'(신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지 코스닥시장 상장규정 제6조 제1항 제3호(주식의 분산요건)의 요건을 구비하여야 함)을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청일까지 '사후 이행사항'을 충족하면 본 주식은 코스닥시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만, 만일 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 본 주식은 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주7)

인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의
3.2%
에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위(12,000원~ 15,000원)의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다
.
또한 이와 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 발행회사가 결정한 금액을 조달금액 0.3% 범위 내에서 성과수수료로 지급할 수 있습니다.

주8)

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 해당하는 수량을 당해모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

KB증권㈜
기명식보통주
75,000 주
900,000,000 원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득

상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달되어 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3 (취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하게 되는 주식수가 없을 수 있습니다.

주9)
상장주선인의 의무인수분은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 KB증권㈜와 발행회사인 ㈜미코바이오메드가 협의하여 제시한 희망공모가액 12,000원 ~ 15,000원 중 최저가액인 12,000원 기준입니다.

주10)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정에 의거하여 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할수 있는 권리(환매청구권)가 부여되지 않습니다.

■ 정정 후

1. 공모개요

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
2,500,000
500
15,000
37,500,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
KB증권㈜
기명식보통주
2,500,000
37,500,000,000
1,347,499,650
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020.10.13 ~ 2020.10.14
2020.10.16
2020.10.13
2020.10.16
-

주1)
모집(매출)예정가액(이하 "희망공모가액" 혹은 "희망공모가격"이라 한다)과 관련된 내용은 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항_Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)_4. 공모가격에 대한 의견"을 참고하시기 바랍니다.

주2)

단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가는 ㈜미코바이오메드의
확정공모가액인 15,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)확정가액(이하 "확정공모가액" 혹은 "확정공모가격"이라 한다)은 청약일 전 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 KB증권㈜와 발행회사인 ㈜미코바이오메드가 협의하여 최종
결정하였습니다.

주4)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)

청약일
- 기관투자자 청약일:
2020년 10월 13일 ~ 10월 14일 (2일간)
- 일반청약자 청약일:
2020년 10월 13일 ~ 10월 14일 (2일간)
- 우리사주조합 청약일 :
2020년 10월 13일 (1일간)
※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인
2020년 10월 13일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은
2020년 10월 13일

~
10월 14일 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며 상기 청약일 및 납입일 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자가 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되며. 이중청약의 경우 청약은 무효로 처리됩니다.

주6)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2020년 5월 6일 상장예비심사청구서를 제출하여
2020년 7월 23일
한국거래소로부터 '사후 이행사항'(신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지 코스닥시장 상장규정 제6조 제1항 제3호(주식의 분산요건)의 요건을 구비하여야 함)을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청일까지 '사후 이행사항'을 충족하면 본 주식은 코스닥시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만, 만일 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 본 주식은 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주7)

인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의
3.5%
(기본수수료 3.2%, 성과수수료 0.3%)
에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 15,000원
기준입니다.

주8)

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 해당하는 수량을 당해모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

KB증권㈜
기명식보통주
66,666 주
999,990,000 원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득

상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달되어 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3 (취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하게 되는 주식수가 없을 수 있습니다.

주9)

상장주선인의 의무인수분은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 KB증권㈜와 발행회사인 ㈜미코바이오메드가 협의하여

결정한 확정공모가액 15,000원

기준입니다.

주10)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정에 의거하여 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할수 있는 권리(환매청구권)가 부여되지 않습니다.

주2)

■ 정정 전

2. 공모방법

금번 ㈜미코바이오메드의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,500,000주(100.0%)로 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법: 일반공모]

공모대상
주식수(비율)
비고

일반공모
2,250,000주(90.0%)
고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
250,000주(10.0%)
우선배정

합계
2,500,000주(100.0%)
-

주)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권 수로 변경 가능합니다.

[일반공모 주식 배정내역]

공모대상
주식수(비율)
주당공모금액
공모총액
비고

일반투자자
500,000주(20.0%)
12,000원
6,000,000,000원
-

기관투자자
1,750,000주(70.0%)
21,000,000,000원
고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,250,000주(90.0%)
27,000,000,000원
-

주1)
주당공모금액 및 공모총액은 제시 희망공모가액인 12,000원 ~ 15,000원 중 최저가액인 12,000원 기준입니다.

주2)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제3호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 20 이상을 배정합니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제4호에 의거하여 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 본 공모는 코스닥시장 상장을 위한 일반공모임에 따라 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정해야 합니다. 또한, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제5호에 의거 본 공모는 코스닥시장 상장을 위한 일반공모임에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정해야 합니다.

주4)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제3항에 의거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

[공모방법: 일반공모]

공모대상
주식수(비율)
비고

일반공모
2,250,000주(90.0%)
고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
250,000주(10.0%)
우선배정

합계
2,500,000주(100.0%)
-

[모집의 세부내역]

모집대상
배정주식수(비율)
주당모집가액
모집총액
비고

일반투자자
500,000주(20.0%)
12,000원
6,000,000,000원
-

기관투자자
1,750,000주(70.0%)
21,000,000,000원
고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
250,000주(10.0%)
3,000,000,000원
우선배정

합계
2,500,000주(100.0%)
30,000,000,000원
-

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 아래와 같습니다.

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액

대표주관회사
KB증권㈜
2,500,000주
100.0%
12,000원
30,000,000,0000원

합계
2,500,000주
100.0%
30,000,000,0000원

주2)

금번 모집에서 일반투자자에게 배정된 주식은 아래와 같이 대표주관회사인 KB증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액

대표주관회사
KB증권㈜
500,000주
20.0%
12,000원
6,000,000,0000원

합계
500,000주
20.0%
6,000,000,0000원

주3)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 KB증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.
금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.
기관투자자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다)시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 법 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 법 제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

주4)
고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

코넥스 고위험고수익투자신탁이란 최초 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이자산총액의 100분의 2 이상이여야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 않습니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 집계표를 징구하며 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주5)

벤처기업투자신탁이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 신탁을 말합니다.
①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정 제외) 으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에
따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 「조세특례제한법」제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주6)

투자일임회사, 신탁회사, 부동산신탁회사의 경우 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.

제5조의2(투자일임회사 등의 수요예측등 참여 조건)
① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다.

1. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

2. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.
④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따른 투자일임회사임을 확약하는 "확약서" 및 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 투자일임회사가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 신탁재산으로 참여하는 신탁회사에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따른 신탁회사임을 확약하는 "확약서" 및 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 신탁회사가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주7)

집합투자회사등이란 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사를 말합니다. 동 규정 제9조의2에 의거하여 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.

제9조의2(자기 도는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)
① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것
2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것
3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 수요예측에 참여할 경우, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조의2 제1항에 따른 "확약서"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 집합투자회사등이 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주8)
금번 공모에서 우리사주조합에 모집주식중 250,000주(10.0%)를 우선배정하였습니다.

주9)
배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)은 기관투자자 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 자세한 사항은 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항_Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항_4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항_라. 청약결과 배정방법"을 참고하시기 바랍니다.
③ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거하여 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 본 공모는 코스닥시장 상장을 위한 일반공모임에 따라 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정해야 합니다. 또한, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제5호에 의거 본 공모는 코스닥시장 상장을 위한 일반공모임에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정해야 합니다.
④ 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 인수인이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.

주10)
주당모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 12,000원 ~ 15,000원 중 최저가액 기준으로, 대표주관회사인 KB증권㈜가 수요예측을 실시한 후 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주11)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 의거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주12)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에게 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다

. 매출의 방법 등

금번 공모는 전량 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

상장주선인
구분
취득주식수
주당취득가액
취득금액
비고

KB증권
대표주관회사
75,000주
12,000원
900,000,000원
-

주1)
주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 12,000원 ~ 15,000원 중 최저가액인 12,000원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 자세한 사항은 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항_Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항_5. 인수 등에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다.

주3)
상기 취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 확정공모가액에 따라 그 취득주식수가 변동될 수 있습니다.

■ 정정 후

2. 공모방법

금번 ㈜미코바이오메드의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,500,000주(100.0%)로 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법: 일반공모]

공모대상
주식수(비율)
비고

일반공모
2,250,000주(90.0%)
고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
250,000주(10.0%)
우선배정

합계
2,500,000주(100.0%)
-

주)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권 수로 변경 가능합니다.

[일반공모 주식 배정내역]

공모대상
주식수(비율)
주당공모금액
공모총액
비고

일반투자자
500,000주(20.0%)
15,000원
7,500,000,000원
-

기관투자자
1,750,000주(70.0%)
26,250,000,000원
고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,250,000주(90.0%)
33,750,000,000원
-

주1)

주당공모금액 및 공모총액은
확정공모가액인 15,000원 기준입니다.

주2)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제3호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 20 이상을 배정합니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제4호에 의거하여 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 본 공모는 코스닥시장 상장을 위한 일반공모임에 따라 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정해야 합니다. 또한, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제5호에 의거 본 공모는 코스닥시장 상장을 위한 일반공모임에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정해야 합니다.

주4)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제3항에 의거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

[공모방법: 일반공모]

공모대상
주식수(비율)
비고

일반공모
2,250,000주(90.0%)
고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
250,000주(10.0%)
우선배정

합계
2,500,000주(100.0%)
-

[모집의 세부내역]

모집대상
배정주식수(비율)
주당모집가액
모집총액
비고

일반투자자
500,000주(20.0%)
15,000원
7,500,000,000원
-

기관투자자
1,750,000주(70.0%)
26,250,000,000원
고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
250,000주(10.0%)
3,750,000,000원
우선배정

합계
2,500,000주(100.0%)

37,500,000,000원

-

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 아래와 같습니다.

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액

대표주관회사
KB증권㈜
2,500,000주
100.0%
15,000원

37,500,000,000원

합계
2,500,000주
100.0%

37,500,000,000원

주2)

금번 모집에서 일반투자자에게 배정된 주식은 아래와 같이 대표주관회사인 KB증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액

대표주관회사
KB증권㈜
500,000주
20.0%

15,000원

7,500,000,000원

합계
500,000주
20.0%

7,500,000,000원

주3)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 KB증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.
금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.
기관투자자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다)시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 법 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 법 제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

주4)
고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

코넥스 고위험고수익투자신탁이란 최초 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이자산총액의 100분의 2 이상이여야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 않습니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 집계표를 징구하며 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주5)

벤처기업투자신탁이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 신탁을 말합니다.
①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정 제외) 으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에
따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 「조세특례제한법」제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주6)

투자일임회사, 신탁회사, 부동산신탁회사의 경우 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.

제5조의2(투자일임회사 등의 수요예측등 참여 조건)
① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다.

1. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

2. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.
④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따른 투자일임회사임을 확약하는 "확약서" 및 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 투자일임회사가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 신탁재산으로 참여하는 신탁회사에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따른 신탁회사임을 확약하는 "확약서" 및 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 신탁회사가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주7)

집합투자회사등이란 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사를 말합니다. 동 규정 제9조의2에 의거하여 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.

제9조의2(자기 도는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)
① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것
2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것
3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 수요예측에 참여할 경우, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조의2 제1항에 따른 "확약서"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 집합투자회사등이 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주8)
금번 공모에서 우리사주조합에 모집주식중 250,000주(10.0%)를 우선배정하였습니다.

주9)
배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)은 기관투자자 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 자세한 사항은 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항_Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항_4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항_라. 청약결과 배정방법"을 참고하시기 바랍니다.
③ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거하여 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 본 공모는 코스닥시장 상장을 위한 일반공모임에 따라 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정해야 합니다. 또한, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제5호에 의거 본 공모는 코스닥시장 상장을 위한 일반공모임에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정해야 합니다.
④ 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 인수인이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.

주10)

주당모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 15,000원 기준으로, 대표주관회사인 KB증권㈜가 수요예측을 실시한 후 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종
결정하였습니다.

주11)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 의거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주12)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에게 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다

. 매출의 방법 등

금번 공모는 전량 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

상장주선인
구분
취득주식수
주당취득가액
취득금액
비고

KB증권
대표주관회사
66,666주
15,000원
999,990,000원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 15,000원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 자세한 사항은 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항_Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항_5. 인수 등에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다.

주3)
상기 취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 확정공모가액에 따라 그 취득주식수가 변동될 수 있습니다.

주3)

■ 정정 전

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 KB증권㈜는 ㈜미코바이오메드의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
12,000원 ~ 15,000원

확정공모가액
최종결정
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

수요예측 결과
반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 주당 희망공모가액 범위는 당사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 당사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(2) 대표주관회사인 KB증권㈜는 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜미코바이오메드와 대표주관회사인 KB증권㈜가 합의하여 최종 확정할 예정입니다.

