롯데쇼핑 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200917)
제출인: 롯데쇼핑

증권신고서(채무증권)
3.2
롯데쇼핑(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 09월 17일

회 사 명 :

롯데쇼핑 주식회사

대 표 이 사 :

강 희 태

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 남대문로 81

(전 화) 02-771-2500

(홈페이지) http://www.lotteshopping.com

작 성 책 임 자 :

(직 책) 재무1팀장 (성 명)

김 상 범

(전 화) 02-2118-6600

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 09월 11일

제출일자
문서명
비고

2020년 09월 11일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 09월 17일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재내용 정정

2020년 09월 17일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

롯데쇼핑(주) 제88-1회 무기명식 이권부 무보증사채
롯데쇼핑(주) 제88-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제88-1회 금
일천삼백오십억원(\135,000,000,000)

제88-2회 금
육백억원(\60,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출 총액: 100,000,000,000원

모집 또는 매출 총액:
195,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 수요예측 결과 기재

5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 주요 권리내용

(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

2. 자금의 사용목적

(주1) 정정 전

회차 :
88-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025.09.23

원리금
지급대행기관
(주)신한은행
광교대기업금융1센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA0 (부정적) / AA0 (부정적)
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
1,100,000
11,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
1,100,000
11,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-
1,100,000
11,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
삼성증권
-
1,100,000
11,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
신한금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
아이비케이투자증권
-
800,000
8,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
DB금융투자
-
800,000
8,000,000,000
0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020.09.23
2020.09.23
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
70,000,000,000

발행제비용
249,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 08월 28일에 대표주관회사인 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 18일이며, 상장예정일은 2020년 09월 23일임.

주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. 
주2) 본 사채는 2020년 09월 15일 09시부터 16시30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제88-1회 및 제88-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주5) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 09월 17일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
88-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030.09.23

원리금
지급대행기관
(주)신한은행
광교대기업금융1센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA0 (부정적) / AA0 (부정적)
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
100,000
1,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
100,000
1,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-
100,000
1,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
삼성증권
-
100,000
1,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
신한금융투자
-
200,000
2,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
대신증권
-
1,000,000
10,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
아이비케이투자증권
-
200,000
2,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
SK증권
-
1,000,000
10,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
DB금융투자
-
200,000
2,000,000,000
0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020.09.23
2020.09.23
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
121,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 08월 28일에 대표주관회사인 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 18일이며, 상장예정일은 2020년 09월 23일임.

주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. 
주2) 본 사채는 2020년 09월 15일 09시부터 16시30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제88-1회 및 제88-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 10년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주5) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 09월 17일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
88-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
135,000,000,000
모집(매출)총액

135,000,000,000

발행가액

135,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025.09.23

원리금
지급대행기관
(주)신한은행
광교대기업금융1센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA0 (부정적) / AA0 (부정적)
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
2,400,000
24,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
2,400,000
24,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-
2,400,000
24,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
삼성증권
-
2,400,000
24,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
신한금융투자
-
2,300,000
23,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
아이비케이투자증권
-
800,000
8,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
DB금융투자
-
800,000
8,000,000,000
0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020.09.23
2020.09.23
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
70,000,000,000

운영자금
65,000,000,000

발행제비용
438,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 08월 28일에 대표주관회사인 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 18일이며, 상장예정일은 2020년 09월 23일임.

주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. 

주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.24%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
88-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
60,000,000,000
모집(매출)총액

60,000,000,000

발행가액

60,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030.09.23

원리금
지급대행기관
(주)신한은행
광교대기업금융1센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA0 (부정적) / AA0 (부정적)
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
400,000
4,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
400,000
4,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-
400,000
4,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
삼성증권
-
400,000
4,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
신한금융투자
-
500,000
5,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
대신증권
-
2,500,000
25,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
아이비케이투자증권
-
200,000
2,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
SK증권
-
1,000,000
10,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
DB금융투자
-
200,000
2,000,000,000
0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020.09.23
2020.09.23
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

운영자금
30,000,000,000

발행제비용
208,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 08월 28일에 대표주관회사인 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 18일이며, 상장예정일은 2020년 09월 23일임.

