하이브 — 증권발행실적보고서 (20201012)
제출인: 하이브

증권발행실적보고서
2.3
(주)빅히트엔터테인먼트

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 10월 12일

회 사 명 :
주식회사 빅히트엔터테인먼트

대 표 이 사 :
방시혁

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 108길 42, 2층 (대치동, 엠디엠타워)

(전 화) 02-3444-0105

(홈페이지) http://www.bighitcorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 이경준

(전 화) 02-3444-0105

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
중소기업
영상·오디오 기록물 제작 및 배급업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
962,550,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

유가증권시장 상장 공모
2020년 10월 05일
2020년 10월 06일
2020년 10월 08일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
2,495,500
336,892,500,000
35.00
공동대표주관회사

한국투자증권
2,139,000
288,765,000,000
30.00
공동대표주관회사

제이피모간증권회사 서울지점
1,639,900
221,386,500,000
23.00
공동대표주관회사

미래에셋대우
713,000
96,255,000,000
10.00
공동주관회사

키움증권
142,600
19,251,000,000
2.00
인수회사

계
7,130,000
962,550,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반공모
5,704,000
80.00
253,055
869,818,569
117,425,506,815,000
99.84
212,254
5,708,309
770,621,715,000
80.06

우리사주조합
1,426,000
20.00
1
1,421,691
191,928,285,000
0.16
1
1,421,691
191,928,285,000
19.94

계
7,130,000
100.00
253,056
871,240,260
117,617,435,100,000
100.00
212,255
7,130,000
962,550,000,000
100.00

주) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 총
37개 기관으로, 동 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월 확약
1,063,100
24.83

3개월 확약
765,179
17.87

1개월 확약
1,322,416
30.88

15일 확약
205,463
4.80

미확약
926,151
21.63

합계
4,282,309
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

항목
성 명
주식의 종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주
방시혁
보통주
12,377,337
43.44
12,377,337
34.74
최대주주

5% 이상 주주
넷마블㈜
보통주
7,087,569
24.87
7,087,569
19.90
-

스틱스페셜시츄에이션사모투자합자회사
보통주
3,462,880
12.15
3,462,880
9.72
-

메인스톤 유한회사
보통주
2,482,992
8.71
2,482,992
6.97
-

소 계
13,033,441
45.74
13,033,441
36.59
-

합 계
25,410,778
89.18
25,410,778
71.33
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자등기일

2020년 10월 13일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2020년 10월 15일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
NH투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.nhqv.com)
2020년 09월 28일 (월)

한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2020년 09월 28일 (월)

금융감독원 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
2020년 09월 28일 (월)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
한국경제 신문
2020년 10월 05일 (월)

3. 청약 결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
㈜빅히트엔터테인먼트 홈페이지
(https://ibighit.com)
2020년 10월 08일 (목)

NH투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.nhqv.com)
2020년 10월 08일 (목)

한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2020년 10월 08일 (목)

미래에셋대우㈜ 홈페이지
(http://www.miraeassetdaewoo.com)
2020년 10월 08일 (목)

키움증권㈜ 홈페이지
(http://www.kiwoom.com)
2020년 10월 08일 (목)

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서
 - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일
 - 2020년 09월 02일 (증권신고서)
 - 2020년 09월 22일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 - 2020년 09월 28일 (정정 증권신고서 - 발행조건확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서
 - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 서면문서

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) ㈜빅히트엔터테인먼트: 서울특별시 강남구 테헤란로 108길 42, 2층 (대치동, 엠디엠타워)

(3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 60

(4) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

(5) 제이피모간증권회사 서울지점 : 서울 중구 서소문로11길 35 제이피모간 프라자

(6) 미래에셋대우㈜ : 서울시 중구 을지로5길 26

(7) 키움증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

다. 투자설명서 제출일
 - 2020년 09월 02일 (예비투자설명서)
 - 2020년 09월 22일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 - 2020년 09월 24일 (투자설명서)
 - 2020년 09월 28일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
962,550,000,000
135,000
7,130,000
962,550,000,000
-

계
962,550,000,000
135,000
7,130,000
962,550,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
962,550,000,000
135,000
7,130,000
962,550,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

53,500,000,000
-
194,960,000,000
200,000,000,000
505,000,000,000
9,090,000,000
962,550,000,000

주1) 기타 항목은 발행제비용 9,090백만원 입니다. 

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.