리튬포어스 — 주주총회소집공고 (20200924)
제출인: 리튬포어스

주주총회소집공고
2.8
주식회사 더블유아이

주주총회소집공고

2020년 09월 24일

회 사 명 :
주식회사 더블유아이

대 표 이 사 :
변 익 성

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단 7로 17-15

(전 화) 070-4327-2150

(홈페이지)http://w-i.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)본부장
(성 명) 강 희 준

(전 화) 070-4327-2150

주주총회 소집공고

(제23기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제21조에 의하여 제23기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 다 음 -

1. 일 시: 2020년 10월 12일 (월) 오전 9시

2. 장 소: 충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단 2길 20-3
 천안 제4산업단지 입주기업체 협의회 2층 대강당

3. 회의의 목적사항

부의안건
제1호 의안 : 정관변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주총참석장, 신분증

- 대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서 첨부),

대리인의 신분증 *법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증

7. 기타사항

주주총회시 참석주주님을 위한 주총기념품은 별도 지급되지 않습니다.

2020년 9월 24일

주식회사 더블유아이

대표이사 변 익 성 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

성동규
(출석률: 9%)
이귀재
(출석률: 93%)

찬 반 여 부

1
2020.01.02
1. 사옥 매입 건
2. 관계사 금전대차 계약 승인의 건
불참
불참

2
2020.01.16
1. 관계사 금전대차 계약 승인의 건
불참
찬성

3
2020.01.31
1. 부동산 유동화 상품 투자의 건 
2. 관계사 금전대차 계약 승인의 건
불참
찬성
찬성

4
2020.02.12
1. 내부결산 (재무제표승인 건)
불참
-

5
2020.02.21
1. 22기 정기주주총 소집의 건
2. 주식 분할의 건
3. 관계사 금전대차 계약 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2020.03.12
1. 정기주주총회 안건 일부 정정 건
불참
찬성

7
2020.03.19
1. 관계사 금전대차 계약 승인의 건
불참
찬성

8
2020.03.25
1. 관계사 금전대차 계약 승인의 건
불참
찬성

9
2020.03.30
1. 주식 분할 관련 일정 정정 건
불참
찬성

10
2020.04.24
1. 사채 권면분할의 건
불참
찬성

11
2020.05.26
1. 금전대차 승인의 건
불참
찬성

12
2020.08.25
1. 부동산 유동화 상품 투자의 건
-
찬성

13
2020.08.26
1. 임시주주총회 소집 승인의 건
-
찬성

14
2020.09.18
1. 사채 권면분할의 건
-
찬성

주1) 성동규 사외이사는 2020년 7월 10일 자로 사임하였습니다. 

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000,000
12,000,000
6,000,000
-

주1) 성동규 사외이사는 2020년 7월 10일 자로 사임하였습니다. 
주2) 해당 내역은 반기 기준입니다. 
주3) 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사 포함 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여금

루멘파트너스(관계기업)

2019.08.09

300,000000

1.25%

대여금

루멘파트너스(관계기업)

2019.10.11

90,000,000

0.37%

대여금

루멘파트너스(관계기업)

2020.01.02

100,000,000

0.41%

대여금

루멘파트너스(관계기업)

2020.01.16

200,000,000

0.83%

대여금

루멘파트너스(관계기업)

2020.01.20

95,000,000

0.39%

대여금

루멘파트너스(관계기업)

2020.01.31

210,000,000

0.87%

대여금

루멘파트너스(관계기업)

2020.02.24

1,600,000,000

6.65%

대여금

루멘파트너스(관계기업)

2020.03.19

1,200,000,000

4.99%

대여금

루멘파트너스(관계기업)

2020.03.25

300,000,000

1.24%

대여금

루멘파트너스(관계기업)

2020.05.28

1,000,000,000

4.15%

대여금회수

루멘파트너스(관계기업)

2020.06.03

490,000,000

2.03%

미수금

루멘파트너스(관계기업)

2019.04.12

3,975,000,000

16,53%

미수금

루멘파트너스(관계기업)

2019.10.08

1,000,000,000

4.16%

미수금회수

루멘파트너스(관계기업)

2019.10.28

500,000,000

2.08%

미수금회수

루멘파트너스(관계기업)

2019.11.19

400,000,000

1.66%

미수금회수

루멘파트너스(관계기업)

2020.06.03

275,000,000

1.14%

대여금

임직원

2019.03.13

400,000,000

1.66%

대여금회수

임직원

2019.11.14

300,000,000

1.25%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

대여금

루멘파트너스(관계기업)

2020.01.02 ~ 2020.05.28

4,705,000,000

19.56%

III. 경영참고사항

주식회사 더블유아이(이하 "당사")는 반도체 검사장비등 개발 및 제조 사업을 영위할목적으로 1998년 5월 23일에설립되었습니다. 사업다각화를 추진중 과정에서, 2019년초 사명을 현재의 주식회사 더블유아이로 변경하고 지적재산권(Intellectual Property Rights, 이하 “IP”)을 활용한 컨텐츠 제품 제조 및 판매를 주된 사업으로 영위하는 ㈜위드모바일과 합병함으로써 새로운 도약을 하고 있습니다. 

