신한지주 — 증권발행실적보고서 (20200917)
제출인: 신한지주

증권발행실적보고서
2.3
(주)신한금융지주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 09월 17일

회 사 명 :

주식회사 신한금융지주회사

대 표 이 사 :

조 용 병

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 세종대로9길 20

(전 화) 02) 6360 - 3000

(홈페이지) http://www.shinhangroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀 부부장 (성 명) 유 명 재

(전 화) 02)6360-3052

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
450,000,000,000

5_발행개요

회차 :
8
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
450,000,000,000
-

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
8
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 09월 17일
2020년 09월 17일
2020년 09월 17일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
11,300,000
113,000,000,000
25.11
-

한양증권(주)
11,300,000
113,000,000,000
25.11
-

NH투자증권(주)
11,300,000
113,000,000,000
25.11
-

신한금융투자(주)
11,100,000
111,000,000,000
24.67
-

계
45,000,000
450,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권(주)
11,300,000
25.11
-
-
-
-
-
-
-
-

한양증권(주)
11,300,000
25.11
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
11,300,000
25.11
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자(주)
11,100,000
24.67
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
37
45,000,000
450,000,000,000
100.00
37
45,000,000
450,000,000,000
100.00

계
45,000,000
100.00
37
45,000,000
450,000,000,000
100.00
37
45,000,000
450,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일
본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음합니다.

2. 증권 상장일 : 2020년 09월 17일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)신한금융지주회사 → 서울특별시 중구 세종대로9길 20
 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7
 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
8
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

450,000,000,000
450,000,000,000
-
450,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
450,000,000,000
-
-
450,000,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제8회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
450,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

1,301,620,000

순 수 입 금 (1)-(2)
448,698,380,000

(주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제8회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
315,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
900,000,000

발행금액 ×
0.20%

사채관리수수료
7,000,000
정 액

법무법인수수료
11,000,000
정 액

신용평가수수료
66,000,000
한기평, 한신평, NICE신평 (VAT 포함)

기타 비용
상장수수료
1,600,000
2,000억원이상 ～5,000억원미만

상장연부과금
500,000
만기 1년당 10만원 (50만원 한도)

등록비용
500,000
권면금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

합 계
1,301,620,000
-

(주1) 상기 발행제비용은 자체 자금으로 조달 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

회차 :
8
(기준일 :
2020년 09월 11일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
450,000,000,000
-
-
450,000,000,000

(주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

<자금의 세부사용계획>

[채무상환 세부 내역]

(단위 : 원)

회차정보
금액
발행일자
만기일자
금리

제121-1회차 회사채
70,000,000,000
2018-10-15
2020-10-15
2.176%

제99회차 회사채
130,000,000,000
2015-10-29
2020-10-29
2.010%

제 98-2회차 회사채
200,000,000,000
2015-09-16
2020-09-16
2.130%

제 85-2회차 회사채
50,000,000,000
2013-10-02
2020-10-02
3.560%

합 계
450,000,000,000
-
-
-

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

주2) 제99회차 회사채의 총 발행금액은 2,000억원이며, 금번 사채 발행으로 조달한 자금으로 총 2,000억원 중 1,300억원을 상환 예정입니다.

주3) 제 85-2회차 회사채의 총 발행금액은 800억원이며, 금번 사채 발행으로 조달한 자금으로 총 800억원 중 500억원을 상환 예정입니다.