웨이브일렉트로 — 증권발행실적보고서 (20200929)
제출인: 웨이브일렉트로

증권발행실적보고서
2.3
웨이브일렉트로닉스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 09월 29일

회 사 명 :

주식회사 웨이브일렉트로닉스

대 표 이 사 :

박 천 석

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 수인로 47

(전 화) 031-269-0010

(홈페이지) http://www.wavetc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 박 상 훈

(전 화) 031-269-0010

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
23,458,000,000
주주배정 후 실권주
일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약
(초과청약 포함)
2020년 09월 21일
2020년 09월 22일
2020년 09월 29일

일반공모
2020년 09월 24일
2020년 09월 25일
2020년 09월 29일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

주) 본 유상증자는 잔액인수 방식으로 대표주관회사인 주식회사 상상인증권이 구주주청약(구주주 초과청약 포함) 및 실권주 일반공모 후 발생한 잔여주식을 인수비율대로 자기계산으로 인수할 예정이었으나, 잔여주식이 발생하지 않아 최종 인수금액이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주(신주인수권증서)
3,700,000
100.0
3,283
3,123,376
19,802,203,840
3.8
3,283
3,123,376
19,802,203,840
84.4

구주주(초과청약)
-
-
2,644
438,856
2,782,347,040
0.5
2,644
438,856
2,782,347,040
11.9

일반공모
-
-
1,150
77,991,200
494,464,208,000
95.7
1,150
137,768
873,449,120
3.7

계
3,700,000
100.0
7,077
81,553,432
517,048,758,880
100.0
7,077
3,700,000
23,458,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성명
관 계
주식의 종류
증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

박천석
대표이사
보통주
1,991,488
18.09
2,331,539
15.85

이진희
친인척
보통주
183,505
1.67
183,505
1.25

윤정상
계열회사임원
보통주
9,200
0.08
12,969
0.09

박성길
임원
보통주
64,652
0.59
81,170
0.55

김경동
계열회사임원
보통주
156,210
1.42
209,556
1.42

안종영
임원
보통주
36,100
0.33
38,428
0.26

박상훈
미등기임원
보통주
32,703
0.30
33,703
0.23

박재원
친인척
보통주
48,695
0.44
48,695
0.33

(주)텔라움
계열회사
보통주
1,000
0.01
1,341
0.01

이순환
임원
보통주
1,720
0.02
2,424
0.02

김승철
임원
보통주
22,900
0.21
22,900
0.16

최대주주 등 소계
2,548,173
23.15
2,966,230
20.17

발행주식총수
11,007,614
100.00
14,707,614
100.00

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일 : 2020년 10월 15일(목)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
공고방법

신주발행(신주배정기준일)의 공고
2020년 07월 30일
당사 인터넷 홈페이지
(www.wavetc.com)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2020년 09월 17일
전자공시시스템
(dart.fss.or.kr)
당사 인터넷 홈페이지
(www.wavetc.com)

일반공모 청약공고
2020년 09월 24일
(주)상상인증권 홈페이지
(www.sangsanginib.com)
당사 인터넷 홈페이지
(www.wavetc.com)

일반공모 배정공고
2020년 09월 29일
(주)상상인증권 홈페이지
(www.sangsanginib.com)

2. 증권신고서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 05월 28일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2020년 06월 26일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)
금융감독원의 정정요구로 인한 기재정정

2020년 07월 10일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)
일정변경으로 인한 정정

2020년 07월 23일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)
기재 보완

2020년 08월 14일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)
반기보고서 제출 및
1차 발행가액 산정으로 인한 정정

2020년 08월 19일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)
일정변경으로 인한 정정

2020년 09월 04일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)
기재 보완

2020년 09월 17일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)
최종발행가액 확정에 따른 정정

3. 투자설명서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 :
(주)웨이브일렉트로닉스 → 경기 수원시 권선구 서둔동 14-10
(주)상상인증권 → 서울특별시 강남구 테헤란로 424

다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 07월 27일
투자설명서
최초제출

2020년 08월 14일
[기재정정] 투자설명서
반기보고서 제출 및
1차 발행가액 산정으로 인한 정정

2020년 08월 19일
[기재정정] 투자설명서
일정변경으로 인한 정정

2020년 09월 03일
[기재정정] 투자설명서
효력발생으로 인한 제출

2020년 09월 04일
[기재정정] 투자설명서
기재보완

2020년 09월 17일
[기재정정] 투자설명서
최종발행가액 확정에 따른 정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
23,458,000,000
6,340
3,700,000
23,458,000,000
-

