넥센타이어 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200928)
제출인: 넥센타이어

증권신고서(채무증권)
3.2
넥센타이어(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 09월 28일

회 사 명 :

넥센타이어 주식회사

대 표 이 사 :

강 호 찬

본 점 소 재 지 :

경상남도 양산시 충렬로 355(유산동)

(전 화) 055-370-5114

(홈페이지) http://www.nexentire.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리BS장 (성 명) 구 본 형

(전 화) 055-370-5114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 09월 22일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 09월 22일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 09월 28일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측결과 반영 및 기재내용 정정

2020년 09월 28일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

넥센타이어(주) 제54회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

넥센타이어(주) 제54회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

금 1,500억원(\150,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정] 증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정 및 자진정정사항에 따른 기재정정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과에
따른 발행조건 변경
모집 또는 매출총액: 100,000,000,000원

모집 또는 매출총액:

150,000,000,000
원

요약정보
1. 핵심투자위험
사업위험
다.
COVID-19로 인한 글로벌 자동차 산업의 불확실성 증대 위험

기재내용 정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에
따른 발행조건 변경
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 결과에
따른 발행조건 변경
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에
따른 발행조건 변경
-
(주4) 추가기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에
따른 발행조건 변경
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 주요 권리 내용

(1) 일반적 사항

수요예측 결과에
따른 발행조건 변경
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
2. 사채관리계약에 관한 사항

(1)
사채관리 위탁 조건

수요예측 결과에
따른 발행조건 변경
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

V. 자금의 사용 목적
수요예측 결과에
따른 발행조건 변경
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

(주1) 정정 전

2015년 착공해 2019년 12월에 1차설비 공사가 완료된 체코 공장의 일부상업가동을 2019년 4월 시작하였습니다.
유럽 전초기지인 체코공장은 현재 연간 550만개 생산 역량을 갖추고 있으며 향후 추가 증설을 통해 연간 1,100만개 생산 역량을 갖출 예정
입니다.
하지만 업황이 부진할 경우 유럽의 신규공장은 고정비 부담을 유발할 위험이 존재
합니다.
2020년 반기 기준 고정비 합계는 2,635억원으로 전년대비 소폭 감소하였으나, 감가상각비의 경우 860억원으로 전년 동기 대비 107억원 증가한 바 있습니다. 업황이 좋지 않은 유럽지역에서 신규공장이 가동되는 것은 당사에게 부담일 수 있습니다. 따라서
당사가 신규공장의 가동률을 고정비를 보전할 수 있는 수준까지 충분히 끌어올릴 수 있기까지 다소 시간이 소요될수 있으며 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자판단에 임하시기 바랍니다.

(주1) 정정 후

2019년말 발생한
COVID-19로 인해 2020년 상반기 글로벌 경기 성장은 둔화 되었으며,이는 경기변동에 민감한 자동차 산업의 수익성 저하로 이어졌습니다.
증권신고서 제출일 현재, 주요 완성차 시장인 미국, 중국, 유럽 시장에서 회복세를 보이고 있으나
추
후 COVID-19 경과에 따라 무역 및 산업정책 방향, 경제 관련 불확실성이 증대될 가능성이 있으며 이는 자동차 산업을 주요 전방산업으로 두고 있는 당사의 영업환경에 부정적인 영향
을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 향후 COVID-19 사태의 추이에 유의하시기 바랍니다.

(주2) 정정 전

회차 :
54
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 10월 06일

원리금
지급대행기관
우리은행
마곡기업영업지원팀
(사채)관리회사
신영증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
NICE신용평가(A+) / 한국신용평가(A+)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.14%
총액인수

대표
한국투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.14%
총액인수

대표
신한금융투자
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.14%
총액인수

인수
우리종금
-
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.14%
총액인수

인수
케이비증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.14%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 10월 07일
2020년 10월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
100,000,000,000

발행제비용
277,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2020년
09월 08일
에 NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶본 사채의 상장신청예정일은 2020년 9월 29일이며, 상장예정일은 2020년 10월 07일임.