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 캐릭터 산업 현황

(1) 캐릭터 라이선싱 의미와 사업 구조

- 캐릭터 라이선싱이란 캐릭터 지적재산권(Intellectual Property, IP)을 제품화할 수 있도록 제3자에게 허가 또는 권리를 위임하는 것으로 권리를 부여받은 사용권자[라이선시(Licensee)]는 지적재산권 소유주[라이선서(Licensor)]에게 라이선스에 따른 사용비를 지급합니다.

- 라이선서는 라이선시에게 권리를 부여함으로써 금전적인 수익과 더불어 재산권의 가치를 향상시킬 수 있는 기회를 얻고, 추가적인 인지도를 창출하여 홍보효과와 더불어 다른 라이선싱 기회를 만듦으로써 수익의 재창출 효과를 보게 됩니다. 이러한 캐릭터 라이선싱 사업에서 라이선시가 양질의 제품을 기획ㆍ생산하고, 유통처를 확보하며, 지속적으로 품질을 유지하는 것은 시장 점유율 증대를 위한 중요한 요소입니다

[캐릭터 라이선싱 사업 프로세스]

라이센싱사업 프로세스.jpg
라이센싱사업 프로세스

(2) 산업의 현황 및 전망
글로벌 캐릭터ㆍ라이선스시장 규모 및 전망

[캐릭터 라이선싱 시장규모 및 전망]

(백만달러)

2015년

2016년

2017년

2018년

2019년

2020년

연평균 
증감률(%)

시장규모

170,238

178,692

187,117

195,491

203,569

211,549

4.4%

출처: EPM(2014), PwC(2016)

- 캐릭터 라이선싱 시장은 라이선싱의 상품화를 통한 다양한 비즈니스 모델 발굴로 높은 수익율을 창출할 수 있는 분야로 각광받고 있습니다.

- 글로벌 캐릭터 라이선싱 시장의 성장률은 약 4.4%로 전망되며, 2020년에는 약 2,115억 달러의 시장 규모를 보일 것으로 예측됩니다.

- 글로벌 캐릭터 라이선싱 시장은 세계적으로 가장 인기가 높은 디즈니, 마블 등의 캐릭터를 보유하고 있는 미국(점유율: 57%)이 전체 시장을 주도하고 있으며 다음으로 일본(점유율: 6%), 캐나다(점유율: 6%), 영국(점유율: 4%), 중국(점유율: 4%) 등의순입니다.

나. 반도체 산업의 현황
(1) 산업의 특성

반도체 산업은 제품의 Life cycle이 빠른 지식 집약적 고부가가치 산업이며, 설비 및 연구개발 투자비율이 높은 장치 산업입니다. 반도체 소재 산업은 반도체 제조사의 공장 가동률 및 증설 또는 감산 등 CAPEX Plan에 영향을 받으며, 반도체 제조를 위한 웨이퍼 투입량이 많을수록 이에 필요한 소재 소요량이 증가합니다.

(2) 산업의 성장성

반도체 장비산업은 2011년 글로벌 경기 불황에 따른 소자업체의 투자 부진으로 단기적 하강세를 보이기도 하였으나, 2013년 하반기 이후 메모리반도체의 가격회복세가 본격적으로 이루어짐으로써 전세계적으로 메모리반도체 중심의 성장이 이루어졌습니다. 최근 2017년과 2018년 반도체산업은 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT) 등의 4차 산업혁명의 진전에 의한 메모리반도체(DRAM, NAND Flash)의 급격한 수요 증가에 따라 세계 장비 시장 실적은 역대 최고치를 계속해서 경신하고 있습니다. 2018년 하반기에는 거시경제 불확실성 확산에 따른 IT 수요가 예상 대비 둔화 되었지만 2019년은 미세화 공정 대비를 위한 투자 지속과 하반기 서버, 모바일 중심의 메모리 반도체 수요 회복을 바탕으로 2020년에 설비투자가 다시 상승 흐름을 가질 전망입니다. 

