에스트래픽 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20200928)
제출인: 에스트래픽

증권신고서(지분증권)
2.8
에스트래픽(주)

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 09월 28일

회 사 명 :

에스트래픽㈜

대 표 이 사 :

문찬종

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 338

(전 화) 031-601-3500

(홈페이지) http://www.straffic.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 이재현

(전 화) 031-601-3510

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 09월 11일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 5,500,000주

3. 모집 또는 매출금
액 :
22,440,000,000원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
모집(매출)가액 : 4,200원 (예정)
모집(매출)총액 : 23,100,000,000원 (예정)

모집(매출)가액 :
4,080원 (예정)
모집(매출)총액 :
22,440,000,000원 (예정)

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
- '요약정보'는 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정오표에 별도로 기재 하지 않았습니다.
- 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

2. 자금의 사용목적
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

(주1) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6제2항제1호에 의거 당사와 대표주관회사인 키움증권㈜과 인수회사인 한양증권㈜ 간에 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여, 당사 기명식 보통주

5,500,000
주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
5,500,000
500
4,200

23,100,000,000

주주배정후 실권주 일반공모

주1)

이사회 결의일 :
2020년
09월 11일

주2)
1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에서 주주배정 증자시 가격산정 절차폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 발행가액을 산정합니다.

■ 모집예정가액 산출 근거

이사회결의일 전일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】

▶ 모집예정가액
=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】

[모집예정가액 산정표]

기산일 : 2020년
09월 11일

(단위: 원, 주)

일자
가중평균주가
거래량
거래대금

2020-08-11
5,680
68,250
390,940,880

2020-08-12
5,850
147,704
854,316,970

2020-08-13
5,750
56,477
327,593,300

2020-08-14
5,600
48,147
271,546,320

2020-08-18
5,250
128,287
694,475,590

2020-08-19
5,290
41,956
221,803,920

2020-08-20
5,090
63,729
324,929,530

2020-08-21
5,070
15,962
81,153,670

2020-08-24
5,070
27,129
136,449,125

2020-08-25
5,200
24,309
125,206,830

2020-08-26
5,180
19,143
98,866,410

2020-08-27
5,080
44,675
226,612,310

2020-08-28
5,140
35,107
179,180,890

2020-08-31
5,370
95,402
506,068,820

2020-09-01
5,490
72,711
398,618,260

2020-09-02
5,560
46,229
256,708,720

2020-09-03
5,560
30,317
169,493,520

2020-09-04
5,710
107,908
610,641,600

2020-09-07
5,700
70,378
401,143,950

2020-09-08
5,740
59,499
341,878,370

2020-09-09
5,670
28,931
164,486,880

2020-09-10
6,040
125,213
737,408,590

1개월 가중산술평균주가 (A)
5,539.40

1주일 가중산술평균주가 (B)
5,755.02

최근일 가중산술평균주가 (C)
5,889.23

A,B,C의 산술평균 (D)
5,727.88
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
5,727.88
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
20%
-

증자비율 (G)

46.14
%

-

예정발행가액
4,200
기준주가 × (1-할인율) 
/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )
(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

(후략)

(주1) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6제2항제1호에 의거 당사와 대표주관회사인 키움증권㈜과 인수회사인 한양증권㈜ 간에 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여, 당사 기명식 보통주

5,500,000
주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
5,500,000
500
4,080
22,440,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1)

이사회 결의일 :
2020년
09월 11일

주2)

1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에서 주주배정 증자시 가격산정 절차폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 발행가액을 산정합니다.

■
1차 발행가액
산출 근거

1차 발행가액은 신주배정기준일(2020년 10월 05일) 전 제3거래일을 기산일로하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】

▶
1차 발행가액

=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】

[
1차 발행가액 산정표]

기산일 : 2020년
09월
25일

(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2020-08-26
5,180
19,143
98,866,410

2020-08-27
5,080
44,675
226,612,310

2020-08-28
5,140
35,107
179,180,890

2020-08-31
5,370
95,402
506,068,820

2020-09-01
5,490
72,711
398,618,260

2020-09-02
5,560
46,229
256,708,720

2020-09-03
5,560
30,317
169,493,520

2020-09-04
5,710
107,908
610,641,600

2020-09-07
5,700
70,378
401,143,950

2020-09-08
5,740
59,499
341,878,370

2020-09-09
5,670
28,931
164,486,880

2020-09-10
6,040
125,213
737,408,590

2020-09-11
5,900
126,052
763,981,350

2020-09-14
5,430
296,730
1,632,415,170

2020-09-15
5,500
66,982
368,456,980

2020-09-16
5,440
50,138
276,083,130

2020-09-17
5,360
65,405
350,190,390

2020-09-18
5,310
109,393
585,463,390

2020-09-21
5,260
39,922
211,270,040

2020-09-22
5,080
53,491
275,155,030

2020-09-23
5,550
540,539
3,102,842,225

2020-09-24
5,370
178,680
981,814,120

2020-09-25
5,590
148,687
827,628,150

1개월 가중산술평균주가 (A)
5,584.17
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
5,615.94
-

최근일 가중산술평균주가 (C)
5,566.24
-

A,B,C의 산술평균 (D)
5,588.79
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
5,566.24
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
20%
-

증자비율 (G)

46.14
%

-

예정발행가액
4,080
기준주가 × (1-할인율) 
/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )
(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

(후략)

(주2) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
5,500,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액

4,200
원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액

23,100,000,000
원

확정가액
-

청 약 단 위

1) 구주주
1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다.

