정다운 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20201012)
제출인: 정다운

증권신고서(지분증권)
2.8
(주)정다운

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 10월 12일

회 사 명 :

(주)정다운

대 표 이 사 :

김 선 철

본 점 소 재 지 :
전라남도 나주시 동수농공단지길 137-17(동수동)

(전 화) 061)334-5289

(홈페이지) http://www.jungdawn.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 안규성

(전 화) 070)4266-6002

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 08월 14일

[ 증권신고서 제출 및 정정 연혁 ]

제출일자
문서명
비고

2020년 08월 14일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2020년 08월 28일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정
(파란색)

2020년 09월 01일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정
(빨간색)

2020년 10월 12일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

최종 발행가액 확정
(초록색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 12,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
22,740,000,000원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 최종 발행가액 확정에 따른 정정은
초록색으로 굵은 글씨로 기재하였으며, 본문에 정정된 사항은 공통적으로 요약정보에 반영되었습니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

표지

모집 또는 매출금액:

23,460,000,000원

모집 또는 매출금액:

22,740,000,000원

[요약정보]
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(주1) 정정 전

(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요

(주2) 정정 전

(주2) 정정 후

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액

1,955원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액

23,460,000,000원

확정가액
-

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
-

확정가액

1,895원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액

22,740,000,000원

Ⅲ. 투자위험요소
3. 기타위험 - 나.
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

(주1) 정정 전 

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
12,000,000
100
1,955

23,460,000,000

주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋대우
기명식보통주
-
-
기본인수수수료: 모집총액의 1.0%
실권수수료: 잔액인수금액의 7.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 10월 14일 ~ 2020년 10월 15일
2020년 10월 22일
2020년 10월 19일
2020년 10월 22일
2020년 09월 03일

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금

9,186,300,000

운영자금

14,273,700,000

발행제비용
279,342,800

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유상증자결정)-2020.08.13

【기 타】

1) 금번 (주)정다운 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 미래에셋대우(주)입니다.

2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다. 

4) 상기 청약기일은 구
주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2020년 10월
19일
과 2020년 10월
20일
2일간입니다. 일반공모 청약공고는 2020년 10월
19일
에 회사, 대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.

6) 일반공모 청약은 대표주관회사인 미래에셋대우(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 250,000주 이하(액면가 100원 기준)이거나 실권금액이 1억원 이하일 경우 일반에게 공모하지 않고, 대표주관회사 및 인수회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.

7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

9) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

(주1) 정정 후 

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
12,000,000
100
1,895

22,740,000,000

주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋대우
기명식보통주
-
-
기본인수수수료: 모집총액의 1.0%
실권수수료: 잔액인수금액의 7.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 10월 14일 ~ 2020년 10월 15일
2020년 10월 22일
2020년 10월 19일
2020년 10월 22일
2020년 09월 03일

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금

9,186,300,000

운영자금
13,553,700,000

발행제비용
271,923,200

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유상증자결정)-2020.08.13

【기 타】

1) 금번 (주)정다운 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 미래에셋대우(주)입니다.

2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
확정발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다. 

4) 상기 청약기일은 구
주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2020년 10월
19일
과 2020년 10월
20일
2일간입니다. 일반공모 청약공고는 2020년 10월
19일
에 회사, 대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.

6) 일반공모 청약은 대표주관회사인 미래에셋대우(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 250,000주 이하(액면가 100원 기준)이거나 실권금액이 1억원 이하일 경우 일반에게 공모하지 않고, 대표주관회사 및 인수회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.

