신한지주 — 투자설명서 (20200917)
제출인: 신한지주

투자설명서
1.7
(주)신한금융지주

투 자 설 명 서

2020년 09월 17일

주식회사 신한금융지주회사

신한금융지주회사 제8회 상각형 조건부 자본증권(신종자본증권)

금 사천오백억원정(\450,000,000,000)

1. 증권신고의 효력발생일 :

2020년 09월 17일

2. 모집가액 :

금 사천오백억원정(\450,000,000,000)

3. 청약기간 :

2020년 09월 17일

4. 납입기일 :

2020년 09월 17일

5. 증권신고서 및 투자설명서의 열람장소

가. 증권신고서 :

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 일괄신고 추가서류 :

해당사항 없음

다. 투자설명서 :
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)신한금융지주 → 서울특별시 중구 세종대로9길 20
 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7
 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70

6. 안정조작 또는 시장조성에 관한 사항

해당사항 없음

이 투자설명서에 대한 증권신고의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 이 투자설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

한국투자증권 주식회사
NH투자증권 주식회사
한양증권 주식회사

【 투자결정시 유의사항 】

【 투자결정시 유의사항 】

1. 본 금융상품은
일반적인 무보증 회사채와는 다르며, 다음과 같은
투자위험이 존재하므로 충분히 숙지하고 투자하시기 바랍니다. 

① 발행회사가
증권신고서 및 투자설명서에 명시된 사유(부실금융기관 지정)에 해당되면 투자자는 원금 및 이자 전액을 영구적으로 상환받지 못합니다.

② 발행회사가
증권신고서 및 투자설명서에 명시된 사유(규정 제34조부터 제36조까지, 제38조)에 해당되면 동 사유가 해소될 때까지 배당(이자를 포함)의 지급이 정지됩니다. 또한
발행회사는 언제든지 배당 취소에 대한 완전한 재량권을 가지고 있습니다.

③ 본 금융상품은 영구채이므로 유동성 위험이 높습니다.

④
중도상환에 대한 권리는 발행회사에게만 있으며, 중도상환 여부는 전적으로 발행회사가 자율적으로 결정합니다. 본 금융상품은
발행 후 일정기간(5년)이내에 중도상환 되지 않습니다.

⑤ 투자자는 어떠한 경우(중도상환 조건이 있는 경우 포함)에도
중도상환을 요구할 수 없습니다.

⑥ 본 금융상품은 예금 및 일반채권, 조건부자본증권 후순위채보다 변제순위가 후순위입니다.

2. 본 금융상품은
예금자보호 대상이 아니므로 투자자는 유념하시기 바랍니다. 

3. 본 금융상품은 한국신용평가(주), 한국기업평가(주), NICE신용평가(주) 로부터
AA- 등급을 부여받았습니다. 동 신용등급은 규제 환경 등의 변화에 따라
추가적인 변동 가능성이 존재하므로 투자자들의 면밀한 검토가 요구됩니다. 

4. 투자판단시
증권신고서와 투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다. 

5. 발행회사는 국내외 법규 등의 규제를 받고 있으며, 동 법규 등의 준수여부는 본 금융상품에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 

6. 투자자는 본 금융상품에 대한 투자 의사결정시 발행회사뿐만 아니라, 본 금융상품에 대한 위험까지 종합적으로 고려하여 투자하시기 바랍니다. 

【 대표이사 등의 확인 】

[신한지주]대표이사 등의 확인서명_20200917.jpeg
[신한지주]대표이사 등의 확인서명_20200917

【 본 문 】

200911_신한금융지주_제8회_공시서류세트_01[기재정정]증권신고서vF.dsd<증권신고서(채무증권)> 내용 가져오기 (전부) 
ㅇ'요약정보'는 직접 작성해야합니다. ('증권신고서-요약정보'에서 복사&붙여넣기 가능) 
ㅇ'제2부 발행인에 관한 사항'을 참조방식으로 기재한 경우, '가져오기' 기능을 사용할 수 없고 직접 작성해야합니다.

【 투자결정시 유의사항 】

【 투자결정시 유의사항 】

1. 본 금융상품은
일반적인 무보증 회사채와는 다르며, 다음과 같은
투자위험이 존재하므로 충분히 숙지하고 투자하시기 바랍니다. 

① 발행회사가
증권신고서 및 투자설명서에 명시된 사유(부실금융기관 지정)에 해당되면 투자자는 원금 및 이자 전액을 영구적으로 상환받지 못합니다.

② 발행회사가
증권신고서 및 투자설명서에 명시된 사유(규정 제34조부터 제36조까지, 제38조)에 해당되면 동 사유가 해소될 때까지 배당(이자를 포함)의 지급이 정지됩니다. 또한
발행회사는 언제든지 배당 취소에 대한 완전한 재량권을 가지고 있습니다.

③ 본 금융상품은 영구채이므로 유동성 위험이 높습니다.

④
중도상환에 대한 권리는 발행회사에게만 있으며, 중도상환 여부는 전적으로 발행회사가 자율적으로 결정합니다. 본 금융상품은
발행 후 일정기간(5년)이내에 중도상환 되지 않습니다.

⑤ 투자자는 어떠한 경우(중도상환 조건이 있는 경우 포함)에도
중도상환을 요구할 수 없습니다.

⑥ 본 금융상품은 예금 및 일반채권, 조건부자본증권 후순위채보다 변제순위가 후순위입니다.

2. 본 금융상품은
예금자보호 대상이 아니므로 투자자는 유념하시기 바랍니다. 

3. 본 금융상품은 한국신용평가(주), 한국기업평가(주), NICE신용평가(주) 로부터
AA- 등급을 부여받았습니다. 동 신용등급은 규제 환경 등의 변화에 따라
추가적인 변동 가능성이 존재하므로 투자자들의 면밀한 검토가 요구됩니다. 

4. 투자판단시
증권신고서와 투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다. 

5. 발행회사는 국내외 법규 등의 규제를 받고 있으며, 동 법규 등의 준수여부는 본 금융상품에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 

6. 투자자는 본 금융상품에 대한 투자 의사결정시 발행회사뿐만 아니라, 본 금융상품에 대한 위험까지 종합적으로 고려하여 투자하시기 바랍니다. 

요약정보

1. 핵심투자위험

아래의 핵심투자위험은 증권신고서 본문에 기재된 투자위험요소를 주요 항목 위주로 요약한 것이므로 투자위험 전부를 대표하지 않으며, 본문에 기재된 투자위험요소 중 일부 항목이 기재되지 아니할 수 있습니다. 따라서 투자자께서는 반드시 본문 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항, Ⅲ. 투자위험요소를 주의 깊게 검토하신 후 투자판단을 하시기 바랍니다. 

■[용어의 정의]
본 신고서에 사용된 용어의 정의는 다음과 같습니다.
(1)NIM(순이자마진): 은행의 모든 금리부자산의 운용결과로 발생한 은행의 운용자금 한 단위당 이자순수익(운용이익률)을 나타내는 개념으로 은행의 수익률을 나타내는 지표입니다. 이자자산순수익(이자수익자산 운용수익-이자비용부채 조달비용)을 이자수익자산의 평균잔액으로 나누어 계산합니다.
(2)고정이하여신비율: 은행의 총여신중 고정이하여신이 차지하는 비율로서 은행의 자산건전성을 나타내는 지표입니다. 총여신은 은행계정, 신탁계정 및 종금계정의 여신합계액중 은행간 대여금 등을 제외한 여신으로서 구체적으로는 은행업감독업무시행세칙 <별표 12>의 무수익여신산정대상 여신을 말하며, 고정이하여신은 총여신을 자산건전성분류 기준에 따라 분류("정상", "요주의", "고정", "회수의문", "추정손실"의 5단계로 분류)한 결과 산정된 고정, 회수의문, 추정손실의 합계액을 말합니다.
(3) 기본자본비율: 은행이 보유한 위험가중자산 대비 기본자본의 비율로, 은행의 실질 자본건전성을 판단할 수 있도록 총자본(자기자본)에서 보완자본을 제외하고 산출한 지표를 말합니다. 기본자본이란 영구적 자본인 자본금, 자본준비금, 이익잉여금 등만을 의미하며 보통주자본과 기타기본자본의 합으로 이루어집니다.
(4) 보완자본: 기본자본과 함께 BIS 기준 자기자본비율의 분자인 자기자본을 형성하며, 전형적인 자기자본은 아니지만 자기자본에 포함될 수 있는 정당하고 중요한 성격을 갖고 있다고 인정되는 항목으로 후순위채권 등 부채 성격을 지닌 자본이 포함됩니다.
(5) 보통주자본비율: 은행의 보통주 자본을 위험가중자산으로 나눈 비율을 말합니다.
(6) 위험가중자산: 자기자본비율 산출시 분모에 해당하는 자산부분으로 대차대조표상의 자산계정의 단순합이 아니라 은행의 실질적인 리스크를 반영하기 위해 각 자산에 각 위험 노출정도를 반영한 위험가중치를 적용해 산출한 액수를 합산한 금액입니다.
(7) 총자본비율: 은행이 보유한 위험가중자산 대비 총자본(자기자본)의 비율로 은행의 자본건전성을 가늠하는 지표입니다. 국제은행결제(BIS)기준 자기자본비율 또는 BIS자본비율로도 칭하여집니다. 총자본은 기본자본과 보완자본을 합산하여 산출합니다.
(8) D-SIB : 바젤위원회(BCBS)의 권고 사항으로 금융위원회는 은행업감독규정 및 금융지주회사감독규정에 따라 '16년부터 국내 시스템적 중요은행(은행지주회사)를 선정하고 추과자본을 부과 중입니다. 
(9) RBC비율(지급여력비율) : RBC비율은 보험회사에 내재된 각종 리스크량을 산출하여 이에 상응하는 자본을 보유하도록 하는 제도로 지급여력금액과 지급여력기준금액의 비율로 산출한 비율입니다.(지급여력금액/지급여력기준금액 X 100)

구 분
내 용

사업위험

가. 금융지주회사로서의 위험

당사
는
금융지주회사법에 의해 설립된 금융지주회사
로서
종속회사로부터의 배당금 및 이자수익이 당사의 주수익원입니다.따라서, 당사 종속회사들의 실적이 크게 악화된다면 당사의 수익성 또한 영향을 받을 수 밖에 없습니다.
한편, 금융지주회사는 자회사들 간의 업무통합, 관리 및 시너지 창출 등의 경영관리 활동을 통해 자회사의 수익 창출에 기여할 수 있으며 이를 통해 지주회사 전체의 수익을 창출할 수 있습니다. 그러나
당사의 자회사간 효율적인 경영관리가 이루어지지 않을 경우 회사의 전반적인 경영여건에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당사의
주요 자회사의 최근 3개년 별도기준 영업이익과 당기순이익은
다음과 같으며,
당사의 위험을 검토하기 위해서는 자회사의 영업 현황에 대한 검토가 필요
하오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 

가-1. 자회사 신한은행 회사 위험: NIM하락시 수익성 저하 가능성

NIM(순이자마진)은 2014년 1.74%, 2015년 1.50%, 2016년 1.49%으로 지속적으로 하락에 이어 2017년 1.58%, 2018년 1.61%, 2019년 1.46%, 2020년 반기 1.39%로 하락세가 이어지고 있습니다.
하지만 향후 은행간의 금리 경쟁이 심화되거나 경기 회복세가 둔화 될 경우 자회사인 신한은행의 수익성은 악화될 가능성이 있습니다. 더불어 바젤 Ⅲ 도입을 통한 자본규제 강화로 위험가중자산 관리가 중요한 이슈가 되었습니다. 규제 당국이 제시하는 자본비율을 충족시키기 위해 자본확충 뿐만 아니라 위험가중자산도 함께 관리해야 함에 따라 은행의 자산운용이 정책이 예전에 비해 보수적으로 전환되고 있습니다.
이러한 정책의 변화 역시 당사의 자회사인 신한은행의 수익성에 부정적 영향을 미칠 것으로 전망됩니다. 투자자분들께서는 이점 유의해주시기 바랍니다.

가-2. 자회사 신한은행 회사 위험: 자산건전성 저해 가능성

당사의 자회사인 신한은행은 대출금 성장과 더불어 금융위기로 인해 2010년 말 1.31%까지 악화되었던 고정이하여신비율을 지속적으로 개선시켜 2020년 3월말 0.46%까지 하락 시키며 우수한 건전성 지표를 유지하고 있습니다. 현재 미중 무역전쟁, 국내 부동산 경기에 대한 우려, 소득대비 과도한 가계대출 부담, 국내 경기의 둔화 시, 국내 제조업체 및 중소기업들의 부실화 가능성 등을 고려할 때 향후 자산건전성이 저하될 가능성을 배제할 수 없습니다. 

가-3. 자회사 신한은행 회사 위험:바젤 Ⅲ 제도 하에서 자본적정성 충족 가능성

당사의 BIS자본비율은 견조한 이익실현 및 상각형 조건부자본증권 발행 등을 통해 감독당국의 규제수준을 상회하고 있습니다. 2020년 반기 말 기준 BIS자기자본비율은 14.09%(전년말 대비 +0.19%p), 기본자본비율은 12.65%(전년말 대비 +0.31%p), 보통주자본비율은 11.42%(전년말 대비 +0.30%p) 입니다. 

당사의 주요 자회사인 신한은행의 경우 2020년 반기말 기준
총자본비율 15.5%, 기본자본비율 13.2%, 보통주자본비율 12.5%
를 보여 2020년 반기말 국내은행 평균인 총자본비율 14.53%, 기본자본비율 12.67%, 보통주자본비율 12.09%과 비교해 볼때 국내은행 평균을 상회하고 있습니다.

한편, 금융위원회는 바젤위원회 권고에 따라 16년부터 D-SIB을 선정하여 추가 자본적립 의무를 부과중입니다.현재D-SIB으로 선정된 은행 및 은행지주 모두가 2018년 최저적립기준인 보통주자본비율 7.125%, 총자본비율 10.625%를 상회하고 있습니다.
하지만 최근 국내기업들의 재무안정성 약화로 기업여신의 건전성이 저하됨에 따라 대손비용 부담으로 인한 자기자본 감소 우려도 존재합니다.
따라서 투자자들께서는 당사의 자회사인 신한은행의 자본적정성을 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.

가-4. 자회사 신한은행 회사 위험 :조달비용 상승 가능성 분석

2020년 반기 말 기준 당사의 자회사인 신한은행의 조달비용 1.14%으로, 2017년말 기준 1.12%
보다 0.02%p 상승하였습니다. 2017년 11월 한국은행은 기준금리를 1차례 25bp(0.25%p) 인상하였습니다.
이후 국내 금리는 전반적인 상승 추세를 보였으며, 미 연방준비제도(Fed)는 2018년 3월에 이어 6월 추가적으로 금리를 0.25% 인상하며 1.75%~2.00% 수준을 결정하였습니다. 2020년 9월 현재 한국과 미국의 기준금리는 각각 0.50%, 0.00%~0.25%입니다. Fed는 연내 추가적인 금리 인상에 대한 기대감이 약한 것은 사실이나, 만약 상승한다면 국내 금리도 추가 상승할 가능성이 높습니다.
국내 금리 인상 시에는 향후 당사의 자회사인 신한은행의 조달비용 상승이 예상됩니다. 따라서 투자자들께서는 당사의 자회사인 신한은행의 자금조달 위험에 대해 주의하시기 바랍니다.

가-5. 자회사 신한은행 회사 위험 : 성장성 제한 가능성 

글로벌 경기 영향에 따라 향
후
국내 내수경제에 대한 침체가 지속될 경우, 국내 기업 및 가계의 소비여력 감소 및 이에 대한 은행의 리스크 관리가 강화될 가능성이 존재합니다. 

또한 2
018년에는 신규 정책 도입 등 대출규제가 강화되고 이에따라 대출성장률이 낮아질 가능성이 존재합니다. 이는 신한은행의 성장성/수익성을 제한하는 요인으로 작용할 수 있습니다. 따라서 투자자께서는 이점 역시 유의하시기 바랍니다.

나. 제반 규제제도의 변화에 따른 위험

금융업은
국가의 핵심 기간산업이자 규제산업으로 금융당국의 규제와 정부정책에 많은 영향
을 받습니다. 따라서,
당사의 자회사들은 환경 변화 및 제도 변화로 인한 수익성 변동 위험에 노출되어 있으니, 개별 자회사들의 경쟁력 뿐만 아니라 거시경제 및 정부의 규제환경 등 외부환경을 종합적으로 고려
하시어 투자에 임하시기 바랍니다. 

다. 글로벌 금융환경 변화에 따른 위험

글로벌 금융환경의 변화는 금융산업에 많은 영향을 미치고 있으며
, 이로 인해
금융지주회사는 직ㆍ간접적으로 영향을 받고 있습니다.
투자자께서는 투자 시 유의하시기 바랍니다.

라.인수합병 및 경쟁심화 위험

금융회사들은 대형화, 다각화 및 영업시너지 창출을 위해 인수합병을 추진하고 있으며,
이에 따라 금융산업의 구조가 재편되면서 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상됩니다.
이러한 경쟁심화는 수익성 악화로 연결될 수 있습니다

마. 개인정보와 관련된 위험

최근 금융권에서의 개인정보 유출 사례가 꾸준히 발생하고 당사를 비롯한 금융권 회사들에 대한 외부자들의고객 정보 유출 시도는 앞으로도 계속될 것으로 보여짐에 따라 고객 정보 보호를 위해 내부통제절차에 의한 내부보안 강화가 요구되고 있습니다.

이에 따라 정보유출 사고 발생시 당사 및 당사 자회사의 평판하락, 손해배상청구에 따른 비용, 고객 이탈에 따른 수익 감소 등이 발생할수 있으므로 투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니다.

바.핀테크 산업의 도입 및 성장

금융위원회는 2015년 5월 6일 제3차 규제개혁장관회의에서 '핀테크 산업 활성화 방안'을 발표하였고, 2015년 12월부터 은행을 중심으로, 핀테크 산업 필수 요건인 비대면 실명인증 제도가 시행되었습니다.또한, 금융지주회사법·은행법·금융산업의 구조개선에 관한 법(금산법)의 유권해석을 통해 금융회사가 핀테크 기업에 대해서는 출자할 수 있도록 하겠다고 밝혔습니다. 이러한 핀테크 사업으로 기존 은행들의 핀테크 기술을 활용한 새로운 금융서비스 창출을 가능할 수 있게 하는 기회가 생긴 반면,
비금융 기업도 핀테크 시장에 진출이 가능하게 되어 금융지주회사들은 새로운 금융환경에 직면하게 될 수도 있습니다.이런 상황에서 금융산업내 또 다른 경쟁을 심화시킬 수 있으므로 이 점 투자에 유의하시기 바랍니다.

사. 인터넷전문은행 도입으로 인한 위험

금융위원회는 2015년 6월 인터넷전문은행 관련 규제 완화 방향을 발표하고 2018년 2월 현재까지 2개의 인터넷 전문은행을 인가하였습니다. 인터넷전문은행이 도입됨으로써 인터넷은행의 비용절감 효과와 기존 금융기관들의 상품개발 촉진 등 긍정적인 효과가 나타날 수 있는 반면,
기존 시중은행의 추가 진입에 따른 가격 경쟁, 수익성 저하 등 인터넷전문은행 도입으로 인한 부정적 요인도 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 투자에 유의하시기 바랍니다.

아. 자금세탁방지 의무 강화에 따른 위험

금융회사의 자금세탁방지 의무가 국제적으로 강화되고 있습니다. 최근 국제기구와 미국 금융당국의 검사는 자금세탁방지체계의 형식적 준수가 아닌 실질적 운영 효과성을 중점 평가하는 추세입니다.
평가 결과는 금융업의 대외경쟁력과 직결되어 금융회사들 입장에서는 위협 요인이며, 주요국의 제재조치 강화로 자금세탁규제 금융기관의 건전성을 악화시킬 수 있습니다.
한편, 자금세탁방지/테러자금조달금지(AML/CFT) 정책협의회의 '국제자금세탁방지기구(FATF) 상호평가 대응방향'(2018.11.27) 자료에 따르면, 한국은 FATF 강령(Mandate)에 따라 2019년 1월부터 2020년 2월까지 자금세탁방지와 테러자금조달금지 운영에 대하여 상호평가를 받을 예정입니다. 해당 평가는 국제사회가 우리나라의 자금세탁방지 및 테러자금조달금지 제도를 점검하는 것으로, 그 결과는 우리나라 금융 및 사법 시스템 투명성의 척도가 될 것으로 보입니다. 또한, 해당 평가 결과에 따라 후속점검을 받으며, 부정적인 평가를 받을 시 국가 대외신인도, 수출기업의 금융비용, 환거래 등에 영향을 받을 수 있습니다.

자. 금융지주회사의 법적제재 사항 

당사는 금융지주회사법상 금융지주회사의 출자 및 투자 제한, 동일 차주 및 동일 기업, 주요출자자에 대한 신용공여한도 제한, 자회사 등에 대한 행위제한에 대한 준수의무가 있습니다. 특히, 금융지주회사법 제48조 제1항 제3호에 의하면 금융지주회사의 자회사 등은 다른 자회사 등에 대한 신용공여로서 각 자회사당 자기자본의 100분의 10, 자회사 등에 대한 신용공여를 모두 합하여 자기자본의 100분의 20을 초과하는 신용공여를 하여서는 아니되며, 동일한 금융지주회사에 속하는 자회사 등 상호간에 신용공여를 하는 경우에는 금융위원회가 정하는 비율의 담보를 확보하여야 합니다. 또한, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 지주회사 행위제한규정(자본총액의 2배를 초과하는 부채액을 보유하는 행위)에 대해서도 준수의무가 있습니다. 금융지주회사법 및 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 행위제한에 대하여 당사는 해당요건을 충족하고 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 당사 및 자회사간의 해당거래는 존재하지 않으나 위와 같은 법적제재 사항이 있음을 투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니다.

회사위험

가. 자회사 신한은행의 수익성 저하 가능성

당사의 자회사인 신한은행이 당사의 이익에 차지하는 비중은 약 61.1%로 과반 이상을 차지하고 있습니다.
당사의 2020년 반기 당기순이익 (지배기업 소유주지분 기준) 1,806억원 중 1,104억원(연결기준)이 신한은행에서 발생하였습니다. 또한 당사의 총 배당수입은 2016년 1조 6,461억원, 2017년 9,301억원 2018년 1조 4,077억원,

2019년 1조
3,209억원,
그리고 2020년 반기 1조 3,857억원을 기록했으며, 그 중 당사의 자회사인 신한은행의
배당수입은 각 약 6,500억원(39.49%), 4,800억원(51.61%), 5,640억원(40.07%), 9,257억원(70.08%), 그리고 9,112억원(65.76%)을 차지하였습니다.
당사가 금융지주회사이고 현금유입의 주된 원천이 자회사로부터 수취하는 배당인 점을 감안하면 자회사의 영업환경, 재무상태 등이 매우 중요한 요인으로 작용합니다. 따라서 수익기여의 절반이상을 차지하고있는 신한은행의 실적이 당사의 기업가치에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 

나. 신한카드의 재무상태 및 수익성 관련 위험

당사의 자회사인 신한카드는
당사 순이익의 약 19.5%를 차지해 신한은행 다음으로 당사의 수익에 기여하고 있습니다.
신한카드는 영업수익의 36.2%가 신용카드 수수료수익에서 발생하고 있으며
2020년 반기말 기준으로 2조 447억원의 영업수익을 기록하였습니다. 카드사별 신용카드 이용실적은 매년 증가하고 있으며, 이는 2013년 이후 글로벌경기가 호전되며 소비자들의 소비심리 개선효과에 기인합니다.
그럼에도 불구하고
최근 감독당국의 규제 변경(신용대출 20% 이상 금리 대출로 규정, 복수의 카드대출 이용자 대출로 규정 등), 가맹점의 수수료 인하 요구 및 글로벌 경제 저성장 기조로 인한 소비심리 위축 등의 요인은
신한카드의 재무구조 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 것 입니다. 따라서 투자자께서는 이 점 투자시 유의하시기 바랍니다. 

다. 자회사 신한금융투자의 수익성 악화 위험

당사의 자회사인 신한금융투자는 2018년과 2019년 2,513억원과 2,208억원의 당기순이익을 달성했고, 2020년 반기말 569억원을 기록하였습니다.
이는 당사 수익의 3.2% 를 차지하고 있습니다.

증권업종의 특성상 대외경제를 포함한 금융시장변화 등 외부 요인에 의한 실적변동성이 큰 편입니다. 유가증권시장 거래대금은 2020년 반기말 약 1,195.4조원으로 2019년 말 1,112.7조원 대비 약 7.4% 상승하였습니다. 코로나19 사태로 외국인 투자자들의 매도세와 주가 하락이 이어지는 가운데 국내 개인 투자자들이 이에 맞서 적극 매수에 나서며 상반기 만에 지난 해 전체 거래량을 넘는 모습을 보여주고 있으며 위탁매매 수익은 시장 환경의 영향을 많이 받고 수익이 안정적이지 않습니다. 향후 실물경기 침체 및 금리변동성 등 금융시장변화가 발생할 경우 주식시황은 달라질 수 있으며 이로인해 신한금융투자를 포함하여 증권업을 영위하는 기업들의 실적변동성이 확대될 가능성이 존재합니다.
따라서 시장의 급격한 변화와 증권산업의 수익성 둔화 가능성에 의해 발생할 수 있는 부정적 영향은 간과할 수 없는 바, 투자자께서는 투자 시 이 점 유의하시기 바랍니다. 

라. 자회사 신한생명보험의 수익성 악화 위험

신한생명보험의 2020년 반기말 당기순이익은 2,291억원으로 당사의 이익의 12.7%를 차지하고 있습니다.
당사의 자회사인 신한생명보험의
2020년 3월말 기준 지급여력비율(RBC)은 233.1%로 규제비율인 150% 대비 양호한 수준이며 2020년 3월말 국내생명보험사 평균 지급여력비율(RBC)인 238.4%보다 5.3%p 낮은 수치를 보이고 있습니다.
신한생명보험은 평균보다 다소 낮은 지급여력비율을 보유하고 있으며 향후 국내 시장에 변화에 따른 영향으로 수치의 변화 가능성을 배제할 수 없으며 지급여력비율로 인해 발생할 수 있는 사업, 투자, 영업위험에 따른 부분을 유의하시길 바랍니다. 신한생명보험의 경우 경쟁사 대비 금리민감도가 우위에 있으나 금리상승시에 따른 채권평가손실로 인한 자본(기타포괄손익누계액)의 감소, 운용수익 감소로 인한 자본(당기순이익 및 이익잉여금)의 감소가 발생하거나, 예상치 못한 위험액(보험, 금리, 신용, 시장, 운영)의 증가가 발생할 경우
신한생명보험의 자본적정성(RBC비율)에 부정적인 영향을 미칠 수 있고 이는 당사에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 투자자 여러분들꼐서는 이점 유의하시기 바랍니다.

마. 자회사인 신한리츠 운용 신규사업 진출 위험

국내리츠시장은 2001년 부동산투자회사법 제정 이후 꾸준히 성장해 왔으며 2017년 기준 총 27개 자산관리회사(AMC)가 영업을 하고 있습니다. 최근 대체투자 수요 증가 및 리츠 관련 정부 규제 완하 등에 힘입어 시장이 더욱 빠르게 확대 되고 있습니다.
이러한 시장환경 변화에 맞춰 신한금융그룹은 2017년 10월 18일 300억원의 자본금을 기반으로 한 신한리츠운용을 설립하여 자회사로 편입하였습니다. 

초기 단계인 만큼 시장환경에 따라 사업영위에 대한 불안정성이 존재하며 초기 사업진
출 비용의 투입은 불가피 할 것으로 보입니다. 투자자분들께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.

바. 오렌지라이프생명보험(주), 아시아신탁(주) 및 (주)네오플럭스 인수

2018년 9월 5일 당사는 오렌지라이프생명보험 주식회사 (구 "아이엔지생명보험 주식회사")의 지분 59.15% (최대주주 지분)취득 결정 공시하였습니다. 2019년 02월 01일 오렌지라이프생명보험이 자회사로 편입되었고 2020년 01월 28일 소규모 주식교환을 통한 오렌지라이프생명보험 주식회사를 100% 인수하였습니다.

2018년 10월 31일 당사는 아시아신탁 주식회사의 지분 100% 취득 결정 공시를 하였고 2019년 05월 02일 아시아신탁은 자회사로 편입되었습니다.

2020년 8월 20일 당사는 ㈜네오플럭스 지분 인수를 위한 주식매매계약(SPA) 체결에 관한 공시를 하였습니다. 2020년 9월 29일 ㈜두산 보유 ㈜네오플럭스 보통주 24,413,230주(총발행주식의 96.77%)를 약 730억원에 취득 예정입니다.
다만, 향후 인수 진행 과정에서 취득 금액 및 취득예정일은 변경되거나 취소될 수 있습니다. 투자자분들께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.

사. 소송 및 우발부채 현황

신고서 제출일 전일 기준(2020년 09월 04일) 당사의 소송현황은
제소 209건(2,888억원), 응소 513건(3,013억원)건으로 총 722건(5,901억원)의 소송건이 존재합니다.
이중 당사의 자회사인 신한은행 제소건이 78건(1,373억원), 응소건 136건(878억원)으로 제소건 응소건 포함 금액기준 38.14% 이상
을 차지
합니다. 따라서 신한은행을 포함한 당사의 자회사의 향후 소송결과에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.

당사는 당반기말 현재 1심에서 패소가 결정된 소송건 등에 대한
소송가액상당액9,832백만원 및 2,388백만원을 각각 기타충당부채 및 지급준비금으로 계상하였으며,

충당부채 등으로 계상된 소송 이외의 잔
여 소송결과는 재무제표에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예측되고 있으나,
향후 소송의 결과에 따라 추
가적인 손실이 발생할 수도 있습니다.

한편, 연결실체는 라임자산운용이 운용하는 펀드와 총수익스왑계약을 체결하고 있습니다. 당반기말 현재 라임자산운용의 운용지시에 따라 취득한 일부 수익증권과 관련하여 국제분쟁이 진행 중에 있습니다. 연결실체는 반기 중 라임펀드 판매분 중 무역금융펀드 등 일부 상품에 대해 이사회의자발적인 보상 결정 및 금융감독원 분쟁조정위원회 결과 등을 고려하여 민원보상과 유동성공급을 진행하였으나 현재는 감독당국의 검사가 진행중이며 판매와 관련하여 발생할 수 있는 자원의 유출금액 및 시기가 불확실하고 분쟁조정의 결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다.

또한, 또한, 연결실체는 2017년 5월부터 2018년 12월까지 약 3,907억원의 독일 헤리티지 DLS 신탁상품을 판매하였습니다. 이와 관련하여 2020년 6월말 기준 3,799억원의 상환이 지연되고 있으며, 이에 따라 신탁상품의 불완전판매 여부에 대한 감독당국의 검사가 진행중입니다. 다만, 연결실체는 이러한 DLS 신탁상품 판매와 관련하여 발생할 수 있는 자원의 유출금액 및 시기가 불확실하고 분쟁조정의 결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다.

아. 금융지주회사의 법적제재 사항 

당사는 금융지주회사법상 금융지주회사의 출자 및 투자 제한, 동일 차주 및 동일 기업, 주요출자자에 대한 신용공여한도 제한, 자회사 등에 대한 행위제한에 대한 준수의무가 있습니다. 특히, 금융지주회사법 제48조 제1항 제3호에 의하면 금융지주회사의 자회사 등은 다른 자회사 등에 대한 신용공여로서 각 자회사당 자기자본의 100분의 10, 자회사 등에 대한 신용공여를 모두 합하여 자기자본의 100분의 20을 초과하는 신용공여를 하여서는 아니되며, 동일한 금융지주회사에 속하는 자회사 등 상호간에 신용공여를 하는 경우에는 금융위원회가 정하는 비율의 담보를 확보하여야 합니다. 또한, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 지주회사 행위제한규정(자본총액의 2배를 초과하는 부채액을 보유하는 행위)에 대해서도 준수의무가 있습니다. 금융지주회사법 및 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 행위제한에 대하여 당사는 해당요건을 충족하고 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 당사 및 자회사간의 해당거래는 존재하지 않으나 위와 같은 법적제재 사항이 있음을 투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니다.

자. 유상증자 결정에 관한 사항 

회사는 COVID19 재확산 우려 등 불확실성에 대응, 선제적 자본확충을 통한 손실흡수력을 강화하기 위하여 2020년 09월 04일 이사회를 개최하여 제3자배정 보통주 유상증자를 추진하기로 결의하였습니다.

자세한 사항은 2020년 09월 04일에 공시된 주요사항보고서(유상증자결정)을 참고하시기 바랍니다.

기타 투자위험

본 사채는 일반적인 무보증 공모사채와는 다른 상각형 조건부자본증권으로서 아래와 같은 투자금 전액 손실 및 이자 미지급 가능성이 존재함을 인지하시고 투자에 임하시기 바랍니다.

① 상각 : 본 사채의 원금이 전액 상각되어 채권자의 투자금이 전액 손실될 수 있습니다. 
② 이자지급정지 : 본 사채의 이자 지급이 정지될 수 있습니다. 미지급된 이자는 향후 이자지급이 재기되더라도 지급되지 않습니다.
③ 이자지급취소 : 본 사채의 이자 지급은 당사의 재량에 따라 취소할 수 있습니다. 이로인해 채권자는 이자를 받지 못할 수도 있습니다. 이때 미지급된 이자에 대해서 추후 지급하지 않습니다.
④ 이자지급재원 : 본 사채는 배당가능이익에서 이자가 지급됩니다.
⑤ 중도상환(Call Option) : 제8회 조건부자본증권은 발행일로부터 5년이 경과한 이후(5년 포함) 중도상환될 수 있으나 당사는 중도상환 행사에 대한 어떠한 약정도 하고 있지 않습니다. 또한 투자자는 어떠한 경우에도 중도상환을 요구할 수 없습니다.
⑥ 환금성 및 유동성 : 본 사채는 만기가 영구적이며 발행회사의 파산, 해산, 청산의 경우만기가 도래합니다. 만기도래 이전까지 환금성을 보장받을 수 없어 유동성 위험이 높습니다. 
⑦ 신용등급 적정성 여부 : 본 사채는 AA-등급을 받았음에도 불구하고 상각사유에 대한 분석자료가 존재하지 않고 일반적인 AA-등급 회사채 부도율이 적용될 수 없습니다.
⑧ 기한의 이익 상실 적용 배제 : 본 사채의 권리자는 법이 허용하는 범위 내에서 발행회사의 기한의 이익을 상실시킬 수 없으며, 본 사채와 관련된 모든 계약서 중 기한의 이익 상실에 관한 조항 및 기한의 이익 상실을 전제로 하거나 또는 이와 관련된 일체의 조항 역시 본 사채에 적용되지 않습니다.
⑨ 후후순위 특약 : 본 사채는 특약에 의하여 후후순위조건이라는 불리한 조건이 포함되어 있습니다. 특약 제1조 및 제2조에 의거하여, 본 사채는 파산/청산/회생/외국에서의 도산 등의 경우에 모든 후순위 채권자보다 변제가 후순위입니다. 

가. 사채의 상각조건

본 사채는 당사가
「금융산업의 구조개선에 관한 법률」(이하 '금산법')에 따라 부실금융기관으로 지정
되었을 경우, 통지나 공시 또는 상각의 신청과 같은 특별한 행위나 조치가 없더라도
지정일로부터 3영업일이 되는 날에 자동적으로 본 사채 투자자의 의사와 무관하게 상각의 효력이 발생하여 원리금 전액을 영구적으로 받지 못하게 되는 매우 위험한 상품에 해당
합니다. 부실금융기관 지정 이후 해제가 된다 하더라도 원리금은 회복되지 않습니다. 이러한 본 사채의 위험과 관련하여 충분히 숙지하신 후 투자에 임하시기 바랍니다. 

가-1. 상각 발동요건인 '부실금융기관 지정'의 의의

금융당국은 부실금융기관 지정 이전에 '부실금융기관 결정을 위한 자산과 부채의 평가 및 산정대상이 되는 금융기관'을 산정합니다. 즉각적인 부실금융기관을 지정하기보다는 경영정상화를 추진한 후 그 결과에 따라 시정조치가 내려지는 것이 통상적인 절차입니다. 다만,
이론적으로는 부실금융기관의 지정없이 곧 바로 경영개선명령이나 파산신청 등의 절차가 시작될 가능성도 배제할 수는 없습니다.

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당사는 지속적인 자산건전성 강화, 위험관리를 통해 부실금융기관으로 지정 가능성은 매우 낮은 편이나 글로벌 경기침체로 인한 내수부진이 지속될 경우를 고려하면 그 가능성을 완전히 배제 할 수는 없습니다. 

또한 당사는 금융지주회사로서 자회사의 실적에 영향을 많이 받는 바,
주요 자회사인 신한은행, 신한카드, 신한금융투자, 신한생명보험, 오렌지라이프생명 등이 부실금융기관 지정 또는 이와 유사한 절차 진행은 당사에도 큰 영향을 줄 수 있으니
이 점 투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니다. 

가-2. '부실금융기관 지정' 기준 당사의 자본여력

당사가 부실금융기관으로 결정되기 위한 자산과 부채의 평가 및 산정대상이 되기 위해서는 금융지주회사등이 거액의 금융사고 또는 거액여신의 부실화 등으로
부채가 자산을 초과할 우려
가 있다고 금융감독원장이 판단하는 경우, 자본비율이 기준치 미만인 경우(
총자본비율 100분의 4미만 또는 기본자본비율 100분의 3미만 또는 보통주자본비율 100분의 2.3미만), 경영실태평가결과 평가등급이 5등급(위험)으로 판정될 경우
가 있습니다. 

당사의 부채가 자산을 초과하기 위해서는
2020년 반기말 연결 기준 42조 9,574억원 이상의 손실이 발생하여야 하며, 자본비율이 기준치 미만을 기록하기 위해서는 25조 8,890억원
이상의 손실이 발생하여야 합니다.

당사는 최근 10년간 당기순이익이 적자로 기록된 해가 없으며, 현재 당사의 자본여력은 충분한 것으로 보이지만,
아직 경험하지 못한 새로운 유형의 위기가 발생하였을 경우(IMF외환위기를 능가하는 금융위기의 발발 혹은 급격한 신용경색상황이나 대규모 뱅크런 등) 위 결과는 크게 달라질 수 있으니
, 투자자께서는 이점에 유의하여 주시기 바랍니다.

가-3. 상각 가능성 분석 : 당사의 스트레스테스트 및 여신현황 기준

2019년말에 내부적으로 시행한 위기상황 스트레스테스트에 의하면, "심각(Bad) 상황이 발생하더라도 총자본비율, 보통주자본비율은 각각 12.81%, 10.31%로 1년 내에 본 사채의 상각 발동요건 발생 가능성은 낮아보이며, 당시 최소준수비율도 모두 충족하는 수준으로 분석됩니다. 또한 당사가 2007년 부터 2019년까지 최근 12년 평균 당기순이익도 2조원을 웃도는 점을 고려하였을 때 상각 위험은 낮은 것으로 분석 됩니다. 

하지만
최악의 경우인 IMF 구제금융 당시와 같은 심각한 위기가 발생하면
당사의 BIS자본비율은 총자본비율 10.94%, 보통주자본비율은 8.67%로 하락할 것으로 전망되어
2019년 규제 수준인 11.5%, 8.0% 중 총자본비율이 규제수준에 0.56%p 미달하게 되어 따른 상각사유 발생할 수 있으니 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

가-4. 상각사유 발생시 상각절차

금융위원회의 부실금융기관 지정 결정이 있으면, 통지나 공시 또는 상각의 신청과 같은 특별한 행위나 조치가 없더라도 지정일로부터 3영업일이 되는 날에 자동적으로 본 사채 투자자의 의사와 무관하게 상각의 효력이 발생합니다. 이와 관련하여 당사가 부실금융기관으로 지정되었을 때에는 관련 규정에 따라 이를 구체적으로 공시할 예정입니다. 또한, 당사는 투자자를 비롯한 일반 대중이 당사에 대한 부실금융기관 지정 사실 및 그 효력 발생일 등에 관한 상세한 정보를 알 수 있도록 지체없이 공고하겠습니다. 

다만, 본 사채의 투자자들에게 개별적인 통지절차는 마련되어 있지 않습니다.
공시를 통한 부실금융기관 지정의 발생여부를 확인할 의무는 개별 투자자들에게 있으며, 공시여부가 상각의 효력발생에 직접적인 영향을 줄 수 있는 것인지에 대한 별도의 규정이 마련되어 있지 않으므로, 투자자들은 이점에 대한 각별한 유의가 요구됩니다.

가-5. 부실금융기관이라는 행정처분에 대한 쟁송가능성

본 사채의 투자자가 부실금융기관의 지정이라는 행정처분에 대하여 취소소송 등의 행정소송으로 그 유효성이나 적법성을 다툴 수 있는지 여부에 관하여는 법률적 불명확성이 존재합니다.
또한 취소소송 등이 제기된 경우 상각의 효력, 부실금융기관 지정처분 취소 시 상각의 효력과 부실금융기관 지정의 취소가능성 등에 관한 투자자의 면밀한 검토가 필요하오니, 투자자들은 이에 대한 내용을 확인하시기 바랍니다.

가-6. 상각사유 발생 후 효력 발생 전까지의 본 사채 양도가능성

금융지주회사법, 자본시장법 등의 관련 법령은 상각형 조건부 자본증권의 상각사유가 발생한 후 효력이 발생하기 전까지 해당 사채의 양도를 제한하는 규정을 두고 있지 아니하므로, 이 기간 동안 본 사채를 타인에게 양도하는 것이 법률상 제한되지는 아니합니다. 다만 상각이 예정되어 있는 본 사채가 실제로 양도될 가능성은 낮아 보이고 만약 본 사채가 상각이 예정될 경우 당사는 관련 사실을 당사 홈페이지 및 하나 이상의 일간지 등에 게시함으로써 추가적인 투자자의 손실을 막기위해 노력할 예정입니다. 

나. 이자지급의 정지, 제한 및 취소 

본 사채는 이자의 지급이 정지, 제한 그리고 취소될 수 있습니다. 당사가 금융위원회로부터
금융지주회사감독규정 제36호 내지 제38호에 따른 '경영개선권고', '경영개선요구' 또는 '경영개선명령'을 받거나 긴급조치 및 부실금융기관 지정 중 어느 하나에 해당하는경우 본 사채의 이자지급은 정지 됩니다
. 또, 바젤III 규제 하에서 금융지주회사가 충족해야 하는 일정 수준의 추가자본 요건을 당사가 충족하지 못하였을 경우, 이자의 지급이 제한되는 상황이 발생할 수 있습니다.
뿐만 아니라 사채의 특약 제7조 제3항에 근거하여 당사는 본 사채의 이자지급을 당사의 재량으로 취소할 수 있습니다
. 다만 상각과는 다르게 이자지급의 정지, 제한 및 취소의 경우 해당 사유가 해소될 경우 다시 이자지급이 가능하다는 점에서 차이가 있습니다. 본 사채 이자지급의 정지, 제한 그리고 취소 사유 발생가능성에 대하여 투자자의 면밀한 검토가 필요하오니, 투자자들은 이에 대한 내용을 확인하시기 바랍니다. 

나-1. 이자지급제한 조건 - 적기시정조치

적기시정조치는 부실화의 소지가 있는 금융기관에 대해 부실화를 방지하고 건전한 경영을 유도하기 위하여 금융당국이 필요한 조치를 권고, 요구 또는 명령하는 것을 말합니다.
본 사채에 대한 이자지급이 정지되는 적기시정조치 중 경영개선권고나 경영개선요구 등은 자본비율이 단순히 일정 규제 수준 미만으로 하락하는 계속기업 상태에서도 발생할 수 있습니다. 투자자들께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

BIS자본비율 기준, 당사가 적기시정조치(총자본비율이 100분의 8 미만 또는 기본자본비율이 100분의 6.0 미만 또는 보통주자본비율이 100분의 4.5 미만)를 받기 위해서는 2020년 반기말 연결 기준으로 당사 보유자산 중 약 16조 3,380억원의 손실이 발생해야 합니다.
적기시정조치에 의한 이자 미지급 발생가능성은 부실금융기관 지정에 의한 신종자본증권 원금 상각 사유 발생 가능성보다 매우 높습니다. 투자자들은 이 점 각별히 유의하시기 바랍니다.

나-2. 이자지급제한 조건 - 긴급조치

긴급조치는 휴업 등 긴급한 사정으로 인하여 정상적인 경영활동이 불가한 상황 하에서 금융당국이 금융지주회사의 채권자를 보호하기 위하여 내리는 행정처분
을 말합니다. 예금자의 이익이 크게 저해될 우려가 있다고 인정될 경우에 금융당국은 그 위험을 제거하기 위하여
① 채무변제행위의 금지, ② 자회사 등에 대한 신용공여 금지, ③ 회사채발행 및 자금차입행위의 금지, ④ 자산의 처분 등과 같은 긴급조치를 통하여 그 위험을 제거할 수 있습니다. 이러한 금융당국의 긴급조치는 본 사채의 이자지급이 정지되는 요건에 해당합니다.
투자자들께서는 이점 유념하여 주시기 바랍니다. 또한 당사에 대하여 이자 지급 정지 사유가 실제로 발생하게 되는 경우, 당사는 금융지주회사법, 자본시장법 또는 한국거래소의 유가증권시장 공시규정 등 관련 규정에 따라 이를 구체적으로 공시할 예정입니다. 

나-3. 자본보전완충자본 관련 미이행 시

금융지주회사의 손실흡수능력을 높이기 위하여 추가적으로 유지해야 하는 자본(이하"자본보전완충자본")수준을 당사가 일정 하회하여 유지하였을 경우, 본 사채의 이자지급이 제한될 수 있습니다. 금융지주회사감독규정 제25조 제5항에 근거하여 당사는 규제수준 이상으로 자본 수준을 추가로 확보할 의무가 있으며, 미 이행시 본 사채의 이자지급이 제한되는 상황이 발생할 수 있습니다. 투자자들은 이점 유념해주시기 바랍니다.

상각사유 발생가능성을 분석한 기타위험 가-3에서 활용한 "통합위기상황 분석 스트레스테스트"의 연장선 상에서 보수적으로 적용하여 판단하였을 경우 ('심각(Bad)' 시나리오)에 따라 당사의 BIS자본비율은 총자본비율이 12.81%, 보통주자본비율이 10.31%까지 하락하여도 배당한도 제한기준에 미달하지 않습니다.
하지만 ('최악(Worst)' 시나리오)의 경우 총자본비율이 10.94%, 보통주자본비율 8.67%로 총자본비율이 0.56%p 미달되어 이자지급에 제한 상황이 발생할 수 있습니다.

또한

향후 경제상황의 변동성에 따라 당사

의 실적이 영향을 받을 수 있다는 점, 예측을 넘어선 위기가 발생할 수도 있다는 점 등을 감안하였을 경우, 이자 지급 제한의 상황은 발생 가능성은 낮으나 투자자 입장에서는 지속적으로 확인해야 하는 사안 가운데 하나로 존재합니다. 따라서 투자자들은 이점에 각별히 유념하여 주시기 바랍니다. 

나-4. 발행회사 재량에 따른 이자지급의 취소

본 사채의 특약 제7조 제3항에 근거하여 당사는 고유의 재량에 따라 본 사채의 이자 지급을 취소할 수 있습니다. 당사가 이사회 결의에 의해 본 사채의 이자지급을 취소하기로 결정하였을 경우, 당사는 이자지급취소 결의내역 및 효력발생 등에 관한 상세한 정보를 알 수 있도록 지체없이 공고하겠습니다. 위 특약에 따라 취소의 사유는 특별하게 제한되지 않습니다. 투자자들은 이점 유념해주시기 바랍니다. 

나-5. 이자지급 정지 및 제한, 취소 관련 공시

이자지급의 정지, 제한 그리고 취소의 사유가 발생하였을 경우, 당사는 투자자를 비롯한 일반 대중이 해당사실을 알 수 있도록 상세히 그리고 지체없이 공고하겠습니다.
또한 이자미지급 이후에 이자미지급 사유가 해소되어 차후 이자의 지급이 가능해 질 경우에도 당사는 위와 동일한 수준으로 공고하도록 하겠습니다. 다만, 본 사채의 투자자들에게 개별적인 통지절차는 마련되어 있지 않습니다. 공시를 통한 이자지급의 정지, 제한 그리고 취소 사유 발생 여부와 사유 해지 여부를 확인할 의무는 개별 투자자에게 있습니다.

나-6. 이자지급 정지 및 취소관련 본 사채 투자자와의 쟁송 가능성

본 사채의 투자자가 이자지급의 정지, 제한 그리고 취소에 대하여 민사소송 혹은 행정소송으로 그 유효성이나 적법성을 다툴 수 있는지 여부에 관하여는 법률적 불명확성이 존재합니다. 이에 관한 투자자의 면밀한 검토가 필요하오니, 투자자들은 이에 대한 내용을 확인하시기 바랍니다. 

다. 후후순위 특약

본 사채는 특약에 의하여 후후순위조건이라는 불리한 조건이 포함되어 있습니다. 특약 제1조 및 제2조에 의거하여, 본 사채는 파산/청산/회생/외국에서의 도산 등의 경우에
모든 후순위 채권자보다 변제가 후순위입니다. 투자자는 이 점에 유의하여 주시기 바랍니다.

라. 환금성 및 유동성 제약

본 사채는 상각조건이 포함되어있는 조건부자본증권이며 만기가 해당 발행은행지주회사가 청산 및 파산하는 때로 정해지는 특성을 지니고 있어 환금성 측면에 제약이 있을 수 있습니다.
특히 당사가 신용경색 등의 어려움을 겪게 되는 상황에서 본 사채의 매각은 지극히 어려울 것으로 예상됩니다. 투자자들은 이점 유의하여 주시기 바랍니다.

마. 본 사채의 중도상환

본 사채는 당사의 선택에 의하여 사채의 발행일로부터 제8회 상각형 조건부자본증권의 경우 5년이 경과한 시점부터 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 한하여 사채의 전부를 상환할 수 있습니다.
다만 투자자께서는 당사는 중도상환 행사에 대한 어떠한 약정도 하고 있지 않으며 이러한 중도상환권은 투자자가 아닌 발행회사에만 부여됐다는 점을 양지하시고 투자판단을 해주시기 바랍니다.

바. 본 사채의 신용등급

본 사채는 상각조건이 포함되는 새로운 유형의 사채로서, 당사의 무보증 선순위 사채 신용등급 AAA 등급 대비하여 3 등급 아래인 AA- 등급을 한국신용평가, 한국기업평가, NICE 신용평가로부터 부여 받았습니다. '미래상환가능성'으로 압축되는 신용등급의 본래적 의미가 본 사채의 평가에도 적용되고 있지만, 상각형 조건부자본증권의 신용등급 평가기준 자체가 최근 새로이 정립되었다는 점, 그리고 해당 평가방법론의 역사적 검증이 이루어지지 않았다는 점 때문에 아직 그에 대한 시장의 신뢰는 확인되지 않은 상태입니다. 더불어 외부적 규제변화 등에 의하여 신용등급이 추가적으로 변동할 가능성은 존재하기 때문에 투자자들의 면밀한 검토가 요구됩니다. 

사. 본 사채 발행후 자본비율

본 사채의 발행목적은 기본자본의 확충입니다. 당사의 2020년 반기말 BIS비율은 보통주자본비율 11.42%, 기본자본비율 12.65%, 총자본비율 14.09% 입니다. 본 사채의 발행 총액이
4,500억원
이 된다는 가정하에,
본 사채 발행을 감안한 2020년 반기말 기준 보통주자본비율은 11.42%, 기본자본비율은
12.81%
(약
0.16%p.
상승), 총자본비율은
14.25%
(약
0.16%p.
상승)가 될 것으로 추정됩니다.

또한 실제 본 사채 발행후 기준의 BIS 자본비율은 분기내 실적이 반영되어 산출되는 바, 위 수치와 상이할 것이오니 위 수치는 참고 용도로만 이용하시기 바랍니다. 

아. 추가적인 규정 및 세칙 도입 가능성

2015.6.4일 금융감독원은 보도자료를 통해 국내 은행권 가운데 시스템적 중요 은행 및 은행지주회사에 대한 규제 도입예정안을 내놓았습니다. 바젤위원회는 국가별로 해당 국가 내 시스템적 중요 은행(D-SIB)을 선정하고 해당 은행에 추가자본 부과 등 D-SIB 규제원칙을 준수하도록 요구하고 있습니다. 이에 당국은 D-SIB로 선정된 은행 및 은행지주회사에 2016년부터 2019년까지 단계적으로 매년 0.25%씩 적립하여 4회에 걸쳐 1%의추가자본(보통주자본)을 적립하도록 하고 있습니다. 또한 D-SIB 선정 은행 및 은행지주회사의 시스템적 중요도 확대 유인을 억제하기 위해 설정된 예비구간에 대해서는 2%의 추가자본을 설정하도록 요구하고 있습니다. 

D-SIB로 선정된 기관이 추가자본 규제에 미달할 경우 바젤Ⅲ의 자본보전완충자본 미달의 규제와 동일하게 미충족 정도에 따라 0%, 40%, 60%, 80%, 100로 차등 적용해 배당, 자사주 매입 등 이익의 사외유출이 제한받게 됩니다. 

당사는 D-SIB 선정 평가대상으로 속해 있는 만큼, 추후에 규제의 대상이 될 가능성이 존재합니다. 따라서 기존의 BIS 규제비율 뿐 아니라 규제도입 이 후의 자본비율에 맞추어 자본적정성을 유지하려고 노력하고 있습니다. 따라서 투자자께서는 2017년 이후 도입될 규제에 관해서 충분히 숙지하신 이 후, 규제가 투자에 미치는 영향을 고려하여 의사결정을 하시기 바랍니다. 

자. 회계처리 관련

본 사채는 기본자본 확충을 목적으로 하는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 IFRS 회계기준 상 당사는 자본계정으로 인식할 예정입니다. 그러나 위 사실은 투자자가 본 사채를 지분으로 회계처리해야 한다는 것을 의미하지는 않습니다. 투자자 입장의 회계처리 방법은 각 개별 투자자들께서 직접 검토해야 할 사항이오니, 이점에 각별히 유의하여 주시기 바랍니다. 

또한 은행업감독업무시행세칙에서 정하는 자기자본인정 관련 조건부자본증권 발행에 관한 감독당국의 자본인정요건 충족 승인을 받지 못할 경우에 동 증권의 회계처리방식 및 당사의 자본비율에 미치는 영향에 변동가능성이 있습니다.

차. 본 사채의 "공모일정 변경 가능성 및 증권신고서

본 증권신고서 상의 공모일정은 확정된 것이 아니며, 금융감독원의 심사과정에서 일정이 변경될 수 있습니다.증권신고서의 기재사항은 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유가 발생할 경우 변경될 수 있음을 투자자께서 유의하시기 바랍니다. 특히 정정사유 발생에 따른 신고서 정정요구는 사채의 수요예측 기간 이후에도 발생할 수 있사오니, 투자자들은 이점에 특별히 유념하여 주시기 바랍니다.

'자본시장법' 제120조 제3항에 의거, 이 신고서 효력의 발생은 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다. 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서, 반기보고서, 분기보고서 및 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자의사를 결정하시는데 참조하시기 바랍니다. 

카. 본 사채의 "등록" 관련사항

본 사채는 공사채등록법령에 의거 등록기관인 한국예탁결제원의 등록부에 사채의 권리 내용을 등록하고 사채권은 발행하지 아니하며 등록자에게는 등록필증이 교부됩니다.

타. 당사 및 자회사 은행 BIS자본비율 현황 확인방법

본 사채는 조건부자본증권으로서 만기도래 이전에 상각의 사유가 발생하는 경우, 원리금에 대하여 영구히 전액에 대하여 손실이 발생하게 됩니다. 또한 이자지급 정지 및 취소 사유 발생시 등에도 이자 지급이 정지될 수 있는 등 일반 선순위 회사채와는 다른 특성이 많습니다. 따라서 투자자들께서는 본 사채의 만기도래일까지 상각 사유의 발생가능성과 이자지급의 정지 및 취소 가능성과 관련하여 자본 적정성과 보유자산의 건전성 등을 지속적으로 모니터링할 필요가 있습니다. '정기보고서 등 DART 공시자료는 http://www.dart.fss.or.kr]에서, '신한금융지주 바젤Ⅲ 자본적정성 공시'는 http://www.shinhangroup.com 에서 확인할 수 있습니다. 또한 신한은행 http://www.shinhanbank.com의 각각의 홈페이지에서도 확인 가능합니다. '금감원 금융통계정보시스템'의 통계자료는 http://fisis.fss.or.kr 에서 확인 가능합니다.

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
8
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
상각형 조건부자본증권
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
450,000,000,000
모집(매출)총액
450,000,000,000

발행가액
450,000,000,000
이자율
3.12

발행수익률
3.12
상환기일
-

원리금
지급대행기관
신한은행 대기업영업1부
(사채)관리회사
DB금융투자

신용등급
(신용평가기관)
AA-(한국신용평가)/AA-(한국기업평가)/AA-(NICE 신용평가)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
11,300,000
113,000,000,000

인수금액의
0.20%

총액인수

대표
한양증권
-
11,300,000
113,000,000,000

인수금액의
0.20%

총액인수

대표
NH투자증권
-
11,300,000
113,000,000,000

인수금액의
0.20%

총액인수

인수
신한금융투자
-
11,100,000
111,000,000,000

인수금액의
0.20%

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 09월 17일
2020년 09월 17일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

차환자금
450,000,000,000

발행제비용

1,301,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 08월 21일에 한국투자증권(주), 한양증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 공사채등록법에 의거 사채를 등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 공사채등록법에 의거 사채의 등록이 말소된 때에는 채권자, 질권자 및 이해관계자가 사채권 발행을 청구할 수 있음.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 교부하거나 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제309조 제5항에 의한 일괄등록 청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 14일임
▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.
▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

[ 회 차 :
8 ]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
상각형 조건부자본증권(신종자본증권)

구 분
무기명식 무보증 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)

권 면 총 액
450,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
3.12

모집 또는 매출가액
사채 권면금액의 100.0%

모집 또는 매출총액
450,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 공사채등록법에 따라 본 사채의 등록원부를 유지하는 한국예탁결제원을 등록기관으로 하여 등록발행하며, 실물은 발행하지 않음.

이자율
연리이자율(%)
3.12

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법 및 기한
이자지급 방법
본 사채의 이자는 채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩
후급하며 이자지급 기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우에는 그 다음 영업일에 지급하기로 하되, 휴무일에 해당하는 이자는 지급하지 아니한다. 단,본 사채가 만기 이전 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다.

이자지급 기한

채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월 후급 지급한다.

신용평가 
등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2020.09.04 / 2020.09.07 / 2020.09.04

평가결과등급
AA- / AA- / AA-

주관회사의
분석
주관회사명
한국투자증권(주), 한양증권(주), NH투자증권(주)

분석일자
2020.09.04

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

[사채의 중도상환]
(1) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다.

(2) 발행회사는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날(이하 “최초중도상환일”) 또는 그 이후의 각 이자지급일(최초중도상환일과 총칭하여 “중도상환일”)에 금융감독원장의 승인을 받아 본 사채의 전부를 상환할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 중도상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자를 합한 금액을 상환하여야 한다. 중도상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 한다.

(3) 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전 통지한다.

상 환 기 한
없음

납 입 기 일
2020년 09월 17일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
신한은행 대기업영업1부

회사고유번호
00149293

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 08월 21일에 한국투자증권(주), 한양증권(주) 및 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 공사채등록법에 의거 사채를 등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행이므로 인수 수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 공사채등록법에 의거 사채의 등록이 말소된 때에는 채권자, 질권자 및 이해관계자가 사채권 발행을 청구할 수 있음.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 교부하거나 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제309조 제5항에 의한 일괄등록 청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 14일이며, 상장예정일은 2020년 09월 17일임. 
▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함.

2. 공모방법

가. 증권의 모집방법 : 일반공모

회 차 : 8

(단위 : 원)

모집대상
모집금액 및 비율
비 고

모집금액
모집비율(%)

일반공모
450,000,000,000
100.0%
총액인수

합계
450,000,000,000
100.0%
총액인수

주1) 모집금액은 권면총액을 기준으로 합니다.

나. 증권의 인수방법

본건 (주)신한금융지주 제8회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)(이하 '본 사채'라 한다) 일반공모의 대표주관회사인 한국투자증권(주), 한양증권(주) 및 NH투자증권(주)과 인수회사인 신한금융투자(주) (이하 '인수단'이라 한다)는 본 사채를 모집함에 있어 모집 후 잔액이 발생한 경우에는 총액인수 물량의 범위 내에서 자기책임 하에 처리하기로 합니다.

인수단은 잔여물량을 자기계산으로 인수하는 경우, 해당 인수물량을 기관투자자(증권 인수업무 등의 관한 규정 제2조 제8호에 의한 기관투자자를 의미하며, 이하 같다) 또는 전문투자자(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제5항에 의한 전문투자자를 의미하며, 이하 같다)에게만 매도할 수 있습니다. 

3. 공모가격 결정방법

가. 공모가격 결정방법 및 절차

구 분
내 용

공모가격 최종결정
- 발행회사 : 대표이사, 재무팀장 등
- 대표주관회사 : IB2본부장, IB1사업부 대표, Industry1본부장, Financial Industry 부서장, FICC Sales부 부서장 등

공모가격 결정 협의절차
수요예측 결과 및 금융시장의 상황 등을 감안한 후 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 발행수익률을 결정할 예정입니다.

수요예측결과 반영여부
수요예측 참여물량 중 "유효수요(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)"를 집계하고, 해당 결과를 바탕으로 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 합의를 통해 발행수익률을 결정합니다.

수요예측 재실시 여부
수요예측 실시 이후 발행일정이 변경될 경우 대표주관회사는 발행회사와 협의하여 수요예측을 재실시할 수 있습니다.

나. 대표주관회사의 수요예측기준 절차 및 배정방법

구 분
주요내용

공모희망금리
산정방식
대표주관회사인 한국투자증권(주), 한양증권(주) 및 NH투자증권(주)은 (주)신한금융지주회사의 제8회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 발행에 있어 국고채 5년물 절대 금리 추이, 최근 3개월간 (주)신한금융지주회사의 개별민평금리, 최근 조건부자본증권 발행시장동향 등을 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다.

- 제8회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) :본 사채의 수요예측 공모희망 금리는 2.80%~3.30%로 합니다.

공모희망금리 산정에 대한 구체적인 근거는 아래 (주1)을 참고하여주시기 바랍니다. 당사와 대표주관회사가 제시하는 공모희망금리밴드는 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니기 때문에 단순 참고 사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있음을 반드시 주지하시기 바랍니다. 

수요예측
참가신청
관련사항
수요예측은 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 진행하며, 수요예측 프로그램은 "금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램을 사용합니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 발행회사는 대표주관회사와 협의하여 수요예측 방법을 결정합니다. 

예측기간은 2020년 09월 09일 09시부터 16시 30분까지 입니다.

수요예측 신청시 신청수량의 범위, 수량 및 가격단위는 아래와 같습니다.

① 최저 신청수량: 10억원
② 최고 신청수량: 본 사채 발행예정금액 (2,500억원)
③ 수량단위: 10억원 (10억원 이상부터는 10억원 단위)
④ 가격단위: 1bp
⑤ 기관투자자(전문투자자 포함)만 수요예측 참여 가능하고, 개인투자자(특정금전신탁 포함)는 참여 불가

배정대상
및 기준
수요예측결과를 반영하여 금리 결정 및 배정하는 과정에서 유효수요 결정, 금리 결정, 배정대상 및 기준은 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 대표주관회사의 수요예측지침에 근거하여 대표주관회사가 결정하며, 필요시 발행회사와 협의하여 결정합니다.

※ "무보증사채 수요예측 모범규준" 
I.수요예측 업무절차 
5. 배정에 관한 사항
가. 배정기준 운영 
 - 대표주관회사는 무보증사채의 배정에 관한 합리적인 
 기준을 마련하여 운영합니다. 
나. 배정시 준수 사항 
 - 대표주관회사는 수요예측 종료 후 수요예측 참여자별로
 청약예정 물량을 배정할 때에 다음 각 사항을 준수합니다. 
 ① 과도하게 낮은 금리에 참여한 자를 부당하게 
 우대하여 배정하지 아니할 것 
 ② 금리를 제시하지 않은 수요예측 참여자는 
 낮은 가중치를 부여하여 배정할 것 
다. 배정시 가중치 적용 
 - 대표주관회사는 다음 각 사항을 고려하여 수요예측 
 참여자별로 배정의 가중치를 달리 적용할 수 있습니다. 
 ① 참여시간ㆍ참여금액 등 정량적 기준 
 ② 수요예측 참여자의 성향ㆍ과거 참여이력 및 
 행태ㆍ가격평가능력 등 해당 참여자와 관련한 정성적 요소 
라. 납입예정 물량 배정 원칙 
 - 대표주관회사는 무보증사채의 청약이 종료된 이후 청약자별로
 납입예정 물량을 배정할 때에 수요예측에 참여한 자를 
 그렇지 않은 자보다 우대하여 배정합니다. 

"무보증사채 수요예측 모범규준"의 '납입예정 물량 배정 원칙'에 따라 대표주관회사는 공모채권을 배정함에 있어 수요예측에 참여한 전문투자자 및 기관투자자를 우대하여 배정합니다.

본 사채의 배정에 관한 세부사항은 본 증권신고서 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 배정방법을 참고하시기 바랍니다.

유효수요 
판단 기준
"유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "대표주관회사 내부지침"과 수요예측 결과에 근거하여 결정됩니다. 이러한 "유효수요" 결정 이후 최종 발행금리 결정시 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의를 통해 최종 결정할 예정입니다. 

"대표주관회사"는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」 I. 수요예측 업무절차 5. 배정에 관한 사항 및 합리적인 내부기준에 따라 산정한 "유효수요"의 범위, 판단기준, 산정 근거 및 결과와 확정 금액 및 확정 이자율은 2020년 09월 09일 수요예측 결과에 따라, 향후 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

금리미제시분 및
공모희망금리
범위 밖 신청분의
처리방안
"무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 낮은 가중치를 부여하여 배정하거나 수요예측 결과에 따라 "유효수요(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)"의 범주에 포함되지 않아 배정되지 않을 수 있습니다.

(주1) 공모희망금리 산정 근거

당사와 대표주관회사인 한국투자증권(주), 한양증권(주) 및 NH투자증권(주)는 아래와 같은 사항을 종합적으로 검토하여 본 사채의 공모희망금리를 결정하였습니다. 

① 절대 금리 밴드 산정 근거

(가) 조건부자본증권 민평금리 미산정 중 (개별 발행물 민평만 있음)

본 사채는 조건부자본증권으로, 일반 선순위채권과는 달리 민간채권평가회사(이하 "민평사")들이 별도의 평가금리(혹은 신용 스프레드 금리)를 제시하지 않고 있습니다. 단지 기발행된 특정만기의 개별 조건부자본증권에 대한 평가금리만 일별로 산정되고 있습니다. 만일 당사가 선순위채권을 발행한다면 "무보증사채 수요예측 모범규준"에서 언급하는 '시가로 여겨지는 금리(민평금리)'를 기준금리로 활용하겠지만 이와 달리 조건부자본증권 발행 시에는 민평사들이 제시하는 '시가로 여겨지는 금리(민평금리)가 없어 다른 기준금리를 선정해야하는 상황입니다.

<무보증사채 수요예측 모범규준>
1. 공모 희망금리 및 발행예정금액 제시
 마. 공모 희망금리의 추정 근거
 - 금융투자회사는 투자자의 투자판단에 참고가 될 수 있도록 공모 희망금리를 추정한 구체적인 근거를 공개합니다.
 - 여기에서 구체적인 근거란
해당 기업의 2개 이상 민간 채권평가회사 평가금리, 동종업계 동일등급 회사채의 최근 발행금리
또는 유통금리 등을 말합니다.

(나) 선순위채권 민평금리 활용의 어려움 

당사의 선순위채권은 만기별 민평금리가 제시되고 있습니다. 하지만 본 사채는 바젤Ⅲ하에서 발행하는 조건부자본증권으로 주요 권리 및 내용(상각 조건 등) 등이 상이하여 선순위채 민평금리를 직접 활용하기 어렵다고 판단됩니다. 

(다) 금리밴드를 절대금리 수익률로 선정

바젤 Ⅲ 도입 후 동일한 조건의 조건부자본증권 대부분은 발행일로부터 최초 조기상환이 가능한 기간의 국고채 수익률을 기준금리로 선정한 바 있습니다. 그러나 본 신종자본증권은 만기가 영구로 발행되며, 상각형 조건부 자본증권으로서 기타기본자본을 구성하여 후후순위성을 지니는 점 등이 기존의 선순위채권과 비교함에 있어서 그 구조와 의미 측면의 큰 차이점을 보이고 있습니다. 이에 본 사채의 공모희망금리 밴드는 민간채권평가회사에서 제공하는 시가평가수익률 또는, 금융투자협회에서 제공하는 최종호가수익률을 기준금리로 하지 않고, 절대금리 수익률로 지정하였습니다.

② 절대금리 산정 보조자료

(가) 금리대역 선정방법 : '동종업계 동일등급 회사채의 최근 발행금리'

"무보증사채 수요예측 모범규준"은 공모희망금리 산정근거로 '해당기업의 2개 이상 민간 채권평가회사 평가금리', '동종업계 동일등급 회사채의 최근 발행금리' 또는 '유통금리'를 제시하고 있습니다. 이 중에서 '해당기업의 2개 이상 민간 채권평가회사 평가금리'는 활용할 수 없으며, '유통금리' 역시 당사가 유동성이 낮아 활용하기 힘든상황입니다. 이에 공모 희망금리 산정을 위하여 당사는 '동종업계 동일등급 회사채의최근 발행금리'를 활용하기로 하였으며, 그외 참조할 수 있는 추가자료도 사용하였습니다.

[최근 국내 AAA등급 국내은행 및 지주회사 국내 조건부자본증권(신종자본증권) 발행내역(발행완료기준)]

발행일
발행사 (지위)
증권의 등급*
발행금리
발행조건
총 발행물량
공모희망금리

2016.09.20
기업은행
AA0
2.80%
3.16%
국고5Y+140bp
국고10Y+160bp
3,000억원
-

2016.11.04
기업은행
AA0
2.88%
3.27%
국고5Y+138bp
국고10Y+158bp
3,000억원
-

2017.03.10
기업은행
AA0
3.36%
3.87%
국고5Y+138bp
국고10Y+158bp
3,000억원
-

2017.06.29
신한은행
AA-
3.33%
3.81%
국고5Y+148bp
국고10Y+170bp
2,000억원
국고5Y+140bp~180bp
국고10Y+160bp~200bp

2017.07.24
부산은행(지방)
AA-
4.58%
-
1,500억원
4.20%~4.60%

2017.09.15
신한지주
AA-
3.77%
4.25%
국고5Y+183bp
국고10Y+202bp
1,350억원
900억원
국고5Y+145bp~195bp
국고10Y+165bp~215bp

2018.01.30
대구은행(지방)
AA-
4.49%
-
1,000억원
4.50%~5.00%

2018.02.21
DGB지주
AA-
4.47%
-
1,500억원
4.60%~5.10%

2018.03.02
BNK지주
AA-
4.26%

-

1,500억원
4.50%~5.00%

2018.03.09
기업은행
AA0
3.82%
4.21%
국고5Y+130bp
국고10Y+148bp
2,800억원
700억원
-

2018.03.09
하나지주
AA-
4.225%
4.68%
국고5Y+170bp
국고10Y+195bp
1,920억원
500억원
국고5Y+140bp~180bp
국고10Y+160bp~200bp

2018.04.13
신한지주
AA-
4.08%
4.56%
국고5Y+170bp
국고10Y+198bp
1,350억원
150억원
국고5Y+130bp~170bp
국고10Y+150bp~190bp

2018.05.04
부산은행(지방)
AA-
4.50%
-
1,000억원
4.20% ~ 4.60%

2018.06.04
농협지주
AA-
3.977%
국고5Y+150bp
2,190억원
국고5Y+130bp~170bp

2018.07.12
대구은행(지방)
AA-
4.53%
-
1,000억원
4.25% ~ 4.75%

2018.07.26
우리은행
AA-
4.40%
-
4,000억원

4.20% ~ 4.70%

2018.08.29
신한금융지주
AA-
4.15%
-
4,000억원
4.10% ~ 4.60%

2018.10.15
신한은행
AA-
3.70%
-
2,000억원
3.70% ~ 4.30%

2018.11.06
대구은행(지방)
AA-
4.09%
-
1,000억원
3.90% ~ 4.40%

2018.11.08
하나금융지주
AA-
4.04%
-
2,960억원
3.80% ~ 4.30%

2019.02.20
BNK금융지주
AA-
3.74%
-
1,000억원
3.80% ~ 4.30%

2019.02.25
신한은행
AA-
3.30%
-
3,000억원
3.30% ~ 4.00%

2019.04.15
하나금융지주
AA-
3.34%
-
2,650억원
3.30% ~ 3.80%

2019.05.02
KB금융지주
AA-
3.23%
3.44%
-
3,500억원
500억원
3.20% ~ 3.60%
3.30% ~ 3.70%

2019.06.28
신한금융지주
AA-
3.27%
-
2,000억원
2.90% ~ 3.30%

2019.07.18
우리금융지주
AA-
3.49%
-
5,000억원
3.10% ~ 3.70%

2019.07.30
대구은행(지방)
AA-
3.40%
-
1,000억원
3.20% ~ 3.70%

2019.08.29
BNK금융지주
AA-
3.20%
-
1,000억원
3.20% ~ 3.70%

2019.09.27
농협지주
AA-
2.98%
-
2,000억원
2.80% ~ 3.20%

2019.10.11
우리금융지주
AA-
3.32%
-
5,000억원
2.90% ~ 3.40%

2020.02.06
우리금융지주
AA-
3.34%
-
4,000억원
2.95% ~ 3.45%

2020.02.18
DGB지주
AA-
3.37%
-
1,000억원
3.30% ~ 3.80%

2020.02.19
BNK금융지주
AA-
3.35%
-
1,500억원
3.30% ~ 3.80%

2020.02.25
신한은행
AA-
2.88%
 3.08%
-
2,400억원
 500억원
2.60% ~ 3.20%
2.80% ~ 3.20%

2020.03.18
기업은행
AA0
2.87%
 2.43%
국고10Y+136bp
국고5Y+120bp
3,100억원
 900억원
-

2020.05.08
KB금융지주
AA-
3.30%
 3.43%
-
3,250억원
 750억원
2.70% ~ 3.70%
2.80% ~ 3.80%

2020.05.28
하나금융지주
AA-
3.20%
 3.50%
-
4,500억원
 500억원
3.00% ~ 3.70%
3.10% ~ 3.80%

2020.06.12
우리금융지주
AA-
3.23%
-
3,000억원
2.90% ~ 3.40%

2020.06.23
BNK금융지주
AA-
3.30%
-
1,000억원
3.20% ~ 3.70%

2020.07.14
KB금융지주
AA-
3.17%
 3.38%
-
3,700억원
 300억원
2.70% ~ 3.30%
2.80% ~ 3.40%

2020.08.04
BNK금융지주
AA-
3.38%
-
1,000억원
3.20% ~ 3.70%

2020.08.28
하나금융지주
AA-
3.20%
3.55%
-
4,100억원
900억원
2.90% ~ 3.40%
3.10% ~ 3.60%

동종업계 회사채의 최근 발행금리 기준에 적합한 최근 사례는 2020년 08월 04일 BNK금융지주가 발행한 조건부자본증권(신종자본증권)과 2020년 08월 28일 하나금융지주가 발행한 조건부자본증권(신종자본증권)입니다. 하나금융지주는 수요예측희망 금리가 5년 call의 경우 2.90% ~ 3.40%에서 3.20%, 10년 call의 경우 3.10% ~ 3.60%에서 3.55%로 발행되었으며 BNK금융지주는 수요예측희망 금리 3.20% ~ 3.70%에서 3.38%로 발행된 바 있습니다.

한편, 조건부자본증권의 발행에서 은행들의 발행비중이 절대적으로 많으며 당사 역시 은행을 주력 자회사로 보유한 은행지주회사로서 은행의 조건부자본증권과 동일한 바젤III를 적용받고 있어 일반기업의 신종자본증권과는 다소 발행 조건에 차이가 있는 점, 일반 무보증사채 시장에서 유사 발행사들 및 은행의 발행 금리 수준, 민평금리 수준 및 회사의 지배구조 등을 고려해 공모희망금리를 산정하였습니다. 

이에 금번 당사가 발행하는 제8회 상각형 조건부 자본증권(신종자본증권)의 경우 상기 신종자본증권 발행 금리를 기반
으로,
하나금융지주 및 BNK금융지주
와 당사의 선순위 무보증사채 금리 Spread를 고려하고 당사의 신종자본증권간의 시장에서 지위와 성격, 최근 시장금리 상승추세 등을 최종적으로 반영, 대표주관회
사와 협의하여 공모희망 절대 금리 밴드를 산정하였습니다. 아울러, 금번에 발행하고자 하는 상각형 조건부 자본증권과 동일한 조건으로 발행되었던 신한금융지주 제7회 상각형 조건부 자본증권의 수요예측 결과도 참고하였습니다.

③ 채권 금리 환경의 반영
2018년도 한국 채권시장은 미국채 금리 급등에도 시장금리가 하락하며 강세를 보였습니다. 이는 하반기에 미중 무역분쟁에 따른 불확실성 우려와 금융시장 변동성 확대에 따른 안전자산 선호 심리가 작용했기 때문입니다.

한국의 경우 2019년 투자부문, 민간소비 및 수출 둔화가 이어질 것이라는 우려가 확산되고 있어 2018년 11월에 이어 추가 기준금리 인상은 어려울 것으로 전망되고 있습니다. 미국의 경우 2018년 12월 FOMC에서 기준금리 전망 점도표와 중립금리 전망 점도표를 모두 하향조정하며 기존 연 3회 금리 인상에서 연 2회로 축소할 수도 있음을 시사한 데 이어, 2019년 1월 FOMC에서는 성명서 내에 "점진적인 금리인상" 문구를 삭제하고 "금리결정에 인내심을 가질 것"으로 대체하면서 완화적 입장을 확인하였습니다. 

한편, 2019년 2월 금통위에서 한국은행은 기준금리를 1.75%로 만장일치 동결하였으며, 2019년 3월 미국 FOMC는 만장일치로 기준금리를 2.25~2.50%로 동결하였습니다. 미국 연준은 2019년 3월 FOMC에서 전반적으로 대내외 경기여건을 바탕으로 경기판단에 대한 눈높이를 낮추고, 통화정책 경로에 대한 불확실성을 완화시킬 필요성을 강조하였습니다. 최근 미국 연준과 ECB의 완화적 통화 정책이 강조됨에 따라 한국은행의 통화 정책도 연내 동결 기조를 유지할 가능성이 높아지고 있습니다.

2020년 국내 경제성장률 전망치 하향 조정 등 경기에 대한 불확실성이 상존하는 가운데, 2월부터 불거진 신종코로나바이러스의 확산으로 인한 실물경제 타격에 대한 우려로 WTI 선물이 사상 최초로 마이너스를 기록하였고, 글로벌 안전자산 선호가 심화되면서 국내외 시장금리의 하락세가 지속되고 있습니다. 최근 미국 FOMC는 3월 3일에 긴급회의를 열어 기준금리를 1.00~1.25%로 0.5%포인트를 인하하였고, 3월 15일에는 0.00~0.25%로 1%포인트를 추가적으로 인하하면서 2008년부터 7년간 지속되었던 제로금리로 회귀하였고, 850조 규모의 양적완화를 재개하였습니다. 이러한 양적완화의 재개 발표에도 불구하고 경기 침체 우려가 계속해서 커지자, 3월 23일 미 연준은 무제한 양적완화 정책을 실행하겠다고 발표하였습니다. 한편 한국은행 역시 3월 16일, 2008년 이후 처음으로 임시 금통위를 개최하여 기준금리를 1.25%에서 0.75%로 0.5%포인트 인하하여 처음으로 0%대 저금리 시대에 진입하였습니다. 이후 5월에 열린 금통위에서 추가로 0.25%포인트 인하하여 현재 0.50% 수준을 유지하고 있습니다.

글로벌 채권금리의 변동성은 주요 선진국들의 경기 상황에 따른 통화 정책 및 신흥국의 경기 변동 등에 대한 불확실성 우려에 따라 확대될 가능성이 높으나, 우량 크레딧 시장은 투자 매력도를 바탕으로 상대적으로 안정세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 다만, 향후 기준금리 조정 가능성과 시점에 대한 우려로 인한 기관투자자의 선별적인 투자가 진행될 것으로 예상되며, 개별 회사의 신용도 및 재무안정성을 바탕으로 최근 재무 실적이 저조한 회사나 신용등급 강등 가능성이 있는 회사에 대한 투자 심리는 위축될 것으로 보입니다.

이러한 점들을 고려하여, 발행회사와 대표주관회사는 공모희망금리 결정 시 최근 동종업계 조건부자본증권(신종자본증권)의 유사 발행사례와 현재 시장상황을 합리적으로 검토하여 본 사채 발행 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다.

- (주)신한금융지주 제8회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 
수요예측 시 본 사채의 공모희망금리는 연 2.80%~3.30%로 한다.

발행회사와 대표주관회사는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니므로, 투자 결정을 위한 판단 및 수요예측 및청약 시 참고 사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 대표주관회사가 결정하며, 필요시 발행회사와 협의합니다.

다. 유효수요 판단기준

"유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "대표주관회사" 내부지침과 수요예측 결과에 근거하여 결정하며, 사분위수, 누적도수 및 기타 방식을 활용하여 유효수요를 결정할 예정입니다. 유효수요 결정 이후, "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 발행가액 및 발행금리를 결정할 예정입니다. "대표주관회사"는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」제5조 및 합리적인 내부기준에 따라 산정한 "유효수요"의 범위, 판단기준, 산정 근거 및 결과와 최종 발행가액 및 발행수익률을 2020년 09월 09일 수요예측 결과에 따라, 향후 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동될 수 있습니다. 

라. 수요예측결과

① 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제8회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수
-
49
7
-
-
-
56

수량
-
4,750
1,450
-
-
-
6,200

경쟁률
-
1.90
0.58
-
-
-
2.48

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

② 수요예측 신청가격 분포

(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

2.80%
-
-
3
450
-
-
-
-
-
-
-
-
3
450
7.26%
450
7.26%
포함

2.90%
-
-
1
20
-
-

-
-
-
-
1
20
0.32%
470
7.58%
포함

2.95%
-
-
1
10
-
-

-
-
-
-
1
10
0.16%
480
7.74%
포함

2.96%
-
-
1
40
-
-

-
-
-
-
1
40
0.65%
520
8.39%
포함

2.97%
-
-
1
800
-
-

-
-
-
-
1
800
12.90%
1,320
21.29%
포함

2.98%
-
-
2
300
-
-

-
-
-
-
2
300
4.84%
1,620
26.13%
포함

3.00%
-
-
1
10
1
400
-
-
-
-
-
-
2
410
6.61%
2,030
32.74%
포함

3.01%
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.81%
2,080
33.55%
포함

3.03%
-
-
1
150
-
-
-
-
-
-
-
-
1
150
2.42%
2,230
35.97%
포함

3.04%
-
-
1
50
2
500
-
-
-
-
-
-
3
550
8.87%
2,780
44.84%
포함

3.05%
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.81%
2,830
45.65%
포함

3.07%
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.32%
2,850
45.97%
포함

3.08%
-
-
2
170
-
-
-
-
-
-
-
-
2
170
2.74%
3,020
48.71%
포함

3.09%
-
-
3
160
1
100
-
-
-
-
-
-
4
260
4.19%
3,280
52.90%
포함

3.10%
-
-
7
510
3
450
-
-
-
-
-
-
10
960
15.48%
4,240
68.39%
포함

3.11%
-
-
2
250
-
-
-
-
-
-
-
-
2
250
4.03%
4,490
72.42%
포함

3.12%
-
-
2
40
-
-
-
-
-
-
-
-
2
40
0.65%
4,530
73.06%
포함

3.13%
-
-
2
120
-
-
-
-
-
-
-
-
2
120
1.94%
4,650
75.00%
포함

3.15%
-
-
3
250
-
-
-
-
-
-
-
-
3
250
4.03%
4,900
79.03%
포함

3.16%
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.81%
4,950
79.84%
포함

3.18%
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.81%
5,000
80.65%
포함

3.19%
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.81%
5,050
81.45%
포함

3.23%
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.81%
5,100
82.26%
포함

3.24%
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.81%
5,150
83.06%
포함

3.28%
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.81%
5,200
83.87%
포함

3.29%
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.81%
5,250
84.68%
포함

3.30%
-
-
5
850
-
-
-
-
-
-
-
-
5
850
13.71%
6,100
98.39%
포함

3.33%
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.61%
6,200
100.00%
미포함

합계
-
-
49
4,750
7
1,450
-
-
-
-
-
-
56
6,200
100.00%
6,200
100.00%
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

③ 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제8회 상각형 조건부자본증권]

[회 차 : 제8회]
(단위 : bp, 억원)

수요예측
참여자
(주)신한금융지주 제8회 상각형 조건부자본증권 수요예측 참여 금리

2.80%
2.90%
2.95%
2.96%
2.97%
2.98%
3.00%
3.01%
3.03%
3.04%
3.05%
3.07%
3.08%
3.09%
3.10%
3.11%
3.12%
3.13%
3.15%
3.16%
3.18%
3.19%
3.23%
3.24%
3.28%
3.29%
3.30%
3.33%
합계

기관투자자 1
300

300

기관투자자 2
100

100

기관투자자 3
50

50

기관투자자 4

20

20

기관투자자 5

10

10

기관투자자 6

40

40

기관투자자 7

800

800

기관투자자 8

250

250

기관투자자 9

50

50

기관투자자 10

400

400

기관투자자 11

10

10

기관투자자 12

50

50

기관투자자 13

150

150

기관투자자 14

400

400

기관투자자 15

100

100

기관투자자 16

50

50

기관투자자 17

50

50

기관투자자 18

20

20

기관투자자 19

150

150

기관투자자 20

20

20

기관투자자 21

100

100

기관투자자 22

100

100

기관투자자 23

50

50

기관투자자 24

10

10

기관투자자 25

300

300

기관투자자 26

150

150

기관투자자 27

100

100

기관투자자 28

100

100

기관투자자 29

100

100

기관투자자 30

50

50

기관투자자 31

50

50

기관투자자 32

50

50

기관투자자 33

50

50

기관투자자 34

10

10

기관투자자 35

150

150

기관투자자 36

100

100

기관투자자 37

30

30

기관투자자 38

10

10

기관투자자 39

100

100

기관투자자 40

20

20

기관투자자 41

200

200

기관투자자 42

30

30

기관투자자 43

20

20

기관투자자 44

50

50

기관투자자 45

50

50

기관투자자 46

50

50

기관투자자 47

50

50

기관투자자 48

50

50

기관투자자 49

50

50

기관투자자 50

50

50

기관투자자 51

300

300

기관투자자 52

200

200

기관투자자 53

200

200

기관투자자 54

100

100

기관투자자 55

50

50

기관투자자 56

100
100

합계
450
20
10
40
800
300
410
50
150
550
50
20
170
260
960
250
40
120
250
50
50
50
50
50
50
50
850
100
6,200

누적합계
450
470
480
520
1,320
1,620
2,030
2,080
2,230
2,780
2,830
2,850
3,020
3,280
4,240
4,490
4,530
4,650
4,900
4,950
5,000
5,050
5,100
5,150
5,200
5,250
6,100
6,200
-

④ 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에의 반영 내용

구분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 판단기준 및
판단 근거

[수요예측 신청현황]
제8회 상각형 조건부자본증권
- 총 참여신청금액: 6,200억원
- 총 참여신청범위: 2.80% ~ 3.33%
- 총 참여신청건수: 56건

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "대표주관회사"가 협의하여 결정함

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)신한금융지주회사와 대표주관회사인 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 한양증권(주)은 공모희망금리 산정시 최근 조건부 자본증권 발행 금리 분석 및 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.

보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 대표주관회사의 수요예측기준, 절차 및 배정 방법의 공모희망금리 산정근거]를 참고하시기 바랍니다.

② 지난 2020년 09월 09일 진행한 당사의 수요예측에서 제8회 상각형 조건부자본증권 공모희망금액 총액인 2,500억원의 244%에 해당하는 6,100억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.

각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행금리 결정에
대한 수요예측 결과의
반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

[제8회 상각형 조건부자본증권]
본 사채의 수요예측 후 발행금리는 3.12%로 합니다.

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 수요예측

(1) 대표주관회사는 증권 인수업무 등의 관한 규정 제2조 제7호 및 제12조에 따라 수요예측을 실시하여 발행회사와 협의하여 발행금액 및 발행금리를 결정한다.
(2) 수요예측은 "무보증사채 수요예측 모범규준”에 따라 진행하며, 수요예측 프로그램은 금융투자협회의 K-Bond 프로그램을 사용한다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 발행회사는 대표주관회사와 협의하여 수요예측 방법을 결정한다.
(3) 수요예측기간은 2020년 09월 09일 09시부터 16시 30분까지로 한다.
(4) (주)신한금융지주 제8회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 수요예측 공모희망 금리는 2.80% ~ 3.30%로 한다.
(5) 수요예측에 따른 배정은 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 대표주관회사가 결정한다.
(6) 수요예측에 따른 배정 후, 대표주관회사는 배정결과를 FAX 또는 전자우편의 형태로 배정받을 투자자에게 송부한다.
(7) 대표주관회사는 수요예측 결과를 발행회사에 한해서만 공유할 수 있다. 단, 법원, 금융위원회 등 정부기관(준정부기관 포함)으로부터 자료 등의 요구를 받는 경우, 즉시 발행회사에 위 요구사실을 통지하고 법률이 허용하는 범위 내에서 최소한의 자료만을 제공한다.
(8) 대표주관회사는 수요예측 참여자의 불성실 수요예측 참여자 지정 여부를 확인하여야 한다.
(9) 대표주관회사는 수요예측 참여자의 신청수량 및 가격 기재시 착오방지 등을 위한 대책을 마련하여야 한다.
(10) 대표주관회사는 수요예측 참여자가 원하는 경우 금리대별로 희망물량을 신청할 수 있도록 하여야 한다.
(11) 대표주관회사는 집합투자업자의 경우 수요예측 참여시 펀드재산과 고유재산을 구분하여 접수하여야 한다.
(12) 대표주관회사는 수요예측기간 중 경쟁률을 공개하여서는 아니 된다.
(13) 대표주관회사는 공모금액 미달 등 불가피한 경우를 제외하고, 수요예측 종료 후 별도의 수요파악을 하여서는 아니 된다.
(14) 대표주관회사는 수요예측 관련 사항을 기록하고 이와 관련된 자료를 발행일로부터 3년 이상 보관하여야 한다.
(15) 수요예측이 이미 실시된 상태에서 금융감독원 공시심사과정에서 증권신고서 기재내용에 대한 정정사유 발생으로 인하여 발행일정이 변경될 경우, 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 수요예측을 재실시 할 수 있다.

나. 청약방법

(1) 청약자는 소정의 청약서에 필요한 사항을 기재한 후 청약일 당일 16시까지 기명날인 또는 서명하여 청약증거금과 함께 청약취급처에 청약한다.

(2) 수요예측에 참여하여 우선배정 받은 기관투자자(증권 인수업무 등의 관한 규정 제2조 제8호에 의한 기관투자자를 의미하며, 이하 같다) 또는 전문투자자(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제5항에 의한 전문투자자를 의미하며, 이하 같다)만 청약할 수 있다. 단, 수요예측을 통해 배정된 금액의 총합계가 최종 발행금액에 미달하는 경우 수요예측에 참여하지 않은 기관투자자 및 전문투자자도 청약에 참여할 수 있다.
(3) 청약증거금: 청약사채 발행가액의 100%에 해당하는 금액으로 하며, 2020년 09월 17일에 본 사채의 납입금으로 대체 충당하고, 청약증거금에 대하여는 무이자로 한다. 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 납입기일인 2020년 09월 17일에 반환한다.
(4) 청약단위: 권면금액은 일만원 단위로 하되, 최저청약금액은 10억 원으로 하며, 10억 원 이상은 10억원 단위로 한다.
(5) 청약제한: 청약자는 1인 1건에 한하여 청약할 수 있으며, "금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률"의 규정에 의한 실명확인이 된 계좌를 통하여 청약을 하거나 별도로 실명확인을 하여야 한다. 이중청약이 있는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 본다.
(6) 청약취급처: 인수단의 본점

다. 배정방법

1) 수요예측에 참여한 전문투자자 및 기관투자자(이하 “수요예측 참여자”라 한다)가 수요예측 결과에 따라 배정된 금액을 청약하는 경우에는 그 청약금액의 100%를 우선배정한다. 단, 우선배정금액은 수요예측 참여자가 수요예측 결과에 따라 배정받은 금액과 청약금액 중 작은 금액으로 한다.
(2) 수요예측 참여자의 총 청약금액이 모집총액에 미달된 경우에 한하여 모집총액에서 수요예측 참여자의 최종 배정금액을 공제한 잔액을 청약일 당일 16시까지 청약접수한 기관투자자 및 전문투자자에게만 배정할 수 있으며, 청약금액에 비례하여 5사6입을 원칙으로 안분배정한다. 단, 청약자의 질적인 측면을 고려하여 대표주관회사가 그 배정받는자 등을 결정할 수 있으며, 필요시 인수단과 협의하여 결정할 수 있다.
(3) 상기 (1)에 따라 기관투자자 및 전문투자자에게 배정하는 경우에는 아래 각 목의 방법으로 배정한다.
가. 기관투자자 및 전문투자자 : 본 사채의 수요예측 참여여부 및 청약 금액 등을 감안하여, 위 (1)에 따라 대표주관회사가 합리적으로 판단하여 배정한다.

① 총 청약건수가 미달된 모집총액을 최저청약단위로 나눈 건수를 초과하는 경우에는 추첨에 의하여 최저청약단위를 배정한다.

② 총 청약건수가 미달된 모집총액을 최저청약단위로 나눈 건수를 초과하지 않는 경우에는 청약자의 청약금액에 관계없이 최저청약단위를 우선배정하고, 최저청약 단위를 초과하는 청약분에 대하여는 그 초과 청약금액에 비례하여 최저청약단위로 안분배정한다.

(4) 상기 (1) 내지 (3)의 결과에도 불구하고 미달 금액이 발생할 경우, 그 잔액에 대하여는 인수단의 협의에 따라 청약금액 및 청약미달금액을 배정하며, 각 인수단 구성원은 배정된 청약미달금액에 대해서는 자기의 계산으로 인수한다. 단, 총 금액은 각 인수단구성원의 총액인수 물량범위를 초과할 수 없다.
(5) 인수단은 위 (4)에 따른 각 인수단구성원별 인수금액을 본 사채의 납입일 당일에 본 사채의 납입을 맡을 은행에 납입한다.
(6) 인수단은 대표주관회사가 납입일 당일 수요예측 및 청약의 결과를 반영하여 배정된 내역에 따라 배정할 것을 위임한다. 대표주관회사는 선량한 관리자의 주의의무로 이를 수행한다.
(7) 본 사채의 사채금 납입기일: 2020년 09월 17일
(8) 본 사채의 발행일 : 2020년 09월 17일
(9) 본 사채의 납입 및 지급을 맡을 은행 : (주)신한은행 대기업영업1부

(10) 본 사채의 등록기관: 본 사채의 등록기관은 한국예탁결제원으로 하며, 등록필증은 한국예탁결제원에서 정한 양식으로 한다.

(11) 등록청구: 대표주관회사는 인수한 본 사채에 대하여 납입기일에 등록청구서와 인감표 2매(각 2매)를 작성하여 “한국예탁결제원”에 청구하거나 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록 청구분에 대하여 발행회사로 하여금 일괄등록 청구내역을 "한국예탁결제원”에 통보할 수 있도록 일괄등록 신청내역을 발행회사에 통보하여야 한다. 단, 일괄등록 청구내용의 통보와 관련한 사항은 대표주관회사에게 위임한다.
(12) 상기 (4)호에 따라 본 사채를 배정받은 인수단 구성원은 배정받은 본 사채를 기관투자자 또는 전문투자자 이외의 자에게 매도하지 아니한다.

라. 투자설명서 교부에 관한 사항

"자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제124조의 규정에 따른 투자설명서를 교부할 책임은 "발행회사"와 "인수단"에게 있으며, "본 사채"에 투자하고자 하는 투자자("자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제9조 제5항에 규정된 전문투자자 및 "자본시장과 금융투자업에 관한법률" 시행령 제132조에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는 자는 제외한다)는 청약전 투자설명서를 교부받아야 한다.
(1) 교부장소 : "인수단"의 본·지점 
(2) 교부방법 : "본 사채"의 "투자설명서"는 상기의 교부장소에서 인쇄된 문서의 방법 또는 전자문서의 방법으로 교부합니다.
(3) 교부일시 : 2020년 09월 17일
(4) 기타사항 : 
① 본 사채 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약 전 반드시 투자설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 하며, 투자설명서를 교부 받지 않고자 할 경우, 투자설명서 수령거부의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시하여야 한다.
② 투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시하지 않을 경우 본 사채의 청약에 참여할 수 없다.

※ 관련법규

<자본시장과 금융투자업에 관한 법률>
제9조 (그 밖의 용어의 정의)
⑤ 이 법에서 "전문투자자"란 금융투자상품에 관한 전문성 구비 여부, 소유자산규모 등에 비추어 투자에 따른 위험감수능력이 있는 투자자로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. 다만, 전문투자자 중 대통령령으로 정하는 자가 일반투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우 금융투자업자는 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 이에 동의하여야 하며, 금융투자업자가 동의한 경우에는 해당 투자자는 일반투자자로 본다. <개정 2009.2.3>
1. 국가
2. 한국은행
3. 대통령령으로 정하는 금융기관 
4. 주권상장법인. 다만, 금융투자업자와 장외파생상품 거래를 하는 경우에는 전문투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우에 한한다. 
5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 자

제124조(정당한 투자설명서의 사용) ① 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외한다)에게 제123조에 적합한 투자설명서(집합투자증권의 경우 투자자가 제123조에 따른 투자설명서의 교부를 별도로 요청하지 아니하는 경우에는 제2항제3호에 따른 간이투자설명서를 말한다. 이하 이 항 및 제132조에서 같다)를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 아니 된다. 이 경우 투자설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다. <개정 2013.5.28> 
1. 전자문서에 의하여 투자설명서를 받는 것을 전자문서를 받을 자(이하 "전자문서수신자"라 한다)가 동의할 것 
2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것 
3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것 
4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 투자설명서의 내용과 동일할 것 

<자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령>
제11조(증권의 모집ㆍ매출) ① 법 제9조 제7항 및 제9항에 따라 50인을 산출하는 경우에는 청약의 권유를 하는 날 이전 6개월 이내에 해당 증권과 같은 종류의 증권에 대하여 모집이나 매출에 의하지 아니하고 청약의 권유를 받은 자를 합산한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 합산 대상자에서 제외한다. <개정 2009.10.1, 2010.12.7, 2013.6.21> 
1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 전문가 
가. 제10조 제1항 제1호부터 제4호까지의 자 
나. 제10조 제3항 제12호·제13호에 해당하는 자 중 금융위원회가 정하여 고시하는 자 
다. 「공인회계사법」에 따른 회계법인 
라. 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 따른 신용평가회사(이하 "신용평가회사"라 한다) 
마. 발행인에게 회계, 자문 등의 용역을 제공하고 있는 공인회계사·감정인·변호사·변리사·세무사 등 공인된 자격증을 가지고 있는 자 
바. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 전문가로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자 
2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 연고자 
가. 발행인의 최대주주(법 제9조 제1항 제1호에 따른 최대주주를 말한다. 이하 같다)와 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유한 주주 
나. 발행인의 임원(「상법」 제401조의2 제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 호에서 같다) 및 「근로복지기본법」에 따른 우리사주조합원 
다. 발행인의 계열회사와 그 임원 
라. 발행인이 주권비상장법인(주권을 모집하거나 매출한 실적이 있는 법인은 제외한다)인 경우에는 그 주주 
마. 외국 법령에 따라 설립된 외국 기업인 발행인이 종업원의 복지증진을 위한 주식매수제도 등에 따라 국내 계열회사의 임직원에게 해당 외국 기업의 주식을 매각하는 경우에는 그 국내 계열회사의 임직원 
바. 발행인이 설립 중인 회사인 경우에는 그 발기인 
사. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 연고자로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자

제132조(투자설명서의 교부가 면제되는 자) 법 제124조 제1항 각 호 외의 부분 전단에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. <개정 2009.7.1, 2013.6.21> 
1. 제11조 제1항 제1호 다목부터 바목까지 및 같은 항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자 
1의2. 제11조 제2항 제2호 및 제3호에 해당하는 자 
2. 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화·전신·모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자 
3. 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 계속하여 추가로 취득하려는 자. 다만, 해당 집합투자증권의 투자설명서의 내용이 직전에 교부한 투자설명서의 내용과 같은 경우만 해당한다.

마. 청약기간

청약기간
시 작 일
2020년 09월 17일

종 료 일
2020년 09월 17일

바. 청약증거금
청약사채 발행가액의 100%에 해당하는 금액. 청약증거금은 2020년 09월 17일에 본사채의 납입금으로 대체 충당하며, 청약증거금에 대하여는 무이자로 한다. 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 납입기일인 2020년 09월 17일에 환불한다. 

사. 청약취급장소
"인수단"의 본점

아. 납입장소
신한은행 대기업영업1부

자. 상장신청예정일
(1) 상장신청예정일: 2020년 09월 14일
(2) 상장예정일: 2020년 09월 17일

차. 사채권교부예정일
등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않음.

카. 사채권 교부장소
사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

타. 기타 모집 또는 매출에 관한 사항
(1) 본 사채는 공사채등록법에 의거 등록기관인 한국예탁결제원의 등록부에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 아니한다.
(2) 사채청약금은 납입일에 사채납입금으로 대체충당하며 청약금에 대하여는 무이자로 한다.
(3) 본 사채권의 원리금지급은 (주)신한금융지주가 전적으로 책임을 진다.

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

회 차 : 8
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구 분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
113,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
113,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
한양증권(주)
00162416
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7
113,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
111,000,000,000
0.20%
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 : 8]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

DB금융투자
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
450,000,000,000
7,000,000
-

다. 특약사항

"인수계약서" 상의 특약사항은 다음과 같습니다.

■ 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 특약

이 특약은 ㈜신한금융지주회사(이하 "발행회사"라 한다)가 발행하는 상각형 조건부자본증권(이하 "본 사채"라 한다)을 매입하고자 하는 거래상대방(이하 "사채권자"라 한다) 간에 적용되는 특약사항을 정한 것으로, 발행회사는 사채권자가 이 특약이 적용되는 것에 동의하여 기명날인 또는 서명한 경우에는 아래의 제 조항을 이해하고 확인한 것으로 간주합니다.

제1조 (후순위 특약)

① 파산절차의 경우

본 사채 상환기일 이전에 발행회사에 대해 파산 절차(이에 준하는 절차 포함. 이하 같음)가 개시되는 경우, 사채권자는 다음의 조건이 충족되는 경우에만 파산절차에 따른 변제 또는 배당을 받을 수 있습니다. 나아가 본 사채는 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제306조 제1항에 따른 부채에 포함되지 아니합니다.

(정지조건) 본 사채 및 본조 제1항 내지 제3항과 동일한 조건이 부가된 증권을 제외한 다른 모든 채권[발행회사의 보완자본을 포함하며 이에 한정되지 아니함. 이하 "선순위채권"]이 그 채권 전액에 대하여 파산절차 또는 이와 상응하는 절차에서 변제(공탁 포함)되거나 배당되었을 경우

② 회생절차의 경우

발행회사에 대해 회생절차(이에 준하는 절차 포함. 이하 같음)가 개시되는 경우, 사채권자는 다음의 조건이 충족되는 경우에만 회생절차에 따른 변제 또는 배당을 받을 수 있습니다.

(정지조건) 선순위채권이 회생계획에서 상환하기로 한 채권 전액에 대하여 회생절차 또는 이와 상응하는 절차에서 변제(공탁 포함)되거나 배당되었을 경우

③ 청산절차 진행의 경우

본 사채 상환기일 이전에 발행회사에 대해 청산절차(이에 준하는 절차 포함하되, 제1항 및 제2항 제외)가 개시되는 경우, 사채권자는 다음의 조건이 충족되는 경우에만 청산절차에 따른 변제 또는 배당을 받을 수 있습니다.

(정지조건) 선순위채권 중 채권신고기간 내에 신고한 채권 및 기타 법률에 의하여 청산에 포함되어야 할 채권 전액이 청산절차에서 변제(공탁 포함)되거나 배당되었을 경우

④ 외국에서의 도산절차의 경우

외국에서 발행회사에 대해 대한민국법에 의하지 않는 파산절차, 회생절차 또는 이에 준하는 절차(이하 "해당 외국 절차" 라 한다)가 개시되는 경우, 사채권자는 해당 국가의 법령에서 정한 제한 범위 내에서 제1항 내지 제3항의 조건이 충족된 경우에만 해당 외국 절차에 따른 변제 또는 배당을 받을 수 있습니다. 다만, 해당 외국 절차상 당해 조건을 부가하는 것이 허용되지 않을 경우 사채권자는 그 조건에도 불구하고 해당외국 절차에 따른 변제 또는 배당을 받을 수 있습니다.

제2조 (후순위자의 의무)

① 본 사채의 모든 조항은 선순위채권자가 사채권자보다 불리하도록 변경되어서는 안 됩니다. 그러한 변경이 행해진 경우, 그것은 어떤 경우, 어느 누구에게도 유효하지 않습니다.

② 사채권자가 본 특약 제1조 제1항 내지 제4항에 따라 변제 또는 배당을 받을 수 없음에도 불구하고 본 사채 원리금의 전부 또는 일부를 받은 경우 그 수령한 금액을 즉시 발행회사에 반환하여야 합니다.

③ 사채권자가 제1조 제1항 내지 제4항에 따라 본 사채의 원리금을 지급 받을 수 없는 경우, 본 사채에 기한 권리를 자동채권으로 하여 발행회사의 사채권자에 대한 채권과 상계할 수 없습니다.

제3조 (중도상환)

①사채권자는 어떠한 경우에도 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없습니다.

②발행회사의 선택에 의한 본 사채의 중도상환은 제8회 상각형 조건부자본증권의 경우 발행일로부터 5년이 경과(5년이 되는날 포함)한 이후 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 한하여 발행회사의 의사에 따라 최초 발행 시와 동일한 조건으로 이루어질 수 있습니다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 중도 상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(일할 계산)를 합한 금액을 상환하여야 합니다. 중도 상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 합니다. 
③ 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원 사전 통지 및 한국경제신문에 1회 공고한다

제4조 (만기상환)

발행회사는 본 사채의 만기에 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 본 사채의 액면금액에 대하여 상환할 수 있습니다.

제5조 (이율)

① 본 사채의 이율은 본 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채 총액인수계약서 제3조 제10호에서 정한 이율을 적용합니다.

② 본 사채에 대한 이자(배당)는 은행업감독업무시행세칙 <별표3>(신용ㆍ운영리스크위험가중자산에 대한 자기자본비율 산출기준(바젤III 기준)) - 6. 기타기본자본 - 나. 기타기본자본의 인정요건)에 근거한 배당가능이익에서 지급됩니다. 
 
 제6조 (이자(배당)의 지급정지 및 취소)

① 발행회사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 그 사유가 해소될 때까지 이자(배당)의 지급은 정지되고, 그 기간 동안의 이자(배당) 지급의무는 모두 소멸됩니다.

1. 발행회사가 금융위원회로부터 금융지주회사감독규정 제36조 내지 제38조에 따른 '경영개선권고', '경영개선요구' 또는 '경영개선명령'을 받은 경우

2. 금융위원회 또는 금융위원장이 발행회사와 관련하여 금융지주회사감독규정 제40조에 따른 긴급조치를 취하는 경우

3. 발행회사가 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」제2조 제2호의 규정에 따른 부실금융기관으로 지정된 경우
 ② 금융지주회사감독규정 제25조 제5항에 따라 발행회사의 자본보전완충자본을 포함한 자본비율이 금융지주회사감독규정 <별표3-2>에서 정하는 자본비율에 미달함으로 인하여 금융지주회사감독규정 <별표3-3>에서 정하는 이익배당 등의 한도를 준수하기 위하여 필요한 경우, 발행회사는 위 한도의 준수를 위해서 필요한 범위 내에서 본 사채의 이자(배당)를 지급하지 아니합니다.

③ 발행회사는 그 고유의 재량에 따라 본 사채에 대한 이자(배당)의 지급을 취소할 수 있으며, 배당의 지급취소는 보통주 주주에 대한 배당 관련사항 이외에 발행회사에 어떠한 제약요인으로도 작용하지 않습니다.

④ 발행회사가 발행한 다른 조건부자본증권 중 기타기본자본으로 인정되는 조건부 자본증권의 이자(배당)의 지급이 취소되는 경우, 본 사채에 대한 이자(배당)의 지급은 그 다른 조건부자본증권에 관한 이자(배당)의 지급 취소가 해소될 때까지 함께 취소되는 것으로 간주합니다.

⑤ 제3항 또는 제4항에 따른 이자(배당)의 지급 취소는 본 사채에 대한 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않고, 발행회사는 제3항 또는 제4항에 따라 이자(배당)의 지급을 취소한 경우 그와 같이 지급이 취소된 금원을 본 사채 이외에 만기가 도래한 발행회사의 다른 채무의 이행에 사용할 수 있습니다.
 
 제7조 (무담보)

본 사채는 무담보로 발행되며 발행일 이후 어떠한 형태로도 본 사채의 상환을 담보하기 위한 담보권 설정을 할 수 없습니다.

제8조 (상각)

① 발행회사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되고, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않습니다.

1. 발행회사가 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우

② 상각의 효력은 제1항 각 호의 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 발생합니다.

제9조 (교차채무불이행 조건의 배제)

본 사채에는 발행회사가 발행한 다른 채권의 부도시 본 사채도 함께 부도 처리되어 채권회수 등의 절차에 들어갈 수 있도록 하는 조건(cross default)이 적용되지 않습니다.

제10조 (기한의 이익 상실 적용 배제)

본 사채의 권리자는 법이 허용하는 범위 내에서 발행회사의 기한의 이익을 상실시킬 수 없으며, 본 사채와 관련된 모든 계약서 중 기한의 이익 상실에 관한 조항 및 기한의 이익 상실을 전제로 하거나 또는 이와 관련된 일체의 조항 역시 본 사채에 적용되지 않습니다.

제11조 (이해관계인에 대한 제한)

발행회사 및 발행회사가 실질적으로 영향력을 행사하는 자는 본 사채를 매입하거나 본 사채의 매입자에 대하여 담보제공, 지급보증 및 대출 등에 의하여 매입자금을 직ㆍ간접적으로 지원할 수 없으며, 납입자금에 대하여 청구권의 변제순위를 법률적ㆍ경제적으로 강화할 수 없으며, 직접 또는 관계회사를 통하여 본 사채의 매입자에게 담보를 제공하거나 보증하여서는 아니됩니다.

제12조 (제3자에 대한 적용)

본 사채의 전부 또는 일부가 제3자에게 양도되는 경우에는 본 사채특약의 모든 조항은 당해 양수인에게 적용됩니다.

주) 위 특약 제1조(후순위특약)에서 언급되는 각 '개시'는 특정절차가 시작됨을 뜻합니다. 구체적으로, 파산절차는 법원이 파산선고를 한 때에 개시되며, 회생절차는 법원이 회생개시결정을 한 때에 개시됩니다. 한편, 주식회사가 해산하면 합병 또는 파산의 경우를 제외하고는 청산을 하여야 하는데, 금융지주회사가 해산하기 위해서는 금융위원회의 승인을 받아야 하므로, 금융지주회사의 청산절차는 '금융지주회사가 금융위원회의 사전승인을 받아 청산절차의 개시를 결의한 때'에 개시됩니다. '외국에서의 도산절차'는 해당 외국 법률에서 정하는 바에 따라 개시됩니다.

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 주요 권리내용

가. 일반적 사항

(단위 : 원, %)

사채의 명칭
사채의 종류
발행가액
이자율
만기일
비고

신한금융지주 제8회 
상각형 조건부자본증권
상각형 
조건부자본증권(신종자본증권)
450,000,000,000
3.12
-
-

합 계

450,000,000,000
3.12
-
-

(주1)본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다.

나. 기한의 이익 상실에 관한 사항 (특약 제11조)

제11조(기한의 이익 상실 적용 배제)

본 사채의 권리자는 법이 허용하는 범위 내에서 발행회사의 기한의 이익을 상실시킬 수 없으며, 본 사채와 관련된 모든 계약서 중 기한의 이익 상실에 관한 조항 및 기한의 이익 상실을 전제로 하거나 또는 이와 관련된 일체의 조항 역시 본 사채에 적용되지 않습니다. 다만, 발행회사가 파산 또는 청산을 하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

다. 조기상환 및 중도상환에 관한 사항

① 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다.

② 발행회사는 그 선택에 의하여 신한금융지주 제8회 상각형 조건부자본증권의 경우 발행일로부터 5년째 되는 날(이하 "최초중도상환일") 또는 그 이후의 각 이자지급일(최초중도상환일과 총칭하여 "중도상환일")에 금융감독원장의 승인을 받아 본 사채의 전부를 상환할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 중도상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자를 합한 금액을 상환하여야 한다. 중도상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음영업일을 중도상환일로 한다.

③ 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전 통지한다.

라. 사채의 순위

본 사채는 상각형 조건부자본증권으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위입니다. 다만, 보통주보다는 선순위 입니다. 
신고서 제출일 전 영업일인 2020.09.04 기준 당사가 발행한 선순위와 후순위 무보증사채의 미상환 잔액은 9조 7,426억원이며, 그 중 선순위 채권의 미상환 액면잔액은 9조 3,926억원이며, 후순위 채권의 미상환 잔액은 3,500억원(제78회, 액면금액) 입니다. 그리고 2015년 6월 25일 발행한 2,000억원의 제1회 상각형 조건부자본증권, 2017년 09월 15일 발행한 2,250억원의 제2-1회 및 제2-2회 상각형 조건부자본증권, 2018년 04월 13일 발행한 1,500억원의 제3-1회 및 제3-2회 상각형 조건부자본증권, 2018년 8월 13일 발행한 5억 달러(원화 5,632억원)의 제4회 외화 상각형 조건부자본증권, 2018년 08월 29일 발행한 4,000억원의 제 5회 상각형 조건부자본증권 및 2019년 06월 28일 발행한 2,000억원의 제7회 상각형 조건부자본증권이 있습니다. 

※ 미상환 선순위채권 명세

(2020.09.04 현재)
( 단위 : 백만원)

회차
발행일
만기일
유형
표면이율
액면금액

81-3회
2013-04-22
2023-04-22
공모
3.11%
120,000

85-2회
2013-10-02
2020-10-02
공모
3.56%
80,000

91-2회
2014-08-07
2024-08-07
공모
3.325%
100,000

98-2회
2015-09-16
2020-09-16
공모
2.130%
200,000

99회
2015-10-29
2020-10-29
공모
2.010%
200,000

100회
2015-12-02
2020-12-02
공모
2.320%
200,000

101회
2016-01-26
2021-01-26
공모
1.920%
200,000

102회
2016-02-24
2021-02-24
공모
1.780%
200,000

103회
2016-03-16
2021-03-16
공모
1.840%
200,000

104-2회
2016-04-27
2021-04-27
공모
1.740%
100,000

105-1회
2016-06-17
2021-06-17
공모
1.550%
100,000

105-2회
2016-06-17
2023-06-17
공모
1.660%
100,000

106-2회
2016-09-23
2021-09-23
공모
1.530%
90,000

106-3회
2016-09-23
2023-09-23
공모
1.680%
90,000

107-2회
2016-10-24
2021-10-24
공모
1.730%
70,000

108-1회
2017-01-25
2022-01-25
공모
2.030%
120,000

108-2회
2017-01-25
2024-01-25
공모
2.250%
80,000

109회
2017-03-22
2022-03-22
공모
2.160%
200,000

110-1회
2017-04-20
2022-04-20
공모
2.150%
150,000

110-2회
2017-04-20
2024-04-20
공모
2.354%
40,000

110-3회
2017-04-20
2027-04-20
공모
2.510%
110,000

111-1회
2017-05-12
2022-05-12
공모
2.282%
180,000

111-2회
2017-05-12
2027-05-12
공모
2.692%
70,000

112-1회
2017-06-23
2022-06-23
공모
2.203%
170,000

112-2회
2017-06-23
2027-06-23
공모
2.471%
60,000

113-1회
2017-07-21
2022-07-21
공모
2.250%
150,000

113-2회
2017-07-21
2024-07-21
공모
2.414%
60,000

114회
2017-08-24
2022-08-24
공모
2.303%
110,000

115-1회
2018-01-22
2023-01-22
공모
2.673%
90,000

115-2회
2018-01-22
2028-01-22
공모
2.927%
110,000

116-1회
2018-02-22
2023-02-22
공모
2.824%
100,000

116-2회
2018-02-22
2028-02-22
공모
3.051%
100,000

117-1회
2018-03-21
2023-03-21
공모
2.798%
50,000

117-2회
2018-03-21
2028-03-21
공모
2.938%
100,000

118-1회
2018-04-25
2021-04-25
공모
2.524%
150,000

118-2회
2018-04-25
2023-04-25
공모
2.785%
80,000

118-3회
2018-04-25
2028-04-25
공모
2.922%
70,000

119-1회
2018-05-29
2021-05-29
공모
2.507%
150,000

119-2회
2018-05-29
2023-05-29
공모
2.790%
170,000

119-3회
2018-05-29
2027-05-29
공모
2.895%
30,000

120-1회
2018-09-06
2021-09-06
공모
2.190
210,000

120-2회
2018-09-06
2023-09-06
공모
2.354
90,000

121-1회
2018-10-15
2020-10-15
공모
2.176
70,000

121-2회
2018-10-15
2021-10-15
공모
2.336
70,000

121-3회
2018-10-15
2023-10-15
공모
2.493
190,000

122-1회
2018-10-30
2021-10-30
공모
2.206
120,000

122-2회
2018-10-30
2023-10-30
공모
2.272
140,000

123-1회
2018-11-21
2020-11-21
공모
2.159
40,000

123-2회
2018-11-21
2021-11-21
공모
2.280
190,000

123-3회
2018-11-21
2023-11-21
공모
2.331
80,000

124-1회
2019-01-22
2022-01-22
공모
2.074
110,000

124-2회
2019-01-22
2024-01-24
공모
2.174
110,000

125-1회
2019-02-01
2022-02-01
공모
2.071
30,000

125-2회
2019-02-01
2024-02-01
공모
2.164
50,000

126-1회
2019-04-18
2024-04-18
공모
1.974
200,000

126-2회
2019-04-18
2026-04-18
공모
2.030
100,000

127-1회
2019-05-24
2024-05-24
공모
1.856
100,000

127-2회
2019-05-24
2026-05-24
공모
1.911
100,000

128-1회
2019-07-26
2024-07-26
공모
1.527
120,000

128-2회
2019-07-26
2026-07-26
공모
1.550
120,000

128-3회
2019-07-26
2029-07-26
공모
1.590
160,000

129-1회
2019-08-26
2024-08-27
공모
1.408
170,000

129-2회
2019-08-26
2029-08-27
공모
1.425
130,000

130-1회
2019-10-22
2022-10-22
공모
1.631
160,000

130-2회
2019-10-22
2024-10-22
공모
1.697
110,000

130-3회
2019-10-22
2026-10-22
공모
1.756
60,000

131-1회
2020-02-06
2023-02-06
공모
1.571
130,000

131-2회
2020-02-06
2025-02-06
공모
1.658
120,000

131-3회
2020-02-06
2030-02-06
공모
1.805
60,000

132회
2020-03-16
2023-03-16
공모
1.322
50,000

133-1회
2020-04-10
2022-04-10
공모
1.539
150,000

133-2회
2020-04-10
2025-04-10
공모
1.698
210,000

134회
2020-04-22
2025-04-22
공모
1.653
140,000

135회
2020-05-28
2025-05-28
공모
1.450
160,000

-
2020-07-10
2026-01-10
외화채권
1.350
592,550

합계
-
-
-
-
9,392,550

주1) 외화 선순위채권(USD5억불) 발행시점 환율 1,185.1원 적용.

※ 미상환 후순위채권 명세

(2020.09.04 현재)
( 단위 : 백만원)

회차
발행일
만기일
유형
표면이율
액면금액

제78회
2012-10-18
2022-10-18
공모
3.44%
350,000

합계
-
-
-
-
350,000

※ 미상환 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 명세

(2020.09.04 현재)
( 단위 : 백만원)

회차
발행일
만기일
유형
표면이율
액면금액

제1회
2015-06-25
2045-06-25
공모
4.38%
200,000

제2-1회
2017-09-15
영구
공모
3.77%
135,000

제2-2회
2017-09-15
영구
공모
4.25%
90,000

제3-1회
2018-04-13
영구
공모
4.08%
135,000

제3-2회
2018-04-13
영구
공모
4.56%
15,000

제4회
2018-08-13
영구
공모
5.875%
563,150

제5회
2018-08-29
영구
공모
4.15%
400,000

제7회
2019-06-28
영구
공모
3.27%
200,000

합계
-
-
-
-
1,738,150

주1) 제4회차는 외화조건부자본증권(USD5억불)발행으로 발행시점 환율 1,126.3원 적용.

마. 본 사채의 발행사유 

(1) 발행사유 : 본 조건부 자본증권 (제8회 상각형조건부자본증권(신종자본증권))의 발행 목적은 글로벌 경기변동으로 인하여 예상되는 위험을 선제적으로 대응하고 당사의 자본비율 자본적정성을 제고하기 위함입니다. 당사는 2017년 상반기중 발행일로부터 5년이 경과한 원화신종자본증권(2012년 05월 22일 발행)을 전액 조기상환한 바 있으며 2017년 09월 15일 총 2,250억원의 상각형 조건부자본증권(제2-1회 1,350억원, 제2-2회 900억원), 2018년 04월 13일 총 1,500억원의 상각형 조건부자본증권(제3-1회 1,350억원, 제3-2회 150억원), 2018년 08월 13일 총 5억 달러(제4회 원화 5,632억원), 2018년 08월 29일 4,000억원의 상각형 조건부자본증권(제5회), 2019년 06월 28일 총 2,000억원의 상각형 조건부자본증권(제7회)을 발행하였습니다. 

바젤III 기준 자본비율은 BIS(국제결제은행)의 바젤은행감독위원회의 '자기자본 측정과 기준에 관한 국제적 합의'에 의한 개념으로 금융회사의 리스크 증대에 대처하기 위한 자본비율 규제에 관한 국제적 통일기준을 의미하며, '(보통주자본(공제항목 차감 후) + 기타기본자본 + 보완자본)÷위험가중자산'으로 계산합니다.

보통주자본은 금융지주회사의 손실을 가장 먼저 보전할 수 있으며, 금융지주회사 청산시 최후순위이고 청산시를 제외하고는 상환되지 않는 자본으로서 자본금, 자본준비금, 이익잉여금 등으로 구성됩니다. 기타기본자본은 영구적 성격의 자본으로서 일정요건을 충족하는 자본증권으로 구성됩니다. 보완자본은 청산시 금융지주회사의 손실을 보전할 수 있는 자본으로서 일정요건을 충족하는 자본증권 등으로 구성됩니다. 공제항목은 금융지주회사가 자산 또는 자본항목으로 보유하고 있으나 손실흡수능력에 기여하지 않는 항목으로서, 별도의 언급이 없는 한 보통주 자본에서 공제합니다.

(2) 본 사채 발행시 BIS비율 변동사항 예측 : 기본자본비율, 총자본비율 각

0.16%p, 0.16%p
상승

[바젤III 자본비율 예측치 상세내역(연결기준)]

(단위: 억원)

구 분
2019년말
2020년 반기말
본 사채 발행 효과
본 사채 반영 후

총자본
보통주자본

285,616

306,329
-
306,329

기타기본자본
31,382
33,048
+4,500
37,548

기본자본 계

316,998

339,377
+4,500
343,877

보완자본
40,148
38,512
-
38,512

총자본(A)

357,146

377,889
+4,500
382,389

총 위험가중자산(B)

2,568,917

2,682,762
-
2,682,762

총자본비율
총자본비율 (A/B)
13.90%
14.09%
+0.16%p.
14.25%

기본자본비율
12.34%
12.65%
+0.16%p.
12.81%

보통주비율
11.12%
11.42%
-
11.42%

(주1) 2020년 반기보고서 상 잠정수치 기준
(주2) 2020년 상반기말 이후 자본변동 반영 시 수치는 2020년 상반기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.
(주3) 인수단에 당사의 계열 증권사(신한금융투자)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. (신한금융투자의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존
0.16%p., 0.16%p.
상승에서
0.13%p., 0.13%p.
상승으로 변경되며 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.)

본 사채는 당사에 기타기본자본으로 인식될 예정이며, 본 사채의 발행은 총자본비율과 기본자본비율이 각각 약
0.16%p, 0.16%p

상승하는 효과를 가져다 줄 것으로 예상됩니다. 그러나 이러한 상승 효과는 2020년 반기 말 기준으로 산정한 수치이며, 본 사채 발행에 대한 효과를 비교의 편의 관점에서 산정되었습니다. 실제로 2020년 반기 말 이후 당사 및 자회사의 영업행위에 따라 위험가중자산의 금액이 변동될 예정이며, 당기순익 발생에 따른 자본변동이 있을수 있으니, 투자자께서는 이점 유념하여 주시기 바랍니다.

바. 본 사채에 대한 세부사항

(1) 사채의 명칭 : (주)신한금융지주 제8회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)

(2) 사채의 권면총액 : 금
사천오백억원(\450,000,000,000)

(3) 사채의 이율 : 
(주)신한금융지주 제8회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)

본 사채의 이자율은 3.12%로 한다.

(4) 사채의 상환방법과 기한 : 
(주)신한금융지주 제8회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)
본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(5) 사채의 중도상환 : 

가) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다.

나) 발행회사는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터 (주)신한금융지주 제8회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 경우 5년째 되는 날 또는 그 이후의 각 이자지급일에 금융감독원장의 승인을 받아 본 사채의 전부를 상환할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 중도상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자를 합한 금액을 상환하여야 한다. 중도상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 한다.

다) 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전 통지한다.

라) 5년 중도상환 옵션의 경우 기준금리 조정
- 기준금리 : 본 사채의 기준금리(5년 만기 국고채 금리)는 '본 사채의 발행일로부터 매 5년째 되는 날'(이하 각 "기준금리조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날을 "최초 기준금리 조정일"로 한다)에 각 조정된다. 이 경우 이자율은 i) 각 기준금리조정일 2영업일 전에 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)한 것으로 조정된다. 다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사 4사 중 일부가 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률을 제공하지 못하는 경우, 위 민간채권평가회사 4사 이외의 다른 민간채권평가회사 중 각 기준금리 조정일 직전연도 말일 기준의 매출액 순위가 높은 민간채권평가회사를 위 민간채권평가회사 4사에 순차로 포함시키며, 다른 모든 민간채권평가회사로부터 수익률을 제공받는 것이 불가능한 경우에는 수익률을 제공할 수 있는 민간채권평가회사 2사의 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균을 기준으로 기준금리를 산정하되, 5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 채권시가평가기준수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 채권시가평가기준수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있다.
- 가
산금리 :
1.94%

수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율
(3.12%)
과 수요예측일 기준 5년 국고채권 개별 민평수익률(민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사))
(1.18%)
의 차. 

- 특정 기준금리조정일에 재산정된 이자율은 해당 기준금리조정일(당일 포함)로부터 그 다음 기준금리조정일(해당일 불포함)까지의 기간 동안 적용된다. 다만, 본 사채의 발행일로부터 만기일 직전의 기준금리 조정일(이하 "최종기준금리조정일")에 재산정된 이자율은 최종기준금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용된다.

(6) 이자지급방법과 기한 : 
본 사채의 이자는 채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우에는 그 다음 영업일에 지급하기로 하되, 휴무일에 해당하는 이자는 지급하지 아니한다. 본 사채가 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다. 

(7) [특약] 후순위
① 파산절차의 경우
본 사채 상환기일 이전에 발행회사에 대해 파산 절차(이에 준하는 절차 포함. 이하 같음)가 개시되는 경우, 사채권자는 다음의 조건이 충족되는 경우에만 파산절차에 따른 변제 또는 배당을 받을 수 있습니다. 나아가 본 사채는 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제306조 제1항에 따른 부채에 포함되지 아니합니다.

(정지조건) 본 사채 및 본조 제1항 내지 제3항과 동일한 조건이 부가된 증권을 제외한 다른 모든 채권[부채성자본조달수단 등 은행업감독규정 및 동규정 시행세칙 또는 이를 준용하는 규정에서 정하는 발행회사의 보완자본을 포함하며 이에 한정되지 아니함. 이하 "선순위채권"]이 그 채권전액에 대하여 파산절차 또는 이와 상응하는 절차에서 변제(공탁 포함)되거나 배당되었을 경우 
② 회생절차의 경우
발행회사에 대해 회생절차(이에 준하는 절차 포함. 이하 같음)가 개시되는 경우, 사채권자는 다음의 조건이 충족되는 경우에만 회생절차에 따른 변제 또는 배당을 받을 수 있습니다.

(정지조건) 선순위채권이 회생계획에서 상환하기로 한 채권 전액에 대하여 회생절차 또는 이와 상응하는 절차에서 변제(공탁 포함)되거나 배당되었을 경우. 청산절차 진행의 경우
③ 청산절차 진행의 경우
본 사채 상환기일 이전에 발행회사에 대해 청산절차(이에 준하는 절차 포함하되, 제1항 및 제2항 제외)가 개시되는 경우, 사채권자는 다음의 조건이 충족되는 경우에만 청산절차에 따른 변제 또는 배당을 받을 수 있습니다.

(정지조건) 선순위채권 중 채권신고기간 내에 신고한 채권 및 기타 법률에 의하여 청산에 포함되어야 할 채권 전액이 청산절차에서 변제(공탁 포함)되거나 배당되었을 경우
④ 외국에서의 도산절차의 경우
외국에서 발행회사에 대해 대한민국법에 의하지 않는 파산절차, 회생절차 또는 이에 준하는 절차(이하 "해당 외국 절차" 라 한다)가 개시되는 경우, 사채권자는 해당 국가의 법령에서 정한 제한 범위 내에서 제1항 내지 제3항의 조건이 충족된 경우에만 해당 외국 절차에 따른 변제 또는 배당을 받을 수 있습니다. 다만, 해당 외국 절차상 당해 조건을 부가하는 것이 허용되지 않을 경우 사채권자는 그 조건에도 불구하고 해당 외국 절차에 따른 변제 또는 배당을 받을 수 있습니다.

(8) [특약] 후순위자의 의무
① 본 사채의 모든 조항은 선순위채권자가 사채권자보다 불리하도록 변경되어서는 안 됩니다. 그러한 변경이 행해진 경우, 그것은 어떤 경우, 어느 누구에게도 유효하지 않습니다.
② 사채권자가 본 사채의 특약에 따라 변제 또는 배당을 받을 수 없음에도 불구하고 본 사채 원리금의 전부 또는 일부를 받은 경우 그 수령한 금액을 즉시 발행회사에 반환하여야 합니다.
③ 사채권자가 본 사채의 원리금을 지급 받을 수 없는 경우, 본 사채에 기한 권리를 자동채권으로 하여 발행회사의 사채권자에 대한 채권과 상계할 수 없습니다.

(9) [특약] 배당 또는 이자의 지급정지 및 취소
① 발행회사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 그 사유가 해소될 때까지 이자(배당)의 지급은 정지되고, 그 기간 동안의 이자(배당) 지급의무는 모두 소멸됩니다.

1. 발행회사가 금융위원회로부터 금융지주회사감독규정 제36조 내지 제38조에 따른'경영개선권고', '경영개선요구' 또는 '경영개선명령'을 받은 경우

2. 금융위원회 또는 금융위원장이 발행회사와 관련하여 금융지주회사감독규정 제40조에 따른 긴급조치를 취하는 경우

3. 발행회사가 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」제2조 제2호의 규정에 따른 부실금융기관으로 지정된 경우
② 금융지주회사감독규정 제25조 제5항에 따라 발행회사의 자본보전완충자본을 포함한 자본비율이 금융지주회사감독규정 <별표3-2>에서 정하는 자본비율에 미달함으로 인하여 금융지주회사감독규정 <별표3-3>에서 정하는 이익배당 등의 한도를 준수하기 위하여 필요한 경우, 발행회사는 위 한도의 준수를 위해서 필요한 범위 내에서 본 사채의 이자(배당)를 지급하지 아니합니다.
③ 발행회사는 그 고유의 재량에 따라 본 사채에 대한 이자(배당)의 지급을 취소할 수 있으며, 배당의 지급취소는 보통주 주주에 대한 배당 관련사항 이외에 발행회사에 어떠한 제약요인으로도 작용하지 않습니다.

④ 발행회사가 발행한 다른 조건부자본증권 중 기타기본자본으로 인정되는 조건부 자본증권의 이자(배당)의 지급이 취소되는 경우, 본 사채에 대한 이자(배당)의 지급은그 다른 조건부자본증권에 관한 이자(배당)의 지급 취소가 해소될 때까지 함께 취소되는 것으로 간주합니다.

⑤ 이자(배당)의 지급 취소는 본 사채에 대한 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않고, 발행회사는 이자(배당)의 지급을 취소한 경우 그와 같이 지급이 취소된 금원을 본 사채 이외에 만기가 도래한 발행회사의 다른 채무의 이행에 사용할 수 있습니다.

(10) [특약] 무담보
본 사채는 무담보로 발행되며 발행일 이후 어떠한 형태로도 본 사채의 상환을 담보하기 위한 담보권 설정을 할 수 없습니다.

(11) [특약] 상각
① 발행회사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되고, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않습니다.

1. 발행회사가 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우

② 상각의 효력은 제1항 각 호의 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 발생합니다. 

(12) [특약] 교차채무불이행 조건의 배제
본 사채에는 발행회사가 발행한 다른 채권의 부도시 본 사채도 함께 부도 처리되어 채권회수 등의 절차에 들어갈 수 있도록 하는 조건(cross default)이 적용되지 않습니다.

(13) [특약]기한의 이익 상실 적용 배제
본 사채의 권리자는 법이 허용하는 범위 내에서 발행회사의 기한의 이익을 상실시킬 수 없으며, 본 사채와 관련된 모든 계약서 중 기한의 이익 상실에 관한 조항 및 기한의 이익 상실을 전제로 하거나 또는 이와 관련된 일체의 조항 역시 본 사채에 적용되지 않습니다. 다만, 발행회사가 파산 또는 청산을 하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

(14) [특약]이해관계인에 대한 제한
발행회사 및 발행회사가 실질적으로 영향력을 행사하는 자는 본 사채를 매입하거나 본 사채의 매입자에 대하여 담보제공, 지급보증 및 대출 등에 의하여 매입자금을 직·간접적으로 지원할 수 없으며, 납입자금에 대하여 청구권의 변제순위를 법률적·경제적으로 강화할 수 없으며, 직접 또는 관계회사를 통하여 본 사채의 매입자에게 담보를 제공하거나 보증하여서는 아니됩니다.

(15) [특약]제3자에 대한 적용
본 사채의 전부 또는 일부가 제3자에게 양도되는 경우에는 본 사채특약의 모든 조항은 당해 양수인에게 적용됩니다.

사. 조건부자본증권이 기타기본자본으로 인정되는 경우

① 발행절차를 거쳐 납입이 완료된 상태이어야 하며, 영구적인 형태로서 금리상향조정 또는 다른상환유인이 없을 것.

② 후순위채 등의 보완자본보다 후순위특약(파산 등의 사태가 발생한 경우 선순위채권자가 전액을 지급받은 후에야 후순위채권자의 지급청구권의 효력이 발생함을 정한 특약을 말한다)조건이며, 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 따른 파산 선고시 자산을 초과하는 부채에 해당하지 않을 것

③ 발행회사가 「금융산업의구조개선에관한법률」 제2조제2호에서 정하는 부실금융기관으로 지정된 경우 또는 금융지주회사감독규정 제36조부터 제38조까지, 제40조에서 정하는 조치를 받은 경우 동 사유가 해소될 때까지 배당(이자를 포함한다)의 지급이 정지되는 조건일 것

④ 배당 지급기준은 자본증권 발행 당시에 확정되어 있어야 하고, 배당률이 회사의 신용상태에 따라 결정되지 않을 것

⑤ 배당 지급은 배당가능항목에서 지급될것

⑥ 회사는 언제든지 배당취소에 대한 완전한 재량권을 가질 것

⑦ 배당의 지급취소가 보통주 주주에 대한 배당 관련사항 이외에 회사에 어떠한 제약요인으로 작용하지 않을 것

⑧ 발행 후 5년(제8회 상각형 조건부자본증권의 경우) 이내에 상환되지 아니하며, 동 기간 경과 후 상환하는 경우에도 상환여부를 발행회사가 전적으로 자율적으로 판단할 수 있어야 하며, 상환될 것이라는 투자자의 기대를 유발하거나 발행회사에게 사실상 상환을 하도록 부담을 부과하는 이떠한 조건도 없을 것

⑨ 발행회사가 발행한 모든 조건부자본의 상각 또는 보통주 전환이 없거나 해당 금융지주회사가 「금융산업의구조개선에관한법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우에 자본증권이 상각되거나 보통주로 전환되는 조건일 것

⑩ 회사 및 회사가 실질적으로 영향력으로 행사하는 자는 자본증권을 매입하거나 증권의 매입자에 대하여 담보제공, 지급보증 및 대출 등에 의하여 매입자금을 직간접적으로 지원할 수 없고, 납입자금에 대하여 청구권의 변제순위를 법적, 경제적으로 강화할 수 없으며, 직접 또는 관계회사를 통하여 동 증권의 매입자에게 담보를 제공하거나 보증하여서는 아니될 것

⑪ 자본증권은 향후 발행회사의 자본조달 및 자본확충을 저해하는 조건이 없을 것

아. 바젤III 기준 BIS비율 산출방법(금융지주회감독규정시행세칙 별표<1-2>) 

1. 보통주자본비율, 기본자본비율 및 총자본비율은 은행지주회사 및 그 연결대상회사의 연결재무제표를 기초로 하여 산출한다.

2. 연결재무제표는 「한국채택국제회계기준서」에 따라 작성한다. 다만, 신탁계정(원금보전 약정이 없는 신탁 및 투자신탁분 제외) 및 자회사등에 해당하는 「한국채택국제회계기준서 제1111호 공동약정」의 공동기업은 연결대상에 포함하고, 금융지주회사법시행령 제2조제1항 및 제2항이외의 업종을 영위하는 회사와 보험회사는 연결대상에서 제외한다.

3.「은행업감독업무시행세칙」<별표3>, <별표3-2> 및 2013.12.1. 시행 부칙 제3조 내지 제5조의 규정은 보통주자본비율, 기본자본비율 및 총자본비율의 산출에 준용한다. 다만, 「은행업감독업무시행세칙」<별표3> 4, 「은행업감독업무시행세칙」<별표3-2> 6에서 정하는 리스크평가조정은 「금융지주회사감독규정시행세칙」<별표8>에서 정하는 기준에 따라 산출한 값을 사용한다. <개정 2015.12.18>

4. 은행지주회사의 자회사가 「은행업감독업무시행세칙」<별표3> 및 <별표3-2>의 규정 등에 따라 감독원장의 승인을 받아 위험가중자산 산출시 내부모형을 활용하는 경우 해당 은행지주회사는 당해 자회사의 위험가중자산 산출시 동 내부모형을 적용할 수 있다. 이 경우 은행지주회사는 2016년 12월 31일까지 그룹내 단일 내부모형을 구축하기 위한 계획을 사전에 감독원장에게 제출하여야 한다.

BIS 비율 산출시 포함되는 각 리스크 유형별 위험가중자산은 다음과 같이 산출하고있습니다.

가. 신용리스크는 차주의 채무불이행 또는 신용도 하락으로 발생할 수 있는 잠재적 손실 가능성으로, 신용위험가중자산은 Basel III 기준을 적용하여 은행 자회사의 경우 금융감독원으로부터 승인받은 내부모형을 활용하여 신용위험가중자산을 산 출하고 있으며, 비은행 자회사의 경우 표준방법에 따라 신용리스크 산출대상 자산 의 거래상대방 신용도, 채권의 만기, 담보 및 보증유무 등을 기준으로 위험도에 따 라 부여된 위험가중치를 곱하여 산출하고 있습니다.

나. 시장리스크는 주식, 금리, 외환 등 시장가격 변동으로 발생할 수 있는 잠재적 손 실 가능성으로,시장위험가중자산은 금융지주회사감독규정 시행세칙 상의 표준방 법을 적용하여 산출된 금리, 주식, 외환, 상품 및 옵션리스크의 합계로 구성된 시 장리스크 소요 자기자본에 12.5를 곱하여 산출하고 있습니다.

다. 운영리스크는 부적절한 내부인력, 업무절차, 시스템 등으로 발생할 수 있는 잠재 적 손실가능성으로, 운영위험가중자산은 연결회사에 대해 은행업감독규정시행세 칙 별표 3을 적용하여 산출된 운영리스크 소요자기자본에 12.5를 곱하여 산출하 고 있습니다. 

BIS 비율의 산출과 관련된 규제자본은 다음과 같습니다.

가. 보통주자본: 자본금, 자본잉여금, 이익잉여금(대손준비금 제외), 기타포괄손익누 계액, 자본조정, 은행인 연결종속기업이 발행한 보통주에 대한 비지배주주지분, 보통주 공제항목

나. 기타기본자본: 기타기본자본 요건을 충족하는 자본증권, 기타기본자본 발행과 관 련한 자본잉여금, 비적격자본증권 기타자본인정액, 연결종속기업이 발행한 자본 증권에 대한 비지배지분 중 기타기본자본 인정금액, 기타기본자본 공제항목

다. 보완자본: 보완자본인정요건을 충족하는 자본증권, 보완자본 발행과 관련한 자 본잉여금, 비적격 자본증권(기한부후순위채무, 후순위차입 포함) 보완자본 인정 액, 연결종속기업이 발행한 자본증권에 대한 비지배주주지분 중 보완자본 인정금 액, "정상" 또는 "요주의" 분류 자산에 대한 대손충당금 등, 예상손실총액을 초과 하는 적격대손충당금 등, 보완자본 공제항목

자. 바젤(Basel)에 대한 이해

1) 바젤위원은행감독위원회(BCBS)의 탄생과 바젤Ⅰ

바젤위원은행감독위원회(Basel Committee on Banking Supervision)는 1974년 1차 오일쇼크 당시 독일 헤르슈타트(Herstatt Bankhaus)은행이 파산하는 사건으로 인해 탄생한다. 1976년 6월 헤르슈타트(Herstatt Bankhaus)은행 파산에 따른 국제 통화 금융시장의 불안정성을 경험한 G-10국가의 중앙은행이 은행감독에 관한 국가간 협력 증대를 위해 위원회를 설립했다.

바젤위원은행감독위원회는 1974년 처음 위원회 설치를 제안한 영란은행(Bank of England)의 이사 쿠크(Cooke)의 이름을 따서 쿠크위원회로 불리었으나, 1999년 바젤은행감독위원회로 바뀌었다.

이 사건을 계기로 선진 10개국(G10) 중앙은행 총재들은 스위스의 바젤시에 위치한 국제결제은행(BIS) 산하에 BCBS(Basel Committee on Banking Supervision)를 설립하고 은행감독의 국제적 공조에 합의한다. 이후, 1988년 7월 스위스 바젤 은행감독위원회는 최초의 은행 자본규제인 바젤Ⅰ을 발표한다. 바젤Ⅰ은 해외점포를 가진 은행의 재무건전성을 확보하기 위한 국제기준이며, 자기자본을 위험자산으로 나누는 자기자본비율(BIS비율이라고도 한다)을 8% 이상 유지해야 한다는 기준이 있다. G10국가들은 1992년부터 바젤Ⅰ 규제를 시행했으며, 우리나라는 1997년부터 BIS 비율 8% 준수를 의무화했다.

하지만, 바젤Ⅰ은 은행의 위험을 계량화하고 측정하는 최초의 국제적인 수단이라는 의의가 있지만, 위험을 평가하는 방법이 단순하다는 한계가 지적되어 이후 신 BIS협약을 추진하게 된다.

2) 바젤Ⅱ의 내용

1999년 6월 은행규제감독위원회는 금융기관의 자본적정성을 정교하게 측정하기 위한 국제적 규약을 발표하였는데, 규약의 공식적인 명칭은 ‘The New Basel Capital Accocrd’이다. 이후, 2004년 6월 바젤Ⅱ 최종안이 발표되었고, 한국금융감독원에서도 2004년 10월 바젤Ⅱ의 적용안이 공표되었다.

바젤Ⅱ의 주요내용으로는 BIS비율 8% 외에 기본자본비율 4%의 기준 및 보통주 자본비율 2%가 추가되었고, 은행의 운영리스크를 산출해 위험가중자산에 포함시켜 자본비율 규제를 강화하였으며, 감독당국이 은행의 내부등급 산출절차를 점검하도록 하고, 은행이 자기자본의 세부내역과 리스크별 측정방법을 공시하도록 한 것이다.

바젤Ⅱ는 3개의 축으로 구성되는데, 첫번째 축에서는 최저 자기자본규모를 산출하는 방식을 정해주고, 이 규모 이상으로 자본을 유지하도록 안내하고 있으며, 두번째 축에서는 은행의 리스크관리와 자본적정성 평가 시스템에 대해 감독당국에서 적극적으로 점검하도록 하는 내용이다. 마지막 세번째 축은 공시 강화를 통해 시장 참여자의 감시를 유도하는 내용이 포함되어 있다.

3) 바젤Ⅲ의 내용

2008년 리먼브러더스의 파산으로 시작된 글로벌 금융위기를 겪으면서, 이와 같은 금융위기의 재발을 막기 위해 국제공조가 시작되었는데, 그것이 바로 바젤Ⅲ이다. 바젤Ⅲ는 바젤Ⅱ에서 나타는 한계를 극복하기 위해 유동성 규제와 은행의 자본을 강화할 목적으로 2010년 9월에 탄생하게 된다.

먼저, 유동성 규제 강화측면이다. 유동성 규제방안으로는 단기유동성 비율과 순안정자금 조달비율이 도입되었는데, 단기 유동성비율은 위기상황에서 은행이 30일을 견딜 수 있는 충분한 유동성 자산을 보유하고 있는지를 측정하는 것으로 유동성 자산을 30일간의 순현금 유출로 나눈 것이다.

다음으로 순안정자금조달 비율은 위기상황에서 채권 등 1년이상 현금화되지 않는 자산외에 추가적으로 안정적인 자금을 확보해야 한다는 것인데, 이러한 장기부채 및 자본 등 안정적 자본을 필요한 자금으로 나눈 비율이다.

마지막으로 자본강화 측면이 있다. 바젤Ⅱ에 대비하여 보통주 자본은 4.5%로, 기본자본은 6.0%로, 자기자본은 8.0%로 허들이 세분화되고 높아졌으며, 여기에 경기변동에 대한 완충자본 2.5%를 요구하게 되면 금융기관에서 이러한 규제비율을 맞추기 위해 더 많은 적정자본을 보유해야 한다는 것을 의미한다.

하지만 2013년 1월 바젤위원회는 은행들의 반발에 부딪혀 단기유동성비율(LCR)등 유동성규제 관련 기준을 완화하고 적용시점을 2019년으로 늦추기로 결정했다.

2. 사채관리계약에 관한 사항 

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회차: 8]
(단위 : 원)

사채관리회사
대표
전화번호
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자
00115694
02-369-3000
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
450,000,000,000
7,000,000
-

나. 사채관리회사에 관한 사항 
- 사채관리회사, 주관회사 및 발행기업 간 거래관계 여부

구 분
해당 여부

주주 관계
사채관리회사가 발행회사의 
최대주주 또는 주요주주 여부
해당 없음

계열회사 관계
사채관리회사와 발행회사 간 계열회사 여부
해당 없음

임원겸임 관계
사채관리회사의 임원과
발행회사 임원 간 겸직 여부
해당 없음

채권인수 관계
사채관리회사의
주관회사 또는 발행회사 채권인수 여부
해당 없음

기타 이해관계
사채관리회사와 발행회사 간
사채관리계약에 관한 기타 이해관계 여부
해당 없음

- 사채관리실적(20.09.04 기준)

구분
실적

2020년
2019년
2018년
2017년
계

계약체결 건수
11건
23건
11건
14건
59건

계약체결 위탁금액
11,140억원
35,280억원
20,500억원
16,730억원
83,650억원

- 사채관리 담당 조직 및 연락처

사채관리회사
담당조직
연락처

DB금융투자(주)
기업금융1팀
02-369-3325

다. 사채관리회사의 권한
"갑"은 발행회사인 (주)신한금융지주를 지칭하며, "을"은 사채관리회사인 DB금융투자(주)를 지칭합니다.

사채관리계약서

제4-1조 (사채관리회사의 권한)

① "을"은 다음 각 호의 행위를 할 수 있다. 단, 1)사채권자집회의 결의가 있거나 2)단독 또는 공동으로 '본 사채의 미상환잔액'의 3분의2이상을 보유한 사채권자의 동의가 있는 경우로서 이에 근거한 사채권자의 서면에 의한 지시가 있는 경우 "을"은 다음각 호의 행위를 하여야 한다. 다만, 동 단서에 따른 지시에 의해 "을"이 해당행위를 하여야 하는 경우라 할지라도 "갑"의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려할 때 소송의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없다는 점을 "을"이 독립적인 회계 또는 법률자문을 통하여 혹은 기타 객관적인 자료를 근거로 소명할 수 있는 경우, "을"은 해당 요청을 하는 사채권자들에게, 다음 각 호의 행위 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증, 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보상을 제공할 것을 요청할 수 있고, 그 요청의 실현시까지 "을"은 상기 지시에 응하지 아니할 수 있다.

1. 원금 및 이자의 지급의 청구, 이를 위한 소제기 및 강제집행의 신청

2. 원금 및 이자의 지급청구권을 보전하기 위한 가압류·가처분 등의 신청

3. 다른 채권자에 의하여 개시된 강제집행절차에서의 배당요구 및 배당이의

4. 파산, 회생절차 개시의 신청

5. 파산, 회생절차 개시의 신청에 관한 재판에 대한 즉시항고

6. 파산, 회생절차에서의 채권의 신고, 채권확정의 소제기, 채권신고에 대한 이의, 회생계획안의 인가결정에 대한 이의

7. "갑"이 다른 사채권자에 대하여 한 변제, 화해 기타의 행위가 현저하게 불공정한 때에는 그 행위의 취소를 청구하는 소제기 및 기타 채권자취소권의 행사

8. 사채권자집회의 소집 및 사채권자집회 결의사항의 집행(사채권자집회 결의로써 따로 집행자를 정한 경우는 제외)

9. 사채권자집회에서의 의견진술

10. 기타 사채권자집회 결의에 따라 위임된 사항

② 제1항의 행위 외에도 "을"은 본 사채의 원리금을 지급받거나 채권을 보전하기 위하여 필요한 재판상·재판외의 행위를 할 수 있다.

③ "을"은 다음 각 호의 사항에 대해서는 사채권자 집회의 유효한 결의가 있는 경우 이에 따라 재판상·재판외의 행위로서 이를 행할 수 있다.

1. 본 사채의 발행조건의 사채권자에게 불이익한 변경: 본 사채 원리금지급채무액의 감액, 기한의 연장 등

2. 사채권자의 이해에 중대한 관계가 있는 사항: "갑"의 본 계약 위반에 대한 책임의 면제 등

④ 본조에 따른 행위를 함에 있어서 "을"이 지출하는 모든 비용은 이를 "갑"의 부담으로 한다.

⑤ 전항의 규정에도 불구하고 "을"은 "갑"으로부터 본 사채의 원리금 변제로서 지급받거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당받은 금원에서 자신이 지출한 전항의 비용을 최우선적으로 충당할 수 있다. 이 경우 "을"의 비용으로 충당된 한도에서 사채권자들은 "갑"으로부터 본 사채에 대해 유효한 원리금의 지급을 받지 아니한 것으로 보며 해당 금액에 대하여 사채권자는 여전히 "갑"에 대한 사채권자로서의 권리를 보유한다. 만일, 제1항 본문 후단에 따른 "을"의 비용 선급 등 요청에 따라 해당 비용을 선급하거나 대지급한 사채권자가 있는 경우 그 실제 지급된 금액의 범위에서 본항에 의한 
 "을"의 비용 우선충당 권리는 해당 금원을 선급 또는 대지급한 사채권자들에게 그 실제 지출한 금액의 비율에 따라 안분비례 하여 귀속한다.

⑥ "갑" 또는 사채권자의 요구가 있는 경우 "을"은 본조의 조치와 관련하여 지출한 비용의 명세를 서면으로 제공하여야 한다.

⑦ 본조에 의한 행위에 따라 "갑"으로부터 지급 받는 금원이 있거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당 받은 금원이 있는 경우, "을"은 이로부터 제5항에 따라 우선 충당할 권리가 있는 비용에 이를 충당하고(만일 대지급한 사채권자가 있는 경우에는 그증빙을 받아 해당 사채권자에게 그 대지급한 금원을 지급한다), 나머지 금원은 이를 선량한 관리자의 주의로서 보관한다.

⑧ "을"은 제7항에 따라 보관하게 되는 금원(이하 이 조에서 "보관금원")이 발생하는 경우, 즉시 사채권자들로 하여금 자신의 사채에 기한 권리를 신고하도록 공고하여야 한다. 이 경우 권리의 신고기간은 1개월 이상이어야 한다. 만일, "갑"이 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 있는 경우 그 실제 지급이나 배당을 수령한즉시 "을"은 이를 공고하여야 한다.

⑨ 전항 기재 권리 신고기간 종료시 "을"은 신고된 각 사채권자에 대해, 제7항의 보관금원을 본 사채의 미상환잔액에 따라 안분비례 하여 사채 권면이나 사채권자임을 특정할 수 있는 등록필증 원본과의 교환으로써 해당 금원을 지급한다. 만일, "갑"이 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 예정 되어 있거나 합리적으로 예상되는 경우 "을"은 교부받은 사채권이나 등록필증에 지급하는 금액을 기재하거나 이뜻을 기재한 별도 서면을 첩부하고 기명날인하여 이를 해당 사채권자에게 반환하며, 해당 사채를 보유하는 사채권자가 차회에 추가적인 지급을 받고자 하는 경우 반드시 이와 같이 "을"이 기재한 지급의 뜻이 기재되거나 그와 같은 뜻이 기재된 문서가 첩부된 사채권이나 등록필증을 다시 "을"에게 교부하여야 한다.

⑩ 사채 미상환 잔액을 산정함에 있어 "을"이 사채권자가 제공한 등록필증이나 사채권을 신뢰하여 이를 기초로 보관금원을 분배한 경우 "을"은 이에 대해 과실이 있지 아니하다.

⑪ 신고기간 종료시까지 해당 사채권자가 권리를 신고하지 아니하거나 권리신고를 하고도 이후 사채권이나 등록필증을 교부하고 지급을 신청하지 아니한 경우 해당 사채권자에게 지급될 금원은 이를 공탁할 수 있다.

⑫ 보관금원에 대해 보관기간 동안의 이자는 발생하지 아니하며 "을"은 이를 지급할 책임을 부담하지 아니 한다.

라. 사채관리회사의 의무 및 책임

"갑"은 발행회사인 (주)신한금융지주를 지칭하며, "을"은 사채관리회사인 DB금융투자(주)를 지칭합니다.

사채관리계약서

제4-2조 (사채관리회사의 조사권한 및 발행회사의 협력의무)

① "을"은 다음 각 호의 사유가 있는 경우에는 "갑"의 업무 및 재산상황에 대하여 정보 및 자료의 제공요구, 실사 등 조사를 할 수 있고, "갑"은 이에 성실히 협력하여야 한다.

1. "갑"이 본 계약을 위반하였거나 위반하였다는 합리적 의심이 있는 경우

2. 기타 본 사채의 원리금지급에 관하여 중대한 영향을 미친다고 합리적으로 판단되는 사유가 발생하는 경우

② 단독 또는 공동으로 본 사채의 미상환잔액의 과반수이상을 보유한 사채권자가 제1항 각 호 소정의 사유를 소명하여 "을"에게 서면으로 요구하는 경우 "을"은 제1항의 조사를 하여야 한다. 다만, "을"이 "갑"의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려하여 조사나 실사의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없거나 사채권자의 소명 내용이 합리적인 근거를 결하였음을 독립적인 회계 또는 법률자문 결과, 기타 객관적인 자료를 근거로 소명하는 경우 "을"은 사채권자집회에서의 결의 또는 해당 요청을 하는 사채권자에게, 해당 조치 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보장을 제공할 것을 요청할 수 있고 그 실현시까지 상기 지시에 응하지 아니할 수 있다.

③ 제2항에 따른 사채권자의 요구에도 불구하고 "을"이 조사를 하지 아니하는 경우에는 제2항의 규정 여하에 불구하고, 사채권자집회의 결의, 또는 단독 또는 공동으로 본 사채의 미상환잔액의 3분의 2 이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어 사채권자는직접 또는 제3자를 지정하여 제1항의 조사를 할 수 있다.

④ 제1항 내지 제3항의 규정에 의한 "을"의 자료제공요구 등에 따른 비용은 "갑"이 부담한다. 다만, 해당 조사나 자료요구 및 실사 등은 합리적인 범위에 의한 것이어야 하며 이를 초과할 경우의 비용에 대하여는 "갑"이 이를 부담하지 아니한다.

⑤ "갑"의 거절, 방해, 비협조 혹은 자료 미제공 등으로 인한 조사나 실사 미진행시 "을"은 이에 대하여 책임을 부담하지 아니한다.

⑥ 본조의 자료제공요구나 조사, 실사 등과 관련하여 "갑"이 상기 제1항 각 호 소정의 사유에 해당하지 아니함을 증빙하거나 자료 등을 공개하지 아니할 법규적인 의무가 있음을 증빙할 수 있는 합리적인 근거 없이 자료제공, 조사 혹은 실사에 대한 협조를 거절하거나, 이를 방해한 경우 이는 "갑"의 이 계약상의 의무위반을 구성한다.

제4-3조 (사채관리회사의 공고의무)
① "갑"의 원리금지급의무 불이행이 발생하여 계속되고 있는 경우에는, "을"은 이를 알게 된 때로부터 7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다.
 ② 별첨1 상각형 조건부자본증권(조건부자본증권) 특약 제1조 각항, 제6조 제1항 및 제3항, 제8조 제1항 사유가 발생한 경우에는 "을"은 이를 알게 된 때로부터 7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다. 다만, 발생한 사정의 성격상 외부에서 별도의 확인조사를 행하지 아니하거나 "갑"의 자발적 통지나 협조가 없이는 그 발생 여부를 확인할 수 없거나 그 확인이 현저히 곤란한 사정이 있는 경우에는 그렇지 아니하며 이 경우 "을"이 이를 알게 된 때 즉시 그 뜻을 공고하여야 한다.

제4-4조 (사채관리회사의 의무 및 책임)

① "갑"이 "을"에게 제공하는 보고서, 서류, 통지를 신뢰함에 대하여 "을"에게 과실이 있지 아니하다. 다만, "을"이 그 내용상 오류를 알고 있었던 경우이거나 중과실로 이를 알지 못한 경우에는 그렇지 아니 하며, 본 계약에 따라 "갑"이 "을"에게 제출한 보고서, 서류, 통지 기재 자체로서 "갑"의 본 계약 위반이 명백한 경우에는, 실제로 "을"이 위의 사유 또는 위반을 알았는가를 불문하고 그러한 보고서, 서류, 통지 수령일의 익일로부터 7일이 경과하면 이를 알고 있는 것으로 간주한다.

② "을"은 선량한 관리자의 주의로써 본 계약상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 한다.

③ "을"은 제1항의 규정과 관련하여 고의 또는 중과실로 인하여 발생하는 손해에 대하여 배상책임을 진다.

마. 사채관리회사의 사임

"갑"은 발행회사인 (주)신한금융지주를 지칭하며, "을"은 사채관리회사인 DB금융투자(주)를 지칭합니다.

사채관리계약서

제4-6조 (사채관리회사의 사임)

① "을"은 본 계약의 체결 이후 상법시행령 제27조 각 호의 이익충돌사유가 발생한 경우에는 그 사유의 발생일로부터 30일 이내에 사임하여야 한다. "을"이 사임하지 아니하는 경우에는 각 사채권자는 법원에 "을"의 해임과 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다. 다만, 새로운 사채관리회사가 선임되기까지 "을"의 사임은 효력을 갖지 못하고 "을"은 그 의무를 계속하여야 하며, 이와 관련하여 "을"은 자신의 책임으로 이익 상충 및 정보교류차단을 위한 적절한 조치를 취하여야 하고, 그 위반시 이에 따른 책임을 부담한다. 만일, 새로운 사채관리회사의 선임에 따라 추가 되는 비용이 있는 경우 이는 "을"이 부담한다.

② 사채관리회사가 존재하지 아니하게 된 때에는 "갑"과 사채권자집회의 일치로써 그사무의 승계자를 정할 수 있다. 이 경우 합리적인 특별한 사정이 없는 한 사채관리회사의 보수 및 사무처리비용 기타 계약상의 의무에 있어서 발행회사가 부당하게 종전에 비하여 불리하게 되어서는 아니된다.

③ "을"이 사임 또는 해임된 때로부터 30일 이내에 사무승계자가 선임되지 아니한 경우에는 단독 또는 공동으로 본 사채의 미상환잔액의 10분의 1 이상을 보유하는 사채권자는 법원에 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다.

④ "을"은 "갑"과 사채권자집회의 동의를 얻어서 사임할 수 있으며, 부득이한 사유가 있는 경우에 법원의 허가를 얻어 사임할 수 있다.

⑤ "을"의 사임이나 해임은 사무승계자가 선임되어 취임할 때에 효력이 발생하고, 사무승계자는 본 계약상 규정된 모든 권한과 의무를 가진다.

바. 기타사항

사채관리회사인 DB금융투자(주)는 선량한 관리자의 주의로써 사채관리계약상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 합니다. 기타 자세한 사항은 동 증권신고서에 첨부된 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

Ⅲ. 투자위험요소

1. 사업위험

당사는 금융지주회사법상 '은행지주회사'로 분류됩니다. 국내 은행지주회사는 현재 8개사가 있으며 각사의 요약 재무정보는 다음과 같습니다. 

[은행지주회사 요약재무정보] (단위: 백만원, %)

구분
등급
자산
부채
자본
영업이익
당기순이익
BIS총자본비율
고정이하여신비율

KB
AAA
544,881,709
506,072,215
38,809,494
1,039,119
729,454
14.08
0.49

신한
AAA
578,098,127
536,156,102
41,942,025
1,257,391
932,400
14.06
0.57

농협
AAA
450,854,105
426,357,048
24,497,057
606,773
338,676
13.80
0.60

하나
AAA
439,689,407
410,610,731
29,078,676
879,003
656,993
13.80
0.47

BNK
AAA
106,206,257
96,869,465
9,336,792
205,959
137,659
12.98
1.08

DGB
AAA
75,307,364
69,744,293
5,563,071
133,273
88,202
12.06
0.98

JB
AA+
49,145,638
45,276,514
3,869,124
136,420
96,501
12.95
0.88

(주1) 자산금액순
(주2) 각 수치는 1Q20 기준이며, 연결재무제표 상의 수치를 반영하였음.
출처 : 금융감독원 정보통계시스템

가. 금융지주회사로서의 위험

당사
는
금융지주회사법에 의해 설립된 금융지주회사
로서
종속회사로부터의 배당금 및 이자수익이 당사의 주수익원입니다.따라서, 당사 종속회사들의 실적이 크게 악화된다면 당사의 수익성 또한 영향을 받을 수 밖에 없습니다.
한편, 금융지주회사는 자회사들 간의 업무통합, 관리 및 시너지 창출 등의 경영관리 활동을 통해 자회사의 수익 창출에 기여할 수 있으며 이를 통해 지주회사 전체의 수익을 창출할 수 있습니다. 그러나
당사의 자회사간 효율적인 경영관리가 이루어지지 않을 경우 회사의 전반적인 경영여건에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당사의
주요 자회사의 최근 3개년 별도기준 영업이익과 당기순이익은
다음과 같으며,
당사의 위험을 검토하기 위해서는 자회사의 영업 현황에 대한 검토가 필요
하오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 

(단위 : 억원)

신한은행
2017년
2018년
2019년
2020년 반기

영업이익
20,446
28,348
29,317
13,688

당기순이익
16,078
21,166
20,712
10,319

(주1)별도 기준
출처: 금융감독원 전자공시시스템 신한금융지주 및 신한은행 사업연도 사업보고서, 2020년 반기 분기보고서

(단위 : 억원)

신한카드
2017년
2018년
2019년
2020년 반기

영업이익
11,876
7,285
6,578
3,913

당기순이익
9,260
5,154
4,877
2,885

(주1)별도 기준
출처: 금융감독원 전자공시시스템 신한금융지주 및 신한카드 각 사업연도 사업보고서, 2020년 반기 분기보고서

(단위 : 억원)

신한생명보험
2017년
2018년
2019년
2020년 반기

영업이익
1,649
1,860
2,144
1,060

당기순이익
1,212
1,309
1,286
744

(주1)별도 기준
출처: 금융감독원 전자공시시스템 신한금융지주 및 신한생명보험 각 사업연도 사업보고서,
2020년 반기보고서

(단위 : 억원)

신한금융투자
2017년
2018년
2019년
2020년 반기

영업이익
2,550
3,215
4,988
774

당기순이익
2,005
2,457
2,087
590

(주1)별도 기준
출처: 금융감독원 전자공시시스템 신한금융지주 및 신한금융투자 각 사업연도 사업보고서
, 2020년 반기보고서

(단위 : 억원)

오렌지라이프생명
2017년
2018년
2019년
2020년 반기

영업이익
4,503
4,130
3,874
1,948

당기순이익
3,402
3,113
2,715
1,375

(주1)별도 기준
(주2)2019년 02월 01일 오렌지라이프생명 자회사 편입 
출처: 금융감독원 전자공시시스템 신한금융지주 및 오렌지라이프생명 각 사업연도 사업보고서
, 2020년 반기보고서

당사는 2001년 09월 금융지주회사법에 의해 설립된 금융지주회사로서 주식 또는 지분의 소유를 통한 금융업을 영위하는 회사 또는 금융업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사의 지배 내지 경영관리, 자회사에 대한 출자 또는 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달, 자회사 등(자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함한다)에 대한 출자지원을 위한 자금조달, 자회사 등과의 공동상품의 개발ㆍ판매 및 설비ㆍ전산시스템 등의 공동 활용 등을 위한 사무지원, 기타 인ㆍ허가를 요하지 아니하는 업무 등 자회사의 경영관리업무와 그에 부수하는 업무를 영위합니다.
금융지주회사법에 의하여 이를 제외하고는 당사는 영리를 목적으로 하는 다른 업무를 영위할 수 없습니다. 따라서 금융지주회사의 수익은 대부분 자회사들의 이익에 의존하며, 금융지주회사의 경쟁요소는 소유 자회사들의 해당 업종 내에서의 경쟁력과 직결된다고 볼 수 있습니다.

[금융지주회사의 업무 관련 - 금융지주회사법]

제4장 금융지주회사의 업무 및 자회사의 편입 등
제15조(업무) 금융지주회사는 자회사의 경영관리업무와 그에 부수하는 업무로서 대통령령이 정하는 업무를 제외하고는 영리를 목적으로 하는 다른 업무를 영위할 수 없다.

출처 : 법제처

[금융지주회사의 업무 관련 - 금융지주회사법 시행령]

제11조(금융지주회사의 업무 등) ①법 제15조에서 "대통령령이 정하는 업무"란 다음 각 호의 업무를 말한다. <개정 2010.1.18, 2015.12.30>

1. 경영관리에 관한 업무

가. 자회사등에 대한 사업목표의 부여 및 사업계획의 승인

나. 자회사등의 경영성과의 평가 및 보상의 결정

다. 자회사등에 대한 경영지배구조의 결정

라. 자회사등의 업무와 재산상태에 대한 검사

마. 자회사등에 대한 내부통제 및 위험관리 업무

바. 가목부터 마목까지의 업무에 부수하는 업무

2. 경영관리에 부수하는 업무

가. 자회사등에 대한 자금지원(금전·증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 채무이행의 보증, 그 밖에 거래상의 신용위험을 수반하는 직접적·간접적 거래를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)

나. 자회사에 대한 출자 또는 자회사등에 대한 자금지원을 위한 자금조달

다. 자회사등의 금융상품의 개발·판매를 위한 지원, 그 밖에 자회사등의 업무에 필요한 자원의 제공

라. 전산, 법무, 회계 등 자회사등의 업무를 지원하기 위하여 자회사등으로부터 위탁받은 업무

마. 그 밖에 법령에 의하여 인가·허가 또는 승인 등을 요하지 아니하는 업무

② 제1항제2호다목 및 라목의 업무에 대한 세부 내용은 별표 3과 같다. 
<신설 2010.1.18>

출처: 법제처

[신한금융지주회사기업집단 소속회사]

구 분
회사수
국내/국외
회 사 명
법인번호 또는 사업자번호

상장사
1(지주회사)
1(국내)
㈜신한금융지주회사(종목코드: 055550)
104-81-64625

1(자회사)
1(국내)
㈜제주은행(종목코드: 006220)
616-81-00615

비
상장사

16
(
자회사)

16
(국내)
㈜신한은행
202-81-02637

신한카드㈜
202-81-48079

신한금융투자㈜
116-81-36684

신한생명보험㈜
104-81-28992

오렌지라이프생명보험㈜
102-81-28910

신한BNPP자산운용㈜
116-81-60452

신한캐피탈㈜
134-81-11323

㈜신한저축은행
120-87-90239

아시아신탁
120-87-07104

㈜신한DS
110-81-34825

신한아이타스㈜
107-81-85143

신한신용정보㈜
119-81-58580

신한대체투자운용㈜
101-86-10601

신한리츠운용㈜
711-88-00923

신한에이아이
241-86-01322

SHC매니지먼트㈜
104-81-72014

26

(손자회사)

5(국내)
신한 제2호 사모투자전문회사
101-86-40537

코에프씨신한프런티어챔프2010의4호사모투자전문회사
107-87-44159

신한 프랙시스 케이그로쓰 글로벌 사모투자전문회사
611-88-00069

지엑스신한인터베스트제1호사모투자합자회사
690-87-00895

신한금융플러스
569-86-01934

21

(국외)

신한아주금융유한공사
해외현지법인

아메리카신한은행
해외현지법인

SBJ은행
해외현지법인

유럽신한은행
해외현지법인

신한캄보디아은행
해외현지법인

신한카자흐스탄은행
해외현지법인

신한은행(중국)유한공사
해외현지법인

캐나다신한은행
해외현지법인

신한베트남은행
해외현지법인

멕시코신한은행
해외현지법인

신한인도네시아은행
해외현지법인

유한회사신한파이낸스
해외현지법인

신한인도파이낸스
해외현지법인

신한마이크로파이낸스
해외현지법인

Shinhan Investment America Inc.
해외현지법인

Shinhan Investment Asia Ltd.
해외현지법인

SHINHAN SECURITIES VIETNAM CO., LTD
해외현지법인

PT Shinhan Sekuritas Indonesia
해외현지법인

신한BNP파리바자산운용 홍콩
해외현지법인

신한DS 베트남
해외현지법인

신한베트남파이낸스
해외현지법인

2
(증손회사)
2
(국외)
신한자산운용 인도네시아
해외현지법인

SBJ DNX
해외현지법인

(주1)

2020년 6월 말
기준이며, 금융지주회사법에 따른 자회사 및 손자회사임.

출처 : 금융감독원 전자공시시스템 신한금융지주 2020년 반기보고서

신고서 제출일 기준으로, 현재 당사의 자회사 수는 16개사로 은행ㆍ증권ㆍ카드ㆍ캐피탈ㆍ자산운용 및 보험 등 금융산업 전반에 걸친 다각화된 사업라인을 구축하고 있으며 각 자회사들이 처한 사업환경 및 시장의 변화는 당사에 영향을 미칩니다.

- 영업의 종류

영업부문
내 용
주요종속회사

은행 부문
고객에 대한 여신, 수신취급 및 이에 수반되는 업무
신한은행, 제주은행

신용카드 부문
신용카드, 단기카드대출(현금서비스), 장기카드대출(카드론) 등의 영업 및 이에 수반되는 업무
신한카드, 신한은행

금융투자 부문
유가증권의 매매, 위탁매매, 인수 및 이에 수반되는 업무
신한금융투자

생명보험 부문
생명보험사업과 이에 수반되는 업무
신한생명, 오렌지라이프생명

기
타
부
문
자산운용 부문
증권투자신탁운용, 투자자문, 콜거래 업무
신한BNPP자산운용

여신전문 부문
시설대여 및 렌탈업무
신한캐피탈

저축은행 부문
상호저축은행법에 따른 수신, 여신 및 부대업무
신한저축은행

시스템 개발 및 공급 부문
금융IT서비스 업무
신한DS

집합투자 일반사무관리 부문
펀드 일반사무관리 업무 및 부대업무
신한아이타스

채권추심 부문
신용정보이용및보호에관한법에 따른 채권추심, 신용조사 등의 업무
신한신용정보

사모투자 부문
국내외 사모투자전문회사(private equity fund)의 업무집행사원으로서의 업무
신한대체투자운용

부동산자산관리 부문
부동산투자회사(REITs)가 위탁한 부동산 투자 및 운용 업무
신한리츠운용

부동산신탁 부문
부동산 신탁 재산 개발 및 관리 업무
아시아신탁

투자자문업 부문
금융투자상품의 가치 또는 금융투자상품에 대한 투자판단 자문 업무
신한에이아이

출처 : 금융감독원 전자공시시스템 신한금융지주 2020년 반기보고서

최근 주요 부문의 사업환경은 다음과 같습니다. 

▲ 은행업 부문 (시중은행 중심)

1. NIM 변화에 따른 수익성 저하 가능성

국내은행의 총이익 가운데 이자이익이 80% 이상으로 절대적인 비중을 차지하고 있어 순이자마진이 수익성에 미치는 영향이 절대적입니다. 따라서 글로벌 금융위기 이후 저금리 기조의 심화로 인해 NIM이 지속적으로 하락하면서 총자산순이익률(ROA), 자기자본순이익률(ROE) 등 수익성 지표들은 전반적으로 하락세를 보이고 있습니다. 비이자부문의 이익창출력 강화가 이루어지기 전 까지는 해당 수익구조는 지속될 것으로 예상됩니다.

20년 상반기중 국내은행의 이자지익은 20.3조원으로 전년 동기(20.4조원) 대비 0.1조원(0.2%) 감소하였고 예대금리 차이가 감소('19년 상반기 : 2.02% -> '20년 상반기 1.82%)하고 순이자마진(NIM)이 감소('19년 상반기 : 1.61% -> '20년 상반기 1.44%) 하였습니다. 예대금리차 축소에 따라 NIM이 감소하였으며 이자이익 또한 감소하였습니다. 

2017년 미국의 경기회복세에 따라 2018년 미 연준에서는 4차례 기준금리를 인상하고 한국 또한 2017년 및 2018년 2차레 금융통화위원회에서 기준금리를 인상함에 따라 금리가 상승추세였으나 2019년 미중 무역전쟁, 글로벌 경기침체 등의 영향은 은행의 수익성 개선에 불리한 요소로 작용될 것입니다. 또한 2020년 들어 코로나19 사태로 인하여 미국 및 한국 모두 기준금리를 대폭 인하하며 금리가 하락하는 모습을 보이고 있습니다.

[국내은행 이자이익 추이]
(단위 : 조원, %)

2018년
2019년

2019년 상반기
(A)

2020년 상반기
(B)

증감(B-A)

이자이익

40.5

40.7

20.4

20.3

△0.1

NIM

1.67

1.56

1.61

1.44

△0.17

예대금리 차이

2.06

1.95

2.02

1.82

△0.20

(주1) 2020년 상반기 내역은 잠정치

출처 : 금융감독원 보도자료, 2020.08.14

2020년 상반기중 국내은행의 총자산순이익률(ROA)은 0.49%로, 전년 동기 대비 0.16%p 하락하였습니다. 자기자본순이익률(ROE) 역시 6.68%로 전년 동기 대비 1.69%p 하락하였습니다. 이는 전년 동기 대비 당기순이익이 소폭 감소한데다, 2019년 중 영업실적 개선 등으로 자산 및 자본이 증가한 것에 기인하였습니다.

2017년 미국의 경기회복세가 나타나면서 미국은 금리인상에 대한 강력한 신호를 지속적으로 시장에 보내면서 2018년 미 연준은 4차례나 기준금리를 인상하였습니다. 한국 또한 2017년 11월(1.25% -> 1.50%), 2018년 11월(1.50% -> 1.75%) 2차례 금융통화위원회에서 기준금리 인상을 결정하였습니다. 2018년 말까지는 2019년에 2~3회 추가적인 미국 연준의 기준금리 인상을 전망하는 분위기였으나, 2019년 7월 FOMC에서 글로벌 경기 부진과 미국 물가상승률의 정책 목표(2%) 도달 불확실성으로 10년 7개월만에 기준금리를 2.25~2.50%에서 2.00~2.25%로 하향 조정하였습니다. 이어 9월 FOMC 및 10월 FOMC에서도 연달아 두 차례 금리를 하향 조정하였습니다(9월 1.75~2.00%로 금리 하향 후 10월 1.50~1.75%로 추가 하향 조정). 최근에는 3월 3일에 긴급회의를 열어 기준금리를 1.00~1.25%로 0.5%포인트를 인하하였고, 3월 15일에는 0.00~0.25%로 1%포인트를 추가적으로 인하하면서 2008년부터 7년간 지속되었던 제로금리로 회귀하였습니다. 국내 기준금리 인상 가능성 또한 낮다고 보는 견해가 우세하며 저금리 기조는 상당 기간 지속될 전망입니다. 이와 같은 대내외 금리환경은 은행의 수익성 개선에 불리한 요소로 작용할 것입니다.

또한 우리나라 GDP 대비 막대한 가계부채 문제가 대두됨에 따라 가계부채 증가 억제 정책이 활성화 되고 있습니다. 2017년 8.2 부동산 대책에 이은 2017년 9월 가계부채 종합관리방안 시행으로 부동산 대출의 기준이 엄격해졌으며, 2020년 2월 20일 발표된 주택시장 안정적 관리기조 강화를 위한 추가 정책과 맞물려 가계 부채 증가세는 둔화될것으로 예상됩니다.

더불어 정부는 차주 상환능력에 대한 정확한 평가와 선진화된 여신심사 관행을 정착시키기 위해 2018년 1월부터 투기지역, 투기과열지구, 수도권 등을 대상으로 신 DTI(총부채상환비율, Debt to Income) 시행하였으며, 2018년 하반기부터 DSR(총체적상환능력심사제, Debt to service ratio)를 실시하였습니다.
이
는
은행업의 대출 운용 수익률의 하락으로 이어져 NIM하락으로 직접적으로 영향을 줄 수 있습니다.

2019년 중 국내은행의 총자산순이익률(ROA)은 0.52%, 자기자본순이익률(ROE)은 6.72%, 2020년 상반기 중 국내은행의 총자산순이익률(ROA)은 0.49%, 자기자본순이익률(ROE)은 6.68%를 기록하였습니다. 2019년 ROA 및 ROE는 2018년(ROA : 0.63%, ROE 8.04%) 대비 각각 0.11%p, 1.32%p 하락 하였는데 이는 신규 부실의 감소 및 일부 기업에 대한 충당급 환입에 의해 대손비용이 2018년 대비 0.6조원(14.3%) 감소한 데 주로 기인합니다.

[2015년 ~ 2020년 국내은행 ROA 및 ROE 추이]
(단위 : %)

2015~2020년 국내은행 roa 및 roe추이.jpg
2015~2020년 국내은행 roa 및 roe추이

출처 : 금융감독원 보도자료, 2020.08.14

대손비용의 경우 2020년 상반기 중 국내은행의 대손비용은 3.3조원으로 전년동기(1.3조원) 대비 2.0조원(157.0%) 증가하였습니다. 

일반은행의 경우 신규 부실 감소 및 부실채권 정리 등의 영향으로 대손비용이 2020년 상반기중 1.7조원으로 전년(0.7조원) 대비 1.0조원(161.2%) 증가하였습니다.

[국내은행 대손비용 추이]
(단위 : 조원)

2018년
2019년

2019년 상반기
(A)

2020년 상반기
(B)

증감(B-A)

국내은행

4.4

3.7

1.3

3.3

2.0

일반은행

1.4

1.6

0.7

1.7

1.0

특수은행

3.0

2.1

0.6

1.6

1.0

(주1) 2020년 상반기 내역은 잠정치

출처 : 금융감독원 보도자료, 2020.08.14

자산건전성 저하 우려 지속, 대손충당금환입 효과 소멸, 대출성장 둔화 등을 고려할 경우 향후 대손율이 상승할 가능성이 존재합니다. 국내은행의 자산구성은 가계대출 익스포져가 여전히 많은 상태이며 가계대출 억제정책으로 비외감 중소기업대출이 크게 늘어나고 있습니다. 포화상태인 외감중소기업보다는 비외감 중소기업에 대한 대출을 늘리면서, 경제 충격 및 수출동향에 민감하게 반응 할 수 있습니다. 

특히 상대적으로 중소기업 경기와 지역경기 침체 영향이 크고, 시중은행 대비 충당금 적립수준이 낮은 지방은행의 대손부담 확대 가능성이 상대적으로 더욱 높을 것으로 예상됩니다. 

2020년 상반기중 국내은행 당기순이익이 전년동기 대비 1.5조원 감소하였습니다. 이는 이자이익은 전년동기와 비슷한 수준을 유지하였으나 대손비용이 크게 증가한 것에 기인하였습니다. 향후 금리 인하 시, NIM의 소폭 상승이 가능할 수 있으나 미중 무역전쟁, 글로벌 경기침체 등 대내외적으로 전체적인 시장 안정성이 저하될 우려가 있습니다. 

그러나 국내은행의 자산구성은 가계대출 익스포져가 높은 상태인데 그 동안 안정적으로 이익을 창출해 왔던 가계여신 부문도 여신금리 상승, 대출규제 강화 영향으로 한계차주 관련 여신을 중심으로 실적 및 건전성이 저하될 우려가 있습니다. 가계대출 억제정책으로 비외감 중소기업대출이 크게 늘어나고 있습니다. 

비외감 중소기업 및 가계대출 영향으로 향후 경제 및 수출동향에 민감하게 반응 할 수 있어 투자자분들께서는 향후 금리의 변동에 따른 NIM변화 및 대손비용에 유의하여 주시기 바랍니다. 

더불어 그 동안 안정적으로 이익을 창출해왔던 가계여신 부문도 여신금리 상승, 대출규제 강화 영향으로 한계차주 관련 여신을 중심으로 실적 및 건전성이 저하될 우려가 있습니다.

2. 자산건전성 하락에 따른 수익성 악화 

2008년 이후 기업여신을 중심으로 신규 부실이 증가하는 가운데 NIM 하락에 따른 이익창출능력 저하로 인하여 고정이하여신을 적극적으로 정리하지 못하면서 자산건전성이 전반적으로 저하되는 모습을 보였습니다. 

[국내은행 부실채권 규모 및 비율 추이]
(단위 : 조원, %)

2018년
2019년
2019년 6월말(a)
2020년 3월말(b)
2020년 6월말(c)

연간

(c-a)

분기
(c-b)

부실채권 계

18.2

15.3

17.5

15.9

15.0

△2.5

△0.9

기업여신*

16.3

13.3

15.5

13.7

12.8

△2.7

△0.9

가계여신

1.7

1.9

1.8

2.0

2.0

0.2

0.0

신용카드

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.0

0.0

고정이하여신 비율
0.97
0.77
0.91
0.78
0.71

△0.20

△0.07

* 공공 및 기타부문 포함
출처 : 금융감독원 보도자료 2020.08.27

2020년 반기말 국내은행의 고정이하여신비율은 0.71%로 전분기인 2020년 3월말 대비 0.07%p 감소하였으며 이는 전년동기인 2019년 반기말 대비 0.20%p 감소된 수치 입니다. 고정이하여신 비율의 감소는 부실채권 규모(15.0조원)가 전년동기 대비 2.5조원 감소하고 총여신이 1,920.6조원에서 2,105.0조원으로 증가한 데 기인한 것으로 보입니다. 
*부실채권비율(고정이하여신비율) = (고정이하여신)/(총여신)

2020년 반기 기준 부실채권 규모는 15.0조원으로 전분기인 2020년 1분기(15.9조원)소폭 감소하였고 이는 전년동기인 2019년 반기(17.5조원) 대비 2.5조원 감소한 수치 입니다. 

부문별로는 기업여신이 12.8조원으로 전체 부실채권의 대부분(85.3%)을 차지하고 있으며, 가계여신은 2.0조원으로 전체부실채권의 13.3%, 신용카드채권은 0.2조원으로 약 1.0%를 차지하고 있습니다. 

기업여신은 전분기 13.7조원 대비 0.9조원 감소하였고 전년동기 15.5조원 대비 2.7조원 감소하였습니다. 가계여신은 전분기 대비 유사한 수준이며 전년동기 대비 0.2조원 증가 하였고 신용카드 여신은 전분기 및 전년동기 대비 동일한 0.2조원을 기록하고 있으며 비율도 유사한 수준으로 유지되고 있습니다. 

2019년 1분기 기준으로 2017년 및 2018년 1분기 대비 감소한 내역은 2018년 중 신규 부실채권규모 대비 부실채권 정리규모가 높게 유지된 데에 기인합니다. 

[국내은행 부실채권 현황]
(단위 : 조원)

2018년

2019년

2019년 반기

2020년 반기

신규 부실채권규모
18.6
15.1
4.1
3.6

부실채권 정리규모
21.6
18.0
5.1
4.5

출처 : 금융감독원 보도자료 2020.08.27
, 2020.03.09

'20년 반기 중 신규발생 부실채권은 3.6조원으로 전분기(3.0조원) 대비 0.6조원 증가하였습니다. 

[국내은행 신규발생 부실채권 규모 추이]
(단위 : 조원, %)

2018년
2019년
2019년 반기
2020년 1분기
2020년 반기

신규발생

18.6

15.1

4.1

3.0

3.6

기업여신*

15.6

11.5

3.2

2.1

2.7

대기업

7.0

2.8

0.8

0.3

0.6

가계여신

2.5

3.1

0.8

0.8

0.8

신용카드

0.5

0.5

0.1

0.1

0.1

* 공공 및 기타부문 포함
* 기업여신 중 중소기업여신 제외분
출처 : 금융감독원 보도자료 2020.08.27
, 2020.03.09

2020년 반기 신규발생 부실채권 중 기업여신 부문이 2.7조원으로 대부분(75.0%)을 차지하고 있는 가운데, 전분기(2.1조원) 대비 0.6조원 증가하였으나 가계여신 신규부실은 0.8조원으로 전년동기 수준을 유지하였습니다.

2020년 반기중 부실채권 정리규모는 4.5조원으로 전분기 대비 2.1조원 증가하였습니다. 이 가운데 대손상각, 매각이 2.3조원, 여신 정상화가 2.1조원을 기록하였습니다. 

[부문별 고정이하여신비율]
(단위 : %)

2018년
2019년
2019년 반기
2020년 1분기
2020년 반기

고정이하여신비율
0.97
0.77
0.91
0.78
0.71

기업여신*
1.43
1.11
1.32

1.09

0.99

가계여신
0.23
0.25
0.25

0.26

0.25

신용카드
1.20
1.12
1.38

1.31

1.17

* 공공 및 기타부문 포함
* 기업여신 중 중소기업여신 제외분
출처 : 금융감독원 보도자료 2020.08.27

2020년 반기 부문별 고정이하여신비율은 0.71%로 전년동기 0.91% 대비 0.20% 개선되었습니다. 

가계여신 부문의 고정이하 비율은 전년동기 0.26%에서 2020년 반기 0.25%로 비슷한 수준으로 유지되었으나 기업여신 부문과 신용카드 부문이 하락하여 전체 고정이하여신비율의 하락을 이끌었습니다. 기업여신 부분의 고정이하 여신비율은 2019년 말 1.11%에서 2020년 1분기 1.09%로 0.02% 개선 된 후, 2020년 반기 0.99%로 감소하였습니다. 또한 신용카드 부문도 전분기 1.31%에서 2020년 반기 1.17%로 감소하며 소폭 하락하였습니다. 

이는 은행의 리스크관리 강화 노력 등으로 신규부실 발생규모가 감소한 데 주로 기인하고 있습니다. 실제로 2020년 반기 신규발생 부실채권 규모는 3.6조원으로 2018년 ~ 2019년 발생한 분기별 평균 신규발생 부실채권 규모(4.2조원)를 하회합니다. 

그러나 조선업, 해운업 등 건전성이 상대적으로 취약한 업종을 중심으로 부실채권에 대한 모니터링을 지속해야하는 상황입니다. 고정이하여신비율은 2018년 0.97%부터 2019년 0.77%, 2020년 반기 0.91%로 점진적 개선을 이루고 있는 점 등 투자자 께서는 의사결정에 있어 이 점 참고하시기 바랍니다. 

▲ 신용카드업 부문

신용카드사는 소비자(신용카드 회원)가 각종 재화 및 용역의 제공자(신용카드 가맹점)로부터 재화 및 용역에 대한 대가를 지불(신용카드 이용)하거나 회원이 신용카드사로부터 현금을 융통함으로써 수익을 얻는 사업구조를 가지고 있습니다. 따라서 국내 소비자의 소비지출 증감 및 국내경기의 변동에 따라 수익에 큰 영향을 받고 있습니다. 

[카드사별 분기별 카드수익]

단위 : 백만원

금융회사명
2019년06월
2019년09월
2019년12월
2020년03월

KB국민카드
640,006
664,530
692,445
663,482

롯데카드
343,958
336,255
353,263
324,555

삼성카드
629,753
641,466
667,109
659,848

신한카드
746,717
735,812
744,623
706,611

우리카드
300,521
298,701
297,694
279,440

하나카드
291,302
290,205
310,252
278,781

현대카드
569,525
508,366
550,855
548,145

출처 : 금융감독원 금융통계정보시스템(2020.09.02)

실제로 국내 신용카드사들은 외환위기 이후인 1999년에서 2002년 기간 중 경기회복에 따른 소비 확대와 금리 안정화, 정부의 신용카드 이용 장려 정책 등의 영향으로 큰 폭의 외형성장과 함께 대규모의 수익을 시현하였으나 2003년 이후 경기침체로 가계상환능력이 급속히 악화되고 부실채권이 크게 증가하면서 산업 전체적인 구조조정을 거친 바 있습니다. 

[연도별 신용카드 이용실적]

(단위 : 조원)

구 분
신용카드 이용실적
합 계

일시불
할부
현금서비스

2001년
110.8
44.2
254.1
409.2

2002년
181.1
74.2
367.8
623.1

2003년
189.9
50.4
239.9
480.3

2004년
188.0
41.9
127.6
357.5

2005년
213.0
45.2
105.2
363.5

2006년
234.2
49.0
91.6
374.8

2007년
258.6
57.6
85.8
401.9

2008년
291.8
69.0
88.8
449.5

2009년
304.9
71.7
81.4
458.0

2010년
330.2
82.3
81.3
493.8

2011년
354.8
87.8
80.2
522.8

2012년
382.8
95.3
75.0
553.1

2013년
401.6
87.9
68.3
557.8

2014년
409.0
92.2
63.3
564.5

2015년
435.6
99.3
59.5
594.4

2016년
489.4
106.6
59.3
655.4

2017년
512.1
115.3
59.3
686.6

2018년
539.3
124.7
60.8
724.8

2019년
572.2
128.8
59.1
760.1

2020년.1Q
136.2
31.0
14.4
181.6

출처 : 한국여신금융협회 (통계 및 보도자료)

부실자산의 정리 및 자산건전성 개선을 통하여 2005년 하반기 이후 회복기를 거쳐 현재까지 카드사는 전반적으로 건전한 재무구조와 안정적인 수익구조를 유지하고 있으나, 세계적 경기하락, 금융위기의 발생, 국내경제의 침체, 대규모 자연재해 발생, 지정학적 위험 증가 등 외부환경의 악화로 향후 국내 경기의 하강리스크 가능성이 부각되고 있습니다. 

국내 신용카드사들의 연체율은 2010년 이후 업체별로 소폭의 증감 추세를 보이고 있으며, 2000년 초반에 비해 건전한 상태를 유지하고 있습니다. 최근 할부 결제 비중이 높아지고 카드대출이 점차 증가하고 있으며, 또한 국내 경기 둔화에 따른 소비 위축이 카드산업에 큰 어려움을 가져다 줄 수는 있을 것으로 전망됨에 따라 수익성 및 자산건정성이 악화될 위험이 있으므로 이점 투자에 유의하시기 바랍니다.

[카드사별 연체율(1개월이상, 대환대출 포함) 추이]

(단위:%)

구분
하나카드
KB국민카드
신한카드
삼성카드
현대카드
롯데카드

2004년
N/A
N/A
17.24
23.01
13.33
2.80

2005년
N/A
N/A
7.89
15.83
4.28
2.09

2006년
N/A
1.47
5.34
8.95
2.19
2.10

2007년
N/A
1.12
3.65
6.26
0.45
1.51

2008년
N/A
1.46
3.33
5.42
0.73
1.88

2009년
1.78
1.09
2.92
2.97
0.35
1.25

2010년
1.02
1.02
2.01
2.58
0.46
1.42

2011년
2.08
1.51
2.27
2.66
0.56
1.96

2012년
2.71
1.26
2.62
1.68
0.68
2.23

2013년
2.50
1.82
2.15
1.71
0.83
1.94

2014년
2.25
1.59
2.18
1.47
0.88
1.48

2015년
2.11
1.38
1.68
1.31
0.78
1.69

2016년
1.88
1.47
1.68
1.18
0.84
1.62

2017년
2.04
1.52
1.49
1.14
0.84
1.49

2018년
2.20
1.57
1.53
1.38
1.07
1.37

2019년
2.09
1.47
1.50
1.25
0.93
1.73

2020년.1Q
2.26
1.60
1.56
1.34
1.01
1.48

출처 : 금융감독원 금융통계정보시스템
(주1) 2007년 10월 1일, LG카드(주)와 신한카드(주)가 통합하여 새로운 통합 신한카드 출범
(주2) 2011년 이전 KB국민카드 실적은 분사전 국민은행 카드사업부의 자료임.
(주3) 하나카드, 2009년~2013년은 하나SK카드 자료임.

신용카드사간의 외형확대 및 공격적 마케팅에 따른 경쟁심화로 인하여 수수료율 및 현금서비스 금리 인하 압력이 있으며, 이에 수익성이 악화될 위험이 있습니다.

신용카드업계는 2003년에서 2004년에 결쳐 유상증자, 연체율 관리, 효율적 비용 조정, 보수적 회원관리, 리스크관리 시스템의 선진화 등을 통해 꾸준한 경영정상화 노력을 기해 왔으며, 경영여건이 개선된 2009년 하반기 이후 시장점유율 확대를 위한 회원 유치 및 공격적인 마케팅을 지속함에 따라 마케팅비용의 부담이 가중되어 왔습니다.

서민경제의 어려움이 계속되면서 수수료 부담 완화 등을 통한 소상공인·자영업자의 역량 강화 필요성이 지속적으로 제기되었고 최저임금이 인상될 경우 인건비 부담이 증가할 수 있으므로 이에 대비하기 위하여 그간 정부와 카드업계는 소상공인의 카드수수료 부담 완화를 위해 우대가맹점 범위 확대와 우대 수수료율 인하 정책을 시행해왔습니다.

[영세·중소가맹점 우대수수료율 적용 현황]

(단위: 만 점)

구분
2017년
2018년 상반기(B)
전년 동기 대비
(B-A)

상반기(A)
하반기

우대가맹점
영세
180.5
201.2
203.9
23.4

중소
18.8
20.0
20.6
1.8

일반가맹점
59.4
41.2
42.2
-17.2

합계
258.7
262.4
266.7
8.0

출처 : 여신금융협회 보도자료(2018.01, 공시일 현재 최신자료)

이에 2017년 6월에는 여전법 시행령을 개정하여 우대수수료율이 적용되는 영세·중소가맹점의 범위를 확대하였습니다. 우대가맹점 확대로 연 매출 2~5억원 구간 소상공인들에게 연간 약 80만원 내외의 수수료 절감효과가 발행할 것으로 예상되며, 전체적으로는 연간 약 3,500억원 내외의 카드 수수료 부담이 경감될 것으로 예상하고 있습니다. 이는 반대로 카드업계에는 부담이 될수 있다는 점에 유의 하시기 바랍니다.

[영세·중소가맹점 우대수수료율 적용 현황]

연매출액
적용 수수료율(괄호는 체크카드)

현행
개선 ('19.1월말부터 적용)

5~10억원
2% 내외(1.6% 내외)
1.4%(1.1%)

10~30억원
1.6%(1.3%)

출처 : 금융감독원 보도자료

또한 2019년 1월 말 부터 적격비용 재산정에 따른 새로운 가맹점 수수료 체계가 적용되고 있으며, 우대수수료 적용 대상 확대 등으로 신용카드업 전체적으로 연간 약 8천억원의(금융감독원 보도자료 기준) 수수료수입 감소가 예상됩니다. 수수료율 하락 외 조달비용 상승, 카드 대출에 대한 대손충당금 규제 강화 등을 감안할 때 카드사들의 수익성이 악화될 위험이 존재합니다.

[신용카드 발급수 및 가맹점수]

구분
경제활동인구
(만 명)
신용카드수
(만 매)
경제활동인구
1인당 신용카드수
(매)
가맹점수
(만점)

2002년
2,298
10,481
4.6
148

2003년
2,304
9,522
4.1
155

2004년
2,354
8,346
3.5
150

2005년
2,372
8,291
3.5
153

2006년
2,402
9,115
3.8
161

2007년
2,435
8,957
3.7
175

2008년
2,455
9,625
3.9
185

2009년
2,458
10,699
4.4
187

2010년
2,496
11,659
4.7
208

2011년
2,539
12,214
4.8
219

2012년
2,578
11,623
4.5
221

2013년
2,611
10,203
3.9
226

2014년
2,684
9,232
3.4
234

2015년
2,715
9,314
3.4
242

2016년
2,742
9,564
3.5
250

2017년
2,775
9,946
3.6
257

2018년
2,790
10,506
3.8
269

2019년
2,819
11,098
3.9
281

2020년.1Q
2,791
11,142
4.0
-

출처 : 여신금융협회

가맹점수는 늘어나는 추세이고 경제활동 1인당 신용카드 수는 2014년 3.4개에서 2020년 1분기 4.0개로 소폭 상승하고 있으나 2000년대 이후 감소추세에 있습니다. 세제혜택 축소 등의 영향으로 신용카드의 성장세는 둔화되고 있으며, 향후 가계부채 부담 및 경제성장률 둔화에 따른 소비심리 위축과 정부와 가맹점단체의 지속적인 수수료율 인하 요구와 업계 마케팅 경쟁 심화로 수익성도 하락할 것으로 예상됩니다. 

향후 시장 성장세는 완만한 수준에 그칠 가능성이 높은 가운데 경쟁구도 측면에서는 전업카드사간 시장점유율 확보 경쟁과 더불어, 수수료수익기반 강화를 위해 신용카드영업을 강화하는 추세인 겸영은행들의 적극적인 마케팅 전개와 본격적인 영업확대및 효율화를 위한 분사 등으로 인해 전체 산업의 경쟁강도는 더욱 높아질 것으로 예상되므로 투자 시 이 점에 유의하시기 바랍니다.

▲ 금융투자업 부문

1. 거래량 및 거래대금 감소에 기인한 수익성 악화

금융투자업은 유가증권의 발행, 매매와 관련한 제반 업무 수행, 다양한 금융상품 개발 등을 통하여 기업투자자금의 장기조달 원천 제공 및 국민경제 측면에서 자금의 효율적 배분과 투자수단을 제공하는 기능을 수행합니다. 

국내 금융투자회사는 고유업무인 자기매매업무(Dealing), 위탁매매업무(Brokerage) 및 인수업무(Underwriting)와 부수업무로 고객에 대한 신용공여, 증권저축, 환매조건부채권(RP) 매매 등의 증권관련 업무, 금고대여 업무 등의 일부 은행관련 업무, CD 및 거액 CP의 매매 및 중개 등의 일부 단기 금융업무와 화폐시장펀드(MMF) 등 일부투자 신탁업무를 취급하고 있습니다.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제6조에 의한 금융투자업자로서의 주요 업무는 다음과 같습니다.

[ 금융투자업자의 주요 업무 ]

구 분
내 용

투자매매업
자기의 계산으로 금융투자상품의 매도ㆍ매수, 증권의 발행ㆍ인수 또는 그 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 하는 업무

투자중개업
타인의 계산으로 금융투자상품의 매도ㆍ매수, 그 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙 또는 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유ㆍ청약ㆍ청약의 승낙을 하는 업무

투자자문업
금융투자상품의 가치 또는 금융투자상품에 대한 투자판단에 관하여 자문을 하는 업무

집합투자업
투자자로부터 일상적인 운용지시를 받지 아니하면서 재산적 가치가 있는 투자대상자산을 취득ㆍ처분, 그 밖의 방법으로 운용하고 그 결과를 투자자에게 배분하여 귀속시키는 업무

투자일임업
투자자로부터 금융투자상품에 대한 투자판단의 전부 또는 일부를 일임받아 투자자별로 구분하여 금융투자상품을 취득ㆍ처분 그 밖의 방법으로 운용하는업무

신탁업
신탁 서비스를 제공하는 업무

금융투자업은 일반적으로 위탁매매, 자기매매, 인수주선 업무와 이에 부수된 업무를 말하며, 금융투자회사는 자본시장에서 증권 및 파생상품의 발행주체와 이를 취득하고자 하는 투자자를 연결하는 중간자 역할을 수행합니다. 

국내 금융투자회사의 수익구조는 수수료수익, 유가증권평가 및 처분수익, 파생상품거래수익 등으로 구성되어 있습니다. 수수료수익은 주식수탁수수료, IB부문 발행수수료, 펀드판매수수료 등 고객이나 기업에게 금융서비스를 제공하고 그 대가로 받는 수수료로 비교적 안정적인 수익원인 동시에 순영업수익에서 차지하는 비중이 매우 높습니다. 유가증권평가 및 처분수익은 금융투자회사가 자기위험으로 보유하고 있는 지분증권, 채무증권 등의 자산의 가격이 변동함에 따라 발생하는 수익이며, 파생상품거래수익은 증권 등을 기초자산으로 한 파생상품의 거래에서 발생하는 수익입니다. 주식수탁수수료가 전체 수수료 수익에서 가장 비중이 높으며, 2007년 71.35%에서 지속적으로 비중이 감소하고 있지만 여전히 2018년의 경우에도 전체 수수료 수익에서 45.27%(8조 7,809억원 중 3조 9,750억원) 비중을 차지하고 있어 주식시장의 변동성에 따른 거래대금 규모가 감소할 경우, 주식수탁수수료수익의 감소로 인해 금융투자회사의 수익성은 악화될 수 있습니다.

[ 위탁매매 수수료수익 및 비중 추이 ]

(단위 : 백만원)

연 도
위탁매매부문
총수수료

수수료
구성 비율

2014년
2,839,899
55.12%
5,152,319

2015년
4,013,914
56.83%
7,063,203

2016년
2,913,498
47.76%
6,100,381

2017년
3,449,668
46.08%
7,485,886

2018년
3,975,042
45.27%
8,780,892

2019년
3,037,165
34.72%
8,747,671

2020년.1Q
1,240,965
45.35%
2,736,627

(주1) 위탁매매부문 수수료 = 수탁수수료

자료 : 금융통계정보시스템, 증권사(국내법인)계

금융투자업의 경우 증권시장의 주가변동에 따라 금융투자업을 영위하는 회사의 실적이 크게 변동하는 특성이 있습니다. 증권시장이 상승기일때는 투자자들의 투자심리가 개선되어 거래량이 증가하고 거래수수료 수익이 증가하여 금융투자업이 호황을 누리며, 증시가 하락기일때는 전반적인 투자심리가 위축되어 거래량 감소와 거래수수료 수익의 감소로 이어져 금융투자업의 수익성이 악화될 수 있습니다.

최근 국내 주식시장 동향을 살펴보면, 2015년 상반기 자동차, 화학, 정유주 급상승의 결과로 주식시장의 거래가 활성화되었으나 2015년 하반기부터 2017년 초까지 미국의 금리 인상 이슈, 국내 소비 부진, 중국 경제에 대한 우려 등의 불확실성으로 인해 국내 주식시장이 경색되는 모습을 보였습니다. 이후 2017년 초부터 코스피 지수는 미국 경제의 호황과 맞물려 다시 상승하기 시작하였고 2017년에는 연말 사상 최고치인 2467.49로 장을 마감했으며 2018년 초에는 장중 2,600선을 넘기도 하였습니다. 이후 대내적으로 반도체 업황의 하락으로 인해 IT업종이 수축국면으로 진입하였고, 대외적으로 글로벌 경기 모멘텀이 둔화되고 미·중 무역분쟁 등에 따른 중국 경기 둔화 등에 따라 국내증시는 변동성 높은 장세가 지속되었습니다. 2018년 10월 미국과의 금리역전이 심화됨에 따라 외국인 자금이 급격하게 유출되었고 2,000선이 무너지기도 했습니다. 이후 시장은 점차 회복하여 현재는 2,100~2,200선을 유지하고 있으나, 시장에는 미중 무역분쟁, 유로존 리스크 및 자본유출에 따른 신흥국 금융위기 가능성 등 대내외적인 요인들의 영향이 복합적으로 작용하면서 높은 수준의 변동성과 불확실성이 존재하고 있으며 어려운 영업환경이 지속되고 있습니다.

[국내 증시 및 일평균거래대금 추이]

(단위 : 천주, 억원)

연 도
KOSPI시장
KOSDAQ시장

지수
일평균 거래량
일평균 거래대금
지수
일평균 거래량
일평균 거래대금

2014년
1,915.6
278,082
39,836
543.0
354,538
19,703

2015년
1,961.3
455,256
53,517
682.4
604,455
35,233

2016년
2,026.5
376,772
45,230
631.4
694,320
33,940

2017년
2,467.5
340,457
53,258
798.4
715,487
33,596

2018년
2,041.0
397,972
65,485
675.7
792,766
49,256

2019년
2,197.7
470,723
49,898
669.83
824,599
43,094

(주1) KOSPI, KOSDAQ 지수는 연말 기준으로 작성하였습니다.

출처 : KRX 한국거래소

이 같이 금융투자회사의 실적은 국내외 경제 여건 및 증시의 변동에 따라 영향을 받을 수 밖에 없습니다. 대내외적인 불확실성으로 인해 증시가 크게 하락할 경우 투자자 이탈 가속화에 따른 금융투자회사의 수탁수수료 감소 등의 이유로 금융투자회사의 수익성이 악화될 가능성을 배제할 수 없습니다. 

금융투자업 시장은 2018년 말 기준 총 56개의 증권회사가 참여하고 있으며, 은행/보험 등 여타 금융기관 대비 상대적으로 높은 수치입니다. 이는 2009년 자본시장법 도입으로 금융투자업계 진입규제가 완화되면서 증권사 신규설립이 증가하였기 때문입니다. 

[금융업 권역별 회사수]

구 분
은행
손해보험
생명보험
증권사

회사수
19개
31개
24개
56개

(주1) 은행은 외국은행 지점을 제외한 국내은행을 의미합니다.

(주2) 증권사는 국내법인과 외국계 지점의 합계를 의미합니다.

(주3) 2020년 3월말 기준

출처: 금융통계정보시스템

제한된 국내시장에서 56개 증권사의 영업으로 수수율 인하경쟁이 이루어지고 있는 가운데 상대적으로 수수료율이 낮은 온라인 위탁거래규모의 확대로 최근까지 증권사의 주식거래 수탁수수료율은 하락추세가 유지되고 있습니다. 

위탁거래시 발생하는 증권사의 거래비용 등을 감안할 때 추가적인 수수료율 인하는 역마진을 초래할 수 있습니다. 향후 큰 폭의 인하 가능성은 낮은 것으로 보이나 온라인 주식거래의 증가세 및 증권사 수의 유지 가능성을 감안하면 단기적으로 수수료율의 인하추세는 지속될 것으로 전망됩니다. 위탁매매부문이 증권사 수익성에서 차지하는 중요성을 감안할때 증권사의 수익성제고를 위해서는 위탁매매부문의 수익성 개선이 무엇보다 필요할 것으로 보입니다. 그러나, 최근까지의 주식거래규모 및 수탁수수료율의 추세 등을 감안할 때 위탁매매부문의 수익성 개선은 제한될 것으로 판단됩니다. 이러한 경쟁구도가 단기간에 해소되지는 않을 것으로 판단되므로 투자자께서는 의사결정에 있어 이 점 참고하시기 바랍니다.

최근 국내 금융투자업계에서는 기존 금융투자회사들의 퇴출, 신규진입, 합병, 금융지주사 설립, 종합금융투자사업자의 탄생 등 금융산업 구조조정이 가속화되고 있습니다. 금융투자회사들은 수익기반 다변화 및 사업역량 제고를 위해 CMA영업, 신탁업, 퇴직연금, 장외파생상품, Wrap상품 등 다양한 사업분야로의 진출 및 확장을 지속적으로 추진하여 자체 경쟁력을 강화하기 위해 노력하고 있습니다. 금융투자업은 수익구조 다변화 및 구조조정을 통한 대형화 또는 특정 업무영역에 특화된 금융투자회사만이 살아남을 수 있는 산업구조로 재편될 전망입니다. 

이러한 시장상황에 더해 2016년 미래에셋증권의 대우증권 인수로 미래에셋대우가 출범하고, KB금융지주 또한 현대증권을 인수하여 KB증권이 출범함에 따라 다수의 초대형 증권사가 탄생하며 시장집중도가 높아졌고 외부 업권과의 상품 경쟁까지 더해져 금융투자업자들은 국내외 전 금융회사와 무한경쟁을 하고 있습니다. 향후 대형화를 통한 시장내 경쟁지위의 변화가 발생할 가능성이 높은 만큼 투자자께서는 투자시 이 점 유의하시기 바랍니다. 

전통적으로 증권업 실적의 변수였던 코스피지수 및 거래대금의 중요성이 다소 줄어들면서, 고객의 다양한 니즈를 충족할 수 있는 상품·서비스 등 다양한 수익원 발굴과 초대형 IB 등 자본을 활용한 자금 조달 및 기업금융, 해외투자 등 전통적 영역 외의 사업영역에서의 경쟁이 치열합니다.

최근 금융당국은 국내 금융투자업의 수익구조 다변화를 통한 활성화 및 국제적인 경쟁력 확보 등을 위해 순자본비율(신 NCR)제도, 증권사의 재무안정성 확보를 위한 레버리지 규제, 초대형IB 육성을 위한 종합금융투자사업자 제도 개선방안 등 각종 제도를 지속적으로 개선 및 시행하고 있습니다. 이로 인해 국내금융투자업은 상기 제도로 인한 위험과 기회에 노출 될 것으로 예상됩니다. 이러한 영향은 각 금융투자회사의 규모 등에 따라 상이하게 나타날 수 있는 만큼 투자자들의 주의가 요구됩니다.

최근 금융투자업의 경우 자기자본 대비 파생결합증권 비율이 200%를 상회하여 관련 리스크가 확대되는 모습을 보여주고 있습니다. 이는 수 년간 저금리 기조 심화에 대응하기 위한 중금리 투자상품 수요기반이 확보되는 동시에 거래량 및 거래대금 축소에 따른 대체수익원 확대가 필요했던 금융투자회사의 니즈가 맞물려 해당 시장이 급격하게 성장했기 때문입니다. 파생결합증권의 경우 기초자산 가격 변화가 클 경우 헤지관련 손실위험, 대규모 환매요청으로 인한 유동성위험 및 불완전판매 이슈 부각으로 인한 소송위험 등이 발생할 수 있습니다. 특히 2015년 하반기 이후 홍콩H지수, 유가하락 등으로 일부 금융투자회사가 연간 기준으로 당기순익이 적자전환되는 상황이 발생하기도 하였습니다. 따라서 금융투자회사의 파생결합증권 발행잔액 및 관련 위험지표에 대한 검토가 필요합니다.

▲ 생명보험업 부문

보험업은 사람의 생사에 관하여 약정한 급여의 제공을 약속하거나 우연한 사고로 인하여 발생하는 손해의 보상을 약속하고 금전을 수수하는 것 등을 업으로 행하는 것으로 생명보험업ㆍ손해보험업 및 제3보험업으로 구분할 수 있으며, 생명보험업은 사람의 생존 또는 사망에 관하여 약정한 급여의 제공을 약속하고 금전을 수수하는 것을 업으로 행하고 있습니다. 

생명보험업은 사람의 생존 또는 사망에 관하여 약정한 급여의 제공을 약속하고 금전을 수수하는 것을 업으로 행하는 것을 말합니다. 생명보험업은 내수산업으로 경기변동과 금융시장환경에 영향을 많이 받습니다. 더불어, 공적보장을 보완·보충하는 사회 안전망 및 대규모 자산을 운용하는 대형 기관투자자로서의 공공재적 역할도 겸하고 있습니다. 이러한 전문성 및 공공성으로 인해 국가 감독기구로부터 소비자보호와 경영건전성 확보 등에 대한 직·간접 관리감독을 받고 있습니다.

생명보험업 시장은 2020년 3월말 기준 총 24개의 회사가 참여하고 있습니다. 

경쟁이 증가하고 있는 반면, 국내 생명보험시장은 저성장과 생산가능인구의 감소로 수요가 정체하고 있는 가운데 보험사들은 수익성 제고를 위해 보장성 상품 판매에 집중하고 있으며, 특히 건강보험 신상품 출시 및 판매가 증가하면서 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다.

국내 경제의 저성장 전망에도 불구하고 인구 고령화 및 가계 자산운용 트렌드 변화에힘입어 금융권 내 타업권 대비 높은 성장세를 보일것으로 판단되며, 보장성 보험 판매 확대 노력에 따른 위험률 차 개선 등 보험영업 수익성 개선이 가능할 것으로 전망 됩니다. 

최근 미국의 기준금리 인하 및 한국의 2020년 5월 기준금리 인하(기존 0.75% 에서 0.50%로 인하)와 더불어 미중 무역분쟁 및 글로벌 경제둔화에 따른 금리 인하설이 나오고 있고 국내경기 개선이 가시화 되지 않고 있어 생명보험사의 운용자산이익률 개선은 제한적일 전망입니다. 

다만, 생명보험사들이 자산운용 다각화를 지속적으로 추진하고 있으며, 저금리에 따라 공시이율 역시 낮아 이자율차역마진의 악화 가능성은 높지 않을 것으로 예상 됩니다. IFRS17 준비를 위한 감독당국의 자본적정성 강화 노력이 지속되고 있으며, RBC비율 개선을 위한 생명보험사들의 이익유보 등 자기자본 확충을 위한 노력이 지속될 것으로 판단됩니다.

▲ 여신전문업 부문

여신전문금융업은 카드, 리스, 할부금융 및 신기술금융의 4개 업종이 통합된 금융업종입니다. 여신전문금융업의 경우 수신기능이 없어 채권 또는 어음의 발행을 통해 자금을 조달하여 여신업무행위를 수행하고 있습니다.

여신전문금융업종은 1998년 1월 여신전문금융업법 시행으로 기존의 신용카드업, 할부금융업, 시설대여업, 신기술사업금융업 등 4개 업종이 통합된 금융업종으로, 수신기능이 없는 대신 채권 발행을 통해 자금을 조달하여 여신행위를 주 업무로 영위하고있으며, 신용카드업종을 제외한 기타업종에 대한 진출입이 종래의 인가제에서 등록제로 전환되어 대주주 및 자본금 요건만 구비하면 진출입이 자유로운 상태입니다.

신고서 제출일 기준, 리스ㆍ할부금융사 47개, 카드사 9개사, 신기술금융사58개사 등 총 114개의 여신전문금융회사가 영업을 하고 있습니다.

[ 여신전문금융회사 현황 ]

구분
회사명

리스, 할부금융사
(47)
데라게란덴, 도이치파이낸셜, 롯데오토리스, 롯데캐피탈, 메르세데스벤츠파이낸셜서비스코리아, 메리츠캐피탈, 메이슨캐피탈, 무림캐피탈, 볼보파이낸셜서비스코리아, 산은캐피탈, 스카니아파이낸스코리아, 스타파이낸셜서비스, 신한캐피탈, 아주캐피탈, 애큐온캐피탈, 에코캐피탈, 엠파크캐피탈, 오릭스캐피탈코리아, 오케이캐피탈, 웰릭스캐피탈, 제이엠캐피탈, 중동파이넨스, 케이카캐피탈, 코스모캐피탈, 토요타파이낸셜, 폭스바겐파이낸셜서비스코리아, 하나캐피탈, 하이델베르그, 한국자산캐피탈, 한국캐피탈, 한국투자캐피탈, 현대캐피탈, 현대커머셜, 홈앤캐피탈, 효성캐피탈, AJ캐피탈파트너스, BMW파이낸셜, BNK캐피탈, DB캐피탈, DGB캐피탈, JB우리캐피탈, JT캐피탈, KB캐피탈, NH농협캐피탈, RCI파이낸셜서비스코리아, SPC캐피탈, SY오토캐피탈

카드사(9)
하나카드, 롯데카드, 비씨카드, 삼성카드, 신한카드, 우리카드, 현대카드, KB국민카드, NH농협카드

신기술금융사(58)
나우아이비캐피탈, 나이스에프앤아이, 농심캐피탈, 동유기술투자, 디에이밸류인베스트먼트, 레이크우드파트너스, 롯데액셀러레이터, 리더스기술투자, 메가인베스트먼트, 미래에셋캐피탈, 미래에쿼티파트너스, 브이에스인베스트먼트, 삼성벤처투자, 솔론인베스트, 시너지아이비투자, 씨티케이인베스트먼트, 아르케인베스트먼트, 아주아이비투자, 액시스인베스트먼트, 얼머스인베스트먼트, 에스더블유인베스트먼트, 에스티캐피탈, 에이스투자금융, 엔베스터, 엔에이치엔인베스트먼트, 엔코어벤처스, 엠씨인베스트먼트, 오비트파트너스, 우리기술투자, 위드윈인베스트먼트, 유비쿼스인베스트먼트, 유일기술투자, 이스트게이트인베스트먼트, 이앤인베스트먼트, 인탑스인베스트먼트, 제니타스인베스트먼트, 지엠비인베스트먼트, 케이디인베스트먼트, 케이클라비스인베스트먼트, 케이티인베스트먼트, 코나아이파트너스, 코너스톤투자파트너스, 코리아오메가투자금융, 큐캐피탈파트너스, 키움캐피탈, 킹고투자파트너스, 토니인베스트먼트, 티그리스인베스트먼트, 펄어비스캐피탈, 포스코기술투자, 프렌드투자파트너스, 하나벤처스, 하랑기술투자, 한빛인베스트먼트, 현대투자파트너스, IBK캐피탈, NH벤처투자, YG인베스트먼트

출처 : 여신금융협회

할부ㆍ리스 시장은 진입장벽이 높지 않아 경쟁이 심화되고 있는 가운데, 국내외 각종시장불안요인이 해결되지 않아 경기하강 우려가 존재하는 상황이며, 경기침체로 사업의 주요취급물건인 자동차, 기계류의 수요가 감소하고 중소기업 및 가계의 채무상환능력 저하로 일반대출의 확대도 쉽지 않을 것으로 예상되기 때문에 전반적인 할부ㆍ리스시장의 성장세는 다소 제한될 수 있습니다. 또한 경기하강에 대응하여 캐피탈사들의 건전성 관리 부담이 증대될 것으로 예상되고 있어 당분간 급격한 자산확대보다는 보수적인 채권관리와 안정성 검증이 요구될 것으로 보입니다.

수신기능이 없는 리스사, 할부금융사, 신기술금융사 등 여신전문업체는 자금의 거의 전부를 외부에서 조달하여야 하기 때문에 글로벌 금융위기에 따른 자금시장 경색 시 조달 금리 상승 등으로 인한 유동성 문제가 발생할 수 있습니다. 이로 인한 조달비용의 증가는 수익성저하로 이어질 개연성이 존재합니다.

또한 지속적인 가계부채 증가세, 높은 변동금리 가계대출 비중, 서민금융 가계부채 증가, 다중채무관계 심화는 향후 가계부채문제를 확대시킬 수 있는 주요 리스크 요인인 것으로 판단됩니다. 특히 서민금융부분의 가계부채는 빠른 증가세를 나타내고 있을 뿐만 아니라 차주 구성상 신용도가 열위하여 부실화 가능성이 타금융권에 비하여 높고, 전체 가계부채에서 차지하는 비중도 상당한 바, 대출의 부실화가 할부ㆍ리스업전반에 걸쳐 부정적인 영향울 줄 수 있는 요인인 것으로 판단합니다. 

최근 저금리 기조가 고착됨에 따라 할부ㆍ리스사들이 취급하고 있는 개인신용 대출금리에 대해서도 인하압력이 가중되고 있어 제반가격 인하 가능성이 높아지고 있습니다. 이러한 지속적인 금리인하 압력은 수익성을 제한하는 요인으로 작용할 수 있습니다.

[ 영업의 종류 ]

구 분
내 용

1. 시설대여업
이용자가 선정한 특정물건을 구입 후 임대(리스,렌탈)하고 일정기간에 걸쳐 사용료를 받는 임대차형식의 물건을 매개로 한 물적금융

2. 할부금융
재화 및 용역의 매매계약에 대하여 매도인 및 매수인과 각각 약정을 체결하여 매수인에게 융자한 재화 및 용역의 구매자금을 매도인에게 지급하고매수인으로부터 그 원리금을 분할하여 상환받는 방식의 금융

3. 팩토링
기업이 물품 및 용역의 공급에 의하여 취득한 매출채권을 양수하여 관리, 회수하는 업무

4. 일반대출
기업/개인을 상대로 운전자금, 주택자금, 가계자금 대출 및 부동산 PF

5. 신기술사업금융
기술신용보증기금법상 기술을 개발하거나 이를 응용하여 사업화 하는 중소기업 및 산업기술연구조합에 대한 투자, 융자 등을 하는 금융

여신전문금융시장은 총자산이 자기자본의 일정 배수를 초과하지 않도록 여신전문금융업법 제48조 외형확대 위주의 경영제한(10배이상), 개인정보보호법 강화 규제가 실시되고 있으며, 또한 2014년 7월에는 여전사의 자산 가계부채 비중을 총자산 20%(자산 2조원 이상 여전사는 10%)이내로 제한하는 업무비중 규제방식 개편과 대주주와의 거래 등을 제한하고 있습니다. 이러한 규제 강화 가운데 타금융업권(은행, 저축은행, 대부업)의 여전업 시장 침투가 증가하고 있으며, 기업금융시장의 침체기가 지속되면서 소매금융시장으로 눈을 돌리는 캐피탈사들이 늘어나면서 캐피탈사 간의 경쟁도 치열해지고 있습니다. 이러한 규제 및 경쟁을 극복하고 지속적인 성장을 위해 기존 간접 영업방식에서 탈피, IT 인프라 구축을 통한 모바일 및 다이렉트 영업을 추진하고 있습니다. 아울러 타업권 및 타캐피탈사와의 차별전략을 꾀하여 시장 규모를 점진적으로 확대중에 있습니다.

▲ 자산운용업 부문

1. 수탁고 변동으로 인한 수익성 저하 

자자산운용업이란 투자신탁의 설정 및 해지, 투자신탁자산의 운용 및 운용지시, 투자회사재산 운용 등의 사업을 영위하는 산업입니다. 국내 자산운용업의 경우 주식형 펀드 활성화와 Money Move 현상 본격화로 2004년 이후 급격한 성장세를 시현했지만, 2008년 글로벌 금융위기에서 투자손실을 경험한 투자자들의 이탈과 불확실성에 따른 안전자산 선호, 그리고 대체상품의 등장으로 펀드 수탁고는 추세적 상승을 보이지 못하고 있습니다.

2020년 6월말 기준 자산운용사의 운용자산 규모는 1,200조원(투자일임 505조원, 펀드 686조원, PEF 3조원, 자문 7조원)으로 2019년 말 대비 44조원(YoY +3.8%) 증가하였습니다. 부문별로는 펀드수탁고와 투자일임계약고가 각각 2019년 말 대비 27조원과 18조원 증가하였습니다. 

[자산운용사 운용자산 추이] 단위 : 억원

구분
자산운용사

펀드
PEF*
일임
자문*
소계

2020 6월말
6,859,763
28,238
5,046,925
69,896
12,004,821

2019
6,587,963
27,876
4,868,838
79,637
11,564,315

2018
5,442,839
28,652
4,677,287
68,936
10,217,714

2017
5,068,524
22,694
4,524,242
67,185
9,682,645

2016
4,623,949
27,760
4,376,493
60,403
9,088,605

2015
4,135,853
39,994
3,969,054
45,087
8,189,988

2014
3,713,921
32,191
3,034,207
40,880
6,821,199

출처 : 금융투자협회

한편 주식형 펀드가 성장 정체를 거듭하는 상황에서도 채권형 펀드의 증가는 펀드 규모의 점진적인 성장을 이끌었으며, 부동산 펀드와 특별자산 펀드도 펀드 규모 증가에 기여하고 있는 모습입니다. 

채권형 펀드와 혼합채권형 펀드의 규모는 2011년말 63조원에서 2020년 6월말 기준 127조원 수준으로 증가하였습니다. 그러나 이에 반해 주식형 펀드는 2009년 120조원을 넘었던 펀드 규모가 2020년 6월말 기준으로 74조원으로 1/3 이상 규모가 감소하였습니다. 최근 증시 호황 및 시장금리 상승으로 주식형펀드의 규모가 증가하고 채권형펀드의 규모는 감소하는 모습이 나타났으나, 여전히 주식형펀드보다는 채권형펀드의 규모가 큰 것으로 확인됩니다.

또한, 최근에는 부동산 펀드와 특별자산 펀드의 규모도 빠르게 증가하는 추세입니다. 부동산 펀드 및 특별자산 펀드도 2011년 말 각각 16조원 및 18조원에서 2020년 6월말 각각 105조원 및 100조원으로 증가하였습니다. 이는 투자자들이 저성장 기조에 안정적으로 수익을 창출하는 실물펀드에 관심을 보이기 시작하면서 대체투자 투자수요가 급증한 데에 기인합니다. 

[펀드 구성 및 규모 추이]

(단위 : 조원)

기준일자
구분
증권
단기
금융
파생형
부동산
실물
특별
자산
혼합
자산
합계

주식
혼합
주식
혼합
채권
채권
투자
계약
재간접

2020년
6월말
공모
58
5
10
31
0
13
107
27
3
0
3
2
261

사모
16
5
5
81
0
27
28
26
102
0
97
36
421

소계
74
9
15
112
0
40
135
53
105
0
100
38
682

2019년
공모
72
5
11
34
0
12
74
20
3
0
3
3
237

사모
15
5
5
83
0
21
31
30
95
0
90
36
412

소계
88
10
16
117
0
33
105
51
98
0
93
39
650

2018년
공모
65
6
12
27
-
10
70
19
2
-
3
1
214

사모
15
4
6
76
.0051
16
20
29
75
-
68
23
331

소계
80
10
18
103
.0051
26
90
47
77
-
70
23
544

2017년
공모
68
6
13
23
-
11
73
18
2
-
3
0
218

사모
14
4
7
73
-
14
25
27
59
-
54
12
289

소계
83
10
20
96
-
25
98
46
61
-
57
12
507

2016년
공모
56
4
17
24
-
5
87
14
1
-
4
-
212

사모
11
3
10
80
-
10
18
23
46
-
44
5
250

소계
67
8
26
104
-
15
105
37
47
-
48
5
462

2015년
공모
64
5
18
19
-
5
86
13
1
-
3
-
214

사모
12
3
12
67
-
6
8
18
35
-
36
2
200

소계
75
8
30
86
-
12
94
31
36
-
40
2
414

2014년
공모
64
6
11
15
-
5
79
14
1
-
3
-
198

사모
10
4
17
57
-
6
4
19
29
-
28
-
173

소계
73
10
28
72
-
11
83
33
30
-
31
-
371

2013년
공모
72
6
8
12
-
5
64
13
1
-
3
-
184

사모
8
4
15
44
-
4
3
19
23
-
23
-
144

소계
80
10
23
56
-
10
67
32
24
-
26
-
328

2012년
공모
80
5
6
13
-
5
62
11
1
-
3
-
186

사모
7
4
13
34
-
3
2
20
19
-
19
-
121

소계
86
9
19
47
-
8
64
32
20
-
22
-
308

2011년
공모
80
5
6
10
-
3
51
10
1
-
3
-
169

사모
8
5
12
36
-
3
2
11
16
-
15
-
108

소계
87
11
18
45
-
6
54
21
16
-
18
-
277

출처 : 금융투자협회

한편, 펀드의 평균운용보수율은 업계의 경쟁심화 및 수익성이 높은 주식형펀드의 감소 등으로 하락세를 보이고 있습니다. 이는 금융위기, 저성장 기조 등으로 펀드수익률이 둔화되어 투자자들이 펀드비용을 절감하고자 하는 니즈가 증가하였기 때문입니다. 최근에는 운용보수 없는 성과보수형 공모펀드가 등장하면서 자산운용업계의 경쟁이 더욱 심화되고 있습니다. 

[펀드 유형별 운용보수 추이]

(단위: %)

기준일자
운용보수

주식형
혼합주식형
혼합채권형
채권형
평균

2012년
0.664
0.790
0.337
0.200
0.498

2013년
0.610
0.725
0.331
0.209
0.469

2014년
0.585
0.649
0.336
0.184
0.439

2015년
0.580
0.618
0.349
0.156
0.426

2016년
0.539
0.581
0.332
0.149
0.400

2017년
0.495
0.563
0.326
0.154
0.384

2018년
0.439
0.546
0.325
0.123
0.359

2019년
0.390
0.538
0.318
0.127
0.343

2020년 6월말
0.443
0.547
0.318
0.123
0.358

출처 : 금융투자협회

자산운용회사의 펀드수탁고, 투자일임 등 영업규모는 지속적으로 증가한 반면, 수익성이 높은 주식형펀드 감소 등으로 영업이익은 정체상태에 있는데, 인건비 감소에 의한 수익성 증대에는 한계가 있으므로 향후에도 주식형펀드와 대체투자상품과 같은 고수익상품군으로의 자금유입이 수반되어야 수익성 개선을 기대할 수 있을 것으로 전망됩니다.

한편, 정부 정책의 변화로 인해 집합투자업의 경쟁강도는 더욱 심화되었습니다. 2015년 10월 금융당국의 자산운용사 인가정책 변경(자산운용업 1단계 금융개혁)으로 전문투자형 사모펀드 운용사 진입 방식이 허가제에서 등록제로 변경되었습니다. 등록제의 핵심은 자기자본 20억원, 전문인력 3명 이상 등 기본 요건만 갖출 경우 전문투자형 사모펀드 운용사의 시장진입이 가능하다는 것을 의미합니다. 또한 2016년 05월 발표된 자산운용사 인가정책 개선방안(자산운용업 2단계 금융개혁)에서는 자산운용산업의 자산운용사 인가정책 전반을 재설계하려는 추진방향이 확인되었습니다. 동 개선방안에서는 2016년 6월부터 증권회사의 사모펀드운용업 겸영 신청접수, 사모운용사의 공모펀드운용사 전환요건 완화, 종합운용사 전환요건 완화, 1그룹 1자산운용사 원칙의 단계적 폐지 등의 내용이 담겨 있습니다. 

상기 개선방안의 단계적 시행으로 2016년 들어 자산운용업계의 국내 자산운용사수는 급증세를 보이고 있는데, 2018년 말 기준 국내 자산운용사는 243개로 2015년 말 96개 대비 약 2.5배 이상 증가하였습니다. 

[국내 자산운용사 수]

구분
2017년
2018년
2019년
2020년 3월말

국내 자산운용사수
215개
243개
292개
300개

출처 : 금융감독원 금융통계정보시스템

상기한 인가정책 완화가 시장 전반에 안착될 경우 자산운용업계에서는 자산운용사의 시장진출입, 업무확장 등이 활성화되는 동시에 신인도 높은 그룹내 다양한 자산운용사가 출현할 가능성이 높습니다. 또한 자산운용에 특화된 자산운용그룹의 출현기반이 조성될 수 있다는 점에서 향후 기존 및 신규 자산운용사들이 자산운용업내 특화된 경쟁력 및 시장지위를 확보하지 못할 경우 제도적 시장위험에 직면할 수 있을 것으로 전망됩니다.

▲ 저축은행업 부문

저축은행은 1972년 사금융 양성화 조치에 따라 서민·중소기업 금융 지원을 위한 금융회사로 출범했습니다. 출범 당시 350개에서 외환위기, 금융위기 등을 거치면서 2010년 06월 106개로 줄어들었고 저축은행 사태를 거치고 2020년 3월말 기준 79개사가 영업 중입니다.

외환위기 이후 지역서민금융기관으로서의 저축은행 역할이 크게 약화되면서 일부 저축은행은 부동산PF 대출, 유가증권 등 고위험 자산에 대한 투자를 공격적으로 확대하였습니다. 

이러한 가운데 2008년 글로벌 금융위기로 부동산 시장 등 국내 경기가 침체되면서 대형 저축은행을 중심으로 부실 확대가 가시화되었습니다. 이에 따라 금융당국에서는 금융시스템 리스크 사전 차단을 위해 본격적인 구조조정을 단행하였습니다. 1차로 2011년 1월 삼화저축은행을 시작으로 부산저축은행(당시 자산규모 1위)계열사 등 9개 저축은행을 정리하였으며, 대주주 불법 행위에 대한 관리 감독 강화, 후순위채 판매 제한 등 제도개선도 함께 추진하였습니다. 2차로 모든 저축은행에 대해 일괄 경영진단을 실시(2011년 7~9월)하고, 진단결과를 토대로 제일, 토마토 등 7개 저축은행을 정리(2011년 하반기)하였습니다. 3차로 솔로몬 등 4개 저축은행(2차 정리시 적기시정조치 유예)도 신뢰상실 등으로 자체 정상화 달성이 어려워져 경영개선명령 부과(2012년 5월)하였습니다.

이러한 구조조정 이후 일정 기간이 경과하였고, 영업 침체 및 부실 잔존 등 구조조정의 여진이 아직 존재하는 현 시점에서 그 성과를 논하기에는 다소 이른 측면이 있으나, 주요 부실 원인이었던 PF대출을 약 82% 정리하고, 적극적인 자본확충 등으로 자본적정성이 제고되었습니다. 또한, 2011년 이후 30개 저축은행이 구조조정되면서 저축은행 수는 2010년말 105개에서 2020년 3월말 79개로 축소되었습니다. 또한, 자본력있는 대부업체의 저축은행 인수를 허용하여 사금융 이용 수요를 제도권 내로 흡수하였습니다.

2011년 이후 영업정지된 대형 저축은행의 영업양수는 대부분 국내 금융지주사와 대부업 계열을 중심으로 이루어졌습니다. 이에 현재 모기업의 우수한 브랜드 가치와 장기간의 개인신용대출 업력을 기반으로 상대적 경쟁력을 확보할 가능성이 있습니다. 고객예수금의 높은 이자율을 감당할 수 있는 고수익 신상품의 개발능력과 고수익에 수반되는 자산건전성 저하 위험 등에 대한 리스크관리 능력배양에 따라 저축은행간 실적은 차별화가 진행될 가능성이 있습니다.

저축은행의 부실정리가 점차 마무리 단계에 들어서면서 2015년부터 현재까지 저축은행의 자산 성장세는 대출자산을 중심으로 빠르게 증가하고 있습니다. 최근 기업대출 부문의 자산성장이 주로 부동산관련업 대출에 의해 견인된 것으로 파악되며, 이에 따라 관련 비중도 다시 상승하는 모습을 나타내고 있습니다. 특히 고위험 자산군으로 분류 되는 부동산 PF대출이 부동산관련업대출 증가분의 상당부분을 차지하고 있어, 기업대출규모 확대에 수반하여 신용위험이 상승하고 있는 것으로 판단됩니다. 

또한, 기존 담보부대출 중심의 사업방식 유지, 최고이자율 인하, 경쟁심화 등으로 수익창출능력이 개선되기 어려울 것으로 보이며, 동시에 경기침체 지속에 따른 부동산 관련 대출 및 중·저신용자 위주의 가계대출의 건전성 저하 위험이 상존하고 있습니다. 특히, 최근 정부주도하의 부동산 시장 규제가 강화되고 있는 가운데, 시장금리 증가에 따른 부동산 시장 위축, 미분양주택규모 확대 추세 등을 감안할 때 부동산관련 대출 비중이 높은 기업대출 부문의 자산건전성에 대한 모니터링이 필요합니다.

[저축은행 자산별 증가 추이]

(단위: 백만원)

구분
2017년
2018년
2019년
2020년 3월말

현금 및 예치금
6,422,377
8,489,002
10,154,051
9,261,970

유가증권
1,597,782
1,817,376
2,176,076
2,257,782

대출채권
49,119,586
56,733,672
62,362,755
64,123,906

유형자산
836,076
807,434
843,667
856,136

기타자산
1,720,410
1,675,519
1,623,059
1,624,432

합계
59,696,231
69,523,003
77,159,608
78,124,226

(주1) 항목별 구성은 다음과 같습니다.
-현금 및 예치금: 현금, 예치금(보통예치금, 중앙회예치금, 지급준비예치금, 기타예치금 등)
-유가증권: 단기매매증권, 매도가능증권, 만기보유증권, 지분법적용투자 등
-유형자산: 토지, 건물, 동산 등
-기타주요자산: 미수금, 이수수익, 투자자산, 무형자산, 비업무용자산 등
-대출채권: 대출금(할인어음, 일반자금대출, 종합통장대출 등), 콜론(Call Loan) 등

출처 : 금융감독원 금융통계정보시스템, 저축은행 계

가계대출은 담보 및 신용대출 전 부문에 걸쳐 급속한 성장이 이루어지고 있습니다. 이는 은행권 주택담보대출 규제 강화로 저축은행으로 주택 등을 포함한 담보대출 수요가 증가함과 동시에, 대부업계 저축은행을 중심으로 개인신용대출이 확대됨에 따른 것으로 파악됩니다. 이러한 급속한 가계대출 증가는 가계의 소득증가속도를 크게 상회하고 있으며, 타업권 대비해서도 급격한 수준으로 보입니다. 

2018년 9.13 부동산 대책 이후 대출에 대한 규제가 강화되었고 주택 시장에서 거래량이 급감하며 지속적으로 주택 가격이 하락세를 보이고 있습니다. 또한 금융시장 불확실성 확대 속에 시중금리 상승에 따른 부동산 투자심리 위축, 지방권을 중심으로 한 미분양주택규모 확대 추세 등을 감안할 때 향후 부동산 경기는 더욱 둔화될 전망입니다. 따라서 부동산 관련 대출을 중심으로 한 기업대출 부문의 자산건전성 저하가능성이 상존하고 있습니다. 다만, 저신용자 및 다중채무자의 비중이 높은 저축은행의 차주 구성을 감안할 때, 금융시장 불확실성 확대에 따른 금리인상으로 한계 차주의 이자부담이 가중될 가능성이 존재하며, 이로 인해 채무상환능력이 저하될 경우 가계대출부문 부실이 확대될 가능성이 존재합니다. 따라서 가계부채 부실화 우려는 저축은행의 자산건전성 관련 위험을 상승시키는 요인으로 작용하고 있습니다. 

