NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20200928)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.3
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 09월 28일

회 사 명 :

NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

정영채

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 60

(전 화) 02-1544-0000

(홈페이지) http://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)자금부장 (성 명)안재환

(전 화) 02-768-7201

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
300,000,000,000

5_발행개요

회차 :
61-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
150,000,000,000
2023년 09월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA+

한국기업평가
AA+

NICE신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
61-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
150,000,000,000
2025년 09월 28일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA+

한국기업평가
AA+

NICE신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
61-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 09월 28일
2020년 09월 28일
2020년 09월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권
6,000,000
60,000,000,000
40.0
-

하나금융투자
6,000,000
60,000,000,000
40.0
-

현대차증권
3,000,000
30,000,000,000
20.0
-

계
15,000,000
150,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권
6,000,000
40.0
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
6,000,000
40.0
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
3,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
15,000,000
150,000,000,000
100.0
8
15,000,000
150,000,000,000
100.0

계
15,000,000
100.0
8
15,000,000
150,000,000,000
100.0
8
15,000,000
150,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
61-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 09월 28일
2020년 09월 28일
2020년 09월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권
6,000,000
60,000,000,000
40.0
-

하나금융투자
6,000,000
60,000,000,000
40.0
-

현대차증권
3,000,000
30,000,000,000
20.0
-

계
15,000,000
150,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권
6,000,000
40.0
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
6,000,000
40.0
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
3,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
11
15,000,000
150,000,000,000
100.0
11
15,000,000
150,000,000,000
100.0

계
15,000,000
100.0
11
15,000,000
150,000,000,000
100.0
11
15,000,000
150,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 09월 28일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서:
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서:
NH투자증권(주)
-
서울특별시 영등포구 여의대로 60

SK증권(주)
-
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

하나금융투자(주)
-
서울특별시 영등포구 의사당대로 82

현대차증권(주)
-
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
61-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

150,000,000,000
150,000,000,000
-
150,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
150,000,000,000
-
-
150,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
61-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

150,000,000,000
150,000,000,000
-
150,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
150,000,000,000
-
-
150,000,000,000

[자금의 세부 사용내역]

당사는 금번 발행되는 제61-1회 및 제61-2회 무보증사채 조달금액

3,000억원을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[기업어음증권 상환]

구분
금액(원)
발행일자
만기일
이자율

기업어음증권
110,000,000,000
2019.10.07
2020.10.05
1.68%

기업어음증권
90,000,000,000
2019.10.07
2020.10.05
1.68%

단기사채
20,000,000,000
2020.09.08
2020.10.05
0.77%

단기사채
60,000,000,000
2020.09.08
2020.10.05
0.77%

기업어음증권
20,000,000,000
2020.05.07
2020.11.09
1.81%

합계
300,000,000,000
-

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 
 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.