넷마블 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20201012)
제출인: 넷마블

증권신고서(채무증권)
3.2
넷마블(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 10월 12일

회 사 명 :

넷마블 주식회사

대 표 이 사 :

권 영 식, 이 승 원 (각자 대표집행임원)

본 점 소 재 지 :

서울특별시 구로구 디지털로 300, 20층
(구로동, 지밸리비즈플라자)

(전 화) 1588-5180

(홈페이지) http://company.netmarble.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무전략담당 (성 명) 도 기 욱

(전 화) 1588-5180

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 10월 5일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 10월 05일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 10월 12일
[기재정정] 증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재내용 정정

2020년 10월 12일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
넷마블(주) 제1회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 금 일천육백억원(\160,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과에 따른 기재정정
2020년 10월 05일
모집 또는 매출총액 80,000,000,000원

2020년 10월
12일
모집 또는 매출총액
160,000,000,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른 기재정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
수요예측 결과에 따른 기재정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른 추가기재
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 기재정정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

- 가. 일반적인 사항
- 마. 발행회사의 의무 및 책임

수요예측 결과에 따른 기재정정
및 기재내용 정정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

2. 사채관리회사에 관한 사항
- 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
수요예측 결과에 따른 기재정정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소

1. 사업위험

-
사. 전략적인 제휴 관계의 종료 위험

주식매수선택권 행사에 따른 기재정정

(주7) 정정 전

(주7) 정정 후

2. 회사위험

-

타. 주식매수선택권 부여로 인한 위험

주식매수선택권 행사에 따른 기재정정

(주8) 정정 전

(주8) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - V. 자금의 사용목적

1. ~ 3.
수요예측 결과에 따른 기재정정
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

제2부 발행인에 관한 사항 - I. 회사의 개요

3. 자본금 변동사항
주식매수선택권 행사에 따른 기재정정
(주10) 정정 전
(주10) 정정 후

4. 주식의 총수 등
주식매수선택권 행사에 따른 기재정정
(주11) 정정 전
(주11) 정정 후

5. 의결권 현황
주식매수선택권 행사에 따른 기재정정
(주12) 정정 전
(주12) 정정 후

제2부 발행인에 관한 사항 - VI. 주주에 관한 사항

1.
최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

주식매수선택권 행사에 따른 기재정정
(주13) 정정 전
(주13) 정정 후

2. 주식의 분포
주식매수선택권 행사에 따른 기재정정
(주14) 정정 전
(주14) 정정 후

제2부 발행인에 관한 사항 - Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

-

가. 임원의 현황

주식매수선택권 행사에 따른 기재정정
(주15) 정정 전
(주15) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 10월 16일

원리금
지급대행기관
(주)국민은행 여의도
대기업금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA- (한국기업평가) / AA- (NICE신용평가)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 10월 16일
2020년 10월 16일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
80,000,000,000

발행제비용
307,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 09월 16일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 10월 13일이며, 상장예정일은 2020년 10월 16일임.

주1) (舊)케이비증권(주)는 2017년 03월 23일자로 KB증권(주)로 상호 변경되었습니다.

주2) 본 사채는 2020년10월 07일 09시부터 16시까지 금융투자협회"K-bond" 시스템을 통해실시하는 수요예측결과에 따라 인수금액을 최종 합의하여 결정합니다. 단, 수요예측에따라 발행금액이 증액될 경우, 인수단별 추가 배분 물량은 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정될 예정입니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제1회 무보증사채의 발행총액은 최대 금 일천육백억원(\160,000,000,000)까지 발행회사와 인수단이 협의하여 증액될 수 있으며 이에 따라 상기 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4) 이자율 및 발행수익률: 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 한국자산평가(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 무보증사채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주5) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 10월 12일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
160,000,000,000
모집(매출)총액

160,000,000,000

발행가액

160,000,000,000

이자율
1.445

발행수익률
1.445
상환기일
2023년 10월 16일

원리금
지급대행기관
(주)국민은행 여의도
대기업금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA- (한국기업평가) / AA- (NICE신용평가)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
8,000,000
80,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
8,000,000
80,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 10월 16일
2020년 10월 16일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
99,700,000,000

기타자금
60,300,000,000

발행제비용
547,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 09월 16일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 10월 13일이며, 상장예정일은 2020년 10월 16일임.

주1) (舊)케이비증권(주)는 2017년 03월 23일자로 KB증권(주)로 상호 변경되었습니다.

주2) 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 권면(전자등록)금액에 대하여 연 1.445%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
80,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2021년 01월 16일, 2021년 04월 16일, 2021년 07월 16일, 2021년 10월 16일,
2022년 01월 16일, 2022년 04월 16일, 2022년 07월 16일, 2022년 10월 16일,
2023년 01월 16일, 2023년 04월 16일, 2023년 07월 16일, 2023년 10월 16일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가㈜ / NICE신용평가㈜

평가일자
2020년 09월 25일 / 2020년 09월 28일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적)

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본 사채의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 원금에 대한 이자는 계산하지 아니한다.
발행회사가 원금을 상환하지 아니하거나 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하"연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2023년 10월 16일

납 입 기 일
2020년 10월 16일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)국민은행 여의도대기업금융센터

회사고유번호
00386937

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 09월 16일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 10월 13일이며, 상장예정일은 2020년 10월16일임.

주1) (舊)케이비증권(주)는 2017년 03월 23일자로 KB증권(주)로 상호 변경되었습니다.

주2) 본 사채는 2020년10월 07일 09시부터 16시까지 금융투자협회"K-bond" 시스템을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 인수금액을 최종 합의하여 결정합니다. 단, 수요예측에따라 발행금액이 증액될 경우, 인수단별 추가 배분 물량은 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정될 예정입니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제1회 무보증사채의 발행총액은 최대 금 일천육백억원(\160,000,000,000)까지 발행회사와 인수단이 협의하여 증액될 수 있으며 이에 따라 상기 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4) 이자율 및 발행수익률: 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 한국자산평가(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 무보증사채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주5) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 10월 12일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액

160,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
1.445

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

160,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)

1.445

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2021년 01월 16일, 2021년 04월 16일, 2021년 07월 16일, 2021년 10월 16일,
2022년 01월 16일, 2022년 04월 16일, 2022년 07월 16일, 2022년 10월 16일,
2023년 01월 16일, 2023년 04월 16일, 2023년 07월 16일, 2023년 10월 16일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가㈜ / NICE신용평가㈜

평가일자
2020년 09월 25일 / 2020년 09월 28일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적)

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본 사채의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 원금에 대한 이자는 계산하지 아니한다.
발행회사가 원금을 상환하지 아니하거나 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하"연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2023년 10월 16일

납 입 기 일
2020년 10월 16일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)국민은행 여의도대기업금융센터

회사고유번호
00386937

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 09월 16일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 10월 13일이며, 상장예정일은 2020년 10월16일임.

주1) (舊)케이비증권(주)는 2017년 03월 23일자로 KB증권(주)로 상호 변경되었습니다.

