LG유플러스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200918)
제출인: LG유플러스

증권신고서(채무증권)
3.2
(주)LG유플러스

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 09월 18일

회 사 명 :

주식회사 LG유플러스

대 표 이 사 :

하 현 회

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로 32

(전 화) 02-3773-1114

(홈페이지) http://www.uplus.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 금융담당 (성 명) 유 수 종

(전 화) 070-4080-3587

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 09월 14일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 09월 14일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 09월 18일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2020년 09월 18일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)LG유플러스 제107-1회 무기명식 이권부 무보증사채

(주)LG유플러스 제107-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제107-1회 금 이천억원정(\200,000,000,000)
제107-2회 금 일천억원정(\100,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로
굵게 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
모집 또는 매출 총액
200,000,000,000원

모집 또는 매출 총액

300,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
-
(주3)

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 주요 권리내용

수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
2. 사채관리계약에 관한 사항
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

V. 자금의 사용목적
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
107-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
120,000,000,000
모집(매출)총액
120,000,000,000

발행가액
120,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 09월 22일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
트윈타워지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA / AA
(NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
케이비증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
NH투자증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
미래에셋대우
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
신한금융투자
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

공동
하나금융투자
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

공동
이베스트투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 09월 24일
2020년 09월 24일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
12,500,000,000

운영자금
107,500,000,000

발행제비용
453,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 31일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋대우(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 21일이며, 상장예정일은 2020년 09월 24일임.

주1) 본 사채는 2020년 09월 15일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제107-1회 및 제107-2회 무보증사채 발행총액은 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2020년 09월 18일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

회차 :
107-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 09월 24일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
트윈타워지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA / AA
(NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
1,400,000
14,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
케이비증권
-
900,000
9,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
NH투자증권
-
900,000
9,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
미래에셋대우
-
1,400,000
14,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
신한금융투자
-
1,400,000
14,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

공동
하나금융투자
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

공동
하이투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

공동
이베스트투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 09월 24일
2020년 09월 24일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
80,000,000,000

발행제비용
305,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 31일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋대우(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 21일이며, 상장예정일은 2020년 09월 24일임.

주1) 본 사채는 2020년 09월 15일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제107-1회 및 제107-2회 무보증사채 발행총액은 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2020년 09월 18일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
107-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
200,000,000,000
모집(매출)총액
200,000,000,000

발행가액
200,000,000,000
이자율
1.303

발행수익률
1.303
상환기일
2023년 09월 22일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
트윈타워지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA / AA
(NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
케이비증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
NH투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
미래에셋대우
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
신한금융투자
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

공동
하나금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

공동
이베스트투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 09월 24일
2020년 09월 24일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
12,500,000,000

운영자금
187,500,000,000

발행제비용
749,911,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 31일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋대우(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 21일이며, 상장예정일은 2020년 09월 24일임.

주)본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 권면금액에 대하여 연 1.303%로 하되 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
107-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
1.538

발행수익률
1.538
상환기일
2025년 09월 24일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
트윈타워지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA / AA
(NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
1,300,000
13,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
케이비증권
-
1,400,000
14,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
미래에셋대우
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
신한금융투자
-
1,300,000
13,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

공동
하나금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

공동
하이투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

공동
이베스트투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 09월 24일
2020년 09월 24일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
100,000,000,000

발행제비용
380,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 31일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋대우(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 21일이며, 상장예정일은 2020년 09월 24일임.

주)본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 권면금액에 대하여 연 1.538%로 하되 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
제 107-1 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
120,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
120,000,000,000

발행가액
120,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다.
단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.
다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한

2020년 12월 24일, 2021년 03월 24일, 2021년 06월 24일, 2021년 09월 24일,
2021년 12월 24일, 2022년 03월 24일, 2022년 06월 24일, 2022년 09월 24일,
2022년 12월 24일, 2023년 03월 24일, 2023년 06월 24일, 2023년 09월 22일.