(3) 경기변동의 특성

전세계 반도체시장은 PC등 컴퓨터 산업의 주기적 위축에 따른 수급불균형으로 비교적 큰 경기변동성을 갖고 있으며, 반도체 장비 산업의 경기변동은 주로 소자업체들의설비투자계획에 민감하게 반응하는 경향이 있습니다. 일반적으로 반도체 소자업체의경기변동은 일정한 주기로 호황기와 침체기를 반복하는 양상을 보이고 있으며, 이러한 경기 사이클은 반도체 장비업체에도 적용되고 있습니다.

(4) 시장 경쟁요소

국내 반도체 산업은 메모리 반도체를 위주로 형성되어 있어 테스트 장비 업체들 역시메모리 테스트 장비 개발 위주로 형성되어 있으며 메모리 컴포넌트 테스터, 고속 번인 장비, SSD테스터, 모바일 D램용 검사장비, 테스트 핸들러 등을 유니테스트, 테크윙, 제이티, 미래산업 등에서 생산하고 있습니다. 그러나 아직 국내 반도체 테스트 회사는 특정 제품군에 대한 테스트만 가능한 상태로 아드반테스트의 범용 테스트 장비는 생산하지 못하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 컨텐츠사업부문 영업의 개황 및 시장요건

스마트폰 시장의 성장으로 전 세계적으로 모바일 액세서리에 대한 시장 수요가 급증하면서 시장 규모 역시 커졌습니다. 모바일 액세서리 시장은 북미, 중남미, 서유럽, 동유럽, 일본을 제외한 아시아 태평양 지역 (APEJ), 일본 및 기타 주요 지역에서 2015년부터 2025년 사이에 6.9 %의 연평균 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.

시장의 규모는 2025년 말까지 1,217억달러, 이 중 아시아 태평양 지역 (APEJ), 북미 및 서유럽은 총 79.6%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 중남미 및 중동시장은 각각 7.3 %와 5.7 %의 연평균 성장률을 기록할 수 있는 고성장 지역으로 추정됩니다. 전 세계적으로 시장에서 관찰되는 주요 추세로는 경쟁 기업간의 합병 및 인수 ,제품 포트폴리오의 다변화 및 신제품 개발 등이 있습니다.

글로벌 모바일 액세서리 시장은 크게 보호 케이스, 헤드폰/이어폰, 충전기, 메모리 카드, 보조배터리, 휴대용 스피커 및 기타 제품으로 세분화되어 있습니다. 또한 시장은 가격대별로 프리미엄, 중가, 저가의 시장으로 구분되며, 유통 채널을 기반으로 다중 브랜드 매장, 단일 브랜드 매장 및 온라인 플랫폼을 통한 판매로 분류할 수 있습니다.

(2) 컨텐츠 사업부문 시장의 경쟁요소 및 회사의 경쟁력
당사는 카카오프랜즈의 아이피(Intellectual Property right, 지적재산권)를 바탕으로 휴대폰케이스 시장의 성장을 주도해 왔습니다. 여기에 최근 벤츠 및 중국 미니소의 판권을 획득하며 핸드폰 케이스 뿐만 아니라 모바일 관련 주변기기 역시 가파른 성장을 보이고 있습니다.

현재 당사 컨텐츠 사업부의 특성 및 강점은 다음과 같습니다.

(가) 주문 위탁 생산

당사는 트렌드에 따른 제품수명주기가 짧고 소비자별 다양한 소비성향을 보이는 액세서리 시장에서, 다양한 아이피를 이용하여 다품종 소량생산 및 위탁 생산(outsourcing)을 통해 재고 부담을 최소화하고, 생산 및 배송의 리드타임을 단축시켜, 능동적으로 대응 가능한 탄력적인 재고 및 생산관리를 하고 있습니다. 당사의 주요 프로세스는 기획, 디자인, 마케팅, 물류관리, 세일즈로 이루어져 있습니다.

(나) 시장에 자리잡은 아이피를 이용하여 안정적 매출유지

당사는 국내 및 아시아에서 인기를 끌고 있는 카카오프렌즈 아이피를 이용하여 모바일 관련 제품을 생산하고 있습니다.

또한 디즈니, 마블 등 세계적으로 인정받는 아이피를 이용하여 제품을 생산하고 있고, 트와이스 등 아이돌의 굿즈 생산으로 안정적인 매출을 유지하고 있습니다. 더불어 당사의 위드모바일 브랜드 역시 시장에서의 점층적인 인지를 쌓아왔으며, 이를 적용하여 모바일 액세서리의 범위를 넘어서는 다양한 제품군들의 점진적인 매출 상승을 만들어 나가고 있습니다. 따라서 당사만의 품질 및 고유한 이미지를 창출하기 위하여 제품 디자인부터 외주 생산에 이르기까지,엄격한 내부 관리 프로세스를 가동하고 있으며, 중국 미니소등 다양한 매출처를 확보하여 신뢰도 및 브랜드 이미지를 부각시키고 있습니다.

