하이브 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20200928)
제출인: 하이브

증권신고서(지분증권)
2.8
빅히트엔터테인먼트

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 09월 28일

회 사 명 :

주힉회사 빅히트엔터테인먼트

대 표 이 사 :

방시혁

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 108길 42, 2층 (대치동, 엠디엠타워)

(전 화) 02-3444-0105

(홈페이지) http://www.bighitcorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 이 경 준

(전 화) 02-3444-0105

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 9월 2일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 7,130,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 962,550,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해
'굵은 적색'으로 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
모집(매출)가액(예정) : 105,000원 ~ 13,5000원
모집(매출)총액(예정) : 748,650,000,000원 ~ 
962,550,000,000원

모집 확정가액 :
135,000원
모집 확정총액 :
962,550,000,000원

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정오표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
주1)
주1)

2. 공모방법
주2)
주2)

3. 공모가격 결정방법
나. 공모가격 산정 개요
주3)
주3)

3. 공모가격 결정방법
다. 수요예측에 관한 사항 - (13)
주4)
주4)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출 조건
주5)
주5)

5. 인수 등에 관한 사항
주6)
주6)

Ⅲ. 투자위험요소

3. 기타위험
터. 해외투자자 대상 마케팅 관련 위험
주7)
주7)

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 종합평가 결과
가. 평가결과
주8)
주8)

4. 종합평가 결과
다. 희망공모가액의 산출
(3) 공모희망가액의 산정
주9)
주9)

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
주10)
주10)

2. 자금의 사용목적
주11)
주11)

주1)

<정정 전>

(단위 : 주, 원)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
7,130,000
500원
105,000
748,650,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

공동대표주관회사
NH투자증권
기명식보통주
2,495,500
262,027,500,000
2,096,220,000
총액인수

공동대표주관회사
한국투자증권
기명식보통주
2,139,000
224,595,000,000
1,796,760,000
총액인수

공동대표주관회사
제이피모간증권회사 서울지점
기명식보통주
1,639,900
172,189,500,000
1,377,516,000
총액인수

공동주관회사
미래에셋대우
기명식보통주
713,000
74,865,000,000
598,920,000
총액인수

인수회사
키움증권
기명식보통주
142,600
14,973,000,000
119,784,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020.10.05 ~ 2020.10.06
2020.10.08
2020.10.05
2020.10.08
-

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)』의 『4. 종합평가결과』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜빅히트엔터테인먼트와 공동대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 제시하는 공모희망가
액인
105,000원 ~135,000원 중 최저가액인 105,000원
기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜, 제이피모간증권회사 서울지점, 공동주관회사 미래에셋대우㈜와 발행회사인 ㈜빅히트엔터테인먼트가 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)
청약일

- 우리사주조합 청약일: 2020년 10월 5일 (1일간)

- 기관투자자 청약일: 2020년 10월 5일 ~ 10월 6일 (2일간)

- 일반청약자 청약일: 2020년 10월 5일 ~ 10월 6일 (2일간)

※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2020년 10월 5일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은 2020년 10월 5일부터 10월 6일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 유가증권시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2020년 05월 28일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승
인
(2020년 8월 7일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(유가증권시장상장규정 제29조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 유가증권시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

인수대가는 총 공모금액
의
0.8%
에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준입니다. 이와는 별도로 발행회사는 각 인수단 구성원에게, 각 인수단 구성원의 상장관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 발행회사가 독자적인 재량으로 위 인수대가 외에 총 공모금액의 0.6%에 해당하는 금액 범위 내에서 공모주식 모집에 관한 성과수수료로 각 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 차등하여 지급할 수 있습니다.

주9)
금번 공모에서는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다.

<정정 후>

(단위 : 주, 원)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
7,130,000
500원
135,000

962,550,000,000

일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

공동대표주관회사
NH투자증권
기명식보통주
2,495,500
336,892,500,000
2,695,140,000
총액인수

공동대표주관회사
한국투자증권
기명식보통주
2,139,000
288,765,000,000
2,310,120,000
총액인수

공동대표주관회사
제이피모간증권회사 서울지점
기명식보통주
1,639,900
221,386,500,000
1,771,092,000
총액인수

공동주관회사
미래에셋대우
기명식보통주
713,000
96,255,000,000
770,040,000
총액인수

인수회사
키움증권
기명식보통주
142,600
19,251,000,000
154,008,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020.10.05 ~ 2020.10.06
2020.10.08
2020.10.05
2020.10.08
-

주1)

모집(매출) 가액(이하
"확정공모가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)』의 『4. 종합평가결과』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜빅히트엔터테인먼트와 공동대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 제시하는
확정공모가액인
135,000원
기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜, 제이피모간증권회사 서울지점, 공동주관회사 미래에셋대우㈜와 발행회사인 ㈜빅히트엔터테인먼트가 협의하여 1주당 확정공모가액을
135,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)
청약일

- 우리사주조합 청약일: 2020년 10월 5일 (1일간)

- 기관투자자 청약일: 2020년 10월 5일 ~ 10월 6일 (2일간)

- 일반청약자 청약일: 2020년 10월 5일 ~ 10월 6일 (2일간)

※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2020년 10월 5일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은 2020년 10월 5일부터 10월 6일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 유가증권시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2020년 05월 28일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승
인
(2020년 8월 7일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(유가증권시장상장규정 제29조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 유가증권시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

인수대가는 총 공모금액
의
0.8%
에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 기준입니다. 이와는 별도로 발행회사는 각 인수단 구성원에게, 각 인수단 구성원의 상장관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 발행회사가 독자적인 재량으로 위 인수대가 외에 총 공모금액의 0.6%에 해당하는 금액 범위 내에서 공모주식 모집에 관한 성과수수료로 각 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 차등하여 지급할 수 있습니다.