한편, 저축은행업계는 최근 금융당국의 가계대출 축소 움직임에 따른 대출 규제의 영향을 받을 것으로 보입니다. 금융당국은 2017년 6월 제2금융권 건전성 관리 강화방안 시행을 위해 저축은행업 감독규정을 개정하였습니다. 주요 내용으로는 금리가 20% 이상인 고위험대출에 한하여 추가충당금을 기존 20%에서 50%로 대폭 상향하는 것입니다. 이에 따라, 저축은행은 건전성 관리 차원에서 보유한 고수익 상품의 규모를 축소시킬 것으로 보이는 가운데, 저축은행의 수익성이 저하될 것으로 예상되니 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

▲ 부동산자산관리업

2017년 6월 28일 열린 제12차 금융위원회에서 [부동산투자회사법]상 자산관리회사(리츠AMC)를 금융지주회사가 자회사로 편입할 수 있는 금융업 밀접관련회사로 인정하는 안건을 의결하였습니다. 자산관리회사(AMC)는 부동산투자회사법에 의한 위탁관리리츠와 기업구조조정리츠를 운영하는 회사로 리츠자산을 수탁하여 운용하는 회사를 말합니다. 투자 대상 부동산 발굴, 투자자 유치, 부동산 매입, 임차인 유치, 시설관리, 부동산 매각 등 일련의 과정을 담당하고 있습니다. 리츠 AMC는 통계청 표준산업분류상 '부동산업'에 해당하며 금융지주회사법 시행령과 감독규정에 열거되어 있지 않아서 금융업 밀접관련 회사로 인정받아야 금융지주의 자회사로 편입이 가능하였지만 금융위원회는 리츠 AMC의 업무가 부동산 집합투자업(금융업)과 경제적 실질이 동일하다는 점 등을 고려하여 리츠 AMC를 [금융지주회사법]상의 금융업 밀접관련 회사로 인정하기로 하였습니다.

국내 리츠시장은 2001년 부동산투자회사법 제정 이후 꾸준히 성장해 왔습니다. 최근 대체투자 수요 증가 및 리츠 관련 정부 규제 완화 등에 힘입어 시장이 더욱 빠르게 확대되고 있으며 새로운 시도들도 많아질 것으로 전망됩니다. 향후 금융지주회사들의 시장진입에 따라 경쟁이 치열해질 수 있으며 이에 따라 비용이 증대되거나 수익률이 급감할 수 있으니 투자자분들께서는 이 점 유의하시길 바랍니다.

나. 제반 규제제도의 변화에 따른 위험

금융업은
국가의 핵심 기간산업이자 규제산업으로 금융당국의 규제와 정부정책에 많은 영향
을 받습니다. 따라서,
당사의 자회사들은 환경 변화 및 제도 변화로 인한 수익성 변동 위험에 노출되어 있으니, 개별 자회사들의 경쟁력 뿐만 아니라 거시경제 및 정부의 규제환경 등 외부환경을 종합적으로 고려
하시어 투자에 임하시기 바랍니다. 

금융산업 발전에 따른 금융소비자의 복합금융 서비스 Needs 충족과 타금융산업 진출을 통한 대형화-겸업화 본격화, 그룹 내 타업종 금융계열사와의 시너지 창출 극대화를 위해, 지주회사 체제로의 전환을 추진하는 금융사들이 더욱 증가하고 있습니다.비은행권의 그룹들도 계열내 금융사를 모아 금융지주사를 설립할 가능성이 높은 것으로 알려지고 있습니다. 이러한 신규 금융지주회사의 출현과 대형화는 금융산업의 경쟁 심화로 이어질 수 있습니다.

국내에서 은행 및 보험권은 시장이 성숙단계에 접어들고 있어 성장에 한계를 보이고 있고, 증권 및 투자은행 분야는 국내시장이 규모의 경제에 크게 미치지 못하고 있습니다. 당사는 자회사들에게 영향을 미치는 환경 변화 및 제도 변화로 인한 수익성 변동 위험에 노출 되어 있으니, 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

당사 자회사가 영위하고 있는 주요 금융 환경 변화와 제도변화는 다음과 같습니다

▲ 은행업 부문

은행은 자금의 수요자와 공급자간 중개기관으로서 예금, 대출, 지급결제, 자산관리 등의 업무를 통해 자원배분의 효율성을 제고하고, 다른 산업의 생산활동 증대에 따라 발생하는 금융수요와 관련된 다양한 금융서비스 제공을 통해 부가가치를 창출하는 전략산업입니다. 특히 우리나라 일반은행은 전체 이익 중에서 국내 이익 비중이 95%이상을 차지하는 전통적인 내수산업으로, 은행업의 붕괴는 국가 경제의 위기로 직결됩니다. 과거 은행업의 위기 때마다 금융시스템 안정을 위한 정부의 강도 높은 지원을 받아 온 핵심 국가 기간산업입니다.

이러한 산업의 높은 중요도로 인하여 신규 진입시 은행법에 의하여 금융위원회의 인가를 받아야 하는 등 여느 산업보다 정부의 규제와 보호를 많이 받고 있습니다. 이에 따라 일반기업과 달리 수익성뿐만 아니라 공공성도 강조되고 있으며, '상법' 및 '은행법' 이외에 '외국환거래법', '금융산업의구조개선에관한법률', '예금자보호법', '자본시장과금융투자업에관한법률' 등의 여러 법령 규제를 받고 있습니다. 따라서 이러한 제도적 환경요인에 의해 수익성과 성장성이 영향을 크게 받습니다.

바젤III 등 전 세계적으로 은행에 대한 규제가 강화되는 가운데 국내 은행에 대한 감독당국의 규제도 이에 맞춰 강화되는 추세입니다. 이러한 추세에 따라 은행의 자본과 유동성에 대한 규제가 더욱 강화되고 있을 뿐만 아니라 과도한 레버리지를 억제하기 위한 레버리지 비율규제, 예대율 규제 등도 도입되었습니다. 이외에도 외환건전성부담금(자본유출입 변동성 완화를 위해 금융기관의 비예금성(비예수성) 외화부채에 대해 만기 별로 차등화되어 부과되는 부담금)의 도입, 금융소비자 보호 등 각종 규제가 시행되었으며, 이에 따른 은행의 규제 준비 비용 부담이 점차 커지고 있습니다. 뿐만아니라 정부의 주요정책 방향도 은행의 수익성에 영향을 주는 요소로 작용하고 있습니다.

1) 바젤 Ⅲ

바젤Ⅲ에 따른 자본규제 및 각종 규제들이 2019년부터 전면적으로 시행되고 있으며 투자자분들의 주의가 요구됩니다.

구분
내용

자본적정성 규제

현재 국내 금융당국은 바젤III 최저규제 자본비율과 자본보전 완충비율의 이행을 위한 제도의 정비를 완비한 상태이며, 또한 자본비율에 더하여 바젤III가 제시하는 "경기대응완충자본" 과 "D-SIB 추가자본"의 적립도 제도적으로 완료하였습니다.

1_사업위험_01_바젤기준 자본적정성 규제.jpg
1_사업위험_01_바젤기준 자본적정성 규제

- (도입완료) 필라1 : 보통주자본(4.5%), 기본자본(6%), 총자본비율(8%) 
- (도입완료) 필라2 : '자본보전완충자본' 도입 (2.5%)
- (도입완료) 필라2 : D-SIB에 대한 추가 자본규제 (1.0%)
* D-SIB : Domestic Systemically Important Bank ('시스템적 중요 은행')
* 2016년 1월부터 적용(4년간 1/4만큼씩 단계적 추가적립)
- (도입완료) 필라3 : 은행연합회의 「금융업경영통일공시기준」에 미흡한 국내 공시항목을 추가로 반영

[보통주자본비율 규제]

(단위 : %)

구분
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년

최저규제 보통주자본비율
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5

+) 자본보전완충자본
-
0.625
1.25
1.875
2.5

+) D-SIB 은행
-
0.25
0.5
0.75
1

+) 경기대응완충자본
-
0~2.5
0~2.5
0~2.5
0~2.5

D-SIB 은행
4.5
5.375~7.875
6.25~8.75
7.125~9.625
8.0~10.5

기타 은행
4.5
5.125~7.625
5.75~8.25
6.375~8.875
7.0~9.5

주) 기본자본비율과 BIS자기자본비율은 각각 보통주자본비율보다 1.5%, 3.5% 상회하여야 함.

(출처 : 은행업감독규정)

레버리지비율 규제

레버리지비율 규제는 기존의 위험 기반 바젤 자본규제가 호황기에 리스크를 과소평가함으로써 과도한 신용팽창을 초래할 수 있는 약점을 노출함에 따라 이를 보완하기 위한 것입니다. 레버리지비율의 하한선은 3%이며, 2018년부터 시행되었습니다. 

레버리지비율 = 기본자본(주1)/총익스포저(주2) ≥ 3%

출처 : 금융감독원 보도자료(2017.10)

주1) 기본자본 : 자본금 + 자본잉여금 + 이익잉여금 + 신종자본증권 등

주2) 총익스포저 : 재무상태표상 익스포저 + 부외항목 익스포저 등

레버리지비율 3% 규제를 적용할 경우 은행들은 총자산을 기본자본의 33.3배 이내로 보유해야 합니다. 그만큼 레버리지를 크게 일으키지 못한다는 의미로 은행의 수익성이 하락할 수 있습니다.

유동성 규제기준 도입

바젤III 도입에 따른 유동성 규제비율(유동성커버리지비율, 순안정자금조달비율)을 충족시키기 위해서는 상대적으로 수익률이 낮은 국공채 및 우량회사채에 대한 투자비중을 높여야 하고, 안정적인 자금조달을 위한 가계수신 및 장기조달을 확대해야 할 것으로 예상되어 단기적으로 수익성 하락의 가능성이 높아졌습니다. 

[유동성커버리지 규제]

유동성커버리지비율(고유동성자산/향후 1개월 간 순현금유출액) ≥ 100%

2015년부터 시행중이며 일반은행의 경우 2015년 80%에서 매년 5%p씩 단계적으로 상향되어 2019년 1월 1일 이후 100%가 적용되었으며, 특수은행의 경우 2015년 60%에서 매년 10%p씩 단계적으로 상향되어 2019년 1월 1일 이후 100%를 적용되었음.

[순안정자금조달비율(NSFR, Net Stable Funding Ratio)

NSFR=안정자금가용금액(주1)/안정자금조달필요금액(주2) ≥ 100%

주1) 안정자금가용금액 : 부채 및 자본항목 중에서 스트레스 상황에서도 향후 1년 이내 이탈가능성이 낮아 안정적으로 조달한 자금 
주2) 안정자금조달필요금액 : 자산항목 중에서 1년 이상의 안정적인 자금조달이 요구되는 금액

대손준비금 등 관련

금융위원회는 은행업감독규정 개정을 통해 2016년 12월 20일부터 국내 은행의 대손준비금을 보통주자본으로 인정한다고 발표하였습니다. 금융위원회는 바젤Ⅲ 기본서 상 대손준비금 등 이익잉여금은 원칙적으로 보통주자본이며, 이러한 국제기준에 맞추어 국내은행의 대손준비금을 보통주자본으로 인정하여 과도한 자본부담을 완화하고 외국은행과 동등한 경쟁환경을 조성할 것임을 밝혔습니다. 이에 따라 은행업감독규정에 대한 입법예고 이후 심사 및 금융위 상정을 거쳐 시행되었습니다.

대손준비금이 전액 보통주자본금으로 인정되면서 국내 일반은행들의 보통주자본비율은 상승하였습니다. 특히, 대손준비금이 보통주자본으로 인정됨에 따라 조건부자본증권(신종자본증권)의 발행이 원활하게 이루어지지 못하고 있는 상황에서 기본자본비율을 개선시켜 이에 대한 부담을 크게 경감시켜 주었습니다. 

하지만 IFRS 도입 이후 대손충당금과 함께 고정이하여신 등 부실여신에 대한 손실완충력을 제공해왔던 대손준비금의 완충 역할이 약화되었습니다. IFRS 도입으로 2011년 회계기준상 대손충당금이 감소하였음에도 불구하고 이익잉여금 중 대손준비금을 부실여신에 대한 손실완충력으로 인식하여 IFRS 도입 전 대손충당금과 동일한 수준의 손실완충력을 유지한 것으로 평가했습니다. 그러나 금번 감독규정 개정으로 대손준비금이 보통주자본으로 인정되면 대손준비금이 선제적인 손실 인식에 기반한 충당금 개념에 부합하지 않게 됩니다. 따라서 기존의 자산건전성 지표였던 고정이하여신 대비 충당금 비율에 대한 재고가 필요한 상황입니다.

2) 채권자손실분담(Bail-in) 도입 
채권자 bail-in 제도는 부실금융회사의 회생·정리 과정에서 정상화 및 핵심 기능 유지에 필요한 손실흡수 및 자본재확충 비용을 납세자 부담이 수반되는 정부의 구제금융(bail-out) 이전에 주주 및 채권자가 손실부담 순위에 따라 우선적으로 부담하도록 하는 것입니다. 해당 제도 하에서 각국의 정리당국은 부실금융회사에 대한 공적자금 등의 지원 이전에 파산 시 채권자 변제순위, 동순위 채권자 평등 원칙, 파산시 배당금액 이상 보장원칙 등이 준수되는 범위에서 무담보·비보호 채권에 대한 상각 또는 자본전환 실행을 명령하는 권한을 보유하는 시스템입니다.최근 세계 각국별로 bail-in 대상 채권의 범위와 손실부담순위 등이 다소 상이하게 도입되고 있는 점을 감안하면, 국내의 경우 구체적으로 어떻게 도입될지에 대해서는 여전히 불확실성이 존재하는 상황입니다. 

금융위원회 2017년 12월 보도자료(금융안정위원회 한국 동료평가 보고서 공개)는 FSB 정리체계 권고안(회생·정리계획(RRP), 채권자 손실분담(bail-in) 등)을 적기에 도입하여 위기상황 대비 강화, 상호금융 감독관련 금융위 및 금감원의 역할 확대 및 중앙회 감독 강화, 저축은행 및 상호금융 자본규제 개선 등의 내용을 담고 있습니다. 이에, 국내에서도 회생·정리계획(RRP), 채권자 손실분담(bail-in), 조기종결권 일시정지(temporary stay) 권한 등의 도입도 추진 중입니다. 

FSB 권고안 또는 국제적 조류를 반영하여 선순위 채권자가 bail-in 대상에 포함된다면, 이는 국내 은행의 신용등급에 반영된 정부지원가능성이 크게 약화되는 것을 의미하기에 매우 중요한 제도입니다.

상기와 같이 바젤III 도입에 따른 유동성 규제비율에 따른 수익성 약화 위험, 예대율 규제에 따른 자산구성 및 자금조달구조 수립 필요성 등 정부 및 금융감독 당국의 정책, 규제에 따라 은행의 수익성에 부정적인 영향이 초래될 수 있습니다. 따라서 투자자들께서는 정부 및 금융감독 당국의 규제를 주의 깊게 고려하시기 바랍니다.

▲ 신용카드업 부문

국내 신용카드업은 정부의 규제강도가 높은 산업으로 핵심 수익원인 가맹점수수료의 경우 관계법령에 의해 정부의 직접적인 통제를 받고 있습니다. 여전법 제18조의3의 1항에 따라 3년 주기로 적격비용을 재산정하여 수수료를 조정하고 있으며 2019년 새롭게 적용될 수수료 체계가 2018년 11월 26일 발표되었습니다. 이번 개편안에서 우대수수료율이 적용되는 우대구간이 연 매출액 5억원 이하에서 30억원 이하로 확대되면서 우대가맹점 비중은 전체 가맹점 269만개 기준 93%로 확대되었습니다.(`15년 개편안 후 78%) 이에 따라 카드사 수수료 감소 규모가 8천억원 이내로 예상됩니다. 가맹점수수료가 신용카드사의 영업수익의 절반을 차지하고 있는 점을 감안할 때 신용카드업계의 수익성 저하는 불가피할 것으로 판단됩니다.

[카드수수료율 개편안 및 기대효과]

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1_사업위험_02_카드수수료율 개편안 및 기대효과

자료 : 금융위원회 보도자료

또한 우리 경제의 막대한 부담인 가계부채 관리를 위해 감독당국은 카드산업에 대한 규제를 광범위하게 진행해 왔습니다. 감독당국은 2011년 3월 ‘신용카드 시장 건전성 강화 방안’, 6월 ‘신용카드사의 과도한 외형 확대 경쟁 차단 특별대책’, 12월 ‘신용카드시장 구조개선 종합대책’ 등 가계부채를 억제하고, 신용카드사의 과도한 외형확대 경쟁 방지 및 재무건전성 제고를 위한 일련의 규제 정책을 발표했습니다. 동 대책에 따라, 신용카드사의 외형확대 제한을 위해 카드자산, 신규 발급카드, 마케팅 비용(률)에 대한 적정 증가율 설정과 레버리지 규제 등이 도입 되었고, 카드자산 위험관리 강화를 위해 카드대출에 대한 대손충당금 적립률의 상향 조정, 복수카드 이용자 정보공유 확대 및 체크카드 이용 촉진 등 카드업무 전반에 걸친 제도 개선이 이루어졌습니다.

이러한 일련의 규제는 신용 카드사에게 발생 가능한 위험을 미연에 방지하기 위한 선제적인 성격을 띠고 있어 신용카드사의 위험이 확대되는 것을 제어하는 데에 효과적인 것으로 판단되지만, 신용카드산업의 시스템적 중요성과 가계부채 제어 등 정책적 목적으로 인해 규제 강화 기조가 장기화되고 있는 점은 신용카드사들의 성장성 정체와 수익성 저하로 연결 될 수 있다는 점을 유의하시기 바랍니다.

▲금융투자업 부문
2016년 도입된 NCR 개선 방안과 레버리지비율 규제에 따라 금융투자회사의 투자여력이 상대적으로 확대될 수도 있는 반면, 영업활동에 제약이 따를 가능성도 존재합니다. 따라서 투자자께서는 이와 같은 제도변화의 내용 그로 인해 파생되는 금융투자업계에 미치는 영향을 충분히 숙지하고 투자에 임하시기를 바랍니다.

영업용순자본비율(NCR)은 금융투자업자가 재무적 곤경에 처한 상황에서도 금융시스템 전반에 큰 영향을 주지 아니하고 자체 청산이 가능할 정도의 충분한 유동자산을보유할 것을 요구하는 국제증권관리위원회기구의 원칙에 따라 증권사 보유자산의 잠재적손실에 대한 대응능력을 수치화 한 것입니다.

금융투자업의 경우, 1997년 4월에 도입된 영업용순자본비율이 금융감독 당국의 적기시정조치, 거래소 회원자격, 국고채 전문 딜러 평가 등의 기준으로 다양하게 활용되면서 금융투자업 업무 전반을 광범위하게 규율 하는 자기자본규제 기준으로 사용되어 왔습니다. 그러나 기존 NCR은 개별회사 기준으로 산출되며, 자회사의 위험수준에 관계없이 자회사 출자금을 영업용순자본에서 전액 차감함으로써 자회사의 위험에 대한 적절한 리스크 평가가 이루어지지 않았습니다. 

이에 따라 금융위원회는 2013년 12월에 발표한 '자본시장의 역동성 제고를 위한 방안'의 세부계획의 일환으로 '증권회사 영업용순자본비율(NCR) 제도 개선방안(이하 'NCR개선방안')'을 발표했습니다. NCR개선방안은 자기자본 1조원 이상인 증권사를 대상으로 2015년 동안 시범 실시하였고, 2016년에 전면 실시되었으며, NCR개선방안의 주요 내용은 아래 표와 같습니다.

[ NCR 개선방안 주요 내용 ]

개선방안
주요내용

NCR 산출방식 변경
필요 유지자본 대비(영업용순자본-총위험액) 비율로 변경

연결 NCR 기준 도입
종속회사를 보유하고 있는 모든 증권사에 연결 NCR 적용

영업용순자본 인정 
범위 및 위험값 조정
1. 신용공여 등 1년 이내 대출, M&A/IPO 관련 대출은 신용위험으로 반영
2. 잔존만기 1년 초과 예금 및 예치금은 영업용순자본으로 인정
3. 장내 자기매매 관련 미수금도 위탁매매와 동일하게 위험값 '0' 적용

출처 : 금융위원회 및 금융감독원 보도자료(2014.04.08)

새로운 NCR 산출방식은 영업용순자본 여유액 증가나 필요유지자본을 감소시켜 자본의 배분 효율성을 높여야 되는 구조로 영업규모와 자기자본 규모의 중요성이 높아졌으며, 영업용순자본여유액 규모가 적은 중소형사의 경우 비 주력 영업에 대한 자본유지 부담을 높여 라이센스를 반납하게 하고 궁극적으로 업무 전문화를 유도하는 것이 취지입니다.

NCR개선방안에 따라 산출체계는 기존 '영업용순자본/총위험액 * 100' 에서 (영업용순자본-총위험액)/인가업무 단위별 법정 필요자기자본의 70%로 변경되었습니다. 새로운 산출체계에 따르면 대형 금융투자회사들은 투자여력이 확대되어 활발한 영업이 가능해지는 반면, 중소형 금융투자회사들은 영업에 제약이 발생할 가능성이 있습니다. 그 이유는 일정규모 이상의 금융투자회사의 경우 분모인 법정 필요자기자본이 고정되기 때문입니다.

[ 주요 증권사 순자본비율 ]

(단위 : 백만원, %)

구 분
영업용순자본(A)
총위험액(B)
잉여자본(C=A-B)
필요유지자기자본(D)
순자본비율(C/D×100)

KB증권
2,960,343
1,756,346
1,203,997
134,225
897.00

NH투자증권
4,491,449
3,164,545
1,326,904
130,025
1,020.50

메리츠증권
3,588,017
2,371,844
1,216,173
134,610
903.48

미래에셋대우
7,272,348
4,687,513
2,584,835
134,225
1,925.75

삼성증권
3,732,140
2,310,319
1,421,822
130,025
1,093.50

신한금융투자
3,992,487
2,530,244
1,462,243
134,925
1,083.75

하나금융투자
3,759,235
1,771,497
1,987,738
134,225
1,480.90

한국투자증권
4,297,132
3,087,383
1,209,749
134,225
901.28

(주1) 2020년 3월말 연결기준

출처 : 금융감독원 금융통계정보스템

한편 2014년 10월 증권사 NCR제도 개편방안과 함께 금융위원회에서는 증권사 NCR제도 개편방안과 금융규제 개혁방안 등 그동안 발표한 대책들의 후속 조치를 위한 금융투자업규정 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 개정안을 의결하였습니다. 이에 따라 2016년부터 개편된 NCR제도의 전면 시행과 함께 적기시정조치 기준으로 레버리지 비율을 도입하여 경영실적이 부진하고 재무건전성이 취약한 금융투자회사에 대한 관리가 강화되었습니다. 2년 연속 당기손익이 적자이고 레버리지 비율이 900% 이상인 회사 또는 레버리지 비율이 1,100% 이상인 회사는 경영개선권고를, 2년 연속 당기순이익 적자이고 레버리지비율이 1,000% 이상인 회사 또는 레버리지비율이 1,300% 이상인 회사는 경영개선요구를 받습니다. 레버리지 비율이 증가하는 추세 속에 금융투자회사는 향후 레버리지 비율의 증가를 관리하기 위해 부채성 상품의 발행과 판매를 조절 할 수 있어 영업력과 수익성에 영향이 발생할 가능성이 있으며, 자기자본 규모가 상대적으로 작은 중소형 금융투자업자의 경우 이러한 압력이 더욱 가중 될 가능성이 있습니다.

[금융투자회사의 레버리지비율 추이]

(단위 : 백만원)

항목
2020년 3월
2019년
2018년
2017년

총자산
450,724,221
414,802,864
439,013,724
390,035,541

자기자본
60,822,868
60,999,184
56,564,917
52,258,403

레버리지비율
741.0%
680.0%
776.1%
746.4%

출처 : 금융감독원 금융통계시스템

주1) : 레버리지비율 : 총자산/자기자본

주2) : 2013년부터 증권사 결산월 변경(기존결산월 : 3월) 에 따라 12월과 3월 결산법인이 혼재되어 있음

주3) : 국내증권사 및 국내 소재 해외증권사 계 기준

위와 같이 NCR개선방안과 레버리지비율 규제에 따라 향후 대형 금융투자회사는 상대적으로 투자여력이 확대돼 투자은행업무, PI, 해외사업 등에 대한 활발한 영업을 가능하게 하는 기반이 마련됩니다. 다만, NCR 산출방식 변경에 따라 투자 여력은 확대되나 투자처를 확보하지 못할 경우 수익확대는 제한적일 수 밖에 없을 것으로 보입니다. 특히 현재 대형사를 포함한 금융투자회사 대부분이 업계 불황 타개 방안으로 비용절감 및 인력감축을 단행하면서 기업여신, 프라임브로커리지 등과 관련된 인력 증가와 시스템 구축이 용이하지 않아 단기적으로 늘어난 투자여력이 실제로 활용되지 못할 가능성이 있을 것으로 파악됩니다. 또한 중소형 금융투자업자들은 영업활동에 제약이 따를 가능성이 있을 뿐만 아니라 자금여력을 필요로 하는 파생상품 운용, M&A중개 등에서도 대형 금융투자회사 대비 열위에 놓일 가능성이 있습니다. 비주력 및 사업성이 낮은 업무의 라이센스를 반납하게 되어 외형이 더욱 줄어들게 될 것으로 파악되며, 이에 따른 반작용으로 외형확대 경쟁이 발생할 수 있을 것으로 예상됩니다.

NCR 제도 변경에 따라 NCR 수준 혹은 영업용순자본여유액 규모의 변화가 예상되며 더 나아가, 금융투자회사의 투자형태, 리스크 프로파일, 수익구조, 자금조달구조에도 영향을 미칠 것으로 판단되므로, 투자자께서는 개정된 NCR 제도 개선이 금융투자사업에 미치는 영향에 유의하시기 바랍니다.

▲ 생명보험업 부문

보험산업의 경우 보험의 사회 공익적 특성으로 인하여 정부의 규제강도가 매우 높은 산업입니다. 따라서 법규 및 정부 정책 변화에 따라 당사 자회사인 (주)신한생명보험의 영업활동이 영향을 받을 수 있습니다. 

① 리스크 관리 수준 강화

RBC 제도는 예상하지 못한 손실발생시에도 보험계약자에 대한 보험금 지급의무를 이행할 수 있도록 책임준비금 외에 추가로 순자산을 보유하도록 하는 제도로 i) 가용자본과 ii) 요구자본의 산출을 통하여 자본적정성을 평가하는 구조 입니다. 여기서 가용자본(Available Capital)은 보험회사에 예상치 못한 손실이 발생할 경우 이를 보전해 지급능력을 유지할 수 있도록 하는 리스크 완충장치로서 현행 제도의 지급여력금액(자본금, 자본잉여금, 이익잉여금 등)에 해당합니다. 요구자본(Required Capital)은 보험회사에 내재된 시장/신용/금리/보험/운영 리스크의 규모를 측정해 산출된 자기자본을 의미합니다. 

RBC비율 산출 원리 및 활용

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1_사업위험_03_rbc 비율 산출 원리 및 활용

출처 : 금융감독원 보도자료

이 중 요구자본은 일정기간 (통상 1년) 동안 일정 신뢰구간 하에서 발생할 수 있는 최대손실예상액으로 측정 되며, 신뢰수준을 상향한다는 것은 동일한 위험에 대해 더 많은 자본량을 요구한다는 의미 입니다. 재무건전성 강화 방안의 일환으로 금융당국은 보험회사가 보유하는 금리리스크에 대한 신뢰수준을 상향조정(기존 95% → 99%)하였으며(2014년말), 요구자본이 증가함에 따라 보험회사의 RBC비율 하락(2014년 9월 대비 2014월 12월 보험업 305.7% → 292.3%, 생보사 325.2% → 310.4%, 손보사 268.5% → 256.3%) 원인이 되었습니다. 또한 2015년 12월말 경과조치로 보험회사의 신용리스크 신뢰수준99% 상향 효과의 50%를 반영하였습니다. 이 결과, 요구자본이 증가하여 보험회사의 RBC비율이 하락(2015년 9월 대비 2015년 12월 보험업 284.8% → 267.1%, 생보사 297.1% → 278.3%,손보사 259.8% → 244.3%)하였으며, FY2016년말 기준으로 보험회사들에 대한 신용리스크 신뢰수준을99%로 상향시켰는데, 이는 100년에 1번 발생할 수준의 심각한 손실에 대비해야함을 뜻합니다.

② 연결 RBC 제도 시행

금융당국은 국제보험감독자협의회(IAIS)의 규정 및 해외사례 등을 참고하여 자회사의 리스크를 RBC비율에 반영하도록 하는 연결RBC 시행계획을 발표(2013.08) 하였습니다. 이에 따르면 보험회사의 RBC비율 산출 시 자회사의 자산, 부채 및 자본이 반영되어 보험회사 그룹 전체의 자본 및 리스크양을 반영하게 됩니다. 이에 따라 자회사를 다수 보유하고 있거나, 자회사의 리스크량(요구자본)이 큰 보험회사의 경우 RBC비율 상대적으로 크게 하락하게 됩니다. 연결 RBC제도는 시범운영을 거쳐 2016년 10월부터 전면적으로 적용되고 있습니다. 

③ 국제회계기준(IFRS17) 도입 
현행 IFRS4는 각국의 보험회계 관행을 준용 할 수 있도록 허용하고 있는 반면, IFRS17에서는 기존의 보험회계 관행을 인정하지 않습니다. 2015년 3월 30일 금융위원회는 IFRS17 도입준비단을 확대 개편하는 내용을 골자로 하는 IFRS17 연착륙 방안을 발표하였으며, 2017년 1월 25일 보험업계 및 한국회계기준원에 따르면 국제회계기준위원회(IASB) 멤버들은 새로운 국제회계기준 IFRS17의 기준서가 2017년 5월 발표되는 것으로 확정하였습니다. 이후 국제회계기준위원회(IASB)는 2017년 5월 18일에 IFRS17 기준서를 확정하였으며, 현행 보험계약에 대한 국제회계기준인 IFRS4는 2020년까지 적용되고, 2021년부터 IFRS17로 대체될 예정임을 공식 발표했습니다. 참고로 IFRS17 기준서는 한국회계기준원 및 언론매체 등을 통하여 알려져 왔던 변경사항과 크게 다르지 않은 것으로 나타납니다. 한편, 2018년 11월 국제회계기준위원회(IASB) 이사회에서는 기준서 내용의 일부 수정 필요성 등을 고려하여 시행시기를 2021년에서 2022년으로 1년 연기하였습니다.

i) 보험부채 시가평가 도입

보험계약부채를 역사적 원가가 아닌 시가로 평가하게 됩니다. IFRS17에서는 보험부채를 보험회사가 계약상 의무를 이행하는데 필요한 금액(FV:Fulfilment Value)과 장래 예상되는 이익(CSM:Contractual Service Margin)으로 구분할 것을 요구하고 있습니다. 이때 의무이행에 필요한 금액은 기대손실에 상응하는 최선추정치(BEL:Best Estimate of Liabilities)와 기대를 벗어난 손실에 대비하여 보유하고 있는 자본의 기회비용을 반영한 위험조정(RA:Risk Adjustment)로 구분합니다. 보험부채의 최선추정치와 위험조정을 묶어 의무이행금액으로 보는 이유는 보험회사가 기대손실뿐만 아니라 기대를 벗어난 초과 손실까지 포함한 보험금을 보험계약자에게 언제라도 지급할 수 있어야 하기 때문이며, 위험조정(RA)은 보험회사가 기대를 벗어난 초과 손실에 상당하는 가용자본을 보유하는 데 따른 기회비용을 나타내는 것이고 그 위험에서 벗어난 위험조정(RA)부분은 매기마다 이익으로 손익계산서에 반영하게 됩니다.

ii) 보험수익의 인식방법 변화
현재 보험사들은 저축요소, 보장요소 및 사업비요소의 구분 없이 계약자로부터 보험료를 수취하는 시점에 보험료 전체를 수익으로 인식하고 있으나, IFRS17 도입 후에는, 서비스를 제공하는 시점에 보험수익을 인식하게 되며, 저축과 관련된 부분은 보험수익으로 인식되지 않습니다. 현재 보험 기간 초기에 이익을 많이 인식하고 후기에 이익을 적게 인식하는 패턴을 보이고 있으나, 도입 이후에는 보험 전 기간에 고르게 이익이 인식될 것으로 예상하고 있습니다. 

iii) 이익의 표시방법 변화
IFRS17 도입 이전에는 수익과 비용의 원천별 정보를 알기 어려웠으나, 도입 이후에는 보험회사의 보험영업에 따른 수익을 보험이익으로, 자산 투자활동에 따른 수익을 투자이익으로 각각 구분하여 공시하게 됩니다. 따라서 정보이용자들이 공시 재무제표를 통해 보험회사의 이익구조를 명확하게 이해할 수 있게 됩니다.

IFRS17 개정안이 확정됨에 따라 보험부채가 기존 원가가 아닌 시가평가로 시행되어 보험회사의 자본 부담을 가중, 재무건전성 및 손익구조의 변동성이 급격히 확대되어 손해보험회사의 재무구조 및 수익성에 부정적인 영향을 초래할 수 있습니다. 위의 RBC 및 재무건전성 기준 평가 강화에 이은 IFRS17의 도입은 장기적으로 손해보험회사의 재무구조 및 수익성에 부정적인 영향을 초래할 가능성이 있습니다. 이러한 보험산업을 둘러싸고 있는 규제환경에 대해 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

④신지급여력제도(K-ICS) 도입
RBC제도를 대체할 신지급여력제도(K-ICS) 도입이 검토되고 있으며 초안이 발표되었습니다. K-ICS의 도입 취지는 IFRS17 도입 후 부채평가 기준이 원가에서 시가로 바뀌게 됨에 따라 건전성 기준도 함께 변경하여 일관성을 유지하고 국제 자본규제와의 정합성을 확보하기 위함입니다. 국제보험감독자협의회 역시 자산과 부채의 시가 평가에 기반한 보험자본기준(ICS) 제정을 진행하고 있습니다.

K-ICS안의 주요 내용은 1)자산, 부채 분류와 무관하게 시가평가 2) 보완자본 인정한도를 요구자본의 50%와 기본자본 중 큰 금액으로 설정 3) 장수위험, 대체재위험, 해지위험, 자산집중위험 등을 추가로 반영 4) 보함관련 리스크 및 시장리스크에 충격시나리오 방식 적용 5) 신뢰수준 상향(99% --> 99.5%) 등이며 IFRS17과 함께 2022년에 동시 도입될 예정입니다.

K-ICS 제도 도입에 따라 현재보다 보험사의 자본확충 부담이 커질 가능성을 배제할 수 없으므로 이 점 투자에 유의하시기 바랍니다.

▲ 여신전문업 부문

여신전문금융회사는 여신전문금융업법, 여신전문금융업감독규정 등을 통해 금융당국의 규제를 받고 있으며, 대부분의 금융업종과 동일하게 규제 리스크에 노출되어 있습니다. 규제는 단기적으로 여신전문금융회사의 대손충당금 적립률 변경 등을 통해 수익성에 영향을 미칠 수 있으며, 중장기적으로는 여신전문금융회사의 사업 및 재무구조 등에 영향을 미칠 수 있습니다.

특히 금융위기 이후 여신전문금융회사의 자산증가가 자동차금융과 가계부채를 중심으로 빠르게 이루어짐에 따라 총자산을 자기자본의 10배로 제한하는 레버리지 규제와 가계부채에 대한 대손충당금 적립률 상향 조정 등 다양한 규제가 마련되거나 시행되고 있습니다. 또한 2014년 7월에는 여신전문금융회사의 가계부채 비중을 총자산의 20%(자산 2조원 이상 여전사는 10%) 이내로 제한 하였으며, 2016년 3월 9일 일부 개정되고 2016년 9월 30일부터 시행된 여신전문금융업법에서는 여신전문금융회사의 대주주 주식 소유한도를 자기자본의 150% 이내로 규정하고 있습니다.

여신전문금융회사는 감독기관의 감독정책 등에 많은 영향을 받고 있으며 여신전문금융업과 관련된 주요 법령 및 감독규정은 다음과 같습니다. 

주요 법령 및 감독규정

주요 내용

여신전문금융업법,
동법 시행령,
동법 시행규칙
여신전문금융업감독규정,
동 시행세칙 등

(가) 자기자본대비총자산한도 : 자기자본의 10배
(나) 업무용 부동산 투자한도 : 자기자본의 100%이내
(다) 자기계열사에 대한 여신한도 : 자기자본의 100% 이내
(라) 조정총자산에 대한 조정자기자본비율 : 7% 이상
(마) 원화유동성비율 : 100% 이상 
(바) 대주주 및 특수관계인 주식소유한도 : 자기자본의 150%

(주1) 조정총자산 : 총자산에서 현금, 담보약정이 없는 단기성예금, 만기 3개월 이내의 국공채 및 공제항목을 차감한 금액

(주2) 조정자기자본: 기본자본 및 보완자본(기본자본 범위내에 한한다.)을 더한 금액에서 공제항목을 차감한 금액

(주3) 상기된 총자산, 공제항목, 기본자본 및 보완자본의 범위는 감독원장이 정하는 바에 따름.
출처 : 금융감독법규정보시스템

최근 개정된 여신전문금융업법 및 여신전문금융업 감독규정은 회계 처리의 보수성을강조하고 있습니다. 이는 여신전문금융회사의 재무적 건전성을 도모하는데 도움이 되고 있으나 실질적으로는 여전사의 재무적 외형과 손익을 과소계상하여 여신전문금융회사의 재투자여력에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

금융위원회 고시 여신전문금융업감독규정 제19조에 의하면 다음의 경우 금융위원회로부터 경영개선명령을 받게 됩니다.

㉠ 조정자기자본비율이 100분의 1미만인 경우,
㉡ 경영실태평가 결과 종합평가등급이 5등급으로 판정되는 경우,
㉢ 경영개선요구를 받은 여신전문금융회사가 경영개선계획의 주요사항을 이행하지 않거나 이행이 곤란하여 정상적인 경영이 어려울 것으로 인정되는 경우

여신전문금융회사가 경영개선명령을 받았을 경우 이행해야할 조치는 다음과 같습니다.

㉠ 주식의 일부 또는 전부의 소각

㉡ 임원의 직무집행 정지 및 관리인의 선임

㉢ 합병, 제3자 인수 또는 금융지주회사의 자회사로의 편입

㉣ 영업의 전부 또는 일부의 양도

㉤ 6월 이내의 업무의 전부 또는 일부의 정지

㉥ 계약의 전부 또는 일부 이전

㉦ 조직의 축소 및 신규영업의 제한 등

상기 기술한 바와 같이 여신전문금융업은 여러 관련 규정의 규제를 받고 있으며, 여신전문금융업이 국가경제에서 차지하는 비중 및 리스크를 고려할 때 감독기관의 규제 강화 기조는 유지될 것으로 예상됩니다. 관련법 및 감독 기준의 변경 및 조정에 따라 여신전문금융업 전체의 영업성과 및 재무상태가 영향을 받을 수 있으니 투자자께서는 이 점유의하시기 바랍니다.

▲ 자산운용업 부문

2014년 7월에 발효된 자산운용사 인가정책은 사모운용사의 업무확대 및 진입규제가 완화된 현 자본시장법과 정합성이 맞지 않는 측면이 있고 자산운용산업의 역동성과 경쟁을 제약한다는 평가가 많아 개선이 필요했습니다. 이에 따라 금융당국은 2016년 5월 자산운용사 인가정책 개선방안을 내놓았습니다.

주요내용으로는 증권회사의 사모펀드운용업 겸업 허용, 사모운용사의 공모펀드운용사 전환요건 완화(수탁고 인정범위 확대), 종합운용사 전환요건 완화(수탁고 5조원->3조원), 1그룹 1자산운용사 원칙의 단계적 폐지입니다.

[자산운용회사 주요 현황]

구분
2016년
2017년
2018년
2019년
2020년 3월말

회사수(사)
165
215
243
292
300

운용자산(조원)
907
950
1,019

1,137

1,149

펀드수탁고(조원)
469
497
551

650

659

투자일임계약고(조원)
438
452
468

487

490

순이익(억원)
6,674
6,274
6,060
3,753
1,164

출처: 금융감독원 보도자료

자산운용사 인가정책 개선방안에 따라 우리나라 자산운용사는 2014년말 86개사에서 2020년 3월말 300개사로 회사수가 200%이상 증대되었습니다. 운용자산은 2014년말 681조원에서 2020년 3월말 1,149조원으로 68.7% 증대되었습니다. 자산운용사들의 경쟁심화로 적자회사가 증대되고 있으며, 향후 미중 무역분쟁, 글로벌 경기둔화와 국내 경기침체 등 대내외적 리스크 요인이 잠재되어 있고, 타 금융산업과도 경쟁도 치열해질 것으로 전망됩니다. 이에 금융당국은 자산운용시장의 리스크 요인에 대한 점검 및 모니터링을 강화하는 한편, 신설 자산운용사 등 수익기반 취약회사의 재무건전성 및 내부통제 적정성에 대한 상시 감시를 강화할 계획입니다.

한편, 금융위원회는 자본시장법에서 신탁업법을 분리, 제정하는 방안을 추진 중에 있습니다. 이는 신탁업이 유연성을 회복하여 종합 재산관리 서비스를 제공할 수 있도록 하기위함이나 그 과정에서 은행이 금융투자업계의 고유 영역인 자산운용 시장에 진입할 수 있게 됩니다. 이는 자산운용업계에 새로운 경쟁자의 출현을 뜻하며 향후 경쟁력 및 시장지위 유지에 어려움이 있을 수 있습니다. 2017년 초 금융위원회가 발표한 금융개혁 주요 추진 과제 중 이와 같은 신탁업 제도 전면 개편과 관련된 사항 중 자산운용업계와 관련되는 주요 사항은 아래와 같습니다. 

[신탁업 제도 개편 내용]

1. 진입규제 정비 
-신탁의 특성에 맞추어 진입규제를 합리적으로 재정비함으로써, 다양하고 창의적인 플레이어의 진입을 촉진
-금융투자업에 준한 인가단위(수탁재산별)를 기능별(관리 처분 운용 등)로 전환하고, 자기자본 등 진입기준을 완화해 보다 전문적이고 다양한 서비스를 제공할 수 있는 소규모
신탁전문법인, 법무법인 등 새로운 신탁업자의 진입 유도

2. 운용 자율성 확대
생전신탁, 유언신탁, 유동화신탁 등 사회적 요구에 부응한 서비스 제공에 애로가 되는 규제는 적극 해소.

3. 이용 편의성 제고 
수요자의 편의성은 제고하되, 운용 자율성 확대 등에 대응하여 신탁업자 책임성은 보다 강화

제도 개선 이후 신탁시장의 변화.jpg
제도 개선 이후 신탁시장의 변화

출처 : 금융위원회

한편, 금융위원회는 2014년 12월 10일 정례회의를 열고 자산운용사 건전성 규제 개선 방안 등의 시행을 위한 금융투자업규정 개정안을 의결했습니다. 개정안에 따르면 자산운용사는 NCR(영업용순자본비율)이 150%를 넘어야 한다는 기존 규제에서 벗어나게 됐습니다. NCR 규제는 지난 1997년 4월 금융투자회사들의 부실을 미리 예방하기 위해 도입됐으며, 자산운용사에 대해서는 2001년 4월부터 적용됐습니다. 금융위는 NCR 수준에 따라 각각 권고(150% 미만), 요구(120% 미만), 명령(100% 미만) 등의 조치를 취하였으나, 자산운용사는 증권사와 달리 고객자산 운용을 중심으로 하는 만큼 위험성이 상대적으로 낮고, 부실해져도 금융시장에 끼치는 영향이 적어 NCR 규제가 투자를 과도하게 제한한다는 지적이 있었습니다. 이에 따라 금융위는 법정최저자기자본과 고객자산운용필요자본, 고유자산운용필요자본을 더한 '최소영업자본액'이 건전성 평가의 기준을 새로 만들었으며 운용사의 자기자본이 최소영업자본액에 미달하면 경영개선 권고, 법정 최저자본 기준을 충족하나 고객·고유운용자산 필요자본의 50% 미만이면 경영개선 요구 조치를 할 방침입니다. 그러나 NCR 폐지로 위험자산투자 증대 시 금융시장의 변동성이 확대될 경우 자산운용업의 리스크가 커질 수 있음에 유의하여야 합니다.

[자산운용사 적기시정조치 요건 개편안]

구분

① 건 전 성

② 경영실태평가

기타

현행

권고

NCR < 150%

종합3등급 & 자본적정성 4등급

대규모 금융사고로 ①ㆍ②가 명백히 예상

요구

NCR < 120%

종합 4등급

대규모 금융사고로 ①ㆍ②가 명백히 예상

명령

NCR < 100%

-

부채 > 자산

개선

권고

최소영업자본액 미달

폐지

대규모 금융사고로 ①이 명백히 예상

요구

법정최저자본 충족 &고객ㆍ고유운용자산필요자본 50%미만

폐지

대규모 금융사고로 ①이 명백히 예상

명령

법정최저자본미달

-

부채 > 자산

자료 : 금융위원회

또한, 금융위는 또 자산운용사에 대한 62개 항목의 경영실태평가를 폐지하였습니다.이에 따라 대형사의 경우 여유자본을 자기운용펀드에 대한 시딩(seeding) 투자, 해외 진출 등에 활용하여 적극적 영업이 가능할 것으로 예상됩니다. 중ㆍ소형사의 경우 규제 준수 부담이 대폭 완화되어 판관비 등 지출 감소로 수익성이 증진될 것으로 예상됩니다. 규제 적합성이 낮으면서 자산운용사 업무 전반이 평가 대상인 경영실태평가를 폐지하여 자료 작성 관련 부담과 검사 부담을 대폭 완화됩니다. 자본시장법 개정 후 설립이 활성화 될 사모전문운용사의 경우 건전성 규제가 간소화됨으로써 자산 운용사 설립과 운영 부담이 크게 완화되어 유능한 운영 인력의 시장 진출이 보다 활성화될 것으로 예상됩니다. 그러나 NCR 폐지로 위험자산투자 증대 시 금융시장의 변동성이 확대될 경우 자산운용업의 리스크가 커질 수 있음에 유의하여야 합니다.

▲ 저축은행업 부문

저축은행업을 영위하고 있는 신한저축은행의 경우 자산건전성 유지를 목적으로 금융법령상 자본적정성 비율을 최소 규제비율(BIS기준 자기자본비율 8.0%) 이상으로 유지하도록 규제받고 있습니다. 저축은행 평균 BIS 자기자본비율은 2020년 3월말 기준 17.06%이며 신한저축은행은 동기간 16.50%를 유지하며 평균 이하의 자본적정성을 나타내고 있습니다. 

[신한저축은행 최근 3개년 자본적정성 추이]

(단위 : 백만원, %)

구분
2016년
2017년
2018년
2019년
2020년 3월말

자기자본(A)
115,701
134,679
150,874
171,446
173,530

위험가중자산(B)
778,536
943,616
1,025,207
1,108,475
1,051,558

BIS자기자본비율(A/B)
14.86
14.27
14.72
15,47
16,50

(주1) BIS(Bank for International Settlements ; 국제결제은행)기준 자기자본비율 = 자기자본/위험가중자산 ×100

출처 : 금융통계정보시스템

한편, 2016년 11월 30일 금융위원회는 저축은행의 건전성 기준을 은행 및 상호금융 수준으로 강화하여 리스크 관리 역량 강화 및 업권 간 규제 형평성을 제고하기 위한 상호저축은행업감독규정의 변경을 예고하였습니다. 변경안의 주요 내용은 크게 1. 연체 판단기준 강화와 2. 대손충당금 적립 기준 강화입니다. 연체 판단 기준은 현행은 은행이나 상호금융 등에 비해 완화된 기준을 적용해왔으나 향후에는 타 업권과 동일하게 여신건전성을 분류하는 내용입니다. 또한, 대손충당금과 관련해서는 신용위험도 등에 따라 가계대출, 기업대출 등으로 구분하고 대손충당금 적립률을 은행과 동일한 수준으로 강화하는 안을 추진하겠다고 발표하였습니다. 

또한, 2018년 01월 22일 '생산적 금융을 위한 금융권 자본규제 등 개편방안'에서 저축은행업의 고위험 주담대(LTV 60% 초과, 만기시 원금상환 10% 미만) 위험가중치를 은행권에 준해 상향(예 : 70%)하고, 2018년부터 시행된 충당금 적립부담 강화에 따라 중소기업 대출 등이 급격하게 축소되지 않도록 자산건전성 분류기준을 합리화시킬 개정안을 발표하였습니다. 이번 개정안으로 고위험 주담대의 위험가중치가 확대되면, 당사 자회사인 신한저축은행의 건전성 비율이 감소할 것으로 예상됩니다.

상기 규제의 강화로 당사 자회사인 신한저축은행이 BIS자기자본비율 기준을 충족시키지 못하게 될 경우 건전성 완화를 위한 자본 확충이 필요할 것이며, 이에 따른 당사의 자금 지원이 필요할 수 있으므로 투자자 여러분은 이 점 유의하시기 바랍니다

한편, 국민경제 내 과도한 가계부채 부담을 해소하기 위해 2017년 10월 24일 가계부채 종합대책에 따라 전업권에 순차적으로 '가계대출 개인사업자대출 여신심사가이드라인'이 도입되었으며 저축은행업계에는 2018년 10월 31일부터 도입되었습니다. 모든 가계대출(주택담보대출, 신용대출 포함) 심사과정에서 차주의 총체적 상환능력 확인을 위해 DSR을 산출하도록 하는 규제를 시범 도입했고, 2019년 상반기 중으로 DSR을 관리지표로 활용할 예정입니다. 대출심사와 관련한 규제가 엄격해짐에 따라 저축은행의 여신 확대에는 제약이 될 것으로 판단됩니다.

다. 글로벌 금융환경 변화에 따른 위험

글로벌 금융환경의 변화는 금융산업에 많은 영향을 미치고 있으며
, 이로 인해
금융지주회사는 직ㆍ간접적으로 영향을 받고 있습니다.
투자자께서는 투자 시 유의하시기 바랍니다.

국내 경제는 수출과 수입의 비중이 GDP의 100%가 넘는 대외의존도가 높은 구조이며, 자본시장 역시 대외에 전면 개방되어 있습니다. 이에 따라 국내 실물경제는 글로벌 경제 변동에 따라 많은 영향을 받고 있으며, 실물경제의 영향을 받는 금융산업 역시 대외 변수에 큰 영향을 받고 있습니다.

2008년 글로벌 금융위기 이후 각국 중앙은행은 대규모 통화공급을 통해 금융안정과 경기회복을 꾀하고 있으나 유럽 각국의 재정위기와 중국경제의 경착륙 우려, 신흥국의 금융불안 및 금융위기 이전의 자산버블의 디레버리징 과정에 따르는 경기회복 둔화와 저성장의 고착화로 인해 세계 경제 회복은 쉽지만은 않은 상황입니다.

2011년 이후 유로존 국가의 재정위기와 디폴트 위험이 부각되고 미국의 재정절벽에 따른 국가 신용등급 강등이 이어지는 등 국제 금융시장 불안이 실물경제의 둔화를 야기하였습니다. 이러한 위기감으로 인해 최근까지 미국, 유럽, 일본 등이 금융위기 극복과 경기부양, 환율방어 등의 목적으로 일제히 양적완화 정책을 유지하여 왔으나, 2013년 하반기부터 미국의 양적완화 축소(QE Tapering) 및 종료가 진행되어, 현재는 미국의 금리인상 과정에 대해 전세계의 이목이 집중되고 있습니다. 

트럼프 대통령 취임 이후 2017년 미국 경제는 호황을 맞이하였습니다. 보호무역과 감세 정책으로 해외로 떠났던 미국 기업들이 미국으로 복귀하면서 미국은 완전고용을 달성하였고, 물가는 2%대에서 안정되었으며, 2018년 2분기 GDP 성장률은 연환산 4.2%를 달성하였습니다. 미 연준은 2018년에만 총 네 차례의 기준금리 인상을 단행하여 미국 기준금리는 연초 1.25~1.50%에서 연말 2.25~2.50%로 상승했습니다. 현재 한국의 기준금리는 0.50%, 미국의 기준금리는 0.00%~0.25%입니다. 2020년 상반기 전세계를 강타한 코로나19 사태로 인해 금융시장은 매우 큰 변동성을 경험했습니다. 현재는 미국의 금리가 제로금리에 가까운 수준을 유지하고 있는 등 침체가 당분간 지속될 것으로 보이나 미국 경제의 회복에에 대한 기대가 존재하고 있으며, 다만 향후 추가적인 금리인상 가능성은 희박해 보입니다. 

또한 유럽, 중국 등지 역시 경기 둔화로 글로벌 경제의 침체 지속 가능성이 부각되고 있는 상황이며, 한국의 대중국 수출 비중만 약 25%에 달하는 상황에서 미중 무역분쟁이 격화된다면 우리 경제에 상당한 충격으로 다가올 것입니다. 또한 중국의 기업 및 지방정부 부채, 부동산 거품, 그림자 금융으로 일컬어지는 차이나 리스크도 엄존하고 있는 상황입니다.

[세계 경제 성장률 전망]

(단위 : %)

구분
전망시점
2019년
2020년(E)
2021년(E)

IMF
2020년 6월
2.9
-4.9
5.4

(선진국)
2020년 6월
1.7
-8.0
4.8

(신흥국)
2020년 6월
3.7
-3.0
5.9

OECD
2020년 6월
2.7
-6.0
5.2

Global Insight
2020년 7월
2.9
-5.3
4.7

6개 IB 평균
2020년 8월
3.1
-3.8
5.8

출처 : 한국은행 경제전망보고서(2020년 8월)

이러한 글로벌경기의 회복 지연과 금융시장 불안으로 인하여 금융산업의 전반적인 성장성, 수익성이 하락하고 자산건전성이 악화될 수 있으며, 시장변동, 환율변동 등에 의한 유동성 위험이 커질 수 있으니, 이 점 투자자분들께서는 유의하시기 바랍니다.

라.인수합병 및 경쟁심화 위험

금융회사들은 대형화, 다각화 및 영업시너지 창출을 위해 인수합병을 추진하고 있으며,
이에 따라 금융산업의 구조가 재편되면서 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상됩니다.
이러한 경쟁심화는 수익성 악화로 연결될 수 있습니다

국내 은행업계 및 금융산업은 2014년까지 우리금융그룹 및 산은금융그룹의 민영화 추진과 한국외환은행의 하나금융그룹 편입 등의 재편이 진행되었으며, 향후에도 구조 재편이 금융업계 경쟁구도 및 개별 은행의 시장지배력에 미칠 영향에 대해 모니터링이 필요합니다. 

농협중앙회의 신용부문과 경제부문을 분리하는 농협법이 통과되면서 2012년 3월 2일 농협금융지주가 출범하였습니다. 또한 우리금융지주는 2013년 6월말 민영화 방안이 발표되어, 광주은행, 경남은행, NH투자증권(舊우리투자증권), DGB생명보험(舊우리아비바생명) 등이 분리 매각 되었습니다. 2015년 9월 1일 하나은행과 한국외환은행이 완전 합병하였고 2016년 12월 29일 미래에셋증권과 대우증권이 합병하였습니다. 우리금융지주는 2014년 11월 금융지주회사를 해체했지만 2019년 1월 11일에 우리금융지주를 재출범했으며 비은행부문을 강화하기 위해 공격적인 인수합병을 추진 중에 있습니다..

이러한 금융시장의 재편은 금융산업의 대형화, 다각화를 초래하여 금융상품의 다양성을 증대하여 고객의 선택의 기회를 높일 수 있으나 금융회사에게는 시장점유율 확대를 위한 경쟁심화로 연결될 수 있으며 고객과 시장 변화에 효과적으로 대응하지 못할 경우 고객 이탈과 매출 감소, 수익성 저하로 연결될 수 있습니다.

마. 개인정보와 관련된 위험

최근 금융권에서의 개인정보 유출 사례가 꾸준히 발생하고 당사를 비롯한 금융권 회사들에 대한 외부자들의고객 정보 유출 시도는 앞으로도 계속될 것으로 보여짐에 따라 고객 정보 보호를 위해 내부통제절차에 의한 내부보안 강화가 요구되고 있습니다.

이에 따라 정보유출 사고 발생시 당사 및 당사 자회사의 평판하락, 손해배상청구에 따른 비용, 고객 이탈에 따른 수익 감소 등이 발생할수 있으므로 투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니다.

최근 정보통신 기술의 급격한 발달과 개인정보의 중요성이 커지는 가운데 외부 네트워크를 통한 전통적인 해킹 시도 뿐 아니라 보안업체 직원 등을 통한 내부 유출 등 다양한 형태의 보안사고가 잇따라 발생하고 있습니다. 상대적으로 안전하다고 여겨지는 은행권에서도 개인정보 유출 사례도 발생하였습니다. 2013년 12월 11일 검찰은 씨티은행 및 SC은행에서 각각 3.4만건, 10.3만건의 고객정보가 유출된 사실을 발표하였으며, 이에 대하여 특별검사가 진행되었습니다.

2014년 초에는 3개 카드사에서 동시에 약 1억 4백만건에 이르는 고객정보가 유출되는 사건이 발생하였습니다. 2014년 01월 08일 검찰은 KB국민카드, 롯데카드 및 NH농협카드에서 외부 용역직원을 통해 유출한 혐의로 해당 직원과 동 정보를 구매한 대출광고업자 및 대출모집인을 기소하였으며, 개인정보 유출 혐의자는 구속되었습니다. 또한 혐의자가 불법 반출한 개인정보는 판매나 유통되지 않은 것으로 발표되었습니다. 그러나 2014년 2월 검찰 수사결과 국민카드와 롯데카드, 농협카드 등 신용카드 3사에서 유출된 1억여건의 고객정보 중 8270만건이 2차 유출된 것으로 밝혀졌습니다.

2014년 1월 22일 금융위원회가 관계기관 합동으로 발표한 「금융회사 고객정보 유출 방지 대책」에서, 사고 책임이 있는 3개 카드사에 대해서는 일정제재를 2014년 2월 중 추진하겠다고 발표하였으며, 이에 따라 2014년 2월 17일부터 해당 카드사에 대하여 법상 최고한도인 석 달간의 영업정지 조치를 내렸습니다. 또한 정부는 2014년 03월 10일 반복적인 정보유출, 해킹사고를 차단하고자 『경제혁신 3개년 계획』의 핵심과제중 하나로 「금융분야 개인정보 유출 재발방지 종합대책」을 관계부처 합동으로 마련하여 추진중에 있습니다. 금융위원회와 금융감독원은 2014년 12월 29일 유관 금융협회 등과 함께 2014년 3월 10일 발표한 금융분야 개인정보 유출 재발방지 종합대책의 후속조치 이행계획 점검을 위한 6차 회의를 개최하였으며, 「금융분야 개인정보 유출 재발방지 종합대책」의 기본방향은 다음과 같습니다. 

[금융분야 개인정보 유출 재발방지 종합대책(2014.03.10)]

1. 정보 처리 단계별 금융소비자의 권리 및 금융회사 책임 강화
-「수집-보유·활용-파기」단계별 정보보호 강화
- 금융거래시 주민번호 노출 최소화
- 정보제공 동의서 양식 전면 개편
- 문자 등을 통한 비대면 영업행위 제한
- 금융소비자의 자기정보결정권을 확실히 보장

2. 금융회사가 확실하게 책임지는 구조를 확립
- CEO 등의 책임 강화
- 모집인·제3자 정보제공시 금융회사 책임 강화
- 사후적 제재 대폭 강화

3. 해킹 등 전자적 침해행위에 대해서도 강력히 대응
- 기존 전산보안 대책 대폭 보강
- 정보보안 관련 점검·관리 강화
- 신용카드 결제시 개인정보 보호 강화

4. 기제공·유출된 정보로 인한 잠재적 피해 가능성 차단
- 기존정보로 인한 피해 가능성 차단
- 대응체계 구축

출처 : 금융감독원 보도자료

한편, 금융지주 내 계열사간 고객정보 제공에 대한 규율을 강화하는 「금융지주회사법」개정 법률안이 지난 2014년 5월 28일 공포되었습니다. (2014년 11월 29일 시행) 
고객정보 제공 관련 법 개정내용을 살펴보면, 정보제공 범위를 대통령령으로 정하는 내부 경영관리상 이용 목적으로 한정하고, 정보제공 절차와 방법은 금융위원회가 정하도록 하였습니다. 또한, 고객정보 제공내역을 대통령령으로 정하는 바에 따라 고객에게 통지하도록 하였습니다. 

이러한 법 개정내용을 반영하여 해당 시행령 및 감독규정을 정비하기 위하여 금융위원회는 2014년 7월 17일자로 「금융지주회사법 시행령」개정안 입법예고 및 「금융지주회사감독규정」 규정 개정안을 예고하였으며, 개정된 금융지주회사법, 시행령 및 금융지주회사 감독규정은 2014년 11월 29일부터 시행되었습니다. 이에 따라 당사는 추후 적용되는 금융회사 고객정보 유출 방지에 대한 엄격한 통제와 규제를 받을 것으로 예상되며, 이 경우 당사 수익에 영향을 줄 수 있을것으로 예상됩니다.

[「금융지주회사법」개정내용]

제48조의2(고객정보의 제공 및 관리) 
① 금융지주회사등은 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제4조제1항 및 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제32조·제33조에도 불구하고 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제4조에 따른 금융거래의 내용에 관한 정보 또는 자료(이하 "금융거래정보"라 한다) 및 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제32조제1항에 따른 대통령령으로 정하는 개인신용정보(이하 "개인신용정보"라 한다)를 다음 각 호의 사항에 관하여 금융위원회가 정하는 방법과 절차(이하 "고객정보제공절차"라 한다)에 따라 그가 속하는 금융지주회사등에게 신용위험관리 등 대통령령으로 정하는 내부 경영관리상 이용하게 할 목적으로 제공할 수 있다. <개정 2009.7.31., 2014.5.28.>

1. 제공할 수 있는 정보의 범위

2. 고객정보의 암호화 등 처리방법

3. 고객정보의 분리 보관

4. 고객정보의 이용기간 및 이용목적

5. 이용기간 경과 시 고객정보의 삭제

6. 그 밖에 고객정보의 엄격한 관리를 위하여 대통령령으로 정하는 사항

② 금융지주회사의 자회사등인 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 투자매매업자 또는 투자중개업자는 해당 투자매매업자 또는 투자중개업자를 통하여 증권을 매매하거나 매매하고자 하는 위탁자가 예탁한 금전 또는 증권에 관한 정보 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 정보(이하 "증권총액정보등"이라 한다)를 고객정보제공절차에 따라 그가 속하는 금융지주회사등에게 신용위험관리 등 대통령령으로 정하는 내부 경영관리상 이용하게 할 목적으로 제공할 수 있다. <개정 2009.7.31., 2014.5.28.>

1. 예탁한 금전의 총액

2. 예탁한 증권의 총액

3. 예탁한 증권의 종류별 총액

4. 그 밖에 제1호부터 제3호까지에 준하는 것으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 정보

③ 제1항 및 제2항에 따라 자회사등이 금융거래정보·개인신용정보 및 증권총액정보등(이하 "고객정보"라 한다)을 제공하는 경우에는 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제32조제7항을 적용하지 아니한다. <개정 2009.7.31.>

④ 제1항 및 제2항에 따라 고객정보를 그가 속하는 금융지주회사등에게 제공하는 경우에는 그 제공내역을 고객에게 통지하여야 한다. 다만, 연락처 등 통지할 수 있는 개인정보를 수집하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다. <신설 2014.5.28.>

⑤ 제4항에 따라 통지하여야 하는 정보의 종류, 통지 주기 및 방법, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <신설 2014.5.28.>

⑥ 금융지주회사등은 고객정보의 엄격한 관리를 위하여 그 임원 중에 1인 이상을 고객정보를 관리할 자(이하 "고객정보관리인"이라 한다)로 선임하여야 한다. <개정 2009.7.31., 2014.5.28.>

⑦고객정보관리인은 고객정보의 엄격한 관리를 위하여 금융위원회가 정하는 바에 따라 업무지침서를 작성하고, 그 내용을 금융위원회에 보고하여야 한다. <개정 2008.2.29., 2009.7.31., 2014.5.28.>

⑧금융지주회사등은 대통령령이 정하는 바에 따라 고객정보의 취급방침을 정하여야 하며, 이를 당해 금융지주회사등의 거래상대방에게 통지하거나 공고하고 영업점에 게시하여야 한다. <개정 2009.7.31., 2014.5.28.>

⑨ 제1항부터 제8항까지의 규정에 따른 적용을 받는 금융지주회사등 및 자회사등의 구체적인 범위는 대통령령으로 정한다. <신설 2009.7.31., 2014.5.28.>

출처 : 법제처

[「금융지주회사법 시행령」개정내용]

제27조의2(고객정보의 제공 및 관리) 
① 법 제48조의2제1항 및 제2항에서 "신용위험관리 등 대통령령으로 정하는 내부 경영관리"란 각각 고객에게 상품 및 서비스를 소개하거나 구매를 권유하는 업무가 아닌 업무로서 다음 각 호의 업무를 말한다 <신설 2014.11.24.>

1. 신용위험관리 등 위험관리와 내부통제

2. 업무 및 재산상태에 대한 검사

3. 고객분석과 상품 및 서비스의 개발

4. 성과관리

5. 위탁업무 수행

② 법 제48조의2제1항제6호에서 "대통령령으로 정하는 사항"이란 다음 각 호의 사항을 말한다. <신설 2014.11.24.>

1. 고객정보의 요청 및 제공 시 법 제48조의2제6항에 따른 고객정보관리인의 승인에 관한 사항

2. 고객정보의 제공·이용에 대한 점검에 관한 사항

③ 법 제48조의2제4항에 따라 고객에게 통지하여야 하는 정보의 종류는 다음 각 호와 같다. <신설 2014.11.24.>

1. 고객정보를 제공하는 자

2. 고객정보를 제공받는 자

3. 고객정보의 제공목적

4. 고객정보의 제공항목

④ 법 제48조의2제4항에 따른 통지는 연 1회 이상 하여야 한다. <신설 2014.11.24.>

⑤ 법 제48조의2제8항에 따라 금융지주회사등이 정하는 고객정보 취급방침(이하 이 조에서 "정보취급방침"이라 한다)에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. <개정 2010.1.18., 2014.11.24.>

1. 제공되는 고객정보의 종류

2. 고객정보의 제공처

3. 고객정보의 보호에 관한 내부방침

4. 고객정보 제공의 법적근거

5. 그 밖에 고객정보의 엄격한 관리를 위하여 필요하다고 인정하여 금융위원회가 고시하는 사항

⑥금융지주회사등은 정보취급방침을 최초로 정하거나 변경한 경우에는 지체없이 기존의 거래상대방에게 통지하거나 일간신문 등에 공고하고 본점·지점 등 영업점과 컴퓨터통신에 게시하여야 한다. <개정 2014.11.24.>

⑦금융지주회사등은 금융거래를 개시한 경우에는 거래상대방에게 정보취급방침을 교부·설명(컴퓨터통신으로 거래를 개시한 경우에는 통지)하여야 하고, 연 1회 정기적으로 이를 통지 또는 일간신문 등에 공고하여야 한다. <개정 2014.11.24.>

⑧제6항 및 제7항의 정보취급방침의 통지와 법 제48조의2제4항에 따른 통지는 우편·전자우편 등의 방법으로 할 수 있다. <개정 2014.11.24.>

⑨금융위원회는 제5항의 정보취급방침에 포함되는 내용에 관한 구체적인 사항을 정할 수 있다. <개정 2008.2.29., 2014.11.24.>

⑩ 법 제48조의2제9항에 따라 같은 조 제1항부터 제8항까지의 규정을 적용받는 자회사등은 금융지주회사에 속하는 자회사등으로서 금융기관 또는 제2조제2항에 따른 금융업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사로 한정한다. <신설 2010.1.18., 2014.11.24.>

출처 : 법제처

[「금융지주회사법 감독규정」개정내용]

제24조의2(고객정보의 제공 및 관리＜개정 2014. 11. 29＞) 
① 법 제48조의2제1항의 "금융위원회가 정하는 방법과 절차"란 다음 각 호와 같다.(신설 2014. 11. 29)

1. 고객정보 원장을 제공하지 않을 것

2. 고객정보는 고객정보관리인의 승인을 받은 이용자 외에는 제공받은 정보에 대한 접근이나 활용이 불가능하도록 암호화 등의 조치를 통해 제공할 것

3. 고객정보 가운데 「개인정보 보호법 시행령」 제19조에 따른 고유식별정보는 정보를 제공받는 사람이 식별할 수 없도록 암호화하거나 별도의 관리번호 등으로 변환하여 제공할 것

4. 제공받은 고객정보는 그 이외 정보와 분리하여 보관할 것. 다만, 제공받은 고객정보를 활용해서 새로운 정보를 산출하는 경우에는 그러하지 아니하되, 이 경우에도 제공받은 고객정보에 대해서는 고객정보관리인의 승인을 받은 이용기간 이내에서 이용되도록 할 것

5. 정보이용기간은 1개월 이내로 할 것. 다만, 다음 각목의 어느 하나에 경우에는 고객정보를 요청한 회사와 제공한 회사의 고객정보관리인의 승인을 받아 1개월을 초과하여 정보이용기간을 설정할 수 있다.

가. 법, 시행령 및 관련 규정 등의 준수를 위해 필요한 경우

나. 국제적으로 통용되는 국제법과 국제기준의 준수를 위해 필요한 경우

다. 그 밖의 신용위험관리 등 정보제공의 목적을 달성하기 위해 필요한 경우

6. 이용기간이 경과하였거나 제공목적 달성 등으로 정보가 불필요하게 되었을 때에는 해당 정보를 지체없이 파기할 것

7. 고객정보를 요청하거나 제공하는 경우 해당 회사의 고객정보관리인은 다음 각목의 사항을 심사하여 승인여부를 결정할 것

가. 요청·제공하는 고객정보의 이용목적이 법 제48조의2제1항의 내부 경영관리에 이용할 목적에 해당하고 구체적이고 타당한지 여부

나. 요청·제공하는 고객정보의 범위와 이용기간이 적정한지 여부

다. 고객정보 이용자 범위, 이용 후 처리방법 등이 적정한지 여부

8. 금융지주회사의 고객정보관리인은 계열회사의 고객정보 제공·이용에 관한 제반사항을 매분기 점검하고 종합점검 결과를 연 1회 금융감독원장에게 보고할 것

9. 고객정보를 요청한 회사의 고객정보관리인은 제5호다목에 따라 승인 받은 정보에 대해 이용기간의 적정성을 매월 점검할 것

② 법 제48조의2제2항제4호에서 "금융위원회가 정하여 고시하는 정보"란 다음 각 호와 같다.(신설 2010. 3. 8, 제1항에서 이동 2014. 11. 29)

1. 채무증권의 종류별 총액

2. 수익증권으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제229조 각 호의 구분에 따른 집합투자기구의 종류별 총액

3. 예탁한 증권의 총액을 기준으로 한 위탁자의 평균 증권보유기간 및 일정기간 동안의 평균 거래회수

③ 법 제48조의2제5항에 따른 업무지침서에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.(개정 2014. 11. 29, 제2항에서 이동 2014. 11. 29)

1. 고객정보의 제공목적

2. 특정고객에게 부당한 이익을 제공하기 위한 고객정보의 이용제한 등에 관한 사항

3. 금융지주회사등간 제공가능한 고객정보의 종류

4. 고객정보를 제공·열람하는 금융지주회사등의 상호

5. 금융지주회사등간 고객정보를 제공하는 업무처리절차

6. 고객정보에 대한 보안대책

7. 고객정보관리인의 권한 및 임무

8. 업무지침서 위반자에 대한 제재기준 및 절차

9. 고객정보의 취급방침의 공고 또는 통지방법

10. 고객정보 제공내역의 통지방법

11. 영업양도·분할·합병시 고객정보의 처리방법 및 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제32조제6항에 따른 의무의 이행방법

④ 금융지주회사의 자회사등은 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 금융지주회사의 지침에 따라 동일한 내용의 업무지침서를 작성·운영하여야 한다.(제3항에서 이동 2014. 11. 29)

⑤ 금융지주회사등은 업무지침서를 제·개정할 경우 당해 금융지주회사등의 이사회의 승인을 받아야 하며, 금융지주회사는 이를 금융지주회사등의 이사회 승인일(금융지주회사등이 업무지침서를 동일한 내용으로 제·개정하여 동일한 시기에 시행하는 경우에는 가장 나중에 개최되는 이사회 승인일)로부터 2주이내에 금융위에 보고하여야 한다.(개정 2007. 12. 13, 제4항에서 이동 2014. 11. 29)

⑥ 영 제27조의2제1항에 따른 정보취급방침에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.(개정 2014. 11. 29, 제5항에서 이동 2014. 11. 29)

1. 금융지주회사등의 상호 및 업종

2. 고객정보가 제공되는 금융지주회사등의 상호 및 업종

3. 고객정보의 제공목적

4. 고객정보에 대한 보안대책

5. 금융지주회사등이 위법하게 고객정보를 제공하여 고객에게 피해가 발생한 경우 그 구제수단

출처 : 법제처

당사 및 당사의 자회사는 고객정보보호를 위해 내부통제절차에 의한 내부보안을 한층 더 강화하고 고객정보관리에 주기적인 점검 수준을 높이는 노력을 진행할 예정입니다. 또한, 내부 직원에 의한 정보 유출을 차단하기 위해 고객정보접근에 대한 통제절차와 보안강화 등의 노력을 기울여 고객 정보가 유출될 가능성을 최대한 차단하고 있습니다. 

그러나 당사를 비롯한 금융권 회사들에 대한 외부자들의 고객 정보 유출 시도는 앞으로도 계속될 것으로 전망되는 바, 향후 유사한 사고가 발생할 경우 당사의 평판이 저하될 가능성이 있으며, 카드 재발급 등 고객정보유출로 인한 사후조치에 의한 비용과 피해를 입은 고객에 대한 손해배상 가능성, 감독당국에 의한 과징금 부과, 영업정지 등의 제재조치 등의 영향은 완전히 배제할 수 없습니다. 이점 투자 시 유의하시기 바랍니다.

바.핀테크 산업의 도입 및 성장

금융위원회는 2015년 5월 6일 제3차 규제개혁장관회의에서 '핀테크 산업 활성화 방안'을 발표하였고, 2015년 12월부터 은행을 중심으로, 핀테크 산업 필수 요건인 비대면 실명인증 제도가 시행되었습니다.또한, 금융지주회사법·은행법·금융산업의 구조개선에 관한 법(금산법)의 유권해석을 통해 금융회사가 핀테크 기업에 대해서는 출자할 수 있도록 하겠다고 밝혔습니다. 이러한 핀테크 사업으로 기존 은행들의 핀테크 기술을 활용한 새로운 금융서비스 창출을 가능할 수 있게 하는 기회가 생긴 반면,
비금융 기업도 핀테크 시장에 진출이 가능하게 되어 금융지주회사들은 새로운 금융환경에 직면하게 될 수도 있습니다.이런 상황에서 금융산업내 또 다른 경쟁을 심화시킬 수 있으므로 이 점 투자에 유의하시기 바랍니다.

핀테크란 금융(Financial)과 기술(Technology)의 합성어로, 금융과 정보통신기술(IT)의 결합을 통해 각종 금융 서비스를 제공하는 새로운 산업을 말합니다.

금융위원회는 2015년 5월 6일 제3차 규제개혁장관회의에서 '핀테크 산업 활성화 방안'을 발표하며 핀테크 산업의 창업·성장 촉진, 국민 체감형 서비스 본격화, 핀테크 인프라 구축이라는 3대 추진목표와 11개 세부과제를 제시하였습니다.

[국민편익 향상과 금융산업 경쟁력 강화를 위한「핀테크산업활성화 방안」(2015.05)]

구분
세부 과제 내용

핀테크 산업의 창업 및 성장 촉진

1. 핀테크 기업 진입규제 완화

선불업, PG, 결제대금예치업의 최소 자본금 기준 인하(예 : 1억원)

2. 금융회사의 핀테크 기업 출자 활성화

전자금융업, 금융전산업, 최근의 경향을 반영한 신사업 부문 등을 금융회사가 출자 가능한 사업 범위로 설정

(예) 금융 관련 소프트웨어 개발·제공, 금융 데이터 분석 등

3. 핀테크 기업의 자금조달 지원

1) 정책금융기관 등을 통해 기존 및 신규 핀테크 기업에 대한 자금조달 지원 활성화

- 산업은행, 기업은행은 '15년중 2천억원(각 1천억원)의 대출 및 직접투자 실행
2) 핀테크 기업 지원에 적극적인 우수 영업점*에 대한 인센티브 제공 및 핀테크 기업에 대한 보증 우대 지원

- (산업은행) 핀테크기업 여신 취급시 내부평가상 우대제도 시행

- (기술보증기금) 보증료 감면(1.3→1.0%), 보증비율 우대(85→90%) 등

4. 핀테크 기술 활용 제약요인 해소

전자금융거래법상 예외 조항 신설을 통해 책임부담을 원하는 핀테크 기업도 금융사고에 대한 공동책임자가 될 수 있도록 허용

국민 체감형 서비스 본격화

1. 온라인 등을 통한 실명확인 허용

비대면확인 방식을 허용하되, 복수(2개 이상)의 방식을 적용토록 함으로써 금융사기 등 부작용 방지
(예) 신분증 사본 제출, 영상통화, 현금카드 등 전달시 확인, 기존계좌 활용 등

2. 크라우드 펀딩 제도 도입

창업기업이 온라인을 통해 다수의 투자자로부터 사업 자금을 조달할 수 있는 크라우드펀딩을 제도화하는 법안이 국회 통과예정

- 자본시장법 개정안('13.6.12, 국회 제출→ '15.4.30, 정무위 전체회의 통과)

3. 인터넷 전문은행 도입

점포없이 영업하는 인터넷전문은행을 새로이 도입함으로써, 이용자 편의 제고 및 금융산업 내 경쟁을 촉진

- 인터넷전문은행 도입방안 발표('15.6월 예정)

4. 온라인 보험 판매채널 활성화

온라인 가입규제를 지속적으로 발굴 및 개선하여 다양한 보험상품의 비교, 검색, 가입이 가능한 온라인 판매채널(보험슈퍼마켓 등)의 출현 및 활성화를 지원

핀테크 인프라 인프라 구축

1. 핀테크 생태계 활성화

핀테크 지원센터 활성화 및 핀테크 지원협의체 운영 내실화 등을 통해 핀테크 산업의 지속적 발전을 위한 기반 마련

- (현행) 13개 금융기관 참여 → (개선) 각 금융협회 회원사, 예탁원, 거래소까지 확대

- 민간 의견 수렴 창구 역할을 통해 핀테크 활성화를 저해하는 각종 규제 발굴

2. 민간 중심의 확고한 자율보안체계 구축

규제체계를 사후점검 및 책임강화 방식으로 전환하고, 금융회사의 자율적 보안체계 확립 유도

3. 빅데이터를 활용한 IT·금융 융합 지원

통합신용정보집중기관을 통한 비식별화된 금융권 빅데이터 제공 및 금융권 빅데이터 개인정보 보호가이드라인 마련

출처 : 금융위원회 보도자료

또한, 11개 세부과제의 일환으로 금융기관의 핀테크 기업 출자가 활성화될 수 있도록, 관련 법령을 사전에 적극적으로 유권해석하여 출자를 허용하기로 하였습니다. 현재 금융관련법상 금융기관은 금융업 또는 금융기관의 업무 수행과 관련 있는 회사 등에 대해서만 출자·지배만 가능하였으나, 금융위는 금융기관의 핀테크기업 출자 범위의 불명확성을 해소하기 위해 사전적, 적극적인 유권해석을 한다고 밝혔습니다. 
유권해석 범위는 다음과 같습니다.

구분
핀테크 업무 범위

전자금융거래법
전자금융업 : 급결제대행(PG)사와 직·선불 전자지급수단 발행·관리 등
전자금융보조업 : VAN과 정보시스템 운영 등

금융전산업
ⅰ) 자료를 처리, 전송하는 프로그램 제공·관리
ⅱ) 전산시스템을 판매 또는 임대
ⅲ) 자료를 중계·처리하는 부가통신 업무

신산업

ⅰ) 금융데이터 분석 - 신용정보 분석·개발, Big Data 개발

ⅱ) 금융소프트웨어 개발 - 금융모바일앱, 인터넷 뱅킹, 금융보안 등

ⅲ) 금융플랫폼 운영 - 회원제 증권정보제공

출처 : 금융위원회 보도자료

특히 금융위는 금산분리를 고려해 중소기업과 대기업을 구분해 기준을 적용하여, 중소기업의 경우 주된 업종이(평균매출액 등의 비중) 핀테크 업무라면 사업 진출이 가능토록 하였으며, 대기업은 핀테크 사업 부분이 전체 매출·자산의 75% 이상이면 가능하도록 하였습니다. 

그러나 4차 산업혁명 대응을 위해 금융회사들도 기술혁신을 통한 핀테크를 추진 중이나 금융회사 내부 운용(in-house)에는 한계가 있었고, 2015년 유권해석 및 법규개정 등에도 불구하고 여전히 금융회사의 핀테크 기업 출자에 대해 불명확성이 잔존했습니다. 이에 따라 금융위원회는 2018년 10월 19일 금융회사의 핀테크 기업 출자 활성화를 추진하기 위하여「핀테크 등 금융혁신을 위한 규제 개혁 T/F」를 Kick-off하였고 1) 기존 유권해석 안내 및 핀테크 기업 대상범위 확대 추진, 2) 현행 법령 및 유권해석에 따른 핀테크 기업 투자 가능여부 확인 및 관련 승인 절차상 Fast-Track 마련 운용, 3) 금융법령상 핀테크 개념정의 명확화 및 관련법령 개정 추진, 4) 4차 산업혁명에 따른 핀테크 전문 통계 분류체계 개발 검토를 결정했습니다. 또한 금융혁신지원특별법이 2019년 4월 1일 시행되었으며, 새롭고 혁신적인 혁신금융서비스에 대해서는 금융법상 인허가 및 영업행위 등 규제를 최대 4년간 적용 유예 또는 면제해주는 금융규제 샌드박스를 비롯한 비대면거래 활성화, 핀테크 투자 활성화 등 다양한 핀테크 활성화 정책을 시행할 예정입니다.

[핀테크 활성화를 통한 금융혁신 추진전략]

구분
내용

1. 금융규제 샌드박스 적극 운영
- 전향적이고 적극적인 '금융규제 샌드박스' 운영
- 금융회사 핵심업무 위탁 지정대리인 제도 운영 지속
- 핀테크 지원예산(79억원)으로 테스트 비용 등 지원

2. 낡은 규제, 복합규제 과감한 혁신
- '핀테크 현장 금요미팅' 통한 상시적 규제 발굴
- 법령상 규제, 그림자 규제 등 전면 혁신(200여건)
- 근본적으로 진입규제 개편 검토(Small License)

3. 핀테크 분야 투자, 지원 확대
- 금융회사의 핀테크 기업 출자 규제, 절차 제약 해소
- 혁신투자펀드 연계 확대, 핀테크랩 지원 내실화
- 핀테크 인재양성 및 창업 청년 업무공간 지원 확대

4. 핀테크 신시장 개척
- 금융결제망 혁신적 개방 등 금융결제 인프라 혁신
- 지급지시서비스업(PISP) 등 전자금융업 개편 추진
- 빅데이터, 마이데이터 등을 위한 신용정보업 개정
- P2P대출 법제화 추진

5. 글로벌 핀테크 영토 확장
- 금융분야 신남방정책, "핀테크 로드" 구축
- Korea Fintech Week 2019 (5.23~5.25) 개최

6. 디지털 금융 보안, 보호 강화
- 디지털 금융 리스크 확대에 대응하는 금융보안
- 빅데이터, 오픈 API 등 활성화에 따른 정보보호
- 디지털 금융소비자 보호 강화

출처 : 금융위원회 보도자료

현재 국내에서도 카카오톡 내 신용카드 연계 결제 서비스 '카카오페이'(`14.9), 카카오톡 기반 송금.결제서비스 '뱅크월렛카카오'(`14.11) 및 비바리퍼블리카의 모바일 송금 서비스 토스(`15.2), 네이버의 네이버페이(`15.6)등 IT업체가 금융업에 진출하여 성공을 거둔 사례가 많습니다. 이에 발맞춰 국내 은행들도 IT업체와의 제휴 및 자체 개발 플랫폼을 통해 핀테크 사업에 진출하였습니다. 이러한 새로운 금융산업 전반에 걸친 트렌드 속에서 금융산업 전반의 효율성을 증대 시키고 기존 은행들이 핀테크 기술을 활용한 새로운 금융서비스 창출을 가능하게 하는 기회가 생긴 동시에, 비금융 기업도 핀테크 시장에 진출이 가능하게 되어 금융지주회사들은 새로운 경쟁적 금융환경과 수익성 악화에 직면하게 될 수도 있어 투자자들의 주의가 필요합니다.

[국내 시중은행들의 핀테크 제휴 및 진출 사례]

은행
제휴업체
제휴서비스
업종 및 내용

KB
국민
비바리퍼블리카
Toss
모바일 간편결제/송금 서비스

모비틀
-
지역 밀착형 모바일 플랫폼: 아파트 관리비 절약, 앱 활용 MOU

코인플러그
-
신 외환비즈니스: 블록체인 활용 해외송금 거래

신한
라인
라인페이ATM, 환전출금서비스
결제: 일본 라인페이 고객이 국내 신한은행에서 원화 출금 가능

-
써니뱅크
모바일뱅킹: 국내 및 베트남 출시

비바리퍼블리카
Toss
모바일 간편결제/송금 서비스

우리
위비뱅크
-
모바일 신용대출

위비톡
-
모바일 메신저

위비클럽
-
위비톡 모임서비스

KEB
하나
-
인테크 1QLab
핀테크 인프라: 사무실 입주 등 비즈니스 모델 지원

위닝아이
비접촉지문인식기술
본인인증: 스마트폰 카메라 활용 지문인식

센트비
블록체인 활용 해외송금
해외송금: 안전하고 간편한 송금시스템

원투씨엠
전자스탬프솔루션
지급결제: 지급결제 및 각종 마케팅 플랫폼

페이게이트
계좌기반 웹표준
금융서비스: 블록체인 활용 국내 송금/이체 가능

비바리퍼블리카
Toss
모바일 간편결제/송금 서비스

NH
농협
코빗
비트코인
비트코인: 비트코인 거래소

웹케시
현금결제

비바리퍼블리카
Toss
모바일 간편결제/송금 서비스

IBK
기업
비바리퍼블리카 / 핑거 펀다 / 엘리펀트
Toss / i-One직장인명함대출 / 펌뱅킹
간편결제/송금 신용대출: 모바일 간편결제/송금 서비스, 스크래핑 기술 활용 신용대출, 대출원리금출금이체 서비스

KTB솔루션 / 이리언스 / 코빗
스마트사인 / 생체기반 보안 / 블록체인
보안/인증: 실시간 벡터좌표 추출 비교방식 서명, 홍채 정보 기반 보안시스템, 블록체인 활용 금융서비스 개발 TFT

자료 : FNTIMES(2016.5.23), 연구성과실용화진흥원

이러한 핀테크 산업이 아직 국내 사례가 많지 않으나 해외 사례를 살펴보면, 기존 은행들의 핀테크 기술을 활용한 새로운 금융서비스 창출을 가능할 수 있게 하는 기회가 생긴 반면, 비금융 기업도 핀테크 시장에 진출이 가능하게 되어 금융지주회사들은 새로운 금융환경에 직면하게 될 수도 있습니다.

[해외 은행들의 핀테크 기술을 활용한 금융 서비스 제공]

구분
해외 은행 사례

영국
인터넷 전문은행을 설립한 바클레이즈는 전자 지갑 결제 서비스와 전화번호 기반 송금 서비스를 제공하는 핑잇(Ping It)이라는 금융앱을 출시하였으며, HSBC와 First Direct, Nationwide 등의 은행들은 핀테크 기업인 Zapp과 제휴하여, 간편 모바일 결제 서비스 도입

독일
피도르 은행은 IT 기술과 온라인 매체를 접목하여, 고객의 참여를 유도하는 ‘커뮤니티은행’이라는 혁신적인 개념을 도입

스페인
대형은행 BBVA는 핀테크 관련 기업들을 인수하고, 금융과 기술을 접목한 서비스를 제공하는 등 핀테크의 도입으로 다양한 변화 시도

미국
금융그룹 Capital One은 인터넷 전문은행 ING Direct를 인수하여, 핀테크를 활용한 온라인 은행 영업 중
BNY멜론은행은 기술연구소에 약 20명을 고용해 빅데이터 관련 사업인 ‘디지털 펄스(Digital Pulse)’ 프로젝트 시행하는 등 기술개발 추진 중

출처 : 삼성경제연구소

[해외 기업들의 핀테크 진출 사례]

업종
기업
주요 내용

플랫폼
구글
전자지갑 '구글월렛'(`11), 이메일 기반 송금 등 출시
영국 내 전자화폐 발행허가, 소액대출업체 '렌딩클럽'투자

애플
전자지갑 '패스북' 출시 및 아이폰5 이후 모델 기본 탑재
NFC방식 카드결제인 '애플페이' 미국내 서비스 개시

SNS
페이스북
아일랜드 내 전자화폐 발행 승인 및 EU 내 효력 발생
해외송금 기업인 '아지모(영)' 등과 제휴 추진

텐센트
지급결제서비스 '텐페이', MMF '리차이퉁' 출시
중국 정부의 민영은행 시범사업자 선정(`14.3.)

통신서비스
버라이존
AT&T와 T모바일 공동으로 모바일 지급결제 시스템 '아이시스' 출시

검색
바이두
- 온라인 전용 MMF '바이파'출시(`13.10.)
- 중국 정부의 민영은행 시범 사업자 선정(`14.3.)

전자
상거래
알리바바
지급결제 '알리페이', 소액대출 '알리파이낸스', MMF '위어바오' 출시
- 중국 정부의 민영은행 시범 사업자 선정(`14.3.)

이베이
자사 사이트 내 지급결제 서비스 '페이팔'출시
자사 선불카드 'My Cash' 출시(`12)

아마존
'아마존페이먼트', '아마존월렛' 출시
모바일 신용카드 결제 '아마존로컬 레지스터 출시'

자료 : 금융감독원, 삼성경제연구소

현재 국내에서도 카카오톡 내 신용카드 연계 결제 서비스 '카카오페이'(`14.9), 카카오톡 기반 송금.결제서비스 '뱅크월렛카카오'(`14.11) 출시, 모바일 송금, 결제서비스 '라인페이('14.12) 등 IT업체가 금융업에 진출하기도 하였으며 국내 은행들도 IT업체와의 제휴를 본격화하고 있습니다. 특히 당사의 주요 자회사인 신한은행 또한 라인페이와의 제휴를 통해 환전 업무 및 ATM 출금 서비스를 개시하였습니다. 물론 국내의 핀테크 산업이 초기 단계이므로 이러한 변화가 금융산업에 미치는 영향을 정확히 분석하기는 어려운 상황이나, 금융산업내 또 다른 경쟁을 심화시킬 수도 있으므로이 점 투자에 유의하시기 바랍니다.

사. 인터넷전문은행 도입으로 인한 위험

금융위원회는 2015년 6월 인터넷전문은행 관련 규제 완화 방향을 발표하고 2018년 2월 현재까지 2개의 인터넷 전문은행을 인가하였습니다. 인터넷전문은행이 도입됨으로써 인터넷은행의 비용절감 효과와 기존 금융기관들의 상품개발 촉진 등 긍정적인 효과가 나타날 수 있는 반면,
기존 시중은행의 추가 진입에 따른 가격 경쟁, 수익성 저하 등 인터넷전문은행 도입으로 인한 부정적 요인도 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 투자에 유의하시기 바랍니다.

인터넷전문은행(Internet Primary Bank)이란 소수의 영업점 또는 영업점 없이 업무의 대부분을 ATM, 인터넷 등 전자매체를 통해 영위하는 은행입니다. 인터넷전문은행은 기존 일반은행과는 고객과의 거래형태, 영업행태, 수익구조, 위험관리, 자본력 등에 있어서 차이가 있습니다.

금융위원회는 2015년 6월 인터넷전문은행 관련 규제 완화 방향을 발표하고 2016년 12월, 우리나라 1호 인터넷전문은행 (주)케이뱅크를 인가하며, 24년만에 은행을 신설 인가 하였습니다. 추가적으로 2017년 4월에는 (주)카카오뱅크를 최종 인가하며, 15년 11월 2개 인터넷전문은행 예비인가 이후, 약 1년 반 동안 진행된 인가 절차가 일단락되었습니다.

금융위는 인터넷전문은행이 핀테크 혁신의 구심점으로서 새로운 서비스를 선도하며 금융상품의 지형을 확대하였고 인터넷전문은행 등장 이후 고객 유치를 위한 은행간 금리 경쟁 등이 활발해졌으나, 아직 은행업의 경쟁이 충분하지 않은 것으로 평가하였습니다. 이에 따라 금융산업의 혁신을 선도하고 은행업의 경쟁도를 제고하기 위해 2018년 12월 24일 2개사 이하의 인터넷전문은행 신규인가를 추진한다고 발표했습니다. 2019년 1월 17일 혁신 ICT 기업 등이 34% 지분을 보유하는 인터넷전문은행을 설립할 수 있도록 한 인터넷전문은행법을 시행했고 2019년 3월 말 3개사(키움뱅크, 토스뱅크, 애니밴드스마트은행)로부터 인터넷전문은행 예비인가 신청을 받았습니다.

[인터넷전문은행 신규인가 추진]

■ 금융산업의 혁신을 선도하고 은행업의 경쟁도를 제고하기 위해 혁신 ICT기업이 주도하는 인터넷전문은행이 추가로 설립됩니다. 

1. (인가 개수) 은행업 경쟁도 평가결과, 해외 주요국 동향 등을 감안하여 2개사 이하를 신규인가 

2. (인가심사기준) 은행법령상 심사기준 外 인터넷전문은행법령을 고려 하여 주주구성·사업계획의 혁신성·포용성·안정성 등을 중점 평가

3. (인가 일정) 인가설명회 개최, 평가항목·배점 발표('19.1월중) → 예비인가 신청 접수('19.3월중) → 예비인가 심사, 결과 발표('19.5월중)

자료 : 금융위원회 보도자료

 하지만 2019년 05월 까지 3개사 중 애니밴드스마트은행은 신청반려, 키움뱅크 및 토스뱅크의 경우 심사 탈락하였습니다. 업계에서는 키움뱅크 및 토스뱅크의 경우 재신청에 대한 가능성이 거론되고 있어 투자자 께서는 이 점 고려하시길 바랍니다. 

2019년 2월 기준, 카카오뱅크는 총 고객수 850만명, 수신 13조 697억원, 여신 9조 368억원, 케이뱅크도 각각 93만명, 2조 3,200억원, 1조 3,800억원을 기록하는 등 출범 2년 여간 큰 성장을 이루었습니다. 다만 건전성 및 자본적정성 관리 측면에서 고정이하 여신비율이 2017년 말 카카오뱅크 0.02%, 케이뱅크 0.05%에서 2020년 3월말 각각 1.91%, 0.23%로 급증했고, BIS기준 자기자본비율은 두 은행 평균 2017년말 15.95%에서 2020년 3월말 12.72%로 감소했습니다.

인터넷전문은행이 출범함으로서 비용절감 효과, 기존 금융기관들의 상품개발 촉진 등 긍정적인 효과가 나타날 수 있는 반면, 가격 경쟁, 수익성 저하 등 부정적 효과도 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

아. 자금세탁방지 의무 강화에 따른 위험

금융회사의 자금세탁방지 의무가 국제적으로 강화되고 있습니다. 최근 국제기구와 미국 금융당국의 검사는 자금세탁방지체계의 형식적 준수가 아닌 실질적 운영 효과성을 중점 평가하는 추세입니다.
평가 결과는 금융업의 대외경쟁력과 직결되어 금융회사들 입장에서는 위협 요인이며, 주요국의 제재조치 강화로 자금세탁규제 금융기관의 건전성을 악화시킬 수 있습니다.
한편, 자금세탁방지/테러자금조달금지(AML/CFT) 정책협의회의 '국제자금세탁방지기구(FATF) 상호평가 대응방향'(2018.11.27) 자료에 따르면, 한국은 FATF 강령(Mandate)에 따라 2019년 1월부터 2020년 2월까지 자금세탁방지와 테러자금조달금지 운영에 대하여 상호평가를 받을 예정입니다. 해당 평가는 국제사회가 우리나라의 자금세탁방지 및 테러자금조달금지 제도를 점검하는 것으로, 그 결과는 우리나라 금융 및 사법 시스템 투명성의 척도가 될 것으로 보입니다. 또한, 해당 평가 결과에 따라 후속점검을 받으며, 부정적인 평가를 받을 시 국가 대외신인도, 수출기업의 금융비용, 환거래 등에 영향을 받을 수 있습니다.

국제자금세탁방지기구(FATF: Financial Action Task Force)는 UN 협약 및 안보리 결의와 관련된 금융조치(Financial Action)의 이행을 위한 행동기구(Task Force)로서 1989년에 설립되었으며, 마약 자금에서 중대 범죄의 자금 세탁, 테러 자금 조달, 대량 살상 무기 확산 금융 방지로 관할 범위를 지속적으로 확대하고 있습니다. FATF(국제자금세탁방지기구)는 정회원(36국+2기구), 준회원(9개 지역기구), 옵저버로 구성되어 있으며, 한국은 2009년 FATF 정회원에 가입하였습니다. FATF(국제자금세탁방지기구)의 주요 기능은 아래와 같습니다.

FATF(국제자금세탁방지기구)의 주요 기능

- 국경을 초월하여 발생하는 자금세탁·테러자금조달에 공동 대응하기 위하여 국제기준을 마련하고, 각 국가의 이행 현황을 평가
- 비협조 국가 및 국제기준 미이행 국가에 대한 금융제재 결정 
- 자금세탁·테러자금조달 수법 등에 대한 연구, 대응 수단 개발 등

자료 : 금융위원회 보도자료, '제30기 제2차 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회 참석 자료'(2019.02.26)

FATF(국제자금세탁방지기구)는 회원국들의 자금세탁방지제도가 국제기준에 부합하는지를 평가해 후속점검 및 제재조치를 부과할 수 있습니다. 실제로 지난 2월 아이슬란드가 정회원 국가 중 최초로 제재절차에 회부됐습니다. 향후 개선이 미흡하면 아이슬란드가 제재절차 진행 중임을 전 세계에 공표하게 됩니다. 이럴 경우 외환 거래 시 가산금리가 붙거나 회원국과의 거래에서 불이익을 받을 수 있습니다. 

최근 금융회사의 자금세탁방지 의무가 국제적으로 강화되고 있습니다. 최근 국제기구와 미국 금융당국의 검사 포커스는 자금세탁방지체계의 형식적 준수가 아닌 실질적 운영 효과성을 중점 평가하는 추세입니다. 평가결과는 금융업의 대외경쟁력과 직결되어 금융회사들 입장에서는 위협요인입니다. FATF(국제자금세탁방지기구)가 제시하는 의무는 크게 다섯 가지로 ①고객 확인 ②기록보관 ③의심거래보고 ④의심거래보고 사실 누설금지 ⑤AML/CFT(자금세탁방지/테러자금조달금지) 감독·검사·제재 등입니다. 

국내 금융권에선 『AML(Anti-Money Laundring)/CFT(Combating the Financing of Terrorism)(자금세탁방지/테러자금조달금지)』 체계 구축이 주요 과제로 부각되었습니다. 특히 시스템 미흡으로 거액의 벌금을 맞는 사례가 늘면서 이는 심각한 경영리스크로 인식되고 있습니다. 해외은행의 경우 이란 등 미국의 금융 제재를 받고 있는 소위 블랙리스트 국가와 금융 거래를 했다는 이유로, 프랑스 BNP파리바은행과 영국 SC은행은 수조원의 벌금을 부과 받는 등 미국 정부로부터 제재조치를 받았습니다. 

한편, 자금세탁방지/테러자금조달금지(AML/CFT) 정책협의회의 '국제자금세탁방지기구(FATF) 상호평가 대응방향'(2018.11.27) 자료에 따르면, 한국은 FATF 강령(Mandate)에 따라 2019년 1월부터 2020년 2월까지 자금세탁방지와 테러자금조달금지 운영에 대하여 상호평가를 받을 예정입니다. 해당 평가는 국제사회가 우리나라의 자금세탁방지 및 테러자금조달금지 제도를 점검하는 것으로, 그 결과는 우리나라 금융 및 사법 시스템 투명성의 척도가 될 것으로 보입니다. 또한, 해당 평가 결과에 따라 후속점검을 받으며, 부정적인 평가를 받을 시 국가 대외신인도, 수출기업의 금융비용, 환거래 등에 영향을 받을 수 있으므로 철저한 준비가 필요합니다.

[자금세탁방지 및 테러자금조달금지 제도의 국제기준 체계]

목표

자금세탁과 테러자금 차단을 통한 금융투명성과 사회안전 강화

※ '12년 "대량살상무기(WMD) 확산금융 차단 위한 정밀금융제재"를 추가

평가항목
1. 예방조치
2. 사법제도
3. 테러자금조달금지
4. 국제협력
5. 투명성장치

세부내용
- 금융기관, 특정비금융사업자의제도 이행과 이에 대한 감독

- 자금세탁 범죄화

- 금융정보 수집·제공

- 범죄수익 몰수

- 테러자금조달 범죄화

- 테러자금 즉시동결

- 자금조달 관련자 정밀금융제재

국제협력 통해

- 정보의 교환

- 범죄자산 몰수

- 범죄인 인도

- 법인·신탁 실소유자 정보 투명한 관리

출처 : 금융위원회 보도자료, "FATF(국제자금세탁방지기구) 상호평가 대응방향" 및 「국가 자금세탁·테러자금조달 위험평가」 결과 발표(2018.11.27)

금융권은 자금세탁방지업무의 실효성 제고를 위한 인프라 개선활동으로 상시 모니터링 인력확충 및 모니터링 시스템을 정교화하였으며, 국외점포 자금세탁위험 관리를 위하여 위험기반 자금세탁 위험평가체계를 도입, 신규 상품 및 서비스 위험평가절차를 전면 개편하였습니다. 또한 가상통화 관련 AML(Anti-Money Laundring) 가이드라인에 따른 이행 체계를 마련하였고, 외부 감사업체를 활용한 자금세탁방지체계 적정성 및 독립성을 확보하고 있습니다. FATF(국제자금세탁방지기구) 상호평가 대비 법인고객 등 CDD(고객확인의무제도) 이행 취약부분에 대한 특별점검 및 모니터링을 통해 자금세탁위험을 상시 관리하고 있으며, 미국 감독당국(FRB) 및 뉴욕주 감독규정(PART504) 준수를 위한 점검 및 본점 인력 파견 등의 지원활동을 통해 현지 감독당국의 검사에 선제적으로 대응하고 있습니다.

국내 금융회사들이 국제기준에 부합하는 내부통제체계를 확립하지 못한다면, 자금세탁 규제 리스크에 선제적으로 대응하지 못할 뿐 아니라 금융회사의 건전성과 경영 안정성에도 영향이 미칠 수 있습니다. 따라서 투자자분들은 국내외 금융사들은 어떤 전략으로 자금세탁방지 규제환경 변화에 대처하는지 유의하여 주시기 바랍니다. 

2. 회사위험

당사는 신한금융그룹의 금융지주회사로서 신고서 제출일 전일 기준 17개 자회사, 26개 손자회사를 계열회사로 보유하고 있습니다. 2020년 반기 기준 그룹 자회사 포트폴리오상
당사의 주요 자회사인 신한은행 비중이 자산기준으로는 70.5%(연결기준), 순이익기준은 61.1%
(연
결기준)
를 육박할 정도로 높은 가운데 신한카드, 신한금융투자, 신한생명보험 등의 자회사들이 뒤를 잇고 있습니다. 아래는 신한금융그룹의 지분도 및 자회사 현황에 대한 자료입니다.

그룹조직도

(주1)

SHC Management는 구 신한카드 청산법인으로, 청산 종결 시까지 존속

(주2)
신한 제2호 사모투자 전문회사에 대한 지분율은 기타 자회사 지분 포함 시 96.74%

(주3)
코에프씨신한프런티어챔프 2010의 4호 사모투자 전문회사에 대한 지분율은 신한금융투자 지분
8.5%, 신한캐피탈 지분 6.5% 및 기타 자회사 지분 포함 시 34.6%

(주4)

신한프랙시스케이그로쓰 글로벌 사모투자전문회사에 대한 지분율은 기타 자회사 지분 포함 시
18.9%

(주5)

지엑스신한인터베스트제1호사모투자합자회사에 대한 지분율은 기타 자회사 지분 포함시 25.27%

(주6)

신한아주금융유한공사는 2020년 2분기말 현재 청산절자 진행중이며 연결대상 자회사에서 제외되었음

(주7)
SBJ은행 100% 지분 출자한 증손회사 SBJ DNX 2020년 2분기중 설립

가. 자회사 신한은행의 수익성 저하 가능성

당사의 자회사인 신한은행이 당사의 이익에 차지하는 비중은 약 61.1%로 과반 이상을 차지하고 있습니다.
당사의 2020년 반기 당기순이익 (지배기업 소유주지분 기준) 1,806억원 중 1,104억원(연결기준)이 신한은행에서 발생하였습니다. 또한 당사의 총 배당수입은 2016년 1조 6,461억원, 2017년 9,301억원 2018년 1조 4,077억원,

2019년 1조
3,209억원,
그리고 2020년 반기 1조 3,857억원을 기록했으며, 그 중 당사의 자회사인 신한은행의
배당수입은 각 약 6,500억원(39.49%), 4,800억원(51.61%), 5,640억원(40.07%), 9,257억원(70.08%), 그리고 9,112억원(65.76%)을 차지하였습니다.
당사가 금융지주회사이고 현금유입의 주된 원천이 자회사로부터 수취하는 배당인 점을 감안하면 자회사의 영업환경, 재무상태 등이 매우 중요한 요인으로 작용합니다. 따라서 수익기여의 절반이상을 차지하고있는 신한은행의 실적이 당사의 기업가치에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

당사는 당사의 주요 자회사인 신한은행을 비롯하여 17개의 자회사를 보유하고 있습니다. 그리고 당사의 당기순이익 구성 중 당사의 자회사인 신한은행의 기여도는 약 61.1%에 해당하여 과반이상을 차지하고 있습니다. 

영업부문별 재무정보

<2020년 반기>
(단위 : 십억원)

구 분
은행 부문
신용카드
증권
생명보험
기타 부문
연결조정
합계

순이자손익
금액
3,005.0
880.2
253.8
805.9
76.2
-111.6
4,909.5

비율
61.2%
17.9%
5.2%
16.4%
1.6%
-2.3%
100.0%

순수수료손익
금액
412.4
242.5
223.7
83.2
168.7
-0.6
1,129.9

비율
36.5%
21.5%
19.8%
7.4%
14.9%
-0.1%
100.0%

기타손익
금액
-1,949.4
-653.0
-344.0
-571.3
-90.7
81.6
-3,526.8

비율
55.3%
18.5%
9.8%
16.2%
2.6%
-2.4%
100.0%

영업이익
금액
1,468.0
469.7
133.5
317.8
154.2
-30.6
2,512.6

비율
58.4%
18.7%
5.3%
12.6%
6.1%
-1.1%
100.0%

당기순이익
금액
1,103.8
351.4
57.1
229.1
118.5
-54.4
1,805.5

비율
61.1%
19.5%
3.2%
12.7%
6.6%
-3.1%
100.0%

(주1)

당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준이며, 기타 부문에는 지배회사 별도재무제표 손익이 포함(자회사 배당수익은 제외)되어 있음.

(주2)

항목별 합계는 그룹 연결기준 금액이며, 각 부문별 비율은 합계 금액에 대한 비중을 나타냄.

(주3)

각 부문별 재무정보는 아래와 같이 구분하여 기재함.
- 은행 부문:
고객에 대한 여신, 수신취급 및 이에 수반되는 업무

- 신용카드 부문:
신용카드, 현금서비스, 카드론 등의 영업 및 이에 수반되는 업
무
- 증권 부문:
유가증권의 매매, 위탁매매, 인수 및 이에 수반되는 업무

- 생명보험 부문:
생명보험사업과 이에 수반되는 업무

- 기타 부문:
시설대여, 렌탈, 채권추심 및 투자자문 등 상기 영업부문에 속하지 아니하는 부문

출처

: 금융감독원 전자공시시스템 신한금융지주 2020년 반기보고서

당반기 및 전기 중 당사의 주요 자회사인 신한은행의 요약포괄손익계산서는 다음과 같습니다. 

별도기준
(단위 : 십억원)

구 분
2020년 반기
2019년
2018년

이
자
부
문
이자수익
4,521.8
9,629.8
8,726.4

예치금이자
24.9
81.4
65.3

유가증권이자
606.0
1,242.0
1,031.6

대출채권이자
3,767.9
8,001.9
7,330.2

기타이자수익
123.1
304.4
299.3

이자비용(△)
1,913.0
4,379.0
3,695.8

예수부채이자
1,399.3
3,212.6
2,761.6

차입부채및사채이자

129.4
292.9
278.3

사채이자
359.3
789.9
601.6

기타이자비용
24.9
83.6
54.4

소계
2,608.9
5,250.8
5,030.6

수수료
부문
수수료수익
595.6
1,308.6
1,197.9

수수료비용(△)
113.0
214.2
192.0

소계
482.6
1,094.4
1,005.9

기
타
영
업
부
문
기타영업수익
8,024.7
10,973.4
8,821.1

보험수익
-
-
-

유가증권평가 및 처분이익
273.4
261.7
185.9

기타 금융자산(부채) 평가 및 처분이익
12.2
18.2
17.1

배당금수익
62.3
118.7
208.1

외환거래이익
1,381.1
1,706.4
1,700.7

파생상품 관련 이익
6,276.5
8,833.5
6,614.0

대손충당금 환입액
-
-
1.9

충당금 환입액
1.9
25.6
26.2

기타
17.3
9.3
67.1

기타영업비용
8,401.5
11,583.4
9,142.7

보험비용
-
-
-

유가증권평가 및 처분손실
157.6
190.0
108.5

기타 금융자산(부채) 평가 및 처분손실
2.1
2.9
1.2

대손상각비
317.2
304.7
236.1

제충당금 전입액
16.3
1.7
8.6

외환거래손실
1,315.8
1,456.9
1,613.7

파생상품 관련손실
6,136.8
8,719.3
6,440.0

기타
455.7
908.1
734.6

소계
-376.8
-610.0
-321.7

부문별 이익 합계
2,714.7
5,735.2
5,714.8

일반관리비(△)
1,339.9
2,802.8
2,758.6

영업이익
1,374.9
2,932.4
2,956.2

영업외이익
8.3
-183.1
-65.7

관계기업 이익 관련 손익
-
-
-

영업외이익
8.3
-183.1
-65.7

법인세비용차감전 계속사업손익
1,383.1
2,749.3
2,890.5

계손사업손익법인세비용(△)
351.2
678.0
773.9

중단사업손익
-
-
-

총당기순이익
1,031.9
2,071.2
2,116.6

(주) 금융감독원에 제출하는 금융지주회사 업무보고서 기준임

출처 : 금융감독원 전자공시시스템 신한금융지주 2020년 반기보고서

최근 3년간의 영업부문별 당기순이익을 살펴 보았을 경우에도 신한은행의 이익 기여는 절대적인 수준이며, 당사는 당사의 자회사인 신한은행의 실적과 직결된다고 볼 수 있습니다. 

[당사 주요 그룹사 부문별 당기순이익 현황] (단위: 십억원, %)

구 분
은행 부문
신용카드
증권
생명보험
기타 부문
연결조정
합계

2020년 반기
금액
1,103.8
351.4
57.1
229.1
118.5
-54.4
1,805.5

비율
61.1%
19.5%
3.2%
12.7%
6.6%
-3.1%
100.0%

2019년
금액
2,256.6
609.4
220.9
395.3
100.3
-179.0
3,403.5

비율
66.3%
17.9%
6.5%
11.6%
2.9%
-5.2%
100.0%

2018년
금액
2,195.0
631.0
251.3
131.0
49.2
-100.8
3,156.7

비율
69.5%
20.0%
8.0%
4.1%
1.6%
-3.2%
100.0%

2017년
금액
1,622.3
1,012.8
211.9
120.6
9.6
-29.1
2,948.1

비율
55.0%
34.4%
7.2%
4.1%
0.3%
-1.0%
100.0%

2016년
금액
1,866.4
814.8
115.4
150.6
-79.2
-93.2
2,774.8

비율
67.3%
29.4%
4.2%
5.4%
-2.9%
-3.4%
100.0%

출처 : 금융감독원 전자공시시스템 신한금융지주 2020년 반기보고서

당사가 금융지주회사라는 점과 현금 유입의 주된 원천이 자회사로부터 수취하는 배당인 점을 고려해보았을 때,
당사의 수익성 위험은 자회사인 신한은행의 회사위험에 크게 연동되어 있습니다. 따라서 당사의 주요 자회사인 신한은행의 수익성에 따라 당사 기업가치가 변동될 수 있음을 미리 숙지하시고 투자시 유의하시기 바랍니다.

가-1. 자회사 신한은행 회사 위험: NIM하락시 수익성 저하 가능성

NIM(순이자마진)은 2014년 1.74%, 2015년 1.50%, 2016년 1.49%으로 지속적으로 하락에 이어 2017년 1.58%, 2018년 1.61%, 2019년 1.46%, 2020년 반기 1.39%로 하락세가 이어지고 있습니다.
하지만 향후 은행간의 금리 경쟁이 심화되거나 경기 회복세가 둔화 될 경우 자회사인 신한은행의 수익성은 악화될 가능성이 있습니다. 더불어 바젤 Ⅲ 도입을 통한 자본규제 강화로 위험가중자산 관리가 중요한 이슈가 되었습니다. 규제 당국이 제시하는 자본비율을 충족시키기 위해 자본확충 뿐만 아니라 위험가중자산도 함께 관리해야 함에 따라 은행의 자산운용이 정책이 예전에 비해 보수적으로 전환되고 있습니다.
이러한 정책의 변화 역시 당사의 자회사인 신한은행의 수익성에 부정적 영향을 미칠 것으로 전망됩니다. 투자자분들께서는 이점 유의해주시기 바랍니다.

(주)명목순이자마진(NIM: Net Interest Margin) - 은행(또는 금융기관)이 자산을 운용하여낸 수익에서 조달비용을 차감하여 운용자산 총액을 나눈 수치로, 은행의 수익성을 평가하는 주요 지표로 활용됩니다.

그룹, 은행 이자이익 및 nim.jpg
그룹, 은행 이자이익 및 nim

그룹 및 은행 nim상세.jpg
그룹 및 은행 nim상세

출처 : 신한금융지주 2020년 반기 실적발표자료

당사의 주요 자회사인 신한은행은 일반은행 기준 여·수신 점유율이 20% 내외에 달하는 등 국내 은행업권내 우수한 시장지위를 보유하고 있으며, 우수한 신인도, 광범위한 영업네트워크 및 견고한 수신기반을 바탕으로 우수한 프랜차이즈를 보유하고 있습니다. 펀드 및 방카 슈랑스 판매와 계열 신용카드사에 대한 서비스 제공을 통해 안정적으로 수수료 순이이익을 창출하고 있으며, 영업이익 대비 비이자부문이익 비중이 지속적으로 증가하고 있어 수익기반이 다양화 된 모습을 보이고 있습니다. 

하지만 국내 영업점포 수가 이미 포화상태에 달하고 있어 시장점유율 변동이 크지 않은 상황입니다. 이에 해외 현지법인 및 지점을 통한 수익 창출의 비중을 점차 확대할 예정입니다.

[시중은행 총여,수신비율]

금융회사명
구분
2018년
2019년
2020년 3월

국민은행
총여신 비율
24.9%
11.6%
11.8%

총수신 비율
26.9%
14.7%
14.9%

신한은행
총여신 비율
21.4%
10.2%
10.2%

총수신 비율
23.4%
13.0%
13.2%

우리은행
총여신 비율
21.2%
9.8%
9.7%

총수신 비율
23.5%
12.4%
12.2%

하나은행
총여신 비율
21.0%
10.0%
10.0%

총수신 비율
22.9%
12.5%
12.6%

중소기업은행
총여신 비율
18.7%
8.8%
8.7%

총수신 비율
11.0%
6.1%
6.0%

출처 : 금융통계정보시스템

더불어 바젤 Ⅲ 도입을 통한 자본규제 강화로 위험가중자산 관리가 중요한 이슈가 되었습니다. 규제 당국이 제시하는 자본비율을 충족시키기 위해 자본확충 뿐만 아니라 위험가중자산도 함께 관리해야 함에 따라 은행의 자산운용이 정책이 예전에 비해 보수적으로 전환되고 있습니다.
이러한 정책의 변화 역시 당사의 자회사인 신한은행의 수익성에 부정적 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.

이처럼 당사의 자회사인 신한은행은 이익성장 모멘텀이 약화될 것이라는 전망을 하고 있으며, 저성장, 저금리 추세가 지속될 위험에 직면하였습니다. 이에 따라 신한은행은 환경에 대한 전략적 대응을 모색하는 한편, 금융환경 변화가 수반하는 위험요인에 대비하고 새로운 수익 창출 기회를 발굴하기 위해 글로벌 시장 진출 등의 영업 및 경쟁력 강화를 위해 노력하고 있습니다. 또한 업무효율화와 품질경영을 통해 경영효율화에 역점을 두고, 고객기반 확대 및 우량자산 확보를 통해 성장동력을 확충하는 한편, 서민금융지원을 통한 은행의 사회적 역할에 충실하여 금융권 재편에 따른 치열한 경쟁에서 우위를 점하기 위한 기반구축에 힘쓰고 있습니다.

수익의 50%이상을 차지하는 당사의 자회사인 신한은행이 직면한 수익성 악화 위기 양상과 그에 대한 대처방안 효과에 따라 향후 수익성이 변동될 수 있으니 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다. 

가-2. 자회사 신한은행 회사 위험: 자산건전성 저해 가능성

당사의 자회사인 신한은행은 대출금 성장과 더불어 금융위기로 인해 2010년 말 1.31%까지 악화되었던 고정이하여신비율을 지속적으로 개선시켜 2020년 3월말 0.46%까지 하락 시키며 우수한 건전성 지표를 유지하고 있습니다. 현재 미중 무역전쟁, 국내 부동산 경기에 대한 우려, 소득대비 과도한 가계대출 부담, 국내 경기의 둔화 시, 국내 제조업체 및 중소기업들의 부실화 가능성 등을 고려할 때 향후 자산건전성이 저하될 가능성을 배제할 수 없습니다.

원화대출금은 전년말 대비 5.4% 증가하였고, 이 중 가계 대출은 전년말 대비 3.1% 증가하였습니다. 기업 대출은 전년말 대비 7.9% 증가하였습니다. 대기업 대출은 전년말 대비 11.6%증가하였고 중소기업 대출은 7.2% 증가하였습니다.

[원화대출금 구성 및 증감추이] (단위 : 십억 원)

은행 대출금.jpg
은행 대출금

출처 : 신한금융지주 실적발표자료

당사의 자회사인 신한은행의 고정이하여신비율은 2013년말 1.16%에서 2020년 3월말 0.46%까지 하락하였습니다. 이는 일반 시중은행의 평균 수치에 해당하는 수준입니다. 당사의 자회사인 신한은행의 연체율은 2013년 0.39%에서 2020년 3월말 0.32%까지 하락했으며, 이 비율은 시중은행 중 낮은 수치를 보이고 있습니다. 신한은행의 대손충당금적립률은 2013년 이후 증가하는 모습을 보이다가 2020년에 들어와서 크게 낮아졌습니다. 2020년 3월말 기준 한국카카오은행 및 케이뱅크은행 제외 일반은행 평균 대비 낮은 수준을 보이고 있습니다. 

2020년 3월말 기준 고정이하여신비율, 연체율, 대손충당금 적립비율이 각각 0.46%, 0.32%, 110.46%로 자산건전성에 큰 변화가 있을 만큼의 수치변화는 아닌 것으로 판단됩니다. 하지만 시장환경 변화로 인해 각 수치들이 악화될 수 있다는 점을 투자자분들께서는 유의하시기 바랍니다.

[신한은행 여신건전성 현황]
(단위 : %)

항목
구분
2020년 3월말
2019년
2018년
2017년

고정이하
여신비율
신한은행
0.46
0.45
0.45
0.55

시중은행 평균
0.46
0.46
0.52
0.64

연체율
신한은행
0.32
0.27
0.26
0.24

시중은행 평균
0.36
0.35
0.35
0.27

대손충당금
적립률
신한은행
110.46
115.93
141.79
114.03

일반은행 평균
136.27
137.12
142.84
100.47

(주1) 대손충당금 적립비율은 고정이하여신 대비 대손충당금적립잔액 수치입니다.
출처 : 금융감독원 금융통계정보

하지만 대손준비금 자본규제 변경 효과, IFRS9 도입 등을 대비할 때 점진적인 개선이 더욱 필요할 것으로 판단됩니다.

대손충당금 전입액 및 대손비용률.jpg
대손충당금 전입액 및 대손비용률

출처 : 신한금융지주 실적발표자료

연체율

출처 : 신한금융지주
실적발표자료

가-3. 자회사 신한은행 회사 위험:바젤 Ⅲ 제도 하에서 자본적정성 충족 가능성

당사의 BIS자본비율은 견조한 이익실현 및 상각형 조건부자본증권 발행 등을 통해 감독당국의 규제수준을 상회하고 있습니다. 2020년 반기 말 기준 BIS자기자본비율은 14.09%(전년말 대비 +0.19%p), 기본자본비율은 12.65%(전년말 대비 +0.31%p), 보통주자본비율은 11.42%(전년말 대비 +0.30%p) 입니다. 

당사의 주요 자회사인 신한은행의 경우 2020년 반기말 기준
총자본비율 15.5%, 기본자본비율 13.2%, 보통주자본비율 12.5%
를 보여 2020년 반기말 국내은행 평균인 총자본비율 14.53%, 기본자본비율 12.67%, 보통주자본비율 12.09%과 비교해 볼때 국내은행 평균을 상회하고 있습니다.

한편, 금융위원회는 바젤위원회 권고에 따라 16년부터 D-SIB을 선정하여 추가 자본적립 의무를 부과중입니다.현재D-SIB으로 선정된 은행 및 은행지주 모두가 2018년 최저적립기준인 보통주자본비율 7.125%, 총자본비율 10.625%를 상회하고 있습니다.
하지만 최근 국내기업들의 재무안정성 약화로 기업여신의 건전성이 저하됨에 따라 대손비용 부담으로 인한 자기자본 감소 우려도 존재합니다.
따라서 투자자들께서는 당사의 자회사인 신한은행의 자본적정성을 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.

최근 글로벌 규제 동향을 살펴보면, 시스템적으로 중요한 은행, 거시건전성 이슈, 위기관리·회생·정리절차 및 지배구조 등을 강화토록 하고 있으며, 선진국 은행에 대해서는 영업규모, 활동 및 이에 따른 리스크의 복잡성 등에 상응하여 은행감독 수준을 고도화 하도록 유도하고 있습니다. 국내에서도 이 같은 감독 수준 고도화를 위해 노력하고 있는 상황입니다.

당사의 자회사인 신한은행은 여신 및 자산 성장에 따른 위험가중자산의 증가에도 불구하고 견조한 이익실현 및 상각형 조건부자본증권 발행 등을 통해 감독당국의 규제수준을 크게 상회하고 있습니다. 위험가중치가 낮은 주택담보대출 위주의 성장이 이루어지면서 위험가중자산 증가 폭이 크지 않은데다, 2016년 4분기부터 적용된 대손준비금의 보통주자본금 인정 영향 등으로 약 0.8%p의 보통주자본비율 상승효과가 발생하였습니다. 또한 당사의 자회사인 신한은행은 2017.6.29 조건부자본증권(신종자본증권) 2,000억원 발행과 2018.3.15 조건부자본증권(후순위채) 2,000억원 발행등을 통하여 자본비율을 강화하였습니다. 하지만 최근 국내기업의 재무안정성 악화 및 대손준비금의 충당금 제외 효과로 대손비용 부담으로 인한 자기자본 감소 우려도 존재하고 있습니다. 

다만, 은행이 국내 은행업 수위권의 이익창출력을 유지하고 있는 가운데 이익잉여금 증가 및 후순위채 발행 등이 이루어지고 있고, 은행의 영업기조가 리스크관리 중심으로 유지되고 있어 최근 자본적정성 지표가 개선되는 등 매우 우수한 수준인 은행의 자본적정성이 유지될 수 있을 것으로 전망됩니다. 

[ 신한은행 자본비율 및 BIS자본비율 내역 ]

(단위 : 십억원, %)

구 분

2020년 반기

2019년

2018년

2017년

보통주자본비율

12.5
12.8
12.9
12.8

기본자본비율

13.2
13.3
13.3
13.2

자기자본

30,337
28,905
27,499
25,391

위험가중자산

195,800
181,637
171,593
162,875

자기자본비율

15.5
15.9
16.0
15.6

자료 : 금융감독원 전자공시시스템 신한은행 2020년 반기보고서

2020년 반기 말 기준 당사의 자회사인 신한은행의 자기자본비율은 15.5%, 보통주자본비율은 12.5%, 기본자본비율은 13.2%로서, 2020년 반기말 기준 국내은행 및 은행지주회사의 자본비율 평균을 상회하고 있습니다.

[국내은행의 자본비율 추이]

(단위 : %,%p)

구분

국내은행의 자본비율 추이

2017년
2018년
2019년
2020년
3월말(A)
2020년
6월말(B)
증감(B-A)

BIS자본비율

15.24

15.41

15.26

14.72

14.53

△0.19

기본자본비율

13.12

13.25

13.22

12.80

12.67

△0.13

보통주자본비율

12.56

12.66

12.56

12.16

12.09

△0.07

자료: 금융감독원 보도자료(2020.09.01)

[국내은행지주회사의 자본비율 추이]
(단위, %,%p)

구분

국내은행지주회사의 자본비율 추이

2017년
2018년
2019년
2020년
3월말(A)
2020년
6월말(B)
증감(B-A)

BIS자본비율

14.39

14.27

13.54

13.42

13.68

0.26

기본자본비율

12.92

12.93

12.10

11.98

12.26

0.28

보통주자본비율

12.39

12.29

11.10

10.96

11.17

0.21

자료: 금융감독원 보도자료(2020.09.01)

[2020년 반기 국내은행지주회사별 BIS기준 자본비율 현황] (단위: %,%p)

항목
신한
하나
KB
DGB
BNK
JB
농협

BIS자기자본비율
14.09
14.08
14.13
12.13
12.75
13.57
13.91

기본자본비율
12.65
12.89
13.21
10.64
11.09
11.73
12.28

보통주자본비율
11.42
12.04
12.80
9.20
9.41
10.28
11.22

자료: 금융감독원 보도자료(2020.09.01)

2016년 1월부터 자본보전완충자본, 경기대응완충자본 규제가 도입된 가운데, 금융위원회는 최근 은행업감독규정 및 금융지주회사감독규정 개정을 통해 국내 시스템적 중요 은행(D-SIB) 선정 및 추가자본 부과 근거를 마련하고 시스템적 중요도 평가를 거쳐 D-SIB을 선정해 오고 있습니다. 2016년 12월 28일 제 23차 금융위원회에서는 신한금융지주를 포함한 4개 은행지주회사와 당사의 자회사인 신한은행을 포함한 6개 은행을 2017년도 D-SIB으로 선정ㆍ발표하였습니다. 이에 따라, 당사의 자회사인 신한은행은 2016년부터 D-SIB 추가자본(보통주자본 1%를 2016년부터 4년간 매년 0.25%씩 단계적으로 적립하여 2019년부터는 1%를 적용)을 적립하여야 합니다. 

[당국의 BIS자본 규제]
(단위 : %)

구분
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년

최저규제 보통주자본비율
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5

+) 자본보전완충자본
-
0.625
1.25
1.875
2.5

+) D-SIB 은행
-
0.25
0.5
0.75
1

+) 경기대응완충자본
-
0
0
0
0

최저규제 기본자본비율
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0

최저규제 총자본비율
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0

D-SIB 은행 최저규제비율

보통주자본비율
4.5
5.375
6.25
7.125
8%

기본자본비율
6.0
6.875
7.75
8.625
9.5%

총자본비율
8.0
8.875
9.75
10.625
11.5%

주) D-SIB의 최저자본규제비율은 위 표와 같으며 추후에 경기대응완충자본에 관한 내용 및 D-SIB 재선정 관련 이슈 발생 시 이후 비율은 변동이 있을 수 있음

당사의 자회사인 신한은행은 국내 은행업 내에서 가장 높은 이익창출력을 유지하고 있는 가운데 이익잉여금 증가 및 조건부자본증권 발행 등이 이루어 지고 있고, 영업기조가 리스크 관리 중심으로 유지되고 있습니다. 따라서 우수한 자본적정성 지표를 감안할 때 자본규제의 단계적 강화에 따른 실질적인 부담은 없는 것으로 판단됩니다.

현재D-SIB으로 선정된 은행 및 은행지주 모두가 2019년 최저적립기준인 보통주자본비율 8.0%, 총자본비율 11.5%를 상회하고 있습니다.

하지만 최근 국내기업의 재무안정성 약화로 기업여신의 건전성이 저하됨에 따라 대손비용 부담으로 인한 자본비율 훼손 우려도 존재합니다. 따라서 투자자들께서는 신한은행의 자본적정성을 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다

가-4. 자회사 신한은행 회사 위험 :조달비용 상승 가능성 분석

2020년 반기 말 기준 당사의 자회사인 신한은행의 조달비용 1.14%으로, 2017년말 기준 1.12%
보다 0.02%p 상승하였습니다. 2017년 11월 한국은행은 기준금리를 1차례 25bp(0.25%p) 인상하였습니다.
이후 국내 금리는 전반적인 상승 추세를 보였으며, 미 연방준비제도(Fed)는 2018년 3월에 이어 6월 추가적으로 금리를 0.25% 인상하며 1.75%~2.00% 수준을 결정하였습니다. 2020년 9월 현재 한국과 미국의 기준금리는 각각 0.50%, 0.00%~0.25%입니다. Fed는 연내 추가적인 금리 인상에 대한 기대감이 약한 것은 사실이나, 만약 상승한다면 국내 금리도 추가 상승할 가능성이 높습니다.
국내 금리 인상 시에는 향후 당사의 자회사인 신한은행의 조달비용 상승이 예상됩니다. 따라서 투자자들께서는 당사의 자회사인 신한은행의 자금조달 위험에 대해 주의하시기 바랍니다.

2020년 반기 말 당사의 자회사인 신한은행의 평균 조달금리는 1.14%로 한국은행의 기준금리 인하 후부터 현재 하락 추세를 보이고 있습니다.
 
당사의 자회사인 신한은행의 자금 조달 중 대부분은 예수금이 차지하고 있으며 그 비중은 전체 조달 금액 중 원화 예수금과 외화 예수금이 차지하는 비중은 68.3%입니다. 그 중 원화자금 예수금의 전체 조달대비 비중은 64.2%로 전체 조달 비용에서 가장 중요한 부분을 차지하고 있습니다. 전체 자금조달 중 원화와 외화 조달로 나누어 보면 원화 자금 조달이 차지하는 비중은 78.2%, 외화 자금 조달이 차지하는 비중은 9.0%로 원화 자금 조달의 비중이 대부분을 차지하고 있습니다. 

[신한은행 자금조달 현황]
(단위:억원, %)

구 분
2020년 반기
2019년
2018년

평균잔액
구성비
이자금액
이자율
평균잔액
구성비
이자금액
이자율
평균잔액
구성비
이자금액
이자율

조
달
원
화
자
금
예수금
228,815.1
64.2
1,371.2
1.21
210,326.3
63.4
3,001.5
1.43
193,353.9
64.3
2,641.2
1.37

CD
8,535.4
2.4
71.6
1.69
8,414.8
2.5
174.7
2.08
7,877.8
2.6
156.1
1.98

차입금
8,756.5
2.5
43.6
1.00
8,668.2
2.6
115.0
1.33
8,966.9
3.0
122.0
1.36

원화콜머니
250.4
0.1
1.1
0.92
268.7
0.1
4.1
1.54
475.8
0.2
7.0
1.48

기타
32,411.8
9.1
305.0
1.89
31,893.5
9.6
671.6
2.11
24,720.9
8.2
514.0
2.08

소계
278,769.1
78.2
1,792.6
1.29
259,571.5
78.2
3,966.9
1.53
235,395.3
78.3
3,440.4
1.46

외
화
자
금
외화예수금
14,503.4
4.1
67.5
0.94
13,021.7
3.9
184.3
1.42
11,534.6
3.8
131.7
1.14

외화차입금
8,833.3
2.5
70.4
1.60
7,350.7
2.2
149.5
2.03
5,979.5
2.0
113.8
1.90

외화콜머니
1,140.0
0.3
6.4
1.12
747.1
0.2
14.2
1.89
766.4
0.3
13.8
1.80

사채
7,240.1
2.0
88.1
2.45
6,293.7
1.9
215.8
3.43
4,692.4
1.6
163.3
3.48

기타
277.2
0.1
-
-
271.4
0.1
0.0
0.00
262.5
0.1
0.1
0.06

소계
31,994.0
9.0
232.4
1.46
27,684.5
8.3
563.8
2.04
23,235.4
7.7
422.8
1.82

원가성 자금계
310,763.1
87.2
2,024.9
1.31
287,256.0
86.5
4,530.7
1.58
258,630.7
86.1
3,863.2
1.49

기
타
자본총계
25,413.2
7.1
-
-
24,435.7
7.4
-
-
22,514.4
7.5
-
-

충당금
333.4
0.1
-
-
364.9
0.1
-
-
281.8
0.1
-
-

기타
20,053.4
5.6
-
-
19,843.1
6.0
-
-
19,114.4
6.4
-
-

무원가성 자금계
45,800.2
12.8
-
-
44,643.8
13.5
-
-
41,910.5
13.9
-
-

조달계
356,563.3
100.0
2,024.9
1.14
331,899.8
100.0
4,530.7
1.37
300,541.2
100.0
3,863.2
1.29

출처 : 금융감독원 전자공시시스템 신한금융지주 2020년 반기보고서

미국 연방준비제도(Fed)의 금리 인상 기조가 지속되면서 국내 시장금리는 2016년 하반기부터 전반적으로 상승세를 나타냈습니다. 2016년 6월 1.25%까지 인하되었던 국내 기준금리는 2017년 11월 25bp(0.25%p), 2018년 11월 25bp(0.25%p)씩 인상되어 1.75%까지 상승하였습니다. 2019년 2월 금통위에서 한국은행은 기준금리를 1.75%로 만장일치 동결하였으며, 2019년 3월 미국 FOMC도 만장일치로 기준금리를 2.25~2.50%로 동결하였습니다. 미국 연준은 2019년 3월 FOMC에서 전반적으로 대내외 경기여건을 바탕으로 경기판단에 대한 눈높이를 낮추고, 통화정책 경로에 대한 불확실성을 완화시킬 필요성을 강조하였습니다. 최근 미국 FOMC는 3월 3일에 긴급회의를 열어 기준금리를 1.00~1.25%로 0.5%포인트를 인하하였고, 3월 15일에는 0.00~0.25%로 1%포인트를 추가적으로 인하하면서 2008년부터 7년간 지속되었던 제로금리로 회귀하였고, 850조 규모의 양적완화를 재개하였습니다. 이러한 양적완화의 재개 발표에도 불구하고 경기 침체 우려가 계속해서 커지자, 3월 23일 미 연준은 무제한 양적완화 정책을 실행하겠다고 발표하였습니다. 한편 한국은행 역시 3월 16일, 2008년 이후 처음으로 임시 금통위를 개최하여 기준금리를 1.25%에서 0.75%로 0.5%포인트 인하하여 처음으로 0%대 저금리 시대에 진입하였습니다. 이후 5월에 열린 금통위에서 추가로 0.25%포인트 인하하여 현재 0.50% 수준을 유지하고 있습니다.

하지만, 시장 금리는 국내외 경제 및 정치적 상황과 통제 불가능한 다양한 시장 변수들로 인해 그 방향성의 예측이 어려우며, 향후 시장 금리가 상승세를 나타낼 가능성을 배제할 수 없습니다. 당사의 자회사인 신한은행의 자금 조달의 상당부분을 원화자금 예수금 비롯한 원화자금 차입이 차지하고 있는바, 이는 당사의 자회사인 신한은행의 수익성에 영향을 줄 수 있습니다. 이점 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.

가-5. 자회사 신한은행 회사 위험 : 성장성 제한 가능성 

글로벌 경기 영향에 따라 향
후
국내 내수경제에 대한 침체가 지속될 경우, 국내 기업 및 가계의 소비여력 감소 및 이에 대한 은행의 리스크 관리가 강화될 가능성이 존재합니다. 

또한 2
018년에는 신규 정책 도입 등 대출규제가 강화되고 이에따라 대출성장률이 낮아질 가능성이 존재합니다. 이는 신한은행의 성장성/수익성을 제한하는 요인으로 작용할 수 있습니다. 따라서 투자자께서는 이점 역시 유의하시기 바랍니다.

최근 부동산 업황 호조로 시중은행들의 대출채권자산이 꾸준히 증가하면서 신한은행이 보유중인 대출채권 자산도 증가하고 있습니다. 금융당국의 예대율 규제(100% 이하)가 유지되고 있고, 경영전략이 외형경쟁보다는 리스크관리에 중점을 두고 있어 향후에는 시중은행들이 공격적인 대출영업은 자제할 것으로 판단됩니다.

[신한은행 자산구성 및 대출채권 증가 현황]

(단위 : 백만원, %)

구 분

2020년 반기
2019년
2018년
2017년

총자산

407,800,573
392,723,044
348,522,771
324,277,228

현금 및 예치금

25,406,266
24,049,832
13,305,158
18,851,620

유가증권

83,296,605
83,432,250
64,269,200
58,445,034

유형자산
2,499,867
2,465,289
2,585,705
2,654,172

대출채권

283,896,367
269,041,255
251,879,043
231,732,156

기타자산

12,701,468
13,734,418
16,483,665
12,594,246

대출채권 증가율

5.5%
6.8%
8.7%
5.6%

자료 : 신한은행 2020년 반기보고서 및 각 사업연도 사업보고서

한편, 2017년 6월 19일 정부의 '부동산 안정화 대책' 발표에 의하면 조정대상 지역(주택가격이 크게 상승한 전국 40개 지역)의 경우 주택담보인정비율(LTV)과 총부채상환비율(DTI) 규제가 LTV는 70%에서 60%로, DTI는 60%에서 50%로 강화되었고, 특히 조정대상지역 집단대출 중 잔금대출에는 DTI 50%를 신규 적용하기로 하였습니다. 또한 정부는 2017년 8월에는 이번 정부의 대책을 빌미 삼아 대출 판촉을 강화하는 일이 없도록 촉구하는 등 창구지도로 선수요를 억제하겠다는 입장을 표명하였습니다
.
이번 대책은 앞으로 금융당국이 대출규제의 '완화'보다는 '강화' 쪽에 설 것이라는 방향성을 제시한 것으로 해석되며
이러한 대출규제는 은행의 성장성/수익성을 제한하는 요인으로 작용할 수 있습니다. 

게다가 정부는 차주 상환능력에 대한 정확한 평가와 선진화된 여신심사 관행을 정착시키기 위해 2018년 1월부터 투기지역, 투기과열지구, 수도권 등을 대상으로 신 DTI(총부채상환비율, Debt to Income)가 시행되었습니다. 기존에 주택담보대출의 경우 새로 받을 주택담보대출의 원리금과 기존 대출의 이자 상환액을 계산하였으나 새로 도입되는 신DTI는 기존에 이미 보유하고 있는 주택담보대출의 원금 상환액까지 반영하게 됩니다. 

또한
규제 당국은 2018년 10월부터 DSR(총체적상환능력심사제, Debt to service ratio)이 시행(시중은행 기준, 2018년 3월 시범도입 개시)되었습니다. DSR은 대
출 심사시 기존 주택담보대출 및 신용대출 이외에도 신용카드, 자동차 할부금 등 모든 대출의 연간 원리금 상환액을 합산하여 대출 한도를 규제하기에 더 엄격한 기준의 지표입니다.

2017년 발표한 위의 대책에도 불구하고 국내 주택시장의 가격이 급등세를 보임에 따라 정부는 2018년 8월 27일 수도권 주택공급 확대 추진 및 투기지역 지정 등을 통한 시장안정 기조 강화 조치를 내놓으며 수도권 일대에 투기지역, 투기과열지구를 추가지정하면서 해당 지역들의 주택관련 대출을 제한하였습니다. 이어서 2018년 9월 13일에 「주택시장 안정대책(9.13)」을 추가적으로 내놓았습니다.

가계대출은 이러한 지속적 정부의 정책이 발표되고 있어 향후 가계부채 성장둔화가 예상되며 이는 국내 시중은행의 수익성을 제한하는 요인으로 작용할 수 있습니다. 또한 미중 무역전쟁, 글로벌 경제성장세의 둔화, 국내 경제 침체 영향에 따라 대기업 및 중소기업에 대한 국내 은행의 리스크 관리가 강화 될 것으로 예상되며 이 또한 국내 시중은행의 수익성을 제한하는 요인으로 작용할 수 있습니다. 이러한 상황이 지속될 경우 시 당사의 자회사인 신한은행의 성장성 둔화 가능성이 존재합니다. 투자자께서는 이점 역시 유의하시기 바랍니다.

나. 신한카드의 재무상태 및 수익성 관련 위험

당사의 자회사인 신한카드는
당사 순이익의 약 19.5%를 차지해 신한은행 다음으로 당사의 수익에 기여하고 있습니다.
신한카드는 영업수익의 36.2%가 신용카드 수수료수익에서 발생하고 있으며
2020년 반기말 기준으로 2조 447억원의 영업수익을 기록하였습니다. 카드사별 신용카드 이용실적은 매년 증가하고 있으며, 이는 2013년 이후 글로벌경기가 호전되며 소비자들의 소비심리 개선효과에 기인합니다.
그럼에도 불구하고
최근 감독당국의 규제 변경(신용대출 20% 이상 금리 대출로 규정, 복수의 카드대출 이용자 대출로 규정 등), 가맹점의 수수료 인하 요구 및 글로벌 경제 저성장 기조로 인한 소비심리 위축 등의 요인은
신한카드의 재무구조 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 것 입니다. 따라서 투자자께서는 이 점 투자시 유의하시기 바랍니다.

당사의 자회사인 신한카드는 2020년 반기 연결기준 당사 순이익의 약 19.5%를 차지해 신한은행 다음으로 당사의 수익에 기여하고 있습니다. 신한카드의 주요 사업은 신용카드 사업이며 신한카드의 영업실적은 아래와 같습니다.

별도기준
(단위 : 십억원)

구 분
2020년 반기
2019년
2018년

이
자
부
문
이자수익
1,074.0
2,147.9
1,987.2

예치금이자
2.9
2.6
2.3

유가증권이자
-
-
-

대출채권이자
67.7
119.9
102.4

기타이자수익
1,003.5
2,025.4
1,882.5

이자비용(△)
246.5
473.5
421.9

예수부채이자
-
-
-

차입부채및사채이자

65.8
114.8
99.3

사채이자
173.1
351.3
316.6

기타이자비용
7.6
7.4
6.0

소계
827.6
1,674.4
1,565.3

수수료
부문
수수료수익
739.8
1,425.0
1,484.8

수수료비용(△)
588.6
1,208.1
1,252.1

소계
151.1
216.9
232.7

기
타
영
업
부
문
기타영업수익
65.2
105.6
147.3

보험수익
-
-
-

유가증권평가 및 처분이익
14.0
14.1
17.1

기타 금융자산(부채) 평가 및 처분이익
-
-
-

배당금수익
10.7
7.4
40.3

외환거래이익
18.0
59.5
42.2

파생상품 관련 이익
13.7
8.5
4.7

대손충당금 환입액
-
-
-

충당금 환입액
-
4.3
1.8

기타
8.8
11.8
41.3

기타영업비용
352.0
677.8
532.1

보험비용
-
-
-

유가증권평가 및 처분손실
0.0
0.4
0.4

기타 금융자산(부채) 평가 및 처분손실
-
-
-

대손상각비
229.1
521.5
454.6

제충당금 전입액
27.6
27.6
14.8

외환거래손실
26.5
25.2
11.1

파생상품 관련손실
-
7.7
-

기타
68.8
95.4
51.2

소계
-286.7
-572.2
-384.8

부문별 이익 합계
691.9
1,319.0
1,413.1

일반관리비(△)
305.9
670.7
693.9

영업이익
386.1
648.4
719.2

영업외이익
1.2
1.6
-20.6

관계기업 이익 관련 손익
-
-
-

영업외이익
1.2
1.6
-20.6

법인세비용차감전 계속사업손익
387.3
650.0
698.6

계손사업손익법인세비용(△)
98.8
162.2
183.2

중단사업손익
-
-
-

총당기순이익
288.5
487.8
515.4

출처 : 금융감독원 전자공시시스템 신한금융지주 2020년 반기보고서

신한카드는 영업수익의 대부분이 수익성이 양호한 카드자산에서 발생하고 있으며 약 22.1% 수준의 시장점유율(2020년 3월말 기준) 보유에 따른 규모의 경제효과, 경쟁 전업카드사 대비 적정 규모의 마케팅비용률 등으로 경쟁사 대비 소폭 높은 수준의수익률을 보이고 있으며 높은 결제서비스 자산 비중으로 대손상각비 부담이 크지 않아 영업이익률 등의 우위를 보이고 있어 수익성 하락폭은 다소 제한적일 것으로 판단됩니다.

[카드사 별 신용카드 이용실적]

(단위: 억원)

구분
신한
KB국민
삼성
현대
롯데

2020년 3월
365,098
277,798
293,037
266,280
172,989

2019년
1,501,966
1,125,634
1,214,525
1,057,115
723,650

2018년
1,423,041
1,028,121
1,229,878
980,321
712,779

2017년
1,380,083
1,192,427
913,338
909,402
659,061

2016년
1,403,830
1,118,737
838,949
797,288
613,158

2015년
1,233,388
1,016,195
762,294
734,511
565,512

(주1) 일시불, 할부, 단기카드대출(현금서비스), 장기카드대출(카드론)의 신용카드 이용실적 누계임
(주2) 체크카드 및 해외회원 이용실적은 제외됨
출처 : 금융감독원 금융통계정보시스템

국내 신용카드업은 정부의 세제혜택, 카드결제 이용범위의 확대, 다양한 부가서비스를 제공하는 신상품 출시 등으로 빠르게 성장해왔으나 2003년 카드 사태 이후 강도 높은 구조조정을 거친 뒤 현재는 성숙 단계에 접어든 상황입니다. 또한 한정된 시장에 대한 업계 경쟁 심화, 경제성장 부진에 따른 민간 소비 위축, 중소형 가맹점 수수료율의 인하로 카드사의 수익성이 악화될 수 있습니다. 향후 이러한 요인으로 신한카드의 영업수익성이 악화될 시, 이는 연결 기준으로 당사의 재무에도 영향을 미칠 수 있다는 점을 투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니다.

2013년 이후 글로벌 경기 호조로 소비자들의 소비심리가 개선됨에 따라 카드사 별 신용카드 이용실적은 매년 증가하는 추세에 있습니다. 2018년도에는 장기연휴 및 기상학적 소비 촉진 요인(고온현상, 미세먼지, 추운날씨) 등으로 개인카드 승인실적이 증하였습니다. 신한카드는 2020년 반기 기준 2조 447억원의 영업수익을 기록하였으며 이용실적 기준 KB국민카드, 삼성카드, 현대카드, 롯데카드 등 주요 경쟁사 대비 높은 실적을 기록 하고 있습니다. 

그럼에도 불구하고 감독당국의 향후 연체이자율규제, 금융상품 최고이자율 20% 제한 등의 규제 변경 및 가맹점의 수수료 인하 요구, 글로벌 경제 저성장 기조로 인한 소비심리 위축 등의 이벤트는 신한카드의 재무구조 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 것 입니다. 따라서 투자자께서는 이 점 투자시 유의하시기 바랍니다. 

다. 자회사 신한금융투자의 수익성 악화 위험

당사의 자회사인 신한금융투자는 2018년과 2019년 2,513억원과 2,208억원의 당기순이익을 달성했고, 2020년 반기말 569억원을 기록하였습니다.
이는 당사 수익의 3.2% 를 차지하고 있습니다.

증권업종의 특성상 대외경제를 포함한 금융시장변화 등 외부 요인에 의한 실적변동성이 큰 편입니다. 유가증권시장 거래대금은 2020년 반기말 약 1,195.4조원으로 2019년 말 1,112.7조원 대비 약 7.4% 상승하였습니다. 코로나19 사태로 외국인 투자자들의 매도세와 주가 하락이 이어지는 가운데 국내 개인 투자자들이 이에 맞서 적극 매수에 나서며 상반기 만에 지난 해 전체 거래량을 넘는 모습을 보여주고 있으며 위탁매매 수익은 시장 환경의 영향을 많이 받고 수익이 안정적이지 않습니다. 향후 실물경기 침체 및 금리변동성 등 금융시장변화가 발생할 경우 주식시황은 달라질 수 있으며 이로인해 신한금융투자를 포함하여 증권업을 영위하는 기업들의 실적변동성이 확대될 가능성이 존재합니다.
따라서 시장의 급격한 변화와 증권산업의 수익성 둔화 가능성에 의해 발생할 수 있는 부정적 영향은 간과할 수 없는 바, 투자자께서는 투자 시 이 점 유의하시기 바랍니다.

신한금융투자는 다음과 같은 사업라인을 통하여 금융서비스를 제공합니다.

구분
서비스 제공 내용

영업추진그룹

개인 / 법인 고객 대상으로 증권중개, 투자자문, 재정 계획, 자산관리, 신용공여, 금융상품 판매 등의 서비스 제공

WM그룹

고액 자산가 중심으로 증권중개, 투자자문, 재정 계획, 자산관리, 신용공여, 금융상품 판매 등의 서비스 제공

홀세일그룹

국내/외 대형법인 및 기관투자자 고객 대상으로 증권중개, 투자자문, 자산관리, 금융상품 판매, 증권 분석 등의 서비스 제공

GMS그룹

주식운용, 파생상품운용, 채권운용, 파생결합증권(ELS/DLS) 발행 및 판매, 자기자본투자, RP운용, 대체투자 등

GIB그룹

IPO(기업공개), M&A 자문, 채권발행, 증자, ABS 발행, CB 및 BW 발행, 부동산 및 SOC 관련 프로젝트 파이낸싱, 대체투자 등

신한금융투자는 2020년 6월말 현재 총자산 46조원, 자본총액 4.3조원의 규모를 갖추고 있으며 119개 국내영업망(61개 지점, 26개 PWM센터, 32개 PWM라운지)과 7개 해외영업망(5개 현지법인과 2개 해외사무소)을 보유하고 있습니다. 이를 기반으로 리테일/WM그룹에서는 개인 및 일반법인고객을 대상으로 자산관리 서비스 제공, 홀세일그룹에서는 기관투자자를 대상으로 주식 및 파생상품 매매 및 금융상품을 통한 자산운용 지원, GMS그룹에서는 자기자본 투자와 고객에게 제공 가능한 상품제조, GIB그룹에서는 IPO, 채권발행, M&A 등 기업금융업무를 통해 기업활동을 지원하는 등, 각 사업그룹별로 차별화된 수익 창출과 고객 확보 노력을 지속하고 있습니다. 
이러한 노력을 바탕으로 신한금융투자는 2020년 반기 말 569억원의 당기순이익을 시현하였습니다. 

전년 동기대비 영업추진/WM그룹 및 홀세일그룹 부문의 당기순이익은 약 262억에서 약 701억으로 큰 폭으로 상승하였습니다. 이는 코로나19 사태로 외국인 투자자들의 매도세와 주가 하락이 이어지는 가운데 국내 개인 투자자들이 이에 맞서 적극 매수에 나서며 상반기 만에 지난 해 전체 거래량을 넘는 데에 기인합니다. 판관비의 상승은 신한금융투자가 투자은행 활성화를 위해 그룹 협업모델인

GIB
체계를 기반으로 구조화, PF, IPO, 유상증자, 채권인수 등 각 부문에서 경쟁력 제고를 진행중임에 기인하지만 경쟁의 지속 및 장기화가 될 경우 신한금융지주의 수익성에 영향을 끼칠 수 있음을 투자자들 께서는 고려하여 주시기 바랍니다. GMS그룹 부문의 당기순이익은 전년 동기 443억에서 757억로 크게 상승하였으며, 이는 운용전략과 투자자산의 다변화를 통해 운용 수익이 늘어난 데 기인한 것으로 판단됩니다. 

<2020년 반기>

(단위: 백만원)

구 분
영업추진/
WM그룹
홀세일그룹
GIB그룹
GMS그룹
기타
합 계

수수료손익
174,053
39,519
111,226
609
(90,703)
234,705

상품/이자손익 등
40,824
13,402
24,087
162,848
(120,808)
120,353

판매비와관리비
146,124
25,034
66,471
59,032
(19,039)
277,621

법인세비용차감전순이익
68,754
27,888
68,843
104,425
(192,472)
77,437

법인세비용(수익)
18,907
7,669
18,932
28,717
(53,721)
20,504

당기순이익
49,847
20,219
49,911
75,708
(138,751)
56,933

<2019년 반기>

(단위: 백만원)

구 분
영업추진/
WM그룹
홀세일그룹
GIB그룹
GMS그룹
기타
합 계

수수료손익
129,369
31,429
80,486
1,432
(54,938)
187,778

상품/이자손익 등
41,127
4,527
31,855
97,588
75,683
250,780

판매비와관리비
146,716
23,608
43,122
37,916
4,428
255,791

법인세비용차감전순이익
23,780
12,348
69,219
61,103
16,317
182,767

법인세비용(수익)
6,539
3,396
19,035
16,803
(5,750)
40,024

당기순이익
17,240
8,952
50,184
44,300
22,067
142,743

(주) 상기 내역은 연결재무제표 기준임

신한금융투자는 지향점을 '대한민국 자본시장 대표 증권사'로 정하고,

①근본적 체질개선 및 투자역량 강화, ②지속가능 경영 위한 선제적 리스크 관리, ③신뢰 회복을 통한 고객기반 강화, ④연결과 소통을 통한 협업 성과 극대화,

⑤플랫폼 고도화 통한 디지털/ICT 혁신의 5대 전략방향을 실천하고 있습니다.

부문별로 보면 리테일/ WM부문은 상품 리스크 관리 강화를 위해 상품 관리 프로세스 체계를 정비하여 고객들에게 우수한 상품을 공급하고, 고객만족도 관련 평가체계를 도입하여 고객중심 자산관리 서비스를 강화하고 있습니다. 또한 지점의 대형화/효율화를 통해 기존 금융투자 지점 운영체계를 정비하고 은행과의 협업채널인 PWM센터는 비즈니스 모델 업그레이드를 통해 One신한 체계하 자산관리 서비스를 강화 중입니다.

GMS(Global Markets Securities)부문은 운용 전략 및 투자 자산의 다변화를 통해 안정적인 절대수익을 추구하고 시장선도 상품을 공급하는데 기여하고 있습니다. 또한 투자대상을 글로벌로 확장하여 투자 수익의 극대화를 추진 중입니다.

GIB(Group&Global Investment Banking)부문은 그룹 협업모델인 GIB체계를 기반으로 그룹 자본시장 허브로서의 역할을 완성하기 위하여, 그룹 전 고객에게 우수한 상품을 공급하기 위한 상품 제조 능력 강화를 추진하고 있습니다.

그럼에도 불구하고 여전히 수익비중이 주식중개에 집중되어 있어 시장 환경의 영향을 많이 받고 수익이 안정적이지 않습니다. 따라서 거래대금 감소 등 시장환경 악화시 신한금융투자의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 존재합니다. 따라서 투자자분들께서는 투자시 이점 유의하시기 바랍니다. 

라. 자회사 신한생명보험의 수익성 악화 위험

신한생명보험의 2020년 반기말 당기순이익은 2,291억원으로 당사의 이익의 12.7%를 차지하고 있습니다.
당사의 자회사인 신한생명보험의
2020년 3월말 기준 지급여력비율(RBC)은 233.1%로 규제비율인 150% 대비 양호한 수준이며 2020년 3월말 국내생명보험사 평균 지급여력비율(RBC)인 238.4%보다 5.3%p 낮은 수치를 보이고 있습니다.
신한생명보험은 평균보다 다소 낮은 지급여력비율을 보유하고 있으며 향후 국내 시장에 변화에 따른 영향으로 수치의 변화 가능성을 배제할 수 없으며 지급여력비율로 인해 발생할 수 있는 사업, 투자, 영업위험에 따른 부분을 유의하시길 바랍니다. 신한생명보험의 경우 경쟁사 대비 금리민감도가 우위에 있으나 금리상승시에 따른 채권평가손실로 인한 자본(기타포괄손익누계액)의 감소, 운용수익 감소로 인한 자본(당기순이익 및 이익잉여금)의 감소가 발생하거나, 예상치 못한 위험액(보험, 금리, 신용, 시장, 운영)의 증가가 발생할 경우
신한생명보험의 자본적정성(RBC비율)에 부정적인 영향을 미칠 수 있고 이는 당사에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 투자자 여러분들꼐서는 이점 유의하시기 바랍니다.

2009년 4월부터 기존 지급여력제도와 병행하여 선택적으로 공시하던 위험기준지급여력비율(RBC : Risk Based Capital)은 2011년 4월부터 전면 시행되고 있으며, 국내보험사들은 이를 의무적으로 공시했습니다. 보험업법상 보험사들은 RBC비율을 100% 이상으로 유지해야 하며, 금융감독원은 150%를 넘기도록 권고하고 있습니다.

과거 외환위기 이후 도입된 기존 고정비율 방식(EU방식)의 지급여력제도는 보험종목별 리스크차이와 자산-부채 실질만기(Duration) 불일치로 인한 금리 리스크를 반영하지 못하였을 뿐만 아니라 자산 운용 리스크 측정의 정교성이 부족한 점이 한계로 지적되어왔습니다. 그러나 2011년 4월부터 본격 시행된 지급여력비율(RBC)제도는 보험회사의 리스크를 성격별로 세분화하고, 보험상품, 운용자산 및 신용등급별로 위험계수를 차등 적용하는 등 개별리스크를 보다 정교하게 측정하도록 하고 있으며, 포괄적인 손실위험을 반영하기 위해 운영위험이 추가되는 등 보험회사의 총리스크를 합리적으로 측정하여 이에 상응하는 자기자본을 보유하도록 규정하고 있습니다. 지급여력비율(RBC)제도하에서 보험회사의 영업안정성을 판단하는데 중요한 기준으로 작용하는 지급여력비율(RBC)은 지급여력금액을 위험기준 지급여력기준금액으로 나누어 산출합니다. 따라서 외형 확대로 인한 운용자산과 이에 따른 위험액(분모의 금액)이 증가할 때, 보험영업수익 및 운용수익을 통한 이익잉여금 누적 등으로 자본확대(분자의 금액)가 수반되지 않으면 지급여력비율(RBC)은 감소하게 됩니다.

보험위험, 이자율 변동위험, 자산운용 상의 위험 등을 포괄하여 필요자본(지급여력기준금액)을 측정하고, 필요자본 대비 실제 보유자본(지급여력금액)의 비율을 산출합니다. 따라서, 지급여력비율(RBC)은 보험료, 보험금, 책임준비금을 일정 비율로 단순화하여 보험위험만을 반영한 기존의 지급여력기준금액과 달리 금리리스크, 신용리스크, 시장리스크 등 다양한 위험에 대비한 손실흡수능력을 포함한 지표라고 볼 수 있습니다.

당사의 자회사인 신한생명보험의 2020년 3월말 기준 지급여력비율(RBC)은 233.1%로 2020년 3월말 기준 국내생명보험사 평균 지급여력비율(RBC)인 238.4%보다 5.3%p 낮은 수치를 기록하였습니다.

비록 신한생명보험의 당사에 대한 수익 기여도가 2020년 반기 말 기준 12.7% 로 높지 않은 편이지만, 향후
금리상승에 따른 채권평가손실로 인한 자본(기타포괄손익누계액)의 감소, 운용수익 감소로 인한 자본(당기순이익 및 이익잉여금)의 감소가 발생 등 예상치 못한 위험액(보험, 금리, 신용, 시장, 운영)의 증가가 발생할 경우 당사의 자본적정성(RBC비율)에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 더불어 국내 생명보험사 평균 이하의 지급여력비율을 유지하고 있는 상황 속에 이러한 영향은 당사 수익에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 투자자 여러분들꼐서는 이점 유의하시기 바랍니다. 

생명보험업 지급여력비율 추이 (단위: 백만원, %)

금융회사명
구분
2020년 3월말
2019년
2018년

신한생명보험주식회사
지급여력비율(①/②)
233.05
227.86
238.68

지급여력금액(①)
2,670,269
2,632,386
2,523,118

지급여력기준금액(②)
1,145,781
1,155,258
1,057,109

평균
지급여력비율(①/②)
238.39
240.87
221

지급여력금액(①)
6,040,093
6,235,399
4,813,347

지급여력기준금액(②)
2,129,562
2,174,859
1,785,433

출처: 금융감독원 금융통계정보 시스템

마. 자회사인 신한리츠 운용 신규사업 진출 위험

국내리츠시장은 2001년 부동산투자회사법 제정 이후 꾸준히 성장해 왔으며 2017년 기준 총 27개 자산관리회사(AMC)가 영업을 하고 있습니다. 최근 대체투자 수요 증가 및 리츠 관련 정부 규제 완하 등에 힘입어 시장이 더욱 빠르게 확대 되고 있습니다.
이러한 시장환경 변화에 맞춰 신한금융그룹은 2017년 10월 18일 300억원의 자본금을 기반으로 한 신한리츠운용을 설립하여 자회사로 편입하였습니다. 

초기 단계인 만큼 시장환경에 따라 사업영위에 대한 불안정성이 존재하며 초기 사업진
출 비용의 투입은 불가피 할 것으로 보입니다. 투자자분들께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.

신한리츠운용 주요 상품ㆍ서비스 내용

신한리츠운용은 '부동산투자회사법'에 의해 설립된 위탁관리부동산투자회사(REITs)의 운용사로서 2018년 내 신한금융그룹의 사옥과 우량 부동산자산을 함께 담은 포트폴리오 형태의 공모,상장리츠를 출시함으로써 안정적인 수익을 제공하는 중위험·중수익의 새로운 부동산 투자 솔루션을 제공할 계획입니다.

신한리츠운용은 설립 초계단계로 일반관리비로 인하여 2017년말 7억원정도의 손실을 보았으나, 2019년 말 기준 74억원의 당기순이익을 기록하였고 2020년 반기 기준 13억원 정도의 당기순손실을 기록하였습니다. 신한리츠운용이 조달한 금액은 약 442억 원으로 그 중 자본으로 조달한 금액이 약 90%의 비중을 보이고 있습니다. 이는 신한금융지주회사 자산의 약 0.01% 정도의 비중으로 신한금융지주회사에 끼칠 수 있는 영향은 미미할 것으로 판단됩니다.
그럼에도 불구하고 지속적인 비용 및 손실확대로 인해 사업에 영향을 끼칠 수 있으니 투자자분들은 이 점을 유의하시기 바랍니다.

바. 오렌지라이프생명보험(주), 아시아신탁(주) 및 (주)네오플럭스 인수

2018년 9월 5일 당사는 오렌지라이프생명보험 주식회사 (구 "아이엔지생명보험 주식회사")의 지분 59.15% (최대주주 지분)취득 결정 공시하였습니다. 2019년 02월 01일 오렌지라이프생명보험이 자회사로 편입되었고 2020년 01월 28일 소규모 주식교환을 통한 오렌지라이프생명보험 주식회사를 100% 인수하였습니다.

2018년 10월 31일 당사는 아시아신탁 주식회사의 지분 100% 취득 결정 공시를 하였고 2019년 05월 02일 아시아신탁은 자회사로 편입되었습니다.

2020년 8월 20일 당사는 ㈜네오플럭스 지분 인수를 위한 주식매매계약(SPA) 체결에 관한 공시를 하였습니다. 2020년 9월 29일 ㈜두산 보유 ㈜네오플럭스 보통주 24,413,230주(총발행주식의 96.77%)를 약 730억원에 취득 예정입니다.
다만, 향후 인수 진행 과정에서 취득 금액 및 취득예정일은 변경되거나 취소될 수 있습니다. 투자자분들께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.

당사는 2018년 9월 5일 다음과 같이 오렌지라이프생명보험 주식회사 지분 취득 결정 공시를 하였습니다.

1. 발행회사
회사명
오렌지라이프생명보험 주식회사
(Orange Life Insurance, Ltd.)

국적
대한민국
대표자
정문국

자본금(원)
82,000,000,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
82,000,000
주요사업
생명보험업

2. 취득내역
취득주식수(주)
48,500,000

취득금액(원)
2,298,900,000,000

자기자본(원)
33,702,536,345,347

자기자본대비(%)
6.82

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
48,500,000

지분비율(%)
59.15

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
경영참여 목적

6. 취득예정일자
-

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
426,305,656,243,986
취득가액/자산총액(%)
0.54

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2018-09-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
9

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 공시는 신한지주가 오렌지라이프생명보험 주식회사 (구 "아이엔지생명보험 주식회사")의 지분 59.15%(최대주주 지분)를 취득하는 건입니다.

- 상기 '2. 취득내역의 취득금액(원)'은 향후 변동될 수 있으며, 최종 취득금액은 본 계약의 거래종결시 확정될 예정입니다.

- 상기 '2. 취득내역의 자기자본(원)'과 '7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부의 최근 사업연도말 자산총액(원)' 은 신한지주의 2017년 말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 '6. 취득예정일자'는 현재 미정이며, 추후 결정 예정입니다.

- 본건 대상회사의 주식인수를 위해서는 금융지주회사법에 따른 자회사 편입승인 등 관련 법령에 따른 금융위원회의 승인을 필요로 합니다.

- 하기 [발행회사의 요약 재무상황]의 당해연도는 2017년 회계연도, 전년도는 2016년 회계연도, 전전년도는 2015년 회계연도입니다.

- 상기 공시내용으로 한국거래소의 조회공시 요구(풍문 또는 보도)(2018.3.9)에 대한 답변을 갈음합니다.

※관련공시
2018-04-11 기타 경영사항(자율공시)
2018-04-06 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)
2018-03-09 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)
2018-03-09 조회공시 요구(풍문 또는 보도)

또한, 당사는 2018년 10월 31일 아시아신탁 주식회사 지분 취득 결정 공시를 하였습니다.

1. 발행회사
회사명
아시아신탁 주식회사(ASIA TRUST.Co.Ltd.)

국적
대한민국
대표자
배일규

자본금(원)
11,734,000,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
23,468,000
주요사업
부동산신탁업

2. 취득내역
취득주식수(주)
23,468,000

취득금액(원)
-

자기자본(원)
33,703,618,018,305

자기자본대비(%)
-

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
23,468,000

지분비율(%)
100.0

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
경영참여목적

6. 취득예정일자
-

7. 이사회결의일(결정일)
2018-10-31

- 사외이사 참석여부
참석(명)
10

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 공시는 신한지주가 아시아신탁 주식회사의 지분 100.0%를 취득하는 건입니다.

- 본 자율공시는 당사의 중기 전략인
2020 SMART Project의 전략방향 중 
'조화로운 성장' 의 진행 성과를 투자자께
알리고자 작성되었습니다.

- 상기 '2.취득내역의 취득금액(원)은 1단계 취득지분 60%에 대하여 193,400,000,000원으로 확정되었으며 2단계 취득지분 40%에 대한 취득금액, 취득시기 및 취득방법은 2022년 이후에 결정될 예정입니다.

- 상기 '2. 취득내역의 자기자본(원)'은 신한지주의 2017년 말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 '2.취득내역의 자기자본대비(%)는
1단계 취득금액 193,400,000,000원으로 산출시
0.57% 입니다.

- 상기 '6. 취득예정일자'는 현재 미정이며, 추후 결정 예정입니다.

- 본건 대상회사의 주식인수를 위해서는 금융지주회사법에 따른 자회사 편입승인 등 관련 법령에 따른 금융위원회의 승인을 필요로 합니다.

- 하기 [발행회사의 요약 재무상황]의 당해연도는 2017년 회계연도, 전년도는 2016년 회계연도, 전전년도는 2015년 회계연도입니다.

※ 관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

당사는 2020년 8월 20일 ㈜네오플럭스 지분 96.77%를 취득하는 주식매매계약을 ㈜네오플럭스의 최대주주인 ㈜두산과 체결하였습니다.

다만, 향후 인수 진행 과정에서 취득 금액 및 취득예정일은 변경되거나 취소될 수 있습니다. 투자자분들께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.

사. 소송 및 우발부채 현황

신고서 제출일 전일 기준(2020년 09월 04일) 당사의 소송현황은
제소 209건(2,888억원), 응소 513건(3,013억원)건으로 총 722건(5,901억원)의 소송건이 존재합니다.
이중 당사의 자회사인 신한은행 제소건이 78건(1,373억원), 응소건 136건(878억원)으로 제소건 응소건 포함 금액기준 38.14% 이상
을 차지
합니다. 따라서 신한은행을 포함한 당사의 자회사의 향후 소송결과에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.

당사는 당반기말 현재 1심에서 패소가 결정된 소송건 등에 대한
소송가액상당액9,832백만원 및 2,388백만원을 각각 기타충당부채 및 지급준비금으로 계상하였으며,

충당부채 등으로 계상된 소송 이외의 잔
여 소송결과는 재무제표에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예측되고 있으나,
향후 소송의 결과에 따라 추
가적인 손실이 발생할 수도 있습니다.

한편, 연결실체는 라임자산운용이 운용하는 펀드와 총수익스왑계약을 체결하고 있습니다. 당반기말 현재 라임자산운용의 운용지시에 따라 취득한 일부 수익증권과 관련하여 국제분쟁이 진행 중에 있습니다. 연결실체는 반기 중 라임펀드 판매분 중 무역금융펀드 등 일부 상품에 대해 이사회의자발적인 보상 결정 및 금융감독원 분쟁조정위원회 결과 등을 고려하여 민원보상과 유동성공급을 진행하였으나 현재는 감독당국의 검사가 진행중이며 판매와 관련하여 발생할 수 있는 자원의 유출금액 및 시기가 불확실하고 분쟁조정의 결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다.

또한, 또한, 연결실체는 2017년 5월부터 2018년 12월까지 약 3,907억원의 독일 헤리티지 DLS 신탁상품을 판매하였습니다. 이와 관련하여 2020년 6월말 기준 3,799억원의 상환이 지연되고 있으며, 이에 따라 신탁상품의 불완전판매 여부에 대한 감독당국의 검사가 진행중입니다. 다만, 연결실체는 이러한 DLS 신탁상품 판매와 관련하여 발생할 수 있는 자원의 유출금액 및 시기가 불확실하고 분쟁조정의 결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다.

신고서 제출일 전일 기준(2020년 09월 04일) 당사의 소송현황은

제소 209건(2,888억원), 응소 513건(3,013억원)건으로 총 722건(5,901억원)의 소송건이 존재합니다.

이중 당사의 자회사인 신한은행 제소건이 78건(1,373억원), 응소건 136건(878억원)으로 제소건 응소건 포함 금액기준 38.14% 이상
을 차지
합니다.

따라서 신한은행을 포함한 당사의 자회사의 향후 소송결과에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.

당사는 당반기말 현재 1심에서 패소가 결정된 소송건 등에 대한
소송가액상당액 9,832백만원 및 2,388백만원을 각각 기타충당부채 및 지급준비금으로 계상하였으며,

충당부채 등으로 계상된 소송 이외의 잔
여 소송결과는 재무제표에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예측되고 있으나, 향후 소송의 결과에 따라 추
가적인 손실이 발생할 수도 있습니다.

한편, 연결실체는 Prime Brokerage Service사업자로서 라임자산운용이 운용하는 펀드(이하 "라임펀드")와 총수익스왑(주식, 채권, 펀드 등 기초자산에서 발생하는 수익과 손실을 교환하는 파생상품)계약(이하 "TRS(Total Return Swap)")을 체결하고 있습니다. 라임펀드는 당사와의 TRS를 통해 2017년 5월부터 2017년 9월까지 IIG Global Trade Finance Fund, IIG Trade Finance Fund, IIG Trade Finance Fund-FX Hedged(이하 "IIG 펀드")에 약 2억불을 투자하였습니다. 연결실체는 2019년 라임자산운용의 운용지시에 따라 IIG 펀드를 LAM Enhanced Finance Ⅲ L.P.(이하 "LAM Ⅲ 펀드")에 현물출자하고 LAM Ⅲ 펀드의 수익증권을 취득하였습니다. LAM Ⅲ 펀드 수익증권의 회수가능가액은 현물출자한 IIG 펀드의 회수가능가액에 영향을 받습니다. 한편, IIG 펀드는 2019년 11월 미국증권거래위원회로부터 등록 취소 및 자산동결 처분을 받았습니다. 금융감독원은 2020년 2월 라임자산운용에 대한 중간 검사결과에서 연결실체가 라임펀드와의 TRS를 운용하는 과정에서 라임자산운용의 부실은폐 및 부정행위에 관여한 혐의가 있다고 발표하였고 이후 이와 관련된 검찰조사도 진행되고 있습니다. 다만, 연결실체가 Prime Brokerage Service사업자로서 추가적인 법적인 책임을 부담할지 여부에 대해서는 금융감독원의 추가 검사, 검찰조사 및 향후 소송 등을 통해 결정될 것으로 예상되어 부정행위에 관여한 혐의와 관련하여 연결실체가 부담할 현재 의무가 높지 않다고 판단하고 있습니다. 한편, 당반기말 현재 라임자산운용의 운용지시에 따라 취득한 일부 수익증권과 관련하여 국제분쟁이 진행 중에 있습니다.

연결실체는 반기 중 라임펀드 판매분 중 무역금융펀드 등 일부 상품에 대해 이사회의자발적인 보상 결정 및 금융감독원 분쟁조정위원회 결과 등을 고려하여 민원보상과 유동성공급을 진행하였습니다. 현재 라임자산운용에 대한 감독당국의 검사가 진행중이며, 검사결과에 따라 불완전판매 등에 대한 분쟁조정 및 피해구제 방안에 대한 절차가 진행될 수 있습니다. 그러나, 판매와 관련하여 발생할 수 있는 자원의 유출금액 및 시기가 불확실하고 분쟁조정의 결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다.

또한, 연결실체는 2017년 5월부터 2018년 12월까지 약 3,907억원의 독일 헤리티지 DLS 신탁상품을 판매하였습니다. 이와 관련하여 2020년 6월말 기준 3,799억원의 상환이 지연되고 있으며, 이에 따라 신탁상품의 불완전판매 여부에 대한 감독당국의 검사가 진행중입니다. 다만, 연결실체는 이러한 DLS 신탁상품 판매와 관련하여 발생할 수 있는 자원의 유출금액 및 시기가 불확실하고 분쟁조정의 결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다.

2020년 반기말 당사 및 종속회사 등이 소송 당사자로 되거나 당사 및 종속회사 등의 재산을 대상으로 소송이 제기된 경우로서 회사의 영업에 중대한 영향을 미칠 가능성이 있는 소송사건은 다음과 같습니다. 

가. 중요한 소송사건

(1) 제소건

(2020년 6월 30일 현재)
(단위 : 백만원)

소송의 내용
사건명
소 제기일
소송 당사자
소가
진행상황
향후 소송 일정, 회사의 영업, 재무, 경영 등에 미칠 영향 등

원고
피고
1심
2심
3심

2009년 2기~2012년 2기 회사의 배당금수익 및 이자수익에 대한 부가가치세경정청구에 대해 조세심판원이 내린 기각 결정에 대한 불복 소송 제기
부가가치세경정
거부 취소
2014.02.28
신한금융지주회사
남대문세무서장
1,761

패소

패소

파기환송

제소건으로 패소 시 손실 없고, 승소 시 승소금액 이익시현 가능
(승소금액 미정)
2019.1.17 파기환송

동아건설를 위탁자, 당행을 수탁자, 동아건설의 파산채권자를 수익자로 하는 특정금전신탁금을 동아건설의 직원이 횡령한바 이에따른 부당이득반환청구 및 손해배상을 청구함
채무부존재확인
2009.09.02
신한은행
동아건설 수송수계인
회생채무자 동아건설
7,529
1.패소
2.일부승소
4.일부승소
3.파기환송
5.재상고
2심 선고결과에 따라 신한은행은 동아건설의 특정금전신탁금 및 이자 943억원을 원상회복하였음. 현재 재상고심 진행중이며, 과실비율 및 가지급물 반환여부가 쟁정임.

신디케이트론 대리은행인 산업은행이 담보권 설정 과정에서 과실로 인하여 손실이 발생한 바, 이에 손해배상을 청구함(공동소송)
손해배상
2015.05.17
신한은행 외 1
산업은행
29,237
진행중
-
-
소송대상 채권은 상각 완료된 특수채권으로 당행이 패소하더라도 추가적 재무리스크는 없음.

해외펀드 환차익에 부과한 원천징수 세액 환급
부당이득금 반환
2012.07.09
신한금융투자
대한민국
1,500
진행중
-
-
패소 시 소가 상당의 금전 손실 예상

당사가 피고인 지급보증금 청구소송 패소에 대비한 손해배상 청구
손해배상
2017.01.31
신한금융투자
하나은행
16,798
진행중
-
-
지급보증 관련 예비소송으로 재무영향 없음

주식담보대출 미수금 청구
대여금
2017.03.04
신한금융투자
한○○
1,338
패소
패소
진행중
충당금 적립으로 재무영향 없음

NPAS프로젝트를 위해 지출한 위탁비용이 세액공제대상인 연구개발비에 해당한다며 경정청구를 하였으나, 세무서는 이를 거절함. 이에 경정거부처분의 취소를 구하는 소송을 제기
법인세경정거부
취소
2018.09.28
오렌지라이프생명
남대문세무서장
2,510
진행중
-
-
제소 건으로 패소 시 손실 없음

이차보전금은 법인세법 제18조 제6호에서 정한 '무상으로 받은 자산'에 해당하므로, 이를 기한경과로 사용하지 못한 이월결손금을 보전하는 데 충당하여 익금에 산입하지 않을 수 있다는 이유로 법인세 감액 경정청구를 하였으나 기각통지를 받아 조세불복 소송을 진행함.
법인세 경정거부
처분취소
2019.01.29
제주은행
제주세무서
11,789
진행중
-
-
패소시 손실 없음

관련소송 1심에서 패소한 금액을 가지급하였으나 2심에서 일부승소하여 가지급한 금원의 반환을 청구함
가지급금반환청구
 (2019나2044867)
2018.09.12.
아시아신탁
극동건설㈜
2,912
승소
진행중
-
2심 패소시 고유계정 영향 있음.

시공사의 책임준공미이행에 따른 손해배상청구
손해배상청구
 (2019가합523350)
2019.04.12.
아시아신탁
㈜대명토건
5,850
진행중
-
-
당사 승소시 기 투입 신탁계정대 일부 회수 가능

수분양자의 잔금미납에 대한 이행청구
매매대금청구
 (2019가합42873)
2019.03.29.
아시아신탁

김
OO
외 13

1,441
진행중
-
-
당사 승소시 기 투입 신탁계정대 일부 회수 가능

수분양자의 잔금미납에 대한 이행청구
매매대금청구
 (2020나51917)
2019.03.30.
아시아신탁

이
OO
외 34

3,723
승소

진행중

-
당사 승소시 기 투입 신탁계정대 일부 회수 가능

피고가 지급받은 배당금이 이미 소멸한 구상금 채권에 기하여 배당받은 것으로 부당이득청구
부산괴정동 
부당이득반환
 ( 2019다290662)
2018.09.03.
아시아신탁
한국자산관리공사
3,817
일부승소
패소
진행중
고유계정 손실 가능성 없음(신탁재산으로 가지급 완료)

(2) 응소건

(2020년 6월 30일 현재)
(단위 : 백만원)

소송의 내용
사건명
소 제기일
소송 당사자
소가
진행상황
향후 소송 일정, 회사의 영업, 재무, 경영 등에 미칠 영향 등

원고
피고
1심
2심
3심

현대건설 주식회사(이하 '원고') 직원 홍OO은 공탁금 출급 및 회수업무를 담당하던 중 원고 명의의 위임장을 위조하여 2016.8.~2019.3.까지 총 26회에 걸쳐 약 64억원의 공탁금을 개인계좌로 수령하는 방식으로 횡령하였고 이에 원고는 당행 및 대한민국을 상대로 업무상 주의의무 위반을 주장하며 손해배상 청구의 소를 제기함
손해배상
2019.10.01
현대건설㈜
신한은행, 
대한민국
6,408
진행중
-
-

당행 직원은 공탁금 지급절차에 따라 공탁관의 지급명령으로 공탁금을 단순 지급한 것에 불과할 뿐 이와 관련된 업무상 주의의무 위반이 없었다는 점을 적극 주장하여 다툴 예정

패소 시 소가 상당의 금전 손실 예상

원고는 오
OO
(원고 회사의 자금 담당 상무)가 대표이사의 확인없이 서류 등을 위조하여 당행 대출을 신청하여 수령한 자금을 횡령하였고, 이에 대해 대표이사의 자서없이 취급된 대출계약(200억)이 원인무효계약임을 주장하며 당행을 상대로 부당이득금 반환 청구의 소를 제기함

부당이득금
2020.03.05
㈜에이비비코리아
신한은행
20,029
진행중

해당 대출의 취급 및 연기, 조건변경 과정에서의 절차적 정당성 등이 쟁점으로, 해당 대출은 정상적인 심사 절차를 거쳐 취급된 것임을 적극 주장할 예정
패소 시 소가 상당의 금전 손실 예상

원고는 빈
OO
, 김
OO
의 채권자로 채무자 중 1인인 김OO의 당행 예금에 대해 당행을 제3채무자로 하는 채권가압류결정 및 채권압류 및 전부명령을 받았고 이에 근거하여 당행을 상대로 전부금 청구의 소를 제기함

전부금
2020.04.28

이
OO

신한은행
7,099
진행중

원고가 권리를 주장하는 이 사건 예금은 무기명 양도성예금증서(유가증권)로 압류의 대상이 될 수 없고, 유가증권의 압류 관련 대법원 판례를 근거로 적극 주장하여 다툴 예정
패소 시 소가 상당의 금전 손실 예상

부실상담에 따른 조세부과 손해배상 청구
손해배상
2018.11.26
김OO
신한금융투자
1,246
승소
일부패소
-
소가 10% 패소, 2020.7월 중 확정

직원의 과당매매로 인한 불법행위 책임 청구
손해배상
2019.10.10
정OO
신한금융투자 외1
2,612
진행중
-
-
패소 시 소가 상당의 금전 손실 예상

NPL유동화사채 원리금 청구
약정금
2020.03.19
굿플러스자산관리
신한금융투자 외1
1,000
진행
-
-
패소 시 소가 상당의 금전 손실 예상

설명의무 위반에 대한 손해배상 청구
손해배상
2020.04.09
우리종합금융㈜
신한금융투자
1,000
진행
-
-
패소 시 소가 상당의 금전 손실 예상

계약취소로 인한 부당이득반환 청구
부당이득반환 등
2020.05.14
우OO
신한금융투자 외2
2,000
진행
-
-
패소 시 소가 상당의 금전 손실 예상

원고들은 당사 BM으로 근무하던 자인데, BM은 근로자에 해당한다며 퇴직금을 청구하는 소송을 제기함
임금
2018.10.31
강OO외 23
오렌지라이프생명
2,270
전부승소

진행중

-
패소 시 소가 상당의 금전 손실 예상

미트론 채권단의 당사자인 ㈜한화저축은행이 전체 채권단을 상대로 냉동육 매각대금의 예금채권 확인의 소송을 제기한 바, 당사 미트론 개별차주들에 대한 민사소송을 진행중인 법무법인 현으로 본 소송을 위임하여 진행
예금채권확인 등 청구의 소
2018.04.11
한화저축은행
신한캐피탈
16,570
진행중
-
-
- 2018-04-11: 소송 접수
 - 2019-05-10: 변론기일(속행)
 - 2019-08-30: 변론기일(속행)
 - 2020-03-27: 변론기일(속행)
 - 2020-05-29: 변론기일(속행)
 - 2020-06-11: 변론기일(속행)
 - 2020-07-17, 2020.08.20 : 변론기일

원고는 시공사 및 제2우선수익자로서 분양형토지신탁계약에 따라 공사대금을 청구함
공사대금
 (2018다270579)
2015.09.01.
극동건설㈜
아시아신탁
2,287
패소
일부승소
진행중
제소건 가지급금반환청구(2019나2044867)와 사실상 동일한 소송

시공사인 원고가 책임준공의무 위반에 따른 당사의 손해배상청구소송(2019가합523350)에 대하여 추가공사비를 반소로 청구함
공사대금
 (2019가합591599)
2019.12.24
㈜대명토건
아시아신탁
1,447
진행중
-
-
패소시 고유계정 영향 있으나, 패소 가능성 낮음

원고는 시공사로서 하자담보책임을 이유로 손해배상을 청구함
하자손해갈음 손해배상
 (2020나2016868)
2020.06.17
약사아이파크
 입주자대표
아시아신탁 외 4
1,318
패소
진행중
-
고유계정 영향 없음

원고는 조합 및 업무대행사에 대한 용역비를 피보전채권으로 당사의 자금관리대리사무계약상 채무에 대해 채권자대위소송을 제기함
분양대행수수료
 (2019나2048777)
2017.11.28.
㈜허브파트너스
아시아신탁외 2
3,345
승소
진행중
-
고유계정 영향 없음

원고들은 과대광고를 이유로 분양계약을 취소하고 분양대금반환을 청구함
매매대금
 (2019가합506287)
2019.02.11.
강OO외26
아시아신탁
3,264
진행중
-
-
고유계정 영향 없음

원고는 조합가입계약 해제를 이유로 계약금 반환을 청구함
계약금반환
 (2019나51510)
2018.07.11.

김
O
O
외2

아시아신탁외 3
1,068
승소
진행중
-
고유계정 영향 있음(관련 민사소송 전부 패소시)

원고는 하자담보를 이유로 손해배상을 청구함
손해배상
 (2018나2061285)
2015.12.24.
일산아이크5단지입주자대표
회의
아시아신탁외 4
3,166
일부패소
진행중
-
고유계정 영향 없음(시공사 가지급 완료)

원고는 분양계약이 무효이므로 분양대금의 반환을 청구함
분양권확인청구등
 (2019가합529600)
2019.05.08.
가나안신용협동조합
아시아신탁외 3
2,686
진행중
-
-
고유계정 영향 있음

원고는 신탁계약이 사해행위라고 주장하면서 신탁계약의 취소 및 원상회복을 청구함
사해행위취소
 (2019가합70752)
2019.02.13.

간
O
O
외 2

아시아신탁외 2
1,000
진행중
-
-
고유계정 영향 없음

원고는 집합건물의 하자를 이유로 손해배상을 청구함
손해배상
 (2019가합552488)
2019.07.30.
도램마을 입주자대표회의
아시아신탁외 4
1,000
진행중

고유계정 영향 없음

원고는 위탁자 및 당사와 체결한 제3자간 자금대리사무약정에 따라 당사에 돈을 예치하였으므로, 이의 반환을 구함
약정금
 (2019가합512145)
2019.03.6.

임
O
O
, 황
O
O
, 김
O
O

아시아신탁
9,900
진행중
-
-
고유계정 영향 있음(관련 형사사건 수사 진행중)

원고는 위탁자 및 당사와 체결한 제3자간 자금대리사무약정에 따라 당사에 돈을 예치하였으므로, 이의 반환을 구함
보관금반환등
 (2019가합512619)
2019.03.07.

김
O
O

아시아신탁
3,000
진행중
-
-
고유계정 영향 있음(관련 형사사건 수사 진행중)

원고는 위탁자 및 당사와 체결한 제3자간 자금대리사무약정에 따라 당사에 돈을 예치하였으므로, 이의 반환을 구함
보관금반환
 (2019가합511760)
2019.03.05.

김
O
O
, 박
O
O

아시아신탁
2,400
진행중
-
-
고유계정 영향 있음(관련 형사사건 수사 진행중)

원고는 위탁자 및 당사와 체결한 제3자간 자금대리사무약정에 따라 당사에 돈을 예치하였으므로, 이의 반환을 구함
약정금
 (2019가합517355)
2019.03.22.

이
O

아시아신탁
4,300
진행중
-
-
고유계정 영향 있음(관련 형사사건 수사 진행중)

원고는 위탁자 및 당사와 체결한 제3자간 자금대리사무약정에 따라 당사에 돈을 예치하였으므로, 이의 반환을 구함
기타
 (2019가합520245)
2019.04.02.

최
O
O
, 박
O
O

아시아신탁
5,000
진행중
-
-
고유계정 영향 있음(관련 형사사건 수사 진행중)

원고는 위탁자 및 당사와 체결한 제3자간 자금대리사무약정에 따라 당사에 돈을 예치하였으므로, 이의 반환을 구함
보관금청구
 (2019가합531580)
2019.05.15.
㈜서주이앤씨, ㈜베리네트웍스
아시아신탁
10,000
진행중
-
-
고유계정 영향 있음(관련 형사사건 수사 진행중)

원고는 위탁자 및 당사와 체결한 제3자간 자금대리사무약정에 따라 당사에 돈을 예치하였으므로, 이의 반환을 구함
예금
 (2019가합534558)
2019.05.27.

홍
O
O

아시아신탁
10,000
진행중
-
-
고유계정 영향 있음(관련 형사사건 수사 진행중)

원고는 위탁자 및 당사와 체결한 제3자간 자금대리사무약정에 따라 당사에 돈을 예치하였으므로, 이의 반환을 구함
약정금
 (2019가합538543)
2019.06.11

이
O
O
, 이
O
O
, ㈜수봉대부

아시아신탁, 
리치홀딩스
5,000
진행중
-
-
고유계정 영향 있음(관련 형사사건 수사 진행중)

원고는 당사에 수탁된 토지 및 사업권을 매수하면서 잔금을 납입하였는데, 당사와 현대건설이 채무를 불이행하여 원고가 지급의무 없는 지연이자를 부당하게 지급하였다고 주장하면서 기 지급한 지연이자 및 손해배상을 청구함
채무부존재확인 및
 부당이득반환
 (2019나2008021)
2017.11.24
양지로지스틱스
아시아신탁, 
현대건설
3,002
승소
진행중
-
고유계정 영향 없음

원고는 당사로부터 부동산을 매수한 공매 매수인인바, 당해 부동산에 관하여 사해행위취소 판결이 확정되었으므로 공매가 무효라며 당사에 매매대금을 부당이득으로 반환청구함
부당이득금
 (2018가합50485)
2018.04.12
세림
아시아신탁
1,000
진행중
-
-
고유계정 영향 있음

원고들은 수분양자로서 당사에 계약금 및 중도금 일부를 지급하였는데, 분양계약의 내용과 다르므로 이는 채무불이행 또는 중대한 하자라고 주장하며, 당사, 시행사, 시공사를 상대로 손해배상을 청구함
분양대금 반환
 (2018가합585177)
2018.11. 28.

윤
O
O
외1

아시아신탁외 1
3,600
진행중
-
-
고유계정 영향 없음

원고는 P2P 대출업체로서 시공사에 대출하면서 본건 토지신탁계약상 가지는 수익권(피담보채권: 공사비) 및 공사비채권에 대하여 근질권을 설정받았다고 주장하면서 당사에게 동 신탁수익권 및 공사비채권을 지급하라고 주장하고 있음
질권실행소송
 (2020다245408)
2020.07.13
비욘드캐피탈 소셜대부
아시아신탁
5,300
승소
승소
진행중
패소시 고유계정 영향 있으나, 패소 가능성 낮음

원고들은 수분양자로서 계약금 및 중도금 일부를 지급하였는데, 당사의 귀책으로 영업을 개시하지 못하였으므로 원고들이 분양계약을 해제 또는 취소하였고, 당사가 분양대금을 부당이득으로 반환하여야 한다고 주장함
계약금반환등청구의소
 (2018가합48782)
2018.11.02.

김
O
O
외13

아시아신탁외 2
2,518
승소
진행중
-
패소시 고유계정 영향 있으나, 패소 가능성 낮음

원고들은 수분양자로서 계약금 및 중도금 일부를 지급하였는데, 당사의 귀책으로 영업을 개시하지 못하였으므로 원고들이 분양계약을 해제 또는 취소하였고, 당사가 분양대금을 부당이득으로 반환하여야 한다고 주장함
부당이득금 등
 (2020나51900)
2020.03.20

이
O
O
외34

아시아신탁 외 2
1,862
승소
진행중
-
패소시 고유계정 영향 있으나, 패소 가능성 낮음

원고들은 공동피고인 시행사와 노인복지주택의 부대시설 사용계약을 체결한 자들인데, 노인복지법에 따라 당사가 회원계약을 승계하였으므로 당사에게 원상회복을 구함
선납금 반환 등
 (2019가합501398)
2019.01.18.

조
O
O
외 67

아시아신탁외 6
2,110
진행중
-
-
고유계정 영향 없음

원고는 택지개발사업의 생활대책용지 수분양권자들로 구성된 원주민상가조합으로서, 상가분양 실적 저조로 시행사가 원고에게 수익금 배분이 어려워지자, 주위적으로 수익금 지급을 청구하고 예비적으로 불법행위에 의한 손해배상을 청구한 건임
약정금 
 (2019나2016183)
2019.03.15.
광교원주민상가조합
아시아신탁외 4
3,000
승소
진행중
-
고유계정 영향 없음

주식매매계약 및 매수대금 지급행위 등 부인 및 지급한 금원 반환 청구
부인의소
 (2016다220198)
2014.08.14.
예금보험공사
아시아신탁외 3
2,139
승소
패소
진행중
1심패소 후 전액 지급 하였으므로 고유계정 추가 손실가능성 없음

수분양자들이 위탁자와 합의해제하였다는 이유로 당사에 분양대금반환 청구한 건임
분양대금반환
 (2019가합559045)
2019.08.26.

권
O
O
외22

아시아신탁
3,360
진행중
-
-
미분양 호실(5개) 처분시 대지급금 상환 가능하므로 고유계정 영향 없음

당사가 중도금대출만기 3개월 연장을 추진하면서 동 기간 도과시 미상된 중도금대출 원리금을 원고에게 상환하기로 확약하였음을 이유로 현재까지 미상환된 수분양자의 중도금대출금을 변제할 것 청구 함
약정금 청구소송 
 (2020나2019065)
2020.06.25
예가람저축은행
아시아신탁
6,947
패소
진행중
-
고유계정 영향 있음

일조권 침해로 인한 손해배상청구
손해배상
 (2019가합112845)
2019.10.17.

구
O
O
외 47

아시아신탁외 2
1,500
진행중
-
-
고유계정 영향 없음

분양계약해제로 인한 분양대금반환청구
분양대금반환
 (2019가합582427)
2019.11.19.

백
O
O
외 6

아시아신탁외 3
4,139
진행중
-
-
고유계정 영향 없음

사해신탁으로 인한 신탁계약 취소 및 원상회복청구
사해행위취소
 (2019가합584591)
2019.11.26.

김
O
O

아시아신탁외 1
2,000
진행중
-
-
고유계정 영향 없음

매매계약해제로 인한 매매대금반환 청구
매매대금반환등
 (2019가합558660)
2019.08.23.

오
O
O

 (선정당사자)

아시아신탁 외 2
1,265
진행중
-
-
고유계정 영향 없음

추심명령에 따른 추심금 청구
추심금
 (2020나2005585))
2019.05.21.
㈜우담건축사사무소
아시아신탁
1,000
승소
진행중
-
고유계정 영향 없음

분양계약해제로 인한 분양대금반환청구
분양대금반환등
 (2020가합501196)
2020.01.07.

홍
O
O

아시아신탁 외 1
1,070
진행중
-
-
고유계정 영향 없음

분양계약해제로 인한 분양대금반환청구
계약금등반환
 (2020가합525710)
2020.04.06
라온스틸 외 5
아시아신탁
12,044
진행중
-
-
고유계정 영향 없음

하자보수에 갈음하는 손해배상청구
하자보수에갈음하는손해배상등청구의소
 (2020가합553364)
2020.06.30
두산더랜드파크관리단
아시아신탁 외 3
2,169
진행중
-
-
고유계정 영향 없음

추심명령에 따른 추심금 청구
추심금
 (2020가합55624)
2020.04.06
넵튠엔터프라이즈
아시아신탁
5,663
진행중
-
-
고유계정 영향 없음

분양계약해제로 인한 분양대금반환청구
분양대금반환
 (2020가합14805)
2020.04.01

김
O
O
외 5

아시아신탁 외 2
1,569
진행중
-
-
고유계정 영향 없음

추심명령에 따른 추심금 청구
추심금
 (2020가합535830)
2020.05.06

손
O
O

아시아신탁
1,114
진행중
-
-
고유계정 영향 없음

추심명령에 따른 추심금 청구
추심금
 (2020가합101989)
2020.04.10
가온누이엠앤씨
아시아신탁
1,196
진행중
-
-
고유계정 영향 없음

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

[종속회사에 관한 사항]

<제주은행>

(2020년 6월 30일 기준)
(단위 : 백만원)

제 출 처
매 수
금 액
비 고

한국은행
17
144,000
한은차입담보외

신한은행
2
20,000
신용공여설정

합계
19
164,000
-

다. 채무보증 현황
[지배회사에 관한 사항]

<신한금융지주회사(연결기준)>

(2020년 6월 30일 기준)
(단위 : 백만원)

구 분
2020년 6월 말
2019년 말
2018년 말

확정지급보증
9,780,332
9,319,885
9,437,691

미확정지급보증
2,987,964
3,669,697
3,985,532

합 계
12,768,296
12,989,582
13,423,223

(주)

K-IFRS 연결기준이며, 별도기준으로는 해당사항 없음.

[주요종속회사에 관한 사항]

<신한은행>

(2020년 6월 30일 기준)
(단위 : 백만원)

구 분
2020년 6월 말
2019년 말
2018년 말

확정지급보증
9,779,258
9,298,134
9,415,888

미확정지급보증
2,896,070
3,579,892
3,984,667

합 계
12,675,328
12,878,026
13,400,555

(주)

K-IFRS 연결기준임.

- 채무보증 세부 현황

(2020년 6월 30일 기준)
(단위 : 백만원)

채무자
보증시작일
보증만료일
구분
지급보증금액

에쓰-오일㈜
2016.04.15
2021.03.26
확정지급보증
389,390

SHINHAN VIETNAM BANK LIMITED
2020.04.16
2020.07.14
확정지급보증
360,210

SHINHAN VIETNAM BANK LIMITED
2020.06.30
2020.12.30
확정지급보증
360,210

삼성물산㈜
2020.04.28
2025.05.30
확정지급보증
293,379

(주)엘에스
2020.02.03
2023.02.03
확정지급보증
168,098

엘지전자㈜
2017.08.24
2023.02.24
확정지급보증
135,019

(주)교원라이프
2016.09.26
2020.09.18
확정지급보증
129,543

삼성중공업㈜
2018.04.26
2021.04.26
확정지급보증
103,183

삼성중공업㈜
2018.04.26
2021.04.26
확정지급보증
102,524

현대삼호중공업㈜
2016.11.16
2020.11.08
확정지급보증
95,763

더케이예다함상조㈜
2017.09.19
2020.09.18
확정지급보증
91,661

삼성중공업㈜
2018.04.26
2021.04.26
확정지급보증
90,448

삼성중공업㈜
2018.04.26
2021.04.26
확정지급보증
90,288

한국전력공사
2020.06.05
2021.06.05
확정지급보증
86,450

SK종합화학㈜
2018.07.03
2021.07.06
확정지급보증
84,049

(주)호텔롯데
2019.06.28
2021.06.28
확정지급보증
73,585

현대중공업㈜
2018.12.06
2020.12.06
확정지급보증
71,948

현대중공업㈜
2018.12.06
2020.12.06
확정지급보증
70,163

현대중공업㈜
2018.12.06
2020.12.06
확정지급보증
70,132

현대중공업㈜
2018.12.06
2020.12.06
확정지급보증
70,074

(주)
확정/미확정 지급보증 잔액 기준 상위 20건으로 작성함.

<신한카드>

(2020년 6월 30일 기준)
(단위 : 백만원)

구 분
2020년 6월 말
2019년 말
2018년 말

확정지급보증
191,146
138,239
63,468

미확정지급보증
-
-
-

합 계
191,146
138,239
63,468

(주)

K-IFRS 연결기준임.

- 채무보증 세부 현황

(단위 : 백만원)

채무자
보증시작일
보증만료일
구분
지급보증금액

신한인도파이낸스
 (주요종속회사)
2020.05.29
2021.05.31
확정지급보증
33,720

신한인도파이낸스
 (주요종속회사)
2020.05.29
2021.05.28
확정지급보증
7,300

신한인도파이낸스
 (주요종속회사)
2020.02.11
2021.02.11
확정지급보증
42,150

신한인도파이낸스
 (주요종속회사)
2020.03.04
2021.03.04
확정지급보증
8,645

신한인도파이낸스
 (주요종속회사)
2020.06.26
2021.06.25
확정지급보증
8,405

신한파이낸스
 (종속회사)
2018.03.26
2021.03.26
확정지급보증
2,970

신한파이낸스
 (종속회사)
2020.05.29
2022.05.29
확정지급보증
594

신한베트남파이낸스
 (주요종속회사)
2019.10.10
2021.10.10
확정지급보증
20,720

신한베트남파이낸스
 (주요종속회사)
2019.10.10
2024.10.10
확정지급보증
51,800

신한마이크로파이낸스
 (종속회사)
2020.06.10
2020.12.30
확정지급보증
14,842

<제주은행>

(2020년 6월 30일 기준)
(단위 : 백만원)

구 분
2020년 6월 말
2019년 말
2018년 말

확정지급보증
17,043
17,751
21,803

미확정지급보증
996
892
865

합 계
18,039
18,643
22,667

(주)

K-IFRS 연결기준임.

- 채무보증 세부 현황

(단위 : 백만원)

채무자
보증시작일
보증만료일
구분
지급보증금액

제주농장영농조합법인 김영선
2018.07.20
2020.07.20
확정지보
667

（주）제주동원약품 현준호
2020.04.10
2021.04.10
확정지보
420

（주）제주지오영 양영은
2019.08.02
2020.07.08
확정지보
400

（주）제주지오영 양영은
2020.06.09
2021.06.09
확정지보
400

（주）제주지오영 양영은
2020.06.09
2021.06.09
확정지보
400

제주농장영농조합법인 김영선
2019.09.10
2020.09.10
확정지보
395

（주）제주지오영 양영은
2019.08.02
2020.07.08
확정지보
320

남강철재（주） 배원기
2019.11.01
2020.11.01
확정지보
300

한농바이오산업（주） 김시현
2020.06.11
2020.07.27
미확정지보
281

한농바이오산업（주） 김시현
2020.06.11
2020.07.27
미확정지보
281

동아비닐산업（주） 강복실
2020.04.17
2021.04.19
확정지보
280

장대수 현대모터스
2020.03.26
2021.03.26
확정지보
260

（주）제주동원약품 현준호
2020.04.10
2021.04.10
확정지보
260

김현희 타미힐피거중문점
2020.03.24
2021.03.24
확정지보
200

위광준 일광주유소
2019.09.09
2020.09.08
확정지보
200

조양수 우수주유소
2019.08.27
2020.08.27
확정지보
200

（주）남양체인 박순규
2020.05.20
2021.05.20
확정지보
200

（주）제주동원약품 현준호
2020.04.10
2021.04.10
확정지보
200

（주）제주지오영 양영은
2019.09.09
2020.07.08
확정지보
200

（주）제주지오영 양영은
2020.05.06
2021.05.06
확정지보
200

(주)
확정/미확정 지급보증 잔액 기준 상위 20건으로 작성함.

라. 그 밖의 우발채무 등

[주요종속회사에 관한 사항]

<신한금융투자>

(2020년 6월 30일 기준)
(단위 : 백만원)

구 분
2020년 6월 말
2019년 말
2018년 말

자금보충
3,022,194
3,101,321
1,369,900

매입확약
507,210
417,910
415,138

매입약정
121,200
127,200
120,200

지급보증
35,100
35,100
96,900

합계
3,685,704
3,681,531
2,002,138

(2020년 6월 30일 기준)
(단위 : USD천불/VND백만)

구 분
통화
2020년 6월 말
2019년 말
2018년 말

외화자금보충
USD
146,573
186,640
67,090

외화지급보증
USD
82,000
82,000
60,000

VND
150,000
150,000
-

외화매입확약
VND
600,000
600,000
400,000

USD
25,300
25,300
-

- 원화 세부 현황

(단위 : 백만원)

구분
회사명
기초자산
약정금액
체결일
약정 만기일

신용공여형
 (자금보충약정)
밸류플러스제삼십오차(유)
자산유동화사채
2,700
2015년 08월 04일
2045년 07월 24일

엔젤레스제오,육,칠차(유)
우선주 및 TRS계약
15,000
2019년 10월 09일
2022년 10월 10일

메인스트림제사차(유)
대출채권
16,600
2016년 08월 19일
2021년 08월 19일

엔젤레스제십삼차(유)
수익증권
13,700
2017년 04월 26일
2023년 04월 26일

엔젤레스제십이차(유)
대출채권
0
2017년 05월 08일
2020년 05월 08일

엔젤레스제십사차(유)
대출채권
14,600
2017년 05월 11일
2022년 05월 11일

제이티씨제일차㈜
자산유동화사채
30,000
2017년 06월 29일
2045년 07월 24일

필즈에비뉴제일차(유)
대출채권
0
2017년 07월 06일
2020년 06월 23일

엔젤레스제십육차(유)
대출채권
33,500
2017년 11월 23일
2020년 11월 30일

파인솔루션제십차㈜
상환전환우선주
33,500
2018년 02월 21일
2021년 02월 22일

필즈에비뉴제사차㈜
신종자본증권
21,000
2018년 03월 30일
2023년 03월 30일

파인솔루션제십일차㈜
영구전환사채
27,000
2018년 05월 09일
2023년 05월 09일

엔젤레스제십칠차(유)
대출채권
15,000
2018년 05월 11일
2021년 05월 11일

엔젤레스제십팔차(유)
대출채권
12,200
2018년 05월 31일
2021년 05월 31일

필즈에비뉴제오차㈜
전환우선주
33,000
2018년 05월 31일
2023년 07월 31일

밸류플러스엘아이㈜
후순위사채
21,000
2018년 06월 08일
2023년 06월 08일

메인스트림제팔차(유)
대출채권
25,000
2018년 07월 04일
2023년 07월 04일

필즈에비뉴제육차㈜
신종자본증권
31,000
2018년 07월 05일
2023년 06월 08일

파인솔루션제십이차㈜
대출채권
41,000
2018년 08월 17일
2023년 09월 28일

엔젤레스제십구차(유)
대출채권
20,200
2018년 08월 23일
2020년 08월 24일

이알에스제이차㈜
매출채권
13,000
2018년 09월 14일
2021년 09월 14일

글로벌에디션제일차(유)
수익증권
18,000
2018년 09월 28일
2025년 09월 28일

에스지엠에스제이차㈜
신종자본증권
25,500
2018년 11월 08일
2021년 11월 08일

신한창조금융제삼차㈜
사모사채
11,000
2018년 11월 22일
2020년 11월 22일

파라다이스영종제사차㈜
대출채권
50,000
2018년 12월 17일
2023년 12월 17일

필즈에비뉴제칠차㈜
대출채권
20,000
2018년 12월 26일
2020년 12월 28일

메인스트림제구차(유)
매출채권
35,000
2018년 12월 27일
2021년 12월 27일

에스지엠스제삼차㈜
신종자본증권
30,500
2018년 12월 31일
2023년 12월 28일

스마트파이낸싱제오차㈜
대출채권
15,400
2019년 03월 15일
2021년 03월 15일

엔젤레스제이십차㈜
수익증권
16,100
2019년 03월 21일
2022년 03월 22일

메인스트림제십차(유)
대출채권
40,000
2019년 03월 29일
2022년 03월 29일

에이알시그니쳐제일차(유)
대출채권
2,000
2019년 03월 29일
2024년 03월 15일

에스지엠에스제사차㈜
상환전환우선주
51,000
2019년 03월 29일
2024년 03월 15일

에스지엠에스제육차㈜
수익증권
18,300
2019년 04월 08일
2024년 09월 20일

글로벌솔루션제구차㈜
수익증권
40,326
2019년 04월 25일
2024년 05월 15일

에스지엠에스제칠차㈜
대출채권
10,200
2019년 04월 30일
2022년 02월 03일

글로벌에스에이치제사차㈜
수익증권
34,556
2019년 05월 23일
2022년 06월 07일

글로벌에스에이치제삼차㈜
대출채권
14,652
2019년 05월 23일
2022년 06월 07일

글로벌에스에이치제이차㈜
수익증권
26,403
2019년 05월 30일
2024년 07월 11일

엔젤레스제십오차(유)
대출채권
26,000
2019년 06월 24일
2021년 06월 30일

랜드로드제일차(유)
수익증권
12,700
2019년 06월 24일
2022년 06월 27일

에스지엠에스제팔차㈜
사모사채
24,700
2019년 06월 24일
2023년 01월 25일

어스에스엔제일차㈜
대출채권
44,800
2019년 06월 25일
2022년 12월 25일

어스에스엔제이차㈜
대출채권
14,000
2019년 06월 25일
2022년 12월 25일

메인스트림제십일차(유)
대출채권
65,500
2019년 06월 27일
2022년 06월 30일

에이알시그니쳐제이차(유)
대출채권
3,000
2019년 06월 27일
2022년 06월 30일

에스지엠에스제구차㈜
신종자본증권
20,300
2019년 06월 27일
2024년 06월 27일

밸류플러스라이프㈜
대출채권
28,000
2019년 07월 03일
2021년 06월 30일

찬스상도캐슬제일차㈜
대출채권
19,900
2019년 07월 19일
2022년 01월 19일

랜드로드제이차(유)
수익증권
12,700
2019년 07월 26일
2022년 07월 25일

파인솔루션제십육차㈜
대출채권
26,000
2019년 08월 01일
2024년 08월 01일

찬스에스티에스제일차 ㈜
수익증권
25,200
2019년 08월 02일
2021년 02월 08일

신한더존위하고제일차㈜
전환상환우선주
52,500
2019년 08월 19일
2022년 08월 22일

에스지엠에스제십오차㈜
대출채권
31,200
2019년 11월 29일
2022년 08월 31일

신한다운스트림제일차㈜
수익증권
26,940
2019년 08월 20일
2024년 02월 20일

블루엠제육차㈜
대출채권
32,200
2019년 09월 16일
2022년 09월 22일

스카이파이낸싱제일차㈜
대출채권
18,400
2019년 09월 27일
2021년 03월 26일

스마트파이낸싱제십이차㈜
대출채권
6,300
2019년 10월 08일
2020년 10월 08일

에스지엠에스제십이차㈜
회사채
30,500
2019년 10월 24일
2021년 10월 25일

글로벌솔루션제십차㈜
수익증권
92,554
2019년 10월 01일
2024년 10월 09일

신한다이닝제일차㈜
수익증권
88,650
2019년 11월 04일
2022년 11월 23일

스몰스트림제이차㈜
사모영구채
30,900
2019년 10월 01일
2024년 10월 01일

글로벌에디션제이차(유)
수익증권
3,000
2019년 11월 06일
2026년 11월 09일

글로벌에디션제삼차(유)
수익증권
33,628
2019년 11월 06일
2026년 11월 09일

에이치제이제삼차㈜
수익증권
13,200
2019년 11월 11일
2020년 11월 19일

에이치제이제사차㈜
수익증권
14,600
2019년 11월 11일
2020년 11월 19일

신한바이오매스제일차㈜
수익증권
100,500
2019년 11월 15일
2020년 11월 14일

신한유토피아제일차㈜
수익증권
181,800
2019년 11월 22일
2020년 12월 21일

골드엔제일차㈜
수익증권
11,500
2019년 11월 27일
2022년 12월 05일

메인스트림제십이차(유)
매출채권
20,500
2019년 11월 29일
2022년 11월 29일

프리다칼로제일차㈜
수익증권
124,000
2019년 11월 06일
2029년 11월 05일

앤디워홀제일차㈜
수익증권
32,000
2019년 12월 02일
2026년 12월 02일

신한프라이머리텀론비제이차㈜
수익증권
39,650
2019년 12월 02일
2026년 11월 17일

에스지엠에스제십육차㈜
수익증권
31,000
2019년 12월 04일
2026년 12월 04일

신한엠지에이치제일차㈜
수익증권
125,700
2019년 12월 17일
2022년 05월 16일

에이치제이제육차㈜
수익증권
30,000
2019년 12월 11일
2025년 06월 30일

밸류플러스티이피㈜
대출채권
96,000
2019년 12월 18일
2020년 07월 03일

밸류플러스미드스트림㈜
수익증권
35,200
2019년 12월 18일
2026년 12월 31일

에스지엠에스제십사차㈜
수익증권
31,000
2019년 12월 26일
2026년 12월 26일

에스지엠에스제십삼차㈜
대출채권
13,000
2019년 10월 25일
2026년 10월 24일

디엠씨제삼차㈜
사모사채
25,900
2020년 01월 17일
2022년 07월 20일

베스트솔루션제일차㈜
전환우선주
44,000
2020년 02월 06일
2022년 02월 15일

찬스리테일㈜
대출채권
62,100
2020년 02월 18일
2025년 02월 18일

에스지엠에스제십차㈜
대출채권
36,700
2020년 02월 18일
2025년 02월 17일

신한프라이머리텀론비제삼차㈜
수익증권
115,000
2020년 02월 06일
2026년 12월 21일

글로벌에디션제4차(유)
수익증권
39,455
2020년 03월 02일
2025년 03월 02일

스마트파이낸싱제십칠차㈜
대출채권
10,200
2020년 03월 13일
2020년 07월 13일

메인스트림제십삼차(유)
대출채권
17,300
2020년 02월 28일
2021년 03월 31일

와이클라스제일차㈜
대출채권
31,500
2020년 03월 23일
2022년 03월 23일

에스지아이비에스제일차㈜
비상장주식
28,400
2020년 04월 24일
2023년 04월 24일

에스지아이비에스제이차㈜
비상장주식
44,880
2020년 04월 24일
2023년 04월 24일

랜드로드제오차(유)
대출채권
9,600
2020년 05월 08일
2023년 05월 13일

엔젤레스제십이차(유)
대출채권
10,000
2020년 05월 08일
2021년 05월 08일

소계
3,022,194
-
-

유동성공여형
 (매입약정)
멀티플렉스시리즈제칠차(주)
임차보증금
30,000
2018년 08월 29일
2021년 08월 29일

파인솔루션제육차(유)
사모전환사채
8,200
2017년 07월 18일
2020년 07월 20일

테헤란롯데㈜
수익증권 및
TRS계약
55,000
2017년 12월 08일
2022년 12월 08일

케이비원곡제일차㈜
대출채권
28,000
2019년 03월 13일
2023년 01월 01일

소계
121,200

-

매입확약
찬스브레인제일차㈜
대출채권
30,000
2018년 09월 19일
2022년 09월 02일

글로벌에스에이치제일차㈜
수익증권
13,410
2018년 12월 06일
2022년 11월 07일

랜드마크수내㈜
대출채권
20,000
2018년 12월 13일
2022년 10월 13일

다산포디움제일차㈜
대출채권
2,000
2019년 04월 19일
2020년 07월 19일

신한삼송제일차㈜
대출채권
34,000
2019년 06월 25일
2022년 03월 25일

에스피테크노㈜
대출채권
14,500
2019년 03월 13일
2022년 03월 11일

파주센트럴제오차㈜
대출채권
15,000
2019년 07월 31일
2023년 02월 28일

테오세운제일차㈜
대출채권
110,000
2019년 11월 08일
2021년 05월 12일

테오세운제이차㈜
대출채권
46,000
2019년 11월 08일
2021년 05월 12일

테오세운제삼차㈜
대출채권
40,000
2019년 11월 08일
2021년 05월 12일

성남대장유동화제일차㈜
매출채권
30,000
2019년 11월 29일
2021년 11월 29일

하이브리드가산㈜
대출채권
27,300
2019년 12월 19일
2020년 12월 28일

블루밍달리아㈜
대출채권
100,000
2020년 01월 09일
2020년 07월 10일

헬렌델마이어제일차㈜
대출채권
25,000
2020년 02월 27일
2022년 01월 18일

소계
507,210
-
-

지급보증
스마트파이낸싱제칠차㈜
대출채권
15,000
2019년 05월 31일
2021년 05월 31일

스마트파이낸싱제팔차㈜
대출채권
5,100
2019년 06월 27일
2021년 06월 28일

스마트파이낸싱제십일차㈜
대출채권
15,000
2019년 09월 27일
2021년 09월 27일

소계
35,100
-
-

합계
3,685,704
-
-

- 외화 세부 현황

(단위 : USD천불/VND백만)

구분
회사명
기초자산
통화
약정금액
약정 만기일
통화

신용공여형
 (자금보충약정)
밸류플러스비나제일차㈜
대출채권
USD
14,333
2018년 01월 26일
2021년 02월 02일

신한인니그린포레스트㈜
사모사채
USD
9,500
2018년 09월 14일
2021년 09월 14일

밸류플러스로지스제일차㈜
대출채권
USD
7,000
2018년 11월 02일
2023년 08월 31일

글로벌솔루션제팔차㈜
전환사채 신탁 수익권
USD
10,240
2018년 12월 17일
2021년 12월 21일

밸류플러스케미㈜
대출채권
USD
25,500
2019년 04월 11일
2020년 12월 31일

밸류플러스스완㈜
대출채권
USD
20,500
2019년 06월 12일
2023년 06월 12일

신한엠디아이㈜
대출채권
USD
28,000
2019년 08월 16일
2021년 07월 12일

밸류플러스인니제일차㈜
대출채권
USD
21,300
2019년 10월 25일
2020년 11월 03일

신한프라이머리텀론비제일차㈜
대출채권
USD
10,200
2019년 10월 25일
2026년 10월 24일

소계
USD
146,573
-
-

신용공여형
 (지급보증약정)
PT Global Mediacom
사모사채
USD
40,000
2018년 10월 26일
2020년 10월 26일

신한파피루스㈜
사모사채
USD
42,000
2019년 05월 28일
2022년 06월 01일

Transimex corporation
사모사채
VND
150,000
2019년 12월 09일
2022년 12월 13일

소계
USD
82,000
-
-

VND

150,000
-
-

매입확약
Vitetnam Electrical Equipment JSC
사모사채
VND
500,000
2018년 05월 16일
2020년 05월 16일

An Phat Plastic & Green Environment JSC
사모사채
VND
100,000
2018년 11월 08일
2021년 11월 08일

밸류플러스비나제이차㈜
대출채권
USD
25,300
2019년 09월 25일
2020년 09월 22일

소계
USD
25,300
-
-

VND
600,000
-
-

합계
USD
253,873
-
-

VND
750,000
-
-

※ 그 밖의 우발채무 등은 신한금융지주 2020년 반기보고서의 첨부서류인
연결검토보고서의
'
주석 27. 우발 및 약정사항
'을 참조하시기 바랍니다

아. 금융지주회사의 법적제재 사항 

당사는 금융지주회사법상 금융지주회사의 출자 및 투자 제한, 동일 차주 및 동일 기업, 주요출자자에 대한 신용공여한도 제한, 자회사 등에 대한 행위제한에 대한 준수의무가 있습니다. 특히, 금융지주회사법 제48조 제1항 제3호에 의하면 금융지주회사의 자회사 등은 다른 자회사 등에 대한 신용공여로서 각 자회사당 자기자본의 100분의 10, 자회사 등에 대한 신용공여를 모두 합하여 자기자본의 100분의 20을 초과하는 신용공여를 하여서는 아니되며, 동일한 금융지주회사에 속하는 자회사 등 상호간에 신용공여를 하는 경우에는 금융위원회가 정하는 비율의 담보를 확보하여야 합니다. 또한, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 지주회사 행위제한규정(자본총액의 2배를 초과하는 부채액을 보유하는 행위)에 대해서도 준수의무가 있습니다. 금융지주회사법 및 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 행위제한에 대하여 당사는 해당요건을 충족하고 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 당사 및 자회사간의 해당거래는 존재하지 않으나 위와 같은 법적제재 사항이 있음을 투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니다.

당사는 금융지주회사법상 금융지주회사의 출자제한, 동일 차주 및 동일 기업, 주요출자자에 대한 신용공여한도 제한, 자회사 등에 대한 행위제한에 대한 준수의무가 있습니다. 특히, 금융지주회사법 제48조 제1항 제3호에 의하면 금융지주회사의 자회사 등은 다른 자회사 등에 대한 신용공여로서 각 자회사당 자기자본의 100분의 10, 자회사 등에 대한 신용공여를 모두 합하여 자기자본의 100분의 20을 초과하는 신용공여를 하여서는 아니되며, 동일한 금융지주회사에 속하는 자회사 등 상호간에 신용공여를 하는 경우에는 금융위원회가 정하는 비율의 담보를 확보하여야 합니다. 또한, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 지주회사 행위제한규정(자본총액의 2배를 초과하는 부채액을 보유하는 행위)에 대해서도 준수의무가 있습니다. 금융지주회사법 및 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 행위제한에 대하여 당사는 해당요건을 충족하고 있습니다. 

증권신고서 제출일 현재 당사 및 자회사간의 해당거래는 존재하지 않으나, 항상 유의할 필요가 있습니다.

[금융지주회사법상 행위제한]

1. 금융지주회사의 출자 및 투자 제한

제한규정

내용

충족여부

계열회사 주식소유 제한
(법 제6조의 3)

금융지주회사는 자회사 외의 계열회사 주식을 소유하여서는 아니됨

해당사항 없음

자회사의 주식의 소유의무
(법 제43조의 2)

자회사의 발행주식총수의 50% 이상 소유

(상장법인의 경우 30% 이상)

충족

다른 회사 주식의 보유제한
(법 제44조)

자회사 등이 아닌 회사의 발행주식 총수의 5% 초과 금지

해당사항없음

(주) 상기 자회사 주식 지분율은 증권신고서 제출일 기준입니다.

2. 신용공여한도 제한

제한규정

내용

충족여부

동일차주에 대한 신용공여
(법 제45조 1항)

동일차주에 대한 금융지주회사등의 신용공여의 합계액은 금융지주회사등의 자기자본의 순합계액의 100분의 25 초과금지

충족

동일기업에 대한 신용공여
(법 제45조 2항)

동일한 개인이나 법인 각각에 대한 금융지주회사등의 신용공여의 합계액은 금융지주회사등의 자기자본의 순합계액의 100분의 20 초과금지

충족

주요출자자에 대한 신용공여
(법 제45조 3항)

은행지주회사 등이 은행지주회사의 주요출자자(특수관계인 포함)에게 할 수 있는 신용공여 합계액은 당해 은행지주회사 등의 자기자본 순합계액의 100분의 25에 해당하는 금액과 그 주요출자자의 당해 은행지주회사에 대한 출자비율에 해당하는 금액 중 적은 금액 초과금지. 아울러, 은행지주회사의 모든 출자자에게 할 수 있는 신용공여 합계액은 당해 은행지주회사 등의 자기자본의 순합계액의 100분의 25 초과금지

해당사항없음

3. 자회사의 행위 제한

제한규정

내용

충족여부

당해 금융지주회사에 대한 신용공여 금지
(법 제48조 1항 1호)

금융지주회사의 자회사등은 당해 자회사 등이 속하는 금융지주회사에 대한 신용공여 금지

해당사항없음

다른 자회사등의 주식 보유 
제한
(법 제48조 1항 2호)

금융지주회사의 자회사등은 금융지주회사내의 다른 자회사등(당해 자회사등에 의하여 직접 지배받는 회사를 제외)의 주식 소유 금지

해당사항없음

다른 자회사등에 대한 신용공여한도 제한 및 담보 확보
(법 제48조 1항 3호 및
제48조 2항)

금융지주회사의 자회사등은 다른 자회사등에 대한 신용공여로서 각 자회사 당 자기자본 100분의 10, 자회사등에 대한 신용공여를 모두 합하여 자기자본의 100분의 20을 초과하는 신용공여 금지

충족

동일한 금융지주회사에 속하는 자회사등 상호간에 신용공여를 하는 경우에는 담보종류별로 100% ~ 130%의 담보확보 의무

충족

[독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 행위제한]

제한규정

내용

충족여부

지주회사 행위제한규정
(법 제8조의2 2항 1호)

자본총액의 2배를 초과하는 부채액을 보유하는 행위

충족

자. 유상증자 결정에 관한 사항 

회사는 COVID19 재확산 우려 등 불확실성에 대응, 선제적 자본확충을 통한 손실흡수력을 강화하기 위하여 2020년 09월 04일 이사회를 개최하여 제3자배정 보통주 유상증자를 추진하기로 결의하였습니다.

자세한 사항은 2020년 09월 04일에 공시된 주요사항보고서(유상증자결정)을 참고하시기 바랍니다.

3. 기타위험

본 사채는 일반적인 무보증 공모사채와는 다른 상각형 조건부자본증권으로서 아래와 같은 투자금 전액 손실 및 이자 미지급 가능성이 존재함을 인지하시고 투자에 임하시기 바랍니다.

① 상각 : 본 사채의 원금이 전액 상각되어 채권자의 투자금이 전액 손실될 수 있습니다. 
② 이자지급정지 : 본 사채의 이자 지급이 정지될 수 있습니다. 미지급된 이자는 향후 이자지급이 재기되더라도 지급되지 않습니다.
③ 이자지급취소 : 본 사채의 이자 지급은 당사의 재량에 따라 취소할 수 있습니다. 이로인해 채권자는 이자를 받지 못할 수도 있습니다. 이때 미지급된 이자에 대해서 추후 지급하지 않습니다.
④ 이자지급재원 : 본 사채는 배당가능이익에서 이자가 지급됩니다.
⑤ 중도상환(Call Option) : 제8회 조건부자본증권은 발행일로부터 5년이 경과한 이후(5년 포함) 중도상환될 수 있으나 당사는 중도상환 행사에 대한 어떠한 약정도 하고 있지 않습니다. 또한 투자자는 어떠한 경우에도 중도상환을 요구할 수 없습니다.
⑥ 환금성 및 유동성 : 본 사채는 만기가 영구적이며 발행회사의 파산, 해산, 청산의 경우만기가 도래합니다. 만기도래 이전까지 환금성을 보장받을 수 없어 유동성 위험이 높습니다. 
⑦ 신용등급 적정성 여부 : 본 사채는 AA-등급을 받았음에도 불구하고 상각사유에 대한 분석자료가 존재하지 않고 일반적인 AA-등급 회사채 부도율이 적용될 수 없습니다.
⑧ 기한의 이익 상실 적용 배제 : 본 사채의 권리자는 법이 허용하는 범위 내에서 발행회사의 기한의 이익을 상실시킬 수 없으며, 본 사채와 관련된 모든 계약서 중 기한의 이익 상실에 관한 조항 및 기한의 이익 상실을 전제로 하거나 또는 이와 관련된 일체의 조항 역시 본 사채에 적용되지 않습니다.
⑨ 후후순위 특약 : 본 사채는 특약에 의하여 후후순위조건이라는 불리한 조건이 포함되어 있습니다. 특약 제1조 및 제2조에 의거하여, 본 사채는 파산/청산/회생/외국에서의 도산 등의 경우에 모든 후순위 채권자보다 변제가 후순위입니다.

가. 사채의 상각조건

본 사채는 당사가
「금융산업의 구조개선에 관한 법률」(이하 '금산법')에 따라 부실금융기관으로 지정
되었을 경우, 통지나 공시 또는 상각의 신청과 같은 특별한 행위나 조치가 없더라도
지정일로부터 3영업일이 되는 날에 자동적으로 본 사채 투자자의 의사와 무관하게 상각의 효력이 발생하여 원리금 전액을 영구적으로 받지 못하게 되는 매우 위험한 상품에 해당
합니다. 부실금융기관 지정 이후 해제가 된다 하더라도 원리금은 회복되지 않습니다. 이러한 본 사채의 위험과 관련하여 충분히 숙지하신 후 투자에 임하시기 바랍니다.

(1) 본 사채 상각사유 : 부실금융기관으로 지정

본 사채는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 “자본시장법”)에 따른 조건부 자본증권으로서 금융지주회사법, 은행법에 따른 기타기본자본으로 인정됩니다. 

본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」(이하 '금산법') 제2조 제2호의 규정에 따라 발행사가 부실금융기관으로 지정되는 경우(조건부 자본의 요건) 본 증권의 투자자는 당사에 대한 원금 상환은 물론 이자의 지급도 구할 수 없으며 본 증권의 상각은 당사의 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않습니다. 또한 본 사채는 '예금자보호법'에 따라 보호되는 대상에 해당하지 않습니다. 따라서 투자자들의 각별한 주의를 요합니다. 

(2) 부실금융기관 지정의 의미

(가) 부실금융기관의 의의 및 요건

금융기관이 채무초과, 지급불능 등 일정한 요건에 해당하는 경우 당연히 또는 금융위원회의 지정에 의하여 금산법에 따른 부실금융기관이 되는데, 구체적으로 부실금융기관은 다음 중 어느 하나에 해당하는 금융기관을 말합니다. 

「금융산업의 구조개선에 관한 법률」제2조제2항

"부실금융기관"이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 금융기관을 말한다.

① 금융기관의 경영상태를 실제 조사한 결과 부채가 자산을 초과하는 금융기관이나 거액의 금융사고 또는 부실채권의 발생으로 부채가 자산을 초과하여 정상적인 경영이 어려울 것이 명백한 금융기관으로 금융위원회나 「예금자보호법」 제8조에 따른 예금보험위원회가 결정한 금융기관

② 「예금자보호법」 제2조제4호에 따른 예금 등 채권의 지급이나 다른 금융기관으로부터의 차입금 상환이 정지된 금융기관

③ 외부로부터의 지원이나 별도의 차입이 없이는 예금 등 채권의 지급이나 차입금의 상환이 어렵다고 금융위원회나 「예금자보호법」 제8조에 따른 예금보험위원회가 인정한 금융기관

다만, 금융위원회나 예금보험위원회가 특정 금융기관에 대한 부실금융기관 지정을 추진하기로 하고 향후 행정절차법이 규정하고 있는 처분의 사전통지 의견청취 절차 등을 진행하기로 결정한 때에 보도자료 배포 등을 통하여 그 사실을 대중에 알리는 경우가 있는데, 이 때에는 부실금융기관 지정처분이 실제로 이루어진 것은 아니며, 금융위원회나 예금보험위원회가 행정절차법에 따른 위 절차를 모두 완료한 이후에 부실금융기관 지정을 한 때에 부실금융기관 지정의 효력이 발생하는 것으로 보아야 합니다. 

금융당국은 부실금융기관의 지정행위 이전에 부실우려가 있는 금융지주회사 및 은행을 우선적으로 선정하여 자산과 부채에 대한 실사를 할 수 있으며 금융위원회의 부실금융기관 결정을 위한 자산과 부채의 평가 및 산정대상이 되는 금융지주회사 및 은행은 다음과 같습니다. 

「금융지주회사감독규정」 제43조

「금융산업의구조개선에관한법률」제2조제2호의 규정에 따른 부실 금융기관 결정을 위한 자산과 부채의 평가 및 산정대상이 되는 금융지주회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 금융지주회사로 한다.

1. 금융지주회사등의 거액의 금융사고 또는 거액여신의 부실화 등으로 금융지주회사 자산의 건전성이 크게 악화되어 감독원장이 부채가 자산을 초과할 우려가 있다고 판단하는 금융지주회사

2. 필요자본에 대한 자기자본비율이 100분의 50 미만인 금융지주회사(단, 은행지주회사는 총자본비율 100분의 4 미만 또는 기본자본비율 100분의 3 미만 또는 보통주자본비율 100분의 2.3 미만인 경우를 말함)

3. 제35조의 규정에 의한 경영실태평가결과 감독원장이 정하는 평가부문의 평가등급이 5등급(위험)으로 판정된 금융지주회사

[참고]
금융지주회사감독규정 제43조 제3호에서 감독원장이 정하는 평가부문이라 함은 금융지주회사감독규정시행세칙 제12조에서 정하는 재무상태 평가부문을 말하는 것으로, 아래 표의 경영실태평가 부문별 평가항목 중 재무상태 항목이 부실금융기관 결정을 위한 자산과 부채의 평가 및 산정기준이 됩니다.

주) 경영실태평가 부문별 평가항목(제35조 관련)

평가부문

세부평가부문

평가항목

평가비중

리스크관리

이사회 및 경영진의 역할
- 리스크관리체제 구축을 위한 이사회 및 경영진의 역할
- 내부통제제도 및 내부감사제도 운영을 위한 이사회 및 경영진의 역할
- 경영정책 수립,집행을 위한 이사회 및 경영진의 역할
- 경영지배구조의 적정성

35%

리스크정책, 절차 및 한도
- 리스크관리정책 및 절차의 적정성
- 리스크허용한도의 적정성
- 리스크관리 조직 및 인력의 적정성

리스크 모니터링 및 보고
- 리스크 측정, 모니터링의 적정성
- 경영진등에 대한 리스크보고의 적정성
- 경영정보시스템(MIS)의 적정성

내부통제
- 내부통제체제 및 운영의 적정성
- 내부감사기능의 적정성
- 법규준수체제의 적정성 및 준수현황

재무 상태
자본적정성
<계량지표>
- 총자본비율
- 기본자본비율
- 보통주자본비율
- 레버리지비율
<비계량평가항목>
- 자본적정성 지표의 수준 및 추세
- 리스크를 감안한 자본규모의 적정성
- 향후 자본증식 가능성
- 자본적정성 유지정책의 타당성
35%

자산건전성
- 자산건전성 지표의 수준 및 추세
- 신용리스크 관리의 적정성
- 위험자산 보유수준의 적정성
- 자산건전성 분류의 적정성
- 충당금 적립의 적정성
- 여신관리의 적정성

수익성
- 수익성지표의 수준 및 추세
- 손익구조 변동요인의 적정성
- 향후 수익확보능력 및 수익전망
- 수익에 영향을 미치는 리스크수준

유동성
- 유동성리스크 관리의 적정성
- 유동성 변동요인의 적정성
- 자금조달 및 운용구조의 합리성

잠재적 충격
금융지주회사
<재무구조 안정성 평가항목 계량지표>
- 부채비율
- 이중레버리지비율
<비계량평가항목>
- 자회사등에 대한 업무지원 및 수탁업무의 적정성
- 자회사등 관리실태 및 운영실적
- 자회사의 배당정책 및 배당능력의 적정성
- 고정비용보상률 등 자금조달 및 운용의 적정성
- 보유자산의 건전성
-재무구조의 안정성
-사회적 책임 이행실태
30%

여타자회사등
- 여타자회사등의 경영실태
-사회적 책임 이행실태

내부거래
-그룹 내부거래의 적정성
-지주회사의 그룹 내부거래에 대한 관리실태의 적정성

「은행업감독규정」제42조

「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 부실금융기관 결정을 위한 자산과 부채의 평가 및 산정대상이 되는 은행은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 은행으로한다.

① 거액의 금융사고 또는 거액여신의 부실화 등으로 자산의 건전성이 크게 악화되어 감독원장이 부채가 자산을 초과할 우려가 있다고 판단하는 은행

② 총자본비율 100분의 4 미만 또는 기본자본비율 100분의 3.0 미만 또는 보통주자본비율 100분의 2.3 미만인 은행

③ 제33조의 규정에 의한 경영실태 평가결과 감독원장이 정하는 평가부문(자본적정성 또는 자산건전성)의 평가등급이 5등급(위험)으로 판정된 은행

[참고]
은행업감독규정 제42조 제3호에서 감독원장이 정하는 평가부문이라 함은 은행업무감독업무시행세칙 제28조 제1항에서 정하는 자산건전성 또는 자본적정성 평가부문을 말하는 것으로, 아래 표의 경영실태평가 부문별 평가항목 중 자본적정성 또는 자산건전성 항목이 부실금융기관 결정을 위한 자산과 부채의 평가 및 산정기준이 됩니다.

주) 경영실태평가 부문평 평가항목(제33조 관련) 
* 은행 본점, 은행 국외현지법인에 대한 평가항목

평가부문

계 량 지 표

비계량평가항목

평가비중

자본적정성

-총자기자본비율
-기본자본비율
-보통주자본비율
-단순자기자본비율

- 경영지도기준 충족여부
- 리스크의 성격 및 규모 등을 감안한 
자본규모의 적정성
- 자본구성의 적정성 및 향후 자본증
식 가능성
- 경영진의 자본적정성 유지정책의 타
당성

20%

자산건전성

-손실위험도 
가중여신비율
-고정이하여신비율
-연체대출채권비율
-대손충당금적립률

- 신용리스크 관리의 적정성
- 신용리스크 인식,측정,평가
- 여신정책의 적정성 
- 자산건전성 분류의 적정성
- 충당금 적립의 적정성
- 여신관리의 적정성 
- 문제여신 판별 및 관리실태

25%

경영관리의 적정성

- 경영지배구조의 안정성 
- 경영정책수립 및 집행기능의 적정성
- 성과보상체계운영의 적정성
- 경영효율성 및 경영개선추진실태
- 내부통제제도 및 운영실태
- 법규,정책 및 검사지적사항의 이행 실태
- 사회적 책임 이행실태

15%

수익성

-총자산순이익률
-총자산경비율
-이익경비율
-위험조정자본이익율

- 수익의 규모 및 내용에 영향을 
미치는 리스크의 수준 등
- 수익구조의 적정성
- 비용구조의 적정성
- 경영합리화 및 미래수익창출능력

10%

유동성

-원화유동성비율
-외화유동성비율
-원화예대율
-중장기외화자금 
조달비율

- 유동성리스크 관리의 적정성
- 유동성 변동요인의 적정성
- 자금조달 및 운용구조의 합리성
- 유동성 위기상황분석 운용의 적정성

15%

리스크관리

- 리스크 지배구조 및 관리정책의 적 정성
- 리스크 관리절차 및 통제실태
- 리스크 인식,측정,평가의 적정성

15%

(나) 부실금융기관 처리절차

당사와 같이 금산법(금융산업의구조개선에관한법률)의 적용을 받는 금융기관이 부실금융기관으로 판정받게 되는 경우에는 그에 따라 다양한 형태의 금융감독조치와 법 적용을 받게 되며, 그 중 대표적인 것이 금산법 제10조에 따른 적기시정조치입니다. 은행 및 금융지주회사에 대한 적기시정조치는 경영개선권고 ·경영개선요구 ·경영개선명령으로 분류됩니다. 경영개선권고에는 인력 및 조직운영의 개선, 경비절감, 부실자산의 처분 등의 조치가 포함되어 있어 비교적 약한 강도의 조치이며, 경영개선요구에는 조직의 축소, 위험자산보유 제한 및 자산의 처분, 임원진 교체요구, 영업의 일부 정비 등의 조치가 포함되어 있습니다. 한편, 금융위원회는 경영개선명령으로서 관리인의 선임, 합병, 계약이전 등의 강력한 조치를 취할 수 있습니다.

다만 주의할 점은, 현행법상 부실금융기관으로 지정되지 않은 금융기관도 그 재무상태가 일정한 기준에 미달하거나 거액의 금융사고 또는 부실채권의 발생으로 위 기준에 미달될 것이 명백하다고 판단되는 경우에 적기시정조치를 받을 수도 있다는 것입니다. 이러한 의미에서 적기시정조치는 퇴출의 의미보다는, 부실화에 대한 경고 또는 사전 예방적 조치의 성격을 갖습니다. 부실금융기관의 지정 없이 적기시정조치를 하는 경우에는 금융위원회는 주로 경영개선권고 또는 경영개선요구를 하고, 해당 금융기관이 금융위원회의 조치를 이행하지 않거나 이행이 곤란하여 정상적인 경영이 어려울 것으로 인정되는 경우에는 금융위원회가 해당 금융기관을 부실금융기관으로 지정하면서 경영개선명령(관리인 선임, 계약이전결정 등)이나 파산신청을 하는 것이 통상적인 절차입니다. 즉, 부실금융기관 지정이 있은 후에 계약 이전 결정 등의 경영개선명령이나 파산신청 등이 이루어지는 것이 일반적이나, 이론적으로는 부실금융기관의 지정 없이 바로 경영개선명령이나 파산 신청 등의 절차가 곧바로 시작될 가능성도 완전히 배제할 수는 없음을 투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니다.

특정금융기관이 부실금융기관으로 지정된 이후에는 해당 부실금융기관의 처리 방향은 금융위원회가 당해 부실금융기관을 계속기업으로 회생하게 할 것이냐 청산할 것인가에 따라 달라지는데, 각 경우에 실제 사례에 있어서의 진행 과정은 통상적으로 아래와 같습니다. 

