메디톡스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20201012)
제출인: 메디톡스

증권신고서(지분증권)
2.8
주식회사 메디톡스

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 10월 12일

회 사 명 :

(주)메디톡스

대 표 이 사 :

정 현 호

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 청원구 오창읍 각리 1길 78

(전 화) 043-217-1555

(홈페이지) http://www.medy-tox.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 양 기 혁

(전 화) 02-3471-8348

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 07월 27일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 971,763주

3. 모집 또는 매출금액 :
166,560,178,200
원

4. 정정사유 : 확정 발행가액 결정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정 사항

모집예정가액:
185,000원
모집예정총액:
179,776,155,000원

모집가액:
171,400원
모집총액:
166,560,178,200원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

3) 상기 모집가액은
1차발행가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일(2020년
10월 08일)에 확정되어 2020년 10월 12일에 회사 인터넷 홈페이지(http://www.medy-tox.co.kr)에 공고될 예정입니다.

4) 상기 모집금액 및 발행제비용은
1차발행가액을 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다.

3) 상기 모집가액은
확정발행
가액
입니다.

4) 상기 모집금액 및 발행제비용은

확정발행가액
기준입니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
185,000

확정가액
-

모집총액 또는
매출총액
예정가액
179,776,155,000

확정가액
-

가. 모집 또는 매출조건

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
171,400

모집총액 또는
매출총액
예정가액
-

확정가액

166,560,178,200

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
V. 자금의 사용목적
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

(주1) 정정 전

<생략>

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
971,763
500
185,000
179,776,155,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 07월
27일

주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차발행가액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권발행및공시등에관한규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차발행가액
의 산출근거

본 증권신고서의

1차발행가액
은
신주배정기준일(2020년 09월 04일)전 제3거래일(2020년 09월 01일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가(
238,390원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶
1차발행가액 (185,000원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(16.26%) X 할인율(20%)】

[ 1차발행가액 산정표 (2020.08.02 ~ 2020.09.01) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2020/08/03
169,000
84,759
14,392,837,000

2
2020/08/04
176,000
140,294
24,430,005,400

3
2020/08/05
181,000
157,808
28,387,983,700

4
2020/08/06
181,500
122,107
22,078,197,700

5
2020/08/07
186,000
782,201
152,046,732,100

6
2020/08/10
181,500
139,564
25,473,530,400

7
2020/08/11
177,300
112,835
20,058,884,500

8
2020/08/12
172,000
120,376
20,717,411,100

9
2020/08/13
179,700
194,274
34,641,484,500

10
2020/08/14
187,000
344,064
64,093,237,900

11
2020/08/18
243,100
161,901
39,357,403,800

12
2020/08/19
238,800
1,715,341
429,029,450,400

13
2020/08/20
226,100
341,519
79,256,589,100

14
2020/08/21
210,100
338,983
71,913,754,200

15
2020/08/24
212,800
188,280
39,257,788,500

16
2020/08/25
235,900
721,441
168,712,756,000

17
2020/08/26
239,000
322,078
77,900,772,000

18
2020/08/27
240,100
196,754
46,727,440,600

19
2020/08/28
246,200
198,256
48,538,729,000

20
2020/08/31
249,700
169,116
42,025,011,500

21
2020/09/01
251,800
157,864
39,388,180,500

1개월 가중산술평균주가(A)
221,828

1주일 가중산술평균주가(B)
243,835

최근일 가중산술평균주가(C)
249,507

A,B,C의 산술평균(D)
238,390
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
238,390
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

1차발행가액
185,000
기준주가 X (1- 할인율)
 1차발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

<생략>

(주1) 정정 후

<생략>

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
971,763
500
171,400
166,560,178,200
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 07월
27일

주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
확정 발행가액 기준 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권발행및공시등에관한규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차발행가액
의 산출근거

본 증권신고서의

1차발행가액
은
신주배정기준일(2020년 09월 04일)전 제3거래일(2020년 09월 01일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가(
238,390원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶
1차발행가액 (185,000원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(16.26%) X 할인율(20%)】

[ 1차발행가액 산정표 (2020.08.02 ~ 2020.09.01) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2020/08/03
169,000
84,759
14,392,837,000

