엘브이엠씨 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20200922)
제출인: 엘브이엠씨

증권신고서(지분증권)
2.8
엘브이엠씨홀딩스 주식회사

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020 년 09월 22일

회 사 명 :
엘브이엠씨홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
오세영, 노성식, 김선발

본 점 소 재 지 :
PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands
(베트남 대표사무소) Unit 10.1, 10th Floor, Pearl Plaza
561 Dien Bien Phu, Ward 25, Binh Thanh Distict
Ho Chi Minh City, Vietnam

(홈페이지) http://www.lvmcholdings.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 이창엽

(전 화) 070-8615-4824

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 05월 15일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
엘브이엠씨홀딩스(주) 기명식 보통주
33,228,250주

3. 모집 또는 매출금액 : 82,405,812,000원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

2020년 05월 15일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2020년 05월 29일
[정정]증권신고서(지분증권)

투자위험요소 정정 및 2020년 1분기 보고서 제출로 인한 기재정정

(파란색)

2020년 06월 16일
[정정]증권신고서(지분증권)

금융감독원 정정 요구에 따른 기재정정

(초록색)

2020년 07월 02일
[정정]증권신고서(지분증권)

금융감독원 2차 정정 요구에 따른 기재정정

(빨간색)

2020년 07월 31일
[정정]증권신고서(지분증권)

금융감독원 3차 정정 요구에 따른 기재정정

(보라색)

2020년 08월 14일
[정정]증권신고서(지분증권)

증권신고서 기재 보완에 따른 기재정정

(주황색)

2020년 08월 18일
[정정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정

(하늘색)

2020년 09월 22일
[정정]증권신고서(지분증권)

최종 발행가액 확정

(황토색)

항 목
정 정 전
정 정 후

공통사항

주당 모집가액 또는 매출가액 :
2,480원
모집총액 또는 매출총액 :
82,405,812,000원

주당 모집가액 또는 매출가액 :
2,480원

모집총액 또는 매출총액 :
82,405,812,000원

1차 발행가액
확정 발행가액

[요약정보]

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
주1) 정정 전
주1) 정정 후

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 -
1. 공모개요
주2) 정정 전
주2) 정정 후

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 -
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
주3) 정정 전
주3) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소 -
3. 기타위험 나.
주4) 정정 전
주4) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
주5) 정정 전
주5) 정정 후

주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
33,228,150
305
2,480
82,405,812,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한금융투자
기명식보통주
-
-
기본인수수수료: 모집총액의 3.0%
실권수수료: 인수의무금액의 17.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 09월 24일 ~ 2020년 09월 25일
2020년 10월 08일
2020년 09월 28일
2020년 10월 08일
2020년 08월 20일

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금(단기차입금 상환)
20,000,000,000

시설자금
34,300,000,000

운영자금
28,105,812,000

발행제비용
2,517,007,406

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2020.08.18

【기 타】

1) 상기 모집가액은
1차 발행가액으로 구주주청약일 3거래일 전인
2020년 09월 21일에 최종발행가액이 확정되어

2020년 09월 22
일에 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.lvmcholdings.net)에 공고되며, 정정 증권신고서(증권발행조건확정)가 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시됩니다.

2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은'제1부 I. 5 인수등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다. 

3) 상기 청약기일은 구주주청약일이며, 청약공고일은 실권주 일반공모 청약공고일입니다. 실권주 일반공모 청약일은
2020년 10월 05일 ~

2020년 10월 06일 2일간입니다. 실권주 일반공모 청약의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.lvmcholdings.net) 및 신한금융투자(주)의 인터넷 홈페이지에 게시됩니다.

4) 상기 모집금액 및 발행제비용은 예정가액을 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다.

5) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정 명령이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

6) 증권신고서의 효력 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

7) 신한금융투자(주)는 금번 엘브이엠씨홀딩스 주식회사 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사입니다.