(3) 희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항_Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)_4. 공모가격에 대한 의견"을 참고하시기 바랍니다.

■ 정정 후

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 KB증권㈜는 ㈜미코바이오메드의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여
확정공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당
확정공모가액

15,000원

확정공모가액
최종결정

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

수요예측 결과
반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 주당
확정공모가액은 당사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 당사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(2) 대표주관회사인 KB증권㈜는 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜미코바이오메드와 대표주관회사인 KB증권㈜가 합의하여 최종
확정하였습니다.

(3)
확정공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항_Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)_4. 공모가격에 대한 의견"을 참고하시기 바랍니다.

주4)

■ 기재사항 추가

다. 수요예측에 관한 사항

(중략)

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사
(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유
주1)
거래실적 무

건수
236
13
48
167
40
19
523

수량
131,424,000
7,081,000
29,068,000
81,267,000
29,652,000
19,000
278,511,000

경쟁률
75.10
4.05
16.61
46.44
16.94
0.01
159.15

주1)
대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

주2)
경쟁률은 기관투자자 배정주수 1,750,000주를 기준으로 산정하였습니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사
(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유
주)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
4
1,488,000
-
-
3
6,000
1
1,000
-
-
-
-
8
1,495,000

밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하
65
14,545,000
6
5,266,000
20
6,208,000
72
29,955,000
40
29,652,000
-
-
203
85,626,000

밴드 상위 50% 초과 ~ 75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과 ~ 50% 이하
-
-
-
-
-
-
2
2,000
-
-
-
-
2
2,000

밴드 중간값 초과 ~ 상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
2
12,000
-
-
1
2,000
1
50,000
-
-
-
-
4
64,000

밴드 중간값 미만 ~ 하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만 ~ 50% 이상
63
77,162,000
1
1,750,000
9
14,002,000
37
31,528,000
-
-
-
-
110
124,442,000

밴드 하위 50% 미만 ~ 75% 이상
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만 ~ 100% 이상
92
38,105,000
6
65,000
14
7,100,000
36
18,771,000
-
-
7
7,000
155
64,048,000

밴드하단미만
1
67,000
-
-
1
1,750,000
2
13,000
-
-
12
12,000
16
1,842,000

미제시
9
45,000
-
-
-
-
16
947,000
-
-
-
-
25
992,000

합계
236
131,424,000
13
7,081,000
48
29,068,000
167
81,267,000
40
29,652,000
19
19,000
523
278,511,000

주)
대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구분
참여건수(건)
신청수량(주)
비고

1개월 확약
3
60,000
-

합계
3

60,000

-

총 참여건수 및 신청수량 대비 비율
0.57%
0.02%
-

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 ㈜미코바이오메드와 대표주관회사인 KB증권㈜가 합의하여 1주당 확정공모가액을 15,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 15,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

주5)

■ 정정 전

가. 모집 또는 매출 조건

항목
내용
비고

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 2,500,000주
-

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
12,000원
주1)

확정가액
-
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
30,000,000,000원
-

확정가액
-
-

청 약 단 위
-
주2)

청약기일
우리사주조합
개시일
2020년 10월 13일(화)
주3)

종료일

2020년 10월 13일(화)

기관투자자
개시일

2020년 10월 13일(화)

종료일

2020년 10월 14일(수)

일반투자자
개시일

2020년 10월 13일(화)

종료일

2020년 10월 14일(수)

청약증거금
기관투자자
0%
주4)

일반투자자
50%

납입기일

2020년 10월 16일(금)

-

주1)
주당 공모가액
대표주관회사인 KB증권㈜와 발행회사인 ㈜미코바이오메드가 협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 KB증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 KB증권㈜와 ㈜미코바이오메드가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주2)

청약단위
① 우리사주조합은 KB증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능하고, 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)는 대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지를 통하여 접수 받으며, 청약단위는 1주로 합니다.
② 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하는 물량을 배정 받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청가격 x 신청수량)과 수요예측 최고 참여한도 중 작은 금액으로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항_Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항_4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항_다. 청약방법 및 라.청약결과 배정방법"을 참고하시기 바랍니다.
③ 일반청약자는 대표주관회사인 KB증권㈜에서 청약이 가능합니다. 대표주관회사인 KB증권㈜의 1인당 청약한도 및 청약단위는 아래와 같습니다.

[KB증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률]

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

KB증권㈜
500,000주
20,000주
50%

주1)
일반 고객의 경우 최고 청약한도의 100%(20,000주)까지 청약이 가능합니다.

주2)

우대 고객의 경우 하기 조건에 따라 최고 청약한도의 2배수(40,000주) 혹은 2.5배수(50,000주)까지 청약이 가능합니다.

구분
조건

일반고객
청약한도의
2배수인
우대고객

①, ② 중 1가지 충족
① 전월(1개월) 총자산 평잔 1억원 이상 보유
- 매월 3영업일에 전월 평잔 반영
- 단, KB plustar(플러스타) 계좌의 예수금은 KB국민은행 자산으로 집계되어 제외
② 전월 주식(국내외 주식, ETF. ETN, ELW) 약정 3천만원 이상
- 매월 3영업일에 전월 약정 반영

일반고객
청약한도의
2.5배수인
우대고객
KB스타클럽 (MVP/로얄등급) 고객
- 매월 10일 변경 등급 반영

참고로 KB증권㈜의 개인고객 우대조건(청약한도)는 아래와 같이 변경되었으며, 하기 변경사항은 2020년 10월부터 적용될 예정입니다.

구분
변경 전
변경 후

우대범위
(청약한도)
확대
KB스타클럽
(MVP/로얄등급)
청약한도의 2배수 적용
KB스타클럽
(MVP/로얄등급)
청약한도의 2.5배수 적용

자산조건
변경
전월말 총자산 1억원 이상
청약한도의 2배수 적용

전월(1개월) 총자산 평잔 1억원 이상 보유

청약한도의 2배수 적용

약정조건
유지
전월 주식(국내외 주식, ETF. ETN, ELW) 약정 3천만원 이상
청약한도의 2배수 적용
좌동
(변경사항 없음)

따라서 금번 공모청약의 경우 변경 후 기준 조건이 적용됨을 참고하시기 바랍니다.