계
23,458,000,000
6,340
3,700,000
23,458,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
23,458,000,000
6,340
3,700,000
23,458,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

2,425,000,000
-
13,124,000,000
7,909,000,000
-
-
23,458,000,000

당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 재무구조개선을 위한 채무상환자금, FMM 6G 라인 증설 및 개조를 위한 시설자금, 원재료, 연구개발비, 인건비 및 기타 운영자금으로 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구 분
우선순위
세부내역
금액
사용시기

채무상환자금
1
기업은행 차입금
3,000
2020년 10월 ~ 2020년 12월

1,000

600

쥬피터제일차
3,309
2020년 11월 ~ 2020년 12월

합 계
7,909
-

시설자금
2
FMM 6G 생산라인 설비
2,425
2020년 10월 ~ 2021년 05월

운영자금
3
재료비 및 기타 운영비
13,124
2020년 10월 ~ 2021년 05월

합 계
23,458
-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2) 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제비용 포함 금액입니다.

1) 채무상환자금

당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약 7,909백만원에 해당하는 금액은 아래의 차입금을 상환함으로써 재무구조 개선을 위한 자금으로 활용할 계획입니다. 유상증자 대금으로 차입금 중 일부를 상환하여 부채비율 개선, 금융비용 절감 효과를 가져올 예정입니다.

[ 채무상환자금 세부 내역 ]

(단위 : 백만원)

구 분
이자율
채권자
차입일
만기일
차입금액
상환예정금액

운전자금대출
3.55%
기업은행
2016.09.30
2020.09.30
3,000
3,000

운전자금대출
2.97%
기업은행
2018.09.17
2020.09.15
2,300
1,000

운전자금대출
5.42%
기업은행
2018.06.29
2021.06.29
2,000
600

매출채권유동화대출
8.70%
쥬피터제일차
2020.04.24
2021.04.24
7,100
3,309

합 계
14,400
7,909

주1) 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부자금은 조달시기와 사용시기가 일치하지 않을 수 있습니다. 이러한 미사용 금액에 대해서는 자금의 집행시점과 금리수준에 따라 은행등의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.
주2) 3분기내 만기일이 도래하는 차입금의 경우 만기연장 협의 진행중에 있으며, 유상증자 납입이 진행되는 직후동 차입금 일부 혹은 전부를 상환할 예정입니다.

2) 시설자금

금번 유상증자를 통한 공모 자금 중 2,425백만원에 해당되는 금액은 개발중인 FMM 장비 및 설비 투자 자금으로 활용할 예정입니다. 당사는 1차적으로 현재의 6G 생산 Line에서 6G Size의 제품 개발에 필요한 설비를 선투자하고 이후 종합적인 라인의 효율 개선을 위한 투자를 진행할 계획입니다.

[ 시설자금 세부 내역 ]

(단위 : 백만원)

설비명
세부 사양
사용 용도
사용시기
금액

2020년
2021년

4Q
1Q
2Q

도금라인
6G Size 도금 자동 설비
6G Size의 FMM 제조를 위한 도금 설비
242
63
-
305

X-선 형광 분석기
ARL PERFORM'X
품질 확인 시험용 장비
-
125
125
250

스퍼터링장치
WS1000S
기판의 전처리 공정에 사용되는 설비
-
250
250
500

고성능 듀얼빔 시스템
Scios 2 DualBeam System
FMM 형상의 정밀 측정 설비
-
500
500
1,000

측정라인
Autoset 1200
FMM 측정 시 고정밀 인장을 위한 설비
92
39
-
131

Photo Mask
Cal1200
6G Size 측정 시 설비의 Calibration을 위한
6G Size의 Reference로 사용되는 설비
24
56
-
80

Rack
기판 보관 및 이동 설비
6G Size의 기판 보관 및 이동할 수 있는 설비
30
59
-
89

노광라인
PMH960
노광공정시 5.5G 대비 Size up된 6G용
Photomask를 실장하기 위한 설비
21
49
-
70

합 계
409
1,141
875
2,425

주1) 시설자금의 사용(예상)시기는 변경 될 수 있습니다.

