한진 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20200917)
제출인: 한진

증권신고서(지분증권)
2.8
(주)한진

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 09월 17일

회 사 명 :

주식회사 한진

대 표 이 사 :

류 경 표

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 남대문로 63

(전 화) 02-728-5114

(홈페이지) http://www.hanjin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 총무지원실장 (성 명) 고 인 수

(전 화) 02-728-5563

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 08월 18일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 08월 18일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2020년 09월 01일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 정정(
빨간색)

2020년 09월 17일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정(
파란색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 2,972,972주

3. 모집 또는 매출금액 : 108,364,829,400원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항으로써, 정정된 사항은
파란색으로 표시하였습니다.

공통 정정사항
모집예정가액: 35,150원
모집예정총액: 104,499,965,800원

모집예정가액:
36,450원
모집예정총액:
108,364,829,400
원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
모집(매출)가액 : 35,150
모집(매출)총액 : 104,499,965,800

자금의 사용목적
시설자금 : 104,499,965,800
발행제비용 : 1,043,481,069

【기 타】
3) 상기 모집가액은 예정가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일(2020년 10월 23일)에 확정되어 2020년 10월 26일에 회사 인터넷 홈페이지(http://www.hanjin.co.kr)에 공고될 예정입니다.

4) 상기 모집금액 및 발행제비용은 예정 발행가액을 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다.

모집(매출)가액 :
36,450
모집(매출)총액 :
108,364,829,400

자금의 사용목적
시설자금 :
108,364,829,400
발행제비용 :
1,072,670,786

【기 타】
3) 상기 모집가액은
1차 발행가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일(2020년 10월 23일)에 확정되어 2020년 10월 26일에 회사 인터넷 홈페이지(http://www.hanjin.co.kr)에 공고될 예정입니다.

4) 상기 모집금액 및 발행제비용은
1차 발행가액을 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
35,150

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
104,499,965,800

확정가액
-

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액

36,450

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액

108,364,829,400

확정가액
-

Ⅲ. 투자위험요소
기타위험 다.
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅴ. 자금의 사용목적
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
2,972,972
5,000
35,150
104,499,965,800
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 08월
06일

주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권발행및공시등에관한규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 모집예정가액의 산출근거

본 증권신고서의 모집예정가액은 최초 이사회결의일 직전 거래일(2020년 08월 05일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.(단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가(46,100원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶ 모집예정가액 (35,150원)
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(24.83%) X 할인율(20%)】

[ 모집예정가액 산정표 (2020.07.06 ~ 2020.08.05) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2020/07/06
48,200
218,037
10,218,183,450

2
2020/07/07
47,350
121,981
5,737,164,400

3
2020/07/08
48,400
102,609
4,957,922,300

4
2020/07/09
48,800
58,666
2,844,607,000

5
2020/07/10
48,300
70,715
3,392,057,250

6
2020/07/13
47,400
90,080
4,311,653,150

7
2020/07/14
47,000
56,975
2,681,745,250

8
2020/07/15
48,000
89,470
4,261,695,600

9
2020/07/16
47,800
55,955
2,674,187,300

10
2020/07/17
50,700
521,550
26,744,442,550

11
2020/07/20
51,700
326,883
17,160,753,700

12
2020/07/21
52,200
219,550
11,490,870,500

13
2020/07/22
52,000
72,258
3,749,560,000

14
2020/07/23
52,400
106,247
5,468,578,700

15
2020/07/24
55,900
296,588
16,093,965,200

16
2020/07/27
56,800
221,756
12,473,424,400

17
2020/07/28
55,500
180,736
9,948,296,200

18
2020/07/29
53,200
183,423
9,872,500,300

19
2020/07/30
51,800
162,669
8,375,501,700

20
2020/07/31
51,300
72,114
3,715,050,200

21
2020/08/03
49,300
276,119
13,445,950,350

22
2020/08/04
49,300
241,536
11,627,650,050

23
2020/08/05
46,100
330,526
15,440,136,100

1개월 가중산술평균주가(A)
50,703

1주일 가중산술평균주가(B)
48,574

최근일 종가(C)
46,100

A,B,C의 산술평균(D)
48,459
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
46,100
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

예정발행가액
35,150
기준주가 X (1- 할인율)
 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
2,972,972
5,000
36,450

108,364,829,400

주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 08월
06일

주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권발행및공시등에관한규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■

1차 발행가액
의 산출근거

본 증권신고서의
1차 발행가액은 신주배정기준일(2020년 09월 21일) 전 3거래일(2020년 09월 16일)을
기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위미만은 절상합니다.