주2) 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 권면(전자등록)금액에 대하여 연 1.445%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측결과

① 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
14
11
16
1
-
-
42

수량
1,500
1,700
2,000
400
-
-
5,600

경쟁율
1.88
2.13
2.50
0.50
-
-
7.00

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주3) 기타는 기업유동성지원기구유한회사의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

② 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제1회]

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-9
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.79%
100
1.79%
포함

-8
-
-
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
2
400
7.14%
500
8.93%
포함

-7
2
300
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
7.14%
900
16.07%
포함

-6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.79%
1,000
17.86%
포함

-5
2
200
2
300
2
300
-
-
-
-
-
-
6
800
14.29%
1,800
32.14%
포함

-4
1
100
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
3
400
7.14%
2,200
39.29%
포함

-3
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.57%
2,400
42.86%
포함

-2
3
300
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
5
500
8.93%
2,900
51.79%
포함

-1
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.57%
3,100
55.36%
포함

0
-
-
1
200
2
300
-
-
-
-
-
-
3
500
8.93%
3,600
64.29%
포함

1
1
100
1
100
-
-
1
400
-
-
-
-
3
600
10.71%
4,200
75.00%
포함

3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.79%
4,300
76.79%
포함

4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.79%
4,400
78.57%
포함

10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.79%
4,500
80.36%
포함

19
-
-
1
400
-
-
-
-
-
-
-
-
1
400
7.14%
4,900
87.50%
포함

20
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.79%
5,000
89.29%
포함

21
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.79%
5,100
91.07%
포함

30
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
3.57%
5,300
94.64%
포함

35
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.79%
5,400
96.43%
포함

40
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
3.57%
5,600
100.00%
포함

합계
14
1,500
11
1,700
16
2,000
1
400
-
-
-
-
42
5,600
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 기타는 기업유동성지원기구유한회사의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

③ 수요예측 상세 분포현황

[회 차 : 제1회]

수요예측
참여자

넷마블(주) 3년만기 회사채
수요예측
현황

-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
3
4
10
19
20
21
30
35
40
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자5
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자9
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자10
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자15
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
400

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

기관투자자42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
100
400
400
100
800
400
200
500
200
500
600
100
100
100
400
100
100
200
100
200
5,600

누적합계
100
500
900
1,000
1,800
2,200
2,400
2,900
3,100
3,600
4,200
4,300
4,400
4,500
4,900
5,000
5,100
5,300
5,400
5,600
-

④ 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]

제1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 5,600억원
- 총 참여신청범위: -0.09%p. ~ 0.40%p.
- 총 참여신청건수: 42건

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 넷마블(주)과 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), KB증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 평가금리, 넷마블(주)의 국고금리 대비 민평금리 스프레드 동향, 동일등급/동일만기 회사채 최근 발행사례와 수요예측 결과, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다.
보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 대표주관회사의 공모희망금리 산정 중 공모희망금리 산정 근거] 참고하기시 바랍니다.
② 당사가 지난 2020년 10월 07일 실시한 수요예측에서 제1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 800억원의 700.00%에 해당하는 5,600억원이 참여하였으며, 참여물량 전액이 공모희망금리 이내로 참여하였고 이를 근거로 공모희망금리 이내로 참여한 전체 금액을 유효수요로 결정하였습니다. 또한, 발행회사 및 공동대표주관회사의 합의를 통하여, 금번 발행 예정인 본 사채의 발행금액을 1,600억원으로 결정하였습니다.

최종 발행수익률
확정을 위한
수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였습니다.

[제1회]

이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 권면(전자등록)금액에 대하여 연 1.445%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 :
제1회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
40,000,000,000
0.20
총액인수

KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
40,000,000,000
0.20
총액인수

주) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제1회 무보증사채의 발행총액은 최대 금 일천육백억원(\160,000,000,000)까지 발행회사와 인수단이 협의하여 증액될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다..

나. 사채의 관리

[제1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원

00159652

부산광역시 남구 문현금융로 40
80,000,000,000
5,000,000

주) 본 사채의 전자등록총액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

[회 차 :
제1회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
80,000,000,000
0.20
총액인수

KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
80,000,000,000
0.20
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

[제1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원

00159652

부산광역시 남구 문현금융로 40

160,000,000,000

5,000,000

(삭제)

(주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

사채의 명칭
전자등록총액
이자율
만기일
옵션관련사항

넷마블(주) 제1회 무기명식 이권부 무보증사채
80,000,000,000
주3)

2023년 10월 1
6일

-

주1) 본 사채는 2020년 10월 07일 09시부터 16시까지 금융투자협회"K-bond" 시스템을 통해실시하는 수요예측결과에 따라 인수금액을 최종 합의하여 결정합니다. 단, 수요예측에따라 발행금액이 증액될 경우, 인수단별 추가 배분 물량은 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제1회 무보증사채의 발행총액은 최대 금 일천육백억원(\160,000,000,000)까지 발행회사와 인수단이 협의하여 증액될 수 있으며 이에 따라 상기 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 이자율 및 발행수익률: 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 한국자산평가(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 무보증사채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 10월 12일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

마. 발행회사의 의무 및 책임("사채관리계약서 제2절")

구분

원리금지급

조달자금의 사용

재무비율 유지

담보권 설정제한

내용

계약에서 정하는 시기와 방법에 따라 원리금 지급
 (제2-1조)

운영자금 
(제1-2조 제13호)

부채비율 300% 이하 유지
 (연결기준, 제2-3조)

"자기자본"의 300% 
 (연결기준, 제2-4조)

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

사채의 명칭
전자등록총액
이자율
만기일
옵션관련사항

넷마블(주) 제1회 무기명식 이권부 무보증사채

160,000,000,000

주1)

2023년 10월 1
6일

-

주1) 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 권면(전자등록)금액에 대하여 연 1.445%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

마. 발행회사의 의무 및 책임("사채관리계약서 제2절")

구분

원리금지급

조달자금의 사용

재무비율 유지

담보권 설정제한

내용

계약에서 정하는 시기와 방법에 따라 원리금 지급
 (제2-1조)

운영자금
및 기타자금
(제1-2조 제13호)

부채비율 300% 이하 유지
 (연결기준, 제2-3조)

"자기자본"의 300% 
 (연결기준, 제2-4조)

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원

00159652

부산광역시 남구 문현금융로 40
80,000,000,000
5,000,000

주) 본 사채의 전자등록총액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원

00159652

부산광역시 남구 문현금융로 40

160,000,000,000

5,000,000

(삭제)

(주7) 정정 전

(기준: 증권신고서 작성기준일 현재) (단위: 주)

구 분
주주명
소유주식수
지분율(주1)
비 고

5% 이상 주주
방준혁
20,729,472
24.2%
-

(주)씨제이
이엔엠

18,720,000
21.8%
-

HAN RIVER INVESTMENT LTD
15,057,800
17.5%
-

(주)
엔씨소프트

5,842,800
6.8%
(주2)

주1) 지분율은 증권신고서 작성기준일 현재 발행주식총수(85,827,667주) 기준의 지분율입니다.

주2) 당사는 엔씨소프트의 지분을 8.9%를 보유하고 있습니다.

(주7) 정정 후

(기준: 2020년 10월 08일)
(단위: 주)

구 분
주주명
소유주식수
지분율(주1)
비 고

5% 이상 주주
방준혁
20,729,472
24.1%
-

(주)씨제이
이엔엠

18,720,000
21.8%
-

HAN RIVER INVESTMENT LTD
15,057,800
17.5%
-

(주)
엔씨소프트

5,842,800
6.8%
(주2)

국민연금공단
5,166,229
6.0%
(주3)

주1) 지분율은 2020년 10월 8일 현재 발행주식총수(85,842,838주) 기준의 지분율입니다.

주2) 당사는 엔씨소프트의 지분을 8.9%를 보유하고 있습니다.

주3)

국민연금공단의 소유주식수 및 지분율은 2020년 10월 06일 제출한 주식등의 대량보유상황보고서(2020년 08월 28일 기준)을 참고하여 기재하였습니다.