7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

9) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

(주2) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주

12,000,000

100
1,955

23,460,000,000

주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 :
2020년 08월 13일

주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액
기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거

본 증권신고서의
1차 발행가액은 신주배정기준일(2020년 09월 03일) 전 제3거래일(2020년 08월 31일)을
기산일로 하여
코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율
25%
를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가 X 【 1 - 할인율(
25%
) 】

▶
1차 발행가액
(
1,955원
)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(
25%
)】

[

1차 발행가액 산정표 (
2020.08.03
~
2020.08.31

)

]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2020/08/03
3,280
458,618
1,515,165,295

2
2020/08/04
3,300
547,846
1,799,857,315

3
2020/08/05
3,270
518,544
1,704,242,980

4
2020/08/06
3,240
435,907
1,420,092,000

5
2020/08/07
3,400
6,115,971
20,851,309,610

6
2020/08/10
3,355
1,752,120
5,915,046,040

7
2020/08/11
3,315
652,483
2,172,104,135

8
2020/08/12
3,105
1,304,023
4,140,967,740

9
2020/08/13
3,380
15,780,334
55,787,977,620

10
2020/08/14
2,770
12,436,678
35,350,042,500

11
2020/08/18
2,585
2,396,642
6,391,467,045

12
2020/08/19
2,620
1,462,357
3,814,441,400

13
2020/08/20
2,700
1,667,542
4,486,292,055

14
2020/08/21
2,690
712,619
1,906,453,490

15
2020/08/24
2,710
2,184,913
6,088,774,950

16
2020/08/25
2,795
770,285
2,139,451,765

17
2020/08/26
2,855
1,548,733
4,411,643,190

18
2020/08/27
2,925
1,001,707
2,895,417,065

19
2020/08/28
2,980
851,384
2,523,049,375

20
2020/08/31
2,985
1,098,741
3,275,691,585

1개월 가중산술평균(A)
3,140

1주일 가중산술평균(B)
2,892

기산일 종가(C)
2,985

A,B,C의 산술평균(D)
3,006
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
2,985
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
25%

예정발행가액
1,955

기준주가 X (1- 할인율)

1차발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) 
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주2) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주

12,000,000

100
1,895

22,740,000,000

주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 :
2020년 08월 13일

주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
확정된 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거

본 증권신고서의
1차 발행가액은 신주배정기준일(2020년 09월 03일) 전 제3거래일(2020년 08월 31일)을
기산일로 하여
코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율
25%
를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가 X 【 1 - 할인율(
25%
) 】

▶
1차 발행가액
(
1,955원
)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(
25%
)】

[

1차 발행가액 산정표 (
2020.08.03
~
2020.08.31

)

]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2020/08/03
3,280
458,618
1,515,165,295

2
2020/08/04
3,300
547,846
1,799,857,315

3
2020/08/05
3,270
518,544
1,704,242,980

4
2020/08/06
3,240
435,907
1,420,092,000

5
2020/08/07
3,400
6,115,971
20,851,309,610

6
2020/08/10
3,355
1,752,120
5,915,046,040

7
2020/08/11
3,315
652,483
2,172,104,135

8
2020/08/12
3,105
1,304,023
4,140,967,740

9
2020/08/13
3,380
15,780,334
55,787,977,620

10
2020/08/14
2,770
12,436,678
35,350,042,500

11
2020/08/18
2,585
2,396,642
6,391,467,045

12
2020/08/19
2,620
1,462,357
3,814,441,400

13
2020/08/20
2,700
1,667,542
4,486,292,055

14
2020/08/21
2,690
712,619
1,906,453,490

15
2020/08/24
2,710
2,184,913
6,088,774,950

16
2020/08/25
2,795
770,285
2,139,451,765

17
2020/08/26
2,855
1,548,733
4,411,643,190

18
2020/08/27
2,925
1,001,707
2,895,417,065

19
2020/08/28
2,980
851,384
2,523,049,375

20
2020/08/31
2,985
1,098,741
3,275,691,585

1개월 가중산술평균(A)
3,140

1주일 가중산술평균(B)
2,892

기산일 종가(C)
2,985

A,B,C의 산술평균(D)
3,006
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
2,985
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
25%

예정발행가액
1,955

기준주가 X (1- 할인율)

1차발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) 
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 2차 발행가액의 산출근거
 
구주주 청약일의 초일(2020년 10월 14일) 전 제3거래일(2020년 10월 08일)을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가(A) 및 기산일 종가(B)를 산술평균하여 산정한 가액(C)과 기산일 종가(B) 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 이를 25% 할인한 가액으로 합니다. 