[KB증권㈜의 일반청약자 청약단위
]

청약주식수
청약단위

10주 이상 100주 이하
10주

100주 이상 500주 이하
50주

500주 초과 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 50,000주 이하
1,000주

주3)
청약기일
효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.
③ 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기
일(
2020년 10월 16일
)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우
추가납입기일(
2020년 10월 16일
)
에 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 추가납입을 하지 않은 일반 청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정 받을 수 없습니다. 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 그 청약을 받은 대표주관회사인 KB증권㈜이 자기계산으로 인수하거나 재배정하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일(
2020년 10월 16일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정 받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2020년 10월 16일 08:00 ~ 12:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일(
2020년 10월 16일)에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정 받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 추가청약을 희망하는 기관투자자에게 배정하거나 인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 재배정합니다.

주5)
청약취급처
① 우리사주조합 : KB증권㈜ 본ㆍ지점
② 기관투자자 : KB증권㈜ 홈페이지
③ 일반청약자 : KB증권㈜ 본ㆍ지점

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

■ 정정 후

가. 모집 또는 매출 조건

항목
내용
비고

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 2,500,000주
-

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
12,000원
주1)

확정가액
15,000원
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
30,000,000,000원
-

확정가액

37,500,000,000원

-

청 약 단 위
-
주2)

청약기일
우리사주조합
개시일
2020년 10월 13일(화)
주3)

종료일

2020년 10월 13일(화)

기관투자자
개시일

2020년 10월 13일(화)

종료일

2020년 10월 14일(수)

일반투자자
개시일

2020년 10월 13일(화)

종료일

2020년 10월 14일(수)

청약증거금
기관투자자
0%
주4)

일반투자자
50%

납입기일

2020년 10월 16일(금)

-

주1)

주당 공모가액
대표주관회사인 KB증권㈜와 발행회사인 ㈜미코바이오메드가 협의하여
결정한 확정공모가액으로서, 청약일 전 KB증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 KB증권㈜와 ㈜미코바이오메드가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종
결정하였습니다.

주2)

청약단위
① 우리사주조합은 KB증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능하고, 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)는 대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지를 통하여 접수 받으며, 청약단위는 1주로 합니다.
② 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하는 물량을 배정 받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청가격 x 신청수량)과 수요예측 최고 참여한도 중 작은 금액으로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항_Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항_4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항_다. 청약방법 및 라.청약결과 배정방법"을 참고하시기 바랍니다.
③ 일반청약자는 대표주관회사인 KB증권㈜에서 청약이 가능합니다. 대표주관회사인 KB증권㈜의 1인당 청약한도 및 청약단위는 아래와 같습니다.

[KB증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률]

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

KB증권㈜
500,000주
20,000주
50%

주1)
일반 고객의 경우 최고 청약한도의 100%(20,000주)까지 청약이 가능합니다.

주2)

우대 고객의 경우 하기 조건에 따라 최고 청약한도의 2배수(40,000주) 혹은 2.5배수(50,000주)까지 청약이 가능합니다.

구분
조건

일반고객
청약한도의
2배수인
우대고객

①, ② 중 1가지 충족
① 전월(1개월) 총자산 평잔 1억원 이상 보유
- 매월 3영업일에 전월 평잔 반영
- 단, KB plustar(플러스타) 계좌의 예수금은 KB국민은행 자산으로 집계되어 제외
② 전월 주식(국내외 주식, ETF. ETN, ELW) 약정 3천만원 이상
- 매월 3영업일에 전월 약정 반영

일반고객
청약한도의
2.5배수인
우대고객
KB스타클럽 (MVP/로얄등급) 고객
- 매월 10일 변경 등급 반영

참고로 KB증권㈜의 개인고객 우대조건(청약한도)는 아래와 같이 변경되었으며, 하기 변경사항은 2020년 10월부터 적용될 예정입니다.

구분
변경 전
변경 후

우대범위
(청약한도)
확대
KB스타클럽
(MVP/로얄등급)
청약한도의 2배수 적용
KB스타클럽
(MVP/로얄등급)
청약한도의 2.5배수 적용

자산조건
변경
전월말 총자산 1억원 이상
청약한도의 2배수 적용

전월(1개월) 총자산 평잔 1억원 이상 보유

청약한도의 2배수 적용

약정조건
유지
전월 주식(국내외 주식, ETF. ETN, ELW) 약정 3천만원 이상
청약한도의 2배수 적용
좌동
(변경사항 없음)

따라서 금번 공모청약의 경우 변경 후 기준 조건이 적용됨을 참고하시기 바랍니다.

[KB증권㈜의 일반청약자 청약단위
]

청약주식수
청약단위

10주 이상 100주 이하
10주

100주 이상 500주 이하
50주

500주 초과 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 50,000주 이하
1,000주

주3)
청약기일
효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.
③ 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기
일(
2020년 10월 16일
)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우
추가납입기일(
2020년 10월 16일
)
에 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 추가납입을 하지 않은 일반 청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정 받을 수 없습니다. 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 그 청약을 받은 대표주관회사인 KB증권㈜이 자기계산으로 인수하거나 재배정하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일(
2020년 10월 16일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정 받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2020년 10월 16일 08:00 ~ 12:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일(
2020년 10월 16일)에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정 받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 추가청약을 희망하는 기관투자자에게 배정하거나 인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 재배정합니다.

주5)
청약취급처
① 우리사주조합 : KB증권㈜ 본ㆍ지점
② 기관투자자 : KB증권㈜ 홈페이지
③ 일반청약자 : KB증권㈜ 본ㆍ지점

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

주6)

■ 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

인수인
인수주식의 종류와 수
(인수비율)
인수금액
인수
조건

명칭
주소

KB증권㈜
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
기명식 보통주식
2,500,000주 (100%)
30,000,000,000원
총액
인수

주1)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인12,000원 ~ 15,000원 중 최저가액 기준입니다. 다만, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수금액은 변경될 수 있습니다.

주2)
금번 코스닥시장 상장 공모와 관련하여 별도의 초과배정옵션 계약을 체결하지 않았습니다.

나. 인수대가에 관한 사항

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
KB증권㈜
988,800,000원
주1), 주2)

주1)

인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의
3.2%
에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위(12,000원~ 15,000원)의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다
.
또한 이와 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 발행회사가 결정한 금액을 조달금액 0.3% 범위 내에서 성과수수료로 지급할 수 있습니다.

