한화투자증권 — 증권발행실적보고서 (20200925)
제출인: 한화투자증권

증권발행실적보고서
2.3
한화증권주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 09월 25일

회 사 명 :
한화투자증권주식회사

대 표 이 사 :
권 희 백 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 56

(전 화) 02)3772-7000

(홈페이지) http://www.hanwhawm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 파생솔루션팀장 (성 명) 이 중 용

(전 화) 02-3772-7891

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2020.09.21
2020.09.25
2020.09.25

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 한화투자증권주식회사가 직접 모집하였으므로 별도의 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

10203
5,000,000,000
27
848,100,000
16.96
27
848,100,000
16.96

10204
5,000,000,000
31
790,800,000
15.82
31
790,800,000
15.82

10205
5,000,000,000
1
1,000,000
0.02
0
0
0.00

5881
5,000,000,000
21
654,500,000
13.09
21
654,500,000
13.09

4. 배정방법

한화디럭스ELS 제10203호는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.
한화디럭스ELS 제10204호는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.
한화디럭스ELS 제10205호는 공모결과 총 청약금액이 모집금액에 미달하여
발행이 취소 되었습니다.
한화스마트ELS 제5881호는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

2020년 09월 25일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
한화투자증권 홈페이지(www.hanwhawm.com)
2020년 09월 18일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
한화투자증권 홈페이지(www.hanwhawm.com)
2020년 09월 25일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr
서면문서 : 한화투자증권 본점, 지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
한화디럭스ELS 제10203호 파생결합증권(주가연계증권)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
84,810
848,100,000
848,100,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
84,810
848,100,000
848,100,000

[종목명 :
한화디럭스ELS 제10204호 파생결합증권(주가연계증권)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
79,080
790,800,000
790,800,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
79,080
790,800,000
790,800,000

[종목명 :
한화디럭스ELS 제10205호 파생결합증권(주가연계증권)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
0
0
0

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
0
0
0

[종목명 :
한화스마트ELS 제5881호 파생결합증권(주가연계증권)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
65,450
654,500,000
654,500,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
65,450
654,500,000
654,500,000

나. 발행비용

구 분
발행분담금

한화디럭스ELS 제10203호
42,400 원

한화디럭스ELS 제10204호
39,540 원

한화디럭스ELS 제10205호
0 원

한화스마트ELS 제5881호
32,720 원

합 계
114,660 원

* 발행분담금(원 이하 절사)

다. 자금사용예정내역

중도 및 만기상환금액의 위험회피(Hedge)거래를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전부를 본 유가증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

(1) 권리의 내용

【한화디럭스ELS 제10203호 주가연계증권(원금비보장형)】

가. 최초기준가격

○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

○
최초기준가격평가일 : 2020년 09월 25일

나. 자동조기상환

○
어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은
해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○
자동조기상환 발생조건

차 수
자동조기상환 발생조건

1차
모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

2차
모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

3차
모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차
모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

5차
모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

○
자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액: 

차 수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2021년 03월 23일
액면금액 X 102.15%

2차
2021년 09월 17일
액면금액 X 104.30%

3차
2022년 03월 23일
액면금액 X 106.45%

4차
2022년 09월 21일
액면금액 X 108.60%

5차
2023년 03월 22일
액면금액 X 110.75%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

① 모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 65%이상인 경우

액면금액×112.90%

② 위 ①을 충족하지 못하고, 만기평가일에 모든 기초자산의 만기평가가격 중 하나라도 최초기준가격의 65% 미만인 경우단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 가장 큰 기초자산 기준

액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격)

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가

○
만기평가일 : 2023년 09월 21일

○
만기일 : 2023년 09월 26일(만기평가일(불포함)후 [3]영업일)

【한화디럭스ELS 제10204호 주가연계증권(원금비보장형)】

가. 최초기준가격

○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

○
최초기준가격평가일 : 2020년 09월 25일

나. 자동조기상환

○
어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은
해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○
자동조기상환 발생조건

차 수
자동조기상환 발생조건

1-1차
모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

1-2차

(1-1)의 경우가 발생하지 않고, 1차 자동조기상환평가일(포함)까지 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의
85% 미만으로 하락한 기초자산이 없는 경우(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

2-1차
모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

2-2차

(2-1)의 경우가 발생하지 않고, 2차 자동조기상환평가일(포함)까지 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의
80% 미만으로 하락한 기초자산이 없는 경우(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

3차
모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차
모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

5차
모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

○
자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액: 

차 수
자동조기상환평가일
상환금액

1-1차
2021년 03월 23일
액면금액 X 103.05%

1-2차
2021년 03월 23일
액면금액 × 103.05%

2-1차
2021년 09월 17일
액면금액 X 106.10%

2-2차
2021년 09월 17일
액면금액 × 106.10%

3차
2022년 03월 23일
액면금액 X 109.15%

4차
2022년 09월 21일
액면금액 X 112.20%

5차
2023년 03월 22일
액면금액 X 115.25%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

① 모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 80%이상인 경우

액면금액×118.30%

②
위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지 종가 기준으로
모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 57%미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

액면금액 × 118.30%

③
위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지 종가 기준으로
모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 57%미만으로 하락한 적이 있는 경우(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)
단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산 기준

액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격)

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가

○
만기평가일 : 2023년 09월 21일

○
만기일 : 2023년 09월 26일(만기평가일(불포함)후 [3]영업일)

【한화디럭스ELS 제10205호 주가연계증권(원금비보장형)】

- 발행 취소로 해당사항 없음

【한화스마트ELS 제5881호 주가연계증권(원금비보장형)】

가. 최초기준가격

○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

○
최초기준가격평가일 : 2020년 09월 25일

나. 자동조기상환

○
어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은
해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○
자동조기상환 발생조건

차 수
자동조기상환 발생조건

1차
모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

2차
모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

3차
모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차
모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

5차
모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

○
자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액: 

차 수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2021년 03월 25일
액면금액 X 103.75%

2차
2021년 09월 24일
액면금액 X 107.50%

3차
2022년 03월 25일
액면금액 X 111.25%

4차
2022년 09월 23일
액면금액 X 115.00%

5차
2023년 03월 24일
액면금액 X 118.75%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

① 모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 80%이상인 경우

액면금액×122.50%

②
위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지 종가 기준으로
모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 55%미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

액면금액 × 122.50%

③
위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지 종가 기준으로
모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 55%미만으로 하락한 적이 있는 경우(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)
단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산 기준

액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격)

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가의 산술평균

○
만기평가일 : 

2023년 09월 21일
2023년 09월 22일
2023년 09월 25일

○
최종관찰일 : 2023년 09월 25일

2020년 09월 25일

한화투자증권주식회사

대표이사 권 희 백 (인)