한국금융지주 — [기재정정]증권신고서(채무증권) (20200916)
제출인: 한국금융지주

증권신고서(채무증권)
3.2
한국투자금융지주(주)

정정신고(보고)-대표이사등의확인

정 정 신 고 (보고)

2020년 09월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 증권신고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 09월 10일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 09월 10일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2020년 09월 16일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본'[기재정정]증권신고서'에 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 기재하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액
수요예측 결과에 
따른 발행조건 확정
150,000,000,000원
250,000,000,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 
따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
수요예측 결과에 
따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 
따른 발행조건 확정
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 
따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용

1.
사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

수요예측 결과에 
따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항

수요예측 결과에 
따른 발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
수요예측 결과에 
따른 발행조건 확정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

2. 자금의 사용목적
수요예측 결과에 
따른 발행조건 확정
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

3. 자금의 세부사용내역
수요예측 결과에 
따른 발행조건 확정
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
29-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 09월 22일

원리금
지급대행기관
중소기업은행
여의도한국증권지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
한국신용평가(주) AA- / 한국기업평가(주) AA-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
-
2,500,000

25,000,00
0,000

인수수수료율 0.25%
총액인수

대표
현대차증권
-
3,500,000
35,000,000,000
인수수수료율 0.25%
총액인수

인수
한국투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료율 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 09월 22일
2020년 09월 22일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
70,000,000,000

발행제비용
265,180,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 27일 SK증권㈜ 및 현대차증권㈜와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 17일이며, 상장예정일은 2020년 09월 22일임

(주1)

본 사채는 2020년 09월 14일 09시
부터
16
시 30분까
지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

(주2)
수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3)
상기 기재된 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액은 예정금액이고, 수요예측 결과에 따라 제29-1회, 제29-2회 및 제29-3회 무보증사채의 합산 발행총액은 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.

(주4)
확정된 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 가산(차감)금리, 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 09월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다

회차 :
29-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 09월 22일

원리금
지급대행기관
중소기업은행
여의도한국증권지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
한국신용평가(주) AA- / 한국기업평가(주) AA-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료율 0.25%
총액인수

대표
현대차증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료율 0.25%
총액인수

인수
하나금융투자
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료율 0.25%
총액인수

인수
DB금융투자
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료율 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 09월 22일
2020년 09월 22일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
190,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 27일 SK증권㈜ 및 현대차증권㈜와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 17일이며, 상장예정일은 2020년 09월 22일임

(주1)

본 사채는 2020년 09월 14일 09시
부터
16
시 30분까
지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

(주2)
수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3)
상기 기재된 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액은 예정금액이고, 수요예측 결과에 따라 제29-1회, 제29-2회 및 제29-3회 무보증사채의 합산 발행총액은 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.

(주4)
확정된 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 가산(차감)금리, 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 09월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다

회차 :
29-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 09월 22일

원리금
지급대행기관
중소기업은행
여의도한국증권지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
한국신용평가(주) AA- / 한국기업평가(주) AA-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료율 0.25%
총액인수

대표
현대차증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료율 0.25%
총액인수

인수
DB금융투자
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료율 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 09월 22일
2020년 09월 22일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용

115,960,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 27일 SK증권㈜ 및 현대차증권㈜와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 17일이며, 상장예정일은 2020년 09월 22일임

(주1)

본 사채는 2020년 09월 14일 09시
부터
16
시 30분까
지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

(주2)
수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 7년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3)
상기 기재된 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액은 예정금액이고, 수요예측 결과에 따라 제29-1회, 제29-2회 및 제29-3회 무보증사채의 합산 발행총액은 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.

(주4)
확정된 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 가산(차감)금리, 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 09월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다

(주1) 정정 후

회차 :
29-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
130,000,000,000
모집(매출)총액
130,000,000,000

발행가액
130,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 09월 22일

원리금
지급대행기관
중소기업은행
여의도한국증권지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
한국신용평가(주) AA- / 한국기업평가(주) AA-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
-
6,000,000

60,000,00
0,000

인수수수료율 0.25%
총액인수

대표
현대차증권
-
6,000,000

60,000,00
0,000

인수수수료율 0.25%
총액인수

인수
한국투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료율 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 09월 22일
2020년 09월 22일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
130,000,000,000

발행제비용
472,944,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 27일 SK증권㈜ 및 현대차증권㈜와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 17일이며, 상장예정일은 2020년 09월 22일임

(주)

본 사채의 이
자율 및 발행수익률은 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
29-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 09월 22일

원리금
지급대행기관
중소기업은행
여의도한국증권지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
한국신용평가(주) AA- / 한국기업평가(주) AA-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료율 0.25%
총액인수

대표
현대차증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료율 0.25%
총액인수

인수
하나금융투자
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료율 0.25%
총액인수

인수
DB금융투자
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료율 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 09월 22일
2020년 09월 22일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
80,000,000,000

발행제비용
292,804,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 27일 SK증권㈜ 및 현대차증권㈜와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 17일이며, 상장예정일은 2020년 09월 22일임

(주)

본 사채의 이
자율 및 발행수익률은 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
29-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 09월 22일

원리금
지급대행기관
중소기업은행
여의도한국증권지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
한국신용평가(주) AA- / 한국기업평가(주) AA-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료율 0.25%
총액인수

대표
현대차증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료율 0.25%
총액인수

인수
DB금융투자
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료율 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 09월 22일
2020년 09월 22일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
148,412,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 27일 SK증권㈜ 및 현대차증권㈜와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 17일이며, 상장예정일은 2020년 09월 22일임

(주)

본 사채의 이
자율 및 발행수익률은 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 7년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차: 제29-1회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율(연리 %)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2020년 12월 22일, 2021년 03월 22일, 2021년 06월 22일, 2021년 09월 22일,
2021년 12월 22일, 2022년 03월 22일, 2022년 06월 22일, 2022년 09월 22일,
2022년 12월 22일, 2023년 03월 22일, 2023년 06월 22일, 2023년 09월 22일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2020년 09월 07일 /
2020년 09월 08일

평가결과등급
AA- / AA-

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2023년 09월 22일에 일시 상환한다. 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 익영업일을 원금상환일로 한다. 원금상환을 이행하지 않을 경우 상기 원금상환일 다음날부터 실제 원금상환일까지의 경과기간에 대하여 본점 소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채의 연리이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2023년 09월 22일

납 입 기 일
2020년 09월 22일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
중소기업은행 여의도한국증권지점

회사고유번호
00149646

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 27일 SK증권㈜ 및 현대차증권㈜와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 17일이며, 상장예정일은 2020년 09월 22일임

(주1)

본 사채는 2020년 09월 14일 09시
부터
16
시 30분까
지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

(주2)
수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3)
상기 기재된 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액은 예정금액이고, 수요예측 결과에 따라 제29-1회, 제29-2회 및 제29-3회 무보증사채의 합산 발행총액은 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.

(주4)
확정된 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 가산(차감)금리, 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 09월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다

[회 차: 제29-2회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율(연리 %)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2020년 12월 22일, 2021년 03월 22일, 2021년 06월 22일, 2021년 09월 22일,
2021년 12월 22일, 2022년 03월 22일, 2022년 06월 22일, 2022년 09월 22일,
2022년 12월 22일, 2023년 03월 22일, 2023년 06월 22일, 2023년 09월 22일,
2023년 12월 22일, 2024년 03월 22일, 2024년 06월 22일, 2024년 09월 22일,
2024년 12월 22일, 2025년 03월 22일, 2025년 06월 22일, 2025년 09월 22일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2020년 09월 07일 /
2020년 09월 08일

평가결과등급
AA- / AA-

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2025년 09월 22일에 일시 상환한다. 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 익영업일을 원금상환일로 한다. 원금상환을 이행하지 않을 경우 상기 원금상환일 다음날부터 실제 원금상환일까지의 경과기간에 대하여 본점 소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채의 연리이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2025년 09월 22일

납 입 기 일
2020년 09월 22일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
중소기업은행 여의도한국증권지점

회사고유번호
00149646

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 27일 SK증권㈜ 및 현대차증권㈜와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 17일이며, 상장예정일은 2020년 09월 22일임

(주1)

본 사채는 2020년 09월 14일 09시
부터
16
시 30분까
지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

(주2)
수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3)
상기 기재된 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액은 예정금액이고, 수요예측 결과에 따라 제29-1회, 제29-2회 및 제29-3회 무보증사채의 합산 발행총액은 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.

(주4)
확정된 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 가산(차감)금리, 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 09월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다

[회 차: 제29-3회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율(연리 %)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2020년 12월 22일, 2021년 03월 22일, 2021년 06월 22일, 2021년 09월 22일,
2021년 12월 22일, 2022년 03월 22일, 2022년 06월 22일, 2022년 09월 22일,
2022년 12월 22일, 2023년 03월 22일, 2023년 06월 22일, 2023년 09월 22일,
2023년 12월 22일, 2024년 03월 22일, 2024년 06월 22일, 2024년 09월 22일,
2024년 12월 22일, 2025년 03월 22일, 2025년 06월 22일, 2025년 09월 22일,
2025년 12월 22일, 2026년 03월 22일, 2026년 06월 22일, 2026년 09월 22일,
2026년 12월 22일, 2027년 03월 22일, 2027년 06월 22일, 2027년 09월 22일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2020년 09월 07일 /
2020년 09월 08일

평가결과등급
AA- / AA-

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2027년 09월 22일에 일시 상환한다. 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 익영업일을 원금상환일로 한다. 원금상환을 이행하지 않을 경우 상기 원금상환일 다음날부터 실제 원금상환일까지의 경과기간에 대하여 본점 소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채의 연리이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 09월 22일

납 입 기 일
2020년 09월 22일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
중소기업은행 여의도한국증권지점

회사고유번호
00149646

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 27일 SK증권㈜ 및 현대차증권㈜와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 17일이며, 상장예정일은 2020년 09월 22일임

(주1)

본 사채는 2020년 09월 14일 09시
부터
16
시 30분까
지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

(주2)
수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 7년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3)
상기 기재된 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액은 예정금액이고, 수요예측 결과에 따라 제29-1회, 제29-2회 및 제29-3회 무보증사채의 합산 발행총액은 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.

(주4)
확정된 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 가산(차감)금리, 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 09월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다

(주2) 정정 후

[회 차: 제29-1회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
130,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
130,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율(연리 %)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2020년 12월 22일, 2021년 03월 22일, 2021년 06월 22일, 2021년 09월 22일,
2021년 12월 22일, 2022년 03월 22일, 2022년 06월 22일, 2022년 09월 22일,
2022년 12월 22일, 2023년 03월 22일, 2023년 06월 22일, 2023년 09월 22일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2020년 09월 07일 /
2020년 09월 08일

평가결과등급
AA- / AA-

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2023년 09월 22일에 일시 상환한다. 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 익영업일을 원금상환일로 한다. 원금상환을 이행하지 않을 경우 상기 원금상환일 다음날부터 실제 원금상환일까지의 경과기간에 대하여 본점 소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채의 연리이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2023년 09월 22일

납 입 기 일
2020년 09월 22일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
중소기업은행 여의도한국증권지점

회사고유번호
00149646

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 27일 SK증권㈜ 및 현대차증권㈜와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 17일이며, 상장예정일은 2020년 09월 22일임

(주)

본 사채의 이
자율 및 발행수익률은 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차: 제29-2회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
80,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액

80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율(연리 %)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2020년 12월 22일, 2021년 03월 22일, 2021년 06월 22일, 2021년 09월 22일,
2021년 12월 22일, 2022년 03월 22일, 2022년 06월 22일, 2022년 09월 22일,
2022년 12월 22일, 2023년 03월 22일, 2023년 06월 22일, 2023년 09월 22일,
2023년 12월 22일, 2024년 03월 22일, 2024년 06월 22일, 2024년 09월 22일,
2024년 12월 22일, 2025년 03월 22일, 2025년 06월 22일, 2025년 09월 22일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2020년 09월 07일 /
2020년 09월 08일

평가결과등급
AA- / AA-

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2025년 09월 22일에 일시 상환한다. 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 익영업일을 원금상환일로 한다. 원금상환을 이행하지 않을 경우 상기 원금상환일 다음날부터 실제 원금상환일까지의 경과기간에 대하여 본점 소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채의 연리이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2025년 09월 22일

납 입 기 일
2020년 09월 22일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
중소기업은행 여의도한국증권지점

회사고유번호
00149646

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 27일 SK증권㈜ 및 현대차증권㈜와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 17일이며, 상장예정일은 2020년 09월 22일임

(주)

본 사채의 이
자율 및 발행수익률은 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차: 제29-3회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액

40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율(연리 %)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2020년 12월 22일, 2021년 03월 22일, 2021년 06월 22일, 2021년 09월 22일,
2021년 12월 22일, 2022년 03월 22일, 2022년 06월 22일, 2022년 09월 22일,
2022년 12월 22일, 2023년 03월 22일, 2023년 06월 22일, 2023년 09월 22일,
2023년 12월 22일, 2024년 03월 22일, 2024년 06월 22일, 2024년 09월 22일,
2024년 12월 22일, 2025년 03월 22일, 2025년 06월 22일, 2025년 09월 22일,
2025년 12월 22일, 2026년 03월 22일, 2026년 06월 22일, 2026년 09월 22일,
2026년 12월 22일, 2027년 03월 22일, 2027년 06월 22일, 2027년 09월 22일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2020년 09월 07일 /
2020년 09월 08일

평가결과등급
AA- / AA-

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2027년 09월 22일에 일시 상환한다. 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 익영업일을 원금상환일로 한다. 원금상환을 이행하지 않을 경우 상기 원금상환일 다음날부터 실제 원금상환일까지의 경과기간에 대하여 본점 소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채의 연리이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 09월 22일

납 입 기 일
2020년 09월 22일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
중소기업은행 여의도한국증권지점

회사고유번호
00149646

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 27일 SK증권㈜ 및 현대차증권㈜와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 17일이며, 상장예정일은 2020년 09월 22일임

(주)

본 사채의 이
자율 및 발행수익률은 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 7년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[제29-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
7
1
2
-
-
-
10

수량
900
200
200
-
-
-
1,300

경쟁율
1.29 : 1
0.29 : 1
0.29 : 1
-
-
-
1.86 : 1

(주) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[제29-2회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
2
-
6
-
-
-
8

수량
200
-
800
-
-
-
1,000

경쟁율
0.40 : 1
-
1.60 : 1
-
-
-
2.00 : 1

(주) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[제29-3회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
3
-
2
-
-
-
5

수량
300
-
300
-
-
-
600

경쟁율
1.00 : 1
-
1.00 : 1
-
-
-
2.00 : 1

(주) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분표

[제29-1회]
(단위 :bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.69%
100
7.69%
포함

5
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
15.38%
300
23.08%
포함

6
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
15.38%
500
38.46%
포함

8
3
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
4
300
23.08%
800
61.54%
포함

10
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
15.38%
1,000
76.92%
포함

11
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.69%
1,100
84.62%
포함

20
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
7.69%
1,200
92.31%
포함

25
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.69%
1,300
100.00%
포함

합계
8
900
1
200
2
200
-
-
-
-
-
-
11
1300
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[제29-2회]
(단위 :bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

5
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
20.00%
200
20.00%
포함

6
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
20.00%
400
40.00%
포함

9
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
20.00%
600
60.00%
포함

10
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
20.00%
800
80.00%
포함

20
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
10.00%
900
90.00%
포함

28
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
10.00%
1,000
100.00%
포함

합계
2
200
0
0
6
800
-
-
-
-
-
-
8
1000
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[제29-3회]
(단위 :bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-10
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
33.33%
200
33.33%
포함

7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
16.67%
300
50.00%
포함

9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
16.67%
400
66.67%
포함

15
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
33.33%
600
100.00%
포함

합계
3
300
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
5
600
100.00%
-
-
-

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[제29-1회]
(단위 :bp, 억원)

수요예측참여자
스프레드

4
5
6
8
10
11
20
25
합계

기관투자자1
100

100

기관투자자2

200

200

기관투자자3

200

200

기관투자자4

100

100

기관투자자5

100

100

기관투자자6

100

100

기관투자자7

200

200

기관투자자8

100

100

기관투자자9

100

100

기관투자자10

100
100

합계
100
200
200
300
200
100
100
100
1,300

누계
100
300
500
800
1,000
1,100
1,200
1,300
-

[제29-2회]
(단위 :bp, 억원)

수요예측참여자
스프레드

5
6
9
10
20
28
합계

기관투자자1
200

200

기관투자자2

200

200

기관투자자3

100

100

기관투자자4

100

100

기관투자자5

100

100

기관투자자6

100

100

기관투자자7

100

100

기관투자자8

100
100

합계
200
200
200
200
100
100
1,000

누계
200
400
600
800
900
1,000
-

[제29-3회]
(단위 :bp, 억원)

수요예측참여자
스프레드

-10
7
9
15
합계

기관투자자1
200

200

기관투자자2

100

100

기관투자자3

100

100

기관투자자4

100
100

기관투자자5

100
100

합계
200
100
100
200
600

누계
200
300
400
600
-

(4) 유효수요의 범위, 산정근거

구분
내용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]

[제29-1회 무보증사채]
- 총 참여신청금액: 1,300억원
- 총 참여신청범위: 0.04%p. ~ 0.25%p.
- 총 참여신청건수: 10건

※ 제29-1회 무보증사채의 경우 공모희망금리범위내 수요예측 참여신청금액은 1,300억원이나, 수요예측 이후 낙찰금리로 참여하고자하는 수요 500억원을 추가하여 1,800억원으로 산정하였습니다.

[제29-2회 무보증사채]
- 총 참여신청금액: 1,000억원
- 총 참여신청범위: 0.05%p. ~ 0.28%p.
- 총 참여신청건수: 8건

[제29-3회 무보증사채]
- 총 참여신청금액: 600억원
- 총 참여신청범위: -0.10%p. ~ 0.15%p.
- 총 참여신청건수: 5건

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다. 

2020년 09월 14일에 진행된 수요예측(수요예측 이후 참여한 유효수요 포함)에서 제29-1회 무보증사채는 최초 공모금액인 700억원을 초과하는 1,800억원이, 제29-2회 무보증사채는 최초 공모금액인 500억을 초과하는 1,000억원이, 제29-3회 무보증사채는 최초 공모금액인 300억을 초과하는 600억이 참여하여 최종 발행금액을 각각 1,300억원, 800억원, 400억원으로 증액 결정하였습니다.

본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "다. 수요예측 결과"- 2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

[제29-1회]
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 권면금액에 대하여 적용하며, 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제29-2회]
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 권면금액에 대하여 적용하며, 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제29-3회]
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 권면금액에 대하여 적용하며, 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 7년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 제 29-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
SK증권㈜
00131850
서울시 영등포구 국제금융로8길 31
25,000,000,000
0.25%
총액인수

대표
현대차증권㈜
00137997
서울시 영등포구 국제금융로2길 28
35,000,000,000
0.25%
총액인수

인수

한국투자증권㈜

00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.25%
총액인수

(주1) 본 사채는 2020년 09월 14일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

(주2) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제29-1회, 제29-2회 및 제29-3회 무보증사채의 합산 발행총액은 삼천억원(\300,000,000,000) 한도 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제 29-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
SK증권㈜
00131850
서울시 영등포구 국제금융로8길 31
20,000,000,000
0.25%
총액인수

대표
현대차증권㈜
00137997
서울시 영등포구 국제금융로2길 28
5,000,000,000
0.25%
총액인수

인수

하나금융투자㈜

00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
20,000,000,000
0.25%
총액인수

인수
DB금융투자㈜
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
5,000,000,000
0.25%
총액인수

(주1) 본 사채는 2020년 09월 14일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

(주2) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제29-1회, 제29-2회 및 제29-3회 무보증사채의 합산 발행총액은 삼천억원(\300,000,000,000) 한도 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제 29-3회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
SK증권㈜
00131850
서울시 영등포구 국제금융로8길 31
10,000,000,000
0.25%
총액인수

대표
현대차증권㈜
00137997
서울시 영등포구 국제금융로2길 28
15,000,000,000
0.25%
총액인수

인수
DB금융투자㈜
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
5,000,000,000
0.25%
총액인수

(주1) 본 사채는 2020년 09월 14일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

(주2) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제29-1회, 제29-2회 및 제29-3회 무보증사채의 합산 발행총액은 삼천억원(\300,000,000,000) 한도 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사
채의 관리

(단위 : 원)

사채관리
회사

주 소
회차
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
정액

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
제29-1회
70,000,000,000
2,000,000
-

제29-2회
50,000,000,000

2,000,000

-

제29-3회
30,000,000,000
2,000,000
-

(주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제29-1회, 제29-2회 및 제29-3회 무보증사채의 합산 발행총액은 삼천억원(\300,000,000,000) 한도 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 제 29-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
SK증권㈜
00131850
서울시 영등포구 국제금융로8길 31
60,000,000,000
0.25%
총액인수

대표
현대차증권㈜
00137997
서울시 영등포구 국제금융로2길 28

60,000,000,000

0.25%
총액인수

인수

한국투자증권㈜

00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.25%
총액인수

[회 차 : 제 29-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
SK증권㈜
00131850
서울시 영등포구 국제금융로8길 31
10,000,000,000
0.25%
총액인수

대표
현대차증권㈜
00137997
서울시 영등포구 국제금융로2길 28
15,000,000,000
0.25%
총액인수

인수

하나금융투자㈜

00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
40,000,000,000
0.25%
총액인수

인수
DB금융투자㈜
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
15,000,000,000
0.25%
총액인수

[회 차 : 제 29-3회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
SK증권㈜
00131850
서울시 영등포구 국제금융로8길 31
10,000,000,000
0.25%
총액인수

대표
현대차증권㈜
00137997
서울시 영등포구 국제금융로2길 28
15,000,000,000
0.25%
총액인수

인수
DB금융투자㈜
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
15,000,000,000
0.25%
총액인수

나. 사
채의 관리

(단위 : 원)

사채관리
회사

주 소
회차
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
정액

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
제29-1회
130,000,000,000
2,000,000
-

제29-2회
80,000,000,000

2,000,000

-

제29-3회
40,000,000,000
2,000,000
-

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위: 억원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제29-1회 무보증사채
700
(주2)
2023년 09월 22일
-

제29-2회 무보증사채
500
(주3)
2025년 09월 22일
-

제29-3회 무보증사채
300
(주4)
2027년 09월 22일
-

(주2) 수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 7년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주5) 상기 기재된 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제29-1회, 제29-2회 및 제29-3회 무보증사채의 합산 발행총액은 삼천억원(\300,000,000,000) 한도 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 발행금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 확정 총액[전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액] 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 09월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위: 억원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제29-1회 무보증사채
1,300
(주1)
2023년 09월 22일
-

제29-2회 무보증사채
800
(주2)
2025년 09월 22일
-

제29-3회 무보증사채
400
(주3)
2027년 09월 22일
-

(주1) 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에
+0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에
+0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 7년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에
+0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

(1) 사채관리회사에 관한 사항 
① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위: 원)

사채관리회사
대표전화
주 소
회차
위탁금액 및 수수료

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
02-3770-8800
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
제29-1회
70,000,000,000
2,000,000

제29-2회

50,000,000,000

2,000,000

제29-3회

30,000,000,000

2,000,000

(주6) 정정 후

(1) 사채관리회사에 관한 사항 
① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위: 원)

사채관리회사
대표전화
주 소
회차
위탁금액 및 수수료

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
02-3770-8800
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
제29-1회
130,000,000,000
2,000,000

제29-2회

80,000,000,000

2,000,000

제29-3회

40,000,000,000

2,000,000

(주7) 정정 전

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
제29-1회
제29-2회
제29-3회

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000
50,000,000,000
30,000,000,000

발행제비용(2)
265,180,000
190,820,000
115,960,000

순수입금[(1)-(2)]
69,734,820,000
49,809,180,000
29,884,040,000

(주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

(주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 제29-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
49,000,000
발행총액 × 0.07%

인수수수료
175,000,000
인수총액 × 0.25%

사채관리수수료
2,000,000
정액

신용평가수수료
36,960,000
한국신용평가,한국기업평가(VAT 포함)

상장수수료
1,400,000
500억이상 1,000억원미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
265,180,000
-

(주) 세부내역
 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>
 - 표준코드부여수수료 :
증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

[회 차 : 제29-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
발행총액 × 0.07%

인수수수료
125,000,000
인수총액 × 0.25%

사채관리수수료
2,000,000
정액

신용평가수수료
26,400,000
한국신용평가,한국기업평가(VAT 포함)

상장수수료
1,400,000
500억이상 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
190,820,000
-

(주) 세부내역
 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>
 - 표준코드부여수수료 :
증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

[회 차 : 제29-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
21,000,000
발행총액 × 0.07%

인수수수료
75,000,000
인수총액 × 0.25%

사채관리수수료
2,000,000
정액

신용평가수수료
15,840,000
한국신용평가,한국기업평가(VAT 포함)

상장수수료
1,300,000
250억이상 500억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
300,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
115,960,000
-

(주) 세부내역
 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>
 - 표준코드부여수수료 :
증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

(주7) 정정 후

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
제29-1회
제29-2회
제29-3회

모집 또는 매출총액(1)
130,000,000,000
80,000,000,000
40,000,000,000

발행제비용(2)
472,944,000
292,804,000
148,412,000

순수입금[(1)-(2)]
129,527,056,000
79,707,196,000
39,851,588,000

(주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 제29-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
91,000,000
발행총액 × 0.07%

인수수수료
325,000,000
인수총액 × 0.25%

사채관리수수료
2,000,000
정액

신용평가수수료
52,624,000
한국신용평가,한국기업평가(VAT 포함)

상장수수료
1,500,000
1,000억이상 2,000억원미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
472,944,000
-

(주) 세부내역
 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>
 - 표준코드부여수수료 :
증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

[회 차 : 제29-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
56,000,000
발행총액 × 0.07%

인수수수료
200,000,000
인수총액 × 0.25%

사채관리수수료
2,000,000
정액

신용평가수수료
32,384,000
한국신용평가,한국기업평가(VAT 포함)

상장수수료
1,400,000
500억이상 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
292,804,000
-

(주) 세부내역
 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>
 - 표준코드부여수수료 :
증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

[회 차 : 제29-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
28,000,000
발행총액 × 0.07%

인수수수료
100,000,000
인수총액 × 0.25%

사채관리수수료
2,000,000
정액

신용평가수수료

16,192,000

한국신용평가,한국기업평가(VAT 포함)

상장수수료
1,300,000
250억이상 500억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
400,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
148,412,000
-

(주) 세부내역
 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>
 - 표준코드부여수수료 :
증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

(주8) 정정 전

회차 :
29-1
(기준일 :
2020년 09월 09일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000

회차 :
29-2
(기준일 :
2020년 09월 09일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

회차 :
29-3
(기준일 :
2020년 09월 09일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000

(주8) 정정 후

회차 :
29-1
(기준일 :
2020년 09월 09일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
130,000,000,000
-
-

130,000,000,000

회차 :
29-2
(기준일 :
2020년 09월 09일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
80,000,000,000
-
-

80,000,000,000

회차 :
29-3
(기준일 :
2020년 09월 09일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
40,000,000,000
-
-

40,000,000,000

(주
9) 정정 전

금번 채권 발행을 통해 조달한 자금은 총 금

일천오백억원(\150,000,000,0
00)
이며

기업어음증권 차환
용도로 사용될 예정
입
니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

(단위: 원, %)

구분
종목명
발행금액
발행일자
만기일
이자율

채무상환자금
기업어음증권
120,000,000,000
2020-07-06
2020-10-22
0.85

채무상환자금
기업어음증권
70,000,000,000
2020-07-09
2020-10-22
0.85

(주1) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주2) 부족분은 당사 보유 자체 자금 및 단기 차입금으로 조달할 예정입니다.

(주9) 정정 후

금번 채권 발행을 통해 조달한 자금은 총 금

이천오백억원(\250,000,000,0
00)
이며

기업어음증권 차환
용도로 사용될 예정
입
니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

(단위: 원, %)

구분
종목명
발행금액
발행일자
만기일
이자율

채무상환자금
기업어음증권
120,000,000,000
2020-07-06
2020-10-22
0.85

채무상환자금
기업어음증권
70,000,000,000
2020-07-09
2020-10-22
0.85

채무상환자금
기업어음증권
30,000,000,000
2020-05-07
2020-11-12
2.18

채무상환자금
기업어음증권
30,000,000,000
2020-03-20
2020-12-23
1.85

(주1) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사 확인서_증권신고서_20200916.jpg
대표이사 확인서_증권신고서_20200916

증 권 신 고 서

( 채 무 증 권 )

증권신고서제출및정정연혁

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 09월 10일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2020년 09월 16일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

금융위원회 귀중
2020년 09월 10일

회 사 명 :

한국투자금융지주 주식회사

대 표 이 사 :

김 남 구

본 점 소 재 지 :

서울특별시 영등포구 의사당대로 88

(전 화) 02-3276-6400

(홈페이지) http://www.koreaholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장 (성 명) 허석준

(전 화) 02-3276-4236

모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 :
한국투자금융지주(주) 제29-1회, 제29-2회 및 제29-3회
무기명식 이권부 무보증사채

모집 또는 매출총액 :
250,000,000,000
원

증권신고서 및 투자설명서 열람장소

가. 증권신고서

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 투자설명서

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :

한국투자금융지주(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
(전화) 02-3276-6400
SK증권(주) - 서울특별시 영
등포구 국제금융로8길 31
(전화) 02-3773-8245
현대차증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
(전화) 02-3787-2114

하나금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
(전화) 02-3771-7114
DB금융투자(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32
(전화) 02-369-3000
한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 
(전화) 02-3276-5000

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사확인서_증권신고서_0910

요약정보

1. 핵심투자위험

증권신고서 이용 시 유의사항 안내문

아래의 핵심투자위험은 증권신고서 본문에 기재된 투자위험요소를 주요 항목 위주로 요약한 것이므로 투자위험 전부를 대표하지 않으며, 본문에 기재된 투자위험요소 중 일부 항목이 기재되지 아니할 수 있습니다. 따라서 투자자께서는 반드시
본문 제1부 모집 또는매출에 관한 사항, III. 투자위험요소를 주의 깊게 검토
하신 후 투자판단을 하시기 바랍니다.

투자자분께서는 본 신고서 내용의
이해를 위해 아래의

[주요 용어 정의
]
를 이용하시기 바랍니다. 본 신고서에 사용된 용어의 정의는 다음과 같습니다.

[주요용어 정의]

(1) NCR비율 (순자본비율)
: 증권사의 재무건전성을 파악하는 기준이 되는 지표로, 영업용순자본에서 총위험액을 제외한 값을 인가업무 단위별 법정 필요자기자본의 70%로 나누어 백분율로 표시한 것을 의미합니다. 영업용순자본은 전체 자본 중 신속하게 현금화할 수 있는 자산의 합계액을 의미하고, 총위험액은 시장위험액과 신용위험액 그리고 운영위험액을 더한 금액을 의미합니다. NCR 비율이 높을수록 재무상태가 좋다는 의미이며, 100% 미만에는 경영개선 권고, 50% 미만에는 경영개선 요구, 0% 미만에는 경영개선 명령이 내려질 수 있습니다.

(2) 이중레버리지비율
: 금융지주사 건전성을 평가하는 지표로, 지주사가 자회사에 출자한금액을 지주사 자본총액으로 나눈 비율을 의미합니다. 이중레버리지비율이 낮을수록 금융지주사의 건전성이 높은 것으로 평가됩니다.

(3) 위험가중자산
: 자기자본비율 산출시 분모에 해당하는 자산부분으로 대차대조표상의 자산계정의 단순합이 아니라 실질적인 리스크를 반영하기 위해 각 자산에 각 위험 노출정도를 반영한 위험가중치를 적용해 산출한 액수를 합산한 금액입니다. 

(4) 주택담보대출비율(LTV)
: 담보가치 대비 대출금액 비율을 의미하는 것으로 담보대출을 취급하는 하나의 기준이며 일반적으로 은행이 주택을 담보로 대출을 해줄 때 적용하는 담보가치 대비 최대 대출가능 한도로 이해됩니다. 

(5) 총부채상환비율(DTI)
: 차주의 금융부채 원리금 상환액이 소득에서 차지하는 비율을 의미하는 것으로 담보대출을 취급하는 하나의 기준입니다. 대출채권의 원리금 상환은 1차적으로 차주의 소득에 의해 이루어져야 하므로, 금융기관은 주택담보대출 취급시 차주의 소득에 근거한 채무상환능력을 반영하기 위해 총부채상환비율을 고려합니다.

(6) DSR(총체적상환능력 심사제; Debt Service Ratio)
: 신규 및 기존 대출의 연간 원리금상환액을 연간 소득으로 나눈 값으로, 차주의 상환능력을 심사하는 지표로 활용됩니다. DSR 산정 기준 부채에는 주택담보대출, 신용대출, 학자금대출, 할부금, 마이너스통장 등이 모두 포함됩니다.

구 분
내 용

사업위험

[가. 금융지주회사 특성에 따른 위험]

당사는 한국투자금융 그룹 내 금융지주회사로서 사업을 영위
하고 있으며, 2020년 6월 말 당사의 연결대상 종속법인은 총 108개사입니다.
주요 종속회사로는 2020년 6월 말 기준 당사의 모든 연결대상 종속법인의 총포괄손익의 단순합계에서 45.27%를 차지하는 한국투자증권(금융투자업), 22.33%를 차지하는 한국투자캐피탈(여신전문금융업), 15.92%를 차지하는 한국투자저축은행(저축은행업) 및 11.10%를 차지하는 한국투자파트너스(금융투자업) 등이 있습니다.
당사는 금융지주회사법에 의해 설립된 금융지주회사로서
종속회사로부터의 배당금 및 이자수익이 당사의 주수익원
입니다. 따라서,
당사 종속회사들의 실적이 크게 악화된다면 당사의 수익성 또한 영향
을 받을 수밖에 없습니다. 한편, 금융지주회사는
자회사들 간의 업무통합, 관리 및 시너지 창출 등의 경영관리 활동을 통해 자회사의 수익 창출에 기여
할 수 있으며 이를 통해 지주회사 전체의 수익을 창출할 수 있습니다. 그러나 당사의
자회사간 효율적인 경영관리가 이루어지지 않을 경우 회사의 전반적인 경영여건에 부정적인 영향
을 미칠 수 있습니다.

[나. 글로벌 금융시장 불확실성에 따른 위험]

당사가 속한
금융업은 국내외 거시경제환경 변화에 따라 수익성이 급변하는 현상
을 보이고 있습니다. 또한,
금융시장의 변동성이 지나치게 확대될 경우 당사가 보유한 금융기관의 유동성 및 건전성도 악화
될 수 있습니다. 특히,
미-중 무역분쟁 장기화, 코로나19의 글로벌 확산 등 대내외적 불확실성이 지속되고 예기치 못한 상황이 발생함
에 따른
국내 경기 둔화 리스크가 존재하며 이는 당사 및 국내 금융업 영위에 직·간접적으로 영향을 미칠 수있습니다.
따라서,
경제성장률, 물가, 금리, 환율 등의 다양한 경제 지표의 변동성을 유의 깊게 관찰하실 필요
가 있습니다.

[다. 외부충격(코로나19 전세계적 확산)에 따른 위험]

코로나19(COVID-19)의 확산
은 초기 중국, 대한민국, 일본 등 동아시아를 중심으로 이루어졌으나 이후 미국, 유럽 등
전세계로 이어지며 글로벌 경제에 지대한 영향을 미치고 있습니다. 국내외 주요 주가지수가 급락하고, 환율, 금리, 유가 등 각종 경제변수에 변동성이 확대되고, 자금시장이 급격히 냉각
되었습니다. 특히
대형 증권사 주도로 대규모 발행된 ELS의 주요 기초자산인 국내외 주요 주가지수가 단기간 내 크게 하락하고 투자 심리가 크게 위축
되어 증권사의 유동성 및 실적부담으로 이어졌습니다. 향후
코로나19와 같이 예상치 못한 외부충격이 발생할 경우 당사는 주요 자회사의 자산건전성과 유동성 부담을 내재
하고 있습니다. 투자자께서는 투자 시 이 점 유의하시기 바랍니다.

[라. 금융투자업: 대내외적 경제상황 및 경쟁심화에 따른 수익성 악화 위험]

당사의 주요 자회사인 한국투자증권이 속해 있는 금융투자업에는 2020년 반기말
기준 국내에서 총 56개의 증권사가 경쟁
하고 있으며, 증권사간 경쟁 심화로 증권사 수익의 절반 이상을 차지하던 수탁수수료가 전체 수수료에서 차지하는 비중이 감소하는 추세입니다. 또한,
증권 업종의 특성 상 향후 금융시장 변화, 실물경기 침체 및 주가 하락 등 외부적인 충격 요인이 발생할 경우 매출 및 이익 추세가 크게 변동될 가능성이 있습니다.
따라서 시장의 급격한 변화와 금융투자업의 수익성 둔화 가능성에 의해 발생할 수 있는 부정적 영향은 간과할 수 없는 바, 투자자께서는 투자 시 이 점 유의하시기 바랍니다. 

[마. 저축은행업: 가계대출 규제 강화 등 비우호적 영업환경에 관련된 위험]

당사의 주요 자회사인 한국투자저축은행이 속해 있는 저축은행업의 경우, 금융당국의 규제 강화 추세 영향으로 수익성이 저하될 가능성이 존재합니다.
저축은행업계는 2018년까지 대출 증가에 따른 이자이익 증가 및 자산건전성 개선 등으로 흑자 시현이 지속되는 등 경영상황이 호전되었습니다.
2019년 역시 비슷한 추세 유지하였으나 2019년 중순 이후 가계 및 개인사업자 대출 관리 및 예대율 규제가 강화되면서 대출 증가세가 점차 둔화되고, 취약차주를 중심으로 연체율이 소폭 증가하여 은행, 상호금융 등 타 업권 대비 여전히 미흡한 건전성 지표 수준을 보였습니다.
이에 따라
금융당국에서는 모니터링을 지속 강화하고 있으며 향후 저축은행업계 및 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니,
투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[바. 여신전문금융업: 금리 인하 압력에 따른 수익률 악화 위험]

기업여신을 주력으로 사업을 영위하는 한국투자캐피탈은
여신전문금융업의 경쟁심화에 따른 운용수익률 하락으로 수익성이 저하될 가능성이 있습니다. 또한, 최근 저금리 기조가 고착됨에 따라 할부ㆍ리스사들이 취급하고 있는 개인신용 대출금리에 대해서도 인하 압력이 가중되고 있어 제반가격 인하 가능성이 높아지고 있습니다. 이러한 지속적인 금리인하 압력은 수익성을 제한하는 요인으로 작용할 수 있습니다.
투자자 여러분께서는 이러한 점 유의하시어 투자에 임해주시기 바랍니다.

[사. 부동산신탁업 : 경쟁 심화와 규제 강화에 따른 수익성 악화 위험]

최근 몇 년간 호황이었던
부동산 경기 및 부동산신탁사들의 축적된 자본력과 전문화된 개발사업 추진·관리 능력으로 인해 부동산신탁업계는 최근 높은 성장세를 유지
하고 있었습니다.
2020년 6월말 기준 총 14개사가 영업을 영위하고 있으며, 신탁사간의 경쟁은 더욱 치열해질 전망
입니다. 하지만
최근 미ㆍ중 무역분쟁의 장기화, 중국 경제의 침체 등 세계 경기가 전반적으로 성장이 둔화된 추세
를 보이고 있는 상황에서,
우리 정부의 각종 부동산 규제 정책 시행 및 국내 건설투자 부진 등이 맞물리면서 국내 건설 및 부동산 경기는 크게 위축
되고 있습니다.
이러한 부정적 요인들이 당사의 자회사인 한국투자부동산신탁의 수익성에 악영향
을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[아. 집합투자업: 경쟁심화에 따른 수익성 악화 위험]

국내 자산운용업계는 운용보수율이 하락하는 가운데 업체 수가 증가하며 경쟁이 점차 치열해 지고 있습니다.
2015년 이후 자산운용사 설립 요건이 완화되며
자산운용사 수는 2020년 3월 말 기준 300개로 2015년 말 96개 대비 약 3.1배 가량 증가하였습니다. 이러한 시장 경쟁의 심화로 운용보수율의 추가적인 하락이 예상되며, 이러한 운용보수율 하락은 당사의 손자회사인 한국투자신탁운용 및 한국투자밸류자산운용의 수익성에 악영향
을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[자. 초대형 투자은행의 출범에 따른 위험]

2016년 8월 금융위원회는 '초대형 투자은행 육성을 위한 종합금융투자사업자 제도 개선방안'을 통해 중장기적으로 자기자본 10조원 이상의 투자은행 출현을 목표로 종합금융투자사업자의 지속적인 대형화를 유도하겠다는 방침을 발표
하였으며, 증권신고서 작성기준일
현재 한국투자증권, NH투자증권, 미래에셋대우, KB증권, 삼성증권, 하나금융투자, 메리츠종합금융증권이 초대형 투자은행으로 지정
되었습니다. 이에 따라
대형 금융투자회사와 중소형 금융투자회사의 양극화 현상은 보다 심화될 것으로 예상
되며,
대형화를 통한 규모의 경제확보 또는 특화된 업무영역의 전문화를 이루지 못할 경우
당사의 주력 자회사인
한국투자증권은 초대형 투자은행으로서의 경쟁력을 확보하기 어려울 수 있으니
투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[차. 금융업 규제에 따른 위험]

금융업은 대표적인 규제 산업인만큼 엄격한 규제 제도 아래 영업이 제한
받고 있습니다. 당사의 주력 자회사인
한국투자증권은 2016년 개편된 NCR제도 시행에 따른 규제
를 받고 있으며,
한국투자저축은행의 경우 2019년 강화된 가계대출 및 예대율 관련 규제에 영향을 받고 있습니다.
이 외에도
당사의 자회사들은 환경 변화 및 제도 변화로 인한 수익성 변동 위험에 노출
되어 있으니, 향후 이러한
규제들의 변화에 따라 당사와 자회사들의 경영환경이 변동될 경우
투자자 여러분은 개별 자회사들의 경쟁력뿐 아니라
거시경제 및 정부의 규제 변화 등 외부 환경 변화에 따른 영향을 종합적으로 고려
하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

[카. 금융회사의 평판 저하 위험]

금융업에 대한 사회적인 인식과 평판은 금융업 전반에 영향을 미치고 있습니다.
금융사고가 지속적으로 발생할 경우 금융에 대한 부정적 인식과 신뢰하락으로 이어질 것이며, 그로 인해 고객들의 금융거래가 줄어들면 금융 시장은 축소될 위험
이 있습니다. 금융회사 임직원의 위법 행위, 소송/재판, 법률 위반, 투자자 보호 방안 미흡 등 다양한 사안으로 금융업에 대한 평판이 손상될 수 있습니다.
2019년 발생한 파생결합펀드(DLF) 대규모 손실 사태와 라임자산운용의 유동성 부족으로 인한 펀드 환매 중단 사태 그리고 2020년 옵티머스자산운용의 환매 중단 사태가 연달아 발생하며 금융업은 금융당국의 규제 강화, 펀드 규모 축소 등의 위험에 노출되어 있습니다. 해당 사건으로 인한 금융업 전반의 평판 저하 가능성은 당사와 당사의 자회사들에게 부정적인 영향을 미칠 수 있으니
투자자 여러분께서는 유의하여 주시기 바랍니다.

[타. 개인정보와 관련된 위험]

최근 금융권에서의 개인정보 유출 사례가 꾸준히 발생하고 당사를 비롯한 금융권 회사들에 대한 고객 정보 유출 시도는 앞으로도 계속될 것으로 보여짐에 따라 고객 정보 보호를 위해 내부통제절차에 의한 내부보안 강화가 요구
되고 있습니다. 이에 따라
정보유출 사고 발생시 당사 및 당사 자회사의 평판하락, 손해배상청구에 따른 비용, 고객 이탈에 따른 수익 감소 등이 발생
할 수 있으므로 투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니다.

[파. 자금세탁방지 의무 강화에 따른 위험]

금융회사의 자금세탁방지 의무가 국내 뿐만 아니라 국제적으로 강화되고 있습니다.
국내 금융담국의 검사는 최근 국내 금융당국의 검사는 국제기구 및 미국 금융당국의 검사와 마찬가지로 자금세탁방지체계의 형식적 준수가 아닌 실질적 운영 효과성을 중점 평가하는 추세입니다.
평가 결과는 금융업의 대외경쟁력과 직결되어 금융회사들 입장에서는 위협 요인이며, 주요국의 제재조치 강화로 자금세탁규제 금융기관의 건전성을 악화시킬 수 있습니다.
한편, 자금세탁방지/테러자금조달금지(AML/CFT) 정책협의회의 '국제자금세탁방지기구(FATF) 상호평가 대응방향' 자료에 따르면,
한국은 FATF 강령(Mandate)에 따라 2019년 7월 자금세탁방지와 테러자금조달금지 운영에 대하여 상호평가를 받았습니다.
해당 평가는 국제사회가 우리나라의 자금세탁방지 및 테러자금조달금지 제도를 점검하는 것으로, 그 결과는 우리나라 금융 및 사법 시스템 투명성의 척도가 될 것으로 보입니다. 또한,
해당 평가 결과에 따라 후속점검을 받으며, 부정적인 평가를 받을 시 국가 대외신인도, 수출기업의 금융비용, 환거래 등에 영향을 받을 수 있습니다.

회사위험

[가. 자회사 배당금 의존도에 따른 위험]

당사는
금융지주사업의 특성상 자회사들로부터 수취하는 배당금에 의존
하고 있습니다.
당사는 2020년 상반기 한국투자증권으로부터 약 2,400억원의 배당금을 수취하였으며 그 외 자회사로부터는 배당금을 수취하지 않았습니다. 당사의 수익성은 자회사로부터의 배당금에 크게 의존하는 구조
를 보이고 있습니다. 향후
자회사들의 실적 저하, 금융당국의 자회사들에 대한 규제 강화 등으로 자회사로부터의 배당금 수령액이 감소하는 경우 당사의 수익성 및 유동성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자 여러분께서는 주의
하시기 바랍니다.

[나. 자회사 한국투자증권의 수익성 관련 위험]

당사의 주력 자회사인
한국투자증권의 자산총액 및 총포괄손익이 당사의 모든 연결대상 종속법인의 단순합계에서 차지하는 비중은 각각 82.8%(2020년 6월 말 기준), 45.3%(2020년 상반기 기준)
입니다. 코로나19 영향에도 불구하고
2분기 주식시장 반등으로 영업환경이 개선되어 2020년 상반기 한국투자증권의 영업수익은 전년 동기 대비 65% 증가한 9조 3,982억원을 기록하였으나, 1분기 ELS Trading 부문의 손실의 영향으로 당기순이익은 전년 동기 대비 59% 하락한 1,697억원을 시현
하였습니다.
한국투자증권이 영위하는 사업들의 특성상 수익성이 경제성장률, 재정정책, 금리 및 환율 변동 등 국내외 경제환경 변화에 민감하게 반응한다는 점
투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니다.

[다. 자회사 한국투자저축은행의 수익성 관련 위험]

당사의 자회사인
한국투자저축은행의 자산총액 및 총포괄손익이 당사의 모든 연결대상 종속법인의 단순합계에서 차지하는 비중은 각각 5.0%(2020년 6월 말 기준), 15.9%(2020년 상반기 기준)
입니다.
2020년 상반기 한국투자저축은행은 영업수익 1,526억원(YoY +24%), 및 당기순이익 435억원(YoY+148%)을 시현
하였습니다. 2019년 금융당국은
저축은행산업의 대손충당금 적립률을 상향
하였으며,
예대율 규제 및 가계대출 규제를 강화하였습니다. 이는 추후 저축은행산업의 수익성 개선에 부담요인으로 작용하여 한국투자저축은행의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자 여러분께서는 이 점 유의
하시기 바랍니다. 

[라. 자회사 한국투자캐피탈의 수익성 관련 위험]

당사의 자회사인
한국투자캐피탈의 자산총액 및 총포괄손익이 당사의 모든 연결대상 종속법인의 단순합계에서 차지하는 비중은 각각 4.9%(2020년 6월 말 기준), 22.3%(2020년 상반기 기준)
입니다.
2020년 상반기 한국투자캐피탈은 전년 동기 대비 22% 증가한 1,123억원 수준의 영업수익과 전년 동기 대비 71% 증가한 611억원 수준의 당기순이익을 시현하였습니다.
2020년 6월 말 기준 한국투자캐피탈의 관리금융자산 구성은 대출채권이 비중의 대부분을 차지하고 있습니다.
한국투자캐피탈은 아직 여신관리자산을 축적해 나가는 과정에 있으므로 향후 영업규모 성장 및 관리자산 축적 과정에서 자산구성내역이 변동될 가능성
이 있습니다. 여신관리자산 확대는 위험액 절대규모의 확대뿐 아니라, 자산 구성 내역 중 리스채권, 신기술금융채권 등 경기 및 금융시장에 민감하게 반응하는 자산의 확대로 상대적인 위험 수준도 증가할 수 있습니다.
이는 자산 부실화 가능성 상승, 채권의 회수가능성 하락 등으로 회사의 손익에 영향을 줄 수도 있으므로 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[마. 손자회사 한국투자신탁운용, 한국투자밸류자산운용 및 자회사 한국투자파트너스의 수익성 관련 위험]

당사의 연결대상 종속법인의 자산총액의 단순합계에서 한국투자신탁운용이 0.3%, 한국투자밸류자산운용이 0.7%, 한국투자파트너스가 0.8%의 비중을 차지(2020년 6월말 기준)
하고 있으며, 모든
연결대상 종속법인의 총포괄손익의 단순합계에서 한국투자신탁운용이 6.1%, 한국투자밸류자산운용이 0.7%, 한국투자파트너스가 11.1%의 비중을 차지(2020년 상반기 기준)
하고 있습니다.
2020년 상반기 별도기준 누적 당기순이익은 한국투자신탁운용이 167억원(전년 동기 대비 3% 감소), 한국투자밸류자산운용이 18억원(전년 동기 대비 45% 감소), 한국투자파트너스가 301억원(전년 동기 대비 62% 증가)을 시현
하였습니다.
코로나19의 확산, 높은 경쟁강도 등의 영향으로 실적이 소폭 하락
하였습니다.
당사의 규모와 실적에서 한국투자신탁운용, 한국투자밸류자산운용 및 한국투자파트너스가 차지하는 비중은 크지 않아 당사에 미치는 영향은 제한적
일 것으로 판단되나,
향후 주식시장의 급격히 악화되거나 및 경쟁심화의 가속화가 지속된다면 당사의 자금지원이 불가피할 수 있다는 점
투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

[바. 한국투자캐피탈에 대한 지급보증 관련한 위험]

2014년에 설립된
한국투자캐피탈은 원활한 자금조달을 위해 모회사인 당사의 지급보증을 받은 기업어음 및 회사채 발행으로 자금을 조달
하고 있습
니다.

증권신고서 작성기준일 현재
당사의 지급보증한도 합계인 2조원은 당사의 2020년 6월 말 연결기준 자본총계(5조 1,274억원) 대비 39.0%에 해당하는 금액
입니다.

여신전문금융업종 내 경쟁이 심화되고 향후 국내외 경기 침체 및 불확실성 확대로 인해
한국투자캐피탈이 보유하고 있는 자산의 회수 가능성이 하락하는 경우 당사가 제공하는 지급보증이 현실화 되어 당사의 유동성 및 재무구조에 부정적인 영향
을 미칠 수 있으므로 유의하시기 바랍니다.

[사. 당사 및 자회사 우발채무와 관련된 위험] 

한국투자증권 및 한국투자저축은행을 포함한
당사의 금
융 자회사는 기업고객에서부터 개인고객까지 다양한 고객층을 보유하고 있어 타 산업에 비해 소송에 연루될 가능성이 높습니다.
증권신고서 작성기준일 기준
연결실체가 피고로 계류중인 소송사건은 46건으로 소송가액은 849억원
입니다.

연결실체가
계류중인 소송금액의
대부분은 당사의 주요 자회사인 한국투자증권 소송금액이며 손해배상에 관련된 사건
입니다. 또한 증권신고서 작성기준일 현재
한국투자증권 채무보증은 4조 2,022억원이고 한국투자캐피탈은 채무보증 1,918억원과 미사용한도약정 5,434억원을 보유하고 있으며

한국투자저축은행의 미사용한도약정 5,626억원을 포함하면
당사의 자회사가 제공하고 있는 총 채무보증은
약 5조 5,000억원
수준으로 당사의 2020년 6월 말 연결 기준 자기자본(5조 1,274억원) 대비
약 107.3%에
해당
합니다.
해당 소송 및 채무보증이 현실화될 가능성은 현재 시점에서 예상하기 어렵지만 현실화될 경우 당사에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자시 유의
하시기 바랍니다.

[아. 자회사 지원 부담과 관련된 위험]

당사는 주요 자회사인
한국투자증권을 비롯한 자회사 등에 대한 자금 지원 또는 이를 위한 자금조달 업무를 수행
하고 있습니다. 이에 따라 계열회사의 재무구조가 불안정해지는 경우 추가적인 지원부담 가능성이 내재하고 있으며, 이는 재무위험 요인으로 발전할 수 있습니다.
2018년 04월 당사는 한국카카오은행의 보통주와 우선주 주주배정 유상증자에 1,860억원 규모로 참여
하였고,
2018년 07월 한국투자캐피탈 주주배정 유상증자에 300억원 규모로 참여
하였습니다.
또한, 2018년 12월에는 한국투자프라이빗에쿼티 (前 이큐파트너스)와 한국투자저축은행에 각각 300억원과 500억원을 출자하였고,
2
0
19년에는 5월과 8월

한국투자부동산신탁
에

각각 250억원과 49.5억원을 출자
하였습니다. 또한
2019년 11월에는 한국카카오은행 주주배정 유상증자에 2,500억원 규모(보통주 5,000만주)로 참여하였으며,
한국투자파트너스와 한국투자증권에 각각 150억원과 7,770억원을 출자

하였습니다.
이 외에도 향후 자본확충 필요에 의해 당사의 추가 출자가 있을 수 있으므로 투자자 여러분께서는 이 점 유의
하시기 바랍니다.

[자. 한국카카오은행에 대한 지분 매각 관련 위험]

당사는 과거 인터넷전문은행인 한국카카오은행을 종속회사(지분 50.0%)로 보유
하였으나,
2019년 7월 24일 금융위원회에서 대주주 적격성 심사를 통해 한국카카오은행의 최대주주로 카카오를 승인함에
따라 카카오가 한국카카오은행 지분에 대해 기보유한 콜옵션을 행사하였습니다. 그리고
2019년 11월, 당사는 한국카카오은행 지분 16%를 카카오에 매각
하였으며,
잔여지분에 대해서 손자회사인 한국투자밸류자산운용에 지분 29%를 이전
하였습니다.
따라서 당사는 한국카카오은행의 지분 5%-1주를 보유하게 되었고, 한국카카오은행은 연결대상 종속회사에서 제외
되었습니다. 당사가 보유한
한국카카오은행의 지분 매각으로 한국카카오은행의 재무적 위험이 당사에 미치는 영향은 감소
하였으나, 증권신고서 작성기준일 현재
당사 및 당사의 손자회사인 한국투자밸류자산운용이 보유한 지분은 약 34%로 당사 및 종속회사 실적에 주요한 영향
을 미칠 수 있으니 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

기타 투자위험

[가. 환금성 위험]

본 사채는 한국거래소의 채무증권 신규상장심사요건을 충족하고 있는 바, 한국거래소의 상장심사를 무난하게 통과할 것으로 판단하고 있으며, 환금성 위험은 미약한 것으로 판단하고 있습니다. 그러나
채권시장에 상존하는 여러 변수들과 변동성에 의해 상장 이후 수급불균형 등의 원인으로 환금성이 훼손될 가능성
이 있습니다.

[나. 전자 등록 발행]

본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라
한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로 실물 채권을 발행 또는 등록필증을 교부하지 아니합니다.

[
다. 원리금 상환 불이행에 따른 투자위험]

본 사채는 예금자보호법의 적용대상이 아니며, 금융기관 등이 보증한 것이 아니므로
원리금 상환 책임은 당사에게 있으며, 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 원리금 상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속
됩니다.

[라. 공모일정 및 증권신고서 수정 가능성]
본 증권신고서상의 공모일정 및 내용은, 금융감독원 공시 심사과정에서 정정사유 발생시 변경될 수 있습니다. 

[마. 본 사채의 신용등급]

한국신용평가(주) 및 한국기업평가(주)는 AA-(S)로 본 사채의 신용등급을 평가
하였습니다. 상기 2개 신용평가사는 본 사채의 원리금 지급능력이 매우 우수하고 지급확실성이 매우 높지만 AAA급보다는 다소 열위하다 평가하였습니다.

[바. 투자위험요소에 기재된 사항 이외의 사항으로 인한 위험]

당사의 수익성 및 재무상태는 상기에 기술된 투자위험요소 외에도 전반적으로 불안정한 경제 상황 등에 의하여 직접적으로 또는 간접적으로 영향을 받을 수 있습니다.
당사의 재무제표는 당사의 재무상태에 영향을 미칠 수 있는 경제상황에 대한 경영자의 현재까지의 평가를 반영하고 있으나 그 실제 결과는 현재시점에서의 평가와는 상당히 다를 수 있는 만큼,
투자자께서는 이 점 유의하여 투자에 임하시기 바랍니다.

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1_모집또는매출에관한일반사항

회차 :
29-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
130,000,000,000
모집(매출)총액
130,000,000,000

발행가액
130,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 09월 22일

원리금
지급대행기관
중소기업은행
여의도한국증권지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
한국신용평가(주) AA- / 한국기업평가(주) AA-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
-
6,000,000

60,000,00
0,000

인수수수료율 0.25%
총액인수

대표
현대차증권
-
6,000,000

60,000,00
0,000

인수수수료율 0.25%
총액인수

인수
한국투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료율 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 09월 22일
2020년 09월 22일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
130,000,000,000

발행제비용
472,944,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 27일 SK증권㈜ 및 현대차증권㈜와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 17일이며, 상장예정일은 2020년 09월 22일임

(주)

본 사채의 이
자율 및 발행수익률은 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.

1_모집또는매출에관한일반사항

회차 :
29-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 09월 22일

원리금
지급대행기관
중소기업은행
여의도한국증권지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
한국신용평가(주) AA- / 한국기업평가(주) AA-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료율 0.25%
총액인수

대표
현대차증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료율 0.25%
총액인수

인수
하나금융투자
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료율 0.25%
총액인수

인수
DB금융투자
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료율 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 09월 22일
2020년 09월 22일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
80,000,000,000

발행제비용
292,804,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 27일 SK증권㈜ 및 현대차증권㈜와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 17일이며, 상장예정일은 2020년 09월 22일임

(주)

본 사채의 이
자율 및 발행수익률은 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

1_모집또는매출에관한일반사항

회차 :
29-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 09월 22일

원리금
지급대행기관
중소기업은행
여의도한국증권지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
한국신용평가(주) AA- / 한국기업평가(주) AA-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료율 0.25%
총액인수

대표
현대차증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료율 0.25%
총액인수

인수
DB금융투자
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료율 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 09월 22일
2020년 09월 22일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
148,412,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 27일 SK증권㈜ 및 현대차증권㈜와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 17일이며, 상장예정일은 2020년 09월 22일임

(주)

본 사채의 이
자율 및 발행수익률은 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 7년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

[회 차: 제29-1회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
130,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
130,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율(연리 %)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2020년 12월 22일, 2021년 03월 22일, 2021년 06월 22일, 2021년 09월 22일,
2021년 12월 22일, 2022년 03월 22일, 2022년 06월 22일, 2022년 09월 22일,
2022년 12월 22일, 2023년 03월 22일, 2023년 06월 22일, 2023년 09월 22일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2020년 09월 07일 /
2020년 09월 08일

평가결과등급
AA- / AA-

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2023년 09월 22일에 일시 상환한다. 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 익영업일을 원금상환일로 한다. 원금상환을 이행하지 않을 경우 상기 원금상환일 다음날부터 실제 원금상환일까지의 경과기간에 대하여 본점 소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채의 연리이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2023년 09월 22일

납 입 기 일
2020년 09월 22일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
중소기업은행 여의도한국증권지점

회사고유번호
00149646

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 27일 SK증권㈜ 및 현대차증권㈜와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 17일이며, 상장예정일은 2020년 09월 22일임

(주)

본 사채의 이
자율 및 발행수익률은 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차: 제29-2회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
80,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액

80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율(연리 %)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2020년 12월 22일, 2021년 03월 22일, 2021년 06월 22일, 2021년 09월 22일,
2021년 12월 22일, 2022년 03월 22일, 2022년 06월 22일, 2022년 09월 22일,
2022년 12월 22일, 2023년 03월 22일, 2023년 06월 22일, 2023년 09월 22일,
2023년 12월 22일, 2024년 03월 22일, 2024년 06월 22일, 2024년 09월 22일,
2024년 12월 22일, 2025년 03월 22일, 2025년 06월 22일, 2025년 09월 22일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2020년 09월 07일 /
2020년 09월 08일

평가결과등급
AA- / AA-

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2025년 09월 22일에 일시 상환한다. 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 익영업일을 원금상환일로 한다. 원금상환을 이행하지 않을 경우 상기 원금상환일 다음날부터 실제 원금상환일까지의 경과기간에 대하여 본점 소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채의 연리이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2025년 09월 22일

납 입 기 일
2020년 09월 22일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
중소기업은행 여의도한국증권지점

회사고유번호
00149646

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 27일 SK증권㈜ 및 현대차증권㈜와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 17일이며, 상장예정일은 2020년 09월 22일임

(주)

본 사채의 이
자율 및 발행수익률은 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차: 제29-3회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액

40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율(연리 %)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2020년 12월 22일, 2021년 03월 22일, 2021년 06월 22일, 2021년 09월 22일,
2021년 12월 22일, 2022년 03월 22일, 2022년 06월 22일, 2022년 09월 22일,
2022년 12월 22일, 2023년 03월 22일, 2023년 06월 22일, 2023년 09월 22일,
2023년 12월 22일, 2024년 03월 22일, 2024년 06월 22일, 2024년 09월 22일,
2024년 12월 22일, 2025년 03월 22일, 2025년 06월 22일, 2025년 09월 22일,
2025년 12월 22일, 2026년 03월 22일, 2026년 06월 22일, 2026년 09월 22일,
2026년 12월 22일, 2027년 03월 22일, 2027년 06월 22일, 2027년 09월 22일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2020년 09월 07일 /
2020년 09월 08일

평가결과등급
AA- / AA-

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2027년 09월 22일에 일시 상환한다. 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 익영업일을 원금상환일로 한다. 원금상환을 이행하지 않을 경우 상기 원금상환일 다음날부터 실제 원금상환일까지의 경과기간에 대하여 본점 소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채의 연리이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 09월 22일

납 입 기 일
2020년 09월 22일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
중소기업은행 여의도한국증권지점

회사고유번호
00149646

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 27일 SK증권㈜ 및 현대차증권㈜와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 17일이며, 상장예정일은 2020년 09월 22일임

(주)

본 사채의 이
자율 및 발행수익률은 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 7년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

2. 공모방법

- 해당사항 없음

3. 공모가격 결정방법

가. 공모가격 결정방법 및 절차

구 분
내 용

공모희망금리 최종결정
▷ 한국투자금융지주(주)(이하 발행회사): 대표이사, 재무담당 임원 및 팀장 등
▷ SK증권(주) 및 현대차증권(주) (이하 공동대표주관회사): 담당임원 및 부서장 등

공모희망금리 결정 협의절차
수요예측 결과, 금융시장의 상황 등을 감안한 후 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 발행수익률을 결정할 예정입니다.

수요예측결과 반영여부
수요예측 참여물량 중 "유효수요(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)"를 집계하고, 해당 결과를 바탕으로 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 발행회사와 공동대표주관회사가 합의를 통해 발행수익률을 결정합니다.

수요예측 재실시 여부
수요예측이 실시된 후 금융감독원 공시심사과정에서 증권신고서 기재내용에 대한 정정사유 발생으로 발행일정이 변경될 경우에 수요예측을 재실시하지 않습니다.

나. 공동대표주관회사의 수요예측 기준 절차 및 배정방법

구 분
주요내용

공모희망금리 산정

공동대표주관회사는 한국투자금융지주(주)의 제29-1회, 제29-2회 및 제29-3회

무보증사채의 발행에 있어 민간채권평가사의 평가금리, 최근 동일 신용등급 회사채의 스프
레드 동향, 동종 업계의 최근 회사채 발행금리 및 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다.

[제29-1회]

청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제29-2회]

청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제29-3회]

청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 7년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

공모희망금리 산정에 대한 구체적인 근거는 아래의 '(주1) 공모희망금리 산정 근거'를 참고하여주시기 바랍니다.

수요예측 관련사항

수요예측은 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 진행하며, 수요예측 프로그램은 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램을 사용합니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 수요예측 방법을 결정합니다. 수요예측 신청시 신청수량의 범위, 수량 및 가격단위는 아래와 같습니다.

(1) 최저 신청수량: 100억원
(2) 최고 신청수량: 본 사채 발행예정금액(수요예측 참여자는 원하는 경우 각 회차별로 전자등록총액 금액이상의 물량을 신청 가능)
(3) 수량단위: 100억원
(4) 가격단위: 1bp

(5) 수요예측 기간:
2020년 09월
14일
09시부터 16시
30분까지

배정대상 및 기준

수요예측결과를 반영하여 금리 결정 및 배정하는 과정에서 유효수요 결정, 금리 결정, 배정대상 및 기준은 "무보증사채 수요예측 모범규준(I. 수요예측 업무절차 - 5. 배정에 관한 사항)" 및 공동대표주관회사의 수요예측지침에 근거하여 공동대표주관회사가 결정합니다. 단, 필요시 발행회사와 협의하여 결정합니다.

※「무보증사채 수요예측 모범규준」5. 배정에 관한 사항
(1) 배정기준 운영
- 대표주관회사는 무보증사채의 배정에 관한 합리적인 기준을 마련하여 운영합니다.

(2) 배정 시 준수 사항
- 대표주관회사는 수요예측 종료 후 수요예측 참여자별로 청약예정물량을 배정할 때에 다음 각 사항을 준수합니다. 
① 과도하게 낮은 금리에 참여한 자를 부당하게 우대하여 배정하지 아니할 것.
② 금리를 제시하지 않은 수요예측 참여자는 낮은 가중치를 부여하여 배정할 것.

(3) 배정 시 가중치 적용
- 대표주관회사는 다음 각 사항을 고려하여 수요예측 참여자별로 배정의 가중치를 달리 적용할 수 있습니다.
① 참여시간 ㆍ참여금액 등 정량적 기준
② 수요예측 참여자의 성향ㆍ과거 참여이력 및 행태ㆍ가격평가능력
등 해당 참여자와 관련한 정성적 요소.

(4) 납입예정 물량 배정 원칙
- 대표주관회사는 무보증사채의 청약이 종료된 이후 청약자별로 납입예정 물량을 배정할 때에 수요예측에 참여한 자를 그렇지 않은 자보다 우대하여 배정합니다.

본 사채의 배정에 관한 세부사항은 본 증권신고서 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다.배정'을 참고하시기 바랍니다.

유효수요 판단 기준
유효수요(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사 내부지침과 수요예측 결과에 근거하여 결정됩니다. 이러한 유효수요 결정 이후 최종 발행금리 결정 시 발행회사와 공동대표주관회사가 협의를 통해 최종 결정할 예정입니다. 

공동대표주관회사는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 합리적인 내부기준에 따라 산정한 유효수요의 범위, 판단기준, 산정 근거 및 결과와 확정 금액 및 확정 이자율은 수요예측 후 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

금리미제시분 및 공모희망금리범위 밖 신청분의 
처리방안
「무보증사채 수요예측 모범규준」에 따라 낮은 가중치를 부여하여 배정하거나 수요예측 결과에 따라 유효수요(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)의 범주에 포함되지 않아 배정되지 않을 수 있습니다.

비 고
상기와 같이 산정된 공모희망금리는 시장 및 기업의 상황에 따라 변동될 수 있으며, 단순 참고 사항으로 활용하시기 바랍니다. 또한 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있음을 주지하시기 바랍니다.

(주1) 공모희망금리 산정근거

당사와
공동대표주
관회사인
SK증권
및
현대차증권은
공모희망금리를 결정함에 있어 금융투자협회 무보증사채 수요예측 모범규준에 의거하여 아래와 같은 사항을 종합적으로 검토 및 고려하여 본사채의 공모희망금리를 결정하였습니다.

(1)
민
간
채
권평가회사 4사[키스채권평가㈜, 한국자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 제공
하는 최초 증권신고서 제출 1영업일 전 한국투자금융지주㈜의 3년 만기, 5년 만기 및 7년 만기 회사채 수익률의 산술평균(이하 "개별민평")

(기준일 : 2020년 09월 09일)
(단위: %)

항목
한국자산평가
KIS채권평가
나이스피앤아이
에프앤자산평가
산술평균

3년 만기 한국투자금융지주㈜
민평수익률

1.464
1.489
1.495
1.466
1.478

5년 만기 한국투자금융지주㈜
민평수익률
1.717
1.686
1.705
1.693
1.700

7년 만기 한국투자금융지주㈜
민평수익률
1.980
1.978
2.000
1.984
1.985

자료: 본드웹

(2) 민간채권평가회사 4사[키스채권평가㈜, 한국자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 제공하는 최초 증권신고서 제출 1영업일 전 "AA-등급" 3년 만기, 5년 만기 및 7년 만기 회사채 수익률의 산술평균(이하 "등급민평")

(기준일 : 2020년 09월 09일)
(단위: %)

항목
한국자산평가
KIS채권평가
나이스피앤아이
에프앤자산평가
산술평균

3년 만기 AA-등급 회사채
민평수익률

1.514
1.170
1.525
1.511
1.517

5년 만기 AA-등급 회사채
민평수익률

1.817
1.803
1.815
1.813
1.812

7년 만기 AA-등급 회사채
민평수익률
2.120
2.172
2.180
2.164
2.159

자료: 본드웹

(3) 위 (1) 및 (2) 산술평균 금리와 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에
서 제공하는 증권신고서 제출 1영업일 전 3년 만기, 5년 만기 및 7년
만기 국고채권 수익률의 산술평균(이하 "국고") 간의 스프레드

(기준일 : 2020년 09월 09일)
(단위 : %, %p.)

항목
국고금리
"개별민평"(①) - 국고금리 
스프레드
"등급민평"(②) - 국고금리 
스프레드

3년 만기 국고채

0.910
0.568
0.607

5년 만기 국고채
1.182
0.518
0.630

7년 만기 국고채
1.345
0.640
0.814

자료: 본드웹

(4) 최근 3개월간(2020.06.09 ~2020.09.09) "개별민평금리", "등급민평금리" 및 "국고민평금리" 대비 스프레드 추이

[3년 만기 채권의 민간채권평가회사 4사 평균 평가금리 추이

(단위 : %, %p.)

일자
평가금리(%)
Credit Spread(%p.)

(A) 국고채권 
수익률(3년)
(B) 한국투자금융지주㈜ 
개별민평(3년)
(B-A) 국고대비 
스프레드(3년)
(C) AA- 등급민평(3년)
(C-A)국고대비 스프레드
(3년)

2020-06-09
0.850
1.585
0.735
1.623
0.773

2020-06-10
0.837
1.574
0.737
1.611
0.774

2020-06-11
0.837
1.570
0.733
1.608
0.771

2020-06-12
0.841
1.575
0.734
1.612
0.771

2020-06-15
0.867
1.586
0.719
1.624
0.757

2020-06-16
0.857
1.568
0.711
1.605
0.748

2020-06-17
0.875
1.579
0.704
1.617
0.742

2020-06-18
0.829
1.536
0.707
1.574
0.745

2020-06-19
0.847
1.555
0.708
1.593
0.746

2020-06-22
0.847
1.550
0.703
1.588
0.741

2020-06-23
0.822
1.523
0.701
1.563
0.741

2020-06-24
0.820
1.521
0.701
1.561
0.741

2020-06-25
0.815
1.509
0.694
1.549
0.734

2020-06-26
0.812
1.501
0.689
1.541
0.729

2020-06-29
0.837
1.526
0.689
1.566
0.729

2020-06-30
0.845
1.529
0.684
1.569
0.724

2020-07-01
0.845
1.524
0.679
1.564
0.719

2020-07-02
0.827
1.507
0.680
1.547
0.720

2020-07-03
0.835
1.514
0.679
1.554
0.719

2020-07-06
0.855
1.534
0.679
1.574
0.719

2020-07-07
0.840
1.519
0.679
1.559
0.719

2020-07-08
0.837
1.512
0.675
1.552
0.715

2020-07-09
0.840
1.513
0.673
1.553
0.713

2020-07-10
0.846
1.517
0.671
1.557
0.711

2020-07-13
0.860
1.529
0.669
1.569
0.709

2020-07-14
0.852
1.521
0.669
1.560
0.708

2020-07-15
0.845
1.515
0.670
1.554
0.709

2020-07-16
0.825
1.486
0.661
1.525
0.700

2020-07-17
0.812
1.469
0.657
1.507
0.695

2020-07-20
0.802
1.454
0.652
1.493
0.691

2020-07-21
0.817
1.462
0.645
1.501
0.684

2020-07-22
0.803
1.447
0.644
1.485
0.682

2020-07-23
0.800
1.442
0.642
1.481
0.681

2020-07-24
0.800
1.441
0.641
1.479
0.679

2020-07-27
0.800
1.439
0.639
1.478
0.678

2020-07-28
0.812
1.453
0.641
1.492
0.680

2020-07-29
0.812
1.451
0.639
1.490
0.678

2020-07-30
0.797
1.434
0.637
1.473
0.676

2020-07-31
0.792
1.429
0.637
1.467
0.675

2020-08-03
0.796
1.429
0.633
1.468
0.672

2020-08-04
0.800
1.433
0.633
1.471
0.671

2020-08-05
0.797
1.426
0.629
1.465
0.668

2020-08-06
0.805
1.431
0.626
1.470
0.665

2020-08-07
0.810
1.437
0.627
1.476
0.666

2020-08-10
0.827
1.445
0.618
1.484
0.657

2020-08-11
0.820
1.432
0.612
1.471
0.651

2020-08-12
0.827
1.426
0.599
1.465
0.638

2020-08-13
0.812
1.401
0.589
1.440
0.628

2020-08-14
0.827
1.408
0.581
1.447
0.620

2020-08-18
0.810
1.389
0.579
1.427
0.617

2020-08-19
0.807
1.385
0.578
1.424
0.617

2020-08-20
0.815
1.393
0.578
1.432
0.617

2020-08-21
0.855
1.423
0.568
1.462
0.607

2020-08-24
0.825
1.393
0.568
1.432
0.607

2020-08-25
0.825
1.392
0.567
1.430
0.605

2020-08-26
0.835
1.403
0.568
1.442
0.607

2020-08-27
0.855
1.423
0.568
1.462
0.607

2020-08-28
0.892
1.458
0.566
1.497
0.605

2020-08-31
0.947
1.511
0.564
1.549
0.602

2020-09-01
0.965
1.522
0.557
1.560
0.595

2020-09-02
0.917
1.476
0.559
1.515
0.598

2020-09-03
0.922
1.484
0.562
1.523
0.601

2020-09-04
0.940
1.506
0.566
1.544
0.604

2020-09-07
0.975
1.542
0.567
1.581
0.606

2020-09-08
0.942
1.509
0.567
1.548
0.606

2020-09-09
0.910
1.478
0.568
1.517
0.607

자료: 본드웹

[한국투자금융지주(주) 3년 개별민평, AA- 3년 등급민평 금리 및 스프레드 추이]

(단위 : %)

3년 개별민평, aa- 3년 등급민평 금리 및 스프레드 추이.jpg
3년 개별민평, aa- 3년 등급민평 금리 및 스프레드 추이

자료: 본드웹

[5년 만기 채권의 민간채권평가회사 4사 평균 평가금리 추이

(단위 : %, %p.)

일자
평가금리(%)
Credit Spread(%p.)

(A) 국고채권 
수익률(5년)
(B) 한국투자금융지주㈜ 
개별민평(5년)
(B-A) 국고대비 
스프레드(5년)
(C) AA- 등급민평(5년)
(C-A)국고대비 스프레드
(5년)

2020-06-09
1.120
1.748
0.628
1.862
0.742

2020-06-10
1.117
1.745
0.628
1.859
0.742

2020-06-11
1.112
1.739
0.627
1.853
0.741

2020-06-12
1.121
1.748
0.627
1.862
0.741

2020-06-15
1.157
1.780
0.623
1.894
0.737

2020-06-16
1.135
1.760
0.625
1.873
0.738

2020-06-17
1.145
1.769
0.624
1.883
0.738

2020-06-18
1.100
1.724
0.624
1.838
0.738

2020-06-19
1.132
1.756
0.624
1.870
0.738

2020-06-22
1.127
1.752
0.625
1.866
0.739

2020-06-23
1.105
1.731
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0.740

2020-06-24
1.090
1.718
0.628
1.831
0.741

2020-06-25
1.080
1.708
0.628
1.821
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2020-06-26
1.070
1.698
0.628
1.811
0.741

2020-06-29
1.092
1.717
0.625
1.831
0.739

2020-06-30
1.115
1.736
0.621
1.850
0.735

2020-07-01
1.130
1.748
0.618
1.861
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2020-07-02
1.110
1.728
0.618
1.841
0.731

2020-07-03
1.112
1.732
0.620
1.845
0.733

2020-07-06
1.135
1.754
0.619
1.868
0.733

2020-07-07
1.115
1.734
0.619
1.848
0.733

2020-07-08
1.102
1.720
0.618
1.833
0.731

2020-07-09
1.120
1.733
0.613
1.847
0.727

2020-07-10
1.122
1.733
0.611
1.847
0.725

2020-07-13
1.147
1.756
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1.870
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2020-07-14
1.147
1.753
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1.866
0.719

2020-07-15
1.145
1.750
0.605
1.862
0.717

2020-07-16
1.105
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1.819
0.714

2020-07-17
1.078
1.678
0.600
1.791
0.713

2020-07-20
1.066
1.663
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2020-07-21
1.085
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0.705

2020-07-22
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2020-07-23
1.055
1.647
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2020-07-24
1.045
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2020-07-27
1.050
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2020-07-28
1.072
1.660
0.588
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2020-07-29
1.060
1.648
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0.701

2020-07-30
1.030
1.618
0.588
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0.701

2020-07-31
1.032
1.619
0.587
1.732
0.700

2020-08-03
1.037
1.624
0.587
1.737
0.700

2020-08-04
1.055
1.640
0.585
1.752
0.697

2020-08-05
1.045
1.627
0.582
1.740
0.695

2020-08-06
1.052
1.631
0.579
1.743
0.691

2020-08-07
1.062
1.641
0.579
1.753
0.691

2020-08-10
1.094
1.670
0.576
1.783
0.689

2020-08-11
1.075
1.647
0.572
1.760
0.685

2020-08-12
1.092
1.650
0.558
1.763
0.671

2020-08-13
1.070
1.616
0.546
1.728
0.658

2020-08-14
1.100
1.636
0.536
1.748
0.648

2020-08-18
1.065
1.598
0.533
1.711
0.646

2020-08-19
1.067
1.599
0.532
1.711
0.644

2020-08-20
1.082
1.612
0.530
1.725
0.643

2020-08-21
1.130
1.653
0.523
1.766
0.636

2020-08-24
1.095
1.618
0.523
1.731
0.636

2020-08-25
1.100
1.622
0.522
1.735
0.635

2020-08-26
1.115
1.636
0.521
1.749
0.634

2020-08-27
1.132
1.652
0.520
1.765
0.633

2020-08-28
1.172
1.690
0.518
1.802
0.630

2020-08-31
1.220
1.735
0.515
1.848
0.628

2020-09-01
1.260
1.773
0.513
1.885
0.625

2020-09-02
1.225
1.739
0.514
1.852
0.627

2020-09-03
1.225
1.739
0.514
1.852
0.627

2020-09-04
1.237
1.752
0.515
1.864
0.627

2020-09-07
1.267
1.782
0.515
1.894
0.627

2020-09-08
1.225
1.741
0.516
1.853
0.628

2020-09-09
1.182
1.700
0.518
1.812
0.630

자료: 본드웹

[한국투자금융지주(주) 5년 개별민평, AA- 5년 등급민평 금리 및 스프레드 추이]

(단위 : %)

5년 개별민평, aa- 5년 등급민평 금리 및 스프레드 추이.jpg
5년 개별민평, aa- 5년 등급민평 금리 및 스프레드 추이

자료: 본드웹

[7년 만기 채권의 민간채권평가회사 4사 평균 평가금리 추이]

(단위 : %, %p.)

일자
평가금리(%)
Credit Spread(%p.)

(A) 국고채권 
수익률(7년)
(B) 한국투자금융지주㈜ 
개별민평(7년)
(B-A) 국고대비 
스프레드(7년)
(C) AA- 등급민평(7년)
(C-A)국고대비 스프레드
(7년)

2020-06-09
1.238
1.957
0.719
2.133
0.895

2020-06-10
1.256
1.960
0.704
2.136
0.880

2020-06-11
1.253
1.956
0.703
2.132
0.879

2020-06-12
1.257
1.960
0.703
2.136
0.879

2020-06-15
1.294
1.995
0.701
2.171
0.877

2020-06-16
1.276
1.976
0.700
2.153
0.877

2020-06-17
1.275
1.975
0.700
2.151
0.876

2020-06-18
1.241
1.940
0.699
2.116
0.875

2020-06-19
1.263
1.964
0.701
2.140
0.877

2020-06-22
1.261
1.963
0.702
2.139
0.878

2020-06-23
1.241
1.942
0.701
2.118
0.877

2020-06-24
1.226
1.927
0.701
2.103
0.877

2020-06-25
1.207
1.909
0.702
2.085
0.878

2020-06-26
1.197
1.899
0.702
2.075
0.878

2020-06-29
1.226
1.925
0.699
2.101
0.875

2020-06-30
1.250
1.946
0.696
2.122
0.872

2020-07-01
1.264
1.958
0.694
2.134
0.870

2020-07-02
1.241
1.935
0.694
2.111
0.870

2020-07-03
1.246
1.940
0.694
2.116
0.870

2020-07-06
1.271
1.965
0.694
2.141
0.870

2020-07-07
1.250
1.944
0.694
2.120
0.870

2020-07-08
1.237
1.931
0.694
2.107
0.870

2020-07-09
1.257
1.951
0.694
2.127
0.870

2020-07-10
1.257
1.951
0.694
2.127
0.870

2020-07-13
1.281
1.975
0.694
2.151
0.870

2020-07-14
1.275
1.972
0.697
2.146
0.871

2020-07-15
1.275
1.972
0.697
2.146
0.871

2020-07-16
1.233
1.929
0.696
2.103
0.870

2020-07-17
1.210
1.905
0.695
2.079
0.869

2020-07-20
1.195
1.888
0.693
2.061
0.866

2020-07-21
1.214
1.903
0.689
2.077
0.863

2020-07-22
1.199
1.886
0.687
2.060
0.861

2020-07-23
1.181
1.868
0.687
2.041
0.860

2020-07-24
1.169
1.854
0.685
2.028
0.859

2020-07-27
1.167
1.851
0.684
2.025
0.858

2020-07-28
1.193
1.878
0.685
2.052
0.859

2020-07-29
1.176
1.861
0.685
2.035
0.859

2020-07-30
1.146
1.831
0.685
2.005
0.859

2020-07-31
1.157
1.841
0.684
2.014
0.857

2020-08-03
1.163
1.847
0.684
2.021
0.858

2020-08-04
1.173
1.856
0.683
2.030
0.857

2020-08-05
1.161
1.841
0.680
2.015
0.854

2020-08-06
1.171
1.849
0.678
2.022
0.851

2020-08-07
1.186
1.864
0.678
2.038
0.852

2020-08-10
1.218
1.894
0.676
2.067
0.849

2020-08-11
1.201
1.871
0.670
2.045
0.844

2020-08-12
1.226
1.892
0.666
2.066
0.840

2020-08-13
1.204
1.865
0.661
2.039
0.835

2020-08-14
1.240
1.893
0.653
2.067
0.827

2020-08-18
1.200
1.852
0.652
2.026
0.826

2020-08-19
1.200
1.851
0.651
2.025
0.825

2020-08-20
1.221
1.871
0.650
2.045
0.824

2020-08-21
1.261
1.907
0.646
2.081
0.820

2020-08-24
1.230
1.876
0.646
2.050
0.820

2020-08-25
1.235
1.880
0.645
2.053
0.818

2020-08-26
1.250
1.894
0.644
2.068
0.818

2020-08-27
1.267
1.911
0.644
2.085
0.818

2020-08-28
1.317
1.961
0.644
2.135
0.818

2020-08-31
1.362
2.004
0.642
2.178
0.816

2020-09-01
1.402
2.043
0.641
2.217
0.815

2020-09-02
1.368
2.010
0.642
2.184
0.816

2020-09-03
1.363
2.005
0.642
2.179
0.816

2020-09-04
1.375
2.016
0.641
2.190
0.815

2020-09-07
1.415
2.056
0.641
2.230
0.815

2020-09-08
1.381
2.021
0.640
2.195
0.814

2020-09-09
1.345
1.985
0.64
2.159
0.814

자료: 본드웹

[한국투자금융지주(주) 7년 개별민평, AA- 7년 등급민평 금리 및 스프레드 추이]

(단위 : %)

7년 개별민평, aa- 7년 등급민평 금리 및 스프레드 추이.jpg
7년 개별민평, aa- 7년 등급민평 금리 및 스프레드 추이

자료: 본드웹

(5) 최근 6개월간(2020.03.09~2020.09.09) 동일등급(AA-) 동일만기(3년, 5년 및 7년) 회사채 발행사례 검토

[최근 6개월 중 동일등급(AA-)내 3년 만기 회사채 발행 사례]

(단위 : 억원, bp, %)

발행일
발행회사
회차
발행규모
공모희망금리
확정
스프레드
발행금리

20.09.02
현대건설
304-1
2,000
개별민평+(-30~30)
-1
1.518

20.08.26
LG이노텍
43-1
700
개별민평+(-30~30)
-9
1.325

20.08.06
포스코에너지
28-1
500
개별민평+(-30~30)
-14
1.444

20.07.24
대신증권
20-2
1,000
개별민평+(-10~60)
60
2.077

20.07.13
SK인천석유화학
19-1
1,800
개별민평+(-70~70)
70
2.249

20.07.13
지에스이피에스
17-1
700
개별민평+(-30~30)
-9
1.423

20.07.06
현대오일뱅크
123-1
1,900
개별민평+(-50~50)
18
1.664

20.06.29
LF
9
1,000
개별민평+(-10~40)
10
1.563

20.06.24
신세계센트럴시티
6
1,700
개별민평+(-40~40)
2
1.506

20.06.19
SK가스
37-1
1,000
개별민평+(-30~30)
-3
1.455

20.06.18
CJ E&M
20-1
1,900
개별민평+(-20~40)
0
1.544

20.06.12
포스코케미칼
16-1
1,100
개별민평+(-30~40)
0
1.561

20.06.11
롯데하이마트
7
2,000
개별민평+(-20~60)
60
2.184

[최근 6개월 중 동일등급(AA-)내 5년 만기 회사채 발행 사례]

(단위 : 억원, bp, %)

발행일
발행회사
회차
발행규모
공모희망금리
확정
스프레드
발행금리

20.09.02
현대건설
304-2
1,300
개별민평+(-40~40)
-2
1.817

20.08.26
LG이노텍
43-2
600
개별민평+(-30~30)
-13
1.588

20.08.06
포스코에너지
28-2
1,100
개별민평+(-30~30)
-21
1.681

20.07.13
SK인천석유화학
19-2
600
개별민평+(-80~80)
75
2.615

20.07.13
지에스이피에스
17-2
900
개별민평+(-30~50)
-6
1.632

20.07.06
현대오일뱅크
123-2
500
개별민평+(-50~50)
20
1.883

20.06.19
SK가스
37-2
600
개별민평+(-40~40)
-3
1.700

20.06.18
CJ E&M
20-2
500
개별민평+(-20~40)
0
1.800

20.06.12
포스코케미칼
16-2
1,000
개별민평+(-30~40)
2
1.765

[최근 6개월 중 동일등급(AA-)내 7년 만기 회사채 발행 사례]

(단위 : 억원, bp, %)

발행일
발행회사
회차
발행규모
공모희망금리
확정
스프레드
발행금리

20.08.06
포스코에너지
28-3
400
개별민평+(-30~30)
-31
1.862

20.06.19
SK가스
37-3
900
개별민평+(-40~40)
0
1.956

상기와 같이 최근 회사채 수요예측 공모희망금리의 기준금리를 개별민평금리를 기준으로 설정하는 사례가 주를 이루고 있습니다. 이는 신용스프레드의 단기 변동성이 큰 시장상황에서 개별종목의 발행금리를 개별민평금리로 표시되는 것이 국고채 기준 표기방식보다 변동하는 시장가격을 더 현실적으로 반영한다는 시장내 의견이 반영된 것으로 판단됩니다.

최근 6개월간 발행된 AA
- 등급 3년 만기 회사채
13건, 5년 만기 회사채 9건 및 7년 만기 회사채 2건의 공모희망금리 상단은 개별민평보다
-80bp ~ 80bp
높은
수준이었으며, 확정 스프레드는 3년
만기 종목의 경우 개별민평에

(-14bp ~ +70bp)를 가산한 수준으로, 5년 만기종목의 경우 개별민평에

(-21bp ~ 75bp)를 가산한 수준으로, 7년 만기 종목의 경우 개별민평에 (-31bp ~ 0bp)를 가산한 수준으로 결정되었습니다
.

(6)

한국투자금융지주(주)의 최근 3개월간(2020.06.09 ~2020.09.09) 회사채 유통현황

(단위 : %, bp, 백만원)

종목명
거래일자
민평수익률
평균
유통(매매)수익률
평균 
스프레드
만기일
거래량
거래건수

한국투자금융지주24
2020-07-27
1.067
1.024
-4.3
2021-02-05
30,000
3

한국투자금융지주24
2020-06-11
1.329
1.309
-2.0

2021-02-05

40,000
4

한국투자금융지주25
2020-06-23
1.370
1.357
-1.3
2021-05-29
20,000
2

한국투자금융지주26
2020-07-14
1.294
1.330
3.6
2021-10-22
100,000
5

한국투자금융지주27-1
2020-06-01
1.506
1.556
5.0
2022-10-14
20,000
2

한국투자금융지주28-1
2020-07-28
1.384
1.404
2.0
2023-02-24
20,000
2

한국투자금융지주21-3
2020-05-27
1.541
1.567
2.6
2021-11-25
20,000
3

한국투자금융지주28-3
2020-04-24
2.090
2.150
6.0
2027-02-25
20,000
2

(주) 민평수익률 : 민간채권평가 4사 평균수익률(거래일 전일 기준)

자료: 본드웹

상기 유통내역에서 볼 수 있듯이 최근 3개월간 한국투자금융지주(주)의 미상환 회사채의 장외 거래
규모는

총
23건
이
며 누적 거래금액은
2.7억원입니다. 민평수익률(종목민평) 대비

-4.3bp ~ +6.0bp

수준에서 거래된 것으로 확인되었습니다.

(7) 채권시장 동향 및 종합 결론

국내 채권시장은 글로벌 경기 회복세가 둔화되며, 2012년부터 저금리 기조가 지속되었습니다. 2014년에는 국내외 경기둔화에 대한 부양책으로 두차례의 기준금리 인하(2.50% → 2.00%)를 단행하였습니다. 2015년에 접어들며 글로벌 경제 불확실성으로인한 수출 감소세 지속 등으로 대외부문 회복세가 미약한 가운데 메르스 사태 및 가뭄 등으로 인한 내수부문 위축으로 경기 회복세가 다소 둔화됨에 따라, 한국은행은 3월(2.00%-> 1.75%) 및 6월(1.75%->1.50%) 두차례 기준금리 인하를 단행한 바 있습니다. 2016년에는 세계 경제가 미국을 중심으로 개선될 것으로 전망되었으나, 국내 경기 회복 심리는 지속적으로 부진하였습니다. 그 결과, 2016년 6월(1.50%->1.25%)에 1년 만에 금리가 추가 인하되며 저금리 기조가 이어졌습니다.

FOMC는 2015년 12월 미국 기준금리 인상 단행을 시작으로 2016년 하반기 미국 중심의 세계 경제 개선 조짐이 확인되었고, 2016년 12월 FOMC에서 Fed가 미국 기준금리 인상을 단행하였으며, 이어 2017년 3월, 6월 및 12월에 세 차례 추가 인상을 실시하였습니다. 또한 2018년 3월, 6월, 9월 및 12월에 네 차례 추가 인상을 실시하며 미국 기준금리는 2.25% ~ 2.50%로 상향되며 한-미 기준금리의 역전 폭이 75bp로 확대되었습니다.

국내의 경우 역시 2017년 11월 금통위에서 6년 5개월만에 기준금리 인상(1.25%->1.50%)을 단행한 이후 미국 금리의 중장기적 상승 추세 영향으로 금리인상 압력이 작용하고 있습니다. 2018년 7월 고용지표가 부진하여 하반기 금리인상 기대감이 약화되는 등 금리인상 시기가 불확실해졌고, 시장의 변동성이 확대된 모습을 보이기도 했습니다. 그러나 한-미 기준금리 역전폭 확대, 가계대출 증가, 주택가격 상승 등 금융안정을 위한 금리인상 압력 등의 영향으로 한국은행은 2018년 11월 금통위에서 기준금리 인상(1.50%->1.75%)을 결정하였습니다. 2019년의 경우 4월과 5월 금통위에서기준금리 동결 결정으로 내렸으나 대외경제 여건 악화, 경제성장률 전망치 하향조정 그리고 FOMC 금리 하향조정에 따라 한국은행은 7월(1.75% -> 1.50%)과 11월(1.50% -> 1.25%) 금통위에서 2회의 금리 인하를 단행하였습니다.

2020년에는 경기에 대한 불확실성이 확대되는 가운데 2월부터 본격화된 코로나19 확산으로 시장금리의 하락세가 지속되고 있습니다. 2020년 5월 28일 열린 금통위는 코로나19 감염증 확산으로 인한 수출급감과 미국, 중국 등 주요국 성장률 추락 등으로 인한 경제 타격이 예상보다 심각하다는 판단으로 인해 종전 기준 금리에서 0.25%p 내린 0.50%로 인하 발표하였으며 2020년 8월 금통위에서는 0.5%로 동결하였습니다. 하반기에는 1) 코로나 2차 확산 가능성, 2) 미국 대선 이후 미중 무역 분쟁 확대 가능성 등 이벤트 리스크가 남아 있어 정책 여력 확보 차원에서 현재 기준금리(0.50%)가 동결될 가능성이 있습니다. 더불어 미국 9월 FOMC에서 물가 관련 포워드 가이던스를 제시하며 상당 기간 제로 금리를 유지할 의지를 보여줄 것이라는 전망이 있습니다.

글로벌 채권금리의 변동성은 주요 선진국들의 경기회복세에 따른 통화정책 및 신흥국 경기 개선, 유가 회복 등에 대한 불확실성 우려에 따라 확대될 가능성이 높으나, 우량 등급 회사채 시장은 투자매력도를 바탕으로 상대적으로 안정세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 그러나 향후 추가 금리인상 가능성을 배제할 수 없고, 인상 시점에 대한 우려가 제기될 경우 기관투자자의 투자가 선별적으로 진행될 것으로 예상됩니다. 이 경우 개별회사의 신용도 및 재무안정성을 바탕으로 재무실적이 저조한 회사나 신용등급 강등 가능성이 있는 회사에 대한 투자 심리는 위축될 것으로 보입니다.

이에 당사와 공동대표주관회사는 한국투자금융지주(주) 제29-1회, 제29-2회 및 제29-3회 무보증사채의 발행에 있어 이러한 채권시장 동향 및 상기 (1)~(7)의 내용을 분석하여 아래와 같이 공모희망금리를 결정하였습니다. 

[제29-1회]

청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제29-2회]

청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제29-3회]

청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 7년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[제29-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
7
1
2
-
-
-
10

수량
900
200
200
-
-
-
1,300

경쟁율
1.29 : 1
0.29 : 1
0.29 : 1
-
-
-
1.86 : 1

(주) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[제29-2회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
2
-
6
-
-
-
8

수량
200
-
800
-
-
-
1,000

경쟁율
0.40 : 1
-
1.60 : 1
-
-
-
2.00 : 1

(주) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[제29-3회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
3
-
2
-
-
-
5

수량
300
-
300
-
-
-
600

경쟁율
1.00 : 1
-
1.00 : 1
-
-
-
2.00 : 1

(주) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분표

[제29-1회]
(단위 :bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.69%
100
7.69%
포함

5
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
15.38%
300
23.08%
포함

6
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
15.38%
500
38.46%
포함

8
3
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
4
300
23.08%
800
61.54%
포함

10
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
15.38%
1,000
76.92%
포함

11
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.69%
1,100
84.62%
포함

20
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
7.69%
1,200
92.31%
포함

25
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.69%
1,300
100.00%
포함

합계
8
900
1
200
2
200
-
-
-
-
-
-
11
1300
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[제29-2회]
(단위 :bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

5
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
20.00%
200
20.00%
포함

6
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
20.00%
400
40.00%
포함

9
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
20.00%
600
60.00%
포함

10
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
20.00%
800
80.00%
포함

20
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
10.00%
900
90.00%
포함

28
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
10.00%
1,000
100.00%
포함

합계
2
200
0
0
6
800
-
-
-
-
-
-
8
1000
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[제29-3회]
(단위 :bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-10
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
33.33%
200
33.33%
포함

7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
16.67%
300
50.00%
포함

9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
16.67%
400
66.67%
포함

15
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
33.33%
600
100.00%
포함

합계
3
300
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
5
600
100.00%
-
-
-

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[제29-1회]
(단위 :bp, 억원)

수요예측참여자
스프레드

4
5
6
8
10
11
20
25
합계

기관투자자1
100

100

기관투자자2

200

200

기관투자자3

200

200

기관투자자4

100

100

기관투자자5

100

100

기관투자자6

100

100

기관투자자7

200

200

기관투자자8

100

100

기관투자자9

100

100

기관투자자10

100
100

합계
100
200
200
300
200
100
100
100
1,300

누계
100
300
500
800
1,000
1,100
1,200
1,300
-

[제29-2회]
(단위 :bp, 억원)

수요예측참여자
스프레드

5
6
9
10
20
28
합계

기관투자자1
200

200

기관투자자2

200

200

기관투자자3

100

100

기관투자자4

100

100

기관투자자5

100

100

기관투자자6

100

100

기관투자자7

100

100

기관투자자8

100
100

합계
200
200
200
200
100
100
1,000

누계
200
400
600
800
900
1,000
-

[제29-3회]
(단위 :bp, 억원)

수요예측참여자
스프레드

-10
7
9
15
합계

기관투자자1
200

200

기관투자자2

100

100

기관투자자3

100

100

기관투자자4

100
100

기관투자자5

100
100

합계
200
100
100
200
600

누계
200
300
400
600
-

(4) 유효수요의 범위, 산정근거

구분
내용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]

[제29-1회 무보증사채]
- 총 참여신청금액: 1,300억원
- 총 참여신청범위: 0.04%p. ~ 0.25%p.
- 총 참여신청건수: 10건

※ 제29-1회 무보증사채의 경우 공모희망금리범위내 수요예측 참여신청금액은 1,300억원이나, 수요예측 이후 낙찰금리로 참여하고자하는 수요 500억원을 추가하여 총 1,800억원으로 산정하였습니다.

[제29-2회 무보증사채]
- 총 참여신청금액: 1,000억원
- 총 참여신청범위: 0.05%p. ~ 0.28%p.
- 총 참여신청건수: 8건

[제29-3회 무보증사채]
- 총 참여신청금액: 600억원
- 총 참여신청범위: -0.10%p. ~ 0.15%p.
- 총 참여신청건수: 5건

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다. 

2020년 09월 14일에 진행된 수요예측(수요예측 이후 참여한 수요 포함)에서 제29-1회 무보증사채는 최초 공모금액인 700억원을 초과하는 1,800억원이, 제29-2회 무보증사채는 최초 공모금액인 500억을 초과하는 1,000억원이, 제29-3회 무보증사채는 최초 공모금액인 300억을 초과하는 600억이 참여하여 최종 발행금액을 각각 1,300억원, 800억원, 400억원으로 증액 결정하였습니다.

본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "다. 수요예측 결과"- 2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

[제29-1회]
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 권면금액에 대하여 적용하며, 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제29-2회]
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 권면금액에 대하여 적용하며, 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제29-3회]
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 권면금액에 대하여 적용하며, 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 7년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 수요예측

1. 수요예측
(1) "공동대표주관회사"는 "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제2조 제7호 및 제12조에 따라 수요예측을 실시하여 "발행회사"와 협의하여 발행금액 및 발행금리를 결정한다.

(2) 수요예측은 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 진행하며, 수요예측은 "한국금융투자협회"의 "K-bond"프로그램 및 FAX를 이용한 접수 방법으로 진행한다. 단, 불가피한 상황이 발
생한 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"는
협의하여 수요예측 방법을 결정한다.

(3) 수요예측 기간:
2020년 09월 14일
09시부
터
16시 30분
까지
로 한다.

(4) 수요예측 결과는 "공동대표주관회사"가 3년간 보관한다.

(5) 수요예측 결과는 "발행회사"와 "공동대표주관회사"만 공유한다. 단, 수요예측을 통해 본 사채의 발행금리와 발행금액이 결정되는 즉시 "공동대표주관회사"는 "인수회사"에게 이를 통지해야 하며, 수요예측 실시 후 발행조건 확정에 따라 제출하는 정정신고서에 기업공시서식 작성기준에 따라 수요예측 결과를 공시한다. 또한, 법원, 금
융위원회 등 정부기관(준 정부기관 포함)으로부터 자료 등의 제출을 요구 받는 경우, 즉시 "발행회사"에 통지하고 법률이 허용하는 범위 내에서 최소한의 자료만을 제공한다.

(6) 수요예측에 따른 배정은 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 "공동대표주관회사"가 "발행회사"와 협의하여 결정한다.

(7) 수요예측에 따른 배정 후, "공동대표주관회사"는 배정결과를 FAX 또는 전자우편의 형태로 배정 받을 투자자에게 송부한다.

(8) 불성실 수요예측 참여자의 관리 : "공동대표주관회사"는 불성실 수요예측 참여행위 예방을 위한 사전 고지를 통해 실수요 기재를 유도하며, 불성실 수요예측 참여행위가 발생한 경우 관련사항을 지체없이 "한국금융투자협회"에 제출한다.
 (9) "공동대표주관회사" 는 수요예측 참여자가 원하는 경우 서로 다른 금리로 참여금액을 신청할 수 있도록 하여야 한다.

(10) "공동대표주관회사" 는 집합투자업자가 수요예측에 참여하고자 하는 경우 해당 참여자로 하여금 고유재산과 집합투자재산 중 청약, 납입을 실제 이행하는 재산을 구분하여 참여하도록 하여야 한다.

(11) "공동대표주관회사" 는 수요예측 참여금액의 합이 발행예정금액에 미치지 못하는 등 불가피한 경우를 제외하고, 수요예측 종료 후 별도의 수요파악을 하여서는 아니된다.

(12) "공동대표주관회사”는 공모 희망금리의 최저 및 최고금리 사이(최저 및 최고금리를 포함한다)에 참여한 수요를 유효수요에서 제외하여서는 아니 된다. 다만, 통계적 사분위수를 활용한 기법 등 합리적인 통계기법 및 그 밖의 방법에 따라 유효수요가 아니라고 판단한 합리적 근거가 있을 때에 그 근거를 공개한 경우에는 그러하지 아니하다.

(13) 기타 본 조에서 정하지 않은 사항은 “무보증사채 수요예측 모범규준”(2015. 9. 1. 한국금융투자협회 개정)에 따른다.

나. 청약

(1) 일정

가. 청약일 :
2020년 09월 22일

나. 청약공고기간 : 증권신고서 수리일 이후부터 청약개시일까지

다. 청약서 제출기한:

2020년 09월 22일
09시부터 12시까지

라. 청약금 납입 :

2020년 09월 22일
16시까지

(2) 청약대상 : 수요예측에 참여하여 우선배정 받은 기관투자자(이하 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제8호에 의한 기관투자자로 함. 이하 같음) 또는 전문투자자만 청약할 수 있다. 단, 수요예측을 통해 배정된 금액의 총 합계가 "발행회사"의 최종 발행금액에 미달하는 경우 기관투자자, 전문투자자 및 일반투자자("본 사채"의 청약자 중, 기관투자자 및 전문투자자를 제외한 투자자를 말함. 이하 같음)도 청약에 참여할 수 있다.

(3) "본 사채"에 투자하고자 하는 투자자(“자본시장과 금융투자업에 관한 법률” 제9조 제5항에 규정된 전문투자자 및 “자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령” 제132조에 따라 "투자설명서"의 교부가 면제되는 자 제외)는 청약 전 "투자설명서"를 교부받아야 한다.
가. 교부장소 : "인수단" 본점

나. 교부
방법 : "본 사채"의 "투자설명서"는 상기의 교부장소에서 인쇄된 문서의 방법 또는 전자문서의 방법으로 교부한다.

다. 교부일시 :
2020년 09월 22일

라. 기타사항 :

① "본 사채" 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약전 반드시 "투자설명서"를 교부 받은 후 청약서에 서명하여야 하며, "투자설명서"를 교부 받지 않고자 할 경우, "투자설명서" 수령거부의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신 등으로 표시하여야 한다.

② "투자설명서" 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신 등으로 표시하지 않을 경우 "본 사채"의 청약에 참여할 수 없다.
(4) 청약제한 : 청약자는 1인 1건에 한하여 청약할 수 있으며, "금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률"의 규정에 의한 실명확인이 된 계좌를 통하여 청약을 하거나 별도로 실명확인을 하여야 한다. 이중청약이 있는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 본다.

(5) 청약의 방법

가. 청약자는 소정의 청약서에 필요한 사항을 기재한 후 기명날인 또는 서명하여 청약증거금과 함께

2020년 09월 22일
12시까지
청약취급처에 청약한다.

나. 청약서를 송부한 청약자는 청약일 당일 16시까지 청약금을 납부한다.

다. 각 "인수단"은 고객에게 청약받은 청약금 중 배정받은 "본 사채"의 전자등록총액에 해당하는 금액을 납입처에 납입하고, 미배정된 고객의 청약금은 청약 당일 17시까지 고객에게 반환한다.
(6) 청약단위: 전자등록금액 일만원 단위로 하되, 최저청약금액은 100억원으로 하며, 100억원 이상은 100억원 단위로 한다. 또한, 청약자 1인당 '본 사채'에 청약하는 청약총액은 '본 사채'의 전자등록총액을 초과하지 못한다.

(7) 청약취급처 : "인수단"의 본점

(8) 청약 증거금 : 사채발행가액의 100%에 해당하는 금액으로 하고, 청약금은 "본 사채"의 납입금으로 대체 충당하며, 청약증거금에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다.

(9) 사채금 납입
일 :

2020년 09월 22일

(10) "본 사채"의 발행일 :

2020년 09월 22일

(11) "본 사채"의 납입을 맡을 기관 :
기업은행 여의도한국증권지점

(12) 전자등록기관 : "본 사채"의 전자등록기관은 한국예탁결제원으로 한다.

(13) 전자등록신청

① "발행회사"는 각 "인수단"이 총액인수한 채권에 대하여 사채금 납입기일에 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 24조에 의한 전자등록을 신청할 수 있다.

② 각 "인수단"은 "발행회사"로 하여금 전자등록을 신청할 수 있도록 전자등록 내역을 "발행회사"에 통보하여야 한다. 단, 전자등록신청에 관련한 사항은 본 인수계약서 제16조 2항에 따라 "공동대표주관회사"
인
현
대차증권 주식회사에게 위임한다.

다
.
배정

(1) 수요예측에 참여한 전문투자자 및 기관투자자(이하 "수요예측 참여자"로 함. 이하 같음)가 수요예측 결과에 따라 배정된 금액을 청약하는 경우에는 그 청약금의 100%를 우선배정한다.

(2) "수요예측 참여자"의 총 청약금이 발행금액총액에 미달 된 경우에 한하여 발행금액 총액에서 "수요예측 참여자"의 최종 청약금을 공제한 잔액을 청약일 당일 12시까지 청약 접수한 전문투자자 및 기관투자자와 일반투자자에게 배정할 수 있다. 단, 청약자의 질적인 측면을 고려하여 "공동대표주관회사"가 그 배정받는 자 등을 결정할 수 있으며, 필요 시 "인수단"과 협의하여 결정할 수 있다. 또한 “본 사채”의 배정은 금융투자협회 「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "공동대표주관회사"가 결정하되, 수요예측 결과에 따른 "유효수요"의 범위를 반영하여 합리적으로 결정하며, 「무보증사채 수요예측 모범규준」 제6조에 따라, “본 사채” 수요예측에 참여한 투자자에 대해서는 수요예측에 참여하지 않은 청약자에 비해 우대 배정한다.

(3) (1호) 및 (2)호에 따라 "수요예측 참여자"의 총 청약금이 발행금액 총액에 미달되는 경우 다음 각 목의 방법으로 배정한다.

① 전문투자자 및 기관투자자: 청약금에 비례하여 안분배정함을 원칙으로 하되, 인수단간 협의하여 조정할 수 있다.

② 일반투자자: 전문투자자 및 기관투자자 배정 후 잔액이 발생한 경우, 그 잔액에 대하여 다음 각 호의 방법으로 배정한다.

㉠ 총 청약건수가 모집총액을 최저청약단위(100억원)로 나눈 건수를 초과하는 경우에는 추첨에 의하여 최저청약단위를 배정한다.

㉡ 총 청약건수가 모집총액을 최저청약단위로 나눈 건수를 초과하지 않는 경우에는 청약자의 청약금액에 관계없이 최저청약단위를 우선배정하고, 최저청약단위를 초과하는 청약분에 대하여는 그 초과 청약금액에 비례하여 최저청약단위로 안분배정한다.
 ③ 상기 ①, ②의 방법으로 배정한 후 잔액이 발생한 경우, 그 잔액에 대하여는 최초 인수예정 비율대로 "인수단"이 인수하되, 최종 인수금액은 "인수단"이 협의하여 결정한다. "인수단"은 각 "인수단"별 인수금액을 "본 사채"의 납입일 당일에 "본 사채"의 납입을 맡을 은행에 납입한다.

(4) 상기 (1)~(3)의 방법으로 배정한 결과에도 불구하고 청약 종료일 16시까지 납부된 청약금이 "본 사채"의 전자등록총액에 미달하는 경우, 각 "인수단"의 인수비율에 따라 자기 책임 하에 처리하기로 한다. 단, 각 "인수단"의 최종 인수금액은 인수단 간 협의에 의하여 정할 수 있다.

(5) "본 사채"의 "인수단"은 "공동대표주관회사"가 납입일 당일 한국투자금융지주(주)
제29-1회
무보증사채, 제29-2회 무보증사채 및 제29-3회 무보증사채를 수요예측 및 청약의 결과를 반영하여 배정된 내역에 따라 배정할 것을 위임한다. "공동대표주관회사"는 선량한 관리자의 주의의무로 이를 수행한다.

라. 청약기간

청약기간
시 작 일

2020년 09월 22일

종 료 일
2020년 09월 22일

마. 청약취급장소

"인수단"의 본점

바. 납입장소

중소기업은행 여의도한국증권지점

사. 상장일정

(1) 상장신청
예정일 :
2020년 09월 17일

(
2) 상장예정일 :
2020년 09월 22일

아. 사채권교부예정일

등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않음.

자. 사채권 교부장소

"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않고 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록한다.

차. 기타 모집 또는 매출에 관한 사항

(1) "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않고 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록한다.
(2) 사채청약금은 납입일에 사채납입금으로 대체충당하며 청약금에 대하여는 무이자로 합니다.
(3) 본 사채권의 원리금지급은 한국투자금융지주(주)가 전적으로 책임을 집니다.
(4) 원금상환의무나 이자지급의무를 이행하지 않을 경우, 해당 원금상환일 또는 이자지급일의 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급합니다. 단, 동 연체대출 이율 중 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용합니다.

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[회 차 : 제 29-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
SK증권㈜
00131850
서울시 영등포구 국제금융로8길 31
60,000,000,000
0.25%
총액인수

대표
현대차증권㈜
00137997
서울시 영등포구 국제금융로2길 28

60,000,000,000

0.25%
총액인수

인수

한국투자증권㈜

00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.25%
총액인수

[회 차 : 제 29-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
SK증권㈜
00131850
서울시 영등포구 국제금융로8길 31
10,000,000,000
0.25%
총액인수

대표
현대차증권㈜
00137997
서울시 영등포구 국제금융로2길 28
15,000,000,000
0.25%
총액인수

인수

하나금융투자㈜

00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
40,000,000,000
0.25%
총액인수

인수
DB금융투자㈜
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
15,000,000,000
0.25%
총액인수

[회 차 : 제 29-3회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
SK증권㈜
00131850
서울시 영등포구 국제금융로8길 31
10,000,000,000
0.25%
총액인수

대표
현대차증권㈜
00137997
서울시 영등포구 국제금융로2길 28
15,000,000,000
0.25%
총액인수

인수
DB금융투자㈜
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
15,000,000,000
0.25%
총액인수

나. 사
채의 관리

(단위 : 원)

사채관리
회사

주 소
회차
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
정액

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
제29-1회
130,000,000,000
2,000,000
-

제29-2회
80,000,000,000

2,000,000

-

제29-3회
40,000,000,000
2,000,000
-

다. 특
약사항

"인수계약서"상의 특약사항은 다음과 같습니다.

"발행회사"는 "본 사채의 상환을 완료하기 이전에 아래의 사항이 발생하였을 경우에는 지체없이 "공동대표주관회사"에게 통보하여야 한다.

1. "발행회사"의 발행어음 또는 수표의 부도 혹은 기타 사유로 금융기관으로부터 거래가 정지된 때
 2. "발행회사"의 영업목적의 변경
 3. 화재, 홍수 등 천재지변, 재해로 "발행회사"에게 막대한 손해가 발생한 때
 4. "발행회사"가 경영상 중대한 영향을 미치는 다른 회사를 인수 또는 합병하거나 "발행회사"가 다른 회사에 인수 또는 합병될 때, "발행회사"를 분할하고자 할 때, 발행회사의 중요한 자산 또는 영업의 전부 또는 중요한 일부를 양도할 때, 기타 발행회사의 조직에 관한 중대한 변경이 있는 때
 5. 자산재평가법에 의하여 자산재평가 착수보고서와 재평가신고를 한 때
 6. "발행회사" 자기자본의 500% 이상을 타법인에 출자하는 내용의 이사회결의 등 내부 결의가 있은 때 
 7. "발행회사" 자기자본의 500% 이상의 차입 또는 기채를 그 내용으로 하는 이사회결의 등 내부결의가 있은 때
 8. "발행회사"가 다른 회사와 영업의 중요부분을 영업양수도 하고자 하는 때
 9. "발행회사"의 주식이나 주식으로 교부할 수 있거나 발행요구권을 행사할 수 있는 어떠한 증권을 발행하기로 하는 이사회의 결의 등 내부결의가 있은 때
10. "발행회사" 영업의 일부 또는 전부의 변경, 정지 또는 양도
11. "본 사채" 이외의 사채를 발행하기로 하는 이사회의 결의가 있은 때

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

가. 일반적인 사항

(단위: 억원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제29-1회 무보증사채
1,300
(주1)
2023년 09월 22일
-

제29-2회 무보증사채
800
(주2)
2025년 09월 22일
-

제29-3회 무보증사채
400
(주3)
2027년 09월 22일
-

(주1) 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에
+0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에
+0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 7년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에
+0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

나. 기한의 이익 상실에 관한 사항(사채 보유자가 조기상환을 청구할 수 있는 권리(Put-option)을 보유하는 경우 그 권리의 조건 및 행사방법 등)

본 사채의 조기상환을 청구할 수 있는 권리는 기한의 이익을 상실한 경우에만 발생합니다. 사채관리계
약서 상 기한의 이익 상실에 관한 사항은 아래와 같습니다.

"갑"은 발행회사인 한국투자금융지주㈜을 지칭하며, "을"은 사채관리회사인 한국증권금융㈜를 지칭합니다.

가. 기한의 이익 상실

(1) 기한의 이익의 즉시 상실

다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 “갑”은 즉시 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실하며, 이 사실을 공고하고 자신이 알고 있는 사채권자 및 “을”에게 이를 통지하여야 한다.

(가) “갑”(“갑”의 청산인이나 “갑”의 이사를 포함)이 파산 또는 회생절차개시의 신청을 한 경우

(나) “갑”(“갑”의 청산인이나 “갑”의 이사를 포함) 이외의 제3자가 “갑”에 대한 파산 또는 회생절차개시의 신청을 하고 “갑”이 이에 동의(“갑” 또는 그 대표자가 법원의 심문에서 동의 의사를 표명한 경우포함)하거나 위 제3자에 의한 해당 신청이 있은 후 10일 이내에 그 신청이 취하 되거나 법원의 기각 결정이 내려지지 아니한 경우. 이 경우 “갑”의 동의가 있는 경우에는 그 동의 의사가 법원에 제출된 시점(심문 시 동의 의사 표명이 있는 경우에는 해당 심문 종결 시)을, 기타의 경우에는 제3자에 의한 신청일로부터 10일이 도과된 때를 각 그 기준으로 하되 후자의 경우 그 기간 도과 전에 법원에 의한 파산이나 회생 관련 보전처분이나 절차중지명령 또는 회생절차개시결정이나 파산선고가 내려지면 그 때를 기준으로 한다.

(다) “갑”에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우

(라) “갑”이 휴업 또는 폐업하는 경우(단, 노동쟁의로 인한 일시적인 휴업은 제외한다.)

(마) “갑”이 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나 기타의 이유로 은행거래 또는 당좌거래가 정지된 때와 “갑”에게 금융결제원(기타 어음교환소의 역할을 하는 기관을 포함한다)의 거래정지처분이 있는 때 및 채무불이행명부등재 신청이 있는 때 등 “갑”이 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우

(바) 본 사채의 만기가 도래하였음에도 “갑”이 그 정해진 원리금 지급 의무를 해태하는 경우

(사) "갑"이 본 사채 이외 사채에 관하여 기한의 이익을 상실한 경우

(아) "갑"이 기업구조조정촉진법에 따라 부실징후기업으로 인정되거나 금융 기관에 의한 경영관리 기타 이와 유사한 사적 절차 등이 개시된 경우 (법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함함)

(자) “갑”의 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관이 원금 상환기일 연장, 원리금 감면, 대출금의 출자전환 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우

(차) 감독관청이 “갑”의 중요한 영업에 대해 정지 또는 취소처분을 내린 경우

(카) 금융산업의 구조개선에 관한 법률상 부실금융기관에 해당하게 된 때

(2) ‘기한의 이익 상실 선언’에 의한 기한의 이익 상실

다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 본 사채의 사채권자 및 “을”은 사채권자집회의 결의에 따라 “갑”에 대한 서면통지를 함으로써 “갑”이 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있다.

(가) 원금의 일부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자지급의무를 불이행하여, 통지한 변제유예기간 내에 변제하지 못한 경우

(나) 본 사채에 의한 채무를 제외한 “갑”의 채무 중 원금 이천억원 (￦ 200,000,000,000) 이상의 채무에 대하여, 만기에 지급이 해태 된 경우 또는 의무불이행으로 인하여 기한의 이익이 상실된 경우 또는 당해 채무에 관한 의무 불이행으로 관련 담보가 실행된 경우

(다) “갑”의 재산의 전부 또는 중요부분에 압류명령이 결정된 경우 또는 임의경매가 개시된 경우

(라) “갑”이 제2-2조 제1항, 제2-3조, 제2-4조 제1항 및 제2항, 제2-5조, 제2-5조의2의 의무를 위반한 경우 (본 의무 위반의 판단 기준은 당해 발행회사의 분기, 반기 또는 회계연도 전체에 대한 각 보고서 기재를 기준으로 하되 그보다 더 최근의 일시에 의한 발행회사 서류에 따를 때 그 위반이 인정되는 경우 그에 의할 수 있다.)

(마) “갑”의 재산의 전부 또는 중요부분에 대하여 가압류, 가처분이 선고되고, 60일 이내에 취소되지 않은 경우

(바) “갑”이 (라) 기재 각 의무를 제외한 본 계약상의 의무의 이행 또는 준수를 해태한 경우로서, 그 치유가 불가능한 경우 또는 치유가 가능한 경우로서 “을”이나 사채권자가 사채권자집회의 결의, 또는 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 3분의 1이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어 “갑”에게 이러한 해태의 치유를 구하는 통지를 한 후 60일이 경과하여도 당해 해태가 치유되지 아니한 경우

(사) 위 (다) 또는 (마)의 "갑"의 재산의 전부 또는 중요부분이라 함은 그 재산에 대한 강제집행(체납처분을 포함한다) 또는 담보권 실행이 이루어지는 경우 "갑"의 영업 또는 "본 사채"의 상환이 사실상 불가능할 정도의 주요 재산을 말한다.

(3) 사채권자가 (2)에 따라 기한의 이익 상실 선언을 한 경우 및 (2)의 (바)에 따라 해태의 치유를 구하는 청구를 하는 경우에는 즉시 “을”에게도 통지하여야 한다.

(4) (1) 및 (2)에 따라 기한의 이익이 상실되면 “갑”은 원금전액과 기한의 이익이 상실된 날까지 발생한 이자 중 미지급액을 즉시 변제하여야 한다.

나. ‘기한의 이익 상실에 대한 원인사유의 불발생 간주’

(1) 사채권자는 다음 중 어느 하나의 요건을 충족할 경우 “갑” 및 “을”에게 서면으로 통지함으로써 기 발생한 ‘기한이익상실 원인사유’를 발생하지 않은 것으로 간주할 수 있다. 단, 가. (2) (가)의 경우에는 (가)에 정해진 방법에 의하여서만 이를 행할 수 있다.

(가) 사채권자집회의 결의가 있는 경우

(나) 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 3분의2이상을 보유한 사채권자의 동의가 있는 경우

(2) (1)에 따른 ‘기한의 이익 상실에 대한 원인 사유 불발생 간주’는 다른 ‘기한이익상실 원인사유’ 또는 새로 발생하는 ‘기한이익상실 원인사유’에 영향을 미치지 아니한다.

다. 기한의 이익 상실의 취소

사채권자는 다음의 요건이 모두 충족된 경우에는 사채권자집회의 결의를 얻어 “갑” 및 “을”에게 서면으로 통지함으로써 기한의 이익 상실을 취소할 수 있다.

(가) 기한의 이익 상실로 인하여 지급기일이 도래한 것으로 간주되는 원리금 지급채무를 제외하고, 모든 ‘기한이익상실사유’ 또는 ‘기한이익상실 원인사유’가 치유되거나 불 발생한 것으로 간주될 것

(나) ㉠ 지급기일이 경과한 이자 및 이에 대한 제2-1조 제3항의 연체이자(기한의 이익 상실선언으로 인하여 지급하여야 할 이자는 제외한다.)와 ㉡ ‘기한이익상실사유’ 또는 ‘기한이익상실 원인사유’의 발생과 관련하여 “을”이 지출하였거나 지출할 비용의 상환을 하기에 충분한 금액을 “을”에게 지급하거나 예치할 것

라. 기한의 이익 상실과 관련된 기타 구제 방법

“을”은 사채권자집회의 결의를 얻어 다음 중 어느 하나의 조치로써 가. (2)에 의한 기한의 이익 상실 선언에 갈음하거나 이와 병행할 수 있다.

(가) 본 사채에 대한 보증 또는 담보의 요구

(나) 기타 본 사채의 원리금 지급 및 본 계약상의 의무의 이행을 강제하기에 필요하거나 적절한 조치

다. 중도상환을 청구할 수 있는 권리(Call-option 등)가 회사에 부여되어 있는 경우 중도상환권 또는 매도청구권의 조건, 통지방법 등

당사가 발행하는 제29-1회, 제29-2회 및 제29-3회 무보증사채는 무기명식 이권부 공모사채로서, 본 사채에는 Call-Option이나 Put-Option 등의 조기상환권이 부여되어 있지 않습니다.

라. 주식으로 전환될 수 있는 전환청구
권과 등록기관

당사가 발행하는 제29-1회, 제29-2회 및 제29-3회 무보증사채는 주식으로 전환될 수 있는 전환청구권도 부여되어 있지 않으며, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거하여 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니합니다.

마. 사채 보유자의 권리가 다른 채권자의 권리보다 후순위일 경우 그에 관한 내용, 선순위 채권자의 권리 잔액

당사가 발행하는 제29-1회, 제29-2회 및 제29-3회 무보증사채는 선순위로서 기발행된 당사의 무담보, 무보증 사채 및 기타 채무와 동순위에 있습니다.

바. 발행회사의 의무

(1) 사채관리계약서상 발행회사의 의무

("사채모집위탁계약서 제2-3조, 제2-4조, 제2-5조,
제2-5조의2")

구분
원리금지급
재무비율 유지
담보권 설정제한
자산처분제한
지배구조변경 제한

내용
계약상 정하는 시기와 방법에 따라 원리금지급
부채비율 200% 이하
'자기자본'의 200%

하나의 회계년도
자산총계의 50%

최대주주변경 제한

- 발행회사의 의무
"갑"은 발행회사인 한국투자금융지주㈜을 지칭하며, "을"은 사채관리회사인 한국증권금융㈜를 지칭합니다.

제2-2조(조달자금의 사용) ① “갑”은 본 사채의 발행으로 조달한 자금을 제1-2조 제13호에서 규정하고 있는 사용목적에 우선적으로 사용하여야 한다.

② “갑”은 금융위원회에 증권발행실적보고서를 제출하는 경우 지체 없이 그 사실을 “을”에게 통지하여야 한다.

제2-3조(재무비율 등의 유지) “갑”은 본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지, 다음 각 호 사항을 이행하여야 한다.

1. “갑”은 부채비율을 200% 이하로 유지하여야 한다.(동 재무비율은 별도재무제표를 기준으로 한다.) 단, “갑”의 최근 보고서상 부채비율은 39.26%, 부채규모는 1,917,113,468,651원이다.

제2-4조(담보권설정 등의 제한) ① “갑”은 본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지는 타인의 채무를 위하여 지급보증의무를 부담하거나 “갑” 또는 타인의 채무를 위하여 “갑”의 자산 전부나 일부상에 새로이 “담보권”을 설정하여서는 아니 된다. 다만, 본 사채의 미지급된 원리금전액에 대하여도 담보를 동 순위 및 동일한 비율로 직접 제공하여주거나 또는 “을”이 승인한 다른 담보가 제공되는 경우에는 그러하지 아니한다.

② 제1항은 다음 각 호의 경우에는 적용되지 않는다.

1. 자산의 구입대금을 조달할 목적으로 부담한 차입금채무를 담보하는 당해 자산상의 ‘담보권’

2. 이행보증을 위한 담보제공이나 보증증권의 교부

3. 유치권 기타 법률에 의하여 설정되는 ‘담보권’

4. 본 사채 발행 이후 지급보증 또는 ‘담보권’이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 ‘자기자본’의 200%를 넘지 않는 경우(동 재무비율은 별도재무제표를 기준으로 한다.) 단, “갑”의 최근 보고서상 설정된 지급보증 또는 담보권이 설정된 채무의 합계액은 2,000,000,000,000원이며 이는 “갑”의 최근 보고서상 ‘자기자본’의 40.96%이다.

5. 예외규정에 의하여 허용된 피담보 채무의 차환, 연장 또는 갱신에 의하여 발생하는 ‘담보권’ 및 타인의 채무를 위한 지급보증으로서, 당초의 피담보채무 및 지급보증금액이 증가하지 않는 경우

6. 프로젝트나 계약의 입찰에 응찰하거나 양해각서 체결을 하는 경우 그 성실 진행을 보장하기 위한 목적에서 해당 거래의 통상 관행에 따라 제공하는 담보나 보증

7. 기업 인수업무 등을 추진함에 있어 실사의 성실 진행 등을 보장하기 위한 목적에서 해당 거래의 통상 관행에 따라 제공하는 담보나 보증

8. 발행사가 속한 업종의 필수 가입 자율규제협회나 강제가입단체의 규약상 통상적으로 제공하여야 하는 담보나 보증

③ 제1항에 따라 본 사채를 위하여 담보가 제공되는 경우에는, 관계법령에서 허용되는 범위 내에서 “을” 또는 “을”이 지명하는 자가 본 사채권자를 위하여 당해 담보를 보유하고 실행한다. “을” 또는 “을”이 지명하는 자의 이러한 담보보유 및 실행에 소요되는 합리적인 필요비용은 “갑”이 부담하며 “을”의 요청이 있는 경우 “갑”은 이를 선지급 하여야 한다.

④ 전항의 경우, 목적물의 성격상 적합한 경우 “을”은 해당 담보를 담보 목적의 신탁 등의 방법으로 신탁회사 등으로 하여금 이를 수탁처리 하게 할 수 있다.

제2-5조(자산의 처분제한) ① “갑”은 하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 50%(자산처분 후 1년 이내에 처분가액 등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다) 이상의 자산을 매매,양도,임대 기타 처분할 수 없다. (동 재무비율은 별도재무제표를 기준으로 한다.) 단, “갑”의 최근 보고서상 자산규모(자산총계)는 6,799,736,470,152원이다.

② “갑”은 매매,양도,임대 기타 처분에 의하여 획득한 현금으로 채무를 상환하는 경우 본 사채보다 선순위채권을 대상으로 하여야 한다.

③ 제1항의 처분 제한은 다음의 경우 적용되지 아니한다.

1. “갑”의 일상적이고 통상적인 업무 중 일부가 금융자산의 취득과 처분 등의 업무인 경우 시장거래, 약관에 의한 정형화된 거래 등 일반적으로 그 불공정성을 의심할 개연성이 없는 방법에 의한 통상 업무로서의 금융자산의 처분

2. 정당한 공정가액 기타 일반적으로 그 불공정성을 의심할 개연성이 없는 방법에 의한 재고 자산의 처분

제2-5조의2(지배구조변경 제한) ① “갑”은 본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 “갑”의 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다. 지배구조 변경사유란 “갑”의 최대주주가 변경되는 경우를 말한다. 단, 다음 각 목의 경우는 이 조항에서 말하는 지배구조변경으로 보지 아니한다.

가. 법 제147조에 의한 보고사항을 통해 확인 가능한 경우로서 경영권 지배목적이 아닌 경우

나. 「기업구조조정 촉진법」,「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」또는 채권자간 별도 약정 등에 의거 기업구조조정이나 회생을 위하여 실행된 출자전환 등에 따라 지배구조가 변경되는 경우

다. 예금자보호법에 의한 예금보험공사가 「예금자보호법」, 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」, 「금융산업 구조개선에 관한 법률」, 「공적자금관리특별법」에 따라 부실금융회사 정리 등 업무, 공적자금 회수 업무 등을 수행하는 과정에서 지배구조가 변경되는 경우

라. 「예금자보호법」에 의한 예금보험공사 또는 정리금융회사가 보유지분을 매각하여 지배구조가 변경되는 경우

“갑”이 법 제159조 또는 제160조에 따라 최근 제출한 보고서상 최대주주(김남구)의 지분율은 20.70% 이다.

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호를 이행하는 경우 지배구조변경 사유에 해당하지 않는 것으로 본다.

1. “갑”은 제1항에서 정한 지배구조변경이 발생한 경우 지체 없이 “을”에게 다음 각 목의 내용을 포함하여 통지하여야 한다.

가. 지배구조변경 발생에 관한 사항

나. 사채권자는 보유채권 전부 또는 일부에 대하여 상환을 요구할 수 있다는 내용

다. 상환가격은 상환청구금액(원금)의 100%이며 경과이자 및 미지급이자는 별도로 지급한다는 내용

라. 상환청구기간(본 통지일로부터 30일 이내에 2주일 이상)

마. 상환대금 지급일자(상환청구기간 종료일로부터 1개월 이내)

2. “갑”은 상환대금 지급일에 상환대금과 경과이자 및 미지급이자를 사채권자에게 지급하여야 한다.

2. 사채관리계약에 관한 사항

가.
당사가 본 사채의
발행과 관련하여

2020년 09월 10일
한국증권금융 주식회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설
정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 수탁회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.

(1) 사채관리회사에 관한 사항 
① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위: 원)

사채관리회사
대표전화
주 소
회차
위탁금액 및 수수료

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
02-3770-8800
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
제29-1회
130,000,000,000
2,000,000

제29-2회

80,000,000,000

2,000,000

제29-3회

40,000,000,000

2,000,000

② 사채관리회사, 주관회사 및 발행기업 간 거래관계 여부

구 분
해당 여부

주주 관계
사채관리회사가 발행회사의 최대주주 또는 주요주주 여부
해당 없음

계열회사 관계
사채관리회사와 발행회사 간 계열회사 여부
해당 없음

임원겸임 관계
사채관리회사의 임원과 발행회사 임원 간 겸직 여부
해당 없음

채권인수 관계
사채관리회사의 주관회사 또는 발행회사 채권인수 여부
해당 없음

기타 이해관계
사채관리회사와 발행회사 간 사채관리계약에 관한 기타 이해관계 여부
해당 없음

③ 사채관리회사의 사채관리실적 (2020년 09월 09일까지 발행된 회사채 기준)

구분
실적

2020년
2019년
2018년
2017년
2016년

계약체결 건수

88건
131건
125건
115건
136건

계약체결 위탁금액

242,140
300,440
242,580
222,190
221,910

④
사채관리 담당 조직 및 연락처

사채관리회사
담당조직
연락처

한국증권금융(주)
사채관리팀
02-3770-8556, 8646, 8629

나. 사채관리회사의 권한("사채모집위탁계약서 제4-1조")

"갑"은 발행회사인 한국투자금융지주㈜를 지칭하며, "을"은 사채관리회사인 한국증권금융㈜를 지칭합니다.

제4-1조(사채관리회사의 권한) ① “을”은 다음 각 호의 행위를 할 수 있다. 단, 제1-2조 제14호 나목 (1)의 각 요건 중 어느 하나를 충족하는 경우로서 이에 근거한 사채권자의 서면에 의한 지시가 있는 경우 “을”은 다음 각 호의 행위를 하여야 한다. 다만, 동 단서에 따른 지시에 의해 “을”이 해당 행위를 하여야 하는 경우라 할지라도, “갑”의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려할 때 소송의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없다는 점을 “을”이 독립적인 회계 또는 법률자문을 통하여 혹은 기타 객관적인 자료를 근거로 소명할 수 있는 경우, “을”은 해당 요청을 하는 사채권자들에게, 다음 각 호 행위 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증, 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보상을 제공할 것을 요청할 수 있고 그 실현 시까지 “을”은 상기 지시에 응하지 아니할 수 있다.

1. 원금 및 이자의 지급의 청구, 이를 위한 소제기 및 강제집행의 신청

2. 원금 및 이자의 지급청구권을 보전하기 위한 가압류,가처분 등의 신청

3. 다른 채권자에 의하여 개시된 강제집행절차에서의 배당요구 및 배당이의

4. 파산, 회생절차 개시의 신청

5. 파산, 회생절차 개시의 신청에 관한 재판에 대한 즉시항고

6. 파산, 회생절차에서의 채권의 신고, 채권확정의 소제기, 채권신고에 대한 이의, 회생계획안의 인가결정에 대한 이의

7. “갑”이 다른 사채권자에 대하여 한 변제, 화해 기타의 행위가 현저하게 불공정한 때에는 그 행위의 취소를 청구하는 소제기 및 기타 채권자취소권의 행사

8. 사채권자집회의 소집 및 사채권자집회 결의사항의 집행(사채권자집회결의로써 따로 집행자를 정한 경우는 제외)

9. 사채권자집회에서의 의견진술

10. 기타 사채권자집회결의에 따라 위임된 사항

② 제1항의 행위 외에도 “을”은 본 사채의 원리금을 지급받거나 채권을 보전하기 위하여 필요한 재판상,재판 외의 행위를 할 수 있다.

③ “을”은 다음 각 호의 사항에 대해서는 사채권자 집회의 유효한 결의가 있는 경우 이에 따라 재판상, 재판 외의 행위로서 이를 행할 수 있다.

1. 본 사채의 발행조건의 사채권자에게 불이익 한 변경 : 본 사채 원리금지급채무액의 감액, 기한의 연장 등

2. 사채권자의 이해에 중대한 관계가 있는 사항 : “갑”의 본 계약 위반에 대한 책임의 면제 등

④ 본 조에 따른 행위를 함에 있어서 “을“이 지출하는 모든 비용은 이를 “갑”의 부담으로 한다.

⑤ 전 항의 규정에도 불구하고 “을”은 “갑”으로부터 본 사채의 원리금 변제로서 지급받거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당 받은 금원에서 자신이 지출한 전항의 비용을 최우선적으로 충당할 수 있다. 이 경우 “을”의 비용으로 충당된 한도에서 사채권자들은 “갑”으로부터 본 사채에 대해 유효한 원리금의 지급을 받지 아니한 것으로 보며 해당 금액에 대하여 사채권자는 여전히 “갑”에 대한 사채권자로서의 권리를 보유한다. 만일, 제1항 본문 후단에 따른 “을”의 비용 선급 등 요청에 따라 해당 비용을 선급하거나 대 지급한 사채권자가 있는 경우 그 실제 지급된 금액의 범위에서 본 항에 의한 “을”의 비용 우선 충당 권리는 해당 금원을 선급 또는 대 지급한 사채권자들에게 그 실제 지출한 금액의 비율에 따라 안분비례 하여 귀속한다.

⑥ “갑” 또는 사채권자의 요구가 있는 경우 “을”은 본 조의 조치와 관련하여 지출한 비용의 명세를 서면으로 제공하여야 한다.

⑦ 본 조에 의한 행위에 따라 “갑”으로부터 지급 받는 금원이 있거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당 받은 금원이 있는 경우, “을”은 이로부터 제5항에 따라 우선 충당할 권리가 있는 비용에 이를 충당하고(만일 대 지급한 사채권자가 있는 경우에는 그 증빙을 받아 해당 사채권자에게 그 대 지급한 금원을 지급한다) 나머지 금원은 이를 선량한 관리자의 주의로서 보관한다.