2) 일반공모
일반공모주식의 1계좌당 최소 청약한도는 100주이며, 일반공모 청약자의 청약 최고 한도는 "일반공모 배정분"의 최고청약단위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

100주 이상
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과
10,000주 이하
1,000주 단위

10,000주 초과
50,000주 이하
5,000주 단위

50,000주 초과
100,000주 이하
10,000주 단위

100,000주 초과
500,000주 이하
50,000주 단위

500,000주 초과
100,000주 단위

청약기일
우리사주배정
개시일
-

종료일
-

구주주
(신주인수권증서 보유자)
개시일
2020년 11월 09일

종료일
2020년 11월 10일

일반모집
(고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 청약 포함)
개시일
2020년 11월 12일

종료일
2020년 11월 13일

청약증거금
우리사주배정
-

주주배정(신주인수권증서)
청약금액의 100%

초과청약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2020년 11월 17일

배당기산일(결산일)
2020년 01월 01일

주1)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2)
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(후략)

(주2) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
5,500,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액

4,080원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액

22,440,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위

1) 구주주
1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다.

2) 일반공모
일반공모주식의 1계좌당 최소 청약한도는 100주이며, 일반공모 청약자의 청약 최고 한도는 "일반공모 배정분"의 최고청약단위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

100주 이상
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과
10,000주 이하
1,000주 단위

10,000주 초과
50,000주 이하
5,000주 단위

50,000주 초과
100,000주 이하
10,000주 단위

100,000주 초과
500,000주 이하
50,000주 단위

500,000주 초과
100,000주 단위

청약기일
우리사주배정
개시일
-

종료일
-

구주주
(신주인수권증서 보유자)
개시일
2020년 11월 09일

종료일
2020년 11월 10일

일반모집
(고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 청약 포함)
개시일
2020년 11월 12일

종료일
2020년 11월 13일

청약증거금
우리사주배정
-

주주배정(신주인수권증서)
청약금액의 100%

초과청약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2020년 11월 17일

배당기산일(결산일)
2020년 01월 01일

주1)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2)
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(후략)

(주3) 정정 전

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

23,100,000,000

발행제비용(2)

500,000,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

22,600,000,000

주1)

상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금

4,158,000

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

438,900,000

납입금액의 1.9%

상장수수료

4,620,000
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원
(「코스닥시장 상장규정 시행세칙」 별표4)

등록세

11,000,000

증자 자본금의 0.4%

교육세

2,200,000

등록세의 20%

기타비용

39,122,000

구주주 청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

500,000,000

-

주1)
상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4)
발행제비용은 공모금액에서 지급될 예정입니다.

(주3) 정정 후

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

22,440,000,000

발행제비용(2)

490,000,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

21,950,000,000

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금

4,039,200

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

426,360,000

납입금액의 1.9%

상장수수료

4,380,000

430만원+
300억원 초과금액의 10억원당
8만원
(「코스닥시장 상장규정 시행세칙」 별표4)

등록세

11,000,000

증자 자본금의 0.4%

교육세

2,200,000

등록세의 20%

기타비용

42,020,800

구주주 청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

490,000,000

-

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4)
발행제비용은 공모금액에서 지급될 예정입니다.

(주4) 정정 전

가. 자금의 사용목적

(기준일 :
2020년 09월 11일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
22,600,000,000
-
500,000,000
23,100,000,000

나. 공모자금 세부 사용목적

[유상증자 자금사용의 우선순위]

(단위 : 원)

우선순위

자금용도

세부 내용

사용시기

금 액

1
채무상환자금
제2회 무보증 사모 전환사채 상환
2021년 03월
22,600,000,000

2
기타자금
발행제비용
-
500,000,000

계
23,100,000,000

당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 제2회 무보증 사모 전환사채 상환 및 발행제비용으로 사용할 예정입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 부족분은 당사의 자체 자금 또는 외부 조달을 통해 충당할 계획입니다.

(후략)

(주4) 정정 후

가. 자금의 사용목적

(기준일 :

2020년 09월

28일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
21,950,000,000
-

490,000,000

22,440,000,000

나. 공모자금 세부 사용목적

[유상증자 자금사용의 우선순위]

(단위 : 원)

우선순위

자금용도

세부 내용

사용시기

금 액

1
채무상환자금
제2회 무보증 사모 전환사채 상환
2021년 03월
21,950,000,000

2
기타자금
발행제비용
-

490,000,000

계

22,440,000,000

당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 제2회 무보증 사모 전환사채 상환 및 발행제비용으로 사용할 예정입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 부족분은 당사의 자체 자금 또는 외부 조달을 통해 충당할 계획입니다.

(후략)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 09월 11일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.