기준주가(
47,768원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶
1차 발행가액 (36,450원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(24.83%) X 할인율(20%)】

[1차 발행가액 산정표 (2020.08.18 ~ 2020.09.16)]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래금액

1
2020-08-18
42,850
127,667
5,517,965,200

2
2020-08-19
41,550
118,318
4,961,135,150

3
2020-08-20
43,150
213,884
8,682,253,750

4
2020-08-21
43,350
101,284
4,333,715,050

5
2020-08-24
43,800
82,527
3,578,504,250

6
2020-08-25
44,200
66,042
2,908,850,700

7
2020-08-26
43,950
78,844
3,459,685,200

8
2020-08-27
44,100
84,676
3,706,799,700

9
2020-08-28
43,850
72,737
3,209,364,850

10
2020-08-31
43,850
44,396
1,950,228,100

11
2020-09-01
45,600
156,808
7,038,222,300

12
2020-09-02
47,350
228,485
10,683,686,300

13
2020-09-03
47,350
160,383
7,592,283,300

14
2020-09-04
46,500
103,600
4,786,177,100

15
2020-09-07
46,950
88,168
4,092,688,250

16
2020-09-08
47,900
108,543
5,182,112,300

17
2020-09-09
51,600
699,782
35,588,606,450

18
2020-09-10
48,600
471,378
22,793,583,350

19
2020-09-11
48,250
132,178
6,354,562,450

20
2020-09-14
48,150
159,691
7,605,881,150

21
2020-09-15
47,650
157,580
7,452,595,000

22
2020-09-16
48,400
238,460
11,536,609,750

1개월 가중산술평균(A)
46,819

1주일 가중산술평균(B)
48,084

기산일 종가(C)
48,400

A,B,C의 산술평균(D)
47,768
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
47,768
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20.00%

증자비율
24.83%

1차 발행가액
36,450

기준주가 X (1- 할인율)
 1차 발행가
= ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)

(단, 호가단위 미만은 절상하며, 
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주2) 정정 전

(전략)

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
기명식보통주
비 고

모집예정주식수
2,972,972주
-

현재 발행주식총수
11,974,656주
-

예정 발행가액
35,150원
증자비율 및 할인율 고려(예정)

기산일 종가
46,100원
2020.08.05 종가

(후략)

(주
2) 정정 후

(전략)

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
기명식보통주
비 고

모집예정주식수
2,972,972주
-

현재 발행주식총수
11,974,656주
-

1차 발행가액

36,450
원

증자비율 및 할인율 고려(예정)

기산일 종가
48,400원
2020.09.16 종가

(후략)

(주3) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
104,499,965,800

발행제비용(2)
1,043,481,069

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
103,456,484,731

주1)
상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
18,809,990
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료
208,999,930
최종모집금액의 0.2% (10원미만 절사)

인수수수료
522,499,829
최종모집금액의 0.5% (10원미만 절사)
(최종 실권 발생 시 최종 실권금액의 8.0% 존재)

신주인수권증서 표준코드발급수수료
10,000
정액

보통주 추가상장수수료
21,810,000
1,797만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원
(유가증권시장상장규정 시행세칙 별표10)

등록면허세
59,459,440
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
11,891880
등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
200,000,000
투자설명서, 통지서 인쇄비 및 발송비 등

합 계
1,043,481,069
-

주1)
상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금
104,499,965,800원
은 아래와 같이
시설자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다하고 있으며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.

당사는 코로나19 사태 장기화에 대한 우려와 이에 따른 금융시장의 불확실성이 예상됨에 따라 선제적 공모자금 조달을 위해 금번 유상증자를 진행하고 있으며 하기 기재한 세부 사용내역(분기별 소요계획)에 따라 자금을 집행할 예정입
니다.
또한, 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

(기준일 :
2020년 08월 18일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

104,499,965,800
-
-
-
-
-
104,499,965,800

나. 자금의 세부 사용내역

당사가 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금 총 104,499,965,800원은 시설자금으로
당
사
의 택배 Capa 확충 및 설비 자동화를 위한 대전 Mega Hub(C, D동 신규 건축)에 투자될 예정이며 자금의 세부 내역은 다음과 같습니다. 

(주3) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
108,364,829,400

발행제비용(2)

1,072,670,786

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
107,292,158,614

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
19,505,660
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료
216,729,659
최종모집금액의 0.2% (10원미만 절사)

인수수수료
541,824,147
최종모집금액의 0.5% (10원미만 절사)
(최종 실권 발생 시 최종 실권금액의 8.0% 존재)

신주인수권증서 표준코드발급수수료
10,000
정액

보통주 추가상장수수료
23,250,000
1,797만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원
(유가증권시장상장규정 시행세칙 별표10)

등록면허세
59,459,440
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
11,891880
등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
200,000,000
투자설명서, 통지서 인쇄비 및 발송비 등

합 계
1,072,670,786
-

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금
108,364,829,400

원
은 아래와 같이
시설자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다하고 있으며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.

당사는 코로나19 사태 장기화에 대한 우려와 이에 따른 금융시장의 불확실성이 예상됨에 따라 선제적 공모자금 조달을 위해 금번 유상증자를 진행하고 있으며 하기 기재한 세부 사용내역(분기별 소요계획)에 따라 자금을 집행할 예정입
니다.
또한, 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

(기준일 :

2020년
09월 16일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

108,364,829,400
-
-
-
-
-
108,364,829,400

나. 자금의 세부 사용내역

당사가 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금 총
108,364,829,400원은 시설자금으로
당
사
의 택배 Capa 확충 및 설비 자동화를 위한 대전 Mega Hub(C, D동 신규 건축)에 투자될 예정이며 자금의 세부 내역은 다음과 같습니다. 

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 09월 01일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.