주9)
금번 공모에서는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다.

주2)

<정정 전>

금번 ㈜빅히트엔터테인먼트의 유가증권시장 상장공모는 신주모집 7,130,000주의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
5,704,000주
80.00%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
1,426,000주
20.00%
우선배정

합계
7,130,000주
100.00%
-

주1)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제165조의7과 『근로복지기본법』제38조제1항에 의해 우리사주조합에 총 공모주식의 20%를 우선배정합니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

【일반공모주식 배정내역】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
공모총액
비고

일반청약자
1,426,000주
20.00%
105,000원
(주1)
149,730,000,000원
-

기관투자자
4,278,000주
60.00%
449,190,000,000원
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

합계
5,704,000주
80.00%
598,920,000,000원
-

주1)

주당 공모가액 및 공모총액은 공모희망가액인
105,000원 ~ 135,000원 중 최저가액인 105,000원
기준입니다.

주2)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 20 이상을 배정합니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁(『상법』 제469조 제2항 제3호에 따른 사채로서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』(이하 "법"이라 한다) 제4조 제7항 제1호에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다)에게 공모주식의 100분의 10 이상을 배정합니다. 이 경우 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제7항에 근거하여 해당 고위험고수익투자신탁자산총액의 100분의 20 이내의 범위(공모의 방법으로 설정, 설립된 고수익고위험투자신탁은 100분의 10 이내의 범위)에서 공모주식을 배정하여야 하며, 여기서 자산총액은 해당 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 합니다.

주4)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나
. 모
집의 방법

【모집방법: 일반공모】

공 모 대 상
주 수
비율
비 고

일 반 공 모
5,704,000주
80.00%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
1,426,000주
20.00%
우선배정

합 계
7,130,000주
100.00%
-

【참조】모집세부내역

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
공모총액
비고

우리사주조합
1,426,000주
20.00%
105,000원
149,730,000,000원
우선배정

일반청약자
1,426,000주
20.00%
149,730,000,000원
-

기관투자자
4,278,000주
60.00%
449,190,000,000원
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

합계
7,130,000주
100.00%
748,650,000,000원
-

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액
배정대상

공동대표주관회사
NH투자증권
2,495,500
35.00%
105,000원
262,027,500,000
일반청약자, 우리사주조합, 
기관투자자(고위험고수익투자신탁포함)

공동대표주관회사
한국투자증권
2,139,000
30.00%
224,595,000,000

공동대표주관회사
제이피모간증권회사 서울지점
1,639,900
23.00%
172,189,500,000

공동주관회사
미래에셋대우
713,000
10.00%
74,865,000,000

인수회사
키움증권
142,600
2.00%
14,973,000,000

합계
7,130,000
100.00%
748,650,000,000

주2)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜, 공동주관회사인 미래에셋대우㈜ 및 인수회사인 키움증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. 제이피모간증권회사 서울지점은 당해 증권회사의 특성상 일반청약자를 대상으로 한 청약업무를 수행하지 않습니다.

(단위: 주, 원)

구분
일반청약대상 모집주식수
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

공동대표주관회사
NH투자증권
648,182
105,000원
68,059,110,000

공동대표주관회사
한국투자증권
555,584
58,336,320,000

공동주관회사
미래에셋대우
185,195
19,445,475,000

인수회사
키움증권
37,039
3,889,095,000

합계
1,426,000
149,730,000,000

주3)
금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에게 배정된 주식은 공동대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

주4)

금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중
1,426,000주(20.0%)
를 관련 법령에 의거하여 우선 배정하였습니다.

주5)
※ 기관투자자: 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자

나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구

다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단

라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부

마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)

※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주6)
※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.

② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다

주7)
※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.

① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.

② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것

2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것

3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

주8)
※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.

① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및제4호를 적용하지 아니한다.

1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상 일 것

② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.

③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.

④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.

주9)
배정주식수(비율)의 변경

① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.

② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다.("4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2)배정방법" 부분 참조)

③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.

④『증권 인수업무에 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

⑤ ④에도 불구하고 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주10)

주당모집가액 및 모집총액은 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행사가 협의
하여 제시한 공모희망가액
105,000원 ~ 135,000원
중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 공동대표주관회사, 공동주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주11)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주12)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

<정정 후>

금번 ㈜빅히트엔터테인먼트의 유가증권시장 상장공모는 신주모집 7,130,000주의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
5,704,000주
80.00%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
1,426,000주
20.00%
우선배정

합계
7,130,000주
100.00%
-

주1)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제165조의7과 『근로복지기본법』제38조제1항에 의해 우리사주조합에 총 공모주식의 20%를 우선배정합니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

【일반공모주식 배정내역】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
공모총액
비고

일반청약자
1,426,000주
20.00%
135,000원
(주1)
192,510,000,000원
-

기관투자자
4,278,000주
60.00%
577,530,000,000원
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

합계
5,704,000주
80.00%
770,040,000,000원
-

주1)

주당 공모가액 및 공모총액은
확정공모가액인

135,000원

기준입니다.