(주8) 정정 전

[주식매수선택권 행사로 발행한 주식 내역]

(단위 : 원, 주)

주식발행
(감소)일자
발행(감소)
형태
발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류
수량
주당
액면가액
주당발행
(감소)가액
비고

2017.05.15
주식매수선택권행사
보통주
276,242
100
25,188
-

2017.06.07
주식매수선택권행사
보통주
3,862
100
25,188
-

2017.07.06
주식매수선택권행사
보통주
938
100
25,188
-

2017.08.07
주식매수선택권행사
보통주
7,000
100
25,188
-

2017.09.06
주식매수선택권행사
보통주
370
100
25,188
-

2017.11.06
주식매수선택권행사
보통주
6,992
100
25,188
-

2017.12.06
주식매수선택권행사
보통주
981
100
25,188
-

2018.01.08
주식매수선택권행사
보통주
795
100
25,188
-

2018.03.06
주식매수선택권행사
보통주
610
100
25,188
-

2018.04.06
주식매수선택권행사
보통주
73,343
100
25,188
-

2018.05.09
주식매수선택권행사
보통주
62,321
100
25,188
-

2018.06.07
주식매수선택권행사
보통주
30,325
100
25,188
-

2018.07.06
주식매수선택권행사
보통주
16,388
100
25,188
-

2018.08.06
주식매수선택권행사
보통주
4,194
100
25,188
-

2018.09.06
주식매수선택권행사
보통주
41,835
100
25,188
-

2018.10.08
주식매수선택권행사
보통주
436
100
25,188
-

2018.11.06
주식매수선택권행사
보통주
6,750
100
25,188
-

2018.12.06
주식매수선택권행사
보통주
2,483
100
25,188
-

2019.01.07
주식매수선택권행사
보통주
259
100
25,188
-

2019.02.08
주식매수선택권행사
보통주
386
100
25,188
-

2019.03.06
주식매수선택권행사
보통주
80
100
25,188
-

2019.04.08
주식매수선택권행사
보통주
403
100
25,188
-

2019.04.08
주식매수선택권행사
보통주
116,160
100
66,326
-

2019.05.07
주식매수선택권행사
보통주
1,074
100
25,188
-

2019.05.07
주식매수선택권행사
보통주
68,598
100
66,326
-

2019.06.07
주식매수선택권행사
보통주
46,310
100
25,188
-

2019.06.07
주식매수선택권행사
보통주
194,341
100
66,326
-

2019.07.08
주식매수선택권행사
보통주
5,619
100
25,188
-

2019.07.08
주식매수선택권행사
보통주
14,073
100
66,326
-

2019.08.06
주식매수선택권행사
보통주
1,132
100
25,188
-

2019.08.06
주식매수선택권행사
보통주
15,788
100
66,326
-

2019.09.06
주식매수선택권행사
보통주
10,139
100
66,326
-

2019.10.07
주식매수선택권행사
보통주
1,389
100
66,326
-

2019.11.06
주식매수선택권행사
보통주
1,576
100
66,326
-

2019.12.06
주식매수선택권행사
보통주
1,372
100
66,326
-

2020.01.06
주식매수선택권행사
보통주
2,770
100
66,326
-

2020.02.06
주식매수선택권행사
보통주
515
100
25,188
-

2020.02.06
주식매수선택권행사
보통주
4,275
100
66,326
-

2020.03.06
주식매수선택권행사
보통주
34,789
100
25,188
-

2020.03.06
주식매수선택권행사
보통주
2,371
100
66,326
-

2020.04.06
주식매수선택권행사
보통주
1,202
100
25,188
-

2020.04.06
주식매수선택권행사
보통주
1,543
100
66,326
-

2020.05.07
주식매수선택권행사
보통주
3,783
100
66,326
-

2020.06.08
주식매수선택권행사
보통주
2,280
100
66,326
-

2020.07.06
주식매수선택권행사
보통주
2,805
100
66,326
-

2020.08.06
주식매수선택권행사
보통주
5,868
100
66,326
-

2020.09.07
주식매수선택권행사
보통주
20,902
100
66,326
-

출처: 당사 제시자료

(주8) 정정 후

[주식매수선택권 행사로 발행한 주식 내역]

(단위 : 원, 주)

주식발행
(감소)일자
발행(감소)
형태
발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류
수량
주당
액면가액
주당발행
(감소)가액
비고

2017.05.15
주식매수선택권행사
보통주
276,242
100
25,188
-

2017.06.07
주식매수선택권행사
보통주
3,862
100
25,188
-

2017.07.06
주식매수선택권행사
보통주
938
100
25,188
-

2017.08.07
주식매수선택권행사
보통주
7,000
100
25,188
-

2017.09.06
주식매수선택권행사
보통주
370
100
25,188
-

2017.11.06
주식매수선택권행사
보통주
6,992
100
25,188
-

2017.12.06
주식매수선택권행사
보통주
981
100
25,188
-

2018.01.08
주식매수선택권행사
보통주
795
100
25,188
-

2018.03.06
주식매수선택권행사
보통주
610
100
25,188
-

2018.04.06
주식매수선택권행사
보통주
73,343
100
25,188
-

2018.05.09
주식매수선택권행사
보통주
62,321
100
25,188
-

2018.06.07
주식매수선택권행사
보통주
30,325
100
25,188
-

2018.07.06
주식매수선택권행사
보통주
16,388
100
25,188
-

2018.08.06
주식매수선택권행사
보통주
4,194
100
25,188
-

2018.09.06
주식매수선택권행사
보통주
41,835
100
25,188
-

2018.10.08
주식매수선택권행사
보통주
436
100
25,188
-

2018.11.06
주식매수선택권행사
보통주
6,750
100
25,188
-

2018.12.06
주식매수선택권행사
보통주
2,483
100
25,188
-

2019.01.07
주식매수선택권행사
보통주
259
100
25,188
-

2019.02.08
주식매수선택권행사
보통주
386
100
25,188
-

2019.03.06
주식매수선택권행사
보통주
80
100
25,188
-

2019.04.08
주식매수선택권행사
보통주
403
100
25,188
-

2019.04.08
주식매수선택권행사
보통주
116,160
100
66,326
-

2019.05.07
주식매수선택권행사
보통주
1,074
100
25,188
-

2019.05.07
주식매수선택권행사
보통주
68,598
100
66,326
-

2019.06.07
주식매수선택권행사
보통주
46,310
100
25,188
-

2019.06.07
주식매수선택권행사
보통주
194,341
100
66,326
-

2019.07.08
주식매수선택권행사
보통주
5,619
100
25,188
-

2019.07.08
주식매수선택권행사
보통주
14,073
100
66,326
-

2019.08.06
주식매수선택권행사
보통주
1,132
100
25,188
-

2019.08.06
주식매수선택권행사
보통주
15,788
100
66,326
-

2019.09.06
주식매수선택권행사
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10,139
100
66,326
-

2019.10.07
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1,389
100
66,326
-

2019.11.06
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1,576
100
66,326
-

2019.12.06
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1,372
100
66,326
-

2020.01.06
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2,770
100
66,326
-

2020.02.06
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515
100
25,188
-

2020.02.06
주식매수선택권행사
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4,275
100
66,326
-

2020.03.06
주식매수선택권행사
보통주
34,789
100
25,188
-

2020.03.06
주식매수선택권행사
보통주
2,371
100
66,326
-

2020.04.06
주식매수선택권행사
보통주
1,202
100
25,188
-

2020.04.06
주식매수선택권행사
보통주
1,543
100
66,326
-

2020.05.07
주식매수선택권행사
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3,783
100
66,326
-

2020.06.08
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2,280
100
66,326
-

2020.07.06
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2,805
100
66,326
-

2020.08.06
주식매수선택권행사
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5,868
100
66,326
-

2020.09.07
주식매수선택권행사
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20,902
100
66,326
-

2020.10.07
주식매수선택권행사
보통주
15,171
100
66,326
-

출처: 당사 제시자료

(주9) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000

발행제비용(2)
307,220,000

순수입금[(1)-(2)]
79,692,780,000

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
56,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
8,000,000
발행금액 × 0.01%