① 회생의 경우

금융위원회가 부실금융기관을 회생시키기로 하였다면, 정부 등에게 출자 또는 유가증권매입 등으로 부실금융기관을 지원할 것을 요청하는 한편, 부실금융기관에 대하여 일방적으로 자본감소를 명령할 수 있습니다. 해당 부실금융기관이 정부의 지원을 받아 건전성을 회복하게 된 후에는, 독자 생존을 하거나 다른 금융기관과의 합병 또는 다른 금융기관에의 매각 등의 절차를 거치게 됩니다. 

② 청산의 경우

반면, 금융위원회가 부실금융기관을 청산시키기로 하였다면, 금융위원회는 부실금융기관에 대하여 영업정지 내지 영업인허가 취소를 명하고, 관리인 선임 내지 계약이전결정 등 처분을 하여 관리인으로 하여금 자산 및 부채 등을 관리·처분하게 하거나 예금계약 등을 타 금융기관으로 이전하도록 하고, 당해 금융기관은 해산 내지 청산절차를 밟게 됩니다. 한편, 금융위원회는 부실금융기관에 대하여 법원에 파산신청을 할수 있고, 청산인 또는 파산관재인을 추천할 수도 있습니다.

단, 위 회생 및 청산의 절차는 부실금융기관 지정 이후의 절차를 가정한 것이며, 투자자의 권리와는 무관함을 알려드립니다. 부실금융기관 지정이 있은 이후에는, 금융위원회가 회생 혹은 청산 중 어떤 결정을 하더라도 본 사채의 원리금이 상각된다는 점에는 차이가 없으니 투자자들은 이점 유의하여 주시기 바랍니다. 부실금융기관 지정이 해제된다 하더라도, 본 사채에 대한 투자자들은 원리금이 회복되지 않습니다.

(다) 부실금융기관 지정의 효력 발생 시기

금융위원회가 특정 금융기관을 부실금융기관으로 지정하기로 결정한 날부터 그 효력이 발생하게 되는 것으로 이해됩니다. 그런데 금융위원회가 특정 금융기관에 대한 부실금융기관 지정을 추진하기로 하고 향후 행정절차법이 규정하고 있는 처분의 사전통지·의견청취 절차 등을 진행하기로 결정한 때에 보도자료 배포 등을 통하여 그 사실을 대중에 알리는 경우가 있는데 이 때에는 부실금융기관 지정처분이 실제로 이루어진 것은 아니며, 금융위원회가 행정절차법에 따른 위 절차를 모두 완료한 이후에 부실금융기관 지정을 한 때에 부실금융기관 지정의 효력이 발생한다고 보아야 한다는 점을 주의할 필요가 있습니다. 

당사에 대한 부실금융기관 지정이 실제로 발생하게 되는 경우, 당사는 금융지주회사법, 자본시장법 또는 한국거래소의 유가증권시장 공시규정에 따라 이를 구체적으로 공시할 예정입니다. 또한, 당사는 투자자를 비롯한 일반 대중이 당사에 대한 부실금융기관 지정 사실 및 그 효력 발생일 등에 관한 상세한 정보를 알 수 있도록 당사의 홈페이지 및 하나 이상의 전국 일간지에 즉시 공고하겠습니다.

가-1. 상각 발동요건인 '부실금융기관 지정'의 의의

금융당국은 부실금융기관 지정 이전에 '부실금융기관 결정을 위한 자산과 부채의 평가 및 산정대상이 되는 금융기관'을 산정합니다. 즉각적인 부실금융기관을 지정하기보다는 경영정상화를 추진한 후 그 결과에 따라 시정조치가 내려지는 것이 통상적인 절차입니다. 다만,
이론적으로는 부실금융기관의 지정없이 곧 바로 경영개선명령이나 파산신청 등의 절차가 시작될 가능성도 배제할 수는 없습니다.

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당사는 지속적인 자산건전성 강화, 위험관리를 통해 부실금융기관으로 지정 가능성은 매우 낮은 편이나 글로벌 경기침체로 인한 내수부진이 지속될 경우를 고려하면 그 가능성을 완전히 배제 할 수는 없습니다. 

또한 당사는 금융지주회사로서 자회사의 실적에 영향을 많이 받는 바,
주요 자회사인 신한은행, 신한카드, 신한금융투자, 신한생명보험, 오렌지라이프생명 등이 부실금융기관 지정 또는 이와 유사한 절차 진행은 당사에도 큰 영향을 줄 수 있으니
이 점 투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니다.

(1) 부실금융기관 지정의 개념과 절차

과거 IMF 외환위기 당시 정부는 공적자금 투입을 통하여 국내 금융시스템을 안정화하였습니다. 2000년 「공적자금관리 특별법」이 제정되어, 금융기관에 대하여 공적자금이 투입되기 위해서는 금산법 혹은 예금자보호법에 근거한 부실금융기관 지정이 그 선결요건이 되었습니다.

공적자금관리 특별법은 자금관리의 지원 원칙(최소 비용의 원칙, 공평한 손실 분담의 원칙 등)을 명문화하고 있으며, 이 중 최소 비용의 원칙은 국민 경제적 손실까지 고려한 총비용의 최소화이며, 이는 법 시행령으로 기술되고 있습니다. 즉, 정부는 지원 대상 금융회사의 거래대상과 동일 업종에서 차지하는 비중 등을 감안할 때 해당 금융회사의 파산 등이 금융제도의 안정성을 저해함으로써 발생할 수 있는 손실까지도 포함하는 총비용을 최소화하는 방식으로 공적자금 지원 여부를 결정하도록 규정하고 있습니다. (출처 : 2014년 공적자금관리백서) 이렇듯 부실금융기관 지정의 논의는 공적자금 관리와 불가분의 관계에 있습니다.

현재 금산법상 부실금융기관으로 지정은 거액의 금융사고나 부실채권의 발생으로 부채가 자산을 초과하거나 정상적인 차입금 상환이 불가능한 경우 지정됩니다. 금융당국은 부실금융기관 지정 이전에 '부실금융기관 결정을 위한 자산과 부채의 평가 및 산정대상이 되는 금융기관'을 선정합니다. 이를 통해 자산건전성이 하락하고 대규모 손실을 기록한 경우에도 금융당국은 즉각적인 부실금융기관으로 지정하기보다는 우선 '경영개선권고'나 '요구'를 통해 경영정상화를 추진한 후, 그 결과에 따라 해당 적기시정조치를 해제하거나 반대로 강화하고 때때로 해당기관을 부실금융기관으로 지정하기도 하였습니다. 이론적으로는 부실금융기관의 지정없이 곧 바로 경영개선명령이나 파산신청 등의 절차가 시작될 가능성도 배제할 수는 없습니다. 다만, 공적자금관리 특별법 및 법 시행령에 근거하여 당사가 국내 금융제도에서 차지하는 비중을 감안하였을 때, 유사시 부실금융기관 지정을 통한 공적자금의 투입이 이루어질 가능성이 높습니다. 

금융감독기관은 금융기관이 부실금융기관으로 지정되면 부실기관정리와 자산실사를 위해 해당 기관을 영업정지시키고 있습니다.

바젤III 규제에 대비하여 당사는 지속적인 자산건전성 강화와 자본적정성 확충 등을 통해 영업경쟁력을 제고시키고 위기관리 능력도 강화하고 있습니다. 이러한 상황으로 볼 때 당사의 부실금융지정 가능성은 매우 낮다고 판단됩니다. 하지만 국내 금융기관들의 대규모 부실을 유발시켰던 과거의 금융위기 상황들이 향후에도 재발될 가능성을 무조건 배제할 수도 없습니다.

[금융지주회사 감독규정에 따른 경영실태 평가와 시정조치]

구 분

경영개선권고

경영개선요구

경영개선명령

자본비율

총자본비율 8% 미만

or

기본자본비율 6% 미만

or

보통주자본비율 4.5% 
미만

총자본비율 6% 미만

or

기본자본비율 4.5% 미만

or

보통주자본비율 3.5% 
미만

총자본비율 2% 미만

or

기본자본비율 1.5% 미만

or

보통주자본비율 1.2% 
미만

경영실태
평가

경영실태평가 결과 종합
평가등급 3 등급 이상
으로서 재무상태부문이 
4등급이하

경영실태평가 결과

종합평가등급 4등급 이하

-

시정조치

-

경영개선권고를 받은 
금융지주회사가 경영개선
계획을 성실히 이행하지
아니하는 경우

경영개선요구를 받은 
금융지주회사가 
주요사항을 이행하지 
아니하는 경우

기타

금융지주회사등이 거액의 금융사고 또는 부실채권의 발생으로 위의 기준에 해당될 것이 명백하다고 판단되는 경우
금융지주회사등이 거액의 금융사고 또는 부실채권의 발생으로 위의 기준에 해당될 것이 명백하다고 판단되는 경우
부실금융기관 지정

[은행업 감독규정에 따른 은행경영실태 평가와 시정조치]

구 분

경영개선권고

경영개선요구

경영개선명령

자본비율

총자본비율 8% 미만

or

기본자본비율 6% 미만

or

보통주자본비율 4.5% 
미만

총자본비율 6% 미만

or

기본자본비율 4.5% 미만

or

보통주자본비율 3.5% 
미만

총자본비율 2% 미만

or

기본자본비율 1.5% 미만

or

보통주자본비율 1.2% 
미만

경영실태
평가

경영실태평가 결과 종합평가등급

1-3 등급으로서 자산건전성 또는

자본적정성이 4-5 등급

경영실태평가 결과

종합평가등급 4-5 등급

-

시정조치

-

경영개선권고를 받은 은행이 경영개선계획을

성실히 이행하지 아니하는 경우

경영개선요구를 받은 은행이 주요사항을

이행하지 아니하는 경우

기타

은행이 거액의 금융사고 또는 부실채권의 발생으로 위의 기준에 해당될 것이 명백하다고 판단되는 경우
은행이 거액의 금융사고 또는 부실채권의 발생으로 위의 기준에 해당될 것이 명백하다고 판단되는 경우

부실금융기관 지정

(2) 과거 사례분석

금융기관의 부실금융기관 지정은 국내 공적자금관리와 깊은 연관성이 있습니다. 특히, 2002년 12월 26일 예금자보호법이 개정되어 공적자금은 2002년 말 이전에 보험사고가 발생하거나 부실금융기관으로 결정 또는 인정된 경우에 한해서 지원토록 하였습니다. 현재도 공적자금 지원은 부실금융기관 지정을 거친 후 진행되고 있습니다. (출처 : 공적자금백서) 이에 따라, 현재 부실금융기관의 지정은 금융위와 예보위에 의하여 이루어집니다. 

(가) 과거 부실금융기관 결정 현황

번호
금융기관
부실금융기관
지정일
부실금융기관
결정 사유
관련근거
(지정당시)
결정주체

1
대한생명
1999.09.14
부채가 자산을 초과
舊)금융산업의 구조개선에 관한 법률 제2조 제3호
금감위

2
한투·대투증권
2000.06.09
금감위

3
한빛·서울·평화
광주·제주·경남
2000.12.18
금감위

4
전주저축은행
2011.02.19
외부로부터의 지원이나 별도의 차입이 없이는 예금 등 채권의 지급이나 차입금의 상환이 어려운 경우
금융산업의 구조개선에 관한 법률 제2조 제2호 다목
금융위

5
보해저축은행
2011.02.19
금융위

6
중앙저축은행
2011.02.19
금융위

7
한울저축은행
2013.10.10
부채가 자산을 초과
예금자보호법 제2조 제5호
예보위

8
해솔저축은행
2013.10.10
예보위

(출처 : 예금보험공사)

(나) IMF 외환위기 시 금융회사 부실 정리 사례

- IMF 외환위기 시 금융부실 정리 : IMF 외환위기 이후 2001년 4월말까지 총 572개 부실금융기관을 정리하였습니다. 이는 1997년말 대비 전체금융기관의 27.2%에 해당하는 대규모 구조조정 사례입니다.(은행(11), 종금(27), 증권(7), 투신(10), 보험(15), 리스(10) 신용금고(111), 신협(381))

- 2차례에 걸쳐 공적자금 조성과 회수재원을 활용하여 137조원을 투입하여 한빛은행, 평화은행, 광주은행 및 경남은행 등 4개 은행과 하나로종금을 정상(Clean)화하여 금융지주회사로 통합한 사례가 있습니다.

※ (주)우리은행 사례

- 우리은행 부실금융기관 지정의 내용 

정부는 1997년말 기준 BIS자기자본 비율이 8%에 미달하는 12개 은행(제일, 서울은행은 제외)에 대해 경영정상화 계획을 제출 받아 그 평가결과를 토대로 1단계 은행구조조정을 본격적으로 추진하기 시작하였습니다. 

이후 우리은행의 전신인 상업은행 및 한일은행은 경영정상화계획에 따라 자체적으로 자본확충 등을 추진하도록 하고, 정부가 자본 3조 2,642억 원을 출자하여 1999년 1월 4일 한빛은행으로 합병하게 됩니다.

이후 금융감독위원회는 2단계 은행 구조조정을 추진방향에 따라, 2000년 6월말 기준으로 신자산건전성분류기준에 따라 잠재부실을 반영한 BIS자기자본비율이 8%에 미달하거나 공적자금이 투입된 8개 은행(조흥, 한빛, 외환, 평화, 광주, 제주, 서울, 경남은행)에 대해 경영개선계획을 제출 받아 평가하였습니다. 그 결과 은행의 부채가 자산을 초과하여 자본금이 완전잠식되어, 자체적인 경영정상화가 어렵다고 판단된 한빛은행을 포함한 6개 은행(한빛, 서울, 평화, 광주, 제주, 경남)에 대해서는 2000년 12월 16일 「금융산업의구조개선에관한법률」 제2조제3호의 부실금융기관으로 지정하는 한편, 예금보험공사의 출자결정을 조건으로 기존 주식 전부를 소각하는 자본금 감소 명령을 하였고, 예금보험공사에 대하여 출자를 요청(2000년 12월 18일)하였습니다.

한편, 예금보험공사는 이들 은행에 대한 신속한 자금지원을 통한 경영정상화를 위해 동 은행들의 재무구조 개선이 필요하다고 판단하여 「예금자보호법」 제38조에 의거 동 은행들에 대해 자금을 지원하게 되었습니다.

(출처 : 2003년 공적자금백서)

- 은행권 공적자금 지원내용

예금보험공사는 객관적이고 투명한 공적자금 지원규모를 산정하기 위해 6개 은행에 대하여 회계법인을 통한 실사를 하였습니다. 2000년 9월말 기준 재무제표상의 자산·부채를 미래상환능력기준(FLC)으로 평가하여 위험가중자산을 산출하되 실사종료일(2000.11말) 현재까지 현재화된 부실요인은 모두 감안하고, 대우계열·워크아웃·법정관리·화의여신 등 구조조정여신 등에 대하여 전수조사를 실시하여 엄격하게 평가하였습니다.

[6개 은행에 대한 공적자금 지원]
(단위 : 억원)

구 분

출 자

부실채권매입

합 계

한빛은행

27,644

3,437

31,081

평화은행

2,730

24

2,754

광주은행

1,704

205

1,909

경남은행

2,590

35

2,625

서울은행

6,108

4,374

10,482

제주은행

531

53

584

합 계

41,307

8,128

49,435

(주) 2000년 9월~2001년 6월 기준, 출연금은 제외
( 출처 : 공적자금관리위원회 백서(2001년) )

(다) 최근 저축은행 부실금융기관 지정 사례

- 개요 : 2011년 9월 18일 금융감독원의 경영진단 결과 및 경영평가위원회 심사결과 제일,제일2, 프라임, 대영, 에이스, 파랑새, 토마토 등 7개 상호저축은행에 대한 부실금융기관 결정 및 경영개선명령(6개월간 영업정지 포함) 지정하였습니다.

- 지정 사유 : 제일, 프라임, 대영, 에이스, 파랑새, 토마토 상호저축은행 등 6개사의 경우 금융감독원의 경영진단 결과 BIS자기자본비율이 기준(1% 미만)에 미달하고, 부채가 자산을 초과하며 제일2상호저축은행의 경우 BIS자기자본비율이 기준(1% 미만)에 미달하고, 모회사인 제일상호저축은행의 영업정지에 따른 대규모 예금인출사태로 유동성 부족이 명백히 예상될 뿐만 아니라 회사가 영업정지를 신청해 옴에 따라 영업정지를 포함한 경영개선명령 조치 부과하였습니다.

[부실금융기관 지정 저축은행 재무지표 추이(11년 6월말 기준)]
(단위:억원, %)

구분
제일
제일2
프라임
대영
에이스
파랑새
토마토

총자산
33,137
10,610
12,566
6,176
9,918
4,182
38,835

총여신
30,470
7,590
9,061
4,013
13,275
3,778
33,614

총수신
30,553
9,853
11,328
5,909
12,796
4,142
39,776

BIS비율
△8.81
△0.63
△4.14
△9.13
△51.10
△5.50
△11.47

순자산
△2.070
△118
△489
△303
△3.787
△300
△4.419

- 저축은행의 자본잠식 등 부실화가 급격히 진행되면서, 2011년에 총 7개 상호저축은행의 부실금융기관 지정이 이뤄졌습니다. 7개사 모두 자본잠식 상태와 금융감독원 가이드라인으로 지정된 경영개선명령 기준 1% 미만에 대한 구조조정 차원에서의 지정함. 일정 기간(45일)내에 경영정상화를 이뤄야 영업 재개가 가능한 사항으로 추후 매각 절차도 병행하는 조건으로 추진하였습니다.

(라) 뱅크런 : 해외사례

영국 노던록(Northern Rock) 뱅크런 사례

- 개요 : 영국의 노던록(Northern Rock)은 1965년에 설립된 영국 제5위의 모기지 은행으로서 2007년 6월말 총자산이 1,130억 파운드에 달하며, 저축예금(savings accounts), 대출(loans), 보험(insurance) 상품 등을 취급했던 은행임. 미국 서브프라임 모기지(sub-prime mortgage) 사태의 여파로 유동성 위기를 겪고 있던 노던록 은행에 긴급구제자금이 지원되었다는 소식이 알려지면서 2007년 9월 14일 대규모 예금인출사태(bankrun)가 발생함.

- 발생원인 : 일차적 원인은 모기지 대출시장의 침체이며, 노던록 은행의 도매시장 중심의 자금조달체계도 또 다른 원인으로 지적. 대출재원의 상당 부분을 국제 단기금융시장(money market)에서 조달하던 노던록 은행은 국제 금융시장의 유동성이 풍부한 시기에는 자금조달에 별 어려움이 없으나 서브프라임 모기지 사태와 같은 신용경색(credit crunch) 시기에는 심각한 유동성 위기에 처할 위험이 매우 높았던 것으로 평가됨.

- 조치 : 노던록 은행이 유동성 위기에 직면하자 영란은행(Bank of England)은 재무부(Treasury) 및 금융감독청(Financial Services Authority)과 협의하여 긴급구제자금(emergency loans)을 지원하였음. 추후 매각 노력에도 불구하고 영국 재무부는 2월 17일 노던록 은행의 일시적인 국유화를 결정함.

미국 인디맥 은행 (IndyMac Bank) 뱅크런 사례

- 개요 : Indy Mac Bank는 미국 캘리포니아 주에 소재한 저축대부조합으로, 2007년말 자산규모 (325억달러) 기준 미국 2위의 저축대부조합이었음. 고금리예금 비중이 높은 자금조달구조 하에서 부동산경기 악화로 총자산의 62%를 차지한 모기지 대출이 부실화 되면서 경영이 급속히 악화되었는데, 2008.06.26 상원의원 Schumer 가 감독당국에 동 은행에 대한 선제적 감독조치를 촉구함으로써 부실이 노출되어 6.27.~7.10. 10 영업일 간 뱅크런이 발생하였고, 보유예금의 6.8%에 달하는 13억 달러가 인출됨.

- 조치 : 미국 저축기관감독청(OTS)은 7.11.동 은행에 유동성 부족을 사유로 영업정지조치를 내렸고, 연방예금보험공사는 7.14. 가교은행을 설립하여 동 은행의 자산을 이전한 후 영업을 재개하였음. 이후 연방예금보험공사는 금융시장안정을 위해 2008.10.3부터 예금보장한도를 10만 달러에서 25만 달러로 증액하는 조치를 취함.

Bank of East Asia 사례

홍콩의 은행인 Bank of East Asia 는 2008.09.15 주식파생상품 가치 산정오류로 상반기 실적을 일부 수정하였는데, 이에 대한 동 은행이 리먼브라더스 및 AIG 관련 보유자산 과다로 부실화된다는 루머가 인터넷상에 확산되며 인출사태가 발생함. 동 은행은 예금자 불안을 진정시키기 위하여 2008.09.24 실적 수정 내용이 신용위기로 인한 손실이 아니라고 발표하였고, 홍콩금융관리국(HKMA)에서도 동 루머가 사실무근임을 발표하고 경찰이 루머 유포자를 신속히 체포함으로써 인출사태는 진정됨.

- 불가리아 기업은행(CCB, Corporate Commercial Bank )

불가리아 4위 은행인 CCB는 2014년 7월 뱅크런에 의해 파산절차를 밟게 됨. 불가리아의 뱅크런 사태는 2014년 6월 27일 국영 기업 대출이 많은 CCB가 부당거래에 연루됐다는 보도가 나오면서 시작됨. 예금자들은 CCB은행 및 불가리아 3위 은행인 '제일투자은행(FIB)'에서도 예금을 대거 인출하면서 시장의 불안은 확대됨. CCB는 1주일 만에 예금의 20%가 인출되었으며, FIB는 27일 하루 수시간만에 2억7천600만 달러가 인출됨. 불가리아 은행의 위기는 불가리아의 정치적 불확실성이 가중되며 나온 것임. 사태가 확산되자 불가리아 당국은 해당 은행의 거래를 중단하고 자산을 동결하는 등 긴급조치를 시행하였음. 결국 해당 은행은 파산절차를 거치고 있으며, 자산매각 작업이 진행중임.

- 기타 남유럽 은행

그리스는 지난 2009년 말 재정위기가 처음으로 터져 나온 이후 총 예금고는 무려 약 30%나 감소한 것으로 집계됨. 개인 기업 등 예금주들은 720억 유로를 은행들로부터 인출했고, 2012년 4월말 총예금 잔고는 1659억 유로로 집계됨. 최대 1천억 유로에 달하는 구제금융을 신청했던 스페인은 2011년에 예금이 6% 감소한데 이어 2012년 4월에만 31억 유로(전체의 약 1.8%)가 인출되어 총 예금고는 1조6240억 유로로 줄었음. 또한 2012년 5월 말 2위의 규모인 방키아가 자본확충을 위해 190억 달러의 지원이 필요하다고 밝히면서 추가적인 예금인출이 있었음.

(마) 뱅크런 : 국내사례 

- 부산저축은행: 
(기준일 : 2011년 02월 17일 영업정지 전)

자산총계

자본총계

바젤2 기준 자기자본비율

약 4조원

약 2,400억원

7.16%

부산저축은행은 경기가 호황일 때, 건설회사들에게 9,000억원에 가까운 프로젝트 파이낸싱 대출을 해 주었고, 금융위기로 인해 건설회사들이 부도가 나면서 급격히 부실화 되기 시작하였음. 2011년, 삼화저축은행이 뱅크런으로 무너지고 부산저축은행이 불안하다는 소문이 퍼지면서 예금주들이 부산은행으로부터 사전인출을 하기 시작하였고, 이와 함께 뱅크런 사태가 함께 발생하여 부산저축은행은 급격한 유동성위기에 직면함. 이에 따라, 부산저축은행은 2011년 02월 17일 금융위원회로부터 영업정지 명령을 받음.

위와 같이 뱅크런은 경영악화, 금융위기, 루머 등 여러가지 요인에 의해서 발생할 수 있습니다. 위 예시 사례와 같은 상황이 당사에 발생하게 될 경우 부실금융기관으로 지정되어 본 사채는 전액 상각되며 투자자의 원리금이 전액 손실 발생 가능성이 있습니다.

또한 당사는 금융지주회사로서 자회사의 실적에 영향을 많이 받는 바, 주요 자회사인 신한은행, 신한카드, 신한금융투자, 신한생명보험, 오렌지라이프생명 등이 부실금융기관 지정 또는 이와 유사한 절차 진행은 당사에도 큰 영향을 줄 수 있으니 이 점 투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니다.

[신한금융지주 자회사 연결재무상황]

1) 2020년 반기 말 지배기업 및 주요 연결대상 종속기업의 요약재무상태표는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

회사명(*1,*2)
제 20(당) 기 반기말
제 19(전) 기말

자산 총계
부채 총계
자본 총계
자산 총계
부채 총계
자본 총계

신한금융지주회사(별도)
34,249,501
10,652,314
23,597,187
32,261,322
9,795,896
22,465,426

신한은행
407,800,573
381,081,276
26,719,297
392,723,044
366,629,929
26,093,115

신한카드
34,031,762
27,936,879
6,094,883
32,917,910
26,769,044
6,148,866

신한금융투자
45,773,197
41,456,325
4,316,872
37,375,487
33,138,930
4,236,557

신한생명보험
34,967,538
32,736,062
2,231,476
34,133,649
32,062,490
2,071,159

오렌지라이프생명보험
32,853,775
29,609,094
3,244,681
32,841,359
29,654,711
3,186,648

신한캐피탈
8,529,376
7,411,114
1,118,262
7,566,428
6,612,519
953,909

제주은행
6,464,900
5,957,347
507,553
6,192,927
5,695,223
497,704

신한신용정보
27,150
10,655
16,495
25,292
10,044
15,248

신한대체투자운용
81,444
73,708
7,736
87,694
75,665
12,029

신한BNPP자산운용
168,922
13,483
155,439
184,203
19,678
164,525

SHC매니지먼트
9,649
-
9,649
9,639
-
9,639

신한디에스
89,102
68,000
21,102
89,141
67,954
21,187

신한저축은행
1,644,856
1,450,203
194,653
1,602,902
1,418,317
184,585

아시아신탁
202,246
54,090
148,156
172,793
43,933
128,860

신한아이타스
79,251
9,313
69,938
77,086
10,962
66,124

신한리츠운용
42,617
3,692
38,925
45,832
5,619
40,213

신한에이아이
42,433
1,632
40,801
42,402
1,674
40,728

(*1)
연결대상 종속기업의 요약재무정보는 해당사항이 있는 경우 연결재무제표 기준입니다.

(*2)
신탁, 수익증권, 유동화전문유한회사, 조합 및 사모투자전문회사 등 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속기업을 제외하고 있습니다.

출처

: 금융감독원 전자공시시스템 신한금융지주 2020년 반기보고서

가-2. '부실금융기관 지정' 기준 당사의 자본여력

당사가 부실금융기관으로 결정되기 위한 자산과 부채의 평가 및 산정대상이 되기 위해서는 금융지주회사등이 거액의 금융사고 또는 거액여신의 부실화 등으로
부채가 자산을 초과할 우려
가 있다고 금융감독원장이 판단하는 경우, 자본비율이 기준치 미만인 경우(
총자본비율 100분의 4미만 또는 기본자본비율 100분의 3미만 또는 보통주자본비율 100분의 2.3미만), 경영실태평가결과 평가등급이 5등급(위험)으로 판정될 경우
가 있습니다. 

당사의 부채가 자산을 초과하기 위해서는
2020년 반기말 연결 기준 42조 9,574억원 이상의 손실이 발생하여야 하며, 자본비율이 기준치 미만을 기록하기 위해서는 25조 8,890억원
이상의 손실이 발생하여야 합니다.

당사는 최근 10년간 당기순이익이 적자로 기록된 해가 없으며, 현재 당사의 자본여력은 충분한 것으로 보이지만,
아직 경험하지 못한 새로운 유형의 위기가 발생하였을 경우(IMF외환위기를 능가하는 금융위기의 발발 혹은 급격한 신용경색상황이나 대규모 뱅크런 등) 위 결과는 크게 달라질 수 있으니
, 투자자께서는 이점에 유의하여 주시기 바랍니다.

(가) 부채가 자산을 초과하여 부실금융기관 지정될 가능성

만약 당사가 부실금융기관으로 지정되기 위해서는 2020년 반기말 연결기준으로 가정시 자산 578조 3,515억원, 부채 535조 3,941억원, 자본 42조 9,574억원으로, 42조 9,574억원 이상의 손실이 발생하여 결손금에 의한 자산-부채 역전이 발생하여 합니다. 2020년 반기 말 연결기준 당사의 자산부채구조는 다음과 같습니다. 

[ 손실흡수능력 산정 (자산-부채) : 2020년 06월 30일 ]
(단위 : 억 원)

구 분
자 산
부 채
자 본 (손실흡수능력)

연 결
5,783,515
5,353,941
429,574

(출처 : 당사 내부자료)

당사는 2001년 금융지주회사 체제 설립 이후, 17년간 당기순이익 흑자를 기록하고 있습니다. 또한 2007년 이후는 11년 연평균 2조원 당기이익을 실현하고 있습니다. 
당사 경영지표중 당기손익 추이는 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

과 목
2020년 반기
2019년
2018년
2017년
2016년

Ⅰ.영업이익
2,512,583
5,046,250
4,499,414
3,828,675
3,108,642

Ⅱ.관계기업 이익에 대한 지분
66,200
53,287
17,488
20,393
9,995

Ⅲ.기타영업외손익
-71,346
-188,029
-50,292
-52,811
51,835

Ⅳ.법인세비용차감전순이익
2,507,437
4,911,508
4,466,610
3,796,257
3,170,472

Ⅴ.법인세비용
665,229
1,269,124
1,268,345
848,133
345,553

Ⅵ.당기순이익
1,842,208
3,642,384
3,198,265
2,948,124
2,824,919

(출처 : 당사 2020년 반기보고서 및 각 사업연도 사업보고서)

그럼에도 불구하고 예전 IMF 외환위기 보다 더욱 심각한 최악의 금융위기가 발발하거나, 급격한 신용경색 상황 및 대규모 뱅크런 등 예상치 못한 상황이 발생한다면, 위기를 감내할 수 없는 상황에 이를 수도 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 당사는 향후 발생할 수 있는 추가적인 금융위기에 대비하여 자본적정성 유지와 자산건정성 제고에 지속적으로 노력할 계획입니다.

(나) BIS비율 측면

당사는 2020년 반기 말 기준, 총자본비율, 기본자본비율, 보통주자본비율이 각각 
14.09%, 12.65%, 11.42% 이며, 위험가중자산금액은 268조 2,762억 원입니다.

당사 자본적정성 및 자산건전성 지표 추이

(단위: 십억원)

관련지표

2016년 말
2017년 말
2018년 말
2019년 말
2020년 반기 말

총자본합계

29,786.5
30,713.5
33,993.1
35,714.6

37,788.9

기본자본계

26,210.4
27,672.9
30,677.9
31,699.8

33,937.7

보통주자본

25,325.1
26,756.5
28,696.3
28,561.6

30,632.9

위험가중자산

198,642.6
207,768.6
228,678.1
256,891.7

268,276.2

총자본비율

15.00%
14.78%
14.87%
13.90%

14.09%

기본자본비율

13.19%
13.32%
13.42%
12.34%

12.65%

보통주자본비율

12.75%
12.88%
12.55%
11.12%

11.42%

고정이하여신비율

0.74%
0.63%
0.54%
0.56%
0.55%

대손충당금적립률

125.99%
135.15%
170.40%
148.29%
152.31%

(주1)
발행 시 현황은 2015년 6월말 기준임.

(주2)
대출채권 구성 현황 및 상각 등에 관한 정보는 Ⅱ. 사업의 내용 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항, Ⅲ. 연결재무제표 주석 4. 금융상품 위험 관리 참조

(주3)
2016년 말부터 대손충당금적립률은 대손준비금 제외 기준임.

※최근 5년간(2015~2020.06) 당사의 BIS 자본비율

[당사 BIS 자본비율 변동추이]

구분

2020.06
2019
2018
2017
2016
2015

총자본비율

14.09%

13.90%

14.87
%

14.78%
15.00%
13.39%

기본자본비율

12.65%

12.34%

13.42
%

13.32%
13.19%
11.41%

보통주자본비율

11.42%

11.12%

12.55
%

12.88%
12.75%
10.77%

(출처 : 신한금융지주 2020년 반기보고서)

당사 연결자산의 손실규모에 대한 BIS자본비율 민감도는 아래 표와 같습니다.

[BIS비율 하락시 손실규모
(단위 : 십억원)

구분

BIS비율 1%p 하락

BIS비율 2%p 하락

BIS비율 3%p 하락

2018년 말
2,286.8
4,573.6
6,860.3

2019년 말

2,568.9

5,137.8

7,706.7

2020년 6월 말

2,682.8

5,365.5

8,048.3

(주)
2020년 6월 말 현황은 잠정치임.

(다) '부실금융기관 결정을 위한 자산과 부채의 평가 및 산정대상이 되는 금융지주회사'

금융당국은 부실금융기관의 지정행위 이전에 부실우려가 있는 금융지주회사를 우선적으로 선정하여 자산과 부채에 대한 실사를 실시할 수 있습니다. 구체적으로 금융지주회사감독규정 43조에 의하면, 금산법 제2조 제2항에 따른 부실금융기관 결정을 위한 자산과 부채의 평가 및 산정대상이 되는 금융지주회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 금융지주회사입니다.

1. 거액의 금융사고 또는 거액여신의 부실화 등으로 자산의 건전성이 크게 악화되어 감독원장이 부채가 자산을 초과할 우려가 있다고 판단하는 금융지주회사

2. 총자본비율 100분의 4 미만 또는 기본자본비율 100분의 3.0 미만 또는 보통주자본비율 
100분의 2.3 미만인 금융지주회사

3. 제33조의 규정에 의한 경영실태 평가결과 감독원장이 정하는 평가부문의 평가등급이 5등급(위험)으로 판정된 금융지주회사

금융지주회사 감독규정 제 43조에 따른 자본여력 규제에 따라 당사는 총자본비율 4%, 기본자본비율 3%, 보통주자본비율 2.3%를 유지하여야 하며 이에 대하여 당사는 총자본비율 10.09%, 기본자본비율 9.65%, 보통주자본비율 9.12% 를 여유분으로 확보하고 있어 당사가 금융당국의 부실금융기관으로 지정되기 까지 최소 25조 8,890억원의 여유를 보유하고 있습니다.

[ 손실흡수능력 산정 (기준비율, 금산법2조, 금융지주회사감독규정 제43조) : 2020년 06월 30일 ]
(단위: 십억원)

구분

2020년 6월 말
(A)

제 43조 기준
(B)

자본여력 비율
(C=A-B)

자본여력
(D=C*위험가중자산)

총자본비율

14.09%

4.00%

10.09%

27,069

기본자본비율

12.65%

3.00%

9.65%

25,889

보통주자본비율

11.42%

2.30%

9.12%

24,467

(주)
2020년 6월 말 현황은 잠정치임.

상각에 이르는 당사의 자본여력은 충분하다고 보여지지만, 경험하지 못한 새로운 유형의 위기가 발생하였을 경우 위 분석의 결과는 크게 달라질 수 있으니, 투자자들은 이 점에 유의하시기 바랍니다.

가-3. 상각 가능성 분석 : 당사의 스트레스테스트 및 여신현황 기준

2019년말에 내부적으로 시행한 위기상황 스트레스테스트에 의하면, "심각(Bad) 상황이 발생하더라도 총자본비율, 보통주자본비율은 각각 12.81%, 10.31%로 1년 내에 본 사채의 상각 발동요건 발생 가능성은 낮아보이며, 당시 최소준수비율도 모두 충족하는 수준으로 분석됩니다. 또한 당사가 2007년 부터 2019년까지 최근 12년 평균 당기순이익도 2조원을 웃도는 점을 고려하였을 때 상각 위험은 낮은 것으로 분석 됩니다. 

하지만
최악의 경우인 IMF 구제금융 당시와 같은 심각한 위기가 발생하면
당사의 BIS자본비율은 총자본비율 10.94%, 보통주자본비율은 8.67%로 하락할 것으로 전망되어
2019년 규제 수준인 11.5%, 8.0% 중 총자본비율이 규제수준에 0.56%p 미달하게 되어 따른 상각사유 발생할 수 있으니 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

본 증권신고서의 상각 사유 발생가능성 분석은 ① 당사(연결)의 전반적인 자산현황을 반영하여 실시하는 '위기상황 스트레스테스트'와 ② 당사(연결)의 자산 중 가장 큰 비중을 차지하는 원화대출금 자산의 부실화 가능성을 상각 분석을 통하여 실시하였습니다. 위기분석 스트레스테스트는 당사가 매 반기 시행하는 자체평가내용을 기반으로 작성하였습니다. 또 당사의 연결 자산항목 중 원화대출금이 가장 큰 비중(45.6%)을 차지하고 있으며, 유사시 대출채권은 유가증권에 비교하여 처분이 어렵기 때문에, 대출채권 부실화 측면에서 상각 사유 발생가능성을 분석할 필요성이 있습니다.

당사 그룹 자금조달ㆍ운용현황은 다음과 같습니다

연결기준
(단위 : 십억원, %)

구분
2020년 반기
2019년

2018년

평균잔액
구성비
이자금액
이자율
평균잔액
구성비
이자금액
이자율
평균잔액
구성비
이자금액
이자율

조
달
예수부채
305,351.7
53.6
1,596.6
1.05
280,108.9
53.8
3,644.6
1.30
257,656.5
58.2
3,091.7
1.20

차입금
26,274.6
4.6
199.3
1.53
22,705.0
4.4
400.2
1.76
19,211.9
4.3
316.9
1.65

사채
74,853.2
13.1
814.5
2.19
69,636.9
13.4
1,666.3
2.39
57,284.3
12.9
1,336.8
2.33

기타부채
120,866.9
21.3
-
-
108,013.9
20.7
-
-
73,666.5
16.7
-
-

부채총계
527,346.4
92.6
-
-
480,464.7
92.3
-
-
407,819.2
92.1
-
-

자본총계
42,276.6
7.4
-
-
39,922.0
7.7
-
-
34,911.0
7.9
-
-

부채 및 자본 총계
569,623.0
100.0
-
-
520,386.7
100.0
-
-
442,730.2
100.0
-
-

운
용
현금및예치금
31,095.9
5.5
91.6
0.59
24,598.6
4.7
241.9
0.98
20,581.4
4.6
188.9
0.92

대출채권
334,276.6
58.7
6,041.2
3.63
313,159.5
60.2
12,508.9
3.99
287,925.9
65.0
11,190.7
3.89

원화대출금
259,868.4
45.6
4,191.2
3.24
244,234.3
46.9
8,737.8
3.58
224,504.2
50.7
7,892.5
3.52

외화대출금
28,493.3
5.0
566.0
3.99
24,284.0
4.7
1,082.6
4.46
19,306.0
4.4
795.6
4.12

신용카드채권
23,078.3
4.1
946.6
8.25
23,058.3
4.4
1,916.8
8.31
21,543.9
4.9
1,790.2
8.31

기타
22,836.6
4.0
337.5
2.97
21,582.9
4.2
771.6
3.58
22,571.8
5.0
712.5
3.16

기타포괄손익-공정가치측정유가증권
57,307.8
10.1
506.5
1.78
50,641.0
9.7
1,072.9
2.12
37,064.0
8.4
754.6
2.04

상각후원가측정유가증권
45,906.9
8.1
535.7
2.35
40,955.7
7.9
1,061.3
2.59
26,456.1
6.0
730.4
2.76

기타자산
101,035.8
17.6
-
-
91,031.9
17.5
-
-
70,702.8
16.0
-
-

자산총계
569,623.0
100.0
-
-
520,386.7
100.0
-
-
442,730.2
100.0
-
-

(주)

평균잔액은 회계연도 기초금액과 매분기말 금액을 단순평균하여 계산함

.

(1) '통합 위기상황 분석 스트레스테스트'를 통한 상각 사유 발생가능성 분석

당사는 은행업감독업무 시행세칙 제29조의3(위기상황분석) 및 별표19 위기상황분석 실시 기준에 의거하여 자체적으로 정립한 방법론으로 스트레스테스트를 시행하고 있습니다. 스트레스테스트는 위험 식별 및 제어, 리스크관리방법론을 보완, 자본적정성 관리, 유동성 리스크관리에 활용하려는 목적으로 시행하며, 신용, 시장, 운영, 유동성, 금리, 신용편중리스크 등 식별된 리스크 중 영향도가 높은 부문을 분석 대상으로 합니다. 

스트레스테스트 시나리오는 역사적 시나리오와 가상의 시나리오를 동시에 고려하고 있습니다. 역사적 시나리오는 과거에 실제로 발했던 사건에 따른 리스크 요인의 변화를 반영하며, 가상의 시나리오는 실제 발생한 적은 없지만 발생가능한 사건을 가상으로 반영하여 설정합니다. 또한 가상의 시나리오는 시나리오 설계자의 주관적인 판단의 개입을 최소화하고 합리적인 방법에 따라 어느 정도 예측 가능한 충격으로 구성하여야 한다는 원칙을 준수하고 있습니다. 
당사는 또한 시나리오 설정원칙에 따라 포트폴리오 구성변화, 새로운 정보, 역사적 사건에 기반한 기존의 시나리오는 반영되지 않는 새로운 위험 가능성 등을 포함한 미래지향적인 시나리오를 포함하고 있습니다.

당사는 거시경제변수를 그 특성에 따라 구분한 다음, 주요 변수를 선별하여 추정하였습니다. 목표시나리오 설정을 위해 1. GDP성장률, 2. 금리(국고채 3년 수익률, 회사채(AA-,3년), CD수익률(91일)), 3. 주가(KOSPI), 4. 환율(KRW/USD), 5. 실업률 6. 아파트가격지수 7. 국가신용등급(S&P) 7가지 거시경제지표를 거시경제적 충격(shock)요인으로 가정하고 스트레스 테스트를 진행하였습니다.

[당사 위기단계 인식기준]

위기단계

시나리오 설정

기본
(Normal)
가상 시나리오에 기반한 예측 시나리오로 기준금리 1회 인하 가정에 의거 함

침체
(Recession)
가상 시나리오에 기반한 예측 시나리오로 전세계 경기 부진 및 성장동력이 떨어진 상황으로 기준금리 2회 인하를 가정함

악화
(Strict)
가상 시나리오에 기반한 예측 시나리오로 글로벌 경기 침체 및 달러 강세로 인해 신흥국 자본유출되는 상황을 가정함

심각
(Bad)
역사적 시나리오에 기반한 예측 시나리오로 2008년 글로벌 금융위기 수준으로 급격한 경기 후퇴 상황을 가정함

최악
(Worst)
역사적 시나리오에 기반한 예측 시나리오로 1997~1998년 IMF 구제금융 당시의 극단적 위기상황 도래하는 시나리오

(출처 : 당사 내부자료)

2019년말 기준으로 스트레스테스트를 시행한 결과, '심각(Bad)' 1년차 시나리오에서 당사의 BIS 총자본비율은 12.81%, 보통주자본비율 10.31% 로 예상되며 최저자기자본 규제요건 (BIS비율 11.5%, 보통주자본비율 8%)을 충족합니다. 따라서 본 스트레스테스트 결과 상 상각 사유가 발생할 가능성은 낮은 것으로 판단됩니다. 

[스트레스테스트 결과]
(단위 : 십억원, %)

구 분
정상 상황
시나리오 상황

2019년말
기본
(Normal)
침체
(Recession)
악화
(Strict)
심각
(Bad)
최악
(Worst)

1차 년도
1차 년도
1차 년도
1차 년도
1차 년도

BIS 자기자본
35,715
38,526
38,458
37,251
36,829
34,518

보통주자본
28,562
31,349
31,281
30,074
29,652
27,341

위험가중자산
256,892
270,446
276,643
279,185
287,538
315,450

BIS자기자본비율
13.90
14.25
13.90
13.34
12.81
10.94

보통주자본비율
11.12
11.59
11.31
10.77
10.31
8.67

(출처 : 당사 내부자료)

["심각(Bad)" 시나리오의 자본여력]

구분

2019년말 기준

2019년말
자본비율

심각(Bad)수준
자본비율(A)

2019년
규제수준(B)

심각(Bad) 1년차
자본여력(A-B)

총자본비율
14.09%
12.81%
11.50%(8.0%+@)
1.31%p

보통주자본비율
11.42%
10.31%
8.00%(4.5%+@)
2.31%p

주) @는 자본보전완충자본 2.5%, D-SIB 추가자본 1.0%, 경기대응완충자본 0.0%에 각각 4/4를 곱하여 합한 값
(출처 : 당사 내부자료)

해당 스트레스테스트가 본 사채 발행의 효과를 반영하지 않은 점을 감안할 때, 해당 자본보강이 이루어진다면 더욱 안정적인 BIS 비율 수준을 나타낼 것으로 판단됩니다.
하지만
최악의 경우인 IMF 구제금융 당시와 같은 심각한 위기가 발생하면
당사의 BIS자본비율은 총자본비율 10.94%, 보통주자본비율은 8.67%로 하락할 것으로 전망되어
2019년 규제 수준인 11.5%, 8.0% 중 총자본비율이 규제수준에 0.56%p 미달하게 되어
상각사유가 발생할 수 있습니다. 따라서 투자자들은 이 점을 유념하여 주시기 바랍니다.

한편, 스트레스테스트는 방법론의 한계, 예상치 못했던 극단적 시나리오의 발생, 미평가 리스크(거래상대방 리스크, 평판리스크, 전략리스크 등)의 실현, 우연한 사건의 발생 등이 발생할 시에는 결과값이 달라질 수 있으므로 한계가 있습니다. 
당사는 스트레스테스트 자체가 지니는 방법론적 한계를 극복하기 위해 노력 중이며 이 결과를 향후 공시할 예정입니다. 이에 투자자들께서는 결산보고서를 지속적으로 모니터링 하셔서 상각 사유 발생가능성에 주의하시기 바랍니다. 

자본의 안정성을 위협하는 예상 외 사건의 발생 시, 당사가 제시한 스트레스트 결과가 절대적인 하한선을 보장하는 것은 아닙니다. 따라서 투자자들은 이 점을 유념하여 주시기 바랍니다.

(2) 당사 부실채권 발생으로 인한 상각 사유 발생가능성 분석

연결기준
(단위 : 십억원, %)

구분
2020년 반기
2019년

2018년

평균잔액
구성비
이자금액
이자율
평균잔액
구성비
이자금액
이자율
평균잔액
구성비
이자금액
이자율

운
용
현금및예치금
31,095.9
5.5
91.6
0.59
24,598.6
4.7
241.9
0.98
20,581.4
4.6
188.9
0.92

대출채권
334,276.6
58.7
6,041.2
3.63
313,159.5
60.2
12,508.9
3.99
287,925.9
65.0
11,190.7
3.89

원화대출금
259,868.4
45.6
4,191.2
3.24
244,234.3
46.9
8,737.8
3.58
224,504.2
50.7
7,892.5
3.52

외화대출금
28,493.3
5.0
566.0
3.99
24,284.0
4.7
1,082.6
4.46
19,306.0
4.4
795.6
4.12

신용카드채권
23,078.3
4.1
946.6
8.25
23,058.3
4.4
1,916.8
8.31
21,543.9
4.9
1,790.2
8.31

기타
22,836.6
4.0
337.5
2.97
21,582.9
4.2
771.6
3.58
22,571.8
5.0
712.5
3.16

기타포괄손익-공정가치측정유가증권
57,307.8
10.1
506.5
1.78
50,641.0
9.7
1,072.9
2.12
37,064.0
8.4
754.6
2.04

상각후원가측정유가증권
45,906.9
8.1
535.7
2.35
40,955.7
7.9
1,061.3
2.59
26,456.1
6.0
730.4
2.76

기타자산
101,035.8
17.6
-
-
91,031.9
17.5
-
-
70,702.8
16.0
-
-

자산총계
569,623.0
100.0
-
-
520,386.7
100.0
-
-
442,730.2
100.0
-
-

(주)

평균잔액은 회계연도 기초금액과 매분기말 금액을 단순평균하여 계산함

.

당사의 연결 자산항목 중 원화대출금이 가장 큰 비중(45.6%)을 차지합니다. 일반적으로 자산포트폴리오 내의 대출자산의 건전성이 회사의 자산건전성을 좌우합니다. 해당사유는 다음과 같습니다.

a) 여신기능은 은행의 핵심기능이며, 은행계정 자산항목 중 대출금이 차지하는 비중이 가장 높습니다.
b) 유사시 선제적으로 자산매각이 비교적 쉬운 유가증권과는 달리, 대출채권은 환금성이 매우 낮으며, 실제 위기발생은 여신건전성 악화에서 비롯되는 경우가 많았습니다.

상기와 같은 사유로 사유로 대출채권 부실화 측면에서 상각 사유 발생가능성을 분석할 필요성이 있습니다. 본 항에서는 부실금융기관 지정 가능성의 기준을 손실흡수능력
42조 9,574억원
으로, 부실금융기관 결정을 위한 자산과 부채의 평가 및 산정대상 기관 지정기준을 BIS 기본자본비율 3.0% 기준 자본여력(2020년 반기 기준)인
25조 8,890억원으로 봅
니다.

[금융지주회사감독규정 제43조 자본여력 : 2020년 반기말 연결기준 ]
(단위: 십억원)

구분

2020년 6월 말
(A)

제 43조 기준
(B)

자본여력 비율
(C=A-B)

자본여력
(D=C*위험가중자산)

총자본비율

14.09%

4.00%

10.09%

27,069

기본자본비율

12.65%

3.00%

9.65%

25,889

보통주자본비율

11.42%

2.30%

9.12%

24,467

(주)
2020년 6월 말 현황은 잠정치임.

당사의 대출채권의 산업별 구성내역은 다음과 같습니다.
<2020년 반기말>

(단위: 백만원)

구 분
금융 및
보험업
제조업
도매 및
소매업
부동산임대 및
사업서비스업
건설업
숙박 및
음식점업
기타
개인고객
합 계

상각후원가측정 
예치금 및 대출채권

은행
17,969,215
-
-
-
-
-
351,588
-
18,320,803

개인
-
-
-
-
-
-
-
160,102,639
160,102,639

정부/공공기관/중앙은행
19,728,178
-
-
2,295
-
-
80,197
-
19,810,670

기업
12,024,224
48,240,595
18,763,960
32,637,491
3,637,527
6,422,700
27,079,861
-
148,806,358

카드채권
48,750
151,601
223,100
35,493
37,959
20,868
1,516,254
19,443,592
21,477,617

소 계
49,770,367
48,392,196
18,987,060
32,675,279
3,675,486
6,443,568
29,027,900
179,546,231
368,518,087

당기손익-공정가치측정
예치금 및 대출채권

은행
120,554
-
-
-
-
-
-
-
120,554

기업
1,390,145
517,041
121,003
190,234
73,500
900
165,971
-
2,458,794

소 계
1,510,699
517,041
121,003
190,234
73,500
900
165,971
-
2,579,348

당기손익-공정가치측정
유가증권

31,041,753
2,511,647
1,289,079
879,037
244,561
100,344
16,505,096
-
52,571,517

기타포괄손익-공정가치측정

유가증권

26,353,550
3,495,900
648,281
782,749
1,005,079
23,035
22,855,208
-
55,163,802

상각후원가측정 유가증권
9,888,414
24,001
-
1,051,936
975,738
-
34,085,264
-
46,025,353

합 계
118,564,783
54,940,785
21,045,423
35,579,235
5,974,364
6,567,847
102,639,439
179,546,231
524,858,107

(*) 산업별 구성내역은 대손충당금을 차감한 순장부금액입니다.

또한, 당사 상위 20대 개별기업 익스포져는 다음과 같습니다.

연결 기준
(단위 : 십억원)

구분
원화대출
외화대출
유가증권
지급보증
기타
합계

기획재정부
0.0
-
34,611.3
-
-
34,611.3

한국주택금융공사
0.0
-
9,076.1
-
-
9,076.2

한국산업은행
5.8
120.1
5,716.1
-
-
5,841.9

한국은행
550.0
-
5,017.8
0.1
-
5,567.9

중소기업은행
712.4
103.4
3,240.1
-
-
4,055.9

한국수출입은행
-
4.8
3,159.2
-
-
3,164.0

농협은행(주)
946.3
12.7
1,164.0
33.8
-
2,156.8

삼성전자(주)
-
1,927.4
-
-
-
1,927.4

(주)국민은행
858.0
121.1
723.1
20.8
-
1,723.0

(주)하나은행
604.0
199.8
668.9
87.4
-
1,560.1

한국토지주택공사
0.0
-
1,457.8
-
-
1,457.8

(주)우리은행
352.8
108.8
959.1
-
-
1,420.7

한국도로공사
0.0
-
1,372.0
-
-
1,372.0

한국증권금융(주)
557.0
-
586.4
-
-
1,143.4

에쓰-오일(주)
56.0
438.1
222.8
413.4
-
1,130.3

(주)KB국민카드
-
-
1,015.5
-
-
1,015.5

한국전력공사
0.3
-
901.2
110.0
-
1,011.5

예금보험공사
-
-
900.6
-
-
900.6

농업협동조합중앙회
55.9
-
776.6
-
-
832.5

(주)호텔롯데
-
300.2
240.2
286.8
-
827.2

합 계
4,698.5
3,336.6
71,808.7
952.3
-
80,796.1

(주1)

대상자산 = BS 난내자산 + 확정지급보증 + 미확정지급보증 - 예치금 - 종금계정 CMA자산

(주2)

기준 익스포져 = B/S 기준 운용잔액 (원본보전율 반영 후, 미사용한도 제외)

당사의 상위 10대 주채무계열에 대한 익스포져는 다음과 같습니다.

연결기준
(단위 : 십억원)

구분
원화대출
외화대출
유가증권
지급보증
기타
합계

현대자동차
867.2
1,773.0
1,867.9
426.6
4.5
4,939.1

삼성
203.0
2,241.7
913.2
1,004.7
0.0
4,362.8

롯데
104.6
688.5
1,678.5
376.3
0.0
2,847.9

에스케이
605.3
238.9
1,310.4
306.7
0.0
2,461.2

엘지
183.3
571.6
891.9
616.8
0.0
2,263.5

현대중공업
88.0
135.6
279.5
1,174.5
0.0
1,677.6

엘에스
200.5
467.6
304.5
619.2
0.0
1,591.8

한화
279.3
336.2
654.8
312.4
0.0
1,582.7

에쓰오일
56.0
438.1
222.8
413.4
-
1,130.3

지에스
34.4
90.5
507.2
161.0
0.0
793.1

합 계
2,621.5
6,981.9
8,630.6
5,411.5
4.5
23,650.0

(주1)

대상자산 = BS 난내자산 + 확정지급보증 + 미확정지급보증 - 예치금 - 종금계정 CMA자산

(주2)

기준 익스포져 = B/S 기준 운용잔액 (원본보전율 반영 후, 미사용한도 제외)

당반기말 현재 예치금과 대출채권의 신용위험에 따른 손상 내역은 다음과 같습니다.

<2020년 반기말>

(단위: 백만원)

구 분

12개월 기대신용손실
전체기간 기대신용손실
총 액
대손충당금
순 액

담보에 의한
신용위험
경감효과

우량(*1)
보통(*1)
우량(*1)
보통(*1)
손상

상각후원가측정 예치금 
및 대출채권

은행
16,561,894
1,627,076
134,679
10,227
-
18,333,876
(13,073)
18,320,803
69,002

개인
143,654,487
8,168,135
4,764,830
3,503,805
609,364
160,700,621
(597,982)
160,102,639
89,286,464

정부/공공기관/중앙은행

19,274,064
459,422
78,954
1,930
-
19,814,370
(3,700)
19,810,670
-

기업
89,705,957
33,640,882
11,240,039
14,755,725
910,738
150,253,341
(1,446,983)
148,806,358
81,393,281

카드채권
15,889,396
2,153,392
1,674,206
2,135,491
468,922
22,321,407
(843,790)
21,477,617
6,941

소 계
285,085,798
46,048,907
17,892,708
20,407,178
1,989,024
371,423,615
(2,905,528)
368,518,087
170,755,688

기타포괄손익-공정가치측정 
유가증권(*2)
47,970,789
6,916,052
-
276,961
-
55,163,802
-
55,163,802
-

상각후원가측정 유가증권
44,596,964
1,437,912
-
1,760
-
46,036,636
(11,283)
46,025,353
-

합 계
377,653,551
54,402,871
17,892,708
20,685,899
1,989,024
472,624,053
(2,916,811)
469,707,242
170,755,688

① 산업별 대출채권

[당사 업종별 기업대출금 현황]
(단위 : 백만원)

구분
2020년 반기말
2019년
2018년

기업대출금 계
148,806,358
140,718,619
131,795,992

금융 및 보험업
12,024,224
9,456,194
8,456,599

제조업
48,240,595
44,781,794
43,957,565

도매 및 소매업
18,763,960
17,004,407
17,420,532

부동산임대 및 사업서비스업
32,637,491
30,029,000
27,009,286

건설업
3,637,527
3,485,602
3,272,406

숙박 및 음식점업
6,422,700
6,003,383
5,610,146

기타
27,079,861
29,958,239
26,066,753

개인고객
-
-
2,705

(출처 : 신한금융지주 2020년 반기보고서 및 각 연도 사업보고서)

- 부실금융기관 지정 가능성 : 연결기준으로 계산시 당사의 제조업 대출 (약 48조원) 의 89% 이상 부실이 발생하였을 경우 부실금융기관으로 지정될 수 있습니다. 또 경기민감업종인 건설업, 도소매업, 부동산·임대업 부문의 대출 중 (약 55조원) 의 78% 이상 부실이 발생 하였을 경우 부실금융기관으로 지정될 수 있습니다.

- BIS 기본자본비율 3.0% 기준 : 연결기준으로 제조업 대출 (약 48조원) 의 54% 이상 부실이 발생하였을 경우 당사에 대한 자산/부채실사가 실시될 수 있습니다. 또 경기민감업종인 건설업, 도소매업, 부동산·임대업 부문 대출 (약 55조원) 의 47% 이상 부실이 발생 하였을 경우 당사에 대한 자산/부채실사가 실시될 수 있습니다. 

② 고객별 집중도

(단위: 억 원, %)

구 분
2020년 3월말
2019년
2018년

금액
비중
금액
비중
금액
비중

대기업
161,374
7.0%
139,646
6.2%
147,708
7.1%

중소기업
932,578
40.4%
911,617
40.7%
849,723
40.7%

가계자금
1,179,146
51.1%
1,158,628
51.7%
1,062,948
50.9%

공공 및 기타
33,627
1.5%
31,895
1.4%
27,290
1.3%

합계
2,306,725
100.0%
2,241,785
100.0%
2,087,669
100.0%

주) 은행계정 원화 대출금 잔액 기준(은행간 대여금 제외)
(출처 : 금융감독원 금융통계정보시스템)

- 부실금융기관 지정 가능성 : 연결기준으로 가계자금(약 118조 원)대출의 36%이상 부실이 발생하였을 경우 부실금융기관으로 지정될 수 있습니다. 중소기업(약 93조원)대출의 46% 이상 부실이 발생하였을 경우 부실금융기관으로 지정될 수 있습니다. 

- BIS 기본자본비율 3.0% 기준 : 연결기준으로 가계자금(약 118조 원)대출의 22% 이상 부실이 발생하였을 경우 당사에 대한 자산/부채실사가 실시될 수 있습니다. 중소기업(약 93조 원) 대출의 28% 이상 부실이 발생하였을 경우 부실금융기관으로 지정될 수 있습니다. 

③ 담보별 집중도

[원화대출금 2020년 3월기말 기준 / 은행간대여금 제외]
(단위: 억원)

구 분

2020년 3월말
2019년
2018년

부동산
1,171,550
1,164,092
1,073,072

동산
432
361
112

유가증권
373
407
348

예금
14,250
14,529
15,230

기 타
39,029
38,124
37,212

보 증
456,914
434,075
380,473

신 용
681,644
647,196
635,868

합 계
2,364,192
2,298,784
2,142,317

주) 은행계정 원화 대출금 잔액 기준 
(출처 :금융감독원 금융통계정보, 당사 내부자료) (신한은행, 제주은행 합)

- 부실금융기관 지정 가능성 : 연결기준으로 가장 비중이 높은 부동산 담보대출자금(117조 원)의 37%가 부실화되었을 경우, 부실금융기관으로 지정될 수 있습니다. 

- BIS 기본자본비율 3.0% 기준 : 연결기준으로 가장 비중이 높은 부동산 담보대출자금(117조 원)의 22%가 부실화 되었을 경우, 당사에 대한 자산/부채실사가 실시될 수 있습니다

위와 같은 규모로 대출채권 등에 대하여 부실이 발생될 경우 당사는 부채가 자산을 초과하는 사유로 부실금융기관으로 지정되어 본 사채 권리가 소멸될 가능성이 있습니다.

가-4. 상각사유 발생시 상각절차

금융위원회의 부실금융기관 지정 결정이 있으면, 통지나 공시 또는 상각의 신청과 같은 특별한 행위나 조치가 없더라도 지정일로부터 3영업일이 되는 날에 자동적으로 본 사채 투자자의 의사와 무관하게 상각의 효력이 발생합니다. 이와 관련하여 당사가 부실금융기관으로 지정되었을 때에는 관련 규정에 따라 이를 구체적으로 공시할 예정입니다. 또한, 당사는 투자자를 비롯한 일반 대중이 당사에 대한 부실금융기관 지정 사실 및 그 효력 발생일 등에 관한 상세한 정보를 알 수 있도록 지체없이 공고하겠습니다. 

다만, 본 사채의 투자자들에게 개별적인 통지절차는 마련되어 있지 않습니다.
공시를 통한 부실금융기관 지정의 발생여부를 확인할 의무는 개별 투자자들에게 있으며, 공시여부가 상각의 효력발생에 직접적인 영향을 줄 수 있는 것인지에 대한 별도의 규정이 마련되어 있지 않으므로, 투자자들은 이점에 대한 각별한 유의가 요구됩니다.

(1) 상각사유 발생시 유의 사항 및 업무 처리 절차

(가) 상각의 효력발생시기

상각형 조건부 자본증권의 상각은 발행금융기관의 투자자에 대한 원리금상환의무가 영구적으로 소멸하는 것을 의미합니다. 그에 따라 투자자들은 상각의 효력이 발생한 이후에는 발행금융기관에 대하여 원금 및 이자의 상환을 요구할 수 없게 되며, 당사는 본 사채의 발행총액을 부채항목으로 계상하지 아니하고 자본잉여금이나 이와 유사한 자본 항목으로 회계 처리할 예정입니다. 이와 관련하여 기타위험 "차. 사채의 회계처리" 부문을 참조하시기 바랍니다.

이와 같은 상각은 상각 사유의 발생 즉, 당사의 부실금융기관 지정을 조건으로 하는데, 자본시장법은 부실금융기관 지정일로부터 3영업일이 되는 날에, 본 사채가 투자자의 의사와 무관하게 상각되도록 규정하고 있습니다. 즉, 금융위원회의 부실금융기관 지정 결정이 있으면, 통지나 공시 또는 상각의 신청과 같은 특별한 행위나 조치가 없더라도 지정일로부터 3영업일이 되는 날에 자동적으로 상각의 효력이 발생하게 되오니, 이 점에 대한 투자자들의 각별한 주의가 필요합니다. 

(나) 공시 및 통지 방법

본 사채의 특약 및 자본시장법 등 관련 법령에서는 상각사유가 발생한 경우 본 사채의 투자자에게 어떠한 내용의 통지 또는 공고를 하여야 하는지를 별도로 규정하고 있지 않습니다. 그러나 당사가 부실금융기관으로 지정되어 본 사채의 상각사유가 발생하는 때에는, 당사는 그 내용을 금융지주회사법 제56조 및 금융지주회사감독규정 제34조, 한국거래소의 유가증권시장 공시규정에 따라 공시할 예정이므로, 위 공시들을 통하여 그 상각사유의 내용 및 사유발생일 등 구체적 내용이 투자자들에게 알려질 예정입니다. 

또한, 당사는 투자자를 비롯한 일반 대중이 당사에 대한 부실금융기관 지정 사실 및 그 효력 발생일 등에 관한 상세한 정보를 알 수 있도록 당사의 홈페이지 및 하나 이상의 전국 일간지에 즉시 공고하겠습니다.

그러나 상각사유 발생시 개별 투자자에 대한 직접적인 통지절차는 마련되어 있지 않으므로 공시 등을 통해 상각사유 발생 여부를 확인할 책임은 각 투자자에게 있고, 관련 법령 및 본 특약상 공시여부가 상각의 효력발생 여부에 직접적인 영향을 줄 수 있다는 내용은 별도로 규정되어 있지 않으므로 이 점에 대한 투자자들의 각별한 유의를요합니다.

가-5. 부실금융기관이라는 행정처분에 대한 쟁송가능성

본 사채의 투자자가 부실금융기관의 지정이라는 행정처분에 대하여 취소소송 등의 행정소송으로 그 유효성이나 적법성을 다툴 수 있는지 여부에 관하여는 법률적 불명확성이 존재합니다.
또한 취소소송 등이 제기된 경우 상각의 효력, 부실금융기관 지정처분 취소 시 상각의 효력과 부실금융기관 지정의 취소가능성 등에 관한 투자자의 면밀한 검토가 필요하오니, 투자자들은 이에 대한 내용을 확인하시기 바랍니다.

(1) 부실금융기관 지정의 법적 성격

본 사채의 상각 사유인 부실금융기관의 지정은, 당해 부실금융기관이 향후 금산법 등 관련 법률의 적용을 받게 되는 법적 지위를 확인하여 주는 행정처분에 해당합니다. 따라서 부실금융기관 지정에 대하여는 취소소송 등의 행정쟁송으로 그 유효성이나 적법성을 다툴 수 있습니다. 

(2) 취소소송 등의 절차

금산법 및 금융지주회사법 등 관련 법령은 부실금융기관 지정처분에 대한 이의제기 절차를 별도로 정하고 있지 아니합니다. 따라서 부실금융기관 지정에 대하여는 행정심판 및 행정소송을 통하여 그 효력을 다투어야 합니다. 

행정심판은 행정법상의 분쟁에 관하여 행정기관이 스스로 해결하는 절차를 말합니다. 종전에는 행정소송을 제기하기에 앞서 반드시 행정심판절차를 거치도록 하였으나, 1998. 3. 1.부터는 일부 사건을 제외하고는 행정소송법이 개정되어 행정심판을 거치지 않더라도 행정소송을 제기할 수 있게 되었습니다. 취소심판은 처분이 있음을 안 날부터 90일 이내 또는 처분이 있은 날로부터 180일 이내에 제기하여야 하며, 정당한 사유없이 위의 기간 중 하나라도 경과하여 행정심판을 청구하면 부적법한 청구가 된다는 점을 유의할 필요가 있습니다.

행정소송은 법원이 행정행위의 적법성을 판단하는 절차로서, 행정소송을 제기하는 사람이 원고이고, 행정소송을 당하는 행정청이 피고가 됩니다. 취소소송은 처분이 있음을 안 날(행정심판을 제기한 경우 행정심판 재결서 정본을 송달받은 날)로부터 90일 이내, 처분이 있은 날로부터 1년 이내에 제기하여야 하며, 위 기간을 경과하면 행정소송을 제기하지 못하므로 주의하여야 합니다.

(3) 본 사채의 투자자가 취소소송 등을 제기할 수 있는지 여부

본 사채의 특약상 상각사유인 부실금융기관 지정은 당사에 대한 행정행위이므로 행정행위의 당사자가 아닌 본 사채의 투자자가 금융위원회를 상대로 행정쟁송 등을 직접 제기할 수 있는지 여부에 대해서는 관련 법령상 명시적으로 규정되어 있지 않습니다.

일반적으로 부실금융기관의 지정과 같은 행정처분의 당사자인 당사는 그 취소를 구할 적격(소를 제기할 자격)이 있고, 그러한 행정처분에 있어서 제3자인 본 사채의 투자자는 부실금융기관 지정에 대해서 직접적이고 구체적인 이익이 있다고 인정되는 경우에 비로소 금융위원회 등을 상대로 그 취소 등을 구할 수 있습니다. 

보험회사에 대하여 부실금융기관 결정에 더하여 예금보험공사가 신주를 인수하도록 하는 자본금의 증가 및 예금보험공사가 인수한 주식 이외의 기존 주식 전부를 무상소각하는 자본금의 감소를 명하는 처분이 이루어진 사안에서, 위 보험회사의 주주는 위 처분으로 인하여 궁극적으로 주식이 소각되어 주주의 지위에 중대한 영향을 초래하게 되었고, 달리 구제방법을 찾을 수도 없어 취소를 구할 적격을 인정받은 사례가 있으나(대법원 2004. 12. 23. 선고 2000두2648 판결 등), 아직까지 부실금융기관 지정 자체에 대하여 해당 금융기관의 주주나 임원 등이 취소를 구할 적격 있다고 인정한 선례는 없는 것으로 파악됩니다.

당사가 수행한 법률검토에 의하면, 본 사채의 경우에는 부실금융기관 지정으로 인하여 곧바로 본 사채가 상각되고 투자자들은 이를 다툴 다른 방법이 없음을 이유로 본 사채의 투자자들이 부실금융기관 지정에 대하여 취소소송 등을 제기할 수 있다고 볼 여지도 있으나, 이에 대한 법률적 불명확성이 존재하므로, 본 사채의 투자자들이 상각사유 발생 여부에 대해서 금융위원회 등을 상대로 직접 행정쟁송 등을 할 수 있다고 단언하기 어렵다는 점을 유의하시기 바랍니다.

(4) 당사의 취소소송 등 제기

당사에 대한 부실금융기관 지정이 있는 경우, 당사는 일정한 쟁송절차에 따라 행정소송 등을 통해 처분의 적법성을 다툴 수 있습니다. 당사는 부실금융기관 지정의 적법 여부에 관하여 관련 법률이 허용하는 한도 내에서 충분한 법적 절차를 거칠 예정입니다.

(5) 취소소송 등이 제기된 경우 상각의 효력

취소소송을 제기한 것만으로는 부실금융기관 지정이나 본 사채 상각의 효력에 어떠한 영향도 미치지 아니합니다. 다만, 당사가 취소소송과 같은 쟁송절차를 진행하는 경우에는 부실금융기관 지정의 효력을 정지시키기 위하여 행정소송법에 따른 집행정지 등도 함께 신청할 예정입니다. 

이 경우 법원의 집행정지결정이 상각 효력발생일 이전에 이루어진다면 상각의 효력도 발생하지 않은 것으로 취급할 수 있겠으나, 집행정지결정이 상각 효력발생일 이후에 이루어진다면 집행정지결정에는 소급효가 인정되지 않기 때문에 집행정지결정에도 불구하고 상각의 효력이 발생하는 것으로 취급될 가능성도 있습니다. 이에 대하여는 명시적 선례가 없기 때문에 법률적 불명확성이 존재하므로, 이 부분에 대하여서도 투자자의 면밀한 주의가 필요합니다. 다만, 상각효력발생일 이후에 집행정지결정이 발령되는 경우, 당사는 법령이 허용하는 한 한국예탁결제원 등록 말소와 같은 후속절차의 진행을 중지하고 취소소송의 결과를 기다림으로써 본 사채 투자자의 손해를 최소화하기 위하여 노력할 예정입니다.

(6) 부실금융기관 지정처분이 취소되는 경우 상각의 효력 

당사가 수행한 법률검토에 의하면, 종국적으로 부실금융기관 지정 등의 처분이 취소의 대상이 되거나 무효로 판단되면 부실금융기관 지정의 효력은 소급적으로 소멸하게 되므로 본 사채의 상각의 효력도 소급적으로 소멸(즉, 본 사채상 권리의 부활)하도록 하는 것이 합리적이나 이에 대한 명시적 선례가 없어 법률적 불명확성이 존재합니다.

(7) 부실금융기관 지정의 취소가능성

부실금융기관 지정이 절차상 또는 내용상 하자가 있다면, 부실금융기관 지정은 그 하자로 인하여 취소 내지 무효인 것으로 판단될 가능성이 있습니다. 이와 관련하여 대한생명보험 주식회사에 대한 부실금융기관지정 처분이 사전통지, 의결제출기회 부여 등을 결여함 흠이 있어 위법하고 이는 행정처분의 취소사유에 해당한다는 하급심 판례가 존재합니다(서울행정법원 1999. 8. 31. 선고 99구23709 등). 다만, 이 경우에도 본 사채의 투자자들의 권리가 소급적으로 부활할 수 있는지에 대해서는 법률적인 불명확성이 존재한다는 점은 앞서 살펴본 바와 같습니다. 

한편, 행정처분이 절차상 또는 내용상 하자가 있다고 인정되는 경우에도, 이를 취소하는 것이 현저히 공공복리에 적합하지 아니하다고 인정하는 때에는 그 행정처분을 취소하지 않을 수도 있습니다. 이를 사정판결이라고 하는데, 부실금융기관 지정과 관련하여서는 사정판결이 적합하지 않다는 취지의 판단을 한 하급심 판결이 존재하나(서울행정법원1999. 8. 31. 선고99구23709 등), 확립된 판례로 보기는 어려워 사정판결의 가능성을 배제하기는 어렵습니다.

가-6. 상각사유 발생 후 효력 발생 전까지의 본 사채 양도가능성

금융지주회사법, 자본시장법 등의 관련 법령은 상각형 조건부 자본증권의 상각사유가 발생한 후 효력이 발생하기 전까지 해당 사채의 양도를 제한하는 규정을 두고 있지 아니하므로, 이 기간 동안 본 사채를 타인에게 양도하는 것이 법률상 제한되지는 아니합니다. 다만 상각이 예정되어 있는 본 사채가 실제로 양도될 가능성은 낮아 보이고 만약 본 사채가 상각이 예정될 경우 당사는 관련 사실을 당사 홈페이지 및 하나 이상의 일간지 등에 게시함으로써 추가적인 투자자의 손실을 막기위해 노력할 예정입니다.

나. 이자지급의 정지, 제한 및 취소 

본 사채는 이자의 지급이 정지, 제한 그리고 취소될 수 있습니다. 당사가 금융위원회로부터
금융지주회사감독규정 제36호 내지 제38호에 따른 '경영개선권고', '경영개선요구' 또는 '경영개선명령'을 받거나 긴급조치 및 부실금융기관 지정 중 어느 하나에 해당하는경우 본 사채의 이자지급은 정지 됩니다
. 또, 바젤III 규제 하에서 금융지주회사가 충족해야 하는 일정 수준의 추가자본 요건을 당사가 충족하지 못하였을 경우, 이자의 지급이 제한되는 상황이 발생할 수 있습니다.
뿐만 아니라 사채의 특약 제7조 제3항에 근거하여 당사는 본 사채의 이자지급을 당사의 재량으로 취소할 수 있습니다
. 다만 상각과는 다르게 이자지급의 정지, 제한 및 취소의 경우 해당 사유가 해소될 경우 다시 이자지급이 가능하다는 점에서 차이가 있습니다. 본 사채 이자지급의 정지, 제한 그리고 취소 사유 발생가능성에 대하여 투자자의 면밀한 검토가 필요하오니, 투자자들은 이에 대한 내용을 확인하시기 바랍니다.

『은행업감독업무시행세칙』<별표3> "신용·운영리스크 위험가중자산에 대한 자기자본비율 산출기준(바젤Ⅲ기준)"의 기타기본자본의 인정요건에 의하면, 발행회사가 부실금융기관으로 지정된 경우 또는 경영개선권고, 경영개선요구, 경영개선명령, 긴급조치를 받는 경우 동 사유가 해소될 때까지 배당(이자를 포함)의 지급이 정지됩니다.

본 사채와 같이 기타기본자본으로 분류되는 신종자본증권형 조건부자본증권의 경우 부실금융기관 지정 또는 경영개선 명령 이전에도 이자지급이 정지될 수 있습니다. 

은행업감독규정시행세칙 별표3. 제6호 나목(1) (다)는 “발행 은행이 금산법 제2조 제2호에서 정하는 부실금융기관으로 지정된 경우 또는 규정 제34조부터 제36조까지, 제38조, 제97조에서 정하는 조치를 받은 경우 동 사유가 해소될 때까지 배당(이자를 포함한다)의 지급이 정지되는 조건일 것”을 기타기본자본의 인정요건으로 정하고 있습니다. 즉, 위 규정에서 이자 지급의 정지 사유는 부실금융기관 지정, 적기시정조치(은행업감독규정 제34조 내지 제36조, 금융지주회사감독규정 제36조 내지 제38조), 긴급조치(은행업감독규정 제38조, 금융지주회사감독규정 제40조)입니다. 
금융지주회사감독규정 역시 적기시정조치에 관한 규정을 별도로 두고 있으므로, 본 사채의 경우에는 금융지주회사감독규정의 적기시정조치를 배당(이자) 지급 정지 요건으로 보아야 할 것으로 판단됩니다.

또한 본 사채의 특약 제9조에 의거 상각 조건인 부실금융기관 지정과 별도로, 이자지급의무가 정지되는 최소 요건인 경영개선 권고나 경영개선요구 등은 자본비율이 일정수준 미만으로 하락할 경우 계속기업 상태에서도 발생할 수 있습니다. 뿐만 아니라사채의 특약 제7조 제3항에 근거하여 당사는 본 사채의 이자지급을 당사의 재량으로취소할 수 있습니다. 다만 상각과는 다르게 이자지급의 정지, 제한 및 취소의 경우 정지사유를 해소할 경우 다시 이자지급이 가능하다는 점에서 차이가 있습니다. 본 사채이자지급의 정지, 제한 그리고 취소 사유 발생가능성에 대하여 투자자의 면밀한 검토가 필요하오니, 투자자들은 이에 대한 내용을 확인하시기 바랍니다. 또한 당사가 바젤Ⅲ 시행 이전인 2011년, 2012년에 기 발행했던 신종자본증권의 이자지급의 정지가 본 사채의 이자지급의 정지, 제한 및 취소를 유발하지는 않는다는 점도 주지하시기 바랍니다.

[본 사채 특약]

제6조 (이자(배당)의 지급정지 및 취소)

① 발행회사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 그 사유가 해소될 때까지 이자(배당)의 지급은 정지되고, 그 기간 동안의 이자(배당) 지급의무는 모두 소멸됩니다.

1. 발행회사가 금융위원회로부터 금융지주회사감독규정 제36조 내지 제38조에 따른 '경영개선권고', '경영개선요구' 또는 '경영개선명령'을 받은 경우

2. 금융위원회 또는 금융위원장이 발행회사와 관련하여 금융지주회사감독규정 제40조에 따른 긴급조치를 취하는 경우

3. 발행회사가 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」제2조 제2호의 규정에 따른 부실금융기관으로 지정된 경우
 ② 금융지주회사감독규정 제25조 제5항에 따라 발행회사의 자본보전완충자본을 포함한 자본비율이 금융지주회사감독규정 <별표3-2>에서 정하는 자본비율에 미달함으로 인하여 금융지주회사감독규정 <별표3-3>에서 정하는 이익배당 등의 한도를 준수하기 위하여 필요한 경우, 발행회사는 위 한도의 준수를 위해서 필요한 범위 내에서 본 사채의 이자(배당)를 지급하지 아니합니다.

③ 발행회사는 그 고유의 재량에 따라 본 사채에 대한 이자(배당)의 지급을 취소할 수 있으며, 배당의 지급취소는 보통주 주주에 대한 배당 관련사항 이외에 발행회사에 어떠한 제약요인으로도 작용하지 않습니다.

④ 발행회사가 발행한 다른 조건부자본증권 중 기타기본자본으로 인정되는 조건부 자본증권의 이자(배당)의 지급이 취소되는 경우, 본 사채에 대한 이자(배당)의 지급은 그 다른 조건부자본증권에 관한 이자(배당)의 지급 취소가 해소될 때까지 함께 취소되는 것으로 간주합니다.

⑤제3항또는제4항에따른이자(배당)의지급취소는 본 사채에대한 채무불이행 또는 부도사유로간주되지않고, 발행회사는 제3항 또는 제4항에따라 이자(배당)의지급을 취소한경우 그와같이지급이취소된금원을본사채이외에만기가도래한발행회사의다른채무의이행에사용할수있습니다.

바젤Ⅲ 하에서는 자본의 질적 요건뿐만 아니라 양적인 기준도 강화되었습니다. 세분화된 보통주자본비율, 기본자본비율, 총자본비율은 단계적으로 적립비율이 기준이 강화됩니다. 또한 손실보전완충자본 개념을 도입하여 2016년부터 2019년까지 단계적으로 2.5%를 확충해야 하며, 만약 충족하지 못할 경우 배당 등이 제한됩니다. 최종적으로 2019년 이후 보통주자본비율, 기본자본비율, 필요자본비율이 각각 7.0%, 8.5%, 10.5% 이상을 유지해야 합니다. 또한 현재 유동적으로 추가되는 경기대응완충자본과 D-SIB(Domestic Systemically Important Banks) 추가자본 적립까지 요구됩니다. 신고서 제출일 현재 경기대응완충자본 추가적립률은 0% 이고 당사는 D-SIB 에 포함되어 D-SIB 추가적립 의무가 발생합니다. 2018년 기준, D-SIB 추가 적립자본은 0.75%이며, D-SIB 추가적립자본은 2016년부터 0.25%씩 단계적으로 적립하도록 허용하고 있습니다. 따라서 당사를 포함한 4개 은행지주, 6개 은행의 경우에는 2019년까지 8.00%, 9.50%, 11.50% 이상을 유지해야 합니다.

[추가자본 비율 표]

자본 비율

(출처: 금융감독원 보도자료 2016.03.30, 은행 및 은행지주회사 경기대응완충자본 적리수준 결정)

[바젤Ⅲ 자본규제 및 유동성 규제 내용 및 일정]
(단위: %)

구분
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

필요자본비율
(총자본비율+자본보전완충자본비율)
8.0
8.0
8.0
8.625
9.25
9.875
10.5

총자본비율
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0

기본자본비율
4.5
5.5
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0

보통주자본비율
3.5
4.0
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5

자본보전완충자본비율
-
-
-
0.625
1.25
1.875
2.5

(주1) 본 자료는 D-SIB(Domestic Systemically Important Banks, 자국내 시스템적 중요 은행) 선정시 적용되는 추가적립자본 적용을 제외한 수치

(주2) D-SIB 선정 시 1%p 추가적립자본 적용

(출처: 금융감독원)

[적기시정조치 발동 요건 비교]

구분
경영개선권고
경영개선요구
경영개선명령

2015.1.1 이전
총자본비율 8% 미만
총자본비율 6% 미만
총자본비율 2% 미만

현행
총자본비율 8% 미만 또는
총자본비율 6% 미만 또는
총자본비율 2% 미만 또는

기본자본비율 6% 미만 또는
기본자본비율 4.5% 미만 또는
기본자본비율 1.5% 미만 또는

보통주자본비율 4.5% 미만
보통주자본비율 3.5% 미만
보통주자본비율 1.2% 미만

(출처: 금융감독원)

그리고 정상적인 영업활동을 하는 발행회사의 경우에도 자본비율이 일정수준 미만일 경우에는 이자지급이 제한될 수 있습니다. 『금융지주회사감독규정』 제25조 제5항과 관련한 <별표3-3> ‘이익배당 등의 최대 한도’에 의하면 2016년 1월 1일 이후에는 보통주자본비율, 기본자본비율, 총자본비율의 수준에 따라 이익배당(이자지급)의 최대한도가 단계적으로 달라지게 됩니다. 

또한, 소멸한 이자에 대해서는 투자자의 그 어떤 청구권도 없으며, 사유 해소에 따른 이자 지급정지분이 사후에 누적적으로 지급되지 않습니다. 또 위 사유는 당사의 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않으므로, 투자자들의 각별한 주의가 요구됩니다.

『금융지주회사감독규정』 제25조 제5항과 관련한 <별표3-3>

<별표 3-3> 이익 배당 등의 최대 한도 (제25조 제1항 관련)

1. 2015년 이전 : 없음

2. 2016년 1월 1일 이후

(단위 : %)

보통주비율

4.65625 + K/4 미만

4.8125 + K/4 미만

4.96875 + K/4 미만

5.125 + K/4 미만

5.125 + K/4 이상

기본자본비율

6.15625 + K/4 미만

6.3125 + K/4 미만

6.46875 + K/4 미만

6.625 + K/4 미만

6.625 + K/4 이상

총자본비율

8.15625 + K/4 미만

8.3125 + K/4 미만

8.46875 + K/4 미만

8.625 + K/4 미만

8.625 + K/4 이상

최저 내부유보비율

100%

80%

60%

40%

0%

* 내부유보비율 : 최직근 회계연도 연결감사보고서상 연결당기순이익(지배주주 지분 해당액)에서 대손준비금(지배주주 지분 해당액) 차감 후 금액 대비 내부유보 비중(이하 동일)
** K : 제25조의2제3항에 따른 시스템적 중요 은행지주회사 추가자본과 제25조의3제1항 및 제3항에 따른 경기대응완충자본의 합(이하 동일)

3. 2017년 1월 1일 이후

(단위 : %)

보통주비율

4.8125 + K/2 미만

5.125 + K/2 미만

5.4375 + K/2 미만

5.75 + K/2 미만

5.75 + K/2 이상

기본자본비율

6.3125 + K/2 미만

6.625 + K/2 미만

6.9375 + K/2 미만

7.25 + K/2 미만

7.25 + K/2 이상

총자본비율

8.3125 + K/2 미만

8.625 + K/2 미만

8.9375 + K/2 미만

9.25 + K/2 미만

9.25 + K/2 이상

최저 내부유보비율

100%

80%

60%

40%

0%

4. 2018년 1월 1일 이후

(단위 : %)

보통주비율

4.96875 + K*3/4 미만

5.4375 + K*3/4 미만

5.90625 + K*3/4 미만

6.375 + K*3/4 미만

6.375 + K*3/4 이상

기본자본비율

6.46875 + K*3/4 미만

6.9375 + K*3/4 미만

7.40625 + K*3/4 미만

7.875 + K*3/4 미만

7.875 + K*3/4 이상

총자본비율

8.46875 + K*3/4 미만

8.9375 + K*3/4 미만

9.40625 + K*3/4 미만

9.875 + K*3/4 미만

9.875 + K*3/4 이상

최저 내부유보비율

100%

80%

60%

40%

0%

5. 2019년 1월 1일 이후

(단위 : %)

보통주비율

5.125 + K 미만

5.75 + K 미만

6.375 + K 미만

7 + K 미만

7 + K 이상

기본자본비율

6.625 + K 미만

7.25 + K 미만

7.875 + K 미만

8.5 + K 미만

8.5 + K 이상

총자본비율

8.625 + K 미만

9.25 + K 미만

9.875 + K 미만

10.5 + K 미만

10.5 + K 이상

최저 내부유보비율

100%

80%

60%

40%

0%

(출처: 금융위원회, 금융지주회사 감독규정)

나-1. 이자지급제한 조건 - 적기시정조치

적기시정조치는 부실화의 소지가 있는 금융기관에 대해 부실화를 방지하고 건전한 경영을 유도하기 위하여 금융당국이 필요한 조치를 권고, 요구 또는 명령하는 것을 말합니다.
본 사채에 대한 이자지급이 정지되는 적기시정조치 중 경영개선권고나 경영개선요구 등은 자본비율이 단순히 일정 규제 수준 미만으로 하락하는 계속기업 상태에서도 발생할 수 있습니다. 투자자들께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

BIS자본비율 기준, 당사가 적기시정조치(총자본비율이 100분의 8 미만 또는 기본자본비율이 100분의 6.0 미만 또는 보통주자본비율이 100분의 4.5 미만)를 받기 위해서는 2020년 반기말 연결 기준으로 당사 보유자산 중 약 16조 3,380억원의 손실이 발생해야 합니다.
적기시정조치에 의한 이자 미지급 발생가능성은 부실금융기관 지정에 의한 신종자본증권 원금 상각 사유 발생 가능성보다 매우 높습니다. 투자자들은 이 점 각별히 유의하시기 바랍니다.

(1) 본 사채 이자지급의 정지사유 첫번째 : 적기시정조치

금산법 제10조 제1항에 의하면, 금융위원회는 금융기관의 재무상태가 일정 기준에 미달하거나 거액의 금융사고 또는 부실채권의 발생으로 금융기관의 재무상태가 일정 기준에 미달하게 될 것이 명백하다고 판단되면 금융기관의 부실화를 예방하고 건전한 경영을 유도하기 위하여 해당 금융기관이나 그 임원에 대하여 일정한 사항을 권고·요구 또는 명령하거나 그 이행계획을 제출할 것을 명하여야 합니다. 이를 적기시정조치라고 합니다. 금융위원회는 적기시정조치를 하기 위하여 미리 그 기준 및 내용을 정하고 고시하여야 하는 바(금산법 제10조 제2항), 이에 따라 금융지주회사감독규정 제36조 내지 제38조는 적기시정조치의 기준과 내용을 정하고 있습니다. 각 적기시정조치의 발동 기준은 다음과 같습니다. 

[ 금융지주회사감독규정 적기시정조치]

경영개선권고

1. 필요자본에 대한 자기자본비율이 100분의 100 미만인 경우(단, 은행지주회사는 총자본비율이 100분의 8 미만 또는 기본자본비율이 100분의 6.0 미만 또는 보통주자본비율이 100분의 4.5 미만인 경우를 말함)

2. 경영실태평가 결과 종합평가등급 3등급 이상으로서 재무상태 부문의 평가등급을 4등급 이하로 판정받은 경우

3. 금융지주회사 등의 거액의 금융사고 또는 부실채권의 발생으로 인해 위 기준에 해당됨이 명백할 경우

경영개선요구

1. 필요자본에 대한 자기자본비율이 100분의 75 미만인 경우(단, 은행지주회사는 총자본비율이 100분의 6 미만 또는 기본자본비율이 100분의 4.5 미만 또는 보통주자본비율이 100분의 3.5 미만인 경우를 말함)

2. 경영실태평가 결과 종합평가등급 4등급 이하로 판정받은 경우

3. 금융지주회사 등의 거액의 금융사고 또는 부실채권의 발생으로 인해 위 기준에 해당됨이 명백할 경우

4. 경영개선권고 받은 후 경영개선계획 불성실 이행

경영개선명령

1. 부실금융기관 지정

2. 필요자본에 대한 자기자본비율이 100분의 25 미만인 경우(단, 은행지주회사는 총자본비율이 100분의 2 미만 또는 기본자본비율이 100분의 1.5 미만 또는 보통주자본비율이 100분의 1.2 미만인 경우를 말함)

3. 경영개선요구 받은 금융지주회사가 경영계획 불성실 이행

(출처 : 금융지주회사 감독규정)

적기시정조치에 관한 권한은 금융위원회에 있으며, 다만 이행계획의 접수 및 그에 따른 이행실적의 접수와 이행 여부의 점검 권한은 금산법 제10조 제5항 및 금산법 시행령 제6조의2 제2호에 따라 금융감독원장에게 위탁되어 있습니다. 금융위원회가 적기시정조치를 할 때에는 해당 금융지주회사에게 그 근거와 이유를 제시하여야 합니다. (금융지주회사감독규정 제38조의2)

금융지주회사감독규정 제36조 내지 제38조에서 정하는 적기시정조치 기준에 해당하는 경우라도, 자본의 확충 또는 자산의 매각 등을 통하여 단기간 내에 그 기준에 해당하지 않을 수 있다고 판단되는 경우 또는 이에 준하는 사유가 있다고 인정되는 경우에는 일정기간 동안 적기시정조치가 유예될 수 있습니다.(금산법 제10조 제3항, 금융지주회사감독규정 제39조)

금융지주회사감독규정 제3절 적기시정조치 

제36조(경영개선권고)
① 금융위는 금융지주회사(전환대상자는 제외한다. 이하 제37조제1항, 제38조제1항 및 제43조에서 같다)가 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 당해 금융지주회사에 대하여 필요한 조치를 이행하도록 권고하여야 한다.(개정 2006. 8. 31, 2010. 3. 8)
1. 필요자본에 대한 자기자본비율이 100분의 100미만인 경우(단, 은행지주회사는 총자본비율이 100분의 8 미만 또는 기본자본비율이 100분의 6 미만 또는 보통주자본비율이 100분의 4.5 미만인 경우를 말함)) (개정 2006. 11. 30, 개정 2013. 9.17)
2. 제35조의 규정에 의한 경영실태평가 결과 종합평가등급이 3등급 이상으로서 재무상태 부문의 평가등급을 4등급(취약)이하로 판정 받은 경우(개정 2007. 12. 13)
3. 금융지주회사등의 거액의 금융사고 또는 부실채권의 발생으로 금융지주회사가 제1호 또는 제2호의 기준에 해당될 것이 명백하다고 판단되는 경우
② 제1항에서 정하는 필요한 조치라 함은 다음 각호의 일부 또는 전부에 해당하는 조치를 말한다.
1. 인력 및 조직운영의 개선
2. 경비절감
3. 고정자산 매입, 신규업무영역에의 진출 제한
4. 신규 자회사등에 대한 출자의 제한
5. 부실자산의 처분
6. 자본금의 증액 또는 감액
7. 이익배당의 제한
8. 특별대손충당금등의 설정(개정 2011. 3. 2)
③ 감독원장은 제1항에 의한 권고를 하는 경우 당해 금융지주회사 또는 관련임원에 대하여 주의 또는 경고조치를 취할 수 있다.

제37조(경영개선요구)
① 금융위는 금융지주회사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 당해 금융지주회사에 대하여 필요한 조치를 이행하도록 요구하여야 한다.(개정 2010. 3. 8)
1. 필요자본에 대한 자기자본비율이 100분의 75미만인 경우(단, 은행지주회사는 총자본비율이 100분의 6 미만 또는 기본자본비율이 100분의 4.5 미만 또는 보통주자본비율이 100분의 3.5 미만인 경우를 말함) (개정 2006. 11. 30, 2013. 9.17)
2. 제35조의 규정에 의한 경영실태평가 결과 종합평가등급을 4등급(취약)이하로 판정 받은 경우
3. 금융지주회사등의 거액의 금융사고 또는 부실채권의 발생으로 제1호 또는 제2호의 기준에 해당될 것이 명백하다고 판단되는 경우
4. 제36조제1항의 규정에 의해 경영개선권고를 받은 금융지주회사가 경영개선계획을 성실히 이행하지 아니하는 경우
② 제1항에서 정하는 필요한 조치라 함은 다음 각호의 일부 또는 전부에 해당하는 조치를 말한다.
1. 조직의 축소
2. 위험자산보유 제한 및 자산의 처분
3. 임원진 교체 요구
4. 영업의 일부정지
5. 자회사등의 정리
6. 합병, 제3자 인수 또는 영업의 전부 또는 일부 양도계획의 수립
7. 제36조제2항에서 정하는 사항

제38조(경영개선명령)
① 금융위는 금융지주회사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 당해 금융지주회사에 대해 필요한 조치를 이행하도록 명령하여야 한다.(개정 2010. 3. 8)
1. 금융산업의구조개선에관한법률 제2조제3호에서 정하는 부실금융기관
2. 필요자본에 대한 자기자본비율이 100분의 25미만인 경우(단, 은행지주회사는 총자본비율 100분의 2 미만 또는 기본자본비율 100분의 1.5 미만 또는 보통주자본비율 100분의 1.2 미만인 경우를 말함) (개정 2006. 11. 30, 2013. 9.17)
3. 제37조제1항의 규정에 의해 경영개선요구를 받은 금융지주회사가 경영개선계획의 주요사항을 이행하지 않아 제41조제6항의 규정에 의해 이행촉구를 받았음에도 이를 이행하지 아니하거나 이행이 곤란하여 정상적인 경영이 어려울 것으로 인정되는 경우
② 제1항에서 정하는 필요한 조치라 함은 다음 각호의 일부 또는 전부에 해당하는 조치를 말한다. 다만, 영업의 전부정지, 영업의 전부양도, 계약의 전부이전 또는 주식의 전부소각의 조치는 제1항 제1호에 의한 부실금융기관이거나 제1항 제2호의 기준에 미달하고 건전한 신용질서를 해할 우려가 현저하다고 인정되는 경우에 한한다.
1. 주식의 전부 또는 일부 소각
2. 임원의 직무집행 정지 및 관리인의 선임
3. 합병
4. 영업의 전부 또는 일부의 양도
5. 제3자에 의한 당해 금융지주회사의 인수
6. 6월 이내의 영업의 정지
7. 계약의 전부 또는 일부의 이전
8. 제37조제2항에서 정하는 사항
③ 금융위는 제1항의 규정에 불구하고 제36조제1항의 경영개선권고 또는 제37조제1항의 경영개선요구를 받은 금융지주회사로서 외부로부터 자금지원 없이는 정상적인 경영이 어렵다고 판단되어 정부 또는 예금보험공사가 출자하기로 한 금융지주회사에 대하여 자본증가 또는 자본감소를 명령할 수 있다.

제39조(적기시정조치의 유예)
제36조제1항, 제37조제1항 및 제38조제1항 각 호의 1에 해당하는 금융지주회사가 자본의 확충 또는 자산의 매각 등으로 단기간 내에 그 기준에 해당하지 않을 수 있다고 판단되는 경우 또는 이에 준하는 사유가 있다고 인정되는 경우 당해 조치권자는 일정기간동안 조치를 유예할 수 있다.

본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 사채의 특약 제7조 제1항 제1호에 근거하여 적기시정조치를 받은 경우(감독당국의 결정일을 기준으로 함), 당사의 이자 지급의무가 소멸합니다. 위 사유로 소멸한 이자에 대한 투자자의 그 어떤 청구권도 없으며, 사유 해소에 따른 이자 지급정지분이 사후에 누적적으로 지급되지 않습니다. 또 위 사유는 당사의 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않으므로, 투자자들의 각별한 주의가 요구됩니다.

[사채의 인수계약서 특약 : 제6조]

제6조(이자(배당)의 지급정지 및 취소)
① 발행회사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 그 사유가 해소될 때까지 이자(배당)의 지급은 정지되고, 그 기간 동안의 이자(배당) 지급의무는 모두 소멸됩니다.

1. 발행회사가 금융위원회로부터 금융지주회사감독규정 제36조 내지 제38조에 따른 '경영개선권고', '경영개선요구' 또는 '경영개선명령'을 받은 경우

(2) 적기시정조치의 의미

금산법에 의하면, 금융위원회는 금융기관의 자기자본비율이 일정 수준에 미달하는 등 재무상태가 일정 기준에 미달하거나 거액의 금융사고 또는 부실채권의 발생으로 금융기관의 재무상태가 일정 기준에 미달하게 될 것이 명백하다고 판단되면 (적기시정조치의 발동조건)금융기관의 부실화를 예방하고 건전한 경영을 유도하기 위하여 (적기시정조치의 목적) 해당 금융기관이나 그 임원에 대하여 (적기시정조치의 대상) 다음 각 호의 사항을 권고·요구 또는 명령하거나 그 이행계획을 제출할 것 (적기시정조치 실현방법)을 명하여야 합니다.

「금융산업의 구조개선에 관한 법률」제10조

제10조(적기시정조치) 
① 금융위원회는 금융기관의 자기자본비율이 일정 수준에 미달하는 등 재무상태가 제2항에 따른 기준에 미달하거나 거액의 금융사고 또는 부실채권의 발생으로 금융기관의 재무상태가 제2항에 따른 기준에 미달하게 될 것이 명백하다고 판단되면 금융기관의 부실화를 예방하고 건전한 경영을 유도하기 위하여 해당 금융기관이나 그 임원에 대하여 다음 각 호의 사항을 권고·요구 또는 명령하거나 그 이행계획을 제출할 것을 명하여야 한다.

1. 금융기관 및 임직원에 대한 주의·경고·견책(譴責) 또는 감봉

2. 자본증가 또는 자본감소, 보유자산의 처분이나 점포·조직의 축소

3. 채무불이행 또는 가격변동 등의 위험이 높은 자산의 취득금지 또는 비정상적으로 높은 금리에 의한 수신(受信)의 제한

4. 임원의 직무정지나 임원의 직무를 대행하는 관리인의 선임

5. 주식의 소각 또는 병합

6. 영업의 전부 또는 일부 정지

7. 합병 또는 제3자에 의한 해당 금융기관의 인수(引受)

8. 영업의 양도나 예금·대출 등 금융거래와 관련된 계약의 이전(이하 "계약이전"이라 한다)

9. 그 밖에 제1호부터 제8호까지의 규정에 준하는 조치로서 금융기관의 재무건전성을 높이기 위하여 필요하다고 인정되는 조치

② 금융위원회는 제1항에 따른 조치(이하 "적기시정조치"라 한다)를 하려면 미리 그 기준 및 내용을 정하여 고시(告示)하여야 한다.

③ 금융위원회는 제2항에 따른 기준에 일시적으로 미달한 금융기관이 단기간에 그 기준을 충족시킬 수 있다고 판단되거나 이에 준하는 사유가 있다고 인정되는 경우에는 기간을 정하여 적기시정조치를 유예(猶豫)할 수 있다.

④ 금융위원회는 제2항에 따른 기준을 정할 때 금융기관이나 금융기관의 주주에게 중대한 재산상의 손실을 끼칠 우려가 있는 다음 각 호의 조치는 그 금융기관이 부실금융기관이거나 재무상태가 제2항에 따른 기준에 크게 미달하고 건전한 신용질서나 예금자의 권익을 해칠 우려가 뚜렷하다고 인정되는 경우에만 하여야 한다.

1. 영업의 전부정지

2. 영업의 전부양도

3. 계약의 전부이전

4. 주식의 전부소각에 관한 명령

5. 그 밖에 제1호부터 제4호까지의 규정에 준하는 조치

⑤ 금융위원회는 적기시정조치에 관한 권한을 대통령령으로 정하는 바에 따라 금융감독원 원장(이하 "금융감독원장"이라 한다)에게 위탁할 수 있다.

[전문개정 2010.3.12.]

당사에 적용되는 적기시정조치의 상세 내역은 금융지주회사감독규정 제36조 내지 제38조에 기술되어 있습니다. 적기시정조치에 관한 권한은 금융위원회에 있으며, 다만 이행계획의 접수 및 그에 따른 이행실적의 접수와 이행 여부의 점검 권한은 금산법 제10조 제5항 및 금산법 시행령 제6조의2 제2호에 따라 금융감독원장에게 위탁되어 있습니다. 금융지주회사에 대한 적기시정조치는 경영개선권고 ·경영개선요구 ·경영개선명령으로 분류됩니다. 경영개선권고는 인력 및 조직운영의 개선, 경비절감, 부실자산의 처분 등의 비교적 약한 강도의 조치이며, 경영개선요구에는 조직의 축소, 위험자산보유 제한 및 자산의 처분, 임원진 교체요구, 영업의 일부 정지 등의 조치가 포함되어 있습니다. 한편, 금융위원회는 경영개선명령으로서 관리인의 선임, 합병, 계약이전 등의 강력한 조치를 취할 수 있습니다.

이와 같이 적기시정조치는 퇴출의 의미보다는, 부실화에 대한 경고 또는 사전예방적 조치의 성격을 갖습니다. 부실금융기관의 지정 없이 적기시정조치를 하는 경우에는 금융위원회는 주로 경영개선권고 또는 경영개선요구를 하고, 해당 금융기관이 금융위원회의 조치를 이행하지 않거나 이행이 곤란하여 정상적인 경영이 어려울 것으로 인정되는 경우에는 금융위원회가 해당 금융기관을 부실금융기관으로 지정하면서 경영개선명령(관리인 선임, 계약이전결정 등)이나 파산신청을 하는 것이 통상적인 절차입니다.

한편, 금융지주회사감독규정 제36조 내지 제38조에서 정하는 적기시정조치 기준에 해당하는 경우라도, 자본의 확충 또는 자산의 매각 등을 통하여 단기간 내에 그 기준에 해당하지 않을 수 있다고 판단되는 경우 또는 이에 준하는 사유가 있다고 인정되는 경우에는 일정기간 동안 적기시정조치가 유예될 수 있습니다. 이러한 유예의 상황이 발생하였을 경우에도 당사는 해당내용에 대하여 투자자들이 인지할 수 있게 지체없이 공고하도록 하겠습니다. 

(3) 적기시정조치에 따른 이자지급 정지의 시기

금융위원회가 당사에 대하여 적기시정조치를 내리기로 결정한 날부터 이자지급 정지의 사유가 발생하게 됩니다.
적기시정조치 해지시 이자지급정지 사유가 당연 해소되며, 이후 도래하는 이자지급일의 이자는 지급이 재개될 수 있습니다.

당사에 대하여 적기시정조치가 실제로 발생하게 되는 경우, 당사는 금융지주회사법, 자본시장법 또는 한국거래소의 유가증권시장 공시규정에 따라 이를 구체적으로 공시할 예정입니다. 

(4) 적기시정조치 발생 가능성 분석

[통합위기상황 분석 스트레스테스트 기준으로 적기시정조치 발생가능성 분석]

이자지급정지 사유는 상각 사유와 달리 적기시정조치인 경영개선권고 조치만으로 이자지급이 정지되는 점을 보았을 때, 상각 사유보다 상대적으로 발생가능성은 매우 높은 편입니다. 현재 당사의 재무구조상 16조 3,380억원의 부실이 발생할 경우 금융위원회로부터 경영개선권고 조치를 받아 이자지급이 정지될 가능성이 있으며, 이자지급정지 사유가 해소될 때까지 미지급한 이자는 전액 소멸됩니다.

구 분
총자본비율
기본자본비율
보통주자본비율

적기시정조치 기준(A)
8.0% 미만
6.0% 미만
4.5% 미만

2020년 반기말 기준(B)
14.09%
12.65%
11.42%

적기시정조치 여력(C=B-A)
6.09%
6.65%
6.92%

자본여력(위험가중자산 * C)(억원)
16조 3,380억원
17조 8,404억원
18조 5,647억원

과거 사례를 볼 때, 구 서울은행의 경우 IMF 외환위기시 기업의 부도, 파산 등으로 약 5조 4,089억 원(1997년도 ~ 1999년도)의 손실 발생경험이 있었으며, 저축은행 부실 사례와 같이 부동산 PF 부실발생과 2007년부터 불거진 미국 부동산가격 하락에 따른 서브프라임모기지(비우량주택담보대출) 부실 사태로 파산한 리먼브라더스 사례처럼 국내 부동산시장의 급격한 가격하락 등으로 인하여 주택담보대출에 대한 대규모 부실이 발생할 경우 금융위원회로부터 경영개선권고 조치를 받을 가능성이 있으며, 이에 따른 이자지급도 정지될 가능성도 있습니다.

[통합위기상황 분석 스트레스테스트 기준으로 적기시정조치 발생가능성 분석]

구 분
총자본비율
보통주자본비율

적기시정조치 기준
8% 미만
4.5% 미만

'통합위기상황 Stress-Test' 의 Worst Scenario
10.94%
8.67%

적기시정조치 여력
2.94%
4.17%

위와 같이 Worst 시나리오시에도 적기시정조치 여력이 2.94%이상으로 여유가 있는 상황이나, 가정된 시나리오보다 더 심각한 상황이 발생되어 대출채권 등에 대하여 부실이 발생될 경우 당사의 자본비율은 적기시정조치 중 경영개선권고의 자본비율 (보통주자본 4.5%, 기본자본 6.0%, 총자본 8.0%)이하로 하락하게 되어 본 사채 이자지급이 정지될 가능성이 있으며, 금융지주감독규정에 의한 경영실태평가 결과 종합평가등급이 3등급으로 재무상태(계량) 부문의 평가등급을 4등급 이하로 판정 받은 경우에도 경영개선권고 조치를 받게 되어 본 사채 이자지급이 정지될 가능성이 있습니다.

나-2. 이자지급제한 조건 - 긴급조치

긴급조치는 휴업 등 긴급한 사정으로 인하여 정상적인 경영활동이 불가한 상황 하에서 금융당국이 금융지주회사의 채권자를 보호하기 위하여 내리는 행정처분
을 말합니다. 예금자의 이익이 크게 저해될 우려가 있다고 인정될 경우에 금융당국은 그 위험을 제거하기 위하여
① 채무변제행위의 금지, ② 자회사 등에 대한 신용공여 금지, ③ 회사채발행 및 자금차입행위의 금지, ④ 자산의 처분 등과 같은 긴급조치를 통하여 그 위험을 제거할 수 있습니다. 이러한 금융당국의 긴급조치는 본 사채의 이자지급이 정지되는 요건에 해당합니다.
투자자들께서는 이점 유념하여 주시기 바랍니다. 또한 당사에 대하여 이자 지급 정지 사유가 실제로 발생하게 되는 경우, 당사는 금융지주회사법, 자본시장법 또는 한국거래소의 유가증권시장 공시규정 등 관련 규정에 따라 이를 구체적으로 공시할 예정입니다.

(1) 본 사채 이자지급의 정지사유 두번째 : 긴급조치

금융위원회는 금융지주회사가 다음 중 어느 하나에 해당되어 예금자의 이익을 크게 저해할 우려가 있다고 인정되는 경우에는 그 위험을 제거하기 위한 긴급조치를 취할 수 있습니다

금융지주회사감독규정 제40호(긴급조치)
1. 휴업, 영업의 중지 등으로 돌발사태가 발생하여 정상적인 경영활동이 불가능하거나 어려운 경우
2. 파산위험이 현저하거나 차입금 등의 지급불능상태에 이른 경우

또한 본 사채는 기타기본자본에 해당하는 상각형 조건부자본증권으로 금융지주회사감독규정 시행세칙 별표 1-2에 따르면, 금융지주회사의 기타기본자본 인정은 은행업감독업무시행세칙 별표3을 준용하도록 되어있습니다. 은행업감독규정 시행세칙은 은행의 기타기본자본 인정 요건을 아래와 같이 기술하고 있습니다.

[별표3] 신용·운영리스크 위험가중자산에 대한 자기자본비율 산출 기준(바젤Ⅲ 기준)
6. (기타기본자본)
나. 기타기본자본의 인정요건
(가) 발행절차를 거쳐 납입이 완료된 상태이어야 하며, 영구적인 형태로서 금리상향조정(step-up) 또는 다른 상환유인이 없을 것.

(나) 예금자, 일반 채권자 및 후순위채권 보다 후순위특약[파산 등의 사태가 발생한 경우 선순위채권자(unsubordinated creditor)가 전액을 지급받은 후에야 후순위채권자의 지급청구권의 효력이 발생함을 정한 특약을 말한다. 이하 같다] 조건이며, 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 파산 선고시 자산을 초과하는 부채에 해당하지 않을 것<개정 2015.12.18>

(다) 발행 은행이 「금융산업의구조개선에관한법률」또는 「예금자보호법」에서 정하는 부실금융기관으로 지정된 경우이거나 규정 제34조부터 제36조까지, 제38조, 제97조에서 정하는 조치를 받은 경우 동 사유가 해소될 때까지 배당(이자를 포함한다. 이하 6.에서 같다.)의 지급이 정지되는 조건일 것<개정 2014.12.2>

(라) 배당 및 이자지급이 은행의 신용등급에 연계되어(신용등급에 따라 배당 및 이자 지급의 전부 또는 일부가 정기적으로 재조정) 결정되지 않을 것<개정 2015.12.18>

(마) 배당 지급은 배당가능항목에서 지급될 것

(바) 은행은 언제든지 배당 취소에 대한 완전한 재량권을 가질 것

(사) 배당의 지급취소가 보통주 주주에 대한 배당 관련사항 이외에 은행에 어떠한 제약요인으로 작용하지 않을 것

(아) 배당의 지급취소가 부도사건으로 간주되지 않고, 은행은 취소된 금액을 만기가 도래한 채무의 이행에 사용할 수 있는 완전한 권리를 가질 것

(자) 발행 후 5년 이내에 상환되지 아니하며, 동 기간 경과 후 상환하는 경우에도 상환여부를 발행은행이 전적으로 자율적으로 판단할 수 있어야 하며, 상환될 것이라는 투자자의 기대를 유발하거나 발행은행에게 사실상 상환을 하도록 부담을 부과하는 어떠한 조건도 없을 것

(차) 별표 3-5(조건부자본증권의 예정사유 등)를 충족할 것 <개정 2016.7.20.>

(카) 은행 및 은행이 실질적으로 영향력을 행사하는 자는 자본증권을 매입하거나 증권의 매입자에 대하여 담보제공, 지급보증 및 대출 등에 의하여 매입자금을 직·간접적으로 지원할 수 없고, 납입자금에 대하여 청구권의 변제순위를 법적, 경제적으로 강화할 수 없으며, 직접 또는 관계회사를 통하여 동 증권의 매입자에게 담보를 제공하거나 보증하여서는 아니될 것

(타) 자본증권은 향후 발행은행의 자본조달 및 자본확충을 저해하는 조건이 없을 것

[참조1] 은행업감독규정 제38조(긴급조치) 

① 금융위는 은행이 다음 각호의 어느 하나에 해당되어 예금자의 이익을 크게 저해할 우려가 있다고 인정되는 경우에는 그 위험을 제거하기 위한 긴급조치를 취할 수 있다. 다만, 금융위를 소집할 수 없는 긴급한 경우에는 금융위위원장은 우선 필요한 긴급조치를 취할 수 있으며 이 경우 금융위위원장은 지체없이 금융위를 소집하여 그 조치를 보고하여야 한다.

1. 유동성의 급격한 악화로 예금지급준비금 및 예금지급준비자산의 부족, 대외차입금의 상환불능 등의 사태에 이른 경우

2. 휴업, 영업의 중지, 예금인출 쇄도 또는 노사분규 등 돌발사태가 발생하여 정상적인 영업이 불가능하거나 어려운 경우

3. 파산위험이 현저하거나 예금지급불능상태에 이른 경우

② 제1항에서 정하는 필요한 긴급조치라 함은 다음 각호의 일부 또는 전부에 해당하는 조치를 말한다.

1. 예금의 수입 및 여신의 제한

2. 예금의 전부 또는 일부의 지급정지

3. 채무변제행위의 금지

4. 자산의 처분 <개정 2010.11.5>

[참조2] 은행업감독업무시행세칙 [별표 3의5] 조건부자본증권의 예정사유 등 (제31조의2 관련)
3. (기본 발행조건) 법 제33조제1항제2호부터 제4호까지에 따른 사채(이하 “조건부자본증권”이라 한다)는 다음 각목의 조건을 충족하여야 한다. <개정 2016.7.20.>.
나. 예정사유 발생시 조건부자본증권의 채무재조정(법 제33조제1항2호에 따라 사채의 상환과 이자지급 의무가 감면되는 것을 말한다. 이하 같다), 주식 전환 또는 교환에 대하여 발행은행의 주주 및 투자자 등 조건부자본증권의 발행과 관련하여 이해관 
 계를 가지는 자의 사전승인을 요하지 않을 것 <개정 2016.7.20.>

라. 조건부자본증권의 사채청약서 및 사채원부에 예정사유 발생시 해당 조건부자본증
 권 전부를 영구적으로 채무재조정, 주식 전환 또는 교환한다는 조항이 포함되어 있
 을 것 <개정 2016.7.20.>

마. 조건부자본증권의 사채청약서 및 사채원부에 채무재조정, 주식 전환 또는 교환 자
 체가 발행은행의 채무불이행 또는 부도로 간주되지 않는다는 사항이 별도로 명시 되어 있을 것 <개정 2016.7.20.>

본 사채는 위의 규정들에 따라 기타기본자본으로 인정받기 위하여, 사채의 특약 제6조 제1항제2호에 근거하여 당사에 대하여 긴급조치가 취해지는 경우, 당사의 이자 지급정지가 발생하도록 되어있습니다. 위 사유로 지급정지한 이자에 대한 투자자의 그 어떤 청구권도 없으며, 사유 해소에 따른 이자 지급 정지분이 사후에 누적적으로 지급되지 않습니다. 또 위 사유는 당사의 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않으므로, 투자자들의 각별한 주의가 요구됩니다.

인수계약서 특약

제6조(이자(배당)의 지급정지 및 취소)

① 발행회사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 그 사유가 해소될 때까지 이자(배당)의 지급은 정지되고, 그 기간 동안의 이자(배당) 지급의무는 모두 소멸됩니다.

1. 발행회사가 금융위원회로부터 금융지주회사감독규정 제36조 내지 제38조에 따른 '경영개선권고', '경영개선요구' 또는 '경영개선명령'을 받은 경우

2. 금융위원회 또는 금융위원장이 발행회사와 관련하여 금융지주회사감독규정 제40조에 따른 긴급조치를 취하는 경우

3. 발행회사가 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」제2조 제2호의 규정에 따른 부실금융기관으로 지정된 경우

긴급조치 상세내역은 금융지주회사감독규정 제40조에 상세히 기술되어 있습니다. 금융지주회사에 대한 긴급조치는 채무변제행위의 금지, 자회사 등에 대한 신용공여 금지, 회사채발행 및 자금차입행위의 금지, 자산의 처분 등 강력한 조치를 취할 수 있도록 기술하고 있습니다. 휴업, 영업의 중지, 차입금 등의 지급불능상태 등의 돌발사태는 쉽게 일어나지는 않지만 경제 전반적인 상황 악화시 발생할 수도 있습니다. 투자자들은 이 점에 대하여 각별히 유의하여 주시기 바랍니다.

[금융지주회사감독규정]

제40조(긴급조치) ① 금융위는 금융지주회사가 다음 각호의 1에 해당되어 건전한 신용질서를 크게 저해할 우려가 있다고 인정되는 경우에는 그 위험을 제거하기 위한 긴급조치를 취할 수 있다. 다만, 금융위를 소집할 수 없는 긴급한 경우에는 금융위 위원장("이하 위원장" 이라 한다)은 우선 필요한 긴급조치를 취할 수 있으며 이 경우 위원장은 지체없이 금융위를 소집하여 그 조치를 보고하여야 한다.
1. 휴업, 영업의 중지 등으로 돌발사태가 발생하여 정상적인 경영활동이 불가능하거나 어려운 경우
2. 파산위험이 현저하거나 차입금 등의 지급불능상태에 이른 경우
② 제1항에서 정하는 필요한 긴급조치라 함은 다음 각호의 일부 또는 전부에 해당하는 조치를 말한다.
1. 채무변제행위의 금지
2. 자회사등에 대한 신용공여 금지
3. 회사채발행 및 자금차입행위의 금지
4. 자산의 처분

(2) 긴급조치의 의미

금융지주회사감독규정 제40조에 따른 긴급조치는 휴업 등 긴급한 사정으로 인하여 정상적인 경영활동이 불가한 상황 하에서 금융당국이 금융지주회사의 채권자를 보호하기 위하여 내리는 행정처분을 말합니다. 재무상태가 지속적인 하락세를 보이거나BIS 비율이 악화 추세를 보이는 경우에는 금융당국이 금융지주회사의 경영 건전성을 회복하기 위하여 적절한 적기시정조치를 취할 시간적 여유가 있으나, 휴업 등의 돌발사태 발생, 지급불능상태와 같이 경영의 정상화를 위한 조치를 긴급하게 취하여야 할 필요가 있는 경우도 있을 수 있습니다. 이러한 긴급한 상황에서는 일정한 자본비율 미달 여부 등과 같은 적기시정조치의 요건 충족 여부를 검토하는 것이 오히려 금융지주회사 경영의 정상화를 저해할 수 있으므로, 금융위원회가 강력한 긴급조치를 즉시 취할 수 있도록 한 것으로 이해됩니다. 금융지주회사감독규정은 긴급조치가 가지는 이러한 특수한 성격을 감안하여, 금융위원회에 긴급조치권한을 부여하면서도 금융위원회를 소집할 수 없는 긴급한 경우에는 금융위원장이 우선 필요한 긴급조치를 취한 후에 사후 보고할 수 있도록 규정하고 있습니다(금융지주회사감독규정 제40조 제1항 단서)

금융위원회는 긴급조치로서, ① 채무변제행위의 금지, ② 자회사 등에 대한 신용공여 금지, ③ 회사채발행 및 자금차입행위의 금지, ④ 자산의 처분을 할 수 있습니다. 한편, (금융지주회사감독규정이 적용된 사례는 아니나) 금융위원회는 2008년 12월 12일 리먼브러더스인터내셔날 서울지점에 대하여 긴급조치를 내린바 있으며, 이 조치에 따라 채무변제행위, 본사와의 거래, 본사 및 해외에 대한 송금 및 자산이전, 기타 투자자 보호를 위해 금융감독원장이 필요하다고 인정하는 행위를 금지한 바 있습니다.

(3) 긴급조치에 따른 이자지급 정지의 시기

금융위원회가 당사에 대하여 긴급조치를 내리기로 결정한 날부터 이자지급 정지의 사유가 발생하게 됩니다. 긴급조치 해지시 이자지급정지 사유가 당연 해소되며, 이후 도래하는 이자지급일의 이자는 지급이 재개될 수 있습니다.

당사에 대하여 긴급조치가 실제로 발생하게 되는 경우, 당사는 금융지주회사법, 자본시장법 또는 한국거래소의 유가증권시장 공시규정에 따라 이를 구체적으로 공시할 예정입니다. 또한, 당사은 투자자를 비롯한 일반 대중이 당사에 대한 부실금융기관 지정 사실 및 그 효력 발생일 등에 관한 상세한 정보를 알 수 있도록 당사의 홈페이지및 하나 이상의 전국 일간지에 지체없이 공고하겠습니다. 

긴급조치 발생가능성은 수치로 계량화하기 어려운 측면이 있습니다. 금융당국이 당사에 대하여 긴급조치를 취할 경우, 본 사채의 이자지급이 정지되오니 투자자들은 이점에 각별히 유념하여 투자에 임하여 주시기 바랍니다.

나-3. 자본보전완충자본 관련 미이행 시

금융지주회사의 손실흡수능력을 높이기 위하여 추가적으로 유지해야 하는 자본(이하"자본보전완충자본")수준을 당사가 일정 하회하여 유지하였을 경우, 본 사채의 이자지급이 제한될 수 있습니다. 금융지주회사감독규정 제25조 제5항에 근거하여 당사는 규제수준 이상으로 자본 수준을 추가로 확보할 의무가 있으며, 미 이행시 본 사채의 이자지급이 제한되는 상황이 발생할 수 있습니다. 투자자들은 이점 유념해주시기 바랍니다.

상각사유 발생가능성을 분석한 기타위험 가-3에서 활용한 "통합위기상황 분석 스트레스테스트"의 연장선 상에서 보수적으로 적용하여 판단하였을 경우 ('심각(Bad)' 시나리오)에 따라 당사의 BIS자본비율은 총자본비율이 12.81%, 보통주자본비율이 10.31%까지 하락하여도 배당한도 제한기준에 미달하지 않습니다.
하지만 ('최악(Worst)' 시나리오)의 경우 총자본비율이 10.94%, 보통주자본비율 8.67%로 총자본비율이 0.56%p 미달되어 이자지급에 제한 상황이 발생할 수 있습니다.

또한

향후 경제상황의 변동성에 따라 당사

의 실적이 영향을 받을 수 있다는 점, 예측을 넘어선 위기가 발생할 수도 있다는 점 등을 감안하였을 경우, 이자 지급 제한의 상황은 발생 가능성은 낮으나 투자자 입장에서는 지속적으로 확인해야 하는 사안 가운데 하나로 존재합니다. 따라서 투자자들은 이점에 각별히 유념하여 주시기 바랍니다.

(1) 본 사채 이자지급의 제한사유 : 자본보전완충자본 관련 미 이행

본 증권신고서 기타위험 나-1와 나-2에서 기술되어 있는 이자지급 정지의 요건들은 본 사채가 기타기본자본으로 인정받기 위한 요건입니다. 기타기본자본으로 인정받기 위한 요건은 아니지만, 금융지주회사감독규정은 별도의 조항인 금융지주회사감독규정 제25조 제5항에 근거하여 본 사채의 이자지급이 일정범위 하에서 제한될 수 있음을 기술하고 있습니다.

[금융지주회사감독규정 제 25조]

[금융지주회사감독규정]
제25조(경영지도비율)

① 금융지주회사는 법 제50조, 영 제28조의 규정에 따라 다음 각호에서 정하는 경영지도비율을 유지하여야 한다.

1. 자본적정성관련 비율(개정 2006. 11. 30, 2013.9.17)

가. 은행지주회사(개정 2013. 9.17, 2015.12.23)

(1) 보통주자본비율, 기본자본비율 및 총자본비율에 관하여 <별표 3>에서 정하는 최소 준수비율

(2) 은행지주회사의 손실흡수능력을 높이기 위하여 추가적으로 유지해야 하는 자본(이하 "자본보전완충자본"이라 한다) 및 제25조의2에 따른 시스템적 중요 은행지주회사 추가자본, 제25조의3에 따른 경기대응완충자본을 포함한 자본비율로서 <별표 3-2>에서 정하는 자본비율

나. 은행지주회사가 아닌 금융지주회사[전환대상자(법 제22조에 따른 전환대상자를 말한다. 이하 같다)는 제외한다. 이하 제2호 및 제3호에서 같다] : 필요자본 합계액에 대한 자기자본 순합계액의 비율(이하 "필요자본에 대한 자기자본비율"이라 한다)이 100분의 100이상(개정 2010. 3. 8)

2. 금융지주회사의 원화유동성부채에 대한 원화유동성자산 비율(이하 "원화유동성비율"이라 한다) : 100분의 100이상

3. 금융지주회사의 외화유동성관련 비율(단, 총자산에 대한 외화부채의 비율이 100분의 1에 미달하는 금융지주회사는 적용하지 아니함)(단서신설 2006. 11. 30)

가. 금융지주회사의 외화유동성부채에 대한 외화유동성자산 비율(이하 "외화유동성비율"이라 한다) : 100분의 80이상

나. 금융지주회사의 외화자산 및 부채 만기 불일치비율

(1) 잔존만기 7일 이내의 경우에는 자산이 부채를 초과하는 비율 : 100분의 0이상

(2) 잔존만기 1개월 이내의 경우에는 부채가 자산을 초과하는 비율 : 100분의 10이내

② 제1항에서 정하는 비율의 구체적 산정기준은 감독원장이 정한다. 이 경우 제1항제1호의 비율은 국제결제은행 등 국제금융감독기구가 제시한 기준을 참작하여 정한다.(개정 2006. 11. 30)

③ 금융지주회사는 제1항에서 정하는 경영지도비율을 산정하고 그 결과를 감독원장에게 분기별로 보고하여야 한다.

④ 감독원장은 제35조의 규정에 의한 경영실태분석 및 평가 결과 제1항의 경영지도비율이 악화될 우려가 있거나 경영상 취약부문이 있다고 판단되는 금융지주회사에 대하여는 이의 개선을 위한 계획 또는 약정서를 제출토록 하거나 당해 금융지주회사와 경영개선협약을 체결할 수 있다. 다만, 제36조 내지 제38조의 규정에 의한 경영개선권고, 경영개선요구 또는 경영개선명령을 받고 있는 금융지주회사의 경우에는 그러하지 아니하다.

⑤ 제1항 본문에도 불구하고 은행지주회사는 같은 항 제1호 가목 (2)에 따른 비율을 유지하지 않을 수 있다. 다만, 이 경우 법 제50조제3항에 따른 조치로써 <별표 3-3>에 따른 비율로 이익의 배당(기본자본 중 임의적으로 이자를 지급 하지 않을 수 있는 자본증권의 당해 이자지급을 포함한다), 자사주매입 및 성과연동형 상여금(주식보상을 포함한다) 지급이 제한된다.(개정 2015.12.23)

⑥ 제5항에 따른 제한의 절차 등 필요한 사항은 감독원장이 정한다.(신설 2013.9.17.)

[참고] 금융지주회사감독규정 
<별표 3-2> 자본보전완충자본을 포함한 자본비율

(제25조 제1항 관련)

보통주자본비율

기본자본비율

총자본비율

2015년 이전

없음

2016년 1월 1일 이후

5.125% + K/4

6.625% + K/4

8.625% + K/4

2017년 1월 1일 이후

5.75% + K/2

7.25% + K/2

9.25% + K/2

2018년 1월 1일 이후

6.375% + K*3/4

7.875% + K*3/4

9.875% + K*3/4

2019년 1월 1일 이후

7.0% + K

8.5% + K

10.5% + K

* K : 제25조의2제3항에 따른 시스템적 중요 은행지주회사 추가자본과 제25조의3제1항 및 제3항에 따른 경기대응완충자본의 합

<별표 3-3> 이익 배당 등의 최대 한도 (제25조 제1항 관련)

1. 2015년 이전 : 없음

2. 2016년 1월 1일 이후

(단위 : %)

보통주비율

4.65625 + K/4 미만

4.8125 + K/4 미만

4.96875 + K/4 미만

5.125 + K/4 미만

5.125 + K/4 이상

기본자본비율

6.15625 + K/4 미만

6.3125 + K/4 미만

6.46875 + K/4 미만

6.625 + K/4 미만

6.625 + K/4 이상

총자본비율

8.15625 + K/4 미만

8.3125 + K/4 미만

8.46875 + K/4 미만

8.625 + K/4 미만

8.625 + K/4 이상

최저 내부유보비율

100%

80%

60%

40%

0%

*
내부유보비율 : 최직근 회계연도 연결감사보고서상 연결당기순이익(지배주주 지분 해당액)에서 대손준비금(지배주주 지분 해당액) 차감 후 금액 대비 내부유보 비중(이하 동일)
** K : 제25조의2제3항에 따른 시스템적 중요 은행지주회사 추가자본과 제25조의3제1항 및 제3항에 따른 경기대응완충자본의 합(이하 동일)

3. 2017년 1월 1일 이후

(단위 : %)

보통주비율

4.8125 + K/2 미만

5.125 + K/2 미만

5.4375 + K/2 미만

5.75 + K/2 미만

5.75 + K/2 이상

기본자본비율

6.3125 + K/2 미만

6.625 + K/2 미만

6.9375 + K/2 미만

7.25 + K/2 미만

7.25 + K/2 이상

총자본비율

8.3125 + K/2 미만

8.625 + K/2 미만

8.9375 + K/2 미만

9.25 + K/2 미만

9.25 + K/2 이상

최저 내부유보비율

100%

80%

60%

40%

0%

4. 2018년 1월 1일 이후

(단위 : %)

보통주비율

4.96875 + K*3/4 미만

5.4375 + K*3/4 미만

5.90625 + K*3/4 미만

6.375 + K*3/4 미만

6.375 + K*3/4 이상

기본자본비율

6.46875 + K*3/4 미만

6.9375 + K*3/4 미만

7.40625 + K*3/4 미만

7.875 + K*3/4 미만

7.875 + K*3/4 이상

총자본비율

8.46875 + K*3/4 미만

8.9375 + K*3/4 미만

9.40625 + K*3/4 미만

9.875 + K*3/4 미만

9.875 + K*3/4 이상

최저 내부유보비율

100%

80%

60%

40%

0%

5. 2019년 1월 1일 이후

(단위 : %)

보통주비율

5.125 + K 미만

5.75 + K 미만

6.375 + K 미만

7 + K 미만

7 + K 이상

기본자본비율

6.625 + K 미만

7.25 + K 미만

7.875 + K 미만

8.5 + K 미만

8.5 + K 이상

총자본비율

8.625 + K 미만

9.25 + K 미만

9.875 + K 미만

10.5 + K 미만

10.5 + K 이상

최저 내부유보비율

100%

80%

60%

40%

0%

결국 금융지주회사감독규정 제25조 제1항에 의해 당사가 손실흡수능력을 제고하기위하여 규제수준 이상으로 적립해야 하는 자본보전완충자본 이행여부는 본 사채 이자지급과 관련된 제한요건으로 작용할 수 있사오니 투자자들은 이점에 유념하여 주시기 바랍니다.

(2) 본 사채 이자지급의 제한사유 발생시 업무처리 절차

배당 등이 제한되는 기간은 금융지주회사의 자본비율이 금융지주회사감독규정 제25조에서 정하는 경영지도비율에 미달될 것으로 예상되는 시점부터 이 비율 이상으로 금융지주회사의 자본비율 상승이 명확히 확인된 시점까지이며, 금융지주회사는 금융지주회사감독규정 제25조에서 정하는 경영지도비율을 충족하지 못할 것으로 예상될 경우 지체없이 금융감독원장에게 보고하여야 하며, 금융지주회사감독규정 규정 제25조 제1항에서 정하는 자본비율 충족을 위한 사내유보 계획, 자본확충 계획이 포함된 구체적인 자본계획을 수립하여 감독원장의 승인을 받아야 합니다(금융지주회사감독규정 시행세칙 제6조 제3항).

금융지주회사감독규정시행세칙

제6조(경영지도비율의 산정기준 등)

① 규정 제25조에서 정하는 경영지도비율의 산정기준은 <별표1> 및 <별표1-2>와 같다. (개정 2006. 11. 30)

② 금융지주회사는 규정 제25조에서 정하는 경영지도비율을 결산일(가결산일을 포함한다)을 기준으로 산정하고 그 결과를 제11조의 규정에 의한 업무보고서에 의하여 감독원장에게 보고하여야 한다. (개정 2002. 9. 13)

③ 규정 제25조제5항에 따라 은행지주회사가 상법에 따른 배당가능이익을 사내에 유보하는 경우 은행지주회사는 아래와 같은 방법에 따른다. (개정 2013. 11. 22)

1. 사내유보를 해야하는 기간은 규정 제25조에서 정하는 경영지도비율을 충족하지 못할 것으로 예상되는 시점부터 명확히 해소되는 시점까지 이다.

2. 은행지주회사는 경영지도비율을 충족하지 못할 것으로 예상될 경우 지체없이 감독원장에게 보고하여야 하며, 규정 제25조제1항제1호가목(2)에 따른 자본보전완충자본 및 시스템적 중요 은행지주회사 추가자본, 경기대응완충자본 충족을 위한 사내유보 계획, 자본확충 계획이 포함된 구체적인 자본계획을 수립하여 감독원장의 승인을 받아야 한다. (개정 2015. 12. 18)

이자지급의 제한은 금융당국의 구체적인 행위가 있었느냐 여부와는 무관하게 그 효력이 발생 할 수 있습니다. 만약 이자지급 제한 요건이 충족되어 이자의 지급이 제한되는 경우 당사는 금융지주회사법, 자본시장법 또는 한국거래소의 유가증권시장 공시규정 등 관련 규정에 따라 이를 구체적으로 공시할 예정입니다. 또한, 당사는 투자자를 비롯한 일반 대중이 이자지급 제한 사유의 발생 및 이로 인한 효과 등에 관한 상세한 정보를 알 수 있도록 당사의 홈페이지 및 하나 이상의 전국 일간지에 지체없이 공고하겠습니다.

(3) 본 사채 이자지급의 제한사유 발생 가능성

2017년 06월 28일 금융위원회 보도자료에 따르면 당사는 금융위원회가 지정한 자국내 시스템적 중요 은행(Domestic Systemically Important Banks, D-SIBs) 지주사에 해당합니다. 따라서 당사에 적용되는 자본보전완충자본 등을 포함한 자본비율은 아래와 같습니다. 

자본보전완충자본 등을 포함한 자본비율(제25조제1항 관련)

[당사 적용 이자지급이 제한되는 BIS자본비율기준]
(단위 : %)

구 분

금융지주회사감독규정 제25조 5항 별표 3-2

보통주자본비율

기본자본비율

총자본비율

2015년 이전

없음

2016년 1월 1일 이후

5.125% + K/4

6.625% + K/4

8.625% + K/4

2017년 1월 1일 이후

5.75% + K/2

7.25% + K/2

9.25% + K/2

2018년 1월 1일 이후

6.375% + K*3/4

7.875% + K*3/4

9.875% + K*3/4

2019년 1월 1일 이후

7.0% + K

8.5% + K

10.5% + K

2019년 1월 1일 이후
(D-SIB 적용시)

8.0%

9.5%

11.5%

* K : 제25조의2제3항에 따른 시스템적 중요 은행지주회사 추가자본과 제25조의3제1항 및 제3항에 따른 경기대응완충자본의 합

따라서 당사가 자본보전완충자본 및 경기대응완충자본을 감안한 경영지도비율이 미달되어 이자지급 제한 사유가 발생하기 위해서는 2019년 규제 기준으로 약 6조 4,386억원의 손실이 발생하여야 합니다.

한편 상각사유 발생가능성을 분석한 기타위험 가-3에서 활용한 "통합위기상황 분석스트레스테스트"의 연장선 상에서 보수적으로 적용하여 판단하였을 경우 ('심각(Bad)' 시나리오)에도 당사의 BIS자본비율은 총자본비율이 12.81%, 보통주자본비율이 10.31%로 하락함에도 불구하고 2019년 규제수준에서 총자본비율 기준으로 1.31%의 버퍼가 존재합니다. 

하지만 ('최악(Worst)' 시나리오)에는 당사의 BIS자본비율은 총자본비율이 10.94%, 보통주자본비율이 8.67%로 하락하여 2019년 규제수준에서
총자본비율에서 0.56%p 미달하여 이자 지급이 제한될 가능성이 존재합니다. 따라서 투자자들 께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

[신한금융지주 Stress-Test 결과 분석]
(단위 : %)

구 분

총자본비율

보통주자본비율

심각(Bad)
시나리오
("2019년")

결과(A)

12.81%
10.31%

규제비율(B)

11.50%
8.00%

차이(A-B)

1.31%p
2.31%p

최악(Worst)
시나리오
("2019년")

결과(A)

10.94%
8.67%

규제비율(B)

11.50%
8.00%

차이(A-B)

-0.56%p
0.67%p

출처 : 당사 내부 자료, 2019년말 기준 Stress Test 기준

배당가능이익의 최대한도가 0%로 제한되는 상황은 아래 표와 같이 정리됩니다.

[최대한도 0%로 제한되어 이자지급이 제한되는 BIS자본비율기준]
(단위 : %, 억원)

구 분
적기시정조치(이자지급 정지)
금융지주회사감독규정 제25조제5항(이자지급 제한)

총자본비율
기본자본비율
보통주자본비율
총자본비율
보통주자본비율

2015년 이전
8 미만
6 미만
4.5 미만
-

2016년
8.15625 미만
4.65625 미만

2017년
8.3125 미만

4.8125 미만

2018년
8.46875 미만
4.96875 미만

2019년 이후
8.625 미만
5.125 미만

2019년 이후(B)
(D-SIB 적용)
9.625 미만
6.125 미만

비고 : 당사 Stress Test 의 "최악(Worst) Scenario (2019년말 기준)
(A)
10.94
8.67

2019년말 기준 스트레스테스트 결과 규제대비 자본여력 버퍼
(2019년 규제 기준)
(A-B)
1.315
2.545

2019년말 기준 스트레스테스트 결과 규제대비 자본여력
(2019년 규제 기준)
35,278.3
68,276.3

주1) 규제수준 미달 시 내부유보를 위해 적용되는 내부유보비율 기준: 
최직근 회계연도 연결감사보고서상 연결당기순이익(지배주주 지분 해당액)에서 대손준비금(지배주주 지분 해당액) 차감 후 금액 대비 내부유보 비중
주2) 위험가중자산 2020년 반기말 기준 268조 2,762억원

규제수준 미달로 인하여 배당가능이익의 한도가 최대치로 제한되어 내부유보 100%를 의무적으로 시행하기 위해서는 2019년말 스트레스테스트 총자본비율 기준으로 3조 5,278.3억원 이상의 손실이 발생하여야 합니다. 

당사는 최근 12년동안 2조원을 훨씬 웃도는 수준의 당기순이익을 기록했고, 최악의 시나리오에도 총자본비율 기준 1.315%의 버퍼가 존재하여 이자지급에 제한이 발생하는 가능성은 낮지만, 예측을 넘어선 위기가 발생하여 이자지급에 제한 상황이 발생할 수 있다는 점 투자자들 께서는 유의하시기 바랍니다.

1. 배당가능이익 산정기준

1) 관련법률 ; 상법 제462조(이익의 배당)

회사는 대차대조표의 순자산액으로부터 다음의 금액을 공제한 액을 한도로 하여 이익배당을 할 수 있다.
- 자본금의 액

- 그 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

- 그 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 액

- 대통령령으로 정하는 미실현이익*

* 미실현이익 : 자산부채에 대한 평가로 인하여 증가한 대차대조표상의 순자산액으로서, 미실현손실과 상계하지 아니한 금액을 말한다.

2) 산식

구 분

내 용

A. 순자산액

자산 - 부채

B. 공제액

자본금

납입자본금

자본잉여금

주식발행초과금 등

이익준비금 등

매결산기 이익금의 10%이상 적립액

대손준비금 (주1)

회계상 충당금과 감독목적상 충당금 차이

미실현이익 (주2)

자산부채에 대한 평가로 증가한 순자산액

계

-

C. 배당가능이익(A-B)

-

(주1) 향후 충당금 기준이 변동되어 대손준비금이 증가하게 된다면 배당가능이익은 줄어들 수 있습니다.
(주2) 상법 개정 등으로 인해 미실현이익 산정 기준이 변동되어 미실현이익이 증가하게 된다면 배당가능이익은 줄어들 수 있습니다. 또한, 당사는 금융지주회사로서 당사의 자회사는 주력 자회사인 은행을 포함, 캐피탈, 자산운용 등 금융업을 영위하고 있는 회사입니다. 이로 인해 타업종과 달리 자산부채에 대한 평가로 인해 미실현이익의 금액이 크게 발생할 경우 순자산액에서 공제하는 금액이 증가할 수 있습니다.

2. 당사 배당가능이익 산출내역

(단위: 십억원)

구 분

2020년 반기말 기준

A. 순자산액

23,597.2

B. 공제액

자본금
(2,773.6)

자본잉여금
(10,441.6)

이익준비금 및 기타법정적립금
(2,304.6)

배당시 적립하여야 할 이익준비금(주1)
(132.2)

대손준비금
(13.6)

신종자본증권
(1,731.2)

손해배상책임준비금
(2.0)

미실현이익
(38.3)

계

(17,398.8)

C. 배당가능이익(A-B)

6,159.9

참고1) 
규제비율 미달로 인한 내부유보를 산정 기준

2019년 1월 1일 이후

(단위 : %)

보통주비율

5.125 + K 미만

5.75 + K 미만

6.375 + K 미만

7 + K 미만

7 + K 이상

또는 기본자본비율

6.625 + K 미만

7.25 + K 미만

7.875 + K 미만

8.5 + K 미만

8.5 + K 이상

또는 총자본비율

8.625 + K 미만

9.25 + K 미만

9.875 + K 미만

10.5 + K 미만

10.5 + K 이상

최저 내부유보비율

100%

80%

60%

40%

0%

*내부유보비율 : 최직근 회계연도 연결감사보고서상 연결당기순이익(지배주주 지분 해당액)에서 대손준비금(지배주주 지분 해당액) 차감 후 금액 대비 내부유보 비중(이하 동일)

(4) 금융지주회사감독규정 제25조 제5항과의 관계(배당한도의 제한)

은행지주회사의 손실흡수능력을 높이기 위하여 추가적으로 유지해야 하는 자본(이하 "자본보전완충자본"이라 한다)을 포함한 자본비율로서 <별표3-2>에서 정하는 자본비율에 은행지주회사의 자본비율이 미달되는 경우 금융지주회사법 제50조 제3항에 따른 조치로서 <별표3-3>에 따른 한도로 이익의 배당(기본자본 중 임의적으로 이자를 지급 하지 않을 수 있는 자본증권의 당해 이자지급을 포함한다), 자사주매입 및 성과연동형 상여금(주식보상을 포함한다) 지급이 제한됩니다. 

본 사채 특약 제7조 제3항에 의하여 당사는 고유의 재량에 의하여 이자지급을 취소할 수 있으므로, 본 사채는 "기본자본 중 임의적으로 이자를 지급 하지 않을 수 있는 자본증권" 에 해당합니다. 따라서 본 사채에는 위 금융지주회사감독규정의 조항이 적용됩니다. 

배당 등이 제한되는 기간은 금융지주회사의 자본비율이 금융지주회사감독규정 제25조에서 정하는 경영지도비율에 미달될 것으로 예상되는 시점부터 명확히 해소되는 시점까지이며, 금융지주회사는 금융지주회사감독규정 제25조에서 정하는 경영지도비율을 충족하지 못할 것으로 예상될 경우 지체없이 금융감독원장에게 보고하여야 하며, 금융지주회사감독규정 규정 제25조 제5항에서 정하는 자본비율 충족을 위한 사내유보 계획, 자본확충 계획이 포함된 구체적인 자본계획을 수립하여 감독원장의 승인을 받아야 합니다.(금융지주회사감독규정시행세칙 제6조 제3항)

한편, 금융지주회사감독규정 제25조 제5항은 위 한도 제한이 금융지주회사법 제50조 제3항(금융지주회사에 대한 경영개선조치 관련)에 따른 조치임을 분명히 하고 있는데, 금융지주회사감독규정 제36조 내지 제38조에 정하고 있는 경영개선명령 등은 금산법 제10조에 따른 적기시정조치임과 동시에 위 금융지주회사법 규정에 따른 경영개선조치에도 해당하는 것으로 이해되므로, 이자 지급의 정지 사유와 배당한도 제한 사유가 일정 부분 중복되는 측면도 존재합니다. 

그러나 배당한도의 제한은 일정한 자본비율 미달만을 그 요건으로 하고 금융지주회사감독규정의 조항에 의하여 곧바로 효력이 발생하며 적기시정조치와 같은 금융위원회의 구체적인 행위의 존부와 무관하게 그 효과가 발생한다는 점에서, 이자 지급의 정지와 명백히 구분됩니다. 또한 이자 지급 정지 사유에는 적기시정조치 이외에 긴급조치, 부실금융기관 지정도 포함되어 있고, 적기시정조치의 사유에는 자본비율 미달 이외에 종합경영평가등급 기준 미달 등도 포함되어 있으므로, 이자 지급이 정지됨에도 배당한도의 제한은 발생하지 아니하는 경우도 가능하며 그 반대의 경우도 있을 수 있습니다. 가령, 자본보전완충자본 요건을 모두 충족하는 금융지주회사가 4등급의 종합경영평가등급을 받아 적기시정조치를 받거나 노사분규 등으로 긴급조치를 받는 경우에는, 이자의 지급은 정지되지만 배당한도의 제한은 작동하지 않게 될 것입니다.

이처럼 이자 지급의 정지와 배당한도의 제한은 별개의 요건에 따른 별개의 조치이므로, 당사는 이자 지급의 정지 요건 이외에 배당한도 제한의 요건이 충족되었는지 여부도 투자자 여러분께서는 주의깊게 살펴보아야 합니다. 만약 배당한도 제한의 요건이 충족되어 이자의 지급이 제한되는 경우 당사는 금융지주회사법, 자본시장법 또는 한국거래소의 유가증권시장 공시규정 등 관련 규정에 따라 이를 구체적으로 공시할 예정입니다.

나-4. 발행회사 재량에 따른 이자지급의 취소

본 사채의 특약 제7조 제3항에 근거하여 당사는 고유의 재량에 따라 본 사채의 이자 지급을 취소할 수 있습니다. 당사가 이사회 결의에 의해 본 사채의 이자지급을 취소하기로 결정하였을 경우, 당사는 이자지급취소 결의내역 및 효력발생 등에 관한 상세한 정보를 알 수 있도록 지체없이 공고하겠습니다. 위 특약에 따라 취소의 사유는 특별하게 제한되지 않습니다. 투자자들은 이점 유념해주시기 바랍니다.

(1) 이자지급의 취소

은행업감독업무시행세칙 별표 3.은 기타기본자본의 자본인정요건으로 “은행은 언제든지 배당 취소에 대한 완전한 재량권을 가지고, 배당의 지급취소가 보통주 주주에 대한 배당 관련사항 이외에 은행에 어떠한 제약요인으로 작용하지 않을 것”을 요구합니다. 나아가 이러한 “배당의 지급취소가 부도사건으로 간주되지 않고, 은행은 취소된 금액을 만기가 도래한 채무의 이행에 사용할 수 있는 완전한 권리를 가져야 할 것”도 자본인정요건에 포함시키고 있습니다. 

본 사채의 이자는 배당가능이익이 있는 경우에만 지급되는 바, 여기에서 이자 지급의 취소라 함은 당사에 배당가능이익이 존재하여 이자의 지급이 가능함에도 불구하고 당사의 의사 결정에 따라 이자를 지급하지 않는 경우를 의미합니다.

(2) 이자지급 취소의 결정방법 : 이사회 결의

은행업감독업무시행세칙은 은행이 어떠한 내부 절차를 거쳐서 이자 지급의 취소를 결정하여야 하는지 여부에 관하여는 명시적인 규정을 두고 있지 아니합니다. 이자 지급의 취소 여부를 주주총회에서 결정하는 것은 자연스럽지 않은 점, 금융지주회사의 경영에 관한 결정권한은 원칙적으로 이사회가 가지는 점, 이자 지급의 취소는 본 사채의 투자자의 중대한 이해관계와 연관된 것으로서 대표이사가 단독으로 결정하기에는 사안이 중대한 점 등을 고려하여, 당사는 이자 지급의 취소 여부를 당사의 이사회에서 결정하도록 할 예정입니다.

(3) 취소 사유에 대한 제한이 있을 수 있는 지 여부

본 사채의 투자자의 이익을 고려하여 이자 지급 취소 사유를 일정한 범위로 제한하는 방법도 고려해 볼 수 있겠으나, 은행업감독업무시행세칙은 은행이 이자 지급의 취소에 관하여 ‘완전한 재량’을 가져야 한다는 점을 명시하고 있으므로, 당사는 이자 지급의 취소 사유에 대하여 어떠한 제한도 두지 않으며 당사의 전적인 재량에 따라 취소 여부를 결정할 것입니다. 

나아가 당사는 본 증권 특약 제6조 제4항에서 "발행회사가 발행한 다른 조건부 자본증권 중 기타기본자본으로 인정되는 조건부 자본증권의 이자(배당)의 지급이 취소되는 경우, 본 사채에 대한 이자(배당)의 지급은 그 다른 조건부 자본증권에 관한 이자(배당)의 지급 취소가 해소될 때까지 함께 취소되는 것으로 간주합니다"라고 규정하여, 일부 조건부 자본증권의 이자만 취소되는 경우가 발생하지 않도록 하였습니다.

(4) 취소 결정의 효과

당사의 이사회가 본 사채의 이자 지급을 취소하기로 결정하는 경우, 취소의 대상이 된 이자분에 대한 당사의 지급의무는 취소 결정일에 소멸하며 본 사채의 투자자는 이에 대하여 어떠한 권리도 가지지 아니합니다. 향후에 당사가 본 사채의 이자를 다시 지급하는 경우에도 투자자는 이미 취소된 이자분의 지급을 구할 수 없습니다.

(5) 취소 결정에 따른 업무처리

당사가 당사의 재량에 따라 이자의 지급을 취소하는 경우, 당사는 금융지주회사법, 자본시장법 또는 한국거래소의 유가증권시장 공시규정 등 관련 규정에 따라 그 사유 및 효과를 구체적으로 공시할 예정입니다. 또한, 당사는 투자자를 비롯한 일반 대중이 이자 지급 취소 사유의 내용 및 이로 인한 효과 등에 관한 상세한 정보를 알 수 있도록 당사의 홈페이지 및 하나 이상의 전국 일간지에 즉시 공고하겠습니다.

(6) 기타기본자본 이자지급의 취소와 보통주 배당과의 관계

당사가 이자 지급을 취소하는 경우에도 주주들에 대한 이익배당을 할 수 있는지에 관하여 명시적인 규정은 존재하지 아니합니다. 다만, 유사업종인 은행업에 관한 규정인 은행업감독규정시행세칙은 "배당의 지급취소가 보통주 주주에 대한 배당 관련사항 이외에 은행에 어떠한 제약요인으로 작용하지 않을 것"이라고 자본인정요건으로 규정하고 있는데, 이는 이자 지급을 취소하는 경우에는 주주에 대한 배당에 일정한 제약을 가할 수 있다는 취지로 이해됩니다.

본 사채의 이자 지급을 취소하면서 주주에 대한 배당을 실시하는 것은 형평에 반하는 측면이 있다는 점을 고려하면 주주에 대한 배당의 지급과 본 사채의 이자 지급 사이에 균형을 맞출 필요가 있을 것이나, 배당결의는 주주총회에서 이루어지는 것이어서 당사가 배당 여부를 통제할 수 없다는 문제가 존재합니다. 당사는 가능한 범위 내에서 주주에 대한 배당과 본 사채의 이자 지급이 공평하게 이루어질 수 있도록 노력할 예정입니다. 투자자들은 이점에 유의하여 투자에 임하여 주시기 바랍니다.

나-5. 이자지급 정지 및 제한, 취소 관련 공시

이자지급의 정지, 제한 그리고 취소의 사유가 발생하였을 경우, 당사는 투자자를 비롯한 일반 대중이 해당사실을 알 수 있도록 상세히 그리고 지체없이 공고하겠습니다.
또한 이자미지급 이후에 이자미지급 사유가 해소되어 차후 이자의 지급이 가능해 질 경우에도 당사는 위와 동일한 수준으로 공고하도록 하겠습니다. 다만, 본 사채의 투자자들에게 개별적인 통지절차는 마련되어 있지 않습니다. 공시를 통한 이자지급의 정지, 제한 그리고 취소 사유 발생 여부와 사유 해지 여부를 확인할 의무는 개별 투자자에게 있습니다.

나-6. 이자지급 정지 및 취소관련 본 사채 투자자와의 쟁송 가능성

본 사채의 투자자가 이자지급의 정지, 제한 그리고 취소에 대하여 민사소송 혹은 행정소송으로 그 유효성이나 적법성을 다툴 수 있는지 여부에 관하여는 법률적 불명확성이 존재합니다. 이에 관한 투자자의 면밀한 검토가 필요하오니, 투자자들은 이에 대한 내용을 확인하시기 바랍니다.

당사가 수행한 법률검토에 의하면, 당사가 이자지급을 정지 또는 취소하는 경우 및 이자의 지급이 금융지주회사감독규정 제25조 제5항에 따라 제한되는 경우, 본 사채의 투자자가 "당사의 이자 지급 정지 또는 취소가 적법하지 아니하고 그에 따라 본인의 당사에 대한 이자채권이 여전히 존재함"을 이유로 하여 당사를 상대로 민사소송을 제기할 가능성이 있어 보이며, 이러한 민사소송이 특별히 금지되지는 않을 것으로 이해됩니다. 그러나 사안에 따라서는 해당 민사소송이 각하될 가능성도 있으며 본 사채의 투자자가 해당 소송에서 승소할 수 있는지 여부에 관하여는 법률적 불명확성이 존재합니다. 

한편, 당사가 수행한 법률검토에 의하면, 당사가 금융위원회로부터 적기시정조치 또는 긴급조치를 받거나 부실금융기관으로 지정되어 이자지급이 정지되는 경우, 본 사채의 투자자가 해당 조치 또는 부실금융기관 지정과 관련하여 금융위원회를 상대로 직접 행정쟁송 등을 직접 제기할 수 있는지 여부는 관련 법령상 명확한 규정이 존재하지 아니합니다. 따라서 이에 관하여는 법률적 불명확성이 존재하므로, 투자자들께서는 이러한 점을 각별히 유의할 필요가 있습니다.

다. 후후순위 특약

본 사채는 특약에 의하여 후후순위조건이라는 불리한 조건이 포함되어 있습니다. 특약 제1조 및 제2조에 의거하여, 본 사채는 파산/청산/회생/외국에서의 도산 등의 경우에
모든 후순위 채권자보다 변제가 후순위입니다. 투자자는 이 점에 유의하여 주시기 바랍니다.

본 사채는 파산, 청산, 회생, 외국도산의 경우 변제순위가 사채에 변제순위가 일반 선순위채권자, 예금자 및 후순위채권자에 대하여 후순위입니다. 실질적으로 금융기관의 파산, 청산 등의 절차에 도래하기 이전에 부실금융기관 지정이 우선될 가능성이 매우 높아 상각이 우선 발생할 가능성이 높다는 점 때문에 후순위 조건의 실효성이 떨어질 수는 있습니다. 그러나 본 사채의 후순위성은 바젤III 기타기본자본으로 인정받기 위하여 해당요건은 필수불가결한 조건입니다. 이점 투자자들은 유의해주시기 바랍니다.

라. 환금성 및 유동성 제약

본 사채는 상각조건이 포함되어있는 조건부자본증권이며 만기가 해당 발행은행지주회사가 청산 및 파산하는 때로 정해지는 특성을 지니고 있어 환금성 측면에 제약이 있을 수 있습니다.
특히 당사가 신용경색 등의 어려움을 겪게 되는 상황에서 본 사채의 매각은 지극히 어려울 것으로 예상됩니다. 투자자들은 이점 유의하여 주시기 바랍니다.

본 사채는 바젤 III 상 기타기본자본에 속하며 상각조건이 포함되어있는 조건부자본증권입니다. 그리고 해당 조건부자본증권의 만기는 발행은행지주회사가 청산 및 파산하는 때로 정해지는 특성을 지니고 있어 환금성 측면에 제약이 있을 수 있습니다. 특히 당사가 신용경색 등의 어려움을 겪게 되는 상황에서 본 사채의 매각은 지극히 어려울 것으로 예상됩니다. 

본 사채는 공모상장 됨에도 불구하고, 실제 유동성은 제한될 것으로 예측됩니다. 본 사채의 주 투자자는 기관투자자 및 전문투자자로서, 그 중에서도 만기보유를 목적으로 투자에 임하는 기관투자자 및 전문투자자들이 많을 것으로 예측됩니다. 

기한이익의 상실이 배제된다는 점, 위기 시에도 타 선순위 및 후순위 채권보다 추가적으로 환금성이 떨어질 수 있다는 점에 대하여 투자자들은 각별하게 유념하여 주시기 바랍니다. 이에 환금성 보장이 어렵더라도 자금운용에 문제가 없는 투자자가 아닐 경우 환금성 측면에서 투자가 적합하지 않음을 반드시 숙지하시기 바랍니다.

마. 본 사채의 중도상환

본 사채는 당사의 선택에 의하여 사채의 발행일로부터 제8회 상각형 조건부자본증권의 경우 5년이 경과한 시점부터 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 한하여 사채의 전부를 상환할 수 있습니다.
다만 투자자께서는 당사는 중도상환 행사에 대한 어떠한 약정도 하고 있지 않으며 이러한 중도상환권은 투자자가 아닌 발행회사에만 부여됐다는 점을 양지하시고 투자판단을 해주시기 바랍니다.

은행 및 은행지주사의 경우 평판 리스크로 인하여 후순위사채 및 신종자본증권의 중도상환(Call Option)이 행사되고 있으나, 본 사채의 경우 중도상환(Call Option) 행사에 대한 어떠한 약정도 하고 있지 않습니다. 발행일로부터 제8회 상각형 조건부자본증권의 경우 5년 후부터 매 이자지급 일에 중도상환(Call Option)이 부여되어 있으나, 중도상환(Call Option) 행사 여부는 금융감독원의 사전 승인 사항으로 승인을 득하지 못할 경우에는 중도상환(Call Option)을 행사하지 못할 수도 있습니다. 투자자들은 이점에 유의하여 주시기 바랍니다.

참고로 본 사채의 중도상환(Call Option)에 관련된 인수계약서의 내용은 다음과 같습니다.

[인수계약서 3조 12. 사채의 중도상환]

1) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다.

2) 발행회사는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과(2025년 [09]월 [17]일 포함)한 이후 본 조 제11호에 규정된 조건 중 하나를 만족하는 상황에서 금융감독원장의 승인을 받아 제13호에 따른 이자지급기일에 본 사채의 전부를 상환할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 중도상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(일할 계산)를 합한 금액을 상환하여야 한다. 중도상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 한다.

(주1) 상기 내용은 제8회 상각형 자본증권의 경우에 해당함

은행업감독업무시행세칙

<별표 3> 신용·운영리스크 위험가중자산에 대한 자기자본비율 산출 기준
(바젤Ⅲ 기준)

6. (기타기본자본)

나. 기타기본자본의 인정요건

(4) (1)(자)의 기준에 의한 상환(채권으로서 만기가 도래한 경우를 포함한다)은 다음의 조건 중 어느 하나를 만족하는 상황에서 미리 감독원장의 승인을 받아야 한다. 다만, 은행은 감독원장의 사전승인이 이루어질 것이라고 가정하거나 투자자로 하여금 상환될 것이라는 기대를 유발하여서는 아니 된다.

(가) 양질 또는 동질의 자본이면서 은행 수익력 등을 감안할 때, 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체될 것(단, 대체발행은 상환과 동시에 이루어질 수는 있으나 상환 이후에 이루어져서는 안됨)

(나) 상환 후에도 위험가중자산에 대한 총자본비율, 기본자본비율이 각각 10.5%, 8.5%를 상회하며 충분한 수준을 유지할 것

참고 : 신종자본증권 및 후순위채 중도상환옵션 미행사 사례

[국내 사례]

국민은행은 2003년 세 차례에 걸쳐 발행한 총 1조원 규모의 하이브리드채권에 대해 콜옵션을 행사하지 않고 상환을 연기한 바 있습니다.(2008년 6월 27일 1051억 원, 8월 27일 5333억, 10월 27일 2651억) 당시 은행채 시장 여건이 좋지 않은데다 KB금융지주사 출범을 앞두고 우량한 자본 건전성을 유지하기 위한 방안으로 콜을 행사하지 않았습니다. 하지만, 이후 개인투자자에 대한 불완전판매 이슈 등이 제기되는 등 투자자에 대한 신뢰문제가 제기되면서 2008년 말부터 순차적으로 상환한 바 있습니다.

[해외 사례]

2009년 우리은행은 2004년 발행한 10년 만기 해외 후순위채권 4억 달러에 대한 콜옵션을 행사하지 않은 바 있습니다. 악화된 국내외 금융시장으로 인해 콜옵션 행사에 따른 외화 자금조달이 쉽지 않아 콜옵션을 행사하지 않는 것이 낫겠다는 판단을 하였습니다. 하지만, 신뢰성 저해 지적과 투자자들의 불만을 고려하여, 2개월 후 중도상환권을 행사하지 않은 후순위채를 새로운 후순위채로 교환(익스체인지 오퍼)하여 신용평가사들의 기준에 맞는 조치를 취했습니다. 우리은행으로 인해 불거진 은행권의 평판 리스크로 신한은행 및 기업은행, 농협 등은 모두 콜옵션을 행사한 사례가 있습니다.

바. 본 사채의 신용등급

본 사채는 상각조건이 포함되는 새로운 유형의 사채로서, 당사의 무보증 선순위 사채 신용등급 AAA 등급 대비하여 3 등급 아래인 AA- 등급을 한국신용평가, 한국기업평가, NICE 신용평가로부터 부여 받았습니다. '미래상환가능성'으로 압축되는 신용등급의 본래적 의미가 본 사채의 평가에도 적용되고 있지만, 상각형 조건부자본증권의 신용등급 평가기준 자체가 최근 새로이 정립되었다는 점, 그리고 해당 평가방법론의 역사적 검증이 이루어지지 않았다는 점 때문에 아직 그에 대한 시장의 신뢰는 확인되지 않은 상태입니다. 더불어 외부적 규제변화 등에 의하여 신용등급이 추가적으로 변동할 가능성은 존재하기 때문에 투자자들의 면밀한 검토가 요구됩니다.

국내 신평사들은 2014년 7월 상각형 조건부자본증권의 평가방법론 및 등급부여체계에 대한 입장발표를 실시하였습니다. 각 사는 독립적인 평가논리를 제시하였습니다. 각 신용평가회사의 평가방법론은 다음과 같습니다.

- 한국신용평가

해당증권

일반은행

(시중은행,지방은행,농협,수협)

국책은행

(산업은행, 중소기업은행, 수출입은행)

비고

바젤 II 후순위채권

은행자생력등급과 동일

선순위채등급에서 1노치 하향

바젤 II 신종자본증권

은행자생력등급에서 1노치 하향

선순위채등급에서 2노치 하향

바젤 III T2 조건부자본

은행자생력등급에서 1노치 하향

선순위채등급에서 2노치 하향

바젤 III T1 조건부자본

은행자생력등급에서 2노치 하향

선순위채등급에서 2노치 하향

이자(배당)지급제한 비율을 고려하여 CET1 비율 모니터링 후 
조정여부 판단

* '은행자생력등급' - 은행의 재무안정성평가요소, 계열지원가능성 및 정부지원가능성 중 법적/제도적 지원수준을 고려한 등급으로 국책은행은 선순위등급과 동일
** 본 체계는 금융지주회사도 동일하게 적용

- NICE신용평가

기업신용등급

(선순위채권)

구분

바젤II

바젤III

정부손실보전은행

그 외 은행

AAA

후순위채권

AA+

AA+

AA

신종자본증권

AA

AA

AA-

AA+

후순위채권

AA

-

AA-

신종자본증권

AA-

-

A+

* 본 체계는 금융지주회사도 동일하게 적용

- 한국기업평가

대상채권

결손금 보전조항 있는 국책은행

기타 은행

바젤 II 요건

바젤III 요건

바젤 II 요건

바젤III 요건

후순위채권

선순위 대비
1 노치 하향

선순위 대비 
1노치 하향

선순위 대비 
1노치 하향

정부지원 배제등급 
대비 1노치 하향

채권형 신종자본증권

선순위 대비
2 노치 하향

선순위 대비 
2노치 하향

선순위 대비 
2노치 하향

정부지원 배제등급* 
대비 2노치 하향

* 정부지원배제등급- 미래전망등을 반영한 독자신용등급으로 계열 및 정부지원 가능성을 반영하기 이전의 등급임
** 본 체계는 금융지주회사도 동일하게 적용

상각형 조건부자본증권에 대한 평가방법론은 신평사 마다 차이가 존재합니다. 본 사채의 발행과 관련하여 신용평가회사 3사는 모두 AA- 등급을 부여하였습니다. 그러나 국내에서 금융지주회사가 발행한 상각형 조건부자본증권의 절대적인 표본이 부족한 점을 고려하였을 때, 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)에 대한 등급부여 체계에 대한 역사적 검증을 시행 할 수 없습니다. 

이와 더불어 상각형 조건부자본증권의 평가방법론을 새로이 정립되면서 기 발행된 조건부자본증권 일부(기타기본자본에 해당되었던 신종자본증권)의 등급이 하향 변동되기도 하였습니다.(2014.7.8일자로 한기평은 우리은행, 신한금융지주, 하나금융지주의 기 발행된 채권형 신종자본증권 중 발행기관 부실화 시 자본전환 또는 상각 조건이 명시된 증권에 대하여 신용등급을 기존 AA(안정적)등급에서 AA-(안정적)등급으로 조정) 위 사례를 볼 때, 본 사채의 신용등급 또한 변동될 수 있습니다. 투자자들은 이점에 각별히 유의하여 투자에 임하여 주시기 바랍니다.

사. 본 사채 발행후 자본비율

본 사채의 발행목적은 기본자본의 확충입니다. 당사의 2020년 반기말 BIS비율은 보통주자본비율 11.42%, 기본자본비율 12.65%, 총자본비율 14.09% 입니다. 본 사채의 발행 총액이
4,500억원
이 된다는 가정하에,
본 사채 발행을 감안한 2020년 반기말 기준 보통주자본비율은 11.42%, 기본자본비율은
12.81%
(약
0.16%p.
상승), 총자본비율은
14.25%
(약
0.16%p.
상승)가 될 것으로 추정됩니다.

또한 실제 본 사채 발행후 기준의 BIS 자본비율은 분기내 실적이 반영되어 산출되는 바, 위 수치와 상이할 것이오니 위 수치는 참고 용도로만 이용하시기 바랍니다.

(1) 바젤III 도입과 의의

2013년 12월 1일부터 국내 은행, 금융지주회사를 대상으로 바젤III 규제가 시행되었습니다. 자본측면에 있어서 바젤III 규제의 핵심적인 내용은 두 가지입니다. 먼저, 자본비율 체계가 3개(보통주자본, 기본자본, 총자본)로 개편되었습니다. 그리고 기존의 총자본 혹은 기본자본으로 인정되었던 형태의 채권(후순위채권, 신종자본증권)에 대하여 그 자본인정요건이 대폭 강화되었습니다. 자본인정요건에 자본전환요건(상각형/전환형)이 포함된 것 역시 이에 해당됩니다.

(2) 바젤III 자본비율

본 사채는 바젤III의 기타기본자본에 해당하며, 이는 보통주자본이 아닌 총자본, 기본자본을 구성하는 항목입니다. 바젤III 하에서는 금융지주회사 및 은행이 보유하는 '위험가중자산' 대비한 각 자본의 비율은 일정수준 충족시켜야 합니다. 현재 금융지주회사감독규정 및 금융지주회사감독규정시행세칙에 따르면, 금융지주회사가 준수해야하는 각 자본비율은 아래와 같습니다.

[표1] 바젤III하에서 요구되는 각 자본비율**

구 분

최소규제비율

필요비율

구성항목

총자본비율

8.00%

10.50%

기본자본+ 보완자본, 일부 대손충당금 등

기본자본비율

6.00%

8.50%

보통주자본+ 기타기본자본

보통주자본비율

4.50%

7.00%

보통주, 이익잉여금 등

* 필요자본비율 = 최소규제자본비율 + 자본보전완충(2.50%)
 (D-SIB의 경우 상기 비율에 1% 추가 규제(2019년 기준))
** 위 수치는 2019년 1월까지 순차적으로 도입됩니다.

(3) 본 사채 발행에 따른 바젤III 자본비율 변동예측

당사 자본적정성 및 자산건전성 지표 추이

(단위: 십억원)

관련지표

2016년 말
2017년 말
2018년 말
2019년 말
2020년 반기말

총자본합계

29,786.5
30,713.5
33,993.1
35,714.6

37,788.9

기본자본계

26,210.4
27,672.9
30,677.9
31,699.8

33,937.7

보통주자본

25,325.1
26,756.5
28,696.3
28,561.6

30,632.9

위험가중자산

198,642.6
207,768.6
228,678.1
256,891.7

268,276.2

총자본비율

15.00%
14.78%
14.87%
13.90%

14.09%

기본자본비율

13.19%
13.32%
13.42%
12.34%

12.65%

보통주자본비율

12.75%
12.88%
12.55%
11.12%

11.42%

고정이하여신비율

0.74%
0.63%
0.54%
0.56%
0.55%

대손충당금적립률

125.99%
162.74%
170.40%
148.29%
152.31%

(주1)
발행 시 현황은 2015년 6월말 기준임.

(주2)
대출채권 구성 현황 및 상각 등에 관한 정보는 Ⅱ. 사업의 내용 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항, Ⅲ. 연결재무제표 주석 4. 금융상품 위험 관리 참조

(주3)
2016년 말부터 대손충당금적립률은 대손준비금 제외 기준임

[바젤III 자본비율 예측치 상세내역]

(단위: 억원, %)

관련지표

2020년 반기 말
본 사채 발행효과
본 사채 반영후

총자본합계

377,889
+4,500
382,389

기본자본계

339,377
+4,500
343,877

보통주자본

306,329
-
306,329

위험가중자산

2,682,762
-
2,682,762

총자본비율

14.09%

+0.16%p
14.25%

기본자본비율

12.65%

+0.16%p
12.81%

보통주자본비율

11.42%

-
11.42%

(주1) 2020년 반기보고서 상 잠정수치 기준
(주2) 2020년 상반기말 이후 자본변동 반영 시 수치는 2020년 상반기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.
(주3) 인수단에 당사의 계열 증권사(신한금융투자)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. (하나금융투자의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존
0.16%p., 0.16%p
. 상승에서
0.13%p., 0.13%p. 상승으로 변경되며 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.)

아. 추가적인 규정 및 세칙 도입 가능성

2015.6.4일 금융감독원은 보도자료를 통해 국내 은행권 가운데 시스템적 중요 은행 및 은행지주회사에 대한 규제 도입예정안을 내놓았습니다. 바젤위원회는 국가별로 해당 국가 내 시스템적 중요 은행(D-SIB)을 선정하고 해당 은행에 추가자본 부과 등 D-SIB 규제원칙을 준수하도록 요구하고 있습니다. 이에 당국은 D-SIB로 선정된 은행 및 은행지주회사에 2016년부터 2019년까지 단계적으로 매년 0.25%씩 적립하여 4회에 걸쳐 1%의추가자본(보통주자본)을 적립하도록 하고 있습니다. 또한 D-SIB 선정 은행 및 은행지주회사의 시스템적 중요도 확대 유인을 억제하기 위해 설정된 예비구간에 대해서는 2%의 추가자본을 설정하도록 요구하고 있습니다. 

D-SIB로 선정된 기관이 추가자본 규제에 미달할 경우 바젤Ⅲ의 자본보전완충자본 미달의 규제와 동일하게 미충족 정도에 따라 0%, 40%, 60%, 80%, 100로 차등 적용해 배당, 자사주 매입 등 이익의 사외유출이 제한받게 됩니다. 

당사는 D-SIB 선정 평가대상으로 속해 있는 만큼, 추후에 규제의 대상이 될 가능성이 존재합니다. 따라서 기존의 BIS 규제비율 뿐 아니라 규제도입 이 후의 자본비율에 맞추어 자본적정성을 유지하려고 노력하고 있습니다. 따라서 투자자께서는 2017년 이후 도입될 규제에 관해서 충분히 숙지하신 이 후, 규제가 투자에 미치는 영향을 고려하여 의사결정을 하시기 바랍니다.

2015.6.4일 금융감독원은 보도자료를 통해 국내 은행권 가운데 시스템적 중요 은행 및 은행지주회사에 대한 규제 도입예정안을 내놓았습니다. 이후 금융위원회는 2016년에 이어 2017년에 ㈜신한금융지주, ㈜하나금융지주, ㈜KB금융지주, 농협금융지주㈜를 시스템적 중요 은행지주회사로, ㈜우리은행을 시스템적 중요은행으로 선정한바 있습니다. 또한 바젤위원회(BCBS)의 권고에 따라 16년부터 국내 시스템적 중요 은행(은행지주회사 포함)을 선정하여 2016년부터 매년 0.25%씩 증가한 자본비율을 추가자본 적립으로 부과하고 있습니다.(2016년 0.25%, 2017년 0.5%, 2018년 0.75%, 2019년 1% 적용)

국제감독기구는 글로벌 금융위기 이후 대형 금융회사의 파산이 금융시스템 및 경제에 미치는 충격을 최소화 하기 위해 대형은행에 대한 감독강화 필요성을 제안하였습니다. 이에 바젤위원회 역시 국가별로 해당 국가 내 시스템적 중요 은행(D-SIB)을 선정하고 해당 은행에 추가자본 부과 등 D-SIB 규제원칙을 준수하도록 요구하고 있습니다. 

[D-SIB 평가대상 은행 및 은행지주회사]

업종
기관명
비고

금융지주(8개)
하나, 신한, BNK, JB, KB, 농협, DGB, SC
하나은행, 외환은행/신한은행, 제주은행/부산은행, 경남은행/ 전북은행, 광주은행/ 국민은행/농협은행/ 대구은행/SC은행

국내은행(5개)
우리, 한국씨티, 산업, 기업, 수협

외은지점(21개)
HSBC 등 총자산 5조원 이상 외은지점

(주1) 수출입은행은 수은법 제18조 상 예금자보호 필요성이 없으므로 제외
(주2) 소규모 외은지점(자산규모 5조원 미만)은 평가대상에서 제외

[D-SIB 선정방법]

- 5개부문(규모, 상호연계성, 대체가능성, 복잡성, 국내 특수요인) 평가지표를 가중평균하여 은행 및 은행지주회사 별 시스템적 중요도 점수를 산출하여 최저기준점수 이상인 은행 및 은행지주사를 D-SIB로 선정
- 금융산업 변화 등을 감안하여 평가지표, 최저기준점수 등 D-SIB 선정방법은 3년을 주기로 재검토
- 은행지주회사가 D-SIB로 선정될 경우 자회사인 은행도 동일한 자본지율로 추가자본 적립

평가 부문

D-SIB 평가지표

가중치

1. 규모(20%)

총익스포져

20%

2. 상호연계성1)(20%)

타 금융회사 자산

6.7%

타 금융회사 부채

6.7%

증권 발행규모

6.7%

3. 대체가능성2)(20%)

원화결제규모

6.7%

외화결제규모

6.7%

보호예수자산

6.7%

4. 복잡성3)(20%)

장외파생상품거래 잔액

10%

당기손익인식증권 및 매도가능증권

10%

5. 국내 특수요인(20%)

외화부채

10%

가계대출

10%

종 합

5개 부문 11개 지표

100%

1) 특정 은행(지주회사)의 채권 채무관계가 타금융회사와 복잡하게 연계되는 정도를 평가

2) 특정 은행(지주회사)의 금융서비스를 타은행이 대체하기 어려운 정도를 평가

3) 특정 은행(지주회사)의 사업내용, 영업구조 및 운영의 복잡성 정도를 평가 
4) 한국산업은행과 중소기업은행의 경우 정부가 지분을 보유하는 공공기관으로서 법상 정부 손실보전 조항이 있는 점 등을 감안하여 시스템적 중요 은행으로 선정하지 않음

D-SIB로 선정된 기관이 추가자본 규제에 미달할 경우 바젤Ⅲ의 자본보전완충자본 미달의 규제와 동일하게 미충족 정도에 따라 0%, 40%, 60%, 80%, 100로 차등 적용해 배당, 자사주 매입 등 이익의 사외유출이 제한받게 됩니다. 금융위원회는 시스템적 중요 은행과 시스템적 중요 은행지주회사를 매년 선정할 계획입니다.

당사가 D-SIB 선정 평가대상으로 속해 있는 만큼, 추후에 규제의 대상이 될 가능성이 존재합니다. 따라서 기존의 BIS 규제비율 뿐 아니라 규제도입 이후의 자본비율에 맞추어 자본적정성을 유지하려고 노력하고 있습니다. 따라서 투자자께서는 시스템적중요 은행(은행지주포함)의 규제에 관해서 충분히 숙지하신 이 후, 규제가 투자에 미치는 영향을 고려하여 의사결정을 하시기 바랍니다. 

자. 회계처리 관련

본 사채는 기본자본 확충을 목적으로 하는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 IFRS 회계기준 상 당사는 자본계정으로 인식할 예정입니다. 그러나 위 사실은 투자자가 본 사채를 지분으로 회계처리해야 한다는 것을 의미하지는 않습니다. 투자자 입장의 회계처리 방법은 각 개별 투자자들께서 직접 검토해야 할 사항이오니, 이점에 각별히 유의하여 주시기 바랍니다. 

또한 은행업감독업무시행세칙에서 정하는 자기자본인정 관련 조건부자본증권 발행에 관한 감독당국의 자본인정요건 충족 승인을 받지 못할 경우에 동 증권의 회계처리방식 및 당사의 자본비율에 미치는 영향에 변동가능성이 있습니다.

차. 본 사채의 "공모일정 변경 가능성 및 증권신고서

본 증권신고서 상의 공모일정은 확정된 것이 아니며, 금융감독원의 심사과정에서 일정이 변경될 수 있습니다.증권신고서의 기재사항은 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유가 발생할 경우 변경될 수 있음을 투자자께서 유의하시기 바랍니다. 특히 정정사유 발생에 따른 신고서 정정요구는 사채의 수요예측 기간 이후에도 발생할 수 있사오니, 투자자들은 이점에 특별히 유념하여 주시기 바랍니다.

'자본시장법' 제120조 제3항에 의거, 이 신고서 효력의 발생은 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다. 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서, 반기보고서, 분기보고서 및 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자의사를 결정하시는데 참조하시기 바랍니다. 

카. 본 사채의 "등록" 관련사항

본 사채는 공사채등록법령에 의거 등록기관인 한국예탁결제원의 등록부에 사채의 권리 내용을 등록하고 사채권은 발행하지 아니하며 등록자에게는 등록필증이 교부됩니다.

본 사채는 상각형 조건부자본증권으로, 금융지주회사감독규정에 의거 기타기본자본으로 인정받기 위해 상각형 조건부자본증권 특약에 상각조건이 포함되어 있습니다. 상각 사유가 발생되었을 경우, 당사는 한국예탁결제원에 채권의 상각사유가 발생함을 즉시 통지함과 동시에, 본 사채의 채권말소신청을 할 예정입니다. 

현재 한국예탁결제원은 상각사유가 발생한 채권의 거래를 원천적으로 무효화 혹은 거래 혹은 결제를 저지할 수 있는 법적인 권리를 가지지 못합니다. 투자자들은 이점 유의해주시기 바랍니다.

본 사채는 중도상환이 가능합니다. 당사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전 통지할 예정입니다.

본 사채의 이자지급 정지 및 취소 사유 발생시 당사는 지체없이 한국예탁결제원에 이를 통지할 예정입니다.

타. 당사 및 자회사 은행 BIS자본비율 현황 확인방법

본 사채는 조건부자본증권으로서 만기도래 이전에 상각의 사유가 발생하는 경우, 원리금에 대하여 영구히 전액에 대하여 손실이 발생하게 됩니다. 또한 이자지급 정지 및 취소 사유 발생시 등에도 이자 지급이 정지될 수 있는 등 일반 선순위 회사채와는 다른 특성이 많습니다. 따라서 투자자들께서는 본 사채의 만기도래일까지 상각 사유의 발생가능성과 이자지급의 정지 및 취소 가능성과 관련하여 자본 적정성과 보유자산의 건전성 등을 지속적으로 모니터링할 필요가 있습니다. '정기보고서 등 DART 공시자료는 http://www.dart.fss.or.kr]에서, '신한금융지주 바젤Ⅲ 자본적정성 공시'는 http://www.shinhangroup.com 에서 확인할 수 있습니다. 또한 신한은행 http://www.shinhanbank.com의 각각의 홈페이지에서도 확인 가능합니다. '금감원 금융통계정보시스템'의 통계자료는 http://fisis.fss.or.kr 에서 확인 가능합니다.

본 사채는 조건부자본증권으로서 만기도래 이전에 상각의 사유가 발생하는 경우, 원리금에 대하여 영구히 전액에 대하여 손실이 발생하게 됩니다. 또한 이자지급 정지 및 취소 사유 발생시 등에도 이자 지급이 정지될 수 있는 등 일반 선순위 회사채와는 다른 특성이 많습니다. 따라서 투자자들께서는 본 사채의 만기도래일까지 상각 사유의 발생가능성과 관련하여 자본 적정성과 보유자산의 건전성 등을 지속적으로 모니터링할 필요가 있습니다. 주된 확인방법은 다음과 같습니다.

구 분
위 치
확인 가능한 내역

정기보고서 등 DART공시자료
http://dart.fss.or.kr
- 자산 건전성 및 자본 적정성 관련 자료
- 그외 투자자가 알아야 할 비계량 정보

신한금융그룹 바젤III 자본적정성 공시
http://www.shinhangroup.com
- 그룹 및 은행 자산 건전성 및 자본 적정성 관련 자료
- 그룹 및 은행 BIS 자본비율 및 자본현황

신한은행 바젤III 자본적정성 공시
http://www.shinhanbank.com
- 각 BIS 자본비율 및 자본현황 
- 발행된 각 자본증권 발행 특징

금감원 금융통계정보시스템
http://fisis.fss.or.kr
- DATA화된 정기보고서의 상세자료
- 금융지주회사, 시중은행 평균 등 집계자료

가장 최근의 자료 업데이트는 통상 금융감독원 전자공시 시스템인 DART에서 이루어집니다. 금융지주회사 및 은행의 각종 공시관련 의무로 인하여 기본적인 자산의 건전성과 자본 적정성 내역은 정기보고서를 통하여 매 분기 공시되고 있습니다. 뿐만 아니라 경영과 관련된 중요한 사항이 발생한 경우 이를 투자자들에게 적시에 공시하도록 되어 있어, 주요사항보고서를 통하여 당사 및 자회사들의 주요한 경영상의 변동을 적시에 확인할 수 있습니다.

금융지주업, 은행업 등 금융사간 비교 및 계량적 통계의 정리목적으로는 금융감독원의 '금융통계정보시스템'을 활용하는 방법이 추천됩니다. 비록 공시제도보다는 자료 업데이트가 2달 내외 가량 늦어지지만, 이는 집계업무 상 불가피한 사항입니다. (해당 시스템은 금융지주회사 및 은행 뿐만 아니라 보험, 증권 등 모든 금융업자의 금융통계정보를 망라하고 있습니다.) 금융지주회사 및 은행 등의 주요한 계량수치를 쉽게 확인할수 있으며, 업종별 평균치 등 집계자료도 쉽게 접할 수 있습니다. 자산의 건전성과 자본의 적정성 관련하여 주요 수치들 역시 확인가능합니다.

바젤III 도입 이후, 은행들은 각 웹사이트를 통하여 "바젤III 자본적정성 공시" 를 별도로 작성하여 게재하여야 합니다. 당사 및 자회사 은행 홈페이지 (신한금융지주: http://www.shinhangroup.com / 부산은행: http://www.shinhanbank.com접속 시, 자본적정성 공시 관련된 자료를 접할 수 있습니다. 각 BIS 자본비율 현황 및 위험가중자산 금액 그리고 각 자본 구성현황이 상세하게 기재되어 있습니다. 자본적정성 공시자료 역시 분기 단위로 적시에 업데이트 되고 있습니다.

그러나 위 정보들은 모두 신고서 제출일 기준으로 작성되었습니다. 향후 당사 및 자회사 은행 현황 확인방법은 바뀔 수 있으니 이 점 유의하시기 바랍니다.

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

금번 (주)신한금융지주회사 제8회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 대표주관회사인 한국투자증권(주), 한양증권(주) 및 NH투자증권(주)(이하 "대표주관회사"라 함)는 '자본시장과 금융투자업에 관한법률' 제119조 제1항 및 제125조에 따라 본 공모에 따른 평가의견을 기재합니다.

본 장에 기재된 분석의견은 "대표주관회사"가 기업실사과정을 통해 발행회사인 (주)신한금융지주회사로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초한 합리적, 주관적 판단일 뿐이므로, 이로 인해 대표주관회사가 투자자에게 본건 공모에의 투자 여부에 관한 경영 또는 재무상의 조언 또는 자문을 제공하는 것은 아니며, "대표주관회사"는 이러한 분석의견의 제시로 인하여 일괄신고추가서류 또는 투자설명서 기재 내용의 진실성, 정확성에 관하여 원칙적으로 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'상의 책임을 부담하는 것은 아니라는 점에 유의하시기 바랍니다.

다만, "대표주관회사"가 상당한 주의 의무를 하지 아니하여 증권신고서 또는 투자설명서의 "대표주관회사"의 분석의견의 기재사항 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 것으로 인정되는 경우에는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제125조에 따라 손해배상책임을 부담할 가능성도 있음을 참고하시기 바랍니다.

기업실사 참여기관, 기타 전문가 등이 상당한 주의 의무를 하지 아니하여 본인의 평가의견 기재 등과 관련하여 증권신고서 또는 투자설명서의 기재사항(일정한 경우 첨부서류 포함)의 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 것으로 인정되는 경우에는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제125조에 따라 손해배상책임을 부담할 가능성이 있음을 참고하시기 바랍니다.

또한, 본 평가의견에 기재된 "대표주관회사"의 분석의견 중에는 예측정보가 포함되어 있습니다. 그러나 예측정보에 대한 실제 결과는 여러가지 요소들의 영향에 따라 최초에 예측했던 것과 다를 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

1. 평가기관

구 분
증 권 회 사

회 사 명
고 유 번 호

대표주관회사
NH투자증권(주)
00120182

대표주관회사
한국투자증권(주)
00160144

대표주관회사
한양증권(주)
00162416

2. 평가의 개요

"대표주관회사"는『자본시장과금융투자업에관한법률』제71조 및 동법시행령 제68조에 의거 공정한 거래질서 확립과 투자자 보호를 위해 다수인을 상대로 한 모집ㆍ매출 등에 관여하는 인수회사로서, 발행인이 제출하는 증권신고서 등에 허위의 기재나 중요한 사항의 누락을 방지하는데 필요한 적절한 주의를 기울였습니다.

"대표주관회사"는 인수 또는 모집ㆍ매출의 주선업무를 수행함에 있어 적절한 주의 의무를 다하기 위해 금융감독원이 제정한『금융투자회사의 기업실사(Due Diligence) 모범규준』(이하 '모범규준'이라 한다)의 내용을 회사 내부 규정에 반영하여 2012년 2월 1일부터 제출되는 지분증권, 채무증권 증권신고서를 대상(자산유동화증권 등 제외)으로 기업실사를 의무적으로 수행하도록 규정하고 있습니다.

다만, '모범규준' 제3조 제5항에 따르면 금융투자회사의 이사회나 리스크관리위원회의 의사결정을 거쳐 '모범규준'의 내용(실사수준)을 생략하거나 강화 또는 완화 적용할 수 있도록 허용하였는 바, "대표주관회사"는 채무증권의 인수 또는 모집ㆍ매출의 주선업무를 수행함에 있어서 채권의 특성 및 발행회사의 일정요건 충족여부 등에 따라 회사 내부의 의사결정을 거쳐 기업실사 수준을 완화하여 적용할 수 있도록 규정하고 있습니다.

본 상각형 조건부자본증권의 신용등급은 AA-등급으로 "대표주관회사"의 '인수 업무를 위한 내부 통제 지침' 상의 기업실사 수준 완화대상기업 요건을 충족하고 있으며, 이에 발행회사의 우량한 재무구조 및 실적 등을 고려하여 내부적으로 마련한 기업실사 방법 및 절차에 따라 기업실사 업무를 수행하였습니다.

3. 평가 일정

구분
일자

기업실사 기간
2020년 08월 24일 ~ 2020년 09월 04일

인수계약 체결일자
2020년 09월 07일

실사보고서 작성 완료
2020년 09월 07일

증권신고서 제출일자
2020년 09월 07일

4. 기업실사 참여자

가. 대표주관회사

소속기관
부서
성명
직책
실사업무분장
참여기간
주요경력

NH투자증권(주)
Financial Industry부
조장희
이사
기업실사 총괄
2020년 08월 24일 ~ 2020년 09월 04일

기업금융업무 15년

NH투자증권(주)

Financial Industry부

은한솔
차장
기업실사 책임
2020년 08월 24일 ~ 2020년 09월 04일

기업금융업무 7년

NH투자증권(주)

Financial Industry부

최송이
대리

기업실사 및 서류작성

2020년 08월 24일 ~ 2020년 09월 04일

기업금융업무 등 6년

한국투자증권(주)
FI금융부
한지섭
부장
기업실사 총괄
2020년 08월 24일 ~ 2020년 09월 04일
기업금융업무 18년

한국투자증권(주)
FI금융부
문재영
부장
기업실사 책임
2020년 08월 24일 ~ 2020년 09월 04일
기업금융업무 14년

한국투자증권(주)
FI금융부
김윤수
차장
기업실사 책임
2020년 08월 24일 ~ 2020년 09월 04일
기업금융업무 11년

한국투자증권(주)
FI금융부
송명석
대리
기업실사 및 서류작성
2020년 08월 24일 ~ 2020년 09월 04일
기업금융업무 2년

한양증권(주)
FICC Sales부
오수민
과장
기업실사 및 서류작성
2020년 08월 24일 ~ 2020년 09월 04일
기업금융업무 5년

한양증권(주)
FICC Sales부
조문희
과장
기업실사 및 서류작성
2020년 08월 24일 ~ 2020년 09월 04일
기업금융업무 3년

한양증권(주)
FICC Sales부
최성준
사원
서류작성
2020년 08월 24일 ~ 2020년 09월 04일
기업금융업무 1년

나. 발행회사

성 명
부 서
직 책
담당업무

유명재
재무팀
부부장
자금/재무

김지훈
재무팀
차 장
자금/재무

5. 기업실사 항목

항 목
세부 확인사항

1. 모집 또는 매출증권에 관한 사항
기업실사 보고서 (주1)

2. 증권의 주요 권리 내용
기업실사 보고서 (주2)

3. 투자위험요소
기업실사 보고서 (주3)

4. 자금의 사용목적
기업실사 보고서 (주4)

5. 경영능력 및 투명성
기업실사 보고서 (주5)

6. 회사의 개요
기업실사 보고서 (주6)

7. 사업의 내용
기업실사 보고서 (주7)

8. 재무에 관한 사항
기업실사 보고서 (주8)

9. 감사인의 감사의견 등
기업실사 보고서 (주9)

10. 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항
기업실사 보고서 (주10)

11. 주주에 관한 사항
기업실사 보고서 (주11)

12. 임원 및 직원 등에 관한 사항
기업실사 보고서 (주12)

13. 이해관계자와의 거래내용 등
기업실사 보고서 (주13)

14. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항
기업실사 보고서 (주14)

상기 기업실사항목의 상세내역은 증권신고서에 첨부된 [기업실사] 문서를 참고하시기 바랍니다.

6. 기업실사 이행내역

일 자
장 소
기업 실사 내용

2020.08.25
㈜신한금융지주회사 본사
* 발행 절차 관련사항 확인
- 이사회 등 상법 절차 및 정관 등 검토
- 무보증 회사채 발행 일정 협의
- 실사 사전요청자료 제공
- 공시 및 뉴스 내용 등을 통한 발행회사 및 소속산업 
- 실사 방식 및 일정 안내

2020.08.25
~
2020.09.04
㈜신한금융지주회사 본사
* 발행회사 방문
* Due-diligence Check-List에 따라 투자위험요소 실사 
* 회사의 사업내용 이해 (IR 및 기획 부서)
- 사업의 내용, 영업현황, 인터뷰 및 실사
- 경쟁 현황 인터뷰 및 실사
* 재무관련 사항, 영업실적에 대한 실사 및 인터뷰 (재무 부서)
* 이사회의사록, 주주총회의사록, 내부규정, 정관 및 법인등기부등본 검토
* 사업계획 검토 및 인터뷰
* 개인정보 보호관련 통제절차, 보안실사

2020.08.25
~
2020.09.04
㈜신한금융지주회사 본사
* 증권신고서 작성 및 조언, 증권신고서 내용의 검증
- 모집매출 증권 관련 적정성 검토
- 투자위험요소 세부사항 체크

7. 종합의견

가. 동사는 2001년 9월 신한은행을 중심으로 설립된 국내 최초의 민간주도 금융지주회사로서, 신한금융그룹 내 자회사 경영관리 및 그룹차원의 전략수립, 공유자원의 활용과 더불어 자금조달원(Funding Vehicle)으로서의 중추적인 역할을 담당하고 있습니다. 2020년 6월말 기준 17개 자회사와 26개 손자회사를 보유하고 있으며, 그룹 내에서 신한은행이 차지하는 비중이 다소 높은 수준이나 전 금융권역에 걸쳐 다각화된 사업 포트폴리오를 구성하고 있습니다. 증권신고서 제출 전일 기준 국민연금공단(보통주 지분율 9.76%)과 미국계 투자자문사 BlackRock Fund Advisors(보통주 지분율 6.13%)가 지분율 5%이상 주주입니다. 최대주주인 국민연금공단은 보통주
47,094,821
주(9.76%)를 보유하고 있고 BlackRock Fund Advisors는
29,063,012
주(보통주 지분율 6.13%)를 보유하고 있습니다.

나. 동 그룹은 2006년 조흥은행과의 통합을 완료하였고, 2007년에는 구 엘지카드를 인수한 후, 구 신한카드와 통합작업을 완료함으로써, 신한금융그룹의 이익창출능력, 고객기반은 대폭적으로 확대되었으며, 단일화된 브랜드 이미지와 계열사의 상품 교차판매 강화 등을 통해 비이자부문 영업을 지속적으로 확대하고 있습니다. 특히, 비은행 자회사의 이익기여 비중이 확대되고 있는 바, 동사는 국내 금융그룹 중 수익원의 다각화 측면에서 우위에 있는 것으로 판단됩니다. 주력 자회사인 신한은행은 국민,우리은행과 자산규모 면에서 근접하고 있으며, 신한카드는 신용카드 업계 1위, 여타자회사인 신한금융투자, 신한생명, 신한캐피탈 등은 해당업계 내에서 상위권의 영업지위를 확보하고 있습니다.

다. 신한금융그룹은 2020년 반기 연결기준 당기순이익 1조 8,055억원(지배기업 소유주지분 기준)기록하였습니다. 이는 전년 동기 1조 9,144억원과 유사한 실적으로 당사는 안정적인 당기 순이익 흐름을 이어가고 있습니다. 특히, 어려운 대내외 환경속에서도 그룹의 본원적 수익인 이자부문 이익의 견조한 증가와 함께 안정적인 자산 포트폴리오 성장을 통해 안정적인 수익을 기록했습니다.

더불어 기존에 이익 개선이 주춤했던 금융투자, 자산운용, 캐피탈, 저축은행 등 비은행 부문이 약진했으며, 글로벌 부문의 성장을 통해 그룹 차원의 경상 이익 창출 능력이 한단계 업그레이드 됐습니다. 2020년 반기 기준 영업부문별 재무 수치를 보았을 때, 당기순이익 기준 신용카드 부문의 비율이 19.5%, 생명보험 부문의 비율이 12.7%, 증권 부문의 비율이 3.2%를 차지하며 그룹의 다변화된 이익기반을 유지하고 있습니다.

라. 동사는 지주회사 체제하의 효율적인 위험관리시스템을 바탕으로 양호한 자산건전성을 유지하고 있으며, 충당금적립액과 자기자본 규모 감안 시 리스크에 대한 우수한 완충능력을 보유하고 있습니다. 자회사들의 지주회사 편입 이후 연결기준으로 개별 자산들이 관리되고 있으며, 금융그룹 차원에서의 리스크 관리시스템 도입으로 위험관리 측면에서도 지주회사 체제가 긍정적으로 작용하고 있는 것으로 판단됩니다. 특히 지주회사인 동사가 자회사들에 대한 강력한 경영통제력을 바탕으로 자회사들의리스크에 대해 사전 모니터링을 하는 등, 동사를 중심으로 한 효율적인 위험관리가 이루어지고 있는 것으로 판단됩니다.

마. 동사는 2017년 10월 신한리츠운용, 2019년 02월 오렌지라이프생명보험, 2019년 05월 아시아신탁을 자회사로 편입하였습니다. 지주회사의 특성상 자회사 지원 부담이 증가할 수 있으며, 이는 신한은행 및 신한카드 신한은행 및 신한카드 등 자회사들의 양호한 이익 누적을 바탕으로 재무 건전성은 양호하게 관리되고 있습니다. 2020년 반기 말 연결기준 동사의 BIS자본비율은 14.09%이며 기본자본비율은 12.65%, 보통주자본비율은 11.42%를 보이고 있어 자본건전성도 양호합니다. 동사는 본 건 상각형 조건부자본증권의 발행을 통해 기타기본자본의 인정에 의한 기본자본비율 상향, BIS자본비율 상향이 예상되고 있습니다. 향후에도 다변화 정도가 우수하여 경기 변동에 대응력이 높은 사업 포트폴리오, 자회사들의 우수한 경영실적 시현 전망 등을 함께 고려할때 금융그룹 전반의 자본적정성은 양호한 수준을 유지할 것으로 예상됩니다. 

바. 최근 개인정보유출과 관련하여 금융산업의 보안사고에 대한 우려가 높아지고 있는 상황입니다. 이러한 개인정보 유출 등 정보보안사고 발생 시, 고객 이탈 및 평판저하, 감독당국의 제제 및 민형사상 법적 책임 등 장기적인 영업력이 약화되어 금융산업에 중대한 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 금융지주회사의 특성상 금융 자회사가 다수이고 수익에 직접적인 영향을 주기 때문에 동사 이외의 자회사의 금융보안에 대한 모니터링도 필요하다고 판단됩니다.

사. 동사의 금번 제8회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 발행과 관련하여 상각형 조건부자본증권의 핵심 사항인 원리금의 상각 사유 및 이자 미지급 사유에 대하여 분석한 결과 2020년 반기 말 기준 자본여력이 양호하며, 동사 자체적으로 실시한 2019년도말 기준 스트레스 테스트상의 심각(Bad)의 경우에도 현재의 규제 수준을 상회하여 원리금 상각 및 이자미지급 사유 발생 가능성이 낮다고 보여지나 향후 규제수준의 지속적 상향 및 과거 경험하지 못한 급격한 금융 위기 도래시 본 상각형 조건부자본증권의 원리금 상환 가능성이 훼손될 여지가 있습니다. 또한, 채권자손실분담제도(Bail-in) 도입 추진에 따라 금융회사의 부실 발생시 자본성 증권의 손실흡수가 강화될 예정으로 이러한 경우 본 상각형 조건부자본증권의 원리금 상환 가능성 훼손이 발생할 수 있습니다. 이에 본 상각형 조건부자본증권의 발행 이후에도 동사의 자본건전성 유지에 관한 모니터링이 필요하다고 판단됩니다.

2020년 09월 07일

대표주관회사 NH투자증권 주식회사

대표이사 정 영 채

대표주관회사 한국투자증권 주식회사

대표이사 정 일 문

대표주관회사 한양증권 주식회사

대표이사 임 재 택

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제8회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
450,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

1,301,620,000

순 수 입 금 (1)-(2)
448,698,380,000

(주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제8회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
315,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
900,000,000

발행금액 ×
0.20%

사채관리수수료
7,000,000
정 액

법무법인수수료
11,000,000
정 액

신용평가수수료
66,000,000
한기평, 한신평, NICE신평 (VAT 포함)

기타 비용
상장수수료
1,600,000
2,000억원이상 ～5,000억원미만

상장연부과금
500,000
만기 1년당 10만원 (50만원 한도)

등록비용
500,000
권면금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

합 계
1,301,620,000
-

(주1) 상기 발행제비용은 자체 자금으로 조달 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

회차 :
8
(기준일 :
2020년 09월 11일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
450,000,000,000
-
-
450,000,000,000

(주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

<자금의 세부사용계획>

[채무상환 세부 내역]

(단위 : 원)

회차정보
금액
발행일자
만기일자
금리

제121-1회차 회사채
70,000,000,000
2018-10-15
2020-10-15
2.176%

제99회차 회사채
130,000,000,000
2015-10-29
2020-10-29
2.010%

제 98-2회차 회사채
200,000,000,000
2015-09-16
2020-09-16
2.130%

제 85-2회차 회사채
50,000,000,000
2013-10-02
2020-10-02
3.560%

합 계
450,000,000,000
-
-
-

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

주2) 제99회차 회사채의 총 발행금액은 2,000억원이며, 금번 사채 발행으로 조달한 자금으로 총 2,000억원 중 1,300억원을 상환 예정입니다.

주3) 제 85-2회차 회사채의 총 발행금액은 800억원이며, 금번 사채 발행으로 조달한 자금으로 총 800억원 중 500억원을 상환 예정입니다.

Ⅵ. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항

1. 시장조성에 관한 사항

해당사항 없습니다.

2. 이자보상비율 등

본 사채의 경우 조건부자본증권으로 이자의 지급은 상법상 배당가능이익 한도로 지급됩니다. 따라서 일반적인 사채의 이자지급능력을 나타내는 이자보상비율을 제시하는 것은 지급능력을 보여주기 위한 적절한 지표가 아니므로 당사의 배당가능이익을 제시하는 것이 보다 적절할 것으로 판단됩니다. 이에 따른 당사의 2020년 반기 말 기준 배당가능이익의 현황은 아래와 같습니다. 

[당사 배당가능이익 산출내역]
(단위: 십억원)

구 분

2020년 반기말 기준

A. 순자산액

23,597.2

B. 공제액

자본금
(2,773.6)

자본잉여금
(10,441.6)

이익준비금 및 기타법정적립금
(2,304.6)

배당시 적립하여야 할 이익준비금(주1)
(132.2)

대손준비금
(13.6)

신종자본증권
(1,731.2)

손해배상책임준비금
(2.0)

미실현이익
(38.3)

계

(17,398.8)

C. 배당가능이익(A-B)

6,159.9

3. 미상환 사채 현황 

가. 미상환 선순위채권 명세

(2020.09.04 현재)
( 단위 : 백만원)

회차
발행일
만기일
유형
표면이율
액면금액

81-3회
2013-04-22
2023-04-22
공모
3.11%
120,000

85-2회
2013-10-02
2020-10-02
공모
3.56%
80,000

91-2회
2014-08-07
2024-08-07
공모
3.325%
100,000

98-2회
2015-09-16
2020-09-16
공모
2.130%
200,000

99회
2015-10-29
2020-10-29
공모
2.010%
200,000

100회
2015-12-02
2020-12-02
공모
2.320%
200,000

101회
2016-01-26
2021-01-26
공모
1.920%
200,000

102회
2016-02-24
2021-02-24
공모
1.780%
200,000

103회
2016-03-16
2021-03-16
공모
1.840%
200,000

104-2회
2016-04-27
2021-04-27
공모
1.740%
100,000

105-1회
2016-06-17
2021-06-17
공모
1.550%
100,000

105-2회
2016-06-17
2023-06-17
공모
1.660%
100,000

106-2회
2016-09-23
2021-09-23
공모
1.530%
90,000

106-3회
2016-09-23
2023-09-23
공모
1.680%
90,000

107-2회
2016-10-24
2021-10-24
공모
1.730%
70,000

108-1회
2017-01-25
2022-01-25
공모
2.030%
120,000

108-2회
2017-01-25
2024-01-25
공모
2.250%
80,000

109회
2017-03-22
2022-03-22
공모
2.160%
200,000

110-1회
2017-04-20
2022-04-20
공모
2.150%
150,000

110-2회
2017-04-20
2024-04-20
공모
2.354%
40,000

110-3회
2017-04-20
2027-04-20
공모
2.510%
110,000

111-1회
2017-05-12
2022-05-12
공모
2.282%
180,000

111-2회
2017-05-12
2027-05-12
공모
2.692%
70,000

112-1회
2017-06-23
2022-06-23
공모
2.203%
170,000

112-2회
2017-06-23
2027-06-23
공모
2.471%
60,000

113-1회
2017-07-21
2022-07-21
공모
2.250%
150,000

113-2회
2017-07-21
2024-07-21
공모
2.414%
60,000

114회
2017-08-24
2022-08-24
공모
2.303%
110,000

115-1회
2018-01-22
2023-01-22
공모
2.673%
90,000

115-2회
2018-01-22
2028-01-22
공모
2.927%
110,000

116-1회
2018-02-22
2023-02-22
공모
2.824%
100,000

116-2회
2018-02-22
2028-02-22
공모
3.051%
100,000

117-1회
2018-03-21
2023-03-21
공모
2.798%
50,000

117-2회
2018-03-21
2028-03-21
공모
2.938%
100,000

118-1회
2018-04-25
2021-04-25
공모
2.524%
150,000

118-2회
2018-04-25
2023-04-25
공모
2.785%
80,000

118-3회
2018-04-25
2028-04-25
공모
2.922%
70,000

119-1회
2018-05-29
2021-05-29
공모
2.507%
150,000

119-2회
2018-05-29
2023-05-29
공모
2.790%
170,000

119-3회
2018-05-29
2027-05-29
공모
2.895%
30,000

120-1회
2018-09-06
2021-09-06
공모
2.190
210,000

120-2회
2018-09-06
2023-09-06
공모
2.354
90,000

121-1회
2018-10-15
2020-10-15
공모
2.176
70,000

121-2회
2018-10-15
2021-10-15
공모
2.336
70,000

121-3회
2018-10-15
2023-10-15
공모
2.493
190,000

122-1회
2018-10-30
2021-10-30
공모
2.206
120,000

122-2회
2018-10-30
2023-10-30
공모
2.272
140,000

123-1회
2018-11-21
2020-11-21
공모
2.159
40,000

123-2회
2018-11-21
2021-11-21
공모
2.280
190,000

123-3회
2018-11-21
2023-11-21
공모
2.331
80,000

124-1회
2019-01-22
2022-01-22
공모
2.074
110,000

124-2회
2019-01-22
2024-01-24
공모
2.174
110,000

125-1회
2019-02-01
2022-02-01
공모
2.071
30,000

125-2회
2019-02-01
2024-02-01
공모
2.164
50,000

126-1회
2019-04-18
2024-04-18
공모
1.974
200,000

126-2회
2019-04-18
2026-04-18
공모
2.030
100,000

127-1회
2019-05-24
2024-05-24
공모
1.856
100,000

127-2회
2019-05-24
2026-05-24
공모
1.911
100,000

128-1회
2019-07-26
2024-07-26
공모
1.527
120,000

128-2회
2019-07-26
2026-07-26
공모
1.550
120,000

128-3회
2019-07-26
2029-07-26
공모
1.590
160,000

129-1회
2019-08-26
2024-08-27
공모
1.408
170,000

129-2회
2019-08-26
2029-08-27
공모
1.425
130,000

130-1회
2019-10-22
2022-10-22
공모
1.631
160,000

130-2회
2019-10-22
2024-10-22
공모
1.697
110,000

130-3회
2019-10-22
2026-10-22
공모
1.756
60,000

131-1회
2020-02-06
2023-02-06
공모
1.571
130,000

131-2회
2020-02-06
2025-02-06
공모
1.658
120,000

131-3회
2020-02-06
2030-02-06
공모
1.805
60,000

132회
2020-03-16
2023-03-16
공모
1.322
50,000

133-1회
2020-04-10
2022-04-10
공모
1.539
150,000

133-2회
2020-04-10
2025-04-10
공모
1.698
210,000

134회
2020-04-22
2025-04-22
공모
1.653
140,000

135회
2020-05-28
2025-05-28
공모
1.450
160,000

-
2020-07-10
2026-01-10
외화채권
1.350
592,550

합계
-
-
-
-
9,392,550

주1) 외화 선순위채권(USD5억불) 발행시점 환율 1,185.1원 적용.

※ 미상환 후순위채권 명세

(2020.09.04 현재)
( 단위 : 백만원)

회차
발행일
만기일
유형
표면이율
액면금액

제78회
2012-10-18
2022-10-18
공모
3.44%
350,000

합계
-
-
-
-
350,000

나. 미상환 상각형 조건부자본증권 명세

(2020.09.04 현재)
( 단위 : 백만원)

회차
발행일
만기일
유형
표면이율
종류
액면금액

제1회
2015-06-25
2045-06-25
공모
4.38%
신종자본증권
200,000

제2-1회
2017-09-15
영구
공모
3.77%
신종자본증권
135,000

제2-2회
2017-09-15
영구
공모
4.25%
신종자본증권
90,000

제3-1회
2018-04-13
영구
공모
4.08%
신종자본증권
135,000

제3-2회
2018-04-13
영구
공모
4.56%
신종자본증권
15,000

제4회
2018-08-13
영구
공모
5.875%
신종자본증권
563,150

제5회
2018-08-29
영구
공모
4.15%
신종자본증권
400,000

제6회
2019-08-05
2030-02-05
공모
3.34%
후순위채
592,550

제7회
2019-06-28
영구
공모
3.27%
신종자본증권
200,000

합계
-
-
-
-

2,330,700

주1) 제4회차는 외화조건부자본증권(신종자본증권, USD5억)발행으로 발행시점 환율 1,126.3원 적용
주2) 제6회차는 외화조건부자본증권(후순위채, USD 5억)발행으로 `20.08.31 환율 1,185.1원 적용

다. 미상환어음 업데이트필요

(2020.09.04 현재)
( 단위 : 백만원)

회차
발행일
만기일
유형
표면이율
액면금액
비고

-
2020-03-24
2020-12-23
사모
3.01%
240,000
CP

-
2020-03-24
2020-09-25
사모
2.89%
100,000
CP

-
2020-03-25
2020-12-23
사모
3.01%
50,000
CP

합계
-
-
-
-
390,000
-

라. 미상환 전자단기사채

(2020.09.04 현재)
( 단위 : 백만원)

회차
발행일
만기일
유형
표면이율
액면금액
비고

-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-

4. 신용평가회사에 관한 현황 

가. 신용평가회사

신용평가회사명
고유번호
평 가 일
회 차
등 급

한국신용평가(주)
00299631
2020-09-04
제8회 
(주)신한금융지주상각형 
조건부자본증권(신종자본증권)
AA- 안정적

NICE신용평가(주)
00648466
2020-09-04
제8회 
(주)신한금융지주상각형 
조건부자본증권(신종자본증권)
AA- 안정적

한국기업평가(주)
00156956
2020-09-07
제8회 
(주)신한금융지주상각형 
조건부자본증권(신종자본증권)
AA- 안정적

나. 평가의 개요

(1) 당사는 "증권 인수업무등에 관한 규정" 제11조의2에 의거, 당사가 발행할 제8회 (주)신한금융지주 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)에 대하여 2개 이상의 평가회사에서 평가받은 신용등급을 사용하였습니다. NICE신용평가(주) 및 한국신용평가(주), 한국기업평가(주) 3개 신용평가회사의 회사채등급평정은 회사채원리금이 약정대로 상환될 확실성의 정도를 전문성과 공정성을 갖춘 신용평가기관의 신용등급으로 평정, 공시함으로써 일반투자자에게 정확한 투자정보를 제공하는 업무입니다.

(2) 또한 이 업무는 회사채의 발행 및 유통에 기여하고자 하는 것으로 특정 회사채에 대한 투자를 추천하거나 회사채의 원리금 상환을 보증하는 것이 아니며, 해당 회사채의 만기전이라도 발행기업의 사업여건 변화에 따라 회사채 원리금의 적기상환 확실성에 영향이 있을 경우, 일반투자자 보호와 회사채의 원활한 유통을 위하여 즉시 신용평가등급을 변경 공시하고 있습니다.

다. 평가의 결과 

평정사
평정
등급
등급의 정의
Rating Outlook

한국신용평가(주)
AA-
원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의채권보다는 다소 열위임.
안정적(Stable)

NICE신용평가(주)
AA-
원리금 지급확실성이 매우 높지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음.
안정적(Stable)

한국기업평가(주)
AA-
원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있음.
안정적(Stable)

5. 정기평가 공시에 관한 사항

가. 평가시기 

- (주)신한금융지주는 한국신용평가(주), NICE신용평가(주) 및 한국기업평가(주)로 하여금 만기상환일(중도상환시 중도상환일)까지 발행회사의 매사업년도 정기주주총회 종료후 정기평가를 실시하게하고 동평가등급 및 의견을 공시하게 한다. 

나. 공시방법

- 상기 정기평가에 대한 내용을 각 신용평가회사의 홈페이지에 게시하여 공시한다.

한국신용평가(주) : www.kisrating.com
NICE신용평가(주) : www.nicerating.com
한국기업평가(주) : www.korearatings.com

6. 유상증자 결정에 관한 사항

회사는 COVID19 재확산 우려 등 불확실성에 대응, 선제적 자본확충을 통한 손실흡수력을 강화하기 위하여 2020년 09월 04일 이사회를 개최하여 제3자배정 보통주 유상증자를 추진하기로 결의하였습니다.

자세한 사항은 2020년 09월 04일에 공시된 주요사항보고서(유상증자결정)을 참고하시기 바랍니다.

7. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

가. 본 사채는 공사채등록법령에 의거 등록기관인 한국예탁결제원의 등록부에 사채의 권리 내용을 등록하고 사채권은 발행하지 아니하며 등록자에게는 등록필증이 교부됩니다.

나. 본 증권신고서의 효력발생은 정부가 이 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 또한 이 증권신고서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

다. 본 사채는 금융기관이 보증한 것이 아니므로 원리금 상환은 (주)신한금융지주가 전적으로 책임을 지며, 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 원리금 상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속됩니다.

라. 현재까지의 재무상황 중 자본잠식 등의 수익성 악화사실이나, 재고자산 급증 등의 안정성 악화사실, 부도/연체/대지급 등 신용상태 악화사실이 없으며, 기타 투자자가 투자의사를 결정함에 있어 유의하여야 할 중요한 사항으로서 신고서에 기재되어 있지 아니한 것이 없습니다.

마. 본 신고서 제출 이후 관계기관과 협의하여 신고서의 내용이 수정될 수 있으며, 경우에 따라 발행상의 일정에 차질이 발생할 수 있습니다.

바. 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서 및 분기보고서, 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자의사를 결정하시는 데 참조하시기 바랍니다

제2부 발행인에 관한 사항

Ⅰ. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황

(단위 : 백만원)

상호
설립일
주소
주요사업
최근사업연도말
자산총액
지배관계 근거
주요종속
회사 여부

신한은행
1897.02.19
서울특별시 중구 세종대로9길 20
은행업
364,744,341
지분율 100%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

신한카드
1985.12.17
서울특별시 중구 을지로 100
여신전문금융업
32,536,424
지분율 100%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

신한금융투자
1973.04.02
서울특별시 영등포구 여의대로 70 신한금융투자타워
금융투자업
33,820,626
지분율 100%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

신한생명
1990.01.04
서울특별시 중구 청계천로 54
생명보험업
34,153,940
지분율 100%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

오렌지라이프생명보험
1991.09.09
서울특별시 중구 세종대로7길 37(순화동, 오렌지센터)
생명보험업
32,841,359
지분율 100%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

신한캐피탈
1991.04.19
경기도 안산시 단원구 당곡로 17
여신전문금융업
7,563,016
지분율 100%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

신한신용정보
2002.07.08
서울특별시 영등포구 문래북로 122
채권추심,신용조사
25,292
지분율 100%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
X

신한BNPP자산운용
1996.08.01
서울시 영등포구 여의대로 70 신한금융투자타워 18층
금융투자업
183,817
지분율 65%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

신한대체투자운용
2004.12.08
서울 영등포구 여의대로 70(여의도동, 23층)
기타
19,699
지분율 100%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
X

신한디에스
1991.05.13
서울 중구 남대문로 10길 29
전산 서비스
88,912
지분율 100%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

SHC매니지먼트
2002.06.04
서울특별시 중구 소공로 70
기타
9,639
지분율 100%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
X

제주은행
1969.03.20
제주특별자치도 제주시 오현길 90
은행업
6,182,059
지분율 75.31%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

신한저축은행
2012.11.06
서울 중구 청계천로 54
저축은행업
1,602,902
지분율 100%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

아시아신탁
2006.10.18
서울 강남구 영동대로 416
부동산신탁업
172,793
지분율 60%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

신한아이타스
2000.06.15
서울 영등포구 여의대로 70 신한금융투자타워 16, 22층
금융사무수탁
77,086
지분율 99.79%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

신한리츠운용
2017.10.18
서울 종로구 종로33 18층
부동산업
45,831
지분율 100%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
X

신한에이아이
2019.01.24
서울특별시 영등포구 여의대로 70 , 26층(여의도동)
기타
42,402
지분율 100%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
X

특정금전신탁_신한지주
-
(주1)
수익증권
184,169
지분율 100%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

아메리카신한은행
1990.10.18
330 5th Avenue 4th Floor New York, NY 10001, USA
은행업
1,896,516
지분율 100%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

캐나다신한은행
2009.03.09
5140 Yonge St. Suite 2300 Toronto, Ontario, Canada M2N6L7
은행업
730,808
지분율 100%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

유럽신한은행
1994.10.10
Neue Mainzer Strasse 75, 60311 Frankfrut am Main, Germany
은행업
637,943
지분율 100%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

신한은행(중국)유한공사
2008.05.12
12nd FL. Zhongyu Plaza No6. Worker’s stadium Road N., Chaoyang District, Beijing 100027, China
은행업
5,451,603
지분율 100%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

신한카자흐스탄은행
2008.12.26
123/7 Dostyk Ave.Medeu District, Almaty, Republic of Kazakhstan
은행업
162,564
지분율 100%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

신한캄보디아은행
2007.10.15
No.79 Kampuchea Krom, Sangkat Mororom, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia
은행업
520,994
지분율 97.5%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

SBJ은행
2009.09.14
5th Fl., The Mita Bellju Bldg, 108-0014 5-36-7
 Shiba, Minato-ku, Tokyo, Japan
은행업
9,430,155
지분율 100%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

신한베트남은행
2009.11.16
Ground Floor, Mezzanine, 2nd and 3rd floor, Empress Tower, 138 ? 142 Hai Ba Trung, Dakao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
은행업
5,253,141
지분율 100%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

멕시코신한은행
2015.10.12
Av. Paseo de la Reforma 250, Reforma Capital Torre B Cuauhtemoc, Juarez, 06600, Mexico D.F. , Mexico
은행업
198,402
지분율 99.99%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

신한인도네시아은행
2015.11.30
Jl. Hayam Wuruk No. 19 ? 20 Jakarta (10120), Indonesia
은행업
1,318,975
지분율 99%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

SBJDNX
2020.04.01
7th Fl., The Mita Bellju Bldg, 108-0014 5-36-7
전산서비스
-
지분율 100%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
X

엠피씨율촌그린제일차
2011.06.07
(주1)
자산유동화
10,174
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

엠피씨율촌2호기㈜
2011.10.31
(주1)
자산유동화
57,920
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

엠피씨율촌1호기(주)
2013.12.20
(주1)
자산유동화
108,682
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

신한에스러셀㈜
2015.02.24
(주1)
자산유동화
59,474
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

써니모아제오차㈜
2016.06.14
(주1)
자산유동화
29,289
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

써니드림제칠차㈜
2016.10.19
(주1)
자산유동화
130,448
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

써니러셀제팔차㈜
2016.12.30
(주1)
자산유동화
4,980
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

타이거아이즈제삼차(주)
2017.06.30
(주1)
자산유동화
171,184
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

써니스마트제오차(주)
2017.08.04
(주1)
자산유동화
20,067
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

타이거아이즈제일차(주)
2017.08.10
(주1)
자산유동화
50,422
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

에스솔루션제이차(주)
2017.08.29
(주1)
자산유동화
8,049
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

에스솔루션제삼차(주)
2017.08.31
(주1)
자산유동화
150,527
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

신한디스플레이제일차(주)
2017.10.12
(주1)
자산유동화
200,246
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

에스솔루션제구차(주)
2017.10.12
(주1)
자산유동화
15,020
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

에스에이치이노제일차(주)
2017.10.17
(주1)
자산유동화
70,126
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

써니솔루션제이차(주)
2017.11.22
(주1)
자산유동화
15,093
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

써니드림제일차㈜
2017.12.18
(주1)
자산유동화
130,362
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

써니솔루션제삼차㈜
2018.01.30
(주1)
자산유동화
50,103
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한디스플레이제이차㈜
2018.04.16
(주1)
자산유동화
200,191
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

써니솔루션제사차㈜
2018.04.30
(주1)
자산유동화
29,848
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

리디파인운정㈜
2018.05.11
(주1)
자산유동화
55,165
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

써니솔루션제십차㈜
2018.06.29
(주1)
자산유동화
13,117
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

지아이비포트폴리오에이제일차㈜
2018.07.11
(주1)
자산유동화
35,217
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

지아이비포트폴리오에이제삼차㈜
2018.07.11
(주1)
자산유동화
37,582
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

지아이비포트폴리오에이제사차㈜
2018.07.11
(주1)
자산유동화
9,584
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

에스리디파인제삼차㈜
2018.07.16
(주1)
자산유동화
19,988
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

에스타이거제이차㈜
2018.07.23
(주1)
자산유동화
88,215
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

지아이비하림㈜
2018.07.24
(주1)
자산유동화
7,517
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

마에스트로위례제일차㈜
2018.09.14
(주1)
자산유동화
38,801
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

에스리디파인제사차㈜
2018.09.14
(주1)
자산유동화
266,554
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

리치게이트제일차㈜
2018.10.04
(주1)
자산유동화
20,025
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

그랑베네㈜ 시리즈B(일동제약 대출채권)
2018.11.30
(주1)
자산유동화
20,090
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

그랑베네㈜ 시리즈A(녹십자홀딩스 대출채권)
2018.11.09
(주1)
자산유동화
50,141
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

에스리디파인제칠차㈜
2018.12.14
(주1)
자산유동화
19,111
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

그랑베네㈜ 시리즈C(현대로템 대출채권)
2018.12.28
(주1)
자산유동화
26,910
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

그랑베네㈜ 시리즈D(한화케미칼 대출채권)
2018.12.31
(주1)
자산유동화
70,597
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

지아이비한제일차㈜
2019.03.27
(주1)
자산유동화
26,233
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

리치게이트제구차㈜
2019.03.18
(주1)
자산유동화
15,110
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

리치게이트제십일차㈜
2019.03.29
(주1)
자산유동화
25,209
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

써니금융제십차㈜
2019.04.05
(주1)
자산유동화
30,090
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

지아이비솔제일차 ㈜
2019.04.08
(주1)
자산유동화
20,011
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

리치게이트제팔차㈜
2019.04.08
(주1)
자산유동화
30,146
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

리치게이트제십이차㈜
2019.04.29
(주1)
자산유동화
40,018
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

리치게이트제십삼차㈜
2019.05.20
(주1)
자산유동화
33,106
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

마에스트로이알 ㈜
2019.05.24
(주1)
자산유동화
35,155
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

지아이비씨에스아이㈜
2019.05.30
(주1)
자산유동화
20,085
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

지아이비디엠㈜
2019.05.31
(주1)
자산유동화
11,860
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

리치게이트제십사차㈜
2019.06.04
(주1)
자산유동화
11,575
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

마에스트로미래㈜
2019.06.28
(주1)
자산유동화
10,063
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

마에스트로에스티
2019.07.01
(주1)
자산유동화
40,279
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

지아이비타임제일차
2019.07.25
(주1)
자산유동화
30,060
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

에이알플러스제일차
2019.07.16
(주1)
자산유동화
110,175
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

마에스트로에스피
2019.07.19
(주1)
자산유동화
21,115
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

마에스트로비즈온
2019.08.23
(주1)
자산유동화
252,742
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

지아이비에어㈜
2019.08.30
(주1)
자산유동화
10,035
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

에스타이거제5차㈜
2019.08.07
(주1)
자산유동화
52,126
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

마에스트로에스아이㈜
2019.08.26
(주1)
자산유동화
25,264
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

에스리디파인제십차㈜
2019.08.07
(주1)
자산유동화
40,706
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

에스타이거제육차
2019.09.19
(주1)
자산유동화
30,148
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

마에스트로 공덕
2019.09.05
(주1)
자산유동화
40,758
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

마에스트로엘이씨
2019.09.30
(주1)
자산유동화
30,125
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

지아이비팔래스제일차
2019.09.10
(주1)
자산유동화
26,030
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

지아이비대명제일차㈜
2019.10.10
(주1)
자산유동화
70,301
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

에스타이거제팔차㈜
2019.11.28
(주1)
자산유동화
50,101
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

마에스트로에스에이
2019.12.10
(주1)
자산유동화
38,143
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

지아이비용산제일차
2019.12.09
(주1)
자산유동화
147,473
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

지아이비용산제이차
2019.12.09
(주1)
자산유동화
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

지아이비호반제일차
2019.12.23
(주1)
자산유동화
90,044
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

지아이비랩제이차
2019.12.30
(주1)
자산유동화
97,581
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

하나마이크론제이차㈜
2020.01.22
(주1)
자산유동화
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

지아이비팔래스제이차
2020.03.10
(주1)
자산유동화
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한디스플레이제삼차㈜
2020.04.13
(주1)
자산유동화
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

마에스트로에이치
2020.04.17
(주1)
자산유동화
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

리치게이트연승
2020.05.13
(주1)
자산유동화
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

마에스트로디큐브
2020.05.15
(주1)
자산유동화
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

지아이비포터제일차주식회사
2020.06.29
(주1)
자산유동화
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

개발신탁_신한은행
1984.02.01
(주1)
신탁
1,031
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

불특정금전신탁_신한은행
1984.02.01
(주1)
신탁
1,743
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

노후연금신탁_신한은행
1987.01.05
(주1)
신탁
3,370
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신개인연금신탁_신한은행
2000.07.01
(주1)
신탁
88,116
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

개인연금신탁_신한은행
1994.06.20
(주1)
신탁
1,667,479
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

퇴직신탁_신한은행
2000.03.27
(주1)
신탁
17,359
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신노후연금신탁_신한은행
2000.07.01
(주1)
신탁
1,546
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

연금신탁_신한은행
2001.02.05
(주1)
신탁
2,806,965
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

가계금전신탁(구신한)
1985.03.25
(주1)
신탁
8,465
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

기업금전신탁(구신한)
1987.09.01
(주1)
신탁
131
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한BNPP 법인용 사모증권투자신탁 제 25호
2013.01.04
(주1)
수익증권
180,158
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

신한은행-대성 문화콘텐츠 투자조합
2016.12.28
(주1)
투자,운용
5,755
지분율 71.43%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
X

신한카드이천십칠의일유동화전문유한회사
2016.11.22
(주1)
자산유동화(카드채권)
676,361
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

신한카드이천십칠의이유동화전문유한회사
2017.03.24
(주1)
자산유동화(카드채권)
770,417
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

신한카드이천십칠의삼유동화전문유한회사
2017.07.27
(주1)
자산유동화(카드채권)
506,197
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

신한카드이천십팔의일유동화전문유한회사
2018.01.25
(주1)
자산유동화(카드채권)
622,694
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

신한카드이천십팔의이유동화전문유한회사
2018.07.26
(주1)
자산유동화(카드채권)
771,728
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

신한카드이천십구의일유동화전문유한회사
2019.01.02
서울특별시 강남구 봉은사로 407, 9층 (삼성동, 삼화빌딩)
자산유동화(카드채권)
672,946
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

신한카드이천십구의이유동화전문유한회사
2019.05.17
서울특별시 강남구 봉은사로 407, 9층 (삼성동, 삼화빌딩)
자산유동화(카드채권)
882,651
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

신한카드이천십구의삼유동화전문유한회사
2019.10.08
서울특별시 강남구 봉은사로 407, 9층 (삼성동, 삼화빌딩)
자산유동화(카드채권)
594,280
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

신한카드이천이십의일유동화전문유한회사
2020.02.26
서울특별시 강남구 봉은사로 407, 9층 (삼성동, 삼화빌딩)
자산유동화(카드채권)
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

유한회사신한파이낸스
2014.11.21
Office 2/3, 2nd Floor, 48 Auezov St., Almaty district, Almaty, Republic of Kazakhstan
할부금융업
23,949
지분율 100%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
X

신한인도파이낸스
2015.12.01
Wisma Indomobil 1, 10th Floor, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 8, Jakarta 13330, Indonesia
리스, 할부금융업
112,772
지분율 50%+1주(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

신한마이크로파이낸스
2016.02.29
Myanmar(Room 4, No.24, 1st floor, Yaw Min Gyi st., Dagon Township, Yangon)
리스, 할부금융업
19,154
지분율 100%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
X

신한베트남파이낸스
2007.04.18
23/F, Saigon Trade Center, 37 Ton Duc Thang St., Ben Nghe Ward, District 1, HCMC, VN
신용대출
368,821
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

특정금전신탁_신한카드
-
(주1)
수익증권
480,000
지분율 100%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

Shinhan Investment America
1993.06.15
1325 Avenue of the Americas #702 New York, N.Y. 10019 U.S.A
금융투자업
4,579
지분율 100%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
X

Shinhan Investment Asia
2007.05.25
Unit 7705A, Level 77, International Commerce Centre, HK
금융투자업
43,252
지분율 100%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
X

SHINHAN SECURITIES VIETNAM CO., LTD
2007.12.18
Room 2201, Floor 22, Centec Tower, 72-74 Nguyen Thi Minh Khai Street, District 3, Ho Chi Minh City.
금융투자업
44,552
지분율 100%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
X

PT Shinhan Sekuritas Indonesia
1988.12.28
International Financial Center 2, 30th floor, JI.Jend,Sudirman Kav.2, Jakarta, Indonesia
금융투자업
32,099
지분율 99%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
X

PT Shinhan Asset Management Indonesia
2011.03.28
Sucaco Building 5th Floow, JI. Kebon Sirih Kav.71, Jakarta, Indonesia
자산운용업
2,935
지분율 75%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
X

밸류플러스제삼십오차 주식회사
2015.07.14
(주1)
자산유동화
13,677
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

JB상암사모부동산투자신탁1호
2014.10.27
(주1)
수익증권
28,486
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

엔젤레스제십이차 유한회사
2017.03.07
(주1)
자산유동화
10,056
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

엔젤레스제십삼차 유한회사
2017.03.16
(주1)
자산유동화
14,661
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

엔젤레스제십사차 유한회사
2017.04.04
(주1)
자산유동화
14,713
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

엔젤레스제십오차 유한회사
2017.06.16
(주1)
자산유동화
22,246
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

제이티씨제일차 주식회사
2017.06.01
(주1)
자산유동화
32,476
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

아이온 메티스 전문투자형 사모투자신탁 제1호
2016.12.01
(주1)
수익증권
4,936
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

멀티에셋항공기전문투자형사모특별자산투자신탁제1호
2016.12.29
(주1)
수익증권
26,472
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

메인스트림제사차유한회사
2016.06.14
(주1)
자산유동화
16,822
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

파인솔루션제육차 유한회사
2017.07.12
(주1)
자산유동화
14,135
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

엔젤레스제십육차유한회사
2017.11.02
(주1)
자산유동화
33,303
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

밸류플러스비나제일차
2017.11.14
(주1)
자산유동화
23,447
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

파인솔루션제십차 주식회사
2018.01.23
(주1)
자산유동화
29,278
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

필즈에비뉴제사차 주식회사
2018.03.15
(주1)
자산유동화
21,267
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

KB스타이머징인덱스증권자투자신탁(주식-파생형)(C-F클래스)
2017.07.10
(주1)
수익증권
5,433
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한-코그니티브청년창업투자조합
2017.12.28
(주1)
사모투자조합
28,299
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

비전 인컴플러스 알파 전문투자형 사모투자신탁 제1호
2018.01.12
(주1)
수익증권
2,642
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

엔젤레스제십칠차 유한회사
2018.04.04
(주1)
자산유동화
15,137
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

밸류플러스엘아이 주식회사
2018.05.29
(주1)
자산유동화
20,772
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

엔젤레스제십팔차 유한회사
2018.04.30
(주1)
자산유동화
12,256
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

파인솔루션제십일차 주식회사
2018.04.24
(주1)
자산유동화
26,844
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

필즈에비뉴제오차 주식회사
2018.05.15
(주1)
자산유동화
32,327
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

애플벨리 유한회사
2018.05.10
(주1)
자산유동화
8,997
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

엠스트림피에프브이 주식회사
2014.10.27
서울특별시 강남구 테헤란로 306, 카이트타워 18층
기타금융업
118,042
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

글로벌원상암PFV전문투자형사모부동산투자신탁1호
2018.05.25
(주1)
수익증권
8,975
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한 아이씨티 투자조합 제1호
2018.06.08
(주1)
사모투자조합
4,289
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

필즈에비뉴제육차주식회사
2018.06.20
(주1)
자산유동화SPC
31,749
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

파인솔루션제십이차주식회사
2018.08.02
(주1)
자산유동화SPC
43,958
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

엔젤레스제십구차유한회사
2018.08.13
(주1)
자산유동화SPC
20,108
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

이알에스제이차주식회사
2018.08.14
(주1)
자산유동화SPC
19,254
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

찬스브레인제일차주식회사
2018.02.13
(주1)
자산유동화SPC
30,200
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

글로벌에디션제일차 유한회사
2018.09.07
(주1)
자산유동화SPC
17,594
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

에스지엠에스제일차 주식회사
2018.09.13
(주1)
자산유동화SPC
15,327
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한 바이오파마 신기술투자조합 제1호
2018.07.25
(주1)
사모투자조합
29,383
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

KTB항공기전문투자형사모투자신탁21-4
2018.09.12
(주1)
수익증권
4,724
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

에스지엠에스제이차 주식회사
2018.10.26
(주1)
자산유동화 SPC
25,449
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

랜드마크수내 주식회사
2018.11.02
(주1)
자산유동화 SPC
20,143
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

밸류플러스로지스제일차 주식회사
2018.09.13
(주1)
자산유동화 SPC
10,491
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

글로벌에스에이치제일차 주식회사
2018.06.25
(주1)
자산유동화 SPC
12,110
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

파라다이스영종제사차 주식회사
2018.08.07
(주1)
자산유동화 SPC
50,696
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

에스지엠에스제삼차 주식회사
2018.11.22
(주1)
자산유동화 SPC
30,628
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

필즈에비뉴제칠차 주식회사
2018.11.28
(주1)
자산유동화 SPC
19,988
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

메인스트림제구차 유한회사
2018.12.12
(주1)
자산유동화 SPC
34,100
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

글로벌솔루션제팔차 주식회사
2018.12.10
(주1)
자산유동화 SPC
11,330
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

교보악사 체코프라하 전문투자형 사모부동산신탁 2호
2018.12.14
(주1)
수익증권
22,456
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

에스피테크노 주식회사
2019.01.28
(주1)
자산유동화 SPC
14,706
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

에스지엠에스제사차 주식회사
2019.01.31
(주1)
자산유동화 SPC
51,907
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

스마트파이낸싱제오차 주식회사
2019.02.14
(주1)
자산유동화 SPC
15,661
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

엔젤레스제이십차 주식회사
2019.02.26
(주1)
자산유동화 SPC
16,723
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

메인스트림제십차 유한회사
2019.03.18
(주1)
자산유동화 SPC
39,589
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

글로벌솔루션제구차 주식회사
2019.04.08
(주1)
자산유동화 SPC
35,485
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

글로벌에스에이치제이차 주식회사
2018.06.25
(주1)
자산유동화 SPC
26,585
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

글로벌에스에이치제삼차 주식회사
2018.11.23
(주1)
자산유동화 SPC
13,638
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

글로벌에스에이치제사차 주식회사
2019.03.27
(주1)
자산유동화 SPC
32,101
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

밸류플러스케미 주식회사
2019.04.04
(주1)
자산유동화 SPC
19,494
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

밸류플러스스완 주식회사
2019.05.14
(주1)
자산유동화 SPC
23,372
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

랜드로드제일차 유한회사
2019.06.14
(주1)
자산유동화 SPC
12,659
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한파피루스 주식회사
2019.05.07
(주1)
자산유동화 SPC
46,718
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

어스에스앤제일차
2019.05.23
(주1)
자산유동화 SPC
37,036
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

어스에스앤제이차 주식회사
2019.05.23
(주1)
자산유동화 SPC
19,540
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

에스지엠에스제육차 주식회사
2019.02.25
(주1)
자산유동화 SPC
17,905
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

에스지엠에스제칠차 주식회사
2019.03.21
(주1)
자산유동화 SPC
10,071
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

에스지엠에스제팔차 주식회사
2019.04.22
(주1)
자산유동화 SPC
24,296
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

다산포디움제일차㈜
2019.02.28
(주1)
자산유동화 SPC
20,094
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한삼송제일차 주식회사
2019.06.10
(주1)
자산유동화 SPC
33,885
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

피에이투홀딩스 주식회사
2019.05.20
(주1)
자산유동화 SPC
23,387
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

멀티에셋 해외부동산 전문투자형사모투자신탁제5-1호
2019.01.29
(주1)
수익증권
10,699
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

KTB항공기전문투자형사모투자신탁제30-4호
2019.06.25
(주1)
수익증권
32,172
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한헬스케어신기술투자조합제4호
2019.06.28
(주1)
사모투자조합
3,482
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

메인스트림제십일차 유한회사
2019.06.19
(주1)
자산유동화 SPC
51,543
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

한화 글로벌인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁20호(재간접형)
2019.07.18
(주1)
수익증권
24,362
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한컨슈머신기술투자조합제2호
2019.09.03
(주1)
사모투자조합
5,206
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

현대인베스트먼트 글로벌 전문투자형 사모투자신탁18호
2019.09.16
(주1)
수익증권
28,676
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

파인솔루션제십육차 주식회사
2019.06.04
(주1)
자산유동화 SPC
25,477
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

에스지엠에스제구차 주식회사
2019.05.28
(주1)
자산유동화 SPC
20,102
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

밸류플러스라이프 주식회사
2019.06.12
(주1)
자산유동화 SPC
9,081
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한더존위하고제일차 주식회사
2019.08.07
(주1)
자산유동화 SPC
59,057
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

찬스에스티에스제일차 주식회사
2019.07.23
(주1)
자산유동화 SPC
25,117
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

파주센트럴제오차 주식회사
2019.07.13
(주1)
자산유동화 SPC
16,093
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한엠디아이 주식회사
2019.06.17
(주1)
자산유동화 SPC
29,798
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

랜드로드제이차 유한회사
2019.07.10
(주1)
자산유동화 SPC
12,701
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한다운스트림제일차 주식회사
2019.08.01
(주1)
자산유동화 SPC
68,146
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

블루엠제육차 주식회사
2019.06.24
(주1)
자산유동화 SPC
29,524
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

찬스상도캐슬제일차 주식회사
2019.07.05
(주1)
자산유동화 SPC
20,344
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

밸류플러스비나제이차 주식회사
2019.06.26
(주1)
자산유동화 SPC
29,274
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

스카이파이낸싱제일차 주식회사
2019.08.20
(주1)
자산유동화 SPC
30,074
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

골드엔제일차 주식회사
2019.11.21
(주1)
자산유동화 SPC
10,062
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

글로벌솔루션제십차 주식회사
2019.09.10
(주1)
자산유동화 SPC
85,592
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

글로벌에디션제2차 유한회사
2019.10.25
(주1)
자산유동화 SPC
26,518
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

글로벌에디션제3차 유한회사
2019.10.25
(주1)
자산유동화 SPC
32,684
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

메인스트림제십이차 유한회사
2019.11.20
(주1)
자산유동화 SPC
19,942
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

밸류플러스미드스트림 주식회사
2019.12.05
(주1)
자산유동화 SPC
30,394
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

밸류플러스티이피 주식회사
2019.12.05
(주1)
자산유동화 SPC
89,369
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

성남대장유동화제일차 주식회사
2019.11.12
(주1)
자산유동화 SPC
30,232
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

스몰스트림제이차 주식회사
2019.08.23
(주1)
자산유동화 SPC
30,273
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한다이닝제일차 주식회사
2019.08.27
(주1)
자산유동화 SPC
86,861
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

신한바이오매스제일차 주식회사
2019.10.21
(주1)
자산유동화 SPC
97,410
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

신한엠지에이치제일차 주식회사
2019.11.07
(주1)
자산유동화 SPC
122,368
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

신한유토피아제일차 주식회사
2019.10.25
(주1)
자산유동화 SPC
177,137
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

신한프라이머리텀론비제일차 주식회사
2019.07.30
(주1)
자산유동화 SPC
23,744
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한프라이머리텀론비제이차 주식회사
2019.10.31
(주1)
자산유동화 SPC
38,378
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

앤디워홀제일차 주식회사
2019.11.15
(주1)
자산유동화 SPC
81,419
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

에스지엠에스제십이차 주식회사
2019.09.05
(주1)
자산유동화 SPC
30,092
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

에스지엠에스제십삼차 주식회사
2019.10.08
(주1)
자산유동화 SPC
11,915
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

에스지엠에스제십사차 주식회사
2019.10.11
(주1)
자산유동화 SPC
30,129
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

에스지엠에스제십오차 주식회사
2019.10.30
(주1)
자산유동화 SPC
30,122
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

에스지엠에스제십육차 주식회사
2019.11.18
(주1)
자산유동화 SPC
30,120
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

에이치제이제삼차 주식회사
2019.10.17
(주1)
자산유동화 SPC
12,394
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

에이치제이제사차 주식회사
2019.10.17
(주1)
자산유동화 SPC
13,618
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

에이치제이제육차 주식회사
2019.11.01
(주1)
자산유동화 SPC
29,576
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

테오세운제일차 주식회사
2019.10.25
(주1)
자산유동화 SPC
110,296
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

테오세운제이차 주식회사
2019.10.26
(주1)
자산유동화 SPC
15,058
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

프리다칼로제일차 주식회사
2019.09.25
(주1)
자산유동화 SPC
88,728
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

하이브리드가산 주식회사
2019.11.27
(주1)
자산유동화 SPC
41,402
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한디지털헬스신기술투자조합제1호
2019.12.27
(주1)
수익증권
15,544
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한금융투자탑(TOP)멀티스트래티지전문투자형사모투자신탁1호
2019.11.08
(주1)
수익증권
10,708
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

KTB데이터센터전문투자형사모투자신탁제39호
2019.11.29
(주1)
수익증권
76,782
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

NH-Amundi해외선순위론전문투자형사모투자신탁7호[대출채권]
2019.12.04
(주1)
수익증권
68,168
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

멀티에셋GlobalPrivateDebt전문투자형사모투자신탁제9호
2019.12.19
(주1)
수익증권
121,568
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

KIAMCO미국Utopia사모특별자산투자신탁
2019.11.22
(주1)
수익증권
133,822
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

이아이피인베스트먼트인프라2호사모투자 합자회사
2019.10.17
(주1)
수익증권
54,152
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

스프랏글로벌신재생제3호 사모투자합자회사
2019.09.27
(주1)
수익증권
83,610
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

스프랏글로벌신재생제3호 유한회사
2019.09.18
(주1)
자산유동화 SPC
83,055
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

LAM Enhanced Trade Finance Fund II L.P.
2019.03.21
(주1)
수익증권
341,067
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

LAM Enhanced Trade Finance Fund III L.P.
2019.03.21
(주1)
수익증권
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

Pacific General GRF Strategy (Cayman),LP
2019.08.27
(주1)
수익증권
3,489
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

Pacific General Credit Strategies (Cayman) LP
2019.07.25
(주1)
수익증권
2,557
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

Global Private Credit Opportunities SP
2019.02.14
(주1)
수익증권
18,814
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

Pacific General BLC (Cayman) LP
2019.07.26
(주1)
수익증권
7,736
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

Pacific General ARE (Cayman) LP
2019.07.25
(주1)
수익증권
13,786
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

CBIM Global Private Opportunities Fund SPC Ltd.(SP4)
2018.02.28
(주1)
수익증권
15,399
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

CBIM Global Private Opportunities Fund SPC Ltd.(SP3)
2018.02.28
(주1)
수익증권
56,793
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

Pegasus Japan Capital Income, L.P.
2019.07.02
(주1)
수익증권
29,081
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

CBIM Global Alternative Opportunity Fund Ltd.
2018.02.28
(주1)
수익증권
9,023
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

CBIM Global Debt Opportunity Fund Ltd.
2018.04.01
(주1)
수익증권
34,333
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

블루밍달리아 주식회사
2019.08.19
(주1)
자산유동화 SPC
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

찬스리테일 주식회사
2019.11.14
(주1)
자산유동화 SPC
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

찬스디큐브 주식회사
2019.11.14
(주1)
자산유동화 SPC
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

펨코제17호기업구조조정부동산투자회사
2014.11.01
(주1)
자산유동화 SPC
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한프라이머리텀론비제삼차 주식회사
2019.12.23
(주1)
자산유동화 SPC
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

디엠씨제삼차 주식회사
2020.01.09
(주1)
자산유동화 SPC
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

베스트솔루션제일차 주식회사
2020.01.23
(주1)
자산유동화 SPC
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

에스지엠에스제십차 주식회사
2019.07.02
(주1)
자산유동화 SPC
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

글로벌에디션제4차 유한회사
2020.02.17
(주1)
자산유동화 SPC
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

헬렌델마이어제일차 주식회사
2020.02.07
(주1)
자산유동화 SPC
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

메인스트림제십삼차 유한회사
2020.02.13
(주1)
자산유동화 SPC
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

와이클라스제일차 주식회사
2020.03.23
(주1)
자산유동화 SPC
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

테오세운제삼차 주식회사
2019.10.27
(주1)
자산유동화 SPC
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

퍼시픽전문투자형사모부동산신탁제37호
2020.02.24
(주1)
수익증권
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

키움마일스톤US전문투자형사모부동산투자신탁제22호
2020.03.02
(주1)
수익증권
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

특정금전신탁_신한금융투자
2020.06.08
(주1)
수익증권
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

에스지아이비에스제일차주식회사
2020.03.19
(주1)
자산유동화 SPC
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

에스지아이비에스제이차주식회사
2020.03.20
(주1)
자산유동화 SPC
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

랜드로드제오차유한회사
2020.02.25
(주1)
자산유동화 SPC
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

테오세운제사차주식회사
2020.06.02
(주1)
자산유동화 SPC
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

럭키고성제일차주식회사
2019.12.26
(주1)
자산유동화 SPC
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한금융플러스 주식회사
2020.06.23
서울 중구 삼일대로 358
보험대리점업
-
지분율 100%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
X

SH해외사모재간접투자신탁
2006.09.25
(주1)
수익증권
185
지분율 100%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
X

미래에셋맵스프런티어사모부동산투자신탁33호
2014.03.18
(주1)
수익증권
238,182
지분율 98.77%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

미래에셋맵스글로벌인프라사모특별자산투자신탁2호(재간접-파생형
2014.07.18
(주1)
수익증권
40,865
지분율 95.87%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
X

미래에셋맵스프런티어미국사모부동산자투자신탁5-2호(파생형)
2015.05.27
(주1)
수익증권
17,535
지분율 99.55%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
X

신한AIM크레딧전문투자형사모투자신탁제3호
2019.06.18
(주1)
수익증권
116,810
지분율 99.9%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

현대유퍼스트사모특별자산투자신탁2호
2012.05.17
(주1)
수익증권
3,413
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

마스턴전문투자형사모부동산투자신탁 제36호
2018.06.29
(주1)
수익증권
5,503
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

품에 채무조정채권 전문투자형 사모투자신탁 제1호
2019.11.12
(주1)
수익증권
33,960
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

케이티브이에프-신한 기술사업화 제1호
2019.12.24
(주1)
조합
999
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

품에채무조정채권전문투자형사모투자신탁 제2호
2020.02.21
(주1)
수익증권
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

SHINHAN BNP PARIBAS ASSET MGT HK LIMITED
2010.08.24
29/F THREE EXCHAGE SQUARE 9 CONNAUGHT PLACE CENTRAL, HONG KONG
금융투자업
2,012
지분율 100%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
X

불특정금전신탁_제주은행
1985.04.24
(주1)
신탁
13
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

연금신탁_제주은행
2001.04.21
(주1)
신탁
6,138
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신개인연금신탁_제주은행
2000.07.07
(주1)
신탁
14
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

개인연금신탁_제주은행
1994.06.20
(주1)
신탁
9,274
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

적립식목적신탁_제주은행
1993.04.20
(주1)
신탁
39
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

기업금전신탁_제주은행
1987.09.01
(주1)
신탁
0
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

가계금전신탁_제주은행
1985.03.25
(주1)
신탁
286
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

노후생활연금신탁_제주은행
1987.01.05
(주1)
신탁
10
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한제이호사모투자전문회사
2008.06.26
(주1)
사모투자전문회사
69,980
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

SHPE홀딩즈원 유한회사
2008.10.31
(주1)
투자기구
69,848
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

SHINHAN DS VIETNAM CO.,LTD
2018.05.10
Centec Tower 72-74 Nguyen Thi Minh Khai Street, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축서비스업
1,348
지분율 100%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
X

코에프씨신한프런티어챔프2010-4
2010.12.13
(주1)
사모투자전문회사
8,630
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

그린에너지사모특별자산[대출채권]
2013.05.14
(주1)
수익증권
64,022
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

행복울타리비티엘사모특별자산[인프라사업]
2015.05.15
(주1)
수익증권
126,825
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

신한BNPP영남LNG복합화력사모특별자산투자신탁[인프라사업]
2012.10.31
(주1)
수익증권
121,553
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

신한BNPP그린에너지전문투자형사모특별자산투자신탁제2호[대출채권]
2016.02.22
(주1)
수익증권
63,319
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

좋은아침비티엘전문사모혼합자산1호
2016.03.24
(주1)
수익증권
10,279
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한BNPP글로벌전문투자형사모부동산투자신탁제4호
2016.06.29
(주1)
수익증권
133,621
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

신한BNPP글로벌전문투자형사모부동산투자신탁제5호
2016.08.04
(주1)
수익증권
179,893
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

신한BNPP건국대기숙사전문투자형사모특별자산투자신탁제1호
2016.09.26
(주1)
수익증권
11,215
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한BNPP글로벌전문투자형사모부동산투자신탁제6호
2016.11.16
(주1)
수익증권
86,900
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

신한디스플레이신기술투자조합제1호
2017.04.26
(주1)
사모투자조합
217
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

미국네바다태양광전문사모특별자산[태양광발전사업]
2017.05.29
(주1)
수익증권
89,165
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

신한BNPP법인용전문투자형사모증권투자신탁제3호(채권-파생형)
2017.04.13
(주1)
수익증권
318,560
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

신한BNPP미래에너지전문투자형사모특별자산투자신탁제1호
2017.11.28
(주1)
수익증권
35,949
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한BNPP글로벌전문투자형사모부동산투자신탁제9호
2017.11.20
(주1)
수익증권
30,393
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한BNPP목포신항만전문사모특별자산
2018.07.02
(주1)
수익증권
30,433
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

키움마일스톤US전문투자형사모부동산투자신탁제16-A호
2018.09.21
(주1)
수익증권
29,069
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한BNPP그린에너지전문투자형사모특별자산투자신탁제6호
2018.11.05
(주1)
수익증권
9,157
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한BNPP부동산론전문투자형사모부동산투자신탁제1호
2018.12.11
(주1)
수익증권
31,658
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한BNPP창업벤처전문투자형사모투자신탁제1호
2018.10.31
(주1)
수익증권
57,705
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한AIM사회적기업전문투자형사모투자신탁제1호
2018.10.22
(주1)
수익증권
10,779
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한AIM인프라전문투자형사모투자신탁제1호
2018.06.20
(주1)
수익증권
59,021
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

피에스에이-신한투자조합1호
2019.02.22
(주1)
수익증권
25,588
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

교보악사 체코프라하 전문투자형 사모부동산신탁 1호
2018.12.14
(주1)
수익증권
7,950
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한BNPP스페인폐기물사업전문사모특별자산1호(H)[대출채권]
2019.05.30
(주1)
수익증권
40,599
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한BNPP스페인폐기물사업전문사모혼합자산2호(H)
2019.05.09
(주1)
수익증권
27,742
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한BNPP마음편한TDF2050[주식혼합-재간접형]
2019.04.21
(주1)
수익증권
7,207
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한AIM국민연금신재생에너지전문투자형사모투자신탁제1호
2019.02.20
(주1)
수익증권
65,856
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

원신한퓨처스 신기술투자조합 제1호
2019.06.19
(주1)
수익증권
7,082
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한헬스케어신기술투자조합3호
2019.06.10
(주1)
수익증권
9,345
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한BNPP창업벤처전문투자형사모투자신탁제2호
2019.07.18
(주1)
수익증권
41,791
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

한국주식롱숏전문사모혼합자산자1호(종)
2013.10.18
(주1)
수익증권
49,736
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

케이에스티-신한실험실창업제1호투자조합
2019.09.27
(주1)
수익증권
2,456
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한BNPP글로벌전문투자형사모부동산투자신탁제12호(H)[재간접형]
2018.06.18
(주1)
수익증권
63,369
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한BNPP평생소득TIF혼합자산투자신탁[재간접형]
2019.12.06
(주1)
수익증권
5,024
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한AIM부동산전문투자형사모투자신탁제15호
2019.10.16
(주1)
수익증권
7,568
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한AIM재간접전문투자형사모투자신탁제3-A호
2019.06.21
(주1)
수익증권
3,849
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한AIM재간접전문투자형사모투자신탁제4호
2019.05.16
(주1)
수익증권
45,790
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한AIM사회적기업전문투자형사모투자신탁제2호
2019.12.23
(주1)
수익증권
1,200
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

트러스톤글로벌인프라전문투자형사모투자신탁3호
2018.07.31
(주1)
수익증권
35,192
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한BNPP글로벌밸런스EMP증권투자신탁[채권혼합-재간접형]
2019.09.02
(주1)
수익증권
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한BNPP유럽기업대출전문투자형사모투자신탁제4호(H)
2019.12.03
(주1)
수익증권
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한BNPP WTE(Waste To Energy)전문투자형사모특별자산투자신탁제1호
2020.02.11
(주1)
수익증권
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한AIM부동산전문투자형사모투자신탁제13호
2019.06.21
(주1)
수익증권
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한AIM재간접전문투자형사모투자신탁제6호
2020.03.11
(주1)
수익증권
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한AIM재간접전문투자형사모투자신탁제6-A호
2020.03.11
(주1)
수익증권
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한BNPP이탈리아Veneta도로인프라전문투자형사모특별자산투자신탁(H)[도로사업]
2019.04.01
(주1)
수익증권
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

보고Canister전문투자형사모투자신탁1호
2019.12.24
(주1)
수익증권
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한BNPP창업벤처전문투자형사모투자신탁제3호
2020.06.18
(주1)
수익증권
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한BNPP안심지속형TDF2030증권투자신탁(H)[주식혼합-재간접형]
2020.05.29
(주1)
수익증권
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한BNPP안심지속형TDF2035증권투자신탁(H)[주식혼합-재간접형]
2020.05.29
(주1)
수익증권
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한BNPP안심지속형TDF2040증권투자신탁(H)[주식혼합-재간접형]
2020.05.29
(주1)
수익증권
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한금융투자하이파이(HI-FI)채권투자3M전문투자형사모투자신탁26호
2020.05.28
(주1)
수익증권
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

퍼시픽전문투자형사모부동산투자신탁제30호
2019.07.30
(주1)
수익증권
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

원신한퓨처스 신기술투자조합 제2호
2020.06.19
(주1)
사모투자조합
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

지브이에이코넥스하이일드IPO-I전문투자형사모투자신탁(Ci)
2020.06.12
(주1)
수익증권
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분
자회사
사 유

신규
연결
신한BNPP유럽기업대출전문투자형사모투자신탁제4호(H)
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

신한BNPP WTE(Waste To Energy)전문투자형사모특별자산투자신탁제1호
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

신한AIM부동산전문투자형사모투자신탁제13호
당기 중 힘과 변동이익 노출

신한AIM재간접전문투자형사모투자신탁제6호
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

신한AIM재간접전문투자형사모투자신탁제6-A호
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

신한BNPP이탈리아Veneta도로인프라전문투자형사모특별자산투자신탁(H)[도로사업]
당기 중 힘과 변동이익 노출

신한금융투자하이파이(HI-FI)채권투자3M전문투자형사모투자신탁24호
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

보고Canister전문투자형사모투자신탁1호
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

하나마이크론제이차㈜
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

지아이비팔래스제이차
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

신한카드이천이십의일유동화전문유한회사
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

블루밍달리아 주식회사
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

찬스리테일 주식회사
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

찬스디큐브 주식회사
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

펨코제17호기업구조조정부동산투자회사
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

신한프라이머리텀론비제삼차 주식회사
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

디엠씨제삼차 주식회사
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

베스트솔루션제일차 주식회사
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

베스트솔루션제이차 주식회사
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

에스지엠에스제십차 주식회사
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

글로벌에디션제4차 유한회사
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

헬렌델마이어제일차 주식회사
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

메인스트림제십삼차 유한회사
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

와이클라스제일차 주식회사
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

테오세운제삼차 주식회사
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

퍼시픽전문투자형사모부동산신탁제37호
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

키움마일스톤US전문투자형사모부동산투자신탁제22호
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

품에채무조정채권전문투자형사모투자신탁 제2호
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

SBJDNX
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

신한디스플레이제삼차㈜
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

마에스트로에이치
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

리치게이트연승
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

마에스트로디큐브
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

지아이비포터제일차주식회사
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

특정금전신탁_신한금융투자
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

에스지아이비에스제일차주식회사
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

에스지아이비에스제이차주식회사
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

랜드로드제오차유한회사
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

테오세운제사차주식회사
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

럭키고성제일차주식회사
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

신한금융플러스 주식회사
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

신한BNPP창업벤처전문투자형사모투자신탁제3호
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

신한BNPP안심지속형TDF2030증권투자신탁(H)[주식혼합-재간접형]
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

신한BNPP안심지속형TDF2035증권투자신탁(H)[주식혼합-재간접형]
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

신한BNPP안심지속형TDF2040증권투자신탁(H)[주식혼합-재간접형]
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

신한금융투자하이파이(HI-FI)채권투자3M전문투자형사모투자신탁26호
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

퍼시픽전문투자형사모부동산투자신탁제30호
당기 중 힘과 변동이익 노출

원신한퓨처스 신기술투자조합 제2호
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

지브이에이코넥스하이일드IPO-I전문투자형사모투자신탁(Ci)
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

연결
제외
신한아주금융유한공사
청산 진행 중

써니러셀제일차㈜
당기 중 상환 완료

써니러셀제사차(유)
당기 중 상환 완료

비엘에너지제이차 주식회사
당기 중 힘과 변동이익 노출 감소(약정종료)

디엠씨제일차 유한회사
당기 중 힘과 변동이익 노출 감소(약정종료)

파인솔루션제구차주식회사
당기 중 힘과 변동이익 노출 감소(약정종료)

메인스트림제칠차 유한회사
당기 중 힘과 변동이익 노출 감소(약정종료)

에스지엠에스제오차 주식회사
당기 중 힘과 변동이익 노출 감소(약정종료)

밸류플러스디에스에어 주식회사
당기 중 힘과 변동이익 노출 감소(약정종료)

엔젤레스제이십일차 주식회사
당기 중 힘과 변동이익 노출 감소(약정종료)

KTB항공기전문투자형사모투자신탁제30-3호
당기 중 힘과 변동이익 노출 감소(지분율하락)

아스트라 CIRCLE 전문투자형 사모투자신탁 1호
당기 중 전액 처분

이지스리얼에셋부동산전문투자형사모투자신탁 제1호
당기 중 힘과 변동이익 노출 감소(지분율하락)

스마트파이낸싱제구차 주식회사
당기 중 힘과 변동이익 노출 감소(약정종료)

피델리스Global전문투자형사모부동산투자신탁2호(재간접형)
당기 중 힘과 변동이익 노출 감소(지분율하락)

RD SHINHAN FIXED INCOME
당기 중 전액 처분

특정금전신탁_신한금투
당기 중 전액 처분

특정금전신탁_신한에이아이
당기 중 상환 완료

신한BNPP마음편한TDF2045증권투자신탁[주식혼합-재간접형]
당기 중 힘과 변동이익 노출 감소

신한금융투자하이파이(HI-FI)채권투자3M전문투자형사모투자신탁22호
당기 중 전액 처분

써니러셀제오차(주)
당기 중 상환 완료

에스스마트제구차(주)
당기 중 상환 완료

써니스마트제이차㈜
당기 중 상환 완료

써니솔루션제구차㈜
당기 중 상환 완료

그랑베네㈜ 시리즈E(한화 대출채권)
당기 중 상환 완료

필즈에비뉴제일차 유한회사
당기 중 힘과 변동이익 노출 감소(약정종료)

헤이스팅스토네이도전문투자형사모투자신탁제1호
당기 중 전액 처분

신한 반도체 신기술투자조합 제1호
당기 중 청산 완료

파인솔루션제십사차 주식회사
당기 중 힘과 변동이익 노출 감소(약정종료)

파인솔루션제십오차 주식회사
당기 중 힘과 변동이익 노출 감소(약정종료)

스마트파이낸싱제육차 주식회사
당기 중 힘과 변동이익 노출 감소(약정종료)

디엠씨제이차 주식회사
당기 중 힘과 변동이익 노출 감소(약정종료)

엔젤레스제이십이차 주식회사
당기 중 힘과 변동이익 노출 감소(약정종료)

안다 블루칩 전문투자형 사모투자신탁 제1호
당기 중 힘과 변동이익 노출 감소(지분율하락)

신한금융투자탑(TOP)공모주플러스전문투자형사모투자신탁1호
당기 중 전액 처분

신한더존위하고제이차 주식회사
당기 중 힘과 변동이익 노출 감소(약정종료)

베스트솔루션제이차 주식회사
당기 중 힘과 변동이익 노출 감소(약정종료)

오라이언 메자닌 전문투자형 사모투자신탁 제5호
당기 중 전액 처분

파인밸류PostIPO플러스전문투자형사모증권투자신탁
당기 중 전액 처분

법인용전문투자형사모45호[채권]
당기 중 힘과 변동이익 노출 감소

신한BNPP베스트헤지펀드혼합자산[사모투자재간접형](종)
당기 중 전액 처분

신한AIM부동산펀드제8호(The Ritz London)
당기 중 전액 처분

신한헬스케어신기술투자조합제2호
당기 중 전액 처분

신한금융투자하이파이(HI-FI)채권투자3M전문투자형사모투자신탁24호
당기 중 전액 처분

나. 회사의 법적·상업적 명칭

- 당사의 명칭은
㈜
신한
금융
지주회사 라고 표기합니다.
 또한 영문으로는 Shinhan
Financial Group Co., Ltd.라 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간

- 설립일자: 2001년 9월 1일

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

- 본사의 주소: 서울특별시 중구 세종대로9길 20
-
전화번호: 02-6360-3000
- 홈페이지 주소: http://www.shinhangroup.com

마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률

- 상법, 금융지주회사법

바. 주요 사업의 내용

[지배회사에 관한 사항]

지배회사인 당사는 금융업을 영위하는 회사 등에 대한 지배ㆍ경영관리, 종속회사에 대한 자금지원 등을 주요 사업목적으로 2001년 9월 1일에 주식회사 신한은행, 신한증권 주식회사, 신한캐피탈 주식회사 및 신한비엔피파리바자산운용주식회사(舊신한투자신탁운용주식회사)의 주주로부터 주식이전의 방법으로 설립된 금융지주회사입니다. 또한, 동년 9월 10일에는 주식을 한국증권거래소에 상장하였습니다. 한편, 당사는 2003년 9월 16일 미국 증권거래위원회 (Securities and Exchange Commission)에 등록되었으며, 동 일자로 당사의 미국주식예탁증서(ADS:American Depositary Shares)를 뉴욕증권거래소(New York Stock Exchange)에 상장하였습니다. 당사의 사업부문 및 주요 종속회사는 다음과 같습니다.