(주1) 본사채는 2020년 09월 24일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록총액)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 넥센타이어(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주3) 상기 기재된 총액[권면(전자등록총액)총액, 모집(매출)총액, 발행가액]은 예정금액이고, 수요예측 결과에 따라 제54회 무보증사채 발행총액은 일천오백억원(\150,000,000,000) 한도 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 
(주4) 확정 총액[권면(전자등록총액)총액, 모집총액, 발행가액] 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 09월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주2) 정정 후

회차 :
54
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
150,000,000,000
모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 10월 06일

원리금
지급대행기관
우리은행
마곡기업영업지원팀
(사채)관리회사
신영증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
NICE신용평가(A+) / 한국신용평가(A+)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
3,500,000
35,000,000,000
인수금액의 0.14%
총액인수

대표
한국투자증권
-
3,500,000
35,000,000,000
인수금액의 0.14%
총액인수

대표
신한금융투자
-
3,500,000
35,000,000,000
인수금액의 0.14%
총액인수

인수
우리종금
-
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.14%
총액인수

인수
케이비증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.14%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 10월 07일
2020년 10월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
150,000,000,000

발행제비용
397,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2020년
09월 08일
에 NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶본 사채의 상장신청예정일은 2020년 9월 29일이며, 상장예정일은 2020년 10월 07일임.

(주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 넥센타이어(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에
+0.01%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 넥센타이어(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

+0.01

%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 정정 전

[회차 : 54]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권면총액(전자등록 총액)
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채권면금액의 100%

모집 또는 매출총액

100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부
사채이자율
-

이자지급방법
지급방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며 이 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사" 가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 의 이자율을 적용한다.

이자지급기일

2021년 01월 07일,
2021년 04월 07일,
2021년 07월 07일,
2021년 10월 07일,

2022년 01월 07일,
2022년 04월 07일,
2022년 07월 07일,
2022년 10월 07일,

2023년 01월 07일,
2023년 04월 07일,
2023년 07월 07일,
2023년 10월 06일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2020년 09월 21일 / 2020년 09월 16일

평가결과등급
A+ / A+

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한금융투자(주)

분석일자
2020년 09월 22일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채" 의 원금은 2023년 10월 06일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며 이 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사" 가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 의 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2023년 10월 06일

납 입 기 일
2020년 10월 07일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 마곡기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2020년
09월 08일
에 NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶본 사채의 상장신청예정일은 2020년 9월 29일이며, 상장예정일은 2020년 10월 07일임.

(주1) 본사채는 2020년 09월 24일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록총액)총액, 모집(매출)총액, 연리이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 넥센타이어(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주3) 상기 기재된 총액[권면(전자등록총액)총액, 모집(매출)총액]은 예정금액이고, 수요예측 결과에 따라 제54회 무보증사채 발행총액은 일천오백억원(\150,000,000,000) 한도 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 
(주4) 확정 총액[권면(전자등록총액)총액, 모집(매출)총액] 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 09월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주3) 정정 후

[회차 : 54]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권면총액(전자등록 총액)
150,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채권면금액의 100%

모집 또는 매출총액

150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부
사채이자율
-

이자지급방법
지급방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며 이 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사" 가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 의 이자율을 적용한다.

이자지급기일

2021년 01월 07일,
2021년 04월 07일,
2021년 07월 07일,
2021년 10월 07일,

2022년 01월 07일,
2022년 04월 07일,
2022년 07월 07일,
2022년 10월 07일,

2023년 01월 07일,
2023년 04월 07일,
2023년 07월 07일,
2023년 10월 06일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2020년 09월 21일 / 2020년 09월 16일

평가결과등급
A+ / A+

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한금융투자(주)

분석일자
2020년 09월 22일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채" 의 원금은 2023년 10월 06일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며 이 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사" 가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 의 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2023년 10월 06일

납 입 기 일
2020년 10월 07일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 마곡기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2020년
09월 08일
에 NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶본 사채의 상장신청예정일은 2020년 9월 29일이며, 상장예정일은 2020년 10월 07일임.

(주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 넥센타이어(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에
+0.01%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 넥센타이어(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

+0.01

%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 추가기재

⑥ 수요예측 결과

ㄱ. 수요예측 참여 내역

[회차 : 제54회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적유(*)
거래실적무

건수
11
2
4
1
-
-
18

수량
1,400
200
800
600
-
-
3,000

경쟁률
1.40 : 1
0.20: 1
0.80 : 1
0.60 : 1
-
-
3.00 : 1

(주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

ㄴ. 수요예측 산정가격 분포

[회차 : 제54회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-7
1
100

-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.33%
100
3.33%
포함

-5
1
100

-

-

1
300
-
-
-
-
-
-
2
400
13.33%
500
16.67%
포함

-2

-

-

-

-

1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
10.00%
800
26.67%
포함

-1
1
100

-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.33%
900
30.00%
포함

0
-
-
2
200
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
10.00%
1,200
40.00%
포함