인수수수료
160,000,000
발행금액 × 0.20%

사채관리수수료
5,000,000
정액

신용평가수수료
76,000,000
한국기업평가, NICE신용평가 (VAT 별도)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
307,220,000

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 상기 본 사채의 발행가액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

금번 당사가 제1회 무보증사채 발행을 통해 조달하는 자금 800억원은 전액 운영자금으로 사용 예정입니다. 조달된 자금 중 603억원은 2020년 12월 30일 지타운피에프브이(주)에 과천 지타운 부지대금 지급을 위해 대여할 예정이며 나머지 197 억원은 당사의 기존 게임 및 신규게임의 마케팅 비용 및 운영을 위해 사용할 예정입니다. 
당사는 수요예측 결과에 따라 금번 제1회 무보증사채의 발행금액은 최대 1,600억원까지 증액 발행 할 수 있으며 증액된 자금은 전액 신규게임의 마케팅 비용 및 운영목적을 위해 사용할 예정입니다 

회차 :
1
(기준일 :
2020년 10월 05일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
80,000,000,000
-
-
-
80,000,000,000

주) 본 사채 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[자금 사용의 우선 순위]

(단위 : 억원)

우선순위

구분

사용처

금액

비고

1
운영자금
지타운피에프브이(주) 자금대여
603
-

2
운영자금
기존 게임 및 신규 게임 마케팅 비용
197
-

합계
800

주) 조달된 자금은 자금사용의 우선순위에 따라 사용될 예정이며, 부족자금은 당사 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다.

3. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 제1회 무보증사채 발행을 통해 조달하는 자금 800억원은 전액 운영자금으로 사용될 예정이며 지타운피에프브이(주) 대여금(603억원), 기존 게임 및 신규 게임 마케팅 비용(197억원) 등에 사용할 예정입니다.
지타운피에프브이(주)는 2021년 7월 지타운 건설공사 착공 후 PF대출을 활용하여 당사에 대여금을 상환할 예정이며, 당사는 상환 받은 자금을 2021년 7월 만기 도래하는 신용대출 5,000억원 상환에 사용할 예정 입니다. (단, 착공 일정이 지연될 경우 상환이 늦어질 수 있습니다)
당사는 수요예측 결과에 따라 금번 제1회 무보증사채의 발행금액은 최대 1,600억원까지 증액 발행 할 수 있으며 증액된 자금은 전액 신규게임의 마케팅 비용 및 운영목적을 위해 사용할 예정입니다

(단위 : 억원)

구분
사용처
필요금액
내역
사용시기

운영자금
지타운피에프브이㈜ 자금대여
603
지타운 개발사업을 진행하는 지타운피에프브이㈜의 과천시 토지구입대금 지급을 위한 자금 대여
2020년 12월 30일

기존 게임 및
신규
게임 및 
마케팅 비용

197

신규 게임 및 기존 게임 마케팅비 

- 주요 출시 예정작 (시기) - 
BTS 유니버스 스토리 (9/24일 출시)
세븐나이츠2 (20년 4분기 출시)
세븐나이츠 타임원더러 (20년 4분기 출시)
A3: 스틸얼라이브 (20년 4분기 글로벌 론칭)
제2의 나라 (
21년 1분기
출시)
세븐나이츠 레볼루션 (21년 2분기 출시)

~2021년 2분기

합계
800
-
-

주1) 조달된 자금은 상기 자금사용목적에 따라 사용될 예정이며, 부족자금은 당사 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다.
주2) 상기 자금 사용시기 및 금액은

과천 G-TOWN 개발사업,

당사
마케팅
계획
및 신규게임 출시
일 변동에 따라 변
동 될 수 있습니다
. 
주3) 조달
된 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(중략)

(2) [기존 게임 및 신작 게임 및 마케팅 비용 관련 사항]

금번 당사가 제1회 무보증사채 발행을 통해 조달하는 자금 중 지타운피에프브이㈜ 대여자금을 제외한 나머지 자금을 기존 게임 및 신규 게임 런칭 및 마케팅 비용으로 사용할 예정입니다. 또한 당사는 수요예측 결과에 따라 금번 제1회 무보증사채의 발행금액은 최대 1,600억원까지 증액 발행 할 수 있으며 증액된 자금은 기존 운영 게임의 마케팅 비용 및 신규 출시 예정 게임의 런칭 및 마케팅 비용 등에 사용할 예정입니다 

(주9) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
160,000,000,000

발행제비용(2)

547,320,000

순수입금[(1)-(2)]
159,452,680,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

(삭제)

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
112,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
16,000,000
발행금액 × 0.01%

인수수수료
320,000,000
발행금액 × 0.20%

사채관리수수료
5,000,000
정액

신용평가수수료
92,000,000
한국기업평가, NICE신용평가 (VAT 별도)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
547,320,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

(삭제)

2. 자금의 사용목적

금번 당사가 제1회 무보증사채 발행을 통해 조달하는 자금

1,600억원

중 603억원은 2020년 12월 30일 지타운피에프브이(주)에 과천 지타운 부지대금 지급을 위해 대여할 예정이며(기타자금) 나머지
997억원
은 당사의 기존 게임 및 신규게임의 마케팅 비용 및 운영을 위한 운영자금 목적으로 사용할 예정입니다.

회차 :
1
(기준일 :
2020년 10월 12일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
99,700,000,000
-
-
60,300,000,000
160,000,000,000

주) 본 사채 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[자금 사용의 우선 순위]

(단위 : 억원)

우선순위

구분

사용처

금액

비고

1
기타자금
지타운피에프브이(주) 자금대여
603
-

2
운영자금
기존 게임 및 신규 게임 마케팅 비용
997
-

합계
1,600
-

주) 조달된 자금은 자금사용의 우선순위에 따라 사용될 예정이며, 부족자금은 당사 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다.

3. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 제1회 무보증사채 발행을 통해 조달하는 자금

1,600억원

중 603억원은 2020년 12월 30일 지타운피에프브이(주)에 과천 지타운 부지대금 지급을 위해 대여할 예정이며(기타자금) 나머지
997억원
은 당사의 기존 게임 및 신규게임의 마케팅 비용 및 운영을 위한 운영자금 목적으로 사용할 예정입니다
.
지타운피에프브이(주)는 2021년 7월 지타운 건설공사 착공 후 PF대출을 활용하여 당사에 대여금을 상환할 예정이며, 당사는 상환 받은 자금을 2021년 7월 만기 도래하는 신용대출 5,000억원 상환에 사용할 예정 입니다. (단, 착공 일정이 지연될 경우 상환이 늦어질 수 있습니다)

(단위 : 억원)

구분
사용처
필요금액
내역
사용시기

기타자금
지타운피에프브이㈜ 자금대여
603
지타운 개발사업을 진행하는 지타운피에프브이㈜의 과천시 토지구입대금 지급을 위한 자금 대여
2020년 12월 30일

운영자금

기존 게임 및
신규
게임 및 
마케팅 비용

997

신규 게임 및 기존 게임 마케팅비 

- 주요 출시 예정작 (시기) - 
BTS 유니버스 스토리 (9/24일 출시)
세븐나이츠2 (20년 4분기 출시)
세븐나이츠 타임원더러 (20년 4분기 출시)
A3: 스틸얼라이브 (20년 4분기 글로벌 론칭)
제2의 나라 (
21년 1분기
출시)
세븐나이츠 레볼루션 (21년 2분기 출시)

~2021년 2분기

합계
1,600
-
-

주1) 조달된 자금은 상기 자금사용목적에 따라 사용될 예정이며, 부족자금은 당사 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다.
주2) 상기 자금 사용시기 및 금액은

과천 G-TOWN 개발사업,

당사
마케팅
계획
및 신규게임 출시
일 변동에 따라 변
동 될 수 있습니다
. 
주3) 조달
된 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(중략)

(2) [기존 게임 및 신작 게임 및 마케팅 비용 관련 사항]

금번 당사가 제1회 무보증사채 발행을 통해 조달하는 자금 중 지타운피에프브이㈜ 대여자금을 제외한 나머지 자금을 기존 게임 및 신규 게임 런칭 및 마케팅 비용으로 사용할 예정입니다.

