광무 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20201008)
제출인: 광무

전환사채권 발행결정
2.2
(주)바른테크놀로지

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 10월 08일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 08월 14일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

5. 사채만기일
일정 변경
2023년 10월 08일
2023년 11월 11일

7. 원금상환방법

만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는

2023년 10월 08일에 권면금액의 만기보장수익률 100.0000%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는

2023년 11월 11일에 권면금액의 만기보장수익률 100.0000%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

9. 전환에 관한 사항

전환청구기간
시작일
2021년 10월 08일

종료일
2023년 09월 08일

전환청구기간
시작일
2021년 11월 11일

종료일
2023년 10월 11일

9-1. 옵션에 관한 사항

사채권자 조기상환청구권(Put Option)
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터1년이 되는 2021년 10월 08일 및 이후 매3개월에 해당되는날에 본 사채의 권면금액에 경과이자를 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(*이 외 Put Option에 관한 세부 내용은 "20.기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하여 주시기 바랍니다.)

사채권자 조기상환청구권(Put Option)
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터1년이 되는 2021년 11월 11일 및 이후 매3개월에 해당되는날에 본 사채의 권면금액에 경과이자를 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(*이 외 Put Option에 관한 세부 내용은 "20.기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하여 주시기 바랍니다.)

12. 납입일
2020년 10월 08일
2020년 11월 11일

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

조기상환청구권(Put Option)

(1) 사채권자 조기상환청구권(Put Option): 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터1년이 되는 2021년 10월 08일 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 경과이자를 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

가. 조기상환 청구금액:

2021년 10월 08일: 권면금액의 100.0000%

2022년 01월 08일: 권면금액의 100.0000%

2022년 04월 08일: 권면금액의 100.0000%

2022년 07월 08일: 권면금액의 100.0000%

2022년 10월 08일: 권면금액의 100.0000%

2023년 01월 08일: 권면금액의 100.0000%

2023년 04월 08일: 권면금액의 100.0000%

2023년 07월 08일: 권면금액의 100.0000%

나. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

다. 조기상환 지급장소: KB국민은행 양재역종합금융센터

라. 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

[조기상환 청구기간]

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환률

FROM

TO

1차

2021-08-09

2021-09-08

2021-10-08

100.0000%

2차

2021-11-09

2021-12-09

2022-01-08

100.0000%

3차

2022-02-07

2022-03-09

2022-04-08

100.0000%

4차

2022-05-09

2022-06-08

2022-07-08

100.0000%

5차

2022-08-09

2022-09-08

2022-10-08

100.0000%

6차

2022-11-09

2022-12-09

2023-01-08

100.0000%

7차

2023-02-07

2023-03-09

2023-04-08

100.0000%

8차

2023-05-09

2023-06-08

2023-07-08

100.0000%

조기상환청구권(Put Option)

(1) 사채권자 조기상환청구권(Put Option): 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터1년이 되는 2021년 11월 11일 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 경과이자를 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

가. 조기상환 청구금액:

2021년 11월 11일: 권면금액의 100.0000%

2022년 02월 11일: 권면금액의 100.0000%

2022년 05월 11일: 권면금액의 100.0000%

2022년 08월 11일: 권면금액의 100.0000%

2022년 11월 11일: 권면금액의 100.0000%

2023년 02월 11일: 권면금액의 100.0000%

2023년 05월 11일: 권면금액의 100.0000%

2023년 08월 11일: 권면금액의 100.0000%

나. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

다. 조기상환 지급장소: KB국민은행 양재역종합금융센터

라. 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

[조기상환 청구기간]

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환률

FROM

TO

1차

2021-09-12
2021-10-12
2021-11-11

100.0000%

2차

2021-12-13
2022-01-12
2022-02-11

100.0000%

3차

2022-03-12
2022-04-11
2022-05-11

100.0000%

4차

2022-06-12
2022-07-12
2022-08-11

100.0000%

5차

2022-09-12
2022-10-12
2022-11-11

100.0000%

6차

2022-12-13
2023-01-12
2023-02-11

100.0000%

7차

2023-03-12
2023-04-11
2023-05-11

100.0000%

8차

2023-06-12
2023-07-12
2023-08-11

100.0000%

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020년 08월 14일

회 사 명 :
주식회사 바른테크놀로지

대 표 이 사 :
이상연, 이종명

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 강남대로 262, 18층(도곡동, 캠코양재타워)

(전 화) 02-3459-0500

(홈페이지)http://www.baruntechnology.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 심우일

(전 화) 02-3459-0500

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
35
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
15,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
483,900,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
15,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
4

만기이자율 (%)
4

5. 사채만기일
2023년 11월 11일

6. 이자지급방법
이자는 본 사채 발행일 익일부터 원금 상환기일까지 3개월마다 표면이자율에 1/4로 산정된 매3개월분의 이자를 이자 지급기일에 후급한다. 다만, 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하기로 하고 이 경우 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2023년 11월 11일에 권면금액의 만기보장수익률 100.0000%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
633

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의100%를 최초전환가액으로 하되, 원단위 미만은 절상하며 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.

