넥스틴 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20200922)
제출인: 넥스틴

증권신고서(지분증권)
2.8
주식회사 넥스틴

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 9월 22일

회 사 명 :

주식회사 넥스틴

대 표 이 사 :

박태훈

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄면 동탄산단9길 23-12

(전 화) 031-629-2300

(홈페이지) http://www.nextinsol.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 송 인 택

(전 화) 031-629-2300

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 8월 27일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 320,000주

3. 모집 또는 매출금액 :

24,128,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 정정사항은 투자자의 편의를 위해 '
굵은 빨
간색
'으로 기재하였습니다.

공통 정정사항
모집가액(예정): 61,500원 ~ 75,400원
모집총액(예정): 19,680,000,000원 ~ 24,128,000,000원
모집가액(확정): 75,400원
모집총액(확정): 24,128,000,000원

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법 - 나.
(주3)
(주3)

3. 공모가격 결정방법 - 다.
(주4)
(주4)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가.
(주5)
(주5)

5. 인수 등에 관한 사항 - 나.
(주6)
(주6)

5. 인수 등에 관한 사항 - 다.
(주7)
(주7)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견 - 가.
(주8)
(주8)

4. 공모가격에 대한 의견 - 나.
(주9)
(주9)

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주10)
(주10)

2. 자금의 사용목적
(주11)
(주11)

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
320,000
500
61,500
19,680,000,000
일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
기명식보통주
320,000
19,680,000,000
1,013,520,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020.09.24 ~ 2020.09.25
2020.09.29
2020.09.24
2020.09.29
-

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」의 「4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜넥스틴의 제시 공모희망가액인

61,500원 ~ 75,400원
중 최저가액 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 KB증권㈜와 발행회사인 ㈜넥스틴이 재협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)

청약일
① 우리사주조합 청약일 :

2020년 09월 24일 (1일간)

② 기관투자자 청약일 :

2020년 09월 24일 ~ 25일 (2일간)

③ 일반청약자 청약일 :
2020년 09월 24일 ~ 25일 (2일간)
우리사주조합의 청약은 청약 초일인
2020년 09월 24일에 실시되고, 기관투자자 및 일반청약자의 청약은

2020년 09월 24일부터 09월 25일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자가 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되오니 이 점 유의하시기 바랍니다. 이중청약 금지와 관련한 세부적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - '다. 청약방법'」을 참고하시기 바랍니다.

※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주6)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2020년 06월 05일 상장예비심사청구서를 제출하여

2020년 08월 20일 한국거래소로부터 '사후 이행사항'을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 

- '사후 이행사항': 신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지 코스닥시장 상장규정 제6조제1항제3호(주식의 분산)의 요건을 구비하여야 함. 

따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청일까지 '사후 이행사항'을 충족하면 본 주식은 코스닥 시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만, 만일 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 본 주식은 코스닥 시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주7)
인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 5.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위(61,500원 ~ 75,400원)의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한 이와 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 발행회사가 결정한 금액을 조달금액 1.0% 범위 내에서 성과수수료로 지급할 수 있습니다.

주8)

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인인 KB증권㈜는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가액으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액

KB증권㈜
기명식 보통주
9,600주
590,400,000원

- 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.
- 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며
대표주관회사인 KB증권㈜와 발행회사인 ㈜넥스틴이 협의하여 제시한 공모희망가
61,500원 ~ 75,400원
중 최저가액인
61,500원
기준입니다. 만약 금번 공모가격이 공모희망가액 범위의 최상단인
75,400원
으로 결정되는 경우, 상장주선인의 의무취득주식수는

9,600주
로 동일하나 취득금액은
723,840,000원
으로 결정됩니다. 
- 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(공모희망가액 하단
61,500원 기준 9,600주
)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3 (취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주9)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
320,000
500
75,400
24,128,000,000
일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
기명식보통주
320,000

24,128,000,000

1,491,110,400
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020.09.24 ~ 2020.09.25
2020.09.29
2020.09.24
2020.09.29
-

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」의 「4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜넥스틴의
확정 공모가액인
75,400원

기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 KB증권㈜와 발행회사인 ㈜넥스틴이 재협의한

후 1주당 75,400원으로 결정하였습니다.

주4)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)

청약일
① 우리사주조합 청약일 :

2020년 09월 24일 (1일간)

② 기관투자자 청약일 :

2020년 09월 24일 ~ 25일 (2일간)

③ 일반청약자 청약일 :
2020년 09월 24일 ~ 25일 (2일간)
우리사주조합의 청약은 청약 초일인
2020년 09월 24일에 실시되고, 기관투자자 및 일반청약자의 청약은

2020년 09월 24일부터 09월 25일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자가 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되오니 이 점 유의하시기 바랍니다. 이중청약 금지와 관련한 세부적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - '다. 청약방법'」을 참고하시기 바랍니다.

※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주6)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2020년 06월 05일 상장예비심사청구서를 제출하여

2020년 08월 20일 한국거래소로부터 '사후 이행사항'을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 

- '사후 이행사항': 신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지 코스닥시장 상장규정 제6조제1항제3호(주식의 분산)의 요건을 구비하여야 함. 