주2)
금번 공모와 관련하여 인수인에게 지급되는 신주인수권 등 기타 대가 및 보상은 없습니다.

다. 상장주선인 의무취득에 관한 사항

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 금번 공모의 대표주관회사인 KB증권㈜는 ㈜미코바이오메드의 상장주선인으로서 아래와 같이 의무취득을 진행할 계획입니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

KB증권㈜
기명식보통주
75,000주
900,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분

주1)
위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 KB증권㈜과 발행회사인 ㈜미코바이오메드가 협의하여 제시한 희망공모가액 12,000원 ~ 15,000원 중 최저가인 12,000원 기준입니다.

주2)
상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 따라 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량(75,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(후략)

■ 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

인수인
인수주식의 종류와 수
(인수비율)
인수금액
인수
조건

명칭
주소

KB증권㈜
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
기명식 보통주식
2,500,000주 (100%)
37,500,000,000원
총액
인수

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 15,000원 기준입니다..

주2)
금번 코스닥시장 상장 공모와 관련하여 별도의 초과배정옵션 계약을 체결하지 않았습니다.

나. 인수대가에 관한 사항

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
KB증권㈜
1,347,499,650원
주1), 주2)

주1)

인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의
3.5%(기
본수수료 3.2%, 성과수수료 0.3%)
에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 15.000원
기준입니다.

주2)
금번 공모와 관련하여 인수인에게 지급되는 신주인수권 등 기타 대가 및 보상은 없습니다.

다. 상장주선인 의무취득에 관한 사항

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 금번 공모의 대표주관회사인 KB증권㈜는 ㈜미코바이오메드의 상장주선인으로서 아래와 같이 의무취득을 진행할 계획입니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

KB증권㈜
기명식보통주
66,666주
999,990,000원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분

주1)

위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 KB증권㈜와 발행회사인 ㈜미코바이오메드가 협의하여
결정한 확정공모가액 15,000원 기준입니다.

주2)
상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 따라 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주3)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량(
66,666주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(후략)

주7)

■ 정정 전

나. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

공모주식 및 상장주선인 의무인수 주식을 포함하여 당사의 상장예정주식수 16,724,376주 중
의무보유주식수는 6,354,924주로 38.00%입니다. 최대주주 등 보유 주식 6,029,924주(36.05%, 상장 후 1년),
우리사주조합 보유 주식 250,000주(1.49%, 상장 후 1년),
상장주선인 의무보유 주식 75,000주(0.45%, 상장 후 3개월)가 매각이 제한되는 주식입니다.
공모 시 결정되는 공모가액에 따라 상장주선인이 취득하는 주식 수가 변동될 수 있습니다. 위의 물량을 제외한 10,369,452주(62.00%)는 상장 직후 유통가능주식수입니다. 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 유통물량 출회 등으로 인하여 주가가 하락할 수 있습니다.

[주주 구성별 의무보유주식수 및 유통가능주식수]

성명
주식 종류
상장예정주식수
의무보유주식수
유통가능주식수

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
보통주
6,029,924
36.05%
6,029,924
36.05%
0
0.00%

기존주주
보통주
8,119,452
48.55%
0
0.00%
8,119,452
48.55%

상장주선인 의무인수
보통주
75,000
0.45%
75,000
0.45%
0
0.00%

공모주식수
(우리사주조합 포함)
보통주
2,500,000
14.95%
250,000
1.49%
2,250,000
13.45%

합 계
보통주
16,724,376
100.00%
6,354,924
38.00%
10,369,452
62.00%

주) 우리사주조합에 배정된 주식수 250,000주는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

공모주식을 포함하여 당사의 상장예정주식수 16,724,376주 중 당사의 최대주주 등이 보유한 6,029,924주는 코스닥시장 상장규정 제21조 제1항 제1호에 의거하여 최대주주 등이 보유한 주식에 대하여 상장일로부터 1년간 의무보유예탁되었습니다. 동 규정 제21조 제2항 및 동 규정 시행세칙 제20조 제3항에 따라 의무보유예탁된 주식은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다. 

(중략)

금번 공모 시 우리사주조합에 배정되는 250,000주는 상장 후 1년간 의무보유예탁됩니다. 또한 동 규정 제26조 제6항 제2호에 의거하여 상장주선인인 KB증권㈜는 공모주식의 3%에 해당하는 상장주선인의 의무취득분 75,000주(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 인수하여 상장 후 3개월간 의무보유하게 됩니다. 금번 공모 시 결정되는 공모가액에 따라 상장주선인이 취득하는 주식 수가 증가할 수 있으며, 반대로 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하는 경우 상장주선인의 추가 취득 주식 수는 감소할 수 있습니다.

[상장 후 유통가능 및 매도제한 물량]

구분
주주명
주식의
종류
공모후 주식수
유통가능물량
매도제한물량
기간

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
미코
보통주
3,933,529
23.52%
-
-
3,933,529
23.52%
상장후 1년

전선규
보통주
1,009,193
6.03%
-
-
1,009,193
6.03%

코미코
보통주
507,614
3.04%
-
-
507,614
3.04%

김성우
보통주
498,864
2.98%
-
-
498,864
2.98%

한정엽
보통주
33,377
0.20%
-
-
33,377
0.20%

최성학
보통주
15,500
0.09%
-
-
15,500
0.09%

강병승
보통주
11,334
0.07%
-
-
11,334
0.07%

미코바이오메드
보통주
5,679
0.03%
-
-
5,679
0.03%

윤수원
보통주
5,667
0.03%
-
-
5,667
0.03%

이상현
보통주
5,667
0.03%
-
-
5,667
0.03%

김동규
보통주
3,500
0.02%
-
-
3,500
0.02%

소계
보통주
6,029,924
36.05%
-
-
6,029,924
36.05%

기존주주
기존주주
보통주
8,119,452
48.55%
8,119,452
48.55%
-
-
-

공모주주
공모주주
보통주
2,500,000
14.95%
2,250,000
13.45%
250,000
1.49%
상장후 1년

상장주선인의무인수
KB증권㈜
보통주
75,000
0.45%
-
-
75,000
0.45%
상장후
3개월

합계
16,724,376
100.00%
10,369,452
62.00
6,354,924
38.00%
-

상장 직후 공모주식을 포함하여 당사 발행주식총수의 62.00%에 해당하는 10,369,452주에 대하여 계속보유의무가 없습니다. 상장일로부터 3개월 후에는 상장주선인 의무인수분인 당사 발행주식총수의 0.45%에 해당하는 75,000주, 상장일로부터 1년 후에는 최대주주 등과 우리사주조합이 보유한 발행주식총수의 37.55%에 해당하는 6,279,924주에 대하여 계속보유의무가 없습니다. 이와 같은 매도가능물량의 출회로 인해 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