주2)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 20 이상을 배정합니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁(『상법』 제469조 제2항 제3호에 따른 사채로서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』(이하 "법"이라 한다) 제4조 제7항 제1호에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다)에게 공모주식의 100분의 10 이상을 배정합니다. 이 경우 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제7항에 근거하여 해당 고위험고수익투자신탁자산총액의 100분의 20 이내의 범위(공모의 방법으로 설정, 설립된 고수익고위험투자신탁은 100분의 10 이내의 범위)에서 공모주식을 배정하여야 하며, 여기서 자산총액은 해당 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 합니다.

주4)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나
. 모
집의 방법

【모집방법: 일반공모】

공 모 대 상
주 수
비율
비 고

일 반 공 모
5,704,000주
80.00%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
1,426,000주
20.00%
우선배정

합 계
7,130,000주
100.00%
-

【참조】모집세부내역

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
공모총액
비고

우리사주조합
1,426,000주
20.00%
135,000원
192,510,000,000원
우선배정

일반청약자
1,426,000주
20.00%
192,510,000,000원
-

기관투자자
4,278,000주
60.00%
577,530,000,000원
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

합계
7,130,000주
100.00%
962,550,000,000원
-

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액
배정대상

공동대표주관회사
NH투자증권
2,495,500
35.00%
135,000원
336,892,500,000
일반청약자, 우리사주조합, 
기관투자자(고위험고수익투자신탁포함)

공동대표주관회사
한국투자증권
2,139,000
30.00%
288,765,000,000

공동대표주관회사
제이피모간증권회사 서울지점
1,639,900
23.00%
221,386,500,000

공동주관회사
미래에셋대우
713,000
10.00%
96,255,000,000

인수회사
키움증권
142,600
2.00%
19,251,000,000

합계
7,130,000
100.00%

962,550,000,000

주2)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜, 공동주관회사인 미래에셋대우㈜ 및 인수회사인 키움증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. 제이피모간증권회사 서울지점은 당해 증권회사의 특성상 일반청약자를 대상으로 한 청약업무를 수행하지 않습니다.

(단위: 주, 원)

구분
일반청약대상 모집주식수
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

공동대표주관회사
NH투자증권
648,182
135,000원
87,504,570,000

공동대표주관회사
한국투자증권
555,584
75,003,840,000

공동주관회사
미래에셋대우
185,195
25,001,325,000

인수회사
키움증권
37,039
5,000,265,000

합계
1,426,000
192,510,000,000

주3)
금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에게 배정된 주식은 공동대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

주4)

금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중
1,426,000주(20.0%)
를 관련 법령에 의거하여 우선 배정하였습니다.

주5)
※ 기관투자자: 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자

나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구

다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단

라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부

마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)

※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주6)
※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.

② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다

주7)
※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.

① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.

② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것

2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것

3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

주8)
※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.

① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및제4호를 적용하지 아니한다.

1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상 일 것

② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.

③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.

④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.

주9)
배정주식수(비율)의 변경

① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.

② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다.("4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2)배정방법" 부분 참조)

③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.

④『증권 인수업무에 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

⑤ ④에도 불구하고 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주10)

주당모집가액 및 모집총액은 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행사가 협의
하여
결정한 확정공모가액인 135,000원 기준입니다.

주11)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주12)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

주3)

<정정 전>

나. 공모가격 산
정 개요

공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜, 제이피모간증권회사 서울지점 및 공동주관회사인 미래에셋대우㈜는 ㈜빅히트엔터테인먼트의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
105,000원 ~ 135,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 발행회사와 공동대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 결정할 예정임

(1) 상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위는 ㈜빅히트엔터테인먼트의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 금번 ㈜빅히트엔터테인먼트의 유가증권시장 상장 공모를 위한 확정 공모가액은 향후 수요예측결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다.

(3) 공모희망가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.

<정정 후>

나. 공모가격 산
정 개요

공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜, 제이피모간증권회사 서울지점 및 공동주관회사인 미래에셋대우㈜는 ㈜빅히트엔터테인먼트의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이
제시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사인 (주)빅히트엔터테인먼트가 협의하여 1주당 확정공모가액을 135,000원으로 결정하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
105,000원 ~ 135,000원

확정공모가액
135,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 발행회사와 공동대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여
1주당 확정공모가액을 결정하였습니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위는 ㈜빅히트엔터테인먼트의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 금번 ㈜빅히트엔터테인먼트의 유가증권시장 상장 공모를 위한 확정 공모가액은 수요예측결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사가 협의하여
1주당 135,000원으로 결정하였습니다.

(3) 공모희망가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.

주4)

<정정 전>

기재사항 추가

<정정 후>

(13) 수요예측 결과 통보

(가) 수요예측 참여내역

구분
국내기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금, 운용사(고유),
 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
478
31
253
325
125
208
1,420

수량
1,775,621,000
124,161,000
911,131,000
1,163,673,000
90,662,789
714,365,000
4,779,613,789

경쟁률
415.06:1
29.02:1
212.98:1
272.01:1
21.19:1
166.99:1
1,117.25:1

(*)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자로 구분되는 기관입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매,중개업자
연기금,운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
195
715,327,000
5
21,390,000
104
384,988,000
118
423,137,000
-
-
-
-
422
1,544,842,000

밴드 상위75% 초과~100% 이하
258
984,017,000
26
102,771,000
145
513,301,000
197
716,115,000
125
90,662,789
208
714,365,000
959
3,121,231,789

밴드 상위50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
1
8,000
-
-
-
-
-
-
1
8,000

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
1
1,000
-
-
-
-
1
1,000

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미제시
25
76,277,000
-
-
3
12,834,000
9
24,420,000
-
-
-
-
37
113,531,000

합계
478
1,775,621,000
31
124,161,000
253
911,131,000
325
1,163,673,000
125
90,662,789
208
714,365,000
1,420
4,779,613,789

(주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자로 구분되는 기관입니다.

