에스와이 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20201012)
제출인: 에스와이

증권신고서(지분증권)
2.8
에스와이(주)

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 10월 12일

회 사 명 :

에스와이 주식회사

대 표 이 사 :

조두영, 서인성

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 논현로81길 3 (역삼동) 에스와이빌딩

(전 화)1588-0680

(홈페이지) http://www.sypanel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 이현행

(전 화) 070-4808-1428

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 08월 18일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 10,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 36,450,000,000원

4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

정정사항 확인의 편의를 위하여 1차 정정사항은
파란글씨로, 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항은
녹색글씨로, 2차 정정사항은
빨간색글씨로, 발행가액 확정에 따른 정정사항은
보라색글씨로, 정정하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 요약정보는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.

공통정정사항

예정모집(매출)가액 :
3,645
원

확정모집(매출)가액 :
3,645
원

예정모집(매출)총액 :
36,450,000,000
원

확정모집(매출)총액 :
36,450,000,000
원

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
-
(참조 1)

Ⅲ. 투자위험요소

2. 회사위험 - (자)
(참조 2)
(참조 2)

Ⅴ. 자금의 사용목적
(참조 3)
(참조 3)

(참조 1) - 정정 후

■ 2차발행가액 산출 근거

2차발행가액은 청약일전 제 3거래일을 기산일로 코스닥 시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평가 중 낮은 금액에 동일한 할인율(25%)을 적용하여 다음의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다. 

※ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(25%)】 

[2차발행가액산정표] (2020.10.02 ~ 2020.10.08)

기준일 : 2020년 10월 08일
(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2020-10-08(목)
4,790
4,314,982
21,818,350,710

2020-10-07(수)
5,010
16,246,125
85,881,539,060

2020-10-06(화)
5,050
9,716,963
47,472,195,660

2020-10-05(월)
3,890
293,216
1,182,122,950

2020-10-04(일)
-
-
-

2020-10-03(토)
-
-
-

2020-10-02(금)
-
-
-

1주일 거래량 가중평균주가 (A)
5,114원
-

최근일 거래량 가중평균주가(B)
5,056원
-

(A),(B)의 산술 평균 (C)
5,085원
(A+B)/2

기준주가
5,056원
(B와 C중 낮은가액)

할인율
25%
-

2차 발행가액
3,795원
-

■ 확정 발행가액 산출 근거

확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 단, '증권의 발행 및 공시에 관한 규정’제5-15조의2의 산출근거에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 합니다.

※ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약 초일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]

[확정 발행가액 산정표]

기준일: 2020년 10월 08일
(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2020-10-08(목)
4,790
4,314,982
21,818,350,710

2020-10-07(수)
5,010
16,246,125
85,881,539,060

2020-10-06(화)
5,050
9,716,963
47,472,195,660

합 계
30,278,070
155,172,085,430

3거래일 가중산술평균주가
5,124.90원
-

할인율
40%
-

3거래일 가중산술평균주가의 60% (A)
3,074.94원
-

1차 발행가액 (B)
3,645원
-

2차 발행가액 (C)
3,795원
-

확정 발행가액
3,645원
Max[A,(Min(B,C)]

주)
3거래일 가중산술평균주가의 60%는 호가단위 미만은 절상하며, 액면가액 이하일 경우 액면가액으로 함.

(참조 2) - 정정 전

[2016년~ 신고서제출일 현재 자본시장을 통한 자금조달 내역]

(단위 : 백만원)

구분
최초 주요사항보고서 공시일
납입일
규모
발행방식
자금사용목적

유상증자
2016년 12월 09일
2017년 02월 16일
58,400
주주배정 후 실권주일반공모
- 시설자금 11,000백만원
- 운영자금 47,400백만원

제1회 전환사채
2017년 06월 05일
2017년 06월 08일
30,000
사모 전환사채
- 시설자금 3,000백만원
- 운영자금 23,700백만원
- 타법인증권 취득자금 3,300백만원

제8회 신주인수권부사채
2019년 01월 03일
2019년 01월 31일
25,000
공모 신주인수권부사채
- 운영자금 25,000백만원

제9회 전환사채
2019년 05월 31일
2019년 06월 04일
5,000
사모 전환사채
- 운영자금 5,000백만원

유상증자
2020년 07월 30일
2020년 10월 22일
36,450
주주배정 후 실권주일반공모

- 채무상환자금 20,000백만원
- 운영자금
16,450백만원

합계
154,850
-
-

주) 금번 유상증자의 경우 납입예정일이 2020년 10월 22일이나, 관계기관과의 협의에 의하여 달라질 수 있으며, 발행규모는 예정발행가액 기준으로 확정발행가액 산정 시 변경될 수 있습니다.

(참조 2) - 정정 후

[2016년~ 신고서제출일 현재 자본시장을 통한 자금조달 내역]

(단위 : 백만원)

구분
최초 주요사항보고서 공시일
납입일
규모
발행방식
자금사용목적

유상증자
2016년 12월 09일
2017년 02월 16일
58,400
주주배정 후 실권주일반공모
- 시설자금 11,000백만원
- 운영자금 47,400백만원

제1회 전환사채
2017년 06월 05일
2017년 06월 08일
30,000
사모 전환사채
- 시설자금 3,000백만원
- 운영자금 23,700백만원
- 타법인증권 취득자금 3,300백만원

제8회 신주인수권부사채
2019년 01월 03일
2019년 01월 31일
25,000
공모 신주인수권부사채
- 운영자금 25,000백만원

제9회 전환사채
2019년 05월 31일
2019년 06월 04일
5,000
사모 전환사채
- 운영자금 5,000백만원

유상증자
2020년 07월 30일
2020년 10월 22일
36,450
주주배정 후 실권주일반공모

- 채무상환자금 20,000백만원
- 운영자금
16,450백만원

합계
154,850
-
-

주) 금번 유상증자의 경우 납입예정일이 2020년 10월 22일이나, 관계기관과의 협의에 의하여 달라질 수 있으며, 발행규모는
확정발행가액 기준입니다.

(참조 3) - 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

36,450,000,000

발행제비용(2)

706,391,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

35,743,609,000

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용의 경우 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

6,561,000

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

619,650,000

유상증자 납입일로부터 3영업일 이내

납입금액의 1.7%

상장수수료

6,180,000

신주상장일

590만원 + 500억원 초과금액의 10억원당 7만원

등록세

20,000,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

4,000,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

50,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

706,391,000

-

-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

(참조 3) - 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

36,450,000,000

발행제비용(2)

706,391,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

35,743,609,000

주1) 상기 금액은

확
정 발행가액 기준
입니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용의 경우 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

6,561,000

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

619,650,000

유상증자 납입일로부터 3영업일 이내

납입금액의 1.7%

상장수수료

6,180,000

신주상장일

590만원 + 500억원 초과금액의 10억원당 7만원

등록세

20,000,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

4,000,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

50,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

706,391,000

-

-

주1) 상기 금액은

확
정 발행가액 기준
입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 09월 07일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.