씨엔알리서치 — 증권발행실적보고서 (20200917)
제출인: 씨엔알리서치

증권발행실적보고서
2.3
엔에이치기업인수목적17호(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 09월 17일

회 사 명 :

엔에이치기업인수목적17호 주식회사

대 표 이 사 :

이병훈

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의대로 60(여의도동)

(전 화) 02-750-5519

(홈페이지) 없음

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 이성룡

(전 화) 02-750-5687

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
12,000,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2020년 09월 14일
2020년 09월 15일
2020년 09월 17일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
6,000,000
12,000,000,000
100.0
대표주관회사

계
6,000,000
12,000,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
4,800,000
80.0
41
5,050,000
10,100,000,000
84.17
41
5,050,000
10,100,000,000
84.17

일반투자자
1,200,000
20.0
368
718,450
1,436,900,000
11.97
368
718,450
1,436,900,000
11.97

인수회사
-
-
-
-
-
-
1
231,550
463,100,000
3.30

계
6,000,000
100.0
409
5,768,450
11,536,900,000
96.14
409
6,000,000
12,000,000,000
100.0

주1) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 총 1개 기관으로, 동 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

주2) 일반투자자의 미청약주식은 기관투자자에게 배정되었으며, 배정 후 잔여주식 231,550주는 대표주관회사인 NH투자증권(주)가 자기계산으로 인수하였습니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

15일
-
-

1개월
-
-

3개월
-
-

6개월
-
-

미확약
5,050,000
100.0

합계
5,050,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

주주명
증자전
증자후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)에이씨피씨
1,000,000
99.01%

1,000,000

14.27%
최대주주

NH투자증권㈜
10,000
0.99%
241,550
3.45%
발기주주

합계
1,010,000
100.00%
7,010,000
100.00%
-

주) 지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수인 1,010,000주와 7,010,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다

2. 상장일(매매개시일)
:
2020년 09월 23일(예정) 

3. 증자등기일 : 2020년 09월 18일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액 확정 공고
NH투자증권(주) 홈페이지
2020년 09월 11일

금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)
2020년 09월 11일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
머니투데이
2020년 09월 14일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
NH투자증권(주) 홈페이지
2020년 09월 17일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 09월 17일 대표주관회사인 NH투자증권(주)의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2020년 08월 14일 (증권신고서)
 2020년 09월 11일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) 엔에이치기업인수목적17호(주) : 서울시 영등포구 여의대로 60
(3) NH투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의대로 60

다. 투자설명서 제출일 : 2020년 08월 14일 (예비투자설명서)
 2020년 09월 08일 (투자설명서)
 2020년 09월 11일 (정정투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
12,000,000,000
2,000
6,000,000
12,000,000,000
-

계
12,000,000,000
2,000
6,000,000
12,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
12,000,000,000
2,000
6,000,000
12,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
12,000,000,000
12,000,000,000

주) 금번 공모를 통하여 조달한 금액은 납입일 익일인 2020년 09월 18일 한국증권금융에 전액 예치될 예정이며, 공모 관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본금 1,010백만원 및 전환사채 발행금액 1,990백만원의 합인 3,000백만원에서 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

본 공모증자는 코스닥시장 상장을 위한 공모증자이므로, 신주인수권증서와 관련하여해당 사항이 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 실권주 및 단수주

구분
주식수

실권주
231,550주

단수주
-

합계
231,550주

2. 실권주 처리내역

가. 인수기관의 인수내역

(단위 : 주, %)

배정대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
배정주식수
배정 후 소유주식수
비 고

주식주
지분율

엔에이치투자증권(주)
대표주관회사
231,550
241,550
3.45
실권주 인수

계
241,550
3.45
-

주1) 엔에이치투자증권(주)는 공모 후 발생된 실권주 231,550주를 자기계산으로 인수하였습니다.
주2) 지분율은 유상증자 후 총 발행주식수인 7,010,000주를 기준으로 작성하였습니다.

나. 제3자 배정

해당사항 없습니다. 

다. 실권주 공모

해당사항 없습니다.