더코디 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20200922)
제출인: 더코디

전환사채권 발행결정
2.2
주식회사 코디엠

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 9월 22일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019. 12. 17.

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

4. 사채의 이율
납입자 변경에 따른 정정
표면이자율(%) : 6%
만기이자율(%) : 6%

표면이자율(%) : 4%
만기이자율(%) : 6%

5. 사채만기일

2024년 2월 19일

2023년 9월 22일

7. 원금상환방법

만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는
2024년

2월 19일
(사채 기한일)에 권면금액의 100.00%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는
2023년

9월 22일
(사채 기한일)에 권면금액의 106.5206%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

9. 사채발행방법
전환청구기간

시작일
2022년
02월 19
일

종료일
2024년
01월
19일

시작일
2021년
09월 22
일

종료일
2023년
08월
22일

9. 전환에 관한
 사항

전환가액 (원/주) 

273원

전환에 따라 발행할 주식
주식수 :
27,509,157

주식총수 대비 비율(%) :
13.06

전환가액 (원/주) 

258원

전환에 따라 발행할 주식
주식수 :
29,108,527

주식총수 대비 비율(%) :
12.14

가. 위 (1) 내지 (3)과는 별도로 “본 사채” 발행일로부터 매1개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다.
가. 위 (1) 내지 (3)과는 별도로 “본 사채” 발행일로부터 매1개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 한다. 또한 전환가액 조정사유 중, 경영안정 및 주가하락에 따른 다수 주주의 이익을 보호하기 위해 시가 하락에 따른 조정은 조정사유에서 제외토록 한다.

9-1. 옵션에 관한 사항

11. 사채권자 조기상환청구권(Put option): 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인
2022년 2월 19일
및 이후 매1개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일” 이라한다)에 “본사채”의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기전 조기상환을 청구할수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

11. 사채권자 조기상환청구권(Put option): 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인
2021년 9월 22일
및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일” 이라한다)에 “본사채”의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기전 조기상환을 청구할수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

11. 청약일
2020년 08월 28일
2020년 09월 22일

12. 납입일

2021년
02월 19일

2020년
09월 22일

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인
2022년 2월 19일
및이후 매 1개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인
2021년 9월 22일
및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액(원)

주식회사 우성이앤씨앤홀딩스
-
7,510,000,000

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액(원)

주식회사 지에스엠홀딩스
-
7,510,000,000

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019년 12월 17일

회 사 명 :
주식회사 코디엠

대 표 이 사 :
황정훈

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 백석공단2길 62 (백석동)

(전 화)070-4416-2159

(홈페이지)http://www.codi-m.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)황정훈

(전 화)070-4416-2159

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
7
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
7,510,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
130,000,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
7,510,000,000

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
4.0

만기이자율 (%)
6.0

5. 사채만기일
2023.09.22

6. 이자지급방법
-

7. 원금상환방법

만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는
2023년

9월 22일
(사채 기한일)에 권면금액의 106.5206%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
258

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다.

전환에 따라
발행할 주식
종류
보통주

주식수
29,108,527

주식총수 대비
비율(%)
12.14

전환청구기간
시작일
2021.09.22

종료일
2023.08.22

전환가액 조정에 관한 사항

(1) 본건 사채를 소유한 자가 전환권 행사 청구를 하기 이전에 발행회사 직전 전환가격을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을 전환가격으로 조정하며, 직전 전환가격을 하회하는 전환가액 내지 행사가격을 가진 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가격을 전환가격으로 조정한다.

본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본목에 따른 전환가액의 조정일은 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정 사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

(2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.

(3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

가. 위 (1) 내지 (3)과는 별도로 “본 사채” 발행일로부터 매1개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 한다. 또한 전환가액 조정사유 중, 경영안정 및 주가하락에 따른 다수 주주의 이익을 보호하기 위해 시가 하락에 따른 조정은 조정사유에서 제외토록 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 발행회사 정관에 따라 액면금액까지로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다).

(4) 위 (1) 내지 (4)에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

(5) 본호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다

시가하락에
따른
전환가액
조정
최저 조정가액 (원)
100

최저 조정가액 근거

가. 위 (1) 내지 (3)과는 별도로 “본 사채” 발행일로부터 매1개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 한다. 또한 전환가액 조정사유 중, 경영안정 및 주가하락에 따른 다수 주주의 이익을 보호하기 위해 시가 하락에 따른 조정은 조정사유에서 제외토록 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 발행회사 정관에 따라 액면금액까지로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다).

(4) 위 (1) 내지 (4)에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

(5) 본호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다

발행당시 전환가액의
70% 미만으로
조정가능한 잔여
발행한도 (원)
70,000,000,000

9-1. 옵션에 관한 사항

11. 사채권자 조기상환청구권(Put option): 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인
2021년 9월 22일
및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일” 이라한다)에 “본사채”의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기전 조기상환을 청구할수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

1) 조기상환청구 장소 : “발행회사”의 본점

2) 조기상환지급 장소 : “발행회사”의 본점

3) 조기상환청구기간 : “사채권자”는 조기상환지급기일전일까지 “발행회사”에게 조기상환청구를 하여야 한다.

4) 조기상환청구절차 : 조기상환청구권을 행사하고자 하는 “사채권자”는 조기상환청구기간까지 조기상환청구내역서(조기상환청구금액, “사채권자” 내역 및 상환 관련 결제은행 등) 및 “사채권자”임을 증명하는 서류(사채권 등)와 함께 조기상환 청구장소에 제출한다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2020.09.22

12. 납입일
2020.09.22

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2019.12.17

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모 발행(사채 발행일로부터1년간 전환 및 권면분할 금지)

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-해당사항없음

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인
2021년 9월 22일
및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액(원)

주식회사 지에스엠홀딩스
-
7,510,000,000

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

주식회사 지에스엠홀딩스
4
임지연
-
-
-
세이첨밸류아시아파트너스 주식회사
57.3

-
-
-
-
-
-

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2019
결산기
2019.12.

자산총계
2,152
매출액
1,160

부채총계
1,805
당기순손익
247

자본총계
347
외부감사인
-

자본금
698
감사의견
-

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우
이들의 기본정보도 위 서식 (1), (2)에 따라 추가 기재

* 상기, 인수자가 전환사채 전부를 주식으로 전환하는 경우, 최대주주변경이 수반될 수 있습니다.

【조달자금의 구체적 사용 목적】

- 공시기준일 현재 타법인증권취득자금 당사 신규사업에 부합하는 법인에 투자할 예정이나, 타법인 증권 취득과 관련하여 현재 확정된 내용은 없습니다. 추후 투자법인 및 세부사항이 확정될 경우 공시 하겠습니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간
비
고

5회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
5,700,000,000
318
17,924,528
2019.05.10 ~ 2023.04.10
-

소계
5,700,000,000
318
(A)
17,924,528
-
-

신규 발행 사채권
7,510,000,000
258
(B)
29,108,527
2021.09.22 ~ 2023.08.22
-

합계
13,210,000,000
-
47,033,055
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
210,602,198

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
22.33