웨이브일렉트로 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20200917)
제출인: 웨이브일렉트로

증권신고서(지분증권)
2.8
웨이브일렉트로닉스

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 09월 17일

회 사 명 :
주식회사 웨이브일렉트로닉스

대 표 이 사 :
박천석

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 수인로 47

(전 화) 031-269-0010

(홈페이지) http://www.wavetc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 박상훈

(전 화) 031-269-0010

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 05월 28일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 3,700,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 23,458,000,000원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정

5. 정정사항

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 05월 28일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2020년 06월 26일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

금융감독원의 정정요구로 인한 기재정정
(파란색)

2020년 07월 10일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

일정변경으로 인한 정정
(초록색)

2020년 07월 23일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

기재 보완
(빨강색)

2020년 08월 14일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

반기보고서 제출 및 
1차 발행가액 산정으로 인한 정정
(보라색)

2020년 08월 19일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

일정변경으로 인한 정정
(주황색)

2020년 09월 04일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

기재 보완

(갈색)

2020년 09월 17일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

최종발행가액 확정에 따른 정정
(분홍색)

항 목
정 정 전
정 정 후

공통사항

주당 모집가액 또는 매출가액 :
6,340원
모집총액 또는 매출총액 :
23,458,000,000원

주당 모집가액 또는 매출가액 :
6,340원
(확정)
모집총액 또는 매출총액 :
23,458,000,000원
(확정)

제1부 모집또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

III. 투자위험요소 - 회사위험 사.
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

(주1) 정정 전

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항 1호에 의거 당사와 (주)상상인증권 간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 3,700,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
3,700,000
500
6,340
23,458,000,000
주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2020년 05월 28일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권발행및공시등에관한규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 모집예정가액의 산출근거

본 증권신고서의 예정 모집가액은 최초 이사회결의일 직전 거래일(2020년 05월 27일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

 기준주가(
9,963.5
원) X [1-할인율(30%)]
▶
1차 발행가액(
6,340원) = ---------------------------------------- (호가단위 미만 절상) 1 + [증자비율(33.61%) X 할인율(30%)]

상기 방법에 따라 산정된
1차 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일 초일 전 3거래일에 확정발행가액을 결정하여 공시할 예정입니다.

[ 모집 1차 발행가액 산정표

(
2020. 07. 14. ~ 2020. 08. 13.
)
]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
가중산술평균주가
거 래 량
거 래 대 금

1
2020/08/13
10,076
93,754
944,620,930

2
2020/08/12
9,948
70,760
703,938,880

3
2020/08/11
10,301
122,031
1,256,988,150

4
2020/08/10
10,171
101,425
1,031,641,390

5
2020/08/07
9,768
89,935
878,515,450

6
2020/08/06
10,021
33,759
338,285,330

7
2020/08/05
10,143
74,267
753,259,320

8
2020/08/04
10,494
243,416
2,554,289,750

9
2020/08/03
10,354
84,892
878,941,400

10
2020/07/31
10,021
84,092
842,680,460

11
2020/07/30
10,085
163,928
1,653,243,240

12
2020/07/29
9,416
39,424
371,210,430

13
2020/07/28
9,264
36,668
339,687,840

14
2020/07/27
9,364
68,720
643,466,830

15
2020/07/24
9,583
74,203
711,113,930

16
2020/07/23
9,779
80,278
785,012,860

17
2020/07/22
10,142
111,369
1,129,500,570

18
2020/07/21
10,137
202,864
2,056,370,220

19
2020/07/20
9,405
172,732
1,624,548,040

20
2020/07/17
9,341
485,595
4,535,784,260

21
2020/07/16
8,294
58,781
487,536,130

22
2020/07/15
8,213
118,696
974,888,000

23
2020/07/14
7,827
32,927
257,711,800

1개월 가중산술평균주가(A)
9,738.4

1주일 가중산술평균주가(B)
10,076.7

최근일 가중산술평균주가(C)
10,075.5

A,B,C의 산술평균(D)
9,963.5
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
9,963.53
(C)와 (D)중 낮은 가액

증자비율
33.61%

할인율
30%

1차 발행가액

6,340

기준주가 X (1- 할인율)

1차 발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

주) 상기 거래대금은 코스닥시장에서 성립된 거래대금입니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항 1호에 의거 당사와 (주)상상인증권 간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 3,700,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
3,700,000
500
6,340
23,458,000,000
주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2020년 05월 28일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
최종 발행가액으로 확정된 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권발행및공시등에관한규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 모집예정가액의 산출근거

본 증권신고서의 예정 모집가액은 최초 이사회결의일 직전 거래일(2020년 05월 27일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

 기준주가(
9,963.5
원) X [1-할인율(30%)]
▶
1차 발행가액(
6,340원) = ---------------------------------------- (호가단위 미만 절상) 1 + [증자비율(33.61%) X 할인율(30%)]

상기 방법에 따라 산정된
1차 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일 초일 전 3거래일에 확정발행가액을 결정하여 공시할 예정입니다.