⑧ “을”은 제7항에 따라 보관하게 되는 금원(이하 이 조에서 “보관금원”)이 발생하는 경우, 즉시 사채권자들로 하여금 자신의 사채에 기한 권리를 신고하도록 공고 하여야 한다. 이 경우 권리의 신고기간은 1개월 이상이어야 한다. 만일, “갑”이 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 있는 경우 그 실제 지급이나 배당을 수령한 즉시 “을”은 이를 공고 하여야 한다.

⑨ 전항 기재 권리 신고기간 종료시 "을"은 신고된 각 사채권자에 대해, 제7항의 보관금원을 "본 사채의 미상환잔액"에 따라 안분비례 하여 사채 권면이나 전자증권법 제39조에 따른 소유자증명서(이하 “소유자증명서”라 한다)와의 교환으로써 해당 금원을 지급한다. 만일, "갑"이 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 예정 되어 있거나 합리적으로 예상되는 경우 "을"은 교부받은 사채권이나 소유자증명서에 지급하는 금액을 기재하거나 이 뜻을 기재한 별도 서면을 첨부하고 기명날인하여 이를 해당 사채권자에게 반환하며, 해당 사채를 보유하는 사채권자가 차회에 추가적인 지급을 받고자 하는 경우 반드시 이와 같이 "을"이 기재한 지급의 뜻이 기재되거나 그와 같은 뜻이 기재된 문서가 첨부된 사채권이나 소유자증명서를 다시 "을"에게 교부하여야 한다.

⑩ 사채 미상환 잔액을 산정함에 있어 "을"이 사채권자가 제공한 소유자증명서나 사채권을 신뢰하여 이를 기초로 보관금원을 분배한 경우 "을"은 이에 대해 과실이 있지 아니하다.

⑪ 신고기간 종료시까지 해당 사채권자가 권리를 신고하지 아니하거나 권리신고를 하고도 이후 사채권이나 소유자증명서를 교부하고 지급을 신청하지 아니한 경우 해당 사채권자에게 지급될 금원은 이를 공탁할 수 있다.

⑫ 보관금원에 대해 보관기간 동안의 이자 발생하지 아니하며 “을”은 이를 지급할 책임을 부담하지 아니 한다.

다. 사채관리회사의 의무 및 책임 ("사채관리계약서 제4-3조, 제4-4조")
"갑"은 발행회사인 한국투자금융지주㈜를 지칭하며, "을"은 사채관리회사인 한국증권금융㈜를 지칭합니다.

제4-3조(사채관리회사의 공고의무) ① “갑”의 원리금지급의무 불이행이 발생하여 계속되고 있는 경우에는, “을”은 이를 알게 된 때로부터 7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다.

② 제1-2조 제14호 가목 (1)에 따라 “갑”에 대하여 기한이익이 상실된 경우에는 “을”은 이를 즉시 공고하여야 한다. 다만, 발생한 사정의 성격상 외부에서 별도의 확인조사를 행하지 아니하거나 “갑”의 자발적 통지나 협조가 없이는 그 발생 여부를 확인할 수 없거나 그 확인이 현저히 곤란한 사정이 있는 경우에는 그렇지 아니하며 이 경우 “을”이 이를 알게 된 때 즉시 그 뜻을 공고하여야 한다.

③ 제1-2조 제14호 가목 (2)에 따라 ‘기한이익상실 원인사유’가 발생하여 계속되고 있는 경우에는, “을”은 이를 알게 된 때로부터 7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다.

④ “을”은 “갑”에게 본 계약 제1-2조 제14호 라목에 따라 조치를 요구한 경우에는 조치요구일로부터 30일 이내에 그 내용을 공고하여야 한다.

⑤ 제3항과 제4항의 경우에 “을”이 공고를 하지 않는 것이 사채권자의 최선의 이익이라고 합리적으로 판단한 때에는 공고를 유보할 수 있다.

제4-4조(사채관리회사의 의무 및 책임) ① “갑”이 “을”에게 제공하는 보고서, 서류, 통지를 신뢰함에 대하여 “을”에게 과실이 있지 아니하다. 다만, “을”이 그 내용상 오류를 알고 있었던 경우이거나 중과실로 이를 알지 못한 경우에는 그렇지 아니 하며, 본 계약에 따라 “갑”이 “을”에게 제출한 보고서, 서류, 통지 기재 자체로서 ‘기한이익상실사유’ 또는 ‘기한이익상실 원인사유’의 발생이나 기타 “갑”의 본 계약 위반이 명백한 경우에는, 실제로 “을”이 위의 사유 또는 위반을 알았는가를 불문하고 그러한 보고서, 서류, 통지 수령일의 익일로부터 7일이 경과하면 이를 알고 있는 것으로 간주한다.

② “을”은 선량한 관리자의 주의로써 본 계약상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 한다.

③ “을”이 본 계약이나 사채권자집회결의를 위반함에 따라 사채권자에게 손해가 발생한 때에는 이를 배상할 책임이 있다.

라. 사채관리회사의 사임 ("사채관리계약서 제4-6조")
"갑"은 발행회사인 한국투자금융지주㈜를 지칭하며, "을"은 사채관리회사인 한국증권금융㈜를 지칭합니다.

제4-6조(사채관리회사의 사임) ① “을”은 본 계약의 체결 이후 상법시행령 제27조 각호의 이익충돌사유가 발생한 경우에는 그 사유의 발생일로부터 30일 이내에 사임하여야 한다. “을”이 사임하지 아니하는 경우에는 각 사채권자는 법원에 “을”의 해임과 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다. 다만, 새로운 사채관리회사가 선임되기까지 “을”의 사임은 효력을 갖지 못하고 “을”은 그 의무를 계속하여야 하며, 이와 관련하여 “을”은 자신의 책임으로 이익 상충 및 정보교류차단을 위한 적절한 조치를 취하여야 하고, 그 위반 시 이에 따른 책임을 부담한다. 만일, 새로운 사채관리회사의 선임에 따라 추가 되는 비용이 있는 경우 이는 “을”의 부담으로 한다.

② 사채관리회사가 존재하지 아니하게 된 때에는 “갑”과 사채권자집회의 일치로써 그 사무의 승계자를 정할 수 있다. 이 경우 합리적인 특별한 사정이 없는 한 사채관리회사의 보수 및 사무처리비용 기타 계약상의 의무에 있어서 발행회사가 부당하게 종전에 비하여 불리하게 되어서는 아니 된다.

③ “을”이 사임 또는 해임된 때로부터 30일 이내에 사무승계자가 선임되지 아니한 경우에는 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 10분의 1 이상을 보유하는 사채권자는 법원에 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다.

④ “을”은 “갑”과 사채권자집회의 동의를 얻어서 사임할 수 있으며, 부득이한 사유가 있는 경우에 법원의 허가를 얻어 사임할 수 있다.

⑤ “을”의 사임이나 해임은 사무승계자가 선임되어 취임할 때에 효력이 발생하고, 사무승계자는 본 계약상 규정된 모든 권한과 의무를 가진다.

마. 사채관리회사인 한국증권금융(주)는 선량한 관리자의 주의로써 사채관리계약상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 합니다. 기타 자세한 사항은 본 증권신고서에 첨부된 사채관리계약서(구 사채모집위탁계약서)를 참고하시기 바랍니다.

바. 본 사채에 대한 원리금 상환은 발행사인 한국투자금융지주(주)의 책임입니다. 투자자께서는 발행사의 리스크에 대하여 충분히 숙지하시고 투자하시기 바랍니다.

Ⅲ. 투자위험요소

1. 사업위험

당
사는
금융투자, 자산운용, 인터넷전문은행, 저축은행, 벤처/PEF투자, 여신전문업, 부동산신탁업, 헤지펀드 운용 등 금융업 전반의 영역에 종속회사를 두고 사업을 영위하는 금융지주회사입니다. 따라서, 당사의 사업환경을 검토하기 위해서는 당사의 종속회사들이 영위하는 다양한 금융 관련 사업에 대한 이해
가 필요합니다.

한국투자증권을 포함한 당사의 주요 종속회사는

2020년
6월
말 기준

총 16개

이며, 해당 회사들이 영위하
는 사업에 대한 검토가 필요합니다. 특히, 당사의 주력 자회사인 한국투자증권이 당사에 미치는 영향이 절대적이기 때문에, 해당
회사
가 속한 금융투자업을 중심으로 검토해주시기 바랍니다.
한국투자증권의 자산 및 총포괄손익이 모든 연결대상 종속법인의 자산 및 총포괄손익의 단순합계에서 차지하는 비중은 2020년
06월 기준 각각 82.80%,
45.27% 수준입니다. 

[당사의 주요 종속회사]

구분

사업의 내용

주요 종속회사

금융지주

계열회사 관리 등과 이에 수반되는 업무

한국투자금융지주

금융투자

유가증권의 매매, 위탁매매, 인수 등과 이에 수반되는 업무

한국투자증권

자산운용

집합투자업,
투자자문 등과 이에 수반되는 업무

한국투자신탁운용

한국투자밸류자산운용

저축은행

상호저축은행법에 따른 서민, 중소기업 대상 여·수신 취급 등과 
 이에 수반되는 업무

한국투자저축은행

여신전문금융

시설대여업, 할부금융업, 신기술사업금융업 등과 이에 수반되는 업무

한국투자캐피탈

부동산신탁
부동산신탁업 및 이에 수반되는 업무
한국투자부동산신탁

기타투자 및
기타금융업

창업투자 및 PEF투자, 헤지펀드 운용 등과 이에 수반되는 업무

한국투자파트너스

한국투자프라이빗에쿼티

KIARA CAPITALⅡ

KIARA ADVISORS

[연결대상 종속법인의 요약
재무상태표]

(단위: 백만원)

회사명(*)
2020년 6월 말
2019년 말

자산
부채
자본
(주1)
자산
부채
자본
(주1)

한국투자증권㈜
59,574,795
54,434,142
5,140,653
82.80%
51,346,222
46,089,370
5,256,852
81.70%

한국투자파트너스㈜
565,799
213,961
351,838
0.79%
527,007
205,544
321,463
0.84%

㈜한국투자저축은행
3,616,685
3,152,428
464,257
5.03%
3,413,542
2,992,833
420,709
5.43%

한국투자캐피탈㈜
3,527,052
3,034,536
492,516
4.90%
3,485,365
3,053,930
431,435
5.55%

한국투자프라이빗에쿼티㈜

52,316
1,559
50,757
0.07%
50,612
954
49,658
0.08%

한국투자부동산신탁㈜
42,685
3,321
39,364
0.06%
47,344
3,164
44,180
0.08%

KIARA CAPITAL II PTE. LTD.
6,056
127,471
-121,415
0.01%
5,839
122,897
-117,058
0.01%

KIARA ADVISORS PTE. LTD.
15,225
1,529
13,696
0.02%
14,785
2,385
12,400
0.02%

한국투자신탁운용㈜
222,399
97,326
125,073
0.31%
175,494
32,109
143,385
0.28%

한국투자밸류자산운용㈜
518,367
1,761
516,606
0.72%
518,170
3,354
514,816
0.82%

Korea Investment & Securities Asia, Ltd.
702,850
308,156
394,694
0.98%
542,476
155,436
387,040
0.86%

Korea Investment & Securities Europe, Ltd.
2,593
395
2,198
0.00%
2,360
72
2,288
0.00%

Korea Investment & Securities America, Inc.
6,252
227
6,025
0.01%
5,711
141
5,570
0.01%

Korea Investment & Securities Singapore Pte. Ltd.
10,712
2,401
8,311
0.01%
8,349
173
8,176
0.01%

KIS Vietnam Securities Corporation
246,193
97,665
148,528
0.34%
189,391
84,483
104,908
0.30%

PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia
103,898
59,025
44,873
0.14%
47,997
2,770
45,227
0.08%

PT KISI Asset management
3,312
120
3,192
0.00%
3,812
53
3,759
0.01%

KIM Investments Funds
107,825
1,132
106,693
0.15%
160,835
828
160,007
0.26%

KIARA Asia Pacific Hedge Fund
421,040
166,698
254,342
0.59%
391,022
164,848
226,174
0.62%

한국투자벨기에코어오피스전문투자형사모부동산투자신탁(파생형)
30,382
186
30,196
0.04%
29,998
7
29,991
0.05%

한국투자 필라델피아 전문투자형 사모 부동산 투자신탁 2호
64,613
33
64,580
0.09%
61,513
1,405
60,108
0.10%

마스턴전문투자형사모부동산투자신탁제31호
148,845
107,890
40,955
0.21%
149,626
107,950
41,676
0.24%

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁76호
29,935
5
29,930
0.04%
28,728
6
28,722
0.05%

KIAMCO 영국 태양광 사모특별자산투자신탁 제2호
43,710
57
43,653
0.06%
46,811
1,269
45,542
0.07%

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁제22-2호
29,581
2,121
27,460
0.04%
28,363
882
27,481
0.05%

KIAMCO 독일 풍력 전문투자형 사모특별자산
63,902
1,086
62,816
0.09%
64,762
119
64,643
0.10%

하나대체투자미국LA부동산투자회사1호F
65,088
23
65,065
0.09%
64,315
23
64,292
0.10%

유진프라이디움전문투자형사모1호
36,700
3
36,697
0.05%
36,700
3
36,697
0.06%

한국투자 SEA-CHINA Fund
334,639
152,092
182,547
0.47%
209,931
77,797
132,134
0.33%

현대 Aviation 전문투자형사모투자신탁19호
57,552
8
57,544
0.08%
54,994
8
54,986
0.09%

한국밸류 클래식 전문투자형 사모투자신탁 1호
37,443
145
37,298
0.05%
41,290
101
41,189
0.07%

한국밸류다이아몬드전문투자형 사모투자신탁1호
19,776
2,519
17,257
0.03%
27,396
149
27,247
0.04%

한국투자글로벌인프라전문투자형사모투자신탁1호
22,229
19
22,210
0.03%
19,197
638
18,559
0.03%

멀티에셋웨어하우스시니어론오퍼튜니티전문투자형사모투자신탁
제10호
55,105
26
55,079
0.08%
52,318
206
52,112
0.08%

린드먼파트너스글로벌전문투자형사모특별자산투자신탁제11호
52,999
84
52,915
0.07%
54,999
31
54,968
0.09%

한국밸류 사파이어 전문투자형 사모투자신탁 1호
13,614
1,007
12,607
0.02%
16,616
323
16,293
0.03%

신한AIM크레딧전문투자형사모투자신탁제2호
55,947
145
55,802
0.08%
26,466
84
26,382
0.04%

현대 인프라 전문투자형 사모 투자신탁 8호
-
-
-
-
23,566
226
23,340
0.04%

에이아이 파트너스미드스트림전문투자형사모특별자산투자신탁1호
50,733
68
50,665
0.07%
48,491
1,555
46,936
0.08%

멀티에셋웨어하우스시니어론오퍼튜니티전문투자형사모투자신탁
제12호
-
-

-
35,088
120
34,968
0.06%

멀티에셋웨어하우스시니어론오퍼튜니티전문투자형사모투자신탁
제11호
-
-
-
-
52,175
182
51,993
0.08%

멀티에셋 Global Private Equity 전문투자형 사모투자신탁 제3호
87,608
402
87,206
0.12%
82,826
199
82,627
0.13%

이지스글로벌전문부동산투자신탁281-1호
30,409
538
29,871
0.04%
29,597
5
29,592
0.05%

멀티에셋웨어하우스시니어론오퍼튜니티사모투자신탁제14호
51,729
1,193
50,536
0.07%
50,878
66
50,812
0.08%

한국투자TDF 알아서 2050펀드
8,607
526
8,081
0.01%
5,367
-
5,367
0.01%

삼성SRA전문투자형사모부동산투자신탁 52호
122,446
6,487
115,959
0.17%
125,976
740
125,236
0.20%

화인스노우맨 전문투자형 사모투자신탁 제1호
52,223
20
52,203
0.07%
52,371
18
52,353
0.08%

멀티에셋 호주 Fuel Co 인수금융 전문투자형사모투자신탁 제1호
85,922
57,469
28,453
0.12%
28,735
238
28,497
0.05%

한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁
5,981
-
5,981
0.01%
6,070
-
6,070
0.01%

도쿄레지던스 전문투자형 사모부동산투자신탁
102,210
2,142
100,068
0.14%
99,561
34
99,527
0.16%

NH-Amundi 글로벌인프라 전문투자형사모 특별자산투자신탁 21호
75,250
1,832
73,418
0.10%
71,052
3
71,049
0.11%

Reksa Dana KISI Equity fund
16,715
888
15,827
0.02%
20,069
464
19,605
0.03%

Reksa Dana KISI Fixed income fund
21,736
20
21,716
0.03%
20,061
10
20,051
0.03%

Reksa Dana KISI Money market fund
22,979
8
22,971
0.03%
19,659
4
19,655
0.03%

KIM Vietnam Fund Management
949
45
904
0.00%
-
-
-
-

HDC CLO 웨어하우스전문투자형사모특별자산투자신탁1호

47,759
78
47,681
0.07%
-
-
-
-

타이거대체투자전문투자형사모특별자산투자신탁22호
129,242
1,757
127,485
0.18%
-
-
-
-

이지스캘리포니아전문투자형사모부동산투자신탁357호(재간접형)
15,269
16
15,253
0.02%
-
-
-
-

한투봉황(장가항)창업투자기업
6,414
-
6,414
0.01%
10,684
205
10,479
0.02%

한봉(장가항)지분투자파트너십기업
18,622
-
18,622
0.03%
21,571
-
21,571
0.03%

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)
68,847
-
68,847
0.10%
69,006
-
69,006
0.11%

KIP KIS Global Fund
22,051
20,500
1,551
0.03%
20,609
-
20,609
0.03%

단순합계
71,951,815
62,065,291
9,886,524
100.00%
62,843,768
53,110,414
9,733,354
100.00%

연결조정
(2,073,115)
2,685,987
(4,759,102)
-
(2,077,457)
2,622,921
(4,700,378)
-

연결기준
69,878,700
64,751,278
5,127,422
-
60,766,311
55,733,335
5,032,976
-

(주1) 개별 종속법인의 자산을 모든 종속법인의 자산의 단순합계로 나눈 뒤 100을 곱한 값

(주2) 자산유동화 구조화기업 등 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속기업을 제외하였습니다.

자료: 당사 반기보고서

[연결대상 종속법인의 요약 포괄손익계산서]

(단위: 백만원)

회사명(*)
FY2020년 상반기
FY2019년 상반기

영업수익
순손익
총포괄손익
(주1)
영업수익
순손익
총포괄손익
(주1)

한국투자증권㈜
9,398,187
169,674
123,826
45.27%
5,696,159
411,171
392,674
70.44%

한국투자파트너스㈜
11,905
30,118
30,375
11.10%
16,773
18,632
18,835
3.38%

㈜한국투자저축은행
152,581
43,548
43,548
15.92%
122,974
17,550
17,541
3.15%

한국투자캐피탈㈜
112,329
61,080
61,080
22.33%
92,220
35,754
35,754
6.41%

한국투자프라이빗에쿼티㈜

2,501
492
1,098
0.40%
2,650
1,593
1,862
0.33%

한국카카오은행㈜
-
-
-
-
299,604
9,584
17,571
3.15%

한국투자부동산신탁㈜
1,525
-4,815
-4,815
-1.76%
53
-487
-487
-0.09%

KIARA CAPITAL II PTE. LTD.
51
-20
-4,357
-1.59%
75
13
-3,900
-0.70%

KIARA ADVISORS PTE. LTD.
2,415
842
1,297
0.47%
2,044
671
999
0.18%

한국투자신탁운용㈜
57,213
16,737
16,668
6.09%
56,373
17,329
17,329
3.11%

한국투자밸류자산운용㈜
7,475
1,789
1,789
0.65%
8,970
3,274
3,274
0.59%

Korea Investment & Securities Asia, Ltd.
67,910
-6,723
7,654
2.80%
13,833
1,992
11,578
2.08%

Korea Investment & Securities Europe, Ltd.
254
-176
-91
-0.03%
485
-95
-20
0.00%

Korea Investment & Securities America, Inc.
1,409
250
455
0.17%
1,076
-578
-387
-0.07%

Korea Investment & Securities Singapore Pte. Ltd.
849
-169
135
0.05%
886
-1,370
320
0.06%

KIS Vietnam Securities Corporation
15,732
3,619
7,606
2.78%
8,273
2,925
5,695
1.02%

PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia
1,460
-861
-861
-0.31%
2,192
-896
1,893
0.34%

PT KISI Asset management
380
-473
-473
-0.17%
21
-97
-97
-0.02%

KIM Investments Funds
1,860
-16,574
-14,196
-5.19%
-4,780
3,412
3,412
0.61%

KIARA Asia Pacific Hedge Fund
71,512
18,991
27,500
10.05%
106,211
17,851
17,851
3.20%

한국투자벨기에코어오피스전문투자형사모부동산투자신탁(파생형)
3,896
205
205
0.07%
2,721
-48
-48
-0.01%

한국투자 필라델피아 전문투자형 사모부동산투자신탁2호
17,803
-876
-876
-0.32%
12,297
-512
-512
-0.09%

마스턴전문투자형사모부동산투자신탁제31호
3,620
-722
-722
-0.26%
3,569
14
14
0.00%

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁76호
2,273
1,208
1,208
0.44%
2,643
909
909
0.16%

KIAMCO 영국 태양광 사모특별자산투자신탁 제2호
2,971
-1,889
-1,889
-0.69%
1,871
1,277
1,277
0.23%

KTB 항공기 전문투자형사모투자신탁 제22-2호
2,422
-21
-21
-0.01%
2,321
880
880
0.16%

KIAMCO 독일 풍력 전문투자형 사모특별자산
4,545
-1,827
-1,827
-0.67%
3,131
1,686
1,686
0.30%

하나대체투자미국LA부동산투자회사1호F
3,418
773
773
0.28%
4,088
510
510
0.09%

유진프라이디움전문투자형사모1호
1,193
-
-
-
1
-3
-3
0.00%

한국투자 SEA-CHINA Fund
1,236
-2,216
414
0.15%
79
-1,008
57
0.01%

현대 Aviation 전문투자형사모투자신탁19호

13,931
-290
-290
-0.11%
2,245
347
347
0.06%

한국밸류 클래식 전문투자형 사모투자신탁 1호
1,449
-2,464
-2,464
-0.90%
1,164
1,029
1,029
0.18%

하나대체투자VOYA전문투자형사모특별자산투자신탁1호(CLO)
-
-
-
-
67
-87
-87
-0.02%

한국밸류다이아몬드전문투자형 사모투자신탁1호
35,222
-2,667
-2,667
-0.97%
6,989
738
738
0.13%

한국투자글로벌인프라전문투자형사모투자신탁1호
2,531
-813
-813
-0.30%
69
-1,263
-1,263
-0.23%

멀티에셋웨어하우스시니어론오퍼튜니티전문투자형사모투자신탁제10호
7,085
-604
-604
-0.22%
609
-230
-230
-0.04%

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁11호
-
-
-
-
620
-222
-222
-0.04%

린드먼파트너스글로벌전문투자형사모특별자산투자신탁제11호
10,201
-459
-459
-0.17%
3,106
1,558
1,558
0.28%

멀티에셋 웨어하우스 시니어론 오퍼튜니티 전문투자형 사모투자신탁 제9호(USD)
-
-
-
-
-
-80
889
0.16%

페트라7의 알파 사모투자 합자회사
-
-
-
-
640
-465
-465
-0.08%

한국밸류 사파이어 전문투자형 사모투자신탁 1호
5,410
-555
-555
-0.20%
280
195
195
0.03%

INMARK프랑스전문투자형사모부동산투자신탁제18호
-
-
-
-
8,700
-4,050
-4,050
-0.73%

신한AIM크레딧전문투자형사모투자신탁제2호
4,133
1,321
1,321
0.48%
365
170
170
0.03%

현대 인프라 전문투자형 사모 투자신탁 8호
-
-
-
-
723
181
181
0.03%

에이아이 파트너스미드스트림전문투자형사모특별자산투자신탁1호
7,442
-303
-303
-0.11%
3,220
-243
-243
-0.04%

멀티에셋웨어하우스시니어론오퍼튜니티전문투자형사모투자신탁제12호
-
-
-
-
273
-128
-128
-0.02%

멀티에셋웨어하우스시니어론오퍼튜니티전문투자형사모투자신탁제11호
-
-
-
-
406
-168
-168
-0.03%

한국투자대법인론전문투자형사모투자신탁1호
-
-
-
-
200
-30
-30
-0.01%

멀티에셋 Global Private Equity 전문투자형 사모투자신탁 제3호
3,608
1,677
4,580
1.67%
137
-1,668
-1,668
-0.30%

이지스글로벌전문부동산투자신탁281-1호
2,057
279
279
0.10%
-
-
-
-

멀티에셋웨어하우스시니어론오퍼튜니티사모투자신탁제14호
2,018
-276
-276
-0.10%
-
-
-
-

한국투자TDF 알아서 2050펀드
777
49
49
0.02%
-
-
-
-

삼성SRA전문투자형사모부동산투자신탁 52호
11,663
-9,276
-9,276
-3.39%
-
-
-
-

화인스노우맨 전문투자형 사모투자신탁 제1호
2,529
-150
-150
-0.05%
-
-
-
-

멀티에셋 호주 Fuel Co 인수금융 전문투자형사모투자신탁 제1호
5,911
-44
-44
-0.02%
-
-
-
-

한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁
7
-203
-203
-0.07%
-
-
-
-

도쿄레지던스 전문투자형 사모부동산투자신탁
18,687
706
706
0.26%
-
-
-
-

NH-Amundi 글로벌인프라 전문투자형사모 특별자산투자신탁 21호
4,606
2,369
2,369
0.87%
-
-
-
-

Reksa Dana KISI Equity fund
407
-4,008
-3,782
-1.38%
-
-
-
-

Reksa Dana KISI Fixed income fund
758
258
829
0.30%
-
-
-
-

Reksa Dana KISI Money market fund
892
698
-1,915
-0.70%
-
-
-
-

KIM Vietnam Fund Management
-
-384
-384
-0.14%
-
-
-
-

HDC CLO 웨어하우스전문투자형사모특별자산투자신탁1호
5,264
-447
-447
-0.16%
-
-
-
-

타이거대체투자전문투자형사모특별자산투자신탁22호
4,468
-1,515
-1,515
-0.55%
-
-
-
-

이지스캘리포니아전문투자형사모부동산투자신탁357호(재간접형)
-
-216
-216
-0.08%
-
-
-
-

한투봉황(장가항)창업투자기업
-
-4,200
-4,065
-1.49%
-
-1,503
-1,263
-0.23%

한봉(장가항)지분투자파트너십기업
90
-3,495
-2,949
-1.08%
37
-178
524
0.09%

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)
107
-1,536
-159
-0.06%
12,968
11,321
13,137
2.36%

KIP KIS Global Fund
2,147
1,442
1,442
0.53%
2,559
2,054
2,054
0.37%

단순합계
10,104,325
286,858
273,542
100.00%
6,504,190
549,211
557,472
100.00%

연결조정
(92,239)
(17,063)
(279,127)
-
(378,147)
(78,778)
(531,363)
-

연결기준
10,012,086
269,795
(5,585)
-
6,126,043
470,433
26,109
-

(주1) 개별 종속법인의 총포괄손익을 모든 종속법인의 총포괄손익의 단순합계로 나눈 뒤 100을 곱한 값

(주2) 자산유동화 구조화기업 등 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속기업을 제외하였습니다.

자료: 당사 반기보고서

가. 금융지주회사 특성에 따른 위험

당사는 한국투자금융 그룹 내 금융지주회사로서 사
업을 영위
하고 있으며,
2020년 6월 말 당사의 연결대상 종속법인은 총 108개사입니다.

주요 종속회사로는 2020년 6월 말 기준 당사의 모든 연결대상 종속법인의 총포괄손익의 단순합계에서 45.27%를 차지하는 한국투자증권(금융투자업),
22.33%
를

차지하는 한국투자캐피탈
(여신전문금융업)
, 15.92%를 차지하는 한국투자저축은행(저축은행업) 및

11.10%
를 차지하는 한국투자파트너스(금융투자업) 등이 있습니다.

당사는 금융지주회사법에
의해 설립된 금융지주회사로서
종속회사로부터의 배당금 및 이자수익이 당사의 주수익원
입니다. 따라서,
당사 종속회사들의 실적이 크
게 악화된다면 당사의
수익성 또한 영향
을 받을 수밖에 없습니다.
한편, 금융지주회사는
자회사들 간의 업무통합, 관리 및 시너지 창출 등의 경영관리 활동을 통해 자회사의 수익 창출에 기여
할 수 있으며 이를 통해 지주회사 전체의 수익을 창출할 수 있습니다. 그러나

당사의
자회사간 효율적인 경영관리가 이루어지지 않을 경우 회사의 전반적인 경영여건에 부정적인 영향
을 미칠 수 있습니다.

당사는 독점규제 및
공정거래에 관한 법률 상 한국투자금융에 속한 지주회사이며, 증권
신고서 작성기준일
기준 한국투자금융 그룹은
당사를 포함한
30개의 국내 계열회사와 미국, 싱가포르
등
12개 국가에서 사업을 영위하고 있는
21개의 해외 계열회사를 포함하고 있습니다.

당사의

20
20
년 6월 말 연결기준 자산총액
은
69조 8,787억원이며,

2019년 말 연결기준 자산총액 60조 7,663억원 대비 15.00% 증
가
하였습니다.
2
020년 상반기
영업수익은
10조 121억
원으
로 작년 동기 대비 63.43% 증가하였으나, 당기순이익은 1분기
ELS Trading 부문 손실로 인해
작년 동기 대비 42.65% 감소한 2,698억원을 시현하였습니다.

(1) 국내법인

(2020년 09월 09일 현재)

구분
상장법인
비상장법인

금융

(24)

한국투자
금융지주(주)

한국투자증권㈜, ㈜한국투자저축은행, 한국투자캐피탈㈜, 한국투자부동산신탁㈜, 한국투자파트너스㈜,

한
국투자프라이
빗에쿼티
㈜,

한
국투자신탁운용㈜, 한국투자밸류자산운용㈜, 
글로벌다이너스티해외자원개발사모투자전문회사, 우리성장파트너십신기술사모투자전문회사,
한국투자글로벌제약산업육성사모투자전문회사, 한국투자혁신성장스케일업사모투자합자회사,
이큐파트너스제1호글로벌사모투자전문회사, 이큐피포스코글로벌제1호해외자원개발사모투자전문회사, 
이큐파트너스제2호기업재무안정사모투자전문회사, 이큐파트너스제1호환경서비스사모투자합자회사, 
프라이싱사모투자합자회사, 이큐파트너스그린사모투자합자회사,
케이아이피그로쓰유한회사, 이큐파트너스제2호의1기업재무안정유한회사, 이큐그린제이차유한회사, 한국투자성장소부장사모투자합자회사, 에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사

비금융

(6)

-

드림라인㈜,
드림마크원㈜,

드림라인쏠라파워2호㈜, ㈜이메디원, 도시환경㈜, ㈜그린환경기술

회사수

(30)

1
29

(주1)
한
국투자혁신성장스케일업사모투자합자회사와 프라이싱사모투자합자회사는 2020년 3월 1일 계열회사로 편입되었습니다.

(주2) 한국투자성장소부장사모투자합자회사는 2020년 7월 1일 계열회사로 편입되었습니다.

(주3) 에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사는 2020년 9월 1일 계열회사로 편입되었습니다.

자료 : 당사 제시

(2) 해외법인
(2020년 09월 09일 현재)

회사명
소재지

KIARA CapitalⅡ PTE. Ltd.
싱가포르

KIARA ADVISORS PTE.Ltd.
싱가포르

KI&S ASIA, Ltd.
홍콩

KI&S SINGAPORE PTE. Ltd.
싱가포르

KI&S AMERICA, Inc.
미국 뉴욕

KI&S EUROPE, Ltd.
영국 런던

KIS Vietnam Securities Corporation
베트남

PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia
인도네시아

PT KISI Asset Management
인도네시아

KIM Investment Funds
룩셈부르크

KIARA Asia Pacific Hedge Fund
케이만

진우(북경)투자자문유한공사
중국

Korea Investment Partners US, Inc.
미국

한국투자파트너스(상해)창업투자관리유한책임회사
중국

Korea Investment Partners Southeast Asia PTE,LTD.
싱가포르

POSCO NPS Niobium LLC
미국

EQP Cooperatief U.A.
네덜란드

9404-5515 Qubec Inc.
캐나다

Vina Dreamline Joint Stock Company
베트남

상해한금상무자문유한공사
중국

KIM Vietnam Fund Management JSC
베트남

계
21

(주)
KIM Vietnam Fund Management JSC(舊 Hung Viet Fund Management JSC)는 2020년 2월 19일 계열회사로 편입되었습니다.

자료 : 당사 제시

당사는 금융지주회사법에 의해 설립된 금융지주회사로서 종속회사로부터의 배당금 및 이자수익이 당사의 주수익
원입니다. 금융지주회사는 종속회사에 대한 자금지원 및 출자지원, 종속회사와의 공
동상품 개발ㆍ판매, 설비ㆍ전산시스템 등의 공동 활용을 위한 사무지원, 기타 인ㆍ허가를 요하지 아니하는 업무 등 자회사의 경영관리업무와 그에 부수하는 업무를 제외하고는 영리를 목적으로 하는 다른 업무를 영위할 수 없습니다. 이러한 제한요건 하에 당사 종속회사들의 실적이 크게 악화된다면 당사의 수익성 또한 영향을 받을 수 밖에 없습니다. 그러므로 당사의 위험 요인을 검토하기 위해서는 종속회사의 영업현황과 전망 등에 대한 포괄적인 검토가 필요합니다.

[금융지주회사의 업무 관련 - 금융지주회사법]

제15조(업무) 금융지주회사는 자회사의 경영관리업무와 그에 부수하는 업무로서 대통령령이 정하는 업무를 제외하고는 영리를 목적으로 하는 다른 업무를 영위할 수 없다.

자료: 법제처

[금융지주회사의 업무 관련 - 금융지주회사법 시행령]

제11조(금융지주회사의 업무 등) ①법 제15조에서 "대통령령이 정하는 업무"란 다음 각 호의 업무를 말한다. <개정 2010. 1. 18., 2015. 12. 30.>

1. 경영관리에 관한 업무

가. 자회사등에 대한 사업목표의 부여 및 사업계획의 승인

나. 자회사등의 경영성과의 평가 및 보상의 결정

다. 자회사등에 대한 경영지배구조의 결정

라. 자회사등의 업무와 재산상태에 대한 검사

마. 자회사등에 대한 내부통제 및 위험관리 업무

바. 가목부터 마목까지의 업무에 부수하는 업무

2. 경영관리에 부수하는 업무

가. 자회사등에 대한 자금지원(금전ㆍ증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 채무이행의 보증, 그 밖에 거래상의 신용위험을 수반하는 직접적ㆍ간접적 거래를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)

나. 자회사에 대한 출자 또는 자회사등에 대한 자금지원을 위한 자금조달

다. 자회사등의 금융상품의 개발ㆍ판매를 위한 지원, 그 밖에 자회사등의 업무에 필요한 자원의 제공

라. 전산, 법무, 회계 등 자회사등의 업무를 지원하기 위하여 자회사등으로부터 위탁받은 업무

마. 그 밖에 법령에 의하여 인가ㆍ허가 또는 승인 등을 요하지 아니하는 업무

② 제1항제2호다목 및 라목의 업무에 대한 세부 내용은 별표 3과 같다. <신설 2010. 1. 18.>

[전문개정 2002. 8. 21.]

[제목개정 2010. 1. 18.]

자료: 법제처

반면, 금융지주회사는 자회사들 간의 업무통합, 관리 및 시너지 창출 등의 경영관리 활동을 통해 자회사의 수익 창출에 기여할 수 있으며 이를 통해 지주회사 전체의 수익을 창출할 수 있습니다. 그러나

당사의 자회사간 효율적인 경영관리가 이루어지지 않을 경우 회사의 전반적인 경영여건에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 급변하는 대내외 금융시장 환경으로 인하여 변화에 적절하게 대응하지 못할 경우 자회사간 시너지 창출에 어려움을 겪을 수 있
으므로 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

나. 글로벌 금융시장 불확실성에 따른 위험

당사가 속한
금융업은
국내외 거시경제환경 변화에 따라 수익성이 급변
하는 현상
을 보이고
있습니다. 또한,
금융시장의 변동성이 지나치게 확대될 경우 당사가 보유한 금융기관의 유동성 및 건전성도 악화
될 수 있습니다.
특히,

미-중 무역분쟁 장기화, 코로나19의 글로벌 확산 등 대내외적 불확실성이 지
속

되고 예기치 못한 상황이 발생함
에 따
른
국내 경기 둔화 리스크가 존재하며 이는
당사 및 국내 금융업 영위에 직·간접적으로 영향을 미칠 수있습니다.
따라서,
경제성장률, 물가, 금리, 환율 등의 다양한 경제 지표의 변동성을 유의 깊게 관찰하
실 필요
가 있습니다.

당사가 속한 금융업은
거시환경 변화에 따라 수익성이 급변
하는 현상을 보이고 있습니다. 또한,
금융시장의 변동성이 지나치게 확대될 경우 당사가 보유한 금융기관의 유동성 및 건전성도 악화
될 수 있습니다. 따라서, 경제성장률, 물가, 금리, 환율 등의 다양한 경제 지표의 변동성을 유의깊게 관찰하
실 필요가 있습니다.

2017년 보호무역과 감세 정책으로 해외로 떠났던 미국 기업들이 미국으로 복귀하면서 미국 경제는 완전고용 달성 및 2%대 물가 안정 수준을 보이며, 2018년 2분기 GDP 성장률은 연환산 3.5%를 달성하였습니다. 이러한 경기회복세 속에서 주요국 통화당국은 통화정책 정상화 움직임을 보였으며, 미 연준은 FOMC에서 2018년에만 총 네 차례의 기준금리 인상을 단행하였고 이후, 2019년 7월 FOMC 전까지 2.25%~2.50% 수준을 유지해왔습니다.

하지만 미국은 2018년 2분기 GDP 성장률(전기비 연율)이 3.5%를 기록한 뒤 3분기 2.9%, 4분기 1.1%로 급격히 하락하는 모습을 보였습니다. 2019년 1분기 GDP 성장률은 연환산 3.1%를 달성하였으나, 일부 경제지표 부진, 미-중 무역갈등 악화 및 글로벌 경기둔화를 주된 원인으로 2019년 2분기에는 GDP성장률이 2.1%를 기록하면서 하향세를 보였습니다. 이
에 미국 연방준비제도(Fed)는 2019년 7월 FOMC에서 글로벌 경기 부진과 미국 물가상승률의 정책 목표(2%)
도달 불확실성으로 기준금리를 2.25~2.50%에서 2.00~2.25%로 하향 조정하였습니다. 이어 9월 FOMC 및 10월 FOMC에서도 연달아 금리를 하향 조정(9월 1.75~2.00%로 금리 하향 후 10월 1.50~1.75%로 추가 하향 조정)한 바 있습니다. 이후 2019년 12월 및 2020년 1월 FOMC에서는 기준금
리를 동결하였습니다. 

그러나, 2020년 3월 이후

코로나19의 글로벌 확산에 대응하기 연방준비제도(Fed)는 2020년 3월 두번의 긴급 FOMC를 통해 글로벌 금융위기 이후 처음으로 제로금리(0.00~0.25%)로 기준금리를 인하하였습니다. 그럼에도 미국은 2020년 1분기 GDP성장률(전기비 연율)이 -5.0%로 급격히 하락하는 모습을 보였고 이후 2020년 6월 및 7월 FOMC에서 기준금리를 연달아 동결하였습니다. 최근 미국의 2020년 2분기 경제성장률은 -32.9%로 역대 최악의 마이너스 성장률을 기록했습니다. 앞으로도 미국-중국 간의 무역분쟁 및 코로나19의 재확산 여부 등 불확실성 요인들이 지속되는 상황이므로 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시어 투자판단에 임해주시기 바랍니다.

(%, 전기비 연율)

항목
2017
2018
2019
2020

연중
연중
1분기
2분기
3분기
4분기
연중
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기

GDP성장률
2.4
2.9
2.5
3.5
2.9
1.1
2.3
3.1
2.0
1.9
2.1
-5.0
-32.9

자료: 미국 상무부 경제분석국(BEA)

한국의 경우 2017년 기준금리를 25bp 인상
(1.25% → 1.50%)한 후 2018년 11월 추가로 25bp 인상하여 기준금리가 1.75%에 도달하였으나, 국내경제의 완만한 성장세와 낮은 수준의 물가상승압력으로 2019년 7월 기준금리를 1.50%로 하향 조정하였습니다. 이어 2019년 10월에도 경기지표 부진 및 글로벌 통화 완화흐름에 따라 추가 금리인하를 단행하며 기준금리는 1.25%로 하향 조정되어 한국은행 역사상 최저 수준에 도달하였습니다. 3차례
의 금리 인하 이후 금리인하의 효과가 조금씩 나타나기 시작하면서 한국은행은 11월 및 2020년 1월과 2월 금융통화위원회에서 연달아 기준금리를 동결하였
습니다. 

그러나, 코로나19의 여파로 한국은행은 2008년 글로벌 금융위기 이후 12년만에 2020년 3월 임시 금융통화위원회를 열어 기준금리를 0.75%로 인하 결정하였습니다. 이후 2020년 4월 기준금리 동결하였으나, 코로나19로 인한 경기침체에 대응하기 위해 2020년 5월 기준금리를 0.50%로 인하하였
습니다. 현재의 기준금리는 사상 최저치이나 코로나19에 의한 글로벌 경기 침체 가능성과 금융시장 변동성 확대의 불확실성이 여전히 존재하여 추가 금리인하 가능성도 배제할 수 없는 상황입니다.

한편, 한국은행이 2020년 05월 발표한 경제전망보고서에 따르면 국내 경제성장률은 2018년과 2019년에 각각 2.7%과 2.0%을 기록했으며, 2020년과 2021년을 각각 -0.2%와 3.1% 수준으로 급격히 낮아졌다가 회복될 것으로 전망하였습니다. 한국은행은 코로나19 글로벌 확산의 영향으로 2020년 상반기 중 크게 위축되었으나 민간소비와 상품수출의 부진이 점차 완만하게 개선될 것으로 전망하였습니다. 또한 코로나19 사태 장기화, 미국과 중국의 무역갈등 재부각 및 반도체 경기 회복 지연이 계속될 경우 향후 성장경로의 불확실성이 높은 상황이라고 판단하였습니다.

(전년동기대비, %)

구 분
2018년
2019년
2020년e)
2021년e)

연간
연간
상반
하반
연간
상반
하반
연간

GDP

2.7

2.0

-0.5
0.1
-0.2
3.4
2.8
3.1

민간소비

2.8

1.9

-3.4
0.6
-1.4
6.3
2.4
4.3

설비투자

-2.4

-7.7

2.6
0.5
1.5
5.7
7.4
6.5

지식재산생산물투자

2.2

2.7

2.0
2.4
2.2
3.7
3.1
3.4

건설투자

-4.3

-3.1
-0.2
-4.1
-2.2
-2.0
0.3
-0.8

상품수출

3.3

0.5
-0.4
-3.7
-2.1
2.5
3.9
3.2

상품수입

1.6

-0.8
1.2
-1.4
-0.2
3.9
4.0
3.9

소비자물가
1.5
0.4
0.5
0.0
0.3
0.8
1.5
1.1

자료: 한국은행 경제전망보고서(2020.05)

OECD는 2020년 6월 경제전망을 통해 각국의 경제성장률을 코로나19 확산에 따른 경제 충격이 올해 1회에 그칠 경우(single hit)와 2회 파동(double hit)이 발생하는 경우를 가정하여 전망하였습니다. 먼저 독일 -6.6%와 -8.8%, 이탈리아 -11.3%와 14.0%, 스페인 -11.1%와 -14.4% 그리고 프랑스 -11.4%와 -14.1%의 성장률을 기록할 것이라고 전망했습니다. 코로나19 사태 이전에도 성장세가 약했던 데다, 대부분 국가에서 재정정책 여력이 부족하고 신속한 집행도 쉽지 않아 회복 속도가 더딜 것이라고 판단했기 때문입니다. 일본 역시 2019년 소비세율 인상으로 크게 둔화되었던 민간소비가 코로나19 확산으로 추가 위축(-0.7%)되어 2020년 성장률이 -6.0%와 -7.3%로 전망되었습니다. 중국은 정부의 적극적인 내수부양정책에 힘입어 개선 흐름을 이어가 -2.6%와 -3.7%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

2019년 국내 경제는 반도체경기 회복 지연에 따른 설비투자 감소, 부동산 안정화 정책 강화 등으로 건설 투자 감소, 소비심리 약화, 일자리 감소 등으로 민간소비가 부진하였습니다. 또한, 2020년은 코로나19 글로벌 확산의 영향으로 국내외 경제가 크게 위축되었으나 민간소비와 상품수출의 부진이 점차 완화되면서 완만하게 개선될 것으로 예상됩니다. 코로나19의 백신 개발 등 향후 움직임에 따라 국내 경제의 변동성은 지속될 것입니다. 

이러한 주요국의 코로나19 확산에 따른 경기침체와 금융시장 변동성 확대, 미중 무역분쟁의 재부각 가능성 및 수출여건 악화 등 향후 예기치 못한 상황이 발생할 경우 국내 경기회복세 및 금융환경에 부정적인 작용할 수 있습니다. 이로 인해 당사의 사업도 직ㆍ간접적으로 영향을 받을 수 있는 바, 투자자께서는 위와 같은 상황을 고려하시어 투자하시기 바랍니다. 

다
.
외부충격(코로나19 전세계적 확산)에 따른 위험

코로나19(COVID-19)
의

확
산
은
초기 중국, 대한민국, 일본 등 동아시아를 중심으로 이루어졌으나 이후 미국, 유럽 등
전세계로 이어지며 글로벌 경제에 지대한 영향을 미치고 있습니다.

국내외 주요 주가지수가 급락하고, 환율, 금리, 유가 등 각종 경제변수에 변동성이 확대되고, 자금시장이 급격히 냉각
되었습니다.
특히
대형 증권사 주도로 대규모 발행된 ELS의 주요 기초자산인 국내외 주요 주가지수가 단기간 내 크게 하락하고 투자 심리가 크게 위축
되어
증권사의 유동성 및 실적부담
으로 이어졌습니다. 향후
코로나19와 같이 예상치 못한 외부충격이 발생할 경우 당사는 주요 자회사의 자산건전성과 유동성 부담을 내재

하고 있습니다. 투자자께서는 투자 시 이 점 유의하시기 바랍니다.

코로나19(COVID-19)는 2019년 12월 1일 중국 후베이성 우한시에서 발견되어 최초 보고된 급성 호흡기질환으로, 전세계로 퍼지기 시작하여 많은 감염자와 사망자를 기록하였습니다. 2020년 3월 11일, 세계보건기구(WHO)는 국제적 공중보건상태(펜데믹)을 선포하였고 코로나19의 확산은 초기 중국, 대한민국, 일본 등 동아시아를 중심으로 이루어졌으나 이후 미국, 유럽 등 전세계로 이어지며 글로벌 경제에 지대한 영향을 미치고 있습니다.

(단위: pt)

구분
2020년
8월
2020년 
7월
2020년 
6월
2020년 
5월
2020년 
4월
2020년 
3월
2020년 
2월
2020년 
1월

KOSPI
2,326.17
2,249.37
2,108.33
2,029.60
1,947.56
1,754.64
1,987.01
2,119.01

KOSDAQ
848.24
815.30
737.97
713.68
645.18
569.07
610.73
642.48

(주1) 주가지수는 해당 기말 종가 기준

자료 : 한국거래소 주식 통계자료

2020년 1월 말 코스피 2,119.01선까지 회복하며 상승추세를 보이던 국내 증시는 신종코로나바이러스가 유행하기 시작하면서 다시 하락세로 전환하였습니다. 2020년 3월 WHO의 팬데믹 선언과 함께 전세계 금융시장이 출렁이기 시작하였고, 한국 증시에 대한 외국인의 매도세가 이어지며 2020년 3월 19일 종가 기준 코스피 1457.64, 코스닥 428.35까지 급락하였습니다. 전세계적으로 코로나19가 확산됨에 따라 국내외 증시의 하락 폭이 확대되면서 국내 증권사가 발행한 파생결합증권(ELS)의 녹인(Knock-in)으로 인한 투자자 손실과 마진콜(추가 증거금 납부요청) 발생에 따른 증권사의 유동성 위험이 불거졌습니다. 

파생결합증권은「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제4조 제7항에 의하면 기초자산의 가격ㆍ이자율ㆍ지표ㆍ단위 또는 이를 기초로 하는 지수 등의 변동과 연계하여 미리 정해진 방법에 따라 지급하거나 회수하는 금전 등이 결정되는 권리가 표시된것을 말합니다.「상법」상으로 사채(제469조 제2항 제3호: 유가증권이나 통화 또는 그 밖에 대통령령으로 정하는 자산이나 지표 등의 변동과 연계하여 미리 정하여진 방법에 따라 상환 또는 지급금액이 결정되는 사채)에 해당합니다.

[ 파생결합증권 구분 ]

구분
비고

ELS (Equity Linked Securities,
주가연계증권)
주가지수나 주식에 연계하여 미리 정한 조건에 따라 투자손익을 주는 금융투자상품 (원금비보장형)

DLS (Derivatives Linked Securities,
기타파생결합증권)
금리, 통화, 원자재, 신용등급 등을 기초자산으로 하여 미리 정한 조건에 따라 투자손익을 주는 금융투자상품
(원금비보장형)

ELB (Equity Linked Bonds,
주가연계파생결합사채)
주식, 주가지수 등과 연계하여 미리 정해놓은 손익 조건에 따라 수익을 지급하는 금융투자상품 (원금보장형)

DLB (Derivative Linked Bonds,
기타 파생결합사채)
금리, 환율, 원자재 등 주식 ·주가지수 외의 것과 연계하여 손익 조건에 따라 수익을 지급하는 금융투자상품
(원금보장형)

(주1) 자본시장법상 ELS, DLS는 파생결합증권, ELB, DLB는 (파생결합)채무증권이 정확한 명칭이나, 여기에서는 모두 파생결합증권으로 통칭함

(주2) 2013년 10월 자본시장법 개정안에 따라 ELS, DLS에서 원금보장형만 분리하여 ELB, DLB로 새로이 이름을 부여하였음. 기초자산 값에 따라 수익률이 확률적으로 결정되지만, 증권사가 원금을 보장해 주고 수익을 제공하는 것이 채권과 같기 때문임.

파생결합증권의 발행 규모는 2010년대 들어 급증하여, 2010년 22.4조원에서 2020년 상반기 107.6조원으로 크게 증가하였습니다. 이는 금융투자회사 전체 총자산 규모의 약 18.6% 수준입니다. 이 중 원금비보장형 상품이 65.4조원으로 전체 파생결합증권 발행규모의 약 60.8%를 차지하고 있습니다. 이러한 급증은 저금리 상황에서 파생결합증권이 상대적으로 높은 수익률을 기대할 수 있는 투자처로 인식된 점이 주요한 요인으로 작용한 것으로 판단됩니다.

[파생결합증권 종류별 발행잔액 추이]

(단위 : 조원, %)

구 분
2020년 상반기
2020년 1분기
2019년
2018년
2017년
2016년
2015년
2014년
2013년
2012년

파생결합증권(A)

107.6
106.0
108.4
111.7
90.2
101.3
98.4
84.1
63.2
51.6

원금非보장형 (ELS+DLS)

65.4
63.5
64.5
70.8
55.3
69.6
65.6
56.3
47.6
37.8

원금보장형 (ELB+DLB)

42.2
42.5
43.9
40.9
34.9
31.7
32.8
27.9
15.6
13.8

금융투자회사 총자산(B)

578.2
578.2
482.7
438.7
390.0
356.0
344.5
319.4
270.5
259.9

(A/B)

18.6%
18.3%
22.5%
25.46%
23.13%
28.46%
28.57%
26.33%
23.36%
19.85%

주1) 증권사 국내법인 및 외국계지점 합계 기준
주2) 2020년 상반기 금융투자회사 총자산은 현재 미공시로, 2020년 1분기 총자산을 준용하여 비율 산출함
(출처 : 한국예탁결제원 증권정보포털, 금융감독원 금융통계정보시스템)

파생결합증권 시장은 과거 홍콩 지수 연관 ELS의 해소 이후 2018년 초부터 다시 증가하고 있는 추세입니다. 2015년 3분기 이후 2016년 6월까지 주요 기초자산으로 활용된 주가지수의 급락이 대규모 운용손실 실현, 조기상환 부진으로 이어지면서 증권업 영업실적과 레버리지에 부담으로 작용했습니다. 그러나 2016년 하반기 이후 EurStoxx50, S&P500, HSCEI 등 주요 지수들의 상향안정화로 ELS의 조기상환과 헤지운용 부담 완화가 이루어지면서 증권사 실적개선에 긍정적인 영향을 미치기도 했습니다.

그러나 2020년 1분기에는 코로나19 확산으로 인한 실물경제 침체 가능성, 유가 하락 등 복합적인 요인으로 ELS의 주요 기초자산인 해외지수가 빠르게 하락하면서 증거금 납입에 따른 유동성 위험이 불거졌습니다. 국내 증권사는 ELS 운용 및 헤지를 위해 증거금을 내고 파생상품을 투자하고 있는 상황 속에서, 증시 하락으로 해외 거래소에서 대규모 마진콜(추가 증거금 납부 요청)이 발생하였기 때문입니다.

단기간 내 발생한 증거금 요청에 대응하기 위해 증권사는 CP 발행을 늘리고 환금성이 높은 채권을 대규모로 매도하면서 단기금융시장의 혼란이 발생하였습니다. 당시의 기준금리가 1.25%에서 0.75%로 50bp 낮아졌음에도 불구하고 급격한 자금수요로 인해서 A1 CP금리와 CD금리 간 스프레드가 확대되었습니다.

2020년 3월에 발생한 증거금 납입에 따른 유동성 위기는 향후에도 재발할 수 있는 문제이며 특히, ELS 발행 시점보다 현재 지수가 크게 낮아졌기 때문에 ELS자체 헤지 관련 유동성 리스크 부담은 장기화 될 것으로 전망됩니다. 

[증권사별 ELS 자체헤지 잔액 및 자본 대비 비중]

증권사별 els 자체헤지 잔액 및 자본 대비 비중.jpg
증권사별 els 자체헤지 잔액 및 자본 대비 비중

자료 : 한국신용평가(2019.12)

또한 ELS의 기초자산인 해외지수가 하락함에 따라 자체헤지 ELS 발행 비중이 높은 회사의 경우 유동성 리스크 뿐만 아니라 운영위험도 동시에 부담하고 있습니다. 운용주체가 해외 IB로 이전되어 증거금 납입 등의 부담이 없는 백투백헤지와 달리 자체헤지 상품은 증권사 실적에 미치는 영향이 크며 2020년 3월 중 ELS 자체헤지 금액이 큰 대형증권사의 경우 추가 증거금으로 1조원 이상을 지급하였습니다.

2020년 3월 말 이후에는 해외 증시의 하락세가 잦아들고 일부는 저점 대비 회복하면서 증거금 환입도 발생하는 등 증시 반등 및 통화스와프 체결 등으로 해당 사태는 일단락 되었으나,
2020년 7월 금융위원회는 추후 재발 방지를 위하여 증권회사의 리스크 관리 강화와 파생결합증권 규모 축소 그리고 투자자 보호장치 강화 등의 내용이 담긴 파생결합증권시장 건전화 방안을 발표하였습니다.

이처럼
파생결합증권에 대해 자체헤지를 하는 증권사의 경우 운영위험도 동시에 부담하고 있어 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 최근 파생결합증권의 기초자산들이 저점 대비 반등하면서 대규모 마진콜 이슈는 해소되었으나 향후 코로나19와 같이 예상치 못한 수준으로 금융시장 변동성이 확대되거나, 운용 채권에서의 부실 발생 및 대규모 환매 사태가 발생할 경우
당사는 주요 자회사의 자산건전성과 유동성 부담을 내재

하고 있습니다. 투자자께서는 투자 시 이 점 유의하시기 바랍니다.

라
. 금융투자업:
대내외적 경제상황 및 경쟁심화에 따른 수익성 악화 위험

당사의 주요 자회사인

한국투자증권이 속해 있는

금융투자업에는 2020년 반
기말 기준 국내에서
총 56개의 증권사가 경쟁
하고 있으며,
증
권사간 경쟁 심화로 증권사 수익의 절반 이상을 차지하던
수탁수수료가 전체 수수료에서 차지하는 비중이 감소
하는 추세
입니다.
또한,
증권 업종의 특성 상

향후 금융시장 변화, 실물경기 침체 및 주가 하락 등 외부적인 충격 요인이 발생할 경우 매출 및 이익 추세가 크게 변동될 가능성이 있습니다.

따라서 시장의 급격한 변화와 금융투자업의 수익성 둔화 가능성에 의해 발생할 수 있는 부정적 영향은 간과할 수 없는 바, 투자자께서는 투자 시 이 점 유의하시기 바랍니다.

금융투자업은 일반적으로 위탁매매, 자기매매, 인수주
선 업무와 이에 부수된 업무를 말하며, 금융투자회사는 자본시장에서 증권 및 파생상품의 발행주체와 이를 취득하고자 하는 투자자를 연결하는 중간자 역할을 수행합니다. 

2020년 06월 16일 발표된 금융감독원의 보도자료(2020년 1분기 증권·선물회사 영업실적)에 따르면 증권회사의 2020년 1분기 기준 당기순이익은 5,274억원으로 전분기 대비 5,303억원(-50.1%) 감소하였으며, 2020년 1분기 증권회사의 자기자본순이익률(ROE)은 0.9%(연환산 3.4%)로 전년 동기 대비 1.7%p. 하락하였습니다.

2020년 1분기 기준 수수료수익은 2조 9,753억원으로 전분기 대비 4,229억원 증가(+16.6%)하였습니다. 이는 거래대금 증가(유가증권시장 거래대금 2020년 1분기 기준 491조원으로 전분기 대비 65.9% 증가, 코스닥시장 거래대금 2020년 1분기 기준 425조원으로 전분기 대비

41.7% 증가
)로 수탁 수수료가 1조 3,798억원으로 전분기 8,565억원 대비 5,233억원 증
가(+61.1%)한 것에 기인한 것으로 보여집니다. 

그동안 증권회사 수수료수익 중 가장 높은 비중을 차지하던 수탁수수료의 비중이 2019년 3분기 말 기준 37.0%로 점차 축소되면서 IB부문수수료(33.7%)와 유사한 수준을 보였습니다. 이후 2019년 4분기 말 수탁수수료의 비중이 33.6%로 감소하여 IB부문수수료(39.8%)이 더 큰 비중을 차지했으나, 2020년 1분기 말 기준 수탁수수료의 비중이 46.4%로 대폭 증가하며 가장 높은 비중을 차지하고 있습니다.

[ 수탁수수료 및 IB부문 수수료수익 비중 추이 ]

(단위 : %)

구분
2019년 1Q
2019년 2Q
2019년 3Q
2019년 4Q
(a)
2020년 1Q
(b)
증감
(b-a)

수탁수수료
39.8%
36.1%
37.0%
33.6%
46.4%
12.8%

IB부문수수료
34.0%
36.1%
33.7%
39.8%
30.4%
-9.4%

자산관리부문수수료
11.4%
12.0%
11.5%
9.7%
8.4%
-1.3%

자료: 금융감독원 보도자료 (2020년 1분기
증권·선물회사 영업실적)

한편, 2020년 1분기 수탁수수료의 비중이 전년 동기(39.8%) 대비 크게 증가, 전체 수수료의 46.4%로 절반에 가까운 큰 비중을 차지하며 증권회사의 수익에 크게 영향을 미치는 구조를 가지고 있습니다. 이는 주식시장의 변동성에 따른 거래대금의 증감이 국내 증권회사의 이익변동성에 크게 작
용하고 있음을 뜻하며, 향후 국내외 시장변수에 따른 국내 금융산업의 수익성 악화를 배제할 수 없습니다. 

금융투자업의 경우 증권시장의 주가변동에 따라 금융투자업을 영위하는 회사의 실적이 크게 변동하는 특성이 있습니다. 증권시장이 상승기일 때는 투자자들의 투자심리가 개선되어 거래량이 증가
하고 거래수수료 수익이 증가하여 금융투자업이 호황을 누리며, 증시가 하락기일 때는 전반적인 투자심리가 위축되어 거래량 감소와 거래수수료 수익의 감소로 이어져 금융투자업의 수익성이 악화될 수 있습니다.

2020년 1분기 국내증시는 코로나19에 의한 글로벌 팬데믹 현상, 국제유가의 급격한 하락 등의 요인으로 급등락을 반복하며 변동성 높은 장세를 보였습니다. 2020년 1분기 일평균 거래대금은 전년 동기 대비 크게 증가하였습니다. 이에 2020년 1분기 국내 증권사들의 누적 수수료수익도 총 2조 7,366억원(20.73% 증가)을 기록하였습니다. 그러나 증권업계의 영업이익과 당기순이익이 각각 전년 동기 대비 -58.68%, -59.57% 만큼 크게 감소하는 모습을 보였습니다.

[국내 주식시장 및 증권업 수익성 추이]

(단위 : 백만원)

구 분
2020년 1분기
2019년 1분기
2019년
2018년
2017년

일평균
거래대금
14,967,055
9,430,716
9,299,240
11,474,270
9,014,274

수수료수익
2,736,627
2,266,703
8,687,677
8,780,892
7,489,931

영업이익
831,009
2,011,207
6,461,986
5,353,236
4,765,606

당기순이익
634,667
1,569,742
4,876,324
4,126,809
3,787,226

(주1) 일평균거래대금은 KOSPI와 KOSDAQ 합산 금액임

(주2) 수수료수익은 증권사(국내법인) 손익계산서상 수탁수수료, 인수/주선수수료, 수익증권취급수수료 등 수수료수익 전체 금액임

자료: 한국거래소 주식 통계자료, 금융감독원 금융통계시스템

금융투자업 시장은 2020년 1분기 말 기준 총 56개의 증권회사가 참여하고 있으며, 이는 은행/보험 등 여타 금융기관 대비 상대적으로 높은 수치입니다. 이는 2009년 자본시장법 도입으로 금융투자업계 진입규제가 완화되면서 증권사 신규설립이 증가하였기 때문입니다. 

[금융업 권역별 회사수]

구 분
은행
손해보험
생명보험
증권사

회사수
19개
31개
24개
56개

(주1) 은행은 외국은행 지점을 제외한 국내은행을 의미합니다.

(주2) 증권사는 국내법인과 외국계 지점의 합계를 의미합니다.

(주3) 2020년 3월 말 기준

자료: 금융감독원 금융통계정보시스템

최근 글로벌 금융시장은 코로나19로 인한 경기침체와 이에 대응하기 위한 세계 각국의 금리 인하(유럽 및 일본의 마이너스 금리 및 미국의 제로 금리 도입), 미중 무역전쟁의 재부각 등의 악재가 등장하며 불확실성과 변동성이 확대되고 있으며, 이는 금융투자업의 지속적 성장 및 수익성에 부정적 영향을 끼치고 있습니다. 이러한 비우호적인 경제환경에 더해 내적으로는 비대면 거래 증가로 인한 위탁매매 수수료율 인하, ETF 투자 증대 및 로보어드바이저 등 IT 기술 발달로 인한 자산관리수수료 인하 압박, 증권사의 대형화로 인한 경쟁 심화 등 어려운 도전에 직면해 있습니다.
이러한 상황에서 금융투자업은 한정된 국내 자본시장에서 벗어나 새로운 수익원을 발굴하기 위한 적극적인 해외 진출 시도,
차별화된 상품 및 서비스의 제공과 투자기회 발굴 등을 통해 경쟁력을 강화하고자 노력하고 있습니다.

또한, 국내 금융투자업계에서는 기존 금융투자회사들의 퇴출, 신규진입, 합병, 금융지주사 설립, 종합금융투자사업자의 탄생 등 금융산업 구조조정이 가속화되고 있습니다. 금융투자회사들은 수익기반 다변화 및 사업역량 제고를 위해 CMA영업, 신탁업, 퇴직연금, 장외파생상
품, Wrap상품 등 다양한 사업분야로의 진출 및 확장을 지속적으로 추진하여 자체 경쟁력을 강화하기 위해 노력하고 있습니다. 금융투자업은 수익구조 다변화 및 구조조정을 통한 대형화 또는 특정 업무영역에 특화된 금융투자회사만이 살아남을 수 있는 산업구조로 재편될 전망입니다. 

한편,

최근 금융투자회사의 지급보증 등 우발채무는 2017년 말 약 28.0조원에서 2020년 1분기말 약 45.5조원에 이르기까지 급증했으며, 자본완충력 대비 가파른 증가세를 보였습니다. 특히 유동화증권의 부실 발생 시 신용공여를 제공하는 매입확약은 2020년 1분기 기준 약 35.9조원 수준으로 증권사 우발채무의 약 79%를 차지하고 있습니다. 금융투자회사의 우발채무 규모가 빠르게 증가한 것은 신용공여주체의 다양화,

초대형 IB의 발행어음 규모 증가,
무보증 관련 NCR 규제 완화, 장기 CP 발행 규제 등
제도 변화에서 그 원인을 찾을 수 있습니다. 

[국내 금융투자회사 우발채무 규모 추이]

(단위 : 백만원)

구분
2020년 
1분기말
2019년말
2018년말
2017년말

우발채무 합계(A)
45,467,516
46,231,254
38,196,916
27,952,158

지급보증
556,306
504,030
289,845
133,621

매입보장약정(ABCP등)
6,553,320
6,551,488
6,888,291
7,688,249

채무인수약정
-
-
-
-

매입확약
35,921,160
37,091,927
29,123,111
19,951,711

기타
2,436,730
2,083,808
1,895,669
178,577

자기자본(B)
61,646,521
61,809,897
56,562,248
52,250,417

자기자본 대비 우발채무 규모(A/B)
73.76%
74.80%
67.53%
53.50%

(주1)
증권사(국내법인)계

자료: 금융감독원 금융통계정보시스템

지난 2019년 12월, 정부는 증권사 중심으로 빠르게 증가하고 있는 부동산 PF 채무보증 성장을 억제하고, 부동산 PF 대출에 대해 완화적이었던 규제를 타 업권 수준으로 정상화 하기 위해 새로운 규제안을 발표하였습니다. 정부의 부동산 규제 정책이 지속적으로 강화되고 있는 가운데 일부 지역의 경우 주택공급 집중에 따른 가격 하락도 나타나고 있어 우발채무 현실화 가능성이 과거 대비 높아진 것으로 판단되고 있습니다. 뿐만 아니라, 우발채무 유형 중 상대적으로 리스크가 높은 신용공여 비중이 높게 유지되고 있어 우발채무 현실화 시 금융투자회사 자산건전성에 직접적인 악영향이 발생할 가능성을 배제할 수 없는 상황입니다.

최근 부동산PF에 대한 증권업의 위험 익스포저가 상승하는 추세에 있는 점, 저성장 기조로 인한 부동산시장의 침체 가능성은 우발채무 현실화의 잠재적인 위험요인이 될 수 있습니다. 우발채무가 현실화되는 경우, 대형 금융투자회사들은 풍부한 자금조달력과 잉여자본을 통해 위험관리가 일정부분 가능할 것으로 예상됩니다. 그러나 대형사 대비 자본력이 약한 중소형 금융투자회사들의 경우 더욱 큰 리스크에 노출될 수 있고, 이로 인한 증권업 전반에 부정적인 영향을 미칠 가능성을 배제할 수 없습니다. 투자자 분께서는 이러한 가능성을 참고하시어 투자에 임하여 주시기 바랍니다.

마
. 저축은행업: 가계대출 규제 강화 등 비우호적 영업환경에 관련된 위험

당사의 주
요 자회사인 한국투자저축은행이 속해 있는 저축은행업의 경우, 금융당국의 규제 강화 추세 영향으로 수익성이 저하될 가능성이 존재합니다.

저축은행업계는 2018년까지 대출 증가에 따른 이자이익 증가 및 자산건전성 개선 등으로 흑자 시현이 지속되는 등 경영상황이 호전되었습니다. 2019년 역시 비슷한 추세 유지하였으나

2019년 중순 이후 가계 및 개인사업자 대출 관리 및 예대율 규제가 강화되면서 대출 증가세가 점차
둔화되고, 취약차주를 중심으로 연체율이 소폭 증가하여 은행, 상호금융 등 타 업권 대비 여전히 미흡한 건전성 지표 수준을 보였습니다.

이에 따라

금융당국에서는 모니터링을 지속 강화하고 있으며 향후 저축은행업계 및 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니
,

투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

저축은행은 서민과 소규모 기업의 금융 편의를 도모하고 지역사회의 발전에 기여하며, 중산층 및 서민의 저축을 증대하기 위해서 1972년 8월 제정된 상호저축은행법에 의하여 설립된 제2금융기관으로 예금과 대출을 주 업무로 하고 있습니다. 경기 개선 지연과 부동산 경기 침체로 인해 2011년부터 2013년까지 3년에 걸쳐 30여개의 저축은행에 대해 영업정지 조치가 취해지며 저축은행 수는 2010년 말 105개에서 2020년 6월말 기준 79개로 축소되었습니다.

이러한 저축은행의 구조조정이 마무리 단계에 들어서면서 2015년부터 현재까지 저축은행의 자산 성장세는 현금 및 예치금 및 대출채권을 중심으로 빠르게 증가하고 있습니다. 기업대출의 경우 부동산 경기 활성화에 따른 부동산 관련 대출이 증가하였고, 은행의 여신심사 강화 및 대부업계 저축은행을 중심으로 한 가계신용대출 확대가 결합되면서 빠른 자산 성장세가 지속되고 있습니다.
최근 금융감독당국의 중금리 신용대출 활성화 정책과 같은 서민금융 우호 정책에 힘입어

2020년 3월말 저
축은행 수신액(예수부채 기준)은 2018년 12월말 대비 0.8조원 증대한 66.8조
원
을 기록하였습니다.

[저축은행 자산별 증가 추이]

(단위: 백만원)

구 분
2020년 3월말
2019년말
2018년말
2017년말
2016년말

현금 및 예치금
9,261,970
10,154,051
8,489,040
6,422,377
6,906,611

유가증권
2,257,782
2,176,076
1,816,749
1,597,782
1,747,289

대출채권
64,123,906
62,362,755
56,730,408
49,119,586
41,336,833

유형자산
856,136
843,667
807,436
836,076
850,218

기타자산
1,624,432
1,623,059
1,672,091
1,720,410
1,777,645

총자산 합계
78,124,226
77,159,608
69,515,724
59,696,231
52,349,596

(주1) 항목별 구성은 다음과 같습니다.
-현금 및 예치금: 현금, 예치금(보통예치금, 중앙회예치금, 지급준비예치금, 기타예치금 등)
-유가증권: 단기매매증권, 매도가능증권, 만기보유증권, 지분법적용투자 등
-유형자산: 토지, 건물, 동산 등
-기타주요자산: 보증금, 미수금, 미수수익, 투자자산, 무형자산, 비업무용자산 등
-대출채권: 대출금(할인어음, 일반자금대출, 종합통장대출 등), 콜론(Call Loan) 등

자료: 금융감독원 금융통계정보시스템

그러나
기존 담보부대출 중심의 사업방식 유지, 최고이자율 인하, 경쟁심화 등으로 수익창출능력이 개선되기 어려울 것으로 보이며, 동시에 경기침체 지속에 따른 부동산 관련 대출 및 중·저신용자 위주의 가계대출
의 건전성 저하 위험이 상존하고 있습니다. 특히, 최근 정부주도하의 부동산 시장 규제가 강화되고 있는 가운데, 시장금리 증가에 따른 부동산 시장 위축, 미분양주택규모 확대 추세 등을 감안할 때 부동산관련 대출 비중이 높은 기업대출 부문의 자산건전성에 대한 모니터링이 필요합니다.

한편, 2020년 5월 25일 금융감독원
보도자
료(2020년 1-1분기 저축은행 영업실적_잠정)에 따르면 2020년 1분기 저축은행업계의 자산은 2019년말(77.2조원) 대비 1.0조원(1.3%) 증가한 78.1조원을 기록했습니다. 총대출은 중금리신용대출 및 법인대출 위주로 2019년말 65.0조원 대비 3.1% 증가한 67.2조원을 기록했으며, 자기자본은 순이익 시현 등에 따른 이익잉여금 증가의 영향으로 2019년말 9.0조원 대비 1.3% 증가한 9.2조원을 기록하며 양호한 실적을 시현하였습니다. 건전성 지표로 총여신 연체율은 4.0%로 2019년말(3.7%) 대비 0.3% 상승하였고, BIS비율은 14.83%로 작년말(14.83%) 수준을 유지하였습니다.

그러나 가계 및 개인사업자 대출 관리 강화 및 예대율
규제 등의 영향으로 대출 증가세의 둔화가 예상되는 가운데 취약차주를 중심으로 연체율이 소폭 증가하는 모습을 보이기 시작하며 은행, 상호금융 등 타 업권 대비 여전히 미흡한 건전성 지표 수준을 보이고 있습니다. 이에 따라 금융당국에서는 모니터링을 지속 강화하고 있으며 이는 향후 저축은행업계의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

바
. 여신전문금융업: 금리 인하 압력에 따른 수익률 악화 위험

기업여신을 주력으로 사업을 영위하는 한국투자캐피탈은

여신전문금융업의 경쟁심화에 따른 운용수익률 하락으로 수익성이 저하될 가능성이 있습니다

. 또한,

최근 저금리 기조가 고착됨에 따라 할부ㆍ리스사들이 취급하고 있는 개인신용 대출금리에 대해서도 인하 압력이 가중되고 있어 제반가격 인하 가능성이 높아지고 있습니다. 이러한 지속적인 금리인하 압력은 수익성을 제한하는 요인으로 작용할 수 있습니다.
투자자 여러분께서는 이러한 점 유의하시어 투자에 임해주시기 바랍니다.

여신전문금융업(이하 여전업)은 신용카드업, 시설대여업, 할부금융업 및 신기술사업금융업으로 구분되어 있습니다. 당사의 자회사인 한국투자캐피탈은 기업금융 전문 캐피탈사로
여전업 중에서도 기업여신을 주력으로 사업을 영위하고 있으
며
,
2020년 6월 말 기준 금융자산 대부분이 기업에 대한 부동산 담보대출, 자산유동화회사 대출 및 부동산 PF대출 등 부동산개발업 관련 대출로 구성되어 있습니다.

2020년 6월말 기준 리스ㆍ할부금융사 47개사, 카드사 8개사, 신기술금융사 57개사 등 총 112개의 여신전문금융회사가 영업을 하고 있습니다.

할부ㆍ리스 시장은 진입장벽이 높지 않아 경쟁이 심화되고 있는 가운데, 국내외 각종시장불안요인이 해결되지 않아 경기하강 우려가 존재하는 상황이며, 경기침체로 사업의 주요취급물건인 자동차, 기계류의 수요가 감소하고 중소기업 및 가계의 채무상환능력 저하로 일반대출의 확대도 쉽지 않을 것으로 예상되기 때문에 전반적인 할부ㆍ리스시장의 성장세는 다소 제한될 수 있습니다. 또한 경기하강에 대응하여 캐피탈사들의 건전성 관리 부담이 증대될 것으로 예상되고 있어 당분간 급격한 자산확대보다는 보수적인 채권관리와 안정성 검증이 요구될 것으로 보입니다.

리스사, 할부금융사, 신기술금융사 등 여신전문금융업은 최근 3~4년간 높은 외형 성장세를 이루었지만 수신기능이 없는 자금조달구조의 특성상 2008년 글로벌 금융위기와 같은 시장 위험에 민감하게 반응합니다. 경기활황 시, 대출수요의 증가로 인한 자산규모 및 수익이 제고 되고, 경기 침체 시, 대출수요의 감소 및 자산가치의 하락으로 인해 수익성이 감소하고 자산건전성 리스크가 증대됩니다.

또한 지속적인 가계부채 증가세, 높은 변동금리 가계대출 비중, 서민금융 가계부채 증가, 다중채무관계 심화는 향후 가계부채 문제를 확대시킬 수 있는 주요 리스크 요인인 것으로 판단됩니다. 특히 서민금융부분의 가계부채는 빠른 증가세를 나타내고 있을 뿐만 아니라 차주 구성상 신용도가 열위하여 부실화 가능성이 타금융권에 비하여 높고, 전체 가계부채에서 차지하는 비중도 상당한 바, 대출의 부실화가 할부ㆍ리스업전반에 걸쳐 부정적인 영향을 줄 수 있는 요인인 것으로 판단합니다. 

최근 저금리 기조가 고착됨에 따라 할부ㆍ리스사들이 취급하고 있는 개인신용 대출금리에 대해서도 인하 압력이 가중되고 있어 제반가격 인하 가능성이 높아지고 있습니다. 이러한 지속적인 금리인하 압력은 수익성을 제한하는 요인으로 작용할 수 있습니다.

[영업의 종류]

구 분
내 용

1. 시설대여업
이용자가 선정한 특정물건을 구입 후 임대(리스,렌탈)하고 일정기간에 걸쳐 사용료를 받는 임대차형식의 물건을 매개로 한 물적금융

2. 할부금융
재화 및 용역의 매매계약에 대하여 매도인 및 매수인과 각각 약정을 체결하여 매수인에게 융자한 재화 및 용역의 구매자금을 매도인에게 지급하고매수인으로부터 그 원리금을 분할하여 상환받는 방식의 금융

3. 팩토링
기업이 물품 및 용역의 공급에 의하여 취득한 매출채권을 양수하여 관리, 회수하는 업무

4. 일반대출
기업/개인을 상대로 운전자금, 주택자금, 가계자금 대출 및 부동산 PF

5. 신기술사업금융
기술신용보증기금법상 기술을 개발하거나 이를 응용하여 사업화 하는 중소기업 및 산업기술연구조합에 대한 투자, 융자 등을 하는 금융

여신전문금융시장은 총자산이 자기자본의 일정 배수를 초과하지 않도록 여신전문금융업법 제48조 외형확대 위주의 경영제한(10배이상), 개인정보보호법 강화 규제가 실시되고 있으며, 또한 2014년 7월에는 여전사의 자산 가계부채 비중을 총자산 20%(자산 2조원 이상 여전사는 10%)이내로 제한하는 업무비중 규제방식 개편과 대주주와의 거래 등을 제한하고 있습니다. 이러한 규제 강화 가운데 타금융업권(은행, 저축은행, 대부업)의 여전업 시장 침투가 증가하고 있으며, 기업금융시장의 침체기가 지속되면서 소매금융시장으로 눈을 돌리는 캐피탈사들이 늘어나면서 캐피탈사 간의 경쟁도 치열해지고 있습니다. 이러한 규제 및 경쟁을 극복하고 지속적인 성장을 위해 기존 간접 영업방식에서 탈피, IT 인프라 구축을 통한 모바일 및 다이렉트 영업을 추진하고 있습니다. 아울러 타업권 및 타캐피탈사와의 차별전략을 추진하여 시장 규모를 점진적으로 확대 중에 있습니다.

사. 부동산신탁업 : 경쟁 심화와 규제 강화에
따른
수익성 악화 위험

최근 몇 년간 호황이었던
부동산 경기 및 부동산신탁사들의 축적된 자본력과 전문화된 개발사업 추진·관리 능력으로 인해 부동산신탁업계는 최근 높은 성장세를 유지하고 있었습니다.
2020년 6월말 기준 총 14개사가 영업을 영위하고 있으며, 신탁사간의 경쟁은 더욱 치열해질 전망입니다. 하지만
최근 미ㆍ중 무역분쟁의 장기화, 중국 경제의 침체 등 세계 경기가 전반적으로 성장이 둔화된 추세를 보이고 있는 상황에서,
우리 정부의 각종 부동산 규제 정책 시행 및 국내 건설투자 부진 등이 맞물리면서 국내 건설 및 부동산 경기는 크게 위축되고 있습니다.
이러한 부정적 요인들이 당사의 자회사인 한국투자부동산신탁의 수
익
성에 악영향

을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

부동산전업신탁사의 경우 부동산 소유자인 위탁자로부터 부동산의 유지 및 관리 또는 투자수익을 목적으로 대상 부동산을 수탁받아, 그 부동산을 유지ㆍ관리 또는 토지 개발 후 임대ㆍ분양을 통해 수익을 올려 수익자에게 교부하고 그 대가로 신탁보수를 수취하는 것을 주 업무로 하고 있으며, 신탁의 부수업무로서 대리사무 업무와 컨설팅 업무 등을 수행하고 있습니다.

부동산신탁업은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거, 금융위원회의 인가를 득한 회사만 시장에 참여하고 있습니다. 다만, 신탁사간 영업 경쟁으로 인해 단가 경쟁이 치열하고, 기존의 업무 관행이나 사업 전략만으로는 도태될 수밖에 없는 구조입니다. 따라서 현재 신탁사들은 사업다각화와 수익 창출을 위해 노력하고 있으며, 각 회사별로 특징적인 사업들을 영위하며 경쟁을 지속 중에 있습니다. 2020년 6월말 기준 총 14개사가 영업을 영위하고 있으며, 신탁사간의 경쟁은 더욱 치열해질 전망입니다.

[부동산 신탁사 수익성]

(단위: 백만원,%)

금융회사명
구분
2020년 3월말
2019년
2018년

우리자산신탁
당기순이익
27,444
27,130
30,572

자기자본이익률
32
33
48

KB부동산신탁(주)
당기순이익
65,053
61,421
45,908

자기자본이익률
24
24
22

교보자산신탁
당기순이익
23,777
26,379
28,289

자기자본이익률
20
23
27

대신자산신탁
당기순이익
-2,102
-1,841
-

자기자본이익률
-2
-2
-

대한토지신탁
당기순이익
29,730
40,161
11,473

자기자본이익률
12
18
5

무궁화신탁
당기순이익
12,801
18,688
18,768

자기자본이익률
15
24
34

신영부동산신탁
당기순이익
-5,113
-3,781
-

자기자본이익률
-19
-13
-

아시아신탁
당기순이익
26,893
26,976
22,017

자기자본이익률
22
23
23

코람코자산신탁
당기순이익
24,066
20,333
34,548

자기자본이익률
10
8
15

코리아신탁
당기순이익
26,119
24,151
23,288

자기자본이익률
28
27
35

하나자산신탁
당기순이익
68,306
68,608
50,295

자기자본이익률
26
28
27

한국자산신탁
당기순이익
117,435
56,101
49,742

자기자본이익률
26
13
12

한국토지신탁
당기순이익
41,857
49,488
94,225

자기자본이익률
6
8
15

한국투자부동산신탁
당기순이익
-2,384
-5,100
-

자기자본이익률
-6
-11
-

자료 : 금융감독원 금융통계정보시스템(2020.03)

최근 몇 년간 호황이었던 부동산 경기 및 부동산신탁사들의 축적된 자본력과 전문화된 개발사업 추진·관리 능력으로 인해 부동산신탁업계는 최근 높은 성장세를 유지하고 있었습니다. 하지만 최근 미ㆍ중 무역분쟁의 장기화, 중국 경제의 침체 등 세계 경기가 전반적으로 성장이 둔화된 추세를 보이고 있는 상황에서, 우리 정부의 각종 부동산 규제 정책 시행 및 국내 건설투자 부진 등이 맞물리면서 국내 건설 및 부동산 경기는 크게 위축되고 있습니다. 그로 인해 부동산신탁업계도 어느 정도 하강국면이 예상되고 있습니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

아
. 집합투자업:
경쟁심화에 따른 수익성 악화 위험

국내 자산운용업계는 운용보수율이 하락하는 가운데 업체 수가 증가하며 경쟁이 점차 치열해 지고 있습니다.

2015년 이후 자산운용사 설립 요건이 완화되며

자산운용사 수는

2020년 3월 말 기준 300개로 2015년 말 96개 대비 약 3.1배 가량 증가하였습니다.

이러한 시장 경쟁의 심화로 운용보수율의 추가적인 하락이 예상되며, 이러한 운용보수율 하락은 당사의 손자회사인 한국투자신탁운용 및 한국투자밸류자산운용의 수
익
성에 악영향

을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

집합투자업이란 투자신탁의 설정 및 해지, 투자신탁자산의 운용 및 운용지시, 투자회사재산 운용 등의 사업을 영위하는 산업입니다. 2020년 6월말 기준 자산운용사의 운용자산 규모는 1,200조원(투자일임 504조원, 펀드 685조원, PEF 2조원, 자문 6조원)으로 전년 동기 대비 90조원(YoY +8.15%) 증가하
며 2015년 이후 꾸준히 증가하는 모습을 보였습니다.

[자산운용사 운용자산 추이]

(단위: 억원)

구분
펀드
PEF
일임
자문
소계

2020.2Q
6,859,763
28,238
5,046,925
69,896
12,004,821

2019.2Q
6,209,717
28,540
4,783,361
78,131
11,099,749

2019
6,587,963
27,876
4,868,838
79,637
11,564,315

2018
5,442,839
28,652
4,677,287
68,936
10,217,714

2017
5,068,524
22,694
4,524,242
67,185
9,682,645

2016
4,623,949
27,760
4,376,493
60,403
9,088,605

2015
4,135,853
39,994
3,969,054
45,087
8,189,988

자료: 금융투자협회

국내외 시장여건을 살펴볼 경우, 글로벌 무역감소로 인해 국내의 교역조건이 악화되고 있으며 중국으로부터의 중간 제품 수요 둔화, 메모리용 반도체 단가 하락으로 수출과 투자에 전체적인 악영향을 미치고 있는 상태이며, 경제성장 둔화와 같은 거시환경의 악재는 투자자산을 배분함에 있어 영향을 줄 수 있습니다. 때문에 위험자산 투자 배분은 보수적으로 접근할 것으로 예상되고, 발생 가능한 리스크에 대한 관리 차원에서 투자가 이뤄질 것으로 보여집니다. 

이러한 시장상황을 반영하듯, 주식형 펀드가 성장 정체를 거듭하는 상황에서도 채권형 펀드의 증가는 펀드 규모의 점진적인 성장을 이끌었으며, 부동산 펀드와 특별자산 펀드도 펀드 규모 증가에 기여하고 있는 모습입니다. 

채권형 펀드와 혼합채권형 펀드의 규모는
2015년말 116조원에서
2020년 2분기말 기준 129조원 수준으로 증가하였습니다. 그러나 이에 반해 주식형 펀드는 2020년 2분기말 기준 74조원으로 2015년 말 기준 규모인 75조원과 유사한 수준을 기록
하였습니다.

또한, 최근에는 부동산 펀드와 특별자산 펀드의 규모도 빠르게 증가하는 추세입니다. 부동산 펀드 및 특별자산 펀드도 2015년 말 각각 36조원 및 40조원에서 2020년 2분기말 각각 107조원 및 100조원으로 증가하였습니다. 이는 투자자들이 저성장 기조에 안정적으로 수익을 창출하는 실물펀드에 관심을 보이기 시작하면서 대체투자 투자수요가 급증한 데에 기인합니다. 

[펀드 구성 및 규모 추이]

(단위 : 조원)

기준일자
구분
증권
단기
금융
파생형
부동산
실물
특별
자산
혼합
자산
합계

주식
혼합
주식
혼합
채권
채권
투자
계약
재간접

2020.2Q
공모
58
4
10
32
-
16
108
26
3
-
2
3
263

사모
15
4
5
82
-
28
28
25
104
-
98
34
423

소계
74
9
15
114
-
44
136
51
107
-
100
37
686

2019년
공모
74
5
11
35
-
14
74
21
3
-
2
3
242

사모
15
5
5
84
-
22
32
30
97
-
90
36
416

소계
89
10
16
119
-
37
106
51
101
-
92
39
659

2018년
공모
65
6
12
27
-
10
70
19
2
-
3
1
214

사모
15
4
6
76
-
16
20
29
75
-
68
23
331

소계
80
10
18
103
-
26
90
47
77
-
70
23
544

2017년
공모
68
6
13
23
-
11
73
18
2
-
3
0
218

사모
14
4
7
73
-
14
25
27
59
-
54
12
289

소계
83
10
20
96
-
25
98
46
61
-
57
12
507

2016년
공모
56
4
17
24
-
5
87
14
1
-
4
-
212

사모
11
3
10
80
-
10
18
23
46
-
44
5
250

소계
67
8
26
104
-
15
105
37
47
-
48
5
462

2015년
공모
64
5
18
19
-
5
86
13
1
-
3
-
214

사모
12
3
12
67
-
6
8
18
35
-
36
2
200

소계
75
8
30
86
-
12
94
31
36
-
40
2
414

자료: 금융투자협회

한편, 펀드의 평균운용보수율은 업계의 경쟁심화 및 수익성이 높은 주식형펀드의 감소 등으로 하락세를 보이고 있습니다. 이는 금융위기, 저성장 기조 등으로 펀드수익률이 둔화되어 투자자들이 펀드비용을 절감하고자 하는 니즈가 증가하였기 때문입니다. 최근에는 운용보수 없는 성과보수형 공모펀드가 등장하면서 자산운용업계의 경쟁이 더욱 심화되고 있습니다.

[펀드 유형별 운용보수 추이]

(단위: %)

기준일자
운용보수

주식형
혼합주식형
혼합채권형
채권형
평균

2020년.2Q
0.443
0.547
0.318
0.123
0.358

2019년
0.390
0.538
0.318
0.127
0.343

2018년
0.439
0.546
0.325
0.123
0.358

2017년
0.495
0.563
0.326
0.154
0.385

2016년
0.539
0.581
0.332
0.149
0.400

2015년
0.580
0.618
0.349
0.156
0.426

자료: 금융투자협회

자산운용회사의 펀드수탁고, 투자일임 등 영업규모는 지속적으로 증가한 반면, 수익성이 높은 주식형펀드 감소 등으로 영업이익은 정체상태에 있는데, 인건비 감소에 의한 수익성 증대에는 한계가 있으므로 향후에도 주식형펀드와 대체투자상품과 같은 고수익상품군으로의 자금유입이 수반되어야 수익성 개선을 기대할 수 있을 것으로 전망됩니다.

한편, 정부 정책의 변화로 인해 집합투자업의 경쟁강도는 더욱 심화되었습니다. 2015년 10월 금융당국의 자산운용사 인가정책 변경(자산운용업 1단계 금융개혁)으로 전문투자형 사모펀드 운용사 진입 방식이 허가제에서 등록제로 변경되었습니다. 등록제의 핵심은 자기자본 20억원, 전문인력 3명 이상 등 기본 요건만 갖출 경우 전문투자형 사모펀드 운용사의 시장진입이 가능하다는 것을 의미합니다. 또한 2016년 05월 발표된 자산운용사 인가정책 개선방안(자산운용업 2단계 금융개혁)에서는 자산운용산업의 자산운용사 인가정책 전반을 재설계하려는 추진방향이 확인되었습니다. 동 개선방안에서는 2016년 6월부터 증권회사의 사모펀드운용업 겸영 신청접수, 사모운용사의 공모펀드운용사 전
환요건 완화, 종합운용사 전환요건 완화, 1그룹 1자산운용사 원칙의 단계적 폐지 등의 내용이 담겨 있습니다. 

상기 개선방안의 단계적 시행으로 2016년 들어 국내 자산운용사수는 급증세를 보이고 있는데,
2020년 3월 말 기준 국내 자산운용사는 300개로 2015년 말 96개 대비 약 3.1배 가량 증가하였습니다. 

[국내 자산운용사 수]

구분
2020.03
2019.12
2018.12
2017.12
2016.12

국내 자산운용사수
300개
292개
243개
215개
165개

자료: 금융감독원 금융통계정보시스템

상기한 인가정책 완화가 시장 전반에 안착될 경우 자산운용업계에서는 자산운용사의 시장진출입, 업무확장 등이 활성화되는 동시에 신인도 높은 그룹 내 다양한 자산운용사가 출현할 가능성이 높습니다. 또한 자산운용에 특화된 자산운용그룹의 출현기반이 조성될 수 있다는 점에서 향후 기존 및 신규 자산운용사들이 자산운용업내 특화된 경쟁력 및 시장지위를 확
보하지 못할 경우 제도적 시장위험에 직면할 수 있을 것으로 전망됩니다.

자. 초대형
투자은행
의 출범에 따른 위험

2016년 8월 금융위원회는 '초대형 투자은행 육성을 위한 종합금융투자사업자 제도 개선방안'을 통해 중장기적으로 자기자본 10조원 이상의 투자은행 출현을 목표로 종합금융투자사업자의 지속적인 대형화를 유도하겠다는 방침을 발표
하였으며,

증권신고서 작성기준일
현재 한국투자증권, NH투자증권, 미래에셋대우,
KB증권, 삼성증권, 하나금융투자, 메리츠증권이 초대형 투자은행으로 지정
되었습니다.
이에
따라

대형 금융투자회사와 중소형 금융투자회사의 양극화 현상은 보다 심화될 것으로 예상
되며,
대형화를 통한 규모의 경제확보 또는 특화된 업무영역의 전문화를 이루지 못할 경우
당사의 주력 자회사인
한국투자증권은 초대형 투자은행으로서의 경쟁력을 확보하기 어려울 수 있으니
투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

금융감독당국은 2016년 8월 초대형 투자은행 육성방안을 발표하며 자기자본 4조원, 자기자본 8조원을 초과하는 대형 증권사에게 각각 발행어음, IMA(Investment Management Account : 종합투자계좌) 업무를 신규 허용하였습니다. 금융감독당국은 미래 증권업의성장동력이 모험자본 투자, 혁신적인 금융상품 개발에 있다고 판단하고 있으며 이를 원활히 수행할 충분한 자본완충력과 리스크관리 능력을 갖춘 대형사를 중심으로 한 정책 보조가 지속될 것으로 예상됩니다. 

[초대형 IB 육성방안]

자기자본
주요내용
효과

4조원 이상 증권사
발행어음 허용
새로운 건전성 규제 적용
대형사 자본확충을 통해 발행어음 사업준비
론 비즈니스(Loan Business)확대
대형사와 중소형사간 실적 차별화 가능성

8조원 이상 증권사
IMA(종합투자계좌) 허용
부동산 담보신탁 허용

자료: 금융감독원 보도자료 등 정리

증
권신고서 작성기준일
현재 한국투자증권, NH투자증권, 미래에셋대우,
KB증권, 삼성증권, 하나금융투자, 메리츠증권이 초대형 투자은행으로 지정
되었습니다.

[ 국내 초대형 투자은행 재무 현황 ]

(단위 : 백만원)

구분
자산총계
자본총계
영업이익

미래에셋대우
78,150,048
8,883,712
425,326

NH투자증권
57,994,779
5,401,434
331,882

삼성증권
52,064,934
4,853,077
174,076

KB증권
53,337,785
4,816,762
231,156

한국투자증권
59,574,795
5,140,652
234,744

하나금융투자
30,917,016
4,160,822
211,058

메리츠증권
33,548,817
4,314,190
313,011

(주) 2020년 반기 (별도) 기준

자료: 각 사 반기보고서

초대형 투자은행에게 주어지는 주요 인센티브는 ① 수신기반(자기자본 200% 한도 발행어음) 보유, ②기업여신 확대, ③규제 완화(NCR II 적용, 발행어음 레버리지 규제 제외)로 자기자본 4조원 이상 증권사들의 수익구성과 영업행태에 변화가 나타나고 있습니다. 대상 대형사들의 수지구조상 IB 비중이 확대되고 있으며, 이의 선행지표 성격인 기업여신(대출금, 매입대출채권, 사모사채 등) 규모가 증가하고 있습니다. 대형사들의적극적인 자본확충과 금융당국의 대형사 중심 정책방향 기조를 고려할 때 향후 증권업 수익구조 패러다임의 변화와 대형사 중심의 양극화 양상은 보다 심화될 것으로 예상됩니다.

[초대형 IB 육성방안에 따른 새로운 NCR 적용 방식]

구분

내용

일반 증권사

- 잔존만기가 3개월을 초과하는 대출채권은 영업용 순자본에서 차감

- 금융감독원으로부터 리스크 관리기준의 승인을 받은 경우 기업금융업무
(증권인수 및 모집·매출주선, M&A 중개·주선, PF금융) 관련 대출은 차감항목에서 제외

종합금융투자사업자

(기존)

- 잔존만기가 3개월을 초과하는 기업 직접대출을 제외한 대출채권
(사모사채, 환매조건부매수, 매입대출채권 등)은 영업용순자본에서 차감

- 잔존만기가 1년을 초과하는 기업대출은 영업용순자본에서 차감

- 기업금융업무(증권인수 및 모집·매출주선, M&A 중개·주선, PF금융) 관련 대출은 차감항목에서 제외

종합금융투자사업자

(개선 후)

- 대출채권은 만기·형태에 관계없이 차감항목에서 제외

- 대출채권의 만기가 길어지더라도 위험액 산정시 만기에 따른 위험가중치 할증을 하지 않음

- 유동성, 여신건전성 확보를 위한 별도의 관리체계 마련

자료: 금융위원회 보도자료

한편, 초대형 투자은행에 대한 인센티브들 가운데 발행어음 등 단기금융업의 경우 증권사의 신용을 기반으로 어음을 발행하고 이를 일반 투자자들에게 금융상품으로 판매하여 자금을 조달하는 형식으로 진행되며, 이는 증권사에게 대규모 자금 조달의 통로로 사용되고 있습니다. 동 육성방안에 따라 2017년 11월 13일 자기자본 4조원 이상 5개 증권사에 대하여 종합금융투자사업자로 지정하였으며, 이 중 한국투자증권에 대해서는 단기금융업 인가를 의결하였습니다. 이후 2018년 5월 30일 NH투자증권과 2019년 5월 8일 KB증권이 단기금융업 인가를 추가로 획득하였습니다. 단기금융업 인가 획득을 통해 금융투자업자는 발행어음이라는 새로운 자금조달수단을 기반으로 적극적인 투자업무를 영위할 수 있어, 기존 단순 수수료 의존 영업에서 벗어나 글로벌 IB와 같이 다각화된 수익구조를 보유할 수 있게 되었습니다.

NICE신용평가는 발행어음 사업을 인가 받은 증권사의 자기자본 대비 발행어음평잔 비율을 50~60%, 운용마진을 100bp로 가정할 경우, 한국투자증권, NH투자증권 및 KB증권 3사의 최근 3년 평균 순이익 대비 이익 증가 효과는 평균 7.1% 수준으로 추정된다고 발표(2018.01.24 SPECIAL REPORT 규제 및 사업 환경 변화에 따른 금융업권별 양극화 전망 I : 증권)했습니다. 이를 감안하면 발행어음 사업은 투자 및 자금조달 관련 리스크 확대에도 불구하고 대형사의 이익증가 및 수익구조 다변화에 기여하였습니다.

초대형 IB에 대한 자본규모별 인센티브 제공은 당사의 경영환경을 변화시킬 것으로 예상되며, 지속되는 규제 완화 및 혜택의 변화에 맞추어 새로운 사업 모델을 구비하는 과정에서 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다. 또한, 이번 개선안을 통해 규모의 경제 실현이 가능한 대형 증권사와 특정 업무영역에 특화된 중소형 증권사 위주로 시장이 재편되고 있으며 이로 인해 급변하는 시장환경에 적절히 대처하지 못할 경우 도태되거나 지속적인 수익성 유지가 어려울 수 있습니다. 투자자께서는 이러한 금융환경의 변화를 참고하시어 투자 판단에 임하여 주시기 바랍니다.

[초대형 투자은행 육성방안 시행을 위한 자본법령 개정]

1. 종합금융투자사업자 신규 업무 부여

1-1. 자본력이 충분한 종합금융투자사업자에게 새로운 자금조달방식을 허용하여 기업금융 활성화를 지원
-자기자본 4조원 이상 회사에 단기금융업무(만기가 1년 이내인 어음의 발행, 할인, 매매, 중개, 인수, 보증업무) 허용
-자기자본 8조원 이상 회사에 종합투자계좌업무(고객으로부터 예탁받은 자금을 통합하여 기업금융자산 등에 운용하고 수익을 고객에게 지급하는 것을 목적으로 개설한 계좌) 허용 
1-2. 모든 종합금융투자사업자에 비상장주식에 대한 내부주문집행 허용 

2. 단기금융업무 및 종합투자계좌업무 관련 영업행위준칙

2-1. 단기금융/종합투자계좌 운용자산의 구분 관리
-단기금융업무 운용자산은 별도의 자산부채현황표ㆍ손익계산서를 작성
-종합투자계좌 운용자산은 자기신탁을 통해 구분관리
2-2. 단기금융/종합투자계좌 예탁금 운용 규제
-기업금융 최소운용비율(단기금융 50%, 종합투자계좌 70%)을 적용
-부동산 관련 자산*에 대한 운용규제 설정
* 부동산, 부동산 개발과 관련한 대출, 부동산 관련 증권 등
(부동산집합투자기구에서 부동산으로 인정되는 자산과 동일)
i) 단기금융업무 및 종합투자계좌 수탁금으로 투자한 부동산 관련
자산은 기업금융의무비율 산정시 제외(부동산 관련자산을 기업금융관련자산으로 불인정)
ii) 부동산 관련자산은 기업금융관련자산에 투자하고 남은 여유자금으로만 투자할 수 있도록 하되 그 한도는 수탁금의 30%*로 제한
* 여전사의 PF대출 한도(30%) 및 현행 금융투자회사 리스크관리 모범규준상 부동산PF 대출한도(30%) 등을 감안
iii) 고객의 환매에 효과적으로 대응할 수 있도록 단기금융업무 및 종합
투자계좌 운용자산에 각각 유동성비율 규제*를 설정
* 1개월 및 3개월이내 만기가 도래하는 부채와 동일한 수준으로 동일 기간내에 현금화가 가능한 유동성 자산을 보유할 것을 의무화
(구체적인 계산방식은 금융투자업규정 시행세칙에서 정할 예정)
2-3. 기업금융 최소운용비율 산정을 위한 기업금융관련자산 정의
① 기업에 대한 대출 및 어음의 할인ㆍ매입
② 발행시장에서 직접 취득한 발행인이 기업인 증권
③ 유통시장에서 취득한 코넥스주식 및 A등급이하 회사채
④ 프로젝트파이낸싱을 위해 설립된 특수목적회사에 대한 출자지분
및 대출채권
⑤ 실물지원 관련 간접투자기구*에 대한 출자지분
* PEF, 기업금융특화 전문투자형사모펀드, 창투조합, 벤처조합 등
2-4. 실적배당상품인 종합투자계좌의 특성을 감안하여 편입 재산에 대한 평가 의무 및 고유재산과 거래시 행위 준칙을 도입
-최소 분기 1회 공모펀드와 동일한 방법으로 시가평가 실시
- 종합투자계좌 재산과 고유재산을 거래하는 경우, 펀드간 자전거래에
준하는 기준*을 준수하도록 의무 부과
* ① 예탁자 이익에 반하지 않을 것, ② 공정가액 거래, ③ 준법감시인 사전확인
2-5. 종합투자계좌 수탁금에 비례한 손실충당금 적립의무
손실발생시 우선충당을 위해 이익금 적립의무 부과
* 종합투자계좌 수탁액의 5%가 될 때까지 운용보수의 25%를 적립하고 손실발생시 특별유보금을 우선하여 충당

3.종합금융투자사업자의 자기자본 요건 조정

종합금융투자사업자의 충실한 손실감내능력 확보를 위해 부채성 자본인 신종자본증권(조건부자기자본)으로 조달한 자금은 자기자본(3조ㆍ4조ㆍ8조원) 산정시 제외
* 다만, 순자본비율(NCR) 산정시에는 기존과 동일하게 영업용순자본에 산입

4.종합투자사업자의 건전성 규제 정비

□ 종합금융투자사업자가 보다 적극적으로 모험자본 공급기능을 수행할 수 있도록 신용공여 등과 관련한 건전성 규제를 재정비
① 단기금융업무ㆍ종합투자계좌 운용자산은 레버리지비율[(총자산/자기자본)≤1,100%] 산정시 제외
② 대출자산의 위험수준에 따라 건전성 부담이 결정되는 새로운 NCR지표* 적용
* (현행) 만기1년 이상인 대출채권은 영업용순자본에서 대출채권전액을 차감
* (개선) 영업용순자본에서 차감하지 않고, 신용위험액[위험값 0%∼ 32%]에 반영
③ 종합금융투자사업자의 유동성 관리를 강화하기 위해 원화 유동성지표* 도입(.자산전체, .단기금융업무 운용자산, .IMA운용자산에 각각 적용)
* 1개월 및 3개월이내 만기가 도래하는 부채와 동일한 수준으로 동일 기간내에 현금화가 가능한 유동성 자산을 보유할 것을 의무화
④ 대출채권등에 대한 대손충당금 적립률*을 은행과 동일하게 조정
* 정상(0.5%→0.85%), 요주의(2%→7%), 고정(20%유지), 회수의문(75%→50%),
추정손실(100% 유지)
⑤ 종합금융투자사업자 경영실태평가항목에 종합투자계좌 수탁금을 감안한 자본적정성 계량항목*을 추가(구체적 계산방식은 금융투자업규정 시행세칙에 위임)
* 예) 종합투자계좌 수탁금의 일정비율을 NCR 분모인 필요유지자기자본에 합산 등

5.M&A로 인한 거래소지분 예외적 초과 보유 인정 근거 마련

□ 거래소 지분 초과보유한도의 예외사유로 거래소 주주인 회사가 거래소 주주인 다른 회사를 합병하는 경우를 추가하고, 이 경우 초과지분에 대한 의결권 행사를 제한

자료: 금융위원회 「초대형 투자은행 육성방안」 및 「공모펀드 시장 활성화」를 위한 자본시장법 시행령 및 금융투자업규정 개정 보도자료(2017.05.02)

차.
금융업 규제에 따른 위험

금융업은
대표적인 규제 산업인만큼
엄격한 규제 제도 아래 영업이 제한
받고 있습니다.

당사의 주력 자회사인
한국투자증권은 2016년 개편된
NCR제도 시행에 따른 규제
를 받고 있으며,
한국투자저축은행의 경우

2019년
강
화된
가
계대
출 및 예대
율 관련 규제에 영향을 받고 있습니다.

이 외에도
당사의 자회사들은 환경 변화 및 제도 변화로 인한 수익성 변동 위험에 노출
되어 있으니,
향후 이러한

규제들의 변화에 따라 당사와 자회사들의 경영환경이 변동
될 경우
투자자 여러분은 개별 자회사들의 경쟁력뿐 아니라
거시경제 및 정부의 규제 변화 등 외부 환경 변화에 따른 영향을 종합적으로 고려
하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

[용어 정의]

용 어
설 명

BIS자기자본비율
BIS(국제결제은행)의 바젤은행감독위원회가 만든 자기자본비율 규제에 관한 국제적 통일 기준을 의미하며, (기본자본+보완자본-공제항목)/위험가중자산*100으로 계산합니다.

이중레버리지비율
금융지주사 건전성을 평가하는 지표로, 지주사가 자회사에 출자한금액을 지주사 자본총액으로 나눈 비율을 의미합니다. 이중레버리지비율이 낮을수록 금융지주사의 건전성이 높은 것으로 평가됩니다.

NCR 비율
(순자본비율)
증권사의 재무건전성을 파악하는 기준이 되는 지표로, 영업용순자본에서 총위험액을 제외한 값을 인가업무 단위별 법정 필요자기자본의 70%로 나누어 백분율로 표시한 것을 의미합니다. 영업용순자본은 전체 자본 중 신속하게 현금화할 수 있는 자산의 합계액을 의미하고, 총위험액은 시장위험액과 신용위험액 그리고 운영위험액을 더한 금액을 의미합니다. NCR 비율이 높을수록 재무상태가 좋다는 의미이며, 100% 미만에는 경영개선 권고, 50% 미만에는 경영개선 요구, 0% 미만에는 경영개선 명령이 내려질 수 있습니다.

(1) 금융지주회사 관련 규제제도(관련 회사: 한국투자금융지주)

당사는 2017년 04월 05일에 자회사 한국카카오은행의 은행업 본인가 승인으로 은행지주회사로 전환되어 이에 따라 은행지주회사와 관련된 규제를 적용받았으나, 2019년 11월 22일 한국카카오은행의 지분 16%를 카카오에, 29%를 손자회사인 한국투자밸류자산운용에 매각하면서
다시 비은행지주회사에 적용되는 규제와 특례를 적용받게 되었습니다.

금융위원회는 금융지주회사가 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있고 자본비용을 절감할 수 있는 환경을 조성하기 위해 모든 금융지주회사에게 몇 가지 규제 비율을 적용하고 있습니다. 금융지주회사법에 따라 부채비율을 200% 이하로 유지해야 하며, 금융지주회사 감독규정에 따라 필요자본대비자기자본비율을 100% 이상으로 유지해야 합니다. 또한, 금융감독원은 비은행지주회사의 이중레버리지비율 수준에 따라 등급을 부여하며 적정 수준을 유지하도록 규제하고 있습니다. 이중레버리지비율이란 지주사의 부채조달을 통한 자회사 출자정도(자회사 출자총액/대손준비금 차감후 자기자본 × 100)를 나타내는 것으로, 2020년 3월말 기준 당사는 125.43%의 이중레버리지비율을 유지하여 금융당국 권고 이하의 비율을 충족시키고 있습니다. 보다 자세한 세부 개정내용은 금융위원회의 법령정보와 금융감독원의 금융법규를 참고하여 주시기 바랍니다.

한편, 당사는 2019년 11월 22일 이전까지 인터넷전문은행만을 자회사로 둔 은행지주회사로서 바젤Ⅰ에 따른 자본규제를 받았으며,
이
후
한국카카오은행의 지분을 매각하면서 다시 비
은행지주회사에 적용되는 규제와 특례에 따라 필요자본대비자기자본비율을 적용받게 되었습니다.

[필요자본대비 자기자본비율]

(단위 :백만원,%, %p)

구 분
FY2020 반기
FY2019
증감

자기자본(A)

4,518,385
4,292,411
225,974

필요자본(B)
3,825,692
3,625,420
200,272

필요자본대비자기자본비율(A/B)
118.11
118.40
-0.29

(주1)
필요자본대비 자기자본비율(금융지주회사감독규정 제 25조 및 시행세칙 별표)

={∑(금융기관별 자기자본 - 자회사 등에 대한 출자액)}/∑금융

기관별 필요자본

자료 : 당사 반기보고서(2020.06)

또한, 2020년 6월말 별도 기준 당사의 부채비율은 39.26%로 적정 수준을 유지하여 금융당국 권고 이하의 비율을 충족시키고 있습니다. 그러나 상기 규제들은 당사의 자회사 자금 출자 등 자금 자원의 제한 요소로서 향후 해당 규제들이 변동될 시 당사의 자금 지원 여력 또한 변동될 수 있습니다. 2017년에서 2019년 9월말까지 당사는 은행지주회사로 분류되어 필요자본대비자기자본비율을 별도로 산정하지 않았으
나 11월 22일 이후 비은행지주회사에 대한 규제를 적용받아 필요자본대비자기자본비율을 100% 이상으로 유지하여야 합니다. 당사는 2019년 말과 2020년 6월 말 각각 118.40%과 118.11%로 적정 수준을 유지하고 있습니다. 

[당사 주요 경영지표 추이]

(단위: 백만원, %)

구 분
2020년 6월 말
2019년 말
2018년말
2017년말

부채총계(별도)
1,917,113
1,945,795
1,889,723
2,069,089

자본총계(별도)
4,882,623
4,837,560
4,594,179
4,352,518

자기자본순합계액(연결)
4,518,385
4,292,411
-
-

필요자본(연결)
3,825,692
3,625,420
-
-

자회사에 대한 출자총액
6,136,364
6,136,364
5,914,414
5,618,521

부채비율
39.26
40.22
41.13
47.54

이중레버리지비율
125.68
126.85
128.74
129.09

(주1) 부채비율 = 부채총계(별도)/자본총계(별도) X 100
(주2) 필요자본대비자기자본비율 = 자기자본순합계액(연결)/필요자본(연결)
(주3) 이중레버리지비율 = 자회사에 대한 출자총액/자본총계(별도)

자료 : 당사 반기보고서

[금융지주회사법 - 비은행지주회사의 부채비율]

제35조(비은행지주회사의 부채비율) 비은행지주회사는 자본총액(대차대조표상의 자산총액에서 부채총액을 뺀 금액을 말한다. 이하 이 조에서 같다)의 2배를 초과하는 부채총액을 보유할 수 없다. 다만, 비은행지주회사로 설립될 당시에 자본총액의 2배를 초과하는 부채총액을 보유하고 있는 때에는 비은행지주회사로 설립된 날부터 2년간은 자본총액의 2배를 초과하는 부채총액을 보유할 수 있다.

[금융지주회사에 대한 규제 관련 - 금융지주회사 감독규정]

제25조(경영지도비율) ① 금융지주회사는 법 제50조, 영 제28조의 규정에 따라 다음 각호에서 정하는 경영지도비율을 유지하여야 한다.

1. 자본적정성관련 비율(개정 2006. 11. 30, 2013.9.17)

가. 은행지주회사(개정 2013. 9.17, 2015.12.23)

(1) 보통주자본비율, 기본자본비율 및 총자본비율에 관하여 <별표 3>에서 정하는 최소 준수비율

(2) 은행지주회사의 손실흡수능력을 높이기 위하여 추가적으로 유지해야 하는 자본(이하 "자본보전완충자본"이라 한다) 및 제25조의2에 따른 시스템적 중요 은행지주회사 추가자본, 제25조의3에 따른 경기대응완충자본을 포함한 자본비율로서 <별표 3-2>에서 정하는 자본비율

나. 은행지주회사가 아닌 금융지주회사[전환대상자(법 제22조에 따른 전환대상자를 말한다. 이하 같다)는 제외한다. 이하 제2호 및 제3호에서 같다] : 필요자본 합계액에 대한 자기자본 순합계액의 비율(이하 "필요자본에 대한 자기자본비율"이라 한다)이 100분의 100이상(개정 2010. 3. 8)

2. 금융지주회사의 원화유동성부채에 대한 원화유동성자산 비율(이하 "원화유동성비율"이라 한다) : 100분의 100이상

3. 금융지주회사의 외화유동성관련 비율(단, 총자산에 대한 외화부채의 비율이 100분의 1에 미달하는 금융지주회사는 적용하지 아니함)(단서신설 2006. 11. 30)

가. 금융지주회사의 외화유동성부채에 대한 외화유동성자산 비율(이하 "외화유동성비율"이라 한다) : 100분의 80이상

나. 금융지주회사의 외화자산 및 부채 만기 불일치비율

(1) 잔존만기 7일 이내의 경우에는 자산이 부채를 초과하는 비율 : 100분의 0이상

(2) 잔존만기 1개월 이내의 경우에는 부채가 자산을 초과하는 비율 : 100분의 10이내

② 제1항에서 정하는 비율의 구체적 산정기준은 감독원장이 정한다. 이 경우 제1항제1호의 비율은 국제결제은행 등 국제금융감독기구가 제시한 기준을 참작하여 정한다.(개정 2006. 11. 30)

③ 금융지주회사는 제1항에서 정하는 경영지도비율을 산정하고 그 결과를 감독원장에게 분기별로 보고하여야 한다.

④ 감독원장은 제35조의 규정에 의한 경영실태분석 및 평가 결과 제1항의 경영지도비율이 악화될 우려가 있거나 경영상 취약부문이 있다고 판단되는 금융지주회사에 대하여는 이의 개선을 위한 계획 또는 약정서를 제출토록 하거나 당해 금융지주회사와 경영개선협약을 체결할 수 있다. 다만, 제36조 내지 제38조의 규정에 의한 경영개선권고, 경영개선요구 또는 경영개선명령을 받고 있는 금융지주회사의 경우에는 그러하지 아니하다.

⑤ 제1항 본문에도 불구하고 은행지주회사는 같은 항 제1호 가목 (2)에 따른 비율을 유지하지 않을 수 있다. 다만, 이 경우 법 제50조제3항에 따른 조치로써 <별표 3-3>에 따른 비율로 이익의 배당(기본자본 중 임의적으로 이자를 지급 하지 않을 수 있는 자본증권의 당해 이자지급을 포함한다), 자사주매입 및 성과연동형 상여금(주식보상을 포함한다) 지급이 제한된다.(개정 2015.12.23)

⑥ 제5항에 따른 제한의 절차 등 필요한 사항은 감독원장이 정한다.(신설 2013.9.17.)

자료: 법제처

(2) 금융투자업 관련 규제제도(관련 회사: 한국투자증권)

2016년 도입된 NCR 개선 방안과 레버리지비율 규제에 따라 금융투자회사의 투자여력이 상대적으로 확대될 수도 있는 반면, 영업활동에 제약이 따를 가능성도 존재합니다. 따라서 투자자께서는 이와 같은 제도변화의 내용 그로 인해 파생되는 금융투자업계에 미치는 영향을 충분히 숙지하고 투자에 임하시기를 바랍니다.

영업용순자본비율(NCR)은 금융투자업자가 재무적 곤경에 처한 상황에서도 금융시스템 전반에 큰 영향을 주지 아니하고 자체 청산이 가능할 정도의 충분한 유동자산을보유 할 것을 요구하는 국제증권관리위원회기구의 원칙에 따라 증권사 보유자산의 잠재적손실에 대한 대응능력을 수치화한 것입니다.

금융투자업의 경우, 1997년 4월에 도입된 영업용순자본비율이 금융감독 당국의 적기시정조치, 거래소 회원자격, 국고채 전문 딜러 평가 등의 기준으로 다양하게 활용되면서 금융투자업 업무 전반을 광범위하게 규율 하는 자기자본규제 기준으로 사용되어 왔습니다. 그러나 기존 NCR은 개별회사 기준으로 산출되며, 자회사의 위험수준에 관계없이 자회사 출자금을 영업용순자본에서 전액 차감함으로써 자회사의 위험에 대한 적절한 리스크 평가가 이루어지지 않았습니다. 

이에 따라 금융위원회는 2013년 12월에 발표한 '자본시장의 역동성 제고를 위한 방안'의 세부계획의 일환으로 '증권회사 영업용순자본비율(NCR) 제도 개선방안(이하 'NCR개선방안')'을 발표했습니다. NCR개선방안은 자기자본 1조원 이상인 증권사를 대상으로 2015년 동안 시범 실시하였고, 2016년에 전면 실시되었으며, NCR개선방안의 주요 내용은 아래와 같습니다.

[ NCR 개선방안 주요 내용 ]

개선방안
주요내용

NCR 산출방식 변경
필요 유지자본 대비(영업용순자본-총위험액) 비율로 변경

연결 NCR 기준 도입
종속회사를 보유하고 있는 모든 증권사에 연결 NCR 적용

영업용순자본 인정 
범위 및 위험값 조정
1. 신용공여 등 1년 이내 대출, M&A/IPO 관련 대출은 신용위험으로 반영
2. 잔존만기 1년 초과 예금 및 예치금은 영업용순자본으로 인정
3. 장내 자기매매 관련 미수금도 위탁매매와 동일하게 위험값 '0' 적용

자료: 금융위원회 및 금융감독원 보도자료(2014.04.08)

새로운 NCR 산출방식은 영업용순자본 여유액 증가나 필요유지자본을 감소시켜 자본의 배분 효율성을 높여야 되는 구조로 영업규모와 자기자본 규모의 중요성이 높아졌으며, 영업용순자본여유액 규모가 적은 중소형사의 경우 비 주력 영업에 대한 자본유지 부담을 높여 라이센스를 반납하게 하고 궁극적으로 업무 전문화를 유도하는 것이 취지입니다.

2014년 11월 개정된 증권사 NCR(영업용순자본비율) 제도에 따르면, 증권사의 자기자본 규모가 클수록 NCR이 높게 나타나 대형증권사를 중심으로 투자여력이 확대될 전망이나, 자본시장 침체에 따른 투자처 부재로 투자여력 확대효과가 자본 활용도 제고로 이어지기까지 시일이 소요될 것으로 예상되며, 중소형사의 경우 비주력 및 사업성이 낮은 사업의 인가단위 반납이 필요할 수도 있을 것으로 보입니다. 

NCR개선방안에 따라 산출체계는 기존 '영업용순자본/총위험액 * 100' 에서 (영업용순자본-총위험액)/인가업무 단위별 법정 필요자기자본의 70%로 변경되었습니다. 새로운 산출체계에 따르면 대형 금융투자회사들은 투자여력이 확대되어 활발한 영업이 가능해지는 반면, 중소형 금융투자회사들은 영업에 제약이 발생할 가능성이 있습니다. 그 이유는 일정규모 이상의 금융투자회사의 경우 분모인 법정 필요자기자본이 고정되기 때문입니다.

[ 주요 증권사 순자본비율 ]

(단위 : 백만원, %)

구 분
영업용순자본
(A)
총위험액
(B)
필요유지
자기자본(C)
잉여자본
(D=A-B)
순자본비율
(A-B)/C

미래에셋대우
7,714,113
4,878,100
134,225
2,836,014
2,112.9

KB증권

3,172,268

1,746,616

134,225
1,425,652
1,062.1

삼성증권
3,947,123

2,288,822

130,025

1,658,301

1,275.4

NH투자증권
4,899,947
3,234,064
130,025
1,665,883
1,281.2

한국투자증권

4,668,479

3,122,674
134,225
1,545,805
1,151.7

자료: 각사 반기보고서

한편, 2014년 10월 증권사 NCR제도 개편방안과 함께 금융위원회에서는 증권사 NCR제도 개편방안과 금융규제 개혁방안 등 그동안 발표한 대책들의 후속 조치를 위한 금융투자업규정 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 개정안을 의결하였습니다. 이에 따라 2016년부터 개편된 NCR제도의 전면 시행과 함께 적기시정조치 기준으로 레버리지 비율을 도입하여 경영실적이 부진하고 재무건전성이 취약한 증권사에 대한 관리가 강화되었습니다. 1) 2년 연속 당기손익이 적자이고 레버리지 비율이 900% 이상인 회사 또는 레버리지 비율이 1,100% 이상인 회사는 경영개선권고를, 2) 2년 연속 당기순이익 적자이고 레버리지비율이 1,000% 이상인 회사 또는 레버리지비율이 1,300% 이상인 회사는 경영개선요구를 받습니다.

2008년 이후 저금리 기조 속에 금융투자회사가 발행하는 파생결합증권과 대고객 RP에 대한 수요 증가와 증권사 자산규모 증가 추세가 둔화되면서, 2016년말 레버리지비율은 655.07%로 전년대비 감소했습니다. 하지만, 최근 파생결합증권의 발행규모 증가 추세에 따라 레버리지 비율은 다시 증가하여 금융투자업의 레버리지 비율은 2020년 1분기말 기준 741.04%로 2019년말(680.01%) 대비 약 61.03%p.증가하였습니다. 레버리지 비율의 증가 추세 속에 금융투자회사는 향후 레버리지 비율의 증가를 관리하기 위해 부채성 상품의 발행과 판매를 조절할 수 있어 영업력과 수익성에 영향이 발생할 가능성이 있으며, 자기자본 규모가 상대적으로 작은 중소형 금융투자업자의 경우 이러한 압력이 더욱 가중될 가능성이 있으니, 투자자께서는 개정된 NCR 제도가 금융투자사업에 미치는 영향에 대해 유의하시기 바랍니다. 

[금융투자업 레버리지비율 추이]

(단위 : 백만원)

항목
2020년 1분기말
2019년말
2018년말
2017년말

총자산
450,724,221
414,802,864
381,196,113
330,904,364

자기자본
60,822,868
60,999,184
55,883,483
51,671,253

레버리지비율
741.04%
680.01%
682.13%
640.40%

(주1) 레버리지비율 : 총자산/자기자본 X 100

(주2) 국내 증권사 및 국내 소재 해외증권사 계 기준

자료: 금융감독원 금융통계시스템

(3) 저축은행업 관련 규제제도(관련 회사: 한국투자저축은행)

저축은행업을 영위하고 있는 한국투자저축은행의 경우 자산건전성 유지를 목적으로 금융법령상 자본적정성 비율을 최소 규제비율(BIS기준 자기자본비율 8.0%) 이상으로 유지하도록 규제받고 있습니다.

한국투자저축은행은 2020년 반기말 15.70%를
유지하며
기준 비율을 크게 상회하는 수준의 자본적정성을
유지하고 있습니다.

[한국투자저축은행의 BIS기준 자기자본 비율]

(단위 : 백만원, %)

구 분
FY2020 반기
FY2019
FY2018

자기자본(A)
495,087
459,143
395,637

위험가중자산(B)
3,152,750
3,005,869
2,463,213

자기자본비율(A/B)
15.70
15.27
16.06

(주) BIS(Bank for International Settlements ; 국제결제은행)기준 자기자본비율 = 자기자본/위험가중자산 ×100

자료: 당사 반기보고서

한편, 2016년 11월 30일 금융위원회는 저축은행의 건전성 기준을 은행 및 상호금융 수준으로 강화하여 리스크 관리 역량 강화 및 업권 간 규제 형평성을 제고하기 위한 상호저축은행업감독규정의 변경을 예고하였습니다.
변경안의 주요 내용은 크게 1. 연체 판단기준 강화와 2. 대손충당금 적립 기준 강화입니다. 연체 판단 기준은 현행은 은행이나 상호금융 등에 비해 완화된 기준을 적용해왔으나 향후에는 타 업권과 동일하게 여신건전성을 분류하는 내용입니다. 또한, 대손충당금과 관련해서는 신용위험도 등에 따라 가계대출, 기업대출 등으로 구분하고 대손충당금 적립률을 은행과 동일한 수준으로 강화하는 안을 추진하겠다고 발표하였습니다. 

2018년 01월 22일에는 '생산적 금융을 위한 금융권 자본규제 등 개편방안'에서 저축은행업의 고위험 주담대(LTV 60% 초과, 만기시 원금상환 10% 미만) 위험가중치를 은행권에 준해 상향(예 : 70%)하고, 2018년부터 시행된 충당금 적립부담 강화에 따라 중소기업 대출 등이 급격하게 축소되지 않도록 자산건전성 분류기준을 합리화시킬
개정안을 발표하였습니다. 이번 개정안으로 고위험 주담대의 위험가중치가 확대되면, 당사 자회사인 한국투자저축은행의 건전성 비율이 감소할 것으로 예상됩니다.

또한, 금융당국은 2019년 5월에 「제2금융권 DSR 관리지표 도입방안」을 발표하고, 2019년 6월부터 저축은행에도 DSR 관리지표를 도입하였습니다. 이에 따라 저축은행들은 가계대출에 대한 평균 DSR을 2021년말까지 90% 이내의 수준으로 관리해야 합니다. 또한, 대출전반의 규모를 제한하여 재무안정성을 확보하기 위해 2020년부터 예대율규제를 도입하였으며 2020년 1월 1일부터 110%, 2021년 이후에는 100%를 단계적으로 적용할 예정입니다. 본 규제에 대한 경과조치는 자기자본의 20%를 분모(예금 등)에 가산하되, 매년 단계적으로 감축하여 2024년부터 자기자본의 분모 가산을 폐지할 것이라 발표하였습니다. 이러한 규제강화 조치들은 단기적으로 심사기준을 강화하고 대출규모 확대를 제한하여 자산성장세를 둔화시킬 것으로 보입니다.

[예대율 규제 주요 내용]

구분
2020년
2021년
2022년
2023년
2024년 이후

예대율
110%
100%

자기자본 분모가산비율 
(경과조치)
20%
10%
5%
0%

자료: 금융위원회 보도자료(2019.11.06)

[저축은행권 DSR 관리기준]

평균DSR
(2021년말 목표)
高DSR 비중 상한

DSR 70% 초과대출 비중
DSR 90% 초과대출 비중

90%
40%
30%

자료: 금융위원회 보도자료(2019.05.30)

이와 함께 2017년 6월부터 적용된 대출채권별 대손충당금 적립기준 강화에 따라, 저축은행들은 2020년부터 가계 및 기업대출채권의 '정상' 분류자산에 대손충당금을 각각 1%, 0.85%를, '요주의' 분류자산에 각각 10%, 7%를 적립하게 됩니다. 충당금 적립기준 상향에 따른 대손비용 증가는 당사 자회사인 한국투자저축은행의 수익성 개선에 부담요인으로 작용할 수
있으니 투자자 여러분은 이 점 유의하시기 바랍니다.

카. 금융회사의 평판 저하 위험

금융업에 대한 사회적인 인식과 평판은 금융업 전반에 영향을 미치고 있습니다.
금융사고가 지속적으로 발생할 경우 금융에 대한 부정적 인식과 신뢰하락으로 이어질 것이며, 그로 인해 고객들의 금융거래가 줄어들면 금융 시장은 축소될 위험
이 있습니다.
금융회사 임직원의 위법 행위, 소송/재판, 법률 위반, 투자자 보호 방안 미흡 등 다양한 사안으로 금융업에 대한 평판이 손상될 수 있습니다.
2019년 발생한 파생결합펀드(DLF) 대규모 손실 사태와 라임자산운용의 유동성 부족으로 인한 펀드 환매 중단 사태 그리고 2020년 옵티머스자산운용의 환매 중단 사태가 연달아 발생하며 금융업은 금융당국의 규제 강화, 펀드 규모 축소 등의 위험에 노출되어 있습니다.

해당 사건으로 인한 금융업 전반의 평판 저하 가능성은 당사와 당사의 자회사들에게 부정적인 영향을 미칠 수 있으니

투자자 여러분께서는 유의하여 주시기 바랍니다.

금융업에 대한 사회적인 인식과 평판은 금융업 전반에 영향을 미치고 있습니다. 금융사고가 지속적으로 발생할 경우 금융에 대한 부정적 인식과 신뢰하락으로 이어질 것이며, 그로 인해 고객들의 금융거래가 줄어들면 금융 시장은 축소될 위험이 있습니다. 금융회사 임직원의 위법 행위, 소송/재판, 법률 위반, 투자자 보호 방안 미흡 등 다양한 사안으로 금융업에 대한 평판이 손상될 수 있습니다. 20
19년 발생한 파생결합펀드(DLF) 대규모 손실 사태와 라임자산운용의 유동성 부족으로 인한 펀드 환매 중단 사태 그리고 2020년 옵티머스자산운용의 환매 중단 사태가 연달아 발생하며 금융업은 금융당국의 규제 강화, 펀드 규모 축소 등의 위험에 노출되어 있습니다. 

금융당국에 따르면 국내은행은 PB채널 등을 통해 해외 금리연계 DLF를 총 7,980억 원 판매하였으나, 금리하락으로 원금의 23.6%인 총 1,877억원의 손실이 발생하였으
며, 금융당국은 DLF사태 이후 고위험 금융상품에 대해 설명의무등 판매절차 강화, 녹취, 숙례제도를 강화하는 등 규제를 강화하였습니다. 

또한, 금융당국은 라임자산운용의 대표 펀드를 중심으로 한 순환적 펀드 거래 및 증권사 TRS(레버리지 효과 활용)를 이용한 부적정한 운용지속 등을 포착하여 검사에 착수하였고, 이후 라임자산운용은 신규 유입 급감, 폐쇄형 펀드의 만기도래 등 펀드 유동성 문제로 대규모 상환 및 환매 연기를 결정하였습니다. 금융감독원은 2019년 말 라임자산운용의 환매연기 펀드의 총 금액은 1조 6,679억원임을 밝혔습니다. 

이어 2020년 6월 옵티머스자산운용에서도 1,000억원대 환매 중단 사태가 발생하였습니다. 해당 펀드는 국내관공서가 발주한 공사를 수주한 건설사나 IT(정보통신) 기업의 매출채권을 활용하는 펀드로 기대 수익률은 연 3% 안팎으로 낮은 편에 속했지만, 펀드 자산의 95% 이상이 정부 산하기관 및 기업의 공공기관 매출채권이라는 점에서 투자자들로부터 높은 안정성을 인정받았습니다.

그러나 해당 펀드가 공공기관 매출채권에 투자한다는 원래 계획과 달리 투자자들로부터 투자금을 모집 후 서류를 위조해 부실 사모사채에 투자하는 등 기초자산 자체가 당초 상품설명과 다를 수 있다는 가능성이 제기되었습니다. 일부에선 옵티머스자산운용이 비슷한 유형으로 설정한 약 5,300억 원에 달하는 펀드들도 환매가 중단될 가능성을 우려하고 있습니다.

라임펀드 사태에 대하여 금융감독원 분쟁조정위원회는 이례적으로 전액배상 판단을 내렸습니다. 또한, 금융당국은 연달아 발생하는 사모펀드 환매 중단 사태를 우려해 2020년 7월 말 적격일반 투자자의 사모펀드 투자 최소금액을 1억원에서 3억원으로 상향 조정 결정하였습니다. 

상기 금융사고들로 인한 금융업 전반의 평판 저하 가능성은 당사와 당사의 자회사들에게 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자 여러분께서는 유의하여 주시기 바랍니다.

타.
개인정보와 관련된 위험

최근 금융권에서의
개인정보 유출 사례가 꾸준히 발생하고
당사를 비롯한 금융권 회사들에 대한 고객 정보 유출 시도는 앞으로도 계속될 것으로 보여짐에 따라
고객 정보 보호를 위해 내부통제절차에 의한 내부보안 강화가 요구
되고 있습니다.

이
에 따라

정보유출 사고 발생시
당사 및 당사 자회사의 평판하락, 손해배상청구에 따른 비용, 고객 이탈에 따른 수익 감소 등
이 발생

할 수 있으므로 투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니다.

최근 정보통신 기술의 급격한 발달과 개인정보의 중요성이 커지는 가운데 외부 네트워크를 통한 전통적인 해킹 시도뿐 아니라 보안업체 직원 등을 통한 내부 유출 등 다양한 형태의 보안사고가 잇따라 발생하고 있습니다. 상대적으로 안전하다고 여겨지는 은행권에서도 개인정보 유출 사례도 발생하였습니다. 2013년 12월 11일 검찰은 씨티은행 및 SC은행에서 각각 3.4만건, 10.3만건의 고객정보가 유출된 사실을 발표하였으며, 이에 대하여 특별검사가 진행되었습니다.

2014년 초에는 3개 카드사에서 동시에 약 1억 4백만건에 이르는 고객정보가 유출되는 사건이 발생하였습니다. 2014년 01월 08일 검찰은 KB국민카드, 롯데카드 및 NH농협카드에서 외부 용역직원을 통해 유출한 혐의로 해당 직원과 동 정보를 구매한 대출광고업자 및 대출모집인을 기소하였으며, 개인정보 유출 혐의자는 구속되었습니다. 또한 혐의자가 불법 반출한 개인정보는 판매나 유통되지 않은 것으로 발표되었습니다. 그러나 2014년 2월 검찰 수사결과 국민카드와 롯데카드, 농협카드 등 신용카드 3사에서 유출된 1억여건의 고객정보 중 8270만건이 2차 유출된 것으로 밝혀졌습니다.

2014년 1월 22일 금융위원회가 관계기관 합동으로 발표한 「금융회사 고객정보 유출 방지 대책」에서, 사고 책임이 있는 3개 카드사에 대해서는 일정제재를 2014년 2월 중 추진하겠다고 발표하였으며, 이에 따라 2014년 2월 17일부터 해당 카드사에 대하여 법상 최고한도인 석 달간의 영업정지 조치를 내렸습니다. 또한 정부는 2014년 03월 10일 반복적인 정보유출, 해킹사고를 차단하고자 『경제혁신 3개년 계획』의 핵심과제중 하나로 「금융분야 개인정보 유출 재발방지 종합대책」을 관계부처 합동으로 마련하여 발표하였습니다. 금융위원회와 금융감독원은 2014년 12월 29일 유관 금융협회 등과 함께 2014년 3월 10일 발표한 금융분야 개인정보 유출 재발방지 종합대책의 후속조치 이행계획 점검을 위한 6차 회의를 개최하였으며, 「금융분야 개인정보 유출 재발방지 종합대책」의 기본방향은 다음과 같습니다. 

[금융분야 개인정보 유출 재발방지 종합대책(2014.03.10)]

1. 정보 처리 단계별 금융소비자의 권리 및 금융회사 책임 강화
-「수집-보유·활용-파기」단계별 정보보호 강화
- 금융거래시 주민번호 노출 최소화
- 정보제공 동의서 양식 전면 개편
- 문자 등을 통한 비대면 영업행위 제한
- 금융소비자의 자기정보결정권을 확실히 보장

2. 금융회사가 확실하게 책임지는 구조를 확립
- CEO 등의 책임 강화
- 모집인·제3자 정보제공시 금융회사 책임 강화
- 사후적 제재 대폭 강화

3. 해킹 등 전자적 침해행위에 대해서도 강력히 대응
- 기존 전산보안 대책 대폭 보강
- 정보보안 관련 점검·관리 강화
- 신용카드 결제시 개인정보 보호 강화

4. 기제공·유출된 정보로 인한 잠재적 피해 가능성 차단
- 기존정보로 인한 피해 가능성 차단
- 대응체계 구축

자료 : 금융감독원 보도자료

한편, 금융지주 내 계열사간 고객정보 제공에 대한 규율을 강화하는 「금융지주회사법」개정 법률안이 지난 2014년 5월 28일 공포되었습니다. (2014년 11월 29일 시행) 
고객정보 제공 관련 법 개정내용을 살펴보면, 정보제공 범위를 대통령령으로 정하는 내부 경영관리상 이용 목적으로 한정하고, 정보제공 절차와 방법은 금융위원회가 정하도록 하였습니다. 또한, 고객정보 제공내역을 대통령령으로 정하는 바에 따라 고객에게 통지하도록 하였습니다. 

이러한 법 개정내용을 반영하여 해당 시행령 및 감독규정이 정비하기 위하여 금융위원회는 2014년 7월 17일자로 「금융지주회사법 시행령」개정안 입법예고 및 「금융지주회사감독규정」개정안을 예고하
였으며, 개정된 금융지주회사법, 시행령 및 금융지주회사 감독규정은 2014년 11월 29일부터 시행되었습니다. 이에 따라 당사는 금융회사 고객정보 유출 방지에 대한 엄격한 통제와 규제를 받고 있지만, 예상치 못한 고객정보 유출 관련 사고가 발생될 경우 당사 수익에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.