따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청일까지 '사후 이행사항'을 충족하면 본 주식은 코스닥 시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만, 만일 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 본 주식은 코스닥 시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주7)

인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의
6.0%(기본수수료 5.0%, 성과수수료 1.0%)
에 해당하는 금액입니다.
상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 75,400원 기준입니다.

주8)

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인인 KB증권㈜는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가액으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액

KB증권㈜
기명식 보통주
9,600주
723,840,000원

- 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.
- 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며
대표주관회사인 KB증권㈜와 발행회사인 ㈜넥스틴이
협의하여 결정한 확정 공모가액인
75,400원

기준입니다.

- 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분
(
확정 공모가액
75,400원 기준 9,600주
)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3 (취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주9)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 ㈜넥스틴의 코스닥시장 상장공모는 신주모집

320,000주
(100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법 : 일반공모]

대 상
배정주식수
배정비율
비 고

우리사주조합
29,000주
9.1%
우선배정

일반공모
291,000주
90.9%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정 수량 포함

합 계
320,000주
100.0%
-

[일반공모 대상 배정내역]

대 상
배정주식수
배정비율
주당
모집(매출)
가액
모집(매출)총액
비 고

일반청약자
64,000주
20.0%
61,500원
3,936,000,000원
-

기관투자자
227,000주
70.9%
13,960,500,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정 수량 포함

합 계
291,000주
90.9%
17,896,500,000원
-

주1)

주당 모집(매출)가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망공모가액인

61,500원 ~ 75,400원
중 최저가액인
61,500원
기준입니다.

주2)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법 : 일반공모]

대 상
배정주식수
배정비율
비 고

우리사주조합
29,000주
9.1%
우선배정

일반공모
291,000주
90.9%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정 수량 포함

합 계
320,000주
100.0%
-

[일반 모집주식 배정내역]

대 상
배정주식수
배정
비율
주당
모집가액
모집(매출)총액
비 고

우리사주조합
29,000주
9.1%
61,500원
1,783,500,000원
우선배정

일반청약자
64,000주
20.0%
3,936,000,000원
-

기관투자자
227,000주
70.9%
13,960,500,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정 수량 포함

합 계
320,000주
100.0%
19,680,000,000원
-

주1)

모집 대상 주식에 대한 인수비율

구 분
주식수
비 율
주당 모집가액
금 액

대표주관회사
KB증권㈜
320,000주
100.0%
61,500원
19,680,000,000원

주2)

금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중

29,000주(9.1%)
를 우선 배정하였습니다.

주3)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집 물량은 아래와 같이 대표주관회사인 KB증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

구 분
주식수
비 율
주당 모집가액
금 액

대표주관회사
KB증권㈜
64,000주
100.0%
61,500원
3,936,000,000원

주4)

금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 KB증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

주5)

기관투자자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호

(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자
(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.

주6)
이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

주7)

고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

① 해당 투자신탁등의 설정일·설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식,국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

주8)
코넥스 고위험고수익투자신탁이란 최초 설정일·설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이여야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본분의 평균보유비율을 적용하지 않는다.

주9)
대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권인수업무 등에 관한 규정 제2조 18호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 집계표를 징구하며 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주10)

투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2에의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.

① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다.

1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상일 것

② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.

④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.

주11)
투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측등에 참여하는 경우 위의 조건(『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2제1항)이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 하며, 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주12)

벤처기업투자신탁이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 신탁을 말합니다.

①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정 제외) 으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 「조세특례제한법」제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 한다.

주13)
대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을받을 수 있습니다.

주14)

배정주식수(비율)의 변경

① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 기관투자자 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편, 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법』에 관한 사항 부분 참조)
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정하며,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정해야 합니다.
④ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 KB증권㈜이 자기계산으로 인수합니다.
⑤ 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼 차감한 수량의 주식을 취득합니다.

주15)

주당 모집가액은 대표주관회사인 KB증권㈜가 제시한 공모희망가액
61,500원 ~ 75,400원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 KB증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 KB증권㈜과 ㈜넥스틴이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주16)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액

61,500원 ~ 75,400원
의 제시밴드 최저가액인
61,500원
을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주17)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

다. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

상장주선인
구분
취득 주수
주당취득가액
취득총액
비고

KB증권㈜
대표주관회사
9,600주
61,500원
590,400,000원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액

61,500원 ~ 75,400원

중
최저가액 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다

(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 ㈜넥스틴의 코스닥시장 상장공모는 신주모집

320,000주
(100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법 : 일반공모]

대 상
배정주식수
배정비율
비 고

우리사주조합
29,000주
9.1%
우선배정

일반공모
291,000주
90.9%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정 수량 포함

합 계
320,000주
100.0%
-

[일반공모 대상 배정내역]

대 상
배정주식수
배정비율
주당
모집(매출)
가액
모집(매출)총액
비 고

일반청약자
64,000주
20.0%
75,400원
4,825,600,000원
-

기관투자자
227,000주
70.9%
17,115,800,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정 수량 포함

합 계
291,000주
90.9%
21,941,400,000원
-

주1)

주당 모집(매출)가액 및 모집(매출)총액은

확정 공모가액인

75,400원

기준
입니다.