주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. 

주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 10년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.29%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 : 제 88-1회]
(단위:원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전자등록 총액
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급
방법 및 기한
이자지급 
방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급 기일에 지급한다. 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당
하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
이자지급 연체시에는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급
기한

2020년 12월 23일,
2021년 03월 23일, 2021년 06월 23일, 2021년 09월 23일,

2021년 12월 23일,
2022년 03월 23일, 2022년 06월 23일, 2022년 09월 23일,

2022년 12월 23일,
2023년 03월 23일, 2023년 06월 23일, 2023년 09월 23일,

2023년 12월 23일,
2024년 03월 23일, 2024년 06월 23일, 2024년 09월 23일,

2024년 12월 23일,
2025년 03월 23일, 2025년 06월 23일, 2025년 09월 23일.

신용평가 
등급
평가회사명
한국신용평가(주), NICE신용평가(주)

평가일자
2020년 09월 10일 / 2020년 09월 10일

평가결과등급
AA0 (부정적) / AA0 (부정적)

대표주관회사
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 신한금융투자(주)

상환방법 및 기한
사채의 원금은 2025년 09월 23일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

납 입 기 일
2020년 09월 23일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
신한은행(주) 광교대기업금융1센터

회사고유번호
00137571

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 08월 28일에 대표주관회사인 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 18일이며, 상장예정일은 2020년 09월 23일임.

주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. 
주2) 본 사채는 2020년 09월 15일 09시부터 16시30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제88-1회 및 제88-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주5) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 09월 17일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 : 제 88-2회]
(단위:원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전자등록 총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급
방법 및 기한
이자지급 
방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급 기일에 지급한다. 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당
하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
이자지급 연체시에는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급
기한

2020년 12월 23일,
2021년 03월 23일, 2021년 06월 23일, 2021년 09월 23일,

2021년 12월 23일,
2022년 03월 23일, 2022년 06월 23일, 2022년 09월 23일,

2022년 12월 23일,
2023년 03월 23일, 2023년 06월 23일, 2023년 09월 23일,

2023년 12월 23일,
2024년 03월 23일, 2024년 06월 23일, 2024년 09월 23일,

2024년 12월 23일,
2025년 03월 23일, 2025년 06월 23일, 2025년 09월 23일,

2025년 12월 23일,
2026년 03월 23일, 2026년 06월 23일, 2026년 09월 23일,

2026년 12월 23일,
2027년 03월 23일, 2027년 06월 23일, 2027년 09월 23일,

2027년 12월 23일,
2028년 03월 23일, 2028년 06월 23일, 2028년 09월 23일,

2028년 12월 23일,
2029년 03월 23일, 2029년 06월 23일, 2029년 09월 23일,

2029년 12월 23일,
2030년 03월 23일, 2030년 06월 23일, 2030년 09월 23일.

신용평가 
등급
평가회사명
한국신용평가(주), NICE신용평가(주)

평가일자
2020년 09월 10일 / 2020년 09월 10일

평가결과등급
AA0 (부정적) / AA0 (부정적)

대표주관회사
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 신한금융투자(주)

상환방법 및 기한
사채의 원금은 2030년 09월 23일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

납 입 기 일
2020년 09월 23일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
신한은행(주) 광교대기업금융1센터

회사고유번호
00137571

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 08월 28일에 대표주관회사인 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 18일이며, 상장예정일은 2020년 09월 23일임.

주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. 
주2) 본 사채는 2020년 09월 15일 09시부터 16시30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제88-1회 및 제88-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 10년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주5) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 09월 17일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 : 제 88-1회]
(단위:원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전자등록 총액
135,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

135,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급
방법 및 기한
이자지급 
방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급 기일에 지급한다. 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당
하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
이자지급 연체시에는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급
기한

2020년 12월 23일,
2021년 03월 23일, 2021년 06월 23일, 2021년 09월 23일,

2021년 12월 23일,
2022년 03월 23일, 2022년 06월 23일, 2022년 09월 23일,

2022년 12월 23일,
2023년 03월 23일, 2023년 06월 23일, 2023년 09월 23일,

2023년 12월 23일,
2024년 03월 23일, 2024년 06월 23일, 2024년 09월 23일,

2024년 12월 23일,
2025년 03월 23일, 2025년 06월 23일, 2025년 09월 23일.