(주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

135,000원 이상
1,381
97.25%
4,666,073,789
97.62%

105,000원 이상 ~ 135,000원 미만
2
0.14%
9,000
0.00%

105,000원 미만
-
-
-
-

미제시
37
2.61%
113,531,000
2.38%

합계
1,420
100.00%
4,779,613,789
100.00%

(주1)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은
금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다.

(다) 의무보유확약 신청내역

구분
신청수량 (주)

6개월 확약
464,723,000

3개월 확약
391,101,000

1개월 확약
1,035,585,543

15일 확약
204,450,464

합계
2,095,860,007

총 수량 대비 비율
43.85%

(라) 주당 확정 공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 ㈜빅히트엔터테인먼트와 공동대표주관회사, 공동주관회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을 135,000원으로결정하였습니다.

주5)

<정정 전>

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수

기명식 보통주
7,130,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액

105,000원

(주3)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액

확정가액
-

청 약 단 위
(주4)

청약기일
(주1)
우리사주조합
개시일
2020년 10월 5일

종료일
2020년 10월 5일

기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)
개시일
2020년 10월 5일

종료일
2020년 10월 6일

일반청약자
개시일
2020년 10월 5일

종료일
2020년 10월 6일

청약증거금

(주5)

우리사주조합
100%

기관투자자
(고위험고수익투자신탁 포함)
-

일반청약자
50%

납 입 기 일
2020년 10월 8일

주1)
청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주2)
NH투자증권㈜ 청약일: 2020년10월05일, 06일10:00 ~ 16:00
한국투자증권㈜ 청약일: 2020년10월05일, 06일10:00 ~ 16:00
미래에셋대우㈜: 2020년10월05일, 06일10:00 ~ 16:00
키움증권㈜ 청약일: 2020년10월05일, 06일10:00 ~ 16:00

주3)
주당 공모가액은 공모희망가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 공동대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사인 ㈜빅히트엔터테인먼트와 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주4)
청약단위 :
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜, 미래에셋대우㈜ 및 키움증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다.청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 인수단 구성원 각 사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주5)
청약증거금 :
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2020년 10월 8일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2020년 10월 8일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2020년 10월 8일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 공동대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주6)

청약취급처 :
① 우리사주조합 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점(미정)

②
NH투자증권㈜를 통하여 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점
③ 한국투자증권㈜를 통하여 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점
④제이피모간증권회사 서울지점을 통하여 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자 : 제이피모간증권회사 서울지점
⑤ 일반청약자 : NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜, 미래에셋대우㈜ 및 키움증권㈜ 본ㆍ지점
⑥ 일반청약자는 공동대표주관회사 ,공동주관회사 및 인수회사 각각의 청약취급처를 통해 한 청약처에서의 이중청약은 불가하며, 각 청약취급처별 복수청약은 가능합니다.

주7)
분산요건 미 충족 시 : 청약증거금이 납입주금을 초과하였으나『유가증권시장 상장규정』 제29조 제1항 제3호에 의한 "주식분산" 요건의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사, 공동주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 "주식분산" 요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

<정정 후>

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수

기명식 보통주
7,130,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
135,000원(주3)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액
962,550,000,000원

청 약 단 위
(주4)

청약기일
(주1)
우리사주조합
개시일
2020년 10월 5일

종료일
2020년 10월 5일

기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)
개시일
2020년 10월 5일

종료일
2020년 10월 6일

일반청약자
개시일
2020년 10월 5일

종료일
2020년 10월 6일

청약증거금

(주5)

우리사주조합
100%

기관투자자
(고위험고수익투자신탁 포함)
-

일반청약자
50%

납 입 기 일
2020년 10월 8일

주1)
청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주2)
NH투자증권㈜ 청약일: 2020년10월05일, 06일10:00 ~ 16:00
한국투자증권㈜ 청약일: 2020년10월05일, 06일10:00 ~ 16:00
미래에셋대우㈜: 2020년10월05일, 06일10:00 ~ 16:00
키움증권㈜ 청약일: 2020년10월05일, 06일10:00 ~ 16:00

주3)

주당 공모가액은
청약일 전 공동대표주관회사가 실시한 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사인 ㈜빅히트엔터테인먼트가 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정하였습니다..

주4)
청약단위 :
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜, 미래에셋대우㈜ 및 키움증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다.청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 인수단 구성원 각 사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주5)
청약증거금 :
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2020년 10월 8일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2020년 10월 8일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2020년 10월 8일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 공동대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주6)

청약취급처 :
① 우리사주조합 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점(미정)

②
NH투자증권㈜를 통하여 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점
③ 한국투자증권㈜를 통하여 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점
④제이피모간증권회사 서울지점을 통하여 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자 : 제이피모간증권회사 서울지점
⑤ 일반청약자 : NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜, 미래에셋대우㈜ 및 키움증권㈜ 본ㆍ지점
⑥ 일반청약자는 공동대표주관회사 ,공동주관회사 및 인수회사 각각의 청약취급처를 통해 한 청약처에서의 이중청약은 불가하며, 각 청약취급처별 복수청약은 가능합니다.