[「금융지주회사법」개정내용]

제48조의2(고객정보의 제공 및 관리) 
① 금융지주회사등은 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제4조제1항 및 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제32조ㆍ제33조에도 불구하고 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제4조에 따른 금융거래의 내용에 관한 정보 또는 자료(이하 "금융거래정보"라 한다) 및 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제32조제1항에 따른 개인신용정보를 다음 각 호의 사항에 관하여 금융위원회가 정하는 방법과 절차(이하 "고객정보제공절차"라 한다)에 따라 그가 속하는 금융지주회사등에게 신용위험관리 등 대통령령으로 정하는 내부 경영관리상 이용하게 할 목적으로 제공할 수 있다. <개정 2009. 7. 31., 2014. 5. 28., 2015. 3. 11.>

1. 제공할 수 있는 정보의 범위

2. 고객정보의 암호화 등 처리방법

3. 고객정보의 분리 보관

4. 고객정보의 이용기간 및 이용목적

5. 이용기간 경과 시 고객정보의 삭제

6. 그 밖에 고객정보의 엄격한 관리를 위하여 대통령령으로 정하는 사항

② 금융지주회사의 자회사등인 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 투자매매업자 또는 투자중개업자는 해당 투자매매업자 또는 투자중개업자를 통하여 증권을 매매하거나 매매하고자 하는 위탁자가 예탁한 금전 또는 증권에 관한 정보 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 정보(이하 "증권총액정보등"이라 한다)를 고객정보제공절차에 따라 그가 속하는 금융지주회사등에게 신용위험관리 등 대통령령으로 정하는 내부 경영관리상 이용하게 할 목적으로 제공할 수 있다. <개정 2009. 7. 31., 2014. 5. 28.>

1. 예탁한 금전의 총액

2. 예탁한 증권의 총액

3. 예탁한 증권의 종류별 총액

4. 그 밖에 제1호부터 제3호까지에 준하는 것으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 정보

③ 제1항 및 제2항에 따라 자회사등이 금융거래정보ㆍ개인신용정보 및 증권총액정보등(이하 "고객정보"라 한다)을 제공하는 경우에는 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제32조제10항을 적용하지 아니한다. <개정 2009. 7. 31., 2015. 3. 11.>

④ 제1항 및 제2항에 따라 고객정보를 그가 속하는 금융지주회사등에게 제공하는 경우에는 그 제공내역을 고객에게 통지하여야 한다. 다만, 연락처 등 통지할 수 있는 개인정보를 수집하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다. <신설 2014. 5. 28.>

⑤ 제4항에 따라 통지하여야 하는 정보의 종류, 통지 주기 및 방법, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <신설 2014. 5. 28.>

⑥ 금융지주회사등은 고객정보의 엄격한 관리를 위하여 그 임원 중에 1인 이상을 고객정보를 관리할 자(이하 "고객정보관리인"이라 한다)로 선임하여야 한다. <개정 2009. 7. 31., 2014. 5. 28.>

⑦고객정보관리인은 고객정보의 엄격한 관리를 위하여 금융위원회가 정하는 바에 따라 업무지침서를 작성하고, 그 내용을 금융위원회에 보고하여야 한다. <개정 2008. 2. 29., 2009. 7. 31., 2014. 5. 28.>

⑧금융지주회사등은 대통령령이 정하는 바에 따라 고객정보의 취급방침을 정하여야 하며, 이를 당해 금융지주회사등의 거래상대방에게 통지하거나 공고하고 영업점에 게시하여야 한다. <개정 2009. 7. 31., 2014. 5. 28.>

⑨ 제1항부터 제8항까지의 규정에 따른 적용을 받는 금융지주회사등 및 자회사등의 구체적인 범위는 대통령령으로 정한다. <신설 2009. 7. 31., 2014. 5. 28.>

[본조신설 2002. 4. 27.]

자료: 법제처

[「금융지주회사법 시행령」개정내용]

제27조의2(고객정보의 제공 및 관리) ① 법 제48조의2제1항 및 제2항에서 "신용위험관리 등 대통령령으로 정하는 내부 경영관리"란 각각 고객에게 상품 및 서비스를 소개하거나 구매를 권유하는 업무가 아닌 업무로서 다음 각 호의 업무를 말한다 <신설 2014. 11. 24.>

1. 신용위험관리 등 위험관리와 내부통제

2. 업무 및 재산상태에 대한 검사

3. 고객분석과 상품 및 서비스의 개발

4. 성과관리

5. 위탁업무 수행

② 법 제48조의2제1항제6호에서 "대통령령으로 정하는 사항"이란 다음 각 호의 사항을 말한다. <신설 2014. 11. 24.>

1. 고객정보의 요청 및 제공 시 법 제48조의2제6항에 따른 고객정보관리인의 승인에 관한 사항

2. 고객정보의 제공ㆍ이용에 대한 점검에 관한 사항

③ 금융지주회사등은 법 제48조의2제1항 및 제2항에 따라 고객정보를 그가 속하는 금융지주회사등에 제공하는 경우 금융위원회가 정하여 고시하는 절차에 따라 고객이 제4항 각 호에 따른 내용(이하 이 조에서 "조회사항"이라 한다)을 인터넷 홈페이지에서 조회할 수 있도록 하여야 한다. 이 경우 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. <신설 2015. 12. 30.>

1. 고객이 조회사항을 편리하게 확인할 수 있도록 하기 위한 고객정보조회시스템을 구축하고, 인터넷 홈페이지 등에 그 고객정보조회시스템을 이용하는 방법 및 절차 등을 게시할 것

2. 조회를 요구하는 사람이 그 조회사항에 관한 고객정보주체 본인인지 여부를 확인할 것. 이 경우 금융지주회사등은 금융거래 등 상거래관계의 유형ㆍ특성ㆍ위험도 등을 고려하여 본인 확인의 안전성과 신뢰성이 확보될 수 있는 수단을 채택하여 활용할 수 있다.

3. 조회사항을 조회한 고객이 제5항 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법을 지정할 수 있도록 할 것

④ 금융지주회사등은 법 제48조의2제4항에 따라 연 1회 이상 다음 각 호의 사항을 고객에게 통지하여야 한다. 다만, 기존에 금융지주회사등에 제공한 목적 범위에서 고객정보의 정확성ㆍ최신성을 유지하기 위한 경우로서 그 고객정보에 대한 다음 각 호의 사항을 통지하면서 해당 목적 범위에서 그 고객정보를 금융지주회사등에 계속 제공한다는 사실을 고객에게 알린 경우에는 그 기존의 통지로 연 1회 이상 하여야 하는 통지를 갈음한다. <신설 2014. 11. 24., 2015. 12. 30.>

1. 고객정보를 제공하는 자

2. 고객정보를 제공받는 자

3. 고객정보의 제공목적

4. 고객정보의 제공항목

⑤ 법 제48조의2제4항에 따른 통지는 다음 각 호의 어느 하나의 방법으로 하여야 한다. 다만, 제3항제3호에 따라 고객이 통지 방법을 지정한 경우에는 그 방법에 따르되, 제3호 또는 제4호의 방법으로 통지할 경우 고객정보를 그가 속하는 금융지주회사등에 제공하였다는 사실과 고객이 제3항제1호에 따른 고객정보조회시스템을 이용하여 그 조회사항을 조회할 수 있다는 사실을 고객에게 알려주는 경우로 한정한다. <개정 2015. 12. 30., 2017. 8. 16.>

1. 우편

2. 전자우편

3. 문자메시지

4. 그 밖에 정보통신망을 통하여 수신자에게 부호ㆍ문자ㆍ화상 또는 영상을 전자적 형태로 전송하는 매체나 방식

⑥ 법 제48조의2제8항에 따라 금융지주회사등이 정하는 고객정보 취급방침(이하 이 조에서 "정보취급방침"이라 한다)에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. <개정 2010. 1. 18., 2014. 11. 24., 2015. 12. 30.>

1. 제공되는 고객정보의 종류

2. 고객정보의 제공처

3. 고객정보의 보호에 관한 내부방침

4. 고객정보 제공의 법적근거

5. 그 밖에 고객정보의 엄격한 관리를 위하여 필요하다고 인정하여 금융위원회가 고시하는 사항

⑦금융지주회사등은 정보취급방침을 최초로 정하거나 변경한 경우에는 지체없이 기존의 거래상대방에게 통지하거나 일간신문 등에 공고하고 본점ㆍ지점 등 영업점과 컴퓨터통신에 게시하여야 한다. <개정 2014. 11. 24., 2015. 12. 30.>

⑧금융지주회사등은 금융거래를 개시한 경우에는 거래상대방에게 정보취급방침을 교부ㆍ설명(컴퓨터통신으로 거래를 개시한 경우에는 통지)하여야 하고, 연 1회 정기적으로 이를 통지 또는 일간신문 등에 공고하여야 한다. <개정 2014. 11. 24., 2015. 12. 30.>

⑨제7항 및 제8항의 정보취급방침의 통지는 우편ㆍ전자우편 등의 방법으로 할 수 있다. <개정 2014. 11. 24., 2015. 12. 30.>

⑩금융위원회는 제6항의 정보취급방침에 포함되는 내용에 관한 구체적인 사항을 정할 수 있다. <개정 2008. 2. 29., 2014. 11. 24., 2015. 12. 30.>

⑪ 법 제48조의2제9항에 따라 같은 조 제1항부터 제8항까지의 규정을 적용받는 자회사등은 금융지주회사에 속하는 자회사등으로서 금융기관 또는 제2조제2항에 따른 금융업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사로 한정한다. <신설 2010. 1. 18., 2014. 11. 24., 2015. 12. 30.>

[본조신설 2002. 8. 21.]

[제목개정 2014. 11. 24.]

[시행일:2015. 5. 29.] 제27조의2제3항ㆍ제4항 및 제8항(법 제48조의2제4항에 따른 통지에 관한 부분)

자료: 법제처

[「금융지주회사법 감독규정」개정내용]

제24조의2(고객정보의 제공 및 관리＜개정 2014. 11. 29＞) 
① 법 제48조의2제1항의 "금융위원회가 정하는 방법과 절차"란 다음 각 호와 같다.(신설 2014. 11. 29)

1. 고객정보 원장을 제공하지 않을 것

2. 고객정보는 고객정보관리인의 승인을 받은 이용자 외에는 제공받은 정보에 대한 접근이나 활용이 불가능하도록 암호화 등의 조치를 통해 제공할 것

3. 고객정보 가운데 「개인정보 보호법 시행령」 제19조에 따른 고유식별정보는 정보를 제공받는 사람이 식별할 수 없도록 암호화하거나 별도의 관리번호 등으로 변환하여 제공할 것

4. 제공받은 고객정보는 그 이외 정보와 분리하여 보관할 것. 다만, 제공받은 고객정보를 활용해서 새로운 정보를 산출하는 경우에는 그러하지 아니하되, 이 경우에도 제공받은 고객정보에 대해서는 고객정보관리인의 승인을 받은 이용기간 이내에서 이용되도록 할 것

5. 정보이용기간은 1개월 이내로 할 것. 다만, 다음 각목의 어느 하나에 경우에는 고객정보를 요청한 회사와 제공한 회사의 고객정보관리인의 승인을 받아 1개월을 초과하여 정보이용기간을 설정할 수 있다.

가. 법, 시행령 및 관련 규정 등의 준수를 위해 필요한 경우

나. 국제적으로 통용되는 국제법과 국제기준의 준수를 위해 필요한 경우

다. 그 밖의 신용위험관리 등 정보제공의 목적을 달성하기 위해 필요한 경우

6. 이용기간이 경과하였거나 제공목적 달성 등으로 정보가 불필요하게 되었을 때에는 해당 정보를 지체없이 파기할 것

7. 고객정보를 요청하거나 제공하는 경우 해당 회사의 고객정보관리인은 다음 각목의 사항을 심사하여 승인여부를 결정할 것

가. 요청·제공하는 고객정보의 이용목적이 법 제48조의2제1항의 내부 경영관리에 이용할 목적에 해당하고 구체적이고 타당한지 여부

나. 요청·제공하는 고객정보의 범위와 이용기간이 적정한지 여부

다. 고객정보 이용자 범위, 이용 후 처리방법 등이 적정한지 여부

8. 금융지주회사의 고객정보관리인은 계열회사의 고객정보 제공·이용에 관한 제반사항을 매분기 점검하고 종합점검 결과를 연 1회 금융감독원장에게 보고할 것

9. 고객정보를 요청한 회사의 고객정보관리인은 제5호다목에 따라 승인 받은 정보에 대해 이용기간의 적정성을 매월 점검할 것

② 법 제48조의2제2항제4호에서 "금융위원회가 정하여 고시하는 정보"란 다음 각 호와 같다.(신설 2010. 3. 8, 제1항에서 이동 2014. 11. 29)

1. 채무증권의 종류별 총액

2. 수익증권으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제229조 각 호의 구분에 따른 집합투자기구의 종류별 총액

3. 예탁한 증권의 총액을 기준으로 한 위탁자의 평균 증권보유기간 및 일정기간 동안의 평균 거래회수

③ 법 제48조의2제5항에 따른 업무지침서에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.(개정 2014. 11. 29, 제2항에서 이동 2014. 11. 29)

1. 고객정보의 제공목적

2. 특정고객에게 부당한 이익을 제공하기 위한 고객정보의 이용제한 등에 관한 사항

3. 금융지주회사등간 제공가능한 고객정보의 종류

4. 고객정보를 제공·열람하는 금융지주회사등의 상호

5. 금융지주회사등간 고객정보를 제공하는 업무처리절차

6. 고객정보에 대한 보안대책

7. 고객정보관리인의 권한 및 임무

8. 업무지침서 위반자에 대한 제재기준 및 절차

9. 고객정보의 취급방침의 공고 또는 통지방법

10. 고객정보 제공내역의 통지방법

11. 영업양도·분할·합병시 고객정보의 처리방법 및 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제32조제6항에 따른 의무의 이행방법

④ 금융지주회사의 자회사등은 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 금융지주회사의 지침에 따라 동일한 내용의 업무지침서를 작성·운영하여야 한다.(제3항에서 이동 2014. 11. 29)

⑤ 금융지주회사등은 업무지침서를 제·개정할 경우 당해 금융지주회사등의 이사회의 승인을 받아야 하며, 금융지주회사는 이를 금융지주회사등의 이사회 승인일(금융지주회사등이 업무지침서를 동일한 내용으로 제·개정하여 동일한 시기에 시행하는 경우에는 가장 나중에 개최되는 이사회 승인일)로부터 2주이내에 금융위에 보고하여야 한다.(개정 2007. 12. 13, 제4항에서 이동 2014. 11. 29)

⑥ 영 제27조의2제1항에 따른 정보취급방침에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.(개정 2014. 11. 29, 제5항에서 이동 2014. 11. 29)

1. 금융지주회사등의 상호 및 업종

2. 고객정보가 제공되는 금융지주회사등의 상호 및 업종

3. 고객정보의 제공목적

4. 고객정보에 대한 보안대책

5. 금융지주회사등이 위법하게 고객정보를 제공하여 고객에게 피해가 발생한 경우 그 구제수단

자료: 법제처

당사의 주요 자회사인 한국투자증권의 개인정보 관리방안 및 방지대책은 다음과 같
습니다. 한국투자증권은 개인정보 보호책임자 2인을 공동 지정하여, 회사가 처리
하는 개인정보가 오·남용되거나 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 안전성을 확보하고, 개인정보 보호활동에 대한 조직 내부의 관리 및 감독을 수행하고 있습니다. 특히, 업무 분야별 전문성을 고려하여, 개인정보 보호책임자 공동 2인 중 1인에는 준법감시인을 지정하여 내부통제체계 구축 등 일반 개인정보 보호 업무를 수행하도록 하고 있으며, 다른 2인 중 1인에는 정보보호최고책임자(CISO)를 지정하여 전산인프라 구축, IT보안·조치 등 전산시스템 관련 개인정보 보호업무를 수행하고 있습니다.

개인정보주체(고객)가 회사의 개인정보 관리 현황 및 보호 기준 등을 알 수 있도록, 회사는 개인정보 처리 기준을 회사 홈페이지(http://www.truefriend.com) 내 「개인정보 처리방침」에 공개하고 있습니다. 「개인정보 처리방침」에는 개인정보의 처리목적, 제3자 제공에 관한 사항, 위탁에 관한 사항, 정보주체의 권리·의무 및 그 행사 방법에 관한 사항 등을 명시하고 있습니다.

또한 개인정보를 보호하기 위한 기술적, 물리적, 관리적 대책으로, 고객의 중요 개인정보는 암호화하여 저장·관리하고 있고, 정보통신망을 통한 불법적인 접근 및 침해사고 방지를 위해 침입차단 및 침입탐지시스템을 24시간 운영하고 있습니다. 더불어 백신소프트웨어를 이용하여 컴퓨터바이러스 등 악성프로그램에 의한 피해를 방지하기 위한 조치 등을 취하고 있습니다. 전산실 및 자료보관실 등은 특별보호구역으로 설정되어 관계자 이외의 출입을 철저히 통제하고 있으며, 개인정보 취급직원에 대하여는 업무별, 직급별로 차등하여 개인정보에 대한 접근권한을 제한하고 있습니다. 그리고 개인정보의 안전한 처리를 위한 내부관리계획을 수립·운영하고, 개인정보를 직접 취급하는 임직원 및 수탁자 등에 대한 개인정보 보호 교육을 실시하여 개인정보가 오·남용되거나 유출되지 않도록 관리하고 있습니다.

그러나, 당사를 비롯한 금융권 회사들에 대한 고객 정보 유출 시도는 앞으로도 계속될 것으로 전망되는바, 향후 유사한 사고가 발생할 경우 당사의 평판이 저하될 가능성이 있으며, 고객정보유출로 인한 사후조치에 의한 비용과 발생 피해의 손해배상 가능성,

고객 이탈에 따른 수익성 감소
, 감독당국에 의한 과징금 부과, 영업정지 등의 제재조치 등을 받을 수 있으므로 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

파
.

자
금세탁방지 의무 강화에 따른 위험

금융회사의 자금세탁방지 의무가 국내 뿐만 아니라 국제적으로 강화되고 있습니다.

국내 금융담국의 검사는 최근 국내 금융당국의 검사는 국제기구 및 미국 금융당국의 검사와 마찬가지로 자금세탁방지체계의 형식적 준수가 아닌 실질적 운영 효과성을 중점 평가하는 추세입니다.
평가 결과는 금융업의 대외경쟁력과 직결되어 금융회사들 입장에서는 위협 요인이며, 주요국의 제재조치 강화로 자금세탁규제 금융기관의 건전성을 악화시킬 수 있습니다.

한편, 자금세탁방지/테러자금조달금지(AML/CFT) 정책협의회의 '국제자금세탁방지기구(FATF) 상호평가 대응방향' 자료에 따르면,
한국은 FATF 강령(Mandate)에 따라 2019년 7월 자금세탁방지와 테러자금조달금지 운영에 대하여 상호평가를 받았습니다.
해당 평가는 국제사회가 우리나라의 자금세탁방지 및 테러자금조달금지 제도를 점검하는 것으로, 그 결과는 우리나라 금융 및 사법 시스템 투명성의 척도가 될 것으로 보입니다. 또한,
해당 평가 결과에 따라 후속점검을 받으며, 부정적인 평가를 받을 시 국가 대외신인도, 수출기업의 금융비용, 환거래 등에 영향을 받을 수 있습니다.

국제자금세탁방지기구(FATF: Financial Action Task Force)는 UN 협약 및 안보리 결의와 관련된 금융조치(Financial Action)의 이행을 위한 행동기구(Task Force)로서 1989년에 설립되었으며, 마약 자금에서 중대 범죄의 자금 세탁, 테러 자금 조달, 대량 살상 무기 확산 금융 방지로 관할 범위를 지속적으로 확대하고 있습니다. FATF(국제자금세탁방지기구)는 정회원(36국+2기구), 준회원(9개 지역기구), 옵저버로 구성되어 있으며, 한국은 2009년 FATF 정회원에 가입하였습니다. FATF(국제자금세탁방지기구)의 주요 기능은 아래와 같습니다.

FATF(국제자금세탁방지기구)의 주요 기능

- 국경을 초월하여 발생하는 자금세탁·테러자금조달에 공동 대응하기 위하여 국제기준을 마련하고, 각 국가의 이행 현황을 평가
- 비협조 국가 및 국제기준 미이행 국가에 대한 금융제재 결정 
- 자금세탁·테러자금조달 수법 등에 대한 연구, 대응 수단 개발 등

자료 : 금융위원회 보도자료, '제30기 제2차 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회 참석 자료'(2019.02.26)

FATF(국제자금세탁방지기구)는 회원국들의 자금세탁방지제도가 국제기준에 부합하는지를 평가해 후속점검 및 제재조치를 부과할 수 있습니다. 실제로 지난 2월 아이슬란드가 정회원 국가 중 최초로 제재절차에 회부됐습니다. 향후 개선이 미흡하면 아이슬란드가 제재절차 진행 중임을 전 세계에 공표하게 됩니다. 이럴 경우 외환 거래 시 가산금리가 붙거나 회원국과의 거래에서 불이익을 받을 수 있습니다. 

최근 금융회사의 자금세탁방지 의무가 국제적으로 강화되고 있습니다. 최근 국제기구와 미국 금융당국의 검사 포커스는 자금세탁방지체계의 형식적 준수가 아닌 실질적 운영 효과성을 중점 평가하는 추세입니다. 평가결과는 금융업의 대외경쟁력과 직결되어 금융회사들 입장에서는 위협요인입니다. FATF(국제자금세탁방지기구)가 제시하는 의무는 크게 다섯 가지로 ①고객 확인 ②기록보관 ③의심거래보고 ④의심거래보고 사실 누설금지 ⑤AML/CFT(자금세탁방지/테러자금조달금지) 감독·검사·제재 등입니다. 

해외은행의 경우 이란 등 미국의 금융 제재를 받고 있는 소위 블랙리스트 국가와 금융 거래를 했다는 이유로, 프랑스 BNP파리바은행과 영국 SC은행은 수조원의 벌금을 부과 받는 등 미국 정부로부터 제재조치를 받았습니다. 한편, 자금세탁방지/테러자금조달금지(AML/CFT) 정책협의회의 '국제자금세탁방지기구(FATF) 상호평가 대응방향'(2018.11.27) 자료에 따르면, 한국은 FATF 강령(Mandate)에 따라 2019년 7월 자금세탁방지와 테러자금조달금지 운영에 대하여 상호평가를 받았습니다. 해당 평가는 국제사회가 우리나라의 자금세탁방지 및 테러자금조달금지 제도를 점검하는 것으로, 그 결과는 우리나라 금융 및 사법 시스템 투명성의 척도가 될 것으로 보입니다. 또한, 해당 평가 결과에 따라 후속점검을 받으며, 부정적인 평가를 받을 시 국가 대외신인도, 수출기업의 금융비용, 환거래 등에 영향을 받을 수 있습니다.

[자금세탁방지 및 테러자금조달금지 제도의 국제기준 체계]

목표

자금세탁과 테러자금 차단을 통한 금융투명성과 사회안전 강화

※ '12년 "대량살상무기(WMD) 확산금융 차단 위한 정밀금융제재"를 추가

평가항목
1. 예방조치
2. 사법제도
3. 테러자금조달금지
4. 국제협력
5. 투명성장치

세부내용
- 금융기관, 특정
 비금융사업자의 제
 도 이행과 이에 대한
 감독

- 자금세탁 범죄화

- 금융정보 수집·제공

- 범죄수익 몰수

- 테러자금조달 범죄화

- 테러자금 즉시동결

- 자금조달 관련자 정밀
 금융제재

국제협력 통해

- 정보의 교환

- 범죄자산 몰수

- 범죄인 인도

- 법인·신탁 실소유자 정보 투명한 관리

자료: 금융위원회 보도자료, "FATF(국제자금세탁방지기구) 상호평가 대응방향" 및 「국가 자금세탁·테러자금조달 위험평가」 결과 발표(2018.11.27)

금융권은 자금세탁방지업무의 실효성 제고를 위한 인프라 개선활동으로 상시 모니터링 인력확충 및 모니터링 시스템을 정교화하였으며, 국외점포 자금세탁위험 관리를 위하여 위험기반 자금세탁 위험평가체계를 도입, 신규 상품 및 서비스 위험평가절차를 전면 개편하였습니다. 또한 가상통화 관련 AML(Anti-Money Laundring) 가이드라인에 따른 이행 체계를 마련하였고, 외부 감사업체를 활용한 자금세탁방지체계 적정성 및 독립성을 확보하고 있습니다. FATF(국제자금세탁방지기구) 상호평가 대비 법인고객 등 CDD(고객확인의무제도) 이행 취약부분에 대한 특별점검 및 모니터링을 통해 자금세탁위험을 상시 관리하고 있으며, 미국 감독당국(FRB) 및 뉴욕주 감독규정(PART504) 준수를 위한 점검 및 본점 인력 파견 등의 지원활동을 통해 현지 감독당국의 검사에 선제적으로 대응하고 있습니다.

국내 금융회사들이 국제기준에 부합하는 내부통제체계를 확립하지 못한다면, 자금세탁 규제 리스크에 선제적으로 대응하지 못할 뿐 아니라 금융회사의 건전성과 경영 안정성에도 영향이 미칠 수 있습니다. 따라서 투자자분들은 국내외 금융사들은 어떤 전략으로 자금세탁방지 규제환경 변화에 대처하는지 유의하여 주시기 바랍니다.

2. 회사위험

가. 자회사 배당금 의존도에
따른 위험

당사는

금융지주사업의 특성상

자회사들로부터 수취하는 배당금에 의존
하고
있습
니다.

당사는 2020년 상반기 한국투자증권으로부터 약 2,400억원의 배당금을 수취하였으며

그 외 자회사로부터는 배당금을 수취하지 않았습니다.
당사의
수
익성은 자회사로부터의 배당금에 크게 의존

하는 구조
를 보이고
있습
니다.

향후
자회사들의 실적 저하, 금융당국의 자회사들에 대한 규제
강화 등으로 자회사로부터의 배당금
수령액이 감소하는 경우 당사의
수익성 및
유동성에 부정적인 영향
을 미칠 수 있으
므로 투자자 여러분께서는 주의
하시기 바랍니다
.

당사는 금융지주회사로서 자회사로부터의 배당금 등이 주수입원이며 별도의 영업활동은 수행하지 않고 있습니다. 당사의 주요 자산은 당사가 보유한 자회사가 발행한 주식이므로, 당사의 보통주에 대한 배당금 지급 여부는 주로 자회사로부터 지급받는 배당금에 달려있습니다. 이러한 배당금 지급은 상법 및 기타 다양한 관계규제당국에 의하여 부과된 적정 자본수준과 이익잉여금에 관한 감독규정의 적용을 받습니다.

상법에 따르면 배당은 배당가능이익이 있는 경우에만 실시할 수 있습니다. 배당가능이익은 각 회계연도말 현재 순자산액으로부터 회사의 자본금 및 적립이 강제되는 각종 준비금들의 총 합계액 등을 공제하는 방식으로 산정 됩니다.

매년 결산이 종료되는 시점의 배당가능이익으로 배당하는 것이 일반적이나, 영업년도 중 1회에 한하여 이사회 결의로 특정 날짜를 정하여 중간배당을 실시할 수 있습니다. 중간배당은 중간에 예
상
되는 이익이나 임의 준비금을 배당할 수 있는데, 이때 중간배당의 재원은 직전 결산기의 순재산액에서 자본금, 법정준비금, 배당금, 중간배당에 따라 적립해야 할 이익준비금 등을 뺀 금액을 한도로 실시할 수 있습니다.

[배당에 관한 법률 - 상법]

제462조(이익의 배당) ① 회사는 대차대조표의 순자산액으로부터 다음의 금액을 공제한 액을 한도로 하여 이익배당을 할 수 있다.

1. 자본금의 액

2. 그 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 그 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 액

4. 대통령령으로 정하는 미실현이익

② 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제449조의2제1항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우에는 이사회의 결의로 정한다.

③ 제1항을 위반하여 이익을 배당한 경우에 회사채권자는 배당한 이익을 회사에 반환할 것을 청구할 수 있다.

④ 제3항의 청구에 관한 소에 대하여는 제186조를 준용한다.

[전문개정 2011.4.14.]

제462조의3(중간배당) ①년 1회의 결산기를 정한 회사는 영업년도중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주에 대하여 이익을 배당(이하 이 條에서 "中間配當"이라 한다)할 수 있음을 정관으로 정할 수 있다. <개정 2011.4.14.>

②중간배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. <개정 2001.7.24., 2011.4.14.>

1. 직전 결산기의 자본금의 액

2. 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전 결산기의 정기총회에서 이익으로 배당하거나 또는 지급하기로 정한 금액

4. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

③회사는 당해 결산기의 대차대조표상의 순자산액이 제462조제1항 각호의 금액의 합계액에 미치지 못할 우려가 있는 때에는 중간배당을 하여서는 아니된다. <개정 2001.7.24.>

④당해 결산기 대차대조표상의 순자산액이 제462조제1항 각호의 금액의 합계액에 미치지 못함에도 불구하고 중간배당을 한 경우 이사는 회사에 대하여 연대하여 그 차액(配當額이 그 差額보다 적을 경우에는 配當額)을 배상할 책임이 있다. 다만, 이사가 제3항의 우려가 없다고 판단함에 있어 주의를 게을리하지 아니하였음을 증명한 때에는 그러하지 아니하다. <개정 2001.7.24.>

⑤제340조제1항, 제344조제1항, 제350조제3항(第423條第1項, 第516條第2項 및 제516조의10에서 準用하는 경우를 포함한다. 이하 이 項에서 같다), 제354조제1항, 제458조, 제464조 및 제625조제3호의 규정의 적용에 관하여는 중간배당을 제462조제1항의 규정에 의한 이익의 배당으로, 제350조제3항의 규정의 적용에 관하여는 제1항의 일정한 날을 영업년도말로본다. <개정 2011.4.14.>

⑥제399조제2항·제3항 및 제400조의 규정은 제4항의 이사의 책임에 관하여, 제462조제3항 및 제4항은 제3항의 규정에 위반하여 중간배당을 한 경우에 이를 준용한다. <개정 2011.4.14.>

[본조신설 1998.12.28.]

제464조(이익배당의 기준) 이익배당은 각 주주가 가진 주식의 수에 따라 한다. 다만, 제344조제1항을 적용하는 경우에는 그러하지 아니하다.

[전문개정 2011.4.14.]

 제464조의2(이익배당의 지급시기) ① 회사는 제464조에 따른 이익배당을 제462조제2항의 주주총회나 이사회의 결의 또는 제462조의3제1항의 결의를 한 날부터 1개월 내에 하여야 한다. 다만, 주주총회 또는 이사회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2011.4.14.>

②제1항의 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

자료: 법제처

[배당에 관한 법률 - 상법 시행령]

제19조(미실현이익의 범위) ①법 제462조제1항제4호에서 "대통령령으로 정하는 미실현이익"이란 법 제446조의2의 회계 원칙에 따른 자산 및 부채에 대한 평가로 인하여 증가한 대차대조표상의 순자산액으로서, 미실현손실과 상계(相計)하지 아니한 금액을 말한다. <개정 2014.2.24>

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 각각의 미실현이익과 미실현손실을 상계할 수 있다. <신설 2014.2.24>

1. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제4조제2항제5호에 따른 파생결합증권의 거래를 하고, 그 거래의 위험을 회피하기 위하여 해당 거래와 연계된 거래를 한 경우로서 각 거래로 미실현이익과 미실현손실이 발생한 경우

2. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제5조에 따른 파생상품의 거래가 그 거래와 연계된 거래의 위험을 회피하기 위하여 한 경우로서 각 거래로 미실현이익과 미실현손실이 발생한 경우

자료: 법제처

당사가 FY2013, FY2014, FY2015 기준 자회사로부터 수취한 배당은 모두 당사의 주력 자회사인 한국투자증권이 지급한 배당이나, 2016년부터는 한국투자증권 이외의 종속회사들로부터도 배당을 지급받고 있습니다. 2016년에는 한국투자증권의 초대형IB 육성을 위한 자본확충 차원에서 중간배당을 수취하였고, 2017~2018년에는 주요 자회사(한국카카오은행, 한국투자캐피탈) 지원 목적으로 중간배당을 수취하였습니다. 2019년 중간배당은 한국카카오은행 지분 정리를 위한 자금으로 활용하였습니다.

('Ⅲ. 투자위험요소 2. 회사위험 아
.
자회사 지원 부담과 관련된 위험',
'Ⅲ. 투자위험
요소 2. 회사위험 자
.
한국카카오은행에 대한 지분 매각 관련 위험',
참고)

[종속회사로부터의 배당수익 내역]

(단위 : 백만원)

자회사
배당구분
FY2020 상반기
FY2019
FY2018
FY2017
FY2016

한국투자증권
연말배당
240,025
180,308
230,218
120,205
200,150

중간배당
-
250,252
160,028
250,006
962,123

한국투자저축은행
연말배당
-
-
33,677
-
10,012

중간배당
-
-
-
-
140,005

한국투자파트너스
연말배당
-
-
-
-
3,342

중간배당
-
-
-
-
50,000

한국투자캐피탈
연말배당
-
-
36,024
5,032
-

중간배당
-
-
-
-
-

합 계
240,025
430,560
459,947
375,244
1,365,631

(주) 배당수익은 배당금을 받을 권리가 확정되는 시점에 인식됩니다.

자료: 당사 사업보고서, 당사 제시

당사는 금융지주회사법에
따라 자회사의 경영관리업무와 그에 부수하는 업무 외엔 다른 업무를 수행할 수 없으며, 따라서 자회사로부터의 배당금, 이자수익 등이 당사의 주 수익원입니다. 그 중에서도 배당금 수익은 당사의 영업수익의 90% 이상을 차지하고 있습니다.

배당금 의존도가 높은 당사의 사업 특성상 당사 자회사들의 실적 악화, 금융당국의 자회사들에 대한 규제 강화 등으로 자회사로부터의 배당금 수령액이 감소하는 경우 당사의 수익성 및 유동성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니다.

[영업이익 구성별 추이]

(단위 : 백만원)

사업연도
FY2020 상반기
FY2019 상반기
FY2019
FY2018
FY2017

수수료수익
1,140
1,329
2,554
2,849
2,994

이자수익
5,872
4,919
10,784
9,924
7,621

배당금수익
240,025
180,308
430,561
459,947
375,244

금융상품평가및처분이익
4,398
6,414
5,749
8,654
7,437

기타수익(주1)
3,139
1,485
1,567
5,465
2

총 영업수익
254,573
194,455
451,215
486,840
393,299

배당금수익 비중(주2)
94.29%
92.72%
95.42%
94.50%
95.40%

(주1) 기타수익 : 외환거래이익, 기타영업수익의 계

(주2) 배당금수익/총 영업수익 X 100

(주3) 별도 기준

자료: 당사 반기보고서 및 사업보고서

나. 자회사 한국투자증권의 수익성 관련 위험

당사의 주력 자회사인

한국투자증권의 자산총액 및 총포괄손익이 당사의 모든 연결대상 종속법인의 단순합계에서 차지하는 비중
은 각각 82.8%(2020년 6월 말 기준), 45.3%(2020년 상반기 기준)
입니다.

코로나19 영향에도 불구하고
2분기 주식시장 반등으로 영업환경이 개선되어
2020년 상반기 한국투자증권의 영업수익은 전년 동기 대비 65% 증가한 9조 3,982억원을 기록하였으나, 1분기 ELS Trading 부문의 손실의 영향으로 당기순이익은 전년 동기 대비 59% 하락한 1,697억원을

시현
하였습니다.
한국투자증권이 영위하는 사업들의 특성상 수익성이 경제성장률, 재정정책, 금리 및 환율 변동 등 국내외 경제환경 변화에 민감하게 반응한다는 점
투자자 여러분께서는 유의
하시기 바랍니다.

당사의 주력 자회사인 한국투자증권은 투자매매업, 투자중개업, 신탁업, 투자일임업, 투자자문업 등 종합금융투자업무를 주사업으로 영위하는 금융투자회사입니다. 당사는 업계 상위의 증권사로서 위탁매매, 자산관리, 투자은행, 자산운용 등 다변화 되고 안정적인 수익구조를 구축하고 있습니다. 다만, 금융투자업은 산업의 특성상 수익성이 경제성장률, 재정정책, 금리 및 환율 변동 등 국내외 경제환경 변화에 민감하게 반응한다는 점과 최근 정부의 초대형 투자은행 도입이란 사업환경 변화로 한국투자증권의 향후 전망을 예측하기 어려운 점이 변수로 작용하고 있습니다.

코로나19 영향에도 불구하고 2분기 주식시장 반등으로 영업환경이 개선되어
2020년 상반기 한국투자증권의 영업수익은 전년 동기 대비 65% 증가한 9조 3,982억원을 기록하였으나, 1분기 ELS Trading 부문의 손실의 영향으로 당기순이익은 전년 동기 대비 59% 하락한 1,697억원을

시현하였습니다. (
'Ⅲ. 투자위험요소 1. 사업위험 다
.
외부충격(코로나19 전세계적 확산)에 따른 위험'
참고)

[한국투자증권 영업실적 - 별도기준]

(단위 : 백만원)

구분
FY2020 상반기
FY2019 상반기
FY2019
FY2018
FY2017

영업수익
9,398,187
5,696,159
9,926,310
7,838,849
5,976,810

영업비용
9,163,443
5,147,696
9,064,168
7,168,204
5,373,354

영업이익(손실)
234,744
548,462
862,142
670,644
603,456

당기순이익(손실)
169,674
411,171

633,897

503,510
472,280

자료: 한국투자증권 반기보고서 및 사업보고서

2020년 상반기 한국투자증권의 BK(Brokerage, 위탁매매), AM(Asset Management, 자산관리), IB(Investment Banking, 투자은행), Trading(자산운용)부문 영업개황 및 실적은 다음과 같습니다.

위탁매매(BK) 부문의 경우 코로나19 대유행에 따른 주식시장 변동성 확대로 거래량이 크게 확대되면서, 2020년 상반기 시장약정 규모(KOSPI, KOSDAQ 등)는 5,542.4조원으로 전년 동기 2,610.2조원 대비 112.3% 증가했습니다. 이에 따라 한국투자증권의 위탁매매수익도 전년 동기 대비 약 76.7% 증가하였습니다.

자산관리(AM) 부문 수익은 전년 동기 대비 약 12.1% 감소하였습니다. 주식시장 변동성 확대에 따른 개인 직접투자 증가 영향으로 시장의 주식형 수익증권 신규 매각이 감소하며 한국투자증권의 실적도 소폭 감소하였습니다.

투자은행(IB) 부문의 경우 IPO/공모증자 등 Equity 부문은 시장 위축 영향으로 전년 동기대비 실적이 부진했습니다. 반면, 부동산PF/대체투자/인수금융 부문은 전년 동기 대비 수익이 확대되었습니다. 전체적으로 IB부문 수익은 어려운 시장 상황에도 불구하고 전년 동기와 유사한 실적을 기록하였습니다.

자산운용(Trading) 부문은 소폭 적자를 기록하였습니다. 2분기 국내외 금리하락 및 크레딧 스프레드 일부 축소 등 우호적 시장환경하에 손익이 개선되며 1분기 적자폭을 대폭 축소하였습니다.

한국투자증권이 속한 증권업의 특성상 보유 자산의 대부분이 채권으로 이루어져 있기 때문에 시장금리의 변동에 따라 수익성이 큰 영향을 받게 됩니다.
2020년 6월 말 한국투자증권의 자
산구성내역을 살펴보면, 채무증권 및 대출채권(42조 853억원)이 전체 금융자산(53조 8,400억원)에서 차지하는 비중은 약 78.17%입니다. 시장금리가 상승하거나 당사가 보유한 채권의 신용위험이 상승할 경우 채권의 평가금액이 하락하여 한국투자증권의 금융자산평가손익에 영향을 받을 수 있으므로 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[당사 금융자산의 구성]

(단위: 백만원)

구 분
2020년 6월 말
2019년 말

당기손익-공정가치측정금융자산
유가증권
지분증권
3,358,161
4,860,352

채무증권
27,310,780
24,654,436

투자자예탁금별도예치금(신탁)(*)
4,699,883
1,853,526

출자금
180,339
131,159

집합투자증권
1,755,741
1,635,412

파생결합증권
258,790
228,168

소 계
37,563,694
33,363,053

대출채권
460,372
450,781

합 계
38,024,066
33,813,834

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
유가증권
지분증권
427,088
499,312

채무증권
1,786,440
2,114,083

합 계
2,213,528
2,613,395

상각후원가측정금융자산
대출채권
12,381,475
11,769,739

채무증권
146,243
226,149

합 계
12,527,718
11,995,888

파생금융상품
1,074,643
846,322

합 계
53,839,955
49,269,439

(주1)
자본시장과금융투자업에 관한 법률 및 금융투자업규정에 따라 투자자예탁금의 반환 등 투자자의 요구에 응하기 위하여 증권선물위원회가 정하는 바에 따라 일정금액을 한국증권금융㈜에 신탁의 형태로 별도 예치하고 있는 바 사용이 제한되어 있습니다. 다만, 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제72조 제3호에 따라 해당 신탁재산 중
125,000
백만원에 대한 수익권은 지급결제업무와 관련하여 결제대행은행인 중소기업은행에 담보로 제공되어 있습니다.

(주2) 연결 기준

자료: 한국투자증권 반기보고서

한국투자증권의 채권보유잔액은 그 대부분이 CMA, RP 등 동사가 판매하는 단기입출금 상품 등과 연동되어 있습니다. 채권과 관련한 실질적인 손실은 잔고 규모나 채권금리의 방향성보다는 일시적인 채권시장 금리 급등락으로 인한 헤지손실, 채권의 디폴트리스크 등으로부터 발생하는 부분이 크게 차지하고 있습니다. 한국투자증권은 2016년과 2017년 채권시장 급변으로 채권 운용 평가차손을 인식하였지만 양호한 채권이자 수익과 안정적 관리를 통한 매매 상
환차손 최소화로 손실을 면할 수 있었습니다. 2018년에는 금리 인상 속도가 예상보다 느려지는 모습을 보이면서 시장금리가 하락하였고 이에 따른 평가차익을 인
식하였으며, 2019년에는 글로벌 금리 인하 기조로 시장금리가 급격히 하락하며 매매
·상환차익
, 평가차익 및 채권이자 모두 전년 대비 대폭 상승하였습니다.
2020년 상반기 코로나19로 인한 영향으로 기준금리 및 시장금리가 하락하면서
매매
·상환차익
, 평가차익
이 전년 동기 대비 상승하였습니다. 채권 시장 금리의 변동성 확대는 한국투자증권의 운용 실적에 직접적인 영향을 미치고 있으므로
투자자께서는 채권시장 급변에 따른 한국투자증권의 채권운용결과와 손익에 미치는 영향을 지속적으로 모니터링하실 필요가 있습니다.

[한국투자증권 채권 운용내역]

(단위 : 백만원)

구 분
FY2020 상반기
FY2019 상반기
FY2019
FY2018
FY2017

매매·상환차익(차손)
30,786
2,945
37,722
1,232
-51,172

평가차익(차손)
97,689
187,444
108,217
158,194
-66,057

채권이자
206,642
221,929
442,972
430,708
306,334

합 계
335,117
412,317
588,910
590,134
189,106

(주) K-IFRS 연결 기준

자료: 한국투자증권 반기보고서

한편, 수수료 수익은 수탁수수료, 인수 및 주선수수료, 채무보증 관련 수수료 등으로 구분할 수 있으며 이 중 가장 큰 비중을 차지하는 것은 수탁수수료입니다. 수탁수수료는 고객에게 금융 서비스를 제공하고 그 대가로 받는 수수료로 비교적 안정적인 수익원인 동시에 순영업손익에서 차지하는 비중이
높은 편입니다. 

[국내 증권사 항목별 주요 수수료 비중]

(단위: 백만원)

구 분
2020년 1분기
2019년 1분기
2019년
2018년
2017년

금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중

수수료수익
2,736,627
100%
2,060,677
100%
8,687,677
100%
8,780,892
100%
7,485,886
100%

수탁수수료
1,240,965
45%
780,740
38%
3,019,887
35%
3,975,042
45%
3,449,668
46%

인수 및 주선수수료
197,679
7%
211,885
10%
904,426
10%
819,621
9%
757,558
10%

사채모집수탁수수료
111
0%
136
0%
707
0%
484
0%
447
0%

집합투자증권취급수수료
130,393
5%
133,936
6%
536,699
6%
519,215
6%
470,060
6%

자산관리수수료
53,326
2%
48,008
2%
208,795
2%
210,106
2%
189,051
3%

집합투자기구운용보수
4,846
0%
3,437
0%
18,072
0%
9,880
0%
2,290
0%

어음지급보증료
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%

매수및합병수수료
263,737
10%
165,789
8%
809,358
9%
602,014
7%
579,465
8%

파생결합증권판매수수료
185
0%
306
0%
1,274
0%
1,010
0%
151
0%

신탁보수
62,422
2%
70,418
3%
284,648
3%
262,685
3%
236,406
3%

온라인소액투자중개수수료
76
0%
12
0%
17
0%
146
0%
229
0%

채무보증 관련 수수료
413,422
15%
349,161
17%
1,537,398
18%
1,087,213
12%
809,301
11%

송금수수료
523
0%
523
0%
2,102
0%
2,261
0%
2,083
0%

대리업무보수
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%

기타
368,954
13%
296,321
14%
1,364,284
16%
1,291,214
15%
989,190
13%

(주) 증권사 국내법인 합계 기준

자료: 금융감독원 금융통계정보시스템

2020년 3월 말 기준 금융투자업 인가를 받고 사업을 영위하는 증권사는 총 56개사로 여타 금융업에 비해 상대적으로 높은 수가 경쟁
하는 모습을 보이고 있습니다.

한
국
투자증권은
IB 및 수탁수수료 부문에서의 안정적인 실적을 바탕으로
2020년 1분기 누적 실적 기준 총 수수료수익은 업계 2위를 기록하고 있습니다. 

[2020년 1분기 누적 경쟁사 영업수익]

(단위: 백만원)

구분
한국투자증권
KB증권
NH투자증권
미래에셋대우
삼성증권
증권 계

금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중

[영업수익]
7,712,348
11%
5,186,925
7%
6,685,503
9%
8,443,759
12%
5,793,482
8%
72,926,565
100%

수수료수익
241,753
8%
199,925
7%
228,146
8%
281,501
10%
216,532
7%
2,944,070
100%

증권평가 및 처분이익
2,302,847
11%
1,774,455
8%
1,955,548
9%
1,971,081
9%
2,302,664
11%
21,482,467
100%

파생상품 관련 이익
4,237,506
11%
2,397,068
6%
3,799,186
10%
4,848,833
12%
2,169,439
6%
39,111,952
100%

이자수익
233,440
10%
194,751
8%
230,987
10%
226,047
10%
241,945
10%
2,368,968
100%

대출채권 관련 이익
523
2%
9,370
40%
581
2%
2,995
13%
649
3%
23,498
100%

외환거래이익
541,128
10%
417,919
8%
395,700
7%
879,537
16%
777,371
14%
5,545,165
100%

기타 영업수익
155,150
11%
193,437
14%
75,355
5%
215,688
15%
84,881
6%
1,395,764
100%

기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 이익
0
0%
0
0%
0
0%
18,075
33%
0
0%
54,671
100%

(주1) 2020년 1분기 누적 실적 기준

(주2) 국내 증권사 기준

자료: 금융감독원 금융통계정보시스템

그러나 최근 주요 경쟁사들은 경영효율화 및 타법인 인수/합병 등에 따른 인원 감축 시행, 대형화로 인한 사업의 다각화 등 경쟁력 확보를 위해 지속적으로 노력하고 있으며 한국투자증권이 이러한 환경 변화에 적절히 대응하여 시장 점유율을 유지하지 못한다면 당
사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 가
능
성이 있
습니다.

이에 금융투자회사들은 수익기반 다변화 및 사업역량 제고를 위해 다양한 사업분야로의 진출 및 확장을 지속적으로 추진하여 자체 경쟁력을 강화하기 위해 노력하고 있으며, 향후 수익구조 다변화 및 구조조정을 통한 대형화, 특화된 금융투자회사만이 살아남을 수 있는 산업구조로 재편될 전망입니다. 금융당국이 2013년 자본시장법 개정안을 통한 종합금융투자사업자 제도 도입, 2016년 초대형 투자은행 육성방안 등을 통해 증권사의 대형화가 가속화되고 있으며, 대형 증권사 위주로 새로운 경쟁 국면이 형성되고 있습니다.
('Ⅲ. 투자위험요소 1. 사업위험

사.
초대형
투자은행
의 출범에 따른 위험
' 참
고)
상기와 같은 영업환경에서 한국투자증권이 경쟁력
을 유지하지 못한다면 모회사인 당사의 실적에도 악영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

다
. 자회사
한국투자저축은행의 수익성 관련 위험

당사의 자회사인

한국투자저축은행의 자산총액 및 총포괄손익이 당사의 모든 연결대상 종속법인의 단순합계에서 차지하는 비중
은 각각 5.0%(2020년 6월 말 기준), 15.9%
(2020년 상반기 기준)
입니다.

2020년 상반기 한국투자저축은행은
영업수익 1,526억원
(YoY +24%),
및 당기순이익 435억원(YoY+148%)
을 시현
하였습니다.

2
01
9년

금융당국은
저축은행산업의 대손충당금 적립률을 상향

하였으며,
예대율 규제 및 가계대출 규제를 강화

하였습니다.
이는
추후
저축은행산업의 수익성 개선에 부담요인으로 작용하여 한국투자저축은행의 수익성에 부정적인 영향
을 미칠 수 있으니

, 투자자 여러분께서는 이 점 유의

하시기 바랍니다.

한국투자저축은행은 1982년 전남 여수의 고려상호신용금고로 설립되어, 1996년 9월 동원증권으로 최대주주가 변경되면서 1997년 동원상호신용금고로 금고명을 변경하였습니다. 2001년에 안흥상호신용금고를 인수하면서 영업구역을 경인지역까지 확장하였으며 2002년 3월 1일 상호저축은행법의 개정으로 인하여 상호를 동원상호저축은행으로 변경하였습니다. 또한, 2004년 10월 27일자로 동원캐피탈와 합병계약을 체결하여 금융감독원의 인가를 받아 2005년 1월 1일을 기준일로 하여 동원캐피탈을 흡수합병하였으며, 2005년 6월 30일자로 상호를 한국투자상호저축은행으로, 2010년 8월 31일자로 한국투자저축은행으로 변경하
였습니다.

2020년 3월 말 기준 한국투자저축은행
은 분당 본점 등 13개 지점을
보유하고 있으며, 한국금융지주 그룹사들의 영업네트워크를 활용할 수 있는 영업기반 보유 및
예성저축은행과의 합병을 통해 서울지역 영업망을 추가하는 등 수도권 전역과 호남지역에 대한 영업망 또한 구

축
하였
습니다
.

한국투자저축은행의 대출을 포함한 총 자금운용 실적은
2018년 2.6조원에서
2020년 상반기 약 3.5조원 수준으로 증가하였습니다.

[한국투자저축은행 자금운용실적]

(단위 : 백만원,%)

구 분
운용항목
FY2020 상반기
FY2019
FY2018

평균잔액
이자율
구성비
평균잔액
이자율
구성비
평균잔액
이자율
구성비

원화자금
대출채권
3,098,983
8.18
88.16
2,751,273
7.96
88.9
2,338,047
7.92
88.5

유가증권
18,173
-
0.52
4,524
-
0.2
3,611
-
0.1

예치금
361,527
1.38
10.28
303,729
1.92
9.8
260,170
1.68
9.8

콜론
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화자금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
현금
315
-
0.01
309
-
0.0
199
-
0.0

고정자산등
(기타자산포함)
36,374
-
1.03
35,930
-
1.2
40,871
-
1.6

합 계
3,515,372
-
100.00
3,095,765
-
100.00
2,642,899
-
100.0

자료: 당사 반기보고서

또
한
, 한국
투
자저축은행은
2020년 상반기
별도기준 누적 영업수익 1,526억원
(YoY +24%),
및 당기순이익 435억원(YoY+148%)을 시현
하며 2001년 이후 20년 연속으
로 흑자를 기록하였습니다.

특
히, 2019년 10월 처음으로 자산규모 3조원대 진입하는 성
과를 보였습니다.

그러나, 최근 급격한 자산 확대에
대한 선제적인 대응차원에서 자산건전성 기준 및 가계대출 모니터링
강화가 이루어지는 등 감독당국의 규제가 강화되는 추세가 나타나고 있어 저축은행산업의 자산성장세가 둔화될 가능성이 있으니 이 점 유의하시기 바랍니다.

[한국투자저축은행 영업실적]

(단위 : 백만원 )

구 분
FY2020 상반기
FY2019 상반기
FY2019
FY2018
FY2017

영업수익
152,581
122,974
256,457
224,328
222,015

순손익
43,548
17,550
49,784
56,127
64,598

총포괄손익
43,548
17,541
49,348
55,441
64,459

(주) 별도 누적 기준

자료: 당사 반기보고서

2020년
6월
말 기준
한국
투자저축은행의 자기자본은 2019년 말 대비
8% 증가한 4,951억원 규모이며
, BIS자기자본비율은 2019년 말과 대비 0.4%p. 증가한

15.7%입
니다.

2

020년 6월말 기준 고정이하여신 비율 2.45%

로

우수한 자산건전성을 보유하고 있으며

수익다각화를 위해 퇴직연금, 육류담보대출 시장에 진출하며 변화를 모색하고 있습니다. 또한 은행 및 핀테크 업체와 협업으로 중금리 신용대출 상품을 확대하며
2019년 10월 처음으로 자산규모 3조원대 진입하였으며,
지난 2019년 4월 비은행계열 저축은행 중 유일하게 A0의 신용등급을 평가 받은 바
있습니다.
그러나 국내외 경기 침체가 지속되어 여신 회수금액이 예상치를 하회할 경우 한국투자저축은행의 자산건전성
이 하락하여 수익성이 저하될 수 있습니다.

[한국투자저축은행 BIS기준 자기자본 비율]

(단위 : 백만원,% )

구 분
FY2020 상반기
FY2019
FY2018

자기자본(A)
495,087
459,143
395,637

위험가중자산(B)
3,152,750
3,005,869
2,463,213

자기자본비율(A/B)
15.70
15.27
16.06

(주1) BIS(Bank for International Settlements ; 국제결제은행)기준 자기자본비율
 = 자기자본/위험가중자산 ×100

(주2) 별도 기준

자료: 당사 반기보고서

[한국투자저축은행 고정이하여신 증감 현황]

(단위 : 백만원, %)

FY2020 상반기
FY2019
FY2018

고정이하
여신잔액
비율
고정이하
여신잔액
비율
고정이하
여신잔액
비율

79,940
2.45
69,068
2.21
84,724
3.20

(주) 별도 기준

자료: 당사 반기보고서

또한, 2019년 5월에 「제2금융권 DSR 관리지표 도입방안」을 발표하고, 2019년 6월부터 저축은행에도 DSR 관리지표를 도입하였습니다. 이에 따라 저축은행들은 가계대출에 대한 평균 DSR을 2021년말까지 90% 이내의 수준으로 관리해야 하며, 대출전반의 규모를 제한하여 재무안정성을 확보하기 위해 2020년부터 예대율규제를 도입하였습니다. 2020년에 110%, 2021년 이후에는 100%를 단계적으로 적용할 예정입니다. 이러한 규제강화 조치들은 단기적으로 심사기준을 강화하고 대출규모 확대를 제한하여 자산성장세를 둔화시킬 수
있으며, 향후 규제 제도 변화에 따라 한국투자저축은행의 영업활동이 제한될 수 있습니다.

('Ⅲ. 투자위험요소 1. 사업위험 아
.
금융업 규제에 따른 위험
' 참고)

라. 자회사 한국투자캐피탈의 수익성 관련 위험

당사의 자회사인
한
국투자캐피탈의 자산총액 및 총포괄손익이 당사의 모든 연결대상 종속법인의 단순합계에서 차지하는 비중
은 각각 4.9
%(2020년 6월 말 기준), 22.3%(2020년 상반기 기준)
입니다.

2020년 상반기 한국투자캐
피탈은 전년 동기 대비 22% 증가한 1,123억원 수준의 영업수익과 전년 동기 대비 71% 증가한 611억원 수준의
당
기
순이익을 시현하였습니다.
2020년 6월 말
기준 한국투자캐피탈의 관리금융자산 구성은 대출채권이 비중의 대부분을 차지하고 있습니

다.

한국투자캐피탈은 아직 여신관리자산을 축적해 나가는 과정에 있으므로 향후 영업규모 성장 및 관리자산 축적 과정에
서 자산구성내역이 변동될 가능성
이 있습니다.

여신관리자산 확대는 위험액 절대규모의 확대뿐 아니라, 자산 구성 내역 중 리스채권, 신기술금융채권 등 경기 및 금융시장에 민감하게 반응하는 자산의 확대로 상대적인 위험 수준도 증가
할 수 있습니다.
이는 자산 부실화 가능성 상승, 채권의 회수가능성 하락 등으로 회사의 손익에 영향을 줄 수도 있
으
므로 투자자 여러분께서는 이 점 유의
하시기 바랍니다

.

한국투자캐피탈은 당사가 지분 100%를 보유하고 있는 기업여신 중심의 캐피탈 회사로 2014년 12월 영업을 개시하였습니
다. 한국금융지주 그룹 내 계열사들의 영업네트워크를 기반으로 기업금융 위주
의 신용공여(대출, 리스 등) 업무를 주요사업으로 영위하고 있습니다.

2020년 6월 말 기준 전체 운용자산 중 대출이 차지하는 비중은 94% 수준이며, 총 대출 중 약 71%가 법인 대출입니다.
해당 자산의 대부분이 기업에 대한 부동산담보대출, 자산유동화회사대출, 부동산 PF 대출 등 부동산 관련 대출로 구성되어 있습
니
다
.
또한, 2020년 6월 말 기준
여신잔고는 3.3조원을
달성하며
2018년 말 기준 2.48조원 대비
33%
증가하며 규모가 빠르게 확대되는 모습을 보이고 있습니다.

[한국투자캐피탈 사업부문별 자산 현황]

(단위: 백만원)

구 분
FY2020 상반기
FY2019
FY2018

대출
3,091,683
3,097,113
2,411,214

할부금융
165,911
140,274
66,908

신기술사업
-
-
-

투자금융
48,539
45,954
-

계
3,306,133
3,283,341
2,478,122

자료: 당사 반기보고서

[한국투자캐피탈 고객별 대출 현황]

(단위 :백만원, % )

구 분
FY2020 상반기
FY2019
FY2018

잔액
구성비
잔액
구성비
잔액
구성비

법 인
2,147,486
70.6
2,414,720
73.5
1,676,392
67.6

개인사업자
743,823
19.5
586,959
17.9
403,237
16.3

개 인
414,824
9.9
281,662
8.6
398,493
16.1

합 계
3,306,133
100.0
3,283,341
100.0
2,478,122
100.0

자료: 당사 반기보고서

이러한 급성장과 함께
2020년 상반기 한국투자캐
피탈의 누적 영업수익은 전년 동기 대비 22% 증가한 1,123억원 수준이며 누적 당기순이익은 71% 증가한 611억원 수준으로 실적 또한 급격하게 증가하는 모습을 보였습니다.

[한국투자캐피탈 영업실적]

(단위 : 백만원)

구 분
FY2020 상반기
FY2019 상반기
FY2019
FY2018
FY2017

영업수익
112,329
92,220
191,675
135,600
98,241

영업이익
65,117
48,766
95,690
71,940
52,334

당기순이익
61,080
35,754
71,016
54,862
40,791

자료: 한국투자캐피탈 반기보고서

2020년 6월 말 기준 한국투자캐피탈의 관리금융자산 구성은 대출채권이 비중의 대부분을 차지하고 있습니다. 다만, 한국투자캐피탈은 아직 여신관리자산을 축적해 나가는 과정에 있으므로 향후 영업규모 성장 및 관리자산 축적 과정에서 자산구성내역이 변동될 가능성이 있습니다. 여신관리자산 확대는 위험액 절대규모의 확대뿐 아니라, 자산 구성 내역 중 리스채권, 신기술금융채권 등 경기 및 금융시장에 민감하게 반응하는 자산의 확대로 상대적인 위험 수준도 증가할 수 있습니다. 이는 자산 부실화 가능성 상승, 채권의 회수가능성 하락 등으로 회사의 손익에 영향을 줄 수도 있습니다.

[한국투자캐피탈 항목별 수익]

(단위 :백만원,%)

구 분
FY2020 상반기
FY2019 상반기
FY2019
FY2018
FY2017

금 액
구성비
금 액
구성비
금 액
구성비
금 액
구성비
금 액
구성비

대출채권수익
115,944
82.2
74,506
80.8
159,102
83.0
111,131
82.0
88,252
89.8

할부금융수익
2,846
2.0
1,679
1.8
4,088
2.1
1,019
0.8
-
-

예치금이자
1,988
1.4
1,406
1.5
2,285
1.2
2,438
1.8
1,354
1.4

유가증권관련수익
74
0.1
74
0.1
1,043
0.5
1,152
0.8
1,961
2.0

수수료수익
18,610
13.2
14,112
15.3
23,146
12.1
19,229
14.2
6,626
6.7

기타영업수익
1,517
1.1
443
0.5
2,010
1.0
630
0.5
49
0.1

총 계
140,979
100.0
92,220
100
191,674
100.0
135,599
100.0
98,242
100.0

자료: 한국투자캐피탈 반기보고서

한편, 한
국투자캐피탈은 여

신
전문
금융
업법에 따라 조정자기자본비율을 7%이상, 원화유동성자산 비율을 100%이상을 유지해야 합니다. 2020년 6월 말 기준 한국투자캐피탈의 조정자기자본비율은 14.38배, 원화유동성자산비율은 161.56%로 해당 규제를 충족시키고 있습니다.
그러나 설립 이후 빠른 외형 성장으로 해당 규제 한도에 근접해 있으며 운용자산 규모의 증대를 위해서는 자기자본 확충이 동반되어야 할 수 있습니다. 향후 해당 규제에 변화가 있거나 자본 확충이 제한
될 경우 한국투자캐피탈의 성장성이 둔화될 수 있으니 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[한국투자캐피탈 조정자기자본 비율]

(단위 : 백만원, %)

구 분
2020년 6월 말
2019년 말
2018년 말

조정자기자본(A)
502,480
439,052
312,659

조정총자산(B)
3,494,873
3,457,851
2,559,444

조정자기자본비율(A/B)
14.38
12.70
12.22

(주) 조정자기자본비율 = 조정자기자본/조정총자산 ×100

자료: 한국투자캐피탈 반기보고서

[한국투자캐피탈 유동성 비율]

(단위 : 백만원, %)

구 분
FY2020 상반기
FY2019
FY2018

유동성자산(A)
546,708
450,111
303,597

유동성부채(B)
338,392
398,296
177,397

유동성비율(A/B)
161.56
113.01
171.14

(주1) 유동성비율 = 유동성자산/유동성부채 ×100

주2) 유동성자산 : 90일이내 만기도래 자산, 유동성부채 : 90일이내 만기도래 부채

자료 : 한국투자캐피탈 반기보고서

마.
손자회사
한국투자신탁운용, 한국투자밸류자산운용 및 자회사 한국투자파트너스의 수익성 관련 위험

당사의

연결대상
종속법인의
자산총액의
단순합계에
서

한국투자신탁운용이 0.3%, 한국투자밸류자산운용이 0.7%, 한국투자파트너스가 0.8%의 비중을 차지(
20
20년
6월말 기준)
하고 있으며, 모든
연결대상 종속법인의 총포괄손익의 단순합
계에서 한국투자신
탁운용이 6.1%, 한국투자밸류자산운용이 0.7%, 한국투자파트너스가 11.1%의 비중을 차
지
(2020년 상반기 기준)
하고 있습니다.

2020년 상반기
별도기준 누적 당기순이익은 한국투자신탁운용이 167억원(
전년 동기 대
비
3% 감소
), 한국투자밸류자산운용이
18억원
(
전년 동기 대
비
45% 감소
),
한국투자파트너스가 301억원
(전년 동기 대비
62%
증가)을 시현
하였습니다.

코
로
나19의 확산, 높은 경쟁강도 등의 영향으로 실적이 소폭 하락
하였습니다.
당사의 규모와 실적에서 한국투자신탁운용, 한국투
자밸류자산운용 및 한국투자파트너스가 차지하는 비중은 크지 않아 당사에 미치는 영향은 제한적
일 것으로 판단되나,
향후 주식시장의 급격히 악화되거나 및 경쟁심화의 가속화가 지속된다면 당사의 자금지원이 불가피할 수 있다는 점
투자자께서는 유의
하시기 바랍니
다.

자산운용업은 투자자를 대신하여 재산이나 권리를 맡아 금융상품 등에 대신 투자해주고 일정한 수수료를 받는 산업으로, 운용자산(AUM, Asset Under Management) 규모에 따라 수익도 비례하여 영향을 받습
니다. 운용자산은 크게 펀드(집합투자증권)와 일임재산으로 구분할 수 있습니다.

당사의 손자회사인 한국투자신탁운용은 해외 운용사들과의 협업을 중심으로 네트워크를 확장하는 데 성공하여 2020년
6월 말 기준 전년도말 대비 10% 증가한 56조원의 AU
M을 기록하였습니다.

한국투자신탁운용은 중국본토 ETF를 출시하는 등 경쟁력 있는 상품을 지속적으로 출시하고자 최근에는 주식형과 같은 고위험 고수익 상품 뿐만 아니라 한국형 헤지펀드, 해외 재간접 헤지펀드, 시스
템, 파생, 실물펀드,
ETF 등 중위험 중수익 상품 부문에서 다양한 비즈니스 라인을 구축하고 있습니다.

2020년 6월 말
기
준 집합투자 관련 설정액은 약 42.4조원으로 전체 상품
설정액의 약
75%를 차지하고 있습니다.
집합투자를 제외한 상품은 일임계약에 따라 투자하는 상품으로 14.1조원 규모이며 전체 상품 설정액의 약 25%를 차지하고 있습니다.

[한국투자신탁운용 영업실적]

(단위 : 백만원)

구 분
FY2020 상반기
FY2019 상반기
FY2019
FY2018
FY2017

영업수익
57,213
56,373
129,147
118,455
95,088

영업이익
17,876
21,662
52,713
49,540
33,577

법인세차감전순이익
19,666
23,926
54,914
47,235
37,964

당기순이익
16,737
17,329
40,435
35,491
28,581

자료:
당사
반기보고서

[한국투자신탁운용 주요 상품 설정현황]

(단위 : 백만원)

구분
설정액

2020.06.30
2019.12.31
2018.12.31

증권투자신탁
주식형
7,164,302
6,843,570
7,159,252

채권형
7,408,722
7,855,141
6,784,604

주식혼합형
598,081
642,967
669,885

채권혼합형
467,122
557,179
666,233

재간접투자
8,888,798
7,601,243
8,116,739

소계
24,527,025
23,500,100
23,396,713

단기금융
7,364,604
3,780,031
2,038,104

파생상품
3,312,248
3,566,630
3,437,628

부동산
807,314
792,816
684,071

특별자산
2,407,274
2,450,878
2,187,609

혼합자산
3,935,952
3,950,770
1,833,935

집합투자소계
42,354,417
38,041,225
33,578,060

일임계약
14,056,796
13,341,606
11,810,486

전체
56,411,213
51,382,831
45,388,546

자료: 당사 반기보고서

한국투자밸류자산운용은 장기가치투자 전문 운용사로서,

시장의 변동성에 좌우되지 않고 기업의 내재가치가 주가에 반영
되
기까지 기다리는 저위험-중수익 (Low Risk-Middle Return) 투자를 추구하고 있습니다
.
2020년 6월 말 기준 한국투자밸류자산운용이 운용하는 주식형,
채권형 등 펀드의 규모
는 3조 15억원으로 전체 상품의 81%의 비중을 차지하고 있습니
다.
일임계약에 따라 투자하는 상품은 6,876억원으로 19%를 차지하고 있습니다.
상
당 규모의 펀드가 장기 투자를 추구하고 있으며 이러한 펀드의 특성
상
상대적으로 벤치마크를 크게 상회하는 수익성을 확보하기 어렵다는 단점이 있습니다.
또
한
, 영업수익이 전년동기 대비 17% 감소한 75억원을, 당기순이익은
45% 감소한 18억원을 인식하며 작년 대비 실적이 감소하는 모습을 보였으
나,
당사의 규모와 실적에서 차지하는 비중은 크지 않아 당사에 미치는 영향은 제한적
일 것으로 판단되나,
향후 주식시장의 급격히 악화되거나 및 경쟁심화의 가속화가 지속된다면 당사의 자금지원
이 불가피할 수 있다는
점 유의하시기 바랍니다.

[한국투자밸류자산운용 영업실적]

(단위 : 백만원)

구 분
FY2020 상반기
FY2019 상반기
FY2019
FY2018
FY2017

영업수익
7,475
8,970
17,645
19,769
24,198

영업이익
2,518
4,392
8,173
9,084
14,494

법인세차감전순이익
1,652
4,512
7,238
9,017
14,325

당기순이익
1,789
3,274
5,304
6,773
10,940

자료: 당사 반기보고서

[한국투자밸류자산운용 주요 상품 설정현황]

(단위 : 억좌)

구분
잔고 현황

FY2020 상반기
FY2019
FY2018

주식형
한국밸류10년투자주식1호
5,136
5,538
6,141

한국밸류10년투자연금주식1호
5,555
5,849
6,174

기타
7,557
8,603
9,240

소계
18,248
19,989
21,555

채권 혼합형
한국밸류10년투자채권혼합1호
1,633
1,796
2,116

한국밸류10년투자퇴직채권혼합1호
4,942
5,389
5,981

기타
3,566
3,909
4,250

소계
10,141
11,095
12,346

채권형
한국밸류10년투자연금채권1호
584
601
593

기타
19
17
15

소계
603
619
607

주식 혼합형

한국밸류10년투자주식혼합1호

18
21
24

기타
100
200
300

소계
118
221
324

혼합자산형
한국밸류클래식
427
441
-

기타
479
487
-

소계
906
928
-

집합투자소계
30,015
32,851
34,833

투자일임
6,876
6,724
8,208

총계
36,892
39,575
43,041

자료: 당사 반기보고서

또
한
,
2016년부터 시작된 신규 자산운용사들의 시장 진입으로 전체 자산운용사 수는 2016년말 165개에서 2020년 3월 말 300개로 약 82% 증가하였습니다. 자산운용사간 경쟁 심화에 따른 운용보수의 감소는 한국투자밸류자산운용의 수익성 악화에 영향을 미치고 있는 것으로 판단됩니다.
이러한 사업 환경의 변화, 운용사 고유 특성에 따른 제약 등으로 당사가 보유한 자산운용사들의 수익성이 부정적인 영향을 받을 수 있으므로 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[국내 자산운용사 수]

(단위 : 개)

구분
2020년 3월 말
2019년 말
2018년 말
2017년 말
2016년 말

자산운용사
300
292
243
215
165

자료: 금융감독원 금융통계정보시스템

한편, 2019년 11월 19일 한국투자밸류자산운용은 금융위원회의 승인에 따라 당사의 계열회사였던 한국카카오은행의 지분 중 29%를 취득하며 한국카카오은행의 2대주주가 되었습니다. 이에 따라 한국투자밸류자산운용은 한국카카오뱅크에 대해 지분법을 적용하게 되며 이로 인한 평가손익이 발생할 수 있습니다. 한국카카오은행의 지분 매입을 위한 자금은 모회사인 한국투자증권의 유상증자 참여로 충당하였으며, 한국카카오은행의 흑자기조가 이어지면서 한국투자밸류자산운용의 재무안정성에는 주요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단됩니다. 관련 내용은 '회사위험 자. 한국카카오은행에 대한 지분 매각 관련 위험'을 참고하시기 바랍니다. 

[한국투자밸류자산운용의 한국카카오은행 지분 취득 공시]

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
한국투자금융지주(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 중개기관
-
회사와의 관계
-

3 취득주식의 발행회사
한국카카오은행(주)
회사와의 관계
계열회사

4. 취득내역
가. 취득주식수(주)
보통주 104,400,000주

나. 취득금액
489,532

다. 취득단가(원)
4,689

라. 취득후 소유주식수(주)
보통주 104,400,000주
취득후 지분율(%)
29.00

마. 거래일자
2019년 11월 22일

5. 취득목적
경영참여

6. 취득방법
장외매수

7. 이사회 의결일
2019년 11월 19일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
참석

8. 기타
- 본 거래는 금융위원회의 동일인(한국투자금융지주(주), 한국투자밸류자산운용(주)) 한도초과보유 승인을 전제로 하는 조건부 거래입니다. 따라서 금융위원회의 승인여부에 따라 본 거래도 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시일
-

자료: 금융감독원 전자공시시스템

당사의 자회사 중 한국투자파트너스는 벤처캐피탈로 1986년 11월 중소기업 창업지원을 목적으로 설립되어 중소기업 창업자에 대한 투자 및 융자와 창업투자조합자금의 관리, 경영지도 등을 주된 영업으로 하고 있으며, '글로벌 벤처캐피탈'로의 진화를 위해 중국에 이어 미국, 이스라엘, 싱가포르 등 해외진출을 진행하고 있습니다. 2020년 9월 9일 기준 총 운용규모는 28,885억원으로 33개의 벤처조합과 7개의 RMB펀드, 7개의 사모투자전문회사(PEF), 1개의 해외신탁펀드를 운용하고 있습니다.

[
한
국
투
자파트너스 벤처조합 현황
]

(기준일: 2020년 09월 09일)
(단위 : 억원)

조합명
결성일
만기일
규모
종속기업 여부
관계기업 여부

한국투자그로스캐피탈펀드제17호
2011-01-19
2019-01-18
750

O

한투봉황(장가항)창업투자기업
2011-01-27
2020-11-22
180
O

한국투자글로벌프론티어펀드제20호
2012-01-25
2020-01-24
1,048

O

한국투자 해외진출 Platform펀드
2013-09-12
2021-09-11
800

O

한국투자 미래성장 벤처펀드 제22호
2014-02-28
2022-02-27
1,635

O

한국투자 Future Growth 투자조합
2014-02-24
2021-02-23
225

O

한국투자 Future Value 투자조합
2014-02-24
2021-02-23
65

O

네이버 한국투자 힘내라! 게임人 펀드
2014-07-30
2022-07-29
100

O

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사
2014-12-26
2022-12-25
1,350

O

우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사
2015-04-22
2023-04-21
1,300

O

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합
2015-05-01
2025-04-30
945

O

상해방정한투주식투자파트너십기업(유한파트너십)
2015-07-03
2022-07-02
1,112

O

한국투자 Venture 15-1호 투자조합
2015-09-23
2022-09-22
215

O

한국투자 Venture 15-2호 투자조합
2015-10-02
2022-10-01
177

O

한국투자 Venture 15-3호 투자조합
2015-10-08
2022-10-07
184

O

한국투자 Venture 15-4호 투자조합
2015-10-21
2022-10-20
194

O

한국투자 Venture 15-5호 투자조합
2015-10-28
2022-10-27
173

O

한국투자 유망서비스산업 투자조합
2016-03-04
2024-03-03
450

O

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드
2016-05-20
2024-05-19
1,000

O

한봉(장가항)지분투자파트너십기업(유한파트너십)
2016-08-29
2023-08-28
230
O

경성청두 지분투자펀드 파트너십기업 (유한파트너십)
2016-12-28
2024-12-27
630
O

한국투자 Ace 투자조합(17)
2017-06-02
2024-06-01
380

O

한국투자 Beyond 투자조합(17)
2017-06-16
2024-06-15
232

O

한국투자 Core 투자조합(17)
2017-06-23
2024-06-22
200

O

아이비케이케이아이피 성장디딤돌 제일호 사모투자합자회사
2017-09-21
2025-09-20
1,000

O

한국투자 Dream 투자조합(17)
2017-06-30
2024-06-29
190

O

한국투자 Essence 투자조합(17)
2017-07-07
2024-07-06
183

O

한국투자 Future 투자조합(17)
2017-07-14
2024-07-13
175

O

한국투자 Growth 투자조합(17)
2017-07-21
2024-07-20
172

O

한국투자 High 투자조합(17)
2017-08-04
2024-08-03
146

O

한국투자 Impact 투자조합(17)
2017-08-11
2024-08-10
133

O

한국투자 Joint 투자조합(17)
2017-08-18
2024-08-17
152

O

한국투자 Key 투자조합(17)
2017-08-25
2024-08-24
130

O

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드
2017-09-14
2025-09-13
710

O

한국투자크레디언 제일호 사모투자합자회사
2017-09-20
2022-09-19
234

O

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합
2017-12-06
2024-12-05
500

O

한국투자 Re-Up 펀드
2018-01-23
2026-01-22
2,850

O

키움케이아이피헬스케어플랫폼 사모투자합자회사
2018-11-22
2022-11-21
230

O

경득 (광저우) 지분투자펀드 파트너십기업
2018-12-17
2028-12-16
1,657

O

GEC-KIP Technology and Innovation Fund
2019-03-29
2026-03-28
340

O

KIP BRIGHTⅡ(CHENGDU) EQUITY INVESTMENT PARTNERSHIP(LP)
2019-12-04
2026-12-03
867

O

KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP
2019-12-16
2027-12-15
850

O

한국투자 혁신성장 스케일업 사모투자합자회사
2019-12-30
2027-12-30
1,800

O

2020 KIP Bon Appetit 투자조합
2020-04-28
2025-04-27
71

O

한국투자 광개토투자조합
2020-05-22
2027-05-21
225

O

한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사
2020-05-27
2024-05-26
100

O

한국투자 핀테크 혁신펀드
2020-07-03
2028-07-02
225
O

한국투자 바이오 글로벌 펀드
2020-07-29
2028-07-28
2,370

O

합계
28,885
-
-

(주1) 한투봉황(장가항)창업투자기업, 한봉(장가항)지분투자파트너십기업(유한파트너십), 상해방정한투주식투자파트너십기업, 경성(청두)지분투자펀드파트너십기업, 경득 (광저우) 지분투자펀드 파트너십기업, KIP BRIGHT Ⅱ(CHENGDU) EQUITY INVESTMENT, KIP (ZhangJiaGang)Venture Capital LLP는 RMB펀드로 환차익이 발생할 수 있습니다.

출처 : 당사 제시

2020년 6월말 기준 한국투자파트너스 및 종속기업은 아이센스, Eloxx Pharmaceuticals, Inc, Wanka Online 등 국내외 상장사 5개, 비상장사 45개, 기타 관계법인 43개에 투자하고 있으며, 총 투자금액은 5,395억원 규모입니다. 투자금액의 경우 2017년 말 기준 3,202억원에서 2020년 6월말 기준 5,395억원으로 약 68.5% 증가하였습니다. 2020년 6말 기준 총 투자금액 가운데 상장사 투자비중은 약 3.77%% 수준이며, 2017년 이후 2019년까지 지속적으로 상승세이던 투자비중이 2020년 일부 실현함에 따라 감소하였습니다.

[한국투자파트너스 최근 3개년 투자 현황]

(단위 : 개, 백만원)

구분
2020년 6월 말
2019년말
2018년말
2017년말

투자회사
상장사
5
15
7
2

비상장사
45
163
67
62

기타
43
37
38
38

계
93
215
112
102

투자금액
상장사
20,365
44,616
22,281
11,079

비상장사
128,181
262,339
116,877
109,327

기타
390,960
309,909
248,005
199,836

계
539,507
616,864
387,164
320,242

투자비중
상장사
3.77%
7.23%
5.75%
3.46%

비상장사
23.76%
42.53%
30.19%
34.14%

기타
72.47%
50.24%
64.06%
62.40%

계
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

(주) K-IFRS 연결 기준

자료: 당사 제시

[한국투자파트너스 자금조달실적]

(단위 : 백만원)

구 분
FY2020 상반기
FY2019
FY2018

잔액
구성비
잔액
구성비
잔액
구성비

자본
자기자본
347,494
54.18%
319,408
52.06%
277,083
51.68%

- 자본금
207,000
32.27%
207,000
33.74%
192,000
35.81%

- 이익잉여금
139,932
21.82%
112,522
18.34%
86,098
16.06%

- 자본잉여금
775
0.12%
775
0.13%
775
0.14%

- 자본조정
-212
-0.03%
-890
-0.14%
-1,790
-0.33%

부채
단기차입금
170,000
26.51%
170,000
27.71%
155,000
28.91%

기타
123,892
19.32%
124,137
20.23%
104,019
19.40%

합 계
641,386
100.00%
613,545
100.00%
536,102
100.00%

(주) K-IFRS 연결 기준

자료: 당사 반기보고서

[한국투자파트너스 자금운용실적]

(단위 : 백만원)

구 분

FY2020 상반기

FY2019
FY2018

잔액
구성비
잔액
구성비
잔액
구성비

운용
현금 및 예치금
48,598
7.58%
64,323
10.52%
59,218
11.05%

당기손익인식금융자산
173,259
27.01%
172,989
28.28%
157,983
29.47%

지분법적용투자주식-관계기업
10,999
1.71%
10,999
1.80%
7,043
1.31%

지분법적용투자주식-출자금
379,961
59.24%
334,463
54.68%
290,468
54.18%

대여금
82
0.01%
110
0.02%
97
0.02%

유형자산
752
0.12%
1,397
0.23%
366
0.07%

무형자산
1,810
0.28%
2,298
0.07%
1,598
0.30%

기타자산
25,926
4.04%
26,966
4.41%
19,328
3.61%

합 계
641,386
100.00%
613,545
100.00%
536,102
100.00%

(주) K-IFRS 연결 기준

자료: 당사 반기보고서

2020년 상
반기 한국투자파트너스의 영업수익

은 전년 동기 대비 24% 증가한 414억원이며, 당기순이익은 전년 동기 대비 1% 증가한 143억원을 기록하였습
니다. 한국투자파트너스와 같은 벤처캐피탈사인 경우 투자금 회수 시점에 따라 실적이 크게 변동되는 성향이 있습니다. 이 점 투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니다.

[한국투자파트너스 영업실적]

(단위 : 백만원)

구 분
FY2020 상반기
FY2019 상반기
FY2019
FY2018
FY2017

영업수익
41,366
33,491
49,665
69,295
39,199

영업이익
21,119
19,682
14,813
46,642
-5,785

법인세차감전순이익
21,053
19,645
14,807
22,611
-6,075

당기순이익
14,274
14,088
11,381
16,234
-3,075

(주) K-GAAP 별도 누적 기준

자료: 당사 반기보고서

바. 한국투자캐피

탈에 대한 지급보증 관련한 위험

2014년에 설립된
한국투자캐피탈은 원활한 자금조달을 위해 모회사인 당사의 지급보증을 받은 기업어음 및 회사채 발행으로 자금을 조달
하고 있습니다.

증
권신고서 작성기준일 현재

당
사
의
지급보증한
도 합
계인

2조원은

당사의 2

020년 6월 말 연결기준 자본총계(5조 1,274
억원) 대비
39.0%
에 해

당하
는 금액
입
니
다.

여신전문금융업종 내 경쟁이
심화되고 향후 국내외 경기 침체 및 불확실성 확대로 인해

한국투자캐피탈이 보유하고 있는 자산의 회수 가능성이 하락하는 경우
당사가 제공하는 지급보증이 현실화 되어 당사의 유동성 및 재무구조에 부정적인 영향
을 미칠 수 있으므로 유의하시기 바랍니다.

한국투자캐피탈은 2014년 11월 03일 자본금 200억 규모로 한국투자증권의 전액 출자로 신규 설립(지분율 100%)되었으며, 2
014년 12월 10일 여신전문금융업법에 따라 시설대여업 및 신기술사업금융업자로 등록이 완료되었습니다. 2015년 12월 28일당사와 한국투자증권간 지분양도 계약을 통해 당사의 자회사로 편입되었습니다.

한국투자캐피탈은
당사의 주력 자회사인 한국투자증권와의 연계영업을 통해 자산규모를 빠르게 확대시키고 있습니다.
이에 따라 차입금을 통한 관리금융자산 확대가 불가피하며,

2014년 설립된 신설법인인 한국투자캐피탈은 기업어음 및 회사채 발행을 통한 직접조달 시 당사의 지급보장을 통하여 조달비용을 부담하고 있습니다. 이에 따라
, 당사의 조정순차입부채
(차입
부채+채무보증-현금성자산)
는 증가하는 모습을 보이고 있으며, 이에 따라 당사의 재무 부담은 증가하고 있습니다.

[한국투자금융지주 조정순차입부채 추이]

(단위 : 백만원)

구 분
2020년 6월 말
2019년말
2018년말
2017년말
2016년말

차입부채
1,857,401
1,837,874
1,802,252
1,897,879
1,638,399

채무보증
1,970,000
2,000,000
2,000,000
1,700,000
1,340,000

현금성자산
15
21
16
602
520

조정순차입부채
3,827,386
3,837,853
3,802,236
3,597,277
2,977,879

(주1) 조정순차입부채 = 차입부채 + 채무보증 - 현금성자산

(주2) 채무보증은 각 시점의 채무보증 잔액을 의미합니다.

(주3) 별도 기준

자료: 당사 분기보고서 및 사업보고서

당사는 2014년말 한국투자캐피탈이 설립된 이래
한국투자캐피탈이 발행하는 채무증권에 대한 지급
보증을 지속하여 제공하고 있
습니다
.
2016년 지급보증잔액(1,200억원), 2017년 지급보증잔액(1,300억원),

2018년
지급보증 잔액(9,400억원), 2019년 지급보증 잔액(4,300억원), 2020년 지급보증 잔액 및 잔여보증한도(3,800억원)의 합계인
2조원은

당사의 2

020년 6월 말 연결기준 자본총계(5조 1,274
억원) 대비
39.0%
에 해

당하
는 금액
입
니
다.

당사는 한국투자캐피탈의 지급보증을 2조원내에서 관리하려고 하고 있으며, 부득이 할 경우 이사회의 결의를 통해 한국투자캐피탈의 지급보증 한도를 증액할 예정입니다.

당사는 한국투자캐피탈의 운영자금 차입이 이루어질 경우 해당 금
액에 대한 지급 의무를 대신하여 지게 됩니다.

[한국투자캐피탈에 대한 채무보증 내역]

(기준일 : 2020년 09월 09일)
(단위 : 원)

채무자
채무보증잔액
채무보증기간
대상

한국투자캐피탈
30,000,000,000
2020.03.25~2020.12.24
기업어음증권

20,000,000,000
2020.03.27~2020.12.24
기업어음증권

10,000,000,000
2020.04.23~2021.04.22
기업어음증권

40,000,000,000
2020.05.07~2021.05.06
기업어음증권

70,000,000,000
2016.01.27~2021.01.27
회사채

50,000,000,000
2016.10.25~2021.10.25
회사채

40,000,000,000
2017.09.22~2020.09.22
회사채

40,000,000,000
2017.09.22~2022.09.22
회사채

20,000,000,000
2017.09.28~2020.09.28
회사채

30,000,000,000
2017.09.28~2022.09.28
회사채

110,000,000,000
2018.03.21~2021.03.19
회사채

80,000,000,000
2018.03.26~2021.03.26
회사채

120,000,000,000
2018.03.26~2023.03.24
회사채

100,000,000,000
2018.07.20~2021.07.20
회사채

40,000,000,000
2018.07.20~2023.07.20
회사채

50,000,000,000
2018.08.20~2021.08.20
회사채

20,000,000,000
2018.08.29~2023.08.29
회사채

60,000,000,000
2018.09.14~2021.09.14
회사채

20,000,000,000
2018.09.14~2023.09.14
회사채

70,000,000,000
2018.10.17~2021.10.15
회사채

30,000,000,000
2018.10.17~2023.10.17
회사채

30,000,000,000
2018.11.09~2021.11.09
회사채

20,000,000,000
2018.11.09~2023.11.09
회사채

40,000,000,000
2018.11.23~2021.11.23
회사채

10,000,000,000
2018.11.23~2023.11.23
회사채

100,000,000,000
2018.12.13~2021.12.13
회사채

40,000,000,000
2018.12.14~2023.12.14
회사채

60,000,000,000
2019.01.28~2024.01.26
회사채

40,000,000,000
2019.03.05~2022.03.04
회사채

50,000,000,000
2019.06.07~2024.06.07
회사채

60,000,000,000
2019.08.12~2024.08.12
회사채

110,000,000,000
2019.09.26~2024.09.26
회사채

30,000,000,000
2019.10.11~2024.10.11
회사채

80,000,000,000
2019.11.20~2024.11.20
회사채

60,000,000,000
2020.06.19~2023.06.19
회사채

90,000,000,000
2020.09.03~2023.09.01
회사채

20,000,000,000
2020.09.03~2025.09.03
회사채

합계
1,890,000,000,000
-
-

[2020년 보증사용 내역]

(기준일 : 2020년 09월 09일)
(단위 : 억원)

구 분
금 액
비 고

총 보증한도 (A)
20,000
-

미상환액
CP
1,000
-

회사채
17,900
-

미상환액 합계 (B)
18,900
-

잔여보증한도 (A-B)
1,100
-

(주) 2020년 지급보증한도는 향후 변경될 수 있습니다.

자료: 당사 제시

여신전문금융업종 내 경쟁이 심화되고
향후 국내외 경기 침체 및 불확실성 확대로 인해
한국투자캐피탈이
보유하는 자산의 회수 가능성이 하락하는 경우

당사의 지급보증이
현실화 되어 당사의 유동
성 및 재무구조에 부정적인 영향
을 미칠 수 있으므로 유의하시기 바랍니다.

사. 당사 및 자회
사 우발채무와 관련된 위험 

한국투자증권 및 한국투자저축은행을 포함한
당사의 금융 자회사는 기업고객에서부터 개인고객까지 다양한 고객층을 보유하고 있어 타 산업에 비해 소송에
연루될 가능성이 높습니다

.

증
권신고서 작성기준일 기준
연결실체가
피고로 계류중인 소송사건은
46
건
으로 소송가액은
849억
원입니다.

연결실체가
계류중인 소송금액의
대부분은 당사의 주요 자회사인 한국투
자증권 소송금액이며 손해배상에 관련된 사건
입니다. 또한 증권신고서 작성기준일 현재
한국투자증권 채무보증은 4조 2,022억원이고 한국투자캐피탈은 채무보증 1,918억원과 미사용한도약정 5,434억원을 보유하고 있으며

한국투자저축은행의 미사용한도약정 5,626억원을 포함하면
당사의 자회사가 제공하고 있는 총 채무보증은
약 5조 5,000억원
수준으로 당사의 2020년 6월 말 연결 기준 자기자본(5조 1,274억원) 대비
약 107.3%에
해당
합니다.

해
당
소송 및 채무보증이 현실화될 가능성은 현재 시점에서 예상하기 어렵지만 현실화될 경우 당사에 부정
적인 영향을 미칠 수 있으니 투자시 유의
하시기 바랍니다.

(1) 소송과 관련된 위험

가
. 중요한 소송사건

한국투자증권 및 한국투자저축은행을 포함한 당사의 금융 자회사는 기업고객에서부터 개인고객까지 다양한 고객층을 보유하고 있어 타 산업에 비해 소송에 연류될 가능성이 높습니다. 투자자 여러분께서는 진행 중인
사건에서 당사가 패할 경우 현실화될 수 있는 손실에 대해 검토하실 필요가 있습니다.

증권신고서 작성기준일(2020년 09월 09일) 현재
연
결실체가 피고로 계류중인 소송사건
은
손해배상청구 소송 등 총 46건으로 소송가액은 849.11억원이며, 연결실체가 원고로 계류중인 소송사건은 손해배상청구 소송 등 총 143건으로 소송가액은 1,408.11억원입니다.

1) 회사가 피고로 계류 중인 주요 소송사건 등의 내역은 다음과 같습니다.

(기준일: 2020년 09월 09일)

(단위:억원)

구분
사건명
소제기일
소송의 내용
원고
소송가액
진행현황
비고
향후 소송결과에 따라
회사의 영업, 재무, 경영 등에 
미칠 영향

한국투자금융지주
해당사항 없음

한국투자증권

손해배상

2017년 04월 10일
당사 직원의 불법행위로 손해가 발생하
였다며 직원 및 당사를 상대로 손해배상 청구
강OO 외 32
16
1심 계류 중
-
패소 시 소가 상당의 금전 손실 예상

2017년 04월 14일
사채 발행의 대표주관사로서 증권신고서 
기재 누락 등을 주장하며 손해배상 청구
우OOOOO
190
1심 계류 중
-
패소 시 소가 상당의 금전 손실 예상

2019년 05월 27일
상장 주선인으로서 요구되는 주의의무 위반
가OO 외 140
50
1심 계류 중
-
패소 시 소가 상당의 금전 손실 예상

2019년 05월 28일
박OO
14
1심 계류 중
-
패소 시 소가 상당의 금전 손실 예상

2019년 07월 11일
스OOOOO 외 562
137
1심 계류 중
-
패소 시 소가 상당의 금전 손실 예상

2019년 08월 21일
당사 직원의 불법행위로 손해가 발생하
였다며 직원 및 당사를 상대로 손해배상 청구
이OO 외 1
14
1심 계류 중
-
패소 시 소가 상당의 금전 손실 예상

2019년 11월 08일
상장 주선인으로서 요구되는 주의의무 위반
세OOO 외 76
18

1심 계류 중

-

패소 시 소가 상당의 금전 손실 예상

2020년 6월 11일
거O OOOOO 관련 2순위 대주들이 당사를 상대로
손해배상청구소송 제기
교OOO 외 1
88
1심 계류 중
-

패소 시 소가 상당의 금전 손실 예상

2020년 07월 01일

당사 직원의 불법행위로 손해가 발생하였다며 직원 및 당사를 상대로
손해해상 청구

주OOO OOOOOOOO
11
1심 계류 중
-
패소 시 소가 상당의 금전 손실 예상

사해행위취소
2019년 05월 15일
당사와 계약한 채권양도양수계약이 원고의 
채권을 침해하는 것으로 사해행위에 해당
홍OO
15
1심 계류 중
-

패소 시 소가 상당의 금전 손실 예상

2020년 02월 11일
거O OOOOO 관련 2순위 대주들이 당사를 상대로
사해행위취소소송 제기
교OOO 외 1
47
1심 계류 중
-
대출원금 및 지연이자까지 충당부채로 기인식하여 재무영향 없음

배당이의
2019년 06월 14일
당사와 계약한 채권양도양수계약 취소 및 당사에
 대한 배당액 삭제, 경정 주장
한O
15
1심 계류 중
-
대출원금 및 지연이자까지 충당부채로 기인식하여 재무영향 없음

이연성과급 등
2019년 12월 20일
잔여 이연성과급 및 퇴직연금에 대한 지급 청구
김OO
36
1심 계류 중
-
패소 시 소가 상당의 금전 손실 예상

소계
651
-
-
-

한국투자파트너스
손해배상
2019년 05월 12일
한국투자파트너스를 포함한 공동투자자들 및 각 대표 
등의 불법행위를 주장하며 손해배상 청구
김OO 외 1
10

1심 계류 중

-
패소 시 소가 상당의 금전 손실을
피고들이 공동으로 나누어 부담할 
것으로 예상

소계
10
-
-
-

한국투자신탁운용
부당이득금반환 및
사해행위취소
2012년 09월 10일
특정 개인 및 법인들에게 지급된 자금의 회수 요구
POOOOO
(BOOO 파산관재인)
118
항소심
계류 중
1심 당사 승소
패소 시에도 국내 집행 여부 불투명

소계
118
-
-
-

합계
779
-
-
-

(주) 주요 소송사건의 기준: 소송가액 10억원 이상 또는 회사에게 파급효과가 큰 소송

2) 회사가 원고로 계류 중인 주요 소송사건 등의 내역은 다음과 같습니다.

(기준일: 2020년 09월 09일)

(
단위:억원)

구분
사건명
소제기일
소송의 내용
피고
소송가액
진행현황
비고
향후 소송결과에 따라
회사의 영업, 재무, 경영 등에 
미칠 영향

한국투자금융지주
해당사항 없음

한국투자증권
부당이득금반환
2012년 07월 09일
해외펀드 환차익에 대한 배당소득세 
부당이익금 반환청구
대OOO
151

1심 계류 중

-
당사 제소건으로 승소 시 고객에게 지급
(회사와는 무관)

손해배상
2017년 01월 31일
하OOO에 대한 손해배상청구 소멸시효 중단을 위한 손해배상 청구
하OOO
371
1심 계류 중
-
당사 제소건으로 승소 시 배상액 이익 계상

2019년 09월 25일
강OO의 불법행위로 입은 손해에 대한 손해배상 청구
강OO
30
1심 계류 중
-
승소 후 실제 회수 시 회사 수익 처리

제3자이의사해행위취소
2018년 10월 23일
당사의 강제 집행 불허 및 당사가 추심한 금원 지급 청구
김OO 외 2
293
2심 계류 중
1심 당사 패소
승소 후 실제 회수 시 회사 수익 처리

과징금 부과 처분취소
2019년 09월 23일
과징금 처분에 대한 행정소송제기
금OOOO
10
1심 계류 중
-
당사 제소건으로 승소 시 기납부한
 과징금 환수 예상

매매대금반환
2020년 04월 24일
사모펀드 투자 관련 매매대금 반환 등 소송 제기
케OOOO 외1
500
1심 계류 중
-
승소 후 실제 회수 시 회사 수익 처리

소계
1,355
-
-
-

합계
1,355
-
-
-

(주1) 주요 소송사건의 기준: 소송가액 10억원 이상 또는 회사에게 파급효과가 큰 소송

(주2) 소송가액이 확정되지 않은 형사소송의 경우 기재를 생략함

(2) 채무보증과 관련된 위험

① 한국투자증권

당사의 주력자회사인 한국투자증권은 수익 원천 다변화의 일환으로 자체 신용공여를 활용한 영업전략을 구
사하고 있습니다. 이는 주로 신용등급이 낮은 유동화증권 또는 채권에 신용보강을 하는 방법으로 부동산 금융에서 주로 활용되고 있습니다.
한국투자증권은

증권신
고서

작성기준일 현재

에스에프더퍼스트(주) 등
14개
기관과

4,959억원
규
모의 매입보
장 약정계약을 체결하고 있습니다
.

또한,
대출약정
,
사모사채 인수확약 및 대출채권 매입확약의 총 금액은

증권신고서 작성
기준일 기준 약
3조 7,063억원
입니다.

상기 채무보증의 총 금액은 약
4조 2,022억원
수준으로
,
한국투자증권의
2020년 6월 말 연결 기준 자기자본(5조 3,468억원) 대비 약
78.6%에
해당합
니다.

[한국투자증권의 매입약정 내역]

(기준일 : 2020년 09월 09일)
(단위 :백만원)

구분
거래상대방
약정금액
약정기간
기타

개시일
종료일
(약정조건 등)

매입보장약정
에스에프더퍼스트(주)
50,500
2016-01-27
2021-04-27
-

매입보장약정
키스아이비플러스제칠차(주)
30,300
2016-05-26
2022-03-20
-

매입보장약정
에이치엔엘디제이차
40,000
2017-04-28
2021-07-28
-

매입보장약정
제이엠유동화제일차
51,800
2017-06-29
2022-03-29
-

매입보장약정
키스아이비플러스제십일차
20,000
2017-07-24
2022-10-24
-

매입보장약정
씨앤알제일차
30,000
2017-08-22
2020-12-22
-

매입보장약정
아이코스제이차(주)
20,000
2018-02-23
2023-05-23
-

매입보장약정
더블유에이베스트(주)
80,000
2018-02-23
2023-06-20
-

매입보장약정
에스엠아산제일차
65,000
2018-11-13
2022-02-03
-

매입보장약정
연경제일차(주)
8,300
2018-10-12
2020-10-07
-

매입보장약정
파티앤파트너스 주식회사
7,000
2019-05-23
2022-05-23
-

매입보장약정
파티앤파트너스 주식회사
13,000
2019-05-23
2022-05-23
-

매입보장약정
에이치아이유러브
50,000
2019-10-21
2022-07-21
-

매입보장약정
멀티플렉스시리즈제팔차
30,000
2018-08-29
2021-05-28
-

합계
495,900
-
-
-

자료: 당사 제시

[한국투자증권의 지급보증 등의 계약 내역]

(기준일 : 2020년 09월 09일)
(단위: 백만원)

구분
거래상대방
보증잔액
보증기간
기타

개시일
종료일
(보증조건 등

대출약정
KLIC Holdings Limited
10,530
2018-05-10
2022-11-10
-

대출약정
청담산업개발
2,900
2018-10-23
2021-08-23
-

대출약정
디엠티홀딩스
5,069
2018-06-28
2023-06-28
-

대출약정
두산공작기계
13,400
2018-06-28
2023-06-28
-

대출약정
엘림하우스
2,042
2018-10-22
2020-11-22
-

대출약정
한앤코13호 유한회사
12,749
2018-11-15
2023-11-15
-

대출약정
삼성에이아이윈
2,000
2018-11-28
2020-12-28
-

대출약정
SK해운(주)
366
2018-12-28
2023-12-28
-

대출약정
광양지아이
2,000
2018-12-27
2020-12-26
-

대출약정
디에이치개발
3,500
2018-12-19
2023-02-19
-

대출약정
케이엘코스모 유한회사
1,876
2019-01-31
2022-01-31
-

대출약정
(주)대우건설
11,000
2019-03-27
2023-03-27
-

대출약정
빅토리지제제이차(유)
800
2019-04-25
2022-06-25
-

대출약정
앵커에퀴티파트너스코리아(유)
15,964
2019-06-12
2024-06-12
-

대출약정
아스테리온홀딩스 주식회사
1,265
2019-06-27
2024-06-24
-

대출약정
(주)엠케이씨앤디
3,000
2019-07-30
2021-10-29
-

대출약정
제이에스파트너스개발
800
2019-09-30
2023-04-30
-

대출약정
의정부리듬시티
5,000
2019-09-30
2023-05-30
-

대출약정
롯데건설(주)
7,100
2017-12-22
2021-10-28
-

대출약정
(주)포스코건설
2,500
2019-10-18
2021-02-24
-

대출약정
앵커에퀴티파트너스코리아(유)
5,432
2019-10-30
2022-04-30
-

대출약정
(주)동인산업개발
1,897
2019-12-13
2023-04-13
-

대출약정
(주)동인산업개발
1,897
2019-12-13
2023-04-13
-

대출약정
비티비세동 주식회사
520
2019-12-30
2024-04-30
-

대출약정
케이비월평정림제일차
12,500
2020-01-07
2023-10-02
-

대출약정
브이아이지파트너스(유)
3,979
2020-02-27
2025-02-27
-

대출약정
브이아이지파트너스(유)
6,021
2020-02-27
2025-02-27
-

대출약정
브이아이지파트너스(유)
3,480
2020-03-12
2023-03-12
-

대출약정
주식회사 더세븐홀딩스
3,000
2020-03-31
2021-03-31
-

대출약정
한앤컴퍼니
6,804
2020-04-24
2025-04-24
-

대출약정
크리스탈코리아 유한회사
9,600
2020-04-29
2025-04-29
-

대출약정
도시와미래 주식회사
725
2020-04-24
2025-04-24
-

대출약정
웰투시인베스트먼트(주)
3,800
2020-06-26
2021-06-28
-

사모사채인수확약
비욘드매봉제일차주식회사
20,000
2020-07-21
2024-08-21
-

사모사채인수확약
키스아이비플러스제육차
22,000
2016-04-29
2021-10-29
-

사모사채인수확약
포스트아도니스
100,000
2016-05-31
2021-05-24
-

사모사채인수확약
키스플라이트
60,700
2017-04-07
2021-01-07
-

사모사채인수확약
씨디엘제일차
31,500
2017-04-13
2022-04-14
-

사모사채인수확약
키스아이비제이십차
25,000
2017-10-19
2022-10-17
-

사모사채인수확약
키스아이비제이십이차(주)
33,500
2017-12-28
2023-06-28
-

사모사채인수확약
키스디비씨(주)
45,600
2018-01-15
2021-12-10
-

사모사채인수확약
에스이엠제이차
23,100
2017-12-26
2021-06-23
-

사모사채인수확약
에이치역삼제일차(주)
22,000
2018-04-04
2021-03-31
-

사모사채인수확약
키스아이비제이십사차(주)
25,000
2018-02-13
2023-02-13
-

사모사채인수확약
트루프렌드중동제일차(주)
50,000
2018-02-27
2022-04-27
-

사모사채인수확약
케이엔드림제일차
30,000
2018-09-29
2023-01-04
-

사모사채인수확약
키스아이비플러스제이십차
23,000
2018-07-05
2023-07-05
-

사모사채인수확약
키스아이비제이십구차(주)
23,000
2018-08-17
2023-08-17
-

사모사채인수확약
이알에스제사차(주)
3,500
2018-09-14
2021-09-14
-

사모사채인수확약
키스아이비제이십칠차(주)
31,000
2018-11-27
2021-05-26
-

사모사채인수확약
아이에이치퍼스트제일차 주식회사
5,000
2018-12-07
2021-01-18
-

사모사채인수확약
퍼스트와이제이제일차 주식회사
3,000
2020-07-03
2021-07-03
-

사모사채인수확약
세현제이차(주)
35,700
2019-01-29
2021-12-29
-

사모사채인수확약
키스아이비제십육차
200,000
2019-06-18
2022-08-30
-

사모사채인수확약
키스에스더블유제이차 주식회사
20,200
2019-09-26
2022-09-22
-

사모사채인수확약
키스에스더블유제삼차 주식회사
20,300
2019-09-26
2022-09-22
-

사모사채인수확약
에스에프로키제구차(주)
43,000
2019-10-11
2024-10-11
-

사모사채인수확약
에이치아이소래제일차 주식회사
20,000
2020-02-18
2023-12-18
-

사모사채인수확약
제이엠김포 주식회사
5,000
2019-10-08
2022-09-08
-

사모사채인수확약
트루프렌드골든 주식회사
20,900
2018-12-28
2020-12-28
-

사모사채인수확약
키스아이비플러스제이십일차
44,000
2019-01-29
2024-01-29
-

사모사채인수확약
에스엠인베스트먼트제팔차(주)
11,000
2019-02-01
2022-02-01
-

사모사채인수확약
키스아이비제삼십삼차(주)
30,000
2019-02-25
2021-01-25
-

사모사채인수확약
비욘드옥정제이차(주)
5,000
2019-03-04
2021-04-22
-

사모사채인수확약
키스아이비제삼십사차(주)
25,300
2019-03-11
2021-05-27
-

사모사채인수확약
키스아이비제삼십차
25,300
2019-03-11
2021-05-27
-

사모사채인수확약
키스아이비제삼십오차(주)
30,400
2019-03-14
2021-03-14
-

사모사채인수확약
키스에스비제일차 주식회사
54,000
2019-03-15
2024-03-15
-

사모사채인수확약
키스아이비플러스제이십이차
43,000
2019-06-12
2024-04-25
-

사모사채인수확약
키스아이비플러스제이십사차 주식회사
15,000
2019-06-26
2022-06-26
-

사모사채인수확약
키스아이비제삼십육차 주식회사
22,000
2019-06-28
2024-06-28
-

사모사채인수확약
에이치아이태평제이차 주식회사
50,000
2019-06-27
2024-03-27
-

사모사채인수확약
케이아이에스프로메테우스(주)
40,500
2019-08-20
2023-08-20
-

사모사채인수확약
케이아이에스호주콜제이차 주식회사
30,000
2019-08-26
2024-07-01
-

사모사채인수확약
키스에스비제이차(주)
25,300
2019-09-30
2021-09-30
-

사모사채인수확약
비욘드루원제삼차
8,200
2019-09-30
2023-04-28
-

사모사채인수확약
비욘드루원제이차
15,000
2019-09-30
2023-04-28
-

사모사채인수확약
트루프렌드평촌제삼차 주식회사
12,000
2019-10-15
2020-10-12
-

사모사채인수확약
키스아이비플러스제이십오차 주식회사
15,500
2019-10-23
2021-09-23
-

사모사채인수확약
키스인니제일차
25,000
2019-10-29
2020-11-02
-

사모사채인수확약
키스아이비제삼십팔차 주식회사
27,000
2019-11-18
2024-09-30
-

사모사채인수확약
키스비디에스 주식회사
29,200
2020-01-07
2023-01-03
-

사모사채인수확약
키스머스트올 주식회사
7,000
2020-01-21
2023-01-20
-

사모사채인수확약
케이아이에스잠실제일차(주)
49,100
2020-01-22
2022-12-22
-

사모사채인수확약
에이치아이가산제일차(주)
30,000
2020-01-22
2023-01-20
-

사모사채인수확약
에이치샌드제일차 주식회사
20,000
2020-02-20
2024-02-14
-

사모사채인수확약
(주)하나자산신탁
5,000
2020-02-28
2021-10-28
-

사모사채인수확약
키스아이비제삼십칠차 주식회사
50,700
2020-02-13
2021-08-13
-

사모사채인수확약
하나파동제일차(주)
18,900
2020-02-25
2023-02-21
-

사모사채인수확약
키스디아이 주식회사
29,200
2020-02-28
2023-02-24
-

사모사채인수확약
키스더블유에이치 주식회사
5,000
2020-02-28
2022-09-28
-

사모사채인수확약
키스에이그래프 주식회사
4,000
2020-03-03
2023-02-03
-

사모사채인수확약
키스에스비제사차 주식회사
30,400
2020-03-11
2023-03-11
-

사모사채인수확약
에이치디티제일차 주식회사
4,000
2020-03-17
2023-03-14
-

사모사채인수확약
트루에스유서둔제일차 주식회사
15,000
2020-03-27
2022-11-27
-

사모사채인수확약
디에프제삼차 주식회사
13,000
2020-03-30
2023-12-30
-

사모사채인수확약
키스아이비플러스제이십육차(주)
10,100
2020-04-09
2021-10-09
-

사모사채인수확약
비욘드가야제일차 주식회사
20,000
2020-04-22
2021-04-21
-

사모사채인수확약
키스아이비제삼십일차 주식회사
20,200
2020-04-27
2022-03-27
-

사모사채인수확약
프로젝트비더블유 유한회사
30,000
2020-04-28
2024-04-28
-

사모사채인수확약
에이치색달제일차(주)
46,200
2020-06-02
2025-05-27
-

사모사채인수확약
키스아이비플러스제이십삼차(주)
40,000
2020-06-10
2021-06-10
-

사모사채인수확약
트루제이서둔제일차 주식회사
1,500
2020-06-09
2023-02-09
-

사모사채인수확약
비욘드평택제삼차 주식회사
28,000
2020-06-11
2023-06-12
-

사모사채인수확약
퍼스트익산제일차 주식회사
3,000
2020-06-29
2021-06-29
-

사모사채인수확약
퍼스트에스아이제이차 주식회사
12,000
2020-06-29
2022-10-31
-

사모사채인수확약
비욘드캐슬제일차 주식회사
3,000
2020-07-13
2021-07-13
-

사모사채인수확약
에스에프로키제십차(주)
21,500
2020-07-14
2025-07-14
-

사모사채인수확약
랜드마크창원 주식회사
1,500
2020-07-17
2021-03-17
-

사모사채인수확약
에이치신도림제이차 주식회사
16,000
2020-08-24
2025-08-22
-

사모사채인수확약
비욘드매봉제일차주식회사
30,000
2020-07-21
2024-08-21
-

사모사채인수확약
비욘드매봉제일차주식회사
20,000
2020-07-21
2024-08-21
-

사모사채인수확약
퍼스트디에프제사차 주식회사
2,800
2020-07-24
2021-07-24
-

사모사채인수확약
트루프랜드죽전제일차 주식회사
10,000
2020-07-31
2023-07-30
-

사모사채인수확약
에이엘부산제일차 주식회사
40,000
2020-08-03
2024-03-03
-

사모사채인수확약
홈디포제일차 주식회사
55,000
2020-08-03
2020-12-31
-

사모사채인수확약
퍼스트감일제일차 주식회사
4,000
2020-08-04
2022-10-04
-

사모사채인수확약
비욘드캐슬제오차 주식회사
3,000
2020-08-12
2021-08-11
-

사모사채인수확약
에스케이디앤디(주)
20,200
2020-08-21
2023-08-21
-

사모사채인수확약
디케이노원제일차 주식회사
3,000
2020-08-18
2021-04-18
-

사모사채인수확약
방배동유동화제이차
2,400
2020-08-20
2021-08-20
-

사모사채인수확약
대명동한투유동화제일차 주식회사
14,300
2020-08-28
2021-08-27
-

사모사채인수확약
케이아이에스대체제사차
58,700
2020-08-28
2020-10-30
-

사모사채인수확약
비욘드화원제일차 주식회사
8,000
2020-08-28
2022-11-28
-

사모사채인수확약
주식회사 더세븐
82,000
2020-08-28
2025-01-28
-

사모사채인수확약
트루프렌드평촌제이차 주식회사
27,000
2019-10-15
2020-10-12
-

사모사채인수확약
에이치아이대림제일차 주식회사
15,000
2019-02-13
2021-07-13
-

사모사채인수확약
키스레이 주식회사
30,100
2019-10-18
2020-10-15
-

사모사채인수확약
에이치신도림제일차 주식회사
48,500
2020-08-24
2020-09-28
-

대출채권매입확약
주식회사 에스엠홀딩스
1,300
2020-07-17
2021-07-16
-

대출채권매입확약
에스와이범계제일차
30,000
2017-06-30
2022-02-03
-

대출채권매입확약
에이치원제일차
17,000
2018-02-12
2020-12-12
-

대출채권매입확약
동작트인시아 지역주택조합
10,000
2018-04-12
2022-01-12
-

대출채권매입확약
브레인시티프로젝트금융투자(주)
20,000
2018-09-19
2022-09-02
-

대출채권매입확약
지에스더블유유동화제일차
20,500
2018-03-23
2021-03-23
-

대출채권매입확약
포르투나전하제이차
40,100
2018-04-26
2022-08-26
-

대출채권매입확약
속초센트럴제일차
5,000
2018-04-30
2022-02-28
-

대출채권매입확약
그레이스에이
1,300
2018-05-25
2022-04-25
-

대출채권매입확약
에이치아이고덕제일차
40,000
2018-08-24
2022-04-22
-

대출채권매입확약
케이시와이산업개발
21,200
2018-07-23
2021-01-23
-

대출채권매입확약
비티비제이차(주)
4,100
2018-07-26
2021-07-26
-

대출채권매입확약
비티비제삼차
5,000
2018-08-29
2021-04-29
-

대출채권매입확약
트루프랜드하동제일차
45,000
2018-10-25
2020-10-25
-

대출채권매입확약
키스브레인시티제이차 주식회사
20,000
2018-09-19
2022-09-02
-

대출채권매입확약
고덕원희제일차 주식회사
17,741
2018-10-23
2021-02-23
-

대출채권매입확약
(주)와이케이에이제일차
18,000
2018-11-12
2021-10-12
-

대출채권매입확약
웰메이드에듀제일차
31,200
2018-11-16
2020-11-13
-

대출채권매입확약
(주)씨앤씨인베스트
12,000
2018-11-27
2021-12-27
-

대출채권매입확약
엠케이동탄제일차(주)
12,000
2019-07-30
2021-10-29
-

대출채권매입확약
비티비동탄문복(주)
5,000
2019-07-09
2022-01-10
-

대출채권매입확약
오스피셔스제사차 주식회사
3,000
2020-07-20
2020-10-20
-

대출채권매입확약
비욘드안성제일차 주식회사
2,000
2020-06-19
2021-06-18
-

대출채권매입확약
제이케이티제일차(주)
23,275
2019-02-19
2022-06-19
-

대출채권매입확약
포르투나한들제일차(주)
26,900
2019-02-26
2023-09-12
-

대출채권매입확약
랜드마크비즈센트럴
15,000
2019-03-14
2022-03-14
-

대출채권매입확약
주식회사 죽전
5,000
2019-03-21
2021-09-21
-

대출채권매입확약
라인남별수원(주)
15,400
2019-04-02
2021-06-02
-

대출채권매입확약
비욘드복성제일차
40,700
2019-04-30
2022-06-30
-

대출채권매입확약
포르투나성황제일차 주식회사
9,100
2019-07-24
2022-07-26
-

대출채권매입확약
주식회사 유토피엠
40,000
2019-07-26
2022-09-26
-

대출채권매입확약
판테온에이치(주)
30,000
2019-07-31
2022-08-01
-

대출채권매입확약
키스에스더블유제일차 주식회사
20,000
2019-09-30
2023-05-30
-

대출채권매입확약
수성랜드마크제이차
10,000
2019-09-26
2024-03-26
-

대출채권매입확약
에이치아이클락
40,000
2019-10-18
2021-02-24
-

대출채권매입확약
프로젝트효성시티제이차 유한회사
20,000
2019-11-29
2021-05-31
-

대출채권매입확약
프로젝트효성시티제이차 유한회사
30,000
2019-11-29
2021-05-31
-

대출채권매입확약
루미너스제일차 주식회사
19,000
2019-12-03
2021-10-14
-

대출채권매입확약
파비오제일차 주식회사
20,300
2019-12-05
2022-06-05
-

대출채권매입확약
범물유동화제일차(주)
11,200
2019-12-13
2023-04-13
-

대출채권매입확약
킹스톤제삼차 주식회사
30,000
2020-03-13
2022-09-13
-

대출채권매입확약
트루하남제일차 주식회사
20,000
2020-03-17
2023-06-19
-

대출채권매입확약
트루하남제이차 주식회사
10,000
2020-03-17
2023-06-19
-

대출채권매입확약
키스송도제이차 주식회사
15,000
2020-03-18
2024-09-18
-

대출채권매입확약
한강테라스제이차 주식회사
5,000
2020-05-29
2023-07-29
-

대출채권매입확약
트루프렌드대림제일차 주식회사
3,000
2020-06-09
2021-06-09
-

대출채권매입확약
천안노태제일차(주)
30,000
2020-06-23
2024-09-23
-

대출채권매입확약
트루전주제일차 주식회사
11,000
2020-06-19
2023-01-19
-

대출채권매입확약
프로젝트고산씨 주식회사
11,000
2020-06-29
2020-12-29
-

대출채권매입확약
비욘드제이차 주식회사
5,000
2020-06-30
2022-10-30
-

대출채권매입확약
비욘드캐슬제이차 주식회사
3,000
2020-06-30
2021-06-30
-

대출채권매입확약
비욘드제일차 주식회사
3,000
2020-06-30
2021-06-30
-

대출채권매입확약
케이아이에스대체제일차
3,000
2020-07-07
2024-07-05
-

대출채권매입확약
제이유제사차 주식회사
3,000
2020-07-17
2021-07-17
-

대출채권매입확약
비욘드압량제일차 주식회사
3,000
2020-07-23
2020-11-23
-

대출채권매입확약
비욘드전포제일차 주식회사
1,000
2020-07-23
2021-07-23
-

대출채권매입확약
키스소사제일차 주식회사
10,000
2020-07-29
2023-03-29
-

대출채권매입확약
키스소사제삼차 주식회사
2,500
2020-07-29
2023-03-29
-

대출채권매입확약
키스소사제일차 주식회사
39,000
2020-07-29
2023-03-29
-

대출채권매입확약
비욘드감일제일차 주식회사
5,000
2020-07-31
2022-09-30
-

대출채권매입확약
비티비인천(주)
3,000
2020-08-03
2021-08-03
-

대출채권매입확약
케이아이에스대체제이차
1,000
2020-08-07
2021-04-07
-

대출채권매입확약
비욘드동인피에프제삼차 주식회사
13,000
2020-08-24
2025-02-24
-

대출채권매입확약
비욘드동인피에프제일차 주식회사
20,000
2020-08-24
2025-02-24
-

대출채권매입확약
빅하우스제일차 주식회사
3,000
2020-08-28
2021-08-27
-

합 계
3,706,333
-
-
-

자료: 당사 제시

[한국투자증권 채무보증 등의 현황]

(기준일 : 2020년 09월 09일)
(단위: 백만원)

구분
제공받는 자
금액

매입보장약정
에스에프더퍼스트(주) 등 14개 기관
495,900

대출약정

KLIC Holdings Limited 등 33개 기관

163,516

사모사채 인수확약
비욘드매봉제일차주식회사 등 96개 기관
2,533,000

대출채권 매입확약
주식회사 에스엠홀딩스 등 65개 기관
1,009,816

합 계
-
4,202,233

자료: 당사 제시

2020년 6
월 말 증권사별 채무보증 현황을 살펴보면, 한국투자증권의 채무보증 규모(
3조 7,225억원)는 5개 초대형 투자은행 중 3번째로 높은
수준입니다.

부동산 PF 보증 수요 증가, NCR 규제 완화, 발행어음 인가 등의 영향으로 한국투증권의 채무보증은 큰 폭으로 상승하였습니다.

[주요 증권사 채무보증 현황]

(단위: 백만원)

(단위: 백만원)

구분
한국투자증권
NH투자증권
미래에셋대우
KB증권
삼성증권
증권업 계

금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중

채무보증
3,722,531
8.19%
3,936,286
8.66%
2,555,320
5.62%
4,059,076
8.93%
3,704,289
8.15%
45,467,516
100.00%

지급보증
0
0.00%
147,853
26.58%
3,709
0.67%
222,819
40.05%
10,000
1.80%
556,306
100.00%

매입보장약정
696,804
10.63%
8,490
0.13%
1,506,200
22.98%
915,384
13.97%
467,800
7.14%
6,553,320
100.00%

매입확약
3,025,727
8.42%
3,585,327
9.98%
1,013,412
2.82%
1,922,959
5.35%
3,226,489
8.98%
35,921,160
100.00%

기타
0
0.00%
194,615
7.99%
32,000
1.31%
997,914
40.95%
0
0.00%
2,436,730
100.00%

(주1)
각 증권사별 비중은 전체 증권업계 합계에서 차지하는 비중을 의미합니다.

(주2) 증권사 계는 국내 증권사 기준입니다.

(주3) 2020년 6월 말 기준

자료: 금융감독원 금융통계정보시스템

② 한국투자캐피탈

한국투자증권과 연계 영업을 하고 있는 한국투자캐피탈의 경우에도 신용보강을 활용한 사업을
영위하고 있습니다. 증권신고
서 작성기준일
현재 한국투자캐피탈은
에이치아이방이제일차(주) 등 12
개사에 1,665억원 규모의 지급보증을,
포천에코그린일반산업단지(주)에 253억원
규모의 대출확약을 제공하고 있습니다. 

(기준일 :2020년 09월 09일)
(단위 :백만원)

구 분
시행사명
제공대상
2020.09.09
2019.12.31

조건부
재매입확약

(주)알퐁소

이지스부동산투자신탁187호
-
12,180

(주)세진디엔씨

이지스부동산투자신탁187호
-
21,440

소 계
-
33,620

지급보증

(주)더채움아이앤씨

이지스부동산투자신탁196호
-
35,000

에이블미사업무(주)
-
10,000

큐브앤(주)
케이티비투자증권(주)
-
5,000

케이시와이산업개발(주)

에이치아이방이제일차(주)
22,000
22,000

제니얼하우스(주)
3,500
3,500

디비캐피탈(주)
1,500
1,500

(주)태건산업개발

이지스부동산투자신탁239호

29,480
29,480

하나언주제일차(주)
30,000
30,000

이경주

이지스전문투자형사모부동산투자신탁197호
-
5,000

그레이트디비에스피제사차(주)
-
5,000

(주)행복도시

와이케이모나코(주)
-
18,000

드림아레나제삼차(주)
-
5,000

(주)한도에프앤아이
엠케이드림제팔차(주)
-
4,000

(주)바토
비케이운정(주)
-
4,000

케이티비투자증권
-
3,000

이지스전문투자형사모부동산투자신탁259호
8,500
8,500

(주)남솔
하이포레버제십이차(주)
7,000
7,000

이지스부동산투자신탁280호
22,000
22,000

현승산업개발(주)
이지스부동산투자신탁239호
19,490
19,490

(주)구로에이텐피에프브이
리딩투자증권(주)
5,000
5,000

(주)가온찬빛
피에스제이제이차(주)
8,000
8,000

(주)남사물류터미널
키움캐피탈(주) 등 22개사
-
145,000

오경(주)
다비하나부산부암선순위PF전문투자형사모부동산투자신탁
10,000
10,000

소 계
166,470
405,470

미분양담보
대출 확약
포천에코그린일반산업단지(주)
포천에코그린일반산업단지(주)
25,300
30,000

소계
25,300
30,000

총 계
191,770
469,090

자료: 당사 제시

증
권신고서 작성기준일 현재 한국투
자증권 채무보증은
4조 2,022억원
이고 한국투자캐피탈의 채무보증은
1,918
억원
으로
당사의 자회사가 제공하고 있는 총 채무보증은 약 4
조 3,940억원

수준입니다
.

채무보
증의 상당 부분이 부동산 관련 채무보증으로 이루어져 있어 부동산 경기 급락시 해당 채무보증이 현실화 됨에 따라 대규모 손실로 이어질 수 있습니다.

한국투자캐피탈은 여신전문금융업법의 PF 규제한도인 30%기준을 정기적으로 관리할 예정이며, 취급시 보수적인 내부 리스크관리규정 및 내부 검토를 통하여 PF대출에 대한 부실가능성을 낮추고 감독기관의 대손충당금 적립률 기준 강화 기준에 맞춰 여신심사시스템 및 채권 관리를 통하여, 자산건전성 확보에 주력하고 있습니다. 그러나, 향후 국내 경기 악화와 소비 위축 및 부동산 시장 위축의 장기화로 인한 채권 회수율 저하 및 연체율 상승은 한국투자캐피탈의 자산건전성을 악화시킬 수 있으며, 대손 부담을 가중시켜 당사의 재무상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

이러한 위험에 대비하여 한국투자증권과 한국투자캐피탈은 내부 신용리스크관리 시행세칙에 따라 등급별로 익스포져 한도를 차등 배분하여 등급별 위험 차이를 반영하고 있습니다. 또한 등급별/만기별로 익스포져에 대한 위험비용을 차등 부과하여 상대적으로 낮은 위험구조의 상품 편입을 유도하고
있습니다.
그러나 대
규모 채무보증의 직간접적 기초자산이 부동산인만큼
부동산 가치가 급락하면 약정 체결기관의 채무불이행으로 이어질 가능성을 배제할 수 없습니다. 약정 체결기관의 원리금 상환이 적시에 이루어지지 않을 경우 매입약정, 매입확약 등의 우발채무 현실화에 따라 한국투자증권과 한국투자캐피탈의 유동성 및 손익에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자 여러분께는 이 점 유의하시기 바랍니다.

아. 자회사 지원 부담과 관련된 위험

당사는 주요 자회사인
한국투자증권을 비롯한 자회사 등에 대한 자금 지원
또는 이를 위한 자금조달 업무를 수행
하고 있습니다. 이에 따라 계열회사의 재무구조가 불안정해지는 경우 추가적인 지원부담 가능성이 내재하고 있으며, 이는 재무위험 요인으로 발전할 수 있습니다.
2018년 04월 당사는 한국카카오은행의 보통주와 우선주 주주배정 유상증자에 1,860억원 규모로 참여
하였고,
2018년 07월 한국투자캐피탈 주주배정 유상증자에 300억원 규모로 참여
하였습니다.
또한, 2018년 12월에는 한국투자프라이빗에쿼티 (前 이큐파트너스)와 한국투자저축은행에 각각 300억원과 500억원을 출자하였고,
2
0
19년에는 5월과 8월

한국투자부동산신탁
에

각각 250억원과 49.5억원을 출자
하였습니다. 또한
2019년 11월에는 한국카카오은행 주주배정 유상증자에 2,500억원 규모(보통주 5,000만주)로 참여하였으며,
한국투자파트너스와 한국투자증권에 각각 150억원과 7,770억원을 출자

하였습니다.
이 외에도 향후 자본확충 필요에 의해 당사의 추가 출자가 있을 수 있으므로 투자자 여러분께서는 이 점 유의
하시기 바랍니다.

당사는
자회사 등(자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함)에 대한 자금지원, 출자 또는 자금지원을 위한 자금조달 등을
경영관리에 부수하는 업무로 수행하고 있습니다. 증권신고서 작성기준일 기준 당사의 타법인 출자 현황은 다음과 같습니다.

[타법인 출자 현황]

(기준일 :
2020년 09월 09일
)
(단위 : 백만원, 천주, %)

법인명
최초취득일자
출자
목적
최초
취득금액
기초잔액
증가(감소)
기말잔액
최근사업연도
재무현황

수량
지분율
장부
가액
취득(처분)
평가
손익
수량
지분율
장부
가액
총자산
당기
순손익

수량
금액

한국투자증권
(비상장)
2005년 03월 24일
경영참여
548,008
35,163
100
5,411,711
-
-
-
35,163
100
5,411,711
51,346,222
633,897

한국투자파트너스
(비상장)
2003년 11월 28일
경영참여
36,732
366,000
100
124,841
-
-
-
366,000
100
124,841
527,007
23,832

한국투자저축은행
(비상장)
2003년 12월 26일
경영참여
39,333
13,053
100
227,987
-
-
-
13,053
100
227,987
3,413,542
49,784

한국투자캐피탈
(비상장)
2015년 12월 28일
경영참여
85,925
9,200
100
285,925
-
-
-
9,200
100
285,925
3,485,365
71,016

한국투자프라이빗에쿼티

(비상장)

2016년 01월 15일
경영참여
35,420
357
100
55,823
-
-
-
357
100
55,823
50,612
1,573

KIARA ADVISORS
(비상장)
2008년 03월 12일
경영참여
48
100
100
127
-
-
-
100
100
127
14,785
2,796

KIARA CAPITALⅡ
(비상장)
2013년 10월 16일
경영참여
107
100
100
-
-
-
-
100
100
-
5,839
32

한국카카오
은행

(보통주, 비상장)

2016년 01월 26일
경영참여
500
18,000
4.93
90,000
-
-
-
18,000
4.93
90,000
22,724,108
13,733

한국투자부동산
(비상장)
2019년 05월 30일
경영참여
25,000
5,990
59.9
29,950
-
-
-
5,990
59.9
29,950
47,344
-5,100

합 계
447,963
-
6,226,364
0
0
-
447,963
-
6,226,364
81,614,824
791,563

자료: 당사 제시

당사는 2017년 이후 지분취득 1회, 유상증자 10회 참여를 통해 종속법인을 지원하였습니다. 2017년 03월 10일 자회사
한국투자프라이빗에쿼티 (前 이큐파트너스)
의 지분 5.5%를 11억원에 획득하였습니다. 2017년 09월 05일 한국카카오은행 주주배정 유상증자에 2,900억원 규모로 참여하였고, 2017년 12월 21일 한국투자캐피탈 주주배정 유상증자에 400억원 규모로 참여하였습니다. 그리
고 201
8년 04월 25일 한국카카오은행 주주배정 유상증자에 1,860억원 규모(보통주 2,3
20만주 및 우선주 1,400만주)로 참여하였고, 2018년 07월 03일 한국투자
캐피탈 주주배정 유상증자에 300억원 규모로 참여하였습니다. 또한,
2018년 12월에는
한국투자프라이빗에쿼티(前 이큐파트너스)
와 한국투자저축은행에 각각 300억원과 500억원을 출자하였
고,

2
0
19년에는 5월과 8월

한국투자부동산신탁
에

각각 250억원과 49.5억원을 출자
하
였습니다. 또한
2019년 11월에는 한국카카오은행 주주배정 유상증자에 2,500억원 규모(보통주 5,000만주)로 참여하였으며,
한국투자파트너스와 한국투자증권에 각각 150억원과 7,770억원을 출자

하였습니다.

또한, 한국투자부동산신탁은 2019년 10월 23일 부동산신탁업 진출에 대한 본인가를 받아 영업을 개시하는 등 추가적인 사업확대를 추진하고
있어 자회사에 대한 자금지원 부담이 증가할 것으로 예상됩니다. 한국투자캐피탈, 한국투자저축은행과 더불어 신규 부동산신탁사 등은 사업확대에 따른 운영자금 확보 성격으로 현재의 사업다각화 추세가 지속될 경우 추가적인 자금부담이 발생할 수 있습니다. 이로 인해 당사의 추가 출자가
이루어질 경우 당사 재무안정성에 부정적 영향을 미칠 수 있다는 점 투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니다.

글로벌 경기 침체 및 급변하는 대내외 경영 환경의 변화 속에서 자회사
들이
영위하고 있는 증권, 저축은행 등 금융업의 성장세가 하락할 경우, 자회사들의 실적이 둔화됨으로 인해 당사의 지원 부담이 발생할 수 있습니다. 또한, 자회사들의 최근 강화된 자본적정성 관련 규제로 인해 정상적
인 영업활동에 제한을 받는 경우에도 당사의 자금 지원 부담은 가중될 것으로 보입니다.

또한 당사는 2020년 09월
09일 기준
한국투자파트너스, 한국투자저축은행, KIS VIETNAM 등에 총
4,153억원 규모의 대여금, 상환우선주로 지원하고 있습니다.

상기 자금 지원 규모는 당사의 자기자본 대비 작은 규모로 재무적인 영향은 제한적일 것으로 판단되나, 향후 자회사들의 경영여
건 악화, 신규사업 진출 등으로 그 규모가 확대될 경우 당사의 건전성과 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[계열회사에 대한 대여금, 상환우선주 현황]

(기준일 :
2020년 09월 09일
)
(단위 : 백만원)

성명 (법인명)
관계
종류
실행일
만기일
잔액
이자율
목적
제공담보
변동내역
내부통제
절차

기초잔액
증가
감소
기말잔액

한국투자파트너스
계열회사
대여금
2019년 02월 01일
2020년 02월 01일
-
2.36%
운영자금
없음
10,000
-
10,000
-
이사회 결의

2019년 04월 04일
2020년 04월 04일
-
2.31%
30,000
-
30,000
-

2019년 04월 14일
2020년 04월 14일
-
2.31%
25,000
-
25,000
-

2019년 05월 16일
2020년 05월 16일
-
2.28%
20,000
-
20,000
-

2019년 06월 12일
2020년 06월 12일
-
2.27%
35,000
-
35,000
-

2019년 06월 19일
2020년 06월 19일
-
2.28%
15,000
-
15,000
-

2019년 11월 15일
2020년 11월 15일
15,000
2.14%
15,000
-
-
15,000

2019년 11월 19일
2020년 11월 19일
20,000
2.14%
20,000
-
-
20,000

2020년 02월 01일
2021년 02월 01일
10,000
2.13%
-
10,000
-
10,000

2020년 04월 04일
2021년 04월 04일
30,000
2.03%
-
30,000
-
30,000

2020년 04월 14일
2021년 04월 14일
25,000
2.04%
-
25,000
-
25,000

2020년 05월 16일
2021년 05월 16일
20,000
2.12%
-
20,000
-
20,000

2020년 06월 12일
2021년 06월 12일
35,000
2.18%
-
35,000
-
35,000

2020년 06월 19일
2021년 06월 19일
15,000
2.18%
-
15,000
-
15,000

상환우선주
2012년 06월 28일
2022년 06월 28일
75,000
4.05%
75,000
-
-
75,000

2016년 08월 22일
2026년 08월 22일
45,000
2.04%
45,000
-
-
45,000

KIS Vietnam
계열회사
대여금
2019년 06월 17일
2020년 06월 17일
-
4.60%
운영자금
없음
34,734
-
34,734
-
이사회 결의

2019년 11월 06일
2020년 11월 06일
23,758
4.60%
운영자금
없음
23,156
602
-
23,758

2020년 06월 17일
2021년 06월 17일
35,637
4.60%
운영자금
없음
-
35,637
-
35,637

한국투자저축은행
계열회사
상환우선주
2017년 04월 28일
2027년 04월 28일
60,000
2.20%
운영자금
없음
60,000
-
-
60,000
이사회 결의

KIARA CAPITALⅡ
계열회사
상환우선주
2013년 10월 16일
-
5,879
13.30%
운영자금
없음
5,730
149
-
5,879
이사회 결의

한국투자캐피탈
계열회사
지급보증
2015년 08월 28일
2020년 08월 28일
-
-
자금조달
없음
100,000
-
100,000
-
보증한도

2016년 01월 27일
2021년 01월 27일
70,000
-
70,000
-
-
70,000
이사회 결의

2016년 10월 25일
2021년 10월 25일
50,000
-
50,000
-
-
50,000

2017년 03월 10일
2020년 03월 10일
-
-
50,000
-
50,000
-

2017년 04월 17일
2020년 04월 17일
-
-
50,000
-
50,000
-

2017년 05월 19일
2020년 05월 19일
-
-
20,000
-
20,000
-

2017년 06월 13일
2020년 06월 12일
-
-
40,000
-
40,000
-

2017년 06월 29일
2020년 06월 29일
-
-
30,000
-
30,000
-

2017년 09월 04일
2020년 09월 04일
-
-
90,000
-
90,000
-

2017년 09월 22일
2020년 09월 22일
40,000
-
40,000
-
-
40,000

2017년 09월 22일
2022년 09월 22일
40,000
-
40,000
-
-
40,000

2017년 09월 28일
2020년 09월 28일
20,000
-
20,000
-
-
20,000

2017년 09월 28일
2022년 09월 28일
30,000
-
30,000
-
-
30,000

2018년 03월 21일
2021년 03월 19일
110,000
-
110,000
-
-
110,000

2018년 03월 26일
2021년 03월 26일
80,000
-
80,000
-
-
80,000

2018년 03월 26일
2023년 03월 24일
120,000
-
120,000
-
-
120,000

2018년 07월 20일
2021년 07월 20일
100,000
-
100,000
-
-
100,000

2018년 07월 20일
2023년 07월 20일
40,000
-
40,000
-
-
40,000

2018년 08월 20일
2021년 08월 20일
50,000
-
50,000
-
-
50,000

2018년 08월 29일
2023년 08월 29일
20,000
-
20,000
-
-
20,000

2018년 09월 14일
2021년 09월 14일
60,000
-
60,000
-
-
60,000

2018년 09월 14일
2023년 09월 14일
20,000
-
20,000
-
-
20,000

2018년 10월 17일
2021년 10월 15일
70,000
-
70,000
-
-
70,000

2018년 10월 17일
2023년 10월 17일
30,000
-
30,000
-
-
30,000

2018년 11월 09일
2021년 11월 09일
30,000
-
30,000
-
-
30,000

2018년 11월 09일
2023년 11월 09일
20,000
-
20,000
-
-
20,000

2018년 11월 23일
2021년 11월 23일
40,000
-
40,000
-
-
40,000

2018년 11월 23일
2023년 11월 23일
10,000
-
10,000
-
-
10,000

2018년 12월 13일
2021년 12월 13일
100,000
-
100,000
-
-
100,000

2018년 12월 14일
2023년 12월 14일
40,000
-
40,000
-
-
40,000

2019년 01월 28일
2024년 01월 26일
60,000
-
60,000
-
-
60,000

2019년 03월 05일
2022년 03월 04일
40,000
-
40,000
-
-
40,000

2019년 06월 07일
2024년 06월 07일
50,000
-
50,000
-
-
50,000

2019년 08월 12일
2024년 08월 12일
60,000
-
60,000
-

60,000

2019년 09월 26일
2024년 09월 26일
110,000
-
110,000
-

110,000

2019년 10월 11일
2024년 10월 11일
30,000
-
30,000
-
-
30,000

2019년 11월 20일
2024년 11월 20일
80,000
-
80,000
-
-
80,000

2020년 03월 25일
2020년 12월 24일
30,000
-
-
30,000
-
30,000

2020년 03월 27일
2020년 12월 24일
20,000
-
-
20,000
-
20,000

2020년 04월 23일
2021년 04월 22일
10,000
-
-
10,000
-
10,000

2020년 05월 07일
2021년 05월 06일
40,000
-
-
40,000
-
40,000

2020년 06월 19일
2023년 06월 19일
60,000
-
-
60,000
-
60,000

2020년 09월 03일
2023년 09월 01일
90,000
-
-
90,000
-
90,000

2020년 09월 03일
2025년 09월 03일
20,000
-
-
20,000
-
20,000

합계
-
-
-
2,305,274
-
-
-
2,413,620
441,388
549,734
2,305,274
-

(주1) 기초는 2020년 1월 1일, 기말은 2020년 9월 9일 기준입니다.