주2)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법 : 일반공모]

대 상
배정주식수
배정비율
비 고

우리사주조합
29,000주
9.1%
우선배정

일반공모
291,000주
90.9%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정 수량 포함

합 계
320,000주
100.0%
-

[일반 모집주식 배정내역]

대 상
배정주식수
배정
비율
주당
모집가액
모집(매출)총액
비 고

우리사주조합
29,000주
9.1%

75,400원

2,186,600,000원
우선배정

일반청약자
64,000주
20.0%
4,825,600,000원
-

기관투자자
227,000주
70.9%
17,115,800,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정 수량 포함

합 계
320,000주
100.0%
24,128,000,000원
-

주1)

모집 대상 주식에 대한 인수비율

구 분
주식수
비 율
주당 모집가액
금 액

대표주관회사
KB증권㈜
320,000주
100.0%
75,400원

24,128,000,000원

주2)

금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중

29,000주(9.1%)
를 우선 배정하였습니다.

주3)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집 물량은 아래와 같이 대표주관회사인 KB증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

구 분
주식수
비 율
주당 모집가액
금 액

대표주관회사
KB증권㈜
64,000주
100.0%

75,400원

4,825,600,000원

주4)

금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 KB증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

주5)

기관투자자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호

(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자
(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.

주6)
이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

주7)

고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

① 해당 투자신탁등의 설정일·설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식,국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

주8)
코넥스 고위험고수익투자신탁이란 최초 설정일·설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이여야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본분의 평균보유비율을 적용하지 않는다.

주9)
대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권인수업무 등에 관한 규정 제2조 18호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 집계표를 징구하며 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주10)

투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2에의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.

① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다.

1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상일 것

② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.

④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.

주11)
투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측등에 참여하는 경우 위의 조건(『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2제1항)이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 하며, 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주12)

벤처기업투자신탁이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 신탁을 말합니다.

①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정 제외) 으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 「조세특례제한법」제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 한다.

주13)
대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을받을 수 있습니다.

주14)

배정주식수(비율)의 변경

① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 기관투자자 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편, 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법』에 관한 사항 부분 참조)
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정하며,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정해야 합니다.
④ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 KB증권㈜이 자기계산으로 인수합니다.
⑤ 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼 차감한 수량의 주식을 취득합니다.

주15)
주당모집가액은 청약일 전에 실시한 수요예측 결과를 반영하여 KB증권㈜과 ㈜넥스틴이 협의한 후 최종 결정된 확정공모가액 75,400원 기준입니다.

주16)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
확정 공모가액 75,400원을 근거로 하여 계산한 금액입니다.

주17)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

다. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

상장주선인
구분
취득 주수
주당취득가액
취득총액
비고

KB증권㈜
대표주관회사
9,600주
75,400원
723,840,000원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
확정 공모가액

75,400원

기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다.

(주3) 정정 전

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 KB증권㈜은 ㈜넥스틴의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 공모희망가액
61,500원 ~ 75,400원

확정공모가액
최종결정
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

수요예측 결과 
반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 주당 공모희망가액 범위는 당사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 당사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 

(2) 대표주관회사인 KB증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜넥스틴과 대표주관회사인 KB증권㈜이 합의하여 최종 확정할 예정입니다. 

(3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가결과』를 참고하시기 바랍니다.

(주3) 정정 후

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 KB증권㈜은 ㈜넥스틴의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여

확정 공모가액
을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당
확정 공모가액

75,400원

확정공모가액
최종결정
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

수요예측 결과 
반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 주당
확
정 공모가액은

당사의 실질
적인 가치를
의미하는 절대
적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 당사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 

(2) 대표주관회사인 KB증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜넥스틴과 대표주관회사인 KB증권㈜이 합의하여 최종
확정되
었습니다.

(3)

확정 공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가결과』를 참고하시기 바랍니다.

(주4) 정정 전

(없음)

(주4) 정정 후

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사
(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유
주1)
거래실적 무

건수
72
9
19
54
17
-
171

수량
3,098,000
512,000
501,000
1,450,000
1,305,000
-
6,866,000

경쟁률
13.65
2.26
2.21
6.39
5.75
-
30.25

주1)
대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

주2)
경쟁률은 기관투자자 배정주수 227,000주를 기준으로 산정되었습니다

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사
(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유
주1)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
5
466,000
1
227,000
-
-
3
11,000
0
0
-
-
9
704,000

밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하
36
2,415,000
6
234,000
9
491,000
23
1,410,000
15
851,000
-
-
89
5,401,000

밴드 상위 50% 초과 ~ 75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0
-
-
0
0

밴드 상위 25% 초과 ~ 50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0
-
-
0
0

밴드 중간값 초과 ~ 상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0
-
-
0
0

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0
-
-
0
0

밴드 중간값 미만 ~ 하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
2
454,000
-
-
2
454,000