주7)
분산요건 미 충족 시 : 청약증거금이 납입주금을 초과하였으나『유가증권시장 상장규정』 제29조 제1항 제3호에 의한 "주식분산" 요건의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사, 공동주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 "주식분산" 요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

주6)

<정정 전>

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

(단위: 주, 원)

인수인
인수주식의
수량(인수비율)
인수금액(주1)
인수조건

명칭
주소

NH투자증권㈜
서울시 영등포구 여의대로 60
2,495,500주(35.0%)
262,027,500,000
총액인수

한국투자증권㈜
서울시 영등포구 의사당대로 88
2,139,000주(30.0%)
224,595,000,000
총액인수

제이피모간증권회사 서울지점
서울 중구 서소문로11길 35 제이피모간 프라자
1,639,900주(23.0%)
172,189,500,000
총액인수

미래에셋대우㈜
서울시 중구 을지로5길 26
713,000주(10.0%)
74,865,000,000
총액인수

키움증권㈜
서울시 영등포구 여의나루로4길18 키움파이낸스스퀘어빌딩
142,600주(2.0%)
14,973,000,000
총액인수

주1)

인수금액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공
모희망가
액
(105,000원 ~ 135,000원)
최저가액

인

105,000원

기
준으
로
계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 공동대표주관회사, 공동주관회사, 인수회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
NH투자증권㈜
2,096,220,000
주1)

한국투자증권㈜
1,796,760,000

제이피모간증권회사 서울지점
1,377,516,000

미래에셋대우㈜
598,920,000

키움증권㈜
119,784,000

주1)

인수대가는 총 공모금액
의
0.8%
에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준입니다. 이와는 별도로 발행회사는 각 인수단 구성원에게, 각 인수단 구성원의 상장관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 발행회사가 독자적인 재량으로 위 인수대가 외에 총 공모금액의 0.6%에 해당하는 금액 범위 내에서 공모주식 모집에 관한 성과수수료로 각 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 차등하여 지급할 수 있습니다.

<정정 후>

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

(단위: 주, 원)

인수인
인수주식의
수량(인수비율)
인수금액(주1)
인수조건

명칭
주소

NH투자증권㈜
서울시 영등포구 여의대로 60
2,495,500주(35.0%)
336,892,500,000
총액인수

한국투자증권㈜
서울시 영등포구 의사당대로 88
2,139,000주(30.0%)
288,765,000,000
총액인수

제이피모간증권회사 서울지점
서울 중구 서소문로11길 35 제이피모간 프라자
1,639,900주(23.0%)
221,386,500,000
총액인수

미래에셋대우㈜
서울시 중구 을지로5길 26
713,000주(10.0%)
96,255,000,000
총액인수

키움증권㈜
서울시 영등포구 여의나루로4길18 키움파이낸스스퀘어빌딩
142,600주(2.0%)
19,251,000,000
총액인수

주1)

인수금액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 135,000원 기준입니다.

주2)
기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 공동대표주관회사, 공동주관회사, 인수회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
NH투자증권㈜
2,695,140,000
주1)

한국투자증권㈜
2,310,120,000

제이피모간증권회사 서울지점
1,771,092,000

미래에셋대우㈜
770,040,000

키움증권㈜
154,008,000

주1)

인수대가는 총 공모금액
의
0.8%
에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 135,000원 기준입니다. 이와는 별도로 발행회사는 각 인수단 구성원에게, 각 인수단 구성원의 상장관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 발행회사가 독자적인 재량으로 위 인수대가 외에 총 공모금액의 0.6%에 해당하는 금액 범위 내에서 공모주식 모집에 관한 성과수수료로 각 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 차등하여 지급할 수 있습니다.

주7)

<정정 전>

금번 공모의 모집(매출)총액은 공모희망가액 최저가액 기준 748,650,000,000원이며,당사, 공동대표주관회사 및 공동주관회사는 해외 기관투자자를 대상으로 한 IR활동 및 수요예측을 통해 해외 기관투자자가 공모에 참여할 것으로 예상하고 있습니다.

<정정 후>

금번 공모의 모집(매출)총액은
확정공모가액 기준 962,550,000,000원이며, 당사, 공동대표주관회사 및 공동주관회사는 해외 기관투자자를 대상으로 한 IR활동 및 수요예측을 통해 해외 기관투자자가 공모에 참여할 것으로 예상하고 있습니다.

주8)

<정정 전>

가. 평가결과

공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜, 제이피모간증권회사 서울지점 및 공동주관회사인 미래에셋대우㈜
는 ㈜빅히트엔터테인먼트의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분
내 용

희망공모가액
105,000 원 ~ 135,000 원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 공동대표주관회사, 공동주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜빅히트엔터테인먼트의 절대적 가치를 의미하는 것이 아니며, 국내외 경기, 주식시장 상황, 회사가 속한 산업의 성장성, 경쟁관계, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동 가능성, 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 요인에 따라 평가결과가 변동될 수 있음에 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜빅히트엔터테인먼트의 유가증권시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자들에게 수요예측을 실시한 이후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사, 공동주관회사, 발행회사가 협의하여 최종 결정할 예정입니다.