(다) 시스템 및 인프라

당사는 제품의 기획부터 디자인, 자체 금형 제작, 제품 생산, 소비자 판매까지 할 수 있는 인프라를 가진 업체입니다. 또한 타 업체와 달리 국가 인증 디자인 기업 부설 연구소를 운영 중에 있고, 카카오아이엑스㈜ 캐릭터 제품의 기획, 디자인, 생산에 최적화 되어 있는 인력을 갖추고 있습니다.

당사의 라이선서가 요구하는 사항들을 상품 별로 표현하는 디자인력, 디자인을 제품에 구현하는 생산력은 타 업체와 현저히 차별화되며, 다수의 디자인권, 상표권, 실용신안권을 보유하고 있습니다.

제품 기획부터 디자인, 설계, 자체 금형으로 생산하여 직접 판매까지 하고 있는 업체는 당사가 유일하고, 이러한 인프라 구축에는 상당한 시간과 비용 투자가 필요하므로 타 사업자의 시장 진입도 쉽지 않습니다.

(3) 반도체 부분 영업의 개황

당사는 반도체 검사장비(PCB등)를 제조, 판매하는 업체로서 주생상품은 PCB검사장비 및 Cok, Socket 등이 있습니다.
당사가 개발한 IC-Package Substrate PCB Tester는 외산검사장비를 대체하는 국내 첫 제품으로 국내 PCB 제조사의 공정에 최적화되어 만들어진 국산화 장비로 외산장비와 대등한 수준의 기술적 대응이 가능한 검사장비 입니다.
당사의 DI(Device Interface)제품은 후정공정기술에 속하며, 후공정에서도 FINAL TEST 공정으로써 Wafer Chip을 Wire Bonding, Molding 공정을 거쳐 Packing 된 상태의 출시 전 Device의 양불 판정에 사용되는 Interface 제품입니다.

(4) 반도체 시장여건

국내 반도체 장비시장에서 봤을 때에도 국내 반도체 장비에 대한 투자 중 후공정의 검사장비 관련 투자가 약 20% 정도를 차지할 정도로 시장을 형성하고 있습니다. 나아가 반도체 생산에 있어 Bit Growth가 높아질수록 Bit를 하나씩 전부 검사해야 하는 후공정의 특성상 검사장비 시장에 대한 투자는 더욱 증대될 수 밖에 없습니다.

반도체 장비 및 부품산업의 특성상 반도체 업체들의 투자규모 및 계획 등에 의존할 수 밖에 없으며, 반도체 경기변화에 직접적인 영향을 받을 수 있습니다.

(5) 반도체 사업부문 시장의 경쟁요소 및 회사의 경쟁력

반도체 검사장비 시장은 장비 개발 및 생산 기술의 축적의 어려움, 양산운용의 기술, 종합반도체업체(IDM)의 대응기술 등을 필요로 하기 때문에 시장에 진입하기가 어려운 특징을 지니고 있습니다. 또한 반도체 검사장비 산업은 수주산업으로서 종합반도체업체(IDM)의 설비투자에 따라 장비의 공급규모가 정해지는 특성이 있습니다. 
또한, 반도체 제품들의 검사결과 신뢰성이 확보되기 위해선 우선적으로 검사장비의 신뢰성이 동반되어야 하며, 다년간의 기술력이 축적되어야 고품질의 장비를 제작할 수 있습니다. 제작공정 중 검사공정 부문의 조정작업이 필수 공정이며 조정기술은 당사 엔지니어가 지니고 있는 우수한 기술력 중 하나입니다.

(6) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

<신설>

86. 각호에 관련된 수출입업

87. 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조 (목적)

86. 지적재산권(IP)라이선싱 에이전트업

87. 캐릭터, 브랜드 등 지적재산권(IP)개발 사업

88. e스포츠 컨텐츠의 기획, 제작, 유통에 관한 사업

89. 라이브 커머스 관한 사업

90. 각호에 관련된 수출입업

91. 각호에 관련된 부대사업 일체

신규사업 진출

제5조 (발행예정주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.

제5조 (발행예정주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는 200,000,000주로 한다.

액면분할 등에 따른 발행예정주식 수 변경

제 18 조 (전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

제 18 조 (전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

신규사업 추진 등

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

□ 최근 코로나19 감염의 급격한 확산세로 인하여 주주총회 개최 당일 총회장 입구에서 발열검사 등을 위해 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며,
체온 측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 경우 부득이하게 총회장 출입이 
제한될 수 있음을 알려드립니다.

□ 코로나19 확산에 따라 불가피한 주주총회 개최 일정 및 장소의 변경이 발생할 경우 지체없이 재공시하겠습니다.