밴드 하위 25% 미만 ~ 50% 이상
2
52,000
-
-
-
-
-
-
0
0
-
-
2
52,000

밴드 하위 50% 미만 ~ 75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0
-
-
0
0

밴드 하위 75% 미만 ~ 100% 이상
14
141,000
2
51,000
5
5,000
16
16,000
0
0
-
-
37
213,000

밴드하단미만
11
20,000
-
-
5
5,000
11
12,000
0
0
-
-
27
37,000

미제시
4
4,000
-
-
-
-
1
1,000
0
0
-
-
5
5,000

합계
72
3,098,000
9
512,000
19
501,000
54
1,450,000
17
1,305,000
-
-
171
6,866,000

주1)
대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

주2)
경쟁률은 기관투자자 배정주수 227,000주를 기준으로 산정되었습니다

주3)
제도권 금융기관 조회 결과 1개 기관이 적격투자자에 해당하지 않아 수요예측 배정시 이를 제외하였습니다

주4)
가격 미제시 기관은 관계인수인입니다

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구분
참여건수(건)
신청수량(주)
비고

6개월 확약
2
454,000
-

3개월 확약
6
1,136,000
-

1개월 확약
1
10,000
-

합계
9
1,600,000
-

총 참여건수/신청수량 대비 비율
5.3%
23.3%
-

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 ㈜넥스틴과 대표주관회사인 KB증권㈜가 합의하여 1주당 확정공모가액을 75,400원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 75,400원 이상 가격 제시자 (관계인수인 포함)

(주5) 정정 전

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용
비고

모집 또는 매출주식의 수

기명식 보통주

320,000주

-

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
61,500원
주2)

확정가액
-
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
19,680,000,000원
-

확정가액
-
-

청 약 단 위
-
주3)

청약기일
우리사주조합
개시일
2020년 09월 24일(목)
주1)

종료일
2020년 09월 24일(목)

기관투자자
개시일
2020년 09월 24일(목)

종료일
2020년 09월 25일(금)

일반투자자
개시일
2020년 09월 24일(목)

종료일
2020년 09월 25일(금)

청약증거금
기관투자자
0%
주4)

일반투자자
50%

납입기일
2020년 09월 29일(화)
-

주1)
상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주2)

주당 공모가액
대표주관회사인 KB증권㈜와 발행회사인 ㈜넥스틴이 협의하여 제시한 공모희망가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 KB증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 KB증권㈜와 ㈜넥스틴이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주3)

청약단위
① 우리사주조합은 KB증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능하고, 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)는 대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지를 통하여 접수 받으며, 청약단위는 1주로 합니다.
② 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하는 물량을 배정 받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청가격 x 신청수량)과 수요예측 최고 참여한도 중 작은 금액으로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - '다. 청약방법' 및 '라.청약결과 배정방법'」을 참고하시기 바랍니다.
③ 일반청약자는 대표주관회사인 KB증권㈜에서 청약이 가능합니다. 대표주관회사인 KB증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.

【KB증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

KB증권㈜
64,000주
3,200주
50%

주) 우대 고객의 경우 최고 청약한도의 200%

(
6,400주
)
까
지

청
약이 가능합니다.

【KB증권㈜의 일반청약자 청약단위】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 6,400주 이하
200주

주4)

청약증거금
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일
(
2020년 09월 29일
)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 추가납입기일(
2020년 09월 29일
)에 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 추가납입을 하지 않은 일반 청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정 받을 수 없습니다. 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 그 청약을 받은 대표주관회사인 KB증권㈜이 자기계산으로 인수하거나 재배정하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일
(
2020년 09월 29일
)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정 받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인

2020년 09월 29일 08:00 ~ 12:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금
액은 주금납입기일(
2020년 09월 29일
)에
주
금납
입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정 받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 추가청약을 희망하는 기관투자자에게 배정하거나 인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 재배정합니다.

주5)

청약취급처
① 우리사주조합 : KB증권㈜ 본ㆍ지점
② 기관투자자 : KB증권㈜ 홈페이지
③ 일반청약자 : KB증권㈜ 본ㆍ지점

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주5) 정정 후

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용
비고

모집 또는 매출주식의 수

기명식 보통주

320,000주

-

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
-
-

확정가액
75,400원
주2)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-
-

확정가액

24,128,000,000원

-

청 약 단 위
-
주3)

청약기일
우리사주조합
개시일
2020년 09월 24일(목)
주1)

종료일
2020년 09월 24일(목)

기관투자자
개시일
2020년 09월 24일(목)

종료일
2020년 09월 25일(금)

일반투자자
개시일
2020년 09월 24일(목)

종료일
2020년 09월 25일(금)

청약증거금
기관투자자
0%
주4)

일반투자자
50%

납입기일
2020년 09월 29일(화)
-

주1)
상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주2)

주당 공모가액
대표주관회사인 KB증권㈜와 발행회사인
㈜넥스틴이 협의한 후 주당 확정공모가액을 75,400원으로 최종 결정하였습니다.

주3)

청약단위
① 우리사주조합은 KB증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능하고, 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)는 대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지를 통하여 접수 받으며, 청약단위는 1주로 합니다.
② 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하는 물량을 배정 받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청가격 x 신청수량)과 수요예측 최고 참여한도 중 작은 금액으로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - '다. 청약방법' 및 '라.청약결과 배정방법'」을 참고하시기 바랍니다.
③ 일반청약자는 대표주관회사인 KB증권㈜에서 청약이 가능합니다. 대표주관회사인 KB증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.

【KB증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

KB증권㈜
64,000주
3,200주
50%

주) 우대 고객의 경우 최고 청약한도의 200%

(
6,400주
)
까
지

청
약이 가능합니다.

