한국금융지주 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200921)
제출인: 한국금융지주

증권신고서(채무증권)
3.2
한국투자금융지주(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 09월 21일

회 사 명 :

한국투자금융지주 주식회사

대 표 이 사 :

김 남 구

본 점 소 재 지 :

서울특별시 영등포구 의사당대로 88

(전 화) 02-3276-6400

(홈페이지) http://www.koreaholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장 (성 명) 허석준

(전 화) 02-3276-4236

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 09월 10일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 09월 10일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2020년 09월 16일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2020년 09월 16일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

2020년 09월 21일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 

한국투자금융지주(주) 제29-1회 무기명식 이권부 무보증사채
한국투자금융지주(주) 제29-2회 무기명식 이권부 무보증사채
한국투자금융지주(주) 제29-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액
:

제29-1회 금 일천삼백억원(\ 130,000,000,000)
제29-2회 금 팔백억원(\ 80,000,000,000)
제29-3회 금 사백억원(\ 40,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]예비투자설명서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정된 사항은
굵은 녹색 표시하였습니다.

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차: 29-1]
이자율 : -
발행수익률 : -

(주)
본 사채의 이
자율 및 발행수익률은 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 29-2]
이자율 : -
발행수익률 : -

(주)
본 사채의 이
자율 및 발행수익률은 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 29-3]
이자율 : -
발행수익률 : -

(주)
본 사채의 이
자율 및 발행수익률은 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 7년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 29-1]
이자율 :
1.548
발행수익률 :
1.548

(문구 삭제)

[회차: 29-2]

이자율 :
1.784
발행수익률 :
1.784

(문구 삭제)

[회차: 29-3]

이자율 :
2.049
발행수익률 :
2.049

(문구 삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

[회차: 29-1]
발행수익률(%) : -
이자율(연리 %) : -

(주)
본 사채의 이
자율 및 발행수익률은 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 29-2]
발행수익률(%) : -
이자율(연리 %) : -

(주)
본 사채의 이
자율 및 발행수익률은 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 29-3]
발행수익률(%) : -
이자율(연리 %) : -

(주)
본 사채의 이
자율 및 발행수익률은 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 7년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 29-1]

발행수익률(%) :
1.548%
이자율(연리 %) :
1.548%

(문구 삭제)

[회차: 29-2]
발행수익률(%) :
1.784%
이자율(연리 %) :
1.784%

(문구 삭제)

[회차: 29-3]
발행수익률(%) :
2.049%
이자율(연리 %) :
2.049%

(문구 삭제)

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
(주) 정정 전
(주) 정정 후

(주) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위: 억원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제29-1회 무보증사채
1,300
(주1)
2023년 09월 22일
-

제29-2회 무보증사채
800
(주2)
2025년 09월 22일
-

제29-3회 무보증사채
400
(주3)
2027년 09월 22일
-

(주1) 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에
+0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에
+0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 7년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에
+0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위: 억원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제29-1회 무보증사채
1,300
1.548%
2023년 09월 22일
-

제29-2회 무보증사채
800

1.784%

2025년 09월 22일
-

제29-3회 무보증사채
400

2.049%

2027년 09월 22일
-

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 09월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.