신용평가
등급
평가회사명

한국기업평가(주
) / NICE신용평가(주)

평가일자

2020년 09월 11일 / 2020년 09월 11일

평가결과등급
AA / AA

주관회사의
분석
주관회사명

한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋대우(주), 신한금융투자(주), 하나금융투자(주), 하이투자증권(주), 이베스트투자증권(주)

분석일자
2020년 09월 14일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

사채의 원금은
2023년 09월 22일에
일시 상환한다.

단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일
에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2023년 09월 22일

납 입 기 일
2020년 09월 24일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 31일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋대우(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 21일이며, 상장예정일은 2020년 09월 24일임.

주1) 본 사채는 2020년 09월 15일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제107-1회 및 제107-2회 무보증사채 발행총액은 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2020년 09월 18일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

[회 차 :
제 107-2 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
80,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다.
단,
이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한
2020년 12월 24일, 2021년 03월 24일, 2021년 06월 24일, 2021년 09월 24일,
2021년 12월 24일, 2022년 03월 24일, 2022년 06월 24일, 2022년 09월 24일,
2022년 12월 24일, 2023년 03월 24일, 2023년 06월 24일, 2023년 09월 24일,
2023년 12월 24일, 2024년 03월 24일, 2024년 06월 24일, 2024년 09월 24일,
2024년 12월 24일, 2025년 03월 24일, 2025년 06월 24일, 2025년 09월 24일.

신용평가
등급
평가회사명

한국기업평가(주
) / NICE신용평가(주)

평가일자

2020년 09월 11일 / 2020년 09월 11일

평가결과등급
AA / AA

주관회사의
분석
주관회사명

한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋대우(주), 신한금융투자(주), 하나금융투자(주), 하이투자증권(주), 이베스트투자증권(주)

분석일자
2020년 09월 14일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

사채의 원금은
2025년 09월 24일에
일시 상환한다.

단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일
에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2025년 09월 24일

납 입 기 일
2020년 09월 24일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 31일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋대우(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 21일이며, 상장예정일은 2020년 09월 24일임.

주1) 본 사채는 2020년 09월 15일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제107-1회 및 제107-2회 무보증사채 발행총액은 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2020년 09월 18일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
제 107-1 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
200,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익율(%)
1.303

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
200,000,000,000

발행가액
200,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)

1.303

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다.
단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.
다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한

2020년 12월 24일, 2021년 03월 24일, 2021년 06월 24일, 2021년 09월 24일,
2021년 12월 24일, 2022년 03월 24일, 2022년 06월 24일, 2022년 09월 24일,
2022년 12월 24일, 2023년 03월 24일, 2023년 06월 24일, 2023년 09월 22일.

신용평가
등급
평가회사명

한국기업평가(주
) / NICE신용평가(주)

평가일자

2020년 09월 11일 / 2020년 09월 11일

평가결과등급
AA / AA

주관회사의
분석
주관회사명

한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋대우(주), 신한금융투자(주), 하나금융투자(주), 하이투자증권(주), 이베스트투자증권(주)

분석일자
2020년 09월 14일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

사채의 원금은
2023년 09월 22일에
일시 상환한다.

단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일
에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2023년 09월 22일

납 입 기 일
2020년 09월 24일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 31일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋대우(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 21일이며, 상장예정일은 2020년 09월 24일임.

주)본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 권면금액에 대하여 연 1.303%로 하되 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
제 107-2 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
100,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익율(%)
1.538

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
1.538

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다.
단,
이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한
2020년 12월 24일, 2021년 03월 24일, 2021년 06월 24일, 2021년 09월 24일,
2021년 12월 24일, 2022년 03월 24일, 2022년 06월 24일, 2022년 09월 24일,
2022년 12월 24일, 2023년 03월 24일, 2023년 06월 24일, 2023년 09월 24일,
2023년 12월 24일, 2024년 03월 24일, 2024년 06월 24일, 2024년 09월 24일,
2024년 12월 24일, 2025년 03월 24일, 2025년 06월 24일, 2025년 09월 24일.