신용평가 
등급
평가회사명
한국신용평가(주), NICE신용평가(주)

평가일자
2020년 09월 10일 / 2020년 09월 10일

평가결과등급
AA0 (부정적) / AA0 (부정적)

대표주관회사
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 신한금융투자(주)

상환방법 및 기한
사채의 원금은 2025년 09월 23일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

납 입 기 일
2020년 09월 23일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
신한은행(주) 광교대기업금융1센터

회사고유번호
00137571

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 08월 28일에 대표주관회사인 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 18일이며, 상장예정일은 2020년 09월 23일임.

주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. 

주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.24%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 제 88-2회]
(단위:원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전자등록 총액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급
방법 및 기한
이자지급 
방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급 기일에 지급한다. 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당
하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
이자지급 연체시에는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급
기한

2020년 12월 23일,
2021년 03월 23일, 2021년 06월 23일, 2021년 09월 23일,

2021년 12월 23일,
2022년 03월 23일, 2022년 06월 23일, 2022년 09월 23일,

2022년 12월 23일,
2023년 03월 23일, 2023년 06월 23일, 2023년 09월 23일,

2023년 12월 23일,
2024년 03월 23일, 2024년 06월 23일, 2024년 09월 23일,

2024년 12월 23일,
2025년 03월 23일, 2025년 06월 23일, 2025년 09월 23일,

2025년 12월 23일,
2026년 03월 23일, 2026년 06월 23일, 2026년 09월 23일,

2026년 12월 23일,
2027년 03월 23일, 2027년 06월 23일, 2027년 09월 23일,

2027년 12월 23일,
2028년 03월 23일, 2028년 06월 23일, 2028년 09월 23일,

2028년 12월 23일,
2029년 03월 23일, 2029년 06월 23일, 2029년 09월 23일,

2029년 12월 23일,
2030년 03월 23일, 2030년 06월 23일, 2030년 09월 23일.

신용평가 
등급
평가회사명
한국신용평가(주), NICE신용평가(주)

평가일자
2020년 09월 10일 / 2020년 09월 10일

평가결과등급
AA0 (부정적) / AA0 (부정적)

대표주관회사
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 신한금융투자(주)

상환방법 및 기한
사채의 원금은 2030년 09월 23일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

납 입 기 일
2020년 09월 23일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
신한은행(주) 광교대기업금융1센터

회사고유번호
00137571

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 08월 28일에 대표주관회사인 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 18일이며, 상장예정일은 2020년 09월 23일임.

주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. 

주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 10년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.29%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3)
정정 후 수요예측 결과 기재

다. 수요예측결과

① 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제88-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
9
10
3
-
-
-
22

수량
1,000
600
600
-
-
-
2,200

경쟁율
1.43
0.86
0.86
-
-
-
3.14

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제88-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
-
-
5
-
-
-
5

수량
-
-
700
-
-
-
700

경쟁율
-
-
2.33
-
-
-
2.33

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

② 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제88-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.55%
100
4.55%
포함

7
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.55%
200
9.09%
포함

8
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.55%
300
13.64%
포함

10
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
13.64%
600
27.27%
포함

12
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.55%
700
31.82%
포함

17
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.27%
750
34.09%
포함

19
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
9.09%
950
43.18%
포함

20
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
9.09%
1,150
52.27%
포함

21
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.27%
1,200
54.55%
포함

24
1
100
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
6.82%
1,350
61.36%
포함

27
1
100
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
6.82%
1,500
68.18%
포함

29
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.55%
1,600
72.73%
포함

30
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.27%
1,650
75.00%
포함

31
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.27%
1,700
77.27%
포함

32
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.27%
1,750
79.55%
포함

37
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
9.09%
1,950
88.64%
포함

39
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.27%
2,000
90.91%
포함

40
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
9.09%
2,200
100.00%
포함

합계
9
1,000
10
600
3
600
-
-
-
-
-
-
22
2,200
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제88-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

