케이엔솔 — 증권발행실적보고서 (20200918)
제출인: 케이엔솔

증권발행실적보고서
2.3
주식회사 원방테크

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 09월 18일

회 사 명 :

주식회사 원방테크

대 표 이 사 :

김 규 범

본 점 소 재 지 :
충청북도 음성군 금왕읍 금율로 30번길 32-10

(전 화) 043-877-1631

(홈페이지) http://www.wonbangtech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무 (성 명) 류상걸

(전 화) 02-577-9031

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
일반 목적용 기계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
69,651,478,800
주)

주) 발행총액은 신주모집 384,815주와 구주매출 897,901주가 합산된 금액이며, 상장주선인의 의무인수분 18,416주는 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2020년 09월 15일
2020년 09월 16일
2020년 09월 18일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우(주)
1,282,716
69,651,478,800
100.00
대표주관회사

계
1,282,716
69,651,478,800
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
980,113
76.41
764
980,113
53,220,135,900
2.14
764
980,113
53,220,135,900
76.41

일반투자자
256,550
20.00
12,136
89,477,410
2,429,311,681,500
97.76
11,793
256,550
13,930,665,000
20.00

우리사주조합
46,053
3.59
1
46,053
2,500,677,900
0.10
1
46,053
2,500,677,900
3.59

계
1,282,716
100.00
12,901
90,503,576
2,485,032,495,300
100.00
12,558
1,282,716
69,651,478,800
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월
24,222
2.47

3개월
11,605
1.18

1개월
128,308
13.09

15일
1,950
0.20

미확약
814,028
83.05

합계
980,113
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분
성명
유상증자 전
유상증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
(최대주주)
NVH
원방테크
3,309,348
85.05%
2,411,447
56.16%
최대주주

최대주주등
(특수관계인)
원방테크
(자기주식)
41,311
1.06%
41,311
0.96%
자기주식

합계
3,350,659
86.12%
2,452,758
57.12%

주)

지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 3,890,912주, 증자
후 발행주식총수
4,294,143
주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일

- 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자등기일
 - 2020년 09월 23일 (예정)

3. 상장일 (매매개시일)
 - 2020년 09월 24일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모집대상
방법
일자

모집 또는 매출가액
확정공고
미래에셋대우(주) 홈페이지
(http://www.miraeassetdaewoo.com)
2020년 09월 11일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)
2020년 09월 11일

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
미래에셋대우(주) 홈페이지
(www.miraeassetdaewoo.com)
2020년 09월 15일

(주)원방테크 홈페이지
(www.wonbangtech.com)
2020년 09월 15일

한국경제신문
2020년 09월 15일

3. 청약 결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
미래에셋대우(주) 홈페이지
(www.miraeassetdaewoo.com)
2020년 09월 16일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 09월 16일 미래에셋대우(주)의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서
 - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일
 - 2020년 08월 18일 (증권신고서)
 - 2020년 09월 07일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 - 2020년 09월 11일 (정정 증권신고서 - 발행조건확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서
 - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 서면문서
 (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
 (2) (주)원방테크 : 충청북도 음성군 금왕읍 금율로 30번길 32-10
 (3) 미래에셋대우(주) : 서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩

다. 투자설명서 제출일
 - 2020년 08월 18일 (예비투자설명서)
 - 2020년 09월 07일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 - 2020년 09월 09일 (투자설명서)
 - 2020년 09월 11일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
20,895,454,500
54,300
384,815
20,895,454,500

계
20,895,454,500
54,300
384,815
20,895,454,500

매출
보통주
48,756,024,300
54,300
897,901
48,756,024,300

계
48,756,024,300
54,300
897,901
48,756,024,300

총 계
69,651,478,800
54,300
1,282,716
69,651,478,800

주) 상장주선인의 의무인수분 18,416주, 의무인수금액 999,988,800원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
-

69,651,478,800

69,651,478,800

주) 기타에는 발행제비용 및 구주매출 금액

48,756,024,300원이 포함되어 있으며, 회사 순수입금은

20,939,097,365
원으로 예상됩니다. 

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항이 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항이 없습니다.