엘브이엠씨 — 증권발행실적보고서 (20201008)
제출인: 엘브이엠씨

증권발행실적보고서
2.3
엘브이엠씨홀딩스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020 년 10 월 8 일

회 사 명 :

엘브이엠씨홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :

오세영, 노성석, 김선발

본 점 소 재 지 :
PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104,
Cayman Islands

(베트남 대표사무소) Unit 10.1, 10th Floor, Pearl Plaza
561A Dien Bien Phu, Ward 25, Binh Thanh Distict
Ho Chi Minh City, Vietnam

(홈페이지) http://www.lvmcholdings.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 이창엽

(전 화) 070-8615-4824

공 시 대 리 인 :

에스와이어드바이저
(주 소) 서울시 영등포구 국제금융로8길 27-8 NH캐피탈 4층
(전 화) 02-2125-5059

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
국제 및 외국기관

주) 당사는 외국기업으로, 기업규모를 분류함에 있어 해당사항이 없으나 대한민국의 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 상시 근로자 수가 1천명 이상인 기업에 해당하므로 대기업으로 분류하였습니다. 단, 상시 근로자수는 자회사의 근로자수를 포함하여 적용하였습니다.

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
82,405,812,000
주주배정후 실권주 
일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
-
-
2020년 10월 08일

주주배정
2020년 09월 24일
2020년 09월 25일
2020년 10월 08일

일반공모
2020년 10월 05일
2020년 10월 06일
2020년 10월 08일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자
2,991
7,417,680
0.0
-

계
2,991
7,417,680
0.0
-

주) 초과청약 배정 후 발생한 단수주 1,032주는 "증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조2항5호에 의거 대표주관회사인 신한금융투자(주)가 인수하였습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주
33,228,150
100.0
6,130
31,671,509
78,545,342,320
91.0
6,130
31,671,509
78,545,342,320
95.3

초과청약
-
-
4,756
3,119,778
7,737,049,440
9.0
4,608
1,553,650
3,853,052,000
4.7

초과청약 단수주
-
-
-
-
-
-
1
2,991
7,417,680
0.0

계
33,228,150
100.0
10,886
34,791,287
86,282,391,760
100.0
10,739
33,228,150
82,405,812,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

[유상증자 전후의 주요주주 지분변동 내역(예정)]

(단위 : 주, %)

성 명
관계
주식의 종류
유상증자 전
유상증자
유상증자 후

주식수
지분율
구주주청약
초과청약
배정
주식수
지분율

오세영
최대주주 본인
보통주
22,865,348
44.73
9,163,574
-
32,028,922
37.97

오경화
특수관계인
보통주
210,119
0.41
140,344
14,004
364,467
0.43

노성석
특수관계인
보통주
5,000
0.01
3,339
332
8,671
0.01

이창엽
특수관계인
보통주
11,792
0.02
7,876
-
19,668
0.02

박정호
특수관계인
보통주
11,500
0.02
8,873
-
20,373
0.02

Indochina Bank
특수관계인
보통주
-
-
-
-
-
-

소 계
보통주
23,103,759
45.19
9,324,006
14,336
32,442,101
38.46

발행주식총수
보통주
51,120,439
100.00
33,228,150
1,553,650
84,348,589
100.00

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자납입일
2020년 10월 08일

2. 상장일(매매개시일)
2020년 10월 22일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
일 자
공고 장소

신주발행(신주배정기준일)의 공고
2020년 05월 06일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.lvmcholdings.net)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2020년 09월 22일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.lvmcholdings.net)

주) 상기 신주발행의 공고일(2020년 05월 06일)은 최초 공고일이며, 당사는 2020년 06월 16일, 2020년 06월 30일, 2020년 07월 01일, 2020년 07월 24일자 이사회결의에 의거 신주배정기준일을 정정하였습니다.

나. 증권신고서 공시
- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

다. 투자설명서 공시

- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
- 서면문서 : 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
82,405,812,000
2,480
33,228,150
82,405,812,000
-

계
82,405,812,000
2,480
33,228,150
82,405,812,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
82,405,812,000
2,480
33,228,150
82,405,812,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

34,300,000,000
-
28,105,812,000
20,000,000,000
-
-
82,405,812,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

2020년 09월 02일
2020년 09월 02일
한국예탁결제원
-
33,223,367

계
33,223,367

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2020년 09월 25일
한국예탁결제원
-
31,671,509

계
31,671,509

※ 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일임(구주주 청약일 : 2020년 09월 24일~2020년 09월 25일

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

구주주 배정분 실권주
단수주
실권주 및 단수주 총계

1,551,859
4,782
1,556,641

2. 단수주 및 실권주 처리 내역 : 초과청약

(단위 : 주 / %)

구주주 실권분 및 단수주
초과청약주식수
초과청약배정비율
비고

1,556,641
3,119,778
0.4989589003
초과청약 단수주 2,991주 발생

주) 구주주 청약 후 단수주 및 실권주는 초과청약되었으며, 초과청약 배정 이후 2,991주의 단수주는 대표주관회사인 신한금융투자(주)가 인수하였습니다.