신용평가
등급
평가회사명

한국기업평가(주
) / NICE신용평가(주)

평가일자

2020년 09월 11일 / 2020년 09월 11일

평가결과등급
AA / AA

주관회사의
분석
주관회사명

한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋대우(주), 신한금융투자(주), 하나금융투자(주), 하이투자증권(주), 이베스트투자증권(주)

분석일자
2020년 09월 14일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

사채의 원금은
2025년 09월 24일에
일시 상환한다.

단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일
에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2025년 09월 24일

납 입 기 일
2020년 09월 24일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 31일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋대우(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 21일이며, 상장예정일은 2020년 09월 24일임.

주)본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 권면금액에 대하여 연 1.538%로 하되 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p를 가산한 이자율로 합니다.

(주3)

다. 수요예측결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제107-1회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

22
11
13
1
-
-
47

수량

3,100
2,400
2,700
600
-
-
8,800

경쟁율

2.58 : 1
2.00 : 1
2.25 : 1
0.50 : 1
-
-
7.33 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주3) 기타는 기업유동성지원기구유한회사의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제107-2회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

19
3
10
-
-
-
32

수량

2,600
1,000
1,300
-
-
-
4,900

경쟁율

3.25 : 1
1.25 : 1
1.63 : 1
-
-
-
6.13 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주3) 기타는 기업유동성지원기구유한회사의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제107-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사
(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-8
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
2.27%
200
2.27%
포함

-7
-
-
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
2
400
4.55%
600
6.82%
포함

-6
-
-
-
-
2
800
-
-
-
-
-
-
2
800
9.09%
1,400
15.91%
포함

-5
2
400
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
4
700
7.95%
2,100
23.86%
포함

-3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.14%
2,200
25.00%
포함

-2
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.27%
2,400
27.27%
포함

-1
2
400
1
100
4
600
-
-
-
-
-
-
7
1,100
12.50%
3,500
39.77%
포함

0
2
200
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
4
600
6.82%
4,100
46.59%
포함

1
-
-
-
-
-
-
1
600
-
-
-
-
1
600
6.82%
4,700
53.41%
포함

3
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
3.41%
5,000
56.82%
포함

5
3
400
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
4
500
5.68%
5,500
62.50%
포함

6
2
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
3.41%
5,800
65.91%
포함

7
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.27%
6,000
68.18%
포함

8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.14%
6,100
69.32%
포함

9
3
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
4.55%
6,500
73.86%
포함

10
2
200
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
4.55%
6,900
78.41%
포함

29
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.14%
7,000
79.55%
포함

30
-
-
6
1,800
-
-
-
-
-
-
-
-
6
1,800
20.45%
8,800
100.00%
포함

합계
22
3,100
11
2,400
13
2,700
1
600
-
-
-
-
47
8,800
100.00%
-
-
-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제107-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사
(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-15
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
4.08%
200
4.08%
포함

-7
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
4.08%
400
8.16%
포함

-4
1
200
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
3
400
8.16%
800
16.33%
포함

-3
1
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
6.12%
1,100
22.45%
포함

-2
1
100
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
3
400
8.16%
1,500
30.61%
포함

0
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
4.08%
1,700
34.69%
포함

2
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.04%
1,800
36.73%
포함

3
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
6.12%
2,100
42.86%
포함

5
4
600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
600
12.24%
2,700
55.10%
포함