2
2020/08/04
176,000
140,294
24,430,005,400

3
2020/08/05
181,000
157,808
28,387,983,700

4
2020/08/06
181,500
122,107
22,078,197,700

5
2020/08/07
186,000
782,201
152,046,732,100

6
2020/08/10
181,500
139,564
25,473,530,400

7
2020/08/11
177,300
112,835
20,058,884,500

8
2020/08/12
172,000
120,376
20,717,411,100

9
2020/08/13
179,700
194,274
34,641,484,500

10
2020/08/14
187,000
344,064
64,093,237,900

11
2020/08/18
243,100
161,901
39,357,403,800

12
2020/08/19
238,800
1,715,341
429,029,450,400

13
2020/08/20
226,100
341,519
79,256,589,100

14
2020/08/21
210,100
338,983
71,913,754,200

15
2020/08/24
212,800
188,280
39,257,788,500

16
2020/08/25
235,900
721,441
168,712,756,000

17
2020/08/26
239,000
322,078
77,900,772,000

18
2020/08/27
240,100
196,754
46,727,440,600

19
2020/08/28
246,200
198,256
48,538,729,000

20
2020/08/31
249,700
169,116
42,025,011,500

21
2020/09/01
251,800
157,864
39,388,180,500

1개월 가중산술평균주가(A)
221,828

1주일 가중산술평균주가(B)
243,835

최근일 가중산술평균주가(C)
249,507

A,B,C의 산술평균(D)
238,390
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
238,390
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

1차발행가액
185,000
기준주가 X (1- 할인율)
 1차발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × [1 - 할인율(20%)

[ 2차 발행가액 산정표 (2020.10.02 ~ 2010.10.08) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일자
종가
거 래 량
거래대금

1
2020-10-05
213,400
45,633
9,706,915,300

2
2020-10-06
218,000
63,732
13,931,852,500

3
2020-10-07
214,300
51,864
11,231,743,000

4
2020-10-08
212,500
65,133
13,947,489,400

1주일 거래량 가중평균주가(A)
215,663

기산일 가중평균주가(B)
214,139

A,B의 산술평균(C)
214,901
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
214,139
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
20%

2차 발행가액
171,400
2차 발행가 = 기준주가 X (1- 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정발행가액 산출 근거

확정발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)

['자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표]

(기산일: 2020년 10월 08일)
(단위 : 원, 주)

일수
일자
종가
거래량
거래대금

청약일 전 제5거래일
2020-10-06
218,000
63,732
13,931,852,500

청약일 전 제4거래일
2020-10-07
214,300
51,864
11,231,743,000

청약일 전 제3거래일
2020-10-08
212,500
65,133
13,947,489,400

3거래일간 가중산술평균주가(A)
216,407

할인율
40%

할인율 적용가액
129,900
(단, 호가단위 미만은 절상)

▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

[확정 발행가액산정표]

(기산일: 2020년 10월 08일)
(단위 : 원)

구분
발행가액

1차 발행가액
185,000원

2차 발행가액
171,400원

청약일 전 제5거래일부터 제3거래일까지의
가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
129,900원

확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 제5거래일부터 제3거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
171,400원

≫ 이에 따라 확정발행가액은 171,400원으로 결정되었습니다.

<생략>

(주2) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
179,776,155,000

발행제비용(2)

2,278,105,791

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
177,498,049,209

주1)

상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
32,359,700
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
2,157,313,860
최종모집금액의 1.2%
(최종 실권 발생 시 실권수수료로 최종 실권금액의 10.0% 존재)

신주인수권증서 표준코드발급수수료
10,000
정액

보통주 추가상장수수료
16,100,000

1,410만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 4만원
(코스닥시장상장규정 시행세칙 [별표 4])

등록면허세
1,943,526
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조)

지방교육세
388,705
등록세의 20%

기타비용
70,000,000
- 투자설명서 인쇄 및 발송비
- 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합 계
2,278,105,791

주1)

상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금

179,776,155,000
원
은 아래와 같이
채무상환, 시설 및 운영자금

으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한, 자금의 조달 이후실제 사용 시기까지 동 자금을 분리하여 신용등급이 우량한 국내 제1금융권 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF 및 MMDA 등 안정성과 환금성을 확보할 수 있는 금융상품에 예치하여 운용할 계획입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2020년 09월 02일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

21,060
-
91,665
67,051
-
-
179,776

주) 부족한 자금은 당사 자체자금으로 충당할 계획입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 재무구조개선을 위한 채무상환자금, 오송3공장의 신규 생산라인의 증설 위한 시설자금, 원재료, 연구개발비, 인건비 및 기타 운영자금으로 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구 분
우선순위
세부내역
금액
사용시기

채무상환자금
1
수출성장자금대출
26,483
-

운전자금대출
19,000
-

시설자금대출
21,568
-

소 계
67,051
-

시설자금
2
(하기 참조)
21,060
-

운영자금
3
(하기 참조)
91,665
-

합 계
179,776
-

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2) 부족한 자금은 당사 자체자금으로 충당할 계획입니다.

