넥스틴 — 증권발행실적보고서 (20200929)
제출인: 넥스틴

증권발행실적보고서
2.3
주식회사 넥스틴

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 09월 29일

회 사 명 :

주식회사 넥스틴

대 표 이 사 :

박 태 훈

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄면 동탄산단9길 23-12

(전 화) 031-629-2300

(홈페이지) http://www.nextinsol.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 송 인 택

(전 화) 031-629-2300

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
특수 목적용 기계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
24,128,000,000
주)

주) 발행총액은 신주모집 320,000주이며 상장주선인의 의무인수분 9,600주는 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2020.09.24
2020.09.25
2020.09.29

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
320,000
24,128,000,000
100.0
대표주관회사

계
320,000
24,128,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
227,000
70.9
96
227,000
17,115,800,000
19.8
96
227,000
17,115,800,000
70.9

일반청약자
64,000
20.0
1,010
890,690
67,158,026,000
77.7
1,010
64,000
4,825,600,000
20.0

우리사주조합
29,000
9.1
1
29,000
2,186,600,000
2.5
1
29,000
2,186,600,000
9.1

계
320,000
100.0
1,107
1,146,690
86,460,426,000
100.0
1,107
320,000
24,128,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월
72,175
31.795

3개월
21,373
9.415

1개월
72
0.032

미확약
133,380
58.758

합계
227,000
100.000

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
성명
유상증자 전
유상증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
APS홀딩스㈜
770,010
27.46%
770,010
24.57%
최대주주

박태훈
262,650
9.37%
262,650
8.38%
대표이사

윤상복
41,520
1.48%
41,520
1.32%
등기임원

박형근
27,690
0.99%
27,690
0.88%
미등기임원

5% 이상 주주
한국투자 글로벌프론티어펀드 제20호
200,000
7.13%
200,000
6.38%
-

KoFC-KTBN Pioneer Champ 2011-5호 투자조합
180,000
6.42%
180,000
5.74%
-

한국산업은행
163,620
5.83%
163,620
5.22%
-

엘앤에스5호 Early Stage 투자조합
150,000
5.35%
150,000
4.79%
-

합계
1,795,490
64.02%
1,795,490
57.29%
-

주) 지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 2,804,560주, 증자 후 발행주식총수 3,134,160주(상장주선인 의무인수분 9,600주 포함)를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일
 - 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자등기일
 - 2020년 10월 07일 (예정)

3. 상장일 (매매개시일)
 - 2020년 10월 08일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
KB증권㈜ 홈페이지
(http://www.kbsec.com)
2020년 09월 22일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)
2020년 09월 22일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
주식회사 넥스틴 홈페이지
(http://www.nextinsol.com)
KB증권 홈페이지
(http://www.kbsec.com)
2020년 09월 24일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
KB증권㈜ 홈페이지
(http://www.kbsec.com)
2020년 09월 25일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 09월 25일 KB증권(주) 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서:
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일:
2020년 08월 27일 (증권신고서)
2020년 09월 16일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
2020년 09월 22일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서:
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서:
1) 한국거래소 → 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
2) KB증권㈜ → 본사: 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 → 지점: 증권신고서 및 투자설명서 참조
3) ㈜넥스틴 → 경기도 화성시 동탄면 동탄산단9길 23-12

다. 투자설명서 제출일:
2020년 08월 27일 (예비투자설명서)
2020년 09월 16일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
2020년 09월 18일 (투자설명서)
2020년 09월 22일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
24,128,000,000
75,400
320,000
24,128,000,000
-

계
24,128,000,000
75,400
320,000
24,128,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
24,128,000,000
75,400
320,000
24,128,000,000
-

【 상장주선인 의무인수 내역 】

상장주선인
증권의 종류
의무인수 주식수
주당 취득가액
의무인수 금액

케이비증권㈜
기명식 보통주
9,600주
75,400원
723,840,000원

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
9,728,000,000
4,400,000,000
-
10,000,000,000
24,128,000,000

주1)
상기 금액은 상장주선인 의무인수금액이 제외된 금액입니다.

주2)
상장 주선인의 의무인수금액(723,840,000원)은 운영자금으로 사용될 예정이며, 발행제비용(1,591,901,440원)은 운영자금에서 차감될 계획입니다. 이를 모두 반영한 최종적인 운영자금은 8,859,938,560원(9,728,000,000원+723,840,000원-1,591,901,440원)입니다.

주3)
기타는 연구개발자금 입니다.

주4)
당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.