■ 정정 후

나. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

공모주식 및 상장주선인 의무인수 주식을 포함하여 당사의 상장예정주식수
16,716,042주
중
의무보유주식수는
6,346,590주
로
37.97%
입니다. 최대주주 등 보유 주식 6,029,924주(
36.07%
, 상장 후 1년),
우리사주조합 보유 주식 250,000주(
1.50%
, 상장 후 1년),
상장주선인 의무보유 주식
66,666주
(
0.40%
, 상장 후 3개월)가 매각이 제한되는 주식입니다.
위의 물량을 제외한 10,369,452주(
62.03%
)는 상장 직후 유통가능주식수입니다. 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 유통물량 출회 등으로 인하여 주가가 하락할 수 있습니다.

[주주 구성별 의무보유주식수 및 유통가능주식수]

성명
주식 종류
상장예정주식수
의무보유주식수
유통가능주식수

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
보통주
6,029,924
36.07%
6,029,924
36.07%
0
0.00%

기존주주
보통주
8,119,452
48.57%
0
0.00%
8,119,452
48.57%

상장주선인 의무인수
보통주
66,666
0.40%

66,666

0.40%
0
0.00%

공모주식수
(우리사주조합 포함)
보통주
2,500,000
14.96%
250,000
1.50%
2,250,000
13.46%

합 계
보통주
16,716,042
100.00%
6,346,590
37.97%
10,369,452
62.03%

주) 우리사주조합에 배정된 주식수 250,000주는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

공모주식을 포함하여 당사의 상장예정주식수
16,716,042주 중 당사의 최대주주 등이 보유한 6,029,924주는 코스닥시장 상장규정 제21조 제1항 제1호에 의거하여 최대주주 등이 보유한 주식에 대하여 상장일로부터 1년간 의무보유예탁되었습니다. 동 규정 제21조 제2항 및 동 규정 시행세칙 제20조 제3항에 따라 의무보유예탁된 주식은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다. 

(중략)

금번 공모 시 우리사주조합에 배정되는 250,000주는 상장 후 1년간 의무보유예탁됩니다. 또한 동 규정 제26조 제6항 제2호에 의거하여 상장주선인인 KB증권㈜는 공모주식의 3%에 해당하는 상장주선인의 의무취득분
66,666주(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 인수하여 상장 후 3개월간 의무보유하게 됩니다.
한편, 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하는 경우 상장주선인의 추가 취득 주식 수는 감소할 수 있습니다.

[상장 후 유통가능 및 매도제한 물량]

구분
주주명
주식의
종류
공모후 주식수
유통가능물량
매도제한물량
기간

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
미코
보통주
3,933,529
23.53%
-
-
3,933,529
23.53%
상장후 1년

전선규
보통주
1,009,193
6.04%
-
-
1,009,193
6.04%

코미코
보통주
507,614
3.04%
-
-
507,614
3.04%

김성우
보통주
498,864
2.98%
-
-
498,864
2.98%

한정엽
보통주
33,377
0.20%
-
-
33,377
0.20%

최성학
보통주
15,500
0.09%
-
-
15,500
0.09%

강병승
보통주
11,334
0.07%
-
-
11,334
0.07%

미코바이오메드
보통주
5,679
0.03%
-
-
5,679
0.03%

윤수원
보통주
5,667
0.03%
-
-
5,667
0.03%

이상현
보통주
5,667
0.03%
-
-
5,667
0.03%

김동규
보통주
3,500
0.02%
-
-
3,500
0.02%

소계
보통주
6,029,924
36.07%
-
-
6,029,924
36.07%

기존주주
기존주주
보통주
8,119,452
48.55%
8,119,452
48.57%
-
-
-

공모주주
공모주주
보통주
2,500,000
14.95%
2,250,000
13.46%
250,000
1.50%
상장후 1년

상장주선인의무인수
KB증권㈜
보통주
66,666
0.40%
-
-
66,666
0.40%
상장후
3개월

합계
16,716,042
100.00%
10,369,452
62.03%
6,354,924
37.97%
-

상장 직후 공모주식을 포함하여 당사 발행주식총수의
62.03%에 해당하는 10,369,452주에 대하여 계속보유의무가 없습니다. 상장일로부터 3개월 후에는 상장주선인 의무인수분인 당사 발행주식총수의
0.40%에 해당하는
66,666주, 상장일로부터 1년 후에는 최대주주 등과 우리사주조합이 보유한 발행주식총수의
37.57%에 해당하는 6,279,924주에 대하여 계속보유의무가 없습니다. 이와 같은 매도가능물량의 출회로 인해 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

주8)

■ 정정 전

마. 상장주선인 주식 취득 관련 지분 희석 위험

상장 시 공모 주식 2,500,000주 이외에 코스닥시장 상장규정에 의거하여 상장 주선인이 별도로 75,000주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 가능성이 존재합니다. 금번 공모 시 결정되는 공모가액에 따라 상장주선인이 취득하는 주식 수가 증가할 수 있으며, 반대로 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하는 경우 상장주선인의 추가 취득 주식 수는 감소할 수 있습니다.

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인인 KB증권㈜은 모집 및 매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 75,000주를 추가로 인수하게 되며, 상장규정에 따른 의무 취득분은 상장 후 3개월간 계속보유하여야 합니다. 금번 공모 시 결정되는 공모가액에 따라 상장주선인이 취득하는 주식 수가 증가할 수 있으며, 반대로 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하는 경우 상장주선인의 추가 취득 주식 수는 감소할 수 있습니다. 투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.

■ 정정 후

마. 상장주선인 주식 취득 관련 지분 희석 위험

상장 시 공모 주식 2,500,000주 이외에 코스닥시장 상장규정에 의거하여 상장 주선인이 별도로
66,666주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 가능성이 존재합니다.
한편, 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하는 경우 상장주선인의 추가 취득 주식 수는 감소할 수 있습니다.