[주요종속회사에 관한 사항]

<은행업>

주식회사 신한은행(이하 '신한은행'이라 함)은 1897년 2월 19일 설립된 한성은행과 1906년 8월 8일 설립된 동일은행의 신설합병(1943년 10월 1일)으로 설립되었으며, 설립 시 상호는 주식회사 조흥은행입니다. 한편 주식회사 조흥은행은 2006년 4월 1일
주식회사 신한은행을 흡수합병하였으며 존속법인의 상호를 주식회사 신한은행으로 변경하였습니다. 또한, (구)주식회사 조흥은행의 카드사업부문을 분할하여
(구)신한카드주식회사와 2006년 4월 1일을 기준으로 분할 합병하였습니다.

주식회사 제주은행(이하 '제주은행'이라 함)은 1969년 3월 20일에 설립되어 1972년 12월 28일에 한국거래소에 상장된 상장회사로서 은행, 신탁, 외국환업무 등을 주요 영업목적으로 하고 있습니다.

<신용카드업>

신한카드주식회사(이하 '신한카드'라 함)는 1985년 12월 17일에 신용카드업 등을 목적으로 익스프레스크레디트카드주식회사로 설립되었습니다. 이후 1988년 6월 1일 금성팩토링주식회사를, 1998년 1월 1일 LG할부금융주식회사를 각각 흡수합병해 여신전문금융회사로 출범하였습니다. 또한 2007년 10월 1일 (구)신한카드주식회사로부터영업 양도를 받고 현재의 상호로 변경하였습니다. 신한카드는 신용판매, 현금서비스,장기카드대출(카드론), 할부금융, 리스 등의 영업과 기타 부대업무를 영위하고 있습니다.

<금융투자업>

신한금융투자주식회사(이하 '신한금융투자'라 함)는 유가증권의 매매, 위탁매매 및 인수 등을 목적으로 1973년 4월 2일에 설립되었으며, 설립 시 상호는 효성증권주식회사입니다. 1983년 12월 16일 쌍용그룹에 의해 인수되면서 상호를 쌍용투자증권주식회사로 변경하였으며, 1999년 5월 10일 H&Q Asia Pacific에 의해 인수되면서 상호를 굿모닝증권주식회사로 변경하였습니다. 굿모닝증권은 2002년 8월 5일 신한증권과 합병하면서 신한금융지주회사의 계열회사로 편입되어 상호를 굿모닝신한증권주식회사로 변경하였습니다. 이후 2009년 8월 24일 현재 상호인 신한금융투자주식회사로 상호를 변경하였습니다.

<생명보험업>

신한생명보험주식회사(이하 '신한생명보험'이라 함)는 생명보험사업과 이에 관련된 부대사업 영위를 목적으로 1990년 1월에 설립되었으며, 2005년 12월에 신한금융지주회사의 자회사로 편입되었습니다.
오렌지라이프생명보험은 1991년 9월 네덜란드생명보험 주식회사 한국 현지법인으로 설립된 이후 2018년 9월 오렌지라이프생명보험 주식회사(이하 '오렌지라이프생명'이라 함)로 사명을 변경 후, 2019년 2월에 신한금융지주회사의 자회사로 편입되었습니다.

<자산운용업>

신한비엔피파리바자산운용주식회사(이하 '신한BNPP자산운용'이라 함)는 1996년 8월 1일 증권투자신탁업법에 의한 인가를 받아 투자신탁운용회사로 설립되었으며, 2002년 10월 4일 BNP Paribas Asset Management Group과의 합작으로 신한비엔피파리바투자신탁운용주식회사로 상호를 변경하였습니다. 이후 2009년 1월 1일 신한금융지주회사의 계열사인 SH자산운용주식회사를 흡수합병하고 상호를 신한BNPP자산운용으로 변경하였습니다. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 투자매매업, 투자중개업, 집합투자업 등의 사업을 영위하고 있습니다.

<여신전문업>

신한캐피탈주식회사(이하 '신한캐피탈'이라 함)는 시설대여 및 렌탈업무를 주요 영업목적으로 하여 1991년 4월 19일에 설립되었으며, 2001년 9월에 신한금융지주회사의 자회사로 편입되었습니다. 당기말 현재 자본금은 180,000백만원입니다.

<저축은행업>

주식회사 신한저축은행(이하 '신한저축은행'이라 함)은 2011년 12월 12일에 '주식회사 신한희망'으로 신규 설립되었으며, 2011년 12월 28일 금융위원회의 상호저축은행업에 대한 영업 인가 후 2011년 12월 29일 '주식회사 신한저축은행'으로 상호를 변경하였습니다. 2011년 12월 28일 예금보험공사와 체결한 P&A방식의 자산 및 부채 이전계약에 따라 토마토저축은행의 자산 및 부채를 이전 받고 2012년 1월 10일부터
상호저축은행법에 따른 수신, 여신 및 부대업무를 영위하고 있습니다.

또한 당
사는 2013년 1월 31일
㈜
예한별저축
은행을 자
회사로 편입하였으며, 2013년 2월 21일 이사회에서 신한저축은행과 예한별저축은행의 합병을 결의하여 2013년 4월 1일 합병을 완료하였습니다. 합병 후 존속법인은 예한별저축은행이며, 상호는 주식회사 신한저축은행입니다.

<부동산신탁업>

아시아신탁은 2007년 8월 금융감독위원회로부터 신탁업 본인가를 받고 영업을 시작했으며, 2019년 5월에 신한금융지주회사의 자회사로 편입되었습니다.

<시스템 개발 및 공급업>

주식회사신한데이타시스템(이하 '신한데이타시스템'이라 함)은 1991년 금융IT 전문회사로 설립되었으며, SI(System Integration), SM(System Management), ITO(IT Outsourcing), BPO(Business Process Outsourcing), IT컨설팅 업무 등의 사업을 영위하고 있습니다.
2018년 5월 13일
주식회사신한디에스(이하 '신한DS'라 함)로 사명을 변경 하였습니다.

<집합투자 일반사무관리업>

신한아이타스주식회사(이하 '신한아이타스'라 함)는 2000년 6월 설립된 펀드서비스 전문회사로서 펀드의 일반 사무관리 업무, 회계/트레이딩 시스템, 자산관리시스템 등자산운용 종합관리 시스템을 제공하고 있습니다.

<채권추심업>

신한신용정보주식회사(이하 '신한신용정보'라 함)는 '신용정보이용및보호에관한법'에 의거 2002년 7월 신한금융지주회사가 100% 출자하여 설립한 신용정보 전문회사로 채권추심, 신용조사, 민원용역 대행, 임대차 조사 업무 등을 영위하고 있습니다.

<사모투자업 및 전문사모집합투자업>

신한프라이빗에쿼티

㈜
(이하 '
신한프라이빗에쿼티
'라 함)

는 국내외 사모투자전문회사(private equity fund)의 업무집행사원으로서의 업무 등을 주요 영업 목적으로 하여 2004년 12월 8일 설립되었으며, 2017년 11월 15일
전문사모집합투자업 추가 등록 및
신한대체투자운용주식회사(이하 '신한대체투자운용'라 함)으로 사명을 변경 하였습니다.

<부동산자산관리업(리츠)>

신한리
츠
운용주
식회사(이하 '
신한리
츠운용'라 함)

는 2017년 10월 18일 설립된 금융지주회사 최초의
부동산 자산관리회사로서 부동산투자회사(REITs)가 위탁한 부동산 투자 및 운용 업무를 수행하는 것을 주된 사업으로 하고 있습니다.

<투자자문업>

신한에이아이는 인공지능(Artificial Intelligence) 융합을 통해 다가올 디지털시대에 경쟁력을 확보하고 차별적인 투자자문 서비스를 제공하기 위하여 설립된 국내 금융그룹 최초의 인공지능 기반 투자자문 회사이며, 2019년 7월 투자자문업 등록을 완료하였습니다.

사. 계열회사에 관한 사항

당사는

2020년 6월 말 현재

45개
의 계열회사

를
가지고 있습
니다. 계열회사에 관한 세부사항은 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

아. 신용평가에 관한 사항

당사는 2009년 9월 18일 무보증사채 발행을 위해 한국기업평가, 한국신용평가 및 NICE신용평가(舊한국신용정보) 등 신용평가전문기관 신용평가를 받아, 각 기관으로부터 AAA등급을 부여받았습니다. AAA등급은 원리금 지급능력이 최상급임을 나타내는등급입니다. 그 이후 공시대상기간 동안 동일한 기관들로부터 무보증사채를 발행할 때마다 신용평가를 받았으며 무보증사채의 경우 현재까지 모두 AAA등급을 받았습니다.

2017년 9월 4일, 2018년 4월 2일, 2018년 8월 13일, 2019년 6월 17일 상각형 조건부자본증권 발행을 위해 한국기업평가, 한국신용평가 및 NICE신용평가 등으로부터 신용평가를 받아, 모두 AA-등급을 부여받았습니다.

기업어음 관련하여 2017년 6월 21일(한기평은 6월30일) 한국기업평가, 한국신용평가 및 NICE신용평가 등 각 기관으로부터 A1등급을 부여받았습니다.

2018년 5월 14일 국제신용평가사인 무디스(Moody's)로 부터 기업신용등급은 A1(안정적) 등급, 상각형 조건부자본증권 발행 시 기준이 되는 독자 신용등급(Baseline Credit Assessment)은 a3 등급을 부여 받았으며, 8월 9일 외화(USD) 상각형 조건부 자본증권 발행을 위해 동기관으로부터 Baa3 등급을 부여 받았습
니
다
. 2019년 5월 28일 국제신용평가기관 S&P로부터 기업신용등급 A(안정적) 등급을 부여 받았습니다.

2019년 7월 29일 외화(USD)상각형 조건부 자본증권 발행을 위해 국제신용평가기관 S&P로부터 BBB등급을 부여 받았으며, 동 발행을 위하여 7월 30일 Moody's로 부터 Baa1등급을 부여 받았습니다.

(1) 신용평가 현황
(
2020년 6월 30일 기준
)

평가일
평가대상 유가증권
신용등급
평가회사(신용평가등급범위)
평가구분

2018.01.18

무보증사채

AAA

한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / NICE신용평가(AAA~D)

본평정

2018.02.13

무보증사채

AAA

한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / NICE신용평가(AAA~D)

본평정

2018.03.19

무보증사채

AAA

한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / NICE신용평가(AAA~D)

본평정

2018.04.02

상각형조건부자본증권

AA-

한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / NICE신용평가(AAA~D)

본평정

2018.04.24

무보증사채

AAA

한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / NICE신용평가(AAA~D)

본평정

2018.05.25

무보증사채

AAA

한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / NICE신용평가(AAA~D)

본평정

2018.08.30

상각형조건부자본증권

AA-

한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / NICE신용평가(AAA~D)

본평정

2018.09.05

무보증사채

AAA

한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / NICE신용평가(AAA~D)

본평정

2018.10.14

무보증사채

AAA

한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / NICE신용평가(AAA~D)

본평정

2018.10.23

무보증사채

AAA

한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / NICE신용평가(AAA~D)

본평정

2018.11.20

무보증사채

AAA

한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / NICE신용평가(AAA~D)

본평정

2019.01.21

무보증사채

AAA

한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / NICE신용평가(AAA~D)

본평정

2019.04.17

무보증사채

AAA

한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / NICE신용평가(AAA~D)

본평정

2019.05.21

무보증사채

AAA

NICE신용평가(AAA~D)

본평정

2019.05.22

무보증사채

AAA

한국신용평가 (AAA~D)

본평정

2019.05.23

무보증사채

AAA

한국기업평가 (AAA~D)

본평정

2019.06.14

상각형조건부자본증권

AA-

NICE신용평가(AAA~D)

본평정

2019.06.17

상각형조건부자본증권

AA-

한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D)

본평정

2019.06.28
기업어음
A1

한국기업평가 (A1~D) / NICE신용평가(A1~D)

본평정

2019.06.28
전자단기사채
A1
한국기업평가 (A1~D) / NICE신용평가(A1~D)
본평정

2019.07.03
기업어음
A1
한국신용평가 (AAA~D)
본평정

2019.07.03
전자단기사채
A1

한국신용평가 (AAA~D)

본평정

2019.07.24

무보증사채

AAA

NICE신용평가(AAA~D)

본평정

2019.07.25

무보증사채

AAA

한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D)

본평정

2019.08.26

무보증사채

AAA

한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / NICE신용평가(AAA~D)

본평정

2019.10.21

무보증사채

AAA

한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / NICE신용평가(AAA~D)

본평정

2020.02.05

무보증사채

AAA

한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / NICE신용평가(AAA~D)

본평정

2020.03.12

무보증사채

AAA

한국기업평가 (AAA~D)

본평정

2020.03.13

무보증사채

AAA

한국신용평가 (AAA~D) / NICE신용평가(AAA~D)

본평정

2020.04.09

무보증사채

AAA

한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / NICE신용평가(AAA~D)

본평정

2020.05.26

무보증사채

AAA

한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D)

본평정

2020.05.27

무보증사채

AAA

NICE신용평가(AAA~D)

본평정

2020.06.30

기업어음

A1

한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / NICE신용평가(AAA~D)

본평정

2020.06.30

전자단기사채

A1

한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / NICE신용평가(AAA~D)

본평정

2020.07.10

무보증사채

A

Standard & Poors (AAA~D)

본평정

2020.07.10

무보증사채

A1

Moody’s(Aaa~C)

본평정

(2) 신용평가등급체계 요약

<한국기업평가>

등급
등 급 정 의

AAA
원리금 지급확실성이 최고 수준이다.

AA
원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있다.

A
원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 따라 다소의 영향을 받을 가능성이 있다.

BBB
원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있다.

BB
원리금 지급능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있다.

B
원리금 지급능력이 부족하여 투기적이다.

CCC
원리금의 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있다.

CC
원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높다.

C
원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높다.

D
현재 채무불이행 상태에 있다.

(주)

AA부터 B까지는 동일 등급 내에서 세분하여 구분할 필요가 있는 경우에는 '＋' 또는 '－'의 기호를 부여할 수 있음.

<한국신용평가>

등급
등 급 정 의

AAA
원리금 지급능력이 최상급임.

AA
원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임.

A
원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운면이 있음.

BBB
원리금 지급능력은 양호하지만 상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음.

BB
원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음.

B
원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음.

CCC
원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임.

CC
상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼.

C
채무불이행의 위험성이 높고 전혀 원리금 상환능력이 없음.

D
상환 불능상태임.

(주)

AA부터 B등급까지는 + 또는 - 의 기호를 부가하여 동일 등급 내에서의 우열을 나타냄.

등급
등 급 정 의

AAA
원리금 지급확실성이 최고수준이며, 현단계에서 합리적으로 예측 가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임.

AA
원리금 지급확실성이 매우 높지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음.

A
원리금 지급확실성이 높지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음.

BBB
원리금 지급확실성은 인정되지만 장래 환경변화로 전반적인 채무상환능력이 저하될 가능성이 있음.

BB
원리금 지급확실성에 당면 문제는 없지만 장래의 안정성 면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음.

B
원리금 지급확실성이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현단계에서 단언할 수 없음.

CCC
채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임.

CC
채무불이행이 발생할 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안요소가 더욱 많음.

C
채무불이행이 발생한 가능성이 극히 높고 현단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을 것으로 판단됨.

D
원금 또는 이자가 지급불능 상태에 있음.

(주)

AA등급부터 CCC등급까지는 등급 내의 상대적인 우열에 따라 + 또는 - 의 기호가 첨부됨.

등급
투자적격 여부

Aaa
투자적격

Aa1

Aa2

Aa3

A1

A2

A3

Baa1

Baa2

Baa3

Ba1
투자부적격

Ba2

Ba3

B1

B2

B3

Caa1

Caa2

Caa3

Ca

C

등급
투자적격 여부

AAA
투자적격

AA+

AA

AA-

A+

A

A-

BBB+

BBB+

BBB-

BB+
투자부적격

BB

BB-

B+

B

B-

CCC

CC

C

<
기업어음 신용등급>

등급
등 급 정 의

A1
적기상환능력이 최고 수준으로 투자위험도가 극히 낮으며, 현단계에서 합리적으로 예측 가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임.

A2
적기상환능력이 우수하며, 투자위험도가 매우 낮지만 A1등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음.

A3
적기상환능력이 영호하며, 투자위험도는 낮은 수준이지만 장래 급격한 환경 변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음.

B
적기상환능력은 인정되지만 투기적 요소가 내재되어 있음.

C
적기상환능력이 의문시 됨.

D
지불 불능 상태에 있음.

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장
(또는 등록ㆍ지정)여부
주권상장
(또는 등록ㆍ지정)일자
특례상장 등
여부
특례상장 등
적용법규

유가증권 시장
2001년 09월 10일
해당사항 없음
해당사항 없음

2. 회사의 연혁

본 절에서 적용되는 공시대상기간은 최근 3사업연도입니다. 이 기간 동안 발생한 회사의 주된 변동 내용은 다음과 같습니다. 일부 내용의 경우 자료의 연속성을 위해 최근 3사업연도 이전의 변동 내용도 기재하였습니다.

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

서울특별시 중구 세종대로9길 20

나. 경영진의 중요한 변동

변동일자
내 용

2001년 09월 01일
대표이사 회장 및 사장 라 응 찬

2003년 03월 31일
대표이사 회장 라 응 찬
대표이사 사장 최 영 휘

2005년 05월 17일
대표이사 회장 라 응 찬
대표이사 사장 이 인 호

2009년 03월 17일
대표이사 회장 라 응 찬
대표이사 사장 신 상 훈

2010년 10월 30일
대표이사 사장 신 상 훈

2010년 12월 06일

대표이사 직무대행 류 시 열

2011년 03월 23일
대표이사 회장 한 동 우

2017년 03월 23일
대표이사 회장 조 용 병

다. 최대주주의 변동

변동일자
내 용

2001년 12월 07일

㈜대교 외 2인 (소유주식수: 4,754,679주, 지분율: 1.63%)에서
 BNP파리바 (소유주식수: 11,693,767주, 지분율: 4%)로 변경

2002년 02월 07일
BNP파리바에서 BNP파리바의 관계회사인 BNP파리바
 룩셈부르크로 변경 (소유주식수: 11,693,767주, 지분율: 4%)

2005년 03월 22일

BNP파리바룩셈부르크에서 국민연금기금으로 변경
 (소유주식수: 16,498,516주, 지분율: 5.17%)

* 변동일자는 변경 확인일임.

2005년 11월 28일
국민연금기금에서 예금보험공사로 변경
 (소유주식수: 22,360,302주, 지분율: 6.22%, 전환상환우선주의 보통주 전환)

2006년 04월 11일

예금보험공사에서 BNP파리바 그룹으로 변경
 (소유주식수: 33,682,104주, 지분율: 9.38%)

* 소유주식수 및 지분율은 주식매매일 기준

2011년 09월 30일

BNP파리바 그룹에서 국민연금공단으로 변경
 (소유주식수: 33,612,522주, 지분율: 7.09%)

* 소유주식수 및 지분율은 국민연금공단이 2011년 10월 7일 공시한
 '주식 등의 대량보유상황보고서' 의
내용에 따른 것임.

*

2019년 말 주주명부

기준
국민연금공단 지분율은 9.57%(47,063,799주)입니다.

라. 상호의 변경
[주요종속회사에 관한 사항]

<신한은행>

변경일자
변경 전 상호
변경 후 상호
변경사유

2006.04.01

㈜조흥은행

㈜신한은행

합병

<신한카드>

변경일자
변경 전 상호
변경 후 상호
변경사유

1988.03.09

익스프레스크레디트카드
㈜

LG신용카드
㈜

상호 변경

1999.01.01

LG신용카드
㈜

LG캐피탈
㈜

상호 변경

2001.09.01

LG캐피탈
㈜

LG카드
㈜

상호 변경

2007.10.01

LG카드
㈜

신한카드
㈜

상호 변경

<신한금융투자>

변경일자
변경 전 상호
변경 후 상호
변경사유

1983.12.16

효성증권
㈜

쌍용투자증권
㈜

쌍용그룹인수

1999.05.10

쌍용투자증권
㈜

굿모닝증권
㈜

H&Q Asia Pacific 인수

2002.08.05

굿모닝증권
㈜

굿모닝신한증권
㈜

신한금융지주회사 계열 편입 후 신한증권
㈜와 합병

2009.08.24

굿모닝신한증권
㈜

신한금융투자
㈜

상호 변경

<신한BNPP자산운용>

변경일자
변경 전 상호
변경 후 상호
변경사유

2002.10.24

신한투자신탁운용
㈜

신한BNP파리바투자신탁운용
㈜

BNP PARIBAS Asset Management Group 지분 50% 참여

2009.01.01

신한BNP파리바투자신탁운용
㈜

신한BNPP자산운용
㈜

SH자산운용
㈜ 흡수합병

<신한캐피탈>

변경일자
변경 전 상호
변경 후 상호
변경사유

1999.05.27
신한리스주식회사
신한캐피탈주식회사
상호 변경

<신한저축은행>

변경일자
변경 전 상호
변경 후 상호
변경사유

2013.04.01

㈜예한별저축은행

㈜신한저축은행

합병

<신한DS>

변경일자
변경 전 상호
변경 후 상호
변경사유

2003.10.10

㈜신한은시스템

㈜신한데이타시스템

상호 변경

2018.05.13

㈜신한데이타시스템

㈜신한DS

상호 변경

<신한아
이타스>

변경일자
변경 전 상호
변경 후 상호
변경사유

2008.07.30
아이타스주식회사
신한아이타스주식회사
상호 변경

<신한대체투자운용>

변경일자
변경 전 상호
변경 후 상호
변경사유

2011.11.02

신한프라이빗에쿼티
㈜

신한프라이빗에쿼티투자자문
㈜

투자일임업면허 취득에 따른 상호 변경

2014.02.10

신한프라이빗에쿼티투자자문
㈜

신한프라이빗에쿼티
㈜

투자일임업면허 폐지에 따른 상호 변경

2017.11.15
신한프라이빗에쿼티㈜
신한대체투자운용㈜
전문사모집합투자업 추가에 따른 상호 변경

마. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용
[지배회사에 관한 사항]

2001년 9월 1일 신한은행, 신한증권, 신한투신, 신한캐피탈이 포괄적 주식교환을 통하여 신한금융지주회사를 설립하였으며, 설립 당시 주식수는 292,344,192주입니다. 설립 후 신한금융지주회사는 여러 차례의 소규모 주식교환을 통해 주식수가 증가하였으며, 소규모 주식교환의 상세 내역은 다음과 같습니다.

일 자
내용
수량 (주)
비고

2002년 06월 06일
소규모 주식교환
15,891
신한은행의 BW 전환으로 발행된 보통주와
당사 보통주간 주식교환

2002년 10월 01일
소규모 주식교환
786

2002년 12월 31일
소규모 주식교환
256

2003년 10월 01일
소규모 주식교환
11,626

2003년 12월 31일
소규모 주식교환
164,484

2004년 06월 22일
소규모 주식교환
14,682,590
조흥은행 완전자회사를 위한 소규모 주식교환

2004년 12월 23일
소규모 주식교환
10,235,121
굿모닝신한증권 완전자회사를 위한 소규모 주식교환

2005년 12월 13일
소규모 주식교환
17,528,000
신한생명보험 완전자회사를 위한 소규모 주식교환

2007년 09월 21일
소규모 주식교환
14,631,973
LG카드 완전자회사를 위한 소규모주식교환

2020년 01월 28일
소규모 주식교환
22,114,968
오렌지라이프 완전자회사를 위한 소규모주식교환

[주요종속회사에 관한 사항]

<신한은행>

2
008년 9월 29일 신한은행의 일반사무관리 부문을 자회사인 신한아이타스
㈜
에 영업양도하였으
며, 합병 전 신한은행과 조흥은행의 합병 등에 관한 내역은 아래와 같습니다.

구)신한은행

일 자
내 용

1998년 06월 29일

㈜동화은행 자산 부채 계약이전 방식 인수

2001년 09월 01일

㈜신한금융지주회사에 주식 이전

2002년 06월 04일

신용카드사업부문 인적분할 방식 분사 후 신한카드
㈜ 설립

구)조흥은행

일 자
내 용

1999년 05월 03일
충북은행과 합병

1999년 09월 13일
강원은행과 합병

2004년 06월 22일
조흥은행 주식과 신한금융지주회사 주식교환, 신한금융지주회사 완전자회사 전환

2006년 04월 01일
조흥은행 카드사업부문을 분할하여 신한카드와 분할합병
신한은행 조흥은행 합병(합병 후 상호 신한은행)

<신한카드>

(1) 주식교환을 통한 신한금융지주회사의 완전자회사로 편입

신한금융지주회사는 신한카드(구 LG카드주식회사)에 대한 보유지분(78.6%)을 2007년 3월 19일에 공개매수를 통하여 인수하였습니다. 이후 신한금융지주회사는 채권단및 기타 소액주주가 보유하고 있는 신한카드의 잔여지분 21.4% (신한은행 보유분 7.1% 포함)를 대상으로 공개매수 및 주식교환을 실시하여 2007년 9월 21일 신한카드는
㈜
신한
금융지주회사의 완전자회사가 되었습니다.

(2) 에스에이치씨매니지먼트(구 신한카드) 영업양수

신한카드는 2007년 5월 28일에 체결된 영업양수도계약에 따라 2007년 10월 1일자로 에스에이치씨매니지먼트주식회사(구 신한카드주식회사)의 자산 및 부채를 포함한 모든 사업부문을 양수하였습니다.

(3) 기업금융 리스사업부문 신한캐피탈로 영업양도

신한카드는 2007년 12월 12일에 체결된 영업양수도계약에 따라 2008년 1월 1일
기업리스사업부문의 자산 및 부채를 신한캐피탈주식회사에 양도하였습니다.

<신한BNPP자산운용>

2009년 1월 1일 신한비엔피파리바투자신탁운용은 에스에이치자산운용
㈜
를 흡수합병하였으며, 납입자본금 75,373,735,000원으로 증자하였습니다. 이에 따라
㈜
신한금융지주회사 50%, BNP Paribas Asset Management Group 50%의 지분율에서
㈜
신한금융지주회사 65%, BNP Paribas Investment Partners S.A 35%로의 대주주 지분변동이 있었습니다.

<신한저축은행>

신한저축은행은 2013년 1월 31일 당사의 자회사로 편입된 예한별저축은행과 2013년 4월 1일자로 합병하였습니다. 합병 후 존속법인은 예한별저축은행이며, 상호는 주식회사 신한저축은행입니다.

바. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항
[지배회사에 관한 사항]

일 자
내 용

2006년 04월 01일
통합 신한은행 출범

2006년 08월 16일
LG카드 지분인수를 위한 우선협상대상자로 선정

2006년 12월 20일
LG카드 인수를 위한 합의서 체결

2007년 03월 23일
LG카드 자회사 편입 (당 그룹 지분 85.7%)

2007년 07월 19일
굿모닝신한증권 아시아 유한공사 손자회사 편입

2007년 08월 30일
신한크메르은행 손자회사 편입

2007년 09월 21일
소규모 주식교환을 통한 LG카드 100% 인수

2007년 10월 01일
통합 신한카드 출범

2008년 03월 21일
신한카자흐스탄은행 손자회사 편입

2008년 04월 08일
미국 연방준비제도이사회(FRB)로부터 미국금융지주회사(Financial Holding Company) 자격취득

2008년 04월 30일
신한은행(중국)유한공사 손자회사 편입

2008년 05월 29일
신한아이타스 손자회사 편입

2008년 09월 23일
캐나다 신한은행 손자회사 편입

2009년 01월 01일
신한BNP파리바자산운용 통합 출범

2009년 06월 26일
SH&C생명보험 자회사 탈퇴

2009년 09월 10일
SBJ은행 손자회사 편입

2009년 09월 24일
에스에이치씨매니지먼트 청산 결정

2009년 10월 13일
신한베트남은행 손자회사 편입

2009년 11월 17일
신한금융유한공사 손자회사 청산

2010년 01월 04일
신한데이타시스템 자회사 편입

2010년 08월 20일

신한맥쿼리금융자문 자회사 탈
퇴

2011년 02월 24일
Shinhan BNP Paribas Asset Management (Hong Kong) Limited 손자회사 편입

2011년 12월 28일
신한저축은행 자회사 편입 (주1)

2012년 11월 30일
신한아이타스 자회사 편입

2013년 01월 31일
예한별저축은행 자회사 편입

2013년 04월 01일
신한저축은행 자회사 탈퇴 (주2)

2014년 11월 21일
유한회사신한파이낸스(신한카드 카자흐스탄 현지법인) 손자회사 편입

2015년 07월 16일
Nam An Securities Co. Ltd.(신한금융투자 베트남 현지법인) 손자회사 편입

2015년 10월 12일
멕시코신한은행 손자회사 편입

2015년 11월 30일
신한인도네시아은행 손자회사 편입

2015년 12월 01일
신한인도파이낸스(신한카드 인도네시아 현지법인) 손자회사 편입

2015년 12월 18일
PT Centratama Nasional Bank 손자회사 편입

2016년 03월 30일
신한마이크로파이낸스(신한카드 미얀마 현지법인) 손자회사 편입

2016년 07월 21일
PT Shinhan Sekuritas Indonesia(신한금투 인도네시아 현지법인) 손자회사 편입

2016년 12월 06일
신한인도네시아, PT Centratama Nasional Bank 합병

2017년 10월 18일
신한리츠운용 자회사 편입

2017년 12월 18일
신한케이리츠위탁관리부동산투자회사 손자회사 편입

2018년 02월 05일
<사명 변경>
변경전 : 주식회사 신한케이리츠위탁관리부동산투자회사 
변경후 : 주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사

2018년 04월 26일
주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사 손자회사 제외
 - 사유 : 최대주주 변경

2018년 05월 10일
신한디에스 베트남 손자회사 편입

2018년 05월 11일
지엑스신한인터베스트제1호사모투자합자회사 손자회사 편입

2018년 05월 13일
<사명 변경>
변경전 : (주)신한데이타시스템
변경후 : (주)신한DS

2018년 09월 05일
오렌지라이프생명보험 주식회사 (구 "아이엔지생명보험 주식회사")의 지분 59.15%
(최대주주 지분)취득 결정 공시

2018년 09월 11일
주식회사 신한알파용산위탁관리부동산투자회사 손자회사 편입

2018년 09월 12일
PT Shinhan Asset Management Indonesia 인수

2018년 10월 20일
주식회사 신한알파용산위탁관리부동산투자회사 손자회사 제외
 - 사유 : 최대주주 변경

2018년 10월 31일
아시아신탁 주식회사의 지분 100% 취득 결정 공시

2019년 02월 01일
오렌지라이프생명보험 자회사 편입

2019년 05월 02일
아시아신탁 자회사 편입

2020년 01월 28일
소규모 주식교환을 통한 오렌지라이프생명보험 100% 인수

(주1)

당사가 100% 출자(40억)한 '㈜신한희망'이 2011년 12월 28일 상호저축은행업 영위 인가 취득에 따라
㈜신한저축은행
으로 상호를 변경하고 자회사로 편입하였으며, 2012년 1월 2일 1,160억원을 추가 출자하였음.

(주2)
2013년 2월 21 당사 이사회 결의를 통하여 신한저축은행과 예한별저축은행의 합병을 결의하였으며, 2013년 4월 1일 합병 완료함(합병 후 존속법인은 예한별저축은행이며, 상호는 주식회사 신한저축은행임).

[주요종속회사에 관한 사항]

<신한은행>

일 자
내 용

2006년 04월 01일
통합 신한은행 출범

2008년 05월 29일

아이타스
㈜(현 신한아이타스
㈜) 인수

2008년 09월 29일

일반사무관리부문 신한아이타스
㈜에 영업양도

2009년 09월 14일
일본현지법인 SBJ은행, 도쿄 개점

2011년 11월 28일
신한비나은행의 지분 100%를 인수 후 신한베트남은행과 합병

2012년 11월 30일

신한금융지주회사에 신한아이타스
㈜ 주식양도

2016년 12월 06일
신한인도네시아, PT Centratama Nasional Bank 합병

2018년 01월 11일
멕시코신한은행 출범

<제주은행>

일 자
내 용

2009년 01월 31일
유상증자 실시 (증자후 납입자본금 1,106억원)

2018년 09월 10일
유상증자 결정 공시

2018년 11월 13일
유상증자 실시 (증자후 납입자본금 1,606억원)

<신한카드>

일 자
내 용

2007년 03월 23일
LG카드의 신한금융지주 자회사 편입

2007년 10월 01일
舊신한카드의 모든 사업부문 영업양수를 통한 통합 신한카드 출범

2008년 01월 01일
기업금융 리스사업부문을 신한캐피탈에 영업양도

2012년 10월 02일
차세대 전산시스템 오픈

2014년 11월 21일
유한회사신한파이낸스(신한카드 카자흐스탄 현지법인) 설립

2015년 12월 01일
신한인도파이낸스(신한카드 인도네시아 현지법인) 설립

2016년 03월 30일
신한마이크로파이낸스(신한카드 미얀마 현지법인) 설립

2019년 01월 22일
푸르덴셜베트남파이낸스(신한카드 베트남 현지법인) 지분취득

<신한금융투자>

일 자
내 용

2006년 09월 18일
기업 신용등급 상향 (기업어음 A1, 기업신용평가 AA-)

2007년 05월 25일
홍콩현지법인 설립. 신한금융지주 손자회사 편입(편입일자 2007.07.19)

2009년 08월 24일
'신한금융투자'로 상호 변경

2009년 11월 18일
선물업 인가

2016년 02월 24일
신한금융투자베트남 출범

2016년 07월 21일
PT Shinhan Sekuritas Indonesia 인수, 신한금융지주 손자회사 편입

2016년 09월 07일
유상증자(증자규모 5천억원)

2017년 03월 08일
종합금융투자사업자 선정

2017년 12월 14일
전문사모집합투자업 등록

2018년 05월 11일
지엑스신한인터베스트제1호사모투자합자회사 설립, 
신한금융지주 손자회사 편입

2018년 05월 15일
무디스(Moody's) 'A3', 에스앤피(S&P) 'A-' '국제신용등급' 획득

2018년 09월 12일
PT Shinhan Asset Management Indonesia 인수

2019년 07월 26일
유상증자(증자규모 6,600억원)

<신한생명보험>

일 자
내 용

2005년 12월 13일
신한금융지주회사 자회사 편입

2015년 05월 28일
보험금 지급능력 8년 연속 최고등급 AAA 획득(한국신용평가)

2016년 05월 31일
보험금 지급능력 9년 연속 최고등급 AAA 획득(한국신용평가)

2017년 05월 31일
보험금 지급능력 10년 연속 최고등급 AAA 획득(NICE신용평가)

2018년 05월 04일
보험금지급능력평가(IFSR) 11년 연속 최고등급 AAA 획득(NICE신용평가)

2019년 05월 03일
보험금지급능력평가(IFSR) 12년 연속 최고등급 AAA 획득(NICE신용평가)

2020년 06월 23일
자회사 설립(신한금융플러스)

<오렌지라이프생명보험>

일 자
내 용

2019년 02월 01일
신한금융지주회사 자회사 편입

2020년 01월 28일
신한금융지주회사와 주식교환 완료(100% 완전자회사)

2020년 02월 14일
유가증권시장에서 상장폐지

<신한BNPP자산운용>

일 자
내 용

1996년 08월 01일
신한투자신탁운용주식회사 설립 (납입자본금 300억원)

1996년 08월 08일
영업본허가 및 상품인가 취득

2001년 09월 01일
신한금융지주회사 자회사 편입

2002년 10월 24일

BNP PARIBAS Asset Management Group 자본 50% 참여

신한비엔피파리바투자신탁운용으로 상호 변경

2009년 01월 01일

에스에이치자산운용
㈜를 흡수합병

신한비엔피파리바자산운용주식회사로 상호 변경

납입자본금 75,373,735,000원으로 증자

주주변경:

<변경전>

㈜
신한금융지주회사 50%, BNP Paribas Asset Management Group 50%
<변경후>

㈜
신한금융지주회사 65%, BNP Paribas Investment Partners S.A 35%

2009년 02월 04일
금융투자업 인가 및 등록

2010년 08월 24일
신한비엔피파리바자산운용 홍콩 주식회사 설립

2014년 10월 13일
중국 위안화 해외적격기관투자자(RQFⅡ)자격 취득

2015년 10월 26일
전문사모집합투자업 등록

2017년 05월 03일
주주명 변경 
<변경전 : BNP Paribas Investment Partners S.A>
<변경후 : BNP Paribas Asset Management Holdings>

2018년 08월 20일
투자자문업(5-3-1) 및 투자일임업(6-3-1) 감독원 등록

<신한캐피탈>

일 자
내 용

2011년 09월 01일
ISO27001(정보보호체계) 및 BS10012(개인정보보호체계)국제인증 취득

2012년 11월 25일
정보화 전략계획(ISP)컨설팅 진행 완료

2013년 02월 27일
여의도금융센터 개점

2013년 03월 01일
차세대 IT 시스템 구축 프로젝트 TF 발족

2014년 05월 12일
차세대 IT 시스템 WINK 오픈

2018년 06월 18일
비대면 모바일 시스템 오픈

2019년 06월 17일
환경경영체계 ISO14001 인증 획득

2020년 05월 27일
여의도금융2센터 개점

<신한저축은행>

일 자
내 용

2011년 12월 12일

㈜신한희망 설립

2011년 12월 28일
상호저축은행업 영위 인가취득

2011년 12월 29일

㈜신한저축은행으로 상호 변경

2012년 01월 02일
토마토저축은행으로부터 일부 자산 및 부채 이전

2012년 01월 03일
1,160억원 유상증자

2012년 01월 10일
영업 개시

2013년 01월 31일

㈜예한별저축은행의 신한금융지주회사 자회사 편입

2013년 04월 01일

㈜예한별저축은행과 합병
 - 합병 후 존속법인: 예한별저축은행, 합병 후 상호: 신한저축은행

2013년 04월 01일
본점 이전 (서울시 강남구 선릉로 → 서울시 강남구 테헤란로)

2016년 07월 04일
본점 이전 (서울시 강남구 테헤란로 → 서울시 중구 청계천로)

<아시아신탁>

일 자
내 용

2007년 08월 24일
아시아자산신탁 신탁업 인가

2009년 01월 15일
아시아신탁으로 상호 변경

2010년 03월 17일
차입형 토지신탁 인가

2019년 05월 02일
신한금융지주회사 자회사 편입

<신한DS>

일 자
내 용

1991년 05월 13일

㈜신한은시스템 설립

2003년 10월 10일

㈜신한은시스템에서
㈜신한데이타시스템으로 상호 변경

2005년 09월 01일
그룹사 전산실 업무 운영

2010월 01월 01일
그룹 자회사 편입

2011년 12월 01일
그룹 ITSM(인프라 운영관리 시스템) 구축

2012년 11월 01일
ISO/IEC 20000(서비스관리), BS10012(개인정보보호)인증 획득

2015년 04월 27일
소상공인시장진흥공단 자금수탁 주거래은행 시스템 구축 완료

2016년 01월 31일
나라사랑카드 발급 및 운영시스템 구축

2017년 02월 25일
신한 FAN클럽(그룹사 통합리워드) 시스템 구축

2018년 03월 20일
신한은행 Super Platform 구축

2018년 05월 10일
신한DS 베트남 설립

2018년 05월 13일
(주)신한데이타시스템에서 (주)신한DS로 상호 변경

2018년 10월 18일
유상증자(증자규모 30억원)

2019년 02월 25일
기업부설연구소 인증서 취득(KOITA)

2019년 09월 06일
신한DS 인도네시아 대표사무소 설립

<신
한
아이타스>

일 자
내 용

2000년 06월 15일
법인설립

2008년 05월 29일
신한은행 자회사로 편입

2011년 01월 03일
국민연금 사무관리 서비스 개시

2012년 11월 30일
신한금융지주회사 자회사 편입

2019년 10월 17일
업계최초 1호 특허권 취득

2020년 03월 31일
대체투자시스템(AITAS-AIS)서비스 개시

<신
한신용정보>

일 자
내 용

2002년 07월 08일
회사 설립 등기

2002년 08월 16일
신용정보업 본허가

2002년 09월 23일
민원대행업무 겸업 허가

2010년 08월 12일
자산관리공사 신용회복기금채권 관리 개시

2012년 04월 17일
서류수령업무대행서비스 겸업 허가

2012년 06월 29일
신용회복신청자등관리업무 겸업 허가

2012년 12월 20일
CRM업무 겸업허가

2013년 05월 30일
국민행복기금 지원업무 겸업 허가

2013년 07월 18일
한국자산관리공사 국민행복기금채권 관리 개시

2014년 03월 06일
국민행복기금 채권관리 사무위탁계약

2014년 06월 01일
한국자산관리공사 무담보공공채권 추가 관리 개시

2015년 03월 31일
제주은행 신용조사 관련업무 위탁협약서 체결

2015년 07월 14일
서울북부노동청 신용위기 극복 프로그램 MOU 체결

2015년 12월 18일
일본 SH채권회수주식회사와 업무제휴 계약 체결

2017년 03월 01일
한국자산관리공사 국민행복기금채권 관리 개시

2017년 05월 01일
신한카드 비상각채권 관리 개시

2018년 02월 01일
희망사회프로젝트 저신용자 재기지원사업 개시

2019년 11월 06일
2019년 사회적책임경영품질원 사회적책임대상 수상

2020년 03월 27일
서민금융진흥원 신용조사업무 계약 체결

<신한대체투자운용>

일 자
내 용

2005년 08월 18일
신한국민연금제1호사모투자전문회사 설립 및 손자회사 편입

2008년 06월 26일
신한제2호사모투자전문회사 설립 및 손자회사 편입

2011년 11월 02일
투자일임업면허 취득에 따라 '신한프라이빗에쿼티투자자문'으로 상호 변경

2012년 11월 23일
신한스톤브릿지 페트로 사모투자전문회사 손자회사 편입

2013년 08월 18일
신한국민연금제1호사모투자전문회사 해산

2014년 02월 10일

투자일임업면허 폐지에 따라 '신한프라이빗에쿼티
㈜'로 상호 변경

2015년 02월 06일
본점 이전(서울 종로구 소재 -> 서울 영등포구 소재)

2017년 11월 15일
전문사모집합투자업 추가에 따라 '신한대체투자운용㈜'로 상호 변경

2018년 12월 14일
신한국민연금제1호사모투자전문회사 청산 완료

2019년 11월 06일
투자자문업 및 투자일임업 등록

2020년 05월 20일
신한스톤브릿지 페트로 사모투자전문회사 청산 완료

<신한리츠운용>

일 자
내 용

2017년 10월 18일
법인 설립

2017년 12월 18일
자회사 설립(주식회사 신한케이리츠위탁관리부동산투자회사)

2018년 02월 05일
주식회사 신한케이리츠위탁관리부동산투자회사 사명 변경
주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사

2018년 03월 21일
주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사 국토교통부 인가

2018년 04월 26일
주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사 자회사 제외
- 사유 : 최대주주 변경

2018년 07월 27일
신한알파리츠 공모

2018년 08월 08일
신한알파리츠 유가증권 시장 상장

2018년 09월 11일
자회사 설립(주식회사 신한알파용산위탁관리부동산투자회사)

2018년 10월 20일
주식회사 신한알파용산위탁관리부동산투자회사 자회사 제외
- 사유 : 최대주주 변경

2019년 01월 25일
신한알파리츠 유상증자

2019년 05월 08일
주식회사 신한알파강남위탁관리부동산투자회사 국토교통부 인가

2019년 08월 21일
주식회사 신한천안호텔위탁관리부동산투자회사 국토교통부 인가

2019년 12월 16일
신한리츠운용㈜ 앵커리츠 MOU체결, 회사명㈜서부티엔디

2020년 02월 19일
주식회사 신한알파광교위탁관리부동산투자회사 국토교통부 인가

2020년 05월 13일
주식회사 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사 국토교통부 인가

<신한에이아이>

일 자
내 용

2019년 01월 21일
법인 설립

2019년 07월 31일
투자자문업(5-1-1) 등록

2019년 08월 21일
신한금융지주회사 자회사로 편입

2019년 08월 21일
신한금융지주회사 자회사로 편입

2019년 09월 01일
인공지능 기반 투자자문 플랫폼(NEO) 서비스 계약 체결

3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 :
2020년 06월 30일
)
(단위 : 원, 주)

주식발행
(감소)일자
발행(감소)
형태
발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류
수량
주당
액면가액
주당발행
(감소)가액
비고

2001년 09월 01일
-
보통주
292,344,192
5,000
11,761
설립(주식이전)

2002년 06월 06일
-
보통주
15,891
5,000
-
주식교환

2002년 10월 01일
-
보통주
786
5,000
-
주식교환

2002년 12월 31일
-
보통주
256
5,000
-
주식교환

2003년 08월 19일
유상증자(제3자배정)
우선주
6,000,000
5,000
150,000
상환우선주

2003년 08월 19일
유상증자(제3자배정)
우선주
46,583,961
5,000
18,086
상환우선주 (주1)

2003년 08월 19일
유상증자(제3자배정)
우선주
44,720,603
5,000
18,086
전환상환우선주 (주1) (주5)

2003년 09월 26일
유상증자(제3자배정)
보통주
1,864,065
5,000
14,832
비엔피파리바에 3자배정

2003년 10월 01일
-
보통주
11,626
5,000
-
주식교환

2003년 12월 31일
-
보통주
164,484
5,000
-
주식교환

2004년 06월 22일
-
보통주
14,682,590
5,000
-
주식교환 (주2)

2004년 12월 23일
-
보통주
10,235,121
5,000
-
주식교환 (주3)

2005년 12월 13일
-
보통주
17,528,000
5,000
-
주식교환 (주4)

2007년 01월 25일
유상증자(제3자배정)
우선주
28,990,000
5,000
100,000
상환우선주 (주6)

2007년 01월 25일
유상증자(제3자배정)
우선주
14,721,000
5,000
57,806
전환상환우선주 (주6)

2007년 09월 21일
-
보통주
14,631,973
5,000
-
주식교환 (주7)

2009년 03월 25일
유상증자(주주배정)
보통주
78,000,000
5,000
16,800
(주8)

2011년 04월 21일
유상증자(제3자배정)
우선주
11,100,000
5,000
100,000
(주9)

2019년 05월 01일
유상증자(제3자배정)
우선주
17,482,000
5,000
42,900
(주10)

2020년 01월 28일
-
보통주
8,232,906
5,000
43,336
주식교환 (주11)

2020년 06월 01일
-
보통주
5,035,658
5,000
-
주식소각 (주12)

(주1)
금융지주회사회계처리준칙 문단 12 및 14에 의거한 재무제표상 주당 발행가액 10,181원임.

(주2)

2004년 6월 22일 조흥은행과의 주식교환에 따라 당사 보통주식 14,682,590주 증가됨.
* 증가내역 = 교환대상주식 108,438,628주 × 교환비율 0.1354

(주3)

2004년12월23일 굿모닝신한증권과의 주식교환에 따라 당사 보통주식 10,235,121주가 증가함.
* 증가내역 = 교환대상주식(굿모닝신한증권 보통주) 61,491,966주 × 교환비율 0.1633 
 + 교환대상주식(굿모닝신한증권 우선주) 1,980,380주 × 교환비율 0.0977

(주4)

2005년 12월 13일 신한생명보험과의 주식교환에 따라 당사 보통주식 17,528,000주가 증가함.
* 증가내역 = 교환대상주식 (신한생명보험 보통주) 40,000,000주 × 교환비율 0.4382

(주5)

예금보험공사 보유 제9종 전환상환우선주는 2005년 11월 28일 및 2006년 8월 21일 두차례에 걸쳐 모두 보통주로 전환되어,
보통주식 44,720,603주가 증가됨.

(주6)

2007년 1월 25일 유상증자에 따라 당사 자본금은 총 218,555 백만원 증가함.

- 제10종 상환우선주: 발행주식수 28,990,000주, 주당 발행가액 100,000원

- 제11종 전환상환우선주: 발행주식수 14,721,000주, 주당 발행가액 57,806원

(주7)

2007년 9월 21일 LG카드
㈜와 소규모 주식교환에 따라 당사 보통주식은 14,631,973주가 증가함.
* 증가내역 = 교환대상주식(LG카드
㈜ 보통주) 17,227,869 주 × 교환비율 0.84932

(주8)

주주배정 유상증자(유상증자비율 0.170078841)에 따라 2009년 3월 25일자로 당사의 보통주식 78,000,000주가 증가함.

(주9)

2011년 4월중 제3자배정 유상증자로 제12종 상환우선주 11,100,000주를 주당 발행가액 100,000원으로 발행하여
2011년 4월 21일자로 당사 자본금은 총 55,500백만원 증가함

.

(주10)

2019년 5월중 제3자배정 유상증자로 제13종 전환우선주 17,482,000주를 주당 발행가액 42,900원으로 발행하여
2019년 5월 1일자

로 당사 자본금은 총 87,410백만원 증가함

.

(주11)

2020년 1월 28일 오렌지라이프생명과의 주식교환에 따라 당사 보통주식 8,232,906주 증가됨(교환비율 0.6601483)
- 오렌지라이프의 주주(단, 신한금융지주는 제외)에게 배정할 신한금융지주 기명식 보통주식은 총 22,114,968주로, 이 중 13,882,062주는 신한금융지주가 본건 주식교환결정 이전 취득하여 소유 중인 자기주식(기명식 보통주식)이며, 나머지 8,232,906주는 신한금융지주의 신주(기명식 보통 주식)를 발행

(주12)
2020년 6월 1일 당사 보통주식 5,035,658주를 자기주식 취득 후 소각함. 해당 주식 소각은 '상법제343조 제1항' 단서규정에 따른 주식 소각임. 배당가능이익 범위 내에서 취득한 자기주식의 소각이므로 발행주식 총수(보통주식)는 감소하나, 자본금은 감소하지 않음.

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 :
2020년 06월 30일
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
비고

의결권 있는 보통주
의결권 없는 우선주
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
1,000,000,000
-
1,000,000,000
(주1)

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
482,432,493
169,597,564
652,030,057
-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
5,035,658
152,115,564
157,151,222
-

1. 감자
-
-
-
-

2. 이익소각
5,035,658
-
5,035,658

(주2)

3. 상환주식의 상환
-
92,673,961
92,673,961

(주3)

4. 기타
-
59,441,603
59,441,603
(주4)

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
477,396,835
17,482,000
494,878,835
-

Ⅴ. 자기주식수
3,926
-
3,926
(주5)

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
477,392,909
17,482,000
494,874,909
(주6)

(주1)

정관상 발행할 주식의 총수는 10억주이며, 당사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 우선주식임.

(주2)
2020.6.1 자기주식 보통주 5,035,658주 소각함. 배당가능이익 범위 내 취득 주식의 소각으로 자본금은 감소하지 않음.

(주3)

상환우선주 상환 내역
- 2006년 8월 21일 제1종(9,316,792주) 및 제6종(3,500,000주) 상환
- 2007년 8월 20일 제2종(9,316,792주) 상환
- 2008년 8월 19일 제3종(9,316,792주) 및 제7종(2,433,334주) 상환
- 2009년 8월 19일 제4종(9,316,792주) 상환
- 2010년 8월 19일 제5종(9,316,793주) 및 제8종(66,666주) 상환
- 2012년 1월 25일 제10종(28,990,000주) 상환
-
2016년 4월 21일 제12종(11,100,000주) 상환

(주4)
전환상환우선주의 보통주 전환 및 상환 내역
- 제9종 전환상환우선주는 2005년 11월 28일(22,360,302주) 및 2006년 8월 21일(22,360,301주) 두차례에 걸쳐 모두 보통주로 전환되었음.
- 제11종 전환상환우선주는 2012년 1월 25일(14,721,000주) 상환하였음.

(주5)
자기주식수는 2020년 1월 28일 오렌지라이프생명의 완전자회사화를 위한 주식교환 결과 발생한 단주 취득분임.

(주6)
오렌지라이프생명과의 주식교환(2020년 1월 28일)을 위한 신주 8,232,906주 발행(2020년 2월 14일 상장)

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 :
2020년 06월 30일
)
(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주
-
5,035,658
-
5,035,658
-
주3)

-
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주
-
5,035,658
-
5,035,658
-
-

-
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주
13,882,062
-
13,882,062
-
-
주1)

-
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주
13,882,062
-
13,882,062
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주
-
3,926
-
-
3,926
주2)

-
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주
13,882,062
5,039,584
13,882,062
5,035,658
3,926
-

-
-
-
-
-
-
-

주1) 2020년 1월 28일 당사와 오렌지라이프와의 포괄적 주식교환 계약에 따라 당사가 보유했던 자기주식 13,882,062주를 오렌지라이프의 주주(단, 신한지주는 제외)에게 이전하였음.
주2) 2020년 1월 28일 오렌지라이프의 완전자회사화를 위한 주식교환 결과 발생한 단주 취득분임.
주3) 2020년 4월 29일부터 2020년 5월 28일까지 장내 직접 취득을 통해 5,035,658주 자기주식을 취득하였고 2020년 6월 1일 해당 주식을 전량 소각하였음.

다. 종류주식 발행현황(전환우선주식)

(단위 : 원)

발행일자
2019년 05월 01일

주당 발행가액(액면가액)
42,900
5,000

발행총액(발행주식수)
749,977,800,000
17,482,000

현재 잔액(현재 주식수)
749,977,800,000
17,482,000

주식의
내용
이익배당에 관한 사항

발행가액 기준 연 4.0%

(비누적적, 참가적)

잔여재산분배에 관한 사항
당사의 청산 시 본건 우선주식의 인수금액 총액한도내에서 당사의 보통주식을 보유한 주주보다 우선하여 
잔여재산분배를 받을 권리를 가짐.

상환에
관한 사항
상환조건
-

상환방법
-

상환기간
-

주당 상환가액
-

1년 이내
상환 예정인 경우
-

전환에
관한 사항
전환조건
(전환비율 변동여부 포함)
투자자는 발행일로부터 1년 이후의 날로부터 4년이 되는 날의 전날까지 전환을 청구할 수 있고, 4년까지 전환되지 않은 전환우선주식은 4년이 되는 날 보통주식으로 자동 전환. 전환우선주식1주당 보통주식 1주로 전환
＊전환비율 변동 여부 : 부

전환청구기간
2020년 05월 01일 ~ 2023년 04월 30일

전환으로 발행할
주식의 종류
보통주식

전환으로
발행할 주식수
17,482,000

의결권에 관한 사항
없음. 다만 어느 사업연도 정기주주총회에서 전환우선주식에 대하여 우선배당을 지급하지 않는 것으로 결의하는 경우, 그 결의가 있는 정기주주총회의 다음 주주
총회부터 전환우선주식에 대한 우선배당을 지급하는 것으로 결의하는 주주총회의 종료시까지 전환우선주식 1주당 1의결권 부여

기타 투자 판단에 참고할 사항
(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)
1) 신주의발행가액산정근거
2) 모집방법
3) 전환우선주식의 발행조건 등
기타 자세한 사항은 2019.2.12 당사가 공시한 주요 사항보고서(유상증자결정)을 참고

5. 의결권 현황

(기준일 :
2020년 06월 30일
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
주식수
비고

발행주식총수(A)
보통주
477,396,835
-

우선주
17,482,000
전환우선주

의결권없는 주식수(B)
보통주
3,926

자기주식
(주)

우선주
17,482,000
전환우선주

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
보통주
-
-

우선주
-
-

기타 법률에 의하여
의결권 행사가 제한된 주식수(D)
보통주
-
-

우선주
-
-

의결권이 부활된 주식수(E)
보통주
-
-

우선주
-
-

의결권을 행사할 수 있는 주식수
(F = A - B - C - D + E)
보통주
477,392,909
-

우선주
-
-

(주) 상기 자기주식 3,926주는 2020년 1월 28일 오렌지라이프의 완전자회사화를 위한 주식교환 결과 발생한 단주 취득분임.

6. 배당에 관한 사항

당사는 금융지주회사로서 은행, 신용카드, 증권 등 금융업을 영위하는 회사들을 지배내지 경영 관리하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 당사를 포함한 각 자회사는 이러한 금융업을 영위하는데 있어 발생할 수 있는 각종 리스크에 대비하기 위하여 적정한 자기자본을 유지할 필요가 있으며, 해당 금융감독당국에서는 금융업종별로 적정 자기자본이 유지되도록 규제하고 있습니다(자세한 내용은 'II. 사업의 내용' 참조).

당사의 배당재원은 각 자회사로부터의 배당수입에 의존하고 있는데, 각 자회사는 해당년도 당기순이익에서 적정 자기자본 유지를 위하여 필요한 내부유보를 차감한 후의 잉여자본금에 대하여 당사에 배당하고 있습니다. 따라서 당사는 각 자회사의 현재 및 향후의 자산 성장 등을 감안한 적정 자기자본비율을 유지한 후의 잉여자금을 기초로 배당수준을 결정하고 있습니다. 당사는 배당수준의 일관성을 유지하기 위하여 자회사별 당기순이익의 변동 및 적정 자기자본 유지를 위한 내부유보액의 변동을 최소화하도록 각 자회사별 리스크관리에 최선을 다하고 있습니다.

가. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기
전전기

제20기 반기
제19기
제18기

주당액면가액(원)
5,000
5,000
5,000

(연결)당기순이익(백만원)
1,805,510
3,403,497
3,156,722

(별도)당기순이익(백만원)

1,322,123

1,129,173
1,234,883

(연결)주당순이익(원)
3,604
7,000
6,579

현금배당금총액(백만원)
-
883,929
753,041

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
25.97
23.86

현금배당수익률(%)
보통주
-
4.06
3.91

우선주
-
4.06
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
1,850
1,600

우선주
-
1,850
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

(주1)

(연결)당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준임.

(주2)

기본주당이익 산출근거는

제20기 반기 연결재무제표 주석 중

26. 주당이익 참조

(주3)

현금배당금총액에는 회계상 자본에 해당하는 신종자본증권 이자는 제외함.

(주4)

제19기 배당 관련 대상 주식수는
477,799,525
주임

(주5)
제19기 보통주 현금배당금 기준 현금배당성향은 25.02%임.

(1) 현금배당금총액의 내역

(단위: 백만원)

구분
보통주
우선주
합계

제19기
851,587
32,342
883,929

제18기
753,041
-
753,041

Ⅱ. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 경제환경 변화

(가) 글로벌 경제 전망

'20년 상반기 중 글로벌 경제는 코로나19 바이러스(이하 코로나19)가 중국, 한국, 이탈리아 등을 거쳐 미국, 유럽, 브라질, 인도 등 전세계로 확산되면서 큰 타격을 받았습니다. 코로나 팬데믹으로 인한 락다운 조치로 미국의 2분기 GDP성장률은 -32.9%(전분기 대비 연율환산)를 기록하며 1947년 이래 가장 낮은 성장을 기록하였으며, 독일 역시 2분기 GDP가 전분기 대비 10.1% 감소하며 글로벌 금융위기 당시보다 더 저조한 수치를 기록하였습니다. 코로나19는 생산과 소비 양측면에 모두 충격을 주는 전례 없는 사례로 글로벌 경기 침체의 공포를 야기하고 있습니다. 이에 글로벌 각국은 강력한 방역 및 봉쇄 정책과 함께 막대한 규모의 부양책을 글로벌 금융위기 당시보다 빠른 속도로 쏟아내었고 경제 조기 정상화에 속도를 내고 있습니다. 하지만, 과거 스페인 독감 사례에서 볼 수 있듯이 2차, 3차 확산에 대한 우려도 존재해 V자형 경기 반등에 대한 기대를 하기는 어려운 상황입니다. 미국 연준의 제로금리 인하와 무제한 QE 시행에도 불구하고, 근본적인 해결책인 치료제와 백신 개발이 이뤄지지 않는 한 글로벌 공급망 혼란, 경기 침체 가속화 등 코로나19로 인한 경제활동 관련 불확실성은 하반기에도 이어질 것으로 예상됩니다. 또한, 최근 양국 영사관 폐쇄 조치 등으로 격화된 美中 갈등은 11월 미국 대선을 앞두고 정치적 불확실성이 더 커질 것으로 예상되어 글로벌 경제환경은 과거 그 어느 때보다 예측하기 어려운 상황 속에 놓일 가능성이 높습니다.

(나) 한국 경제 및 금융시장 전망

'20년 상반기 중 한국 경제는 코로나19 확산으로 경기 위축이 심화되고 불확실성이 확대되어 글로벌 금융위기 이후 가장 낮은 성장률인 전기대비 1분기 -1.4%, 2분기 -3.3%를 기록하였습니다. 우리나라 경제가 2분기 연속 역성장을 기록한 것은 2003년 카드사태 이후 처음으로, 하반기 코로나19 재확산과 경기 부양 정도에 따라 그 범위가 달라지겠으나 올해 마이너스 성장이 예상됩니다. 
 코로나19의 직접적인 타격을 받은 민간소비는 1분기 -6.5% 감소폭을 기록했으며, 재난지원금 지급 효과와 사회적 거리두기 완화에도 불구하고 2분기에도 1%대 성장에 그쳐 내수 활력의 회복 속도가 예상보다 더딘 상황입니다. 1분기에 이어 2분기에도 서비스업이 위축된 영향이 컸습니다. 기업들이 높아진 경제적 불확실성으로 인해 투자를 지연하거나 취소하면서 건설투자와 설비투자는 각각 -1.3%, -2.9%로 감소하였습니다. 수출은 글로벌 수요 위축이 반영되며 1분기 -1.4%에서 2분기 -16.6%로 감소폭이 대폭 확대되었습니다. 자동차, 기계류, 화학제품 등이 감소했지만 주력 수출품인 반도체가 호조를 이어가 부진을 일부 만회했습니다. 코로나19의 생산 측면의 충격은 1분기에는 서비스업, 2분기에는 제조업에 집중되었습니다. 서비스업에서는 국내외 여객 수요가 급감한 운수업과 문화 및 기타서비스업의 하락폭이 가장 컸습니다. 제조업은 전기대비 대폭 감소한 수출의 영향으로 -9.0%를 기록하며 크게 위축되었습니다.

하반기 중에도 코로나19로 인한 부정적 영향이 지속되겠지만 정부 추경 효과와 글로벌 교역 회복 등을 통해 상반기의 혼란에서 점차 안정을 찾을 것으로 예상합니다. 미국과 유럽 뿐만 아니라 브라질, 러시아, 인도 등 신흥국을 포함한 세계 각국 코로나19의 진정과 2차 재확산 등이 시차를 두고 연쇄적으로 지속될 가능성이 있으며, 최근 다시 불거지기 시작한 美中, 한일 간 갈등도 對外 환경과 수출에 크게 의존하는 한국 경제에 불안 요인으로 작용할 것으로 생각합니다. 다만, 전세계에 모범이 된 성공적인 방역과 확산 억제, 정부의 강력한 추가 부양책 의지, 최근 발표된 한국형 뉴딜 프로젝트(고용 사회안전망을 토대로 한 디지털 뉴딜과 그린 뉴딜) 추진 등을 감안하면, 다른 국가들에 비해서는 한국의 경기 하강 폭이 상대적으로 제한될 것으로 기대됩니다.

한편, 시장금리는 정부의 재난지원금 마련을 위한 적자 국채발행 확대 방침에 따라 일시적으로 변동성이 확대될 수도 있으나, 중장기 저성장에 대한 우려 등으로 인해 전반적으로 하향 흐름을 나타낼 것으로 예상됩니다.

마지막으로 달러/원 환율은 글로벌 코로나19 확산세, 美中 갈등 재부상 속에 국내 저성장 기조 지속으로 당분간 높은 변동성이 유지될 것으로 전망됩니다. 미 대선 등 지정학적 이슈에 따른 안전자산 선호로 일시적인 환율 상승이 있을 수 있으나, 미 연준의 완화적인 통화정책 기조 지속 등으로 달러화 강세는 제한될 것으로 보여 하반기 달러/원 환율의 완만한 하락세가 예상됩니다.

(2) 금융산업 동향

(가) 은행업

① 산업의 특성

은행업은 예금을 받거나 유가증권 또는 그 밖의 채무증서를 발행하여 불특정 다수로부터 채무를 부담함으로써 조달한 자금을 대출하는 것을 주된 업으로 하는 산업입니다. 은행의 업무는 예 적금의 수입, 유가증권 또는 채무증서 발행 등으로 조달한 자금을 대출하는 업무 및 내 외국환 업무 등과 같은 고유업무와 보증, 어음인수, 수납 및 지급대행 등과 같이 은행 업무를 영위하는 과정에서 수반되는 부수업무, 그리고 신탁업무 등과 같이 타 법령 등에 의해 취급할 수 있도록 정해진 겸영업무로 구분될 수 있습니다.

② 산업의 성장성, 건전성 및 수익성

국내은행의 총자산(은행계정 기준)은 '20.2월 이후 기업대출 증가세가 확대되는 가운데, 최근 코로나19 확산에 따른 민간 대출수요 증가 및 적극적인 금융지원 정책기조 등의 영향으로 인해 '20.1분기말 1,842조원으로 전년동기대비 10.2% 증가하여 '09.1분기 이후 가장 높은 증기율을 기록하였습니다. 2분기에도 대출채권을 중심으로 총자산 증가세 확대 추세는 지속되고 있습니다.

건전성 측면에서는 은행들의 리스크 관리 강화 노력 등에 힘입어 부실채권비율은 '20.1분기말 기준 0.78%로 전년말대비 0.01%p 상승하여 경기악화에도 불구하고 상대적으로 건전성 비율은 양호한 상황입니다. 다만, 부실채권비율을 부문별로 보면 '20.1분기 기준 전년말 대비 중소기업여신과 개인사업자여신이 각각 0.03%p씩 상승하여, 실물경제 부진이 지속될 경우 최근 크게 증가한 대출의 잠재리스크가 현실화되며 자산건전성이 저하될 가능성이 있습니다.

수익성 측면에서는 전년동기에 비해 소폭 하락하였습니다. 총자산순이익률(ROA)은 '20.1분기 중 0.58%(연율환산 기준)로 전년동기대비 0.04%p 하락하였습니다. 금리하락으로 NIM도 악화되었으나, 이자수익자산이 증가함에 따라 이자이익은 전년동기와 동일한 수준(6.9조원)을 유지하였고, 대손비용은 0.4조원으로 전년동기대비 소폭(+0.1조원) 증가하였습니다.

(자료 출처: 한국은행, 금융감독원)

③ 경쟁요소

'20.1분기와 마찬가지로 가계대출 규제가 지속적으로 강화되고 있으며, 부동산 경기 둔화와 금융당국의 고강도 주택대출 규제가 지속되면서 장기적으로는 은행의 가계대출 자산의 성장이 제약될 것으로 보입니다. 더욱이 대손충담금 적립 부담이 늘어나면 은행들의 신규여신 공급여력에 부정적으로 영향을 미치게 될 것입니다. 또한 고위험 금융상품 판매규제, 오픈뱅킹 시행으로 인한 펌뱅킹 수수료 감소 등의 용인들로 인해 수수료 수익의 감소가 예상됩니다.

하반기에는 마이데이터 산업의 본격 도입과 빅테크 기업들의 약진 등이 예상되어 은행산업의 시장경쟁은 보다 치열해질 전망으로, 코로나19 여파의 장기화가 짙어지면서 전통적인 은행사업모델에 있어 디지털금융회사나 그림자금융회사들과의 경쟁 강도는 심화되고 있습니다. 이에 따라 국내은행들은 디지털 트랜스포메이션을 가속화하여 비용구조 개선과 영업기회 발굴에 매진하고, 확대되는 디지털 경제에 대응하여 개방형 혁신을 통해 맞춤형 금융상품 및 서비스 개발의 경쟁이 예상됩니다. 이와 관련하여 플랫폼 기업 등과의 제휴 및 고객 중심적 영업방식과 체계를 강화함으로써 비대면거래로의 전환으로 산업생태계가 빠르게 변화할 것으로 보입니다.

저금리·저성장 기조 장기화, 빅테크 기업 등의 새로운 경쟁자의 등장과 디지털 경제 확산, 인구 구조 변화, 규제 개혁 등으로 은행산업의 환경 변화는 빠르게 진행되고 있습니다. 글로벌 주요국에 비해 상대적으로 '20.1분기 기준 건전성과 수익성 측면에서 선방한 부분도 있으나, 코로나19 사태의 장기화에 따라 중소기업 및 자영업자 중심의 부실 확대에 대비한 선제적인 개별 리스크 관리와 디지털 금융에의 신속한 대응이 필요할 것입니다.

④ 관련법령 또는 정부의 규제

일반은행의 경우 은행법 및 동법 시행령에서 인허가 등 은행업과 관련된 전반적인 규제 사항을 정하고 있으며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 외국환관리법 등에 의한 규제를 받고 있습니다.

(나) 신용카드업

① 산업의 특성

신용카드업은 카드사가 일정한 요건을 갖춘 회원에게 신용카드를 발급하고, 가맹점과 상품 및 용역을 판매·제공하는 계약을 체결한 후, 회원에 대한 신용공여 대가로 수수료 등의 부가가치를 창출하는 산업입니다. 이외에도 카드사는 회원에게 단기카드대출·장기카드대출 등의 신용대출을 제공함과 동시에 통신판매·보험대리·여행알선 등의 부수업무를 영위하고 있습니다.

카드산업은 산업수요의 대부분이 국내에서 발생하는 전형적인 내수산업으로 민간소비지출 및 소비자물가 등 거시경제지표와 높은 상관관계를 보이며, 경기변동에 민감한 특성을 지니고 있습니다. 한편 카드결제 보편화 등의 영향으로 금융산업 시스템의 한 축으로 자리매김하게 되면서, 영업행위 전반에 대한 정부 규제와 가계 신용위험 수준도 업계의 성장에 중요한 요소로 작용합니다.

시장진입은 금융위원회의 허가를 받아야 가능하고, 안정적인 사업영위를 위한 신용리스크 관리능력이 필요한 점을 감안하면 진입장벽은 높은 상황입니다.

② 산업의 성장성 및 건전성, 수익성

개인카드 이용액은 꾸준히 증가세를 보이고, 연체율은 안정적으로 관리되고 있습니다. 다만, 최근 민간의 경제성장이 둔화된 가운데 정책당국의 직간접 규제로 성장속도에는 다소 부정적 영향이 있습니다.

2020년은 민간소비 심리가 약화된 가운데 고비용 상품 정리 등 카드사의 마케팅 비용절감이 지속될 것으로 예상되며, 이에 따라 카드 이용액 증가세는 둔화될 것으로 전망됩니다. 대출 규제 지속 등으로 수익성 악화 가능성이 있으며 아울러 경기 둔화시 취약한 차주 중심으로 부실화 가능성이 상존하고 있어 경영환경의 불확실성이 증대될 것으로 예상됩니다. 
또한 코로나19가 유행하면서 경제와 금융시장 전반에 심대한 타격이 예상되며, 향후에도 코로나 재확산 여부에 따라 불확실성이 고조될 것으로 전망됩니다.

③ 경쟁요소

국내 신용카드 시장은 성장기를 거쳐 성숙기에 접어들고 있는 가운데 업의 특성상 상품 서비스의 차별화도 쉽지 않아 신용카드회사들은 매우 치열한 경쟁을 하고 있습니다. 한편 인구 절벽의 도래로 고객기반의 위축이 불가피한 상황에서 기존 신용카드사 外 인터넷전문은행, P2P업체 등의 본격적 시장 진입으로 업계는 경쟁이 심화되는 환경에 직면할 전망입니다. 따라서 격변하는 영업 환경과 새로운 경쟁자의 등장에 대한 경계와 대비가 어느 때보다 중요해 질 것으로 보입니다. 

④ 관련법령 또는 정부의 규제

신용카드사는 여신전문금융업법 및 동법 시행령, 시행규칙, 여신전문금융업 감독규정, 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 및 동법 시행령, 시행규칙, 신용정보업 감독규정 등에 의한 규제를 받고 있습니다.

(다) 금융투자업

① 산업의 특성

금융투자업은 자금의 수요자(기업, 정부)가 자금의 공급자(투자자)에게 증권을 발행하여 제공하고 필요한 자금을 지원받는 직접금융 방식의 금융산업입니다. 증권의 인수(Underwriting), 투자자의 증권 매매를 수행하는 위탁매매(Brokerage), 고유자금으로 증권을 사고 파는 자기매매(Dealing), 기타 부수/겸영 업무(투자자문, 일임, 신탁 등)를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

② 산업의 성장성 및 수익성

국내 주가지수 변동성이 확대되고 있습니다. 코스피 지수는 2019년 말 2,197.7포인트에서 2020년 2분기 말 2,108.3포인트로 4.1% 하락하였습니다. 코로나19 영향으로 글로벌 증시 변동성이 확대된 영향입니다. 코로나 19 사태로 외국인 투자자들의 매도세와 주가 하락이 이어지는 가운데 국내 개인 투자자들이 이에 맞서 적극 매수에 나섰습니다. 이에 일평균 거래대금은 2019년 9.2조원에서 2020년 2분기 21.8조원으로 134.2% 증가하였습니다. 2020년 2분기 증시 거래대금 주체별 비중은 외국인 12.3%, 기관 9.8%, 개인 77.9% 입니다.

최근 금융투자업계는 기존의 브로커리지 수익에 의존한 수익구조를, IB(투자은행부문), WM(자산관리) 등으로 다변화함으로써 증시 거래대금에 받는 영향을 최소화하고자 노력하고 있습니다. 증권사 기업금융의 경우, 현재 전통적인 기업금융 부문 외에 인수금융과 해외 부동산을 활용한 구조화금융 영업에 주력하고 있습니다. 금융당국의 기업금융 활성화 정책에 힘입어 증권사 기업금융 수익성은 더욱 두드러질 것으로 예상됩니다. 증권사의 기업금융 업무 범위가 확대되고 건전성 관련 규제가 완화되는 추세이기 때문입니다.

③ 경쟁요소금융

금융투자업은 비슷한 수익구조, 정형화된 업무형태 등으로 인해 차별화 가능 요소가 제한적이고 진입장벽이 높지 않기 때문에 경쟁 강도가 높은 업종입니다. 2020년 6월말 기준 56개 업체가 동 사업을 영위하고 있습니다(자료 출처: 금융감독원).

새롭게 개편된 순자본비율(NCR비율) 제도가 본격적으로 적용되면서 자기자본 3조원 이상 증권사들의 개별 NCR은 2015년말 675.9%에서 2020년 1분기 말 767.4%로 상승했습니다. 하지만 여전히 과거 영업용 순자본비율에 의해 신용등급이 결정되며 이에 따라 조달 비용이 연동되기 때문에, 구NCR 비율 관리 또한 필요한 상황입니다. 전술한 증권사들의 구NCR비율은 2020년 1분기 말 기준 147.9% 수준입니다. 이와 더불어 레버리지 비율 규제도 새롭게 도입되었습니다. 레버리지 비율 900% 이상인 중대형사들의 경우 자본을 확충하거나 부채를 축소할 수 밖에 없는 상황이기 때문에 대형사의 시장집중도는 더욱 높아질 전망입니다.

초대형 IB로 지정된 증권사들 중 일부가 발행어음 사업 인가를 획득했습니다. 사업 초기인 만큼 손익 기여도는 아직 제한적입니다. 다만 신사업에서의 경쟁 우위를 선점한 만큼 중장기적으로 확고한 경쟁력을 보유할 전망입니다.

은행계 증권사의 경우 후발 증권사가 WM/CIB 시장에 본격 진입하면서 은행/금융투자 협력모델이 확대되고 경쟁이 심화될 것으로 예상됩니다. 또한 카카오페이, 토스 등 ICT 업체들의 증권업 진출은 향후 온라인 자산관리 시장 경쟁을 심화시킬 전망입니다.

④ 관련법령 또는 정부의 규제

금융투자업은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 동법 시행령, 동법 시행규칙 등에 따라 규제를 받고 있습니다. 정부는 대형 금융투자회사 육성을 위한 제도개선, 금융상품 자문업 활성화, 로보어드바이저 테스트베드 운영 등 자본시장 활성화를 위한 규제 변화를 추진하고 있습니다. 또한 거래소의 지주회사 전환 등 거래소 시장 구조개혁을 통한 국제 경쟁력 강화도 추진 중에 있습니다. 신임 금융투자협회장은 업권 규제를 기존 사전 규제에서 원칙 중심의 사후 규제로의 완화 추진을 통해 장기적인 금융산업의 경쟁력 제고에 힘쓸 것을 약속했습니다. 규제 선진화에 따른 점진적인 금융투자산업의 경쟁력 강화가 기대됩니다

(라) 생명보험업

① 산업의 특성

생명보험업은 보험회사가 보험계약자로부터 보험료를 납부 받아 보험대상자(피보험자)의 사망 또는 생존 시 일정한 금액을 지급하기로 약정함으로써 효력이 발생하는 인보험계약을 말합니다. 생명보험은 사람의 생사를 보험사고로 하고 보험사고 발생시 사전에 정해진 일정한 금액을 지급하는 정액보험입니다. 보험상품은 여러 기준으로 나뉘어지는데 보험사고에 따라 크게 생존보험, 사망보험, 생사혼합보험으로 구분하고 가입목적에 의해서는 저축성보험, 보장성보험으로 구분됩니다. 수익은 위험률차익(예정위험률 〉실제위험률), 이자율차익(실제수익률 〉예정이율), 사업비차익(예정사업비 〉실제사업비)의 3가지 이원을 통해 창출됩니다.

② 산업의 성장성 및 수익성
국내 보험업계는 2023년IFRS17, 현행RBC제도를 대체할 新지급여력제도(K-ICS) 시행 등으로 보험회사 손익 및 자본의 변동성이 확대되고 매출인식방법이 변경되는 등 전반에 큰 변화가 진행 중에 있습니다. 또한 코로나19 및 글로벌 경제상황에 따라 경기침체에 대한 우려가 높아지고 있으며, 핀테크 발전을 통한 판매 채널 및 헬스케어 중심의 디지털 서비스의 확대로 경쟁이 심화되고 있습니다. 여기에 보장성 상품과 가치 중심의 경영기조가 더욱 강조되고 있어, 향후 판매 채널과 상품, 그리고 디지털 기반의 차별화된 경쟁력 확보가 그 어느 때보다 중요해질 것으로 예상됩니다. 

③ 경쟁요소

저성장 저금리 기조 장기화로 인해 금리차 역마진이 지속되는 상황에서 전략적 비용절감을 통한 사업비의 효율성 제고와 위험률차 손익 확보를 위한 리스크 관리 및 언더라이팅(위험인수) 역량이 중요한 경쟁요소가 될 것으로 예상됩니다. 또한, 금융업권간 경계가 점차 약화되고 생명보험시장이 성숙시장에 진입함에 따라 향후 성장여력이 제한적일 것으로 예상되는 바, 연령별 특성을 감안한 차별화된 상품개발 및 디지털 기반의 대고객 서비스 확대가 중요해질 것으로 예상됩니다. 

④ 관련법령 또는 정부의 규제

보험업은 보험업법 및 동 시행령, 시행규칙, 보험업법 감독규정, 보험업감독규정 시행규칙, 보험 계약법 등에 의해 규제를 받고 있습니다.

(마) 자산운용업

① 산업의 특성

자산운용업은 유가증권(주식, 채권 등) 및 자산(부동산 등)을 투자자(보험사, 연기금, 회사, 개인투자자 등)의 이익을 위해 정해진 투자 목적에 맞게 전문적으로 운용하는 것을 주된 업으로 하는 산업입니다. 자산운용사의 총 순자산(NAV)은 2019년말 기준 1,215조원에서 2020년 03월말 기준 1,185조원으로 약 2.5% 감소하였으며, 미국 등 금융선진국에 비하면 아직 성장이 필요합니다(자료 출처: 금융투자협회).

② 산업의 성장성 및 수익성

2020년 6월말 자산운용업계는 전체 수탁고가 꾸준히 증가하는 가운데 기관투자자의 비중이 지속적으로 증가하였습니다. 전체 수탁고의 증가에 힘입어 2020년 3월말 영업수익은 전년동기 대비 2.2% 증가한 11.043억원을 기록하였습니다.
(자료 출처: 금융투자협회).

2020년 06월말 기준, 펀드 순자산(NAV)은 681조원으로 2019년말 652조원 대비 29조원(4.4%) 증가했습니다. 전반적으로 사모시장이 공모시장 규모를 추월한 가운데, 공모펀드는 단기금융 펀드에서 자금이 증가하며 263조원을 기록하고, 사모펀드는 단기금융 펀드와 대체투자 부문에서 투자가 증가하며 418조원을 기록하였습니다.

기관투자자 중심의 성장과 개인투자자 중심의 공모시장 투자 감소로 개인투자자 비중은 2020년 06월말 펀드판매 잔액(619조원) 중 17.17%(106조원)으로’11년 이후 지속적으로 감소세를 보인 반면, 기관투자자 비중은 82.83%(513조원)으로 더욱 확대되었습니다. 2020년 06월말 펀드 기준 주식형펀드 순자산은 ‘19년말대비 16조원 (-18.0%) 감소한 73조원을 기록했으며, 채권형 펀드는 ‘19년말대비 4조원(-3.6%) 감소한 107조원, MMF는 ‘19년말대비 30조원(28.3%) 증가한 136조원, 파생형 펀드는 ‘19년말 대비 변동이 없는 51조원, 부동산 및 특별자산 펀드는 저성장, 저금리에 따른 +α 및 절대수익 추구 성향에 힘입어 ‘19년말대비 각 6조원(5.9%), 8조원(8.7%)이 증가하여 각 107조원과 100조원의 순자산을 기록했습니다.

저
금리 기조 및 글로벌 시장의 불확실성 등 대내외 여건변화에 투자자들의 +α 수익 추구 성향은 심화되고, 전통자산에서 추가수익을 창출하는 데 어려움을 느낀 기관들의 해외 및 대체투자는 지속적으로 증가할 전망으로 업계는 대체자산 등을 중심으로 성장을 지속할 것으로 예상됩니다.

③ 경쟁요소

자산운용업은 경기 변동 및 금융시장 변화에 따라 많은 영향을 받으므로 상대적으로 안정성이 높지 않은 산업입니다. 또한 자산운용업은 진입장벽이 높지 않고 제공하는 상품 및 서비스의 차별화가 쉽지 않아 산업 내 경쟁 강도가 높은 편입니다.

④ 관련법령 또는 정부의 규제

자산운용업은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등의 규제를 받고 있습니다.

(바) 여신전문금융업

여신전문금융업은 시설대여, 할부금융, 신기술사업금융, 신용카드 등 4개 업종이 통합된 금융 업종으로 수신 기능이 없는 대신 채권 또는 어음의 발행 등을 통해 자금을 조달하여 여신 업무를 영위하고 있습니다.

여신전문금융회사는 과거 신용카드업법, 할부금융업법, 시설대여업(리스)법, 신기술금융업법의 4개 개별법이 통합된 여신전문금융업법에 의하여 설립ㆍ운영되고 있으며 2020년 6월말 현재 여신금융협회 회원사 기준으로 111개사가 사업을 영위중에 있습니다. (카드사 : 8개사, 할부금융사 : 23개사, 리스사 : 24개사, 신기술금융사 : 56개사)

할부/리스시장은 취급 품목이 다양하고 대상 고객 범위가 넓어 틈새시장 발굴 및 고객 확보가 용이한 특성을 가지고 있으나, 진입장벽이 높지 않아 업권 내 경쟁이 매우 치열한 상황입니다. 또한, 최근 시중은행의 오토론 및 중금리 대출상품 취급이 확대되고 P2P업체 및 대부업체들의 개인신용대출 시장 영역이 커지는 등 타 금융업권과의 사업영역 상충에 따른 경쟁도 심화되고 있습니다. 최근 자동차금융(할부, 리스, 오토론) 취급액 증가와 신기술사업자에 대한 신규 투, 융자 증가로 전체 업권의 외형 및 수익은 증가하였으나 경쟁심화에 따른 운용수익률이 지속적으로 하락하는 등 수익성은 전반적으로 저하되고 있습니다.

(사) 저축은행업

저축은행업은 서민 및 중소 상공인들을 주 고객층으로 사업을 영위하고 있습니다. 
글로벌 금융위기 이후 진행된 업계 전반의 구조조정은 일단락된 것으로 보이며, 업계전반의 경영실적은 꾸준히 개선되고 있는 상황입니다. 다만 상대적으로 건전성이 낮은 저축은행 대출자산 특성 상 최근 국내 코로나19 에 따른 경기둔화와 가계부채 이슈 등을 고려할 때 보다 면밀한 리스크 관리가 필요할 것으로 보입니다. 

최근 새롭게 출범한 저축은행들을 중심으로 업계 전반적으로 활력이 되살아나고 있는 상황이나, 인터넷 은행의 등장과 시중 은행의 영업 영역 확대로 인한 중금리 대출 시장 경쟁 격화, 기업구조조정에 따른 중소기업의 경영 악화 및 대부업계의 소매금융 강화 등 영업 환경에 많은 변화와 어려움이 예상됩니다. 

(아) 부동산신탁업

① 산업의 특성

신탁은 신탁 설정자(위탁자)와 신탁을 인수하는 자(수탁자)의 특별한 신임관계를 바탕으로 위탁자가 특정한 재산권을 수탁자에게 이전하거나 기타의 처분을 하고 수탁자로 하여금 일정한 자(수익자)의 이익을 위하여 또는 특정의 목적을 위하여 그 재산권을 관리ㆍ운용ㆍ처분하게 하는 법률관계를 의미합니다.

부동산전업신탁사의 경우 부동산 소유자인 위탁자로부터 부동산의 유지 및 관리 또는 투자수익을 목적으로 대상 부동산을 수탁받아, 그 부동산을 유지ㆍ관리 또는 토지 개발 후 임대ㆍ분양을 통해 수익을 올려 수익자에게 교부하고 그 대가로 신탁보수를 수취하는 것을 주 업무로 하고 있으며, 신탁의 부수업무로서 대리사무 업무와 컨설팅 업무 등을 수행하고 있습니다.

부동산관련 신탁상품들은 신탁법 제22조(강제집행 등의 금지) 등에 근거하여 개발사업의 안정성을 강화하고 신탁재산을 보호하는 기능을 제공하고 있기 때문에 부동산 사업을 시행하는데 있어 필수적으로 이용하여야 하는 상품으로 인식되고 있습니다.

부동산신탁업은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 인가를 통해서만 해당 사업을 수행할 수 있습니다. 인가에 요구되는 조건인 자본금 규모(100억원 이상) 외에도 전문인력 및 시스템의 보유 등으로 사업 수행에 대한 역량을 종합적으로 판단하여 인가시 심사가 진행됩니다.

② 산업의 성장성 및 건전성, 수익성

최근 몇 년간 호황이었던 부동산 경기 및 부동산신탁사들의 축적된 자본력과 전문화된 개발사업 추진·관리 능력으로 인해 부동산신탁업계는 최근 높은 성장세를 유지하고 있었습니다.

하지만 최근 미ㆍ중 무역분쟁의 장기화와 코로나19 글로벌 확산 등 세계 경기가 전반적으로 성장이 급속하게 둔화된 추세를 보이고 있는 상황에서 국내 건설 및 부동산 경기는 크게 위축되고 있습니다. 그로 인해 부동산신탁업계도 어느 정도 하강국면이 예상되고 있습니다.

하지만 최근 관련업계 내에서 신탁에 대한 이해도와 선호도가 높아지면서 신탁형식을 이용하여 부동산을 개발·관리하는 사업장이 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 게다가 부동산 경기가 악화될 수록 신탁을 통해 개발사업의 Risk를 관리·분담하고자 하는 수요는 더욱 늘어날 것으로 예상됩니다. 따라서 향후 부동산경기 악화가 부동산신탁업계에 미칠 영향은 제한적일 것으로 전망됩니다.

③ 경쟁요소

부동산신탁업은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거, 금융위원회의 인가를 득한 회사만 시장에 참여하고 있습니다. 다만, 신탁사간 영업 경쟁으로 인해 단가 경쟁이 치열하고, 기존의 업무 관행이나 사업 전략만으로는 도태될 수밖에 없는 구조입니다. 따라서 현재 신탁사들은 사업다각화와 수익 창출을 위해 노력하고 있으며, 각 회사별로 특징적인 사업들을 영위하며 경쟁을 지속 중에 있습니다. 2019년 하반기 이후 기존11개 신탁사 외에 3개사가 추가로 시장에 진입하여 신탁사간의 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다.

부동산신탁업은 기본적으로 수주산업이기 때문에 영업력 및 영업망, 수수료율 등이 경쟁요인이라 할 수 있으며, 수탁받은 부동산 및 부수업무의 관리에 대한 용역을 제공하기 때문에 업무의 신속성과 정확성, 또 선량한 관리자로서의 의무 준수 능력·의지가 중요하다고 할 수 있습니다. 특히 위탁자, 수익자 외에도 수분양자나 하도급업체 등 이해관계자가 많은 신탁사업의 특성상 신속한 의사결정과 자금관리 능력이 대단히 중요한 요소입니다. 또한, 개발사업과 관련한 신탁이 대부분을 차지하고 있으므로, 개발사업에 대한 이해도와 전반적인 업무수행 능력도 주요한 경쟁요인입니다. 반면, 차입형토지신탁이나 PFV 출자사업과 같은 자금조달이 수반되는 사업의 경우에는 자금조달능력 및 재무안정성이 요구되며, 책임준공확약조건부 관리형토지신탁의 경우에는 신탁사의 높은 신용도와 재무안정성이 요구됩니다.

④ 관련법령 또는 정부의 규제

부동산신탁회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 금융위원회로부터 인가를 받은 후 금융투자업(신탁업)을 영위하고 있는 금융기관이며, 이로 인하여 자본시장법과 동법 시행령, 금융투자업규정, 기타 금융 관련 관계법규 등에 의해 신탁의 인수 및 신탁재산의 관리, 운용, 처분 등 업무절차와 방법상 제한을 받고 있습니다.

(자) 시스템 개발 및 공급업

모바일 및 인터넷 뱅킹 등 비대면 채널이 확대되고, 스마트 기기를 이용한 대고객 영업활동이 강화되면서 새로운 상품과 서비스 개발을 위한 IT 컨텐츠 발굴 및 소프트웨어 개발 경쟁이 갈수록 심화되고 있습니다. 최근 금융(finance)과 기술(technology)이 합쳐진 핀테크(fintech) 산업을 비롯하여 인터넷전문은행 등 IT기술과 결합된 금융서비스에 대한 수요가 높아짐에 따라 금융산업과 신기술 기반 ICT의 융합산업 성장이 예상됩니다.

또한 고객정보보호 강화 등 금융산업의 IT인프라에 대한 안정성과 정보보안에 대한 요구가 커지고 있어 이와 관련된 IT부문의 투자가 늘어나게 될 것으로 전망됩니다.

(차) 집합투자 일반사무관리업

집합투자 일반사무관리업은 운용사, 자문사, 기관투자가들을 고객으로 펀드의 기준가 산출, 펀드 성과 측정, 트레이딩 시스템 제공, 법정보고서 제출 등 자산운용과 관련된 종합 서비스를 제공하고 있습니다.

2020년 6월 말 현재 총 11개사가 서비스를 제공하고 있으며, 국내 사무관리 총자산 규모는 일반펀드(공모/사모펀드) 기준 693조원입니다. 사무관리 자산 규모는 자산운용시장의 성장 흐름에 따른 영향을 크게 받고 있습니다.특히 2020년 코로나19의 영향으로 전체적인 투자시장이 위축되었습니다. 2019년말 대비 부동산집합투자 펀드 수탁고, MMF펀드, 재간접투자, 특별자산을 제외한 주식, 채권, 파생상품등의 부문에서 감소 추세를 보이고 있습니다.
사무관리업계의 수익성은 펀드 시장 전반의 보수율 인하 요구와 상대적으로 보수율이 높은 주식형 펀드 순자산 감소 등의 영향으로 정체하는 추세이나, 전문투자형 사모펀드 규제 완화에 따른 헤지펀드 시장과 저성장 고령화 기조 및 정부 정책 시행에 따라 REITs, PEF 등 대체 투자자산 시장이 확대되어 개선될 것으로 예상됩니다.

(카) 채권추심업

신용정보업은 채권추심, 신용조사, 신용조회 및 그에 부수하는 업무의 전부 또는 일부를 업으로 영위하는 산업입니다. 이 중 '채권추심업무'는 부실채권에 대한 효율적인 회수 및 관리를 통해 채권자의 유동성 확보 및 채무자의 신용회복을 촉진하는 업무로 외환위기 이후 금융기관 및 일반기업체의 부실채권이 급증하면서 성장하였습니다. '신용조사업무'는 금융기관 등 의뢰인의 요청을 받아 거래 당사자의 신용정보를 조사하고 제공하는 업무로 서류수령대행 등 금융 부대 서비스로 그 영역이 확대되고 있습니다. 마지막으로 '신용조회업무'는 신용정보주체의 신용도, 신용거래 능력 등을 나타내는 신용정보를 만들어 의뢰인의 조회에 따라 신용정보를 제공하는 업무입니다.

현재 국내 신용정보회사는 29개로(신용조회 6개, 채권추심 22개, 신용조사1개)가 영업 중입니다.

신용정보업은 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률, 동법 시행령, 동법 시행규칙, 채권의 공정한 추심에 관한 법률, 동법 시행령, 금융감독원 신용정보업 감독규정 등에 의해 규제를 받고 있습니다.

(타) 사모투자업 및 전문사모집합투자업

사모투자전문회사(Private Equity Fund, PEF)는 경영권 참여, 사업구조 또는 지배구조의 개선 등을 통한 투자이익 실현을 위하여 지분증권 등에 투자 및 운용하는 투자합자회사로서 투자자를 사모로만 모집하는 특수한 집합투자기구입니다.
2004년 말 국내에 제도가 도입된 이후 금융위원회에 등록된PEF는 2020년 3월 말 기준 761개이며, 투자약정액은 약 87조원 규모입니다. PEF의 투자약정액이 증가하면서 투자형태에 있어서도 기업인수(Buy-out) 뿐만 아니라 부실채권, 영업권 등 구조조정기업에 대한 다양한 방식의 투자가 이루어질 것으로 전망됩니다. 전문사모집합투자기구는 집합투자증권을 적격투자자만을 대상으로 사모로만 발행하는 집합투자기구 중 사모투자전문회사를 제외한 집합투자기구입니다.

(파
)
부동산자산관리업

자산관리회사(AMC)는 부동산투자회사법에 의한 위탁관리리츠와 기업구조조정리츠를 운영하는 회사로 리츠자산을 수탁하여 운용하는 회사를 말합니다. 투자 대상 부동산 발굴, 투자자 유치, 부동산 매입, 임차인 유치, 시설관리, 부동산 매각 등 일련의 과정을 담당하고 있습니다.
국내 리츠시장은 2001년 부동산투자회사법 제정 이후 꾸준히 성장해 왔으며, 최근 대체투자 수요 증가 및 리츠 관련 정부 규제 완화 등에 힘입어 시장이 더욱 빠르게 확대되고 있으며 새로운 시도들도 많아질 것으로 전망됩니다.

(하) 투자자문업

① 산업의 특성

투자자문업이란 금융투자상품의 가치 또는 금융투자상품에 대한 투자판단(종류, 종목, 취득·처분, 취득·처분의 방법·수량·가격 및 시기 등에 대한 판단)에 관한 자문에 응하는 것을 영업으로 하는 것을 말합니다. 투자자문업은 경기 변동 및 금융시장 변화에 따라 많은 영향을 받는 산업입니다.

② 산업의 성장성 및 건전성, 수익성

글로벌 자본시장의 변동성 확대 및 경쟁심화 여파로 업계 전반의 수익성이 악화되는 추세입니다. 또한 대형투자자문사가 전문사모집합투자업자로 전환되는 등 투자자문사의 규모가 지속적으로 감소하고 있습니다. 최근 다양한 디지털 기술을 활용하여 이상의 한계를 극복하고 새로운 관점의 서비스를 제공하려는 시도가 계속되고 있습니다.

③ 경쟁요소

투자자문업은 또한 진입장벽이 높지 않고 제공하는 서비스의 차별화가 쉽지 않아 산업내 경쟁 강도가 높은 편입니다.

④ 관련법령 또는 정부의 규제

투자자문업은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등의 규제를 받고 있습니다.

(3) 신한금융지주 사업비전 및 경영방침

(가) 그룹 중장기 전략 방향

신한금융그룹은 2001년 신한금융지주가 출범한 이후 ▲은행과 비은행간의 균형있는 성장, ▲신성장동력 발굴과 사업모델 차별화를 통한 새로운 가치 창출, ▲글로벌 수준의 역량과 시스템 구축을 통해 대한민국을 대표하는 World Class Financial Group으로 도약하고자 지속적으로 노력하고 있습니다.

신한금융그룹은 지속 가능한 성장을 위해 그룹 중기 지향점을‘아시아 리딩 금융그룹’으로 설정하고 이를 달성하기 위한‘2020 SMART Project’를 2017년부터 추진하고 있습니다.

(나) 2020년 그룹 경영계획

2019년 까지 그룹 Matrix 확장 및 경쟁력 강화(GIB/GMS/글로벌/WM/퇴직연금 등), 자회사 신규 설립(신한리츠운용/신한AI), 국내외 우량 금융회사 인수계약 체결(오렌지라이프생명보험/아시아신탁/Prudential Vietnam Finance Company 등), 디지털 플랫폼 업그레이드(신한플러스/신한SOL/신한페이판 등), 지속가능경영(친환경/혁신금융/포용적금융 등) 등 그룹 전반에서 조화로운 성장을 시현하였습니다.

한편, 2020년은 2017년부터 그룹이 추진해 왔던 2020 SMART Project를 성공적으로 완수하는 동시에 신한금융그룹의 새로운 중장기 지향점인 '일류신한’을 향한 새로운 도전을 시작하는 시점으로, 이를 종합적으로 고려한 2020년 7대 전략과제를 설정하였습니다.

1. 고객중심 One Shinhan 체계 강화

남들이 모방할 수 없는 '신한’만의 정교한 고객 가치 창조 체계를 구축한다는 의미가 담겨 있습니다. 특히 2020년은 Matrix 기반 사업라인 경쟁력 강화로 저금리로 인한 이자이익 감소에 대응하며, 그룹의 고객 자산관리 역량도 강화할 계획입니다. 또한 One Shinhan 관점에서 그룹고객기반을 확장하고 고객가치를 창출하도록 하겠습니다.

2. 시장선도 비즈니스 모델 확대

시장선도 비즈니스 모델 확대는 本業/핵심영역에서 시장 선도력을 확대하는 것과 함께, 신규 개척시장을 발굴하고 선점하는 방향성이 담겨 있습니다. 특히 개척시장 관련해서는 정교한 시장 세분화를 통해 신시장을 창조하고, 그룹 보험/부동산 사업라인 성과확대 및 자본시장 성과 확대 등을 통해 신성장동력을 강화할 계획입니다.

3. 고도화된 Global 성장 전략 추진

과거의 확장 위주 글로벌 전략에서 매우 고도화된 글로벌 성장전략으로의 전환 및 질적 성장을 추진하며, 신한만의 특화된 현지화 전략 추진 및 그룹사 간 협업 체계 구축 등으로 글로벌 비즈니스 모델을 다각화하도록 하겠습니다.

4. 혁신주도 Digital Transformation

디지털 전략은 ‘기존 비즈니스모델의 트랜스포메이션’ 및 ‘파괴적인 혁신·사업모델 대응 및 구축’을 큰 축으로 추진하는 가운데 기술, 인재, 조직, 플랫폼/제휴, 변화관리 등 디지털 핵심역량 업그레이드를 지속해 나갈 계획입니다. 특히 2020년은 고객 중심 디지털 플랫폼 구축 및 디지털을 활용한 전략적 비용절감 등을 중점적으로 추진하겠습니다.

5. 가치창출 지속가능,혁신금융 본격화

기후금융, 포용적/사회적금융 등 균형적 성장모델 구축을 지속하는 가운데 특히 혁신금융의 실행력 강화 및 성과 확대를 추진할 계획입니다. 또한 글로벌 선진社 수준의 지속가능경영 추진체계 구축을 위해 중장기 로드맵을 수립하고 구동체계를 정교화 하며, 'PRB(책임은행원칙)’ 등 업권 별 글로벌 이니셔티브 이행체계 구축도 적극적으로 추진하겠습니다.

6. 변화대응 리스크관리 역량 차별화

변동성이 심화되고 있는 외부 환경에 선제적이고 기민하게 대응하기 위해 '위기 조기감지 체계 정교화’, '원신한 관점 리스크관리 전략 수행’ 등을 추진할 계획입니다. 또한 신한의 강점을 살려, 리스크관리 역량을 차별화하여 新성장영역 등에 대한 성과창출 지원을 확대할 예정이며, ICT/정보보호 체계 고도화도 지속적으로 추진하겠습니다.

7. 일류지향 신한가치 확립

'신한가치’라는 말은 대내적으로는 신한문화와 인재를 의미하며, 대외적으로는 브랜드가치를 포함하고 있습니다. 그 의미에 맞게 대내적으로는 일류 기업의 핵심역량이라고 할 수 있는 '일류지향’ 신한문화를 재정립하고, 그 문화의 토양 속에서 '일류’ 리더와 인재들을 확보하며, 대외적으로는 고객과 사회에 인정받고 사랑받는 신한 브랜드 가치 제고를 추진할 계획입니다.

2. 영업의 현황

가. 영업개황

신한금융지주회사는 2020년 상반기 연결기준으로 당기순이익 1조 8,055억원(지배기업 소유주지분 기준)을 시현하였습니다. 이는 전년 동기인 2019년 상반기 1조9,144억원 대비 -5.7% 감소한 실적입니다. 코로나19 영향에 따른 실물 경기 악화에 대한 우려에도 불구하고 안정적인 대출자산 성장과 양호한 마진 방어에 힘입어 이자 이익은 전년 동기 대비 +3.0% 증가하였습니다. 비이자 이익은 수수료 이익과 유가증권 및 외환 파생 관련 이익의 증가로 전년 동기 대비 +2.0% 증가하였습니다. 판매비와 관리비의 경우 안정적으로 관리되고 있습니다. 다만 코로나19 영향에 따른 리스크 확대에 선제적으로 대비하기 위하여 신용손실 충당금을 추가 적립하여 대손충당금 전입액은 전년 동기 대비 +56.4% 큰 폭으로 증가하였습니다. 코로나19에 대비한 선제적 대손충당금 적립과 일부 금융투자상품 판매 고객에 대한 선제적 보상에 따른 비용을 제외하면 당사 당기순이익은 양호한 추세를 보이고 있습니다.

2020년 한해 동안 코로나19의 재확산 여부에 따라 대내외 불안 요인이 확대될

수 있는 점을 고려해 선제적인 리스크 강화 조치를 진행하는 등 향후 시장상황에

따른 리스크 변동성을 최소화하고자 그룹의 리스크 관리 노력을 지속할 계획입니

다. 또한 시장의 변동성 확대에 따른 고객의 금융투자상품 손실에도 적극적으로

대응해 나갈 계획입니다.

주요 그룹사의 2020년 상반기 누적 재무 현황을 간단히 살펴보면 다음과 같습니다.

신한은행의 2020년 상반기 연결 당기순이익(지배기업 소유주지분 기준)은 1조1,407억원으로 전년동기 대비 -11.0% 감소했습니다. 상반기 원화 대출자산은 전년말 대비 5.4% 성장했고, 부문별로는 가계대출 3.1%, 기업대출 7.9% 증가하는 등 전반적으로 기업대출 중심의 높은 성장세를 시현했습니다. 2분기 순이자 마진은 기준금리 하락 영향에 따라 1.39%로 전분기 대비 2bps 하락했습니다. 대손비용은 코로나19에 대비한 선제적 대손충당금 적립에 따라 전년 동기 대비 크게 증가했으나, 계획 대비 관리 가능한 수준에서 유지되고 있습니다.

신한카드 2020년 상반기 연결 당기순이익은 3,025억원으로 전년동기 대비 11.5% 증가했습니다. 전년 1분기때 이뤄진 가맹점수수료율 인하 효과가 소멸하고 정부의 긴급 재난지원금 지급에 따른 신용판매 회복과 할부금융, 리스 등 신사업자산의 양호한 성장이 손익 성장에 기여하였습니다.

신한금융투자의 2020년 상반기 연결 당기순이익은 571억원으로 전년동기 대비 -60.0% 감소하였습니다. 증시 회복에 따라 주식거래량이 크게 증가하며 증권수탁수수료가 증가했고 IB수수료와 자기매매이익 또한 양호하게 증가하였으나 금융투자상품 
판매 고객에 대한 선제적 보상 비용 등 일회성 손실이 발생하며 당기순이익이 감소하였습니다.

신한생명의 2020년 상반기 연결 당기순이익은 916억원으로 전년동기 대비 17.5% 증가했습니다. 사업비차손익과 위험율차손익이 감소하였으나. 배당수익 증가로 인한 자산운용손익 개선으로 당기순이익이 증가하였습니다. 2020년 6월말 보험금 지급 여력비율(RBC 기준)은 235.9%(잠정)로서 규제 비율인 150% 대비 양호한 수준을 유지하고 있습니다.

오렌지라이프의 2020년 상반기 당기순이익은 1,375억원으로 전년동기 대비 -6.6% 감소했습니다. 다만 2020년 1월 28일 주식교환에 따른 완전자회사화로 인해 신한금융지주에 대한 손익 기여는 전년 대비 확대되었습니다. 사업비차손익이 증가하였으나 자산운용손익이 감소하고 변액최저보증준비금의 증가로 기타손익이 감소하였습니다. 2020년 6월말 보험금 지급 여력비율(RBC 기준)은 406.5%(잠정)로서 금융권 최고 수준을 유지하고 있습니다.
 

신한캐피탈의 2020년 상반기 연결 당기순이익은 847억원으로 전년동기 대비 19.6% 증가하였습니다. 이자수익이 양호하게 증가하고 유가증권 및 외환 파생 관련 이익 또한 증가하는 등 영업수익이 고르게 증가하였습니다.

* 상기 영업개황은 당사의 2020년 상반기 신한금융지주회사 경영실적발표를 참조하여 기재하였습니다.

나. 그룹 영업실적

연결기준
(단위 : 십억원)

구 분
2020년 반기
2019년
2018년

이
자
부
문
이자수익
7,616.8
15,707.4
13,572.4

예치금이자
91.6
241.9
188.9

유가증권이자
1,423.1
2,822.6
2,066.4

대출채권이자
4,942.7
10,235.5
9,067.1

기타이자수익
1,159.4
2,407.4
2,250.0

이자비용(△)
2,707.3
5,969.4
4,992.3

예수부채이자
1,596.6
3,644.6
3,091.6

차입부채이자

256.7
551.4
468.0

사채이자
814.5
1,666.3
1,336.8

기타이자비용
39.5
107.1
95.9

소계
4,909.5
9,738.0
8,580.1

수수료
부문
수수료수익
1,843.0
3,557.0
3,295.2

수수료비용(△)
713.1
1,416.5
1,356.2

소계
1,129.9
2,140.5
1,939.0

기
타
영
업
부
문
기타영업수익
17,728.3
24,594.8
18,476.4

보험수익
3,567.1
7,569.4
4,398.7

유가증권평가 및 처분이익
1,216.5
1,431.5
1,279.8

기타 금융자산(부채) 관련 이익
1,189.8
272.2
530.6

배당금수익
217.5
379.2
311.6

외환거래이익
2,343.0
2,615.1
2,404.9

파생상품 관련 이익
8,805.2
12,015.2
8,875.4

신용손실충당금환입액
-
-
-

제충당금 환입액

0.4
31.4
12.1

기타
388.8
280.8
663.3

기타영업비용
18,785.9
26,292.3
19,754.6

보험비용
3,883.0
8,066.4
4,870.4

유가증권평가 및 처분손실
925.4
902.5
1,058.5

기타 금융자산(부채) 관련 손실
398.6
1,353.7
540.4

신용손실충당금전입액
721.5
944.8
728.6

제충당금 전입액
100.9
37.3
22.1

외환거래손실
2,114.2
2,174.1
2,210.8

파생상품 관련손실
9,827.1
11,301.4
8,977.9

기타
815.2
1,512.1
1,345.9

소계
-1,057.6
-1,697.5
-1,278.2

부문별 이익 합계
4,981.8
10,181.0
9,240.9

일반관리비(△)
2,469.2
5,134.7
4,741.6

영업이익
2,512.6
5,046.3
4,499.3

영업외이익
-5.2
-134.8
-32.8

관계기업 이익 관련 손익
66.2
53.3
17.5

영업외이익
-71.4
-188.1
-50.3

법인세비용차감전 계속사업손익
2,507.4
4,911.5
4,466.5

계속사업손익법인세비용(△)
665.2
1,269.1
1,268.3

중단사업손익
-
-
-

총당기순이익
1,842.2
3,642.4
3,198.2

지배주주지분 순이익
1,805.5
3,403.5
3,156.7

비지배주주지분 순이익
36.7
238.9
41.5

다. 그룹 자금조달ㆍ운용현황

연결기준
(단위 : 십억원, %)

구분
2020년 반기
2019년

2018년

평균잔액
구성비
이자금액
이자율
평균잔액
구성비
이자금액
이자율
평균잔액
구성비
이자금액
이자율

조
달
예수부채
305,351.7
53.6
1,596.6
1.05
280,108.9
53.8
3,644.6
1.30
257,656.5
58.2
3,091.7
1.20

차입금
26,274.6
4.6
199.3
1.53
22,705.0
4.4
400.2
1.76
19,211.9
4.3
316.9
1.65

사채
74,853.2
13.1
814.5
2.19
69,636.9
13.4
1,666.3
2.39
57,284.3
12.9
1,336.8
2.33

기타부채
120,866.9
21.3
-
-
108,013.9
20.7
-
-
73,666.5
16.7
-
-

부채총계
527,346.4
92.6
-
-
480,464.7
92.3
-
-
407,819.2
92.1
-
-

자본총계
42,276.6
7.4
-
-
39,922.0
7.7
-
-
34,911.0
7.9
-
-

부채 및 자본 총계
569,623.0
100.0
-
-
520,386.7
100.0
-
-
442,730.2
100.0
-
-

운
용
현금및예치금
31,095.9
5.5
91.6
0.59
24,598.6
4.7
241.9
0.98
20,581.4
4.6
188.9
0.92

대출채권
334,276.6
58.7
6,041.2
3.63
313,159.5
60.2
12,508.9
3.99
287,925.9
65.0
11,190.7
3.89

원화대출금
259,868.4
45.6
4,191.2
3.24
244,234.3
46.9
8,737.8
3.58
224,504.2
50.7
7,892.5
3.52

외화대출금
28,493.3
5.0
566.0
3.99
24,284.0
4.7
1,082.6
4.46
19,306.0
4.4
795.6
4.12

신용카드채권
23,078.3
4.1
946.6
8.25
23,058.3
4.4
1,916.8
8.31
21,543.9
4.9
1,790.2
8.31

기타
22,836.6
4.0
337.5
2.97
21,582.9
4.2
771.6
3.58
22,571.8
5.0
712.5
3.16

기타포괄손익-공정가치측정유가증권
57,307.8
10.1
506.5
1.78
50,641.0
9.7
1,072.9
2.12
37,064.0
8.4
754.6
2.04

상각후원가측정유가증권
45,906.9
8.1
535.7
2.35
40,955.7
7.9
1,061.3
2.59
26,456.1
6.0
730.4
2.76

기타자산
101,035.8
17.6
-
-
91,031.9
17.5
-
-
70,702.8
16.0
-
-

자산총계
569,623.0
100.0
-
-
520,386.7
100.0
-
-
442,730.2
100.0
-
-

(주)

평균잔액은 회계연도 기초금액과 매분기말 금액을 단순평균하여 계산함

.

별도기준
(단위 : 십억원, %)

구분
2020년 반기
2019년

2018년

평균잔액
구성비
이자금액
이자율
평균잔액
구성비
이자금액
이자율
평균잔액
구성비
이자금액
이자율

조
달
차입금
276.2
0.8
3.7
2.72
84.0
0.3
1.8
2.14
7.0
0.0
0.2
2.21

원화사채
8,946.7
26.4
100.4
2.25
8,361.4
26.4
196.9
2.35
7,438.6
25.6
187.7
2.52

외화사채
585.0
1.7
10.2
3.50
242.2
0.8
8.1
3.34

-

-

-
-

기타부채
826.9
2.4
-
-
620.5
1.9
-
-
551.3
1.9
-
-

부채총계
10,634.8
31.3
-
-
9,308.1
29.4
-
-
7,996.9
27.5
-
-

자본총계
23,288.3
68.7
-
-
22,319.9
70.6
-
-
21,103.4
72.5
-
-

부채 및 자본총계
33,923.1
100.0
-
-
31,628.0
100.0
-
-
29,100.3
100.0
-
-

운
용
예치금 및 당기손익-공정가치측정금융자산
909.0
2.7
7.1
1.57
1,280.0
4.0
20.0
1.56
1,463.3
5.0
24.2
1.65

대출채권
2,281.1
6.7
30.7
2.70
1,649.7
5.2
38.7
2.35
1,328.8
4.6
31.1
2.34

종속기업에 대한 투자자산
29,589.9
87.2
-
-
28,021.2
88.6
-
-
25,741.6
88.5
-
-

기타자산
1,143.1
3.4
-
-
677.1
2.2
-
-
566.6
1.9
-
-

자산총계
33,923.1
100.0
-
-
31,628.0
100.0
-
-
29,100.3
100.0
-
-

(주)

차입금, 원화사채, 외화사채, 예치금 및 당기손익-공정가치측정금융자산, 대출채권은 일일평균잔액이며, 나머지는 회계연도 기초금액과 각 분기말
금액을
단순평균하
여
계산함.

라. 영업의 종류

영업부문
내 용
주요종속회사

은행 부문
고객에 대한 여신, 수신취급 및 이에 수반되는 업무
신한은행, 제주은행

신용카드 부문
신용카드, 단기카드대출(현금서비스), 장기카드대출(카드론) 등의 영업 및 이에 수반되는 업무
신한카드, 신한은행

금융투자 부문
유가증권의 매매, 위탁매매, 인수 및 이에 수반되는 업무
신한금융투자

생명보험 부문
생명보험사업과 이에 수반되는 업무
신한생명, 오렌지라이프생명

기
타
부
문
자산운용 부문
증권투자신탁운용, 투자자문, 콜거래 업무
신한BNPP자산운용

여신전문 부문
시설대여 및 렌탈업무
신한캐피탈

저축은행 부문
상호저축은행법에 따른 수신, 여신 및 부대업무
신한저축은행

시스템 개발 및 공급 부문
금융IT서비스 업무
신한DS

집합투자 일반사무관리 부문
펀드 일반사무관리 업무 및 부대업무
신한아이타스

채권추심 부문
신용정보이용및보호에관한법에 따른 채권추심, 신용조사 등의 업무
신한신용정보

사모투자 부문
국내외 사모투자전문회사(private equity fund)의 업무집행사원으로서의 업무
신한대체투자운용

부동산자산관리 부문
부동산투자회사(REITs)가 위탁한 부동산 투자 및 운용 업무
신한리츠운용

부동산신탁 부문
부동산 신탁 재산 개발 및 관리 업무
아시아신탁

투자자문업 부문
금융투자상품의 가치 또는 금융투자상품에 대한 투자판단 자문 업무
신한에이아이

마. 영업부문별 재무정보

<2020년 반기>
(단위 : 십억원)

구 분
은행 부문
신용카드
증권
생명보험
기타 부문
연결조정
합계

순이자손익
금액
3,005.0
880.2
253.8
805.9
76.2
-111.6
4,909.5

비율
61.2%
17.9%
5.2%
16.4%
1.6%
-2.3%
100.0%

순수수료손익
금액
412.4
242.5
223.7
83.2
168.7
-0.6
1,129.9

비율
36.5%
21.5%
19.8%
7.4%
14.9%
-0.1%
100.0%

기타손익
금액
-1,949.4
-653.0
-344.0
-571.3
-90.7
81.6
-3,526.8

비율
55.3%
18.5%
9.8%
16.2%
2.6%
-2.4%
100.0%

영업이익
금액
1,468.0
469.7
133.5
317.8
154.2
-30.6
2,512.6

비율
58.4%
18.7%
5.3%
12.6%
6.1%
-1.1%
100.0%

당기순이익
금액
1,103.8
351.4
57.1
229.1
118.5
-54.4
1,805.5

비율
61.1%
19.5%
3.2%
12.7%
6.6%
-3.1%
100.0%

<2019년>
(단위 : 십억원)

구 분
은행 부문
신용카드
증권
생명보험
기타 부문
연결조정
합계

순이자손익
금액
5,989.5
1,754.0
457.9
1,647.8
127.6
-238.8
9,738.0

비율
61.5%
18.0%
4.7%
16.9%
1.3%
-2.4%
100.0%

순수수료손익
금액
950.4
403.3
351.3
167.3
272.2
-4.0
2,140.5

비율
44.4%
18.8%
16.4%
7.8%
12.7%
-0.1%
100.0%

기타손익
금액
-3,778.1
-1,345.5
-569.1
-1,229.9
-230.8
321.2
-6,832.2

비율
55.3%
19.7%
8.3%
18.0%
3.4%
-4.7%
100.0%

영업이익
금액
3,161.8
811.8
240.1
585.2
169.0
78.4
5,046.3

비율
62.7%
16.1%
4.8%
11.6%
3.3%
1.5%
100.0%

당기순이익
금액
2,256.6
609.4
220.9
395.3
100.3
-179.0
3,403.5

비율
66.3%
17.9%
6.5%
11.6%
2.9%
-5.2%
100.0%

<2018년>
(단위 : 십억원)

구 분
은행 부문
신용카드
증권
생명보험
기타 부문
연결조정
합계

순이자손익
금액
5,707.8
1,583.1
429.1
761.7
95.6
2.8
8,580.1

비율
66.5%
18.5%
5.0%
8.9%
1.1%
0.0%
100.0%

순수수료손익
금액
850.6
433.0
388.9
69.8
198.8
-2.1
1,939.0

비율
43.9%
22.3%
20.1%
3.6%
10.3%
-0.1%
100.0%

기타손익
금액
-3,511.8
-1,143.0
-485.1
-650.3
-192.4
-37.1
-6,019.7

비율
58.3%
19.0%
8.1%
10.8%
3.2%
0.6%
100.0%

영업이익
금액
3,046.6
873.1
332.9
181.2
102.0
-36.4
4,499.4

비율
67.7%
19.4%
7.4%
4.0%
2.3%
-0.8%
100.0%

당기순이익
금액
2,195.0
631.0
251.3
131.0
49.2
-100.8
3,156.7

비율
69.5%
20.0%
8.0%
4.1%
1.6%
-3.2%
100.0%

(주1)

당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준이며, 기타 부문에는 지배회사 별도재무제표 손익이 포함(자회사 배당수익은 제외)되어 있음.

(주2)

항목별 합계는 그룹 연결기준 금액이며, 각 부문별 비율은 합계 금액에 대한 비중을 나타냄.

(주3)

각 부문별 재무정보는 아래와 같이 구분하여 기재함.
- 은행 부문:
고객에 대한 여신, 수신취급 및 이에 수반되는 업무

- 신용카드 부문:
신용카드, 현금서비스, 카드론 등의 영업 및 이에 수반되는 업
무
- 증권 부문:
유가증권의 매매, 위탁매매, 인수 및 이에 수반되는 업무

- 생명보험 부문:
생명보험사업과 이에 수반되는 업무

- 기타 부문:
시설대여, 렌탈, 채권추심 및 투자자문 등 상기 영업부문에 속하지 아니하는 부문

3. 영업 종류별 현황

가. 은행업 부문

<신한은행>

(1) 영업개황

주식회사 신한은행(이하'신한은행'이라 함)은 1897년 2월 19일 설립된 한성은행과 1906년 8월 8일 설립된 동일은행의 신설합병(1943년 10월 1일)으로 설립되었으며, 설립시 상호는 주식회사 조흥은행입니다. 한편 주식회사 조흥은행은 2006년 4월 1일 주식회사 신한은행을 흡수합병 하였으며 존속법인의 상호를 주식회사 신한은행으로 변경하였습니다. 또한, (구)주식회사 조흥은행의 카드사업부문을 분할하여 신한카드주식회사와 2006년 4월 1일을 기준으로 분할합병 하였습니다.

2020년 인구구조 및 중심 세대의 변화는 고객들의 은행거래 선택기준도 바꾸고 있으며, 고객가치를 최우선으로 두고 고객의 마음을 얻는 것이 지속 성장의 필요조건으로 더욱 중요해 지고 있습니다. 또한, 글로벌 경제방향성이 불확실한 상황에서 국내 경기의 급격한 침체 가능성도 열어두고 대비해야 합니다.

이에 따라 신한은행은 고객과 직원이 함께 성장하고 본업과 혁신을 모두 놓치지 않는 은행으로 나아가고자 하며 2020년 전략목표를 '고객중심! 신한다움으로 함께 만드는 가치’로 정하였습니다.

2020년 신한은행은 고객중심 영업체계 구축 및 금융 솔루션 제공력 강화, 핵심사업 고객중심 재설계와 금융소비자보호 강화를 통한 '고객이 중심인 은행’, 현장중심 선제적 리스크관리 및 안정적 균형 성장 그리고 초저금리시대 선제적 대비를 통한 '기본이 충실한 은행’, Digital Transformation 리딩, ESG와 사회적 금융 역할 선도 및 프로세스 디지털화 가속을 통한 '혁신을 선도하는 은행’, 주40시간 체계 자기주도형 역량 강화, 신한문화 재정립을 통한 자긍심 고취, 새로운 일하는 방식 정착을 통한 '직원이 행복한 은행’을 4B(Bank) 전략 지향점으로 선정하였습니다.

신한금융그룹 내 그룹사와의 One Shinhan 협업을 지속 강화하고, 신한은행의 미래 핵심 성장 동력의 하나인 글로벌 사업 영역에서의 리더십도 지속적으로 강화할 것입니다. 신한은행은 2017년 ANZ은행 베트남 리테일 부문을 인수하여 명실공히 베트남 내 외국계은행 1위의 입지를 다지는 등 지속적인 해외 채널 최적화 및 진출 다양화를 꾀하고 있습니다. 신한은행의 2020년 6월 말 현재 해외 네트워크는 20개국 156개로 구성되어 있습니다.

이와 더불어 신한은행은 견실한 재무건전성을 유지하는 동시에 고객 중심적인 경영을 통해 고객가치 제고에 기여하고 있으며, 그 결과로 대외기관 및 금융당국으로부터 성과를 아래와 같이 인정받고 있습니다.

<2018년 주요 대외수상 현황>

- 포브스코리아 주관 ‘2018 소비자 선정 최고의 브랜드’ 대상

- 산업통상자원부, 동아일보 주관 ‘2018 국가 소비자중심 브랜드’ 대상

- 한국능률협회컨설팅 주관 ‘2018 한국에서 가장 존경받는 기업’ 15년 연속 수상

- 산업정책연구원 주관 ‘2018 대한민국 브랜드 명예의 전당’ 2년 연속 선정

- 한국브랜드경영협회 주관 ‘2018 고객감동브랜드지수’ 1위

- GPTW INSTITUTE 주관 ‘아시아에서 일하기 좋은 기업’ 선정

- 한국능률협회컨설팅 주관 ‘2018 KSQI 한국의 우수콜센터’ 인증

- 한국경영인협회 주관 ‘2018 대한민국 최고기업대상’ 수상

- 한국능률협회컨설팅 주관 ‘2018 한국산업의 브랜드 추천’ 1위

- 한국표준협회 주관 ‘한국서비스품질지수(KS-SQI)’ 1위

- 한국능률협회컨설팅 주관 한국산업의 고객만족도(KCSI) 은행 산업 부문 5년 연속 1위

- 머니투데이 2018 대한민국 금융혁신대상(디지털 혁신상)

- 한국표준협회 2018년 KS-CQI 콜센터 품질지수 1위

- 한국표준협회 2018 대한민국 지속가능성지수 1위 기업

- 산업통상자원부 장관상 (글로벌 CSR 부문)

- 금융감독원 서민금융지원 최우수 금융기관

- 금융감독원 중소기업지원 최우수 금융기관

- 국토교통부 '온실가스 감축부문' 장관상

<2019년 주요 대외수상 현황>

- 포브스코리아 주관 ‘2019 소비자 선정 최고의 브랜드 대상’ 4년 연속 수상

- 산업정책연구원 주관 ‘2019 대한민국 브랜드 명예의 전당’ 3년 연속 선정

- 한국능률협회컨설팅 주관 ‘2019 한국에서 가장 존경받는 기업’ 16년 연속 수상

- 한국경제신문 주관 ‘2019 대한민국 명품브랜드 대상’ PB부문 4년 연속 수상

- 머서코리아 주관 고용노동부, 금융감독원 후원 ‘제5회 대한민국 퇴직연금’ 대상

- 한국브랜드경영협회 주관 2019고객감동브랜드지수 1위 (4년 연속)

- 한국능률협회컨설팅 주관2019년 KSQI 한국의 우수콜센터 (16년 연속)

- 글로벌 고객만족도(GCSI) (15년 연속)

- 국가브랜드 대상 (2년 연속)

- 2019 국가서비스대상 개인형 IRP 부문

- 한국표준협회 주관 한국서비스품질지수(KS-SQI) 6년 연속 수상

- 한국산업의 서비스품질지수(KSQI) 9년 연속 수상

- 한국산업의 고객만족도(KCSI) 6년 연속 수상

- 2019 대한민국 지속가능성지수8년 연속 수상

- 금융위원장상 종합대상 사회공헌부문

<2020년 주요 대외수상 현황>

- 포브스코리아 주관 ‘2020 소비자 선정 최고의 브랜드 대상’ 5년 연속 수상

- 산업정책연구원 주관 ‘2020 대한민국 브랜드 명예의 전당’ 4년 연속 선정

- 한국능률협회컨설팅 주관 ‘2020 한국산업의 브랜드파워(K-BPI)’ 5년 연속 수상

- 한국경제신문 주관 ‘제6회 대한민국 퇴직연금대상’ 우수 5년 연속 수상

- 한국능률협회컨설팅 주관 ‘2020 한국에서 가장 존경받는 기업’ 17년 연속 수상

- 한국브랜드경영협회 주관 '2020고객감동브랜드지수' 1위 5년 연속 선정

- 한국능률협회컨설팅 주관 '2020년 KSQI 한국의 우수콜센터' 17년 연속 선정

- 한국표준협회 주관 '2020 대한민국 혁신대상' 수상

(2) 영업실적

별도기준
(단위 : 십억원)

구 분
2020년 반기
2019년
2018년

이
자
부
문
이자수익
4,521.8
9,629.8
8,726.4

예치금이자
24.9
81.4
65.3

유가증권이자
606.0
1,242.0
1,031.6

대출채권이자
3,767.9
8,001.9
7,330.2

기타이자수익
123.1
304.4
299.3

이자비용(△)
1,913.0
4,379.0
3,695.8

예수부채이자
1,399.3
3,212.6
2,761.6

차입부채및사채이자

129.4
292.9
278.3

사채이자
359.3
789.9
601.6

기타이자비용
24.9
83.6
54.4

소계
2,608.9
5,250.8
5,030.6

수수료
부문
수수료수익
595.6
1,308.6
1,197.9

수수료비용(△)
113.0
214.2
192.0

소계
482.6
1,094.4
1,005.9

기
타
영
업
부
문
기타영업수익
8,024.7
10,973.4
8,821.1

보험수익
-
-
-

유가증권평가 및 처분이익
273.4
261.7
185.9

기타 금융자산(부채) 평가 및 처분이익
12.2
18.2
17.1

배당금수익
62.3
118.7
208.1

외환거래이익
1,381.1
1,706.4
1,700.7

파생상품 관련 이익
6,276.5
8,833.5
6,614.0

대손충당금 환입액
-
-
1.9

충당금 환입액
1.9
25.6
26.2

기타
17.3
9.3
67.1

기타영업비용
8,401.5
11,583.4
9,142.7

보험비용
-
-
-

유가증권평가 및 처분손실
157.6
190.0
108.5

기타 금융자산(부채) 평가 및 처분손실
2.1
2.9
1.2

대손상각비
317.2
304.7
236.1

제충당금 전입액
16.3
1.7
8.6

외환거래손실
1,315.8
1,456.9
1,613.7

파생상품 관련손실
6,136.8
8,719.3
6,440.0

기타
455.7
908.1
734.6

소계
-376.8
-610.0
-321.7

부문별 이익 합계
2,714.7
5,735.2
5,714.8

일반관리비(△)
1,339.9
2,802.8
2,758.6

영업이익
1,374.9
2,932.4
2,956.2

영업외이익
8.3
-183.1
-65.7

관계기업 이익 관련 손익
-
-
-

영업외이익
8.3
-183.1
-65.7

법인세비용차감전 계속사업손익
1,383.1
2,749.3
2,890.5

계손사업손익법인세비용(△)
351.2
678.0
773.9

중단사업손익
-
-
-

총당기순이익
1,031.9
2,071.2
2,116.6

(주)

금융감독원에 제출하는 금융지주회사 업무보고서 기준임.

(3) 자금조달ㆍ운용현황

별도기준
(단위 : 십억원, %)

구 분
2020년 반기
2019년
2018년

평균잔액
구성비
이자금액
이자율
평균잔액
구성비
이자금액
이자율
평균잔액
구성비
이자금액
이자율

조
달
원
화
자
금
예수금
228,815.1
64.2
1,371.2
1.21
210,326.3
63.4
3,001.5
1.43
193,353.9
64.3
2,641.2
1.37

CD
8,535.4
2.4
71.6
1.69
8,414.8
2.5
174.7
2.08
7,877.8
2.6
156.1
1.98

차입금
8,756.5
2.5
43.6
1.00
8,668.2
2.6
115.0
1.33
8,966.9
3.0
122.0
1.36

원화콜머니
250.4
0.1
1.1
0.92
268.7
0.1
4.1
1.54
475.8
0.2
7.0
1.48

기타
32,411.8
9.1
305.0
1.89
31,893.5
9.6
671.6
2.11
24,720.9
8.2
514.0
2.08

소계
278,769.1
78.2
1,792.6
1.29
259,571.5
78.2
3,966.9
1.53
235,395.3
78.3
3,440.4
1.46

외
화
자
금
외화예수금
14,503.4
4.1
67.5
0.94
13,021.7
3.9
184.3
1.42
11,534.6
3.8
131.7
1.14

외화차입금
8,833.3
2.5
70.4
1.60
7,350.7
2.2
149.5
2.03
5,979.5
2.0
113.8
1.90

외화콜머니
1,140.0
0.3
6.4
1.12
747.1
0.2
14.2
1.89
766.4
0.3
13.8
1.80

사채
7,240.1
2.0
88.1
2.45
6,293.7
1.9
215.8
3.43
4,692.4
1.6
163.3
3.48

기타
277.2
0.1
-
-
271.4
0.1
0.0
0.00
262.5
0.1
0.1
0.06

소계
31,994.0
9.0
232.4
1.46
27,684.5
8.3
563.8
2.04
23,235.4
7.7
422.8
1.82

원가성 자금계
310,763.1
87.2
2,024.9
1.31
287,256.0
86.5
4,530.7
1.58
258,630.7
86.1
3,863.2
1.49

기
타
자본총계
25,413.2
7.1
-
-
24,435.7
7.4
-
-
22,514.4
7.5
-
-

충당금
333.4
0.1
-
-
364.9
0.1
-
-
281.8
0.1
-
-

기타
20,053.4
5.6
-
-
19,843.1
6.0
-
-
19,114.4
6.4
-
-

무원가성 자금계
45,800.2
12.8
-
-
44,643.8
13.5
-
-
41,910.5
13.9
-
-

조달계
356,563.3
100.0
2,024.9
1.14
331,899.8
100.0
4,530.7
1.37
300,541.2
100.0
3,863.2
1.29

운
용
원 화 자 금
예치금
1,146.6
0.3
4.8
0.85
814.5
0.2
14.0
1.72
1,846.3
0.6
28.4
1.54

유가증권
63,064.3
17.7
746.2
2.38
55,566.1
16.7
1,234.9
2.22
46,507.1
15.5
1,028.5
2.21

대출금
231,487.4
64.9
3,346.9
2.91
218,582.4
65.9
7,142.3
3.27
202,035.7
67.2
6,594.0
3.26

(가계대출금)
117,523.4
33.0
1,743.6
2.98
110,660.7
33.3
3,672.1
3.32
101,926.4
33.9
3,346.7
3.28

(기업대출금)
113,476.1
31.8
1,603.2
2.84
107,419.0
32.4
3,470.2
3.23
99,649.8
33.2
3,247.3
3.26

지급보증대지급금
18.2
0.0
0.0
0.22
16.8
0.0
0.1
0.47
18.1
0.0
0.0
0.14

원화콜론
1,366.9
0.4
7.1
1.04
548.6
0.2
8.7
1.59
756.5
0.3
12.0
1.59

사모사채
312.0
0.1
5.7
3.69
410.4
0.1
15.5
3.77
323.2
0.1
12.6
3.90

신용카드채권
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(장기카드대출)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
3,302.9
0.9
47.1
2.86
3,441.8
1.0
122.7
3.57
3,014.6
1.0
103.6
3.44

원화대손충당금(△)
1,224.0
0.3
-
-
1,390.7
0.4
-
-
1,550.6
0.5
-
-

소계
299,474.3
84.0
4,157.8
2.79
277,989.8
83.8
8,538.3
3.07
252,950.9
84.2
7,779.1
3.08

외 화 자 금
외화예치금
4,121.8
1.2
20.1
0.98
3,631.7
1.1
67.5
1.86
2,706.5
0.9
36.9
1.36

외화증권
7,701.0
2.2
63.7
1.66
7,253.1
2.2
176.0
2.43
4,583.2
1.5
79.3
1.73

대출금
14,892.5
4.2
197.2
2.66
13,009.8
3.9
423.8
3.26
10,862.4
3.6
325.3
2.99

외화콜론
1,476.5
0.4
7.7
1.05
1,026.9
0.3
23.2
2.26
1,929.9
0.6
40.6
2.10

매입외환
6,198.8
1.7
70.8
2.30
6,151.1
1.9
187.2
3.04
6,697.8
2.2
188.5
2.81

기타
26.9
0.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화대손충당금(△)
149.2
0.0
-
-
154.0
0.0
-
-
152.5
0.1
-
-

소계
34,268.3
9.6
359.5
2.11
30,918.6
9.3
877.6
2.84
26,627.2
8.9
670.6
2.52

수익성 자금계
333,742.6
93.6
4,517.3
2.72
308,908.5
93.1
9,415.9
3.05
279,578.2
93.0
8,449.7
3.02

기
타
현금
1,336.7
0.4
-
-
1,412.0
0.4
-
-
1,381.0
0.5
-
-

업무용유형자산
2,933.5
0.8
-
-
2,901.6
0.9
-
-
2,539.6
0.8
-
-

기타
18,550.6
5.2
-
-
18,677.6
5.6
-
-
17,042.4
5.7
-
-

무수익성 자금계
22,820.7
6.4
-
-
22,991.3
6.9
-
-
20,963.0
7.0
-
-

운용계
356,563.3
100.0
4,517.3
2.55
331,899.8
100.0
9,415.9
2.84
300,541.2
100.0
8,449.7
2.81

(주)

평균잔액은 기중 평균잔액임
.

(4) 주요 상품ㆍ서비스 내용

신한은행은 예금 수납업무를 기본으로 한 조달을 통하여 다양한 사업을 영위하고 있으며, 다음과 같이 서비스 부문을 구분할 수 있습니다.

<
예금 수납 업무>

① 입출금이 자유로운 예금: 예금잔고 범위 내 수시 입출금이 가능하며, 정기예금 및 적금 대비 이율은 낮은 예금
② 거치식 예금:
일정기간 동안 예치하고 고정 또는 변동 금리를 받는 예금

③ 적립식 예금: 일정기간 후에 지급받을 것을 약정하고 매월 일정금액을 적립하는 예금
④ 단기금융상품: 
 - 양도성예금증서 (CD): 30일 이상의 일수로 만기를 지정하여 양도, 양수를 
 자유롭게 할 수 있는 무기명 예금증서
 - 환매조건부매도증권 (RP): 일정기간 경과 후 원매도가액에 이자 등을 합한 
 가액으로 환매수할 것을 조건으로 고객에게 매도

⑤ 주택청약예금:

주
택법
에 따라 주택을 청약할 수 있는 권리를 부여하는 상품
⑥ 비과세저축: 조세특례제한법 제 88조의 2에서 열거한 대상자에 대하여 전금융기관 합산하여 1인당 5천만원까지 비과세 한도를 부여하는 상품

- 예금 상품별 개요

구 분
상 품 종 류
특 징

초단기 일정금액 이상 여유자금 운용을 위한 예금

수퍼저축예금(개인)

금액에 따라 차등금리를 적용하므로 일정금액 이상의 일시 여유자금 운용에 적합한 상품임.

수퍼기업자유예금(법인), 거액기업자유예금(개인사업자, 법인), 신한 수퍼드림 기업자유예금(법인)

입출금이 자유로운 예금

보통예금, 저축예금, 가계당좌예금, 당좌예금, 기업자유예금

가계 및 기업자금 등의 수시입출금을 위한 통장임. 가계당좌예금이나 당좌예금은 개인 또는 기업명의로 수표 및 어음을 발행하여 각종 지급수단으로 이용 가능함

신한 주거래 우대통장, 신한 주거래미래설계 통장, 신한 주거래SOHO사업자통장, 신한 키즈플러스+ 통장, TEENS PLUS(틴즈플러스) 통장, 신한 주거래S20(에스이공) 통장, 유치원ㆍ보육&복지시설 우대통장, 신한G1금거래계좌, 신한 공무원연금 평생안심통장, 국민연금 安心통장, 신한 행복지킴이 통장, 신한 연구&사업비 우대통장, 신한My World 송금통장, 신한 월세나눔 통장, 신한 스크랩거래계좌, 신한 하도급지킴이 기업통장, 신한 호국보훈지킴이 통장, 신한 보증서담보대출 입금전용 계좌,네이버페이X신한 통장, 신한 희망지킴이 통장, 신한 청년DREAM 통장,신한 창업진흥원 전용통장II, 신한MY 주니어 통장, 신한 창업진흥원 스타트업통장, Hey Young 머니박스

고객세분화를 통하여 라이프사이클에 따른

직장인, 사업자, 주부, 아동, 연금수급권자, 금사업자, 시니어, 유학생 등 차별화된 서비스를 제공하는 상품

신한 S-MORE포인트통장

신한카드 포인트 등 포인트가 입금되는 통장

서비스

신한 베이직팩, 신한 베이직팩 플러스

입출금통장과 함께 인터넷뱅킹, 체크카드, 카드결제계좌 지정 등
요건 충족시 수수료 면제 등의 서비스 제공

입출금이 자유롭고
 주식매매도 가능한 예금

신한금융투자 증권거래예금, 사이버증권거래예금

증권거래계좌를 자동연결하여 주식거래 가능

목돈마련을 위한 예금

신한S드림(DREAM)적금, 신한S드림(DREAM)기업적금, 디딤씨앗 적립예금, 신한 새희망 적금, 신한S20적금, 신한 사업자 성공기원적금, 신한S힐링 여행적금, 신한 미래설계 적금, 신한 미소드림 적금, 정기적금, 신한 군인행복 적금, 신한 헬스플러스 적금, 신한 두배드림적금, 신한 더드림 적금(외국인), 신한 플랫폼DREAM적금, 신한 위드펫(With Pet)적금, 신한 첫거래 세배드림적금, 신한 주거래 드림 적금, 신한 장병내일준비적금, 신한 홈플러스 카드제휴 적금, 신한 서울메이트DREAM 적금, 신한 첫급여 드림적금, 신한 가맹점SWING 적금, 신한 청년DREAM통장(인천시), 신한 마이홈 적금, 꿈나래 통장, 희망두배 청년통장, 신한 인싸 자유적금, 신한MY 주니어 적금, 2020 신한 두산베어스 적금, 2020 신한 키움히어로즈 적금, 2020 신한SK와이번스 적금, 2020 신한LG트윈스 적금, 2020 신한NC다이노스 적금, 2020 신한KT위즈 적금, 2020 신한KIA타이거즈 적금, 2020 신한 삼성라이온즈 적금, 2020 신한 한화이글스 적금, 2020 신한 롯데자이언츠 적금, 신한플러스 멤버십적금

일정기간동안 일정금액을 정기적립하거나 자유적립하여 만기에 목돈을 수령할 수 있음

목돈예치를 위한 예금

신한S드림(DREAM)정기예금, 양도성예금증서, 양도성예금증서 은행등록발행, 표지어음, 환매조건부매도, 신한 안전채권, Tops회전정기예금, Tops CD연동정기예금, 미래설계 크레바스 연금예금, 미래설계 장기플랜 연금예금, 정기예금, Tops보증정기예금, 신한 보너스 정기예금, 2020 신한 프로야구 정기예금

목돈을 1개월 이상의 정해진 기간동안 거치하는 상품. 만기에 목돈
수령 또는 이자지급식으로 선택 가능.

개인종합자산관리 계좌의
운용을 위한 예금

신한 ISA 정기예금

개인종합자산관리계좌에 대한 과세특례시행에 따라 가입자 적립금을 원리금보장 상품으로 운용하기 위한 정기예금

퇴직급여 및 연금제도 전용상품

Tops 퇴직플랜 정기예금, 퇴직플랜 프리미어 정기예금, 신한 퇴직플랜 연금예금, Tops 퇴직플랜 금리연동형 정기예금

퇴직연금제도에 의해 기업 및 근로자의 퇴직금을 특정금전신탁 퇴직연금계약으로 적립받아 원리금보장형 연금자산으로 운영하거나 연금 지급하는 정기예금

주택마련예ㆍ부금

마이홈플랜청약예금, 마이홈플랜청약부금, 마이홈플랜청약저축, 마이홈플랜 주택청약종합저축

주택청약이 가능한 목적부 상품으로 세금우대로 가입시 세금감면 
혜택 있음.

주가지수 연동형상품

세이프지수연동예금

정기예금의 만기시 원금은 100% 보장하고 장래에 지급할 이자의 일부 또는 전부를 각종 시장지수 움직임에 연동한 옵션 등 파생상품에 투자하는 상품

온라인 전용상품

신한 스마트 적금, 한달애 저금통, 신한B2B협력기업 우대통장, 쏠편한 입출금 통장, 쏠편한 선물하는 적금, 쏠편한 정기예금, 쏠편한 제휴정기예금, 쏠편한 작심3일 적금, 쏠플레이 적금:주사위게임, 신한11번가 정기예금

인터넷뱅킹 또는 스마트뱅킹으로만 가입하는 상품으로 영업점 가입상품 대비 우대된 이율및 온라인 특화 기능(ex. 전용 App, 스마트이체 등)이 적용됨

<여신업무>

① 여신의 범위

여신은 고객에게 은행이 직접 자금을 부담하는 금전에 의한 신용공여 즉, 대출뿐만 아니라 직접적인 자금부담이 없는 신용공여를 포함합니다. 자금부담이 없는 신용공여는 지급보증, 지급보증대지급금, 유가증권대여, 여신성 유가증권(CP, 사모사채 인수 등), 파생금융상품, 외환관련여신, 국외영업점여신, 국제금융여신, 종합금융관련 여신 등을 포함합니다.

② 여신의 분류

②-1. 담보의 유무에 따른 분류

담보의 유무에 따라 담보여신, 보증여신, 신용여신으로 구분합니다. 담보여신은 유효 담보가액 범위 내에서 취급하는 여신을 말하며, 보증여신은 담보가 없거나 유효 담보가액을 초과하는 여신으로서 보증인을 세워 취급하는 여신을 말합니다. 신용여신은 담보가 없거나 유효담보가액을 초과하는 여신으로서 보증인을 세우지 않고 채무자 자신의 신용에 의해 취급하는 여신을 말합니다. 

②-2. 거래방식에 따른 분류

거래방식에 따라 건별거래와 한도거래로 구분하며, 건별거래는 여신 약정금액 범위 내에서 대출이 발생하되 상환한 금액을 재사용 할 수 없는 방식의 거래를 말합니다. 취급방식에 따라 일시취급 및 분할취급 방식으로 분류하며, 상환 방식에 따라 일시상환, 원(리)금 균등분할상환 방식으로 분류합니다. 한도거래란 한도 약정금액 범위 내에서 동일과목의 여신을 인출 및 상환을 반복하는 거래를 말합니다.

②-3. 차주에 따른 분류
차주에 따라 기업자금대출, 가계자금대출, 공공 및 기타자금대출로 구분합니다. 기업자금대출이란 영리를 목적으로 하는 법인(정부출자기업체와 정부투자기관을 포함)과 기업자금 용도의 개인기업(사업자등록증을 소지한 자) 등에 대한 대출을 말합니다. 가계자금대출이란 개인에 대한 주택자금, 소비자금 등 비영리 목적을 위한 대출 및 사업자로 등록되지 아니한 개인의 부업자금대출 등을 말하며, 공공 및 기타자금대출이란 지방자치단체, 정부기관, 공공기관과 학교법인 등 비영리법인 및 단체에 대한 대출을 말합니다. 

②-4. 자금용도에 따른 분류

자금용도에 따라 운전자금대출과 시설자금대출로 구분합니다. 운전자금대출이란 기업의 생산과 판매활동 등에 소요되는 자금을 지원하는 대출을 말하며, 시설자금대출은 기업설비의 취득·신설·증설·복구 등 일체의 시설에 소요되는 자금 등으로 자본적 지출에 소요되는 자금을 지원하는 대출을 말합니다.
 
 ②-5. 보증 상대처에 따른 분류
지급보증은 보증 상대처에 따라 대내지급보증과 대외지급보증으로 분류되며, 보증 표시통화에 따라 원화지급보증과 외화지급보증으로 분류됩니다.

<개인금융 서비스>

신한은행의 개인 금융 전략은 서비스의 자동화, 대고객 서비스 향상, 통합된 지점망을 통하여 개인 고객들에게 신속하고 다양한 서비스를 제공하는 것입니다.
 
① 가계 대출 서비스

가계 대출은 크게 주택담보대출(주택구입 목적의 대출 포함)과 그 외 기타 가계 대출로 구분됩니다.

② 이자율 결정

가계대출의 대출금리는 변동금리와 고정금리로 나뉩니다. 변동금리는 내부금리 시스템을 이용하여 3개월, 6개월, 12개월 기준 금리가 결정되고 여기에 적정 스프레드가 가산되어 결정됩니다. 2010년 2월 전국은행연합회는 은행들의 자금조달 비용을 반영하는 COFIX(자금조달비용지수)를 공시하고 있습니다.
신용대출에서는 주로 차주의 신용점수를 고려하여 금리가 결정되며, 담보대출에서는대출 한도를 결정하기 위해 담보 종류, 담보우선순위 등을 고려합니다.
 
③ PWM 서비스

신한은행은 전통적으로 고액자산고객을 위한 WM영업에 중점을 두고 있으며, 투자 포트폴리오 관리 서비스, 세금 컨설팅, 부동산 관리 서비스 등 다양한 서비스를 제공하고 있습니다.

<기업금융 서비스>
신한은행의 기업고객은 크게 중소기업, 대기업, 공공기관 등으로 나눌 수 있습니다.

① 중소기업에 대한 금융 서비스

중소기업 대출은 전통적으로 신한은행의 핵심 사업이었습니다. 최근 몇 년간 은행 경쟁이 강화되면서, 대부분의 국내 은행이 중소기업 대출에 역량을 집중하고 있으나, 신한은행은 튼튼한 고객 기반, 높은 브랜드 이미지, 풍부한 경험을 바탕으로 지속적인 경쟁우위를 유지할 수 있을 것으로 예상됩니다.
 
② 대기업에 대한 금융 서비스

대기업 고객은 주로 대기업 및 금융기관으로 구성되어 있습니다.

③ 전자 기업 금융

신한은행은 기업고객을 위한 인터넷 뱅킹 시스템을 도입하여 '신한 비즈뱅크'라는 브랜드를 통하여 인터넷 금융서비스를 제공하고 있습니다. 신한 비즈뱅크는 거래 내역 조회 및 자금 이체와 같은 간단한 서비스는 물론 신용장 개설 및 무역금융 등 다양한 금융 서비스를 제공하고 있습니다.
 
 ④ 기업 대출

기업대출 상품은 크게 운전자금대출(운전대)과 시설자금대출(시설대)로 나뉩니다. 운전대출은 기업의 일반적인 운영자금 대출이 목적이며, 시설대출은 설비 구입이나 공장건설 등의 목적으로 사용될 자금에 대한 대출입니다.
 
 ⑤ 이자율 결정

기업고객 대출에 대한 이자율은 각 대출건의 조달비용 및 차주의 신용리스크에 따른 기대 손실률에 근거하여 계산됩니다.

<투자금융업무>

신한은행의 투자금융 업무는 자금업무, 투자업무, 파생거래, 국제 업무 등으로 구성됩니다.
 
① 자금업무(Treasury)

신한은행의 자금부는 고정 및 변동 금리부 채권, 무담보 채권, 구조화 채권 등 다양한조달 수단을 통하여 영업활동에 필요한 자금을 조달하고 유동성을 공급합니다.
 
② 투자업무

신한은행은 지속적인 유동성 조달 및 이자/배당 수익, 자본 수익 창출을 위하여 자기 계정을 활용하여 유가증권 투자 및 거래를 하고 있습니다. 신한은행의 주요 투자 포트폴리오는 주로 국고채 및 정부기관 등이 발행한 채권, 금융채 등으로 구성됩니다.

③ 파생 거래

신한은행은 다음과 같은 다양한 파생상품을 거래하고 판매합니다.

- 이자율 스왑, 옵션, 선물

- 통화 스왑

- 자본 증권 연계 옵션

- 외화 선도, 스왑, 옵션

- 상품 선도, 옵션, 스왑

- 신용 파생상품 및 코스피 200 인덱스 연계 옵션 등

④ 국제업무

신한은행은 국제 자본시장에 대한 투자 및 외화표시 증권 거래, 외환거래 서비스, 무역 금융, 국제 팩토링 서비스 등 다양한 국제 금융 서비스 업무를 제공하고 있습니다.

<신탁업무>

① 상품안내

신탁은 크게 금전신탁과 재산신탁으로 나눌 수 있습니다.금전신탁은 신탁의 인수(신규)시에 금전으로 수탁하며, 신탁의 종료시 금전 또는 운용현상 대로 수익자에게 교부하는 것이며, 재산신탁은 금전외의 재산으로 신탁을 설정하며 유가증권, 부동산, 동산, 금전채권, 무체재산권 등의 재산권을 수탁받아 위탁자의 지시 또는 신탁계약에서 정한 바에 따라 관리,운용,처분한 후 신탁 종료시 금전 또는 운용현상 그대로 수익자에게 교부하는 신탁입니다.

금전신탁은 위탁자가 자산운용 대상 및 방법을 지시하지 않고, 수탁자에게 일임하는 불특정 금전신탁과 위탁자가 자산 운용 대상과 방법을 지정하는 특정 금전신탁으로 나뉩니다. 재산신탁은 설정자산에 따라 유가증권신탁, 금전채권의 신탁, 동산의 신탁, 부동산의 신탁, 지상권의 신탁, 전세권의 신탁 등으로 구분됩니다.

신탁 상품은 은행 예금에 비해 관련 규제가 적기 때문에 전통적으로 은행 이율보다는 다소 높은 수익률을 제시하고 있습니다. 신탁계정의 자산은 주로 유가증권에 투자되거나 대출 재원으로 활용됩니다. 국내의 관련 법에서는 신탁계정 자산을 은행계정 자산과 별도로 분리하여 관리하도록 하고 있습니다
.

- 신탁상품별 개요

구 분
종 류
특 징

불특정
금전신탁
연금저축신탁

적립기간 동안 자유롭게 납입하고 연금으로 수령하여 노후생활자금을 준비할 수 있는 상품(납입원금 보전)

연간 한도 범위 내 입금 가능하고, 소득세법에서 정한 세액공제 가능

특정금전신탁
특정금전신탁

위탁자가 자산운용 대상과 방법을 직접 지정하여 위탁자 별로 단독운용, 관리하는 상품

퇴직연금신탁
퇴직연금신탁

근로자의 노후 생활을 보장하기 위해 기업이 사전에 퇴직금재원을 은행에 적립하고, 근로자 퇴직 시 연금 또는 일시금 형태로 지급하는 제도

재산신탁
유가증권신탁

위탁자가 유가증권을 신탁하면 수탁자는 신탁계약에 따라 신탁재산을 관리, 운용, 처분하고, 신탁 종료 시에 수익자에게 운용 현상 그대로 교부하는 재산신탁

금전채권신탁

위탁자가 보유하는 금전채권을 신탁하면 수탁자는 신탁계약에 따라 금전채권을 추심, 운용한 후 수익자에게 지급하는 재산신탁

부동산신탁

위탁자가 보유하는 토지 및 그 정착물을 신탁하면 수탁자는 신탁계약에 따라 신탁부동산을 관리, 운용, 처분하고 신탁계약 종료 시 운용현상 그대로 교부하는 재산신탁으로 종류는 관리, 처분, 담보신탁이 있음.

동산신탁

위탁자가 보유하는 기계, 기구 등 동산을 신탁하면 수탁자는 신탁계약에 따라 신탁동산을 관리, 운용, 처분하고 신탁계약 종료시 운용현상 그대로 교부하는 재산신탁

기타 서비스

신한 미래설계

유언대용신탁

위탁자가 생전에 은행에 재산을 신탁하면서 본인을 수익자로 정하고, 위탁자 사후에는 생전에 정한 수익자에게 신탁재산을 안정적으로 승계하는 것을 목적으로 하는 신탁

미래안심

유언상속관리서비스

유언자와의 계약을 통해 유언서 보관 및 유언 집행을 위임받아 유언자가 사망한 때에 그 유언내용에 따라 유산을 상속인 또는 수증자에게 분배하는 유언 상속관리 서비스 상품

<외환상품 및 서비스>

① 환전상품

구 분
특 징

외국통화 매입
고객으로부터 외국통화를 매입하는 업무

외국통화 매도
고객에게 외국통화를 매도하는 업무

외화수표 매입
고객으로부터 외화수표(여행자수표 포함)을 매입하는 업무

외화수표 매도
고객에게 외화수표(여행자수표 포함)을 매도하는 업무

② 환전관련 부대서비스

구 분
특 징

인터넷 환전

고객이 인터넷을 통해 환전을 신청하여 매매가 이루어지고, 공항 등 주요 영업점에서 환전 신청한 외화(현찰, T/C)를 찾아가는 서비스

신한 OK넷 환전서비스

고객이 인근 영업점에서 환전을 신청하여 거래하고, 공항 등 주요 영업점에서 환전 신청한 외화를 찾아가는 서비스

쏠(SOL)편한 환전

고객이 모바일 앱뱅킹을 통해 환전을 신청하여 매매가 이루어지고, 공항 등 주요 영업점에서 환전 신청한 외화(현찰)를 찾아가는 서비스

환전마일리지 우대 서비스

미화 5백불 상당액 이상 영업점 방문환전 및 미화 3백불 상당액 이상 인터넷뱅킹 외환 거래 시 고객이 요청하는 경우 아시아나 항공 또는 대한항공 마일리지를 무료로 적립하는 서비스

OK Cashbag 포인트적립서비스

미화 5백불 상당액 이상 영업점 방문환전 및 미화 3백불 상당액 이상 인터넷뱅킹 외환 거래 시 고객이 요청하는 경우 OK Cashbag을 무료로 적립하는 서비스

해외여행자보험 서비스

미화 5백불 상당액 이상 환전 및 인터넷뱅킹 외화 거래 시 고객이 '환율우대+여행자보험 가입'을 선택하는 경우 해외여행자보험(한화손해보험) 무료로 가입

③ 외화송금 상품

구 분
특 징

당발송금

국내에서 해외로 외화를 송금하는 서비스

타발송금

해외에서 국내로 도착한 송금을 지급하는 서비스

④ 외화송금관련 부대서비스

구 분
특 징

해외송금 자동이체 서비스

유학생 경비 및 해외체재비 등과 같이 정기적으로 해외로 송금할 고객에 대해 본인과의 사전 약정을 통해 별도의 송금신청서 없이 송금 지정일에 자동으로 지급하는 서비스

해외송금 폰뱅킹 서비스

당행을 거래외국환은행으로 지정 신청하고 해외송금 정보를 사전 등록한 신한 온라인서비스 가입고객이 무인안내를 통해 해외로 전신송금 하거나, 고객이 전화로 콜센터를 통하여 입력한 내용(폰뱅킹 비밀번호, 인출계좌 비밀번호, OTP카드비밀번호)이 사전에 은행에 등록한 내용과 일치하는 경우 신청인의 지시사항으로 간주하여 그 지시내용에 따라 해외로 전신송금하는 서비스

해외송금 자동화기기 서비스

당행을 거래외국환은행으로 지정 신청하고 해외송금 정보를 사전 등록한 신한은행 카드 소지 고객이 자동화기기를 통해 해외로 전신송금하는 서비스

MoneyGram (머니그램)
 특급송금 서비스

은행계좌 개설 없이도 머니그램사의 송금시스템을 이용하여 고객(개인 및 개인사업자)이 자금을 빠르게 주고 받을 수 있는 특급송금시스템

환전마일리지 우대 서비스

미화 1백불 상당액 이상 인터넷뱅킹 외환 거래 시 지급증빙미제출 송금 또는 유학생/해외체재비 항목으로 송금 시 고객이 요청하는 경우 아시아나 항공 또는 대한항공 마일리지를 무료로 적립하는 서비스

OK Cashbag 포인트적립 서비스

미화 1백불 상당액 이상 인터넷뱅킹 외환 거래 시 지급증빙미제출 송금 또는 유학생/해외체재비 항목으로 송금 시 고객이 요청하는 경우 OK Cashbag을 무료로 적립하는 서비스

⑤ 기타 무역외 서비스

구 분
특 징

신한 글로벌현금카드
해외ATM카드 및 직불카드를 이용하는 당행 외환고객을 대상으로 한 국내ATM인출, 해외ATM인출 및 해외직불카드(Maestro) 기능이 있는 현금카드

신한UniTravel카드

해외에서 일어나는 외화현금 인출 또는 물품 구매에 사용되는 금액을 고객이 미리 사놓은 외화를 이용해 인출 또는 결제할 수 있으며, 외화예금 잔액 부족 시에도 원화예금에서 인터넷 등으로 환전하여 결제 가능한 해외전용 현금카드

신한 글로벌멀티카드

하나의 카드에 최대 10개 통화를 동시에 충전 가능한 외화선불 카드 마스터로고가 부착된 온/오프라인 해외가맹점에서 물품 구매 가능하며 해외소재 마스터카드 제휴 ATM에서 외화현찰 인출 가능

⑥
외화자금의 운용 및 예치를 위한 상품

구 분
특 징

외화당좌ㆍ보통예금

입출금이 자유로운 외화예금으로, 입출금은 제한 없이 수시로 가능

외화체인지업예금

외화유동성 예금으로 예치 통화간 자유로운 전환 및 기일이체 가능

모아 More 외화 MMDA

수시 입출금 가능한 외화예금을 기본으로 하며, 미화 10만불 상당액 이상의 일시적 예치시에 금액 구간별 차등 이율을 적용

파워 기업외화 MMDA

기업고객의 수시 입출금 가능한 외화예금을 기본으로 하며, 미화 10만불 상당액 이상의 일시적 예치 시에 금액 구간별 차등 이율을 적용

외화정기예금

잦은 입출금이 필요 없는 외화자금운용을 위한 예금으로 입출금 제한

Multiple 외화정기예금

하나의 계좌에 여러 건(최대999건)의 정기예금이 가능하며 입금 건별로 고객이 만기일을 자유롭게 지정가능

신한 수출입송금 외화통장

수출입 거래고객의 Needs에 맞는 서비스 제공 및 신규 수출입 거래고객의 기반확대를 위한 입출금이 자유로운 수출입송금 외화예금

TOPS외화적립예금

자유적립식외화예금으로, 적립금 단위 별로 예치기간별 고시금리 적용

신한 실속환전통장

고객에게 수시 환전을 통해 환율 변동성에 대비할 수 있는 수단을 제공하며 환전에 필요한 다양한 편의성을 제공하는 입출금이 자유로운 외화예금

글로벌주식More 외화예금(FNA

해외주식에 투자하고자 하는 국민인 개인이 신한금융투자 해외주식 투자 계좌를 동시에 개설하여 해외주식 매매를 위한 외화자금의 관리를 효율적으로 할 수 있는 입출금이 자유로운 외화예금

Mint Libor연동외화예금

3개월 Libor금리를 3개월마다 반영하여 실세금리의 움직임에 따라 예금이율이 3개월에 한번씩 자동 변경되는 변동금리 외화정기예금

달러 More 환테크 적립예금

안정적으로 외화(USD)를 적립하고자 하는 고객이 다양한 자동이체 기능, 자유로운 입금, 분할인출 기능 및 우대서비스를 받을 수 있는 미국 달러(USD)화 전용 자유적립식 예금

외화양도성예금증서

시장실세 금리를 반영하는 기명 통장식 외화양도성 예금증서(무기명 및 증서식 발행 불가)

모아 More 환테크 회전 정기예금

1, 3, 6개월 회전기간에 따라 시장 실세금리로 복리 운용, 회전기간 단위 약정이자율을 제공하는 외화 정기예금

⑦ 무역거래 서비스

구 분
특 징

수출업무

신용장 통지,(신용장방식, 무신용장방식)수출환어음 매입(추심), 신용장 양도,

수입업무

수입신용장 개설, 수입화물선취보증 및 수입화물대도, 무신용장 방식 운송서류 인도

무역금융업무

무역금융지원, 내국신용장 개설 및 매입

기타 무역업무

구매확인서 및 수출실적확인 증명서 발급, 무역자동화(EDI)서비스, 수출네고자금 해외입금 통지 서비스, 수출입적하보험증권 출력 서비스

⑧ 수출업무 상품

구 분

특 징

무역보험공사 
단기수출(EFF)부보 매입외환

무역보험공사의'단기수출보험(EFF)적격대상 수출업체'가 우량 수입업체에 대해 보유하고 있는 수출채권을 당행 취급 영업점이 무역보험공사의 '단기수출보험(EFF)'에 보험계약자로 가입하고, 동 보험을 담보로 취득함으로써 해당 수출업체의 수출채권을'비소구조건'으로 매입하는 상품

D/A포페이팅

D/A방식 수출환어음 매입시 수출상에 대해서는 매입시점에 '소구조건'으로 처리하고 이후에 해외인수가 확정되면 '비소구조건'으로 전환하는 매입상품

N/D수출팩토링

수출입은행과 제휴하여 수출입은행이 설정한 수입자별 한도 범위내에서 사후송금방식(O/A방식) 및 D/A방식 수출거래시 발생하는 수출채권을 1차로 당행에서 비소구 조건으로 매입하고, 당행은 2차로 비소구조건으로 수출입은행에 재매입 의뢰하는 상품

L/C포페이팅

기한부신용장을 근거로 수출자가 발행한 수출환어음의 매입업무시 수출상에 대하여 매입시점에는 '소구조건'으로 매입(추심)하고, 이후 개설은행의 인수가 확정되면 '비소구조건'으로 전환되는 상품

한국은행 위안화

수출화환어음 매입

한국은행의 한ㆍ중 통화스왑자금을 활용하여 국내 수출기업의 한ㆍ중 무역 시 위안화 수출화환어음 매입을 지원하는 상품

동행수출매입외환

본지사간 거래를 제외한 무신용장방식(D/P, D/A, O/A)수출거래를 대상으로 취급하는 매입외환상품

K-SURE 제휴

수출신용보증부 매입외환

일정 자격기준을 충족하는 수출기업이 무역보험공사로부터 사전심사를 받은 수입자에게 무신용장방식으로 물품을 수출하고 보유하게 되는 수출채권을 무역보험공사의 '수출신용보증서 협약보증'을 신용보강수단으로 활용하여 '소구조건'으로 할인/매입하는 수출금융상품

<제주은행>

(1) 영업개황

제주은행은 1969년 지역경제의 균형발전과 활성화라는 제주도민들의 여망 실현을 위해 설립되어, 지금까지 제주지역 경제에서 중추적 역할을 담당해 오고 있는 지방은행입니다.

설립 이래 언제나 지역과 함께 호흡하면서 축적해온 정성적인 관계형 정보와 Know-how 및 지속적인 지역사회 기여 활동으로 지역민들과 신뢰를 쌓아오고 있습니다. 이를 기반으로 신한금융그룹의 일원이라는 강점을 지역금융과 결합시킴으로써, 제주지역 고객들께 수준 높은 금융서비스를 제공하고, 궁극적으로는 제주지역 경제 성장ㆍ발전에 공헌한다는 사명을 실현해 나가고 있습니다. 

2020년도에는 다음 사항에 전행적인 역량을 집중해 나가겠습니다.

제주은행은 전략목표를 『디지털 경쟁력을 갖춘 제주대표 强小은행』 으로 정하고, 다음 4가지 전략방향 및 핵심과제를 정하였습니다.

4대 핵심과제는 아래와 같습니다.

첫째, 지속 가능한 「지역밀착경영 강화」 입니다. 지방은행으로서 지속가능한 성장을 담보하기 위해서는 지역 內 마켓 리더십 확보가 무엇보다 중요합니다. 이를 위해 Total Marketing 관점에서의 미래성장 기반고객 · 핵심고객 증대와 더불어 획기적 비이자이익 성과창출에 역량을 집중하는 등 지역밀착 경영을 강화해 나가겠습니다.

둘째, 쉽고 편리한 「Digital Transformation 가속」을 적극 추진해 나가겠습니다. 규모적 · 지역적 한계로 여겨져왔던 제약여건 극복을 위해 제주만의 Digital 특화 비즈니스 기반을 확대하겠습니다. Digital 영업을 보다 활성화하고 차별화된 사업영역 구축 및 확대를 통해 고객경험 개선을 적극 추진해 나가겠습니다.

셋째, SMART한 「조직문화 혁신과 효율화」 에 집중하겠습니다. 시대가 변해도 변하지 않는 조직의 핵심 경쟁요소는 인적자원입니다. 직원 스스로가 일의 의미를 깨닫고 일터에서 행복감을 느낄 수 있다면, 자발적이고 역동적인 조직으로 거듭나게 될 것입니다. 전문성 인재 육성을 위한 역량개발 지원과 S.A.Q 중심의 조직문화 구축을 통해 ‘일과 삶의 균형’ 구현에 노력하겠습니다.

넷째, 신뢰 할 수 있는 「리스크 기반경영 고도화」 입니다. 올해는 금리하락 등 금융 변동성과 가계대출 규제와 같은 정책적 리스크 확대가 예상되고 있으며, 제주지역도 경기침체 본격화 및 소비회복 불투명 상황이 지속될 것으로 예상 됩니다. 이를 극복하기 위해 선제적이고 능동적인 리스크 관리에 각별히 관심을 갖고 추진해 나가겠습니다.

(2) 영업실적

별도기준
(단위 : 십억원)

구 분
2020년 반기
2019년
2018년

이
자
부
문
이자수익
94.0
201.0
192.3

예치금이자
0.1
0.2
0.3

유가증권이자
6.4
15.0
14.6

대출채권이자
86.3
182.5
173.0

기타이자수익
1.2
3.3
4.4

이자비용(△)
39.6
83.4
70.5

예수부채이자
35.5
74.5
60.9

차입부채및사채이자

0.5
0.9
1.0

사채이자
3.5
7.6
8.4

기타이자비용
0.2
0.4
0.2

소계
54.4
117.7
121.7

수수료
부문
수수료수익
14.6
29.8
27.2

수수료비용(△)
5.8
14.2
12.4

소계
8.8
15.5
14.8

기
타
영
업
부
문
기타영업수익
3.0
13.1
8.5

보험수익
-
-
-

유가증권평가 및 처분이익
1.3
2.2
1.4

기타 금융자산(부채) 평가 및 처분이익
-
-
-

배당금수익
0.0
0.0
0.5

외환거래이익
1.7
10.1
6.2

파생상품 관련 이익
-
-
-

대손충당금 환입액
-
0.0
-

충당금 환입액
0.0
0.7
0.4

기타
-
-
0.0

기타영업비용
12.9
30.6
25.6

보험비용
-
-
-

유가증권평가 및 처분손실
0.0
0.0
0.3

기타 금융자산(부채) 평가 및 처분손실
-
-
-

대손상각비
4.2
12.8
7.0

제충당금 전입액
0.0
0.0
0.3

외환거래손실
0.8
2.2
2.8

파생상품 관련손실
-
-
-

기타
7.8
15.5
15.2

소계
-9.9
-17.6
-17.1

부문별 이익 합계
53.4
115.6
119.4

일반관리비(△)
38.3
78.4
83.7

영업이익
15.0
37.2
35.8

영업외이익
0.6
-0.1
-0.6

관계기업 이익 관련 손익
-
-
-

영업외이익
0.6
-0.1
-0.6

법인세비용차감전 계속사업손익
15.6
37.1
35.2

계손사업손익법인세비용(△)
3.6
9.1
7.8

중단사업손익
-
-
-

총당기순이익
12.0
27.9
27.4

(주)

금융감독원에 제출하는 금융지주회사 업무보고서 기준임.

(3) 자금조달ㆍ운용현황

연결기준
(단위 : 십억원, %)

구 분
2020년 반기
2019년
2018년

평균잔액
구성비
이자금액
이자율
평균잔액
구성비
이자금액
이자율
평균잔액
구성비
이자금액
이자율

조
달
원화
자금
예수금
5,046.1
82.4
38.2
1.52
4,816.0
81.8
79.7
1.65
4,521.8
81.5
65.4
1.45

CD
12.4
0.2
0.1
1.70
23.5
0.4
0.5
2.14
65.1
1.2
1.3
1.93

차입금
128.2
2.1
0.4
0.62
90.4
1.5
0.9
0.95
79.5
1.4
1.0
1.20

원화콜머니
0.5
0.0
0.0
0.72
1.7
0.0
0.0
1.59
4.5
0.1
0.1
1.49

기타
239.5
3.9
3.7
3.09
258.3
4.4
8.0
3.08
267.3
4.8
8.6
3.20

소계
5,426.6
88.6
42.4
1.57
5,189.8
88.1
89.0
1.72
4,938.1
89.0
76.3
1.54

외화
자금
외화예수금
33.0
0.5
0.3
1.81
40.3
0.7
0.5
1.21
36.1
0.7
0.1
0.35

외화차입금
12.3
0.2
0.1
0.90
5.0
0.1
0.0
0.10
2.4
0.0
0.0
0.08

외화콜머니
-
-
-
-
0.1
0.0
0.0
1.23
1.4
0.0
0.0
1.69

사채
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
0.9
0.0
-
-
0.9
0.0
-
-
0.3
0.0
-
-

소계
46.3
0.8
0.4
1.53
46.2
0.8
0.5
1.07
40.2
0.7
0.2
0.38

원가성 자금계
5,472.9
89.3
42.7
1.57
5,236.0
88.9
89.5
1.71
4,978.4
89.7
76.4
1.54

기타
자본총계
542.8
8.9
-
-
538.0
9.1
-
-
459.1
8.3
-
-

충당금
3.3
0.1
-
-
7.7
0.1
-
-
6.8
0.1
-
-

기타
108.2
1.8
-
-
109.3
1.9
-
-
103.8
1.9
-
-

무원가성 자금계
654.3
10.7
-
-
655.0
11.1
-
-
569.7
10.3
-
-

조달계
6,127.2
100.0
42.7
1.40
5,890.9
100.0
89.5
1.52
5,548.1
100.0
76.4
1.38

운
용
원화
자금
예치금
10.4
0.2
0.1
1.29
12.8
0.2
0.2
1.86
16.8
0.3
0.3
1.82

유가증권
733.4
12.0
6.4
1.76
768.5
13.0
15.0
1.96
723.8
13.1
14.6
2.02

대출금
4,985.3
81.4
81.0
3.27
4,750.6
80.6
172.6
3.63
4,469.1
80.6
164.2
3.67

(가계대출금)
1,938.2
31.6
31.5
3.27
1,919.6
32.6
69.8
3.64
1,896.3
34.2
68.0
3.58

(기업대출금)
2,925.2
47.7
47.8
3.29
2,719.6
46.2
99.2
3.65
2,479.4
44.7
93.3
3.76

지급보증대지급금
-
-
0.0
-
-
-
0.0
-
-
-
0.0
-

원화콜론
84.8
1.4
0.4
0.85
44.1
0.7
0.7
1.53
30.3
0.6
0.5
1.51

사모사채
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

신용카드채권
70.6
1.2
7.9
22.38
81.8
1.4
17.5
21.34
84.8
1.5
15.2
17.96

(장기카드대출)
2.4
0.0
0.1
9.84
7.4
0.1
0.7
10.10
15.4
0.3
1.7
10.98

기타
6.0
0.1
0.8
25.81
-
-
1.8
-
-
-
2.1
-

원화대손충당금(△)
25.4
0.4
-
-
20.5
0.3
-
-
20.9
0.4
-
-

소계
5,865.1
95.7
96.5
3.31
5,637.4
95.7
207.9
3.69
5,303.9
95.6
196.9
3.71

외화
자금
외화예치금
10.6
0.2
-
-
16.0
0.3
-
-
22.9
0.4
-
-

외화증권
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

대출금
28.1
0.5
0.6
4.55
13.3
0.2
0.6
4.60
5.0
0.1
0.1
2.66

외화콜론
1.8
0.0
0.0
1.57
11.7
0.2
0.3
2.24
9.6
0.2
0.2
2.13

매입외환
0.0
0.0
0.0
4.40
0.1
0.0
0.0
4.87
0.1
-
0.0
5.85

기타
-
-
0.0
-
-
-
0.0
-
-
-
0.0
-

외화대손충당금(△)
0.0
0.0
-
-
0.0
0.0
-
-
0.0
-
-
-

소계
40.5
0.7
0.7
3.24
41.0
0.7
0.9
2.14
37.7
0.7
0.3
0.91

수익성 자금계
5,905.6
96.4
97.2
3.31
5,678.4
96.4
208.7
3.68
5,341.6
96.3
197.3
3.69

기타
현금
38.4
0.6
-
-
35.6
0.6
-
-
32.2
0.6
-
-

업무용고정자산
56.7
0.9
-
-
51.6
0.9
-
-
48.2
0.9
-
-

기타
126.6
2.1
-
-
125.3
2.1
-
-
126.2
2.3
-
-

무수익성 자금계
221.6
3.6
-
-
212.5
3.6
-
-
206.5
3.7
-
-

운용계
6,127.2
100.0
97.2
3.19
5,890.9
100.0
208.7
3.54
5,548.1
100.0
197.3
3.56

(주)

평균잔액은 기중 평균잔액임
.

(4) 주요 상품ㆍ서비스 내용

제주은행은 예금 수납업무를 기본으로 한 조달을 통하여 다양한 사업을 영위하고 있으며, 제공하는 주요상품 및 서비스 내용은 앞에서 기술한 신한은행의 내용과 대부분동일합니다.

나. 신용카드업 부문

<신한카드>

(1) 영업개황

신용카드업은 지급결제 수단으로서의 공적 기능에 대한 인식 확대 및 향후 경제전망과 규제환경을 고려할 때 고객기반 확보와 철저한 리스크관리 및 안정적인 자산 포트폴리오 유지가 중요한 산업이며, 국내 신용카드시장은 금융그룹 소속 카드사와 대기업 계열 전업카드사로 양분되어 시장지위 확보에 노력하고 있습니다.

신한카드는 2020년 6월말 현재 실질회원 2,102만명(신용카드 및 체크카드 회원 기준), 가맹점수 189만점(가동 가맹점 기준)의 고객기반에서 창출되는 규모의 경제효과를 토대로 2020년 반기 누적 당기순이익 3,025억원(별도기준 당기순이익 2,885억원)을 시현하였습니다.

또한 금융그룹 카드사로서 그룹사간 시너지를 활용한 교차판매와 은행 영업점 등을 활용한 영업 네트워크상의 이점과 함께, 그룹 차원의 효율적인 리스크관리 시스템 및 안정적인 재무적 지원 가능성 등을 활용하여 업계 1위의 시장지위를 더욱 공고히 하고 있습니다.

한편 디지털 간편결제를 기반으로 한 이종 업체들의 결제시장 진입에 대비하고자 당사는 선제적으로 모바일 결제 플랫폼 신한PayFAN을 런칭하여 업계 최대 1,200만의 회원 규모를 확보 하였고, 異업종 결제 플랫폼 내에서도 주도적 시장 지위를 유지하기 위해 제휴 상품 출시 등을 통해 지속 노력하고 있습니다. 아울러 빠르게 변화하는 고객니즈에 발맞추어 Big Data 분석 기반의 새로운 카드상품과 서비스를 지속 개발하였고, 고객만족을 최상의 경영가치로 선정하여 고객만족도 제고를 위한 노력을 경주하고 있습니다.

카드사의 핵심 역량인 결제기능이 디지털 기술에 기반한 異업종 사업자의 진출로 인해 더 이상 카드사만의 차별적 역량이 아니게 된 상황에서, 당사는 '초연결’, '초확장’, '초협력’ 전략을 통해 고객의 범위를 다시보고, 사업 영역을 확장하는 한 편, 고객 가치를 함께 만들 수 있는 파트너를 확보, 개별 카드사가 제공할 수 있는 서비스의 한계를 극복하기 위한 노력을 지속해왔습니다.
 
 이러한 노력의 결과 할부/신금융/플랫폼(중개)/글로벌 등 신한카드의 사업/수익 포트폴리오는 지속적으로 다각화 되고 있으며, 2020년에는 '확장된 사업영역 모두에서 一流수준의 차별화된 고객경험을 창출, 신한카드가 주도하는 새로운 흐름을 만들어내겠다’는 의미의 'Deep WAVE’를 전략방향으로 세웠습니다. 

이를 위해 카드업 중심이 아닌,
Pay Platform / Multi Finance / Life Information 이라는 3대 비즈니스 영역에 맞춰 20년 정기 조직개
편을 실시하였습니다. 이는 '19년 새롭게 선포한 비전 'Connect more, Create the most’
철학에 의한 것으로, 이렇듯 분명한 방향성과, 실질적 변화에 기반, 업의 형태를 지속적으로 혁신해가고자 합니다.

먼저 카드업 본업에서는 외부 기업들과의 유리한 제휴를 위한 '업계 1등 지위’를 유지하는 한 편, 高수익 자산 중심 상품 포트폴리오를 최적화, 디지털 트랜스포메이션을 통한 프로세스/비용 효율화 等 수익성을 강화하는 방향의 성장 전략을 추진할 계획입니다. 또한 '터치결제, FacePay’ 等 차별화된 결제 편의성을 무기로 하여 Next Payment 시장에서도 '일류’수준의 고객경험을 창출하고자 합니다.

또한 업의 한계를 뛰어넘기 위해 플랫폼/글로벌 사업 및 혁신금융서비스 성과 창출을 가속화 할 계획입니다. 1,180만 회원의 '생활 금융 플랫폼’으로 자리잡은 신한PayFAN을 신한금융그룹 계열사와의 'One Shinhan’전략 추진력 극대화를 통해 오픈뱅킹/마이데이터 시대에 맞게 지속 Upgrade하여, 결제 뿐만 아니라 다양한 금융서비스를 하나의 앱에서 구현 가능하도록 할 계획입니다. '19년 SVFC인수를 시작으로 '흑자전환’에 성공한 글로벌 영역에서도 이러한 성공경험을 지속 확장하여, 진출 자회사 모두가 안정적으로 자생, 지속적인 성과를 창출할 수 있도록 육성할 계획입니다. 또한 현재까지 업계 최다인 6건이 선정된 '혁신금융서비스’에서도 실질적인 고객/신한/사회가치를 창출할 수 있도록 늘 새로운 변화에 앞장서겠습니다.

당사는 이러한 전략방향을 실행하기 위해 <① 一流신한 & One Shinhan ② Win(승리) : 넥스트 페이먼트 ③ Accelerate(가속화) : 멀티 파이낸스 ④ Value-up(가치창출) : 플랫폼 비즈니스 ⑤ Evolve(진화) : 핵심역량> 등 총 5개의 핵심 아젠다를 강력하게 추진해 나갈 계획입니다.

(
2) 영업실적

별도기준
(단위 : 십억원)

구 분
2020년 반기
2019년
2018년

이
자
부
문
이자수익
1,074.0
2,147.9
1,987.2

예치금이자
2.9
2.6
2.3

유가증권이자
-
-
-

대출채권이자
67.7
119.9
102.4

기타이자수익
1,003.5
2,025.4
1,882.5

이자비용(△)
246.5
473.5
421.9

예수부채이자
-
-
-

차입부채및사채이자

65.8
114.8
99.3

사채이자
173.1
351.3
316.6

기타이자비용
7.6
7.4
6.0

소계
827.6
1,674.4
1,565.3

수수료
부문
수수료수익
739.8
1,425.0
1,484.8

수수료비용(△)
588.6
1,208.1
1,252.1

소계
151.1
216.9
232.7

기
타
영
업
부
문
기타영업수익
65.2
105.6
147.3

보험수익
-
-
-

유가증권평가 및 처분이익
14.0
14.1
17.1

기타 금융자산(부채) 평가 및 처분이익
-
-
-

배당금수익
10.7
7.4
40.3

외환거래이익
18.0
59.5
42.2

파생상품 관련 이익
13.7
8.5
4.7

대손충당금 환입액
-
-
-

충당금 환입액
-
4.3
1.8

기타
8.8
11.8
41.3

기타영업비용
352.0
677.8
532.1

보험비용
-
-
-

유가증권평가 및 처분손실
0.0
0.4
0.4

기타 금융자산(부채) 평가 및 처분손실
-
-
-

대손상각비
229.1
521.5
454.6

제충당금 전입액
27.6
27.6
14.8

외환거래손실
26.5
25.2
11.1

파생상품 관련손실
-
7.7
-

기타
68.8
95.4
51.2

소계
-286.7
-572.2
-384.8

부문별 이익 합계
691.9
1,319.0
1,413.1

일반관리비(△)
305.9
670.7
693.9

영업이익
386.1
648.4
719.2

영업외이익
1.2
1.6
-20.6

관계기업 이익 관련 손익
-
-
-

영업외이익
1.2
1.6
-20.6

법인세비용차감전 계속사업손익
387.3
650.0
698.6

계손사업손익법인세비용(△)
98.8
162.2
183.2

중단사업손익
-
-
-

총당기순이익
288.5
487.8
515.4

(주)

금융감독원에 제출하는 금융지주회사 업무보고서 기준임.

(3) 자금조달ㆍ운용현황

연결기준
(단위 : 십억원, %)

구 분
2020년 반기
2019년
2018년

평균잔액
구성비
이자금액
이자율
평균잔액
구성비
이자금액
이자율
평균잔액
구성비
이자금액
이자율

조달
원화자금
CP
2,075.9
6.1
21.5
2.09
1,799.5
5.8
39.8
2.21
1,505.1
5.3
33.5
2.22

차입금
1,608.8
4.7
18.3
2.29
1,008.4
3.2
20.8
2.06
783.6
2.8
12.2
1.55

원화콜머니
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사채
16,049.3
47.3
170.6
2.14
15,093.9
48.4
350.3
2.32
13,600.9
48.2
229.8
1.69

ABS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
7.6
-
-
-
7.7
-
-
-
4.5
-

소계
19,734.0
58.1
218.1
2.22
17,901.8
57.5
418.5
2.34
15,889.6
56.4
279.9
1.76

외화자금
외화예수금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화차입금
727.5
2.1
8.8
2.43
136.0
0.4
25.7
18.91
25.0
0.1
6.4
25.55

외화콜머니
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사채
72.9
0.2
2.5
6.98
233.9
0.8
1.0
0.43
114.5
0.4
1.5
1.29

ABS
3,160.4
9.3
28.5
1.82
2,822.3
9.1
54.3
1.92
2,517.6
8.9
35.8
1.42

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
3,960.8
11.7
39.9
2.02
3,192.2
10.2
81.0
2.54
2,657.0
9.4
43.6
1.64

원가성 자금계
23,694.9
69.8
258.0
2.19
21,094.0
67.7
499.5
2.37
18,546.7
65.8
323.5
1.74

기타
자본총계
6,066.9
17.9
-
-
5,986.3
19.2
-
-
5,900.3
20.9
-
-

충당금
240.3
0.7
-
-
207.9
0.7
-
-
175.7
0.6
-
-

기타
3,963.5
11.7
-
-
3,872.1
12.4
-
-
3,574.4
12.7
-
-

무원가성 자금계
10,270.6
30.2
-
-
10,066.3
32.3
-
-
9,650.4
34.2
-
-

조달계
33,965.5
100.0
258.0
1.53
31,160.4
100.0
499.5
1.60
28,197.1
100.0
323.5
1.15

운용
원화자금
예치금
1,524
4.49
9
1.18
678
2.18
-
-
667.3
2.4
4.0
0.60

유가증권
443
1.30
-
-
324
1.04
-
-
284.8
1.0
-
-

대출금
7,263
21.38
187
5.17
6,215
19.95
337
5.43
4,952.1
17.6
162.7
3.28

지급보증대지급금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

원화콜론
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모사채
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

신용카드채권
23,407.2
68.9
941.5
8.09
23,526.0
75.5
1,908.2
8.11
22,087.9
78.3
1,324.2
6.00

기타
-
-
0.9
-
-
-
2.1
-
-
-
1.5
-

원화대손충당금(△)
1,035.0
3.0
-
-
984.2
3.2
-
-
874.5
3.1
-
-

소계
31,602.2
93.0
1,138.2
7.24
29,758.8
95.5
2,247.7
7.55
27,117.7
96.2
1,492.3
5.50

외화자금
외화예치금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화증권
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

대출금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화콜론
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

매입외환
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화대손충당금(△)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

수익성 자금계
31,602.2
93.0
1,138.2
7.24
29,758.8
95.5
2,247.7
7.55
27,117.7
96.2
1,492.3
5.50

기타
현금
0.1
0.0
-
-
0.1
0.0
-
-
0.1
0.0
-
-

업무용고정자산
632.7
1.9
-
-
177.5
0.6
-
-
81.2
0.3
-
-

기타
1,730.5
5.1
-
-
1,224.0
3.9
-
-
998.1
3.5
-
-

무수익성 자금계
2,363.3
7.0
-
-
1,401.5
4.5
-
-
1,079.4
3.8
-
-

운용계
33,965.5
100.0
1,138.2
6.74
31,160.4
100.0
2,247.7
7.21
28,197.1
100.0
1,492.3
5.29

(주)

평균잔액은 기중 평균잔액임
.

(4) 주요 상품ㆍ서비스 내용

신한카드는 신용카드 등을 매개로 개인 및 법인회원 또는 공공기관이 일정 신용한도 내에서 물품 및 용역 구입대금을 지불할 수 있는 신용공여를 제공하고 약정 결제일에 일시불로 회수하거나 일정 기간 동안 분할하여 회수하는 신용판매를 취급하고 있습니다. 또한, 할부로 회수되는 경우에는 약정 미회수 이용대금에 대해 할부 수수료를 수취하고 있으며, 가맹점으로부터는 이용대금을 정산하는 시점에 일정 수수료를 차감하고 있습니다.

신용판매 업무 이외에도 신용카드회원에게 자금을 대여해 주는 단기카드대출(현금서비스)와 장기카드대출(카드론)등의 현금대출 업무를 영위하고 있습니다. 또한 회원이 보유한 제휴 금융기관의 계좌잔고 내에서 일시불로 사용 가능한 체크카드, 회원이 일정한 금액을 미리 지불하여 사용하는 선불카드 등을 취급하고 있습니다.

[주
요
상
품
]

상품 구분
상품 내용

신용카드

회원의 신용도에 따라 이용한도를 부여하고, 회원이 가맹점에서 이용한 물품 및 용역 대금을 사전에 선택한 결제일에 일시불 또는 할부로 납부할 수 있는 신용공여를 제공하는 상품

단기카드대출
 (현금서비스)

회원의 일시적인 자금수요를 위해 사전에 부여된 한도 내에서 자금을 대여하고 도래하는 결제일에 상환하는 금융상품

일부결제금액 이월약정자산
 (리볼빙)

회원의 신청에 따라 결제대금 중 일부만 결제하면 나머지 대금은 다음번 결제대상으로 연장되며, 카드는 잔여 한도 내 계속 사용하는 결제서비스

장기카드대출
 (카드론)

신용상태에 따라 부여된 한도 내에서 회원이 대출기간 및 상환방식을 선택 신청한 후, 사전 약정 스케줄에 따라 상환하는 금융상품

체크카드

회원이 보유한 제휴 금융회사 계좌잔고 내에서 사용이 가능한 카드로 승인시점에 회원의 계좌에서 결제금액이 자동으로 출금되는 상품

선불카드

일정 금액을 미리 지불하고 해당 금액이 기록된 카드를 발급받아, 카드잔고 범위 내에서 수시로 물품이나 용역을 구입할 수 있는 상품

<할부금융 및 리스

·렌탈
>

신한카드는 여신전문금융업법에 따라 고객이 자동차 구매에 필요한 자금을 대여해 주는 할부금융 상품을 취급하고 있습니다. 또한 고객이 필요로 하는 자동차를 직접 구입하여 고객에게 대여하고 정기적으로 분할하여 대금을 지급받는 오토리스 및 렌터카 사업을 취급하고 있습니다.

[주요 상품]

상품 구분
상품 내용

할부금융

목돈부담으로 인해 일시불로 구입하기 곤란한 신차, 중고차, 상용차 구입자금을 지원하고, 고객이 일정기간 동안 매월 분할상환하는상품

오토리스/렌터카

기업 또는 개인이 필요로 하는 자동차를 직접 구입하여 고객에게 대여하고 리스료/렌탈료를 정기적으로 분할 상환하는 상품

<기타 업무>

당사는 고객의 라이프스타일에 적합한 맞춤 서비스 제공을 위해 온라인 쇼핑몰, 보험 대리판매, 여행사업, 셀프 웨딩 등의 상품서비스를 운영하고 있습니다. 또한 당사 카드소지 여부와 관계없이 실시간 신용정보를 반영하여 한도를 부여하며, 고객 본인이 선택한 대출 금액 및 대출 개월에 맞춰서 상환하는 고객관점의 일반대출 상품도 새롭게 출시·운영하고 있습니다. 새로운 성장동력을 확보하기 위해 금융과 생활이 결합한 디지털 플랫폼 '신한PayFAN’을 운영하고 있으며, 빅데이터 기반의 공공기관 컨설팅 사업 및 투자 자문업도 영위하고 있습니다.

다. 금융투자업 부문

<신한금융투자>

(1) 영업개황

신한금융투자는 2020년 6월말 현재 총자산 46조원, 자본총액 4.3조원의 규모를 갖추고 있으며 119개 국내영업망(61개 지점, 26개 PWM센터, 32개 PWM라운지)과 7개 해외영업망(5개 현지법인과 2개 해외사무소)을 보유하고 있습니다. 이를 기반으로 리테일/WM그룹에서는 개인 및 일반법인고객을 대상으로 자산관리 서비스 제공, 홀세일그룹에서는 기관투자자를 대상으로 주식 및 파생상품 매매 및 금융상품을 통한 자산운용 지원, GMS그룹에서는 자기자본 투자와 고객에게 제공 가능한 상품제조, GIB그룹에서는 IPO, 채권발행, M&A 등 기업금융업무를 통해 기업활동을 지원하는 등, 각 사업그룹별로 차별화된 수익 창출과 고객 확보 노력을 지속하고 있습니다.

회사의 지향점을 ‘대한민국 자본시장 대표증권사’로 정하고,

①근본적 체질개선 및 투자역량 강화, ②지속가능 경영 위한 선제적 리스크 관리, 
③신뢰 회복을 통한 고객기반 강화, ④연결과 소통을 통한 협업 성과 극대화,

⑤플랫폼 고도화 통한 디지털/ICT 혁신의 5대 전략방향을 실천할 것입니다.

자산관리부문은 상품 리스크 관리 강화를 위해 상품 관리 프로세스 체계를 정비하여 고객들에게 우수한 상품을 공급하고, 고객만족도 관련 평가체계를 도입하여

고객중심 자산관리 서비스를 강화하고 있습니다. 또한 지점의 대형화/효율화를 통해 기존 금융투자 지점 운영체계를 정비하고 은행과의 협업채널인 PWM센터는 비즈니스 모델 업그레이드를 통해 One신한 체계하의 자산관리 서비스 확장에 기여할 것입니다. 다양한 고객 니즈를 충족시키기 위하여 사내 디지털 플랫폼을 이용한 인재개발 체계를 구축하여 상시 직원 전문성 향상에도 최선을 다하고 있으며, AIㆍ빅데이터 등 디지털 기술을 활용한 융복합 서비스를 고객들에게 제공하여 효율적인 자산관리가 이루어지도록 추진하고 있습니다.

홀세일 부문은 리서치 영업, 해외주식 인프라 강화 등 기존영역인 브로커리지 부문에서 고도화를 추구하고 있습니다. 그에 따라 국민연금 주식 거래 증권사 1등급 획득, 법인주식 MS 업계 최상위권 도약 등 최고의 서비스품질로 고객가치를 제고하고

있습니다. 또한 일반법인영업 플랫폼 구축을 통해 블록딜, 자사주 등 다양한 딜 소싱을 수행하여 영업모델 다변화와 차별화를 지속 추진하고 있습니다.

GMS부문은 운용 전략 및 투자 자산의 다변화를 통해 안정적인 절대수익을 추구하고 시장선도형 상품 공급에 집중하고 있습니다. 운용 측면에서는 자산운용 역량을

그룹 차원으로 확장하고 운용자산 및 전략다변화를 통해 수익 극대화 노력을 기울이고 있습니다. 또한 고유자산과 고객자산 수익률 관리체계 고도화를 통해 안정적으로 수익을 창출하고 있습니다. 상품 공급 측면에서는 저금리 극복을 위한 차별적인 상품 라인업을 갖추어 상품제조 부문과 대고객 세일즈 부문과의 협업체계를 강화해 나가고 있습니다.

GIB부문은 그룹 상품공급의 Hub로서의 그룹 수익력 확장에 기여하고 있습니다.

해외 현지법인과 글로벌 IB 영업채널을 통한 글로벌 상품공급 확대를 위해 협업체계를 강화하고 있으며, GIB 상품공급 플랫폼을 구축하여 국내외 딜소싱 및 주선/주관 역량을 강화하고 있습니다. 이를 통해 자본시장에서의 시장지배력을 확대하고, 우량자산 확보와 수익 극대화를 추진해 나가고 있습니다. 또한 지속가능금융 추진을 위하여 친환경 기후금융 관련 신재생/고효율 에너지산업에 대한 금융 자문 및 투자 등 신규 비즈니스 기반 강화를 통해 수익 다각화에도 최선을 다하고 있습니다. GIB부문의 시너지를 창출하고 IB시장에서 지배력을 확대해나가고 있습니다.

(2) 영업실적

별도기준
(단위 : 십억원)

구 분
2020년 반기
2019년
2018년

이
자
부
문
이자수익
346.0
631.4
568.7

예치금이자
14.4
40.3
35.7

유가증권이자
223.7
389.1
351.6

대출채권이자
104.2
194.4
175.3

기타이자수익
3.7
7.5
6.1

이자비용(△)
100.3
201.2
149.1

예수부채이자
4.8
8.7
8.6

차입부채및사채이자

71.7
142.7
106.3

사채이자
20.7
43.5
30.5

기타이자비용
3.1
6.3
3.7

소계
245.7
430.2
419.6

수수료
부문
수수료수익
332.8
513.7
518.1

수수료비용(△)
71.8
111.1
105.1

소계
261.0
402.7
413.0

기
타
영
업
부
문
기타영업수익
5,270.6
4,865.7
4,115.6

보험수익
-
-
-

유가증권평가 및 처분이익
673.1
751.1
799.7

기타 금융자산(부채) 평가 및 처분이익
1,160.5
243.2
504.6

배당금수익
41.2
50.1
37.9

외환거래이익
565.7
482.1
334.2

파생상품 관련 이익
2,545.1
3,169.9
2,216.7

대손충당금 환입액
1.3
4.9
-

충당금 환입액
0.1
0.0
5.5

기타
283.5
164.2
217.0

기타영업비용
5,363.2
4,699.6
4,131.6

보험비용
-
-
-

유가증권평가 및 처분손실
606.7
450.8
504.5

기타 금융자산(부채) 평가 및 처분손실
361.5
1,091.6
526.4

대손상각비
83.0
3.9
8.1

제충당금 전입액
58.1
8.9
1.3

외환거래손실
555.0
491.8
341.9

파생상품 관련손실
3,556.2
2,431.3
2,411.5

기타
142.7
221.3
337.9

소계
-92.6
166.1
-16.0

부문별 이익 합계
414.2
999.0
816.6

일반관리비(△)
260.9
501.4
486.8

영업이익
153.3
497.5
329.8

영업외이익
-73.8
-224.6
11.2

관계기업 이익 관련 손익
-
-
-

영업외이익
-73.8
-224.6
11.2

법인세비용차감전 계속사업손익
79.5
273.0
341.0

계손사업손익법인세비용(△)
20.5
64.3
95.3

중단사업손익
-
-
-

총당기순이익
59.0
208.7
245.7

(주)

금융감독원에 제출하는 금융지주회사 업무보고서 기준임.

(3) 자금조달ㆍ운용현황

연결기준
(단위 : 십억원, %)

구 분
2020년 반기
2019년
2018년

평균잔액
구성비
이자금액
이자율
평균잔액
구성비
이자금액
이자율
평균잔액
구성비
이자금액
이자율

조
달
원화
자금
원화증권고객예수금
2,035.1
4.9
4.8
0.95
1,526.1
4.6
8.7
0.57
1,516.8
5.3
8.6
0.57

차입부채
17,407.0
41.9
133.1
3.08
14,681.0
44.2
228.0
1.55
11,844.7
41.2
148.9
1.26

당기손익인식지정금융부채
9,777.9
23.5
-
-
8,896.0
26.8
-
-
8,268.2
28.8
-
-

원화파생상품부채
335.0
0.8
-
-
256.2
0.8
-
-
234.4
0.8
-
-

기타
1,511.9
3.6
3.5
0.94
788.8
2.4
6.3
0.80
166.0
0.6
3.7
2.24

소계
31,066.8
74.7
141.5
1.83
26,148.1
78.8
243.0
0.93
22,030.1
76.6
161.2
0.73

외화
자금
외화증권고객예수금
398.9
1.0
-
-
230.3
0.7
-
-
216.1
0.8
-
-

외화파생상품부채
336.8
0.8
-
-
198.7
0.6
-
-
257.1
0.9
-
-

기타
846.3
2.0
4.4
2.07
459.1
1.4
8.0
1.73
391.6
1.4
5.3
1.36

소계
1,582.0
3.8
4.4
1.11
888.2
2.7
8.0
0.90
864.8
3.0
5.3
0.62

원가성 자금계
32,648.8
78.5
145.8
1.80
27,036.3
81.5
250.9
0.93
22,894.9
79.7
166.5
0.73

기타
자본총계
4,276.7
10.3
-
-
3,804.6
11.5
-
-
3,312.6
11.5
-
-

충당금
60.2
0.1
-
-
23.6
0.1
-
-
27.8
0.1
-
-

기타
4,588.6
11.0
-
-
2,316.9
7.0
-
-
2,508.5
8.7
-
-

무원가성 자금계
8,925.5
21.5
-
-
6,145.0
18.5
-
-
5,848.9
20.3
-
-

조달계
41,574.3
100.0
145.8
1.41
33,181.4
100.0
250.9
0.76
28,743.8
100.0
166.5
0.58

운용
원화
자금
원화유가증권
23,587.9
56.7
203.2
3.46
19,780.7
59.6
346.2
1.75
16,633.7
57.9
317.6
1.91

원화대출채권
5,789.2
13.9
132.9
9.23
5,085.5
15.3
249.3
4.90
4,188.1
14.6
192.6
4.60

원화대손충당금(△)
24.3
0.1
-
-
25.8
0.1
-
-
21.9
0.1
-
-

원화이연대출부대수익(비용)
-11.3
-0.0
-
-
-11.1
-0.0
-
-
-11.2
-0.0
-
-

원화파생상품자산
459.2
1.1
-
-
315.3
1.0
-
-
220.8
0.8
-
-

예치금
632.7
1.5
15.4
9.79
1,305.5
3.9
41.8
3.20
1,770.7
6.2
37.3
2.11

기타
66.6
0.2
3.7
22.49
52.5
0.2
8.0
15.18
41.9
0.1
6.3
15.06

소계
30,500.1
73.4
355.2
4.68
26,502.6
79.9
645.3
2.43
22,822.0
79.4
553.9
2.43

외화
자금
외화유가증권
2,642.3
6.4
32.1
4.89
2,563.0
7.7
50.2
1.96
2,666.9
9.3
37.1
1.39

외화대출채권
321.9
0.8
11.5
14.39
187.6
0.6
10.8
5.76
31.3
0.1
2.5
7.89

외화대손충당금(△)
2.1
0.0
-
-
0.9
0.0
-
-
0.3
0.0
-
-

외화이연대출부대수익(비용)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화파생상품자산
232.3
0.6
-
-
181.7
0.5
-
-
268.6
0.9
-
-

예치금
1,451.5
3.5
0.8
0.22
749.5
2.3
2.4
0.32
657.4
2.3
2.1
0.32

기타
24.1
0.1
-
-
18.2
0.1
-
-
9.8
0.0
-
-

소계
4,669.9
11.2
44.4
3.83
3,699.1
11.1
63.5
1.72
3,633.7
12.6
41.7
1.15

수익성 자금계
35,170.0
84.6
399.6
4.57
30,201.7
91.0
708.8
2.35
26,455.7
92.0
595.6
2.25

기타
현금
1,344.7
3.2
-
-
535.8
1.6
-
-
-
-
-
-

업무용고정자산
195.4
0.5
-
-
187.1
0.6
-
-
178.1
0.6
-
-

기타
4,864.2
11.7
-
-
2,256.7
6.8
-
-
2,110.0
7.3
-
-

무수익성 자금계
6,404.4
15.4
-
-
2,979.6
9.0
-
-
2,288.1
8.0
-
-

운용계
41,574.3
100.0
399.6
3.87
33,181.4
100.0
708.8
2.14
28,743.8
100.0
595.6
2.07

(주)

평균잔액은 기초금액과 매분기말 금액을 단순평균하여 계산함.

(4) 주요 상품ㆍ서비스 내용

신한금융투자는 개인 및 기업고객을 위한 종합적인 증권 관련 서비스를 제공하고 있으며, 다음과 같은 5개의 사업그룹을 통한 금융서비스를 제공합니다.

구분
서비스 제공 내용

영업추진그룹

개인 / 법인 고객 대상으로 증권중개, 투자자문, 재정 계획, 자산관리, 신용공여, 금융상품 판매 등의 서비스 제공

WM그룹

고액 자산가 중심으로 증권중개, 투자자문, 재정 계획, 자산관리, 신용공여, 금융상품 판매 등의 서비스 제공

홀세일그룹

국내/외 대형법인 및 기관투자자 고객 대상으로 증권중개, 투자자문, 자산관리, 금융상품 판매, 증권 분석 등의 서비스 제공

GMS그룹

주식운용, 파생상품운용, 채권운용, 파생결합증권(ELS/DLS) 발행 및 판매, 자기자본투자, RP운용, 대체투자 등

GIB그룹

IPO(기업공개), M&A 자문, 채권발행, 증자, ABS 발행, CB 및 BW 발행, 부동산 및 SOC 관련 프로젝트 파이낸싱, 대체투자 등

라. 생명보험업 부문

<신한생명보험>

(1) 영업개황

1990년 3월 영업을 개시한 신한생명보험은 2005년 12월 신한금융그룹 자회사에 편입되었으며, 견실한 내실경영을 바탕으로 성장을 거듭해 나가고 있습니다. 신한생명보험은 기업의 존재 이유인 미션을 '보험으로 따뜻한 세상을 만드는 것'으로 정하고, 보험업의 본질을 발현하여, 모든 이해관계자들이 보험을 통해 기대하는 가치가 실현되는 세상을 만들고자 노력하고 있습니다. 또한 그룹의 '一流신한’과 당사의 '리딩컴퍼니’의 방향성에 맞게, 고객이 먼저 찾는 우량 보험 회사, 임직원과 설계사들의 꿈과 행복이 실현되는 일터, 사회로부터 존경받는 기업이 되기 위한 노력을 기울이고 있습니다.

신한생명은 ① 고객가치 극대화, ② 혁신 마인드 일상화, ③ 인슈테크 선도, ④ 원신한 가속화, ⑤ 가치 중심 경영 이라는 경영방침을 토대로 차별화된 경쟁력을 확보함으로써 '보험 본연의 가치를 극대화하는 생보업계Standard(표준)’이라는 비전 달성을 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다.

(2) 영업실적

별도기준
(단위 : 십억원)

구 분
2020년 반기
2019년
2018년

이
자
부
문
이자수익
403.8
817.6
785.8

예치금이자
14.1
38.5
35.9

유가증권이자
245.7
487.1
459.9

대출채권이자
142.2
288.9
280.4

기타이자수익
1.8
3.2
9.7

이자비용(△)
16.1
31.2
20.4

예수부채이자
-
-
-

차입부채이자
0.1
0.1
0.0

사채이자
15.2
29.4
6.3

기타이자비용
0.8
1.7
14.0

소계
387.7
786.4
765.5

수수료
부문
수수료수익
36.7
69.1
105.6

수수료비용(△)
17.7
36.1
35.0

소계
19.0
33.0
70.6

기
타
영
업
부
문
기타영업수익
2,307.7
4,520.2
4,742.1

보험수익
2,008.9
4,143.0
4,399.6

유가증권평가 및 처분이익
38.8
60.2
24.0

기타 금융자산(부채) 평가 및 처분이익
-
-
-

배당금수익
71.7
133.6
107.7

외환거래이익
169.5
144.0
138.5

파생상품 관련 이익
18.6
38.3
42.6

대손충당금 환입액
-
-0.2
-

충당금 환입액
0.3
1.3
0.9

기타
0.0
0.1
28.7

기타영업비용
2,496.2
4,894.2
5,161.2

보험비용
2,263.1
4,633.1
4,893.4

유가증권평가 및 처분손실
1.1
3.4
16.3

기타 금융자산(부채) 평가 및 처분손실
-
-
-

대손상각비
7.1
4.0
8.8

제충당금 전입액
3.7
5.8
1.6

외환거래손실
21.2
24.8
32.5

파생상품 관련손실
182.0
187.0
173.4

기타
18.0
36.1
35.2

소계
-188.5
-373.9
-419.1

부문별 이익 합계
218.2
445.6
416.9

일반관리비(△)
116.5
237.2
232.7

영업이익
101.7
208.3
184.2

영업외이익
-3.5
-3.9
-2.9

관계기업 이익 관련 손익
-
-
-

영업외이익
-3.5
-3.9
-2.9

법인세비용차감전 계속사업손익
98.1
204.4
181.3

계속사업손익법인세비용(△)
23.7
75.8
50.4

중단사업손익
-
-
-

총당기순이익
74.4
128.6
130.9

(주)

금융감독원에 제출하는 금융지주회사 업무보고서 기준임.

(3) 자금조달ㆍ운용현황

연결기준
(단위 : 십억원, %)

구 분
2020년 반기
2019년
2018년

평균잔액
구성비
이자금액
이자율
평균잔액
구성비
이자금액
이자율
평균잔액
구성비
이자금액
이자율

조달
원화
자금
예수금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

CD
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

차입금
15.5
0.1
0.1
1.31
2.5
0.0
0.0
0.05
2.2
0.0
-
-

원화콜머니
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
26,107.8
86.0
5.2
0.04
-
-
-
-
23,740.3
88.9
19.3
0.08

소계
26,123.3
86.0
5.3
0.04
25,362.7
86.7
10.5
0.04
23,742.6
89.0
19.3
0.08

외화
자금
외화예수금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화차입금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화콜머니
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사채
420.1
1.4
11.1
5.3
405.3
1.4
21.3
5.2
49.3
0.2
1.8
3.6

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
420.1
1.4
11.1
5.3
-
-
-
-
49.3
0.2
1.8
3.6

원가성 자금계
26,543.4
87.4
16.5
0.12
25,768.0
88.0
31.7
0.12
23,791.9
89.1
21.0
0.09

기타
자본총계
2,140.0
7.0
-
-
1,977.2
6.8
-
-
1,643.6
6.2
-
-

충당금
105.2
0.3
-
-
99.7
0.3
-
-
83.5
0.3
-
-

기타
1,574.4
5.2
-
-
1,422.7
4.9
-
-
1,171.0
4.4
-
-

무원가성 자금계
3,819.6
12.6
-
-
3,499.6
12.0
-
-
2,898.2
10.9
-
-

조달계
30,363.0
100.0
16.5
0.11
29,267.6
100.0
31.7
0.11
26,690.0
100.0
21.0
0.08

운용
원화
자금
예치금
462.0
1.5
2.1
0.89
444.8
1.5
6.5
1.47
298.6
1.1
2.1
0.70

유가증권
19,330.8
63.7
200.4
2.08
18,257.6
62.4
386.4
2.12
16,826.6
63.0
373.7
2.22

대출금
6,139.0
20.2
137.9
4.50
6,067.6
20.7
280.0
4.61
5,805.0
21.7
272.7
4.70

(가계대출금)
3,553.5
11.7
90.8
5.13
3,465.1
11.8
183.3
5.29
3,277.1
12.3
177.9
5.43

(기업대출금)
2,585.5
8.5
47.1
3.65
2,602.5
8.9
96.7
3.72
2,527.9
9.5
94.8
3.75

지급보증대지급금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

원화콜론
1.0
0.0
0.0
-
0.1
0.0
0.0
-
1.2
0.0
0.0
3.72

사모사채
102.1
0.3
2.2
4.30
117.7
0.4
4.8
4.11
109.5
0.4
4.0
3.65

신용카드채권
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(장기카드대출)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
9.7
0.0
0.3
6.48
12.4
0.0
0.7
5.40
12.0
0.0
0.6
5.00

원화대손충당금(△)
17.2
0.1
-
-
18.9
0.1
-
-
18.1
0.1
-
-

소계
26,027.4
85.7
342.9
2.64
24,881.3
85.0
678.5
2.73
23,034.9
86.3
653.1
2.84

외화
자금
외화예치금
30.3
0.1
0.0
0.14
31.3
0.1
0.5
1.53
62.4
0.2
0.0
0.00

외화증권
3,453.7
11.4
60.4
3.51
3,499.0
12.0
135.3
3.87
2,808.1
10.5
120.0
4.27

대출금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화콜론
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

매입외환
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화대손충당금(△)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
3,484.0
11.5
60.4
3.48
3,530.3
12.1
135.8
3.85
2,870.6
10.8
120.0
4.18

수익성 자금계
29,511.3
97.2
403.3
2.74
28,411.6
97.1
814.3
2.87
25,905.5
97.1
773.1
2.98

기타
현금
-
-
-
-
0.0
0.0
-
-
-
-
-
-

업무용고정자산
353.0
1.2
-
-
353.5
1.2
-
-
333.5
1.2
-
-

기타
498.7
1.6
0.5
0.21
502.5
1.7
1.2
0.24
451.0
1.7
8.5
1.88

무수익성 자금계
851.7
2.8
0.5
0.12
856.0
2.9
1.2
0.14
784.5
2.9
8.5
1.08

운용계
30,363.0
100.0
403.8
2.67
29,267.6
100.0
815.5
2.79
26,690.0
100.0
781.6
2.94

(주)

평균잔액은 기초금액과 매분기말 금액을 단순평균하여 계산함.

(4) 주요 상품ㆍ서비스 내용

신한생명보험은 신한금융그룹의 Total 금융네트워크를 기반으로 보장성 보험, 저축성 보험, 투자형 보험, 연금보험 및 퇴직연금 등 보험상품과 대출상품 등 고객 니즈에 최적화된 다양한 상품 및 서비스를 제공하고 있습니다.

이러한 상품들은 전통 대면FC채널, TM(Tele-marketing)을 포함한 DB기반의 고객 마케팅 채널, GA채널, 방카슈랑스 채널 및 직접가입채널(Internet) 등 다각화된 영업채널을 통해 판매되고 있습니다.

(주) FC: Financial Consultant, DB: Database, GA: General Agency

<오렌지라이프생명보험>

(1) 영업개황

오렌지라이프는 1991년 네덜란드 최대 금융기업인 ING그룹(Internationale Nederlanden Groep)의 한국 현지법인으로 설립된 이후 글로벌기업의 전문성을 바탕으로 국내 보험시장 선진화에 기여하며 눈부신 성장을 이루어 왔습니다. 2018년 9월 3일 ING생명에서 오렌지라이프로 사명을 변경한 이후에도 업계 최고 수준의 전문성을 갖춘 전속채널과 글로벌 스탠다드에 부합하는 경영관리 체계는 업계를 선도하는 경쟁력과 위상을 갖추고 있습니다. 또한 빠르게 변화하는 디지털시대에 맞춰 혁신을 선도하기 위하여 2018년 4월 "Agile Transformation"이라는 조직 혁신을 단행하였으며, 이로 인해, 고객과 FC를 24시간 연결하는 옴니플랫폼 '오늘’런칭, 상품 개발시간 단축, 계약 유지율 향상 등과 같은 가시적 성과를 뿐만 아니라, 임직원 모두가 스스로 혁신하는 Agile 방식으로 고객중심의 일하는 문화를 갖춰가고 있습니다. 아울러, 2017년 한국증권거래소에 상장한 이후부터 2019년 회계연도까지 순이익의 50% 이상을 배당으로 지급하는 배당정책을 유지하고, 2019년 2월부터 8월까지 500억원의 자사주를 매입하는 등 적극적인 주주 환원 정책을 펼쳤음에도 오렌지라이프는 2019년말 기준 394%의 높은 RBC 비율을 유지하고 있습니다.

오렌지라이프는 성장, 수익, 효율, 리스크 및 자본 관리의 '4대 Value Driver’의 균형을 기반으로 '내재가치 중심의 지속가능한 성장’ 전략을 추진함으로써 빠르게 변화하는 보험산업 환경에 선제적으로 대응할 수 있는 강한 체력을 키워왔으며, 이러한 회사의 경쟁력과 혁신성을 기반으로 2022년으로 예정된 회계/자본규제 변화를 오렌지라이프의 가치를 입증하는 새로운 기회로 삼고자 합니다. 2019년 2월 1일 신한금융그룹 편입에 이어, 2020년 1월 28일 신한금융지주와의 주식교환으로 신한금융지주의 100% 완전자회사가 된 오렌지라이프는 신한금융그룹 계열사와의 협업을 통해 새로운 시너지를 창출하기 위하여 최선을 다할 것이며, 그룹 전체의 성장에도 기여하겠습니다.

(2) 영업실적

별도기준
(단위 : 십억원)

과 목
2020년 반기
2019년
2018년

Ⅰ.영업수익
2,163.9
4,662.1
5,048.0

Ⅱ.영업비용
1,969.1
4,274.6
4,635.0

Ⅲ.영업이익
194.8
387.4
413.0

Ⅳ.영업외수익(비용)
-5.7
-2.4
-0.1

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
189.1
385.1
412.9

Ⅵ.법인세비용
51.6
113.6
101.6

Ⅶ.당기순이익
137.5
271.5
311.3

Ⅷ.기타포괄손익
0.2
162.1
14.0

Ⅸ.총포괄이익
137.6
433.5
325.3

(주)

오렌지라이프생명 공시 기준임.