▶ 2차 발행가액
=
기준주가 ×【 (1 - 할인율(25%) 】

[ 2차 발행가액 산정표 (2020.10.02 ~ 2020.10.08) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2020-10-05
2,485
223,946
550,151,785

2

2020-10-06

2,485
272,004
679,956,055

3
2020-10-07
2,525
252,534
637,584,190

4

2020-10-08

2,545
279,809
707,304,535

1주일 가중산술평균(A)
2,504

기산일 종가(B)
2,545

A,B의 산술평균(C)
2,525
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
2,525
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
25%

2차 발행가액
1,895
2차 발행가 
= 기준주가 X (1- 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정발행가액 산출 근거

확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의발행및공시등에관한규정 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함).

※ 일반공모 발행가액은 우리사주조합 및 구주주 청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.

['자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표]

(2020년 10월 06일~2020년 10월 08일)
(단위 : 원, 주)

일수
일자
종가
거래량
거래대금

1

2020-10-06

2,485
272,004
679,956,055

2
2020-10-07
2,525
252,534
637,584,190

3

2020-10-08

2,545
279,809
707,304,535

3거래일 가중산술평균주가(A)
2,157

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%
1,515
(단, 호가단위 미만은 절상)

▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

[확정 발행가액산정표]

(기산일: 2020년 10월 08일)
(단위 : 원)

구분
발행가액

1차 발행가액
1,955원

2차 발행가액
1,895원

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의
가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
1,515원

확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
1,895원

≫ 이에 따라 확정발행가액은 1,895원으로 결정되었습니다.

(주3) 정정 전

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
기명식보통주
비 고

모집예정주식수
12,000,000주
-

현재 발행주식총수
20,529,824주
-

증자비율
58.45%
-

1차 발행가액

1,955원
증자비율 및 할인율 고려

최근 종가
2,985원

2020년 08월 31일 종가
(
신주배정기준일 전 제3거래일
종가)

(주3) 정정 후

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
기명식보통주
비 고

모집예정주식수
12,000,000주
-

현재 발행주식총수
20,529,824주
-

증자비율
58.45%
-

최
종

발행가액

1,895원
증자비율 및 할인율 고려

최근 종가

2,545원

2020년
10
월
08
일 종가
(
청약일
전 제3거래일
종가)

(주4) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
23,460,000,000

발행제비용(2)

279,342,800

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
23,180,657,200

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역 

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
4,222,800
발행가액총액 x 0.018%

인수수수료
234,600,000
인수수수료: 모집총액 x 1.0% 
실권수수료: 잔액인수금액 x 7.0%

상장수수료
3,760,000
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원
(코스닥상장규정 시행세칙 별표4)

등록면허세
4,800,000
증자 자본금 x 0.40%

지방교육세
960,000
등록면허세 x 20%

기타비용
31,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사수수료,
신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
279,342,800
-

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 공모한 자금
(

23,460백만원
)은 재무구조 개선을 위한

채무상환자금 및 운영자금
으로 사
용할 예정입니다.

(기준일 :
2020년 09월 01일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
14,274
9,186
-
-
23,460

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주3) 부족자금은 회사의 내부자금으로 충당할 예정입니다.

나. 공모자금 세부 사용목적 

금번 유상증자를 통해 조달된 자금은 차입금의 상환과 원재료 구매자금으로 활용할 계획입니다. 차입금의 상환은 만기도래분과 원리금 분할상환분이며, 원재료 구매자금은 생체오리를 공급받기 위함입니다. 자금사용계획의 내역과 자금집행 순위는 아래와 같습니다.