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인인 KB증권㈜은 모집 및 매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인
66,666주를 추가로 인수하게 되며, 상장규정에 따른 의무 취득분은 상장 후 3개월간 계속보유하여야 합니다.
한편, 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하는 경우 상장주선인의 추가 취득 주식 수는 감소할 수 있습니다. 투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.

주9)

■ 정정 전

가. 평가결과

대표주관회사인 KB증권㈜는 ㈜미코바이오메드의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구분
내용

주당 희망공모가액
12,000원 ~ 15,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

대표주관회사가 제시하는 상기 주당 희망공모가액 범위는 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성,주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 

금번 ㈜미코바이오메드의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 KB증권㈜이 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

■ 정정 후

가. 평가결과

대표주관회사인 KB증권㈜는 ㈜미코바이오메드의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여
확정공모가액을 다음과 같이 결정하였습니다.

구분
내용

주당
확정공모가액

15,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

상기 주당
확정공모가액은 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성,주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 

금번 ㈜미코바이오메드의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 KB증권㈜이 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

주10)

■ 정정 전

(나) 희망공모가액의 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜미코바이오메드의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜미코바이오메드 희망공모가액 산출내역]

구분

내용

비고

주당 평가가액

18,874원

PER에 의한 평가가치 산출

주당 희망공모가액

12,000원 ~ 15,000원

할인율
36.4% ~ 20.5%

주당 확정공모가액

미정

수요예측 결과 반영

주1)

주당 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은
2020년
기술성장기
업
의
증권신고서 제출 기준 평균 할인
율
및 최근 코로나19 확산에 따라 급변하는 시장상황을 고려하여 산정하였습니다.

주2)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다
.

(중략)

상기 할인율의 적용을 통해 산출된 희망공모가액
이

향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 대표주관회사는 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을 실시한 후, 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의하여 공모가격을 결정할 예정입니다.

(후략)

■ 정정 후

(나) 희망공모가액의 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜미코바이오메드의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜미코바이오메드 희망공모가액 산출내역]

구분

내용

비고

주당 평가가액

18,874원

PER에 의한 평가가치 산출

주당 희망공모가액

12,000원 ~ 15,000원

할인율
36.4% ~ 20.5%

주당 확정공모가액

15,000원

수요예측 결과 반영

주1)

주당 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은
2020년
기술성장기
업
의
증권신고서 제출 기준 평균 할인
율
및 최근 코로나19 확산에 따라 급변하는 시장상황을 고려하여 산정하였습니다.

주2)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종

확정
하였습니다.

(중략)

상기 할인율의 적용을 통해 산출된 희망공모가액
이

향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 대표주관회사는 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을 실시한 후, 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의하여 공모가격을
결정하였습니다.

(후략)

주11)

■ 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구분

금액

총 공모금액 (1)

30,000,000,000

상장주선인 의무인수금액 (2)
900,000,000

발행제비용 (3)
1,094,980,000

순수입금 [(1)+(2)-(3)]
29,805,020,000

주1)

공모금액은 공모가 밴드
12,000원 ~ 15,000원 중 하단인 12,000원 기준입니다.

주2)
상장주선인의 의무인수금액은 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구분
금액
계산근거

인수수수료
988,800,000
총 조달금액(공모금액+상장주선인의 의무인수분)의 3.2%

상장심사수수료
-
「코스닥시장 상장규정」 제7조 제2항(기술성장기업)에 따른 면제

상장수수료
-
「코스닥시장 상장규정」 제7조 제2항(기술성장기업)에 따른 면제

등록세
5,150,000
증자자본금의 0.4%

교육세
1,030,000
등록세의 20.0%

기타비용
100,000,000
IR비용, 인쇄비용, 회계법인, 전산비용, 등기비용 등

합 계
1,094,980,000

주)

상기 금액은 희망공모가액인
12,000원 ~ 15,000원 중 최저가액인 12,000원
을 기준으로 산정하였습니다.

■ 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구분

금액

총 공모금액 (1)

37,500,000,000

상장주선인 의무인수금액 (2)
999,990,000

발행제비용 (3)
1,453,659,648

순수입금 [(1)+(2)-(3)]
37,046,330,352

주1)

공모금액은
확정공모가액 15,000원
기준입니다.

주2)
상장주선인의 의무인수금액은 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구분
금액
계산근거

인수수수료
1,347,499,650

총 조달금액(공모금액+상장주선인의 의무인수분)의
3.5%
(기본수수료 3.2%, 성과수수료 0.3%)

상장심사수수료
-
「코스닥시장 상장규정」 제7조 제2항(기술성장기업)에 따른 면제

상장수수료
-
「코스닥시장 상장규정」 제7조 제2항(기술성장기업)에 따른 면제

등록세
5,133,332
증자자본금의 0.4%

교육세
1,026,666
등록세의 20.0%

기타비용
100,000,000
IR비용, 인쇄비용, 회계법인, 전산비용, 등기비용 등

합 계
1,453,659,648

주)

상기 금액은

확정공모가액인
15,000원
을

기준으로 산정하였습니다.

주12)

■ 정정 전

2. 자금의 사용목적

(기준일 :
2020.08.03
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

16,000
-
8,000
-
-
5,805
29,805

당사의 공모가 밴드 최저가액으로 계산한 공모로 인한 순수입금
은
약 29,805백만원
(상장주선인의 의무인수금액 포함)입니다. 당사는 금번 공
모를 통해 조달되는 자금을 신규 공장 확보 및 생산설비 확충 등의 시설자금, 마케팅 확대 및 원부자재 구매를 위한 운영자금, 연구개발활동 강화를 위한 기타자금으로 사용할 계획입니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재합니다.

가. 시설자금

당사는 신규 공장 확보를 포함하여 생산 및 개발 장비 등 시설 확충을 위해 아래와 같이 시설자금을 사용할 계획입니다.