7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.04%
2,800
57.14%
포함

8
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
4.08%
3,000
61.22%
포함

9
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
4.08%
3,200
65.31%
포함

10
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
6.12%
3,500
71.43%
포함

11
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
4.08%
3,700
75.51%
포함

12
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
4.08%
3,900
79.59%
포함

20
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.04%
4,000
81.63%
포함

30
-
-
2
800
1
100
-
-
-
-
-
-
3
900
18.37%
4,900
100.00%
포함

합계
19
2,600
3
1,000
10
1,300
-
-
-
-
-
-
32
4,900
100.00%
-
-
-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제107-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
LG유플러스 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-8
-7
-6
-5
-3
-2
-1
0
1
3
5
6
7
8
9
10
29
30
합계

기관투자자 1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 2
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자 3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 4
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자 5
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자 6
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자 7
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 8
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 9
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 10
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 11
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 12
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 15
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 16
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 17
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 18
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 19
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자 20
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 21
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 22
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 23
-
-
-
-
-
-
-
-
600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
600

기관투자자 24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 28

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 29

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 30

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 31

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
200

기관투자자 34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자 35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
200

기관투자자 36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자 37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자 38

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
200

기관투자자 39

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자 40

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자 41

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자 42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
800
800

기관투자자 43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
300

기관투자자 44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
200

기관투자자 45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
200

기관투자자 46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
200

기관투자자 47

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
200
400
800
700
100
200
1,100
600
600
300
500
300
200
100
400
400
100
1,800
8,800

누적 합계
200
600
1,400
2,100
2,200
2,400
3,500
4,100
4,700
5,000
5,500
5,800
6,000
6,100
6,500
6,900
7,000
8,800
-

[회차 : 제107-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
LG유플러스 5년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-15
-7
-4
-3
-2
0
2
3
5
7
8
9
10
11
12
20
30
합계

기관투자자 1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 2
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 3
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 5
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 6
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 7
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 8
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 9
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 10
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 11
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 12
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 15
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 16
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 17
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 18
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 19
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 22

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 23

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
200

기관투자자 24

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
200

기관투자자 25

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자 26

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
200

기관투자자 27

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자 28

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자 29

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자 30

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
700
700

기관투자자 31

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

기관투자자 32

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
200
200
400
300
400
200
100
300
600
100
200
200
300
200
200
100
900
4,900

누적 합계
200
400
800
1,100
1,500
1,700
1,800
2,100
2,700
2,800
3,000
3,200
3,500
3,700
3,900
4,000
4,900
-

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용

구 분
내 용

공모희망금리

[제107-1회]

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제107-2회]

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
2020년 09월 15일 실시된 수요예측 실시 결과, 본 사채의 공모희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 (주)LG유플러스와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제107-1회 및 제107-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 3,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.

[본사채의 발행금액 결정]
① 제107-1회 무보증사채 : 2,000억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,200억원)
② 제107-2회 무보증사채 : 1,000억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 800억원)

[수요예측 신청현황]
① 제107-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 8,800억원
- 총 참여신청범위: -0.08%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수: 47건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 47건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 8,800억원

② 제107-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 4,900억원
- 총 참여신청범위: -0.15%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수: 32건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 32건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 4,900억원

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 협의를 통하여 금번에 발행예정이었던 3년물은 최초 모집예정금액 1,200억원에서 2,000억원으로 증액하기로 결정하였으며, 5년물은 최초 모집예정금액 800억원에서 1,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.

최종 발행금리 결정에
대한 수요예측 결과의
반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. 

- 본사채의 발행금리

① 제107-1회 무보증사채:

본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 권면금액에 대하여 연 1.303%로 하되 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p를 가산한 이자율로 합니다.

