큐리언트 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20200922)
제출인: 큐리언트

주요사항보고서(유상증자결정)
2.2
주식회사 큐리언트

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020년 9월 22일

회 사 명 :
주식회사 큐리언트

대 표 이 사 :
남기연

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 242, C동 801호

(전 화) 031-8060-1600

(홈페이지) http://www.qurient.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 최기원

(전 화) 031-8060-1600

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
208,023

기타주식 (주)
1,575,034

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
8,625,566

기타주식 (주)
1,106,361

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
0

영업양수자금 (원)
0

운영자금 (원)
59,999,868,050

채무상환자금 (원)
0

타법인 증권
취득자금 (원)
0

기타자금 (원)
0

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제8조 및 제8조의4

주식의 내용
기명식 전환우선주식

기타
-

전환에 관한 사항
전환조건
(전환비율 변동여부 포함)
전환가격: 발행가와 동일
전환비율: 1 대 1
전환가격의 조정사항: '19. 기타 투자판단에 참고할 사항' 참조

전환청구기간
2021.10.30 ~ 2025.10.29

전환으로 발행할
주식의 종류
기명식 보통주

전환으로 발행할
주식수
1,575,034

의결권에 관한 사항
우선주 1주당 1 의결권

이익배당에 관한 사항
발행가액 기준 연 1.0%
(비누적적, 비참가적 조건)

기타 약정사항
(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
33,650

기타주식 (원)
33,650

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10%

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제9조 제2항 8호

9. 납입일
2020년 10월 29일

10. 신주의 배당기산일
2020년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2020년 11월 13일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2020년 09월 22일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행 (1년간 보호예수)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 신주 발행가액 및 모집가액의 산정근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제2항에 의거하여, 동 규정 제2-2조 제2항 제1호 전단에서 규정한 전매제한조치의 이행을 조건으로(1년 보호예수), 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 할인율을 적용하였습니다.

1개월 거래량 가중산술평균주가 (A)
35,909원

1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)
38,013원

기산일 가중산술평균주가 (C)
38,127원

(A), (B), (C)의 산술평균 (D)
37,350원

기준주가 (E)
37,350원

할인율 (F)
10%

발행가액
33,614.80원

발행가액 (호가단위 미만 올림)
33,650원

* 주가 자료: 한국거래소

2) 전환우선주의 발행조건
(1) 본 건 우선주는 1주당 1의결권이 있는 전환우선주식 입니다.
(2) 우선배당 : 발행가액 기준 연 1.0% (비누적적, 비참가적 조건)
(3) 존속기간 : 5년(존속기간 만기일 도래시 보통주 자동 전환)
(4) 전환권 : 본 우선주식의 주주는 정해진 기간 내에 우선주식의 전부 또는 일만주(10,000주) 단위 이상에 한해 분할하여 보통주로 전환할 수 있습니다.
(5) 전환기간 : 발행일(주금 납입일 익일)로부터 1년이 되는날 부터~ 존속기간 전일 까지
 - 존속기간의 만기일 도래시 모든 우선주는 보통주로 자동 전환
(6) 전환가격 : 발행가와 동일합니다.
(7) 전환비율 : 1 대 1
(8) 전환가격의 조정
 (가) “인수회사”의 본건 우선주의 1주당 취득가격은 제1조의 납입총액을 본건 우선주 총수로 나눈 가액으로 한다. 다만, “인수회사”가 본건 우선주에 대한 무상증자 또는 주식배당으로 받은 주식이 있는 경우는 앞의 산식 계산시 본건 우선주 총수는 추가로 받은 주식의 수량을 합한 수량으로 계산한다.

(나) “발행회사”가 시가를 하회하는 발행가액으로 신주(주식매수선택권 제외), 상환우선주, 전환우선주, 상환전환우선주, 전환사채 또는 신주인수권부사채 등 지분증권 또는 주식관련사채를 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가격을 조정한다.

조정 후 전환가액 = 조정전 전환가액×{[기발행주식수+(신주발행주식수×1주당발행가액/시가)]/(기발행주식수+신발행주식수)}

조정후 전환비율= 본건 우선주 1주당 취득가액/ 조정 후 전환가액

위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

(다) 제2항에도 불구하고 제2항에 의해 조정되는 전환비율이 기존의 전환조건 조정에 의해 확정된 전환비율을 하회하는 경우 전환조건은 기존에 확정된 전환비율을 유지한다.