(단위: 백만원)

구분
세부내역
2020년
2021년
2022년
합계

분자진단 개발
분자진단 연구용 개발 장비
300
400
300
1,000

분자진단 생산
시약 생산 CAPA 확대를 위한 장비 등 설비
500
1,000
1,500
3,000

면역진단 개발
면역진단 연구용 개발 장비
500
300
200
1,000

면역진단 생산
시약 및 Plate 생산 CAPA 확대를 위한 장비 등 설비
500
300
200
1,000

신공장 확보
신규 공장 확보 (분자진단 및 면역진단 생산 공장)
-
1,000
9,000
10,000

합계
1,800
3,000
11,200
16,000

나. 운영자금

당사는 미국, 브라질, 인도 등을 거점으로 적극적인 마케팅을 추진하고 글로벌 체외진단 전문회사로서 역량을 극대화하여 영업을 확대할 계획입니다. 이에 내부 역량 강화 및 해외영업 플랫폼 강화 등 마케팅 비용에 운영자금을 사용할 예정입니다.

마케팅 비용에는 국내외 전시회 및 세미나, 전시비용 그리고, 국내외 홍보 관련 비용, 해외 영업을 위한 출장 경비 및 해외근무자 경비 등이 포함될 계획입니다. 이외에도 안전재고 확보를 위한 원부자재 구매 등에 운영자금을 사용할 계획입니다.

(단위: 백만원)

구분
2020년
2021년
2022년
합계

마케팅 비용
500
1,000
1,000
2,500

원부자재 구매
1,000
1,500
3,000
5,500

합계
1,500
2,500
4,000
8,000

다. 기타자금

당사는 각 사업영역마다 추진하고 있는 R&D 수행을 위해 연구용 원부자재 구입 및 임상실험 그리고, 신규 제품 개발 등에 기타자금을 사용할 예정입니다.

당사는 현재 유전자 추출과 Real-Time PCR 분자진단을 한 장비에 구현하는 유전자 추출 및 다중 분자진단 통합장비(VERI-Q TDS 100)의 개발 및 상용화를 추진하고 있습니다. 또한, 당사 장비에 사용할 다양한 시약을 현지 고객 맞춤형으로 개발하고자 합니다. 이러한 연구개발활동을 위해 당사는 아래와 같이 기타자금을 사용할 계획입니다.

(단위: 백만원)

구분
세부내역
2020년
2021년
2022년
합계

분자진단_장비
유전자 추출 및 다중 분자진단 통합장비 (VERI-Q TDS 100)
500
500
-
1,000

유전자추출장비 성능 개선
200
-
-
200

분자진단_랩칩
고효율 유전자 추출 튜브 및 랩칩 (통합칩)
300
-
-
300

분자진단_시약
ZCD 및 패널 시약 개발 및 현지 고객 맞춤형 시약 개발
500
1,000
1,500
3,000

면역진단_키트
COVID_RDT 업그레이드 및 ELISA 키트
400
400
505
1,305

합계
1,900
1,900
2,005
5,805

■ 정정 후

2. 자금의 사용목적

(기준일 :
2020.08.03
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

19,000
-
10,000
-
-
8,046
37,046

당사의 공모가 밴드 최저가액으로 계산한 공모로 인한 순수입금
은
약
37,046
백만원
(상장주선인의 의무인수금액 포함)입니다. 당사는 금번 공
모를 통해 조달되는 자금을 신규 공장 확보 및 생산설비 확충 등의 시설자금, 마케팅 확대 및 원부자재 구매를 위한 운영자금, 연구개발활동 강화를 위한 기타자금으로 사용할 계획입니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재합니다.

가. 시설자금

당사는 신규 공장 확보를 포함하여 생산 및 개발 장비 등 시설 확충을 위해 아래와 같이 시설자금을 사용할 계획입니다.

(단위: 백만원)

구분
세부내역
2020년
2021년
2022년
합계

분자진단 개발
분자진단 연구용 개발 장비
300
700
700
1,700

분자진단 생산
시약 생산 CAPA 확대를 위한 장비 등 설비
500
1,500
1,500
3,500

면역진단 개발
면역진단 연구용 개발 장비
500
700
700
1,900

면역진단 생산
시약 및 Plate 생산 CAPA 확대를 위한 장비 등 설비
500
700
700
1,900

신공장 확보
신규 공장 확보 (분자진단 및 면역진단 생산 공장)
-
1,000
9,000
10,000

합계
1,800
4,600
12,600
19,000

나. 운영자금

당사는 미국, 브라질, 인도 등을 거점으로 적극적인 마케팅을 추진하고 글로벌 체외진단 전문회사로서 역량을 극대화하여 영업을 확대할 계획입니다. 이에 내부 역량 강화 및 해외영업 플랫폼 강화 등 마케팅 비용에 운영자금을 사용할 예정입니다.

마케팅 비용에는 국내외 전시회 및 세미나, 전시비용 그리고, 국내외 홍보 관련 비용, 해외 영업을 위한 출장 경비 및 해외근무자 경비 등이 포함될 계획입니다. 이외에도 안전재고 확보를 위한 원부자재 구매 등에 운영자금을 사용할 계획입니다.

(단위: 백만원)

구분
2020년
2021년
2022년
합계

마케팅 비용
500
1,500
1,500
3,500

원부자재 구매
1,000
2,000
3,500
6,500

합계
1,500
3,500
5,000
10,000

다. 기타자금

당사는 각 사업영역마다 추진하고 있는 R&D 수행을 위해 연구용 원부자재 구입 및 임상실험 그리고, 신규 제품 개발 등에 기타자금을 사용할 예정입니다.

당사는 현재 유전자 추출과 Real-Time PCR 분자진단을 한 장비에 구현하는 유전자 추출 및 다중 분자진단 통합장비(VERI-Q TDS 100)의 개발 및 상용화를 추진하고 있습니다. 또한, 당사 장비에 사용할 다양한 시약을 현지 고객 맞춤형으로 개발하고자 합니다. 이러한 연구개발활동을 위해 당사는 아래와 같이 기타자금을 사용할 계획입니다.

(단위: 백만원)

구분
세부내역
2020년
2021년
2022년
합계

분자진단_장비
유전자 추출 및 다중 분자진단 통합장비 (VERI-Q TDS 100)
500
700
-
1,200

유전자추출장비 성능 개선
200
-
-
200

분자진단_랩칩
고효율 유전자 추출 튜브 및 랩칩 (통합칩)
300
-
-
300

분자진단_시약
ZCD 및 패널 시약 개발 및 현지 고객 맞춤형 시약 개발
500
1,500
2,000
4,000

면역진단_키트
COVID_RDT 업그레이드 및 ELISA 키트
400
1,000
946
2,346

합계
1,900
3,200
2,946
8,046

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 9월 9일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.