1
-
-

-

-

-
-
1
600
-
-
-
-
1
600
20.00%
1,800
60.00%
포함

4
-
-

-

-

1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.33%
1,900
63.33%
포함

10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.33%
2,000
66.67%
포함

15
3
500

-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
3
500
16.67%
2,500
83.33%
포함

20
1
200

-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
6.67%
2,700
90.00%
포함

25
1
100

-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.33%
2,800
93.33%
포함

30
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
6.67%
3,000
100.00%
포함

합계
11
1,400
2
200
4
800
1
600
-
-
-
-
18
3,000
100.00%

-

-

-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

ㄷ. 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제54회]

(단위: bp, 억원)

수
요예측참여사

넥센타이어(주) 3년만기 회사채
개별민평 대비 스프레드

-7
-5
-2
-1
0
1
4
10
15
20
25
30

기관투자자 1
100

기관투자자 2

300

기관투자자 3

100

기관투자자 4

300

기관투자자 5

100

기관투자자 6

100

기관투자자 7

100

기관투자자 8

100

기관투자자 9

600

기관투자자 10

100

기관투자자 11

100

기관투자자 12

300

기관투자자 13

100

기관투자자 14

100

기관투자자 15

200

기관투자자 16

100

기관투자자 17

100

기관투자자 18

100

합계
100
400
300
100
300
600
100
100
500
200
100
200

누적 합계
100
500
800
900
1,200
1,800
1,900
2,000
2,500
2,700
2,800
3,000

ㄹ. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용

구 분
내 용

공모희망금리

[제54회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 넥센타이어(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율,
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 넥센타이어(주)
3년 만기 회사채
개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.
30
%p. ~ +0.
30
%p.를 가산한 이자율

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

2020년 09월 24일 실시된 수요예측 실시 결과 본사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 넥센타이어(주)와 협의하여 아래와 같이 제54회 무보증사채 발행 조건을 결정하였습니다.

[본사채의 발행금액 결정]
제54회 무보증사채 : 1,500억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,000억원)

[수요예측 신청현황]
제54회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 3,000억원
- 총 참여신청범위:
-0.07%p. ~
+0.30%p.
- 총 참여신청건수:
18건

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다.

최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의
반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

- 본사채의 발행금리 

[제 54회 무보증사채]
"본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 넥센타이어(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에
+0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 넥센타이어(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

+0.01

%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 전

(1) 사채의 인수

[제54회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
20,000,000,000
0.14%
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
0.14%
총액인수

대표
신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
20,000,000,000
0.14%
총액인수

인수
우리종합금융(주)
00104102
광주광역시 동구 금남로 182 (금남로5가)
30,000,000,000
0.14%
총액인수

인수
케이비증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.14%
총액인수

주) 본 사채는 2020년 09월 24일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, FAX접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제54회 무보증사채의 총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(2) 사채의 관리

[제54회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

신영증권(주)
00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
100,000,000,000
5,000,000
-

주) 본 사채는 2020년 09월 24일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, FAX접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제54회 무보증사채의 총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

[제54회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
35,000,000,000
0.14%
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88

35,000,000,000

0.14%
총액인수

대표
신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70

35,000,000,000

0.14%
총액인수

인수
우리종합금융(주)
00104102
광주광역시 동구 금남로 182 (금남로5가)
30,000,000,000
0.14%
총액인수

인수
케이비증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
15,000,000,000
0.14%
총액인수

(삭제)

(2) 사채의 관리

[제54회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

신영증권(주)
00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
150,000,000,000
5,000,000
-

(삭제)

(주6) 정정 전

1. 사채의 주요 권리 내용

(1) 일반적 사항

(단위 : 원, %)

사채종류
구분
발행가액
만기일

연이자율

옵션관련사항

무기명식 이권부 
무보증사채
제54회
100,000,000,000
2023년 10월 06일
-
-

(주1) 본 사채는 2020년 09월 24일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 발행가액, 연이자율이 결정될 예정입니다.
(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 넥센타이어(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주3) 상기 기재된 발행가액은 예정금액이고, 수요예측 결과에 따라 제54회 무보증사채 발행총액은 일천오백억원(\150,000,000,000) 한도 범위 내에서 변경될 수 있습니다.
(주4) 확정 발행가액 및 연이자율은 2020년 09월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주6) 정정 후