주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
33,228,150
305
2,480
82,405,812,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한금융투자
기명식보통주
-
-
기본인수수수료: 모집총액의 3.0%
실권수수료: 인수의무금액의 17.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 09월 24일 ~ 2020년 09월 25일
2020년 10월 08일
2020년 09월 28일
2020년 10월 08일
2020년 08월 20일

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금(단기차입금 상환)
20,000,000,000

시설자금
34,300,000,000

운영자금
28,105,812,000

발행제비용
2,517,007,406

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2020.09.22

【기 타】

1) 상기 모집가액은

확정 발행가액으로 구주주청약일 3거래일 전인
2020년 09월 21일에 최종발행가액이 확정되어

2020년 09월 22
일에 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.lvmcholdings.net)에 공고되며, 정정 증권신고서(증권발행조건확정)가 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시됩니다.

2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은'제1부 I. 5 인수등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다. 

3) 상기 청약기일은 구주주청약일이며, 청약공고일은 실권주 일반공모 청약공고일입니다. 실권주 일반공모 청약일은
2020년 10월 05일 ~

2020년 10월 06일 2일간입니다. 실권주 일반공모 청약의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.lvmcholdings.net) 및 신한금융투자(주)의 인터넷 홈페이지에 게시됩니다.

4) 상기 모집금액 및 발행제비용은 예정가액을 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다.

5) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정 명령이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

6) 증권신고서의 효력 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

7) 신한금융투자(주)는 금번 엘브이엠씨홀딩스 주식회사 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사입니다.

주2) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주

33,228,
150

0.25 USD
2,480
82,405,812,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1)
최초 이사회결의일 : 2020년 05월 06일

정정 이사회결의일 : 2020년 06월 16일

2차 정정 이사회결의일 : 2020년 06월 30일
 3차 정정 이사회결의일 : 2020년 07월 01일

4차 정정 이사회결의일 : 2020년 07월 24일
 5차 정정 이사회결의일 : 2020년 07월 31일

주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
신
주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 산정한 1차 발행가액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

공모가격의 결정방법은 본 증권신고서 <제1부 모집 또는 매출에 관한 사항. I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항. 3. 공모가격 결정방법>을 참고하시기 바랍니다. 예정발행가액은 이사회결의일 직전 거래일(
2020년 07월 30일)을 기산일로 하여 아래의 산출 근거에 따라 산정하였으며, 최종 발행가액은 구주주 청약 초일(
2020년 09월 24일)전 3거래일(
2020년 09월 21일)에 확정되어
2020년 09월 22일 엘브이엠씨홀딩스(주) 홈페이지(http://www.lvmcholdings.net)에 공고되고 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정입니다.

발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액 산출 근거

본 증권신고서의
1차 발행가액은
신주배정기준일(2020년 08월 20일) 전 제3거래일(2020년 08월 14일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일
가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일
가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가 ×【 (1 - 할인율(25%) 】

▶
1차 발행가액

=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(25%) 】

[
1차 발행가액 산정표]

(기산일 :
2020년 08월 14일)

(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2020/08/14
3,930
231,784
908,699,545

2020/08/13
3,885
227,268
875,349,435

2020/08/12
3,755
124,683
468,118,930

2020/08/11
3,755
198,865
751,330,905

2020/08/10
3,745
210,478
785,780,230

2020/08/07
3,700
137,495
505,569,580

2020/08/06
3,740
129,062
482,836,970

2020/08/05
3,705
61,507
227,139,325

2020/08/04
3,700
114,138
422,257,560

2020/08/03
3,650
94,423
344,571,980

2020/07/31
3,600
140,963
500,288,895

2020/07/30
3,590
171,701
620,535,345

2020/07/29
3,590
227,353
821,115,675

2020/07/28
3,700
185,350
685,939,100

2020/07/27
3,770
112,649
420,276,470

2020/07/24
3,785
400,778
1,540,799,825

2020/07/23
3,705
182,741
682,933,295

2020/07/22
3,820
166,567
633,020,870

2020/07/21
3,895
205,088
796,793,115

2020/07/20
4,000
242,516
964,038,260

2020/07/17
3,870
79,729
308,247,205

2020/07/16
3,840
158,791
607,905,510

2020/07/15
3,875
157,796
607,252,540

1개월 거래량 가중평균주가 (A)
3,776
-

1주일 거래량 가중평균주가 (B)
3,816
-

기산일 거래량 가중평균주가 (C)
3,920
-

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
3,837
(A + B + C) / 3

기준주가 (E)
3,837
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25.00%
-

증자비율 (G)
65.00%
-

1차 발행가액
2,480
E x (1-F) / (1+(F x G))
(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