(3) 자금조달ㆍ운용현황

별도기준
(단위 : 십억원, %)

구 분
2020년 반기
2019년
2018년

평균잔액
구성비
이자금액
이자율
평균잔액
구성비
이자금액
이자율
평균잔액
구성비
이자금액
이자율

조달
원화
자금
예수금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

CD
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

차입금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

원화콜머니
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
22,421.7
82.6
-
-
22,012.8
83.1
-
-
21,008.3
80.2
-
-

소계
22,421.7
82.6
-
-
22,012.8
83.1
-
-
21,008.3
80.2
-
-

외화
자금
외화예수금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화차입금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화콜머니
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사채
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
305.2
1.1
-
-
281.1
1.1
-
-
142.6
0.5
-
-

소계
305.2
1.1
-
-
281.1
1.1
-
-
142.6
0.5
-
-

원가성 자금계
22,726.9
83.8
-
-
22,293.9
84.1
-
-
21,150.9
80.7
-
-

기타
자본총계
3,215.7
11.9
-
-
3,092.9
11.7
-
-
3,720.5
14.2
-
-

충당금
22.2
0.1
-
-
21.5
0.1
-
-
20.3
0.1
-
-

기타
1,164.9
4.3
1.0
0.2
1,089.2
4.1
2.1
0.2
1,310.9
5.0
1.2
0.1

무원가성 자금계
4,402.7
16.2
1.0
0.0
4,203.5
15.9
2.1
0.0
5,051.8
19.3
1.2
0.0

조달계
27,129.6
100.0
1.0
0.01
26,497.4
100.0
2.1
0.01
26,202.7
100.0
1.2
0.00

운용
원화
자금
예치금
637.6
2.4
12.8
4.05
460.7
1.7
28.9
6.27
520.4
2.0
34.3
6.59

유가증권
22,409.4
82.6
328.5
2.95
21,843.9
82.4
672.6
3.08
21,980.1
83.9
681.7
3.10

대출금
2,262.4
8.3
63.9
5.68
2,471.9
9.3
131.8
5.33
2,361.2
9.0
126.5
5.36

(가계대출금)
2,164.0
8.0
62.0
5.77
2,210.1
8.3
125.6
5.68
2,125.3
8.1
120.6
5.67

(기업대출금)
98.4
0.4
1.8
3.71
261.8
1.0
6.2
2.38
235.9
0.9
5.9
2.52

지급보증대지급금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

원화콜론
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모사채
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

신용카드채권
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(장기카드대출)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

원화대손충당금(△)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
25,309.4
93.3
405.2
3.22
24,776.5
93.5
833.3
3.36
24,861.7
94.9
842.6
3.39

외화
자금
외화예치금
55.2
0.2
0.1
0.36
44.9
0.2
0.2
0.51
29.3
0.1
0.0
0.04

외화증권
1,008.3
3.7
12.0
2.39
900.9
3.4
28.6
3.17
547.9
2.1
12.3
2.25

대출금
0.0
0.0
-
-
0.0
0.0
-
-
0.0
0.0
-
-

외화콜론
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

매입외환
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화대손충당금(△)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
1,063.6
3.9
12.1
2.28
945.8
3.6
28.8
3.04
577.2
2.2
12.4
2.14

수익성 자금계
26,372.9
97.2
417.3
3.18
25,722.3
97.1
862.1
3.35
25,439.0
97.1
854.9
3.36

기타
현금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

업무용고정자산
54.5
0.2
-
-
46.3
0.2
-
-
12.4
0.0
-
-

기타
702.2
2.6
0.8
0.24
728.9
2.8
2.1
0.29
751.3
2.9
2.1
0.28

무수익성 자금계
756.7
2.8
0.8
0.22
775.1
2.9
2.1
0.27
763.7
2.9
2.1
0.28

운용계
27,129.6
100.0
418.1
3.10
26,497.4
100.0
864.2
3.26
26,202.7
100.0
857.1
3.27

(주)

평균잔액은 기초금액과 매분기말 금액을 단순평균하여 계산함.

(4) 주요 상품ㆍ서비스 내용

오렌지라이프는 보장성 보험, 저축성 보험, 연금보험 그리고 고객 편의를 위한 다양한 부가특약을 제공하고 있습니다. 당사의 상품은 FC채널, GA채널, 방카슈랑스 채널 등 다각화된 영업채널을 통해 판매되고 있으며, 각 채널별로 성장 동력을 이끌어 낼 수 있는 최적화된 상품 포트폴리오를 제공하고 있습니다. FC채널은 재무설계 및 고객관리 전문성을 최대한 활용할 수 있는 다양한 상품 포트폴리오 특히, 상품의 높은 이해도와 자세한 설명을 요구하는 변액상품과 종신상품 등을 주력으로 하고 있습니다. GA채널은 금리리스크가 상대적으로 낮으면서 시장성이 높은 변액 종신상품, 금리연동형 종신상품, 변액 저축상품을 주로 판매하고 있으며, 방카슈랑스 채널에서는 일반 저축상품뿐만 아니라, USD저축, 변액저축 등의 상품을 제공하고 있습니다.

주) FC: Financial Consultant, GA: General Agency, 독립대리점

마. 자산운용업 부문

<신한BNPP자산운용>

(1) 영업개황

2020년 6월말 순자산은 전년말 대비 4.57조원 증가한 62.31조원, 수탁고는 전년말

대비 4.27조원 증가한 54.58조원을 시현하였습니다. 
 순자산은 유형별로 살펴보면, 전년말 대비 주식형은 0.47조원(-9.4%) 감소한 4.54조원, 채권형은 0.46조원(2.1%) 증가한 22.05조원, MMF는 3.96조원(40.2%) 증가한 13.82조원, 특별자산은 0.34조원(6.1%) 증가한 5.95조원, 파생상품은 0.43조원(14.6%) 감소한 3.40조원, 혼합형은 0.61조원(-10.3%) 감소한 5.31조원을 시현했습니다.(자료 출처: 내부 전사시스템_Wizard)

당사는 업계 내 강점 역량 기반의 차별적 성장을 위해 '3대 전략 방향 추진을 통한 변화와 성장’을 2020년 전략목표로 설정하였습니다. 이를 위하여 2020년 그룹 전략방향과 연계하여 '8대 전략과제’를 수립하였습니다.

<2020년 그룹 전략방향>

첫째, 고객중심One Shinhan 체계 강화
둘째, 시장선도 비즈니스 모델 확대

셋째, 고도화된 Global 성장 전략 추진

넷째, 혁신주도 Digital Transformation

다섯째, 가치창출 지속가능·혁신금융 본격화

여섯째, 변화대응 리스크관리 역량 차별화

일곱째, 일류지향 신한가치 확립

<8대 전략목표>
 첫째, One Shinhan 협업 고도화로 미래시장 선점
 둘째, 선도적 상품 전략으로 시장 선행적 상품 제공

째, 대체자산 부문 업계 경쟁력 제고

넷째, MAQS 협업 기반의 자산배분 솔루션 사업 확대

다섯째, 리테일 영업 강화로 시장지위 제고 및 자산구조 재편

여섯째, Digital Transformation 기반의 디지털 채널 활성화

일곱째, 지속가능 경영체계 강화로 가치창출 본격화

여덟째, 성과 연동형 보상체계 구축으로 성과주의 문화 확립

운용자산
(단위 : 십억원)

구 분

2020년 6월 말

2019년

2018년

순자산(투자일임포함)

62,345

57,769

51,093

수탁고(투자일임포함)

54,539

50,293

45,992

주식형

3,931

4,305

3,827

채권형

17,111

16,960

16,334

혼합형

2,374

2,610

2,861

재간접

4,869

4,374

3,575

MMF

13,630

9,767

9,303

파생형

4,845

4,717

4,119

부동산

1,616

1,649

1,469

특별자산

3,903

3,669

3,417

투자일임기타 외

2,260

2,242

1,086

(출처: 금융투자협회 통계자료)

(2) 영업실적

별도기준
(단위 : 십억원)

구 분
2020년 반기
2019년
2018년

이
자
부
문
이자수익
1.0
2.5
2.3

예치금이자
1.0
2.5
2.3

유가증권이자
-
-
-

대출채권이자
-
-
-

기타이자수익
0.0
0.0
0.0

이자비용(△)
0.1
0.3
0.1

예수부채이자
0.1
0.2
0.1

차입부채이자
-
-
-

사채이자
-
-
-

기타이자비용
0.0
0.0
-

소계
0.9
2.3
2.2

수수료
부문
수수료수익
41.3
80.1
75.9

수수료비용(△)
3.5
7.3
9.5

소계
37.8
72.8
66.4

기
타
영
업
부
문
기타영업수익
0.2
1.7
0.7

보험수익
-
-
-

유가증권평가 및 처분이익
0.1
1.4
0.0

기타 금융자산(부채) 평가 및 처분이익
-
-
-

배당금수익
0.1
0.3
0.6

외환거래이익
0.0
0.0
-

파생상품 관련 이익
-
-
-

대손충당금 환입액
0.0
-
0.0

충당금 환입액
-
-
-

기타
-
-
-

기타영업비용
0.9
0.0
0.9

보험비용
-
-
-

유가증권평가 및 처분손실
0.9
0.0
0.9

기타 금융자산(부채) 평가 및 처분손실
-
-
-

대손상각비
-
0.0
0.0

제충당금 전입액
-
-
-

외환거래손실
0.0
0.0
0.0

파생상품 관련손실
-
-
-

기타
-
-
-

소계
-0.7
1.7
-0.3

부문별 이익 합계
38.0
76.7
68.4

일반관리비(△)
22.5
45.2
43.0

영업이익
15.5
31.5
25.4

영업외이익
-0.4
0.0
-0.4

관계기업 이익 관련 손익
-
-0.0
-

영업외이익
-0.4
0.1
-0.4

법인세비용차감전 계속사업손익
15.1
31.5
25.0

계속사업손익법인세비용(△)
3.9
8.1
5.9

중단사업손익
-
-
-

총당기순이익
11.2
23.4
19.2

(주)

금융감독원에 제출하는 금융지주회사 업무보고서 기준임.

(3) 자금조달ㆍ운용현황

연결기준
(단위 : 십억원, %)

구 분
2020년 반기
2019년
2018년

평균잔액
구성비
이자
금액
이자율
평균잔액
구성비
이자
금액
이자율
평균잔액
구성비
이자
금액
이자율

조
달
원화
자금
예수금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

CD
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

차입금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

원화콜머니
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화
자금
외화예수금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화차입금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화콜머니
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사채
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

원가성 자금계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
자본총계
156.2
98.3
-
-
157.0
100.0
-
-
154.2
100.0
-
-

충당금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
2.6
1.7
-
-
4.2
-
-
-
-
-
-
-

무원가성 자금계
158.9
100.0
-
-
161.2
100.0
-
-
154.2
100.0
-
-

조달계
158.9
100.0
-
-
161.2
100.0
-
-
154.2
100.0
-
-

운
용
원화
자금
예치금
123.6
77.8
0.9
1.50
127.9
79.3
2.3
1.79
127.1
82.4
2.2
1.73

유가증권
23.1
14.5
-
-
20.8
12.9
-
-
17.3
11.2
-
-

대출금
3.6
2.3
0.0
0.41
3.8
2.3
0.0
0.52
3.5
2.3
0.0
0.46

(가계대출금)
3.6
2.3
0.0
0.41
3.8
2.3
0.0
0.52
3.5
2.3
0.0
0.46

(기업대출금)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

지급보증대지급금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

원화콜론
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모사채
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

신용카드채권
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(장기카드대출)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

원화대손충당금(△)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
150.3
94.6
0.9
1.23
152.5
94.6
2.3
1.51
147.9
95.9
2.2
1.49

외화
자금
외화예치금
1.6
1.0
0.0
1.00
1.5
0.9
0.0
1.99
1.6
1.0
0.0
0.92

외화증권
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

대출금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화콜론
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

매입외환
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화대손충당금(△)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
1.6
1.0
0.0
1.00
1.5
0.9
0.0
1.99
1.6
1.0
0.0
0.92

수익성 자금계
151.9
95.6
0.9
1.23
154.0
95.5
2.3
1.52
149.4
96.9
2.2
1.49

기타
현금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

업무용고정자산
2.1
1.3
-
-
2.9
1.8
-
-
1.7
1.1
-
-

기타
4.9
3.1
-
-
4.4
2.7
-
-
3.1
2.0
-
-

무수익성 자금계
7.0
4.4
-
-
7.2
4.5
-
-
4.8
3.1
-
-

운용계
158.9
100.0
0.9
1.18
161.2
100.0
2.3
1.45
154.2
100.0
2.2
1.44

(주)

평균잔액은 기초금액과 매분기말 금액을 단순평균하여 계산함.

(4) 주요 상품ㆍ서비스 내용

주요사업분야는 투자신탁의 위탁운용, 뮤추얼펀드의 자산운용, 투자자문 및 투자일임 등이며, 주요 상품은 다음과 같습니다.

<신한BNPP 삼성전자알파 증권투자신탁 제1호[채권혼합] >

① 펀드특징

- 주식관련 자산은 삼성전자에만 투자하여 수익성 추구

- 국공채를 비록한 투자등급 채권에 투자하여 안정적인 수익 추구

- 환매수수료 없이 언제든 자유롭게 환매가능

- 장점: 한국의 대표기업 '삼성전자’주식과 국공채 및 투자등급 채권에 투자하여 ' 알파’수익추구

- 벤치마크: 없음

② 펀드개요

- 투자대상: 채권 60%이상, 주식 30% 이하

- 유형: 증권형(채권혼합), 개방형, 추가형, 종류형

- 설정일: 2020년 1월 17일

- 주요판매사: 국민은행, 하나은행, 우리은행등 20개사 (수탁고: 420억,6/30기준, 클래스합산)

<신한BNPP 베스트크레딧단기증권투자신탁[채권혼합]>

① 펀드특징

- 저평가된 신용채권을 발굴하여 집중 투자

- 상대적으로 짧은 듀레이션 전략(1년내외) 으로 금리변동에 따른 위험 관리

- 상대가치 전략을 통한 추가 수익 추구 (고평가 매도, 저평가 매수)

- 장점: 단기채권 투자로 금리변동위험을 상대적으로 방어하면서 예금금리를 상회하는 수익달성 추구

- 벤치마크: 매경BP1년지수*100%

② 펀드개요

- 투자대상: 채권 60%이상, 어음등 40%이하

- 유형: 증권형(채권형), 개방형, 종류형, 추가형

- 설정일: 2001년 12월 8일

- 주요판매사: 신한은행, 신한금융투자, 펀드온라인코리아등 15개사

(수탁고:899억, 6/30기준, 모펀드기준)

<신한BNPP SHAI네오(NEO) 자산배분 증권투자신탁(H)[주식혼합-재간접형])

① 펀드특징

- 선진국 자산(주식채권) 및 금에 대한 자산배분으로 안정적인 수익 추구

- 신한AI와의 자문계약으로 AI모델에 따른 객관적인 펀드 운용

- 위험배분기법을 활용하여 포트폴리오의 위험 성향 모니터링 및 관리

- 장점: 기존 출시된 유사펀드와 차별화되는 가장 진화한 인공지능(AI) 기술을 활용

- 벤치마크: 없음

② 펀드개요

- 투자대상: 주식 20~60%수준, 채권 및 금 40~80% 수준

- 유형: 혼합주식-재간접형, 개방형(중도환매가능), 추가형(추가납입가능), 종류형

- 설정일: 2020년 1월 28일 (신규출시)

- 주요판매사: 신한은행,신한금융투자등 (수탁고: 522억,6/30기준, 클래스합산)

<신한BNPP H2O 글로벌본드증권투자신탁(H),(UH),(USD)[채권혼합-파생재간접형]>

① 펀드특징

- 절대수익을 추구하는 글로벌 채권 펀드 유형에서 가장 우수한 성과를 창출하고 있는H2O Asset Management의 간판펀드인 ‘H2O Multi Aggregate’에 투자하는 싱글재간접 펀드

- 헷지펀드 스타일의 글로벌 채권전략 구사

- 투자 대상 자산 (국채,회사채,통화)과 전략(상대가치,방향성전략)의 조합의 멀티전략으로 운용해 벤치마크대비 초과 수익 추구

- 장점: 헷지펀드 전략으로 금리의 방향성과 무관하게 절대수익을 추구 가능
 환관련 환헤지(H), 환오픈(UH), 미달러(USD) 등 다양한 펀드 선택 가능

- 벤치마크: Barclays Global Aggregate Index hedged in USD*95%+콜지수*5%

② 펀드개요

- 투자대상: 피투자펀드(‘H2O Multi Aggregate’)에 100%이하

- 유형: 투자신탁, 증권형(혼합채권-파생재간접형), 개방형, 추가형, 종류형

- 설정일: 2018년 10월 25일

- 주요판매사: 신한은행, 신한금융투자, KEB하나은행 등 20개 이상

(수탁고: 6,455억, 6/30기준, 세개펀드 합산)

바. 여신전문업 부문

<신한캐피탈>

(1) 영업개황

신한캐피탈의 2020년 상반기 (연결)당기순이익(누적)은 전년 동기 대비 139억원 증가한 847억원을 기록하였습니다. 여신성자산 증가에 따른 이자수익 및 주식시장 회복 등으로 평가/배당수익의 증가로 수익성이 개선되었으며, 자산건전성도 양호한 수준으로 관리되고 있습니다. 신한캐피탈은 계속적으로 건실한 자산 성장을 지속하고, 체계적인 건전성 관리와 정교한 리스크관리 능력을 바탕으로 안정적인 수익을 창출해 나갈 것입니다. 또한, 지속 가능한 성장을 위한 신시장 개척 노력을 강화해 나갈 것입니다.

2018년 6월, 기업금융중심 캐피탈사 중 최초로 비대면 모바일 시스템을 오픈하였습니다. 신한캐피탈은 DT(Digital Transformation)를 통해 업무효율성 제고에 대한 지속적인 노력을 하고 있습니다.

2019년에는 벤처투자부와 글로벌영업부를 신설하여 혁신 성장 기업 지원을 통한 미래수익원 확보와 균형된 포트폴리오 구축을 위한 노력을 해나가고 있습니다.

2020년에는 투자/IB/기업금융 전문회사로서의 Identity를 공고화하면서, Segment별 정교한 포트폴리오 관리를 강화하고 있습니다. 또한, 코로나19, 글로벌 보호무역주의, 저금리 장기화 등 예측불가능한 외부 불확실성에 선제적으로 대비할 수 있는 위기관리 시스템을 구축하고 조직적인 대응 역량을 내재화 해나갈 것 입니다.

(2) 영업실적

별도기준
(단위 : 십억원)

구 분
2020년 반기
2019년
2018년

이
자
부
문
이자수익
147.1
265.5
228.2

예치금이자
0.2
0.4
0.6

유가증권이자
0.0
0.4
1.2

대출채권이자
137.0
234.9
196.7

기타이자수익
9.9
29.8
29.6

이자비용(△)
74.5
139.0
122.3

예수부채이자
-
-
-

차입부채이자
10.4
17.7
19.0

사채이자
62.8
118.3
99.3

기타이자비용
1.3
3.0
4.0

소계
72.7
126.6
105.9

수수료
부문
수수료수익
9.8
15.4
13.9

수수료비용(△)
1.8
4.2
2.8

소계
8.0
11.2
11.1

기
타
영
업
부
문
기타영업수익
124.1
164.3
198.6

보험수익
-
-
-

유가증권평가 및 처분이익
53.0
62.4
116.7

기타 금융자산(부채) 평가 및 처분이익
3.3
6.1
8.9

배당금수익
48.0
74.6
45.3

외환거래이익
4.9
8.0
9.6

파생상품 관련 이익
14.6
11.6
14.9

대손충당금 환입액
-
-
2.1

충당금 환입액
0.1
-
0.1

기타
0.3
1.6
1.1

기타영업비용
72.9
86.3
128.1

보험비용
-
-
-

유가증권평가 및 처분손실
34.7
62.2
89.8

기타 금융자산(부채) 평가 및 처분손실
1.4
3.0
10.9

대손상각비
12.7
-0.8
0.1

제충당금 전입액
0.0
0.2
0.0

외환거래손실
21.0
10.0
13.9

파생상품 관련손실
1.6
7.3
6.3

기타
1.5
4.4
7.1

소계
51.2
78.0
70.5

부문별 이익 합계
131.9
215.8
187.5

일반관리비(△)
23.6
47.7
41.0

영업이익
108.3
168.1
146.5

영업외이익
0.7
-4.3
-0.5

관계기업 이익 관련 손익
-
-
-

영업외이익
0.7
-4.3
-0.5

법인세비용차감전 계속사업손익
109.0
163.8
146.0

계속사업손익법인세비용(△)
26.7
39.4
40.0

중단사업손익
-
-
-

총당기순이익
82.3
124.4
106.1

(주)

금융감독원에 제출하는 금융지주회사 업무보고서 기준임.

(3) 자금조달ㆍ운용현황

연결기준
(단위 : 십억원, %)

구 분
2020년 반기
2019년
2018년

평균잔액
구성비
이자
금액
이자율
평균잔액
구성비
이자
금액
이자율
평균잔액
구성비
이자
금액
이자율

조
달
원화
자금
예수금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

CD
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

차입금
1,082.8
13.5
10.4
1.94
854.9
12.6
17.7
2.08
796.6
13.9
22.9
2.88

원화콜머니
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
5,730.1
71.2
62.4
2.19
4,811.8
71.0
114.1
2.37
3,780.7
66.0
90.2
2.39

소계
6,812.8
84.7
72.8
2.15
5,666.7
83.6
131.9
2.33
4,577.3
79.9
113.2
2.47

외화
자금
외화예수금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화차입금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화콜머니
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사채
23.2
0.3
0.4
3.06
98.0
1.4
4.1
4.20
252.0
4.4
9.1
3.61

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
23.2
0.3
0.4
3.06
98.0
1.4
4.1
4.20
252.0
4.4
9.1
3.61

원가성 자금계
6,836.0
84.9
73.2
2.15
5,764.7
85.0
136.0
2.36
4,829.3
84.3
122.3
2.53

기타
자본총계
1,036.1
12.9
-
-
841.5
12.4
-
-
715.4
12.5
-
-

충당금
9.7
0.1
-
-
2.6
0.0
-
-
0.3
0.0
-
-

기타
166.2
2.1
1.3
1.55
170.7
2.5
3.0
1.74
182.7
3.2
-
-

무원가성 자금계
1,211.9
15.1
1.3
0.21
1,014.3
15.0
3.0
0.29
898.3
15.7
-
-

조달계
8,047.9
100.0
74.5
1.86
6,779.0
100.0
139.0
2.05
5,727.6
100.0
122.3
2.14

운
용
원화
자금
예치금
206.6
2.6
0.3
0.31
101.1
1.5
0.5
0.48
97.4
1.7
0.5
0.54

유가증권
1,898.3
23.6
0.0
0.00
1,386.5
20.5
0.4
0.03
975.0
17.0
1.2
0.13

대출금
4,948.5
61.5
127.0
5.16
4,089.0
60.3
209.3
5.12
3,231.9
56.4
161.2
4.99

(가계대출금)
312.2
3.9
7.6
4.90
261.2
3.9
12.7
4.86
288.7
5.0
14.1
4.87

(기업대출금)
4,636.3
57.6
119.4
5.18
3,827.8
56.5
196.6
5.14
2,943.2
51.4
147.1
5.00

지급보증대지급금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

원화콜론
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모사채
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

신용카드채권
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(장기카드대출)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
861.1
10.7
18.2
4.26
1,018.1
15.0
48.6
4.77
1,146.6
20.0
54.5
4.75

원화대손충당금(△)
55.9
0.7
-
-
55.0
0.8
-
-
56.5
1.0

-

소계
7,858.6
97.6
145.6
3.73
6,539.7
96.5
258.8
3.96
5,394.5
94.2
217.4
4.03

외화
자금
외화예치금
8.0
0.1
0.0
1.06
10.9
0.2
0.3
2.82
17.3
0.3
0.4
2.49

외화증권
36.7
0.5
-
-
22.0
0.3
-
-
15.1
0.3
-
-

대출금
88.3
1.1
2.7
6.06
91.7
1.4
6.1
6.60
127.1
2.2
8.9
7.03

외화콜론
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

매입외환
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
13.7
0.2
0.2
3.62
17.6
0.3
1.0
5.45
24.6
0.4
1.5
5.96

외화대손충당금(△)
15.9
0.2
-
-
15.9
0.2

-
18.9
0.3

-

소계
130.8
1.6
3.0
4.54
126.3
1.9
7.3
5.79
165.1
2.9
10.8
6.56

수익성 자금계
7,989.4
99.3
148.6
3.74
6,666.0
98.3
266.1
3.99
5,559.6
97.1
228.2
4.10

기타
현금
0.0
0.0
-
-
0.0
0.0
-
-
0.0
0.0
-
-

업무용고정자산
4.7
0.1
-
-
3.6
0.1
-
-
2.4
0.0
-
-

기타
53.9
0.7
-
-
109.4
1.6
-
-
165.5
2.9
-
-

무수익성 자금계
58.5
0.7
-
-
113.0
1.7
-
-
168.0
2.9
-
-

운용계
8,047.9
100.0
148.6
3.71
6,779.0
100.0
266.1
3.92
5,727.6
100.0
228.2
3.98

(주)

평균잔액은 기초금액과 매분기말 금액을 단순평균하여 계산함.

(4) 주요 상품ㆍ서비스 내용

주요 상품 및 서비스
내용

IB업무

조합, 사모투자전문회사 및 기타 간접투자기구에 대한 출자 및 인수금융, 주식연계채권 매입, 프로젝트 금융, 국내외 대체투자 등

시설대여(리스)

이용자가 선정한 특정 물건을 구입한 후 임대(리스)하고 일정 기간에 걸쳐 사용료를 받는 임대차 형식의 물건을 매개로 한 물적금융

할부금융

기업이 물건매매를 통해 취득한 할부채권을 매입하여 매수인으로부터 원리금을 분할 상환 받는 방식의 금융

신기술사업금융

신기술사업자에 대한 투자 및 융자

일반대출

기업/개인을 상대로 운전자금(팩토링 포함), 주택자금, 가계자금 지원

사. 저축은행업 부문

<신한저축은행>

(1) 영업개황

주식회사 신한저축은행(이하 '신한저축은행'이라 한다)은 2011년 12월 12일에 '주식회사 신한희망'으로 신규 설립되었으며, 2011년 12월 28일 금융위원회의 상호저축은행업에 대한 영업 인가 후 2011년 12월 29일 '주식회사 신한저축은행'으로 상호를 변경하였습니다. 2011년 12월 28일 예금보험공사와 체결한 P&A 형식의 자산 및 부채 이전 계약에 따라 토마토저축은행의 자산 및 부채를 이전 받고 2012년 1월 10일부터 영업을 개시하였습니다. 2013년 1월 31일 신한금융지주회사의 자회사로 편입된 ㈜예한별저축은행과 2013년 4월 1일 기준으로 합병하였으며, 2020년 6월 말 현재 본점을 포함한 총 7개 영업점을 운영 중입니다.

당사는 서민전문은행 구축이라는 목표 아래 정교한 리스크관리를 바탕으로 도전적이고 다양한 영업전략을 내세워 5년 연속 당기순이익을 시현하였으며 꾸준한 성장세를 이어오고 있습니다. 개인신용대출상품은 중금리 시장을 대표하고 있으며 디지털시대에 걸맞는 100% 비대면 대출상품인 온라인햇살론 등을 출시하여 저축은행 업계를 선도하고 있습니다. 또한, 신한금융그룹의 계열사와 연계 대출상품을 추가로 발굴하여 'One Shinhan’시너지 창출에 이바지하고 있습니다. 2020년은 전세계로 확산된 코로나19로 인한 세계경제의 불확실성 확대와 함께 국내 경제도 혼란이 지속되고 있는 상황입니다. 하지만 당사는 당국의 방침인 코로나19로 인한 피해기업과 개인을 위해 적극적인 금융지원과 동시에 안정적이고 건전한 자산 증대와 선제적 리스크관리로 서민금융기관으로서의 역할을 다 할 계획입니다.

(2) 영업실적

별도기준
(단위 : 십억원)

구 분
2020년 반기
2019년
2018년

이
자
부
문
이자수익
56.8
110.2
91.4

예치금이자
1.3
2.5
2.1

유가증권이자
-
-
0.0

대출채권이자
55.3
107.1
88.5

기타이자수익
0.2
0.6
0.8

이자비용(△)
14.6
29.1
25.3

예수부채이자
13.5
27.0
23.3

차입부채이자
1.0
1.9
1.9

사채이자
-
-
-

기타이자비용
0.1
0.2
0.1

소계
42.2
81.1
66.1

수수료
부문
수수료수익
1.6
2.4
3.1

수수료비용(△)
1.2
1.8
2.0

소계
0.4
0.5
1.1

기
타
영
업
부
문
기타영업수익
4.1
4.3
0.1

보험수익
-
-
-

유가증권평가 및 처분이익
0.6
0.0
0.0

기타 금융자산(부채) 평가 및 처분이익
-
-
-

배당금수익
-
-
0.0

외환거래이익
-
-
-

파생상품 관련 이익
-
-
-

대손충당금 환입액
-
-
-

충당금 환입액
0.0
0.0
0.0

기타
3.5
4.3
0.0

기타영업비용
10.8
24.3
11.5

보험비용
-
-
-

유가증권평가 및 처분손실
-
-
0.0

기타 금융자산(부채) 평가 및 처분손실
-
-
-

대손상각비
8.1
19.2
6.3

제충당금 전입액
0.0
0.0
0.1

외환거래손실
-
-
-

파생상품 관련손실
-
-
-

기타
2.7
5.1
5.1

소계
-6.7
-20.0
-11.4

부문별 이익 합계
35.9
61.6
55.8

일반관리비(△)
16.2
30.6
29.0

영업이익
19.6
31.0
26.8

영업외이익
0.7
0.0
-0.0

관계기업 이익 관련 손익
-
-
-

영업외이익
0.7
0.0
-0.0

법인세비용차감전 계속사업손익
20.3
31.0
26.8

계속사업손익법인세비용(△)
5.5
7.9
7.4

중단사업손익
-
-
-

총당기순이익
14.8
23.1
19.4

(주)

금융감독원에 제출하는 금융지주회사 업무보고서 기준임.

(3) 자금조달ㆍ운용현황

별도기준
(단위 : 십억원, %)

구 분
2020년 반기
2019년
2018년

평균잔액
구성비
이자금액
이자율
평균잔액
구성비
이자금액
이자율
평균잔액
구성비
이자금액
이자율

조
달
원
화
자
금
예수금
1,286.0
80.0
13.5
2.12
1,178.2
80.3
27.0
2.29
1,045.1
80.1
23.3
2.23

CD
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

차입금
109.3
6.8
1.0
1.90
100.1
6.8
1.9
1.94
100.0
7.7
1.9
1.94

원화콜머니
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
8.9
0.6
0.0
0.67
7.0
0.5
0.1
1.35
5.5
0.4
0.1
1.36

소계
1,404.2
87.4
14.6
2.09
1,285.3
87.6
29.1
2.26
1,150.6
88.2
25.3
2.20

외
화
자
금
외화예수금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화차입금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화콜머니
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사채
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

원가성 자금계
1,404.2
87.4
14.6
2.09
1,285.3
87.6
29.1
2.26
1,150.6
88.2
25.3
2.20

기
타
자본총계
159.7
9.9
-
-
138.3
9.4
-
-
123.4
9.5
-
-

충당금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
42.6
2.7
-
-
44.3
3.0
-
-
30.7
2.4
-
-

무원가성 자금계
202.3
12.6
-
-
182.6
12.4
-
-
154.1
11.8
-
-

조달계
1,606.5
100.0
14.6
1.83
1,467.9
100.0
29.1
1.98
1,304.7
100.0
25.3
1.94

운
용
원

화

자

금
예치금
160.0
10.0
1.3
1.65
124.9
8.5
2.5
1.96
114.7
8.8
2.1
1.83

유가증권
-
-
-
-
-
-
0.0
-
-
-
0.0
-

대출금
1,446.1
90.0
55.3
7.69
1,344.4
91.6
107.1
7.97
1,194.9
91.6
88.5
7.41

지급보증대지급금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

원화콜론
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모사채
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

신용카드채권
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(장기카드대출)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
7.5
0.5
0.0
1.28
5.2
0.4
0.1
1.83
4.9
0.4
0.1
1.66

원화대손충당금(△)
43.8
2.7
-
-
38.4
2.6
-
-
36.8
2.8
-
-

소계
1,569.8
97.7
56.7
7.26
1,436.1
97.8
109.7
7.64
1,277.7
97.9
90.7
7.10

외

화
 
자
 
금
외화예치금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화증권
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

대출금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화콜론
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

매입외환
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화대손충당금(△)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

수익성 자금계
1,569.8
97.7
56.7
7.26
1,436.1
97.8
109.7
7.64
1,277.7
97.9
90.7
7.10

기
타
현금
0.6
0.0
-
-
0.6
0.0
-
-
0.8
0.1
-
-

업무용유형자산
2.1
0.1
-
-
2.4
0.2
-
-
2.2
0.2
-
-

기타
34.0
2.1
-
-
28.8
2.0
-
-
24.0
1.8
-
-

무수익성 자금계
36.7
2.3
-
-
31.8
2.2
-
-
27.0
2.1
-
-

운용계
1,606.5
100.0
56.7
7.09
1,467.9
100.0
109.7
7.47
1,304.7
100.0
90.7
6.95

* 평균잔액은 K-GAAP 기준의 기중평잔임.

(4) 주요 상품ㆍ서비스 내용

신한저축은행은 예금 수납업무를 기본으로 한 조달을 통하여 다양한 사업을 영위하고 있으며, 다음과 같은 서비스를 제공하고 있습니다.

<
예금수납업무>

① 거치식 예금
 - 정기예금: 목돈을 일정기간 동안 약정금리로 예치하는 상품으로 매월 이자를
 받는 단리식과 원금과 이자를 만기에 함께 받는 복리식으로 구분되는
 목돈 굴리기 상품
 - 더드림정기예금 : 회전주기(1년)마다 영업점 방문 없이 자동회전되며, 회전되는 시기의 12개월 정기예금 금리에 +0.1%를 더해주는 장기예금상품, 중 도해지시 회전주기 완료기간에 대해 약정이율을 적용하여 중도해지 손실을 최소화한 목돈굴리기 상품
② 적립식 예금
 - 정기적금: 매월 일정금액을 정기적으로 적립하고 만기에 원금과 이자를
 수령하는 목돈 만들기 상품
 - 자유적립적금: 매월 일정금액을 자유롭게 적립하고 만기에 원금과 이자를
 수령하는 목돈 만들기 상품
③ 입출금이 자유로운 예금
 - 보통예금: 가입대상, 예치금액, 예치기간, 입출금 횟수에 상관없이 자유롭게
 거래할 수 있는 입출금식 예금
 - 저축예금: 가입대상, 예치금액, 예치기간, 입출금 횟수에 상관없이 자유롭게
 거래할 수 있으며 예치 잔액에 따라 금리를 차등 적용하는 입출금식
 예금상품

- e-저축예금:
가입대상, 예치금액, 예치기간, 입출금 횟수에 상관없이 자유롭게
 거래할 수 있으며 예치 잔액에 따라 금리를 차등 적용하는 
 인터넷전용 입출금식 예금상품

- 참신한사장님 저축예금:
신용카드 가맹점주를 대상으로 예금 가입 시 카드매출
 대금 수입계좌로 지정한 경우 예치 잔액에 따라 금리를
 차등 지급하는 입출금식 예금상품

- 기업자유예금: 금융거래가 많은 개인사업자, 법인사업자를 위한 입출금이
 자유예금으로 예치 잔액에 따라 금리를 차등 적용하는 입출금식
 예금상품
 - Smart-저축예금: 비대면계좌개설 상품으로 예치금액, 예치기간, 입출금 횟수에 상관없이 자유롭게 거래할 수 있으며 예치 잔액에 따라 금리를 차등 지급하는 모바일 전용 입출금식 상품

<여신업무
>

① 신용대출 
 - 신한 허그론: 신한금융그룹 계열회사와 신한저축은행의 연계상품
 계열회사 연계고객 우대전용 직장인 신용대출

- 참신한중금리대출: 소득, 재직이 우량한 고객님께 대출조건을 우대해 드리는
 중금리 신용대출

- 참신한중금리대출(간편) : 직장 건강보험 자격을 취득지 5개월 이상이고 연소득 1,200만원 이상의 직장인 대상의 자동심사 신용대출

- 참신한신용대출 : 3개월 이상 재직 중인 직장인을 위한 신용대출

- 참신한간편대출 : 4개월 이상 재직 중인 직장인 대상 자동심사 신용대출

- 햇살론: 저소득, 저신용자를 대상으로 정부보증지원을 통해 생활 안정자금을 
 지원하는 대출

- 사잇돌2대출: 저축은행 업계 표준 서울보증보험 보증 중금리 신용대출

- 사잇돌2대출(간편): 무서류, 무방문 서울보증보험 보증 중금리 신용대출

② 담보대출 

- 신한 OK스탁론: 고객 증권계좌의 평가금액에 대해 최대 300%까지 가능한
 온라인 대출상품

- 주택담보대출: 주택담보 제공 고객을 대상으로 한 가계자금대출
 - 부동산담보대출: 상가, 오피스, 부동산, 나대지 등을 담보로 제공하는 고객을
 대상으로 한 가계자금대출
 - 사업자담보대출: 정규담보 취득 대상을 담보로 제공하는 SOHO 및
 법인사업자를 대상으로 한 대출
 - 예금담보대출: 예적금을 가입한 고객이 이를 담보로 받을 수 있는 대출상품

아.
부동산신탁업
부문

<아시아신탁>

(1) 영업개황

아시아신탁 주식회사(이하 ‘아시아신탁’이라 함)는 2007년 8월 24일에 금융감독위원회로부터 신탁업 본인가를 받고 영업을 시작하였고, 2019년 5월 2일 신한금융그룹에 편입되었습니다.

향후 부동산시장은 국내 경기둔화 전망 및 경제활동인구 감소 등 전반적인 경제상황에 대한 부정적 전망으로 부동산 경기침체 양상이 지속될 것으로 예상됩니다. 아울러 신규 신탁사의 설립 및 기존 신탁사의 경영권 변동 등으로 인한 부동산신탁업계 경쟁구도 변화로 경쟁이 더욱 심화될 것으로 예상됩니다. 하지만 아시아신탁은 부동산경기 위축으로 전반적인 신탁업권이 어려운 상황임에도 비차입형(*) 신탁상품에 주력하여 안정적인 회사 경영상태를 구현 중에 있습니다.

(*비차입형 신탁 : 신탁사 고유계정의 자금조달의무를 부담하지 않는 신탁상품)

그리고 최근 금융지주 산하의 부동산신탁회사들의 주도로 급격하게 성장하고 있는 책임준공확약조건부 관리형토지신탁 시장에서 아시아신탁도 해당 사업부문의 M/S를 늘려나가는데 주력하고 있습니다.

(2) 영업실적

별도기준
(단위 : 십억원)

과 목
2020년 반기
2019년
2018년

Ⅰ.영업수익
42.7
71.6
68.0

Ⅱ.영업비용
16.9
32.5
34.5

Ⅲ.영업이익
25.7
39.1
33.5

Ⅳ.영업외수익(비용)
0.0
-4.6
-0.1

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
25.7
34.6
33.4

Ⅵ.법인세비용
6.4
9.1
9.2

Ⅶ.당기순이익
19.3
25.4
24.2

Ⅷ.기타포괄손익
0.0
-0.1
-0.1

Ⅸ.총포괄이익
19.3
25.3
24.1

(3) 자금조달ㆍ운용현황

별도기준
(단위 : 십억원, %)

구 분
2020년 반기
2019년
2018년

평균잔액
구성비
이자금액
이자율
평균잔액
구성비
이자금액
이자율
평균잔액
구성비
이자금액
이자율

조
달
원
화
자
금
예수금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

CD
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

차입금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

원화콜머니
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외
화
자
금
외화예수금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화차입금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화콜머니
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사채
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

원가성 자금계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기
타
자본총계
137.8
78.9
-
-
119.3
80.7
-
-
94.4
77.9
-
-

충당금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
36.8
21.1
-
-
28.6
19.3
-
-
26.8
22.1
-
-

무원가성 자금계
174.6
100.0
-
-
147.9
100.0
-
-
121.2
100.0
-
-

조달계
174.6
100.0
-
-
147.9
100.0
-
-
121.2
100.0
-
-

운
용
원

화

자

금
예치금
87.4
50.1
0.1
0.31
24.9
16.8
0.3
1.24
33.1
27.3
0.4
1.14

유가증권
44.9
25.7
-
-
76.5
51.7
-
-
49.1
40.5
-
-

대출금
39.1
22.4
0.6
2.87
38.7
26.1
0.9
2.20
29.1
24.0
0.8
1.92

(가계대출금)
1.4
0.8
0.0
1.92
1.6
1.1
0.0
1.96
1.7
1.4
0.0
1.92

(기업대출금)
37.7
21.6
0.5
2.91
37.1
25.1
0.8
2.21
27.5
22.7
0.8
2.88

지급보증대지급금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

원화콜론
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모사채
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

신용카드채권
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(장기카드대출)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

원화대손충당금(△)
13.6
7.8
-
-
13.8
9.3
-
-
9.7
8.0
-
-

소계
157.8
90.4
0.7
0.89
126.3
85.4
1.2
0.92
101.7
83.9
1.2
1.18

외

화
 
자
 
금
외화예치금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화증권
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

대출금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화콜론
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

매입외환
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화대손충당금(△)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

수익성 자금계
157.8
90.4
0.7
0.89
126.3
85.4
1.2
0.92
101.7
83.9
1.2
1.18

기
타
현금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

업무용유형자산
1.9
1.1
-
-
3.2
2.2
-
-
0.9
0.7
-
-

기타
14.8
8.5
-
-
18.3
12.4
-
-
18.6
15.3
-
-

무수익성 자금계
16.8
9.6
-
-
21.6
14.6
-
-
19.5
16.1
-
-

운용계
174.6
100.0
0.7
0.80
147.9
100.0
1.2
0.78
121.2
100.0
1.2
0.99

* 평균잔액은 기초 및 매 분기말 잔액의 평균값임.

(4) 주요 상품ㆍ서비스 내용

<차입형토지신탁>

토지신탁이란 신탁사가 부동산 개발 시행능력이나 건설자금이 부족한 토지소유자(또는 시행자)로부터 사업 부지를 수탁 받아 개발 계획의 수립, 건설자금의 조달, 공사 관리, 건축물의 분양 및 임대 등 개발사업의 전 과정을 수행하고, 이로 인해 발생한 수익을 토지소유자(위탁자)나 지정 수익자에게 돌려주는 사업방식입니다.

<관리형토지신탁>

부동산개발사업의 안정적 진행을 위하여 토지소유자(위탁자)가 신탁사(수탁자)에 토지를 신탁하고 신탁사는 인ㆍ허가 및 분양계약 등의 주체로서 분양계약 체결 및 자금 입ㆍ출금 등의 관리업무를 수행하되 위탁자 또는 시공사가 자기 책임으로 사업비 조달, 인ㆍ허가, 분양 등의 제반 업무를 수행하는 신탁방식입니다.

<책임준공확약조건부 관리형토지신탁>

기본적으로 관리형토지신탁과 유사한 구조이나, 신탁사가 시공사와 함께 대출금융기관에 책임준공을 확약해주는 상품입니다.

<분양관리신탁>

‘건축물의 분양에 관한 법률’에 의거 일정 규모이상의 건축물의 선분양시 분양사업자(위탁자)가 신탁사와 신탁 및 대리사무계약을 체결하고 신탁사가 사업부지 소유권 및 분양 대금을 보관 및 집행 하도록 하여 수분양자를 보호하는 상품입니다.

<처분신탁>

대형ㆍ고가의 부동산, 권리관계가 복잡하여 처분하기에 어려움이 있는 부동산을 신탁사의 전문성을 이용하여 효율적으로 처분해주는 제도로서 신탁을 통하여 소유권을 신탁사에 이전한 후 처분한다는 점에서 일반 부동산 중개와는 다릅니다.

<담보신탁>

소유자가 대출을 받는 경우 부동산에 저당권을 설정하여 담보를 제공하는 대신 부동산을 신탁사에 신탁하고 수익권증서를 교부 받아 금융기관에 이를 제시하여 대출을 받는 제도입니다. 담보신탁 제도는 저당제도에 비해 제반 비용이 저렴하며 절차도 간편합니다.

<관리신탁>

신탁사가 고객이 맡기신 부동산을 개량, 보존, 임대 등의 관리업무를 수행하여 그 수익을 신탁계약에서 정한 수익자에게 교부하거나, 부동산의 소유권만을 관리하여 주는 상품입니다

<대리사무>

신탁사가 고객을 대신하여 사업계획 수립, 토지매입과 자금조달, 사업 인ㆍ허가 절차의 진행, 분양 및 자금관리 등 부동산 관련 사업의 전 부문에 대해 대리업무를 수행하는 제도입니다.

<컨설팅>

고객이 의뢰하신 부동산의 특성을 조사/분석하여 개발 또는 이용 가능한 최적의 방안을 도출하고, 도출된 방안이 실현될 수 있도록 금융자문, 사업시행 방법기획, 시공자문 등 부동산과 관련된 모든 사안들에 대해 신탁사가 도와드리고 있습니다.

PFV는 법인세법에 의한 부동산개발업을 수행하는 명목상 회사로서, 아시아신탁은 PFV설립요건 충족과 PFV의 자금관리회사로서 PFV의 자금을 보관ㆍ관리하는 업무(FMC)를 수행하거나, PFV의 자산관리회사로서 PFV의 자산을 관리하는 업무(AMC)를 수행합니다.

자.
시스템개발 및 공급업 부문

<신한디에스>

(1) 영업개황

주식회사 신한DS(“이하 신한DS”)는 1991년 설립된 이래 그룹사 SM업무의 안정적이고 차별화된 서비스 제공과 차세대 시스템 구축 등 신규 SI프로젝트 수행 등을 바탕으로 신한금융그룹과 함께 성장해 왔습니다. 또한 금융ICT 역량을 바탕으로 BOA(Bank of America), JP모건, 중국공상은행 등 글로벌 금융기업에 특화된 서비스를 제공함으로써 대외 사업을 확장해 나가고 있습니다. 최근 급변하는 ICT 환경에 발맞추어 2018년 5월 13일 신한DS로 상호를 변경하고디지털 신기술 및 정보보안 분야를 새로운 성장의 기반으로 삼고 지속적 투자와 신기술 R&D역량 제고를 통해 디지털 전문기업으로 성장해 나가고 있습니다. 신한DS는 그룹 ICT Shared Service를 통한 효율성 제고와 함께 그 동안 축적해온 IT 전문역량과 노하우를 바탕으로 신한금융그룹 Digital Transformation을 적극 추진해 나가고 있습니다.

(2) 영업실적

별도기준
(단위 : 십억원)

구 분
2020년 반기
2019년
2018년

이
자
부
문
이자수익
0.2
0.6
0.2

예치금이자
0.0
0.1
0.1

유가증권이자
0.1
0.2
-

대출채권이자
-
-
-

기타이자수익
0.2
0.4
0.1

이자비용(△)
0.5
1.1
0.0

예수부채이자
-
-
-

차입부채이자
0.3
0.5
-

사채이자
-
-
-

기타이자비용
0.3
0.6
0.0

소계
-0.3
-0.5
0.2

수수료
부문
수수료수익
-
-
-

수수료비용(△)
0.1
0.2
0.2

소계
-0.1
-0.2
-0.2

기
타
영
업
부
문
기타영업수익
68.5
136.5
99.1

보험수익
-
-
-

유가증권평가 및 처분이익
0.0
0.0
-

기타 금융자산(부채) 평가 및 처분이익
-
-
-

배당금수익
-
-
-

외환거래이익
0.0
0.0
0.0

파생상품 관련 이익
-
-
-

대손충당금 환입액
-
-
-

충당금 환입액
-
-
0.1

기타
68.5
136.5
99.0

기타영업비용
65.7
126.6
91.6

보험비용
-
-
-

유가증권평가 및 처분손실
0.0
-
-

기타 금융자산(부채) 평가 및 처분손실
-
-
-

대손상각비
-0.0
0.0
0.0

제충당금 전입액
-
0.1
-

외환거래손실
0.0
0.0
0.0

파생상품 관련손실
-
-
-

기타
65.7
126.5
91.5

소계
2.7
9.9
7.5

부문별 이익 합계
2.3
9.3
7.6

일반관리비(△)
3.6
5.6
5.6

영업이익
-1.3
3.7
2.0

영업외이익
-0.0
-0.5
-0.0

관계기업 이익 관련 손익
-
-
-

영업외이익
-0.0
-0.5
-0.0

법인세비용차감전 계속사업손익
-1.3
3.2
1.9

계속사업손익법인세비용(△)
-0.4
0.9
0.6

중단사업손익
-
-
-

총당기순이익
-1.0
2.3
1.3

(주)

금융감독원에 제출하는 금융지주회사 업무보고서 기준임.

(3) 자금조달ㆍ운용현황

별도기준
(단위 : 십억원, %)

구 분
2020년 반기
2019년
2018년

평균잔액
구성비
이자금액
이자율
평균잔액
구성비
이자금액
이자율
평균잔액
구성비
이자금액
이자율

조
달
원화
자금
예수금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

CD
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

차입금
24.0
27.0
0.3
2.16
19.0
23.8
0.5
2.71
-
-
-
-

원화콜머니
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
24.0
27.0
0.3
2.16
19.0
23.8
0.5
2.71
-
-
-
-

외화
자금
외화예수금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화차입금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화콜머니
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사채
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

원가성 자금계
24.0
27.0
0.3
2.16
19.0
23.8
0.5
2.71
-
-
-
-

기타
자본총계
21.0
23.6
-
-
21.0
26.3
-
-
40.8
100.0
-
-

충당금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
44.0
49.4
-
-
40.0
50.0
-
-
-
-
-
-

무원가성 자금계
65.0
73.0
-
-
61.0
76.3
-
-
40.8
100.0
-
-

조달계
89.0
100.0
0.3
0.58
80.0
100.0
0.5
0.64
40.8
100.0
-
-

운
용
원화
자금
예치금
6.0
6.7
0.0
0.47
6.0
7.5
0.1
1.53
9.7
23.7
0.1
1.03

유가증권
9.0
10.1
0.1
1.24
10.0
12.5
0.2
1.75
0.6
1.6
-
-

대출금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(가계대출금)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(기업대출금)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

지급보증대지급금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

원화콜론
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모사채
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

신용카드채권
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(장기카드대출)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

원화대손충당금(△)
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
15.0
16.9
0.1
0.93
16.0
20.0
0.3
1.67
10.3
25.3
0.1
0.97

외화
자금
외화예치금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화증권
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

대출금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화콜론
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

매입외환
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화대손충당금(△)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

수익성 자금계
15.0
16.9
0.1
0.93
16.0
20.0
0.3
1.67
10.3
25.3
0.1
0.97

기타
현금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

업무용고정자산
26.0
29.2
-
-
20.0
25.0
-
-
1.7
4.2
-
-

기타
48.0
53.9
-
-
44.0
55.0
-
-
28.8
70.5
-
-

무수익성 자금계
74.0
83.1
-
-
64.0
80.0
-
-
30.5
74.7
-
-

운용계
89.0
100.0
0.1
0.16
80.0
100.0
0.3
0.33
40.8
100.0
0.1
0.25

(주)

평균잔액은 기초금액과 매분기말 금액을 단순평균하여 계산함.

(4) 주요 상품ㆍ서비스 내용

① 신기술 서비스

핀테크 스타트업 기업 육성 및 협업으로 핀테크 기반의 솔루션을 개발하고 블록체인,AI,빅데이타,클라우드 등 디지털 신기술 연구개발을 통한 신기술 기반의 서비스를 제공합니다. 또한 IT 트렌드 세미나 및 컨퍼런스 개최를 비롯해 글로벌 IT 트렌드 기술을 분석하고 전파합니다.

② 디지털

대 고객용 앱 서비스 개발 및 운영으로 고객 중심의 차별화 된 디지털 서비스를 제공하고 공간 제약 없는 실시간 업무환경을 통한 시간/비용 절감 및 기업의 업무 생산성과 커뮤니케이션 효율성을 향상시키는 스마트 워크 서비스를 제공합니다.

③ 정보보안

고객사의 보안업무를 전담하는 정보보안 전문가 서비스와 해킹 흔적 분석, 현장 침투 테스트, 해킹사고 대응 등의 해킹전담 서비스를 비롯해 정보보안 컨설팅/관제 등의 통합 정보보호 서비스를 제공합니다.

④ System Integration(시스템 통합)

시장변화에 유연한 IT환경 구축과 데이터관리/실시간 정보분석을 통한 금융시스템, 외국계은행 시스템, 금융 공동망 솔루션 구축, 시스템 구축 컨설팅 등의 종합서비스를 제공합니다.

⑤ ITO(IT Outsourcing)

IT 아웃소싱을 통해 고객사의 IT 부문 비용을 절감하고 효율성을 강화하는 시스템으로 고객사 환경에 최적화된 시스템 개발 및 유지관리 서비스와 정보시스템 및 자원에 대한 체계적이고 안정적인 IT서비스를 제공합니다.

⑥ 솔루션

금융ICT분야에 특화된 사업경험과 디지털 신기술 역량을 기반으로 고객사의 다양한 니즈에 부합하는 최적의 맞춤형 솔루션을 제공합니다.

⑦ BPO(Business Process Outsourcing)

기업 내 업무 프로세스의 일부 또는 전부를 아웃소싱 계약을 통하여 위탁 받아 고객의 비용절감과 효율성 제고를 위한 전문 서비스를 제공합니다.

차. 집합투자 일반사무관리업 부문
<신한아이타스>

(1) 영업개황

신한아이타스는 투자신탁과 투자회사, REITs,PEF등 대체투자 부분 등의 일반사무관리 업무처리 및 자산운용 종합시스템의 제공 및 판매를 주요사업으로 하는 국내 최고의 Fund Infra기업입니다. 신한아이타스는 각 분야의 전문인력으로 구성된 4본부 20부 3실로 운영되고 있습니다. 투자신탁 및 투자회사, 대체투자등의 일반사무관리 업무 서비스를 제공하는 고객본부 / 시스템솔루션 제공 및 관리 서비스를 제공하는 디지털 사업본부 / 신한금융그룹내 협업 및 경영관리와 현업을 지원하는 Financial Infra Service를 제공합니다.

(2) 영업실적

별도기준
(단위 : 십억원)

구 분
2020년 반기
2019년
2018년

이
자
부
문
이자수익
0.3
0.5
0.5

예치금이자
0.1
0.0
0.1

유가증권이자
-
-
-

대출채권이자
-
-
-

기타이자수익
0.2
0.4
0.4

이자비용(△)
0.0
0.0
-

예수부채이자
-
-
-

차입부채이자
-
-
-

사채이자
-
-
-

기타이자비용
0.0
0.0
-

소계
0.3
0.4
0.5

수수료
부문
수수료수익
29.3
51.5
44.4

수수료비용(△)
0.0
0.1
0.1

소계
29.2
51.4
44.3

기
타
영
업
부
문
기타영업수익
0.1
0.4
0.2

보험수익
-
-
-

유가증권평가 및 처분이익
0.1
0.4
0.2

기타 금융자산(부채) 평가 및 처분이익
-
-
-

배당금수익
-
-
-

외환거래이익
0.0
0.0
0.0

파생상품 관련 이익
-
-
-

대손충당금 환입액
-
-
0.0

충당금 환입액
-
-
-

기타
-
-
-

기타영업비용
0.0
0.1
0.0

보험비용
-
-
-

유가증권평가 및 처분손실
-
-
-

기타 금융자산(부채) 평가 및 처분손실
-
-
-

대손상각비
-
0.1
0.0

제충당금 전입액
-
-
-

외환거래손실
0.0
-
0.0

파생상품 관련손실
-
-
-

기타
-
-
-

소계
0.1
0.3
0.2

부문별 이익 합계
29.6
52.1
45.0

일반관리비(△)
19.8
38.4
34.2

영업이익
9.8
13.7
10.8

영업외이익
0.0
0.2
0.1

관계기업 이익 관련 손익
-
-
-

영업외이익
0.0
0.2
0.1

법인세비용차감전 계속사업손익
9.8
13.8
10.9

계속사업손익법인세비용(△)
2.2
3.0
2.4

중단사업손익
-
-
-

총당기순이익
7.7
10.8
8.5

(주)

금융감독원에 제출하는 금융지주회사 업무보고서 기준임.

(3) 자금조달ㆍ운용현황

별도기준
(단위 : 십억원, %)

구 분
2020년 반기
2019년
2018년

평균잔액
구성비
이자금액
이자율
평균잔액
구성비
이자금액
이자율
평균잔액
구성비
이자금액
이자율

조
달
원화
자금
예수금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

CD
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

차입금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

원화콜머니
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화
자금
외화예수금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화차입금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화콜머니
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사채
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

원가성 자금계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
자본총계
67.3
87.1
-
-
61.4
87.4
-
-
54.2
89.0
-
-

충당금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
9.9
12.9
-
-
8.8
12.6
-
-
6.7
11.0
-
-

무원가성 자금계
77.3
100.0
-
-
70.2
100.0
-
-
61.0
100.0
-
-

조달계
77.3
100.0
-
-
70.2
100.0
-
-
61.0
100.0
-
-

운
용
원화
자금
예치금
16.4
21.3
0.1
1.41
21.0
29.8
0.1
0.69
15.3
25.1
0.2
1.02

유가증권
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

대출금
2.7
3.5
0.0
2.66
2.0
2.9
0.1
2.86
1.1
1.9
0.0
3.11

(가계대출금)
2.7
3.5
0.0
2.66
2.0
2.9
0.1
2.86
1.1
1.9
0.0
3.11

(기업대출금)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

지급보증대지급금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

원화콜론
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모사채
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

신용카드채권
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(장기카드대출)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

원화대손충당금(△)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
19.1
24.8
0.2
1.59
23.0
32.8
0.2
0.88
16.4
26.9
0.2
1.16

외화
자금
외화예치금
0.9
1.2
-
-
0.6
0.8
-
-
0.3
0.5
-
-

외화증권
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

대출금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화콜론
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

매입외환
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화대손충당금(△)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
0.9
1.2
-
-
0.6
0.8
-
-
0.3
0.5
-
-

수익성 자금계
20.1
26.0
0.2
1.51
23.6
33.6
0.2
0.86
16.7
27.4
0.2
1.14

기타
현금
0.0
0.0
-
-
0.0
0.0
-
-
0.0
0.0
-
-

업무용고정자산
12.9
16.7
-
-
12.9
18.4
-
-
14.5
23.8
-
-

기타
44.3
57.4
-
-
33.8
48.1
-
-
29.7
48.8
-
-

무수익성 자금계
57.2
74.0
-
-
46.7
66.4
-
-
44.3
72.6
-
-

운용계
77.3
100.0
0.2
0.39
70.2
100.0
0.2
0.29
61.0
100.0
0.2
0.31

(주)

평균잔액은 기초금액과 매분기말 금액을 단순평균하여 계산함.

(4) 주요 상품ㆍ서비스 내용

① 기준가격 산출
 자산운용회사가 운용하는 펀드의 회계처리와 보유하고 있는 자산의 평가업무를 통해 펀드 및 수익증권의 기준가격을 산출하고 이를 은행이나 증권사 및 자산운용협회 등 관련 기관에 통지하여 판매사들이 창구에서 고객과의 펀드가입 또는 환매거래를 지원하는 업무
 
 ② 트레이딩 시스템
 자산운용회사가 다수 펀드의 거래를 실시간으로 거래하고 체결 내역을 확인할 수 있는 시스템 제공
 
 ③ 운용전략 및 리스크관리 시스템
 외부의 각종 벤치마크 지수 및 가격정보 등을 반영하여 다양한 자산의 운용전략을 시뮬레이션 할 수 있는 정보와 Tool을 제공하여 보유자산의 개별위험도 및 펀드의 전체리스크 수준을 평가할 수 있는 종합자산관리 시스템 제공
 
 ④ 직접판매시스템
 자산운용회사를 대상으로 수익증권 직접판매업무를 지원하는 시스템

타. 채권추심업 부문

<신한신용정보>

(1) 영업개황

신한신용정보는 신한금융그룹 내 부실채권 관리 전문 회사로 주요 업무인 채권추심 및 신용서비스(신용조사, 임대차조사, 서류수령 업무대행, CRM, 권리조사 등) 등의 업무를 영위하고 있습니다.

(2) 영업실적

별도기준
(단위 : 십억원)

구 분
2020년 반기
2019년
2018년

이
자
부
문
이자수익
0.2
0.3
0.3

예치금이자
0.1
0.2
0.2

유가증권이자
-
-
-

대출채권이자
-
-
-

기타이자수익
0.1
0.1
0.1

이자비용(△)
0.0
0.0
-

예수부채이자
-
-
-

차입부채이자

-
-
-

사채이자
-
-
-

기타이자비용
0.0
0.0
-

소계
0.1
0.3
0.3

수수료
부문
수수료수익
21.6
38.6
37.6

수수료비용(△)
10.6
20.5
20.1

소계
11.0
18.1
17.5

기
타
영
업
부
문
기타영업수익
0.0
0.0
0.0

보험수익
-
-
-

유가증권평가 및 처분이익
0.0
0.0
0.0

기타 금융자산(부채) 평가 및 처분이익
-
-
-

배당금수익
-
-
-

외환거래이익
-
-
-

파생상품 관련 이익
-
-
-

대손충당금 환입액
-
-
-

충당금 환입액
-
-
-

기타
-
-
-

기타영업비용
0.9
0.7
0.3

보험비용
-
-
-

유가증권평가 및 처분손실
-
-
-

기타 금융자산(부채) 평가 및 처분손실
-
-
-

대손상각비
-
0.0
-

제충당금 전입액
0.9
0.7
0.3

외환거래손실
-
-
-

파생상품 관련손실
-
-
-

기타
-
-
-

소계
-0.9
-0.6
-0.3

부문별 이익 합계
10.3
17.8
17.5

일반관리비(△)
9.0
17.0
15.7

영업이익
1.3
0.7
1.8

영업외이익
0.0
-0.0
0.1

관계기업 이익 관련 손익
-
-
-

영업외이익
0.0
-0.0
0.1

법인세비용차감전 계속사업손익
1.4
0.7
1.9

계속사업손익법인세비용(△)
0.3
0.2
0.5

중단사업손익
-
-
-

총당기순이익
1.0
0.5
1.4

(주)

금융감독원에 제출하는 금융지주회사 업무보고서 기준임.

(3) 자금조달ㆍ운용현황

별도기준
(단위 : 십억원, %)

구 분
2020년 반기
2019년
2018년

평균잔액
구성비
이자금액
이자율
평균잔액
구성비
이자금액
이자율
평균잔액
구성비
이자금액
이자율

조
달
원화
자금
예수금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

CD
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

차입금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

원화콜머니
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화
자금
외화예수금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화차입금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화콜머니
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사채
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

원가성 자금계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
자본총계
15.9
60.5
-
-
15.4
62.2
-
-
15.1
64.1
-
-

충당금
4.0
15.1
-
-
3.6
14.5
-
-
3.7
15.6
-
-

기타
6.4
24.3
-
-
5.8
23.3
-
-
4.8
20.3
-
-

무원가성 자금계
26.2
100.0
-
-
24.8
100.0
-
-
23.6
100.0
-
-

조달계
26.2
100.0
-
-
24.8
100.0
-
-
23.6
100.0
-
-

운
용
원화
자금
예치금
11.9
45.3
0.1
1.85
11.7
47.1
0.2
1.92
11.2
47.7
0.2
1.78

유가증권
0.0
0.0
-
-
0.0
0.0
-
-
-
-
-
-

대출금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(가계대출금)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(기업대출금)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

지급보증대지급금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

원화콜론
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모사채
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

신용카드채권
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(장기카드대출)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
4.3
16.4
-
-
3.8
15.2
-
-
3.6
15.1
-
-

원화대손충당금(△)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
16.2
61.7
0.1
1.36
15.5
62.3
0.2
1.45
14.8
62.8
0.2
1.35

외화
자금
외화예치금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화증권
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

대출금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화콜론
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

매입외환
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화대손충당금(△)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

수익성 자금계
16.2
61.7
0.1
1.36
15.5
62.3
0.2
1.45
14.8
62.8
0.2
1.35

기타
현금
0.0
0.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

업무용고정자산
4.0
15.4
-
-
2.9
11.8
-
-
3.3
14.2
-
-

기타
6.0
22.9
-
-
6.5
26.0
-
-
5.4
23.1
-
-

무수익성 자금계
10.0
38.3
-
-
9.4
37.7
-
-
8.8
37.2
-
-

운용계
26.2
100.0
0.1
0.84
24.8
100.0
0.2
0.90
23.6
100.0
0.2
0.85

(주)

평균잔액은 기초금액과 매분기말 금액을 단순평균하여 계산함.

(4) 주요 상품ㆍ서비스 내용

① 채권추심: 부실채권 회수 업무
② 임대차조사: 임대차계약 사실 파악 업무
③ 신용조사: 거래 전/후 상대방 신용상태 파악 업무
④ 민원대행: 행정기관의 공부자료 발급 대행 업무
⑤ 서류수령업무대행: 의뢰업체 요청에 의해 고객을 방문하여 서류를 수령하는 업무
⑥ CRM: 연체 전 채권을 안내하는 업무
⑦ 신용회복 신청자 등 관리: 개인회생, 신용회복 신청자 등에 대한 관리 업무
⑧ 국민행복기금 지원: 국민행복기금 재조정 신청자 지원 업무

⑨ 자산관리 : NPL 매각 채권 권리분석 및 경매사건 열람 업무지원

⑩ 권리조사 : 부동산에 대한 등기부조사, 임대차조사 등 권리보험 관련 조사 업무

카

. 사모투자업 부문

<신한대체투자운용>

(1) 영업개황

신한대체투자운용은 높은 내재가치와 안정적인 구조를 전제로 장기에 걸친 적극적인 경영 참여를 통해 투자수익의 극대화를 추구하는 투자 철학을 바탕으로 2020년6월 말 현재 4,600억원 규모의 경영참여형 사모투자전문회사를 운용하고 있습니다.

또한 2017년 11월 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 전문사모집합투자업을 등록하여 2020년 6월말 현재 7조 103억원 규모의 자금을 운용하고 있습니다.

더불어 2019년 11월 투자자문업 및 투자일임업을 신규로 등록하여, 신한대체투자운용은 업무집행사원 및 집합투자업자로서 지속적으로 성장 기반을 확보해 나가고 있습니다. 

현재 운용 중인 사모투자전문회사 및 사모투자신탁은 다음과 같습니다.

■ 신한 제2호 사모투자전문회사

신한 제2호 사모투자전문회사는 출자 약정금 4,600억원 규모로 2008년 6월 설립되었습니다. 이는 출자 약정금을 신한대체투자운용이 독립적으로 투자, 운용하는 펀드로서 현재 신문용지 국내 1위 기업인 전주페이퍼에 1,240억원(투자원금 기준)을 투자하고 있습니다. 신한 제2호 사모투자전문회사는 2017년 6월 26일 존속기간 만료로 해산하였으나, 현재 잔여자산(전주페이퍼)이 남아있어, 잔여재산 매각 후 청산 절차 진행 예정입니다.

※ 신한 국민연금 제1호 사모투자전문회사,신한-스톤브릿지 페트로 사모투자전문회사는 각각 2018년 12월, 2020년 5월에 청산완료 하였습니다.

■ 신한AIM부동산전문투자형사모투자신탁제1호

신한 AIM 부동산전문투자형사모투자신탁제1호는 집합투자기구 약정금 2,056억원 규모로 2017년 12월에 설립되었습니다. 해당 펀드는 미국 뉴욕 소재의 Worldwide Plaza Tower 기초 Senior Mezzanine Loan 대출채권에 투자하였습니다.

■ 신한AIM부동산전문투자형사모투자신탁제2호

신한 AIM 부동산전문투자형사모투자신탁제2호는 집합투자기구 약정금 1,110억원 규모로 2018년 2월에 설립되었습니다. 해당 펀드는 미국 16개 주 29개 호텔 담보부 Senior Mezzanine Loan 대출채권에 투자하였습니다.

■ 신한AIM재간접전문투자형사모투자신탁제1호

신한 AIM 재간접전문투자형사모투자신탁제1호는 집합투자기구 약정금 3,024억원 규모로 2018년 2월에 설립되었습니다. 해당 펀드는 Antares Unitranche* Feeder Fund LP가 발행하는 외국집합투자증권에 투자하는 펀드입니다.

*Unitranche : 선순위 담보권을 보유하거나 전통적 Senior 대출대비 추가 레버리지를 제공하여 중위험 중수익을 목표로 하는 Tranche

■ 신한AIM재간접전문투자형사모투자신탁제1-A호

신한 AIM 재간접전문투자형사모투자신탁제1-A호는 집합투자기구 약정금 432억원 규모로 2018년 4월에 설립되었습니다. 해당 펀드는 2018년 2월에 설립된 신한AIM 재간접전문투자형사모투자신탁과 동일한 구조로 투자하는 펀드입니다.

■ 신한AIM부동산전문투자형사모투자신탁제3호

신한 AIM 부동산전문투자형사모투자신탁제3호는 집합투자기구 약정금 7,158억원 규모로 2018년 5월에 설립되었습니다. 해당 펀드는 골드만삭스가 운용하는 상업용 부동산 대출펀드인 RECP*Ⅲ에 투자하는 펀드입니다.

* RECP : Broad Street Real Estate Credit Partners

■ 신한AIM부동산전문투자형사모투자신탁제4호

신한 AIM 부동산전문투자형사모투자신탁제4호는 집합투자기구 약정금 652억원 규모로 2018년 6월에 설립되었습니다. 해당 펀드는 미국 Orange County 소재 Aliso Creek Apartment 담보 저당권 B note에 투자하였습니다.

■ 신한AIM인프라전문투자형사모투자신탁제1호

신한 AIM 인프라전문투자형사모투자신탁제1호는 집합투자기구 약정금 1,729억원 규모로 2018년 6월에 설립되었습니다. 해당 펀드는 AA-이상 국가의 민관협력사업(PPP, Public Private Partnership) Equity에 투자를 목적으로 하며, 2018년12월 기준 현재 GCM KC Holdings, L.P. 지분증권(주식) 에 투자하였습니다.

■ 신한AIM인프라전문투자형사모투자신탁제2호

신한AIM인프라전문투자형사모투자신탁제2호는 집합투자기구 약정금 968억원 규모로 2018년 7월에 설립되었습니다. 해당 펀드는 네덜란드 폐기물 업체인 Attero의 지분에 투자하였습니다.

■ 신한AIM부동산전문투자형사모투자신탁제8호

신한AIM부동산전문투자형사모투자신탁제8호는 집합투자기구 약정금 653억원 규모로 2018년 8월에 설립되었고, 2020년 4월에 상환 완료하였습니다. 해당 펀드는 영국 The Ritz Hotel 담보 메자닌 대출채권에 투자하였습니다.

■ 신한AIM부동산전문투자형사모투자신탁제5호, 5-A호, 6호, 7호

신한AIM부동산전문투자형사모투자신탁제5호, 5-A호, 6호, 7호는 집합투자기구 약정금 3,119억원 규모로 2018년 8월 및 9월에 설립되었습니다. 해당 펀드는 미국 브루클린 소재 오피스빌딩 'Dumbo Heights'에 대한 B-note 및 MEZZ 에 투자하였습니다.

■ 신한AIM크레딧전문투자형사모투자신탁제1호

신한AIM크레딧전문투자형사모투자신탁제1호는 집합투자기구 약정금 2,220억원 규모로 2018년 8월에 설립되었습니다. 해당 펀드는 KKR이 출자한 SPC(Brunswick Asset Financing LLC)에 대한 선순위 대출채권에 투자 (폐쇄/추가)하는 펀드입니다.

■ 신한AIM재간접전문투자형사모투자신탁제2호

신한AIM재간접전문투자형사모투자신탁제2호는 집합투자기구 약정금 455억원 규모로 2018년 10월에 설립되었습니다. 해당 펀드는 Bain Capital Special Situation Europe ICAV (SSE) 가 발행하는 수익증권의 C클래스에 투자 (FOF) 하는 펀드입니다.

■ 신한AIM사회적기업전문투자형사모투자신탁제1호

신한AIM사회적기업전문투자형사모투자신탁제1호는 집합투자기구 약정금 150억원 규모로 2018년 10월 설립되었으며, 2019년 2월 50억원을 추가 약정하였습니다. 해당 펀드는 『사회적기업육성법』에 따른 사회적기업, 예비사회적기업 등의 법인과 관련한 메자닌, 주식 등에 투자하였습니다.

■ 신한AIM부동산전문투자형사모투자신탁제10호

신한AIM부동산전문투자형사모투자신탁제10호는 집합투자기구 약정금 1,699억원 규모로 2019년 1월에 설립되었습니다. 해당 펀드는 미국 뉴욕 소재 복합상업시설 1568 Broadway 담보부 대출채권에 투자하였습니다.

■ 신한AIM인프라전문투자형사모투자신탁제3호

신한AIM인프라전문투자형사모투자신탁제3호는 집합투자기구 약정금 1,703억원 규모로 2019년 2월에 설립되었습니다. 해당 펀드는 영구 Cambrian Rail Partnership No.1 LLP 및 Cambrian Rail Partnership No.2LLP에 대한 대출채권에 투자하였고, 2019년 10월 매출채권 일부 매각으로 약정액이 938억으로 감소하였습니다.

■ 신한AIM부동산전문투자형사모투자신탁제9호

신한AIM부동산전문투자형사모투자신탁제9호는 집합투자기구 약정금 1,599억원 규모로 2019년 2월에 설립되었습니다. 해당 펀드는 영국 런던 West End 소재 St. Giles Circus 복합상업시설 개발사업 선순위 대출채권에 투자하는 펀드입니다.

■ 신한국민연금신재생에너지전문투자형사모투자신탁제1 호

신한국민연금신재생에너지전문투자형사모투자신탁제1호 는 집합투자기구 약정금 2,000억원 규모로 2019년 3월에 설립되었습니다. 해당 펀드는 「신에너지 및 재생에너지 개발ㆍ이용ㆍ보급 촉진법」에 정의된 신재생에너지 관련 증권 또는 대출채권 등에 투자하는 펀드입니다. 현재 영양풍력발전공사와 영덕풍력발전에 지분증권(주식) 투자 및 후순위 대여금에 투자하였습니다.

■ 신한AIM구조화전문투자형사모투자신탁제1호

신한AIM구조화전문투자형사모투자신탁제1호는 집합투자기구 약정금 7,739억원 규모로 2019년 4월에 설립되었습니다. 해당 펀드는 메자닌 채권에 투자하는 GS Mezzanine Partners VII, L.P., GS Mezzanine Partners VII Offshore, L.P. 및 GS Mezzanine Partners VII Offshore Treaty, L.P.가 발행하는 선순위 담보부 Class A-2 대출채권에 투자하는 펀드입니다.

■ 신한AIM크레딧전문투자형사모투자신탁제2호

신한AIM크레딧전문투자형사모투자신탁제2호는 집합투자기구 약정금 504억원 규모로 2019년 4월에 설립되었습니다. 해당 펀드는 ARESW CLO WAREHOUSE 2019-1 LTD에 대한 대출채권에 투자하는 펀드입니다.

■ 신한AIM인프라전문투자형사모투자신탁제4호

신한AIM인프라전문투자형사모투자신탁제4호는 집합투자기구 약정금 1,855억원 규모로 2019년 6월에 설립되었습니다. 해당 펀드는 룩셈부르크에 설정된 외국집합투자기구인 Meridiam Infrastructure (SCA) SICAR가 발행한 집합투자증권에 투자하는 펀드입니다.

■ 신한AIM크레딧전문투자형사모투자신탁제3호 (USD펀드)

신한AIM크레딧전문투자형사모투자신탁제3호는 집합투자기구 약정금 1,194억원 규모로 2019년 6월에 설립되었습니다. 해당 펀드는 KKR Reign I Ltd. 및 KKR Reign I LLC가 발행하는 30년 만기 채무증권에 투자하는 펀드입니다.

■ 신한AIM크레딧전문투자형사모투자신탁제3-A호

신한AIM크레딧전문투자형사모투자신탁제3-A호는 집합투자기구 약정금 953억원 규모로 2019년 6월에 설립되었습니다. 해당 펀드는 KKR Reign I Ltd. 및 KKR Reign I LLC가 발행하는 30년 만기 채무증권에 투자하는 펀드입니다.

■ 신한AIM부동산전문투자형사모투자신탁제12-1호, 12-2호

신한 AIM 부동산전문투자형사모투자신탁제12-1호, 12-2호는 집합투자기구 약정금 1,187억원 규모로 2019년 6월에 설립되었습니다. 해당 펀드는 룩셈부르크 소재 SPV에 투자함으로써 해당 SPV를 통하여 독일 뮌헨글라드바흐-레인달렌(Monchengladbach-Rheindahlen)소재 Amazon 물류센터 소유권을 최종 투자목적으로 하는 펀드입니다.

■ 신한AIM부동산전문투자형사모투자신탁제13호

신한 AIM 부동산전문투자형사모투자신탁제13호는 집합투자기구 약정금 734억원 규모로 2019년 6월에 설립되었습니다. 해당 펀드는 뉴욕에 위치한 PUBLIC Hotel 담보부 Mezzanine 대출채권에 투자하는 펀드입니다.

■ 신한AIM구조화전문투자형사모투자신탁제3호

신한AIM구조화전문투자형사모투자신탁제3호는 집합투자기구 약정금 526억원 규모로 2019년 6월에 설립되었습니다. 해당 펀드는 외국 집합투자기구인 Idinvest Private Debt V SCSp SICAV-RAIF - Unlevered Compartment의 Limited Partnership 지분에 투자하는 펀드입니다.

■ 신한AIM크레딧전문투자형사모투자신탁제3-B호

신한AIM크레딧전문투자형사모투자신탁제3-B호는 집합투자기구 약정금 1,161억원 규모로 2019년 7월에 설립되었습니다. 해당 펀드는 KKR Reign I Ltd. 및 KKR Reign I LLC가 발행하는 30년 만기 채무증권에 투자하는 펀드입니다.

■ 신한AIM부동산전문투자형사모투자신탁제11호

신한 AIM 부동산전문투자형사모투자신탁제11호는 집합투자기구 약정금 918억원 규모로 2019년 7월에 설립되었습니다. 해당 펀드는 네덜란드 암스테르담 인근 소재 부동산을 담보로 실행된 Google Data Centre 건설자금 대출채권에 투자하는 펀드입니다.

■ 신한AIM크레딧전문투자형사모투자신탁제3-C호 (USD펀드)

신한AIM크레딧전문투자형사모투자신탁제3-C호는 집합투자기구 약정금 1,846억원 규모로 2019년 8월에 설립되었습니다. 해당 펀드는 KKR Reign I Ltd. 및 KKR Reign I LLC가 발행하는 30년 만기 채무증권에 투자하는 펀드입니다.

■ 신한AIM재간접전문투자형사모투자신탁제4호

신한AIM재간접전문투자형사모투자신탁제4호는 집합투자기구 약정금 525억원 규모로 2019년 8월에 설립되었습니다. 해당 펀드는 외국 집합투자기구인 SL Capital Infrastructure II SCSp의 Limited Partnership 지분에 투자하는 펀드입니다.

■ 신한AIM부동산전문투자형사모투자신탁제16호

신한 AIM 부동산전문투자형사모투자신탁제16호는 집합투자기구 약정금 838억원 규모로 2019년 9월에 설립되었습니다. 해당 펀드는 미국 뉴욕 20 Broad Street 소재 Multifamily and Retail 용도의 부동산담보부 메자닌 대출채권에 투자하는 펀드입니다.

■ 신한AIM재간접전문투자형사모투자신탁제3호

신한AIM재간접전문투자형사모투자신탁제3호는 집합투자기구 약정금 2,107억원 규모로 2019년 9월에 설립되었습니다. 해당 펀드는 CVC Credit Partners European Direct Lending Feeder Fund II (RN) SCSp의 LP 지분(LP Interests) 및 본건 외국펀드가 발행하는 Senior Note에 투자하는 펀드입니다.

■ 신한AIM재간접전문투자형사모투자신탁제3-A호

신한AIM재간접전문투자형사모투자신탁제3-A호는 집합투자기구 약정금 362억원 규모로 2019년 9월에 설립되었습니다. 해당 펀드는 CVC Credit Partners European Direct Lending Feeder Fund II (EL) SCSp의 LP 지분(LP Interests)에 투자하는 펀드입니다.

■ 신한AIM재간접전문투자형사모투자신탁제3-B호

신한AIM재간접전문투자형사모투자신탁제3-B호는 집합투자기구 약정금 198억원 규모로 2019년 9월에 설립되었습니다. 해당 펀드는 CVC Credit Partners European Direct Lending Feeder Fund II (RN) SCSp의 LP 지분(LP Interests) 및 본건 외국펀드가 발행하는 Senior Note에 투자하는 펀드입니다.

■ 신한AIM부동산전문투자형사모투자신탁제15호

신한 AIM 부동산전문투자형사모투자신탁제15호는 집합투자기구 약정금 245억원 규모로 2019년 10월에 설립되었습니다. 해당 펀드는 AECOM-Canyon Partners가 운용하는 미국 상업용 부동산 개발 및 밸류애드 리포지셔닝 프로젝트에 Co-Developer 지위로 지분투자하는 부동산 재간접형 펀드 AECOM-Canyon Equity Fund L.P가 발행한 집합투자증권에 투자하였습니다.

■ 신한AIM 인프라전문투자형사모투자신탁제5호

신한 AIM 인프라전문투자형사모투자신탁제5호는 집합투자기구 약정금 2,640억원 규모로 2019년 11월에 설립되었습니다. 해당 펀드는 해외 인프라 자산에 주로 투자하는 외국집합투자기구 Amber Infrastructure Group이 발행한 집합투자증권에 투자하였습니다.

■ 신한AIM 부동산전문투자형사모투자신탁제19호

신한 AIM 부동산전문투자형사모투자신탁제19호는 집합투자기구 약정금 310억원 규모로 2019년 11월에 설립되었습니다. 해당 펀드는 충북 진천에 위치한 크리스탈 카운티 Country Club (부동산)에 투자하였습니다.

■ 신한AIM 부동산전문투자형사모투자신탁제14호

신한 AIM 부동산전문투자형사모투자신탁제14호는 집합투자기구 약정금 616억원 규모로 2019년 11월에 설립되었습니다. 해당 펀드는 LPD-SEP Owner Mezz LLC 앞으로 한 미국 The Standard Student Housing Portfolio 담보부 메자닌 대출채권에 투자하였습니다.

■ 신한AIM 부동산전문투자형사모투자신탁제24호

신한 AIM 부동산전문투자형사모투자신탁제24호는 집합투자기구 약정금 1,570억원 규모로 2019년 12월에 설립되었습니다. 해당 펀드는 독일 Frankfurt 소재 FBC Tower의 지분 49%를 소유한 룩셈부르크 SPC에 대한 지분증권 및 주주대여금에 투자하였습니다.

■ 신한AIM 부동산전문투자형사모투자신탁제23호

신한 AIM 부동산전문투자형사모투자신탁제23호는 집합투자기구 약정금 1,111억원 규모로 2019년 12월에 설립되었습니다. 해당 펀드는 미국 시애틀 소재 Lotte Hotel Seattle를 소유하는 LI-HI Seattle Hotel HoldCo LLC(DE) (HoldCo)에 대한 지분증권에 투자하였습니다.

■ 신한AIM 재간접전문투자형사모투자신탁제3-C호

신한 AIM 재간접전문투자형사모투자신탁제3-C호는 집합투자기구 약정금 530억원 규모로 2019년 12월에 설립되었습니다. 해당 펀드는 외국 집합투자기구인 CVC Credit Partners European Direct Lending Feeder Fund II (E) SCSp의 LP지분 (LP Interests)에 투자하였습니다.

■ 신한AIM 재간접전문투자형사모투자신탁제3-D호

신한 AIM 재간접전문투자형사모투자신탁제3-D호는 집합투자기구 약정금 662억원 규모로 2019년 12월에 설립되었습니다. 해당 펀드는 외국 집합투자기구인 CVC Credit Partners European Direct Lending Feeder Fund II (RN) SCSp의 LP지분 (LP Interests)에 투자하였습니다.

■ 신한AIM 구조화전문투자형사모투자신탁제2호

신한 AIM 구조화전문투자형사모투자신탁제2호는 집합투자기구 약정금 1,493억원 규모로 2019년 12월에 설립되었습니다. 해당 펀드는 외국 집합투자기구인 GSO European Senior Debt Fund II EEA Feeder SCSp 의 LP 지분에 투자하였습니다.

■ 신한AIM 구조화전문투자형사모투자신탁제2-A호

신한 AIM 구조화전문투자형사모투자신탁제2-A호는 집합투자기구 약정금 520억원 규모로 2019년 12월에 설립되었습니다. 해당 펀드는 외국 집합투자기구인 GSO European Senior Debt Fund II LP의 LP 지분에 투자하였습니다.

■ 신한AIM 크레딧전문투자형사모투자신탁제4-A호

신한 AIM 크레딧전문투자형사모투자신탁제4-A호는 집합투자기구 약정금 1,921억원 규모로 2019년 12월에 설립되었습니다. 해당 펀드는 Carlyle Clover Partners L.P. 또는 동일한 투자목적을 가진 외국펀드가 발행하는 외국집합투자증권에 투자하였습니다.

■ 신한AIM 크레딧전문투자형사모투자신탁제4-B호

신한 AIM 크레딧전문투자형사모투자신탁제4-B호는 집합투자기구 약정금 1,921억원 규모로 2019년 12월에 설립되었습니다. 해당 펀드는 Carlyle Clover Partners L.P. 또는 동일한 투자목적을 가진 외국펀드가 발행하는 외국집합투자증권에 투자하였습니다.

■ 신한AIM 구조화전문투자형사모투자신탁제4호

신한 AIM 구조화전문투자형사모투자신탁제4호는 집합투자기구 약정금 1,408억원 규모로 2019년 12월에 설립되었습니다. 해당 펀드는 호주에서 통합임상종양학(Integrated clinical oncology) 관련 사업을 영위하고 있는 ICON 그룹에 대한 대주로서 케이만군도에 설립되는 특수목적법인이 발행하는 사모사채 또는 이와 동일하거나 유사한 것으로서 외국법령에 따라 외국에서 발행된 Cayman Note에 투자하였습니다.

■ 신한AIM 사회적기업전문투자형사모투자신탁제2호

신한 AIM 사회적기업전문투자형사모투자신탁제2호는 집합투자기구 약정금 120억원 규모로 2019년 12월에 설립되었습니다. 해당 펀드는 사회적기업, 예비사회적기업, 사회적기업전환약정기업이 발행한 주식 및 채권, 또는 그에 대한 대출채권에 투자하였습니다.

■ 신한AIM 재간접전문투자형사모투자신탁제6호 (USD펀드)

신한 AIM 재간접전문투자형사모투자신탁제6호는 집합투자기구 약정금 1,791억원 규모로 2020년 3월에 설립되었습니다. 해당 펀드는 외국 집합투자기구인 CPS Managers Fund L.P.의 지분에 투자하였습니다.

■ 신한AIM 인프라전문투자형사모투자신탁제6호

신한 AIM 인프라전문투자형사모투자신탁제6호는 집합투자기구 약정금 1,243억원 규모로 2020년 6월에 설립되었습니다. 해당 펀드는 미국 Georgia주 소재 Biomass 발전소 2개를 보유하고 있는 차주 Georgia Renewable Power LLC (GRP)에 대한 선순위 대출채권에 투자 하였습니다.

(2) 영업실적

별도기준
(단위 : 십억원)

구 분
2020년 반기
2019년
2018년

이
자
부
문
이자수익
0.0
0.1
0.0

예치금이자
0.0
0.1
0.0

유가증권이자
-
-
-

대출채권이자
-
-
-

기타이자수익
0.0
0.0
-

이자비용(△)
0.2
0.1
0.1

예수부채이자
-
-
-

차입부채이자
0.2
0.1
0.1

사채이자
-
-
-

기타이자비용
0.0
0.0
-

소계
-0.1
-0.1
-0.1

수수료
부문
수수료수익
8.4
15.2
6.2

수수료비용(△)
0.0
0.0
0.0

소계
8.4
15.2
6.2

기
타
영
업
부
문
기타영업수익
0.1
1.5
18.6

보험수익
-
-
-

유가증권평가 및 처분이익
0.0
-
0.0

기타 금융자산(부채) 평가 및 처분이익
-
-
-

배당금수익
0.1
1.5
0.4

외환거래이익
-
-
-

파생상품 관련 이익
-
-
-

대손충당금 환입액
-
-
-

충당금 환입액
-
-
-

기타
-
-
18.2

기타영업비용
0.0
-
18.2

보험비용
-
-
-

유가증권평가 및 처분손실
0.0
-
-

기타 금융자산(부채) 평가 및 처분손실
-
-
-

대손상각비
-
-
-

제충당금 전입액
-
-
-

외환거래손실
-
-
-

파생상품 관련손실
-
-
-

기타
-
-
18.2

소계
0.1
1.5
0.4

부문별 이익 합계
8.3
16.7
6.5

일반관리비(△)
5.2
11.1
6.0

영업이익
3.1
5.6
0.5

영업외이익
-0.0
-0.4
0.3

관계기업 이익 관련 손익
0.0
-
0.3

영업외이익
-0.1
-0.4
-0.0

법인세비용차감전 계속사업손익
3.0
5.2
0.8

계속사업손익법인세비용(△)
0.7
0.9
0.0

중단사업손익
-
-
-

총당기순이익
2.3
4.3
0.8

(주)

금융감독원에 제출하는 금융지주회사 업무보고서 기준임.

(3) 자금조달ㆍ운용현황

연결기준
(단위 : 십억원, %)

구 분

2020년 반기

2019년

2018년

평균잔액
구성비
이자금액
이자율
평균잔액
구성비
이자금액
이자율
평균잔액
구성비
이자금액
이자율

조
달
원화
자금
예수금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

CD
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

차입금
25.3
30.2
0.2
1.24
4.0
3.9
0.1
2.62
5.0
5.1
0.1
2.25

원화콜머니
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
0.0
-
-
-
0.0
-
-
-
-
-

소계
25.3
30.2
0.2
1.36
4.0
3.9
0.1
3.50
5.0
5.1
0.1
2.25

외화
자금
외화예수금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화차입금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화콜머니
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사채
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

원가성 자금계
25.3
30.2
0.2
1.36
4.0
3.9
0.1
3.50
5.0
5.1
0.1
2.25

기타
자본총계
8.9
10.6
-
-
11.2
10.9
-
-
11.3
11.5
-
-

충당금
-
-
-
-
-
-
-
-
0.1
0.1
-
-

기타
49.6
59.2
-
-
86.9
85.1
-
-
81.6
83.3
-
-

무원가성 자금계
58.5
69.8
-
-
98.1
96.1
-
-
93.0
94.9
-
-

조달계
83.8
100.0
0.2
0.41
102.1
100.0
0.1
0.14
98.0
100.0
0.1
0.11

운
용
원화
자금
예치금
4.2
5.0
0.0
1.24
6.0
5.9
0.1
1.37
3.1
3.2
0.0
1.32

유가증권
-
-
-
-
17.4
17.0
-
-
82.3
83.9
-
-

대출금
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

(가계대출금)
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

(기업대출금)
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

지급보증대지급금
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

원화콜론
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

사모사채
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

신용카드채권
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

(장기카드대출)
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

기타
-
-
0.0
-
-
-
0.0
-
-
-
-
-

원화대손충당금(△)
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

소계
4.2
5.0
0.0
1.37
23.4
22.9
0.1
0.38
85.4
87.1
0.0
0.05

외화
자금
외화예치금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화증권
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

대출금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화콜론
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

매입외환
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화대손충당금(△)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

수익성 자금계
4.2
5.0
0.0
1.37
23.4
22.9
0.1
0.38
85.4
87.1
0.0
0.05

기타
현금
0.0
0.0
-
-
0.0
0.0
-
-
0.0
0.0
-
-

업무용고정자산
3.0
3.6
-
-
3.0
2.9
-
-
0.9
1.0
-
-

기타
76.6
91.4
-
-
75.7
74.2
-
-
11.7
11.9
-
-

무수익성 자금계
79.7
95.0
-
-
78.7
77.1
-
-
12.6
12.9
-
-

운용계
83.8
100.0
0.0
0.07
102.1
100.0
0.1
0.09
98.0
100.0
0.0
0.04

(주1)

평균잔액은 기초금액과 매분기말 금액을 단순평균하여 계산함.

(4) 주요 상품ㆍ서비스 내용

신한대체투자운용은 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'에 의해 설립된 사모투자전문회사의 운용사로서 동법 제270조에 의거 투자대상회사의 의결권 있는 10% 이상의 지분을 인수하는 투자 등 국내외 다양한 기업/산업에 대한 가치투자를 지향하고 있습니다.

파

. 부동산자산관리업 부문

<신한리츠운용>

(1) 영업개황

신한리츠운용은 2017년 10월 18일 설립된 금융지주회사 최초의 부동산 자산관리회사로서 부동산투자회사(REITs)가 위탁한 부동산 투자 및 운용 업무를 수행하는 것을 주된 사업으로 하고 있으며, 2020년 6월말 현재 1조 5백억원 규모의 리츠를 운용하고 있습니다. 신한리츠운용은 그룹의 우량자산 공급 역량과 정교한 협업체계를 바탕으로 경쟁력 있는 리츠 상품을 시장에 공급함으로써 보다 많은 고객에게 차별화된 부동산 투자 기회를 제공하고자 합니다.

(2) 영업실적

별도기준
(단위 : 십억원)

구 분
2020년 반기
2019년
2018년

이
자
부
문
이자수익
0.1
0.1
0.1

예치금이자
0.1
0.1
0.1

유가증권이자
-
-
-

대출채권이자
-
-
-

기타이자수익
0.0
0.0
0.0

이자비용(△)
0.0
0.1
-

예수부채이자
-
-
-

차입부채이자
-
-
-

사채이자
-
-
-

기타이자비용
0.0
0.1
-

소계
0.1
0.1
0.1

수수료
부문
수수료수익
2.6
7.3
6.8

수수료비용(△)
0.2
0.2
0.2

소계
2.4
7.1
6.6

기
타
영
업
부
문
기타영업수익
0.2
6.9
2.1

보험수익
-
-
-

유가증권평가 및 처분이익
0.2
6.9
2.1

기타 금융자산(부채) 평가 및 처분이익
-
-
-

배당금수익
-
-
-

외환거래이익
-
-
-

파생상품 관련 이익
-
-
-

대손충당금 환입액
-
-
-

충당금 환입액
-
-
-

기타
-
-
-

기타영업비용
2.5
0.0
-

보험비용
-
-
-

유가증권평가 및 처분손실
2.5
0.0
-

기타 금융자산(부채) 평가 및 처분손실
-
-
-

대손상각비
-
-
-

제충당금 전입액
0.0
0.0
-

외환거래손실
-
-
-

파생상품 관련손실
-
-
-

기타
-
-
-

소계
-2.2
6.9
2.1

부문별 이익 합계
0.2
14.1
8.9

일반관리비(△)
1.9
4.0
4.0

영업이익
-1.7
10.1
4.8

영업외이익
-0.1
-0.0
-0.0

관계기업 이익 관련 손익
-0.0
-
-

영업외이익
-0.1
-0.0
-0.0

법인세비용차감전 계속사업손익
-1.8
10.1
4.8

계속사업손익법인세비용(△)
-0.5
2.7
1.3

중단사업손익
-
-
-

총당기순이익
-1.3
7.4
3.6

(주)

금융감독원에 제출하는 금융지주회사 업무보고서 기준임.

(3) 자금조달ㆍ운용현황

별도기준
(단위 : 십억원, %)

구 분

2020년 반기

2019년

2018년

평균잔액
구성비
이자금액
이자율
평균잔액
구성비
이자금액
이자율
평균잔액
구성비
이자금액
이자율

조
달
원화
자금
예수금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

CD
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

차입금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

원화콜머니
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화
자금
외화예수금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화차입금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화콜머니
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사채
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

원가성 자금계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
자본총계
39.6
0.9
-
-
36.9
89.3
-
-
31.0
94.6
-
-

충당금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
4.7
0.1
-
-
4.4
10.7
-
-
1.8
5.4
-
-

무원가성 자금계
44.2
1.0
-
-
41.3
100.0
-
-
32.8
100.0
-
-

조달계
44.2
1.0
-
-
41.3
100.0
-
-
32.8
100.0
-
-

운
용
원화
자금
예치금
17.9
0.4
0.1
1.16
17.7
42.9
0.3
1.57
23.3
71.1
0.3
1.42

유가증권
23.9
0.5
0.1
1.10
20.8
50.4
0.8
3.68
8.6
26.1
0.2
2.90

대출금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(가계대출금)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(기업대출금)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

지급보증대지급금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

원화콜론
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모사채
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

신용카드채권
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(장기카드대출)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

원화대손충당금(△)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
41.9
0.9
0.2
1.12
38.6
93.3
1.0
2.71
31.9
97.2
0.6
1.82

외화
자금
외화예치금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화증권
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

대출금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화콜론
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

매입외환
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화대손충당금(△)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

수익성 자금계
41.9
0.9
0.2
1.12
38.6
93.3
1.0
2.71
31.9
97.2
0.6
1.82

기타
현금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

업무용고정자산
0.8
0.0
0.0
0.89
0.9
2.2
0.0
0.79
0.2
0.6
-
-

기타
1.5
0.0
-
-
1.9
4.6
-
-
0.7
2.2
-
-

무수익성 자금계
2.4
0.1
0.0
0.31
2.8
6.7
0.0
0.26
0.9
2.8
-
-

운용계
44.2
1.0
0.2
1.08
41.3
100.0
1.1
2.55
32.8
100.0
0.6
1.76

(주)

평균잔액은 기초금액과 매분기말 금액을 단순평균하여 계산함.

(4) 주요 상품ㆍ서비스 내용

신한리츠운용이 현재 운용 중인 부동산투자회사(REITs)는 다음과 같습니다.

(가) 신한알파위탁관리부동산투자회사

신한알파위탁관리부동산투자회사는2017년 12월 설립되었으며 자산 규모는 8천 3백억원 수준으로 판교 크래프톤타워, 원효로 더프라임타워, 남대문로 대일빌딩에 투자하고 있습니다. 신한알파위탁관리부동산투자회사는 유가증권시장에 상장된 회사로 6월말 기준 시가총액3천5백억원이며 우량한 기초자산을 바탕으로 안정적인 배당수익을 제공하고 있습니다. 

(나) 신한알파강남위탁관리부동산투자회사

신한알파강남위탁관리부동산투자회사는 2019년 5월 설립되었으며 자산 규모는 1천3백억원 수준으로 선릉에 위치한 위워크타워에 투자하고 있습니다. 

(다) 신한호텔천안위탁관리부동산투자회사

신한호텔천안위탁관리부동산투자회사는2019년8월 설립되었으며 자산 규모는8백억원 수준으로 천안에 위치한 비즈니스 호텔 신라스테이에 투자하고 있습니다.

하

. 투자자문업 부문

<신한에이아이>

(1) 영업개황

신한AI는 신한금융그룹의 금융 노하우와 인공지능(Artificial Intelligence)의 융합을 통해 다가올 디지털시대에 경쟁력을 확보하고 차별적인 투자자문 서비스를 제공하기 위하여 설립된 국내 금융그룹 최초의 인공지능 기반 투자자문 회사입니다. 현재 계열사들을 상대로 인공지능 기반 투자자문 플랫폼 서비스(NEO)와 투자상품의 운용과 관련한 투자자문 서비스를 제공하고 있습니다. 향후 투자일임업, 자산운용업으로 사업영역을 확장해 나갈 계획입니다.

(2) 영업실적

별도기준
(단위 : 십억원)

구 분
2020년 반기
2019년

이
자
부
문
이자수익
0.2
0.1

예치금이자
0.2
0.1

유가증권이자
-
-

대출채권이자
-
-

기타이자수익
0.0
0.0

이자비용(△)
0.0
0.0

예수부채이자
-
-

차입부채이자
-
-

사채이자
-
-

기타이자비용
0.0
0.0

소계
0.1
0.1

수수료
부문
수수료수익
4.5
3.1

수수료비용(△)
0.4
0.0

소계
4.1
3.1

기
타
영
업
부
문
기타영업수익
0.0
0.0

보험수익
-
-

유가증권평가 및 처분이익
0.0
0.0

기타 금융자산(부채) 평가 및 처분이익
-
-

배당금수익
-
-

외환거래이익
-
-

파생상품 관련 이익
-
-

대손충당금 환입액
0.0
-

충당금 환입액
-
-

기타
-
-

기타영업비용
0.0
0.0

보험비용
-
-

유가증권평가 및 처분손실
-
-

기타 금융자산(부채) 평가 및 처분손실
-
-

대손상각비
-
0.0

제충당금 전입액
0.0
0.0

외환거래손실
-
-

파생상품 관련손실
-
-

기타
-
-

소계
0.0
0.0

부문별 이익 합계
4.3
3.2

일반관리비(△)
4.2
4.0

영업이익
0.1
-0.8

영업외이익
0.0
-

관계기업 이익 관련 손익
-
-

영업외이익
0.0
-

법인세비용차감전 계속사업손익
0.1
-0.8

계속사업손익법인세비용(△)
0.0
-0.1

중단사업손익
-
-

총당기순이익
0.1
-0.7

(주)

금융감독원에 제출하는 금융지주회사 업무보고서 기준임.

(3) 자금조달ㆍ운용현황

별도기준
(단위 : 십억원, %)

구 분

2020년 반기

2019년

평균잔액
구성비
이자금액
이자율
평균잔액
구성비
이자금액
이자율

조
달
원화
자금
예수금
-
-
-
-
-
-
-
-

CD
-
-
-
-
-
-
-
-

차입금
-
-
-
-
-
-
-
-

원화콜머니
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-
-
-

외화
자금
외화예수금
-
-
-
-
-
-
-
-

외화차입금
-
-
-
-
-
-
-
-

외화콜머니
-
-
-
-
-
-
-
-

사채
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-
-
-

원가성 자금계
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
자본총계
40.8
95.2
-
-
27.7
95.8
-
-

충당금
0.1
0.3
-
-
-
-
-
-

기타
1.9
4.5
-
-
1.2
4.2
-
-

무원가성 자금계
42.8
100.0
-
-
28.9
100.0
-
-

조달계
42.8
100.0
-
-
28.9
100.0
-
-

운
용
원화
자금
예치금
19.2
44.9
0.1
1.52
6.0
20.8
0.0
1.34

유가증권
2.0
4.7
0.0
1.15
7.3
25.2
0.1
3.00

대출금
-
-
-
-
-
-
-
-

(가계대출금)
-
-
-
-
-
-
-
-

(기업대출금)
-
-
-
-
-
-
-
-

지급보증대지급금
-
-
-
-
-
-
-
-

원화콜론
-
-
-
-
-
-
-
-

사모사채
-
-
-
-
-
-
-
-

신용카드채권
-
-
-
-
-
-
-
-

(장기카드대출)
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
3.1
7.1
-
-
2.1
7.3
-
-

원화대손충당금(△)
0.0
0.0
-
-
0.0
0.0
-
-

소계
24.3
56.7
0.2
1.30
15.4
53.2
0.2
1.94

외화
자금
외화예치금
-
-
-
-
-
-
-
-

외화증권
-
-
-
-
-
-
-
-

대출금
-
-
-
-
-
-
-
-

외화콜론
-
-
-
-
-
-
-
-

매입외환
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-

외화대손충당금(△)
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-
-
-

수익성 자금계
24.3
56.7
0.2
1.30
15.4
53.2
0.2
1.94

기타
현금
-
-
-
-
-
-
-
-

업무용고정자산
2.7
6.3
-
-
2.5
8.6
-
-

기타
15.8
37.0
0.0
0.03
11.0
38.2
-
-

무수익성 자금계
18.5
43.3
0.0
0.02
13.5
46.8
-
-

운용계
42.8
100.0
0.2
0.74
28.9
100.0
0.2
1.03

(주)

평균잔액은 기초금액과 매분기말 금액을 단순평균하여 계산함.

(4) 주요 상품ㆍ서비스 내용

신한AI에서 제공하는 투자자문 서비스인 '네오(NEO)’는 새로운 지평을 열어간다는 의미의 'NEW’와 신한금융의 모든 역량이 집중된다는 의미의 'One Shinhan’을 결합해 만든 이름으로, 글로벌 빅데이터와 최신 인공지능 기술을 활용하여 마켓센싱, 자산배분, 상품추천 등 다양한 투자자문 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 올해 상반기 중에는 리스크관리 모델을 새롭게 서비스 할 예정입니다.

4. 파생상품거래 현황

가. 파생상품거래 현황

당사 연결기준
보유 중인
파생상품 미결제약정 계약금액 내역은 다음과 같습니다
.

2020년
6월 30일 현재 연결기준

(단위 : 백만원)

구 분
계약금액

외환 파생상품
장외파생상품
통화선도
133,330,039

통화스왑
38,638,398

통화옵션
3,762,914

소 계
175,731,351

장내파생상품
통화선물
841,709

합 계
176,573,060

이자율
파생상품
장외파생상품
이자율스왑
39,225,907

이자율옵션
294,825

소 계
39,520,732

장내파생상품
이자율선물
3,005,448

이자율스왑(*)
71,152,410

소 계
74,157,858

합 계
113,678,590

신용 파생상품
장외파생상품
신용스왑
5,608,936

주식관련
파생상품
장외파생상품
주식스왑 및 선도
4,145,359

주식옵션
931,824

소 계
5,077,183

장내파생상품
주식선물
1,293,963

주식옵션
3,918,024

소 계
5,211,987

합 계
10,289,170

상품관련
파생상품
장외파생상품
상품스왑 및 선도
660,725

장내파생상품
상품선물 및 옵션
345,546

합 계
1,006,271

위험회피
 파생상품
통화선도
1,426,096

통화스왑
4,372,528

이자율스왑
8,913,135

합 계
14,711,759

미결제약정의 총계
321,867,786

나. 신용파생상품 현황

공시작성기준일 현재 체결하고 있는 신용파생상품의 약정 현황은 다음과 같습니다.

2020년 6월 30일 현재 연결기준
(단위 : 백만원)

구 분
신용매도
신용매입

해외물
국내물
계
해외물
국내물
계

Credit Default Swap
826,081
1,031,906
1,857,987
72,042
1,751,708
1,823,750

Credit Linked Notes
192,112
-
192,112
-
-
-

Total Return Swap
-
1,000
1,000
-
1,600,956
1,600,956

기 타
-

-
-

-

계
1,018,193
1,032,906
2,051,099
72,042
3,352,664
3,424,706

신용매도계약은 준거자산(Reference Entity)의 도산, 지급불능 또는 채무불이행 등의신용사건 발생 시 손실이 발생할 수 있습니다.

다. 신용파
생상품 상세명세

2020년 6월 30일 현재 연결기준
(단위 : 백만원)

상품종류
보장매도자
보장매수자
취득일
만기일
액면금액
(원화)
기초자산(준거자산)

CDS
신한금융투자
BNP Paribas
20170615
20231221
12,007
SKEW-CDS,Markit CDX.NA.IG.27

CDS
신한금융투자
BNP Paribas
20170628
20231220
24,014
SKEW-CDS,Markit CDX.NA.IG.27

CDS
신한금융투자
COMMERZ BANK AG
20170929
20221220
120,070
대한민국 신용

CDS
신한금융투자
Societe Generale
20180126
20230621
67,840
중국은행신용

CDS
신한금융투자
Goldman Sachs International
20180320
20230621
57,033
중국 신용

CDS
신한금융투자
Goldman Sachs International
20190207
20251222
60,035
SKEW-CDS,Markit CDX.NA.IG.27

CDS
신한금융투자
HSBC Limited
20190325
20260623
112,866
중국 신용

CDS
신한금융투자
HSBC Limited
20190507
20241223
168,098
중국 신용

CDS
신한금융투자
HSBC Limited
20190710
20240709
62,436
SK텔레콤 신용

CDS
신한금융투자
HSBC Limited
20200203
20270622
141,683
중국 신용

CDS
신한금융투자
씨티은행
20150812
20200921
100,898
중국 신용

CDS
신한금융투자
씨티은행
20160620
20210621
103,500
국민은행 신용,KT 신용,삼성전자 신용

CDS
신한금융투자
한국스탠다드차타드은행
20170419
20220620
105,662
대한민국 신용

CDS
신한금융투자
씨티은행
20170727
20221220
20,000
POSCO신용

CDS
신한금융투자
씨티은행
20170816
20221220
100,000
중국 신용

CDS
신한금융투자
노무라금융투자(서울)
20170919
20210119
10,000
현대제철 신용

CDS
신한금융투자
노무라금융투자(서울)
20170926
20221220
60,035
대한민국 신용

CDS
신한금융투자
DBS 서울
20180518
20230620
111,665
대한민국 신용

CDS
신한금융투자
한국투자증권
20180627
20231220
90,000
중국 신용

CDS
신한금융투자
DBS 서울
20181025
20231220
162,095
대한민국 신용

CDS
신한금융투자
하나금융투자
20190409
20260622
16,815
중국 신용,프랑스 신용

CDS
신한금융투자
하나금융투자
20190620
20240620
31,218
GS칼텍스신용,프랑스 신용,KT 신용

CDS
신한금융투자
NH투자증권
20190829
20220920
30,018
LG디스플레이 신용

CDS
신한금융투자
하나금융투자
20191121
20221121
90,000
현대차신용

CDS
Goldman Sachs International
신한금융투자
20190830
20240620
12,007
대한민국 신용

CDS
Goldman Sachs International
신한금융투자
20190830
20240620
12,007
대한민국 신용

CDS
Goldman Sachs International
신한금융투자
20191024
20240620
12,007
대한민국 신용

CDS
Goldman Sachs International
신한금융투자
20191107
20221220
36,021
중국 신용

CDS
KB증권
신한금융투자
20150812
20200921
100,000
중국 신용

CDS
하나금융투자
신한금융투자
20160620
20210621
103,500
국민은행 신용,KT 신용,삼성전자 신용

CDS
하이레볼루션제십일차
신한금융투자
20170419
20220620
100,000
대한민국 신용

CDS
대신증권
신한금융투자
20170615
20231220
12,007
SKEW-CDS,Markit CDX.NA.IG.27

CDS
대신증권
신한금융투자
20170628
20231220
24,014
SKEW-CDS,Markit CDX.NA.IG.27

CDS
이스트원아너스
신한금융투자
20170816
20221220
100,000
중국 신용

CDS
교보증권
신한금융투자
20170926
20221220
60,035
대한민국 신용

CDS
한화투자증권
신한금융투자
20170929
20221220
120,070
대한민국 신용

CDS
하이코나니제삼차
신한금융투자
20180126
20230620
60,000
중국은행신용

CDS
빅토리아드래곤제십구차
신한금융투자
20180320
20230620
50,000
중국 신용

CDS
이너피스제십구차
신한금융투자
20180518
20230620
111,665
대한민국 신용

CDS
네오스텔라
신한금융투자
20180627
20231220
90,000
중국 신용

CDS
하이디펜더제이차
신한금융투자
20181025
20231220
162,095
대한민국 신용

CDS
뉴스텔라제삼차
신한금융투자
20190325
20260622
112,866
중국 신용

CDS
하나금융투자
신한금융투자
20190409
20260622
16,000
중국 신용,프랑스 신용

CDS
하이트래디션제일차
신한금융투자
20190507
20241220
168,098
중국 신용

CDS
오션디그롬
신한금융투자
20190620
20240620
31,218
GS칼텍스신용,프랑스 신용,KT 신용

CDS
씨론플러스
신한금융투자
20190710
20240709
62,436
SK텔레콤 신용

CDS
씨티은행
신한금융투자
20190919
20240620
12,007
대한민국 신용

CDS
씨티은행
신한금융투자
20190919
20240620
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대한민국 신용

CDS
씨티은행
신한금융투자
20191104
20241220
12,007
대한민국 신용

CDS
뉴스텔라제팔차
신한금융투자
20191121
20221121
90,000
현대차신용

CDS
하이도미네이션제구차
신한금융투자
20200203
20270622
141,683
중국 신용

TRS
신한금융투자
NH투자증권
20190612
20221216
1,000
교보악사체코프라하전문투자형사모2호

TRS
NH투자증권
신한금융투자
20200413
20290607
18
엠에이디더블유슬로언대출채권

TRS
우리은행
신한금융투자
20190218
20290221
6,372
CBIM GDO 1903

TRS
신한은행
신한금융투자
20190320
20290326
5,784
PGI CRE 1904

TRS
KEB하나은행
신한금융투자
20190322
20290326
14,084
CBIM HEP 1904

TRS
한국투자증권
신한금융투자
20190325
20290326
11,585
CBIM HEP 1904

TRS
신한은행
신한금융투자
20190424
20290424
1,832
PGI CRE 1905

TRS
우리은행
신한금융투자
20190424
20290430
12,349
CBIM HEP 1905

TRS
KEB하나은행
신한금융투자
20190424
20290430
11,600
CBIM HEP 1905

TRS
농협은행
신한금융투자
20190424
20290425
7,850
CBIM GDO 1905

TRS
한국증권금융
신한금융투자
20190430
20290430
9,188
KIWOOM JPCN 1904

TRS
농협은행
신한금융투자
20190429
20290430
9,800
KIWOOM JPCN 1904

TRS
국민은행
신한금융투자
20190520
20290521
11,300
KYOBOAXA PRA02 1905

TRS
한국투자증권
신한금융투자
20190523
20290528
4,343
CBIM GDO 1906

TRS
미래에셋대우
신한금융투자
20190531
20290604
16,973
AXONIC SO 1906

TRS
KEB하나은행
신한금융투자
20190531
20290531
8,232
KIWOOM JPCN 1905

TRS
삼성증권
신한금융투자
20190531
20290531
10,511
MULTIASSET BELG 1905

TRS
NH투자증권
신한금융투자
20190603
20290607
1,000
제이알전문투자형사모부동산투자신탁제13호

TRS
기업은행
신한금융투자
20190605
20290607
14,796
CBIM HDP 1906

TRS
우리은행
신한금융투자
20190605
20290607
14,316
CBIM HDP 1906

TRS
우리은행
신한금융투자
20190625
20290626
1,423
PGI CRE 1907

TRS
국민은행
신한금융투자
20190704
20290709
14,950
CBIM HDP 1907

TRS
한국투자증권
신한금융투자
20190705
20290709
8,821
CBIM GAO 1907

TRS
우리은행
신한금융투자
20190710
20290710
8,405
PGI GPC 1907

TRS
우리은행
신한금융투자
20190722
20290723
17,305
Milestone Paris 1907

TRS
국민은행
신한금융투자
20190723
20290724
10,500
CBIM GDO 1908

TRS
KEB하나은행
신한금융투자
20190725
20290726
10,758
Marriott Drew 1907

TRS
우리은행
신한금융투자
20190802
20290802
17,940
PGI ALG 1908

TRS
우리은행
신한금융투자
20190802
20290802
9,793
PGI ALG 1908

TRS
우리은행
신한금융투자
20190802
20290802
6,160
PGI CRS 1908

TRS
삼성증권
신한금융투자
20190802
20290806
19,987
OPL ALT 1908

TRS
우리은행
신한금융투자
20190828
20290829
2,784
CBIM GDO 1909

TRS
KEB하나은행
신한금융투자
20190830
20290830
7,128
Mastern Hilton PS 1908

TRS
KEB하나은행
신한금융투자
20190829
20290830
3,561
PGI GRF 1909

TRS
삼성증권
신한금융투자
20190830
20290830
16,823
OPL ALT 1909

TRS
신한은행
신한금융투자
20190830
20290830
4,734
RVR CRD 1909

TRS
국민은행
신한금융투자
20190822
20290822
3,760
Mastern Hilton PS 1908

TRS
삼성증권
신한금융투자
20190920
20290920
20,627
OPL ALT 1909 (Series 19)

TRS
국민은행
신한금융투자
20190923
20290925
14,300
CBIM HDP 1910

TRS
KEB하나은행
신한금융투자
20190926
20290926
2,079
Mastern Hilton PS 1908

TRS
삼성증권
신한금융투자
20191004
20291004
6,412
OPL ALT 1910 (Series 20)

TRS
KB증권(구현대증권)
신한금융투자
20191021
20291022
19,640
OPL ALT 1910 (Series 21)

TRS
신한은행
신한금융투자
20191111
20291112
10,600
PGI GPC 1911

TRS
프렌**************
신한금융투자
20120725
20220721
2,758
SESF00100

TRS
신금**************
신한금융투자
20190619
20270528
3,443
SESF19000

TRS
하나**************
신한금융투자
20170327
20270324
2,950
SESL03100

TRS
하나**************
신한금융투자
20170327
20270324
780
SESL03200

TRS
하나**************
신한금융투자
20170519
20260518
2,990
SESL04800

TRS
한증**************
신한금융투자
20170919
20260918
16,905
SESL07800

TRS
한증**************
신한금융투자
20170919
20260918
2,065
SESL08100

TRS
기업**************
신한금융투자
20171117
20261116
6,637
SESL09100

TRS
기업**************
신한금융투자
20171117
20261116
67,785
SESL09500

TRS
하나**************
신한금융투자
20180126
20270125
5,420
SESL10600

TRS
하나**************
신한금융투자
20180126
20270125
1,470
SESL10700

TRS
하나**************
신한금융투자
20180126
20270125
4,480
SESL10800

TRS
하나**************
신한금융투자
20190131
20270429
10,100
SESL16000

TRS
미래**************
신한금융투자
20181226
20270429
2,400
SESV15000

TRS
신금**************
신한금융투자
20190124
20270429
37,096
SESV15100

TRS
신금**************
신한금융투자
20190321
20270429
7,564
SESV17000

TRS
신금**************
신한금융투자
20190321
20270429
6,080
SESV17100

TRS
신금**************
신한금융투자
20190424
20270429
19,175
SESV18000

TRS
신금**************
신한금융투자
20190424
20270429
7,966
SESV18100

TRS
신금**************
신한금융투자
20190424
20270429
18,011
SESV18200

TRS
신금**************
신한금융투자
20190524
20270529
6,198
SESV18500

TRS
신금**************
신한금융투자
20190524
20270529
5,960
SESV18600

TRS
신금**************
신한금융투자
20190524
20270529
5,043
SESV18700

TRS
신금**************
신한금융투자
20190624
20270529
11,863
SESV19100

TRS
신금**************
신한금융투자
20190624
20270529
3,722
SESV19200

TRS
신금**************
신한금융투자
20190624
20270529
9,125
SESV19300

TRS
신금**************
신한금융투자
20190725
20270529
9,424
SESV19400

TRS
신금**************
신한금융투자
20190725
20270529
7,657
SESV19500

TRS
신금**************
신한금융투자
20190725
20270529
10,086
SESV19600

TRS
신금**************
신한금융투자
20190826
20270529
8,601
SESV19700

TRS
신금**************
신한금융투자
20190826
20270529
567
SESV19800

TRS
신금**************
신한금융투자
20190826
20270529
2,521
SESV19900

TRS
신금**************
신한금융투자
20190924
20270529
4,866
SESV20100

TRS
신금**************
신한금융투자
20190924
20270529
7,971
SESV20200

TRS
신금**************
신한금융투자
20190924
20270529
2,281
SESV20300

TRS
신금**************
신한금융투자
20191022
20270529
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SESV20400

TRS
기업**************
신한금융투자
20181126
20270429
320,040
SISLM1801

TRS
기업**************
신한금융투자
20190628
20270429
65,308
SISLM1905

TRS
최기**************
신한금융투자
20160920
20201014
30,000
TRNQ10920

TRS
최기**************
신한금융투자
20150728
20201014
20,000
TRNQ93100

TRS
최기**************
신한금융투자
20160919
20201014
10,000
TRNT10870

TRS
최기**************
신한금융투자
20160919
20201014
30,000
TRNT10880

TRS
최기**************
신한금융투자
20170926
20201014
60,000
TRNT11250

TRS
최기**************
신한금융투자
20171011
20201014
60,000
TRNT11280

TRS
최기**************
신한금융투자
20171018
20201014
50,000
TRNT11310

TRS
개인**************
신한금융투자
20171026
20201014
5,000
TRNT11330

TRS
최기**************
신한금융투자
20150303
20201014
10,000
TRNT61300

TRS
최기**************
신한금융투자
20170926
20201014
50,000
TRSQ11260

TRS
라임**************
신한금융투자
20170612
20200612
1,869
SH1811000115

TRS
아이**************
신한금융투자
20170927
20200928
500
SH1911000282

TRS
빌리**************
신한금융투자
20180730
20200729
3,000
SH1808000011

TRS
빌리**************
신한금융투자
20180730
20200729
9,000
SH1808000012

TRS
빌리**************
신한금융투자
20180730
20200729
3,000
SH1808000013

TRS
라임**************
신한금융투자
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20200829
1,125
SH1906000285

TRS
라임**************
신한금융투자
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20200803
2,440
SH1811000118

TRS
라임**************
신한금융투자
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20200803
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SH1811000119

TRS
라임**************
신한금융투자
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20200803
2,264
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TRS
라임**************
신한금융투자
20180803
20200803
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TRS
라임**************
신한금융투자
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20200803
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SH1812000050

TRS
라임**************
신한금융투자
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2,323
SH1811000121

TRS
라임**************
신한금융투자
20180803
20200803
3,759
SH1811000123

TRS
라임**************
신한금융투자
20180803
20200803
2,440
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TRS
라임**************
신한금융투자
20180917
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4,879
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TRS
라임**************
신한금융투자
20180917
20200917
4,015
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TRS
라임**************
신한금융투자
20180917
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2,038
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TRS
라임**************
신한금융투자
20180917
20200917
4,891
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알펜**************
신한금융투자
20180917
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149
SH1809000054

TRS
알펜**************
신한금융투자
20180917
20200917
90
SH1911000471

TRS
알펜**************
신한금융투자
20180917
20200917
47
SH1809000055

TRS
알펜**************
신한금융투자
20180917
20200917
303
SH1809000056

TRS
알펜**************
신한금융투자
20180917
20200917
3,521
SH1909000277

TRS
알펜**************
신한금융투자
20180917
20200917
264
SH1910000022

TRS
알펜**************
신한금융투자
20180917
20200917
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TRS
알펜**************
신한금융투자
20180917
20200917
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TRS
알펜**************
신한금융투자
20180917
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TRS
알펜**************
신한금융투자
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TRS
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신한금융투자
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신한금융투자
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TRS
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신한금융투자
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신한금융투자
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신한금융투자
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신한금융투자
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신한금융투자
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신한금융투자
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신한금융투자
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신한금융투자
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신한금융투자
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알펜**************
신한금융투자
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알펜**************
신한금융투자
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알펜**************
신한금융투자
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신한금융투자
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신한금융투자
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비전**************
신한금융투자
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신한금융투자
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신한금융투자
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신한금융투자
20190909
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비전**************
신한금융투자
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라임**************
신한금융투자
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씨앗**************
신한금융투자
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TRS
씨앗**************
신한금융투자
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씨앗**************
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씨앗**************
신한금융투자
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씨앗**************
신한금융투자
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씨앗**************
신한금융투자
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씨앗**************
신한금융투자
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씨앗**************
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신한금융투자
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씨앗**************
신한금융투자
20190522
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씨앗**************
신한금융투자
20190522
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TRS
씨앗**************
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20190522
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TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
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씨앗**************
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TRS
씨앗**************
신한금융투자
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씨앗**************
신한금융투자
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TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
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씨앗**************
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20190522
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씨앗**************
신한금융투자
20190522
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씨앗**************
신한금융투자
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씨앗**************
신한금융투자
20190522
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씨앗**************
신한금융투자
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씨앗**************
신한금융투자
20190522
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씨앗**************
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씨앗**************
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씨앗**************
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씨앗**************
신한금융투자
20190522
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씨앗**************
신한금융투자
20190522
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씨앗**************
신한금융투자
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씨앗**************
신한금융투자
20190522
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씨앗**************
신한금융투자
20190522
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씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
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TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
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TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
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TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
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TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
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씨앗**************
신한금융투자
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씨앗**************
신한금융투자
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씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
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TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
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TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
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TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
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TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
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TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
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TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
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씨앗**************
신한금융투자
20190522
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TRS
씨앗**************
신한금융투자
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TRS
씨앗**************
신한금융투자
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씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
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TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
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TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
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TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
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TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
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TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
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TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
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TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
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TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
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TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
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TRS
씨앗**************
신한금융투자
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씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
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TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
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TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
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씨앗**************
신한금융투자
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씨앗**************
신한금융투자
20190522
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TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
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TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
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TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
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신한금융투자
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TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
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TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
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TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
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TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
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TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
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TRS
씨앗**************
신한금융투자
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씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
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씨앗**************
신한금융투자
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신한금융투자
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씨앗**************
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씨앗**************
신한금융투자
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TRS
씨앗**************
신한금융투자
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TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
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TRS
씨앗**************
신한금융투자
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20210521
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신한금융투자
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TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
263
SH1905000357 외 1건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
37
SH2006000046 외 1건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
591
SH2005000025 외 8건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
91
SH2005000121

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
147
SH1912000097 외 4건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
105
SH1908000164 외 6건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
18
SH1905000293 외 1건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
283
SH1906000324 외 5건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
200
SH2006000071 외 1건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
466
SH1907000014 외 1건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
264
SH1908000033 외 3건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
174
SH1906000105 외 5건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
695
SH1910001083 외 4건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
93
SH2003001016 외 3건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
254
SH1905000245 외 3건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
42
SH2006000047 외 1건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
653
SH2005000026 외 8건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
119
SH2004000044 외 1건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
79
SH1908000166 외 6건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
19
SH1905000295 외 1건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
179
SH1906000325 외 5건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
293
SH1908000219 외 1건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
139
SH1908000453 외 1건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
27
SH1906000110 외 3건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
617
SH1910001084 외 3건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
81
SH2003001021 외 3건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
217
SH1905000306 외 2건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
37
SH2006000048 외 1건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
577
SH2005000028 외 8건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
101
SH2004000045 외 1건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
41
SH1912000290 외 1건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
75
SH1908000168 외 6건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
20
SH1905000297 외 1건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
253
SH1905000653 외 4건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
68
SH2006000073 외 1건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
351
SH1908000097 외 1건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
187
SH1908000393 외 2건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
107
SH1906000111 외 5건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
585
SH1910001085 외 4건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
79
SH2003001026 외 3건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
223
SH1905000257 외 3건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
34
SH2006000049 외 1건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
542
SH2005000030 외 8건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
98
SH2004000046 외 1건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190925
20210924
151
SH1912000215 외 3건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190925
20210924
236
SH1909000743 외 5건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190925
20210924
11
SH1910000144

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190925
20210924
633
SH2006000075 외 1건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190925
20210924
583
SH1910000665 외 1건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190925
20210924
192
SH1910000600 외 2건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190925
20210924
280
SH1910000037 외 6건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190925
20210924
716
SH1910001086 외 4건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190925
20210924
107
SH2003001034 외 3건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190925
20210924
268
SH1910001024

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190925
20210924
52
SH2006000050 외 1건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190925
20210924
803
SH2005000032 외 8건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190925
20210924
143
SH2004000047 외 1건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190925
20210924
123
SH1912000100 외 4건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190925
20210924
179
SH1909000749 외 5건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190925
20210924
7
SH1910000146

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190925
20210924
413
SH2006000077 외 1건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190925
20210924
458
SH1910000795 외 1건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190925
20210924
120
SH1910000601 외 2건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190925
20210924
198
SH1910000039 외 6건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190925
20210924
479
SH1910001087 외 4건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190925
20210924
81
SH2003001030 외 3건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190925
20210924
192
SH1910001019

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190925
20210924
35
SH2006000051 외 1건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190925
20210924
548
SH2005000034 외 8건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190925
20210924
101
SH2004000048 외 1건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20191025
20211022
1,531
SH2002001409 외 3건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20191025
20211022
53
SH1912000233 외 2건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20191025
20211022
12
SH1912000049 외 1건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20191025
20211022
18
SH1911000381

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20191025
20211022
1
SH2006000079 외 1건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20191025
20211022
477
SH1911000474 외 7건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20191025
20211022
214
SH1911000441 외 2건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20191025
20211022
193
SH1911000341 외 5건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20191025
20211022
534
SH1912000198 외 3건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20191025
20211022
90
SH2003001038 외 3건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20191025
20211022
152
SH2003000824

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20191025
20211022
47
SH2006000052 외 1건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20191025
20211022
720
SH2005000037 외 8건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20191025
20211022
134
SH2004000049 외 1건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20191104
20211103
142
SH1912000298 외 2건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20191104
20211103
13
SH1912000051 외 1건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20191104
20211103
22
SH1911000383

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20191104
20211103
412
SH1911000475 외 7건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20191104
20211103
295
SH1911000384 외 3건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20191104
20211103
206
SH1911000342 외 5건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20191104
20211103
546
SH1912000203 외 3건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20191104
20211103
77
SH2003001042 외 3건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20191104
20211103
134
SH2003000829

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20191104
20211103
31
SH2006000070 외 1건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20191104
20211103
477
SH2005000039 외 8건

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20191104
20211103
58
SH2004000050

CLN
오렌지라이프
HSBC
20170801
20270621
2,401
People’s Republic of China, Senior Unsecured

CLN
오렌지라이프
HSBC
20180209
20271220
4,803
People’s Republic of China, Senior Unsecured

CLN
오렌지라이프
HSBC
20180314
20271220
10,806
People’s Republic of China, Senior Unsecured

CLN
오렌지라이프
BNP Paribas
20180515
20280323
24,014
People’s Republic of China, Senior Unsecured

CLN
오렌지라이프
Nomura international
20180604
20280320
12,007
People’s Republic of China, Senior Unsecured

CLN
오렌지라이프
Nomura international
20180626
20280620
12,007
People’s Republic of China, Senior Unsecured

CLN
오렌지라이프
JP Morgan
20180703
20280620
12,007
People’s Republic of China, Senior Unsecured

CLN
오렌지라이프
JP Morgan
20180730
20280620
6,004
People’s Republic of China, Senior Unsecured

CLN
오렌지라이프
HSBC
20180816
20280620
12,007
People’s Republic of China, Senior Unsecured

CLN
오렌지라이프
HSBC
20180816
20230620
6,004
People’s Republic of China, Senior Unsecured

CLN
오렌지라이프
JP Morgan
20180913
20280620
12,007
People’s Republic of China, Senior Unsecured

CLN
오렌지라이프
JP Morgan
20181012
20280920
12,007
People’s Republic of China, Senior Unsecured

CLN
오렌지라이프
BNP Paribas
20181012
20230923
12,007
People’s Republic of China, Senior Unsecured

CLN
오렌지라이프
Credit Suisse
20181025
20280920
12,007
People’s Republic of China, Senior Unsecured

CLN
오렌지라이프
Credit Suisse
20181119
20280920
12,007
People’s Republic of China, Senior Unsecured

CLN
오렌지라이프
Credit Suisse
20181214
20280920
12,007
People’s Republic of China, Senior Unsecured

CLN
오렌지라이프
Credit Suisse
20181217
20280920
12,007
People’s Republic of China, Senior Unsecured

CLN
오렌지라이프
Morgan stanley
20181217
20230927
3,602
People’s Republic of China, Senior Unsecured

CLN
오렌지라이프
Credit Suisse
20190122
20281220
2,401
People’s Republic of China, Senior Unsecured

5. 영업설비

가. 지점 등 설치현황

공시작성기준일 현재 신한금융그룹의 지점 등 설치 현황은 다음과 같습니다.

2020년 6월 30일 현재

구분
회사명
국내
해외
계

지주회사
신한금융지주회사
1
-
1

자회사
신한은행
876
16
892

자회사
신한카드
29
1
30

자회사
SHC매니지먼트
1
-
1

자회사
신한금융투자
120
2
122

자회사
신한생명
122
2
124

자회사
오렌지라이프생명
106
-
106

자회사
신한캐피탈
7
-
7

자회사
제주은행
36
-
36

자회사
신한신용정보
17
-
17

자회사
신한대체투자운용주식회사
1
-
1

자회사
신한비엔피파리바자산운용
1
-
1

자회사
신한DS
32
1
33

자회사
신한저축은행
7
-
7

자회사
아시아신탁
1
-
1

자회사
신한아이타스
1
-
1

자회사
신한리츠운용
1
-
1

자회사

신한에이아이
1
-
1

손자회사
신한아주금융유한공사
-
1
1

손자회사
아메리카신한은행
-
15
15

손자회사
㈜SBJ은행
-
10
10

증손회사
SBJ DNX
-
1
1

손자회사
유럽신한은행
-
1
1

손자회사
신한캄보디아은행
-
8
8

손자회사
신한카자흐스탄은행
-
1
1

손자회사
신한은행(중국)유한공사
-
19
19

손자회사
캐나다 신한은행
-
4
4

손자회사
신한 베트남은행
-
36
36

손자회사
멕시코신한은행
-
1
1

손자회사
신한인도네시아은행
-
42
42

손자회사
유한회사신한파이낸스
-
2
2

손자회사
신한인도파이낸스
-
7
7

손자회사
신한마이크로파이낸스
-
20
20

손자회사
신한금융투자 베트남
-
1
1

손자회사
신한금융투자 인도네시아
-
1
1

증손회사
신한자산운용 인도네시아
-
1
1

손자회사
신한금융투자 미국
-
1
1

손자회사
신한금융투자 홍콩
-
1
1

손자회사
신한BNPP자산운용 홍콩
-
1
1

손자회사
신한디에스 베트남
-
1
1

손자회사
신한베트남 파이낸스
-
29
29

합 계
1,360
226
1,586

(주1)

본점은 1개의 지점으로 반영

(주2)
사무소 포함 기준

(주3)

SHC매니지먼트는 구 신한카드 청산법인이며
청산 절차 진행 중임.

(주4)
신한아주금융유한공사는 청산 절차 진행 중임.

당사의 자회사인 신한은행, 제주은행, 신한카드, 신한금융투자, 신한생명, 오렌지라이프생명, 신한BNPP자산운용, 신한캐피탈, 신한저축은행, 아시아신탁, 신한대체투자운용, 신한DS, 신한아이타스, 신한신용정보, 신한리츠운용, 신한에이아이의 지역별 지점 구분은 다음과 같습니다.

2020년 6월 30일 현재

지 역
지 점
출 장 소
사 무 소
합 계

서울
517
43
12
572

부산
62
5
1
68

대구
38
3
3
44

인천
64
11
-
75

광주
24
1
-
25

대전
30
2
-
32

울산
20
2
1
23

경기
227
22
8
257

강원
24
9
1
34

충북
28
10
1
39

충남
21
5
1
27

전북
18
1
1
20

전남
16
1
1
18

경북
18
14
2
34

경남
29
6
2
37

제주
37
10
1
48

세종
3
2
-
5

소계
1,176
147
35
1,358

해외(주)
14
-
8
22

합 계
1,190
147
43
1,380

(주)

해외현지법인은 제외

나. 영업설비 등 현황

당사의 연결기준 영업설비 내역은 다음과 같습니다.

2020년 6월 30일 현재
(단위 : 백만원)

구 분
취득가액
감가상각누계액
장부가액

토지
1,847,275
-
1,847,275

건물
1,167,645
-404,925
762,720

기타의유형자산
2,148,895
-1,800,836
348,059

사용권자산
1,452,370
-341,582
1,110,788

합계
6,616,185
-2,547,343
4,068,842

6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 자
본
적정성 현황

(1)
그룹 BIS기준 자기자본비율

연결기준
(단위 : 십억원)

구 분
2020년 6월 말
2019년 말
2018년 말

자기자본(A)
37,788.9
35,714.6
33,993.1

위험가중자산(B)
268,276.2
256,891.7
228,678.1

BIS기준 자기자본비율(A/B)
14.09%
13.90%
14.87%

(주)

Basel Ⅲ 기준이며, 2020년 6월 말 현황은 잠정치임.

(2) 자회사 자본적정성 현황

(단위 : %)

자회사명
지표명
2020년 6월 말
2019년 말
2018년 말

신한은행
BIS기준 자기자본비율
15.5
15.9
16.0

신한카드
조정자기자본비율
19.5
20.1
21.7

신한금융투자
순자본비율
1,168.2
1,217.4
796.9

신한생명보험
지급여력비율
235.9
227.9
238.7

오렌지라이프생명
지급여력비율
406.8
393.9
425.0

신한BNPP자산운용
자기자본(십억원)
155.2
164.5
159.0

최소영업순자본액(십억원)
28.8
29.3
27.4

신한캐피탈
조정자기자본비율
14.1
13.1
13.2

제주은행
BIS기준 자기자본비율
14.4
14.9
14.9

신한저축은행
BIS기준 자기자본비율
17.4
15.5
14.7

아시아신탁
영업용순자본비율
952.7
969.6
730.9

(주1)

2020년 6월 말 현황은 잠정치임.

(주2)

신한은행, 제주은행: Basel Ⅲ 기준, 신한저축은행: Basel I 기준

나
. 유
동성
현황

(1) 원
화
유동성비율

(단위 : 십억원, %)

구분
회사명
2020년 6월 말
2019년 말
2018년 말

원화
유동성자산
원화
유동성부채
원화
유동성비율
원화
유동성자산
원화
유동성부채
원화
유동성비율
원화
유동성자산
원화
유동성부채
원화
유동성비율

금융지주회사
신한금융지주회사
709.8
145.8
486.9
192.7
37.9
508.2
1,860.4
138.3
1,344.8

자회사
신한카드
18,574.5
5,613.8
330.9
17,922.1
4,464.9
401.4
17,425.6
4,568.9
381.4

신한금융투자
20,430.2
13,776.2
148.3
15,099.7
10,869.3
138.9
13,014.2
8,837.3
147.3

신한생명보험
1,274.9
744.7
171.2
1,130.3
703.7
160.6
1,136.0
637.3
178.3

오렌지라이프생명
1,570.4
704.7
222.8
1,291.8
655.4
197.1
1,247.9
524.5
237.9

신한캐피탈
852.4
687.5
124.0
970.1
659.9
147.0
637.7
543.7
117.3

신한저축은행
343.0
258.2
132.9
226.1
188.8
119.8
320.5
222.4
144.1

아시아신탁
143.6
13.5
1,065.4
101.8
10.9
933.1
72.7
10.9
668.1

(

주1)

신한금융지주회사: 1개월 이하

(

주2)

신한생명보험, 오렌지라이프생명: (3개월이하 유동자산 ÷ 3개월평균 지급보험금) × 100

(

주3)

신한카드, 신한금융투자, 신한캐피탈, 신한저축은행, 아시아신탁: 3개월

(

주4)

은행업감독업무시행세칙 개정에 따라 신한은행, 제주은행의 유동성비율은 2015년 3월 말 이후 유동성커버리지비율로 대체됨.

(2)

유동성커버리지비율

(단위 : 십억원, %)

회사명
2020년 6월 말
2019년 말
2018년 말

총 고유동성
자산
순현금
유출액
유동성
커버리지
비율
총 고유동성
자산
순현금
유출액
유동성
커버리지
비율
총 고유동성
자산
순현금
유출액
유동성
커버리지
비율

신한은행
59,285.7
60,000.1
98.8
63,054.8
60,280.6
104.6
51,326.2
52,043.4
98.7

제주은행
672.4
418.1
161.2
642.0
510.7
126.2
625.5
514.1
122.3

(주1)

은행업감독업무시행세칙 개정에 따라 신한은행, 제주은행의 유동성비율은 2015년 3월말 이후 유동성커버리지비율로 대체됨.

(주2)

2017년 이전 현황은
3개월간 매
월말 유동성커버리지비율을 평균하여 산출하였으며, 2017년 이후 현황은 3개월간의 일별 유동성커버리지비율을 평균하여 산출(
은행 경영공시 기준
).

(주3)
금융위원회는 은행권의 코로나19 피해 기업 자금 지원 여력을 지원하기 위해 2020년 9월말까지 통합LCR비율 규제기준을 기존 100%에서 85%로 인하하였음.

(3) 외화유동성비율

(단위 : 백만미불, %)

구분
회사명
2020년 6월 말
2019년 말
2018년 말

외화
유동성자산
외화
유동성부채
외화
유동성비율
외화
유동성자산
외화
유동성부채
외화
유동성비율
외화
유동성자산
외화
유동성부채
외화
유동성비율

금융지주회사
신한금융지주회사
0.14
0.01
1,785.4
135.3
6.7

2,019.4

-
-
-

자회사
신한금융투자
10,335.0
9,684.2
106.7
6,769.9
6,488.4
104.3
5,983.6
5,641.7
106.1

신한캐피탈
13.3
-
N/A
131.9
128.0
103.0
118.3
100.4
117.8

제주은행
13.9
13.9
99.9
29.1
13.9
209.4
34.2
17.2
198.8

(

주1)

외화유동성비율은 3개월 이하 자산과 부채를 기준으로 함.

(주2)
제주은행 외화유동성비율은 유동화가중치 적용 후 기준임.

(4) 외화유동성커버리지비율

(단위 : %)

구분
회사명
2020년 2분기
2020년 1분기
2019년 4분기
2019년 3분기

자회사
신한은행
124.8

116.9

110.5

129.3

(

주)

외화유동성커버리지 비율은 2017년 1월부터 시행되었고, 분기 평균 기준으로 작성함.

다. 건전성

(1) 연결기준

(단위 : 십억원)

구 분
2020년 6월 말
2019년 말
2018년 말

총여신 (주)
344,070.1
326,413.7
299,349.9

고정이하여신
1,908.7
1,818.0
1,612.9

고정이하여신비율
0.55%
0.56%
0.54%

무수익여신
1,488.5
1,433.3
1,318.4

무수익여신비율
0.43%
0.44%
0.44%

대손충당금적립률(A/B)
152.31%
148.29%
170.40%

대손충당금잔액(A) (주2)
2,907.1
2,695.8
2,748.3

고정이하여신(B)
1,908.7
1,818.0
1,612.9

(

주)

금융감독원에 제출하는 금융지주회사 업무보고서 기준임.

(2) 지주회사 및 자회사 등

(단위 : %)

구분
회사명
2020년 6월 말
2019년 말
2018년 말

고정이하
여신비율
무수익
여신비율
대손충당금
적립비율
고정이하
여신비율
무수익
여신비율
대손충당금
적립비율
고정이하
여신비율
무수익
여신비율
대손충당금
적립비율

금융지주회사
신한금융지주회사
-
-
-
-
-
-
-
-
-

자회사
신한은행
0.43
0.35
126
0.45
0.36
116
0.45
0.39
141

신한카드
1.24
0.69
246
1.15
0.60
265
1.11
0.61
275

신한금융투자
0.74
0.08
86
0.07
0.07
808
0.08
0.08
1,003

신한생명보험
0.13
0.12
221
0.12
0.11
208
0.09
0.09
401

오렌지라이프생명
0.02
0.05
102
0.02
0.06
100
0.02
0.06
100

신한캐피탈
0.70
0.92
170
0.77
0.99
162
0.97
1.04
159

제주은행
0.57
0.52
89
0.54
0.46
94
0.49
0.47
102

신한저축은행
3.23
3.30
77
2.90
2.85
88
3.88
3.40
72

아시아신탁
65.82
65.82
58
50.61
50.37
67
54.93
54.93
54

(

주)

금융감독원에 제출하는 금융지주회사 업무보고서 기준임.

라. 부채비율
<신한금융지주회사>

별도기준
(단위 : 십억원)

구 분
2020년 6월 말
2019년 말
2018년 말

부채(A)
10,652.3
9,795.9
8,464.2

자기자본(B)
23,597.2
22,465.4
21,650.0

부채비율(A/B)
45.14%
43.60%
39.10%

마. 기타 참고사항

(1) 상위 20대 개별기업 익스포져

연결 기준
(단위 : 십억원)

구분
원화대출
외화대출
유가증권
지급보증
기타
합계

기획재정부
0.0
-
34,611.3
-
-
34,611.3

한국주택금융공사
0.0
-
9,076.1
-
-
9,076.2

한국산업은행
5.8
120.1
5,716.1
-
-
5,841.9

한국은행
550.0
-
5,017.8
0.1
-
5,567.9

중소기업은행
712.4
103.4
3,240.1
-
-
4,055.9

한국수출입은행
-
4.8
3,159.2
-
-
3,164.0

농협은행(주)
946.3
12.7
1,164.0
33.8
-
2,156.8

삼성전자(주)
-
1,927.4
-
-
-
1,927.4

(주)국민은행
858.0
121.1
723.1
20.8
-
1,723.0

(주)하나은행
604.0
199.8
668.9
87.4
-
1,560.1

한국토지주택공사
0.0
-
1,457.8
-
-
1,457.8

(주)우리은행
352.8
108.8
959.1
-
-
1,420.7

한국도로공사
0.0
-
1,372.0
-
-
1,372.0

한국증권금융(주)
557.0
-
586.4
-
-
1,143.4

에쓰-오일(주)
56.0
438.1
222.8
413.4
-
1,130.3

(주)KB국민카드
-
-
1,015.5
-
-
1,015.5

한국전력공사
0.3
-
901.2
110.0
-
1,011.5

예금보험공사
-
-
900.6
-
-
900.6

농업협동조합중앙회
55.9
-
776.6
-
-
832.5

(주)호텔롯데
-
300.2
240.2
286.8
-
827.2

합 계
4,698.5
3,336.6
71,808.7
952.3
-
80,796.1

(주1)

대상자산 = BS 난내자산 + 확정지급보증 + 미확정지급보증 - 예치금 - 종금계정 CMA자산

(주2)

기준 익스포져 = B/S 기준 운용잔액 (원본보전율 반영 후, 미사용한도 제외)

(2) 상위 10대 주채무계열 익스포져

연결기준
(단위 : 십억원)

구분
원화대출
외화대출
유가증권
지급보증
기타
합계

현대자동차
867.2
1,773.0
1,867.9
426.6
4.5
4,939.1

삼성
203.0
2,241.7
913.2
1,004.7
0.0
4,362.8

롯데
104.6
688.5
1,678.5
376.3
0.0
2,847.9

에스케이
605.3
238.9
1,310.4
306.7
0.0
2,461.2

엘지
183.3
571.6
891.9
616.8
0.0
2,263.5

현대중공업
88.0
135.6
279.5
1,174.5
0.0
1,677.6

엘에스
200.5
467.6
304.5
619.2
0.0
1,591.8

한화
279.3
336.2
654.8
312.4
0.0
1,582.7

에쓰오일
56.0
438.1
222.8
413.4
-
1,130.3

지에스
34.4
90.5
507.2
161.0
0.0
793.1

합 계
2,621.5
6,981.9
8,630.6
5,411.5
4.5
23,650.0

(주1)

대상자산 = BS 난내자산 + 확정지급보증 + 미확정지급보증 - 예치금 - 종금계정 CMA자산

(주2)

기준 익스포져 = B/S 기준 운용잔액 (원본보전율 반영 후, 미사용한도 제외)

(3) 상위 20대 부실채권

연결기준
(단위 : 십억원)

차주
업종
총여신
고정이하여신
충당금

A
선박 구성부분품 제조업
51.9
47.5
27.8

B
기계장비 조립용 플라스틱 제품 제조업
40.3
40.3
35.6

C
강선 건조업
35.3
35.3
0.7

D
외항 화물 운송업
27.6
27.6
29.0

E
외항 화물 운송업
25.0
25.0
21.9

F
호텔업
28.0
24.8
12.7

G
그 외 기타 분류 안된 금융업
23.7
23.7
2.9

H
선박 구성부분품 제조업
19.7
19.7
4.8

I
선박 구성부분품 제조업
15.5
14.2
0.0

J
강선 건조업
11.5
11.5
11.4

K
종합병원
8.3
8.3
0.2

L
외항 화물 운송업
6.5
6.5
2.4

M
합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업
6.3
6.3
4.9

N
냉장 및 냉동 창고업
6.3
6.3
0.0

O
외항 화물 운송업
6.1
5.8
5.7

P
기타 엔지니어링 서비스업
8.3
5.5
5.5

Q
남녀용 겉옷 및 셔츠 도매업
5.1
5.1
5.1

R
내항 화물 운송업
5.0
5.0
1.0

S
기타 자동차용 신품 부품 제조업
5.0
5.0
4.1

T
요양병원
4.9
4.9
0.8

합계
340.6
328.5
176.6

※ 참고사항

당사는 해외거래소인 美NYSE에 동시 상장되어 있어 관련규정에 따라 美연차보고서인 Form 20-F 공시서류를 매년 美SEC에 제출하고 있습니다.

2019년 회계연도에 대한 Form 20-F는 2020년 4월 29일에 제출하였으며, 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)에 해당 Form 20-F 원문보고서와 한글요약 번역본을 공시하
였
습니다.

Ⅲ. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가.
연결재무제표에 관한 사항

(1) 요약 연결재무상태표

주식회사 신한금융지주회사와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
제20기 반기 말
제19기 말
제18기 말

자 산

Ⅰ. 현금 및 상각후원가측정예치금
32,194,974
28,423,744
17,348,626

Ⅱ. 당기손익-공정가치측정금융자산
56,623,320
53,163,143
43,534,766

Ⅲ. 파생상품자산
3,519,354
2,829,274
1,793,613

Ⅳ. 기타포괄손익-공정가치측정유가증권
55,952,683
59,381,053
38,314,170

Ⅴ.상각후원가측정유가증권
46,025,353
45,582,065
28,478,136

Ⅵ. 상각후원가측정대출채권
338,490,136
323,244,979
299,609,472

Ⅶ. 유형자산
4,068,842
4,083,328
3,003,886

Ⅷ. 무형자산
5,529,188
5,558,714
4,320,134

Ⅸ. 관계기업에 대한 투자자산
2,395,580
1,452,861
671,330

Ⅹ. 당기법인세자산
25,580
88,433
45,100

XI. 이연법인세자산
101,226
218,254
426,965

XII. 투자부동산
704,408
488,610
474,820

XIII. 순확정급여자산
-
1,682
-

XIV. 기타자산
32,665,443
27,878,281
21,571,918

XV. 매각예정자산
55,395
25,160
7,574

자산 총계
578,351,482
552,419,581
459,600,510

부 채

Ⅰ. 예수부채
310,866,949
294,874,256
265,000,190

Ⅱ. 당기손익-공정가치측정금융부채
1,025,818
1,632,457
1,420,306

Ⅲ. 당기손익-공정가치측정지정금융부채
10,146,279
9,409,456
8,535,800

Ⅳ. 파생상품부채
3,245,673
2,303,012
2,439,892

Ⅴ. 차입부채
38,001,783
34,863,156
29,818,542

Ⅵ. 사채
74,080,944
75,363,364
63,227,699

Ⅶ. 순확정급여부채
158,786
121,140
127,348

Ⅷ. 충당부채
682,564
557,024
508,416

Ⅸ. 당기법인세부채
271,870
512,757
430,306

X. 이연법인세부채
572,083
451,603
22,020

XI. 보험계약부채
52,658,788
52,163,417
26,218,882

XII. 기타부채
43,682,573
38,237,558
25,199,679

부채 총계

535,394,110
510,489,200
422,949,080

자본

Ⅰ.지배기업 소유주지분
41,282,895
39,177,946
35,725,625

(1) 자본금
2,773,627
2,732,463
2,645,053

(2) 신종자본증권
1,731,235
1,731,235
1,531,759

(3) 자본잉여금
11,325,163
10,565,353
9,895,488

(4) 자본조정
-833,038
-1,116,770
-552,895

(5) 기타포괄손익누계액
37,757
-260,156
-753,220

(6) 이익잉여금
26,248,151
25,525,821
22,959,440

Ⅱ.비지배지분
1,674,477
2,752,435
925,805

자본 총계
42,957,372
41,930,381
36,651,430

부채와 자본 총계
578,351,482
552,419,581
459,600,510

연결에 포함된 회사 수
372개
367개
261개

(주1) 당
사
는 제19기(전기)부터 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 개정사항을 적용하였으며, 제18기(전전기)는 소급 재작성되지 아니하였습니다.
(주2) 당사는 제18기(전전기)부터 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 및 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'의 개정사항을

적용하였습니다.

(2) 요약 연결포괄손익계산서

주식회사 신한금융지주회사와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
제20기 반기
제19기 반기
제19기
제18기

Ⅰ.영업이익
2,512,583
2,719,602
5,046,250
4,499,414

Ⅱ.관계기업 이익에 대한 지분
66,200
29,364
53,287
17,488

Ⅲ.기타영업외손익
-71,346
-12,395
-188,029
-50,292

Ⅳ.법인세비용차감전순이익
2,507,437
2,736,571
4,911,508
4,466,610

Ⅴ.법인세비용
665,229
700,192
1,269,124
1,268,345

Ⅵ.당기순이익
1,842,208
2,036,379
3,642,384
3,198,265

Ⅶ.기타포괄손익
294,521
664,363
565,910
51,292

Ⅷ.총포괄이익
2,136,729
2,700,742
4,208,294
3,249,557

Ⅸ.당기순이익의 귀속
1,842,208
2,036,379
3,642,384
3,198,265

(1) 지배기업 소유주지분
1,805,510
1,914,411
3,403,497
3,156,722

(2) 비지배지분
36,698
121,968
238,887
41,543

Ⅹ.총포괄이익의 귀속
2,136,729
2,700,742
4,208,294
3,249,557

(1) 지배기업 소유주지분
2,099,758
2,478,621
3,890,701
3,207,602

(2) 비지배지분
36,971
222,121
317,593
41,955

XI.주당이익

(1) 기본주당순이익
3,604원
3,950원
7,000원
6,579원

(2) 희석주당순이익
3,604원
3,950원
7,000원
6,579원

(주1) 당
사
는 제19기(전기)부터 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 개정사항을 적용하였으며, 제18기(전전기)는 소급 재작성되지 아니하였습니다.
(주2) 당사는 제18기(전전기)부터 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 및 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'의 개정사항을

적용하였습니다.

나. 재무제표에 관한 사항

(1) 요약 재무상태표

주식회사 신한금융지주회사
(단위 : 백만원)

과 목
제20기 반기 말
제19기 말
제18기 말

자 산

Ⅰ. 현금및상각후원가측정예치금
7
167
48,596

Ⅱ. 당기손익-공정가치측정금융자산
1,040,771
443,377
1,927,150

Ⅲ. 파생상품자산
24,352
24,352
-

Ⅳ. 상각후원가측정금융자산
2,917,822
2,219,698
1,644,666

Ⅴ. 유형자산
4,669
5,488
2,484

Ⅵ. 무형자산
5,589
5,618
5,499

Ⅶ. 종속기업에 대한 투자자산
29,894,729
28,980,275
25,775,432

Ⅷ. 이연법인세자산
438
1,460
2,633

Ⅸ. 기타자산
361,124
580,887
707,772

자산 총계
34,249,501
32,261,322
30,114,232

부 채

Ⅰ. 파생상품부채
17,687
17,687
-

Ⅱ. 차입부채
390,000
-
125,000

Ⅲ. 사채
9,838,878
9,147,640
7,812,358

Ⅳ. 확정급여부채
5,429
4,851
3,402

Ⅴ. 기타부채
400,320
625,718
523,404

부채 총계
10,652,314
9,795,896
8,464,164

자 본

Ⅰ. 자본금
2,773,627
2,732,463
2,645,053

Ⅱ. 신종자본증권
1,731,235
1,731,235
1,531,759

Ⅲ. 자본잉여금
10,441,648
10,155,223
9,494,842

Ⅳ. 자본조정
-42,711
-600,000
-155,923

Ⅴ. 기타포괄손익누계액
-7,512
-7,420
-5,449

Ⅵ. 이익잉여금
8,700,900
8,453,925
8,139,786

자본 총계
23,597,187
22,465,426
21,650,068

부채와 자본 총계
34,249,501
32,261,322
30,114,232

종속ㆍ관계ㆍ공동기업

투자주식의 평가방법

원가법
원가법
원가법

(주1) 당
사
는 제19기(전기)부터 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 개정사항을 적용하였으며, 제18기(전전기)는 소급 재작성되지 아니하였습니다.
(주2) 당사는 제18기(전전기)부터 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 및 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'의 개정사항을

적용하였습니다.

나. 요약 포괄손익계산서

주식회사 신한금융지주회사
(단위 : 백만원)

과 목
제20기 반기
제19기 반기
제19기
제18기

Ⅰ.영업이익
1,323,581
1,201,534
1,132,163
1,236,432

Ⅱ.영업외손실
-403
-646
-1,068
-78

Ⅲ.법인세차감전순이익
1,323,178
1,200,888
1,131,095
1,236,354

Ⅳ.법인세비용(수익)
1,055
-2,379
1,922
1,471

Ⅴ.당기순이익
1,322,123
1,203,267
1,129,173
1,234,883

Ⅵ.기타포괄손실
-92
-1,469
-1,971
-839

Ⅶ.총포괄이익
1,322,031
1,201,798
1,127,202
1,234,044

Ⅷ.주당이익(손실)

(1) 기본주당순이익(손실)
2,587원
2,454원
2,236원
2,522원

(2) 희석주당순이익(손실)
2,587원
2,454원
2,236원
2,522원

(주1) 당
사
는 제19기(전기)부터 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 개정사항을 적용하였으며, 제18기(전전기)는 소급 재작성되지 아니하였습니다.
(주2) 당사는 제18기(전전기)부터 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 및 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'의 개정사항을

적용하였습니다.

2. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제20기 반기 말 2020년 6월 30일 현재

제19기 말 2019년 12월 31일 현재

제18기 말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 신한금융지주회사와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
제20기 반기 말
제19기 말
제18기 말

자 산

Ⅰ. 현금 및 상각후원가측정예치금
32,194,974
28,423,744
17,348,626

Ⅱ. 당기손익-공정가치측정금융자산
56,623,320
53,163,143
43,534,766

Ⅲ. 파생상품자산
3,519,354
2,829,274
1,793,613

Ⅳ. 기타포괄손익-공정가치측정유가증권
55,952,683
59,381,053
38,314,170

Ⅴ.상각후원가측정유가증권
46,025,353
45,582,065
28,478,136

Ⅵ. 상각후원가측정대출채권
338,490,136
323,244,979
299,609,472

Ⅶ. 유형자산
4,068,842
4,083,328
3,003,886

Ⅷ. 무형자산
5,529,188
5,558,714
4,320,134

Ⅸ. 관계기업에 대한 투자자산
2,395,580
1,452,861
671,330

Ⅹ. 당기법인세자산
25,580
88,433
45,100

XI. 이연법인세자산
101,226
218,254
426,965

XII. 투자부동산
704,408
488,610
474,820

XIII. 순확정급여자산
-
1,682
-

XIV. 기타자산
32,665,443
27,878,281
21,571,918

XV. 매각예정자산
55,395
25,160
7,574

자산 총계
578,351,482
552,419,581
459,600,510

부 채

Ⅰ. 예수부채
310,866,949
294,874,256
265,000,190

Ⅱ. 당기손익-공정가치측정금융부채
1,025,818
1,632,457
1,420,306

Ⅲ. 당기손익-공정가치측정지정금융부채
10,146,279
9,409,456
8,535,800

Ⅳ. 파생상품부채
3,245,673
2,303,012
2,439,892

Ⅴ. 차입부채
38,001,783
34,863,156
29,818,542

Ⅵ. 사채
74,080,944
75,363,364
63,227,699

Ⅶ. 순확정급여부채
158,786
121,140
127,348

Ⅷ. 충당부채
682,564
557,024
508,416

Ⅸ. 당기법인세부채
271,870
512,757
430,306

X. 이연법인세부채
572,083
451,603
22,020

XI. 보험계약부채
52,658,788
52,163,417
26,218,882

XII. 기타부채
43,682,573
38,237,558
25,199,679

부채 총계

535,394,110
510,489,200
422,949,080

자본

Ⅰ.지배기업 소유주지분
41,282,895
39,177,946
35,725,625

(1) 자본금
2,773,627
2,732,463
2,645,053

(2) 신종자본증권
1,731,235
1,731,235
1,531,759

(3) 자본잉여금
11,325,163
10,565,353
9,895,488

(4) 자본조정
-833,038
-1,116,770
-552,895

(5) 기타포괄손익누계액
37,757
-260,156
-753,220

(6) 이익잉여금
26,248,151
25,525,821
22,959,440

Ⅱ.비지배지분
1,674,477
2,752,435
925,805

자본 총계
42,957,372
41,930,381
36,651,430

부채와 자본 총계
578,351,482
552,419,581
459,600,510

(주1) 당
사
는 제19기(전기)부터 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 개정사항을 적용하였으며, 제18기(전전기)는 소급 재작성되지 아니하였습니다.
(주2) 당사는 제18기(전전기)부터 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 및 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'의 개정사항을

적용하였습니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제20기 반기 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지

제19기 반기 2019년 1월 1일부터 2019년 6월 30일까지

제19기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제18기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 신한금융지주회사와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
제20기 반기
제19기 반기
제19기
제18기

Ⅰ.영업이익

2,512,583

2,719,602

5,046,250

4,499,414

(1) 순이자손익

4,909,548

4,780,399

9,737,964

8,580,089

1.이자수익
7,616,767

7,782,438

15,707,362

13,572,456

2.이자비용
-2,707,219

-3,002,039

-5,969,398

-4,992,367

(2) 순수수료손익

1,129,859

1,089,143

2,140,519

1,938,997

1.수수료수익
1,843,001

1,774,640

3,557,013

3,295,256

2.수수료비용
-713,142

-685,497

-1,416,494

-1,356,259

(3) 순보험손익

-315,825

-201,850

-496,926

-471,699

1.보험수익
3,567,146

3,907,055

7,569,425

4,398,738

2.보험비용
-3,882,971

-4,108,905

-8,066,351

-4,870,437

(4) 배당수익

64,588

48,120

82,158

87,826

(5) 당기손익-공정가치측정금융상품관련손익

-529,663

1,061,738

1,385,482

420,026

(6) 당기손익-공정가치측정금융상품관련손익_당기손 
 익조정접근법

-71,361

-196,929

-247,585

74,944

(7) 당기손익-공정가치측정지정금융상품관련손익

797,729

-667,308

-846,046

-26,643

(8) 외환거래손익

228,776

263,417

440,948

194,136

(9) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익

186,887

60,135

152,278

20,554

(10) 상각후원가측정금융자산처분손익

30

14

66

-9

(11)
신용손실충당금전입액

-773,798

-548,858

-980,692

-747,877

(12) 일반관리비

-2,469,205

-2,404,726

-5,134,674

-4,741,575

(13) 기타영업손익

-644,982

-563,693

-1,187,242

-829,355

Ⅱ.관계기업 이익에 대한 지분

66,200

29,364

53,287

17,488

Ⅲ.기타영업외손익

-71,346

-12,395

-188,029

-50,292

Ⅳ.법인세비용차감전순이익

2,507,437

2,736,571

4,911,508

4,466,610

Ⅴ.법인세비용

665,229

700,192

1,269,124

1,268,345

Ⅵ.당기순이익

1,842,208

2,036,379

3,642,384

3,198,265

Ⅶ.기타포괄손익

294,521

664,363

565,910

51,292

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :

325,470

680,769

615,963

122,549

(1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
226,332

441,572

352,085

161,008

(2) 당기손익-공정가치측정금융상품관련손익_당기손
 익조정접근법
45,613

138,046

162,967

-54,333

(3) 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-3,906

1,743

3,302

7,407

(4) 해외사업손익
82,615

111,422

105,771

19,983

(5) 현금흐름위험회피
-33,032

-23,596

-18,589

-20,192

(6) 특별계정포괄손익
7,848

11,582

10,427

8,676

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

-30,949

-16,406

-50,053

-71,257

(1) 확정급여부채의 재측정요소
-10,183

-47,583

-54,644

-93,098

(2) 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-14

-8

-8

28

(3) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-20,456

33,865

18,885

22,725

(4) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익
-3,664

-2,032

-5,861

-2,635

(5) 당기손익-공정가치측정지정금융부채의 
 자기신용위험 조정

3,368

-648

-8,425

1,723

Ⅷ.총포괄이익

2,136,729

2,700,742

4,208,294

3,249,557

Ⅸ.당기순이익의 귀속

1,842,208

2,036,379

3,642,384

3,198,265

(1) 지배기업 소유주지분
1,805,510

1,914,411

3,403,497

3,156,722

(2) 비지배지분
36,698

121,968

238,887

41,543

Ⅹ.총포괄이익의 귀속

2,136,729

2,700,742

4,208,294

3,249,557

(1) 지배기업 소유주지분
2,099,758

2,478,621

3,890,701

3,207,602

(2) 비지배지분
36,971

222,121

317,593

41,955

XI. 주당이익

(1) 기본주당순이익

3,604원

3,950원

7,000원

6,579원

(2) 희석주당순이익

3,604원

3,950원

7,000원

6,579원

(주1) 당
사
는 제19기(전기)부터 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 개정사항을 적용하였으며, 제18기(전전기)는 소급 재작성되지 아니하였습니다.
(주2) 당사는 제18기(전전기)부터 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 및 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'의 개정사항을

적용하였습니다.

연 결 자 본 변 동 표

제20기 반기 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지

제19기 반기 2019년 1월 1일부터 2019년 6월 30일까지

제19기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제18기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 신한금융지주회사와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
자본금
신종
자본증권
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄손익누계액
연결
이익잉여금
비지배
지분
총계

Ⅰ.2018년 1월 1일
2,645,053
423,921
9,887,335
-398,035
-806,745
20,539,826
880,242
33,171,597

총포괄이익:
-
-
-
-
50,880
3,156,722
41,955
3,249,557

(1) 당기순이익

-
-
-
-
-
3,156,722
41,543
3,198,265

(2) 기타포괄손익
-
-
-
-
50,880
-
412
51,292

1.기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산 평가 및 처분손익
-
-
-
-
179,793
-
1,305
181,098

2.당기손익-공정가치 측정 금융상품
 관련손익_당기손익조정접근법
-
-
-
-
-54,333
-
-
-54,333

3.관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
-
7,435
-
-
7,435

4.해
외
사업환산손익

-
-
-
-
20,465
-
-482
19,983

5.현금흐름위험회피
-
-
-
-
-20,192
-
-
-20,192

6.특별계정포괄손익
-
-
-
-
8,676
-
-
8,676

7.확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-92,687
-
-411
-93,098

8.당기손익-공정가치 측정 지정 부채의
 자기신용위험 조정
-
-
-
-
1,723
-
-
1,723

소유주와의 거래 등:
-
1,107,838
8,153
-154,860
-
-734,463
3,608
230,276

(1) 연차배당
-
-
-
-
-
-687,589
-
-687,589

(2) 신종자본증권 이자
-
-
-
-
-
-40,357
-
-40,357

(3) 신종자본증권 발행
-
1,107,838
-
-
-
-
-
1,107,838

(4) 자기주식 취득
-
-
-
-155,923
-
-
-
-155,923

(5) 기타연결자본조정의 변동
-
-
8,153
1,063
-
-6,517
-
2,699

(6) 기타 비지배지분의 변동
-
-
-
-
-
-
3,608
3,608

기타포괄손익 이익잉여금 재분류 :
-
-
-
-
2,645
-2,645
-
-

Ⅱ.2018년 12월 31일
2,645,053
1,531,759
9,895,488
-552,895
-753,220
22,959,440
925,805
36,651,430

Ⅲ.2019년 1월 1일
2,645,053
1,531,759
9,895,488
-552,895
-753,220
22,959,440
925,805
36,651,430

총포괄이익:
-
-
-
-
487,204
3,403,497
317,593
4,208,294

(1) 당기순이익

-
-
-
-
-
3,403,497
238,887
3,642,384

(2) 기타포괄손익
-
-
-
-
487,204
-
78,706
565,910

1.기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산 평가 및 처분손익
-
-
-
-
297,652
-
67,457
365,109

2.당기손익-공정가치 측정 금융상품
 관련손익_당기손익조정접근법
-
-
-
-
150,678
-
12,289
162,967

3.관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
-
3,294
-
-
3,294

4.해
외
사업환산손익

-
-
-
-
104,388
-
1,383
105,771

5.현금흐름위험회피
-
-
-
-
-15,960
-
-2,629
-18,589

6.특별계정포괄손익
-
-
-
-
10,427
-
-
10,427

7.확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-54,850
-
206
-54,644

8.당기손익-공정가치 측정 지정 부채의
 자기신용위험 조정
-
-
-
-
-8,425
-
-
-8,425

소유주와의 거래 등:
87,410
199,476
669,865
-563,875
-
-831,256
1,509,037
1,070,657

(1) 연차배당
-
-
-
-
-
-753,041
-
-753,041

(2) 신종자본증권 이자
-
-
-
-
-
-61,993
-
-61,993

(3) 신종자본증권 발행
-
199,476
-
-
-
-
-
199,476

(4) 유상증자
87,410
-
660,381
-
-
-
-
747,791

(5) 자기주식 취득
-
-
-
-444,077
-
-
-
-444,077

(6) 기타연결자본조정의 변동
-
-
9,484
-119,798
-
-16,222
-
-126,536

(7) 기타 비지배지분의 변동
-
-
-
-
-
-
1,509,037
1,509,037

기타포괄손익 이익잉여금 재분류 :
-
-
-
-
5,860
-5,860
-
-

Ⅳ
.2019년 12월 31일

2,732,463
1,731,235
10,565,353
-1,116,770
-260,156
25,525,821
2,752,435
41,930,381

과 목
자본금
신종
자본증권
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄손익누계액
연결
이익잉여금
비지배
지분
총 계

Ⅰ. 2019년 1월 1일 (전반기초)
2,645,053
1,531,759
9,895,488
-552,895
-753,220
22,959,440
925,805
36,651,430

반기총포괄이익:
-
-
-
-
564,210
1,914,411
222,121
2,700,742

(1) 반기순이익

-
-
-
-
-
1,914,411
121,968
2,036,379

(2) 반기기타포괄손익
-
-
-
-
564,210
-
100,153
664,363

1.기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 평가 및 처분손익
-
-
-
-
388,350
-
85,055
473,405

2.당기손익-공정가치측정금융상품
 관련손익_당기손익조정접근법
-
-
-
-
122,391
-
15,655
138,046

3.관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
-
1,735
-
-
1,735

4.해
외
사업환산손익

-
-
-
-
110,459
-
963
111,422

5.현금흐름위험회피
-
-
-
-
-21,959
-
-1,637
-23,596

6.특별계정포괄손익
-
-
-
-
11,582
-
-
11,582

7.확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-47,700
-
117
-47,583

8.당기손익-공정가치측정지정부채의
 자기신용위험 조정
-
-
-
-
-648
-
-
-648

소유주와의 거래 등:
87,410
199,476
669,865
-302,279
-
-799,410
1,529,628
1,384,690

(1) 연차배당
-
-
-
-
-
-753,041
-
-753,041

(2) 신종자본증권 이자
-
-
-
-
-
-37,092
-
-37,092

(3) 신종자본증권 발행

-
199,476
-
-
-
-
-
199,476

(4) 유상증자
87,410
-
660,381
-
-
-
-
747,791

(5) 자기주식 취득
-
-
-
-179,796
-
-
-
-179,796

(6) 기타연결자본조정의 변동
-
-
9,484
-122,483
-
-9,277
-
-122,276

(7) 사업결합 등으로 인한 비지배지분의 
 변동
-
-
-
-
-
-
1,529,628
1,529,628

기타포괄손익 이익잉여금 재분류

-
-
-
-
2,032
-2,032
-
-

Ⅱ. 2019년 6월 30일 (전반기말)

2,732,463
1,731,235
10,565,353
-855,174
-186,978
24,072,409
2,677,554
40,736,862

Ⅲ. 2020년 1월 1일 (당반기초)
2,732,463
1,731,235
10,565,353
-1,116,770
-260,156
25,525,821
2,752,435
41,930,381

반기총포괄이익:
-
-
-
-
294,248
1,805,510
36,971
2,136,729

(1) 반기순이익

-
-
-
-
-
1,805,510
36,698
1,842,208

(2) 반기기타포괄손익
-
-
-
-
294,248
-
273
294,521

1.기타포괄손익-공정가치측정금융자산
 평가손익
-
-
-
-
205,475
-
401
205,876

2.기타포괄손익-공정가치측정금융자산
 처분손익
-
-
-
-
-3,664
-
-
-3,664

3.당기손익-공정가치측정금융상품
 관련손익_당기손익조정접근법
-
-
-
-
45,613
-
-
45,613

4.관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
-
-3,920
-
-
-3,920

5.해
외
사업환산손익

-
-
-
-
82,747
-
-132
82,615

6.현금흐름위험회피
-
-
-
-
-33,032
-
-
-33,032

7.특별계정포괄손익
-
-
-
-
7,848
-
-
7,848

8.확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-10,187
-
4
-10,183

9.당기손익-공정가치측정지정부채의
 자기신용위험 조정
-
-
-
-
3,368
-
-
3,368

소유주와의 거래 등:
41,164
-
759,810
283,732
-
-1,079,515
-1,114,929
-1,109,738

(1) 연차배당
-
-
-
-
-
-883,929
-
-883,929

(2) 신종자본증권 이자
-
-
-
-
-
-40,894
-
-40,894

(3) 유상증자
41,164
-
287,998
-
-
-
-
329,162

(4) 자기주식 취득
-
-
-
-150,448
-
-
-
-150,448

(5) 자기주식 처분
-
-
-
290,662
-
-
-
290,662

(6) 자기주식 소각
-
-
-
150,000
-
-150,025
-
-25

(7) 기타연결자본조정의 변동
-
-
471,812
-6,482
-
-4,667
-
460,663

(8) 기타 비지배지분의 변동
-
-
-
-
-
-
-1,114,929
-1,114,929

기타포괄손익 이익잉여금 재분류
-
-
-
-
3,665
-3,665
-
-

Ⅳ. 2020년 6월 30일 (당반기말)
2,773,627
1,731,235
11,325,163
-833,038
37,757
26,248,151
1,674,477
42,957,372

(주1) 당
사
는 제19기(전기)부터 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 개정사항을 적용하였으며, 제18기(전전기)는 소급 재작성되지 아니하였습니다.
(주2) 당사는 제18기(전전기)부터 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 및 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'의 개정사항을

적용하였습니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제20기 반기 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지

제19기 반기 2019년 1월 1일부터 2019년 6월 30일까지

제19기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제18기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 신한금융지주회사와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목

제20기 반기

제19기 반기

제19기

제18기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

284,195

3,635,077

7,179,046

-6,320,196

(1) 법인세비용차감전순이익
2,507,437

2,736,571

4,911,508

4,466,610

(2) 손익조정사항
-4,974,136

-4,828,519

-9,820,122

-8,667,915

1. 이자수익
-7,616,767

-7,782,438

-15,707,362

-13,572,456

2. 이자비용
2,707,219

3,002,039

5,969,398

4,992,367

3. 배당수익
-64,588

-48,120

-82,158

-87,826

(3) 현금유출입이없는손익항목
1,144,309

4,005,477

4,320,781

3,136,222

1. 수수료손익
568

685,497

125,975

176,932

2. 보험손익
680,991

1,291,874

2,098,617

2,080,509

3. 당기손익-공정가치측정금융상품관련손익
99,886

-642,212

-427,618

66,455

4. 당기손익-공정가치측정금융상품관련손익_
 당기손익조정접근법

71,361

196,929

247,585

-74,944

5. 외환거래손익
31,953

806,224

147,952

377,632

6. 당기손익-공정가치측정지정금융상품관련손익
-827,594

188,922

33,872

-382,667

7. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익
-186,887

-60,135

-152,278

-20,554

8. 상각후원가측정금융상품처분손익
-30

-14

-66

9

9. 신용손실충당금 전입액

773,798

548,858

980,692

747,877

10. 종업원급여
69,842

101,586

188,313

155,672

11. 감가상각비 및 기타상각비
374,646

327,383

677,152

301,916

12. 기타영업손익
136,825

590,290

305,781

-278,274

13. 관계회사 이익에 대한 지분
-66,200

-29,364

-53,287

-17,488

14. 기타영업외손익
-14,850

-361

148,091

3,147

(4) 자산ㆍ부채의증감
-2,780,662

-2,317,380

-544,938

-12,618,248

1. 상각후원가측정예치금
-1,911,931

-8,061,660

-10,059,356

6,024,743

2. 당기손익-공정가치측정유가증권
-3,966,753

-1,148,576

-3,977,211

-3,082,516

3. 당기손익-공정가치측정예치금
808,891

-89,706

73,904

-82,014

4. 당기손익-공정가치측정대출채권
-308,828

267,497

-943,321

-422,326

5. 당기손익-공정가치측정지정금융상품
1,564,397

261,653

847,715

723,037

6. 파생상품
250,687

-293,661

58,532

203,006

7. 상각후원가측정대출채권
-13,639,282

-7,809,386

-18,831,825

-27,547,413

8. 기타자산
-6,814,096

-9,258,579

-4,452,651

-5,177,725

9. 예수부채
15,492,877

13,915,341

29,123,272

16,699,467

10. 확정급여채무
-68,206

-65,262

-263,882

-145,639

11. 충당부채
-13,948

34,663

28,380

14,542

12. 기타부채
5,825,530

9,930,296

7,851,505

174,590

(5) 법인세의 납부
-677,791

-656,675

-1,130,148

-850,696

(6) 이자의 수취
7,792,804

7,345,410

15,200,114

13,208,601

(7) 이자의 지급
-2,806,418

-2,705,130

-5,793,865

-5,058,596

(8) 배당금의 수취
78,652

55,323

35,716

63,826

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

1,803,975

-12,417,990

-22,687,867

-5,512,585

1. 당기손익-공정가치측정지정금융상품의 감소
-

1,654

-

-

2. 당기손익-공정가치측정지정금융상품의 증가
-

-901

-

-

3. 당기손익-공정가치측정금융상품의 감소
2,142,786

1,896,924

3,690,283

2,150,860

4. 당기손익-공정가치측정금융상품의 증가
-2,825,398

-2,507,367

-6,712,873

-3,290,960

5. 기타포괄손익-공정가치측정유가증권의 감소
33,886,787

20,110,594

36,334,241

27,074,948

6. 기타포괄손익-공정가치측정유가증권의 취득
-30,099,389

-22,584,082

-46,908,632

-27,037,290

7. 상각후원가측정유가증권의 감소
3,595,304

264,358

6,722,627

2,093,506

8. 상각후원가측정유가증권의 취득
-3,988,373

-7,059,788

-12,209,898

-5,836,342

9. 유형자산의 처분
17,565

7,063

51,942

39,202

10. 유형자산의 취득
-110,633

-38,465

-270,386

-142,933

11. 무형자산의 처분
4,282

1,817

24,825

3,638

12. 무형자산의 취득
-159,367

-200,730

-318,930

-157,160

13. 관계기업에대한투자자산의 처분
90,143

89,405

182,604

189,118

14. 관계기업에대한투자자산의 취득
-331,625

-49,264

-669,341

-227,914

15. 투자부동산의 처분
-

-

86,422

15,433

16. 투자부동산의 취득
-238,553

-1,370

-2,774

-115,333

17. 매각예정자산의 처분
2,047

80

137

4,498

18. 기타자산의 증감
-65,691

-10,216

-264,585

-311,744

19. 위험회피활동으로 인한 현금유입
14,310

3,728

19,303

67,039

20. 위험회피활동으로 인한 현금유출
-130,220

-92,413

-195,900

-26,653

21. 사업결합에 따른 순현금흐름
-

-2,249,017

-2,246,932

-4,498

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

-438,947

7,963,993

15,878,811

13,806,527

1. 신종자본증권의 발행
-

199,476

199,476

1,107,838

2. 차입부채의 순증감
2,916,160

1,971,914

5,017,269

1,772,203

3. 사채의 발행
8,760,541

16,158,209

31,083,390

26,487,712

4. 사채의 상환
-10,983,004

-10,261,440

-19,881,717

-14,689,246

5. 기타부채의 증감
762

-13,785

-33,619

528

6. 배당금의 지급
-924,383

-789,320

-830,772

-714,705

7. 위험회피활동으로 인한 현금유입
656,755

453,630

1,694,362

10,675

8. 위험회피활동으로 인한 현금유출
-615,160

-480,360

-1,716,320

-16,832

9. 자기주식의 취득

-150,473

-175,291

-444,077

-151,993

10. 비지배지분의 증감
33,212

273,701

312,390

347

11. 리스부채의 상환
-130,867

-120,532

-269,362

-

12. 전환우선주의 발행
-

747,791

747,791

-

13. 주식발행비의 지급
-2,490

-

-

-

Ⅳ. 외화표시 현금 및 현금성자산에 대한 환율변동효과

42,867

-21,470

29,428

-30,640

Ⅴ. 현금 및 현금성자산의 증가

1,692,090

-840,390

399,418

1,943,106

Ⅵ. 기초의 현금 및 현금성자산

8,579,174

8,179,756

8,179,756

6,236,650

Ⅶ. 기말의 현금 및 현금성자산

10,271,264

7,339,366

8,579,174

8,179,756

(주1) 당
사
는 제19기(전기)부터 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 개정사항을 적용하였으며, 제18기(전전기)는 소급 재작성되지 아니하였습니다.
(주2) 당사는 제18기(전전기)부터 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 및 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'의 개정사항을

적용하였습니다.

3. 연결재무제표 주석

제 20 기 반기
2020년 06월 30일 현재

제 19 기 반기
2019년 06월 30일 현재

주식회사 신한금융지주회사와 그 종속기업

1. 회사의 개요

지배기업인 주식회사 신한금융지주회사와 그 종속기업(이하 "연결실체")의 개요는 다음과 같습니다.

(1) 지배기업의 개요

지배기업인 주식회사 신한금융지주회사(이하 "지배기업")는 금융업을 영위하는 회사 등에 대한 지배ㆍ경영관리, 종속기업에 대한 자금지원 등을 주요 사업목적으로 2001년 9월 1일에 주식회사 신한은행, 신한증권주식회사, 신한캐피탈주식회사 및 신한비엔피파리바자산운용주식회사의 주주로부터 주식이전의 방법으로 설립되었으며, 설립시 자본금은 1,461,721백만원입니다. 또한, 동년 9월 10일에 지배기업의 주식을 한국거래소에 상장하였고, 지배기업은 2003년 9월 16일 미국 증권거래위원회(SEC: Securities and Exchange Commission)에 등록되었으며, 동 일자로 지배기업 미국주식예탁증서(ADS: American Depositary Shares)를 뉴욕증권거래소(NYSE: New York Stock Exchange)에 상장하였습니다.

(2) 종속기업의 개요

당반기말과 전기말
현재 지배
기업과 주요 연결대상 종속기업간의 지분보유현황은 다음과 같습니다.

투자회사
피투자회사(*1)
소재지
재무제표
기준월
지분율(%)

제 20(당) 기 반기말
제 19(전) 기 기말

신한금융지주회사
신한은행
대한민국
6월
100.0
100.0

〃
신한카드
〃
〃
100.0
100.0

〃
신한금융투자
〃
〃
100.0
100.0

〃
신한생명
〃
〃
100.0
100.0

〃
오렌지라이프생명보험(*2)
〃
〃
100.0
59.2

〃
신한캐피탈
〃
〃
100.0
100.0

〃
제주은행
〃
〃
75.3
75.3

〃
신한신용정보
〃
〃
100.0
100.0

〃
신한대체투자운용
〃
〃
100.0
100.0

〃
신한BNPP자산운용
〃
〃
65.0
65.0

〃
SHC매니지먼트
〃
〃
100.0
100.0

〃
신한디에스
〃
〃
100.0
100.0

〃
신한저축은행
〃
〃
100.0
100.0

〃
아시아신탁
〃
〃
60.0
60.0

〃
신한아이타스
〃
〃
99.8
99.8

〃
신한리츠운용
〃
〃
100.0
100.0

〃
신한에이아이
〃
〃
100.0
100.0

신한은행

신한아주금융유한공
사
(*3)

홍콩
〃
-
99.9

〃
아메리카신한은행
미국
〃
100.0
100.0

〃
유럽신한은행
독일
〃
100.0
100.0

〃
신한캄보디아은행
캄보디아
〃
97.5
97.5

〃
신한카자흐스탄은행
카자흐스탄
〃
100.0
100.0

〃
캐나다신한은행
캐나다
〃
100.0
100.0

〃
신한은행중국유한공사
중국
〃
100.0
100.0

〃
SBJ은행
일본
〃
100.0
100.0

〃
신한베트남은행
베트남
〃
100.0
100.0

〃
멕시코신한은행
멕시코
〃
99.9
99.9

〃
신한인도네시아은행
인도네시아

〃

99.0
99.0

SBJ은행
SBJDNX(*4)
일본

〃

100.0
-

신한카드
유한회사신한파이낸스
카자흐스탄

〃

100.0
100.0

〃
신한인도파이낸스
인도네시아
〃
50.0
50.0

〃
신한마이크로파이낸스
미얀마
〃
100.0
100.0

〃
신한베트남파이낸스
베트남
〃
100.0
100.0

신한금융투자
Shinhan Investment America
미국
〃
100.0
100.0

〃
Shinhan Investment Asia
홍콩
〃
100.0
100.0

〃
SHINHAN SECURITIES VIETNAM CO., LTD
베트남
〃
100.0
100.0

〃
PT Shinhan Sekuritas Indonesia
인도네시아
〃
99.0
99.0

PT Shinhan Sekuritas Indonesia
PT Shinhan Asset Management Indonesia
인도네시아
〃
75.0
75.0

신한생명
신한금융플러스 주식회사(*4)
대한민국
〃
100.0
-

신한BNPP자산운용
Shinhan BNP ASSET MGT HK, Ltd.
홍콩
〃
100.0
100.0

신한디에스
SHINHAN DS VIETNAM CO., LTD
베트남
〃
100.0
100.0

(*1) 신탁, 수익증권, 유동화전문유한회사, 조합 및 사모투자전문회사 등 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속기업을 제외하고 있습니다.

(*2) 연결실체는 당반기 중 오렌지라이프생명보험 주식회사 잔여주식을 추가 취득하여, 오렌지라이프생명보험 주식회사는 연결실체의 완전자회사가 되었습니다.

(*3) 당반기말 현재 청산절차가 진행중이며, 2020년 2월 26일 잔여재산을 수령하였습니다.

(*4) 당반기 중 신규출자로 연결대상 종속기업에 포함되었습니다.

(3) 연결대상구조화기업

연결대상 구조화기업의 내역은 다음과 같습니다.

구 분

연결대상 구조화기업

연결대상 사유

신탁

신한은행(개발신탁)
외

17
개

연결실체가 수탁자로서 힘을 보유하며, 수탁재산이 원금 또는 이자약정 금액에 미달하였을 때 손실을 보전해야 하는 유의적인 변동이익에 노출되고, 자신의 힘으로 그러한 이익에 영향을 미치는 능력이 있다고 판단되는 경우 연결대상으로 인식합니다.

자산유동화증권

엠피씨율촌그린제일
차

외
201
개

연결실체가 자산인 채권의 조건변경 및 처분 등의 의사결정을 단독으로 수행하거나 승인할 수 있으며, 신용공여 제공이나 후순위사채 매입 등으로 인해 유의적인 변동이익에 실질적으로 노출되거나 권리를 보유할 경우 연결대상으로 인식합니다.

구조화금융

SHPE홀딩즈원 유한회사

부동산, 선박, 기업인수금융과 같은 구조화금융의 경우, 해당 사업자의 부도 발생 등 사유로 정상적인 사업이 불가능해지고 연결실체가 해당 사업자에 대한 최대신용공여자로서 단독으로 해당 사업과 관련된 의사결정 권한을 가지며, 연결실체의 신용공여로 인해 해당 사업에서 발생하는 유의적인 변동이익에 실질적으로 노출되거나 권리를 보유할 경우 연결대상으로 인식합니다.

투자펀드

코에프씨신한프런티어챔프2010-4 외
110개

연결실체가 집합투자업자, 업무집행사원(조합원) 등으로서 기타 투자자들을 대신하여 자산을 운용 및 관리하거나 집합투자업자, 업무집행사원을 해임할 수 있으며, 유의적인 변동이익에 실질적으로 노출되거나 권리를 보유할 경우 연결대상으로 인식합니다.

(4) 종속기업의 요약 재무정보

1) 당반기말과 전기말 현재 지배기업 및 주요 연결대상 종속기업의 요약재무상태표는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

회사명(*1,*2)
제 20(당) 기 반기말
제 19(전) 기말

자산 총계
부채 총계
자본 총계
자산 총계
부채 총계
자본 총계

신한금융지주회사(별도)
34,249,501
10,652,314
23,597,187
32,261,322
9,795,896
22,465,426

신한은행
407,800,573
381,081,276
26,719,297
392,723,044
366,629,929
26,093,115

신한카드
34,031,762
27,936,879
6,094,883
32,917,910
26,769,044
6,148,866

신한금융투자
45,773,197
41,456,325
4,316,872
37,375,487
33,138,930
4,236,557

신한생명보험
34,967,538
32,736,062
2,231,476
34,133,649
32,062,490
2,071,159

오렌지라이프생명보험
32,853,775
29,609,094
3,244,681
32,841,359
29,654,711
3,186,648

신한캐피탈
8,529,376
7,411,114
1,118,262
7,566,428
6,612,519
953,909

제주은행
6,464,900
5,957,347
507,553
6,192,927
5,695,223
497,704

신한신용정보
27,150
10,655
16,495
25,292
10,044
15,248

신한대체투자운용
81,444
73,708
7,736
87,694
75,665
12,029

신한BNPP자산운용
168,922
13,483
155,439
184,203
19,678
164,525

SHC매니지먼트
9,649
-
9,649
9,639
-
9,639

신한디에스
89,102
68,000
21,102
89,141
67,954
21,187

신한저축은행
1,644,856
1,450,203
194,653
1,602,902
1,418,317
184,585

아시아신탁
202,246
54,090
148,156
172,793
43,933
128,860

신한아이타스
79,251
9,313
69,938
77,086
10,962
66,124

신한리츠운용
42,617
3,692
38,925
45,832
5,619
40,213

신한에이아이
42,433
1,632
40,801
42,402
1,674
40,728

(*1) 연결대상 종속기업의 요약재무정보는 해당사항이 있는 경우 연결재무제표 기준입니다.

(*2) 신탁, 수익증권, 유동화전문유한회사, 조합 및 사모투자전문회사 등 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속기업을 제외하고 있습니다.

2) 당반기 및 전반기 중 지배기업 및 주요 연결대상 종속기업의 요약포괄손익계산서는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

회사명(*1,*2)
제 20(당) 기 반기
제 19(전) 기 반기

영업수익
반기순손익
포괄손익
영업수익
반기순손익
포괄손익

신한금융지주회사(별도)
1,511,963
1,322,123
1,322,031
1,355,593
1,203,267
1,201,798

신한은행
13,766,907
1,140,882
1,240,530
12,908,819
1,281,998
1,532,059

신한카드
2,044,651
301,939
274,553
1,963,334
270,438
239,983

신한금융투자
6,087,080
56,933
87,252
3,356,854
142,743
158,810

신한생명보험
2,774,558
91,614
208,738
2,799,522
77,993
263,087

오렌지라이프생명보험
2,163,892
137,456
137,611
2,399,112
147,176
401,412

신한캐피탈
290,271
84,741
85,288
239,732
70,831
68,505

제주은행
110,042
11,999
13,641
118,692
15,029
18,558

신한신용정보
21,612
1,040
1,149
18,980
560
398

신한대체투자운용
8,620
2,332
2,332
11,854
2,061
2,061

신한BNPP자산운용
42,412
11,361
11,467
40,979
11,519
11,764

SHC매니지먼트
45
10
10
82
43
43

신한디에스
70,820
(737)
(319)
64,169
1,156
1,444

신한저축은행
62,473
14,802
14,706
53,321
11,221
11,130

아시아신탁
42,663
19,288
19,295
16,673
3,797
3,723

신한아이타스
29,437
7,655
7,655
24,378
5,332
5,332

신한리츠운용
2,568
(1,284)
(1,287)
3,916
3,974
3,972

신한에이아이
4,688
75
73
-
(308)
(308)

(*1) 연결대상 종속기업의 요약재무정보는 해당사항이 있는 경우 연결재무제표 기준입니다.

(*2) 신탁, 수익증권, 유동화전문유한회사, 조합 및 사모투자전문회사 등 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속기업을 제외하고 있습니다.

2. 재무제표 작성기준

(1) 회계기준의 적용

연결실체의 반기연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차연결재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고기간말 후 발생한 연결실체의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.

(2) 추정과 판단

한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제결과는 다를 수 있습니다.

반기연결재무제표에서
사용된 연결실체의 회계정책의 적용과 추정 금액에 대한 경영진의판단은

2019년 12월 31일로
종료되는 회계연도의 연차연결재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.

코로나 바이러스(COVID-19) 전염병의 급속한 확산은 세계 경제에 부정적인 영향을미치고 있습니다. 연결실체는 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'에 따라 기대신용손실을 추정하는 데에 미래전망정보를 사용하고 있으며, 2020년 6월 30일까지 6개월의 기간 동안 COVID-19 바이러스의 확산에 의해 미래전망정보에 상당한 변화가존재하였습니다. 이에 따라 경기상황이 기존 예측시보다 침체될 것으로 예상되어, 예측부도율 산출을 위한 주요변수인 경제성장률, 민간소비증감률, 종합주가지수 등에대한 변경된 미래전망정보를 이용하여 2020년 반기 시점 예측부도율을 재추정하였습니다. 연결실체는 COVID-19 바이러스가 경제에 미치는 영향 등을 지속적으로 모니터링할 것입니다. 

3. 유의적인 회계정책

연결실체는 2020년 1월 1일부터 최초로 적용되는 다음의 개정사항을 제외하고는, 2019년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차연결재무제표를 작성할 때에 적용한 것과 동일한 회계정책을 적용하고 있습니다.

(1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시', 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정 - 중요성의 정의
'중요성의 정의'를 명확히 하고 기준서 제1001호와 제1008호를 명확해진 정의에 따라 개정하였습니다. 중요성 판단 시 중요한 정보의 누락이나 왜곡표시 뿐만 아니라 중요하지 않은 정보로 인한 영향과 연결실체가 공시할 정보를 결정할 때 정보이용자의 특성을 고려하도록 하였습니다. 해
당
기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(2) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 사업의 정의
개정된 사업의 정의에서는, 취득한 활동과 자산의 집합을 사업으로 판단하기 위해서는 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인과정을 반드시 포함하도록 하였고 원가 감소에 따른 경제적 효익은 제외하였습니다. 이와 함께 취득한 총자산의 대부분의 공정가치가 식별가능한 단일 자산 또는 자산집합에 집중되어 있는 경우, 취득한 활동과 자산의 집합은 사업이 아닌, 자산 또는 자산의 집합으로 결정할 수 있는 선택적 집중테스트가 추가되었습니다.
해
당
기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(3) 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정 - 코로나 바이러스(COVID-19) 전염병 관련 임차료 면제ㆍ할인ㆍ유예에 대한 실무적 간편법
실무적 간편법으로, 리스이용자는 COVID-19 바이러스의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등(rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있습니다. 이러한 선택을 한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리하여야 합니다. 연결실체는 기업회계기준서 제1116호의 개정에 따라 회계정책을 변경하였습니다. 기업회계기준서 제1116호의 경과 규정에 따라 변경된 회계정책을 소급 적용하였습니다. 회계정책의 소급 적용에 따라 2020년 1월 1일 기초 이익잉여금에 반영할 최초 적용으로 인한 누적효과는 없고 비교 표시된 전기 재무제표도 재작성되지 않았습니다. 리스기준서의 개정에 따라 당반기 중 동 임차료 할인으로 발생한 리스료의 변동을 반영하기 위해 당기손익으로 인식한 금액은 2,163백만원입니다.

4. 금융상품 위험 관리

(1) 위험관리 개요
신한금융그룹(이하 "그룹")은 각 사업분야별로 발생할 수 있는 다양한 위험을 관리하며, 주요 대상은 신용위험, 시장위험, 금리위험, 유동성위험 등 입니다. 이러한 위험은 지배기업 및 각 종속기업에서 정한 위험관리 기본방침에 따라 인식, 측정, 통제 및보고됩니다.

1) 그룹 위험관리 원칙
그룹의 위험관리 원칙은 다음과 같습니다.
ㆍ 모든 영업활동은 사전 설정된 위험성향 내에서 위험과 수익의 균형을 고려하여
수행해야 한다.
ㆍ 지배기업은 그룹리스크관리모범규준을 제시하고 이의 준수 여부를 감독하며, 
그룹차원의 모니터링에 대한 책임과 권한을 보유한다.
ㆍ 경영진의 관여를 제고하는 위험 관련 의사결정 체계를 운영한다.
ㆍ 영업부문과 독립적인 위험관리조직을 구성하고 운영한다.
ㆍ 비즈니스 의사결정시 위험을 명확히 고려하게 하는 성과관리체계를 운영한다.
ㆍ 선제적이고 실용적인 위험 관리 기능을 지향한다.
ㆍ 평상시에도 상황 악화 가능성에 대비하는 신중한 시각을 공유한다.

2) 그룹 위험관리 조직

그룹의 위험관리에 대한 기본정책 및 전략은 지배기업 이사회 내의 위험관리위원회(이하 "그룹위험관리위원회")에서 수립됩니다. 그룹의 최고위험관리책임자(CRO)는 그룹위험관리위원회를 보좌하고 각 종속기업의 최고위험관리책임자를 구성원으로 하는 그룹리스크협의회를 통하여 그룹 및 각 종속기업의 위험 정책 및 전략을 협의합니다. 종속기업은 각 사별 위험관리위원회 및 위험 관련 실무위원회, 위험관리전담조직을 통하여 그룹의 위험정책 및 전략을 이행하고, 이와 일관되게 종속기업 세부 위험정책 및 전략을 수립하고 시행합니다. 지배기업의 리스크관리팀은 그룹 최고위험관리책임자를 보좌하여 위험관리 및 감독업무를 수행합니다.

신한금융그룹은 그룹의 위험을 적정 수준으로 관리하기 위하여 계층적인 한도체계 를 가지고 있습니다. 그룹위험관리위원회는 그룹 및 종속기업별로 부담 가능한 위험 한도를 설정하고, 각 종속기업의 위험관리위원회 및 경영진 차원의 리스크회의체에서는 위험 유형별, 부서별, 데스크별 및 상품별 등 세부 위험 한도를 설정하여 관리합니다.

① 그룹위험관리위원회(Group Risk Management Committee)
지배기업 및 각 종속기업의 위험관리 체제를 구축하고 그룹의 위험 정책 및 한도 수립, 승인 등 그룹 위험 관련 사항을 종합적으로 관리합니다. 위원회는 지배기업의 이사로 구성됩니다.

위원회의 결의사항은 다음과 같습니다.
ㆍ경영전략에 부합하는 위험관리 기본방침 수립
ㆍ그룹 및 각 종속기업별 부담가능한 위험 수준의 결정
ㆍ적정투자한도 또는 손실허용한도 승인
ㆍ그룹리스크관리규정과 그룹리스크협의회규정의 제정 및 개정
ㆍ리스크관리조직 구조 및 업무분장에 관한 사항
ㆍ리스크관리시스템의 운영에 관한 사항
ㆍ각종 한도의 설정 및 한도초과의 승인에 관한 사항
ㆍ금융감독원의 비소매 및 소매 신용평가시스템에 대한 그룹 내부등급법 승인 관련의사결정 사항
ㆍ리스크 공시정책에 관한 사항
ㆍ위기상황분석 결과 및 이와 관련된 자본관리 계획, 자금조달 계획
ㆍ이사회가 필요하다고 인정하는 사항
ㆍ금융위원회 등 외규에서 요구하는 사항 및 타 규정, 지침 등에서 정한 사항 
ㆍ위원장이 필요하다고 인정하는 사항

그룹위험관리위원회 결의사항은 이사회에 보고합니다.

② 그룹리스크협의회(Group Risk Management Council)
그룹의 리스크정책 및 전략을 일관되게 유지하기 위하여 그룹의 제반 리스크 관련 사항을 협의하고 그룹위험관리위원회에서 정한 정책을 수행하기 위하여 필요한 사항을결의합니다. 구성원은 그룹의 위험관리책임자가 위원장이 되고, 주요 종속기업의 위험관리책임자로 구성됩니다. 단, 종속기업의 위험관리책임자가 임원이 아닌 경우에는 리스크관리담당 주요업무집행책임자가 참석할 수 있습니다.

3) 그룹 리스크관리 체제

① 위험자본(Risk Capital) 관리

위험자본은 잠재적인 손실(위험)이 실제로 실현되었을 경우 이를 보전하는데 필요한 자본을 의미하며, 위험자본관리는 가용자본 대비 위험 부담 수준에 대한 의사결정인 위험성향(Risk Appetite)을 고려하여 위험자본이 적정 수준으로 유지될 수 있도록 위험자산을 관리하는 것을 의미합니다. 지배기업 및 종속기업은 위험자본 관리를 위하여 재무ㆍ사업계획 수립시에 사전적으로 위험계획이 반영되도록 위험계획 프로세스를 수립 및 운용하고 있으며, 적정 수준으로 위험을 통제하기 위한 리스크 한도관리체계를 수립 및 운용하고 있습니다.

② 리스크 모니터링

그룹의 경영환경에 영향을 줄 수 있는 위험 요소들을 주기적으로 파악하여 선제적인 위험관리를 도모하기 위하여 다차원 리스크 모니터링 체제를 구축하고 있습니다. 각 종속기업은 그룹차원의 위험관리에 영향을 미치는 주요사항에 대하여 의무적으로 지배기업에 보고하여야 하며, 지배기업은 주별ㆍ월별ㆍ수시 모니터링보고서를 작성하여 CRO를 포함한 그룹 경영진에게 보고하고 있습니다.

또한 리스크종합상황판(Risk Dash Board)을 운영하여 종속기업별로 운용자산에 대한 주요 포트폴리오의 외형 증가, 위험 증가, 대외 환경변화(뉴스) 등의 3차원 모니터링을 통해 이상징후 영역을 도출하여 원인분석 및 필요시 대응방안을 수립ㆍ이행하는 선제적 위험관리를 수행하고 있습니다.

③ 리스크 리뷰

신상품ㆍ신사업 추진 및 주요정책 변경시에는 사전에 정의된 체크리스트에 의해 위험 요인을 검토하여, 위험 판단이 용이하지 않은 비즈니스의 무분별한 추진을 차단하고 합리적 의사결정을 지원하고 있습니다. 종속기업 위험관리 담당부서는 사업부문에서 추진하고자 하는 상품ㆍ서비스ㆍ사업 등에 대하여 사전 리뷰하고 사후 모니터링하는 프로세스를 갖추고 있으며, 타 종속기업과 연계 또는 공동으로 추진하는 사항인 경우 지배기업 리스크관리팀과 사전 협의를 거친 후 리스크 리뷰를 수행하고 있습니다. 

④ 위기관리

위기상황 발생가능성을 조기에 감지하여 선제적으로 대응하며, 위기상황 발생시 적시적, 효율적, 유기적 대응으로 위기상황을 극복하고 궁극적으로 지속가능한 조직을 유지하기 위하여 그룹 차원의 위기관리체계를 운영하고 있습니다. 각 종속기업은 '요경계', '위기임박', '위기'의 3단계로 위기단계를 정의하고 있으며, 정량적 지표와 정성적 정보에 대한 모니터링 및 영향분석을 통해 위기관리 협의체에서 위기단계를 결정하고 사전에 정의된 위기대응방안을 기반으로 위기단계에 적합한 조치를 결정하여관련 부분에서 적시에 대응하도록 합니다. 지배기업은 그룹 차원의 일관된 위기상황인식 및 대응체계를 수립 및 운영하고 2개 이상의 종속기업이 위기임박 이상 단계에 진입하거나 그룹 차원의 위기대응이 필요하다고 판단되는 경우에는 지배기업 차원에서 직접적으로 위기관리를 수행하게 됩니다.

(2) 신용위험

신용위험은 차주 또는 거래상대방의 부도, 계약불이행 등 채무불이행으로 인하여 발생할 수 있는 잠재적인 경제적 손실 위험을 의미하며, 연결실체가 부담하는 가장 큰 위험입니다. 신용위험 관리 대상은 난내계정은 물론, 보증, 대출약정, 파생상품 거래 등 난외계정을 포함하여 신용위험에 의한 경제적 손실이 발생할 수 있는 모든 대상을포함하고 있습니다.

신한은행의 신용리스크 관리에 대한 기본 정책은 리스크정책위원회에서 결정됩니다.리스크정책위원회는 CRO를 위원장으로, CCO(Chief Credit Officer)와 사업그룹 담당 그룹장 및 리스크총괄부장으로 구성되어, 은행 전반의 신용위험관리 방안과 여신정책 방향을 의사결정하고 있습니다. 리스크정책위원회와 별도로 여신심의위원회를설치하여 거액여신 및 한도승인 등의 여신 심사를 분리하고 있으며, CCO를 위원장으로, CRO와 여신 관련 사업그룹 담당 그룹장, 여신기획부장 및 선임심사역으로 구성되어 여신의 건전성을 제고하고 운용 수익성을 제고하는 방향으로 여신 심사를 하고 있습니다.

신한은행의 신용위험 관리는 거래상대방에 대한 신용평가, 여신심사, 여신감리 등의 프로세스가 있으며, 포트폴리오에 대한 신용위험 측정 및 한도관리 프로세스가 있습니다. 신한은행의 모든 여신고객은 신용등급이 부여되어 관리되는데, 개인은 은행 내부실 정보, 외부신용정보를 합산하여 산출되고, 기업은 재무항목과 산업위험, 영업위험, 경영위험 등의 비재무적 항목을 종합적으로 고려하여 산출됩니다. 산출된 신용등급은 여신승인, 한도관리, 가격 결정, 대손충당금 적립 등에 활용되어 신용위험관리의 기본이 됩니다. 신용평가시스템은 개인평가시스템, SOHO평가시스템, 기업평가시스템으로 구분되며, Basel III 요건을 반영하여 각 모형별로 세분화하고 정교화하여 사용하고 있습니다. 기업여신에 대한 심사는 집단의사결정체제를 취함으로써 객관적이고 신중한 의사결정을 하고 있습니다. 일반적인 여신의 경우 영업점의 여신담당 직원과 본부 심사역의 협의를 바탕으로 여신 승인이 이루어지며, 규모가 크거나 중요한 여신의 경우는 심사협의체 등에서 여신 승인이 이루어집니다. 특히, 거액 여신 등 중요 여신에 대하여는 여신 최고의사결정기구인 여신심의위원회에서 심사를 하고 있습니다. 개인여신은 객관적인 통계방법과 은행의 신용정책에 기초한 자동화된 개인여신평가시스템(CSS)에 의하여 심사가 이루어지고 있습니다.

기업여신 거래처 중 부실예상기업을 자동 검색하여 영업점 여신담당직원과 심사역으로 하여금 Loan Review를 하도록 하고 있으며, 사업그룹과 독립된 여신감리부서에서는 Loan Review 결과의 적정성을 판단하고 필요에 따라 해당 기업의 신용등급 조정을 요청합니다. 이러한 절차에 따라 부실예상기업을 조기경보기업, 관찰기업 및 정상기업으로 분류한 뒤 위험단계별 관리지침에 따라 차별 관리함으로써 여신의 부실화를 조기에 차단하고 있습니다. 신용포트폴리오에 대한 신용위험을 적정 수준으로 통제하기 위하여 전행 및 사업부문별 신용VaR한도를 설정하여 관리하고 있으며, 특정 부문에 익스포져가 편중되어 발생하는 신용위험에 대비하기 위하여 동일인별, 산업별, 국가별 등 부문별로 익스포져 한도를 설정하여 관리하고 있습니다.

신한카드의 신용위험에 관한 기본 정책은 리스크관리협의회에서 결정됩니다. 리스크관리협의회는 리스크관리책임자(CRO)를 위원장으로 하여, 각 사업부문 및 지원부문의 부문장, 관련부서 본부장으로 구성됩니다. 리스크관리협의회와는 별도로 일정금액 이상의 법인여신 및 기타 중요여신의 심사를 담당하는 여신위원회를 설치하여 여신정책 결정과 여신심사를 분리하고 있습니다.

신한카드의 신용평점시스템은 ASS(Application Scoring System)와 BSS(BehaviourScoring System)로 나누어져 있습니다. 카드발급 자격기준을 충족한 신청 건에 대하여 회사 내부정보, CB사 등 외부정보, 신청서 상의 신상정보를 활용하여 AS 신용등급을 산출한 후 기준 등급 이상일 경우에만 카드발급이 가능합니다. 매월 재계산되는 BS는 카드회원의 연체확률을 예측해주고 있으며, 이를 활용하여 회원을 모니터링하고 포트폴리오 위험을 모니터링 하는데 활용하고 있습니다.

1)
손상
측정에 사용된 변수, 가정 및 기법
가. 최초 인식 후 신용위험의 유의적인 증가 여부를 판단하는 방법
연결실체는 최초 인식 후에 금융상품의 신용위험이 유의적으로 증가하였는지를 매 보고기간 말에 평가하며, 신용위험의 유의적인 증가를 평가할 때 기대신용손실액의 변동이 아니라 금융상품의 기대존속기간에 걸친 채무불이행 발생 위험의 변동을 사용합니다.

이러한 평가를 하기 위해, 보고기간 말의 금융상품에 대한 채무불이행 발생 위험을 최초 인식일의 채무불이행 발생 위험과 비교하고 최초 인식 후에 신용위험의 유의적인 증가를 나타내는 정보로서 과도한 원가나 노력 없이 이용할 수 있고 합리적이고 뒷받침될 수 있는 정보를 고려합니다. 이러한 정보는 연결실체가 보유한 채무불이행 경험 데이터와 내부 신용 평가 전문가의 분석결과를 포함합니다.

① 채무불이행 위험의 측정
연결실체는 채무불이행 위험과 합리적인 상관관계가 있는 것으로 확인된 관측 자료와 과거 경험에 기반한 판단을 근거로 개별 익스포져에 대하여 내부 신용등급을 부여합니다. 내부 신용등급은 채무불이행 위험을 나타내는 질적ㆍ양적 요소를 고려하여 결정되며, 이러한 요소는 익스포져의 특성과 차주의 유형에 따라 다를 수 있습니다.

② 부도율 기간구조의 측정
내부 신용등급은 부도율 기간구조를 결정하기 위한 주요 투입변수입니다. 연결실체는 신용위험에 노출된 익스포져의 양태와 채무불이행 정보를 상품과 차주의 유형, 그리고 내부신용평가 결과별로 분석하여 축적하고 있으며, 이러한 분석의 수행 시 일부포트폴리오의 경우 외부신용평가기관으로부터 입수한 정보를 활용합니다.
연결실체는 축적된 데이터로부터 익스포져의 잔여 만기에 대한 부도율을 추정하고 추정된 부도율의 시간의 경과에 따른 변동을 예측하기 위하여 통계적 기법을 적용합니다.

③ 신용위험의 유의적인 증가
연결실체는 신용위험의 유의적인 증가를 판단하기 위하여 포트폴리오별로 정의된 지표를 활용하며, 이러한 지표는 일반적으로 내부신용등급의 변동으로부터 추정된 채무불이행위험의 변동과 질적 판단 요소, 그리고 연체일수 등으로 구성되어 있습니다.연결실체가 최초 인식 후 금융상품의 신용위험이 유의적으로 증가했는지를 판단하기위하여 적용한 방법은 아래와 같습니다.

기업익스포져
소매익스포져
카드익스포져

신용등급의 유의적인 변동

신용등급의 유의적인 변동

신용등급의 유의적 변동

계속연체일수 30일 초과

계속연체일수 30일 초과

연체일수 7일 초과(개인카드)

자산건전성등급 '요주의' 이하

자산건전성등급 '요주의' 이하

자산건전성등급 '요주의' 이하

조기경보모형 모니터링 등급

조기경보모형 모니터링 등급

특정 연체 Pool Segment

완전자본잠식
특정 Pool Segment

감사의견 부적정 또는 의견거절
집단대출 부실 시공사 연관 여신

3년 연속 이자보상배율 1 미만

2년 연속 부의 영업현금흐름

연결실체는 특정 익스포져의 연체일수가 30일을 초과하는 경우(단, 특정 포트폴리오에 대하여 7일을 초과하는 경우) 최초 인식 후에 해당 금융자산의 신용위험이 유의적으로 증가한 것으로 간주합니다. 연결실체는 연결실체가 차주로부터 수취할 계약상 지급액을 완전히 수취하지 못한 가장 빠른 일자로부터 연체일수를 산정합니다.

연결실체는 신용위험의 유의적인 증가 여부를 판단하기 위한 기준을 다음의 관점에서 정기적으로 검토합니다.
- 채무불이행의 발생 이전에 신용위험의 유의적인 증가 여부가 식별될 것
- 신용위험의 유의적인 증가 여부를 판단하고자 수립한 기준이 연체일수 기준보다 선제적인 예측력을 나타낼 것
- 판단기준을 적용한 결과 12개월 기대신용손실 적립 대상과 전체기간 기대신용손실의 적립 대상 간의 과도하게 빈번한 이동이 없을 것

나. 변경된 금융자산
금융자산의 계약상 현금흐름이 재협상 등을 통하여 변경되었으나 제거되지 아니하는경우, 연결실체는 해당 금융자산의 최초 인식 시점에 변경 전 계약 조건에 따라 측정된 채무불이행 위험과 변경된 조건에 따라 보고기간말 현재 측정된 채무불이행 위험을 비교하여 신용위험이 유의적으로 증가했는지를 판단합니다.

연결실체는 채무불이행 위험을 관리하고 회수가능성을 제고하기 위하여 재무적 곤경에 처한 고객에게 실행된 대출상품 등의 계약상 현금흐름을 조정(이하 '채권채무재조정')할 수 있습니다. 이러한 조정은 일반적으로 만기의 연장, 이자 지급 주기의 변경 및 계약상 기타 조건의 변경 등으로 이루어집니다.

채권채무재조정은 일반적으로 신용위험의 유의적인 증가를 나타내는 질적 지표이며,연결실체는 이러한 조정 대상에 해당할 것으로 예상되는 익스포져에 대하여 전체기간 기대신용손실을 인식하고 있습니다. 차주가 채권채무재조정에 따라 변경된 계약상 현금흐름의 지급을 충실히 이행하거나 또는 해당 차주의 내부 신용등급이 전체기간 기대신용손실을 인식하기 이전의 수준으로 회복된 경우 해당 익스포져에 대하여 다시 12개월 기대신용손실을 인식합니다.

다. 채무불이행 위험
연결실체는 금융자산이 아래의 상황 중 하나 이상에 해당할 때 해당 자산이 채무불이행 상태에 있는 것으로 간주합니다.
- 차주가 계약상 지급일로부터 90일 이상 연체한 경우
- 기타 연결실체가 담보권 등을 행사하지 않고 원리금을 회수하는 것이 불가능하다고 판단하는 경우

차주의 채무불이행 여부를 판단할 때 연결실체는 아래의 지표를 활용합니다.
- 질적 요소(예: 계약 조건의 위반)
- 양적 요소(예: 동일 차주가 연결실체에 대한 하나 이상의 지급의무를 이행하지 않은 경우 각 지급의무별 연체일수. 단, 특정 포트폴리오의 경우 개별 금융상품 단위별로 연체일수 등을 활용)
- 내부 관측자료 및 외부로부터 입수한 정보

연결실체가 적용하고 있는 채무불이행의 정의는 규제자본관리 목적에서 정의하고 있는 부도의 정의와 대체로 일치하며, 채무불이행 여부를 판단하기 위하여 활용하는 정보와 각 정보의 활용도는 상황에 따라 다를 수 있습니다.

라. 미래전망정보의 반영

연결실체는 기대신용손실의 측정 시 다양한 정보를 기초로 내부전문가그룹이 제시한미래전망정보를 반영합니다. 이러한 미래전망정보의 예측을 위하여 연결실체는 국내외 연구기관 또는 정부 및 공공기관 등에서 공개한 경제전망 등을 활용합니다.

연결실체는 편의가 배제된 중립적인 관점에서 예상되는 미래 거시경제적 상황을 기대예상손실의 측정에 반영하며, 연결실체가 사업 계획과 경영 전략의 수립 시 근거한예측과 동일한 가정에 기초합니다.

연결실체는 과거에 경험한 데이터를 분석하여 각 포트폴리오별로 신용위험과 신용손실의 예측에 필요한 주요 거시경제변수를 아래와 같이 식별하고, 각 변수별 신용위험간 상관관계를 도출하였습니다.

주요 거시경제변수
신용위험 간 상관관계

경제성장률
음(-)의 상관관계

민간소비증감률
음(-)의 상관관계

종합주가지수
음(-)의 상관관계

연결실체가 사용한 거시경제변수와 채무불이행 위험 간의 예측된 상관관계
는
과거 10년 간의 데이터를 기초로 도출되었습니다.

코로나 바이러스(COVID-19)로 경기상황이 기존 예측시보다 침체될 것으로 예상되어 예측부도율 산출을 위한 주요변수인 종합주가지수, 민간소비증감률, 경제성장률 등에 대한 변경된 미래전망정보를 이용하여 2020년 반기 시점 예측부도율을 재추정 하였습니다. 이에 따라 일부 포트폴리오의 예측부도율이 상승하였습니다. 

마. 기대신용손실의 측정
기대신용손실의 측정에 투입된 주요 변수는 아래와 같습니다.
- 기간별 부도율(PD)
- 부도시 손실률(LGD)
- 부도시 익스포져(EAD)

이러한 신용위험 측정요소는 연결실체가 내부적으로 개발한 통계적 기법과 과거 경험데이터로부터 추정되었으며 미래전망정보의 반영을 통하여 조정되었습니다.

기간별 부도율 추정치는 특정 시점을 기준으로 통계적 모형에 기반하여 거래상대방과 익스포져의 특성을 반영하여 추정되었습니다. 연결실체는 추정에 활용된 통계적 신용평가 모형의 개발을 위하여 연결실체의 자체적으로 보유한 정보를 활용하였으며, 일부 포트폴리오(예: 대기업군 등)의 경우 시장에서 관측된 정보를 추가적으로 고려하였습니다. 거래상대방 또는 익스포져가 특정 등급 간에 집중적으로 분포하는 경우,해당 등급별 부도율의 측정 방식을 조정하며, 등급별 부도율은 익스포져의 계약 만기를 고려하여 추정되었습니다.

부도시 손실률은 부도발생 시 예상되는 손실의 정도를 의미합니다. 연결실체는 과거 부도 익스포져로부터 측정된 경험 회수율에 기반하여 부도시 손실률을 산출하였습니다. 부도시 손실률의 측정 모형은 담보의 유형, 담보에 대한 선순위, 차주의 유형 및 회수에 소요된 비용을 반영하도록 개발되었으며, 특히 소매 대출상품의 부도시 손실률 모형은 담보의 대출비율(LTV: Loan to Value)을 주요 변수로 사용합니다. 부도 시 손실률 산출에 반영된 회수율은 유효이자율로 할인된 회수금액의 현재가치를 기준으로 산정됩니다.

부도시 익스포져는 부도발생시점의 예상되는 익스포져를 의미합니다. 연결실체는 현재 실행된 익스포져가 계약 상 한도 내에서 부도시점까지 추가적으로 사용될 것으로 예상되는 비율을 반영하여 부도시 익스포져를 도출합니다. 금융자산의 부도시 익스포져는 해당 자산의 총 장부금액과 동일하며, 대출 약정과 금융 보증 계약의 부도시 익스포져는 기인출 사용 금액과 향후 추가 사용될 것으로 예상되는 금액의 합계로 산정됩니다.

연결실체는 금융자산의 기대신용손실 측정 시 계약 상 만기를 기준으로 기대신용손실 측정대상기간을 반영합니다. 

부도율, 부도시 손실률 및 부도시 익스포져의 위험측정요소는 아래와 같은 구분 기준에 따라 집합적으로 추정됩니다.
- 상품의 유형
- 내부 신용등급
- 담보의 유형
- 담보대출비율(LTV)
- 차주가 속한 산업군
- 차주 또는 담보의 소재지
- 연체일수

집합을 구분하는 기준은 집합의 동질성을 유지하도록 정기적으로 검토되며 필요한 경우 조정됩니다. 연결실체는 내부적으로 충분한 수준의 과거 경험으로부터 축적된 자료를 보유하지 못한 특정 포트폴리오의 경우 외부 벤치마크 정보를 활용하여 내부 정보를 보완하였습니다.

바. 금융자산의 제각
연결실체는 현실적으로 원리금의 회수가능성이 없다고 판단된 대출상품 또는 채무증권의 부분 또는 전체를 제각합니다. 일반적으로 차주가 원리금 상환에 충당할 수 있는 충분한 재원 또는 소득이 없다고 판단될 때 제각을 실행하며, 이러한 제각 여부의 판단은 연결실체의 내부 규정에 따르며 필요한 경우 외부 기관으로부터의 승인을 득하여 실행됩니다. 제각과는 별개로 연결실체는 금융자산의 제각 이후에도 자체 회수 정책에 따라 지속적으로 회수권을 행사할 수 있습니다.

2) 신용위험에 대한 최대 노출액
신용위험 노출액이라 함은 주로 예치금과 대출채권과 관련된 대출 과정, 채무증권에 대한 투자 활동, 파생금융상품 계약 거래, 대출 약정 등의 난외 계정 거래와 관련되는익스포져를 의미합니다. 예치금 및 대출채권은 바젤Ⅲ의 신용리스크 위험가중치에 따른 익스포져 분류기준과 같이 정부, 은행, 기업, 소매 등의 세부항목으로 구분하였으며, 충당금 등의 차감항목을 제외한 순 장부금액이 신용위험에 의해 노출될 수 있는 최대 금액으로 표시합니다.

당반기말과 전기말
현재
보유 금융상품의 신용위험에 대한 최대노출액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 20(당) 기 반기말
제 19(전) 기말

상각후원가측정 예치금 및 대출채권
(*1)(*3)

368,518,087
349,085,837

은행
18,320,803
12,950,561

개인
160,102,639
152,840,826

정부/공공기관/중앙은행

19,810,670
19,461,567

기업
148,806,358
140,718,619

카드채권
21,477,617
23,114,264

당기손익-공정가치측정 예치금 및 대출채권
(*3)

2,579,348
3,052,346

은행
120,554
897,525

기업
2,458,794
2,154,821

당기손익-공정가치측정 유가증권

52,571,517
48,512,857

기타포괄손익-공정가치측정 유가증권
55,163,802
58,573,094

상각후원가측정 유가증권(*1)
46,025,353
45,582,065

파생상품자산
3,519,354
2,829,274

기타금융자산
(*1)(*2)

21,861,621
17,477,778

지급보증
4,500,558
4,698,558

대출약정 및 기타신용관련부채
184,923,903
177,660,547

합 계
739,663,543
707,472,356

(*1) 상각후원가측정 예치금 및 대출채권, 상각후원가측정 유가증권, 기타금융자산의 최대 노출액은 대손충당금을 차감한 순장부금액입니다.

(*2)

미수금, 미수수익, 보증금, 미회수내국환채권, 가지급금 등으로 구성되어 있습니다.

(*3) 신BIS협약(Basel Ⅲ)의 자기자본비율(BIS 비율) 산출상 유사한 신용위험집단으로 분류하였습니다.

3) 금융상품의 신용위험에 따른 손상정보

당반기말과 전기말
현재 금융상품 신용위험에 따른 손상 내역은 다음과 같습니다.

①
제 20(당) 기 반기말

(단위: 백만원)

구 분

12개월 기대신용손실
전체기간 기대신용손실
총 액
대손충당금
순 액

담보에 의한
신용위험
경감효과

우량(*1)
보통(*1)
우량(*1)
보통(*1)
손상

상각후원가측정 예치금 
및 대출채권

은행
16,561,894
1,627,076
134,679
10,227
-
18,333,876
(13,073)
18,320,803
69,002

개인
143,654,487
8,168,135
4,764,830
3,503,805
609,364
160,700,621
(597,982)
160,102,639
89,286,464

정부/공공기관/중앙은행

19,274,064
459,422
78,954
1,930
-
19,814,370
(3,700)
19,810,670
-

기업
89,705,957
33,640,882
11,240,039
14,755,725
910,738
150,253,341
(1,446,983)
148,806,358
81,393,281

카드채권
15,889,396
2,153,392
1,674,206
2,135,491
468,922
22,321,407
(843,790)
21,477,617
6,941

소 계
285,085,798
46,048,907
17,892,708
20,407,178
1,989,024
371,423,615
(2,905,528)
368,518,087
170,755,688

기타포괄손익-공정가치측정 
유가증권(*2)
47,970,789
6,916,052
-
276,961
-
55,163,802
-
55,163,802
-

상각후원가측정 유가증권
44,596,964
1,437,912
-
1,760
-
46,036,636
(11,283)
46,025,353
-

합 계
377,653,551
54,402,871
17,892,708
20,685,899
1,989,024
472,624,053
(2,916,811)
469,707,242
170,755,688

② 제 19(전) 기말

(단위: 백만원)

구 분

12개월 기대신용손실
전체기간 기대신용손실
총 액
대손충당금
순 액

담보에 의한
신용위험
경감효과

우량(*1)
보통(*1)
우량(*1)
보통(*1)
손상

상각후원가측정 예치금 
및 대출채권

은행
11,703,863
1,179,294
77,675
1,804
-
12,962,636
(12,075)
12,950,561
57,087

개인
136,124,712
7,443,675
5,694,210
3,608,216
476,897
153,347,710
(506,884)
152,840,826
87,826,564

정부/공공기관/중앙은행

19,274,854
111,987
80,648
-
-
19,467,489
(5,922)
19,461,567
-

기업
85,202,285
32,112,103
10,219,343
13,546,622
956,772
142,037,125
(1,318,506)
140,718,619
77,732,792

카드채권
17,161,184
2,249,276
1,879,073
2,233,942
444,311
23,967,786
(853,522)
23,114,264
8,728

소 계
269,466,898
43,096,335
17,950,949
19,390,584
1,877,980
351,782,746
(2,696,909)
349,085,837
165,625,171

기타포괄손익-공정가치측정 
유가증권(*2)
49,276,299
9,057,701
-
239,094
-
58,573,094
-
58,573,094
-

상각후원가측정 유가증권
44,296,882
1,271,681
23,272
-
-
45,591,835
(9,770)
45,582,065
-

합 계
363,040,079
53,425,717
17,974,221
19,629,678
1,877,980
455,947,675
(2,706,679)
453,240,996
165,625,171

(*1) 우량등급과 보통등급의 구분은 다음과 같습니다.

구 분
개인
정부, 공공기관, 
중앙은행
기업 및 은행
(카드채권 포함)
카드채권(개인)

등급 : 1. 우량
Pool별 부도율
2.25% 미만
OECD 국가신용등급
6 이상
내부신용등급
BBB+ 이상
Behavior Scoring System 상
7등급 이상

등급 : 2. 보통
Pool별 부도율
2.25% 이상
OECD 국가신용등급
6 미만
내부신용등급
BBB+ 미만
Behavior Scoring System 상
7등급 미만

(*2) 당반기말 기타포괄손익-공정가치측정 유가증권의 기타포괄손익으로 인식된 신용손실충당금은 27,026백만원입니다(전기말 28,236백만원).

4) 신용위험 등급별 신용위험 익스포져_난외계정

당반기말과 전기말
현재 지급보증, 대출약정 및 기타 신용관련 부채의 난외계정에 대한 신용위험 익스포져는 다음과 같습니다.

①
제 20(당) 기 반기말

(단위: 백만원)

구 분
우량(*)
보통(*)
손상
합 계

지급보증

12개월 기대신용손실
2,887,954
1,075,935
-
3,963,889

전체기간 기대신용손실
266,880
267,572
-
534,452

신용이 손상된 금융자산
-
-
2,217
2,217

소 계
3,154,834
1,343,507
2,217
4,500,558

대출약정 및 기타 신용관련 부채

12개월 기대신용손실
160,145,882
15,029,586
-
175,175,468

전체기간 기대신용손실
6,758,927
2,970,305
-
9,729,232

신용이 손상된 금융자산
-
-
19,203
19,203

소 계
166,904,809
17,999,891
19,203
184,923,903

합 계
170,059,643
19,343,398
21,420
189,424,461

② 제 19(전) 기말

(단위: 백만원)

구 분
우량(*)
보통(*)
손상
합 계

지급보증

12개월 기대신용손실
2,805,417
1,495,091
-
4,300,508

전체기간 기대신용손실
248,544
148,696
-
397,240

신용이 손상된 금융자산
-
-
810
810

소 계
3,053,961
1,643,787
810
4,698,558

대출약정 및 기타 신용관련 부채

12개월 기대신용손실
146,010,944
21,044,977
-
167,055,921

전체기간 기대신용손실
7,850,945
2,730,143
-
10,581,088

신용이 손상된 금융자산
-
-
23,538
23,538

소 계
153,861,889
23,775,120
23,538
177,660,547

합 계
156,915,850
25,418,907
24,348
182,359,105

(*) 우량등급과 보통등급의 구분은 다음과 같습니다.

구분
기업 및 은행

등급: 1. 우량
내부신용등급 BBB+ 이상

등급: 2. 보통
내부신용등급 BBB+ 미만

5) 산업별 구성내역

당반기말과 전기말
현재
보
유 금융상품
의 산업별 구성내역은 다음과 같습니다.

① 제 20(당) 기 반기말

(단위: 백만원)

구 분
금융 및
보험업
제조업
도매 및
소매업
부동산임대 및
사업서비스업
건설업
숙박 및
음식점업
기타
개인고객
합 계

상각후원가측정 
예치금 및 대출채권

은행
17,969,215
-
-
-
-
-
351,588
-
18,320,803

개인
-
-
-
-
-
-
-
160,102,639
160,102,639

정부/공공기관/중앙은행
19,728,178
-
-
2,295
-
-
80,197
-
19,810,670

기업
12,024,224
48,240,595
18,763,960
32,637,491
3,637,527
6,422,700
27,079,861
-
148,806,358

카드채권
48,750
151,601
223,100
35,493
37,959
20,868
1,516,254
19,443,592
21,477,617

소 계
49,770,367
48,392,196
18,987,060
32,675,279
3,675,486
6,443,568
29,027,900
179,546,231
368,518,087

당기손익-공정가치측정
예치금 및 대출채권

은행
120,554
-
-
-
-
-
-
-
120,554

기업
1,390,145
517,041
121,003
190,234
73,500
900
165,971
-
2,458,794

소 계
1,510,699
517,041
121,003
190,234
73,500
900
165,971
-
2,579,348

당기손익-공정가치측정
유가증권

31,041,753
2,511,647
1,289,079
879,037
244,561
100,344
16,505,096
-
52,571,517

기타포괄손익-공정가치측정

유가증권

26,353,550
3,495,900
648,281
782,749
1,005,079
23,035
22,855,208
-
55,163,802

상각후원가측정 유가증권
9,888,414
24,001
-
1,051,936
975,738
-
34,085,264
-
46,025,353

합 계
118,564,783
54,940,785
21,045,423
35,579,235
5,974,364
6,567,847
102,639,439
179,546,231
524,858,107

(*) 산업별 구성내역은 대손충당금을 차감한 순장부금액입니다.

②
제 19(전) 기말

(단위: 백만원)

구 분
금융 및
보험업
제조업
도매 및
소매업
부동산임대 및
사업서비스업
건설업
숙박 및
음식점업
기타
개인고객
합 계

상각후원가측정 
예치금 및 대출채권

은행
12,461,379
-
-
-
-
-
489,182
-
12,950,561

개인
-
-
-
-
-
-
-
152,840,826
152,840,826

정부/공공기관/중앙은행
19,342,308
-
-
2,295
-
-
116,964
-
19,461,567

기업
9,456,194
44,781,794
17,004,407
30,029,000
3,485,602
6,003,383
29,958,239
-
140,718,619

카드채권
39,003
212,863
170,873
49,000
41,664
23,397
22,427,544
149,920
23,114,264

소 계
41,298,884
44,994,657
17,175,280
30,080,295
3,527,266
6,026,780
52,991,929
152,990,746
349,085,837

당기손익-공정가치측정
예치금 및 대출채권

은행
897,525
-
-
-
-
-
-
-
897,525

기업
1,301,066
505,198
120,636
7,872
3,500
900
215,649
-
2,154,821

소 계
2,198,591
505,198
120,636
7,872
3,500
900
215,649
-
3,052,346

당기손익-공정가치측정
유가증권

29,826,338
2,466,874
1,112,688
350,720
262,183
75,152
14,418,902
-
48,512,857

기타포괄손익-공정가치측정

유가증권

28,673,958
3,500,514
673,614
807,274
1,164,947
12,889
23,739,898
-
58,573,094

상각후원가측정유가증권
9,930,409
49,876
-
884,072
1,076,086
-
33,641,622
-
45,582,065

합 계
111,928,180
51,517,119
19,082,218
32,130,233
6,033,982
6,115,721
125,008,000
152,990,746
504,806,199

(*) 산업별 구성내역은 대손충당금을 차감한 순장부금액입니다.

(3) 시장위험

1) 트레이딩 포지션의 시장리스크 관리

1-1) 개념

시장위험은 금리, 환율, 주가 등 시장가격의 변동으로 인한 금융기관의 트레이딩 계정 포지션의 손실위험으로 정의되며, 일반시장위험과 개별위험으로 구분됩니다. 일반시장위험은 금리, 주가, 환율 등 시장전체에 영향을 미치는 사건과 연관되어 발생하는 가격변동성으로부터의 손실을 뜻하며, 개별 위험은 채권 및 주식 등 유가증권 발행자의 개별적인 사건과 연관되어 발생하는 가격변동성으로부터의 손실을 의미합니다.

1-2) 관리방법

트레이딩부문 시장위험 관리의 기본적인 원칙은 시장위험으로 인한 최대 손실가능액을 일정 수준 이내로 유지하도록 관리하는 것입니다. 이를 위하여 포트폴리오에서부터 개별 데스크에 이르기까지 VaR 한도, 투자 한도, 포지션 한도, 민감도 한도, 손실 한도 등을 설정하여 운영하고 있습니다. 이러한 한도는 운용부서와는 독립적인 리스크관리 담당부서에서 일별로 관리하고 있습니다.

트레이딩 포지션은 단기매매차익 획득을 목적으로 보유하는 유가증권, 외환포지션, 파생금융상품 등을 의미합니다. 시장위험 측정방법으로는 VaR(Value at Risk)가 대표적이며, 시장상황의 변동에 따라 발생할 수 있는 잠재적인 최대손실액에 대한 통계적인 측정치를 말합니다. VaR는 그룹 시장리스크측정시스템(TRMS)를 이용하여 표준방법 시장리스크량을 산출하고 있으며, 신한은행과 신한금융투자의 경우 자체적인내부모형 시장리스크 산출시스템을 사용하고 있습니다.

통계적 방법에 의한 위험 측정을 보완하고 경제 환경의 급격한 변화로부터 발생할 수있는 손실을 관리하기 위하여 스트레스 테스트(stress test)를 실시하고 있습니다.

신한은행은 99% 신뢰수준의 역사적 시뮬레이션 VaR 방법론을 적용하여 주식, 채권 등 선형적인 상품뿐만 아니라 옵션 등 비선형적인 상품의 시장위험을 정교하게 측정하고 있습니다. 트레이딩 포지션 데이터가 시장리스크 측정시스템으로 자동 인터페이스되어 일별로 VaR 측정 및 한도관리를 수행하고 있습니다. 또한 트레이딩 부서 및 데스크에 대한 손실 한도, 민감도 한도, 투자 한도, 스트레스 한도 등을 설정하고 일별 모니터링하고 있습니다.

신한금융투자는 99.9% 신뢰수준의 역사적 시뮬레이션 VaR 방법론을 적용하여 일별시장위험을 측정합니다. 역사적 시뮬레이션 VaR 방법론은 역사적 시장 데이터로부터 직접 시나리오를 도출하기 때문에 특정 분포를 가정할 필요가 없으며, 옵션 등 비선형적인 상품의 시장위험을 정교하게 측정할 수 있습니다. VaR 한도 이외에도 발행및 거래 한도, 부서별 Stop Loss 한도 등을 설정하여 관리하고 있습니다.

2) 비트레이딩 포지션 금리위험 관리

2-1) 개념

금리위험은 금리가 그룹의 재무상태에 불리하게 변동할 때 발생하는 순이자이익의 감소 또는 순자산가치의 하락 가능성을 말합니다. 금리위험 관리를 통하여 그룹의 순이자이익 및 순자산가치와 관련한 금리위험 변동요인을 조기에 예측함으로써 금리 변동에 따라 발생하게 될 순이자이익 또는 순자산가치의 변동을 관리하고 있습니다.

2-2) 관리방법

신한금융그룹의 주요 금융 자회사는 리스크전담 조직과 자금관리부서를 이원화하여 금리위험을 독립적으로 관리하고 있으며, 금리위험의 관리전략, 절차, 조직, 측정, 핵심가정에 관한 내규를 갖추고 있습니다. 

금리위험의 관리 대표적인 지표는 이익적 관점에서 금리EaR(Earnings at Risk)을 들수 있으며, 경제가치적 관점에서는 금리VaR(Value at Risk)가 있습니다. 금리EaR은 금리의 불리한 변동으로 인해 향후 1년간 발생할 수 있는 순이자이익의 최대변동예상액을 나타내며, 금리VaR는 금리의 불리한 변동으로 인한 향후 1년간 순자산가치의 최대변동예상액을 나타냅니다.

각 자회사의 금리위험 측정방법은 업권별 규제에 따라 상이하지만 내부방법론 또는 IRRBB(Interest Rate Risk In The Banking Book: 은행계정금리리스크) 등을 이용한 방법에 의해 금리VaR 및 금리EaR을 측정하고 있으며, 금리VaR를 기준으로 금리위험 한도를 설정하여 모니터링 하고 있습니다. 신한금융그룹은 금융지주회사감독규정시행세칙 개정에 따라 바젤III기준 IRRBB 표준방법으로 금리위험을 측정하며, 기존BIS표준Framework에 비해 금리 만기구간의 세분화, 고객행동모형 반영 및 금리충격 시나리오 다양화로 금리위험을 보다 정교하게 측정합니다. IRRBB 방식의 금리VaR 시나리오는 ① 평행 상승 충격, ② 평행 하락 충격, ③ 단기금리 하락, 장기금리 상승 충격(스티프너(steepener) 충격), ④ 단기금리 상승, 장기금리 하락 충격(플래트너(flattener) 충격), ⑤ 단기금리 상승 충격, ⑥ 단기금리 하락 충격 등 총 6가지를 사용하며, 금리EaR 시나리오는 ① 평행 상승 충격, ② 평행 하락 충격 등 총 2가지를 사용하여 손실금액이 가장 큰 시나리오 값을 금리위험으로 측정합니다. 기존 BIS표준Framework 하에서는 모든 통화에 대하여 ±200bp 평행 충격 시나리오를 적용하였으나, IRRBB 방식 하에서는 통화별, 기간별로 충격폭을 달리 설정(예: 원화(KRW) 평행 ±300bp, 단기 ±400bp, 장기 ±200bp, 달러화(USD) 평행 ±200bp, 단기 ±300bp, 장기 ±150bp 등)함에 따라 금리위험이 기존 대비 크게 측정됩니다. IRRBB 방식에서는 기존의 금리VaR, 금리 EaR 은 각각 △EVE(Economic Value of Equity), △NII(Net Interest Income)로 표현됩니다.

금리의 상승 및 하락에 대한 각 자회사별 영향이 포트폴리오별로 상이하므로 선제적으로 대응할 수 있도록 금융시장 및 규제환경 변화를 모니터링하고 금리위험 헤지 또는 경감에 대한 노력도 기울이고 있습니다. 또한 각 자회사는 시장금리 변동에 따른 위기상황분석을 실시하여 경영진 및 그룹에 보고하고 있습니다.

특히 신한은행은 ALM(Asset Liability Management)시스템을 통하여 금리갭, 듀레이션갭, NPV(Net Present Value), NII 시뮬레이션 등 다양한 분석방법을 이용하여 금리위험을 측정 및 관리하고 있으며, 금리VaR, 금리EaR, 기간별금리 갭비율에 대한 한도를 설정하여 월별로 모니터링하고 있습니다.

3) 외환위험

외환위험 익스포져는 외화표시 자산과 부채의 차이(순포지션)로 이해될 수 있으며, 환율을 기초자산으로 하는 파생금융상품도 해당됩니다. 앞서 설명한 트레이딩 포지션에 대한 시장위험 발생 요인의 한 부분으로써 시장리스크관리체제 내에서 관리되고 있습니다.

신한은행은 금융공학센터에서 전행의 환포지션을 집중하여 관리하고 있습니다. 동 부서의 데스크 및 딜러들은 리스크정책위원회에서 설정된 VaR한도 및 외화포지션 한도 내에서 현물환 및 통화파생상품 거래를 통하여 종합포지션을 관리합니다. 주로미국 달러(USD), 일본 엔화(JPY), 유로화(EUR), 중국 위안화(CNY) 위주로 거래되고있으며, 기타 외환은 제한적으로 운용합니다.

(4) 유동성위험

유동성위험은 자산ㆍ부채 간 자금 기일의 불일치 또는 급격한 자금유출 등으로 인하여, 예상치 못한 손실(비정상적인 자산의 처분, 고금리 조달 등)이 발생하거나 지급불능 상태가 될 위험을 말합니다. 

각 종속기업에서는 자금의 조달 및 운용과 관련한 유동성 변동요인을 조기에 예측하고 체계적인 관리를 통하여 적정수준의 유동성을 확보함으로써, 자금부족으로 인한 위험을 최소화하고 있습니다. 자금 경색을 유발할 수 있는 자체 위기/ 대외 시장 위기/ 대내외 총체적 위기에 대한 그룹 공통 기준의 3가지 시나리오를 반영하여, 매월 스트레스테스트를 수행함으로써 평상 시 위기상황에 대비하여 유동성 측면의 이상여부를 점검하고 있습니다.