1) 채무상환자금

당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약

67,051백만원

에 해당하는 금액은 아래의 차입금을 상환함으로써 재무구조 개선을 위한 자금으로 활용할 계획입니다. 유상증자 대금으로 차입금 중 일부를 상환하여 부채비율 개선, 금융비용 절감 효과를 가져올 예정입니다.

[ 채무상환자금 세부 내역 ]

(단위 : 백만원)

구 분
이자율
채권자
차입일
만기일
차입금액
상환예정금액

수출성장자금대출(주2)
2.60%
한국수출입은행
2019-12-19
2020-12-21
22,483
22,483

수출성장자금대출
2.50%
한국수출입은행
2020-07-29
2021-07-29
4,000
4,000

시설자금대출
1.40%
한국씨티은행
2020-07-28
2021-07-28
21,568
21,568

운전자금대출
1.46%
한국산업은행
2020-08-06
2021-08-06
15,000
15,000

운전자금대출
3.06%
국민은행
2020-06-26
2021-06-24
4,000
4,000

합 계
67,051
67,051

주1) 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부자금은 조달시기와 사용시기가 일치하지 않을 수 있습니다. 이러한 미사용 금액에 대해서는 자금의 집행시점과 금리수준에 따라 은행등의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.
주2) 해당차입금은 외화차입금으로서 환율변동에 따라 금액이 변동될 수 있습니다.

2) 시설자금
당사는 금번 유상증자를 통한 공모 자금 중

21,060백만
원
에 해당되는 금액은 보툴리눔 톡신 제품의 효율적인 생산의 확장과 신규 제품 생산라인의 증설을 위한 오송3공장의 신규 생산동 건설과 시설장치에 대한 투자를 위하여 사용할 예정입니다.

[시설자금 세부 내역]

(단위 : 백만원)

설비명

세부 사양

사용 용도

사용시기

금액

2020년

2021년

4Q

1Q

2Q

3Q

건축비

오송3공장 E 동 건축비

오송3공장 E동 건축

6,100

-

-

-

6,100

Filling line

오송3공장 E동 시설장치

충전라인(자동세척/멸균 포함)

937

-

3,716
5,092
9,745

Lyo. & ALUS

동결건조라인

1,207

-

2,207
501
3,915

Washer & Auto clave

세척 및 멸균기

-

-

1,144
156
1,300

합 계

8,244

-

7,067
5,749
21,060

주1) 시설자금에 대한 사용금액과 사용시기는 구축 진행 상황 및 환율에 따라 변경될 수 있습니다

3) 운영자금

당사는 금번 유상증자 대금 중

91,665백만
원
을
운영자금으로 사용할 예정입니다. 톡신과 필러 제품 생산을 위한 주요 원부재료 구입, 진행 중인 연구개발활동 비용, 공장 운영 인건비와 기타 운영경비등을 운영자금으로 사용할 예정입니다.

[ 운영자금 세부 내역 ]

(단위 : 백만원)

구 분
세부내용
사용시기
금액

2020년
2021년

4Q
1Q
2Q
3Q

원/부재료
톡신 / 필러
원재료
500
500
500
500
2,000

부재료
5,500
5,500
3,500
3,500
18,000

원부재료 계
6,000
6,000
4,000
4,000
20,000

연구개발비
연구개발비
인건비(연구소)
2,400
2,400
2,400
2,400
9,600

기타연구개발비
7,500
6,000
6,500
6,000
26,000

연구개발비 계
9,900
8,400
8,900
8,400
35,600

기타운영경비
기타운영경비
인건비(공장운영)
4,070
4,070
4,070
4,070
16,280

기타운영비
9,000
8,000
7,000
7,000
31,000

기타운영경비 계
13,070
12,070
11,070
11,070
47,280

합 계
28,970
26,470
23,970
23,470
102,880

주1) 당사의 공모자금 중 운영자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

주2) 부족자금은 당사 자체자금으로 충당할 예정입니다.