(삭제)

(주10) 정정 전

공시대상기간 중 당사의 자본금 변동사항은 다음과 같습니다.

(기준일 :
2020년 09월 29일
)
(단위 : 원, 주)

주식발행
(감소)일자
발행(감소)
형태
발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류
수량
주당
액면가액
주당발행
(감소)가액
비고

2016.06.17
유상증자(제3자배정)
보통주
2,058,297
100

265,009

주식의 포괄적 교환, 증자비율 13.7% (주1)

2016.09.24
무상증자
보통주
50,812,941
100
100
증자비율 300% (주2)

2017.04.29
유상증자(일반공모)
보통주
16,953,612
100
157,000
증자비율 25% (주3)

2017.05.15
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276,242
100
25,188
-

2017.06.07
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3,862
100
25,188
-

2017.07.06
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938
100
25,188
-

2017.08.07
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7,000
100
25,188
-

2017.09.06
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370
100
25,188
-

2017.11.06
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6,992
100
25,188
-

2017.12.06
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981
100
25,188
-

2018.01.08
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795
100
25,188
-

2018.03.06
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25,188
-

2018.04.06
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73,343
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25,188
-

2018.05.09
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62,321
100
25,188
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2018.06.07
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25,188
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2018.07.06
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16,388
100
25,188
-

2018.08.06
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4,194
100
25,188
-

2018.09.06
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41,835
100
25,188
-

2018.10.08
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436
100
25,188
-

2018.11.06
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6,750
100
25,188
-

2018.12.06
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2,483
100
25,188
-

2019.01.07
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259
100
25,188
-

2019.02.08
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386
100
25,188
-

2019.03.06
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80
100
25,188
-

2019.04.08
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403
100
25,188
-

2019.04.08
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116,160
100
66,326
-

2019.05.07
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1,074
100
25,188

-

2019.05.07
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68,598

100

66,326
-

2019.06.07
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46,310
100
25,188
-

2019.06.07
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194,341
100
66,326
-

2019.07.08
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5,619
100
25,188
-

2019.07.08
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14,073
100
66,326
-

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100
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100
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100
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1,372
100
66,326
-

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2,770
100
66,326
-

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515
100
25,188
-

2020.02.06
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4,275
100
66,326
-

2020.03.06
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34,789
100
25,188
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2020.03.06
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2,371
100
66,326
-

2020.04.06
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보통주
1,202
100
25,188
-

2020.04.06
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보통주
1,543
100
66,326
-

2020.05.07
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보통주
3,783
100
66,326
-

2020.06.08
주식매수선택권행사
보통주
2,280
100
66,326
-

2020.07.06
주식매수선택권행사
보통주
2,805
100
66,326
-

2020.08.06
주식매수선택권행사
보통주
5,868
100
66,326
-

2020.09.07
주식매수선택권행사
보통주
20,902
100
66,326
-

(주1) 넷마블넥서스㈜ 및 넷마블엔투㈜를 완전자회사로 편입하는 과정에서 주식의 포괄적 교환을 통하여 신주를 발행하였습니다.
(주2) 주식발행초과금을 재원으로 하여 무상증자(300%)를 실시하였습니다.
(주3
) 유가증권시장 상장을 위해 일반공모 유상증자를 실시하였습니다.

(주10) 정정 후

공시대상기간 중 당사의 자본금 변동사항은 다음과 같습니다.

(기준일 :
2020년 10월 08일
)
(단위 : 원, 주)

주식발행
(감소)일자
발행(감소)
형태
발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류
수량
주당
액면가액
주당발행
(감소)가액
비고

2016.06.17
유상증자(제3자배정)
보통주
2,058,297
100

265,009

주식의 포괄적 교환, 증자비율 13.7% (주1)

2016.09.24
무상증자
보통주
50,812,941
100
100
증자비율 300% (주2)

2017.04.29
유상증자(일반공모)
보통주
16,953,612
100
157,000
증자비율 25% (주3)

2017.05.15
주식매수선택권행사
보통주
276,242
100
25,188
-

2017.06.07
주식매수선택권행사
보통주
3,862
100
25,188
-

2017.07.06
주식매수선택권행사
보통주
938
100
25,188
-

2017.08.07
주식매수선택권행사
보통주
7,000
100
25,188
-

2017.09.06
주식매수선택권행사
보통주
370
100
25,188
-

2017.11.06
주식매수선택권행사
보통주
6,992
100
25,188
-

2017.12.06
주식매수선택권행사
보통주
981
100
25,188
-

2018.01.08
주식매수선택권행사
보통주
795
100
25,188
-

2018.03.06
주식매수선택권행사
보통주
610
100
25,188
-

2018.04.06
주식매수선택권행사
보통주
73,343
100
25,188
-

2018.05.09
주식매수선택권행사
보통주
62,321
100
25,188
-

2018.06.07
주식매수선택권행사
보통주
30,325
100
25,188
-

2018.07.06
주식매수선택권행사
보통주
16,388
100
25,188
-

2018.08.06
주식매수선택권행사
보통주
4,194
100
25,188
-

2018.09.06
주식매수선택권행사
보통주
41,835
100
25,188
-

2018.10.08
주식매수선택권행사
보통주
436
100
25,188
-

2018.11.06
주식매수선택권행사
보통주
6,750
100
25,188
-

2018.12.06
주식매수선택권행사
보통주
2,483
100
25,188
-

2019.01.07
주식매수선택권행사
보통주
259
100
25,188
-

2019.02.08
주식매수선택권행사
보통주
386
100
25,188
-

2019.03.06
주식매수선택권행사
보통주
80
100
25,188
-

2019.04.08
주식매수선택권행사
보통주
403
100
25,188
-

2019.04.08
주식매수선택권행사
보통주
116,160
100
66,326
-

2019.05.07
주식매수선택권행사
보통주
1,074
100
25,188

-

2019.05.07
주식매수선택권행사
보통주
68,598

100

66,326
-

2019.06.07
주식매수선택권행사
보통주
46,310
100
25,188
-

2019.06.07
주식매수선택권행사
보통주
194,341
100
66,326
-

2019.07.08
주식매수선택권행사
보통주
5,619
100
25,188
-

2019.07.08
주식매수선택권행사
보통주
14,073
100
66,326
-

2019.08.06
주식매수선택권행사
보통주
1,132
100
25,188
-

2019.08.06
주식매수선택권행사
보통주
15,788
100
66,326
-

2019.09.06
주식매수선택권행사
보통주
10,139
100
66,326
-

2019.10.07
주식매수선택권행사
보통주
1,389
100
66,326
-

2019.11.06
주식매수선택권행사
보통주
1,576
100
66,326
-

2019.12.06
주식매수선택권행사
보통주
1,372
100
66,326
-

2020.01.06
주식매수선택권행사
보통주
2,770
100
66,326
-

2020.02.06
주식매수선택권행사
보통주
515
100
25,188
-

2020.02.06
주식매수선택권행사
보통주
4,275
100
66,326
-

2020.03.06
주식매수선택권행사
보통주
34,789
100
25,188
-

2020.03.06
주식매수선택권행사
보통주
2,371
100
66,326
-

2020.04.06
주식매수선택권행사
보통주
1,202
100
25,188
-

2020.04.06
주식매수선택권행사
보통주
1,543
100
66,326
-

2020.05.07
주식매수선택권행사
보통주
3,783
100
66,326
-

2020.06.08
주식매수선택권행사
보통주
2,280
100
66,326
-

2020.07.06
주식매수선택권행사
보통주
2,805
100
66,326
-

2020.08.06
주식매수선택권행사
보통주
5,868
100
66,326
-

2020.09.07
주식매수선택권행사
보통주
20,902
100
66,326
-

2020.10.07
주식매수선택권행사
보통주
15,171
100
66,326
-

(주1) 넷마블넥서스㈜ 및 넷마블엔투㈜를 완전자회사로 편입하는 과정에서 주식의 포괄적 교환을 통하여 신주를 발행하였습니다.
(주2) 주식발행초과금을 재원으로 하여 무상증자(300%)를 실시하였습니다.
(주3
) 유가증권시장 상장을 위해 일반공모 유상증자를 실시하였습니다.