주2) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주

33,228,
150

0.25 USD
2,480
82,405,812,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1)
최초 이사회결의일 : 2020년 05월 06일

정정 이사회결의일 : 2020년 06월 16일

2차 정정 이사회결의일 : 2020년 06월 30일
 3차 정정 이사회결의일 : 2020년 07월 01일

4차 정정 이사회결의일 : 2020년 07월 24일
 5차 정정 이사회결의일 : 2020년 07월 31일

주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
확정된 금액입니다.

공모가격의 결정방법은 본 증권신고서 <제1부 모집 또는 매출에 관한 사항. I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항. 3. 공모가격 결정방법>을 참고하시기 바랍니다. 예정발행가액은 이사회결의일 직전 거래일(
2020년 07월 30일)을 기산일로 하여 아래의 산출 근거에 따라 산정하였으며, 최종 발행가액은 구주주 청약 초일(
2020년 09월 24일)전 3거래일(
2020년 09월 21일)에 확정되어
2020년 09월 22일 엘브이엠씨홀딩스(주) 홈페이지(http://www.lvmcholdings.net)에 공고되고 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정입니다.

발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액 산출 근거

본 증권신고서의
1차 발행가액은
신주배정기준일(2020년 08월 20일) 전 제3거래일(2020년 08월 14일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일
가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일
가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가 ×【 (1 - 할인율(25%) 】

▶
1차 발행가액

=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(25%) 】

[
1차 발행가액 산정표]

(기산일 :
2020년 08월 14일)

(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2020/08/14
3,930
231,784
908,699,545

2020/08/13
3,885
227,268
875,349,435

2020/08/12
3,755
124,683
468,118,930

2020/08/11
3,755
198,865
751,330,905

2020/08/10
3,745
210,478
785,780,230

2020/08/07
3,700
137,495
505,569,580

2020/08/06
3,740
129,062
482,836,970

2020/08/05
3,705
61,507
227,139,325

2020/08/04
3,700
114,138
422,257,560

2020/08/03
3,650
94,423
344,571,980

2020/07/31
3,600
140,963
500,288,895

2020/07/30
3,590
171,701
620,535,345

2020/07/29
3,590
227,353
821,115,675

2020/07/28
3,700
185,350
685,939,100

2020/07/27
3,770
112,649
420,276,470

2020/07/24
3,785
400,778
1,540,799,825

2020/07/23
3,705
182,741
682,933,295

2020/07/22
3,820
166,567
633,020,870

2020/07/21
3,895
205,088
796,793,115

2020/07/20
4,000
242,516
964,038,260

2020/07/17
3,870
79,729
308,247,205

2020/07/16
3,840
158,791
607,905,510

2020/07/15
3,875
157,796
607,252,540

1개월 거래량 가중평균주가 (A)
3,776
-

1주일 거래량 가중평균주가 (B)
3,816
-

기산일 거래량 가중평균주가 (C)
3,920
-

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
3,837
(A + B + C) / 3

기준주가 (E)
3,837
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25.00%
-

증자비율 (G)
65.00%
-

1차 발행가액
2,480
E x (1-F) / (1+(F x G))
(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 2차 발행가액의 산출근거

구주주 청약일의 초일(2020년 09월 24일) 전 제3거래일(2020년 09월 21일)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액에 할인율(25%)을 적용하여 다음의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다.

▶ 2차 발행가액
=
기준주가 ×【 1 - 할인율(25%) 】

[ 2차 발행가액 산정표 (2020.09.15 ~ 2020.09.21) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일자
종가
거래량
거래대금

1
2020-09-21
3,630
399,424
1,472,526,225

2
2020-09-18
3,795
260,653
983,292,460

3
2020-09-17
3,845
243,981
926,206,375

4
2020-09-16
3,865
363,068
1,397,562,080

5
2020-09-15
3,760
453,619
1,676,697,475

1주일 가중산술평균(A)
3,752
-

기산일 가중산술평균(B)
3,687
-

A,B의 산술평균(C)
3,719
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
3,687
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
25.00%
-