(단위: 원)

순위
구 분
사용내역
금 액
예정 집행시기
비고

1
채무상환자금
차입금 상환
9,186,300,000
2020년 10월 ~ 2021년 03월
-

2
운영자금
원재료 구매자금
14,273,700,000

2020년 10월 ~
2020년 12월

-

합 계
23,460,000,000
-
-

(1) 차입금 상환

(단위: 원)

차입처
구 분
내 역
만 기
이자율
금액
비 고

씨티은행
단기차입금
운영자금
2020.10.03
3.19%
3,000,000,000
무담보/만기상환

기업은행
장기차입금
운영자금
2021.09.03
3.64%
900,000,000
무담보/원리금분할상환

장기차입금
시설자금
2025.08.31
2.62%
105,440,000
담보/원리금분할상환

농협은행
장기차입금
운영자금
2021.04.27
5.38%
833,340,000
무담보/원리금분할상환

장기차입금
운영자금
2022.10.28
3.71%
100,020,000
담보/원리금분할상환

우리은행
장기차입금
운영자금
2022.06.14
3.57%
60,000,000
무담보/원리금분할상환

장기차입금
운영자금
2021.12.15
3.24%
200,000,000
무담보/원리금분할상환

산업은행
단기차입금
운영자금
2020.05.18
2.35%
3,000,000,000
한도대

장기차입금
운영자금
2024.09.19
2.62%
187,500,000
담보/원리금분할상환

국민은행
장기차입금
운영자금
2021.05.28
4.26%
200,000,000
무담보/원리금분할상환

광주은행
장기차입금
운영자금
2022.03.03
3.80%
600,000,000
무담보/원리금분할상환

합 계
9,186,300,000

(2) 운영자금 사용

당
사는 금번 유상증자 공모를 통하여 조달한 자금 중 약
143억원
을 운영자금으로 사용할 계획입니다. 

(단위 : 원)

사용내역
금액
비고

원재료 구매자금 지급

14,273,700,000

-

(중략)

당사에 생체오리를 사육하여 공급하는 자회사 농업회사법인㈜제이디팜은 당사로부터 지급받은 오리구매대금을 아래와 같이 오리 사육 비용으로 사용할 계획입니다. 당사 연결실체 기준으로보면 금번 유상증자로 조달한 자금 중 약
143억원
을 향후 3개월간 오리사육 비용으로 사용할 계획입니다.

[ ㈜제이디팜 오리 사육비용 지급계획 ]

(단위: 원)

사용내역
사용 예정금액
사용시기

사료구매
3,200,000,000
2020년 10월

사육비 지급
1,700,000,000
2020년 10월

사료구매
3,000,000,000
2020년 11월

사육비 지급
1,700,000,000
2020년 11월

사료구매
3,000,000,000
2020년 12월

사육비 지급
1,673,700,000
2020년 12월

합계
14,273,700,000

다. 자금 집행의 우선순위 및 부족한 자금의 재원마련

 금번 유상증자로 조달된 자금은 차입금 상환을 우선으로 하여 사용될 예정이며 증자규모의 변동에 따라 자금 부족이 발생할 경우 영업활동을 통해 유입된 현금과 보유한 회사 내부자금으로 충당할 계획입니다.

(주4) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
22,740,000,000

발행제비용(2)

271,923,200

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

22,468,076,800

주1) 상기 금액은
확정
발행가액을 기준으로 산정한 금액
입니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역 

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
4,093,200
발행가액총액 x 0.018%

인수수수료
227,400,000
인수수수료: 모집총액 x 1.0% 
실권수수료: 잔액인수금액 x 7.0%

상장수수료
3,670,000
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원
(코스닥상장규정 시행세칙 별표4)

등록면허세
4,800,000
증자 자본금 x 0.40%

지방교육세
960,000
등록면허세 x 20%

기타비용
31,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사수수료,
신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
271,923,200
-

주1) 상기 금액은
확정
발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 공모한 자금
(

22,740
백만원
)은 재무구조 개선을 위한

채무상환자금 및 운영자금
으로 사
용할 예정입니다.