(주2) KIARA CAPITAL Ⅱ 상환우선주와 KIS Vietnam의 대여금의 기초잔액 및 기말잔액은 각각 2019년 12월 31일과 2020년 9월 9일에 서울외국환중개에서 고시하는 매매기준율을 적용하여 환산하였습니다.(2019년 12월 31일 : 1USD = 1,157.80원, 2020년 9월 9일 : 1USD = 1,187.90원)

(주3) 한국투자파트너스(주)와 (주)한국투자저축은행에 대한 상환우선주 잔액은 원금기준

자.
한국카카오은행에 대한 지분 매각 관련 위험

당사는 과거 인터넷전문은행인 한국카카오은행을 종속회사(지분 50.0%)로 보유하
였으나,
2019년 7월 24일 금융위원회에서 대주주 적격성 심사를 통해 한국카카오은행의 최대주주로 카카오를 승인함에
따라 카카오가 한국카카오은행 지분에 대해 기보유한 콜옵션을 행사하였습니다.

그리고
2019년 11월,

당사는 한국카카오은행 지분 16%를 카카오에 매각

하였으
며
, 잔여지분에 대해서 손자회사인 한국투자밸류자산운용에
지분 29%를 이전
하였습니다.
따라서 당사는 한국카카오은행의 지분 5%-1주를 보유하게 되었고, 한국카카오은행은

연결
대상 종속회사에서 제외
되었습니다.

당사
가 보유한
한국카카오은행의 지분 매각으로 한국카카
오은행의 재무적 위험이 당사에 미치는 영향은 감소
하였으나, 증권신고서 작성기준일 현재
당사 및 당사의 손자회사인 한국투자밸류자산운용이 보유한 지분은 약 34%로 당사 및 종속회사 실적에 주요한 영향
을 미칠 수 있으니 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 과거 인터넷전문은행인 한국카카오은행을 종속회사(지분 50.0%)로 보유하였으나, 2019년 9월말 관계기업으로 재분류하였습니다. 한국카카오은행은 2017 년 7 월 사업 개시 후 빠르게 외형이 성장하였으며 2019 년 들어 흑자전환(1~9 월기준 153 억원)하는 등 수익성이 개선되고 있으나, 2019년 1월 17일 인터넷전문은행설립 및 운영에 관한 특례법이 시행됨에 따라 산업자본의 인터넷전문은행 지분 상한이 34%(기존 은행법 기준 4%)로 상승하였습니다. 또한 2019년 7
월 24일 금융위원회에서 대주주 적격성 심사를 통해 한국카카오은행의 최대주주로 카카오를 승인함에 따라 카카오가 한국카카오은행 지분에 대해 기보유한 콜옵션을 행사하며
당사는 2019년 11월 22일, 한국카카오은행 지분 5,760 만주(지분율 16%)를 카카오에 매각하였으며, 1 주는 예스24에 매각하였습니다.

[카카오의 한국카카오은행 주식 및 출자증권 취득결정 공시]

1. 발행회사
회사명
한국카카오은행 주식회사 (KakaoBank of Korea Corp.)

국적
대한민국
대표자
이용우, 윤호영

자본금(원)
1,300,000,000,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
260,000,000
주요사업
인터넷전문은행 은행업

2. 취득내역
취득주식수(주)
57,600,000

취득금액(원)
288,000,000,000

자기자본(원)
5,627,157,564,368

자기자본대비(%)
5.12

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
122,400,000

지분비율(%)
34.00

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
지분 추가 취득

6. 취득예정일자
2019-11-22

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
7,959,542,105,267
취득가액/자산총액(%)
3.62

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2019-07-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 지분 취득은 한국카카오은행 설립시 공동 발기인들이 체결한 공동출자약정서에서 정한 바에 따라 한국투자금융지주 주식회사에 콜옵션을 행사하여 한국투자금융지주 주식회사가 보유하고 있는 한국카카오은행 보통주 57,600,000주를 인수하는 건입니다. 
 
- 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 최초 공시일인 2019년 7월 12일 기준으로, 발행주식총수는 260,000,000주이며 보통주 200,000,000주, 전환우선주 60,000,000주 입니다. 2019년 11월 22일 주주배정 유상증자에 따라 신주 100,000,000주가 발행되었습니다. 당사는 18% 비율로 신주 18,000,000주를 추가 취득하였으며 이에 따라 콜옵션의 주식수가 변경되었습니다. 2019년 11월 22일 현재 발행회사의 발행주식총수는 360,000,000주이며, 모두 보통주 입니다. 

- 상기 3의 취득 후 소유주식수는 122,400,000주이며 모두 보통주입니다. 
 
- 상기 6의 취득예정일자는 대금납입일 기준입니다. 

- 상기 7의 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부의 자산총액은 2018년 12월말 연결재무제표 기준입니다. 
 
- 하기 발행회사의 요약 재무상황은 한국카카오은행 주식회사의 재무제표 기준이며 당해연도는 FY2018입니다.

※관련공시
2018-04-18 타법인주식및출자증권취득결정 

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

한편, 2019년 11월중 당사는 당사의 자회사인 한국투자증권에게서 중간배당 2,500 억원을 수취하였고, 이를 바탕으로 2019년 11월 한국카카오은행에 2,500억원의 유상증자에 참여하였습니다.

2019년 11월에는 카카오의 콜옵션 행사 이후 잔여지분에 대해 금융지주회사법의 제한(지주회사는 최대주주가 아닌 경우 지분 5%이상 보유 불가)에 따라 손자회사인 한국투자밸류자산운용에 한국카카오은행 지분 29%를 이전하였습니다. 또한, 한국투자밸류자산운용의 한국카카오은행 지분 매수 대금 지급을 위해 모회사인 한국투자증권이 한국투자밸류자산운용에 대해 4,840억원 규모의 유상증자에 참여하였습니다. 이에 당사는 한국투자증권이 시행한 7,770억원 규모의 유상증자에 참여함으로써 한국투자증권이 이번 한국카카오은행 지분 정리에 사용한 자금(2,500억원의 중간배당, 4,840억 규모의 한국투자밸류자산운용에 대한 유상증자)을 보전하였습니다.
지분 정리 과정 이후 당사는 한국카카오은행의 지분 5%-1주를
보유하게 되었고,
한국카카오은행은 연결대상 종속회사에서 제외되었습니다.

당사가 보유한 한국카카오은행의 지분 매각으로 한국카카오은행의 재무적 위험이 당사에 미치는 영향은 감소하였으나, 증권신고서 작성기준일 현재 당사 및 당사의 손자회사인 한국투자밸류자산운용이 보유한 지분은 약 34%로 당사 및 종속회사 실적에 주요한 영향을 미칠 수 있으니 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[한국투자밸류자산운용의 한국카카오은행 지분 취득 공시]

기업집단명
한국투자금융
회사명
한국투자밸류자산운용(주)
공시일자
2019년 11월 19일
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
한국투자금융지주(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 중개기관
-
회사와의 관계
-

3 취득주식의 발행회사
한국카카오은행(주)
회사와의 관계
계열회사

4. 취득내역
가. 취득주식수(주)
보통주 104,400,000주

나. 취득금액
489,532

다. 취득단가(원)
4,689

라. 취득후 소유주식수(주)
보통주 104,400,000주
취득후 지분율(%)
29.00

마. 거래일자
2019년 11월 22일

5. 취득목적
경영참여

6. 취득방법
장외매수

7. 이사회 의결일
2019년 11월 19일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
참석

8. 기타
- 본 거래는 금융위원회의 동일인(한국투자금융지주(주), 한국투자밸류자산운용(주)) 한도초과보유 승인을 전제로 하는 조건부 거래입니다. 따라서 금융위원회의 승인여부에 따라 본 거래도 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시일
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[당사의 한국투자증권에 대한 유상증자 공시]

기업집단명
한국투자금융
회사명
한국투자증권(주)
공시일자
2019년 11월 19일
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 유상증자 참여자
한국투자금융지주(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 출자참여내역
가. 출자금액
777,000

나. 출자주식수(주)
보통주 15,540주

다. 출자 후 지분율(%)
100.0%

라. 출자방법
주주배정 현금출자

마. 1주당 가격(원)
50,000,000

3. 유상증자내역
가. 증자금액
777,000

나. 증자주식수(주)
보통주 15,540주

4. 이사회 의결일
2019년 11월 19일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석(감사위원 3명, 전원 사외이사로 구성)

5. 기타
- 본 거래는 한국카카오은행(주) 지분에 대한 금융위원회의 동일인(한국투자금융지주(주), 한국투자밸류자산운용(주)) 한도초과보유 승인을 전제로 하는 조건부 거래입니다. 따라서 금융위원회의 승인 여부에 따라 본 거래도 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시일
2019.11.19 유상증자 결정

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[지주회사의 자회사 탈퇴 공시]

1. 자회사내역
가. 회사명
한국카카오은행 주식회사(KakaoBank of Korea Corp.)

나. 대표자
이용우, 윤호영

다. 주요사업
인터넷 전문은행업

라. 최근 사업연도 요약재무내용(백만원)
자산총계
12,126,723

부채총계
10,986,315

자본총계
1,140,408

자본금
1,300,000

2. 자회사에 대한 지분비율
탈퇴 전
소유주식(주)
180,000,000

소유비율(%)
50.00

탈퇴 후
소유주식(주)
17,999,999

소유비율(%)
5.00

3. 지분가액의 자산총액비중
탈퇴 전
지분가액(백만원)
650,000

자산총액비중(%)
10.02

탈퇴 후
지분가액(백만원)
90,000

자산총액비중(%)
1.39

4. 자회사총수
탈퇴 전(사)
9

탈퇴 후(사)
8

5. 탈퇴사유
지분처분

6. 탈퇴일자
2019-11-26

7. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1. 자회사 내역의 라.최근 사업연도 요약 재무내용은 2018년 12월 31일 기준임 

- 상기 2. 자회사에 대한 지분비율의 탈퇴 전 소유주식(수) 및 소유비율(%)은 2019년 11월 21일 발생한 한국카카오은행(주) 유상증자에 대한 당사의 출자까지 반영한 수치임 

- 상기 3. 탈퇴 전 지분가액의 자산총액 비중에서 지분가액은 당사가 보유하던 최근사업연도말('18년말) 주식의 장부가액이며, 탈퇴 전 자산총액비중은 당사의 최근사업연도말('18년말) 별도재무제표 기준임 

- 상기 3. 탈퇴 후 지분가액의 자산총액 비중에서 지분가액은 2019년 11월 21일 발생한 한국카카오은행(주)의 유상증자에 대한 당사의 출자까지 반영한 수치로 공시일 현재 기준 출자금액이며, 탈퇴 전 자산총액비중 산정 시 자산은 당사의 최근사업연도말('18년말) 별도재무제표 기준임 

- 상기 6. 자회사 탈퇴일자는 한국카카오은행(주)의 금융지주회사법상 자회사 탈퇴일자 기준임

※ 관련공시
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

3. 기타위험

가. 환금성 위험

본 사채는 한국거래소의 채무증권 신규상장심사요건을 충족하고 있는 바, 한국거래소의 상장심사를 무난하게 통과할 것으로 판단하고 있으며, 환금성 위험은 미약한 것으로 판단하고 있습니다. 그러나
채권시장에 상존하는 여러 변수들과 변동성에 의해 상장 이후 수급불균형 등의 원인으로 환금성이 훼손될 가능성
이 있
습니다.

본 사채는 한국거래소의 채무증권의 신규상장심사요건(유가증권시장 상장규정 제88조)을 충족하고 있으며, 상세한 내역은 다음과 같습니다.

구 분
요 건
요건 충족내역

발행회사
자본금이 5억원 이상일 것
(보증사채권 및 담보부사채권, 자산유동화채권 제외)
충족

모집 또는 매출
모집 또는 매출에 의하여 발행되었을 것
충족

발행총액
발행액면총액이 3억원 이상일 것
(보증사채권 및 담보부사채권은 5천만원 이상)
충족

미상환액면총액
당해 채무증권의 미상환액면총액이 3억원 이상일 것
(보증사채권 및 담보부사채권은 5천만원 이상)
충족

통일규격채권
당해 채무증권이 통일규격채권일 것
(등록채권 제외)
충족

본 사채는 한국거래소의 채무증권의 신규상장심사요건을 충족하고 있는 바, 한국거래소의 상장심사를 무난하게 통과할 것으로 사료되므로, 환금성 위험은 미약할 것으로 판단됩니다. 그러나 채권시장의 변동성에 의해 채권투자자는 예측하지 못한 시장금리 상승에 따른 채권가격 하락으로 평가손실을 입는 등 시장위험에 노출될 가능성이 있으며, 시장충격 등으로 채권거래가 급격하게 위축되는 경우 본 사채의 매매가 원활하게 이루어지지 않아 환금성에 제약을 받을 수 있으므로, 이 점에 유의하여 투자에 임하시기 바랍니다.

나. 전자 등록 발행

본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라
한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로 실물 채권을 발행 또는 등록필증을 교부하지 아니합니다
.

본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로 실물 채권을 발행 또는 등록필증을 교부하지 아니합니다. 

다. 원리금 상환 불이행에 따른 투자위험

본 사채는 예금자보호법의 적용대상이 아니며, 금융기관 등이 보증한 것이 아니므로
원리금 상환 책임은 당사에게 있으며, 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로
원리금 상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속
됩니다.

본 사채는 금융기관이 보증하거나 예금자보호법의 적용대상이 아니므로 원리금 상환책임은 전적으로 당사에 있으며, 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 원리금 상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속됩니다. 당사가 본 사채발행과 관련하여 한국증권금융(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 주관회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

라. 공모일정 및 증권신고서 수정 가능성

본 증권신고서상의 공모일정 및 내용은,

금융감독원 공시 심사과정에서 정정사유 발생시 변경될 수 있습니다.

본 증권신고서상의 공모일정은 확정된 것이 아니며, 금융감독원 공시 심사과정에서 정정사유 발생시 변경될 수 있습니다. 또한 증권신고서 제출 이후 금융감독원 공시 심사과정에서 정정사유 발생 등으로 증권신고서의 내용이 수정될 수 있습니다.

금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있습니다. 

투자자 여러분께서는 최종 증권신고서 및 투자설명서의 내용을 참고하시어 투자를 결정하시기 바랍니다.

마. 본 사채의 신용등급

한국신용평가(주) 및 한국기업평가(주)는 AA-(S)로 본 사채의 신용등급을 평가
하였습니다.

상기 2개 신용평가사는
본 사채의
원리금 지급능력이 매우 우수하고 지급확실성이 매우 높지만 AAA급보다는 다소 열위하다 평가하였습니다.

당사는 "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제 11조의2에 따라 무보증사채에 대해 2개의 신용평가회사에서 평가받은 신용등급을 사용하였습니다. 한국신용평가(주)는 AA-(안정적), 한국기업평가(주)는 AA-(안정적
)로 본 사채의 신용등급을 평가하였습니다.

등급의 정의 및 등급전망은 아래와 같습니다.

평정사
평정등급
등급의 정의
Outlook

한국신용평가(주)
AA-
원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임
안정적
(Stable)

한국기업평가(주)
AA-
원리금 지급확실성이 매우 높지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음
안정적
(Stable)

바. 투자위험요소에 기재된 사항 이외의 사항으로 인한 위험

당사의 수익성 및 재무상태는 상기에 기술된 투자위험요소 외에도 전반적으로 불안정한 경제 상황 등에 의하여 직접적으로 또는 간접적으로 영향을 받을 수 있습니다.
당사의 재무제표는 당사의 재무상태에 영향을 미칠 수 있는 경제상황에 대한 경영자의 현재까지의 평가를 반영하고 있으나 그 실제 결과는 현재시점에서의 평가와는 상당히 다를 수 있는 만큼,
투자자께서는 이 점 유의하여 투자에 임하시기 바랍니다.

당사의 수익성 및 재무상태는 상기에 기술된 투자위험요소 외에도 전반적으로 불안정한 경제 상황 등에 의하여 직접적으로 또는 간접적으로 영향을 받을 수 있습니다. 당사의 재무제표는 당사의 재무상태에 영향을 미칠 수 있는 경제상황에 대한 경영자의 현재까지의 평가를 반영하고 있으나 그 실제 결과는 현재 시점에서의 평가와는 상당히 다를 수 있는 만큼, 투자자께서는 이 점 유의하여 투자에 임하시기 바랍니다.

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

금번 한국투자금융지주㈜ 제29회 무보증사채의 공동대표주관회사인 SK증권㈜와 현대차증권(주)(이하 "주관회사"라 함)는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률’제119조 제1항 및 제125조에 따라 본 공모에 따른 평가의견을 기재합니다.

본 장에 기재된 분석의견은 "주관회사"가 기업실사과정을 통해 발행회사인 한국투자금융지주㈜로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초한 합리적, 주관적 판단일 뿐이므로, 이로 인해 "주관회사"가 투자자에게 본건 공모에의 투자 여부에 관한 경영 또는 재무상의 조언 또는 자문을 제공하는 것은 아니며, "주관회사"는 이러한 분석의견의 제시로 인하여 예비투자설명서, 투자설명서 또는 증권신고서 기재 내용의 진실성, 정확성에 관하여 원칙적으로 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'상의 책임을 부담하는 것은 아니라는 점에 유의하시기 바랍니다.

다만, "주관회사"가 상당한 주의 의무를 하지 아니하여 증권신고서 및 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서 포함)의 "주관회사"의 분석의견의 기재사항 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 것으로 인정되는 경우에는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제125조에 따라 손해배상책임을 부담할 가능성도 있음을 참고하시기 바랍니다. 

아울러 기업실사 참여기관, 기타 전문가 등이 상당한 주의 의무를 하지 아니하여 본인의 평가의견 기재 등과 관련하여 증권신고서 및 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서 포함)의 기재사항(일정한 경우 첨부서류 포함)의 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 것으로 인정되는 경우에는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제125조에 따라 손해배상책임을 부담할 가능성이 있음을 참고하시기 바랍니다.

본 평가의견에 기재된 "주관회사"의 분석의견 중에는 예측정보가 포함되어 있습니다. 그러나 예측정보에 대한 실제 결과는 여러가지 요소들의 영향에 따라 최초에 예측했던 것과 다를 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

1. 분석기관

구 분
증권회사

회사명
고유번호

공동대표주관회사
SK증권(주)
00131850

공동대표주관회사
현대차증권(주)
00137997

2. 분석의 개요

공동대표주관회사인 SK증권㈜와 현대차증권㈜(이하 "주관회사"라 함)는『자본시장과금융투자업에관한법률』제71조 및 동법시행령 제68조 4항에 의거 공정한 거래질서 확립과 투자자 보호를 위해 다수인을 상대로 한 모집ㆍ매출 등에 관여하는 인수회사로서, 발행인이 제출하는 신고서 등에 허위의 기재나 중요한 사항의 누락을 방지하는데 필요한 적절한 주의를 기울였습니다. 

"주관회사"는 인수 또는 모집ㆍ매출의 주선업무를 수행함에 있어 적절한 주의 의무를 다하기 위해 금융감독원이 제정한『금융투자회사의 기업실사(DueDiligence) 모범규준』(이하 '모범규준'이라 한다)의 내용을 회사 내부 규정에 반영하여 2012년 02월 01일부터 제출되는 지분증권, 채무증권 증권신고서를 대상(자산유동화증권 등 제외)으로 기업실사를 의무적으로 수행하도록 규정하고 있습니다.

다만, '모범규준' 제3조 제5항에 따르면 금융투자회사의 이사회나 리스크관리위원회의 의사결정을 거쳐 '모범규준'의 내용(실사수준)을 생략하거나 강화 또는 완화 적용할 수 있도록 허용하였는 바, "주관회사"는 채무증권의 인수 또는 모집ㆍ매출의 주선업무를 수행함에 있어서 채권의 특성 및 발행회사의 일정요건 충족여부 등에 따라 회사 내부의 의사결정을 거쳐 기업실사 수준을 완화하여 적용할 수 있도록 규정하고 있습니다.

본 채무증권은 "주관회사"의 '기업실사(Due Diligence) 업무규정' 및"채무증권 등에 관한 인수업무지침"상의 내부 규정상의 기업실사 수준 완화대상기업 요건을 충족하고 있으며, 이에 발행회사의 양호한 재무구조 및 실적 등을 고려하여 내부적으로 마련한 기업실사 방법 및 절차에 따라 기업실사 업무를 수행하였습니다.

1) 기업실사 일정

구 분
일 시

기업실사 기간
2020.08.31~2020.09.09

방문실사
2020.09.01~2020.09.03

실사보고서 작성 완료
2020.09.09

증권신고서 제출
2020.09.10

2) 기업실사 참여자

[공동대표주관회사]

소속기관
부서
성명
직책
실사업무분장
주요경력

현대차증권(주)
기업금융1팀
오정훈
팀장
기업실사 책임
기업금융업무 6년

현대차증권(주)
기업금융1팀
김우석
매니저
기업실사 및 서류작성
기업금융업무 6년

현대차증권(주)
기업금융1팀
박수경

매니저

기업실사 및 서류작성
기업금융업무 5년

SK증권(주)

Coverage본부

임국현

팀장

기업실사 총괄

기업금융업무 16년

SK증권(주)

Coverage본부

김준호

대리

기업실사 및 서류작성

기업금융업무 5년

SK증권(주)

Coverage본부
김시은
주임
기업실사 및 서류작성
기업금융업무 2년

[발행회사]

성 명
부 서
직 책
담당업무

허석준
경영지원실
팀장
자금 업무담당

김태일
경영지원실
부장
자금 업무담당

김우종
경영지원실
차장
자금 업무담당

3. 기업실사 항목

신고서 주요내용
점검사항
점검 결과

모집 또는 매출에 관한 일반사항
가. 당해 증권발행 관련 법규 등을 준수 여부 
나. 당해 증권발행에 대한 정관상 근거 및 이사회 결의 여부 
다. 당해 증권발행가액(전환가액, 행사가액 등 포함)의 적정 여부 
라. 증권신고서 1건으로 다수의 사채가 발행되는 경우 개별 사채별 특성
 (이율, 만기, 옵션유무 등) 검토
점검 완료

증권의 주요 권리내용
가. 당해 발행 증권과 관련한수탁계약 체결 여부 및 수탁계약을 체결하지 
 않은 경우 원리금미지급시 투자자보호방안이 마련 여부 
나. 증권신고서 제출 전 사전 수요조사를 하는 등 사실상의 청약행위 여부
다. 주관회사가 수요예측시 특정 투자자들에게 실제 발행금리보다 높은 
 금리로 판매하기로 약정하였는지 여부
라. 상품광고가 법상 단순광고의 요건을 벗어나서 투자자에게 혼란을 초래
 할 수 있는 내용을 포함 여부
마. 주관회사 및 인수회사는 증권신고서 효력발생전 사전 매수예약에 의한
 판매를 협의하거나 발행금리와 상이한 조건의 판매금리적용 등을 협의 
 여부
점검 완료

투자위험요소
가. 발행회사가 속해 있는 산업, 업종 및 영업의 특성에 따라 회사가 
 직면하게 되는 사업위험이 증권신고서에 반영되어 있는지 여부
나. 발행회사의 사업위험과 직접적인 관련이 없는 것으로 재무상태, 
 지배구조 등 회사에 특수한 위험 등이 증권신고서에 반영되어 있는지 
 여부
다. 발행회사의 사업위험 또는 회사위험 외의 위험으로서 증권의 발행조건
 등으로 인해 발생되는 위험이 증권신고서에 반영되어 있는지 여부
점검 완료

자금의 사용목적
가. 당해 발행 증권을 통해 조달할 자금의 사용 목적
나. 투자대상의 실재성이 있고 자금사용 예정시기, 소요자금 산출근거, 
 청약미달시 자금집행 우선순위, 미달자금 충원계획 등이 구체적인지 
 여부
점검 완료

경영능력 및 투명성
가. 임원(미등기 포함)의 불법행위가 있고 이에 대한 형집행이 종료되지 
 않은 경우가 있는지 여부
나. 임원(미등기 포함)의 불법행위가 있고 이에 대한 형집행이 종료되지 
 않은 경우 그 행위의 중요성과 업무 관련성에 비추어 회사 경영에 
 불리한 영향을 미칠 가능성이 있는지 여부
다. 횡령 및 배임과 관련 재판 진행상황 및 결과 확인
라. 횡령 자금의 환수여부, 환수를 위한 법적조치, 구상권 행사 내역이 
 있는지 여부
점검 완료

회사의 개요
가. 직전 정기보고서 제출 이후 현재까지 발생한 회사의 주된 변동내용 여부
나. 최근 1 년간 자본금 변동내역 여부
점검 완료

사업의 내용
가. 발행회사가 속한 산업의 경쟁상황, 시장규모, 성장주기(Life Cycle), 
 정부규제 등에 비추어 산업의 지속가능성 여부
나. 발행회사가 속한 산업에 대한 기재내용이 경쟁업계가 제출한 
 정기보고서 등의 기재내용과 부합하는지 여부
다. 업종의 특성상 평판리스크의 판단이 중요한 업종인 경우에는 평판
 위험에 대해서 검토할 필요성이 있는지 여부
라. 사업의 수주현황, 수주조건 변경 추이에 비추어 영업활동이 악화될 
 가능성 여부 
마. 사업과 관련된 매출채권과 재고자산의 증가 추이, 주요 거래처의 신용
 등급 변동내역, 채권회수 추이등에 비추어 영업활동이 악화될 가능성 
 여부
바. 발행회사가 유전사업, 바이오사업, 대체에너지사업등 투자기간이 길고
 수익성이 불확실한 사업을 영위하는 경우 동 사업의 경제성을 입증할 수
 있는 증빙자료 존재 여부
사. 발행회사가 기존에 제출한 직전 정기보고서 또는 주요사항보고서에 
 기재된 사업 추진계획이 현재 진행중인지 여부
아. 과거 체결한 파생상품거래로 인한 손익변동이 큰 경우 그에 대한 대응
 방안 여부
점검 완료

재무에 관한 사항
가. 주요 재무지표(안정성지표, 수익성지표, 성장성지표, 활동성지표 등)의
 연간추이를 동일, 유사업종의 타 기업들과 비교하여 발행회사의 재무 
 위험요인을 검토
나. 발행회사의 규모에 비추어 중요성이 있는 투자가 있었거나 있을 예정인
 경우, 투자의 진정성과 투자자금 사용내역이 구체적인지 여부
다. 차입금(회사채포함) 규모가 클 경우 차입금 만기구조(조기상환 포함),
 유동성, 차입금 상환일정 등을 고려하여 채무상환 불이행위험 가능성\
 (가장 비관적인 시나리오도 가정할 것)이 존재 여부
라. 발행회사가 지급보증, 담보제공, 파생상품, 어음 등으로 우발채무가 
 현실화될 우려가 있는 경우 재무안정성이 악화될 가능성 여부 검토
마. 증권 발행 전후 유동성, 현금흐름, 부채비율, 이자보상비율 등 부채성 
 자금조달에 따른 재무적 위험 변화 검토
바. 신용등급이 최근 3 년내 1 단계 이상 하락한 사실 여부 및 하락한 경우
 이로 인해 향후 자금조달계획 및 손익에 미치는 영향 등 검토
사. 재무정보에 활용된 재무제표의 기준일 및 단위, 기준통화가 통일 
 여부 검토
아. K-IFRS 적용으로 인해 연결대상범위의 확대, 자산의 공정가치 측정, 
 금융자산의 충당부채 측정, 영업권 등 개별자산 손상검토, 개별
 재무제표의 지분법 회계처리 변경 등과 관련된 사항에 대해 분·반기
 보고서 등을 통해 올바르게 기재 여부 검토
자. 자본적정성 확보, 자산유동화 방식에 의한 부실채권 매각거래의 부인 
 등과 관련된 사항을 기재 여부 검토
점검 완료

감사인의 감사의견 등
가. 최근 3개 사업년도 동안 적정 이외의 감사의견 여부
점검 완료

회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항
가. 직전 정기보고서 제출 이후 현재까지 자회사 지분 인수 및 매각, 계열
 회사 편입 등과 관련한 변동사항 확인
나. 지분을 보유중인 회사의 재무구조가 취약한 경우 손상차손 등의 예상
 추이에 비추어 발행회사의 재무상태에 미치는 영향이 중대한지 검토
다. 자회사 영업현황, 재무자료, 배당내역 등의 확보 및 적절한 검증절차 
 검토 여부
라. 사업전망 및 회사가 속한 기업집단의 전반적인 사업 현황 등에 대한 
 검토 여부
점검 완료

주주에 관한 사항
가. 최대주주의 지분율 및 주식보유형태(담보제공여부 포함), 잦은 경영진
 변경, 경영권 분쟁, 주식관련증권 전환 또는 주식매수선택권 행사 등
 으로 인하여 경영권 불안정성이 대두될 가능성 여부 검토
나. 최근 최대주주가 변경된 경우(경영권 양수도계약이 체결된 경우 포함)
 지분 인수조건 및 인수자금 조달방법 등이 타당성 여부 검토
점검 완료

임원 및 직원 등에 관한 사항
'5.경영능력 및 투명성' 항목 검토로 갈음
점검 완료

이해관계자와의 거래내용 등
가. 자회사 등 특수관계인에 대한 매출의존도가 높은 경우 특수관계자의 
 재무위험이 전이될 가능성에 대한 검토
나. 감사보고서상 이해관계자와의 거래 내역의 기재 여부 확인
다. 직전 정기보고서 제출 이후 현재까지 이해관계자와 거래 관련하여 
 조건 변경 또는 계약 해지 등의 사실 존재 유무
점검 완료

기타 투자자보호를 위해 필요한 사항
가. 금융당국 등으로부터 관련법령에 따른 제재조치를 받은 바 있는지 여부
나. 법률대리인, 법규담당를 통해 소송 등 내역 확인
다. 소송 등 관련 통지를 받았거나 합의가 진행중인 사항이 있는지 여부
라. 금융 및 조세 관련 법령 위반 혐의로 자료제출요구, 소명요구 등을 받고
 있는지 여부
마. 정기보고서가 연결기준으로 작성된 경우 주요 종속회사와 관련된 위험
 요인 등이 충실하게 기재되었는지 확인
바. 관리종목 및 상장폐지 요건 해당 가능성 여부 검토
사. 회사 세무대리인을 통해 확인한 미납세금 및 세무조사가 진행 여부 검토
점검 완료

- 실사 세부내용 및 검토자료 내역
동 증권신고서에 첨부되어 있는 "기업실사보고서"를 참조하시기 바랍니다.

4. 기업실사 이행내역

일시
장소
기업실사내용 및 확인자료

2020.09.01
발행사
본사
- 이사회 등 상법 절차 및 정관 등 검토
- 무보증 회사채 발행 일정 협의
- 실사 방식 및 일정 안내

2020.09.02
평가회사
본사
- 실사 사전요청자료목록 제공
- 공시 및 뉴스 내용 등을 통한 발행회사 및 산업 이해
- 관련 Q&A 등

2020.09.03
발행사
본사
- 동사 사업 설명 브리핑
- 재무관련 사항, 영업실적에 대한 실사 및 인터뷰 
- 사업전망 및 기타사업부 및 종속회사에 대한 질의응답
- 소송 및 법적 이슈 등에 대한 질의응답 
- 관련 Q&A 등

2020.09.04~
2020.09.08
평가회사
본사 
및
발행사
본사
- 동사 공시서류(사업보고서 및 감사보고서 등) 검토
- 외부 전문기관 자료 확인
- 업계관련 자료 확인
- 기타 세부사항 확인
- 실사 추가 내역(자금조달 내역 등) 확인
- 사업부별 주요 사항 질의응답
- 투자위험요소 세부사항 체크
- 증권신고서 내용의 검증

2020.09.09
평가회사
본사
- 이사회의사록, 원리금지급대행계약서, 인수계약서, 사채모 집위탁계약서, 특수관계여부검토서, 증권신고서, 신용평가 서 등 각종 계약서류 및 신고서류 최종 확인

5. 종합 평가의견

가. 한국투자금융지주(주)는 2003년 1월 舊 동원산업에서 인적분할 방식으로 신설되었으며, 2003년 5월 금융감독위원회로 부터 본인가를 받아 금융지주회사로 전환 후, 2003년 7월에 유가증권시장에 상장되었습니다. 이후, 한국투자금융지주(주)는 2005년 2월 21일 이사회를 통해 한국투자증권을 자회사로 편입하기로 결의하였으며, 2005년 3월 24일 금융감독원으로부터 승인받아 2005년 3월 31일에 인수대금 납입을 통해 예금보험공사가 보유하고 있는 한국투자증권 지분 100.0%를 인수하였습니다. 2005년 5월 20일 사명을 동원금융지주에서 한국투자금융지주로 변경하고 주력자회사인 한국투자증권과 동원증권을 합병하였습니다. 또한 자산운용업 강화를 위하여 2008년 10월 계열사인 한국투자신탁운용(주)와 한국투자밸류자산운용(주)를 총괄하는 중간지주회사인 한국투자운용지주(주)를 설립하였으며, 2012년 08월 01일부로 경영효율화를 위해 한국투자금융지주가 한국투자운용지주를 1:0 합병 비율에 따라 흡수합병 (소규모합병) 하였습니다.

나. 금융지주회사의 수익은 대부분 종속기업들로부터의 배당금수익으로 구성되어 있습니다. 금융지주회사의 경쟁력는 소유 종속기업들의 해당 업종 내의 경쟁력과 밀접한 관련이 있다고 볼 수 있는데, 한국투자금융지주(주)는 한국투자증권(주), (주)한국투자저축은행, 한국투자파트너스(주), 한국투자신탁운용(주), 한국투자밸류자산운용(주) 등 금융투자업, 창업투자업, 자산운용업 등 금융산업 전반에 걸쳐 다각화된 자회사를 보유하고 있습니다. 이러한 금융부문 종속기업들의 경쟁력은 한국투자금융지주(주)의 경쟁력 및 향후 수익성을 결정하는 주요 요소입니다. 한국투자금융지주(주)의 위험을 검토하기 위해서는 종속기업의 영업현황과 전망등에 대한 포괄적인 검토가 필요하오니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

다. 금융지주회사는 적은 자본으로 다수의 금융기관 지배가 가능함에 따라 금융산업내의 경제력의 집중, 심화현상이 나타날 위험이 존재합니다. 이에 현행 금융지주회사법에서는 자기자본을 초과하는 종속기업 출자금지 규정을 적용하고 있으며, 이 같은 법령을 통해 감독당국은 과다 출자에 따른 부작용을 최소화하고 있습니다. 전술한 바와같이 금융지주회사의 수익은 종속기업로부터의 배당금수익으로 구성되어 있으므로, 특정 종속기업의 의존도가 높다면, 금융지주회사의 경영성과가 해당 종속기업의 경영성과에 크게 좌우될 수 있습니다. 현재 한국투자금융지주(주)는 종속기업인 한국투자증권(주)에 대한 의존도가 높은 상황이므로, 향후 증권부문의 시장환경에 따라 지주회사의 재무상황이 좌우될 수 있는 리스크가 상존하고 있습니다.

라. 동사의 자회사인 한국투자증권(주)은 금융상품판매, 위탁매매 및 자산관리부문에서 고른 수익기반을 구축하고 있는 대형금융투자회사입니다. 2020년 반기 말 기준 93개 지점망(지점 79개, 영업소 5개, 해외사무소 2개, 해외현지법인 7개)을 구축하고있으며, 2020년 반기 말 연결기준 총 자산 62조 1,413억원, 영업수익(FY2020 반기 누적) 9조 7,469억원, 당기순이익(FY2020 반기 누적) 1,619억원을 기록하였습니다. 오랜 업력을 통한 안정적인 고객기반 확보로 자산관리, IB, 자기자본투자(PI), 브로커리지 등 다변화된 수익모델을 구축하고 있으며, 경쟁력을 지닌 계열사를 보유하고 있는 등 시장 내 안정적인 영업기반을 지닌 것으로 판단됩니다.

마. 한국투자증권(주)의 자산은 2020년 반기 말 별도기준 현금 및 예치금 15.31%, 당기손익공정가치측정금융자산 59.78%, 파생금융상품자산 1.78% 등 자산의 76.88%가 현금화가 용이한 자산으로 구성되어 있어, 유동성이 높은 것으로 분석됩니다. 더불어, 2017년 11월 초대형 IB 지정 및 발행어음 사업인가가 완료되었습니다. 발행어음을 통해 신규사업 기회를 확보하게 되었다는 점은 긍정적이나, 발행어음 사업은 기존 fee business보다 리스크가 높은 loan business로 향후 리스크 확대에 대한 모니터링이 필요할 것으로 보입니다.

바. 한국투자증권(주)는 지분증권위탁매매 부문에서 꾸준한 시장점유율을 유지하고 있으며 수익증권, CMA, 파생결합증권 등의 금융상품 판매도 증가 추세를 보이고 있습니다. 기업공개, 회사채 인수, 유상증자 등 IB 부문에서도 꾸준한 실적을 달성하며 영업력을 확대하고 있어 수익구조의 안정성이 향상되고 있는 것으로 판단됩니다. 한편, 2020년 반기 말 기준 순자본비율은 1,151.65%로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 다만, 향후 실물경기 침체 및 주가하락 등 외부적인 충격요인이 발생할 경우 매출 및 이익추세 등 주요재무 지표들이 변동될 가능성이 있습니다.

사. 한국투자금융지주(주)의 재무제표 및 상기 언급한 제반사항 등을 고려할 때 한국투자금융지주(주)는 우수한 채무상환능력을 유지할 것으로 판단되며, 외부환경의 급격한 변동으로 인한 위험이 없는 한 한국투자금융지주(주)의 제29-1회, 제29-2회 및 제29-3회 이권부 무보증사채의 원리금상환은 무난할 것으로 사료됩니다.

2020.09.10

공동대표주관회사 SK증권 주식회사

대표이사 김 신

공동대표주관회사 현대차증권 주식회사

대표이사 최 병 철

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
제29-1회
제29-2회
제29-3회

모집 또는 매출총액(1)
130,000,000,000
80,000,000,000
40,000,000,000

발행제비용(2)
472,944,000
292,804,000
148,412,000

순수입금[(1)-(2)]
129,527,056,000
79,707,196,000
39,851,588,000

(주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 제29-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
91,000,000
발행총액 × 0.07%

인수수수료
325,000,000
인수총액 × 0.25%

사채관리수수료
2,000,000
정액

신용평가수수료
52,624,000
한국신용평가,한국기업평가(VAT 포함)

상장수수료
1,500,000
1,000억이상 2,000억원미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
472,944,000
-

(주) 세부내역
 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>
 - 표준코드부여수수료 :
증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

[회 차 : 제29-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
56,000,000
발행총액 × 0.07%

인수수수료
200,000,000
인수총액 × 0.25%

사채관리수수료
2,000,000
정액

신용평가수수료
32,384,000
한국신용평가,한국기업평가(VAT 포함)

상장수수료
1,400,000
500억이상 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
292,804,000
-

(주) 세부내역
 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>
 - 표준코드부여수수료 :
증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

[회 차 : 제29-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
28,000,000
발행총액 × 0.07%

인수수수료
100,000,000
인수총액 × 0.25%

사채관리수수료
2,000,000
정액

신용평가수수료

16,192,000

한국신용평가,한국기업평가(VAT 포함)

상장수수료
1,300,000
250억이상 500억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
400,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
148,412,000
-

(주) 세부내역
 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>
 - 표준코드부여수수료 :
증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

2_자금의사용목적

2
. 자금의 사용목적

회차 :
29-1
(기준일 :
2020년 09월 09일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
130,000,000,000
-
-

130,000,000,000

2_자금의사용목적

회차 :
29-2
(기준일 :
2020년 09월 09일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
80,000,000,000
-
-

80,000,000,000

2_자금의사용목적

회차 :
29-3
(기준일 :
2020년 09월 09일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000

3. 자금의 세부 사용 내역

금번 채권 발행을 통해 조달한 자금은 총 금

이천오백억원(\250,000,000,0
00)
이며

기업어음증권 차환
용도로 사용될 예정
입
니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

(단위: 원, %)

구분
종목명
발행금액
발행일자
만기일
이자율

채무상환자금
기업어음증권
120,000,000,000
2020-07-06
2020-10-22
0.85

채무상환자금
기업어음증권
70,000,000,000
2020-07-09
2020-10-22
0.85

채무상환자금
기업어음증권
30,000,000,000
2020-05-07
2020-11-12
2.18

채무상환자금
기업어음증권
30,000,000,000
2020-03-20
2020-12-23
1.85

(주1) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

Ⅵ. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항

1. 이자보상비율

가. 연결기준 이자보상비율

(단위: 원, 배)

구분
2020년 상반기
2019년 상반기
2019년
2018년
2017년

영업이익(A)
233,701,214,032
576,610,227,531
941,783,734,122
642,669,728,704
654,260,910,880

이자비용(B)
279,053,174,880
292,541,688,729
581,056,540,372
451,899,515,121
354,328,422,028

이자보상비율[(A)/(B)]
0.84
1.97
1.62
1.42
1.85

자료: 당사

반기보고서,

연결 기준

나
. 별도기준 이자보상비율

(단위: 원, 배)

구분
2020년 상반기
2019년 상반기
2019년
2018년
2017년

영업이익(A)
214,769,410,731
160,249,439,692
381,078,471,210
337,057,276,813
325,108,579,397

이자비용(B)
22,902,197,440
22,913,555,605
45,875,886,207
45,562,313,138
40,003,574,081

이자보상비율[(A)/(B)]
9.38
6.99
8.31
7.40
8.13

자료: 당사
반기보고서,

별도 기준

이자보상비율은 기업의 이자부담 능력을 판단하는 지표로 이자보상비율이 1이 넘으면 회사가 이자비용을 부담하고도 수익이 난다는 의미이고, 이 비율이 1 미만일 경우에는 영업활동을 통해 창출한 이익으로 금융비용조차 지불할 수 없는 것을 의미합니다.

2020년 상반기 당사의 이자보상비율은 연결기준 0.84배 수준이며, 별도기준 9.38
배 수준입니다.
코로나19의 영향으로 연결기준 영업이익이 감소하면서 일시적으로 1배 미만의 수준에 머물렀습니다. 단, 당사의 이자보상비율은 최근 3개년 1배 이상을 유지 하고 있으며, 견
고한 자회사의 실적과 그에 기반한 안정적인 배당수익은 당사의 우수한 이자부담 능력을 시사합니다.

2. 미상환사채의 현황

가. 미상환
사채

(기준일 : 2020년 09월 09일)
(단위 : 억원, %)

종목명
발행일자
만기일
전자등록총액
발행방법
이자율

한국투자금융지주28-1
2020-02-25
2023-02-24
1,400
공모
1.536

한국투자금융지주28-2
2020-02-25
2025-02-25
1,300
공모
1.674

한국투자금융지주28-3
2020-02-25
2027-02-25
800
공모
1.905

한국투자금융지주27-1
2019-10-16
2022-10-14
1,100
공모
1.658

한국투자금융지주27-2
2019-10-16
2024-10-16
1,300
공모
1.867

한국투자금융지주26
2018-10-22
2021-10-22
1,300
공모
2.448

한국투자금융지주25
2018-05-29
2021-05-29
2,000
공모
2.672

한국투자금융지주24
2018-02-05
2021-02-05
2,000
공모
2.633

한국투자금융지주21-3
2016-11-25
2021-11-25
600
공모
2.792

합계
11,800
-

나. 미상환 기업어음의 현황

(기준일 : 2020년 09월 09일)
(단위 : 백만원)

기초잔액(A)
기말잔액(B)
증감(B-A)
증감원인

510,000
760,000
250,000
채권 만기자금 전환, 운영자금

(주) 기초잔액은 2020년 01월 01일 발행잔액이며, 기말잔액은 2020년 09월 09일 기준 잔액입니다.

자료: 당사 제시

다. 미상환 전자단기사채의 현황

(기준일 : 2020년 09월 09일)

(단위 : 백만원)

발행한도
잔여한도
기말잔액(B)
증감(B-A)
기초잔액(A)

-

-

-

-

-

(주) 기초잔액은 2020년 01월 01일 발행잔액이며, 기말잔액은 2020년 09월 09일 기준 잔액입니다.

자료: 당사 제시

3. 신용평가회사의 신용평가에 관한 사항

가. 신용평가회사

신용평가회사명
평 가 일
회 차
등 급
평정요지

한국신용평가(주)

2020년 09월 07일

29
AA-(S)
-주력자회사인 한국투자증권의 우수한 신용도
-배당수익을 기초로 한 안정적 현금흐름구조, 우수한 재무융통성
-이익창출력 우수하나, 운용 및 투자부문 이익변동성 내재
-지급보증, 출자 등 자회사에 대한 재무적 지원 부담
-신규사업 진출, 위험투자 확대에 따른 영향 모니터링

한국기업평가(주)

2020년 09월 08일

29
AA-(S)
-한국투자금융그룹의 순수지주회사로, 주력 자회사인 한국투자증권 의존도 절대적
-주력 자회사인 한국투자증권의 매우 우수한 신인도
-최근 수년간 자회사 지원부담 안정적 관리
-자본시장 불확실성과 관련하여 실적 및 재무건전성 모니터링 필요
-증권회사에 대한 법적 규제를 감안하여 주력 자회사 대비 낮은 신용등급 부여

나. 평가의 개요

당사는 증권 인수업무
등에 관한 규정 제11조에 의거, 당사가 발행할 제29-1회, 제29-2회 및 제29-3회 이권부 무보증 공모사채 금 1,500억원에 대하여 2개 평가회사에서 평가받은 신용등급을 사용하였습니다.

한국신용평가(주) 및 한국기업평가(주) 양 신용평가회사의 회사채 등급평정은, 회사채원리금이 약정대로 상환될 확실성의 정도를 전문성과 공정성을 갖춘 신용평가기관의 신용등급으로 평정 및 공시함으로써, 일반투자자에게 유용한 투자정보를 제공하는 업무입니다.

또한 이 업무는 회사채의 발행 및 유통에 기여하고자 하는 것으로 특정 회사채에 대한 투자를 추천하거나 회사채의 원리금 상환을 보증하는 것이 아니며, 해당 회사채의만기전이라도 발행기업의 사업여건 변화에 따라 회사채 원리금의 적기상환 확실성에영향이 있을 경우, 일반투자자 보호와 회사채의 원활한 유통을 위하여 즉시 신용평가등급을 변경공시하고 있습니다.

다. 평가의 결과

평정사
평정등급
등급의 정의
Outlook

한국신용평가(주)
AA-
원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임.
안정적
(Stable)

한국기업평가(주)
AA-
원리금 지급확실성이 매우 높지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음.
안정적
(Stable)

라. 정기평가 공시에 관한 사항

(1) 평가시기

한국투자금융지주(주)은 한국신용평가(주), 한국기업평가(주)로 하여금 본사채 만기상환일까지 발행회사의 매 사업년도 정기주주총회 종료 후

본 사채에 대하여 정기평가를 실시하도록 합니다
.

(2) 공시방법
상기의 정기평가등급 및 의견은 해당 신용평가사의 홈페이지에 공시됩니다.

구분
홈페이지

한국신용평가㈜
www.kisrating.com

한국기업평가㈜
www.korearatings.com

4. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

가. 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로 실물 채권을 발행 또는 등록필증을 교부하지 아니합니다. 

나. 자본시장과금융투자업에관한법률 제120조 제3항에 의거 이 신고서의 효력 발생은 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다.

다. 본 신고서 제출 이후 관계기관과 협의하여 신고서의 내용이 수정될 수 있으며, 경
우에 따라 발행상의 일정에 차질이 발생할 수 있습니다.

라. 본 사채는 금융기관이 보증한 것이 아니므로 원리금지급은 한국투자금융지주(주)가 전적으로 책임을 지며 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 원리금상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속됩니다.

마. 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서 및 분기보고서, 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자의사를 결정하시는 데 참조하시기 바랍니다.

제2부 발행인에 관한 사항

4_발행인에관한사항(참조방식에의한기재가아닌경우)

Ⅰ. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황

(1) 연결대상 종속회사 개황

(단위 : 백만원)

상호
설립일
주소
주요사업
최근사업연도말
자산총액
지배관계 근거
주요종속
회사 여부

한국투자증권
㈜

1974.08.08
서울시 영등포구 의사당대로 88
금융투자업
51,346,222

지배력 보유

(기업회계기준서 제1110호 문단7)

O

(최근사업연도 자산총액이 750억원 이상)

한국투자파트너스
㈜

1986.11.25
서울시 강남구 영동대로 517
창업투자업
527,007
상동

O

(최근사업연도 자산총액이 750억원 이상)

㈜
한국투자저축은행

1982.12.14
경기도 성남시 분당구 서현로 184
저축은행업
3,413,542
상동

O

(최근사업연도 자산총액이 750억원 이상)

한국투자캐피탈
㈜

2014.11.03
서울시 영등포구 여의대로 24
여신전문업
3,485,365
상동

O

(최근사업연도 자산총액이 750억원 이상)

한국투자프라이빗에쿼티㈜
(구. 이큐파트너스
㈜)

2010.10.29
서울시 강남구 테헤란로 152
사모투자전문회사 운용업
50,612
상동
X

한국투자부동산
신탁㈜

2019.05.31
서울시 강남구 테헤란로 518
부동산신탁업
47,344
상동
X

KIARA CAPITAL II PTE. LTD.
2013.10.02

1 Raffles Place, #43-04
One Raffles Place, Singapore 048616

집합투자기구
5,839
상동
X

KIARA ADVISORS PTE. LTD.
2008.02.15

1 Raffles Place, #43-04
One Raffles Place, Singapore 048616

집합투자업
14,785
상동
X

한국투자신탁운용
㈜

2000.06.26
서울시 영등포구 여의대로 24
집합투자업
175,494
상동

O

(최근사업연도 자산총액이 750억원 이상)

한국투자밸류자산운용
㈜

2006.02.13
서울시 영등포구 여의대로 70
집합투자업
518,170
상동

O

(최근사업연도 자산총액이 750억원 이상)

KI&S Asia, Ltd.
(홍콩현지법인)
1997.12.02

Suite 2220,
Jardine House 1
Connaught Place, Central Hong Kong

금융투자업
542,476
상동

O

(최근사업연도 자산총액이 750억원 이상)

KI&S Europe, Ltd.
(런던현지법인)
1995.04.24
2FL, 35-39 Moorgate,
London EC2R 6AR UK
금융투자업
2,360
상동
X

KI&S America, Inc.
(뉴욕현지법인)
2000.04.18
1350 Avenue of the Americas,
Suite 1602, New York
금융투자업
5,711
상동
X

KI&S Singapore, Pte. Inc.
(싱가폴현지법인)
2008.02.22

1 Raffles Place, #43-04
One Raffles Place, Singapore 048616

금융투자업
8,349
상동
X

KIS Vietnam Securities Corporation 
(베트남현지법인)
2010.11.29

3th Floor, Maritime Bank Tower, 180-192,
Nguyen Cong Tru, District1, 
Ho Chi Minh City, Vietnam

금융투자업
189,391
상동

O

(최근사업연도 자산총액이 750억원 이상)

PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia

1989.04.07
Equity Tower Lt.9 UnitA, 
SCBD Lot.9 Jl.Jend Sudirman Kav.52-53 
Jakarta 12190
금융투자업
47,997
상동
X

PT KISI Asset management
2019.04.18
Equity Tower 9th floor, SCBD, 
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, 
Jakarta Selatan 12190, Indonesia
집합투자업
3,812

상동

X

KIM Investment Funds
2013.11.21
49, Avenue J.F Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg
집합투자기구
160,835
상동

O 

(최근사업연도 자산총액이 750억원 이상)

KIARA Asia Pacific Hedge Fund
2014.07.17

1 Raffles Place, #43-04
One Raffles Place, Singapore 048616

집합투자기구
391,022
상동

O 

(최근사업연도 자산총액이 750억원 이상)

한국투자벨기에코어오피스
전문투자형사모부동산투자신탁(파생형)
2018.03.21
서울시 영등포구 의사당대로 88
집합투자기구
29,998
상동
X

한국투자필라델피아전문투자형
사모부동산투자신탁2호(파생형)
2018.05.03
서울시 영등포구 의사당대로 88
집합투자기구
61,513
상동
X

마스턴전문투자형
사모부동산투자신탁제31호
2018.06.27
서울시 강남구 테헤란로 302
집합투자기구
149,626
상동

O

(최근사업연도 자산총액이 750억원 이상)

하나대체투자전문투자형
사모부동산투자신탁76호
2018.06.01
서울시 중구 을지로 66
집합투자기구
28,728
상동
X

KIAMCO 영국 태양광
사모특별자산투자신탁 제2호
2018.09.17
서울시 영등포구 여의공원로 111
집합투자기구
46,811
상동
X

KTB항공기전문투자형사모투자신탁
제22-2호
2018.11.15
서울시 영등포구 여의대로 66
집합투자기구
28,363
상동
X

KIAMCO 독일 풍력 사모특별자산투자신탁

2018.12.20
서울시 영등포구 여의공원로 111
집합투자기구
64,762
상동
X

하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호F
2018.12.31
서울시 중구 을지로 66
집합투자기구
64,315
상동
X

유진프라이디움전문투자형
사모투자신탁1호
2018.12.31
서울시 영등포구 국제금융로2길 24
집합투자기구
36,700
상동
X

한국투자 SEA-CHINA Fund
2018.10.25
서울시 영등포구 의사당대로 88
투자조합
209,931
상동

O

(최근사업연도 자산총액이 750억원 이상)

현대 Aviation 전문투자형사모투자신탁19호
2019.01.28
서울시 영등포구 은행로 30
집합투자기구
54,994
상동

X

한국밸류 클래식전문투자형 사모투자신탁1호
2019.02.25
서울시 영등포구 여의대로 70
집합투자기구
41,290
상동

X

한국밸류다이아몬드전문투자형
사모투자신탁1호
2019.03.20
서울시 영등포구 여의대로 70
집합투자기구
27,396
상동

X

한국투자글로벌인프라전문투자형
사모투자신탁1호
2019.03.21
서울시 영등포구 의사당대로 88
집합투자기구
19,197
상동

X

멀티에셋웨어하우스시니어론오퍼튜니티
전문투자형사모투자신탁제10호
2019.03.21
서울시 영등포구 국제금융로 56
집합투자기구
52,318
상동

X

린드먼파트너스글로벌전문투자형
사모특별자산투자신탁제11호
2019.03.28
서울시 강남구 테헤란로 234
집합투자기구
54,999
상동

X

한국밸류 사파이어 전문투자형
사모투자신탁 1호
2019.05.20

서울시 영등포구 여의대로 70

집합투자기구

16,616

상동

X

신한AIM크레딧전문투자형
사모투자신탁제2호
2019.04.29
서울특별시 영등포구 여의대로 70

집합투자기구

26,466

상동

X

에이아이 파트너스미드스트림전문투자형
사모특별자산투자신탁1호
2019.05.09
서울특별시 중구 통일로120 신관 13층

집합투자기구

48,491

상동

X

멀티에셋 Global Private Equity
전문투자형 사모투자신탁 제3호
2019.06.20
서울시 영등포구 국제금융로 56 미래에셋대우빌딩

집합투자기구

82,826

상동

O

(최근사업연도 자산총액이 750억원 이상)

이지스글로벌전문부동산투자신탁281-1호
2019.07.15
서울특별시 영등포구 여의공원로 115
집합투자기구
29,597
상동
X

멀티에셋웨어하우스시니어론오퍼튜니티
사모투자신탁제14호
2019.08.30
서울특별시 영등포구 국제금융로 56
집합투자기구
50,878
상동
X

한국투자TDF 알아서 2050펀드
2019.09.05

서울시 영등포구 의사당대로 88

집합투자기구
5,367
상동
X

삼성SRA전문투자형사모부동산투자신탁 52호
2019.09.11
서울시 서초구 서초대로74길 4
집합투자기구
125,976
상동

O

(최근사업연도 자산총액이 750억원 이상)

화인스노우맨 전문투자형 사모투자신탁 제1호
2019.10.10
서울 종로구 청계천로 41

집합투자기구

52,371

상동

X

멀티에셋 호주 Fuel Co 인수금융 
전문투자형사모투자신탁 제1호
2019.10.14

서울시 영등포구 국제금융로 56

집합투자기구

28,735

상동

X

한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁
2019.12.02

서울시 영등포구 여의대로 70

집합투자기구

6,070

상동

X

한국투자도쿄레지던스 
전문투자형 사모부동산투자신탁
2019.11.25

서울시 영등포구 의사당대로 88

집합투자기구

99,561
상동

O

(최근사업연도 자산총액이 750억원 이상)

NH-Amundi 글로벌인프라 
전문투자형사모 특별자산투자신탁 21호
2019.12.18
서울시 영등포구 국제금융로8길 2

집합투자기구

71,052
상동
X

Reksa Dana KISI Equity fund
2019.12.11

Equity Tower 9th floor, SCBD, 
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, 
Jakarta Selatan 12190, Indonesia

집합투자기구

20,069
상동
X

Reksa Dana KISI Fixed income fund
2019.12.11

Equity Tower 9th floor, SCBD, 
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, 
Jakarta Selatan 12190, Indonesia

집합투자기구

20,061
상동
X

Reksa Dana KISI Money market fund
2019.12.11

Equity Tower 9th floor, SCBD, 
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, 
Jakarta Selatan 12190, Indonesia

집합투자기구

19,659

상동

X

KIM Vietnam Fund Mamagement JSC
2020.02.19
#1807, mPlaza Siagon, 39 Le Duan,
P.Ben Nghe, Q1, TP. HCM
집합투자업
-
상동

X

HDCCLO웨어하우스전문투자형
사모특별자산투자신탁1호
2020.02.20
서울시 영등포구 국제금융로8길 11
집합투자기구
-
상동

X

한투봉황(장가항)창업투자기업
2010.11.23
No. 1 of Jingu Road, Fenghuang Town, 
Zhangjiagang
창업투자조합
10,684

상동

X

한봉(장가항)지분투자파트너십기업
2016.08.29
2nd Floor, Builing 1, Phoenix Technology Park,
Shuanglong Village, Fenghuang Town,
Zhangjiagang City, Jiangsu, China
창업투자조합
21,571

상동

X

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업

(유한파트너십)

2016.12.22
중국 청두시 하이테크구 천부5길 200호 2동 904호
창업투자조합
69,006
상동
X

KIP KIS Global Fund
2018.08.29
서울시 강남구 영동대로 517
벤처투자조합
20,609
상동
X

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁22호
2020.06.01
서울시 종로구 종로1길 50
집합투자기구
129,242

상동

O

(최근사업연도 자산총액이 750억원 이상)

이지스캘리포니아전문투자형사모부동산투자신탁357호
2020.04.21
서울시 영등포구 여의공원로 115

집합투자기구

15,269

상동

X

주) 자산유동화 구조화기업 등 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속기업 49개사는 제외 

1-1.

연결대상회사의 변동내용

(기간: 2020년 01월 01일 ~ 2020
년 06월 30일)

구분
회사명
사 유

신규
연결

KIM Vietnam Fund Management

신규 취득

HDCCLO웨어하우스전문투자형사모특별자산투자신탁1호

신규 취득

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호
신규 취득

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-1호
신규 취득

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁22호

신규 취득

이지스캘리포니아전문투자형사모부동산투자신탁357호

신규 취득

키스아이비제삼십칠차
외 12개의 자산유동화구조화기업

지급보증, 매입확약 등을 통한 실질 지배력 보유

연결
제외
멀티에셋 웨어하우스 시니어론 오퍼튜니티 전문투자형사모투자신탁제12호
상환

멀티에셋 웨어하우스 시니어론 오퍼튜니티 전문투자형사모투자신탁제11호
상환

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호
지분율 하락

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-1호
처분

현대 인프라 전문투자형 사모 투자신탁 8호

처분

에스에프더퍼스트제일차 외 8개의 자산유동화구조화기업
신용공여의무 소멸

나. 회사의 법적 상업적 명칭

당사의 명칭은 한국투자금융지주 주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Korea Investment Holdings Co., Ltd. 라 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간

당사는 2003년 1월 11일 설립되었으며, 2003년 7월 21일 (구)동원증권과의 주식교환을 통해 주식시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다. 

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

- 본사의 주소 : 07321 서울 영등포구 의사당대로 88
- 전화번호 : 02-3276-6400
- 홈페이지 주소 : http://www.koreaholdings.com

마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률

당사는 '금융지주회사법'에 근거하여 사업을 영위하고 있습니다.

바. 중소기업 해당 여부

당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

사
. 주
요 사업의 내용

[한국투자금융지주] 

지배회사인 주식회사 한국투자금융지주는
자회사 등 (자회사, 손
자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함) 에 대한 사업목표의 부여, 사업계획의 승인, 자회사 경영성과의 평가 및 보상 결정, 경영지배구조 결정, 업무와 재산상태에 대한 검사를 하는 경영관리를 주요 업무로 영위하고 있습니다. 이외에, 자회사 등에 대한 자금지원, 자회사에 대한 출자 또는 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 등을 경영관리에 부수하는 업무로 수행하고 있습니다. 

[주요 종속회사의 사업]

증권업을 영위하는 한국투자증
권은
당사의
주력 자회사로서 투자매매업, 투자중개업, 신탁업, 투자일임 및 투자자문업 등의 금융투자업무를 영위하고 있습니다. 겸영업무 및 부수업무 등은 관련 법령 등에 따라 영위할 수 있는 모든 업무 및 인가권자의 허용 및
신고 등이 요구되는 업무는 해당 인가 등을 취득하
여 영위하고 있습니다.

한국투자증권은 자산운용업을 영위하는 한국투자신탁운용과 한국투자밸류자산운용 및 사모투자전문회사인 글로벌다이너스티해외자원개발PEF, 현지법인
(런던, 홍콩, 뉴욕, 싱가포르, 베트
남, 북경투자자문유한공사,
인도네시아
), 대안투자펀드인 KIARA Asia Pacific Hedge Fund 및
역외펀드인 KIM Investment Funds 등을 자회사로 두고 있습니다

.

이외에 한국투자금융지주의 자회사로는 벤처캐피탈사인 한국투자파트너스, 주택담보대출 등 소비자 및 중소기업 금융에 강점을 가진 한
국투자저축은행, 국내 최초의 기업여신 전문 캐피탈사인 한국투자캐피탈,

ICT와 결합한 부동산신탁 서비스 출시를 목표로 2019년 10월 본격적인 영업을 시작한 한국투자부동산신탁, 에너지/인프라 PEF 전문운용사인

한
국투자프라이빗에쿼티,
절대수익을 추구하며
국내 최초로 싱가포르에 설립된
해외 대안투자전문펀드인 KIARA CAPITALⅡ 및 KIARA ADVISORS
가 있습니다. 

기타 자세한 사항은 II. 사업의 내용을 참고하시기 바랍니다.

아. 계열회사에 관한 사항

당
기업집단은

2020년 09월 09일

기준, 당
사를
포함한
국
내

30개
,
해외 21개
계열회사가 소속
되어 있습니다.

(1) 국내법인

(2020년 09월 09일 현재)

구분
상장법인
비상장법인

금융

(24)

한국투자
금융지주(주)

한국투자증권㈜, ㈜한국투자저축은행, 한국투자캐피탈㈜, 한국투자부동산신탁㈜, 한국투자파트너스㈜,

한
국투자프라이
빗에쿼티
㈜,

한
국투자신탁운용㈜, 한국투자밸류자산운용㈜, 
글로벌다이너스티해외자원개발사모투자전문회사, 우리성장파트너십신기술사모투자전문회사,
한국투자글로벌제약산업육성사모투자전문회사, 한국투자혁신성장스케일업사모투자합자회사,
이큐파트너스제1호글로벌사모투자전문회사, 이큐피포스코글로벌제1호해외자원개발사모투자전문회사, 
이큐파트너스제2호기업재무안정사모투자전문회사, 이큐파트너스제1호환경서비스사모투자합자회사, 
프라이싱사모투자합자회사, 이큐파트너스그린사모투자합자회사,
케이아이피그로쓰유한회사, 이큐파트너스제2호의1기업재무안정유한회사, 이큐그린제이차유한회사, 한국투자성장소부장사모투자합자회사, 에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사

비금융

(6)

-

드림라인㈜,
드림마크원㈜,

드림라인쏠라파워2호㈜, ㈜이메디원, 도시환경㈜, ㈜그린환경기술

회사수

(30)

1
29

주1)
한
국투자혁신성장스케일업사모투자합자회사와 프라이싱사모투자합자회사는 2020년 3월 1일 계열회사로 편입되었습니다.
주2) 한국투자성장소부장사모투자합자회사는 2020년 7월 1일 계열회사로 편입되었습니다.
주3) 에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사는 2020년 9월 1일 계열회사로 편입되었습니다.

(2) 해외법인
(2020년 09월 09일 현재)

회사명
소재지

KIARA CapitalⅡ PTE. Ltd.
싱가포르

KIARA ADVISORS PTE.Ltd.
싱가포르

KI&S ASIA, Ltd.
홍콩

KI&S SINGAPORE PTE. Ltd.
싱가포르

KI&S AMERICA, Inc.
미국 뉴욕

KI&S EUROPE, Ltd.
영국 런던

KIS Vietnam Securities Corporation
베트남

PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia
인도네시아

PT KISI Asset Management
인도네시아

KIM Investment Funds
룩셈부르크

KIARA Asia Pacific Hedge Fund
케이만

진우(북경)투자자문유한공사
중국

Korea Investment Partners US, Inc.
미국

한국투자파트너스(상해)창업투자관리유한책임회사
중국

Korea Investment Partners Southeast Asia PTE,LTD.
싱가포르

POSCO NPS Niobium LLC
미국

EQP Cooperatief U.A.
네덜란드

9404-5515 Qubec Inc.
캐나다

Vina Dreamline Joint Stock Company
베트남

상해한금상무자문유한공사
중국

KIM Vietnam Fund Management JSC
베트남

계
21

주)
KIM Vietnam Fund Management JSC(舊 Hung Viet Fund Management JSC)는 2020년 2월 19일 계열회사로 편입되었습니다.

자

.
신용평가에 관한 사항

1) 최근 3년간 신용등급

평가일
평가대상
유가증권
평가대상 유가
증권의 신용등급
평가회사 (신용평가등급범위)
평가구분

2020.09.08
회사채
AA-
한국기업평가 (AAA ~ D)
본평가

2020.09.07

AA-

한국신용평가 (AAA ~ D)
본평가

2020.06.29
AA-
한국신용평가 (AAA ~ D)
정기평가

2020.06.18
AA-
NICE신용평가 (AAA ~ D)
정기평가

2020.04.23
AA-
한국기업평가 (AAA ~ D)
정기평가

2020.02.11
AA-
한국기업평가 (AAA ~ D)
본평가

2020.02.10
AA-
NICE신용평가 (AAA ~ D)
본평가

2019.09.30
AA-
NICE신용평가 (AAA ~ D)
본평가

2019.09.27
AA-
한국신용평가 (AAA ~ D)
본평가

2019.07.19
AA-
한국신용평가 (AAA ~ D)
정기평가

2019.06.27
AA-
NICE신용평가 (AAA ~ D)
정기평가

2019.06.25
AA-
한국기업평가 (AAA ~ D)
정기평가

2018.10.08
AA-
NICE신용평가 (AAA ~ D)
본평가

2018.10.08
AA-
한국기업평가 (AAA ~ D)
본평가

2018.06.20
AA-
NICE신용평가 (AAA ~ D)
정기평가

2018.05.14
AA-
한국신용평가 (AAA ~ D)
본평가

2018.05.14
AA-
한국기업평가 (AAA ~ D)
본평가

2018.01.23
AA-
NICE신용평가 (AAA ~ D)
본평가

2018.01.22
AA-
한국신용평가 (AAA ~ D)
본평가

2017.07.27
AA-
한국신용평가 (AAA ~ D)
본평가

2017.07.27
AA-
NICE신용평가 (AAA ~ D)
본평가

2017.06.28
AA-
한국신용평가 (AAA ~ D)
정기평가

2017.06.16
AA-
NICE신용평가 (AAA ~ D)
정기평가

2017.03.30
AA-
한국기업평가 (AAA ~ D)
본평가

2017.03.30

AA-

NICE신용평가 (AAA ~ D)

본평가

2020.06.29
기업어음
A1
한국기업평가 (A1 ~ D)
본평가

2020.06.29
A1
한국신용평가 (A1 ~ D)
본평가

2019.12.12

A1
NICE신용평가 (A1 ~ D)
정기평가

2019.12.10

A1

서울신용평가 (A1 ~ D)

정기평가

2019.06.28
A1
서울신용평가 (A1 ~ D)
본평가

2019.06.27
A1
NICE신용평가 (A1 ~ D)
정기평가

2018.12.20
A1
한국신용평가 (A1 ~ D)
정기평가

2018.10.08

A1
한국기업평가 (A1 ~ D)
정기평가

2018.06.26

A1
한국신용평가 (A1 ~ D)
본평가

2018.06.21
A1
한국기업평가 (A1 ~ D)
본평가

2017.12.21
A1

한국신용평가 (A1 ~ D)

정기평가

2017.12.15
A1
NICE신용평가 (A1 ~ D)
정기평가

2017.06.28
A1

한국신용평가 (A1 ~ D)

본평가

2017.06.16
A1
NICE신용평가 (A1 ~ D)

본평가

(2) 회사채 신용평가등급 체계 요약
① 한국기업평가

등급기호
등급의 정의

AAA
원리금 지급확실성이 최고 수준이며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받지 않을 만큼 안정적이다.

AA
원리금 지급확실성이 매우 높으며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 낮다.

A
원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 상위 등급에 비해서는 높다.

BBB
원리금 지급확실성은 있으나, 장래의 환경변화에 따라 지급확실성이 저하될 가능성이 내포되어 있다.

BB
최소한의 원리금 지급확실성은 인정되나, 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있다.

B
원리금 지급확실성이 부족하며, 그 안정성이 가변적이어서 매우 투기적이다.

CCC
채무불이행이 발생할 가능성이 높다

CC
채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높다

C
채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고, 합리적인 예측 범위내에서 채무불이행 발생이 불가피하다

D
현재 채무불이행 상태에 있다

주)
상기 등급 중 AA부터 B까지는 동일 등급내에서 상대적인 우열을 나타내기 위하여 "+" 또는 "-"의 기호를 부가할 수 있음

② 한국신용평가

등급기호
등급의 정의

AAA
원리금 지급능력이 최상급임

AA
원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임

A
원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음

BBB
원리금 지급능력은 양호하지만 상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음

BB
원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음

B
원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음

CCC
원리금 지급능력에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임

CC
상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼

C
채무불이행의 위험성이 높고 원리금 상환능력이 없음

D
상환 불능상태임

주) 상기등급 중 AA부터 B까지는 +, -부호를 부가하여 동일등급 내에서의 우열을 나타내고 있음

③ NICE신용평가

등급기호
등급의 정의

AAA
원리금 지급확실성이 최고수준이며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임

AA
원리금 지급확실성이 매우 높지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음

A
원리금 지급확실성이 높지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음

BBB
원리금 지급확실성은 인정되지만 장래 환경변화로 전반적인 채무상환능력이 저하될 가능성이 있음

BB
원리금 지급확실성에 당면 문제는 없지만 장래의 안정성 면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음

B
원리금 지급확실성이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현단계에서 단언할 수 없음

CCC
채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임

CC
채무불이행이 발생할 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안요소가 더욱 많음

C
채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고 현단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을 것으로 판단됨

D
원금 또는 이자가 지급불능상태에 있음

주) 상기 등급 중 AA등급에서 CCC등급까지는 그 상대적 우열 정도에 따라 +, -기호를 첨부할 수 있음

(3) 기업어음 신용평가등급 체계 요약
① 한국기업평가

등급기호
등급의 정의

A1
단기적인 원리금 지급확실성이 매우 높으며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 낮다

A2
단기적인 원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 의해 영향을 받을 가능성이 상위 등급에 비해서는 높다

A3
단기적인 원리금 지급확실성은 있으나, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있다

B
최소한의 단기적인 원리금 지급확실성은 인정되나, 그 안정성은 가변적이어서 투기적이다

C
단기적인 원리금 지급확실성이 의문시되며, 채무불이행이 발생할 가능성이 높다

D
현재 채무불이행 상태에 있다

주) 상기 등급 중 A2부터 B까지는 당해 등급 내에서의 상대적 위치에 따라 + 또는 -부호를 부여할 수 있음

② 한국신용평가

등급기호
등급의 정의

A1
적기상환능력이 최상이며 상환능력의 안정성 또한 최상임

A2
적기상환능력이 우수하나 그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임

A3
적기상환능력이 양호하며 그 안정성도 양호하나 A2에 비해 열위임

B
적기상환능력은 적정시되나 단기적 여건변화에 따라 그 안정성에 투기적인 요소가 내포되어 있음

C
적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼

D
상환불능 상태임

주) 상기등급 중 A2부터 B까지는 +, -부호를 부가하여 동일등급 내에서의 우열을 나타내고 있음

③ NICE신용평가

등급기호
등급의 정의

A1
적기상환능력이 최고수준이며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지 않을만큼 안정적임

A2
적기상환능력이 우수하지만 A1등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음

A3
적기상환능력이 양호하지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음

B
적기상환능력은 인정되지만 투기적 요소가 내재되어 있음

C
적기상환능력이 의문시 됨

D
지급불능 상태에 있음

주) 상기 등급 중 A2등
급에서 B등급까지는 그 상대적 우열 정도에 따라 +, -기호를 첨부할 수 있음

④ 서울신용평가

등급기호
등급의 정의

A1
적기상환능력이 최상이며 상환능력의 안정성 또한 최상이고 투자위험도가 극히 낮음

A2
적기상환능력이 우수하지만 그 안정성은 A1등급에 비하여 다소 열등한 요소가 있음

A3
적기상환능력이 양호하나 장래의 급격한 환경변화에 따라 그 안정성이 다소 영향을 받을 가능성이 있음

B
적기상환능력은 인정되지만 그 안정성에 다소 투기적인 요소가 내포되어 있음

C
적기상환능력이 의문시되어 투기적 요소가 강함

D
현재 채무불이행 상태에 있음

주) 상기 등급 중 A2등
급에서 B등급까지는 그 상대적 우열 정도에 따라 +, -기호를 첨부할 수 있음

차. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장
(또는 등록ㆍ지정)여부
주권상장
(또는 등록ㆍ지정)일자
특례상장 등
여부
특례상장 등
적용법규

유가증권 시장
2003년 07월 21일
해당사항 없음
해당사항 없음

2. 회사의 연혁

[한국투자금융지주]

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

- 2003.01.11 : 설립 (서울시 서초구 양재동 275번지)
- 2006.04.27 : 본점소재지 이전 (07321 서울 영등포구 의사당대로 88)

나. 경영진의 중요한 변동

-
2003.01.11
~ 현재: 대표이사 김남구

- 2013.06.07 : 사외이사 박승희, 연강흠, 양숭문 재선임
 사외이사 이상철 선임
- 2014.03.21 : 사외이사 박승희 퇴임(임기만료)
 사외이사 연강흠, 양숭문, 배종석 재선임, 사외이사 조준희 선임

- 2014.10.31 : 사외이사 양숭문 중도퇴임

- 2015.03.09 : 사외이사 조준희 중도퇴임
- 2015.03.27: 사외이사 연강흠 퇴임(임기만료)
 사외이사 배종석, 이상철 재선임, 
 사외이사 호바트 리 엡스타인, 정유신, 김재환 선임
- 2016.03.25 : 사내이사 이강행 선임
 사외이사 배종석, 이상철 재선임
- 2016.05.30 : 사외이사 정유신 중도퇴임

- 2017.03.24 : 사외이사 배종석, 호바트 리 엡스타인, 김재환, 이상철 재선임

- 2018.03.23 : 사내이사 김남구, 김주원, 이강행 재선임
 사외이사 배종석 퇴임(임기만료)
 사외이사 이상철, 호바트 리 엡스타인, 김재환 재선임
 사외이사 정영록 선임

- 2018.12.31 : 사내이사 김주원 중도퇴임

- 2019.03.22 : 사외이사 이상철, 김재환 퇴임(임기만료)
 사외이사 호바트 리 엡스타인 재선임
 사외이사 김정기, 조영태, 윤대희, 김태원 선임

- 2020.03.20 : 사내이사 김남구, 이강행 재선임
 사외이사 호바트 리 엡스타인, 정영록 재선임 

다. 최대주주의 변동

- 2008.03.31 : 대표이사 김남구 (소유주식수: 11,071,636주, 지분율: 20.94%) 
- 2009.03.31 : 대표이사 김남구 (소유주식수: 11,271,636주, 지분율: 21.32%)
- 2010.05.26 : 대표이사 김남구 (소유주식수: 11,271,636주, 지분율: 20.23%)
 2종 우선주의 보통주 전환으로 지분율 변동

- 2020.03.23 : 대표이사 김남구 (소유주식수: 11,482,636주, 지분율: 20.61%)
- 2020.03.24 : 대표이사 김남구 (소유주식수: 11,534,636주, 지분율: 20.70%) 

라. 상호의 변경

- 2003.01.11 : 동원파이낸스주식회사
- 2003.05.31 : 동원금융지주주식회사 (인가 후)
- 2005.05.20 : 한국투자금융지주주식회사 (그룹 CI 통일)
- 2005.06.30 : 한국투자상호저축은행 (구 동원상호저축은행) 
- 2005.08.05 : 한국투자파트너스 (구 동원창업투자) 
- 2006.08.01 : 한국투자밸류자산운용 (구 한국밸류자산운용)
- 2010.05.31 : KIARA CAPITAL Pte. Ltd. (구 K-Atlas), 
 KIARA ADVISORS Pte. Ltd. (구 K-Atlas Advisors)
- 2010.08.31 : 한국투자저축은행 (구 한국투자상호저축은행)
- 2011.03.21 : KIS Vietnam Securities Corporation
 (구 Empower Securities Corporation)

- 2017.04.05 : 한국카카오은행 (구 한국카카오, 은행업 본인가 후)
-

2018.06.26
:
PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia
(구
Danpac Sekuritas)
- 2019.10.29 : 한국투자부동산신탁 (구 한국투자부동산, 부동산신탁업 본인가 후)

- 2020.01.02 : 한국투자프라이빗에쿼티 (구. 이큐파트너스) 
- 2020.06.24 : KIM Vietnam Fund Management JSC 
 (구 Hung Viet Fund Management JSC)

마. 회사가 화의, 회사정리절차 및 이에 준하는 절차를 밟은 경우

- 해당사항 없습니다.

바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용

당사는 2005년 3월 한국투자증권을 인수하여 동원증권과 합병을 통해 통합법인을 출범시켰으며, 2008년 10월 2일 한국투자운용지주를 신규 설립하고 자산운용사인 한국투자신탁운용과 한국투자밸류자산운용을 한국투자증권에서 분할하여 한국투자운용지주로 편입하였습니다. 2012년 8월 1일자로 경영효율화를 위해 한국투자금융지주가 한국투자운용지주를 1:0의 합병 비율로 흡수합병 (소규모합병)하였습니다.

일 자
주 요 내 용
비 고

2003.01.01
동원산업(주)로부터 기업분할
인적분할

2003.07.08
동원증권(주)와 포괄적 주식교환
-

2005.03.31
한국투자증권(주) 인수
자회사

2005.12.23
한국투자파트너스(주)와 소규모 주식교환
100% 자회사화

2007.01.09
한국투자증권(주)와 소규모 주식교환
100% 자회사화

2008.10.02
한국투자운용지주 신규 설립
인적분할

2009.11.16
한국투자저축은행(주)와 소규모 주식교환
100% 자회사화

2012.08.01
한국투자금융지주(주)의 한국투자운용지주(주) 흡수합병
소규모 합병

사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

- 2014.04.21 : (주) 예성저축은행 계열회사 추가

- 2014.05.13 : 코너스톤제일호사모투자전문회사 계열회사 제외
 - 2014.08.13 : KIARA Asia Pacific Hedge Fund 계열회사 추가
 - 2014.09.01 : (주)한국투자저축은행이 (주)예성저축은행을 흡수합병
 - 2014.09.02 : (주) 예성저축은행 계열회사 제외 
 - 2014.11.03 : 한국투자캐피탈(주) 계열회사 추가
 - 2015.02.24 : 한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사 계열회사 추가
 - 2015.03.17 : 코너스톤에퀴티파트너스(주) 계열회사 제외
 - 2015.05.20 : 우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사 계열회사 추가
 - 2015.07.17 : 한국투자운용아주유한공사 계열회사 제외
 - 2016.01.15 : 이큐파트너스(주), 이큐파트너스제1호글로벌사모투자전문회사, 
 동원케이디비이큐피글로벌파트너쉽사모투자전문회사, 이큐파트너스아시아인프라사모투자전문회사,
 이큐피포스코글로벌제1호해외자원개발사모투자전문회사, 이큐파트너스제2호기업재무안정사모투자전문회사, 
 이큐피글로벌에너지인프라사모투자전문회사, 에스러셀제이차(주) 이상 총 8개사 계열회사 추가
 -
2016.01.22 : 한국카카오(주) 계열회사 추가
 - 2016.07.08 :
동원케이디비이큐피글로벌파트너쉽사모투자전문회사
계열회사 제외

- 2017.02.10 : Korea Investment Partners US, Inc. 계열회사 추가
 - 2017.03.27 : 이큐파트너스제1호환경서비스사모투자합자회사 계열회사 추가

- 2017.04.05 : 한국카카오(주) 은행업 인가 승인 및 명칭 변경 (한국카카오은행)

- 2017.04.06 : 드림라인쏠라파워3호(주) 계열회사 추가
 - 2017.06.01 : 드림라인쏠라파워4호(주) 계열회사 추가
 - 2017.06.20 : 에스러셀제이차(주), 이큐피글로벌에너지인프라사모투자전문회사 계열회사 제외

- 2017.07.01 : 드림라인쏠라파워5호(주) 계열회사 추가
 - 2017.08.01 :

케이아이피플러스 유한회사, 케이아이피그로쓰 유한회사
계열회사 추가
 - 2017.10.30 : 이큐파트너
스제2호의2기업재무안정유한회사 계열회사 제외
 - 2017.11.15 : KIARA CAPITAL Pte.Ltd. 계열회사 제외
 - 2017.11.21 : 상해한금상무자문유한공사 계열회사 추가
 - 2017.12.14 : KIS Devonian Canada Co. 계열회사 제외

- 2018.02.01 : 이큐파트너스그린사모투자합자회사 계열회사 추가

- 2018.06.01 : 이큐그린제일차유한회사 계열회사 추가
 - 2018.06.26 :
PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia
계열회사 추가
 - 2018.07.25 : 드림라인쏠라파워3호(주), 드림라인쏠라파워4호(주), 드림라인쏠라파워5호(주) 계열회사 제외
 - 2018.08.01 : 이큐그린제이차유한회사, 이큐그린제삼차유한회사 계열회사 추가
 - 2
018.10.23 : 헨리우스코리아 유한회사 계열회사 제외
 - 2018.11.01 : (주)이
메디원 계열회사 추가
 - 2019.01.01 : (주)일성 계열회사 추가
 - 2019.01.09 : 데보니안해외자원개발사모투자전문회사 계열회사 제외

- 2019.01.28 : 드림라인쏠라파워1호(주) 계열회사 제외
 - 2019.04.18 : PT KISI Asset Management 계열회사 추가

- 2019.05.15 : 도시환경(주) 계열회사
추가

- 2019.05.31 : EQPAIF 1, Strait CRTG Fund L.P. 계열회사 제외
 - 2019.06.01 : ADPIA Joint Stock Company 계열회사 제외

- 2019.08.01 : 한국투자부동산(주) 계열회사 편입

 - 2019.08.13 : 이큐파트너스아시아인프라사모투자전문회사 계열회사 제외

- 2019.10.07 : 케
이아이피플러스유한회사 계열회사 제외
 - 2019.10.11 : 이큐그린제일차유한회사, 이큐그린제삼차유한회사 계열회사 제외 (이큐그린제이차 유한회사와 합병) 

- 2019.11.22 : Korea Investment Partners Southeast Asia PTE, LTD 계열회사 추가

 - 2019.12.01 : (주)그린환경기술 계열회사 추가

- 2020.01.31 : 한국카카오은행(주) 계열회사 제외
 - 2020.02.19 :
Hung Viet Fund Management JSC
계열회사 편입

-
2020.02.28 : (주)일성 계열회사 제외 
 - 2020.03.01 : 한국투자혁신성장스케일업사모투자합자회사, 프라이싱사모투자합자회사 계열회사 편입
 - 2020.07.01 : 한국투자성장소부장사모투자합자회사 계열회사 편입
 - 2020.09.01 : 에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사 계열회사 편입

[주요 종속회사의 연혁]

회사명
내용

한국투자증권

1. 설립일 : 1974년 8월 8일(설립등기 기준, 설립인가 1974년 7월 16일)
2. 본점소재지 
 - 1974.09.16 개업 (서울시 중구 충무로1가 25-5)
 - 19
82.07.19 본사이전 (서울시 영등포구 여의도동 24-4) 
 - 1993.12.27 본사이전
(서울시 영등포구 의사당대로 88)

3. 상호 변경
 - 2000.06.03 한국투자신탁증권주식회사(증권사 전환 등기)
 - 2003.06.03 한국투자증권주식회사
로 상호 변경

4. 합병 및 영업양수도

- 2000.06.28 영업양수도 계약에 의거 투신운용사와 분리
 - 2005.03.31 동원금융지주 (現 한국투자금융지주) 편입 
 - 2005.06.01 동원증권과 합병 (한국투자증권으로 통합법인 출범)
 - 2008.10.02 한국투자운용지주 분할('12년 8월 한국투자금융지주와 합병)
 - 2012.07.30 한국투자신탁운용 및 한국투자밸류자산운용 자회사 편입
 - 2014.11.21 한국투자캐피탈 자회사 편입('15년 12월 한국투자금융지주로 매각)
5. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용
 - 1996.03.21 뉴욕사무소 개소
 - 1997.12.02 홍콩현지법인 설립
 - 2007.09.12 베트남 호치민사무소 개소
 - 2008.02.22 싱가포르 현지법인 설립 (설립 등기일 기준)
 - 2010.11.12 중국 북경투자자문사 설립 
 - 2010.11.29 베트남 현지법인 인수

- 2013.10.30 종합금융투자사업자 지정

 - 2013.11.20 KIM Investment Funds 자회사 편입
 - 2014.08.13 KIARA Asia Pacific Hedge Fund 자회사 편입
 - 2014.10.20 인도네시아 자카르타사무소 개소
 - 2014.11.21 한국투자캐피탈 자회사 편입 ('15년 12월, 한국투자금융지주로 매각)
 - 2016.11.29 유상증자 실시로 자기자본 4조원 이상 초대형 투자은행 요건 충족
 - 2016.12.01 우리은행 과점주주 지분 4% 취득 

- 2017.11.13 자기자본4조원인 종합금융투자사업자(초대형IB) 지정 및 단기금융업무 인가

- 2018.06.26
PT
Korea
Investment & Sekuritas I
ndonesia 인수 (등기일 기준)
 - 2019.04.12 북경사무소 개소

- 2019.04.18 PT KISI Asset Management 설립 및 손자회사 편입
 - 2019.11.22 유상증자 (보통주 15,540주)

한국투자파트너스

- 1986.11.25 설립 (한신기술개발금융주식회사)
- 1987.04.20 본점 이전 (서울특별시 영등포구 여의도동 35-6)
- 1991.01.22 본점 이전 (서울특별시 영등포구 여의도동 34-7)
- 1996.04.01 사명 변경 (동원창업투자주식회사)
- 2005.08.05 사명 변경 (한국투자파트너스)

- 2012.06.28 상환우선주 750억원 발행

- 2013.12.06 본점 이전 (삼성동 아셈타워 10층)

- 2016.08.22 상환우선주 450억원 발행

- 2017.04.25 무상증자 (보통주 30,007,944주)

- 2018.11.16 무상증자 (보통주 228,958,956주)
- 2019.11.15 유상증자 (보통주 30,000,000주)

한국투자저축은행

- 1982.12.14 (주)고려상호신용금고 설립등기
- 1989.03.01 사옥신축이전 (여수시 충무동 502-1)
- 1996.09.14 대주주변동 (동원증권(주) : 80%)
- 1997.01.01 상호변경 : (주)동원상호신용금고 / 변경전 : (주)고려상호신용금고
- 1998.12.29 자본금 50억원 증자 (납입자본금 63억원)
- 1999.05.26 자본금 200억원 증자 (납입자본금 263억원)
- 1999.12.30 자본금 300억원 증자 (납입자본금 563억원)
- 2000.12.09 자본금 102억원 증가 (납입자본금 665억원)
- 2001.01.10 (인천)안흥상호신용금고 인수 
- 2002.03.01 상호변경 : (주)동원상호저축은행 / 변경전 : (주)동원상호신용금고
- 2004.01.05 최대주주 동원금융지주(주)로 변동 (변경전 : 동원증권(주))
- 2004.10.25 무상감자(218억원) 및 액면분할 (5,000원 / 변경전 10,000원)
- 2005.03.14 동원캐피탈(주) 합병

- 2014.09.01 예성저축은행 흡수합병, 통합출점

- 2017.04.28 상환우선주 600억원 발행
- 2018.12.27 유상증자 (보통주 100,000주)

한국투자캐피탈

- 2014.11.03 한국투자캐피탈(주) 설립 (자본금 200억원)
- 2014.12.10 시설대여업 및 신기술사업금융업 금융감독원 등록
- 2015.04.21 유상증자 (보통주 400,000주)
- 2015.06.06 유상증자 (보통주 400,000주)
- 2015.09.05 유상증자 (보통주 400,000주)
- 2015.12.28 최대주주변경(한국투자증권→한국투자금융지주)
- 2016.01.13 유상증자 (보통주 400,000주)
- 2016.02.05 유상증자 (보통주 400,000주)
- 2016.04.07 유상증자 (보통주 400,000주)
- 2016.06.14 유상증자 (보통주 400,000주)

- 2017.12.22 유상증자 (보통주 800,000주)

- 2018.01.02 본점 소재지 변경 (서울시 영등포구 의사당대로 88 → 서울시 영등포구 여의대로 24)

- 2018.07.04 유상증자 (보통주 600,000주)
- 2019.12.23 유상증자 (보통주 1,000,000주)

한국투자프라이빗에쿼티

- 2010.10.29 설립
-
2016.01.15 한국투자금융지주 자회사 편입
- 2018.12.27 유상증자 (보통주 60,000주)

- 2020.01.02 상호 변경 (이큐파트너스
→ 한국투자프라이빗에쿼티)

KIARA CAPITALⅡ

- 2013.10.02 설립
-
2013.10.16 상환우선주 80,600,000주 발행

KIARA Advisors

- 2008.02.22 설립
- 2010.05.31 상호 변경 (K-Atlas Advisors→KIARA Advisors)

KIARA Asia Pacific Hedge Fund
- 2014.07.17 설립

한국투자신탁운용

- 1974.08.08 국내 최초 투자신탁 전업회사로 설립
- 2000.06.26 한국투자신탁운용 설립
- 2005.07.01 동원투신운용 흡수합병
- 2008.10.02 한국투자운용지주의 자회사로 편입
- 2012.07.30 한국투자증권의 자회사로 편입
- 2020.02.19
KIM Vietnam Fund Management JSC 자회사 편입

한국투자밸류자산운용
- 2006.02.13 국내 최초 장기가치투자 전문자산운용사로 설립
- 2008.08.01 상호 변경 (한국밸류자산운용 → 한국투자밸류자산운용)
- 2008.10.02 한국투자운용지주 자회사 편입
- 2012.07.30 한국투자증권 자회사 편입
- 2019.11.21 유상증자 (484,000주)

KIS Vietnam 
Securities Corporation

- 2
010.11.29 인수
- 2011.03.21 상호 변경 (Empower Securities Corporation→KIS Vietnam Securities Corporation)
- 2015.01.09 유상증자 (USD 40백만불, 84,912,000주)
- 2018.03.16 파생상품 중개 라이선스 취득 

- 2018.06.11 유상증자 (USD 34백만불, 78,424,500주)
- 2020.06.30 유상증자 (USD 30백만불, 69,926,565주)

PT Korea Investment & 
Sekuritas Indonesia

- 2018.06.26 설립
- 2019.07.23 PT KISI Asset Management 설립 및 자회사 편입

KI&S Asia, Ltd.
(홍콩현지법인)
- 1997.07.11 설립
- 1997.07.21 유상증자 (USD 5,000,000, 보통주 5,000,000주)
- 1997.11.28 Type 1(Dealing in Securities), Type 4(Advising on Securities)
- 2019.03.25 유상증자 (USD 300백만, 보통주 3억주)
- 2019.10.16 유상증자 (USD 20백만, 보통주 2천만주)
- 2019.11.22 Type 2(Dealing in Futures Contracts) 라이선스 취득

KIM Investment Funds
- 2013.11.20 설립

3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 :
2020년 09월 09일
)
(단위 : 원, 주)

주식발행
(감소)일자
발행(감소)
형태
발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류
수량
주당
액면가액
주당발행
(감소)가액
비고

-
-
-
-
-
-
-

나. 전환사채 등 발행현황
- 해당사항 없습니다.

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 :
2020년 09월 09일
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
비고

보통주
1종 종류주식
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
-
-
200,000,000
주)

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
55,725,992
5,858,251
61,584,243
-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
-
-
-
-

1. 감자
-
-
-
-

2. 이익소각
-
-
-
-

3. 상환주식의 상환
-
-
-
-

4. 기타
-
-
-
-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
55,725,992
5,858,251
61,584,243
-

Ⅴ. 자기주식수
2,987,479
200,000
3,187,479
-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
52,738,513
5,658,251
58,396,764
-

주) 정관 제5조(발행예정 주식의 총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 200,000,000주로 한다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 :
2020년 09월 09일
)
(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주
2,987,479
-
-
-
2,987,479
-

1종 종류주식
200,000
-
-
-
200,000
-

장외
직접 취득
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

공개매수
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주
2,987,479
-
-
-
2,987,479
-

1종 종류주식
200,000
-
-
-
200,000
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

소계(b)
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주
2,987,479
-
-
-
2,987,479
-

1종 종류주식
200,000
-
-
-
200,000
-

다. 종류주식(명칭) 발행현황

(단위 : 원)

발행일자
2003년 07월 08일

주당 발행가액(액면가액)
5,000
5,000

발행총액(발행주식수)
29,291,255,000
5,858,251

현재 잔액(현재 주식수)
29,291,255,000
5,858,251

주식의
내용
이익배당에 관한 사항
종류주식은 이익배당에 있어서 보통주식에 우선하는 주식으로서, 이익배당시 액면금액의 1.23%를 보통주식에 우선하여 배당한다

잔여재산분배에 관한 사항
-

상환에
관한 사항
상환조건
-

상환방법
-

상환기간
-

주당 상환가액
-

1년 이내
상환 예정인 경우
-

전환에
관한 사항
전환조건
(전환비율 변동여부 포함)
-

전환청구기간
-

전환으로 발행할
주식의 종류
-

전환으로
발행할 주식수
-

의결권에 관한 사항
무의결권 배당우선주식

기타 투자 판단에 참고할 사항
(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)
-

5. 의결권 현황

(기준일 :
2020년 09월 09일
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
주식수
비고

발행주식총수(A)
보통주
55,725,992
-

1종 종류주식
5,858,251
-

의결권없는 주식수(B)
보통주
2,987,479
자기주식

1종 종류주식
-
-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
보통주
-
-

1종 종류주식
5,858,251
-

기타 법률에 의하여
의결권 행사가 제한된 주식수(D)
보통주
-
-

1종 종류주식
-
-

의결권이 부활된 주식수(E)
보통주
-
-

1종 종류주식
-
-

의결권을 행사할 수 있는 주식수
(F = A - B - C - D + E)
보통주
52,738,513
-

1종 종류주식
-
-

6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 대한 전반적인 사항

이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있습니다. 다만, 주식에 의한 배당은 이익배당의 2분의 1에 상당하는 금액을 초과하지 못하도록 하고 있습니다. 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 등재된 주주 또는 질권자에게 지급하되 이사회 또는 정기주주총회의 승인이 있는 날로부터 1월 이내에 지급하여야 하도록 하고 있습니다. 다만, 이사회 또는 정기주주총회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니할 수 있습니다.

당사는 증권사, 자산운용사, 창업투자회사, 저축은행 등 금융계열회사를 보유한 금융지주회사로서 당사의 실적 및 배당은 계열회사의 실적에 연동됩니다. 당사는 정관에 의거 이사회 결의를 통해 배당을 결정하고 있습니다.

나. 주요배당지표

구 분
주식의 종류
당기
전기
전전기

제19기
제18기
제17기

주당액면가액(원)
5,000
5,000
5,000

(연결)당기순이익(백만원)
272,102
845,173
529,556

(별도)당기순이익(백만원)
214,772
348,827
337,108

(연결)주당순이익(원)
4,657
14,467
9,062

현금배당금총액(백만원)
-
169,699
105,462

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
20.1
19.9

현금배당수익률(%)
보통주
-
4.0
3.0

1종 종류주식
-
6.5
5.3

주식배당수익률(%)
보통주
-
-
-

1종 종류주식
-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
2,900
1,800

1종 종류주식
-
2,962
1,862

주당 주식배당(주)
보통주
-
-
-

1종 종류주식
-
-
-

* 상기 (연결)당기순이익은 연결지배기업주주지분순이익 입니다.

Ⅱ. 사업의 내용

1. 사업의 개요

한
국투자금융지주는 금융투자, 자산운용, 저축은행, 벤처/PEF투자, 여신전문업, 헤지펀드 운용 등 금융업 전반의 영역에서 고객 니즈에 부합하는 독창적인 상품과 서비스를 제공해나가고 있습니다. 한국투자금융지주는 투자자와 자금수요자 모두의 진정한 만족을 추구하는 Global Leading Financial Enabler를 지향합니다.

구분

사업의 내용

주요 종속회사

금융지주

계열회사 관리 등과 이에 수반되는 업무

한국투자금융지주

금융투자

유가증권의 매매, 위탁매매, 인수 등과 이에 수반되는 업무

한국투자증권

자산운용

집합투자업,
투자자문 등과 이에 수반되는 업무

한국투자신탁운용

한국투자밸류자산운용

저축은행

상호저축은행법에 따른 서민, 중소기업 대상 여·수신 취급 등과 
 이에 수반되는 업무

한국투자저축은행

여신전문금융

시설대여업, 할부금융업, 신기술사업금융업 등과 이에 수반되는 업무

한국투자캐피탈

부동산신탁
부동산신탁업 및 이에 수반되는 업무
한국투자부동산신탁

기타투자 및
기타금융업

창업투자 및 PEF투자, 헤지펀드 운용 등과 이에 수반되는 업무

한국투자파트너스

한국투자프라이빗에쿼티

KIARA CAPITALⅡ

KIARA ADVISORS

가.
사업부문별로 회사가 속해 있는 산업 전반의 현황

(1) 금융투자

① 사업부문 특성

금융투자업(증권업)은 유가증권시장을 통하여 기업과 자금의 공급자를 직접 연결시켜 주는 기능을 담당하므로 기업측면에서는 장기산업자금의 조달을 가능하게 하며, 투자자에게는 주식과 채권을 포함한 금융자산에 대한 투자기회를 제공하고, 사회적으로는 재산 및 소득의 재분배에도 기여하는 것을 기본으로 하는 산업입니다. 또한 특정 국가의 경제규모가 커지고 발전할수록 은행을 통한 간접금융보다는 자본시장을 통한 직접금융의 비중이 커지는 만큼 금융투자업은 산업의 안정적인 성장을 뒷받침 하여 국가 경제 발전에 큰 상승효과를 가져 오는 역할을 하게 됩니다.

② 시장현황

올해 글로벌 금융시장은 코로나 바이러스(COVID 19)의 펜데믹(전 세계적 유행) 이후 미국과 유럽을 중심으로 한 신용경색 우려로 변동성이 크게 확대되었습니다. 대외적으로 각국 정부의 금융시장 안정화를 위한 적극적 정책 대응으로 금융시장 불안은 다소 완화됐지만 주요국 경제활동이 크게 위축되면서 실물지표가 악화되고 글로벌 경기 침체 우려는 지속되고 있습니다. 한국 또한 내수위축이 지속하는 가운데 고용, 수출 측면에서도 경제 타격이 현실화되며 실물경제, 금융시장 모두 불확실성이 지속되고 있습니다.

금융투자회사들은 그간 실적 변동성을 줄이기 위해 수익원 다각화를 위한 노력을 해왔으나 전세계적으로 코로나 바이러스(COVID 19) 사태가 장기화 됨에 따라 실적에 대한 우려가 지속되고 있습니다. 특히, 글로벌 금융시장 변동성 확대로 인한 시장 리스크 증가와 대출 및 투자자산의 건전성 하락 등 부담요인이 공존하고 있어 향후 금융투자회사들은 수익 창출보다는 리스크 관리에 보다 집중할 것으로 예상됩니다. 

③ 경기변동의 특성
금융투자업은 실물 경기 및 글로벌 금융환경은 물론 정치, 사회, 문화 등 다양한 외부 환경 변화에 민감하게 반응하는 업종으로 다른 어느 산업보다도 경기에 따른 변동성이 큰 산업입니다.

④ 경쟁력을 좌우하는 요인 

금융투자업은 경기 변동에 민감하게 영향을 받고 타 산업 대비 진입 장벽이 낮은 산업입
니다. 현재

국내에서만

57개

(금융투자협회 정회원 기준)
의
증권사가
자본시장에서 각축하고 있으며, 업종간 업무 장벽의 파괴가 가속화됨에 따라 은행, 보험 등 타 금융권과의 경쟁이 심화되고 있을 뿐 아니라 핀테크의 등장으로 인해 향후 IT 기업 또한 증권사의 주요 경쟁사가 될 것으로 예상됩니다.
이처럼 다양한 참여자들이 경쟁하는 환경에서는 단순히 수수료율 인하 등을 통한 외형 확대만으로 성장하는 데에는 한계가 있을 수밖에 없으며, 타 금융사 대비 차별화된 금융 서비스의 제공이나 자기자본을 활용한 적극적 투자수익 추구, 해외 시장 개척을 통한 글로벌 경쟁력 확보, 철저한 리스크 관리 등이 시장에서 경쟁우위를 갖추기 위한 필수요건으로 간주됩니다.

⑤ 당사의 경쟁우위

한국투자금융지주의 주력 자회사인 한국투자증권은 업계를 선도하는 투자은행으로서 주도적인 위치를 강화해 나가고 있습니다. 특히, 위탁중개 수익에 의존해 오던 기존 금융투자회사의 수익구조에서 벗어나 자산관리(Asset Management), IB (Investment Banking), 자기자본투자(Principal Investment) 등 다변화되고 안정적인 수익모델을 구축하기
위해 노력해왔습니다
.

그러나 2020년 1분기 중 코로나 바이러스(COVID 19)로 인한 시장 급락하에서 예기치 못한 ELS 운용손실이 발생하며 12년만에 처음으로 분기순손실을 기록하기도 하였습니다. 2분기에는 시장 회복에 힘입어 우수한 실적을 거두었지만, 코로나 바이러스 장기화가 우려되는 상황에서 추가적인 시장 급등락에 대비하기 위하여 리스크관리를 철저히 하며 내실을 다지는데 주력하고 있습니다.

한국투자증권은 2020년 상반기(2020년 1월~6월) 영업이익 1,722억원, 반기순이익 1,619억원(K-IFRS연결기준)을 달성하였습니다.

(2) 자산운용

① 사업부문 특성

자산운용부문의 주된 사업은 집합투자업과 투자일임업입니다. 집합투자업은 2인이상의 투자자로부터 모은 자금 등을 일상적인 운용지시를 받지 않고 운용하며 그 결과를 투자자 등에게 귀속시키는 것을 말하며 투자일임업은 투자자로부터 금융투자상품 등에 대한 투자판단의 전부 또는 일부를 일임받아 운용하는 것을 말합니다.

② 시장현황

펀드시장은 저성장, 고령화 시대의 대체투자 수요 증가, 퇴직연금, 개인연금 투자 증가 등의 이유로 자금유입이 증가하고 있
습니다
.

20
20년 6월 말 기준 총 펀드 설정액(펀드+일임)은 1,189.3조원으로 전년말 1,139.3조원 대비 약 50.0조원 증가하였습니다. 펀드 종류별로는 단기금융 펀드의 설정액이 30.1조원 증가하였으며, 대체투자 펀드인 부동산과 특별자산 펀드 설정액이 각각 6.3조원, 7.2조원씩 증가하였습니다.

증시 급락 영향으로 주식형 펀드 설정액은 13.7조원 감소하였습니다.

③ 경기변동의 특성 및 경쟁력을 좌우하는 요인

자산운용업은 경기 변동 및 금융시장 변화에 따라 많은 영향을 받을 수 있습니다. 또한 자산운용업은 진입장벽이 높지 않고 제공하는 상품 및 서비스의 차별화가 쉽지 않아 산업 내 경쟁 강도가 높은 편입니다. 따라서 고객의 니즈에 부합되는 다양한 상품 확보능력 및 우수한 수익률이 자산운용사의 경쟁력을 좌우하는 중요한 요인이 될 것입니다.

④ 당사의 경쟁우위

한국투자신탁운용은 1974년 국내 최초 투자신탁회사로 설립되어 국내 투자신탁업의 역사와 함께 해 온 회사입니다. 동사는 2005년 동원투자신탁운용과 합병으로 새로운 도약의 기틀을 마련하였으며, 이후 우리나라 최초의 베트남 투자 펀드, 기업섹터 펀드인 '삼성그룹펀드' 및 유전펀드 등 다양한 상품을 출시하는데 앞장서왔습니다. 2010년 이후 전반적인 펀드시장의 침체에
도 불구하고 2012년말에는 연기금투자풀의 주간운용사로 선정되었으며, 2015년에는 민간의 투자자금을 모아 운용하는 민간연기금
의 최초 운용사로 선정되며 안정적인 운용자산 기반을 마련한 바 있습니다.

최근에는 유수 해외 운용사들과 협업으로 고객의 투자 니즈에 맞는 상품 출시를 위해 해외 네트워크 확장에 적극적으로 힘쓰고 있습니다
.

또
한
한국투자신탁운용은 올해 리
츠 AMC 인가 취득을 준비중으로 신규 사업 영역 확장을 위해 적극적으로 노력하고 있습니다. 이러한 노력을 바탕으로

2020년 6월 말 기준 동사의 총 AUM(투자일임자산 포함)은 56.4조원으로 전년도 말 51.4조원 대비 약 5.0조원이 증가하였습니다.

한국투자밸류자산운용은 2006년 우리나라 최초의 장기가치투자 전문자산운용사로 출범하였으며, 기업의 본질적 내재가치에 투자하는 가치투자와 시장의 변동성에 좌우되지 않고 기업의 내재가치가 주가에 반영되기까지 흔들림없이 기다리는 장기투자를 운용철학으로 삼고 있습니다.

한국투자밸류자산운용은 지속적으로 커지는 사모펀드 시장에 대응하기 위해

2019년 3개의 사모헤지펀드를 출시하였으며 2020년 6월말 기준 906억원의 수탁고를 기
록하고 있습니다.

2020년 6월말 기준 한국투자밸류자산운용의 총 AUM(투자일임자산 포함)은 3.7조원이며 최근 해외펀드 출시를 통해 신규 영역을 확장하고 있습니다.

(3) 저축은행

① 사업부문 특성

저축은행은 서민과 소규모 기업의 금융 편의를 도모하고 지역사회의 발전에 기여하며, 중산층 및 서민의 저축을 증대하기 위해서 1972년 8월 제정된 상호저축은행법에 의하여 설립된 제2 금융기관으로 예금과 대출을 주 업무로 하고 있습니다.

② 시장현황
경기 개선 지연과 부동산 경기 침체로 인해 2011년부터 2013년까지 3년에 걸쳐 30여개의 저축은행에 대해 영업정지 조치가 취해졌으며 이러한 일련의 저축은행 영업정지 사태는 업계 신뢰도 저하로 이어졌습니다. 그러나 2014년 예금보험공사가 보유및 관리해 온 10개의 저축은행이 모두 매각

되
며

경영개선을 위한 노력과 신뢰 회복으로 저축은행 업계는 2014 회계연도부터 흑자전환에 성공하였습
니다.
이후 금융감독당국의 중금리 신용대출 활성화 정책과 같은 서민금융 우호 정책에 힘입어

2020년 3월말 저
축은행 수신액(예수부채 기준)은 2018년 12월말 대비 0.8조원 증대한 66.8조
원
을 기록하였습니다.

③ 경기변동의 특성
중소기업 및 가계, 자영업자 등을 주요 여신고객으로 하고 있는 저축은행의 특성상 내수경기의 변동과 관련이 있으며 또한 주택담보 대출과 관련하여 부동산 경기와도 연관성이 있습니다. 

④ 경쟁력을 좌우하는 요인

저축은행 구조조정 이후 타업권의 저축은행 진출로 가계대출과 주택담보대출 시장은 경쟁이 더욱 심화되었고 이에 따라 경쟁구도도 재편되고 있습니다. 향후 질적으로 더 높은 수준의 고객 서비스 제공을 통한 외형 확장과 선제적 리스크 관리 능력이 저축은행 업계의 경쟁력을 좌우하는 요인이 될 것입니다.

⑤ 당사의 경쟁우위

한국투자저축은행은 어려운 업계 상황에도 불구하고 2001년 이후 19년 연속으
로 흑자를 기록하고 있습니다
.

2

020년 6월말 기준 고정이하여신 비율 2.4%, 연체율 2.4%(K-GAAP 기
준)

로

업계
최고의
자산건전성을 보유하고 있으며

수익다각화를 위해 퇴직연금, 육류담보대출 시장에 진출하며 변화를 모색하고 있습니다.
또한
핀테크 업체와 협업으로 중금리 신용대출 상품을 확대하며
2019년에 자산규모 3조원대 진입에 성공하였습니다.
한국투자저축은행은 우수한 시장지위와 양호한 재무건전성을 바탕으로 지난 2019년에 이어 2020년 4월에도 비은행계열 저축은행 중 유일하게 A0의 신용등급을 평가 받았습니다.

2020년에는 경기침체로 인한 여신 건전성 악화 방지를 위한 상품운영 및 연체채권 관리활동을 강화하며 리스크관리에 만전을 기할 것입니다.

(4) 여신전문금융

① 사업부문 특성
여신전문금융업은 신용카드업, 할부금융업, 시설대여업, 신기술사업금융업 총 4개 업종이 통합된 금융업종으로, 채권 또는 어음의 발행(CP) 등 직·간접적 형태로 자금을 조달하여 여신을 하는 행위를 주 업무로 영위하고 있습니다.

② 시장현황

여신전문금융회사는 은행, 보험사 및 신용카드사 등 다른 금융업권에 비해 진입장벽이 낮아 외국계 및 대기업 계열 국내사의 신규 시장진입이 활발히 이루어지고 있습니다. Captive market을 보유한 일부 여전사를 제외한다면, 국내 할부, 리스시장은 협소한 규모에 비해 다수의 시장참여자가 존재하여 경쟁 강도가 높습니다. 

③ 경기변동의 특성

여신전문금융업은 최근 3~4년간 높은 외형 성장세를 이루었지만 수신기능이 없는 자금조달구조의 특성상 2008년 글로벌 금융위기와 같은 시장 위험에 민감하게 반응합니다. 경기활황 시, 대출수요의 증가로 인한 자산규모 및 수익이 제고 되고, 경기 침체 시, 대출수요의 감소 및 자산가치의 하락으로 인해 수익성이 감소하고 자산건전성 리스크가 증대됩니다.

④ 경쟁력을 좌우하는 요인
안정적이고 지속적인 성장을 위한 여신전문금융회사로서의 전제조건은 각 상품별 자산 부채 만기구조의 적정 matching, 심사 및 리스크관리 능력, 안정적인 자금조달능력입니다.

⑤ 당사의 경쟁우위
여신전문금융회사인 한국투자캐피탈은 지주회사인 한국투자금융지주의 우수한 대외신인도를 바탕으로 안정적인 자금조달능력을 보유하고 있습니다. 그룹내 계열사인 한국투자증권, 한국투자저축은행 등과의 시너지 창출이 가능하고, 우수 인력의 적극적인 영입을 통한 심사 및 리스크관리 기능 강화를 통해 지속 가능한 성장 기반 마련으로 시장 내 경쟁사 대비 경쟁력을 확보하고 있습니다. 2018년에는 한국투자캐피탈은 첫 독자신용등급인 A2를 부여받아 독자적인 자금조달을 위한 발판을 마련하였으며, 2019년 5월에는 NICE신용평가 및 한국신용평가로부터 회사채등급 A0를 부여받아 자체 신용만으로 회사채 발행에 성공하였습니다. 이후 자체 신용등급 기반 자금조달을 지속적으로 늘여온 결과

2020년 6월말 기준 지주의 지급보증 차입 비중은 65%를 기록하였습니다.

(5) 부동산신탁

① 사업부문 특성 등
부동산신탁 시장은 위탁자와 수탁자 간 신탁계약에 의하여 신탁대상 부동산의 소유권을 신탁회사로 이전 및 신탁 등기합니다. 이후 부동산신탁회사는 신탁계약에서 정한 목적 달성을 위해 해당 부동산을 개발, 관리, 처분하고 신탁 종료 시 신탁재산을 수익자에게 교부하는 것을 주 업무로 하는 시장입니다. 
 
② 시장현황
부동산신탁업은 매년 두자리 수의 성장률을 기록하며 높은 성장성을 보이는 분야이나, 2009년 이후 신규업체 진입이 없는 상황에서 기존 11개 부동산신탁사들이 과점체제를 유지하며 높은 수익을 거두어 왔습니다. 그러나 최근 한국투자부동산신탁, 대신자산신탁 및 신영부동산신탁이 추가로 부동산신탁업 인가를 획득함에 따라 총 14개의 회사가 시장에서 경쟁하게 되었습니다. 특히 관리형 토지신탁·비토지신탁 부분을 위주로 시장의 경쟁강도도 심화될 전망입니다. 또한 부동산경기 하강에 따른 지방 미분양 증가, 택지공급 감소, 가계부채 증가 등으로 인해 부동산개발시장의 변동성이 증가함에 따라 시장 변화 및 정책 대응에 따라 부동산신탁사의 시장경쟁력이 차등화될 것으로 예상됩니다. 한편, 부동산경기 침체에 따른 중소형 건설사 자금력 약화 등으로 부동산신탁사의 역할이 강화될 전망이며, 주택 재건축·재정비 사업을 비롯한 신규 수익원의 확대 가능성이 있습니다.

2020년 5월말 기준 전체 부동산신탁 수탁고는 약 303.9조원이며, 이중 부동산 전업신탁사 14개사의 수탁고는 약 246.3조원(81.0%)입니다. 

③ 경기변동의 특성
부동산신탁업은 본질적으로 부동산, 특히 주택경기의 움직임에 따라 수탁고, 이익 규모 및 자산건전성 수준이 민감하게 변화하는 특성을 갖습니다. 우호적인 부동산경기 국면에서는 부동산개발사업 증가로 이익창출력이 향상되는 가운데, 우수한 분양성과를 바탕으로 자산건전성 및 유동성 대응능력이 제고됨에 따라 산업의 전반적인 위험도가 하락합니다. 반면, 비우호적인 부동산 경기 국면에서는 신규수주 감소로 수익규모와 이익창출력이 저하되는가운데, 분양 및 입주율 악화로 영위 사업장으로 부터 자금 회수가 지연되며 자산건전성과 유동성을 비롯한 산업의 신용위험이 고조되는 모습을 보입니다. 그러나 신탁재산이 신탁법에 따라 엄격히 보호를 받도록 되어 있어 부동산산업 불황기에는 부동산 개발산업의 안정성 강화 요구가 더욱 커지게 되어 오히려 선호도가 높아지는 특성도 존재합니다.

④ 경쟁력을 좌우하는 요인
부동산신탁업은 타 금융업종과 마찬가지로 사업에 대한 면밀한 분석이 가능한 업무 경험이 많은 전문인력 다수 보유 여부, 고객 네트워크, 계열사와의 시너지 효과 등이 중요합니다. 또한, 차입형 토지신탁에서는 사업비 조달의무가 신탁사에 있으므로 자기자본 규모 및 자금조달능력도 중요합니다. 

⑤ 당사의 경쟁우위

한국투자부동산신탁은 금융지주 및 ICT 등의 주주구성, 다양한 부동산업계의 인력을 보유하고 있습니다. 이는 금융지주의 부동산투자금융 노하우와 ICT 주주의 창의성을 바탕으로 혁신적인 신상품을 개발하고 향후 시장 및 정책변화에 능동적으로 대응 가능합니다.

(6)

벤처캐피탈

① 사업부문 특성

벤처캐피탈은 신생기업 및 중소기업에 투자 자금 조성을 지원하고 경영 컨설팅을 통하여 기업에게는
경영기반
을 제공하며
투자자에게는 모험자본에 대한 투자기회를 제
공 합니다. 즉, 벤처기업의 성장 및 발전을 도모하여 기술 개발을 촉진하고, 산업구조의 고도화와 고용창출을 유발함으로써 국민경제의 활성화에 기여하고 있습니다.

② 시장현황
1986년 5월 '중소기업창업지원법' 제정으로 본격적인 벤처캐피탈산업이 시작되었습니다. 이후 창업투자회사의 설립이 수년 간 활발하게 일어나면서 1996년 12월 말 53개에서 2002년말 최고 128개까지 증가하였으나, 이후 벤처붐 시기에 이루어졌던 과도한 투자와 기업의 지나친 고평가가 해소되며

관련 산업도 상당기간 축소되는 모습을 보여왔습니다. 그러나 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」의 연장과 정부의 벤
처기업 및 창업투자에 대한 지원이 계속되며 벤처캐피탈 산업은 꾸준히 성장해왔으며
,

2020년 6월말 기준 154개(한국벤처캐피탈협회 집계기준)
의

창
업
투
자회사가
시장에서
경쟁하고 있습니다
.

향
후 중소
신생기업이 한국경제에 차지하고 있는 부분이 지속적으로 증대되는 만큼, 모험자본을 조달하여 창의적인 중소, 신생기업을 육성하는 벤처캐피탈의 역할은 향후 한국경제
에 있어 더욱 중요한 역할을 맡게 될 것으로 예상됩니다.

③ 경기변동의 특성

중소기업창업투자회사나 창업투자회사가 운용하는 창투펀드 및 PEF는 투자한 벤처기업이 코스피, 코스닥시장에 상장함으로써 얻게 되는 주식매각이익이 영업수익을 결정함에 따라 IPO시장의 시황 변화가 회사의 손익에 크게 영향을 미치게 됩니다. 일반적으로 거시경제지표의 변화가 먼저 주식시장에 영향을 주고 주식시장의 상승 또는 하락이 IPO시장의 활황 또는 침체로 이어지는 사이클을 감안할 때, 벤처캐피탈 산업은 주식시장에 다소 후행하며 IPO시장과는 동일한 방향으로 움직이는 특징을 나타냅니다.

④ 경쟁력을 좌우하는 요인 
벤처캐피탈 산업은 타 금융업종과 마찬가지로 시장변화에 크게 영향 받으며, 투자로부터 회수까지 이르는 기간이 장기간 소요됨에 따라 자금조달력이 충분하지 않은 경우 유동성 리스크에 노출될 수도 있습니다. 따라서 벤처캐피탈 산업에서는 자금조달능력, 우량 투자대상을 발굴할 수 있는 전문성 및 네트워크, 투자대상의 부실을 최소화할 수 있는 투자심사능력 등이 중요시됩니다. 

⑤ 당사의 경쟁우위
업계 최대 벤처캐피탈회사인 한국투자파트너스는 1986년 11월 중소기업 창업지원을 목적으로 설립되어 중소기업 창업자에 대한 투자 및 융자와 창업투자조합자금의 관리, 경영지도 등을 주된 영업으로 하고 있으며, '글로벌 벤처캐피탈'로의 진화를 위해 중국에 이어 미국, 이스라엘, 싱가포르 등 해외진출을 활발히 진행하고 있습니다.
2020년 6월말 현재 총 운용규모는
26,789억원으로 32개의 벤처조합과 8개의 해외펀드(중국 7개, 싱가포르 1개), 7개의 사모투자합자회사(PEF)를 운용
하고 있습니다.

2. 영업의 현황

가. 업계의 현황

1) 한국투자금융지주

한국투자금융지주는 업계를 선도하는 금융계열사들을 기반으로 다양한 상품 및 서비스를 제공하는 한편, 자회사간 시너지 창출을 극대화하기 위해 매진하고 있습니다. 당사는 금융지주회사법에 따라 설립된 지주회사로서 자회사로부터의 배당금 수익이 주 수입원이며 별도의 사업부문 및 영업활동을 수행하고 있지 않습니다. 2019년 11월 22일
한국투자금융지주는 자회사인

한국카카오은행 지
분 일부를 카카오에 매각하였으며 이로써
한국투자금융지주
는 비은행금융지주회사로 전환되었습니다.

또한

2019년 8월 1일 한국투자금융지주의 자회사로 편입된 한국투자부동산신탁은 2019년 10월 23일 부동산신탁업 본인가를 받아
영업을 개시하였습니다.

2) 주요 종속회사 현황

[한국투자증권]

1) FY2020

반기 영업현황 (별도 기준)

한국투자증권은 1분기 COVID 19 펜데믹으로 인한 주식시장 변동성 확대로 ELS Trading 부
문
의 실적은 저조하였으나 브로커리지(BK)와 투자은행(IB)부문 및 채권 Trading 부문의 실적 호조에 힘입어
2분
기
흑자전환에 성공하며 F
Y2020(2020년 1월~6
월) 1,697억
원
(K-IFRS 별도 기준)의
반
기
순
이
익
을
기
록
하
였
습
니
다
.

2) 손익 시장점유율 추이

(단위 : 백만원)

구분
FY2020 상반기
FY2019 연간
FY2018 연간
FY2017 연간

금액
비율
금액
비율
금액
비율
금액
비율

영업수익
9,398,187
-
9,926,310
10.4%
7,838,849
9.8%
5,976,810
8.7%

수수료수익
494,090
-
758,359
8.7%
700,008
8.0%
630,420
8.4%

영업이익
234,744
-
862,142
14.1%
670,645
13.6%
603,456
13.9%

법인세비용
차감전순이익
244,724
-
853,006
13.8%
659,445
13.1%
590,982
13.5%

당기순이익
169,674
-
633,897
13.8%
503,510
13.4%
472,280
13.9%

주1)

금융통계정보시스템통계자료

기준으
로 작성
(별도
재무제표 기준, 외국계지점 제외)

주2) FY2020 상반기 시장점유율은 공시일 현재 미공시 사항으로 '-'으로 기재함

[한국투자신탁운용]

한국투자신탁운용은 주식형과 같은 고위험 고수익 상품 뿐만 아니라 해외 재간접 헤지펀드, 시스
템, 파생, 실물펀드, ETF,
TDF
등 중위험 중수익 상품 부문에서 경쟁력을 확보하여 안정적인 비즈
니스
라인을 구축하고 있습니다.

한국투자신탁운용의 AUM(투자일임자산 포함)은
단기금융 및
기관자금 유입을 중심으로

2020년 6월말 기준 56.4조원을 기록하였으며 이는 전년도 말 51.4조원 대비 약 5.0조원 증가한 수치입니다.

[한국투자밸류자산운용]

한국투자밸류자산운용은 2006년 우리나라 최초의 장기가치투자 전문자산운용사로 출범하였으며, 기업의 본질적 내재가치에 투자하는 가치투자와 시장의 변동성에 좌우되지 않고 기업의 내재가치가 주가에 반영되기까지 흔들림없이 기다리는 장기투자를 운용철학으로 삼고 있습니다.

한국투자밸류자산운용은 지속적으로 커지는 사모펀드 시장에 대응하기 위해

2019년 3개의 사모헤지펀드를 출시하였으며 2020년 6월말 기준 906억원의 수탁고를 기
록하고 있습니다.

2020년 6월말 기준 한국투자밸류자산운용의 총 AUM(투자일임자산 포함)은 3.7조원이며 최근 해외펀드 출시를 통해 신규 영역을 확장하고 있습니다.

[한국투자저축은행]

한국투자저축은행은 어려운 업계 상황에도 불구하고 2001년 이후 19년 연속으로 흑자를 기록하고 있습니다.

2020년 6월말 기준 고정이하여신 비율 2.4%, 연체율 2.4%(K-GAAP 기준)로
업계 최고의 자산건전성을 보유하고 있으며
수익다각화를 위해 퇴직연금, 육류담보대출 시장에
진출하며 변화를 모색하고 있습니다. 또한 핀테크 업체와 협업으로 중금리 신용대출 상품을 확대하며 2019년 10월 처음으로 자산규모 3조원대 진입에 성공하였습니다. 한국투자저축은행은 우수한 시장지위와 양호한 재무건전성을 바탕으로 지난 2019년에 이어 2020년 4월에도 비은행계열 저축은행 중 유일하게 A0의 신용등급을 평가 받았습니다.
2020년에는 경기침체로 인한 여신 건전성 악화 방지를 위한 상품운영 및 연체채권 관리활동을 강화하며 리스크관리에 만전을 기할 것입니다.

[한국투자캐피탈]

한국투자캐피탈은 2014년 11월 설립된 기업여신 중심의 캐피탈 회사로 2014년 12월 영업을
개시
,

2020년 6월말 기준

여신 등 영업자산잔고는 3.30조원을
달
성
하였습니다.

한국투자캐피탈은
할부금융업 등록과 같은 다양한 시도로 신
규 수익원
을 창출하며 독자
사업 비중을 점점 늘려나갈 계획으로
향
후 효율적 여신 관리 및 선별적 투자를 통해 그룹 내 시너
지를 극대화할 예정입니다.

[한국투자부동산신탁]

한국투자부동산신탁은 2019년 10월 23일 금융위원회로부터 부동산신탁업 본인가를 의결받아 영업을 개시하였습니다.
2020년 6월말 기준 한국투자부동산신탁은

부동산 신탁재산 약 4,622억원을 수탁받아 관리 및 운용
하고 있습니다.

[한국투자파트너스]

한국투자파트너스는 1986년 11월 중소기업 창업지원을 목적으로 설립되어 중소기업 창업자에 대한 투자 및 융자와 창업투자조합자금의 관리, 경영지도 등을 주된 영업으로 하고 있으며, 2005년 8월 5일자로 동원창업투자(주)에서 한국투자파트너스(주)로 사명을 변경하였습니다. 한국투자파트너스는
2001년 이후 설립하여 청산한 14개 펀드의 평균 IRR이 15.0%
에 달하는 업계 최고 수준
의 운용 성과를 올렸으며, 탄탄한 재무구조와 안정적인 경영 시스템 구축을 통해 중소기업청 주관 창업투자회사 평가에서 2004년부터 2017년까지 연속 A+등급을 유지하였으며, 평가체계가 변경된 2018년 이후에도 재무건전성, 수익성 등이 우수하고 창투사 관련 제규정 마련 및 준수가 전반적으로 훌륭하다는 평가를 받았습니다.

2020년 6월 말 현재 총 운용규모는 26,789억원으로 32개의 벤처조합과 8개의 해외펀드(중국 7개, 싱가포르 1개), 7개의 사모투자합자회사(PEF)를 운용하고 있습니다.

[한국투자프라이빗에쿼티(舊. 이큐파트너스)]

한국투자프라이빗에쿼티는 2010년에 설립되어, 2016년 1월 계열회사로 편입되었습니다. 국내외 통신 인프라기업과 글로벌 자원 및 인프라자산에 투자하는 에너지 인프라 PEF 전문 운용사로서

2020년 6월말 기준 약 1.75조원 규모(약정액 기준)의 PEF를 운용하고 있습니다.
한국투자프라이빗에쿼티는 에너지/인프라/환경서비스 분야의 국내외 우량기업 투자를 통
하여 회사와의 동반 성장을 도모하고 투자자산과 투자처 다변화를 통하여 한국투자금융그룹 PE 사업의 gateway 역할을 수행하고 있습니다.

[KIS Vietnam]

한국투자증권의 자회사인 KIS Vietnam은 베트남 시장에서 Brokerage와 리테일 고객 대상 신용공여를 주된 사업으로 영위하고 있으며, 이 외에도 IPO, 인수 주선 및 자문업무와 채권 Brokerage 업무도 일부 진행하고 있습니다. KIS Vietnam은 2018년 상반기 372억원 규모의 유상증자에 이어 2020년 상반기 364억원 규모의 유상증자를 통해 자기자본 기준 업계 8위권으로 도약하였습니다. 2018년 3월 현지 외국계 증권사 중 처음으로, 베트남 전체 증권사 중에는 여덟 번째로 하노이 증권거래소로부터 파생상품(선물) 라이센스를 취득하여 7월 12일부터 현지 고객을 대상으로 선물 거래 서비스를 제공하고 있습니다.
또
한 CW(Covered Warrant) 시장에서는 유일한 외국계 증권사로서 시장을 선도하고 있습니다. 2020년 6월말 기준 예탁자산 4,711억원(9조 VDN)을 기록하였으며 앞으로도 KIS Vietnam은 사업 다각화를 통한 종합증권사로 거듭날 계획입니다. 

[
PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia
]

한국투자증권은 Danpac증권을 인수하여, 2018년 6월

PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia
로 사명을 변경하였으며 한국투자증권 자회사로 편입하였습니다. 한국형 선진 주식매매 시스템(HTS, MTS)을 도입하며 리테일 영업력을 강화하였고 기관영업/리서치 조직 보강을 통해 종합증권사로의 입지를 다지고 있습니다. 또한 2019년 4월
PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia
의 자회사로 현지 운용사인 PT KISI Asset Management를 설립하며 세계 4위 인구대국인 인도네시아에서의 금융서비스 확대를 추진하고 있습니다. 

[KI&S Asia, Ltd]

홍콩은 아시아 금융시장 허브로서 세계 경제의 G2로 부상한 중국시장 선점을 위해 세계 유수 금융기관 간 치열한 경쟁이 이루어지고 있으며, 자본의 유출입이 자유롭고, 세율이 낮은 기업 친화적인 환경으로 인해 많은 글로벌 기업들이 진출해 있습니다. 한국투자증권의 자회사인 KIS Asia(홍콩법인)는 홍콩시장에서 외국인 기관투자자를대상으로 하는 한국주식 Brokerage 업무를 주된 사업으로 영위하여 왔으며, 2019년 3월과 10월 각각 USD 3억불, USD 2천만불의 2차례 유상증자를 실시하여 사업영역을 확장하고 있습니다. 현재는, 외화채권 Prop-Desk 및 해외 IB Dest를 운영하고 있으며, 2020년 8월 홍콩주식 중개거래를 시작으로 중국주식, 홍콩 파생상품 중개 거래를 위한 사업을 순차적으로 준비하는 등 해외 수익 다각화를 위해 노력하고 있습니다.