【KB증권㈜의 일반청약자 청약단위】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 6,400주 이하
200주

주4)

청약증거금
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일
(
2020년 09월 29일
)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 추가납입기일(
2020년 09월 29일
)에 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 추가납입을 하지 않은 일반 청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정 받을 수 없습니다. 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 그 청약을 받은 대표주관회사인 KB증권㈜이 자기계산으로 인수하거나 재배정하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일
(
2020년 09월 29일
)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정 받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인

2020년 09월 29일 08:00 ~ 12:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금
액은 주금납입기일(
2020년 09월 29일
)에
주
금납
입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정 받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 추가청약을 희망하는 기관투자자에게 배정하거나 인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 재배정합니다.

주5)

청약취급처
① 우리사주조합 : KB증권㈜ 본ㆍ지점
② 기관투자자 : KB증권㈜ 홈페이지
③ 일반청약자 : KB증권㈜ 본ㆍ지점

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주6) 정정 전

나. 인수대가에 관한 사항

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
KB증권㈜
1,013,520,000원
주1), 주2)

주1)
인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 5.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위(61,500원 ~ 75,400원)의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한 이와 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 발행회사가 결정한 금액을 조달금액 1.0% 범위 내에서 성과수수료로 지급할 수 있습니다.

주2)
금번 공모와 관련하여 기타 인수인에게 지급되는 신주인수권 등 기타 대가 및 보상은 없습니다.

(주6) 정정 후

나. 인수대가에 관한 사항

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
KB증권㈜
1,491,110,400원
주1), 주2)

주1)

인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의
6.0%(기본수수료 5.0%, 성과수수료 1.0%)에 해당하는 금액입니다.

상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정 공모가액 75,400원 기준
입니다.

주2)
금번 공모와 관련하여 기타 인수인에게 지급되는 신주인수권 등 기타 대가 및 보상은 없습니다.

(주7) 정정 전

다. 상장주선인 의무취득에 관한 사항

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수") 금번 공모의 대표주관회사인 KB증권㈜는 ㈜넥스틴의 상장주선인으로써 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

KB증권㈜
기명식보통주
9,600주
590,400,000원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분

주1)

위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 KB증권㈜과 발행회사인 ㈜넥스틴이 협의하여 제시한 공모희망가

61,500원 ~ 75,400원
중 최저가액 기준입니다.

주2)
상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 따라 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주3)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량

(
9,600주
)에서
잔여주식
인수
수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주7) 정정 후

다. 상장주선인 의무취득에 관한 사항

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수") 금번 공모의 대표주관회사인 KB증권㈜는 ㈜넥스틴의 상장주선인으로써 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

KB증권㈜
기명식보통주
9,600주
723,840,000원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분

주1)

위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 KB증권㈜과 발행회사인 ㈜넥스틴이 협의하여

결정한 확정 공모가액

75,400원
기준
입니다.

주2)
상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 따라 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주3)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량

(
9,600주
)에서
잔여주식
인수
수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주8) 정정 전

가. 평가결과

대표주관회사인 KB증권㈜는 ㈜넥스틴의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구분
내용

주당 희망공모가액
61,500원 ~ 75,400원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

대표주관회사가 제시하는 상기 주당 희망공모가액 범위는 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성,주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 

금번 ㈜넥스틴의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 KB증권㈜이 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요
예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관

회사
와

발
행회사가
협의하여
확정공모가
액을 결정
할 예정입니다.

(주8) 정정 후

가. 평가결과

대표주관회사인 KB증권㈜는 ㈜넥스틴의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여
확정 공모가액
을 다음과 같이 결정 하였습니다.

구분
내용

주당

확정 공모가액

75,400원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가

합의하여 확정 공모가액을 75,400원으로 결정하였습니다.

대표주관회사가 제시하는 상기
주당 확정 공모가액은 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성,주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 

금번 ㈜넥스틴의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 KB증권㈜이 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요
예측을
실시하였으며
, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관

회사
와

발
행회사가
협의하여
확정 공모가
액을 75,400원으로 결정
하였습니다.

(주9) 정정 전

(나) 희망공모가액의 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 (주)넥스틴의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[(주)넥스틴 희망공모가액 산출내역]

구분

내용

비고

주당 평가가액

90,985 원

PER에 의한 평가가치 산출

주당 희망공모가액

61,500원 ~ 75,400원

할인율 32.4% ~ 17.1%

주당 확정공모가액

미정

수요예측 결과 반영

주1)
희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2019년 이후 코스닥 시장에 신규상장한 동사와 같은 비바이오 기술성장기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

주2)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다

대
표주관회사인 KB증권㈜는 (주)넥스틴의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액 90,985원을 기초로 하여 32.4% ~ 17.1%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 61,500원 ~ 75,400원으로
제시하였습니다. 2019년부터 2020년 현재까지 신규 상장한 비바이오 기술성장기업의 증권신고서 제출 기준 평균 할인율은 33.6% ~ 20.1%로 파악되며, 평균 할인율 상단과 하단의 차이는 13.5%p입니다. (주)넥스틴의 기업가치 및 시장상황을 고려하여 할인율을 결정하였습니다.
해당 가격이
향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 대표주관회사는 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을 실시한 후, 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의하여 공모가격을 결정할 예정입니다.

