비나텍 — 증권발행실적보고서 (20200917)
제출인: 비나텍

증권발행실적보고서
2.3
비나텍(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 09월 17일

회 사 명 :

비나텍 주식회사

대 표 이 사 :

성 도 경

본 점 소 재 지 :
전라북도 전주시 덕진구 운암로 15

(전 화) 063-715-3020

(홈페이지) http://www.vina.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 성 도 경

(전 화) 063-715-3020

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
19,800,000,000
주1)

주1)
상장주선인의 의무인수분 18,000주(594,000,000원)는 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 상장공모
2020.09.14
2020.09.15
2020.09.17

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

대신증권
600,000
19,800,000,000
100
대표주관회사

계
600,000
19,800,000,000
100
-

주)
상장주선인의 의무인수분 18,000주(594,000,000원)는 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
90,000
15.00
1
90,000
2,970,000,000
0.02
1
90,000
2,970,000,000
15.00

기관투자자
390,000
65.00
1,445
428,260,000
14,132,580,000,000
83.72
1,392
390,000
12,870,000,000
65.00

일반투자자
120,000
20.00
28,181
166,422,340
2,745,968,610,000
16.27
27,607
120,000
3,960,000,000
20.00

계
600,000
100.00
29,627
594,772,340
16,881,518,610,000
100.00
29,000
600,000
19,800,000,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월 확약
22,886
5.87

3개월 확약
64,728
16.60

1개월 확약
42,901
11.00

15일 확약
22,941
5.88

미확약
236,544
60.65

합계
390,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분
주주명
관계
주식의 종류
공모 전
공모 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등

성도경

대표이사
보통주
1,347,010
31.67
1,347,010
27.65

이창용

등기임원
보통주
195,000
4.58
195,000
4.00

이동열

미등기임원
보통주
84,000
1.97
84,000
1.72

정한기

등기임원
보통주
42,500
1.00
42,500
0.87

홍성환

등기임원
보통주
13,600
0.32
13,600
0.28

이경욱

미등기임원
보통주
180
0.00
180
0.00

이화범

등기임원
보통주
11,002
0.26
11,002
0.23

전성숙

처
보통주
80,000
1.88
80,000
1.64

성준기

자
보통주
12,500
0.29
12,500
0.26

성민기

자
보통주
12,500
0.29
12,500
0.26

성세경

제
보통주
8,000
0.19
8,000
0.16

전재현

처남
보통주
2,500
0.06
2,500
0.05

전재완

처남
보통주
2,500
0.06
2,500
0.05

류근원

동서
보통주
2,500
0.06
2,500
0.05

비나텍주식회사

자사주
보통주
63,147
1.48
63,147
1.30

최대주주등 소계
1,876,939
44.13
1,876,939
38.53

5% 이상
주주
엘엔에스신성장동력알엔비디사모투자전문회사
벤처금융
보통주
399,999
9.40
399,999
8.21

에이티넘튜패러다임투자조합
벤처금융
보통주
357,144
8.40
357,144
7.33

주요주주 소계
757,143
17.80

757,143

15.54

전체주식수 합 계
4,253,300
100.00
4,871,300
100.00

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일

2020년 09월 21일 (예정)

2. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

3. 상장일(매매개시일)

2020년 09월 23일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모집대상
방법
일자

모집 또는 매출가액
확정공고
대신증권㈜ 홈페이지
(http://www.daishin.com)
2020년 09월 10일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
대신증권㈜ 홈페이지
(http://www.daishin.com)
2020년 09월 11일

비나텍㈜ 홈페이지
http://www.vina.co.kr/

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
대신증권㈜ 홈페이지
(http://www.daishin.com)
2020년 09월 17일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 09월 17일 대표주관회사인 대신증권㈜ 홈페이지(http://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
증권신고서 제출일
:
2020년 08월 20일 (증권신고서)

2020년 09월 01일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2020년 09월 03일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2020년 09월 10일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
서면문서
:
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) 비나텍㈜: 전라북도 전주시 덕진구 운암로 15

(3) 대신증권㈜ : 서울특별시 중구 삼일대로 343

다.
투자설명서 제출일
:
2020년 08월 20일 (예비투자설명서)

2020년 09월 01일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2020년 09월 03일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2020년 09월 04일 (투자설명서)

2020년 09월 10일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
19,800,000,000
33,000
600,000
19,800,000,000
-

계
19,800,000,000
33,000
600,000
19,800,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
19,800,000,000
33,000
600,000
19,800,000,000

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

17,292,717,000
-
2,507,283,000
-
-
-
19,800,000,000

주)
상장주선인 의무인수분 18,000주(594,000,000원)는 제외된 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.