(15)
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
14.29%
100
14.29%
포함

19
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
14.29%
200
28.57%
포함

20
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
28.57%
400
57.14%
포함

29
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
28.57%
600
85.71%
포함

34
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
14.29%
700
100.00%
포함

합계
-
-
-
-
5
700
-
-
-
-
-
-
5
700
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

③ 수요예측 상세 분포현황

[회 차 : 제88-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
롯데쇼핑(주) 5년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
합계

3
7
8
10
12
17
19
20
21
24
27
29
30
31
32
37
39
40

기관투자자1
100

100

기관투자자2

100

100

기관투자자3

100

100

기관투자자4

300

300

기관투자자5

100

100

기관투자자6

50

50

기관투자자7

100

100

기관투자자8

100

100

기관투자자9

200

200

기관투자자10

50

50

기관투자자11

100

100

기관투자자12

50

50

기관투자자13

100

100

기관투자자14

50

50

기관투자자15

100

100

기관투자자16

50

50

기관투자자17

50

50

기관투자자18

50

50

기관투자자19

200

200

기관투자자20

50

50

기관투자자21

100
100

기관투자자22

100
100

합계
100
100
100
300
100
50
200
200
50
150
150
100
50
50
50
200
50
200
2,200

누적합계
100
200
300
600
700
750
950
1,150
1,200
1,350
1,500
1,600
1,650
1,700
1,750
1,950
2,000
2,200
-

[회 차 : 제88-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
롯데쇼핑(주) 10년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
합계

(15)
19
20
29
34

기관투자자1
100

100

기관투자자2

100

100

기관투자자3

200

200

기관투자자4

200

200

기관투자자5

100
100

합계
100
100
200
200
100
700

누적합계
100
200
400
600
700
-

④ 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]

① 제88-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 2,200억원
- 총 참여신청범위: +0.03%p. ~ +0.40%p.
- 총 참여신청건수: 22건
② 제88-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 700억원
- 총 참여신청범위: -0.15%p. ~ +0.34%p.
- 총 참여신청건수: 5건

"본 사채"의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 롯데쇼핑(주)과 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 삼성증권(주)는 공모희망금리 산정 시 국고금리 대비 AA0 등급민평금리 및 롯데쇼핑(주) 개별민평스프레드 동향, 동일등급/동일만기 회사채 최근 발행사례와 수요예측 결과, 유사 업종 회사의 최근 회사채 발행금리, 유사 등급 계열사 금리 현황, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다.
보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 대표주관회사의 공모희망금리 산정 중 공모희망금리 산정 근거] 참고하기시 바랍니다.
② 지난 2020년 09월 15일 실시한 당사의 수요예측에서 제88회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,000억원의 290%에 해당하는 2,900억원이 참여하였으며 참여물량 전액이 공모희망금리 이내로 참여하였고 이를 근거로 공모희망금리 이내로 참여한 전체 금액 유효수요로 결정하였습니다. 또한, 발행회사 및 공동대표주관회사의 합의를 통하여, 금번 발행 예정인 본 사채의 발행금액을 제88-1회 1,350억원 및 제88-2회 600억원으로 결정하였습니다.

최종 발행수익률
확정을 위한
수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였습니다.

[제88-1회]

본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.24%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제88-2회]

본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 10년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.29%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

[회 차 : 88-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표

NH투자증권㈜

00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
11,000,000,000
0.20
총액인수

대표

한국투자증권㈜

00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
11,000,000,000
0.20
총액인수

대표

KB증권
㈜

00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
11,000,000,000
0.20
총액인수

대표
삼성증권㈜
00104865
서울시 서초구 서초대로74길11
11,000,000,000
0.20
총액인수

대표
신한금융투자㈜
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수
아이비케이투자증권㈜
00684918
서울시 영등포구 국제금융로 6길 11
8,000,000,000
0.20
총액인수