(라) “발행회사”의 주식을 분할 또는 합병하는 경우 전환조건은 그 분할 및 병합의 비율에 따라 조정된다.

(마) “발행회사”의 분할 또는 합병 등이 이루어지는 경우 그 사유가 발생하기 전에 본건 우선주가 보통주로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 우선주로서 받을 수 있는 대가보다 큰 경우에는 보통주로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 보장되도록 본건 우선주의 전환조건이 조정된다.

(바) 위의 전환조건 조정과는 별도로 우선주 발행일 이후 3개월이 지난 시점부터 매 3개월마다 전환가액을 조정하고, 각 조정일의 전일을 기준일로 산정한 보통주의 산술평균가액{(1개월 거래량 가중평균주가 + 1주일 거래량 가중평균주가 + 최근일 종가)/3}과 최근일 종가 중 높은 가격으로 조정하되, 조정후 전환가격이 조정전 전환가격보다 높은 경우에는 전환가격을 조정하지 아니한다. (동 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 조정된 전환가액을 기초로 재조정하며, 산출한 조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절상) 단, 최초 전환가액(조정일 전에 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액 미만으로 조정되지 아니한다.

3) 특약 사항

(1) “인수회사”는 본 계약 제2조 제2항에 따라 본건 우선주를 전자등록하고 전자등록일로부터 1년간 본건 우선주를 인출하거나 매각하지 않기로 하는 계약을 한국예탁결제원과 체결하기로 한다.

(2) “인수회사”가 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 전문투자형 사모집합투자기구인 경우에는, “집합투자회사”와 “인수회사” 내부적으로 발생하는 권리 의무 관계의 변동은 “발행회사”와 “인수회사”간에 본 계약상의 규정된 권리, 의무에 영향을 미치지 않는다.

(3) “발행회사”는 본건 우선주 교부 이후 2년이 되는 날로부터 1년간 “인수회사”가 본건 우선주 발행시점에 보유한 우선주 총수의 5%까지 “발행회사”가 지정하는 제 3자(이하 본 조에서 “매수인”)에게 매도하여 줄것을 청구할 수 있으며, “인수회사”는 이 청구에 따라 “발행회사”의 매도 요청수량에 해당하는 우선주를 지정된 요청을 받은 날로부터 30일 이내에 매수인에게 매도하여야 한다. 이 경우 매수인은 매도 요청수량에 해당하는 우선주의 인수대금 및 이에 대한 연 복리 3%에 해당하는 금액을 “인수회사”에 지급하여야 하며, “발행회사”는 이에 대하여 연대책임을 부담한다. “인수회사”는 “발행회사”의 매도요청 기간 완료 이전에 본건 우선주 발행시점 기준 보유 우선주 중 5%는 보통주로 전환하지 아니한다.

(4) “발행회사”는 본건 우선주를 발행한 날로부터 6개월 이내에 주주총회를 개최하여 해당 “인수회사”가 단독 또는 “인수회사”와 동시에 투자하는 다른 경영참여형 사모집합투자기구와 공동으로 지명한 1명을 “발행회사”의 등기이사으로 선임하기 위하여 필요한 제반 절차를 진행하여야 한다.

4) 기타 사항
 (1) 전환우선주식의 발행 및 전환청구를 포함한 기타 전환에 관한 사항은 상법 및 당사 정관에 따릅니다.
 (2) 금번 발행되는 전환우선주는 주권교부일로 부터 1년간 전량 의무보호예수됩니다.
 (3) 상기 발행, 납입일정, 신주교부예정일 및 아래의 신주배정 대상자 등은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.
 (4) 기타 세부사항 및 본건 이행에 관한 업무처리는 대표이사에게 포괄적으로 위임하였습니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제9조 (신주인수권) ① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주를 배정 받을 권리를 가진다. 단, 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에 있어서 단주가 발생한 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