2차 발행가액
2,765
2차 발행가 = 기준주가 X (1- 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정발행가액 산출 근거

확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 단, '증권의 발행 및 공시에 관한 규정’제5-15조의2의 산출근거에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상)

(2020년 09월 17일~2020년 09월 21일)
(단위 : 원, 주)

일수
일자
종가
거래량
거래대금

1
2020-09-21
3,630
399,424
1,472,526,225

2
2020-09-18
3,795
260,653
983,292,460

3
2020-09-17
3,845
243,981
926,206,375

3거래일 가중산술평균주가(A)
3,741
-

할인율
40%
-

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%
2,245
(단, 호가단위 미만은 절상)

▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

[확정 발행가액산정표]

(기산일: 2020년 09월 21일)
(단위 : 원)

구분
발행가액

1차 발행가액
2,480원

2차 발행가액
2,765원

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의
가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
2,245원

확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
2,480원

≫ 이에 따라 확정발행가액은 2,480원으로 결정되었습니다.

주3) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
33,228,150

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
2,480

확정가액
-

모집총액 또는
매출총액
예정가액
82,405,812,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주 단위로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다.

(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분

청약단위

100주 이상

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

5,000,000주 이하

500,000주 단위

5,000,000주 초과

10,000,000주 이하

1,000,000주 단위

10,000,000주 초과시

2,000,000주 단위

청약기일
구주주
(신주인수권증서 보유자)
개시일
2020년 09월 24일

종료일
2020년 09월 25일

일반모집 또는 매출
개시일
2020년 10월 05일

종료일
2020년 10월 06일

청약
증거금
구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2020년 10월 08일

배당기산일(결산일)
2020년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(하략)

주3) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
33,228,150

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
2,480

모집총액 또는
매출총액
예정가액
-

확정가액

82,405,812,000

청 약 단 위

(1) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주 단위로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다.

(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분

청약단위

100주 이상

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

5,000,000주 이하

500,000주 단위

5,000,000주 초과

10,000,000주 이하

1,000,000주 단위

10,000,000주 초과시

2,000,000주 단위

청약기일
구주주
(신주인수권증서 보유자)
개시일
2020년 09월 24일

종료일
2020년 09월 25일

일반모집 또는 매출
개시일
2020년 10월 05일

종료일
2020년 10월 06일

청약
증거금
구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2020년 10월 08일

배당기산일(결산일)
2020년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(하략)

주4) 정정 전

나.
금번 유상증자로 인해
증가되는 주식
33,228,150주
는 증권신고서 제출일 현재 총발행주식수 51,120,439주의
64.50%
에 해당
합니다.
향후 물량 출회 및 주가 희석화에 따른 주가하락의 가능성
이 있습니다. 또한 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자에서는
구주주에게 120% 내의 초과청약 기회가 부여
됩니다. 또한, 구주주 청약결과 실권주 및 단수주가 발생하는 경우 대표주관회사인 신한금융투자(주)가 인수인으로서 실권주 및 단수주를 전부 취득하고 이를 일반에게 공모할 예정입니다. 본 증자에는 당사의 최대주주인 대표이사 오세영이 참여할 예정이나 기타 구주주 및 일반공모에서 청약이 미달되면 신한금융투자(주)가 최종 실권주를 인수할 계획이며
보유한 당사 주식을 장내매도할 경우 주가가 추가 하락할 수 있으므로 투자자 여러분께서는 이 점에 유의
하시기 바랍니다.

금번 당사의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 발행예정주식수
33,228,150주는 증권신고서 제출일 현재 당사의 51,120,439주의
64.50%에 해당합니다.

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

(단위: 주, 원)

모집예정 주식 종류

기명식 보통주

비 고

모집예정주식수

33,228,150주

-

현재 발행주식총수

51,120,439주

-

1차 발행가액
2,480원

증자비율 및 할인율 고려

최근 주가

3,930원

2020.08.14
종가 (
1차 발행가액 확정일 기준)

금번 유상증자에 따른 모집가액은 (구) 유가증권의 발행 및 공시등에 대한 규정 제57조에 의해 산출됩니다. 그러나 주식시장의 특성상 향후 주가에 대한 변동성이 있는 관계로 증자에 따른 모집가격 산정시 결정된 1주당 모집가액보다 향후 추가 상장 후 거래 시점의 주가가 낮아져 투자자에게 금전적 손실을 끼칠 가능성이 있습니다. 