[2019년~2020년 현재 비바이오 기술특례상장 공모가 밴드 할인율]

회사명
상장일
할인율 하단
할인율 상단

아모그린텍
2019-03-29
20.0%
10.0%

플리토
2019-07-17
34.7%
20.9%

나노브릭
2019-08-19
40.9%
27.8%

라닉스
2019-09-18
36.2%
16.3%

엔바이오니아
2019-10-24
35.9%
19.5%

캐리소프트
2019-10-29
45.0%
29.3%

미디어젠
2019-11-05
20.3%
10.1%

서남
2020-02-20
33.0%
23.1%

레몬
2020-02-28
35.4%
25.0%

솔트룩스
2020-07-23
35.0%
18.8%

평균
33.6%
20.1%

주) 증권신고서 최초 제출일(2020.08.27) 기준

대표주관회
사인
KB증권㈜는
희망공모가액을 산정함에 있어 2020년 추정 당기순이익을 적용하였으나, 해당 실적이 동사의 2020년 실적을 보증하는 것은 아니며, 만약 2020년 실적이 예상보다 하락할 경우 동사 공모가액이 실적 하락분을 적절히 반영하지 못할 수 있습니다.

상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(비교기업 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 비교기업의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가임을 보장하는 것은 아닙니다

(주9) 정정 후

(나) 희망공모가액의 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 (주)넥스틴의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[(주)넥스틴 희망공모가액 산출내역]

구분

내용

비고

주당 평가가액

90,985 원

PER에 의한 평가가치 산출

주당 희망공모가액

61,500원 ~ 75,400원

할인율 32.4% ~ 17.1%

주당 확정공모가액

75,400원

수요예측 결과 반영

주1)
희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2019년 이후 코스닥 시장에 신규상장한 동사와 같은 비바이오 기술성장기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

주2)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여

최종 확정되었습니다.

대
표주관회사인 KB증권㈜는 (주)넥스틴의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액 90,985원을 기초로 하여 32.4% ~ 17.1%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 61,500원 ~ 75,400원으로
제시하였습니다. 2019년부터 2020년 현재까지 신규 상장한 비바이오 기술성장기업의 증권신고서 제출 기준 평균 할인율은 33.6% ~ 20.1%로 파악되며, 평균 할인율 상단과 하단의 차이는 13.5%p입니다. (주)넥스틴의 기업가치 및 시장상황을 고려하여 할인율을 결정하였습니다.
해당 가격이
향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 대표주관회사는 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을 실시한 후, 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의하여
확정 공모가액을 75,400원으로 결정하였습니다.

[2019년~2020년 현재 비바이오 기술특례상장 공모가 밴드 할인율]

회사명
상장일
할인율 하단
할인율 상단

아모그린텍
2019-03-29
20.0%
10.0%

플리토
2019-07-17
34.7%
20.9%

나노브릭
2019-08-19
40.9%
27.8%

라닉스
2019-09-18
36.2%
16.3%

엔바이오니아
2019-10-24
35.9%
19.5%

캐리소프트
2019-10-29
45.0%
29.3%

미디어젠
2019-11-05
20.3%
10.1%

서남
2020-02-20
33.0%
23.1%

레몬
2020-02-28
35.4%
25.0%

솔트룩스
2020-07-23
35.0%
18.8%

평균
33.6%
20.1%

주) 증권신고서 최초 제출일(2020.08.27) 기준

대표주관회
사인
KB증권㈜는
희망공모가액을 산정함에 있어 2020년 추정 당기순이익을 적용하였으나, 해당 실적이 동사의 2020년 실적을 보증하는 것은 아니며, 만약 2020년 실적이 예상보다 하락할 경우 동사 공모가액이 실적 하락분을 적절히 반영하지 못할 수 있습니다.

상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(비교기업 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 비교기업의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가임을 보장하는 것은 아닙니다

(주10) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가
. 자금조달 금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

총 공모금액 (1)

19,680,000,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
590,400,000

발행제비용 (3)
1,114,311,040

순수입금 [(1)+(2)-(3)]
19,156,088,960

주1)
인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 5.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위(61,500원 ~ 75,400원)의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한 이와 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 발행회사가 결정한 금액을 조달금액 1.0% 범위 내에서 성과수수료로 지급할 수 있습니다.

주2)

상장주선인 의무인수 금액은 의무인수 취득분
9,600주의 취득을 가정하였습니다. 금번 공모에서 청약미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 되며, 이로 인해 조달되는 자금의 규모가 줄어들 가능성이 존재합니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료

1,013,520,000

공모금액 및 상장주선인 의무인수
금
액
의
5.0%

상장심사수수료
-
코스닥상장규정 
제7조제2항(기술성장기업)에 따른 면제

상장수수료
-

등록면허세

659,200

자본증가의 1천분의 4

지방교육세

131,840

등록면허세액의 100분의 20

기타비용

100,000,000

IR 비용, 인쇄비, 공고비 등

합 계

1,114,311,040

-

주1)

총 공모금액, 상장주선인 의무인수 금액 및 발행제비용 등은 공모가 밴드

61,500원 ~ 75,400원 중 하단인 61,500원 기준이며
,
추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)

인수수수료는
공모금액 및 상장주선인 의무인수
금
액
의
5.0%

에 성과수수료로 의무인수금액의 1% 이내에서 추가적인 수수료 지급이 가능하나, 상기의 인수수수료 산정시 성과수수료 반영은 제외하였습니다.