또한 선제적ㆍ종합적인 유동성리스크 관리를 위해 다양한 유동성리스크관리 지표를 '한도관리지표', '조기경보지표', '모니터링지표'로 각각 구분하여 측정ㆍ관리하고 있습니다.

신한은행은 다음의 기본 원칙에 따라 유동성 위험을 관리하고 있습니다.

ㆍ 충분한 양의 자금을 필요한 시점에, 적절한 수준의 조달비용으로 조달

ㆍ 허용한도 및 조기경보지표 관리를 통하여 위험을 적정수준으로 유지하고, 
관련 위험 요인을 사전에 관리

ㆍ 자금의 조달원천과 만기를 효과적으로 분산시킬 수 있는 자금조달전략을 수립하여 손실을 최소화하고 안정적으로 수익확보

ㆍ 정상적인 상황 및 위기상황 하에서 적시에 지급결제 채무를 이행할 수 있도록 
매일 일중 유동성 포지션 및 위험 관리

ㆍ 유동성위기 발생에 대비하여 위기상황분석을 정기적으로 실시하고, 위기발생시 조치할 수 있는 비상조달계획을 수립

ㆍ 유동성 관련 비용, 편익 및 위험은 상품가격결정, 성과평가 및 신상품 승인절차에 반영

신한카드는 월말유동성에 대해 3개월 신용경색을 견딜 수 있는 수준을 가이드라인으로 설정하여 운영하고 있습니다. 유동성위험 관련 주요 지표인 자산ㆍ부채의 만기구조에 대한 실질유동성갭 비율과 유동성버퍼비율, 차입금 대비 ABS비중 등에 대해 주의, 불안, 위험 수준을 정의하고 이를 종합하여 유동성 위기수준을 정의하여 관리하고 있으며, 위기상황 발생을 대비한 비상계획(Contingency Plan)이 수립되어 있습니다.

당반기말과 전기말
현재 비파생금융상품과 파생금융상품의 잔존기간별 구성내역은 다음과 같습니다.

① 제
20(당)
기 반기말

(단위: 백만원)

구 분
1월 이하(*3)
1월~3월
3월~6월
6월~1년
1년~5년
5년 초과
합 계

<비파생금융상품>

부채
예수금(*2)
170,216,546
32,788,734
42,894,928
50,141,731
15,770,821
2,586,674
314,399,434

당기손익-공정가치측정금융부채
991,118
10,853
1,075
8,190
15,398
-
1,026,634

차입금
12,223,380
3,365,319
4,130,010
4,918,974
10,482,708
2,983,749
38,104,140

사채
6,377,447
4,892,986
5,355,434
12,468,610
42,604,569
6,493,270
78,192,316

당기손익-공정가치측정지정금융부채
967,099
197,320
1,492,382
833,743
5,705,678
950,057
10,146,279

기타금융부채
30,520,720
41,952
158,774
924,364
559,403
28,260
32,233,473

합 계
221,296,310
41,297,164
54,032,603
69,295,612
75,138,577
13,042,010
474,102,276

난외항목(*4)
지급보증
4,500,558
-
-
-
-
-
4,500,558

대출약정 및 기타 신용관련 부채
185,952,152
-
-
-
-
-
185,952,152

합 계
190,452,710
-
-
-
-
-
190,452,710

<파생금융상품>

순액 및 총액 결제파생상품
(12,203)
(4,449)
(1,088)
120,941
233,329
101,118
437,648

② 제
19(전) 기말

(단위: 백만원)

구 분
1월 이하(*3)
1월~3월
3월~6월
6월~1년
1년~5년
5년 초과
합 계

<비파생금융상품>

부채
예수금(*2)
149,773,324
31,415,213
38,077,790
61,746,589
14,972,484
3,590,916
299,576,316

당기손익-공정가치측정금융부채
1,558,186
1,096
12,095
17,997
48,609
-
1,637,983

차입금
15,314,322
3,690,803
3,608,178
4,028,183
5,244,109
3,002,243
34,887,838

사채
5,367,601
4,370,308
4,876,333
8,945,916
49,804,651
6,467,621
79,832,430

당기손익-공정가치측정지정금융부채
487,743
110,965
678,041
1,651,198
5,414,944
1,066,565
9,409,456

기타금융부채
23,504,746
118,689
253,779
510,768
416,868
3,449,392
28,254,242

합 계
196,005,922
39,707,074
47,506,216
76,900,651
75,901,665
17,576,737
453,598,265

난외항목(*4)
지급보증
4,698,558
-
-
-
-
-
4,698,558

대출약정 및 기타 신용관련 부채
178,516,047
-
-
-
-
-
178,516,047

합 계
183,214,605
-
-
-
-
-
183,214,605

<파생금융상품>

순액 및 총액 결제파생상품
407,885
9,640
34,228
18,196
160,292
176,976
807,217

(*1) 표시된 금액은 금융상품의 원금 및 이자의 현금흐름을 모두 포함하고 있습니다.

(
*2) 당반기말과 전기말 현재 요구불예금
134,262,406백만원

및 116,282,706백만원을 각각 최단기로 분류하였습니다.

(*3) 시가로 평가되는 단기매매금융상품은 1개월 이내 최단기로 분류하였습니다.

(*4) 연결실체가 제공한 사채발행, 융자담보 등 금융보증에 해당하는 지급보증, 대출약정 및 기타신용공여의 경우 약정 만기가 존재하나, 거래 상대방이 지급을 요청하는 경우 즉시 지급을 이행하여야 하므로, 실행될 수 있는 가장 이른 구간으로 구분합니다.

(5) 자본위험관리

연결실체는 금융지주회사법에 따라 연결기준 위험가중자산에 대한 총자본비율(이하 "바젤3 기준 자본비율")을 100분의 8 이상으로 유지해야 합니다.

바젤3 기준 자본비율은 BIS(국제결제은행)의 바젤은행감독위원회의 '자기자본 측정과 기준에 관한 국제적 합의'에 의한 개념으로 금융회사의 위험 증대에 대처하기 위한 자본비율 규제에 관한 국제적 통일기준을 의미하며, '(보통주자본(공제항목 차감 후) + 기타기본자본 + 보완자본)÷위험가중자산'으로 계산합니다.

보통주자본은 금융지주회사의 손실을 가장 먼저 보전할 수 있으며, 금융지주회사 청산시 최후순위이고 청산시를 제외하고는 상환되지 않는 자본으로서 자본금, 자본준비금, 이익잉여금 등으로 구성됩니다. 기타기본자본은 영구적 성격의 자본으로서 일정 요건을 충족하는 자본증권으로 구성됩니다. 보완자본은 청산시 금융지주회사의 손실을 보전할 수 있는 자본으로서 일정요건을 충족하는 자본증권 등으로 구성됩니다. 공제항목은 금융지주회사가 자산 또는 자본항목으로 보유하고 있으나 손실흡수능력에 기여하지 않는 항목으로서, 별도의 언급이 없는 한 보통주 자본에서 공제합니다.

당반기말 현재 연결실체는 BIS자기자본규제 제도에 따라 적정 자기자본비율을 유지하고 있습니다.

(6) 금융상품의 공정가치 측정

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 연결실체가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은
매매중개기관의 공시가격에 기초합니다.

활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품(예: 장외파생상품)의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정
하거나, 독립적인 외부전문평가기관의 평가결과를 이용합니다.

연결실체는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간종료일에 현재 시장상황에 근거하여
합리적인
가정을 수립하고 있습니다.

금융상품의 공정가치는 합리적인 판단력과 거래의사가 있는 독립된 당사자 사이의 최근 거래를 사용하는 방법, 실질적으로 동일한 다른 금융상품의 현행공정가치를 이용할 수 있다면 이를 참조하는 방법, 추정현금흐름할인방법, 옵션가격결정모형과 같은 다양한 기법들을 사용하여 공정가치를 산정하고 있습니다.
예를 들어
이자율 스왑의 공정가치는 미래예상현금흐름의 현재가치로 계산되며 외환선도계약의 공정가치는 보고기간종료일의 고시선도환율을 적용하여 산출됩니다.

연결실체는 금융상품의 공정가치를 다음의 3가지 수준으로 분류하여 공시합니다. 
- 수준 1: 활성시장에서 공시되는 가격을 공정가치로 측정하는 금융상품의 경우, 동 금융상품의 공정가치는 수준 1로 분류하고 있습니다. 
- 수준 2: 평가기법을 사용하여 금융상품의 공정가치를 측정하는 경우, 유의적인 투입변수가 시장에서 관측한 정보에 기초한다면 동 금융상품의 공정가치는 수준 2로 분류하고 있습니다.

- 수준 3: 평가기법을 사용하여 금융상품의 공정가치를 측정하는 경우, 유의적인 투입변수가 시장에서 관측불가능한 정보에 기초한다면 동 금융상품의 공정가치는 수준 3으로 분류하고 있습니다.

1) 공정가치로 측정하는 금융상품
1-1) 당반기말과 전기말 현재 재무상태표에서 공정가치로 측정하는 금융상품의 평가수준별 공정가치의 내역은 다음과 같습니다.

①

제
20(당
) 기
반기말

(단위: 백만원)

구 분
수준 1
수준 2
수준 3
합 계

당기손익-공정가치측정예치금
-
-
120,554
120,554

당기손익-공정가치측정대출채권
-
618,288
1,840,506
2,458,794

당기손익-공정가치측정유가증권
채무증권 및 기타증권(*)
7,444,183
36,306,405
8,739,530
52,490,118

지분증권
585,016
191,849
695,590
1,472,455

금/은예치금
81,399
-
-
81,399

소 계
8,110,598
36,498,254
9,435,120
54,043,972

파생상품자산
매매목적
67,261
2,547,775
402,970
3,018,006

위험회피목적
-
498,591
2,757
501,348

소 계
67,261
3,046,366
405,727
3,519,354

기타포괄손익-공정가치측정유가증권
채무증권
14,598,951
40,513,574
51,277
55,163,802

지분증권
190,560
-
598,321
788,881

소 계
14,789,511
40,513,574
649,598
55,952,683

금융상품자산 총계
22,967,370
80,676,482
12,451,505
116,095,357

당기손익-공정가치측정금융부채
매도유가증권
547,000
-
-
547,000

금/은예수부채
478,818
-
-
478,818

소 계
1,025,818
-
-
1,025,818

당기손익-공정가치측정지정금융부채
매도파생결합증권(*)
-
754,780
9,391,499
10,146,279

파생상품부채
매매목적
264,149
2,601,208
107,522
2,972,879

위험회피목적
-
172,841
99,953
272,794

소 계
264,149
2,774,049
207,475
3,245,673

금융상품부채 총계
1,289,967
3,528,829
9,598,974
14,417,770

(*) GEN2 파트너스자산운용 관련 금융상품(수익증권 2,660억원, 매도파생결합증권 2,661억원)은 당반기말 이후 환매지연이 발생하였습니다
.

② 제
19(전
)
기말

(단위: 백만원)

구 분
수준 1
수준 2
수준 3
합 계

당기손익-공정가치측정예치금
-
66,870
830,655
897,525

당기손익-공정가치측정대출채권
-
686,446
1,468,375
2,154,821

당기손익-공정가치측정유가증권
채무증권 및 기타증권
6,304,161
33,145,583
8,951,398
48,401,142

지분증권
890,714
195,395
511,831
1,597,940

금예치금
111,715
-
-
111,715

소 계
7,306,590
33,340,978
9,463,229
50,110,797

파생상품자산
매매목적
35,711
2,088,307
462,050
2,586,068

위험회피목적
-
240,430
2,776
243,206

소 계
35,711
2,328,737
464,826
2,829,274

기타포괄손익-공정가치측정유가증권
채무증권
16,892,704
41,645,124
35,266
58,573,094

지분증권
183,107
-
624,852
807,959

소 계
17,075,811
41,645,124
660,118
59,381,053

금융상품자산 총계
24,418,112
78,068,155
12,887,203
115,373,470

당기손익-공정가치측정금융부채
매도유가증권
1,164,697
-
-
1,164,697

금/은예수부채
467,760
-
-
467,760

소 계
1,632,457
-
-
1,632,457

당기손익-공정가치측정지정금융부채
매도파생결합증권
-
897,967
8,511,489
9,409,456

파생상품부채
매매목적
46,854
1,834,930
119,220
2,001,004

위험회피목적
-
112,258
189,750
302,008

소 계
46,854
1,947,188
308,970
2,303,012

금융상품부채 총계
1,679,311
2,845,155
8,820,459
13,344,925

1-2) 공정가치 수준 3으로 분류된 금융상품의 내역

연
결실체는 매 보고기간말에 그룹 자산의 공정가치를 결정하기 위해 외부의 독립적이고 자격을 갖춘 평가사의 평가값 혹은 내부평가모형의 평가값을 사용하고 있습니다.
당반기와 전기 중 공정가치 수준 3에 해당되는 금융상품의 증감내역은 다음과 같습니다.

①

제
20(당
) 기
반기말

(단위: 백만원)

구 분

당기손익-공정가치
측정 금융자산

기타포괄손익-공정가치
측정 유가증권

당기손익-공정가치
측정 지정금융부채

순파생상품

기초 금액
11,762,259
660,118
(8,511,489)
155,856

총손익
125,238
(29,869)
362,554
(297,668)

- 당기손익인식금액(*1)
46,819
1,287
362,574
(297,668)

- 기타포괄손익인식금액
78,419
(31,156)
(20)
-

매입
2,624,539
19,349
-
636

발행
-
-
(4,467,280)
97

결제
(2,758,527)
-
3,224,716
338,809

타계정 분류(*3)
(342,912)
-
-
-

수준 3으로 이동(*2)
-
-
-
487

수준 3으로부터의 이동(*2)
(14,417)
-
-
35

기말 금액
11,396,180
649,598
(9,391,499)
198,252

②
제
19(전
) 기

(단위: 백만원)

구 분

당기손익-공정가치
측정 금융자산

기타포괄손익-공정가치
측정 유가증권

당기손익-공정가치
측정 지정금융부채

순파생상품

기초 금액
7,122,565
550,505
(6,833,737)
(526,223)

총손익
186,775
36,177
(840,248)
591,332

- 당기손익인식금액(*1)
61,738
1,461
(826,594)
591,332

- 기타포괄손익인식금액
125,037
34,716
(13,654)
-

매입
5,941,978
103,564
-
2,221

발행
-
-
(8,821,680)
-

결제
(2,332,781)
(22,842)
7,984,176
88,312

타계정 분류
-
(7,286)
-
-

수준 3으로 이동(*2)
162,906
-
-
248

수준 3으로부터의 이동(*2)
(27,075)
-
-
(34)

사업결합
707,891
-
-
-

기말 금액
11,762,259
660,118
(8,511,489)
155,856

(*1) 당반기와 전반기 중 공정가치 수준 3으로 분류된 금융상품의 증감내역 중 당기손익으로 인식된 금액과 보고기간말 현재 보유하고 있는 금융상품 관련 당기손익 인식액은 포괄손익계산서 상 다음과 같은 개별항목으로 표시되고 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 20(당) 기 반기

당기손익 인식금액
보고기간말 보유 금융상품
관련 당기손익 인식액

당기손익-공정가치측정 금융자산 관련손익
(312,882)
(379,780)

당기손익-공정가치측정지정 금융부채 관련손익
362,574
470,058

기타포괄손익-공정가치측정 유가증권 관련손익
1,287
178

기타영업손익
62,033
62,077

합 계
113,012
152,533

(단위: 백만원)

구 분
제 19(전) 기 반기

당기손익 인식금액
보고기간말 보유 금융상품
관련 당기손익 인식액

당기손익-공정가치측정 금융자산 관련손익
736,579
408,815

당기손익-공정가치측정지정 금융부채 관련손익
(632,562)
(177,832)

기타포괄손익-공정가치측정 유가증권 관련손익
1,431
1,161

기타영업손익
154,193
155,272

합 계
259,641
387,416

(*2) 해당 지분증권은 거래정지 등의 사유로 관측가능한 시장 자료의 이용 가능 여부가 변경됨에 따라 수준간이동이 발생하였고, 해당 파생상품은 평가방법 변경 등의 사유로 관측가능한 시장 자료의 이용 가능 여부가 변경됨에 따라 수준간 이동이 발생하였습니다.

(*3) 관계기업에 대한 투자자산으로 대체되었습니다.

1-
3) 가치평가기법 및 시장에서 관측불가능한 투입변수

1-3-1) 당반기말과 전기말 현재 공정가치 수준 2로 분류된 금융상품의 공정가치 측정시 사용된 평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.

① 제
20(당
) 기

반기말

(단위: 백만원)

금융상품 종류
가치평가기법
종류
장부금액
투입변수

당기손익-공정가치측정금융자산
현금흐름할인모형
채무증권
36,924,693
할인율, 금리, 주가 등

순자산가치평가
지분증권
191,849

주식ㆍ채권 등 기초자산 가격

소 계
37,116,542

파생상품자산
옵션모형,
현금흐름할인모형
매매목적
2,547,775
할인율, 환율, 변동성,
 주가 및 상품지수 등

위험회피목적
498,591

소 계
3,046,366

기타포괄손익-공정가치측정유가증권
현금흐름할인모형
채무증권
40,513,574
할인율, 금리 등

금융자산 합계
80,676,482

당기손익-공정가치측정지정금융부채
현금흐름할인모형
복합금융상품
754,780
할인율

파생상품부채
옵션모형,
현금흐름할인모형
매매목적
2,601,208
할인율, 환율, 변동성,
주가 및 상품지수 등

위험회피목적
172,841

소 계
2,774,049

금융부채 합계

3,528,829

②
제
19(전
) 기

말

(단위: 백만원)

금융상품 종류
가치평가기법
종류
장부금액
투입변수

당기손익-공정가치측정금융자산
현금흐름할인모형
채무증권
33,898,899
할인율, 금리, 주가 등

순자산가치평가
지분증권
195,395

주식ㆍ채권 등 기초자산 가격

소 계
34,094,294

파생상품자산
옵션모형,
현금흐름할인모형
매매목적
2,088,307
할인율, 환율, 변동성,
 주가 및 상품지수 등

위험회피목적
240,430

소 계
2,328,737

기타포괄손익-공정가치측정유가증권
현금흐름할인모형
채무증권
41,645,124
할인율, 금리 등

금융자산 합계
78,068,155

당기손익-공정가치측정지정금융부채
현금흐름할인모형
복합금융상품
897,967
할인율

파생상품부채
옵션모형,
현금흐름할인모형
매매목적
1,834,930
할인율, 환율, 변동성,
주가 및 상품지수 등

위험회피목적
112,258

소 계
1,947,188

금융부채 합계

2,845,155

1-3-2) 당반기말과 전기말 현재 공정가치 수준 3으로 분류된 금융상품의 공정가치 측정시 사용된 평가기법 및 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수는 다음과 같습니다.

① 제
20(당
) 기
반
기
말

(단위: 백만원)

금융상품 종류
가치평가기법
종류
장부금액(*2)
유의적이지만
관측가능하지
않은 투입변수
범위(%)

당기손익-공정가치측정
금융자산

현금흐름할인모형,
 옵션모형(*1),

유사기업비교법

채무증권
10,700,590
기초자산의 변동성
 할인율
0.00%~55.87%
1.22%~52.80%

현금흐름할인모형,
순자산가치평가,
옵션모형(*1),

유사기업비교법

지분증권
695,590
기초자산의 변동성
 상관계수
 할인율
1.00%~43.00%
5.00%~86.00%
 6.18%~13.34%

소 계
11,396,180

파생상품자산
옵션모형(*1)
주식 및 환율관련
47,817
기초자산의 변동성
상관계수
0.00%~133.00%
 -5.00%~82.00%

옵션모형(*1)
이자율관련
36,007
기초자산의 변동성
회귀계수
상관계수
0.00%~1.00%
 1.30%~1.59%
 26.00%~90.34%

옵션모형(*1)
신용 및 상품관련
321,903
기초자산의 변동성
상관계수
0.00%~36.00%
 -45.00%~93.00%

소 계
405,727

기타포괄손익-공정가치측정
유가증권

현
금흐름할인모형, 순자산가치평가,

옵션모형(*1),

유사기업비교법

채무증권
51,277

기초자산의 변동성

할인율
성장율

37.88%

8.20%~17.92%
0.00%~2.00%

지분증권

598,321

소 계
649,598

금융자산 합계
12,451,505

당기손익-공정가치 
측정 지정 금융부채
옵션모형(*1)
주식관련
9,391,499
기초자산의 변동성
 상관계수
0.00%~133.00%
 -45.00%~93.00%

파생상품부채
옵션모형(*1)
주식 및 환율관련
25,626
기초자산의 변동성
 상관계수
7.92%~76.00%
 5.00%~76.00%

옵션모형(*1)
이자율관련
143,196
기초자산의 변동성
 회귀계수
 상관계수
0.20%~65.00%
 1.30%~2.77%
 28.08%~90.34%

옵션모형(*1)
신용 및 상품관련
38,653
기초자산의 변동성
 상관계수
0.00%~105.00%
 -45.00%~93.00%

소 계
207,475

금융부채 합계

9,598,974

(*1) 파생상품 공정가치를 측정하기 위해 적용된 옵션모형은 Black-Scholes 모델, Hull-White 모델 등을 포함하고 있으며, 상품 유형에 따라 일부 상품에 대해서는 몬테카를로 시뮬레이션(Monte Carlo simulation) 등의 방법을 적용하고 있습니다.

(*2) 장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 보아 장부금액을 공정가치로 공시한 항목과 관련된 평가기법과 투입변수는 공시하지 않습니다.

②
제
19(전
) 기

말

(단위: 백만원)

금융상품 종류
가치평가기법
종류
장부금액(*2)
유의적이지만
관측가능하지
않은 투입변수
범위(%)

당기손익-공정가치측정
금융자산
현금흐름할인모형,
 옵션모형(*1)
채무증권
11,250,428
기초자산의 변동성
 할인율
0.00%~46.36%
 1.14%~30.70%

현금흐름할인모형, 
순자산가치평가
지분증권
511,831
기초자산의 변동성
 상관계수
 할인율
1.00%~43.00%
 5.00%~88.00%
 5.06%~15.42%

소 계
11,762,259

파생상품자산
옵션모형(*1)
주식 및 환율관련
145,011
기초자산의 변동성
상관계수
1.51%~56.00%
 -42.00%~82.00%

옵션모형(*1)
이자율관련
30,983
기초자산의 변동성
회귀계수
상관계수
0.50%~0.67%
 1.30%~1.57%
 59.53%

옵션모형(*1)
신용 및 상품관련
288,832
기초자산의 변동성
상관계수
0.00%~39.00%
0.00%~93.00%

소 계
464,826

기타포괄손익-공정가치측정
유가증권

현
금흐름할인모형, 순자산가치평가

채무증권
35,266
할인율
성장율
7.78%~19.32%
 0.00%~2.00%

지분증권

624,852

소 계
660,118

금융자산 합계
12,887,203

당기손익-공정가치 
측정 지정 금융부채
옵션모형(*1)
주식관련
8,511,489
기초자산의 변동성
 상관계수
0.00%~140.00%
 -46.00%~93.00%

파생상품부채
옵션모형(*1)
주식 및 환율관련
30,412
기초자산의 변동성
 상관계수
0.00%~140.00%
 0.00%~78.00%

옵션모형(*1)
이자율관련
213,170
기초자산의 변동성
 회귀계수
 상관계수
0.00%~55.00%
 1.30%~2.77%
 45.06%~90.34%

옵션모형(*1)
신용 및 상품관련
65,388
기초자산의 변동성
 상관계수
0.00%~109.00%
 -46.00%~93.00%

소 계
308,970

금융부채 합계

8,820,459

(*1) 파생상품 공정가치를 측정하기 위해 적용된 옵션모형은 Black-Scholes 모델, Hull-White 모델 등을 포함하고 있으며, 상품 유형에 따라 일부 상품에 대해서는 몬테카를로 시뮬레이션(Monte Carlo simulation) 등의 방법을 적용하고 있습니다.

(*2) 장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 보아 장부금액을 공정가치로 공시한 항목과 관련된 평가기법과 투입변수는 공시하지 않습니다.

1-4) 관측가능하지 않은 투입변수의 변경에 대한 민감도

당반기말과 전기말 현재 수준 3으로 분류된 금융상품의 공정가치 측정 시 관측가능하지 않은 투입변수를 합리적으로 가능한 대체적인 가정에 따른 투입변수로 변경하는 경우 당기손익 또는 기타포괄손익 등으로 인식되는 변동의 효과는 다음과 같습니다.

①

제
20(당
) 기
반기말

(단위: 백만원)

금융상품 종류
유리한 변동
불리한 변동

당기손익인식(*1)

당기손익-공정가치측정금융자산

40,874
(33,619)

파생상품자산
20,745
(22,789)

기타포괄손익-공정가치측정 유가증권(*2)
33,529
(24,346)

합 계
95,148
(80,754)

당기손익인식(*1)

당기손익-공정가치측정지정금융부채

101,148
(112,052)

파생상품부채
70,939
(67,975)

합 계
172,087
(180,027)

②
제
19(전
) 기

말

(단위: 백만원)

금융상품 종류
유리한 변동
불리한 변동

당기손익인식(*1)

당기손익-공정가치측정금융자산

44,108
(23,618)

파생상품자산
24,792
(22,184)

기타포괄손익-공정가치측정유가증권(*2)
36,258
(22,183)

합 계
105,158
(67,985)

당기손익인식(*1)

당기손익-공정가치측정지정금융부채

55,224
(53,294)

파생상품부채
16,830
(22,535)

합 계
72,054
(75,829)

(*1) 주요 관측불가능한 투입변수인 기초자산의 변동성 또는 상관계수를 10% 만큼 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다.

(*2) 주요 관측불가능한 투입변수인 성장율(0%~1%)과 할인율(-1%~1%)을 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다.

2) 상각후원가로 측정하는 금융상품

2-1) 상각후원가로 측정하는 금융상품의 공정가치 산출 방법은 다음과 같습니다.

구 분
공정가치 산출 방법

현금 및 예치금
현금은 장부금액과 공정가치가 동일하며 예치금은 변동이자율 예치금과 초단기성인 익일 예치금이 대부분이므로 공정가치의 대용치로 장부금액을 사용하였습니다.

대출채권
대출채권의 공정가치는 수취할 것으로 예상되는 기대 현금흐름을 시장이자율과 차주의 신용위험등을 고려한 할인율로 할인하여 산출하였습니다.

유가증권
한국자산평가(주), KIS채권평가(주)가 제공하는 최근거래일의 기준단가 중 작은 값을 공정가치로산출하였습니다.

예수부채 및
차입부채
요구불예수부채, 어음관리계좌수탁금, 콜머니는 초단기성 부채로 장부금액을 공정가치로 평가하였으며, 나머지 예수부채와 차입부채는 계약상 현금흐름을 시장이자율에 잔여위험을 고려한 할인율로 할인한 현재가치를 공정가치로 산출하였습니다.

사 채
활성시장 가격을 기초로 하고 있습니다. 활성시장 가격이 유효하지 않는 경우, 계약상 현금흐름을 시장이자율에 잔여위험을 고려한 할인율로 할인한 현재가치를 공정가치로 산출하였습니다.

기타금융자산 및 
기타금융부채
현물환 및 미회수, 미지급 내국환 등 단기성 및 경과성 계정의 경우 장부금액을 공정가치로 평가하였으며, 나머지 기타금융상품의 경우 계약상 현금흐름을 시장이자율에 잔여위험을 고려한 할인율로 할인한 현재가치를 공정가치로 산출하였습니다.

2-2) 당반기말과 전기말
현재 상각후원가로 측정하는 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

계정과목
제 20(당)기 반기말
제 19(전) 기말

장부금액
공정가치
장부금액
공정가치

상각후원가측정예치금
30,027,951
30,041,987
25,840,858
25,852,497

상각후원가측정대출채권
가계
138,741,196
139,938,841
134,510,282
135,620,862

기업
170,041,891
170,847,486
159,560,873
160,818,205

공공 및 기타자금대출
3,714,772
3,722,075
3,427,855
3,446,485

은행 간 자금대출
4,534,495
4,552,284
2,629,999
2,644,603

신용카드
21,457,782
21,828,798
23,115,970
23,489,180

소 계
338,490,136
340,889,484
323,244,979
326,019,335

상각후원가측정유가증권
국공채
30,917,229
33,451,646
30,385,084
32,242,339

금융채
3,564,505
3,753,443
4,770,204
4,882,081

회사채
11,543,619
12,160,835
10,426,777
10,878,059

소 계
46,025,353
49,365,924
45,582,065
48,002,479

기타금융자산
21,861,621
21,862,108
17,477,778
17,493,331

자산 총계
436,405,061
442,159,503
412,145,680
417,367,642

예수부채
요구불예수부채
134,262,406
134,262,406
116,282,707
116,282,707

기한부예수부채
153,925,359
154,308,955
158,427,447
158,478,949

양도성예금증서
9,563,932
9,602,135
9,707,791
9,714,806

발행어음예수부채
5,971,002
5,970,922
4,579,587
4,579,425

어음관리계좌수탁금
3,983,296
3,983,296
3,987,372
3,987,372

기 타
3,160,954
3,161,819
1,889,352
1,889,700

소 계
310,866,949
311,289,533
294,874,256
294,932,959

차입부채
콜머니
1,418,514
1,418,514
712,247
712,247

매출어음
10,406
10,398
19,070
19,035

환매조건부채권매도
10,264,428
10,264,429
9,089,736
9,089,736

차입부채
26,308,435
26,439,944
25,042,103
25,205,292

소 계
38,001,783
38,133,285
34,863,156
35,026,310

사채
원화사채
63,196,656
64,123,581
64,717,212
65,322,413

외화사채
10,884,288
10,907,817
10,646,152
10,783,027

소 계
74,080,944
75,031,398
75,363,364
76,105,440

기타금융부채
34,395,885
34,320,142
28,231,911
27,949,306

부채 총계
457,345,561
458,774,358
433,332,687
434,014,015

2-
3)
당반기말과 전기말 현재 재무상태표에서 공정가치로 측정되지는 않으나 공정가치가 공시되는 금융상품의 평가수준별 공정가치의 내역은 다음과 같습니다.

①

제
20(당
) 기
반기말

(단위: 백만원)

구 분
수준 1
수준 2
수준 3
합 계

상각후원가측정예치금
664,330
28,874,014
503,643
30,041,987

상각후원가측정대출채권
가계대출
-
-
139,938,841
139,938,841

기업대출
-
-
170,847,486
170,847,486

공공 및 기타자금대출
-
-
3,722,075
3,722,075

은행 간 자금대출
-
2,243,342
2,308,942
4,552,284

신용카드
-
-
21,828,798
21,828,798

소 계
-
2,243,342
338,646,142
340,889,484

상각후원가측정유가증권
국공채
21,849,535
11,602,111
-
33,451,646

금융채
1,006,204
2,747,239
-
3,753,443

회사채
-
12,071,308
89,527
12,160,835

소 계
22,855,739
26,420,658
89,527
49,365,924

기타금융자산
-
11,287,073
10,575,035
21,862,108

자산 총계
23,520,069
68,825,087
349,814,347
442,159,503

예수부채
요구불예수부채
-
134,262,406
-
134,262,406

기한부예수부채
-
-
154,308,955
154,308,955

양도성예금증서
-
-
9,602,135
9,602,135

발행어음예수부채
-
-
5,970,922
5,970,922

어음관리계좌수탁금
-
3,983,296
-
3,983,296

기타
-
3,008,535
153,284
3,161,819

소 계
-
141,254,237
170,035,296
311,289,533

차입부채
콜머니
-
1,418,514
-
1,418,514

매출어음
-
-
10,398
10,398

환매조건부채권매도
-
-
10,264,429
10,264,429

차입부채
-
388,167
26,051,777
26,439,944

소 계
-
1,806,681
36,326,604
38,133,285

사채
원화사채
-
35,635,467
28,488,114
64,123,581

외화사채
-
7,798,537
3,109,280
10,907,817

소 계
-
43,434,004
31,597,394
75,031,398

기타금융부채
-
12,509,432
21,810,710
34,320,142

부채 총계
-
199,004,354
259,770,004
458,774,358

②
제
19(전
) 기

말

(단위: 백만원)

구 분
수준 1
수준 2
수준 3
합 계

상각후원가측정예치금
3,133,425
22,149,706
569,366
25,852,497

상각후원가측정대출채권
가계대출
-
-
135,620,862
135,620,862

기업대출
108
-
160,818,097
160,818,205

공공 및 기타자금대출
-
-
3,446,485
3,446,485

은행 간 자금대출
-
960,827
1,683,776
2,644,603

신용카드
-
-
23,489,180
23,489,180

소 계
108
960,827
325,058,400
326,019,335

상각후원가측정유가증권
국공채
20,524,820
11,717,519
-
32,242,339

금융채
2,252,484
2,629,597
-
4,882,081

회사채
-
10,792,000
86,059
10,878,059

소 계
22,777,304
25,139,116
86,059
48,002,479

기타금융자산
526,813
10,813,821
6,152,697
17,493,331

자산 총계
26,437,650
59,063,470
331,866,522
417,367,642

예수부채
요구불예수부채
1,053,963
115,216,336
12,408
116,282,707

기한부예수부채
-
-
158,478,949
158,478,949

양도성예금증서
-
-
9,714,806
9,714,806

발행어음예수부채
-
-
4,579,425
4,579,425

어음관리계좌수탁금
-
3,987,372
-
3,987,372

기타
1,747,509
-
142,191
1,889,700

소 계
2,801,472
119,203,708
172,927,779
294,932,959

차입부채
콜머니
174,000
538,247
-
712,247

매출어음
-
-
19,035
19,035

환매조건부채권매도
6,734,162
-
2,355,574
9,089,736

차입부채
-
-
25,205,292

25,205,292

소 계
6,908,162
538,247
27,579,901
35,026,310

사채
원화사채
-
43,747,553
21,574,860
65,322,413

외화사채
-
7,535,065
3,247,962
10,783,027

소 계
-
51,282,618
24,822,822
76,105,440

기타금융부채
526,685
7,932,723
19,489,898
27,949,306

부채 총계
10,236,319
178,957,296
244,820,400
434,014,015

(7) 금융상품의 범주별 분류

금융자산과 금융부채는 공정가치 또는 상각후원가로 측정됩니다. 금융상품 범주별 장부금액의 자세한 측정 방법은

'
4.(6) 금융상품의 공정가치 측정
'에서
설명하고 있습니다. 당반기말과 전기말 현재 각 금융자산과 금융부채의 범주 별 장부금액
은 다음과같습니다.

1

)
제
20(당
) 기
반기말

(단위: 백만원)

구 분
당기손익-공정가치
측정 금융자산

기타포괄손익-공정가치
측정 금융자산

상각후원가
 측정 금융자산

위험회피파생자산

합 계

현금 및 상각후원가측정예치금
-
-
32,194,974
-
32,194,974

당기손익-공정가치측정예치금
120,554
-
-
-
120,554

당기손익-공정가치측정유가증권
54,043,972
-
-
-
54,043,972

파생상품자산
3,018,006
-
-
501,348
3,519,354

당기손익-공정가치측정대출채권
2,458,794
-
-
-
2,458,794

상각후원가측정대출채권
-
-
338,490,136
-
338,490,136

기타포괄손익-공정가치측정유가증권
-
55,952,683
-
-
55,952,683

상각후원가측정유가증권
-
-
46,025,353
-
46,025,353

기타금융자산
-
-
21,861,621
-
21,861,621

금융자산 총계
59,641,326
55,952,683
438,572,084
501,348
554,667,441

(단위: 백만원)

구 분
당기손익-공정가치 측정 금융부채
상각후원가 
측정 금융부채
위험회피파생부채
합 계

당기손익-공정가치 
측정 금융부채
당기손익-공정가치
측정 지정 금융부채

예수부채
-
-
310,866,949
-
310,866,949

당기손익-공정가치측정금융부채
1,025,818
-
-
-
1,025,818

당기손익-공정가치측정지정금융부채
-
10,146,279
-
-
10,146,279

파생상품부채
2,972,879
-
-
272,794
3,245,673

차입부채
-
-
38,001,783
-
38,001,783

사채
-
-
74,080,944
-
74,080,944

기타금융부채
-
-
34,395,885
-
34,395,885

금융부채 총계
3,998,697
10,146,279
457,345,561
272,794
471,763,331

2)
제
19(전
) 기
말

(단위: 백만원)

구 분
당기손익-공정가치
측정 금융자산

기타포괄손익-공정가치
측정 금융자산

상각후원가
 측정 금융자산

위험회피파생자산

합 계

현금 및 상각후원가측정예치금
-
-
28,423,744
-
28,423,744

당기손익-공정가치측정예치금
897,525
-
-
-
897,525

당기손익-공정가치측정유가증권
50,110,797
-
-
-
50,110,797

파생상품자산
2,586,068
-
-
243,206
2,829,274

당기손익-공정가치측정대출채권
2,154,821
-
-
-
2,154,821

상각후원가측정대출채권
-
-
323,244,979
-
323,244,979

기타포괄손익-공정가치측정유가증권
-
59,381,053
-
-
59,381,053

상각후원가측정유가증권
-
-
45,582,065
-
45,582,065

기타금융자산
-
-
17,477,778
-
17,477,778

금융자산 총계
55,749,211
59,381,053
414,728,566
243,206
530,102,036

(단위: 백만원)

구 분
당기손익-공정가치 측정 금융부채
상각후원가 
측정 금융부채
위험회피파생부채
합 계

당기손익-공정가치 
측정 금융부채
당기손익-공정가치
측정 지정 금융부채

예수부채
-
-
294,874,256
-
294,874,256

당기손익-공정가치측정금융부채
1,632,457
-
-
-
1,632,457

당기손익-공정가치측정지정금융부채
-
9,409,456
-
-
9,409,456

파생상품부채
2,001,004
-
-
302,008
2,303,012

차입부채
-
-
34,863,156
-
34,863,156

사채
-
-
75,363,364
-
75,363,364

기타금융부채
-
-
28,231,911
-
28,231,911

금융부채 총계
3,633,461
9,409,456
433,332,687
302,008
446,677,612

5. 종속기업의

변동내역
(1) 당반기 중 신규로 연결재무제표에 포함, 제외된 주요 종속기업은 다음과 같습니다.

구 분
종속기업명
사 유

포 함
SBJDNX
신규출자

신한금융플러스 주식회사
신규출자

제 외
신한아주금융유한공사
청산업무 진행 중

(2) 전기 중 신규로 연결재무제표에 포함된 주요 연결대상 종속기업은 아래와 같습니다.

구 분
종속기업명
사 유

포 함
오렌지라이프생명보험
신규취득

아시아신탁
신규취득

신한베트남파이낸스
신규취득

신한에이아이
신규출자

(*) 신탁, 수익증권, 유동화전문유한회사, 조합 및 사모투자전문회사 등 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속기업을 제외하고 있습니다.

6. 영업부문 정보

(1) 보고부문에 대한 일반정보

구 분
내 용

은행 부문

고객에 대한 여신, 수신취급 및 이에 수반되는 업무

신용카드 부문
신용카드, 현금서비스, 카드론 등의 영업 및 이에 수반되는 업무

증권 부문
유가증권의 매매, 위탁매매, 인수 및 이에 수반되는 업무

생명보험 부문
생명보험사업과 이에 수반되는 업무

기타 부문
시설대여, 렌탈, 채권추심 및 투자자문 등 상기 영업부문에 속하지 아니하는 부문

(2) 당반기 및 전반기 중 보고부문별 영업이익 및 반기순이익은 다음과 같습니다.

1)

제
20(당
) 기
반기

(단위: 백만원)

구 분
은행
신용카드
증권
생명보험
기타 부문
연결조정
합 계

순이자손익
3,004,978
880,199
253,812
805,855
76,226
(111,522)
4,909,548

순수수료손익
412,413
242,452
223,671
83,237
168,668
(582)
1,129,859

신용손실충당금환입(전입)
(391,920)
(265,439)
(91,295)
(6,891)
(19,086)
833
(773,798)

일반관리비
(1,525,645)
(348,320)
(266,587)
(214,941)
(170,338)
56,626
(2,469,205)

기타영업손익

(31,787)
(39,149)
13,853
(349,506)
98,767
24,001
(283,821)

영업이익(손실)

1,468,039
469,743
133,454
317,754
154,237
(30,644)
2,512,583

관계기업지분법손익
(2,585)
-
18,359
(738)
12,609
38,555
66,200

법인세비용
373,878
121,062
20,505
81,836
46,927
21,021
665,229

반기순이익(손실)
1,103,999
350,821
56,933
229,070
118,494
(17,109)
1,842,208

지배주주지분
1,103,811
351,425
57,093
229,070
118,495
(54,384)
1,805,510

비지배지분
188
(604)
(160)
-
(1)
37,275
36,698

2)
제
19(전
) 기
반기

(단위: 백만원)

구 분
은행
신용카드
증권
생명보험
기타 부문
연결조정
합 계

순이자손익
2,954,920
852,568
215,115
817,859
57,659
(117,722)
4,780,399

순수수료손익
491,335
210,696
184,055
85,975
119,016
(1,934)
1,089,143

신용손실충당금환입(전입)
(250,061)
(290,651)
6,388
(3,014)
(8,792)
(2,728)
(548,858)

일반관리비
(1,471,607)
(337,692)
(252,092)
(221,625)
(150,548)
28,838
(2,404,726)

기타영업손익

(90,227)
(4,613)
10,494
(353,534)
79,894
161,630
(196,356)

영업이익

1,634,360
430,308
163,960
325,661
97,229
68,084
2,719,602

관계기업지분법손익
(954)
-
15,493
(722)
6,803
8,744
29,364

법인세비용
392,498
107,956
40,023
97,778
31,007
30,930
700,192

반기순이익
1,247,383
320,082
142,743
225,168
70,475
30,528
2,036,379

지배주주지분
1,247,231
320,906
142,780
225,168
70,474
(92,148)
1,914,411

비지배지분
152
(824)
(37)
-
1
122,676
121,968

(3)
당반기와 전반기 중 부문별 외부고객으로부터의 이자손익 및 부문간 이자손익은다음과 같습니다.

1) 제 20(당) 기 반기

(단위: 백만원)

구 분
은행
신용카드
증권
생명보험
기타 부문
연결조정(*)
합 계

외부고객으로부터의 이자손익(*)
3,006,376
902,163
254,844
803,740
54,435
(112,010)
4,909,548

부문간 이자손익
(1,398)
(21,964)
(1,032)
2,115
21,791
488
-

합 계
3,004,978
880,199
253,812
805,855
76,226
(111,522)
4,909,548

(*) 외부고객으로부터의 이자손익에 대한 연결조정금액은 사업결합 회계처리 시 유가증권 등의 공정가치평가 결과 발생한 금액입니다.

2) 제 19(전) 기 반기

(단위 : 백만원)

구 분
은행
신용카드
증권
생명보험
기타 부문
연결조정(*)
합 계

외부고객으로부터의 이자손익(*)
2,958,219
864,297
211,793
820,524
44,287
(118,721)
4,780,399

부문간 이자손익
(3,299)
(11,729)
3,322
(2,665)
13,372
999
-

합 계
2,954,920
852,568
215,115
817,859
57,659
(117,722)
4,780,399

(*) 외부고객으로부터의 이자손익에 대한 연결조정금액은 사업결합 회계처리 시 유가증권 등의 공정가치평가 결과 발생한 금액입니다.

(4)
당반기와 전반기 중 부문별 외부고객으로부터의 수수료손익 및 부문간 수수료손익은 다음과 같습니다.

1) 제 20(당) 기 반기

(단위: 백만원)

구 분
은행
신용카드
증권
생명보험
기타 부문
연결조정
합 계

외부고객으로부터의 수수료손익
430,526
263,940
227,140
89,313
118,940
-
1,129,859

부문간 수수료손익
(18,113)
(21,488)
(3,469)
(6,076)
49,728
(582)
-

합 계
412,413
242,452
223,671
83,237
168,668
(582)
1,129,859

2) 제 19(전) 기 반기

(단위: 백만원)

구 분
은행
신용카드
증권
생명보험
기타 부문
연결조정
합 계

외부고객으로부터의 수수료손익
502,300
226,218
189,265
89,889
81,471
-
1,089,143

부문간 수수료손익
(10,965)
(15,522)
(5,210)
(3,914)
37,545
(1,934)
-

합 계
491,335
210,696
184,055
85,975
119,016
(1,934)
1,089,143

7.
현금 및 상각후원가측정 예치금

당반기말과 전기말
현재
은행법 및 기타 관계법령 등에 따라 사용이 제한되어 있는 예치금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 20(당) 기 반기말
제19(전) 기말
근거 법령 등

원화예치금
지준예치금
14,450,649
13,840,988
한국은행법 제55조

기타금융기관 예치금

2,585,430
1,081,698
한국은행법 제28조 및제70조, 
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제74조 등

소 계
17,036,079
14,922,686

외화예치금
2,533,310
1,584,239
한국은행법, 뉴욕주은행법, 파생상품 관련 등

합 계
19,569,389
16,506,925

8. 당기손익-공정가치
측정
금융자산

(1)
당반기말과
전기말 현재
당기손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 20(당)기 반기말
제19(전) 기말

유가증권
채무증권
국공채
3,931,862
2,873,419

금융채
13,403,854
12,711,074

회사채
8,001,787
8,541,514

풋가능주식
592,184
598,858

풋가능출자금
1,693,996
1,458,933

수익증권
12,419,086
10,678,620

매입어음
6,218,966
5,160,063

CMA자산
2,895,245
3,723,401

기타(*)
3,333,138
2,655,260

소 계
52,490,118
48,401,142

지분증권
주식
1,362,691
1,488,743

출자금
67
-

기타

109,697
109,197

소 계
1,472,455
1,597,940

유가증권 합계
53,962,573
49,999,082

대출채권
2,458,794
2,154,821

예치금
120,554
897,525

금/은예치금
81,399
111,715

합 계
56,623,320
53,163,143

(*)

당반기말과 전기말 현재 투자자예탁금별도예치금(신
탁)

1,563,148백
만
원 및
1,103,050
백만원이 각각
사용이 제한되어 있습니다.

(2)
당기손익-공정가치
측정
금융자산 중

기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 및 제1104호 '보험계약'에 따라 당기손익조정접근법을 적용하는 금융자산은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 20(당)기 반기말
제 19(전) 기말

당기손익-공정가치측정 예치금
120,554
897,525

당기손익-공정가치측정 유가증권
5,395,534
5,139,380

합 계
5,516,088
6,036,905

당기손익조정접근법을 적용하는 금융자산은 기업회계기준서 제1109호를 적용하면 당기손익-공정가치 측정 항목으로 측정되지만 기업회계기준서 제1039호를 적용했더라면 해당 항목 전체가 당기손익인식항목으로 측정되지 않으며, 기업회계기준서 제1104호의 적용범위에 포함되는 계약과 관련된 활동에 따라 보유하고 있는 경우 지정합니다. 

당반기와 전반기 중 당기손익조정접근법
적용에 따라 당기손익과 기타포괄손익 간에재분류한 금액은 다음과 같습니다.
1) 제 20(당) 기 반기

(단위: 백만원)

구 분
제1109호에 따른
 당반기손익
제1039호에 따른
 당반기손익
기타포괄손익 재분류(*)

금액
법인세효과

당기손익-공정가치측정금융자산평가손익
70,490
(2,480)
72,970
(21,697)

당기손익-공정가치측정금융자산처분손익
22,069
23,680
(1,611)
740

합 계
92,559
21,200
71,359
(20,957)

(*) 기타포괄손익 재분류 금액에 대한 계약자지분조정 금액은 (4,789)백만원입니다.

2) 제 19(전) 기 반기

(단위: 백만원)

구 분
제1109호에 따른
 당반기손익
제1039호에 따른
 당반기손익
기타포괄손익 재분류

금액
법인세효과

당기손익-공정가치측정금융자산평가손익
143,646
(64,211)
207,857
(74,586)

당기손익-공정가치측정금융자산처분손익
6,752
17,680
(10,928)
2,908

합 계
150,398
(46,531)
196,929
(71,678)

9. 파생상품

(1)

당반기말과 전기말
현재 보유중인
파생상품의 미결제약정 계약금액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

제 20(당) 기 반기말

제 19(전) 기말

외환 파생상품
장외파생상품
통화선도
133,330,039
137,383,704

통화스왑
38,638,398
40,826,444

통화옵션
3,762,914
2,758,801

소 계
175,731,351
180,968,949

장내파생상품
통화선물
841,709
1,045,138

합 계
176,573,060
182,014,087

이자율
파생상품
장외파생상품
이자율스왑
39,225,907
37,801,528

이자율옵션
294,825
286,000

소 계
39,520,732
38,087,528

장내파생상품
이자율선물
3,005,448
2,455,450

이자율스왑(*)
71,152,410
65,868,540

소 계
74,157,858
68,323,990

합 계
113,678,590
106,411,518

신용 파생상품
장외파생상품
신용스왑
5,608,936
5,404,257

주식관련
파생상품
장외파생상품
주식스왑 및 선도
4,145,359
4,255,831

주식옵션
931,824
864,038

소 계
5,077,183
5,119,869

장내파생상품
주식선물
1,293,963
876,220

주식옵션
3,918,024
4,039,226

소 계
5,211,987
4,915,446

합 계
10,289,170
10,035,315

상품관련
파생상품
장외파생상품
상품스왑 및 선도
660,725
758,533

장내파생상품
상품선물 및 옵션
345,546
344,329

합 계
1,006,271
1,102,862

위험회피
 파생상품
통화선도
1,426,096
1,869,518

통화스왑
4,372,528
4,532,114

이자율스왑
8,913,135
10,091,632

합 계
14,711,759
16,493,264

미결제약정의 총계
321,867,786
321,461,303

(*) 중앙청산거래소에서 결제되는 파생상품 미결제약정 금액입니다.

(2)

당반기말과 전기말
현재 보유중
인 파생상품의 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 20(당) 기 반기말
제 19(전) 기말

자산
부채
자산
부채

외환 파생상품
장외파생상품
통화선도
1,502,208
1,100,714
1,360,384
1,056,760

통화스왑
599,663
659,827
473,797
519,445

통화옵션
20,649
22,935
9,007
9,430

소 계
2,122,520
1,783,476
1,843,188
1,585,635

장내파생상품
통화선물
-
1
-
-

합 계
2,122,520
1,783,477
1,843,188
1,585,635

이자율
파생상품
장외파생상품
이자율스왑
436,784
496,658
260,020
247,723

이자율옵션
2,255
4,348
835
5,626

소 계
439,039
501,006
260,855
253,349

장내파생상품
이자율선물
1,023
1,091
697
595

합 계
440,062
502,097
261,552
253,944

신용 파생상품
장외파생상품
신용스왑
320,693
36,232
283,015
38,598

주식관련
파생상품
장외파생상품
주식스왑 및 선도
58,158
324,819
144,276
39,422

주식옵션
2,148
13,341
4,526
9,402

소 계
60,306
338,160
148,802
48,824

장내파생상품
주식선물
14,511
4,604
4,318
6,417

주식옵션
43,068
253,531
28,355
29,741

소 계
57,579
258,135
32,673
36,158

합 계
117,885
596,295
181,475
84,982

상품관련
파생상품
장외파생상품
상품스왑 및 선도
8,185
49,855
14,496
27,745

장내파생상품
상품선물 및 옵션
8,661
4,923
2,342
10,100

합 계
16,846
54,778
16,838
37,845

위험회피
파생상품
통화선도
3,568
35,347
14,380
21,121

통화스왑
84,461
83,370
74,240
48,396

이자율스왑
413,319
154,077
154,586
232,491

합 계
501,348
272,794
243,206
302,008

파생상품 자산/부채의 총계
3,519,354
3,245,673
2,829,274
2,303,012

(3) 당반기와 전반기 중 파생상품의 평가손익에 대한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

제 20(당) 기 반기
제 19(전) 기 반기

3개월
누적
3개월
누적

외환 파생상품
장외파생상품
통화선도
(88,397)
122,838
69,927
73,331

통화스왑
40,139
(7,027)
30,714
41,856

통화옵션
850
3,391
3,477
6,035

소 계
(47,408)
119,202
104,118
121,222

장내파생상품
통화선물
(1)
(1)
30
62

통화옵션
-
-
(358)
(358)

소 계
(1)
(1)
(328)
(296)

합 계
(47,409)
119,201
103,790
120,926

이자율
파생상품
장외파생상품
이자율스왑
(10,966)
(94,414)
(30,920)
(2,992)

이자율옵션
519
(1,403)
(1,395)
(1,805)

소 계
(10,447)
(95,817)
(32,315)
(4,797)

장내파생상품
이자율선물
(1,603)
303
2,980
(128)

합 계
(12,050)
(95,514)
(29,335)
(4,925)

신용 파생상품
장외파생상품
신용스왑
26,515
40,469
(19,454)
(25,421)

주식관련
파생상품
장외파생상품
주식스왑 및 선도
376,548
(332,754)
(133,690)
80,962

주식옵션
(1,435)
(5,594)
804
(177)

소 계
375,113
(338,348)
(132,886)
80,785

장내파생상품
주식선물
43,687
11,828
2,021
(6,830)

주식옵션
287,186
36,772
(11,046)
52,694

소 계
330,873
48,600
(9,025)
45,864

합 계
705,986
(289,748)
(141,911)
126,649

상품관련
파생상품
장외파생상품
상품스왑 및 선도
42,460
(25,655)
(14,294)
1,789

상품옵션
-
-
8
16

소 계
42,460
(25,655)
(14,286)
1,805

장내파생상품
상품선물 및 옵션
40,476
3,737
3,813
2,230

합 계
82,936
(21,918)
(10,473)
4,035

위험회피파생상품
84,979
265,670
162,118
338,666

파생상품 평가손익의 총계
840,957
18,160
64,735
559,930

(4) 당반기말과 전기말 현재 위험회피수단의 시기별 명목금액 및 평균헤지비율은
다
음과 같습니다.

1) 제20(당) 기 반기말

(단위: 백만원)

구 분
1년 이내
1년 초과 
2년 이내
2년 초과 
3년 이내
3년 초과 
4년 이내
4년 초과 
5년 이내
5년 초과
합 계

이자율위험
명목금액
168,516
1,227,510
589,623
809,260
764,652
5,353,574
8,913,135

평균헤지비율
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

환위험
명목금액
2,636,270
1,575,819
1,086,168
1,116,465
355,688
319,135
7,089,545

평균헤지비율
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

2) 제19(전) 기말

(단위: 백만원)

구 분
1년 이내
1년 초과 
2년 이내
2년 초과 
3년 이내
3년 초과 
4년 이내
4년 초과 
5년 이내
5년 초과
합 계

이자율위험
명목금액
750,469
704,985
717,948
1,228,424
575,481
6,114,325
10,091,632

평균헤지비율
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

환위험
명목금액
3,651,118
1,075,886
1,269,520
968,770
84,275
534,898
7,584,467

평균헤지비율
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

(
5)
이자율지표 개혁에 영향받는 위험회피관계 

개정 기준서에서는 이자율지표 개혁 움직임으로 인한 불확실성이 존재하는 동안 위험회피회계 적용과 관련하여 미래 전망 분석 시 예외규정을 적용토록 하고 있습니다.예외규정에서는 기존 이자율지표를 준거로 하는 예상현금흐름의 발생가능성이 매우 높은지, 위험회피대상항목과 위험회피수단 사이의 경제적 관계가 있는지, 양자간에 높은 위험회피효과가 있는지를 평가할 때, 위험회피대상항목과 위험회피수단이 준거로 하고 있는 이자율지표는 이자율지표 개혁의 영향으로 바뀌지 않는다고 가정합니다.
당반기말 현재 연결실체의 이자율지표 개혁으로 인해 위험회피관계에 노출되어 있는 이자율지표와 관련된 위험회피수단의 명목금액은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

이자율지표
위험회피수단의 명목금액

KRW 3M CD(*)

4,020,000

USD 1M LIBOR
1,740,215

USD 3M LIBOR(*)
4,571,020

EUR 1M LIBOR
266,811

EUR 3M LIBOR
307,843

EUR 6M LIBOR
2,700

(*) 해당 금리를 기준으로 산정되는 CMS에 대한 위험회피수단 명목금액이 포함되어 있습니다.

10. 기타포괄손익-공정가치측정유가증권과 상각후원가측정유가증권

(1)
당반기말과 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정유가증권 및 상각후원가측정유가증권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

제 20(당) 기 반기말

제19(전) 기말

기타포괄손익-공정가치측정유가증권

채무증권
국공채
16,875,874
17,597,910

금융채
19,703,615
21,527,242

회사채 및 기타
18,584,313
19,447,942

소 계
55,163,802
58,573,094

지분증권(*)
주식
699,297
728,311

출자금
4,116
5,356

기타
85,468
74,292

소 계
788,881
807,959

기타포괄손익-공정가치측정유가증권 합계
55,952,683
59,381,053

상각후원가측정유가증권

채무증권
국공채
30,917,229
30,385,084

금융채
3,564,505
4,770,204

회사채
11,543,619
10,426,777

상각후원가측정유가증권 합계
46,025,353
45,582,065

유가증권 합계
101,978,036
104,963,118

(*) 상기 내역의 지분증권은 기타포괄손익-공정가치 항목으로 지정한 지분증권으로 정책 상 필요에 따른 보유 등의 이유로 기타포괄손익-공정가치 선택권을 행사하였습니다.

(2)

당반기와 전기 중 기타포괄손익-공정가치측정채무증권과 상각후원가측정채무증권의 총 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다.

1) 제 20(당)기 반기

(단위: 백만원)

구 분
기타포괄손익-공정가치측정채무증권
상각후원가측정채무증권

12개월
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
합계
12개월
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
합계

기초 총 장부금액
58,334,000
239,094
58,573,094
45,568,563
23,272
45,591,835

12개월 기대신용손실로 대체
57,741
(57,741)
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체
(105,729)
105,729
-
-
-
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
-
-
-
-
-
-

취득
30,091,822
7,567
30,099,389
3,988,373
-
3,988,373

채무증권 매각
(21,417,036)
(20,054)
(21,437,090)
-
-
-

상환
(12,302,271)
-
(12,302,271)
(3,572,001)
(23,272)
(3,595,273)

기타(*)
228,314
2,366
230,680
49,941
1,760
51,701

기말 총 장부금액
54,886,841
276,961
55,163,802
46,034,876
1,760
46,036,636

(*) 기타 변동액은 환율변동, 사업결합으로 인한 공정가치 조정액에 대한 상각금액 등으로 인한 금액입니다
.

2) 제 19(전)기

(단위: 백만원)

구 분
기타포괄손익-공정가치측정채무증권
상각후원가측정채무증권

12개월
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
합 계
12개월
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
합 계

기초 총 장부금액
37,571,814
105,831
37,677,645
28,464,921
22,475
28,487,396

12개월 기대신용손실로 대체
34,555
(34,555)
-
20,198
(20,198)
-

전체기간 기대신용손실로 대체
(64,928)
64,928
-
-
-
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
-
-
-
-
-
-

취득
46,847,222
61,410
46,908,632
12,209,898
-
12,209,898

채무증권 매각
(16,109,006)
(10,222)
(16,119,228)
-
-
-

상환
(21,129,182)
-
(21,129,182)
(6,722,560)
-
(6,722,560)

기타(*)
230,733
51,702
282,435
322,107
20,995
343,102

사업결합
10,952,792
-
10,952,792
11,273,999
-
11,273,999

기말 총 장부금액
58,334,000
239,094
58,573,094
45,568,563
23,272
45,591,835

(*) 기타 변동액은 환율변동, 사업결합으로 인한 공정가치 조정액에 대한 상각금액 등으로 인한 금액입니다
.

(3)

당반기와 전기 중 기타포괄손익-공정가치측정채무증권과 상각후원가측정채무증권의 신용손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다.

1) 제 20(당)기 반기

(단위: 백만원)

구 분
기타포괄손익-공정가치측정채무증권
상각후원가측정채무증권

12개월
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
합 계
12개월
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
합 계

기초 신용손실충당금
27,581
655
28,236
9,759
11
9,770

12개월 기대신용손실로 대체
98
(98)
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체
(207)
207
-
-
-
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
-
-
-
-
-
-

전입액
2,758
429
3,187
1,076
349
1,425

채무증권 매각
(4,955)
(487)
(5,442)
-
-
-

기타(*)
1,038
7
1,045
89
(1)
88

기말 신용손실충당금
26,313
713
27,026
10,924
359
11,283

(*) 기타 변동액은 채권조정, 출자전환, 환율변동 등으로 인한 금액입니다.

2) 제 19(전)기

(단위: 백만원)

구 분
기타포괄손익-공정가치측정채무증권
상각후원가측정채무증권

12개월
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
합 계
12개월
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
합 계

기초 신용손실충당금
25,722
362
26,084
9,243
17
9,260

12개월 기대신용손실로 대체
33
(33)
-
4,301
(4,301)
-

전체기간 기대신용손실로 대체
(60)
60
-
-
-
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
-
-
-
-
-
-

전입(환입)액
8,403
(2,616)
5,787
(3,752)
4,295
543

채무증권 매각
(5,340)
(258)
(5,598)
-
-
-

기타(*)
(1,177)
3,140
1,963
(33)
-
(33)

기말 신용손실충당금
27,581
655
28,236
9,759
11
9,770

(*) 기타 변동액은 채권조정, 출자전환, 환율변동 등으로 인한 금액입니다.

(4) 기타포괄손익-공정가치측정유가증권 및 상각후원가측정유가증권처분손익

당

반기와 전반기 중 기타포괄손익-공정가치측정유가증권 및 상각후원가측정유가증권에 대하여 인식한 처분손익은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 20(당) 기 반기
제 19(전) 기 반기

3개월
누적
3개월
누적

기타포괄손익-공정가치측정유가증권처분이익
82,627
203,838
41,522
62,337

기타포괄손익-공정가치측정유가증권처분손실
(5,999)
(16,951)
(254)
(2,202)

상각후원가측정유가증권처분이익(*)
39
42
16
16

상각후원가측정유가증권처분손실(*)
(1)
(12)
(1)
(2)

처분손익
76,666
186,917
41,283
60,149

(*) 상각후원가측정유가증권의 처분사유는 발행자의 조기상환권 행사입니다.

(5) 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 관련 손익
1) 당반기 및 전반기 중 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품으로 지정한 지분상품과 관련된 배당금 인식액은 각각 15,129백만원, 11,382백만원입니다.

2) 당반기와 전반기 중 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품으로 지정한 지분상품의 처분 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
처분일 현재 공정가치
처분시점 누적순손익

제 20(당)기 반기
제 19(전) 기 반기
제 20(당)기 반기
제 19(전) 기 반기

출자전환취득주식
18,612
3,703
(5,055)
(5,486)

11.
상각후원가측정금
융
자
산

(1) 당반기말과 전기말 현재 상각후원가측정대출채권의 고객별 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 20(당)기 반기말
제 19(전) 기말

가계대출
138,732,294
134,423,473

기업대출
171,664,516
161,029,877

공공 및 기타자금대출
3,580,870
3,311,735

은행간 자금대출
4,541,951
2,633,532

신용카드
22,373,755
24,024,491

상각후원가측정대출채권 총계
340,893,386
325,423,108

현재가치할인차금
(21,167)
(27,824)

이연대출부대비용
513,693
534,530

대손충당금 차감전 상각후원가측정대출채권 총계
341,385,912
325,929,814

대손충당금
(2,895,776)
(2,684,835)

대손충당금 차감후 상각후원가측정대출채권 총계
338,490,136
323,244,979

(2) 대출채권 총 장부금액 변동내역

당반기와 전기 중 상각후원가측정대출채권 및 기타자산의 총 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다.

1) 제 20(당)기 반기

(단위: 백만원)

구 분
상각후원가측정대출채권
기타(*1)
합 계

12개월
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
신용이 손상된 금융자산
12개월
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
신용이 손상된 금융자산

기초 총 장부금액
286,765,223
37,286,614
1,877,977
43,245,002
106,517
45,965
369,327,298

12개월 기대신용손실로 대체
7,420,150
(7,416,796)
(3,354)
12,329
(12,316)
(13)
-

전체기간 기대신용손실로 대체
(19,902,782)
19,934,291
(31,509)
(183,378)
183,403
(25)
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
(1,287,656)
(207,338)
1,494,994
(4,656)
(4,492)
9,148
-

실행
124,602,297
279,876
90,043
54,997,721
20,836
18,332
180,009,105

회수
(97,427,575)
(11,766,067)
(868,890)
(46,566,357)
(59,610)
(3,724)
(156,692,223)

상각
-
-
(402,886)
-
-
(13,856)
(416,742)

매각
-
(249)
(172,421)
-
(3)
(370)
(173,043)

기타(*2)
1,071,586
45,200
5,184
255,226
81
-
1,377,277

기말 총 장부금액
301,241,243
38,155,531
1,989,138
51,755,887
234,416
55,457
393,431,672

(*1) 상각후원가 측정 예치금 및 기타금융자산의 총 장부금액을 포함하고 있습니다.

(*2)
기타 변동액은 채권조정, 출자전환, 환율변동 등으로 인한 금액입니다.

(*3)
상각되었지만 당반기말 현재 회수활동이 계속되고 있는 대출채권의 계약상 미회수 금액

(원금 및 이자)은
10,262,208백만원
입니다.

2) 제 19(전)기

(단위: 백만원)

구 분
상각후원가측정대출채권
기타(*1)
합 계

12개월
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
신용이 손상된 금융자산
12개월
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
신용이 손상된 금융자산

기초 총 장부금액
267,598,979
33,038,597
1,696,964
31,508,694
99,461
32,003
333,974,698

12개월 기대신용손실로 대체
7,070,479
(7,060,348)
(10,131)
12,685
(12,675)
(10)
-

전체기간 기대신용손실로 대체
(22,683,095)
22,817,050
(133,955)
(253,546)
253,575
(29)
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
(1,792,547)
(141,818)
1,934,365
(3,124)
(5,324)
8,448
-

실행
134,727,969
821,102
312,441
62,331,232
29,315
27,281
198,249,340

회수
(101,937,885)
(11,935,645)
(645,570)
(51,845,962)
(259,371)
(2,036)
(166,626,469)

상각
-
-
(858,722)
-
-
(29,456)
(888,178)

매각
(117,453)
(8,928)
(410,769)
(182,212)
(3)
(1,062)
(720,427)

기타(*2)
1,038,957
(268,328)
(39,943)
261,019
42
-
991,747

사업결합
2,859,819
24,932
33,297
1,416,216
1,497
10,826
4,346,587

기말 총 장부금액
286,765,223
37,286,614
1,877,977
43,245,002
106,517
45,965
369,327,298

(*1) 상각후원가 측정 예치금 및 기타금융자산의 총 장부금액을 포함하고 있습니다.

(*2)
기타 변동액은 채권조정, 출자전환, 환율변동 등으로 인한 금액입니다.

(*3)
상각되었지만 당반기말 현재 회수활동이 계속되고 있는 대출채권의 계약상 미회수 금액

(원금 및 이자)은
10,155,562백만원
입니다.

(3) 대손충당금 증감내역

당반기와 전기 중 상각후원가측정 대출채권 및 기타금융자산에 대한 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다.
1) 제 20(당)기 반기

(단위: 백만원)

구 분
상각후원가측정대출채권
기타(*1)
합 계

12개월
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
신용이 손상된
금융자산
12개월
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
신용이 손상된
금융자산

기초 대손충당금
734,549
995,040
955,246
33,987
7,272
37,590
2,763,684

12개월 기대신용손실로 대체
89,518
(88,481)
(1,037)
178
(173)
(5)
-

전체기간 기대신용손실로 대체
(62,782)
75,421
(12,639)
(220)
227
(7)
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
(3,015)
(30,276)
33,291
(191)
(360)
551
-

전입(환입)액
80,588
244,016
303,128
(5,049)
79,488
19,327
721,498

상각액
-
-
(402,886)
-
-
(13,856)
(416,742)

할인차금 상각
-
-
(14,871)
-
-
-
(14,871)

매각
-
(23)
(27,698)
-
-
-
(27,721)

상각채권 회수
-
-
170,129
-
-
965
171,094

기타(*2)
(22,862)
(122,638)
4,058
(3,866)
64
265
(144,979)

기말 대손충당금
815,996
1,073,059
1,006,721
24,839
86,518
44,830
3,051,963

(*1) 상각후원가측정예치금 및 기타금융자산의 대손충당금을 포함하고 있습니다.

(*2) 기타 변동액은 채권조정, 출자전환, 환율변동 등으로 인한 금액입니다.

2) 제 19(전)기

(단위: 백만원)

구 분
상각후원가측정대출채권
기타(*1)
합 계

12개월
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
신용이 손상된
금융자산
12개월
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
신용이 손상된
금융자산

기초 대손충당금
731,000
1,027,922
966,146
39,927
6,930
24,764
2,796,689

12개월 기대신용손실로 대체
125,371
(122,356)
(3,015)
458
(453)
(5)
-

전체기간 기대신용손실로 대체
(65,967)
156,992
(91,025)
(231)
244
(13)
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
(2,757)
(20,987)
23,744
(172)
(2,310)
2,482
-

전입(환입)액
2,014
269,819
639,065
2,822
2,667
28,456
944,843

상각액
-
-
(858,722)
-
-
(29,456)
(888,178)

할인차금 상각
-
-
(25,211)
-
-
-
(25,211)

매각
(6)
(486)
(52,817)
-
-
-
(53,309)

상각채권 회수
-
-
325,906
-
-
1,873
327,779

기타(*2)
(70,784)
(319,596)
6,783
(9,738)
9
435
(392,891)

사업결합
15,678
3,732
24,392
921
185
9,054
53,962

기말 대손충당금
734,549
995,040
955,246
33,987
7,272
37,590
2,763,684

(*1) 상각후원가측정예치금 및 기타금융자산의 대손충당금을 포함하고 있습니다.

(*2) 기타 변동액은 채권조정, 출자전환, 환율변동 등으로 인한 금액입니다.

12. 관계기업에 대한 투자자산

(1)

당반기말과 전기말 현재 주요 관계기업투자주식의 현황은 다음과 같습니다.

회사명
소재지
재무제표 
기준월
지분율(%)

제 20(당) 기 반기말

제 19(전) 기말

비엔피파리바카디프생명보험㈜(*1),(*2)
대한민국
3월말
14.99
14.99

송림파트너스(*1),(*3)
대한민국
12월말
35.34
35.34

네오플럭스 기술가치평가 투자조합(*1)
대한민국
3월말
33.33
33.33

파트너스 제4호 growth 투자조합(*1)
대한민국
3월말
25.00
25.00

KTB 뉴레이크 의료글로벌 진출 사모투자전문회사(*1)
대한민국
3월말
30.00
30.00

대광반도체(*1),(*3)
대한민국
3월말
20.94
20.94

신한-네오플럭스에너지신산업투자조합(*1)
대한민국
3월말
23.33
23.33

신한-알바트로스 기술투자펀드
대한민국
6월말
49.97
50.00

플루터스에스지사모투자합자회사(*6)
대한민국
-
-
26.67

이음제삼호사모투자합자회사
대한민국
6월말
20.76
20.76

KTB칸피던스사모부동산투자신탁제65호(*6)
대한민국
-
-
31.43

메리츠 AI-SingA330-A전문투자형사모특별자산투자신탁
대한민국
6월말
23.89
23.89

메리츠 AI-SingA330-B전문투자형사모특별자산투자신탁
대한민국
6월말
20.16
20.16

보고 Debt Strategy 전문투자형사모부동산투자신탁4호
대한민국
6월말
20.00
20.00

신한-마이다스동아세컨더리투자조합
대한민국
6월말
50.00
50.00

신한-수인베스트먼트청년창업벤처투자조합1호
대한민국
6월말
24.00
24.00

시너지-신한 메자닌 신기술투자조합
대한민국
6월말
47.62
47.62

신한프랙시스케이그로쓰글로벌사모펀드투자회사(*4)
대한민국
6월말
18.87
18.87

키움마일스톤전문투자형사모부동산투자제19호
대한민국
6월말
50.00
50.00

AIP EUROGREEN전문투자형사모부동산투자신탁3호
대한민국
6월말
21.28
21.28

한화USEquityStrategy전문투자형사모부동산투자신탁1호
대한민국
6월말
44.84
44.84

신한 글로벌 헬스케어 투자조합 제1호(*4)
대한민국
6월말
4.41
4.41

JB파워전문투자형사모특별자산투자신탁7호
대한민국
6월말
33.33
33.33

IBK에이원컨버터블전문투자형 사모투자신탁제1호(*6)
대한민국
-
-
47.25

리코시너지콜라보멀티메자닌사모투자신탁제3호(*7)
대한민국
6월말
50.03
50.03

KB북미Hickory에너지전문투자형사모특별자산투자신탁
대한민국
6월말
37.50
37.50

코람코유럽코어사모부동산투자신탁제2-2호
대한민국
6월말
44.02
44.02

액시스글로벌그로쓰신기술조합
대한민국
6월말
31.85
31.85

헤르메스사모투자합자회사
대한민국
6월말
29.17
29.17

신한-얼머스 투자조합 1호
대한민국
6월말
29.41
29.41

신한-엔베스터 유동화전문펀드
대한민국
6월말
24.92
24.92

신한AIM재간접전문투자형사모투자신탁1-A호
대한민국
6월말
25.00
25.00

이지스글로벌개인신용회복채권투자신탁150-1호
대한민국
6월말
25.00
25.00

지엑스신한인터베스트제1호사모투자전문회사
대한민국
6월말
25.27
25.27

수커머스플랫폼그로스투자조합
대한민국
6월말
24.62
24.62

파트너원 밸류업 1호 사모투자 합자회사
대한민국
6월말
27.91
27.91

제네시스1호사모투자합자회사
대한민국
6월말
22.80
22.80

지엠비ICT신기술투자조합(*6)
대한민국
-
-
26.75

코리아오메가프로젝트삼호조합
대한민국
6월말
23.53
23.53

수 딜리버리플랫폼 그로스 투자조합
대한민국
6월말
30.00
30.00

제네시스북미파워기업1호사모투자합자회사
대한민국
6월말
39.94
39.92

형제아트프린팅(*1),(*3)
대한민국
12월말
31.54
31.54

신한BNPPMAIN전문투자형사모혼합자산투자신탁제3호
대한민국
6월말
23.33
23.33

신한-라이노스 1호 신기술사업투자조합
대한민국
6월말
22.48
22.48

퍼시픽전문투자형사모증권투자신탁제20호
대한민국
6월말
21.74
21.74

수성메자닌프로젝트P1전문투자형사모투자신탁
대한민국
6월말
41.31
41.18

한국금융안전(*1),(*8)
대한민국
3월말
14.91
14.91

멀티미디어테크(*1),(*3)
대한민국
12월말
21.06
21.06

미엘(*1),(*3)
대한민국
12월말
28.77
28.77

에이아이파트너스수송인프라전문투자형사모투자신탁제1호
대한민국
6월말
35.73
35.73

DB에픽전환사채전문투자형사모투자신탁2호(*7)(*9)
대한민국
6월말
50.98
50.00

피씨씨소프트웨어신기술제2호투자조합
대한민국
6월말
29.56
29.56

이앤헬스케어투자조합6호
대한민국
6월말
21.05
20.37

원신한 글로벌 신기술투자조합 제1호(*4)
대한민국
6월말
19.96
19.98

키움-신한 이노베이션 제1호 투자조합
대한민국
6월말
50.00
50.00

대신-K&T신기술투자조합
대한민국
6월말
31.25
31.25

마이다스글로벌DEBT전문투자형사모부동산신탁제6호
대한민국
6월말
41.16
20.05

리치먼드전문투자형사모부동산투자신탁82호(*5)
대한민국
6월말
60.00
60.00

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁5호
대한민국
6월말
48.71
48.71

삼천리미드스트림전문투자형사모투자신탁제5-4호
대한민국
6월말
42.92
42.92

신한BNPP시니어론전문투자형사모혼합자산투자신탁제3호
대한민국
6월말
20.00
20.00

옥터스휘트린 기업재무안정 사모투자합자회사
대한민국
6월말
21.43
21.43

메리츠비하이신기술투자조합
대한민국
6월말
47.98
47.98

NH-Amundi글로벌인프라전문사모특별신탁14호
대한민국
6월말
30.00
30.00

퍼시픽전문투자형사모부동산신탁제30호(*11)
대한민국
-
-
37.50

자비스메모리얼전문투자형사모투자신탁제1호(*5)
대한민국
6월말
99.01
99.01

마스턴전문투자형사모부동산투자신탁제68호(*5)
대한민국
6월말
53.76
53.76

베스타스 전문투자형사모부동산투자신탁37호(*7)
대한민국
6월말
60.00
60.00

마일스톤전문투자형사모부동산투자신탁제3호
대한민국
6월말
32.06
32.06

이지스사모부동산투자신탁286호(2종)
대한민국
6월말
41.56
41.56

이화전문투자형사모부동산투자신탁31호(2종)
대한민국
6월말
31.31
31.31

라임프라이싱사모투자합자회사
대한민국
6월말
25.85
25.85

신한BNPP시니어론전문사모혼합자산2호
대한민국
6월말
21.27
21.27

디에스Solid.II전문투자형사모투자신탁C-I
대한민국
6월말
27.41
27.41

엠씨신기술투자조합1호
대한민국
6월말
24.00
24.00

하나반도체신기술투자조합
대한민국
6월말
24.30
24.30

제이앤마그넷창업벤처전문사모투자합자회사(*1)
대한민국
3월말
24.39
24.39

케이프 제삼호 IT투자조합
대한민국
6월말
32.89
32.89

보고Realty Partners 전문투자형사모신탁5호
대한민국
6월말
21.64
21.64

일구농산(*1),(*3)
대한민국
12월말
28.47
28.47

코리아크레딧뷰로(*1),(*8)
대한민국
3월말
9.00
9.00

고덕강일1피에프브이(*1)(*8)
대한민국
3월말
1.04
1.04

에스비씨피에프브이(*1)(*10)
대한민국
3월말
25.00
25.00

스프랏글로벌신재생제2호사모투자합자회사
대한민국
6월말
23.07
23.10

NH-Amundi글로벌인프라전문투자형사모특별자산투자신탁16호
대한민국
6월말
49.94
50.00

아이엠엠글로벌사모투자합자회사
대한민국
6월말
31.85
31.85

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁122호(*7)
대한민국
6월말
75.19
75.19

한화-인커스플러스제1호신기술사업투자조합
대한민국
6월말
42.64
42.64

신한BNPP법인용전문투자형사모증권투자신탁제7호[채권]
대한민국
6월말
45.96
45.96

신한BNPP비엔씨티전문투자형사모특별자산투자신탁 (*7)
대한민국
6월말
57.50
57.50

피에스에이이엠피사모투자합자회사
대한민국
6월말
28.99
28.99

디더블유에스글로벌전문투자형사모부동산투자신탁 제24호(*7)
대한민국
6월말
52.28
52.28

신한BNPP마음편한TDF2035증권투자신탁[주식혼합-재간접형](*6)
대한민국
-
-
25.70

신한BNPP마음편한TDF2040증권투자신탁[주식혼합-재간접형](*6)
대한민국
-
-
25.42

브레인DO전문투자형사모투자신탁27호
대한민국
6월말
29.13
29.13

비전US뮤니미지방채오퍼튜니티스전문투자형사모투자신탁제1호
대한민국
6월말
25.24
25.00

유아이벤처투자조합 7호
대한민국
6월말
24.39
-

스파크랩-신한 오퍼튜니티 제 1호
대한민국
6월말
49.50
-

비엔더블유기술혁신사모투자합자회사
대한민국
6월말
29.85
-

이지스사모부동산투자신탁 33호
대한민국
6월말
40.86
-

WWG 글로벌 전문투자형 사모부동산투자신탁4호
대한민국
6월말
29.55
-

피델리스Global전문투자형사모부동산투자신탁2호(*7)
대한민국
6월말
78.26
-

이지스전문투자형사모부동산투자신탁331호
대한민국
6월말
30.77
-

AIPEuroGreen전문투자형사모부동산투자신탁12호
대한민국
6월말
28.70
-

페블스톤CGV전문투자형사모부동산투자신탁1호
대한민국
6월말
48.53
-

신한BNPP법인용전문투자형사모증권투자신탁제45호[채권]
대한민국
6월말
28.98
-

신한AIM부동산전문투자형사모투자신탁제2호
대한민국
6월말
30.00
-

신한AIM부동산전문투자형사모투자신탁제1호
대한민국
6월말
21.01
-

신한BNPP대구그린파워열병합발전전문투자형사모특별자산투자신탁[인프라사업]
대한민국
6월말
22.02
-

신한BNPP상주영천고속도로전문투자형사모특별자산투자신탁[인프라사업]
대한민국
6월말
29.19
-

신한BNPP글로벌인프라전문투자형사모특별자산투자신탁제7-2호(USD)(*7)
대한민국
6월말
71.43
-

신한 BNPP 일본태양광 사모 특별자산 투자신탁 제1호[지분증권-파생형]
대한민국
6월말
30.00
-

뉴그린신한메자닌신기술투자조합
대한민국
6월말
39.22
-

보고북미크레딧전문투자형21호(재간접형)
대한민국
6월말
20.00
-

코람코다움전문투자형사모투자신탁제12호
대한민국
6월말
33.33
-

머큐리전문투자형사모부동산투자신탁4호(*5)
대한민국
6월말
99.50
-

삼성SRA전문투자형사모부동산투자신탁45호
대한민국
6월말
25.00
-

IBK글로벌신재생에너지전문투자형사모특별자산투자신탁2호
대한민국
6월말
28.98
-

현대인베스트먼트전문투자형사모부동산투자신탁40호(*7)
대한민국
6월말
86.49
-

브이에스코너스톤신기술조합
대한민국
6월말
41.18
-

에이원메자닌오퍼튜너티전문투자형사모투자신탁(*7)
대한민국
6월말
66.12
-

신한BNPP법인용전문투자형사모증권투자신탁제13호[채권]
대한민국
6월말
30.00
-

멀티에셋미국Thorntons전문투자형사모신탁제1호
대한민국
6월말
25.00
-

키움마일스톤US전문투자형사모부동산투자신탁제20호(*7)
대한민국
6월말
75.27
-

NH-Amundi북미발전전문투자형사모특별자산투자신탁2호
대한민국
6월말
25.91
-

KB물류전문투자형사모부동산투자신탁제1호(*7)
대한민국
6월말
62.00
-

신한BNPP지개남산BTO전문투자형사모특별자산투자신탁[인프라사업]
대한민국
6월말
29.00
-

신한BNPP일본태양광사모특별자산투자신탁제2호[대출채권-파생형]
대한민국
6월말
30.00
-

신한BNPP글로벌인프라사모특별자산투자신탁[해외인프라사업]
대한민국
6월말
20.00
-

(*1) 6월말 결산 재무제표를 입수할 수 없어 결산일로부터 입수가능한 최근의 재무제표를 사용하여 지분법을 적용하였으며 관계기업의 보고기간 종료일과 투자회사의 보고기간 종료일 사이에 발생한 유의적인 거래나 사건은 적절히 반영하였습니다.

(*2) 연결실체와 중요한 영업상의 거래를 통하여 유의적인 영향력을 행사할 수 있으므로 지분법을 적용하였습니다.

(*3) 회생절차 과정에서 출자전환을 통해 주식을 취득하였으며, 회생절차 중에는 의결권을 행사할 수 없으므로 당기손익-공정가치측정유가증권으로 분류하고 공정가치로 평가하였습니다. 당기 이전 회생절차가 종료됨에 따라 정상적인 의결권 행사가 가능하여, 당기손익-공정가치측정유가증권에서 관계기업투자자산으로 재분류하였습니다.

(*4) 연결실체는 업무집행조합원(사원)으로서 조합(회사)의 투자의사결정 등에 대해 유의적인 영향력을 행사할 수 있습니다.

(*5) 연결실체는 유한책임조합원(사원)으로서 조합(회사)의 경제활동에서 효익을 얻기 위하여 투자정책을 결정할 수 있는 능력을 가지고 있지 않습니다.

(*6) 당반기 중 지분을 모두 처분하였거나, 지분의 일부 매각(그 외 유의적인 영향력 상실)으로 인하여 관계기업에서 제외되었습니다.

(*7) 지분율이 50% 초과이며 유의적인 영향력은 있으나, 사실상의 지배력에 따라 재무 및 영업정책을 결정할 수 있는 능력이 없으므로, 해당출자액을 관계기업에 대한 투자자산으로 분류하였습니다.

(*8) 지분율이 20% 미만이나 피투자회사의 의사결정기구에 참여하는 등 유의적인 영향력이 존재하므로 지분법을 적용하여 평가하고 있습니다.

(*9) 당반기 중 '라임넵튠전문투자형사모투자신탁6호'에서 'DB에픽전환사채전문투자형사모투자신탁2호'로 명칭이 변경되었습니다.

(*10) 보유중인 의결권지분율은 4.65%입니다.

(*11) 당반기 중 지분율 상승으로 지배력을 보유함에 따라 연결대상으로 편입되었습니다.

(2) 당반기와 전기 중 관계기업투자주식의 증감내역은 다음과 같습니다.

1)
제 20(당) 기 반기

(단위: 백만원)

회사명
기초금액
증감
반기말금액

취득(처분)
및 배당금
지분법손익
(부의)지분법
자본변동
손상차손

비엔피파리바카디프생명보험㈜
52,586
-
(1,020)
(2,246)
-
49,320

송림파트너스(*1)
-
-
-
-
-
-

네오플럭스 기술가치평가 투자조합
16,384
(700)
(879)
-
-
14,805

파트너스 제4호 growth 투자조합
14,917
-
312
20
-
15,249

KTB 뉴레이크 의료글로벌 진출 사모투자전문회사
11,280
(1,950)
29
-
-
9,359

대광반도체
3,388
-
134
-
-
3,522

신한-네오플럭스에너지신산업투자조합
7,880
2,800
(148)
-
-
10,532

신한-알바트로스 기술투자펀드
8,734
1,650
18
-
-
10,402

플루터스에스지사모투자합자회사
4,231
(5,230)
999
-
-
-

이음제삼호사모투자합자회사
3,574
(889)
301
-
-
2,986

KTB칸피던스사모부동산투자신탁제65호
6,067
(6,063)
(4)
-
-
-

메리츠 AI-SingA330-A전문투자형사모특별자산투자신탁
4,256
(808)
28
-
-
3,476

메리츠 AI-SingA330-B전문투자형사모특별자산투자신탁
8,916
(140)
88
-
-
8,864

보고 Debt Strategy 전문투자형사모부동산투자신탁4호
9,930
(42)
238
-
-
10,126

신한-마이다스동아세컨더리투자조합
3,486
150
312
-
-
3,948

신한-수인베스트먼트청년창업벤처투자조합1호
4,549
-
74
-
-
4,623

시너지-신한 메자닌 신기술투자조합
3,912
(3,041)
531
-
-
1,402

신한프랙시스케이그로쓰글로벌사모펀드투자회사
10,302
36
(647)
-
-
9,691

키움마일스톤전문투자형사모부동산투자제19호
10,407
(135)
55
-
-
10,327

AIP EUROGREEN전문투자형사모부동산투자신탁3호
20,884
(592)
808
-
-
21,100

한화USEquityStrategy전문투자형사모부동산투자신탁1호
25,964
925
(347)
-
-
26,542

신한 글로벌 헬스케어 투자조합 제1호
3,209
-
223
-
-
3,432

JB파워전문투자형사모특별자산투자신탁7호
16,800
(375)
157
-
-
16,582

IBK에이원컨버터블전문투자형 사모투자신탁제1호
6,077
(6,048)
(29)
-
-
-

리코시너지콜라보멀티메자닌사모투자신탁제3호
3,217
-
4
-
-
3,221

KB북미Hickory에너지전문투자형사모특별자산투자신탁
35,930
253
737
-
-
36,920

코람코유럽코어사모부동산투자신탁제2-2호
19,562
(727)
1,236
-
-
20,071

액시스글로벌그로쓰신기술조합
3,205
-
(266)
-
-
2,939

헤르메스사모투자합자회사
6,376
-
(100)
-
-
6,276

신한-얼머스 투자조합 1호
3,149
(1,290)
136
-
-
1,995

신한-엔베스터 유동화전문펀드
4,865
676
350
-
-
5,891

신한AIM재간접전문투자형사모투자신탁1-A호
7,242
1,686
(363)
-
-
8,565

이지스글로벌개인신용회복채권투자신탁150-1호
9,718
(2,257)
874
-
-
8,335

지엑스신한인터베스트제1호사모투자전문회사
33,166
(22,360)
12,883
-
-
23,689

수커머스플랫폼그로스투자조합
6,343
-
62
-
-
6,405

파트너원 밸류업 1호 사모투자 합자회사
11,891
-
(50)
-
-
11,841

제네시스1호사모투자합자회사
51,150
194
17,642
-
-
68,986

지엠비ICT신기술투자조합
7,854
(7,853)
(1)
-
-
-

코리아오메가프로젝트삼호조합
3,016
-
727
-
-
3,743

수 딜리버리플랫폼 그로스 투자조합
8,922
-
(291)
-
-
8,631

제네시스북미파워기업1호사모투자합자회사
18,275
108
877
-
-
19,260

형제아트프린팅(*1)
-
-
-
-
-
-

신한BNPPMAIN전문투자형사모혼합자산투자신탁제3호
20,712
1,811
(1,978)
-
-
20,545

신한-라이노스 1호 신기술사업투자조합
3,029
-
268
-
-
3,297

퍼시픽전문투자형사모증권투자신탁제20호
4,076
(644)
113
-
-
3,545

수성메자닌프로젝트P1전문투자형사모투자신탁
5,128
(3,613)
(7)
-
-
1,508

한국금융안전
3,235
-
33
-
-
3,268

멀티미디어테크(*1)
19
-
(19)
-
-
-

미엘(*1)
-
-
-
-
-
-

에이아이파트너스수송인프라전문투자형사모투자신탁제1호
31,580
1,367
28
-
-
32,975

DB에픽전환사채전문투자형사모투자신탁2호
5,063
200
379
-
-
5,642

피씨씨소프트웨어신기술제2호투자조합
3,001
(1,864)
163
-
-
1,300

이앤헬스케어투자조합6호
7,776
-
622
-
-
8,398

원신한 글로벌 신기술투자조합 제1호
4,441
-
12
-
-
4,453

키움-신한 이노베이션 제1호 투자조합
7,284
-
523
-
-
7,807

대신-K&T신기술투자조합
7,057
-
(57)
-
-
7,000

마이다스글로벌DEBT전문투자형사모부동산신탁제6호
23,731
23,564
981
-
-
48,276

리치먼드전문투자형사모부동산투자신탁82호
15,120
(424)
355
-
-
15,051

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁5호
19,820
(694)
(1)
-
-
19,125

삼천리미드스트림전문투자형사모투자신탁제5-4호
30,742
(968)
849
-
-
30,623

신한BNPP시니어론전문투자형사모혼합자산투자신탁제3호
53,831
8,636
1,236
-
-
63,703

옥터스휘트린 기업재무안정 사모투자합자회사
14,358
(458)
183
-
-
14,083

메리츠비하이신기술투자조합
2,588
-
1,201
-
-
3,789

NH-Amundi글로벌인프라전문사모특별신탁14호
18,497
50
181
-
-
18,728

퍼시픽전문투자형사모부동산신탁제30호(*3)
14,816
(15,375)
559
-
-
-

자비스메모리얼전문투자형사모투자신탁제1호
10,166
(348)
348
-
-
10,166

마스턴전문투자형사모부동산투자신탁제68호
9,999
(229)
279
-
-
10,049

베스타스 전문투자형사모부동산투자신탁37호
4,397
32,016
(341)
-
-
36,072

마일스톤전문투자형사모부동산투자신탁제3호
17,186
(215)
2,006
-
-
18,977

이지스사모부동산투자신탁286호(2종)
9,768
(512)
(212)
-
-
9,044

이화전문투자형사모부동산투자신탁31호(2종)
8,914
(553)
302
-
-
8,663

라임프라이싱사모투자합자회사
8,300
-
(59)
-
-
8,241

신한BNPP시니어론전문투자형사모혼합자산투자신탁제2호
41,991
(5,665)
933
-
-
37,259

디에스Solid.II전문투자형사모투자신탁C-I
4,123
-
1,269
-
-
5,392

엠씨신기술투자조합1호
2,986
-
308
-
-
3,294

하나반도체신기술투자조합
12,856
-
(94)
-
-
12,762

제이앤마그넷창업벤처전문사모투자합자회사
5,979
-
32
-
-
6,011

케이프 제삼호 IT투자조합
9,967
-
(43)
-
-
9,924

보고Realty Partners 전문투자형사모신탁5호
10,376
(215)
788
-
-
10,949

일구농산(*1)
-
-
-
-
-
-

코리아크레딧뷰로
6,812
(90)
(573)
-
-
6,149

고덕강일1피에프브이(*1)
48
-
(48)
-
-
-

에스비씨피에프브이
20,000
-
(1,282)
-
-
18,718

스프랏글로벌신재생제2호사모투자합자회사
19,016
(358)
412
-
-
19,070

NH-Amundi글로벌인프라전문투자형사모특별자산
투자신탁16호
48,158
281
766
-
-
49,205

아이엠엠글로벌사모투자합자회사
28,925
-
(279)
-
-
28,646

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁122호
26,205
-
638
-
-
26,843

한화-인커스플러스제1호신기술사업투자조합
5,499
-
(49)
-
-
5,450

신한BNPP법인용전문투자형사모증권투자신탁제7호[채권]
51,293
(1,613)
853
-
-
50,533

신한BNPP비엔씨티전문투자형사모특별자산투자신탁
150,317
24,155
2,816
-
-
177,288

피에스에이이엠피사모투자합자회사
9,927
-
(58)
-
-
9,869

디더블유에스글로벌전문투자형사모부동산투자신탁 제24호
29,463
(367)
773
-
-
29,869

신한BNPP마음편한TDF2035증권투자신탁
[주식혼합-재간접형]
5,727
(5,727)
-
-
-
-

신한BNPP마음편한TDF2040증권투자신탁
[주식혼합-재간접형]
5,729
(5,729)
-
-
-
-

브레인DO전문투자형사모투자신탁27호
3,065
-
(20)
-
-
3,045

비전US뮤니미지방채오퍼튜니티스전문투자형
사모투자신탁제1호
9,869
-
163
-
-
10,032

유아이벤처투자조합 7호
-
3,000
380
-
-
3,380

스파크랩-신한 오퍼튜니티 제 1호
-
4,999
2
-
-
5,001

비엔더블유기술혁신사모투자합자회사
-
6,000
(25)
-
-
5,975

이지스사모부동산투자신탁 33호
-
14,300
166
-
-
14,466

WWG 글로벌 전문투자형 사모부동산투자신탁4호
-
16,192
432
-
-
16,624

피델리스Global전문투자형사모부동산투자신탁2호
-
19,373
824
-
-
20,197

이지스전문투자형사모부동산투자신탁331호
-
4,000
(47)
-
-
3,953

AIPEuroGreen전문투자형사모부동산투자신탁12호
-
47,701
306
-
-
48,007

페블스톤CGV전문투자형사모부동산투자신탁1호
-
12,793
201
-
-
12,994

신한BNPP법인용전문투자형사모증권투자신탁제45호[채권]
-
253,208
2,578
-
-
255,786

신한AIM부동산전문투자형사모투자신탁제2호(*2)
-
35,815
848
-
-
36,663

신한AIM부동산전문투자형사모투자신탁제1호(*2)
-
46,113
537
-
-
46,650

신한BNPP대구그린파워열병합발전전문투자형
사모특별자산투자신탁[인프라사업] (*2)
-
32,492
456
-
-
32,948

신한BNPP상주영천고속도로전문투자형
사모특별자산투자신탁[인프라사업](*2)
-
21,639
1,077
-
-
22,716

신한BNPP글로벌인프라전문투자형
사모특별자산투자신탁제7-2호(USD)
-
7,030
460
-
-
7,490

신한 BNPP 일본태양광 사모 특별자산 
투자신탁 제1호[지분증권-파생형](*2)
-
4,853
1
-
-
4,854

뉴그린신한메자닌신기술투자조합
-
4,000
(2)
-
-
3,998

보고북미크레딧전문투자형21호(재간접형)
-
5,484
(70)
-
-
5,414

코람코다움전문투자형사모투자신탁제12호
-
15,000
54
-
-
15,054

머큐리전문투자형사모부동산투자신탁4호
-
19,900
12
-
-
19,912

삼성SRA전문투자형사모부동산투자신탁45호
-
7,363
(73)
-
-
7,290

IBK글로벌신재생에너지전문투자형사모특별자산투자신탁2호
-
30,284
4,498
-
-
34,782

현대인베스트먼트전문투자형사모부동산투자신탁40호
-
6,400
(886)
-
-
5,514

브이에스코너스톤신기술조합
-
3,500
(5)
-
-
3,495

에이원메자닌오퍼튜너티전문투자형사모투자신탁
-
8,000
(28)
-
-
7,972

신한BNPP법인용전문투자형사모증권투자신탁제13호[채권]
-
30,000
135
-
-
30,135

멀티에셋미국Thorntons전문투자형사모신탁제1호(*2)
-
42,274
-
-
-
42,274

키움마일스톤US전문투자형사모부동산투자신탁제20호
-
49,791
129
-
-
49,920

NH-Amundi북미발전전문투자형사모특별자산
투자신탁2호(*2)
-
25,466
-
-
-
25,466

KB물류전문투자형사모부동산투자신탁제1호(*2)
-
30,687
-
-
-
30,687

신한BNPP지개남산BTO전문투자형사모특별자산
투자신탁[인프라사업](*2)
-
17,484
-
-
-
17,484

신한BNPP일본태양광사모특별자산투자신탁제2호
[대출채권-파생형](*2)
-
27,749
-
-
-
27,749

신한BNPP글로벌인프라사모특별자산투자신탁
[해외인프라사업](*2)
-
5,472
-
-
-
5,472

기타
88,282
26,028
3,298
(42)
-
117,566

합 계
1,452,861
878,787
66,200
(2,268)
-
2,395,580

(*1) 결손 누적으로 투자계정잔액이 '0'이 되어 지분법인식을 중지하고 있습니다.

(*2) 계정재분류에 의한 취득액으로 현금흐름을 수반하지 않습니다.

(*3) 당반기 중 지분율 상승으로 지배력을 보유함에 따라 연결대상으로 편입되었습니다.

2) 제 19(전) 기

(단위: 백만원)

회사명
기초금액
증감
기말금액

취득(처분)
및 배당금
지분법손익
(부의)지분법
자본변동
손상차손

BNP파리바카디프생명보험㈜
49,816
(373)
(517)
3,660
-
52,586

네오플럭스 기술가치평가 투자조합
18,738
(1,661)
(693)
-
-
16,384

파트너스 제4호 growth 투자조합
16,612
(1,219)
(476)
-
-
14,917

KTB 뉴레이크 의료글로벌 진출 사모투자전문회사
9,885
1,500
(105)
-
-
11,280

대광반도체
3,334
-
52
2
-
3,388

신한-네오플럭스에너지신산업투자조합
3,974
4,200
(294)
-
-
7,880

신한-알바트로스 기술투자펀드
8,908
-
132
(306)
-
8,734

케이클라비스 마이스터 신기술조합 제17호
3,083
(1,801)
(84)
-
-
1,198

플루터스에스지사모투자합자회사
4,252
(132)
111
-
-
4,231

에스지아르게스제일호사모투자합자회사
4,341
(4,796)
455
-
-
-

이음제삼호사모투자합자회사
4,889
(2,476)
1,161
-
-
3,574

KTB칸피던스사모부동산투자신탁제65호
5,302
(215)
980
-
-
6,067

메리츠 AI-SingA330-A전문투자형사모특별자산투자신탁
5,432
(1,266)
90
-
-
4,256

메리츠 AI-SingA330-B전문투자형사모특별자산투자신탁
8,429
242
245
-
-
8,916

보고 Debt Strategy 전문투자형사모부동산투자신탁4호
4,831
4,820
279
-
-
9,930

플랫폼파트너스브릭세이브전문투자형사모투자신탁1호
8,120
(8,197)
77
-
-
-

신한-마이다스동아세컨더리투자조합
2,061
1,750
(325)
-
-
3,486

신한-수인베스트먼트청년창업벤처투자조합1호
2,554
1,968
27
-
-
4,549

시너지-신한 메자닌 신기술투자조합
10,149
(6,492)
255
-
-
3,912

신한프랙시스케이그로쓰글로벌사모펀드투자회사
16,527
(8,745)
2,520
-
-
10,302

크레디언헬스케어제2호사모투자합자회사
4,553
(2,526)
350
-
-
2,377

키움마일스톤전문투자형사모부동산투자제19호
10,419
(241)
229
-
-
10,407

AIP EUROGREEN전문투자형사모부동산투자신탁3호
20,544
(1,248)
1,588
-
-
20,884

브레인 전문투자형 사모투자신탁 4호
5,244
(5,175)
(69)
-
-
-

한화USEquityStrategy전문투자형사모부동산투자신탁1호
26,232
(1,866)
1,598
-
-
25,964

브레인KS전문사모투자형사모투자신탁6호
5,097
(5,041)
(56)
-
-
-

신한 글로벌 헬스케어 투자조합 제1호
3,285
-
(76)
-
-
3,209

JB파워전문투자형사모특별자산투자신탁7호
17,484
(1,513)
829
-
-
16,800

IBK에이원컨버터블전문투자형 사모투자신탁제1호
5,906
-
171
-
-
6,077

리코시너지콜라보멀티메자닌사모투자신탁제3호
5,290
(2,501)
428
-
-
3,217

KB북미Hickory에너지전문투자형사모특별자산투자신탁
34,360
445
1,125
-
-
35,930

GB전문투자형사모투자신탁6호
8,588
(8,588)
-
-
-
-

코람코유럽코어사모부동산투자신탁제2-2호
18,616
(1,458)
2,404
-
-
19,562

한국주식롱숏전문사모자1호
14,370
(14,325)
(45)
-
-
-

신한-스톤브릿지 페트로 사모투자전문회사
18,681
(19,589)
909
-
-
1

BNP파리바카디프손해보험㈜
3,423
-
(1,296)
(14)
-
2,113

액시스글로벌그로쓰신기술조합
4,875
(1,592)
(78)
-
-
3,205

폴라리스제7호창업벤처전문사모투자합자회사
4,338
(2,300)
265
-
-
2,303

헤르메스사모투자합자회사
7,065
-
(689)
-
-
6,376

신한-얼머스 투자조합 1호
2,890
-
259
-
-
3,149

신한-엔베스터 유동화전문펀드
2,689
2,700
(524)
-
-
4,865

신한AIM재간접전문투자형사모투자신탁1-A호
4,351
2,363
528
-
-
7,242

대신하임전문투자형사모투자신탁제1808호
10,126
(10,297)
171
-
-
-

흥국글로벌하이클래스전문투자형사모투자신탁37호
9,438
(9,505)
67
-
-
-

이지스글로벌개인신용회복채권투자신탁150-1호
8,896
781
41
-
-
9,718

지엑스신한인터베스트제1호사모투자전문회사
31,831
-
1,335
-
-
33,166

수커머스플랫폼그로스투자조합
6,378
-
(35)
-
-
6,343

파트너원 밸류업 1호 사모투자 합자회사
11,939
-
(48)
-
-
11,891

제네시스1호사모투자합자회사
45,758
404
4,988
-
-
51,150

지엠비ICT신기술투자조합
7,934
-
(80)
-
-
7,854

코리아오메가프로젝트삼호조합
1,992
-
1,024
-
-
3,016

수 딜리버리플랫폼 그로스 투자조합
8,983
(171)
110
-
-
8,922

제네시스북미파워기업1호사모투자합자회사
20,824
(4,035)
1,486
-
-
18,275

형제아트프린팅(*1)
-
-
-
-
-
-

신한BNPPMAIN전문투자형사모혼합자산투자신탁제3호
6,204
14,147
361
-
-
20,712

신한-라이노스 1호 신기술사업투자조합
-
3,000
29
-
-
3,029

퍼시픽전문투자형사모증권투자신탁제20호
-
3,819
257
-
-
4,076

수성메자닌프로젝트P1전문투자형사모투자신탁
-
4,000
1,128
-
-
5,128

한국금융안전(*2)
-
3,448
(213)
-
-
3,235

미엘(*3)
-
-
-
-
-
-

에이아이파트너스수송인프라전문투자형사모투자신탁제1호
-
31,136
444
-
-
31,580

라임넵튠전문투자형사모투자신탁제6호
-
5,000
63
-
-
5,063

피씨씨소프트웨어신기술제2호투자조합
-
3,000
1
-
-
3,001

이앤헬스케어투자조합6호
-
7,030
746
-
-
7,776

원신한 글로벌 신기술투자조합 제1호
-
4,520
(79)
-
-
4,441

키움-신한 이노베이션 제1호 투자조합
-
7,500
(216)
-
-
7,284

대신-K&T신기술투자조합
-
7,000
57
-
-
7,057

마이다스글로벌DEBT전문투자형사모부동산신탁제6호
-
23,194
537
-
-
23,731

리치먼드전문투자형사모부동산투자신탁82호
-
14,569
551
-
-
15,120

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁5호
-
19,876
(56)
-
-
19,820

삼천리미드스트림전문투자형사모투자신탁제5-4호
-
29,436
1,306
-
-
30,742

신한BNPP시니어론전문투자형사모혼합자산투자신탁제3호
-
52,048
1,783
-
-
53,831

옥터스휘트린 기업재무안정 사모투자합자회사
-
14,250
108
-
-
14,358

NH-Amundi글로벌인프라전문사모특별신탁14호
-
17,769
728
-
-
18,497

퍼시픽전문투자형사모부동산신탁제30호
-
14,236
580
-
-
14,816

자비스메모리얼전문투자형사모투자신탁제1호
-
9,888
278
-
-
10,166

마스턴전문투자형사모부동산투자신탁제68호
-
9,764
235
-
-
9,999

베스타스 전문투자형사모부동산투자신탁37호
-
4,434
(37)
-
-
4,397

마일스톤전문투자형사모부동산투자신탁제3호
-
17,016
170
-
-
17,186

이지스사모부동산투자신탁286호(2종)
-
10,100
(332)
-
-
9,768

이화전문투자형사모부동산투자신탁31호(2종)
-
9,018
(104)
-
-
8,914

라임프라이싱사모투자합자회사
-
8,400
(100)
-
-
8,300

신한BNPP시니어론전문투자형사모혼합자산투자신탁제2호
-
39,376
2,615
-
-
41,991

디에스Solid.II전문투자형사모투자신탁C-I
-
4,300
(177)
-
-
4,123

하나반도체신기술투자조합
-
13,000
(144)
-
-
12,856

제이앤마그넷창업벤처전문사모투자합자회사
-
6,000
(21)
-
-
5,979

케이프 제삼호 IT투자조합
-
10,000
(33)
-
-
9,967

보고Realty Partners 전문투자형사모신탁5호
-
10,611
(235)
-
-
10,376

일구농산(*1)
-
-
-
-
-
-

코리아크레딧뷰로(*2)
-
4,500
2,312
-
-
6,812

에스비씨피에프브이
-
20,000
-
-
-
20,000

스프랏글로벌신재생제2호사모투자합자회사
-
20,131
(1,115)
-
-
19,016

NH-Amundi글로벌인프라전문투자형사모특별자산투자신탁16호
-
49,530
(1,372)
-
-
48,158

아이엠엠글로벌사모투자합자회사
-
28,945
(20)
-
-
28,925

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁122호
-
28,487
(2,282)
-
-
26,205

한화-인커스플러스제1호신기술사업투자조합
-
5,500
(1)
-
-
5,499

신한BNPP법인용전문투자형사모증권투자신탁제7호[채권]
-
51,293
-
-
-
51,293

신한BNPP비엔씨티전문투자형사모특별자산투자신탁
-
146,045
4,272
-
-
150,317

피에스에이이엠피사모투자합자회사
-
10,000
(73)
-
-
9,927

디더블유에스글로벌전문투자형사모부동산투자신탁 제24호
-
28,314
1,149
-
-
29,463

신한BNPP마음편한TDF2035증권투자신탁[주식혼합-재간접형]
-
5,727
-
-
-
5,727

신한BNPP마음편한TDF2040증권투자신탁[주식혼합-재간접형]
-
5,729
-
-
-
5,729

브레인DO전문투자형사모투자신탁27호
-
3,000
65
-
-
3,065

비전US뮤니미지방채오퍼튜니티스전문투자형사모투자신탁제1호
-
9,500
369
-
-
9,869

기타
81,490
(14,513)
18,954
-
-
85,931

합 계
671,330
724,902
53,287
3,342
-
1,452,861

(*1) 최초 취득 후 누적미실현손실 발생으로 장부금액 '0'인 항목입니다.

(*2) 계정재분류에 의한 취득액으로 현금흐름을 수반하지 않습니다.

(*3) 전기 출자전환 취득 후 지분법손익이 발생하지 않았습니다.

13. 당기손익-공정가치측정금융부채

당반기말과
전기말 현재 당기손익-공정가치측정금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 20(당)기 반기말
제 19(전) 기말

매도유가증권
주식
308,337
298,008

국채, 지방채
204,242
825,942

기타
34,421
40,747

소 계
547,000
1,164,697

금/은예수
478,818
467,760

합 계
1,025,818
1,632,457

14.
당기손익-공정가치측정지정금융부채

당반기말과 전기말 현재
당
기손익-공정가치측정지정금융부채의 종류별 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 20(당)기 반기말
제 19(전) 기말
지정사유

매도주가연계증권
7,903,625
6,880,811
복합금융상품

기타매도파생결합증권
2,242,654
2,528,645

합 계
10,146,279
9,409,456

(*) 연결실체는 해당 금융부채를 기업회계기준서 제1109호 문단 6.7.1에 따라 최초 인식시점(이나 후속적으로)에 당기손익-공정가치측정 항목으로 지정하였습니다.

당반기말 당기손익-공정가치측정지정금융부채의 신용리스크에 대한 최대 익스포져는 10,146,279백만원입니다. 또한, 신용리스크의 변동으로 인한 공정가치 감소액은 4,646백만원이며, 변동누계액은 부의 금액으로 각각 6,741백만원입니다.

15. 사채

당반기말과 전기말
현재
사채의 종류별 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 20(당)기 반기말
제 19(전) 기말

이자율(%)
금액
이자율(%)
금액

최고
최저
최고
최저

원화사채
일반사채
8.00
0.60
58,935,720
8.00
0.71
60,501,093

후순위사채
4.60
2.20
4,370,125
4.60
2.20
4,370,145

공정가액위험회피손익
-
-
(56,394)
-
-
(87,692)

할인발행차금
-
-
(52,795)
-
-
(66,334)

소 계

63,196,656

64,717,212

외화사채
일반사채
7.59
0.01
6,601,072
7.59
0.01
6,750,085

후순위사채
5.10
3.34
3,932,148
5.10
3.34
3,797,536

공정가액위험회피손익
-
-
394,458
-
-
141,264

할인발행차금
-
-
(43,390)
-
-
(42,733)

소 계

10,884,288

10,646,152

합 계

74,080,944

75,363,364

16. 종업원급여

(1) 확정급여제도 자산 및 부채
연결실체는 확정급여제도를 운영하고 있으며, 종업원의 연금보상급여와 용역제공기간을 기초로 확정급여채무를 산출하고 있습니다.

당반기말과 전기말
현재 확정급여제도 하의 자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 20(당)기 반기말
제 19(전) 기말

확정급여채무의 현재가치
2,121,400
2,063,102

사외적립자산의 공정가치
(1,962,614)
(1,943,644)

확정급여제도의 부채 인식액(*)
158,786
119,458

(*) 전기말 현재 순확정급여부채 119,458백만원은 순확정급여부채 121,140백만원에서 순확정급여자산 1,682백만원을 차감한 금액입니다.

(
2
)

확
정급여제도 관련 손익

당반기와 전반기 중 확정급여제도 관련 손익은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 20(당) 기 반기
제 19(전) 기 반기

3개월
누적
3개월
누적

당기근무원가
44,365
89,635
42,070
86,587

순이자손익
784
1,176
905
1,552

과거근무원가
-
-
-
102

정산손익
-
-
-
(29)

합 계
45,149
90,811
42,975
88,212

17. 충당부채

(1)

당반기말과 전기말
현재
충당부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 20(당) 기 반기말
제 19(전) 기말

복구충당부채
64,549
64,922

소송 관련
9,832
8,789

미사용한도
309,800
263,752

지급보증
93,018
100,430

기타
205,365
119,131

합 계
682,564
557,024

(2) 당반기와 전기 중 미사용한도 및 금융지급보증충당부채의 변동은 다음과 같습니다.
1) 제 20(당)기 반기말

(단위: 백만원)

구 분
미사용한도
금융지급보증
합 계

12개월
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
신용이 손상된
금융자산
12개월
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
신용이 손상된
금융자산

기초
132,028
119,839
11,885
68,467
5,569
811
338,599

12개월 기대신용손실로 대체
46,795
(42,682)
(4,113)
1,191
(1,191)
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체
(9,719)
10,372
(653)
(5,500)
5,500
-
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체

(181)
(952)
1,133
(77)
(26)
103
-

전입(환입)액
(9,790)
53,616
999
1,521
1,889
(547)
47,688

환율변동
925
298
-
832
142
30
2,227

기타(*)
-
-
-
(7,538)
(2,263)
(97)
(9,898)

기말
160,058
140,491
9,251
58,896
9,620
300
378,616

(*) 최초 공정가치로 평가하는 금융보증계약의 신규 발생과 만기 도래에 따른 변동 및 할인율 변동에 따른 효과 등입니다.

2) 제 19(전) 기말

(단위: 백만원)

구 분
미사용한도
금융지급보증
합 계

12개월
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
신용이 손상된
금융자산
12개월
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
신용이 손상된
금융자산

기초
126,402
100,808
5,137
64,194
5,904
1,757
304,202

12개월 기대신용손실로 대체
42,838
(42,728)
(110)
2,629
(2,629)
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체
(9,286)
9,314
(28)
(1,245)
1,245
-
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체

(229)
(752)
981
(12)
-
12
-

전입(환입)액
(28,611)
53,076
5,905
(4)
96
(943)
29,519

환율변동
914
121
-
1,302
323
102
2,762

기타(*)
-
-
-
1,603
630
(117)
2,116

기말
132,028
119,839
11,885
68,467
5,569
811
338,599

(*) 최초 공정가치로 평가하는 금융보증계약의 신규 발생과 만기 도래에 따른 변동 및 할인율 변동에 따른 효과 등입니다.

18. 보험계약부채

(1)
당반기말과 전기말
현재 보
험계약부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 20(당)기 반기말
제 19(전) 기말

책임준비금
52,569,455
52,086,132

계약자지분조정
89,333
77,285

합 계
52,658,788
52,163,417

(2)
당반기 및 전반기 중 보험손익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 20(당) 기 반기
제 19(전) 기 반기

3개월
누적
3개월
누적

보험수익
보험료수익
1,746,440
3,459,135
1,882,453
3,820,097

재보험수익
39,962
78,707
34,681
68,022

특별계정수익
13,061
29,304
8,838
18,936

소 계
1,799,463
3,567,146
1,925,972
3,907,055

보험비용
지급보험금
(1,360,011)
(2,912,035)
(1,265,744)
(2,550,256)

재보험비용
(46,772)
(91,622)
(40,896)
(80,439)

책임준비금전입액(*)
(309,543)
(478,650)
(497,454)
(1,105,607)

특별계정비용
(13,060)
(29,303)
(8,841)
(18,937)

할인료
(389)
(544)
(183)
(384)

신계약비
(190,739)
(403,035)
(200,739)
(405,058)

수금비
(4,695)
(9,483)
(4,747)
(9,488)

이연신계약비(-)
114,858
244,042
124,552
247,530

이연신계약비상각비
(104,088)
(202,341)
(28,844)
(186,266)

소 계
(1,914,439)
(3,882,971)
(1,922,896)
(4,108,905)

보험손익
(114,976)
(315,825)
3,076
(201,850)

(
*) 생명보험사의 보험계약부채 전입액 중 부담이자금액이 포함되어 있습니다(당반기 누적 956,275백만원, 전반기 누적 935,460백만원).

19. 자본

(1)

당반기말과 전기말
현재 자본의 내역은
다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 20(당) 기 반기말
제 19(전) 기말

자본금
2,773,627
2,732,463

보통주자본금(*1)
2,412,162
2,370,998

우선주자본금
361,465
361,465

신종자본증권
1,731,235
1,731,235

자본잉여금
11,325,163
10,565,353

주식발행초과금
10,443,148
10,155,150

기타자본잉여금
882,015
410,203

자본조정
(833,038)
(1,116,770)

기타포괄손익누계액
37,757
(260,156)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
511,946
306,470

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손익
 _당기손익조정접근법(Overlay)

117,234
71,621

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
4,257
8,177

해외사업환산손익
(134,718)
(217,465)

현금흐름평가손익
(66,743)
(33,711)

특별계정기타포괄손익
22,387
14,539

확정급여부채의 재측정요소
(411,719)
(401,532)

당기손익-공정가치측정지정 금융부채의 자기신용위험 조정
(4,887)
(8,255)

이익잉여금

26,248,151
25,525,821

비
지배지분
(*2)

1,674,477
2,752,435

합 계
42,957,372
41,930,381

(*1) 당반기 중 3,300억원 규모의 보통주가 발행되었습니다.

(*2) 당반기 중 오렌지라이프생명보험 주식회사의 잔여지분 인수로 1,330,337백만원의 비지배지분이 감소하였습니다.

(2) 신종자본증권
당반기말과 전기말 현재 자본으로 분류된 신종자본증권은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
발행일
만기일
이자율(%)
제 20(당) 기 반기말
제 19(전) 기말

원화신종자본증권
2015-06-25
2045-06-25
4.38
199,455
199,455

2017-09-15
-
3.77
134,683
134,683

2017-09-15
-
4.25
89,783
89,783

2018-04-13
-
4.08
134,678
134,678

2018-04-13
-
4.56
14,955
14,955

2018-08-29
-
4.15
398,679
398,679

2019-06-28
-
3.27
199,476
199,476

외화신종자본증권
2018-08-13
-
5.88
559,526
559,526

합 계

1,731,235
1,731,235

상기 신종자본증권은 발행일 이후 5년 또는 10년이 지난 후
지배기업이

조기상환 할 수 있으며, 만기일에 동일한 조건으로 만기를 연장할 수 있습니다. 또한 보통주에 대한 배당
을 지급하지 않기로 결의한 경우 약정이자를 지급하지 아니할
수 있습니다.

(3)

당반기와 전기 중 기타포괄손익누계액의 증감내역은 다음과 같습니다.

1) 제
20(당) 기 반기

(단위: 백만원)

구 분
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
합 계

기타포괄손익-공정가치 
측정
금융상품 
평가손익

당기손익
-공정가치 측정
 금융상품 
평가손익

(Overlay)

관계기업의 
기타포괄손익에
대한 지분
해외사업
 환산손익
현금흐름
 위험회피
특별계정
포괄손익
확정급여제도 재측정 요소
관계기업의 
기타포괄손익에
대한 지분
기타포괄손익-공정가치 
측정
금융상품 평가손익
당기손익
-공정가치 측정 지정 
금융부채의
자기신용
위험 조정

기초금액
233,328
71,621
8,193
(217,465)
(33,711)
14,539
(401,532)
(16)
73,142
(8,255)
(260,156)

당기 발생 차익(차손)

공정가치평가 등으로 
 인한 증감
362,535
66,570
(2,246)
-
-
10,825
-
(19)
(32,830)
4,646
409,481

재분류조정

당기손익에 포함된 차익의
 재분류조정
(28,594)
-
-
5,858
-
-
-
-
-
-
(22,736)

위험회피대상항목의 최초
 장부금액으로 대체된 조정
-
-
-
-
(92,803)
-
-
-
-
-
(92,803)

위험회피회계적용효과
(13,604)
-
-
(50,565)
52,250
-
-
-
-
-
(11,919)

환율차이로 인한 효과
-
-
-
124,982
-
-
-
-
1,796
-
126,778

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
(13,967)
-
-
-
(13,967)

법인세효과
(94,005)
(20,957)
(1,660)
2,340
7,521
(2,977)
3,784
5
6,914
(1,278)
(100,313)

타계정대체
-
-
-
-
-
-
-
-
3,665
-
3,665

비지배지분조정
(401)
-
-
132
-
-
(4)
-
-
-
(273)

기말금액
459,259
117,234
4,287
(134,718)
(66,743)
22,387
(411,719)
(30)
52,687
(4,887)
37,757

2) 제
19(전) 기

(단위: 백만원)

구 분
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
합 계

기타포괄손익
-공정가치 
측정
금융상품 
평가손익

당기손익
-공정가치 
측정
금융상품 
평가손익

(Overlay)

관계기업의 
기타포괄손익에
대한 지분
해외사업
 환산손익
현금흐름
 위험회피
특별계정
포괄손익
확정급여제도 
재측정 요소
관계기업의 
기타포괄손익에
대한 지분
기타포괄손익
-공정가치 
측정
금융상품 
평가손익
당기손익
-공정가치 
측정 지정
금융부채의
자기신용
위험 조정

기초금액
(51,300)
(79,057)
4,891
(321,853)
(17,751)
4,112
(346,682)
(8)
54,258
170
(753,220)

당기 발생 차익(차손)

공정가치평가 등으로 
 인한 증감
491,953
225,706
3,353
-
-
14,382
-
(11)
19,935
(11,621)
743,697

재분류조정

당기손익에 포함된 차익의
 재분류조정
(23,281)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(23,281)

위험회피대상항목의 최초
 장부금액으로 대체된 조정
-
-
-
-
(75,020)
-
-
-
-
-
(75,020)

위험회피회계적용효과
(731)
-
-
(49,361)
50,083
-
-
-
-
-
(9)

환율차이로 인한 효과
-
-
-
147,899
-
-
-
-
293
-
148,192

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
(75,595)
-
-
-
(75,595)

법인세효과
(115,856)
(62,739)
(51)
7,233
6,348
(3,955)
20,951
3
(7,204)
3,196
(152,074)

타계정대체
-
-
-
-
-
-
-
-
5,860
-
5,860

비지배지분조정
(67,457)
(12,289)
-
(1,383)
2,629
-
(206)
-
-
-
(78,706)

기말금액
233,328
71,621
8,193
(217,465)
(33,711)
14,539
(401,532)
(16)
73,142
(8,255)
(260,156)

(4)
대손준비금

연
결
실체는
한국채택국제회계기준에 따른 대손충당금 적립액이 감독규정상 대손충당금 최저적립액에 미달하는 경우, 그 미달하는 금액을 매 결산 시 대손준비금으로 적립하고 있습니다.

1) 당반기말과 전기말 현재 대손준비금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 20(당)기 반기말
제 19(전) 기말

대손준비금 기적립액
3,161,170
2,844,690

사업결합
-
25,608

대손준비금 적립 예정금액
(42,268)
290,872

대손준비금 잔액
3,118,902
3,161,170

2)
당반기
및 전반기 중 대손준비금 반영 후 지배기업 소유주지분에 대한 조정이익 은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 20(당) 기 반기
제 19(전) 기 반기

3개월
누적
3개월
누적

반기순이익
873,110
1,805,510
996,052
1,914,411

대손
준비금
조정

106,415
34,036
(33,673)
(158,799)

대손준비금 반영후 조정이익
979,525
1,839,546
962,379
1,755,612

대손준비금 반영후 주당 조정이익(*)
1,973원
3,673원
1,968원
3,616원

(*) 신종자본증권이자는 차감되어 있습니다.

(5) 자기주식
당반기와 전기 중 자기주식 취득내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제20(당)기 반기
제 19(전) 기

주식 수
장부금액
주식 수
장부금액

기초
13,882,062주
600,000

3,648,659주

155,923

취득
11,535,615주
411,260
10,233,403주
444,077

처분
13,882,062주
(600,000)
-
-

소각
5,035,658주
(150,300)
-
-

기말
6,499,957주
260,960
13,882,062주
600,000

(*) 오렌지라이프생명보험 주식회사와 주식교환시 보유 자기주식을 처분하였으며, 주식교환시 발생한 단주를 자기주식으로 재취득하였습니다. 주식교환으로 오렌지라이프생명보험 주식회사가 보유한 신한금융지주 주식회사의 주식은 자기주식에 포함되어있습니다.

(6) 배당금

지배기업이 주주총회 결의에 의하여 지급한 배당금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 20(당) 기 반기

보
통주
(1주당
1,850
원)

851,587

전
환우선주(1주당
1,850
원)

32,342

합 계
883,929

20
. 순이자손익

당반기와 전반기 중 이자수익 및 이자비용, 순이자손익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 20(당) 기 반기
제 19(전) 기 반기

3개월
누적
3개월
누적

이자수익
현금 및 상각후원가측정예치금
35,752
79,568
55,153
112,262

당기손익-공정가치측정예치금
4,922
12,018
8,744
16,084

당기손익-공정가치측정유가증권
194,692
399,414
189,340
362,712

기타포괄손익-공정가치측정유가증권
254,111
509,211
272,890
533,956

상각후원가측정유가증권
268,686
535,744
234,520
516,049

상각후원가측정대출채권
2,958,329
6,001,564
3,141,371
6,170,603

당기손익-공정가치측정대출채권
16,975
36,129
10,615
20,254

기타
21,963
43,119
26,490
50,518

소 계
3,755,430
7,616,767
3,939,123
7,782,438

이자비용
예수부채
(770,710)
(1,596,564)
(940,783)
(1,838,167)

차입부채
(124,716)
(256,623)
(143,383)
(275,947)

사채
(398,632)
(814,524)
(422,548)
(815,457)

기타
(15,256)
(39,508)
(33,517)
(72,468)

소 계
(1,309,314)
(2,707,219)
(1,540,231)
(3,002,039)

순이자손익
2,446,116
4,909,548
2,398,892
4,780,399

21. 순수수료손익

당반기와 전반기 중 수수료수익 및 수수료비용, 순수수료손익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 20(당) 기 반기
제 19(전) 기 반기

3개월
누적
3개월
누적

수수료수익
여신취급수수료
24,547
54,190
15,606
30,095

전자금융수수료
34,709
70,888
37,994
74,531

중개수수료
135,646
242,393
111,950
197,045

업무대행수수료
36,568
73,692
37,066
65,778

투자금융수수료
31,285
56,663
62,850
85,643

외환수입수수료
55,377
113,139
66,942
116,055

신탁보수수수료
52,365
120,353
86,903
150,840

신용카드 수입수수료
330,886
606,324
321,354
629,426

운용리스수수료
57,163
106,165
32,833
63,115

기타
189,019
399,194
185,935
362,112

소 계
947,565
1,843,001
959,433
1,774,640

수수료비용
여신관련수수료
(10,089)
(21,851)
(9,907)
(19,074)

신용카드 지급수수료
(209,096)
(433,146)
(230,888)
(452,303)

기타
(130,002)
(258,145)
(108,939)
(214,120)

소 계
(349,187)
(713,142)
(349,734)
(685,497)

순수수료손익
598,378
1,129,859
609,699
1,089,143

22.
신용손실충당금전입액

당반기와 전반기 중 신용손실충당금전입 및 환입의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 20(당) 기 반기
제 19(전) 기 반기

3개월
누적
3개월
누적

신용손실충당금전입액
상각후원가측정대출채권
(379,633)
(627,732)
(274,432)
(497,654)

상각후원가측정기타금융자산
(83,457)
(93,766)
(1,099)
(12,153)

기타포괄손익-공정가치측정유가증권
(1,067)
(3,187)
(3,469)
(10,032)

미사용한도 및 금융보증
(24,894)
(47,688)
(10,178)
(26,599)

상각후원가측정 유가증권
(833)
(1,425)
(2,290)
(2,420)

합 계
(489,884)
(773,798)
(291,468)
(548,858)

23. 일반관리비

당반기와 전반기 중 일반관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 20(당) 기 반기
제 19(전) 기 반기

3개월
누적
3개월
누적

종업원 급여
788,867
1,552,562
772,463
1,531,065

급여 및 상여
736,234
1,444,577
722,237
1,426,524

퇴직급여
52,411
106,656
50,224
103,985

- 확정기여형
8,704
18,632
8,224
17,888

- 확정급여형
43,707
88,024
42,000
86,097

해고급여
222
1,329
2
556

접대비
6,521
14,632
7,786
15,567

감가상각비
120,034
244,813
118,733
237,067

무형자산상각비
30,992
60,194
25,332
46,572

제세공과금
63,176
105,337
67,710
110,448

광고선전비
58,066
95,068
55,132
91,775

연구비
5,035
9,884
4,359
8,518

기타의 관리비
198,626
386,715
184,825
363,714

합 계
1,271,317
2,469,205
1,236,340
2,404,726

24. 주식기준보상

당반기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 주식기준보상약정은 다음과 같습니다.
(1) 주식매수선택권

구 분
6차 부여분(*)
7차 부여분(*)

① 유형
현금결제형
현금결제형

② 권리부여일
2007.3.20
2008.3.19

③ 행사가격
54,560원
49,053원

④ 최초 부여수량
1,301,050주
808,700주

⑤ 행사가능종료일
2020.8.19
2021.5.17 / 2021.9.17

⑥ 수량변동내역

기초
58,764주
36,162주

행사 및 취소
-
-

당반기말

58,764주
36,162주

⑦ 단위당 공정가치
0원

2021.5.17 행사기간 만료 :
758원

2021.9.17 행사기간 만료 :
800원

(*) 당반기말 현재 주식매수선택권은 모두 가득되었으며, 잔여수량 94,926개의 가중평균행사가격은 52,462원입니다.

(2) 성과연동형 주식보상

구 분
운영기간 종료
운영기간 미종료

① 유형
현금결제형

② 성과조건(*1)

상대주가연동(20.0%) 및 경영지표연동(80.0%)

③ 운영기간
부여일이 속한 연도의 개시일로부터 4년
 (이연지급대상의 경우 5년)까지로 함

④ 보고기간종료일 현재
 추정 가득수량
57,795주
1,843,308주

⑤ 단위당 공정가치(*2)

2018년말 운영기간 종료 : 40,580원
2019년말 운영기간 종료 : 44,222원

28,750원

(*1) 2020년 부여분부터 신한지주 및 신한은행은 상대주가연동(20.0%), 경영지표연동(60.0%) 외에 건전성지표연동(20.0%)를 추가 적용합니다.

(*2) 성과연동형 주식보상에 따라 부여연도 개시일 기준 4년 후(이연대상 부여수량의 경우 5년 후)의 기준주가(기준일 전일로부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간 거래량 가중평균주가의 산술평균)를 현금으로 지급하는 바, 향후 지급할 기준주가의 공정가치를 매결산시점 종가로 평가하고 있습니다.

(3) 주식기준보상비용
연결실체가 당반기 및 전반기 중 인식한 주식보상비용은 다음과 같습니다.

1) 제 20(당) 기
반기

(단위: 백만원)

구 분
지주회사 임직원
종속회사 임직원
합 계

6차 주식매수선택권
(1)
(4)
(5)

7차 주식매수선택권
(7)
(10)
(17)

성과연동형 주식보상
(1,655)
(14,453)
(16,108)

합 계
(1,663)
(14,467)
(16,130)

2) 제 19(전) 기
반기

(단위: 백만원)

구 분
지주회사 임직원
종속회사 임직원
합 계

5차 주식매수선택권
-
8
8

6차 주식매수선택권
2
10
12

7차 주식매수선택권
15
22
37

성과연동형 주식보상
3,058
23,850
26,908

합 계
3,075
23,890
26,965

(4) 미지급비용 및 내재가치
연결실체가 당반기말과 전기말 현재 주식기준보상거래와 관련하여 인식한 미지급비용 및 내재가치의 내역은 다음과 같습니다.

1) 제 20(당) 기
반기말

(단위: 백만원)

구 분
미지급비용(*)

지주회사 임직원
종속회사 임직원
합 계

7차 주식매수선택권
12
17
29

성과연동형 주식보상
5,803
49,689
55,492

합 계
5,815
49,706
55,521

(*)

당반기말
현재 가득된 주식기준보상거래
의 내재가치는 현재 총

55,
492
백만원
으로, 주식매수선택권은 종가
28,750

원
을 기준으
로 내재가치를 계산하였으며, 성과연동형 주식보상은 공정가치를 내재가치로 보았습니다.

2) 제 19(전) 기말

(단위: 백만원)

구 분
미지급비용(*)

지주회사 임직원
종속회사 임직원
합 계

6차 주식매수선택권
1
4
5

7차 주식매수선택권
19
27
46

성과연동형 주식보상
10,003
81,352
91,355

합 계
10,023
81,383
91,406

(*) 전기말 현재 가득된 주식기준보상거래
의 내재가치는 현재 총
91,355백만원
으로, 주식매수선택권은 종가

43,350원
을 기준으
로 내재가치를 계산하였으며, 성과연동형 주식보상은 공정가치를 내재가치로 보았습니다.

25. 법인세

비용

당반기
와 전반기 중 법인세비용의 구성요소는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 20(당) 기 반기
제 19(전) 기 반기

3개월
누적
3개월
누적

당반기 법인세 부담액
330,016
522,517
298,758
490,329

일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용
129,958
238,658
192,563
423,167

당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용
(121,787)
(95,946)
(147,841)
(213,304)

법인세비용
338,187
665,229
343,480
700,192

유효세율
27.48%
26.53%
24.29%
25.59%

26. 주당이익

지배기업 소유주지분에 대한 기본 및 희석 주당이익의 산출내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

내 용
제 20(당) 기 반기
제 19(전) 기 반기

3개월
누적
3개월
누적

반기순이익
873,110
1,805,510
996,052
1,914,411

신종자본증권 이자
(11,750)
(40,894)
(18,751)
(37,092)

보통주 귀속 반기순이익
861,360
1,764,616
977,301
1,877,319

가중평균유통보통주식수(*)
490,578,647주
489,680,176주
480,292,166주
475,308,401주

기본 및 희석 주당이익
1,756원
3,604원
2,035원
3,950원

(*) 지배기업이 발행한 보통주식수는 482,432,493주이며, 상기 가중평균유통주식수는 당반기 중 자기주식 변동과 2019년 5월 1일에 발행한 전환우선주 17,482,000주를 반영하여 산출하였습니다.

27.
우발 및 약정사항

(1)
당반기말과 전기말 현재 지급보증 및 약정의 종류별 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 20(당) 기 반기말
제 19(전) 기말

지급보증
확정지급보증
9,780,332
9,319,885

미확정지급보증
2,987,964
3,669,697

소 계
12,768,296
12,989,582

약정
원화대출약정
76,657,114
74,393,722

외화대출약정
22,980,535
22,542,776

ABS 및 ABCP 매입약정
1,765,701
2,116,354

기타
86,450,065
81,387,165

소 계
187,853,415
180,440,017

배서어음
담보배서어음
1,957
11,287

무담보배서어음
10,038,756
6,737,097

소 계
10,040,713
6,748,384

환매권부대출채권매각
원화
-
2,099

합 계
210,662,424
200,180,082

(2) 계류중인 소송사건

당반기말 현재 연결실체와 관련하여 계류중인 소송사건은 피소 526건(총 소송금액 
304,134백만원)이 있습니다

연결실체는 당반기말 현재 1심에서 패소가 결정된 소송건 등에 대한 소송가액상당액9,832백만원 및 2,388백만원을 각각 기타충당부채 및 지급준비금으로 계상하였으며, 충당부채 등으로 계상된 소송 이외의 잔여 소송결과는 연결재무제표에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예측되고 있으나, 향후 소송의 결과에 따라 추가적인 손실이 발생할 수도 있습니다.

(3) 연결실체는 아시아신탁 주식회사의 지분(전체 지분의 60%)을 인수하는 계약을 체결하면서 추가 지분(전체 지분의 35%)을 획득할 수 있는 주주간 약정을 체결하였습니다. 동 계약에 따라 연결실체는 아시아신탁 주식회사 주주가 보유하는 지분을 매수할 수 있는 권리가 있으며, 이에 대응하여 아시아신탁 주식회사 주주는 연결실체에매수할 것을 청구할 수 있는 권리를 보유하고 있습니다.

(4)
종속회사인 아시아신탁 주식회사의 취득전 발생한 사건으로서 서울 역삼동 토지취득 대리사무와 관련하여 직원에 의한 폐기된 사용인감 등의 부정사용으로 인해 다수의 민원이 발생하였으며, 이중 일부 민원인이 당기 중 연결실체를 대상으로 약정금청구소송 등(소송가액 503억원)을 제기하였습니다. 이와 관련하여 2019년 2월 중 금융감독원으로부터 특별검사를 수검하였습니다. 연결실체는 당반기말 현재 동 소송 등의 손실 가능성 및 손실 범위를 신뢰성 있게 측정할 수 없어 당반기말 연결재무제표에는 이러한 영향을 반영하지 아니하였습니다.

(5) 연결실체는 2019년 12월 19일 통화옵션계약 관련 금융분쟁조정위원회의 조정결정사항을 접수하였으며, 향후 대응방안 논의를 위한 은행협의체를 통하여 협의한 후 이사회 심의를 거쳐 처리될 예정입니다. 연결실체의 경영진은 조정의 결과가 연결실체의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

(6) 연결실체는 Prime Brokerage Service사업자로서 라임자산운용이 운용하는 펀드(이하 "라임펀드")와 총수익스왑(주식, 채권, 펀드 등 기초자산에서 발생하는 수익과 손실을 교환하는 파생상품)계약(이하 "TRS(Total Return Swap)")을 체결하고 있습니다. 라임펀드는 당사와의 TRS를 통해 2017년 5월부터 2017년 9월까지 IIG Global Trade Finance Fund, IIG Trade Finance Fund, IIG Trade Finance Fund-FX Hedged(이하 "IIG 펀드")에 약 2억불을 투자하였습니다. 연결실체는 2019년 라임자산운용의 운용지시에 따라 IIG 펀드를 LAM Enhanced Finance Ⅲ L.P.(이하 "LAM Ⅲ 펀드")에 현물출자하고 LAM Ⅲ 펀드의 수익증권을 취득하였습니다. LAM Ⅲ 펀드 수익증권의 회수가능가액은 현물출자한 IIG 펀드의 회수가능가액에 영향을 받습니다. 한편, IIG 펀드는 2019년 11월 미국증권거래위원회로부터 등록 취소 및 자산동결 처분을 받았습니다. 금융감독원은 2020년 2월 라임자산운용에 대한 중간 검사결과에서 연결실체가 라임펀드와의 TRS를 운용하는 과정에서 라임자산운용의 부실은폐 및 부정행위에 관여한 혐의가 있다고 발표하였고 이후 이와 관련된 검찰조사도 진행되고 있습니다. 다만, 연결실체가 Prime Brokerage Service사업자로서 추가적인 법적인 책임을 부담할지 여부에 대해서는 금융감독원의 추가 검사, 검찰조사 및 향후 소송 등을 통해 결정될 것으로 예상되어 부정행위에 관여한 혐의와 관련하여 연결실체가 부담할 현재 의무가 높지 않다고 판단하고 있습니다. 한편, 당반기말 현재 라임자산운용의 운용지시에 따라 취득한 일부 수익증권과 관련하여 국제분쟁이 진행 중에 있습니다.

연결실체는 반기 중 라임펀드 판매분 중 무역금융펀드 등 일부 상품에 대해 이사회의자발적인 보상 결정 및 금융감독원 분쟁조정위원회 결과 등을 고려하여 민원보상과 유동성공급을 진행하였습니다. 현재 라임자산운용에 대한 감독당국의 검사가 진행중이며, 검사결과에 따라 불완전판매 등에 대한 분쟁조정 및 피해구제 방안에 대한 절차가 진행될 수 있습니다. 그러나, 판매와 관련하여 발생할 수 있는 자원의 유출금액 및 시기가 불확실하고 분쟁조정의 결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다.

(7) 연결실체는 2017년 5월부터 2018년 12월까지 약 3,907억원의 독일 헤리티지 DLS 신탁상품을 판매하였습니다. 이와 관련하여 2020년 6월말 기준 3,799억원의 상환이 지연되고 있으며,
이에 따라 신탁상품의 불완전판매 여부에 대한 감독당국의 검사가 진행중입니다. 다만, 연결실체는 이러한 DLS 신탁상품 판매와 관련하여 발생할 수 있는 자원의 유출금액 및 시기가 불확실하고 분쟁조정의 결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다.

28. 현금흐름표에

대한 주석

현금흐름표상의 당반기말과 전기
말 현재 현금
및 현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 20(당) 기 반기말
제 19(전) 기말

현금 및 상각후원가 측정 예치금
32,204,726
28,435,818

조정내역
취득일로부터 만기일이 3개월을
초과하는 사용가능예치금
(2,364,073)
(3,349,719)

사용제한예치금
(19,569,389)
(16,506,925)

소 계
(21,933,462)
(19,856,644)

합 계
10,271,264
8,579,174

29. 특수관계자
거래

연결실체 내 기업 간 특수관계자거래 및 채권ㆍ채무 잔액은 연결재무제표를 작성할 때 모두 제거되었습니다. 연결실체는 기업회계기준서 제1024호에 따라 관계기업, 주요 경영진 및 그 가족, 연결실체 및 특수관계자에 해당하는 기업의 퇴직급여제도를 특수관계자의 범위로 정의하고 있으며, 연결실체와 특수관계자 사이의 손익금액 및 채권ㆍ채무잔액 등을 공시하고 있습니다. 관계기업 및 공동기업의 내역은 '주석12'를 참조하기 바랍니다.

(1)
특수관계자 채권ㆍ채무

당반기말과 전기말 현재 특수관계자 간의 중요한 채권ㆍ채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

특수관계자
계정과목
제 20(당) 기 반기말
제 19(전) 기말

1) 관계기업투자회사

비엔피파리바카디프생명보험㈜
기타자산
81
92

신용카드채권
90
173

예수부채
318
402

파트너스 제4호 growth 투자조합
예수부채
932
1,443

비엔피파리바카디프손해보험㈜
신용카드채권
24
26

기타자산
401
401

예수부채
28
17

신한프랙시스케이그로쓰글로벌 사모투자전문회사
기타자산
-
91

드림하이 투자조합3호
예수부채
5
5

마이다스동아스노우볼투자조합(*1)
예수부채
-
-

크레디언헬스케어제2호사모투자합자회사
예수부채
32
4

KDB마이다스동아스노우볼투자조합2호
예수부채
184
233

이음제삼호사모투자합자회사
예수부채
27
353

사단법인 금융저축정보센터
예수부채
10
6

지엑스신한인터베스트제1호사모투자합자회사
선수수익
686
248

노무라이화전문투자형사모부동산투자신탁19호
대출채권
11,973
11,973

기타자산
41
42

신한BNPPMAIN전문투자형사모혼합자산투자신탁제3호
기타자산
671
678

신한-스톤브릿지페트로 사모투자전문회사(*2)

기타자산

-
810

한국금융안전
예수부채
450
362

신한-코어트렌드 글로벌 투자조합 제1호
선수수익
70
9

헤르메스사모투자 합자회사
예수부채
100
275

멀티미디어테크
예수부채
-
3

코리아크레딧뷰로
예수부채
2,009
80

고덕강일1피에프브이
대출채권
24,000
24,000

대손충당금
(78)
(78)

에스비씨피에프브이
예수부채
5,175
5,142

지엠지개발 주식회사
예수부채
279
300

스프랏글로벌신재생제1호 사모투자 합자회사

예수부채
295
342

아이엠엠인베스트먼트
대출채권
800
800

대손충당금
(3)
(3)

예수부채
3,167
7,598

고덕강일10피에프브이
대출채권
9,400
-

대손충당금
(21)
-

예수부채
3,293
-

신한 글로벌 헬스케어 투자조합 제2호
예수부채
1
-

크레디언티앤에프2020기업재무안정사모투자합자회사
예수부채
167
-

원신한 글로벌 신기술투자조합 제1호
선수수익
274
-

이지스전문투자형사모부동산투자신탁제331호
대출채권
9,782
-

미수수익
123
-

(주)코스펙빔테크
대출채권
151
-

대손충당금
(20)
-

2) 기타

주요 경영진과 주요 경영진의 가까운 가족
대출채권
4,472
4,426

자산 합계
61,887
43,431

부채 합계
17,502
16,822

(*1) 전기 중 매각 및 청산으로 관계기업에서 제외되었습니다.

(*2) 당반기 중 매각 및 청산으로 관계기업에서 제외되었습니다.

(2)
특수관계자 수익ㆍ비용 

당반기와 전반기 중 특수관계자 간의 중요한 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

특수관계자
계정과목
제 20(당) 기 반기
제 19(전) 기 반기

3개월
누적
3개월
누적

1) 관계기업투자

BNP파리바카디프생명보험㈜
수수료수익
749
1,732
1,391
2,216

대손충당금환입
-
4
3
3

일반관리비
(1)
(2)
(3)
(6)

신한프랙시스케이그로쓰글로벌 사모투자전문회사
수수료수익
180
180
123
267

BNP파리바카디프손해보험㈜
수수료수익
2
4
3
6

기타영업수익
140
239
232
232

대손충당금환입
-
-
-
1

마이다스동아 스노우볼 투자조합(*1)
수수료수익
-
-
-
10

이자비용
-
-
-
(1)

IBKS신한창조경제신기술사업투자조합2호(*1)
수수료수익
-
-
6
8

에스엠 신기술사업투자조합 제1호
수수료수익
-
-
-
14

파트너스 제4호 growth 투자조합
이자비용
-
(2)
-
(3)

신한-알바트로스 기술투자펀드
수수료수익
-
54
54
108

한국주식롱숏전문사모자1호(*2)
수수료수익
-
-
128
258

KTB뉴레이크 의료글로벌진출 사모투자전문회사
이자수익
-
-
7
11

대손상각비
-
-
(4)
(6)

신한글로벌헬스케어투자조합제1호
수수료수익
-
-
179
360

신한핀테크신기술투자조합제1호(*1)
수수료수익
-
-
-
38

신한케이프 제일호 신기술투자조합(*1)
수수료수익
-
-
-
52

신한-케이투 글로벌 소재 투자조합
수수료수익
-
-
-
20

시너지-신한 메자닌 신기술투자조합
수수료수익
7
46
-
31

신한-마이다스동아세컨더리투자조합
수수료수익
62
62
-
62

지엑스신한인터베스트제1호사모투자합자회사
수수료수익
78
252
176
370

신한-엔베스터 유동화전문펀드
수수료수익
90
180
-
90

신한-얼머스 투자조합 1호
수수료수익
19
38
19
38

신한피에스 신기술사업투자조합 제1호
수수료수익
5
10
(5)
5

노무라이화전문투자형사모부동산투자신탁19호
이자수익
131
261
130
259

신한BNPPMAIN전문투자형사모혼합자산투자신탁제3호
수수료수익
671
1,342
672
1,337

한국금융안전
수수료수익
2
5
3
5

신한-수인베스트먼트청년창업벤처투자조합1호
수수료수익
69
138
69
138

신한-라이노스 1호 신기술사업투자조합
수수료수익
-
64
-
64

신한-코어트렌드글로벌투자조합제1호
수수료수익
27
46
15
15

키움-신한 이노베이션 제1호 투자조합
수수료수익
61
121
-
-

원신한 글로벌 신기술투자조합 제1호
수수료수익
247
354
-
-

퓨처플레이-신한 테크이노베이션 제1호
수수료수익
51
107
-
-

코리아크레딧뷰로
수수료수익
3
7
-
-

이자비용
(1)
(1)
-
-

고덕강일1피에프브이
이자수익
227
454
-
-

에스비씨피에프브이
이자비용
(2)
(3)
-
-

아이엠엠인베스트먼트주식회사
이자수익
7
13
-
-

이자비용
(3)
(9)
-
-

고덕강일10피에프브이
이자수익
81
157
-
-

수수료수익
-
1,435
-
-

이자비용
(2)
(3)
-
-

대손충당금환입
(대손상각비)
42
(21)
-
-

이지스전문투자형사모부동산투자신탁제331호
이자수익
123
123
-
-

(주)코스펙빔테크
대손상각비
(20)
(20)
-
-

코리아오메가-신한 초기기업성장지원 투자조합 
제1호
수수료수익
40
40
-
-

뉴그린신한메자닌신기술투자조합
수수료수익
40
40
-
-

스파크랩-신한 오퍼튜니티 제1호
수수료수익
72
72
-
-

2) 기타

주요 경영진과 주요 경영진의 가까운 가족
이자수익
17
67
44
90

합 계
3,214
7,586
3,242
6,092

(*1) 전기 중 매각 및 청산으로 관계기업에서 제외되었습니다.

(*2) 전기 중 지분율 상승으로 지배력을 보유함에 따라 연결대상으로 편입되었습니다.

(

3) 주요 경영진에 대한 보상

당반기와 전반기 중
주요 경영진에 대한 보상의 내역은 다음과
같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 20(당) 기 반기
제 19(전) 기 반기

단기종업원급여
8,478
8,929

퇴직급여
294
394

주식기준보상(*)
(1,546)
7,980

합 계
7,226
17,303

(*) 상기 주식기준보상비용은 가득기간 중인 주식기준보상약정에 대한 비용입니다.

(4) 당반기말과 전기말 현재 특수관계자 간의 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

제공자
제공받은자
약정금액
보증내역

제 20(당)기 반기말
제 19(전) 기말

신한은행
비엔피파리바카디프생명보험(주)
10,000
10,000
미사용대출한도

(5) 특수관계자 담보제공내역

당반기말과 전기말 현재 특수관계자로부터 제공받고 있는 담보는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

제공받은자
제공자
담보제공자산
담보설정액

제 20(당)기 반기말
제 19(전) 기말

신한은행
비엔피파리바카디프생명보험(주)
국공채
12,000
12,000

형제아트프린팅
기계기구
120
120

고덕강일1피에프브이
담보신탁
28,800
28,800

고덕강일10피에프브이
담보신탁
36,000
-

코스펙빔테크
부동산
360
-

합 계
77,280
40,920

(6) 특수관계자와
의
주요 자금대여거래
당반기 및 전기 중 특수관계자와의 주요자금대여거래는 다음과 같습니다.
1) 제 20(당)기 반기

(단위: 백만원)

구 분
회사명
기초
대여
회수
기타(*1)
기말

관계기업
노무라이화전문투자형사모부동산투자신탁19호
11,973
-
-
-
11,973

이지스전문투자형사모부동산투자신탁제331호
-
10,000
-
(218)
9,782

고덕강일1피에프브이

24,000
-
-
-
24,000

고덕강일10피에프브이
-
28,200
(18,800)
-
9,400

아이엠엠인베스트먼트
800
-
-
-
800

코스펙빔테크(*2)
-
-
-
151
151

합 계

36,773
38,200
(18,800)
(67)
56,106

(*1) 신용손실충당금 변경효과 등이 포함되어 있습니다.

(*2) 당반기 중 특수관계자로 편입된 회사로, 당반기말 잔액을 기타에 표시하였습니다.

2) 제 19(전)기

(단위: 백만원)

구 분
회사명
기초
대여
회수
기타(*)
기말

관계기업
노무라이화전문투자형사모부동산투자신탁19호
11,966
-
-
7
11,973

고덕강일1피에프브이

-
24,000
-
-
24,000

아이엠엠인베스트먼트
-
800
-
-
800

합 계

11,966

24,800
-
7
36,773

(*)
신용손실충
당금 변경효과 등이 포함되어 있습니다.

3
0. 비연결구조화기업에 대한 지분

(1) 비연결구조화기업에 대한 지분의 성격과 범위
연결실체는 자산유동화증권, 구조화
금융,
투자펀드
등의
투자를 통해 구조화기업에 관여하고 있으며 동 구조화기업의 주요 특성은 다음과 같습니다.

구분
주요 특성

자산유동화증권
자산유동화회사는 자산 보유자로부터 자산을 매입하여 이를 토대로 자산유동화증권을 발행하는 당사자로서, 기업의 자금조달을 원활하게 하여 재무구조의 건전성을 높이기 위하여 설립된 유한회사입니다. 연결실체는 구조화기업이 매출채권 등을 기초자산으로 하여 발행한 유동화증권을 매입하거나 동 구조화기업에 대하여 신용공여 및 유동화증권 매입약정 등을 제공하고 있습니다.

구조화금융
구조화금융을 위한 구조화기업은 기업 인수 합병, 민간 투자 방식의 건설프로젝트 혹은 선박 투자를 위한 프로젝트 금융 등의 목적을 위해 설립되었으며 조달한 자금은 동 목적의 수행을 위해 사용됩니다. 연결실체는 구조화금융을 위한 구조화기업에 대출, 지분투자 등의 형태로 자금을 제공하거나 필요에 따라 다양한 형태의 신용공여를 제공하고 있습니다.

투자펀드
투자펀드는 투자자에게 수익(출자)증권 등을 발행하여 자금을 조달하고 주식이나 채권 등에 투자하여 그 수익을 투자자에게 배분하는 투자신탁, 사모투자전문회사 및 조합 등입니다. 연결실체는 투자펀드 지분에 투자하거나 집합투자업자, 업무집행사원(조합원) 등으로서 기타 투자자들을 대신하여 자산을 운용 및 관리하고 있습니다.

당반기말
과 전기말
현재 비연결구조화기업의 규모는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 20(당) 기 반기말
제 19(전) 기말

총 자산
자산유동화증권
249,297,804
208,441,947

구조화금융
227,145,790
195,374,046

투자펀드
205,141,613
215,371,530

합 계
681,585,207
619,187,523

(
2
)
비연결구조화기업에 대한 지분과 관련된
위험의 성격
1) 당반기말
과 전기말
현재 비연결구조화기업의 지분에 관하여
연결실체의 재무제표에 인식된
자산과 부채의
장부금액
은 다음과 같습니다.

①

제
20(당
) 기
반기말

(단위: 백만원)

구 분
자산유동화증권
구조화금융

투자펀드

합 계

연결재무상태표상 자산

당기손익-공정가치측정 대출채권

13,560
170,636
-
184,196

상각후원가측정 대출채권

1,179,839
10,755,666
79,685
12,015,190

당기손익-공정가치측정 유가증권

2,949,520
129,940
11,903,761
14,983,221

파생상품자산
24,752
1,303
-
26,055

기타포괄손익-공정가치측정 유가증권

2,125,076
112,523
22
2,237,621

상각후원가측정 유가증권

6,110,027
-
-
6,110,027

기타자산

13,184
17,303
4,210
34,697

합 계

12,415,958
11,187,371
11,987,678
35,591,007

연결재무상태표상 부채

파생상품부채
-
319
-
319

기타부채
3,451
25,234
-
28,685

합 계
3,451
25,553
-
29,004

② 제 19(전) 기말

(단위: 백만원)

구 분
자산유동화증권
구조화금융

투자펀드

합 계

연결재무상태표상 자산

당기손익-공정가치측정 대출채권

10,646
69,727
-
80,373

상각후원가측정 대출채권

785,134
10,207,866
664,024
11,657,024

당기손익-공정가치측정 유가증권

3,705,565
70,407
9,378,374
13,154,346

파생상품자산
21,494
1,027
-
22,521

기타포괄손익-공정가치측정 유가증권

2,144,846
188,429
-
2,333,275

상각후원가측정 유가증권

4,894,942
-
-
4,894,942

기타자산

3,244
14,776
58,948
76,968

합 계

11,565,871
10,552,232
10,101,346
32,219,449

연결재무상태표상 부채

기타부채
682
10,457
-
11,139

2) 당반기말
과 전기말
현재 연결실체의 비연결구조화기업에 대한 최대위험노출은 다음과 같습니다.

①

제
20(당
) 기
반기말

(단위: 백만원)

구 분
자산유동화증권
구조화금융
투자펀드
합 계

보유자산
12,415,958
11,187,371
11,987,678
35,591,007

매입약정
992,643
40,000
1,944,859
2,977,502

미실행신용공여
813,244
739,086
64,800
1,617,130

지급보증
139,582
-
-
139,582

기타
-
66,096
-
66,096

합 계
14,361,427
12,032,553
13,997,337
40,391,317

② 제 19(전) 기말

(단위: 백만원)

구 분
자산유동화증권
구조화금융
투자펀드
합 계

보유자산
11,565,871
10,552,232
10,101,346
32,219,449

매입약정
1,208,707
2,300
868,498
2,079,505

미실행신용공여
845,904
855,520
-
1,701,424

지급보증
139,522
4,000
-
143,522

기타
-
118,969
-
118,969

합 계
13,760,004
11,533,021
10,969,844
36,262,869

31
. 국내외 경제상황변화로 인한 불확실성
코로나 바이러스(COVID-19) 전염병의 급속한 확산은 세계 경제에 부정적인 영향을미치고 있습니다. 연결실체는 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'에 따라 기대신용손실을 추정하는 데에 미래전망정보를 사용하고 있으며, 2020년 6월 30일까지 6개월의 기간 동안 COVID-19 바이러스의 확산에 의해 미래전망정보에 상당한 변화가존재하였습니다. 이에 따라 경기상황이 기존 예측시보다 침체될 것으로 예상되어, 예측부도율 산출을 위한 주요변수인 경제성장률, 민간소비증감률, 종합주가지수 등에대한 변경된 미래전망정보를 이용하여 2020년 반기 시점 예측부도율을 재추정하였습니다. 연결실체는 COVID-19 바이러스가 경제에 미치는 영향 등을 지속적으로 모니터링할 것입니다.

COVID-19로 인한 주요 그룹사 별 위험노출액은 다음과 같습니다.

(1) 신한은행

(단위: 백만원)

구 분
항공여객운송
숙박업
석유정제업
창작 및 
예술 관련
영화관
의류제조업
여행업
합 계

상각후원가측정대출채권
96,459
3,525,298
633,109
223,350
78,829
1,839,326
74,388
6,470,759

당기손익-공정가치측정유가증권
-
-
10,013
-
-
2,791
-
12,804

기타포괄손익-공정가치측정유가증권
118,250
2,876
227,586
-
7,221
8,416
-
364,349

난외항목
404,816
239,640
3,364,143
6,998
109,980
958,864
63,966
5,148,407

합 계
619,525
3,767,814
4,234,851
230,348
196,030
2,809,397
138,354
11,996,319

(2) 신한카드

(단위 : 백만원)

구 분
소매

신용판매대금
단기카드대출
장기카드대출
합계

상각후원가측정대출채권
340,957
141,148
219,894
701,999

난외항목
676,648
-
676,648

4. 재무제표

재 무 상 태 표

제20기 반기 말 2020년 6월 30일 현재

제19기 말 2019년 12월 31일 현재

제18기 말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 신한금융지주회사
(단위 : 백만원)

과 목
제20기 반기 말
제19기 말
제18기 말

자 산

Ⅰ. 현금및상각후원가측정예치금
7
167
48,596

Ⅱ. 당기손익-공정가치측정금융자산
1,040,771
443,377
1,927,150

Ⅲ. 파생상품자산
24,352
24,352
-

Ⅳ. 상각후원가측정금융자산
2,917,822
2,219,698
1,644,666

Ⅴ. 유형자산
4,669
5,488
2,484

Ⅵ. 무형자산
5,589
5,618
5,499

Ⅶ. 종속기업에 대한 투자자산
29,894,729
28,980,275
25,775,432

Ⅷ. 이연법인세자산
438
1,460
2,633

Ⅸ. 기타자산
361,124
580,887
707,772

자산 총계
34,249,501
32,261,322
30,114,232

부 채

Ⅰ. 파생상품부채
17,687
17,687
-

Ⅱ. 차입부채
390,000
-
125,000

Ⅲ. 사채
9,838,878
9,147,640
7,812,358

Ⅳ. 확정급여부채
5,429
4,851
3,402

Ⅴ. 기타부채
400,320
625,718
523,404

부채 총계
10,652,314
9,795,896
8,464,164

자 본

Ⅰ. 자본금
2,773,627
2,732,463
2,645,053

Ⅱ. 신종자본증권
1,731,235
1,731,235
1,531,759

Ⅲ. 자본잉여금
10,441,648
10,155,223
9,494,842

Ⅳ. 자본조정
-42,711
-600,000
-155,923

Ⅴ. 기타포괄손익누계액
-7,512
-7,420
-5,449

Ⅵ. 이익잉여금
8,700,900
8,453,925
8,139,786

자본 총계
23,597,187
22,465,426
21,650,068

부채와 자본 총계
34,249,501
32,261,322
30,114,232

(주1) 당
사
는 제19기(전기)부터 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 개정사항을 적용하였으며, 제18기(전전기)는 소급 재작성되지 아니하였습니다.
(주2) 당사는 제18기(전전기)부터 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 및 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'의 개정사항을

적용하였습니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제20기 반기 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지

제19기 반기 2019년 1월 1일부터 2019년 6월 30일까지

제19기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제18기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 신한금융지주회사
(단위 : 백만원)

과 목
제20기 반기
제19기 반기
제19기
제18기

Ⅰ. 영업이익

1,323,581

1,201,534

1,132,163

1,236,432

(1) 순이자손익

-83,459

-79,224

-166,246

-155,786

1. 이자수익
30,866

20,760

40,569

32,096

2. 이자비용
-114,325

-99,984

-206,815

-187,882

(2) 순수수료손익

31,224

24,528

48,842

49,409

1. 수수료수익
31,465

24,882

49,764

49,763

2. 수수료비용
-241

-354

-922

-354

(3) 배당수익

1,385,748

1,282,144

1,320,944

1,407,674

(4) 당기손익-공정가치측정금융상품관련이익

32,852

10,083

19,917

23,439

(5) 외환거래손익

4,983

11,199

12,124

-4,108

(6) 신용손실충당금 환입액(전입액)

-773

-83

91

-1,454

(7) 일반관리비

-46,994

-49,447

-105,842

-82,742

(8) 기타영업이익

-

2,334

2,333

-

Ⅱ. 영업외손실

-403

-646

-1,068

-78

Ⅲ. 법인세차감전순이익

1,323,178

1,200,888

1,131,095

1,236,354

Ⅳ. 법인세비용(수익)

1,055

-2,379

1,922

1,471

Ⅴ. 당기순이익

1,322,123

1,203,267

1,129,173

1,234,883

Ⅵ. 기타포괄손익

-92

-1,469

-1,971

-839

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

-92

-1,469

-1,971

-839

1. 확정급여부채의 재측정요소
-92

-1,469

-1,971

-839

Ⅶ. 총포괄이익

1,322,031

1,201,798

1,127,202

1,234,044

Ⅷ. 주당이익

기본 및 희석주당이익

2,587원

2,454원

2,236원

2,522원

(주1) 당
사
는 제19기(전기)부터 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 개정사항을 적용하였으며, 제18기(전전기)는 소급 재작성되지 아니하였습니다.
(주2) 당사는 제18기(전전기)부터 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 및 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'의 개정사항을

적용하였습니다.

자 본 변 동 표

제20기 반기 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지

제19기 반기 2019년 1월 1일부터 2019년 6월 30일까지

제19기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제18기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 신한금융지주회사
(단위 : 백만원)

과 목
자본금
신종자본증권
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총계

Ⅰ. 2018년 01월 01일
2,645,053
423,921
9,494,842
-1,139
-4,610
7,633,988
20,192,055

총포괄이익:
-
-
-
-
-839
1,234,883
1,234,044

(1) 당기순이익
-
-
-
-
-
1,234,883
1,234,883

(2) 기타포괄손익
-
-
-
-
-839
-
-839

소유주와의 거래 등:
-
1,107,838
-
-154,784
-
-729,085
223,969

(1) 연차배당
-
-
-
-
-
-687,589
-687,589

(2) 신종자본증권이자
-
-
-
-
-
-40,357
-40,357

(3) 신종자본증권 발행
-
1,107,838
-
-
-
-
1,107,838

(4) 자기주식의 취득
-
-
-
-155,923
-
-
-155,923

(5) 자본조정의 변동
-
-
-
1,139
-
-1,139
-

Ⅱ.

2018년 12월 31일

2,645,053
1,531,759
9,494,842
-155,923
-5,449
8,139,786
21,650,068

Ⅲ. 2019년 01월 01일
2,645,053
1,531,759
9,494,842
-155,923
-5,449
8,139,786
21,650,068

총포괄이익:
-
-
-
-
-1,971
1,129,173
1,127,202

(1) 당기순이익
-
-
-
-
-
1,129,173
1,129,173

(2) 기타포괄손익
-
-
-
-
-1,971
-
-1,971

소유주와의 거래 등:
87,410
199,476
660,381
-444,077
-
-815,034
-311,844

(1) 연차배당
-
-
-
-
-
-753,041
-753,041

(2) 유상증자

87,410
-
660,381
-
-
-
747,791

(3) 신종자본증권이자
-
-
-
-
-
-61,993
-61,993

(4) 신종자본증권 발행
-
199,476
-
-
-
-
199,476

(5) 자기주식의 취득
-
-
-
-444,077
-
-
-444,077

Ⅳ.

2019년 12월 31일

2,732,463
1,731,235
10,155,223
-600,000
-7,420
8,453,925
22,465,426

과 목
자본금
신종자본증권
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총계

Ⅰ. 2019년 1월 1일 (전반기초)
2,645,053
1,531,759
9,494,842
-155,923
-5,449
8,139,786
21,650,068

총포괄이익:
-
-
-
-
-1,469
1,203,267
1,201,798

(1) 반기순이익
-
-
-
-
-
1,203,267
1,203,267

(2) 반기기타포괄손익
-
-
-
-
-1,469
-
-1,469

소유주와의 거래 등:
87,410
199,476
660,381
-179,796
-
-790,133
-22,662

(1) 연차배당
-
-
-
-
-
-753,041
-753,041

(2) 유상증자
87,410
-
660,381
-
-
-
747,791

(3) 신종자본증권이자
-
-
-
-
-
-37,092
-37,092

(4) 신종자본증권발행
-
199,476
-
-
-
-
199,476

(5) 자기주식의 취득
-
-
-
-179,796
-
-
-179,796

Ⅱ. 2019년 6월 30일 (전반기말)

2,732,463
1,731,235
10,155,223
-335,719
-6,918
8,552,920
22,829,204

Ⅲ. 2020년 1월 1일 (당반기초)
2,732,463
1,731,235
10,155,223
-600,000
-7,420
8,453,925
22,465,426

총포괄이익:
-
-
-
-
-92
1,322,123
1,322,031

(1) 반기순이익
-
-
-
-
-
1,322,123
1,322,123

(2) 반기기타포괄손익
-
-
-
-
-92
-
-92

소유주와의 거래 등:
41,164
-
286,425
557,289
-
-1,075,148
-190,270

(1) 연차배당
-
-
-
-
-
-883,929
-883,929

(2) 유상증자
41,164
-
286,498
-
-
-
327,662

(3) 신종자본증권이자
-
-
-
-
-
-40,894
-40,894

(4) 자기주식의 취득
-
-
-
-150,448
-
-
-150,448

(5) 자기주식의 처분
-
-
-
557,364
-
-
557,364

(6) 자기주식의 소각

-
-
-
150,300
-
-150,325
-25

(7) 자본조정의 변동
-
-
-73
73
-
-
-

Ⅳ. 2020년 6월 30일 (당반기말)

2,773,627
1,731,235
10,441,648
-42,711
-7,512
8,700,900
23,597,187

(주1) 당
사
는 제19기(전기)부터 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 개정사항을 적용하였으며, 제18기(전전기)는 소급 재작성되지 아니하였습니다.
(주2) 당사는 제18기(전전기)부터 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 및 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'의 개정사항을

적용하였습니다.

현 금 흐 름 표

제20기 반기 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지

제19기 반기 2019년 1월 1일부터 2019년 6월 30일까지

제19기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제18기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 신한금융지주회사
(단위 : 백만원)

과 목
제20기 반기
제19기 반기
제19기
제18기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

798,214

2,149,089

2,608,760

-432,466

(1) 법인세차감전순이익

1,323,178

1,200,888

1,131,095

1,236,354

(2) 손익조정사항

-1,302,289

-1,202,920

-1,154,698

-1,251,888

1. 이자수익
-30,866

-20,760

-40,569

-32,096

2. 이자비용
114,325

99,984

206,815

187,882

3. 배당수익
-1,385,748

-1,282,144

-1,320,944

-1,407,674

(3) 현금유출입이 없는 손익항목

-24,036

5,020

-9,324

509

1. 당기손익-공정가치측정금융상품
 관련손익
-2,588

-2,179

-500

-7,452

2. 파생상품관련손익
-26,538

-

-1,520

-

3. 신용손실충당금 전입액(환입액)
773

83

-91

1,454

4. 종업원급여
-465

4,093

6,707

2,881

5. 감가상각비 및 무형자산상각비
1,407

1,340

2,758

683

6. 외화환산손익
3,371

3,982

-14,380

2,970

7. 기타영업손익
-

-2,333

-2,333

-

8. 영업외손익
4

34

35

-27

(4) 자산ㆍ부채의 증감

-498,052

939,887

1,475,702

-1,671,189

1. 당기손익-공정가치측정금융상품
-497,689

946,535

1,483,379

-1,666,279

2. 기타자산
2

-74

55

-2,440

3. 확정급여부채
-1,321

-123

-3,418

-2,258

4. 기타부채
956

-6,451

-4,314

-212

(5) 이자의 수취

30,095

21,194

38,608

30,019

(6) 이자의 지급

-115,745

-96,064

-193,373

-183,945

(7) 배당금의 수취

1,385,063

1,282,144

1,320,944

1,407,674

(8) 법인세의 납부

-

-1,060

-194

-

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

-778,483

-2,188,021

-3,553,792

-686,184

(1) 당기손익-공정가치측정금융상품의 
 취득
-100,000

-

-

-

(2) 상각후원가측정 대출채권의 증가
-808,000

-478,000

-1,148,605

-547,630

(3) 상각후원가측정 대출채권의 회수
130,000

567,669

572,669

135,000

(4) 유형자산의 취득
-483

-979

-1,062

-1,341

(5) 무형자산의 취득
-

-1,329

-1,412

-50

(6) 무형자산의 처분
-

1,200

1,200

-

(7) 종속기업에 대한 투자자산의 취득
-

-2,277,196

-2,977,196

-42,273

(8) 기타자산의 증가
-

-345

-345

-229,896

(9) 기타자산의 감소
-

959

959

6

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

-19,891

260,528

896,568

1,167,278

(1) 전환우선주의 발행
-

747,791

747,791

-

(2) 신종자본증권의 발행
-

199,476

199,476

1,107,838

(3) 차입부채의 증가
520,000

200,000

200,000

125,000

(4) 차입부채의 감소
-130,000

-320,000

-325,000

-5,000

(5) 사채의 발행
1,159,000

1,224,000

3,201,400

2,400,000

(6) 사채의 상환
-489,000

-824,000

-1,844,000

-1,590,000

(7) 사채발행비의 지급
-1,711

-1,415

-6,636

-3,862

(8) 주식발행비의 지급
-2,490

-

-

-

(9) 배당금지급
-924,383

-789,320

-830,772

-714,705

(10) 자기주식의 취득
-150,473

-175,291

-444,077

-151,993

(11) 리스부채의 상환
-834

-713

-1,614

-

Ⅳ. 외화표시 현금성자산 환율변동효과

-

-

-

-

Ⅴ. 현금 및 현금성자산의 증가(감소)

-160

221,596

-48,464

48,628

Ⅵ. 기초 현금 및 현금성자산

164

48,628

48,628

-

Ⅶ. 기말 현금 및 현금성자산

4

270,224

164

48,628

(주1) 당
사
는 제19기(전기)부터 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 개정사항을 적용하였으며, 제18기(전전기)는 소급 재작성되지 아니하였습니다.
(주2) 당사는 제18기(전전기)부터 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 및 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'의 개정사항을

적용하였습니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제19기 2019년 12월 31일 현재

제18기 2018년 12월 31일 현재

제17기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 신한금융지주회사
(단위 : 백만원)

내 용
제19기
제18기
제17기

처분확정일: 2020년 3

월

26

일

처분확정일: 2019년 3

월

27

일

처분확정일: 2018년 3

월

22

일

Ⅰ.미처분이익잉여금

6,251,519

6,062,024

5,633,341

1. 전기이월미처분이익잉여금
5,184,339

4,867,521

4,896,292

2. 회계정책 변경효과
-

-23

-

3. 신종자본증권 이자
-61,993

-40,357

-17,678

4. 당기순이익
1,129,173

1,234,883

754,727

Ⅱ.이익잉여금처분액

1,000,106

877,685

765,820

1. 이익준비금
112,917

123,488

75,473

2. 대손준비금전입액
3,260

1,156

1,619

3. 배당금
883,929

753,041

687,589

가.보통주배당금
851,587

753,041

687,589

나.우선주배당금
32,342

-

-

4. 신종자본증권상환손실
-

-

1,139

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

5,251,413

5,184,339

4,867,521

5. 재무제표 주석

제 20 기 반기 2020년 6월 30일 현재

제 19 기 반기 2019년 6월 30일 현재

주식회사 신한금융지주회사

1. 일반사항

주식회사 신한금융지주회사(이하 "당사")는 금융업을 영위하는 회사 등에 대한 지배ㆍ경영관리, 종속기업에 대한 자금지원 등을 주요 사업목적으로 2001년 9월 1일에 설립되었습니다. 또한, 동년 9월 10일에 당사의 주식을 한국거래소에 상장하였고, 당사는 2003년 9월 16일 미국 증권거래위원회(SEC: Securities and Exchange Commission)에 등록되었으며, 동 일자로 당사의 미국주식예탁증서(ADS: American Depositary Shares)를 뉴욕증권거래소(NYSE: New York Stock Exchange)에 상장하였습니다.

2. 재무제표 작성기준

(1) 회계기준의 적용

당
사의

반기재무제표
는
한국채
택국제회계기준에 따라 작성되는 중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고기간말 후 발생한 당사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.

당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동지배기업의 참여자가 투자자산을피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분 투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다. 

(2)
추정과 판단

한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제결과는 다를 수 있습니다.

반기재무제표
에서
사용된 당사의 회계정책의 적용과 추정 금액에 대한 경영진 판단은

2019년 12월 31일로
종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용
하였습니다.

코로나 바이러스(COVID-19) 전염병의 급속한 확산은 세계 경제에 부정적인 영향을미치고 있습니다. 당사는 기업회계기준서 제1109호 '금융상품
'에 따라 기대신용손실을 추정하는 데에 미래전망정보를 사용하고 있으며, 2020년 6월 30일까지 6개월의 기간 동안 COVID-19 바이러스의 확산에 의해 미래전망정보에 상당한 변화가 존재하였습니다. 이에 따라 경기상황이 기존 예측시보다 침체될 것으로 예상되어, 예측부도율 산출을 위한 주요변수인 경제성장률, 민간소비증감률, 종합주가지수 등에 대한 변경된 미래전망정보를 이용하여 2020년 반기 시점 예측부도율을 재추정하였습니다. 당사는 COVID-19 바이러스가 경제에 미치는 영향 등을 지속적으로 모니터링할 것입니다. 

3. 유의적인 회계정책

당사는 2020년 1월 1일부터 최초로 적용되는 다음의 개정사항을 제외하고는, 2019년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표를 작성할 때에 적용한 것과 동일한 회계정책을 적용하고 있습니
다.

(

1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시', 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경및 오류' 개정
- 중요성의 정의

'중요성의 정의'를 명확히 하고, 중요성 판단 시 중요한 정보의 누락이나 왜곡표시 뿐만 아니라 중요하지 않은 정보로 인한 영향과 당사가 공시할 정보를 결정할 때 정보이용자의 특성을 고려하도록 하였습니다. 동 개정으로 인해 당사의 재무제표에 중요한 영향은 없습니다.

(2) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정
- 사업의 정의

개정된 사업의 정의에서는, 취득한 활동과 자산의 집합을 사업으로 판단하기 위해서는 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인과정을 반드시 포함하도록 하였고 원가 감소에 따른 경제적 효익은 제외하였습니다. 이와 함께 취득한 총자산의 대부분의 공정가치가 식별가능한 단일 자산 또는 자산집합에 집중되어 있는 경우, 취득한 활동과 자산의 집합은 사업이 아닌, 자산 또는 자산의 집합으로 결정할 수 있는 선택적 집중테스트가 추가되었습니다. 동 개정으로 인해당사의 재무제표에 중요한 영향은 없습니다.

(3) 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 코로나19 (Covid-19) 관련 임차료 면제ㆍ할인ㆍ유예에 대한 실무적 간편법
실무적 간편법으로, 리스이용자는 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등(rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있습니다. 이러한 선택을 한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리하여야 합니다. 당사는 기업회계기준서 제1116호의 개정에 따라 회계정책을 변경하였습니다. 기업회계기준서 제1116호의 경과 규정에 따라 변경된 회계정책을 소급 적용하였습니다. 회계정책의 소급 적용에 따라 2020년 1월 1일 기초 이익잉여금에 반영할 최초 적용으로 인한 누적효과는 없고 비교 표시된 전기 재무제표도 재작성되지 않았습니다. 리스기준서의 개정에 따라 당반기 중 동 임차료 할인으로 발생한 리스료의 변동을 반영하기 위해 당기손익으로 인식한 금액은 존재하지 않습니다.

4. 금융상품 위험관리

(1) 리스크관리 개요
당사는 신한금융그룹(이하 "그룹") 각 사업분야별로 발생할 수 있는 다양한 위험을 관리하며, 주요 대상은 신용위험, 시장위험, 금리위험, 유동성위험 등 입니다. 이러한 위험은 지배기업 및 각 종속기업에서 정한 위험관리 기본방침에 따라 인식, 측정, 통제 및 보고됩니다.

1) 그룹 위험 관리 조직

그룹의 위험관리에 대한 기본정책 및 전략은 지배기업 이사회 내의 위험관리위원회(이하 "그룹위험관리위원회")에서 수립됩니다. 그룹 위험관리책임자(CRO)는 그룹위험관리위원회를 보좌하고 각 종속기업의 위험관리책임자를 구성원으로 하는 그룹리스크협의회를 통하여 그룹 및 각 종속기업의 위험 정책 및 전략을 협의합니다. 종속기업은 각 사별 위험관리위원회 및 위험 관련 실무위원회, 위험관리전담조직을 통하여 그룹의 위험정책 및 전략을 이행하고, 이와 일관되게 종속기업 세부 위험정책 및 전략을 수립하고 시행합니다. 지배기업의 리스크관리팀은 그룹 위험관리책임자를 보좌하여 위험관리 및 감독업무를 수행합니다.

당사는 그룹의 위험을 적정 수준으로 관리하기 위하여 계층적인 한도체계를 가지고 있습니다. 그룹위험관리위원회는 그룹 및 종속기업별로 부담 가능한 위험 한도를 설정하고, 각 종속기업의 위험관리위원회 및 경영진차원의 리스크회의체에서는 위험 유형별, 부서별, 데스크별 및 상품별 등 세부 위험 한도를 설정하여 관리합니다.

2) 그룹 위험관리 체제

① 위험자본(Risk Capital) 관리

위험자본은 잠재적인 손실(리스크)이 실제로 실현되었을 경우 이를 보전하는데 필요한 자본을 의미하며, 위험자본관리는 가용자본 대비 리스크 부담 수준에 대한 의사결정인 위험성향(Risk Appetite)을 고려하여 위험자본이 적정 수준으로 유지될 수 있도록 위험자산을 관리하는 것을 의미합니다. 당사 및 종속기업은 위험자본 관리를 위하여 재무ㆍ사업계획 수립시에 사전적으로 위험계획이 반영되도록 위험계획 프로세스를 수립 및 운용하고 있으며, 적정 수준으로 위험을 통제하기 위한 리스크한도관리체계를 수립 및 운용하고 있습니다. 

② 리스크 모니터링

그룹의 경영환경에 영향을 줄 수 있는 위험 요소들을 주기적으로 파악하여 선제적인 위험관리를 도모하기 위하여 다차원 리스크 모니터링 체제를 구축하고 있습니다. 각 종속기업은 그룹차원의 위험관리에 영향을 미치는 주요사항에 대하여 의무적으로 당사에 보고하여야 하며, 당사는 주별ㆍ월별ㆍ수시 모니터링보고서를 작성하여 CRO를 포함한 그룹 경영진에게 보고하고 있습니다.

또한 리스크종합상황판(Risk Dash Board)을 운영하여 종속기업별로 운용자산에 대한 주요 포트폴리오의 외형증가, 리스크 증가, 대외 환경변화 (뉴스) 등의 3차원 모니터링을 통해 이상징후 영역을 도출하여 원인분석 및 필요시 대응방안을 수립ㆍ이행하는 선제적 위험관리를 수행하고 있습니다.

③ 리스크 리뷰

당사의 각 부서는 신규 금융거래의 도입과 관련된 사항, 출자, 증자 및 자본과 관련된신규 사업 진출에 관한 사항, 각종 한도 설정, 변경에 관한 사항 등에 대하여 사전에 리스크리뷰를 받도록 하고 있습니다. 이를 통하여 사전에 위험 요인을 검토하고, 위험 판단이 용이하지 않은 비즈니스의 무분별한 추진을 차단하고 합리적 의사결정을 지원하고 있습니다.

또한 종속기업 리스크관리 담당부서는 사업부문에서 추진하고자 하는 상품ㆍ서비스ㆍ사업 등에 대하여 사전 리뷰하고 사후 모니터링하는 프로세스를 갖추고 있으며, 타종속기업과 연계 또는 공동으로 추진하는 사항인 경우 당사 리스크관리팀과 사전협의를 거친 후 리스크 리뷰를 수행하고 있습니다.

④ 위기관리

위기상황 발생가능성을 조기에 감지하여 선제적으로 대응하며, 위기상황 발생시 적시적, 효율적, 유기적 대응으로 위기상황을 극복하고 궁극적으로 지속가능한 조직을 유지하기 위하여 그룹차원의 위기관리체계를 운영하고 있습니다. 각 종속기업은 '요경계', '위기임박', '위기'의 3단계로 위기상황단계를 정의하고 있으며, 정량적 지표와 정성적 정보에 대한 모니터링 및 영향분석을 통해 위기상황단계를 결정하고 위기상황 발생시 사전에 정의된 위기대응 조치를 실행합니다. 당사는 그룹차원의 일관된 위기상황인식 및 대응체계를 수립하여 운영하고 2개 이상의 종속기업이 위기임박 이상 단계에 진입하는 등 그룹 차원의 위기대응이 필요하다고 판단되는 경우에는 당사 차원에서 직접적으로 위기관리를 수행하게 됩니다. 

(2) 신용위험

1) 신용위험 관리
신용위험은 차주 또는 거래상대방의 부도, 계약불이행 등 채무불이행으로 인하여 발생할 수 있는 잠재적인 경제적 손실 위험을 의미하며, 당사가 부담하는 가장 큰 위험입니다. 신용위험 관리 대상은 난내계정은 물론, 보증, 대출약정, 파생상품 거래 등 난외계정을 포함하여 신용위험에 의한 경제적 손실이 발생할 수 있는 모든 대상을 포함하고 있습니다.

<
손상
측정에 사용된 변수, 가정 및 기법>
가. 최초 인식 후 신용위험의 유의적인 증가 여부를 판단하는 방법
당사는 최초 인식 후에 금융상품의 신용위험이 유의적으로 증가하였는지를 매 보고기간말에 평가하며, 신용위험의 유의적인 증가를 평가할 때 기대신용손실액의 변동이 아니라 금융상품의 기대존속기간에 걸친 채무불이행 발생 위험의 변동을 사용합니다. 이러한 평가를 하기 위해, 보고기간말의 금융상품에 대한 채무불이행 발생 위험을 최초 인식일의 채무불이행 발생 위험과 비교하고 최초 인식 후에 신용위험의 유의적인 증가를 나타내는 정보로서 과도한 원가나 노력 없이 이용할 수 있고 합리적이고 뒷받침될 수 있는 정보를 고려합니다. 

① 채무불이행 위험의 측정
당사는 채무불이행 위험과 합리적인 상관관계가 있는 것으로 확인된 관측 자료와 과거 경험에 기반한 판단을 근거로 개별 익스포져에 대하여 내부 신용등급을 부여합니다. 내부 신용등급은 채무불이행 위험을 나타내는 질적ㆍ양적 요소를 고려하여 결정되며, 이러한 요소는 익스포져의 특성과 차주의 유형에 따라 다를 수 있습니다.

② 부도율 기간구조의 측정
내부 신용등급은 부도율 기간구조를 결정하기 위한 주요 투입변수입니다. 당사는 신용위험에 노출된 익스포져의 양태와 채무불이행 정보를 상품과 차주의 유형, 그리고 내부 신용평가 결과별로 분석하여 축적하고 있으며, 이러한 분석의 수행시 일부 포트폴리오의 경우 외부신용평가기관으로부터 입수한 정보를 활용합니다. 당사는 축적된데이터로부터 익스포져의 잔여 만기에 대한 부도율을 추정하고 추정된 부도율의 시간의 경과에 따른 변동을 예측하기 위하여 통계적 기법을 적용합니다.

③ 신용위험의 유의적인 증가

당사는 신용위험의 유의적인 증가를 판단하기 위하여 포트폴리오별로 정의된 지표를활용하며, 이러한 지표는 일반적으로 내부 신용등급의 변동으로부터 추정된 채무불이행 위험의 변동과 질적 판단 요소, 그리고 연체일수 등으로 구성되어 있습니다.

나. 채무불이행 위험
당사는 금융자산이 아래의 상황 중 하나 이상에 해당할 때 해당 자산이 채무불이행 상태에 있는 것으로 간주합니다.
 - 차주가 계약상 지급일로부터 90일 이상 연체한 경우
 - 기타 당사가 담보권 등을 행사하지 않고 원리금을 회수하는 것이 불가능하다고 판단하는 경우
 
 차주의 채무불이행 여부를 판단할 때 당사는 아래의 지표를 활용합니다.
 - 질적 요소(예: 계약 조건의 위반)
 - 양적 요소(예: 동일 차주가 당사에 대한 하나 이상의 지급의무를 이행하지 않는 경우 각 지급의무별 연체일수. 단, 특정 포트폴리오의 경우 개별 금융상품 단위별로 연체일수 등을 활용)
 - 내부 관측자료 및 외부로부터 입수한 정보
 
당사가 적용하고 있는 채무불이행의 정의는 규제자본관리 목적에서 정의하고 있는 부도의 정의와 대체로 일치하며, 채무불이행 여부를 판단하기 위하여 활용하는 정보와 각 정보의 활용도는 상황에 따라 다를 수 있습니다.
 
다. 미래전망정보의 반영
당사는 기대신용손실의 측정시 다양한 정보를 기초로 내부 전문가그룹이 제시한 미래전망정보를 반영합니다. 이러한 미래전망정보의 예측을 위하여 당사는 국내ㆍ외 연구기관 또는 정부 및 공공기관 등에서 공개한 경제전망 등을 활용합니다.
 
당사는 편의가 배제된 중립적인 관점에서 예상되는 미래 거시경제적 상황을 기대예상손실의 측정에 반영합니다. 이러한 관점에서의 기대예상손실은 가장 발생가능성이높다고 판단되는 상황을 반영하며, 당사가 사업 계획과 경영 전략의 수립시 근거한 예측과 동일한 가정에 기초합니다.

라. 기대신용손실의 측정
기대신용손실의 측정에 투입된 주요 변수는 아래와 같습니다.
 - 기간별 부도율(PD)
 - 부도시 손실률(LGD)
 - 부도시 익스포져(EAD)
 
이러한 신용위험측정요소는 당사의 과거 경험데이터에 기반하여 내부적으로 개발한 통계적 기법을 통하여 추정되었습니다.

기간별 부도율 추정치는 재무결산 시점 등 특정 시점을 기준으로 하되 미래 전망정보를 반영하고 있으며 거래상대방 또는 익스포져가 특정 등급에 집중되지 않도록 등급 분포를 고려하여 추정하고 있습니다.
 
부도시 손실률은 부도 발생시 예상되는 손실의 정도를 의미합니다. 당사는 과거 부도익스포져로부터 측정된 경험 회수율에 기반하여 부도시 손실률을 산출하였습니다. 부도시 손실률의 측정 모형은 담보의 유형, 담보에 대한 선순위, 차주의 유형 및 회수에 소요된 비용을 반영하도록 개발되었으며, 특히 소매 대출상품의 부도시 손실률 모형은 담보의 대출비율(LTV: Loan to Value)을 주요 변수로 사용합니다. 부도시 손실률 산출에 반영된 회수율은 유효이자율로 할인된 회수금액의 현재가치를 기준으로 산정됩니다.
 
부도시 익스포져는 부도 발생 시점의 예상되는 익스포져를 의미합니다. 당사는 현재실행된 익스포져가 계약 상 한도 내에서 부도 시점까지 추가적으로 사용될 것으로 예상되는 비율을 반영하여 부도시 익스포져를 도출합니다. 금융자산의 부도시 익스포져는 해당 자산의 총 장부금액과 동일하며, 대출 약정과 금융 보증 계약의 부도시 익스포져는 기인출 사용 금액과 향후 추가 사용될 것으로 예상되는 금액의 합계로 산정됩니다.

당사는 금융자산의 기대신용손실 측정시 계약 상 만기를 기준으로 기대신용손실 측정 대상 기간을 반영합니다. 계약 상 만기는 차주가 보유한 연장권을 고려하여 산정됩니다.
 
부도율, 부도시 손실률 및 부도시 익스포져의 위험측정요소는 아래와 같은 구분 기준에 따라 집합적으로 추정됩니다.
 - 상품의 유형
 - 내부 신용등급
 - 담보의 유형
 - 담보대출비율(LTV)
 - 차주가 속한 산업군
 - 차주 또는 담보의 소재지
 - 연체일수
 
집합을 구분하는 기준은 집합의 동질성을 유지하도록 정기적으로 검토되며 필요한 경우 조정됩니다. 당사는 내부적으로 충분한 수준의 과거 경험으로부터 축적된 자료를 보유하지 못한 특정 포트폴리오의 경우 외부 벤치마크 정보를 활용하여 내부 정보를 보완하였습니다.
 

마. 금융자산의 제각
당사는 현실적으로 원리금의 회수가능성이 없다고 판단된 대출상품 또는 채무증권의부분 또는 전체를 제각합니다. 일반적으로 차주가 원리금 상환에 충당할 수 있는 충분한 재원 또는 소득이 없다고 판단될 때 제각을 실행하며, 이러한 제각 여부의 판단은 당사의 내부 규정에 따르며 필요한 경우 외부 기관으로부터의 승인을 득하여 실행됩니다. 제각과는 별개로 당사는 금융자산의 제각 이후에도 자체 회수 정책에 따라 지속적으로 회수권을 행사할 수 있습니다.

2) 신용위험에 대한 최대노출액

당반기말과
전기말 현재 보유 금융상품의 신용위험에 대한 최대노출액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 20(당) 기 반기말
제 19(전) 기말

상각후원가측정 
예치금 및 대출채권
(*1)

은행
7
167

기업
2,917,822
2,219,698

소 계
2,917,829
2,219,865

당기손익-공정가치측정금융자산
939,925
443,377

파생상품자산
24,352
24,352

상각후원가측정

기타금융자산(*1)(*2)

355,988
580,196

합 계
4,238,094
3,267,790

(*1) 상각후원가측정 예치금 및 대출채권, 기타금융자산의 최대 노출액은 대손충당금을 차감한 순장부금액입니다.

(*2) 미수금, 미수수익, 보증금 등으로 구성되어 있습니다.

3)
금융상품의 신용위험에 따른 손상정보

당반기말
과 전기말 현재 상각후원가측정금융자산의 손상 여부에 대한 내역은 다음과같습니다.

① 제 20(당) 기
반기말

(단위: 백만원)

구 분

12개월
기대신용손실
전체기간
기대신용손실
총 액
대손충당금
순 액

상각후원가측정 예치금 및 대출채권(*)

은행
7
-
7
-
7

기업
2,920,343
-
2,920,343
(2,521)
2,917,822

소 계

2,920,350
-
2,920,350
(2,521)
2,917,829

상각후원가측정 기타금융자산

356,197
-
356,197
(209)
355,988

합 계
3,276,547
-
3,276,547
(2,730)
3,273,817

② 제 19(전) 기말

(단위: 백만원)

구 분

12개월
기대신용손실
전체기간
기대신용손실
총 액
대손충당금
순 액

상각후원가측정 예치금 및 대출채권(*)

은행
167
-
167
-
167

기업
2,221,322

-

2,221,322
(1,624)
2,219,698

소 계

2,221,489

-

2,221,489
(1,624)
2,219,865

상각후원가측정 기타금융자산

580,529

-

580,529
(333)
580,196

합 계
2,802,018

-

2,802,018
(1,957)
2,800,061

(*) 예치금과 대출채권의 신용건전성은 우량과 보통으로 구분되며 당반기말과 전기말 현재 예치금과 대출채권의 신용건전성은전액 우량입니다. 우량등급과 보통등급의 구분은 다음과 같습니다.

구 분
기업 및 은행

등급 : 1. 우량
내부신용등급 BBB+ 이상

등급 : 2. 보통
내부신용등급 BBB+ 미만

(3) 유동성위험

유동성위험은 자산ㆍ부채간 자금 기일의 불일치 또는 급격한 자금유출 등으로 인하여, 예상치 못한 손실(비정상적인 자산의 처분, 고금리 조달 등)이 발생하거나 지급불능 상태가 될 위험을 말합니다. 당사는 금융지주회사법에 따라 원칙적으로 매월말 기준 재무상태표상 잔존만기 1개월 이하 자산 총액이 잔존만기 1개월 이하 부채 총액을 초과하도록 유동성을 관리하고 있습니다.

당반기말
과 전기말 현재 금융상품부채의 잔존기간별 구성내역은 다음과 같습니다.

① 제 20(당) 기
반기말

(단위: 백만원)

구 분
1월 이하
1월~3월
3월~6월
6월~1년
1년~5년
5년 초과
합 계

<비파생금융상품>

부채
차입부채
-
100,000
290,000
-
-
-
390,000

사채
124,988
235,186
638,496
1,197,300
6,323,405
2,158,606
10,677,981

기타금융부채
16,880
27,843
28,049
22,830
39,937
-
135,539

합 계
141,868
363,029
956,545
1,220,130
6,363,342
2,158,606
11,203,520

<파생금융상품>

순액 및 총액 결제파생상품(*)
-
-
-
-
132,000
-
132,000

② 제 19(전) 기말

(단위: 백만원)

구 분
1월 이하
1월~3월
3월~6월
6월~1년
1년~5년
5년 초과
합 계

<비파생금융상품>

부채
사채
24,996
202,679
227,468
990,169
6,473,288
2,088,396
10,006,996

기타금융부채
13,495
26,983
35,306
829
69,809
-
146,422

합 계
38,491
229,662
262,774
990,998
6,543,097
2,088,396
10,153,418

<파생금융상품>

순액 및 총액 결제파생상품(*)
-
-
-
-
132,000
-
132,000

(*) 아시아신탁 잔여지분인수에 대한 옵션계약이며, 2022년 4월 1일부터 2022년 12월 31일까지 행사될 수 있습니다.

(4) 금융상품의 공정가치 측정

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 당사가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은
매매중개기관의 공시가격에 기초합니다.

활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품(예: 장외파생상품)의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정
하거나, 독립적인 외부전문평가기관의 평가결과를 이용합니다.
당사는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간종료일에 현재 시장상황에 근거하여
합리적인
가정을 수립하고 있습니다.

금융상품의 공정가치는 합리적인 판단력과 거래의사가 있는 독립된 당사자 사이의 최근 거래를 사용하는 방법, 실질적으로 동일한 다른 금융상품의 현행공정가치를 이용할 수 있다면 이를 참조하는 방법, 추정현금흐름할인방법, 옵션가격결정모형과 같은 다양한 기법들을 사용하여 산정하고 있습니다.

당사는 금융상품의 공정가치를 다음의 3가지 수준으로 분류하여 공시합니다.

- 수준 1 : 활성시장에서 공시되는 가격을 공정가치로 측정하는 금융상품의 경우, 동 금융상품의 공정가치는 수준 1로 분류하고 있습니다. 
- 수준 2 : 평가기법을 사용하여 금융상품의 공정가치를 측정하는 경우, 유의적인 투입변수가 시장에서 관측한 정보에 기초한다면 동 금융상품의 공정가치는 수준 2로 분류하고 있습니다.

- 수준 3 : 평가기법을 사용하여 금융상품의 공정가치를 측정하는 경우, 유의적인 투입변수가 시장에서 관측불가능한 정보에 기초한다면 동 금융상품의 공정가치는 수준3으로 분류하고 있습니다.

1) 공정가치로 측정하는 금융상품
1-1)
당반기말
과 전기말 현재 공정가치로 측정하는 금융상품자산의 평가수준별 공정가치의 내역은 다음과 같습니다.

① 제 20(당) 기

반기말

(단위: 백만원)

구 분
수준 1
수준 2
수준 3
합 계

당기손익-공정가치측정금융자산
-
939,925
100,846
1,040,771

파생상품자산
-
-
24,352
24,352

금융상품자산 총계
-
939,925
125,198
1,065,123

파생상품부채
-
-
17,687
17,687

② 제 19(전) 기말

(단위: 백만원)

구 분
수준 1
수준 2
수준 3
합 계

당기손익-공정가치측정금융자산
-
443,377
-
443,377

파생상품자산
-
-
24,352
24,352

금융상품자산 총계
-
443,377
24,352
467,729

파생상품부채
-
-
17,687
17,687

1-2) 공정가치 수준3으로 분류된 금융상품의 내역
당반기와 전기 중 공정가치 수준3에 해당되는 금융상품의
증감내역
은 다음과 같습니다.

① 제 20(당) 기

반기말

(단위: 백만원)

구 분
당기손익-공정가치측정 
금융자산
순파생상품

기초금액
-
6,665

당기손익인식
846
-

매입
100,000
-

기말금액
100,846
6,665

② 제 19(전) 기말

(단위: 백만원)

구 분
순파생상품

제 19(전) 기

기초금액
-

당기손익인식
1,520

발행
5,145

기말금액
6,665

1-3) 가치평가기법 및 시장에서 관측불가능한 투입변수
1-3-1)
당반기말
과 전기말 현재 공정가치 수준 2로 분류된 금융상품의 공정가치 측정 시 사용된 평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.

① 제 20(당) 기

반기말

금융상품 종류
가치평가기법
종류
투입변수

당기손익-공정가치측정금융자산
순자산가치평가
수익증권

주식, 채권 등 기초자산의 가격,
환율

② 제 19(전) 기말

금융상품 종류
가치평가기법
종류
투입변수

당기손익-공정가치측정금융자산
순자산가치평가
수익증권

주식, 채권 등 기초자산의 가격,
환율

1-3-2) 당반기말과 전기말 현재 공정가치 수준 3으로 분류된 금융상품의 공정가치 측정 시 사용된 평가기법 및 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수는 다음과 같습니다.

① 제 20(당) 기

반기말

(단위: 백만원)

금융상품의 종류
가치평가기법
종류
장부금액

유의적이지만 관측가능하지
않은 투입변수

범위

당기손익-공정가치 측정 금융자산
옵션모형(*)
신종자본증권
100,846
금리 변동성
41.34%~121.77%

파생상품자산
이항모형
주식
24,352
기초자산의 변동성
23.29%

금융자산 합계
125,198

파생상품부채
이항모형
주식
17,687
기초자산의 변동성
23.29%

(*) Hull-White 모델 방법을 적용하여 산출하였습니다.

② 제 19(전) 기말

(단위: 백만원)

금융상품의 종류
가치평가기법
종류
장부금액

유의적이지만 관측가능하지
않은 투입변수

범위

파생상품자산
이항모형
주식
24,352
기초자산의 변동성
23.29%

파생상품부채
이항모형
주식
17,687
기초자산의 변동성
23.29%

1-4) 관측가능하지 않은 투입변수의 변경에 대한 민감도

당반기말과 전기말 현재 수준 3으로 분류된 금융상품의 공정가치 측정시 관측가능하지
않은 투입변수를 합리적으로 가능한 대체적인 가정에 따른 투입변수로 변경하는 경우
당반기손익
으로
인식되는 변동의 효과는 다음과 같습니다.

① 제 20(당) 기

반기말

(단위: 백만원)

금융상품의 종류
유리한 변동
불리한 변동

당기손익인식(*)
당기손익-공정가치
측정 금융자산
2
(2)

파생상품자산
2,030
(2,036)

합계
2,032
(2,038)

파생상품부채
2,016
(2,011)

② 제 19(전) 기말

(단위: 백만원)

금융상품의 종류
유리한 변동
불리한 변동

당기손익인식(*)
파생상품자산
2,030
(2,036)

파생상품부채
2,016
(2,011)

(*) 주요 관측불가능한 투입변수인 기초자산의 변동성을 10%만큼 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치변동을 산출하고 있습니다.

2) 상각후원가로 측정하는 금융상품
2-1) 상각후원가로 측정하는 금융상품의 공정가치 산출방법

계정과목
공정가치 산출방법

예치금
현금은 장부금액과 공정가치가 동일하며 예치금은 변동이자율 예치금과초단기성인 익일 예치금이 대부분이므로 공정가치의 대용치로 장부금액을 사용하였습니다.

대출채권
대출채권의 공정가치는 수취할 것으로 예상되는 기대 현금흐름을 시장이자율과 차주의 신용위험 등을 고려한 할인율로 할인하여 산출하였습니다.

차입부채 및
사채

활성시장 가격을 기초로 하고 있습니다. 활성시장 가격이 유효하지 않은경우, 계약상 현금흐름을 시장이자율에 잔여위험을 고려한 할인율로 할인한 현재가치를 공정가치로 산출하였습니다.

2-2)
당반기말
과 전기말 현재 상각후원가로 측정하는 금융상품 자산ㆍ부채의 장부금액 및 공정가치 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

제 20(당) 기
반기말

제 19(전) 기말

장부금액
공정가치
장부금액
공정가치

<자산>

상각후원가측정 예치금
7
7
167
167

상각후원가측정 대출채권
2,917,822
2,974,045
2,219,698
2,243,720

기타금융자산
355,988
355,988
580,196
580,196

소 계
3,273,817
3,330,040
2,800,061
2,824,083

<부채>

차입부채
390,000
388,167
-
-

사채
9,838,878
10,100,019
9,147,640
9,239,312

소 계
10,228,878
10,488,186
9,147,640
9,239,312

2-3)
당반기말
과 전기말 현재 재무상태표에서 공정가치로 측정되지는 않으나 공정가치가
공시되는 금융상품의 평가수준 별 공정가치의 내역은 다음과 같습니다.

① 제
20(당) 기
반기말

(단위: 백만원)

구 분
수준 1
수준 2
수준 3
합 계

<자산>

상각후원가측정 예치금
-
-
7
7

상각후원가측정 대출채권
-
-
2,974,045
2,974,045

기타금융자산
-
-
355,988
355,988

합 계
-
-
3,330,040
3,330,040

<부채>

차입부채
-
388,167
-
388,167

사채
-
10,100,019
-
10,100,019

합 계
-
10,488,186
-
10,488,186

②
제
19(전
) 기말

(단위: 백만원)

구 분
수준 1
수준 2
수준 3
합 계

<자산>

상각후원가측정 예치금
-
-
167
167

상각후원가측정 대출채권
-
-
2,243,720
2,243,720

기타금융자산
-
-
580,196
580,196

합 계
-
-
2,824,083
2,824,083

<부채>

사채
-
9,239,312
-
9,239,312

(5) 금융상품의 범주별 분류

금융자산과 금융부채는 공정가치 또는 상각후원가로 측정됩니다.
당반기말
과 전기말현재 각 금융자산과 금융부채
의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다.

① 제 20(당) 기
반기말

(단위: 백만원)

구 분
당기손익-공정가치
측정 금융자산
상각후원가 측정
 금융자산
당기손익-공정가치 측정 금융부채
상각후원가 측정
금융부채

현금 및 상각후원가측정예치금
-
7
-
-

당기손익-공정가치측정금융자산
1,040,771
-
-
-

파생상품자산
24,352
-
-
-

상각후원가측정
대출채권

-
2,917,822
-
-

상각후원가측정
기타금융자산

-
355,988
-
-

금융자산 총계
1,065,123
3,273,817
-
-

파생상품부채
-
-
17,687
-

차입부채
-
-
-
390,000

사채
-
-
-
9,838,878

기타금융부채
-
-
-
172,221

금융부채 총계
-
-
17,687
10,401,099

② 제 19(전) 기말

(단위: 백만원)

구 분
당기손익-공정가치
측정 금융자산
상각후원가 측정
 금융자산
당기손익-공정가치 측정 금융부채
상각후원가 측정
금융부채

현금 및 상각후원가측정예치금
-
167
-
-

당기손익-공정가치측정금융자산
443,377
-
-
-

파생상품자산
24,352
-
-
-

상각후원가측정
대출채권

-
2,219,698
-
-

상각후원가측정
기타금융자산

-
580,196
-
-

금융자산 총계
467,729
2,800,061
-
-

파생상품부채
-
-
17,687
-

사채
-
-
-
9,147,640

기타금융부채
-
-
-
181,302

금융부채 총계

-

-
17,687
9,328,942

5. 사용이 제한된 예치금

당반기말
과 전기말 현재 사용이 제한되어 있는 예치금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 20(당) 기 반기말
제 19(전) 기말

당좌개설보증금

3
3

6. 당
기손익-공정가치측정금융상품

당반기말
과 전기말 현재 당기손익
-
공정가치측정금융상품의 내역은 다음과

같습니다
.

(단위: 백만원)

구 분
제 20(당) 기 반기말
제 19(전) 기말

수익증권
원 화
802,945
288,648

외 화
136,980
154,729

소 계
939,925
443,377

신종자본증권
원 화
100,846
-

합 계
1,040,771
443,377

7. 파생상품

(1) 당반기말과 전기말 현재 보유중인 파생상품의 미결제약정 계약금액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 20(당) 기 반기말

제19(전)

기말

주식관련파생상품
장외파생상품

주식
옵
션

132,000

132,000

(2) 당반기말과 전기말 현재 보유중인 파생상품의 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

제 20(당) 기 반기말

제19(
전
)

기말

자산
부채
자산
부채

주식관련파생상품
장외파생상품
주식옵션
24,352
17,687
24,352
17,687

8. 상각후원가측정
금융자산

(1)
당반기말과 전기말
현재
상각후원가측정 대출채권
의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 20(당) 기 반기말
제 19(전) 기말

기업대출
운전자금
2,920,343
2,221,322

차감 : 대손충당금
(2,521)
(1,624)

합 계
2,917,822
2,219,698

(2) 총 장부금액 변동내역

당반기 및 전기 중 상각후원가측정 금융자산의 총 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다

.

1) 제 20(당) 기 반기

(단위: 백만원)

구 분
상각후원가측정대출채권
기타 상각후원가측정금융자산(*1)
합 계

12개월
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
신용이 손상된
금융자산
12개월
기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
신용이 손상된
금융자산

기초 총 장부금액
2,221,322
-
-
580,696
-
-
2,802,018

12개월 기대신용손실로 대체
-
-
-
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체
-
-
-
-
-
-
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
-
-
-
-
-
-
-

실행
808,000
-
-

-
-
808,000

회수
(130,000)
-
-
-
-
-
(130,000)

대출채권 매각
-
-
-
-
-
-
-

기타(*2)
21,021
-
-
(224,492)
-
-
(203,471)

반기말 총 장부금액
2,920,343
-
-
356,204
-
-
3,276,547

(*1)
상각후원가측정 예치금 및 기타자산의 총장부금액을 포함하고 있습니다.

(*2)
기타 변동액은 자회사 배당금 미수금 변동, 연결납세 미수금 변동, 미수수익 증가,
환율변동
등으로 인한 금액입니다.

2) 제 19(전) 기

(단위: 백만원)

구 분
상각후원가측정대출채권
기타 상각후원가측정금융자산(*1)
합 계

12개월
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
신용이 손상된
금융자산
12개월
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
신용이 손상된
금융자산

기초 총 장부금액
1,646,335
-
-
522,463
-
-
2,168,798

12개월 기대신용손실로 대체
-
-
-
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체
-
-
-
-
-
-
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
-
-
-
-
-
-
-

실행
1,148,605
-
-
-
-
-
1,148,605

회수
(179,000)
-
-
-
-
-
(179,000)

대출채권 매각(*2)
(391,335)
-
-
-
-
-
(391,335)

기타(*3)
(3,283)
-
-
58,233
-
-
54,950

기말 총 장부금액
2,221,322
-
-
580,696
-
-
2,802,018

(*1)
상각후원가측정 예치금 및 기타자산의 총장부금액을 포함하고 있습니다.

(*2)
신규 자회사 취득에 따른 당사 자본비율에 대한 유의적 영
향
을 제거하기 위해, 당초 원리금 회수목적으로 취득한 금융상품을
전기
중 매각하였으며, 이
에
따라

2,334
백만원
의 매각이익이 발생하였습니다.

(*3)
기타 변동액은 자회사 배당금 미수금 변동, 연결납세 미수금 변동, 미수수익 증가 등으로 인한 금액입니다.

(3) 신용손실충당금 변동내역

당반기 및 전기 중 상각후원가측정 금융자산에 대한 신용손실충당금 변동내역은 다음과 같
습
니
다.

1) 제 20(당) 기 반기

(단위: 백만원)

구 분
상각후원가측정대출채권
기타 상각후원가측정금융자산(*)
합 계

12개월
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
신용이 손상된
금융자산
12개월
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
신용이 손상된
금융자산

기초
1,624
-
-
333
-
-
1,957

12개월 기대신용손실로 대체
-
-
-
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체
-
-
-
-
-
-
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
-
-
-
-
-
-
-

전입(환입)액

897
-
-
(124)
-
-
773

반기말
2,521
-
-
209
-
-
2,730

(*)
상각후원가측정 예치금 및 기타자산을 포함하고 있습니다.

2) 제 19(전) 기

(단위: 백만원)

구 분
상각후원가측정대출채권
기타 상각후원가측정금융자산(*1)
합 계

12개월
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
신용이 손상된
금융자산
12개월
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
신용이 손상된
금융자산

기초
1,669
-
-
379
-
-
2,048

12개월 기대신용손실로 대체
-
-
-
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체
-
-
-
-
-
-
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
-
-
-
-
-
-
-

환입액
(*2)

(45)
-
-
(46)
-
-
(91)

기말
1,624
-
-
333
-
-
1,957

(*1)
상각후원가측정 예치금 및 기타자산을 포함하고 있습니다.

(*2) 대출채권 매각에 따른 신용손실충당금 환입액이 포함되어 있습니다.

9. 종속기업에 대한 투자자산

당반기말
과 전기말 현재 종속기업에 대한 투자자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

회사명

소재지
결산월
제 20(당) 기 반기말
제 19(전) 기말

지분율(%)
장부금액
지분율(%)
장부금액

신한은행
대한민국
12월
100.0
13,617,579
100.0
13,617,579

신한카드
대한민국
12월
100.0
7,919,672
100.0
7,919,672

신한금융투자

대한민국
12월
100.0
3,001,420
100.0
3,001,420

신한생명
대한민국
12월
100.0
982,775
100.0

982,775

오렌지라이프생명보험(*)
대한민국
12월
100.0
3,221,769
59.2
2,307,315

신한캐피탈
대한민국
12월
100.0
408,922
100.0
408,922

제주은행
대한민국
12월
75.3
179,643
75.3
179,643

신한BNPP자산운용
대한민국
12월
65.0
91,565
65.0
91,565

신한대체투자운용
대한민국
12월
100.0
14,783
100.0
14,783

신한신용정보
대한민국
12월
100.0
15,385
100.0
15,385

SHC매니지먼트
대한민국
12월
100.0
8,655
100.0
8,655

신한디에스
대한민국
12월
100.0
13,026
100.0
13,026

신한저축은행
대한민국
12월
100.0
107,065
100.0
107,065

신한아이타스
대한민국
12월
99.8
50,092
99.8
50,092

신한리츠운용
대한민국
12월
100.0
30,000
100.0
30,000

아시아신탁
대한민국
12월
60.0
190,378
60.0
190,378

신한에이아이
대한민국
12월
100.0
42,000
100.0
42,000

합 계

29,894,729

28,980,275

(*)
당반기에 오렌지라이프생명보험 주식회사 총발행주식 중
당사가 전기말 소유하고 있던 주식을 제외한
잔여 주
식을 취득하여, 오렌지라이프생명보험 주식회사는 당사의 완전자회사가 되었습니다.

10. 차입부채
당반기말과 전기말 현재 차입부채의 종류별 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 20(당) 기 반기말
제 19(전) 기말

이자율
금 액
이자율
금 액

원화차입금
2.89%~3.01%
390,000
-
-

11. 사채

당반기말과
전기말 현재 사채의 종류별 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

과 목
제 20(당) 기 반기말
제 19(전) 기말

이자율
금 액
이자율
금 액

원화사채
일반사채
1.32% ~ 3.56%
8,900,000
1.41% ~ 3.56%
8,230,000

후순위사채
3.44%
350,000
3.44%
350,000

사채할인발행차금

(8,163)

(7,929)

소 계

9,241,837

8,572,071

외화사채
후순위사채
3.34%
600,350
3.34%
578,900

사채할인발행차금

(3,309)

(3,331)

소 계

597,041

575,569

합 계

9,838,878

9,147,640

12. 확
정급여부채

(1) 확정급여제도 자산 및 부채

당반기말
과 전기말 현재 확정급여제도하의 자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 20(당) 기 반기말
제 19(전) 기말

확정급여채무의 현재가치
21,964
22,137

사외적립자산의 공정가치
(16,535)
(17,286)

확정급여제도의 부채 인식액
5,429
4,851

(2) 확정급여제도 관련 손익

당반기와 전반기
중 확정급여제도 관련 손익은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 20(당) 기 반기
제 19(전) 기 반기

3개월
누적
3개월
누적

당기근무원가
647
1,130
480
965

순이자비용
42
68
26
53

합 계
689
1,198
506
1,018

(*) 확정급여제도 관련 손익은 전액 일반관리비에 포함되어 있습니다.

13. 자본

(1)
당반기말
과 전기말 현재 자본의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 20(당) 기 반기말
제 19(전) 기말

자본금
보통주자본금
2,412,162
2,370,998

우선주자본금

361,465
361,465

소 계
2,773,627
2,732,463

신종자본증권
1,731,235
1,731,235

자본잉여금

주식발행초과금

10,441,648
10,155,150

기타자본잉여금
-
73

소 계
10,441,648
10,155,223

자본조정
(42,711)
(600,000)

기타포괄손익누계액
(7,512)
(7,420)

이익잉여금
이익준비금(*)
2,304,596
2,191,678

대손준비금
11,988
8,728

손해배상책임준비금
2,000
2,000

미처분이익잉여금
6,382,316
6,251,519

소 계
8,700,900
8,453,925

합 계
23,597,187
22,465,426

(*)
당반기말
현재 법령 등에 의하여 이익배당이 제한되어 있는 사용이 제한된 이익잉여금으로서, 당사는 금융지주회사법 제53조의 규정에 따라 이익준비금이 자본금의 총액에 달할 때까지 결산순이익금을 배당할 때마다 그 순이익금의 100분의 10 이상을 이익준비금으로 적립하고 있으며, 동 적립금은 결손보전과 자본전입 이외의 목적으로는 사용될 수 없습니다.

(2) 신종자본증권

당반기말과
전기말 현재 자본으로 분류된 신종자본증권은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
발행일
만기일
이자율
제 20(당) 기 반기말
제 19(전) 기말

원화신종자본증권
2015-06-25
2045-06-25
4.38%
199,455
199,455

2017-09-15
-
3.77%
134,683
134,683

2017-09-15
-
4.25%
89,783
89,783

2018-04-13
-
4.08%
134,678
134,678

2018-04-13
-
4.56%
14,955
14,955

2018-08-29
-
4.15%
398,679
398,679

2019-06-28
-
3.27%
199,476
199,476

외화신종자본증권
2018-08-13
-
5.88%
559,526
559,526

합 계
1,731,235
1,731,235

상기 신종자본증권은 발행일 이후 5년 또는 10년이 지난 후
당사가

조기상환할 수 있으며, 영구채이거나 만기일에 동일한 조건으로 만기를 연장할 수 있습니다. 또한, 보통주에 대한 배당을 지급하지 않기로 결의한 경우 약정이자를 지급하지 아니할 수 있습니다.

(3) 자본조정

당반기와
전기 중 자본조정의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 20(당) 기 반기
제 19(전) 기

기초금액
(600,000)
(155,923)

자기주식 취득
(150,448)
(444,077)

자기주식 처분
600,000
-

자기주식처분손실
(42,563)
-

자기주식 소각
150,300
-

기말금액
(42,711)
(600,000)

(4) 기타포괄손익누계액

당반기
와 전기 중 기타포괄손익누계액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 20(당) 기 반기
제 19(전) 기

기초금액
(7,420)
(5,449)

확정급여부채의 재측정요소
(127)
(2,719)

법인세 효과
35
748

기말금액
(7,512)
(7,420)

(5
) 대손준비금

당
사
는
한국채택국제회계기준에 따른 대손충당금 적립액이 감독규정상 대손충당금 최저적립액에 미달하는 경우, 그 미달하는 금액을 매 결산 시 대손준비금으로 적립하고 있습니다.

1)
당반기말
과 전기말 현재 대손준비금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 20(당) 기 반기말
제 19(전) 기말

대손준비금 기적립액
11,988
8,728

대손준비금 적립 예정금액
1,598
3,260

대손준비금 잔액
13,586
11,988

2)
당반기 및 전반기
중 대손준비금 반영후 조정이익 등은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 20(당) 기 반기
제 19(전) 기 반기

반기순이익
1,322,123
1,203,267

대손준비금 조정
(1,598)
(130)

대손준비금 반영후 조정이익
1,320,525
1,203,137

대손준비금 반영후 주당 조정이익(*)
2,584원
2,453원

(*) 신종자본증권이자 금액이 차감되어 있습니다.

(6) 자기주식
당반기와 전기 중 자기주식 취득내역은 다음과 같습니다.
1) 제20(당) 기 반기

(단위: 백만원)

구 분
기초
취득(*)
처분(*)
소각
반기말

주식수
13,882,062주
5,039,584주
13,882,062주
5,035,658주
3,926주

장부금액
600,000
150,448
600,000
150,300
148

(*) 오렌지라이프생명보험 주식회사와 주식교환시 보유 자기주식을 처분하였으며, 주식교환시 발생한 단주를 자기주식으로 재취득하였습니다.

2) 제19(전) 기

(단위: 백만원)

구 분
기초

취득
(*)

처분
기말

주식수
3,648,659주
10,233,403주
-
13,882,062주

장부금액
155,923
444,077
-
600,000

(*) 주주가치 제고를 위해 삼성증권㈜과 자사주신탁계약을 체결하였으며, 이를 통해 자기주식을 취득하였습니다.

(7)

배당

당사의 제19기 정기주주총회 결의에 의하여 지급한 배당금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
금 액

보통주(1주당

1,850
원
)

851,587

전환우선주(1주당 1,850원)
32,342

합 계
883,929

14
. 순이자손
익

당
반기
와 전
반기
중 순이자손익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 20(당) 기 반기
제 19(전) 기 반기

3개월
누적
3개월
누적

이자수익
현금 및 상각후원가측정 예치금
16
64
714
948

상각후원가측정 대출채권
17,448
30,701
8,019
19,681

기타
51
101
65
131

소 계
17,515
30,866
8,798
20,760

이자비용
차입금
(3,482)
(3,746)
(889)
(1,756)

사채
(56,022)
(110,560)
(48,893)
(98,201)

기타
(9)
(19)
(14)
(27)

소 계
(59,513)
(114,325)
(49,796)
(99,984)

순이자손익
(41,998)
(83,459)
(40,998)
(79,224)

15.
순수수료손익

당반기와 전반기
중 순수수료손익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 20(당) 기 반기
제 19(전) 기 반기

3개월
누적
3개월
누적

수수료수익
브랜드수수료
19,018
31,457
12,438
24,877

기타
4
8
3
5

소 계
19,022
31,465
12,441
24,882

수수료비용
기타
(148)
(241)
(271)
(354)

순수수료손익
18,874
31,224
12,170
24,528

16. 배당수익

당반기와 전반기
중
배당수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 20(당) 기 반기
제 19(전) 기 반기

3개월
누적
3개월
누적

종속기업 배당수익
-
1,385,063
-
1,282,144

신종자본증권 이자수익
685
685
-
-

합 계
685
1,385,748
-
1,282,144

17.
신용손실충당금 전입액

당반기와 전반기
중
신용손실충당금 전입액
의 내
용은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 20(당) 기 반기
제 19(전) 기 반기

3개월
누적
3개월
누적

신용손실충당금 전입액
130
773
273
83

18
. 일반관리비

당반기와 전반기
중
일반관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 20(당) 기 반기
제 19(전) 기 반기

3개월
누적
3개월
누적

종업원 급여
급여 및 상여
7,906
14,852
9,177
19,357

퇴직급여
689
1,198
506
1,018

임차료
218
480
227
397

리스료
54
110
55
163

접대비
464
952
479
1,020

감가상각비
693
1,378
679
1,301

무형자산상각비
15
29
18
39

제세공과금
120
367
96
330

광고선전비
9,210
15,675
8,192
14,246

기타의 관리비
5,054
11,953
6,725
11,576

합 계
24,423
46,994
26,154
49,447

19. 주식기준보상

당반기말 현재 당사가 보유하고 있는 주식기준보상약정은 다음과 같습니다.
(1) 주식매수선택권

(단위: 주, 원)

구 분
6차 부여분(*)
7차 부여분(*)

① 유형
현금결제형
현금결제형

② 권리부여일
2007.3.20
2008.3.19

③ 행사가격
54,560원
49,053원

④ 최초 부여수량
1,301,050주
808,700주

⑤ 행사가능종료일
2020.8.19
2021.5.17 / 2021.9.17

⑥ 수량변동내역

기초
58,764주
36,162주

행사 및 취소

-
-

당반기말
58,764주
36,162주

⑦ 단위당 공정가치
0원

2021.5.17 행사기간 만료 :
758원

2021.9.17 행사기간 만료 :
800원

(*) 당반기말 현재 주식매수선택권은 모두 가득되었으며, 잔여수량 94,926개의 가중평균행사가격은 52,462원입니다.

(2) 성과연동형 주식보상

구 분
운영기간 종료
운영기간 미종료

① 유형
현금결제형

② 성과조건

(*1)

상대주가연동(20.0%) 및 경영지표연동(80.0%)

③ 운영기간
부여일이 속한 연도의 개시일로부터 4년
 (이연지급대상의 경우 5년)까지로 함

④ 보고기간종료일 현재 추정 가득수량
57,795주
1,843,308주

⑤ 단위당 공정가치
(*2)

2018년말 운영기간 종료 : 40,580원
2019년말 운영기간 종료 : 44,222원

28,750원

(*1) 2020년 부여분부터 신한지주 및 신한은행은 상대주가연동(20.0%), 경영지표연동(60
.0%) 외에
건전성
지표연동
(20.0%)을 추가 적용합니다.

(*2) 성과연동형 주식보상에 따라 부여연도 개시일 기준 4년 후(이연대상 부여수량의 경우 5년 후)의 기준주가(기준일 전일로부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간 거래량 가중평균주가의 산술평균)를 현금으로 지급하는 바, 향후지급할 기준주가의 공정가치를 매결산시점 종가로 평가하고 있습니다.

(3) 주식기준보상비용
당사가 당반기 및 전반기 중 인식한 주식보상비용은 다음과 같습니다.

1) 제 20(당) 기
반기

(단위: 백만원)

구 분
지주회사 임직원
종속회사 임직원
합 계

6차 주식매수선택권
(1)
(4)
(5)

7차 주식매수선택권
(7)
(10)
(17)

성과연동형 주식보상
(1,655)
(14,453)
(16,108)

합 계
(1,663)
(14,467)
(16,130)

2) 제 19(전) 기 반기

(단위: 백만원)

구 분
지주회사 임직원
종속회사 임직원
합 계

5차 주식매수선택권
-
8
8

6차 주식매수선택권
2
10
12

7차 주식매수선택권
15
22
37

성과연동형 주식보상
3,058
23,850
26,908

합 계
3,075
23,890
26,965

(4) 미지급비용 및 내재가치
당사가 당반기말 및 전기말 현재 주식기준보상거래와 관련하여 인식한 미지급비용 및 내재가치의 내역은 다음과 같습니다.

1) 제 20(당) 기
반기말

(단위: 백만원)

구 분
미지급비용(*1)

지주회사 임직원
종속회사 임직원(*2)
합 계

7차 주식매수선택권
12
17
29

성과연동형 주식보상
5,803
49,689
55,492

합 계
5,815
49,706
55,521

(*1)

당반기말
현재 가득된 주식기준보상거래
의 내재가치는 현재 총

55,
492
백만원
으로, 주식매수선택권은 종가
28,750

원
을 기준으
로 내재가치를 계산하였으며, 성과연동형 주식보상은 공정가치를 내재가치로 보았습니다.

(*2)
당사는 상기 주식기준보상약정을 당사 및 종속기업 임직원에게 부여하고 종속기업 임직원에게 지급하는 경우 해당 종속기업에서 보전받는 바,
당반기말
현재 종속
기업에서 보전받을 금액

49,706
백만원
을 미수금으로 인식하고 있습니다.

2) 제 19(전) 기말

(단위: 백만원)

구 분
미지급비용(*1)

지주회사 임직원
종속회사 임직원(*2)
합 계

6차 주식매수선택권
1
4
5

7차 주식매수선택권
19
27
46

성과연동형 주식보상
10,003
81,352
91,355

합 계
10,023
81,383
91,406

(*1)
전기말 현재 가득된 주식기준보상거래
의 내재가치는 현재 총
91,355
백만원
으로, 주식매수선택권은 종가 43,350
원
을 기준으
로 내재가치를 계산하였으며, 성과연동형 주식보상은 공정가치를 내재가치로 보았습니다.

(*2)
당사는 상기 주식기준보상약정을 당사 및 종속기업 임직원에게 부여하고 종속기업 임직원에게 지급하는 경우 해당 종속기업에서 보전받는 바, 전기말 현재 종속
기업에서 보전받을 금액

81,383백만원
을 미수금으로 인식하고 있습니다.

20. 법인세

당반기와 전반기 중

법인세비용(수익)
의
구성
요소는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 20(당) 기 반기
제 19(전) 기 반기

3개월
누적
3개월
누적

당기 법인세 부담액
-
-
-
-

일시적차이로 인한 이연법인세 변동액
(1,724)
1,020
(2,400)
(2,937)

자본에 직접 반영된 법인세비용
35
35
558
558

법인세비용(수익)
(1,689)
1,055
(1,842)
(2,379)

2
1.
주당이익
(손
실)

당반기와 전반기
의
주당이익(손실)
은 다음과
같습니다.

(단위: 백만원, 주)

내 용
제 20(당) 기 반기
제 19(전) 기 반기

3개월
누적
3개월
누적

반기순이익(손실)
(42,854)
1,322,123
(45,709)
1,203,267

차감 : 신종자본증권이자
11,750
40,894
18,751
37,092

보통주 귀속 반기순이익(손실)
(54,604)
1,281,229
(64,460)
1,166,175

가중평균유통보통주식수(*)
497,074,649
495,212,399
480,292,166
475,308,401

기본 및 희석 주당이익(손실)
(110)원
2,587원
(134)원
2,454원

(
*
)

당사가 발행한 보통주식수는 482,432,493주이며, 상기 가중평균유통주식수는 당반기 중 취득한 자기주식과

2019년 5월 1일에 발행한 전환우선주 17,482,000주를 반영하여 산출하였습니다.

22. 영업수
익

당반기 및 전반기

중

영업수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 20(당) 기 반기
제 19(전) 기 반기

3개월
누적
3개월
누적

배당수익
685
1,385,748
-
1,282,144

수수료수익
19,022
31,465
12,441
24,882

이자수익
17,515
30,866
8,798
20,760

당기손익-공정가치측정금융상품관련이익
4,478
6,314
5,506
10,083

파생상품이익
-
26,538
-
-

외환거래이익
(10,109)
31,032
6,733
15,390

대출채권매각이익
-
-
-
2,334

합 계
31,591
1,511,963
33,478
1,355,593

23.

우발 및 약
정
사
항

(1) 약정사항

당사는 아시아신탁 주식회사의 지분(전체 지분의 60%)을 인수하는 계약을 체결하면서 추가 지분(전체 지분의 35%)을 취득할 수 있는 주주간 약정을 체결하였습니다. 동약정에 따라 당사는 아시아신탁 주식회사 주주가 보유하는 지분을 매수할 수 있는 권리가 있으며, 이에 대응하여 아시아신탁 주식회사 주주는 당사에 매수할 것을 청구할수 있는 권리를 보유하고 있습니다.

당반기말 현재 해당 약정에 따라 파생상품자산과 파생상품부채로 각각
24,352
백만원
, 17,687백만원을 인식하고 있습니다.

(주
석
7)

(2) 계류중인 소송사건
당반기말 현재 당사가 피고로 계류중인 소송사건은 1건(소송금액 400백만원)이 있습니다. 소송결과는 재무제표에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예측되고 있으나, 추가적인 손실이 발생할 수도 있습니다.

24. 현금흐름표

(1)

현금흐름표상의 당반기말과 전기
말 현재 현금 및 현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 20(당) 기 반기말
제 19(전) 기말

취득일로부터 만기일이 3개월 이내인 예치금

4

164

(2) 당반기 중 오렌지라이프생명보험 주식회사의 잔여주식 취득을 위해 비현금거래 887,916백만원이 발생했습니다.

(3) 당반기 및 전반기 중 재무활동으로 발생한 부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

1) 제 20(당) 기 반기

(단위: 백만원)

구 분
차입부채
사채
리스부채
합 계

기초
-
9,147,640
2,256
9,149,896

현금흐름변동
390,000
668,289
(834)
1,057,455

비현금흐름변동

이자비용(상각)
-
1,617
19
1,636

외화차이
-
21,332
-
21,332

기타비금융변동
-
-
154
154

반기말
390,000
9,838,878
1,595
10,230,473

2
) 제 19(전) 기 반기

(단위: 백만원)

구 분
차입부채
사채
리스부채
합 계

기초
125,000
7,812,358
-
7,937,358

현금흐름변동
(120,000)
398,585
(713)
277,872

비현금흐름변동

이자비용(상각)
-
1,385
27
1,412

기타비금융변동
-
-
2,867
2,867

반기말
5,000
8,212,328
2,181
8,219,509

25
. 특수관계자 거래

당사는 기업회계기준서 제1024호에 따라 종속기업, 주요 경영진 및 그 가족을 특수관계자의 범위로 정의하고 있으며, 회사와 특수관계자 사이의 거래금액 및 채권ㆍ채무잔액 등을 공시하고 있습니다. 종속기업의 내역은 '
주석9
'를 참조하기 바랍니다.

(1)
당반기 및 전반기
중 당사와 특수관계자와의 중요한 거래내역은 다음과 같습니 다.

(단위: 백만원)

특수관계자명
계정과목
제 20(당) 기 반기
제 19(전) 기 반기

3개월
누적
3개월
누적

<수익>

신한은행
이자수익
49
97
64
130

수수료수익
11,143
19,218
8,076
16,150

배당수익
-
890,000
-
890,000

대손충당금환입
104
104
79
46

신한카드
이자수익
8,712
17,357
4,687
8,506

수수료수익
4,058
6,127
2,070
4,138

배당수익
-
330,724
-
337,744

신한금융투자
이자수익
4,259
5,383
28
116

수수료수익
1,084
2,237
1,152
2,305

배당수익
-
7,391
-
20,000

신한생명
이자수익
-
-
-
4,769

수수료수익
592
1,195
602
1,205

배당수익
-
50,000
-
-

대손충당금환입
-
2
1
283

신한캐피탈
이자수익
3,683
6,578
2,694
5,128

수수료수익
347
604
256
513

배당수익
684
19,583
-
15,480

제주은행
수수료수익
(54)
108
162
324

배당수익
-
2,420
-
2,310

대손충당금환입
-
1
-
-

신한신용정보
수수료수익
(4)
2
6
11

배당수익
-
-
-
1,000

신한대체투자운용
이자수익
133
156
30
59

수수료수익
12
15
3
6

신한BNPP자산운용
수수료수익
43
70
28
55

배당수익
-
13,585
-
11,115

대손충당금환입
(1)
-
-
-

신한디에스
이자수익
128
258
129
257

수수료수익
-
8
7
15

대손충당금환입
(1)
-
-
-

신한아이타스
수수료수익
30
50
21
41

배당수익
-
3,994
-
2,995

신한저축은행
이자수익
549
1,033
479
962

수수료수익
103
152
48
97

배당수익
-
5,000
-
1,500

신한리츠운용
수수료수익
27
39
11
23

대손충당금환입
2
2
2
1

오렌지라이프생명보험
수수료수익
1,373
1,373
-
-

배당수익
-
63,050
-
-

아시아신탁
수수료수익
266
266
-
-

합 계
37,321
1,448,182
20,635
1,327,284

<비용>

신한은행
이자비용
3
7
4
9

기타일반관리비
248
611
289
667

대손상각비
(11)
-
-
-

신한카드
이자비용
-
1
1
1

기타일반관리비
15
26
13
26

대손상각비
(16)
5
122
144

신한금융투자
이자비용
56
112
57
111

수수료비용(*)
1,800
1,800
-
-

기타일반관리비
7
13
-
-

대손상각비
(105)
292
6
3

신한생명보험
이자비용
1
3
4
8

기타일반관리비
124
225
83
166

신한캐피탈
대손상각비
142
149
66
76

제주은행
대손상각비
-
-
(2)
-

신한신용정보
대손상각비
-
-
1
1

신한대체투자운용
대손상각비
70
281
3
3

신한디에스
기타일반관리비
962
2,028
1,346
2,307

대손상각비
-
-
-
24

신한BNPP자산운용
대손상각비
-
-
(11)
-

신한저축은행
대손상각비
155
155
(1)
2

신한리츠운용
대손상각비
(1)
-
-
-

오렌지라이프
이자비용
358
715
356
709

신한에이아이
대손상각비
1
1
-
-

합 계
3,809
6,424
2,337
4,257

(*) 자본거래 비용으로 자본에서 직접 차감되었습니다.

(2)
당반기말
과 전기말 현재 당사의 특수관계자에 대한 중요한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

특수관계자명
계정과목
제 20(당) 기 반기말
제 19(전) 기말

<채권>

신한은행
현금및예치금
7
167

기타자산
207,117
405,869

유형자산

653
1,120

신한카드
대출채권
1,480,280
1,463,120

대손충당금
(776)
(767)

기타자산
104,894
112,096

유형자산

155
84

신한금융투자
대출채권
498,063
104,202

대손충당금
(377)
(79)

기타자산
6,911
13,941

신한생명보험
기타자산
4,754
8,818

유형자산

210
441

신한캐피탈
당기손익-공정가치측정 금융자산(*)
100,846
-

대출채권
730,000
530,000

대손충당금
(552)
(401)

기타자산
20,212
23,655

제주은행
기타자산
1,473
2,567

신한BNPP자산운용
기타자산
1,086
1,722

신한대체투자운용
대출채권
38,000
-

대손충당금
(278)
-

기타자산
776
987

신한신용정보
기타자산
950
570

신한디에스
대출채권
24,000
24,000

대손충당금
(54)
(54)

기타자산
1,422
1,211

유형자산
425
-

신한저축은행
대출채권
150,000
100,000

대손충당금
(485)
(324)

기타자산
4,772
6,907

신한아이타스
기타자산
504
824

아시아신탁
기타자산
53
-

신한리츠운용
기타자산
165
590

합 계
3,375,206
2,801,266

<채무>

신한은행
기타부채
5,813
975

신한카드
기타부채
512
526

신한금융투자
기타부채
34,977
12

신한생명보험
기타부채
30,880
35,179

오렌지라이프생명보험
원화사채
55,000
55,000

기타부채
263
264

신한캐피탈

기타부채

7
1

신한디에스
기타부채
322
914

신한에이아이
기타부채
-
1

합 계
127,774
92,872

(*) 신한캐피탈 발행 신종자본증권 매입 거래입니다.

(3)
당반기말 및 전
기말
당사의 특수관계
자
와 리스 거래를 통해 인식한 사용권자산 및 리스부채는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

특수관계자명
당반기말
전기말

<사용권자산>

신한은행
653
1,120

신한카드
155
84

신한생명
210
441

합 계
1,018
1,645

<리스부채>

신한은행
552
916

신한카드
159
87

신한생명
232
471

합 계
943
1,474

(4)
주요 자금거래

당반기와 전반기
중
특
수
관계자와의 주요 자금거래는 다음과 같습니다.

1) 제 20(당) 반기

(단위: 백만원)

특수관계자명
기초
대여
매입
회수
기타(*)
기말

신한카드
1,463,120
-
-
-
17,160
1,480,280

신한금융투자
104,202
520,000
-
130,000
3,861
498,063

신한캐피탈
530,000
200,000
100,000
-

846

830,846

신한대체투자운용
-
38,000
-
-
-
38,000

신한저축은행
100,000
50,000
-
-
-
150,000

신한디에스
24,000
-
-
-
-
24,000

합 계
2,221,322
808,000

100,000

130,000
21,867
3,021,189

(*) 기타 자금거래는 금융자산 평가 및 외화환산으로 인한 금액입니다.

2) 제 19(전) 반기

(단위: 백만원)

특수관계자명
기초
대여
회수
처분
기말

신한카드
700,000
200,000
-
-
900,000

신한생명
391,335
-
-
391,335
-

신한캐피탈
450,000
230,000
150,000
-
530,000

신한대체투자운용
5,000
-
-
-
5,000

신한저축은행
100,000
-
-
-
100,000

신한디에스
-
48,000
24,000
-
24,000

합 계
1,646,335
478,000
174,000
391,335
1,559,000

(5)
주요 경
영진에 대한 보상

당반기와 전반기
중
주요 경영진에 대한 보상의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 20(당) 기 반기
제 19(전) 기 반기

3개월
누적
3개월
누적

단기종업원급여
551
1,572
889
1,800

퇴직급여
13
25
19
23

주식기준보상(*)
233
(569)
597
1,115

합 계
797
1,028
1,505
2,938

(*) 상기 주식기준보상비용은 가득기간 중인 주식기준보상약정에 대한 비용입니다.

(6) 당반기
및 전반기 중 당사가 발행한
사채를
당사의 종속기업인
신한금융투자
가 인수한 금액은 각각 400
억원
입니다. 

26
. 국내외 경제상황변화로 인한 불확실성

코로나 바이러스(COVID-19) 전염병의 급속한 확산은 세계 경제에 부정적인 영향을미치고 있습니다. 당사는 기업회계기준서 제1109호 '금융상품
'에 따라 기대신용손실을 추정하는 데에 미래전망정보를 사용하고 있으며, 2020년 6월 30일까지 6개월의 기간 동안 COVID-19 바이러스의 확산에 의해 미래전망정보에 상당한 변화가 존재하였습니다. 이에 따라 경기상황이 기존 예측시보다 침체될 것으로 예상되어, 예측부도율 산출을 위한 주요변수인 경제성장률, 민간소비증감률, 종합주가지수 등에 대한 변경된 미래전망정보를 이용하여 2020년 반기 시점 예측부도율을 재추정하였습니다. 당사는 COVID-19 바이러스가 경제에 미치는 영향 등을 지속적으로 모니터링할 것입니다. 

6. 기타 재무에 관한 사항

가. 기타 재무제표 이용에 유의하여

야 할 사항

기타 자세한 사항은 연결재무제표 주석 및 재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.

나. 대
손충당금 설정현황(연결기준)

(1) 계
정과목별 대손충당금
설정 내용

(단위 : 백만원)

구분
계정과목
채권금액
대손충당금
대손충당금
설정률

2020년 6월 말

원화대출금
266,275,521
1,413,099
0.53%

외화대출금
29,553,805
401,751
1.36%

신용카드채권
22,373,755
860,536
3.85%

기타
22,690,305
220,390
0.97%

합계
340,893,386
2,895,776
0.85%

2019년 말

원화대출금
253,273,465
1,274,576
0.50%

외화대출금
26,743,474
337,748
1.26%

신용카드채권
24,024,491
850,468
3.54%

기타
21,381,678
222,043
1.04%

합계
325,423,108
2,684,835
0.83%

2018년 말

원화대출금
232,966,466
1,393,230
0.60%

외화대출금
20,913,768
293,084
1.40%

신용카드채권
22,447,614
797,316
3.55%

기타
25,532,912
241,438
0.95%

합계
301,860,760
2,725,068
0.90%

(주) 회사 계정과목체계에 따른 분류

(2) 대손충당금 변동 내역

<제20(당)기 반기말>

(단위: 백만원)

구 분
상각후원가측정대출채권
기타(*1)
합 계

12개월
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
신용이 손상된
금융자산
12개월
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
신용이 손상된
금융자산

기초 대손충당금
734,549
995,040
955,246
33,987
7,272
37,590
2,763,684

12개월 기대신용손실로 대체
89,518
-88,481
-1,037
178
-173
-5
-

전체기간 기대신용손실로 대체
-62,782
75,421
-12,639
-220
227
-7
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
-3,015
-30,276
33,291
-191
-360
551
-

전입(환입)액
80,588
244,016
303,128
-5,049
79,488
19,327
721,498

상각액
-
-
-402,886
-
-
-13,856
-416,742

할인차금 상각
-
-
-14,871
-
-
-
-14,871

매각
-
-23
-27,698
-
-
-
-27,721

상각채권 회수
-
-
170,129
-
-
965
171,094

기타(*2)
-22,862
-122,638
4,058
-3,866
64
265
-144,979

기말 대손충당금
815,996
1,073,059
1,006,721
24,839
86,518
44,830
3,051,963

(*1) 상각후원가 측정 예치금 및 기타금융자산의 대손충당금을 포함하고 있습니다.