(주11) 정정 전

(기준일 :
2020년 09월 29일
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
비고

보통주
-
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
200,000,000
-
200,000,000
-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
85,827,667
-
85,827,667
-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
-
-
-
-

1. 감자
-
-
-
-

2. 이익소각
-
-
-
-

3. 상환주식의 상환
-
-
-
-

4. 기타
-
-
-
-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
85,827,667
-
85,827,667
-

Ⅴ. 자기주식수
4,018,931
-
4,018,931
-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
81,808,736
-
81,808,736
-

(주11) 정정 후

(기준일 :
2020년 10월 08일
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
비고

보통주
-
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
200,000,000
-
200,000,000
-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
85,842,838
-
85,842,838
-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
-
-
-
-

1. 감자
-
-
-
-

2. 이익소각
-
-
-
-

3. 상환주식의 상환
-
-
-
-

4. 기타
-
-
-
-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
85,842,838
-
85,842,838
-

Ⅴ. 자기주식수
4,018,931
-
4,018,931
-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
81,823,907
-
81,823,907
-

(주12) 정정 전

(기준일 :
2020년 09월 29일
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
주식수
비고

발행주식총수(A)
보통주
85,827,667
-

-
-
-

의결권없는 주식수(B)
보통주
4,018,931
자기주식

-
-
-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
보통주
-
-

-
-
-

기타 법률에 의하여
의결권 행사가 제한된 주식수(D)
보통주
-
-

-
-
-

의결권이 부활된 주식수(E)
보통주
-
-

-
-
-

의결권을 행사할 수 있는 주식수
(F = A - B - C - D + E)
보통주
81,808,736
-

-
-
-

(주12) 정정 후

(기준일 :
2020년 10월 08일
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
주식수
비고

발행주식총수(A)
보통주
85,842,838
-

-
-
-

의결권없는 주식수(B)
보통주
4,018,931
자기주식

-
-
-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
보통주
-
-

-
-
-

기타 법률에 의하여
의결권 행사가 제한된 주식수(D)
보통주
-
-

-
-
-

의결권이 부활된 주식수(E)
보통주
-
-

-
-
-

의결권을 행사할 수 있는 주식수
(F = A - B - C - D + E)
보통주
81,823,907
-

-
-
-

(주13) 정정 전

가.
최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 :
2020년 09월 29일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초
기 말

주식수
지분율
주식수
지분율

방준혁
최대주주
보통주
20,729,472
24.18
20,729,472
24.15
-

권영식
계열회사 임원
보통주
5,000
0.01
1,000
0.00
스톡옵션 행사 및 장내매도

이승원
계열회사 임원
보통주
5,458
0.01
16,934
0.02
스톡옵션 행사 및 장내매도

백영훈
계열회사 임원
보통주
10,500
0.01
1,500
0.00
스톡옵션 행사 및 장내매도

이장우
계열회사 임원
보통주
5,604
0.01
5,604
0.01
-

이우영
계열회사 임원
보통주
3,835
0.00
1,900
0.00
장내매도

임현숙
계열회사 임원
보통주
2,579
0.00
2,579
0.00
-

김아현
계열회사 임원
보통주
2,293
0.00
1,933
0.00
장내매도

도기욱
계열회사 임원
보통주
10,000
0.01
0
0.00
장내매도

김건우
계열회사 임원
보통주
4,418
0.01
4,418
0.01
-

배경태
계열회사 임원
보통주
2,848
0.00
2,848
0.00
-

전현정
계열회사 임원
보통주
3,658
0.00
658
0.00
장내매도

김병규
계열회사 임원
보통주
0
0.00
702
0.00
임원 선임(2020.04.16) 및 장내매도

최기룡
계열회사 임원
보통주
0
0.00
66
0.00
장내매수

윤혜영
계열회사 임원
보통주
0
0.00
1,894
0.00
임원 선임(2020.07.16)

계
보통주
20,785,665
24.24
20,771,508
24.20
-

-
-
-
-
-
-

(주13) 정정 후

가.
최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 :
2020년 10월 08일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초
기 말

주식수
지분율
주식수
지분율

방준혁
최대주주
보통주
20,729,472
24.18
20,729,472
24.15
-

권영식
계열회사 임원
보통주
5,000
0.01
1,000
0.00
스톡옵션 행사 및 장내매도

이승원
계열회사 임원
보통주
5,458
0.01
16,934
0.02
스톡옵션 행사 및 장내매도

백영훈
계열회사 임원
보통주
10,500
0.01
1,500
0.00
스톡옵션 행사 및 장내매도

이장우
계열회사 임원
보통주
5,604
0.01
5,604
0.01
-

이우영
계열회사 임원
보통주
3,835
0.00
1,900
0.00
장내매도

임현숙
계열회사 임원
보통주
2,579
0.00
2,579
0.00
-

김아현
계열회사 임원
보통주
2,293
0.00

933

0.00
장내매도

도기욱
계열회사 임원
보통주
10,000
0.01
0
0.00
장내매도

김건우
계열회사 임원
보통주
4,418
0.01
4,418
0.01
-

배경태
계열회사 임원
보통주
2,848
0.00
2,848
0.00
-

전현정
계열회사 임원
보통주
3,658
0.00
658
0.00
장내매도

김병규
계열회사 임원
보통주
0
0.00
702
0.00
임원 선임(2020.04.16) 및 장내매도

최기룡
계열회사 임원
보통주
0
0.00
66
0.00
장내매수

윤혜영
계열회사 임원
보통주
0
0.00
1,894
0.00
임원 선임(2020.07.16)

계
보통주
20,785,665
24.24

20,770,50
8

24.20
-

-
-
-
-
-
-

(주14) 정정 전

(기준일 :
2020년 09월 29일
)
(단위 : 주)

구분
주주명
소유주식수
지분율
비고

5% 이상 주주
방준혁
20,729,472
24.15
-

㈜씨제이이엔엠
18,720,000
21.81
-

HAN RIVER INVESTMENT LTD
15,057,800
17.54
-

㈜엔씨소프트
5,842,800
6.81
-

우리사주조합
-
-
-

(주14) 정정 후

(기준일 :
2020년 10월 08일
)
(단위 : 주)

구분
주주명
소유주식수
지분율
비고

5% 이상 주주
방준혁
20,729,472
24.15%
-

㈜씨제이이엔엠
18,720,000
21.81%
-

HAN RIVER INVESTMENT LTD
15,057,800
17.54%
-

㈜엔씨소프트
5,842,800
6.81%
-

국민연금공단
5,166,229
6.02%
(주1)

우리사주조합
-
-
-

주1)

국민연금공단의 소유주식수 및 지분율은 2020년 10월 06일 제출한 주식등의 대량보유상황보고서(2020년 08월 28일 기준)을 참고하여 기재하였습니다.