[ 모집 1차 발행가액 산정표

(
2020. 07. 14. ~ 2020. 08. 13.
)
]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
가중산술평균주가
거 래 량
거 래 대 금

1
2020/08/13
10,076
93,754
944,620,930

2
2020/08/12
9,948
70,760
703,938,880

3
2020/08/11
10,301
122,031
1,256,988,150

4
2020/08/10
10,171
101,425
1,031,641,390

5
2020/08/07
9,768
89,935
878,515,450

6
2020/08/06
10,021
33,759
338,285,330

7
2020/08/05
10,143
74,267
753,259,320

8
2020/08/04
10,494
243,416
2,554,289,750

9
2020/08/03
10,354
84,892
878,941,400

10
2020/07/31
10,021
84,092
842,680,460

11
2020/07/30
10,085
163,928
1,653,243,240

12
2020/07/29
9,416
39,424
371,210,430

13
2020/07/28
9,264
36,668
339,687,840

14
2020/07/27
9,364
68,720
643,466,830

15
2020/07/24
9,583
74,203
711,113,930

16
2020/07/23
9,779
80,278
785,012,860

17
2020/07/22
10,142
111,369
1,129,500,570

18
2020/07/21
10,137
202,864
2,056,370,220

19
2020/07/20
9,405
172,732
1,624,548,040

20
2020/07/17
9,341
485,595
4,535,784,260

21
2020/07/16
8,294
58,781
487,536,130

22
2020/07/15
8,213
118,696
974,888,000

23
2020/07/14
7,827
32,927
257,711,800

1개월 가중산술평균주가(A)
9,738.4

1주일 가중산술평균주가(B)
10,076.7

최근일 가중산술평균주가(C)
10,075.5

A,B,C의 산술평균(D)
9,963.5
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
9,963.5
(C)와 (D)중 낮은 가액

증자비율
33.61%

할인율
30%

1차 발행가액

6,340

기준주가 X (1- 할인율)

1차 발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

주) 상기 거래대금은 코스닥시장에서 성립된 거래대금입니다.

■ 2차 발행가액의 산출 근거

2차 발행가액은 구주주 청약일
(2020년 09월 21일)
전 제3거래일

(2020년 09월 16일)
을 기산일로 한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 동일한 할인율을 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 x [1 - 할인율]

[2차 발행가액 산정표]

(기산일: 2020년 09월 16일)
(단위: 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래금액

2020-09-16
9,209
116,586
1,073,620,070

2020-09-15
9,734
192,250
1,871,276,340

2020-09-14
9,335
68,040
635,171,120

2020-09-11
9,160
72,620
665,166,910

2020-09-10
8,895
51,216
455,567,720

합 계
500,712
4,700,802,160

1주일 가중산술평균주가 (A)
9,388.2

기산일 가중산술평균주가 (B)
9,208.8

A, B의 산술평균 (C)
9,298.5

기준주가[Min(B,C)]
9,208.8

할인율
30%

2차 발행가액
6,450

주)
2차 발행가액은 호가단위 미만은 호가 단위로 절상하며, 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 함.

2차 발행가액 = 기준주가 x [1 - 할인율]

■ 확정 발행가액의 산출 근거

확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 "증권의발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정 발행가액으로 합니다. (단, 원단위 미만은 절사하며 호가단위 미만은 상위호가로 절상함)

▶ 확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

[확정 발행가액 산정표]

(기산일: 2020년 09월 16일)
(단위: 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래대금

2020-09-16
9,209
116,586
1,073,620,070

2020-09-15
9,734
192,250
1,871,276,340

2020-09-14
9,335
68,040
635,171,120

합 계
376,876
3,580,067,530

3거래일 가중산술평균주가
9,499

할인율
40%

3거래일 가중산술평균주가의 60% (A)
5,700

1차 발행가액 (B)

6,340

2차 발행가액 (C)
6,450

확정 발행가액
6,340
Max[A,(Min(B,C)]

주)
3거래일 가중산술평균주가의 60%는 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하며,액면가액 미만일 경우, 액면가액으로 함.

(주2) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
3,700,000

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
6,340

확정가액
-

모집총액 또는
매출총액
예정가액
23,458,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

1) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수임.

2) 일반공모 : 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 본다. 

구분

청약단위

500주 이상

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

500,000주 단위

청약기일
구주주
(신주인수권증서 보유자)
개시일
2020년 09월 21일

종료일
2020년 09월 22일

일반모집 또는 매출
개시일
2020년 09월 24일

종료일
2020년 09월 25일

청약
증거금
구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2020년 09월 29일

배당기산일(결산일)
2020년 01월 01일

(주2) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
3,700,000

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
-

확정가액

6,340

모집총액 또는
매출총액
예정가액
-

확정가액

23,458,000,000

청 약 단 위

1) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수임.

2) 일반공모 : 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 본다. 