(*2) 기타 변동액은 채권조정, 출자전환, 환율변동 등으로 인한 금액입니다.

<
제19기 말>

(단위: 백만원)

구 분
상각후원가측정대출채권
기타(*1)
합 계

12개월
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
신용이 손상된
금융자산
12개월
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
신용이 손상된
금융자산

기초 대손충당금
731,000
1,027,922
966,146
39,927
6,930
24,764
2,796,689

12개월 기대신용손실로 대체
125,371
-122,356
-3,015
458
-453
-5
-

전체기간 기대신용손실로 대체
-65,967
156,992
-91,025
-231
244
-13
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
-2,757
-20,987
23,744
-172
-2,310
2,482
-

전입(환입)액
2,014
269,819
639,065
2,822
2,667
28,456
944,843

상각액
-
-
-858,722
-
-
-29,456
-888,178

할인차금 상각
-
-
-25,211
-
-
-
-25,211

매각
-6
-486
-52,817
-
-
-
-53,309

상각채권 회수
-
-
325,906
-
-
1,873
327,779

기타(*2)
-70,784
-319,596
6,783
-9,738
9
435
-392,891

사업결합
15,678
3,732
24,392
921
185
9,054
53,962

기말 대손충당금
734,549
995,040
955,246
33,987
7,272
37,590
2,763,684

(*1) 상각후원가 측정 예치금 및 기타금융자산의 대손충당금을 포함하고 있습니다.

(*2) 기타 변동액은 채권조정, 출자전환, 환율변동 등으로 인한 금액입니다.

<제18기 말>

(단위: 백만원)

구 분
상각후원가측정대출채권
기타(*1)
합 계

12개월
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
신용이 손상된
금융자산
12개월
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
신용이 손상된
금융자산

기초 대손충당금
730,613
1,088,259
1,053,114
39,048
7,666
20,166
2,938,866

12개월 기대신용손실로 대체
154,164
-153,315
-849
581
-578
-3
-

전체기간 기대신용손실로 대체
-68,934
110,890
-41,956
-212
222
-10
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
-2,840
-42,111
44,951
-94
-2,209
2,303
-

전입(환입)액
62,580
92,392
549,543
-1,998
1,775
24,293
728,585

상각액
-
-
-851,397
-
-
-20,984
-872,381

할인차금 상각
-
-
-20,778
-
-
-
-20,778

매각
-636
-374
-59,567
-
-7
-2,736
-63,320

상각채권 회수
-
-
311,280
-
-
1,815
313,095

기타(*2)
-143,947
-67,819
-18,195
2,602
61
-80
-227,378

기말 대손충당금
731,000
1,027,922
966,146
39,927
6,930
24,764
2,796,689

(*1) 상각후원가 측정 예치금 및 기타금융자산의 대손충당금을 포함하고 있습니다.

(*2) 기타 변동액은 채권조정, 출자전환, 환율변동 등으로 인한 금액입니다.

다. 대출채권 관련 대손충당금 설정 방침

신용리스크는 차주 또는 거래상대방의 부도, 계약불이행 등 채무불이행으로 인하여 발생할 수 있는 잠재적인 경제적 손실 위험을 의미하며, 연결실체가 부담하는 가장 큰 리스크입니다. 신용리스크 관리 대상은 난내계정은 물론, 보증, 대출약정, 파생상품 거래 등 난외계정을 포함하여 신용리스크에 의한 경제적 손실이 발생할 수 있는 모든 대상을 포함하고 있습니다.

(
1)
손상
측정에 사용된 변수, 가정 및 기법
 1) 최초 인식 후 신용위험의 유의적인 증가 여부를 판단하는 방법
연결실체는 최초 인식 후에 금융상품의 신용위험이 유의적으로 증가하였는지를 매 보고기간 말에 평가하며, 신용위험의 유의적인 증가를 평가할 때 기대신용손실액의 변동이 아니라 금융상품의 기대존속기간에 걸친 채무불이행 발생 위험의 변동을 사용합니다. 이러한 평가를 하기 위해, 보고기간 말의 금융상품에 대한 채무불이행 발생 위험을 최초 인식일의 채무불이행 발생 위험과 비교하고 최초 인식 후에 신용위험의 유의적인 증가를 나타내는 정보로서 과도한 원가나 노력 없이 이용할 수 있고 합리적이고 뒷받침될 수 있는 정보를 고려합니다. 이러한 정보는 연결실체가 보유한 채무불이행 경험 데이터와 내부 신용 평가 전문가의 분석결과를 포함합니다.

① 채무불이행 위험의 측정
연결실체는 채무불이행 위험과 합리적인 상관관계가 있는 것으로 확인된 관측 자료와 과거 경험에 기반한 판단을 근거로 개별 익스포져에 대하여 내부 신용등급을 부여합니다. 내부 신용등급은 채무불이행 위험을 나타내는 질적ㆍ양적 요소를 고려하여 결정되며, 이러한 요소는 익스포져의 특성과 차주의 유형에 따라 다를 수 있습니다.

② 부도율 기간구조의 측정
내부 신용등급은 부도율 기간구조를 결정하기 위한 주요 투입변수입니다. 연결실체는 신용위험에 노출된 익스포져의 양태와 채무불이행 정보를 상품과 차주의 유형, 그리고 내부 신용 평가 결과 별로 분석하여 축적하고 있으며, 이러한 분석의 수행 시 일부 포트폴리오의 경우 외부 신용 평가 기관으로부터 입수한 정보를 활용합니다.
연결실체는 축적된 데이터로부터 익스포져의 잔여 만기에 대한 부도율을 추정하고 추정된 부도율의 시간의 경과에 따른 변동을 예측하기 위하여 통계적 기법을 적용합니다.

③ 신용위험의 유의적인 증가
연결실체는 신용위험의 유의적인 증가를 판단하기 위하여 포트폴리오 별로 정의된 지표를 활용하며, 이러한 지표는 일반적으로 내부 신용등급의 변동으로부터 추정된 채무불이행 위험의 변동과 질적 판단 요소, 그리고 연체일수 등으로 구성되어 있습니다. 연결실체가 최초 인식 후 금융상품의 신용위험이 유의적으로 증가했는지를 판단하기 위하여 적용한 방법은 아래와 같습니다.

기업익스포져
소매익스포져
카드익스포져

신용등급의 유의적인 변동

신용등급의 유의적인 변동

신용등급의 유의적인 변동

계속연체일수 30일 초과

계속연체일수 30일 초과

연체일수7일 초과(개인카드)

자산건전성등급 '요주의' 이하

자산건전성등급 '요주의' 이하

자산건전성등급 '요주의' 이하

조기경보모형 모니터링 등급

조기경보모형 모니터링 등급

특정연체 Pool Segment

완전자본잠식
특정 Pool Segment
-

감사의견 부적정 또는 의견거절
집단대출 부실 시공사 연관 여신
-

3년 연속 이자보상배율 1미만
-
-

2년 연속 부의 영업현금흐름
-
-

연결실체는 특정 익스포져의 연체일수가 30일을 초과하는 경우(단, 특정 포트폴리오에 대하여 7일을 초과하는 경우) 최초 인식 후에 해당 금융자산의 신용위험이 유의적으로 증가한 것으로 간주합니다. 연결실체는 연결실체가 차주로부터 수취할 계약상 지급액을 완전히 수취하지 못한 가장 빠른 일자로부터 연체일수를 산정합니다.

연결실체는 신용위험의 유의적인 증가 여부를 판단하기 위한 기준을 다음의 관점에서 정기적으로 검토합니다.
- 채무불이행의 발생 이전에 신용위험의 유의적인 증가 여부가 식별될 것
- 신용위험의 유의적인 증가 여부를 판단하고자 수립한 기준이 연체일수 기준보다 선제적인 예측력을 나타낼 것
- 판단기준을 적용한 결과 12개월 기대신용손실 적립대상과 전체기간 기대신용손실의 적립대상 간의 과도하게 빈번한 이동이 없을 것

2) 변경된 금융자산
금융자산의 계약상 현금흐름이 재협상 등을 통하여 변경되었으나 제거되지 아니하는경우, 연결실체는 해당 금융자산의 최초 인식 시점에 변경 전 계약 조건에 따라 측정된 채무불이행 위험과 변경된 조건에 따라 보고기간말 현재 측정된 채무불이행 위험을 비교하여 신용위험이 유의적으로 증가했는지를 판단합니다.

연결실체는 채무불이행 위험을 관리하고 회수가능성을 제고하기 위하여 재무적 곤경에 처한 고객에게 실행된 대출상품 등의 계약상 현금흐름을 조정(이하 '채권채무재조정')할 수 있습니다. 이러한 조정은 일반적으로 만기의 연장, 이자 지급 주기의 변경 및 계약상 기타 조건의 변경 등으로 이루어집니다.

채권채무재조정은 일반적으로 신용위험의 유의적인 증가를 나타내는 질적 지표이며,연결실체는 이러한 조정 대상에 해당할 것으로 예상되는 익스포져에 대하여 전체기간 기대신용손실을 인식하고 있습니다. 차주가 채권채무재조정에 따라 변경된 계약상 현금흐름의 지급을 충실히 이행하거나 또는 해당 차주의 내부 신용등급이 전체기간 기대신용손실을 인식하기 이전의 수준으로 회복된 경우 해당 익스포져에 대하여 다시 12개월 기대신용손실을 인식합니다.

3) 채무불이행 위험
연결실체는 금융자산이 아래의 상황 중 하나 이상에 해당할 때 해당 자산이 채무불이행 상태에 있는 것으로 간주합니다.
- 차주가 계약상 지급일로부터 90일 이상 연체한 경우
- 기타 연결실체가 담보권 등을 행사하지 않고 원리금을 회수하는 것이 불가능하다고 판단하는 경우

차주의 채무불이행 여부를 판단할 때 연결실체는 아래의 지표를 활용합니다.
- 질적 요소(예: 계약 조건의 위반)
- 양적 요소(예: 동일 차주가 연결실체에 대한 하나 이상의 지급의무를 이행하지 않는 경우 각 지급의무별 연체일수 단, 특정 포트폴리오의 경우 개별 금융상품 단위 별로 연체일수 등을 활용)
- 내부 관측자료 및 외부로부터 입수한 정보

연결실체가 적용하고 있는 채무불이행의 정의는 규제자본관리 목적에서 정의하고 있는 부도의 정의와 대체로 일치하며, 채무불이행 여부를 판단하기 위하여 활용하는 정보와 각 정보의 활용도는 상황에 따라 다를 수 있습니다.

4) 미래전망정보의 반영

연결실체는 기대신용손실의 측정 시 다양한 정보를 기초로 내부 전문가 그룹이 제시한 미래전망정보를 반영합니다. 이러한 미래전망정보의 예측을 위하여 연결실체는 국내외 연구기관 또는 정부 및 공공기관 등에서 공개한 경제전망 등을 활용합니다.

연결실체는 편의가 배제된 중립적인 관점에서 예상되는 미래 거시경제적 상황을 기대예상손실의 측정에 반영하며, 연결실체가 사업 계획과 경영 전략의 수립 시 근거한예측과 동일한 가정에 기초합니다.

연결실체는 과거에 경험한 데이터를 분석하여 각 포트폴리오별로 신용위험과 신용손실의 예측에 필요한 주요 거시경제변수를 아래와 같이 식별하고, 각 변수 별 신용위험 간 상관관계를 도출하였습니다. 

주요 거시경제변수
신용위험 간 상관관계

경제성장률
음(-)의 상관관계

민간소비증감률
음(-)의 상관관계

종합주가지수
음(-)의 상관관계

연결실체가 사용한 거시경제변수와 채무불이행 위험 간의 예측된 상관관계
는
과거 
10년 간의 데이터를 기초로 도출되었습니다.

코로나 바이러스(COVID-19)로 경기상황이 기존 예측시보다 침체될 것으로 예상되어예측부도율 산출을 위한 주요변수인 종합주가지수, 민간소비증감률, 경제성장률 등에 대한 변경된 미래전망정보를 이용하여 2020년 반기 시점 예측부도율을 재추정 하였습니다. 이에 따라 일부 포트폴리오의 예측부도율이 상승하였습니다.

5) 기대신용손실의 측정
기대신용손실의 측정에 투입된 주요 변수는 아래와 같습니다.
- 기간별 부도율(PD)
- 부도 시 손실률(LGD)
- 부도 시 익스포져(EAD)

이러한 신용위험측정요소는 연결실체가 내부적으로 개발한 통계적 기법과 과거 경험데이터로부터 추정되었으며 미래전망정보의 반영을 통하여 조정되었습니다.
기간별 부도율 추정치는 특정 시점을 기준으로 통계적 모형에 기반하여 거래상대방과 익스포져의 특성을 반영하여 추정되었습니다. 연결실체는 추정에 활용된 통계적 신용평가 모형의 개발을 위하여 연결실체의 자체적으로 보유한 정보를 활용하였으며, 일부 포트폴리오(예:대기업군 등)의 경우 시장에서 관측된 정보를 추가적으로 고려하였습니다. 거래상대방 또는 익스포져가 특정 등급 간에 집중적으로 분포하는 경우,해당 등급별 부도율의 측정 방식을 조정하며, 등급별 부도율은 익스포져의 계약 만기를 고려하여 추정되었습니다.

부도 시 손실률은 부도 발생 시 예상되는 손실의 정도를 의미합니다. 연결실체는 과거 부도 익스포져로부터 측정된 경험 회수율에 기반하여 부도 시 손실률을 산출하였습니다. 부도 시 손실률의 측정 모형은 담보의 유형, 담보에 대한 선순위, 차주의 유형 및 회수에 소요된 비용을 반영하도록 개발되었으며, 특히 소매 대출상품의 부도 시 손실률 모형은 담보의 대출비율(Loan to Value, LTV)을 주요 변수로 사용합니다.부도 시 손실률 산출에 반영된 회수율은 유효이자율로 할인된 회수금액의 현재가치를 기준으로 산정됩니다.

부도 시 익스포져는 부도 발생 시점의 예상되는 익스포져를 의미합니다. 연결실체는 현재 실행된 익스포져가 계약 상 한도 내에서 부도 시점까지 추가적으로 사용될 것으로 예상되는 비율을 반영하여 부도 시 익스포져를 도출합니다. 금융자산의 부도 시 익스포져는 해당 자산의 총 장부금액과 동일하며, 대출 약정과 금융 보증 계약의 부도 시 익스포져는 기인출 사용 금액과 향후 추가 사용될 것으로 예상되는 금액의 합계로 산정됩니다.

연결실체는 금융자산의 기대신용손실 측정 시 계약 상 만기를 기준으로 기대신용손실 측정 대상 기간을 반영합니다.

부도율, 부도 시 손실률 및 부도 시 익스포져의 위험측정요소는 아래와 같은 구분 기준에 따라 집합적으로 추정됩니다.
- 상품의 유형
- 내부 신용등급
- 담보의 유형
- 담보대출비율(LTV)
- 차주가 속한 산업군
- 차주 또는 담보의 소재지
- 연체일수

집합을 구분하는 기준은 집합의 동질성을 유지하도록 정기적으로 검토되며 필요한 경우 조정됩니다. 연결실체는 내부적으로 충분한 수준의 과거 경험으로부터 축적된 자료를 보유하지 못한 특정 포트폴리오의 경우 외부 벤치마크 정보를 활용하여 내부 정보를 보완하였습니다.

6) 금융자산의 제각
연결실체는 현실적으로 원리금의 회수가능성이 없다고 판단된 대출상품 또는 채무증권의 부분 또는 전체를 제각합니다. 일반적으로 차주가 원리금 상환에 충당할 수 있는 충분한 재원 또는 소득이 없다고 판단될 때 제각을 실행하며, 이러한 제각 여부의 판단은 연결실체의 내부 규정에 따르며 필요한 경우 외부 기관으로부터의 승인을 득하여 실행됩니다. 제각과는 별개로 연결실체는 금융자산의 제각 이후에도 자체 회수 정책에 따라 지속적으로 회수권을 행사할 수 있습니다.

라. 금융상품의 공정가치

측정

- 상기 3. 연결재무제표 주석의
'
4. 금융상품 위험 관리

' 를
참고하시기 바랍니다.

마. 채무증권 발행실적 등

①
채무증권 발행 실적

- 별
도기준

(기준일 :
2020년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
평가등급
(평가기관)
만기일
상환
여부
주관회사

신한금융지주
전자단기사채
사모
2020.01.30
120,000
1.64
A1(한신평,한기평,NICE)
2020.03.06
상환
BNK투자증권

신한금융지주
회사채
공모
2020.02.06
130,000
1.57
AAA(한신평,한기평,NICE)
2023.02.06
미상환
NH투자증권

신한금융지주
회사채
공모
2020.02.06
120,000
1.66
AAA(한신평,한기평,NICE)
2025.02.06
미상환
NH투자증권

신한금융지주
회사채
공모
2020.02.06
60,000
1.81
AAA(한신평,한기평,NICE)
2030.02.06
미상환
NH투자증권

신한금융지주
회사채
공모
2020.03.16
50,000
1.32
AAA(한신평,한기평,NICE)
2023.03.16
미상환
교보증권

신한금융지주
전자단기사채
사모
2020.03.23
19,000
2.01
A1(한신평,한기평,NICE)
2020.04.23
상환
BNK투자증권

신한금융지주
기업어음증권
사모
2020.03.24
170,000
3.01
A1(한신평,한기평,NICE)
2020.12.23
미상환
유진투자증권

신한금융지주
기업어음증권
사모
2020.03.24
50,000
3.01
A1(한신평,한기평,NICE)
2020.12.23
미상환
키움증권

신한금융지주
기업어음증권
사모
2020.03.24
20,000
3.01
A1(한신평,한기평,NICE)
2020.12.23
미상환
흥국증권

신한금융지주
기업어음증권
사모
2020.03.24
100,000
2.89
A1(한신평,한기평,NICE)
2020.09.25
미상환
DB투자증권

신한금융지주
기업어음증권
사모
2020.03.24
30,000
2.02
A1(한신평,한기평,NICE)
2020.06.22
상환
부국증권

신한금융지주
기업어음증권
사모
2020.03.24
50,000
3.01
A1(한신평,한기평,NICE)
2020.12.23
미상환
유진투자증권

신한금융지주
회사채
공모
2020.04.10
150,000
1.54
AAA(한신평,한기평,NICE)
2022.04.10
미상환
한양증권

신한금융지주
회사채
공모
2020.04.10
210,000
1.70
AAA(한신평,한기평,NICE)
2025.04.10
미상환
한양증권

신한금융지주
회사채
공모
2020.04.22
140,000
1.65
AAA(한신평,한기평,NICE)
2025.04.22
미상환
한양증권

신한금융지주
회사채
공모
2020.05.28
160,000
1.45
AAA(한신평,한기평,NICE)
2025.05.28
미상환
한양증권

합 계
-
-
-
1,579,000
-
-
-
-
-

-
연결기준

(기준일 :
2020년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면
총액
이자율
평가등급
(평가기관)
만기일
상환
여부
주관회사

신한금융지주
전자단기사채
사모
2020.01.30
120,000
1.64
A1(한신평,한기평,NICE)
2020.03.06
상환
BNK투자증권

신한금융지주
회사채
공모
2020.02.06
130,000
1.57
AAA(한신평,한기평,NICE)
2023.02.06
미상환
NH투자증권

신한금융지주
회사채
공모
2020.02.06
120,000
1.66
AAA(한신평,한기평,NICE)
2025.02.06
미상환
NH투자증권

신한금융지주
회사채
공모
2020.02.06
60,000
1.81
AAA(한신평,한기평,NICE)
2030.02.06
미상환
NH투자증권

신한금융지주
회사채
공모
2020.03.16
50,000
1.32
AAA(한신평,한기평,NICE)
2023.03.16
미상환
교보증권

신한금융지주
전자단기사채
사모
2020.03.23
19,000
2.01
A1(한신평,한기평,NICE)
2020.04.23
상환
BNK투자증권

신한금융지주
기업어음증권
사모
2020.03.24
170,000
3.01
A1(한신평,한기평,NICE)
2020.12.23
미상환
유진투자증권

신한금융지주
기업어음증권
사모
2020.03.24
50,000
3.01
A1(한신평,한기평,NICE)
2020.12.23
미상환
키움증권

신한금융지주
기업어음증권
사모
2020.03.24
20,000
3.01
A1(한신평,한기평,NICE)
2020.12.23
미상환
흥국증권

신한금융지주
기업어음증권
사모
2020.03.24
100,000
2.89
A1(한신평,한기평,NICE)
2020.09.25
미상환
DB투자증권

신한금융지주
기업어음증권
사모
2020.03.24
30,000
2.02
A1(한신평,한기평,NICE)
2020.06.22
상환
부국증권

신한금융지주
기업어음증권
사모
2020.03.24
50,000
3.01
A1(한신평,한기평,NICE)
2020.12.23
미상환
유진투자증권

신한금융지주
회사채
공모
2020.04.10
150,000
1.54
AAA(한신평,한기평,NICE)
2022.04.10
미상환
한양증권

신한금융지주
회사채
공모
2020.04.10
210,000
1.70
AAA(한신평,한기평,NICE)
2025.04.10
미상환
한양증권

신한금융지주
회사채
공모
2020.04.22
140,000
1.65
AAA(한신평,한기평,NICE)
2025.04.22
미상환
한양증권

신한금융지주
회사채
공모
2020.05.28
160,000
1.45
AAA(한신평,한기평,NICE)
2025.05.28
미상환
한양증권

신한은행
회사채
공모
2020.01.29
10,000
2.10
AAA(한신평,한기평,NICE)
2040.01.29
미상환
신영증권

신한은행
조건부자본증권
공모
2020.02.25
240,000
2.88
AAA(한신평,한기평,NICE)
2099.02.25
미상환
교보증권

신한은행
조건부자본증권
공모
2020.02.25
50,000
3.08
AAA(한신평,한기평,NICE)
2099.02.25
미상환
교보증권

신한은행
회사채
공모
2020.03.02
250,000
1.22
AAA(한신평,한기평,NICE)
2021.01.02
미상환
삼성증권

신한은행
회사채
공모
2020.03.03
300,000
1.19
AAA(한신평,한기평,NICE)
2021.01.03
미상환
하나금융투자

신한은행
회사채
공모
2020.03.04
100,000
1.32
AAA(한신평,한기평,NICE)
2023.03.04
미상환
하나금융투자

신한은행
회사채
공모
2020.03.05
250,000
1.15
AAA(한신평,한기평,NICE)
2020.06.05
미상환
이베스트증권

신한은행
회사채
공모
2020.03.09
200,000
1.16
AAA(한신평,한기평,NICE)
2021.02.09
미상환
삼성증권

신한은행
회사채
공모
2020.03.18
400,000
1.05
AAA(한신평,한기평,NICE)
2020.07.18
미상환
KTB투자증권

신한은행
회사채
공모
2020.03.20
50,000
1.91
AAA(한신평,한기평,NICE)
2040.03.20
미상환
신영증권

신한은행
회사채
공모
2020.03.20
50,000
1.91
AAA(한신평,한기평,NICE)
2040.03.20
미상환
신영증권

신한은행
회사채
공모
2020.03.24
30,000
2.06
AAA(한신평,한기평,NICE)
2040.03.24
미상환
하나금융투자

신한은행
회사채
공모
2020.06.23
100,000
0.73
AAA(한신평,한기평,NICE)
2021.06.23
미상환
IBK투자증권

신한은행
회사채
공모
2020.06.24
150,000
0.80
AAA(한신평,한기평,NICE)
2021.02.24
미상환
하나금융투자

신한은행
회사채
사모
2020.01.14
60,035
3M USD Libor + 0.60
Aa3(Moody's)
2023.01.14
미상환
CA-CIB

신한은행
회사채
사모
2020.03.12
60,035
3M USD Libor + 0.60
Aa3(Moody's)
2023.03.12
미상환
HSBC

신한은행
회사채
공모
2020.04.24
600,350
3M USD Libor + 1.70
Aa3(Moody's)
2025.04.24
미상환
HSBC, CA-CIB, Citi

신한은행
기업어음증권
사모
2020.01.07
6,004
2.02
A(S&P)
2020.12.31
미상환
Bank of America

신한은행
기업어음증권
사모
2020.01.10
6,004
1.92
A(S&P)
2020.07.08
미상환
Bank of America

신한은행
기업어음증권
사모
2020.01.16
48,028
1.94
A(S&P)
2020.10.09
미상환
Bank of America

신한은행
기업어음증권
사모
2020.02.18
24,014
1.72
A(S&P)
2020.04.20
상환
Bank of America

신한은행
기업어음증권
사모
2020.04.03
60,035
1.90
A(S&P)
2020.07.03
미상환
Bank of America

신한은행
기업어음증권
사모
2020.05.18
18,011
0.45
A(S&P)
2020.10.22
미상환
Bank of America

그랑베네
회사채
사모
2020.01.17
50,000
2.08
A1(한국기업평가)
2020.04.17
상환
삼성증권

그랑베네
회사채
사모
2020.02.06
50,000
1.72
A1(한국기업평가)
2020.05.06
상환
삼성증권

그랑베네
회사채
사모
2020.02.21
20,000
1.64
A1(한국기업평가)
2020.05.21
상환
유안타증권

그랑베네
회사채
사모
2020.02.21
27,000
1.64
A1(한국기업평가)
2020.05.21
상환
유안타증권

그랑베네
회사채
사모
2020.03.30
20,000
1.90
A1(한국기업평가)
2020.06.29
상환
BNK투자증권

그랑베네
회사채
사모
2020.05.06
50,000
1.90
A1(한국기업평가)
2020.08.06
미상환
삼성증권

그랑베네
회사채
사모
2020.05.21
20,000
1.82
A1(한국기업평가)
2020.08.21
미상환
BNK투자증권

그랑베네
회사채
사모
2020.05.21
5,500
1.82
A1(한국기업평가)
2020.08.21
미상환
BNK투자증권

그랑베네
회사채
사모
2020.06.29
20,000
1.90
A1(한국기업평가)
2020.09.29
미상환
BNK투자증권

리디파인운정
회사채
사모
2020.02.11
30,000
2.45
A1(NICE신용평가)
2020.05.11
상환
하이투자증권

리디파인운정
회사채
사모
2020.05.11
30,000
2.11
A1(NICE신용평가)
2020.08.11
미상환
코리아에셋투자증권

리치게이트연승
회사채
사모
2020.05.13
11,000
1.97
A1(한국기업평가)
2020.08.13
미상환
IBK투자증권

리치게이트제11차
회사채
사모
2020.03.30
10,000
2.05
A1(한국기업평가)
2020.05.29
상환
하이투자증권

리치게이트제11차
회사채
사모
2020.03.30
15,000
2.43
A1(한국기업평가)
2020.05.29
상환
흥국증권

리치게이트제11차
회사채
사모
2020.06.29
15,000
1.64
A1(한국기업평가)
2020.09.29
미상환
흥국증권

리치게이트제11차
회사채
사모
2020.06.29
10,000
1.18
A1(한국기업평가)
2020.09.29
미상환
BNK투자증권

리치게이트제12차㈜
회사채
사모
2020.01.29
10,000
2.17
A1(한국기업평가)
2020.04.29
상환
이베스트투자증권

리치게이트제12차㈜
회사채
사모
2020.01.29
30,000
2.08
A1(한국기업평가)
2020.04.29
상환
삼성증권

리치게이트제12차㈜
회사채
사모
2020.04.29
10,000
2.31
A1(한국신용평가)
2020.05.04
상환
이베스트투자증권

리치게이트제12차㈜
회사채
사모
2020.04.29
40,000
2.08
A1(한국신용평가)
2020.05.04
상환
유안타증권

리치게이트제12차㈜
회사채
사모
2020.04.29
30,000
1.81
A1(한국기업평가)
2020.05.29
상환
삼성증권

리치게이트제12차㈜
회사채
사모
2020.04.29
10,000
1.81
A1(한국기업평가)
2020.05.29
상환
코리아에셋투자증권

리치게이트제12차㈜
회사채
사모
2020.05.29
20,000
2.31
A1(한국기업평가)
2020.05.27
상환
BNK투자증권

리치게이트제12차㈜
회사채
사모
2020.04.29
10,000
1.51
A1(한국기업평가)
2020.07.30
미상환
삼성증권

리치게이트제12차㈜
회사채
사모
2020.05.29
40,000
1.51
A1(한국기업평가)
2020.07.29
미상환
삼성증권

리치게이트제13차㈜
회사채
사모
2020.02.20
33,000
1.99
A1(한국기업평가)
2020.05.20
상환
하이투자증권

리치게이트제13차㈜
회사채
사모
2020.05.20
33,000
1.59
A1(한국기업평가)
2020.08.20
미상환
IBK투자증권

리치게이트제14차㈜
회사채
사모
2020.03.04
11,500
2.36
A1(한국기업평가)
2020.06.04
상환
BNK투자증권

리치게이트제14차㈜
회사채
사모
2020.06.04
11,500
1.76
A1(한국기업평가)
2020.06.26
상환
BNK투자증권

리치게이트제14차㈜
회사채
사모
2020.06.26
11,500
1.17
A1(한국기업평가)
2020.09.04
미상환
신한금융투자

리치게이트제14차㈜
회사채
사모
2020.06.29
13,000
1.17
A1(한국기업평가)
2020.09.29
미상환
신한금융투자

리치게이트제1차
회사채
사모
2020.01.06
20,000
2.15
A1(한국기업평가)
2020.04.06
상환
IBK투자증권

리치게이트제1차
회사채
사모
2020.04.06
9,500
1.76
A1(한국기업평가)
2020.07.06
미상환
IBK투자증권

리치게이트제1차
회사채
사모
2020.04.06
10,500
1.76
A1(한국기업평가)
2020.07.06
미상환
이베스트투자증권

리치게이트제1차
회사채
사모
2020.07.06
20,000
1.88
A1(한국기업평가)
2020.04.29
상환
BNK투자증권

리치게이트제8차㈜
회사채
사모
2020.01.08
20,000
2.21
A1(한국기업평가)
2020.04.08
상환
유안타증권

리치게이트제8차㈜
회사채
사모
2020.04.08
20,000
1.85
A1(한국기업평가)
2020.05.08
상환
BNK투자증권

리치게이트제8차㈜
회사채
사모
2020.05.08
20,000
2.09
A1(한국기업평가)
2020.05.27
상환
BNK투자증권

리치게이트제8차㈜
회사채
사모
2020.05.27
30,000
1.75
A1(한국기업평가)
2020.07.08
미상환
IBK투자증권

리치게이트제8차㈜
회사채
사모
2020.05.27
30,000
1.75
A1(한국기업평가)
2020.07.06
미상환
IBK투자증권

리치게이트제9차㈜
회사채
사모
2020.03.27
15,000
1.85
A1(한국기업평가)
2020.06.18
상환
하이투자증권

리치게이트제9차㈜
회사채
사모
2020.06.18
5,000
1.20
A1(한국기업평가)
2020.06.18
상환
IBK투자증권

마에스트로공덕
회사채
사모
2020.01.30
5,000
2.28
A1(한국신용평가)
2020.03.05
상환
하이투자증권

마에스트로공덕
회사채
사모
2020.03.05
40,000
1.56
A1(한국신용평가)
2020.06.05
상환
하이투자증권

마에스트로공덕
회사채
사모
2020.03.05
76,000
1.54
A1(한국기업평가)
2020.06.09
상환
IBK투자증권

마에스트로공덕
회사채
사모
2020.03.05
50,000
1.54
A1(한국기업평가)
2020.06.09
상환
신한은행 종합금융부

마에스트로공덕
회사채
사모
2020.03.05
21,000
1.54
A1(한국기업평가)
2020.06.09
상환
부국증권

마에스트로공덕
회사채
사모
2020.06.09
30,000
1.58
A1(한국신용평가)
2020.09.07
미상환
하이투자증권

마에스트로공덕
회사채
사모
2020.06.09
10,000
1.28
A1(한국신용평가)
2020.09.07
미상환
삼성증권

마에스트로공덕
회사채
사모
2020.06.09
36,000
1.26
A1(한국신용평가)
2020.09.09
미상환
IBK투자증권

마에스트로공덕
회사채
사모
2020.06.09
50,000
1.26
A1(한국신용평가)
2020.09.09
미상환
신한은행 종합금융부

마에스트로공덕
회사채
사모
2020.06.09
21,000
1.26
A1(한국기업평가)
2020.09.09
미상환
부국증권

마에스트로공덕
회사채
사모
2020.09.09
8,644
1.26
A1(한국신용평가)
2020.06.09
상환
삼성증권

마에스트로공덕
회사채
사모
2020.09.09
5,355
1.26
A1(한국신용평가)
2020.06.09
상환
부국증권

마에스트로디큐브㈜
회사채
사모
2020.05.15
50,000
1.97
A1(한국신용평가)
2020.08.17
미상환
이베스트투자증권

마에스트로미래
회사채
사모
2020.03.30
6,200
1.85
A1(한국기업평가)
2020.06.29
상환
하이투자증권

마에스트로미래
회사채
사모
2020.03.30
3,800
1.90
A1(한국기업평가)
2020.06.29
상환
코리아에셋투자증권

마에스트로미래
회사채
사모
2020.06.29
5,000
1.17
A1(한국기업평가)
2020.06.29
상환
코리아에셋투자증권

마에스트로비즈온㈜
회사채
사모
2020.02.24
190,000
2.49
A1(한국기업평가)
2020.05.25
상환
KTB투자증권

마에스트로비즈온㈜
회사채
사모
2020.02.24
10,000
2.49
A1(한국기업평가)
2020.05.25
상환
흥국증권

마에스트로비즈온㈜
회사채
사모
2020.02.24
50,000
2.41
A1(한국기업평가)
2020.05.25
상환
IBK투자증권

마에스트로비즈온㈜
회사채
사모
2020.05.25
190,000
2.50
A1(한국기업평가)
2020.08.24
미상환
KTB투자증권

마에스트로비즈온㈜
회사채
사모
2020.05.25
10,000
2.50
A1(한국기업평가)
2020.08.24
미상환
흥국증권

마에스트로비즈온㈜
회사채
사모
2020.05.25
50,000
2.41
A1(한국기업평가)
2020.08.24
미상환
IBK투자증권

마에스트로에스아이
회사채
사모
2020.02.26
25,000
2.63
A1(한국신용평가)
2020.05.26
상환
흥국증권

마에스트로에스아이
회사채
사모
2020.05.26
25,000
2.63
A1(한국신용평가)
2020.08.26
미상환
이베스트투자증권

마에스트로에스에이
회사채
사모
2020.03.10
30,000
1.58
A1(한국신용평가)
2020.06.10
상환
삼성증권

마에스트로에스에이
회사채
사모
2020.03.10
8,000
1.58
A1(한국신용평가)
2020.06.10
상환
삼성증권

마에스트로에스에이
회사채
사모
2020.06.10
38,000
0.97
A1(한국신용평가)
2020.09.10
미상환
삼성증권

마에스트로에스티
회사채
사모
2020.04.01
40,000
2.00
A1(한국신용평가)
2020.07.01
미상환
IBK투자증권

마에스트로에스피
회사채
사모
2020.01.20
10,000
2.58
A1(한국신용평가)
2020.04.20
상환
KTB증권

마에스트로에스피
회사채
사모
2020.01.20
6,000
2.58
A1(한국신용평가)
2020.04.20
상환
KTB증권

마에스트로에스피
회사채
사모
2020.04.20
16,000
2.22
A1(한국신용평가)
2020.07.20
미상환
KTB증권

마에스트로엘이씨㈜
회사채
사모
2020.03.30
30,000
2.14
A1(한국기업평가)
2020.06.30
상환
하이투자증권

마에스트로위례제일차㈜
회사채
사모
2020.03.16
15,000
2.15
A1(한국기업평가)
2020.06.15
상환
하이투자증권

마에스트로위례제일차㈜
회사채
사모
2020.03.16
5,177
1.61
A1(한국기업평가)
2020.06.15
상환
IBK투자증권

마에스트로위례제일차㈜
회사채
사모
2020.03.16
8,071
1.58
A1(한국기업평가)
2020.06.15
상환
부곡증권

마에스트로위례제일차㈜
회사채
사모
2020.06.15
628
1.20
A1(한국기업평가)
2020.09.14
미상환
신한금융투자

마에스트로위례제일차㈜
회사채
사모
2020.06.15
5,851
1.62
A1(한국기업평가)
2020.06.15
상환
부국증권

마에스트로이알
회사채
사모
2020.02.28
35,000
2.16
A1(한국기업평가)
2020.05.28
상환
하이투자증권

마에스트로이알
회사채
사모
2020.05.28
5,000
1.72
A1(한국기업평가)
2020.08.28
미상환
IBK투자증권

신한디스플레이제1차
회사채
사모
2020.01.13
200,000
1.91
A1(한국신용평가)
2020.04.13
상환
유안타증권

신한디스플레이제1차
회사채
사모
2020.04.13
100,000
1.68
A1(한국신용평가)
2020.07.13
미상환
BNK투자증권

신한디스플레이제2차
회사채
사모
2020.04.16
186,000
1.75
A1(NICE신용평가)
2020.07.16
미상환
이베스트투자증권

신한디스플레이제3차
회사채
사모
2020.04.13
100,000
2.32
A1(NICE신용평가)
2020.07.13
미상환
BNK투자증권

신한에스러셀
회사채
사모
2020.03.19
41,000
1.60
A1(나이스신용평가)
2020.06.19
상환
BNK투자증권

신한에스러셀
회사채
사모
2020.03.19
15,250
1.75
A1(나이스신용평가)
2020.06.19
상환
하이투자증권

신한에스러셀
회사채
사모
2020.06.19
53,437
1.20
A1(나이스신용평가)
2020.09.21
미상환
BNK투자증권

써니금융제십차㈜
회사채
사모
2020.01.06
20,000
2.31
A1(한국기업평가)
2020.04.06
상환
유안타증권

써니드림7차
회사채
사모
2020.01.20
64,100
1.79
A1(NICE신용평가)
2020.04.20
상환
한국투자증권

써니드림7차
회사채
사모
2020.04.20
64,500
1.80
A1(NICE신용평가)
2020.07.20
미상환
한국투자증권

써니드림제1차
회사채
사모
2020.03.18
60,000
1.68
A1(한국신용평가)
2020.07.02
미상환
삼성증권

써니드림제1차
회사채
사모
2020.03.18
59,160
1.68
A1(한국신용평가)
2020.07.02
미상환
신한금융투자

써니러셀제4차
회사채
사모
2020.01.28
200
1.77
A1(한국신용평가)
2020.01.28
상환
삼성증권

써니러셀제5차
회사채
사모
2020.01.07
30,000
1.91
A1(한국신용평가)
2020.04.07
상환
한국투자증권

써니모아제5차
회사채
사모
2020.06.15
29,000
1.25
A1(한국신용평가)
2020.06.30
상환
BNK투자증권

써니모아제5차
회사채
사모
2020.06.30
29,000
2.40
A1(한국신용평가)
2020.09.15
미상환
BNK투자증권

써니모아제5차
회사채
사모
2020.06.30
30,000
2.14
A1(한국기업평가)
2020.10.05
미상환
코리아에셋투자증권

써니솔루션제2차
회사채
사모
2020.01.02
15,000
2.15
A1(한국신용평가)
2020.02.24
상환
삼성증권

써니솔루션제2차
회사채
사모
2020.02.24
15,000
2.16
A1(한국신용평가)
2020.05.22
상환
하이투자증권

써니솔루션제2차
회사채
사모
2020.05.22
15,000
1.89
A1(한국신용평가)
2020.08.24
미상환
삼성증권

써니솔루션제4차
회사채
사모
2020.04.29
5,386
2.05
A1(NICE신용평가)
2020.10.26
미상환
한양증권

써니솔루션제4차
회사채
사모
2020.05.04
9,527
2.08
A1(NICE신용평가)
2020.10.29
미상환
한양증권

써니솔루션제4차
회사채
사모
2020.05.04
10,000
1.95
A1(NICE신용평가)
2020.05.29
상환
코리아에셋투자증권

써니솔루션제4차
회사채
사모
2020.05.04
40,000
1.95
A1(NICE신용평가)
2020.07.30
미상환
BNK투자증권

써니솔루션제4차
회사채
사모
2020.05.29
10,332
1.46
A1(NICE신용평가)
2020.11.25
미상환
BNK투자증권

써니솔루션제4차
회사채
사모
2020.06.01
4,713
1.38
A1(NICE신용평가)
2020.11.27
미상환
BNK투자증권

써니솔루션제9차
회사채
사모
2020.02.27
10,000
1.60
A1(NICE신용평가)
2020.03.02
상환
신한금융투자

써니솔루션제9차
회사채
사모
2020.03.02
10,000
1.57
A1(NICE신용평가)
2020.06.01
상환
신한금융투자

써니스마트제2차
회사채
사모
2020.02.10
10,000
2.17
A1(한국신용평가)
2020.05.11
상환
이베스트투자증권

써니스마트제5차
회사채
사모
2020.02.03
20,000
1.72
A1(한국신용평가)
2020.05.04
상환
삼성증권

써니스마트제5차
회사채
사모
2020.05.04
20,000
2.15
A1(한국신용평가)
2020.08.03
미상환
삼성증권

에스리디파인제10차
회사채
사모
2020.03.30
40,000
2.83
A1(한국기업평가)
2020.06.30
상환
하이투자증권

에스리디파인제10차
회사채
사모
2020.06.30
40,000
2.83
A1(한국기업평가)
2020.09.28
미상환
코리아에셋투자증권

에스리디파인제3차
회사채
사모
2020.01.16
20,000
1.90
A1(한국신용평가)
2020.04.16
상환
IBK투자증권

에스리디파인제3차
회사채
사모
2020.04.16
20,000
1.11
A1(한국신용평가)
2020.07.16
미상환
IBK투자증권

에스리디파인제4차
회사채
사모
2020.03.16
265,000
1.60
A1(한국신용평가)
2020.06.15
상환
삼성증권

에스리디파인제4차
회사채
사모
2020.06.15
265,000
1.23
A1(한국신용평가)
2020.09.14
미상환
삼성증권

에스리디파인제7차
회사채
사모
2020.03.16
10,000
2.29
A1(한국기업평가)
2020.05.29
상환
이베스트투자증권

에스리디파인제7차
회사채
사모
2020.03.16
9,000
1.55
A1(한국기업평가)
2020.06.15
상환
신한금융투자

에스리디파인제7차
회사채
사모
2020.05.29
10,000
1.47
A1(한국기업평가)
2020.06.15
상환
신한금융투자

에스리디파인제7차
회사채
사모
2020.06.15
3,000
1.20
A1(한국기업평가)
2020.09.14
미상환
신한금융투자

에스솔루션제2차㈜
회사채
사모
2020.03.02
8,000
1.57
A1(한국기업평가)
2020.05.29
상환
신한금융투자

에스솔루션제3차
회사채
사모
2020.02.27
10,000
1.60
A1(한국기업평가)
2020.03.02
상환
신한금융투자

에스솔루션제3차
회사채
사모
2020.03.02
100,000
2.16
A1(한국신용평가)
2020.06.01
상환
하이투자증권

에스솔루션제3차
회사채
사모
2020.03.02
50,000
1.57
A1(한국신용평가)
2020.06.01
상환
BNK투자증권

에스솔루션제3차
회사채
사모
2020.06.01
50,000
1.41
A1(한국신용평가)
2020.08.31
미상환
BNK투자증권

에스솔루션제9차
회사채
사모
2020.01.13
15,000
2.06
A1(한국기업평가)
2020.04.13
상환
삼성증권

에스솔루션제9차
회사채
사모
2020.04.13
15,000
1.80
A1(한국기업평가)
2020.07.13
미상환
삼성증권

에스스마트제9차
회사채
사모
2020.01.20
28,500
1.99
A1(한국신용평가)
2020.04.20
상환
IBK투자증권

에스에이치이노제1차
회사채
사모
2020.01.17
70,000
1.89
A1(한국신용평가)
2020.04.17
상환
삼성증권

에스에이치이노제1차
회사채
사모
2020.04.17
70,000
1.77
A1(한국신용평가)
2020.07.17
미상환
삼성증권

에스타이거제2차
회사채
사모
2020.01.23
10,000
1.77
A1(한국신용평가)
2020.04.23
상환
우리종합금융

에스타이거제2차
회사채
사모
2020.01.23
10,000
1.77
A1(한국신용평가)
2020.04.23
상환
부국증권

에스타이거제2차
회사채
사모
2020.01.23
70,000
2.61
A1(한국신용평가)
2020.04.23
상환
KTB투자증권

에스타이거제2차
회사채
사모
2020.04.23
10,000
2.03
A1(한국신용평가)
2020.07.23
미상환
우리종합금융

에스타이거제2차
회사채
사모
2020.04.23
10,000
2.03
A1(한국신용평가)
2020.07.23
미상환
부국증권

에스타이거제2차
회사채
사모
2020.04.23
70,000
2.25
A1(한국신용평가)
2020.07.23
미상환
KTB투자증권

에스타이거제5차
회사채
사모
2020.02.07
52,000
2.17
A1(한국신용평가)
2020.05.07
상환
이베스트투자증권

에스타이거제5차
회사채
사모
2020.05.07
12,000
2.01
A1(한국신용평가)
2020.08.07
미상환
IBK투자증권

에스타이거제6차
회사채
사모
2020.03.19
2,000
2.15
A1(한국신용평가)
2020.06.19
상환
흥국증권

에스타이거제6차
회사채
사모
2020.03.19
28,000
2.15
A1(한국신용평가)
2020.06.19
상환
신한금융투자

에스타이거제6차
회사채
사모
2020.06.19
2,000
2.15
A1(한국신용평가)
2020.09.21
미상환
흥국증권

에스타이거제6차
회사채
사모
2020.06.19
28,000
2.15
A1(한국신용평가)
2020.09.21
미상환
신한금융투자

에스타이거제8차
회사채
사모
2020.02.28
50,000
2.45
A1(한국신용평가)
2020.05.28
상환
이베스트투자증권

에스타이거제8차
회사채
사모
2020.05.28
50,000
2.45
A1(한국신용평가)
2020.08.28
미상환
이베스트투자증권

에스타이거제8차
회사채
사모
2020.05.29
50,000
1.47
A1(한국신용평가)
2020.08.31
미상환
신한금융투자

에이알플러스제1차
회사채
사모
2020.01.31
110,000
1.73
A1(한국기업평가)
2020.02.28
상환
BNK투자증권

에이알플러스제1차
회사채
사모
2020.02.28
110,000
1.57
A1(한국기업평가)
2020.03.31
상환
BNK투자증권

에이알플러스제1차
회사채
사모
2020.03.31
110,000
2.35
A1(한국기업평가)
2020.04.29
상환
BNK투자증권

에이알플러스제1차
회사채
사모
2020.04.29
110,000
2.20
A1(한국기업평가)
2020.05.29
상환
BNK투자증권

에이알플러스제1차
회사채
사모
2020.05.29
80,000
1.51
A1(한국기업평가)
2020.06.30
상환
BNK투자증권

에이알플러스제1차
회사채
사모
2020.06.30
65,000
1.29
A1(한국기업평가)
2020.07.31
미상환
하이투자증권

에이알플러스제1차
회사채
사모
2020.06.30
70,000
1.17
A1(한국기업평가)
2020.07.31
미상환
BNK투자증권

엠피씨율촌1호기
회사채
사모
2020.03.30
85,000
2.38
A1(나이스)
2020.06.29
상환
하이투자증권

엠피씨율촌1호기
회사채
사모
2020.03.30
15,000
2.20
A1(나이스)
2020.06.29
상환
삼성증권

엠피씨율촌1호기
회사채
사모
2020.06.29
85,000
2.38
A1(나이스)
2020.09.29
미상환
코리아에셋투자증권

엠피씨율촌1호기
회사채
사모
2020.06.29
10,000
1.27
A1(나이스)
2020.09.29
미상환
삼성증권

엠피씨율촌2호기
회사채
사모
2020.03.30
52,800
1.81
A1(나이스)
2020.06.29
상환
하이투자증권

엠피씨율촌2호기
회사채
사모
2020.03.30
2,200
1.41
A1(나이스)
2020.06.29
상환
삼성증권

엠피씨율촌2호기
회사채
사모
2020.06.29
52,800
2.91
A1(나이스)
2020.09.29
미상환
코리아에셋투자증권

엠피씨율촌2호기
회사채
사모
2020.06.29
1,100
1.17
A1(나이스)
2020.09.29
미상환
삼성증권

엠피씨율촌그린제일차
회사채
사모
2020.03.30
13,000
2.48
A1(NICE신용평가)
2020.03.30
상환
KTB투자증권

엠피씨율촌그린제일차
회사채
사모
2020.03.30
8,700
2.51
A1(나이스)
2020.06.29
상환
삼성증권

엠피씨율촌그린제일차
회사채
사모
2020.06.29
13,000
2.05
A1(NICE신용평가)
2020.06.29
상환
KTB투자증권

엠피씨율촌그린제일차
회사채
사모
2020.06.29
8,200
1.17
A1(나이스)
2020.09.29
미상환
삼성증권

지아비이하림㈜
회사채
사모
2020.01.28
5,000
2.08
A1(한국기업평가)
2020.04.28
상환
삼성증권

지아이비대명제1차
회사채
사모
2020.01.10
5,000
2.32
A1(한국신용평가)
2020.04.10
상환
흥국증권

지아이비대명제1차
회사채
사모
2020.01.10
5,000
2.08
A1(한국신용평가)
2020.04.10
상환
삼성증권

지아이비대명제1차
회사채
사모
2020.01.10
60,000
2.32
A1(한국신용평가)
2020.04.10
상환
신한금융투자

지아이비대명제1차
회사채
사모
2020.04.10
5,000
2.32
A1(한국신용평가)
2020.07.10
미상환
흥국증권

지아이비대명제1차
회사채
사모
2020.04.10
2,500
2.10
A1(한국신용평가)
2020.07.10
미상환
삼성증권

지아이비대명제1차
회사채
사모
2020.04.10
60,000
2.32
A1(한국신용평가)
2020.07.10
미상환
신한금융투자

지아이비랩제2차
회사채
사모
2020.04.29
54,300
2.10
A1(한국신용평가)
2020.08.14
미상환
IBK투자증권

지아이비랩제2차
회사채
사모
2020.04.29
18,300
2.10
A1(한국신용평가)
2020.09.15
미상환
IBK투자증권

지아이비랩제2차
회사채
사모
2020.05.15
53,000
2.00
A1(한국신용평가)
2020.08.14
미상환
IBK투자증권

지아이비솔제1차
회사채
사모
2020.01.08
20,000
2.21
A1(한국기업평가)
2020.04.08
상환
KTB투자증권

지아이비솔제1차
회사채
사모
2020.04.08
10,000
1.85
A1(한국기업평가)
2020.04.29
상환
KTB투자증권

지아이비솔제1차
회사채
사모
2020.04.08
10,000
1.85
A1(한국기업평가)
2020.04.29
상환
KTB투자증권

지아이비솔제1차
회사채
사모
2020.04.09
8,644
2.20
A1(한국기업평가)
2020.06.09
상환
삼성증권

지아이비솔제1차
회사채
사모
2020.04.09
5,355
2.20
A1(한국기업평가)
2020.06.09
상환
중소기업은행

지아이비솔제1차
회사채
사모
2020.04.29
15,400
1.85
A1(한국기업평가)
2020.07.08
미상환
이베스트투자증권

지아이비솔제1차
회사채
사모
2020.04.29
4,600
1.95
A1(한국기업평가)
2020.07.08
미상환
BNK투자증권

지아이비씨에스아이
회사채
사모
2020.03.02
20,000
1.57
A1(한국기업평가)
2020.06.01
상환
삼성증권

지아이비씨에스아이
회사채
사모
2020.06.01
20,000
1.41
A1(한국기업평가)
2020.08.31
미상환
삼성증권

지아이비에어
회사채
사모
2020.03.02
10,000
2.45
A1(한국신용평가)
2020.06.01
상환
흥국증권

지아이비에어
회사채
사모
2020.06.01
10,000
2.45
A1(한국신용평가)
2020.08.31
미상환
흥국증권

지아이비용산제2차㈜
회사채
사모
2020.02.10
3,712
1.69
A1(한국기업평가)
2020.04.09
상환
삼성증권

지아이비용산제2차㈜
회사채
사모
2020.02.10
3,588
1.69
A1(한국기업평가)
2020.04.09
상환
부국증권

지아이비타임제1차
회사채
사모
2020.01.28
30,000
2.08
A1(한국신용평가)
2020.04.27
상환
BNK투자증권

지아이비타임제1차
회사채
사모
2020.04.27
30,000
1.85
A1(한국신용평가)
2020.07.27
미상환
BNK투자증권

지아이비타임제1차
회사채
사모
2020.04.28
2,500
2.20
A1(한국신용평가)
2020.07.24
미상환
삼성증권

지아이비팔래스제1차
회사채
사모
2020.03.10
25,580
2.15
A1(한국기업평가)
2020.06.10
상환
하이투자증권

지아이비팔래스제1차
회사채
사모
2020.06.10
5,220
1.24
A1(한국기업평가)
2020.09.10
미상환
신한금융투자

지아이비팔래스제2차
회사채
사모
2020.03.10
20,300
1.54
A1(한국기업평가)
2020.04.10
상환
삼성증권

지아이비팔래스제2차
회사채
사모
2020.04.10
20,300
2.18
A1(한국기업평가)
2020.06.10
상환
삼성증권

지아이비팔래스제2차
회사채
사모
2020.06.10
20,300
1.26
A1(한국기업평가)
2020.09.10
미상환
삼성증권

지아이비포터제1차
회사채
사모
2020.06.29
28,825
3M Libor+1.29%
-
2023.06.29
미상환
-

지아이비한
회사채
사모
2020.03.27
16,000
1.89
A1(한국신용평가)
2020.05.28
상환
IBK투자증권

지아이비한
회사채
사모
2020.06.29
6,000
1.17
A1(한국신용평가)
2020.09.28
미상환
IBK투자증권

지아이비호반제1차
회사채
사모
2020.01.21
40,000
1.78
A1(한국신용평가)
2020.02.21
상환
유안타증권

지아이비호반제1차
회사채
사모
2020.02.21
39,582
1.64
A1(한국신용평가)
2020.03.23
상환
유안타증권

지아이비호반제1차
회사채
사모
2020.03.23
30,000
2.16
A1(한국신용평가)
2020.04.21
상환
이베스트투자

지아이비호반제1차
회사채
사모
2020.03.23
9,460
2.31
A1(한국신용평가)
2020.04.21
상환
IBK투자

지아이비호반제1차
회사채
사모
2020.04.21
39,442
2.20
A1(한국신용평가)
2020.05.21
상환
BNK투자증권

지아이비호반제1차
회사채
사모
2020.05.21
33,372
1.92
A1(한국신용평가)
2020.06.22
상환
BNK투자증권

지아이비호반제1차
회사채
사모
2020.06.22
32,345
1.20
A1(한국신용평가)
2020.07.21
미상환
BNK투자증권

하나마이크론제2차㈜
회사채
사모
2020.01.22
25,000
1.77
A1(한국기업평가)
2020.04.22
상환
삼성증권

하나마이크론제2차㈜
회사채
사모
2020.04.22
25,000
2.20
A1(한국기업평가)
2020.07.22
미상환
삼성증권

신한카드
회사채
공모
2020.01.10
30,000
1.61
AA+ (한기평/한신평/한신정)
2022.01.10
미상환
한국투자증권

신한카드
회사채
공모
2020.01.10
20,000
1.68
AA+ (한기평/한신평/한신정)
2023.01.10
미상환
한국투자증권

신한카드
회사채
공모
2020.01.10
70,000
1.79
AA+ (한기평/한신평/한신정)
2025.01.10
미상환
한국투자증권

신한카드
회사채
공모
2020.01.16
40,000
1.70
AA+ (한기평/한신평/한신정)
2023.01.16
미상환
KB증권

신한카드
회사채
공모
2020.01.16
60,000
1.82
AA+ (한기평/한신평/한신정)
2025.01.16
미상환
KB증권

신한카드
회사채
공모
2020.01.22
50,000
1.75
AA+ (한기평/한신평/한신정)
2023.01.20
미상환
NH증권

신한카드
회사채
공모
2020.01.22
30,000
1.80
AA+ (한기평/한신평/한신정)
2024.01.22
미상환
NH증권

신한카드
회사채
공모
2020.01.22
50,000
1.88
AA+ (한기평/한신평/한신정)
2025.01.22
미상환
NH증권

신한카드
회사채
공모
2020.03.04
60,000
1.51
AA+ (한기평/한신평/한신정)
2025.03.04
미상환
미래대우

신한카드
회사채
공모
2020.03.04
20,000
1.59
AA+ (한기평/한신평/한신정)
2026.03.04
미상환
미래대우

신한카드
회사채
공모
2020.03.04
20,000
1.66
AA+ (한기평/한신평/한신정)
2027.03.04
미상환
미래대우

신한카드
회사채
공모
2020.03.10
50,000
1.39
AA+ (한기평/한신평/한신정)
2023.03.10
미상환
한국투자

신한카드
회사채
공모
2020.03.10
50,000
1.49
AA+ (한기평/한신평/한신정)
2025.03.10
미상환
한국투자

신한카드
회사채
공모
2020.03.13
30,000
CD(91D)+0.50%
AA+ (한기평/한신평/한신정)
2025.03.13
미상환
한양증권

신한카드
회사채
공모
2020.03.13
30,000
1.60
AA+ (한기평/한신평/한신정)
2026.03.13
미상환
한양증권

신한카드
회사채
공모
2020.03.13
40,000
1.68
AA+ (한기평/한신평/한신정)
2027.03.12
미상환
한양증권

신한카드
회사채
공모
2020.03.18
20,000
CD(91D)+0.53%
AA+ (한기평/한신평/한신정)
2025.03.18
미상환
NH증권

신한카드
회사채
공모
2020.03.18
80,000
1.76
AA+ (한기평/한신평/한신정)
2027.03.18
미상환
NH증권

신한카드
회사채
공모
2020.03.24
30,000
1.75
AA+ (한기평/한신평/한신정)
2023.03.24
미상환
한국투자

신한카드
회사채
공모
2020.04.02
120,000
1.73
AA+ (한기평/한신평/한신정)
2021.10.01
미상환
한국투자

신한카드
회사채
공모
2020.04.02
90,000
1.72
AA+ (한기평/한신평/한신정)
2022.02.03
미상환
한국투자

신한카드
회사채
공모
2020.04.02
40,000
1.72
AA+ (한기평/한신평/한신정)
2022.04.01
미상환
한국투자

신한카드
회사채
공모
2020.05.04
100,000
1.80
AA+ (한기평/한신평/한신정)
2025.05.02
미상환
한양증권

신한카드
회사채
공모
2020.05.11
20,000
1.62
AA+ (한기평/한신평/한신정)
2023.05.11
미상환
한국투자

신한카드
회사채
공모
2020.05.11
30,000
1.72
AA+ (한기평/한신평/한신정)
2025.05.09
미상환
한국투자

신한카드
회사채
공모
2020.05.14
20,000
1.57
AA+ (한기평/한신평/한신정)
2023.05.12
미상환
한양증권

신한카드
회사채
공모
2020.05.14
30,000
1.65
AA+ (한기평/한신평/한신정)
2025.05.14
미상환
한양증권

신한카드
회사채
공모
2020.05.22
30,000
1.54
AA+ (한기평/한신평/한신정)
2023.05.22
미상환
한국투자

신한카드
회사채
공모
2020.05.22
30,000
1.62
AA+ (한기평/한신평/한신정)
2025.05.22
미상환
한국투자

신한카드
회사채
공모
2020.05.27
50,000
1.47
AA+ (한기평/한신평/한신정)
2023.05.26
미상환
SK증권

신한카드
회사채
공모
2020.05.27
50,000
1.56
AA+ (한기평/한신평/한신정)
2025.05.27
미상환
SK증권

신한카드
회사채
공모
2020.06.05
80,000
1.04
AA+ (한기평/한신평/한신정)
2021.06.04
미상환
미래대우증권

신한카드
회사채
공모
2020.06.05
20,000
1.58
AA+ (한기평/한신평/한신정)
2024.06.05
미상환
미래대우증권

신한카드
회사채
공모
2020.06.05
50,000
CD(91D)+0.80%
AA+ (한기평/한신평/한신정)
2026.12.21
미상환
미래대우증권

신한카드
회사채
공모
2020.06.11
50,000
1.11
AA+ (한기평/한신평/한신정)
2021.12.10
미상환
미래대우증권

신한카드
회사채
공모
2020.06.11
50,000
1.25
AA+ (한기평/한신평/한신정)
2022.06.10
미상환
미래대우증권

신한카드
회사채
공모
2020.06.11
50,000
CD(91D)+0.72%
AA+ (한기평/한신평/한신정)
2025.12.22
미상환
미래대우증권

신한카드
회사채
공모
2020.06.12
50,000
1.61
AA+ (한기평/한신평/한신정)
2025.06.12
미상환
한국투자증권

신한카드
회사채
공모
2020.06.17
50,000
1.29
AA+ (한기평/한신평/한신정)
2022.06.17
미상환
KB증권

신한카드
회사채
공모
2020.06.17
20,000
1.65
AA+ (한기평/한신평/한신정)
2025.06.17
미상환
KB증권

신한카드
회사채
공모
2020.06.17
30,000
1.72
AA+ (한기평/한신평/한신정)
2027.06.17
미상환
KB증권

신한카드
회사채
공모
2020.06.22
20,000
1.20
AA+ (한기평/한신평/한신정)
2021.12.22
미상환
NH투자증권

신한카드
회사채
공모
2020.06.22
30,000
1.30
AA+ (한기평/한신평/한신정)
2022.06.22
미상환
NH투자증권

신한카드
회사채
공모
2020.06.22
20,000
1.67
AA+ (한기평/한신평/한신정)
2027.06.22
미상환
NH투자증권

신한카드
회사채
공모
2020.06.24
10,000
1.46
AA+ (한기평/한신평/한신정)
2023.06.22
미상환
HI투자증권

신한카드
회사채
공모
2020.06.24
10,000
1.46
AA+ (한기평/한신평/한신정)
2023.06.23
미상환
HI투자증권

신한카드
회사채
공모
2020.06.24
30,000
1.57
AA+ (한기평/한신평/한신정)
2024.06.24
미상환
HI투자증권

신한카드
회사채
공모
2020.06.29
40,000
1.43
AA+ (한기평/한신평/한신정)
2023.06.29
미상환
NH투자증권

신한카드
기업어음증권
사모
2020.01.13
50,000
1.67
A1 (한신평/한기평/NICE)
2020.05.27
상환
-

신한카드
기업어음증권
사모
2020.01.14
30,000
1.67
A1 (한신평/한기평/NICE)
2020.05.27
상환
-

신한카드
기업어음증권
사모
2020.01.14
20,000
1.67
A1 (한신평/한기평/NICE)
2020.05.27
상환
-

신한카드
기업어음증권
사모
2020.01.14
50,000
1.66
A1 (한신평/한기평/NICE)
2020.06.29
상환
-

신한카드
기업어음증권
사모
2020.01.14
20,000
1.66
A1 (한신평/한기평/NICE)
2020.06.29
상환
-

신한카드
기업어음증권
사모
2020.01.17
90,000
1.67
A1 (한신평/한기평/NICE)
2020.05.27
상환
-

신한카드
기업어음증권
사모
2020.01.17
10,000
1.67
A1 (한신평/한기평/NICE)
2020.05.27
상환
-

신한카드
기업어음증권
사모
2020.01.17
30,000
1.66
A1 (한신평/한기평/NICE)
2020.06.29
상환
-

신한카드
기업어음증권
사모
2020.01.21
30,000
1.67
A1 (한신평/한기평/NICE)
2020.05.27
상환
-

신한카드
기업어음증권
사모
2020.01.21
50,000
1.66
A1 (한신평/한기평/NICE)
2020.06.29
상환
-

신한카드
기업어음증권
사모
2020.01.21
30,000
1.66
A1 (한신평/한기평/NICE)
2020.06.29
상환
-

신한카드
기업어음증권
사모
2020.01.21
10,000
1.66
A1 (한신평/한기평/NICE)
2020.06.29
상환
-

신한카드
기업어음증권
사모
2020.01.22
20,000
1.67
A1 (한신평/한기평/NICE)
2020.05.27
상환
-

신한카드
기업어음증권
사모
2020.01.22
30,000
1.66
A1 (한신평/한기평/NICE)
2020.06.29
상환
-

신한카드
기업어음증권
사모
2020.01.29
30,000
1.66
A1 (한신평/한기평/NICE)
2020.06.29
상환
-

신한카드
기업어음증권
사모
2020.03.18
30,000
1.65
A1 (한신평/한기평/NICE)
2020.08.20
미상환
-

신한카드
기업어음증권
사모
2020.03.24
20,000
2.53
A1 (한신평/한기평/NICE)
2020.09.24
미상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.01.02
100,000
1.59
A1 (한기평/NICE)
2020.01.22
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.01.03
100,000
1.55
A1 (한기평/NICE)
2020.01.20
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.01.07
80,000
1.53
A1 (한기평/NICE)
2020.01.29
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.01.07
70,000
1.46
A1 (한기평/NICE)
2020.01.16
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.01.07
50,000
1.46
A1 (한기평/NICE)
2020.01.16
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.01.09
50,000
1.58
A1 (한기평/NICE)
2020.01.29
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.01.09
50,000
1.50
A1 (한기평/NICE)
2020.01.20
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.01.09
50,000
1.50
A1 (한기평/NICE)
2020.01.20
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.01.09
90,000
1.50
A1 (한기평/NICE)
2020.01.17
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.01.14
80,000
1.51
A1 (한기평/NICE)
2020.01.17
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.01.14
20,000
1.51
A1 (한기평/NICE)
2020.01.17
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.01.14
150,000
1.51
A1 (한기평/NICE)
2020.01.20
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.01.16
70,000
1.61
A1 (한기평/NICE)
2020.01.29
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.01.16
50,000
1.61
A1 (한기평/NICE)
2020.01.29
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.01.17
90,000
1.61
A1 (한기평/NICE)
2020.01.29
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.01.17
40,000
1.61
A1 (한기평/NICE)
2020.01.29
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.01.17
20,000
1.61
A1 (한기평/NICE)
2020.01.29
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.01.17
10,000
1.61
A1 (한기평/NICE)
2020.01.29
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.01.20
50,000
1.69
A1 (한기평/NICE)
2020.01.29
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.01.20
50,000
1.69
A1 (한기평/NICE)
2020.01.29
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.01.20
50,000
1.69
A1 (한기평/NICE)
2020.01.29
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.02.03
100,000
1.36
A1 (한기평/NICE)
2020.02.25
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.02.03
100,000
1.30
A1 (한기평/NICE)
2020.02.12
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.02.03
70,000
1.30
A1 (한기평/NICE)
2020.02.12
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.02.03
50,000
1.30
A1 (한기평/NICE)
2020.02.12
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.02.04
80,000
1.35
A1 (한기평/NICE)
2020.02.25
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.02.04
90,000
1.28
A1 (한기평/NICE)
2020.02.13
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.02.04
50,000
1.28
A1 (한기평/NICE)
2020.02.11
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.02.04
50,000
1.21
A1 (한기평/NICE)
2020.02.07
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.02.04
80,000
1.26
A1 (한기평/NICE)
2020.02.06
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.02.06
40,000
1.36
A1 (한기평/NICE)
2020.02.25
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.02.07
100,000
1.26
A1 (한기평/NICE)
2020.02.17
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.02.10
70,000
1.27
A1 (한기평/NICE)
2020.02.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.02.10
50,000
1.27
A1 (한기평/NICE)
2020.02.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.02.10
30,000
1.27
A1 (한기평/NICE)
2020.02.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.02.10
50,000
1.26
A1 (한기평/NICE)
2020.02.17
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.02.11
50,000
1.27
A1 (한기평/NICE)
2020.02.18
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.02.11
60,000
1.27
A1 (한기평/NICE)
2020.02.17
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.02.11
50,000
1.27
A1 (한기평/NICE)
2020.02.17
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.02.11
20,000
1.27
A1 (한기평/NICE)
2020.02.17
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.02.12
100,000
1.29
A1 (한기평/NICE)
2020.02.21
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.02.12
70,000
1.29
A1 (한기평/NICE)
2020.02.21
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.02.12
50,000
1.29
A1 (한기평/NICE)
2020.02.21
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.02.12
40,000
1.29
A1 (한기평/NICE)
2020.02.21
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.02.13
90,000
1.29
A1 (한기평/NICE)
2020.02.24
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.02.13
40,000
1.29
A1 (한기평/NICE)
2020.02.24
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.02.17
50,000
1.28
A1 (한기평/NICE)
2020.02.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.02.18
50,000
1.25
A1 (한기평/NICE)
2020.02.25
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.02.18
30,000
1.25
A1 (한기평/NICE)
2020.02.25
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.02.18
20,000
1.25
A1 (한기평/NICE)
2020.02.25
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.02.18
20,000
1.25
A1 (한기평/NICE)
2020.02.25
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.02.18
10,000
1.25
A1 (한기평/NICE)
2020.02.25
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.02.19
50,000
1.22
A1 (한기평/NICE)
2020.02.25
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.02.19
50,000
1.22
A1 (한기평/NICE)
2020.02.25
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.02.19
50,000
1.22
A1 (한기평/NICE)
2020.02.25
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.02.19
30,000
1.22
A1 (한기평/NICE)
2020.02.25
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.02.19
20,000
1.22
A1 (한기평/NICE)
2020.02.25
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.02.19
20,000
1.22
A1 (한기평/NICE)
2020.02.25
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.02.19
30,000
1.20
A1 (한기평/NICE)
2020.02.20
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.02.21
100,000
1.26
A1 (한기평/NICE)
2020.02.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.02.21
70,000
1.26
A1 (한기평/NICE)
2020.02.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.02.21
50,000
1.26
A1 (한기평/NICE)
2020.02.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.02.24
90,000
1.26
A1 (한기평/NICE)
2020.02.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.02.26
40,000
1.28
A1 (한기평/NICE)
2020.02.27
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.03.02
100,000
1.33
A1 (한기평/NICE)
2020.03.25
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.03.03
100,000
1.30
A1 (한기평/NICE)
2020.03.20
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.03.03
50,000
1.27
A1 (한기평/NICE)
2020.03.12
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.03.09
70,000
1.37
A1 (한기평/NICE)
2020.03.18
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.03.10
80,000
1.42
A1 (한기평/NICE)
2020.03.20
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.03.10
40,000
1.42
A1 (한기평/NICE)
2020.03.20
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.03.10
50,000
1.40
A1 (한기평/NICE)
2020.03.19
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.03.10
30,000
1.40
A1 (한기평/NICE)
2020.03.19
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.03.12
90,000
1.35
A1 (한기평/NICE)
2020.03.23
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.03.12
50,000
1.35
A1 (한기평/NICE)
2020.03.23
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.03.12
50,000
1.35
A1 (한기평/NICE)
2020.03.20
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.03.18
50,000
1.36
A1 (한기평/NICE)
2020.03.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.03.19
30,000
1.39
A1 (한기평/NICE)
2020.03.25
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.03.19
20,000
0.75
A1 (한기평/NICE)
2020.03.20
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.03.19
30,000
1.80
A1 (한기평/NICE)
2020.06.18
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.03.24
10,000
2.00
A1 (한기평/NICE)
2020.06.19
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.04.10
100,000
1.28
A1 (한기평/NICE)
2020.04.27
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.04.10
100,000
1.04
A1 (한기평/NICE)
2020.04.22
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.04.10
70,000
1.04
A1 (한기평/NICE)
2020.04.22
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.04.10
50,000
1.04
A1 (한기평/NICE)
2020.04.22
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.04.10
50,000
1.04
A1 (한기평/NICE)
2020.04.16
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.04.10
200,000
1.04
A1 (한기평/NICE)
2020.04.16
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.04.10
50,000
1.04
A1 (한기평/NICE)
2020.04.16
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.04.10
10,000
1.04
A1 (한기평/NICE)
2020.04.16
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.04.13
90,000
1.07
A1 (한기평/NICE)
2020.04.23
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.04.13
80,000
1.07
A1 (한기평/NICE)
2020.04.23
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.04.13
80,000
1.07
A1 (한기평/NICE)
2020.04.23
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.04.13
10,000
1.07
A1 (한기평/NICE)
2020.04.23
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.04.13
110,000
1.00
A1 (한기평/NICE)
2020.04.17
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.04.13
20,000
1.00
A1 (한기평/NICE)
2020.04.16
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.04.14
100,000
1.01
A1 (한기평/NICE)
2020.04.24
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.04.14
20,000
1.01
A1 (한기평/NICE)
2020.04.24
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.04.14
60,000
1.01
A1 (한기평/NICE)
2020.04.24
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.04.14
50,000
1.01
A1 (한기평/NICE)
2020.04.24
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.04.14
20,000
1.01
A1 (한기평/NICE)
2020.04.24
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.04.14
20,000
0.99
A1 (한기평/NICE)
2020.04.17
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.04.14
100,000
0.99
A1 (한기평/NICE)
2020.04.16
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.04.14
10,000
0.99
A1 (한기평/NICE)
2020.04.16
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.04.16
50,000
1.01
A1 (한기평/NICE)
2020.04.27
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.04.16
70,000
1.01
A1 (한기평/NICE)
2020.04.27
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.04.16
20,000
1.01
A1 (한기평/NICE)
2020.04.27
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.04.16
40,000
0.91
A1 (한기평/NICE)
2020.04.17
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.04.16
20,000
0.91
A1 (한기평/NICE)
2020.04.17
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.04.16
10,000
0.91
A1 (한기평/NICE)
2020.04.17
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.04.17
100,000
0.82
A1 (한기평/NICE)
2020.04.23
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.04.17
30,000
0.82
A1 (한기평/NICE)
2020.04.23
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.04.17
20,000
0.82
A1 (한기평/NICE)
2020.04.23
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.04.20
30,000
0.78
A1 (한기평/NICE)
2020.04.24
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.04.20
20,000
0.78
A1 (한기평/NICE)
2020.04.24
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.04.21
50,000
0.78
A1 (한기평/NICE)
2020.04.28
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.04.21
30,000
0.78
A1 (한기평/NICE)
2020.04.28
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.04.21
20,000
0.78
A1 (한기평/NICE)
2020.04.28
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.04.21
10,000
0.78
A1 (한기평/NICE)
2020.04.28
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.04.21
50,000
0.76
A1 (한기평/NICE)
2020.04.23
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.04.22
50,000
0.80
A1 (한기평/NICE)
2020.04.28
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.04.22
50,000
0.80
A1 (한기평/NICE)
2020.04.28
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.04.22
50,000
0.80
A1 (한기평/NICE)
2020.04.28
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.04.22
30,000
0.80
A1 (한기평/NICE)
2020.04.28
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.04.22
50,000
0.75
A1 (한기평/NICE)
2020.04.23
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.04.22
20,000
0.75
A1 (한기평/NICE)
2020.04.23
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.04.23
90,000
0.77
A1 (한기평/NICE)
2020.04.28
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.04.23
50,000
0.77
A1 (한기평/NICE)
2020.04.28
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.04.23
20,000
0.77
A1 (한기평/NICE)
2020.04.28
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.04.23
20,000
0.77
A1 (한기평/NICE)
2020.04.28
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.04.24
90,000
0.77
A1 (한기평/NICE)
2020.04.28
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.04.24
50,000
0.77
A1 (한기평/NICE)
2020.04.28
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.04.24
20,000
0.77
A1 (한기평/NICE)
2020.04.28
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.04.27
40,000
0.76
A1 (한기평/NICE)
2020.04.28
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.05.04
100,000
0.85
A1 (한기평/NICE)
2020.05.25
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.05.04
110,000
0.76
A1 (한기평/NICE)
2020.05.08
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.05.04
150,000
0.75
A1 (한기평/NICE)
2020.05.07
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.05.04
30,000
0.75
A1 (한기평/NICE)
2020.05.07
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.05.04
20,000
0.75
A1 (한기평/NICE)
2020.05.07
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.05.06
50,000
0.81
A1 (한기평/NICE)
2020.05.22
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.05.07
20,000
0.73
A1 (한기평/NICE)
2020.05.18
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.05.07
20,000
0.73
A1 (한기평/NICE)
2020.05.18
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.05.07
20,000
0.73
A1 (한기평/NICE)
2020.05.18
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.05.08
50,000
0.79
A1 (한기평/NICE)
2020.05.22
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.05.08
100,000
0.73
A1 (한기평/NICE)
2020.05.18
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.05.07
50,000
0.73
A1 (한기평/NICE)
2020.05.18
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.05.07
50,000
0.73
A1 (한기평/NICE)
2020.05.18
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.05.07
100,000
0.73
A1 (한기평/NICE)
2020.05.15
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.05.11
30,000
0.77
A1 (한기평/NICE)
2020.05.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.05.11
100,000
0.76
A1 (한기평/NICE)
2020.05.22
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.05.11
110,000
0.73
A1 (한기평/NICE)
2020.05.20
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.05.11
30,000
0.73
A1 (한기평/NICE)
2020.05.20
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.05.11
10,000
0.73
A1 (한기평/NICE)
2020.05.20
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.05.12
80,000
0.82
A1 (한기평/NICE)
2020.05.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.05.12
80,000
0.81
A1 (한기평/NICE)
2020.05.22
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.05.12
90,000
0.79
A1 (한기평/NICE)
2020.05.21
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.05.12
50,000
0.79
A1 (한기평/NICE)
2020.05.21
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.05.12
50,000
0.79
A1 (한기평/NICE)
2020.05.21
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.05.12
80,000
0.79
A1 (한기평/NICE)
2020.05.21
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.05.12
70,000
0.79
A1 (한기평/NICE)
2020.05.20
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.05.13
50,000
0.80
A1 (한기평/NICE)
2020.05.22
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.05.13
10,000
0.80
A1 (한기평/NICE)
2020.05.22
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.05.18
150,000
0.75
A1 (한기평/NICE)
2020.05.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.05.18
50,000
0.75
A1 (한기평/NICE)
2020.05.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.05.18
30,000
0.75
A1 (한기평/NICE)
2020.05.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.05.19
100,000
0.74
A1 (한기평/NICE)
2020.05.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.05.19
50,000
0.74
A1 (한기평/NICE)
2020.05.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.05.19
50,000
0.74
A1 (한기평/NICE)
2020.05.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.05.19
30,000
0.74
A1 (한기평/NICE)
2020.05.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.05.19
30,000
0.74
A1 (한기평/NICE)
2020.05.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.05.19
20,000
0.74
A1 (한기평/NICE)
2020.05.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.05.19
30,000
0.73
A1 (한기평/NICE)
2020.05.22
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.05.20
70,000
0.73
A1 (한기평/NICE)
2020.05.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.05.20
50,000
0.73
A1 (한기평/NICE)
2020.05.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.05.21
90,000
0.71
A1 (한기평/NICE)
2020.05.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.05.21
60,000
0.71
A1 (한기평/NICE)
2020.05.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.05.22
100,000
0.71
A1 (한기평/NICE)
2020.05.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.05.22
40,000
0.71
A1 (한기평/NICE)
2020.05.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.05.22
40,000
0.71
A1 (한기평/NICE)
2020.05.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.05.26
30,000
0.71
A1 (한기평/NICE)
2020.06.01
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.05.26
60,000
0.70
A1 (한기평/NICE)
2020.05.27
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.05.26
60,000
0.70
A1 (한기평/NICE)
2020.05.27
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.05.27
50,000
0.68
A1 (한기평/NICE)
2020.06.01
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.05.27
90,000
0.67
A1 (한기평/NICE)
2020.05.28
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.05.28
40,000
0.55
A1 (한기평/NICE)
2020.06.01
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.05.28
30,000
0.55
A1 (한기평/NICE)
2020.06.01
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.05.28
150,000
0.55
A1 (한기평/NICE)
2020.06.05
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.05.28
130,000
0.55
A1 (한기평/NICE)
2020.05.29
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.05.29
50,000
0.51
A1 (한기평/NICE)
2020.06.05
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.01
40,000
0.55
A1 (한기평/NICE)
2020.06.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.01
30,000
0.55
A1 (한기평/NICE)
2020.06.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.01
150,000
0.54
A1 (한기평/NICE)
2020.06.24
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.01
70,000
0.48
A1 (한기평/NICE)
2020.06.08
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.01
50,000
0.48
A1 (한기평/NICE)
2020.06.08
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.01
100,000
0.48
A1 (한기평/NICE)
2020.06.05
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.01
50,000
0.48
A1 (한기평/NICE)
2020.06.05
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.01
20,000
0.48
A1 (한기평/NICE)
2020.06.05
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.02
80,000
0.52
A1 (한기평/NICE)
2020.06.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.02
30,000
0.52
A1 (한기평/NICE)
2020.06.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.02
200,000
0.52
A1 (한기평/NICE)
2020.06.24
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.02
100,000
0.48
A1 (한기평/NICE)
2020.06.11
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.02
60,000
0.48
A1 (한기평/NICE)
2020.06.11
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.02
50,000
0.48
A1 (한기평/NICE)
2020.06.11
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.02
50,000
0.48
A1 (한기평/NICE)
2020.06.11
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.02
50,000
0.47
A1 (한기평/NICE)
2020.06.09
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.03
50,000
0.45
A1 (한기평/NICE)
2020.06.24
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.03
50,000
0.66
A1 (한기평/NICE)
2020.07.10
미상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.04
150,000
0.37
A1 (한기평/NICE)
2020.06.09
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.04
30,000
0.37
A1 (한기평/NICE)
2020.06.08
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.05
65,000
0.36
A1 (한기평/NICE)
2020.06.15
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.05
50,000
0.36
A1 (한기평/NICE)
2020.06.15
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.05
10,000
0.36
A1 (한기평/NICE)
2020.06.15
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.08
90,000
0.37
A1 (한기평/NICE)
2020.06.17
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.08
50,000
0.36
A1 (한기평/NICE)
2020.06.15
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.08
40,000
0.36
A1 (한기평/NICE)
2020.06.15
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.08
30,000
0.36
A1 (한기평/NICE)
2020.06.15
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.08
30,000
0.35
A1 (한기평/NICE)
2020.06.11
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.09
80,000
0.72
A1 (한기평/NICE)
2020.06.18
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.09
50,000
0.72
A1 (한기평/NICE)
2020.06.18
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.09
40,000
0.72
A1 (한기평/NICE)
2020.06.18
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.09
30,000
0.72
A1 (한기평/NICE)
2020.06.18
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.09
10,000
0.70
A1 (한기평/NICE)
2020.06.15
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.09
20,000
0.64
A1 (한기평/NICE)
2020.06.11
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.09
50,000
0.61
A1 (한기평/NICE)
2020.06.10
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.10
100,000
0.77
A1 (한기평/NICE)
2020.06.24
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.10
50,000
0.77
A1 (한기평/NICE)
2020.06.24
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.10
50,000
0.61
A1 (한기평/NICE)
2020.06.11
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.11
100,000
0.63
A1 (한기평/NICE)
2020.06.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.11
60,000
0.61
A1 (한기평/NICE)
2020.06.22
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.11
50,000
0.61
A1 (한기평/NICE)
2020.06.22
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.11
50,000
0.61
A1 (한기평/NICE)
2020.06.22
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.11
90,000
0.61
A1 (한기평/NICE)
2020.06.22
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.11
30,000
0.61
A1 (한기평/NICE)
2020.06.22
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.11
20,000
0.61
A1 (한기평/NICE)
2020.06.22
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.11
20,000
0.61
A1 (한기평/NICE)
2020.06.22
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.12
50,000
0.55
A1 (한기평/NICE)
2020.06.23
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.12
50,000
0.55
A1 (한기평/NICE)
2020.06.22
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.12
20,000
0.55
A1 (한기평/NICE)
2020.06.22
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.12
10,000
0.55
A1 (한기평/NICE)
2020.06.22
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.15
10,000
0.80
A1 (한기평/NICE)
2020.07.10
미상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.16
100,000
0.91
A1 (한기평/NICE)
2020.07.23
미상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.16
10,000
0.91
A1 (한기평/NICE)
2020.07.28
미상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.16
10,000
0.91
A1 (한기평/NICE)
2020.07.28
미상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.16
150,000
0.85
A1 (한기평/NICE)
2020.07.10
미상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.17
90,000
0.51
A1 (한기평/NICE)
2020.06.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.18
50,000
0.49
A1 (한기평/NICE)
2020.06.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.22
60,000
0.46
A1 (한기평/NICE)
2020.06.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.22
50,000
0.46
A1 (한기평/NICE)
2020.06.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.22
50,000
0.46
A1 (한기평/NICE)
2020.06.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.22
100,000
0.47
A1 (한기평/NICE)
2020.06.30
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.22
50,000
0.47
A1 (한기평/NICE)
2020.06.30
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.22
100,000
0.95
A1 (한기평/NICE)
2020.07.23
미상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.23
50,000
0.45
A1 (한기평/NICE)
2020.06.30
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.23
20,000
0.45
A1 (한기평/NICE)
2020.06.30
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.23
10,000
0.45
A1 (한기평/NICE)
2020.06.30
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.23
40,000
CD(91D)+0.61%
A1 (한기평/NICE)
2023.06.23
미상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.24
70,000
0.44
A1 (한기평/NICE)
2020.06.30
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.24
10,000
0.44
A1 (한기평/NICE)
2020.06.30
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.24
10,000
0.44
A1 (한기평/NICE)
2020.06.30
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.24
50,000
0.40
A1 (한기평/NICE)
2020.06.25
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.25
30,000
0.91
A1 (한기평/NICE)
2020.07.03
미상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.25
10,000
0.91
A1 (한기평/NICE)
2020.07.03
미상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.25
10,000
0.44
A1 (한기평/NICE)
2020.06.30
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.25
10,000
0.44
A1 (한기평/NICE)
2020.06.30
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.25
70,000
0.40
A1 (한기평/NICE)
2020.06.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.26
50,000
0.92
A1 (한기평/NICE)
2020.07.03
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.26
30,000
0.92
A1 (한기평/NICE)
2020.07.03
미상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.26
30,000
0.92
A1 (한기평/NICE)
2020.07.03
미상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.26
10,000
0.52
A1 (한기평/NICE)
2020.06.29
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.29
50,000
0.92
A1 (한기평/NICE)
2020.07.03
미상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.29
60,000
0.94
A1 (한기평/NICE)
2020.07.06
미상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.30
130,000
0.76
A1 (한기평/NICE)
2020.07.03
미상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.30
90,000
0.76
A1 (한기평/NICE)
2020.07.03
미상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.30
30,000
0.76
A1 (한기평/NICE)
2020.07.03
미상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.30
20,000
0.76
A1 (한기평/NICE)
2020.07.03
미상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.30
25,000
0.76
A1 (한기평/NICE)
2020.07.03
미상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.30
10,000
0.76
A1 (한기평/NICE)
2020.07.03
미상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.30
70,000
0.61
A1 (한기평/NICE)
2020.07.01
미상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2020.06.30
50,000
0.61
A1 (한기평/NICE)
2020.07.01
미상환
-

신한카드이천이십의일
 유동화전문유한회사
회사채
사모
2020.04.23
487,201
LIBOR(1M)+s.p.
AAA (무디스)
2023.07.26
미상환
MUFG&DBS

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.01.02
100,000
1.42
A1(한기평,NICE)
2020.01.03
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.01.03
10,000
1.42
A1(한기평,NICE)
2020.01.06
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.01.03
100,000
1.42
A1(한기평,NICE)
2020.01.06
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.01.06
10,000
1.41
A1(한기평,NICE)
2020.01.07
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.01.06
100,000
1.42
A1(한기평,NICE)
2020.01.07
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.01.07
100,000
1.42
A1(한기평,NICE)
2020.01.08
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.01.07
20,000
1.42
A1(한기평,NICE)
2020.01.09
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.01.08
100,000
1.42
A1(한기평,NICE)
2020.01.09
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.01.09
20,000
1.42
A1(한기평,NICE)
2020.01.10
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.01.09
100,000
1.42
A1(한기평,NICE)
2020.01.10
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.01.10
20,000
1.42
A1(한기평,NICE)
2020.01.13
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.01.10
100,000
1.42
A1(한기평,NICE)
2020.01.13
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.01.13
20,000
1.42
A1(한기평,NICE)
2020.01.14
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.01.13
100,000
1.42
A1(한기평,NICE)
2020.01.14
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.01.14
20,000
1.36
A1(한기평,NICE)
2020.01.15
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.01.14
100,000
1.37
A1(한기평,NICE)
2020.01.15
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.01.15
20,000
1.37
A1(한기평,NICE)
2020.01.16
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.01.15
100,000
1.37
A1(한기평,NICE)
2020.01.16
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.01.16
20,000
1.42
A1(한기평,NICE)
2020.01.17
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.01.16
100,000
1.42
A1(한기평,NICE)
2020.01.17
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.01.17
20,000
1.42
A1(한기평,NICE)
2020.01.20
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.01.17
100,000
1.42
A1(한기평,NICE)
2020.01.20
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.01.20
20,000
1.42
A1(한기평,NICE)
2020.01.21
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.01.20
100,000
1.42
A1(한기평,NICE)
2020.01.21
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.01.21
20,000
1.39
A1(한기평,NICE)
2020.01.22
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.01.21
100,000
1.39
A1(한기평,NICE)
2020.01.22
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.01.22
20,000
1.37
A1(한기평,NICE)
2020.01.23
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.01.22
100,000
1.37
A1(한기평,NICE)
2020.01.23
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.01.23
20,000
1.37
A1(한기평,NICE)
2020.01.28
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.01.23
100,000
1.45
A1(한기평,NICE)
2020.01.28
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.01.28
20,000
1.35
A1(한기평,NICE)
2020.01.29
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.01.28
100,000
1.35
A1(한기평,NICE)
2020.01.29
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.01.29
20,000
1.35
A1(한기평,NICE)
2020.01.30
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.01.29
100,000
1.35
A1(한기평,NICE)
2020.01.30
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.01.30
20,000
1.28
A1(한기평,NICE)
2020.01.31
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.01.30
100,000
1.28
A1(한기평,NICE)
2020.01.31
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.01.31
20,000
1.30
A1(한기평,NICE)
2020.02.03
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.01.31
100,000
1.30
A1(한기평,NICE)
2020.02.03
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.02.03
20,000
1.24
A1(한기평,NICE)
2020.02.04
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.02.03
100,000
1.24
A1(한기평,NICE)
2020.02.04
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.02.04
100,000
1.15
A1(한기평,NICE)
2020.02.05
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.02.04
20,000
1.15
A1(한기평,NICE)
2020.02.06
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.02.05
100,000
1.15
A1(한기평,NICE)
2020.02.06
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.02.06
20,000
1.25
A1(한기평,NICE)
2020.02.07
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.02.06
100,000
1.25
A1(한기평,NICE)
2020.02.07
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.02.07
20,000
1.22
A1(한기평,NICE)
2020.02.10
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.02.07
100,000
1.22
A1(한기평,NICE)
2020.02.10
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.02.10
20,000
1.22
A1(한기평,NICE)
2020.02.11
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.02.10
100,000
1.22
A1(한기평,NICE)
2020.02.11
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.02.11
20,000
1.25
A1(한기평,NICE)
2020.02.12
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.02.11
100,000
1.25
A1(한기평,NICE)
2020.02.12
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.02.12
20,000
1.27
A1(한기평,NICE)
2020.02.13
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.02.12
100,000
1.27
A1(한기평,NICE)
2020.02.13
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.02.13
20,000
1.25
A1(한기평,NICE)
2020.02.14
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.02.13
100,000
1.26
A1(한기평,NICE)
2020.02.14
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.02.14
20,000
1.25
A1(한기평,NICE)
2020.02.17
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.02.14
100,000
1.26
A1(한기평,NICE)
2020.02.17
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.02.17
20,000
1.23
A1(한기평,NICE)
2020.02.18
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.02.17
100,000
1.24
A1(한기평,NICE)
2020.02.18
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.02.18
20,000
1.21
A1(한기평,NICE)
2020.02.19
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.02.18
50,000
1.22
A1(한기평,NICE)
2020.02.19
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.02.18
100,000
1.22
A1(한기평,NICE)
2020.02.19
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.02.19
20,000
1.19
A1(한기평,NICE)
2020.02.20
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.02.19
100,000
1.20
A1(한기평,NICE)
2020.02.20
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.02.19
50,000
1.20
A1(한기평,NICE)
2020.02.20
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.02.19
100,000
1.20
A1(한기평,NICE)
2020.02.20
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.02.20
20,000
1.19
A1(한기평,NICE)
2020.02.21
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.02.20
100,000
1.20
A1(한기평,NICE)
2020.02.21
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.02.20
50,000
1.20
A1(한기평,NICE)
2020.02.21
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.02.20
150,000
1.20
A1(한기평,NICE)
2020.02.21
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.02.21
20,000
1.24
A1(한기평,NICE)
2020.02.24
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.02.21
100,000
1.25
A1(한기평,NICE)
2020.02.24
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.02.21
150,000
1.25
A1(한기평,NICE)
2020.02.24
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.02.24
20,000
1.24
A1(한기평,NICE)
2020.02.25
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.02.24
10,000
1.25
A1(한기평,NICE)
2020.02.25
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.02.24
50,000
1.30
A1(한기평,NICE)
2020.02.25
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.02.24
100,000
1.30
A1(한기평,NICE)
2020.02.25
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.02.24
150,000
1.25
A1(한기평,NICE)
2020.02.25
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.02.25
20,000
1.29
A1(한기평,NICE)
2020.02.26
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.02.25
100,000
1.30
A1(한기평,NICE)
2020.02.26
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.02.25
50,000
1.30
A1(한기평,NICE)
2020.02.26
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.02.25
100,000
1.30
A1(한기평,NICE)
2020.02.26
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.02.26
20,000
1.27
A1(한기평,NICE)
2020.02.27
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.02.26
100,000
1.28
A1(한기평,NICE)
2020.02.27
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.02.26
100,000
1.28
A1(한기평,NICE)
2020.02.27
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.02.26
100,000
1.28
A1(한기평,NICE)
2020.02.27
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.02.27
20,000
1.26
A1(한기평,NICE)
2020.02.28
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.02.27
50,000
1.27
A1(한기평,NICE)
2020.02.28
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.02.27
100,000
1.27
A1(한기평,NICE)
2020.02.28
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.02.27
100,000
1.27
A1(한기평,NICE)
2020.02.28
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.02.27
110,000
1.27
A1(한기평,NICE)
2020.02.28
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.02.28
40,000
1.26
A1(한기평,NICE)
2020.03.02
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.02.28
20,000
1.26
A1(한기평,NICE)
2020.03.02
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.02.28
100,000
1.27
A1(한기평,NICE)
2020.03.02
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.02.28
100,000
1.27
A1(한기평,NICE)
2020.03.02
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.02.28
20,000
1.27
A1(한기평,NICE)
2020.03.02
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.02.28
100,000
1.27
A1(한기평,NICE)
2020.03.02
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.02
20,000
1.24
A1(한기평,NICE)
2020.03.03
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.02
50,000
1.25
A1(한기평,NICE)
2020.03.03
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.02
100,000
1.25
A1(한기평,NICE)
2020.03.03
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.02
100,000
1.25
A1(한기평,NICE)
2020.03.03
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.02
50,000
1.25
A1(한기평,NICE)
2020.03.03
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.02
50,000
1.25
A1(한기평,NICE)
2020.03.03
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.02
100,000
1.25
A1(한기평,NICE)
2020.03.03
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.03
20,000
1.24
A1(한기평,NICE)
2020.03.04
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.03
20,000
1.25
A1(한기평,NICE)
2020.03.04
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.03
50,000
1.25
A1(한기평,NICE)
2020.03.04
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.03
100,000
1.25
A1(한기평,NICE)
2020.03.04
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.03
150,000
1.25
A1(한기평,NICE)
2020.03.04
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.03
50,000
1.25
A1(한기평,NICE)
2020.03.04
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.03
50,000
1.25
A1(한기평,NICE)
2020.03.04
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.03
100,000
1.25
A1(한기평,NICE)
2020.03.04
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.02.25
50,000
1.33
A1(한기평,NICE)
2020.03.05
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.04
20,000
1.21
A1(한기평,NICE)
2020.03.05
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.04
50,000
1.22
A1(한기평,NICE)
2020.03.05
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.04
50,000
1.22
A1(한기평,NICE)
2020.03.05
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.04
100,000
1.22
A1(한기평,NICE)
2020.03.05
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.04
150,000
1.22
A1(한기평,NICE)
2020.03.05
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.04
50,000
1.22
A1(한기평,NICE)
2020.03.05
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.04
50,000
1.22
A1(한기평,NICE)
2020.03.05
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.04
100,000
1.22
A1(한기평,NICE)
2020.03.05
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.05
20,000
1.21
A1(한기평,NICE)
2020.03.06
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.05
50,000
1.22
A1(한기평,NICE)
2020.03.06
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.05
100,000
1.22
A1(한기평,NICE)
2020.03.06
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.05
50,000
1.22
A1(한기평,NICE)
2020.03.06
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.05
100,000
1.22
A1(한기평,NICE)
2020.03.06
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.06
20,000
1.21
A1(한기평,NICE)
2020.03.09
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.06
50,000
1.22
A1(한기평,NICE)
2020.03.09
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.06
50,000
1.22
A1(한기평,NICE)
2020.03.09
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.06
100,000
1.22
A1(한기평,NICE)
2020.03.09
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.02
38,000
1.27
A1(한기평,NICE)
2020.03.10
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.09
20,000
1.33
A1(한기평,NICE)
2020.03.10
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.09
50,000
1.34
A1(한기평,NICE)
2020.03.10
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.09
40,000
1.34
A1(한기평,NICE)
2020.03.10
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.09
100,000
1.34
A1(한기평,NICE)
2020.03.10
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.10
4,700
1.36
A1(한기평,NICE)
2020.03.11
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.10
300
1.36
A1(한기평,NICE)
2020.03.11
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.10
3,300
1.36
A1(한기평,NICE)
2020.03.11
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.10
30,000
1.36
A1(한기평,NICE)
2020.03.11
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.10
20,000
1.36
A1(한기평,NICE)
2020.03.11
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.10
1,700
1.36
A1(한기평,NICE)
2020.03.11
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.10
100,000
1.37
A1(한기평,NICE)
2020.03.11
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.10
20,000
1.37
A1(한기평,NICE)
2020.03.11
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.10
30,000
1.37
A1(한기평,NICE)
2020.03.11
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.10
100,000
1.37
A1(한기평,NICE)
2020.03.11
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.10
20,000
1.37
A1(한기평,NICE)
2020.03.12
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.11
30,000
1.36
A1(한기평,NICE)
2020.03.12
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.11
3,300
1.36
A1(한기평,NICE)
2020.03.12
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.11
1,700
1.36
A1(한기평,NICE)
2020.03.12
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.11
4,700
1.36
A1(한기평,NICE)
2020.03.12
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.11
300
1.36
A1(한기평,NICE)
2020.03.12
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.11
100,000
1.37
A1(한기평,NICE)
2020.03.12
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.11
20,000
1.37
A1(한기평,NICE)
2020.03.12
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.11
50,000
1.37
A1(한기평,NICE)
2020.03.12
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.11
100,000
1.37
A1(한기평,NICE)
2020.03.12
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.04
70,000
1.24
A1(한기평,NICE)
2020.03.13
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.12
30,000
1.31
A1(한기평,NICE)
2020.03.13
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.12
20,000
1.31
A1(한기평,NICE)
2020.03.13
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.12
100,000
1.32
A1(한기평,NICE)
2020.03.13
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.12
20,000
1.32
A1(한기평,NICE)
2020.03.13
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.12
100,000
1.32
A1(한기평,NICE)
2020.03.13
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.05
100,000
1.36
A1(한기평,NICE)
2020.03.16
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.13
30,000
1.34
A1(한기평,NICE)
2020.03.16
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.13
20,000
1.34
A1(한기평,NICE)
2020.03.16
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.13
50,000
1.32
A1(한기평,NICE)
2020.03.16
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.13
20,000
1.33
A1(한기평,NICE)
2020.03.16
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.13
10,000
1.32
A1(한기평,NICE)
2020.03.16
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.13
20,000
1.32
A1(한기평,NICE)
2020.03.16
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.13
100,000
1.32
A1(한기평,NICE)
2020.03.16
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.16
20,000
1.31
A1(한기평,NICE)
2020.03.17
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.16
30,000
1.31
A1(한기평,NICE)
2020.03.17
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.16
50,000
1.32
A1(한기평,NICE)
2020.03.17
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.16
20,000
1.32
A1(한기평,NICE)
2020.03.17
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.16
100,000
1.32
A1(한기평,NICE)
2020.03.17
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.17
20,000
0.81
A1(한기평,NICE)
2020.03.18
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.17
40,000
0.81
A1(한기평,NICE)
2020.03.18
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.17
100,000
0.82
A1(한기평,NICE)
2020.03.18
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.18
40,000
0.78
A1(한기평,NICE)
2020.03.19
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.18
20,000
0.78
A1(한기평,NICE)
2020.03.19
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.18
30,000
0.79
A1(한기평,NICE)
2020.03.19
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.18
100,000
0.79
A1(한기평,NICE)
2020.03.19
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.19
20,000
0.83
A1(한기평,NICE)
2020.03.20
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.19
40,000
0.83
A1(한기평,NICE)
2020.03.20
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.19
20,000
0.75
A1(한기평,NICE)
2020.03.20
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.19
100,000
0.83
A1(한기평,NICE)
2020.03.20
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.20
20,000
1.91
A1(한기평,NICE)
2020.03.23
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.20
100,000
2.00
A1(한기평,NICE)
2020.03.23
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.13
50,000
1.41
A1(한기평,NICE)
2020.03.24
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.23
20,000
2.02
A1(한기평,NICE)
2020.03.24
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.23
100,000
2.01
A1(한기평,NICE)
2020.03.24
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.23
30,000
2.01
A1(한기평,NICE)
2020.03.24
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.23
5,000
2.06
A1(한기평,NICE)
2020.03.24
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.23
90,000
2.11
A1(한기평,NICE)
2020.03.24
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.23
10,000
2.11
A1(한기평,NICE)
2020.03.24
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.23
30,000
2.11
A1(한기평,NICE)
2020.03.24
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.24
20,000
2.10
A1(한기평,NICE)
2020.03.25
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.24
100,000
2.11
A1(한기평,NICE)
2020.03.25
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.24
50,000
2.11
A1(한기평,NICE)
2020.03.25
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.24
30,000
2.01
A1(한기평,NICE)
2020.03.25
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.24
40,000
2.41
A1(한기평,NICE)
2020.03.25
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.24
60,000
2.00
A1(한기평,NICE)
2020.03.25
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.25
20,000
2.10
A1(한기평,NICE)
2020.03.26
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.25
100,000
2.11
A1(한기평,NICE)
2020.03.26
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.26
20,000
2.00
A1(한기평,NICE)
2020.03.27
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.26
100,000
2.01
A1(한기평,NICE)
2020.03.27
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.27
20,000
1.99
A1(한기평,NICE)
2020.03.30
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.27
100,000
2.01
A1(한기평,NICE)
2020.03.30
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.30
20,000
1.99
A1(한기평,NICE)
2020.03.31
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.30
20,000
1.99
A1(한기평,NICE)
2020.03.31
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.30
100,000
2.01
A1(한기평,NICE)
2020.03.31
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.31
20,000
2.00
A1(한기평,NICE)
2020.04.01
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.31
20,000
2.00
A1(한기평,NICE)
2020.04.01
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.31
100,000
2.01
A1(한기평,NICE)
2020.04.01
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.05
50,000
1.41
A1(한기평,NICE)
2020.04.06
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.05
30,000
1.41
A1(한기평,NICE)
2020.04.06
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.06
20,000
1.41
A1(한기평,NICE)
2020.04.06
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.06
20,000
1.41
A1(한기평,NICE)
2020.04.06
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.09
50,000
1.41
A1(한기평,NICE)
2020.06.09
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.09
100,000
1.41
A1(한기평,NICE)
2020.06.09
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.13
20,000
1.51
A1(한기평,NICE)
2020.06.12
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.03.17
10,000
1.65
A1(한기평,NICE)
2020.06.17
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.04.01
100,000
2.01
A1(한기평,NICE)
2020.04.02
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.04.01
10,000
2.00
A1(한기평,NICE)
2020.04.02
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.04.01
20,000
2.00
A1(한기평,NICE)
2020.04.02
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.04.02
100,000
1.86
A1(한기평,NICE)
2020.04.03
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.04.02
20,000
1.85
A1(한기평,NICE)
2020.04.03
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.04.02
20,000
1.85
A1(한기평,NICE)
2020.04.03
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.04.02
25,000
2.41
A1(한기평,NICE)
2020.07.02
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.04.02
10,000
2.41
A1(한기평,NICE)
2020.07.02
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.04.02
10,000
2.41
A1(한기평,NICE)
2020.07.02
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.04.02
39,000
2.41
A1(한기평,NICE)
2020.07.02
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.04.03
100,000
1.61
A1(한기평,NICE)
2020.04.06
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.04.03
30,000
1.59
A1(한기평,NICE)
2020.04.06
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.04.03
20,000
1.59
A1(한기평,NICE)
2020.04.06
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.04.06
100,000
1.21
A1(한기평,NICE)
2020.04.07
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.04.06
20,000
1.19
A1(한기평,NICE)
2020.04.07
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.04.06
20,000
1.19
A1(한기평,NICE)
2020.04.07
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.04.07
100,000
1.21
A1(한기평,NICE)
2020.04.08
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.04.07
10,000
1.00
A1(한기평,NICE)
2020.04.08
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.04.07
20,000
1.00
A1(한기평,NICE)
2020.04.09
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.04.08
100,000
1.21
A1(한기평,NICE)
2020.04.09
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.04.08
10,000
1.00
A1(한기평,NICE)
2020.04.09
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.04.09
100,000
1.01
A1(한기평,NICE)
2020.04.10
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.04.09
20,000
0.99
A1(한기평,NICE)
2020.04.10
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.04.10
100,000
1.01
A1(한기평,NICE)
2020.04.13
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.04.10
20,000
1.00
A1(한기평,NICE)
2020.04.13
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.04.10
20,000
1.00
A1(한기평,NICE)
2020.04.13
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.04.13
100,000
0.96
A1(한기평,NICE)
2020.04.14
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.04.13
20,000
0.94
A1(한기평,NICE)
2020.04.14
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.04.14
100,000
0.94
A1(한기평,NICE)
2020.04.16
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.04.14
10,000
0.89
A1(한기평,NICE)
2020.04.16
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.04.14
20,000
0.89
A1(한기평,NICE)
2020.04.16
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.04.16
100,000
0.91
A1(한기평,NICE)
2020.04.17
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.04.16
10,000
0.89
A1(한기평,NICE)
2020.04.17
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.04.16
20,000
0.89
A1(한기평,NICE)
2020.04.17
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.04.17
100,000
0.81
A1(한기평,NICE)
2020.04.20
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.04.17
10,000
0.79
A1(한기평,NICE)
2020.04.20
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.04.17
3,000
0.79
A1(한기평,NICE)
2020.04.20
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.04.17
5,500
0.79
A1(한기평,NICE)
2020.04.20
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.04.17
1,500
0.79
A1(한기평,NICE)
2020.04.20
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.04.20
100,000
0.78
A1(한기평,NICE)
2020.04.21
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.04.20
20,000
0.75
A1(한기평,NICE)
2020.04.21
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.04.20
20,000
0.75
A1(한기평,NICE)
2020.04.21
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.04.21
100,000
0.76
A1(한기평,NICE)
2020.04.22
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.04.21
1,500
0.75
A1(한기평,NICE)
2020.04.22
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.04.21
3,000
0.75
A1(한기평,NICE)
2020.04.22
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.04.21
5,500
0.75
A1(한기평,NICE)
2020.04.22
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.04.21
20,000
0.75
A1(한기평,NICE)
2020.04.22
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.04.21
10,000
0.75
A1(한기평,NICE)
2020.04.22
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.04.22
100,000
0.75
A1(한기평,NICE)
2020.04.23
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.04.22
2,500
0.75
A1(한기평,NICE)
2020.04.23
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.04.22
2,000
0.75
A1(한기평,NICE)
2020.04.23
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.04.22
5,500
0.75
A1(한기평,NICE)
2020.04.23
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.04.22
10,000
0.75
A1(한기평,NICE)
2020.04.23
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.04.23
100,000
0.73
A1(한기평,NICE)
2020.04.24
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.04.23
2,500
0.73
A1(한기평,NICE)
2020.04.24
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.04.23
2,000
0.73
A1(한기평,NICE)
2020.04.24
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.04.23
5,500
0.73
A1(한기평,NICE)
2020.04.24
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.04.23
10,000
0.73
A1(한기평,NICE)
2020.04.24
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.04.24
100,000
0.75
A1(한기평,NICE)
2020.04.27
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.04.24
10,000
0.75
A1(한기평,NICE)
2020.04.27
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.04.27
100,000
0.75
A1(한기평,NICE)
2020.04.28
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.04.28
100,000
0.77
A1(한기평,NICE)
2020.04.29
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.04.28
2,000
0.77
A1(한기평,NICE)
2020.04.29
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.04.28
2,500
0.77
A1(한기평,NICE)
2020.04.29
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.04.28
5,500
0.77
A1(한기평,NICE)
2020.04.29
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.04.29
100,000
0.80
A1(한기평,NICE)
2020.05.04
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.04.29
50,000
1.79
A1(한기평,NICE)
2020.07.16
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.05.04
100,000
0.75
A1(한기평,NICE)
2020.05.06
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.05.06
100,000
0.75
A1(한기평,NICE)
2020.05.07
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.05.07
100,000
0.70
A1(한기평,NICE)
2020.05.08
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.05.07
3,000
0.69
A1(한기평,NICE)
2020.05.08
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.05.07
2,000
0.69
A1(한기평,NICE)
2020.05.08
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.05.07
5,000
0.69
A1(한기평,NICE)
2020.05.08
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.05.08
100,000
0.70
A1(한기평,NICE)
2020.05.11
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.05.11
100,000
0.70
A1(한기평,NICE)
2020.05.12
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.05.12
100,000
0.77
A1(한기평,NICE)
2020.05.13
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.05.13
100,000
0.77
A1(한기평,NICE)
2020.05.14
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.05.14
100,000
0.77
A1(한기평,NICE)
2020.05.15
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.05.15
100,000
0.72
A1(한기평,NICE)
2020.05.18
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.05.18
100,000
0.72
A1(한기평,NICE)
2020.05.19
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.05.18
3,000
0.71
A1(한기평,NICE)
2020.05.19
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.05.18
5,000
0.71
A1(한기평,NICE)
2020.05.19
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.05.18
2,000
0.71
A1(한기평,NICE)
2020.05.19
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.05.19
100,000
0.72
A1(한기평,NICE)
2020.05.20
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.05.20
100,000
0.72
A1(한기평,NICE)
2020.05.21
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.05.20
10,000
0.71
A1(한기평,NICE)
2020.05.21
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.05.21
100,000
0.70
A1(한기평,NICE)
2020.05.22
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.05.21
10,000
0.69
A1(한기평,NICE)
2020.05.22
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.05.22
100,000
0.70
A1(한기평,NICE)
2020.05.25
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.05.22
10,000
0.69
A1(한기평,NICE)
2020.05.25
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.05.25
100,000
0.70
A1(한기평,NICE)
2020.05.26
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.05.25
10,000
0.69
A1(한기평,NICE)
2020.05.26
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.05.26
100,000
0.70
A1(한기평,NICE)
2020.05.27
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.05.26
10,000
0.69
A1(한기평,NICE)
2020.05.27
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.05.27
100,000
0.67
A1(한기평,NICE)
2020.05.28
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.05.27
5,500
0.66
A1(한기평,NICE)
2020.05.28
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.05.27
2,000
0.66
A1(한기평,NICE)
2020.05.28
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.05.27
2,500
0.66
A1(한기평,NICE)
2020.05.28
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.05.27
10,000
0.66
A1(한기평,NICE)
2020.05.28
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.05.28
100,000
0.55
A1(한기평,NICE)
2020.05.29
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.05.28
10,000
0.54
A1(한기평,NICE)
2020.05.29
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.05.29
100,000
0.50
A1(한기평,NICE)
2020.06.01
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.05.29
5,500
0.49
A1(한기평,NICE)
2020.06.01
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.05.29
2,500
0.49
A1(한기평,NICE)
2020.06.01
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.05.29
2,000
0.49
A1(한기평,NICE)
2020.06.01
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.05.29
10,000
0.49
A1(한기평,NICE)
2020.06.01
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.06.01
100,000
0.47
A1(한기평,NICE)
2020.06.02
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.06.01
10,000
0.46
A1(한기평,NICE)
2020.06.02
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.06.02
100,000
0.45
A1(한기평,NICE)
2020.06.03
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.06.02
10,000
0.44
A1(한기평,NICE)
2020.06.03
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.06.03
100,000
0.38
A1(한기평,NICE)
2020.06.04
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.06.03
10,000
0.37
A1(한기평,NICE)
2020.06.04
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.06.04
100,000
0.36
A1(한기평,NICE)
2020.06.05
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.06.04
10,000
0.35
A1(한기평,NICE)
2020.06.05
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.06.05
100,000
0.33
A1(한기평,NICE)
2020.06.08
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.06.05
10,000
0.32
A1(한기평,NICE)
2020.06.08
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.06.08
100,000
0.33
A1(한기평,NICE)
2020.06.09
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.06.09
100,000
0.61
A1(한기평,NICE)
2020.06.10
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.06.09
10,000
0.60
A1(한기평,NICE)
2020.06.10
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.06.10
100,000
0.61
A1(한기평,NICE)
2020.06.11
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.06.10
10,000
0.60
A1(한기평,NICE)
2020.06.11
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.06.11
100,000
0.58
A1(한기평,NICE)
2020.06.12
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.06.11
10,000
0.57
A1(한기평,NICE)
2020.06.12
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.06.12
100,000
0.52
A1(한기평,NICE)
2020.06.15
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.06.12
10,000
0.51
A1(한기평,NICE)
2020.06.15
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.06.15
100,000
0.50
A1(한기평,NICE)
2020.06.16
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.06.15
500
0.49
A1(한기평,NICE)
2020.06.16
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.06.15
9,500
0.49
A1(한기평,NICE)
2020.06.16
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.06.16
100,000
0.49
A1(한기평,NICE)
2020.06.17
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.06.17
100,000
0.48
A1(한기평,NICE)
2020.06.18
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.06.17
2,500
0.47
A1(한기평,NICE)
2020.06.18
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.06.17
2,000
0.47
A1(한기평,NICE)
2020.06.18
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.06.17
5,500
0.47
A1(한기평,NICE)
2020.06.18
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.06.18
100,000
0.47
A1(한기평,NICE)
2020.06.19
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.06.18
2,000
0.46
A1(한기평,NICE)
2020.06.19
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.06.18
2,500
0.46
A1(한기평,NICE)
2020.06.19
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.06.18
5,500
0.46
A1(한기평,NICE)
2020.06.19
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.06.19
100,000
0.47
A1(한기평,NICE)
2020.06.22
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.06.19
100,000
0.47
A1(한기평,NICE)
2020.06.22
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.06.19
2,500
0.46
A1(한기평,NICE)
2020.06.22
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.06.19
2,000
0.46
A1(한기평,NICE)
2020.06.22
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.06.19
5,500
0.46
A1(한기평,NICE)
2020.06.22
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.06.22
100,000
0.45
A1(한기평,NICE)
2020.06.23
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.06.22
100,000
0.45
A1(한기평,NICE)
2020.06.23
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.06.22
2,500
0.44
A1(한기평,NICE)
2020.06.23
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.06.22
2,000
0.44
A1(한기평,NICE)
2020.06.23
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.06.22
5,500
0.44
A1(한기평,NICE)
2020.06.23
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.06.23
50,000
0.43
A1(한기평,NICE)
2020.06.24
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.06.23
100,000
0.43
A1(한기평,NICE)
2020.06.24
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.06.23
100,000
0.43
A1(한기평,NICE)
2020.06.24
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.06.23
2,500
0.42
A1(한기평,NICE)
2020.06.24
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.06.23
5,500
0.42
A1(한기평,NICE)
2020.06.24
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.06.23
2,000
0.42
A1(한기평,NICE)
2020.06.24
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.06.23
40,000
0.91
A1(한기평,NICE)
2020.07.02
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.06.24
100,000
0.40
A1(한기평,NICE)
2020.06.25
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.06.24
100,000
0.40
A1(한기평,NICE)
2020.06.25
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.06.24
2,500
0.39
A1(한기평,NICE)
2020.06.25
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.06.24
2,000
0.39
A1(한기평,NICE)
2020.06.25
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.06.24
5,500
0.39
A1(한기평,NICE)
2020.06.25
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.06.25
100,000
0.40
A1(한기평,NICE)
2020.06.26
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.06.25
30,000
0.40
A1(한기평,NICE)
2020.06.26
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.06.25
100,000
0.40
A1(한기평,NICE)
2020.06.26
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.06.25
2,500
0.39
A1(한기평,NICE)
2020.06.26
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.06.25
2,000
0.39
A1(한기평,NICE)
2020.06.26
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.06.25
5,500
0.39
A1(한기평,NICE)
2020.06.26
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.06.26
100,000
0.52
A1(한기평,NICE)
2020.06.29
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.06.26
100,000
0.52
A1(한기평,NICE)
2020.06.29
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.06.26
2,500
0.51
A1(한기평,NICE)
2020.06.29
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.06.26
2,000
0.51
A1(한기평,NICE)
2020.06.29
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.06.26
5,500
0.51
A1(한기평,NICE)
2020.06.29
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.06.29
100,000
0.59
A1(한기평,NICE)
2020.06.30
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.06.29
2,500
0.58
A1(한기평,NICE)
2020.06.30
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.06.29
2,000
0.58
A1(한기평,NICE)
2020.06.30
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.06.29
5,500
0.58
A1(한기평,NICE)
2020.06.30
상환
-

신한금융투자
기업어음증권
사모
2020.03.23
10,000
2.90
A1(한기평,NICE)
2020.06.23
상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.06.30
100,000
0.61
A1(한기평,NICE)
2020.07.01
미상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.06.30
2,500
0.60
A1(한기평,NICE)
2020.07.01
미상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.06.30
2,000
0.60
A1(한기평,NICE)
2020.07.01
미상환
-

신한금융투자
전자단기사채
사모
2020.06.30
5,500
0.60
A1(한기평,NICE)
2020.07.01
미상환
-

신한금융투자
기업어음증권
사모
2020.03.09
150,000
1.43
A1(한기평,NICE)
2020.07.28
미상환
-

신한금융투자
기업어음증권
사모
2020.03.23
10,000
2.80
A1(한기평,NICE)
2020.09.23
미상환
-

신한금융투자
기업어음증권
사모
2020.03.23
50,000
2.90
A1(한기평,NICE)
2020.09.23
미상환
-

신한금융투자
기업어음증권
사모
2020.03.24
30,000
3.30
A1(한기평,NICE)
2020.09.24
미상환
-

신한금융투자
기업어음증권
사모
2020.03.16
40,000
1.63
A1(한기평,NICE)
2020.10.16
미상환
-

신한금융투자
기업어음증권
사모
2020.03.16
10,000
1.63
A1(한기평,NICE)
2020.10.20
미상환
-

신한금융투자
기업어음증권
사모
2020.03.17
20,000
1.63
A1(한기평,NICE)
2020.10.23
미상환
-

신한금융투자
기업어음증권
사모
2020.03.26
50,000
3.10
A1(한기평,NICE)
2020.11.20
미상환
-

신한금융투자
기업어음증권
사모
2020.03.25
10,000
3.10
A1(한기평,NICE)
2020.11.25
미상환
-

신한금융투자
기업어음증권
사모
2020.03.26
50,000
3.18
A1(한기평,NICE)
2020.11.30
미상환
-

신한금융투자
기업어음증권
사모
2020.03.24
5,000
3.30
A1(한기평,NICE)
2020.12.07
미상환
-

신한금융투자
기업어음증권
사모
2020.03.16
10,000
1.64
A1(한기평,NICE)
2020.12.16
미상환
-

신한금융투자
기업어음증권
사모
2020.03.17
110,000
1.64
A1(한기평,NICE)
2020.12.17
미상환
-

신한금융투자
기업어음증권
사모
2020.03.25
50,000
3.10
A1(한기평,NICE)
2020.12.21
미상환
-

신한금융투자
기업어음증권
사모
2020.03.25
55,000
3.18
A1(한기평,NICE)
2020.12.24
미상환
-

신한금융투자
기업어음증권
사모
2020.03.25
80,000
3.10
A1(한기평,NICE)
2020.12.24
미상환
-

신한금융투자
기업어음증권
사모
2020.03.26
50,000
3.10
A1(한기평,NICE)
2020.12.28
미상환
-

신한금융투자
기업어음증권
사모
2020.01.14
100,000
1.69
A1(한기평,NICE)
2021.01.12
미상환
-

신한금융투자
기업어음증권
사모
2020.01.14
50,000
1.69
A1(한기평,NICE)
2021.01.12
미상환
-

신한금융투자
기업어음증권
사모
2020.01.15
50,000
1.68
A1(한기평,NICE)
2021.01.13
미상환
-

신한금융투자
기업어음증권
사모
2020.01.15
50,000
1.68
A1(한기평,NICE)
2021.01.13
미상환
-

신한금융투자
기업어음증권
사모
2020.02.21
50,000
1.46
A1(한기평,NICE)
2021.02.19
미상환
-

신한금융투자
기업어음증권
사모
2020.03.10
150,000
1.39
A1(한기평,NICE)
2021.03.09
미상환
-

신한금융투자
기업어음증권
사모
2020.03.26
10,000
3.10
A1(한기평,NICE)
2021.03.25
미상환
-

신한금융투자
기업어음증권
사모
2020.03.27
20,000
3.10
A1(한기평,NICE)
2021.03.26
미상환
-

신한금융투자
기업어음증권
사모
2020.03.27
200,000
3.10
A1(한기평,NICE)
2021.03.26
미상환
-

신한금융투자
기업어음증권
사모
2020.03.30
100,000
2.96
A1(한기평,NICE)
2021.03.29
미상환
-

신한금융투자
기업어음증권
사모
2020.03.30
30,000
3.10
A1(한기평,NICE)
2021.03.29
미상환
-

신한금융투자
기업어음증권
사모
2020.06.24
10,000
1.16
A1(한기평,NICE)
2021.06.23
미상환
-

신한금융투자
기업어음증권
사모
2020.06.26
30,000
1.16
A1(한기평,NICE)
2021.06.25
미상환
-

블루밍달리아주식회사
전자단기사채
사모
2020.01.01
100,000
2.15
A1(한신평,NICE)
2020.04.10
상환
신한금융투자

밸류플러스비나제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.01.02
23,272
2.95
A1(한기평,NICE)
2020.02.03
상환
신한금융투자

스몰스트림제이차주식회사
전자단기사채
사모
2020.01.02
30,400
2.30
A1(한신평,NICE)
2020.04.02
상환
신한금융투자

필즈에비뉴제육차주식회사
기업어음증권
사모
2020.01.03
30,500
2.25
A1(한기평,NICE)
2020.04.03
상환
신한금융투자

파인솔루션제육차유한회사
기업어음증권
사모
2020.01.06
13,900
2.20
A1(한기평,NICE)
2020.02.18
상환
신한금융투자

파인솔루션제십차주식회사
기업어음증권
사모
2020.01.06
31,100
2.20
A1(한기평,NICE)
2020.02.21
상환
신한금융투자

밸류플러스라이프주식회사
회사채
사모
2020.01.06
3,000
2.30
AA-(한기평)
2021.06.30
미상환
신한금융투자

글로벌에디션제2차유한회사
기업어음증권
사모
2020.01.06
26,600
2.35
A1(한기평,NICE)
2020.01.23
상환
신한금융투자

글로벌에디션제3차유한회사
기업어음증권
사모
2020.01.06
33,300
2.35
A1(한기평,NICE)
2020.01.23
상환
신한금융투자

글로벌에스에이치제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.01.07
12,000
2.40
A1(한기평,NICE)
2020.04.07
상환
신한금융투자

신한더존위하고제이차주식회사
전자단기사채
사모
2020.01.07
12,800
2.15
A1(한기평,NICE)
2020.02.07
상환
신한금융투자

신한다이닝제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.01.08
5,697
2.35
A1(한기평,NICE)
2020.01.15
상환
신한금융투자

신한다이닝제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.01.08
21,059
2.35
A1(한기평,NICE)
2020.02.07
상환
신한금융투자

파인솔루션제십일차주식회사
기업어음증권
사모
2020.01.09
24,800
2.15
A1(한기평,NICE)
2020.02.10
상환
신한금융투자

필즈에비뉴제일차유한회사
기업어음증권
사모
2020.01.10
28,500
2.10
A1(한기평,NICE)
2020.02.10
상환
신한금융투자

테오세운제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.01.10
110,000
2.15
A1(한신평, 한기평)
2020.02.12
상환
신한금융투자

테오세운제이차주식회사
전자단기사채
사모
2020.01.10
14,900
2.15
A1(한신평, 한기평)
2020.02.12
상환
신한금융투자

파인솔루션제십사차주식회사
기업어음증권
사모
2020.01.13
15,300
2.20
A1(한기평,NICE)
2020.03.11
상환
신한금융투자

밸류플러스스완주식회사
전자단기사채
사모
2020.01.14
23,345
2.95
A1(한기평,NICE)
2020.02.14
상환
신한금융투자

글로벌솔루션제구차주식회사
기업어음증권
사모
2020.01.15
35,100
2.30
A1(한기평,NICE)
2020.04.16
상환
신한금융투자

디엠씨제이차주식회사
기업어음증권
사모
2020.01.15
30,000
2.10
A1(한기평,NICE)
2020.02.17
상환
신한금융투자

글로벌에스에이치제이차주식회사
전자단기사채
사모
2020.01.15
25,000
2.30
A1(한기평,NICE)
2020.04.14
상환
신한금융투자

신한바이오매스제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.01.15
96,800
2.35
A1(한신평,NICE)
2020.02.17
상환
신한금융투자

신한엠디아이주식회사
전자단기사채
사모
2020.01.16
31,867
2.95
A1(한기평,NICE)
2020.04.16
상환
신한금융투자

파인솔루션제십이차주식회사
기업어음증권
사모
2020.01.17
41,800
2.10
A1(한기평,NICE)
2020.03.30
상환
신한금융투자

다산포디움제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.01.17
20,000
2.15
A1(한기평,NICE)
2020.02.17
상환
신한금융투자

신한프라이머리텀론비제이차주식회사
전자단기사채
사모
2020.01.17
38,500
2.07
A1(한신평,NICE)
2020.01.31
상환
신한금융투자

엔젤레스제이십이차주식회사
기업어음증권
사모
2020.01.20
28,500
2.12
A1(한기평,NICE)
2020.03.20
상환
신한금융투자

찬스상도캐슬제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.01.20
19,900
2.15
A1(한신평,한기평)
2020.04.20
상환
신한금융투자

디엠씨제삼차주식회사
기업어음증권
사모
2020.01.20
25,200
2.05
A1(한기평,NICE)
2020.02.20
상환
신한금융투자

어스에스엔제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.01.22
34,100
2.35
A1(한기평,NICE)
2020.04.23
상환
신한금융투자

엔젤레스제십오차유한회사
기업어음증권
사모
2020.01.23
6,211
2.15
A1(한기평,NICE)
2020.06.25
상환
신한금융투자

엔젤레스제십육차유한회사
기업어음증권
사모
2020.01.23
33,300
2.12
A1(한신평,NICE)
2020.03.23
상환
신한금융투자

글로벌에디션제2차유한회사
기업어음증권
사모
2020.01.23
21,000
2.25
A1(한기평,NICE)
2020.01.31
상환
신한금융투자

글로벌에디션제3차유한회사
기업어음증권
사모
2020.01.23
33,300
2.25
A1(한기평,NICE)
2020.02.25
상환
신한금융투자

신한프라이머리텀론비제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.01.23
11,768
3.05
A1(한기평,NICE)
2020.02.25
상환
신한금융투자

밸류플러스제삼십오차유한회사
기업어음증권
사모
2020.01.28
9,230
2.05
A1(한신평,한기평)
2020.02.24
상환
신한금융투자

엔젤레스제십삼차유한회사
기업어음증권
사모
2020.01.28
13,500
2.15
A1(한신평,한기평)
2020.07.27
미상환
신한금융투자

메인스트림제구차유한회사
기업어음증권
사모
2020.01.28
34,000
2.10
A1(한신평,한기평)
2020.02.28
상환
신한금융투자

밸류플러스디에스에어주식회사
기업어음증권
사모
2020.01.28
20,700
2.05
A1(한기평,NICE)
2020.02.28
상환
신한금융투자

랜드로드제이차유한회사
기업어음증권
사모
2020.01.28
12,700
2.10
A1(한신평,NICE)
2020.04.27
상환
신한금융투자

메인스트림제십차유한회사
기업어음증권
사모
2020.01.29
40,000
2.10
A1(한기평,NICE)
2020.02.28
상환
신한금융투자

글로벌솔루션제십차주식회사
전자단기사채
사모
2020.01.29
85,000
2.20
A1(한기평,NICE)
2020.02.28
상환
신한금융투자

밸류플러스케미주식회사
전자단기사채
사모
2020.01.30
706
3.00
A1(한기평,NICE)
2020.03.02
상환
신한금융투자

어스에스엔제이차주식회사
전자단기사채
사모
2020.01.30
15,000
2.25
A1(한기평,NICE)
2020.02.28
상환
신한금융투자

앤디워홀제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.01.30
30,500
2.25
A1(한신평,NICE)
2020.03.25
상환
신한금융투자

에스지엠에스제사차주식회사
전자단기사채
사모
2020.01.31
50,800
2.56
A1(한기평,NICE)
2020.03.27
상환
신한금융투자

엔젤레스제이십차주식회사
기업어음증권
사모
2020.01.31
16,100
2.12
A1(한기평,NICE)
2020.03.31
상환
신한금융투자

밸류플러스케미주식회사
전자단기사채
사모
2020.01.31
19,883
3.00
A1(한기평,NICE)
2020.03.02
상환
신한금융투자

메인스트림제십일차유한회사
기업어음증권
사모
2020.01.31
50,300
2.10
A1(한기평,NICE)
2020.02.28
상환
신한금융투자

신한다운스트림제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.01.31
22,900
2.25
A1(한신평,한기평)
2020.03.20
상환
신한금융투자

글로벌에디션제2차유한회사
기업어음증권
사모
2020.01.31
21,000
2.25
A1(한기평,NICE)
2020.02.06
상환
신한금융투자

메인스트림제십이차유한회사
기업어음증권
사모
2020.01.31
20,000
2.10
A1(한기평,NICE)
2020.02.28
상환
신한금융투자

신한프라이머리텀론비제이차주식회사
전자단기사채
사모
2020.01.31
38,500
2.15
A1(한신평,NICE)
2020.02.07
상환
신한금융투자

밸류플러스비나제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.02.03
23,756
2.90
A1(한기평,NICE)
2020.03.02
상환
신한금융투자

파인솔루션제십육차주식회사
기업어음증권
사모
2020.02.03
25,400
2.05
A1(한기평,NICE)
2020.05.04
상환
신한금융투자

밸류플러스로지스제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.02.04
10,764
2.95
A1(한기평,NICE)
2020.05.04
상환
신한금융투자

글로벌에디션제2차유한회사
기업어음증권
사모
2020.02.06
3,000
2.25
A1(한기평,NICE)
2020.02.25
상환
신한금융투자

신한프라이머리텀론비제삼차주식회사
전자단기사채
사모
2020.02.06
120,500
2.15
A1(한신평, 한기평)
2020.03.09
상환
신한금융투자

신한더존위하고제이차주식회사
전자단기사채
사모
2020.02.07
12,800
1.95
A1(한기평,NICE)
2020.02.17
상환
신한금융투자

신한다이닝제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.02.07
41,441
2.05
A1(한기평,NICE)
2020.03.03
상환
신한금융투자

신한프라이머리텀론비제이차주식회사
전자단기사채
사모
2020.02.07
35,900
2.02
A1(한신평,NICE)
2020.02.21
상환
신한금융투자

찬스에스티에스제일차주식회사
기업어음증권
사모
2020.02.07
25,000
2.05
A1(한신평,한기평)
2020.05.07
상환
신한금융투자

엔젤레스제십이차유한회사
기업어음증권
사모
2020.02.10
10,000
2.00
A1(한신평,한기평)
2020.05.08
상환
신한금융투자

필즈에비뉴제일차유한회사
기업어음증권
사모
2020.02.10
28,500
1.95
A1(한기평,NICE)
2020.03.10
상환
신한금융투자

파인솔루션제십일차주식회사
기업어음증권
사모
2020.02.10
24,700
1.95
A1(한기평,NICE)
2020.03.09
상환
신한금융투자

엔젤레스제십사차유한회사
기업어음증권
사모
2020.02.11
14,600
2.00
A1(한기평,NICE)
2020.05.11
상환
신한금융투자

엔젤레스제십칠차유한회사
기업어음증권
사모
2020.02.11
15,000
2.00
A1(한신평,한기평)
2020.05.11
상환
신한금융투자

테오세운제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.02.12
110,000
2.00
A1(한신평, 한기평)
2020.03.12
상환
신한금융투자

테오세운제이차주식회사
전자단기사채
사모
2020.02.12
14,900
2.00
A1(한신평, 한기평)
2020.03.12
상환
신한금융투자

프리다칼로제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.02.13
20,000
2.15
A1(한신평,NICE)
2020.04.30
상환
신한금융투자

신한엠지에이치제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.02.13
122,479
2.05
A1(한기평,NICE)
2020.03.17
상환
신한금융투자

밸류플러스스완주식회사
전자단기사채
사모
2020.02.14
23,866
2.95
A1(한기평,NICE)
2020.03.16
상환
신한금융투자

베스트솔루션제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.02.14
40,400
1.90
A1(한기평,NICE)
2020.03.30
상환
신한금융투자

베스트솔루션제이차주식회사
전자단기사채
사모
2020.02.14
79,800
1.90
A1(한기평,NICE)
2020.03.30
상환
신한금융투자

파인솔루션제십오차주식회사
기업어음증권
사모
2020.02.17
28,300
1.95
A1(한기평,NICE)
2020.03.16
상환
신한금융투자

디엠씨제이차주식회사
기업어음증권
사모
2020.02.17
30,000
1.90
A1(한기평,NICE)
2020.03.16
상환
신한금융투자

다산포디움제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.02.17
20,000
1.95
A1(한기평,NICE)
2020.03.17
상환
신한금융투자

신한바이오매스제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.02.17
99,000
2.35
A1(한신평,NICE)
2020.03.31
상환
신한금융투자

파인솔루션제육차유한회사
기업어음증권
사모
2020.02.18
13,900
1.95
A1(한기평,NICE)
2020.03.18
상환
신한금융투자

메인스트림제사차유한회사
기업어음증권
사모
2020.02.19
16,500
1.95
A1(한신평,한기평)
2020.05.19
상환
신한금융투자

에이치제이제사차주식회사
기업어음증권
사모
2020.02.19
12,900
2.15
A1(한신평,한기평)
2020.05.19
상환
신한금융투자

에이치제이제삼차주식회사
기업어음증권
사모
2020.02.19
12,400
2.15
A1(한신평,한기평)
2020.05.19
상환
신한금융투자

밸류플러스티이피주식회사
전자단기사채
사모
2020.02.20
87,600
1.88
A1(한신평,NICE)
2020.03.27
상환
신한금융투자

밸류플러스미드스트림주식회사
전자단기사채
사모
2020.02.20
29,600
1.88
A1(한신평,NICE)
2020.03.27
상환
신한금융투자

디엠씨제삼차주식회사
기업어음증권
사모
2020.02.20
25,200
1.85
A1(한기평,NICE)
2020.03.20
상환
신한금융투자

파인솔루션제십차주식회사
기업어음증권
사모
2020.02.21
31,200
1.85
A1(한기평,NICE)
2020.03.23
상환
신한금융투자

신한유토피아제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.02.21
177,600
2.00
A1(한신평,NICE)
2020.04.29
상환
신한금융투자

신한프라이머리텀론비제이차주식회사
전자단기사채
사모
2020.02.21
35,700
1.88
A1(한신평,NICE)
2020.03.16
상환
신한금융투자

밸류플러스제삼십오차유한회사
기업어음증권
사모
2020.02.24
6,930
1.85
A1(한신평,한기평)
2020.03.24
상환
신한금융투자

엔젤레스제십구차유한회사
기업어음증권
사모
2020.02.24
20,200
1.90
A1(한기평,NICE)
2020.05.25
상환
신한금융투자

찬스리테일주식회사
전자단기사채
사모
2020.02.24
9,700
1.87
A1(한신평, 한기평)
2020.05.15
상환
신한금융투자

비엘에너지제이차주식회사
기업어음증권
사모
2020.02.25
24,200
1.85
A1(한기평,NICE)
2020.03.30
상환
신한금융투자

엔젤레스제십오차유한회사
기업어음증권
사모
2020.02.25
4,815
1.92
A1(한기평,NICE)
2020.07.24
미상환
신한금융투자

글로벌에디션제2차유한회사
기업어음증권
사모
2020.02.25
2,700
2.00
A1(한기평,NICE)
2020.03.25
상환
신한금융투자

글로벌에디션제3차유한회사
기업어음증권
사모
2020.02.25
33,300
2.00
A1(한기평,NICE)
2020.05.25
상환
신한금융투자

신한프라이머리텀론비제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.02.25
12,299
3.05
A1(한기평,NICE)
2020.03.25
상환
신한금융투자

찬스리테일주식회사
전자단기사채
사모
2020.02.25
52,400
1.87
A1(한신평, 한기평)
2020.05.15
상환
신한금융투자

에스지엠에스제십차주식회사
전자단기사채
사모
2020.02.25
20,500
2.00
A1(한신평, 한기평)
2020.05.14
상환
신한금융투자

필즈에비뉴제칠차주식회사
기업어음증권
사모
2020.02.27
20,000
1.88
A1(한기평,NICE)
2020.04.27
상환
신한금융투자

메인스트림제구차유한회사
기업어음증권
사모
2020.02.28
34,000
1.88
A1(한신평,한기평)
2020.03.31
상환
신한금융투자

메인스트림제십차유한회사
기업어음증권
사모
2020.02.28
40,000
1.88
A1(한기평,NICE)
2020.03.31
상환
신한금융투자

어스에스엔제이차주식회사
전자단기사채
사모
2020.02.28
12,300
2.00
A1(한기평,NICE)
2020.04.10
상환
신한금융투자

에스지엠에스제육차주식회사
전자단기사채
사모
2020.02.28
17,400
2.67
A1(한기평,NICE)
2020.04.29
상환
신한금융투자

에스지엠에스제칠차주식회사
전자단기사채
사모
2020.02.28
10,200
2.70
A1(한기평,NICE)
2020.05.04
상환
신한금융투자

에스지엠에스제팔차주식회사
전자단기사채
사모
2020.02.28
24,700
2.77
A1(한기평,NICE)
2020.04.29
상환
신한금융투자

메인스트림제십일차유한회사
기업어음증권
사모
2020.02.28
50,300
1.88
A1(한기평,NICE)
2020.03.31
상환
신한금융투자

에스지엠에스제구차주식회사
전자단기사채
사모
2020.02.28
20,300
2.59
A1(한기평,NICE)
2020.04.29
상환
신한금융투자

에스지엠에스제십이차주식회사
전자단기사채
사모
2020.02.28
30,400
2.40
A1(한신평, 한기평)
2020.04.29
상환
신한금융투자

에스지엠에스제십오차주식회사
전자단기사채
사모
2020.02.28
30,300
2.84
A1(한기평,NICE)
2020.04.29
상환
신한금융투자

글로벌솔루션제십차주식회사
전자단기사채
사모
2020.02.28
85,200
1.88
A1(한기평,NICE)
2020.04.03
상환
신한금융투자

신한다이닝제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.02.28
1,600
1.88
A1(한기평,NICE)
2020.03.03
상환
신한금융투자

골드엔제일차주식회사
기업어음증권
사모
2020.02.28
10,600
2.05
A1(한신평,한기평)
2020.05.28
상환
신한금융투자

메인스트림제십이차유한회사
기업어음증권
사모
2020.02.28
20,000
1.88
A1(한기평,NICE)
2020.03.31
상환
신한금융투자

성남대장유동화제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.02.28
30,000
1.85
A1(한기평,NICE)
2020.05.28
상환
신한금융투자

에스지엠에스제십육차주식회사
전자단기사채
사모
2020.02.28
30,200
2.32
A1(한신평, 한기평)
2020.04.29
상환
신한금융투자

에스지엠에스제십사차주식회사
전자단기사채
사모
2020.02.28
29,900
2.64
A1(한기평,NICE)
2020.04.29
상환
신한금융투자

에스지엠에스제십삼차주식회사
전자단기사채
사모
2020.02.28
12,400
2.84
A1(한기평,NICE)
2020.04.29
상환
신한금융투자

밸류플러스비나제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.03.02
22,118
2.75
A1(한기평,NICE)
2020.04.02
상환
신한금융투자

엔젤레스제십팔차유한회사
기업어음증권
사모
2020.03.02
12,100
1.85
A1(한기평,NICE)
2020.06.01
상환
신한금융투자

밸류플러스케미주식회사
전자단기사채
사모
2020.03.02
21,268
3.00
A1(한기평,NICE)
2020.03.31
상환
신한금융투자

파주센트럴제오차주식회사
전자단기사채
사모
2020.03.02
15,000
1.85
A1(한신평,한기평)
2020.06.02
상환
신한금융투자

신한더존위하고제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.03.02
46,200
1.75
A1(한기평,NICE)
2020.04.03
상환
신한금융투자

글로벌에디션제4차유한회사
기업어음증권
사모
2020.03.02
39,000
1.88
A1(한기평,NICE)
2020.03.16
상환
신한금융투자

신한다이닝제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.03.03
67,700
1.80
A1(한기평,NICE)
2020.04.21
상환
신한금융투자

글로벌에스에이치제삼차주식회사
전자단기사채
사모
2020.03.06
13,800
1.80
A1(한기평,NICE)
2020.06.05
상환
신한금융투자

글로벌에스에이치제사차주식회사
전자단기사채
사모
2020.03.06
32,100
1.75
A1(한기평,NICE)
2020.03.13
상환
신한금융투자

밸류플러스엘아이주식회사
기업어음증권
사모
2020.03.09
20,500
1.77
A1(한기평,NICE)
2020.06.08
상환
신한금융투자

파인솔루션제십일차주식회사
기업어음증권
사모
2020.03.09
24,800
1.70
A1(한기평,NICE)
2020.04.09
상환
신한금융투자

신한프라이머리텀론비제삼차주식회사
전자단기사채
사모
2020.03.09
105,253
1.75
A1(한신평, 한기평)
2020.04.07
상환
신한금융투자

필즈에비뉴제일차유한회사
기업어음증권
사모
2020.03.10
28,500
1.70
A1(한기평,NICE)
2020.04.10
상환
신한금융투자

파인솔루션제십사차주식회사
기업어음증권
사모
2020.03.11
15,400
1.70
A1(한기평,NICE)
2020.05.11
상환
신한금융투자

에스피테크노주식회사
전자단기사채
사모
2020.03.11
14,500
1.75
A1(한기평,NICE)
2020.06.11
상환
신한금융투자

에이치제이제육차주식회사
전자단기사채
사모
2020.03.11
30,000
1.97
A1(한신평, 한기평)
2020.06.11
상환
신한금융투자

테오세운제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.03.12
110,000
1.85
A1(한신평, 한기평)
2020.04.10
상환
신한금융투자

테오세운제이차주식회사
전자단기사채
사모
2020.03.12
21,900
1.85
A1(한신평, 한기평)
2020.04.10
상환
신한금융투자

랜드마크수내주식회사
전자단기사채
사모
2020.03.13
20,000
1.80
A1(한기평,NICE)
2020.06.12
상환
신한금융투자

글로벌에스에이치제사차주식회사
전자단기사채
사모
2020.03.13
31,200
1.80
A1(한기평,NICE)
2020.06.05
상환
신한금융투자

이알에스제이차주식회사
기업어음증권
사모
2020.03.16
15,600
1.87
A1(한기평,NICE)
2020.06.15
상환
신한금융투자

파인솔루션제십오차주식회사
기업어음증권
사모
2020.03.16
28,000
1.70
A1(한기평,NICE)
2020.03.27
상환
신한금융투자

스마트파이낸싱제오차주식회사
기업어음증권
사모
2020.03.16
15,400
1.78
A1(한기평,NICE)
2020.09.15
미상환
신한금융투자

디엠씨제이차주식회사
기업어음증권
사모
2020.03.16
30,000
1.90
A1(한기평,NICE)
2020.04.16
상환
신한금융투자

밸류플러스스완주식회사
전자단기사채
사모
2020.03.16
24,688
2.95
A1(한기평,NICE)
2020.04.14
상환
신한금융투자

블루엠제육차주식회사
전자단기사채
사모
2020.03.16
30,400
1.95
A1(한신평, 한기평)
2020.06.16
상환
신한금융투자

신한프라이머리텀론비제이차주식회사
전자단기사채
사모
2020.03.16
35,700
1.90
A1(한신평,NICE)
2020.05.18
상환
신한금융투자

글로벌에디션제4차유한회사
기업어음증권
사모
2020.03.16
39,000
1.88
A1(한기평,NICE)
2020.03.30
상환
신한금융투자

글로벌에디션제일차유한회사
기업어음증권
사모
2020.03.17
1,810
1.40
A1(한기평,NICE)
2020.04.23
상환
신한금융투자

파라다이스영종제사차주식회사
기업어음증권
사모
2020.03.17
50,000
1.87
A1(한신평,NICE)
2020.06.17
상환
신한금융투자

다산포디움제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.03.17
20,000
1.95
A1(한기평,NICE)
2020.04.17
상환
신한금융투자

신한엠지에이치제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.03.17
121,800
1.90
A1(한기평,NICE)
2020.04.16
상환
신한금융투자

파인솔루션제육차유한회사
기업어음증권
사모
2020.03.18
13,900
1.85
A1(한기평,NICE)
2020.04.20
상환
신한금융투자

헬렌델마이어제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.03.18
14,300
1.95
A1(한기평,NICE)
2020.06.18
상환
신한금융투자

찬스브레인제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.03.19
30,000
2.00
A1(한기평,NICE)
2020.06.19
상환
신한금융투자

글로벌솔루션제팔차주식회사
기업어음증권
사모
2020.03.20
11,777
2.70
A1(한기평,NICE)
2020.06.20
상환
신한금융투자

엔젤레스제이십이차주식회사
기업어음증권
사모
2020.03.20
28,400
1.99
A1(한기평,NICE)
2020.04.20
상환
신한금융투자

디엠씨제삼차주식회사
기업어음증권
사모
2020.03.20
25,200
1.98
A1(한기평,NICE)
2020.04.20
상환
신한금융투자

엔젤레스제십육차유한회사
기업어음증권
사모
2020.03.23
33,300
2.80
A1(한신평,NICE)
2020.05.25
상환
신한금융투자

파인솔루션제십차주식회사
기업어음증권
사모
2020.03.23
5,000
2.45
A1(한기평,NICE)
2020.04.21
상환
신한금융투자

필즈에비뉴제사차주식회사
기업어음증권
사모
2020.03.23
20,300
2.80
A1(한기평,NICE)
2020.06.23
상환
신한금융투자

글로벌에디션제일차유한회사
기업어음증권
사모
2020.03.23
11,900
1.48
A1(한기평,NICE)
2020.04.23
상환
신한금융투자

글로벌에디션제일차유한회사
기업어음증권
사모
2020.03.23
5,000
3.05
A1(한기평,NICE)
2020.06.22
상환
신한금융투자

와이클라스제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.03.23
30,500
3.35
A1(한신평, 한기평)
2020.04.23
상환
신한금융투자

밸류플러스제삼십오차유한회사
기업어음증권
사모
2020.03.24
5,000
3.00
A1(한신평,한기평)
2020.04.24
상환
신한금융투자

밸류플러스제삼십오차유한회사
기업어음증권
사모
2020.03.24
1,500
3.00
A1(한신평,한기평)
2020.04.24
상환
신한금융투자

엔젤레스제십오차유한회사
기업어음증권
사모
2020.03.25
5,000
3.51
A1(한기평,NICE)
2020.08.25
미상환
신한금융투자

글로벌에디션제2차유한회사
기업어음증권
사모
2020.03.25
2,700
1.53
A1(한기평,NICE)
2020.05.25
상환
신한금융투자

신한프라이머리텀론비제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.03.25
5,150
3.05
A1(한기평,NICE)
2020.04.27
상환
신한금융투자

파인솔루션제십오차주식회사
기업어음증권
사모
2020.03.27
28,200
2.80
A1(한기평,NICE)
2020.04.07
상환
신한금융투자

에스지엠에스제사차주식회사
전자단기사채
사모
2020.03.27
50,600
3.20
A1(한기평,NICE)
2020.05.29
상환
신한금융투자

랜드로드제일차유한회사
기업어음증권
사모
2020.03.27
12,700
2.70
A1(한신평,NICE)
2020.06.29
상환
신한금융투자

신한삼송제일차주식회사
기업어음증권
사모
2020.03.27
34,000
3.50
A1(한신평,NICE)
2020.06.26
상환
신한금융투자

하이브리드가산주식회사
전자단기사채
사모
2020.03.27
500
3.45
A1(한기평,NICE)
2020.04.27
상환
신한금융투자

하이브리드가산주식회사
전자단기사채
사모
2020.03.27
25,000
3.45
A1(한기평,NICE)
2020.04.27
상환
신한금융투자

프리다칼로제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.03.27
50,000
3.05
A1(한신평,NICE)
2020.05.27
상환
신한금융투자

밸류플러스티이피주식회사
전자단기사채
사모
2020.03.27
85,000
2.80
A1(한신평,NICE)
2020.04.27
상환
신한금융투자

밸류플러스미드스트림주식회사
전자단기사채
사모
2020.03.27
25,000
2.80
A1(한신평,NICE)
2020.04.27
상환
신한금융투자

파인솔루션제십차주식회사
기업어음증권
사모
2020.03.30
10,000
2.80
A1(한기평,NICE)
2020.04.29
상환
신한금융투자

파인솔루션제십이차주식회사
기업어음증권
사모
2020.03.30
21,700
2.80
A1(한기평,NICE)
2020.04.07
상환
신한금융투자

파인솔루션제십이차주식회사
기업어음증권
사모
2020.03.30
20,000
2.80
A1(한기평,NICE)
2020.06.29
상환
신한금융투자

메인스트림제십차유한회사
기업어음증권
사모
2020.03.30
15,000
3.10
A1(한기평,NICE)
2020.04.29
상환
신한금융투자

밸류플러스비나제이차주식회사
전자단기사채
사모
2020.03.30
30,674
3.40
A1(한기평,NICE)
2020.06.29
상환
신한금융투자

신한프라이머리텀론비제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.03.30
7,274
3.05
A1(한기평,NICE)
2020.04.27
상환
신한금융투자

베스트솔루션제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.03.30
40,400
2.80
A1(한기평,NICE)
2020.06.30
상환
신한금융투자

베스트솔루션제이차주식회사
전자단기사채
사모
2020.03.30
10,000
2.80
A1(한기평,NICE)
2020.04.29
상환
신한금융투자

베스트솔루션제이차주식회사
전자단기사채
사모
2020.03.30
20,000
2.80
A1(한기평,NICE)
2020.06.30
상환
신한금융투자

글로벌에디션제4차유한회사
기업어음증권
사모
2020.03.30
38,900
3.10
A1(한기평,NICE)
2020.04.06
상환
신한금융투자

파인솔루션제십차주식회사
기업어음증권
사모
2020.03.31
16,400
2.80
A1(한기평,NICE)
2020.06.22
상환
신한금융투자

에스지엠에스제이차주식회사
전자단기사채
사모
2020.03.31
25,500
2.64
A1(한기평,NICE)
2020.06.30
상환
신한금융투자

에스지엠에스제삼차주식회사
전자단기사채
사모
2020.03.31
30,500
2.64
A1(한기평,NICE)
2020.06.30
상환
신한금융투자

메인스트림제구차유한회사
기업어음증권
사모
2020.03.31
34,000
3.05
A1(한신평,한기평)
2020.04.02
상환
신한금융투자

엔젤레스제이십차주식회사
기업어음증권
사모
2020.03.31
16,100
3.20
A1(한기평,NICE)
2020.05.29
상환
신한금융투자

밸류플러스케미주식회사
전자단기사채
사모
2020.03.31
21,273
3.00
A1(한기평,NICE)
2020.05.06
상환
신한금융투자

메인스트림제십일차유한회사
기업어음증권
사모
2020.03.31
4,000
3.00
A1(한기평,NICE)
2020.04.29
상환
신한금융투자

메인스트림제십일차유한회사
기업어음증권
사모
2020.03.31
40,000
2.80
A1(한기평,NICE)
2020.06.29
상환
신한금융투자

신한바이오매스제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.03.31
3,000
3.60
A1(한신평,NICE)
2020.06.30
상환
신한금융투자

베스트솔루션제이차주식회사
전자단기사채
사모
2020.03.31
2,000
2.80
A1(한기평,NICE)
2020.06.30
상환
신한금융투자

베스트솔루션제이차주식회사
전자단기사채
사모
2020.03.31
10,000
2.80
A1(한기평,NICE)
2020.05.04
상환
신한금융투자

앤디워홀제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.04.01
30,000
3.30
A1(한신평,NICE)
2020.05.13
상환
신한금융투자

베스트솔루션제이차주식회사
전자단기사채
사모
2020.04.01
10,000
2.80
A1(한기평,NICE)
2020.04.29
상환
신한금융투자

밸류플러스비나제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.04.02
19,983
3.50
A1(한기평,NICE)
2020.05.04
상환
신한금융투자

필즈에비뉴제오차주식회사
기업어음증권
사모
2020.04.02
32,200
2.80
A1(한기평,NICE)
2020.06.30
상환
신한금융투자

메인스트림제구차유한회사
기업어음증권
사모
2020.04.02
34,000
3.05
A1(한신평,한기평)
2020.05.04
상환
신한금융투자

메인스트림제십차유한회사
기업어음증권
사모
2020.04.02
10,000
2.80
A1(한기평,NICE)
2020.05.06
상환
신한금융투자

신한다운스트림제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.04.02
10,000
2.80
A1(한신평,한기평)
2020.07.20
미상환
신한금융투자

스몰스트림제이차주식회사
전자단기사채
사모
2020.04.02
30,500
3.10
A1(한신평,NICE)
2020.07.02
미상환
신한금융투자

필즈에비뉴제육차주식회사
기업어음증권
사모
2020.04.03
30,500
3.20
A1(한기평,NICE)
2020.07.03
미상환
신한금융투자

신한더존위하고제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.04.03
40,000
2.80
A1(한기평,NICE)
2020.06.29
상환
신한금융투자

신한더존위하고제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.04.03
1,500
2.80
A1(한기평,NICE)
2020.07.03
미상환
신한금융투자

신한더존위하고제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.04.03
5,000
2.80
A1(한기평,NICE)
2020.07.03
미상환
신한금융투자

글로벌솔루션제십차주식회사
전자단기사채
사모
2020.04.03
70,000
3.10
A1(한기평,NICE)
2020.07.03
미상환
신한금융투자

신한바이오매스제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.04.03
5,000
3.50
A1(한신평,NICE)
2020.07.03
미상환
신한금융투자

베스트솔루션제이차주식회사
전자단기사채
사모
2020.04.03
8,000
2.80
A1(한기평,NICE)
2020.05.06
상환
신한금융투자

메인스트림제십차유한회사
기업어음증권
사모
2020.04.06
15,000
2.99
A1(한기평,NICE)
2020.05.06
상환
신한금융투자

밸류플러스라이프주식회사
회사채
사모
2020.04.06
3,000
3.50
AA-(한기평)
2021.06.30
미상환
신한금융투자

글로벌에디션제4차유한회사
기업어음증권
사모
2020.04.06
38,900
3.10
A1(한기평,NICE)
2020.05.25
상환
신한금융투자

파인솔루션제십이차주식회사
기업어음증권
사모
2020.04.07
21,700
2.80
A1(한기평,NICE)
2020.04.17
상환
신한금융투자

글로벌에스에이치제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.04.07
11,900
3.10
A1(한기평,NICE)
2020.07.07
미상환
신한금융투자

파인솔루션제십오차주식회사
기업어음증권
사모
2020.04.07
28,200
2.80
A1(한기평,NICE)
2020.04.17
상환
신한금융투자

밸류플러스케미주식회사
전자단기사채
사모
2020.04.07
2,467
3.50
A1(한기평,NICE)
2020.05.06
상환
신한금융투자

글로벌솔루션제십차주식회사
전자단기사채
사모
2020.04.07
20,000
3.10
A1(한기평,NICE)
2020.07.03
미상환
신한금융투자

신한프라이머리텀론비제삼차주식회사
전자단기사채
사모
2020.04.07
10,000
3.50
A1(한신평, 한기평)
2020.05.07
상환
신한금융투자

베스트솔루션제이차주식회사
전자단기사채
사모
2020.04.08
10,000
2.96
A1(한기평,NICE)
2020.04.21
상환
신한금융투자

메인스트림제십삼차주식회사
기업어음증권
사모
2020.04.08
17,100
2.96
A1(한기평,NICE)
2020.04.21
상환
신한금융투자

파인솔루션제십일차주식회사
기업어음증권
사모
2020.04.09
25,100
2.80
A1(한기평,NICE)
2020.07.09
미상환
신한금융투자

글로벌솔루션제구차주식회사
기업어음증권
사모
2020.04.09
2,400
3.10
A1(한기평,NICE)
2020.07.16
미상환
신한금융투자

신한프라이머리텀론비제삼차주식회사
전자단기사채
사모
2020.04.09
10,000
2.95
A1(한신평, 한기평)
2020.07.07
미상환
신한금융투자

베스트솔루션제이차주식회사
전자단기사채
사모
2020.04.09
10,000
2.99
A1(한기평,NICE)
2020.04.28
상환
신한금융투자

필즈에비뉴제일차유한회사
기업어음증권
사모
2020.04.10
28,500
2.80
A1(한기평,NICE)
2020.05.06
상환
신한금융투자

어스에스엔제이차주식회사
전자단기사채
사모
2020.04.10
12,300
3.40
A1(한기평,NICE)
2020.07.10
미상환
신한금융투자

신한다운스트림제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.04.10
13,200
3.30
A1(한신평,한기평)
2020.05.11
상환
신한금융투자

테오세운제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.04.10
25,000
3.15
A1(한신평, 한기평)
2020.05.12
상환
신한금융투자

테오세운제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.04.10
85,000
3.15
A1(한신평, 한기평)
2020.07.10
미상환
신한금융투자

테오세운제이차주식회사
전자단기사채
사모
2020.04.10
25,900
3.15
A1(한신평, 한기평)
2020.05.12
상환
신한금융투자

밸류플러스티이피주식회사
전자단기사채
사모
2020.04.10
2,600
3.10
A1(한신평,NICE)
2020.05.08
상환
신한금융투자

밸류플러스미드스트림주식회사
전자단기사채
사모
2020.04.10
4,900
3.10
A1(한신평,NICE)
2020.05.08
상환
신한금융투자

신한프라이머리텀론비제삼차주식회사
전자단기사채
사모
2020.04.10
22,500
3.10
A1(한신평, 한기평)
2020.05.08
상환
신한금융투자

신한프라이머리텀론비제삼차주식회사
전자단기사채
사모
2020.04.13
10,000
2.80
A1(한신평, 한기평)
2020.07.07
미상환
신한금융투자

글로벌에스에이치제이차주식회사
전자단기사채
사모
2020.04.14
23,400
3.10
A1(한기평,NICE)
2020.07.14
미상환
신한금융투자

밸류플러스스완주식회사
전자단기사채
사모
2020.04.14
24,618
3.50
A1(한기평,NICE)
2020.05.14
상환
신한금융투자

프리다칼로제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.04.14
5,000
3.50
A1(한신평,NICE)
2020.06.26
상환
신한금융투자

글로벌솔루션제구차주식회사
기업어음증권
사모
2020.04.16
35,200
3.10
A1(한기평,NICE)
2020.07.16
미상환
신한금융투자

디엠씨제이차주식회사
기업어음증권
사모
2020.04.16
30,000
3.00
A1(한기평,NICE)
2020.05.15
상환
신한금융투자

디엠씨제이차주식회사
기업어음증권
사모
2020.04.16
30,000
3.15
A1(한기평,NICE)
2020.07.15
미상환
신한금융투자

신한엠디아이주식회사
전자단기사채
사모
2020.04.16
33,338
3.50
A1(한기평,NICE)
2020.07.16
미상환
신한금융투자

신한엠지에이치제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.04.16
31,000
3.10
A1(한기평,NICE)
2020.07.14
미상환
신한금융투자

신한엠지에이치제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.04.16
10,000
3.50
A1(한기평,NICE)
2020.05.14
상환
신한금융투자

블루밍달리아주식회사
전자단기사채
사모
2020.04.16
100,000
3.30
A1(한신평,NICE)
2020.05.08
상환
신한금융투자

파인솔루션제십이차주식회사
기업어음증권
사모
2020.04.17
21,700
2.80
A1(한기평,NICE)
2020.04.28
상환
신한금융투자

파인솔루션제십오차주식회사
기업어음증권
사모
2020.04.17
28,200
2.80
A1(한기평,NICE)
2020.04.28
상환
신한금융투자

다산포디움제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.04.17
20,000
3.20
A1(한기평,NICE)
2020.05.19
상환
신한금융투자

메인스트림제십일차유한회사
기업어음증권
사모
2020.04.17
6,400
3.00
A1(한기평,NICE)
2020.05.18
상환
신한금융투자

신한엠지에이치제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.04.17
30,000
3.10
A1(한기평,NICE)
2020.07.14
미상환
신한금융투자

파인솔루션제육차유한회사
기업어음증권
사모
2020.04.20
13,900
2.80
A1(한기평,NICE)
2020.05.20
상환
신한금융투자

엔젤레스제이십이차주식회사
기업어음증권
사모
2020.04.20
28,400
3.05
A1(한기평,NICE)
2020.05.20
상환
신한금융투자

찬스상도캐슬제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.04.20
19,900
3.05
A1(한신평,한기평)
2020.07.20
미상환
신한금융투자

메인스트림제십이차유한회사
기업어음증권
사모
2020.04.20
20,100
3.05
A1(한기평,NICE)
2020.05.20
상환
신한금융투자

프리다칼로제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.04.20
4,000
3.60
A1(한신평,NICE)
2020.07.20
미상환
신한금융투자

프리다칼로제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.04.20
5,000
3.00
A1(한신평,NICE)
2020.07.20
미상환
신한금융투자

디엠씨제삼차주식회사
기업어음증권
사모
2020.04.20
5,000
3.10
A1(한기평,NICE)
2020.05.29
상환
신한금융투자

디엠씨제삼차주식회사
기업어음증권
사모
2020.04.20
10,000
3.10
A1(한기평,NICE)
2020.05.20
상환
신한금융투자

디엠씨제삼차주식회사
기업어음증권
사모
2020.04.20
10,200
3.10
A1(한기평,NICE)
2020.07.20
미상환
신한금융투자

파인솔루션제십차주식회사
기업어음증권
사모
2020.04.21
5,000
2.80
A1(한기평,NICE)
2020.06.22
상환
신한금융투자

신한다이닝제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.04.21
34,000
3.10
A1(한기평,NICE)
2020.07.21
미상환
신한금융투자

신한다이닝제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.04.21
30,000
2.95
A1(한기평,NICE)
2020.07.07
미상환
신한금융투자

베스트솔루션제이차주식회사
전자단기사채
사모
2020.04.21
10,000
2.80
A1(한기평,NICE)
2020.06.05
상환
신한금융투자

메인스트림제십삼차주식회사
기업어음증권
사모
2020.04.21
17,200
3.05
A1(한기평,NICE)
2020.05.04
상환
신한금융투자

어스에스엔제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.04.23
27,100
3.70
A1(한기평,NICE)
2020.07.23
미상환
신한금융투자

밸류플러스제삼십오차유한회사
기업어음증권
사모
2020.04.24
4,240
2.98
A1(한신평,한기평)
2020.06.24
상환
신한금융투자

엔젤레스제십오차유한회사
기업어음증권
사모
2020.04.24
3,585
3.10
A1(한기평,NICE)
2020.09.25
미상환
신한금융투자

어스에스엔제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.04.24
5,000
3.70
A1(한기평,NICE)
2020.07.23
미상환
신한금융투자

프리다칼로제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.04.24
5,500
3.30
A1(한신평,NICE)
2020.07.20
미상환
신한금융투자

신한엠지에이치제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.04.24
15,000
2.70
A1(한기평,NICE)
2020.05.25
상환
신한금융투자

에스지아이비에스피제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.04.24
25,400
2.98
A1(한기평,NICE)
2020.07.24
미상환
신한금융투자

에스지아이비에스피제이차주식회사
전자단기사채
사모
2020.04.24
50,200
2.98
A1(한기평,NICE)
2020.05.25
상환
신한금융투자

필즈에비뉴제칠차주식회사
기업어음증권
사모
2020.04.27
20,000
2.80
A1(한기평,NICE)
2020.06.27
상환
신한금융투자

랜드로드제이차유한회사
기업어음증권
사모
2020.04.27
12,700
2.90
A1(한신평,NICE)
2020.07.27
미상환
신한금융투자

하이브리드가산주식회사
전자단기사채
사모
2020.04.27
500
3.16
A1(한기평,NICE)
2020.05.27
상환
신한금융투자

하이브리드가산주식회사
전자단기사채
사모
2020.04.27
25,000
3.16
A1(한기평,NICE)
2020.05.27
상환
신한금융투자

밸류플러스티이피주식회사
전자단기사채
사모
2020.04.27
50,000
3.40
A1(한신평,NICE)
2020.06.10
상환
신한금융투자

신한프라이머리텀론비제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.04.27
12,482
3.05
A1(한기평,NICE)
2020.05.25
상환
신한금융투자

와이클라스제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.04.27
30,500
3.35
A1(한신평, 한기평)
2020.07.23
미상환
신한금융투자

파인솔루션제십이차주식회사
기업어음증권
사모
2020.04.28
21,700
2.80
A1(한기평,NICE)
2020.05.12
상환
신한금융투자

신한유토피아제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.04.28
4,000
3.75
A1(한신평,NICE)
2020.07.28
미상환
신한금융투자

밸류플러스미드스트림주식회사
전자단기사채
사모
2020.04.28
6,000
3.40
A1(한신평,NICE)
2020.07.28
미상환
신한금융투자

베스트솔루션제이차주식회사
전자단기사채
사모
2020.04.28
10,000
2.80
A1(한기평,NICE)
2020.05.28
상환
신한금융투자

파인솔루션제십차주식회사
기업어음증권
사모
2020.04.29
8,800
2.80
A1(한기평,NICE)
2020.06.22
상환
신한금융투자

메인스트림제십차유한회사
기업어음증권
사모
2020.04.29
15,000
2.98
A1(한기평,NICE)
2020.05.29
상환
신한금융투자

에스지엠에스제육차주식회사
전자단기사채
사모
2020.04.29
17,100
2.67
A1(한기평,NICE)
2020.06.30
상환
신한금융투자

에스지엠에스제팔차주식회사
전자단기사채
사모
2020.04.29
24,100
2.77
A1(한기평,NICE)
2020.06.30
상환
신한금융투자

메인스트림제십일차유한회사
기업어음증권
사모
2020.04.29
4,000
2.98
A1(한기평,NICE)
2020.05.29
상환
신한금융투자

에스지엠에스제구차주식회사
전자단기사채
사모
2020.04.29
20,300
2.59
A1(한기평,NICE)
2020.06.30
상환
신한금융투자

에스지엠에스제십이차주식회사
전자단기사채
사모
2020.04.29
30,300
3.15
A1(한신평, 한기평)
2020.06.30
상환
신한금융투자

에스지엠에스제십오차주식회사
전자단기사채
사모
2020.04.29
30,500
2.84
A1(한기평,NICE)
2020.06.30
상환
신한금융투자

신한유토피아제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.04.29
40,000
3.75
A1(한신평,NICE)
2020.05.15
상환
신한금융투자

신한유토피아제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.04.29
10,000
3.70
A1(한신평,NICE)
2020.05.26
상환
신한금융투자

신한유토피아제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.04.29
25,000
3.73
A1(한신평,NICE)
2020.05.29
상환
신한금융투자

신한유토피아제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.04.29
38,000
3.75
A1(한신평,NICE)
2020.07.29
미상환
신한금융투자

에스지엠에스제십육차주식회사
전자단기사채
사모
2020.04.29
30,300
2.71
A1(한신평, 한기평)
2020.06.30
상환
신한금융투자

에스지엠에스제십사차주식회사
전자단기사채
사모
2020.04.29
29,900
2.64
A1(한기평,NICE)
2020.06.30
상환
신한금융투자

에스지엠에스제십삼차주식회사
전자단기사채
사모
2020.04.29
12,500
2.84
A1(한기평,NICE)
2020.06.30
상환
신한금융투자

베스트솔루션제이차주식회사
전자단기사채
사모
2020.04.29
20,000
2.80
A1(한기평,NICE)
2020.05.15
상환
신한금융투자

밸류플러스비나제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.05.04
18,156
3.30
A1(한기평,NICE)
2020.06.02
상환
신한금융투자

밸류플러스로지스제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.05.04
5,727
3.30
A1(한기평,NICE)
2020.08.04
미상환
신한금융투자

밸류플러스로지스제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.05.04
2,803
3.25
A1(한기평,NICE)
2020.08.04
미상환
신한금융투자

메인스트림제구차유한회사
기업어음증권
사모
2020.05.04
34,000
2.98
A1(한신평,한기평)
2020.06.04
상환
신한금융투자

에스지엠에스제칠차주식회사
전자단기사채
사모
2020.05.04
10,200
2.70
A1(한기평,NICE)
2020.06.30
상환
신한금융투자

파인솔루션제십육차주식회사
기업어음증권
사모
2020.05.04
25,400
2.80
A1(한기평,NICE)
2020.08.03
미상환
신한금융투자

프리다칼로제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.05.04
2,000
3.80
A1(한신평,NICE)
2020.08.04
미상환
신한금융투자

밸류플러스티이피주식회사
전자단기사채
사모
2020.05.04
10,000
2.80
A1(한신평,NICE)
2020.05.16
상환
신한금융투자

베스트솔루션제이차주식회사
전자단기사채
사모
2020.05.04
10,000
2.80
A1(한기평,NICE)
2020.05.15
상환
신한금융투자

메인스트림제십삼차주식회사
기업어음증권
사모
2020.05.04
17,100
3.03
A1(한기평,NICE)
2020.06.04
상환
신한금융투자

필즈에비뉴제일차유한회사
기업어음증권
사모
2020.05.06
28,500
3.05
A1(한기평,NICE)
2020.05.11
상환
신한금융투자

메인스트림제십차유한회사
기업어음증권
사모
2020.05.06
10,000
3.03
A1(한기평,NICE)
2020.06.08
상환
신한금융투자

메인스트림제십차유한회사
기업어음증권
사모
2020.05.06
15,000
3.03
A1(한기평,NICE)
2020.07.06
미상환
신한금융투자

밸류플러스케미주식회사
전자단기사채
사모
2020.05.06
26,766
3.30
A1(한기평,NICE)
2020.06.03
상환
신한금융투자

신한다이닝제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.05.06
5,000
3.10
A1(한기평,NICE)
2020.07.21
미상환
신한금융투자

베스트솔루션제이차주식회사
전자단기사채
사모
2020.05.06
8,000
2.80
A1(한기평,NICE)
2020.06.05
상환
신한금융투자

찬스에스티에스제일차주식회사
기업어음증권
사모
2020.05.07
25,000
3.12
A1(한신평,한기평)
2020.08.07
미상환
신한금융투자

신한엠지에이치제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.05.07
9,000
3.10
A1(한기평,NICE)
2020.07.14
미상환
신한금융투자

밸류플러스티이피주식회사
전자단기사채
사모
2020.05.07
10,000
3.55
A1(한신평,NICE)
2020.06.05
상환
신한금융투자

밸류플러스미드스트림주식회사
전자단기사채
사모
2020.05.07
16,000
3.03
A1(한신평,NICE)
2020.06.15
상환
신한금융투자

신한프라이머리텀론비제삼차주식회사
전자단기사채
사모
2020.05.07
5,000
3.55
A1(한신평, 한기평)
2020.06.09
상환
신한금융투자

신한프라이머리텀론비제삼차주식회사
전자단기사채
사모
2020.05.07
37,000
3.55
A1(한신평, 한기평)
2020.08.07
미상환
신한금융투자

엔젤레스제십이차유한회사
기업어음증권
사모
2020.05.08
10,000
2.95
A1(한신평,한기평)
2020.06.08
상환
신한금융투자

신한유토피아제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.05.08
30,000
3.70
A1(한신평,NICE)
2020.08.06
미상환
신한금융투자

신한유토피아제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.05.08
5,000
3.65
A1(한신평,NICE)
2020.08.06
미상환
신한금융투자

프리다칼로제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.05.08
48,600
3.85
A1(한신평,NICE)
2020.08.04
미상환
신한금융투자

신한엠지에이치제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.05.08
25,000
3.10
A1(한기평,NICE)
2020.05.29
상환
신한금융투자

블루밍달리아주식회사
전자단기사채
사모
2020.05.08
100,000
3.05
A1(한신평,NICE)
2020.06.10
상환
신한금융투자

신한프라이머리텀론비제삼차주식회사
전자단기사채
사모
2020.05.08
40,000
3.60
A1(한신평, 한기평)
2020.06.01
상환
신한금융투자

엔젤레스제십사차유한회사
기업어음증권
사모
2020.05.11
14,600
3.10
A1(한기평,NICE)
2020.08.11
미상환
신한금융투자

필즈에비뉴제일차유한회사
기업어음증권
사모
2020.05.11
28,500
3.05
A1(한기평,NICE)
2020.06.10
상환
신한금융투자

엔젤레스제십칠차유한회사
기업어음증권
사모
2020.05.11
15,000
3.10
A1(한신평,한기평)
2020.08.11
미상환
신한금융투자

글로벌에디션제일차유한회사
기업어음증권
사모
2020.05.11
12,000
3.75
A1(한기평,NICE)
2020.08.11
미상환
신한금융투자

파인솔루션제십사차주식회사
기업어음증권
사모
2020.05.11
14,900
2.80
A1(한기평,NICE)
2020.06.30
상환
신한금융투자

신한다운스트림제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.05.11
13,200
3.55
A1(한신평,한기평)
2020.07.20
미상환
신한금융투자

신한다이닝제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.05.11
1,000
3.10
A1(한기평,NICE)
2020.07.21
미상환
신한금융투자

신한유토피아제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.05.11
10,000
3.58
A1(한신평,NICE)
2020.08.11
미상환
신한금융투자

밸류플러스미드스트림주식회사
전자단기사채
사모
2020.05.11
5,000
2.85
A1(한신평,NICE)
2020.06.10
상환
신한금융투자

파인솔루션제십이차주식회사
기업어음증권
사모
2020.05.12
21,700
2.80
A1(한기평,NICE)
2020.06.01
상환
신한금융투자

테오세운제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.05.12
25,000
3.05
A1(한신평, 한기평)
2020.07.10
미상환
신한금융투자

테오세운제이차주식회사
전자단기사채
사모
2020.05.12
29,400
3.05
A1(한신평, 한기평)
2020.06.12
상환
신한금융투자

신한유토피아제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.05.12
35,000
3.40
A1(한신평,NICE)
2020.06.15
상환
신한금융투자

신한유토피아제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.05.13
19,800
3.55
A1(한신평,NICE)
2020.08.13
미상환
신한금융투자

앤디워홀제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.05.13
30,000
3.35
A1(한신평,NICE)
2020.07.18
미상환
신한금융투자

밸류플러스티이피주식회사
전자단기사채
사모
2020.05.13
15,000
3.55
A1(한신평,NICE)
2020.06.29
상환
신한금융투자

랜드로드제오차유한회사
기업어음증권
사모
2020.05.13
9,600
1.85
A1(한기평,NICE)
2020.06.12
상환
신한금융투자

밸류플러스스완주식회사
전자단기사채
사모
2020.05.14
24,771
3.20
A1(한기평,NICE)
2020.06.18
상환
신한금융투자

어스에스엔제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.05.14
2,000
3.50
A1(한기평,NICE)
2020.08.14
미상환
신한금융투자

에스지엠에스제십육차주식회사
전자단기사채
사모
2020.05.14
400
3.20
A1(한신평, 한기평)
2020.06.30
상환
신한금융투자

신한엠지에이치제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.05.14
10,000
3.10
A1(한기평,NICE)
2020.05.29
상환
신한금융투자

신한엠지에이치제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.05.14
2,200
3.55
A1(한기평,NICE)
2020.08.13
미상환
신한금융투자

밸류플러스미드스트림주식회사
전자단기사채
사모
2020.05.14
3,000
3.55
A1(한신평,NICE)
2020.08.14
미상환
신한금융투자

신한프라이머리텀론비제삼차주식회사
전자단기사채
사모
2020.05.14
2,800
3.55
A1(한신평, 한기평)
2020.08.13
미상환
신한금융투자

에스지엠에스제십차주식회사
전자단기사채
사모
2020.05.14
36,500
3.15
A1(한신평, 한기평)
2020.06.30
상환
신한금융투자

디엠씨제이차주식회사
기업어음증권
사모
2020.05.15
30,000
2.83
A1(한기평,NICE)
2020.06.15
상환
신한금융투자

신한다이닝제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.05.15
1,800
3.40
A1(한기평,NICE)
2020.07.21
미상환
신한금융투자

글로벌에디션제2차유한회사
기업어음증권
사모
2020.05.15
3,000
3.05
A1(한기평,NICE)
2020.06.15
상환
신한금융투자

신한유토피아제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.05.15
5,000
3.58
A1(한신평,NICE)
2020.08.13
미상환
신한금융투자

신한프라이머리텀론비제이차주식회사
전자단기사채
사모
2020.05.15
500
3.55
A1(한신평,NICE)
2020.08.10
미상환
신한금융투자

신한엠지에이치제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.05.15
300
3.50
A1(한기평,NICE)
2020.07.14
미상환
신한금융투자

찬스리테일주식회사
전자단기사채
사모
2020.05.15
62,100
2.90
A1(한신평, 한기평)
2020.06.15
상환
신한금융투자

베스트솔루션제이차주식회사
전자단기사채
사모
2020.05.15
10,000
2.80
A1(한기평,NICE)
2020.05.22
상환
신한금융투자

베스트솔루션제이차주식회사
전자단기사채
사모
2020.05.15
10,000
2.80
A1(한기평,NICE)
2020.05.26
상환
신한금융투자

메인스트림제십일차유한회사
기업어음증권
사모
2020.05.18
6,400
3.05
A1(한기평,NICE)
2020.07.20
미상환
신한금융투자

신한프라이머리텀론비제이차주식회사
전자단기사채
사모
2020.05.18
36,000
3.55
A1(한신평,NICE)
2020.08.10
미상환
신한금융투자

메인스트림제사차유한회사
기업어음증권
사모
2020.05.19
16,500
2.85
A1(한신평,한기평)
2020.08.19
미상환
신한금융투자

다산포디움제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.05.19
20,000
2.85
A1(한기평,NICE)
2020.06.19
상환
신한금융투자

에이치제이제사차주식회사
기업어음증권
사모
2020.05.19
13,200
3.34
A1(한신평,한기평)
2020.08.19
미상환
신한금융투자

에이치제이제삼차주식회사
기업어음증권
사모
2020.05.19
12,400
3.20
A1(한신평,한기평)
2020.08.19
미상환
신한금융투자

파인솔루션제육차유한회사
기업어음증권
사모
2020.05.20
14,000
2.75
A1(한기평,NICE)
2020.06.18
상환
신한금융투자

엔젤레스제이십이차주식회사
기업어음증권
사모
2020.05.20
28,400
2.75
A1(한기평,NICE)
2020.06.22
상환
신한금융투자

메인스트림제십이차유한회사
기업어음증권
사모
2020.05.20
20,100
2.79
A1(한기평,NICE)
2020.07.20
미상환
신한금융투자

디엠씨제삼차주식회사
기업어음증권
사모
2020.05.20
10,000
2.80
A1(한기평,NICE)
2020.06.22
상환
신한금융투자

베스트솔루션제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.05.20
600
2.70
A1(한기평,NICE)
2020.06.30
상환
신한금융투자

엔젤레스제십오차유한회사
기업어음증권
사모
2020.05.25
3,258
2.65
A1(한기평,NICE)
2020.10.23
미상환
신한금융투자

엔젤레스제십육차유한회사
기업어음증권
사모
2020.05.25
33,300
2.62
A1(한신평,NICE)
2020.08.24
미상환
신한금융투자

엔젤레스제십구차유한회사
기업어음증권
사모
2020.05.25
20,200
2.59
A1(한기평,NICE)
2020.08.25
미상환
신한금융투자

글로벌에디션제3차유한회사
기업어음증권
사모
2020.05.25
33,500
2.84
A1(한기평,NICE)
2020.08.25
미상환
신한금융투자

신한엠지에이치제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.05.25
7,100
2.80
A1(한기평,NICE)
2020.06.29
상환
신한금융투자

신한프라이머리텀론비제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.05.25
12,486
3.05
A1(한기평,NICE)
2020.06.25
상환
신한금융투자

글로벌에디션제4차유한회사
기업어음증권
사모
2020.05.25
38,900
2.84
A1(한기평,NICE)
2020.08.24
미상환
신한금융투자

에스지아이비에스피제이차주식회사
전자단기사채
사모
2020.05.25
50,300
2.75
A1(한기평,NICE)
2020.06.24
상환
신한금융투자

신한유토피아제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.05.26
10,000
2.95
A1(한신평,NICE)
2020.06.29
상환
신한금융투자

신한엠지에이치제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.05.26
8,000
3.10
A1(한기평,NICE)
2020.11.26
미상환
신한금융투자

밸류플러스티이피주식회사
전자단기사채
사모
2020.05.26
13,200
2.85
A1(한신평,NICE)
2020.07.02
미상환
신한금융투자

베스트솔루션제이차주식회사
전자단기사채
사모
2020.05.26
10,000
2.50
A1(한기평,NICE)
2020.06.02
상환
신한금융투자

하이브리드가산주식회사
전자단기사채
사모
2020.05.27
500
2.45
A1(한기평,NICE)
2020.06.26
상환
신한금융투자

하이브리드가산주식회사
전자단기사채
사모
2020.05.27
25,000
2.45
A1(한기평,NICE)
2020.06.26
상환
신한금융투자

프리다칼로제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.05.27
10,000
2.70
A1(한신평,NICE)
2020.06.26
상환
신한금융투자

프리다칼로제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.05.27
40,000
2.70
A1(한신평,NICE)
2020.08.27
미상환
신한금융투자

글로벌에스에이치제이차주식회사
전자단기사채
사모
2020.05.28
1,500
2.55
A1(한기평,NICE)
2020.07.14
미상환
신한금융투자

골드엔제일차주식회사
기업어음증권
사모
2020.05.28
11,500
2.80
A1(한신평,한기평)
2020.08.28
미상환
신한금융투자

성남대장유동화제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.05.28
30,000
2.45
A1(한기평,NICE)
2020.08.28
미상환
신한금융투자

베스트솔루션제이차주식회사
전자단기사채
사모
2020.05.28
10,000
2.50
A1(한기평,NICE)
2020.05.29
상환
신한금융투자

에스지엠에스제사차주식회사
전자단기사채
사모
2020.05.29
50,900
2.37
A1(한기평,NICE)
2020.07.31
미상환
신한금융투자

엔젤레스제이십차주식회사
기업어음증권
사모
2020.05.29
16,100
2.60
A1(한기평,NICE)
2020.07.31
미상환
신한금융투자

메인스트림제십차유한회사
기업어음증권
사모
2020.05.29
15,000
2.40
A1(한기평,NICE)
2020.07.29
미상환
신한금융투자

메인스트림제십일차유한회사
기업어음증권
사모
2020.05.29
4,000
2.40
A1(한기평,NICE)
2020.07.31
미상환
신한금융투자

신한바이오매스제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.05.29
90,000
2.45
A1(한신평,NICE)
2020.06.12
상환
신한금융투자

신한유토피아제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.05.29
24,800
2.60
A1(한신평,NICE)
2020.06.29
상환
신한금융투자

신한엠지에이치제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.05.29
35,000
3.30
A1(한기평,NICE)
2020.08.28
미상환
신한금융투자

디엠씨제삼차주식회사
기업어음증권
사모
2020.05.29
5,000
2.45
A1(한기평,NICE)
2020.06.22
상환
신한금융투자

엔젤레스제십팔차유한회사
기업어음증권
사모
2020.06.01
12,100
2.10
A1(한기평,NICE)
2020.08.31
미상환
신한금융투자

파인솔루션제십이차주식회사
기업어음증권
사모
2020.06.01
20,200
2.80
A1(한기평,NICE)
2020.07.06
미상환
신한금융투자

신한프라이머리텀론비제삼차주식회사
전자단기사채
사모
2020.06.01
40,200
2.55
A1(한신평, 한기평)
2020.07.07
미상환
신한금융투자

밸류플러스비나제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.06.02
16,207
3.00
A1(한기평,NICE)
2020.07.02
미상환
신한금융투자

파주센트럴제오차주식회사
전자단기사채
사모
2020.06.02
15,000
2.15
A1(한신평,한기평)
2020.09.02
미상환
신한금융투자

밸류플러스케미주식회사
전자단기사채
사모
2020.06.03
26,808
3.00
A1(한기평,NICE)
2020.07.01
미상환
신한금융투자

메인스트림제구차유한회사
기업어음증권
사모
2020.06.04
34,000
2.00
A1(한신평,한기평)
2020.07.03
미상환
신한금융투자

메인스트림제십삼차주식회사
기업어음증권
사모
2020.06.04
17,100
2.00
A1(한기평,NICE)
2020.07.06
미상환
신한금융투자

글로벌에스에이치제삼차주식회사
전자단기사채
사모
2020.06.05
13,800
1.80
A1(한기평,NICE)
2020.09.05
미상환
신한금융투자

글로벌에스에이치제사차주식회사
전자단기사채
사모
2020.06.05
25,500
2.00
A1(한기평,NICE)
2020.06.30
상환
신한금융투자

글로벌에스에이치제사차주식회사
전자단기사채
사모
2020.06.05
5,700
2.05
A1(한기평,NICE)
2020.09.04
미상환
신한금융투자

밸류플러스티이피주식회사
전자단기사채
사모
2020.06.05
10,000
2.10
A1(한신평,NICE)
2020.07.02
미상환
신한금융투자

베스트솔루션제이차주식회사
전자단기사채
사모
2020.06.05
18,000
2.10
A1(한기평,NICE)
2020.06.12
상환
신한금융투자

엔젤레스제십이차유한회사
기업어음증권
사모
2020.06.08
10,000
1.95
A1(한신평,한기평)
2020.08.10
미상환
신한금융투자

밸류플러스엘아이주식회사
기업어음증권
사모
2020.06.08
20,400
1.95
A1(한기평,NICE)
2020.09.08
미상환
신한금융투자

메인스트림제십차유한회사
기업어음증권
사모
2020.06.08
10,000
2.00
A1(한기평,NICE)
2020.07.06
미상환
신한금융투자

신한프라이머리텀론비제삼차주식회사
전자단기사채
사모
2020.06.09
4,900
1.95
A1(한신평, 한기평)
2020.07.07
미상환
신한금융투자

밸류플러스티이피주식회사
전자단기사채
사모
2020.06.10
50,000
2.00
A1(한신평,NICE)
2020.07.02
미상환
신한금융투자

밸류플러스미드스트림주식회사
전자단기사채
사모
2020.06.10
5,000
1.95
A1(한신평,NICE)
2020.07.02
미상환
신한금융투자

블루밍달리아주식회사
전자단기사채
사모
2020.06.10
100,000
1.95
A1(한신평,NICE)
2020.07.10
미상환
신한금융투자

에스피테크노주식회사
전자단기사채
사모
2020.06.11
14,500
1.95
A1(한기평,NICE)
2020.09.11
미상환
신한금융투자

에이치제이제육차주식회사
전자단기사채
사모
2020.06.11
30,000
2.10
A1(한신평, 한기평)
2020.09.11
미상환
신한금융투자

랜드마크수내주식회사
전자단기사채
사모
2020.06.12
20,000
1.90
A1(한기평,NICE)
2020.09.11
미상환
신한금융투자

테오세운제이차주식회사
전자단기사채
사모
2020.06.12
31,400
1.85
A1(한신평, 한기평)
2020.07.10
미상환
신한금융투자

신한바이오매스제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.06.12
89,800
1.00
A1(한신평,NICE)
2020.06.30
상환
신한금융투자

베스트솔루션제이차주식회사
전자단기사채
사모
2020.06.12
15,000
1.90
A1(한기평,NICE)
2020.06.16
상환
신한금융투자

베스트솔루션제이차주식회사
전자단기사채
사모
2020.06.12
3,000
1.90
A1(한기평,NICE)
2020.06.26
상환
신한금융투자

랜드로드제오차유한회사
기업어음증권
사모
2020.06.12
9,600
1.65
A1(한기평,NICE)
2020.07.13
미상환
신한금융투자

이알에스제이차주식회사
기업어음증권
사모
2020.06.15
13,000
1.95
A1(한기평,NICE)
2020.09.14
미상환
신한금융투자

글로벌에디션제2차유한회사
기업어음증권
사모
2020.06.15
3,000
1.99
A1(한기평,NICE)
2020.08.24
미상환
신한금융투자

신한유토피아제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.06.15
35,100
2.05
A1(한신평,NICE)
2020.06.29
상환
신한금융투자

밸류플러스미드스트림주식회사
전자단기사채
사모
2020.06.15
16,000
1.98
A1(한신평,NICE)
2020.07.02
미상환
신한금융투자

찬스리테일주식회사
전자단기사채
사모
2020.06.15
62,100
1.85
A1(한신평, 한기평)
2020.07.15
미상환
신한금융투자

블루엠제육차주식회사
전자단기사채
사모
2020.06.16
30,400
2.10
A1(한신평, 한기평)
2020.08.19
미상환
신한금융투자

파라다이스영종제사차주식회사
기업어음증권
사모
2020.06.17
50,000
1.90
A1(한신평,NICE)
2020.09.17
미상환
신한금융투자

파인솔루션제육차유한회사
기업어음증권
사모
2020.06.18
8,000
1.85
A1(한기평,NICE)
2020.07.20
미상환
신한금융투자

밸류플러스스완주식회사
전자단기사채
사모
2020.06.18
24,533
2.80
A1(한기평,NICE)
2020.07.20
미상환
신한금융투자

헬렌델마이어제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.06.18
14,300
1.90
A1(한기평,NICE)
2020.09.18
미상환
신한금융투자

찬스브레인제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.06.19
30,000
1.85
A1(한기평,NICE)
2020.09.18
미상환
신한금융투자

다산포디움제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.06.19
2,000
1.85
A1(한기평,NICE)
2020.07.17
미상환
신한금융투자

파인솔루션제십차주식회사
기업어음증권
사모
2020.06.22
30,300
1.85
A1(한기평,NICE)
2020.07.21
미상환
신한금융투자

글로벌에디션제일차유한회사
기업어음증권
사모
2020.06.22
5,000
1.95
A1(한기평,NICE)
2020.08.11
미상환
신한금융투자

글로벌솔루션제팔차주식회사
기업어음증권
사모
2020.06.22
11,393
2.70
A1(한기평,NICE)
2020.09.21
미상환
신한금융투자

디엠씨제삼차주식회사
기업어음증권
사모
2020.06.22
15,000
1.85
A1(한기평,NICE)
2020.07.20
미상환
신한금융투자

필즈에비뉴제사차주식회사
기업어음증권
사모
2020.06.23
20,300
1.85
A1(한기평,NICE)
2020.09.23
미상환
신한금융투자

밸류플러스제삼십오차유한회사
기업어음증권
사모
2020.06.24
3,500
1.95
A1(한신평,한기평)
2020.07.24
미상환
신한금융투자

에스지아이비에스피제이차주식회사
전자단기사채
사모
2020.06.24
40,300
1.90
A1(한기평,NICE)
2020.07.03
미상환
신한금융투자

엔젤레스제십오차유한회사
기업어음증권
사모
2020.06.25
6,201
1.89
A1(한기평,NICE)
2020.11.25
미상환
신한금융투자

신한프라이머리텀론비제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.06.25
12,149
3.05
A1(한기평,NICE)
2020.07.27
미상환
신한금융투자

신한삼송제일차주식회사
기업어음증권
사모
2020.06.26
34,000
1.80
A1(한신평,NICE)
2020.09.25
미상환
신한금융투자

하이브리드가산주식회사
전자단기사채
사모
2020.06.26
500
1.75
A1(한기평,NICE)
2020.07.27
미상환
신한금융투자

하이브리드가산주식회사
전자단기사채
사모
2020.06.26
25,000
1.75
A1(한기평,NICE)
2020.07.27
미상환
신한금융투자

프리다칼로제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.06.26
15,000
2.05
A1(한신평,NICE)
2020.08.27
미상환
신한금융투자

필즈에비뉴제칠차주식회사
기업어음증권
사모
2020.06.27
20,000
1.75
A1(한기평,NICE)
2020.08.27
미상환
신한금융투자

파인솔루션제십이차주식회사
기업어음증권
사모
2020.06.29
19,800
1.75
A1(한기평,NICE)
2020.07.27
미상환
신한금융투자

랜드로드제일차유한회사
기업어음증권
사모
2020.06.29
12,700
1.80
A1(한신평,NICE)
2020.09.28
미상환
신한금융투자

메인스트림제십일차유한회사
기업어음증권
사모
2020.06.29
40,000
1.75
A1(한기평,NICE)
2020.07.31
미상환
신한금융투자

신한더존위하고제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.06.29
39,600
1.75
A1(한기평,NICE)
2020.08.21
미상환
신한금융투자

신한더존위하고제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.06.29
6,500
1.75
A1(한기평,NICE)
2020.08.21
미상환
신한금융투자

신한유토피아제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.06.29
70,000
2.00
A1(한신평,NICE)
2020.07.28
미상환
신한금융투자

신한엠지에이치제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.06.29
7,100
1.98
A1(한기평,NICE)
2020.07.14
미상환
신한금융투자

밸류플러스티이피주식회사
전자단기사채
사모
2020.06.29
15,000
1.95
A1(한신평,NICE)
2020.07.02
미상환
신한금융투자

필즈에비뉴제오차주식회사
기업어음증권
사모
2020.06.30
31,200
1.75
A1(한기평,NICE)
2020.08.24
미상환
신한금융투자

에스지엠에스제이차주식회사
전자단기사채
사모
2020.06.30
25,400
2.64
A1(한기평,NICE)
2020.09.30
미상환
신한금융투자

에스지엠에스제삼차주식회사
전자단기사채
사모
2020.06.30
30,300
2.64
A1(한기평,NICE)
2020.09.30
미상환
신한금융투자

글로벌에스에이치제사차주식회사
전자단기사채
사모
2020.06.30
8,600
1.95
A1(한기평,NICE)
2020.09.04
미상환
신한금융투자

글로벌에스에이치제사차주식회사
전자단기사채
사모
2020.06.30
16,400
2.30
A1(한기평,NICE)
2020.09.15
미상환
신한금융투자

밸류플러스케미주식회사
전자단기사채
사모
2020.06.30
1,681
3.00
A1(한기평,NICE)
2020.08.04
미상환
신한금융투자

에스지엠에스제육차주식회사
전자단기사채
사모
2020.06.30
17,900
2.64
A1(한기평,NICE)
2020.08.31
미상환
신한금융투자

에스지엠에스제칠차주식회사
전자단기사채
사모
2020.06.30
10,200
2.84
A1(한기평,NICE)
2020.08.31
미상환
신한금융투자

에스지엠에스제팔차주식회사
전자단기사채
사모
2020.06.30
24,400
2.49
A1(한기평,NICE)
2020.08.31
미상환
신한금융투자

메인스트림제십일차유한회사
기업어음증권
사모
2020.06.30
15,000
1.75
A1(한기평,NICE)
2020.07.31
미상환
신한금융투자

에스지엠에스제구차주식회사
전자단기사채
사모
2020.06.30
20,300
2.59
A1(한기평,NICE)
2020.08.31
미상환
신한금융투자

밸류플러스비나제이차주식회사
전자단기사채
사모
2020.06.30
30,258
2.75
A1(한기평,NICE)
2020.09.22
미상환
신한금융투자

에스지엠에스제십이차주식회사
전자단기사채
사모
2020.06.30
30,500
2.42
A1(한신평, 한기평)
2020.08.31
미상환
신한금융투자

에스지엠에스제십오차주식회사
전자단기사채
사모
2020.06.30
30,400
2.84
A1(한기평,NICE)
2020.08.31
미상환
신한금융투자

신한바이오매스제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.06.30
92,900
2.00
A1(한신평,NICE)
2020.07.20
미상환
신한금융투자

에스지엠에스제십육차주식회사
전자단기사채
사모
2020.06.30
30,800
2.49
A1(한신평, 한기평)
2020.08.31
미상환
신한금융투자

에스지엠에스제십사차주식회사
전자단기사채
사모
2020.06.30
29,900
2.64
A1(한기평,NICE)
2020.08.31
미상환
신한금융투자

에스지엠에스제십삼차주식회사
전자단기사채
사모
2020.06.30
12,200
2.84
A1(한기평,NICE)
2020.08.31
미상환
신한금융투자

베스트솔루션제일차주식회사
전자단기사채
사모
2020.06.30
41,700
1.80
A1(한기평,NICE)
2020.09.29
미상환
신한금융투자

에스지엠에스제십차주식회사
전자단기사채
사모
2020.06.30
36,600
1.90
A1(한신평, 한기평)
2020.08.31
미상환
신한금융투자

신한캐피탈
회사채
공모
2020.01.13
70,000
1.69
AA-(한신평,한기평,NICE)
2022.03.11
미상환
미래에셋대우

신한캐피탈
회사채
공모
2020.01.13
30,000
1.72
AA-(한신평,한기평,NICE)
2022.08.12
미상환
미래에셋대우

신한캐피탈
회사채
공모
2020.01.13
90,000
1.76
AA-(한신평,한기평,NICE)
2023.01.13
미상환
미래에셋대우

신한캐피탈
회사채
공모
2020.01.21
30,000
1.65
AA-(한신평,한기평,NICE)
2022.01.21
미상환
이베스트투자증권

신한캐피탈
회사채
공모
2020.01.23
20,000
1.69
AA-(한신평,한기평,NICE)
2022.08.23
미상환
케이비증권

신한캐피탈
회사채
공모
2020.01.23
50,000
1.72
AA-(한신평,한기평,NICE)
2022.12.23
미상환
케이비증권

신한캐피탈
기업어음증권
사모
2020.01.30
10,000
1.66
A1(한신평,한기평,NICE)
2020.04.21
미상환
우리종합금융

신한캐피탈
기업어음증권
사모
2020.01.30
10,000
1.66
A1(한신평,한기평,NICE)
2020.05.12
미상환
우리종합금융

신한캐피탈
기업어음증권
사모
2020.01.30
20,000
1.66
A1(한신평,한기평,NICE)
2021.01.18
미상환
우리종합금융

신한캐피탈
회사채
공모
2020.02.07
50,000
1.57
AA-(한신평,한기평,NICE)
2022.08.05
미상환
NH투자증권

신한캐피탈
회사채
공모
2020.02.07
60,000
1.63
AA-(한신평,한기평,NICE)
2023.02.07
미상환
NH투자증권

신한캐피탈
회사채
공모
2020.02.25
60,000
1.43
AA-(한신평,한기평,NICE)
2022.03.25
미상환
한국투자증권

신한캐피탈
회사채
공모
2020.02.25
40,000
1.45
AA-(한신평,한기평,NICE)
2022.08.25
미상환
한국투자증권

신한캐피탈
회사채
공모
2020.02.25
60,000
1.50
AA-(한신평,한기평,NICE)
2023.02.24
미상환
한국투자증권

신한캐피탈
회사채
공모
2020.03.06
60,000
1.31
AA-(한신평,한기평,NICE)
2022.05.06
미상환
KB증권

신한캐피탈
회사채
공모
2020.03.06
70,000
1.37
AA-(한신평,한기평,NICE)
2023.03.06
미상환
KB증권

신한캐피탈
기업어음증권
사모
2020.03.10
20,000
1.38
A1(한신평,한기평,NICE)
2020.09.15
미상환
우리종합금융

신한캐피탈
기업어음증권
사모
2020.03.10
10,000
1.38
A1(한신평,한기평,NICE)
2020.10.12
미상환
우리종합금융

신한캐피탈
기업어음증권
사모
2020.03.11
30,000
1.38
A1(한신평,한기평,NICE)
2020.07.21
미상환
BNK투자증권

신한캐피탈
기업어음증권
사모
2020.03.11
40,000
1.38
A1(한신평,한기평,NICE)
2020.08.17
미상환
BNK투자증권

신한캐피탈
회사채
공모
2020.03.12
50,000
1.37
AA-(한신평,한기평,NICE)
2022.02.11
미상환
NH투자증권

신한캐피탈
회사채
공모
2020.03.12
20,000
1.44
AA-(한신평,한기평,NICE)
2023.03.10
미상환
NH투자증권

신한캐피탈
회사채
공모
2020.03.17
20,000
1.38
AA-(한신평,한기평,NICE)
2021.03.17
미상환
NH투자증권

신한캐피탈
회사채
공모
2020.03.17
20,000
1.79
AA-(한신평,한기평,NICE)
2023.03.17
미상환
NH투자증권

신한캐피탈
회사채
공모
2020.03.17
30,000
1.87
AA-(한신평,한기평,NICE)
2025.03.17
미상환
NH투자증권

신한캐피탈
기업어음증권
사모
2020.03.17
10,000
1.66
A1(한신평,한기평,NICE)
2021.03.09
미상환
NH투자증권

신한캐피탈
기업어음증권
사모
2020.03.20
10,000
1.71
A1(한신평,한기평,NICE)
2021.02.08
미상환
유진투자증권

신한캐피탈
기업어음증권
사모
2020.03.20
10,000
1.71
A1(한신평,한기평,NICE)
2021.03.09
미상환
유진투자증권

신한캐피탈
회사채
공모
2020.03.26
20,000
2.83
AA-(한신평,한기평,NICE)
2030.03.26
미상환
한양증권

신한캐피탈
회사채
공모
2020.04.08
40,000
1.74
AA-(한신평,한기평,NICE)
2021.04.08
미상환
NH투자증권

신한캐피탈
회사채
공모
2020.04.17
10,000
1.80
AA-(한신평,한기평,NICE)
2021.04.16
미상환
한양증권

신한캐피탈
회사채
공모
2020.04.17
70,000
1.80
AA-(한신평,한기평,NICE)
2021.05.17
미상환
한양증권

신한캐피탈
회사채
공모
2020.04.17
30,000
1.79
AA-(한신평,한기평,NICE)
2023.04.17
미상환
한양증권

신한캐피탈
신종자본증권
사모
2020.04.22
100,000
3.56
U-A(한신평,한기평,NICE)
2050.04.22
미상환
이베스트투자증권

신한캐피탈
회사채
공모
2020.05.12
30,000
1.71
AA-(한신평,한기평,NICE)
2021.10.12
미상환
KB증권

신한캐피탈
회사채
공모
2020.05.12
30,000
1.72
AA-(한신평,한기평,NICE)
2021.11.12
미상환
KB증권

신한캐피탈
기업어음
사모
2020.06.03
20,000
1.19
A1(한신평,한기평,NICE)
2021.06.02
미상환
유진투자증권

신한캐피탈
기업어음
사모
2020.06.04
5,000
1.18
A1(한신평,한기평,NICE)
2021.06.03
미상환
유진투자증권

신한캐피탈
기업어음
사모
2020.06.05
10,000
0.90
A1(한신평,한기평,NICE)
2020.11.16
미상환
유진투자증권

신한캐피탈
기업어음
사모
2020.06.05
10,000
0.90
A1(한신평,한기평,NICE)
2020.12.08
미상환
유진투자증권

신한캐피탈
회사채
공모
2020.06.11
50,000
1.43
AA-(한신평,한기평,NICE)
2022.06.10
미상환
KB증권

신한캐피탈
회사채
공모
2020.06.11
50,000
1.50
AA-(한신평,한기평,NICE)
2022.12.09
미상환
KB증권

신한캐피탈
회사채
공모
2020.06.11
100,000
1.59
AA-(한신평,한기평,NICE)
2023.06.09
미상환
KB증권

신한캐피탈
기업어음
사모
2020.06.23
20,000
1.25
A1(한신평,한기평,NICE)
2021.05.25
미상환
유진투자증권

신한캐피탈
기업어음
사모
2020.06.23
20,000
1.24
A1(한신평,한기평,NICE)
2021.04.21
미상환
유진투자증권

신한캐피탈
회사채
공모
2020.06.26
20,000
1.50
AA-(한신평,한기평,NICE)
2022.06.23
미상환
NH투자증권

신한캐피탈
회사채
공모
2020.06.26
70,000
1.50
AA-(한신평,한기평,NICE)
2022.06.24
미상환
NH투자증권

신한캐피탈
회사채
공모
2020.06.26
20,000
1.53
AA-(한신평,한기평,NICE)
2022.12.26
미상환
NH투자증권

신한캐피탈
회사채
공모
2020.06.26
70,000
1.57
AA-(한신평,한기평,NICE)
2023.06.26
미상환
NH투자증권

② 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

<신한금융지주회사>

(작성기준일 :
2020년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

78회 무보증 후순위사채
2012.10.18
2022.10.18
350,000
2012.10.17
하나금융투자㈜

(이행현황기준일 :
2020년 06월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 200% 이내 유지

이행현황
이행(45.1%)

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 50% 이내 유지

이행현황
이행(0%)

자산처분 제한현황
계약내용
자산총계의 30% 미만

이행현황
이행(0%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
해당사항 없음

이행현황
해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2020.04.27

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2020년 06월 30일)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

85-2회 무보증사채
2013.10.02
2020.10.02
80,000
2013.10.02
한국예탁결제원

(이행현황 기준일 : 2020년 06월 30일

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 200% 이내 유지

이행현황
이행(45.1%)

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 50% 이내 유지

이행현황
이행(0%)

자산처분 제한현황
계약내용
자산총계의 30% 미만

이행현황
이행(0%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
해당사항 없음

이행현황
해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2020.04.27

(작성기준일 : 2020년 06월 30일)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

81-3회 무보증사채
2013.04.22
2023.04.22
120,000
2013.04.19
한국증권금융

(이행현황 기준일 : 2020년 06월 30일)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 200% 이내 유지

이행현황
이행(45.1%)

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 50% 이내 유지

이행현황
이행(0%)

자산처분 제한현황
계약내용
자산총계의 30% 미만

이행현황
이행(0%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
해당사항 없음

이행현황
해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2020.04.27

(작성기준일 : 2020년 06월 30일)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

102회 무보증사채
2016.02.24
2021.02.24
200,000
2016.02.22
한국예탁결제원

103회 무보증사채
2016.03.16
2021.03.16
200,000
2016.03.11
한국예탁결제원

104-2회 무보증사채
2016.04.27
2021.04.27
100,000
2016.04.25
한국예탁결제원

(이행현황 기준일 : 2020년 06월 30일)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 200% 이내 유지

이행현황
이행(45.1%)

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 200% 이내 유지

이행현황
이행(0%)

자산처분 제한현황
계약내용
자산총계의 60% 미만

이행현황
이행(0%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
해당사항 없음

이행현황
해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2020.04.27

(작성기준일 : 2020년 06월 30일)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

96-2회 무보증사채
2015.07.14
2020.07.14
100,000
2015.07.10
한국예탁결제원

98-2회 무보증사채
2015.09.16
2020.09.16
200,000
2015.09.14
한국예탁결제원

100회 무보증사채
2015.12.02
2020.12.02
200,000
2015.11.30
한국예탁결제원

101회 무보증사채
2016.01.26
2021.01.26
200,000
2016.01.22
한국예탁결제원

(이행현황 기준일 : 2020년 06월 30일)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 200% 이내 유지

이행현황
이행(45.1%)

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 200% 이내 유지

이행현황
이행(0%)

자산처분 제한현황
계약내용
자기자본의 60% 미만

이행현황
이행(0%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
해당사항 없음

이행현황
해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2020.04.27

(작성기준일 : 2020년 06월 30일)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

91-2회 무보증사채
2014.08.07
2024.08.07
100,000
2014.08.06
한국증권금융

99회 무보증사채
2015.10.29
2020.10.29
200,000
2015.10.27
한국증권금융

110-1회 무보증사채
2017.04.20
2022.04.20
150,000
2017.04.18
한국증권금융

110-2회 무보증사채
2017.04.20
2024.04.20
40,000
2017.04.18
한국증권금융

110-3회 무보증사채
2017.04.20
2027.04.20
110,000
2017.04.18
한국증권금융

111-1회 무보증사채
2017.05.12
2022.05.12
180,000
2017.05.10
한국증권금융

111-2회 무보증사채
2017.05.12
2027.05.12
70,000
2017.05.10
한국증권금융

112-1회 무보증사채
2017.06.23
2022.06.23
170,000
2017.06.21
한국증권금융

112-2회 무보증사채
2017.06.23
2027.06.23
60,000
2017.06.21
한국증권금융

113-1회 무보증사채
2017.07.21
2022.07.21
150,000
2017.07.19
한국증권금융

113-2회 무보증사채
2017.07.21
2024.07.21
60,000
2017.07.19
한국증권금융

114회 무보증사채
2017.08.24
2022.08.24
110,000
2017.08.22
한국증권금융

(이행현황 기준일 : 2020년 06월 30일)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 200% 이내 유지

이행현황
이행(45.1%)

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 200% 이내 유지

이행현황
이행(0%)

자산처분 제한현황
계약내용
자산총계의 60% 미만

이행현황
이행(0%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
해당사항 없음

이행현황
해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2020.04.27

(작성기준일 : 2020년 06월 30일)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

105-1회 무보증사채
2016.06.17
2021.06.17
100,000
2016.06.15
한국증권금융

105-2회 무보증사채
2016.06.17
2023.06.17
100,000
2016.06.15
한국증권금융

106-2회 무보증사채
2016.09.23
2021.09.23
90,000
2016.09.21
한국증권금융

106-3회 무보증사채
2016.09.23
2023.09.23
90,000
2016.09.21
한국증권금융

107-2회 무보증사채
2016.10.24
2021.10.24
70,000
2016.10.20
한국증권금융

108-1회 무보증사채
2017.01.25
2022.01.25
120,000
2017.01.20
한국증권금융

108-2회 무보증사채
2017.01.25
2024.01.25
80,000
2017.01.20
한국증권금융

109회 무보증사채
2017.03.22
2022.03.22
200,000
2017.03.20
한국증권금융

(이행현황 기준일 : 2020년 06월 30일)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 200% 이내 유지

이행현황
이행(45.1%)

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 200% 이내 유지

이행현황
이행(0%)

자산처분 제한현황
계약내용
자기자본의 60% 미만

이행현황
이행(0%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
해당사항 없음

이행현황
해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2020.04.27

(작성기준일 : 2020년 06월 30일)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

1회 상각형 조건부자본증권
2015.06.25
2045.06.25
200,000
2015.06.19
한국증권금융

(이행현황 기준일 : 2020년 06월 30일)

원리금 지급의무
계약내용
원금과 이자 지급기일 준수 여부

이행현황
이자 지급기일 준수

조달자금의 사용
계약내용
운영자금으로 사용 여부

이행현황
이행

지배구조변경 제한현황
계약내용
해당사항 없음

이행현황
해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2020.04.27

(작성기준일 : 2020년 06월 30일)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

2-1회 상각형 조건부자본증권
2017.09.15
-
135,000
2017.09.08
IBK투자증권

2-2회 상각형 조건부자본증권
2017.09.15
-
90,000
2017.09.08
IBK투자증권

(이행현황 기준일 : 2020년 06월 30일)

원리금 지급의무
계약내용
원금과 이자 지급기일 준수 여부

이행현황
이자 지급기일 준수

조달자금의 사용
계약내용
차환자금으로 사용 여부

이행현황
이행

지배구조변경 제한현황
계약내용
해당사항 없음

이행현황
해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2020.04.27

(작성기준일 : 2020년 06월 30일)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

115-1회 무보증사채
2018.01.22
2023.01.22
90,000
2018.01.18
한국예탁결제원

115-2회 무보증사채
2018.01.22
2028.01.22
110,000
2018.01.18
한국예탁결제원

116-1회 무보증사채
2018.02.22
2023.02.22
100,000
2018.02.21
한국예탁결제원

116-2회 무보증사채
2018.02.22
2028.02.22
100,000
2018.02.21
한국예탁결제원

117-1회 무보증사채
2018.03.21
2023.03.21
50,000
2018.03.20
한국예탁결제원

117-2회 무보증사채
2018.03.21
2028.03.21
100,000
2018.03.20
한국예탁결제원

118-1회 무보증사채
2018.04.25
2021.04.25
150,000
2018.04.24
한국예탁결제원

118-2회 무보증사채
2018.04.25
2023.04.25
80,000
2018.04.24
한국예탁결제원

118-3회 무보증사채
2018.04.25
2028.04.25
70,000
2018.04.24
한국예탁결제원

(이행현황 기준일 : 2020년 06월 30일)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 200% 이내 유지

이행현황

이행(
45.1%
)

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 200% 이내 유지

이행현황
이행(0%)

자산처분 제한현황
계약내용
자산총계의 60% 미만

이행현황
이행(0%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
원리금지급의무 이행 완료시까지, 발행회사의 최대주주 변경 제한

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2020.04.27

(작성기준일 : 2020년 06월 30일)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

3-1회 상각형 조건부자본증권
2018.04.13
-
135,000
2018.04.06
DB금융투자

3-2회 상각형 조건부자본증권
2018.04.13
-
15,000
2018.04.06
DB금융투자

5회 상각형 조건부자본증권
2018.08.29
-
400,000
2018.08.23
DB금융투자

7회 상각형 조건부자본증권
2019.06.28
-
200,000
2019.06.18
DB금융투자

(이행현황 기준일 : 2020년 06월 30일)

원리금 지급의무
계약내용
원금과 이자 지급기일 준수 여부

이행현황
이자 지급기일 준수

조달자금의 사용
계약내용
운영 및 차환자금으로 사용 여부

이행현황
이행

지배구조변경 제한현황
계약내용
해당사항 없음

이행현황
해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2020.04.27

(작성기준일 : 2020년 06월 30일)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

119-1회 무보증사채
2018.05.29
2021.05.29
150,000
2018.04.24
한국증권금융

119-2회 무보증사채
2018.05.29
2023.05.29
170,000
2018.04.24
한국증권금융

119-3회 무보증사채
2018.05.29
2028.05.29
30,000
2018.04.24
한국증권금융

(이행현황 기준일 : 2020년 06월 30일)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 200% 이내 유지

이행현황

이행(
45.1%
)

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 200% 이내 유지

이행현황
이행(0%)

자산처분 제한현황
계약내용
자산총계의 60% 미만

이행현황
이행(0%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
원리금지금의무 이행 완료시까지, 발행회사의 최대주주 변경제한

이행현황
해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2020.04.27

(작성기준일 : 2020년 06월 30일)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

120-1회 무보증사채
2018.09.06
2021.09.06
210,000
2018.09.05
한국증권금융

120-2회 무보증사채
2018.09.06
2023.09.06
90,000
2018.09.05
한국증권금융

121-1회 무보증사채
2018.10.15
2020.10.15
70,000
2018.10.14
한국증권금융

121-2회 무보증사채
2018.10.15
2021.10.15
70,000
2018.10.14
한국증권금융

121-3회 무보증사채
2018.10.15
2023.10.15
190,000
2018.10.14
한국증권금융

122-1회 무보증사채
2018.10.30
2021.10.30
120,000
2018.10.29
한국증권금융

122-2회 무보증사채
2018.10.30
2023.10.30
140,000
2018.10.29
한국증권금융

123-1회 무보증사채
2018.11.21
2020.11.21
40,000
2018.11.20
한국증권금융

123-2회 무보증사채
2018.11.21
2021.11.21
190,000
2018.11.20
한국증권금융

123-3회 무보증사채
2018.11.21
2023.11.21
80,000
2018.11.20
한국증권금융

124-1회 무보증사채
2019.01.22
2022.01.22
110,000
2019.01.21
한국증권금융

124-2회 무보증사채
2019.01.22
2024.01.22
110,000
2019.01.21
한국증권금융

125-1회 무보증사채
2019.02.01
2022.02.01
30,000
2019.01.31
한국증권금융

125-2회 무보증사채
2019.02.01
2024.02.01
50,000
2019.01.31
한국증권금융

126-1회 무보증사채
2019.04.18
2024.04.18
200,000
2019.04.17
한국증권금융

126-2회 무보증사채
2019.04.18
2026.04.18
100,000
2019.04.17
한국증권금융

127-1회 무보증사채
2019.05.24
2024.05.24
100,000
2019.05.23
한국증권금융

127-2회 무보증사채
2019.05.24
2026.05.24
100,000
2019.05.23
한국증권금융

128-1회 무보증사채
2019.07.26
2024.07.26
1,200
2019.07.25
한국증권금융

128-2회 무보증사채
2019.07.26
2026.07.26
1,200
2019.07.25
한국증권금융

128-3회 무보증사채
2019.07.26
2029.07.26
1,600
2019.07.25
한국증권금융

129-1회 무보증사채
2019.08.27
2024.08.27
1,700
2019.08.26
한국증권금융

129-2회 무보증사채
2019.08.27
2029.08.27
1,300
2019.08.26
한국증권금융

130-1회 무보증사채
2019.10.22
2022.10.22
1,600
2019.10.21
한국증권금융

130-2회 무보증사채
2019.10.22
2024.10.22
1,100
2019.10.21
한국증권금융

130-3회 무보증사채
2019.10.22
2026.10.22
600
2019.10.21
한국증권금융

(이행현황 기준일 : 2020년 06월 30일)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 200% 이내 유지

이행현황

이행(
45.1%
)

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 200% 이내 유지

이행현황
이행(0%)

자산처분 제한현황
계약내용
자산총계의 60% 미만

이행현황
이행(0%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
원리금지금의무 이행 완료시까지, 발행회사의 최대주주 변경제한

이행현황
해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2020.04.27

(작성기준일 : 2020년 06월 30일)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

131-1회 무보증사채
2020.02.06
2023.02.06
1,300
2020.02.05
한국증권금융

131-2회 무보증사채
2020.02.06
2025.02.06
1,200
2020.02.05
한국증권금융

131-3회 무보증사채
2020.02.06
2030.02.06
600
2020.02.05
한국증권금융

132회 무보증사채
2020.03.16
2023.03.16
500
2020.03.15
한국증권금융

133-1회 무보증사채
2020.04.10
2022.04.10
1,500
2020.04.09
한국증권금융

133-2회 무보증사채
2020.04.10
2025.04.10
2,100
2020.04.09
한국증권금융

134회 무보증사채
2020.04.22
2025.04.22
1,400
2020.04.21
한국증권금융

135회 무보증사채
2020.05.28
2025.05.28
1,600
2020.05.27
한국증권금융

(이행현황 기준일 : 2020년 06월 30일)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 200% 이내 유지

이행현황

이행(
45.1%)

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 200% 이내 유지

이행현황
이행(0%)

자산처분 제한현황
계약내용
자산총계의 60% 미만

이행현황
이행(0%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
원리금지금의무 이행 완료시까지, 발행회사의 최대주주 변경제한

이행현황
해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황
이행현황
-

③

기업어음증권
미상환 잔액

③
-1 별도기준

(기준일 :
2020년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년 초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
100,000
290,000
-
-
-
390,000

합계
-
-
-
100,000
290,000
-
-
-
390,000

③

-2 연결기준

(기준일 :
2020년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년 초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
200,000
120,000
270,000
290,000
50,000
250,000
1,180,000

사모
300,357
526,515
1,190,678
975,533
1,311,004
-
-
-
4,304,086

합계
300,357
526,515
1,390,678
1,095,533
1,581,004
290,000
50,000
250,000
5,484,086

③

-2-1 신한은행(연결기준, 원화부문)

(기준일 :
2020년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년 초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-
-

③

-2-2 신한은행(연결기준, 외화부문)

(기준일 :
2020년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년 초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
98,457
-
-
126,074
6,004
-
-
-
230,534

합계
98,457
-
-
126,074
6,004
-
-
-
230,534

③-2
-3 신한카드(연결기준)

(기준일 :
2020년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년 초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
200,000
120,000
270,000
290,000
50,000
250,000
1,180,000

사모
50,000
50,000
100,000

-
-
-
-
200,000

합계
50,000
50,000
300,000
120,000
270,000
290,000
50,000
250,000
1,380,000

③-2
-4 신한금융투자(연결기준)

(기준일 :
2020년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년 초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
151,900
386,515
980,678
649,459
900,000
-
-
-
3,068,552

합계
151,900
386,515
980,678
649,459
900,000
-
-
-
3,068,552

③-2
-5 신한캐피탈(연결기준)

(기준일 :
2020년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년 초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
90,000
110,000
100,000
115,000
-
-
-
415,000

합계
-
90,000
110,000
100,000
115,000
-
-
-
415,000

③-2-6 제주은행(연결기준)

(기준일 :
2020년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년 초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-
-

③-2-7 신한생명(연결기준)

(기준일 :
2020년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년 초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-
-

④
전자단기사채 미상환 잔액

④

-1 별도기준

(기준일 :
2020년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
합 계
발행 한도
잔여 한도

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
400,000
400,000

합계
-
-
-
-
-
-
400,000
400,000

④
-2 연결기준

(기준일 :
2020년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
합 계
발행 한도
잔여 한도

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
1,780,215
960,220
1,003,268
105,400
-
3,849,103
8,684,103
4,835,000

합계
1,780,215
960,220
1,003,268
105,400
-
3,849,103
8,684,103
4,835,000

④

-2-1 신한은행(연결기준
, 원화부문)

(기준일 :
2020년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
합 계
발행 한도
잔여 한도

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

④

-2-2 신한은행(연결기준
, 외화부문)

(기준일 :
2020년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
합 계
발행 한도
잔여 한도

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

④

-2-3 신한카드(연결기준
)

(기준일 :
2020년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
합 계
발행 한도
잔여 한도

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
985,000
270,000
100,000
-
-
1,355,000
2,500,000
1,145,000

합계
985,000
270,000
100,000
-
-
1,355,000
2,500,000
1,145,000

④

-2-4 신한금융투자(연결기준
)

(기준일 :
2020년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
합 계
발행 한도
잔여 한도

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
795,215
690,220
903,268
105,400
-
2,494,103
5,384,103
2,890,000

합계
795,215
690,220
903,268
105,400
-
2,494,103
5,384,103
2,890,000

④

-2-5 신한캐피탈(연결기준
)

(기준일 :
2020년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
합 계
발행 한도
잔여 한도

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
400,000
400,000

합계
-
-
-
-
-
-
400,000
400,000

④

-2-6 제주은행(연결기준
)

(기준일 :
2020년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
합 계
발행 한도
잔여 한도

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

④

-2-7 신한생명(연결기준
)

(기준일 :
2020년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
합 계
발행 한도
잔여 한도

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

⑤

회사채 미상환 잔액

⑤
-1 별도기준

(기준일 :
2020년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
합 계

미상환 잔액
공모
1,990,000
1,860,000
1,660,000
1,170,000
1,190,000
1,380,000
-
9,250,000

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
1,990,000
1,860,000
1,660,000
1,170,000
1,190,000
1,380,000
-
9,250,000

⑤
-2 연결기준

(기준일 :
2020년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
합 계

미상환 잔액
공모
19,067,443
14,675,350
9,572,632
4,610,350
5,515,445
2,290,000
370,000
56,101,221

사모
3,057,242
935,648
1,947,753
183,942
-
420,245
-
6,544,829

합계
22,124,685
15,610,998
11,520,385
4,794,292
5,515,445
2,710,245
370,000
62,646,050

⑤

-2-1 신한은행(연결기준
, 원화부문)

(기준일 :
2020년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
합 계

미상환 잔액
공모
10,601,015
6,860,000
2,420,000
-
750,000
100,000
370,000
21,101,015

사모
2,005,473
-
-
-
-
-
-
2,005,473

합계
12,606,488
6,860,000
2,420,000
-
750,000
100,000
370,000
23,106,488

⑤

-2-2 신한은행(연결기준
, 외화부문)

(기준일 :
2020년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
합 계

미상환 잔액
공모
516,428
600,350
92,632
600,350
1,275,445
-
-
3,085,206

사모
208,763
283,120
208,930
154,890
-
-
-
855,703

합계
725,192
883,470
301,562
755,240
1,275,445
-
-
3,940,909

⑤

-2-3 신한카드(연결기준
)

(기준일 :
2020년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
합 계

미상환 잔액
공모
3,340,000
3,105,000
3,930,000
2,570,000
1,860,000
570,000

15,375,000

사모
825,006
603,635
1,738,823
29,051
-
-
-
3,196,515

합계
4,165,006
3,708,635
5,668,823
2,599,051
1,860,000
570,000
-
18,571,515

⑤

-2-4 신한금융투자(연결기준
)

(기준일 :
2020년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
합 계

미상환 잔액
공모
390,000
-
-
250,000
250,000
-
-
890,000

사모
18,000
48,893
-
-
-
-
-
66,893

합계
408,000
48,893
-
250,000
250,000
-
-
956,893

⑤

-2-5 신한캐피탈(연결기준
)

(기준일 :
2020년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
합 계

미상환 잔액
공모
2,120,000
2,250,000
1,450,000
20,000
190,000
40,000
-
6,070,000

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
2,120,000
2,250,000
1,450,000
20,000
190,000
40,000
-
6,070,000

⑤

-2-6 제주은행(연결기준
)

(기준일 :
2020년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
합 계

미상환 잔액
공모
110,000
-
20,000
-
-
-
-
130,000

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
110,000
-
20,000
-
-
-
-
130,000

⑤

-2-7 신한생명(연결기준
)

(기준일 :
2020년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
200,000
-
200,000

사모
-
-
-
-
-
420,245
-
420,245

합계
-
-
-
-
-
620,245
-
620,245

⑥
신종자본증권 미상환 잔액

⑥

-1 별도기준

(기준일 :
2020년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
15년이하
15년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

⑥

-2 연결기준

(기준일 :
2020년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
15년이하
15년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
300,000
-
300,000

사모
-
-
-
-
-
200,000
-
200,000

합계
-
-
-
-
-
500,000
-
500,000

⑥

-2-1 신한은행(연결기준
, 원화부문)

(기준일 :
2020년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
15년이하
15년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
300,000
-
300,000

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
300,000
-
300,000

⑥

-2-2 신한은행(연결기준
, 외화부문)

(기준일 :
2020년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
15년이하
15년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

⑥

-2-3 신한카드(연결기준
)

(기준일 :
2020년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
15년이하
15년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

⑥

-2-4 신한금융투자(연결기준
)

(기준일 :
2020년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
15년이하
15년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

⑥

-2-5 신한캐피탈(연결기준
)

(기준일 :
2020년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
15년이하
15년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
200,000
-
200,000

합계
-
-
-
-
-
200,000
-
200,000

⑥

-2-6 제주은행(연결기준
)

(기준일 :
2020년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
15년이하
15년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

⑥

-2-7 신한생명(연결기준
)

(기준일 :
2020년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
15년이하
15년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

⑦
조건부자본증권 미상환 잔액

⑦

-1 별도기준

(기준일 :
2020년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
200,000
2,138,500
2,338,500

사모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
200,000
2,138,500
2,338,500

⑦
-2 연결기준

(기준일 :
2020년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
1,000,000
400,000
500,000
300,000
3,921,553
390,000
200,000
3,128,500
9,840,053

사모
-
-
-
-
-
-
-
-
50,000
50,000

합계
-
1,000,000
400,000
500,000
300,000
3,921,553
390,000
200,000
3,178,500
9,890,053

⑦

-2-1 신한은행(연결기준
, 원화부문)

(기준일 :
2020년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
1,000,000
400,000
500,000
300,000
910,000
390,000
-
990,000
4,490,000

사모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
1,000,000
400,000
500,000
300,000
910,000
390,000
-
990,000
4,490,000

⑦

-2-2 신한은행(연결기준
, 외화부문)

(기준일 :
2020년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
2,911,553
-
-
-
2,911,553

사모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
2,911,553
-
-
-
2,911,553

⑦

-2-3 신한카드(연결기준
)

(기준일 :
2020년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

⑦

-2-4 신한금융투자(연결기준
)

(기준일 :
2020년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

⑦

-2-5 신한캐피탈(연결기준
)

(기준일 :
2020년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

⑦

-2-6 제주은행(연결기준
)

(기준일 :
2020년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
100,000
-
-
-
100,000

사모
-
-
-
-
-
-
-
-
50,000
50,000

합계
-
-
-
-
-
100,000
-
-
50,000
150,000

⑦

-2-7 신한생명(연결기준
)

(기준일 :
2020년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅳ. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

가. 연결재무제표에 대한 감사인(공인회계사)의 감사의견 등

사업연도
감사인
감사의견
강조사항 등
핵심감사사항

제20기(당기) 반기
삼일회계법인
(주)
코로나 바이러스 확산에 따른 
불확실성

해당사항 없음

제19기(전기)
삼정회계법인
적정
해당사항 없음
대출채권에 대한 신용손실충당금의 측정, 공정가치 수준3으로 분류되는 금융상품의 공정가치 측정

제18기(전전기)
삼정회계법인
적정
해당사항 없음
대출채권 손상 - 집합평가 대상 신용손실충당금 평가, 대출채권 손상 - 개별평가 대상 신용손실충당금 평가, 평가기법을 사용하여 공정가치로 측정되는 금융상품의 평가

(주) 제20기 반기 외부감사인 검토 결과 한국채택국제회계기준 제1034호 중간재무보고에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니함.

나. 재무제표에 대한 감사인(공인회계사)의 감사의견 등

사업연도
감사인
감사의견
강조사항 등
핵심감사사항

제20기(당기) 반기
삼일회계법인
(주)
코로나 바이러스 확산에 따른 불확실성

해당사항 없음

제19기(전기)
삼정회계법인
적정
해당사항 없음

해당사항 없음

제18기(전전기)
삼정회계법인
적정

해당사항 없음

해당사항 없음

(주) 제20기 반기 외부감사인 검토 결과 한국채택국제회계기준 제1034호 중간재무보고에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니함.

2. 감사용역 계약 체결 현황

가. 분·반기 재무제표 검토 및 연간 재무제표 감사용역 계약 체결 현황

(단위: 백만원)

사업연도
감사인
내 용
감사계약내역
실제수행내역

보수
시간
보수
시간

제20기(당기) 반기
삼일회계법인
분·반기, 연간 재무제표 검토 및 감사
976(연간, 부가세별도)
9,248시간
272(부가세별도)
3,230시간

제19기(전기)
삼정회계법인
분·반기, 연간 재무제표 검토 및 감사
1,160(연간, 부가세별도)
11,914시간
1,160(연간, 부가세별도)
11,497시간

제18기(전전기)
삼정회계법인
분·반기, 연간 재무제표 검토 및 감사
715(연간, 부가세별도)
7,702시간
715(연간, 부가세별도)
8,470시간

나. 그 밖의 감사용역 계약 체결 현황

(단위: 백만원)

사업연도
감사인
내 용
보수
총소요시간

제20기(당기) 반기
삼일회계법인
신한저축은행 연결목적 국제회계기준 감사
120(연간, 부가세별도)

300시간

제19기(전기)
삼정회계법인
신한저축은행 연결목적 국제회계기준 감사
102(연간, 부가세별도)

1,272시간

제18(전전기)
삼정회계법인
신한저축은행 연결목적 국제회계기준 감사
94(연간, 부가세별도)
850시간

다. 외부감사인과의 미국 상장 관련 감사용역 계약 체결 현황

(단위: 백만원)

사업연도
계약체결일
내 용
용역수행기간
보수

제20기(당기) 반기
2020.03.31
미국 상장 관련 국제회계기준 감사 및 SOX감사계약
2020.05.01 ~ 2021.04.30
2,061(부가가치세 별도)

제19기(전기)

2017.04.21

미국 상장 관련 국제회계기준 감사 및 SOX감사계약
2019.05.01 ~ 2020.04.30
1,835(부가가치세 별도)

제18(전전기)
미국 상장 관련 국제회계기준 감사 및 SOX감사계약
2018.05.01 ~ 2019.04.30
1,582(부가가치세 별도)

3. 회계감사인과 비감사용역 계약 체결 현황

(단위: 백만원)

사업연도
계약체결일
용역내용
용역수행기간
용역보수
비고

제20기(당기)
2020.06.15
Comfort Letter 발행계약
2020.06.15 ~ 2020.07.10
85(부가세별도)
-

제19기(전기)

2019.05.28

2019.11.14

2019.12.30

Comfort Letter 발행계약

오렌지라이프 완전자회사 목적 주식발행 계약

그룹 운용리스크관리체계 진단 프로젝트 용역계약

2019.05.30 ~ 2019.08.05

2019.11.14 ~ 2019.12.06

2019.12.30 ~2020.02.28

170(부가세별도)

60(부가세별도)

45(부가세별도)

-

제18기(전전기)
2018.06.08
Comfort Letter 발행계약
2018.06.11 ~ 2018.08.13
120(부가세별도)
-

4. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분
일자
참석자
방식
주요 논의 내용

1
2020.02.20
<회사측 총 5명>
 이만우 감사위원장
 이윤재 감사위원
 성재호 감사위원
 김성주 감사팀장 등
 
 <외부감사인측 1명>
 삼정회계법인 채민선 전무
 
 *) 주요 자회사 회계팀장과 자회사별 담당 공인회계사 등 총 23명
대면회의
2019년 그룹 외부감사 중간 보고

2
2020.03.04
<회사측 총 5명>
 이만우 감사위원장
 이윤재 감사위원
 성재호 감사위원
 김성주 감사팀장 등
 
 <외부감사인측 1명>
 삼정회계법인 채민선 전무
대면회의
2019년도 외부감사인의 재무제표 감사 결과 보고
 외부감사인의 재무보고내부통제 운영실태 평가 보고

3
2020.05.08
<회사측 총 5명>
 윤재원 감사위원장
 이윤재 감사위원
 성재호 감사위원
 김성주 감사팀장 등
 
 <외부감사인측 4명>
 삼일회계법인 이승호 전무, 
 진선근 상무, 서희원 상무 등
대면회의
외부감사인의 2020년도 외부감사 준비사항 보고

4
2020.05.20
<회사측 총 5명>
 윤재원 감사위원장
 이윤재 감사위원
 성재호 감사위원
 김성주 감사팀장 등
 
 <외부감사인측 2명>
 삼일회계법인 진선근 상무 등
대면회의
2020년 외부감사인의 감사 업무 계획 보고
 2020년 1분기 외부감사인의 재무제표 검토 결과 보고

5
2020.08.12
<회사측 총 5명>
 윤재원 감사위원장
 이윤재 감사위원
 성재호 감사위원
 김성주 감사팀장 등
 
 <외부감사인측 3명>
 삼일회계법인 오기원 대표, 
 이승호 전무, 진선근 상무
대면회의
2020년 상반기 외부감사인의 재무제표 검토 결과 보고

5.

감
사인의 변경

- 종속회사가 회계감사인을 변경하거나 신규로 선임한 경우 그 사유

사업연도
변경회사
변경전 감사인
변경후 감사인
내용
비고

제 20기(당기)
신한은행
삼정회계법인
삼일회계법인
(*1)
-

제 20기(당기)

신한카드

삼정회계법인

삼일회계법인

(*1)

-

제 20기(당기)

신한금융투자

삼정회계법인

삼일회계법인

(*1)

-

제 20기(당기)

신한생명보험

삼정회계법인

삼일회계법인

(*1)

-

제 20기(당기)
오렌지라이프생명보험
한영회계법인

삼일회계법인

(*1)

-

제 20기(당기)

신한BNPP자산운용

삼정회계법인

삼일회계법인

(*1)

-

제 20기(당기)
제주은행
삼정회계법인
삼일회계법인

(*1)

-

제 20기(당기)

신한캐피탈

삼정회계법인

삼일회계법인

(*1)

-

제 20기(당기)

신한저축은행

삼정회계법인

삼일회계법인

(*1)

-

제 20기(당기)

신한디에스

삼정회계법인

삼일회계법인

(*1)

-

제 20기(당기)

신한아이타스

삼정회계법인

삼일회계법인

(*1)

-

제 20기(당기)

신한신용정보

삼정회계법인

삼일회계법인

(*1)

-

제 20기(당기)

신한대체투자운용

삼정회계법인

삼일회계법인

(*1)

-

제 20기(당기)

신한리츠운용

삼정회계법인

삼일회계법인

(*1)

-

제 20기(당기)

신한에이아이
-

삼일회계법인

(*1)

-

제 20기(당기)
캐나다신한은행
KPMG LLP
PwC Canada
계약기간 만료

-

제 20기(당기)

신한베트남파이낸스

KPMG Limited Vietnam

E&Y Vietnam Limited

계약기간 만료

-

제 19기(전기)
아시아신탁
삼영회계법인
대현회계법인
회계법인 분할합병(＊2)
-

제 19기(전기)
제주은행
안진회계법인
삼정회계법인
계약기간 만료
-

제 19기(전기)

신한베트남은행

KPMG
Viertnam

EY Viertnam

계약기간 만료

-

제 19기(전기)

유럽신한은행
KPMG Germany
EBNER STOLZ

계약기간 만료

-

제 19기(전기)

신한캄보디아은행
Deloitte
KPMG Cambodia

계약기간 만료

-

제 19기(전기)

신한인도네시아은행

BDO

(KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan)

Deloitte (Osman Bing Satrio & Eny)

계약기간 만료

-

제 18기(전전기)
신한리츠운용
-
삼정회계법인
신규설립
-

제 18기(전전기)

신한DS 베트남
-
EJUNG AUDITING COMPANY LIMITED
신규설립
-

(＊1)
증권선물위원회가「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 및 동법 시행령에 의거 제20~22기 신한금융지주의 외부감사인으로 '삼일회계법인'을 지정함에 따라, 제20기 사업연도의 신한금융지주 및 종속회사의 외부감사인이 '삼정회계법인'에서 '삼일회계법인'으로 변경됨

(＊2)
삼영회계법인 분할 후 대현회계법인에 피합병

6. 내부회계관리제도

당사는 내부통제와 관련하여
금융회사의 지배구조에 관한 법률에 의하여 이사회 내에 감사위원회를 두고 있고 있습니다. 감사위원회는 관계법령이 정하는 회계 및 재무전문가 2명을 포함하여 3명(전원 사외이사)의 독립적인 감사위원으로 구성되어 있습니다.

감사위원회는 회사의 회계와 업무의 감사 및 이에 부수되는 사항에 대하여 심의, 의결함으로써 이사의 직무집행을 감사하며, 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있습니다.

당사는 감사위원회의 효율적인 업무수행을 위하여 내부감사부서를 두고 있으며, 내부감사부서는 감사위원회의 승인을 득한 연간 감사 계획에 의거하여 회사 및 자회사 등에 대한 감사업무를 수행하고, 자회사 등의 감사업무와 관련하여 상시보고 체계를 구축, 운영하고 있습니다.
또한, 관계법령 및 내부규정에 따라 자회사 등의 업무와 재산상
태를 직접 감사하며, 감사 결과 발견된 위법, 부당 사항 또는 개선이 요구되는 사항에 대하여는 경영진에게 조치를 요구하고 그 이행 결과를 점검하고 있습니다.

한편, 내부감사부서는 내부회계관리제도의 유효성 평가 시 그룹의 일관된 평가정책 및 방침을 반영하기 위하여 '그룹 감사차원의 재무보고 내부통제 평가 가이드라인'을 제정, 시행하고 있으며, 매 사업연도마다 내부회계관리제도의 운영 실태를 평가하여 감사위원회 및 이사회에 보고하고 있습니다.