인수
DB금융투자㈜
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
8,000,000,000
0.20
총액인수

[회 차 : 88-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표

NH투자증권㈜

00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
1,000,000,000
0.20
총액인수

대표

한국투자증권㈜

00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
1,000,000,000
0.20
총액인수

대표

KB증권
㈜

00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
1,000,000,000
0.20
총액인수

대표
삼성증권㈜
00104865
서울시 서초구 서초대로74길11
1,000,000,000
0.20
총액인수

대표
신한금융투자㈜
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
2,000,000,000
0.20
총액인수

인수
대신증권㈜
00110893
서울시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수
아이비케이투자증권㈜
00684918
서울시 영등포구 국제금융로 6길 11
2,000,000,000
0.20
총액인수

인수
SK증권㈜
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수
DB금융투자㈜
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
2,000,000,000
0.20
총액인수

(주4) 정정 후

[회 차 : 88-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표

NH투자증권㈜

00120182
서울시 영등포구 여의대로 60

24,000,000,000

0.20
총액인수

대표

한국투자증권㈜

00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88

24,000,000,000

0.20
총액인수

대표

KB증권
㈜

00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50

24,000,000,000

0.20
총액인수

대표
삼성증권㈜
00104865
서울시 서초구 서초대로74길11

24,000,000,000

0.20
총액인수

대표
신한금융투자㈜
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70

23,000,000,000

0.20
총액인수

인수
아이비케이투자증권㈜
00684918
서울시 영등포구 국제금융로 6길 11
8,000,000,000
0.20
총액인수

인수
DB금융투자㈜
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
8,000,000,000
0.20
총액인수

[회 차 : 88-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표

NH투자증권㈜

00120182
서울시 영등포구 여의대로 60

4,000,000,000

0.20
총액인수

대표

한국투자증권㈜

00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88

4,000,000,000

0.20
총액인수

대표

KB증권
㈜

00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50

4,000,000,000

0.20
총액인수

대표
삼성증권㈜
00104865
서울시 서초구 서초대로74길11

4,000,000,000

0.20
총액인수

대표
신한금융투자㈜
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70

5,000,000,000

0.20
총액인수

인수
대신증권㈜
00110893
서울시 중구 삼일대로 343

25,000,000,000

0.20
총액인수

인수
아이비케이투자증권㈜
00684918
서울시 영등포구 국제금융로 6길 11
2,000,000,000
0.20
총액인수

인수
SK증권㈜
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수
DB금융투자㈜
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
2,000,000,000
0.20
총액인수

(주5) 정정 전

가
. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제88-1회 무보증사채
700
주2)
2025년 09월 23일
-

제88-2회 무보증사채
300
주3)
2030년 09월 23일
-

주1) 상기 기재된 금액은 예정금액으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 변경될 수 있습니다.
주2) 제88-1회 무보증사채:
본 사채는 2020년 09월 15일 9시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주3) 제88-2회 무보증사채:
본 사채는 2020년 09월 15일 9시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 10년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 후

가
. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제88-1회 무보증사채
1,350
주1)
2025년 09월 23일
-

제88-2회 무보증사채
600
주2)
2030년 09월 23일
-

주1) 제88-1회 무보증사채

본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.24%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 제88-2회 무보증사채

본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 10년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.29%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제 88-1 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산 남구 문현금융로 문현금융로40
70,000,000,000
2,000,000
-

[회 차 : 제 88-2 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산 남구 문현금융로 문현금융로40
30,000,000,000
2,000,000
-

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제 88-1 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산 남구 문현금융로 문현금융로40
135,000,000,000
2,000,000
-

[회 차 : 제 88-2 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산 남구 문현금융로 문현금융로40
60,000,000,000
2,000,000
-

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 88-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발행제비용(2)
249,420,000

순수입금[(1)-(2)]
69,750,580,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 88-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발행제비용(2)
121,120,000

순수입금[(1)-(2)]
29,878,880,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 88-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
49,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
140,000,000
인수가액 × 0.20%