나. 자금조달 및 운용실적

[한국투자금융지주]

① 별도 기준

가) 자금조달실적

(단위 : 백만원)

구 분
FY2020 상반기
FY2019
FY2018

평균잔액
가중평균
이자율
구성비
평균잔액
가중평균
이자율
구성비
평균잔액
가중평균
이자율
구성비

자

본
자본금
307,921
-
4.37%
307,921
-
4.59%
307,921
-
4.67%

자본잉여금
844,840
-
11.99%
844,840
-
12.60%
844,840
-
12.81%

이익잉여금
3,759,354
-
53.35%
3,555,155
-
53.04%
3,390,649
-
51.41%

자본조정
-50,144
-
-0.71%
-50,144
-
-0.75%
-50,144
-
-0.76%

기타포괄손익누계액
-743
-
-0.01%
-733
-
-0.01%
-677
-
-0.01%

부

채
회사채
1,463,050
2.35%
20.76%
1,264,188

2.55%

18.86%
1,110,798
2.55%
16.84%

기타차입
642,363
1.79%
9.12%
707,178

1.92%

10.55%
884,205
1.94%
13.41%

기타부채
79,456
-
1.13%
74,767
-
1.12%
108,079
-
1.64%

합계
7,046,097
-
100.00%
6,703,171
-
100.00%
6,595,671
-
100.00%

주) 가중평균 이자율은 연환산 수치임

나) 자금운용실적

(단위 :백만원)

구 분
FY2020 상반기
FY2019
FY2018

평균잔액
가중평균
이자율
구성비
평균잔액
가중평균
이자율
구성비
평균잔액
가중평균
이자율
구성비

- 현금 및 예치금
225
0.07%
0.00%
17

0.11%

0.00%
373
0.06%
0.01%

- 종속기업및관계기업투자
6,226,364
-
88.37%
5,928,754
-
88.45%
5,762,482
-
87.37%

- 상각후원가측정 대출채권
230,697
2.81%
3.27%
199,597

2.79%

2.98%
162,019
2.61%
2.46%

- 당기손익-공정가치측정금융자산
488,000
2.92%
6.93%
450,158

2.20%

6.72%
550,303
2.61%
8.34%

- 유무형자산
5,309
-
0.08%
2,835
-
0.04%
1,297
-
0.02%

- 기 타
95,502
-
1.36%
121,811
-
1.82%
119,197
-
1.81%

합 계
7,046,097
-
100.00%
6,703,171

100.00%
6,595,671
-
100.00%

주) 가중평균 이자율은 연환산 수치임

② 연결기준

가) 자금조달실적

(단위 : 백만원)

구 분
FY2020 상반기
FY2019
FY2018

잔액
구성비
잔액
구성비
잔액
구성비

조

달
- 자기자본
5,127,422
7.34%
5,032,976
8.28%
4,897,928
7.65%

ㆍ자본금
307,921
0.44%
307,921
0.51%
307,921
0.48%

ㆍ자본잉여금
614,661
0.88%
614,756
1.01%
614,756
0.96%

ㆍ자본조정
-50,142
-0.07%
-50,142
-0.08%
-50,142
-0.08%

ㆍ포괄손익누계액
106,263
0.15%
112,016
0.18%
164,251
0.26%

ㆍ이익잉여금
4,121,544
5.90%
4,019,141
6.61%
3,279,846
5.12%

ㆍ비지배주주지분
27,175
0.04%
29,284
0.05%
581,295
0.91%

- 회사채
5,037,113
7.21%
5,185,996
8.53%
3,892,745
6.08%

- 기타차입
25,698,217
36.78%
20,074,115
33.03%
18,541,357
28.97%

- 기타
34,015,948
48.68%
30,473,224
50.15%
36,671,644
57.30%

합 계
69,878,700
100.00%
60,766,311
100.00%
64,003,674
100.00%

나) 자금운용실적

(단위 :백만원)

구 분
FY2020 상반기
FY2019
FY2018

잔액
구성비
잔액
구성비
잔액
구성비

운

용
- 현금 및 예치금
10,272,756
14.70%
5,568,884
9.16%
8,618,691
13.47%

- 당기손익-공정가치측정금융자산
38,024,066
54.41%
33,813,834
55.65%
28,016,438
43.77%

- 파생상품금융자산
1,074,643
1.54%
846,322
1.39%
413,514
0.65%

- 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,213,528
3.17%
2,613,395
4.30%
4,013,598
6.27%

- 상각후원가측정금융자산
12,527,718
17.93%
11,995,888
19.74%
19,549,448
30.54%

- 관계기업투자
2,413,045
3.45%
2,291,582
3.77%
1,055,577
1.65%

- 투자부동산
155,407
0.22%
155,999
0.26%
158,370
0.25%

- 유무형자산
486,552
0.70%
488,393
0.80%
502,705
0.79%

- 기 타
2,710,985
3.88%
2,992,014
4.92%
1,675,333
2.62%

합 계
69,878,700
100.00%
60,766,311
100.00%
64,003,674
100.00%

[주요 종속회사]

1) 한국투자증권

가. 자금조달실적

(단위 : 백만원)

구 분
FY2020 상반기
FY2019
FY2018

평균잔액
이자율
비중
평균잔액
이자율
비중
평균잔액
이자율
비중

자본
자본금
175,817
0.00%
0.32%
175,747
0.00%
0.39%
175,739
0.00%
0.43%

신주청약증거금
0
0.00%
0.00%
6,386
0.00%
0.01%
0
0.00%
0.00%

자본잉여금
3,829,614
0.00%
7.02%
3,131,450
0.00%
6.87%
3,052,694
0.00%
7.44%

자본조정
0
0.00%
0.00%
0
0.00%
0.00%
0
0.00%
0.00%

기타포괄손익누계액
47,435
0.00%
0.09%
126,605
0.00%
0.28%
174,895
0.00%
0.43%

이익잉여금
631,886
0.00%
1.16%
1,015,150
0.00%
2.23%
824,094
0.00%
2.01%

예수부채
투자자예수금
6,579,790
0.17%
12.06%
4,152,141
0.33%
9.11%
4,005,669
0.45%
9.77%

금융부채
단기매매
5,341,229
0.00%
9.79%
4,021,409
0.00%
8.82%
4,130,031
0.00%
10.07%

당기손익지정
13,414,918
0.00%
24.60%
12,438,196
0.00%
27.29%
10,539,166
0.00%
25.69%

차입부채
콜머니
509,041
0.93%
0.93%
454,369
1.66%
1.00%
269,115
1.66%
0.66%

차입금
2,440,241
1.72%
4.47%
1,199,755
1.72%
2.63%
614,359
1.69%
1.50%

RP매도
10,275,561
1.05%
18.84%
9,853,610
1.70%
21.62%
11,455,503
1.55%
27.93%

사채
1,197,235
2.29%
2.20%
1,037,119
2.38%
2.28%
825,072
2.31%
2.01%

발행어음
7,326,762
1.62%
13.43%
5,428,838
2.11%
11.91%
2,637,622
2.05%
6.43%

기타
2,075
0.00%
0.00%
1,164
0.00%
0.00%
854
0.00%
0.00%

기타부채
퇴직급여
10,205
0.00%
0.02%
6,029
0.00%
0.01%
2,202
0.00%
0.01%

충당부채
10,362
0.00%
0.02%
42,373
0.00%
0.09%
39,508
0.00%
0.10%

이연법인세
26,268
0.00%
0.05%
53,553
0.00%
0.12%
19,886
0.00%
0.05%

기타
2,720,025
0.76%
4.99%
2,439,943
1.32%
5.35%
2,251,628
0.82%
5.49%

합 계
54,538,464
-
100.00%
45,583,837
-
100.00%
41,018,035
-
100.00%

주) K-IFRS 별도 기준

나. 자금운용실적

(단위 : 백만원)

구 분
FY2020 상반기
FY2019
FY2018

평균잔액
이자율
비중
평균잔액
이자율
비중
평균잔액
이자율
비중

현·예금
현금 및 현금성 자산
1,240,284
0.50%
2.27%
280,398
1.41%
0.62%
343,178
0.17%
0.84%

예치금
7,524,200
0.04%
13.80%
5,279,267
0.10%
11.58%
4,810,760
0.10%
11.73%

유가증권
단기매매증권
30,901,854
2.03%
56.66%
25,925,006
2.27%
56.87%
24,124,305
2.27%
58.81%

파생상품
439,206
0.00%
0.81%
135,139
0.00%
0.30%
141,591
0.00%
0.35%

당기손익지정증권
1,611,471
5.76%
2.95%
1,758,941
6.41%
3.86%
1,366,196
1.37%
3.33%

매도가능증권
2,225,132
1.85%
4.08%
2,969,118
1.93%
6.51%
3,437,053
1.97%
8.38%

만기보유증권
106,411
4.23%
0.20%
106,278
4.22%
0.23%
48,289
3.17%
0.12%

지분법적용투자주식
1,130,516
0.00%
2.07%
845,965
0.00%
1.86%
211,638
0.00%
0.52%

종속기업투자주식
2,985,782
0.00%
5.47%
2,126,607
0.00%
4.67%
896,223
0.00%
2.18%

대출채권
콜론
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%

신용공여금
2,662,332
5.66%
4.88%
2,595,609
5.92%
5.69%
2,544,019
6.77%
6.20%

RP매수
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
0.00%

대여금
84
0.02%
0.00%
168
0.10%
0.00%
275
0.12%
0.00%

기타
2,233,100
3.19%
4.09%
1,962,119
6.96%
4.30%
1,545,986
6.60%
3.77%

유형자산
326,569
0.00%
0.60%
290,239
0.00%
0.64%
248,184
0.00%
0.61%

기 타
1,151,523
0.67%
2.11%
1,308,982
0.52%
2.87%
1,300,339
0.25%
3.17%

합 계
54,538,464
-
100.00%
45,583,837
-
100.00%
41,018,035
-
100.00%

주) K-IFRS 별도 기준

2) 한국투자신탁운용

가. 자금조달실적

(단위 : 백만원)

구 분
FY2020 상반기
FY2019
FY2018

평균잔액
가중평균
이자율
구성비
평균잔액
가중평균
이자율
구성비
평균잔액
가중평균
이자율
구성비

자
본
자본금
66,000
-
34.7%
66,000
-
33.8%
66,000
-
29.3%

자본잉여금
788
-
0.4%
788
-
0.4%
788
-
0.3%

이익잉여금
64,036
-
33.6%
62,891
-
32.2%
60,083
-
26.7%

기타포괄손익누계액
540
-
0.3%
886
-
0.5%
835
-
0.4%

부
채
예수금
26,485
0.82%
13.9%
27,780
1.40%
14.2%
49,919
1.39%
22.1%

기타
32,485
-
17.1%
37,096
-
19.0%
47,807
-
21.2%

합계
190,334
-
100.0%
195,440
-
100.0%
225,432
-
100.0%

주) 가중평균 이자율은 연환산 수치임

나. 자금운용실적

(단위 :백만원)

구 분
FY2020 상반기
FY2019
FY2018

평균잔액
가중평균
이자율
구성비
평균잔액
가중평균
이자율
구성비
평균잔액
가중평균
이자율
구성비

현금 및 현금성자산
1,549
0.28%
0.8%
10,853
1.79%
5.6%
14,473
1.82%
6.4%

예치금
35,971
0.92%
18.9%
41,925
1.54%
21.5%
57,830
1.47%
25.7%

단기매매금융자산
56,477
1.32%
29.7%
64,352
1.59%
32.9%
57,461
1.58%
25.5%

매도가능금융자산
2,060
-
1.1%
2,439
-
1.2%
2,346
-
1.0%

지분법적용투자주식
56,778
-
29.8%
45,859
-
23.5%
67,989
-
30.2%

대여금
788
1.93%
0.4%
753
2.10%
0.4%
719
2.23%
0.3%

유무형자산
2,320
-
1.2%
1,969
-
1.0%
844
-
0.4%

기타
34,393
-
18.1%
27,289
-
14.0%
23,770
-
10.5%

합 계
190,334
-
100.0%
195,440
-
100.0%
225,432
-
100.0%

주) 가중평균 이자율은 연환산 수치임

3) 한국투자밸류자산운용

가. 자금조달실적

(단위 : 백만원)

구 분
FY2020 상반기
FY2019
FY2018

평균잔액
가중평균
이자율
구성비
평균잔액
가중평균
이자율
구성비
평균잔액
가중평균
이자율
구성비

자본
자본금
12,420
-
2.40%
10,265
-
11.65%
10,000
-
30.27%

자본잉여금
481,565
-
93.03%
52,774
-
59.91%
-
-
-

이익잉여금
21,491
-
4.15%
19,956
-
22.66%
20,647
-
62.50%

기타포괄손익 누계액
-403
-
-0.08%
-73
-
-0.08%
-
-
-

자본조정
-
-
-
1,326
-
1.51%
-
-
-

부채
기타부채
2,579
-
0.50%
3,834
-
4.35%
2,386
-
7.22%

합계
517,653
-
100.00%
88,082
-
100.00%
33,033
-
100.00%

주) 가중평균 이자율은 연환산 수치임

나. 자금운용실적

(단위 :백만원)

구 분
FY2020 상반기
FY2019
FY2018

평균잔액
가중평균
이자율
구성비
평균잔액
가중평균
이자율
구성비
평균잔액
가중평균
이자율
구성비

현금 및 현금성자산
4,937
0.75%
0.95%
6,996
1.23%
7.94%
6,375
1.23%
19.30%

예치금
6,484
2.30%
1.25%
12,397
2.54%
14.07%
21,764
2.21%
65.89%

당기손익인식금융자산
410
-
0.09%
598
-
0.68%
98
-
0.30%

기타포괄손익인식금융자산
963
-
0.19%
1,418
-
1.61%
1,519
-
4.60%

지분법적용투자자산
499,980
-
96.59%
61,786
-
70.15%
-
-
0.00%

대여금
174
1.71%
0.03%
18
2.41%
0.02%
-
-
0.00%

유무형자산
1,835
-
0.35%
2,259
-
2.56%
574
-
1.74%

기타
2,870
-
0.55%
2,610
-
2.96%
2,703
-
8.18%

합 계
517,653
-
100.00%
88,082
-
100.00%
33,033
-
100.00%

주) 가중평균 이자율은 연환산 수치임

4) 한국투자저축은행

가. 자금조달실적

[은행계정]

(단위 : 백만원,%)

구 분
조달항목
FY2020 상반기
FY2019
FY2018

평균잔액
이자율
구성비
평균잔액
이자율
구성비
평균잔액
이자율
구성비

원화자금
예수금
2,993,916
2.34
85.2
2,627,305
2.57
84.9
2,270,380
2.43
85.9

차입금
-
-
-
-
-
-
-
-
-

콜머니
-
-
-
-
-
-
-
2.34-
-

외화자금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
자본금등
521,456
-
14.8
468,460
-
15.1
372,519
-
14.1

합 계
3,515,372
-
100.0
3,095,765
-
100.0
2,642,899
-
100.0

나. 자금운용실적

[은행계정]

(단위 : 백만원,%)

구 분
운용항목
FY2020 상반기
FY2019
FY2018

평균잔액
이자율
구성비
평균잔액
이자율
구성비
평균잔액
이자율
구성비

원화자금
대출채권
3,098,983
8.18
88.16
2,751,273
7.96
88.9
2,338,047
7.92
88.5

유가증권
18,173
-
0.52
4,524
-
0.2
3,611
-
0.1

예치금
361,527
1.38
10.28
303,729
1.92
9.8
260,170
1.68
9.8

콜론
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화자금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
현금
315
-
0.01
309
-
0.0
199
-
0.0

고정자산등
(기타자산포함)
36,374
-
1.03
35,930
-
1.2
40,871
-
1.6

합 계
3,515,372
-
100.00
3,095,765
-
100.00
2,642,899
-
100.0

5) 한국투자캐피탈

가. 자금조달실적

(단위 : 백만원,%)

구 분

조달

항목

FY2020 상반기
FY2019
FY2018

평균잔액

이자율

비중

평균잔액

이자율

비중

평균잔액

이자율

비중

자본
자본금
46,000
-
1.3
41,123
-
1.4
39,488
-
1.9

자본잉여금
233,385
-
6.8
189,518
-
6.3
174,819
-
8.2

자본조정
0
-
-
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익누계액
0
-
-
-
-
-
-
-
-

이익잉여금
174,590
-
5.1
115,374
-
3.9
59,942
-
2.8

부채
차입금
423,967
2.52
12.3
445,405
2.45
14.9
349,205
2.19
16.4

사채
2,536,431
2.51
73.4
2,154,267
2.58
72.0
1,477,218
2.58
69.3

기타부채
40,311
-
1.2
46,765
-
1.6
31,609
-
1.5

합 계

3,454,684
-
100.0
2,992,452
-
100.0
2,132,281
-
100.0

주) 가중평균 이자율은 연환산 수치임

나. 자금운용실적

(단위 : 백만원, %)

구 분

FY2020 상반기
FY2019
FY2018

평균잔액

이자율

비중

평균잔액

이자율

비중

평균잔액

이자율

비중

현금 및 예치금
187,268
1.64
5.4
149,224
1.53
5.0
164,692
1.48
7.7

할부금융
139,315
4.35
4.0
87,634
4.62
2.9
18,308
5.57
0.9

대출채권
3,061,495
5.61
88.6
2,726,699
5.76
91.1
1,930,848
5.75
90.6

신기술자산
0
-
-
-
-
-
240
-
0.0

유형자산

1,952
-
0.1
2,098
-
0.1
1,312
-
0.1

기타

64,654
-
1.9
26,796
-
0.9
16,881
-
0.8

합 계

3,454,684
-
100.0
2,992,452
-
100.0
2,132,281
-
100.0

주) 가중평균 이자율은 연환산 수치임

6) 한국투자부동산신탁

- 고유계정의 자금조달 및 운용실적

(단위 : 백만원,%)

구 분
조달항목
FY2020 상반기
FY2019
FY2018

기말잔액
이자율
비중
기말잔액
이자율
비중
평균잔액
이자율
비중

조달
차입금
-
-
-
-
-
-
-
-
-

예수금
-
-
-
-
-
-
-
-
-

충당금
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타부채
3,320
-
7.78
3,164
-
6.68
-
-
-

자본
39,364
-
92.22
44,180
-
93.32
-
-
-

합계
42,684
-
100.00
47,344
-
100.00
-
-
-

운용
현금,예금
35,280
0.50~2.70
82.65
39,869
1.30~2.71
84.21
-
-
-

유가증권
20
-
0.05
10
-
0.02
-
-
-

대출채권
271
-
0.63
40
-
0.08
-
-
-

유/무형자산
6,111
-
14.32
6,603
-
13.95

기타자산
1,002
-
2.35
822
-
1.74
-
-
-

합계
42,684
-
100.00
47,344
-
100.00
-
-
-

주) 한국투자부동산신탁은 2019년 신규설립되어 2018년 기재를 생략함.

7) 한국투자파트너스

가. 자금조달실적

(단위 : 백만원)

구 분
FY2020 상반기
FY2019
FY2018

잔액
구성비
잔액
구성비
잔액
구성비

자본
자기자본
347,494
54.18%
319,408
52.06%
277,083
51.68%

- 자본금
207,000
32.27%
207,000
33.74%
192,000
35.81%

- 이익잉여금
139,932
21.82%
112,522
18.34%
86,098
16.06%

- 자본잉여금
775
0.12%
775
0.13%
775
0.14%

- 자본조정
-212
-0.03%
-890
-0.14%
-1,790
-0.33%

부채
단기차입금
170,000
26.51%
170,000
27.71%
155,000
28.91%

기타
123,892
19.32%
124,137
20.23%
104,019
19.40%

합 계
641,386
100.00%
613,545
100.00%
536,102
100.00%

* K-IFRS 연결 기준

나. 자금운용실적

(단위 : 백만원)

구 분

FY2020 상반기

FY2019
FY2018

잔액
구성비
잔액
구성비
잔액
구성비

운용
현금 및 예치금
48,598
7.58%
64,323
10.52%
59,218
11.05%

당기손익인식금융자산
173,259
27.01%
172,989
28.28%
157,983
29.47%

지분법적용투자주식-관계기업
10,999
1.71%
10,999
1.80%
7,043
1.31%

지분법적용투자주식-출자금
379,961
59.24%
334,463
54.68%
290,468
54.18%

대여금
82
0.01%
110
0.02%
97
0.02%

유형자산
752
0.12%
1,397
0.23%
366
0.07%

무형자산
1,810
0.28%
2,298
0.07%
1,598
0.30%

기타자산
25,926
4.04%
26,966
4.41%
19,328
3.61%

합 계
641,386
100.00%
613,545
100.00%
536,102
100.00%

* K-IFRS 연결 기준

8) 한국투자프라이빗에쿼티

가. 자금조달실적

(단위 : 백만원)

구 분

FY2020 상반기

FY2019

FY2018

잔액
구성비
잔액
구성비
잔액
구성비

자본
자기자본
50,751
98.56%
49,640
98.24%
48,002
85.03%

- 자본금
1,785
3.47%
1,785
3.53%
1,785
3.16%

- 자본잉여금
43,847
85.15%
43,847
86.78%
43,847
77.67%

- 기타포괄손익누계액
653
1.27%
47
0.09%
-36
-0.06%

- 이익잉여금
4,465
8.67%
3,960
7.84%
2,406
4.26%

부채
단기차입금
-
-
-
-
8,000
14.17%

기타
741
1.44%
888
1.76%
453
0.80%

합 계
51,492
100.00%
50,527
100.00%
56,455
100.00%

* K-GAAP 별도 기준

나. 자금운용실적

(단위 : 백만원)

구 분
FY2020 상반기

FY2019

FY2018

잔액
구성비
잔액
구성비
잔액
구성비

현금 및 예치금
17,073
33.16%
18,030
35.68%
32,685
57.90%

사모투자전문회사출자금
31,020
60.24%
29,282
57.95%
21,719
38.47%

투자주식
-
-
-
-
-
-

매도가능증권
48
0.09%
39
0.08%
73
0.13%

유형자산
114
0.22%
13
0.03%
7
0.01%

무형자산
4
0.01%
6
0.01%
5
0.01%

기타자산
3,233
6.28%
3,157
6.25%
1,965
3.48%

합 계
51,492
100.00%
50,527
100.00%
56,455
100.00%

* K-GAAP 별도 기준

3. 영업종류별 현황

[한국투자금융지주]

- 해당사항 없음

[주요 종속회사]

1) 한국투자증권

가. 유가증권 자기매매업무

1)
종류별 유가증권 내역

(단위 : 백만원)

구 분
FY2020 상반기
FY2019
FY2018

보유잔액
거래실적
보유잔액
거래실적
보유잔액
거래실적

장내
장외
장내
장외
장내
장외

주 식
2,290,188
8,965,100
3,226
3,786,162
18,713,403
1,173
1,801,589
30,529,569
695

채권
국채·지방채
5,479,409
47,179,828
164,672,086
5,679,435
128,380,369
327,684,286
4,710,542
131,224,759
421,626,763

특수채
4,868,543
2,882,768
4,093,079

회사채
9,891,434
8,136,075
7,094,133

소 계
20,239,385
47,179,828
164,672,086
16,698,278
128,380,369
327,684,286
15,897,754
131,224,759
421,626,763

집 합 투 자 증 권
829,309
-
870,645
828,715
-
1,565,914
719,875
-
1,319,929

기 업 어 음 증 권
3,026,370
2,702,018
2,170,319

전 자 단 기 사 채
1,193,648
2,441,053
1,925,651

외 화 증 권
3,698,412
3,163,562
1,618,700

기 타 유 가 증 권
4,699,883
1,853,526
1,751,033

선물
매 수
-
104,172,985
-
-
238,091,927
-
-
182,050,018
-

매 도
-
103,996,313
-
-
239,543,957
-
-
184,670,167
-

옵션
매 수
133,960
1,173,236
-
148,644
1,312,161
-
89,059
1,259,204
-

매 도
722,272
1,485,724
-
231,155
1,379,227
-
566,454
1,357,252
-

파생결합증권
265,386
1,224,435
-
244,854
2,296,892
-
278,394
2,169,660
-

합 계
37,098,813
268,197,620
165,545,957
32,097,968
629,717,937
329,251,373
26,818,828
533,260,628
422,947,387

주1) 보유잔액: K-IFRS 연결 기준, 거래실적: 별도 기준

주2) 기타유가증권: 증금예치금, 신탁 등 별도 예치금

2) 유가증권 운용내역

가) 주 식

(단위 : 백만원)

구 분
FY2020 상반기
FY2019
FY2018

매매차익(차손)
(65,502)
33,035
(60,569)

평가차익(차손)
29,558
195,789
(47,109)

배당금수익
49,771
69,748
58,171

합 계
13,827
298,572
(49,507)

* K-IFRS 연결 기준

나) 채
권

(단위 : 백만원)

구 분
FY2020 상반기
FY2019
FY2018

매매·상환차익(차손)
30,786
37,722
1,232

평가차익(차손)
97,689
108,217
158,194

채권이자
206,642
442,972
430,708

합 계
335,117
588,910
590,134

* K-IFRS 연결 기준

다) 집합투자증권

(단위 : 백만원)

구 분
FY2020 상반기
FY2019
FY2018

매매차익(차손)
(3,343)
8,315
5,798

평가차익(차손)
(2,076)
(69,687)
(28,266)

분배금수익
20,729
42,476
39,953

합 계
15,310
(18,895)
17,486

* K-IFRS 연결 기준

라) 기업어음

(단위 : 백만원)

구 분
FY2020 상반기
FY2019
FY2018

매매차익(차손)
1,528
6,335
4,847

평가차익(차손)
8,223
1,748
867

이자수익
40,373
50,142
34,172

합 계
50,124
58,225
39,886

*

K-IFRS 연결 기준

마) 전자단기사채

(단위 : 백만원)

구 분
FY2020 상반기
FY2019
FY2018

매매차익(차손)
5,130
14,501
11,975

평가차익(차손)
796
444
281

이자수익
21,818
36,130
17,527

합 계
27,744
51,075
29,783

*

K-IFRS 연결 기준

바) 외화증권

(단위 : 백만원)

구 분
FY2020 상반기
FY2019
FY2018

매매차익(차손)
(11,741)
81,319
3,557

평가차익(차손)
63,735
70,562
(51,744)

배당금·이자수익
36,384
49,488
27,970

합 계
88,378
201,370
(20,216)

*

K-IFRS 연결 기준

사) 기타유가증권

(단위 : 백만원)

구 분
FY2020 상반기
FY2019
FY2018

매매차익(차손)
-
-
11

평가차익(차손)
16,124
34,144
38,380

이자수익
-
-
-

합 계
16,124
34,144
38,392

주
1)

K-IFRS 연결 기준

주2) 기타유가증권: 증금예치금, 신탁 등 별도 예치금

아) 파생상품 운용수지

① 장내선물거래

(단위 :백만원)

구 분
FY2020 상반기
FY2019
FY2018

매매차익(차손)
120,323
(188,139)
63,127

정산차익(차손)
42,224
(86,794)
62,972

합 계
162,547
(274,933)
126,099

*

K-IFRS 연결 기준

② 장내옵션거래

(단위 : 백만원)

구 분
FY2020 상반기
FY2019
FY2018

매매차익(차손)
(731,901)
495,963
89,504

정산차익(차손)
43,626
314,894
(101,523)

합 계
(688,275)
810,857
(12,018)

*

K-IFRS 연결 기준

③
파생결합증권 및 매도파생결합증권 거래

(단위 : 백만원)

구 분
FY2020 상반기
FY2019
FY2018

처분차익(차손)
(52,172)
(181,168)
(90,036)

평가차익(차손)
459,980
(409,325)
325,115

상환차익(차손)
(251,872)
(1,031,659)
(282,898)

합 계
155,936
(1,622,152)
(47,819)

*

K-IFRS 연결 기준

④ 장외파생상품거래

(단위 : 백만원)

구 분
FY2020 상반기
FY2019
FY2018

매매차익(차손)
39,801
434,415
(45,287)

평가차익(차손)
(181,422)
176,773
(195,418)

합 계
(141,620)
611,189
(240,705)

*

K-IFRS 연결 기준

나. 위탁매매업무

1) 예수금 및 매매거래 실적

(단위 : 백만원)

구 분
FY2020 상반기
FY2019
FY2018

장내
장외
장내
장외
장내
장외

예 수 금
위탁자예수금
4,247,603
1,851,318
1,565,901

장내
거래예수금
3,491,269
1,674,942
2,208,509

거래실적
주 식
406,295,274
50,743
272,771,774
124,496
274,269,407
66,488

채 권
2,151,512
43,239,708
3,610,854
76,450,493
2,508,097
82,677,125

어 음
-
-
-
-
-
-

외화증권
6,805,305
5,324,015
2,300,256

선 물
3,174,606,593
-
3,526,292,547
-
3,424,295,592
-

옵 션
36,125,302
-
41,437,104
-
58,118,441
-

파생결합증권
2,653,067
-
3,088,029
-
2,961,676
-

기 타
-
-
-
-
-
-

합 계
3,621,831,748
50,095,756
3,847,200,308
81,899,004
3,762,153,213
85,043,869

수 수 료
주 식
143,889
4,852
156,424
8,338
215,624
6,655

채 권
2,218
1,276
3,877
2,310
3,081
2,283

어 음
-
-
-
-
-
-

외화증권
23,220
16,609
7,174

선 물
39,967
-
48,947
-
50,661
-

옵 션
8,538
-
10,792
-
13,176
-

파생결합증권
-
-
-
-
-
-

기 타
-
-
-
-
-
-

합 계
194,612
29,348
220,041
27,257
282,542
16,112

*

K-IFRS 연결 기준

2) 위탁매매 업무수지

(단위 : 백만원 )

구 분
FY2020 상반기
FY2019
FY2018

수탁수수료
223,960
247,298
298,654

매매수수료
56,180
59,408
60,190

수 지 차 익
167,780
187,890
238,464

*

K-IFRS 연결 기준

다. 유
가증권 인수업무

1) 유가증권 인수실적

(단위 : 백만원)

구 분
FY2020 상반기
FY2019
FY2018

주간사 실적
인수 실적
인수수수료
주간사 실적
인수 실적
인수수수료
주간사 실적
인수 실적
인수수수료

기업공개
971,729
230,134
4,507
1,088,649
685,768
16,838
380,201
368,061
15,684

유상증자
169,565
203,478
3,663
289,913
257,970
4,343
886,453
770,368
4,605

특수채·
금융채
3,185,117
3,185,117
611
9,462,881
9,309,067
4,812
11,966,874
9,713,533
5,115

회사채
14,309,270
9,621,882
16,768
19,668,415
17,598,279
32,363
13,363,989
15,926,424
27,312

외화증권
50,301
50,301
12
176,503
176,503
39
109,759
109,759
34

기 타
27,296
1,803,356
10,620
459,014
2,544,029
20,617
3,187,267
3,257,067
23,685

합 계
18,713,278
15,094,268
36,181
31,145,376
30,571,616
79,012
29,894,543
30,145,212
76,436

*

K-IFRS 별도 기준

주) 기타 : ABCP 인수수수료 및 대출 주선수수료 등

2) 인수업무수지

(단위 : 백만원)

구 분
FY2020 상반기
FY2019
FY2018

인수수수료
36,181
79,012
76,436

수수료비용
-
-
-

수지차익
36,181
79,012
76,436

*

K-IFRS 연결 기준

라. 투자일임 업무

1) 운용인력 상세현황

(기준일: 2020년 06월 30일)
(단위: 건, 백만원)

성명
직위
담당업무
자격증종류
자격증취득일
소속
상근여부
운용중인 
계약수
운용규모

박진환
부장
운용
투자자산운용사
1998-12-21
랩상품부
상근
154,473
1,489,553

박성진
차장
운용
투자자산운용사
2011-05-06
랩상품부
상근
5,387
220,755

이승률
차장
운용
일임투자자산운용사
2000-09-17
랩상품부
상근
4,918
218,676

김은총
차장
운용
일임투자자산운용사
2007-03-23
랩상품부
상근
2,111
66,362

전남중
부장
운용
투자자산운용사
2001-05-18
고용보험기금운용부
상근
4
889,000

김건우
차장
운용
투자자산운용사
2005-09-23
고용보험기금운용부
상근
7
3,327,666

송준호
차장
운용
투자자산운용사
2007-03-23
고용보험기금운용부
상근
2
1,090,324

정준모
차장
운용
투자자산운용사
2008-02-20
고용보험기금운용부
상근
1
60,000

유영선
차장
운용
투자자산운용사
2016-07-08
고용보험기금운용부
상근
1
388,000

김요셉
차장
운용
투자자산운용사
2009-05-08
OCIO운용부
상근
4
304,446

서동휘
차장
운용
일임투자자산운용사
2000-12-18
OCIO운용부
상근
7
881,290

김태진
대리
운용
투자자산운용사
2012-04-06
OCIO운용부
상근
2
90,000

최성환
대리
운용
투자자산운용사
2015-08-07
OCIO운용부
상근
76
3,067,120

김석천
대리
운용
투자자산운용사
2015-02-23
OCIO운용부
상근
111
3,210,295

주1)
K-IFRS별도 계약금액 기준
, 본사의 운용인력 중 기준일 현재 운용중인 계약이 존재하는 인원만을 기재

주2) 당사의 기준일 현재 지점 및
운용관련 부서의 투자운용자격 보유 인원은
총
1,142
명
이며, 이 중 운용중인 계약이 존재하는 인원은

291
명
임

2) 투
자일임계약 현황

(기준일: 2020년 06월

30일
)

(단위: 명, 건, 백만원)

구분
FY2020 상반기
FY2019
FY2018

고객수
159,176
159,151
156,255

일임계약건수
169,336
168,193
166,138

일임계약자산총액
15,955,151
17,680,891
18,489,476

주) K-IFRS별도 기준, 평가금액 기준

3) 일임수수료 수입 현황

(기준일
: 2020년 06월 30일)

(단위: 백만원)

구분
FY2020 상반기
FY2019
FY2018

일임수수료

9,558

15,080

23,291

주) K-IFRS별도 기준

4) 투자일임재산현황

(
기준일: 2020년 06월 30일)

(단위: 건, 백만원)

구 분
금융투자업자
은행
보험회사
(고유계정)
보험회사
(특별계정)
연기금
공제회
종금
개인
기타
계

건수
금액
건수
금액
건수
금액
건수
금액
건수
금액
건수
금액
건수
금액
건수
금액
건수
금액
건수
금액

국내계약자산
일반투자자
46
5,830
18
27,682
-
-
-
-
9
155,020
1
-
-
-
167,660
1,896,292
1,009
1,428,969
168,743
3,513,792

전문투자자
25
1,112
26
306,724
19
30,000
25
573
32
7,038,590
5
45,000
-
-
262
47,271
199
4,549,228
593
12,018,497

계
71
6,942
44
334,405
19
30,000
25
573
41
7,193,610
6
45,000
-
-
167,922
1,943,563
1,208
5,978,197
169,336
15,532,289

해외계약자산
일반투자자
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

전문투자자
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
일반투자자
46
5,830
18
27,682
-
-
-
-
9
155,020
1
-
-
-
167,660
1,896,292
1,009
1,428,969
168,743
3,513,792

전문투자자
25
1,112
26
306,724
19
30,000
25
573
32
7,038,590
5
45,000
-
-
262
47,271
199
4,549,228
593
12,018,497

계
71
6,942
44
334,405
19
30,000
25
573
41
7,193,610
6
45,000
-
-
167,922
1,943,563
1,208
5,978,197
169,336
15,532,289

주) K-IFRS별도 기준, 계약금액 기준

5
) 투자일임
계약 금액별 분포현황

(기준일:
2020년 06월 30일)

(단위: 건, 백만원)

구분
계약건수
계약금액

일반투자자
전문투자자
계
비율
일반투자자
전문투자자
계
비율

1억원미만
164,544
383
164,927
97.40%
549,347
3,243
552,590
3.56%

1억원이상~3억원미만
2,603
24
2,627
1.55%
405,295
4,204
409,499
2.64%

3억원이상~5억원미만
549
12
561
0.33%
206,968
4,545
211,514
1.36%

5억원이상~10억원미만
779
8
787
0.46%
469,121
5,403
474,524
3.06%

10억원이상~50억원미만
183
13
196
0.12%
307,464
29,264
336,728
2.17%

50억원이상~100억원미만
19
9
28
0.02%
127,069
51,527
178,596
1.15%

100억원이상
66
144
210
0.12%
1,448,528
11,920,310
13,368,838
86.07%

합계
168,743
593
169,336
100.00%
3,513,792
12,018,497
15,532,289
100.00%

주) K-IFRS별도 기준, 계약금액 기준

6

) 투자일임

재
산

운용현황

(기준일: 2020년 06월 30일)
(단위: 백만원)

구분
국내
해외
합계

유동성자산
예치금
1,935,156
-
1,935,156

보통예금
6,905
258
7,163

정기예금
-
-
-

양도성예금증서(CD)
-
-
-

콜론(Call Loan)
-
-
-

환매조건부채권매수(RP)
17,514
-
17,514

기업어음증권(CP)
4,374,015
-
4,374,015

기타 현금
171,554
-
171,554

소계
6,505,143
258
6,505,401

증권
채무증권
국채·지방채
61,380
-
61,380

특수채
133,948
-
133,948

금융채
584,154
-
584,154

회사채
2,251,771
-
2,251,771

기타
15,602
-
15,602

소계
3,046,854
-
3,046,854

지분증권
주식
195,555
116,869
312,424

신주인수권증서
-
-
-

출자지분
-
-
-

기타
85
6,279
6,364

소계
195,640
123,148
318,788

수익증권
신탁 수익증권
-
-
-

투자신탁 수익증권
5,876,836
22,260
5,899,096

기타
333,625
7,378
341,003

소계
6,210,461
29,638
6,240,099

투자계약증권
-
-
-

파생결합증권
ELS
8,076
-
8,076

ELW
-
-
-

기타
-
-
-

소계
8,076
-
8,076

증권예탁증권
-
-
-

기타
-
-
-

소계
9,461,031
152,786
9,613,817

파생상품
장내파생상품
이자율관련거래
-
-
-

통화관련거래
-
-
-

주식관련거래
-
-
-

기타
-
-
-

소계
-
-
-

장외파생상품
이자율관련거래
-
-
-

통화관련거래
-
-
-

주식관련거래
-
-
-

기타
-
-
-

소계
-
-
-

소계
-
-
-

기타
-164,067
-
-164,067

합계
15,802,106
153,044
15,955,151

주) K-IFRS별도 기준, 평가금액 기준

7) 투자일임재산의 예탁(보관) 기관 현황

(기준일: 2020년 06월 30일)
(단위: 명, 백만원)

예탁기관명
예탁자수
예탁금액
비고

신한은행
1
6,027,830
-

한국투자증권
159,175
9,927,321
-

합계
159,176
15,955,151
-

주) K-IFRS별도 기준, 평가금액 기준

마. 신탁업무

1) 신탁계정 재무상태표

(기준일:2020년 06월 30일)
(단위 : 백만원)

계정명
금액

Ⅰ.자산총계
19,830,448

현금및예치금
4,787,117

증권
9,865,439

금전채권
5,073,558

기타자산
104,334

Ⅱ.부채총계
19,830,448

금전신탁
14,780,978

재산신탁
4,427,235

차입금
306,800

기타부채
315,435

2) 신탁계

정 손
익
계산서

(기준일:2020년 01월 01일~06월 30일)
(단위 : 백만원)

계정명
금액

Ⅰ. 신탁이익계
190,602

예치금이자
39,117

증권이자
84,234

금전채권이자
8,586

배당금수익
642

증권매매이익
30,612

실물자산수익
119

기타수익
27,292

Ⅱ. 신탁손실계
190,602

금전신탁이익
136,163

재산신탁이익
8,876

차입금이자
2,154

증권매매손실
25,898

지급수수료
2

신탁보수
10,072

기타비용
7,437

3) 신탁별 수익 현황

(기준일:2020년 01월 01일~06월 30일)
(단위 : 백만원)

계정명
신탁보수
중도해지
수수료
신탁보전금
계

금전신탁
불특정금전신탁
-
-
-
-

특정금전신탁
수시입출금
163
-
-
163

자사주
150
-
-
150

채권형
1,396
-
-
1,396

주식형(자문형, 자사주 제외)
1,610
-
-
1,610

주가연계신탁
1,820
-
-
1,820

정기예금형
226
-
-
226

퇴직연금
확정급여형
1,811
-
-
1,811

확정기여형
986
-
-
986

IRA형
186
-
-
186

소계
2,983
-
-
2,983

기타
198
-
-
198

금전신탁소계
8,546
-
-
8,546

재산신탁
증권
61
-
-
61

금전채권
1,465
-
-
1,465

재산신탁소계
1,526
-
-
1,526

합계
10,072
-
-
10,072

4) 금전신탁 자금조달현황

(기준일:2020년 06월 30일)
(단위 : 백만원)

계정명
수탁액
차입금
특별보유금
손익
기타
합계

금전신탁
불특정금전신탁
-
-
-
-
-
-

특정금전신탁
수시입출금
571,988
-
-
861
-
572,849

자문형
-
-
-
-
-
-

자사주
143,500
-
-
1,244
-
144,744

채권형
4,444,094
-
-
33,836
-
4,477,930

주식형(자문형, 자사주 제외)
418,050
-
-
4,129
-
422,179

주가연계신탁
851,178
-
-
563
-
851,741

정기예금형
3,620,368
-
-
36,595
-
3,656,963

퇴직연금
확정급여형
2,642,931
-
-
141,590
-
2,784,521

확정기여형
1,341,843
-
-
68,205
-
1,410,048

IRA형
570,114
-
-
20,664
-
590,778

소계
4,554,888
-
-
230,459
-
4,785,347

기타
176,912
-
-
5,203
-
182,115

금전신탁합계
14,780,978
-
-
312,890
-
15,093,868

5) 금전신탁 자금운용현황

(기준일:2020년 06월 30일)
(단위 : 백만원)

계정명
회사채
주식
국채/지방채
금융채
기업어음
수익증권
파생결합증권
발행어음
외화증권
기타
소계

금전신탁
불특정금전신탁
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

특정금전신탁
수시입출금
-
-
-
-
-
-
-
1,247

571,602
572,849

자문형
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

자사주
-
92,941
-
-
-
-
-
-
-
51,803
144,744

채권형
1,268,098
1,109
54,889
70,631
2,280,970
51,297
-
9,652
542,453
198,831
4,477,930

주식형(자문형, 자사주 제외)
-
391,848
-
-
-
-
-
1,164
-
29,167
422,179

주가연계신탁
-
10,269
-
-
-
-
763,054
-
69,939
8,479
851,741

정기예금형
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,656,963
3,656,963

퇴직연금
확정급여형
-
200
-
-
-
196,279
1,870,548
37,873
-
679,621
2,784,521

확정기여형
-
26,291
-
-
-
589,534
143,989
86,436
-
563,798
1,410,048

IRA형
-
12,096
-
-
-
260,968
116,608
75,807
-
125,299
590,778

소계
-
38,587
-
-
-
1,046,781
2,131,145
200,116
-
1,368,718
4,785,347

기타
-
12,993
-
-
-
102,787
37,650
-
-
28,685
182,115

금전신탁합계
1,268,098
547,747
54,889
70,631
2,280,970
1,200,865
2,931,849
212,179
612,392
5,914,248
15,093,868

바. 신용공여

(단위 : 백만원)

구 분

FY2020
한도
이자율
비고

1월
2월
3월
4월
5월
6월

자기융자
753,313
795,600
510,355
737,749
952,146
1,174,381

20억원 (담보대출과 합산한도)
담보
유지
비율 140%~160%

영업점 4.90%~8.75%

(VIP,로얄 등급 4.7%~8.55%)

은행연계 4.9%~
10.5%

(VIP,로얄 등급 4.7%~
10.3
%)

연체이자율 : 10%
(은행연계 11%)

단, 할인이율 적용계좌의 경우
약정이율 +3%P 적용

증권담보대출
1,961,772
1,970,461
1,741,816
1,731,630
1,723,406
1,762,116
20억원 (신용융자와 합산한도)
증거금별 종목한도 적용(3억원~20억원)
담보유지비율 140%~160%
7.15%~8.70%
(은행연계 7.8%~10.0%)

연체이자율 : 10%
(은행연계 11%)

단, 연금계좌(22) 연체이자율은
연 6% 적용, 
할인이율 적용계좌의 경우
약정이율 +3%P 적용

주1) 담보유지비율은 임의상환의 기준이 되는 비율임
주2) 매월 말잔 기준

사. 기타 상
품ㆍ서비스 내용

취급상품
내용
비고

국내펀드

- 국내 자산운용회사가 국내법령에 의하여 설정한 상품

-
자본시장법('09.02.04부터 적용)에
따라 증권집합투자기구, 부동산집합투자기구, 
 특별자산집합투자기구, 혼합자산집합투자기구, 단기금융집합투자기구로 분류

-

해외펀드

- 국내 설립 근거법에 따라 국내 투자자를 대상으로 펀드를 발매하여 조성한 자금으로 주로
 해외증권시장에 상장된 유가증권에 투자, 운용하는 상품
- 국내 운용사가 국내외 펀드에 투자하는 재간접 투자펀드와 해외에 직접 투자하는 펀드로
 구분 가능

On-shore
(해외직접투자펀드,
재간접펀드 등)

- 외국자산운용사가 국외에 펀드를 설립하여 국내를 비롯한 해외 여러 국가에서 모은 자금
 으로 세계 각국의 주식, 채권 등에 투자하는 상품

Off-shore(피델리티,
메릴린치, 슈로더 등)

파생결합증권
- 유가증권과 파생금융상품이 결합한 증권으로서 기초자산의 가치변동과 연계한 증권
- 기초자산은 주식, 이자율, 환율, 실물 등 매우 다양하며 기초자산의 가격변동과 연계하여
 미리 정해진 방법에 따라 지급금액이 결정되는 증권으로 ELS, DLS 등이 있음
-

파생결합사채
- 기존 원금보장형 파생결합증권이 파생결합사채로 재분류되어 은행에서도 팔 수 있도록 변경
 한 금융상품임. 원금보장형이기 때문에 위험이 상대적으로 낮고 약정 조건에 따라 추가적
 수익을 올릴 수 있는 증권으로 ELB 및 DLB가 있음
-

CMA
- 입출금은 물론 급여, 적립식, 카드대금, 보험료, 공과금 등의 결제계좌로 사용할 수 있으며,
 남은 유휴자금은 RP 등의 고수익 자산에 투자하여 높은 수익을 지급하는 자산관리계좌

RP형,MMF형,
MMW형,
발행어음형
등

발행어음
- 고객의 요청에 의하여 고객을 수취인으로 하고 회사를 지급인으로 하여 회사가 1년 이내의
 약정된 수익률로 발행한 어음
-

RP

- 당사가 보유하고 있는 국공채, 회사채, 금융채 등을 고객이 매입한후 일정기간이 경과한 후
 약정이율을 적용한 금액으로 다시 매수할 것을 조건으로 판매하는 상품

-

회사채
- 기업이 발행하는 채권으로 일반적으로 정기적인 이자를 지급받고 원금은 만기시에 상환하는
 유가증권
-

국공채
- 공적인 기관이나 넓은 의미의 정부가 발행하는 채권
-

CP
- 기업이 자금조달을 목적으로 발행하는 어음 형식의 단기채권
-

해외채권
- 기업 혹은 국가가 발행한 원화 표시가 아닌 기축통화 혹은 현지통화 표시 채권
-

전자단기사채
- 만기 1년 미만의 단기자금을 종이가 아닌 전자방식으로 발행, 유통하는 금융상품으로 기업
 어음(CP)을 대체하는 것을 목적으로 발행. 종이로 발행되는 기업어음과는 다르게 거래의
 지역 한계가 없고 위조나 변조 위험이 없으며 투자자를 보호할 수 있는 장점이 있음
-

신탁
- 고객(위탁자)으로부터 금전을 수탁받아 신탁회사가 유가증권, 기타 유동성 자산 등에 운용
 투자하는 상품(특정금전신탁)
- 고객이 신탁재산의 운용방법, 운용대상 등을 직접 지시하고, 수탁회사는 위탁자의 운용지시
 에 따라 신탁재산을 운용한 후 수익자에게 실적 배당하는 단독 운용하는 신탁
 (초단기신탁, CP매칭형신탁, MMT, 정기예금형신탁, 자사주신탁 등)
-

Wrap

-
금융투자상품에 대한 투자판단 전부를 위임받아 고객의 투자목적에 맞추어 운용하는 서비스
- 계좌 단위 운용으로 포트폴리오 확인이 가능하여 맞춤형 투자포트폴리오 설계 및 관리운용 가능(자문형랩, 중앙운용랩, 펀드랩, profit 등)

-

방카슈랑스
- 10년 이상 계약 유지 시 비과세 혜택이 있는 장기저축성보험 상품
- 저축성보험은 예금자보험 대상 상품이며, 공시이율이 적용되는 금리연동형 상품
 (즉시연금, 연금보험, 저축보험, 양로보험 등)
-

퇴직연금
- 기업 또는 근로자가 사외 금융기관에 월별, 연별로 일정금액을 적립하고 근로자는 퇴직 후
 일시금 또는 연금 형태로 퇴직급여를 지급받을 수 있는 상품
-

이밖에 주요 서비스로는 투자유망상품을 제안하는 추천상품 서비스, 개인 맞춤형 은퇴자산관리 서비스인 은퇴컨설팅 서비스, 보험을 통해 생애 종합자산 관리를 해주는
방카슈랑스, 실시간으로 투자전문가들의 조언을 받아 매매할 수 있는 서비스 등이 있으며 투자전략세미나, 세무대행서비스 등 VIP고객들을 위한 다양한 Membership 서
비스를 제공하고 있습니다.

2) 한국투자신탁운용

가. 영업실적

(단위 : 백만원)

구 분
FY2020 상반기
FY2019
FY2018

영업수익
57,213
129,147
118,455

영업이익
17,876
52,713
49,540

법인세차감전순이익
19,666
54,914
47,235

당기순이익
16,737
40,435
35,491

나. 주요 상품 설정현황

(단위 : 백만원)

구분
설정액

2020.06.30
2019.12.31
2018.12.31

증권투자신탁
주식형
7,164,302
6,843,570
7,159,252

채권형
7,408,722
7,855,141
6,784,604

주식혼합형
598,081
642,967
669,885

채권혼합형
467,122
557,179
666,233

재간접투자
8,888,798
7,601,243
8,116,739

소계
24,527,025
23,500,100
23,396,713

단기금융
7,364,604
3,780,031
2,038,104

파생상품
3,312,248
3,566,630
3,437,628

부동산
807,314
792,816
684,071

특별자산
2,407,274
2,450,878
2,187,609

혼합자산
3,935,952
3,950,770
1,833,935

집합투자소계
42,354,417
38,041,225
33,578,060

일임계약
14,056,796
13,341,606
11,810,486

전체
56,411,213
51,382,831
45,388,546

3) 한국투자밸류자산운용

가. 영업실적

(단위 : 백만원)

구 분
FY2020 상반기
FY2019
FY2018

영업수익
7,475
17,645
19,769

영업이익
2,518
8,173
9,084

법인세차감전순이익
1,652
7,238
9,017

당기순이익
1,789
5,304
6,773

나. 주요 상품 설정현황

(단위 : 억좌)

구분
잔고 현황

FY2020 상반기
FY2019
FY2018

주식형
한국밸류10년투자주식1호
5,136
5,538
6,141

한국밸류10년투자연금주식1호
5,555
5,849
6,174

기타
7,557
8,603
9,240

소계
18,248
19,989
21,555

채권 혼합형
한국밸류10년투자채권혼합1호
1,633
1,796
2,116

한국밸류10년투자퇴직채권혼합1호
4,942
5,389
5,981

기타
3,566
3,909
4,250

소계
10,141
11,095
12,346

채권형
한국밸류10년투자연금채권1호
584
601
593

기타
19
17
15

소계
603
619
607

주식 혼합형

한국밸류10년투자주식혼합1호

18
21
24

기타
100
200
300

소계
118
221
324

혼합자산형
한국밸류클래식
427
441
-

기타
479
487
-

소계
906
928
-

집합투자소계
30,015
32,851
34,833

투자일임
6,876
6,724
8,208

총계
36,892
39,575
43,041

4) 한국투자저축은행

가. 예금업무

(1) 예금별 잔고

(단위 : 백만원 )

구 분
FY2020 상반기
FY2019
FY2018

평균잔고
기말잔액
평균잔고
기말잔액
평균잔고
기말잔액

원화
예수금
요구불예금
32,210
28,948
29,733
30,046
40,084
35,647

저축성예금
2,961,706
3,053,933
2,597,572
2,880,134
2,230,296
2,423,976

합 계
2,993,916
3,082,881
2,627,305
2,910,180
2,270,380
2,459,622

(2) 국내 1점포당 평균 예금실적

(단위 :백만원 )

구 분
FY2020 상반기
FY2019
FY2018

예 수 금
221,772
194,615
162,170

원화예수금
221,772
194,615
162,170

(3) 직원 1인당 평균 예금실적

(단위 : 백만원 )

구 분
FY2020 상반기
FY2019
FY2018

예 수 금
8,110
7,320
6,678

원화예수금
8,110
7,320
6,678

나. 대출업무

(1) 종류별 대출금 잔액

(단위 : 백만원 )

구 분
FY2020 상반기
FY2019
FY2018

평균잔액
기말잔액
평균잔액
기말잔액
평균잔액
기말잔액

원화대출금
3,169,814
3,266,433
2,810,703
3,126,014
2,383,714
2,645,921

합 계
3,169,814
3,266,433
2,810,703
3,126,014
2,383,714
2,645,921

(2) 대출금의 잔존기간별 잔액

(기준일: 2020.06.30 단위 : 백만원 )

구 분
1년이하
1년초과~
3년이하
3년초과~
5년이하
5년초과
합 계

원 화
1,994,961
504,933
699,812
66,727
3,266,433

(3) 자금용도별 대출현황

(단위 : 백만원 )

구 분
FY2020 상반기
FY2019
FY2018

기업자금대출
운전자금대출
1,858,672
1,819,321
1,660,360

시설자금대출
150,433
118,042
21,158

특별자금대출
-
-
-

가계자금대출
1,257,328
1,188,651
964,403

공공 및 기타 자금대출
운전자금대출
-
-
-

시설자금대출
-
-
-

재형저축자금대출
-
-
-

주택자금대출
-
-
-

중소기업구조개선자금대여
-
-
-

합 계
3,266,433
3,126,014
2,645,921

주) 기말현재 은행계정 원화대출금 잔액임

(4) 예대율

(단위 :백만원, % )

구 분
FY2020 상반기
FY2019
FY2018

대출금(A)
3,266,433
3,126,014
2,645,921

예금등(B)
3,082,881
2,910,180
2,459,622

비율(A/B)
105.95
107.42
107.57

다. 영업실적

(단위 : 백만원 )

구 분
항목
FY2020 상반기
FY2019
FY2018

수수료 수익(A)
중도해지수수료
2,513
3,489
1,854

기타수입수수료
12,198
25,465
29,605

합계
14,711
28,954
31,459

수수료 비용(B)
기타지급수수료
11,067
23,795
13,327

수수료 이익(A-B)
3,644
5,159
18,132

라. 지급보증업무

- 해당사항 없습니다.

마. 유가증권 투자업무

(1) 종류별 유가증권 잔액

(단위 : 백만원)

구 분
FY2020 상반기
FY2019
FY2018

평균잔액
기말잔액
평균잔액
기말잔액
평균잔액
기말잔액

은행계정원화증권
통화안정증권
-
-
-
-
-
-

국ㆍ공채
-
-
-
-
-
-

사 채
-
-
793
-
164
9,985

주 식
190
190
190
190
100
190

기타증권
17,692
12,926
3,540
12,664
3,347
2,537

소 계
17,882
13,116
4,523
12,854
3,611
12,712

신탁계정원화증권
통화안정증권
-
-
-
-
-
-

국ㆍ공채
-
-
-
-
-
-

사 채
-
-
-
-
-
-

주 식
-
-
-
-
-
-

기타증권
-
-
-
-
-
-

소 계
-
-
-
-
-
-

외화
외화증권
-
-
-
-
-
-

역외외화증권
-
-
-
-
-
-

소 계
-
-
-
-
-
-

합 계
17,882
13,116
4,523
12,854
3,611
12,712

(2) 유가증권 시가정보

(기준일: 2020.06.30)
(단위 : 백만원 )

구 분
장부가
(A)
시가
(B)
평가손익
(B-A)
충당금
잔 액

원화
상장주식
은행계정
-
-
-
-

신탁계정
-
-
-
-

소 계
-
-
-
-

비상장회사 출자주식
은행계정
190
190
-
-

신탁계정
-
-
-
-

소 계
190
190
-
-

합 계
190
190
-
-

외화
상품유가
증권
국 내
-
-
-
-

국 외
-
-
-
-

소 계
-
-
-
-

투자유
가증권
자회사
-
-
-
-

기 타
-
-
-
-

소 계
-
-
-
-

합 계
-
-
-
-

총 계
190
190
-
-

(3) 예금 등에 대한 유가증권의 비율

(단위 : 백만원, % )

구 분
FY2020 상반기
FY2019
FY2018

유가증권(A)
13,116
12,854
12,712

예금 등(B)
3,082,881
2,910,180
2,459,622

비율(A/B)
0.43
0.44
0.52

(4) 유가증권 잔존기간별 잔액

(단위 : 백만원 )

구분
1년 이내
2년 이내
3년 이내
3년 초과
합계

원화유가증권
1,419
1,490
-
10,017
12,926

주) 만료기간을 특정할 수 없는 주식 및 투자유가증권은 제외

바. 신탁업무

- 해당사항 없습니다.

사. 신용카드업무

- 해당사항 없습니다.

아. 파생금융상품 및 투자업무

- 해당사항 없습니다.

자. 기타업무

- 해당사항 없습니다.

5) 한국투자캐피탈

가. 사업부문별 현황

(1) 사
업부문별

(단위: 백만원)

구 분
FY2020 상반기
FY2019
FY2018

대출
3,091,683
3,097,113
2,411,214

할부금융
165,911
140,274
66,908

신기술사업
-
-
-

투자금융
48,539
45,954
-

계
3,306,133
3,283,341
2,478,122

(2) 고객별 대출 현황

(단위 :백만원, % )

구 분
FY2020 상반기
FY2019
FY2018

잔액
구성비
잔액
구성비
잔액
구성비

법 인
2,147,486
70.6
2,414,720
73.5
1,676,392
67.6

개인사업자
743,823
19.5
586,959
17.9
403,237
16.3

개 인
414,824
9.9
281,662
8.6
398,493
16.1

합 계
3,306,133
100.0
3,283,341
100.0
2,478,122
100.0

나. 영업실
적

(단위 :백만원,%)

구 분
FY2020 상반기
FY2019
FY2018

금 액
구성비
금 액
구성비
금 액
구성비

대출채권수익
86,804
77.3
159,102
83.0
111,131
82.0

할부금융수익
3,032
2.7
4,088
2.1
1,019
0.8

예치금이자
763
0.7
2,285
1.2
2,438
1.8

유가증권관련수익
2,121
1.9
1,043
0.5
1,152
0.8

수수료수익
18,738
16.7
23,146
12.1
19,229
14.2

기타영업수익
871
0.8
2,010
1.0
630
0.5

총 계
112,329
100.0
191,674
100.0
135,599
100.0

6) 한국투자부동산신탁

가. 신탁보수

(단위 : 백만원)

구 분
FY2020 상반기
FY2019
FY2018

수탁고
신탁보수
수탁고
신탁보수
수탁고
신탁보수

토지신탁
41,084
544
11,090
42
-
-

관리신탁
4,365
0.8
-
-
-
-

처분신탁
-
-
-
-
-
-

담보신탁
416,706
585
48,332
56
-
-

분양관리신탁
-
-
-
-
-
-

합 계
462,155
1,130
59,422
98
-
-

주1) 수탁고는 신탁원본 금액임.
주2) 한국투자부동산신탁은 2019년 설립되어 2018년 기재를 생략함.

나. 대리업무보수 외

(단위 : 백만원)

구 분
FY2020 상반기
FY2019
FY2018

대리업무보수
67
-
-

리츠자산운용보수
-
-
-

합계
67
-
-

주) 한국투자부동산신탁은 2019년 설립되어 2018년 기재를 생략함.

다. 증권평가 및 처분이익, 이자수익

(단위 : 백만원)

구 분
FY2020 상반기
FY2019
FY2018

당기손익인식금융
 자산(부채)처분이익
-
349
-

당기손익인식금융
 자산(부채)평가이익
0
-
-

대출채권및수취채권
 이자수익
2
-
-

대출채권및수취채권
 매각이익
-
51
-

현금및예치금이자수익
316
107
-

기타이자
10
10
-

합계
328
518
-

주) 한국투자부동산신탁은 2019년 설립되어 2018년 기재를 생략함.

라. 기
타
영업이익

(단위 : 백만원)

구 분
FY2020 상반기
FY2019
FY2018

기타영업이익
-
-
-

주) 한국투자부동산신탁은 2019년 설립되어 2018년 기재를 생략함.

7) 한국투자파트너스

가. 영업실적

(단위 : 백만원)

구 분
FY2020 상반기
FY2019
FY2018

영업수익
41,366
49,665
69,295

영업이익
21,119
14,813
46,642

법인세차감전순이익
21,053
14,807
22,611

당기순이익
14,274
11,381
16,234

* K-GAAP 별도 기준

나.

펀
드
및
조합·PEF 결성 현황

(2020년 06월 30일 기준, 단위: 억원)

조합명
결성일
만기일
규모

한국투자그로스캐피탈펀드제17호
2011-01-19
2019-01-18
750

한투봉황(장가항)창업투자기업
2011-01-27
2020-11-22
180

한국투자글로벌프론티어펀드제20호
2012-01-25
2020-01-24
1,048

한국투자 해외진출 Platform펀드
2013-09-12
2021-09-11
800

한국투자 미래성장 벤처펀드 제22호
2014-02-28
2022-02-27
1,635

한국투자 Future Growth 투자조합
2014-02-24
2021-02-23
225

한국투자 Future Value 투자조합
2014-02-24
2021-02-23
65

네이버 한국투자 힘내라! 게임人 펀드
2014-07-30
2022-07-29
100

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사
2014-12-26
2022-12-25
1,350

우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사
2015-04-22
2023-04-21
1,300

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합
2015-05-01
2025-04-30
945

상해방정한투주식투자파트너십기업(유한파트너십)
2015-07-03
2022-07-02
1,111

한국투자 Venture 15-1호 투자조합
2015-09-23
2022-09-22
215

한국투자 Venture 15-2호 투자조합
2015-10-02
2022-10-01
177

한국투자 Venture 15-3호 투자조합
2015-10-08
2022-10-07
184

한국투자 Venture 15-4호 투자조합
2015-10-21
2022-10-20
194

한국투자 Venture 15-5호 투자조합
2015-10-28
2022-10-27
173

한국투자 유망서비스산업 투자조합
2016-03-04
2024-03-03
450

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드
2016-05-20
2024-05-19
1,000

한봉(장가항)지분투자파트너십기업(유한파트너십)
2016-08-29
2023-08-28
230

경성청두 지분투자펀드 파트너십기업 (유한파트너십)
2016-12-28
2024-12-27
630

한국투자 Ace 투자조합(17)
2017-06-02
2024-06-01
380

한국투자 Beyond 투자조합(17)
2017-06-16
2024-06-15
232

한국투자 Core 투자조합(17)
2017-06-23
2024-06-22
200

아이비케이케이아이피 성장디딤돌 제일호 사모투자합자회사
2017-09-21
2025-09-20
1,000

한국투자 Dream 투자조합(17)
2017-06-30
2024-06-29
190

한국투자 Essence 투자조합(17)
2017-07-07
2024-07-06
183

한국투자 Future 투자조합(17)
2017-07-14
2024-07-13
175

한국투자 Growth 투자조합(17)
2017-07-21
2024-07-20
172

한국투자 High 투자조합(17)
2017-08-04
2024-08-03
146

한국투자 Impact 투자조합(17)
2017-08-11
2024-08-10
133

한국투자 Joint 투자조합(17)
2017-08-18
2024-08-17
152

한국투자 Key 투자조합(17)
2017-08-25
2024-08-24
130

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드
2017-09-14
2025-09-13
710

한국투자크레디언 제일호 사모투자합자회사
2017-09-20
2022-09-19
234

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합
2017-12-06
2024-12-05
500

한국투자 Re-Up 펀드
2018-01-23
2026-01-22
2,850

케이아이피 케이아이에스 글로벌펀드 (KIP KIS Global Fund)
2018-08-29
2028-08-28
500

키움케이아이피헬스케어플랫폼 사모투자합자회사
2018-11-22
2022-11-21
230

경득 (광저우) 지분투자펀드 파트너십기업
2018-12-17
2028-12-16
1,657

GEC-KIP Technology and Innovation Fund
2019-03-29
2026-03-28
340

KIP BRIGHTⅡ(CHENGDU) EQUITY INVESTMENT PARTNERSHIP(LP)
2019-12-04
2026-12-03
867

KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP
2019-12-16
2027-12-15
850

한국투자 혁신성장 스케일업 사모투자합자회사
2019-12-30
2027-12-30
1,800

2020 KIP Bon Appetit 투자조합
2020-04-28
2025-04-27
71

한국투자 광개토투자조합
2020-05-22
2027-05-21
225

한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사
2020-05-27
2024-05-26
100

합계
-
-
26,789

주) 기준일 현재 한국투자그로스캐피탈펀드제17호와 한국투자글로벌프론티어펀드제20호는 청산 진행 중

8) 한
국투자프라이빗에쿼티

가. 영업실적

(단위 : 백만원)

구 분
FY2020 상반기
FY2019
FY2018

영업수익
2,695
7,060
5,349

영업이익
547
2,299
1,038

법인세차감전순이익
549
2,219
1,019

당기순이익
505
1,554
656

* K-GAAP 별도 기준

나.

PEF 약정 현황

(기준일 :
2020년 06월 30일
)
(단위 : 억원)

구 분
설립일
약정금액

이큐파트너스제1호글로벌사모투자전문회사
2011.02
4,000

이큐피포스코글로벌제1호해외자원개발사모투자전문회사
2013.01
6,635

이큐파트너스제2호기업재무안정사모투자전문회사
2014.05
425

이큐파트너스제1호환경서비스사모투자전문회사
2017.03
630

이큐파트너스그린사모투자합자회사
2017.12
1,400

하논사모투자합자회사
2018.08
210

에트라제3의1호사모투자합자회사
2018.10
275

페트라7의베타사모투자합자회사
2019.08
3,126

프라이싱사모투자합자회사
2019.08
325

아이비케이씨-이큐피 혁신기술투자조합
2019.09
500

합 계
17,526

*
에트라제3의1호사모투자합자회사 및 페트라7의베타사모투자합자회사 약정금액은 2020년 6월말 기준 서울외국환중개 고시 매매기준율인 1USD=1,200.70원을 적용하여 원화환산금액으로 기재

4. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황

[한국투자금융지주]

- 해당사항 없음.

[주요종속회사]

1) 한국투자증권 

가. 파생상품 거래현황

(

2020년 06월 30일 기준
)

(단위 : 백만원)

구분
이자율
통화
주식
귀금속
기타
계

거래목적
위험회피
-
868,761
-
-
-
868,761

매매목적
70,404,943
22,720,171
19,798,713
-
9,286,103
122,209,930

거래장소
장내거래
1,951,349
357,949
12,898,135
-
197,571
15,405,004

장외거래
68,453,594
23,230,983
6,900,578
-
9,088,532
107,673,687

거래형태
선도
-
21,691,690
-
-
-
21,691,690

선물
1,951,349
357,949
1,936,773
-
152,521
4,398,592

스왑
68,453,594
1,503,272
5,017,814
-
9,068,856
84,043,536

옵션
-
36,021
12,844,126
-
64,726
12,944,873

*

K-IFRS 별도 기

준
, 금감원 파생상품 업무보고서 작성 기준

나. 신용파생상품 현황

(

2020년
06월 30
일

기준
)

(단위 : 백만원)

구 분
신용(보장)매도
신용(보장)매수

해외물
국내물
계
해외물
국내물
계

Credit Default Swap
471,222
524,030
995,252
-
556,406

556,406

Credit Linked Note
-

-

-
-
23,000
23,000

Total Return Swaps
194,987

5,000

199,987
-
-
-

합성CDO
-
110,000

110,000

-
-
-

기타
-

50,000

50,000
-
10,000
10,000

합 계
666,209
689,030
1,355,239
-
589,406

589,406

주1) 해외물/국
내물:
거래상대방 거주지 역내/외 기준 분류

주2)
액면금액이 외화인 경우 서울외국환중개 월말 매매기준율

적
용

주3)
신용보장매도자 (Protection Seller)는 신용사건 발생 시 손
실 가능성이 있음

다. 신용파생상품 상세명세

(
2020년

06월 30일

기준
)

(단위 : 백만원)

상품종류
보장매도자
보장매수자
취득일
만기일
액면금액
(원화)
기초자산(준거자산)

CDS
한국투자증권
Deutsche Bank AG
2017-06-28
2022-06-20
30,000
국민은행의 신용
-
-

CDS
한국투자증권
Deutsche Bank AG
2017-09-20
2027-12-20
10,000
중국국가의 신용
-
-

CDS
한국투자증권
Deutsche Bank AG
2017-10-20
2027-12-20
10,000
중국국가의 신용
-
-

CDS
한국투자증권
Societe Generale
2018-02-13
2022-12-20
12,007
국민은행의 신용
-
-

CDS
한국투자증권
Bank of America N.A
2018-06-27
2023-12-20
161,566
중국국가의 신용
-
-

CDS
신한금융투자
한국투자증권
2018-06-27
2023-12-20
90,000
중국국가의 신용
-
-

CDS
하나금융투자
한국투자증권
2018-07-13
2023-12-20
30,000
국민은행의 신용
POSCO
SK텔레콤

CDS
한국투자증권
디비에스은행[서울지점]
2018-07-13
2023-12-20
28,216
국민은행의 신용
-
-

CDS
한국투자증권
디비에스은행[서울지점]
2018-07-13
2023-12-20
12,007
POSCO
-
-

CDS
한국투자증권
디비에스은행[서울지점]
2018-07-13
2023-12-20
28,367
SK텔레콤
-
-

CDS
한국투자증권
Societe Generale
2018-07-13
2023-12-20
15,609
POSCO
-
-

CDS
한국투자증권
디비에스은행[서울지점]
2018-07-16
2023-12-20
36,021
중국국가의 신용
-
-

CDS
한국투자증권
NOMURA FINANCIAL INVEST KOREA CO LTD
2018-07-16
2023-12-20
48,028
중국국가의 신용
-
-

CDS
한국투자증권
Bank of America N.A
2018-07-16
2023-12-20
45,987
중국국가의 신용
-
-

CDS
교보증권
한국투자증권
2018-07-16
2023-12-20
128,475
중국국가의 신용
-
-

CDS
한국투자증권
디비에스은행[서울지점]
2018-07-17
2023-12-20
60,035
중국국가의 신용
-
-

CDS
한국투자증권
ING Bank NV
2018-07-19
2023-12-20
24,014
중국국가의 신용
-
-

CDS
한국투자증권
디비에스은행[서울지점]
2018-10-15
2023-12-20
7,204
SK텔레콤
-
-

CDS
한국투자증권
디비에스은행[서울지점]
2018-11-01
2023-12-20
4,202
국민은행의 신용
-
-

CDS
한국투자증권
디비에스은행[서울지점]
2018-11-01
2023-12-20

4,202

국민은행의 신용
-
-

CDS
하나금융투자
한국투자증권
2019-01-14
2024-06-20
50,000
국민은행의 신용
POSCO
SK텔레콤

CDS
한국투자증권
한국씨티은행
2019-01-15
2024-06-20
36,021
POSCO
-
-

CDS
한국투자증권
한국씨티은행
2019-01-15
2024-06-20
36,021
SK텔레콤
-
-

CDS
한국투자증권
한국씨티은행
2019-01-18
2024-06-20
30,018
POSCO
-
-

CDS
한국투자증권
한국씨티은행
2019-01-18
2024-06-20
24,014
SK텔레콤
-
-

CDS
한국투자증권
하나금융투자
2019-04-10
2026-06-20
14,769
중국국가의 신용
프랑스국가의 신용
-

CDS
하나금융투자
한국투자증권
2019-04-10
2026-06-20
14,000
중국국가의 신용
프랑스국가의 신용
-

CDS
위드문아이 주식회사
한국투자증권
2019-05-16
2024-12-20
50,000
중국국가의 신용
KEB Hana Bank
KT Corp

CDS
한국투자증권
한국씨티은행
2019-05-21
2024-12-20
30,018
KT Corp
-
-

CDS
한국투자증권
한국씨티은행
2019-05-21
2024-12-20
30,018
KEB Hana Bank
-
-

CDS
한국투자증권
한국씨티은행
2019-06-05
2024-12-20
84,769
중국국가의 신용
한국전력공사
우리은행

CDS
굿아이언제사차주식회사
한국투자증권
2019-06-05
2024-12-20
50,000
중국국가의 신용
한국전력공사
우리은행

CDS
한국투자증권
ING Bank NV
2019-07-10
2024-12-20
18,011
국민은행의 신용
-
-

CDS
한국투자증권
ING Bank NV

2019-07-10

2024-12-20

24,014

KEB Hana Bank
-
-

CDS
한국투자증권
ING Bank NV

2019-07-10

2024-12-20

24,014

KT Corp
-
-

CDS
굿아이언제육차주식회사
한국투자증권

2020-06-30

2025-07-15

57,000

KB금융지주
-
-

CDS
한국투자증권
Credit Suisse AG
2020-06-30

2025-07-15

96,000

KB금융지주

-
-

CLN

자본재공제조합
한국투자증권
2019-07-05
2026-07-06
3,000
대한민국
-
-

CLN

아산사회복지재단
한국투자증권
2019-07-26
2026-07-27
20,000
대한민국
-
-

기타

교보증권
한국투자증권
2019-05-21
2026-05-25
10,000
SK텔레콤
-
-

TRS
한국투자증권
ING Bank NV
2020-06-01
2022-06-01
137,711
International Finance Corp
African Development Bank
-

TRS
한국투자증권
ING Bank NV
2020-06-01
2022-01-24
28,358
Asian Development Bank
-
-

TRS
한국투자증권
ING Bank NV
2020-06-01
2022-03-17
28,918
European Investment Bank
-
-

기타

한국투자증권

비케인어게인제이차1
2020-04-24
2024-04-30
50,000
대한민국
-
-

TRS

한국투자증권

비케인어게인제삼차
2020-06-10
2025-03-10
5,000
대한민국
-
-

CDS

한국투자증권

에스에프더퍼스트제사차
2020-06-23
2020-12-21
10,100
한국전력공사
-
-

CDS
디비에스은행

한국투자증권

2019-07-09
2022-06-20
50,910
Bank of China
-
-

합성CDO

한국투자증권

키스에스에프제사차
2017-04-25
2022-06-20
50,000
Bank of China
-
-

합성CDO

한국투자증권

도원제육차
2017-06-29
2022-06-29
20,000
LG전자
-
-

합성CDO

한국투자증권

블루스프링제일차
2017-10-27
2022-10-27
40,000
LG전자
-
-

CDS
JP Morgan Chanse Bank NA

한국투자증권

2020-03-18
2024-12-24
36,021
대한민국
-
-

5. 영업설비

[한국투자금융지주]

(

2020년 06월 30일 기준
)

(단위 : 개)

지 역
지 점
출 장 소
사 무 소
합 계

서울
1(본점)
-
-
1

계
1
-
-
1

주) 지점에는 본점이 1개 지점으로 포함됨

[주요 종속회사]

1) 한국투자증권

가. 지점 등 설치 현황

(
2020년 06월 30일 기준
)

(단위 : 개)

지 역
지 점
영 업 소
기 타
합 계

서울
36
0
0
36

부산
8
0
0
8

대구
2
0
0
2

인천
3
0
0
3

광주
2
1
0
3

대전
2
0
0
2

울산
1
0
0
1

경기
10
1
0
11

강원
2
0
0
2

충북
1
0
0
1

충남
1
0
0
1

경북
1
1
0
2

경남
2
0
0
2

전북
4
0
0
4

전남
3
2
0
5

제주
1
0
0
1

해외현지법인
0
0
7
7

해외사무소
0
0
2
2

합 계
79
5
9
93

나. 지점의 신설 등 중요시설의 확충계획

향후 지점의 신설 및 재배
치 계획은 시장 상황과 회사의 전략에 따라 능동적이고 탄력적으로 실행할 계획입니다.

다. 영업설비 등 현황

(
2020년 06월 30일 기준
)

(단위 : 백만원)

구 분
토지
(장부가액)
건물
(장부가액)
합 계
비 고

본사
179,846
59,247
239,093

-

지점 및 합숙시설
19,702
3,490
23,192
-

합 계
199,548
62,737
262,285
-

라. 자동화기기 설치 현황

(단위 : 대)

구 분
FY2020 상반기
FY2019
FY2018

금융자동화기기

(ATM기)

14
15
16

2) 한국투자저축은행

가. 지점 등 설치 현황

(2020년 06월 30일 기준)

지 역
지 점
출 장 소
사 무 소
합 계

서울특별시
5
-
-
5

경기
7
-
-
7

전남
-
-
-
-

광주광역시
1
-
-
1

제주도
-
1
-
1

계
13
1
-
14

주) 지점에는 본점이 1개 지점으로 포함됨

나. 영업설비 등 현황

(2020년 06월 30일 기준

,
단위 :백만원 )

구 분
토지(장부가)
건물(장부가)
합 계
비 고

업무용사옥
961
1,452
2,413
감가상각누계액 제외

합 계
961
1,452
2,413
-

다. 자동화기기 설치 상황

CD, ATM, 통장정리기 등 자동화기기 설치 상황 없습니다.

라. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획

향후 경기도에 지점 확충계획을 가지고 있으며 금감원 등 감독기관의 인,허가사항에의해서 변경될 수 있음.

3

) 한국투자캐피탈

가. 지점 등 설치 현황

(2020년 06월 30일 기준)

지 역
본 점
지 점
출장소/론센터
합 계

서울특별시
1
-
-
1

계
1
-
-
1

나. 영업설비 등 현황

당사가 보유하고 있는 영업용 토지 또는 건물은 없으며, 본점은 임차하여 영업하고 있습니다.

4

) 한국투자부동산신탁

가. 지점 등 설치 현황

(2020년 06월 30일 기준)

지 역
본 점
지 점
출장소
합 계

서울특별시
1
-
-
1

계
1
-
-
1

나. 영업설비 등 현황

당사 보유 영업설비는 없으며, 본점은 임차하여 영업하고 있습니다.

6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

[한국투자금융지주]

가. 자본적정성 관련 지표

① 필요자본대비 자기자본비율

(단위 :백만원,%, %p)

구 분
FY2020 상반기
FY2019
증감

자기자본(A)

4,518,385
4,292,411
225,974

필요자본(B)
3,825,692
3,625,420
200,272

필요자본대비자기자본비율(A/B)
118.11
118.40
-0.29

주) 필요자본대비 자기자본비율(금융지주회사감독규정 제 25조 및 시행세칙 별표)
 ={∑(금융기관별 자기자본 - 자회사 등에 대한 출자액)}/∑금융기관별 필요자본

[참고] BIS기준 자기자본 비율

(단위 :백만원,%, %p)

구 분
FY2020 상반기
FY2019
FY2018

BIS자기자본(A)

-
-
4,583,040

위험가중자산(B)

-
-
39,267,433

BIS자기자본비율(A/B)

-
-
11.67

주1)
Basel I 기준, K-IFRS연결기준

주2)
당사는 FY19
11월 한국카카오은행 지분 매각으로 비은행금융지주회사로 전환되어 FY2019부터 필요자본대비 자기자본비율을 적용
받게 되었으며,
당사는 FY17 4월 ~ FY19 11월까지 은행지주회사로 BIS 자기자본비율을 자본적정성 관련 지표로 적용받았음.

② 자회사 등의 자본적정성 현황

(2020년 06월 30일 기준)

구분

회사명

지표명

기준비율

FY2020 상반기
FY2019

자회사

한국투자증권

순자본비율

100%

1,151.65%
1,260.08%

한국투자저축은행

BIS자기자본비율

8%

15.70%
15.27%

한국투자캐피탈

조정자기자본비율

7%

14.38%
12.70%

한국투자부동산신탁
영업용순자본비율
150%
2,887.22%
3,747.95%

손자회사
한국투자신탁운용
최소영업자본액대비자기자본비율
100%
388.49%
451.89%

한국투자밸류자산운용
최소영업자본액대비자기자본비율
100%
632.11%
629.21%

주) 2018년부터 자산총액 1조원 이상 저축은행은 BIS 자기자본비율 기준비율을 8%로 적용받음
 (그 외 저축은행의 기준비율은 7%로 현행과 동일함)

나. 재무건전성 관련 지표

① 부채비율

(단위: 백만원, %)

구 분
FY2020 상반기
FY2019
FY2018

부채(A)
1,917,113
1,945,795
1,889,723

자기자본(B)
4,882,623
4,837,560
4,594,179

부채비율(A/B)
39.26
40.22
41.13

주) K-IFRS 별도기준

② 원화유동성 비율

(단위: 억원,%)

구분

회사명

FY2020 상반기
FY2019

FY2018

원화

유동성자산

원화

유동성부채

원화

유동성비율

원화

유동성자산

원화

유동성부채

원화

유동성비율

원화

유동성자산

원화

유동성부채

원화

유동성비율

지주회사

한국금융지주

728
23
3,233.26
180
30
604.50
180
23
767.19

자회사

한국투자증권

270,837
230,491
117.50
215,180
182,350
118.00
173,741
163,142
106.50

한국투자저축은행

8,849
7,038
125.73
7,597
6,360
119.45
7,258
6,505
111.57

한국투자캐피탈

5,467
3,384
161.56
4,501
3,983
113.01
3,036
1,774
171.14

한국투자부동산신탁

316
9
3,337.44
139
8
1,641.09
-
-
-

주1) 한국금융지주 : 1개월 이하
주2) 한국투자증권, 한국투자저축은행, 한국투자캐피탈, 한국투자부동산신탁 : 3개월 이하

주3) 한국투
자
부동산신탁은 2019년 설립되어 2018년 기재를 생략함.

③
외화
유동성
비율

(단위: 억원, %)

구분
회사명
FY2020 상반기
FY2019

외화

유동성자산

외화

유동성부채

외화

유동성비율

외화

유동성자산

외화

유동성부채

외화

유동성비율

지주회사
한국금융지주
해당사항 없음

주) 외화유동성비율(금융지주회사감독규정 제25조 및 시행세칙 별표)
 = (잔존만기 3개월이내 유동성 자산)/(잔존만기 3개월이내 유동성 부채)×100

다. 자산건전성 관련 지표

①

자산건전성 현황

(단위: 억원,%,%p)

구분

FY2020 상반기
FY2019

증감

총여신

161,866
156,523
5,343

고정이하여신

1,999
996
1,003

고정이하여신비율

1.24
0.64
0.60

순고정이하여신

1,293
377
916

순고정이하여신비율

0.81
0.24
0.56

무수익여신

1,999
996
1,003

무수익여신비율

1.24
0.64
0.60

대손충당금적립비율(A/B)

83.57
157.64
-74.08

총대손충당금잔액(A)

1,671
1,570
101

고정이하여신(B)

1,999
996
1,003

주1) 총여신은 무수익여신산정대상 여신합계를 기준으로 작성
주2) K-IFRS연결기준

② 자회사 등의 자산건전성 현황

(단위: %)

회사명

FY2020 상반기

FY2019

고정이하

여신비율

순고정이하

여신비율

무수익

여신비율

대손충당금

적립비율

고정이하

여신비율

순고정이하

여신비율

무수익

여신비율

대손충당금

적립비율

한국투자증권

1.28
1.02
0.24
36.91
0.26
0.00
0.26
179.31

한국투자저축은행

2.46
1.30
2.46
120.02
2.22
1.23
2.22
129.08

한국투자캐피탈

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
29,657.86

한국투자부동산신탁
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자파트너스

-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자프라이빗에쿼티
-
-
-
-
-
-
-
-

주1)
K-IFRS연결기준
주2) 대손충당금 적립비율 = 대손충당금잔액 / 고정이하여신잔액 x 100

[주요 종속회사]

1) 한국투자증권

가.
순자본비율

(단위 : 백만원,%)

구 분
FY2020 상반기
FY2019
FY2018

영업용순자본
4,668,479
4,633,284
3,257,405

총위험액
3,122,674
2,941,940
1,890,646

필요유지자기자본
134,225
134,225
134,400

순자본비율
1,151.65
1,260.08
1,016.93

주1) 순자본비율 = (영업용순자본 - 총위험액)/필요유지자기자본
×100

주2) K-IFRS 연결기준

나. 자산부채비율

(단위 : 백만원,%)

구 분
FY2020 반기
FY2019
FY2018

실질자산(A)
59,374,182
51,164,647
44,131,975

실질부채(B)
54,434,142
46,089,370
40,000,835

자산부채비율(A/B)
109.08
111.01
110.33

주1) 자산부채비율 = 실질자산/실질부채 × 100(실질가치 기준)
주2) K-IFRS 별도 기준

다. 자
산유동화에 관한 사항

- 해당사항 없음

라. 위험관리에 관한 사항

1) 위험관리 조직 및 정책

가) 리스크의 개념 및 리스크관리의 목적

리스크란 미래의 불확실성 때문에 회사에 불리한 결과가 발생할 가능성을 의미하는 것으로 리스크관리를 통해 당면하거나 예상되는 각종 리스크를 체계적으로 통제 ·관리하여 회사의 재무건전성을 유지함과 동시에 통제 가능한 리스크 범위 내에서 수익을 극대화하여 회사의 지속적인 성장에 기여함을 목적으로 하고 있습니다.

나) 리스크관리조직 및 역할

리스크관리조직은 이사회, 리스크관리위원회
,
리스크관리실무위원회, 리스크관리담당임
원, 각부문별 리스크 관리지침에서 정한 실무협의회, 리스크관리부,
심사부
등으로 구성되어 있으며, 사안의
경중에 따라 상위 리스크관리조직까지 단계적인 승인을 얻도록 되어 있어 유기적인 조직 및 운영체계를 구축하고 있습니다.

① 이사회

이사회는 리스크관리조직의 최상위 기구
로 리스크관리위원회 규정 제·개정,

1,000억

초과
의 타법인 출자나 투자유가증권 취득·처분 승인,

신사업 승인 등 리스크관리에 중요한 사항을 심의·의결합니다.

② 리스크관리위원회

리스크관리위원회는 대표이사와 이사회에서 선임한 이사로 총 위원의 과반수가 사외이사로 구성되어 있
으며
,
이사회에서 위임한 사항에 대하여 심의·의결기능을 수행하고 있습니다.

주요 의결사항으로

리스크관리

규정 제
·개정, 회사 전체한도 규모 설정, 위기상황분석지침의
제정

및 개정 등이 있습니다. 또한,

1,000억
초과
의 타법인 출자나 투자목적 자산 취득 및 처분,
1,000억
초과
의 기업신용공여 등을 결의 하며,
이사회의
주요 의결사항인
1,000억
초과
의 타법인 출자나 투자목적 자산 취득 및 처분,

1,000억
초과
의 기업신용공여 등을 이사회 의결 전 사전 심의 합니다.

③
리스크관리실무위원회

리스크관리실무위원회
는
리스크
관리위원회의 하위 위원회로서 리스크관리위원회에서 위임한 사항에 대하여 심의,의결기능을 수행하고 있습니다. 주요 심의,의결사항으로 적정 재무건전성비율의 설정 및 적정비율 미달시 대응방안, 리스크관리위원회에서 위임한 범위내에서 회사의 리스크한도 및 포지션한도 조정, 부문별 리스크한도 및 포지션한도 배정, 리스크관리규정의 제,개정 및 폐지에 대한 심의, 위기처리방안의 수립/점검 및 개선, 신규거래(신상품 등)에 대한 심의, 리스크관리위원회 전결금액 미만의 타법인 출자, 투자목적 자산 취득 및 손실 시 처분, 리스크관리위원회 전결금액 미만의 기업신용공여, 채무부담(간접채무보증, 채무인수 등), 신용파생상품 보장매도, 매입약정, 총액인수, 잔액인수, 5개월 이내 매각이 전제된 LOC(Letter of commitment) 제출/잔존만기 또는 보유기간 5개월 이
내의 단기대출
(자기자본 대비 비율 일정수준 초과 시 ②리스크관리위원회 의결로 상향)

등
이 있
습니다.

④ 부문별 실무협의회

장외파생상품과 관련하여 장외파생상품실무협의회에서 제반 리스크 측정 모델 및 평가모형의 설정/변경과 관련된 심의를 진행하고 있고, 기존 구조외의 신상품일 경우 상위 리스크관리기구에서 추가 심의를 받도록 하고 있으며, IPO나 유상증자 등 총액인수의 경우 인수위원회를 통과한 후 상위 리스크관리기구의 심의를 받도록 하고 있습니다.

⑤
리스크관리부
 리스크관리부에서는 위험관리 업무 총괄, 자산운용 전반 및 재무건전성 관리 등을 수행하며, 현업과 분리되어 업무의 독립성을 확보하고 있으며, 상위 리스크관리 조직을 보좌하는 역할을 수행하고 있습니다.

다) 리스크관리 체계 및 한도관리

리스크관리 기능이 유용하기 위해서는 Front-Middle-Back의 형태로 조직을 구성하여 상호 견제 기능을 수행하여야 하며, 이를 위해서 당사의 리스크관리부서(Middle)는 자산운용부서(Front) 및 결제부서(Back)와 독립되어 존재하고 있습니다.
 회사는 2015년부터 규제자본비율 준수
기준을
기존 영업용순자본비율에서

순자본비율
관리
체
계
로
전환하여 순자본비율이
100%
를 하회하지
않도록 관리하고 있습니다.
회사는 순자본비율 관리를 위하여 부담하여야 할 총위험액 한도를 설정하고, 총위험액 한도 내에서 각 부서별, 상품별, 운
용목적별 한도를 배분하여 관리하고 있습니다.

리스크관리부는 현업부서의 Internal system(Wink)뿐 아니라 별도의 RMS (Risk Management System)을 통하여 조직별, 상품별, 전략별 위험 포지션을 측정하고 모니터링 하고 있습니다. 리스크관리부는 운용현황에 대하여 현업부서와 독립적으로 리스크관리(실무)위원 및 경영진에 정기적으로 보고하고 있으며 시장상황에 따른 이슈발생시 수시로 현황에 대하여 보고하고 있습니다.

라) 리스크를 고려한 성과평가

당사는 적절한 리스크관리를 통하여 자산을 효율적으로 운용할 수 있도록 규정 및 업무프로세스를 정립하고 표준화하여 리스크체계를 구축 관리 하고 있으며, 성과평가시 수익만 고려하지 않고 수익을 얻기 위해 사용한 위험에 대하여 비용을 부과하는 방식으로 RAPM (Risk Adjusted Performance Measurement)을 운영하고 있습니다. 당사 RAPM적
용 방식은 먼저 상품별로 리스크를 계량화하고 위험에 따른 적정한 Hurdle를 마련한 후, 사용한 위험량을 비용으로 환산하여 수익에서 차감하는 방식입니다. 이러한 방식을 적용함
으로써
현업부
서에서는 단순히 수익만을 고려하는 것이 아니라, 위험비용을 상쇄하고도 수익이 발생하여야 투자의 실익이 있기 때문에 보다 신중한 투자결정을 하고 있으며, 회사 전체적으로도 자원의 효율적 배분 및 최적수준의 Risk Exposure를 유지 관리할 수 있도록 하고 있습니다.

2) 신용위험관리

가) 개 념

신용리스크란 거래상대방의 경영상태 악화, 신용도 하락 또는 채무 불이행 등으로 회사가 손실을 입게 되거나 기대이익을 상실할 가능성을 말하는 것으로 회사가 보유하고 있는 유가증권 발행기업의 부도, 채무보증, 신용공여, 장외파생상품 거래 등이 있으며, 최근 M&A 인수금융 및 프로젝트파이낸싱 관련 대출의 증가로 거래상대방 리스크관리의 중요성이 증대되고 있습니다.

나) 관리방법
① 관리조직

당사는 현업, 리스크관리부, Compliance부, 리스크관리
(실무)
위원회 등의 신용위험 관리조직을 구성하여 신용위험에 대한 관리를 하고 있습니다. 회사보유 유가증권의 경우 현업은 사내규정에서 정해진 적격거래상대방과 거래를 하고 리스크관리부에서는 보유 유가증권에 대한 모니터링을 하고 있으며, 기준에 따라 리스크관리(실무)위원회 등을 통해 개별 심사를 하고 있습니다. 또한 기업신용공여와 관련된 심사는 심사부에서 검토하고 있으며, 장외파생상품 거래시에는 사전에 건별로 리스크관리부와 협의하도록 하여 거래상대방 위험을 체계적으로 관리하고 있습니다.

② 관리체계

당사는 「신용리스크관리시행세칙」을 통하여 개별업체별 한도, BBB급 한도, 그룹별 한도 등을 설정하여 등급에 따른 신용공여한도를 관리하고 있으며, 심사부에서 내부등급에 따른 취급가능종목 운영하여 거래상대방에 대한 관리를 강화하고 있습니다.
당사는 신규 거래시는 물론 거래 이후 정기적인 신용파악을 통하여 신용등급하락 및 특이사항을 모니터링하고 있으며, 인적, 물적보강 등 추가 담보설정가능여부 등을 판단하여 조치함으로써 신용위험노출을 최
소화하고 있습니다.
미국 금리인상,
부동산경기변동 등으로 금융시장의 변동성이 커지는 상황에서 위험도 높은 해외금융기관 및 건설사의 신용노출금액을 제한하여 신용리스크관리에 만전을 기하고 있으며, 장외파생상품
거래에 있어서도
상품의 구조 변경 등을 통하여 지속적으로 신용위험을 관리하고 있습니다. 

3) 시장위험관리

가) 개 념

시장리스크란 주가·이자율·환율 등 시장상황의 변화에 따라 증권회사가 보유하고 있는 시장성 있는 자산 또는 포트폴리오의 가치가 변동함으로써 발생할 수 있는 손실 가능성을 말합니다.

나) 관리방법

회사의 총 리스크한도 및 상품별·운용부서별 한도를 설정하고, 운용한도의 준수여부 및 운용내역의 파악을 위하여 매일 현황보고서를 작성·관리하며, 상품운용의 적정성 및 한도의 준수여부를 점검하기 위하여 리스크관리부에서 모니터링 하고 있습니다. 상품별 위험관리 프로세스는 아래와 같습니다.

① 주식 및 파생상
품운용과 관련된 위험관리

- 적정한 상품운용 및 손실한도의 준수여부를 점검

- 파생상품Greek한도 관리, 장외파생상품 헷지 현황 점검

② 채권위험관리

- 적정한 상품운용 및 민감도 한도 등의 준수여부를 점검

- 신용등급별 보유금액 및 보유기한을 정하여 등급별 집중도를 방지

③ 수익증권위험관리
 - 미매각 수익증권 잔고관리

- 실물, 특자펀드 등 수익증권 상품유형 다양화에 따른 위험관리 강화

- 투자한 수익증권에 대한 운용성과 관리

④ 외화자산의 관리

- 외화표시 자산은 가능한 헷지 등의 방법을 통하여 위험 관리

- 운용규모·보유포지션의 규모 등을 수시로 분석하여 위험에 대비

4) 유동성위험관리

가) 개 념

유동성리스크란 자산과 부채의 만기 불일치 또는 예상치 못한 자금소요로 유동자금이 부족하게 되어 보유자산의 저가처분으로 손실이 발생하거나, 채무를 적기에 상환할 수 없게 되는 위험을 말합니다.

나) 관리대상

회사의 모든 부내 및 부외 자산과 부채를 관리대상
으로 하며, 특히 과도한 환매가 발생할 수 있는 RP, 판매수익증권 및 미매각수익증권 등 회사의 자금경색을 유발할 수 있는 자금조달 및 운용 부문을 중점 관리대상으로 하고 있습니다.

다) 관리방법

① 리스크관리부에서 매일 자금의 조달 및 운용현황, 유동성Gap 등을 점검하고, 경영진에게 보고합니다.

② RP 판매 현황 등을 매일 점검하여 자산운용의 적정성 및 보유자산의 건전성 여부를 파악하고 있으며, 자
금운용시 적정 거래상대방여부 등을 파악하여, 자금회수불능 등의 문제발생 요인을 차단하고 있습니다.

③ 회사전체의 유동성 확보차원에서 시중 은행의 Credit Line 확대 등 자금 조달원
을
다양화 하고 있습니다.

④ 위기상황 발생을 대비하여 즉시 유동화 가능한 상품을 사전에 파악하며, 각각의 위기 상황에 따른 비상대책을 마련하고 있습니다.

⑤ 부서별 Cash한도를 부여하여 사용가능 재원을 할당함으로써 체계적인 유동성리스크관리를 시행하고 있습니다.

2) 한국투자저축은행

가. BIS기준 자기자본 비율

(단위 : 백만원,% )

구 분
FY2020 상반기
FY2019
FY2018

자기자본(A)
495,087
459,143
395,637

위험가중자산(B)
3,152,750
3,005,869
2,463,213

자기자본비율(A/B)
15.70
15.27
16.06

주) BIS(Bank for International Settlements ; 국제결제은행)기준 자기자본비율
 = 자기자본/위험가중자산 ×100

나. 고정이하여신 등 현황

[고정이하여신 증감 현황]

(단위 : 백만원, %)

FY2020 상반기
FY2019
FY2018

고정이하
여신잔액
비율
고정이하
여신잔액
비율
고정이하
여신잔액
비율

79,940
2.45
69,068
2.21
84,724
3.20

* K-GAAP 기준

[대손충당금]

(단위 : 백만원 )

구 분
FY2020 상반기
FY2019
FY2018

대손충당금
국내분
일 반
101,353
78,124
72,318

특 별
-
-
-

소 계
101,353
78,124
72,318

국외분
일 반
-
-
-

특 별
-
-
-

소 계
-
-
-

합 계
101,353
78,124
72,318

기중대손상각액
432
1,589
3,276

[거액고정이하여신 증가업체 현황]

(단위 : 백만원 )

업체명
FY2020 상반기
고정이하여신 잔액
FY2019
고정이하여신 잔액
증감
부실화사유

*********㈜
1,400
-
1,400
법적절차

㈜****
2,335
-
2,335
기업회생

㈜**
2,000
-
2,000
법적절차

㈜*****
1,206
-
1,206
법적절차

다. 자산유동화에 관한 사항
(1) 자산양도계약 또는 자산신탁계약 : 해당사항 없음
(2) 자산관리계약 : 해당사항 없음

라. 최
근 3년간 신용등급

평가일
평가대상
유가증권 등
평가대상 유가증권의
신용등급
평가회사
(신용평가등급범위)
평가구분

2018.11.29
Issuer Rating
A- (안정적)
한국신용평가
본평가

2019.04.30
Issuer Rating
A0 (안정적)
한국기업평가
본평가

2019.05.20
Issuer Rating
A- (안정적)
한국신용평가
정기평가

2020.04.29
Issuer Rating
A0 (안정적)
한국기업평가
본평가

마. 기타 중요한 사항
<부동산프로젝트(PF) 대출 >
□ 정 의
부동산프로젝트대출은 특정 부동산 프로젝트의 사업성을 평가하여 그 사업에서 발생할 미래 현금흐름을 차입원리금의 주된 상환재원으로 하는 여신 상품입니다. PF 관련 리스크관리 규준이 강화됨에 따라 보다 엄격한 사업타당성 검토, 리스크 검토를 통해 상품을 운영하고 있습니다. 참고로 저축은행이 다루는 PF 대출은 시행사가 관련 지자체의 인허가 및 사업승인을 얻은 후 제1금융권으로 저축은행의 대출을 대환하는 브릿지론과 부동산 시공에 필요한 자금까지 지원하는 본PF로 구분합니다.

□ 대출 및 연체율 현황
 - PF대출 건전성 분류 현황

(단위 : 백만원)

구 분
2020.06월말
2019.12월말
2018.12월말
2017.12월말

정 상
354,697
359,942
294,644
368,791

요주의
61,031
39,680
52,265
21,463

고정
-
865
14,711
12,784

회수의문
-
153
478
-

추정손실
-
-
314
289

계
415,728
400,640
362,412
403,327

* 작성기준 : 금번 보고서 기준일, 직전연도말, 직전 2개 사업연도말 현황

- PF대출 건전성 및 연체 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분
2020.06월말
2019.12월말
2018.12월말
2017.12월말

총 대출금
3,266,433
3,126,014
2,645,921
2,369,945

PF대출
잔액(A)
415,728
400,640
362,412
403,327

고정이하(B)
-
1,018
15,503
13,073

고정이하
비율(B/A)
-
0.25
4.28
3.24

연체율
1개월이하
-
-
-
-

1개월초과
-
-
3.15
3.24

계
-
-
3.15
3.24

* 연체율은 PF대출금액에 대한 연체금액의 비율임 

< 대출 건전성 분류 기준 >

구 분
분류기준
가계여신
대손설정률
기업여신
대손설정률
부동산기획대출 대손설정률 주1)

회수가능
채권
정상
금융거래내용, 신용상태 및 경영내용이 양호한 거래처와 
1개월 미만의 연체여신을 보유하고 있으나 채무상환능력이충분한 거래처에 대한 총여신
1.0%
0.85%
0.5% (신용평가등급 BBB- 또는 A3- 이상의 기업이 대출원리금 지급보증한 정상분류인 경우)

2% (기타)

3% (최초 취급 후 1년 이상 경과한 정상분류인 경우)

요주의
이자 등의 연체기일이 1개월 이상 3개월 미만의 여신이나 회수가 확실하다고 판단되는 여신
10.0%
7.0%
7% (프로젝트가 아파트인 경우)

10% (프로젝트가 아파트 이외의 부동산인 경우)

회수불확실
채권
고정
금융거래내용, 신용상태 및 경영내용이 불량하여 구체적인 회수조치나 관리방법을 강구할 필요가 있는 거래처에 대한 총여신 중 회수예상가액에 해당하는 여신
20.0%
20.0%
30.0%

회수의문
고정으로 분류된 거래처에 대한 총여신액 중 손실 발생이 예상되나 현재 그 손실액을 확정할 수 없는 회수예상가액 초과여신
55.0%
50.0%
75.0%

회수불가능
채권
추정손실
고정으로 분류된 거래처에 대한 총여신액 중 회수불능이 확실하여 손비처리가 불가피한 회수예상가액 초과여신
100.0%
100.0%
100.0%

주1) 부동산기획대출에 대해서 2014년 12월 24일 상호저축은행감독규정의 개정으로 동 규정 별표 7-1인 사업성 평가에 따른 자산건전성 분류기준을 준용하여 개별 사업장의 사업성 및 사업진행 
 상황 등을 종합적으로 고려하여 3단계(양호, 보통, 악화우려)로 평가하고 이를 건전성분류에 적용하고 있습니다.
주2) 고위험 대출(연간 적용금리 20% 이상 대출)에 대해서는 추가충당금 50% 적립

3) 한국투자캐피탈

가. 자본적정성 관련지표

(1) 조정자기자본 비율

(단위 : 백만원, %)

구 분
FY2020 상반기
FY2019
FY2018

조정자기자본(A)
502,480
439,052
312,659

조정총자산(B)
3,494,873
3,457,851
2,559,445

조정자기자본비율(A/B)
14.38
12.70
12.22

주) 조정자기자본비율 = 조정자기자본/조정총자산 ×100

(2) 유동성 비율

(단위 : 백만원, %)

구 분
FY2020 상반기
FY2019
FY2018

유동성자산(A)
546,708
450,111
303,597

유동성부채(B)
338,392
398,296
177,397

유동성비율(A/B)
161.56
113.01
171.14

주1) 유동성비율 = 유동성자산/유동성부채 ×100
주2) 유동성자산 : 90일이내 만기도래 자산, 유동성부채 : 90일이내 만기도래 부채

나. 재무건전성 관련지표

(1) 대손충당금 최소의무적립액 대비 대손충당금 적립비율

(단위 : 백만원, %)

구 분
FY2020 상반기
FY2019
FY2018

대손충당금 잔액(A)
33,944
33,467
22,219

대손충당금
최소의무적립액(B)
28,775
30,282
21,207

대손충당금최소의무적립액 대비대손충당금 잔액(A/B)
117.96
110.52
104.77

주) 대손충당금 적립잔액은 대손준비금 포함한 금액임

(2) 무수익여신 등 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분
제7 기
(2020.06.30)
제6 기
(2019.12.31)
제5 기
(2018.12.31)

금 액
비 율
금 액
비 율
금 액
비 율

무수익 여신잔액
-
-
67
0.002
-
-

주) 무수익여신잔액 및 비율은 여신전문금융업감독규정의 자산건전성 분류기준에 따른 고정이하채권잔액 및 비율임

(3) 여신건전성 및 연체율 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분
FY2020 상반기
FY2019
FY2018

손실위험도
가중부실
채권비율
가중부실채권 등
-
51
-

손실위험도가중부실채권비율
-
0.00
-

고정이하
채권비율
고정
-
-
-

회수의문
-
67
-

추정손실
-
-
-

고정이하채권계
-
67
-

고정이하채권비율
-
0.00
-

연체채권비율
연체채권액
-
67
-

연체채권비율
-
0.00
-

대주주에 대한
신용공여비율
대주주 신용공여액
-
-
-

대주주에 대한 신용공여비율
-
-
-

주) 금감원 업무보고서 기준임

4) 한국투자부동산신탁

가
. 영업용순자본비율

(단위 : 백만원, %)

구 분
FY2020 상반기
FY2019
FY2018

영업용순자본(A)
34,822
39,267
-

총위험(B)
1,206
1,048
-

영업용순자본비율(A/B)
2,887.22
3,747.95
-

주) 한국투자부동산신탁은 2019년 중 설립되어 2018년 기재를 생략함

나. 부채비율

(단위 : 백만원, %)

구 분
FY2020 상반기
FY2019
FY2018

부채총계
3,320
3,164
-

자본총계
39,364
44,180
-

부채비율
8.43
7.16
-

주) 한국투자부동산신탁은 2019년 중 설립되어 2018년 기재를 생략함

Ⅲ. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

1) 연결 요약재무정보

(단위 : 백만원)

구 분
FY2020
FY2019
FY2018

2020년 6월말
2019년 12월말
2018년 12월말

현금및예치금
10,272,756
5,568,884
8,618,691

당기손익-공정가치측정금융자산
38,024,066
33,813,834
28,016,438

파생금융상품자산
1,074,643
846,322
413,514

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,213,528
2,613,395
4,013,598

상각후원가측정금융자산
12,527,718
11,995,888
19,549,448

관계기업투자
2,413,045
2,291,582
1,055,577

투자부동산
155,407
155,999
158,370

유형자산
383,861
386,674
334,495

무형자산
102,691
101,719
168,211

이연법인세자산
248
225
372

당기법인세자산
43,833
3,438
2,623

기타자산
2,666,904
2,988,351
1,672,338

[자 산 총 계]
69,878,700
60,766,311
64,003,674

예수부채
11,093,679
6,590,043
17,062,991

당기손익-공정가치측정금융부채
2,629,676
3,985,471
2,898,949

파생금융상품부채
1,822,647
953,976
1,221,273

당기손익-공정가치측정지정금융부채
13,512,772
13,953,487
12,333,458

차입부채
30,735,330
25,260,111
22,434,102

확정급여부채
16,153
12,261
8,635

충당부채
17,384
19,683
59,608

이연법인세부채
146,974
53,504
19,020

당기법인세부채
3,228
88,774
72,974

기타부채
4,773,435
4,816,026
2,994,735

[부 채 총 계]
64,751,278
55,733,336
59,105,746

자본금
307,921
307,921
307,921

자본잉여금
614,661
614,756
614,756

이익잉여금
4,121,544
4,019,141
3,279,846

자본조정
-50,142
-50,142
-50,142

기타포괄손익누계액
106,263
112,016
164,251

비지배주주지분
27,175
29,284
581,295

[자 본 총 계]
5,127,422
5,032,976
4,897,928

구 분
2020.01.01~
2020.06.30
2019.01.01~
2019.12.31
2018.01.01~
2018.12.31

영업수익
10,012,086
10,771,324
8,452,062

영업이익
233,701
941,784
642,670

연결순이익
269,795
847,169
515,947

총포괄손익
264,210
799,825
532,429

지배기업주주지분순이익
272,101
845,173
529,556

지배기업주주지분총포괄손익
266,349
792,938
545,635

보통주당이익
4,657원
14,467원
9,062원

연결에 포함된 회사수
108
103
73

** FY2019~20 재무정보는 기업회계기준서 제1116호를 적용하여 작성되었으며, 비교표시된 FY2018 재무정보는 이와 관련하여 소급재작성 되지 아니하였습니다. 
*** 연결에 포함된 회사수 : 한국투자금융지주를 제외한 연결대상 종속회사수로 기재

2) 별도 요약재무정보

(단위 : 백만원)

구 분
FY2020
FY2019
FY2018

2020년 6월말
2019년 12월말
2018년 12월말

현금및예치금
15
21
16

당기손익-공정가치측정금융자산
261,028
205,177
281,990

파생금융상품자산
-
-
-

종속기업및관계기업투자
6,226,364
6,226,364
5,914,414

상각후원가측정대출채권
230,035
227,890
185,362

유형자산
484
218
63

무형자산
4,584
4,759
1,261

상각후원가측정기타금융자산
27,889
29,304
24,442

기타비금융자산
49,336
89,621
76,353

[자 산 총 계]
6,799,736
6,783,355
6,483,902

당기손익-공정가치측정금융부채
1,012
-
-

차입부채
1,857,401
1,837,874
1,802,252

확정급여부채
2,238
2,135
3,106

충당부채
3,409
4,446
5,440

당기법인세부채
-
87,561
72,034

기타부채
53,053
13,780
6,890

[부 채 총 계]
1,917,113
1,945,795
1,889,723

자본금
307,921
307,921
307,921

자본잉여금
844,840
844,840
844,840

이익잉여금
3,780,734
3,735,661
3,492,297

자본조정
-50,144
-50,144
-50,144

기타포괄손익누계액
-729
-718
-735

[자 본 총 계]
4,882,623
4,837,560
4,594,179

종속ㆍ관계ㆍ종속기업
투자주식의 평가방법
원가법
원가법
원가법

구 분
2020.01.01~
2020.06.30
2019.01.01~
2019.12.31
2018.01.01~
2018.12.31

영업수익
254,573
451,215
486,840

영업이익
214,769
381,078
337,057

당기순이익
214,772
348,827
337,108

총포괄손익
214,762
348,843
337,038

보통주당이익
3,675원
5,967원
5,767원

** FY2019~20 재무정보는 기업회계기준서 제1116호를 적용하여 작성되었으며, 비교표시된 FY2018 재무정보는 이와 관련하여 소급재작성 되지 아니하였습니다.

2. 연결재무제표

요
약 반 기

연 결 재 무 상 태 표

제 19(당)기 반기 2020년
06월 30일 현재

제 18(전)기 2019년 12월 31일 현재

한국투자금융지주 주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 19(당)기 반기
제 18(전)기

자 산

I. 현금및예치금
4, 30, 31
10,272,756,060,083
5,568,884,403,422

II. 당기손익-공정가치측정금융자산

5, 30, 31
38,024,065,628,441
33,813,833,932,844

III. 파생금융상품자산
17, 30, 31
1,074,642,785,347
846,322,045,773

IV.
기타포괄손익-공정가치측정금융자산

6, 30, 31
2,213,528,420,509
2,613,394,543,920

V

. 상각후원가측정금융자산

8, 30, 31
12,527,718,090,618
11,995,888,256,077

VI
. 관계기업투자

7
2,413,044,926,499
2,291,582,133,258

VII. 유형자산
9
383,861,189,729
386,674,236,373

VIII. 무형자산
10
102,690,830,414
101,719,035,800

IX. 투자부동산
11
155,407,499,579
155,998,661,397

X. 당기법인세자산

43,832,949,553
3,438,447,046

XI. 이연법인세자산

247,614,530
224,704,735

XII. 상각후원가측정기타금융자산
12, 29, 30, 31
2,582,565,595,617
2,959,491,171,559

XIII. 기타비금융자산
13
84,338,402,219
28,859,822,974

자 산 총 계

69,878,699,993,138
60,766,311,395,178

부 채

I. 예수부채
14, 30, 31
11,093,679,020,336
6,590,042,820,512

II. 당기손익-공정가치측정금융부채

15, 30, 31
2,629,675,967,379
3,985,471,016,882

III. 파생금융상품부채
17, 30, 31
1,822,646,671,220
953,976,082,517

IV. 당기손익-공정가치측정지정금융부채
16, 30, 31
13,512,771,966,964
13,953,486,912,664

V. 차입부채
18, 30, 31
30,735,329,556,409
25,260,110,944,315

VI. 확정급여부채
19
16,153,110,206
12,261,323,028

VII. 충당부채
20
17,383,988,362
19,682,570,684

VIII. 당기법인세부채

3,228,062,640
88,773,993,035

IX. 이연법인세부채

146,974,142,261
53,503,757,512

X. 기타금융부채
21, 30, 31
4,643,042,104,824
4,678,150,794,175

XI. 기타비금융부채
22
130,393,271,401
137,875,457,316

부 채 총 계

64,751,277,862,002
55,733,335,672,640

자 본

I. 지배기업주주지분

5,100,247,257,875
5,003,691,633,406

1. 자본금

307,921,215,000
307,921,215,000

2. 자본잉여금

614,660,881,365
614,756,059,356

3. 자본조정

(50,142,077,042)
(50,142,077,042)

4. 기타포괄손익누계액
23
106,263,370,133
112,015,872,466

5. 이익잉여금

4,121,543,868,419
4,019,140,563,626

II. 비지배지분

27,174,873,261
29,284,089,132

자 본 총 계

5,127,422,131,136
5,032,975,722,538

부 채 및 자 본 총 계

69,878,699,993,138
60,766,311,395,178

"첨부된 주석은 본 요약반기연결재무제표의 일부입니다."

요
약 반 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 19(당)기 반기 2020년 1월
1일부터 2020년 6월 30일까지

제 18(전)기 반기 2019년
1월
1일부터 2019년
6월 30일까지

한국투자금융지주 주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 19(당)기 반기
제 18(전)기 반기

3개월
누적
3개월
누적

I. 영업수익

5,485,924,919,992
10,012,086,241,328
3,121,342,316,201
6,126,042,689,642

1. 수수료수익
29
303,303,815,515
599,351,427,903
267,793,182,612
479,361,211,808

2. 이자수익

376,675,871,835
754,076,330,715
359,060,336,668
698,081,370,151

(1) 상각후원가측정 및 기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산 관련 이자수익

217,838,963,560
437,633,459,808
204,143,124,347
403,001,447,922

(2) 당기손익-공정가치측정금융자산
 관련 이자수익

158,836,908,275
316,442,870,907
154,917,212,321
295,079,922,229

3. 배당금수익

19,074,626,685
50,133,989,865
12,017,441,910
47,468,765,695

4. 금융자산(부채)평가및처분이익
24
4,240,736,298,938
7,508,625,857,580
2,124,298,215,954
4,390,555,216,186

5. 외환거래이익

514,496,061,305
1,054,645,877,001
332,731,580,133
472,211,357,114

6. 기타영업수익

31,638,245,714
45,252,758,264
25,441,558,924
38,364,768,688

II. 영업비용

(5,084,317,601,179)
(9,778,385,027,296)
(2,846,899,992,982)
(5,549,432,462,111)

1. 수수료비용

(69,071,026,821)
(140,664,995,005)
(40,413,737,276)
(79,491,705,813)

2. 이자비용

(137,730,442,062)
(279,053,174,880)
(149,210,919,275)
(292,541,688,729)

3. 금융자산(부채)평가및처분손실
24
(4,118,825,872,720)
(7,862,730,187,188)
(2,073,613,176,562)
(4,201,739,902,546)

4. 신용손실충당금 전입액

(8,400,121,817)
(19,257,251,970)
(18,838,368,656)
(35,328,659,356)

5. 외환거래손실

(520,181,626,770)
(1,093,904,050,765)
(314,936,975,088)
(479,993,731,793)

6. 판매비와관리비
25
(215,731,591,147)
(372,862,593,849)
(237,880,898,963)
(440,368,198,847)

7. 기타영업비용

(14,376,919,842)
(9,912,773,639)
(12,005,917,162)
(19,968,575,027)

III. 영업이익

401,607,318,813
233,701,214,032
274,442,323,219
576,610,227,531

IV. 영업외수익

116,095,351,920
163,713,070,567
33,422,061,387
90,033,956,497

V. 영업외비용

9,581,381,267
(19,311,151,250)
(7,873,568,261)
(12,305,366,209)

VI. 법인세비용차감전계속영업순손익

527,284,052,000
378,103,133,349
299,990,816,345
654,338,817,819

VII. 계속영업법인세수익

(142,988,604,941)
(108,308,287,969)
(90,257,353,606)
(189,835,280,036)

VIII. 계속영업반기순손익

384,295,447,059
269,794,845,380
209,733,462,739
464,503,537,783

IX. 중단영업이익

-
-
(636,365,096)
5,929,451,839

X. 반기순손익

384,295,447,059
269,794,845,380
209,097,097,643
470,432,989,622

XI. 기타포괄손익

32,621,849,759
(5,584,643,483)
42,383,137,929
26,108,900,608

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류
 될 수 있는 포괄손익

(3,651,539,931)
46,872,274,486
26,152,223,213
50,130,459,426

(1) 기타포괄손익-공정가치로 측정하는
 채무상품 - 공정가치 변동

4,913,853,771
6,478,628,650
8,869,569,759
13,726,825,601

(2) 기타포괄손익-공정가치로 측정하는
 채무상품 - 신용위험 변동

(118,912,328)
51,693,692
(36,834,907)
(63,053,254)

(3) 지분법자본변동

76,332,805
7,427,491,044
815,869,687
3,505,980,438

(4) 외환차이

(8,522,814,179)
32,914,461,100
16,503,618,674
32,960,706,641

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류
 될 수 없는 포괄손익

36,273,389,690
(52,456,917,969)
16,230,914,716
(24,021,558,818)

(1) 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 
 지분상품 - 공정가치 변동

34,482,334,728
(52,362,546,832)
13,946,297,911
(21,881,487,175)

(2) 확정급여부채 재측정요소

1,608,200,044
(647,813,173)
39,976,556
(126,252,293)

(3) 당기손익-공정가치측정지정금융부채
 신용위험 변동

182,854,918
553,442,036
2,244,640,249
(2,013,819,350)

XII. 반기총포괄손익

416,917,296,818
264,210,201,897
251,480,235,572
496,541,890,230

1. 반기순이익의 귀속

384,295,447,059
269,794,845,380
209,097,097,643
470,432,989,622

(1) 지배기업주주지분순이익

385,491,197,563
272,101,901,988
208,202,977,335
466,384,288,608

(2) 비지배지분순손익

(1,195,750,504)
(2,307,056,608)
894,120,308
4,048,701,014

2. 반기총포괄이익의 귀속

416,917,296,818
264,210,201,897
251,480,235,572
496,541,890,230

(1) 지배기업주주지분총포괄이익

416,855,767,407
266,349,399,655
247,608,477,229
487,785,777,508

(2) 비지배지분총포괄손익

61,529,411
(2,139,197,758)
3,871,758,343
8,756,112,722

XIII. 주당이익

1. 계속영업과 중단영업의
 기본 및 희석주당손익

(1) 보통주
26
6,600
4,657
3,564
7,983

(2) 1종 종류주식
26
6,615
4,687
3,579
8,014

2. 계속영업의 기본 및 희석주당손익

(1) 보통주
26
6,600
4,657
3,601
7,964

(2) 1종 종류주식
26
6,615
4,687
3,616
7,995

"첨부된 주석은 본 요약반기연결재무제표의 일부입니다."

요 약 반 기

연 결 자 본 변 동 표

제 19(당)기 반기 2020년
1월
01일부터 2020년
06월 30일까지

제 18(전)기 반
기 2019년
1월
01일부터 2019년
06월 30일까지

한국투자금융지주 주식회사 및 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업주주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금

I. 20191.1(전기초)
307,921,215,000
614,756,059,356

(50,142,077,042)

164,251,084,666

3,279,846,105,680
581,295,295,506
4,897,927,683,166

총포괄손익 :

1. 반기순이익
-
-
-
-
466,384,288,608
4,048,701,014
470,432,989,622

2. 기타포괄손익
-
-
-
21,401,488,900
-
4,707,411,708
26,108,900,608

소 계
-
-
-

21,401,488,900

466,384,288,608
8,756,112,722
496,541,890,230

소유주와의 거래 등 :

1. 배당금의 지급
-
-
-
-
(105,462,156,862)
-
(105,462,156,862)

2. 기타

-
252,549,540

415,297,558

-
-
20,485,472,558
21,153,319,656

소 계
-

252,549,540

415,297,558
-
(105,462,156,862)

20,485,472,558

(84,308,837,206)

II. 2019.6.30(전반기말)
307,921,215,000
615,008,608,896
(49,726,779,484)
185,652,573,566
3,640,768,237,426
610,536,880,786
5,310,160,736,190

III

. 2020.1.1(당기초)

307,921,215,000
614,756,059,356

(50,142,077,042)

112,015,872,466
4,019,140,563,626
29,284,089,132
5,032,975,722,538

총포괄손익 :

1. 반기순이익
-
-
-
-
272,101,901,988
(2,307,056,608)
269,794,845,380

2. 기타포괄손익
-
-
-
(5,752,502,333)
-
167,858,850
(5,584,643,483)

소 계
-
-
-

(5,752,502,333)

272,101,901,988

(2,139,197,758)
264,210,201,897

소유주와의 거래 등 :

1. 배당금의 지급
-
-
-
-
(169,698,597,195)
-
(169,698,597,195)

2. 기타

-

(95,177,991)

-

-
-
29,981,887
(65,196,104)

소 계
-
(95,177,991)

-

-

(169,698,597,195)

29,981,887

(169,763,793,299)

IV. 2020.6.30(당반기말)

307,921,215,000
614,660,881,365

(50,142,077,042)

106,263,370,133
4,121,543,868,419
27,174,873,261
5,127,422,131,136

"첨부된 주석은 본 요약반기연결재무제표의 일부입니다."

요 약 반 기 연 결 현 금 흐 름 표

제 19(당)기 반기 2020년

1월
0
1일부터 2020년
0
6월 30일까지

제 18(전)기 반
기
2019년

1월
0
1일부터 2019년
0
6월 30일까지

한국투자금융지주 주식회사 및 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 19(당)기 반기
제 18(전)기 반기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(1,657,855,862,593)
328,825,753,877

1. 반기순손익
269,794,845,380
470,432,989,622

2. 손익조정사항
(849,406,718,787)
(322,093,385,893)

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 증감
(1,525,022,980,788)
(282,827,703,201)

4. 이자수취
728,484,933,695
838,350,644,167

5. 이자지급
(283,322,061,765)
(328,293,564,975)

6. 배당금수취
81,531,195,018
76,729,021,042

7. 법인세납부액
(79,915,075,346)
(123,472,246,885)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
327,640,125,870
(2,076,387,578,516)

1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,042,629,702,603)
(5,217,749,062,370)

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,383,674,364,846
3,486,074,701,591

3. 상각후원가측정금융자산의 취득

-
(160,050,632,541)

4. 상각후원가측정금융자산의 처분
-
10,000,000,000

5. 관계회사투자의 취득
(137,059,094,444)
(409,675,824,867)

6. 관계회사투자의 처분
155,606,848,646
176,088,278,629

7. 유형자산의 취득
(8,975,180,447)
(13,883,944,977)

8. 유형자산의 처분
187,394,095
154,033,359

9. 무형자산의 취득
(5,526,355,434)
(8,513,930,698)

10. 무형자산의 처분
1,876,747,977
651,219,098

11. 대여금의 증감
(9,894,020)
33,478,645

12. 보증금의 증감
1,721,137,029
(584,123,156)

13. 기타자산의 증감
(6,066,700)
(1,158,474,000)

14.
지배력획득으로 인한 순현금유출

(119,516,044,375)

(91,185,019,539)

15.

지배력상실로 인한 순현금유입

98,295,971,300

153,411,722,310

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
2,857,009,484,652
1,708,268,970,764

1. 차입부채의 증감
2,892,460,197,952
1,635,859,725,255

2. 비지배주주지분(부채)의 증감
143,128,150,616
178,574,857,767

3. 비지배주주지분(자본)의 증감

(129,304,616)
20,302,549,540

4. 배당금의 지급
(169,680,385,559)
(105,462,156,862)

5. 리스부채의 지급
(8,769,173,741)
(21,006,004,936)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(6,755,211,315)
3,144,034,053

V. 현금및현금성자산 증가(감소) (= I + II + III + IV)
1,520,038,536,614
(36,148,819,822)

VI. 기초 현금및현금성자산
853,209,550,855
746,636,511,423

VII. 반기말 현금및현금성자산(주석4)
2,373,248,087,469
710,487,691,601

3. 연결재무제표 주석

제 19(당)기 반기 2020년 06월 30일 현재

제 18(전)기 반기 2019년 06월 30일 현재

한국투자금융지주 주식회사 및 그 종속기업

1. 연결대상회사의 개요
지배기업인 한국투자금융지주 주식회사와 연결대상 종속기업(이하, "연결실체")의 개요는 다음과 같습니다.

(1) 지배기업의 개요

한국투자금융지주 주식회사(이하 "지배기업")는 동원그룹내의 금융업을 영위하는 회사의 지배 및 통합적 경영관리 등을 목적으로 금융지주회사법에 따라 2002년 12월 30일에 설립예비인가를 받은 뒤 동원산업㈜로부터 기업분할(인적분할)을 통하여 2003년 1월 11일에 동원파이낸스㈜로 설립되었습니다. 설립 이후 유상증자 및 무상증자를 거쳐 2003년 5월 31일에 금융지주회사 설립인가를 받아 동원금융지주 주식회사로 상호변경하였으며, 2003년 7월 21일에 한국거래소가 개설한 유가증권시장에상장되었습니다. 지배기업은 2005년 3월 31일에 한국투자증권㈜를 인수하여 2005년 5월 20일에 한국투자금융
지주 주식회사로 상호를 변경하였습니다.

(2) 당반기말과 전기말 현재 연결대상 종속기업의 내역은 다음과 같습니다.

투 자 기 업
피 투 자 기 업
제 19(당)기 반기

제 18(전)기

주식수 또는
출자좌수(주/좌)
지분율
(%)
주식수 또는
출자좌수(주/좌)
지분율
(%)

한국투자금융지주㈜
한국투자증권㈜
35,163,340
100.00
35,163,340
100.00

한국투자파트너스㈜
366,000,000
100.00
366,000,000
100.00

㈜한국투자저축은행

13,052,575
100.00
13,052,575
100.00

한국투자캐피탈㈜
9,200,000
100.00
9,200,000
100.00

한국투자프라이빗에쿼티㈜

357,000
100.00
357,000
100.00

한국투자부동산신탁㈜
5,990,000
59.90
5,990,000
59.90

KIARA CAPITAL II PTE. LTD.
100,000
100.00
100,000
100.00

KIARA ADVISORS PTE. LTD.
100,000
100.00
100,000
100.00

한국투자증권㈜
한국투자신탁운용㈜
13,200,000
100.00
13,200,000
100.00

한국투자밸류자산운용㈜
2,484,000
100.00
2,484,000
100.00

Korea Investment & Securities Asia, Ltd.
325,000,000
100.00
325,000,000
100.00

Korea Investment & Securities Europe, Ltd.
5,000,000
100.00
5,000,000
100.00

Korea Investment & Securities America, Inc.
200
100.00
200
100.00

Korea Investment & Securities Singapore Pte. Ltd.
10,000,000
100.00
10,000,000
100.00

KIS Vietnam Securities Corporation
258,917,281
99.72
188,990,716
99.63

PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia
150,000
75.00
150,000
75.00

KIM Investment Funds
698,685
73.05
888,639
68.73

KIARA Asia Pacific Hedge Fund
142,371
97.82
142,164
97.97

한국투자벨기에코어오피스전문투자형사모부동산투자신탁(파생형)
29,400,000
98.99
29,400,000
98.99

한국투자 필라델피아 전문투자형 사모부동산투자신탁 2호
46,720,155,295
69.82
42,905,461,746
69.69

마스턴전문투자형사모부동산투자신탁제31호
36,300,000,000
78.40
36,300,000,000
78.40

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁 76호
24,667,570,000
92.50
24,667,570,000
92.50

KIAMCO 영국 태양광 사모특별자산투자신탁 제2호
46,092,211,762
99.79
46,092,211,762
99.79

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-2호
26,446,749,558
99.69
26,427,408,236
99.62

KIAMCO 독일 풍력 전문투자형 사모특별자산
48,146,756,367
76.75
48,013,001,250
76.54

하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호F
43,367,855
67.73
43,128,492
67.73

유진프라이디움전문투자형사모1호
34,700,000,000
94.55
34,700,000,000
94.55

한국투자 SEA-CHINA Fund
168,750
90.00
47,250
90.00

현대Aviation 전문투자형사모투자신탁 19호
57,896,250,223
99.88
56,894,819,155
99.81

한국밸류 클래식 전문투자형 사모투자신탁 1호
30,000,000,000
70.51
30,000,000,000
64.85

한국밸류다이아몬드전문투자형 사모투자신탁1호

10,125,088,900
43.43
10,125,088,900
24.11

한국투자글로벌인프라전문투자형사모투자신탁1호
23,032,135,401
90.41
18,706,702,773
96.87

멀티에셋웨어하우스시니어론오퍼튜니티 전문투자형사모투자신탁제10호
49,986,400,000
88.56
47,286,655,565
88.89

린드먼파트너스글로벌전문투자형사모특별자산투자신탁제11호
43,953,674,029
66.45
42,163,745,013
70.34

한국밸류 사파이어 전문투자형 사모투자신탁 1호

(*1)

5,084,902,866
42.11
5,084,902,866
32.33

신한AIM크레딧전문투자형사모투자신탁제2호
53,028,698,820
98.87
25,235,604,735
98.87

현대 인프라 전문투자형 사모 투자신탁 8호
-
-
22,998,983,568
99.14

에이아이 파트너스미드스트림전문투자형사모특별자산투자신탁1호
38,798,350,818
76.36
35,208,890,790
75.27

멀티에셋웨어하우스시니어론오퍼튜니티전문투자형사모투자신탁제12호
-
-
31,791,297,539
88.89

멀티에셋웨어하우스시니어론오퍼튜니티전문투자형사모투자신탁제11호
-
-
47,021,829,971
88.89

멀티에셋 Global Private Equity 전문투자형 사모투자신탁 제3호
6,300,000,000
87.66
6,300,000,000
87.66

이지스글로벌전문부동산투자신탁281-1호
29,439,235
99.33
29,439,235
99.33

멀티에셋웨어하우스시니어론오퍼튜니티사모투자신탁제14호
47,618,000,000
93.02
47,876,119,670
93.07

한국투자TDF 알아서 2050펀드
5,000,000,000
63.93
5,000,000,000
98.04

삼성SRA전문투자형사모부동산투자신탁 52호
83,564,000,000
66.60
59,000,000,000
100.00

화인스노우맨 전문투자형 사모투자신탁 제1호
51,700,000,000
99.61
51,700,000,000
99.61

멀티에셋 호주 Fuel Co 인수금융 전문투자형사모투자신탁 제1호
24,999,269,000
88.54
24,999,269,000
88.54

한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁
5,000,000,000
81.44
5,000,000,000
82.99

도쿄레지던스 전문투자형 사모부동산투자신탁
39,869,306,412
39.99
39,869,306,412
39.92

NH-Amundi 글로벌인프라 전문투자형사모 특별자산투자신탁 21호
50,000,000,000
70.47
50,000,000,000
70.47

Reksa Dana KISI Equity fund
16,777,960
99.94
16,777,960
99.95

Reksa Dana KISI Fixed income fund
16,777,960
94.92
16,777,960
98.29

Reksa Dana KISI Money market fund
16,777,960
84.51
16,777,960
99.57

HDCCLO웨어하우스전문투자형사모특별자산투자신탁1호
35,394,208,500
73.54
-
-

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)
180,000,000
50.00
180,000,000
50.00

KIP KIS Global Fund
6,150
30.00
6,150
30.00

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁22호
99,000,000,000
76.74
-
-

이지스캘리포니아전문투자형사모부동산투자신탁357호(재간접형)

11,044,100,000
71.39
-
-

키스플라이트 외 48개의 자산유동화구조화기업

(*2)

-
-
-
-

한국투자신탁운용㈜
KIM Investments Funds
442
0.03
442
0.03

한국투자글로벌인프라전문투자형사모투자신탁1호

749,695,804
9.39
604,182,314
3.13

도쿄레지던스 전문투자형 사모부동산투자신탁
20,000,000,000
20.06
20,000,000,000
20.03

한국투자TDF 알아서 2050펀드

100,000,000
1.27

100,000,000

0.83

한국투자벨기에코어오피스전문투자형사모부동산투자신탁(파생형)

200,000
0.67

200,000

0.67

KIM Vietnam Fund Management
2,375,000
99.00
-
-

한국투자밸류
자산운용㈜

한국밸류 클래식 전문투자형 사모투자신탁 1호

5,000,000,000
11.75
5,000,000,000
10.60

한국밸류 다이아몬드전문투자형 사모투자신탁 1호

5,000,000,000
20.23
5,000,000,000
11.91

한국밸류 사파이어 전문투자형 사모투자신탁 1호(*1)
2,000,000,000
16.85
2,000,000,000
12.40

한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁

200,000,000
3.26

200,000,000

3.32

PT Korea Investment&Sekuritas Indonesia
PT KISI Asset management
24,750
99.00
24,750
99.00

한국투자파트너스㈜
한투봉황(장가항)창업투자기업
52,200,000
60.00
52,200,000
60.00

한봉(장가항)지분투자파트너십기업
78,650,000
58.26
78,650,000
58.26

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)
20,000,000
5.56
20,000,000
5.56

KIP KIS Global Fund
14,350
70.00
14,350
70.00

한국투자 SEA-CHINA Fund
13,750
10.00
5,250
10.00

㈜한국투자저축은행

도쿄레지던스 전문투자형 사모부동산투자신탁
10,000,000,000
10.01
10,000,000,000
10.01

한국투자캐피탈㈜
도쿄레지던스 전문투자형 사모부동산투자신탁
30,000,000,000
30.04
30,000,000,000
30.04

(*1)
지분율이 50% 미만이나 지배기업 또는 종속기업이 업무집행사원으로서 관련활동을 지시할 수 있는 힘이 있고, 변동이익에 유의적으로 노출되어 있으며, 이익에 영향을 줄 수 있도록 힘을 사용할 능력이 있으므로 연결범위에 포함하였습니다.
(*2) 자산유동화를 위한 구조화기업으로 소유지분율이 과반수 미만이나 연결실체가 해당 기업에 대한 실질적인 힘과 변동이익에 노출되어 있으므로 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다.

(3)
당반기말 현재 주요 연결대상 종속기업의 개요는 다음과 같습니다.

회사명(*)
설립일
(취득일)
소재지
주요사업
결산월

한국투자증권㈜
1974.08.08
대한민국 서울
금융투자업
12월

한국투자파트너스㈜
1986.11.25
대한민국 서울
창업투자업
12월

㈜한국투자저축은행
1982.12.14
대한민국 성남시
저축은행업
12월

한국투자캐피탈㈜
2014.11.03
대한민국 서울
여신전문업
12월

한국투자프라이빗에쿼티㈜

2010.10.29
대한민국 서울
집합투자업
12월

한국투자부동산신탁㈜
2019.05.31
대한민국 서울
경영컨설팅업
12월

KIARA CAPITAL II PTE. LTD.
2013.10.02
싱가포르
집합투자기구
12월

KIARA ADVISORS PTE. LTD.
2008.02.15
싱가포르
집합투자업
12월

한국투자신탁운용㈜
2000.06.26
대한민국 서울
집합투자업
12월

한국투자밸류자산운용㈜
2006.02.13
대한민국 서울
집합투자업
12월

Korea Investment & Securities Asia, Ltd.
1997.12.02
홍콩
금융투자업
12월

Korea Investment & Securities Europe, Ltd.
1995.04.24
영국 런던
금융투자업
12월

Korea Investment & Securities America, Inc.
2000.04.18
미국 뉴욕
금융투자업
12월

Korea Investment & Securities Singapore Pte. Ltd.
2008.02.22
싱가포르
금융투자업
12월

KIS Vietnam Securities Corporation
2010.12.31
베트남 호치민
금융투자업
12월

PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia

2018.06.26
인도네시아
금융투자업
12월

PT KISI Asset management
2019.04.18
인도네시아
집합투자업
12월

KIM Investments Funds
2013.11.21
룩셈부르크
집합투자기구
12월

KIARA Asia Pacific Hedge Fund
2014.07.16
케이만 제도
집합투자기구
12월

한국투자벨기에코어오피스전문투자형사모부동산투자신탁(파생형)
2018.03.21
대한민국 서울
집합투자기구

12월

한국투자 필라델피아 전문투자형 사모부동산투자신탁 2호

2018.05.03
대한민국 서울
집합투자기구
12월

마스턴전문투자형사모부동산투자신탁제31호
2018.06.27
대한민국 서울
집합투자기구
12월

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁 76호
2018.06.01
대한민국 서울
집합투자기구
12월

KIAMCO 영국 태양광 사모특별자산투자신탁 제2호
2018.09.17
대한민국 서울
집합투자기구
12월

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-2호
2018.11.15
대한민국 서울
집합투자기구
12월

KIAMCO 독일 풍력 전문투자형 사모특별자산
2018.12.20
대한민국 서울
집합투자기구
12월

하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호F

2018.12.31
대한민국 서울
집합투자기구
12월

유진프라이디움전문투자형사모1호
2018.12.31
대한민국 서울
집합투자기구
12월

한국투자 SEA-CHINA Fund
2018.10.25
대한민국 서울
투자조합
12월

현대Aviation 전문투자형사모투자신탁 19호

2019.01.28
대한민국 서울
집합투자기구
12월

한국밸류 클래식 전문투자형 사모투자신탁 1호
2019.02.25
대한민국 서울
집합투자기구
12월

한국밸류다이아몬드전문투자형 사모투자신탁1호
2019.03.20
대한민국 서울
집합투자기구
12월

한국투자글로벌인프라전문투자형사모투자신탁1호
2019.03.21
대한민국 서울
집합투자기구
12월

멀티에셋웨어하우스시니어론오퍼튜니티
전문투자형사모투자신탁제10호
2019.03.21
대한민국 서울
집합투자기구
12월

린드먼파트너스글로벌전문투자형사모특별자산투자신탁제11호
2019.03.28
대한민국 서울
집합투자기구
12월

한국밸류 사파이어 전문투자형 사모투자신탁 1호
2019.05.20
대한민국 서울
집합투자기구
12월

신한AIM크레딧전문투자형사모투자신탁제2호
2019.04.29
대한민국 서울
집합투자기구
12월

에이아이 파트너스미드스트림전문투자형사모특별자산투자신탁1호
2019.05.09
대한민국 서울
집합투자기구
12월

멀티에셋 Global Private Equity 전문투자형 사모투자신탁 제3호
2019.06.20
대한민국 서울
집합투자기구
12월

이지스글로벌전문부동산투자신탁281-1호
2019.07.15
대한민국 서울
집합투자기구
12월

멀티에셋웨어하우스시니어론오퍼튜니티사모투자신탁제14호
2019.08.30
대한민국 서울
집합투자기구
12월

한국투자TDF 알아서 2050펀드
2019.09.05
대한민국 서울
집합투자기구
12월

삼성SRA전문투자형사모부동산투자신탁 52호
2019.09.11
대한민국 서울
집합투자기구
12월

화인스노우맨 전문투자형 사모투자신탁 제1호
2019.10.10
대한민국 서울
집합투자기구
12월

멀티에셋 호주 Fuel Co 인수금융 전문투자형사모투자신탁 제1호
2019.10.14
대한민국 서울
집합투자기구
12월

한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁
2019.12.02
대한민국 서울
집합투자기구
12월

도쿄레지던스 전문투자형 사모부동산투자신탁
2019.11.25
대한민국 서울
집합투자기구
12월

NH-Amundi 글로벌인프라 전문투자형사모 특별자산투자신탁 21호
2019.12.18
대한민국 서울
집합투자기구
12월

Reksa Dana KISI Equity fund
2019.12.11
인도네시아
집합투자기구
12월

Reksa Dana KISI Fixed income fund
2019.12.11
인도네시아
집합투자기구
12월

Reksa Dana KISI Money market fund
2019.12.11
인도네시아
집합투자기구
12월

KIM Vietnam Fund Management

2020.02.19

베트남

집합투자업
12월

HDCCLO웨어하우스전문투자형사모특별자산투자신탁1호

2020.02.20
대한민국 서울
집합투자기구
12월

한투봉황(장가항)창업투자기업
2010.11.23
중국 상해
창업투자조합
12월

한봉(장가항)지분투자파트너십기업
2016.08.29
중국 장가항
창업투자조합
12월

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)
2016.12.22
중국 경성
창업투자조합
12월

KIP KIS Global Fund
2018.08.29
대한민국 서울
벤처투자조합
12월

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁22호
2020.06.01
대한민국 서울
집합투자기구
12월

이지스캘리포니아전문투자형사모부동산투자신탁357호
2020.04.21
대한민국 서울
집합투자기구
12월

(*)
자산유동화 구조화기업 등 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속기업을 제외하였습니다.