(기준일 :

2020년
10월 12일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-

13,554

9,186
-
-
22,740

주1) 상기 금액은
확정
발행가액을 기준으로 산정한 금액
입니다.
주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주3) 부족자금은 회사의 내부자금으로 충당할 예정입니다.

나. 공모자금 세부 사용목적 

금번 유상증자를 통해 조달된 자금은 차입금의 상환과 원재료 구매자금으로 활용할 계획입니다. 차입금의 상환은 만기도래분과 원리금 분할상환분이며, 원재료 구매자금은 생체오리를 공급받기 위함입니다. 자금사용계획의 내역과 자금집행 순위는 아래와 같습니다.

(단위: 원)

순위
구 분
사용내역
금 액
예정 집행시기
비고

1
채무상환자금
차입금 상환
9,186,300,000
2020년 10월 ~ 2021년 03월
-

2
운영자금
원재료 구매자금
13,553,700,000

2020년 10월 ~
2020년 12월

-

합 계
22,740,000,000
-
-

(1) 차입금 상환

(단위: 원)

차입처
구 분
내 역
만 기
이자율
금액
비 고

씨티은행
단기차입금
운영자금
2020.10.03
3.19%
3,000,000,000
무담보/만기상환

기업은행
장기차입금
운영자금
2021.09.03
3.64%
900,000,000
무담보/원리금분할상환

장기차입금
시설자금
2025.08.31
2.62%
105,440,000
담보/원리금분할상환

농협은행
장기차입금
운영자금
2021.04.27
5.38%
833,340,000
무담보/원리금분할상환

장기차입금
운영자금
2022.10.28
3.71%
100,020,000
담보/원리금분할상환

우리은행
장기차입금
운영자금
2022.06.14
3.57%
60,000,000
무담보/원리금분할상환

장기차입금
운영자금
2021.12.15
3.24%
200,000,000
무담보/원리금분할상환

산업은행
단기차입금
운영자금
2020.05.18
2.35%
3,000,000,000
한도대

장기차입금
운영자금
2024.09.19
2.62%
187,500,000
담보/원리금분할상환

국민은행
장기차입금
운영자금
2021.05.28
4.26%
200,000,000
무담보/원리금분할상환

광주은행
장기차입금
운영자금
2022.03.03
3.80%
600,000,000
무담보/원리금분할상환

합 계
9,186,300,000

(2) 운영자금 사용

당
사는 금번 유상증자 공모를 통하여 조달한 자금 중 약
136억원
을 운영자금으로 사용할 계획입니다. 

(단위 : 원)

사용내역
금액
비고

원재료 구매자금 지급

13,553,700,000

-

(중략)

당사에 생체오리를 사육하여 공급하는 자회사 농업회사법인㈜제이디팜은 당사로부터 지급받은 오리구매대금을 아래와 같이 오리 사육 비용으로 사용할 계획입니다. 당사 연결실체 기준으로보면 금번 유상증자로 조달한 자금 중 약
136억원
을 향후 3개월간 오리사육 비용으로 사용할 계획입니다.

[ ㈜제이디팜 오리 사육비용 지급계획 ]

(단위: 원)

사용내역
사용 예정금액
사용시기

사료구매
3,200,000,000
2020년 10월

사육비 지급
1,700,000,000
2020년 10월

사료구매
3,000,000,000
2020년 11월

사육비 지급
1,700,000,000
2020년 11월

사료구매
3,000,000,000
2020년 12월

사육비 지급
953,700,000
2020년 12월

합계
13,553,700,000

다. 자금 집행의 우선순위 및 부족한 자금의 재원마련

 금번 유상증자로 조달된 자금은 차입금 상환을 우선으로 하여 사용될 예정이며 증자규모의 변동에 따라 자금 부족이 발생할 경우 영업활동을 통해 유입된 현금과 보유한 회사 내부자금으로 충당할 계획입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 08월 28일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.