<정정 후>

가. 평가결과

공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜, 제이피모간증권회사 서울지점 및 공동주관회사인 미래에셋대우㈜
는 ㈜빅히트엔터테인먼트의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이
제시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 공동대표회사, 공동주관회사와 발행회사인 ㈜빅히트엔터테인먼트와 협의하여 1주당 확정공모가액을 아래와 같이 135,000원으로 결정하였습니다. 

구 분
내 용

희망공모가액
105,000 원 ~ 135,000 원

확정공모가액
135,000원

확정공모가액
결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 공동대표주관회사, 공동주관회사 및 발행회사가 협의하여
확정공모가액을 135,000원으로 결정하였습니다.

상기 표에서 제시한
확정공모가액은 ㈜빅히트엔터테인먼트의 절대적 가치를 의미하는 것이 아니며, 국내외 경기, 주식시장 상황, 회사가 속한 산업의 성장성, 경쟁관계, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동 가능성, 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 요인에 따라 평가결과가 변동될 수 있음에 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜빅히트엔터테인먼트의 유가증권시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자들에게 수요예측을 실시한 이후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사, 공동주관회사, 발행회사가 협의하여
최종 결정하였습니다.

주9)

<정정 전>

(3) 공모희망가액의 산정

상기 EV/EBITDA 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜빅히트엔터테인먼트의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜빅히트엔터테인먼트 희망공모가액 산출내역]

구 분
내 용

상대가치 주당 평가가액
160,092 원

평가액 대비 할인율
34.41% ~ 15.67%

공모희망가액
105,000 원 ~ 135,000 원

확정 공모가액(주1)
-

주1) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

<정정 후>

(3) 공모희망가액의 산정

상기 EV/EBITDA 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜빅히트엔터테인먼트의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜빅히트엔터테인먼트 희망공모가액 산출내역]

구 분
내 용

상대가치 주당 평가가액
160,092 원

평가액 대비 할인율
34.41% ~ 15.67%

공모희망가액
105,000 원 ~ 135,000 원

확정 공모가액(주1)
135,000원

주1) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
135,000원으로 확정되었습니다.

주10)

<정정 전>

가. 자금조달금액

(단위: 백만원)

구 분
금 액

모집 및 매출 총액(1)
748,650

발행제비용(2)
7,271

순조달금액[(1)-(2)]
741,379

주1)

모집총액, 발행제비용은
희망공모가액
105,000원 ~ 135,000원 중 최저가액인 105,000원
기준입니다. 추후 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 백만원)

구 분
금 액
계산 근거
비 고

인수수수료
5,989
공모금액의 0.8%
(주1)

발행분담금
135
신주 발행금액의 0.018%

등록세
14
증가 자본금의 0.4%

교육세
3
등록세의 20%

상장심사수수료
10
자기자본 1천억원 초과 ~ 
5천억원 이하: 1,000만원

상장수수료
120
8,075만원 + 2조원 초과금액의 10억원당 2.5만원(최대한도: 2.5억원)

기타 비용
1,000
법무법인, 회계법인 수수료, IR 비용 등 제반 비용

합 계
7,271
-

주1)

인수수수료는 주당 희망공모가액
105,000원 ~ 135,000원
중 최저가액인 105,000원 기준입니다. 추후 확정공모가액에 따라 인수수수료 등을 포함한 발행제비용이 달라질 수 있습니다.

인수수수료는 총 공모금액
의
0.8%
에 해당하는 금액입니다. 이와는 별도로 발행회사는 각 인수단 구성원에게, 각 인수단 구성원의 상장관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 발행회사가 독자적인 재량으로 위 인수대가 외에 총 공모금액의 0.6%에 해당하는 금액 범위 내에서 공모주식 모집에 관한 성과수수료로 각 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 차등하여 지급할 수 있습니다.

<정정 후>

가. 자금조달금액

(단위: 백만원)

구 분
금 액

모집 및 매출 총액(1)
962,550

발행제비용(2)
9,090

순조달금액[(1)-(2)]
953,460

주1)

모집총액, 발행제비용은
확
정공모가액 135,000원 기준입니다.

주2)
발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 백만원)

구 분
금 액
계산 근거
비 고

인수수수료
7,700
공모금액의 0.8%
(주1)

발행분담금
173
신주 발행금액의 0.018%

등록세
14
증가 자본금의 0.4%

교육세
3
등록세의 20%

상장심사수수료
10
자기자본 1천억원 초과 ~ 
5천억원 이하: 1,000만원

상장수수료
190
8,075만원 + 2조원 초과금액의 10억원당 2.5만원(최대한도: 2.5억원)

기타 비용
1,000
법무법인, 회계법인 수수료, IR 비용 등 제반 비용

합 계
9,090
-

주1)

인수수수료는 주당
확정공모가액인 135,000원 기준입니다.

인수수수료는 총 공모금액
의
0.8%
에 해당하는 금액입니다. 이와는 별도로 발행회사는 각 인수단 구성원에게, 각 인수단 구성원의 상장관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 발행회사가 독자적인 재량으로 위 인수대가 외에 총 공모금액의 0.6%에 해당하는 금액 범위 내에서 공모주식 모집에 관한 성과수수료로 각 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 차등하여 지급할 수 있습니다.

주11)

<정정 전>

가. 자금의 사용계획

당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 차입금 상환, 국내/해외 연관 사업 및 미래 성장동력 발굴을 위한 투자, 신사옥 관련 시설투자, 기타 사업관련 운영자금 등으로 사용할 계획입니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동 가능합니다.