2-1) FMM 6G 라인 증설 추진에 따른 구체적인 운영 계획

당사가 보유하고 있는 제조라인의 설비 중 일부는 6G Size 주문에 맞추어 제조 가능하지만 일부 설비는 5.5G Size까지 제조가 가능합니다.

FMM에 대한 고객사들의 주문 비중은 6G Size약 70%, 5.5G Size 약 30%입니다. 당사는 금번 유상증자 대금을 통해 설비 증설 및 개조를 하여 6G Size를 포함한 모든 Size 제조가 가능한 시스템으로 구축하고자 하고 있습니다.

모든 설비를 5.5G에서 6G로 증설 및 개조하는 것으로 시설투자 후에는 6G와 5.5G Size 모두 제조 가능합니다. 이에 따라 당사는 고객의 요청에 운용 가능한 시스템으로 생산능력 및 생산성 향상, 경쟁업체와의 경쟁력 제고 확보가 가능합니다.

2-2) FMM 6G 시설 투자 개요

당사는 평택에 220억원을 투자하여 2015년 5월부터 소규모 FMM 양산이 가능한 라인을 구축하여 운영중에 있습니다. 2015년 투자하였던 설비는 5.5G Size까지 제조가 가능하나, 6G Size 제품 개발 및 생산을 위해서는 설비의 보완이 필요합니다.

당사는 2,425백만원을 사용하여 6G Size 생산용 시설과 라인 효율 개선 시설 투자를 진행할 예정입니다. 생산용 시설 투자 일정은 7월 설비 발주, 8~9월 설비 반입, 9~10월 Set up 후 10월부터 제품 생산이 가능할 것으로 예상하고 있습니다. 그 이후 라인 효율 개선 시설 투자를 진행할 예정이며, 이러한 시설 투자로 인한 제품 생산 중단의 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

3) 운영자금

당사는 금번 유상증자 대금 중 13,124백만원을 운영자금으로 사용할 예정입니다. 방산, 통신사업 제품에 대한 원재료 구입(외주가공비포함), FMM 개발, 방산 및 통신 사업 개발에 소요되는 개발비, 임직원 인건비, 발행제비용을 포함한 기타 운영경비로 사용할 예정입니다. 당사가 예상하고 있는 운영자금의 세부 내역은 아래와 같습니다.

[ 운영자금 세부 내역 ]

(단위 : 백만원)

구 분
세부내용
사용시기
금액

2020년
2021년

4Q
1Q
2Q

원재료
AMP
5G AMP
420
400
400
1,220

IRO AMP
260
260
250
770

Filter
5G Filter
30
40
40
110

IRO Filter
50
60
60
170

방산
HL사업(신호처리)
550
600
600
1,750

현궁
150
250
300
700

기타
외주가공비
200
300
300
800

원재료 계
1,660
1,910
1,950
5,520

연구개발비
FMM 개발비
개발자재, 전기료, 폐수처리, 용역 외
600
900
900
2,400

방산/
통신 개발비
개발 재료비(방산 및 통합형중계기 외)
300
500
500
1,300

연구개발비 계
900
1,400
1,400
3,700

인건비
임직원 급여
10월 급여 ~ 2월 급여
1,500
1,000
-
2,500

기타운영경비
기타운영경비
발행제비용
694
-
-
694

기타 경비(계측기 사용료 외)
200
290
220
710

기타운영경비 계
894
290
220
1,404

합 계
4,954
4,600
3,570
13,124

주1) 당사의 공모자금 중 운영자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2020년 08월 28일
한국예탁결제원
-
3,697,596

계
3,697,596

주) 총모집주식수 3,700,000주(단수주 2,404주)

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2020년 09월 22일
한국예탁결제원
(신주인수권증서 청약)
-
3,123,376

2020년 09월 22일
한국예탁결제원
(초과청약)
-
438,856

계
3,562,232

주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일임
(구주주청약일: 2020년 09월 21일 ~ 09월 22일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주

구주주 배정 단수주

실권주 및 단수주 총계

574,220
2,404
576,624

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약
실권주 및 단수주

초과청약
주식수

초과청약
배정비율

비고

576,624
438,856
100%
초과청약 배정 후 실권주 137,768주는
일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주)

실권주 일반공모 주식수
실권주 일반공모 청약주식수
청약 경쟁률

137,768
77,991,200
566.1053:1