사채관리수수료
2,000,000
정액

신용평가수수료
56,000,000
한국신용평가, NICE신용평가

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,400,000
500억원이상 1,000억원미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합계
249,420,000
-

[회 차 : 88-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
21,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
60,000,000
인수가액 × 0.20%

사채관리수수료
2,000,000
정액

신용평가수수료
36,000,000
한국신용평가, NICE신용평가

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,300,000
250억원이상 500억원미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
300,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
121,120,000
-

주) 세부내역
 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
 - 대표주관수수료 : 발행사와 공동대표주관회사 협의
 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 표준코드부여수수료 : 종목당 20,000원
 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
88-1
(기준일 :
2020.09.10
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
70,000
-
-
70,000

회차 :
88-2
(기준일 :
2020.09.10
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
30,000
-
-
30,000

나. 자금의 세부 사용 내역

금번 당사가 발행하는 제88-1회 및 88-2회 무보증사채 발행자금 총 1,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부내역]

종목명
신용등급
차입금액
(억원)
차입일
만기일
금리(%)

기업어음증권
A1
1,000
2020-06-22
2020-09-22
CD(91일) + 30bp

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
(주2) 본 사채 납입일은 2020년 09월 23일로 상기 기업어음증권의 만기일이 경과한 후 본 사채의 납입이 완료될 예정입니다. 이에 따라, 당사는 자체 보유 자금으로 해당 기업어음증권의 만기일에 먼저 상환한 후, 본 사채 납입일에 납입되는 자금으로 이를 충당할 예정입니다.

또한, 당사는 수요예측 결과에 따라 최대 총 2,000억원까지 증액발행할 수 있으며, 증액 발행시에 발행금액 증액분인 1,000억원은 운영자금으로 사용될 예정으로, 세부내역은 아래와 같습니다.

[운영자금 세부내역]

내역
지급일
거래처
금액(억원)
비고

백화점
특정매입 상품대
2020.09.28
롯데푸드 外
1,000
-

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
(주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 지출시까지의 기간 동안은 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 88-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
135,000,000,000

발행제비용(2)
438,020,000

순수입금[(1)-(2)]
134,561,980,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 88-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발행제비용(2)
208,420,000

순수입금[(1)-(2)]
59,791,580,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 88-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
94,500,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
270,000,000
인수가액 × 0.20%

사채관리수수료
2,000,000
정액

신용평가수수료
69,000,000
한국신용평가, NICE신용평가

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,500,000
1,000억원이상 2,000억원미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합계
438,020,000
-

[회 차 : 88-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
42,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
120,000,000
인수가액 × 0.20%

사채관리수수료
2,000,000
정액

신용평가수수료
42,000,000
한국신용평가, NICE신용평가

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,400,000
500억원이상 1,000억원미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
208,420,000
-

주) 세부내역
 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
 - 대표주관수수료 : 발행사와 공동대표주관회사 협의
 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 표준코드부여수수료 : 종목당 20,000원
 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
88-1
(기준일 :
2020.09.10
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
65,000
70,000
-
-
135,000

회차 :
88-2
(기준일 :
2020.09.10
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
30,000
30,000
-
-
60,000

나. 자금의 세부 사용 내역

금번 당사가 발행하는 제88-1회 및 88-2회 무보증사채 발행자금 총
1,950
억원
은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부내역]

종목명
신용등급
차입금액
(억원)
차입일
만기일
금리(%)

기업어음증권
A1
1,000
2020-06-22
2020-09-22
CD(91일) + 30bp

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
(주2) 본 사채 납입일은 2020년 09월 23일로 상기 기업어음증권의 만기일이 경과한 후 본 사채의 납입이 완료될 예정입니다. 이에 따라, 당사는 자체 보유 자금으로 해당 기업어음증권의 만기일에 먼저 상환한 후, 본 사채 납입일에 납입되는 자금으로 이를 충당할 예정입니다.

[운영자금 세부내역]

내역
지급일
거래처
금액(억원)
비고

백화점
특정매입 상품대
2020.09.28
롯데푸드 外
950
-

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
(주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 지출시까지의 기간 동안은 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 09월 11일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.