(4) 요약재무정보 
① 당반기말과 전기말 현재 종속기업의 요약재무상태표는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

회사명(*)
제 19(당)기 반기
제 18(전)기

자산
부채
자본
자산
부채
자본

한국투자증권㈜
59,574,795
54,434,142
5,140,653
51,346,222
46,089,370
5,256,852

한국투자파트너스㈜
565,799
213,961
351,838
527,007
205,544
321,463

㈜한국투자저축은행
3,616,685
3,152,428
464,257
3,413,542
2,992,833
420,709

한국투자캐피탈㈜
3,527,052
3,034,536
492,516
3,485,365
3,053,930
431,435

한국투자프라이빗에쿼티㈜

52,316
1,559
50,757
50,612
954
49,658

한국투자부동산신탁㈜
42,685
3,321
39,364
47,344
3,164
44,180

KIARA CAPITAL II PTE. LTD.
6,056
127,471
(121,415)
5,839
122,897
(117,058)

KIARA ADVISORS PTE. LTD.
15,225
1,529
13,696
14,785
2,385
12,400

한국투자신탁운용㈜
222,399
97,326
125,073
175,494
32,109
143,385

한국투자밸류자산운용㈜
518,367
1,761
516,606
518,170
3,354
514,816

Korea Investment & Securities Asia, Ltd.
702,850
308,156
394,694
542,476
155,436
387,040

Korea Investment & Securities Europe, Ltd.
2,593
395
2,198
2,360
72
2,288

Korea Investment & Securities America, Inc.
6,252
227
6,025
5,711
141
5,570

Korea Investment & Securities Singapore Pte. Ltd.
10,712
2,401
8,311
8,349
173
8,176

KIS Vietnam Securities Corporation
246,193
97,665
148,528
189,391
84,483
104,908

PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia
103,898
59,025
44,873
47,997
2,770
45,227

PT KISI Asset management
3,312
120
3,192
3,812
53
3,759

KIM Investments Funds
107,825
1,132
106,693
160,835
828
160,007

KIARA Asia Pacific Hedge Fund
421,040
166,698
254,342
391,022
164,848
226,174

한국투자벨기에코어오피스전문투자형사모부동산투자신탁(파생형)
30,382
186
30,196
29,998
7
29,991

한국투자 필라델피아 전문투자형 사모 부동산 투자신탁 2호
64,613
33
64,580
61,513
1,405
60,108

마스턴전문투자형사모부동산투자신탁제31호
148,845
107,890
40,955
149,626
107,950
41,676

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁76호
29,935
5
29,930
28,728
6
28,722

KIAMCO 영국 태양광 사모특별자산투자신탁 제2호
43,710
57
43,653
46,811
1,269
45,542

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁제22-2호
29,581
2,121
27,460
28,363
882
27,481

KIAMCO 독일 풍력 전문투자형 사모특별자산
63,902
1,086
62,816
64,762
119
64,643

하나대체투자미국LA부동산투자회사1호F
65,088
23
65,065
64,315
23
64,292

유진프라이디움전문투자형사모1호
36,700
3
36,697
36,700
3
36,697

한국투자 SEA-CHINA Fund
334,639
152,092
182,547
209,931
77,797
132,134

현대 Aviation 전문투자형사모투자신탁19호
57,552
8
57,544
54,994
8
54,986

한국밸류 클래식 전문투자형 사모투자신탁 1호
37,443
145
37,298
41,290
101
41,189

한국밸류다이아몬드전문투자형 사모투자신탁1호
19,776
2,519
17,257
27,396
149
27,247

한국투자글로벌인프라전문투자형사모투자신탁1호
22,229
19
22,210
19,197
638
18,559

멀티에셋웨어하우스시니어론오퍼튜니티전문투자형사모투자신탁
제10호
55,105
26
55,079
52,318
206
52,112

린드먼파트너스글로벌전문투자형사모특별자산투자신탁제11호
52,999
84
52,915
54,999
31
54,968

한국밸류 사파이어 전문투자형 사모투자신탁 1호
13,614
1,007
12,607
16,616
323
16,293

신한AIM크레딧전문투자형사모투자신탁제2호
55,947
145
55,802
26,466
84
26,382

현대 인프라 전문투자형 사모 투자신탁 8호
-
-
-
23,566
226
23,340

에이아이 파트너스미드스트림전문투자형사모특별자산투자신탁1호
50,733
68
50,665
48,491
1,555
46,936

멀티에셋웨어하우스시니어론오퍼튜니티전문투자형사모투자신탁
제12호
-
-
-
35,088
120
34,968

멀티에셋웨어하우스시니어론오퍼튜니티전문투자형사모투자신탁
제11호
-
-
-
52,175
182
51,993

멀티에셋 Global Private Equity 전문투자형 사모투자신탁 제3호
87,608
402
87,206
82,826
199
82,627

이지스글로벌전문부동산투자신탁281-1호
30,409
538
29,871
29,597
5
29,592

멀티에셋웨어하우스시니어론오퍼튜니티사모투자신탁제14호
51,729
1,193
50,536
50,878
66
50,812

한국투자TDF 알아서 2050펀드
8,607
526
8,081
5,367
-
5,367

삼성SRA전문투자형사모부동산투자신탁 52호
122,446
6,487
115,959
125,976
740
125,236

화인스노우맨 전문투자형 사모투자신탁 제1호
52,223
20
52,203
52,371
18
52,353

멀티에셋 호주 Fuel Co 인수금융 전문투자형사모투자신탁 제1호
85,922
57,469
28,453
28,735
238
28,497

한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁
5,981
-
5,981
6,070
-
6,070

도쿄레지던스 전문투자형 사모부동산투자신탁
102,210
2,142
100,068
99,561
34
99,527

NH-Amundi 글로벌인프라 전문투자형사모 특별자산투자신탁 21호
75,250
1,832
73,418
71,052
3
71,049

Reksa Dana KISI Equity fund
16,715
888
15,827
20,069
464
19,605

Reksa Dana KISI Fixed income fund
21,736
20
21,716
20,061
10
20,051

Reksa Dana KISI Money market fund
22,979
8
22,971
19,659
4
19,655

KIM Vietnam Fund Management
949
45
904
-
-
-

HDC CLO 웨어하우스전문투자형사모특별자산투자신탁1호

47,759
78
47,681
-
-
-

타이거대체투자전문투자형사모특별자산투자신탁22호
129,242
1,757
127,485
-
-
-

이지스캘리포니아전문투자형사모부동산투자신탁357호(재간접형)
15,269
16
15,253
-
-
-

한투봉황(장가항)창업투자기업
6,414
-
6,414
10,684
205
10,479

한봉(장가항)지분투자파트너십기업
18,622
-
18,622
21,571
-
21,571

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)
68,847
-
68,847
69,006
-
69,006

KIP KIS Global Fund
22,051
20,500
1,551
20,609
-
20,609

(*) 자산유동화 구조화기업 등 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속기업을 제외하였습니다.

② 당반기와 전반기 종속기업의 요약포괄손익계산서는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

회사명(*)
제 19(당)기 반기
제 18(전)기 반기

영업수익
순손익
총포괄손익
영업수익
순손익
총포괄손익

한국투자증권㈜
9,398,187
169,674
123,826
5,696,159
411,171
392,674

한국투자파트너스㈜
11,905
30,118
30,375
16,773
18,632
18,835

㈜한국투자저축은행
152,581
43,548
43,548
122,974
17,550
17,541

한국투자캐피탈㈜
112,329
61,080
61,080
92,220
35,754
35,754

한국투자프라이빗에쿼티㈜

2,501
492
1,098
2,650
1,593
1,862

한국카카오은행㈜
-
-
-
299,604
9,584
17,571

한국투자부동산신탁㈜
1,525
(4,815)
(4,815)
53
(487)
(487)

KIARA CAPITAL II PTE. LTD.
51
(20)
(4,357)
75
13
(3,900)

KIARA ADVISORS PTE. LTD.
2,415
842
1,297
2,044
671
999

한국투자신탁운용㈜
57,213
16,737
16,668
56,373
17,329
17,329

한국투자밸류자산운용㈜
7,475
1,789
1,789
8,970
3,274
3,274

Korea Investment & Securities Asia, Ltd.
67,910
(6,723)
7,654
13,833
1,992
11,578

Korea Investment & Securities Europe, Ltd.
254
(176)
(91)
485
(95)
(20)

Korea Investment & Securities America, Inc.
1,409
250
455
1,076
(578)
(387)

Korea Investment & Securities Singapore Pte. Ltd.
849
(169)
135
886
(1,370)
320

KIS Vietnam Securities Corporation
15,732
3,619
7,606
8,273
2,925
5,695

PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia
1,460
(861)
(861)
2,192
(896)
1,893

PT KISI Asset management
380
(473)
(473)
21
(97)
(97)

KIM Investments Funds
1,860
(16,574)
(14,196)
(4,780)
3,412
3,412

KIARA Asia Pacific Hedge Fund
71,512
18,991
27,500
106,211
17,851
17,851

한국투자벨기에코어오피스전문투자형사모부동산투자신탁(파생형)
3,896
205
205
2,721
(48)
(48)

한국투자 필라델피아 전문투자형 사모부동산투자신탁2호
17,803
(876)
(876)
12,297
(512)
(512)

마스턴전문투자형사모부동산투자신탁제31호
3,620
(722)
(722)
3,569
14
14

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁76호
2,273
1,208
1,208
2,643
909
909

KIAMCO 영국 태양광 사모특별자산투자신탁 제2호
2,971
(1,889)
(1,889)
1,871
1,277
1,277

KTB 항공기 전문투자형사모투자신탁 제22-2호
2,422
(21)
(21)
2,321
880
880

KIAMCO 독일 풍력 전문투자형 사모특별자산
4,545
(1,827)
(1,827)
3,131
1,686
1,686

하나대체투자미국LA부동산투자회사1호F
3,418
773
773
4,088
510
510

유진프라이디움전문투자형사모1호
1,193
-
-
1
(3)
(3)

한국투자 SEA-CHINA Fund
1,236
(2,216)
414
79
(1,008)
57

현대 Aviation 전문투자형사모투자신탁19호

13,931
(290)
(290)
2,245
347
347

한국밸류 클래식 전문투자형 사모투자신탁 1호
1,449
(2,464)
(2,464)
1,164
1,029
1,029

하나대체투자VOYA전문투자형사모특별자산투자신탁1호(CLO)
-
-
-
67
(87)
(87)

한국밸류다이아몬드전문투자형 사모투자신탁1호
35,222
(2,667)
(2,667)
6,989
738
738

한국투자글로벌인프라전문투자형사모투자신탁1호
2,531
(813)
(813)
69
(1,263)
(1,263)

멀티에셋웨어하우스시니어론오퍼튜니티전문투자형사모투자신탁제10호
7,085
(604)
(604)
609
(230)
(230)

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁11호
-
-
-
620
(222)
(222)

린드먼파트너스글로벌전문투자형사모특별자산투자신탁제11호
10,201
(459)
(459)
3,106
1,558
1,558

멀티에셋 웨어하우스 시니어론 오퍼튜니티 전문투자형 사모투자신탁 제9호(USD)
-
-
-
-
(80)
889

페트라7의 알파 사모투자 합자회사
-
-
-
640
(465)
(465)

한국밸류 사파이어 전문투자형 사모투자신탁 1호
5,410
(555)
(555)
280
195
195

INMARK프랑스전문투자형사모부동산투자신탁제18호
-
-
-
8,700
(4,050)
(4,050)

신한AIM크레딧전문투자형사모투자신탁제2호
4,133
1,321
1,321
365
170
170

현대 인프라 전문투자형 사모 투자신탁 8호
-
-
-
723
181
181

에이아이 파트너스미드스트림전문투자형사모특별자산투자신탁1호
7,442
(303)
(303)
3,220
(243)
(243)

멀티에셋웨어하우스시니어론오퍼튜니티전문투자형사모투자신탁제12호
-
-
-
273
(128)
(128)

멀티에셋웨어하우스시니어론오퍼튜니티전문투자형사모투자신탁제11호
-
-
-
406
(168)
(168)

한국투자대법인론전문투자형사모투자신탁1호
-
-
-
200
(30)
(30)

멀티에셋 Global Private Equity 전문투자형 사모투자신탁 제3호
3,608
1,677
4,580
137
(1,668)
(1,668)

이지스글로벌전문부동산투자신탁281-1호
2,057
279
279
-
-
-

멀티에셋웨어하우스시니어론오퍼튜니티사모투자신탁제14호
2,018
(276)
(276)
-
-
-

한국투자TDF 알아서 2050펀드
777
49
49
-
-
-

삼성SRA전문투자형사모부동산투자신탁 52호
11,663
(9,276)
(9,276)
-
-
-

화인스노우맨 전문투자형 사모투자신탁 제1호
2,529
(150)
(150)
-
-
-

멀티에셋 호주 Fuel Co 인수금융 전문투자형사모투자신탁 제1호
5,911
(44)
(44)
-
-
-

한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁
7
(203)
(203)
-
-
-

도쿄레지던스 전문투자형 사모부동산투자신탁
18,687
706
706
-
-
-

NH-Amundi 글로벌인프라 전문투자형사모 특별자산투자신탁 21호
4,606
2,369
2,369
-
-
-

Reksa Dana KISI Equity fund
407
(4,008)
(3,782)
-
-
-

Reksa Dana KISI Fixed income fund
758
258
829
-
-
-

Reksa Dana KISI Money market fund
892
698
(1,915)
-
-
-

KIM Vietnam Fund Management
-
(384)
(384)
-
-
-

HDC CLO 웨어하우스전문투자형사모특별자산투자신탁1호
5,264
(447)
(447)
-
-
-

타이거대체투자전문투자형사모특별자산투자신탁22호
4,468
(1,515)
(1,515)
-
-
-

이지스캘리포니아전문투자형사모부동산투자신탁357호(재간접형)
-
(216)
(216)
-
-
-

한투봉황(장가항)창업투자기업
-
(4,200)
(4,065)
-
(1,503)
(1,263)

한봉(장가항)지분투자파트너십기업
90
(3,495)
(2,949)
37
(178)
524

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)
107
(1,536)
(159)
12,968
11,321
13,137

KIP KIS Global Fund
2,147
1,442
1,442
2,559
2,054
2,054

(*) 자산유동화 구조화기업 등 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속기업을 제외하였습니다.

(5) 당반기와 전기 중 신규로 연결재무제표에 포함된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

<제 19(당)기 반기>

회사명
사 유

KIM Vietnam Fund Management

신규 취득

HDCCLO웨어하우스전문투자형사모특별자산투자신탁1호

신규 취득

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호
신규 취득

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-1호
신규 취득

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁22호
신규 취득

이지스글로벌전문투자형사모부동산투자신탁357호
신규 취득

키스아이비제삼십칠차
외 12개의 자산유동화구조화기업

지급보증, 매입확약 등을 통한 실질 지배력 보유

<제 18(전)기>

회사명
사 유

한국투자부동산신탁(주)
신규 설립

PT KISI Asset management
신규 취득

신한BNPP의정부경전철 전문투자형사모특별자산투자신탁
신규 취득

현대Aviation 전문투자형사모투자신탁 19호

신규 취득

한국밸류 클래식 전문투자형 사모투자신탁 1호
신규 취득

하나대체투자VOYA전문투자형사모특별자산투자신탁1호(CLO)
신규 취득

한국밸류다이아몬드전문투자형 사모투자신탁1호
신규 취득

한국투자글로벌인프라전문투자형사모투자신탁1호
신규 취득

멀티에셋웨어하우스시니어론오퍼튜니티
 전문투자형사모투자신탁제10호
신규 취득

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁11호
신규 취득

린드먼파트너스글로벌전문투자형사모특별자산투자신탁제11호
신규 취득

멀티에셋 웨어하우스 시니어론 오퍼튜니티 
 전문투자형 사모투자신탁 제9호(USD)
신규 취득

페트라7의 알파 사모투자 합자회사
신규 취득

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호
신규 취득

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호
신규 취득

한국밸류 사파이어 전문투자형 사모투자신탁 1호
신규 취득

INMARK프랑스전문투자형사모부동산투자신탁제18호
신규 취득

신한AIM크레딧전문투자형사모투자신탁제2호
신규 취득

현대 인프라 전문투자형 사모 투자신탁 8호
신규 취득

에이아이 파트너스미드스트림전문투자형사모특별자산투자신탁1호
신규 취득

멀티에셋웨어하우스시니어론오퍼튜니티전문투자형사모투자신탁제12호
신규 취득

멀티에셋웨어하우스시니어론오퍼튜니티전문투자형사모투자신탁제11호
신규 취득

한국투자대법인론전문투자형사모투자신탁1호
지분율 변동

멀티에셋 Global Private Equity 전문투자형 사모투자신탁 제3호
신규 취득

메테우스전문투자형사모부동산투자신탁제1호
신규 취득

INMARK영국전문투자형사모부동산투자신탁20호
신규 취득

페트라7의 베타 사모투자합자회사
신규 취득

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호
신규 취득

한국투자 아시아플러스 증권 자투자신탁(채권)
신규 취득

멀티에셋 웨어하우스 오퍼튜니티 전문투자형 사모투자신탁 제15호
신규 취득

이지스글로벌전문부동산투자신탁281-1호
신규 취득

멀티에셋웨어하우스시니어론오퍼튜니티사모투자신탁제14호
신규 취득

한국투자TDF 알아서 2050펀드
신규 취득

삼성SRA전문투자형사모부동산투자신탁 52호
신규 취득

화인스노우맨 전문투자형 사모투자신탁 제1호
신규 취득

멀티에셋 호주 Fuel Co 인수금융 전문투자형사모투자신탁 제1호
신규 취득

한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁
신규 취득

도쿄레지던스 전문투자형 사모부동산투자신탁
신규 취득

NH-Amundi 글로벌인프라 전문투자형사모 특별자산투자신탁 21호
신규 취득

Reksa Dana KISI Equity fund
신규 취득

Reksa Dana KISI Fixed income fund
신규 취득

Reksa Dana KISI Money market fund
신규 취득

키스아이비플러스제이십일차 외 26개의 자산유동화구조화기업

지급보증, 매입확약 등을 통한 실질 지배력 보유

(6
)

당반기와
전기 중
연결재무제표에서 제외된 종속기업은
다음과 같습니다.

<제 19(당)기 반기>

회사명
사 유

멀티에셋 웨어하우스 시니어론 오퍼튜니티 전문투자형사모투자신탁제12호
상환

멀티에셋 웨어하우스 시니어론 오퍼튜니티 전문투자형사모투자신탁제11호
상환

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호
지분율 하락

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-1호
처분

현대 인프라 전문투자형 사모 투자신탁 8호
처분

에스에프더퍼스트제일차 외 8개의 자산유동화구조화기업
신용공여의무 소멸

<제 18(전)기>

회사명
사 유

한국카카오은행㈜

지분율 하락

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호
지분율 하락

한화 유럽 PPP 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁 1-2호

지분율 하락

신한BNPP의정부경전철 전문투자형사모특별자산투자신탁

지분율 하락

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호
지분율 하락

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호

지분율 하락

이든파트너스유케이엠에스에이사모투자합자회사

지분율 하락

INMARK영국전문투자형사모부동산투자신탁20호
처분

메테우스전문투자형사모부동산투자신탁제1호
처분

페트라7의 베타 사모투자합자회사

지분율 하락

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁11호
처분

한국투자대법인론전문투자형사모투자신탁1호
처분

멀티에셋 웨어하우스 시니어론 오퍼튜니티 전문투자형 사모투자신탁 제9호(USD)

처분

하나대체투자VOYA전문투자형사모특별자산투자신탁1호(CLO)

처분

INMARK프랑스전문투자형사모부동산투자신탁제18호

지분율 하락

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호

지분율 하락

한국투자 아시아플러스 증권 자투자신탁(채권)

지분율 하락

페트라7의 알파 사모투자합자회사

지분율 하락

멀티에셋 웨어하우스 오퍼튜니티 전문투자형 사모투자신탁 제15호

처분

한국투자파트너스벤처조합 제11호
청산

키스아이비제십사차 외 18개의 자산유동화구조화기업
신용공여의무 소멸

2. 재무제표 작성기준
(1) 회계기준의 적용
연결실체의 요약반기연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약연결중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차연결재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고기간말 후 발생한 연결실체의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.

(2) 추정과 판단
한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제결과는 다를 수 있습니다.

요약반기연결재무제표에서 사용된 연결실체의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2019년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차연결재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.

또한, 세계적인 COVID-19의 확산으로 각국 정부는 이를 통제하기 위하여 공장 폐쇄, 자가격리, 입국제한, 여행 금지 등의 조치를 시행하고 있습니다. COVID-19 팬데믹이 연결실체의 영업에 미칠 궁극적인 영향은 아직 알 수 없고, 향후 전개되는 국면에 따라 달라질 것으로 보입니다. COVID-19의 지속기간, 심각성은 매우 불확실하고 예측할 수 없으며, 이로 인한 재무 영향은 합리적으로 추정할 수 없지만 경영진은 연결실체가 사업을 영위하는 영업 부문이 어느 정도 영향을 받을 것으로 예상하고 있습니다. COVID-19가 연결실체의 영업에 미치는 영향의 정도와 기간은 현재로는 예측할 수 없습니다.

3. 유의적인 회계정책

이번 반기연결재무제표에 적용된 회계정책은 직전 연차재무제표에 적용한 회계정책과 동
일합니다. 또한,
제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 없습니다.

4. 현금및예치금
(1) 당반기말과 전기말 현재 현금및예치금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

제 19(당)기 반기

제 18(전)기

현금및현금성자산
2,373,248
853,210

일반상품예치금(예금)
7,200
3,000

투자자예탁금별도예치금(예금)
129,700
175,600

장내파생상품거래예치금
4,203,350
1,753,776

장기성예금
2,623,827
2,316,903

특정예금
43
51

기타예치금
935,388
466,344

합 계
10,272,756
5,568,884

(2) 당반기말과 전기말 현재 사용이 제한된 예치금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

제 19(당)기 반기

제 18(전)기

비고

일반상품예치금(예금)(*1)
7,200
3,000
-

투자자예탁금별도예치금(예금)(*1)
129,700
175,600
-

장내파생상품거래예치금(*1)
4,203,350
1,753,776
-

장기성예금(*2)
2,365,000
2,111,437
질권설정

특정예금
43
49
당좌개설보증금

기타예치금(*3)

921,574
456,116
지급준비예치금 등

합 계
7,626,867
4,499,978

(*1) 자본시장과금융투자업에관한법률 및 금융투자업규정에 따라 투자자예탁금의 반환 등 투자자의 요구에 응하기 위하여 증권선물위원회가 정하는 바에 따라 일정금액을 한국증권금융㈜에 예금의 형태로 별도 예치하고 있습니다.

(*2) 당반기말 현
재
장기성예금 중

5,000
백만원
은 지급결제업무 등과 관련하여
담보로
설정되어 있으며,

2,360,000
백
만원
은
유가증권대차거래
, 장외파생상품거래와 관련한 담보로 거래상대방인 은행에 질권이 설정되어 있습니다.

(*3) 지급준비예치금은 한국은행법 등

관련 규정에 따라 한국은행 등에 지급준비자산으로 예치한 것입니다. 그 밖에 기타예치금은 외화로 입금된 예수금과 증거금에 대한 예치금액, 펀드 직접판매에 따라 주식형/혼합형/채권형 펀드 판매시 익일에 해당 상품을 매입하기 위한 예치금액 및 펀드의 예수 원천세와 관련하여 예치한 금액입니다.

5. 당기손익-공정가치측정 금융자산
(1) 당반기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

제 19(당)기 반기

제 18(전)기

유가증권
지분증권
3,358,161
4,860,352

채무증권
27,310,780
24,654,436

투자자예탁금별도예치금(신탁)(*)
4,699,883
1,853,526

출자금
180,339
131,159

집합투자증권
1,755,741
1,635,412

파생결합증권
258,790
228,168

소 계
37,563,694
33,363,053

대출채권
460,372
450,781

합 계
38,024,066
33,813,834

(*) 자본시장과금융투자업에 관한 법률 및 금융투자업규정에 따라 투자자예탁금의 반환 등 투자자의 요구에 응하기 위하여 증권선물위원회가 정하는 바에 따라 일정금액을 한국증권금융㈜에 신탁의 형태로 별도 예치하고 있는 바 사용이 제한되어 있습니다. 다만, 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제72조 제3호에 따라 해당 신탁재산 중
125,000
백만원에 대한 수익권은 지급결제업무와 관련하여 결제대행은행인 중소기업은행에 담보로 제공되어 있습니다.

(2) 당반기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 지분증권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 19(당)기 반기
제 18(전)기

원화주식
1,867,631
3,341,925

외화주식
829,387
852,173

신종자본증권
590,310
623,636

기타
70,833
42,618

합 계
3,358,161
4,860,352

(3) 당반기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 채무증권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 19(당)기 반기
제 18(전)기

국채ㆍ지방채
5,479,409
5,679,435

특수채
4,868,543
2,882,768

회사채
9,896,892
8,139,772

기업어음증권
3,026,370
2,702,018

전자단기사채
1,193,648
2,441,053

외화채
2,814,985
2,280,824

외화전자단기사채
79
1,958

전환사채
27,809
523,739

신주인수권부사채
3,045
2,869

합 계
27,310,780
24,654,436

(4) 당반기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 투자자예탁금별도예치금(신탁)의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 19(당)기 반기
제 18(전)기

일반예수분
4,299,350
1,554,204

장내파생상품거래예수분
400,533
299,322

합 계
4,699,883
1,853,526

(5) 당반기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 파생결합증권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 19(당)기 반기
제 18(전)기

주가연계증권
251,609
167,357

주가연계파생결합사채
5,572
6,550

기타파생결합증권
2,166
3,179

기타파생결합사채
-
51,442

상장지수증권
-
117

신용위험조정액
(557)
(477)

합 계
258,790
228,168

6
.
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산

(1) 당반기말과 전기말 현

재
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
의 내역은
다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 19(당)기 반기
제 18(전)기

지분증권(*)

주식
426,270
498,494

출자금
818
818

소 계
427,088
499,312

채무증권

국공채
154,076
232,663

특수채
1,272,945
1,635,747

회사채
359,419
245,673

소 계
1,786,440
2,114,083

합 계
2,213,528
2,613,395

(*) 지분상품에 대한 투자 중 기타포괄손익-공정가치 측정으로 지정한 항목입니다.

(2) 당반기말과 전기말 현

재 기타포괄손익-공정가치 측정으로 지정한 지분증권의 내역은 다음과 같습니다. 
<제 19(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
종목명
취득원가
장부금액
지정사유

주식
기업은행
39,272
21,128
영업목적 전략적 제휴 지분취득

㈜우리금융지주
324,480
238,223
영업목적 전략적 제휴 지분취득

한국증권금융㈜
8,687
27,605
증권업 유관기관 보통주

㈜한국거래소
2,737
121,171
증권업 유관기관 보통주

한국예탁결제원
732
14,504
증권업 유관기관 보통주

한국자금중개㈜
199
2,763
증권업 유관기관 보통주

한국포스증권㈜
1,998
865
영업목적 전략적 제휴 지분취득

인도네시아 증권거래소(BEI)
11
11

증권업 유관기관 보통주

소 계
378,116
426,270

출자금
금융투자협회
818
818
영업목적 전략적 제휴 지분취득

합 계
378,934
427,088

<제 18(전)기>

(단위: 백만원)

구 분
종목명
취득원가
장부금액
지정사유

주식
기업은행
39,272
30,856
영업목적 전략적 제휴 지분취득

㈜우리금융지주
324,480
313,665
영업목적 전략적 제휴 지분취득

한국증권금융㈜
8,687
29,246
증권업 유관기관 보통주

㈜한국거래소
2,737
106,472
증권업 유관기관 보통주

한국예탁결제원
732
14,811
증권업 유관기관 보통주

한국자금중개㈜
199
2,544
증권업 유관기관 보통주

한국포스증권㈜
1,998
889
영업목적 전략적 제휴 지분취득

인도네시아 증권거래소(BEI)
11
11

증권업 유관기관 보통주

소 계
378,116
498,494

출자금
금융투자협회
818
818
영업목적 전략적 제휴 지분취득

합 계
378,934
499,312

(3)
당
반기
와 전반기 중
기타포괄손익-공정가치측정으로 지정한 지분증권의 처분내역은 없습니다. 처분시에 관련 기타포괄손익누계액 및 처분손익은 이익잉여금으로 재분류되며 당기손익으로 재분류되지 않습니다.

(4)
당반기 및 전반기 중 기타포괄손익-공정가치측정으로
지정한 지분증권에서 발생한 배당수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 19(당)기 반기
제 18(전)기 반기

보고기간말 현재 보유중인 자산에서 인식한 배당수익
23,928
22,409

(5) 당반기 및 전반기 중 기타포괄손익-공정가치 채무증권 총 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다.
<제 19(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
집합평가
합 계

12개월 
 기대신용손실
전체기간 
 기대신용손실
손상채권
 전체기간 
 기대신용손실

기초 장부금액
2,114,083
-
-
2,114,083

취득(매입)
1,042,630
-
-
1,042,630

제거(매도)
(1,377,388)
-
-
(1,377,388)

평가
8,936
-
-
8,936

기타(*)
(1,821)
-
-
(1,821)

반기말 장부금액
1,786,440
-
-
1,786,440

(*) 기타 변동액은

유효이자 상각 등으로 인한 금액입니다.

<제 18(전)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
집합평가
합 계

12개월 
 기대신용손실
전체기간 
 기대신용손실
손상채권
 전체기간 
 기대신용손실

기초 장부금액
3,412,713
-
-
3,412,713

취득(매입)
4,958,380
-
-
4,958,380

제거(매도)
(3,217,268)
-
-
(3,217,268)

평가
21,649
-
-
21,649

기타(*)
(943)
-
-
(943)

반기말 장부금액
5,174,531
-
-
5,174,531

(*) 기타 변동액은

유효이자 상각 등으로 인한 금액입니다.

(6) 당반기 및 전반기 중 기타포괄손익-공정가치 채무증권 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다.
<제 19(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
집합평가
합 계

12개월 
 기대신용손실
전체기간 
 기대신용손실
손상채권
 전체기간 
 기대신용손실

기초 손실충당금
270
-
-
270

손실충당금전입
72
-
-
72

반기말 손실충당금
342
-
-
342

<제 18(전)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
집합평가
합 계

12개월 
 기대신용손실
전체기간 
 기대신용손실
손상채권
 전체기간 
 기대신용손실

기초 손실충당금
350
-
-
350

손실충당금환입
(87)
-
-
(87)

반기말 손실충당금
263
-
-
263

7. 관계기업투자

(1) 당반기말과 전기말 현재 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다.

<제 19(당)기 반기>

(단위: 백만원)

회사명
소재국
지분율(%)
결산월
취득원가
순자산가액
장부금액
주요사업내용

한국카카오은행㈜
대한민국
33.53
12월
612,000
583,094
635,756
은행업

진우(북경)투자자문유한공사(*1)
중국
100.00
12월
3,323
2,847
2,847
금융투자업

글로벌다이너스티해외자원개발사모투자전문회사
대한민국
22.39
12월
6,733
-
-
집합투자기구

한투파트너스(상해)창업투자관리 유한책임공사(*1)
중국
100.00
12월
8,213
10,528
10,528
펀드관리

한국투자그로스캐피탈펀드제17호
대한민국
32.33
12월
4,777
8,212
8,212
투자조합

한국투자 글로벌프론티어펀드제20호
대한민국
32.25
12월
6,023
10,593
10,593
투자조합

한국투자 해외진출 Platform펀드
대한민국
22.50
12월
11,376
17,277
17,277
투자조합

한국투자 미래성장 벤처펀드 22호
대한민국
20.49
12월
14,673
24,181
24,181
투자조합

한국투자 Future Growth 투자조합(*3)
대한민국
11.12
12월
1,167
990
990
투자조합

한국투자 Future Value 투자조합(*3)
대한민국
11.66
12월
357
303
303
투자조합

네이버 한국투자 힘내라 게임인 투자조합
대한민국
25.00
12월
1,225
3,335
3,335
투자조합

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합
대한민국
26.46
12월
25,000
25,741
25,741
투자조합

상해방정한투주식투자파트너십기업
중국
49.50
12월
38,464
76,126
75,992
집합투자기구

한국투자 Venture 15-1호 투자조합(*3)
대한민국
11.13
12월
1,769
2,676
2,676
투자조합

한국투자 Venture 15-2호 투자조합(*3)
대한민국
11.07
12월
1,410
2,052
2,052
투자조합

한국투자 Venture 15-3호 투자조합(*3)
대한민국
11.22
12월
1,286
1,465
1,465
투자조합

한국투자 Venture 15-4호 투자조합(*3)
대한민국
11.21
12월
1,513
1,770
1,770
투자조합

한국투자 Venture 15-5호 투자조합(*3)
대한민국
11.30
12월
1,218
1,543
1,543
투자조합

한국투자유망서비스산업투자조합
대한민국
44.67
12월
14,952
17,405
17,405
투자조합

한국투자성장기업메자닌펀드(2호)
대한민국
21.37
12월
5,601
6,113
6,112
집합투자기구

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드
대한민국
44.37
12월
28,980
36,211
36,211
집합투자기구

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합
대한민국
40.00
12월
18,480
20,674
20,674
투자조합

한국투자 RE-UP 펀드
대한민국
32.63
12월
90,517
134,837
134,837
투자조합

GEC-KIP Technology and Innovation Fund
싱가포르
49.90
12월
7,297
6,696
6,696
집합투자기구

한국투자성장기업전문투자펀드(3호)
대한민국
39.10
12월
33,846
33,369
33,822
집합투자기구

유진프리미어전문투자형사모투자신탁17호
대한민국
40.51
12월
28,958
31,163
31,163
집합투자기구

JB일본오피스전문투자형사모부동산투자신탁 20호
일본
50.00

12월

18,800
20,678
20,836
집합투자기구

한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합
대한민국
22.06
12월
3,000
2,872
2,872
투자조합

한국투자런던코어오피스전문투자형사모부동산투자신탁
영국
23.35
12월
31,643
31,479
31,479
집합투자기구

케이클라비스마이스터신기술조합제사십육호(*1)
대한민국
64.52
12월
2,000
1,964
1,964
투자조합

현대유퍼스트전문투자형사모부동산투자신탁23-1호
대한민국
48.81
12월
28,569
27,869
27,869
집합투자기구

AIP EURO GREEN 전문투자형 사모부동산투자신탁9호
대한민국
50.00
12월
46,419
46,931
46,936
집합투자기구

에프지 EURO GREEN 전문투자형사모부동산투자신탁3호
대한민국
25.51
12월
24,633
25,339
25,339
집합투자기구

우리고성화력발전EBL 전문투자형 사모특별자산투자신탁
대한민국
33.33
12월
30,228
30,233
30,233
집합투자기구

한화일본태양광전문투자형사모특별자산투자신탁2호
대한민국
33.33
12월
21,485
22,356
22,356
집합투자기구

유진 Aviation 전문투자형 사모특별자산투자신탁11호(*1)
대한민국
54.48
12월
4,476
4,393
4,393
집합투자기구

NH-Amundi 항공기 전문투자형 사모특별자산투자신탁1호
대한민국
28.67
12월
16,534
16,311
16,311
집합투자기구

NH-Amundi 항공기 전문투자형 사모특별자산투자신2호
대한민국
40.04
12월
16,071
15,864
15,864
집합투자기구

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호
대한민국
35.26
12월
31,006
30,169
30,169
집합투자기구

NH-Amundi 북미중견기업 선순위대출 전문투자형사모특별자산투자신탁2호
대한민국
30.30
12월
24,181
23,878
23,878
집합투자기구

안다스테이션전문투자형사모부동산투자신탁제1호
대한민국
31.80
12월
38,497
37,989
37,989
집합투자기구

코람코전문투자형사모부동산투자신탁제69호
대한민국
40.00
12월
30,417
30,413
30,413
집합투자기구

우리에코폐기물전문투자형사모특별자산투자신탁
대한민국
25.20
12월
15,505
15,504
15,504
집합투자기구

한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합
대한민국
32.97
12월
3,000
2,920
2,920
투자조합

이베스트에이아이피신기술조합제1호
대한민국
36.36
12월
545
535
535
투자조합

삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호
대한민국
44.44
12월
48,053
47,565
47,565
집합투자기구

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호
대한민국
27.03
12월
21,526
22,045
21,648
집합투자기구

JB호주NDIS전문투자형사모투자신탁1호
대한민국
49.50
12월
50,000
43,810
41,752
집합투자기구

NH-Amundi 해외 선순위론 전문투자형 사모투자신탁 4호
대한민국
30.00
12월
44,155
44,157
44,157
집합투자기구

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁8호
대한민국
39.35
12월
47,620
46,216
46,216
집합투자기구

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호
대한민국
32.59
12월
25,600
24,033
24,033
집합투자기구

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호
대한민국
32.59
12월
24,400
22,913
22,913
집합투자기구

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호
대한민국
36.26
12월
50,000
46,719
46,719
집합투자기구

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 1호
대한민국
31.75
12월
2,000
1,983
1,983
투자조합

티앤에프 2019 베어링 창업벤처전문 사모투자합자회사
대한민국
23.54
12월
2,411
2,399
2,399
투자조합

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합
대한민국
50.00
12월
4,634
4,255
4,255
투자조합

키움인프라코어Debt전문투자형사모투자신탁제2호
대한민국
27.05
12월
35,000
36,959
37,281
집합투자기구

멀티에셋 웨어하우스오퍼튜니티 전문투자형 사모투자신탁 제16호(*4)
대한민국
56.90
12월
30,646
30,361
30,356
집합투자기구

신한AIM부동산전문투자형사모투자신탁제19호
대한민국
24.52
12월
7,600
7,486
7,016
집합투자기구

한국투자 아시아플러스 증권 자투자신탁(채권)
대한민국
27.84
12월
20,000
20,526
20,870
집합투자기구

INMARK프랑스전문투자형사모부동산투자신탁제18호
대한민국
35.83
12월
55,000
55,145
54,469
집합투자기구

페트라7의 알파 사모투자 합자회사(*4)
대한민국
51.92
12월
26,062
25,271
25,271
투자조합

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 2호
대한민국
31.95
12월
1,000
994
994
투자조합

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호
대한민국
23.51
12월
27,669
26,590
26,140
집합투자기구

키움히어로제3호 사모투자 합자회사
대한민국
30.77
12월
2,000
1,968
1,968
투자조합

한국투자신탁운용 글로벌 플렉스 증권투자신탁
대한민국
49.75
12월
20,000
20,007
20,007
집합투자기구

한국투자항공기전문투자형사모특별자산투자신탁6호(*2)
대한민국
4.83
12월
5,724
5,500
5,500
집합투자기구

TIF알아서평생소득증권자투자신탁(채권-재간접형)
대한민국
49.27
12월
5,000
5,416
5,416
집합투자기구

TIF알아서평생소득증권자투자신탁(채권혼합-재간접형)(*1)
대한민국
75.98
12월
5,000
5,453
5,453
집합투자기구

한국투자일본4차산업혁명증권투자신탁(주식-파생형)(*1)
대한민국
78.87
12월
4,500
5,265
5,265
집합투자기구

한국투자글로벌착한기업 ESG증권투자신탁(주식-재간접형)(*1)
대한민국
89.63
12월
1,724
1,758
1,758
집합투자기구

한국투자미국배당귀족증권자투자신탁H(주식)(*1)
대한민국
88.42
12월
5,000
5,310
5,310
집합투자기구

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사
대한민국
22.22
12월
26,532
73,056
73,056
사모투자전문회사

우리파트너십 신기술 사모투자전문회사
대한민국
23.08
12월
21,609
18,059
18,059
사모투자전문회사

한국투자크레디언제일호사모투자합자회사(*3)
대한민국
0.87
12월
204
167
167
사모투자전문회사

아이비케이케이아이피성장디딤돌사모투자합자회사
대한민국
30.00
12월
9,894
9,116
9,116
집합투자기구

키움케이아이피헬스케어플랫폼 사모투자합자회사(*3)
대한민국
6.09
12월
1,019
1,243
1,243
사모투자전문회사

Korea Investment Partners US inc(*1)
미국
100.00
12월
1,160
36
36
벤처창업투자

Korea Investment Partners Southeast Asia(*1)
싱가포르
100.00
12월
434
434
434
벤처창업투자

2020 KIP Bon Appetit 투자조합(*3)
대한민국
14.08
12월
1,000
994
994
투자조합

한국투자 광개토투자조합
대한민국
20.00
12월
4,505
4,500
4,500
투자조합

한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사(*3)
대한민국
15.00
12월
1,500
1,492
1,492
사모투자전문회사

이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사(*3)
대한민국
1.00
12월
3,716
3,905
3,905
사모투자업

이큐피 포스코 글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사(*3)
대한민국
7.26
12월
44,675
46,816
46,816
사모투자업

이큐파트너스 제2호 기업재무안정 사모투자전문회사(*3)
대한민국
17.65
12월
4,537
5,176
5,176
사모투자업

이큐파트너스제1호환경서비스 사모투자합자회사(*3)
대한민국
4.76
12월
1,860
1,944
1,944
사모투자업

이큐파트너스그린사모투자합자회사
대한민국
30.00
12월
31,053
30,461
30,461
집합투자기구

하논사모투자합자회사
대한민국
29.05
12월
6,100
6,594
6,830
투자조합

에트라제3의1호사모투자합자회사(*3)
대한민국
19.51
12월
5,000
5,354
5,354
사모투자업

페트라7의베타 사모투자합자회사(*3)
대한민국
11.49
12월
34,690
35,142
35,142
사모투자업

프라이싱사모투자합자회사(*3)
대한민국
0.31
12월
100
98
98
사모투자업

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드
대한민국
31.00
12월
23,684
34,272
34,272
투자조합

한국투자 Ace 투자조합(17)
대한민국
20.23
12월
5,704
8,050
8,050
투자조합

한국투자 Beyond 투자조합(17)
대한민국
20.33
12월
4,717
6,425
6,425
투자조합

한국투자 Core 투자조합(17)
대한민국
20.71
12월
4,141
5,429
5,429
투자조합

한국투자 Dream 투자조합(17)
대한민국
20.80
12월
3,952
4,847
4,847
투자조합

한국투자 Essence 투자조합(17)
대한민국
20.32
12월
3,718
4,616
4,616
투자조합

한국투자 Future 투자조합(17)
대한민국
20.23
12월
3,541
5,400
5,400
투자조합

한국투자 Growth 투자조합(17)
대한민국
20.28
12월
3,489
6,603
6,603
투자조합

한국투자 High 투자조합(17)
대한민국
20.33
12월
2,968
4,904
4,904
투자조합

한국투자 Impact 투자조합(17)
대한민국
20.35
12월
2,707
4,657
4,657
투자조합

한국투자 Joint 투자조합(17)
대한민국
20.28
12월
3,083
4,536
4,536
투자조합

한국투자 Key 투자조합(17)
대한민국
20.42
12월
2,655
4,689
4,689
투자조합

한국투자성장기업전문투자펀드(1호)
대한민국
30.00
12월
16,462
17,039
17,039
집합투자기구

합 계

2,208,900
2,363,056
2,413,045

(*1)
(*2)
(*3)
(*4)

지분율이 50%를 초과하고 있으나, 연결재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않은 바, 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.
지분율이 20% 미만이나, 임원 파견 등을 통하여 유의적 영향을 행사하고 있는 바, 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.
지분율이 20% 미만이나, 연결실체가

무한책임사원
으로
서 유의적 영향을 행사하고 있는 바, 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.

지분율이 50%를 초과하고 있으나, 사실상의 지배력에 따라 재무 및 영업정책을 결정할 수
있는 능력이 없으므로 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.

<제 18(전)기>

(단위: 백만원)

회사명
소재국
지분율(%)
결산월
취득원가
순자산가액
장부금액
주요사업내용

한국카카오은행㈜
(*1)

대한민국
33.53
12월
612,000
562,798
617,664
은행업

진우(북경)투자자문유한공사(*2)
중국
100.00
12월
3,323
2,792
2,792
금융투자업

글로벌다이너스티해외자원개발사모투자전문회사
대한민국
22.39
12월
6,733
-
-
집합투자기구

한투파트너스(상해)창업투자관리 유한책임공사(*2)
중국
100.00
12월
8,213
10,528
10,528
펀드관리

한국투자그로스캐피탈펀드제17호
대한민국
32.33
12월
6,596
12,347
12,347
투자조합

한국투자 글로벌프론티어펀드제20호
대한민국
32.25
12월
7,132
8,024
8,024
투자조합

한국투자 해외진출 Platform펀드
대한민국
22.50
12월
12,006
21,400
21,400
투자조합

한국투자 미래성장 벤처펀드 22호
대한민국
20.49
12월
19,095
22,966
22,966
투자조합

한국투자 Future Growth 투자조합(*4)
대한민국
11.12
12월
1,167
1,002
1,002
투자조합

한국투자 Future Value 투자조합(*4)
대한민국
11.66
12월
357
306
306
투자조합

네이버 한국투자 힘내라 게임인 투자조합
대한민국
25.00
12월
2,250
4,375
4,375
투자조합

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합
대한민국
26.46
12월
25,000
26,176
26,176
투자조합

상해방정한투주식투자파트너십기업
중국
49.50
12월
52,649
68,042
68,042
집합투자기구

한국투자 Venture 15-1호 투자조합(*4)
대한민국
11.13
12월
1,991
2,825
2,825
투자조합

한국투자 Venture 15-2호 투자조합(*4)
대한민국
11.07
12월
1,682
2,304
2,304
투자조합

한국투자 Venture 15-3호 투자조합(*4)
대한민국
11.22
12월
1,817
2,059
2,059
투자조합

한국투자 Venture 15-4호 투자조합(*4)
대한민국
11.21
12월
1,926
2,295
2,295
투자조합

한국투자 Venture 15-5호 투자조합(*4)
대한민국
11.30
12월
1,427
1,871
1,871
투자조합

한국투자유망서비스산업투자조합
대한민국
44.67
12월
18,369
20,363
20,363
투자조합

한국투자성장기업메자닌펀드(2호)
대한민국
21.37
12월
7,990
8,208
8,208
집합투자기구

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드
대한민국
44.37
12월
30,555
37,289
37,289
집합투자기구

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합
대한민국
40.00
12월
20,000
20,818
20,818
투자조합

한국투자 RE-UP 펀드
대한민국
32.63
12월
74,400
79,207
79,207

집합투자기구

GEC-KIP Technology and Innovation Fund
싱가포르
50.00
12월
7,297
6,816
6,816
투자조합

한국투자성장기업전문투자펀드(3호)
대한민국
39.10
12월
27,199
27,133
27,133
집합투자기구

유진프리미어전문투자형사모투자신탁17호
대한민국
40.51
12월
33,150
36,700
36,700
집합투자기구

JB일본오피스전문투자형사모부동산투자신탁 20호

대한민국

50.00

12월

18,800
20,117
20,117
집합투자기구

한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합
대한민국
22.06
12월
3,000
2,902
2,902
투자조합

한국투자런던코어오피스전문투자형사모부동산투자신탁

대한민국

23.35
12월
31,643
31,505
31,505
집합투자기구

케이클라비스마이스터신기술조합제사십육호(*2)
대한민국
64.52
12월
2,000
1,975
1,975
투자조합

현대유퍼스트전문투자형사모부동산투자신탁23-1호
대한민국
48.81
12월
28,569
27,354
27,354
집합투자기구

AIP EURO GREEN 전문투자형 사모부동산투자신탁9호
대한민국
50.00
12월
46,419
46,260
46,264
집합투자기구

에프지 EURO GREEN 전문투자형사모부동산투자신탁3호
대한민국
25.51
12월
24,633
24,930
24,930
집합투자기구

우리고성화력발전EBL 전문투자형 사모특별자산투자신탁
대한민국
33.33
12월
30,228
30,233
30,233
집합투자기구

한화일본태양광전문투자형사모특별자산투자신탁2호
대한민국
33.33
12월
22,169
22,644
22,644
집합투자기구

유진 Aviation 전문투자형 사모특별자산투자신탁11호(*2)
대한민국
54.48
12월
4,417
4,360
4,360
집합투자기구

NH-Amundi 항공기 전문투자형 사모특별자산투자신탁1호
대한민국
28.67
12월
15,680
15,510
15,510
집합투자기구

NH-Amundi 항공기 전문투자형 사모특별자산투자신2호
대한민국
40.04
12월
15,267
15,099
15,099
집합투자기구

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호
대한민국
35.26
12월
27,303
27,311
27,311
집합투자기구

NH-Amundi 북미중견기업 선순위대출 
 전문투자형사모특별자산투자신탁2호
대한민국
30.30
12월
24,181
23,920
23,920
집합투자기구

안다스테이션전문투자형사모부동산투자신탁제1호
대한민국
31.80
12월
38,497
37,870
37,870
집합투자기구

코람코전문투자형사모부동산투자신탁제69호
대한민국
40.00
12월
30,417
30,422
30,422
집합투자기구

우리에코폐기물전문투자형사모특별자산투자신탁
대한민국
25.20
12월
15,052
15,050
15,050
집합투자기구

한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합
대한민국
32.97
12월
3,000
2,950
2,950
투자조합

이베스트에이아이피신기술조합제1호
대한민국
36.36
12월
800
790
790
투자조합

삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호
대한민국
44.44
12월
48,545
47,750
47,750
집합투자기구

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호
대한민국
27.03
12월
21,526
22,109
21,711
집합투자기구

JB호주NDIS전문투자형사모투자신탁1호
대한민국
49.50
12월
50,000
41,752
41,752
집합투자기구

NH-Amundi 해외 선순위론 전문투자형 사모투자신탁 4호
대한민국
30.00
12월
42,073
42,547
42,547
집합투자기구

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁8호
대한민국
39.35
12월
47,620
46,557
46,557
집합투자기구

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁5호
대한민국
47.55
12월
19,600
19,196
19,196
집합투자기구

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호
대한민국
32.59
12월
25,600
24,588
24,588
집합투자기구

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호
대한민국
32.59
12월
24,400
23,437
23,437
집합투자기구

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호
대한민국
36.26
12월
50,000
47,899
47,899
집합투자기구

신한BNPP의정부경전철 전문투자형사모특별자산투자신탁
대한민국
20.46
12월
20,704
20,605
20,526
집합투자기구

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 1호
대한민국
31.75
12월
2,000
1,984
1,984
투자조합

티앤에프 2019 베어링 창업벤처전문 사모투자합자회사
대한민국
23.54
12월
2,411
2,401
2,401
투자조합

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합
대한민국
50.00
12월
100
(5)
-
투자조합

키움인프라코어Debt전문투자형사모투자신탁제2호
대한민국
27.05
12월
35,000
36,659
36,981
집합투자기구

멀티에셋 웨어하우스오퍼튜니티 전문투자형 사모투자신탁 제16호(*5)
대한민국
56.82
12월
3,321
3,308
3,308
집합투자기구

신한AIM부동산전문투자형사모투자신탁제19호(*5)
대한민국
53.55
12월
16,600
16,216
16,216
집합투자기구

한국투자 아시아플러스 증권 자투자신탁(채권)
대한민국
28.51
12월
20,000
20,018
20,018
집합투자기구

INMARK프랑스전문투자형사모부동산투자신탁제18호(*5)
대한민국
51.14
12월
78,500
76,928
76,018
집합투자기구

페트라7의 알파 사모투자 합자회사(*5)
대한민국
51.92
12월
26,062
25,397
25,397
투자조합

한국투자항공기전문투자형사모특별자산투자신탁6호(채무증권)(*3)
대한민국
4.83
12월
5,611
5,449
5,449
집합투자기구

TIF알아서평생소득증권자투자신탁(채권-재간접형)(*2)
대한민국
89.97
12월
5,000
5,407
5,407
집합투자기구

TIF알아서평생소득증권자투자신탁(채권혼합-재간접형)(*2)
대한민국
94.09
12월
5,000
5,546
5,546
집합투자기구

한국투자일본4차산업혁명증권투자신탁(주식-파생형)(*2)
대한민국
87.42
12월
4,500
4,457
4,457
집합투자기구

한국투자글로벌착한기업 ESG증권투자신탁(주식-재간접형)(*2)
대한민국
90.94
12월
1,700
1,872
1,872
집합투자기구

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사
대한민국
22.22
12월
27,417
68,115
68,115
사모투자전문회사

우리파트너십 신기술 사모투자전문회사
대한민국
23.08
12월
21,609
19,364
19,364
사모투자전문회사

한국투자크레디언제일호사모투자합자회사(*4)
대한민국
0.87
12월
204
170
170
사모투자전문회사

아이비케이케이아이피성장디딤돌사모투자합자회사
대한민국
30.00
12월
6,864
6,156
6,156
집합투자기구

키움케이아이피헬스케어플랫폼 사모투자합자회사(*4)
대한민국
6.09
12월
1,400
1,619
1,619
사모투자전문회사

Korea Investment Partners US inc(*2)
미국
100.00
12월
1,160
36
36
벤처창업투자

Korea Investment Partners Southeast Asia(*2)
싱가포르
100.00
12월
434
434
434
벤처창업투자

이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사(*4)
대한민국
1.00
12월
3,716
3,767
3,767
사모투자업

이큐피 포스코 글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사(*4)
대한민국
7.21
12월
38,578
45,005
45,005
사모투자업

이큐파트너스 제2호 기업재무안정 사모투자전문회사(*4)
대한민국
17.65
12월
1,804
5,221
5,221
사모투자업

이큐파트너스제1호환경서비스 사모투자합자회사(*4)
대한민국
4.76
12월
2,910
1,935
1,935
사모투자업

이큐파트너스그린사모투자합자회사
대한민국
30.00
12월
30,968
30,313
30,313
집합투자기구

하논사모투자합자회사
대한민국
29.05
12월
6,100
6,116
6,348
투자조합

에트라제3의1호사모투자합자회사(*4)
대한민국
19.51
12월
5,000
5,177
5,177
사모투자업

페트라7의베타 사모투자합자회사(*4)
대한민국
11.52
12월
35,686
34,025
34,025
사모투자업

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드
대한민국
31.00
12월
27,218
35,916
35,916
투자조합

한국투자 Ace 투자조합(17)
대한민국
20.23
12월
7,687
8,750
8,750
투자조합

한국투자 Beyond 투자조합(17)
대한민국
20.33
12월
4,717
5,193
5,193
투자조합

한국투자 Core 투자조합(17)
대한민국
20.71
12월
4,141
4,239
4,239
투자조합

한국투자 Dream 투자조합(17)
대한민국
20.80
12월
3,952
3,674
3,674
투자조합

한국투자 Essence 투자조합(17)
대한민국
20.32
12월
3,718
3,678
3,678
투자조합

한국투자 Future 투자조합(17)
대한민국
20.23
12월
3,541
3,703
3,703
투자조합

한국투자 Growth 투자조합(17)
대한민국
20.28
12월
3,489
4,194
4,194
투자조합

한국투자 High 투자조합(17)
대한민국
20.33
12월
2,968
3,203
3,203
투자조합

한국투자 Impact 투자조합(17)
대한민국
20.35
12월
2,707
3,248
3,248
투자조합

한국투자 Joint 투자조합(17)
대한민국
20.28
12월
3,083
3,280
3,280
투자조합

한국투자 Key 투자조합(17)
대한민국
20.42
12월
2,655
3,303
3,303
투자조합

한국투자성장기업전문투자펀드(1호)
대한민국
30.00
12월
16,462
15,783
15,783
집합투자기구

합 계

2,192,460
2,237,540
2,291,582

(*1)
(*2)
(*3)
(*4)
(*5)

전기 중 연결실체는 한국카카오은행(주)의 지분율 하락에 따라 종속기업에서 제외하고 관계기업으로 분류하여 평가하였습니다.

지분율이 50%를 초과하고 있으나, 연결재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않은 바, 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.
지분율이 20% 미만이나, 임원 파견 등을 통하여 유의적 영향을 행사하고 있는 바, 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.
지분율이 20% 미만이나, 연결실체가

무한책임사원
으로
서 유의적 영향을 행사하고 있는 바, 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.

지분율이 50%를 초과하고 있으나, 사실상의 지배력에 따라 재무 및 영업정책을 결정할 수
있는 능력이 없으므로 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.

(2) 당반기말과 전기말 현재 관계기업투자의 요약재무정보는 다음과 같습니다.
<제 19(당)기 반기>

(단위: 백만원)

회사명
총자산
총부채
총자본
영업수익
반기순손익
반기
총포괄손익

한국카카오은행㈜
24,403,631
22,664,369
1,739,262
388,669
45,260
59,363

진우(북경)투자자문유한공사
2,933
86
2,847
-
(11)
55

글로벌다이너스티해외자원개발사모투자전문회사
147
1,972
(1,825)
-
(24)
(24)

한투파트너스(상해)창업투자관리 유한책임공사
11,757
1,229
10,528
-
-
-

한국투자그로스캐피탈펀드제17호
25,400
1
25,399
165
(6,630)
(6,630)

한국투자 글로벌프론티어펀드제20호
33,196
351
32,845
130
11,403
11,403

한국투자 해외진출 Platform펀드
81,321
4,536
76,785
1,946
(15,529)
(15,529)

한국투자 미래성장 벤처펀드 22호
118,637
618
118,019
14,344
27,513
27,513

한국투자 Future Growth 투자조합
8,944
45
8,899
42
(113)
(113)

한국투자 Future Value 투자조합
2,607
13
2,594
12
(33)
(33)

네이버 한국투자 힘내라 게임인 투자조합
13,396
57
13,339
4
(61)
(61)

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합
97,915
614
97,301
616
(1,645)
(1,645)

상해방정한투주식투자파트너십기업
154,753
963
153,790
45,223
44,232
46,232

한국투자 Venture 15-1호 투자조합
24,143
91
24,052
637
668
668

한국투자 Venture 15-2호 투자조합
18,603
65
18,538
533
180
180

한국투자 Venture 15-3호 투자조합
13,119
60
13,059
349
(560)
(560)

한국투자 Venture 15-4호 투자조합
15,868
74
15,794
656
(1,001)
(1,001)

한국투자 Venture 15-5호 투자조합
13,723
65
13,658
644
(1,049)
(1,049)

한국투자유망서비스산업투자조합
41,542
2,577
38,965
76
1,027
1,027

한국투자성장기업메자닌펀드(2호)
28,604
-
28,604
3,384
4,212
4,212

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드
82,320
701
81,619
2,723
2,561
2,561

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합
51,684
-
51,684
53
3,438
3,438

한국투자 RE-UP 펀드
414,854
1,644
413,210
117,713
122,787
122,787

GEC-KIP Technology and Innovation Fund
13,917
52
13,865
-
(331)
(282)

한국투자성장기업전문투자펀드(3호)
85,343
-
85,343
2,309
106
106

유진프리미어전문투자형사모투자신탁17호
77,160
239
76,920
1,588
1,352
1,352

JB일본오피스전문투자형사모부동산투자신탁 20호
41,359
3
41,356
2,040
2,796
2,796

한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합
13,018
-
13,018
-
(137)
(137)

한국투자런던코어오피스전문투자형사모부동산투자신탁
134,869
33
134,836
4,248
3,878
3,878

케이클라비스 마이스터 신기술조합 제사십육호
3,066
22
3,044
-
(17)
(17)

현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호
57,148
48
57,100
1,637
-
-

AIP EURO GREEN 전문투자형 사모부동산투자신탁9호
93,954
94
93,859
3,273
5,384
5,384

에프지 EURO Green 전문투자형사모부동산투자신탁3호
99,433
85
99,348
2,914
4,388
4,388

우리 고성화력발전 EBL 전문투자형 사모특별자산투자신탁
90,719
21
90,698
1,522
1,476
1,476

한화 일본태양광 전문투자형 사모특별자산투자신탁 2호
67,101
32
67,069
1,400
2,187
2,187

유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호
8,065
1
8,064
338
282
282

NH-Amundi 항공기 전문투자형 사모특별자산투자신탁 1호
56,890
4
56,886
1,257
956
956

NH-Amundi 항공기 전문투자형 사모특별자산투자신탁 2호
39,626
3
39,623
1,242
1,017
1,017

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호
87,319
1,766
85,553
2,411
(447)
(447)

NH-Amundi 북미 중견기업 선순위 대출 전문투자형 사모특별자산투자신탁2호
78,820
17
78,804
2,048
1,674
1,674

안다스테이션전문투자형사모부동산투자신탁제1호
271,841
152,374
119,467
8,208
4,160
4,160

코람코전문투자형사모부동산투자신탁제69호
295,279
219,245
76,033
6,728
2,333
2,333

우리 에코폐기물전문투자형 사모특별자산 투자신탁
61,563
47
61,516
1,545
1,455
1,455

한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합
8,856
-
8,856
-
(92)
(92)

이베스트에이아이피 신기술조합 제1호 출자
1,471
-
1,471
19
(3)
(3)

삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호
107,103
81
107,022
3,811
2,968
2,968

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호
89,901
8,333
81,569
5,167
2,102
2,102

JB호주NDIS전문투자형사모투자신탁1호
88,547
51
88,497
385
4,159
4,159

NH-Amundi 해외 선순위론 전문투자형 사모투자신탁 4호
147,322
131
147,191
2,007
3,094
3,094

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁8호
117,487
24
117,462
5,152
4,209
4,209

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호
73,891
148
73,744
3,591
1,668
1,668

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호
70,448
141
70,307
3,290
1,473
1,473

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호
129,013
155
128,858
924
(770)
(770)

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 1호
6,248
-
6,248
-
(1)
(1)

티앤에프 2019 베어링 창업벤처전문 사모투자합자회사
10,193
3
10,190
100
(8)
100

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합
8,759
249
8,510
-
(556)
(556)

키움인프라코어Debt전문투자형사모투자신탁제2호
136,650
25
136,625
3,159
4,761
4,761

멀티에셋 웨어하우스오퍼튜니티 전문투자형 사모투자신탁 제16호
53,413
54
53,358
1,346
(487)
(487)

신한AIM부동산전문투자형사모투자신탁제19호
111,868
81,333
30,536
3,153
1,426
1,426

한국투자 아시아플러스 증권 자투자신탁(채권)
41,532
-
41,532
1,186
1,725
1,725

INMARK프랑스전문투자형사모부동산투자신탁제18호
166,726
12,821
153,904
9,008
8,072
8,072

페트라7의 알파 사모투자 합자회사
48,803
125
48,678
2
(242)
(242)

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 2호
3,111
-
3,111
-
(19)
(19)

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호
113,247
164
113,083
3,212
(2,821)
(2,821)

키움히어로제3호 사모투자 합자회사
6,412
16
6,396
-
(104)
(104)

한국투자신탁운용 글로벌 플렉스 증권투자신탁
99,372
59,158
40,214
-
14
14

한국투자항공기전문투자형사모특별자산투자신탁6호(채무증권)
114,001
19
113,982
1
(1,264)
(1,264)

TIF알아서평생소득증권자투자신탁(채권-재간접형)
11,033
35
10,998
-
110
110

TIF알아서평생소득증권자투자신탁(채권혼합-재간접형)
7,201
21
7,179
-
(77)
(77)

한국투자일본4차산업혁명증권투자신탁(주식-파생형)
6,962
277
6,685
13
930
930

한국투자글로벌착한기업 ESG증권투자신탁(주식-재간접형)
1,962
-
1,962
14
(108)
(108)

한국투자미국배당귀족증권자투자신탁H(주식)
6,012
1
6,011
-
305
305

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사
349,751
20,999
328,752
27,380
26,524
26,524

우리파트너십 신기술 사모투자전문회사
78,575
321
78,254
(8,289)
(5,657)
(5,657)

한국투자크레디언제일호사모투자합자회사
19,301
89
19,212
-
(184)
(184)

아이비케이케이아이피성장디딤돌사모투자합자회사
31,025
640
30,385
382
(232)
(232)

키움케이아이피헬스케어플랫폼 사모투자합자회사
20,473
60
20,413
1,189
670
670

Korea Investment Partners US inc
55
19
36
-
-
-

Korea Investment Partners Southeast Asia
434
-
434
-
-
-

2020 KIP Bon Appetit 투자조합
7,056
-
7,056
-
(44)
(44)

한국투자 광개토투자조합
22,499
-
22,499
6
(26)
(26)

한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사
9,956
7
9,949
-
(52)
(52)

이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사
390,531
28
390,504
4,737
4,345
18,322

이큐피 포스코 글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사
645,653
570
645,084
(66)
(2,046)
20,862

이큐파트너스 제2호 기업재무안정 사모투자전문회사
30,225
896
29,330
(2)
(255)
(255)

이큐파트너스제1호환경서비스 사모투자합자회사
40,930
112
40,818
1,420
1,045
1,045

이큐파트너스그린사모투자합자회사
101,740
204
101,536
712
496
496

하논사모투자합자회사
22,759
58
22,701
2,908
2,692
2,692

에트라제3의1호사모투자합자회사
27,517
74
27,443
518
375
1,363

페트라7의베타 사모투자합자회사
306,684
673
306,011
(3)
(1,277)
9,642

프라이싱사모투자합자회사
32,100
214
31,886
-
(227)
(227)

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드
111,279
725
110,554
3,073
6,628
6,628

한국투자 Ace 투자조합(17)
39,911
111
39,800
3,240
7,259
7,259

한국투자 Beyond 투자조합(17)
31,675
73
31,602
3,181
6,059
6,059

한국투자 Core 투자조합(17)
26,281
60
26,221
3,193
5,745
5,745

한국투자 Dream 투자조합(17)
23,363
57
23,306
3,202
5,643
5,643

한국투자 Essence 투자조합(17)
22,719
-
22,719
3,246
4,617
4,617

한국투자 Future 투자조합(17)
26,686
-
26,686
4,794
8,383
8,383

한국투자 Growth 투자조합(17)
32,552
-
32,552
9,390
11,876
11,876

한국투자 High 투자조합(17)
24,125
-
24,125
4,779
8,368
8,368

한국투자 Impact 투자조합(17)
22,879
-
22,879
4,757
6,919
6,919

한국투자 Joint 투자조합(17)
22,364
-
22,364
4,669
6,192
6,192

한국투자 Key 투자조합(17)
22,958
-
22,958
4,756
6,788
6,788

한국투자성장기업전문투자펀드(1호)
57,008
212
56,796
4,157
4,188
4,188

<제 18(전)기>

(단위: 백만원)

회사명
총자산
총부채
총자본
영업수익(*)
반기순손익(*)
반기
총포괄손익(*)

한국카카오은행㈜
22,724,108
21,045,387
1,678,721

-

-

-

진우(북경)투자자문유한공사
2,874
82
2,792
-
(299)
(197)

글로벌다이너스티해외자원개발사모투자전문회사
164
1,972
(1,808)
-
(4)
(4)

이큐파트너스아시아인프라사모투자전문회사

-

-

-

-
467
467

한투파트너스(상해)창업투자관리 유한책임공사
11,757
1,229
10,528
-
-
-

한국투자그로스캐피탈펀드제17호
38,186
-
38,186
(2,292)
(3,351)
(3,351)

2011KIF-한국투자IT전문투자조합

-
-
-
(1,231)
(3,021)
(3,021)

한국투자 글로벌프론티어펀드제20호
25,303
423
24,880
3,570
(5,194)
(5,194)

한국투자 해외진출 Platform펀드
100,056
4,943
95,113
15,706
13,827
13,827

한국투자 미래성장 벤처펀드 22호
113,553
1,465
112,088
4,181
(2,177)
(2,177)

한국투자 Future Growth 투자조합
9,121
110
9,011
(44)
(108)
(108)

한국투자 Future Value 투자조합
2,659
32
2,627
(13)
(32)
(32)

네이버 한국투자 힘내라 게임인 투자조합
17,660
160
17,500
420
(148)
(148)

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합
100,419
1,473
98,946
5,641
2,895
2,895

상해방정한투주식투자파트너십기업
137,468
9
137,459
21,600
20,562
23,540

한국투자 Venture 15-1호 투자조합
25,595
212
25,383
1,676
1,426
1,426

한국투자 Venture 15-2호 투자조합
20,988
169
20,819
3,548
2,369
2,369

한국투자 Venture 15-3호 투자조합
18,505
157
18,348
1,462
(284)
(284)

한국투자 Venture 15-4호 투자조합
20,670
190
20,480
1,530
568
568

한국투자 Venture 15-5호 투자조합
16,717
159
16,558
908
404
404

한국투자유망서비스산업투자조합
48,377
2,789
45,588
3,396
2,919
2,919

한국투자성장기업메자닌펀드(2호)
38,411
-
38,410
17,916
523
523

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드
84,465
415
84,050
6,972
5,722
5,722

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합
52,046
-
52,046
2,622
2,100
2,100

한국투자 RE-UP 펀드
242,777
46
242,731
5,820
4,284
4,284

GEC-KIP Technology and Innovation Fund
13,670
37
13,633
-
-
-

한국투자성장기업전문투자펀드(3호)
69,394
-
69,394
2,532
857
857

유진프리미어전문투자형사모투자신탁17호
90,777
189
90,587
264
3,565
3,565

JB일본오피스전문투자형사모부동산투자신탁 20호
40,237
3
40,233
1,903
1,185
1,185

한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합
13,155
-
13,155
-
(136)
(136)

한국투자런던코어오피스전문투자형사모부동산투자신탁
134,982
33
134,948
4,636
3,939
3,939

케이클라비스 마이스터 신기술조합 제사십육호
3,068
7
3,061
42
(17)
(17)

현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호
56,093
48
56,044
2,650
(101)
(101)

AIP EURO GREEN 전문투자형 사모부동산투자신탁9호
92,610
94
92,516
1,544
808
808

에프지 EURO Green 전문투자형사모부동산투자신탁3호
97,829
86
97,742
3,130
491
491

우리 고성화력발전 EBL 전문투자형 사모특별자산투자신탁
90,721
21
90,700
713
1,481
1,481

한화 일본태양광 전문투자형 사모특별자산투자신탁 2호
67,964
32
67,932
406
1,637
1,637

유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호
8,004
1
8,003
54
262
262

NH-Amundi 항공기 전문투자형 사모특별자산투자신탁 1호
54,094
3
54,091
46,118
786
786

NH-Amundi 항공기 전문투자형 사모특별자산투자신탁 2호
37,715
2
37,712
46,659
893
893

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호
86,795
9,349
77,446
4,134
2,837
2,837

NH-Amundi 북미 중견기업 선순위 대출 전문투자형 사모특별자산투자신탁2호
78,960
17
78,943
4,733
(67)
(67)

안다스테이션전문투자형사모부동산투자신탁제1호
268,203
149,112
119,091
7,393
2,778
2,778

코람코전문투자형사모부동산투자신탁제69호
220,071
144,017
76,055
4,876
2,724
2,724

우리 에코폐기물전문투자형 사모특별자산 투자신탁
59,762
47
59,715
1,413
1,337
1,337

한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합
8,948
-
8,948
-
(61)
(61)

이베스트에이아이피 신기술조합 제1호 출자
2,173
-
2,173
-
(10)
(10)

삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호
107,520
82
107,438
7,653
982
982

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호
87,020
5,216
81,804
4,821
2,769
2,769

JB호주NDIS전문투자형사모투자신탁1호
84,370
32
84,338
1,826
296
296

NH-Amundi 해외 선순위론 전문투자형 사모투자신탁 4호
141,895
73
141,822
82
(106)
(106)

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁8호
118,354
26
118,329
2,497
(2,728)
(2,728)

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁5호
40,470
103
40,367
2
(1,289)
(1,289)

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호
75,654
208
75,447
28
(1,890)
(1,890)

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호
72,112
198
71,914
26
(1,801)
(1,801)

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호
132,275
164
132,111
-
-
-

신한BNPP의정부경전철 전문투자형사모특별자산투자신탁
100,767
51
100,717
1,595
1,047
1,047

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 1호
6,249
-
6,249
-
-
-

티앤에프 2019 베어링 창업벤처전문 사모투자합자회사
10,201
2
10,199
-
-
-

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합
200
255
(55)
-
-
-

키움인프라코어Debt전문투자형사모투자신탁제2호
135,540
25
135,515
-
-
-

멀티에셋 웨어하우스오퍼튜니티 전문투자형 사모투자신탁 제16호
5,826
3
5,823
-
-
-

신한AIM부동산전문투자형사모투자신탁제19호
112,960
82,678
30,282
-
-
-

한국투자 아시아플러스 증권 자투자신탁(채권)
70,220
-
70,220
-
-
-

INMARK프랑스전문투자형사모부동산투자신탁제18호
160,413
9,987
150,426
-
-
-

페트라7의 알파 사모투자 합자회사
49,054
135
48,920
-
-
-

한국투자항공기전문투자형사모특별자산투자신탁6호(채무증권)
112,941
20
112,921
6
(544)
(544)

TIF알아서평생소득증권자투자신탁(채권-재간접형)
5,974
-
5,974
-
389
389

TIF알아서평생소득증권자투자신탁(채권혼합-재간접형)
5,883
-
5,883
1
485
485

한국투자중국4차산업혁명증권투자신탁(주식)
-
-
-
56
1,104
1,104

한국투자 코스피솔루션 증권투자신탁(채권혼합)
-
-
-
367
991
991

한국투자일본4차산업혁명증권투자신탁(주식-파생형)
5,208
110
5,098
14
425
425

한국투자글로벌착한기업 ESG증권투자신탁(주식-재간접형)
2,113
54
2,059
-
-
-

경휘 (광저우) 지분투자파트너십회사 (유한파트너십)
-
-
-
-
(1,636)
(617)

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사
326,717
20,201
306,516
110,221
109,051
109,051

글로벌 인프라 기업 재무안정 사모투자전문회사

-
-
-
6
10
10

우리파트너십 신기술 사모투자전문회사
84,241
330
83,911
7,529
6,695
6,695

한국투자크레디언제일호사모투자합자회사
19,487
90
19,397
1,150
971
971

아이비케이케이아이피성장디딤돌사모투자합자회사
21,208
691
20,517
379
(371)
(371)

키움케이아이피헬스케어플랫폼 사모투자합자회사
26,575
-
26,575
2,861
2,723
2,723

Korea Investment Partners US inc
55
19
36
-
-
-

Korea Investment Partners Southeast Asia
434
-
434
-
-
-

이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사
376,773
27
376,746
6,959
6,532
18,966

이큐피 포스코 글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사
625,008
786
624,222
31,683
29,750
50,402

이큐파트너스 제2호 기업재무안정 사모투자전문회사
30,227
642
29,585
(9)
(262)
(262)

이큐파트너스제1호환경서비스 사모투자합자회사
40,830
195
40,635
2,400
1,996
1,996

이큐파트너스그린사모투자합자회사
101,383
342
101,041
561
(143)
(143)

하논사모투자합자회사
21,191
135
21,056
5,767
5,544
5,544

에트라제3의1호사모투자합자회사
26,615
76
26,539
382
356
1,239

페트라7의베타 사모투자합자회사
295,714
453
295,261
-
-
-

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드
117,223
1,365
115,858
7,219
4,240
4,240

한국투자 Ace 투자조합(17)
43,257
-
43,257
2,871
2,316
2,316

한국투자 Beyond 투자조합(17)
25,543
-
25,543
1,138
968
968

한국투자 Core 투자조합(17)
20,475
-
20,475
1,939
1,231
1,231

한국투자 Dream 투자조합(17)
17,662
-
17,662
932
99
99

한국투자 Essence 투자조합(17)
18,102
-
18,102
1,688
1,429
1,429

한국투자 Future 투자조합(17)
18,303
-
18,303
1,402
1,164
1,164

한국투자 Growth 투자조합(17)
20,676
-
20,676
3,090
2,975
2,975

한국투자 High 투자조합(17)
15,758
-
15,758
1,019
920
920

한국투자 Impact 투자조합(17)
15,960
-
15,960
2,708
2,619
2,619

한국투자 Joint 투자조합(17)
16,172
-
16,172
1,032
929
929

한국투자 Key 투자조합(17)
16,171
-
16,171
2,707
2,620
2,620

한국투자성장기업전문투자펀드(1호)
52,816
207
52,608
32,667
11,018
11,018

(*) 영업수익, 순손익 및 총포괄손익은

전반기
금액
입니다.

(3) 당반기와
전반기의 관계기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다.
<제 19(당)기 반기>

(단위: 백만원)

회사명
기초
취득(처분)
대체
배당
지분법손익
지분법자본변동
반기말

한국카카오은행㈜
617,664
-
-
-
12,850
5,242
635,756

진우(북경)투자자문유한공사
2,792
-
-
-
(11)
66
2,847

한투파트너스(상해)창업투자관리 유한책임공사
10,528
-
-
-
-
-
10,528

한국투자그로스캐피탈펀드제17호
12,347
(1,819)
-
(172)
(2,144)
-
8,212

한국투자 글로벌프론티어펀드제20호
8,024
(1,109)
-
-
3,678
-
10,593

한국투자 해외진출 Platform펀드
21,400
(629)
-
-
(3,494)
-
17,277

한국투자 미래성장 벤처펀드 22호
22,966
(4,422)
-
-
5,637
-
24,181

한국투자 Future Growth 투자조합
1,002
-
-
-
(12)
-
990

한국투자 Future Value 투자조합
306
-
-
-
(3)
-
303

네이버 한국투자 힘내라 게임인 투자조합
4,375
(1,025)
-
-
(15)
-
3,335

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합
26,176
-
-
-
(435)
-
25,741

상해방정한투주식투자파트너십기업
68,042
(14,934)
-
-
21,895
990
75,993

한국투자 Venture 15-1호 투자조합
2,824
(223)
-
-
74
-
2,675

한국투자 Venture 15-2호 투자조합
2,303
(272)
-
-
20
-
2,051

한국투자 Venture 15-3호 투자조합
2,059
(531)
-
-
(63)
-
1,465

한국투자 Venture 15-4호 투자조합
2,295
(413)
-
-
(112)
-
1,770

한국투자 Venture 15-5호 투자조합
1,871
(209)
-
-
(119)
-
1,543

한국투자유망서비스산업투자조합
20,363
(3,417)
-
-
459
-
17,405

한국투자성장기업메자닌펀드(2호)
8,208
(2,475)
-
(520)
900
-
6,113

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드
37,289
(1,574)
-
(639)
1,135
-
36,211

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합
20,818
(1,519)
-
-
1,375
-
20,674

한국투자 RE-UP 펀드
79,207
16,117
-
(554)
40,067
-
134,837

GEC-KIP Technology and Innovation Fund
6,816
-
(462)
-
(146)
490
6,698

한국투자성장기업전문투자펀드(3호)
27,133
6,647
-
-
42
-
33,822

유진프리미어전문투자형사모투자신탁17호
36,700
(4,811)
-
(1,273)
548
-
31,164

JB일본오피스전문투자형사모부동산투자신탁 20호
20,117
-
-
(679)
1,398
-
20,836

한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합
2,902
-
-
-
(30)
-
2,872

한국투자런던코어오피스전문투자형사모부동산투자신탁
31,505
-
-
(932)
905
-
31,478

케이클라비스 마이스터 신기술조합 제사십육호
1,975
-
-
-
(11)
-
1,964

현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호
27,354
-
-
(848)
1,364
-
27,870

AIP EURO GREEN 전문투자형 사모부동산투자신탁9호
46,264
-
-
(2,020)
2,692
-
46,936

에프지 EURO Green 전문투자형사모부동산투자신탁3호
24,930
-
-
(710)
1,119
-
25,339

우리 고성화력발전 EBL 전문투자형 사모특별자산투자신탁
30,233
-
-
(493)
492
-
30,232

한화 일본태양광 전문투자형 사모특별자산투자신탁 2호
22,644
(690)
-
(327)
729
-
22,356

유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호
4,360
59
-
(179)
154
-
4,394

NH-Amundi 항공기 전문투자형 사모특별자산투자신탁 1호
15,510
854
-
(327)
274
-
16,311

NH-Amundi 항공기 전문투자형 사모특별자산투자신탁 2호
15,099
805
-
(447)
407
-
15,864

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호
27,311
3,703
-
(687)
(158)
-
30,169

NH-Amundi 북미 중견기업 선순위 대출 전문투자형 사모특별자산투자신탁2호
23,920
-
-
(550)
507
-
23,877

안다스테이션전문투자형사모부동산투자신탁제1호
37,870
-
-
(1,203)
1,323
-
37,990

코람코전문투자형사모부동산투자신탁제69호
30,422
-
-
(942)
933
-
30,413

우리 에코폐기물전문투자형 사모특별자산 투자신탁
15,050
454
-
(367)
367
-
15,504

한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합
2,950
-
-
-
(30)
-
2,920

이베스트에이아이피 신기술조합 제1호 출자
790
(255)
-
-
(1)
-
534

삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호
47,750
(483)
-
(1,021)
1,319
-
47,565

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호
21,711
-
-
(632)
568
-
21,647

JB호주NDIS전문투자형사모투자신탁1호
41,752
-
-
-
-
-
41,752

NH-Amundi 해외 선순위론 전문투자형 사모투자신탁 4호
42,547
2,109
-
(1,427)
928
-
44,157

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁8호
46,557
-
-
(1,997)
1,656
-
46,216

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁5호
19,196
(19,196)
-
-
-
-
-

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호
24,588
-
-
(1,099)
544
-
24,033

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호
23,437
-
-
(1,004)
480
-
22,913

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호
47,899
-
-
(900)
(279)
-
46,720

신한BNPP의정부경전철 전문투자형사모특별자산투자신탁
20,526
(20,526)
-
-
-
-
-

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 1호
1,984
-
-
-
-
-
1,984

티앤에프 2019 베어링 창업벤처전문 사모투자합자회사
2,401
-
-
-
(2)
-
2,399

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합
-
4,534
-
-
(279)
-
4,255

키움인프라코어Debt전문투자형사모투자신탁제2호
36,981
-
-
(988)
1,288
-
37,281

멀티에셋 웨어하우스오퍼튜니티 전문투자형 사모투자신탁 제16호
3,308
27,325
-
-
(277)
-
30,356

신한AIM부동산전문투자형사모투자신탁제19호
16,216
(9,000)
-
(550)
350
-
7,016

한국투자 아시아플러스 증권 자투자신탁(채권)
20,018
-
-
-
852
-
20,870

INMARK프랑스전문투자형사모부동산투자신탁제18호
76,018
(22,795)
-
(1,646)
2,892
-
54,469

페트라7의 알파 사모투자 합자회사
25,397
-
-
-
(126)
-
25,271

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 2호
-
1,000
-
-
(6)
-
994

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호
-
-
27,669
(865)
(663)
-
26,141

키움히어로제3호 사모투자 합자회사
-
2,000
-
-
(32)
-
1,968

한국투자신탁운용 글로벌 플렉스 증권투자신탁
-
20,000
-
-
7
-
20,007

한국투자항공기전문투자형사모특별자산투자신탁6호(채무증권)
5,449
112
-
(174)
113
-
5,500

TIF알아서평생소득증권자투자신탁(채권-재간접형)
5,407
-
-
-
9
-
5,416

TIF알아서평생소득증권자투자신탁(채권혼합-재간접형)
5,546
-
-
-
(93)
-
5,453

한국투자일본4차산업혁명증권투자신탁(주식-파생형)
4,457
-
-
-
808
-
5,265

한국투자글로벌착한기업 ESG증권투자신탁(주식-재간접형)
1,872
24
-
-
(138)
-
1,758

한국투자미국배당귀족증권자투자신탁H(주식)
-
5,000
-
-
310
-
5,310

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사
68,115
(886)
-
(53)
5,880
-
73,056

우리파트너십 신기술 사모투자전문회사
19,364
-
-
-
(1,305)
-
18,059

한국투자크레디언제일호사모투자합자회사
169
-
-
-
(2)
-
167

아이비케이케이아이피성장디딤돌사모투자합자회사
6,155
3,030
-
-
(69)
-
9,116

키움케이아이피헬스케어플랫폼 사모투자합자회사
1,618
(381)
-
(35)
41
-
1,243

Korea Investment Partners US inc
36
-
-
-
-
-
36

Korea Investment Partners Southeast Asia
434
-
-
-
-
-
434

2020 KIP Bon Appetit 투자조합
-
1,000
-
-
(6)
-
994

한국투자 광개토투자조합
-
4,505
-
-
(5)
-
4,500

한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사
-
1,500
-
-
(8)
-
1,492

이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사
3,767
-
-
(46)
43
140
3,904

이큐피 포스코 글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사
45,004
-
-
-
148
1,663
46,815

이큐파트너스 제2호 기업재무안정 사모투자전문회사
5,221
-
-
-
(45)
-
5,176

이큐파트너스제1호환경서비스 사모투자합자회사
1,935
-
-
(41)
50
-
1,944

이큐파트너스그린사모투자합자회사
30,313
-
-
-
149
-
30,462

하논사모투자합자회사
6,350
-
-
(304)
782
-
6,828

에트라제3의1호사모투자합자회사
5,177
-
-
(90)
73
193
5,353

페트라7의베타 사모투자합자회사
34,025
-
-
-
(136)
1,254
35,143

프라이싱사모투자합자회사
-
100
-
-
(2)
-
98

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드
35,916
(3,534)
-
(166)
2,055
-
34,271

한국투자 Ace 투자조합(17)
8,750
(1,983)
-
(185)
1,468
-
8,050

한국투자 Beyond 투자조합(17)
5,193
-
-
-
1,232
-
6,425

한국투자 Core 투자조합(17)
4,239
-
-
-
1,190
-
5,429

한국투자 Dream 투자조합(17)
3,674
-
-
-
1,173
-
4,847

한국투자 Essence 투자조합(17)
3,678
-
-
-
938
-
4,616

한국투자 Future 투자조합(17)
3,703
-
-
-
1,697
-
5,400

한국투자 Growth 투자조합(17)
4,194
-
-
-
2,409
-
6,603

한국투자 High 투자조합(17)
3,203
-
-
-
1,701
-
4,904

한국투자 Impact 투자조합(17)
3,248
-
-
-
1,409
-
4,657

한국투자 Joint 투자조합(17)
3,280
-
-
-
1,256
-
4,536

한국투자 Key 투자조합(17)
3,303
-
-
-
1,386
-
4,689

한국투자성장기업전문투자펀드(1호)
15,783
-
-
-
1,256
-
17,039

합 계

2,291,578
(18,233)
27,207
(27,092)
129,547
10,038
2,413,045

<제 18(전)기 반기>

(단위: 백만원)

회사명
기초
취득(처분)
대체
배당
지분법손익
지분법자본변동
반기말

진우(북경)투자자문유한공사
3,086
-
-
-
(299)
102
2,889

이큐파트너스아시아인프라사모투자전문회사
-
-
-
-
-
-

-

한투파트너스(상해)창업투자관리 유한책임공사
6,850
-
-
-
-
-
6,850

코에프씨-한투파이오니아챔프2010-1호 벤처투자조합
1,561
-
(1,548)
215
(228)
-
-

한국투자그로스캐피탈펀드제17호
13,944
-
-
-
(1,083)
-
12,861

2011KIF-한국투자IT전문투자조합
3,557
-
(850)
(97)
(967)
-
1,643

한국투자 글로벌프론티어펀드제20호
17,932
-
(3,110)
-
(1,675)
-
13,147

한국투자 해외진출 Platform펀드
26,089
-
(450)
-
3,111
-
28,750

한국투자 미래성장 벤처펀드 22호
29,365
-
(3,685)
-
(446)
-
25,234

한국투자 Future Growth 투자조합
1,191
-
-
-
(12)
-
1,179

한국투자 Future Value 투자조합
363
-
-
-
(4)
-
359

네이버 한국투자 힘내라 게임인 투자조합
3,435
-
-
-
(37)
-
3,398

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합
22,959
-
-
-
766
-
23,725

상해방정한투주식투자파트너쉽기업(유한파트너쉽)
54,238
3,883
-
-
10,182
1,470
69,773

한국투자 Venture 15-1호 투자조합
2,025
-
-
-
159
-
2,184

한국투자 Venture 15-2호 투자조합
2,197
-
(277)
(97)
261
-
2,084

한국투자 Venture 15-3호 투자조합
2,499
-
(248)
(62)
(32)
-
2,157

한국투자 Venture 15-4호 투자조합
2,401
-
(248)
(57)
64
-
2,160

한국투자 Venture 15-5호 투자조합
2,230
-
-
-
46
-
2,276

한국투자유망서비스산업투자조합
18,557
-
-
-
1,304
-
19,861

한국투자성장기업메자닌펀드(2호)
8,944
(1,092)
-
-
112
-
7,964

한국투자EMP글로벌자산배분증권자투자신탁
(주식혼합-재간접형)
4,944
(4,944)
-
-
-
-
-

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드
26,520
6,300
-
-
2,538
-
35,358

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합
11,630
4,000
-
-
840
-
16,470

한국투자 RE-UP 펀드
36,873
18,600
-
-
1,398
-
56,871

GEC-KIP Technology and Innovation Fund
-
216
-
-
-
-
216

한국투자성장기업전문투자펀드(3호)
20,660
1,525
-
-
335
-
22,520

유진프리미어전문투자형사모투자신탁17호
34,816
-
-
-
1,444
-
36,260

JB일본오피스전문투자형사모부동산투자신탁 20호
19,405
-
-
(344)
593
-
19,654

한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합
2,962
-
-
-
(30)
-
2,932

한국투자대법인론전문투자형사모투자신탁1호
3,214
-
(3,214)
(34)
34
-
-

한국투자런던코어오피스전문투자형사모부동산투자신탁
29,985
1,643
-
(1,022)
920
-
31,526

케이클라비스 마이스터 신기술조합 제사십육호
1,996
-
-
-
(11)
-
1,985

한화 유럽PPP인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁 1-1호
7,633
(7,373)
(126)
-
(134)
-
-

현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호
27,577
(431)
-
-
(49)
-
27,097

AIP EURO GREEN 전문투자형 사모부동산투자신탁9호
11,884
34,536
-
(830)
404
-
45,994

에프지 EURO Green 전문투자형사모부동산투자신탁3호
24,633
-
-
-
125
-
24,758

우리 고성화력발전 EBL 전문투자형 사모특별자산투자신탁
30,228
-
-
(494)
494
-
30,228

한화 일본태양광 전문투자형 사모특별자산투자신탁 2호
22,974
(202)
-
(233)
546
-
23,085

유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호
4,063
15
-
(168)
143
-
4,053

NH-Amundi 항공기 전문투자형 사모특별자산투자신탁 1호
14,867
917
-
(314)
225
-
15,695

NH-Amundi 항공기 전문투자형 사모특별자산투자신탁 2호
14,517
871
-
(448)
357
-
15,297

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호
27,303
-
-
(830)
1,000
-
27,473

NH-Amundi 북미 중견기업 선순위 대출 전문투자형 
사모특별자산투자신탁2호
14,119
8,108
-
(153)
(20)
-
22,054

안다스테이션전문투자형사모부동산투자신탁제1호
38,497
-
-
(1,203)
884
-
38,178

코람코전문투자형사모부동산투자신탁제69호
30,417
-
-
(937)
1,089
-
30,569

우리 에코폐기물전문투자형 사모특별자산 투자신탁
12,380
2,672
-
(150)
337
-
15,239

한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합
-
3,000
-
-
(20)
-
2,980

이베스트에이아이피 신기술조합 제1호
-
800
-
-
(4)
-
796

삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호
-
48,235
-
(892)
436
-
47,779

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호
-
(5,000)
30,970
(291)
922
-
26,601

JB호주NDIS전문투자형사모투자신탁1호
-
50,000
-
-
146
-
50,146

NH-Amundi 해외 선순위론 전문투자형 사모투자신탁 4호
-
41,184
-
-
(32)
-
41,152

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁8호
-
47,620
-
-
(1,074)
-
46,546

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁5호
-
19,600
-
(196)
(613)
-
18,791

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호
-
-
33,279
-
(801)
-
32,478

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호
-
-
31,721
-
(763)
-
30,958

신한BNPP의정부경전철 전문투자형사모특별자산투자신탁
-
-
51,208
(417)
524
-
51,315

한국투자항공기전문투자형사모특별자산투자신탁6호(채무증권)
5,110
-
-
(328)
302
-
5,084

TIF알아서평생소득증권자투자신탁(채권-재간접형)
4,901
-
-
-
378
-
5,279

TIF알아서평생소득증권자투자신탁(채권혼합-재간접형)
4,779
-
-
-
514
-
5,293

한국투자KINDEX중장기국공채액티브증권상장지수투자신탁
(채권)
31,673
(31,673)
-
-
-
-
-

한국투자중국4차산업혁명증권투자신탁(주식)
2,652
-
-
-
340
-
2,992

한국투자 코스피솔루션 증권투자신탁(채권혼합)
4,909
-
-
-
80
-
4,989

한국투자일본4차산업혁명증권투자신탁(주식-파생형)
2,387
-
-
-
352
-
2,739

경휘(광저우) 지분투자파트너십회사(유한파트너십)
32,483
4,156
-
-
(818)
1,020
36,841

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사
50,850
383
(650)
(14,275)
24,234
-
60,542

우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사
24,910
(3,199)
(1,754)
(1,672)
1,545
-
19,830

한국투자크레디언제일호사모투자합자회사
182
-
-
(8)
8
-
182

아이비케이케이아이피성장디딤돌사모투자합자회사
6,133
225
-
-
(111)
-
6,247

키움케이아이피헬스케어플랫폼 사모투자합자회사
1,396
-
-
-
166
-
1,562

Korea Investment Partners US inc
193
-
-
-
-
-
193

이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사
3,636
-
-
(58)
65
124
3,767

이큐피 포스코 글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사
45,812
(1,486)
-
(174)
2,203
1,522
47,877

이큐파트너스 제2호 기업재무안정 사모투자전문회사
5,334
-
-
-
(46)
-
5,288

이큐파트너스제1호환경서비스 사모투자합자회사
2,857
-
-
(75)
95
-
2,877

이큐파트너스그린사모투자합자회사
19,297
10,608
-
-
(43)
-
29,862

하논사모투자합자회사
11,360
-
-
(562)
1,584
-
12,382

에트라제3의1호사모투자합자회사
4,987
-
-
(59)
69
172
5,169

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드
32,380
(330)
(600)
-
1,314
-
32,764

한국투자 Ace 투자조합(17)
6,553
3,075
-
-
469
-
10,097

한국투자 Beyond 투자조합(17)
3,797
1,887
-
-
197
-
5,881

한국투자 Core 투자조합(17)
3,182
828
-
-
255
-
4,265

한국투자 Dream 투자조합(17)
3,038
790
-
-
21
-
3,849

한국투자 Essence 투자조합(17)
2,862
744
-
-
290
-
3,896

한국투자 Future 투자조합(17)
2,761
708
-
-
236
-
3,705

한국투자 Growth 투자조합(17)
2,005
698
-
-
604
-
3,307

한국투자 High 투자조합(17)
2,310
594
-
-
187
-
3,091

한국투자 Impact 투자조합(17)
1,550
541
-
-
533
-
2,624

한국투자 Joint 투자조합(17)
2,402
-
-
-
188
-
2,590

한국투자 Key 투자조합(17)
1,521
531
-
-
535
-
2,587

한국투자성장기업전문투자펀드(1호)
27,851
(1,585)
-
(23,940)
16,913
-
19,239

합 계

1,055,573
262,178
130,418
(50,205)
76,064
4,410
1,478,438

8. 상각후원가측정금융자산
(1)
당반기말과 전기말 현
재
상
각후원가

측정금
융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 19(당)기 반기
제 18(전)기

대출채권
12,381,475
11,769,739

채무증권
146,243
226,149

합 계
12,527,718
11,995,888

(2)
당반기말과 전기말 현재
상
각후원가측정
대
출채권
의
내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 19(당)기 반기
제 18(전)기

대출채권
손실충당금
장부금액
대출채권
손실충당금
장부금액

콜론
980
-
980
4,242
-
4,242

신용공여금(*)
3,133,184
(8,135)
3,125,049
2,818,553
(7,598)
2,810,955

대출금
8,861,187
(134,664)
8,726,523
8,564,974
(125,708)
8,439,266

대여금
1,822
-
1,822
1,899
-
1,899

대지급금
8,974
(8,856)
118
8,333
(8,228)
105

사모사채
527,403
(420)
526,983
513,767
(530)
513,237

기타
11,585
(11,585)
-
11,620
(11,585)
35

합 계
12,545,135
(163,660)
12,381,475
11,923,388
(153,649)
11,769,739

(*) 연결실체는 신용거래고객에게 주식매수자금을 융자하고 있는 바, 동 융자금은 한국증권금융㈜로부터의 유통금융차입금과 연결실체자체자금으로 조달됩니다. 동 융자금에 대해서 연결실체는 융자금의 140% ~ 160%에 상당하는 유가증권 또는 현금을 담보로 설정하고 있으며, 담보가 해당 유지비율에 미달하는 경우 그 미달액 이상을 고객으로부터 현금 또는 유가증권을 추가 제공받고 있습니다.

(3) 당반기와
전반기 중
상
각후원가측정

대
출채권
의 총 장부금액의 변동내역
은
다음
과 같습니다. 
<제 19(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
집합평가
개별평가
합 계

12개월
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
손상채권
 전체기간
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실

기초 장부금액
11,539,379
280,789
72,571
30,649
11,923,388

12개월 기대신용손실로 대체
60,081
(58,529)
(1,552)
-
-

전체기간 기대신용손실(집합평가)로 대체
(138,863)
141,303
(1,422)
(1,018)
-

손상채권 전체기간 기대신용손실로 대체
(61,088)
(9,160)
70,248
-
-

전체기간 기대신용손실(개별평가)로 대체
(2,455)
(2,000)
-
4,455
-

실행 및 상환
739,276
(44,137)
(54,718)
(352)
640,069

상각
(13)
(6)
(395)
-
(414)

매각
(7,201)
(3,096)
(8,151)
-
(18,448)

기타 변동액(*)
-
-
540
-
540

반기말 장부금액
12,129,116
305,164
77,121
33,734
12,545,135

(*) 당반기 중 기타 변동액은 환율변동효과에 대한 금액입니다.

<제 18(전)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
집합평가
개별평가
합 계

12개월
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
손상채권
 전체기간
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실

기초 장부금액

18,383,527

249,860

172,378

43,777

18,849,542

12개월 기대신용손실로 대체
60,253
(58,871)
(1,382)
-
-

전체기간 기대신용손실(집합평가)로 대체
(161,974)
163,014
(1,040)
-
-

손상채권 전체기간 기대신용손실로 대체
(35,041)
(15,447)
50,488
-
-

실행 및 상환
3,352,460
(23,076)
15,309
(1,093)
3,343,600

상각
(241)
(202)
(6,842)
-
(7,285)

상각채권 회수
-
-
110
-
110

매각
(2,299)
(927)
(8,176)
-
(11,402)

기타 변동액(*)
(17,489)
-
(139)
-
(17,628)

반기말 장부금액
21,579,196
314,351
220,706
42,684
22,156,937

(*) 전반기 중 기타 변동액은 환율변동효과에 대한 금액입니다.

(4) 당반기와
전반기
중
상
각후원가측정

대
출채권
의
손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.
<제 19(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
집합평가
개별평가
합 계

12개월
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
손상채권
 전체기간
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실

기초 손실충당금
75,814
15,228
57,425
5,182
153,649

12개월 기대신용손실로 대체
5,137
(4,334)
(803)
-
-

전체기간 기대신용손실(집합평가)로 대체
(2,599)
3,587
(988)
-
-

손상채권 전체기간 기대신용손실로 대체
(397)
(1,913)
2,310
-
-

전체기간 기대신용손실(개별평가)로 대체
(564)
(344)
490
418
-

손실충당금전입
2,305
1,432
11,322
2,107
17,166

상각
(13)
(6)
(395)
-
(414)

상각채권 회수
-
-
80
-
80

매각
(73)
(100)
(7,024)
-
(7,197)

기타 변동액(*)
(193)
-
476
93
376

반기말 손실충당금
79,417
13,550
62,893
7,800
163,660

(*) 당반기 중 기타 변동액은 환율변동효과 및 시간가치증가효과(Unwinding Effect) 에 대한 금액입니다.

<제 18(전)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
집합평가
개별평가
합 계

12개월
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
손상채권
 전체기간
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실

기초 손실충당금
76,772
9,542
61,637
6,180
154,131

12개월 기대신용손실로 대체
1,979
(1,314)
(665)
-
-

전체기간 기대신용손실(집합평가)로 대체
(2,254)
2,666
(412)
-
-

손상채권 전체기간 기대신용손실로 대체
(913)
(2,412)
3,325
-
-

손실충당금전입
17,198
6,737
23,507
4,490
51,932

상각
(241)
(202)
(6,842)
-
(7,285)

상각채권 회수
-
-
245
-
245

매각
(22)
(20)
(7,798)
-
(7,840)

기타 변동액(*)
-
-
(313)
(53)
(366)

반기말 손실충당금
92,519
14,997
72,684
10,617
190,817

(*) 전반기 중 기타 변동액은 환율변동효과 및 시간가치증가효과(Unwinding Effect) 에 대한 금액입니다.

(5)
당반기 중 상각후원가측정대출채권의 처분으로 인해 발생한 처분손익은 당반기 손실

2,830
백만원(전반기 이익:
2,195

백만원
)이며, 건전성 개선을 위해 처분하였습니다. 

(6) 당반기말과
전기말 현재 상각후원가측정채무증권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 19(당)기 반기
제 18(전)기

액면금액
상각후원가
손실충당금
장부금액
액면금액
상각후원가
손실충당금
장부금액

국공채
20,000
19,473
(1)
19,472
20,000
19,382
(1)
19,381

회사채
127,000
127,000
(229)
126,771
207,000
207,000
(232)
206,768

합 계
147,000
146,473
(230)
146,243
227,000
226,382
(233)
226,149

(7) 당반기와 전반기 중 상각후원가측정채무증권의 총 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다.
<제 19(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
12개월
기대신용손실
전체기간
기대신용손실
신용이 손상된
금융자산
합 계

기초 장부금액
226,382
-
-
226,382

취득 및 처분
(80,000)
-
-
(80,000)

외화변동 및 기타변동(*)
91
-
-
91

반기말 장부금액
146,473
-
-
146,473

(*)

기타 변동액은

유효이자 상각 등으로 인한 금액입니다.

<제 18(전)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
12개월
기대신용손실
전체기간
기대신용손실
신용이 손상된
금융자산
합 계

기초 장부금액
854,267
-
-
854,267

취득 및 처분
187,650
-
-
187,650

외화변동 및 기타변동(*)
1,399
-
-
1,399

반기말 장부금액
1,043,316
-
-
1,043,316

(*)

기타 변동액은

유효이자 상각 등으로 인한 금액입니다.

(8) 당반기와 전반기 중 상각후원가측정채무증권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다.
<제 19(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
12개월
기대신용손실
전체기간
기대신용손실
신용이 손상된
금융자산
합 계

기초 손실충당금
233
-
-
233

충당금 순환입
(3)
-
-
(3)

반기말 손실충당금
230
-
-
230

<제 18(전)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
12개월
기대신용손실
전체기간
기대신용손실
신용이 손상된
금융자산
합 계

기초 손실충당금
230
-
-
230

충당금 순환입
(16)
-
-
(16)

반기말 손실충당금
214
-
-
214

9. 유형자산

(1) 당반기말과 전기말 현재 유형자산의 순장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 19(당)기 반기
제 18(전)기

취득가액
감가상각누계액
장부금액
취득가액
감가상각누계액
장부금액

토지
194,351
-
194,351
194,351
-
194,351

건물
134,452
(67,905)
66,547
134,373
(65,880)
68,493

차량운반구
790
(291)
499
819
(369)
450

기구비품
116,054
(81,666)
34,388
113,466
(78,078)
35,388

기타유형자산
79,333
(61,160)
18,173
78,615
(60,285)
18,330

리스사용권자산
100,751
(30,848)
69,903
90,657
(20,995)
69,662

합 계
625,731
(241,870)
383,861
612,281
(225,607)
386,674

(
2) 당반
기와 전반기의 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

<제 19(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
기초잔액
취 득
처 분
감가상각
기타(*)
반기말잔액

토지
194,351
-
-
-
-
194,351

건물
68,493
-
-
(1,749)
(197)
66,547

차량운반구
450
240
(110)
(56)
(25)
499

기구비품
35,388
4,590
(348)
(5,445)
203
34,388

기타유형자산
18,330
4,145
(327)
(4,077)
102
18,173

리스사용권자산
69,662
20,452
(3,964)
(15,494)
(753)
69,903

합 계
386,674
29,427
(4,749)
(26,821)
(670)
383,861

(*)
해외종속기업의 환율변동효과,
임대 면적 변동에 따른 투자부동산과 유형자산 간의 대체로 인한 증감입니다.

<제 18(전)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
기초잔액
회계기준 변경에 따른 변동효과
취 득
처 분
감가상각
기타(*)
반기말잔액

토지
194,351
-
-
-
-
-
194,351

건물
69,271
-
292
-
(1,717)
(12)
67,834

차량운반구
359
-
243
(127)
(95)
49
429

기구비품
46,203
-
10,266
(1)
(7,540)
-
48,928

기타유형자산
24,311

(1,013)

3,082
(6)
(4,664)

(969)

20,741

리스사용권자산
-

60,838

12,180
(1,852)
(21,719)

13

49,460

합 계
334,495
59,825
26,063
(1,986)
(35,735)
(919)
381,743

(*) 해외종속기업의 환율변동효과, 임대 면적 변동에 따른 투자부동산과 유형자산 간의 대체 및 복구충당부채의 추가설정에 따른 증가로 인한 증감입니다.

10. 무형자산
당반기와 전반기의 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

<제 19(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
기초잔액
취 득
처 분
무형자산상각비
기타(*)
반기말잔액

영업권
23,060
1,907
-
-
141
25,108

개발비
25,728
3,035
-
(3,960)
45
24,848

소프트웨어
4,662
323
-
(467)
-
4,518

회원권
24,258
2,153
(1,752)
-
118
24,777

기타
24,011
59
(28)
(602)
-
23,440

합 계
101,719
7,477
(1,780)
(5,029)
304
102,691

(*)
해외종속기업의 환율변동효과로 인한 증감입니다.

<제 18(전)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
기초잔액
취 득
처 분
무형자산상각비
기타(*)
반기말잔액

영업권
31,039
-
-
-
296
31,335

개발비
67,933
4,495
-
(9,771)
(55)
62,602

소프트웨어
13,702
3,886
(25)
(2,068)
(109)
15,386

회원권
24,237
811
(610)
-
5
24,443

기타
31,300
235
(5)
(580)
9
30,959

합 계
168,211
9,427
(640)
(12,419)
146
164,725

(*)
해외종속기업의 환율변동효과로 인한 증감입니다.

11. 투자부동산

(1) 당반기말과 전기말 현재 투자부동산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 19(당)기 반기
제 18(전)기

취득가액
감가상각
누계액
순장부금액
취득가액
감가상각
누계액
순장부금액

토지
91,677
-
91,677
91,677
-
91,677

건물
68,611
(4,881)
63,730
68,611
(4,289)
64,322

합 계
160,288
(4,881)
155,407
160,288
(4,289)
155,999

(2) 당반기와 전반기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다.
<제 19(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
기초잔액
감가상각
기타(*)
반기말잔액

토지
91,677
-
-
91,677

건물
64,322
(854)
262
63,730

합 계
155,999
(854)
262
155,407

(*) 임대 면적 변동에 따른 투자부동산과 유형자산 간의 대체입니다.

<제 18(전)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
기초잔액
감가상각
기타(*)
반기말잔액

토지
91,677
-
-
91,677

건물
66,693
(48)
13
66,658

합 계
158,370
(48)
13
158,335

(*) 임대 면적 변동에 따른 투자부동산과 유형자산 간의 대체입니다.

12. 상각후원가측정기타금융자산

당반기말과 전기말 현재 상각후원가측정기타금융자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 19(당)기 반기
제 18(전)기

미수금
2,274,263
2,662,715

미수수익
245,525
256,591

보증금
65,393
67,112

미회수내국환채권
24,051
15,998

기타
27,276
8,334

현재가치할인차금
(986)
(1,043)

신용손실충당금
(52,956)
(50,216)

합 계
2,582,566
2,959,491

1
3. 기타비금융자산

당반기말과 전기말 현재 기타비금융자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

제 19(당)기 반기

제 18(전)기

선급금
29,636
14,723

선급비용
54,702
14,137

합 계
84,338
28,860

14. 예수부채

당반기말과 전기말 현재 예수부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

제 19(당)기 반기

제 18(전)기

위탁자예수금
4,245,894
1,849,714

장내파생상품거래예수금
3,491,269
1,674,942

저축자예수금
17,034
22,686

집합투자증권예수금
270,814
214,967

기타예수금
287
55

소 계
8,025,298
3,762,364

은행예수금

보통예금
14,416
16,378

정기예금
3,007,376
2,768,146

저축예금
10,767
9,938

기업자유예금
2,952
3,236

정기적금
31,588
28,919

장기주택마련저축
467
567

기타예금
815
495

소 계
3,068,381
2,827,679

합 계
11,093,679
6,590,043

15.
당기손익-공정가치측정금융부채

연결실체는 매도유가증권을 당기손익-공정가치측정금융부채로 분류하고 있습니다당반기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 19(당)기 반기
제 18(전)기

지분증권
684,497
985,896

채무증권
1,945,179
2,999,575

합 계
2,629,676
3,985,471

16.
당기손익-공정가치측정지정금융부채

당반기말 현재

연결실체
는 매도주가연계증권, 매도주
가연계파생결합사채, 매도기타파생결합증권, 매도기타파생결합사채, 매도신용파생결합사채 및 매도상장지수증권을 당기손익-공정가치측정항목으로 지정하고 있습니
다.

매도주가연계증권 등은 특정 주가지수나 주가, 그 외에 이자율, 환율, 신용, 실물 등의 가격 변동에 연계하여 수익률이 결정되는 금융상품으로서, 채무상품과 파생금융상품이 결합된 복합금융상품에 해당됩니다. 연결실체는 해당 복합금융상품에 내재된파생금융상품을 분리회계처리하지 않고 당기손익-공정가치측정지정금융부채로 지정하여 전체 계약을 평가하고 있습니다.

(
1) 당반기말과 전기말 현재

당기손익-공정가치측정지정금융부채
의
내역은 다
음과 같습니다.

<제 19(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
평가전금액
공정가치(장부금액)
평가손익

매도주가연계증권
6,434,678
5,938,649
496,029

매도주가연계파생결합사채
4,091,996
4,133,571
(41,575)

매도기타파생결합증권
463,740
372,725
91,015

매도기타파생결합사채
1,676,632
1,766,436
(89,804)

매도상장지수증권
187,083
166,021
21,062

매도신용파생결합사채
1,002,863
1,002,824
39

매도파생결합증권 Day1 손익
212,882
149,375
63,507

신용위험조정액
(27,112)
(16,829)
(10,283)

합 계
14,042,762
13,512,772
529,990

<제 18(전)기>

(단위: 백만원)

구 분
평가전금액
공정가치(장부금액)
평가손익

매도주가연계증권
5,358,265
5,688,093
(329,828)

매도주가연계파생결합사채
4,197,786
4,210,630
(12,844)

매도기타파생결합증권
430,162
456,033
(25,871)

매도기타파생결합사채
2,321,922
2,367,990
(46,068)

매도상장지수증권
243,246
235,185
8,061

매도신용파생결합사채
900,000
902,863
(2,863)

매도파생결합증권 Day1
329,399
119,805
209,594

신용위험조정액
(42,794)
(27,112)
(15,682)

계
13,737,986
13,953,487
(215,501)

(

2)
당반기와 전반기 중
당기손익-공정가치
측정지정금융부채
의
신용위험조정액
변
동내역은 다음과 같습니다.

<제 19(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
금 액

기초 신용위험조정액
27,112

신용위험 총 변동분

신용위험 변동분-기타포괄손익
763

신용위험 변동분-당기손익
(11,046)

반기말 신용위험조정액
16,829

<제 18(전)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
금 액

기초 신용위험조정액

42,794

신용위험 총 변동분

신용위험 변동분-기타포괄손익
(2,778)

신용위험 변동분-당기손익
(11,243)

반기말 신용위험조정액
28,773

(

3
)
당반기와 전반기 중

당기손익-공정가치측정지정금융부채의
기타포괄손익으로 인식한 신
용위험조정액 변동내역은 다음과 같습니다.

<제 19(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
금 액

기초
(797)

기타포괄손익으로 인식한 신용위험 증감
763

법인세효과
(209)

반기말 금액
(243)

<제 18(전)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
금 액

기초
-

기타포괄손익으로 인식한 신용위험 증감
(2,778)

법인세효과
764

반기말 금액
(2,014)

17. 파생금융상품

연결실체는 자산과 부채에서 발생하는 이자율, 환율변동 및 파생결합증권의 가치변동에 따른 리스크를 회피하기 위하여 파생금융상품을 거래하고 있으며, 수익을 창출하기 위한 목적으로 정해진 거래한도 내에서 파생금융상품을 매매하고 있습니다.

당반기말과 전기말 현재 파생금융상품자산(부채)의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
제 19(당)기 반기

제 18(전)기

약정금액(*1)
자산
부채
약정금액(*1)
자산
부채

이자율관련

선물(*2)
2,472,303
-
-
2,438,867
-
-

스왑
8,754,151
383,784
136,671
7,912,890
170,818
78,488

소계
11,226,454
383,784
136,671
10,351,757
170,818
78,488

통화관련

선도
21,589,110
185,163
172,538
18,182,290
164,317
138,300

선물(*2)
672,757
-
-
745,780
-
-

스왑
2,130,603
9,612
23,532
870,064
12,532
2,643

옵션
35,832
107
30
-
-
-

소계
24,428,302
194,882
196,100
19,798,134
176,849
140,943

주식 및 주가지수관련

선물(*2)
2,220,431
-
-
3,229,169
-
-

스왑
6,304,172
215,283
468,503
7,359,444
192,384
328,086

옵션
13,424,801
180,985
773,385
12,106,155
220,571
296,096

소계
21,949,404
396,268
1,241,888
22,694,768
412,955
624,182

채권관련

스왑
6,141,407
34,957
201,921
4,700,932
10,277
94,585

신용관련

스왑
1,388,557
10,757
3,378
1,349,300
13,464
4,878

상품관련

선물(*2)
172,614
-
-
57,654
-
-

옵션
18,676
3,029
42,020
22,940
-
9,731

소계
191,290
3,029
42,020
80,594
-
9,731

기타관련

스왑
365,644
69,851
1,367
268,713
77,168
2,589

신용위험조정액
-
(18,885)
(698)
-
(15,209)
(1,420)

합계
65,691,058
1,074,643
1,822,647
59,244,198
846,322
953,976

(*1)
약정금액은 원화 대 외화 거래에 대해서는 외화
기준 계약금액을, 외화 대 외화 거래에 대해서는 매입외화 계약금액을 기준으로 보고기간말 현재 매매기준율을 적용하여 환산한 금액입니다.

(*2)
선물거래는 일일정산되어 예치금에 반영됩니다.

18. 차입부채

(1) 당반기말과 전기말 현재 차입부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

제 19(당)기 반기

제 18(전)기

차입금
25,698,217
20,074,115

사채
5,037,113
5,185,996

합 계
30,735,330
25,260,111

(2) 당반기말과 전기말 현재 차입금의 종류별 내역은 다음과 같습니다.

<제 19(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
차입처
이자율(%)
금액

증금차입금
한국증권금융 등
1.30 ~ 1.72
600,000

전자단기사채
BNK투자증권 등

1.65 ~ 2.95

1,043,934

발행어음
-
0.50 ~ 2.20
8,284,483

기타차입금
한국투자금융지주CP 등
1.62 ~ 3.45
3,320,723

환매조건부매도
-
-
12,449,077

합 계
25,698,217

<제 18(전)기>

(단위: 백만원)

구 분
차입처
이자율(%)
금액

콜머니
기업은행 등
1.42 ~ 1.95
190,000

증금차입금
한국증권금융 등
1.45 ~ 1.82
250,000

전자단기사채
BNK투자증권 등
1.46 ~ 2.20
2,350,147

발행어음
-
1.30 ~ 3.00
6,678,409

기타차입금
한국투자금융지주CP 등
1.58 ~ 2.46
1,196,823

환매조건부매도
-
-
9,408,736

합 계
20,074,115

(3) 당반기말과 전기말 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
이자율(%)

제 19(당)기 반기

이자율(%)

제 18(전)기

일반사채
1.53 ~ 8.20
5,045,180
1.53 ~ 8.20
5,195,000

사채할인발행차금

(8,067)

(9,004)

합 계

5,037,113

5,185,996

19. 확정급여부채

(1) 당반기말과 전기말 현재 순확정급여부채는 확정급여형 퇴직연금제도 및 퇴직위로금과 관련된 부채로서 그 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

제 19(당)기 반기

제 18(전)기

확정급여채무의 현재가치
95,525
94,929

사외적립자산의 공정가치
(79,372)
(82,668)

연결재무상태표상 순확정급여부채
16,153
12,261

(2) 당반기와 전반기의 퇴직급여와 관련하여 포괄손익계산서에 반영된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

제 19(당)기 반기

제 18(전)기 반기

퇴직급여-확정급여형

당기근무원가
5,828
5,286

순이자원가
61
(3)

소 계
5,889
5,283

퇴직급여-확정기여형
20,005
17,964

합 계
25,894
23,247

20. 충당부채
(1) 당반기말과 전기말 현재 충당부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 19(당)기 반기
제 18(전)기

복구충당부채
8,108
8,754

기타충당부채
425
427

소송충당부채
822
2,284

소 계
9,355
11,465

난외항목에 대한 충당부채

지급보증충당부채
1,592
1,707

미사용약정충당부채
6,437
6,511

소 계
8,029
8,218

합 계
17,384
19,683

(2) 당반기와 전반기 중 난외항목 잔액의 변동내역은 다음과 같습니다.

<제 19(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
금융보증
미사용약정

12개월
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
신용이 손상된
금융자산
합 계
12개월
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
신용이 손상된
금융자산
합 계

기초 잔액
2,961,769
-
-
2,961,769
2,174,739
23,278
-
2,198,017

-전체기간 기대신용손실로의 대체
-
-
-
-
(40,734)
40,734
-
-

-12개월 기대신용손실로의 대체
-
-
-
-
3,319
(3,319)
-
-

-신용이 손상된 금융자산으로의 대체
-
-
-
-
-
(30)
30
-

당반기 중 증감
(204,967)
-
-
(204,967)
(270,551)
(22,984)
(15)
(293,550)

반기말 잔액
2,756,802
-
-
2,756,802
1,866,773
37,679
15
1,904,467

<제 18(전)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
금융보증
미사용약정

12개월
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
신용이 손상된
금융자산
합 계
12개월
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
신용이 손상된
금융자산
합 계

기초 잔액
3,101,451
-
-
3,101,451
5,517,346

47,923

-

5,565,269

-전체기간 기대신용손실로의 대체
-
-
-
-
(34,080)
34,080
-
-

-12개월 기대신용손실로의 대체
-
-
-
-
8,478
(8,478)
-
-

-신용이 손상된 금융자산으로의 대체
-
-
-
-
(874)
(102)
976
-

당반기 중 증감
496,138
-
-
496,138
1,005,355
(46,403)
(976)
957,976

반기말 잔액
3,597,589
-
-
3,597,589
6,496,225
27,020
-
6,523,245

(3) 당반기와 전반기 중 난외항목의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다
.

<제 19(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
금융보증
미사용약정

12개월
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
신용이 손상된
금융자산
합 계
12개월
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
신용이 손상된
금융자산
합 계

기초 손실충당금
1,707
-
-
1,707
6,283
228
-
6,511

-전체기간 기대신용손실로의 대체
-
-
-
-
(201)
201
-
-

-12개월 기대신용손실로의 대체
-
-
-
-
28
(28)
-
-

-신용이 손상된 금융자산으로의 대체
-
-
-
-
-
(4)
4
-

충당금 순전입(환입)액
(136)
21
-
(115)
(37)
(39)
2
(74)

반기말 손실충당금
1,571
21
-
1,592
6,073
358
6
6,437

<제 18(전)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
금융보증
미사용약정

12개월
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
신용이 손상된
금융자산
합 계
12개월
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
신용이 손상된
금융자산
합 계

기초 손실충당금
2,114
-
-
2,114
10,569
344
-
10,913

-전체기간 기대신용손실로의 대체
-
-
-
-
(169)
164
5
-

-12개월 기대신용손실로의 대체
-
-
-
-
63
(63)
-
-

충당금 순전입(환입)액
(549)
-
-
(549)
926
(197)
(5)
724

반기말 손실충당금
1,565
-
-
1,565
11,389
248
-
11,637

21. 기타금융부채

당반기말과 전기말 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 19(당)기 반기
제 18(전)기

미지급배당금
104
86

미지급금
2,115,984
2,413,699

미지급비용
278,848
458,167

기타예수부채
1,547,143
1,238,298

임대보증금
8,734
8,750

미지급내국환채무
11,792
8,076

금융보증계약부채
129,088
125,626

비지배지분(부채)
478,695
355,331

리스부채
71,783
69,752

기타
871
366

합 계
4,643,042
4,678,151

22. 기타비금융부채

당반기말과 전기말 현재 기타비금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 19(당)기 반기
제 18(전)기

미지급비용
13,624
18,955

제세예수금
30,550
35,057

선수금
2,387
148

선수수익
83,832
83,715

합 계
130,393
137,875

23. 자본

(1) 당반기말과 전기말 현재 대손준비금 잔액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

제 19(당)기 반기

제 18(전)기

지배기업주주지분 해당액
145,495
117,983

비지배지분 해당액
12
7

합 계
145,507
117,990

(2) 당반기와 전반기의 대손준비금 전입액 및 대손준비금 반영 후 조정손익 등은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

제 19(당)기 반기

제 18(전)기 반기

지배기업주주지분반기순손익
272,102
466,384

대손준비금 환입액(전입액)
(27,512)
(24,926)

대손준비금 반영 후 조정손익(*)
244,590
441,458

대손준비금 반영후 보통주당 조정손익(*)
4,185원
7,557원

대손준비금 반영후 1종 우선주당 조정손익(*)
4,216원
7,587원

(*) 상기 대손준비금 반영 후 조정이익은 한국채택국제회
계기준에 의한 수치는 아니며, 법인세효과 고려전의 대손준비금 전입액을 반기순이익에 반영하였을 경우를 가정하여 산출된 정보입
니다.

(3) 당반기말과 전기말 현재 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 19(당)기 반기
제 18(전)기

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융상품 - 공정가치 변동 및 처분손익
59,908
105,740

관계기업투자자본변동
4,988
(2,440)

누적외환차이
53,083
20,336

확정급여부채 재측정 요소
(11,472)
(10,824)

당기손익인식지정금융부채 
신용위험 변동
(244)
(796)

합 계
106,263
112,016

24. 금융자산(부채)평가및처분손익

당반기와 전반기의 금융자산(부채)평가및처분손익의 내역은 다음과 같습니다.

<제 19(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
이 익
손 실
순손익

당기손익-공정가치측정금융자산
544,126
(444,347)
99,779

파생금융상품
6,060,282
(6,969,631)
(909,349)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
6,897
(288)
6,609

상각후원가측정금융자산
470
(3,300)
(2,830)

당기손익-공정가치측정금융부채
132,103
(118,333)
13,770

당기손익-공정가치측정지정금융부채
764,748
(326,831)
437,917

합 계
7,508,626
(7,862,730)
(354,104)

<제 18(전)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
이 익
손 실
순손익

당기손익-공정가치측정금융자산
648,483
(102,768)
545,715

파생금융상품
3,469,152
(2,698,110)
771,042

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
7,907
(53)
7,854

상각후원가측정금융자산
2,195
-
2,195

당기손익-공정가치측정금융부채
67,750
(127,308)
(59,558)

당기손익-공정가치측정지정금융부채
195,068
(1,273,501)
(1,078,433)

합 계
4,390,555
(4,201,740)
188,815

25. 판매비와관리비
당반기와 전반기의 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

제 19(당)기 반기

제 18(전)기 반기

3개월
누적
3개월
누적

급여
101,730
162,407
119,443
226,149

퇴직급여
18,270
25,894
16,196
23,247

복리후생비
15,614
30,678
16,235
29,174

전산운용비
8,313
15,377
5,520
10,760

임차료
1,392
2,537
1,150
2,475

지급수수료
11,399
20,704
12,563
22,889

접대비
4,289
7,890
4,242
7,727

광고선전비
11,052
20,143
17,794
27,916

투자부동산감가상각비
427
854
24
48

유형자산감가상각비
13,258
26,821
14,450
28,475

조사연구비
782
1,455
787
1,489

연수비
495
1,161
816
1,486

무형자산상각비
2,463
5,029
2,121
4,184

세금과공과
9,264
16,933
8,591
20,354

기타
16,984
34,980
17,949
33,995

합 계
215,732
372,863
237,881
440,368

26. 주당손익

당반기와 전반기의 기본주당순손익의 산출내역은 다음과 같습니다.

구 분

제 19(당)기 반기

제 18(전)기 반기

3개월
누적
3개월
누적

보통주 기본주당순이익

계속영업
6,600원
4,657원
3,601원
7,964원

중단영업
-
-
(37원)
19원

보통주 총기본주당순이익
6,600원
4,657원
3,564원
7,983원

1종 종류주식 기본주당순이익

계속영업
6,615원
4,687원
3,616원
7,995원

중단영업
-
-
(37원)
19원

1종 종류주식 총기본주당순이익
6,615원
4,687원
3,579원
8,014원

27. 담보제공자산

당반기말과 전기말 현재 담보로 제공된 유가증권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
제 19(당)기 반기
제 18(전)기
담보제공사유

장부금액(*1)
담보가액(*2)
장부금액(*1)
담보가액(*2)

주식
50,661
38,443
124,348
94,166
장외파생거래담보

1,631,192
1,291,900
2,497,998
1,998,787
대차거래담보

32,619
32,619
20,762
20,762
트레이딩 계좌 차월발생에 따른 자산 담보 설정

채권
10,040,993
8,474,180
7,280,188
6,245,411
환매조건부매도거래담보(*3)

6,863,955
5,953,370
6,125,678
5,009,663
대차거래담보

1,004,415
959,531
606,898
580,023
㈜한국거래소 증거금 등

3,804,723
3,644,035
4,072,476
3,828,353
파생상품거래담보

60,804
54,100
-
-
기관운영자금 담보
(한국증권금융)

272,206
272,206
136,038
136,038
트레이딩 계좌 차월발생에 따른 자산 담보 설정

CP
9,997
9,997
-
-
기관운영자금 담보
(한국증권금융)

합계
23,771,565
20,730,381
20,864,386
17,913,203

(*1)
당기손익-공정가치측정 금융자산
및 차입유가증권이 포함되어 있습니다.
(*2) 상기 담보가액은 주식 및 채권의 시장가액에서 일정률을 곱하여 산정된 대용가액에 의하여 평가된 금액입니다. 대용가가
없는 경우에는 액면가액으로 평가하였습니다.
(*3) 환매조건부매도거래는 연결실체가 일정기간 경과 후 원매도가액에 이자 등 상당금액을 합한 가액으로 환매수할 것을 조건으로 고객에게 증권을 매도하는 거래로서, 금융자산 양도의 제거조건을 충족하지 못하여 관련 자산은 계속 인식하고, 매도금액은 부채로 인식합니다.

28. 우발상황 및 주요 약정사항

(1) 당반기말과 전기말 현재 연결실체는 금융기관과 다음과 같은 약정을 체결하고 있습니다.

(단위: 백만원)

회사명
약정사항
금융기관
한 도

제 19(당)기 반기
제 18(전)기

한국투자증권㈜
일중대출
기업은행 외 6개 금융기관
540,000
615,000

일반자금대출
기업은행 외 4개 은행
1,285,000
495,000

운영자금차입금(자체)
한국증권금융㈜
500,000
500,000

운용자금차입금(신탁)
한국증권금융㈜
신탁금 범위내
신탁금 범위내

할인어음차입(자체)
한국증권금융㈜
200,000
200,000

할인어음
한국증권금융㈜
청약증거금 범위내
청약증거금 범위내

담보금융지원대출
한국증권금융㈜
700,000
500,000

(주)한국투자저축은행
내국환업무
저축은행중앙회
55,000
50,000

중앙회차입금
저축은행중앙회
지준예치금의 95%
지준예치금의 95%

(2) 계류중인 소송사건

당반기말 현재 연결실체가 피고로 계류중인 소송사건은 손해배상청구 소송 등
총 46

건으로
소송
가액은
84,267백만원이며, 연결실체가 원고로 계류중인 소송사건은 손해배상청구 소송 등 총
109
건으로 소송가액은 143,743
백만원
입니다.

당반기
말 현
재로서는 소송의 전망을 합리적으로 예측할 수 없습니다.

(3)
당반기말 현재 종속기업인 한국투자증권㈜는 기업어음(ABCP) 발행일 및 이후
차환발행일에 해당 발행어음의 일부 또는 전부가 시장매출이 되지 않아 대금납입이 이루어지지 않는 경우 기초자산에 대한 보증기관의 일정한 신용등급 유지 조건 등이 충족될 때 동 기업어음을 연결실체가 매입하는
유동성공여 약정

586,900백만원

을
체결하고 있습니다.

기업어음 매입보장 약정에 따라
당반기말 현재 연결실체가 보유 중인 기업어음은 액면금액
기준
으로

174,282백만원(
전기말
: 203,696백만원
)입니
다.

(4) 당반기말과 전기말 현재 연결실체가 제공하고 있는 지급보증 및 확약사항은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제공받는 자
제 19(당)기 반기
제 18(전)기

지급보증
㈜더채움아이앤씨 외
215,470
405,470

한도대출 등
두산공작기계(주) 외
1,904,467
2,198,017

사모사채 인수확약
키스아이비제십육차(주) 외
1,161,298
949,700

대출채권 매입확약
트루프랜드하동제일차(주) 외
941,216
948,195

미분양담보대출확약
포천에코그린일반산업단지(주) 외
26,200
30,000

합 계
4,248,651
4,531,382

(5) 조합은 각 조합 규약에 손실금 충당 약정을 규정하고 있는 바, 각 조합의 업무집행조합원인 종속기업인 한국투자파트너스㈜ 및 한국투자프라이빗에쿼티㈜는 약정에 근거하여 우선적으로 손실금을 충당한 후 출자금을 배분받게 됩니다. 이러한 약정은 투자조합출자금 평가에 영향을 미치는 바, 청산시 확정될 손실금에 대한 구체적인손실금 충당 약정은 투자조합별로 다음과 같습니다.

조합명
약정내용

한국투자그로스캐피탈펀드제17호
업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함

한국투자글로벌프론티어펀드제20호
업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함

한국투자해외진출Platform펀드
업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함

한국투자미래성장벤처펀드제22호
업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함

한국투자FutureGrowth투자조합
업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함

한국투자FutureValue투자조합
업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함

한국투자Venture15-1호투자조합
업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함

한국투자Venture15-2호투자조합
업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함

한국투자Venture15-3호투자조합
업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함

한국투자Venture15-4호투자조합
업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함

한국투자Venture15-5호투자조합
업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함

한국투자유망서비스산업투자조합
업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드
업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함

한국투자 Ace 투자조합(17)
업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함

한국투자 Beyond 투자조합(17)
업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함

한국투자 Core 투자조합(17)
업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함

한국투자 Dream 투자조합(17)
업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함

한국투자 Essence 투자조합(17)
업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함

한국투자 Future 투자조합(17)
업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함

한국투자 Growth 투자조합(17)
업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함

한국투자 High 투자조합(17)
업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함

한국투자 Impact 투자조합(17)
업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함

한국투자 Joint 투자조합(17)
업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함

한국투자 Key 투자조합(17)
업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함

한국투자Industry4.0벤처펀드(*)
우선 후순위출자자(후순위출자금액 한도)간 지분율에 따라 손실금을 충당하고, 손실금의 범위가 후순위출자금액을 초과하는 경우 그 초과 부분은 중순위출자자(중순위출자금액 한도)의 지분율에 따라 우선 충당함

2017KIF-한국투자지능정보투자조합
업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함

한국투자 Re-Up 펀드
한국모태펀드가 납입출자금총액의 1.4% 범위내에서 우선충당한 뒤, 업무집행조합원(회사)이 출자약정금총액의 5% 범위 내에서 충당함

한국투자 광개토투자조합
업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사
총 분배금액이 납입출자금에 미달할 경우 선순위출자자, 중순위출자자, 후순위출자자(업무집행사원)순으로 분배

우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사
총 분배금액이 납입출자금에 미달할 경우 선순위출자자, 차선순위출자자, 중순위출자자, 후순위출자자(업무집행사원)순으로 분배

아이비케이케이아이피 성장디딤돌 제일호 사모투자합자회사
총 분배금액이 납입출자금에 미달할 경우 선순위출자자, 중순위출자자, 후순위출자자(업무집행사원)순으로 분배

이큐파트너스제1호글로벌사모투자전문회사
업무집행사원(회사)이 납입출자금총액 범위내에서 우선충당함

이큐피포스코글로벌제1호해외자원개발사모투자전문회사
업무집행사원(회사)이 납입출자금총액 범위내에서 우선충당함

이큐파트너스 제2호 기업재무안정 사모투자전문회사
업무집행사원(회사)이 납입출자금총액 범위내에서 우선충당함

이큐파트너스제1호환경서비스 사모투자합자회사
업무집행사원(회사)이 납입출자금총액 범위내에서 우선충당함

이큐파트너스그린사모투자합자회사

업무집행사원(회사)이 납입출자금총액 범위내에서 우선충당함

(*) 연결실체의 후순위출자약정액은 35억원이며, 중순위출자약정액은 105억원입니다.

(6) 당반기말과 전기말 현재 차입 또는 대여한 유가증권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
종 류
제 19(당)기 반기
제 18(전)기
평가기준

차입유가증권
주식
1,482,059
1,326,513
공정가치

외화주식
195,959
177,589
공정가치

국채ㆍ지방채
4,411,083
2,646,191
공정가치

대여유가증권
주식(*)
1,194,739
1,357,090
공정가치

외화주식
233,077
175,203
공정가치

국채ㆍ지방채
-
116,293
공정가치

(*
)
당반기말 현재
대여유가증권에는 연결실체가 당기손익-공정가치측정 금융자산으로 보유 중인 주식 중에서 대
여한 금액

124,005백
만원
이 포
함되어 있습니다.
유가증권 대여거래는 일정기간 후 동종동액의 유가증권을 반환할 것을 약정하고 그 소유권을 이전하는 거래로서, 금융자산양도의 제거조건을 충족하지 못하여 연결실체의 자산으로 계속 인식하고 있습니다.

(7)

당반기
말 현재 종속기업인 한국투자증권㈜와 한국투자파트너스㈜
및 ㈜한국투자저축은
행
은

2,212
억원의 신원보증을, ㈜한국투자저축은행은 공탁금지급보증과 관련하여
28
억원
을

제
공받고 있습니다.

(8) 당반기말과 전기말 현재 연결실체의 예수유가증권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 19(당)기 반기
제 18(전)기
평가기준

위탁자유가증권
90,503,268
76,291,839
공정가치

저축자유가증권
129,656
120,310
공정가치

수익자유가증권
40,987,263
42,284,833
기준가격(*)

기타유가증권
6,824,033
6,509,448
공정가치

합 계
138,444,220
125,206,430

(*) 금융투자협회에서 공시하는 가격으로 공정가치에 해당하는 금액입니다.

29. 특수관계자거래

(1) 당반기말 현재 연
결실체의
특수관계자 내역
은 다음과 같습니다.

구분
투 자 기 업
피 투 자 기 업

관계기업
한국투자금융지주㈜
한국카카오은행㈜

한국투자증권㈜
진우(북경)투자자문유한공사

글로벌다이너스티해외자원개발사모투자전문회사

상해방정한투주식투자파트너쉽기업(유한파트너쉽)

한국투자유망서비스산업투자조합

한국투자성장기업전문투자펀드(1호)

한국투자성장기업메자닌펀드(2호)

한국투자성장기업전문투자펀드(3호)

한국투자Industry4.0벤처펀드

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합

이큐파트너스그린사모투자합자회사

아이비케이케이아이피 성장디딤돌 사모투자합자회사

유진프리미어전문투자형사모투자신탁17호

JB일본오피스전문투자형사모부동산투자신탁 20호

한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합

한국투자 런던코어오피스 전문투자형 사모부동산투자신탁

케이클라비스 마이스터 신기술조합 제사십육호

현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호

AIP EURO GREEN 전문투자형 사모부동산투자신탁9호

에프지 EURO GREEN 전문투자형사모부동산투자신탁3호

우리 고성화력발전 EBL 전문투자형 사모특별자산투자신탁

한화 일본태양광 전문투자형 사모특별자산투자신탁 2호

유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호

NH-Amundi 항공기 전문투자형 사모특별자산투자신탁 1호

NH-Amundi 항공기 전문투자형 사모특별자산투자신탁 2호

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호

NH-Amundi 북미 중견기업 선순위 대출 전문투자형 사모특별자산투자신탁2호

안다스테이션전문투자형사모부동산투자신탁제1호

코람코전문투자형사모부동산투자신탁제69호

우리 에코폐기물전문투자형 사모특별자산 투자신탁

한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합

이베스트에이아이피신기술조합제1호

삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호

JB호주NDIS전문투자형사모투자신탁1호

NH-Amundi 해외 선순위론 전문투자형 사모투자신탁 4호

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁8호

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호

하논사모투자합자회사

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 1호

티앤에프 2019 베어링 창업벤처전문 사모투자합자회사

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합

키움인프라코어Debt전문투자형사모투자신탁제2호

한국투자항공기전문투자형사모특별자산투자신탁6호

TIF알아서평생소득증권자투자신탁(채권-재간접형)

TIF알아서평생소득증권자투자신탁(채권혼합-재간접형)

한국투자일본4차산업혁명증권투자신탁(주식-파생형)

한국투자글로벌착한기업 ESG증권투자신탁(주식-재간접형)

우리성장파트너십신기술사모투자전문회사

한국투자핵심역량레버리지펀드

한국투자글로벌제약산업육성사모투자전문회사

한국투자 Re-Up 펀드

이큐파트너스 제2호 기업재무안정 사모투자전문회사

이큐피 포스코 글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사

페트라7의베타 사모투자합자회사

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호

멀티에셋 웨어하우스오퍼튜니티 전문투자형 사모투자신탁 제16호

신한AIM부동산전문투자형사모투자신탁제19호

한국투자 아시아플러스 증권 자투자신탁(채권)

INMARK프랑스전문투자형사모부동산투자신탁제18호

페트라7의 알파 사모투자 합자회사

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 2호

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호

키움히어로제3호 사모투자 합자회사

한국투자신탁운용 글로벌 플렉스 증권투자신탁

한국투자미국배당귀족증권자투자신탁H(주식)

GEC-KIP Technology and Innovation Fund

한국투자파트너스㈜
한투파트너스(상해)창업투자관리유한책임공사

Korea Investment Partners US inc

한국투자그로스캐피탈펀드제17호

한국투자글로벌프론티어펀드제20호

한국투자해외진출Platform펀드

한국투자미래성장벤처펀드제22호

한국투자FutureGrowth투자조합

한국투자FutureValue투자조합

네이버한국투자힘내라게임인투자조합

한국투자글로벌콘텐츠투자조합

상해방정한투주식투자파트너쉽기업(유한파트너쉽)

한국투자Venture15-1호투자조합

한국투자Venture15-2호투자조합

한국투자Venture15-3호투자조합

한국투자Venture15-4호투자조합

한국투자Venture15-5호투자조합

한국투자유망서비스산업투자조합

한국투자핵심역량레버리지펀드

한국투자 Ace 투자조합(17)

한국투자 Beyond 투자조합(17)

한국투자 Core 투자조합(17)

한국투자 Dream 투자조합(17)

한국투자 Essence 투자조합(17)

한국투자 Future 투자조합(17)

한국투자 Growth 투자조합(17)

한국투자 High 투자조합(17)

한국투자 Impact 투자조합(17)

한국투자 Joint 투자조합(17)

한국투자 Key 투자조합(17)

한국투자Industry4.0벤처펀드

아이비케이케이아이피 성장디딤돌 사모투자합자회사

2017KIF-한국투자 지능정보 투자조합

한국투자 Re-Up 펀드

한국투자글로벌제약산업육성사모투자전문회사

우리성장파트너십신기술사모투자전문회사

한국투자크레디언제일호사모투자합자회사

GEC-KIP Technology and Innovation Fund

키움케이아이피헬스케어플랫폼 사모투자합자회사

Korea Investment Partners Southeast Asia

2020 KIP Bon Appetit 투자조합

한국투자 광개토투자조합

한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사

한국투자프라이빗에쿼티㈜
이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사

이큐피 포스코 글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사

이큐파트너스 제2호 기업재무안정 사모투자전문회사

이큐파트너스 제1호 환경서비스 사모투자합자회사

이큐파트너스그린사모투자합자회사

하논사모투자합자회사

에트라제3의1호사모투자합자회사

페트라7의베타 사모투자합자회사

프라이싱사모투자합자회사

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합

기타특수관계자(*)
케이아이피그로쓰 유한회사, 드림라인(주) 외 11개 회사

(*) 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범주에 해당하지 않으며, 공정거래법에 따른 한국투자금융그룹 기업집단 소속 계열회사 입니다.

