LG유플러스 — 증권발행실적보고서 (20200924)
제출인: LG유플러스

증권발행실적보고서
2.3
(주)LG유플러스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 09월 24일

회 사 명 :

주식회사 LG유플러스

대 표 이 사 :

하 현 회

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로 32

(전 화) 02-3773-1114

(홈페이지) http://www.uplus.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 금융담당 (성 명) 유 수 종

(전 화) 070-4080-1370

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
통신업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
300,000,000,000

5_발행개요

회차 :
107-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
200,000,000,000
2023년 09월 22일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

NICE신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
107-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2025년 09월 24일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
107-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 09월 24일
2020년 09월 24일
2020년 09월 24일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
4,000,000
40,000,000,000
20.0
-

케이비증권
4,000,000
40,000,000,000
20.0
-

NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
15.0
-

미래에셋대우
3,000,000
30,000,000,000
15.0
-

신한금융투자
4,000,000
40,000,000,000
20.0
-

하나금융투자
1,000,000
10,000,000,000
5.0
-

이베스트투자증권
1,000,000
10,000,000,000
5.0
-

계
20,000,000
200,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
4,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
4,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
3,000,000
15.0
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
3,000,000
15.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
4,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
1,000,000
5.0
-
-
-
-
-
-
-
-

이베스트투자증권
1,000,000
5.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
20,000,000
200,000,000,000
100.0
8
20,000,000
200,000,000,000
100.0

계
20,000,000
100.0
8
20,000,000
200,000,000,000
100.0
8
20,000,000
200,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
107-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 09월 24일
2020년 09월 24일
2020년 09월 24일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
1,300,000
13,000,000,000
13.0
-

케이비증권
1,400,000
14,000,000,000
14.0
-

NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
10.0
-

미래에셋대우
1,000,000
10,000,000,000
10.0
-

신한금융투자
1,300,000
13,000,000,000
13.0
-

하나금융투자
1,000,000
10,000,000,000
10.0
-

하이투자증권
2,000,000
20,000,000,000
20.0
-

이베스트투자증권
1,000,000
10,000,000,000
10.0
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
1,300,000
13.0
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
1,400,000
14.0
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
1,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
1,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,300,000
13.0
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
1,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
2,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

이베스트투자증권
1,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
10,000,000
100,000,000,000
100.0
6
10,000,000
100,000,000,000
100.0

계
10,000,000
100.0
6
10,000,000
100,000,000,000
100.0
6
10,000,000
100,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 09월 24일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 09월 14일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 09월 18일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2020년 09월 18일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2020년 09월 23일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 09월 24일
투자설명서
최초제출

라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)LG유플러스 - 서울시 용산구 한강대로 32
 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88 KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50
 NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 60
 미래에셋대우(주) - 서울시 중구 을지로5길 26
 신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70 
 하나금융투자(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 82
 하이투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 61
 이베스트투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 14

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
107-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

200,000,000,000
200,000,000,000
-
200,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
187,500,000,000
12,500,000,000
-
-
200,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
107-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
100,000,000,000
-
-
-
100,000,000,000

[자금의 세부 사용내역]

금번 당사가 발행하는 제107-1회 및 제107-2회 무보증사채 발행금액
3,000억원
은 산업은행 시설대 차환 대금 및 단말기 대금 지급과 공사 자재 대금 등과 관련된 전자어음 만기 상환을 위한 운영자금으로 사용될 예정입니다.
자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위: 억원, %)

구분
금액
결제일
금리
비고

산업은행 시설대
125
2020.09.28
2.430%
-

[운영자금 세부 사용내역]
(단위: 억원)

내역
결제일
거래상대방
금액

단말기 대금 지급
2020.09.28
LG전자, 삼성전자 등
217

2020.09.29
1,036

전자어음 만기 상환
(공사, 자재대금 등)
2020.09.28
노키아 등
262

2020.10.08
365

2020.10.19
671

2020.10.28
447

합 계
2,998

주1) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.