1. 사채의 주요 권리 내용

(1) 일반적 사항

(단위 : 원, %)

사채종류
구분
발행가액
만기일

연이자율

옵션관련사항

무기명식 이권부 
무보증사채
제54회
150,000,000,000
2023년 10월 06일
-
-

(주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 넥센타이어(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 넥센타이어(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

+0.01

%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주7) 정정 전

2. 사채관리계약에 관한 사항

(1)
사채관리 위탁 조건

[제54회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

신영증권(주)
00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
100,000,000,000
5,000,000

합계
100,000,000,000
5,000,000

주) 본 사채는 2020년 09월 24일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, FAX접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제54회 무보증사채의 총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주7) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항

(1)
사채관리 위탁 조건

[제54회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

신영증권(주)
00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
150,000,000,000
5,000,000

합계

150,000,000,000

5,000,000

(삭제)

(주8) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 54]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
277,320,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

99,722,680,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 54]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
140,000,000
발행금액 × 0.14%

대표주관수수료
10,000,000
발행금액 × 0.01%

사채관리수수료
5,000,000
정액

발행분담금
70,000,000
발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
50,000,000
(V.A.T 별도)

합 계
277,320,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

당사는 금번 발행되는 제54회 무보증사채 조달금액 1,000억원을 운영자금으로 사용할 예정입니다. 2020년 9월 24일 수요예측 결과에 따라 최대 1,500억원까지 증액이 결정되는 경우, 증액분 역시 운영자금으로 사용할 예정입니다.

[자금의 사용목적]

회차 :
54
(기준일 :
2020년 09월 21일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
100,000,000,000
-
-
-
100,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]

(1) 운영자금(최초)

(단위 : 억원)

내용
지급시기
금액
주요 매입처

수입대금 결제(원재료 등)
2020년 10월
295
금호석유화학, 
효성첨단소재 등

전자어음 만기상환(기자재 등)

2020년 10월

111
서브원, 오리콤 등

수입대금 결제(원재료 등)
2020년 11월
300
금호석유화학, 
효성첨단소재 등

전자어음 만기상환(기자재 등)

2020년 11월

112
서브원, 오리콤 등

수입대금 결제(원재료 등)
2020년 12월
295
금호석유화학, 
효성첨단소재 등

전자어음 만기상환(기자재 등)

2020년 12월

100
서브원, 오리콤 등

합계
1,213
-

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(2) 운영자금(증액 결정 시)

(단위 : 억원)

내용
지급시기
금액
주요 매입처

수입대금 결제(원재료 등)
2021년 1월
295
금호석유화학, 
효성첨단소재 등

전자어음 만기상환(기자재 등)

2021년 1월

111
서브원, 오리콤 등

합계
406
-

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주8) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 54]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
397,320,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
149,602,680,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 54]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
210,000,000
발행금액 × 0.14%

대표주관수수료
15,000,000
발행금액 × 0.01%

사채관리수수료
5,000,000
정액

발행분담금
105,000,000
발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
60,000,000
(V.A.T 별도)

합 계
397,320,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

당사는 금번 발행되는 제54

회

무보증사채 조달금액 1,500억원

을
운
영자금으로 사용할 예정입니다. 

[자금의 사용목적]

회차 :
54
(기준일 :
2020년 09월 28일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
150,000,000,000
-
-
-
150,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]

(1)운영자금

(단위 : 억원)

내용
지급시기
금액
주요 매입처

수입대금 결제(원재료 등)
2020년 10월
295
금호석유화학, 
효성첨단소재 등

전자어음 만기상환(기자재 등)

2020년 10월

111
서브원, 오리콤 등

수입대금 결제(원재료 등)
2020년 11월
300
금호석유화학, 
효성첨단소재 등

전자어음 만기상환(기자재 등)

2020년 11월

112
서브원, 오리콤 등

수입대금 결제(원재료 등)
2020년 12월
295
금호석유화학, 
효성첨단소재 등

전자어음 만기상환(기자재 등)

2020년 12월

100
서브원, 오리콤 등

수입대금 결제(원재료 등)
2021년 1월
295
금호석유화학, 
효성첨단소재 등

전자어음 만기상환(기자재 등)
2021년 1월
111
서브원, 오리콤 등

합계
1,619
-

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(삭제)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 09월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.