(2) 당반기와 전반기의 특수관계자와의 주요거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
투자기업
거래내역
제 19(당)기 반기

제 18(전)기 반기

수익
비용
수익
비용

관계기업
한국카카오은행㈜
수수료수익
3
-
-
-

수수료비용
-
(4,292)
-
-

한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합
수수료수익
41
-
40
-

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 1호
수수료수익
28
-
-
-

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 2호
수수료수익
7
-
-
-

한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합
수수료수익
27
-
19
-

한국투자EMP글로벌자산배분증권자투자신탁
(주식혼합-재간접형)
수수료수익
-
-
3

-

이큐파트너스아시아인프라사모투자전문회사
손실충당금전입
-
-
-
(18)

한국투자항공기전문투자형사모특별자산투자신탁6호
수수료수익
124
-
116
-

한국투자유망서비스산업투자조합
조합관리수수료수익
319
-
398
-

한국투자그로스캐피탈펀드제17호
조합관리수수료수익
-
-
13
-

한국투자글로벌프론티어펀드제20호
조합성과보수수익
859
-
2,410
-

조합관리수수료수익
22
-
225
-

한국투자해외진출Platform펀드
조합관리수수료수익
361
-
445
-

한국투자 미래성장 벤처펀드 22호
조합관리수수료수익
618
-
982
-

한국투자 Future Growth 투자조합
조합관리수수료수익
45
-
59
-

한국투자 Future Value 투자조합
조합관리수수료수익
13
-
17
-

네이버 한국투자 힘내라 게임인펀드
조합관리수수료수익
57
-
90
-

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합
조합관리수수료수익
130
-
458
-

한국투자글로벌제약산업육성 사모투자전문회사
사모투자전문회사 관리보수수익
846
-
855
-

한국투자 Venture 15-1호 투자조합
조합관리수수료수익
91
-
110
-

한국투자 Venture 15-2호 투자조합
조합관리수수료수익
65
-
90
-

한국투자 Venture 15-3호 투자조합
조합관리수수료수익
60
-
85
-

한국투자 Venture 15-4호 투자조합
조합관리수수료수익
74
-
100
-

한국투자 Venture 15-5호 투자조합
조합관리수수료수익
65
-
84
-

한국투자 핵심역량 레버리지펀드
조합관리수수료수익
784
-
831
-

우리
성장
파트너십 신기술 사모투자전문회사

사모투자전문회사 관리보수수익
633
-
808
-

Korea Investment Partners US inc
자문용역수수료비용
-
(1,043)
-
-

이큐파트너스제1호글로벌 사모투자전문회사
조합관리수수료수익
355
-
389
-

이큐피포스코글로벌제1호해외자원개발 
사모투자전문회사
조합관리수수료수익
265
-
518
-

이큐파트너스제2호기업재무안정 사모투자전문회사
조합관리수수료수익
251
-
251
-

한국투자KINDEX중장기국공채액티브증권상장지수
투자신탁(채권)
수수료수익
-
-
16
-

TIF알아서평생소득증권자투자신탁(채권-재간접형)
수수료수익
6
-
6
-

TIF알아서평생소득증권자투자신탁(채권혼합-재간접형)
수수료수익
6
-
6
-

한국투자중국4차산업혁명증권투자신탁
수수료수익
18
-
37
-

한국투자 코스피솔루션 증권투자신탁(채권혼합)
수수료수익
-
-
18
-

한국투자일본4차산업혁명증권투자신탁(주식-파생형)
수수료수익
-
-
11
-

한국투자미국배당귀족증권자투자신탁H(주식)
수수료수익
4
-
-
-

한국투자글로벌착한기업 ESG증권투자신탁(주식-재간접형)
수수료수익
4
-
-
-

한국투자 Ace 투자조합(17)
조합관리수수료수익
232
-
246
-

한국투자 Beyond 투자조합(17)
조합관리수수료수익
148
-
151
-

한국투자 Core 투자조합(17)
조합관리수수료수익
122
-
126
-

한국투자 Dream 투자조합(17)
조합관리수수료수익
114
-
119
-

한국투자 Essence 투자조합(17)
조합관리수수료수익
111
-
119
-

한국투자 Future 투자조합(17)
조합관리수수료수익
113
-
113
-

한국투자 Growth 투자조합(17)
조합관리수수료수익
112
-
112
-

한국투자 High 투자조합(17)
조합관리수수료수익
95
-
95
-

한국투자 Impact 투자조합(17)
조합관리수수료수익
86
-
86
-

한국투자 Joint 투자조합(17)
조합관리수수료수익
97
-
99
-

한국투자 Key 투자조합(17)
조합관리수수료수익
85
-
85
-

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드
조합관리수수료수익
700
-
708
-

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합
조합관리수수료수익
497
-
500
-

한국투자 Re-Up 펀드
조합관리수수료수익
1,933
-
1,469
-

한국투자 SEA-CHINA Fund
조합관리수수료수익
1,359
-
-
-

2020 KIP Bon Appetit 투자조합
조합관리수수료수익
15
-
-
-

한국투자 광개토투자조합
조합관리수수료수익
32
-
-
-

한국투자크레디언 제일호 사모투자합자회사
사모투자전문회사 관리보수수익
103
-
103
-

한국투자아이비케이성장디딤돌사모투자합자회사
사모투자전문회사 관리보수수익
319
-
372
-

키움케이아이피헬스케어플랫폼 사모투자합자회사
사모투자전문회사 관리보수수익
66
-
65
-

한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사
사모투자전문회사 관리보수수익
7
-
-
-

이큐파트너스제1호환경서비스사모투자합자회사
조합관리수수료수익
230
-
387
-

이큐파트너스그린사모투자합자회사
조합관리수수료수익
198
-
689
-

하논사모투자합자회사
조합관리수수료수익
84
-
104
-

에트라제3의1호사모투자합자회사
조합관리수수료수익
35
-
30
-

페트라7의베타 사모투자합자회사
조합관리수수료수익
443
-
-
-

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합
조합관리수수료수익
249
-
-
-

프라이싱사모투자합자회사
조합관리수수료수익
225
-
-
-

합 계
13,991
(5,335)
15,268
(18)

(3)

당반기말과 전기말 현재 특수관계자와의 거래로 인한 주요 자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
특수관계자명
거래내역

제 19(당)기 반기

제 18(전)기

자산
부채
자산
부채

관계기업
한국카카오은행(주)
보통예금
1,172
-
218
-

미지급비용
-
-
-
(290)

글로벌다이너스티해외자원개발사모투자전문회사
기타미수금
680
-
680
-

손실충당금
(680)
-
(680)
-

한국투자항공기전문투자형사모특별자산투자신탁6호
미수수익
17
-
18
-

TIF알아서평생소득증권자투자신탁(채권-재간접형)
미수수익
2
-
2
-

TIF알아서평생소득증권자투자신탁(채권혼합-재간접형)
미수수익
2
-
2
-

한국투자일본4차산업혁명증권투자신탁(주식-파생형)
미수수익
7
-
5
-

한국투자 아시아플러스 증권 자투자신탁(채권)
미수수익
7
-
7
-

한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합
선수수수료
-
-
-
(32)

한국투자글로벌착한기업 ESG증권투자신탁(주식-재간접형)
미수수익
1
-
1
-

한투파트너스(상해)창업투자관리유한책임회사
미수금
-
-
220
-

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 1호
선수수수료
-
(11)
-
-

한국투자글로벌프론티어펀드제20호
미수수익
-
-
423
-

한국투자해외진출Platform펀드
미수수익
361
-
983
-

미수금
3,974
-
3,974
-

한국투자 미래성장 벤처펀드 제22호
미수수익
618
-
1,465
-

한국투자 Future Growth 투자조합
미수수익
45
-
110
-

한국투자 Future Value 투자조합
미수수익
13
-
32
-

네이버 한국투자 힘내라 게임인투자조합
미수수익
57
-
160
-

한국투자글로벌콘텐츠투자조합
미수수익
130
-
948
-

한국투자 Venture 15-1 투자조합
미수수익
91
-
212
-

한국투자 Venture 15-2 투자조합
미수수익
65
-
169
-

한국투자 Venture 15-3 투자조합
미수수익
60
-
157
-

한국투자 Venture 15-4 투자조합
미수수익
74
-
190
-

한국투자 Venture 15-5 투자조합
미수수익
65
-
159
-

한국투자유망서비스산업투자조합
미수수익
319
-
825
-

미수금
2,190
-
1,971
-

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드
미수수익
725
-
1,365
-

한국투자 Ace 투자조합(17)
미수수익
110
-
-
-

한국투자 Beyond 투자조합(17)
미수수익
72
-
-
-

한국투자 Core 투자조합(17)
미수수익
60
-
-
-

한국투자 Dream 투자조합(17)
미수수익
57
-
-
-

한국투자Industry4.0벤처펀드
미수수익
700
-
415
-

한국투자 Re-Up 펀드
미수수익
1,635
-
-
-

한국투자 Sea-China Fund
미수수익
1,359
-
-
-

한국투자글로벌제약산업육성 사모투자전문회사
미수수익
-
-
521
-

미수금
9,450
-
9,450
-

우리
성장
파트너십 신기술 사모투자전문회사

미수수익
315
-
324
-

한국투자크레디언제일호사모투자합자회사
미수수익
51
-
52
-

아이비케이케이아이피성장디딤돌사모투자합자회사
미수수익
319
-
345
-

키움케이아이피헬스케어플랫폼 사모투자합자회사
미수수익
410
-
-
-

한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사
미수수익
7
-
-
-

이큐피 포스코 글로벌 제1호 해외자원개발 사모투자전문회사
미수수익
370
-
520
-

이큐파트너스 제2호 기업재무안정 사모투자전문회사
미수수익
884
-
633
-

미수금
116
-
4
-

이큐파트너스제1호환경서비스사모투자합자회사
미수수익
105
-
167
-

이큐파트너스그린사모투자합자회사
미수수익
198
-
335
-

하논사모투자합자회사
미수수익
42
-
88
-

에트라제3의1호사모투자합자회사
미수수익
17
-
17
-

페트라7의베타 사모투자합자회사
미수수익
231
-
153
-

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합
미수수익
124
-
127
-

프라이싱사모투자합자회사
미수수익
112
-
-
-

합 계
26,739
(11)
26,767
(322)

(4) 당반기와 전반기 중 연결실체의 주요 경영진에 대한 보상은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

제 19(당)기 반기

제 18(전)기 반기

단기종업원급여
퇴직급여
합 계
단기종업원급여
퇴직급여
합 계

등기이사
10,331
1,257
11,588
6,466
773
7,239

상기 주요경영진은 회사 활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진등기임원들로 구성되어 있습니다.

30.
금융상품의 범주별 장부금액

당반기말과 전기말 현재 각 금융자산과 금융부채의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다.

<제 19(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
당기손익-
공정가치측정
금융상품
기타포괄손익-
공정가치
측정금융상품
상각후원가
측정금융상품
당기손익-
공정가치측정
지정금융부채
합 계

금융자산

현금및예치금
-
-
10,272,756
-
10,272,756

당기손익-공정가치측정금융자산
38,024,066
-
-
-
38,024,066

파생금융상품자산
1,074,643
-
-
-
1,074,643

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-
2,213,528
-
-
2,213,528

상각후원가측정금융자산
-
-
12,527,718
-
12,527,718

상각후원가측정기타금융자산
-
-
2,582,566
-
2,582,566

합 계
39,098,709
2,213,528
25,383,040
-
66,695,277

금융부채

예수부채
-
-
11,093,679
-
11,093,679

당기손익-공정가치측정금융부채
2,629,676
-
-
-
2,629,676

파생금융상품부채
1,822,647
-
-
-
1,822,647

당기손익-공정가치측정지정금융부채
-
-
-
13,512,772
13,512,772

차입부채
-
-
30,735,330
-
30,735,330

기타금융부채
-
-
4,643,042
-
4,643,042

합 계
4,452,323
-
46,472,051
13,512,772
64,437,146

<제 18(전)기>

(단위: 백만원)

구 분
당기손익-
공정가치측정
금융상품
기타포괄손익-
공정가치
측정금융상품
상각후원가
측정금융상품
당기손익-
공정가치측정
지정금융부채
합 계

금융자산

현금및예치금
-
-
5,568,884
-
5,568,884

당기손익-공정가치측정금융자산
33,813,834
-
-
-
33,813,834

파생금융상품자산
846,322
-
-
-
846,322

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-
2,613,395
-
-
2,613,395

상각후원가측정금융자산
-
-
11,995,888
-
11,995,888

상각후원가측정기타금융자산
-
-
2,959,491
-
2,959,491

합 계
34,660,156
2,613,395
20,524,263
-
57,797,814

금융부채

예수부채
-
-
6,590,043
-
6,590,043

당기손익-공정가치측정금융부채

3,985,471
-
-
-
3,985,471

파생금융상품부채
953,976
-
-
-
953,976

당기손익-공정가치측정지정금융부채

-
-
-
13,953,487
13,953,487

차입부채
-
-
25,260,111
-
25,260,111

기타금융부채
-
-
4,678,151
-
4,678,151

합 계
4,939,447
-
36,528,305
13,953,487
55,421,239

31. 금융상품의 공정가치

(1) 금융상품의 계정별 공정가치

당반기말과 전기말 현재 금융상품의 계정별 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 19(당)기 반기
제 18(전)기

장부금액
공정가치
장부금액
공정가치

금융자산

현금및예치금(*)
10,272,756
10,272,756
5,568,884
5,568,884

당기손익-공정가치측정
 금융자산
38,024,066
38,024,066
33,813,834
33,813,834

파생금융상품자산
1,074,643
1,074,643
846,322
846,322

기타포괄손익-공정가치
 측정금융자산
2,213,528
2,213,528
2,613,395
2,613,395

상각후원가측정금융자산
12,527,718
12,567,531
11,995,888
12,026,801

상각후원가측정기타금융자산(*)
2,582,566
2,582,566
2,959,491
2,959,491

합 계
66,695,277
66,735,090
57,797,814
57,828,727

금융부채

예수부채(*)
11,093,679
11,093,679
6,590,043
6,590,043

당기손익-공정가치측정금융부채
2,629,676
2,629,676
3,985,471
3,985,471

파생금융상품부채
1,822,647
1,822,647
953,976
953,976

당기손익-공정가치측정지정
 금융부채
13,512,772
13,512,772
13,953,487
13,953,487

차입부채
30,735,330
30,773,435
25,260,111
25,294,641

기타금융부채(*)
4,643,042
4,643,042
4,678,151
4,678,151

합 계
64,437,146
64,475,251
55,421,239
55,455,769

(*) 만기가 발행일로부터 1년 이내인 현금및예치금, 상각후원가측정기타금융자산,
예수부채
및 기타금융부채는 시장이자율변동으로 인한 공정가치와 장부금액과의 차이가 크지 않은 것으로 판단되는 바, 장부금액을 공정가치로 공시하였습니다.

공정가치란 합리적인 판단력과 거래의사가 있는 독립된 당사자 사이의 거래에서 자산이 교환되거나 부채가 결제될 수 있는 금액을 말합니다. 연결실체는 매 보고기간말에 금융자산과 금융부채의 종류별 공정가치와 장부금액을 비교하는 형식으로 공시합니다. 금융상품 공정가치의 최선의 추정치는 활성시장에서 공시되는 가격입니다.

연결실체는 금융상품의 공정가치 평가에 사용한 평가기법이 적절하고 재무상태표에 기록된 공정가치가 합리적이라고 확신하지만, 다른 평가기법을 사용하거나 다른 가정을 이용한다면 재무상태표 상의 금융상품 공정가치가 변동될 수도 있습니다. 또한 공정가치를 측정함에 있어 다양한 평가기법이 사용되었고 여러 추정이 이루어졌기 때문에 다른 금융기관의 금융상품 공정가치 금액과 합리적으로 비교하는 것이 어려울 수 있습니다.

1) 금융상품의 공정가치 산출 시 사용한 평가기법 및 가정
연결실체는 채권, 일부 비상장 주식 등의 공정가치를 외부평가기관을 통하여 제공받고 있으며, 외부평가기관이 금융상품별로 공정가치 결정시 사용하는 평가기법 및 가정 등은 다음과 같습니다. 또한, 이러한 평가기법에 중요한 변경은 없습니다.
 
① 회사채 및 특수채 등 채권
신용등급과 거래자료를 이용하는 축약모형을 이용하고 있으며, 축약모형 중에서도 Jarrow-Lando-Turnbull Model을 사용하여 산출된 Yield Curve로 미래현금흐름을 할인하여 공정가치를 산출합니다.

② 수익증권
운용자산의 공정가치를 적용한 운용사 고시 기준가로 평가합니다.

③ 비상장주식 등 
이익접근법, 시장접근법, 자산접근법 등에 따른 평가결과를 종합하여 주식가치를 산출하였습니다.

④ 파생금융상품(파생결합증권 포함) 
파생금융상품의 공정가치 평가방법은 다음과 같이 분류가능합니다. 활성거래시장에서 거래되는 파생금융상품의 경우 공시가격을 공정가치로 보며, 옵션, 이자율 또는 통화 스왑 등 비교적 단순한 파생상품의 경우, 공정가치를 시장에서 관측가능한 자료를 이용한 평가모형에 의한 평가액으로 측정합니다. 독립된 전문평가기관으로 부터 입수한 평가금액을 이용하는 경우 둘 이상 독립된 전문 평가기관으로 부터 입수한 평가금액의 평균값을 사용합니다. 보다 복잡한 파생상품의 공정가치는 시장에서 관측가능하지 않은 자료를 이용한 평가모형에 의한 평가액으로 산출하고 있으며, 이러한 평가모형은 정기적인 점검을 통하여 그 정확성을 검증합니다.

2) 활성시장의 공표가격 사용 여부

연결실체는 당기손익-공정가치 측정 유가증권의 주식, 국공채, ELW 등 파생상품의 일부는 활성시장에 공표된 가격을 직접 참조하여 공정가치를 결정하였습니다. 이외에 당기손익-공정가치측정 금융상품 및 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품은 평가기법을 적용하여 산출한 공정가치로 측정하였습니다.

(2) 거래일손익조정
연결실체가 관측 가능한 시장자료에 기초하지 않은 투입변수를 이용하여 금융상품의공정가치를 평가하는 경우, 동 평가기법에 의해 산출된 공정가치와 거래가격이 다르다면 금융상품의 공정가치는 거래가격으로 인식합니다. 이 때 평가기법에 의해 산출된 공정가치와 거래가격의 차이는 즉시 손익으로 인식하지 않고 금융상품의 거래기간 동안 이연하여 인식하며, 평가기법의 요소가 시장에서 관측가능하게 되는 경우 이연되고 있는 잔액을 즉시 손익으로 모두 인식합니다.

이와 관련하여 당반기와 전반기에 이연되고 있는 총 차이금액 및 그 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

제 19(당)기 반기

제 18(전)기 반기

(1) 기초 거래일손익조정액
119,805
110,731

(2) 당기 신규 발생 거래일손익조정액
93,346
114,718

(3) 당기손익으로 인식한 거래일손익조정액
(63,777)
(85,451)

(4) 반기말 거래일손익조정액((1)+(2)+(3))
149,374
139,998

(3) 공정가치 서열체계
공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분하며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.

수준 1
동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격

수준 2
직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한 자산이나 부채에 대한투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함

수준 3
관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)

1) 당반기말과 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.

<제 19(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
장부금액
수준분류

수준 1
수준 2
수준 3

금융자산

당기손익-공정가치측정
 금융자산
38,024,066
9,405,573
27,109,034
1,509,459

파생금융상품자산
1,074,643
140,555
578,665
355,423

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산
2,213,528
814,834
1,230,969
167,725

합 계
41,312,237
10,360,962
28,918,668
2,032,607

금융부채

당기손익-공정가치측정
 금융부채
2,629,676
2,629,676
-
-

파생금융상품부채
1,822,647
756,732
332,770
733,145

당기손익-공정가치측정지정
 금융부채
13,512,772
166,021
4,132,189
9,214,562

합 계
17,965,095
3,552,429
4,464,959
9,947,707

<제 18(전)기>

(단위: 백만원)

구 분
장부금액
수준분류

수준 1
수준 2
수준 3

금융자산

당기손익-공정가치측정
 금융자산
33,813,834
10,338,313
21,569,654
1,905,867

파생금융상품자산
846,322
165,331
347,666
333,325

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산
2,613,395
1,116,241
1,342,374
154,780

합 계
37,273,551
11,619,885
23,259,694
2,393,972

금융부채

당기손익-공정가치측정

금융부채

3,985,471
3,985,471
-
-

파생금융상품부채
953,976
289,735
219,430
444,811

당기손익-공정가치측정지정

금융부채

13,953,487
235,185
4,209,482
9,508,820

합 계
18,892,934
4,510,391
4,428,912
9,953,631

2) 당반기말과 전기말 현재 상각후원가로 측정되는 자산과 부채 중에서 공정가치가 공시되는 자산과 부채의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.
<제 19(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
수준분류

수준1
수준2
수준3

금융자산(*)

상각후원가측정금융자산
-
109,526
4,173,759

금융부채(*)

차입부채(사채)
-
5,067,679
-

(*) 공정가치와 장부금액과의 차이가 크지 않은 것으로 판단하여, 장부금액을 공정가치로 공시한 항목은 제외되었습니다.

<제 18(전)기>

(단위: 백만원)

구 분
수준분류

수준1
수준2
수준3

금융자산(*)

상각후원가측정금융자산
-
108,855
1,034,210

금융부채(*)

차입부채(사채)
-
5,556,526
-

(*) 공정가치와 장부금액과의 차이가 크지 않은 것으로 판단하여, 장부금액을 공정가치로 공시한 항목은 제외되었습니다.

(4) 가치평가기법 및 투입변수

연결실체는 공정가치 서열체계에서 수준 2와 수준 3으로 분류되는 반복적인 공정가치측정치, 비반복적인 공정가치측정치, 공시되는 공정가치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.
<제 19(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구분
공정가치
수준
가치평가기법
수준 3 투입변수

투입변수 종류
범위

<반복적인 공정가치측정치>

당기손익-공정가치측정
금융상품
27,109,034
2

DCF 모형,
Monte Carlo Simulation모형,
FDM모형

해당사항 없음

1,509,459
3
Monte Carlo Simulation모형, FDM모형/
DCF모형, Balck-Derman-Toy(BDT)모형
주가지수 변동성/
금리스프레드,
신용스프레드,
기초자산간-상관계수
변동성 1~100%/
금리(신용)스프레드
1.492% ~ 9.296%/
상관계수 -100~100%

파생금융상품자산
578,665
2
DCF 모형, 내재선도금리산출법
해당사항 없음

355,423
3
Monte Carlo Simulation모형, FDM모형,
DCF 모형
주가지수 변동성/
금리스프레드,
신용스프레드,
기초자산간-상관계수
변동성 1~100%/
금리(신용)스프레드
0.0~25.0%
상관계수 -100~100%

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,230,969
2
DCF 모형, 자산부채모형, 이항모형
해당사항 없음

167,725
3
DCF 모형
할인율, 성장률
성장률 1%, 
할인율 10.4% ~ 11.6%

금융자산 합계
30,951,275

당기손익-공정가치측정지정금융부채
4,132,189
2
Monte Carlo Simulation모형, FDM모형
해당사항 없음

9,214,562
3
Monte Carlo Simulation모형, FDM모형
주가지수 변동성/
금리스프레드,
신용스프레드,
기초자산간-상관계수
변동성 1~100%/
금리(신용)스프레드
0.0~25.0%
상관계수 -100~100%

파생금융상품부채
332,770
2
DCF 모형, 내재선도금리산출법
해당사항 없음

733,145
3
Monte Carlo Simulation모형, FDM모형,
DCF 모형
주가지수 변동성/
금리스프레드,
신용스프레드,
기초자산간-상관계수
변동성 1~100%/
금리(신용)스프레드
0.0~25.0%
상관계수 -100~100%

금융부채 합계
14,412,666

<공시되는 공정가치>

상각후원가측정 공모채권

109,526
2
DCF 모형
해당사항 없음

상각후원가측정 대출채권

4,173,759
3
DCF 모형
할인율
할인율 1.6% ~ 15.7%

금융자산 합계
4,283,285

차입부채(사채)
5,067,679
2
DCF 모형
해당사항 없음

<제 18(전)기>

(단위: 백만원)

구분
공정가치
수준
가치평가기법
수준 3 투입변수

투입변수 종류
범위

<반복적인 공정가치측정치>

당기손익-공정가치측정
금융상품
21,569,654
2

DCF 모형,
Monte Carlo Simulation모형,
FDM모형

해당사항 없음

1,905,867
3
Monte Carlo Simulation모형, FDM모형/
DCF모형, Black-Derman-Toy(BDT)모형
주가지수변동성,
금리스프레드,
신용스프레드
기초자산간-상관계수
변동성 1.00~100%/
금리(신용)스프레드
1.745~9.188%/
상관계수 -100~100%

파생금융상품자산
347,666
2
DCF 모형, 내재선도금리산출법
해당사항 없음

333,325
3
Monte Carlo Simulation모형, FDM모형,
DCF 모형
주가지수변동성,
금리스프레드,
신용스프레드, 
기초자산간-상관계수
변동성 1.00~100%/
금리(신용)스프레드
0.00~25.00%/
상관계수 -100~100%

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,342,374
2
DCF 모형, 자산부채모형, 이항모형
해당사항 없음

154,780
3
DCF 모형
할인율, 성장률

성장률 2%,

할인율 10.59~15.32%

금융자산 합계
25,653,666

당기손익-공정가치측정지정금융부채
4,209,482
2
Monte Carlo Simulation모형, FDM모형
해당사항 없음

9,508,820
3
Monte Carlo Simulation모형, FDM모형
주가지수변동성,
금리스프레드,
신용스프레드, 
기초자산간-상관계수
변동성 1.00~100%/
금리(신용)스프레드
0.00~25.00%/
상관계수 -100~100%

파생금융상품부채
219,430
2
DCF 모형, 내재선도금리산출법
해당사항 없음

444,811
3
Monte Carlo Simulation모형, FDM모형,
DCF 모형
주가지수변동성,
금리스프레드,
신용스프레드, 
기초자산간-상관계수
변동성 1.00~100%/
금리(신용)스프레드
0.00~25.00%/
상관계수 -100~100%

금융부채 합계
14,382,543

<공시되는 공정가치>

상각후원가측정금융자산
108,855
2
DCF 모형
해당사항 없음

1,034,210
3
DCF 모형
할인율
할인율 2.2%~15.5%

금융자산 합계
1,143,065

차입부채(사채)
5,556,526
2
DCF 모형
해당사항 없음

(5) 수준 3으로 분류된 공정가치 측정치의 가치평가 과정 
공정가치 측정은 자체 평가모형을 사용하는 방법과 외부 평가기관에 의뢰하여 계약별 단위당 가격을 받은 후 공정가치를 계산하는 방법을 병행하고 있습니다. 

자체평가모형은 운용부서의 모형 설계와 리스크관리부서의 모형의 적정성 검증을 통해 확정되며, 공정가치 평가를 위한 투입변수는 리스크관리시스템에서 산출하고 있습니다. 설계, 검증된 모형과 산출된 투입변수를 기초로 후선부서에서 모형에 따른 평가를 수행하고, 그 결과를 회계에 반영하고 있습니다. 회계에 반영된 평가결과를 리스크관리부서와 운용부서의 평가값과 비교하여 유의적인 차이유무를 검증하고 있습니다. 

외부평가기관을 통한 공정가치 산출은 둘 이상의 독립된 외부 민간 평가사에서 계약조건, 거래당사자의 신용등급등을 반영하여 산출한 계약단위당 가격을 제공받아 평균값을 적용하여 평가를 수행하고 있습니다.

(6) 수준3으로 분류된 반복적인 공정가치 측정치의 민감도 분석
금융상품의 민감도 분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장 유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다.

당반기말과 전기말 현재 각 금융상품별 투입변수의 변동에 따른 손익효과에 대한 민감도 분석 결과는 아래와 같습니다
.
당기손익-공정가치측정금융자산과 당기손익-공정가치측정지정금융부채 중 상호 위험헤지효과가 있는 종목 및 분석 결과가 유의적이지 않은 당기손익-공정가치측정금융자산은 제외하였습니다.

<제 19(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
유리한 변동
불리한 변동

당기손익
자본
당기손익
자본

금융자산

파생상품자산(*1)
2,177
2,177
(2,177)
(2,177)

당기손익-공정가치측정
 금융자산(*2)
3,208
3,208
(3,066)
(3,066)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산(*2)
-
12,941
-
(8,549)

합 계
5,385
18,326
(5,243)
(13,792)

금융부채

파생상품부채(*1)
10,051
10,051
(10,051)
(10,051)

당기손익-공정가치측정지정
 금융부채
(*1)

367,638
367,638
(367,638)
(367,638)

합 계
377,689
377,689
(377,689)
(377,689)

(*1) 주요 관측불가능한 투입변수인 기초자산의 변동성을 10%만큼 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다.
(*2) 주요 관측불가능한 투입변수인 성장률(-1~1%)과 할인율 (-1~1%)사이의 상관관계를 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다.

<제 18(전)기>

(단위: 백만원)

구 분
유리한 변동
불리한 변동

당기손익
자본
당기손익
자본

금융자산

파생상품자산(*1)
12,611
12,611
(12,611)
(12,611)

당기손익-공정가치측정
 금융자산(*2)
1,154
1,154
(1,674)
(1,674)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산(*2)
-
13,221
-
(8,712)

합 계
13,765
26,986
(14,285)
(22,997)

금융부채

파생상품부채(*1)
14,243
14,243
(14,243)
(14,243)

당기손익-공정가치측정지정
 금융부채
(*1)

160,691
160,691
(160,691)
(160,691)

합 계
174,934
174,934
(174,934)
(174,934)

(*1) 주요 관측불가능한 투입변수인 기초자산의 변동성을 10%만큼 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다.
(*2) 주요 관측불가능한 투입변수인 성장률(-1~1%)과 할인율 (-1~1%)사이의 상관관계를 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다.

32.
영업부문별 공시

(1) 부문별 보고 현황 및 영업부문
1) 보고부문이 수익을 창출하는 제품과 용역의 유형
부문별 정보는 연결실체의 사업별부문에 관한 정보를 나타냅니다. 사업부문의 주요 구분은 최고 영업의사결정자에게 보고되는 내부보고자료와 동일한 방식으로 보고하고 있습니다. 보고기간말 현재 연결실체는 증권업, 운용업, 투자업, 저축은행업, 여신전문업, 기타 6가지의 영업부문으로 구성되어 있습니다. 이러한 영업부문은 제공되는 상품과 서비스의 성격, 고객별 분류 및 회사의 조직을 기초로 나뉘어지며, 이를 기초로 주요 부문별 정보를 공시합니다.

2) 영업부문의 당기손익
영업부문들의 회계정책은 유의적인 회계정책의 요약에 기술된 회계정책과 동일합니다. 연결실체는 자원의 배분을 위한 의사결정과 성과평가 목적으로 영업부문별 성과를 모니터 하고 있으며, 각 영업부문의 성과는 재무제표의 영업손익과는 달리 측정되는 영업손익에 기초하여 평가됩니다. 연결실체 전체의 법인세는 전사차원에서 관리되며 영업부문에 배분되지 아니합니다.

3) 경영진이 보고부문을 식별하기 위해 사용하는 요소 

연결실체의 영업부문은 서비스의 종류에 따른 차이로 인해 발생하는 위험과 효익에 근거하여 분류하고 있습니다. 연결실체의 영업부문은 제공되는 서비스의 성격에 따라서 독립적으로 운영되어지고 있으며 이는 전략적 영업부문을 의미합니다

.

(2) 사업부문별 정보
당반기와 전반기 중 연결실체의 영업부문별 정보는 다음과 같습니다.
<제 19(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
증권
운용업
투자업
저축은행업
여신전문업
기타
연결조정
합 계

부문총수익
9,795,659
67,827
74,375
148,518
111,508
256,102
(278,190)
10,175,799

부문세전당기손익
222,362
20,934
41,146
51,036
65,118
209,956
(232,449)
378,103

부문세전당기손익에는 다음의 금액이 포함되어 있습니다.

외부고객으로부터의 총수익
9,758,419
67,749
71,577
148,471
110,464
19,119
-
10,175,799

부문간 총수익
37,240
78
2,798
47
1,044
236,983
(278,190)
-

이자수익
534,863
286
656
128,568
89,705
6,199
(6,201)
754,076

이자비용
(185,772)
(144)
(1,881)
(34,970)
(37,079)
(22,925)
3,718
(279,053)

순수수료수익
377,247
51,266
13,065
(2,116)
18,520
2,336
(1,632)
458,686

순금융자산(부채)
평가 및 처분손익
(329,494)
(281)
(12,215)
403
745
1,369
(14,631)
(354,104)

관계기업투자손익
56,490
291
47,850
-
-
-
24,915
129,546

감가상각비와 상각비
(24,320)
(1,811)
(1,001)
(2,556)
(674)
(2,548)
206
(32,704)

<제 18(전)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
증권
운용업
투자업
저축은행업
여신전문업
기타
연결조정
합 계

부문총수익
5,898,205
67,905
70,762
123,152
91,996
194,477
(230,420)
6,216,077

부문세전당기손익
536,093
28,438
33,557
24,887
48,766
160,267
(177,669)
654,339

부문세전당기손익에는 다음의 금액이 포함되어 있습니다.

외부고객으로부터의 총수익
5,866,752
67,838
68,720
123,152
91,996
(2,381)
-
6,216,077

부문간 총수익
31,453
67
2,042
-
-
196,858
(230,420)
-

이자수익
517,548
790
941
103,810
76,406
4,920
(6,334)
698,081

이자비용
(208,154)
(225)
(1,736)
(31,902)
(31,332)
(22,915)
3,722
(292,542)

순수수료수익
307,549
55,943
15,699
3,040
14,012
1,330
2,297
399,870

순금융자산(부채)
평가 및 처분손익
168,897
(628)
15,704
905
1,477
(29,744)
32,204
188,815

관계기업투자손익
41,279
1,746
26,860
-
-
-
6,180
76,065

감가상각비와 상각비
(26,273)
(1,669)
(901)
(3,120)
(616)
(323)
195
(32,707)

전기 중 한국카카오은행㈜를 연결범위에서 제외하여 전반기의 한국카카오은행㈜의 순손익을 중단영업손익으로 재분류하여 표시함에 따라 영업부문별 정보에서 은행업을 제외하였습니다.

33. 중단영업손익
(1) 중단영업의 개요
연결실체는 전기에 한국카카오은행㈜를 연결범위에서 제외하였으며, 동사의 회계기간 개시일로부터 처분한 날까지의 기간에 해당하는 순손익을 포괄손익계산서상 중단영업손익으로 분류하여 표시하고 있습니다.

(2) 전반기의 중단영업손익의 산출내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

제 18(전)기 반기

영업수익
295,947

영업비용
(292,182)

영업이익
3,765

영업외수익
4

영업외비용
(43)

세전손익
3,726

법인세 효과
2,203

세후중단영업이익
5,929

(3) 전반기의 영업활동, 투자활동 및 재무활동으로부터 발생한 순현금흐름 중 중단영업에 귀속되는 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 18(전)기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름
2,614,289

투자활동으로 인한 현금흐름
(2,611,318)

재무활동으로 인한 현금흐름
(2,739)

현금의 증감
232

34. 사
업결합 
연결실체는 2020년 2월 19일 인수대금 지급으로, KIM Vietnam Fund Management의 총 발행지분 95%를 3,126백만원에 취득하고 종속기업으로 편입시켰습니다. 종속회사의 총 발행주식수는 250만주이며, 현재 247만 5천주를 취득하였습니다.

KIM Vietnam Fund Management에 대하여 지불한 이전대가와 취득일의 인수한 자산, 부채의 가액의 공정가치는 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
금액(*)

이전대가

현금
3,126

이전대가 계
3,126

취득한 자산과 인수한 부채(*)

현금및예치금
1,279

상각후원가측정기타금융자산
4

기타비금융부채
(1)

식별가능 순자산의 공정가치
1,282

비지배주주지분
(64)

지배주주지분
1,218

영업권
1,908

합 계
3,126

(*) 당반기말 상기 영업권은 인수대가 배분을 위한 식별가능 자산부채에 대한 공정가치 평가 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

2020년 3월 31일을 간주취득일로 하여 취득일 이후 연결포괄손익계산서에 포함된
KIM Vietnam Fund Management에
서 발생한 영업수익과 반기순이익은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
금액

영업수익
6

반기순손실
(384)

만일 KIM Vietnam Fund Management가 2020년 1월 1일부터 연결되었다면, 연결포괄손익계산서에서 계상되었을 영업수익과 반기순이익은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
금액

영업수익
9

반기순손실
(391)

동 사업결합과 관련된 현금흐름 정보는 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
금액

주식 매입대금
(3,126)

취득한 종속기업이 보유한 현금
1,279

순현금유입액
(1,847)

4. 재무제표

요 약 반 기

재 무 상 태 표

제 19(당)기 반기 2020년
06월 30일 현재

제 18(전)기 2019년 12월 31일 현재

한국투자금융지주 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 19(당)기 반기
제 18(전)기

자 산

I. 현금및예치금
4, 19, 20
15,398,523
21,261,565

II. 당기손익-공정가치측정금융자산

5, 19, 20, 21
261,028,258,210
205,176,966,753

III. 종속기업및관계기업투자
6
6,226,364,360,356
6,226,364,360,356

IV. 상각후원가측정대출채권

7, 19, 20, 21
230,035,000,000
227,890,000,000

V. 유형자산

483,670,819
218,345,821

V

I. 무형자산

4,584,399,956
4,758,687,797

VII. 당기법인세자산

40,410,326,186
-

VIII. 상각후원가측정기타금융자산
8, 19, 20, 21
27,888,980,833
29,303,829,409

IX. 기타비금융자산
9, 21
8,926,075,269
89,621,228,937

자 산 총 계

6,799,736,470,152
6,783,354,680,638

부 채

I. 당기손익-공정가치측정금융부채
5, 19, 20, 21
1,011,940,981
-

II. 차입부채
10, 19, 20
1,857,400,927,384
1,837,873,886,364

III. 확정급여부채

2,238,268,950
2,134,686,664

IV. 충당부채
18, 21
3,409,409,697
4,445,591,998

V. 당기법인세부채

-
87,560,619,027

VI. 기타금융부채
11, 19, 20
8,395,004,752
13,137,427,682

VII. 기타비금융부채
12
44,657,916,887
642,451,357

부 채 총 계

1,917,113,468,651
1,945,794,663,092

자 본

I. 자본금

307,921,215,000
307,921,215,000

II. 자본잉여금

844,840,004,680
844,840,004,680

III. 자본조정

(50,144,076,404)
(50,144,076,404)

IV. 기타포괄손익누계액

(728,515,266)
(718,408,850)

V. 이익잉여금

3,780,734,373,491
3,735,661,283,120

자 본 총 계

4,882,623,001,501
4,837,560,017,546

부 채 및 자 본 총 계

6,799,736,470,152
6,783,354,680,638

"첨부된 주석은 본 요약반기재무제표의 일부입니다."

요
약 반 기 포 괄 손 익 계 산 서

제 19(당)기 반기 2020년
01월
01일부터 2020년
06월 30일까지

제 18(전)기 반기 2019년
01월
01일부터 2019년
06월 30일까지

한국투자금융지주 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 19(당)기 반기
제 18(전)기 반기

3개월
누적
3개월
누적

I. 영업수익

9,931,033,081
254,573,490,946
8,165,726,972
194,455,113,757

1. 이자수익
14, 20, 21
2,916,264,415
5,871,612,712
2,517,969,915
4,919,386,885

(1) 상각후원가측정금융자산 
 관련 이자수익

1,601,002,770
3,241,089,425
1,202,708,272
2,303,317,023

(2) 당기손익-공정가치측정금융자산
 관련 이자수익

1,315,261,645
2,630,523,287
1,315,261,643
2,616,069,862

2. 배당금수익
21
-
240,024,958,840
-
180,308,214,000

3. 수수료수익
15, 21
545,588,498
1,139,699,454
666,359,507
1,329,442,903

4. 금융상품평가및처분이익
20, 21
4,678,835,080
4,398,267,171
4,252,989,921
6,413,553,267

5. 외환거래이익
20, 21
1,503,607,535
3,137,243,223
727,673,146
1,482,928,687

6. 신용손실충당금 환입액

286,039,293
-
-
-

7. 기타영업수익

698,260
1,709,546
734,483
1,588,015

II. 영업비용

(19,557,474,986)
(39,804,080,215)
(19,120,691,699)
(34,205,674,065)

1. 이자비용
14, 20
(11,207,501,393)
(22,902,197,440)
(11,380,071,255)
(22,913,555,605)

2. 금융상품평가및처분손실
20, 21
(1,761,350,057)
(3,029,055,980)
-
-

3.
신용손실충당금전입액

20, 21
-
(560,323,546)
(248,161,944)
(505,466,696)

4. 외환거래손실
20, 21
(3,054,625,447)
(207,343,074)
(861,597,676)
(861,597,676)

5. 판매비와관리비
16, 21
(3,533,998,089)
(13,105,160,175)
(6,630,860,824)
(9,925,054,088)

III. 영업이익(손실)

(9,626,441,905)
214,769,410,731
(10,954,964,727)
160,249,439,692

IV. 영업외수익

3,333,333
3,808,453
-
20,763,932

V. 영업외비용

(1,103,003)
(1,531,618)
(215,012)
(3,531,697)

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

(9,624,211,575)
214,771,687,566
(10,955,179,739)
160,266,671,927

VII. 법인세비용

-
-
-
-

VIII. 반기순이익(손실)

(9,624,211,575)
214,771,687,566
(10,955,179,739)
160,266,671,927

IX. 기타포괄손익

39,221,443
(10,106,416)
3,684,301
5,744,664

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 없는 항목

39,221,443
(10,106,416)
3,684,301
5,744,664

(1) 확정급여부채 재측정 요소

39,221,443
(10,106,416)
3,684,301
5,744,664

X. 반기총포괄이익(손실)

(9,584,990,132)
214,761,581,150
(10,951,495,438)
160,272,416,591

XI. 주당이익
17

1. 기본 및 희석 주당이익(손실)

(1) 보통주

(166)
3,675
(191)
2,741

(2) 1종 종류주식

(150)
3,706
(160)
2,772

"첨부된 주석은 본 요약반기재무제표의 일부입니다."

요 약 반 기

자 본 변 동 표

제 19(당)기 반기 2020년
01월
01일부터 2020년
06월 30일까지

제 18(전)기
반기 2019년
01월
01일부터 2019년
06월 30일까지

한국투자금융지주 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

I. 2019.1.1(전기초)
307,921,215,000
844,840,004,680
(50,144,076,404)
(735,091,263)
3,492,296,924,261
4,594,178,976,274

총포괄손익 :

1. 반기순이익
-
-
-
-
160,266,671,927
160,266,671,927

2. 확정급여부채 재측정요소
-
-
-
5,744,664
-
5,744,664

소 계
-
-
-
5,744,664
160,266,671,927
160,272,416,591

소유주와의 거래 등 :

1. 배당금의 지급
-
-
-
-
(105,462,156,862)
(105,462,156,862)

II. 2019.6.30(전반기말)
307,921,215,000
844,840,004,680
(50,144,076,404)
(729,346,599)
3,547,101,439,326
4,648,989,236,003

III. 2020.1.1(당기초)
307,921,215,000
844,840,004,680
(50,144,076,404)
(718,408,850)
3,735,661,283,120
4,837,560,017,546

총포괄손익 :

1. 반기순이익
-
-
-
-
214,771,687,566
214,771,687,566

2. 확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(10,106,416)
-
(10,106,416)

소 계
-
-
-
(10,106,416)
214,771,687,566
214,761,581,150

소유주와의 거래 등 :

1. 배당금의 지급
-
-
-
-
(169,698,597,195)
(169,698,597,195)

IV. 2020.6.30(당반기말)
307,921,215,000
844,840,004,680
(50,144,076,404)
(728,515,266)
3,780,734,373,491
4,882,623,001,501

"첨부된 주석은 본 요약반기재무제표의 일부입니다."

요 약 반 기 현 금 흐 름 표

제 19(당)기 반기 2020년
1월
1일부터 2020년
6월 30일까지

제 18(전)기 반기 2019년
1월
1일부터 2019년
6월 30일까지

한국투자금융지주 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 19(당)기 반기
제 18(전)기 반기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
151,417,402,229
83,570,501,040

1. 반기순이익
214,771,687,566
160,266,671,927

2. 손익조정사항
(224,841,310,720)
(166,134,052,993)

3. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(57,051,620,790)
(72,893,078,479)

4. 이자수취
4,764,187,890
2,983,232,401

5. 이자지급
(26,330,917,022)
(21,059,379,196)

6. 배당금수취
240,024,958,840
180,308,214,000

7. 법인세환급
80,416,465
98,893,380

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(192,552,400)
(52,835,392,000)

1. 종속기업투자주식 취득

-
(25,000,000,000)

2.
상각
후원가측정대출채권의 증가

(36,228,000,000)
(35,565,000,000)

3.
상각
후원가측정대출채권의 감소

36,198,000,000
8,000,000,000

4. 유형자산의 취득
(29,953,770)
(41,844,000)

5. 유형자산의 처분
-
55,300,000

6. 무형자산의 취득
(265,098,630)
(283,848,000)

7. 무형자산의 처분
132,500,000
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(151,230,712,871)
(30,734,096,977)

1. 차입금의 증가
1,040,000,000,000
1,205,000,000,000

2. 차입금의 감소
(1,120,000,000,000)
(1,130,000,000,000)

3. 사채의 발행
348,722,740,000
-

4. 사채의 상환
(250,000,000,000)
-

5. 리스부채의 감소
(273,067,312)
(271,940,115)

6. 배당금의 지급
(169,680,385,559)
(105,462,156,862)

IV. 현금및현금성자산 증감 (I + II + III)
(5,863,042)
1,012,063

V. 기초 현금및현금성자산
17,261,565
12,428,791

VI. 반기말 현금및현금성자산
11,398,523
13,440,854

5. 재무제표 주석

제 19(당)기 반기 2020년
06월 30일 현재

제 18(전)기 반기 2019년
06월 30일 현재

한국투자금융지주 주식회사

1. 회사의 개요

한국투자금융지주 (이하 "당사")는 동원그룹 내의 금융업을 영위하는 회사의 지배 및 통합적 경영관리 등을 목적으로 금융지주회사법에 따라 2002년 12월 30일에 설립예비인가를 받은 뒤 동원산업㈜로부터 기업분할(인적분할)을 통하여 2003년 1월 11일에 동원파이낸스㈜로 설립되었습니다. 설립 이후 유상증자 및 무상증자를 거쳐 2003년 5월 31일에 금융지주회사 설립인가를 받아 동원금융지주 주식회사로 상호변경하였으며, 2003년 7월 21일에 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장되었습니다. 당사는 2005년 3월 31일에 한국투자증권㈜를 인수하여 2005년 5월 20일에 한국투자금융
지주 주식회사로 상호를 변경하였습니다.

한편, 당사와 자회사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 독립경영인정기준 (동법 시행령 제3조의2 제1항 제2호)을 충족하여 2004년 12월 13일자로 기업집단 동원으로부터 계열분리되었습니다.

2. 재무제표 작성기준

(1) 회계기준의 적용
당사의 반기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석은 직전 연차보고기간말 후 발생한 당사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다. 

당사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동지배기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분 투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다.

(2) 추정과 판단
한국채택국제회계기준은 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.

반기재무제표에서 사용된 당사의 회계정책 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은2019년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.

또한, 세계적인 COVID-19의 확산으로 각국 정부는 이를 통제하기 위하여 공장 폐쇄, 자가격리, 입국제한, 여행 금지 등의 조치를 시행하고 있습니다. COVID-19 팬데믹이 회사의 영업에 미칠 궁극적인 영향은 아직 알 수 없고, 향후 전개되는 국면에 따라 달라질 것으로 보입니다. COVID-19의 지속기간, 심각성은 매우 불확실하고 예측할 수 없으며, 이로 인한 재무 영향은 합리적으로 추정할 수 없지만 경영진은 회사가 사업을 영위하는 영업 부문이 어느 정도 영향을 받을 것으로 예상하고 있습니다. COVID-19가 회사의 영업에 미치는 영향의 정도와 기간은 현재로는 예측할 수 없습니다.

3. 유의적인 회계정책

이번 반기재무제표에 적용된 회계정책은 직전 연차재무제표에 적용한 회계정책과 동
일합니다.

또한,
제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 없습니다.

4. 현금및예치금

당반기말과 전기말 현재 현금및예치금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
금융기관명
제 19(당)기 반기
제 18(전)기

현금및현금성자산

보통예금
중소기업은행
11
17

예치금

당좌개설보증금(*)
㈜신한은행 외
4
4

합 계
15
21

(*) 당좌개설보증금은 당좌거래와 관련하여 사용이 제한되어 있습니다.

5. 당기손익-공정가치측정 금융자산(부채)
(1)
당반기말과 전기말 현재
당기손익-공정가치측정 금융자산
(부채)의
내역은 다음
과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

제 19(당)기 반기
제 18(전)기

당기손익-공정가치측정 금융자산

집합투자증권
72,800
18,003

상환우선주
188,131
186,677

파생금융상품자산
97
497

합 계
261,028
205,177

당기손익-공정가치측정 금융부채

파생금융상품부채
1,012
-

(2) 상환우선주

당반기말과 전기말 현재
상환우선주의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

대출처
대여일
만기일
연이자율(%)
제 19(당)기 반기
제 18(전)기

한국투자파트너스㈜
2012-06-28
2022-06-28
4.05
79,000
79,399

2016-08-22
2026-08-22
2.04
43,407
42,673

㈜한국투자저축은행
2017-04-28
2027-04-28
2.20
59,782
58,875

KIARA CAPITAL II PTE. LTD.
2013-10-16
-
13.30
5,942
5,730

합 계
188,131
186,677

(3) 파생금융상품자산(부채)
당사
는
종속회사에 대한 외화대여금에서
발생하는 환율변동에 따른 리스크를 회피하기 위하여 파생금융상품을 거래하고 있습니다. 당반기말과 전기말 현재 위험회피회계 적용을 위하여 위험회피수단으로 지정한 파생상품 계약은 없습니다.

당반기말과 전기말 현재 파생금융상품 자산 및 부채는 다음과 같습니다.

<제 19(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
미결제계약금액
파생금융상품자산
파생금융상품부채
거래목적

통화선도
58,924
97
1,012
헤지목적

<제 18(전)기>

(단위: 백만원)

구 분
미결제계약금액
파생금융상품자산
거래목적

통화선도
58,048
497
헤지목적

6. 종속기업및관계기업투자

(
1) 당반기말과 전기말 현재 종속기업 및 관계기업에 대한 투자 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

회사명
제 19(당)기 반기
제 18(전)기
업 종
소재국

지분율(%)
장부금액
지분율(%)
장부금액

<종속기업>

한국투자증권㈜
100.00
5,411,711
100.00
5,411,711
금융투자업
대한민국

한국투자파트너스㈜
100.00
124,841
100.00
124,841
창업투자업
대한민국

㈜한국투자저축은행
100.00
227,987
100.00
227,987
저축은행업
대한민국

한국투자캐피탈㈜
100.00
285,925
100.00
285,925
여신금융업
대한민국

한국투자프라이빗에쿼티㈜
100.00
55,823
100.00
55,823
집합투자업
대한민국

한국투자부동산신탁㈜
59.90
29,950
59.90
29,950
부동산신탁업
대한민국

KIARA ADVISORS PTE. LTD.
100.00
127
100.00
127
금융투자업
싱가포르

KIARA CAPITAL Ⅱ PTE. LTD.
100.00
-
100.00
-
금융투자업
싱가포르

소 계

6,136,364

6,136,364

<관계기업>

한국카카오은행㈜
4.93
90,000
4.93
90,000
은행업
대한민국

합 계

6,226,364

6,226,364

(2) 당반기말과 전기말 현재 종속기업 및 관계기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다.

<제 19(당)기 반기>

(단위: 백만원)

회사명
자산총액
부채총액
영업수익(*)
반기순손익(*)
총포괄손익(*)

<종속기업>

한국투자증권㈜
62,141,301
56,794,544
9,746,696
161,891
153,308

한국투자파트너스㈜
641,386
293,892
14,022
27,484
28,087

㈜한국투자저축은행
3,616,685
3,152,428
152,581
43,548
43,548

한국투자캐피탈㈜
3,527,052
3,034,536
112,329
61,080
61,080

한국투자프라이빗에쿼티㈜
52,316
1,559
2,501
492
1,098

한국투자부동산신탁㈜
42,685
3,321
1,525
(4,815)
(4,815)

KIARA CAPITALⅡ PTE. LTD.
6,056
127,471
51
(20)
(4,357)

KIARA ADVISORS PTE. LTD.
15,225
1,529
2,415
842
1,297

<관계기업>

한국카카오은행㈜
24,403,631
22,664,369
388,669
45,260
59,363

(*) 연결재무제표 기준이며, 영업수익, 반기순손익 및 총포괄손익은 반기 금액입니다.

<제 18(전)기>

(단위: 백만원)

회사명
자산총액
부채총액
영업수익(*)
반기순손익(*)
총포괄손익(*)

<종속기업>

한국투자증권㈜
53,447,802
48,014,262
5,880,356
408,022
422,834

한국투자파트너스㈜
613,545
294,137
34,483
21,753
22,515

㈜한국투자저축은행
3,413,542
2,992,833
122,974
17,550
17,541

한국투자캐피탈㈜
3,485,365
3,053,930
92,220
35,754
35,754

한국투자프라이빗에쿼티㈜
50,612
954
2,650
1,593
1,862

한국투자부동산신탁㈜
47,344
3,164
53
(487)
(487)

KIARA CAPITALⅡ PTE. LTD.
5,839
122,897
75
13
(3,900)

KIARA ADVISORS PTE. LTD.
14,785
2,385
2,044
671
999

<관계기업>

한국카카오은행㈜
22,724,108
21,045,387
299,604
9,584
17,571

(*) 연결재무제표 기준이며, 영업수익, 반기순손익 및 총포괄손익은 반기 금액입니다.

7.
상각
후원가측정대출채권

당반기말과 전기말 현재 상각후원가측정대출채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

대출처
연이자율(%)
제 19(당)기 반기
제 18(전)기

한국투자파트너스㈜
2.03 ~ 2.18
170,000
170,000

KIS Vietnam Securities
4.60
60,035
57,890

합 계
230,035
227,890

8. 상각후원가측정기타금융자산 
당반기말과 전기말 현재 상각후원가측정기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 19(당)기 반기
제 18(전)기

미수금
160
160

미수수익
42,423
43,167

보증금
1,148
1,148

기타
1
111

신용손실충당금
(15,843)
(15,282)

합 계
27,889
29,304

9. 기타비금융자산
당반기말과 전기말 현재 기타비금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 19(당)기 반기
제 18(전)기

미수금
3,578
87,978

선급금
140
37

선급비용
5,208
1,606

합 계
8,926
89,621

10. 차입부채

(1) 당반기말과 전기말 현재 차입부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 19(당)기 반기
제 18(전)기

차입금
430,000
510,000

사채
1,430,000
1,330,000

사채할인발행차금
(2,599)
(2,126)

합 계
1,857,401
1,837,874

(2) 당반기말과 전기말 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다.

<제 19(당)기 반기>

(단위: 백만원)

과목

연이자율(%)
금액

CP차입금

1.62 ~ 2.49
430,000

<제 18(전)기>

(단위: 백만원)

과목

연이자율(%)
금액

CP차입금

1.58~1.98
510,000

(3) 당반기말과 전기말 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

과 목
발행일
연이자율(%)
제 19(당)기 반기
제 18(전)기

제21-3회무보증사채
2016-11-25
2.79
60,000
60,000

제22회무보증사채
2017-04-12
2.20
-
250,000

제23회무보증사채
2017-08-10
2.33
250,000
250,000

제24회무보증사채
2018-02-05
2.63
200,000
200,000

제25회무보증사채
2018-05-29
2.67
200,000
200,000

제26회무보증사채
2018-10-22
2.45
130,000
130,000

제27-1회무보증사채
2019-10-16
1.66
110,000
110,000

제27-2회무보증사채
2019-10-16
1.87
130,000
130,000

제28-1회무보증사채
2020-02-25
1.54
140,000
-

제28-2회무보증사채
2020-02-25
1.67
130,000
-

제28-3회무보증사채
2020-02-25
1.91
80,000
-

소 계
1,430,000
1,330,000

차감 : 사채할인발행차금
(2,599)
(2,126)

합 계
1,427,401
1,327,874

11. 기타금융부채

당반기말과 전기말 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 19(당)기 반기
제 18(전)기

미지급배당금
104
86

미지급금
28
2,262

미지급비용
7,848
10,622

리스부채
415
167

합 계
8,395
13,137

12. 기타비금융부채

당반기말과 전기말 현재 기타비금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 19(당)기 반기
제 18(전)기

미지급금
43,651
-

미지급비용
326
397

예수금
681
245

합 계
44,658
642

13. 대손준비금

(1) 당반기말과 전기말 현재 대손준비금 잔액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 19(당)기 반기
제 18(전)기

대손준비금 기 적립액
7,449
6,943

대손준비금 전입(환입) 예정금액
(205)
506

대손준비금 잔액
7,244
7,449

(2) 당반기와 전반기 중 대손준비금 전입액 및 대손준비금 반영 후 조정이익 등은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 19(당)기 반기
제 18(전)기 반기

반기순이익
214,772
160,267

대손준비금 환입(전입)액
205
(372)

대손준비금 반영 후 조정이익(*)
214,977
159,895

대손준비금 반영 후 보통주당 조정이익(*)
3,678원
2,735원

대손준비금 반영 후 1종 종류주당 조정이익(*)
3,709원
2,766원

(*) 상기 대손준비금 반영 후 조정이익은 한국채택국제회계기준에 의한 수치는 아니며, 법인세효과 고려전의 대손준비금 전입액을 반기순이익에 반영하였을 경우를 가정하여 산출된 정보입
니다.

14. 순이자손익

당반기와 전반기 중
이자수익 및 이자비용, 순이자손익은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
제 19(당)기 반기
제 18(전)기 반기

3개월
누적
3개월
누적

이자수익

당기손익-공정가치측정금융자산

1,601
3,241
1,316
2,616

상각후원가측정금융자산

1,315
2,631
1,202
2,303

소계
2,916
5,872
2,518
4,919

이자비용

차입부채
(11,205)
(22,897)
(11,377)
(22,907)

리스부채
(3)
(5)
(3)
(7)

소계
(11,208)
(22,902)
(11,380)
(22,914)

순이자손익
(8,292)
(17,030)
(8,862)
(17,995)

15. 수수료수익

당반기와 전반기 중
수수료수익은 다음과 같습니다
.

(단위: 백만원)

구 분
제 19(당)기 반기
제 18(전)기 반기

3개월
누적
3개월
누적

지급보증 수수료수익
546
1,140
666
1,329

16. 판매비와관리비

당반기와 전반기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 19(당)기 반기
제 18(전)기 반기

3개월
누적
3개월
누적

급여
2,047
9,938
5,331
7,177

퇴직급여
268
525
307
554

복리후생비
270
583
247
524

전산운용비
99
193
67
168

임차료
81
162
80
159

지급수수료
54
213
6
220

접대비
144
271
217
363

감가상각비
140
281
143
282

연수비
10
18
9
11

무형자산상각비
221
442
24
39

세금과공과금
105
205
48
147

여비교통비
4
11
23
47

통신비
17
33
16
30

행사비
4
22
66
82

소모품비
7
17
11
30

도서신문비
3
4
3
5

인쇄비
-
50
4
4

수선비
-
6
-
14

차량유지비
19
40
21
38

보험료
4
11
3
9

잡비
37
80
5
22

합 계
3,534
13,105
6,631
9,925

17. 주
당이익

(1) 당반기와 전반기 중 기본주당이익의 산출내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 백만원)

구 분
제 19(당)기 반기
제 18(전)기 반기

3개월
누적
3개월
누적

포괄손익계산서상 반기순손익
(9,624)
214,772
(10,955)
160,267

주식종류별 귀속되는 반기순손익

보통주
(8,770)
193,805
(10,051)
144,581

1종 종류주식
(854)
20,967
(904)
15,686

가중평균유통보통주식수

보통주
52,738,513
52,738,513
52,738,513
52,738,513

1종 종류주식
5,658,251
5,658,251
5,658,251
5,658,251

기본주당손익(단위 : 원)

보통주
(166)
3,675
(191)
2,741

1종 종류주식
(150)
3,706
(160)
2,772

(2) 당반기와 전반기 중 희석주당이익은 기본주당이익과 동일합니다.

18. 우발상황 및 주요 약정사항

당
반기말 및 전기말 현재 당사가 종속기업 등에게 제공하고 있는 지급보증은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

제공받는 자
보증대상
제 19(당)기 반기
제 18(전)기

약정한도
실행금액(*)
약정한도
실행금액

한국투자캐피탈㈜
회사채 및 CP
2,000,000
1,970,000
2,000,000
2,000,000

(*) 당사는 제공한 지급보증과 관련하여 당반기말 현재
3,409백만원을 충당부채로 인식하였습니다.

19. 금융상품의 공정가치

(1) 금융상품의 계정별 공정가치

당반기말과 전기말 현재 금융자산과 금융부채의 계정분류별 공정가치 내역은 다음과같습니다
.

(단위: 백만원)

구 분
제 19(당)기 반기
제 18(전)기

장부금액
공정가치
장부금액
공정가치

금융자산

현금및예치금
15
15
21
21

당기손익-공정가치측정금융자산

261,028
261,028
205,177
205,177

상각후원가측정대출채권

230,035
230,035
227,890
227,890

상각후원가측정기타금융자산
27,889
27,889
29,304
29,304

합 계
518,967
518,967
462,392
462,392

금융부채

당기손익-공정가치측정금융부채
1,012
1,012
-
-

차입부채
1,857,401
1,866,989
1,837,874
1,847,977

기타금융부채
8,395
8,395
13,137
13,137

합 계
1,866,808
1,876,396
1,851,011
1,861,114

(2) 공정가치 서열체계
공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분하며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.

수준 1
동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격

수준 2
직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한,자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함

수준 3
관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)

1)

당반기말과 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.

<제 19(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
수준분류

수준1
수준2
수준3

금융자산

당기손익-공정가치측정금융자산

-
72,897
188,131

금융부채

당기손익-공정가치측정금융부채
-
1,012
-

<제 18(전)기>

(단위: 백만원)

구 분
수준분류

수준1
수준2
수준3

금융자산

당기손익-공정가치측정금융자산
-
18,500
186,677

2) 당반기말과 전기말 현재 상각후원가로 측정되는 자산과 부채 중 공정가치를 공시하는 자산과 부채의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.

<제 19(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
수준분류

수준1
수준2
수준3

금융부채(*)

차입부채(사채)
-
1,436,989
-

(*) 공정가치와 장부금액과의 차이가 크지 않은 것으로 판단하여, 장부금액을 공정가치로 공시한 항목은 제외되었습니다.

<제 18(전)기>

(단위: 백만원)

구 분
수준분류

수준1
수준2
수준3

금융부채(*)

차입부채(사채)
-
1,337,977
-

(*) 공정가치와 장부금액과의 차이가 크지 않은 것으로 판단하여, 장부금액을 공정가치로 공시한 항목은 제외되었습니다.

(3)

가치평가기법 및 투입변수

당사는 공정가치 서열체계에서 수준 2와 수준 3으로 분류되는 공정가치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.

<제 19(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
공정가치
수 준
가치평가기법
투입변수

<반복적인 공정가치 측정치>

당기손익-공정가치측정금융자산

72,897
2
DCF 모형
환율, 할인율

188,131
3
DCF 모형
할인율

당기손익-공정가치측정금융부채

1,012
2
DCF 모형
환율, 할인율

<공시되는 공정가치>

차입부채(사채)
1,436,989
2
DCF 모형
할인율

<제 18(전)기>

(단위: 백만원)

구 분
공정가치
수 준
가치평가기법
투입변수

<반복적인 공정가치 측정치>

당기손익-공정가치측정금융자산

18,500
2
DCF 모형
환율, 할인율

186,677
3
DCF 모형
할인율

<공시되는 공정가치>

차입부채(사채)

1,337,977

2
DCF 모형
할인율

20. 범주별 금융상품
(1) 당반기말과 전기말 현재 금융상품 범주별 장부금액은 다음과 같습니다.

<제 19(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
당기손익
-공정가치측정
금융자산
상각후원가
측정금융자산
당기손익
-공정가치측정
금융부채
상각후원가
측정금융부채
합 계

금융자산

현금및예치금
-
15
-
-
15

당기손익-공정가치측정금융자산

261,028
-
-
-
261,028

상각후원가측정대출채권

-
230,035
-
-
230,035

상각후원가측정기타금융자산
-
27,889
-
-
27,889

합 계
261,028
257,939
-
-
518,967

금융부채

당기손익-공정가치측정금융부채
-
-
1,012
-
1,012

차입부채
-
-
-
1,857,401
1,857,401

기타금융부채
-
-
-
8,395
8,395

합 계
-
-
1,012
1,865,796
1,866,808

<제 18(전)기>

(단위: 백만원)

구 분
당기손익
-공정가치측정
금융자산
상각후원가
측정금융자산
상각후원가
측정금융부채
합 계

금융자산

현금및예치금
-
21
-
21

당기손익-공정가치측정금융자산

205,177
-
-
205,177

상각후원가측정대출채권

-
227,890
-
227,890

상각후원가측정기타금융자산
-
29,304
-
29,304

합 계
205,177
257,215
-
462,392

금융부채

차입부채
-
-
1,837,874
1,837,874

기타금융부채
-
-
13,137
13,137

합 계
-
-
1,851,011
1,851,011

(2) 당반기와 전반기 중 금융상품 범주별 순손익은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 19(당)기 반기
제 18(전)기 반기

3개월
누적
3개월
누적

당기손익-공정가치측정금융자산

이자수익
1,316
2,631
1,316
2,616

평가이익
888
1,737
2,903
4,111

거래이익
1,787
2,662
1,350
2,302

외화환산이익
-
773
95
193

평가손실
(398)
(398)
-
-

거래손실
(1,611)
(1,611)
-
-

외화환산손실
(394)
-
-
-

소 계
1,588
5,794
5,664
9,222

상각후원가측정금융자산

이자수익
1,601
3,241
1,202
2,303

신용손실충당금환입
286
-
-
-

외화환산이익
-
861
633
1,290

외환차익
1,504
1,504
-
-

신용손실충당금전입
-
(560)
(248)
(505)

외화환산손실
(2,660)
(207)
(862)
(862)

소 계
731
4,839
725
2,226

당기손익-공정가치측정금융부채

평가이익
2,253
-
-
-

평가손실
-
(1,020)
-
-

소 계
2,253
(1,020)
-
-

상각후원가측정금융부채

이자비용
(11,208)
(22,902)
(11,380)
(22,914)

소 계
(11,208)
(22,902)
(11,380)
(22,914)

합 계
(6,636)
(13,289)
(4,991)
(11,466)

21. 특수관계자 거래

(1)
당반기말 현재 당사의 종속기업은 다음과 같
습
니다.

투자기업
피투자기업

한국투자금융지주㈜
한국투자증권㈜

한국투자파트너스㈜

㈜한국투자저축은행

한국투자캐피탈㈜

한국투자프라이빗에쿼티㈜

한국투자부동산신탁㈜

KIARA CAPITAL II PTE. LTD.

KIARA ADVISORS PTE. LTD.

한국투자증권㈜
한국투자신탁운용㈜

한국투자밸류자산운용㈜

Korea Investment & Securities Asia, Ltd.

Korea Investment & Securities Europe, Ltd.

Korea Investment & Securities America, Inc.

Korea Investment & Securities Singapore Pte. Ltd.

KIS Vietnam Securities Corporation

PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia

KIM Investment Funds

KIARA Asia Pacific Hedge Fund

한국투자벨기에코어오피스전문투자형사모부동산투자신탁(파생형)

한국투자 필라델피아 전문투자형 사모부동산투자신탁 2호

마스턴전문투자형사모부동산투자신탁제31호

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁 76호

KIAMCO 영국 태양광 사모특별자산투자신탁 제2호

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-2호

KIAMCO 독일 풍력 전문투자형 사모특별자산

하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호F

유진프라이디움전문투자형사모1호

한국투자 SEA-CHINA Fund

현대Aviation 전문투자형사모투자신탁 19호

한국밸류 클래식 전문투자형 사모투자신탁 1호

한국밸류다이아몬드전문투자형 사모투자신탁1호

한국투자글로벌인프라전문투자형사모투자신탁1호

멀티에셋웨어하우스시니어론오퍼튜니티 전문투자형사모투자신탁제10호

린드먼파트너스글로벌전문투자형사모특별자산투자신탁제11호

한국밸류 사파이어 전문투자형 사모투자신탁 1호

(*1)

신한AIM크레딧전문투자형사모투자신탁제2호

현대 인프라 전문투자형 사모 투자신탁 8호

에이아이 파트너스미드스트림전문투자형사모특별자산투자신탁1호

멀티에셋웨어하우스시니어론오퍼튜니티전문투자형사모투자신탁제12호

멀티에셋웨어하우스시니어론오퍼튜니티전문투자형사모투자신탁제11호

멀티에셋 Global Private Equity 전문투자형 사모투자신탁 제3호

이지스글로벌전문부동산투자신탁281-1호

멀티에셋웨어하우스시니어론오퍼튜니티사모투자신탁제14호

한국투자TDF 알아서 2050펀드

삼성SRA전문투자형사모부동산투자신탁 52호

화인스노우맨 전문투자형 사모투자신탁 제1호

멀티에셋 호주 Fuel Co 인수금융 전문투자형사모투자신탁 제1호

한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁

도쿄레지던스 전문투자형 사모부동산투자신탁

NH-Amundi 글로벌인프라 전문투자형사모 특별자산투자신탁 21호

Reksa Dana KISI Equity fund

Reksa Dana KISI Fixed income fund

Reksa Dana KISI Money market fund

HDCCLO웨어하우스전문투자형사모특별자산투자신탁1호

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)

KIP KIS Global Fund

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁22호

이지스글로벌전문투자형사모부동산투자신탁357호

키스플라이트 외 48개의 자산유동화구조화기업

한국투자신탁운용㈜
KIM Investments Funds

한국투자글로벌인프라전문투자형사모투자신탁1호

도쿄레지던스 전문투자형 사모부동산투자신탁

한국투자TDF 알아서 2050펀드

한국투자벨기에코어오피스전문투자형사모부동산투자신탁(파생형)

KIM Vietnam Fund Management

한국투자밸류자산운용㈜

한국밸류 클래식 전문투자형 사모투자신탁 1호

한국밸류 다이아몬드전문투자형 사모투자신탁 1호

한국밸류 사파이어 전문투자형 사모투자신탁 1호

한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁

PT Korea Investment&Sekuritas Indonesia
PT KISI Asset management

한국투자파트너스㈜
한투봉황(장가항)창업투자기업

한봉(장가항)지분투자파트너십기업

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)

KIP KIS Global Fund

한국투자 SEA-CHINA Fund

㈜한국투자저축은행

도쿄레지던스 전문투자형 사모부동산투자신탁

한국투자캐피탈㈜
도쿄레지던스 전문투자형 사모부동산투자신탁

(2) 당반기와 전반기 중 발생한 특수관계자와의 거래로 인한 수익ㆍ비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
회사명
거래내역
제 19(당)기 반기
제 18(전)기 반기

수 익
비 용
수 익
비 용

종속기업
한국투자증권㈜
수수료비용
-
(20)
-
(22)

배당금수익
240,025
-
180,308
-

임차료비용
-
(162)
-
(159)

전산운용비
-
(132)
-
(89)

리스부채이자비용
-
(3)
-
(4)

리스사용권자산
감가상각비
-
(206)
-
(204)

한국투자파트너스㈜

이자수익

3,834
-
3,683
-

금융자산평가이익
733
-
1,627
-

금융자산평가손실
-
(398)
-
-

KIARA CAPITAL Ⅱ PTE. LTD.
외환거래손익
773
-
699
-

금융자산손상차손
-
(560)
-
(505)

KIS Vietnam Securities
 Corporation
유효이자율법으로
인식하는 이자수익
1,380
-
580
-

외환거래손익
2,154
-
-
(77)

한국투자캐피탈㈜
수수료수익
1,140
-
1,329
-

한국투자프라이빗에쿼티㈜

이자수익

-
-
1
-

㈜한국투자저축은행
이자수익
658
-
655
-

금융자산평가이익
907
-
1,600
-

합 계
251,604
(1,481)
190,482
(1,060)

(3)

당반기말과 전기말 현재 특수관계자와의 주요 채권ㆍ채무의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
회사명
거래내역
제 19(당)기 반기
제 18(전)기

채 권
채 무
채 권
채 무

종속기업
한국투자증권㈜
임차보증금
347
-
347
-

리스사용권자산
207
-
-
-

리스부채
-
207
-
-

미지급비용
-
19
-
-

한국투자파트너스㈜

당기손익-공정가치측정금융자산

122,407
-
122,072
-

상각후원가측정
대출채권

170,000
-
170,000
-

미수수익
18,117
-
17,383
-

한국투자캐피탈
㈜

미수수익
4,549
-
6,999
-

지급보증충당부채(*)
-
3,409
-
4,446

㈜한국투자저축은행

당기손익-공정가치측정금융자산

59,782
-
58,875
-

미수수익
3,298
-
2,640
-

KIARA CAPITAL Ⅱ PTE. LTD.
당기손익-공정가치측정금융자산
5,942
-
5,730
-

미수수익
15,683
-
15,122
-

신용손실충당금
(15,683)
-
(15,122)
-

KIS Vietnam Securities
 Corporation

상각후원가측정
대출채권

60,035
-
57,890
-

미수수익
776
-
1,023
-

합 계
445,460
3,635
442,959

4,446

(*) 당사는 한국투자캐피탈(주)에 지급보증을 제공하고 있으며 이와 관련하여 당반기말과 전기말 현재 각각
3,409
백만원과 4,446백만원을 충당부채로 인식하였습니다. 세부내역은 주석

18
에
포함되어 있습니다.

(4) 당반기말과 전기말 현재 당사는 상기의 채권ㆍ채무 외에 연결납세와 관련하여 연결자법인에 대한
미수금(미지급금)을 계상하고 있

으며, 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

회사명
제 19(당)기 반기
제 18(전)기

한국투자증권㈜
(43,603)
44,994

한국투자파트너스㈜
(13)
1,787

㈜한국투자저축은행
1,176
14,254

한국투자신탁운용㈜
583
8,865

한국투자밸류자산운용㈜
145
902

한국투자캐피탈㈜
1,674
17,109

한국투자프라이빗에쿼티㈜
(35)
67

합 계
(40,073)
87,978

(5) 당반기와 전반기 중 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 19(당)기 반기
제 18(전)기 반기

급여(*)
1,182
913

퇴직급여(*)
130
178

합 계
1,312
1,091

(*) 주요 경영진은 당사의 등기임원을 대상으로 하고 있습니다.

6. 기타 재무에 관한 사항

[연결재무제표 이용에 유의하여야 할 사항]

1. 재무제표 작성기준
(1) 회계기준의 적용
연결실체의 요약반기연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약연결중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차연결재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고기간말 후 발생한 연결실체의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.

(2) 추정과 판단
한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제결과는 다를 수 있습니다.

요약반기연결재무제표에서 사용된 연결실체의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2019년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차연결재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.

또한, 세계적인 COVID-19의 확산으로 각국 정부는 이를 통제하기 위하여 공장 폐쇄, 자가격리, 입국제한, 여행 금지 등의 조치를 시행하고 있습니다. COVID-19 팬데믹이 연결실체의 영업에 미칠 궁극적인 영향은 아직 알 수 없고, 향후 전개되는 국면에 따라 달라질 것으로 보입니다. COVID-19의 지속기간, 심각성은 매우 불확실하고 예측할 수 없으며, 이로 인한 재무 영향은 합리적으로 추정할 수 없지만 경영진은 연결실체가 사업을 영위하는 영업 부문이 어느 정도 영향을 받을 것으로 예상하고 있습니다. COVID-19가 연결실체의 영업에 미치는 영향의 정도와 기간은 현재로는 예측할 수 없습니다.

2. 유의적인 회계정책

이번 반기연결재무제표에 적용된 회계정책은 직전 연차재무제표에 적용한 회계정책과 동
일합니다. 또한,
제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 없습니다.

3. 충당금 설정현황
(1) 상각후원가측정대출채권 손실충당금 설정 현황

(단위: 백만원)

구 분
제 19(당)기 반기
제 18(전)기

대출채권
손실충당금
장부금액
대출채권
손실충당금
장부금액

콜론
980
-
980
4,242
-
4,242

신용공여금(*)
3,133,184
(8,135)
3,125,049
2,818,553
(7,598)
2,810,955

대출금
8,861,187
(134,664)
8,726,523
8,564,974
(125,708)
8,439,266

대여금
1,822
-
1,822
1,899
-
1,899

대지급금
8,974
(8,856)
118
8,333
(8,228)
105

사모사채
527,403
(420)
526,983
513,767
(530)
513,237

기타
11,585
(11,585)
-
11,620
(11,585)
35

합 계
12,545,135
(163,660)
12,381,475
11,923,388
(153,649)
11,769,739

(*) 연결실체는 신용거래고객에게 주식매수자금을 융자하고 있는 바, 동 융자금은 한국증권금융㈜로부터의 유통금융차입금과 연결실체자체자금으로 조달됩니다. 동 융자금에 대해서 연결실체는 융자금의 140% ~ 160%에 상당하는 유가증권 또는 현금을 담보로 설정하고 있으며, 담보가 해당 유지비율에 미달하는 경우 그 미달액 이상을 고객으로부터 현금 또는 유가증권을 추가 제공받고 있습니다.

(2) 상각후원가측정채무증권 손실충당금 설정 현황

(단위: 백만원)

구 분
제 19(당)기 반기
제 18(전)기

액면금액
상각후원가
손실충당금
장부금액
액면금액
상각후원가
손실충당금
장부금액

국공채
20,000
19,473
(1)
19,472
20,000
19,382
(1)
19,381

회사채
127,000
127,000
(229)
126,771
207,000
207,000
(232)
206,768

합 계
147,000
146,473
(230)
146,243
227,000
226,382
(233)
226,149

(3) 기타포괄손익-공정가치 채무증권 충당금 현황

<제 19(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
집합평가
합 계

12개월 
 기대신용손실
전체기간 
 기대신용손실
손상채권
 전체기간 
 기대신용손실

기초 손실충당금
270
-
-
270

손실충당금전입
72
-
-
72

반기말 손실충당금
342
-
-
342

<제 18(전)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
집합평가
합 계

12개월 
 기대신용손실
전체기간 
 기대신용손실
손상채권
 전체기간 
 기대신용손실

기초 손실충당금
350
-
-
350

손실충당금환입
(87)
-
-
(87)

반기말 손실충당금
263
-
-
263

(4) 상각후원가측정기타금융자산의 충당금 현황

(단위: 백만원)

구 분
제 19(당)기 반기
제 18(전)기

미수금
2,274,263
2,662,715

미수수익
245,525
256,591

보증금
65,393
67,112

미회수내국환채권
24,051
15,998

기타
27,276
8,334

현재가치할인차금
(986)
(1,043)

신용손실충당금
(52,956)
(50,216)

합 계
2,582,566
2,959,491

(5) 난외항목의 충당금 현황

<제 19(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
금융보증
미사용약정

12개월
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
신용이 손상된
금융자산
합 계
12개월
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
신용이 손상된
금융자산
합 계

기초 손실충당금
1,707
-
-
1,707
6,283
228
-
6,511

-전체기간 기대신용손실로의 대체
-
-
-
-
(201)
201
-
-

-12개월 기대신용손실로의 대체
-
-
-
-
28
(28)
-
-

-신용이 손상된 금융자산으로의 대체
-
-
-
-
-
(4)
4
-

충당금 순전입(환입)액
(136)
21
-
(115)
(37)
(39)
2
(74)

반기말 손실충당금
1,571
21
-
1,592
6,073
358
6
6,437

<제 18(전)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분
금융보증
미사용약정

12개월
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
신용이 손상된
금융자산
합 계
12개월
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
신용이 손상된
금융자산
합 계

기초 손실충당금
2,114
-
-
2,114
10,569
344
-
10,913

-전체기간 기대신용손실로의 대체
-
-
-
-
(169)
164
5
-

-12개월 기대신용손실로의 대체
-
-
-
-
63
(63)
-
-

충당금 순전입(환입)액
(549)
-
-
(549)
926
(197)
(5)
724

반기말 손실충당금
1,565
-
-
1,565
11,389
248
-
11,637

[별도재무제표 이용에 유의하여야 할 사항]

1. 재무제표 작성기준

(1) 회계기준의 적용
당사의 반기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석은 직전 연차보고기간말 후 발생한 당사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다. 

당사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동지배기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분 투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다.

(2) 추정과 판단
한국채택국제회계기준은 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.

반기재무제표에서 사용된 당사의 회계정책 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은2019년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.

또한, 세계적인 COVID-19의 확산으로 각국 정부는 이를 통제하기 위하여 공장 폐쇄, 자가격리, 입국제한, 여행 금지 등의 조치를 시행하고 있습니다. COVID-19 팬데믹이 회사의 영업에 미칠 궁극적인 영향은 아직 알 수 없고, 향후 전개되는 국면에 따라 달라질 것으로 보입니다. COVID-19의 지속기간, 심각성은 매우 불확실하고 예측할 수 없으며, 이로 인한 재무 영향은 합리적으로 추정할 수 없지만 경영진은 회사가 사업을 영위하는 영업 부문이 어느 정도 영향을 받을 것으로 예상하고 있습니다. COVID-19가 회사의 영업에 미치는 영향의 정도와 기간은 현재로는 예측할 수 없습니다.

2. 유의적인 회계정책

이번 반기재무제표에 적용된 회계정책은 직전 연차재무제표에 적용한 회계정책과 동
일합니다.

또한,
제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 없습니다.

3. 충당금 설정현황

당반기말과 전기말 현재 상각후원가측정기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 19(당)기 반기
제 18(전)기

미수금
160
160

미수수익
42,423
43,167

보증금
1,148
1,148

기타
1
111

신용손실충당금
(15,843)
(15,282)

합 계
27,889
29,304

[채무증권 발행실적
] 

가
. 연결기준

(기준일 :
2020년 09월 09일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
평가등급
(평가기관)
만기일
상환
여부
주관회사

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2020년 01월 06일
30,000
1.7
A1(NICE, 서신평)
2020년 04월 06일
상환
DB금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2020년 01월 13일
120,000
1.68
A1(NICE, 서신평)
2020년 04월 13일
상환
DB금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2020년 01월 21일
110,000
1.75
A1(NICE, 서신평)
2020년 04월 20일
상환
DB금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2020년 02월 10일
120,000
1.56
A1(NICE, 서신평)
2020년 05월 13일
상환
DB금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2020년 02월 24일
40,000
1.44
A1(NICE, 서신평)
2020년 05월 27일
상환
DB금융투자

한국투자금융지주
회사채
공모
2020년 02월 25일
140,000
1.536
AA-(NICE,한기평)
2023년 02월 24일
미상환
SK증권

한국투자금융지주
회사채
공모
2020년 02월 25일
130,000
1.674
AA-(NICE,한기평)
2025년 02월 25일
미상환
SK증권

한국투자금융지주
회사채
공모
2020년 02월 25일
80,000
1.905
AA-(NICE,한기평)
2027년 02월 25일
미상환
SK증권

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2020년 03월 06일
30,000
1.4
A1(NICE, 서신평)
2020년 06월 08일
상환
DB금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2020년 03월 13일
120,000
1.4
A1(NICE, 서신평)
2020년 06월 12일
상환
DB금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2020년 03월 20일
40,000
1.85
A1(NICE, 서신평)
2020년 06월 22일
상환
DB금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2020년 03월 20일
40,000
1.85
A1(NICE, 서신평)
2020년 09월 21일
미상환
DB금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2020년 03월 20일
30,000
1.85
A1(NICE, 서신평)
2020년 12월 23일
미상환
DB금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2020년 04월 09일
80,000
2.06
A1(NICE, 서신평)
2020년 10월 08일
미상환
한양증권

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2020년 04월 10일
10,000
2.06
A1(NICE, 서신평)
2020년 10월 08일
미상환
DB금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2020년 04월 10일
30,000
2.36
A1(NICE, 서신평)
2021년 04월 02일
미상환
DB금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2020년 04월 22일
10,000
2.49
A1(NICE, 서신평)
2021년 04월 19일
미상환
DB금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2020년 04월 23일
20,000
2.49
A1(NICE, 서신평)
2021년 04월 19일
미상환
DB금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2020년 04월 27일
10,000
2.49
A1(NICE, 서신평)
2021년 04월 26일
미상환
DB금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2020년 05월 07일
30,000
2.18
A1(NICE, 서신평)
2020년 11월 12일
미상환
DB금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2020년 05월 07일
70,000
2.48
A1(NICE, 서신평)
2021년 05월 06일
미상환
DB금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2020년 05월 08일
50,000
2.48
A1(NICE, 서신평)
2021년 05월 06일
미상환
DB금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2020년 05월 22일
50,000
1.62
A1(NICE, 서신평)
2020년 08월 21일
상환
DB금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2020년 07월 06일
120,000
0.85
AI(한기평, 한신평)
2020년 10월 22일
미상환
KB증권

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2020년 07월 09일
70,000
0.85
AI(한기평, 한신평)
2020년 10월 22일
미상환
신한금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2020년 07월 17일
50,000
0.86
AI(한기평, 한신평)
2020년 10월 21일
미상환
한양증권

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2020년 08월 21일
50,000
0.75
AI(한기평, 한신평)
2020년 11월 20일
미상환
한양증권

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2020년 09월 08일
90,000
0.99
AI(한기평, 한신평)
2020년 12월 10일
미상환
하이투자증권

한국투자캐피탈
기업어음증권
사모
2020년 01월 16일
120,000
2.3
A2 (한신평/서신평/NICE신평)
2021년 01월 14일
미상환
KB증권

한국투자캐피탈
기업어음증권
사모
2020년 02월 19일
60,000
2.15
A2 (한신평/서신평/NICE신평)
2021년 02월 17일
미상환
KB증권

한국투자캐피탈
기업어음증권
사모
2020년 03월 20일
20,000
2.4
A2 (한신평/서신평/NICE신평)
2020년 06월 22일
상환
하이투자증권

한국투자캐피탈
기업어음증권
사모
2020년 03월 25일
30,000
3.22
A1 (한신평/NICE신평)
2020년 12월 24일
미상환
신한금융투자

한국투자캐피탈
기업어음증권
사모
2020년 03월 26일
20,000
2.2
A2 (한신평/서신평/NICE신평)
2020년 04월 24일
상환
DB금융투자

한국투자캐피탈
기업어음증권
사모
2020년 03월 27일
20,000
3.2
A1 (한신평/NICE신평)
2020년 12월 24일
미상환
DB금융투자

한국투자캐피탈
기업어음증권
사모
2020년 04월 01일
10,000
3.35
A2 (한신평/서신평/NICE신평)
2020년 09월 29일
미상환
DB금융투자

한국투자캐피탈
기업어음증권
사모
2020년 04월 10일
15,000
3.45
A2 (한신평/서신평/NICE신평)
2020년 10월 08일
미상환
하이투자증권

한국투자캐피탈
기업어음증권
사모
2020년 04월 23일
10,000
2.75
A1 (한신평/NICE신평)
2021년 04월 22일
미상환
신한금융투자

한국투자캐피탈
기업어음증권
사모
2020년 04월 24일
20,000
2.2
A2 (한신평/서신평/NICE신평)
2020년 05월 22일
상환
신한은행

한국투자캐피탈
기업어음증권
사모
2020년 04월 28일
40,000
3.05
A2 (한신평/서신평/NICE신평)
2021년 04월 27일
미상환
코리아에셋투자증권

한국투자캐피탈
기업어음증권
사모
2020년 05월 07일
20,000
3.25
A2 (한신평/서신평/NICE신평)
2020년 11월 06일
미상환
하이투자증권

한국투자캐피탈
기업어음증권
사모
2020년 05월 07일
40,000
2.8
A1 (한신평/NICE신평)
2021년 05월 06일
미상환
유안타증권

한국투자캐피탈
기업어음증권
사모
2020년 05월 20일
20,000
3.3
A2 (한신평/서신평/NICE신평)
2020년 08월 20일
상환
우리종합금융

한국투자캐피탈
기업어음증권
사모
2020년 05월 22일
20,000
2.12
A2 (한신평/서신평/NICE신평)
2020년 08월 21일
상환
신한은행

한국투자캐피탈
기업어음증권
사모
2020년 05월 28일
10,000
3.05
A2 (한신평/서신평/NICE신평)
2020년 11월 30일
미상환
유안타증권

한국투자캐피탈
기업어음증권
사모
2020년 05월 28일
5,000
3.05
A2 (한신평/서신평/NICE신평)
2020년 11월 27일
미상환
하이투자증권

한국투자캐피탈
기업어음증권
사모
2020년 05월 28일
50,000
3.05
A2 (한신평/서신평/NICE신평)
2021년 05월 27일
미상환
유안타증권

한국투자캐피탈
기업어음증권
사모
2020년 06월 05일
10,000
2.88
A2 (한신평/서신평/NICE신평)
2021년 06월 04일
미상환
유안타증권

한국투자캐피탈
기업어음증권
사모
2020년 06월 18일
10,000
2.5
A2 (한신평/서신평/NICE신평)
2020년 12월 18일
미상환
DB금융투자

한국투자캐피탈
회사채
공모
2020년 06월 19일
60,000
1.87
AA- (한신평/NICE신평)
2023년 06월 19일
미상환
SK증권

한국투자캐피탈
기업어음증권
사모
2020년 06월 22일
20,000
2.3
A2 (한신평/서신평/NICE신평)
2020년 09월 22일
미상환
하이투자증권

한국투자캐피탈
기업어음증권
사모
2020년 08월 21일
20,000
1.730
A2 (한신평/NICE신평)
2020년 11월 20일
미상환
신한은행

한국투자캐피탈
기업어음증권
사모
2020년 08월 25일
50,000
2.350
A2 (한신평/NICE신평)
2021년 08월 24일
미상환
코리아에셋투자증권

한국투자캐피탈
기업어음증권
사모
2020년 08월 25일
20,000
2.350
A2 (한신평/NICE신평)
2021년 08월 24일
미상환
KB증권

한국투자캐피탈
기업어음증권
사모
2020년 08월 26일
10,000
2.350
A2 (한신평/NICE신평)
2021년 08월 25일
미상환
IBK투자증권

한국투자캐피탈
기업어음증권
사모
2020년 08월 26일
20,000
2.350
A2 (한신평/NICE신평)
2021년 08월 25일
미상환
디비금융투자

한국투자캐피탈
회사채
공모
2020년 09월 03일
90,000
1.760
AA- (한신평/NICE신평)
2023년 09월 01일
미상환
SK증권, 현대차증권, 흥국증권, IBK투자증권

한국투자캐피탈
회사채
공모
2020년 09월 03일
20,000
2.135
AA- (한신평/NICE신평)
2025년 09월 03일
미상환
SK증권, 디비금융투자

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 02일
30,000
1.42
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 03일
상환
메리츠증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 02일
30,000
1.42
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 03일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 02일
40,000
1.42
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 03일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 03일
10,000
1.48
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 10일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 03일
40,000
1.42
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 06일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 03일
30,000
1.42
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 06일
상환
메리츠증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 03일
100,000
1.5
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 10일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 03일
40,000
1.42
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 06일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 03일
30,000
1.48
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 09일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 06일
100,000
1.41
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 07일
상환
국민은행[신탁]

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 06일
40,000
1.42
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 07일
상환
메리츠증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 06일
100,000
1.42
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 07일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 06일
60,000
1.49
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 15일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 06일
40,000
1.42
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 07일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 07일
40,000
1.45
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 14일
상환
기업은행(우리자산운용)

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 07일
20,000
1.47
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 16일
상환
증권금융(키움투자자산운용)

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 07일
50,000
1.42
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 09일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 07일
30,000
1.42
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 08일
상환
메리츠증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 07일
70,000
1.46
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 14일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 07일
10,000
1.42
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 09일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 07일
50,000
1.42
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 08일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 07일
210,000
1.48
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 16일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 07일
40,000
1.42
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 08일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 08일
150,000
1.44
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 10일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 08일
40,000
1.42
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 09일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 08일
30,000
1.42
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 09일
상환
메리츠증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 08일
50,000
1.42
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 09일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 09일
40,000
1.42
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 10일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 09일
40,000
1.42
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 10일
상환
메리츠증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 09일
50,000
1.51
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 20일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 09일
50,000
1.42
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 10일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 10일
30,000
1.42
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 13일
상환
메리츠증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 10일
40,000
1.42
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 13일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 10일
20,000
1.45
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 16일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 10일
50,000
1.56
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 20일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 13일
50,000
1.56
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 22일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 13일
30,000
1.42
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 14일
상환
메리츠증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 13일
40,000
1.42
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 14일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 13일
90,000
1.6
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 22일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 13일
110,000
1.42
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 14일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 14일
30,000
1.37
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 15일
상환
메리츠증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 14일
40,000
1.51
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 20일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 14일
40,000
1.37
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 15일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 14일
100,000
1.36
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 15일
상환
국민은행[신탁]

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 14일
150,000
1.37
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 15일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 15일
30,000
1.37
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 16일
상환
메리츠증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 15일
40,000
1.37
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 16일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 15일
50,000
1.55
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 21일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 15일
150,000
1.55
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 21일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 15일
80,000
1.57
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 23일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 15일
70,000
1.37
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 16일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 15일
100,000
1.36
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 16일
상환
국민은행[신탁]

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 16일
90,000
1.42
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 17일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 16일
60,000
1.51
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 22일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 16일
20,000
1.55
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 23일
상환
기업은행(우리자산운용)

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 16일
30,000
1.55
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 23일
상환
증권금융(우리자산운용)

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 16일
100,000
1.42
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 17일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 16일
30,000
1.42
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 17일
상환
메리츠증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 16일
70,000
1.51
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 21일
상환
메리츠증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 17일
30,000
1.42
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 20일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 17일
30,000
1.42
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 20일
상환
메리츠증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 17일
30,000
1.51
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 23일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 17일
20,000
1.51
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 22일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 17일
40,000
1.42
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 20일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 17일
120,000
1.42
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 20일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 20일
100,000
1.46
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 22일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 20일
100,000
1.46
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 22일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 20일
10,000
1.49
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 23일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 20일
40,000
1.42
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 21일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 20일
30,000
1.42
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 21일
상환
메리츠증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 20일
150,000
1.42
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 21일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 21일
10,000
1.39
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 22일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 21일
130,000
1.39
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 22일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 21일
10,000
1.39
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 22일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 21일
40,000
1.39
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 22일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 21일
160,000
1.39
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 22일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 21일
30,000
1.39
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 22일
상환
메리츠증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 21일
30,000
1.64
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 28일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 21일
70,000
1.39
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 22일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 22일
50,000
1.37
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 23일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 22일
5,000
1.71
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 28일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 22일
50,000
1.76
A1(나이스/서신평)
2020년 02월 04일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 22일
50,000
1.71
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 29일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 22일
40,000
1.37
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 23일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 22일
30,000
1.37
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 23일
상환
메리츠증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 23일
95,000
1.71
A1(나이스/서신평)
2020년 02월 04일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 23일
100,000
1.71
A1(나이스/서신평)
2020년 02월 04일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 23일
95,000
1.62
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 28일
상환
메리츠증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 23일
120,000
1.71
A1(나이스/서신평)
2020년 02월 04일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 23일
150,000
1.71
A1(나이스/서신평)
2020년 02월 04일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 23일
10,000
1.62
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 28일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 28일
70,000
1.55
A1(나이스/서신평)
2020년 02월 03일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 28일
40,000
1.35
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 29일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 28일
30,000
1.35
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 29일
상환
메리츠증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 28일
90,000
1.55
A1(나이스/서신평)
2020년 02월 03일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 28일
60,000
1.35
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 29일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 29일
40,000
1.35
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 30일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 29일
30,000
1.35
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 30일
상환
메리츠증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 29일
30,000
1.5
A1(나이스/서신평)
2020년 02월 04일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 29일
70,000
1.35
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 30일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 30일
40,000
1.28
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 31일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 30일
40,000
1.28
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 31일
상환
메리츠증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 30일
70,000
1.28
A1(나이스/서신평)
2020년 01월 31일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 31일
40,000
1.3
A1(나이스/서신평)
2020년 02월 03일
상환
메리츠증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 01월 31일
40,000
1.3
A1(나이스/서신평)
2020년 02월 03일
상환
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2020년 01월 31일
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1.3
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2020년 02월 03일
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2020년 02월 03일
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1.24
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2020년 02월 03일
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2020년 02월 10일
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2020년 02월 03일
70,000
1.24
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2020년 02월 04일
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40,000
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2020년 02월 04일
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1.15
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2020년 02월 05일
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1.26
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2020년 02월 13일
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80,000
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2020년 02월 13일
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40,000
1.15
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2020년 02월 05일
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2020년 02월 04일
80,000
1.26
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2020년 02월 11일
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2020년 02월 04일
70,000
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2020년 02월 05일
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60,000
1.15
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2020년 02월 06일
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2020년 02월 05일
70,000
1.15
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2020년 02월 06일
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140,000
1.15
A1(나이스/서신평)
2020년 02월 06일
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2020년 02월 06일
50,000
1.25
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2020년 02월 07일
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1.29
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2020년 02월 17일
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2020년 02월 06일
100,000
1.25
A1(나이스/서신평)
2020년 02월 07일
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2020년 02월 06일
100,000
1.25
A1(나이스/서신평)
2020년 02월 07일
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2020년 02월 06일
50,000
1.29
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2020년 02월 10일
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170,000
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A1(나이스/서신평)
2020년 02월 07일
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2020년 02월 07일
40,000
1.22
A1(나이스/서신평)
2020년 02월 10일
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2020년 02월 07일
50,000
1.22
A1(나이스/서신평)
2020년 02월 10일
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2020년 02월 07일
70,000
1.22
A1(나이스/서신평)
2020년 02월 10일
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2020년 02월 10일
40,000
1.22
A1(나이스/서신평)
2020년 02월 11일
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2020년 02월 10일
30,000
1.22
A1(나이스/서신평)
2020년 02월 11일
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70,000
1.22
A1(나이스/서신평)
2020년 02월 11일
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2020년 02월 11일
100,000
1.27
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2020년 02월 18일
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2020년 02월 11일
100,000
1.25
A1(나이스/서신평)
2020년 02월 12일
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2020년 02월 11일
30,000
1.25
A1(나이스/서신평)
2020년 02월 12일
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2020년 02월 11일
140,000
1.25
A1(나이스/서신평)
2020년 02월 12일
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2020년 02월 11일
70,000
1.25
A1(나이스/서신평)
2020년 02월 12일
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2020년 02월 12일
30,000
1.27
A1(나이스/서신평)
2020년 02월 13일
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2020년 02월 12일
40,000
1.27
A1(나이스/서신평)
2020년 02월 13일
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2020년 02월 12일
70,000
1.27
A1(나이스/서신평)
2020년 02월 13일
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2020년 02월 13일
30,000
1.26
A1(나이스/서신평)
2020년 02월 14일
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2020년 02월 13일
40,000
1.26
A1(나이스/서신평)
2020년 02월 14일
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2020년 02월 13일
70,000
1.26
A1(나이스/서신평)
2020년 02월 14일
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2020년 02월 14일
30,000
1.26
A1(나이스/서신평)
2020년 02월 17일
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사모
2020년 02월 14일
40,000
1.26
A1(나이스/서신평)
2020년 02월 17일
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2020년 02월 14일
70,000
1.26
A1(나이스/서신평)
2020년 02월 17일
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사모
2020년 02월 17일
30,000
1.24
A1(나이스/서신평)
2020년 02월 18일
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메리츠증권

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전자단기사채
사모
2020년 02월 17일
40,000
1.24
A1(나이스/서신평)
2020년 02월 18일
상환
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전자단기사채
사모
2020년 02월 17일
70,000
1.24
A1(나이스/서신평)
2020년 02월 18일
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사모
2020년 02월 18일
40,000
1.22
A1(나이스/서신평)
2020년 02월 19일
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전자단기사채
사모
2020년 02월 18일
30,000
1.22
A1(나이스/서신평)
2020년 02월 19일
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전자단기사채
사모
2020년 02월 18일
70,000
1.22
A1(나이스/서신평)
2020년 02월 19일
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사모
2020년 02월 19일
30,000
1.2
A1(나이스/서신평)
2020년 02월 20일
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전자단기사채
사모
2020년 02월 19일
40,000
1.2
A1(나이스/서신평)
2020년 02월 20일
상환
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전자단기사채
사모
2020년 02월 19일
70,000
1.2
A1(나이스/서신평)
2020년 02월 20일
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전자단기사채
사모
2020년 02월 20일
30,000
1.2
A1(나이스/서신평)
2020년 02월 21일
상환
메리츠증권

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전자단기사채
사모
2020년 02월 20일
40,000
1.2
A1(나이스/서신평)
2020년 02월 21일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 02월 20일
70,000
1.2
A1(나이스/서신평)
2020년 02월 21일
상환
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사모
2020년 02월 21일
40,000
1.25
A1(나이스/서신평)
2020년 02월 24일
상환
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전자단기사채
사모
2020년 02월 21일
30,000
1.25
A1(나이스/서신평)
2020년 02월 24일
상환
메리츠증권

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전자단기사채
사모
2020년 02월 21일
70,000
1.25
A1(나이스/서신평)
2020년 02월 24일
상환
비엔케이투자증권

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전자단기사채
사모
2020년 02월 24일
30,000
1.25
A1(나이스/서신평)
2020년 02월 25일
상환
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전자단기사채
사모
2020년 02월 24일
70,000
1.25
A1(나이스/서신평)
2020년 02월 25일
상환
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사모
2020년 02월 24일
40,000
1.25
A1(나이스/서신평)
2020년 02월 25일
상환
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한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 02월 25일
30,000
1.3
A1(나이스/서신평)
2020년 02월 26일
상환
메리츠증권

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전자단기사채
사모
2020년 02월 25일
40,000
1.3
A1(나이스/서신평)
2020년 02월 26일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 02월 25일
100,000
1.33
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 05일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 02월 25일
70,000
1.3
A1(나이스/서신평)
2020년 02월 26일
상환
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사모
2020년 02월 26일
40,000
1.28
A1(나이스/서신평)
2020년 02월 27일
상환
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전자단기사채
사모
2020년 02월 26일
30,000
1.28
A1(나이스/서신평)
2020년 02월 27일
상환
메리츠증권

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전자단기사채
사모
2020년 02월 26일
70,000
1.28
A1(나이스/서신평)
2020년 02월 27일
상환
비엔케이투자증권

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전자단기사채
사모
2020년 02월 27일
40,000
1.27
A1(나이스/서신평)
2020년 02월 28일
상환
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전자단기사채
사모
2020년 02월 27일
30,000
1.27
A1(나이스/서신평)
2020년 02월 28일
상환
메리츠증권

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전자단기사채
사모
2020년 02월 27일
70,000
1.27
A1(나이스/서신평)
2020년 02월 28일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 02월 28일
30,000
1.27
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 02일
상환
메리츠증권

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전자단기사채
사모
2020년 02월 28일
40,000
1.27
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 02일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 02월 28일
70,000
1.27
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 02일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 02일
70,000
1.25
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 03일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 02일
30,000
1.25
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 03일
상환
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전자단기사채
사모
2020년 03월 02일
40,000
1.25
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 03일
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전자단기사채
사모
2020년 03월 03일
50,000
1.25
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 04일
상환
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한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 03일
50,000
1.25
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 04일
상환
메리츠증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 03일
80,000
1.25
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 04일
상환
비엔케이투자증권

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전자단기사채
사모
2020년 03월 03일
100,000
1.25
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 04일
상환
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전자단기사채
사모
2020년 03월 04일
50,000
1.22
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 05일
상환
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전자단기사채
사모
2020년 03월 04일
40,000
1.24
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 13일
상환
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한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 04일
70,000
1.22
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 05일
상환
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한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 04일
40,000
1.22
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 05일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 04일
70,000
1.22
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 05일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 05일
30,000
1.22
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 06일
상환
메리츠증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 05일
40,000
1.22
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 06일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 05일
70,000
1.22
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 06일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 06일
40,000
1.22
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 09일
상환
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전자단기사채
사모
2020년 03월 06일
50,000
1.22
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 09일
상환
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한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 06일
70,000
1.22
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 09일
상환
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전자단기사채
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2020년 03월 09일
40,000
1.34
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 10일
상환
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한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 09일
30,000
1.34
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 10일
상환
메리츠증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 09일
70,000
1.34
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 10일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 10일
20,000
1.4
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 24일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 10일
10,000
1.38
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 19일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 10일
20,000
1.36
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 11일
상환
농협은행(유진자산운용)

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 10일
140,000
1.37
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 11일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 10일
50,000
1.38
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 19일
상환
메리츠증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 10일
50,000
1.37
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 11일
상환
메리츠증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 10일
130,000
1.37
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 11일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 11일
30,000
1.37
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 12일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 11일
50,000
1.37
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 12일
상환
메리츠증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 11일
150,000
1.42
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 24일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 11일
140,000
1.37
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 12일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 11일
130,000
1.37
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 12일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 12일
100,000
1.35
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 23일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 12일
150,000
1.36
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 20일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 12일
50,000
1.41
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 27일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 12일
50,000
1.32
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 13일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 12일
20,000
1.32
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 13일
상환
메리츠증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 12일
10,000
1.35
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 23일
상환
메리츠증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 12일
150,000
1.35
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 23일
상환
메리츠증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 12일
50,000
1.32
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 13일
상환
메리츠증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 12일
110,000
1.32
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 13일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 13일
100,000
1.33
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 16일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 13일
20,000
1.41
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 24일
상환
증권금융(우리자산운용)

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 13일
30,000
1.46
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 24일
상환
증권금융(키움투자자산운용)

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 13일
10,000
1.34
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 16일
상환
증권금융[유진자산운용]

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 13일
40,000
1.34
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 16일
상환
증권금융[유진자산운용]

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 13일
110,000
1.38
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 16일
상환
국민은행[신탁]

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 13일
50,000
1.41
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 24일
상환
메리츠증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 13일
50,000
1.32
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 16일
상환
메리츠증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 13일
80,000
1.46
A1(나이스/서신평)
2020년 06월 12일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 13일
50,000
1.44
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 30일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 13일
60,000
1.41
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 24일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 13일
100,000
1.41
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 24일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 13일
20,000
1.41
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 20일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 13일
80,000
1.32
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 16일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 16일
2,000
1.31
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 17일
상환
부산은행[유진자산운용]

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 16일
1,000
1.31
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 17일
상환
부산은행[유진자산운용]

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 16일
2,000
1.31
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 17일
상환
하나은행(유진자산운용)

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 16일
20,000
1.35
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 17일
상환
증권금융(키움투자자산운용)

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 16일
20,000
1.31
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 17일
상환
증권금융[유진자산운용]

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 16일
20,000
1.61
A1(나이스/서신평)
2020년 06월 16일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 16일
20,000
1.35
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 20일
상환
증권금융(우리자산운용)

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 16일
15,000
1.31
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 17일
상환
증권금융[유진자산운용]

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 16일
20,000
1.61
A1(나이스/서신평)
2020년 06월 16일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 16일
20,000
1.61
A1(나이스/서신평)
2020년 06월 16일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 16일
50,000
1.32
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 17일
상환
메리츠증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 16일
70,000
1.32
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 17일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 16일
40,000
1.32
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 17일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 17일
30,000
1
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 18일
상환
증권금융[유진자산운용]

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 17일
10,000
1
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 18일
상환
증권금융[유진자산운용]

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 17일
10,000
1
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 18일
상환
농협은행(유진자산운용)

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 17일
30,000
0.82
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 18일
상환
메리츠증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 17일
15,000
1.66
A1(나이스/서신평)
2020년 06월 17일
상환
하이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 17일
40,000
0.82
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 18일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 17일
80,000
0.82
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 18일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 18일
50,000
1.42
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 24일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 18일
100,000
1.42
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 24일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 18일
10,000
0.8
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 19일
상환
증권금융[유진자산운용]

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 18일
30,000
0.79
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 19일
상환
메리츠증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 18일
100,000
1.41
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 24일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 18일
40,000
0.79
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 19일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 18일
140,000
0.79
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 19일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 18일
50,000
1.69
A1(나이스/서신평)
2020년 06월 18일
상환
하이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 19일
15,000
1.51
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 20일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 19일
90,000
1.36
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 20일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 19일
10,000
1.41
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 23일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 19일
40,000
1.36
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 20일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 19일
50,000
1.51
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 25일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 19일
45,000
1.36
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 20일
상환
메리츠증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 20일
40,000
2.01
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 23일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 20일
70,000
2
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 23일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 23일
30,000
2.11
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 24일
상환
메리츠증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 23일
80,000
2.11
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 24일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 23일
90,000
2.11
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 24일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 24일
5,000
2.01
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 25일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 24일
50,000
2.4
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 25일
상환
증권금융(키움투자자산운용)

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 24일
30,000
2.7
A1(나이스/서신평)
2020년 06월 24일
상환
유안타증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 24일
30,000
2.01
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 25일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 24일
50,000
2
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 25일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 25일
40,000
2.2
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 26일
상환
증권금융(키움투자자산운용)

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 25일
10,000
2.11
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 26일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 25일
135,000
2.11
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 26일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 26일
30,000
2.85
A1(나이스/서신평)
2020년 06월 26일
상환
유진투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 26일
130,000
2.01
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 27일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 26일
180,000
2.01
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 27일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 26일
30,000
2.84
A1(나이스/서신평)
2020년 06월 26일
상환
KTB투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 27일
100,000
2.01
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 30일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 27일
80,000
2.01
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 30일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 27일
150,000
2.01
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 30일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 27일
100,000
2.01
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 30일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 30일
20,000
2.01
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 31일
상환
메리츠증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 30일
200,000
2.01
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 31일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 30일
160,000
2.01
A1(나이스/서신평)
2020년 03월 31일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 31일
60,000
2.01
A1(나이스/서신평)
2020년 04월 01일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 03월 31일
150,000
2.01
A1(나이스/서신평)
2020년 04월 01일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 01일
5,000
2.01
A1(나이스/서신평)
2020년 04월 02일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 01일
110,000
2.01
A1(나이스/서신평)
2020년 04월 10일
상환
메리츠증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 01일
130,000
2.01
A1(나이스/서신평)
2020년 04월 02일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 01일
100,000
2.01
A1(나이스/서신평)
2020년 04월 10일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 01일
50,000
2.01
A1(나이스/서신평)
2020년 04월 16일
상환
하이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 01일
100,000
2.01
A1(나이스/서신평)
2020년 04월 02일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 02일
107,000
1.86
A1(나이스/서신평)
2020년 04월 03일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 02일
110,000
1.88
A1(나이스/서신평)
2020년 04월 13일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 02일
230,000
1.86
A1(나이스/서신평)
2020년 04월 03일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 02일
40,000
1.88
A1(나이스/서신평)
2020년 04월 13일
상환
KTB투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 03일
52,000
1.61
A1(나이스/서신평)
2020년 04월 06일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 03일
150,000
1.2
A1(나이스/서신평)
2020년 04월 06일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 03일
100,000
1.61
A1(나이스/서신평)
2020년 04월 06일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 06일
30,000
1.21
A1(나이스/서신평)
2020년 04월 07일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 06일
55,000
1.21
A1(나이스/서신평)
2020년 04월 07일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 06일
50,000
1.31
A1(나이스/서신평)
2020년 04월 16일
상환
메리츠증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 06일
27,000
1.31
A1(나이스/서신평)
2020년 04월 16일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 06일
250,000
1.21
A1(나이스/서신평)
2020년 04월 07일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 06일
150,000
1.21
A1(나이스/서신평)
2020년 04월 07일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 07일
30,000
1.21
A1(나이스/서신평)
2020년 04월 09일
상환
메리츠증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 07일
120,000
1.21
A1(나이스/서신평)
2020년 04월 08일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 07일
30,000
1.21
A1(나이스/서신평)
2020년 04월 09일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 07일
20,000
1.21
A1(나이스/서신평)
2020년 04월 09일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 07일
80,000
1.21
A1(나이스/서신평)
2020년 04월 08일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 07일
200,000
1.21
A1(나이스/서신평)
2020년 04월 08일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 08일
100,000
1.21
A1(나이스/서신평)
2020년 04월 09일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 08일
100,000
1.21
A1(나이스/서신평)
2020년 04월 09일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 08일
200,000
1.21
A1(나이스/서신평)
2020년 04월 09일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 09일
20,000
1.01
A1(나이스/서신평)
2020년 04월 10일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 09일
30,000
1.01
A1(나이스/서신평)
2020년 04월 10일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 09일
150,000
1.01
A1(나이스/서신평)
2020년 04월 10일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 09일
10,000
1.05
A1(나이스/서신평)
2020년 04월 21일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 09일
90,000
1.01
A1(나이스/서신평)
2020년 04월 10일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 09일
100,000
1.05
A1(나이스/서신평)
2020년 04월 21일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 10일
120,000
1.01
A1(나이스/서신평)
2020년 04월 13일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 10일
100,000
1.04
A1(나이스/서신평)
2020년 04월 22일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 10일
150,000
1.01
A1(나이스/서신평)
2020년 04월 13일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 13일
10,000
1
A1(나이스/서신평)
2020년 04월 23일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 13일
90,000
0.96
A1(나이스/서신평)
2020년 04월 14일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 13일
100,000
0.96
A1(나이스/서신평)
2020년 04월 14일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 14일
100,000
0.94
A1(나이스/서신평)
2020년 04월 16일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 14일
105,000
0.94
A1(나이스/서신평)
2020년 04월 16일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 14일
30,000
0.96
A1(나이스/서신평)
2020년 04월 24일
상환
KTB투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 16일
10,000
0.91
A1(나이스/서신평)
2020년 04월 17일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 16일
160,000
0.91
A1(나이스/서신평)
2020년 04월 17일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 16일
115,000
0.91
A1(나이스/서신평)
2020년 04월 17일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 17일
40,000
0.81
A1(나이스/서신평)
2020년 04월 20일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 17일
60,000
0.83
A1(나이스/서신평)
2020년 04월 28일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 17일
100,000
0.83
A1(나이스/서신평)
2020년 04월 28일
상환
메리츠증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 17일
115,000
0.81
A1(나이스/서신평)
2020년 04월 20일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 20일
180,000
0.78
A1(나이스/서신평)
2020년 04월 21일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 20일
70,000
0.82
A1(나이스/서신평)
2020년 04월 29일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 20일
200,000
0.78
A1(나이스/서신평)
2020년 04월 21일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 21일
35,000
0.75
A1(나이스/서신평)
2020년 04월 22일
상환
메리츠증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 21일
100,000
0.75
A1(나이스/서신평)
2020년 04월 22일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 21일
100,000
0.75
A1(나이스/서신평)
2020년 04월 22일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 22일
40,000
0.78
A1(나이스/서신평)
2020년 04월 29일
상환
메리츠증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 22일
60,000
0.78
A1(나이스/서신평)
2020년 04월 29일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 22일
40,000
0.75
A1(나이스/서신평)
2020년 04월 23일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 22일
100,000
0.75
A1(나이스/서신평)
2020년 04월 23일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 23일
10,000
0.94
A1(나이스/서신평)
2020년 05월 07일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 23일
40,000
0.76
A1(나이스/서신평)
2020년 04월 29일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 23일
40,000
0.73
A1(나이스/서신평)
2020년 04월 24일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 23일
100,000
0.73
A1(나이스/서신평)
2020년 04월 24일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 23일
60,000
0.73
A1(나이스/서신평)
2020년 04월 24일
상환
KTB투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 24일
100,000
0.75
A1(나이스/서신평)
2020년 04월 27일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 24일
40,000
0.75
A1(나이스/서신평)
2020년 04월 27일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 27일
50,000
0.75
A1(나이스/서신평)
2020년 04월 28일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 27일
100,000
0.75
A1(나이스/서신평)
2020년 04월 28일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 28일
50,000
0.77
A1(나이스/서신평)
2020년 04월 29일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 28일
100,000
0.77
A1(나이스/서신평)
2020년 04월 29일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 29일
40,000
0.8
A1(나이스/서신평)
2020년 05월 04일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 29일
40,000
0.8
A1(나이스/서신평)
2020년 05월 04일
상환
메리츠증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 29일
100,000
0.8
A1(나이스/서신평)
2020년 05월 04일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 04월 29일
20,000
0.8
A1(나이스/서신평)
2020년 05월 04일
상환
KTB투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 05월 04일
40,000
0.75
A1(나이스/서신평)
2020년 05월 06일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 05월 04일
100,000
0.75
A1(나이스/서신평)
2020년 05월 06일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 05월 06일
40,000
0.75
A1(나이스/서신평)
2020년 05월 07일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 05월 06일
100,000
0.75
A1(나이스/서신평)
2020년 05월 07일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 05월 07일
100,000
0.7
A1(나이스/서신평)
2020년 05월 08일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 05월 07일
100,000
0.7
A1(나이스/서신평)
2020년 05월 08일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 05월 08일
100,000
0.7
A1(나이스/서신평)
2020년 05월 11일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 05월 08일
100,000
0.7
A1(나이스/서신평)
2020년 05월 11일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 05월 08일
20,000
0.7
A1(나이스/서신평)
2020년 05월 11일
상환
KTB투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 05월 08일
50,000
0.7
A1(나이스/서신평)
2020년 05월 11일
상환
메리츠증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 05월 11일
40,000
0.7
A1(나이스/서신평)
2020년 05월 12일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 05월 11일
20,000
0.7
A1(나이스/서신평)
2020년 05월 12일
상환
메리츠증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 05월 11일
100,000
0.7
A1(나이스/서신평)
2020년 05월 12일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 05월 12일
30,000
0.77
A1(나이스/서신평)
2020년 05월 13일
상환
메리츠증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 05월 12일
50,000
0.77
A1(나이스/서신평)
2020년 05월 13일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 05월 12일
100,000
0.77
A1(나이스/서신평)
2020년 05월 13일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 05월 13일
70,000
0.77
A1(나이스/서신평)
2020년 05월 14일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 05월 13일
60,000
0.77
A1(나이스/서신평)
2020년 05월 14일
상환
메리츠증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 05월 13일
100,000
0.77
A1(나이스/서신평)
2020년 05월 14일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 05월 14일
70,000
0.77
A1(나이스/서신평)
2020년 05월 15일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 05월 14일
50,000
0.77
A1(나이스/서신평)
2020년 05월 15일
상환
메리츠증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 05월 14일
150,000
0.77
A1(나이스/서신평)
2020년 05월 15일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 05월 15일
100,000
0.72
A1(나이스/서신평)
2020년 05월 18일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 05월 15일
150,000
0.72
A1(나이스/서신평)
2020년 05월 18일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 05월 15일
50,000
0.72
A1(나이스/서신평)
2020년 05월 18일
상환
메리츠증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 05월 18일
40,000
0.72
A1(나이스/서신평)
2020년 05월 19일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 05월 18일
100,000
0.72
A1(나이스/서신평)
2020년 05월 19일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 05월 19일
40,000
0.72
A1(나이스/서신평)
2020년 05월 20일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 05월 19일
100,000
0.72
A1(나이스/서신평)
2020년 05월 20일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 05월 20일
40,000
0.72
A1(나이스/서신평)
2020년 05월 21일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 05월 20일
100,000
0.72
A1(나이스/서신평)
2020년 05월 21일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 05월 21일
40,000
0.7
A1(나이스/서신평)
2020년 05월 22일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 05월 21일
100,000
0.7
A1(나이스/서신평)
2020년 05월 22일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 05월 22일
100,000
0.7
A1(나이스/서신평)
2020년 05월 25일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 05월 22일
40,000
0.7
A1(나이스/서신평)
2020년 05월 25일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 05월 22일
30,000
0.7
A1(나이스/서신평)
2020년 05월 25일
상환
메리츠증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 05월 25일
50,000
0.7
A1(나이스/서신평)
2020년 05월 26일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 05월 25일
20,000
0.7
A1(나이스/서신평)
2020년 05월 26일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 05월 26일
20,000
0.7
A1(나이스/서신평)
2020년 05월 27일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 05월 26일
50,000
0.7
A1(나이스/서신평)
2020년 05월 27일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 05월 27일
50,000
0.67
A1(나이스/서신평)
2020년 05월 28일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 05월 27일
20,000
0.67
A1(나이스/서신평)
2020년 05월 28일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 05월 28일
20,000
0.55
A1(나이스/서신평)
2020년 05월 29일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 05월 28일
50,000
0.55
A1(나이스/서신평)
2020년 05월 29일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 05월 29일
20,000
0.5
A1(나이스/서신평)
2020년 06월 01일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 05월 29일
50,000
0.5
A1(나이스/서신평)
2020년 06월 01일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 06월 01일
20,000
0.47
A1(나이스/서신평)
2020년 06월 02일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 06월 01일
50,000
0.47
A1(나이스/서신평)
2020년 06월 02일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 06월 02일
20,000
0.45
A1(나이스/서신평)
2020년 06월 03일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 06월 02일
50,000
0.45
A1(나이스/서신평)
2020년 06월 03일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 06월 03일
20,000
0.38
A1(나이스/서신평)
2020년 06월 04일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 06월 03일
50,000
0.38
A1(나이스/서신평)
2020년 06월 04일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 06월 04일
20,000
0.36
A1(나이스/서신평)
2020년 06월 05일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 06월 04일
50,000
0.36
A1(나이스/서신평)
2020년 06월 05일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 06월 05일
20,000
0.33
A1(나이스/서신평)
2020년 06월 08일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 06월 05일
50,000
0.33
A1(나이스/서신평)
2020년 06월 08일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 06월 08일
20,000
0.33
A1(나이스/서신평)
2020년 06월 09일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 06월 08일
50,000
0.33
A1(나이스/서신평)
2020년 06월 09일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 06월 09일
50,000
0.61
A1(나이스/서신평)
2020년 06월 10일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 06월 09일
20,000
0.61
A1(나이스/서신평)
2020년 06월 10일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 06월 10일
50,000
0.61
A1(나이스/서신평)
2020년 06월 11일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 06월 10일
20,000
0.61
A1(나이스/서신평)
2020년 06월 11일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 06월 11일
20,000
0.58
A1(나이스/서신평)
2020년 06월 12일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 06월 11일
50,000
0.58
A1(나이스/서신평)
2020년 06월 12일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 06월 12일
20,000
0.52
A1(나이스/서신평)
2020년 06월 15일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 06월 12일
50,000
0.52
A1(나이스/서신평)
2020년 06월 15일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 06월 15일
20,000
0.5
A1(나이스/서신평)
2020년 06월 16일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 06월 15일
50,000
0.5
A1(나이스/서신평)
2020년 06월 16일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 06월 16일
20,000
0.49
A1(나이스/서신평)
2020년 06월 17일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 06월 16일
50,000
0.49
A1(나이스/서신평)
2020년 06월 17일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 06월 17일
50,000
0.48
A1(나이스/서신평)
2020년 06월 18일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 06월 17일
20,000
0.48
A1(나이스/서신평)
2020년 06월 18일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 06월 18일
20,000
0.47
A1(나이스/서신평)
2020년 06월 19일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 06월 18일
50,000
0.47
A1(나이스/서신평)
2020년 06월 19일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 06월 19일
20,000
0.47
A1(나이스/서신평)
2020년 06월 22일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 06월 19일
50,000
0.47
A1(나이스/서신평)
2020년 06월 22일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 06월 22일
20,000
0.45
A1(나이스/서신평)
2020년 06월 23일
상환
SK증권

한국투자증권
전자단기사채
사모
2020년 06월 22일
50,000
0.45
A1(나이스/서신평)
2020년 06월 23일
상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
무보증후순위채
공모
2020년 07월 09일
470,000
3.32
AA-(나이스/한기평)
2026년 07월 09일
미상환
-

한국투자증권
기업어음증권
사모
2020년 03월 18일
15,000
1.77
A1(한기평/나이스)
2020년 09월 17일
미상환
하이투자증권

한국투자증권
기업어음증권
사모
2020년 03월 18일
5,000
1.77
A1(한기평/나이스)
2020년 09월 17일
미상환
KTB투자증권

한국투자증권
기업어음증권
사모
2020년 03월 18일
65,000
1.77
A1(한기평/나이스)
2020년 09월 18일
미상환
SK증권

한국투자증권
기업어음증권
사모
2020년 03월 18일
50,000
1.65
A1(한기평/나이스)
2021년 03월 17일
미상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
기업어음증권
사모
2020년 03월 19일
10,000
1.77
A1(한기평/나이스)
2020년 12월 18일
미상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
기업어음증권
사모
2020년 03월 24일
25,000
2.81
A1(한기평/나이스)
2020년 12월 24일
미상환
하이투자증권

한국투자증권
기업어음증권
사모
2020년 03월 25일
30,000
2.85
A1(한기평/나이스)
2020년 12월 24일
미상환
하이투자증권

한국투자증권
기업어음증권
사모
2020년 03월 26일
60,000
2.85
A1(한기평/나이스)
2020년 09월 25일
미상환
유진투자증권

한국투자증권
기업어음증권
사모
2020년 03월 26일
40,000
2.86
A1(한기평/나이스)
2020년 09월 25일
미상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
기업어음증권
사모
2020년 03월 26일
30,000
2.85
A1(한기평/나이스)
2020년 12월 18일
미상환
하이투자증권

한국투자증권
기업어음증권
사모
2020년 03월 26일
30,000
2.86
A1(한기평/나이스)
2020년 12월 24일
미상환
신한금융투자

한국투자증권
기업어음증권
사모
2020년 03월 26일
40,000
2.85
A1(한기평/나이스)
2020년 12월 24일
미상환
신한금융투자

한국투자증권
기업어음증권
사모
2020년 03월 26일
20,000
2.85
A1(한기평/나이스)
2021년 03월 25일
미상환
하이투자증권

한국투자증권
기업어음증권
사모
2020년 03월 26일
30,000
2.86
A1(한기평/나이스)
2021년 03월 25일
미상환
신한금융투자

한국투자증권
기업어음증권
사모
2020년 03월 26일
50,000
2.85
A1(한기평/나이스)
2021년 03월 25일
미상환
DB금융투자

한국투자증권
기업어음증권
사모
2020년 03월 27일
20,000
2.89
A1(한기평/나이스)
2020년 09월 25일
미상환
유진투자증권

한국투자증권
기업어음증권
사모
2020년 03월 27일
20,000
2.85
A1(한기평/나이스)
2020년 12월 18일
미상환
KTB투자증권

한국투자증권
기업어음증권
사모
2020년 03월 27일
100,000
2.86
A1(한기평/나이스)
2020년 12월 23일
미상환
비엔케이투자증권

한국투자증권
기업어음증권
사모
2020년 03월 27일
40,000
2.81
A1(한기평/나이스)
2020년 12월 21일
미상환
한양증권

한국투자증권
기업어음증권
사모
2020년 03월 27일
40,000
2.85
A1(한기평/나이스)
2020년 12월 28일
미상환
하이투자증권

한국투자증권
기업어음증권
사모
2020년 03월 27일
15,000
2.86
A1(한기평/나이스)
2021년 03월 25일
미상환
신한금융투자

한국투자증권
기업어음증권
사모
2020년 03월 27일
10,000
2.85
A1(한기평/나이스)
2021년 03월 26일
미상환
하이투자증권

한국투자증권
기업어음증권
사모
2020년 03월 30일
20,000
2.82
A1(한기평/나이스)
2020년 11월 30일
미상환
하이투자증권

한국투자증권
기업어음증권
사모
2020년 03월 30일
30,000
2.85
A1(한기평/나이스)
2020년 11월 30일
미상환
하이투자증권

한국투자증권
기업어음증권
사모
2020년 03월 30일
20,000
2.85
A1(한기평/나이스)
2020년 12월 14일
미상환
신한금융투자

한국투자증권
기업어음증권
사모
2020년 03월 30일
30,000
2.81
A1(한기평/나이스)
2020년 12월 22일
미상환
한양증권

한국투자증권
기업어음증권
사모
2020년 03월 30일
30,000
2.85
A1(한기평/나이스)
2021년 03월 29일
미상환
신한금융투자

한국투자증권
기업어음증권
사모
2020년 03월 30일
30,000
2.78
A1(한기평/나이스)
2021년 03월 29일
미상환
한양증권

한국투자증권
기업어음증권
사모
2020년 03월 31일
105,000
2.69
A1(한기평/나이스)
2021년 03월 30일
미상환
한양증권

한국투자증권
기업어음증권
사모
2020년 04월 06일
100,000
2.56
A1(한기평/나이스)
2021년 04월 05일
미상환
신한금융투자

한국투자증권
기업어음증권
사모
2020년 04월 07일
100,000
2.24
A1(한기평/나이스)
2021년 04월 06일
미상환
한양증권

한국투자증권
기업어음증권
사모
2020년 04월 17일
20,000
2.21
A1(한기평/나이스)
2021년 01월 15일
미상환
한양증권

한국투자증권
기업어음증권
사모
2020년 04월 17일
10,000
2.26
A1(한기평/나이스)
2021년 04월 16일
미상환
한양증권

한국투자증권
기업어음증권
사모
2020년 04월 21일
20,000
2.35
A1(한기평/나이스)
2021년 04월 20일
미상환
신한금융투자

한국투자증권
기업어음증권
사모
2020년 04월 21일
10,000
2.35
A1(한기평/나이스)
2021년 04월 20일
미상환
KTB투자증권

한국투자증권
기업어음증권
사모
2020년 04월 21일
30,000
2.35
A1(한기평/나이스)
2021년 04월 20일
미상환
하이투자증권

한국투자증권
기업어음증권
사모
2020년 04월 22일
10,000
2.36
A1(한기평/나이스)
2021년 04월 21일
미상환
신한금융투자

한국투자증권
기업어음증권
사모
2020년 04월 23일
100,000
2.35
A1(한기평/나이스)
2021년 04월 22일
미상환
유진투자증권

한국투자증권
기업어음증권
사모
2020년 04월 23일
50,000
2.35
A1(한기평/나이스)
2021년 04월 22일
미상환
하이투자증권

한국투자증권
기업어음증권
사모
2020년 04월 27일
45,000
2.35
A1(한기평/나이스)
2021년 04월 26일
미상환
신한금융투자

한국투자증권
기업어음증권
사모
2020년 04월 27일
5,000
2.35
A1(한기평/나이스)
2021년 04월 26일
미상환
하이투자증권

한국투자증권
기업어음증권
사모
2020년 04월 29일
110,000
2.35
A1(한기평/나이스)
2021년 04월 28일
미상환
신한금융투자

한국투자증권
기업어음증권
사모
2020년 05월 06일
20,000
2.25
A1(한기평/나이스)
2021년 05월 04일
미상환
신한금융투자

한국투자증권
기업어음증권
사모
2020년 05월 07일
10,000
2.25
A1(한기평/나이스)
2021년 05월 06일
미상환
신한금융투자

한국투자증권
기업어음증권
사모
2020년 05월 11일
75,000
2.25
A1(한기평/나이스)
2021년 05월 10일
미상환
신한금융투자

한국투자증권
기업어음증권
사모
2020년 05월 12일
140,000
2.25
A1(한기평/나이스)
2021년 05월 10일
미상환
신한금융투자

한국투자증권
기업어음증권
사모
2020년 05월 14일
20,000
2.06
A1(한기평/나이스)
2021년 05월 13일
미상환
DB금융투자

한국투자증권
기업어음증권
사모
2020년 05월 22일
100,000
1.74
A1(한기평/나이스)
2021년 05월 21일
미상환
신한금융투자

합 계
-
-
-
32,641,000
-
-
-
-
-

나. 별도기준

(기준일 :
2020년 09월 09일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
평가등급
(평가기관)
만기일
상환
여부
주관회사

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2020년 01월 06일
30,000
1.7
A1(NICE, 서신평)
2020년 04월 06일
상환
DB금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2020년 01월 13일
120,000
1.68
A1(NICE, 서신평)
2020년 04월 13일
상환
DB금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2020년 01월 21일
110,000
1.75
A1(NICE, 서신평)
2020년 04월 20일
상환
DB금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2020년 02월 10일
120,000
1.56
A1(NICE, 서신평)
2020년 05월 13일
상환
DB금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2020년 02월 24일
40,000
1.44
A1(NICE, 서신평)
2020년 05월 27일
상환
DB금융투자

한국투자금융지주
회사채
공모
2020년 02월 25일
140,000
1.536
AA-(NICE,한기평)
2023년 02월 24일
미상환
SK증권

한국투자금융지주
회사채
공모
2020년 02월 25일
130,000
1.674
AA-(NICE,한기평)
2025년 02월 25일
미상환
SK증권

한국투자금융지주
회사채
공모
2020년 02월 25일
80,000
1.905
AA-(NICE,한기평)
2027년 02월 25일
미상환
SK증권

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2020년 03월 06일
30,000
1.4
A1(NICE, 서신평)
2020년 06월 08일
상환
DB금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2020년 03월 13일
120,000
1.4
A1(NICE, 서신평)
2020년 06월 12일
상환
DB금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2020년 03월 20일
40,000
1.85
A1(NICE, 서신평)
2020년 06월 22일
상환
DB금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2020년 03월 20일
40,000
1.85
A1(NICE, 서신평)
2020년 09월 21일
미상환
DB금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2020년 03월 20일
30,000
1.85
A1(NICE, 서신평)
2020년 12월 23일
미상환
DB금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2020년 04월 09일
80,000
2.06
A1(NICE, 서신평)
2020년 10월 08일
미상환
한양증권

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2020년 04월 10일
10,000
2.06
A1(NICE, 서신평)
2020년 10월 08일
미상환
DB금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2020년 04월 10일
30,000
2.36
A1(NICE, 서신평)
2021년 04월 02일
미상환
DB금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2020년 04월 22일
10,000
2.49
A1(NICE, 서신평)
2021년 04월 19일
미상환
DB금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2020년 04월 23일
20,000
2.49
A1(NICE, 서신평)
2021년 04월 19일
미상환
DB금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2020년 04월 27일
10,000
2.49
A1(NICE, 서신평)
2021년 04월 26일
미상환
DB금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2020년 05월 07일
30,000
2.18
A1(NICE, 서신평)
2020년 11월 12일
미상환
DB금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2020년 05월 07일
70,000
2.48
A1(NICE, 서신평)
2021년 05월 06일
미상환
DB금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2020년 05월 08일
50,000
2.48
A1(NICE, 서신평)
2021년 05월 06일
미상환
DB금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2020년 05월 22일
50,000
1.62
A1(NICE, 서신평)
2020년 08월 21일
미상환
DB금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2020년 07월 06일
120,000
0.85
AI(한기평, 한신평)
2020년 10월 22일
미상환
KB증권

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2020년 07월 09일
70,000
0.85
AI(한기평, 한신평)
2020년 10월 22일
미상환
신한금융투자

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2020년 07월 17일
50,000
0.86
AI(한기평, 한신평)
2020년 10월 21일
미상환
한양증권

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2020년 08월 21일
50,000
0.75
AI(한기평, 한신평)
2020년 11월 20일
미상환
한양증권

한국투자금융지주
기업어음증권
사모
2020년 09월 08일
90,000
0.99
AI(한기평, 한신평)
2020년 12월 20일
미상환
하이투자증권

합 계
-
-
-
1,770,000
-
-
-
-
-

다. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 :
2020년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

제21-3회
무보증사채
2016년 11월 25일
2021년 11월 25일
60,000
2016년 11월 15일
한국증권금융

제23회
무보증사채
2017년 08월 10일
2020년 08월 10일
250,000
2017년 07월 27일
한국증권금융

(이행현황기준일 :
2020년 06월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(별도재무제표 기준) 200% 이하 유지

이행현황
이행(39.26%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이
자기자본의 200% 이하 등

이행현황
이행(40.35%)

자산처분 제한현황
계약내용
자산총액의 70% 이상 자산처분 제한

이행현황
이행(0.00%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
-

이행현황
-

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2020.03.24 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 :
2020년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

제24회
무보증사채
2018년 02월 05일
2021년 02월 05일
200,000
2018년 01월 23일
한국증권금융

제25회
무보증사채
2018년 05월 29일
2021년 05월 29일
200,000
2018년 05월 16일
한국증권금융

제26회
무보증사채
2018년 10월 22일
2021년 10월 22일
130,000
2018년 10월 08일
한국증권금융

제27-1회
무보증사채
2019년 10월 16일
2022년 10월 14일
110,000
2019년 10월 02일
한국증권금융

제27-2회
무보증사채
2019년 10월 16일
2024년 10월 16일
130,000
2019년 10월 02일
한국증권금융

제28-1회
무보증사채
2020년 02월 25일
2023년 02월 24일
140,000
2020년 02월 12일
한국증권금융

제28-2회
무보증사채
2020년 02월 25일
2025년 02월 25일
130,000
2020년 02월 12일
한국증권금융

제28-3회
무보증사채
2020년 02월 25일
2027년 02월 25일
80,000
2020년 02월 12일
한국증권금융

(이행현황기준일 :
2020년 06월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(별도재무제표 기준) 200% 이하 유지

이행현황
이행(39.26%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이
자기자본의 200% 이하 등

이행현황
이행(40.35%)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총계의 50%이상 자산처분 제한

이행현황
이행(0.00%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
최대주주 변경 제한

이행현황
이행(변경없음)

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2020.03.24 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.
** 제28-1~3회 사채관리계약 이행상황보고서는 2020년 9월 중 제출 예정임

[기업어음, 전자단기사채, 회사채 미상환 잔액]

가. 연결기준

기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 :
2020년 09월 09일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년 초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
95,000
305,000
425,000
866,000
1,735,000
-
-
-
3,426,000

합계
95,000
305,000
425,000
866,000
1,735,000
-
-
-
3,426,000

단기사채 미상환 잔액

(기준일 :
2020년 09월 09일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
합 계
발행 한도
잔여 한도

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
4,200,000
4,200,000

합계
-
-
-
-
-
-
4,200,000
4,200,000

회사채 미상환 잔액

(기준일 :
2020년 09월 09일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
합 계

미상환 잔액
공모
1,500,000
1,510,000
740,000
300,000
500,000
550,000
-
5,100,000

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
1,500,000
1,510,000
740,000
300,000
500,000
550,000
-
5,100,000

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 :
2020년 09월 09일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
15년이하
15년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 :
2020년 09월 09일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

나. 별도기준

기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 :
2020년 09월 09일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년 초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
130,000
320,000
120,000
190,000
-
-
-
760,000

합계
-
130,000
320,000
120,000
190,000
-
-
-
760,000

단기사채 미상환 잔액

(기준일 :
2020년 09월 09일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
합 계
발행 한도
잔여 한도

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

회사채 미상환 잔액

(기준일 :
2020년 09월 09일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
합 계

미상환 잔액
공모
400,000
190,000
250,000
-
260,000
80,000
-
1,180,000

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
400,000
190,000
250,000
-
260,000
80,000
-
1,180,000

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 :
2020년 09월 09일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
15년이하
15년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 :
2020년 09월 09일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅳ. 감사인의 감사의견 등

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

1)
연결재무제표에 대한
감사인의 감사의견

사업연도
감사인
감사의견
강조사항 등
핵심감사사항

FY2020(당기)
삼정회계법인
적정
해당사항 없음
주)

FY2019(전기)
삼정회계법인
적정
해당사항 없음
- 평가기법을 사용하여 
 공정가치로 측정되는 
 금융상품의 평가

FY2018(전전기)
삼정회계법인
적정
해당사항 없음
- 평가기법을 사용하여 
 공정가치로 측정되는
 금융상품의 평가

주) 반기검토의 경우 핵심감사사항 해당사항 없음

2) 별도재무제표에 대한 감사인의 감사의견

사업연도
감사인
감사의견
강조사항 등
핵심감사사항

FY2020(당기)
삼정회계법인
적정
해당사항 없음
해당사항 없음

FY2019(전기)
삼정회계법인
적정
해당사항 없음
해당사항 없음

FY2018(전전기)
삼정회계법인
적정
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 감사용역 체결현황

(단위: 천원)

사업연도
감사인
내 용
감사계약내역
실제수행내역

보수
시간
보수
시간

FY2020(당기)
삼정회계법인
분기, 반기 재무제표 검토
별도 재무제표 감사
연결 재무제표 감사
217,800(*)
3,000시간
217,800(*)
612시간

FY2019(전기)
삼정회계법인
분기, 반기 재무제표 검토
별도 재무제표 감사
연결 재무제표 감사

217,800

2,969시간

217,800

2,857시간

FY2018(전전기)
삼정회계법인
분기, 반기 재무제표 검토
별도 재무제표 감사
연결 재무제표 감사
198,000
2,559시간
198,000
2,645시간

(*) 현재 당기 감사보수는 협의 중에 있으며, 이에 따라 변동될 수 있습니다.