또한 금번 증자로 인해 추가 발행되는 주식은 보호예수되지 않으므로 일시적인 물량출회에 따른 주가하락의 가능성이 있습니다. 금번 유상증자에 따른 주권의 상장일은
2020년 10월 22일로 예정되어 있습니다. 금번 유상증자에 따른 모집예정주식 34,977,000주는 증권신고서 제출일 현재 당사의 51,120,439주의 68.42%에 해당하며, 향후 유가증권시장에 추가 상장될 경우 유통주식수의 증가로 인하여 주가 희석화 위험이 발생할 수 있습니다. 

또한 대량 실권이 발생하여 대표주관회사에게 실권수수료를 지급하는 행위 자체가 당사 주가에 어떠한 영향을 미칠 지는 예상하기 어렵습니다. 다만, 대표주관회사가 당사 주식 인수 후 빠른 시일내에 인수한 주식를 장내에서 매각하게 된다면 단기적으로 당사 주가에 악영향을 미칠 것으로 예상할 수 있으며, 대표주관회사에서 인수한 주식을 일정기간 보유하더라도 동 인수물량이 잠재 매각물량으로 존재하여 주가 상승에 부담으로 작용할 가능성이 높다고 예상됩니다. 

또한 대표주관회사는 실권수수료를 추가로 지급받게 되는 바, 이를 고려시 실권주 매입단가가 일반청약자들 보다 약 17% 낮은 것과 같은 결과가 초래되어 이 또한 당사 주가에 부정적 영향을 미칠 가능성이 있다고 판단됩니다. 투자자 여러분께서는 이 점에 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

주4) 정정 후

나.
금번 유상증자로 인해
증가되는 주식
33,228,150주
는 증권신고서 제출일 현재 총발행주식수 51,120,439주의
64.50%
에 해당
합니다.
향후 물량 출회 및 주가 희석화에 따른 주가하락의 가능성
이 있습니다. 또한 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자에서는
구주주에게 120% 내의 초과청약 기회가 부여
됩니다. 또한, 구주주 청약결과 실권주 및 단수주가 발생하는 경우 대표주관회사인 신한금융투자(주)가 인수인으로서 실권주 및 단수주를 전부 취득하고 이를 일반에게 공모할 예정입니다. 본 증자에는 당사의 최대주주인 대표이사 오세영이 참여할 예정이나 기타 구주주 및 일반공모에서 청약이 미달되면 신한금융투자(주)가 최종 실권주를 인수할 계획이며
보유한 당사 주식을 장내매도할 경우 주가가 추가 하락할 수 있으므로 투자자 여러분께서는 이 점에 유의
하시기 바랍니다.

금번 당사의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 발행예정주식수
33,228,150주는 증권신고서 제출일 현재 당사의 51,120,439주의
64.50%에 해당합니다.

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

(단위: 주, 원)

모집예정 주식 종류

기명식 보통주

비 고

모집예정주식수

33,228,150주

-

현재 발행주식총수

51,120,439주

-

확정 발행가액
2,480원

증자비율 및 할인율 고려

최근 주가

3,630원

2020.09.21

종가 (
최종 발행가액 확정일 기준
)

금번 유상증자에 따른 모집가액은 (구) 유가증권의 발행 및 공시등에 대한 규정 제57조에 의해 산출됩니다. 그러나 주식시장의 특성상 향후 주가에 대한 변동성이 있는 관계로 증자에 따른 모집가격 산정시 결정된 1주당 모집가액보다 향후 추가 상장 후 거래 시점의 주가가 낮아져 투자자에게 금전적 손실을 끼칠 가능성이 있습니다. 