(주10) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가
. 자금조달 금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

총 공모금액 (1)

24,128,000,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
723,840,000

발행제비용 (3)
1,591,901,440

순수입금 [(1)+(2)-(3)]
23,259,938,560

주1)

인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의

6.0%
(기본수수료 5.0%, 성과수수료 1.0%)
에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한
확정공모가액 75,400원 기준
입니다.

주2)

상장주선인 의무인수 금액은 의무인수 취득분

9,600
주 취득 기준입니다.
금번 공모에서 청약미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 되며, 이로 인해 조달되는 자금의 규모가 줄어들 가능성이 존재합니다

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료

1,491,110,400

공모금액 및 상장주선인 의무인수
금
액
의

6.0%

상장심사수수료
-
코스닥상장규정 
제7조제2항(기술성장기업)에 따른 면제

상장수수료
-

등록면허세

659,200

자본증가의 1천분의 4

지방교육세

131,840

등록면허세액의 100분의 20

기타비용

100,000,000

IR 비용, 인쇄비, 공고비 등

합 계

1,591,901,440

-

주1)

총 공모금액, 상장주선인 의무인수 금액 및 발행제비용 등은

확정공모가액 75,400원 기준입니다.

주2)

인수수수료는
공모금액 및 상장주선인 의무인수
금
액
의
5.0%

에
성과수수료 1.0%가 추가된 금액입니다.

(주11) 정정 전

2. 자금의 사용목적

증권신고서 작성기준일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로, 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 공
모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

(기준일 :
2020년 08월 27일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
4,756
4,400
-
10,000
19,156

주1)
기타는 연구개발자금입니다.

주2)

총 공모금액, 상장주선인 의무인수 금액 및 발행제비용 등은 공모가 밴드
61,500원 ~ 75,400원 중 하단인 61,500원 기준이며
, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
공모자금은 발행제비용 등을 제외하고 순수 입금액을 기준으로 산정하였습니다.

주4)
당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.

당사는 금번 상장을 통하여 유입되는 공모자금을 운영자금, 차입금 상환, 연구개발자금으로 사용할 계획입니다. 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 당사의 공모자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분

내 역

사용시기

금액

운영자금

광학 관련 핵심 부품 확보
2020년 ~ 2021년
4,756

채무상환자금
차입금 상환을 통한 재무구조 개선
2020년 ~ 2021년
4,400

연구개발자금

AEGIS-DP 및 AEGIS-II 이후 후속 검사장비 개발 및 상용화
2021년 ~ 2022년
4,000

3차원 웨이퍼 패턴결함 검사장비 개발 및 상용화
2021년 ~ 2023년
6,000

합계

19,156

(1) 운영자금

당사 제품의 핵심 부품인 광학 부품 및 원재료 중 상당 부분을 해외 거래처로부터 주문 제작하는 형태로 수입하고 있습니다. 광학 관련 부품 중 제작에 4~7 개월 이상의 장기간 소요 되는 부품이 다수 존재하며, 이러한 핵심 부품들은 개발비 및 주문 제작 비용을 선지급하는 경우도 존재합니다. 이에 따라, 당사는 금번 공모 자금 중 일부를 광학 관련 핵심 부품 확보를 위한 구매 자금으로 사용하여 보다 원활한 부품 공급 체계를 확보하여 고객사의 주문에 적시 대응하고자 합니다. 이러한 운영자금에 대한 해당 소요 예정금액은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분

내 역

2020년
2021년

합계

운영자금
광학 관련 핵심 부품 확보
2,000
2,756
4,756

합계

4,786

(2) 채무상환자금

당사는 유동비율, 부채비율 등 재무안전성 지표 관리와 이자비용 절감을 통한 수익성 향상을 위해, 금번 공모자금 중 44억을 차입금 상환에 활용하고자 합니다. 차입금 상환 대상은 모두 2020년 및 2021년 중 만기 도래 예정에 따라, 만기 상환 예정입니다. 이러한 채무상환자금에 대한 해당 소요 예정금액은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분

내 역

2020년
2021년

합계

채무상환자금
만기 도래 차입금 상환을
통한 재무구조 개선
1,000
3,400
4,400

합계

4,400

(3) 연구개발자금

당사는 2014년 최초 AEGIS-I 모델 출시 이후 계속적인 연구개발 활동을 통해, 1.5 ~2년 간격으로 감도 향상, 속도 향상 등 성능이 개선된 모델을 꾸준히 연구개발하여 왔습니다. 당사는 금번 상장 및 공모로 확보되는 자금을 통해 현재 회사의 주력 제품군인 AEGIS-DP 및 AEGIS-II 제품의 후속 모델 개발을 위해 사용 될 예정입니다. 우선 차세대 검사 장비인 DEEP UV 검사장비 개발을 진행할 예정이며, 보다 발전된 성능의 제품 출시를 통해 시장에서의 점유율을 확대하고자 합니다.

또한, 당사는 3차원 반도체 소자 제조 공정에 대응 할 수 있는 차세대 3차원 웨이퍼 패턴결함 검사 장비 개발을 진행 중입니다. 해당 장비는 TSOM 기술을 통한 대면적 이미징 기술을 활용한 새로운 개념의 검사장비로써 글로벌 반도체 제조업체와 성능 평가를 진행 중에 있으며, 3차원 반도체 웨이퍼 패턴결함 검사 장비의 개발 완료 및 상용화를 위해 연구개발 활동을 계속적으로 진행하여 신시장을 개척하고자 합니다.