(주15) 정정 전

(기준일 :
2020년 09월 29일
)
(단위 : 주)

성명
성별
출생년월
직위
등기임원
여부
상근
여부
담당
업무
주요경력
소유주식수
최대주주와의
관계
재직기간
임기
만료일

의결권
있는 주식
의결권
없는 주식

백영훈
남
1971.02
부사장
미등기임원
상근
경영기획담당
현)넷마블 경영기획담당
CJ E&M 게임사업부문 모바일 사업 총괄장
CJ인터넷 경영기획
CJ인터넷 일본사업총괄
1,500
-
계열회사 임원
2014.10
~현재
-

설창환
남
1970.07
부사장
미등기임원
상근
기술전략담당
현)넷마블 기술전략담당
HNC게임즈 감사
넷마블 R&D전략담당
CJ E&M 게임서비스 개발실장
NHN 게임플랫폼개발
18,320
-
-
2019.05
~현재
-

김동현
남
1974.07
상무
미등기임원
상근
AI센터장, IT지원담당

현)넷마블 AI센터장, IT지원담당
현)코웨이 IT센터장
AZA 게임즈 퍼블리싱사업
다음 모바일게임사업

-
-
-
2015.03
~현재
-

도기욱
남
1973.04
상무
미등기임원
상근
재무전략담당
현)넷마블 재무전략담당
CJ E&M 게임부문 재경실장
CJ게임즈 경영지원실장
인디스앤 기획실장
-
-
계열회사 임원
2014.10
~현재
-

김병규
남
1974.05
상무
미등기임원
상근
경영정책담당

현)넷마블 경영정책담당
현)코웨이 법무정책실장
삼성물산 법무팀 선임변호사
법무법인 서정

702
-
계열회사 임원
2016.01
~현재
-

최찬석
남
1973.08
상무
미등기임원
상근
투자전략실장
현)넷마블 투자전략실장
KTB투자증권 애널리스트 이사
KTB네트워크 투자심사역
-
-
-
2016.01
~현재
-

박영재
남
1977.02
상무
미등기임원
상근
J사업본부장
현)넷마블 J사업본부장
넷마블넥서스 대표이사
넷마블게임즈 A사업본부
CJ E&M 퍼블리싱4 사업본부
CJ인터넷 포털마케팅팀
NHN 게임마케팅
9,161
-
-
2018.04
~현재
-

조신화
여
1979.12
이사
미등기임원
상근
B사업본부장
현)넷마블 B사업본부장
CJ E&M 퍼블2사업부
CJ인터넷 퍼블사업 6팀
다음소프트 서비스기획
씨씨알 서비스관리 팀장
-
-
-
2018.01
~현재
-

한지훈
남
1974.04
이사
미등기임원
상근
E사업본부장
현)넷마블 E사업본부장
CJ E&M 게임부문 사업부 팀장
엔씨소프트 유통채널팀
-
-
-
2014.12
~현재
-

이정호
남
1978.11
이사
미등기임원
상근
J6사업부장
현)넷마블 J6사업부장
CJ E&M 게임부문 사업부 본부장
CJ인터넷 모바일사업팀
11,863
-
-
2014.12
~현재
-

장중선
남
1977.01
이사
미등기임원
상근
G사업본부장
현)넷마블 G사업본부장
아이덴티티게임즈 본부장
(아이덴티티모바일 본부장 겸직)
CJ인터넷 퍼블리싱1사업부
-
-
-
2017.03
~현재
-

이우영
남
1972.10
이사
미등기임원
상근
해외법인관리팀장
현)넷마블 해외법인관리팀장
레드5코리아 대표이사
CJ인터넷 글로벌플랫폼사업팀 팀장
한빛소프트 해외사업부장
1,900
-
계열회사 임원
2015.03
~현재
-

박세진
남
1973.10
이사
미등기임원
상근
CIM실장

현)넷마블 CIM실장
현)코웨이 커뮤니케이션실장
CJ E&M 홍보팀장
STX 홍보

-
-
-
2016.01
~현재
-

이장우
남
1973.08
이사
미등기임원
상근
타워TF팀장
현)넷마블 타워TF팀장
CJ E&M 대외협력팀 팀장
CJ인터넷 시스템 운영
5,604
-
계열회사 임원
2017.01
~현재
-

심병희
여
1974.07
이사
미등기임원
상근
마케팅전략실장

현)넷마블
마케팅전략실장

현)코웨이 마케팅실장
SK텔레콤 마케팅 팀장
두산동아 마케팅 팀장

2,305
-
-
2017.01
~현재
-

이경만
남
1975.09
이사
미등기임원
상근
AI에이전트팀장
현)넷마블 AI에이전트팀장
넷마블몬스터 데이터센터 연구소장
아이소닉온라인 서버 담당
아이소프트 서버 담당
-
-
-
2018.06
~현재
-

나종근
남
1970.09
이사
미등기임원
상근
플랫폼개발실장

현)넷마블 플랫폼개발실장
한화테크윈

개발총괄

-
-
-
2019.04
~현재
-

오영훈
남
1975.02
이사
미등기임원
상근
사업개발실장
현)넷마블 사업개발실장
빅포인트게임즈 유한회사 한국지사 대표이사
넷마블게임즈 글로벌사업본부장
CJ E&M 글로벌사업팀장
라이엇게임즈코리아 게임운영 본부장
엔씨소프트 해외마케팅
-
-
-
2018.01
~현재
-

배영수
남
1977.03
이사
미등기임원
상근
인사실장

현)넷마블 인사실장
삼성물산
인사담당

-
-
-
2019.06
~현재
-

신상훈
남
1971.07
이사
미등기임원
상근
감사실장

현)넷마블 감사실장

엘지씨엔에스 경영진단

-
-
-
2019.07
~현재

-

이병래
남
1975.05
이사
미등기임원
상근
보안실장

현)넷마블 보안실장

델레오코리아 기술/보안 총괄

싱코 보안 총괄

엘지씨엔에스 보안 기술 담당

럭스로보 SW 개발 총괄
삼성전자

보안 기술 담당

-
-
-
2019.09
~현재
-

정연중
남
1976.09
이사
미등기임원
상근
회계관리실장

현)넷마블 회계관리실장
Superior Essex
자금관리, 유럽사업관리 총괄
Cyprus Investments CFO
안진회계법인 회계사

-
-
-
2020.01
~현재
-

남승호
남
1979.01
이사
미등기임원
상근
인프라실장
현)넷마블 인프라실장
iCent 네트워크 담당
컴네트플러스 네트워크 담당
두손CST 서버/네트워크 담당
-
-
-
2020.01
~현재
-

강지훈
남
1977.09
이사
미등기임원
상근
C사업본부장
현)넷마블 C사업본부장
더나인 코리아 사업팀장
엔트리브소프트 사업팀장
유니원커뮤니케이션즈 기획
2,500
-
-
2020.01
~현재
-

오인수
남
1974.10
이사
미등기임원
상근
마젤란실장
현)넷마블 마젤란실장
넷마블 앤파크 개발 총괄
UMTRI 연구원
-
-
-
2020.01
~현재

-

이욱기
남
1980.11
이사
미등기임원
상근
법무실장
현) 넷마블 법무실장
Blizzard entertainment korea 
Senior legal counsel
김앤장법률사무소 변호사
-
-
-
2020.06
~현재
-

(주)

상기 재직기간은 최초 임원위촉일 기준이며, 흡수합병 전 씨제이넷마블㈜ 임원의 재직기간은
씨제이넷마블㈜
와 씨제이게임즈㈜(현,넷마블
㈜
)의 합병기일(2014.10) 기준입니다.