② 제107-2회 무보증사채:

본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 권면금액에 대하여 연 1.538%로 하되 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 :
제 107-1 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
0.25
총액인수

KB증권(주)
00164876

서울시 영등포구 여의나루로 50

25,000,000,000
0.25
총액인수

NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
25,000,000,000
0.25
총액인수

미래에셋대우(주)
00111722

서울시 중구 을지로5길 26

20,000,000,000
0.25
총액인수

신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
20,000,000,000
0.25
총액인수

하나금융투자(주)
00113465
서울시 영등포구 의사당대로 82
5,000,000,000
0.25
총액인수

이베스트투자증권(주)
00330424
서울시 영등포구 여의대로 14
5,000,000,000
0.25
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
제 107-2 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
14,000,000,000
0.25
총액인수

KB증권(주)
00164876

서울시 영등포구 여의나루로 50

9,000,000,000
0.25
총액인수

NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
9,000,000,000
0.25
총액인수

미래에셋대우(주)
00111722

서울시 중구 을지로5길 26

14,000,000,000
0.25
총액인수

신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
14,000,000,000
0.25
총액인수

하나금융투자(주)
00113465
서울시 영등포구 의사당대로 82
5,000,000,000
0.25
총액인수

하이투자증권(주)
00148665
서울시 영등포구 여의나루로 61
10,000,000,000
0.25
총액인수

이베스트투자증권(주)
00330424
서울시 영등포구 여의대로 14
5,000,000,000
0.25
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 제 107-1 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
120,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제 107-2 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
80,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(후략)

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 :
제 107-1 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
40,000,000,000
0.25
총액인수

KB증권(주)
00164876

서울시 영등포구 여의나루로 50

40,000,000,000
0.25
총액인수

NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
30,000,000,000
0.25
총액인수

미래에셋대우(주)
00111722

서울시 중구 을지로5길 26

30,000,000,000
0.25
총액인수

신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
40,000,000,000
0.25
총액인수

하나금융투자(주)
00113465
서울시 영등포구 의사당대로 82
10,000,000,000
0.25
총액인수

이베스트투자증권(주)
00330424
서울시 영등포구 여의대로 14
10,000,000,000
0.25
총액인수

[회 차 :
제 107-2 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
13,000,000,000
0.25
총액인수

KB증권(주)
00164876

서울시 영등포구 여의나루로 50

14,000,000,000
0.25
총액인수

NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
10,000,000,000
0.25
총액인수

미래에셋대우(주)
00111722

서울시 중구 을지로5길 26

10,000,000,000
0.25
총액인수

신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
13,000,000,000
0.25
총액인수

하나금융투자(주)
00113465
서울시 영등포구 의사당대로 82
10,000,000,000
0.25
총액인수

하이투자증권(주)
00148665
서울시 영등포구 여의나루로 61
20,000,000,000
0.25
총액인수

이베스트투자증권(주)
00330424
서울시 영등포구 여의대로 14
10,000,000,000
0.25
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 : 제 107-1 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
200,000,000,000
2,500,000
-

[회 차 : 제 107-2 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
100,000,000,000
2,500,000
-

(후략)

(주5) 정정 전

가.
일반적인 사항

(단위 : 백만원, %)

회 차
발행금액
이자율
만기일
비고

제107-1회 무보증사채
120,000
주)
2023.09.22
-

제107-2회 무보증사채
80,000
주)
2025.09.24
-

합 계
200,000
-
-
-

주) 본 사채는 2020년 09월 15일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제107-1회 및 제107-2회 무보증사채 발행총액은 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액은 2020년 09월 18일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

[제107-1회]

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜L
G유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p ~ +0.30%p
를 가산한 이자율로 합니다.

[제107-2회]

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p ~ +0.30%p
를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

바. 발행회사의 의무

구분
원리금지급
재무비율
유지
담보권
설정제한
자산매각
한도

내용
2,000억원
(증액 가능)
부채비율
400% 이하
"자기자본"의 
150%
"자산총계"의
50%

(주5) 정정 후

가.
일반적인 사항

(단위 : 백만원, %)

회 차
발행금액
이자율
만기일
비고

제107-1회 무보증사채
200,000
주1)
2023.09.22
-

제107-2회 무보증사채
100,000
주2)
2025.09.24
-

합 계
300,000
-
-
-

[제107-1회]

주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 권면금액에 대하여 연 1.303%로 하되 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p를 가산한 이자율로 합니다.