당사의 공모자금에 대한 해당 연구개발 예정금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분

내 역

2020년
2021년
2022년

2023년

합계

연구개발자금
AEGIS-DP 및 AEGIS-II 이후 후속 검사장비 개발 및 상용화
1,500
1,500
1,000
-
4,000

3차원 웨이퍼 패턴결함 검사장비 개발 및 상용화
1,500
1,500
1,500
1,500
6,000

합계

3,000
3,000
2,500
1,500
10,000

(주11) 정정 후

2. 자금의 사용목적

증권신고서 작성기준일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로, 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 공
모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

(기준일 :
2020년 08월 27일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
8,860
4,400
-
10,000
23,260

주1)
기타는 연구개발자금입니다.

주2)

총 공모금액, 상장주선인 의무인수 금액 및 발행제비용 등은
확정공모가액 75,400원 기준입니다.

주3)
공모자금은 발행제비용 등을 제외하고 순수 입금액을 기준으로 산정하였습니다.

주4)
당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.

당사는 금번 상장을 통하여 유입되는 공모자금을 운영자금, 차입금 상환, 연구개발자금으로 사용할 계획입니다. 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 당사의 공모자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분

내 역

사용시기

금액

운영자금

광학 관련 핵심 부품 확보
2020년 ~ 2021년
8,860

채무상환자금
차입금 상환을 통한 재무구조 개선
2020년 ~ 2021년
4,400

연구개발자금

AEGIS-DP 및 AEGIS-II 이후 후속 검사장비 개발 및 상용화
2021년 ~ 2022년
4,000

3차원 웨이퍼 패턴결함 검사장비 개발 및 상용화
2021년 ~ 2023년
6,000

합계

23,260

(1) 운영자금

당사 제품의 핵심 부품인 광학 부품 및 원재료 중 상당 부분을 해외 거래처로부터 주문 제작하는 형태로 수입하고 있습니다. 광학 관련 부품 중 제작에 4~7 개월 이상의 장기간 소요 되는 부품이 다수 존재하며, 이러한 핵심 부품들은 개발비 및 주문 제작 비용을 선지급하는 경우도 존재합니다. 이에 따라, 당사는 금번 공모 자금 중 일부를 광학 관련 핵심 부품 확보를 위한 구매 자금으로 사용하여 보다 원활한 부품 공급 체계를 확보하여 고객사의 주문에 적시 대응하고자 합니다. 이러한 운영자금에 대한 해당 소요 예정금액은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분

내 역

2020년
2021년

합계

운영자금
광학 관련 핵심 부품 확보
2,000
6,860
8,860

합계

8,860

(2) 채무상환자금

당사는 유동비율, 부채비율 등 재무안전성 지표 관리와 이자비용 절감을 통한 수익성 향상을 위해, 금번 공모자금 중 44억을 차입금 상환에 활용하고자 합니다. 차입금 상환 대상은 모두 2020년 및 2021년 중 만기 도래 예정에 따라, 만기 상환 예정입니다. 이러한 채무상환자금에 대한 해당 소요 예정금액은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분

내 역

2020년
2021년

합계

채무상환자금
만기 도래 차입금 상환을
통한 재무구조 개선
1,000
3,400
4,400

합계

4,400

(3) 연구개발자금

당사는 2014년 최초 AEGIS-I 모델 출시 이후 계속적인 연구개발 활동을 통해, 1.5 ~2년 간격으로 감도 향상, 속도 향상 등 성능이 개선된 모델을 꾸준히 연구개발하여 왔습니다. 당사는 금번 상장 및 공모로 확보되는 자금을 통해 현재 회사의 주력 제품군인 AEGIS-DP 및 AEGIS-II 제품의 후속 모델 개발을 위해 사용 될 예정입니다. 우선 차세대 검사 장비인 DEEP UV 검사장비 개발을 진행할 예정이며, 보다 발전된 성능의 제품 출시를 통해 시장에서의 점유율을 확대하고자 합니다.

또한, 당사는 3차원 반도체 소자 제조 공정에 대응 할 수 있는 차세대 3차원 웨이퍼 패턴결함 검사 장비 개발을 진행 중입니다. 해당 장비는 TSOM 기술을 통한 대면적 이미징 기술을 활용한 새로운 개념의 검사장비로써 글로벌 반도체 제조업체와 성능 평가를 진행 중에 있으며, 3차원 반도체 웨이퍼 패턴결함 검사 장비의 개발 완료 및 상용화를 위해 연구개발 활동을 계속적으로 진행하여 신시장을 개척하고자 합니다.

당사의 공모자금에 대한 해당 연구개발 예정금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분

내 역

2020년
2021년
2022년

2023년

합계

연구개발자금
AEGIS-DP 및 AEGIS-II 이후 후속 검사장비 개발 및 상용화
1,500
1,500
1,000
-
4,000

3차원 웨이퍼 패턴결함 검사장비 개발 및 상용화
1,500
1,500
1,500
1,500
6,000

합계

3,000
3,000
2,500
1,500
10,000

위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 9월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.