비비안 — 증권발행실적보고서 (20200924)
제출인: 비비안

증권발행실적보고서
2.3
(주)남영비비안

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 09월 24일

회 사 명 :

주식회사 비비안

대 표 이 사 :

손 영 섭

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 서빙고로 51길 52(서빙고동)

(전 화) 02-3780-1114

(홈페이지) http://www.vivien.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 심 종 수

(전 화) 02-3780-1114

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
42,965,000,000
유상증자
(주주배정 후 실권주 일반공모)

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

주주배정
2020년 09월 16일
2020년 09월 17일
2020년 09월 24일

일반공모
2020년 09월 21일
2020년 09월 22일
2020년 09월 24일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
-
-
-
대표주관회사

계
-
-
-
-

주) 본 유상증자는 대표주관회사인 케이비증권(주)가 주주배정 및 실권주 일반공모 청약 이후 발생하는 잔여주식을 인수할 예정이었으나, 잔여주식이 발생하지 않아 최종 인수금액은 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주청약
13,000,000
100.0
7,085
11,198,941
37,012,500,005
7.10
7,085
11,198,941
37,012,500,005
86.15

초과청약
-
-
1,345
1,680,339
5,553,520,395
1.06
1,345
1,680,339
5,553,520,395
12.93

실권주 일반공모
-
-
1,945
144,911,800
478,933,499,000
91.84
1,821
120,720
398,979,600
0.93

계
13,000,000
100.0
10,375
157,791,080
521,499,519,400
100.0
10,251
13,000,000
42,965,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명
관 계
증자 전
증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)광림
본인
3,417,103
24.88
5,156,724
19.29
-

계
3,417,103
24.88
5,156,724
19.29
-

주1) 유상증자 전 발행주식총수 : 13,735,890주
주2) 유상증자 후 발행주식총수 : 26,735,890주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자등기예정(완료)일 : 2020년 09월 25일
- 주권유통개시일 : 2020년 10월 12일
- 주권상장예정일 : 2020년 10월 12일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주발행(신주배정기준일)의 공고
2020년 07월 06일
당사 인터넷 홈페이지
(http://www.vivien.co.kr)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2020년 09월 14일
당사 인터넷 홈페이지
(http://www.vivien.co.kr)

실권주 일반공모 청약공고
2020년 09월 21일

당사 인터넷 홈페이지
(http://www.vivien.co.kr)
케이비증권(주) 홈페이지
(www.kbsec.com)

실권주 일반공모 배정 및 환불 공고
2020년 09월 24일

케이비증권(주) 홈페이지
(www.kbsec.com)

2. 증권신고서
 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

3. 투자설명서
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)비비안 →서울특별시 용산구 서빙고로 51길 52(서빙고동) 
 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로50

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
42,965,000,000
3,305
13,000,000
42,965,000,000
-

계
42,965,000,000
3,305
13,000,000
42,965,000,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
42,965,000,000
3,305
13,000,000
42,965,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

6,000,000,000
-
14,580,000,000
21,682,000,000
-
703,000,000
42,965,000,000

당사는 금
번 유
상증자로 조달된 자금을 차입금 상환 및 운영자금 등으로 사용할 예정입니다.
만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 자금사용계획을 집행 시기에 따라 세부적으로 조정할 예정이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금
번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[ 유상증자 자금사용의 우선순위 ]

(단위 : 백만원)

구분

자금용도

세부 내용

금 액

1

기타자금

발행제비용
703

2
시설자금
유통채널 매장 리뉴얼
6,000

3
원재료 매입대금
브랜드 '비비안' 제품 매입 및 마스크 매입
14,580

4
차입금 상환
NH농협은행 차입금 상환
21,682

합계

42,965

1)
유통채널 매장 리뉴얼

당사는 향후 유통망 확대를 위하여 기존의 백화점 및 할인점의 매장을 리뉴얼을 진행할 예정이며, 금번 유상증자 대금 중 6,000백만원을 인테리어 비용으로 사용하여 총 60개 매장의 리뉴얼을 진행할 예정입니다. 

구 분
백화점
할인점
리뉴얼 예정 시기

리뉴얼 매장 수
31개점
29개점
2020년 10월~2021년 05월

2)
브랜드 '비비안' 상품 매입대금

코로나19의 영향으로 인하여 직접 매장을 찾기보다 인터넷 또는 홈쇼핑의 유통채널을 이용하여 제품을 구매하는 고객들이 증가하고 있으며, 당사 또한 2020년 3분기부터 홈쇼핑 방송을 통한 제품 매출을 증대시킬 예정에 있습니다.
당사는 기존 당사의 OEM업체인 (주)세일, (주)제니스에비뉴 등으로부터 납기 및 품질 등을 감안하여 란제리 20,000세트(브라5, 팬티 10)를 매입하여
현대홈쇼핑, CJ홈쇼핑, GS홈쇼핑, 홈앤쇼핑, 롯데홈쇼핑의 유통채널을 이용하여 월 1회 방송을 진행할 계획이며, 2020년 4분기 2개월동안 총 9,480백만원의 비용이 발생할 것으로 예상하고 있습니다. 

