삼성증권 — 증권발행실적보고서 (20200917)
제출인: 삼성증권

증권발행실적보고서
2.3
삼성증권 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 09월 17일

회 사 명 :

삼성증권 주식회사

대 표 이 사 :

장석훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초대로74길 11(삼성전자빌딩)

(전 화) 02-1544-1544

(홈페이지) http://www.samsungpop.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 이승호

(전 화) 02-2020-6933

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
330,000,000,000

5_발행개요

회차 :
14-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
230,000,000,000
2023년 09월 15일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
14-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2025년 09월 17일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
14-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
30,000,000,000
2027년 09월 17일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
14-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 09월 17일
2020년 09월 17일
2020년 09월 17일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우(주)
7,000,000
70,000,000,000
30.43
-

SK증권(주)
7,000,000
70,000,000,000
30.43
-

현대차증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
21.74
-

한화투자증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
17.39
-

계
23,000,000
230,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋대우(주)
7,000,000
30.43
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권(주)
7,000,000
30.43
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권(주)
5,000,000
21.74
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권(주)
4,000,000
17.39
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
11
23,000,000
230,000,000,000
100.00
11
23,000,000
230,000,000,000
100.00

계
23,000,000
100.00
11
23,000,000
230,000,000,000
100.00
11
23,000,000
230,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
14-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 09월 17일
2020년 09월 17일
2020년 09월 17일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우(주)
3,000,000
30,000,000,000
42.86
-

SK증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
28.57
-

현대차증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
28.57
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋대우(주)
3,000,000
42.86
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권(주)
2,000,000
28.57
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권(주)
2,000,000
28.57
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
7,000,000
70,000,000,000
100.00
5
7,000,000
70,000,000,000
100.00

계
7,000,000
100.00
5
7,000,000
70,000,000,000
100.00
5
7,000,000
70,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
14-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 09월 17일
2020년 09월 17일
2020년 09월 17일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우(주)
1,000,000
10,000,000,000
33.33
-

SK증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
66.67
-

계
3,000,000
30,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋대우(주)
1,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권(주)
2,000,000
66.67
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
3,000,000
30,000,000,000
100.00
3
3,000,000
30,000,000,000
100.00

계
3,000,000
100.00
3
3,000,000
30,000,000,000
100.00
3
3,000,000
30,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 09월 17일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 삼성증권(주) - 서울시 서초구 서초대로 74길 11
 미래에셋대우(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
 현대차증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
 한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
14-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

230,000,000,000
230,000,000,000
-
230,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
230,000,000,000
-
-
230,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
14-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
14-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

30,000,000,000
30,000,000,000
-
30,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000

[자금의 세부 사용내역]

금번 사채 발행을 통해 조달한 자금은
총 삼천삼백억원(\ 330,000,000,000)이며 당사의 단기차입비중 축소를 통한 자금조달구조 안정성 확보를 목적으로 하여 채무상환자금 용도로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다

[Repo 등 단기차입금의 중장기차입금 대체]

자금 사용 시기

용도

금액(원)

비고

2020년 9월 중

Repo, CP 등 단기차입금 일부를 중장기 차입금으로 대체

330,000,000,000

-

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.