한국금융지주 — 증권발행실적보고서 (20200922)
제출인: 한국금융지주

증권발행실적보고서
2.3
한국투자금융지주(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 09월 22일

회 사 명 :

한국투자금융지주 주식회사

대 표 이 사 :

김남구

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 의사당대로 88번지

(전 화) 02-3276-6400

(홈페이지) http://www.koreaholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장 (성 명) 허석준

(전 화) 02-3276-4236

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
250,000,000,000

5_발행개요

회차 :
29-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채

130,000,000,000

2023년 09월 22일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
29-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채

80,000,000,000

2025년 09월 22일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
29-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채

40,000,000,000

2027년 09월 22일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
29-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 09월 22일
2020년 09월 22일
2020년 09월 22일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권㈜
6,000,000
60,000,000,000
46.15
-

현대차증권㈜

6,000,000

60,000,000,000

46.15
-

한국투자증권㈜

1,000,000
10,000,000,000
7.69
-

계
13,000,000
130,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권㈜
6,000,000
46.15
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권㈜

6,000,000

46.15
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권㈜

1,000,000
7.69
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
13,000,000
130,000,000,000
100.00
7
13,000,000
130,000,000,000
100.00

계
13,000,000
100.00
7
13,000,000
130,000,000,000
100.00
7
13,000,000
130,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
29-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 09월 22일
2020년 09월 22일
2020년 09월 22일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권㈜
1,000,000
10,000,000,000
12.50
-

현대차증권㈜
1,500,000
15,000,000,000
18.75
-

하나금융투자㈜

4,000,000
40,000,000,000
50.00
-

DB금융투자㈜
1,500,000
15,000,000,000
18.75
-

계
8,000,000
80,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권㈜
1,000,000
12.50
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권㈜
1,500,000
18.75
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자㈜

4,000,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

DB금융투자㈜
1,500,000
18.75
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
8,000,000
80,000,000,000
100.00
6
8,000,000
80,000,000,000
100.00

계
8,000,000
100.00
6
8,000,000
80,000,000,000
100.00
6
8,000,000
80,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
29-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 09월 22일
2020년 09월 22일
2020년 09월 22일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권㈜
1,000,000
10,000,000,000
25.00
-

현대차증권㈜
1,500,000
15,000,000,000
37.50
-

DB금융투자㈜
1,500,000
15,000,000,000
37.50
-

계
4,000,000
40,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권㈜
1,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권㈜
1,500,000
37.50
-
-
-
-
-
-
-
-

DB금융투자㈜
1,500,000
37.50
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
4,000,000
40,000,000,000
100.00
3
4,000,000
40,000,000,000
100.00

계
4,000,000
100.00
3
4,000,000
40,000,000,000
100.00
3
4,000,000
40,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 09월 22일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 한국투자금융지주(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

SK증권(주) - 서울특별시 영
등포구 국제금융로8길 31
 현대차증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
 하나금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
 DB금융투자(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32
 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
29-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

130,000,000,000

130,000,000,000

-

130,000,000,000

-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
130,000,000,000
-
-
130,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
29-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
29-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

40,000,000,000
40,000,000,000
-
40,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000

[자금의 세부 사용 내역]

금번 채권 발행을 통해 조달한 자금
은 총 금

이천오백억원(\250,000,000,0
00)
이며

기업어음증권 차환
용도로 사용될 예정
입
니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

(단위: 원, %)

구분
종목명
발행금액
발행일자
만기일
이자율

채무상환자금
기업어음증권
120,000,000,000
2020-07-06
2020-10-22
0.85

채무상환자금
기업어음증권
70,000,000,000
2020-07-09
2020-10-22
0.85

채무상환자금
기업어음증권
30,000,000,000
2020-05-07
2020-11-12
2.18

채무상환자금
기업어음증권
30,000,000,000
2020-03-20
2020-12-23
1.85

(주1) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.