구분

청약단위

500주 이상

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

500,000주 단위

청약기일
구주주
(신주인수권증서 보유자)
개시일
2020년 09월 21일

종료일
2020년 09월 22일

일반모집 또는 매출
개시일
2020년 09월 24일

종료일
2020년 09월 25일

청약
증거금
구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2020년 09월 29일

배당기산일(결산일)
2020년 01월 01일

(주3) 정정 전

(생략)

현재 미상환 전환사채인 제12회 전환사채 인수계약서에 따르면 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 통해 주식을 발행할 경우 아래와 같이 전환가액이 조정됩니다.

조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수, B: 신규 발행주식수, C: 1주당 발행가액, D: 시가

주1) 1주당 발행가액(C)은 예정발행가액 기준이며,
확정 발행가액
산정시 변동됩니다.
(주2) 시가(D)는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가입니다.

유상증자 후 조정되는 전환가액은

8,894원
입니다. 조정된 전환가액에서 최대로 리픽싱된(전환가액 조정 한도) 가격에서 전환가능한 주식수는 아래와 같이

1,285,140주
입니다. 이는 유상증자 후 발행된 총 주식수 14,707,614주의 약
11.44
%
에 해당합니다.

(생략)

(주3) 정정 후

(생략)

현재 미상환 전환사채인 제12회 전환사채 인수계약서에 따르면 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 통해 주식을 발행할 경우 아래와 같이 전환가액이 조정됩니다.

조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수, B: 신규 발행주식수, C: 1주당 발행가액, D: 시가

주1) 1주당 발행가액(C)은 예정발행가액 기준이며,

확정 발행가액이 1차발행가(예정발행가)와 동일함에 따라 변동사항 없습니다. 

(주2) 시가(D)는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가입니다.

유상증자 후 조정되는 전환가액은

8,894원
입니다. 조정된 전환가액에서 최대로 리픽싱된(전환가액 조정 한도) 가격에서 전환가능한 주식수는 아래와 같이
1,285,140주
입니다. 이는 유상증자 후 발행된 총 주식수 14,707,614주의 약
11.44
%
에 해당합니다.

(생략)

(주4) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
23,458,000,000

발행제비용(2)
693,686,440

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
22,764,313,560

주1)
상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
4,222,440
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
656,824,000
최종모집금액의 2.8%
실권인수수수료 20.0%

상장수수료
3,760,000
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원

등록세
7,400,000
증자 자본금의 0.4% (지방세법 제28조)

교육세
1,480,000
등록세의 20%

기타비용
20,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사수수료, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합 계
693,686,440
-

주1)
상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 채무상환자금, 시설자금, 운영자금으로 사용할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 사용 내역은 아래와 같습니다. 

자금의 사용목적

(기준일 :

2020년
8월 14일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

2,425
-
13,124
7,909
-
-
23,458

주1) 상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정하였으며, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

3. 자금사용의 세부 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 재무구조개선을 위한 채무상환자금, FMM 6G 라인 증설 및 개조를 위한 시설자금, 원재료, 연구개발비, 인건비 및 기타 운영자금으로 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구 분
우선순위
세부내역
금액
사용시기

채무상환자금
1
기업은행 차입금
3,000

2020년
10월 ~ 2020년 12월

1,000

600

쥬피터제일차
3,309
2020년 11월 ~ 2020년 12월

합 계
7,909
-

시설자금
2
FMM 6G 생산라인 설비
2,425

2020년
10월 ~ 2021년
05월

운영자금
3
재료비 및 기타 운영비
13,124

2020년
10월 ~ 2021년
05월

합 계
23,458
-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2) 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제비용 포함 금액입니다.

(주4) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
23,458,000,000

발행제비용(2)
693,686,440

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
22,764,313,560

주1)
상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
4,222,440
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
656,824,000
최종모집금액의 2.8%
실권인수수수료 20.0%

상장수수료
3,760,000
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원

등록세
7,400,000
증자 자본금의 0.4% (지방세법 제28조)

교육세
1,480,000
등록세의 20%

기타비용
20,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사수수료, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합 계
693,686,440
-

주1)
상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 채무상환자금, 시설자금, 운영자금으로 사용할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 사용 내역은 아래와 같습니다. 

자금의 사용목적

(기준일 :

2020년
8월 14일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

2,425
-
13,124
7,909
-
-
23,458

주1)
상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

3. 자금사용의 세부 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 재무구조개선을 위한 채무상환자금, FMM 6G 라인 증설 및 개조를 위한 시설자금, 원재료, 연구개발비, 인건비 및 기타 운영자금으로 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구 분
우선순위
세부내역
금액
사용시기

채무상환자금
1
기업은행 차입금
3,000

2020년
10월 ~ 2020년 12월

1,000

600

쥬피터제일차
3,309
2020년 11월 ~ 2020년 12월

합 계
7,909
-

시설자금
2
FMM 6G 생산라인 설비
2,425

2020년
10월 ~ 2021년
05월

운영자금
3
재료비 및 기타 운영비
13,124

2020년
10월 ~ 2021년
05월

합 계
23,458
-

주1)
상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제비용 포함 금액입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 09월 04일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.