자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 및 증권사의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

(기준일 :
2020년 09월 02일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

53,500
-
82,879
200,000
405,000
-
741,379

나. 자금의 세부 사용계획

(1) 차입금 상환

당사는 2020년 상반기 중 연예 매니지먼트 사업을 영위하고 있는 주식회사 플레디스엔터테인먼트의 지분에 대한 인수 계약의 체결 및 취득을 완료한 바 있습니다. 해당 과정에서 당사는 한국산업은행으로부터 인수금융을 통해 2,000억원을 조달하였으며, 금번 공모자금 중 2,000억원을 동 차입금 상환에 사용할 계획을 가지고 있습니다. 

(단위: 백만원)

금융기관
대출명
차입금액
연 이자율(%)
상환예정액
최장 만기일

한국산업은행
산업시설
자금대출
94,452
1.63%
94,452
2023.05.20

105,548
1.63%
105,548
2023.06.09

합 계
200,000
-
200,000
-

(2) 타법인 증권 취득 자금

당사는 국내 선도 사업자로서 국내외 레이블뿐만 아니라 이미 보유한 음악산업 전반의 사업적 역량 및 IP 기반의 콘텐츠 다양화로 고객 저변을 확대할 수 있는 전략적 투자 계획을 보유하고 있습니다. 레이블 측면에서는 글로벌 현지 제작 및 유통 전략을 강화할 수 있는 투자를 단행할 계획으로, 경쟁력 있는 국내외 주요 레이블 인수 및 멀티 레이블 음반의 해외 현지 유수 레이블과 연계한 제작을 추진 중에 있습니다. 특히 미국과 일본의 경우 규모 및 상징성 측면에서 글로벌 음악산업을 선도하는 시장임을 고려하여 사업 및 투자 활동 추진에 있어 전략적 우선순위를 매우 높게 설정하고 있으며, 단순 현지 음반의 제작에서 나아가 현지 중심의 아티스트 개발 및 글로벌 사업 거점화를 위한 투자를 계획하고 있습니다.

도메인 사업으로는, 해외 기술기업 및 엔터산업 전반의 비즈니스 역량을 보유한 전략적 투자자와 JV 설립 등을 통한 사업적 협력 관계를 구축함으로써 안정적으로 글로벌 사업 기반을 넓혀 갈 계획입니다. 이러한 도메인 매출의 극대화 관점에서 아웃바운드 매출이 가능한 빅데이터 솔루션 기업에 대한 인수가 필요할 것으로 보고 있으며, 이를 통해 당사 플랫폼 내외부 고객 데이터 분석 역량 고도화를 통한 고객 경험 및 매출 극대화를 추진 예정입니다.

나아가 업의 경계가 모호해지고 이종산업과의 융복합형 혁신 사업모델이 지속 창출되고 있는 음악산업 트렌드의 변화를 빠르게 감지하고 새로운 혁신 사업모델의 발굴을 지속 추진해나가기 위한 목적으로, 신기술 / 고객 경험 / 문화산업 전반에 걸친 인사이트 발굴 및 미래 성장동력 조기 확보를 위한 투자를 글로벌 관점에서 적극 추진해나갈 예정입니다.

(단위: 백만원)

용 도
자금 사용 계획

2020년
2021년
2022년
합계

M&A 및 투자
15,000
190,000
200,000
405,000

(3) 시설자금

당사는 사업규모 확대에 따른 업무시설 확보를 위하여 서울시 용산구 한강대로에 신축된 용산무역센터(YTC)의 전층(지하 7층~지상19층)에 대한 임대차 계약을 체결하여 2021년 상반기 동 신사옥에 입주가 예정되어 있습니다. 당사는 신사옥 내 본사 및 자회사의 사무실, 안무연습실, 음악작업실, 문화시설, 사내식당, 포토스튜디오 등 업무시설뿐 아니라 아티스트 뮤지엄 등 팬들의 니즈를 충족시킬 수 있는 다양한 공간구성을 위한 투자를 준비하고 있으며, 공모자금의 일부를 동 시설구축 자금으로 사용할 예정입니다.

(단위: 백만원)

용 도
자금 사용 계획

2020년
2021년
2022년
합계

시설자금
25,000
28,500
-
53,500

(4) 운영자금

당사는 당사만의 팬덤 문화를 글로벌로 확산할 수 있도록 신규 아이돌 개발, 브랜드 및 캐릭터 인수, 브랜드 사업권 획득 등을 통해 콘텐츠와 스토리 / 세계관 기반 캐릭터, 애니메이션 등 IP 사업 전반에 대한 역량을 키워 나갈 예정입니다. 또한 팬덤 비즈니스의 확장을 위한 콘텐츠 제작 및 팬 경험 최적화 목적의 역량 고도화에도 자금을 투자할 계획입니다. 나아가 콘텐츠와 기술의 융합이 새로운 가치와 경험을 창조해내는 산업 변화의 방향성을 선도하기 위해 지속적인 혁신 역량 확보를 목적으로 기술 및 콘텐츠 R&D 역량 강화 및 전문인력 확보를 위한 영역에도 적극 투자할 계획입니다.

(단위: 백만원)

용 도
자금 사용 계획

2020년
2021년
2022년
합계

운영자금
5,000
35,000
42,879
82,879

<정정 후>

가. 자금의 사용계획

당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 차입금 상환, 국내/해외 연관 사업 및 미래 성장동력 발굴을 위한 투자, 신사옥 관련 시설투자, 기타 사업관련 운영자금 등으로 사용할 계획입니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동 가능합니다.