[제107-2회]

주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 권면금액에 대하여 연 1.538%로 하되 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

바. 발행회사의 의무

구분
원리금지급
재무비율
유지
담보권
설정제한
자산매각
한도

내용
3,000억원
부채비율
400% 이하
"자기자본"의 
150%
"자산총계"의
50%

(후략)

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제 107-1 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
120,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제 107-2 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
80,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(후략)

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제 107-1 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
200,000,000,000
2,500,000
-

[회 차 : 제 107-2 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
100,000,000,000
2,500,000
-

(후략)

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제107-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
120,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
453,820,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
119,546,180,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제107-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
305,920,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
79,694,080,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나

. 발행 제비용의 내역

[제107-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
84,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
300,000,000
발행금액 ×0.25%

대표주관수수료
60,000,000
발행금액 ×0.05%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
5,000,000
NICE, 한기평(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,500,000
1,000억 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
453,820,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제107-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
56,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
200,000,000
발행금액 ×0.25%

대표주관수수료
40,000,000
발행금액 ×0.05%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
5,000,000
NICE, 한기평(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
305,920,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
107-1
(기준일 :
2020년 09월 13일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
107,500
12,500
-
-
120,000

회차 :
107-2
(기준일 :
2020년 09월 13일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
80,000
-
-
-
80,000

나. 자금의 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 제107-1회 및 제107-2회 무보증사채 발행금액
2,000억원(수
요예측 결과에 따라 증액할 경우 총 3,000억원)은 산업은행 시설대 차환 대금 및 단말기 대금 지급과 공사 자재 대금 등과 관련된 전자어음 만기 상환을 위한 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위: 억원, %)

구분
금액
결제일
금리
비고

산업은행 시설대
125
2020.09.28
2.430%
-

[운영자금 세부 사용내역]
(단위: 억원)

내역
결제일
거래상대방
금액

단말기 대금 지급
2020.09.28
LG전자, 삼성전자 등
217

2020.09.29
1,036

전자어음 만기 상환
(공사, 자재대금 등)
2020.09.28
노키아 등
262

2020.10.08
365

합 계
1,880

주1) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제107-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
200,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
749,911,600

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
199,250,088,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입
니다.

[제107-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
380,020,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
99,619,980,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입
니다.

나

. 발행 제비용의 내역

[제107-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
140,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
500,000,000
발행금액 ×0.25%

대표주관수수료
100,000,000
발행금액 ×0.05%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
5,000,000
NICE, 한기평(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,600,000
2,000억 이상 ~ 5,000억원 미만

상장연부과금
291,600
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
749,911,600
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입
니다.

[제107-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
250,000,000
발행금액 ×0.25%

대표주관수수료
50,000,000
발행금액 ×0.05%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
5,000,000
NICE, 한기평(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,500,000
1,000억 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
380,020,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입
니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
107-1
(기준일 :
2020년 09월 13일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
187,500
12,500
-
-
200,000

회차 :
107-2
(기준일 :
2020년 09월 13일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
100,000
-
-
-
100,000

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제107-1회 및 제107-2회 무보증사채 발행금액
3,000억원
은 산업은행 시설대 차환 대금 및 단말기 대금 지급과 공사 자재 대금 등과 관련된 전자어음 만기 상환을 위한 운영자금으로 사용될 예정입니다.
자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위: 억원, %)

구분
금액
결제일
금리
비고

산업은행 시설대
125
2020.09.28
2.430%
-

[운영자금 세부 사용내역]
(단위: 억원)

내역
결제일
거래상대방
금액

단말기 대금 지급
2020.09.28
LG전자, 삼성전자 등
217

2020.09.29
1,036

전자어음 만기 상환
(공사, 자재대금 등)
2020.09.28
노키아 등
262

2020.10.08
365

2020.10.19
671

2020.10.28
447

합 계
2,998

주1) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 09월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.