다. 기타 유의 사항

1) 상기에서 언급된 각 사업의 자금사용계획은 당사가 현재 진행 중인 사업현황을 고려하여 자체 추정한 사업계획입니다. 따라서, 향후 사업의 진행과 관련하여 당사의 당초 계획보다 일정이 지연되는 등의 변동으로 인해 금번 유상증자대금이 계획대로 사용되지 못하고 회사 내부에 유보될 수도 있습니다. 이러한 이유로 내부유보자금이 발생할 경우, 상기 자금 조달 목적과 다른 목적으로 사용되지 않도록 금번 공모 자금을 분리하여 운영할 예정이오니, 투자자 여러분께서는 충분히 검토하시어 금번 투자에 임하시기 바랍니다

2) 당사는 금번 유상증자를 계기로, 차입중인 채무를 상환함으로 차입금의존도를 낮춰 재무건전성을 개선시키며, 불필요한 이자비용을 절감할 계획입니다. 또한 효율적인 생산을 위한 신규 생산라인의 구축을 통해 확장되는 시장 수요를 선제적으로 대비 할 예정입니다. 

3) 당사의 금번 신주발행은 대표주관회사인 한국투자증권(주)의 잔액인수 방식으로 진행됨에 따라, 대표주관 회사인 한국투자증권(주)은 일반공모 후 발생하는 청약 미달주식을 잔액인수하게 됩니다. 단, 확정발행가가 예정발행가를 하회할 경우 모집금액이 예정 모집금액에 미달 될 수 있습니다. 부족한 자금은 당사 자체 보유 현금 등을 통해서 충당할 계획입니다.

(주2) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
166,560,178,200

발행제비용(2)

2,115,425,201

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
164,444,752,999

주1)

상기 금액은
확
정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
29,980,832
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
1,998,722,138
최종모집금액의 1.2%
(최종 실권 발생 시 실권수수료로 최종 실권금액의 10.0% 존재)

신주인수권증서 표준코드발급수수료
10,000
정액

보통주 추가상장수수료
14,380,000

1,410만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 4만원
(코스닥시장상장규정 시행세칙 [별표 4])

등록면허세
1,943,526
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조)

지방교육세
388,705
등록세의 20%

기타비용
70,000,000
- 투자설명서 인쇄 및 발송비
- 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합 계
2,115,425,201

주1)

상기 금액은

확정발행가액
을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금

166,560,178,200원
은 아래와 같이
채무상환, 시설 및 운영자금

으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한, 자금의 조달 이후실제 사용 시기까지 동 자금을 분리하여 신용등급이 우량한 국내 제1금융권 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF 및 MMDA 등 안정성과 환금성을 확보할 수 있는 금융상품에 예치하여 운용할 계획입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2020년 10월 08일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

21,060
-
78,449
67,051
-
-
166,560

주) 부족한 자금은 당사 자체자금으로 충당할 계획입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 재무구조개선을 위한 채무상환자금, 오송3공장의 신규 생산라인의 증설 위한 시설자금, 원재료, 연구개발비, 인건비 및 기타 운영자금으로 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구 분
우선순위
세부내역
금액
사용시기

채무상환자금
1
수출성장자금대출
26,483
-

운전자금대출
19,000
-

시설자금대출
21,568
-

소 계
67,051
-

시설자금
2
(하기 참조)
21,060
-

운영자금
3
(하기 참조)
78,449
-

합 계
166,560
-

주1) 상기 금액은
확정발행가액
을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 부족한 자금은 당사 자체자금으로 충당할 계획입니다.

1) 채무상환자금

당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약

67,051백만원

에 해당하는 금액은 아래의 차입금을 상환함으로써 재무구조 개선을 위한 자금으로 활용할 계획입니다. 유상증자 대금으로 차입금 중 일부를 상환하여 부채비율 개선, 금융비용 절감 효과를 가져올 예정입니다.

[ 채무상환자금 세부 내역 ]

(단위 : 백만원)

구 분
이자율
채권자
차입일
만기일
차입금액
상환예정금액

수출성장자금대출(주2)
2.60%
한국수출입은행
2019-12-19
2020-12-21
22,483
22,483

수출성장자금대출
2.50%
한국수출입은행
2020-07-29
2021-07-29
4,000
4,000

시설자금대출
1.40%
한국씨티은행
2020-07-28
2021-07-28
21,568
21,568

운전자금대출
1.46%
한국산업은행
2020-08-06
2021-08-06
15,000
15,000

운전자금대출
3.06%
국민은행
2020-06-26
2021-06-24
4,000
4,000

합 계
67,051
67,051

주1) 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부자금은 조달시기와 사용시기가 일치하지 않을 수 있습니다. 이러한 미사용 금액에 대해서는 자금의 집행시점과 금리수준에 따라 은행등의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.
주2) 해당차입금은 외화차입금으로서 환율변동에 따라 금액이 변동될 수 있습니다.

