마니커 — 증권발행실적보고서 (20200925)
제출인: 마니커

증권발행실적보고서
2.3
(주)마니커

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 09월 25일

회 사 명 :

주식회사 마니커

대 표 이 사 :

최 상 웅

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 용구대로2219번길3

(전 화) 031-281-5300

(홈페이지) http://www.maniker.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 안 정 원

(전 화) 031-8014-4131

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
식료품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
21,360,000,000
주주배정 후 실권주
일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2020년 09월 17일
2020년 09월 17일
2020년 09월 25일

구주주
2020년 09월 17일
2020년 09월 18일
2020년 09월 25일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자
7,213
3,851,742
0.01
대표주관

계
7,213
3,851,742
0.01
-

주) 구주주 청약 및 초과 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주(7,213 주)는 "증권 인수 업무 등에 관한 규정 제9조 제2항"에 의거, 대표주관회사인 신한금융투자(주)가 인수함.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
8,000,000
20.00
1
8,000,000
4,272,000,000
20.00
1
8,000,000
4,272,000,000
20.00

구주주청약
32,000,000
80.00
15,785
27,378,637
14,620,192,158
68.13
15,875
27,378,637
14,620,192,158
68.45

초과청약
-
-
13,212
4,809,776
2,568,420,384
11.97
13,212
4,614,150
2,463,956,100
11.54

단수주
-
-
-
-
-
-
1
7,213
3,851,742
0.01

계
40,000,000
100.00
28,998
40,188,413
21,460,612,542
100.00
28,998
40,000,000
21,360,000,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

가. 최대주주

(단위:주,%)

성명
관계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)이지홀딩스
최대주주
보통주
42,222,468
26.64
52,386,730
26.39
-

계
보통주
42,222,468
26.64
52,386,730
26.39
-

주1)
증자 전은 본 유상증자의 구주주 청약일 전일인 2020년 09월 16일 기준이며, 증자 후는 본 보고서 제출일(2020년 09월 25일) 기준임.

주2)
증자 전 발행주식총수는 보통주 158,472,594주였으며, 본 유상증자로 인해 보통주 40,000,000주가 증가함에 따라, 증자 후 발행주식 총수는 198,472,594주로 증가하였음.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일 : 2020년 10월 12일(월)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

날짜
업 무 내 용
비고

2020년 07월 27일
신주발행공고 및 주주명부 폐쇄공고
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.maniker.co.kr)

2020년 09월 15일
확정 발행가액 확정 공고
회사 인터넷 홈페이지(http://www.maniker.co.kr)

2. 증권신고서 제출일

제출일자
문서명
비고

2020년 07월 24일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2020년 08월 07일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진 정정

2020년 08월 12일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차발행가액 확정

2020년 09월 15일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종발행가액 확정

3. 투자설명서 

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 : (주)마니커 - 경기도 용인시 기흥구 용구대로2219번길3
 신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70
다. 투자설명서 제출일

제출일자
문서명
비고

2020년 08월 10일
투자설명서(지분증권)
최초 제출

2020년 08월 12일
[발행조건확정]투자설명서(지분증권)
1차발행가액 확정

2020년 09월 01일
[기재정정]투자설명서(지분증권)
반기보고서 반영 및 자진정정

2020년 09월 15일
[발행조건확정]투자설명서(지분증권)
최종발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
21,360,000,000
534
40,000,000
21,360,000,000
-

계
21,360,000,000
534
40,000,000
21,360,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
21,360,000,000
534
40,000,000
21,360,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
17,360,000,000
4,000,000,000
-
-
21,360,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2020년 8월 25일
한국예탁결제원
-
31,980,962

계
31,980,962

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2020년 09월 18일
한국예탁결제원
(신주인수권증서 청약)
-
27,378,637

2020년 09월 18일
한국예탁결제원
(초과청약)
-
4,809,776

계
32,188,413

Ⅷ. 실권주 처리내역

실권주 및 단수주

우리사주조합 및 구주주배정분 실권주
단수주
실권주 및 단수주 총계

4,602,325
19,038
4,621,363

우리사주조합, 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

우리사주조합, 신주인수권증서 청약 
실권주 및 단수주
초과청약 주식수
초과청약 배정비율
비고

4,621,363
4,809,776
96.0827073860%
초과청약 배정후 실권주 및 단수주 
7,213주 발생

주) 구주주 청약 및 초과 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주(7,213주)는 "증권 인수 업무 등에 관한 규정 제9조 제2항"에 의거, 대표주관회사인 신한금융투자(주)가 인수함.