(주15) 정정 후

(기준일 :
2020년 10월 08일
)
(단위 : 주)

성명
성별
출생년월
직위
등기임원
여부
상근
여부
담당
업무
주요경력
소유주식수
최대주주와의
관계
재직기간
임기
만료일

의결권
있는 주식
의결권
없는 주식

백영훈
남
1971.02
부사장
미등기임원
상근
경영기획담당
현)넷마블 경영기획담당
CJ E&M 게임사업부문 모바일 사업 총괄장
CJ인터넷 경영기획
CJ인터넷 일본사업총괄
1,500
-
계열회사 임원
2014.10
~현재
-

설창환
남
1970.07
부사장
미등기임원
상근
기술전략담당
현)넷마블 기술전략담당
HNC게임즈 감사
넷마블 R&D전략담당
CJ E&M 게임서비스 개발실장
NHN 게임플랫폼개발
18,320
-
-
2019.05
~현재
-

김동현
남
1974.07
상무
미등기임원
상근
AI센터장, IT지원담당

현)넷마블 AI센터장, IT지원담당
현)코웨이 IT센터장
AZA 게임즈 퍼블리싱사업
다음 모바일게임사업

-
-
-
2015.03
~현재
-

도기욱
남
1973.04
상무
미등기임원
상근
재무전략담당
현)넷마블 재무전략담당
CJ E&M 게임부문 재경실장
CJ게임즈 경영지원실장
인디스앤 기획실장
-
-
계열회사 임원
2014.10
~현재
-

김병규
남
1974.05
상무
미등기임원
상근
경영정책담당

현)넷마블 경영정책담당
현)코웨이 법무정책실장
삼성물산 법무팀 선임변호사
법무법인 서정

702
-
계열회사 임원
2016.01
~현재
-

최찬석
남
1973.08
상무
미등기임원
상근
투자전략실장
현)넷마블 투자전략실장
KTB투자증권 애널리스트 이사
KTB네트워크 투자심사역
-
-
-
2016.01
~현재
-

박영재
남
1977.02
상무
미등기임원
상근
J사업본부장
현)넷마블 J사업본부장
넷마블넥서스 대표이사
넷마블게임즈 A사업본부
CJ E&M 퍼블리싱4 사업본부
CJ인터넷 포털마케팅팀
NHN 게임마케팅
9,161
-
-
2018.04
~현재
-

조신화
여
1979.12
이사
미등기임원
상근
B사업본부장
현)넷마블 B사업본부장
CJ E&M 퍼블2사업부
CJ인터넷 퍼블사업 6팀
다음소프트 서비스기획
씨씨알 서비스관리 팀장
-
-
-
2018.01
~현재
-

한지훈
남
1974.04
이사
미등기임원
상근
E사업본부장
현)넷마블 E사업본부장
CJ E&M 게임부문 사업부 팀장
엔씨소프트 유통채널팀
-
-
-
2014.12
~현재
-

이정호
남
1978.11
이사
미등기임원
상근
J6사업부장
현)넷마블 J6사업부장
CJ E&M 게임부문 사업부 본부장
CJ인터넷 모바일사업팀
20,361
-
-
2014.12
~현재
-

장중선
남
1977.01
이사
미등기임원
상근
G사업본부장
현)넷마블 G사업본부장
아이덴티티게임즈 본부장
(아이덴티티모바일 본부장 겸직)
CJ인터넷 퍼블리싱1사업부
-
-
-
2017.03
~현재
-

이우영
남
1972.10
이사
미등기임원
상근
해외법인관리팀장
현)넷마블 해외법인관리팀장
레드5코리아 대표이사
CJ인터넷 글로벌플랫폼사업팀 팀장
한빛소프트 해외사업부장
1,900
-
계열회사 임원
2015.03
~현재
-

박세진
남
1973.10
이사
미등기임원
상근
CIM실장

현)넷마블 CIM실장
현)코웨이 커뮤니케이션실장
CJ E&M 홍보팀장
STX 홍보

-
-
-
2016.01
~현재
-

이장우
남
1973.08
이사
미등기임원
상근
타워TF팀장
현)넷마블 타워TF팀장
CJ E&M 대외협력팀 팀장
CJ인터넷 시스템 운영
5,604
-
계열회사 임원
2017.01
~현재
-

심병희
여
1974.07
이사
미등기임원
상근
마케팅전략실장

현)넷마블
마케팅전략실장

현)코웨이 마케팅실장
SK텔레콤 마케팅 팀장
두산동아 마케팅 팀장

1,705
-
-
2017.01
~현재
-

이경만
남
1975.09
이사
미등기임원
상근
AI에이전트팀장
현)넷마블 AI에이전트팀장
넷마블몬스터 데이터센터 연구소장
아이소닉온라인 서버 담당
아이소프트 서버 담당
-
-
-
2018.06
~현재
-

나종근
남
1970.09
이사
미등기임원
상근
플랫폼개발실장

현)넷마블 플랫폼개발실장
한화테크윈

개발총괄

-
-
-
2019.04
~현재
-

오영훈
남
1975.02
이사
미등기임원
상근
사업개발실장
현)넷마블 사업개발실장
빅포인트게임즈 유한회사 한국지사 대표이사
넷마블게임즈 글로벌사업본부장
CJ E&M 글로벌사업팀장
라이엇게임즈코리아 게임운영 본부장
엔씨소프트 해외마케팅
-
-
-
2018.01
~현재
-

배영수
남
1977.03
이사
미등기임원
상근
인사실장

현)넷마블 인사실장
삼성물산
인사담당

-
-
-
2019.06
~현재
-

신상훈
남
1971.07
이사
미등기임원
상근
감사실장

현)넷마블 감사실장

엘지씨엔에스 경영진단

-
-
-
2019.07
~현재

-

이병래
남
1975.05
이사
미등기임원
상근
보안실장

현)넷마블 보안실장

델레오코리아 기술/보안 총괄

싱코 보안 총괄

엘지씨엔에스 보안 기술 담당

럭스로보 SW 개발 총괄
삼성전자

보안 기술 담당

-
-
-
2019.09
~현재
-

정연중
남
1976.09
이사
미등기임원
상근
회계관리실장

현)넷마블 회계관리실장
Superior Essex
자금관리, 유럽사업관리 총괄
Cyprus Investments CFO
안진회계법인 회계사

-
-
-
2020.01
~현재
-

남승호
남
1979.01
이사
미등기임원
상근
인프라실장
현)넷마블 인프라실장
iCent 네트워크 담당
컴네트플러스 네트워크 담당
두손CST 서버/네트워크 담당
-
-
-
2020.01
~현재
-

강지훈
남
1977.09
이사
미등기임원
상근
C사업본부장
현)넷마블 C사업본부장
더나인 코리아 사업팀장
엔트리브소프트 사업팀장
유니원커뮤니케이션즈 기획
2,500
-
-
2020.01
~현재
-

오인수
남
1974.10
이사
미등기임원
상근
마젤란실장
현)넷마블 마젤란실장
넷마블 앤파크 개발 총괄
UMTRI 연구원
-
-
-
2020.01
~현재

-

이욱기
남
1980.11
이사
미등기임원
상근
법무실장
현) 넷마블 법무실장
Blizzard entertainment korea 
Senior legal counsel
김앤장법률사무소 변호사
-
-
-
2020.06
~현재
-

(주)

상기 재직기간은 최초 임원위촉일 기준이며, 흡수합병 전 씨제이넷마블㈜ 임원의 재직기간은
씨제이넷마블㈜
와 씨제이게임즈㈜(현,넷마블
㈜
)의 합병기일(2014.10) 기준입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 10월 05일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.