당
사는 이에 따라 2020년 3월 4일 감사위원회 및 이사회에 "2019년 12월 31일 현재,
당사의 내부회계관리제도는 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계'에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단된다"는 내용의 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과를 보고하였으며, 이에 대하여 외부감사인은 외부감사인의 내부회계관리제도 감사보고서에 "2019년 12월 31일 현재, 내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계'에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영 되고 있는" 는 검토 결과를 기재하였습니다.

7. 기타 사항

공
시대상 기간 중 회
계감사를 받은 종속
회사 중 적정의견
이외의 감사의견을 받은 회사는 없습니다.

Ⅴ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

2020년 6월 현재 당사 이사회는 1명의 사내이사, 2명의 기타비상무이사, 10명의 사외이사 등 총 13명의 이사로 구성되어 있습니다.
또한 이사회 내에는 이사회운영위원회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 보수위원회, 위험관리위원회, 감사위원후보추천위원회, 지배구조및회장후보추천위원회, 사회책임경영위원회 등 8개의 소위원회가 있습니다.

2020년 3월 26일 당사는 이사회를 개최하여 박 철 사외이사를 이사회의장으로 선임하였습니다. 경영 불확실성이 커지는 상황에서 그룹의 성장과 발전, 그리고 금융소비자 보호를 위한 이사회의 역할이 다대한 바, 여러 이사들의 의견을 수렴하여 이사회의 효율적 운영과 합리적 판단을 이끌어나가야 하는 이사회 의장은 다른 이사들보다 더욱 막중한 책무를 수행해야 하는 만큼 지난 4년간 이사회 의장으로서 탁월한 리더십을 바탕으로 이사회를 잘 이끌어준 박 철 사외이사가 계속해서 이사회 의장직을 수행하는 것이 좋겠다는 이사 전원의 의견에 따라 박 철 이사를 이사회 의장으로 선임하였고, 회사의 대표이사와는 분리ㆍ운영하고 있습니다.

※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

※
사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수
사외이사 수
사외이사 변동현황

선임
해임
중도퇴임

13
10
2
0
0

※ 2020년도 제19회 정기주주총회 결과 진현덕, 윤재원 사외이사가 신규선임되었습니다.

나. 주요 의결사항 등 

(기준일 : 2020년 6월 30일)

회차
개최
일자
의안내용
가결
여부
이사의 성명

박철
 (출석률:
 100%)
이만우
 (출석률:
 100%)
히라카와
 유키
 (출석률:
 100%)
필립
 에이브릴
 (출석률:
 100%)
박안순 
(출석률:
 88%)
김화남 
(출석률:
 75%)
최경록
(출석률:
 100%)
이윤재
(출석률:
 100%)
변양호
(출석률:
 100%)
허용학
(출석률:
 100%)
성재호
(출석률:
 100%)
진현덕
(출석률:
 100%)
윤재원
(출석률:
 100%)
조용병
(출석률:
 100%)
진옥동
(출석률:
 100%)
필립
에이브릴
(출석률:
 100%)

1
(임시)
2020.01.21
1. 자기주식 처분의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
선임전
선임전
찬성
찬성
선임전

<보고사항>
 1. 이사회 운영실적 보고
 2. 감사위원회 운영실적 보고
 3. 라임자산운용/독일헤리티지신탁 관련 이슈 점검 보고
보고
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
선임전
선임전
출석
출석
선임전

2
(임시)
2020.02.05
1. 제19기(2019.1.1~2019.12.31) 결산 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
선임전
선임전
찬성
찬성
선임전

2. 이사 아닌 경영진 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
선임전
선임전
찬성
찬성
선임전

3. 경영진 보수 규정 개정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
선임전
선임전
찬성
찬성
선임전

4. 2020년 이사회 구성의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
반대
반대
반대
찬성
선임전
선임전
찬성
찬성
선임전

<보고사항>
 1. 2019년 연간 그룹 사업계획 추진실적 보고
 2. 이사회 운영실적 보고
 3. 위험관리위원회 운영실적 보고
 4. 감사위원회 운영실적 보고
 5 .이사회운영위원회 운영실적 보고
 6. 2019년 내부통제 체계/운영에 대한 실태점검 결과 보고
 7. 2019년 4/4분기 그룹사간 고객정보 공유현황 및 점검결과 보고
보고
출석
출석
출석
출석
출석
불참
출석
출석
출석
출석
출석
선임전
선임전
출석
출석
선임전

3
(임시)
2020.03.04
1. 채권발행 일괄신고서 신규 제출의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
선임전
선임전
찬성
찬성
선임전

2. 부동산 임대차계약의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
선임전
선임전
찬성
의결권
 제한
선임전

3. 장기보수 취소 여부 결정의 건
가결
찬성
반대
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
선임전
선임전
찬성
찬성
선임전

4. 비상임이사 자격요건 설정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
반대
찬성
찬성
선임전
선임전
찬성
찬성
선임전

<보고사항>
 1. 이사회 운영실적 보고
 2. Macro환경 분석/전망
 3. 2019 사업연도 그룹사 배당결과 보고
 4. 2019년도 경영진의 재무보고내부통제 운영실태 보고
 5. 2019년도 감사위원회의 재무보고내부통제 운영실태 평가 보고
 6. 2019년도 감사업무 추진실적 보고
 7. 2019년도 자금세탁방지업무 감사 결과 보고
 8. 감사위원회 운영실적 보고
 9. 위험관리위원회 운영실적 보고
 10. 사외이사후보추천위원회 운영실적 보고
 11. 감사위원후보추천위원회 운영실적 보고
 12. 2019년 신용정보관리/보호인 업무수행실적 보고
보고
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
선임전
선임전
출석
출석
선임전

4
(정기)
2020.03.05
1. 정관 일부 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
선임전
선임전
찬성
찬성
선임전

2. 자기주식 취득 및 소각의 건
보류
보류
보류
보류
보류
보류
보류
보류
보류
보류
보류
보류
선임전
선임전
보류
보류
선임전

3. 이사후보 적정성 심의의 건
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(1) 기타비상무이사 후보 필립 에이브릴
가결
찬성
찬성
찬성
의결권
 제한
찬성
찬성
찬성
찬성
반대
찬성
찬성
선임전
선임전
찬성
찬성
선임전

(2) 사외이사 후보 박안순
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
의결권
 제한
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
선임전
선임전
찬성
찬성
선임전

(3) 사외이사 후보 박철
가결
의결권
 제한
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
선임전
선임전
찬성
찬성
선임전

(4) 사외이사 후보 윤재원
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
선임전
선임전
찬성
찬성
선임전

(5) 사외이사 후보 진현덕
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
선임전
선임전
찬성
찬성
선임전

(6) 사외이사 후보 최경록
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
의결권
 제한
찬성
찬성
찬성
찬성
선임전
선임전
찬성
찬성
선임전

(7) 사외이사 후보 히라카와 유키
가결
찬성
찬성
의결권
 제한
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
선임전
선임전
찬성
찬성
선임전

4. 이사 보수한도 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
선임전
선임전
찬성
찬성
선임전

5. 제19기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
선임전
선임전
찬성
찬성
선임전

<보고사항>
 1. 이사회 운영실적 보고
 2. 보험사업라인 통합 관련 보고
 3. 자회사경영관리위원회 운영실적 보고
 4. 보수위원회 운영실적 보고
 5. 이사회운영위원회 운영실적 보고
 6. 사외이사후보추천위원회 운영실적 보고
 7. 감사위원후보추천위원회 운영실적 보고
 8. 감사위원회 운영실적 보고
보고
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
선임전
선임전
출석
출석
선임전

5
(임시)
2020.03.26
1. 이사회 의장 선임의 건
가결
찬성
퇴임
찬성
퇴임
찬성
퇴임
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 대표이사 회장 선임의 건
가결
찬성
퇴임
찬성
퇴임
찬성
퇴임
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3. 소위원회 위원 선임의 건
가결
찬성
퇴임
찬성
퇴임
찬성
퇴임
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4. 이사 보수 승인의 건
수정안
 가결
수정안 
 가
퇴임
수정안 
 가
퇴임
수정안 
 가
퇴임
수정안
 가
수정안 
 가
수정안 
 가
수정안 
 가
수정안 
 가
수정안 
 가
수정안 
 가
수정안
 가
수정안
 가
수정안
 가

5. 자기주식 취득 및 소각의 건
가결
찬성
퇴임
찬성
퇴임
찬성
퇴임
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

<보고사항>
 1. 이사회 운영실적 보고
 2. 위험관리위원회 운영실적 보고
 3. 보수위원회 운영실적 보고
 4. 자회사경영관리위원회 운영실적 보고
 5. 감사위원회 운영실적 보고
 6. 사외이사제도 운영 관련 보고

보고
출석
퇴임
출석
퇴임
출석
퇴임
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석

6
(정기)
2020.05.21
1. 지배구조 관련 규정 개정의 건
가결
찬성
퇴임
찬성
퇴임
찬성
퇴임
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

<보고사항>
1. 코로나19 사태와 Macro 환경 분석ㆍ전망
2. 2020년도 1분기 결산실적 보고
3. 신한생명 GA자회사 설립 추진(안) 보고
4. 이사회 운영실적 보고
5. 위험관리위원회 운영실적 보고
6. 감사위원회 운영실적 보고

보고
출석
퇴임
출석
퇴임
출석
퇴임
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석

7
(임시)
2020.05.22
1. 외화채권 발행한도 설정의 건
가결
찬성
퇴임
찬성
퇴임
찬성
퇴임
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 재무보고내부통제 규정 개정의 건

가결
찬성
퇴임
찬성
퇴임
찬성
퇴임
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3. "신한상표 등" 사용계약 체결의 건

가결
찬성
퇴임
찬성
퇴임
찬성
퇴임
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

<보고사항>
1. 이사회 운영실적 보고
2. 지배구조및회장후보추천위원회 운영실적 보고
3. 자회사경영관리위원회 운영실적 보고
4. 사회책임경영위원회 운영실적 보고
5. 소위원회 운영 현황 및 주요 이슈사항 보고
6. 2020년 1/4분기 그룹사간 고객정보 공유현황 및 점검결과 보고
보고
출석
퇴임
출석
퇴임
출석
퇴임
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석

8
(임시)
2020.06.26
<보고사항>
1. 그룹 여신금융 사업라인 포트폴리오 조정 추진 보고
2. 그룹 대체투자사업 고도화 방안 추진 보고
3. 그룹 자산운용 경쟁력 강화방안 추진 보고
4. 그룹 벤처캐피탈 경쟁력 강화방안 추진 보고
5. 이사회 운영실적 보고
보고
출석
퇴임
출석
퇴임
불참
퇴임
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석

다. 이사회내의 위원회

(1) 위원회의 구성, 설치목적 및 권한사항

위원회명
구성
설치목적 및 권한사항
비 고

이사회운영
위원회

(2019년 3월~2020년
3월
)

* 위원장: 조용병
* 사내이사위원: 조용병
* 사외이사위원: 박철, 변양호, 성재호, 최경록

- 사외이사 아닌 이사의 자격요건의 설정 
 (단, 대표이사 회장 후보는 제외)
- 사외이사 아닌 이사의 후보추천 관련 사항
 (단, 대표이사 회장 후보는 제외)
- 이사아닌 경영진의 선임 및 해임의 심의에 관한 사항
- 사외이사 평가방법의 심의에 관한 사항
- 이사회, 이사회내위원회, 사외이사 평가방법의 심의에 관한 사항
-
기타 이사회의 효율적 운영 등을 위하여 이사회 및 위원회가 필요하다고 인정하는 사항

-

(2020년 3월~

)

* 위원장: 조용병
* 사내이사위원: 조용병
* 사외이사위원: 박안순, 박철, 히라카와 유키

위험관리
위원회

(2019년 3월~2020년
3월
)

* 위원장: 변양호

* 사외이사위원: 변양호, 최경록, 필립 에이브릴
, 허용학

- 경영전략에 부합하는 리스크관리 기본방침 수립
- 회사 및 자회사별 부담가능한 리스크수준의 결정

-
적정투자한도 또는 손실허용한도 승인
- 그룹리스크관리규정과 그룹리스크협의회규정의 제정 및 개정
- 리스크관리조직 구조 및 업무분장
- 리스크관리시스템의 운영
- 각종 한도의 설정 및 한도초과의 승인
- 금융감독원의 비소매 및 소매 신용평가시스템에 대한 그룹 내부등급별 승인 관련 의사결정
- 기타 이사회 및 위원회가 필요하다고 인정하는 사항

-

(2020년 3월~

)

* 위원장: 변양호

* 사외이사위원: 박철, 변양호, 허용학

보수위원회

(2019년 3월~2020년
3월
)

* 위원장: 허용학
* 사외이사위원 : 허용학, 박철, 이만우

- 회사/자회사의 경영진 등에 대한 평가/보상체계 결정 및 관리
- 보상체계 연차보고서 작성 및 공시
- 회사/자회사의 경영진 등에 대한 보상체계 설계 및 운영의 적정성 평가
- 회사의 보상정책에 대한 의사결정 절차와 관련된 사항
- 그 밖에 보수 체계와 관련된 사항

-

(2020년 3월~

)

* 위원장: 허용학
* 사외이사위원 : 성재호, 윤재원, 허용학

감사위원회

(2019년 3월~2020년
3월
)

* 위원장: 이만우

* 사외이사위원 : 이만우, 성재호, 이
윤재

- 감사보고서의 작성 및 제출
- 외부감사인의 선임 및 해임 요청
- 내부회계관리제도 운영실태 평가
- 연간 감사계획의 수립
- 감사업무규정의 제정 및 개폐
- 주주총회에 제출할 의안 및 서류의 적법성 여부에 대한 진술의견
- 법령과 정관에서 위원회의 직무로 정하는 사항
- 기타 이사회 및 위원회가 필요하다고 인정하는 사항

-

(2020년 3월~

)

* 위원장: 윤재원
* 사외이사위원 : 성재호, 윤재원, 이윤재

사외이사
후보추천
위원회

(2019년 3월~2020년
3월
)

* 위원장: 성재호

* 사외이사위원 : 성재호, 김화남, 이만우, 이윤재, 최경록

- 사외이사 선임 원칙의 수립, 점검, 보완
- 주주총회가 선임할 사외이사 후보 추천
- 상시적인 사외이사 후보군 관리 및 후보 검증

-

(2020년 3월~

)

* 위원장: 성재호

* 사외이사위원 : 박철, 성재호, 윤재원, 진현덕, 히라카와 유키

감사위원
후보추천
위원회

(2019년 3월~2020년
3월
)

* 사외이사위원: 박철, 김화남, 박안순, 변양호, 성재호, 이만우, 이윤재
 최경록, 허용학, 히라카와 유키, 필립 에이브릴
※ 감사위원회후보추천위원회는 전원 사외이사로 구성됨.

- 회사의 감사위원후보의 추천에 관한 사항
- 기타 회사의 감사위원후보의 추천과 관련있는 사항으로서 위원장이 부의하는 사항

-

(2020년 3월~

)

* 사외이사위원: 박안순, 박철, 변양호, 성재호, 윤재원, 이윤재, 진현덕 최경록, 허용학, 히라카와 유키
※ 감사위원회후보추천위원회는 전원 사외이사로 구성됨.

지배구조및
회장후보
추천위원회

(2019년 3월~2020년
3월
)

* 위원장 : 이만우
* 사외이사위원 : 이만우, 김화남, 박철, 변양호, 성재호, 
 히라카와 유키, 필립 에이브릴

- 회사의 기업지배구조에 관한 사항
- 대표이사 회장 후보인 이사 추천에 관한 사항
-

(2020년 3월~

)

* 위원장 : 이윤재
* 사외이사위원 : 박철, 변양호, 성재호, 이윤재, 허용학, 진현덕
 최경록

사회책임
경영위원회

(2019년 3월~2020년
3월
)

* 위원장: 이윤재

* 사내이사위원: 조용병

* 사외이사위원 : 이윤재, 박안순, 변양호, 히라카와 유키

- 사회책임경영 방향 설정
- 사회책임경영 관련 규정의 제정 및 개폐
- 기타 사회책임경영과 관련 있는 사항으로 위원장이 부의하는 사항
-

(2020년 3월~

)

* 위원장: 이윤재

* 사내이사위원: 조용병

* 사외이사위원 : 변양호, 윤재원, 이윤재, 최경록

(2) 이사회내의 위원회 활동내역

(가) 이사회운영위원회

개최일자
의안내용
가결
여부
이사의 성명

최경록
(출석률:
100%)
박철
(출석률:
100%)
변양호
(출석률:
100%
성재호
(출석률:
100%))
박안순
(출석률:
100%)
히라카와 유키
(출석률:
100%
조용병
(출석률:
100%)

찬 반 여 부

2020.02.05
1. 이사 아닌 경영진 후보 심의의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
선임전
선임전
찬성

2. 2019년도 이사회사무국 업무성과 평가의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
선임전
선임전
찬성

3. 2020년도 이사회사무국 업무성과 목표 설정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
선임전
선임전
찬성

2020.03.05
1. 비상임이사 후보 추천의 건
가결
찬성
찬성
반대
찬성
선임전
선임전
찬성

2020.03.26
1. 이사회운영위원회 위원장 선임의 건
가결
퇴임
찬성
퇴임
퇴임
찬성
찬성
찬성

(나) 위험관리위원회

개최일자
의안내용
가결
여부
이사의 성명

박철
(출석률:
100%)
필립
에이브릴
(출석률:
100%)
최경록
(출석률:
100%)
변양호
(출석률:
100%)
허용학
(출석률:
100%)

찬 반 여 부

2020.2.4
<결의사항>
 1) 자본적정성 및 리스크 공시 항목 개정의 건
가결
퇴임
찬성
찬성
찬성
찬성

<보고사항>
 1) 2020년도 위험조정 성과평가지표 운영 보고
 2) 2020년 그룹 리스크관리 전략 방향
 3) 2020년도 중점관리영역 그룹 익스포저 한도 설정 보고
보고
퇴임
출석
출석
출석
출석

2020.3.4
<심의사항>
 1) 자기주식 취득 및 소각의 건
보류
퇴임
보류
보류
보류
보류

<결의사항>
 1) 그룹리스크관리규정 및 그룹리스크협의회규정 개정의 건
가결
퇴임
찬성
찬성
찬성
찬성

<보고사항>
 1) 2020년도 그룹 국가별 위험분석 결과
 2) 2020년 그룹 국가별 익스포저 한도 설정 보고
 3) 2019년 4분기 정기 보고 사항
보고
퇴임
출석
출석
출석
출석

2020.3.17
<보고사항>
 1) 증시안정펀드 출연에 관한 보고
보고
퇴임
출석
출석
출석
출석

2020.3.25
<심의사항>
 1) 자기주식 취득 및 소각의 건
가결
퇴임
찬성
찬성
찬성
찬성

<보고사항>
 1) 채권시장안정펀드 출연에 관한 보고
 2) 증권시장안정펀드 출연에 관한 보고
 3) 그룹 위기관리 대응현황
 4) 그룹 위기관리위원회 및 위기관리협의회 개최 결과 보고
보고
퇴임
출석
출석
출석
출석

2020.3.26
<결의사항>
 1) 위험관리위원회 위원장 선임에 관한 사항
가결
찬성
퇴임
퇴임
찬성
찬성

2020.5.21
<결의사항>
 1) 그룹 통합위기상황분석 결과와 이에 따른 자본관리계획 및 비상조달계획
 2) 신용리스크 바젤III 최종안 조기도입 신청의 건
 3) 그룹 신용리스크 내부등급법 변경 승인 신청의 건
가결
찬성
퇴임
퇴임
찬성
찬성

<보고사항>
 1) 2020년 1분기 정기 보고 사항
 2) 그룹 위기관리위원회 개최 결과 보고
보고
출석
퇴임
퇴임
출석
출석

(다) 보수위원회

개최일자
의안내용
가결
여부
이사의 성명

허용학
(출석률:
100%)
박철
(출석률:
100%)
이만우
(출석률:
100%)
성재호
(출석률:
100%)
윤재원
(출석률:
100%)

찬 반 여 부

2020.03.05
1. 2019년도 그룹 CEO 전략과제 평가의 건
가결
찬성
찬성
찬성
선임전
선임전

2. 2020년도 자회사 성과평가체계 수립의 건
가결
찬성
찬성
찬성
선임전
선임전

3. 2020년도 회사 경영진 등 평가 및 보수체계 수립의 건
가결
찬성
찬성
찬성
선임전
선임전

4. 2019년도 보수체계 설계/운영의 적정성 평가의 건
가결
찬성
찬성
찬성
선임전
선임전

5. 2019년도 보수체계 연차보고서의 작성 및 공시의 건
가결
찬성
찬성
찬성
선임전
선임전

2020.03.12
1. 2019년도 자회사 성과평가 확정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
선임전
선임전

2. 2019년도 회사 경영진 성과평가 및 보수 확정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
선임전
선임전

2020.03.26
1. 보수위원회 위원장 선임의 건
가결
찬성
퇴임
퇴임
찬성
찬성

(라) 감사위원회

개최일자
의안내용
가결
여부
이사의 성명

이만우
(출석률:
100%)
이윤재
(출석률:
100%)
성재호
(출석률:
100%)
윤재원
(출석률:
100%)

찬 반 여 부

2020.02.04
1. 자회사 등의 비감사 계약 추인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
선임 전

2. 2020년도 감사팀장 업무성과 목표의 건
가결
찬성
찬성
찬성
선임 전

3. 자회사 등의 감사계약 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
선임 전

<보고 및 심의사항>
 1) 2020년도 자회사 감사계획 점검 보고
 2) 2020년도 감사팀 예산 계획 및 2019년도 집행 실적 보고
 3) 감사업무 관련 보고
 4) 자회사 감사위원회 개최 현황 보고
 5) 2020년도 상근감사위원 성과평가 체계 보고
 6) 그룹 준법감시인 2019년도 활동 내용 및 2020년도 업무 계획 보고
 7) 2020년도 준법지원팀 예산 계획 및 2019년도 집행 실적 보고
보고
출석
출석
출석
선임 전

2020.02.20
<보고 및 심의사항>
 1) 외부감사인과의 커뮤니케이션
보고
출석
출석
출석
선임 전

2020.03.04
1. 제19기 결산 회계감사 결과의 건
가결
찬성
찬성
찬성
선임 전

2. 2019년도 재무보고내부통제 운영실태 평가의 건
가결
찬성
찬성
찬성
선임 전

3. 회사 및 자회사 등의 감사계약 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
선임 전

4. 자회사 등의 비감사 계약 추인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
선임 전

5. 내부감시장치 가동현황에 대한 평가의견의 건
가결
찬성
찬성
찬성
선임 전

<보고 및 심의사항>
 1) 2019년도 경영진의 재무보고내부통제 운영실태 보고
 2) 2019년도 공시정책 수립 및 집행의 적정성 검토 보고
 3) 감사업무 추진실적 보고
 4) 자금세탁방지업무 감사 결과 보고
 5) 감사위원회 활동 평가 보고
 6) 2019년도 외부감사인의 재무제표 감사 결과 보고
 7) 2019년도 외부감사인의 재무보고내부통제 평가 보고
보고
출석
출석
출석
선임 전

2020.03.05
1. 제19기 정기주주총회 부의안에 대한 의견진술의 건
가결
찬성
찬성
찬성
선임 전

2020.03.26
1. 감사위원회 위원장 선임 및 권한 위임의 건
가결
퇴임
찬성
찬성
찬성

2. 자회사 등의 비감사 계약 추인의 건
가결
퇴임
찬성
찬성
찬성

2020.05.08
1. 2020년도 자회사 상근감사위원 성과평가 기준(案)의 건
가결
퇴임
찬성
찬성
찬성

<보고 및 심의사항>
 1) 2019년도 외부감사인의 재무보고내부통제 감사 결과 보고
 2) 감사업무 관련 보고
 3) 자회사 감사위원회 개최 현황 보고
 4) 외부감사인과의 커뮤니케이션
보고
퇴임
출석
출석
출석

2020.05.20
1. 재무보고내부통제규정 개정 승인의 건
수정
가결
퇴임
찬성
찬성
찬성

<보고 및 심의사항>
 1) 2020년도 내부회계관리제도 운영 계획 보고
 2) 내부통제시스템 운영의 적정성 검토 보고
 3) 2019년도 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 보고
 4) 2020년 외부감사인의 감사 업무 계획 보고
 5) 2020년 1분기 외부감사인의 재무제표 검토 결과 보고
보고
퇴임
출석
출석
출석

2020.05.22
1. 외부감사인과 회사의 비감사계약 승인의 건
가결
퇴임
찬성
찬성
찬성

(마) 사외이사후보추천위원회

개최일자
의안내용
가결
여부
이사의 성명

최경록
(출석률:
100%)
김화남
(출석률:
67%)
성재호
(출석률:
100%)
이만우
(출석률:
100%)
이윤재
(출석률:
100%)
박철
(출석률:
100%)
히라카와유키
(출석률:
100%)
진현덕
(출석률:
100%)
윤재원
(출석률:
100%)

찬 반 여 부

2020.02.05
1. 사외이사 후보군 관리의 건
수정안
 가결
수정안
 찬성
불참
수정안
 찬성
수정안
 찬성
수정안
 찬성
선임전
선임전
선임전
선임전

2. 사외이사 후보 추천의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
선임전
선임전
선임전
선임전

<보고사항>
 1) 2020년 사외이사후보추천위원회 운영 프로세스 보고
 2) 2019년도 사외이사 평가 결과 보고
보고
출석
불참
출석
출석
출석
선임전
선임전
선임전
선임전

2020.02.28
1. 사외이사 후보 추천의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
선임전
선임전
선임전
선임전

2020.03.05
1. 사외이사 후보 추천의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
선임전
선임전
선임전
선임전

2020.03.26
1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
가결
퇴임
퇴임
찬성
퇴임
퇴임
찬성
찬성
찬성
찬성

(바) 감사위원후보추천위원회

개최일자
의안내용
가결
여부
이사의 성명

김화남
(출석률:
100%)
박안순
(출석률:
100%)
변양호
(출석률:
100%)
성재호
(출석률:
100%)
이만우
(출석률:
100%)
이윤재
(출석률:
100%)
최경록
(출석률:
100%)
필립
 에이브릴
(출석률:
100%)
허용학
(출석률:
100%)
히라카와
유키
(출석률:
100%)

찬 반 여 부

2020.03.04
1. 감사위원후보추천위원회 위원장 호선의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

<보고사항>
 1)2020년 감사위원 후보 자격요건 및 추천 프로세스 보고
보고
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석

2020.03.05
1. 감사위원 후보 추천의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

(사) 지배구조및회장후보추천위원회

개최일자
의안내용
가결
여부
이사의 성명

이윤재
(출석률:
100%)
박철
(출석률:
100%)
변양호
(출석률:
100%)
성재호
(출석률:
100%)
진현덕
(출석률:
100%)
최경록
(출석률:
100%)
허용학
(출석률:
100%)

찬 반 여 부

2020.03.26
지배구조및회장후보추천위원회 위원장 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

찬성

2020.05.21
2019년 그룹 경영승계 육성후보군 평가 심의의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2020년 그룹 경영승계 육성후보군 선정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2020년 그룹 경영승계 육성후보군 개발활동 계획 심의의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2020.06.26
소위원회 운영 체계 개선 심의의 건
수정안
 가결
수정안
 찬성
수정안
 찬성
수정안
 찬성
수정안
 찬성
수정안
 찬성
수정안
 찬성
수정안
 찬성

(아) 사

회책임경영위원회

개최일자
의안내용
가결
여부
이사의 성명

이윤재
(출석률:
100%)
변양호
(출석률:
100%)
윤재원
(출석률:
100%)
최경록
(출석률:
100%)
조용병
(출석률:
100%)

찬 반 여 부

2020.03.26
1. 사회책임경영위원회 위원장 선임에 관한 사항
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2020.04.28
<보고사항>
1. 2020년 1분기 지속가능경영(ESG) 추진실적
2. 2020년 「사회책임경영위원회」 확대 운영안
3. 글로벌 벤치마크
4. 2020년 주요 추진과제
보고
보고
보고
보고
보고
보고

2020.05.22
<보고사항>
1. 2019년 그룹 사회책임보고서 발간 현황
2.「사회적 가치 측정 모델 개발」 결과 보고
보고
보고
보고
보고
보고
보고

라. 이사의 독립성

당사는 금융지주회사법 제40조 및 동법 시행령 제19조에 따른 독립성 기준에 의거하여 사외이사를 선임하고 있으며, 최근일 현재 당사의 모든 사외이사는 독립성 기준을충족하고 있습니다.

또한, 당사는 이사회 규정 제13조 제1항에 의거하여 사외이사후보추천위원회를 설치하였으며, 그 구성 및 운영은 별도의 사외이사후보추천위원회 규정을 따르고 있습니다.

<이사회 규정>
제13조(위원회) ① 이사회는 이사회내위원회로서 다음 각호의 위원회를 상시적으로 운영한다. 위원회의 구성 및 운영 등에 관하여는 별도로 정하는 위원회규정에 의한다.
 1. 지배구조및회장후보추천위원회

2. 이사회운영위원회

3. 감사위원회

4. 사외이사후보추천위원회

5. 위험관리위원회

6. 보수위원회

7. 감사위원후보추천위원회

8. 사회책임경영위원회

<사외이사후보추천위원회 규정>
제3조(구성) ① 위원회는 3인 이상 5인 이내의 이사로 구성한다. 이 경우 총 위원의 과반수는 사외이사로 한다. ② 회사는 관련법령에서 정하는 독립성 요건을 갖추고 다양한 분야로부터 금융경력과 전문성을 가진 사외이사가 사외이사후보추천위원회에 포함될 수 있도록 한다.

(1) 사외이사후보추천위원회 구성 현황

구 분
성 명
사외이사 여부
비 고

위원장
성재호
법상 요건
충족함

위 원
박 철
○

윤재원
○

성재호
○

진현덕
○

히라카와유키
○

(2) 사외이사 현황

성명
선임 배경
임기
연임여부및연임횟수
추천인
회사와의
거래
최대주주 또는
주요주주와의 관계

박철
한국은행 부총재, 리딩투자증권 대표이사를 역임한 금융 경제 경영 분야 전문가로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있고, 전문성과 독립성을 바탕으로 경영진 감시 감독업무를 충실히 수행한 것으로 평가됨. 사외이사로서의 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족하며, 이사회 구성의 다양성, 신한금융그룹과의 적합성, 경영자문의 실효성 기준 적정함. 2019년도 사외이사 평가에서도 이사회 및 이사회내위원회에 모두 참여하여 적극적으로 의견을 개진하였고 특히 이사회 의장으로서 사외이사를 대표하여 경영활동 감시 및 자문 등 업무를 충실히 수행함으로써 지배구조 및 이사회 운영 안정화에 기여하는 등 사외이사로서 업무수행 능력이 최고 수준으로 평가받은 점 등을 고려할 때, 계속해서 그룹 발전에 기여할 것으로 기대되어 사외이사후보추천위원회 위원장으로서 재선임 추천함
2021.3월
 정기주주총회
연임 4회
성재호
없음
해당사항 없음.

박안순
재일동포 사회에서 성공한 동포 기업가이자 오랜 기간 성공적으로 사업을 영위하며 다양한 경영노하우를 체득한 전문경영인으로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있고, 전문성과 독립성을 바탕으로 경영진 감시 감독업무를 충실히 수행한 것으로 평가됨. 사외이사로서의 직무 공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족하며, 이사회 구성의 다양성, 신한금융그룹과의 적합성, 경영자문의 실효성 기준 적정함. 2019년도 사외이사 평가에서도 이사회 및 이사회내위원회에 모두 참여하여 다양한 의견을 개진하였고, 특히 이사회 연장자로서 이사회 구성원간 융합을 주도하여 이사회의 경영활동 감시 및 자문 등 역할 수행에 기여하는 등 사외이사로서의 책무를 충실히 수행한 것으로 평가받은 점 등을 고려할 때, 계속해서 그룹 발전에 기여할 것으로 기대되어 사외이사후보추천 위원회 위원장으로서 위원회를 대표하여 재선임 추천함
2021.3월
 정기주주총회
연임 2회
성재호
없음
해당사항 없음.

변양호
재무부와 재정경제부에서 오랜 기간 공직을 수행한 금융 경제 분야 전문가로써 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 경영진 감시 감독 업무를 충실히 수행할 것으로 기대됨. 또한 사외이사로써의 직무공정성, 윤리책임성, 충실성, 다양성, 적합성, 실효성 모두 충족한다고 판단되고 민간사모펀드 대표이사 경력 보유하여 경영전문성도 보유함과 동시에 자본시장 실무 경험 풍부하여 이사회에서 관련 분야에 대한 충실한 자문 역량이 기대되는 등 향후 금융소비자 보호에 이바지하고 그룹 발전에 기여할 것으로 기대되어 추천함
2021.3월
 정기주주총회
해당사항
 없음
사외이사후보추천위원회
없음
해당사항 없음.

성재호
약 25년 이상 법학 교수로 재직 중인 법률 분야 전문가로써, 특히 국제법 분야에서 경제, 환경, 국제기구, 인도법 등에 전문성을 보유하여 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 바탕으로 경영진 감시 감독 업무를 충실히 수행할 것으로 기대됨. 또한 사외이사로써의 직무공정성, 윤리책임성, 충실성, 다양성, 적합성, 실효성 모두 충족한다고 판단되고, 국제법 분야의 전문성을 바탕으로 그룹 경영전략의 핵심 축인 글로벌 진출 전략 및 컴플라이언스 분야에 대한 충실한 자문 역량이 기대되며, 그룹사인 신한카드 사외이사 역할을 수행하며 법률 분야 외에 글로벌, 정보보호, 전략 등 여러 분야에 걸쳐 이사회의 의사결정 과정에 충실한 자문 역할을 수행한 것으로 확인되었고, 아울러 신한금융그룹에 대한 이해가 깊어 향후 그룹 발전 및 금융소비자 보호에 기여할 것으로 기대되어 추천함
2021.3월
 정기주주총회
해당사항
 없음
사외이사후보추천위원회
없음
해당사항 없음.

윤재원
홍익대학교 경영대학 회계학 전공 교수이자 미국 공인회계사로 다양한 경력과 학식을 갖춘 회계·경영 분야 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 이사회의 주요 경영 의사결정 과정에 전문적 의견을 제시하고, 전문성과 독립성을 바탕으로 경영진 감시 감독업무를 충실히 수행할 것으로 기대됨. 또한 사외이사로서의 직무 공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족하는 것으로 판단되고, 이사회 구성의 다양성, 신한금융그룹과의 적합성, 경영자문의 실효성 기준 모두 적정함. 이사회 구성원 중 유일한 여성 사외이사로서 이사회 구성의 성별 다양성을 보완함으로써 이사회가 다양한 시각에서 의사결정을 내릴 수 있도록 기여하고, 또한 후보에 대한 평판조회 결과 회계 및 세무 분야에서 활발하게 활동하며 출중한 역량을 검증 받은 것으로 확인되어 이사회에서 회계 및 세무 자문 활동도 충실히 수행할 것으로 예상되는 등 향후 금융소비자 보호에 이바지하고 그룹 발전에 기여할 것으로 기대되어 사외이사후보추천위원회를 대표하여 추천함
2022.3월
 정기주주총회
해당사항
 없음
성재호
없음
해당사항 없음.

이윤재
후보자는 경영참여형 사모펀드로부터 경제 및 경영 관련 전문성을 바탕으로 전체 주주들의 의사를 공정하게 대변하여 당사의 사외이사 직무를 책임감 있게 수행할 것으로 기대된다는 사유로 추천을 받았으며, 아울러 사외이사후보추천위원회 심의 결과 경제기획원, 재정경제원에서 오랜 기간 공직을 수행한 경제 금융 분야 전문가로써 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 경영진 감시 감독 업무를 충실히 수행할 것으로 기대됨. 또한 사외이사로써의 직무공정성, 윤리책임성, 충실성, 다양성, 적합성, 실효성 모두 충족한다고 판단되고 민간경영컨설팅회사 대표이사 경력 보유하여 경영전문성도 보유함과 동시에 다양한 기업에서의 사외이사 경력 풍부하여 이사회에서 제반 경영현황 전반에 걸쳐 충실한 자문 역량이 기대되는 등 향후 금융소비자 보호에 이바지하고 그룹 발전에 기여할 것으로 기대되어 추천함
2021.3월
 정기주주총회
해당사항
 없음
사외이사후보추천위원회
없음
해당사항 없음.

진현덕
재일동포 사회에서 성공한 동포 기업가이자 유통·식음료·레저를 망라하는 복합문화시설 사업을 성공적으로 영위하며 다양한 경영노하우를 체득한 전문경영인이며 더불어 2개 대학에서 경영학 교수로 활동하는 등 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어, 이사회의 주요 경영 의사결정 과정에 전문적 의견을 제시하고 전문성과 독립성을 바탕으로 경영진 감시 감독업무를 충실히 수행할 것으로 기대됨. 또한 사외이사로서의 직무 공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족하는 것으로 판단되고, 이사회 구성의 다양성, 신한금융그룹과의 적합성, 경영자문의 실효성 기준 모두 적정함. 아울러 후보에 대한 평판조회 결과 조직 운영 역량과 리더십이 우수한 것으로 확인되고, 경영 분야에 있어 학계에서의 지식과 실무 경험을 조화롭게 발휘하여 이사회 자문 활동도 충실히 수행할 것으로 예상되는 등 향후 금융소비자 보호에 이바지하고 그룹 발전에 기여할 것으로 기대되어 사외이사후보추천위원회를 대표하여 추천함
2022.3월
 정기주주총회
해당사항
 없음
성재호
없음
해당사항 없음.

최경록
재일동포 사회의 존경을 받는 젊은 경영인이며 경영 분야 전문가로서 관련 분야에 대한 충분한 경험과 지식은 물론 정보기술 분야 전공 및 연구원 재직 경력을 토대로 디지털 관련 우수한 전문성을 갖추고 있고, 이러한 전문성과 독립성을 바탕으로 경영진 감시 감독업무를 충실히 수행한 것으로 평가됨. 사외이사로서의 직무 공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족하며, 이사회 구성의 다양성, 신한금융그룹과의 적합성, 경영자문의 실효성 기준 적정함. 2019년도 사외이사 평가에서도 이사회 및 이사회내위원회에 모두 참여하여 다양한 의견을 개진하였고, 특히 정보기술 관련 분야에 적절한 자문 역할을 담당하는 한편 역동적이고 참신한 시각을 이사회에 제시함으로써 이사회가 다양한 관점에서 효과적인 논의를 수행하고 경영활동 감시 및 자문 등 역할을 충실히 수행할 수 있도록 기여하는 등 사외이사로서의 책무를 충실히 수행한 것으로 평가 받은 점 등을 고려할 때, 계속해서 그룹 발전에 기여할 것으로 기대되어 사외이사후보추천 위원회 위원장으로서 위원회를 대표하여 재선임 추천함
2021.3월
 정기주주총회
연임 1회
성재호
없음
해당사항 없음.

히라카와
 유키
재일동포 사회에서 성공한 동포 기업가로, 일본 외에도 싱가폴 등 지역에서의 성공적인 사업 영위를 기반으로 다양한 경영노하우를 체득한 경영 및 글로벌 분야 전문가로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있고, 전문성과 독립성을 바탕으로 경영진 감시 감독업무를 충실히 수행한 것으로 평가됨. 사외이사로서의 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족하며, 이사회 구성의 다양성, 신한금융그룹과의 적합성, 경영자문의 실효성 기준 적정함. 2019년도 사외이사 평가에서도 이사회 및 이사회내위원회에 모두 참여하여 다양한 의견을 개진함으로써 경영활동 감시 및 자문 등 사외이사로서의 책무를 충실히 수행한 것으로 평가받은 점 등을 고려할 때, 계속해서 그룹 발전에 기여할 것으로 기대되어 사외이사후보추천위원회 위원장으로서 위원회를 대표하여 재선임 추천함
2021.3월
 정기주주총회
연임 4회
성재호
없음
해당사항 없음.

허용학
유수의 글로벌 금융회사 및 홍콩 중앙은행에서 투자은행 업무를 총괄한 글로벌 금융 경영 분야 전문가로써 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 경영진 감시 감독 업무를 충실히 수행할 것으로 기대됨. 또한 사외이사로써의 직무공정성, 윤리책임성, 충실성, 다양성, 적합성, 실효성 모두 충족한다고 판단되고, 글로벌IB 분야 최고 전문가이자 더불어 민간경영전략컨설팅회사 대표이사 경력 보유하여 이사회에서 제반 경영현황 전반, 특히 글로벌 자본시장 확장 정책에 충실한 자문 역량이 기대되는 등 향후 금융소비자 보호에 이바지하고 그룹 발전에 기여할 것으로 기대되어 추천함
2021.3월
 정기주주총회
해당사항
 없음
사외이사후보추천위원회
없음
해당사항 없음.

(주1) 사외이사의 이력에 대해서는 'VIII.임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.
(주2) 사외이사 후보 추천/선임과정 및 후보 선정 관련 내부 지침은 신한금융지주회사 홈페이지에 공시된 '사외이사 후보 추천내역 공시' 및 '2019 지배구조 및 보수체계 연차보고서'를 참조하시기 바랍니다.
(주3) 사외이사의 업무지원 조직: 이사회 사무국 (담당자: 심지훈 국장 ☎02-6360-3088)

마. 사외이사의 전문성

당사는 이사회 및 이사회 내의 위원회의 원활한 활동을 보좌하고, 이사(사외이사 포함)에 대한 제반 업무 지원을 목적으로 사무국장과 2명의 책임자급 직원으로 구성된 '이사회사무국'을 운영 중에 있습니다.

이사회사무국은 다음 각호의 업무를 수행하고 있으며, 공시대상기간 중 사외이사를 대상으로 실시한 교육의 내용은 아래와 같습니다.
 1) 이사회 등의 회의 소집 및 진행 등을 위한 실무 지원

2) 이사회 등의 회의내용 기록 유지

3) 이사회 등의 연간운영계획 수립 지원

4) 사외이사에 대한 회사관련 정보 제공

5) 사외이사의 직무수행에 필요한 요청 사항에 대한 지원

6) 이사 연수프로그램의 개발/소개 및 실무 지원

7) 신임이사의 직무수행에 관한 연수 실시

8) 이사회 및 이사의 각종 법규준수를 위한 지원

9) 기타 이사회 등의 지시사항 처리

<사외이사의 교육현황>

사외이사 성명
박철
이만우
히라카와
 유키
필립
 에이브릴
이성량
박안순
주재성
김화남
박병대
최경록

2018-1. 교육ㆍ연수 일시 및 내용
- 일시: 2018.5.18 (1시간, 신임사외이사 오리엔테이션)
- 내용: 2018년 사업계획 및 재무계획, 사외이사 관련 주요 사항 안내, 지분공시 및 공정공시 연수

사외이사별 참석여부 (불참사유)
(비대상)
(비대상)
(비대상)
(비대상)
(비대상)
(비대상)
(비대상)
참석
참석
참석

2018-2. 교육ㆍ연수 일시 및 내용
- 일시: 2018.5.18 (3시간, 국외거주 사외이사 워크숍)
- 내용: 신한금융그룹 현황 및 디지털 전략 공유, 글로벌 핀테크 사례 토론 (일본, 싱가폴 등)

사외이사별 참석여부 (불참사유)
(비대상)
(비대상)
참석
불참
(비대상)
참석
(비대상)
참석
(비대상)
참석

2018-3. 교육ㆍ연수 일시 및 내용
- 일시: 2018.6.5 (2시간, 외부세미나)
- 내용: 선진 기업지배구조와 감사위원회의 역할, 감사위원회 운영 모범규준 주요내용 등(EY한영 회계법인 세미나)

사외이사별 참석여부 (불참사유)
(비대상)
참석
(비대상)
(비대상)
(비대상)
(비대상)
(비대상)
(비대상)
(비대상)
(비대상)

2018-4. 교육ㆍ연수 일시 및 내용
- 일시: 2018.6.12 (3시간, 외부세미나)
- 내용: 외부감사법 전부 개정에 따른 재무보고에 대한 감사위원회의 역할과 책임(삼정KPMG ACI 세미나)

사외이사별 참석여부 (불참사유)
(비대상)
참석
(비대상)
(비대상)
참석
(비대상)
(비대상)
(비대상)
(비대상)
(비대상)

2018-5. 교육ㆍ연수 일시 및 내용
- 일시: 2018.8.20 (2시간, 외부세미나)
- 내용: 한국회계학회 보험회계 워크숍

사외이사별 참석여부 (불참사유)
(비대상)
참석
(비대상)
(비대상)
(비대상)
(비대상)
(비대상)
(비대상)
(비대상)
(비대상)

2018-6. 교육ㆍ연수 일시 및 내용
- 일시: 2018.10.17 (2시간, 이사회워크숍)
- 내용: 2019년 경제·금융시장 전망/ 금융업권별 전망 및 주요 이슈(신한지주 미래전략연구소,신한금융투자 리서치센터)
 2019년 경영계획 수립 방향 및 경영계획 관련 토론

사외이사별 참석여부 (불참사유)
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석

2018-7. 교육ㆍ연수 일시 및 내용
- 일시: 2018.10.31 (1시간, 리스크관리 내부연수)
- 내용: 글로벌 변동성 확대에 따른 주요 잠재리스크·규제환경 변화

사외이사별 참석여부 (불참사유)
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석

2018-8. 교육ㆍ연수 일시 및 내용
- 일시: 2018.11.14 (2시간, 글로벌 이사회워크숍)
- 내용: 베트남 금융시장 및 경제 전망 / 글로벌 경영전략 및 베트남 금융한류 브랜드 전략

사외이사별 참석여부 (불참사유)
참석
참석
참석
불참
참석
불참
참석
불참
불참
참석

2018-9. 교육ㆍ연수 일시 및 내용
- 일시: 2018.12.11 (1시간, 위험관리위원회 내부교육)
- 내용: 부동산 시장 동향 및 전망

사외이사별 참석여부 (불참사유)
참석
(비대상)
(비대상)
참석
(비대상)
(비대상)
참석
(비대상)
(비대상)
참석

2018-10. 교육ㆍ연수 일시 및 내용
- 일시: 2018.12.12 (1시간, 이사회세미나)
- 내용: 국내외 자금세탁방지 및 경제제재 규제의 최근 동향 (강사 : 김&장법률사무소 정영기 변호사)

사외이사별 참석여부 (불참사유)
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
불참
참석

2018-11. 교육ㆍ연수 일시 및 내용
- 일시: 2018.12.21 (1시간, 이사회세미나)
- 내용: 북한 정치·경제의 이해와 금융의 역할(강사 : 서강대학교 김영수 정치외교학과 교수)

사외이사별 참석여부 (불참사유)
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석

사외이사 성명
박철
이만우
히라카와
 유키
필립
 에이브릴
박안순
김화남
최경록
이윤재
변양호
허용학
성재호

2019-1. 교육ㆍ연수 일시 및 내용
- 일시: 2019.4.8 (3시간, 신임사외이사 오리엔테이션)
- 내용: 2019년 사업계획 및 재무계획, 사외이사 관련 주요 사항 안내, 지분공시 및 공정공시 연수

사외이사별 참석여부 (불참사유)

(비대상)

(비대상)

(비대상)

(비대상)

(비대상)

(비대상)

(비대상)

참석
참석
참석

참석

2019-2. 교육ㆍ연수 일시 및 내용
- 일시: 2019.5.14 (2.5시간, 외부세미나)
- 내용 : 新외부감사법 도입 원년, 감사위원회의 과제와 역할수행방안(삼정KPMG 주관)

사외이사별 참석여부 (불참사유)

(비대상)
참석
(비대상)
(비대상)
(비대상)
(비대상)
(비대상)
불참
(비대상)

(비대상)

참석

2019-3. 교육ㆍ연수 일시 및 내용
- 일시: 2019.10.10 (2시간, 이사회워크숍)
 - 내용 : "외부(투자자)시각에서 보는 2020년 한국경제 전망과 신한금융그룹"(모건스탠리 석준 상무)

사외이사별 참석여부 (불참사유)
참석
참석
참석
참석

불참

불참
참석

참석

불참

참석
참석

2019-4. 교육ㆍ연수 일시 및 내용
- 일시: 2019.10.11 (3시간, 이사회워크숍)
- 내용 : 거시환경 및 업권별 전망 및 Q&A (신한금융지주 미래전략연구소, 신한금융투자 리서치센터)

사외이사별 참석여부 (불참사유)
참석
참석
참석
참석
참석
불참
참석

참석

참석
참석
참석

2019-5. 교육ㆍ연수 일시 및 내용
- 일시: 2019.10.31 (1시간, 감사위원회 내부교육)
- 내용 : 내부회계관리제도의 평가 및 모범규준 교육 (정인회계법인 위설향 상무)

사외이사별 참석여부 (불참사유)
(비대상)
참석
(비대상)
(비대상)
(비대상)
(비대상)
(비대상)

참석

(비대상)
(비대상)
참석

2019-6. 교육ㆍ연수 일시 및 내용
- 일시: 2019.11.14 (1시간, 위험관리위원회 내부교육)
- 내용 : 바젤3 규제개혁에 따른 그룹 영향도 및 대응 로드맵

사외이사별 참석여부 (불참사유)
(비대상)
(비대상)
(비대상)
참석
(비대상)
(비대상)

참석

(비대상)

참석

참석
(비대상)

2019-7. 교육ㆍ연수 일시 및 내용
- 일시: 2019.12.13 (1시간, 위험관리위원회 내부교육)
- 내용 : 신용리스크의 이해

사외이사별 참석여부 (불참사유)
(비대상)
(비대상)
(비대상)
참석
(비대상)
(비대상)

참석

(비대상)

참석

참석
(비대상)

사외이사 성명
박철

히라카와
 유키

박안순

최경록

이윤재

변양호
허용학
성재호
진현덕
윤재원

2020-1. 교육ㆍ연수 일시 및 내용
- 일시: 2020.4.23 (3시간, 신임사외이사 오리엔테이션)
- 내용: 2020년 사업계획 및 재무계획, 사외이사 관련 주요 사항 안내, 지분공시 및 공정공시 연수

사외이사별 참석여부 (불참사유)

(비대상)

(비대상)

(비대상)

(비대상)

(비대상)

(비대상)

(비대상)

(비대상)
참석

참석

2020-2. 교육ㆍ연수 일시 및 내용
- 일시: 2020.7.24 (3시간, 외부세미나)
- 내용 : 제6회 삼정KPMG Audit Committee Institute(삼정KPMG 주관)

사외이사별 참석여부 (불참사유)

(비대상)

(비대상)

(비대상)
(비대상)
참석
(비대상)
(비대상)

참석

(비대상)

참석

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회에 관한 사항

(1) 감사위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성명
사외이사
여부
경력
회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부
전문가 유형
관련 경력

윤재원
예
ㆍ미국공인회계사(1999)
ㆍ고려대학교대학원 경영학(회계) 석/박사
ㆍ홍익대학교 경영대학 교수 (2004~현재)
ㆍ조세심판원 비상임심판관(2013~2019)
ㆍ기획재정부 세제발전심의위원 (2017~현재)
ㆍ한국세무학회 부회장 (2017~현재)
ㆍ국세청 국세행정개혁위원 (2018~현재)
ㆍ한국거래소 기업심사위원 (2018~현재)
ㆍ한국회계학회 보험회계분과위원장 (2018~현재)
예
1) 회계사
2) 회계·재무분야 학위보유자
- AICPA 자격 보유 중이나, 회계법인 근무 경력은 없음.
- 홍익대학교 경영대학 회계전공 교수로 17년간 재임

이윤재
예
ㆍ미국 스탠포드대학교 경영대학원 MBA(1982~1984)
ㆍ경제기획원 예산실 과장(1980.9~1991.4)
ㆍ경제기획원 대외조정실 통상담당 국장(1991.4~1994.5)
ㆍ대통령 재정경제비서관 (1998.6~ 1999.6)
ㆍ코레이(KorEI) 대표 (2001.7 ~ 2010.7)"
예
4) 금융기관/정부/증권유관기관 등
경력자
- 경제기획원 예산실 과장(1980.9~1991.4)

성재호
예
ㆍ성균관대학교 법학 박사
ㆍ성균관대학교 법학전문대학원 교수(2009.3~현재)
ㆍ세계국제법협회 한국회장(2016.1~현재)
-
-
-

(2) 감사위원의 독립성

구 분
내 용
비 고

감사위원회 설치 여부
2001.09.01 감사위원회 설치
-

구 성 방 법
3인 이상 5인 이내의 이사로 구성
-

(가) 회사는 금융회사의 지배구조에 관한 법률에서 정한 감사위원회를 둔다.
(나) 감사위원회의 위원후보는 사외이사 전원으로 구성된 감사위원후보추천위원회에서
 추천한다. 이 경우 감사위원후보추천위원회는 재적위원 3분의 2 이상의 찬성으로
 의결한다.
(다) 감사위원회는 3인 이상 5인 이내의 이사로 구성하고, 총위원의 3분의 2 이상은 사외
 이사로 한다. 위원 중 1인 이상은 금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령 제16조
 에서 정하는 회계 또는 재무 전문가로 한다.
(라) 감사위원회는 그 결의로 사외이사인 위원 중 1인을 위원장으로 선임한다.

선출기준의 주요내용
선출기준의 충족여부
관련법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성
충족 (3명)
상법 제415조의2 제2항 등

- 사외이사가 위원의 3분의2 이상
충족 (전원 사외이사)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가
충족 (윤재원 이사, 
이윤재 이사 2인)
상법 제542조의11 제2항 등

- 감사위원회의 대표는 사외이사
충족 (윤재원 이사)

- 사외이사 1명 이상에 대해서 분리 선임
충족 (성재호 이사)
금융회사의 지배구조법 제19조 제5항

(3) 감사위원회의 활동

개최일자
의안내용
가결
여부
이사의 성명

이만우
(출석률:
100%)
이윤재
(출석률:
100%)
성재호
(출석률:
100%)
윤재원
(출석률:
100%)

찬 반 여 부

2020.02.04
1. 자회사 등의 비감사 계약 추인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
선임 전

2. 2020년도 감사팀장 업무성과 목표의 건
가결
찬성
찬성
찬성
선임 전

3. 자회사 등의 감사계약 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
선임 전

<보고 및 심의사항>
 1) 2020년도 자회사 감사계획 점검 보고
 2) 2020년도 감사팀 예산 계획 및 2019년도 집행 실적 보고
 3) 감사업무 관련 보고
 4) 자회사 감사위원회 개최 현황 보고
 5) 2020년도 상근감사위원 성과평가 체계 보고
 6) 그룹 준법감시인 2019년도 활동 내용 및 2020년도 업무 계획 보고
 7) 2020년도 준법지원팀 예산 계획 및 2019년도 집행 실적 보고
보고
출석
출석
출석
선임 전

2020.02.20
<보고 및 심의사항>
 1) 외부감사인과의 커뮤니케이션
보고
출석
출석
출석
선임 전

2020.03.04
1. 제19기 결산 회계감사 결과의 건
가결
찬성
찬성
찬성
선임전

2. 2019년도 재무보고내부통제 운영실태 평가의 건
가결
찬성
찬성
찬성
선임전

3. 회사 및 자회사 등의 감사계약 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
선임전

4. 자회사 등의 비감사 계약 추인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

선임전

5. 내부감시장치 가동현황에 대한 평가의견의 건
가결
찬성
찬성
찬성

선임전

<보고 및 심의사항>
 1) 2019년도 경영진의 재무보고내부통제 운영실태 보고
 2) 2019년도 공시정책 수립 및 집행의 적정성 검토 보고
 3) 감사업무 추진실적 보고
 4) 자금세탁방지업무 감사 결과 보고
 5) 감사위원회 활동 평가 보고
 6) 2019년도 외부감사인의 재무제표 감사 결과 보고
 7) 2019년도 외부감사인의 재무보고내부통제 평가 보고
보고
출석
출석
출석
선임전

2020.3.5
1. 제19기 정기주주총회 부의안에 대한 의견진술의 건
가결
찬성
찬성
찬성
선임전

2020.3.26
1. 감사위원회 위원장 선임 및 권한 위임의 건
가결
퇴임
찬성
찬성

찬성

2. 자회사 등의 비감사 계약 추인의 건
가결
퇴임
찬성
찬성

찬성

2020.5.8
1. 2020년도 자회사 상근감사위원 성과평가 기준(案)의 건
가결
퇴임
찬성
찬성
찬성

<보고 및 심의사항>
 1) 2019년도 외부감사인의 재무보고내부통제 감사 결과 보고
 2) 감사업무 관련 보고
 3) 자회사 감사위원회 개최 현황 보고
 4) 외부감사인과의 커뮤니케이션
보고
퇴임
출석
출석
출석

2020.5.20
1. 재무보고내부통제규정 개정 승인의 건
수정 가결
퇴임
찬성
찬성
찬성

<보고 및 심의사항>
 1) 2020년도 내부회계관리제도 운영 계획 보고
 2) 내부통제시스템 운영의 적정성 검토 보고
 3) 2019년도 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 보고
 4) 2020년 외부감사인의 감사 업무 계획 보고
 5) 2020년 1분기 외부감사인의 재무제표 검토 결과 보고
보고
퇴임
출석
출석
출석

2020.5.22
1. 외부감사인과 회사의 비감사계약 승인의 건
가결
퇴임
찬성
찬성
찬성

(4) 교
육실시 계획

연초 계획했던 2020년 감사위원에 대한 내부회계관리제도 교육을 2020년 5월 20일
외부전문가 초청하여 실시하였습니다.

(5) 감
사위원회 교육실시 현황

교육일자
교육실시주체
참석 감사위원
불참시 사유
주요 교육내용

2016년 11월 11일

삼정KPMG
Audit Committee 교육
(외부교육)

이만우, 이상경, 이성량
-
<감사위원회의 역할과 책임>
 1) 회계투명성 향상을 위한 법제적 개선 노력
 2) 감사위원회 운용 측면의 실효성 개선 과제

2017년 09월 21일

삼정KPMG
Audit Committee 교육
(외부교육)

이만우, 이성량
-
감사기구 법제도 환경, 감사위원회 Best Practice 연구 및 감사기구 운영방안

2017년 12월 06일

삼정KPMG Audit Committee 교육
(외부교육)

이만우
-
기업지배구조, 감사위원회 제도/운영/활동방안

2018년 06월 05일

EY한영
회계법인 세미나
(외부교육)

이만우
-
선진적인 기업지배구조와 감사위원회의 역할, 감사위원회 운영 모범규준 주요내용,감사위원회 운영 모범사례-국내외비교
(EY한영회계법인 세미나)

2018년 06월 12일

삼정KPMG Audit Committee 교육
(외부교육)

이만우, 이성량
-
외부감사법 전부 개정에 따른 재무보고에 대한 감사위원회의 역할과 책임
(삼정KPMG ACI 세미나)

2018년 08월 20일

한국보험학회 워크숍
(외부교육)

이만우
-
IFRS17 시행과 감독회계 및 법인세법 이슈

2018년 12월 12일
김&장법률사무소
(외부교육)
이만우, 이성량, 주재성
박병대 이사 불참
국내외 자금세탁방지 및 경제제재 규제의 최근 동향

2019년 05월 08일
내부교육
이만우, 이윤재, 성재호
-
내부회계관리제도 교육

2019년 05월 14일

삼정KPMG Audit Committee 교육
(외부교육)

이만우, 성재호
-
신외부감사법 도입에 따른 감사위원회 횔동 변화 방향

2019년 10월 31일
정인회계법인 내부회계관리제도 교육
(외부교육)
이만우, 이윤재, 성재호
-
개정된 내부회계관리제도 모범규준 등의 내용 교육

2020년 05월 20일
정인회계법인 내부회계관리제도 교육(외부교육)
윤재원, 이윤재, 성재호
-
내부회계관리제도 관련 규제 및 최신 감사 지적사항 교육

2020년 07월 24일
삼정KPMG Audit Committee 교육
(외부교육)
윤재원, 이윤재, 성재호
-
감사위원회 활동 사례와 시사점

(6) 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명
직원수(명)
직위(근속연수)
주요 활동내역

감사팀
7
본부장 1명 (2.5년)
부부장 2명 (평균 6년)
차과장 3명(회계사 1명 포함) 
(평균 6.2년)
1. 지주회사 및 자회사 감사
2. 외부감사인 선정 및 관리
3. 결산감사 및 재무보고내부통제 평가
4. 내부통제시스템 평가
5. 자금세탁방지업무 감사
6. 공시정책 점검

(주)

근속연수는 그룹사 해당 직무 경력 포함 기준임

나. 준법지원인에 관한 사항

(1) 준법지원인 인적사항

성명
성별
출생년월
직위
등기임원
여부
상근
여부
주요경력
재직기간
임기
 만료일

왕호민
남
64.03.04
상무

미등기임원

상근

ㆍ한국외국어대학교 법학과 졸

ㆍ

신한은행 신한문화실장 (2012.07~2015.07)
ㆍ신한은행 남부법원지점장 (2015.07~2016.12)
ㆍ신한은행 잠실남지점장 (2017.01~2018.12)
ㆍ신한금융지주회사 준법감시인(2019.01~현재)

2019.01.01~현재
2020.12.31

(2) 준법지원인 등의 주요 활동내역 및 그 처리결과

점검일시
주요 내용
점검 결과

수시
일상업무에 대한 법규준수측면 사전검토
적정함

매월
월별 부서별 법규준수 이행 여부 점검
적정함

분기
그룹사간 내부거래 점검
적정함

2020.02
2019년도 내부통제 체계 및 운영 실태점검
적정함

2020.05
그룹사 내부통제 테마점검
적정함

(3) 준법지원인 지원조직 현황

부서(팀)명
직원수(명)
직위(근속연수)
주요 활동내역

준법지원팀
6
부부장(변호사 1명 포함): 3명
(평균 9.2년)
차장: 1명 (4.5년)
과장: 1명 (4.0년)
변호사: 1명 (5.7년)
- 그룹 임직원 윤리준법 의식 강화활동 (준법감시, 법규 준수 교육 등)
- 법규준수 측면 내부통제 모니터링 및 그룹 법무업무 지원
- 내부통제위원회 운영 등 내부통제 강화 활동

(주)

근속연수는 그룹사 해당 직무 경력 포함 기준임

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

(1) 집중투표제의 채택여부

집중투표제와 관련하여 정관에 특별히 정한 바가 없음.

(2) 서면투표제 채택여부

『서면에 의한 의결권의 행사(정관 제34조)』①주주총회의 소집을 결정하기 위한 이사회의 결의에서 서면결의를 하기로 결정하는 경우에는, 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ②회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다. ③서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 총회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

(3)
전자투표제의 채택여부

제18기 정기주주총회부터 전자투표제도를 채택하여 활용하였습니다. 당사는
『
상법
』
제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하여, 주주들이 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사할 수 있도록 했습니다.

Ⅵ. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

2020년 6월 말 현재 당사의 최대주주는 국민연금공단입니다.
국민연금공단의 주식소유현황은 다음과 같습니다.

(기준일 :
2020년 06월 30일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초
기 말

주식수
지분율
주식수
지분율

국민연금공단
본인및특별관계자
의결권 있는 보통주
47,063,799
9.92
47,094,821
9.86
-

국민연금공단
본인및특별관계자
의결권 없는 우선주
0
0
0
0
-

계
의결권 있는 보통주
47,063,799
9.92
47,094,821
9.86
-

의결권 없는 우선주
0
0
0
0
-

(주1)

지분율은 소수점 셋째자리에서 반올림

(주2)

기초 국민연금공단의 소유주식수 및 지분율은
2019년 말 기준 주주명부 내용에 따른 것임.

(주3)

기말 국민연금공단의 소유주식수는 국민연금공단이 2020년 02월 07일 공시한
'주식 등의 대량보유상황보고서
' 기준임
지분율은 2020.6.1 당사의 주식소각 5,035,658주를 감안하여 산출함

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)

국민연금공단
-
박정배
-
-
-

(주)

2020년 1월7일 대표이사 사임(박정배 이사 직무대행)

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분
2019년 말

자산총계
238,879

부채총계
473,082

자본총계
-234,203

매출액
23,453,597

영업이익
-13,712

당기순이익
-34,860

주) 2019 사업연도 고유사업 기준

<국민연금공단 개요>

- 국민연금공단은 국민연금법에 의거하여 1987년 9월 18일에 설립되었으며, 국민연
 금을 운영, 관리하는 준정부기관으로 주요업무로는 국민연금 가입자의 이력 관리,
 연금보험료 징수, 연금급여 지급, 기금운용, 가입자와 연금 수급권자를 위한 복지사
 업 실시 등 입니다.

-

2019년 12월말
기준
지역 및 사업장가입자 등을 포함한 총 연금가입자는
약

2,222

만명이며,
시가 기준 운용 기금 규모는
2020년 2월말 기준 약 737.5조원
입니다.

<국민연금공단 주요연혁>
1987년 09월 국민연금관리공단 설립
1988년 01월 국민연금제도 실시(10인 이상 사업장)
1999년 11월 기금운용본부 설치
2007년 07월 '국민연금공단'으로 명칭 변경
2014년 07월 기초연금 사업 수행

2015년 12월 전 국민 대상 노후준비서비스 시행

<국민연금공단 경영진 현황 (
2020년 01월 07일
기준)>

- 박정배 이사 : 한국외대 일본어과동경대 사회학 석사, 가천대 보건학 박사
 보건복지부 연금정책과 서기관
 보건복지부 건강정책과장
 식품의약품안전처 부산지방식약청장

- 김용국 이사 : 부산대 영어영문학과, 클리블랜드주립대 경영학 석사
 국민연금공단 인재경영실장, 국민연금공단 고객지원실장
 국민연금공단 대구지역본부장
- 나영희 이사 : 숙명여대 교육학과, 중앙대 사회복지학 석사
 중앙대 사회복지학 박사, 국가인권위원회 인권교육본부장
 한국장애인개발원 정책연구실장
 한국산업정보연구소 보건복지정책연구센터장

한국산업정보연구소 보건복지정책연구센터장
- 안효준 이사 : 부산대 경영학과, 오스트레일리안경영대학원 MBA
 교보악사자산운용 CEO, BNK투자증권 대표이사, BNK금융지주 사장

- 이춘구 감사 : 전북대 법학과전북대 공법학 박사, KBS 모스크바지국장
 KBS 전주방송총국 보도국장, 전북대학교 산학협력단 중점교수

- 이용하 연구원장 : 고려대학교 농업경제학 학사, 독일 Freiburg대학 경제학 석사
 독일 Freiburg대학 경제학 박사
 국민연금연구원 연구원장 직무대리
 국민연금연구원 연금제도연구실장

- 김대순 디지털혁신본부장 : 조선대 중어중문학과국, 민연금공단 미래혁신기획단장
 국민연금공단 미래화사업추진단장
 국민연금공단 기획조정실 전략경영부장
 국민연금공단 정보화본부 정보기획부장

<국민연금공단 사업현황>
- 가입자에 대한 기록의 관리 및 유지
- 연금보험료의 부과
- 급여의 결정 및 지급
- 노후설계 상담, 소득활동 지원 및 자금의 대여
- 복지시설의 설치·운영 등 복지증진 사업
- 기금증식을 위한 자금의 대여사업
- 국민연금법 또는 다른 법령에 따라 위탁받은 사항
- 그 밖의 국민연금사업에 관하여 보건복지부장관이 위탁하는 사항
- 국민연금기금의 관리 및 운영

※ 국민연금공단에 관한 상기 내용 및 기타 자세한 사항은 국민연금공단 홈페이지
 (http://www.nps.or.kr)를 참고하시기 바랍니다.

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

해당사항 없음

4

.
최대주주 변동현황

당사는 공시대상기간 중 최대주주가 변동되었던 경우가 없습니다.

5. 주식의 분포

가. 5% 이상 주주의 주식소유 현황

(기준일 :
2020년 06월 30일
)
(단위 : 주)

구분
주주명
소유주식수
지분율
비고

5% 이상 주주
국민연금공단
47,094,821
9.86%
(주3)

BlackRock Fund Advisors
29,063,012
6.09%
(주4)

우리사주조합
24,590,489
5.15%
(주5)

(주1)

지분율은 소수점 셋째자리에서 반올림하여 산출함.

(주2)
지분율은 보통주 발행주식총수 477,396,835주 대비 기준임.

(주3)

국민연금공단 소유주식수는 국민연금공단이 2020년 02월 07일 공시한
'주식 등의 대량보유상황보고서' 참고

(주4)
BlackRock Fund Advisors 소유주식수는 2018년 09월 27일 공시한 '주식 등의 대량보유상황보고서' 참고

(주5)

우리
사주
조합의 소유주식수는

조합원계정 소유주식수
24,498,417주와 조합계정 92,072주
를 합산한
수량
임.

(주6)
한국예탁결제원 기준임.

나.
우리사주조합 주식소유현황

(1) 우리사주조합 주식보유내역

(2020년 6월 30일 기준)
(단위 : 주)

주식의 종류
기초잔고
(2020.01.01)
증가
감소
기말잔고
(2020.6.30)

조합원계정(보통주)
24,086,717
3,274,368
2,862,668
24,498,417

조합계정(보통주)
165,585
15,452
88,965
92,072

합계
24,252,302
3,289,820
2,951,633
24,590,489

(2) 회사별 보유내역(조합원계정)

(2020년 6월 30일 기준)
(단위 : 주)

회사
주식수

신한금융지주회사
275,935

신한은행
18,705,346

신한카드
3,358,637

신한금융투자
947,288

신한생명보험
691,874

오렌지라이프
8,071

신한캐피탈
175,698

신한비엔피파리바자산운용
110,339

신한저축은행
18,243

신한DS
31,744

신한아이타스
127,106

신한신용정보
9,307

신한대체투자운용
7,746

신한리츠운용
8,319

신한 AI
8,532

㈜ 기타
14,232

합 계
24,498,417

(주)

카디프생명 등 우리사주조합 자격 유지 보유 건임.

5. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용
(주1)

결 산 일
12월 31일
정기주주총회
결산일 이후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기
(주2)

명의개서대리인
한국예탁결제원(TEL : 02-3774-3000)

주주의 특전
없음
공고방법
당사의 인터넷홈페이지 게재
(http://www.shinhangroup.com)
단, 전산장애 등 부득이한 사유로 인터넷홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는
한국경제신문, 매일경제신문에 한다.

(
주1) 정관 제13조(신주인수권)

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수있다.

1. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모증자 방식에 의한 신주를 발행하는 경우

2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우

3. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 증권예탁증권(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

4. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사에 따라 신주를 발행하는 경우

5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 투자회사·사모투자전문회사 또는 투자목적회사에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 선진금융기술의 도입, 이 회사 또는 자회사 등의 재무구조 개선 및 자금조달, 전략적 업무제휴 등 경영상 필요로 외국인투자자, 국내외 금융기관, 제휴회사 등에게 신주를 발행하는 경우

③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호, 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

④ 제2항에 의거하여 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다.

⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

(주2) 정관 제18조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

④ 제3항 후문의 규정에도 불구하고, 금융지주회사법 및 기타 관계법령에서 달리 정한 경우에는 그에 따를 수 있다.

6. 주가 및 주식거래실적

가. 국내증권시장

(단위 : 원, 주)

종 류
2020년 1월
2020년 2월
2020년 3월
2020년 4월
2020년 5월
2020년 6월

보통주
최고
42,750
39,800
33,150
30,550
30,450
35,750

최저
39,150
32,300
22,200
26,550
28,900
28,750

평균
41,355
36,853
28,073
28,190
29,618
31,595

월간거래량
22,423,902
36,922,696
61,037,691
47,835,609
40,435,937
61,112,243

월간최고 일거래량
1,463,667
3,505,067
4,971,131
5,258,451
4,274,477
7,122,912

월간최저 일거래량
719,169
1,047,254
1,761,429
1,498,460
1,101,720
1,435,162

(주)

주가는 종가 기준임.

나. 해외증권시장

[증권거래소명 : 뉴욕증권거래소]
(단위 : 달러, 원, 주)

종 류
2020년 1월
2020년 2월
2020년 3월
2020년 4월
2020년 5월
2020년 6월

A
D
R
최고(USD)
37.45
33.46
28.11
25.78
24.72
29.49

최고(원화환산)
43,360
39,767
33,490
31,586
30,365
35,964

최저(USD)
32.39
26.74
17.37
21.63
23.08
24.06

최저(원화환산)
38,334
32,513
21,784
26,486
28,375
28,889

평균(USD)
35.44
30.71
23.05
23.26
24.08
26.02

평균(원화환산)
41,271
36,650
28,059
28,504
29,557
31,486

월간거래량
1,823,965
3,032,379
5,163,690
4,109,971
3,468,518
2,678,487

월간최고 일거래량
154,091
344,987
468,994
567,254
287,796
212,946

월간최저 일거래량
45,027
52,028
158,706
104,085
69,461
66,292

(주1)

주가는 종가 기준이며, ADR 1주는 보통주 1주 기준임.

(주2)

최고/최저 원화환산 주가는 서울외국환중개에서 고시하는 해당일의 매매기준환율로 환산한 보통주 1주 가격을 기준으로 산출함.

(주3)

평균 원화환산 주가는 서울외국환중개에서 고시하는 해당일의 매매기준환율로 환산한 보통주 1주의 평균 가격을 기준으로 산출함.

Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 :
2020년 06월 30일
)
(단위 : 주)

성명
성별
출생년월
직위
등기임원
여부
상근
여부
담당
업무
주요경력
소유주식수
최대주주와의
관계
재직기간
임기
만료일

의결권
있는 주식
의결권
없는 주식

조용병
남
1957.06
대표이사
회장
등기임원
상근
총괄,
이사회운영위원회 위원장,
사회책임경영위원회 위원
ㆍ고려대학교 법학과 졸업
ㆍ신한은행 부행장 (2011~2013)
ㆍ신한BNP파리바자산운용 사장(2013~2015.3)
ㆍ신한은행 은행장 (2015.3~2017.3)
ㆍ신한금융지주회사 대표이사 회장(2017.3~현재)
12,000
-
해당사항없음
2017.3.23 ~ 현재
2023.03.26

박철
남
1946.04
사외이사
등기임원
비상근
이사회 의장,
지배구조및회장후보추천위원회 위원,
위험관리위원회 위원, 
이사회운영위원회 위원,
사외이사후보추천위원회 위원
ㆍ미국 뉴욕대학교대학원 경제학 석사
ㆍ한국은행 부총재보 (1998~2000)
ㆍ한국은행 부총재 (2000~2003)
ㆍ리딩투자증권 대표이사 회장 (2007~2013)
-
-
해당사항없음
2015.3.25 ~ 현재
2021.03.26

윤재원
여
1970.08
사외이사
등기임원
비상근
감사위원회 위원장,
보수위원회 위원, 
사회책임경영위원회 위원,
사외이사후보추천위원회 위원
ㆍ고려대학교 경영학과 박사
ㆍ미국공인회계사(1999)
ㆍ조세심판원 비상임심판관(2013~2019)
ㆍ한국세무학회 부회장(2017~현재)
ㆍ홍익대 경영대학 교수(2004~현재)
-
-
해당사항없음
2020.3.26 ~ 현재
2022.03.26

히라카와
 유키
남
1960.10
사외이사
등기임원
비상근
이사회운영위원회 위원
사외이사후보추천위원회 위원
ㆍ일본 오사카대학교 에스파니아어학과 졸업
ㆍ히라카와산업주식회사 대표이사 (1994~2012)
ㆍ(유)프리메르코리아 대표이사 (2014~현재)
1,975
-
해당사항없음
2015.3.25 ~ 현재
2021.03.26

박안순
남
1945.01
사외이사
등기임원
비상근
이사회운영위원회 위원
ㆍ일본 와세다대 철학과 졸업
ㆍ일본 대성상사 주식회사 대표이사 (1993.5~2010.6)
ㆍ일본 대성그룹 회장 (2010.6~현재)
ㆍ재일본대한민국민단 중앙본부 의장 (2018.3~현재)
-
-
해당사항없음
2017.3.23 ~ 현재
2021.03.26

진현덕
남
1955.09
사외이사
등기임원
비상근
지배구조및회장후보추천위원회 위원,
사외이사후보추천위원회 위원
ㆍ일본 츄오대학교 법학부 
ㆍ일본 게이오기주쿠대학원 경영관리연구과 MBA
ㆍ㈜페도라 대표이사(1988.09~현재)
ㆍ공익사단법인 한국교육재단 평의원(2017~현재)
9,105
-
해당사항없음
2020.3.26 ~ 현재
2022.03.26

최경록
남
1966.05
사외이사
등기임원
비상근
사회책임경영위원회 위원,
지배구조및회장후보추천위원회 위원
ㆍ일본 게이오기주쿠대 계산기과학 석사
ㆍ일본 게이오기주쿠대 Network Technology센터 연구원
 (1997.04~1999.01)
ㆍ일본 게이오기주쿠대 Information Technology센터 연구원
 (1999.02~2000.03)
ㆍ일본 ㈜CYS 대표이사(2002.09~현재)
883,662
-
해당사항없음
2018.3.22 ~ 현재
2021.03.26

이윤재
남
1950.11
사외이사
등기임원
비상근
사회책임경영위원회 위원장,
지배구조및회장후보추천위원회 위원장,
감사위원회 위원

ㆍ미국 스탠포드대학교 경영대학원 MBA(1982~1984)
ㆍ경제기획원 예산실 과장(1980.9~1991.4)
ㆍ재정경제원 은행보험국장(1994.12~1996.10)
ㆍ재정경제원 경제정책국장(1996.10~1998.02)
ㆍ대통령 재정경제비서관(1998.3~1999.6)
ㆍ코레이(KorEI) 대표(2001.7~2010.7)

-
-
해당사항없음
2019.3.27 ~ 현재
2021.03.26

변양호
남
1954.07
사외이사
등기임원
비상근
위험관리위원회 위원장,
지배구조및회장후보추천위원회 위원,
 사회책임경영위원회 위원
ㆍ미국 노던일리노이대학교 경제학 박사
ㆍ금융정보분석원 원장(2004.5~2005.1)
ㆍVIG파트너스 고문(2016.1~현재)
-
-
해당사항없음
2019.3.27 ~ 현재
2021.03.26

허용학
남
1958.09
사외이사
등기임원
비상근
보수위원회 위원장,
위험관리위원회 위원, 
지배구조및회장후보추천위원회 위원
ㆍ미국 콜롬비아대 국제정치학 석사
ㆍ홍콩 HKMA 대체투자부문 최고책임자(2008.6~2014.7)
ㆍ홍콩 First Bredge Strategy Ltd. 대표(2015.1~현재)
-
-
해당사항없음
2019.3.27 ~ 현재
2021.03.26

성재호
남
1960.03
사외이사
등기임원
비상근
사외이사후보추천위원회 위원장,
지배구조및회장후보추천위원회 위원,
감사위원회 위원, 보수위원회 위원
ㆍ성균관대학교 법학 박사
ㆍ성균관대학교 법학전문대학원 교수(2009.3~현재)
ㆍ세계국제법협회 한국회장(2016.1~현재)
-
-
해당사항없음
2019.3.27 ~ 현재
2021.03.26

필립
 에이브릴
남
1960.04
기타비상무
이사
등기임원
비상근
-
ㆍ프랑스 Universite de Paris Dauphine 경제학 석사
ㆍBNP Paribas 증권 일본 동경지점 지점장 (2009~2011)
ㆍBNP Paribas 증권 일본 CEO (2011~2019)
ㆍBNP Paribas 증권 일본 이사 (2019~현재)
-
-
해당사항없음
2015.3.25 ~ 현재
2021.03.26

진옥동
남
1961.02
기타비상무
이사
등기임원
비상근
-
ㆍ중앙대학교 경영학 석사
ㆍSBJ은행 법인장(2015.06~2016.12)
ㆍ신한은행 부행장(2017.1~2017.3)
ㆍ신한금융지주회사 부사장(2017.3~2018.12)
ㆍ신한은행 은행장(2019.3~현재)
13,937
-
해당사항없음
2019.3.27 ~ 현재
2021.03.26

장동기
남
1964.01
부사장
미등기임원
상근
그룹 GMS사업부문

ㆍ서울대학교 경제학과 졸업
ㆍ신한은행 자금시장본부장(2016.1~2017.2)
ㆍ신한금융지주회사 재무팀 본부장(2017.3~2017.12)
ㆍ신한금융지주회사 부사장보(2018.1~2018.12)
ㆍ신한금융그룹 GMS사업부문장(2019.01~현재)

968
-
해당사항없음
2018.01.01~현재
2020.12.31

정운진
남
1964.04
부사장
미등기임원
상근
그룹 GIB사업부문
ㆍ서울대학교 경제학과 졸업
ㆍ신한은행 강남대기업금융센터장 (2014.01~2015.12)
ㆍ신한은행 종합기획부 본부장 (2016.01~2017.12)
ㆍ신한은행 경영기획그룹장 부행장보 (2018.01~2018.12)
ㆍ신한금융그룹 GIB사업부문장(2019.01~현재)
-
-
해당사항없음
2019.01.01~현재
2020.12.31

이성용
남
1962.03
부사장
미등기임원
상근
그룹 디지털부문
(CDO)
ㆍ美육군사관학교(West Point) 졸업
ㆍBain & Company 한국지사 대표 (2010~2017)
ㆍ엑시온 컨설팅 대표 (2017~2018)
ㆍ신한금융지주회사 미래전략연구소 대표(2019.01~2019.12)
ㆍ신한DS 대표이사 사장 (2020.01~현재)
-
-
해당사항없음
2020.02.05~현재
2021.12.31

이병철
남
1963.01
부사장보
미등기임원
상근
그룹 브랜드홍보부문
 (CPRO)
ㆍ부산상업고등학교/한국방송통신대 법학과 졸업
ㆍ신한은행 인천광역시청지점장(2014.01~2016.12)
ㆍ신한은행 기관영업본부장(2017.01~2018.12)
ㆍ신한금융지주회사 부사장보(2019.01~현재)
-
-
해당사항없음
2019.01.01~현재
2020.12.31

정지호
남
1963.06
부사장보
미등기임원
상근
그룹 글로벌사업부문
ㆍ고려대학교 경영학과 졸업
ㆍ신한카자흐스탄은행 법인장 (2011.06~2014.12)
ㆍ신한은행 글로벌영업추진부장 (2015.01~2016.12)
ㆍ신한은행 외환사업본부장 (2017.01~2018.12)
ㆍ신한금융그룹 글로벌사업부문장(2019.01~현재)
1,321
-
해당사항없음
2019.01.01~현재
2020.12.31

왕미화
여
1964.10
부사장보
미등기임원
상근
그룹 WM사업부문
ㆍ부산진여자상업고등학교 졸업
ㆍ신한은행 신한PB방배센터장(2009.12~2012.12)
ㆍ신한은행 신한PWM강남센터장(2013.01~2015.12)
ㆍ신한은행 일산, WM본부장(2016.01~2018.12)
ㆍ신한금융그룹 WM사업부문장(2019.01~현재)
-
-
해당사항없음
2019.01.01~현재
2020.12.31

안효열
남
1965.05
부사장보
미등기임원
상근
그룹 퇴직연금사업부문
ㆍ고려대 경영학과 졸업
ㆍ신한은행 영업추진부장 (2016.01~2016.12)
ㆍ신한은행 개인고객부장 (2017.01~2017.12)
ㆍ신한은행 영업기획, 경영기획 및 소비자보호 그룹 상무
 (2018.01~2019.12)
ㆍ신한금융그룹 퇴직연금사업부문장(2020.01~현재)
-
-
해당사항없음
2020.01.01~현재
2021.12.31

노용훈
남
1964.03
부사장보
미등기임원
상근
그룹 재무부문
(CFO)
ㆍ연세대 경영학과 졸업
ㆍ신한금융지주회사 글로벌사업팀 본부장
ㆍ신한은행 글로벌영업추진부 본부장
ㆍ신한은행 글로벌사업본부장 (2017.07~2019.12)
ㆍ신한금융지주회사 부사장보(2020.01~현재)
1,670
-
해당사항없음
2020.01.01~현재
2021.12.31

왕호민
남
1964.03
상무
미등기임원
상근
그룹 준법감시인
ㆍ한국외국어대학교 법학과 졸업
ㆍ신한은행 신한문화실장 (2012.07~2015.07)
ㆍ신한은행 남부법원지점장 (2015.07~2016.12)
ㆍ신한은행 잠실남지점장 (2017.01~2018.12)
ㆍ신한금융지주회사 준법감시인(2019.01~현재)
780
-
해당사항없음
2019.01.01~현재
2020.12.31

이인균
남
1967.04
상무
미등기임원
상근
그룹 운영부문
 (COO)
ㆍ한양대학교 영문과 졸업
ㆍ신한은행 한티역지점장 (2014.01~2015.07)
ㆍ신한은행 비서실장 (2015.07~2017.03)
ㆍ신한금융지주회사 경영지원팀 부장 (2017.03~2018.12)
ㆍ신한금융지주회사 상무(2019.01~현재)
5,000
-
해당사항없음
2019.01.01~현재
2020.12.31

박성현
남
1965.11
상무
미등기임원
상근
그룹 전략부문
(CSO)
ㆍ서울대 경제학과 및 경영대학원 졸업
ㆍ美 Northwestern Univ. School of Law (법학석사)
ㆍ신한은행 기관고객부장 (2017.07~2018.09)
ㆍ신한금융지주회사 전략기획팀소속 부장(2018.10~2018.12)
ㆍ신한금융지주회사 전략기획팀 본부장 (2019.01~2019.12)
ㆍ신한금융지주회사 상무 (2020.01~현재)
1,692
-
해당사항없음
2020.01.01~현재
2021.12.31

방동권
남
1966.02
상무
미등기임원
상근
그룹 리스크관리부문
(CRO)
ㆍ성균관대 영어과 졸업
ㆍ신한은행 광교신도시금융센터장 (2017.01~2018.12)
ㆍ신한은행 양재동기업금융1센터장 (2019.01~2019.04)
ㆍ신한은행 리스크총괄부장 (2019.05~2019.12)
ㆍ신한금융지주회사 상무 (2020.01~현재)
64
-
해당사항없음
2020.01.01~현재
2021.12.31

나. 직원 현황

(기준일 :
2020년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

직원
소속 외
근로자
비고

사업부문
성별
직 원 수
평 균
근속연수
연간급여
총 액
1인평균
급여액
남
여
계

기간의 정함이
없는 근로자
기간제
근로자
합 계

전체
(단시간
근로자)
전체
(단시간
근로자)

-
남
121
-
16
-
137
2년 8개월
 (15년 4개월)
11,895
87
-
-
-
-

-
여
30
-
1
1
31
3년 8개월
 (10년 4개월)
1,464
47
-

합 계
151
-
17
1
168
2년 10개월
 (14년 5개월)
13,359
80
-

(주1)
연간급여 총액은 2020년 1월1일부터 2020년 6월 30일까지 지급한 금액임.

(주2)
평균근속연수의 ()안 기간은 그룹사 근무를 포함한 평균 근속연수임.

(주3)
미등기임원은 기간제근로자에 포함.

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 :
2020년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

구 분
인원수
연간급여 총액
1인평균 급여액
비고

미등기임원
6
1,316
219
-

(주)

겸직 경영진의 경우, 소득세법 제20조에 따라 근로소득신고하는 원소속사에서 공시

2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황

<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>

1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주주총회 승인금액
비고

이사(사외이사)
13(10)
3,500
등기이사, 사외이사, 감사위원회 위원 등을 구분하지 않음

(주1)

주총승인금액: 등기이사(사외이사 포함) 총한도 기준, 장기성과연동형 주식보상은 수량기준으로 별도 승인 완료

(주2)

이사보수지급기준은 주총승인금액 범위 내에서 이사회에서 결정함.

2. 보수지급금액 (2020년 1월 1일 ~ 2020년 6월 30일)

2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수
보수총액
1인당 평균보수액
비고

13
1,250
96
-

2-2. 유형별

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
보수총액
1인당
평균보수액
비고

등기이사
(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
3
867
342
-

사외이사
(감사위원회 위원 제외)
7
258
35
-

감사위원회 위원
3
125
42
-

감사
-
-
-
-

주1) 인원수: 2020년 6월 말 기준, 1인당 평균보수액: 보수총액 / 기중 환산인원수

3. 이사ㆍ감사의 보수지급기준

- 이사보수한도는 주주총회에서 정하며, 세부 운영 기준은 이사회 및 보수위원회에서 정한바에 따름

구 분
보수체계
보수결정시 평가항목

등기이사
기본급, 활동수당, 
 연간성과급, 장기성과급
* 직위에 대한 권한 및 책임 수준, 직무 범위, 업권 보수 수준 등을 종합 감안하여 이사회 및 보수위원회 
 결의로 총 보수 및 항목별 보수 수준을 결정함
 -연간성과급: 주주가치(총주주수익률), 수익성(ROE, ROA), 건전성(실질고정이하 여신비율), 
 리스크(RAROC), 효율성(총이익경비율)을 반영한 계량지표 항목과 비계량지표인 전략과제 이행실적을 종합적으로 평가
 -장기성과급: 4년간의 경쟁사 대비 주가상승률, 영업순이익 및 ROE 목표달성률, 
 상ㆍ매각전 고정이하여신비율 목표달성률을 평가

사외이사
(감사위원회 위원 제외)
기본급, 수당
* 이사에 대한 보수는 이사직의 책임 수준에 부합하는 한편, 경영진과 유인체계를 분리하여 독립성을 
 확보할 수 있도록 설계함
 - 이사회 내 리더십에 대한 보상으로 업무 책임 및 강도에 따라 의장, 위원장 활동에 대한 직책수당을 
 운영하며, 이사회(소위원회 포함) 참가 횟수에 따라 회의 수당을 지급함

감사위원회 위원

(주)
기타비상무이사의 경우, 사외이사 보수체계를 동일 적용하되 자회사 경영진 직무를 겸직하는 경우 별도 보수 지급 없음

<보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름
직위
보수총액
보수총액에 포함되지 않는 보수

조용병
대표이사
850
장기성과연동형 주식보수(PS)가 10,119주 있으며, 2020년~2023년의 회사 장기성과 및 주가에 따라 지급여부 및 지급금액이 추후 확정됨

2. 산정기준 및 방법

(단위 : 백만원)

이름
보수의 종류
총액
산정기준 및 방법

대표이사
조용병
근로소득
급여
400
급여는 주주총회에서 결의한 이사보수한도 내에서 직위, 직무, 그룹기여도 등을 종합적으로 고려하여 이사회 및 보수위원회의 결의로 기본급을 450백만원, 업무활동과 관련하여 지급되는 경비성 수당을 350백만원으로 결정함. 경영진 평가 및 보수규정에 따라 연간 급여 총액을 1/12로 분할하여 매월 67백만원을 지급함

상여
450
상여는 2019년 연간성과급으로, 2019년 1분기 보수위원회에서 결의한 「2019년 회사 경영진 성과평가 및 보수체계(안)」에 따라 연간 성과평가 결과를 반영하여 2020년 1분기 보수위원회의 평가 및 결의를 거쳐 최종 지급됨

대표이사 연간성과급은 기본급의 0~100% 범위에서 회사의 목표달성 수준 및 절대수익 규모의 증감 내역, 성과평가 등급을 반영하여 결정됨

성과평가 등급은 주주가치(총주주수익률), 수익성(ROE, ROA), 건전성(고정이하여신비율), 리스크(RAROC), 효율성(총이익경비율)으로 구성된 계량지표와 One Shinhan 가치창출 확대, 미래성장 포트폴리오 확장, Global 질적 성장성 확보, Digital Transformation 성과 확대, 고도화된 리스크관리 역량 확산 등의 전략과제로 구성된 비계량지표를 종합적으로 반영하여 산출함

2019년에는 그룹 당기순이익 전년 대비 7.8% 증가한 3조 4,035억원으로 그룹 설립 이후 최대 성과를 거두었으며, 비계량지표 측면에서도 오렌지라이프, 아시아신탁 편입 및 퇴직연금 사업부문 신설 등 그룹 포트폴리오 경쟁력을 대폭 강화한 점, Global 부문에서 아시아 핵심시장을 중심으로 은행과 非은행 모두 지속 성장하고 있는 점, 그룹 디지털 플랫폼 경쟁력을 강화하고 인공지능 기반 투자자문사 신한AI를 설립하는 등 디지털 신사업을 추진한 점, 서울시금고 등 핵심 협업 과제 확대, 자회사간 업무위수탁을 통한 비용 절감 등 One Shinhan 협업 체계를 구축한 점 등을 감안하여 상여 450백만원을 지급함

주식매수선택권
 행사이익
-
해당사항 없음

기타 근로소득
-

해당사항 없음

퇴직소득
-
해당사항 없음

기타소득
-
해당사항 없음

<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름
직위
보수총액
보수총액에 포함되지 않는 보수

조용병
대표이사
850
장기성과연동형 주식보수(PS)가 10,119주 있으며, 2020년~2023년의 회사 장기성과 및 주가에 따라 지급여부 및 지급금액이 추후 확정됨

2. 산정기준 및 방법

(단위 :백만원 )

이름
보수의 종류
총액
산정기준 및 방법

대표이사
조용병
근로소득
급여
400
급여는 주주총회에서 결의한 이사보수한도 내에서 직위, 직무, 그룹기여도 등을 종합적으로 고려하여 이사회 및 보수위원회의 결의로 기본급을 450백만원, 업무활동과 관련하여 지급되는 경비성 수당을 350백만원으로 결정함. 경영진 평가 및 보수규정에 따라 연간 급여 총액을 1/12로 분할하여 매월 67백만원을 지급함

상여
450
상여는 2019년 연간성과급으로, 2019년 1분기 보수위원회에서 결의한 「2019년 회사 경영진 성과평가 및 보수체계(안)」에 따라 연간 성과평가 결과를 반영하여 2020년 1분기 보수위원회의 평가 및 결의를 거쳐 최종 지급됨

대표이사 연간성과급은 기본급의 0~100% 범위에서 회사의 목표달성 수준 및 절대수익 규모의 증감 내역, 성과평가 등급을 반영하여 결정됨

성과평가 등급은 주주가치(총주주수익률), 수익성(ROE, ROA), 건전성(고정이하여신비율), 리스크(RAROC), 효율성(총이익경비율)으로 구성된 계량지표와 One Shinhan 가치창출 확대, 미래성장 포트폴리오 확장, Global 질적 성장성 확보, Digital Transformation 성과 확대, 고도화된 리스크관리 역량 확산 등의 전략과제로 구성된 비계량지표를 종합적으로 반영하여 산출함

2019년에는 그룹 당기순이익 전년 대비 7.8% 증가한 3조 4,035억원으로 그룹 설립 이후 최대 성과를 거두었으며, 비계량지표 측면에서도 오렌지라이프, 아시아신탁 편입 및 퇴직연금 사업부문 신설 등 그룹 포트폴리오 경쟁력을 대폭 강화한 점, Global 부문에서 아시아 핵심시장을 중심으로 은행과 非은행 모두 지속 성장하고 있는 점, 그룹 디지털 플랫폼 경쟁력을 강화하고 인공지능 기반 투자자문사 신한AI를 설립하는 등 디지털 신사업을 추진한 점, 서울시금고 등 핵심 협업 과제 확대, 자회사간 업무위수탁을 통한 비용 절감 등 One Shinhan 협업 체계를 구축한 점 등을 감안하여 상여 450백만원을 지급함

주식매수선택권
 행사이익
-
해당사항 없음

기타 근로소득
-

해당사항 없음

퇴직소득
-
해당사항 없음

기타소득
-
해당사항 없음

나. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(1) 이사ㆍ감사에게 부여한 주식매수선택권의 공정가치 총액

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주식매수선택권의 공정가치 총액
비고

등기이사
3
-
-

사외이사
7
-
-

감사위원회 위원 또는 감사
3
-
-

계
13
-
-

(주1)

인원수는 2020년 6월 말 기준임.

(주
2)

상기 주식매수선택권 공정가치 총액은 당사
의

2020년
상반기
주식
매수선택권과 관련하여 미지급비용으로 인식한 금액이며, 그 산출 과정은 다음과 같음.
1) 기업회계기준서 제1102호에 따라 현금결제형 주식매수선택권으로 판단하여 매 결산시점의 공정가치를 산출함.
2) 매 결산시 공정가치에서 전기말에 인식한 공정가치의 차이를 당기 비용으로 인식함.
 (단, 당기 중 행사된 경우 행사로 지급한 금액과 전기말에 인식한 공정가치의 차이를 당기 비용으로 인식함)
3)
보류분을 제외하고 행가기간 모두 종료되었으며, 당분기 말 현재 보류분에 대한 공정가치는 신한금융지주 주식 종가와 행사가격의 차이인 내재가치로 평가하였음.

(2) 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(기준일 :
2020년 06월 30일
)
(단위 : 원, 주)

부여
받은자
관 계
부여일
부여방법
주식의
종류
최초
부여
수량
당기변동수량
총변동수량
기말
미행사수량
행사기간
행사
가격

행사
취소
행사
취소

신상훈
계열회사 임원
2007년 03월 20일
현금차액보상
보통주
45,367
-
-
-
-
45,367
2017.05.18~2020.08.19
54,560

이백순
계열회사 임원
2007년 03월 20일
현금차액보상
보통주
10,397
-
-
-
-
10,397
2017.05.18~2020.08.19
54,560

이정원
직원
2007년 03월 20일
현금차액보상
보통주
3,000
-
-
-
-
3,000
2017.05.18~2020.08.19
54,560

이백순
미등기임원
2008년 03월 19일
현금차액보상
보통주
10,566
-
-
-
10,566
-
부여취소
49,053

신상훈
계열회사 임원
2008년 03월 19일
현금차액보상
보통주
42,338
-
-
-
13,200
29,138
2017.09.18~2021.09.17
49,053

이정원
계열회사 임원
2008년 03월 19일
현금차액보상
보통주
7,849
-
-
-
825
7,024
2017.05.18~2021.05.17
49,053

합계
-
-
-
-
119,517
-
-
-
24,591
94,926
-
-

(주1)

작성 기준일인 2020년 06월 30일 현재 종가는

28,750
원이
며, 미행사 주식매수선택권의 가중평균행사가격은

52,462
원임
.

(가중평균행사가격은 2020년 06월 30일 현재 미행사수량에 행사가격을 곱한 금액을 총미행사수량으로 나눈 값임)

(주2)
상기 주식매수선택권의 행사기간 및 행사보류 여부는 2017년도 제2회 정기이사회(2017.5.18) 및 제9회 임시이사회(2017.9.18)에서 결의한 내용임

(주3)

상기 부여 취소는 2019년 제6회 임시이사회(2019.5.10)에서 결의한 내용임.

Ⅷ. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

가. 기업집단의 명칭

- ㈜신한금융지주회사

나. 기업집단에 소속된 회사

구 분
회사수
국내/국외
회 사 명
법인번호 또는 사업자번호

상장사
1(지주회사)
1(국내)
㈜신한금융지주회사(종목코드: 055550)
104-81-64625

1(자회사)
1(국내)
㈜제주은행(종목코드: 006220)
616-81-00615

비
상장사

16
(
자회사)

16
(국내)
㈜신한은행
202-81-02637

신한카드㈜
202-81-48079

신한금융투자㈜
116-81-36684

신한생명보험㈜
104-81-28992

오렌지라이프생명보험㈜
102-81-28910

신한BNPP자산운용㈜
116-81-60452

신한캐피탈㈜
134-81-11323

㈜신한저축은행
120-87-90239

아시아신탁
120-87-07104

㈜신한DS
110-81-34825

신한아이타스㈜
107-81-85143

신한신용정보㈜
119-81-58580

신한대체투자운용㈜
101-86-10601

신한리츠운용㈜
711-88-00923

신한에이아이
241-86-01322

SHC매니지먼트㈜
104-81-72014

26

(손자회사)

5(국내)
신한 제2호 사모투자전문회사
101-86-40537

코에프씨신한프런티어챔프2010의4호사모투자전문회사
107-87-44159

신한 프랙시스 케이그로쓰 글로벌 사모투자전문회사
611-88-00069

지엑스신한인터베스트제1호사모투자합자회사
690-87-00895

신한금융플러스
569-86-01934

21

(국외)

신한아주금융유한공사
해외현지법인

아메리카신한은행
해외현지법인

SBJ은행
해외현지법인

유럽신한은행
해외현지법인

신한캄보디아은행
해외현지법인

신한카자흐스탄은행
해외현지법인

신한은행(중국)유한공사
해외현지법인

캐나다신한은행
해외현지법인

신한베트남은행
해외현지법인

멕시코신한은행
해외현지법인

신한인도네시아은행
해외현지법인

유한회사신한파이낸스
해외현지법인

신한인도파이낸스
해외현지법인

신한마이크로파이낸스
해외현지법인

Shinhan Investment America Inc.
해외현지법인

Shinhan Investment Asia Ltd.
해외현지법인

SHINHAN SECURITIES VIETNAM CO., LTD
해외현지법인

PT Shinhan Sekuritas Indonesia
해외현지법인

신한BNP파리바자산운용 홍콩
해외현지법인

신한DS 베트남
해외현지법인

신한베트남파이낸스
해외현지법인

2
(증손회사)
2
(국외)
신한자산운용 인도네시아
해외현지법인

SBJ DNX
해외현지법인

(주1)

2020년 6월 말
기준이며, 금융지주회사법에 따른 자회사 및 손자회사임.

다. 계열회사간 임원 겸직현황

성명
대상회사
직위명
선임일
비고

진옥동
신한은행
은행장
2019.03.27
상근

장동기
신한은행
부행장
2019.01.01
상근

신한금융투자
부사장
2019.01.01
상근

신한생명
부사장
2019.01.01
상근

정운진
신한은행
부행장
2018.01.01
상근

신한금융투자
부사장
2019.01.01
상근

신한생명
부사장
2019.01.01
상근

신한캐피탈
부사장
2019.01.01
상근

아시아신탁
비상임이사
2019.05.02
비상근

이성용
신한DS
대표이사
2020.01.01
상근

이병철
신한카드
비상임이사
2019.01.01
비상근

신한은행
부행장보
2019.01.01
상근

정지호
신한은행
부행장보
2019.01.01
상근

신한카드
부사장
2019.01.01
상근

신한금융투자
부사장
2019.01.01
상근

신한생명
부사장보
2019.01.01
상근

왕미화
신한은행
부행장보
2019.01.01
상근

신한금융투자
부사장
2019.01.01
상근

안효열
신한은행
부행장보
2020.01.01
상근

신한금융투자
부사장
2020.01.01
상근

신한생명
부사장보
2020.01.01
상근

노용훈
신한은행
비상임이사
2020.01.01
비상근

신한캐피탈
비상임이사
2020.01.01
비상근

이인균
신한DS
비상임이사
2019.01.01
비상근

신한아이타스
비상임이사
2019.01.01
비상근

박성현
신한금융투자
비상임이사
2020.01.01
비상근

제주은행
비상임이사
2019.03.26
비상근

이준석
신한은행
본부장
2019.01.01
상근

신한신용정보
비상임이사
2019.01.01
비상근

김성주
신한신용정보
비상근감사
2018.03.16
비상근

신한리츠운용
비상근감사
2018.03.22
비상근

신한에이아이
비상근감사
2019.01.21
비상근

김태연
아시아신탁
비상임이사
2020.03.26
비상근

신한대체투자운용
비상임이사
2019.01.01
비상근

신한리츠운용
비상임이사
2020.03.24
비상근

김지욱
신한BNP파리바자산운용
비상임이사
2020.01.01
비상근

신한대체투자운용
비상임이사
2018.03.20
비상근

신한리츠운용
비상임이사
2017.10.18
비상근

권준석
신한저축은행
비상임이사
2020.03.27
비상근

신한DS
비상임이사
2020.01.01
비상근

신한에이아이
비상임이사
2020.01.01
비상근

고석헌
신한생명
비상임이사
2020.01.01
비상근

오렌지라이프
비상임이사
2020.03.30
비상근

신한아이타스
비상임이사
2020.01.01
비상근

라. 사업라인

(2020년 6월 30일 현재)

그룹조직도

(주1)

SHC Management는 구 신한카드 청산법인으로, 청산 종결 시까지 존속

(주2)
신한 제2호 사모투자 전문회사에 대한 지분율은 기타 자회사 지분 포함 시 96.74%

(주3)
코에프씨신한프런티어챔프 2010의 4호 사모투자 전문회사에 대한 지분율은 신한금융투자 지분
8.5%, 신한캐피탈 지분 6.5% 및 기타 자회사 지분 포함 시 34.6%

(주4)

신한프랙시스케이그로쓰 글로벌 사모투자전문회사에 대한 지분율은 기타 자회사 지분 포함 시
18.9%

(주5)

지엑스신한인터베스트제1호사모투자합자회사에 대한 지분율은 기타 자회사 지분 포함시 25.27%

(주6)

신한아주금융유한공사는 2020년 2분기말 현재 청산절자 진행중이며 연결대상 자회사에서 제외되었음

(주7)
SBJ은행 100% 지분 출자한 증손회사 SBJ DNX 2020년 2분기중 설립

2. 타법인출자 현황

(기준일 :
2020년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, 천주, %)

법인명
최초취득일자
출자
목적
최초취득금액
기초잔액
증가(감소)
기말잔액
최근사업연도
재무현황

수량
지분율
장부
가액
취득(처분)
평가
손익
수량
지분율
장부
가액
총자산
당기
순손익

수량
금액

신한은행
2001년 09월 01일
경영권
6,230,532
1,585,616
100
13,617,579
-
-
-
1,585,616
100
13,617,579
364,744,341
2,071,235

신한카드
2007년 03월 23일
경영권
7,726,100
125,369
100
7,919,672
-
-
-
125,369
100
7,919,672
32,536,424
487,782

신한금융투자
2001년 09월 01일
경영권
1,303,482
357,400
100
3,001,420
-
-
-
357,400
100
3,001,420
33,820,626
208,727

신한생명보험
2005년 12월 13일
경영권
730,432
40,000
100
982,775
-
-
-
40,000
100
982,775
34,153,940
128,625

오렌지라이프생명보험
2019년 02월 01일
경영권
2,307,315
48,500
59.2
2,307,315
33,500
914,454
-
82,000
100
3,221,769
32,841,359
271,455

신한캐피탈
2001년 09월 01일
경영권
154,091
32,250
100
408,922
-
-
-
32,250
100
408,922
7,563,016
124,410

제주은행
2002년 04월 29일
경영권
70,680
24,196
75.3
179,643
-
-
-
24,196
75.3
179,643
6,182,059
27,934

신한신용정보
2002년 07월 08일
경영권
4,577
600
100
15,385
-
-
-
600
100
15,385
25,292
507

신한대체투자운용
2004년 12월 23일
경영권
10,000
2,000
100
14,783
-
-
-
2,000
100
14,783
19,699
4,269

신한BNPP자산운용
2001년 09월 01일
경영권
158,490
9,799
65
91,565
-
-
-
9,799
65
91,565
183,817
23,441

아시아신탁
2019년 05월 02일
경영권
190,378
14,080
60
190,378
-
-
-
14,080
60
190,378
172,793
25,409

SHC매니지먼트
2002년 06월 01일
경영권
554
100
100
8,655
-
-
-
100
100
8,655
9,639
81

신한디에스
2010년 01월 04일
경영권
10,026
800
100
13,026
-
-
-
800
100
13,026
88,912
2,278

신한아이타스
2012년 11월 30일
경영권
50,092
469
99.8
50,092
-
-
-
469
99.8
50,092
77,086
10,821

신한저축은행
2013년 01월 31일
경영권
165,815
14,674
100
107,065
-
-
-
14,674
100
107,065
1,602,902
23,122

신한리츠운용
2017년 10월 18일
경영권
30,000
6,000
100
30,000
-
-
-
6,000
100
30,000
45,831
7,414

신한에이아이
2019년 01월 21일
경영권
2,000
8,400
100
42,000
-
-
-
8,400
100
42,000
42,402
-654

합 계
2,270,253
-
28,980,275
33,500
914,454
-
2,303,753
-
29,894,729
514,110,138
3,416,856

(주1)

기업회계기준서 제1027호(별도재무제표)에 따라 별도재무제표작성시 종속기업, 공동지배기업 및 관계기업에 대한 투자에 대해 원가법을 적용하였으며, 전환일의 한국기업회계기준에 따른 장부금액을 원가로 간주함.

(주2)
제주은행을 제외한 법인은 모두 비상장회사임.

(주3)
최근 사업연도 재무현황은 한국채택국제회계기준에 따른 별도재무제표 기준임(총자산: 2019년 말 기준, 당기순이익: 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일 기준)

(주4)
지분율은 소수점 둘째자리에서 반올림

Ⅸ. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주에 대한 신용공여현황

해당사항 없음.

2. 대주주와의 자산 양수도

해당사항 없음.

3. 대주주와의 영업거래

해당사항 없음.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

당사는 금융지주회사로서 '자회사 및 손자회사에 대한 자금지원'은 정관상의 주요 목적 사업 중 하나입니다. 자회사에 대한 신용공여한도는 이사회 결의를 통해서 결정됩니다.

가. 자회사에 대한 신용공여 현황

2020년

6월 30일
현
재

(단위 : 십억원)

법인명
계정과목
발생일
약정기간
대여이율
기초
(2020.01.01)
감소
증가
기타(주)
기말
(2020.06.30)

신한카드
대출채권
2016-01-26
2021-01-26
1.98%
150
-
-
-
150

대출채권
2016-02-24
2021-02-24
1.84%
150
-
-
-
150

대출채권
2017-03-22
2022-03-22
2.22%
150
-
-
-
150

대출채권
2017-04-20
2022-04-20
2.21%
100
-
-
-
100

대출채권
2017-05-12
2022-05-12
2.35%
50
-
-
-
50

대출채권
2018-02-22
2023-02-22
2.90%
100
-
-
-
100

대출채권
2019-04-18
2024-04-18
2.04%
100
-
-
-
100

대출채권
2019-04-18
2026-04-18
2.09%
100
-
-
-
100

대출채권
2019-10-22
2024-10-22
1.76%
40
-
-
-
40

대출채권
2019-10-22
2026-10-22
1.81%
60
-
-
-
60

대출채권
2019-11-19
2025-02-04
2.79%
463
-
-
17
480

신한금융투자
대출채권
2019-11-19
2025-02-04
2.79%
104
-
-
4
108

대출채권
2020-03-20
2020-06-20
1.78%
-
100
100
-
-

대출채권
2020-03-24
2020-12-23
3.06%
-
-
240
-
240

대출채권
2020-03-24
2020-09-25
2.93%
-
-
100
-
100

대출채권
2020-03-24
2020-06-22
2.05%
-
30
30
-
-

대출채권
2020-03-25
2020-12-23
3.06%
-
-
50
-
50

신한캐피탈
대출채권
2016-03-16
2021-03-16
1.90%
50
-
-
-
50

대출채권
2017-03-22
2022-03-22
2.22%
50
-
-
-
50

대출채권
2017-04-20
2022-04-20
2.21%
50
-
-
-
50

대출채권
2017-05-12
2022-05-12
2.35%
50
-
-
-
50

대출채권
2017-08-24
2022-08-24
2.37%
50
-
-
-
50

대출채권
2018-01-22
2023-01-22
2.75%
50
-
-
-
50

대출채권
2019-02-01
2024-02-01
2.23%
50
-
-
-
50

대출채권
2019-04-18
2024-04-18
2.04%
100
-
-
-
100

대출채권
2019-05-24
2024-05-24
1.92%
80
-
-
-
80

대출채권
2020-04-10
2025-04-10
1.75%
-
-
200
-
200

당기손익-
공정가치측정
금융상품
2020-04-22
2050-04-22
3.56%
-
-
100
1
101

신한대체
투자운용
대출채권
2020-03-16
2023-03-16
1.42%
-
-
38
-
38

신한저축은행
대출채권
2016-06-17
2021-06-17
1.61%
50
-
-
-
50

대출채권
2017-06-23
2022-06-23
2.27%
50
-
-
-
50

대출채권
2020-05-28
2025-05-28
1.52%
-
-
50

50

신한DS
대출채권
2019-02-01
2022-02-01
2.15%
24
-
-
-
24

합계
-
-
-

-

2,221
130
908
22
3,021

(주) 금융자산 평가 및 외화환산으로 인한 금액입니다.

Ⅹ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행상황

신고일자
제목
신고내용
신고사항의 진행상황

2020년 반기보고서 제출일 현재 공시사항의 진행사항 없음

2. 주
주총회 의사록 요약

주총일자
안 건
결 의 내 용

제17기
 주주총회
 (2018.03.22)
제1호 의안: 제17기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 7명 선임)
 - 제2-1호 의안 : 이사후보(사외이사) 김화남
 - 제2-2호 의안 : 이사후보(사외이사) 박병대
 - 제2-3호 의안 : 이사후보(사외이사) 박 철
 - 제2-4호 의안 : 이사후보(사외이사) 이성량
 - 제2-5호 의안 : 이사후보(사외이사) 최경록
 - 제2-6호 의안 : 이사후보(사외이사) 필립 에이브릴
 - 제2-7호 의안 : 이사후보(사외이사) 히라카와 유키
원안대로 승인

제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 
 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 후보 이만우
원안대로 승인

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 3명 선임)
 - 제4-1호 의안 : 감사위원후보 박병대
 - 제4-2호 의안 : 감사위원후보 이성량
 - 제4-3호 의안 : 감사위원후보 주재성
원안대로 승인

제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건
원안대로 승인

제18기
 주주총회
 (2019.03.27)

제1호 의안: 제18기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명, 사외이사 8명 선임)
 - 제3-1호 의안 : 이사후보(기타비상무이사) 진옥동
 - 제3-2호 의안 : 이사후보(사외이사) 박안순 
 - 제3-3호 의안 : 이사후보(사외이사) 박 철 
 - 제3-4호 의안 : 이사후보(사외이사) 변양호 
 - 제3-5호 의안 : 이사후보(사외이사) 이만우 
 - 제3-6호 의안 : 이사후보(사외이사) 이윤재 
 - 제3-7호 의안 : 이사후보(사외이사) 필립 에이브릴
 - 제3-8호 의안 : 이사후보(사외이사) 허용학 
 - 제3-9호 의안 : 이사후보(사외이사) 히라카와 유키

원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 
 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 성재호

원안대로 승인

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 2명 선임) 
 - 제5-1호 의안 : 감사위원후보 이만우 
 - 제5-2호 의안 : 감사위원후보 이윤재

원안대로 승인

제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건

원안대로 승인

제19기
 주주총회
 (2020.3.26)

제1호 의안: 제19기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 6명 선임)
 제3-1호 의안 : 이사후보(사내이사) 조용병
 제3-2호 의안 : 이사후보(기타비상무이사) 필립 에이브릴
 제3-3호 의안 : 이사후보(사외이사) 박안순
 제3-4호 의안 : 이사후보(사외이사) 박철
 제3-5호 의안 : 이사후보(사외이사) 윤재원
 제3-6호 의안 : 이사후보(사외이사) 진현덕
 제3-7호 의안 : 이사후보(사외이사) 최경록
 제3-8호 의안 : 이사후보(사외이사) 히라카와 유키

원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 2명 선임)
 제4-1호 의안 : 감사위원후보 윤재원
 제4-2호 의안 : 감사위원후보 이윤재

원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

원안대로 승인

3. 우발채무 등

가. 중요한 소송사건

작성
기준일 현재 당사 및 종속회사 등이 소송 당사자로 되거나 당사 및 종속회사 등의 재산을 대상으로 소송이 제기된 경우로서 회사의 영업에 중대한 영향을 미칠 가능성이 있는 소송사건은 다음과 같습니다.

(1) 제소건

(2020년 6월 30일 현재)
(단위 : 백만원)

소송의 내용
사건명
소 제기일
소송 당사자
소가
진행상황
향후 소송 일정, 회사의 영업, 재무, 경영 등에 미칠 영향 등

원고
피고
1심
2심
3심

2009년 2기~2012년 2기 회사의 배당금수익 및 이자수익에 대한 부가가치세경정청구에 대해 조세심판원이 내린 기각 결정에 대한 불복 소송 제기
부가가치세경정
거부 취소
2014.02.28
신한금융지주회사
남대문세무서장
1,761

패소

패소

파기환송

제소건으로 패소 시 손실 없고, 승소 시 승소금액 이익시현 가능
(승소금액 미정)
2019.1.17 파기환송

동아건설를 위탁자, 당행을 수탁자, 동아건설의 파산채권자를 수익자로 하는 특정금전신탁금을 동아건설의 직원이 횡령한바 이에따른 부당이득반환청구 및 손해배상을 청구함
채무부존재확인
2009.09.02
신한은행
동아건설 수송수계인
회생채무자 동아건설
7,529
1.패소
2.일부승소
4.일부승소
3.파기환송
5.재상고
2심 선고결과에 따라 신한은행은 동아건설의 특정금전신탁금 및 이자 943억원을 원상회복하였음. 현재 재상고심 진행중이며, 과실비율 및 가지급물 반환여부가 쟁정임.

신디케이트론 대리은행인 산업은행이 담보권 설정 과정에서 과실로 인하여 손실이 발생한 바, 이에 손해배상을 청구함(공동소송)
손해배상
2015.05.17
신한은행 외 1
산업은행
29,237
진행중
-
-
소송대상 채권은 상각 완료된 특수채권으로 당행이 패소하더라도 추가적 재무리스크는 없음.

해외펀드 환차익에 부과한 원천징수 세액 환급
부당이득금 반환
2012.07.09
신한금융투자
대한민국
1,500
진행중
-
-
패소 시 소가 상당의 금전 손실 예상

당사가 피고인 지급보증금 청구소송 패소에 대비한 손해배상 청구
손해배상
2017.01.31
신한금융투자
하나은행
16,798
진행중
-
-
지급보증 관련 예비소송으로 재무영향 없음

주식담보대출 미수금 청구
대여금
2017.03.04
신한금융투자
한○○
1,338
패소
패소
진행중
충당금 적립으로 재무영향 없음

NPAS프로젝트를 위해 지출한 위탁비용이 세액공제대상인 연구개발비에 해당한다며 경정청구를 하였으나, 세무서는 이를 거절함. 이에 경정거부처분의 취소를 구하는 소송을 제기
법인세경정거부
취소
2018.09.28
오렌지라이프생명
남대문세무서장
2,510
진행중
-
-
제소 건으로 패소 시 손실 없음

이차보전금은 법인세법 제18조 제6호에서 정한 '무상으로 받은 자산'에 해당하므로, 이를 기한경과로 사용하지 못한 이월결손금을 보전하는 데 충당하여 익금에 산입하지 않을 수 있다는 이유로 법인세 감액 경정청구를 하였으나 기각통지를 받아 조세불복 소송을 진행함.
법인세 경정거부
처분취소
2019.01.29
제주은행
제주세무서
11,789
진행중
-
-
패소시 손실 없음

관련소송 1심에서 패소한 금액을 가지급하였으나 2심에서 일부승소하여 가지급한 금원의 반환을 청구함
가지급금반환청구
 (2019나2044867)
2018.09.12.
아시아신탁
극동건설㈜
2,912
승소
진행중
-
2심 패소시 고유계정 영향 있음.

시공사의 책임준공미이행에 따른 손해배상청구
손해배상청구
 (2019가합523350)
2019.04.12.
아시아신탁
㈜대명토건
5,850
진행중
-
-
당사 승소시 기 투입 신탁계정대 일부 회수 가능

수분양자의 잔금미납에 대한 이행청구
매매대금청구
 (2019가합42873)
2019.03.29.
아시아신탁

김
OO외 13

1,441
진행중
-
-
당사 승소시 기 투입 신탁계정대 일부 회수 가능

수분양자의 잔금미납에 대한 이행청구
매매대금청구
 (2020나51917)
2019.03.30.
아시아신탁

이
OO외 34

3,723
승소

진행중

-
당사 승소시 기 투입 신탁계정대 일부 회수 가능

피고가 지급받은 배당금이 이미 소멸한 구상금 채권에 기하여 배당받은 것으로 부당이득청구
부산괴정동 
부당이득반환
 ( 2019다290662)
2018.09.03.
아시아신탁
한국자산관리공사
3,817
일부승소
패소
진행중
고유계정 손실 가능성 없음(신탁재산으로 가지급 완료)

(2) 응소건

(2020년 6월 30일 현재)
(단위 : 백만원)

소송의 내용
사건명
소 제기일
소송 당사자
소가
진행상황
향후 소송 일정, 회사의 영업, 재무, 경영 등에 미칠 영향 등

원고
피고
1심
2심
3심

현대건설 주식회사(이하 '원고') 직원 홍OO은 공탁금 출급 및 회수업무를 담당하던 중 원고 명의의 위임장을 위조하여 2016.8.~2019.3.까지 총 26회에 걸쳐 약 64억원의 공탁금을 개인계좌로 수령하는 방식으로 횡령하였고 이에 원고는 당행 및 대한민국을 상대로 업무상 주의의무 위반을 주장하며 손해배상 청구의 소를 제기함
손해배상
2019.10.01
현대건설㈜
신한은행, 
대한민국
6,408
진행중
-
-

당행 직원은 공탁금 지급절차에 따라 공탁관의 지급명령으로 공탁금을 단순 지급한 것에 불과할 뿐 이와 관련된 업무상 주의의무 위반이 없었다는 점을 적극 주장하여 다툴 예정

패소 시 소가 상당의 금전 손실 예상

원고는 오
OO(원고 회사의 자금 담당 상무)가 대표이사의 확인없이 서류 등을 위조하여 당행 대출을 신청하여 수령한 자금을 횡령하였고, 이에 대해 대표이사의 자서없이 취급된 대출계약(200억)이 원인무효계약임을 주장하며 당행을 상대로 부당이득금 반환 청구의 소를 제기함

부당이득금
2020.03.05
㈜에이비비코리아
신한은행
20,029
진행중

해당 대출의 취급 및 연기, 조건변경 과정에서의 절차적 정당성 등이 쟁점으로, 해당 대출은 정상적인 심사 절차를 거쳐 취급된 것임을 적극 주장할 예정
패소 시 소가 상당의 금전 손실 예상

원고는 빈
OO, 김
OO의 채권자로 채무자 중 1인인 김OO의 당행 예금에 대해 당행을 제3채무자로 하는 채권가압류결정 및 채권압류 및 전부명령을 받았고 이에 근거하여 당행을 상대로 전부금 청구의 소를 제기함

전부금
2020.04.28

이
OO

신한은행
7,099
진행중

원고가 권리를 주장하는 이 사건 예금은 무기명 양도성예금증서(유가증권)로 압류의 대상이 될 수 없고, 유가증권의 압류 관련 대법원 판례를 근거로 적극 주장하여 다툴 예정
패소 시 소가 상당의 금전 손실 예상

부실상담에 따른 조세부과 손해배상 청구
손해배상
2018.11.26
김OO
신한금융투자
1,246
승소
일부패소
-
소가 10% 패소, 2020.7월 중 확정

직원의 과당매매로 인한 불법행위 책임 청구
손해배상
2019.10.10
정OO
신한금융투자 외1
2,612
진행중
-
-
패소 시 소가 상당의 금전 손실 예상

NPL유동화사채 원리금 청구
약정금
2020.03.19
굿플러스자산관리
신한금융투자 외1
1,000
진행
-
-
패소 시 소가 상당의 금전 손실 예상

설명의무 위반에 대한 손해배상 청구
손해배상
2020.04.09
우리종합금융㈜
신한금융투자
1,000
진행
-
-
패소 시 소가 상당의 금전 손실 예상

계약취소로 인한 부당이득반환 청구
부당이득반환 등
2020.05.14
우OO
신한금융투자 외2
2,000
진행
-
-
패소 시 소가 상당의 금전 손실 예상

원고들은 당사 BM으로 근무하던 자인데, BM은 근로자에 해당한다며 퇴직금을 청구하는 소송을 제기함
임금
2018.10.31
강OO외 23
오렌지라이프생명
2,270
전부승소

진행중

-
패소 시 소가 상당의 금전 손실 예상

미트론 채권단의 당사자인 ㈜한화저축은행이 전체 채권단을 상대로 냉동육 매각대금의 예금채권 확인의 소송을 제기한 바, 당사 미트론 개별차주들에 대한 민사소송을 진행중인 법무법인 현으로 본 소송을 위임하여 진행
예금채권확인 등 청구의 소
2018.04.11
한화저축은행
신한캐피탈
16,570
진행중
-
-
- 2018-04-11: 소송 접수
 - 2019-05-10: 변론기일(속행)
 - 2019-08-30: 변론기일(속행)
 - 2020-03-27: 변론기일(속행)
 - 2020-05-29: 변론기일(속행)
 - 2020-06-11: 변론기일(속행)
 - 2020-07-17, 2020.08.20 : 변론기일

원고는 시공사 및 제2우선수익자로서 분양형토지신탁계약에 따라 공사대금을 청구함
공사대금
 (2018다270579)
2015.09.01.
극동건설㈜
아시아신탁
2,287
패소
일부승소
진행중
제소건 가지급금반환청구(2019나2044867)와 사실상 동일한 소송

시공사인 원고가 책임준공의무 위반에 따른 당사의 손해배상청구소송(2019가합523350)에 대하여 추가공사비를 반소로 청구함
공사대금
 (2019가합591599)
2019.12.24
㈜대명토건
아시아신탁
1,447
진행중
-
-
패소시 고유계정 영향 있으나, 패소 가능성 낮음

원고는 시공사로서 하자담보책임을 이유로 손해배상을 청구함
하자손해갈음 손해배상
 (2020나2016868)
2020.06.17
약사아이파크
 입주자대표
아시아신탁 외 4
1,318
패소
진행중
-
고유계정 영향 없음

원고는 조합 및 업무대행사에 대한 용역비를 피보전채권으로 당사의 자금관리대리사무계약상 채무에 대해 채권자대위소송을 제기함
분양대행수수료
 (2019나2048777)
2017.11.28.
㈜허브파트너스
아시아신탁외 2
3,345
승소
진행중
-
고유계정 영향 없음

원고들은 과대광고를 이유로 분양계약을 취소하고 분양대금반환을 청구함
매매대금
 (2019가합506287)
2019.02.11.
강OO외26
아시아신탁
3,264
진행중
-
-
고유계정 영향 없음

원고는 조합가입계약 해제를 이유로 계약금 반환을 청구함
계약금반환
 (2019나51510)
2018.07.11.

김
O
O외2

아시아신탁외 3
1,068
승소
진행중
-
고유계정 영향 있음(관련 민사소송 전부 패소시)

원고는 하자담보를 이유로 손해배상을 청구함
손해배상
 (2018나2061285)
2015.12.24.
일산아이크5단지입주자대표
회의
아시아신탁외 4
3,166
일부패소
진행중
-
고유계정 영향 없음(시공사 가지급 완료)

원고는 분양계약이 무효이므로 분양대금의 반환을 청구함
분양권확인청구등
 (2019가합529600)
2019.05.08.
가나안신용협동조합
아시아신탁외 3
2,686
진행중
-
-
고유계정 영향 있음

원고는 신탁계약이 사해행위라고 주장하면서 신탁계약의 취소 및 원상회복을 청구함
사해행위취소
 (2019가합70752)
2019.02.13.

간
O
O 외 2

아시아신탁외 2
1,000
진행중
-
-
고유계정 영향 없음

원고는 집합건물의 하자를 이유로 손해배상을 청구함
손해배상
 (2019가합552488)
2019.07.30.
도램마을 입주자대표회의
아시아신탁외 4
1,000
진행중

고유계정 영향 없음

원고는 위탁자 및 당사와 체결한 제3자간 자금대리사무약정에 따라 당사에 돈을 예치하였으므로, 이의 반환을 구함
약정금
 (2019가합512145)
2019.03.6.

임
O
O, 황
O
O, 김
O
O

아시아신탁
9,900
진행중
-
-
고유계정 영향 있음(관련 형사사건 수사 진행중)

원고는 위탁자 및 당사와 체결한 제3자간 자금대리사무약정에 따라 당사에 돈을 예치하였으므로, 이의 반환을 구함
보관금반환등
 (2019가합512619)
2019.03.07.

김
O
O

아시아신탁
3,000
진행중
-
-
고유계정 영향 있음(관련 형사사건 수사 진행중)

원고는 위탁자 및 당사와 체결한 제3자간 자금대리사무약정에 따라 당사에 돈을 예치하였으므로, 이의 반환을 구함
보관금반환
 (2019가합511760)
2019.03.05.

김
O
O, 박
O
O

아시아신탁
2,400
진행중
-
-
고유계정 영향 있음(관련 형사사건 수사 진행중)

원고는 위탁자 및 당사와 체결한 제3자간 자금대리사무약정에 따라 당사에 돈을 예치하였으므로, 이의 반환을 구함
약정금
 (2019가합517355)
2019.03.22.

이
O

아시아신탁
4,300
진행중
-
-
고유계정 영향 있음(관련 형사사건 수사 진행중)

원고는 위탁자 및 당사와 체결한 제3자간 자금대리사무약정에 따라 당사에 돈을 예치하였으므로, 이의 반환을 구함
기타
 (2019가합520245)
2019.04.02.

최
O
O, 박
O
O

아시아신탁
5,000
진행중
-
-
고유계정 영향 있음(관련 형사사건 수사 진행중)

원고는 위탁자 및 당사와 체결한 제3자간 자금대리사무약정에 따라 당사에 돈을 예치하였으므로, 이의 반환을 구함
보관금청구
 (2019가합531580)
2019.05.15.
㈜서주이앤씨, ㈜베리네트웍스
아시아신탁
10,000
진행중
-
-
고유계정 영향 있음(관련 형사사건 수사 진행중)

원고는 위탁자 및 당사와 체결한 제3자간 자금대리사무약정에 따라 당사에 돈을 예치하였으므로, 이의 반환을 구함
예금
 (2019가합534558)
2019.05.27.

홍
O
O

아시아신탁
10,000
진행중
-
-
고유계정 영향 있음(관련 형사사건 수사 진행중)

원고는 위탁자 및 당사와 체결한 제3자간 자금대리사무약정에 따라 당사에 돈을 예치하였으므로, 이의 반환을 구함
약정금
 (2019가합538543)
2019.06.11

이
O
O, 이
O
O, ㈜수봉대부

아시아신탁, 
리치홀딩스
5,000
진행중
-
-
고유계정 영향 있음(관련 형사사건 수사 진행중)

원고는 당사에 수탁된 토지 및 사업권을 매수하면서 잔금을 납입하였는데, 당사와 현대건설이 채무를 불이행하여 원고가 지급의무 없는 지연이자를 부당하게 지급하였다고 주장하면서 기 지급한 지연이자 및 손해배상을 청구함
채무부존재확인 및
 부당이득반환
 (2019나2008021)
2017.11.24
양지로지스틱스
아시아신탁, 
현대건설
3,002
승소
진행중
-
고유계정 영향 없음

원고는 당사로부터 부동산을 매수한 공매 매수인인바, 당해 부동산에 관하여 사해행위취소 판결이 확정되었으므로 공매가 무효라며 당사에 매매대금을 부당이득으로 반환청구함
부당이득금
 (2018가합50485)
2018.04.12
세림
아시아신탁
1,000
진행중
-
-
고유계정 영향 있음

원고들은 수분양자로서 당사에 계약금 및 중도금 일부를 지급하였는데, 분양계약의 내용과 다르므로 이는 채무불이행 또는 중대한 하자라고 주장하며, 당사, 시행사, 시공사를 상대로 손해배상을 청구함
분양대금 반환
 (2018가합585177)
2018.11. 28.

윤
O
O외1

아시아신탁외 1
3,600
진행중
-
-
고유계정 영향 없음

원고는 P2P 대출업체로서 시공사에 대출하면서 본건 토지신탁계약상 가지는 수익권(피담보채권: 공사비) 및 공사비채권에 대하여 근질권을 설정받았다고 주장하면서 당사에게 동 신탁수익권 및 공사비채권을 지급하라고 주장하고 있음
질권실행소송
 (2020다245408)
2020.07.13
비욘드캐피탈 소셜대부
아시아신탁
5,300
승소
승소
진행중
패소시 고유계정 영향 있으나, 패소 가능성 낮음

원고들은 수분양자로서 계약금 및 중도금 일부를 지급하였는데, 당사의 귀책으로 영업을 개시하지 못하였으므로 원고들이 분양계약을 해제 또는 취소하였고, 당사가 분양대금을 부당이득으로 반환하여야 한다고 주장함
계약금반환등청구의소
 (2018가합48782)
2018.11.02.

김
O
O외13

아시아신탁외 2
2,518
승소
진행중
-
패소시 고유계정 영향 있으나, 패소 가능성 낮음

원고들은 수분양자로서 계약금 및 중도금 일부를 지급하였는데, 당사의 귀책으로 영업을 개시하지 못하였으므로 원고들이 분양계약을 해제 또는 취소하였고, 당사가 분양대금을 부당이득으로 반환하여야 한다고 주장함
부당이득금 등
 (2020나51900)
2020.03.20

이
O
O외34

아시아신탁 외 2
1,862
승소
진행중
-
패소시 고유계정 영향 있으나, 패소 가능성 낮음

원고들은 공동피고인 시행사와 노인복지주택의 부대시설 사용계약을 체결한 자들인데, 노인복지법에 따라 당사가 회원계약을 승계하였으므로 당사에게 원상회복을 구함
선납금 반환 등
 (2019가합501398)
2019.01.18.

조
O
O 외 67

아시아신탁외 6
2,110
진행중
-
-
고유계정 영향 없음

원고는 택지개발사업의 생활대책용지 수분양권자들로 구성된 원주민상가조합으로서, 상가분양 실적 저조로 시행사가 원고에게 수익금 배분이 어려워지자, 주위적으로 수익금 지급을 청구하고 예비적으로 불법행위에 의한 손해배상을 청구한 건임
약정금 
 (2019나2016183)
2019.03.15.
광교원주민상가조합
아시아신탁외 4
3,000
승소
진행중
-
고유계정 영향 없음

주식매매계약 및 매수대금 지급행위 등 부인 및 지급한 금원 반환 청구
부인의소
 (2016다220198)
2014.08.14.
예금보험공사
아시아신탁외 3
2,139
승소
패소
진행중
1심패소 후 전액 지급 하였으므로 고유계정 추가 손실가능성 없음

수분양자들이 위탁자와 합의해제하였다는 이유로 당사에 분양대금반환 청구한 건임
분양대금반환
 (2019가합559045)
2019.08.26.

권
O
O외22

아시아신탁
3,360
진행중
-
-
미분양 호실(5개) 처분시 대지급금 상환 가능하므로 고유계정 영향 없음

당사가 중도금대출만기 3개월 연장을 추진하면서 동 기간 도과시 미상된 중도금대출 원리금을 원고에게 상환하기로 확약하였음을 이유로 현재까지 미상환된 수분양자의 중도금대출금을 변제할 것 청구 함
약정금 청구소송 
 (2020나2019065)
2020.06.25
예가람저축은행
아시아신탁
6,947
패소
진행중
-
고유계정 영향 있음

일조권 침해로 인한 손해배상청구
손해배상
 (2019가합112845)
2019.10.17.

구
O
O외 47

아시아신탁외 2
1,500
진행중
-
-
고유계정 영향 없음

분양계약해제로 인한 분양대금반환청구
분양대금반환
 (2019가합582427)
2019.11.19.

백
O
O외 6

아시아신탁외 3
4,139
진행중
-
-
고유계정 영향 없음

사해신탁으로 인한 신탁계약 취소 및 원상회복청구
사해행위취소
 (2019가합584591)
2019.11.26.

김
O
O

아시아신탁외 1
2,000
진행중
-
-
고유계정 영향 없음

매매계약해제로 인한 매매대금반환 청구
매매대금반환등
 (2019가합558660)
2019.08.23.

오
O
O
 (선정당사자)

아시아신탁 외 2
1,265
진행중
-
-
고유계정 영향 없음

추심명령에 따른 추심금 청구
추심금
 (2020나2005585))
2019.05.21.
㈜우담건축사사무소
아시아신탁
1,000
승소
진행중
-
고유계정 영향 없음

분양계약해제로 인한 분양대금반환청구
분양대금반환등
 (2020가합501196)
2020.01.07.

홍
O
O

아시아신탁 외 1
1,070
진행중
-
-
고유계정 영향 없음

분양계약해제로 인한 분양대금반환청구
계약금등반환
 (2020가합525710)
2020.04.06
라온스틸 외 5
아시아신탁
12,044
진행중
-
-
고유계정 영향 없음

하자보수에 갈음하는 손해배상청구
하자보수에갈음하는손해배상등청구의소
 (2020가합553364)
2020.06.30
두산더랜드파크관리단
아시아신탁 외 3
2,169
진행중
-
-
고유계정 영향 없음

추심명령에 따른 추심금 청구
추심금
 (2020가합55624)
2020.04.06
넵튠엔터프라이즈
아시아신탁
5,663
진행중
-
-
고유계정 영향 없음

분양계약해제로 인한 분양대금반환청구
분양대금반환
 (2020가합14805)
2020.04.01

김
O
O 외 5

아시아신탁 외 2
1,569
진행중
-
-
고유계정 영향 없음

추심명령에 따른 추심금 청구
추심금
 (2020가합535830)
2020.05.06

손
O
O

아시아신탁
1,114
진행중
-
-
고유계정 영향 없음

추심명령에 따른 추심금 청구
추심금
 (2020가합101989)
2020.04.10
가온누이엠앤씨
아시아신탁
1,196
진행중
-
-
고유계정 영향 없음

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

[종속회사에 관한 사항]

<제주은행>

(2020년 6월 30일 기준)
(단위 : 백만원)

제 출 처
매 수
금 액
비 고

한국은행
17
144,000
한은차입담보외

신한은행
2
20,000
신용공여설정

합계
19
164,000
-

다. 채무보증 현황
[지배회사에 관한 사항]

<신한금융지주회사(연결기준)>

(2020년 6월 30일 기준)
(단위 : 백만원)

구 분
2020년 6월 말
2019년 말
2018년 말

확정지급보증
9,780,332
9,319,885
9,437,691

미확정지급보증
2,987,964
3,669,697
3,985,532

합 계
12,768,296
12,989,582
13,423,223

(주)

K-IFRS 연결기준이며, 별도기준으로는 해당사항 없음.

[주요종속회사에 관한 사항]

<신한은행>

(2020년 6월 30일 기준)
(단위 : 백만원)

구 분
2020년 6월 말
2019년 말
2018년 말

확정지급보증
9,779,258
9,298,134
9,415,888

미확정지급보증
2,896,070
3,579,892
3,984,667

합 계
12,675,328
12,878,026
13,400,555

(주)

K-IFRS 연결기준임.

- 채무보증 세부 현황

(2020년 6월 30일 기준)
(단위 : 백만원)

채무자
보증시작일
보증만료일
구분
지급보증금액

에쓰-오일㈜
2016.04.15
2021.03.26
확정지급보증
389,390

SHINHAN VIETNAM BANK LIMITED
2020.04.16
2020.07.14
확정지급보증
360,210

SHINHAN VIETNAM BANK LIMITED
2020.06.30
2020.12.30
확정지급보증
360,210

삼성물산㈜
2020.04.28
2025.05.30
확정지급보증
293,379

(주)엘에스
2020.02.03
2023.02.03
확정지급보증
168,098

엘지전자㈜
2017.08.24
2023.02.24
확정지급보증
135,019

(주)교원라이프
2016.09.26
2020.09.18
확정지급보증
129,543

삼성중공업㈜
2018.04.26
2021.04.26
확정지급보증
103,183

삼성중공업㈜
2018.04.26
2021.04.26
확정지급보증
102,524

현대삼호중공업㈜
2016.11.16
2020.11.08
확정지급보증
95,763

더케이예다함상조㈜
2017.09.19
2020.09.18
확정지급보증
91,661

삼성중공업㈜
2018.04.26
2021.04.26
확정지급보증
90,448

삼성중공업㈜
2018.04.26
2021.04.26
확정지급보증
90,288

한국전력공사
2020.06.05
2021.06.05
확정지급보증
86,450

SK종합화학㈜
2018.07.03
2021.07.06
확정지급보증
84,049

(주)호텔롯데
2019.06.28
2021.06.28
확정지급보증
73,585

현대중공업㈜
2018.12.06
2020.12.06
확정지급보증
71,948

현대중공업㈜
2018.12.06
2020.12.06
확정지급보증
70,163

현대중공업㈜
2018.12.06
2020.12.06
확정지급보증
70,132

현대중공업㈜
2018.12.06
2020.12.06
확정지급보증
70,074

(주)
확정/미확정 지급보증 잔액 기준 상위 20건으로 작성함.

<신한카드>

(2020년 6월 30일 기준)
(단위 : 백만원)

구 분
2020년 6월 말
2019년 말
2018년 말

확정지급보증
191,146
138,239
63,468

미확정지급보증
-
-
-

합 계
191,146
138,239
63,468

(주)

K-IFRS 연결기준임.

- 채무보증 세부 현황

(단위 : 백만원)

채무자
보증시작일
보증만료일
구분
지급보증금액

신한인도파이낸스
 (주요종속회사)
2020.05.29
2021.05.31
확정지급보증
33,720

신한인도파이낸스
 (주요종속회사)
2020.05.29
2021.05.28
확정지급보증
7,300

신한인도파이낸스
 (주요종속회사)
2020.02.11
2021.02.11
확정지급보증
42,150

신한인도파이낸스
 (주요종속회사)
2020.03.04
2021.03.04
확정지급보증
8,645

신한인도파이낸스
 (주요종속회사)
2020.06.26
2021.06.25
확정지급보증
8,405

신한파이낸스
 (종속회사)
2018.03.26
2021.03.26
확정지급보증
2,970

신한파이낸스
 (종속회사)
2020.05.29
2022.05.29
확정지급보증
594

신한베트남파이낸스
 (주요종속회사)
2019.10.10
2021.10.10
확정지급보증
20,720

신한베트남파이낸스
 (주요종속회사)
2019.10.10
2024.10.10
확정지급보증
51,800

신한마이크로파이낸스
 (종속회사)
2020.06.10
2020.12.30
확정지급보증
14,842

<제주은행>

(2020년 6월 30일 기준)
(단위 : 백만원)

구 분
2020년 6월 말
2019년 말
2018년 말

확정지급보증
17,043
17,751
21,803

미확정지급보증
996
892
865

합 계
18,039
18,643
22,667

(주)

K-IFRS 연결기준임.

- 채무보증 세부 현황

(단위 : 백만원)

채무자
보증시작일
보증만료일
구분
지급보증금액

제주농장영농조합법인 김영선
2018.07.20
2020.07.20
확정지보
667

（주）제주동원약품 현준호
2020.04.10
2021.04.10
확정지보
420

（주）제주지오영 양영은
2019.08.02
2020.07.08
확정지보
400

（주）제주지오영 양영은
2020.06.09
2021.06.09
확정지보
400

（주）제주지오영 양영은
2020.06.09
2021.06.09
확정지보
400

제주농장영농조합법인 김영선
2019.09.10
2020.09.10
확정지보
395

（주）제주지오영 양영은
2019.08.02
2020.07.08
확정지보
320

남강철재（주） 배원기
2019.11.01
2020.11.01
확정지보
300

한농바이오산업（주） 김시현
2020.06.11
2020.07.27
미확정지보
281

한농바이오산업（주） 김시현
2020.06.11
2020.07.27
미확정지보
281

동아비닐산업（주） 강복실
2020.04.17
2021.04.19
확정지보
280

장대수 현대모터스
2020.03.26
2021.03.26
확정지보
260

（주）제주동원약품 현준호
2020.04.10
2021.04.10
확정지보
260

김현희 타미힐피거중문점
2020.03.24
2021.03.24
확정지보
200

위광준 일광주유소
2019.09.09
2020.09.08
확정지보
200

조양수 우수주유소
2019.08.27
2020.08.27
확정지보
200

（주）남양체인 박순규
2020.05.20
2021.05.20
확정지보
200

（주）제주동원약품 현준호
2020.04.10
2021.04.10
확정지보
200

（주）제주지오영 양영은
2019.09.09
2020.07.08
확정지보
200

（주）제주지오영 양영은
2020.05.06
2021.05.06
확정지보
200

(주)
확정/미확정 지급보증 잔액 기준 상위 20건으로 작성함.

라. 그 밖의 우발채무 등

[주요종속회사에 관한 사항]

<신한금융투자>

(2020년 6월 30일 기준)
(단위 : 백만원)

구 분
2020년 6월 말
2019년 말
2018년 말

자금보충
3,022,194
3,101,321
1,369,900

매입확약
507,210
417,910
415,138

매입약정
121,200
127,200
120,200

지급보증
35,100
35,100
96,900

합계
3,685,704
3,681,531
2,002,138

(2020년 6월 30일 기준)
(단위 : USD천불/VND백만)

구 분
통화
2020년 6월 말
2019년 말
2018년 말

외화자금보충
USD
146,573
186,640
67,090

외화지급보증
USD
82,000
82,000
60,000

VND
150,000
150,000
-

외화매입확약
VND
600,000
600,000
400,000

USD
25,300
25,300
-

- 원화 세부 현황

(단위 : 백만원)

구분
회사명
기초자산
약정금액
체결일
약정 만기일

신용공여형
 (자금보충약정)
밸류플러스제삼십오차(유)
자산유동화사채
2,700
2015년 08월 04일
2045년 07월 24일

엔젤레스제오,육,칠차(유)
우선주 및 TRS계약
15,000
2019년 10월 09일
2022년 10월 10일

메인스트림제사차(유)
대출채권
16,600
2016년 08월 19일
2021년 08월 19일

엔젤레스제십삼차(유)
수익증권
13,700
2017년 04월 26일
2023년 04월 26일

엔젤레스제십이차(유)
대출채권
0
2017년 05월 08일
2020년 05월 08일

엔젤레스제십사차(유)
대출채권
14,600
2017년 05월 11일
2022년 05월 11일

제이티씨제일차㈜
자산유동화사채
30,000
2017년 06월 29일
2045년 07월 24일

필즈에비뉴제일차(유)
대출채권
0
2017년 07월 06일
2020년 06월 23일

엔젤레스제십육차(유)
대출채권
33,500
2017년 11월 23일
2020년 11월 30일

파인솔루션제십차㈜
상환전환우선주
33,500
2018년 02월 21일
2021년 02월 22일

필즈에비뉴제사차㈜
신종자본증권
21,000
2018년 03월 30일
2023년 03월 30일

파인솔루션제십일차㈜
영구전환사채
27,000
2018년 05월 09일
2023년 05월 09일

엔젤레스제십칠차(유)
대출채권
15,000
2018년 05월 11일
2021년 05월 11일

엔젤레스제십팔차(유)
대출채권
12,200
2018년 05월 31일
2021년 05월 31일

필즈에비뉴제오차㈜
전환우선주
33,000
2018년 05월 31일
2023년 07월 31일

밸류플러스엘아이㈜
후순위사채
21,000
2018년 06월 08일
2023년 06월 08일

메인스트림제팔차(유)
대출채권
25,000
2018년 07월 04일
2023년 07월 04일

필즈에비뉴제육차㈜
신종자본증권
31,000
2018년 07월 05일
2023년 06월 08일

파인솔루션제십이차㈜
대출채권
41,000
2018년 08월 17일
2023년 09월 28일

엔젤레스제십구차(유)
대출채권
20,200
2018년 08월 23일
2020년 08월 24일

이알에스제이차㈜
매출채권
13,000
2018년 09월 14일
2021년 09월 14일

글로벌에디션제일차(유)
수익증권
18,000
2018년 09월 28일
2025년 09월 28일

에스지엠에스제이차㈜
신종자본증권
25,500
2018년 11월 08일
2021년 11월 08일

신한창조금융제삼차㈜
사모사채
11,000
2018년 11월 22일
2020년 11월 22일

파라다이스영종제사차㈜
대출채권
50,000
2018년 12월 17일
2023년 12월 17일

필즈에비뉴제칠차㈜
대출채권
20,000
2018년 12월 26일
2020년 12월 28일

메인스트림제구차(유)
매출채권
35,000
2018년 12월 27일
2021년 12월 27일

에스지엠스제삼차㈜
신종자본증권
30,500
2018년 12월 31일
2023년 12월 28일

스마트파이낸싱제오차㈜
대출채권
15,400
2019년 03월 15일
2021년 03월 15일

엔젤레스제이십차㈜
수익증권
16,100
2019년 03월 21일
2022년 03월 22일

메인스트림제십차(유)
대출채권
40,000
2019년 03월 29일
2022년 03월 29일

에이알시그니쳐제일차(유)
대출채권
2,000
2019년 03월 29일
2024년 03월 15일

에스지엠에스제사차㈜
상환전환우선주
51,000
2019년 03월 29일
2024년 03월 15일

에스지엠에스제육차㈜
수익증권
18,300
2019년 04월 08일
2024년 09월 20일

글로벌솔루션제구차㈜
수익증권
40,326
2019년 04월 25일
2024년 05월 15일

에스지엠에스제칠차㈜
대출채권
10,200
2019년 04월 30일
2022년 02월 03일

글로벌에스에이치제사차㈜
수익증권
34,556
2019년 05월 23일
2022년 06월 07일

글로벌에스에이치제삼차㈜
대출채권
14,652
2019년 05월 23일
2022년 06월 07일

글로벌에스에이치제이차㈜
수익증권
26,403
2019년 05월 30일
2024년 07월 11일

엔젤레스제십오차(유)
대출채권
26,000
2019년 06월 24일
2021년 06월 30일

랜드로드제일차(유)
수익증권
12,700
2019년 06월 24일
2022년 06월 27일

에스지엠에스제팔차㈜
사모사채
24,700
2019년 06월 24일
2023년 01월 25일

어스에스엔제일차㈜
대출채권
44,800
2019년 06월 25일
2022년 12월 25일

어스에스엔제이차㈜
대출채권
14,000
2019년 06월 25일
2022년 12월 25일

메인스트림제십일차(유)
대출채권
65,500
2019년 06월 27일
2022년 06월 30일

에이알시그니쳐제이차(유)
대출채권
3,000
2019년 06월 27일
2022년 06월 30일

에스지엠에스제구차㈜
신종자본증권
20,300
2019년 06월 27일
2024년 06월 27일

밸류플러스라이프㈜
대출채권
28,000
2019년 07월 03일
2021년 06월 30일

찬스상도캐슬제일차㈜
대출채권
19,900
2019년 07월 19일
2022년 01월 19일

랜드로드제이차(유)
수익증권
12,700
2019년 07월 26일
2022년 07월 25일

파인솔루션제십육차㈜
대출채권
26,000
2019년 08월 01일
2024년 08월 01일

찬스에스티에스제일차 ㈜
수익증권
25,200
2019년 08월 02일
2021년 02월 08일

신한더존위하고제일차㈜
전환상환우선주
52,500
2019년 08월 19일
2022년 08월 22일

에스지엠에스제십오차㈜
대출채권
31,200
2019년 11월 29일
2022년 08월 31일

신한다운스트림제일차㈜
수익증권
26,940
2019년 08월 20일
2024년 02월 20일

블루엠제육차㈜
대출채권
32,200
2019년 09월 16일
2022년 09월 22일

스카이파이낸싱제일차㈜
대출채권
18,400
2019년 09월 27일
2021년 03월 26일

스마트파이낸싱제십이차㈜
대출채권
6,300
2019년 10월 08일
2020년 10월 08일

에스지엠에스제십이차㈜
회사채
30,500
2019년 10월 24일
2021년 10월 25일

글로벌솔루션제십차㈜
수익증권
92,554
2019년 10월 01일
2024년 10월 09일

신한다이닝제일차㈜
수익증권
88,650
2019년 11월 04일
2022년 11월 23일

스몰스트림제이차㈜
사모영구채
30,900
2019년 10월 01일
2024년 10월 01일

글로벌에디션제이차(유)
수익증권
3,000
2019년 11월 06일
2026년 11월 09일

글로벌에디션제삼차(유)
수익증권
33,628
2019년 11월 06일
2026년 11월 09일

에이치제이제삼차㈜
수익증권
13,200
2019년 11월 11일
2020년 11월 19일

에이치제이제사차㈜
수익증권
14,600
2019년 11월 11일
2020년 11월 19일

신한바이오매스제일차㈜
수익증권
100,500
2019년 11월 15일
2020년 11월 14일

신한유토피아제일차㈜
수익증권
181,800
2019년 11월 22일
2020년 12월 21일

골드엔제일차㈜
수익증권
11,500
2019년 11월 27일
2022년 12월 05일

메인스트림제십이차(유)
매출채권
20,500
2019년 11월 29일
2022년 11월 29일

프리다칼로제일차㈜
수익증권
124,000
2019년 11월 06일
2029년 11월 05일

앤디워홀제일차㈜
수익증권
32,000
2019년 12월 02일
2026년 12월 02일

신한프라이머리텀론비제이차㈜
수익증권
39,650
2019년 12월 02일
2026년 11월 17일

에스지엠에스제십육차㈜
수익증권
31,000
2019년 12월 04일
2026년 12월 04일

신한엠지에이치제일차㈜
수익증권
125,700
2019년 12월 17일
2022년 05월 16일

에이치제이제육차㈜
수익증권
30,000
2019년 12월 11일
2025년 06월 30일

밸류플러스티이피㈜
대출채권
96,000
2019년 12월 18일
2020년 07월 03일

밸류플러스미드스트림㈜
수익증권
35,200
2019년 12월 18일
2026년 12월 31일

에스지엠에스제십사차㈜
수익증권
31,000
2019년 12월 26일
2026년 12월 26일

에스지엠에스제십삼차㈜
대출채권
13,000
2019년 10월 25일
2026년 10월 24일

디엠씨제삼차㈜
사모사채
25,900
2020년 01월 17일
2022년 07월 20일

베스트솔루션제일차㈜
전환우선주
44,000
2020년 02월 06일
2022년 02월 15일

찬스리테일㈜
대출채권
62,100
2020년 02월 18일
2025년 02월 18일

에스지엠에스제십차㈜
대출채권
36,700
2020년 02월 18일
2025년 02월 17일

신한프라이머리텀론비제삼차㈜
수익증권
115,000
2020년 02월 06일
2026년 12월 21일

글로벌에디션제4차(유)
수익증권
39,455
2020년 03월 02일
2025년 03월 02일

스마트파이낸싱제십칠차㈜
대출채권
10,200
2020년 03월 13일
2020년 07월 13일

메인스트림제십삼차(유)
대출채권
17,300
2020년 02월 28일
2021년 03월 31일

와이클라스제일차㈜
대출채권
31,500
2020년 03월 23일
2022년 03월 23일

에스지아이비에스제일차㈜
비상장주식
28,400
2020년 04월 24일
2023년 04월 24일

에스지아이비에스제이차㈜
비상장주식
44,880
2020년 04월 24일
2023년 04월 24일

랜드로드제오차(유)
대출채권
9,600
2020년 05월 08일
2023년 05월 13일

엔젤레스제십이차(유)
대출채권
10,000
2020년 05월 08일
2021년 05월 08일

소계
3,022,194
-
-

유동성공여형
 (매입약정)
멀티플렉스시리즈제칠차(주)
임차보증금
30,000
2018년 08월 29일
2021년 08월 29일

파인솔루션제육차(유)
사모전환사채
8,200
2017년 07월 18일
2020년 07월 20일

테헤란롯데㈜
수익증권 및
TRS계약
55,000
2017년 12월 08일
2022년 12월 08일

케이비원곡제일차㈜
대출채권
28,000
2019년 03월 13일
2023년 01월 01일

소계
121,200

-

매입확약
찬스브레인제일차㈜
대출채권
30,000
2018년 09월 19일
2022년 09월 02일

글로벌에스에이치제일차㈜
수익증권
13,410
2018년 12월 06일
2022년 11월 07일

랜드마크수내㈜
대출채권
20,000
2018년 12월 13일
2022년 10월 13일

다산포디움제일차㈜
대출채권
2,000
2019년 04월 19일
2020년 07월 19일

신한삼송제일차㈜
대출채권
34,000
2019년 06월 25일
2022년 03월 25일

에스피테크노㈜
대출채권
14,500
2019년 03월 13일
2022년 03월 11일

파주센트럴제오차㈜
대출채권
15,000
2019년 07월 31일
2023년 02월 28일

테오세운제일차㈜
대출채권
110,000
2019년 11월 08일
2021년 05월 12일

테오세운제이차㈜
대출채권
46,000
2019년 11월 08일
2021년 05월 12일

테오세운제삼차㈜
대출채권
40,000
2019년 11월 08일
2021년 05월 12일

성남대장유동화제일차㈜
매출채권
30,000
2019년 11월 29일
2021년 11월 29일

하이브리드가산㈜
대출채권
27,300
2019년 12월 19일
2020년 12월 28일

블루밍달리아㈜
대출채권
100,000
2020년 01월 09일
2020년 07월 10일

헬렌델마이어제일차㈜
대출채권
25,000
2020년 02월 27일
2022년 01월 18일

소계
507,210
-
-

지급보증
스마트파이낸싱제칠차㈜
대출채권
15,000
2019년 05월 31일
2021년 05월 31일

스마트파이낸싱제팔차㈜
대출채권
5,100
2019년 06월 27일
2021년 06월 28일

스마트파이낸싱제십일차㈜
대출채권
15,000
2019년 09월 27일
2021년 09월 27일

소계
35,100
-
-

합계
3,685,704
-
-

- 외화 세부 현황

(단위 : USD천불/VND백만)

구분
회사명
기초자산
통화
약정금액
약정 만기일
통화

신용공여형
 (자금보충약정)
밸류플러스비나제일차㈜
대출채권
USD
14,333
2018년 01월 26일
2021년 02월 02일

신한인니그린포레스트㈜
사모사채
USD
9,500
2018년 09월 14일
2021년 09월 14일

밸류플러스로지스제일차㈜
대출채권
USD
7,000
2018년 11월 02일
2023년 08월 31일

글로벌솔루션제팔차㈜
전환사채 신탁 수익권
USD
10,240
2018년 12월 17일
2021년 12월 21일

밸류플러스케미㈜
대출채권
USD
25,500
2019년 04월 11일
2020년 12월 31일

밸류플러스스완㈜
대출채권
USD
20,500
2019년 06월 12일
2023년 06월 12일

신한엠디아이㈜
대출채권
USD
28,000
2019년 08월 16일
2021년 07월 12일

밸류플러스인니제일차㈜
대출채권
USD
21,300
2019년 10월 25일
2020년 11월 03일

신한프라이머리텀론비제일차㈜
대출채권
USD
10,200
2019년 10월 25일
2026년 10월 24일

소계
USD
146,573
-
-

신용공여형
 (지급보증약정)
PT Global Mediacom
사모사채
USD
40,000
2018년 10월 26일
2020년 10월 26일

신한파피루스㈜
사모사채
USD
42,000
2019년 05월 28일
2022년 06월 01일

Transimex corporation
사모사채
VND
150,000
2019년 12월 09일
2022년 12월 13일

소계
USD
82,000
-
-

VND

150,000
-
-

매입확약
Vitetnam Electrical Equipment JSC
사모사채
VND
500,000
2018년 05월 16일
2020년 05월 16일

An Phat Plastic & Green Environment JSC
사모사채
VND
100,000
2018년 11월 08일
2021년 11월 08일

밸류플러스비나제이차㈜
대출채권
USD
25,300
2019년 09월 25일
2020년 09월 22일

소계
USD
25,300
-
-

VND
600,000
-
-

합계
USD
253,873
-
-

VND
750,000
-
-

※ 그 밖의 우발채무 등은 본 보고서 첨부서류인
연결검토보고서의
'
주석 27. 우발 및 약정사항
'을 참조하시기 바랍니다

마. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행

[지배회사에 관한 사항]

구분
제1회 상각형 조건부자본증권
제2-1회 상각형 조건부자본증권
제2-2회 상각형 조건부자본증권

발행일
2015-06-25
2017-09-15
2017-09-15

발행금액(억원)
2,000
1,350
900

발행목적
차환자금
차환자금
차환자금

발행방법
공모
공모
공모

상장여부
상장
상장
상장

미상환잔액(억원)
2,000
1,350
900

자본인정에
관한 사항
회계처리 근거
- 영구성(만기는 30년이나 중도상환권 및 만기 연장에 대한 권리를 전적으로 발행자가 보유)
- 후순위성
- 영구성
- 후순위성
- 영구성
- 후순위성

신용평가기관의
자본인정비율 등 (주)
-
-
-

미지급누적이자
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

만기
2045-06-25
없음(영구채)
없음(영구채)

조기상환 가능일
발행일부터 10년이 경과된 2025년 6월 25일 또는 그 이후
각 이자지급일에 조기상환 가능
발행일부터 5년이 경과된 2022년 9월 15일 또는 그 이후
 각 이자지급일에 조기상환 가능
발행일부터 10년이 경과된 2027년 9월 15일 또는 그 이후
 각 이자지급일에 조기상환 가능

발행금리
4.38%
3.77%
4.25%

Step up 포함 여부
없음
없음
없음

우선순위
후순위채권보다 후순위
후순위채권보다 후순위
후순위채권보다 후순위

부채 분류 시 재무구조에
미치는 영향
2020년 6월말 기준 부채비율 45.14%에서 46.38%로 상승
2020년 6월말 기준 이중레버리지비율 126.69%에서 127.77%로 상승
2020년 6월말 기준 부채비율 45.14%에서 45.98%로 상승
2020년 6월말 기준 이중레버리지비율 126.69%에서 127.42%로 상승
2020년 6월말 기준 부채비율 45.14%에서 45.70%로 상승
2020년 6월말 기준 이중레버리지비율 126.69%에서 127.17%로 상승

기타투자자에게
중요한 발행조건
- 만기일이 도래한 경우 발행회사의 선택에 따라 만기 연장 가능
- 발행인이 금융위로부터 긴급조치나 경영개선 권고, 요구,명령을 받은 경우나 부실금융기관으로 지정된 경우 이자지급을 정지(정지기간 동안 발생되는 이자에 대한 지급의무는 소멸)
- 발행인이 부실금융기관으로 지정될 경우 원리금 전액 상각
* 기타 자세한 사항은 증권신고서 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 특약을 참고하시기 바랍니다.
- 만기가 없는 영구채로 발행
- 발행인이 금융위로부터 긴급조치나 경영개선권고, 요구,명령을 받은 경우나 부실금융기관으로 지정된 경우 이자지급을 정지(정지기간 동안 발생되는 이자에 대한 지급의무는 소멸)
- 발행인이 부실금융기관으로 지정될 경우 원리금 전액 상각
 * 기타 자세한 사항은 증권신고서 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 특약을 참고하시기 바랍니다.
- 만기가 없는 영구채로 발행
- 발행인이 금융위로부터 긴급조치나 경영개선권고, 요구,명령을 받은 경우나 부실금융기관으로 지정된 경우 이자지급을 정지(정지기간 동안 발생되는 이자에 대한 지급의무는 소멸)
- 발행인이 부실금융기관으로 지정될 경우 원리금 전액 상각
 * 기타 자세한 사항은 증권신고서 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 특약을 참고하시기 바랍니다.

(주)

현재 각 신용평가기관의 비공개 방침에 따라 기재가 불가능함.

구분
제3-1회 상각형 조건부자본증권
제3-2회 상각형 조건부자본증권

발행일
2018-04-13
2018-04-13

발행금액(억원)
1,350
150

발행목적
운영자금
운영자금

발행방법
공모
공모

상장여부
상장
상장

미상환잔액(억원)
1,350
150

자본인정에
관한 사항
회계처리 근거
- 영구성
- 후순위성
- 영구성
- 후순위성

신용평가기관의
자본인정비율 등 (주)
-
-

미지급누적이자
해당사항 없음
해당사항 없음

만기
없음(영구채)
없음(영구채)

조기상환 가능일
발행일부터 5년이 경과된 2023년 4월 13일 또는 그 이후
 각 이자지급일에 조기상환 가능
발행일부터 10년이 경과된 2028년 4월 13일 또는 그 이후
 각 이자지급일에 조기상환 가능

발행금리
4.08%
4.56%

Step up 포함 여부
없음
없음

우선순위
후순위채권보다 후순위
후순위채권보다 후순위

부채 분류 시 재무구조에
미치는 영향
2020년 6월말 기준 부채비율 45.14%에서 45.98%로 상승
2020년 6월말 기준 이중레버리지비율 126.69%에서 127.42%로 상승
2020년 6월말 기준 부채비율 45.14%에서 45.23%로 상승
2020년 6월말 기준 이중레버리지비율 126.69%에서 126.77%로 상승

기타투자자에게
중요한 발행조건
- 만기가 없는 영구채로 발행
- 발행인이 금융위로부터 긴급조치나 경영개선권고, 요구,명령을 받은 경우나 부실금융기관으로 지정된 경우 이자지급을 정지(정지기간 동안 발생되는 이자에 대한 지급의무는 소멸)
 - 발행인이 부실금융기관으로 지정될 경우 원리금 전액 상각
 * 기타 자세한 사항은 증권신고서 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 특약을 참고하시기 바랍니다.
- 만기가 없는 영구채로 발행
- 발행인이 금융위로부터 긴급조치나 경영개선권고, 요구,명령을 받은 경우나 부실금융기관으로 지정된 경우 이자지급을 정지(정지기간 동안 발생되는 이자에 대한 지급의무는 소멸)
 - 발행인이 부실금융기관으로 지정될 경우 원리금 전액 상각
 * 기타 자세한 사항은 증권신고서 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 특약을 참고하시기 바랍니다.

(주)

현재 각 신용평가기관의 비공개 방침에 따라 기재가 불가능함.

구분
제4회 상각형 조건부자본증권
제5회 상각형 조건부자본증권
제7회 상각형 조건부자본증권

발행일
2018-08-13
2018-08-29
2019-06-28

발행금액(억원)
5억 USD
4,000
2,000

발행목적
운영자금
운영자금
운영자금

발행방법
공모
공모
공모

상장여부
상장
상장
상장

미상환잔액(억원)
5억 USD
4,000
2,000

자본인정에
관한 사항
회계처리 근거
- 영구성
- 후순위성
- 영구성
- 후순위성
- 영구성
- 후순위성

신용평가기관의
자본인정비율 등(주)
-
-
-

미지급누적이자
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

만기
없음(영구채)
없음(영구채)
없음(영구채)

조기상환 가능일
발행일부터 5년이 경과된 2023년 8월 13일 또는 그 이후
 각 이자지급일에 조기상환 가능
발행일부터 5년이 경과된 2023년 8월 29일 또는 그 이후
 각 이자지급일에 조기상환 가능
발행일부터 5년이 경과된 2024년 6월 28일 또는 그 이후
 각 이자지급일에 조기상환 가능

발행금리
5.88%
4.15%
3.27%

Step up 포함 여부
없음
없음
없음

우선순위
후순위채권보다 후순위
후순위채권보다 후순위
후순위채권보다 후순위

부채 분류 시 재무구조에
미치는 영향
2020년 6월말 기준 부채비율 45.14%에서 49.00%로 상승
2020년 6월말 기준 이중레버리지비율 126.69%에서 130.06%로 상승
2020년 6월말 기준 부채비율 45.14%에서 47.65%로 상승
2020년 6월말 기준 이중레버리지비율 126.69%에서 128.87%로 상승
2020년 6월말 기준 부채비율 45.14%에서 47.65%로 상승
2020년 6월말 기준 이중레버리지비율 126.69%에서 128.87%로 상승

기타투자자에게
중요한 발행조건
- 만기가 없는 영구채로 발행
- 발행인이 금융위로부터 긴급조치나 경영개선권고, 요구,명령을 받은 경우나 부실금융기관으로 지정된 경우 이자지급을 정지(정지기간 동안 발생되는 이자에 대한 지급의무는 소멸)
 - 발행인이 부실금융기관으로 지정될 경우 원리금 전액 상각
 * 기타 자세한 사항은 증권신고서 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 특약을 참고하시기 바랍니다.
- 만기가 없는 영구채로 발행
- 발행인이 금융위로부터 긴급조치나 경영개선권고, 요구,명령을 받은 경우나 부실금융기관으로 지정된 경우 이자지급을 정지(정지기간 동안 발생되는 이자에 대한 지급의무는 소멸)
 - 발행인이 부실금융기관으로 지정될 경우 원리금 전액 상각
 * 기타 자세한 사항은 증권신고서 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 특약을 참고하시기 바랍니다.
- 만기가 없는 영구채로 발행
- 발행인이 금융위로부터 긴급조치나 경영개선권고, 요구,명령을 받은 경우나 부실금융기관으로 지정된 경우 이자지급을 정지(정지기간 동안 발생되는 이자에 대한 지급의무는 소멸)
 - 발행인이 부실금융기관으로 지정될 경우 원리금 전액 상각
 * 기타 자세한 사항은 증권신고서 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 특약을 참고하시기 바랍니다.

(주)

현재 각 신용평가기관의 비공개 방침에 따라 기재가 불가능함.

구분
제13종 전환형 전환우선주

발행일
2019-05-01

발행금액(억원)
7,500

발행목적
운영자금

발행방법
사모

상장여부
비상장

미상환잔액(억원)
7,500

자본인정에
관한 사항
회계처리 근거
-

신용평가기관의
자본인정비율 등 (주)
-

미지급누적이자
없음

만기
없음

조기상환 가능일
조기상환권 없음
발행 1년 후 3년간 투자자 보통주 전환권 부여 후
미전환시 보통주 자동전환(발행 4년 후)

발행금리
4.0%

Step up 포함 여부
없음

우선순위
신종자본증권보다 후순위

부채 분류 시 재무구조에
미치는 영향
2020년 6월말 기준 부채비율 45.14%에서 49.91%로 상승
2020년 6월말 기준 이중레버리지비율 126.69%에서 130.85%로 상승

기타투자자에게
중요한 발행조건
- 발행인이 금융위로부터 긴급조치나 경영개선 권고, 요구,명령을 받은 경우나 부실금융기관으로 지정된 경우 배당지급을 정지(정지기간 동안 발생되는 이자에 대한 지급의무는 소멸)
- 발행인이 부실금융기관으로 지정될 경우 보통주 전환

(주)

현재 각 신용평가기관의 비공개 방침에 따라 기재가 불가능함.

[주요종속회사에 관한 사항]

<신
한은행>

구 분
신한은행17-06이30갑
(신종)
제21회-06-이-영구-5-갑
(신종)
제21회-06-이-영구-10-갑
(신종)
제22회-10-이-영구-5-갑
(신종)
제23회-02-이-영구-5-갑
(신종)

발행일
2013-06-07
2017-06-29
2017-06-29
2018-10-15
2019-02-25

발행금액(억원)
3,000
1,300
700
2,000
3,000

발행목적
자본확충
자본확충
자본확충
자본확충
자본확충

발행방법
공모
공모
공모
공모
공모

상장여부
상장
상장
상장
상장
상장

미상환잔액(억원)
3,000
1,300
700
2,000
3,000

자본인정에
관한 사항
회계처리 근거
- 영구성(만기는 30년이나 중도상환권 및 만기 연장에 대한 권리를 전적으로 발행자가 보유)
- 후순위성
- 만기가 영구적임
- 발행자가 원금 및 이자에 대해 현금 등 금융자산을 상환할 계약상 의무를 부담하지 않음

신용평가기관의
자본인정비율 등(주1)
-
-
-
-
-

미지급누적이자
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

만기
2043-06-07
만기없음
만기없음
만기없음
만기없음

조기상환 가능일
발행일로부터 10년이 경과된
2023년 6월 7일과
그 이후 매 1년마다
조기상환 가능
발행일로부터 5년이 경과된
 2022년 6월 29일과
 그 이후 매 3개월마다
 조기상환 가능
발행일로부터 10년이 경과된
 2027년 6월 29일과
 그 이후 매 3개월마다
 조기상환 가능
발행일로부터 5년이 경과된
 2023년 10월 15일과
 그 이후 매 3개월마다
 조기상환 가능
발행일로부터 5년이 경과된
 2024년 2월 25일과
 그 이후 매 3개월마다
 조기상환 가능

발행금리
4.63%
3.33%
3.81%
3.70%
3.30%

Step up 포함 여부
미포함
미포함
미포함
미포함
미포함

우선순위
후순위채권보다 후순위
후순위
 (일반채권,후순위채권보다 후순위)
후순위
 (일반채권,후순위채권보다 후순위)
후순위
 (일반채권,후순위채권보다 후순위)
후순위
 (일반채권,후순위채권보다 후순위)

부채분류 시 재무구조에
미치는 영향
부채비율 상승
(2020년 6월 말 기준
1381.5%에서 1,399.1%로 상승)
부채비율 상승
(2020년 6월 말 기준
1381.5%에서 1,389.1%로 상승)
부채비율 상승
(2020년 6월 말 기준
1381.5%에서 1,385.6%로 상승)
부채비율 상승
(2020년 6월 말 기준
1381.5%에서 1,393.2%로 상승)
부채비율 상승
(2020년 6월 말 기준
1381.5%에서 1,399.1%로 상승)

기타투자자에게
중요한 발행조건
-「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에서 정하는 부실금융기관으로 지정된 경우 또는,
 「은행감독규정」에서 정하는 적기시정조치를 받은 경우 이자지급 정지
- 은행이 보통주에 대한 배당을 하지 아니하기로 결의한 경우 이자지급이 정지될 수 있음.
 (정지기간 동안 발생되는 이자에 대한 지급의무는 소멸)
- 이자 지급의 제한 : 주2)
- 만기일 : 주3)
- 상각 : 주4)

구 분
제24회-02-이-영구-5-갑(신종)
제24회-02-이-영구-10-갑(신종)

발행일
2020-02-25
2020-02-25

발행금액(억원)
2,400
500

발행목적
자본확충
자본확충

발행방법
공모
공모

상장여부
상장
상장

미상환잔액(억원)
2,400
500

자본인정에
관한 사항
회계처리 근거
- 만기가 영구적임
- 발행자가 원금 및 이자에 대해 현금 등 금융자산을 상환할 계약상 의무를 부담하지 않음

신용평가기관의
자본인정비율 등(주1)
-

미지급누적이자
해당사항 없음
해당사항 없음

만기
만기없음
만기없음

조기상환 가능일
발행일로부터 5년이 경과된
 2025년 2월 25일과
 그 이후 매 3개월마다
 조기상환 가능
발행일로부터 10년이 경과된
 2030년 2월 25일과
 그 이후 매 3개월마다
 조기상환 가능

발행금리
2.88%
3.08%

Step up 포함 여부
미포함
미포함

우선순위
후순위
 (일반채권,후순위채권보다 후순위)
후순위
 (일반채권,후순위채권보다 후순위)

부채분류 시 재무구조에
미치는 영향
부채비율 상승
 (2020년 6월 말 기준
 1381.5%에서 1,395.5%로 상승)
부채비율 상승
 (2020년 6월 말 기준
 1381.5%에서 1,384.4%로 상승)

기타투자자에게
중요한 발행조건
- 이자 지급의 제한 : 주2)
- 만기일 : 주3)
- 상각 : 주4)

(주1)

현재 각 신용평가기관의 비공개 방침에 따라 기재가 불가능함.

(주2)

은행업감독규정 제26조 제4항, 제26조의2 제6항, 제26조의3 제5항에 따라 자본보전완충자본 등을 포함한 자본비율이 은행업감독규정 별표 2-10에서 정하는 자본비율에 미달함으로 인하여 은행업감독규정 별표 2-11에서 정하는 이익배당 등의 한도를 준수하기 위하여 필요한 경우(관련 법령이 제개정되는 경우 그에 따름), 위 한도의 준수를 위해서 필요한 범위 내에서 본 사채의 이자(배당)를 지급하지 아니함.

(주3)
본 사채는 만기일을 특정하고 있지 아니하고, 다음의 일자 중 먼저 도래하는 날에 만기일이 도달한 것으로 함.
① '채무자 회생 및 파산에 관한 법률' 또는 이를 대체하는 법령에 의하여 발행은행에 대해 파산이 선고되어 파산절차 또는 이에 상응하는 절차가 개시되는 날
② 발행은행에 대해 파산이나 회생절차에 의하지 않는 청산절차가 개시되는 날

(주4)
당행이 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각됨
본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 아니함.
상각의 효력은 상각 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 발생함
상각의 효력은 영구적이며, 추후에 상각 사유가 소멸하거나 무효로 되더라도 이미 상각된 본건 채권에 관한 채무는 회복되지 아니함.

<제
주은행>

구 분
제주은행 조건부(상)4회
(신종-영구-5콜)

발행일
2017-09-27

발행금액(억원)
500

발행목적
자본확충

발행방법
사모

상장여부
비상장

미상환잔액(억원)
500

자본인정에
관한 사항
회계처리 근거
- 만기가 영구적임.
- 발행자가 원금 및 이자에 대해 현금 등 금융자산을 상환할 계약상의 의무를 부담하지 않음

신용평가기관의
자본인정비율 등(주1)
-

미지급누적이자
해당사항 없음

만기
만기 없음

조기상환 가능일
발행일로부터 5년이 경과된 2022년 9월 27일과 그 이후 매 3개월마다 조기상환 가능

발행금리
4.43%

Step up 포함 여부
미포함

우선순위
후순위(일반채권, 후순위채권보다 후순위)

부채분류 시 재무구조에
미치는 영향
부채비율 상승
(2020년 6월 말 기준 1,173%에서 1,312%로 상승)

기타투자자에게
중요한 발행조건
- 이자지급의 제한(주2)
- 만기일 (주3)
- 상각(주4)

(주1)

현재 각 신용평가기관의 비공개방침으로 기재가 불가능함

(주2)

은행업 감독규정 제26조 제4항, 제26조의 2 제6항, 제26조의 3 제5항에 따라 자본보전완충자본 등을 포함한 자본비율이 은행업 감독규정 별표 2-10 에서 정하는 자본비율에 미달함으로 인하여 은행업감독규정 별표 2-11에서 정하는 이익 배당 등의 한도 내에서만 본 사채의 이자(배당)를 지급함.

(주3)
본 사채는 만기일을 특정하고 있지 아니하고, 다음의 일자 중 먼저 도래하는 날에 만기일이 도달한 것으로 함. 
① '채무자 회생 및 파산에 관한 법률' 또는 이를 대체하는 법령에 의하여 발행은행에 대해 파산이 선고되어 파산절차 또는 이에 상응하는 절차가 개시되는 날
② 발행은행에 대해 파산이나 회생절차에 의하지 않는 청산절차가 개시되는 날

(주4)
당행이 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각됨. 
본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 아니함. 상각의 효력은 상각 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 발생함. 
상각의 효력은 영구적이며, 추후에 상각 사유가 소멸하거나 무효가 되더라도 이미 상각된 본건 채권에 관한 채무는 회복되지 아니함.

4. 제재현황

회사
일자
처벌 또는
조치대상자
근속연수
처벌 또는
조치내용
사유 및 근거법령
처벌 또는 조치에 대한
 회사의 이행현황
재발 방지를 위한
 회사의 대책

신한금융지주

2020-01-22
(1심 판결
선고일)
대표이사(現)
/은행장(前)
3년3개월
징역 6월/집행유예 2년
(항소중)
업무방해 혐의 관련
 - 형법 제314조 업무방해
-
채용업무 프로세스 개선 등 내부통제시스템 강화

신한은행
2016-12-23
신한은행
-
과태료 부과
(550만원)
다른회사 주식 20% 초과 소유에 대한 금융위 사후승인 신청기간 미준수
 - 금융산업의 구조개선에 대한 법률 제24조
 - 금융산업의 구조개선에 관한 법률 시행령 제6조 
 - 은행업 감독규정 제54조의 3
과태료 납부 및 내부통제 강화
업무지도 및 관리 감독 강화

신한은행

2017-03-09

은행장(前)

약5년11개월
벌금20백만원
경영자문료 횡령
 - 형법 제356조 업무상의 횡령과 배임
확정판결

업무지도 및 관리 감독 강화

신한은행

2017-03-09

은행장(前)

약1년9개월

징역1년6월
집행유예2년

직무관련 금품 수수
 -
금융지주회사법 제48조의3 수뢰 등의 금지 등
 - 舊은행법 제21조 수뢰 등의 금지

확정판결

업무지도 및 관리 감독 강화

신한은행
2017-06-12
아메리카신한은행
(SHBA)
-
Consent Order
FDIC 검사 결과 BSA/AML 컴플라이언스 프로그램 미흡
BSA/AML 관리/위험평가 강화
의심거래 모니터링 시스템 검증
BSA 위원회 내용 정기보고
BSA/AML 프로그램 개선 및 Consent Order 이행현황 FDIC 앞 
분기 보고

신한은행
2017-08-08
신한은행
-
과태료 부과 
 (4,120만원)
전자금융거래법에서 정한 안전성 확보의무 위반(ICT 업무개발 PC에 대해 물리적 망분리 미이행)
 - 전자금융거래법 제21조 제2항
 - 전자금융감독규정 제7조 및 제15조 제1항 제5호
과태료 납부
ICT 업무개발 PC에 대해 물리적 망분리 이행완료

신한은행
2017-11-03
신한은행
-
과태료 부과
 (5백만원)
포괄근담보 부당운용
 (근저당설정계약서의 한정근담보에 대한 채무 종류 미기재)
 - 은행법 제52조의2, 제69조
 - 은행법 시행령 제24조의4, 제31조, [별표4]
 - 은행업감독규정 제88조의2
과태료 납부 및 내부통제 강화
업무지도 및 관리감독 강화

신한은행
2018-02-28
부행장(現)
 부행장(前)
-
주의
 퇴직자 위법사실 통지(주의)
퇴직연금 가입자에 대한 특별이익의 제공
 - 퇴직연금 가입자에 대해 통상 거래조건보다 유리한 
 우대금리 대출 취급하여 특별이익 제공
대상자 조치
-

신한은행
2018-03-26
유럽신한은행
-
특별감독관 파견
2017년 분데스뱅크/바핀의 리스크부문 감사결과 리스크관리 수준 미흡에 따라, 감독당국 선정 특별감독관 파견
특별감독관파견 수용
리스크담당 전문인력 주재원 발령(1월) 후 리스크관리 전반 개선작업 진행중이며, 특별감독관은 5월부터 업무 수행 예정

신한은행
2018-07-17
신한은행
-
과태료 부과
 (5,000만원)
퇴직연금 운용현황의 통지 위반
 - 근로자퇴직급여 보장법 제18조, 제28조, 제33조 및 제48조
 - 근로자퇴직급여 보장법 시행령 제42조 , [별표3]
 - 근로자퇴직급여 보장법 시행규칙 제7조
과태료 납부 및 내부통제 강화
업무지도 및 관리감독 강화

신한은행
2018-10-29
은행장(前)
약1년9개월
퇴직자 위법/부당사항 통지
(해임권고상당)
금융기관 임원의 수뢰등의 금지행위 위반
 - 금융지주회사법 제48조의3 및 舊은행법 제21조
대상자 조치
-

신한은행
2018-11-27
신한은행
-
기관주의
 금융정보분석원 통보
 (기관과태료 부과대상)
고객확인의무 미이행
 -고객 계좌신규 또는 2천만원 이상 일회성 금융거래 시 법인의 실제 소유자 확인절차
 미이행
내부통제 강화
업무지도 및 관리감독 강화

신한은행
2018-11-27
부행장보(現)
-
주의
고액현금거래보고 지연
 2천만원 이상 현금 지급. 영수 건에 대해 30일 초과하여 금융정보분석원에 지연 보고
대상자 조치
-

신한은행
2019-12-16
신한은행

기관주의
 과태료 부과 
 (30억원)
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반
 - 특정금전신탁 홍보금지 위반
 - 파생상품투자권유자문인력이 아닌 자에 의한 ELS 신탁 투자권유
 - 신탁재산 집합주문 처리 절차 위반
과태료 납부 및 내부통제 강화
업무지도 및 관리감독 강화

신한은행
2020-01-22
부행장(前)

4년

징역 1년/집행유예 2년
업무방해
 - 형법 제314조 업무방해
1심 판결(항소중)

채용업무 프로세스 개선 등 내부통제시스템 강화

신한은행
2020-01-22
상무(前)

2년

징역 6월/집행유예 2년/
벌금 200만원
업무방해
 - 형법 제314조 업무방해

1심 판결
(항소중)

채용업무 프로세스 개선 등 내부통제시스템 강화

신한카드
2017-02-10
신한카드
-
과태료부과
(5백만원)
신용카드모집인에 대한 모집수수료 누락보고
- 여신전문금융업법 제54조, 제69조의2, 제72조
과태료 납부
신용카드모집인에 대한 모집수수료 보고 철저

신한카드
2018-06-14
신한카드
-
과태료부과
(20백만원)
대주주에 대한 신용공여 등 절차 미준수
- 여신전문금융업법 제49조, 제50조

과태료 납부

공시통제 점검체계 강화

신한카드
2018-12-20
신한카드
-
과태료부과
(3백만원)
신용카드 등의 약관 신고 위반
- 여신전문금융업법 제54조의3,제69조의2

과태료 납부

약관신고 내부통제 강화

신한카드
2020-04-29
신한카드
-
과태료부과
 (1,280만원)
고액현금거래보고의무 및 고객확인의무 위반
과태료 납부
자금세탁방지 체계 강화

신한금융투자
2017-01-26
신한금융투자
-
과태료 부과
 (852백만원)
 및
기관경고
신탁재산간 거래 제한 회피 목적 연계거래 금지 위반, 신탁재산 집합주문 처리 절차 위반, 다른 회사 주식취득에 대한 사후 출자승인 미신청
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제108조
 (불건전 영업행위의 금지) 제9호
- 동 법 시행령 제109조(불건전 영업행위의 금지) 제3항 제8호 
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제108조
 (불건전 영업행위의 금지) 제9호
- 동 법 시행령 제109조
 (불건전 영업행위의 금지) 제1항 제5호, 제3항 제5호 
- 금융산업의 구조개선에 관한 법률 제24조
 (다른 회사의 주식소유한도)제1항, 제4항
- 동 법 시행령 제6조(다른 회사의 주식소유승인기준 등)
 
신탁재산간 거래 및 연계거래 금지 위반, 신탁재산 집합주문 처리 절차위반, 이해상충 관리의무 및 직무관련 정보의 이용 금지 위반
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제108조
 (불건전 영업행위의 금지) 제5호, 제9호
- 동 법 시행령 제109조(불건전 영업행위의 금지) 제1항 제3호, 제3항 제8호
- 금융투자업규정 제4-90조(신탁재산 상호간의 거래) 제1항
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제108조(불건전 영업행위의 금지) 제9호
- 동 법 시행령 제109조
 (불건전 영업행위의 금지) 제1항 제5호, 제3항 제5호
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제44조(이해상충의 관리), 제45조(정보교류의 차단)
내부통제 강화, 과태료 납부
업무지도 및 관리 감독 강화

신한금융투자
2017-02-10
신한금융투자
-
과태료 부과
 (38백만원)
부당한 재산상 이익의 제공 금지 위반
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제71조
 (불건전 영업행위의 금지) 제7호
- 동 법 시행령 제68조(불건전 영업행위의 금지) 제5항 제3호
- 금융투자업규정 제4-18조(투자매매업자ㆍ투자중개업자의 이익 제공ㆍ수령기준) 제1항 및 제4항
- 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제2-68조
 (부당한 재산상 이익의 제공 및 수령금지) 제1항 제2호 및 제6호
내부통제 강화, 과태료 납부
업무지도 및 관리 감독 강화

신한금융투자
2018-01-19
신한금융투자
-
기관주의 및 
과태료 부과
 (50백만원)
증권의 발행인 등에 대한 인수증권 재매도약정 금지 위반
 - 자본시장법 제71조 제7호
 - 자본시장법 시행령 제68조 제5항 제4호 나목

내부통제 강화, 과태료 납부

업무지도 및 관리 감독 강화

신한금융투자
2018-02-21
신한금융투자
-
회원경고
매도호가의 사후관리 관련 거래소 업무규정 위반
 - 유가증권시장 업무규정 제18조의2 제1항 및 동 규정세칙 제28조의 2 등
 - 시장감시규정 제4조제1항제12호,제17조,제21조 등
내부통제 강화
업무지도 및 관리 감독 강화

신한금융투자
2018-04-12
신한금융투자
-
과징금 부과
 (1,451백만원)
차명계좌에 대하여 과징금을 원천징수하여 납부하지 아니함
(이건희 차명계좌에 대한 과징금으로 삼성으로부터 전액 입금받아 납부 처리함)
 - 舊 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 긴급재정경제명령 제5조
 - 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률(1997.12.31) 부칙 제2조, 
 제3조, 제5조, 제6조
 - 법제처의 2018.2.12 법령해석
과징금 납부
업무지도 및 관리 감독 강화

신한금융투자
2018-10-26
신한금융투자

-

약식제재금
(1백만원)
프로그램매매 호가표시 의무 위반
 - 한국거래소 코스닥시장업무규정 제9조
 - 한국거래소 코스닥시장업무규정 시행세칙 제7조 제1항 제19호

제재금 납부

업무지도 및 관리 감독 강화

신한금융투자
2018-12-12
신한금융투자

-

과대료 부과
(4.5백만원)
증권발행실적보고서 제출의무 위반
 - 자본시장법 제128조, 제132조 제1호, 제449조 제2항 제7조
 - 자본시장법 시행령 제390조

과징금 납부

업무지도 및 관리 감독 강화

신한금융투자
2018-12-19
신한금융투자

-

과태료 부과
(100백만원)

퇴직연금사업자의 책무위반(개인형 퇴직연금제도 가입자에 대한 교육 일부 미실시)
 - 근로자퇴직급여보장법 제 33조 및 제48조

- 근로자퇴직급여보장법 시행령 제32, 36조, 42조 과태료 부과기준
 -
근로자퇴직급여보장법
시행규칙 제4조 및 제10조

과징금 납부

업무지도 및 관리 감독 강화

신한금융투자
2019-04-04
신한금융투자
-
약식제재금
 (0.5백만원)
프로그램매매 호가표시 의무 위반
 - 한국거래소 유가증권시장 업무규정 제11조
 - 한국거래소 유가증권시장업무규정 시행세칙 제12조 제1항 제20호
 - 시장감시규정제28조 제1항 및 시행세칙 제23조
제재금 납부
업무지도 및 관리 감독 강화

신한금융투자
2019-05-15
신한금융투자
-
과징금 부과
 (484백만원)
차명계좌에 대하여 과징금을 원천징수하여 납부하지 아니함(이건희 차명계좌에 대한 과징금으로 이건희측으로부터 전액 입금받아 납부 처리함)
 - 舊 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 긴급재정경제명령 제5조
 - 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률(1997.12.31) 부칙
 제2조, 제3조, 제5조, 제6조
 - 법제처의 2018.2.12 법령해석
과징금 납부
업무지도 및 관리 감독 강화

신한금융투자
2019-06-20
신한금융투자
-
과태료 부과
 (20백만원)
업무보고서 제출의무 위반
 - 자본시장법 제449조 제1항 제15의2호
 - 자본시장법 시행령 제390조 별표22
과태료 납부
업무지도 및 관리 감독 강화

신한금융투자
2019-07-11
신한금융투자

-

과태료 부과
 (18백만원)
조치사유 : 선관주의 의무 위반
 - 전자금융거래법 제21조 제1항
과태료 납부
업무지도 및 관리 감독 강화

신한금융투자
2019-07-16
신한금융투자
-
약식제재금
 (3백만원)
프로그램매매 호가표시 의무 위반
 - 한국거래소 코스닥시장 업무규정 제9조
 - 한국거래소 코스닥시장 업무규정 시행세칙 제7조 제1항 제19호
 - 시장감시규정제28조 제1항 및 시행세칙 제23조
제재금 납부
업무지도 및 관리 감독 강화

신한금융투자
2019-07-19
신한금융투자
-
회원주의
공정거래질서 저해행위의 금지 위반
 - 시장감시규정 제4조 제1항 제5호
 - 시장감시규정 제21조, 제22조 제1항 제4호 및 시행세칙 제14조 제1항 제6호
내부통제 강화
업무지도 및 관리 감독 강화

신한금융투자
2019-08-29
신한금융투자
-
약식제재금
 (2백만원)
프로그램 사전보고 의무 위반
 - 한국거래소 유가증권시장 업무규정 제104조
 - 한국거래소 유가증권시장업무규정 시행세칙 제130조 제5항
 - 시장감시규정 제28조 제1항 및 시행세칙 제23조
제재금 납부

업무지도 및 관리 감독 강화

신한금융투자
2020-04-24
신한금융투자

약식제재금
 (3.5백만원)
프로그램 사전보고 의무 위반
 -한국거래소 코스닥시장 업무규정 제2조, 제9조
 -한국거래소 코스닥시장 업무규정 시행세칙 제2조, 제7조
 -시장감시규정제28조 제1항 및 시행세칙 제23조
제재금 납부
업무지도 및 관리 감독 강화

신한생명
2016-11-18
신한생명
-
과장금(5백만원)
약관 등의 기초서류 미준수
 - 보험업법 제127조3
상기 내용을 조치하고, 재발하지 않도록 주의함
직원 징계 및 관리 감독 강화
 - 주의 2명

신한생명
2020-01-22
신한생명
-
과징금 부과
 (266백만원)
보험계약의 중요사항 설명의무 위반
 (보험업법 제95조의 2)
과징금 납부 예정(납부기한 2020-3-25)
재발방지 및 관리 감독 강화

신한생명
2020-01-17
부사장
4년7개월
 (퇴사)
주의 상당
보험계약의 중요사항 설명의무 위반
 (보험업법 제95조의 2)
주의상당 조치 예정
재발방지 및 관리 감독 강화

신한생명
2020-01-17
상무
3년 1개월
주의
보험계약의 중요사항 설명의무 위반
 (보험업법 제95조의 2)
주의 조치 예정
재발방지 및 관리 감독 강화

신한생명
2020-01-17
상무
2년1개월
주의
보험계약의 중요사항 설명의무 위반
 (보험업법 제95조의 2)
주의 조치 예정
재발방지 및 관리 감독 강화

신한생명
2020-01-15
상무
3년
 (퇴사)
주의 상당
고액 현금거래 보고의무 위반
 (특정금융거래정보의보고및이용등에관한법률 제4조의2)
주의상당 조치 예정
재발방지 및 관리 감독 강화

신한생명
2020-01-15
상무
2년
 (퇴사)
주의 상당
고액 현금거래 보고의무 위반 등
 (특정금융거래정보의보고및이용등에관한법률 제4조의2
주의상당 조치 예정
재발방지 및 관리 감독 강화

신한생명
2020-01-15
상무
2년1개월
주의
의심스러운 거래보고 의무 위반
 (특정금융거래정보의보고및이용등에관한법률 제4조)
주의 조치 예정
재발방지 및 관리 감독 강화

오렌지라이프생명
2018-11-01
오렌지라이프생명
-
법인제세 통합조사
관련 제세 부과
(15,231백만원) 및
환급(△4,030백만원)
자살보험금 손익귀속시기 조정
조세심판원 심판청구 인용 결정(2019.09.05)에 따라 법인세 세액 환급(2019.10.08) 및 후발적 경정청구 취하 완료

향후 지적사항이 없도록 주의

오렌지라이프생명
2019-03-13
오렌지라이프생명
-

법인제세 통합조사
관련 제세 부과
(4,846백만원)

예금보험료 손익귀속시기 조정
조세불복 절차 진행 중
조세심판원 심판청구 결과에 따라 결정 예정

오렌지라이프생명
2019-08-30
오렌지라이프생명
-
과징금(1,904백만원) 부과
기초서류 신고의무 및 작성. 변경 원칙 위반 (보험업법 제127조, 제128조의3, 보험업법 시행령 제71조 및 별표6, 제71조의5 및 별표7, 보험업감독규정 제7-49조, 제7-54조)
검사결과 조치요구 이행 및 
과징금 납부 완료
향후 지적사항이 없도록 주의

상무
3년10개월
견책
견책 징계조치

부사장
4년9개월
(퇴사)
위법.부당사항
주의 징계조치

오렌지라이프생명
2020-01-20
오렌지라이프생명
-
과징금(7백만원) 부과
기초서류기재사항 준수의무 위반 (보험금 부당 과소지급)
 (보험업법 제 127조의 3)
검사결과 조치요구 이행 및 과징금 납부 완료
향후 지적사항이 없도록 주의

신한캐피탈
2017-03-20
신한캐피탈
-
주의
주식등의 대량보유상황 및 그 변동 내역 지연 공시
 - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률
내부통제 강화
업무지도 및 관리 감독 강화

신한캐피탈
2018-06-28
신한캐피탈
-
주의
주식등의 대량보유상황 및 그 변동 내역 지연 공시
 - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률
내부통제 강화

업무지도 및 관리 감독 강화

신한신용정보
2016-02-04
신한신용정보
-
과태료 부과
(28백만원)
채권추심 수임사실 미통지
 - 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 시행령 제35조
 - 채권의 공정한 추심에 관한 법률 제6조

과태료 납부 및 
채권추심 수임사실 통지서 발송 프로세스 개선

업무지도 및 관리 감독 강화

신한BNP파리바
자산운용
2016-11-01
주식운용본부장
7년2개월
 (퇴사)
정직 6개월 조치요구
금융감독원 부문검사 결과 지적사항
 *자본시장과 금융투자업에 관한 법류 제176조 제2항의 시세종종 행위 금지 위반행위 및 자본시장조사 업무규정 제29조(경고등) 및 제 31조(조치의 병과)
1심판결이 나올 때 까지 징계를 유보함
불공정 행위와 관련한 컴플라이언스 모니터링 강화

신한BNP파리바
자산운용
2016-11-01
주식운용팀장
8년1개월
정직 6개월 조치요구
상동
상동
상동

신한BNP파리바
자산운용
2017-02-10
채권운용2본부장
7년5개월
 (퇴사)
임직원 문책 및 자율조치 요구
부당한 재산상 이익의 수령금지 위반
 (자본시장법 제85조(불건전 영업행위의 금지)제8호, 자본시장법 시행령 제87조 제4항 제4호
 금융투자업규정 제4-62조 제1항 및 제4항, 금융투자협회
 ‘금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정’ 제2-68조 제1항)
인사위원회 징계조치(2017.05.10)
2015년 12월 31일부터 당사 Wizard 
 시스템을 통한 자가점검(Personal Compliance Self certification) 프로세스 확립 및 대면 교육 강화

신한BNP파리바
자산운용
2017-02-10
채권운용1본부장
14년10개월
(퇴사)
임직원 문책 및 자율조치 요구
상동
상동
상동

신한BNP파리바
자산운용
2017-02-10
채권운용팀원
10년2개월
임직원 문책 및 자율조치 요구
상동
상동
상동

신한BNP파리바
자산운용
2018-11-23
채권운용팀장
15년
기관과태료 부과
 임직원 문책 및 자율조치 요구
투자일임계약을 위반한 투자일임재산 운용
 (자본시장법 제98조 제2항 제10호, 자본시장법 시행령 제99조 제4항 제2호)
기관과태료 납부 완료(2018.12.7)
 인사위원회 징계조치(2018.12.12)
컴플라이언스 체크시스템에 보험업법 제106조에 따른 비율 관리를 하도록 개선

신한BNP파리바
자산운용
2019-12-23
국내운용담당임원
14년10개월
(퇴사)
임직원 문책 및 자율조치 요구
 주의사항
임직원 금융투자상품 매매제한 위반 건 및 관계인수인 인수증권 매수금지 위반 건
 - 자본시장법 제63조 제1항 및 제85조, 자본시장법 시행령 제64조 제2항, 제4항 및 제87조 제1항, 금융실명법 제3조 제3항, 금융투자업규정 제4-60조
임직원 금융투자상품 매매제한 위반 : 서울행정법원 집행정지 결정에 따라 인사위원회 유보
 관계인수인 인수증권 매수금지 위반(주의) : 인사위원회 징계조치 예정(2020.2.13 예정)
컴플라이언스 교육 강화
관계인수인 협업을 통한 시스템 반영 및 거래건별 재확인 수행

신한BNP파리바
자산운용
2019-12-23
구조화파생팀원
6년
임직원 문책 및 자율조치 요구
임직원 금융투자상품 매매제한 위반 건
 - 자본시장법 제63조 제1항, 자본시장법 시행령 제64조 제2항, 제4항, 금융실명법 제3조 제3항
인사위원회 징계조치 예정
(2020.2.13 예정)
컴플라이언스 교육 강화

신한BNP파리바
자산운용
2019-12-23
채권운용팀원
8년8개월
(퇴사)
기관과태료 부과
 임직원 문책 및 자율조치 요구
계열회사 발행 고위험채권 편입금지 위반 건
 - 자본시장법 제85조, 자본시장법 시행령 제87조 제4항, 금융투자업규정 제 4-63조
기관과태료 납부 완료(2019.12.16)
인사위원회 징계조치 예정
(2020.2.13 예정)
내부제도 및 시스템 개선 예정

신한BNP파리바
자산운용
2019-12-23
퇴직임원
4년
주의사항(주의상당)
투자자에 대한 재산의 대여금지 위반 건
 - 자본시장법 제98조 제1항
인사위원회 징계조치 예정
(2020.2.13 예정)
주의 및 내부통제 방안 수립 예정

아시아신탁
2020-03-18
퇴직직원
8년
과태료 23.3백만원 부과
임직원의 금융투자상품 매매제한 위반
 『자본시장법』 제63조 제1항, 제449조 제2항 등
'19년 2월 22일 면직 (과태료 부과 당시 퇴직자임)
금융투자상품 거래신고서 제출의무 강화

5. 공모자금의 사용내역

(기준일 :
2020년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
증권신고서 등의
 자금사용 계획
실제 자금사용
 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

회사채
제115-1회 무보증사채
2018.01.22
채무상환자금(회사채 등) 및 운영자금(자회사 자금대여)
90,000
채무상환자금(회사채 등) 및 운영자금(자회사 자금대여)
90,000
해당사항 없음

회사채
제115-2회 무보증사채
2018.01.22
채무상환자금(회사채 등)
110,000
채무상환자금(회사채 등)
110,000
해당사항 없음

회사채
제116-1회 무보증사채
2018.02.22
운영자금(자회사 자금대여 등)
100,000
운영자금(자회사 자금대여 등)
100,000
해당사항 없음

회사채
제116-2회 무보증사채
2018.02.22
채무상환자금(회사채 등)
100,000
채무상환자금(회사채 등)
100,000
해당사항 없음

회사채
제117-1회 무보증사채
2018.03.21
채무상환자금(회사채 등)
50,000
채무상환자금(회사채 등)
50,000
해당사항 없음

회사채
제117-2회 무보증사채
2018.03.21
채무상환자금(회사채 등)
100,000
채무상환자금(회사채 등)
100,000
해당사항 없음

회사채
제3-1회 상각형 조건부자본증권
2018.04.13
운영자금(임금 등 경비지급 및 사채이자 지급)
135,000
운영자금(임금 등 경비지급 및 사채이자 지급)
135,000
해당사항 없음

회사채
제3-2회 상각형 조건부자본증권
2018.04.13
운영자금(임금 등 경비지급 및 사채이자 지급)
15,000
운영자금(임금 등 경비지급 및 사채이자 지급)
15,000
해당사항 없음

회사채
제118-1회 무보증사채
2018.04.25
채무상환자금(회사채 등)
150,000
채무상환자금(회사채 등)
150,000
해당사항 없음

회사채
제118-2회 무보증사채
2018.04.25
채무상환자금(회사채 등)
80,000
채무상환자금(회사채 등)
80,000
해당사항 없음

회사채
제118-3회 무보증사채
2018.04.25
채무상환자금(회사채 등)
70,000
채무상환자금(회사채 등)
70,000
해당사항 없음

회사채
제119-1회 무보증사채
2018.05.29
채무상환자금(회사채 등)
150,000
채무상환자금(회사채 등)
150,000
해당사항 없음

회사채
제119-2회 무보증사채
2018.05.29
채무상환자금(회사채 등)
170,000
채무상환자금(회사채 등)
170,000
해당사항 없음

회사채
제119-3회 무보증사채
2018.05.29
채무상환자금(회사채 등)
30,000
채무상환자금(회사채 등)
30,000
해당사항 없음

회사채
제5회 상각형 
조건부자본증권
2018.08.29
운영자금(임금 등 경비지급 및 사채이자 지급)
400,000
운영자금(임금 등 경비지급 및 사채이자 지급)
400,000
해당사항 없음

회사채
제120-1회 무보증사채
2018.09.06
채무상환자금(회사채 등)
210,000
채무상환자금(회사채 등)
210,000
해당사항 없음

회사채
제120-2회 무보증사채
2018.09.06
채무상환자금(회사채 등)
90,000
채무상환자금(회사채 등)
90,000
해당사항 없음

회사채
제121-1회 무보증사채
2018.10.15
채무상환자금(회사채 등) 및 운영자금(임금 등 경비지급)
70,000
채무상환자금(회사채 등) 및 운영자금(임금 등 경비지급)
70,000
해당사항 없음

회사채
제121-2회 무보증사채
2018.10.15
운영자금(임금 등 경비지급 및 사채이자 지급)
70,000
운영자금(임금 등 경비지급 및 사채이자 지급)
70,000
해당사항 없음

회사채
제121-3회 무보증사채
2018.10.15
운영자금(임금 등 경비지급 및 사채이자 지급)
190,000
운영자금(임금 등 경비지급 및 사채이자 지급)
190,000
해당사항 없음

회사채
제122-1회 무보증사채
2018.10.30
운영자금(임금 등 경비지급 및 사채이자 지급)
120,000
운영자금(임금 등 경비지급 및 사채이자 지급)
120,000
해당사항 없음

회사채
제122-2회 무보증사채
2018.10.30
운영자금(임금 등 경비지급 및 사채이자 지급)
140,000
운영자금(임금 등 경비지급 및 사채이자 지급)
140,000
해당사항 없음

회사채
제123-1회 무보증사채
2018.11.21
운영자금(임금 등 경비지급 및 사채이자 지급)
40,000
운영자금(임금 등 경비지급 및 사채이자 지급)
40,000
해당사항 없음

회사채
제123-2회 무보증사채
2018.11.21
운영자금(임금 등 경비지급 및 사채이자 지급)
190,000
운영자금(임금 등 경비지급 및 사채이자 지급)
190,000
해당사항 없음

회사채
제123-3회 무보증사채
2018.11.21
운영자금(임금 등 경비지급 및 사채이자 지급)
80,000
운영자금(임금 등 경비지급 및 사채이자 지급)
80,000
해당사항 없음

회사채
제124-1회 무보증사채
2019.01.22
채무상환자금(회사채 등) 및 운영자금(임금 등 경비지급)
110,000
채무상환자금(회사채 등) 및 운영자금(임금 등 경비지급)
110,000
해당사항 없음

회사채
제124-2회 무보증사채
2019.01.22
운영자금(임금 등 경비지급)
110,000
운영자금(임금 등 경비지급)
110,000
해당사항 없음

회사채
제125-1회 무보증사채
2019.02.01
운영자금(자회사 대여금 및 임금 등 경비지급)
30,000
운영자금(자회사 대여금 및 임금 등 경비지급)
30,000
해당사항 없음

회사채
제125-2회 무보증사채
2019.02.01
운영자금(자회사 대여금 및 임금 등 경비지급)
50,000
운영자금(자회사 대여금 및 임금 등 경비지급)
50,000
해당사항 없음

회사채
제126-1회 무보증사채
2019.04.18
운영자금(자회사 자금대여 등)
200,000
운영자금(자회사 자금대여 등)
200,000
해당사항 없음

회사채
제126-2회 무보증사채
2019.04.18
운영자금(자회사 자금대여 등)
100,000
운영자금(자회사 자금대여 등)
100,000
해당사항 없음

회사채
제127-1회 무보증사채
2019.05.24
채무상환자금(회사채 등) 및 운영자금(자회사 자금대여)
100,000
채무상환자금(회사채 등) 및 운영자금(자회사 자금대여)
100,000
해당사항 없음

회사채
제127-2회 무보증사채
2019.05.24
채무상환자금(회사채 등)
100,000
채무상환자금(회사채 등)
100,000
해당사항 없음

회사채
제7회 상각형 조건부자본증권
2019.06.28
운영자금(임금 등 경비지급)
200,000
운영자금(임금 등 경비지급)
200,000
해당사항 없음

회사채
제128-1회 무보증사채
2019.07.26
채무상환자금(회사채 등) 및 운영자금(자회사 자금대여)
120,000
채무상환자금(회사채 등) 및 운영자금(자회사 자금대여)
120,000
해당사항 없음

회사채
제128-2회 무보증사채
2019.07.26
채무상환자금(회사채 등) 및 운영자금(자회사 자금대여)
120,000
채무상환자금(회사채 등) 및 운영자금(자회사 자금대여)
120,000
해당사항 없음

회사채
제128-3회 무보증사채
2019.07.26
채무상환자금(회사채 등) 및 운영자금(자회사 자금대여)
160,000
채무상환자금(회사채 등) 및 운영자금(자회사 자금대여)
160,000
해당사항 없음

회사채
제129-1회 무보증사채
2019.08.27
채무상환자금(회사채 등) 및 운영자금(자회사 자금대여)
170,000
채무상환자금(회사채 등) 및 운영자금(자회사 자금대여)
170,000
해당사항 없음

회사채
제129-2회 무보증사채
2019.08.27
운영자금(자회사 자금대여)
130,000
운영자금(자회사 자금대여)
130,000
해당사항 없음

회사채
제130-1회 무보증사채
2019.10.22
채무상환자금(회사채 등) 및 운영자금(임금 등 경비지급)
160,000
채무상환자금(회사채 등) 및 운영자금(임금 등 경비지급)
160,000
해당사항 없음

회사채
제130-2회 무보증사채
2019.10.22
채무상환자금(회사채 등)
110,000
채무상환자금(회사채 등)
110,000
해당사항 없음

회사채
제130-3회 무보증사채
2019.10.22
채무상환자금(회사채 등)
60,000
채무상환자금(회사채 등)
60,000
해당사항 없음

회사채
제131-1회 무보증사채
2020.02.06
채무상환자금(회사채 등)
130,000
채무상환자금(회사채 등)
130,000
해당사항 없음

회사채
제131-2회 무보증사채
2020.02.06
채무상환자금(회사채 등) 및 운영자금(자회사 자금대여)
120,000
채무상환자금(회사채 등) 및 운영자금(자회사 자금대여)
120,000
해당사항 없음

회사채
제131-3회 무보증사채
2020.02.06
운영자금(자회사 자금대여)
60,000
운영자금(자회사 자금대여)
60,000
해당사항 없음

회사채
제132회 무보증사채
2020.03.16
운영자금(자회사 자금대여 등)
50,000
운영자금(자회사 자금대여 등)
50,000
해당사항 없음

회사채
제133-1회 무보증사채
2020.04.10
채무상환자금(회사채 등) 및 운영자금(임금 등 경비지급)
150,000
채무상환자금(회사채 등) 및 운영자금(임금 등 경비지급)
150,000
해당사항 없음

회사채
제133-2회 무보증사채
2020.04.10
운영자금(자회사 자금대여 등)
210,000
운영자금(자회사 자금대여 등)
210,000
해당사항 없음

회사채
제134회 무보증사채
2020.04.22
운영자금(자회사 자금대여 등)
140,000
운영자금(자회사 자금대여 등)
140,000
해당사항 없음

회사채
제135회 무보증사채
2020.05.28
채무상환자금(회사채 등) 및 운영자금(자회사 자금대여)
160,000
채무상환자금(회사채 등) 및 운영자금(자회사 자금대여)
160,000
해당사항 없음

6. 사모자금의 사용내역

(기준일 :
2020년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
주요사항보고서의
 자금사용 계획
실제 자금사용
 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

전환우선주
-
2019년 04월 30일
운영자금
749,978
운영자금
(자사주 취득 등)
749,978
당사 자기주식 취득자금 및
운영자금으로 사용완료

7. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항

[예금자보호제도 개요]
금융기관이 영업정지나 파산 등으로 고객의 예금을 지급하기 못하게 될 경우 해당 예금자는 물론 전체 금융제도의 안정성도 큰 타격을 입게 됩니다. 이러한 사태를 방지하기 위하여 우리나라에서는 예금자보호법을 제정하여 고객들의 예금을 보호하는 제도를 갖추어 놓고 있는데, 이를 '예금보험제도'라고 합니다.

예금보험은 그 명칭에서 알 수 있듯이 "동일한 종류의 위험을 가진 사람들이 기금을 적립하여 만약의 사고에 대비한다"는 보험의 원리를 이용하여 예금자를 보호하는 제도입니다. 즉, 예금자보호법에 의해 설립된 예금보험공사가 금융기관으로 부터 보험료를 받아 기금을 적립한 후, 금융기관이 예금을 지급 할 수 없게 되면 금융기관을 대신하여 예금(예금보험금)을 지급하게 됩니다.

예금자보호제도는 예금부분보호제도로서 보험료를 납부하는 금융기관이 파산할 경우, 보험금지급공고일 기준의 원금과 소정의 이자를 합하여 1인당 최고 5천만원(세전)까지 예금을 보호하고 있습니다.

은행의 보호금융상품은 아래와 같습니다.

보호금융상품

비보호금융상품

보통예금, 기업자유예금, 별단예금, 당좌예금 등 요구불예금정기예금, 저축예금, 주택청약예금, 표지어음 등 저축성예금정기적금, 주택청약부금, 상호부금 등 적립식예금, 외화예금 원금이 보전되는 금전신탁 등, 예금보호대상 금융상품으로 운용되는 확정기여형 퇴직연금 및 개인퇴직계좌 적립금 등
양도성예금증서(CD), 환매조건부채권(RP), 금융투자상품(수익증권, 뮤추얼펀드, MMF 등) 특정금전신탁 등 실적배당형, 신탁은행발행채권 등, 주택청약저축, 주택청약종합저축 등

(주) 보호금융상품에 대한 자세한 사항은 신한은행 홈페이지에 게시된 '2020년 보호 금융상품 등록부'를 참고 하시기 바랍니다.

8.

고객 개인정보 보호에 관한 사항

당사는 정부기관의 "개인정보보호 법률 및 시행령"과 금융당국의 "신용정보의 이용.보호에 관한 법률 및 시행령" 등의 정보보호 관련 법규를 엄격히 준수하고 있으
며,
고객 정보 보호를 위해 내부통제절차에 의한 내부보안을 더욱 강화하고 자회사의 고객정보 관리에 대해 주기적인 종합점검하는 등 엄격하게 관리하고 있습니다. 또한, 내부 직원에 의한 정보 유출을 차단하기 위해 고객정보접근에 대한 통제절차와 보안강화 등의 노력을 기울여 고객 정보가 유출될 가능성을 최대한 차단하고 있습니다. 

최근 3년간 당사 및 당사의 자회사에서는 개인정보 유출 사례가 없었습니다. 그러나,당사를 비롯한 금융권 회사들에 대한 고객 정보 유출 시도는 앞으로도 계속될 것으로전망되는 바, 향후 유사한 사고가 발생할 경우 당사의 평판이 저하될 가능성이 있으며, 고객정보 유출로 인한 사후 조치 관련 비용과 피해를 입은 고객에 대한 손해배상 가능성, 감독당국에 의한 과징금 부과, 영업정지와 같은 제재조치 등의 영향은 완전히 배제할 수 없습니다.

9. 녹색경영에 관한 사항

당사의 주요 종속회사인 신한은행은「저탄소 녹색성장기본법」 제 42조 제5항에 따라 '온실가스·에너지 목표관리제' 관리 업체로 지정되어
온실가스 배출량을 매년 정부에 보고하고 있습니다. 최근 4개년도 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.

구 분

2016년

2017년

2018년

2019년

온실가스(tCO2e)

83,246

81,650

79,880

75,866

에너지(TJ)

1,282

1,273

1,244

1,180

- 신한은행은 온실가스 배출 최소화 및 환경영향 저감을 위해 적극적으로 노력하고 있습니다. 2014년부터 정부의 온실가스 감축목표를 부여 받아 전행적으로 에너지 절감을 추진하고 있습니다. 본점 및 대형건물, 전국 영업점 대상LED조명교체, 노후 보일러 교체, 친환경데이터센터 운영, 냉난방 온도 준수등 에너지 절감을 위해 다양한 사업들을 진행해 왔으며 매년 정부의 온실가스 감축목표를 초과 달성해, 국가 온실가스 감축에 이바지 하고 있습니다. 적극적인 에너지 절감과 환경개선을 위해, 환경경영시스템 국제표준인 ISO14001:2015 을 2016년 획득하고, 핵심부서로 구성된 전사적인 환경 에너지 협의체를 분기별 운영하고 있습니다.

한편, 은행권 최초로 환경보고서를 2013년부터 자체 발간하여 홈페이지를 통해 공개하고 있으며, 에너지 사용량, 온실가스 및 환경오염물질 배출량 등 정량데이터와 환경경영 추진 전략과 시스템을 공개하고 있습니다.

또한, 2018년 10월에는 그룹차원의 친환경경영 비전인 「ECO Transformation 20ㆍ20」 을 선포하여 2030년까지 녹색산업에 20조원을 투자 및 지원하고, 온실가스 배출량을 20%까지 절감하는 탄소경영을 지속 추진할 예정입니다.

앞으로도 환경경영에 앞장서는 금융기관으로서 다양한 활동을 펼치고, 관련 정보를 사회책임보고서 및 환경보고서에 투명하게 공개함으로써 환경경영 대응력을 강화해 나갈 계획입니다.

10. 조건부자본증권의 전환·채무재조정 사유 등의 변동현황

가
.
전환·채무재조정 사유의 변동 현황

(1) 상각형조건부자본증권(신종자본증권) 상각 사유

당사가 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우 전액 영구적으로 상각되며, 이에 따른 본 조건부자본증권의 상각은 채무불이행 또는 부도 사유로 간주되지 않습니다. 
 

(2) 부실금융기관의 정의 및 요건

금융기관이 채무초과, 지급불능 등 일정한 요건에 해당하는 경우
「금융산업의 구조개선에 관한 법률」
에 따라 부실금융기관으로 지정되며, 부실금융기관은 다음 중 어느 하나에 해당하는 금융기관을 말합니다.

전환,채무 재조정 사유

발행 시
(2015.06.25)

제15기 
3분기

제15기 
4분기

제16기 
1분기
제16기 
2분기
제16기 
3분기
제16기 
4분기
제17기 
1분기
제17기 
2분기
제17기 
3분기

제17기 
4분기

제18기 
1분기

제18기 
2분기

제18기 
3분기

제18기 
4분기

제19기 
1분기

제19기 
2분기

제19기 
3분기

제19기 
4분기

제20기 
1분기

비 고

부실금융기관 지정 시

해당사항 
없음.

해당사항 
없음.

해당사항 
없음.

해당사항 
없음.
해당사항 
없음
해당사항 
없음
해당사항 
없음
해당사항 
없음
해당사항 
없음
해당사항 
없음
해당사항 
없음
해당사항 
없음
해당사항 
없음
해당사항 
없음
해당사항 
없음
해당사항 
없음
해당사항 
없음
해당사항 
없음
해당사항 
없음
해당사항 
없음

상각형조건부
자본증권

(신종자본증권)

전환,채무 재조정 사유

제20기 
2분기

비 고

부실금융기관 지정 시

해당사항 
없음

상각형조건부
자본증권

(신종자본증권)

「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제2조 제2항

 "부실금융기관"이란 다음 각 항목의 어느 하나에 해당하는 금융기관을 말한다. 

 1. 금융기관의 경영상태를 실제 조사한 결과 부채가 자산을 초과하는 금융기관이나
 거액의 금융사고 또는 부실채권의 발생으로 부채가 자산을 초과하여 정상적인 
 경영이 어려울 것이 명백한 금융기관으로 금융위원회나 「예금자보호법」 제8조에
 따른 예금보호위원회가 결정한 금융기관
 2.「예금자보호법」 제2조제4호에 따른 예금 등 채권의 지급이나 다른 금융기관으로
 부터의 차입금 상환이 정지된 금융기관
 3. 외부로부터의 지원이나 별도의 차입이 없이는 예금 등 채권의 지급이나 차입금의 
 상환이 어렵다고 금융위원회나「예금자보호법」제8조에 따른 예금보험위원회가 
 인정한 금융기관

금융당국은 부실금융기관의 지정 행위 이전에 부실 우려가 있는 금융기관을 우선적으로 선정하여 자산과 부채에 대한 실사를 실시할 수 있습니다. 구체적으로 금융지주회사 감독규정 43조에 의하면,
「금융산업의 구조개선에 관한 법률」
제2조 제
2항에 따른 부실금융기관 결정을 위한 자산과 부채의 평가 및 산정 대상이 되는 금융지주회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당합니다.

「금융지주회사 감독규정 제43조 (평가대상 금융지주회사)」

금융산업의구조개선에관한법률 제2조제2호의 규정에 따른 부실 금융기관 결정을 위한 자산과 부채의 평가 및 산정대상이 되는 금융지주회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 금융지주회사로 한다.

1. 금융지주회사등의 거액의 금융사고 또는 거액여신의 부실화 등으로 금융지주
 회사 자산의 건전성이 크게 악화되어 감독원장이 부채가 자산을 초과할 우려가
 있다고 판단하는 금융지주회사

2. 총자본비율 100분의 4 미만 또는 기본자본비율 100분의 3 미만 또는 보통주 자본
 비율 100분의 2.3 미만인 경우
3. 제35조의 규정에 의한 경영실태 평가 결과 감독원장이 정하는 평가부문의 평가
 등급이 5등급(위험)으로 판정된 금융지주회사

나. 관련 지표의 변동현황

(1) 자본적정성 및 자산건전성 지표 추이

(단위: 십억원)

관련지표

2014년 말

발행 시
(2015.06.25)

15년 9월 말
15년 말
16년 3월 말
16년 6월 말
16년 9월 말
16년 말
17년 3월 말
17년 6월 말
17년 9월 말
17년 말
18년 3월 말
18년 6월 말
18년 9월 말
18년 말

총자본합계

25,937.9
26,805.5

27,475.0

27,216.4

28,028.1

28,769.8

29,060.2

29,786.5
29,526.2
30,249.9
31,449.8
30,713.5
31,238.0
32,369.9

34,113.9

33,993.1

기본자본계

22,174.4
23,106.5

23,745.0

23,194.2

23,914.8

24,365.0

24,512.4

26,210.4
26,660.3
27,400.2
28,324.6
27,672.9
28,228.0
29,288.3

30,844.6

30,677.9

보통주자본

20,678.9
21,812.5

22,449.8

21,882.8

22,733.0

23,184.8

23,584.4

25,325.1
25,860.1
26,746.0
27,408.4
26,756.5
27,481.3
28,390.1

28,990.1

28,696.3

위험가중자산

198,832.9
201,581.4

203,136.9

203,274.5

204,784.0

206,960.1

209,192.0

198,642.6
196,353.8
199,608.9
208,204.7
207,768.6
210,177.3
217,750.8

223,685.0

228,678.1

총자본비율

13.05%
13.30%

13.53%

13.39%

13.69%

13.90%

13.89%

15.00%
15.04%
15.15%
15.11%
14.78%
14.86%
14.87%
15.25%
14.87%

기본자본비율

11.15%
11.46%

11.69%

11.41%

11.68%

11.77%

11.72%

13.19%
13.58%
13.73%
13.60%
13.32%
13.43%
13.45%
13.79%
13.42%

보통주자본비율

10.40%
10.82%

11.05%

10.77%

11.10%

11.20%

11.27%

12.75%
13.17%
13.40%
13.16%
12.88%

13.08
%

13.04%
12.96%
12.55%

고정이하여신비율

1.15%
1.00%
0.95%

0.88%

0.94%
0.88%
0.87%
0.74%
0.77%
0.72%
0.64%
0.63%
0.65%
0.60%
0.56%
0.54%

대손충당금적립률

168.88%
184.21%
187.92%

191.22%

186.06%
197.00%
199.55%
125.99%
118.74%
120.55%
127.40%
135.15%
163.60%
164.79%
171.17%
170.40%

관련지표

19년
3월 말
19년 6월말
19년 9월말
19년 말
20년 3월 말
20년 6월 말

총자본합계

33,224.2
35,001.1
36,261.2
35,714.6

36,822.0

37,788.9

기본자본계

30,016.1
31,514.7
32,261.8
31,699.8

32,987.4

33,937.7

보통주자본

27,853.4
28,404.4
29,169.5
28,561.6

29,680.9

30,632.9

위험가중자산

236,902.9
245,505.1
255,847.8
256,891.7

261,849.0

268,276.2

총자본비율

14.02%

14.26
%

14.17%
13.90%

14.06%

14.09%

기본자본비율

12.67%

12.84
%

12.61
%

12.34%

12.60%

12.65%

보통주자본비율

11.76%

11.57
%

11.40
%

11.12%

11.34%

11.42%

고정이하여신비율

0.55%
0.60%
0.62%
0.56%
0.57%
0.55%

대손충당금적립률

164.70%
151.75%
144.20%
148.29%
144.26%
152.31%

(주1)
발행 시 현황은 2015년 6월말 기준임.

(주2)
대출채권 구성 현황 및 상각 등에 관한 정보는 Ⅱ. 사업의 내용 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항, Ⅲ. 연결재무제표 주석 4. 금융상품 위험 관리 참조

(주3)
2016년 말부터 대손충당금적립률은 대손준비금 제외 기준임.

(2) 부실금융기관 평가대상 가능성 분석

(가) 자산 및 부채 현황

(단위: 십억원)

구분

14년 말

발행 시
(2015.06.25)

15년 9월 말

15년 말
16년 3월 말
16년 6월 말
16년 9월 말
16년 말
17년 3월 말
17년 6월 말
17년 9월 말
17년 말
18년 3월 말
18년 6월 말
18년 9월 말
18년 말
19년 3월 말
19년 6월말
19년 9월말
19년 말

자산

338,021.8
359,427.2

365,500.0

370,539.6

378,547.0

390,285.3

398,990.2

395,680.3
404,996.0
413,910.9
429,792.7
426,307.0
433,688.1
453,282.0

428,889.4

459,600.5

513,865.4

530,150.1
545,898.0
552,419.6

부채

307,506.9

328,418.
7

333,825.4

338,730.0

347,590.0

358,847.1

367,445.9

363,935.3
373,067.8
381,221.9
396,104.9
392,603.4
400,533.8
418,983.1

392,863.2

422,949.1

475,271.0

489,413.2
504,200.9
510,489.2

자본

30,514.9
31,008.5

31,674.6

31,809.6

30,957.0

31,438.2

31,544.3

31,745.0
31,928.2
32,689.0
33,687.8
33,703.6
33,154.3
34,298.9

36,016.5

36,651.4

38,594.4

40,736.9
41,697.1
41,930.4

구분

20년 3월 말
20년 6월 말

자산

578,098

578,351

부채

536,156

535,394

자본

41,942

42,957

(나) 자본비율
-
손실규모에 대한 BIS 비율 민감도

(단위: 십억원)

구분

BIS비율 1%p 하락

BIS비율 2%p 하락

BIS비율 3%p 하락

2018년 말
2,286.8
4,573.6
6,860.3

2019년 말

2,568.9

5,137.8

7,706.7

2020년 6월 말

2,682.8

5,365.5

8,048.3

(주)
2020년 6월 말 현황은 잠정치임.

- 금융지주회사 감독규정 제 43조에 따른 자본여력

(단위: 십억원)

구분

2020년 6월 말
(A)

제 43조 기준
(B)

자본여력 비율
(C=A-B)

자본여력
(D=C*위험가중자산)

총자본비율

14.09%

4.00%

10.09%

27,069

기본자본비율

12.65%

3.00%

9.65%

25,889

보통주자본비율

11.42%

2.30%

9.12%

24,467

(주)
2020년 6월 말 현황은 잠정치임.

(다) 경영실태평가 등급
당사는 금융지주회사 감독규정 제35조에 의한 경영실태평가에서 현재까지 각 부문별 및 종합평가 등급으로 5등급(위험)을 받은 사실이 없습니다.

11. 합병등에 관한 사항

가. 포괄적 주식교환

(1) 개요
당사는 2019년 이사회('19.11.14.)에서 경영효율성 제고 및 그룹 시너지 창출을위하여 오렌지라이프생명보험㈜ 회사와의 주식교환 계약을 체결하기로 결의하였습니다. 오렌지라이프생명보험
㈜
은 주식교환 계약 체결의 승인을 위하여 2020년 1월 10일 임시주주총회가 개최되었고, 주식교환 계약서 체결은 원안대로 승인되었으며, 2020년 1월 28일 주식교환이 이루어졌습니다. 동 포괄적 주식교환과 관련된 주요 내용은 다음과 같습니다.

완전모회사가 
되는 회사

상호

주식회사 신한금융지주회사

소 재 지

서울특별시 중구 세종대로9길 20 태평로2가

대표이사

조용병

법인구분

유가증권시장 상장법인

완전자회사가 
되는 회사

상호

오렌지라이프생명보험 주식회사

소 재 지

서울특별시 중구 세종대로7길 37 (순화동, 오렌지센터)

대표이사

정문국

법인구분

유가증권시장 상장법인
(2020.02.14 상장폐지됨)

(2) 일정 
본 주식교환은 금융지주회사법 제62조의2, 자본시장법 제165조의4, 동법 시행령 
제176조의6 및 상법 제360조의2 내지 제360조의14 등에 의거하여 진행되었습니다.

구 분
신한금융지주
오렌지라이프

이사회 결의일
2019.11.14
(주식교환계약 체결 승인 등)
2019.11.14
(주식교환계약 체결 승인 등)

주주명부 기준일 및 폐쇄 공고
2019.11.14
(상법 360조10조에 따라 소규모 주식교환 반대의사 제출 가능한주주 확정 기준일 등 공고)
2019.11.14
(임시주주총회 소집을 위한 주주확정 기준일 등 공고)

주식 교환 계약일
2019.11.19
2019.11.19

주주 확정일
2019.11.25
(소규모주식교환 반대의사 제출 
가능한 주주 확정 기준일
2019.11.29
(임시주주총회 소집을 위한
주주확정 기준일)

소규모 주식교환 공고 또는 통지
2019.11.26
-

주주명부 폐쇄기간
시작일
2019.11.26
2019.11.30

종료일
2019.11.29
2019.12.02

소규모 주식교환 
반대의사 통지 접수기간
시작일
2019.11.26
-

종료일
2019.12.03
-

주식교환 
반대의사 통지 접수기간
시작일
-
2019.11.14

종료일
-
2020.01.09

주식교환 승인을 위한 
이사회결의일 또는 주주총회일
2019.11.14
(주식교환계약 승인 이사회)
2020.01.10
(임시주주총회)

주식매수청구권 행사 기간
시작일
-
2020.01.10

종료일
-
2020.01.20

완전자회사가 되는 회사의 구주권제출 및 주권실효통지ㆍ공고일
-
2020.01.21

주식매수청구대금 지급일
-
2020.01.23

구주권 제출기간 종료일
-
2020.01.27

주식교환을 할 날
2020.01.28
2020.01.28

오렌지라이프의 
매매거래정지 기간
시작일
-
2020.01.22

종료일

2020.02.13

신주 상장 및 
오렌지라이프 상장폐지일
2020.02.14
2020.02.14

주1) 신한금융지주의 경우 상법 제360조의 10의 소규모 주식교환에 따라 주식교환 승인을 위한 주주총회를 갈음하는 이사회 및 주식교환계약 체결을 승인하는 이사회를 2019년 11월 14일에 동시에 진행하였습니다. 

주2) 본 소규모 주식교환의 반대의사통지 접수기간(2019년 11월 26일 ~ 2019년 12월 03일)이 본 공시서류 제출일 전에 만료되었으며, 동 기간 동안에 접수된 주식교환 반대의사통지가 발행주식총수의 100분의 20 이내이므로 소규모 주식교환 절차로 진행됩니다. (상법 제360조의 10 제4항 및 제5항, 금융지주회사법 제62조의 2).

주3) 오렌지라이프의 경우 2019년 11월 29일(2019년 11월 30일 0시)을 기준일로 설정하여 2019년 11월 30일부터 주주명부가 폐쇄되었으므로, 장내거래의 경우 2019년 11월 27일까지 매수계약이 체결되고 2019년 11월 29일까지 대금이 결제되었고 주식을 취득한 주주에 한하여 2020년 1월 10일 주주총회에서 의결권이 부여되었습니다.

주4) 본 주식교환은 금융지주회사법 제62조의2에 따라 상법에 따른 일부 절차를 단축하여 진행하는 바, 가령 금융지주회사법 제62조의2 제2항에 따라 오렌지라이프의 반대주주의 주식매수청구권 행사는 주주총회의 결의일로부터 10일 이내로 하며, 구 주권제출 및 주권실효통지ㆍ공고예정일은 주식교환일 5일 전까지로 단축할 수 있습니다.

(3) 주식교환전ㆍ후의 대주주의 지분변동

구분
교환전
교환후

신한금융지주
오렌지라이프
신한금융지주
오렌지라이프

최대주주
국민연금공단
신한금융지주
국민연금공단
신한금융지주

최대주주 소유주식수
47,063,799 주
48,500,000 주
47,094,821 주
82,000,000 주

최대주주 지분율
9.92%
59.15%
9.76%
100%

주1) 교환전, 교환후의 신한금융지주 및 오렌지라이프의 주식은 모두 기명식 보통주식입니다.

주
2) 교환후
신한금융지주에 대한 최대주주의 소유주식수 및 지분율은
국민연금공단이 2020년 02월 07일 공시한
'주식 등의 대량보유상황보고서
' 기준임

(4) 주식교환의 배경 
신한금융지주는 2019 년2월1일 오렌지라이프를 자회사로 편입한 이후 그룹사간 협업을 통한 시너지 강화를 추진해왔습니다. 신한금융지주는 본 주식교환을 통해 관련 법령이 허용하는 절차와 방법으로 오렌지라이프를 완전자회사로 전환함으로써, 오렌지라이프의 보다 안정적이고 효율적인 경영체계를 확립하고 그룹 시너지를 강화하여 주주가치 증대에 기여하고자 합니다.

(5) 주식교환비율

비율 또는 가액
(주)신한금융지주회사 : 오렌지라이프생명보험(주) = 1 : 0.6601483

외부평가기관
해당사항 없음

주1) 자본시장법 시행령 제176조의6 제3항에 의하여 본건 주식교환에 대해서는 교환가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가가 요구되지 않습니다.

(6) 주식매수청구권 행사 내역 
- 신한금융지주
상법 제360조의10의 규정에 의거하여 소규모 주식교환 절차에 따라 진행되므로 ㈜신한금융지주의 주주에게는 주식매수청구권이 부여되지 않습니다.

- 오렌지라이프

매수청구가격
매수청구기간
매수청구주식수
매수청구대금
매수일자
매수자금원천

28,235원
2020.01.10~2020.01.20
8,357,978주
235,987,508,830원
2020.01.23
자체자금

주) 상기 매수청구대금은 주식매수청구 주식수(8,357,978주)에 오렌지라이프의 매수제시가격(28,235원)을 곱한 금액으로 산정하였습니다.

(7) 주식교환전후의 재무사항 비교표 (2019년 3분기 기준)

[신한금융지주]

(단위: 백만원)

과 목
교환 전
교환 후
증감

자 산

Ⅰ. 현금 및 상각후원가측정 예치금
3,244
3,244

Ⅱ. 현금 및 예치금
-
-

Ⅲ. 당기손익-공정가치측정 금융자산
1,263,120
1,263,120

Ⅳ. 단기매매금융자산
-
-

Ⅴ. 파생상품자산
29,316
29,316

Ⅵ. 상각후원가측정 대출채권
1,557,364
1,557,364

Ⅶ. 대출채권
-
-

Ⅷ. 유형자산
4,624
4,624

Ⅸ. 무형자산
5,549
5,549

Ⅹ. 종속기업에 대한 투자자산
28,980,275
29,938,649
+958,374

XI. 이연법인세자산
6,094
6,094

XII . 기타자산
508,457
508,457

자산 총계
32,358,043
33,316,417
+958,374

부 채

Ⅰ. 파생상품부채
24,171
24,171

Ⅱ. 차입부채
5,000
5,000

Ⅲ. 사채
9,229,034
9,229,034

Ⅳ. 확정급여부채
6,367
6,367

Ⅴ. 기타부채
554,398
554,398

부채 총계
9,818,970
9,818,970

자 본

Ⅰ. 자본금
2,732,463
2,773,628
+41,165

Ⅱ. 신종자본증권
1,731,235
2,046,852

Ⅲ. 자본잉여금
10,155,223
10,156,816
+317,210

Ⅳ. 자본조정
-600,000
0
+600,000

Ⅴ. 기타포괄손익누계액
-6,918
-6,918

Ⅵ. 이익잉여금
8,527,070
8,527,070

자본 총계
22,539,073
23,497,447
+958,374

부채와 자본 총계
32,358,043
33,316,417
+958,374

주1) 교환전 재무상태표는 2019년 3분기 별도재무상태표상 수치입니다.
주2) 교환후 재무상태표는 교환으로 인해 매출된 자기주식 및 신주 발행분과 당사가 보유하게 되는 오렌지라이프 지분증가분만 고려한 것으로서 현재 시점에서 예측이 어려운 부분은 반영되어 있지 않습니다.
주3) 당사 발행주식의 주당 공정가액(주식교환일의 공정가치)은 주식교환비율 산정 주가(43,336원)로 가정하였습니다.
주4) 위 내용은 개략적으로 작성된 자료로서 기업회계기준에 따라 작성한 교환 이후의 실제 재무상태표와 차이가 있을 수 있습니다. 최근 기준의 실제 재무상태표는 당사가 공시하는 감사보고서 및 검토보고서를 참고하시기 바랍니다.

[오렌지라이프]

(단위: 백만원)

구 분
교환 전
교환 후
증감

자 산

I. 현금및상각후원가측정예치금
550,145
314,157
-235,988

II. 현금및예치금
-
-

III. 당기손익공정가치측정금융자산
1,601,566
1,601,566

IV. 당기손익인식금융자산
-
-

V. 기타포괄손익공정가치측정금융자산
11,597,733
11,597,733

VI. 매도가능금융자산
-
-

VII. 상각후원가측정유가증권
10,116,839
10,116,839

VIII. 만기보유금융자산
-
-

IX. 상각후원가측정대출채권및수취채권
2,984,198
2,984,198

X. 대출채권및수취채권
-
-

XI. 파생상품자산
3,740
3,740

XII. 유형자산
8,887
8,887

XIII. 무형자산
47,168
47,168

XIV. 사용권자산
51,277
51,277

XV. 미상각신계약비
505,650
505,650

XVI. 당기법인세자산
25,712
25,712

XVII. 기타자산
45,823
45,823

XVIII. 특별계정자산
5,158,763
5,158,763

자 산 총 계
32,697,502
32,461,514
-235,988

부 채

I. 보험계약부채
23,418,555
23,418,555

II. 계약자지분조정
77,142
77,142

III. 당기손익인식 금융부채
-
-

IV. 파생상품부채
21,030
21,030

V. 리스부채
47,363
47,363

VI. 이연법인세부채
397,646
397,646

VII. 미지급법인세
4,657
4,657

VIII. 기타부채
250,789
250,789

IX. 특별계정부채
5,205,770
5,205,770

부 채 총 계
29,422,953
29,422,953

자 본

Ⅰ. 자본금
82,000
82,000

Ⅱ. 자본잉여금
488,592
488,592

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
771,701
771,701

IV. 자본조정
-50,000
-285,988
-235,988

V. 이익잉여금
1,982,256
1,982,256

자 본 총 계
3,274,549
3,038,561
-235,988

부 채 와 자 본 총 계
32,697,502
32,461,514
-235,988

주1) 교환전 재무상태표는 2019년 3분기 별도재무상태표상 수치입니다.

주2) 교환후 재무상태표는 주식매수청구권 행사내역(235,987,508,830원)을
자기주식의 취득으로 처리하여 반영하였으며, 실제 회계처리와 차이가 있을 수 있습니다.
주3) 주식매수청구권 행사내역(235,987,508,830원)은 주식매수청구 주식수에 오렌지라이프의 매수제시가격을 곱한 금액으로 산정하였습니다.

주4) 주식의 포괄적 교환은 합병과는 달리, 주식교환 이후에도 대상회사가 소멸하지 않고 그대로 존재하게 됩니다.

주5) 위 내용은 개략적으로 작성된 자료로서 기업회계기준에 따라 작성한 교환이후의 실제 재무상태표와 차이가 있을 수 있습니다. 최근 기준의 실제 재무상태표는 당사가 공시하는 감사보고서 및 검토보고서를 참고하시기 바랍니다.

8) 기 타
기타 주식교환 관련하여 2019년 11월 14일 공시한「주요사항보고서(주식교환 결정)」및 2020년 1월 29일 공시한「증권발행실적보고서(합병 등)」를 참조하시기 바랍니다.
※ 오렌지라이프는 2020년 1월 28일에 포괄적 주식교환으로 총 6,495,587주의 당사 주식을 취득하였으며, 보고기간 후 사건으로 상법 제342조의2 제2항에 따라 주식매수선택권 행사로 인한 교환주식 5,514,807주를 제외한 980,780주를 2020년 7월 9일에 매도하였습니다. 

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.

2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.