자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 및 증권사의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

(기준일 :
2020년 09월 02일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

53,500
-
194,960
200,000
505,000
-
953,460

나. 자금의 세부 사용계획

(1) 차입금 상환

당사는 2020년 상반기 중 연예 매니지먼트 사업을 영위하고 있는 주식회사 플레디스엔터테인먼트의 지분에 대한 인수 계약의 체결 및 취득을 완료한 바 있습니다. 해당 과정에서 당사는 한국산업은행으로부터 인수금융을 통해 2,000억원을 조달하였으며, 금번 공모자금 중 2,000억원을 동 차입금 상환에 사용할 계획을 가지고 있습니다. 

(단위: 백만원)

금융기관
대출명
차입금액
연 이자율(%)
상환예정액
최장 만기일

한국산업은행
산업시설
자금대출
94,452
1.63%
94,452
2023.05.20

105,548
1.63%
105,548
2023.06.09

합 계
200,000
-
200,000
-

(2) 타법인 증권 취득 자금

당사는 국내 선도 사업자로서 국내외 레이블뿐만 아니라 이미 보유한 음악산업 전반의 사업적 역량 및 IP 기반의 콘텐츠 다양화로 고객 저변을 확대할 수 있는 전략적 투자 계획을 보유하고 있습니다. 레이블 측면에서는 글로벌 현지 제작 및 유통 전략을 강화할 수 있는 투자를 단행할 계획으로, 경쟁력 있는 국내외 주요 레이블 인수 및 멀티 레이블 음반의 해외 현지 유수 레이블과 연계한 제작을 추진 중에 있습니다. 특히 미국과 일본의 경우 규모 및 상징성 측면에서 글로벌 음악산업을 선도하는 시장임을 고려하여 사업 및 투자 활동 추진에 있어 전략적 우선순위를 매우 높게 설정하고 있으며, 단순 현지 음반의 제작에서 나아가 현지 중심의 아티스트 개발 및 글로벌 사업 거점화를 위한 투자를 계획하고 있습니다.

도메인 사업으로는, 해외 기술기업 및 엔터산업 전반의 비즈니스 역량을 보유한 전략적 투자자와 JV 설립 등을 통한 사업적 협력 관계를 구축함으로써 안정적으로 글로벌 사업 기반을 넓혀 갈 계획입니다. 이러한 도메인 매출의 극대화 관점에서 아웃바운드 매출이 가능한 빅데이터 솔루션 기업에 대한 인수가 필요할 것으로 보고 있으며, 이를 통해 당사 플랫폼 내외부 고객 데이터 분석 역량 고도화를 통한 고객 경험 및 매출 극대화를 추진 예정입니다.

나아가 업의 경계가 모호해지고 이종산업과의 융복합형 혁신 사업모델이 지속 창출되고 있는 음악산업 트렌드의 변화를 빠르게 감지하고 새로운 혁신 사업모델의 발굴을 지속 추진해나가기 위한 목적으로, 신기술 / 고객 경험 / 문화산업 전반에 걸친 인사이트 발굴 및 미래 성장동력 조기 확보를 위한 투자를 글로벌 관점에서 적극 추진해나갈 예정입니다.

(단위: 백만원)

용 도
자금 사용 계획

2020년
2021년
2022년
합계

M&A 및 투자
15,000
220,000
270,000
505,000

(3) 시설자금

당사는 사업규모 확대에 따른 업무시설 확보를 위하여 서울시 용산구 한강대로에 신축된 용산무역센터(YTC)의 전층(지하 7층~지상19층)에 대한 임대차 계약을 체결하여 2021년 상반기 동 신사옥에 입주가 예정되어 있습니다. 당사는 신사옥 내 본사 및 자회사의 사무실, 안무연습실, 음악작업실, 문화시설, 사내식당, 포토스튜디오 등 업무시설뿐 아니라 아티스트 뮤지엄 등 팬들의 니즈를 충족시킬 수 있는 다양한 공간구성을 위한 투자를 준비하고 있으며, 공모자금의 일부를 동 시설구축 자금으로 사용할 예정입니다.

(단위: 백만원)

용 도
자금 사용 계획

2020년
2021년
2022년
합계

시설자금
25,000
28,500
-
53,500

(4) 운영자금

당사는 당사만의 팬덤 문화를 글로벌로 확산할 수 있도록 신규 아이돌 개발, 브랜드 및 캐릭터 인수, 브랜드 사업권 획득 등을 통해 콘텐츠와 스토리 / 세계관 기반 캐릭터, 애니메이션 등 IP 사업 전반에 대한 역량을 키워 나갈 예정입니다. 또한 팬덤 비즈니스의 확장을 위한 콘텐츠 제작 및 팬 경험 최적화 목적의 역량 고도화에도 자금을 투자할 계획입니다. 나아가 콘텐츠와 기술의 융합이 새로운 가치와 경험을 창조해내는 산업 변화의 방향성을 선도하기 위해 지속적인 혁신 역량 확보를 목적으로 기술 및 콘텐츠 R&D 역량 강화 및 전문인력 확보를 위한 영역에도 적극 투자할 계획입니다.

(단위: 백만원)

용 도
자금 사용 계획

2020년
2021년
2022년
합계

운영자금
5,000
85,000
104,960
194,960

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 09월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.