(단위 : 백만원)

구 분
주요 품목
단가(원/set)
수량(1회 방송시)
금액

매입대
브라5, 팬티10 set
46,800
20,000set
9,360

광고선전비
사전광고
12,000,000
10
120

합 계
9,480

3)
마스크 상품 매입자금

당사는 코로나19로 인하여 방역마스크의 수요가 증가할 것으로 예상하고 있으며, 당사는 보유하고 있는 유통네트워크를 이용하여
(주)엠뷰글로벌, (주)미티오 등으로부터
방역마스크를 매입하여 판매할 예정에 있습니다. 당사는 유상증자대금 중 5,100백만원을 사용하여 방역마스크의 매입자금으로 사용할 예정입니다. 

구 분
단 가
수량
매입금액
매입 시기

마스크
850원
6,000,000개
5,100백만원
2020년 4분기

4) 차입금 상환

차입금의 경우 2020년 반기말 기준 총 차입금은 75,696백만원으로 단기차입금 5,010백만원, 전환사채 12,524백만원(실제 전자등록총액 15,000백만원), 리스부채 8,539백만원, 장기차입금 49,624백만원(할인발행차금 제외 시 50,000백만원)이 있는 상황이며, 최근 코스닥상장법인인 (주)포비스티앤씨 11,307,150주(지분율 26.13%)를 575억원에 양수하기 위하여 차입금이 크게 증가하였습니다.
당사는 금번 유상증자로 인하여 유입되는 자금 중
21,682
백만원을 사용하여 NH농협은행으로부터의 차입금을 상환할 계획에 있습니다.

[당사 금융기관 차입금 내역 및 상환계획]

(단위 : 백만원)

차입처
용도
대출잔액
대출금리
대출만기일
담보여부
2020년 상환계획
2021년
2022년 이후

2분기
3 분기
4 분기
1분기
2분기
3분기
4분기

농협은행
일반회전대출
5,000
3.3%
2021.04.27
-
-
-
5,000
-
-
-
-
-

서광주농협
담보대출
5,000
3.9%
2023.05.19
본사사옥 
부동산담보
-
-
1,700
-
-
-
-
3,300

평창영월정선축협
담보대출
5,000
-
-
1,700
-
-
-
-
3,300

강서농협 등춘시장지점
담보대출
5,000
-
-
1,700
-
-
-
-
3,300

인동농협
담보대출
5,000
-
-
1,700
-
-
-
-
3,300

강릉농협
담보대출
5,000
-
-
1,700
-
-
-
-
3,300

대전충남양돈농협성정공원지점
담보대출
5,000
-
-
1,700
-
-
-
-
3,300

광주비아농협
담보대출
5,000
-
-
1,700
-
-
-
-
3,300

김천농협
담보대출
3,500
-
-
1,190
-
-
-
-
2,310

동남해농협
담보대출
3,300
-
-
1,122
-
-
-
-
2,178

울진농협 죽변지점
담보대출
3,000
-
-
1,020
-
-
-
-
1,980

평창농협
담보대출
2,000
-
-
680
-
-
-
-
1,320

진주수곡농협 신거평거지점
담보대출
1,700
-
-
578
-
-
-
-
1,122

아포농협
담보대출
1,500
-
-
192
-
-
-
-
1,308

금융기관 차입금 계
55,000
-
-
-
-
-
21,682
-

-

-
-
33,318

1회차 사모 전환사채
5,000
2.0%
23.03.03
-
-
-
-
-
-
-
-
5,000

2회차 사모 전환사채
10,000
2.0%
23.04.03
-
-
-
-
-
-
-
-
10,000

합계
70,000
-
-
-
-
-
21,682
-

-

-
-
48,318

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2020년 09월 15일
한국예탁결제원
증권대행부
명의개서대행기관
12,993,377

계
12,993,377

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2020년 09월 17일
한국예탁결제원
-
11,198,941

계
11,198,941

주) 초과청약 미포함

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위: 주)

구분
실권주
단수주
계

신주인수권증서
1,794,436
6,623
1,801,059

합계
1,794,436
6,623
1,801,059

2. 실권주 처리내역

(단위: 주)

실권주 및 단수주
초과청약
주식수
초과청약
배정비율
비고

1,801,059
1,680,339
100.0%
-

주) 본 유상증자는 초과청약 배정후 발생한 실권주 일반공모 120,720주는 
일반공모 청약 결과 전량 청약되었습니다.