전환에 따라
발행할 주식
종류
주식회사 바른테크놀로지의 기명식 보통주

주식수
23,696,682

주식총수 대비
비율(%)
38.26

전환청구기간
시작일
2021년 11월 11일

종료일
2023년 10월 11일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 전환가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가액의 최저조정가액은 액면가를 하회하지 못한다.

마. 위 가목 내지 라목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

바. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에
따른
전환가액
조정
최저 조정가액 (원)
100

최저 조정가액 근거
당사 정관 제18조 [전환사채의 발행] 6항
시가하락에 따라 전환사채의 전환가액을 조정하는 경우에는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조 제2호에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 구조조정, 경영정상화를 위한 차입금 상환, 재무구조개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병을 위하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 주식의 액면금액까지로 할 수 있다.

발행당시 전환가액의
70% 미만으로
조정가능한 잔여
발행한도 (원)
1,839,000,000,000

9-1. 옵션에 관한 사항

사채권자 조기상환청구권(Put Option)
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터1년이 되는 2021년 11월 11일 및 이후 매3개월에 해당되는날에 본 사채의 권면금액에 경과이자를 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(*이 외 Put Option에 관한 세부 내용은 "20.기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하여 주시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2020년 08월 14일

12. 납입일
2020년 11월 11일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2020년 08월 14일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모 발행(사채 발행일로부터1년간 전환 및 권면분할 금지)

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
해당사항 없음

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

조기상환청구권(Put Option)

(1) 사채권자 조기상환청구권(Put Option): 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터1년이 되는 2021년 11월 11일 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 경과이자를 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

가. 조기상환 청구금액:

2021년 11월 11일: 권면금액의 100.0000%

2022년 02월 11일: 권면금액의 100.0000%

2022년 05월 11일: 권면금액의 100.0000%

2022년 08월 11일: 권면금액의 100.0000%

2022년 11월 11일: 권면금액의 100.0000%

2023년 02월 11일: 권면금액의 100.0000%

2023년 05월 11일: 권면금액의 100.0000%

2023년 08월 11일: 권면금액의 100.0000%

나. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

다. 조기상환 지급장소: KB국민은행 양재역종합금융센터

라. 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

[조기상환 청구기간]

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환률

FROM

TO

1차

2021-09-12
2021-10-12
2021-11-11

100.0000%

2차

2021-12-13
2022-01-12
2022-02-11

100.0000%

3차

2022-03-12
2022-04-11
2022-05-11

100.0000%

4차

2022-06-12
2022-07-12
2022-08-11

100.0000%

5차

2022-09-12
2022-10-12
2022-11-11

100.0000%

6차

2022-12-13
2023-01-12
2023-02-11

100.0000%

7차

2023-03-12
2023-04-11
2023-05-11

100.0000%

8차

2023-06-12
2023-07-12
2023-08-11

100.0000%

조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 사채권 실물 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(사채권 실물)와 함께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액(원)

주식회사 아폴론이앤엠
-
10,000,000,000

하이필즈 제1호 투자조합
-
5,000,000,000

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입

【조달자금의 구체적 사용 목적】

상기 자금조달목적은 상품매입, 인건비 및 일반경비 등 운전자금에 사용될 예정이며, 추후 미상환된 전환사채 조기상환 목적으로 사용될 수 있습니다

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간
비
고

제30회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
10,000,000,000
564
17,730,496
2020.11.06 ~ 2022.10.06
-

제31회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
5,100,000,000
484
10,537,190
2021.03.27 ~ 2023.02.27
-

제32회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
1,000,000,000
484
2,066,115
2021.03.30 ~ 2023.02.28
-

소계
16,100,000,000
-
(A)
30,333,801
-
-

신규 발행 사채권
15,000,000,000
633
(B)
23,696,682
2021.09.29 ~ 2023.08.29
-

합계
31,100,000,000
-
54,030,483
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
61,935,285

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
87.24