롯데쇼핑 — 증권발행실적보고서 (20200923)
제출인: 롯데쇼핑

증권발행실적보고서
2.3
롯데쇼핑(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 09월 23일

회 사 명 :

롯데쇼핑 주식회사

대 표 이 사 :

강 희 태

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 남대문로 81

(전 화) 02-771-2500

(홈페이지) http://www.lotteshopping.com

작 성 책 임 자 :

(직 책) 재무1팀장 (성 명)

김 상 범

(전 화) 02-2118-6600

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
소매업; 자동차 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
195,000,000,000

5_발행개요

회차 :
88-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
135,000,000,000
2025년 09월 23일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
88-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2030년 09월 23일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
88-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 09월 23일
2020년 09월 23일
2020년 09월 23일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
2,400,000
24,000,000,000
17.8
-

케이비증권
2,400,000
24,000,000,000
17.8
-

한국투자증권
2,400,000
24,000,000,000
17.8
-

삼성증권
2,400,000
24,000,000,000
17.8
-

신한금융투자
2,300,000
23,000,000,000
17.0
-

아이비케이투자증권
800,000
8,000,000,000
5.9
-

DB금융투자
800,000
8,000,000,000
5.9
-

계
13,500,000
135,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
2,400,000
17.8
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
2,400,000
17.8
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
2,400,000
17.8
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
2,400,000
17.8
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
2,300,000
17.0
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
800,000
5.9
-
-
-
-
-
-
-
-

DB금융투자
800,000
5.9
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
12
13,500,000
135,000,000,000
100.0
12
13,500,000
135,000,000,000
100.0

계
13,500,000
100.0
12
13,500,000
135,000,000,000
100.0
12
13,500,000
135,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
88-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 09월 23일
2020년 09월 23일
2020년 09월 23일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
400,000
4,000,000,000
6.7
-

케이비증권
400,000
4,000,000,000
6.7
-

한국투자증권
400,000
4,000,000,000
6.7
-

삼성증권
400,000
4,000,000,000
6.7
-

신한금융투자
500,000
5,000,000,000
8.3
-

대신증권
2,500,000
25,000,000,000
41.6
-

아이비케이투자증권
200,000
2,000,000,000
3.3
-

SK증권
1,000,000
10,000,000,000
16.7
-

DB금융투자
200,000
2,000,000,000
3.3
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
400,000
6.7
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
400,000
6.7
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
400,000
6.7
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
400,000
6.7
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
500,000
8.3
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
2,500,000
41.6
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
200,000
3.3
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
1,000,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

DB금융투자
200,000
3.3
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
6,000,000
60,000,000,000
100.0
4
6,000,000
60,000,000,000
100.0

계
6,000,000
100.0
4
6,000,000
60,000,000,000
100.0
4
6,000,000
60,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일: 2020년 09월 23일

나. 증권교부일: 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 롯데쇼핑(주) → 서울특별시 중구 남대문로 81 (소공동)

NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60

KB증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50

한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88

삼성증권(주) → 서울시 서초구 서초대로74길 11

신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70

SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

DB금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32

대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343 대신파이낸스센터

아이비케이투자증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로6길 11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
88-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

135,000,000,000
135,000,000,000
-
135,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
65,000,000,000
70,000,000,000
-
-
135,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
88-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
30,000,000,000
30,000,000,000
-
-
60,000,000,000

자금의 세부 사용 내역

금번 당사가 발행하는 제88-1회 및 88-2회 무보증사채 발행자금 총
1,950
억원
은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부내역]

종목명
신용등급
차입금액
(억원)
차입일
만기일
금리(%)

기업어음증권
A1
1,000
2020-06-22
2020-09-22
CD(91일) + 30bp

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
(주2) 본 사채 납입일은 2020년 09월 23일로 상기 기업어음증권의 만기일이 경과한 후 본 사채의 납입이 완료될 예정입니다. 이에 따라, 당사는 자체 보유 자금으로 해당 기업어음증권의 만기일에 먼저 상환한 후, 본 사채 납입일에 납입되는 자금으로 이를 충당할 예정입니다.

[운영자금 세부내역]

내역
지급일
거래처
금액(억원)
비고

백화점
특정매입 상품대
2020.09.28
롯데푸드 外
950
-

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
(주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 지출시까지의 기간 동안은 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.