또한 금번 증자로 인해 추가 발행되는 주식은 보호예수되지 않으므로 일시적인 물량출회에 따른 주가하락의 가능성이 있습니다. 금번 유상증자에 따른 주권의 상장일은
2020년 10월 22일로 예정되어 있습니다. 금번 유상증자에 따른 모집예정주식
33,228,150주는 증권신고서 제출일 현재 당사의 51,120,439주의
64.50%에 해당하며, 향후 유가증권시장에 추가 상장될 경우 유통주식수의 증가로 인하여 주가 희석화 위험이 발생할 수 있습니다. 

또한 대량 실권이 발생하여 대표주관회사에게 실권수수료를 지급하는 행위 자체가 당사 주가에 어떠한 영향을 미칠 지는 예상하기 어렵습니다. 다만, 대표주관회사가 당사 주식 인수 후 빠른 시일내에 인수한 주식를 장내에서 매각하게 된다면 단기적으로 당사 주가에 악영향을 미칠 것으로 예상할 수 있으며, 대표주관회사에서 인수한 주식을 일정기간 보유하더라도 동 인수물량이 잠재 매각물량으로 존재하여 주가 상승에 부담으로 작용할 가능성이 높다고 예상됩니다. 

또한 대표주관회사는 실권수수료를 추가로 지급받게 되는 바, 이를 고려시 실권주 매입단가가 일반청약자들 보다 약 17% 낮은 것과 같은 결과가 초래되어 이 또한 당사 주가에 부정적 영향을 미칠 가능성이 있다고 판단됩니다. 투자자 여러분께서는 이 점에 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

주5) 정정 전

Ⅴ. 자금의 사용목적

자금의 사용목적

(기준일 :
2020년 08월 18일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

34,300,000,000
-
28,105,812,000
20,000,000,000
-
-
82,405,812,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

82,405,812,000

발 행 제 비 용(2)

2,517,007,406

순 수 입 금 (1)-(2)
79,888,804,594

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
계산근거

발행분담금
14,833,046
모집총액의 0.018%
(10원 단위 미만 절사)

인수수수료
2,472,174,360
기본수수료 : 최종 모집금액의 3.0%
잔액인수수수료 : 잔액인수금액의 10.0%

상장수수료
21,690,000
시가총액 기준 1,000억원 초과 2,000억원 이하
(1,797만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원)

등록세
-
당사는 케이만 제도에 설립된 회사로서 금번 신주 등기 시 발생되는 세금은 동사 자체 자금으로 충당 예정

교육세
-
당사는 케이만 제도에 설립된 회사로서 금번 신주 등기 시 발생되는 세금은 동사 자체 자금으로 충당 예정

기타비용
30,000,000
투자설명서 인쇄, 발송비 등

합계
2,517,007,406
-

주1)
상기 금액은 예정모집가액 및 신고서 제출일 전일을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금사용의 개요

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
채무상환자금
기타
합계

34,300,000,000

28,105,812,000

20,000,000,000
-

82,405,812,000

주1) 상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정하였으며, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주5) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적

자금의 사용목적

(기준일 :
2020년 09월 21일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

34,300,000,000
-
28,105,812,000
20,000,000,000
-
-
82,405,812,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

82,405,812,000

발 행 제 비 용(2)

2,517,007,406

순 수 입 금 (1)-(2)
79,888,804,594

주1)

상기 금액은

확정 발행가액
을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
계산근거

발행분담금
14,833,046
모집총액의 0.018%
(10원 단위 미만 절사)

인수수수료
2,472,174,360
기본수수료 : 최종 모집금액의 3.0%
잔액인수수수료 : 잔액인수금액의 10.0%

상장수수료
21,690,000
시가총액 기준 1,000억원 초과 2,000억원 이하
(1,797만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원)

등록세
-
당사는 케이만 제도에 설립된 회사로서 금번 신주 등기 시 발생되는 세금은 동사 자체 자금으로 충당 예정

교육세
-
당사는 케이만 제도에 설립된 회사로서 금번 신주 등기 시 발생되는 세금은 동사 자체 자금으로 충당 예정

기타비용
30,000,000
투자설명서 인쇄, 발송비 등

합계
2,517,007,406
-

주1)
상기 금액은 확정발행가액 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금사용의 개요

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
채무상환자금
기타
합계

34,300,000,000

28,105,812,000

20,000,000,000
-

82,405,812,000

주1) 상기 금액은 확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 09월 03일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.