② 전항의 규정에도 불구하고 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 다음 각호의 경우에 이사회의 결의로 신주의 배정비율이나 신주를 배정 받을 자를 정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16에 의한 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

8. 긴급한 자금조달과 기타 경영상 필요와 회사가 정하는 사유에 따라서 국내의 금융기관, 국내법인 또는 국내인에게 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 배정하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

임상 비용 등 운영자금

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

한국투자바이오글로벌펀드 업무집행조합원 한국투자파트너스
해당없음
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달을 위해 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 선정함.
-
445,765
전환우선주

삼성증권 주식회사 (쿼드 헬스케어 멀티스트래티지 8 전문투자형 사모투자신탁의 신탁업자의 지위에서)
해당없음
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달을 위해 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 선정함.
-
89,153
전환우선주

삼성증권 주식회사 (쿼드 헬스케어 멀티스트래티지 9 전문투자형 사모투자신탁의 신탁업자의 지위에서)
해당없음
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달을 위해 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 선정함.
-
208,023
전환우선주

주식회사 세븐트리에쿼티파트너스
해당없음
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달을 위해 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 선정함.
-
534,917
전환우선주

SV 바이오 제1호 사모투자 합자회사
해당없음
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달을 위해 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 선정함.
-
297,176
전환우선주

우리은행 (미래에셋순수주식8호의 신탁업자 지위에서)
해당없음
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달을 위해 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 선정함.
-
104,012
보통주

IBK기업은행 (미래에셋디스커버리증권투자신탁4호의 신탁업자 지위에서)
해당없음
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달을 위해 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 선정함.
-
7,935
보통주

우리은행 (미래에셋디스커버리증권투자신탁5호의 신탁업자 지위에서)
해당없음
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달을 위해 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 선정함.
-
3,952
보통주

하나은행 (미래에셋가치주증권모투자신탁의 신탁업자 지위에서)
해당없음
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달을 위해 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 선정함.
-
7,429
보통주

KB국민은행 (미래에셋코스닥혁신성장증권모투자신탁의 신탁업자 지위에서)
해당없음
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달을 위해 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 선정함.
-
7,429
보통주

하나은행 (미래에셋넥스트리더증권투자신탁1호의 신탁업자 지위에서)
해당없음
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달을 위해 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 선정함.
-
267
보통주

KB국민은행 (미래에셋드림타겟증권투자회사의 신탁업자 지위에서)
해당없음
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달을 위해 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 선정함.
-
773
보통주

KB국민은행 (미래에셋3억만들기인디펜던스증권투자신탁K-1호의 신탁업자 지위에서)
해당없음
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달을 위해 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 선정함.
-
1,456
보통주

KB국민은행 (미래에셋인디펜던스증권투자신탁K-2호의 신탁업자 지위에서)
해당없음
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달을 위해 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 선정함.
-
1,575
보통주

KB국민은행 (미래에셋인디펜던스증권투자신탁K-3호의 신탁업자 지위에서)
해당없음
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달을 위해 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 선정함.
-
386
보통주

신한은행 (미래에셋3억만들기솔로몬증권투자신탁1호의 신탁업자 지위에서)
해당없음
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달을 위해 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 선정함.
-
11,887
보통주

하나은행 (미래에셋디스커버리증권투자신탁3호의 신탁업자 지위에서)
해당없음
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달을 위해 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 선정함.
-
2,021
보통주

KB국민은행 (미래에셋솔로몬성장증권투자신탁1호의 신탁업자 지위에서)
해당없음
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달을 위해 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 선정함.
-
208
보통주

KB국민은행 (미래에셋솔로몬증권투자신탁1호의 신탁업자 지위에서)
해당없음
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달을 위해 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 선정함.
-
743
보통주

KB국민은행 (미래에셋디스커버리증권투자회사의 신탁업자 지위에서)
해당없음
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달을 위해 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 선정함.
-
2,972
보통주

하나은행 (미래에셋소비성장증권모투자신탁의 신탁업자 지위에서)
해당없음
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달을 위해 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 선정함.
-
2,972
보통주

우리은행 (미래에셋한국헬스케어증권모투자신탁의 신탁업자 지위에서)
해당없음
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달을 위해 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 선정함.
-
52,006
보통주

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입