2) 시설자금
당사는 금번 유상증자를 통한 공모 자금 중

21,060백만
원
에 해당되는 금액은 보툴리눔 톡신 제품의 효율적인 생산의 확장과 신규 제품 생산라인의 증설을 위한 오송3공장의 신규 생산동 건설과 시설장치에 대한 투자를 위하여 사용할 예정입니다.

[시설자금 세부 내역]

(단위 : 백만원)

설비명

세부 사양

사용 용도

사용시기

금액

2020년

2021년

4Q

1Q

2Q

3Q

건축비

오송3공장 E 동 건축비

오송3공장 E동 건축

6,100

-

-

-

6,100

Filling line

오송3공장 E동 시설장치

충전라인(자동세척/멸균 포함)

937

-

3,716
5,092
9,745

Lyo. & ALUS

동결건조라인

1,207

-

2,207
501
3,915

Washer & Auto clave

세척 및 멸균기

-

-

1,144
156
1,300

합 계

8,244

-

7,067
5,749
21,060

주1) 시설자금에 대한 사용금액과 사용시기는 구축 진행 상황 및 환율에 따라 변경될 수 있습니다

3) 운영자금

당사는 금번 유상증자 대금 중

78,449백만
원
을
운영자금으로 사용할 예정입니다. 톡신과 필러 제품 생산을 위한 주요 원부재료 구입, 진행 중인 연구개발활동 비용, 공장 운영 인건비와 기타 운영경비등을 운영자금으로 사용할 예정입니다.

[ 운영자금 세부 내역 ]

(단위 : 백만원)

구 분
세부내용
사용시기
금액

2020년
2021년

4Q
1Q
2Q
3Q

원/부재료
톡신 / 필러
원재료
500
500
500
500
2,000

부재료
5,500
5,500
3,500
3,500
18,000

원부재료 계
6,000
6,000
4,000
4,000
20,000

연구개발비
연구개발비
인건비(연구소)
2,400
2,400
2,400
2,400
9,600

기타연구개발비
7,500
6,000
6,500
6,000
26,000

연구개발비 계
9,900
8,400
8,900
8,400
35,600

기타운영경비
기타운영경비
인건비(공장운영)
4,070
4,070
4,070
4,070
16,280

기타운영비
9,000
8,000
7,000
7,000
31,000

기타운영경비 계
13,070
12,070
11,070
11,070
47,280

합 계
28,970
26,470
23,970
23,470
102,880

주1) 당사의 공모자금 중 운영자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

주2) 부족자금은 당사 자체자금으로 충당할 예정입니다.

다. 기타 유의 사항

1) 상기에서 언급된 각 사업의 자금사용계획은 당사가 현재 진행 중인 사업현황을 고려하여 자체 추정한 사업계획입니다. 따라서, 향후 사업의 진행과 관련하여 당사의 당초 계획보다 일정이 지연되는 등의 변동으로 인해 금번 유상증자대금이 계획대로 사용되지 못하고 회사 내부에 유보될 수도 있습니다. 이러한 이유로 내부유보자금이 발생할 경우, 상기 자금 조달 목적과 다른 목적으로 사용되지 않도록 금번 공모 자금을 분리하여 운영할 예정이오니, 투자자 여러분께서는 충분히 검토하시어 금번 투자에 임하시기 바랍니다

2) 당사는 금번 유상증자를 계기로, 차입중인 채무를 상환함으로 차입금의존도를 낮춰 재무건전성을 개선시키며, 불필요한 이자비용을 절감할 계획입니다. 또한 효율적인 생산을 위한 신규 생산라인의 구축을 통해 확장되는 시장 수요를 선제적으로 대비 할 예정입니다. 

3) 당사의 금번 신주발행은 대표주관회사인 한국투자증권(주)의 잔액인수 방식으로 진행됨에 따라, 대표주관 회사인 한국투자증권(주)은 일반공모 후 발생하는 청약 미달주식을 잔액인수하게 됩니다. 단, 확정발행가가 예정발행가를 하회할 경우 모집금액이 예정 모집금액에 미달 될 수 있습니다. 부족한 자금은 당사 자체 보유 현금 등을 통해서 충당할 계획입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 07월 27일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.