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위: 천원)

사업연도
계약체결일
용역내용
용역수행기간
용역보수
비고

FY2020(당기)
-
-
-
-
-

FY2019(전기)
2019.12.11
법인세 세무조정 용역계약
2020.03.01 ~ 2020.04.30
20,000
FY 2019 대상

FY2018(전전기)
2018.04.27
법인세 세무조정 용역계약
2019.03.01 ~ 2019.04.30
20,000
FY 2018 대상

라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

(대상기간:2020.01.01~2020.06.30)

구분
일자
참석자
방식
주요 논의 내용

1
2020년 01월 30일
감사위원회 위원 전원
한국투자금융지주 윤리경영지원실장,
삼정회계법인 업무수행이사 외 1명
대면회의
FY2019 재무제표 및 
내부회계관리제도 감사 
이슈사항에 대한 중간보고

2
2020년 03월 05일
감사위원회 위원 전원
한국투자금융지주 윤리경영지원실장,
삼정회계법인 업무수행이사 외 1명
대면회의
FY2019 재무제표 및 
내부회계관리제도 감사 
수행 절차 및 최종 결과 보고

3
2020년 05월 21일
감사위원회 위원 전원
한국투자금융지주 윤리경영지원실장, 삼정회계법인 업무수행이사 외 1명
대면회의
1분기 재무제표 검토 결과 
및 이슈사항

마
. 종속회사 중 회계감사인으로부터 적정의견 이외의 감사의견 수취 여부

당사의 종속회사 중 공시대상기간에 대해 회계감사인으로부터 적정의견 이외의 감사의견을 받은 회사는 없습니다.

2. 회
계감사인의 변경 사유

가. 회계감사인 변경 사유

- 해당사항 없음

나. 종속회사가 회계감사인을 변경하거나 신규로 선임한 경우 그 사유

- 해당사항 없음

3. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제 유효성에 대한 감사 결과

- 내부통제 이상 없음으로 기재 생략

나. 내
부
회
계
관
리
자가 내부회계관리제도에 대한 문제점 또는 개선방안 등을 제시한 경우 그 내용 및 후속대책

- 해당사항 없음

다
. 공
시
대
상
기
간 중 회계감사인이 내부회계관리제도에 대하여 의견표명을 한 경우 그 의견, 중대한 취약점이 있다고 지적한 경우 그 내용 및 개선대책

- 해당사항 없음

라. 내부통제구조의 평가 
- 해당사항 없음

Ⅴ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 

-
2020년 09월 09일 기준 당사의 이사회는 2명의 사내이사, 6명의 사외이사 등 총 8명의 이사로 구성되어 있습니다.
또한
, 이사회 내에는 경영위원회, 보상위원회, 
리스크관리위원회, 감사위원회, 임원후보추천위원회 총 5개의 위원회를 두고 있습니다.

당사의 이사회 의장인 김남구 회장은 대표이사를 겸직하고 있습니다. 김남구 회장은 금융분야에서 오랜 기간 재직한 경영전문가로서 과거 임기 동안 선임사외이사와 협조하여 원활하게 이사회를 운영해왔습니다. 이에 원만한 이사회 소집과 효율적인 이사회 운영을 고려하여 이사회 의장으로 선임한 바 있습니다. 

각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수
사외이사 수
사외이사 변동현황

선임
해임
중도퇴임

8
6
2
-
-

※ 제18기(2020.03.20 개최) 정기주주총회 결과임

다. 중요의결사항 등

- 이사회의 주요활동내역 

제19기 [2020.01.01 ~ 2020.09.09]

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
이사의 성명

김남구
(출석률 : 
100%)
이강행
(출석률 : 
100%)
호바트 리
엡스타인
(출석률 : 
100%)
정영록
(출석률:
100%)
김정기
(출석률:
100%)
조영태
(출석률:
100%)
윤대희
(출석률:
100%)
김태원
(출석률:
100%)

제1차
2020.01.23
제28회 회사채 발행 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

손자회사 편입승인 (프라이싱사모투자합자회사)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

자회사 대여금 만기연장 승인 (한국투자파트너스)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제2차
2020.01.30
FY2020 경영계획 및 예산(안) 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

지주 지급보증 한도 설정에 대한 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

이사회 내 위원회 결의사항 보고
보고
-
-
-
-
-
-
-
-

FY2019 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고
-
-
-
-
-
-
-
-

FY2019 4분기 고객정보 제공 및 이용현황 보고
보고
-
-
-
-
-
-
-
-

제3차
2020.02.06
FY2019 재무제표 및 영업보고서 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

최고경영자 경영승계 계획 점검
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

특수관계인에 대한 회사채 인수약정 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

CP발행 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

FY2019 이사회 및 이사회 내 위원회 구성 ·운영 실태 평가 보고
보고
-
-
-
-
-
-
-
-

사외이사 후보군 관리 현황 보고
보고
-
-
-
-
-
-
-
-

FY2019 자금세탁 등 방지업무 감사 결과 보고
보고
-
-
-
-
-
-
-
-

내부통제 체계 ·운영에 대한 실태점검결과 등 보고
보고
-
-
-
-
-
-
-
-

신용정보관리 ·보호인의 업무수행실적 보고
보고
-
-
-
-
-
-
-
-

제4차
2020.03.05
제18기 재무제표 확정 및 배당 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

이사 후보 추천
가결
찬성
(주)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제18기 정기주주총회 소집 및 부의 안건 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

증손회사 편입 승인 (Hung Viet Fund Management JS Company)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

CP발행 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제18기 감사보고서 보고
보고
-
-
-
-
-
-
-
-

제18기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
보고
-
-
-
-
-
-
-
-

제5차
2020.03.20
이사 중 대표이사 등 선임
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

이사회 의장 및 선임사외이사 선임
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

이사회 내 위원회 위원 선임
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

자회사 대여금 만기 연장 승인 (한국투자파트너스)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

CP발행 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제6차
2020.04.28
손자회사 편입 승인(청두한투투자그룹유한회사)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

자회사 대여금 만기 연장 승인(한국투자파트너스)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

CP발행 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

FY2020 1분기 경영실적 보고
보고
-
-
-
-
-
-
-
-

FY2020 1분기 예산 집행결과 보고
보고
-
-
-
-
-
-
-
-

이사회 내 위원회 결의사항 보고
보고
-
-
-
-
-
-
-
-

FY2020 1분기 고객정보 제공 및 이용현황 보고
보고
-
-
-
-
-
-
-
-

제7차
2020.06.04
자회사 대여금 만기 연장 승인(한국투자파트너스)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

손자회사 자금대여 승인(KIS Vietnam)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

자본예산 추가 편성 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

주요 업무집행책임자 선임 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제8차
2020.06.11
손자회사 편입 승인(한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제9차
2020.07.02
CP발행 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제10차
2020.07.30
CP발행 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

그룹리스크관리위원회규정 개정
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

FY2020 상반기 경영실적 보고
보고
-
-
-
-
-
-
-
-

FY2020 상반기 예산 집행결과 보고
보고
-
-
-
-
-
-
-
-

이사회 내 위원회 결의사항 보고
보고
-
-
-
-
-
-
-
-

FY2020 2분기 고객정보제공 및 이용현황 보고
보고
-
-
-
-
-
-
-
-

제11차
2020.08.26
제29회 회사채 발행 및 특수관계인에 대한 회사채 인수약정 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

손자회사 편입 승인(에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제12차
2020.09.03
CP발행 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

(주) 본인 추천 안건에 대해서는 의결권이 배제됨

라. 이사회내 위원회

1) 이사회내 위원회 구성현황

[기준일: 2020년 1월 1일 ~ 2020년 9월 9일]

위원회명
구성
소속 이사명
설치목적 및 권한사항
비고

경영위원회

상근이사
2명
사외이사 1명

김남구(위원장)

이강행, 조영태

■ 법령 및 정관상에 규정된 이사회 결의사항을 제외하고 이사회가 위임한
 사항에 대하여 심의 의결 
 ① 경영일반에 관한 사항 
 ② 재산 및 계약에 관한 사항 
 ③ 기타 이사회에서 위임한 사항/대표이사가 필요하다고 인정하는 사항
2019.03~

리스크관리
위원회

상근이사
1 명
사외이사 2 명

호바트 리 엡스타인(위원장)
이강행, 김태원
■ 회사 및 자회사 등의 각종 거래에서 발생하는 제반 리스크를 적시에 
 인식ㆍ측정ㆍ감시ㆍ통제하는 등 리스크를 적절히 관리할 수 있는 체제를
 갖추고 종합적으로 관리
 ① 경영전략에 부합하는 리스크관리 기본방침 수립
 ② 회사 및 자회사별 부담가능한 리스크수준의 결정
 ③ 자회사별 적정투자한도 또는 손실허용한도 승인
 ④ 리스크관리규정의 제정 및 개정
 ⑤ 기타 이사회 및 위원회가 필요하다고 인정하는 사항
2019.03~

보상위원회

상근이사
1명
사외이사 2명

정영록(위원장)
이강행, 김정기
■ 경영진에 대한 성과보상 제도의 설계 및 운영의 적정성 평가와 심의
■ 보상위원회 규정의 적용 대상자 결정
2019.03~

감사위원회
사외이사 3명
윤대희(위원장)
정영록, 김정기
■ 회사의 업무와 회계 전반 및 이사의 직무집행에 대한 감사 기능 수행
 (2.감사제도에관한사항 참조)
2019.03~

임원후보
추천위원회

상근이사
2명
사외이사 4명

호바트 리 엡스타인(위원장)
김남구, 이강행
조영태, 윤대희, 김태원
■ 사외이사, 대표이사, 감사위원 후보를 선정하여 주주총회 또는 이사회에 
 추천하는 역할을 수행
2019.03~

2) 이사회내의 위원회 활동내역 
가) 경영위원회

회차
개최일자
의안내용
가결여부
이사의 성명

김남구
(출석률 : 
100%)
이강행
(출석률 : 
100%)
조영태
(출석률: 
100%)

찬반여부

제1차
2020.03.05
업무집행책임자 선임
가결
찬성
찬성
찬성

제2차
2020.06.04
상임고문 선임
가결
찬성
찬성
찬성

제3차
2020.06.11
사택 임차(전세)계약 체결 승인
가결
찬성
찬성
찬성

나) 리스크관리위원회

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
이사의 성명

이강행
(출석률: 100%)
호바트 리 
엡스타인
(출석률:100%)
김태원
(출석률:100%)

찬 반 여 부

제1차
2020.01.30
FY2020 지주 지급보증한도 설정에 대한 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

FY2020 그룹 위험한도 설정에 대한 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

FY2019 그룹 통합위기상황분석에 대한 보고의 건
보고
-
-
-

그룹 리스크관리현황 보고의 건(2019년 11월 기준)
보고
-
-
-

제2차
2020.03.05
증손회사(Hung Viet Fund Management JS Company) 편입 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

전염병(코로나19 등) 유행에 따른 대응 방안 보고의 건
보고
-
-
-

제3차
2020.04.28
그룹 리스크관리현황 보고의 건(2020년 2월 기준)
보고
-
-
-

제4차
2020.06.04
손자회사(KIS Vietnam) 자금대여에 대한 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제5차
2020.07.30
그룹위기상황대응지침 개정에 대한 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

그룹 리스크관리현황 보고의 건(2020년 5월 기준)
보고
-
-
-

FY2020 그룹 위험한도 변경에 대한 보고의 건
보고
-
-
-

FY2020 상반기 자회사 리스크관리위원회 결의사항 보고의 건
보고
-
-
-

제6차
2020.09.03
FY2020 하반기 그룹 위험한도 설정에 대한 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

다) 보상위원회

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
이사의 성명

이강행
(출석률: 100%)

정영록
(출석률:100%)
김정기
(출석률:100%)

찬 반 여 부

제1차
2020.02.28
FY2019 보수체계 연차보고서 승인
가결
찬성
찬성
찬성

제2차
2020.03.27
금융지주 임원의 FY2019 성과보상(안) 및 FY2020 연봉(안) 승인
가결
(주)
찬성
찬성

자회사등 대표이사 등의 FY2019 성과보상(안) 및 FY2020 연봉(안) 승인
가결
찬성
찬성
찬성

자회사등 임원의 FY2019 경영평가 성과급(안)에 대한 승인
가결
찬성
찬성
찬성

FY2019 연차보상평가 점검
가결
찬성
찬성
찬성

제3차
2020.04.28
자회사등 대표이사의 FY2020 경영평가 및 성과보상(안) 승인
가결
찬성
찬성
찬성

(주) 당사자와 이해관계가 있는 안건에 대해서는 의결권이 배제됨

당사는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제6조 및 동법 시행령 제8조에 따른 독립성 기준에 의거하여 사외이사를 선임하고 있으며, 최근일 현재 당사의 모든 사외이사는 독립성 기준을 충족하고 있습니다.

당사의 정관에 따르면 사외이사의 수는 최소 3인 이상으로 이사 총수의 과반수가 되도록 하며 다음과 같이 선입됩니다.
① 이사는 주주총회에서 선임
② 사외이사는 '임원후보추천위원회'의 추천을 받은 자에 한하여 주주총회에서 선임

당사의 사외이사 후보는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제5조 및 제6조에서 정한 요건에 결격사유가 없어야 하며, 당사 사외이사운영규정 제5조의 자격요건(금융, 경제, 경영, 회계 및 법률 등 관련 분야의 충분한 실무경험과 지식 보유 여부 및 계열회사가 아닌 타 금융회사의 사외이사로 재임 중인지 여부)을 충족해야 합니다. 또한, 전문성, 직무공정성, 윤리/책임성, 충실성의 요건을 모두 충족해야 합니다. 

1) 이사별 독립성 기준 충족여부

(기준일: 2020년 09월 09일)

이사
임기
연임여부
(연임횟수)
이사로서의 활동분야
추천인
사외이사 선임 배경
회사와의 거래
최대주주 또는
주요주주와의 관계
비고

김남구
2022년 개최 
정기주주총회일
연임
(9회)
총괄
(이사회 의장)
임원후보추천위원회
-
보통주
11,534,636주 보유
최대주주 본인
-

이강행
2022년 개최 
정기주주총회일
연임
(2회)
지주 운영 총괄
이사회
-
보통주
3,000주 보유
주1)
-

호바트 리 엡스타인
2021년 개최
정기주주총회일
연임
(4회)
금융자문
임원후보추천위원회
금융회사 IB부문 종사로 풍부한 경험과 노하우 보유
-

주1)

-

정영록
2021년 개최 
정기주주총회일
연임
(1회)
경제자문
임원후보추천위원회
국제경제학 관련 다수의 자문수행 경험 및 전문지식 
보유
-

주1)

-

김정기
2021년 개최
정기주주총회일
신임
금융자문
임원후보추천위원회
30년 이상의 은행업계 경험으로 업무수행에 필요한 
전문 지식과 경험 보유
-
주1)
신규선임
(2019.03.22)

조영태
2021년 개최
정기주주총회일
신임
경제자문
임원후보추천위원회
인구학적 사고로 금융산업 변화에 관한 예측 자문 
수행 기대
-
주1)
신규선임
(2019.03.22)

윤대희
2021년 개최
정기주주총회일
신임
회계자문
임원후보추천위원회
재무회계 등에 대한 전문지식으로 다수의 공공기관 
투자 관련 위원 경험 및 노하우 보유
-
주1)
신규선임
(2019.03.22)

김태원
2021년 개최
정기주주총회일
신임
경영전략자문
임원후보추천위원회
4차산업 관련 전문성을 활용한 금융산업 전망 및 변화의 
경영전략 자문 수행 기대
-
주1)
신규선임
(2019.03.22)

주1) 본인 및 특수관계인이 의결권 있는 발행주식총수의 최다수 주식소유자로서 경영에 참여하고 있는 회사의 임원 또는 계열회사 임원
주2) 이사의 위원회 활동분야 세부 내용은 다. 이사회 내 위원회의 1)이사회 내 위원회 구성현황을 참조

임원후보추천위원회는 당사 임원후보추천위원회규정 제11조에 의거하여 사내이사 및 외부기관을 통해 추천받은 사외이사 후보군을 승인한 후 이를 이사회에 보고합니다. 이후 위원회에서는 상기 자격요건에 대한 검증을, 재선임 대상 사외이사인 경우 추가로 '재선임 대상 사외이사 후보 검토보고서' 작성을 거쳐
최종 사외이사 후보의 주주총회 추천을 결의하며, 주주총회에서는 사외이사을 최종 선임하고 있습니다.

2) 임원후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 이사회 규정 제12조에 의거하여 임원후보추천위원회를 설치하고 있습니다. 임원후보추천위원회의 구성 및 운영은 별도로 제정된 임원후보추천위원회 규정을 따르고 있으며, 동 위원회는 후보자에 대한 독립성 요건을 검증하고 있습니다.

(2020년 09월 09일 기준)

구분
성명
사외이사여부
비고

위원장
호바트 리 엡스타인
O
금융회사의 지배구조에 관한 법률
제16조 제3항에 따라 사외이사가 
총위원의 과반수가 되도록 구성

위원
김남구
X

이강행
X

조영태
O

윤대희
O

김태원
O

3) 임원후보추천위원회 활동내역

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
이사의 성명

호바트 리
 엡스타인
(출석률: 100%)

김남구
(출석률: 100%)

이강행
(출석률: 100%)

조영태
(출석률:100%)
윤대희
(출석률:100%)
김태원
(출석률:100%)

찬 반 여 부

제1차
2020.02.06
최고경영자 후보군 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

사외이사 후보군 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제2차
2020.03.05
대표이사 후보 추천
가결
찬성
(주)
찬성
찬성
찬성
찬성

사외이사 후보 추천
가결
(주)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

감사위원회 후보 추천
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

(주) 당사자와 이해관계가 있는 안건에 대해서는 의결권이 배제됨

마. 사외이사의 전문성

1) 사외이사 직무수행 보조를 위한 지원부서

부서명
소속 직원 현황
주요 업무수행내역

직원수
직위
근속연수
지원업무 담당기간

경영지원실
12명
상무1명
부장2명
차장7명
대리1명
사원1명
평균 4년
평균 4년
1. 이사회 및 위원회 소집 및 진행 등을 위한 실무지원
 : 보고대상 기간 중 진행된 이사회 및 임원후보추천위원회의 소집 및 진행 등을 위한 실무를 지원하였으며, 본 회의와 관련된 의사록 등 회의기록 내용 및 관리업무를 실시
2. 사외이사의 직무수행을 위한 실무지원 및 제반업무
 : 이사회 및 임원후보추천위원회 개최 전 관련 사외이사들에게 안건 통보 및 추가적인 질의나 요청사항에 응대
3. 사외이사에 대한 평가, 검증 업무 지원
 : 전년도 사외이사의 활동에 대한 내부평가 진행 
 : 사외이사 후보에 대한 자격검증 진행
4. 기타
 : 사외이사 교육 및 간담회, 워크샵 지원
 : 사외이사 보수, 임원배상책임보험 가입 관련 업무 지원

주) 소속직원현황은 2020년 09월 09일 기준 근무직원 중 계열사 겸직 임직원을 제외한 현황임

2)
사외이사 교육실시 현황

교육일자
교육실시주체
참석 사외이사
불참시 사유
주요 교육내용

2020년 03월 20일
경영지원실
호바트 리 엡스타인, 정영록, 
김정기, 조영태, 윤대희, 김태원
-
이사회관련 규정 등 
제반사항 설명

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성명
사외이사
여부
경력
회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부
전문가 유형
관련 경력

정영록
예
- 美 University of Southern California 경제학 박사 
- 외교부 駐중국 한국대사관 경제공사 (2011.10~2014.02)
- 하나은행 사외이사 (2014.03~2018.03)
- 백지신탁위원회 위원장 (2015.03~2017.02)
- 포스코경영연구원 사외이사 (2015.03~2018.03)
- 국민경제자문회의 위원 겸 대외경제분과 의장 (2017.12~2018.12)
- 한, 중, 일 경제금융협력위원회 위원장 (2018.02~2019.04)
- 외교통상부 정책자문위원 (2004.03~현재)
- 서울대 국제대학원 교수 (2008.09~현재)
- 세계화교학회(ISSCO, UC Berkeley), 이사 (2009.01~현재)
-
-
-

김정기
예
- KAIST 테크노경영대학원 금융공학(석사)
- 하나은행 호남영업본부장 부행장보(전무) (2013.01~2014.12)
- 하나은행 마케팅그룹 대표(부행장) (2015.01~2015.08)
- KEB하나은행 마케팅그룹 대표(부행장) (2015.08~2016.01)
-
-
-

윤대희
예
- 美 Yale University 경영학 박사
- 안진회계법인 공인회계사(1997.12~2000.06)
- 연세대학교 경영대학 교수(전공:회계) (2013.09~현재)
- LH한국토지주택공사 연간사업자선정 심사위원(2016.05~2016.12)
- 한국수자원공사 금융위험관리위원회 위원(2017.03~현재)
예
회계분야
학위보유자
- 안진회계법인 공인회계사
- 연세대학교 경영대학 교수(전공:회계)

나. 감사위원회 위원의 독립성

(1) 감사위원회 설치

구분
내용
비고

감사위원회 설치 여부
2003.01.11 감사위원회 설치
-

구성방법
3인 이상의 이사로 구성
-

(2) 감사위원회 위원 선출기준

선출기준의 주요내용
선출기준의 충족여부
관련법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성
충족(3명)
상법 제415조의2 제2항 등

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상
충족(전원 사외이사)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가
충족(윤대희 이사)
상법 제542조의11 제2항 등

- 감사위원회의 대표는 사외이사
충족(윤대희 이사)

- 사외이사 1명 이상에 대해서 분리 선임
충족(윤대희 이사)
금융회사의 지배구조법 제19조 제5항

(3) 감사위원회 위원의 독립성

(기준일: 2020년 09월 09일)

감사위원
추천인
임기
연임여부
(연임횟수)
회사와의 관계
최대주주 또는
주요주주와의 관계
비고

윤대희
임원후보추천위원회
2021년 개최 
정기주총까지
신임
-
-
계열회사 
감사위원회 위원
 겸직

정영록
임원후보추천위원회
2021년 개최 
정기주총까지
연임
(1회)
-
-

김정기
임원후보추천위원회
2021년 개최 
정기주총까지
신임
-
-

당사의 감사위원회 위원은 임원후보추천위원회의 추천절차를 거쳐 주주총회에서 선임됩니다. 당사의 감사위원회 위원 후보는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제5조 및 제6조, 제19조에서 정한 요건에 결격사유가 없어야 하며 당사 사외이사운영규정 제5조 제2항의 자격요건을 충족해야 합니다. 당사의 감사위원회 위원은 상기 자격요건을 모두 충족하고 있습니다. 윤대희 사외이사는 연세대학교 경영대학 교수이며 회계 분야 전문가로써 상법 시행령 제37조 제2항 2호의 요건을 충족하고 있으며 다수의 공공기관 투자 관련 위원으로 활동하며 노하우를 보유하여 감사위원회 위원으로 추천되었습니다. 정영록 사외이사는 경제분야 전문가이자 하나은행의 리스크관리위원회 위원장을 역임하며 금융회사의 위험관리부문에 대한 전문적인 지식과 경험을 보유하고 있어 감사위원회 위원으로 추천된 바 있습니다. 김정기 사외이사는 금융회사에서 30년 이상 근무하며 당사 사외이사 업무수행에 필요한 전문지식과 풍부한 실무 경험을 보유하고 있어 감사위원회 위원으로 추천되었습니다.

다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역 

(기준일: 2020.01.01 ~ 2020.09.09)

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
이사의 성명

윤대희
(출석률:100%)
정영록
(출석률:100%)
김정기
(출석률:100%)

찬 반 여 부

제1차
2020.01.30
FY2019 4분기 감사활동 결과 부의
가결
찬성
찬성
찬성

FY2019 자금세탁행위 등 방지업무 감사 결과 부의
가결
찬성
찬성
찬성

FY2020 감사계획 부의
가결
찬성
찬성
찬성

FY2019 윤리경영지원실장 업무수행 평가
가결
찬성
찬성
찬성

FY2019 감사계획 변경 내역 보고
보고
-
-
-

FY2019 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고
-
-
-

FY2019 외부감사인의 외부 감사 관련 보고
보고
-
-
-

FY2019 4분기 일상감사 보고
보고
-
-
-

FY2019 하반기 감사위원회 등의 업무내용 보고
보고
-
-
-

제2차
2020.02.06
FY2019 감사위원회 구성·운영에 대한 실태평가 보고
보고
-
-
-

내부통제 체계·운영에 대한 실태점검결과 등 보고
보고
-
-
-

제3차
2020.03.05
FY2019 재무제표 승인 동의
가결
찬성
찬성
찬성

FY2019 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술
가결
찬성
찬성
찬성

FY2019 내부감시장치에 대한 감사의 의견
가결
찬성
찬성
찬성

FY2019 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
가결
찬성
찬성
찬성

FY2019 재무제표 감사결과 보고
보고
-
-
-

FY2019 외부감사인 감사결과 보고
보고
-
-
-

제4차
2020.03.20
감사위원회 위원장 선정
가결
(주)
찬성
찬성

내부 감사부서 책임자의 임명에 대한 동의
가결
찬성
찬성
찬성

제5차
2020.04.28
FY2020 1분기 감사활동 결과 부의
가결
찬성
찬성
찬성

FY2020 1분기 일상감사 보고
보고
-
-
-

제6차
2020.07.30
FY2019 재무제표 승인 동의
가결
찬성
찬성
찬성

FY2019 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술
가결
찬성
찬성
찬성

FY2019 내부감시장치에 대한 감사의 의견
가결
찬성
찬성
찬성

FY2019 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
가결
찬성
찬성
찬성

FY2019 재무제표 감사결과 보고
보고
-
-
-

FY2019 외부감사인 감사결과 보고
보고
-
-
-

(주) 당사자와 이해관계가 있는 안건에 대해서는 의결권이 배제됨

라. 감사위원회 교육실시 현황

『
2018년 11월 1일 주식회사등의 외부감사에 관한 법률』이 전면개정 시행됨에 따라, 당사는 2018년 12월 27일 내부회계관리규정을 개정하여 감사위원회에 대한 교육과 관련된 조항을 추가한 바 있습니다. 개정된 규정에 의거하여,

2019년 10월 24일 내부회계관리제도에 대한 교육을 실시하였으
며 2020년은 하반기에 교육을 실시할 계획입니다.

[감사위원회 교육실시 현황 (2020.01.01~2020.09.09)]

교육일자
교육실시주체
참석 감사위원
불참시 사유
주요 교육내용

-
-
-
-
-

마. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명
직원수(명)
직위(근속연수)
주요 활동내역

윤리경영
지원실
7

상무 1명
부장 1명

차장 5명

(평균 4.2년)

ㅇ 감사위원회직무규정에서 정한 일상감사사항
ㅇ 감사결과 지적사항에 대한 조치 확인
ㅇ 감사 실시 등 내부검사부서 업무통할
ㅇ 타 기관에 제출하는 주요재무보고의 검토
ㅇ 내부회계관리제도 평가 및 자금세탁방지 관련 감사 수행 등
ㅇ 기타 위원회의 결의로 위임한 사항

바. 준법감시인에 관한 사항

(1) 준법감시인 현황

(기준일: 2020년 09월 09일)

성 명
성별
출생년월
직위
등기임원
여부
상근
여부
주 요 경 력
자격요건 확인
재직기간
임기
만료일

서영근
남
1964.12
전무
미등기임원
상근
- 서울대 경영학 (1986)
- 한국투자증권 경영지원본부장 (2009.03~2019.12)
- 한국투자금융지주 준법지원실장 (2020.01~현재)
금융회사의 지배구조에 관한 법률 
제26조 및 제29조의
자격요건 충족
2020.01.01
~현재
2021.12.31

(2)
준법감시인의 주요 활동내역 및 그 처리결과

점검일시
주요 검검내용
점검결과

수시
주요 일상업무에 대한 법규준수 측면의 사전검토
 - 주요 계약체결 및 변경
 - 이사회, 이사회 내 위원회 부의사항
 - 감독당국에 제출하는 중요한 자료나 문서
 - 정관, 회사 내부규정 등의 제정 및 개폐사항
 - 신사업진출 등 새로운 업무 개발 및 추진사항
 - 금융지주회사등 사이의 겸직 및 업무위탁 사항 등
적정함

주간
자회사등 감독기관 제재, 금융사고 발생, 주요 민원·소송 진행사항 등 점검
적정함

월간
자회사등 준법감시업무 수행결과 점검
적정함

법규준수 체크리스트를 이용한 내부통제기준 준수여부 점검
적정함

분기별
금융지주회사등 간 내부거래 적정성 점검
적정함

금융지주회사등 간 고객정보 제공 및 이용 현황 점검
적정함

반기별
부서별 고객정보 관리현황 점검
적정함

임직원 금융투자상품 거래내역 점검
적정함

금융지주회사등 간 임직원 겸직 현황 점검
적정함

금융지주회사등 임직원 대외활동 현황 점검
적정함

(3) 준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명
직원수(명)
직위(근속연수)
주요 활동내역

준법지원실
3
부장 2명
차장 1명
(평균 7년)
. 준법관련 사규 개정(4회)
. 임직원 준법교육 : 정기교육 2회, 신규입사 직원대상 1회 등
. 내부통제위원회 운영 : 총 2회
. 계열회사 준법감시인 협의회 운영 : 총 2회
. 계열회사간 업무위탁 관련 체크리스트 지원
. 자금세탁행위등 방지관련 그룹 내부통제 세부 이행방안 시행
. 모니터링 : 겸직, 대외활동, 자기매매, 고객정보 관리, 내부거래 등
. 법규지원 : 그룹 관련법규 검토, 법규 개정사항 수시 안내 등

주) 준법감시인은 제외하여 기재

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

1) 집중투표제의 채택여부
『이사의 선임(정관 제32조)』 ③ 2인 이상의 선임 시에도 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

2) 서면투표제의 채택여부
『서면에 의한 의결권의 행사(정관 제29조)』① 주주총회의 소집을 결정하기 위한 이사회의 결의에서 서면결의를 하기로 결정하는 경우에는, 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.
② 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면 과 참고자료를 첨부하여야 한다.
③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항 을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

3) 전자투표제의 채택 여부
- 당사의 이사회에서 특별히 결의한 바 없음

나. 소수주주권

- 해당사항 없음

다. 경영권 경쟁

-해당사항 없음

Ⅵ. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 :
2020년 09월 09일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초
기 말

주식수
지분율
주식수
지분율

김남구
최대주주 본인
보통주
11,271,636
20.23
11,534,636
20.70
-

이강행
임원
보통주
0
0.00
3,000
0.01
-

계
보통주
11,271,636
20.23
11,537,636
20.70
-

종류주식
0
0.00
0
0.00
-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 성명
직위
주요경력 (최근 5년간)

기간
경력사항
겸임현황

김남구
한국투자금융지주 
(대표이사/회장)
/
한국투자증권 
(회장)
2003.01~2011.02
2005.03 ~ 현재
2011.03 ~ 2019.12
2020.01 ~ 현재
한국투자금융지주 대표이사, 사장
한국투자증권 부회장, 회장
한국투자금융지주 대표이사, 부회장
한국투자금융지주 대표이사, 회장
주)

주) 한국투자금융지주 대표이사 회장 / 한국투자증권 회장 겸임

3. 최대주주 변동내역

당사는 설립이후 최대주주의 변경은 존재하지 않으나, 공시대상기간 중 최대주주의 지분율은 다음과 같이 변동되었습니다.

(기준일 :
2020년 09월 09일
)
(단위 : 주, %)

변동일
최대주주명
소유주식수
지분율
변동원인
비 고

2019년 01월 01일
김남구
11,281,636
20.24%
※ 계열사 미등기임원의 특수관계인 제외
 - 유상호: 보통주 10,000주 보유
-

2019년 11월 21일
김남구
11,271,636
20.23%
※계열사 등기임원 사임으로 인한 특수관계인 제외
 - 김주원 : 보통주 10,000주 보유
-

2020년 03월 23일
김남구
11,482,636
20.61%
※최대주주 김남구 보통주 211,000주 장내매수
-

2020년 03월 24일
김남구
11,537,636
20.70%
※최대주주 김남구 보통주 52,000주 장내매수
※등기임원 이강행 보통주 3,000주 장내매수
-

4. 주식 소유현황

가. 5% 이상 주주의 주식소유 현황

(기준일 :
2020년 09월 09일
)
(단위 : 주)

구분
주주명
소유주식수
지분율
비고

5% 이상 주주
김남구
11,534,636
20.70%
-

국민연금
7,759,833
13.92%
2020.08.31 기준

한국금융지주(주)
2,987,479
5.36%
자기주식

우리사주조합
-
-
-

주1) 소유주식수 및 소유비율은 보통주 기준 
주2) 국민연금은 2020년 9월 4일 공시한 '임원 ·주요주주 특정증권등 소유상황보고서'의 2020년 8월 31일 기준 보유주식수임

나. 소액주주 현황

(기준일 :
2020년 06월 30일
)
(단위 : 주)

구 분
주주
소유주식
비 고

소액
주주수
전체
주주수
비율
(%)
소액
주식수
총발행
주식수
비율
(%)

소액주주
14,507
14,517
99.93
32,325,060
55,725,992
58.01
2019.12.31 기준

주) 보통주 기준 1% 미만 보유자 기재

5. 주식 사무

정관상 
신주인수권의
내용

① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 
목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 
배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주
를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

② 제1항제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식
으로 신주를 배정하여야 한다.

1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를
 배정하는 방식

2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 
다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 
경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식

4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 
합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 
정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 
관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 한국거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 
갈음할 수 있다.

④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 
이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 
주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.

⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑦ 회사는 제1항제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일
12월 31일
정기주주총회
회사가 정한 기준일로부터 3개월이내

기준일
주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를
그 권리를 행사할 주주로 할 수 있음

명의개서대리인

(전화번호 및 주소)

국민은행 증권대행부 
 (
02)2073-8114, 서울시 영등포구 국제금융로 8길 26, KB국민은행 본점 4층 )

주주의 특전
-
공고게재
인터넷 홈페이지 (http://www.koreaholdings.com)에 게재한다. 
다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 
홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 
한국경제신문, 매일경제신문에 한다.

6. 주가 및 주식 거래 실적 (국내증권시장)

(단위 : 원, 주)

종 류
2020년

1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월

보통주
최 고
75,800
69,500
65,700
50,100
52,700
57,700
59,000
59,000

최 저
66,500
62,800
32,000
44,700
45,400
44,500
52,600
54,000

평 균
71,165
67,020
52,030
52,030
48,695
51,180
47,443
60,390

월간거래량
3,429,083
3,770,406
8,074,174
6,614,460
7,337,530
9,444,070
9,214,602
13,382,507

월간 최고 일거래량
317,981
265,592
899,740
655,648
868,917
709,222
873,522
1,189,232

월간 최저 일거래량
89,751
117,803
141,420
195,146
131,950
237,075
169,486
351,614

우선주
최 고
44,000
40,350
38,500
32,000
32,800
36,900
37,400
51,200

최 저
39,250
36,050
21,200
29,000
30,500
31,000
32,050
37,500

평 균
42,275
38,913
31,784
30,033
31,547
33,677
34,657
46,463

월간거래량
206,474
296,933
856,535
666,080
473,791
667,630
511,639
2,059,360

월간 최고 일거래량
22,682
35,621
95,746
61,332
51,489
74,351
51,567
295,349

월간 최저 일거래량
3,870
4,873
7,346
10,050
10,998
9,565
6,232
27,081

(주1)
종가기준

Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 :
2020년 09월 09일
)
(단위 : 주)

성명
성별
출생년월
직위
등기임원
여부
상근
여부
담당
업무
주요경력
소유주식수
최대주주와의
관계
재직기간
임기
만료일

의결권
있는 주식
의결권
없는 주식

김남구
남
1963년 10월
대표이사
등기임원
상근
총괄
아래참조
11,534,636
-
본인
2003.01~현재
-

이강행
남
1959년 09월
사장
등기임원
상근
지주 운영 총괄
아래참조
3,000
-
주3)
2016.03~현재
-

호바트 리 
엡스타인
남
1957년 01월
사외이사
등기임원
비상근
금융자문
아래참조
-
-
주3)
2015.03~현재
-

정영록
남
1958년 05월
사외이사
등기임원
비상근
경제자문
아래참조
-
-
주3)
2018.03~현재
-

김정기
남
1962년 02월
사외이사
등기임원
비상근
금융자문
아래참조
-
-
주3)
2019.03~현재
-

조영태
남
1972년 05월
사외이사
등기임원
비상근
경제자문
아래참조
-
-
주3)
2019.03~현재
-

윤대희
남
1972년 06월
사외이사
등기임원
비상근
회계자문
아래참조
-
-
주3)
2019.03~현재
-

김태원
남
1980년 03월
사외이사
등기임원
비상근
경영전략자문
아래참조
-
-
주3)
2019.03~현재
-

이성원
남
1966년 09월
부사장
미등기임원
상근
전략기획
아래참조
-
-
-
2005.04~현재
2020년 12월 31일

오태균
남
1961년 01월
부사장
미등기임원
상근
경영관리
아래참조
-
-
주3)
2009.03~현재
2020년 12월 31일

서영근
남
1964년 12월
전무
미등기임원
상근
준법지원
아래참조
-
-
-
2020.01~현재
2021년 12월 31일

양해만
남
1969년 05월
전무
미등기임원
상근
경영관리
아래참조
-
-
-
2020.01~현재
2020년 12월 31일

윤형준
남
1963년 10월
상무
미등기임원
상근
경영지원
아래참조
-
-
-
2016.01~현재
2020년 12월 31일

전민규
남
1967년 11월
상무
미등기임원
상근
리서치
아래참조
-
-
-
2015.01~2017.06
2018.01~현재
2020년 12월 31일

전찬우
남
1970년 09월
상무
미등기임원
상근
경영관리
아래참조
-
-
주3)
2019.01~현재
2020년 12월 31일

빈센트
앤드류
제임스
남
1978년 04월
상무
미등기임원
상근
전략기획
아래참조
-
-
주3)
2020.06~현재
2021년 12월 31일

정형문
남
1967년 09월
상무보
미등기임원
상근
윤리경영지원
아래참조
-
-
-
2020.01~현재
2020년 12월 31일

김
용
권

남
1969년 04월
상무보
미등기임원
상근
위험관리
아래참조
-
-
-
2019.08~현재
2021년 12월 31일

주1) 등기임원의 재직기간은 최초 등기일 기준, 미등기임원의 재직기간은 최초 임원선임일 기준 
 단,
전민규 상무의 재직기간은 글로벌리서치실 실장 재임기간
기준
 정형문 상무보의 재직기간은 윤리경영지원실 실장 재임기간 기준

주2) 등기임원 임기만료일
-
김남구, 이강행의 임기만료일 : 2022년 개최 정기주총일
- 사외이사 임기만료일 : 2021년 개최 정기주총일

주3)
본인 및 특수관계인이 의결권있는 발행주식총수의 최다수 주식소유자로서 경영에 참여하고 있는 회사의 임원
또는 계열회사 임원

☞ 임원약력

(1) 김남구

1987

고려대학교 경영학과

1991

日 게이오대학교 MBA 경영학 석사

2015

中 칭화대학교 MBA 경영학 석사

2003.01~2011.02

한국투자금융지주 대표이사 사장

2011.03~
2020.03

한국투자금융지주 대표이사 부회장

2005.03~2020.03

한국투자증권 부회장

2020.03~
현재

(겸)한국투자증권 회장

2020.03~
현재

한국투자금융지주 대표이사 회장

(2) 이강행

1986
서강대학교 경제학과

2012.03~2014.12
한국투자증권 경영기획본부장(부사장)

2012.05~2015.12
한국투자증권 베트남현지법인 이사

2015.01~2015.12
한국투자증권 개인고객그룹장(부사장)

2016.01~2018.12
한국투자금융지주 부사장

2019.01~현재
한국투자금융지주 사장

2016.03~현재
(겸) 한국투자증권 기타비상무이사

(3) 호바트 리 엡스타인

1978
美 University of Southern California 경제학과

1981
美 University of California, Los Angeles MBA 경영학 석사

2009.04~2012.09
동양종금증권 부사장& Chief Operating Officer

2012.10~2014.05
볼랏 알투스 홀딩스CEO

2014.05~2016.09
로드스톤파트너스 부회장

2015.03~
현재

(겸) 한국투자증권 사외이사

(4) 정영록

1981
서울대학교 경제학

1987
美 University of Southern California 경제학 석사

1990
美 University of Southern California 경제학 박사

2004.03~
현재

외교통상부 정책자문위원

2008.09~
현재

서울대학교 국제대학원 교수

2009.01~
현재

세계화교학회(ISSCO, UC Berkeley), 이사

2017.12~
2018.12

국민경제자문회의 위원겸 대외경제분과 의장

2018.02~
2019.04

한.중.일 경제금융협력위원회 위원장

2018.03~
현재

(겸) 한국투자증권 사외이사

(5) 김정기

1986
고려대 경영학

2002
KAIST 테크노경영대학원 금융공학(석사)

2013.01~2014.12
하나은행 호남영업본부장 부행장보(전무)

2015.01~2015.08
하나은행 마케팅그룹 대표(부행장)

2015.08~2016.01
KEB하나은행 마케팅그룹 대표(부행장)

2019.03~현재
(겸) 한국투자증권 사외이사

(6) 조영태

1997
고려대 사회학

1999

美 University of Texas at Austin 사회학 석사

2002
美 University of Texas at Austin 인구학 박사

2004.08~현재
서울대학교 보건대학원 보건학과 교수

2007.12~현재
한국인구학회 이사

2015.01~2018.12
아시아인구학회 선출이사

2015.09~현재
베트남정부 인구국 정책자문

2018.05~현재
서울대학교 인구정책연구센터장

2019.03~현재
(겸) 한국투자증권 사외이사

(7) 윤대희

1997
연세대 경영학

1999
연세대 경영학 석사

2008
美 Yale University 경영학 박사

2013.09~현재
연세대학교 경영대학 부교수, 교수

2016.05~2016.12
LH한국토지주택공사 연간사업자선정 심사위원

2017.03~현재
한국수자원공사 금융위험관리위원회 위원

2019.03~현재
(겸) 한국투자증권 사외이사

(8) 김태원

2006
고려대 사회학

2013.07~2015.06
청년위원회 위원

2014.05~2016.04
구글코리아, 팀장

2016.05~현재
구글코리아, 상무

2017.09~2019.10
고려대학교 미디어학부 겸임교수

2019.03~현재
(겸) 한국투자증권 사외이사

(9) 이성원

1989
UC Berkeley 화학공학 및 재료공학

1996

UCLA Anderson School of Management (Strategy and Corporate Finance)

2005.04~
2018.12

한국투자금융지주 전략기획실장 (상무, 전무)

2019.01~현재

한국투자금융지주 전략기획실장 (부사장)

(10) 오태균

1985
고려대학교 무역학과

1994
고려대학교 금융경제학 석사

2009.03~2018.12
한국투자금융지주 경영관리실장 (상무, 전무)

2019.01~현재

한국투자금융지주 경영관리실장 (부사장)

2014.11~2017.03
한국투자저축은행 사외이사

2017.11~현재
(겸)한국투자파트너스 기타 비상무이사

(11) 서영근

1986
서울대학교 경영학과

2005.10~2009.02
한국투자금융지주 경영관리실장

2009.03~2019.12
한국투자증권 경영지원본부장

2020.01~현재
한국투자금융지주 준법지원실장 (전무)

(12) 양해만

1992
서울대학교 경영학과

1992
서울대학교 경영대학원 (석사)

2013.09~2016.12
KIARA ADVISORS 대표이사

2017.01~2019.12
한국투자신탁운용 CIO

2020.01~현재
한국투자금융지주 경영관리담당 (전무)

(13) 윤형준

1986
한국외국어대학교 무역학과

2012.08~2014.12
한국투자금융지주 경영관리2실 상무보

2015.01~현재
한국투자금융지주 경영지원실장 (상무보, 상무)

(14) 전민규

1990
서울대 경제학

1995
서울대 경제학 석사

2008
서울대 경제학 박사

2005.12~2014.12
한국투자증권 투자전략부 부장

2015.01~2017.06
한국투자금융지주 글로벌리서치실장

2018.01~현재
한국투자금융지주 글로벌리서치실장 (상무보, 상무)

(15) 전찬우

1993
아주대 경영학

2013.03~2017.12
한국투자저축은행 전략기획실 실장

2018.01~2018.12
한국투자금융지주 경영관리실 상무보

2019.01~현재

한국투자금융지주 경영관리담당 (상무)

2019.03~현재
(겸)한국투자캐피탈 기타 비상무이사

(16) 빈센트 앤드류 제임스

2000
U.S Military Academy West Point 경제학

2007.05~2010.08
스탠다드차타드 PE 아시아(사모펀드) Associate Director

2011.02~2018.03
포트리스 인베스트먼트그룹(사모펀드, 대체투자) Managing Diretcor

2019
MIT Sloan School of Management (MBA)

2020.06~현재
한국투자금융지주 전략기획담당 (상무)

2020.06~현재
(겸)한국투자프라이빗에쿼티 사내이사

(17) 정형문

1994
경희대 무역학

2012.03~2014.12
한국투자증권 감사실 부장

2015.01~2018.12
한국투자금융지주 감사실 (부장, 상무보)

2019.01~2019.12
한국투자금융지주 준법지원실장 (상무보)

2020.03~현재
한국투자금융지주 윤리경영지원실장 (상무보)

(18) 김용권

1992
연세대학교 경제학과

1994
연세대학교 경제학 석사

2010.07~2012.03
한국투자증권 심사부 부서장

2012.04~2016.10
한국투자증권 신용분석부 부서장

2016.11~2019.08
한국투자증권 고용보험기금위험관리부 부서장

2019.08~현재
한국투자금융지주 RM실 실장 (상무보)

나. 직원 등 현황

(1) 직원 현황 (미등기임원 포함)

(기준일 :
2020년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

직원
소속 외
근로자
비고

사업부문
성별
직 원 수
평 균
근속연수
연간급여
총 액
1인평균
급여액
남
여
계

기간의 정함이
없는 근로자
기간제
근로자
합 계

전체
(단시간
근로자)
전체
(단시간
근로자)

금융지주
남
41
-
5
-
46
3.24
4,370
101
-
-
-
-

금융지주
여
10
-
1
-
11
4.29
774
70
-

합 계
51
-
6
-
57
3.44
5,144
95
-

주1) 기준일 현재 재직중인 미등기임원 및 직원에 대해 작성. 
주2) 연
간급여총액: 보고기간 지급된 급여총액
주3) 1인 평균 급여액: 보고기간 급여총액 / 기간 가중평균 재직 직원수
주4) 미등기 임원은 기간의 정함이 없는 근로자에 포함
주5) 소속외 근로자: 당사는 근로자수 300인 미만의 회사로서「고용정책 기본법」 제15조의6 제1항에 따른 근로자의 고용형태 현황을 공시하는 회사에 해당하지 아니하므로 기재를 생략함.

(2) 미등기임원 보수 현황

(기준일 :
2020년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

구 분
인원수
연간급여 총액
1인평균 급여액
비고

미등기임원
10
1,705
186
-

주1) 기준일 현재 재직중인 미등기임원에 대해 작성

주2) 연
간급여총액: 보고기간 지급된 급여총액
주3) 1인 평균 급여액: 보고기간 급여총액 / 기간 가중평균 재직 직원수

2. 임원의 보수 등

<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>

1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주주총회 승인금액
비고

이사(사외이사)
8(6)
10,000
-

2. 보수지급금액

- 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수
보수총액
1인당 평균보수액
비고

8
1,033
129
-

주1) 2020.01.01~2020.06.30 기간 중 이사 및 감사로 재직한 총 인원수를 기재
주2) 1인당 평균보수액: 보고기간 보수총액 / 기간 가중평균 재직 인원수

- 유형별

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
보수총액
1인당
평균보수액
비고

등기이사
(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
2
854
427
-

사외이사
(감사위원회 위원 제외)
3
88
29
-

감사위원회 위원
3
90
30
-

감사
-
-
-
-

주1) 2020.01.01~2020.06.30 기간 중 이사 및 감사로 재직한 총 인원수를 기재
주2) 1인당 평균보수액: 보고기간 보수총액 / 기간 가중평균 재직 인원수

<보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 천원)

이름
직위
보수총액
보수총액에 포함되지 않는 보수

이강행
사장
500,653
- 2020.6.30 현재 누적이연성과급은 434,455천원임.
(해당금액은 향후 장기 경영성과와 주가 등에 따라 지급여부 및 지급금액이 추후 확정되며,
지급시점에 확정된 금액의 50%는 퇴직연금(퇴직급여)으로 납입될 예정임)

2. 산정기준 및 방법

(단위 : 천원)

이름
보수의 종류
총액
산정기준 및 방법

이강행
근로소득
급여
344,300
- 주주총회에서 결의한 이사보수 한도 내에서 보상위원회의 결의에 따라 
정해진 연간 급여총액을 매월 1/12로 분할하여 지급함

상여
148,735
- 보상위원회에서 결정한 경영진 경영평가 및 성과보상 계획에 따라 2019년 경영평가 결과에 따른 성과보상액(이연지급액 제외) 102,000천원, 2018년 성과보상 이연지급액 1차분 16,697천원, 2017년 성과보상 이연지급액 2차분 21,398천원 및 2016년 성과보상 이연지급액 3차분 8,640천원을 당기 중 지급함.

- 2019년 경영평가 항목은 수익성(그룹손익목표 달성률 및 위험액 대비 이익률), 주주가치(KOSPI 증권업종 대비 상대적 주가상승률), 리스크(BIS비율 목표 달성률), 건전성(고정이하여신비율 목표 달성률)의 계량지표와 비계량지표인 그룹 경영관리 목표 달성도로 구성되며, 비계량지표와 계량지표의 성과를 종합적으로 평가하여 연봉액의 0~100% 내에서 성과보상액을 결정하고, 성과보상액 지급 대상액(이연지급액 포함)의 50%는 상여로 지급하고, 잔여 50%는 경영성과 확정기여형퇴직연금으로 적립됨. 

- 성과보상액은 보상결의 시점에 40%를 지급하고 60%는 이후 3년간 이연지급하되, 이연지급액은 장기성과 및 주가상승률을 반영하여 최종 확정됨.

- 계량지표는 2019년 연결기준 세전이익 10,616억원 및 위험액 대비 이익률 2.84%와 KOSPI 증권업종 대비 상대적 주가상승률 114.80%, BIS 비율 14.1%, 고정이하여신비율 0.64% 등이 평가에 반영되었음.

- 비계량지표는 신규 자회사의 본인가 획득 및 영업 개시 및 그룹 지배구조 변경 목표 달성과 주요 자회사들의 우월한 시장 지위 확보 등 Inorganic growth를 강화한 점 등이 평가에 반영되었음.

주식매수선택권
 행사이익
-
-

기타 근로소득
7,618
- 복리후생규정에 따른 기타복리비

퇴직소득
-
-

기타소득
-
-

<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 천원)

이름
직위
보수총액
보수총액에 포함되지 않는 보수

이강행
사장
500,653
- 2020.6.30 현재 누적이연성과급은 434,455천원임.
(해당금액은 향후 장기 경영성과와 주가 등에 따라 지급여부 및 지급금액이 추후 확정되며,
지급시점에 확정된 금액의 50%는 퇴직연금(퇴직급여)으로 납입될 예정임)

김석진
(前)전무
948,589
- 2020.6.30 현재 누적이연성과급은 296,123천원임
(해당금액은 향후 장기 경영성과와 주가 등에 따라 지급여부 및 지급금액이 추후 확정됨)

2. 산정기준 및 방법

(단위 : 천원)

이름
보수의 종류
총액
산정기준 및 방법

이강행
근로소득
급여
344,300
- 주주총회에서 결의한 이사보수 한도 내에서 보상위원회의 결의에 따라 
정해진 연간 급여총액을 매월 1/12로 분할하여 지급함

상여
148,735
- 보상위원회에서 결정한 경영진 경영평가 및 성과보상 계획에 따라 2019년 경영평가 결과에 따른 성과보상액(이연지급액 제외) 102,000천원, 2018년 성과보상 이연지급액 1차분 16,697천원, 2017년 성과보상 이연지급액 2차분 21,398천원 및 2016년 성과보상 이연지급액 3차분 8,640천원을 당기 중 지급함.

- 2019년 경영평가 항목은 수익성(그룹손익목표 달성률 및 위험액 대비 이익률), 주주가치(KOSPI 증권업종 대비 상대적 주가상승률), 리스크(BIS비율 목표 달성률), 건전성(고정이하여신비율 목표 달성률)의 계량지표와 비계량지표인 그룹 경영관리 목표 달성도로 구성되며, 비계량지표와 계량지표의 성과를 종합적으로 평가하여 연봉액의 0~100% 내에서 성과보상액을 결정하고, 성과보상액 지급 대상액(이연지급액 포함)의 50%는 상여로 지급하고, 잔여 50%는 경영성과 확정기여형퇴직연금으로 적립됨. 

- 성과보상액은 보상결의 시점에 40%를 지급하고 60%는 이후 3년간 이연지급하되, 이연지급액은 장기성과 및 주가상승률을 반영하여 최종 확정됨.

- 계량지표는 2019년 연결기준 세전이익 10,616억원 및 위험액 대비 이익률 2.84%와 KOSPI 증권업종 대비 상대적 주가상승률 114.80%, BIS 비율 14.1%, 고정이하여신비율 0.64% 등이 평가에 반영되었음.

- 비계량지표는 신규 자회사의 본인가 획득 및 영업 개시 및 그룹 지배구조 변경 목표 달성과 주요 자회사들의 우월한 시장 지위 확보 등 Inorganic growth를 강화한 점 등이 평가에 반영되었음.

주식매수선택권
 행사이익
-
-

기타 근로소득
7,618
- 복리후생규정에 따른 기타복리비

퇴직소득
-
-

기타소득
-
-

김석진
근로소득
급여
47,700
- 보상위원회의 결의에 따라 정해진 연간 급여총액 중 
 2020년 1월 1일부터 퇴직일(2020년 3월 9일)까지 급여액

상여
199,048
- 보상위원회에서 결정한 경영진 경영평가 및 성과보상 계획에 따라 2019년 경영평가 결과에 따른 성과보상액(이연지급액 제외) 140,000천원, 2018년 성과보상 이연지급액 1차분 19,822천원, 2017년 성과보상 이연지급액 2차분 29,904천원 및 2016년 성과보상 이연지급액 3차분 9,322천원을 당기 중 지급함.

- 2019년 경영평가 항목은 수익성(그룹손익목표 달성률 및 위험액 대비 이익률), 주주가치(KOSPI 증권업종 대비 상대적 주가상승률), 리스크(BIS비율 목표 달성률), 건전성(고정이하여신비율 목표 달성률)의 계량지표와 비계량지표인 그룹 경영관리 목표 달성도로 구성되며, 비계량지표와 계량지표의 성과를 종합적으로 평가하여 연봉액의 0~200% 내에서 성과보상액을 결정함. 

- 성과보상액은 보상결의 시점에 40%를 지급하고 60%는 이후 3년간 이연지급하되, 이연지급액은 장기성과를 반영하여 최종 확정됨.

- 계량지표는 2019년 연결기준 세전이익 10,616억원 및 위험액 대비 이익률 2.84%와 KOSPI 증권업종 대비 상대적 주가상승률 114.80%, BIS 비율 14.1%, 고정이하여신비율 0.64% 등이 평가에 반영되었음.

- 비계량지표는 신규 자회사의 본인가 획득 및 영업 개시 및 그룹 지배구조 변경 목표 달성과 주요 자회사들의 우월한 시장 지위 확보 등 Inorganic growth를 강화한 점 등이 평가에 반영되었음.

주식매수선택권
 행사이익
-
-

기타 근로소득
18,469
- 복리후생규정에 따른 기타복리비

퇴직소득
683,372
- 임원퇴직위로금지급규정에 따른 당사 및 당사의 자회사 재직기간(11년 10월)의 퇴직연금 납입액 및 해당 퇴직연금 운용수익

기타소득
-
-

Ⅷ. 계열회사 등에 관한 사항

가. 해당 기업집단의 명칭 및 소속 회사의 명칭

당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상 한국투자금융에 속한 계열회사로서

,
2020년 09월 09일 기준 한국
투
자금융은
당사를 포함한
국내 30개, 해외 21개 계열회사
가 소속
되어 있습니다.

회사명
법인등록번호
상장여부

한국투자금융지주(주)
110111-2691651
상장

한국투자증권(주)
110111-0168769
비상장

(주)한국투자저축은행
204711-0001352
비상장

한국투자캐피탈(주)
110111-5554591
비상장

한국투자부동산신탁(주)
110111-7125720
비상장

한국투자파트너스(주)
110111-0511398
비상장

한국투자프라이빗에쿼티(주)
110111-4461218
비상장

한국투자신탁운용(주)
110111-2006983
비상장

한국투자밸류자산운용(주)
110111-3398959
비상장

글로벌다이너스티해외자원개발사모투자전문회사
110113-0014992
비상장

우리성장파트너십신기술사모투자전문회사
110113-0018788
비상장

한국투자글로벌제약산업육성사모투자전문회사
110113-0018556
비상장

한국투자혁신성장스케일업사모투자합자회사
110113-0026559
비상장

한국투자성장소부장사모투자합자회사
110113-0027234
비상장

이큐파트너스제1호글로벌사모투자전문회사
110113-0015388
비상장

이큐피포스코글로벌제1호해외자원개발사모투자전문회사
110113-0017227
비상장

이큐파트너스제2호기업재무안정사모투자전문회사
110113-0018134
비상장

이큐파트너스제1호환경서비스사모투자합자회사
110113-0020808
비상장

프라이싱사모투자합자회사
110113-0025551
비상장

이큐파트너스그린사모투자합자회사
110113-0021955
비상장

에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사
110113-0027672
비상장

케이아이피그로쓰 유한회사
110114-0205979
비상장

이큐파트너스제2호의1기업재무안정유한회사
110114-0148327
비상장

이큐그린제이차유한회사
110114-0224755
비상장

드림라인(주)
110111-1447021
비상장

드림마크원(주)
110111-6252144
비상장

드림라인쏠라파워2호(주)
110111-6341301
비상장

(주)이메디원
200111-0254767
비상장

도시환경(주)
115311-0009435
비상장

(주)그린환경기술
115211-0030408
비상장

주1) 해외계열회사의 경우는 기재를 생략하였습니다.

나. 계열회사간의 지배·종속 및 출자 현황을 파악할 수 있는 계통도

[국내 계열회사]

투자회사

피투자회사
한국투자
금융지주
(주)
한국투자
증권
(주)
한국투자
파트너스
(주)
우리성장
파트너십
신기술
사모투자
전문회사
한국투자
프라이빗
에쿼티
(주)
이큐파트너스
제2호
기업재무안정
사모투자
전문회사
이큐파트너스
제2호의1
기업재무안정
유한회사
이큐파트너스
그린사모투자
합자회사
이큐그린
제이차
유한회사
드림라인
(주)
국내계열회사
계

한국투자금융지주(주)
5.36%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.36%

한국투자증권(주)
100.00%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100.00%

(주)한국투자저축은행
100.00%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100.00%

한국투자캐피탈(주)
100.00%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100.00%

한국투자부동산신탁(주)
59.90%
-
-
-
-
-
-
-
-
-

59.90%

한국투자파트너스(주)
100.00%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100.00%

한국투자프라이빗에쿼티(주)
100.00%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100.00%

한국투자신탁운용(주)
-
100.00%
-
-
-
-
-
-
-
-
100.00%

한국투자밸류자산운용(주)
-
100.00%
-
-
-
-
-
-
-
-
100.00%

글로벌다이너스티해외자원
개발사모투자전문회사
-
7.46%
-
-
-
-
-
-
-
-
7.46%

한국투자글로벌제약산업
육성사모투자전문회사
-
7.41%
14.81%
-
-
-
-
-
-
-
22.22%

우리성장파트너십신기술
사모투자전문회사
-
15.38%
7.69%
-
-
-
-
-
-
-
23.07%

한국투자혁신성장스케일업
사모투자합자회사
-
11.11%
17.22%
-
-
-
-
-
-
-
28.33%

한국투자성장소부장
사모투자합자회사
-
-
15.00%
-
-
-
-
-
-
-
15.00%

이큐파트너스제1호글로벌
사모투자전문회사
-
-
-
-
1.00%
-
-
-
-
-
1.00%

이큐피포스코글로벌제1호
해외자원개발사모투자전문
회사
-
6.89%
-
-
0.39%
-
-
-
-
-
7.28%

이큐파트너스제2호기업
재무안정사모투자전문회사
-
14.12%
-
-
-
-
-
-
-
-
14.12%

이큐파트너스제1호환경서비스
사모투자합자회사
-
-
-
-
4.76%
-
-
-
-
-
4.76%

프라이싱사모투자합자회사
-
-
-
-
0.31%
-
-
-
-
-
0.31%

이큐파트너스그린
사모투자합자회사
-
26.43%
-
-
3.57%
-
-
-
-
-
30.00%

에스케이에스한국투자제1호
사모투자합자회사
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00%

이큐파트너스제2호의1기업
재무안정유한회사
-
-
-
-
-
100.00%
-
-
-
-
100.00%

이큐그린제이차유한회사
-
-
-
-
-
-
-
100.00%
-
-
100.00%

케이아이피그로쓰유한회사
-
-
-
100.00%
-
-
-
-
-
-
100.00%

드림라인(주)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00%
0.00%

드림마크원(주)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100.00%
100.00%

드림라인쏠라파워2호(주)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100.00%
100.00%

(주)이메디원
-
-
-
-
-
-
-
-
70.00%
-
70.00%

도시환경(주)
-
-
-
-
-
-
-
-
88.20%
-
88.20%

(주)그린환경기술
-
-
-
-
-
-
-
-
100.00%
-
100.00%

※ 기준일은 2020년 09월 09일이며, 지분율은 의결권 있는 주식 수 기준입니다.

주1) 이큐파트너스㈜는 2019년 12월 31일 임시 주주총회를 통해 한국투자프라이빗에쿼티㈜로 사명이 변경되었습니다.

주2) 한국카카오은행(주)는 (주)카카오에 지분 일부를 매각하여 2019년 11월 26일 금융지주회사법상 당사의 자회사에서 제외되었으며, 2020년 01월 31일에는 공정거래법상 계열 제외되었습니다.

주3) (주)일성은
2019년 12월 16일 보유지분을 매각하여 2020년 02월 28일 계열제
외되었습니다.
주4) 한국투자혁신성장스케일업사모투자합자회사와 프라이싱사모투자합자회사는 2020년 3월 1일 계열회사로 편입되었습니다.
주5) 한국투자성장소부장사모투자합자회사는 2020년 7월 1일 계열회사로 편입되었습니다.
주6) 에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사는 2020년 9월 1일 계열회사로 편입되었습니다.

[해외 계열회사]

투자회사

피투자회사
한국투자
금융지주
(주)
한국투자증권
(주)
PT Korea 
Investment & 
Sekuritas 
Indonesia
한국투자
파트너스
(주)
한국투자
신탁운용
(주)
이큐파트너스
제1호글로벌
사모투자전문회사
이큐피포스코
글로벌제1호
해외자원개발
사모투자전문회사
EQP 
Cooperatief U.A.
드림라인
(주)
해외계열회사
계

KIARA CAPITALⅡ PTE. Ltd.
100.00%
-
-
-
-
-
-
-
-
100.00%

KIARA ADVISORS PTE. Ltd.
100.00%
-
-
-
-
-
-
-
-
100.00%

KI&S Asia, Ltd.
-
100.00%
-
-
-
-
-
-
-
100.00%

KI&S Singapore PTE. Ltd.
-
100.00%
-
-
-
-
-
-
-
100.00%

KI&S America, Inc
-
100.00%
-
-
-
-
-
-
-
100.00%

KI&S Europe, Ltd
-
100.00%
-
-
-
-
-
-
-
100.00%

KIS Vietnam Securities Corporation
-
99.72%
-
-
-
-
-
-
-
99.72%

KIM Investment Funds
-
65.23%
-
-
0.06%
-
-
-
-
65.29%

KIARA ASIA PACIFIC HEDGE FUND
-
97.79%
-
-
-
-
-
-
-
97.79%

PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia
-
86.25%
-
-
-
-
-
-
-
86.25%

PT KISI Asset Management
-
-
99.00%
-
-
-
-
-
-
99.00%

진우(북경)투자자문유한공사
-
100.00%
-
-
-
-
-
-
-
100.00%

한국투자파트너스(상해)창업투자관리유한책임회사
-
-
-
100.00%
-
-
-
-
-
100.00%

Korea Investment Partners US, Inc.
-
-
-
100.00%
-
-
-
-
-
100.00%

Korea Investment Partners Southeast Asia PTE. Ltd.
-
-
-
100.00%
-
-
-
-
-
100.00%

상해한금상무자문유한공사
-
-
-
-
100.00%
-
-
-
-
100.00%

KIM Vietnam Fund Management JSC
-
-
-
-
100.00%
-
-
-
-

100.00%

POSCO NPS Niobium LLC
-
-
-
-
-
50.00%
-
-
-
50.00%

EQP Cooperatief U.A.
-
-
-
-
-
-
100.00%
-
-
100.00%

9404-5515 Quebec Inc.
-
-
-
-
-
-
-
51.82%
-
51.82%

Vina Dreamline Joint Stock Company
-
-
-
-
-
-
-
-
99.00%
99.00%

※ 기준일은 2020년 09월 09일이며, 지분율은 의결권 있는 주식 수 기준입니다.

주1)
KIM Vietnam Fund Management JSC(구 Hung Viet Fund Management JSC)는 2020년 2월 19일 계열회사로 편입되었습니다.

다. 사업라인 (2020년 9월 9일 기준)

지분

라. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

(2020년 09월 09일 기준)

직명
성명
회사명
직책
상근여부

대표이사
김남구
한국투자증권(주)
회장
상근

사장
이강행
한국투자증권(주)
기타비상무이사
비상근

부사장
오태균
한국투자파트너스(주)
기타비상무이사
비상근

상무
전찬우
한국투자캐피탈(주)
기타비상무이사
비상근

상무
빈센트 앤드류 제임스
한국투자프라이빗에쿼티(주)
상무
상근

사외이사
호바트 리 엡스타인
한국투자증권(주)
사외이사
비상근

사외이사
정영록
한국투자증권(주)
사외이사
비상근

사외이사
김정기
한국투자증권(주)
사외이사
비상근

사외이사
윤대희
한국투자증권(주)
사외이사
비상근

사외이사
조영태
한국투자증권(주)
사외이사
비상근

사외이사
김태원
한국투자증권(주)
사외이사
비상근

2. 타법인출자 현황

(기준일 :
2020년 09월 09일
)
(단위 : 백만원, 천주, %)

법인명
최초취득일자
출자
목적
최초취득금액
기초잔액
증가(감소)
기말잔액
최근사업연도
재무현황

수량
지분율
장부
가액
취득(처분)
평가
손익
수량
지분율
장부
가액
총자산
당기
순손익

수량
금액

한국투자증권
(비상장)
2005년 03월 24일
경영참여
548,008
35,163
100
5,411,711
-
-
-
35,163
100
5,411,711
51,346,222
633,897

한국투자파트너스
(비상장)
2003년 11월 28일
경영참여
36,732
366,000
100
124,841
-
-
-
366,000
100
124,841
527,007
23,832

한국투자저축은행
(비상장)
2003년 12월 26일
경영참여
39,333
13,053
100
227,987
-
-
-
13,053
100
227,987
3,413,542
49,784

한국투자캐피탈
(비상장)
2015년 12월 28일
경영참여
85,925
9,200
100
285,925
-
-
-
9,200
100
285,925
3,485,365
71,016

한국투자
프라이빗에쿼티

(비상장)

2016년 01월 15일
경영참여
35,420
357
100
55,823
-
-
-
357
100
55,823
50,612
1,573

KIARA ADVISORS
(비상장)
2008년 03월 12일
경영참여
48
100
100
127
-
-
-
100
100
127
14,785
2,796

KIARA CAPITALⅡ
(비상장)
2013년 10월 16일
경영참여
107
100
100
-
-
-
-
100
100
-
5,839
32

한국카카오
은행

(보통주, 비상장)

2016년 01월 26일
경영참여
500
18,000
4.93
90,000
-
-
-
18,000
4.93
90,000
22,724,108
13,733

한국투자부동산신탁
(비상장)
2019년 05월 30일
경영참여
25,000
5,990
59.90
29,950
-
-
-
5,990
59.90
29,950
47,344
-5,100

합 계
447,963
-
6,226,364
-
-
-
447,963
-
6,226,364
81,614,824
791,563

주) 최근사업연도 재무현황은 K-IFRS 별도 기준입니다.

Ⅸ. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

[한국투자금융지주]

(기준일 :
2020년 09월 09일
)
(단위 : 백만원)

성명 (법인명)
관계
종류
실행일
만기일
잔액
이자율
목적
제공담보
변동내역
내부통제
절차

기초잔액
증가
감소
기말잔액

한국투자파트너스
계열회사
대여금
2019년 02월 01일
2020년 02월 01일
-
2.36%
운영자금
없음
10,000
-
10,000
-
이사회 결의

2019년 04월 04일
2020년 04월 04일
-
2.31%
30,000
-
30,000
-

2019년 04월 14일
2020년 04월 14일
-
2.31%
25,000
-
25,000
-

2019년 05월 16일
2020년 05월 16일
-
2.28%
20,000
-
20,000
-

2019년 06월 12일
2020년 06월 12일
-
2.27%
35,000
-
35,000
-

2019년 06월 19일
2020년 06월 19일
-
2.28%
15,000
-
15,000
-

2019년 11월 15일
2020년 11월 15일
15,000
2.14%
15,000
-
-
15,000

2019년 11월 19일
2020년 11월 19일
20,000
2.14%
20,000
-
-
20,000

2020년 02월 01일
2021년 02월 01일
10,000
2.13%
-
10,000
-
10,000

2020년 04월 04일
2021년 04월 04일
30,000
2.03%
-
30,000
-
30,000

2020년 04월 14일
2021년 04월 14일
25,000
2.04%
-
25,000
-
25,000

2020년 05월 16일
2021년 05월 16일
20,000
2.12%
-
20,000
-
20,000

2020년 06월 12일
2021년 06월 12일
35,000
2.18%
-
35,000
-
35,000

2020년 06월 19일
2021년 06월 19일
15,000
2.18%
-
15,000
-
15,000

상환우선주
2012년 06월 28일
2022년 06월 28일
75,000
4.05%
75,000
-
-
75,000

2016년 08월 22일
2026년 08월 22일
45,000
2.04%
45,000
-
-
45,000

KIS Vietnam
계열회사
대여금
2019년 06월 17일
2020년 06월 17일
-
4.60%
운영자금
없음
34,734
-
34,734
-
이사회 결의

2019년 11월 06일
2020년 11월 06일
23,758
4.60%
운영자금
없음
23,156
602
-
23,758

2020년 06월 17일
2021년 06월 17일
35,637
4.60%
운영자금
없음
-
35,637
-
35,637

한국투자저축은행
계열회사
상환우선주
2017년 04월 28일
2027년 04월 28일
60,000
2.20%
운영자금
없음
60,000
-
-
60,000
이사회 결의

KIARA CAPITALⅡ
계열회사
상환우선주
2013년 10월 16일
-
5,879
13.30%
운영자금
없음
5,730
149
-
5,879
이사회 결의

한국투자캐피탈
계열회사
지급보증
2015년 08월 28일
2020년 08월 28일
-
-
자금조달
없음
100,000
-
100,000
-
보증한도

2016년 01월 27일
2021년 01월 27일
70,000
-
70,000
-
-
70,000
이사회 결의

2016년 10월 25일
2021년 10월 25일
50,000
-
50,000
-
-
50,000

2017년 03월 10일
2020년 03월 10일
-
-
50,000
-
50,000
-

2017년 04월 17일
2020년 04월 17일
-
-
50,000
-
50,000
-

2017년 05월 19일
2020년 05월 19일
-
-
20,000
-
20,000
-

2017년 06월 13일
2020년 06월 12일
-
-
40,000
-
40,000
-

2017년 06월 29일
2020년 06월 29일
-
-
30,000
-
30,000
-

2017년 09월 04일
2020년 09월 04일
-
-
90,000
-
90,000
-

2017년 09월 22일
2020년 09월 22일
40,000
-
40,000
-
-
40,000

2017년 09월 22일
2022년 09월 22일
40,000
-
40,000
-
-
40,000

2017년 09월 28일
2020년 09월 28일
20,000
-
20,000
-
-
20,000

2017년 09월 28일
2022년 09월 28일
30,000
-
30,000
-
-
30,000

2018년 03월 21일
2021년 03월 19일
110,000
-
110,000
-
-
110,000

2018년 03월 26일
2021년 03월 26일
80,000
-
80,000
-
-
80,000

2018년 03월 26일
2023년 03월 24일
120,000
-
120,000
-
-
120,000

2018년 07월 20일
2021년 07월 20일
100,000
-
100,000
-
-
100,000

2018년 07월 20일
2023년 07월 20일
40,000
-
40,000
-
-
40,000

2018년 08월 20일
2021년 08월 20일
50,000
-
50,000
-
-
50,000

2018년 08월 29일
2023년 08월 29일
20,000
-
20,000
-
-
20,000

2018년 09월 14일
2021년 09월 14일
60,000
-
60,000
-
-
60,000

2018년 09월 14일
2023년 09월 14일
20,000
-
20,000
-
-
20,000

2018년 10월 17일
2021년 10월 15일
70,000
-
70,000
-
-
70,000

2018년 10월 17일
2023년 10월 17일
30,000
-
30,000
-
-
30,000

2018년 11월 09일
2021년 11월 09일
30,000
-
30,000
-
-
30,000

2018년 11월 09일
2023년 11월 09일
20,000
-
20,000
-
-
20,000

2018년 11월 23일
2021년 11월 23일
40,000
-
40,000
-
-
40,000

2018년 11월 23일
2023년 11월 23일
10,000
-
10,000
-
-
10,000

2018년 12월 13일
2021년 12월 13일
100,000
-
100,000
-
-
100,000

2018년 12월 14일
2023년 12월 14일
40,000
-
40,000
-
-
40,000

2019년 01월 28일
2024년 01월 26일
60,000
-
60,000
-
-
60,000

2019년 03월 05일
2022년 03월 04일
40,000
-
40,000
-
-
40,000

2019년 06월 07일
2024년 06월 07일
50,000
-
50,000
-
-
50,000

2019년 08월 12일
2024년 08월 12일
60,000
-
60,000
-

60,000

2019년 09월 26일
2024년 09월 26일
110,000
-
110,000
-

110,000

2019년 10월 11일
2024년 10월 11일
30,000
-
30,000
-
-
30,000

2019년 11월 20일
2024년 11월 20일
80,000
-
80,000
-
-
80,000

2020년 03월 25일
2020년 12월 24일
30,000
-
-
30,000
-
30,000

2020년 03월 27일
2020년 12월 24일
20,000
-
-
20,000
-
20,000

2020년 04월 23일
2021년 04월 22일
10,000
-
-
10,000
-
10,000

2020년 05월 07일
2021년 05월 06일
40,000
-
-
40,000
-
40,000

2020년 06월 19일
2023년 06월 19일
60,000
-
-
60,000
-
60,000

2020년 09월 03일
2023년 09월 01일
90,000
-
-
90,000
-
90,000

2020년 09월 03일
2025년 09월 03일
20,000
-
-
20,000
-
20,000

합계
-
-
-
2,305,274
-
-
-
2,413,620
441,388
549,734
2,305,274
-

(주1) 기초는 2020년 1월 1일, 기말은 2020년 9월 9일 기준입니다.

(주2) KIARA CAPITAL Ⅱ 상환우선주와 KIS Vietnam의 대여금의 기초잔액 및 기말잔액은 각각 2019년 12월 31일과 2020년 9월 9일에 서울외국환중개에서 고시하는 매매기준율을 적용하여 환산하였습니다.(2019년 12월 31일 : 1USD = 1,157.80원, 2020년 9월 9일 : 1USD = 1,187.90원)

(주3) 한국투자파트너스(주)와 (주)한국투자저축은행에 대한 상환우선주 잔액은 원금기준

2. 대주주와의 자산양수도 등

당사는 계열회사를 상대로 일정규모 이상(50억원) 거래에 대하여 이사회 의결을 통해 해당 거래를 공시하고 있습니다.

당기 중 중 계열회사 등과 발
생한 자산양수도 등 거래내역은 다음과 같습니다.

(기준일 :
2020년 09월 09일
)
(단위 : 백만원)

거래상대방
관계
거래종류
거래일
거래대상물
거래목적
거래금액
발생손익
비고

한국투자증권
계열회사
채권매도
2020.02.25
한국투자금융지주
제 28-1회 회사채
사채 인수중개
10,000
-
이사회결의

3. 대주주와의 영업거래

-
대주주 및 특수관계인과의 거래내역은 III. 재무에 관한 사항의 5. 재무제표 주석 중'특수관계자 거래'를 참고하시기 바랍니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래
- 해당사항 없음

Ⅹ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1.
공시사항의 진행·변경사항

- 해
당사항 없음

2.
주
주총회의사록 요약

주총일자
안 건
결 의 내 용

제18기
주주총회
(2020.03.20)

■ 보고안건
 제1호 감사보고
 제2호 영업보고
 제3호 재무제표 보고 
 제4호 최대주주등과의 거래내역 보고
 제5호 내부회계관리제도 운영실태 보고
 
■ 부의안건
 제1호 : 정관 일부 변경
 제2호 : 이사 선임
 제3호 : 감사위원회 위원 선임 
 제4호 : 이사 보수한도 승인

- 보고완료
- 보고완료
- 보고완료
- 보고완료
- 보고완료

- 원안대로 승인
- 원안대로 승인 (사내이사: 김남구, 이강행, 사외이사: 호바트 리 엡스타인, 정영록)
- 원안대로 승인 (정영록)
- 원안대로 승인 (100억원)

제17기
주주총회
(2019.03.22)

■ 보고안건
 제1호 감사보고
 제2호 영업보고
 제3호 재무제표 보고 
 제4호 최대주주등과의 거래내역 보고
 제5호 내부회계관리제도 운영실태 보고
 
■ 부의안건
 제1호 : 정관 일부 변경
 제2호 : 이사 선임
 제3호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임
 제4호 : 감사위원회 위원 선임 
 제5호 : 이사 보수한도 승인

- 보고완료
- 보고완료
- 보고완료
- 보고완료
- 보고완료

- 원안대로 승인
- 원안대로 승인 (사외이사 : 호바트 리 엡스타인, 김정기, 조영태, 김태원)
- 원안대로 승인 (윤대희)
- 원안대로 승인 (김정기)
- 원안대로 승인 (100억원)

제16기
주주총회
(2018.03.23)

■ 보고안건
 제1호 감사보고
 제2호 영업보고
 제3호 재무제표 보고 
 제4호 최대주주등과의 거래내역 보고
 
■ 부의안건
 제1호 :
이사 선임

제2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임
 제3호 : 감사위원회 위원 선임 
 제4호 : 이사 보수한도 승인

- 보고완료
- 보고완료
- 보고완료
- 보고완료

- 원안대로 승인 (사내이사: 김남구, 김주원, 이강행, 사외이사: 호바트 리 엡스타인, 김재환, 정영록)

- 원안대로 승인 (이상철)
- 원안대로 승인 (김재환, 정영록)
- 원안대로 승인 (100억원)

제15기
주주총회
(2017.03.24)
■ 보고안건
 제1호 감사보고
 제2호 영업보고
 제3호 재무제표 보고 
 제4호 기타보고 
 (최대주주등과의 거래내역 보고,
 사외이사 평가결과 보고) 

■ 부의안건
 제1호 : 정관 일부 변경
 제2호 : 이사 선임
 제3호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임
 제4호 : 감사위원회 위원 선임 
 제5호 : 이사 보수한도 승인

- 보고완료
- 보고완료
- 보고완료
- 보고완료

- 원안대로 승인
- 원안대로 승인 (사외이사 : 배종석, 호바트 리 엡스타인, 김재환)
- 원안대로 승인 (이상철)
- 원안대로 승인 (배종석, 김재환)
- 원안대로 승인 (100억원)

제14기
주주총회
(2016.03.25)
■ 보고안건
 제1호 감사보고
 제2호 영업보고
 제3호 재무제표 보고 
 제4호 기타보고 
 (이해관계자와의 거래내역 보고, 
 지배구조 연차보고서 보고,
 사외이사 평가결과 보고) 

■ 부의안건
 제1호 : 정관 일부 변경
 제1호 : 이사 선임
 제2호 : 감사위원회 위원 선임 
 제3호 : 이사 보수한도 승인

- 보고완료
- 보고완료
- 보고완료
- 보고완료

- 원안대로 승인
- 원안대로 승인 (사내이사: 김남구, 김주원, 이강행, 사외이사 : 배종석, 이상철)
- 원안대로 승인 (이상철)
- 원안대로 승인 (50억원)

3.
우발 채무 등

가
. 중요한 소송사건

2020년 09월 09일 현재
연
결실체가 피고로 계류중인 소송사건
은
손해배상청구 소송 등 총 46건으로 소송가액은 849.11억원이며, 연결실체가 원고로 계류중인 소송사건은 손해배상청구 소송 등 총 143건으로 소송가액은 1,408.11억원입니다.

1) 회사가 피고로 계류 중인 주요 소송사건 등의 내역은 다음과 같습니다.

(기준일: 2020년 09월 09일)

(단위:억원)

구분
사건명
소제기일
소송의 내용
원고
소송가액
진행현황
비고
향후 소송결과에 따라
회사의 영업, 재무, 경영 등에 
미칠 영향

한국투자금융지주
해당사항 없음

한국투자증권

손해배상

2017년 04월 10일
당사 직원의 불법행위로 손해가 발생하
였다며 직원 및 당사를 상대로 손해배상 청구
강OO 외 32
16
1심 계류 중
-
패소 시 소가 상당의 금전 손실 예상

2017년 04월 14일
사채 발행의 대표주관사로서 증권신고서 
기재 누락 등을 주장하며 손해배상 청구
우OOOOO
190
1심 계류 중
-
패소 시 소가 상당의 금전 손실 예상

2019년 05월 27일
상장 주선인으로서 요구되는 주의의무 위반
가OO 외 140
50
1심 계류 중
-
패소 시 소가 상당의 금전 손실 예상

2019년 05월 28일
박OO
14
1심 계류 중
-
패소 시 소가 상당의 금전 손실 예상

2019년 07월 11일
스OOOOO 외 562
137
1심 계류 중
-
패소 시 소가 상당의 금전 손실 예상

2019년 08월 21일
당사 직원의 불법행위로 손해가 발생하
였다며 직원 및 당사를 상대로 손해배상 청구
이OO 외 1
14
1심 계류 중
-
패소 시 소가 상당의 금전 손실 예상

2019년 11월 08일
상장 주선인으로서 요구되는 주의의무 위반
세OOO 외 76
18

1심 계류 중

-

패소 시 소가 상당의 금전 손실 예상

2020년 6월 11일
거O OOOOO 관련 2순위 대주들이 당사를 상대로
손해배상청구소송 제기
교OOO 외 1
88
1심 계류 중
-

패소 시 소가 상당의 금전 손실 예상

2020년 07월 01일

당사 직원의 불법행위로 손해가 발생하였다며 직원 및 당사를 상대로
손해해상 청구

주OOO OOOOOOOO
11
1심 계류 중
-
패소 시 소가 상당의 금전 손실 예상

사해행위취소
2019년 05월 15일
당사와 계약한 채권양도양수계약이 원고의 
채권을 침해하는 것으로 사해행위에 해당
홍OO
15
1심 계류 중
-

패소 시 소가 상당의 금전 손실 예상

2020년 02월 11일
거O OOOOO 관련 2순위 대주들이 당사를 상대로
사해행위취소소송 제기
교OOO 외 1
47
1심 계류 중
-
대출원금 및 지연이자까지 충당부채로 기인식하여 재무영향 없음

배당이의
2019년 06월 14일
당사와 계약한 채권양도양수계약 취소 및 당사에
 대한 배당액 삭제, 경정 주장
한O
15
1심 계류 중
-
대출원금 및 지연이자까지 충당부채로 기인식하여 재무영향 없음

이연성과급 등
2019년 12월 20일
잔여 이연성과급 및 퇴직연금에 대한 지급 청구
김OO
36
1심 계류 중
-
패소 시 소가 상당의 금전 손실 예상

소계
651
-
-
-

한국투자파트너스
손해배상
2019년 05월 12일
한국투자파트너스를 포함한 공동투자자들 및 각 대표 
등의 불법행위를 주장하며 손해배상 청구
김OO 외 1
10

1심 계류 중

-
패소 시 소가 상당의 금전 손실을
피고들이 공동으로 나누어 부담할 
것으로 예상

소계
10
-
-
-

한국투자신탁운용
부당이득금반환 및
사해행위취소
2012년 09월 10일
특정 개인 및 법인들에게 지급된 자금의 회수 요구
POOOOO
(BOOO 파산관재인)
118
항소심
계류 중
1심 당사 승소
패소 시에도 국내 집행 여부 불투명

소계
118
-
-
-

합계
779
-
-
-

(주) 주요 소송사건의 기준: 소송가액 10억원 이상 또는 회사에게 파급효과가 큰 소송

2) 회사가 원고로 계류 중인 주요 소송사건 등의 내역은 다음과 같습니다.

(기준일: 2020년 09월 09일)

(
단위:억원)

구분
사건명
소제기일
소송의 내용
피고
소송가액
진행현황
비고
향후 소송결과에 따라
회사의 영업, 재무, 경영 등에 
미칠 영향

한국투자금융지주
해당사항 없음

한국투자증권
부당이득금반환
2012년 07월 09일
해외펀드 환차익에 대한 배당소득세 
부당이익금 반환청구
대OOO
151

1심 계류 중

-
당사 제소건으로 승소 시 고객에게 지급
(회사와는 무관)

손해배상
2017년 01월 31일
하OOO에 대한 손해배상청구 소멸시효 중단을 위한 손해배상 청구
하OOO
371
1심 계류 중
-
당사 제소건으로 승소 시 배상액 이익 계상

2019년 09월 25일
강OO의 불법행위로 입은 손해에 대한 손해배상 청구
강OO
30
1심 계류 중
-
승소 후 실제 회수 시 회사 수익 처리

제3자이의사해행위취소
2018년 10월 23일
당사의 강제 집행 불허 및 당사가 추심한 금원 지급 청구
김OO 외 2
293
2심 계류 중
1심 당사 패소
승소 후 실제 회수 시 회사 수익 처리

과징금 부과 처분취소
2019년 09월 23일
과징금 처분에 대한 행정소송제기
금OOOO
10
1심 계류 중
-
당사 제소건으로 승소 시 기납부한
 과징금 환수 예상

매매대금반환
2020년 04월 24일
사모펀드 투자 관련 매매대금 반환 등 소송 제기
케OOOO 외1
500
1심 계류 중
-
승소 후 실제 회수 시 회사 수익 처리

소계
1,355
-
-
-

합계
1,355
-
-
-

(주1) 주요 소송사건의 기준: 소송가액 10억원 이상 또는 회사에게 파급효과가 큰 소송

(주2) 소송가액이 확정되지 않은 형사소송의 경우 기재를 생략함

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황
[한국투자금융지주]
- 해당사항 없음

[주요 종속회사]
1) 한국투자증권

(기준일 : 2020년 09월 09일)
(단위 :장, 백만원)

제 출 처
매 수
금 액
비 고

은 행
-
-
-

금융기관(은행제외)
362
1,985,000
기업어음

법 인
-
-
-

기타(개인)
-
-
-

다. 채무보증현황

(기준일: 2020년 09월 09일)

(단위 : 백만원)

채무자
(회사와의 관계)
채권자
금액
개시일
종료일
잔액
변동내역

기초잔액
증가
감소
기말잔액

한국투자캐피탈
(계열회사)
키움증권
현대차증권
SK증권
한국투자증권
100,000
2015년 08월 28일
2020년 08월 28일
-
100,000
-
100,000
-

현대차증권
SK증권
하이투자증권

70,000
2016년 01월 27일
2021년 01월 27일
70,000
70,000
-
-
70,000

DB금융투자
50,000
2016년 10월 25일
2021년 10월 25일
50,000
50,000
-
-
50,000

SK증권
현대차증권
한국투자증권

50,000
2017년 03월 10일
2020년 03월 10일
-
50,000
-
50,000
-

SK증권
현대차증권
한국투자증권
50,000
2017년 04월 17일
2020년 04월 17일
-
50,000
-
50,000
-

SK증권
20,000
2017년 05월 19일
2020년 05월 19일
-
20,000
-
20,000
-

현대차증권
SK증권
한국투자증권
40,000
2017년 06월 13일
2020년 06월 12일
-

40,000

-

40,000
-

SK증권
현대차증권
30,000

2017년 06월 29일

2020년 06월 29일
-

30,000

-

30,000
-

IBK투자증권
DB금융투자
코리아에셋투자증권
현대차증권
90,000

2017년 09월 04일

2020년 09월 04일

-
90,000
-
90,000
-

SK증권
하나금융투자
40,000

2017년 09월 22일

2020년 09월 22일
40,000
40,000
-
-
40,000

IBK투자증권
40,000
2017년 09월 22일

2022년 09월 22일

40,000
40,000
-
-
40,000

IBK투자증권
20,000

2017년 09월 28일

2020년 09월 28일
20,000
20,000
-
-
20,000

DB금융투자
현대차증권
30,000
2017년 09월 28일

2022년 09월 28일

30,000
30,000
-
-
30,000

SK증권
하나금융투자
한국투자증권
현대차증권
110,000
2018년 03월 21일
2021년 03월 19일
110,000
110,000
-
-
110,000

SK증권
IBK투자증권
80,000
2018년 03월 26일
2021년 03월 26일
80,000
80,000
-
-
80,000

SK증권
IBK투자증권
이베스트투자증권
하나금융투자
현대차증권
120,000
2018년 03월 26일
2023년 03월 24일
120,000
120,000
-
-
120,000

현대차증권
SK증권
하나금융투자
키움증권
한국투자증권
100,000
2018년 07월 20일
2021년 07월 20일
100,000
100,000
-
-
100,000

현대차증권
SK증권
하나금융투자
40,000
2018년 07월 20일
2023년 07월 20일
40,000
40,000
-
-
40,000

SK증권
현대차증권
하나금융투자
한국투자증권
50,000
2018년 08월 20일
2021년 08월 20일
50,000
50,000
-
-
50,000

SK증권
20,000
2018년 08월 29일
2023년 08월 29일
20,000
20,000
-
-
20,000

SK증권
현대차증권
하나금융투자
한국투자증권
60,000
2018년 09월 14일
2021년 09월 14일
60,000
60,000
-
-
60,000

현대차증권
하나금융투자
20,000
2018년 09월 14일
2023년 09월 14일
20,000
20,000
-
-
20,000

SK증권
현대차증권
한국투자증권
70,000
2018년 10월 17일
2021년 10월 15일
70,000
70,000
-
-
70,000

SK증권
하나금융투자
30,000
2018년 10월 17일
2023년 10월 17일
30,000
30,000
-
-
30,000

현대차증권
한국투자증권
30,000
2018년 11월 09일
2021년 11월 09일
30,000
30,000
-
-
30,000

현대차증권
SK증권
20,000
2018년 11월 09일
2023년 11월 09일
20,000
20,000
-
-
20,000

SK증권
현대차증권
한국투자증권
40,000
2018년 11월 23일
2021년 11월 23일
40,000
40,000
-
-
40,000

SK증권
10,000
2018년 11월 23일
2023년 11월 23일
10,000
10,000
-
-
10,000

SK증권
현대차증권
한국투자증권
100,000
2018년 12월 13일
2021년 12월 13일
100,000

100,000

-
-
100,000

SK증권
현대차증권

40,000
2018년 12월 14일
2023년 12월 14일
40,000
40,000
-
-
40,000

SK증권
현대차증권

60,000
2019년 01월 28일
2024년 01월 26일
60,000
60,000
-
-
60,000

SK증권
현대차증권

40,000
2019년 03월 05일
2022년 03월 04일
40,000
40,000
-
-
40,000

SK증권
현대차증권

50,000
2019년 06월 07일
2024년 06월 07일
50,000
50,000
-
-
50,000

SK증권
현대차증권

60,000
2019년 08월 12일
2024년 08월 12일
60,000
60,000
-
-
60,000

SK증권
DB금융투자
하나금융투자
현대차증권

110,000
2019년 09월 26일
2024년 09월 26일
110,000
110,000
-
-
110,000

SK증권

30,000
2019년 10월 11일
2024년 10월 11일
30,000
30,000
-
-
30,000

SK증권
유안타증권
코리아에셋투자증권
현대차증권

80,000
2019년 11월 20일
2024년 11월 20일
80,000
80,000
-
-
80,000

신한금융투자
30,000
2020년 03월 25일
2020년 12월 24일
30,000
-
30,000
-
30,000

DB금융투자
20,000
2020년 03월 27일
2020년 12월 24일
20,000
-
20,000
-
20,000

신한금융투자
10,000
2020년 04월 23일
2021년 04월 22일
10,000
-
10,000
-
10,000

유안타증권
40,000
2020년 05월 07일
2021년 05월 06일
40,000
-
40,000
-
40,000

SK증권
DB금융투자
유안타증권
60,000
2020년 06월 19일
2023년 06월 19일
60,000
-
60,000
-
60,000

SK증권
현대차증권
흥국증권
IBK투자증권
90,000
2020년 09월 03일
2023년 09월 01일
90,000
-
90,000
-
90,000

SK증권
DB금융투자
20,000
2020년 09월 03일
2025년 09월 03일
20,000
-
20,000
-
20,000

합 계
1,890,000
2,000,000
270,000
380,000
1,890,000

라.
채

무인수약정 현황

[한국투자금융지주]

- 해당사항 없음

[주요 종속회사]

1) 한국투자증권

- 지급보증 등 현황

(기준일 : 2020년 09월 09일 )
(단위 :건, 백만원)

구분
2020.09.09
2019.12.31
증감

건수
194
148
46

잔액
3,706,333
3,326,024
380,309

주1) 지급보증 등 현황은 기준일 현재 당사가 제공하고 있는 지급보증, 사모사채 인수확약 및 대출채권 매입확약을 기재

주2) IFRS 별도 기준

-

현재 계속 중인 지급보증 등 계약 내역

(
기준일 :2020년 09월 09일 )

(단위 :백만원)

구분
거래상대방
보증잔액
보증기간
기타

개시일
종료일
(보증조건 등

대출약정
KLIC Holdings Limited
10,530
2018-05-10
2022-11-10
-

대출약정
청담산업개발
2,900
2018-10-23
2021-08-23
-

대출약정
디엠티홀딩스
5,069
2018-06-28
2023-06-28
-

대출약정
두산공작기계
13,400
2018-06-28
2023-06-28
-

대출약정
엘림하우스
2,042
2018-10-22
2020-11-22
-

대출약정
한앤코13호 유한회사
12,749
2018-11-15
2023-11-15
-

대출약정
삼성에이아이윈
2,000
2018-11-28
2020-12-28
-

대출약정
SK해운(주)
366
2018-12-28
2023-12-28
-

대출약정
광양지아이
2,000
2018-12-27
2020-12-26
-

대출약정
디에이치개발
3,500
2018-12-19
2023-02-19
-

대출약정
케이엘코스모 유한회사
1,876
2019-01-31
2022-01-31
-

대출약정
(주)대우건설
11,000
2019-03-27
2023-03-27
-

대출약정
빅토리지제제이차(유)
800
2019-04-25
2022-06-25
-

대출약정
앵커에퀴티파트너스코리아(유)
15,964
2019-06-12
2024-06-12
-

대출약정
아스테리온홀딩스 주식회사
1,265
2019-06-27
2024-06-24
-

대출약정
(주)엠케이씨앤디
3,000
2019-07-30
2021-10-29
-

대출약정
제이에스파트너스개발
800
2019-09-30
2023-04-30
-

대출약정
의정부리듬시티
5,000
2019-09-30
2023-05-30
-

대출약정
롯데건설(주)
7,100
2017-12-22
2021-10-28
-

대출약정
(주)포스코건설
2,500
2019-10-18
2021-02-24
-

대출약정
앵커에퀴티파트너스코리아(유)
5,432
2019-10-30
2022-04-30
-

대출약정
(주)동인산업개발
1,897
2019-12-13
2023-04-13
-

대출약정
(주)동인산업개발
1,897
2019-12-13
2023-04-13
-

대출약정
비티비세동 주식회사
520
2019-12-30
2024-04-30
-

대출약정
케이비월평정림제일차
12,500
2020-01-07
2023-10-02
-

대출약정
브이아이지파트너스(유)
3,979
2020-02-27
2025-02-27
-

대출약정
브이아이지파트너스(유)
6,021
2020-02-27
2025-02-27
-

대출약정
브이아이지파트너스(유)
3,480
2020-03-12
2023-03-12
-

대출약정
주식회사 더세븐홀딩스
3,000
2020-03-31
2021-03-31
-

대출약정
한앤컴퍼니
6,804
2020-04-24
2025-04-24
-

대출약정
크리스탈코리아 유한회사
9,600
2020-04-29
2025-04-29
-

대출약정
도시와미래 주식회사
725
2020-04-24
2025-04-24
-

대출약정
웰투시인베스트먼트(주)
3,800
2020-06-26
2021-06-28
-

사모사채인수확약
비욘드매봉제일차주식회사
20,000
2020-07-21
2024-08-21
-

사모사채인수확약
키스아이비플러스제육차
22,000
2016-04-29
2021-10-29
-

사모사채인수확약
포스트아도니스
100,000
2016-05-31
2021-05-24
-

사모사채인수확약
키스플라이트
60,700
2017-04-07
2021-01-07
-

사모사채인수확약
씨디엘제일차
31,500
2017-04-13
2022-04-14
-

사모사채인수확약
키스아이비제이십차
25,000
2017-10-19
2022-10-17
-

사모사채인수확약
키스아이비제이십이차(주)
33,500
2017-12-28
2023-06-28
-

사모사채인수확약
키스디비씨(주)
45,600
2018-01-15
2021-12-10
-

사모사채인수확약
에스이엠제이차
23,100
2017-12-26
2021-06-23
-

사모사채인수확약
에이치역삼제일차(주)
22,000
2018-04-04
2021-03-31
-

사모사채인수확약
키스아이비제이십사차(주)
25,000
2018-02-13
2023-02-13
-

사모사채인수확약
트루프렌드중동제일차(주)
50,000
2018-02-27
2022-04-27
-

사모사채인수확약
케이엔드림제일차
30,000
2018-09-29
2023-01-04
-

사모사채인수확약
키스아이비플러스제이십차
23,000
2018-07-05
2023-07-05
-

사모사채인수확약
키스아이비제이십구차(주)
23,000
2018-08-17
2023-08-17
-

사모사채인수확약
이알에스제사차(주)
3,500
2018-09-14
2021-09-14
-

사모사채인수확약
키스아이비제이십칠차(주)
31,000
2018-11-27
2021-05-26
-

사모사채인수확약
아이에이치퍼스트제일차 주식회사
5,000
2018-12-07
2021-01-18
-

사모사채인수확약
퍼스트와이제이제일차 주식회사
3,000
2020-07-03
2021-07-03
-

사모사채인수확약
세현제이차(주)
35,700
2019-01-29
2021-12-29
-

사모사채인수확약
키스아이비제십육차
200,000
2019-06-18
2022-08-30
-

사모사채인수확약
키스에스더블유제이차 주식회사
20,200
2019-09-26
2022-09-22
-

사모사채인수확약
키스에스더블유제삼차 주식회사
20,300
2019-09-26
2022-09-22
-

사모사채인수확약
에스에프로키제구차(주)
43,000
2019-10-11
2024-10-11
-

사모사채인수확약
에이치아이소래제일차 주식회사
20,000
2020-02-18
2023-12-18
-

사모사채인수확약
제이엠김포 주식회사
5,000
2019-10-08
2022-09-08
-

사모사채인수확약
트루프렌드골든 주식회사
20,900
2018-12-28
2020-12-28
-

사모사채인수확약
키스아이비플러스제이십일차
44,000
2019-01-29
2024-01-29
-

사모사채인수확약
에스엠인베스트먼트제팔차(주)
11,000
2019-02-01
2022-02-01
-

사모사채인수확약
키스아이비제삼십삼차(주)
30,000
2019-02-25
2021-01-25
-

사모사채인수확약
비욘드옥정제이차(주)
5,000
2019-03-04
2021-04-22
-

사모사채인수확약
키스아이비제삼십사차(주)
25,300
2019-03-11
2021-05-27
-

사모사채인수확약
키스아이비제삼십차
25,300
2019-03-11
2021-05-27
-

사모사채인수확약
키스아이비제삼십오차(주)
30,400
2019-03-14
2021-03-14
-

사모사채인수확약
키스에스비제일차 주식회사
54,000
2019-03-15
2024-03-15
-

사모사채인수확약
키스아이비플러스제이십이차
43,000
2019-06-12
2024-04-25
-

사모사채인수확약
키스아이비플러스제이십사차 주식회사
15,000
2019-06-26
2022-06-26
-

사모사채인수확약
키스아이비제삼십육차 주식회사
22,000
2019-06-28
2024-06-28
-

사모사채인수확약
에이치아이태평제이차 주식회사
50,000
2019-06-27
2024-03-27
-

사모사채인수확약
케이아이에스프로메테우스(주)
40,500
2019-08-20
2023-08-20
-

사모사채인수확약
케이아이에스호주콜제이차 주식회사
30,000
2019-08-26
2024-07-01
-

사모사채인수확약
키스에스비제이차(주)
25,300
2019-09-30
2021-09-30
-

사모사채인수확약
비욘드루원제삼차
8,200
2019-09-30
2023-04-28
-

사모사채인수확약
비욘드루원제이차
15,000
2019-09-30
2023-04-28
-

사모사채인수확약
트루프렌드평촌제삼차 주식회사
12,000
2019-10-15
2020-10-12
-

사모사채인수확약
키스아이비플러스제이십오차 주식회사
15,500
2019-10-23
2021-09-23
-

사모사채인수확약
키스인니제일차
25,000
2019-10-29
2020-11-02
-

사모사채인수확약
키스아이비제삼십팔차 주식회사
27,000
2019-11-18
2024-09-30
-

사모사채인수확약
키스비디에스 주식회사
29,200
2020-01-07
2023-01-03
-

사모사채인수확약
키스머스트올 주식회사
7,000
2020-01-21
2023-01-20
-

사모사채인수확약
케이아이에스잠실제일차(주)
49,100
2020-01-22
2022-12-22
-

사모사채인수확약
에이치아이가산제일차(주)
30,000
2020-01-22
2023-01-20
-

사모사채인수확약
에이치샌드제일차 주식회사
20,000
2020-02-20
2024-02-14
-

사모사채인수확약
(주)하나자산신탁
5,000
2020-02-28
2021-10-28
-

사모사채인수확약
키스아이비제삼십칠차 주식회사
50,700
2020-02-13
2021-08-13
-

사모사채인수확약
하나파동제일차(주)
18,900
2020-02-25
2023-02-21
-

사모사채인수확약
키스디아이 주식회사
29,200
2020-02-28
2023-02-24
-

사모사채인수확약
키스더블유에이치 주식회사
5,000
2020-02-28
2022-09-28
-

사모사채인수확약
키스에이그래프 주식회사
4,000
2020-03-03
2023-02-03
-

사모사채인수확약
키스에스비제사차 주식회사
30,400
2020-03-11
2023-03-11
-

사모사채인수확약
에이치디티제일차 주식회사
4,000
2020-03-17
2023-03-14
-

사모사채인수확약
트루에스유서둔제일차 주식회사
15,000
2020-03-27
2022-11-27
-

사모사채인수확약
디에프제삼차 주식회사
13,000
2020-03-30
2023-12-30
-

사모사채인수확약
키스아이비플러스제이십육차(주)
10,100
2020-04-09
2021-10-09
-

사모사채인수확약
비욘드가야제일차 주식회사
20,000
2020-04-22
2021-04-21
-

사모사채인수확약
키스아이비제삼십일차 주식회사
20,200
2020-04-27
2022-03-27
-

사모사채인수확약
프로젝트비더블유 유한회사
30,000
2020-04-28
2024-04-28
-

사모사채인수확약
에이치색달제일차(주)
46,200
2020-06-02
2025-05-27
-

사모사채인수확약
키스아이비플러스제이십삼차(주)
40,000
2020-06-10
2021-06-10
-

사모사채인수확약
트루제이서둔제일차 주식회사
1,500
2020-06-09
2023-02-09
-

사모사채인수확약
비욘드평택제삼차 주식회사
28,000
2020-06-11
2023-06-12
-

사모사채인수확약
퍼스트익산제일차 주식회사
3,000
2020-06-29
2021-06-29
-

사모사채인수확약
퍼스트에스아이제이차 주식회사
12,000
2020-06-29
2022-10-31
-

사모사채인수확약
비욘드캐슬제일차 주식회사
3,000
2020-07-13
2021-07-13
-

사모사채인수확약
에스에프로키제십차(주)
21,500
2020-07-14
2025-07-14
-

사모사채인수확약
랜드마크창원 주식회사
1,500
2020-07-17
2021-03-17
-

사모사채인수확약
에이치신도림제이차 주식회사
16,000
2020-08-24
2025-08-22
-

사모사채인수확약
비욘드매봉제일차주식회사
30,000
2020-07-21
2024-08-21
-

사모사채인수확약
비욘드매봉제일차주식회사
20,000
2020-07-21
2024-08-21
-

사모사채인수확약
퍼스트디에프제사차 주식회사
2,800
2020-07-24
2021-07-24
-

사모사채인수확약
트루프랜드죽전제일차 주식회사
10,000
2020-07-31
2023-07-30
-

사모사채인수확약
에이엘부산제일차 주식회사
40,000
2020-08-03
2024-03-03
-

사모사채인수확약
홈디포제일차 주식회사
55,000
2020-08-03
2020-12-31
-

사모사채인수확약
퍼스트감일제일차 주식회사
4,000
2020-08-04
2022-10-04
-

사모사채인수확약
비욘드캐슬제오차 주식회사
3,000
2020-08-12
2021-08-11
-

사모사채인수확약
에스케이디앤디(주)
20,200
2020-08-21
2023-08-21
-

사모사채인수확약
디케이노원제일차 주식회사
3,000
2020-08-18
2021-04-18
-

사모사채인수확약
방배동유동화제이차
2,400
2020-08-20
2021-08-20
-

사모사채인수확약
대명동한투유동화제일차 주식회사
14,300
2020-08-28
2021-08-27
-

사모사채인수확약
케이아이에스대체제사차
58,700
2020-08-28
2020-10-30
-

사모사채인수확약
비욘드화원제일차 주식회사
8,000
2020-08-28
2022-11-28
-

사모사채인수확약
주식회사 더세븐
82,000
2020-08-28
2025-01-28
-

사모사채인수확약
트루프렌드평촌제이차 주식회사
27,000
2019-10-15
2020-10-12
-

사모사채인수확약
에이치아이대림제일차 주식회사
15,000
2019-02-13
2021-07-13
-

사모사채인수확약
키스레이 주식회사
30,100
2019-10-18
2020-10-15
-

사모사채인수확약
에이치신도림제일차 주식회사
48,500
2020-08-24
2020-09-28
-

대출채권매입확약
주식회사 에스엠홀딩스
1,300
2020-07-17
2021-07-16
-

대출채권매입확약
에스와이범계제일차
30,000
2017-06-30
2022-02-03
-

대출채권매입확약
에이치원제일차
17,000
2018-02-12
2020-12-12
-

대출채권매입확약
동작트인시아 지역주택조합
10,000
2018-04-12
2022-01-12
-

대출채권매입확약
브레인시티프로젝트금융투자(주)
20,000
2018-09-19
2022-09-02
-

대출채권매입확약
지에스더블유유동화제일차
20,500
2018-03-23
2021-03-23
-

대출채권매입확약
포르투나전하제이차
40,100
2018-04-26
2022-08-26
-

대출채권매입확약
속초센트럴제일차
5,000
2018-04-30
2022-02-28
-

대출채권매입확약
그레이스에이
1,300
2018-05-25
2022-04-25
-

대출채권매입확약
에이치아이고덕제일차
40,000
2018-08-24
2022-04-22
-

대출채권매입확약
케이시와이산업개발
21,200
2018-07-23
2021-01-23
-

대출채권매입확약
비티비제이차(주)
4,100
2018-07-26
2021-07-26
-

대출채권매입확약
비티비제삼차
5,000
2018-08-29
2021-04-29
-

대출채권매입확약
트루프랜드하동제일차
45,000
2018-10-25
2020-10-25
-

대출채권매입확약
키스브레인시티제이차 주식회사
20,000
2018-09-19
2022-09-02
-

대출채권매입확약
고덕원희제일차 주식회사
17,741
2018-10-23
2021-02-23
-

대출채권매입확약
(주)와이케이에이제일차
18,000
2018-11-12
2021-10-12
-

대출채권매입확약
웰메이드에듀제일차
31,200
2018-11-16
2020-11-13
-

대출채권매입확약
(주)씨앤씨인베스트
12,000
2018-11-27
2021-12-27
-

대출채권매입확약
엠케이동탄제일차(주)
12,000
2019-07-30
2021-10-29
-

대출채권매입확약
비티비동탄문복(주)
5,000
2019-07-09
2022-01-10
-

대출채권매입확약
오스피셔스제사차 주식회사
3,000
2020-07-20
2020-10-20
-

대출채권매입확약
비욘드안성제일차 주식회사
2,000
2020-06-19
2021-06-18
-

대출채권매입확약
제이케이티제일차(주)
23,275
2019-02-19
2022-06-19
-

대출채권매입확약
포르투나한들제일차(주)
26,900
2019-02-26
2023-09-12
-

대출채권매입확약
랜드마크비즈센트럴
15,000
2019-03-14
2022-03-14
-

대출채권매입확약
주식회사 죽전
5,000
2019-03-21
2021-09-21
-

대출채권매입확약
라인남별수원(주)
15,400
2019-04-02
2021-06-02
-

대출채권매입확약
비욘드복성제일차
40,700
2019-04-30
2022-06-30
-

대출채권매입확약
포르투나성황제일차 주식회사
9,100
2019-07-24
2022-07-26
-

대출채권매입확약
주식회사 유토피엠
40,000
2019-07-26
2022-09-26
-

대출채권매입확약
판테온에이치(주)
30,000
2019-07-31
2022-08-01
-

대출채권매입확약
키스에스더블유제일차 주식회사
20,000
2019-09-30
2023-05-30
-

대출채권매입확약
수성랜드마크제이차
10,000
2019-09-26
2024-03-26
-

대출채권매입확약
에이치아이클락
40,000
2019-10-18
2021-02-24
-

대출채권매입확약
프로젝트효성시티제이차 유한회사
20,000
2019-11-29
2021-05-31
-

대출채권매입확약
프로젝트효성시티제이차 유한회사
30,000
2019-11-29
2021-05-31
-

대출채권매입확약
루미너스제일차 주식회사
19,000
2019-12-03
2021-10-14
-

대출채권매입확약
파비오제일차 주식회사
20,300
2019-12-05
2022-06-05
-

대출채권매입확약
범물유동화제일차(주)
11,200
2019-12-13
2023-04-13
-

대출채권매입확약
킹스톤제삼차 주식회사
30,000
2020-03-13
2022-09-13
-

대출채권매입확약
트루하남제일차 주식회사
20,000
2020-03-17
2023-06-19
-

대출채권매입확약
트루하남제이차 주식회사
10,000
2020-03-17
2023-06-19
-

대출채권매입확약
키스송도제이차 주식회사
15,000
2020-03-18
2024-09-18
-

대출채권매입확약
한강테라스제이차 주식회사
5,000
2020-05-29
2023-07-29
-

대출채권매입확약
트루프렌드대림제일차 주식회사
3,000
2020-06-09
2021-06-09
-

대출채권매입확약
천안노태제일차(주)
30,000
2020-06-23
2024-09-23
-

대출채권매입확약
트루전주제일차 주식회사
11,000
2020-06-19
2023-01-19
-

대출채권매입확약
프로젝트고산씨 주식회사
11,000
2020-06-29
2020-12-29
-

대출채권매입확약
비욘드제이차 주식회사
5,000
2020-06-30
2022-10-30
-

대출채권매입확약
비욘드캐슬제이차 주식회사
3,000
2020-06-30
2021-06-30
-

대출채권매입확약
비욘드제일차 주식회사
3,000
2020-06-30
2021-06-30
-

대출채권매입확약
케이아이에스대체제일차
3,000
2020-07-07
2024-07-05
-

대출채권매입확약
제이유제사차 주식회사
3,000
2020-07-17
2021-07-17
-

대출채권매입확약
비욘드압량제일차 주식회사
3,000
2020-07-23
2020-11-23
-

대출채권매입확약
비욘드전포제일차 주식회사
1,000
2020-07-23
2021-07-23
-

대출채권매입확약
키스소사제일차 주식회사
10,000
2020-07-29
2023-03-29
-

대출채권매입확약
키스소사제삼차 주식회사
2,500
2020-07-29
2023-03-29
-

대출채권매입확약
키스소사제일차 주식회사
39,000
2020-07-29
2023-03-29
-

대출채권매입확약
비욘드감일제일차 주식회사
5,000
2020-07-31
2022-09-30
-

대출채권매입확약
비티비인천(주)
3,000
2020-08-03
2021-08-03
-

대출채권매입확약
케이아이에스대체제이차
1,000
2020-08-07
2021-04-07
-

대출채권매입확약
비욘드동인피에프제삼차 주식회사
13,000
2020-08-24
2025-02-24
-

대출채권매입확약
비욘드동인피에프제일차 주식회사
20,000
2020-08-24
2025-02-24
-

대출채권매입확약
빅하우스제일차 주식회사
3,000
2020-08-28
2021-08-27
-

합 계
3,706,333
-
-
-

- 매입약정 현황

(기준일 :
2020년 09월 09일 )

(단위 :건, 백만원)

구분
2020.09.09
2019.12.31
증감

채무인수 약정 건수
14
22
-8

채무인수 약정 잔액
495,900
832,100
-336,200

- 현재 계속 중인 매입약정 내역

(기준일 :

2020년 09월 09일

)

(단위 :백만원)

구분
거래상대방
약정금액
약정기간
기타

개시일
종료일
(약정조건 등)

매입보장약정
에스에프더퍼스트(주)
50,500
2016-01-27
2021-04-27
-

매입보장약정
키스아이비플러스제칠차(주)
30,300
2016-05-26
2022-03-20
-

매입보장약정
에이치엔엘디제이차
40,000
2017-04-28
2021-07-28
-

매입보장약정
제이엠유동화제일차
51,800
2017-06-29
2022-03-29
-

매입보장약정
키스아이비플러스제십일차
20,000
2017-07-24
2022-10-24
-

매입보장약정
씨앤알제일차
30,000
2017-08-22
2020-12-22
-

매입보장약정
아이코스제이차(주)
20,000
2018-02-23
2023-05-23
-

매입보장약정
더블유에이베스트(주)
80,000
2018-02-23
2023-06-20
-

매입보장약정
에스엠아산제일차
65,000
2018-11-13
2022-02-03
-

매입보장약정
연경제일차(주)
8,300
2018-10-12
2020-10-07
-

매입보장약정
파티앤파트너스 주식회사
7,000
2019-05-23
2022-05-23
-

매입보장약정
파티앤파트너스 주식회사
13,000
2019-05-23
2022-05-23
-

매입보장약정
에이치아이유러브
50,000
2019-10-21
2022-07-21
-

매입보장약정
멀티플렉스시리즈제팔차
30,000
2018-08-29
2021-05-28
-

합계
495,900
-
-
-

2) 한국투자캐피탈

- 지급보증 및 확약사항

(기준일 :2020년 09월 09일)
(단위 :백만원)

구 분
시행사명
제공대상
2020.09.09
2019.12.31

조건부
재매입확약

(주)알퐁소

이지스부동산투자신탁187호
-
12,180

(주)세진디엔씨

이지스부동산투자신탁187호
-
21,440

소 계
-
33,620

지급보증

(주)더채움아이앤씨

이지스부동산투자신탁196호
-
35,000

에이블미사업무(주)
-
10,000

큐브앤(주)
케이티비투자증권(주)
-
5,000

케이시와이산업개발(주)

에이치아이방이제일차(주)
22,000
22,000

제니얼하우스(주)
3,500
3,500

디비캐피탈(주)
1,500
1,500

(주)태건산업개발

이지스부동산투자신탁239호

29,480
29,480

하나언주제일차(주)
30,000
30,000

이경주

이지스전문투자형사모부동산투자신탁197호
-
5,000

그레이트디비에스피제사차(주)
-
5,000

(주)행복도시

와이케이모나코(주)
-
18,000

드림아레나제삼차(주)
-
5,000

(주)한도에프앤아이
엠케이드림제팔차(주)
-
4,000

(주)바토
비케이운정(주)
-
4,000

케이티비투자증권
-
3,000

이지스전문투자형사모부동산투자신탁259호
8,500
8,500

(주)남솔
하이포레버제십이차(주)
7,000
7,000

이지스부동산투자신탁280호
22,000
22,000

현승산업개발(주)
이지스부동산투자신탁239호
19,490
19,490

(주)구로에이텐피에프브이
리딩투자증권(주)
5,000
5,000

(주)가온찬빛
피에스제이제이차(주)
8,000
8,000

(주)남사물류터미널
키움캐피탈(주) 등 22개사
-
145,000

오경(주)
다비하나부산부암선순위PF전문투자형사모부동산투자신탁
10,000
10,000

소 계
166,470
405,470

미분양담보
대출 확약
포천에코그린일반산업단지(주)
포천에코그린일반산업단지(주)
25,300
30,000

소계
25,300
30,000

총 계
191,770
469,090

상기 유동성공급 및 신용공여 약정 외에도
한국투자금융지주는 연결기준 총 11,060억원(한국투자증권 5,434억원, 한국투자저축은행 5,626억원)의 미사용한도약정을 보유하고 있습니다.

마

.

자
본으로 인정되는 채무증권의 발행

- 해당사항 없음

4. 제재현황

등
그 밖의 사항

가. 제재현황

[
한
국투자금융지주]

- 해당사항 없음

[주요 종속회사]

1) 한국투자증권

가. 회사에 대한 제재현황

제재일자
처벌또는 
조치대상자
처벌 또는 
조치내용
사유 및 근거법령
처벌 또는 
조치에 대한
회사 이행현황
재발방지를 위한 
회사 대책
비고
(처벌부과기관)

2015.11.03
주1)

회사
과태료
(3백만원)
해외 현지법인 관련 보고의무 미이행
자본시장법 제418조 제13호
자본시장법 시행령 제371조 제3항 제10호
금융투자업규정 제2-16조 제1항 및 제2항 제1호
자본시장법 제449조(과태료)제2항 제19호
경영진에 보고 및
담당직원 징계
해당행위 발생방지를 위한
예방교육 실시
금융위원회

2017.02.08
주2)

회사
과태료
(37.5백만원)
부당한 재산상 이익이 수령 금지 위반
자본시장법 제71조
자본시장법 시행령 제68조 제5항 제3호
금융투자업규정 제4-18조 제1항 및 제4항
금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제2-68조 제1항
경영진에 보고 및
담당직원 징계
해당행위 발생방지를 위한
예방교육 실시
금융위원회

2017.03.09
회사
벌금
(50백만원)
소액채권 신고시장가격 제출과정에서의 불건전 영업행위
독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조 제1항 제1호
벌금 기납부 건
대법원 확정
법규준수 및 관리감독 강화
대법원

2017.05.18
주3)

회사
과태료
(50백만원)
부당한 재산상 이익의 수령 금지 위반
자본시장법 제98조 제2항 제10호
자본시장법 시행령 제99조 제4항
금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제4-76조
경영진에 보고 및
담당직원 징계

해당행위 발생방지를 위한
예방교육 실시

금융위원회

2017.09.28
주4)
회사
과태료
(50백만원)
정보처리시스템 안전대책 수립·운용 소홀에 따른
고객정보 유출
전자금융거래법 제21조
전자감독규정 제7조, 제13조, 제17조, 제32조
경영진에 보고 및 담당직원 징계

해당행위 발생방지를 위한
예방교육 실시
금융위원회,
금융감독원

2017.10.11
회사 및
임원
기관주의
주의

2018.01.17
주5)
회사
과태료
(30백만원)
투자일임재산 운용 부적정
자본시장법 제449조 제1항
경영진에 보고 및 담당직원 징계
해당행위 발생방지를 위한
예방교육 실시
금융위원회

2018.02.27
회사
회원주의
불성실 수요예측 참여행위 지연신고
증권인수업무 등에 관한 규정 제17조의 제2항
경영진에 보고
해당행위 발생방지를 위한
예방교육 실시
금융투자협회

2018.04.12
회사
과징금
(1,213백만원)
차명계좌에 대한 과징금을 원천징수하여 납부하지 아니함
금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 부칙 제6조3항
과징금 납부
법규준수 및 관리감독 강화
금융위원회

2018.08.31
회사
회원주의
공정거래질서 저해행위 금지 위반 
시장감시규정 제21조 1호, 제11조 1항 제4호
시장감시규정시행세칙 제14조 제1항 제6호
경영진에 보고 및 담당직원 징계
해당행위 발생방지를 위한
예방교육 실시
한국거래소

2018.11.29
회사
회원제재금
(62.5백만원)
종가시세관련 주문수탁 위반
시장감시규정 제21조,제22조 제1항 제2호 
시장감시규정시행세칙 제14조 제1항 제4호
경영진에 보고 및 담당직원 징계
해당행위 발생방지를 위한
예방교육 실시
한국거래소

2019.05.16
회사
과징금
(399백만원)
차명계좌에 대한 과징금을 원천징수하여 납부하지 아니함
금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 부칙 제6조3항
과징금 납부
법규준수 및 관리감독 강화
금융위원회

2019.06.18
회사
과태료
(3.8백만원)
영리목적의 광고성 정보 전송 제한 법률 위반
정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제50조
과태료 납부
법규준수 및 관리감독 강화
금융위원회

2019.06.26
주6)
회사
기관경고
과징금 
(3,215백만원)
과태료
(117.5백만원)
종합금융투자사업자의 계열회사 신용공여 제한 위반
(구)자본시장법 제77조의3 제3항 1호 등
과태료 납부 및 대상자 징계
법규준수 및 관리감독 강화
금융감독원,
금융위원회

단기금융업무 운용기준 위반
자본시장법 제71조 제7호, 제77조의3 제3항 제2호 등

업무보고서 제출의무 위반
자본시장법 제33조 제4항, 제5항 등

인수증권 재매도 약정금지 위반
자본시장법 제71조 제7호

대주주의 부당한 영향력 행사 금지 위반
자본시장법 제35조 제3호

2019.06.26
주7)
회사
과태료
(18백만원)
선관주의 의무 위반
전자금융거래법 제21조 제1항
과태료 납부 및 대상자 징계
법규준수 및 관리감독 강화
금융위원회

2019.08.29
회사
약식제재금
(5.5백만원)
6개의 주식집단을 매매하면서 
프로그램매매 호가표시 없이 호가를 제출
(코스닥시장업무규정 제2조, 제9조 및 
동 규정 시행세칙 제2호와 제7조)
약식제재금 납부
법규준수 및 관리감독 강화
한국거래소

종가 단일가시간 프로그램매매호가를 제출하는 과정에서 프로그램매매 사전보고 내용과 다르게 호가를 제출
(유가증권시장업무규정 제104조 제2항 및 
동 규정 시행세칙 제130조 제5항)

2020.04.29
주8)
회사
과태료
(6.1백만원)
- 고액현금거래보고의무 위반에 대한 과태료 부과(「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」제17조 제2항 제1호, 제4조의2 제1항, 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 시행령」
과태료 납부
법규준수 및 관리감독 강화
금융위원회

2020.08.20
회사
회원경고
의무보유등록확약서 지연제출 위반
　(증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조 제6항)
경영진에 보고
해당행위 발생방지를 위한
 예방교육 실시
금융투자협회

주1) 2015.11.03 과태료 3백만원 부과 받았으나 20%감경으로 240만원 납부 
주2) 2017.02.08 과태료 37.5백만원 부과 받았으나 20%감경으로 30백만원 납부 
주3) 2017.05.18 과태료 50백만원 부과 받았으나 20%감경으로 40백만원 납부
주4) 2017.09.28 과태료 50백만원 부과 받았으나 20%감경으로 40백만원 납부
주5) 2018.01.17 과태료 30백만원 부과 받았으나 20%감경으로 24백만원 납부
주6) 2019.06.26 과태료 117.5백만원 부과받았으나 20%감경으로 94백만원 납부

주7) 2019.06.26 과태료 18백만원 부과받았으나 20%감경으로 14.4백만원 납부

주8) 2020.04.29 과태료 6.1백만원 부과받았으나 20% 감경으로 4.9백만원 납부

나. 임직원(이사, 감사, 업무집행지시자, 집행임원 및 중요한 직원)에 대한 제재현황

제재일자
조치대상자
사유 및 근거법령
이행현황

직위
전.현직
근속연수

2019.06.26
부회장
현직
16년 9개월
종합금융투자사업자의 계열회사 신용공여 제한 위반
(구)자본시장법 제77조의 3 제3항 제1호
대주주의 부당한 영향력 행사 금지위반
자본시장법 제35조 제3호
견책

부사장
현직
15년
단기금융업무 운용기준 위반
자본시장법 제71조 제7호
대주주의 부당한 영향력 행사 금지위반
자본시장법 제35조 제3호
견책

상무
현직
22년 7개월
대주주의 부당한 영향력 행사 금지위반
자본시장법 제35조 제3호
견책

상무
현직
22년 6개월
견책

상무보
현직
7년
단기금융업무 운용기준 위반
자본시장법 제71조 제7호
감봉3월

2019.11.08
전무
퇴직
32년 5개월
전자금융거래법 제21조 1항 위반
전자금융감독규정 제29조 6호 위반
견책
(IT내부감사)

주) 조치대상의 직위, 전.현직구분, 근속연수는 제재조치일 기준

2) 한국투자신탁운용

가. 회사에 대한 제재현황

제재일자
처벌또는 
조치대상자
처벌 또는 
조치내용
사유 및 근거법령
처벌 또는 
조치에 대한
회사 이행현황
재발방지를 위한 
회사 대책
비고
(처벌부과기관)

2019.07.25
회사
기관주의
과태료
(120백만원)
/ 자율처리
필요사항
통보
① 투자자의 요청 등에 따른 불건전한 집합투자재산 운용
자본시장법 제85조 및 동법 시행령 제87조
② 투자운용인력이 아닌 자의 집합투자재산 운용 금지 위반
자본시장법 제85조 제7호
③ 집합투자재산의 평가 부적정
자본시장법 제238조 및 동법 시행령 제260조
④ 투자설명서 갱신의무 위반
舊 간투법 제56조 및 동법 시행령 제54조
자본시장법 부칙 제29조 제1항
⑤ 투자자에 대한 재산의 대여 금지 위반
자본시장법 제98조 제1항 제2호
⑥ 정보교류 차단 부적정
자본시장법 제45조 및 동법 시행령 제51조
경영진에 보고
담당 임직원 징계
해당행위 발생방지를 위한
예방교육 실시
금융감독원
금융위원회

2020.01.22
회사
과태료
20백만원
집합투자규약을 위반한 불건전한 집합투자재산 운용
자본시장법 제85조 제8호, 동법 시행령 제87조 제4항 제1호
과태료 납부
및 관련자 조치 예정
해당행위 발생방지를 위한
예방교육 실시
금융감독원
금융위원회

나. 임직원(이사, 감사, 업무집행지시자, 집행임원 및 중요한 직원)에 대한 제재현황

제재일자
조치대상자
사유 및 근거법령
이행현황

직위
전.현직
근속연수

2019.07.25
상무
전직
3년 2개월
투자자의 요청 등에 따른 불건전한 집합투자재산 운용
자본시장법 제85조
동법 시행령 제87조
견책상당

주) 조치대상의 직위, 전.현직구분, 근속연수는 제재조치일 기준

3) 한국투자밸류자산운용

제재일자
처벌또는 
조치대상자
처벌 또는 
조치내용
사유 및 근거법령
처벌 또는 
조치에 대한
 회사 이행현황
재발방지를 위한 
회사 대책
비고
(처벌부과기관)

2015.08.27

회사

과태료

(4,500만원)

재산상 이익제공 한도 초과 및 공매도 금지 위반 등

자본시장법 제85조 제8호
자본시장법 시행령 제87조 제4항 제3호 
금융투자업규정 제4-61조
금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제2-65
자본시장법 제180조제1항제1호

경영진에 보고

및 담당임원 징계

해당행위 발생방지를 위한
임직원 교육

금융위원회

4) 한국투자저축은행

가. 회사에 대한 제재현황

제재일자
처벌또는 
조치대상자
처벌 또는 
조치내용
사유 및 근거법령
처벌 또는 
조치에 대한
 회사 이행현황
재발방지를 위한 
회사 대책
비고
(처벌부과기관)

2015.05.19

회사

과태료

(600만원)

대출채권 매각업무 부당취급

상호저축은행법 제11조, 동법 시행령 제 8조의 2
신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제32조, 제52조

과태료 납부
대출채권 매각업무 
취급철저

금융감독원

2020.07.08
회사
기관주의
상호저축은행법 제 18조의2, 제37조
이행
임직원 교육 강화
금융감독원,
 금융위원회

회사
과태료
 (31.2백만원)
금융회사의 지배구조에 관한 법률 제13조,
 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제19조
이행

주1) 2020.07.08 과태료 31.2백만원 부과 받았으나 20% 감경으로 25.0백만원 납부

나. 임직원(이사, 감사, 업무집행지시자, 집행임원 및 중요한 직원)에 대한 제재현황

제재일자
조치대상자
사유 및 근거법령
이행현황

직위
전.현직
근속연수

2020.07.08
대표이사
전직
15년11개월
상호저축은행법 제18조의2, 제37조
문책경고 상당

본부장
현직
21년
상호저축은행법 제18조의2, 제37조
견책

신용정보관리보호인
현직
2년9개월
신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제19조
주의

신용정보관리보호인
전직
16년9개월
신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제19조
주의 상당

신용정보관리보호인
현직
15년6개월
신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제19조
주의

감사실장
현직
13년5개월
상호저축은행법 제18조의2, 제37조, 
 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제13조
주의

13년5개월
과태료 부과
 (1.6백만원)

5) 한국투자파트너스

제재일자
처벌또는 
조치대상자
처벌 또는 
조치내용
사유 및 근거법령
처벌 또는 
조치에 대한
 회사 이행현황
재발방지를 위한 
회사 대책
비고
(처벌부과기관)

2017.07.12

회사

과태료

(840만원)

기업결합신고규정 위반행위에 대한 건
독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제 12조 제1항, 제6항

과태료 납부
해당행위 발생 방지를
위한 예방교육 실시
공정거래위원회

2018.07.13
한국투자 
해외진출 
Platform 
펀드
과태료
(651만원)
보유주식 이전시 해외직접투자신고 및 내용변경신고 지연
구) 외국환거래법 제18조 제1항,
구) 외국환거래규정 제9-5조 제1항
과태료 납부
중국본부 내부
전자품의 절차 강화
금융감독원

주1) 2018.07.13 한국투자해외진출Platform펀드에 과태료 651만원 부과 받았으며 한국투자파트너스가 업무집행사원으로서 과태료 납부. 자진납부 금액감경에 따라 20%감면된 520만원 납부

6) 한국투자캐피탈

제재일자
처벌또는 
조치대상자
처벌 또는 
조치내용
사유 및 근거법령
처벌 또는 
조치에 대한
회사 이행현황
재발방지를 위한 
회사 대책
비고
(처벌부과기관)

2019.12.11
회사
과태료
(100만원)
증권발행실적보고서 제출의무 위반
(자본시장과 금융투자업게 관한 법률 제128조)
과태료 납부
공시점검
Checklist 마련
금융위원회

나. 단기매매차익 발생 및 환수(미환수) 현황

- 해당사항 없음

5. 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항

- 해당사항 없음

나. 직접금융 자금의 사용

- 공모자금의 사용내역

(기준일 :
2020년 09월 09일
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
증권신고서 등의
 자금사용 계획
실제 자금사용
 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

회사채
28-1
2020년 02월 25일
차환자금
140,000
차환자금
140,000
제22회 무보증사채 상환
및 기업어음 상환

회사채
28-2
2020년 02월 25일
차환자금
130,000
차환자금
130,000
제22회 무보증사채 상환
및 기업어음 상환

회사채
28-3
2020년 02월 25일
차환자금
80,000
차환자금
80,000
제22회 무보증사채 상환
및 기업어음 상환

회사채
27-1
2019년 10월 16일
운영자금
10,000
운영자금
10,000
기업어음 상환

회사채
27-1
2019년 10월 16일
차환자금
100,000
차환자금
100,000
제21-2회 무보증사채 상환

회사채
27-2
2019년 10월 16일
운영자금
90,000
운영자금
90,000
기업어음 상환

회사채
27-2
2019년 10월 16일
차환자금
40,000
차환자금
40,000
제21-2회 무보증사채 상환

회사채
26
2018년 10월 22일
운영자금
40,000
운영자금
40,000
기업어음 상환

회사채
26
2018년 10월 22일
차환자금
90,000
차환자금
90,000
제21-1회 무보증사채 상환

회사채
25
2018년 05월 29일
운영자금
200,000
운영자금
200,000
기업어음 상환

회사채
24
2018년 02월 05일
운영자금
200,000
운영자금
200,000
기업어음 상환

- 사모자금의 사용내역

해당사항 없음

다. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항

[한국투자금융지주]

- 해당사항 없음

[주요 종속회사]

1) 한국투자증권

1. 고객예탁재산 현황

가) 고객예수금

(단위 : 백만원)

구 분
FY2020 상반기
FY2019
FY2018

위탁자예수금
4,247,603
1,851,318
1,565,901

장내파생상품거래예수금
3,491,269
1,674,942
2,208,509

청약자예수금
256
24
24

저축자예수금
17,034
22,685
14,438

조건부예수금
10
10
11

집합투자증권예수금
269,104
214,255
109,837

기 타
21
21
21

합 계
8,025,297
3,763,255
3,898,741

* K-IFRS 연결 기준

나) 기타 고객예탁자산

(단위 : 백만원)

구 분
FY2020 상반기
FY2019
FY2018

위탁자유가증권
90,503,268
76,291,839
66,680,116

저축자유가증권
129,656
120,310
111,412

수익자유가증권
40,987,263
42,284,833
38,043,419

기타예수유가증권
6,824,033
6,509,448
6,009,108

합 계
138,444,220
125,206,431
110,844,055

* K-IFRS 별도 기준

2. 예탁재산의 보호현황

가) 고객예탁금 등 별도예치제도

(기준일: 2020년 06월 30일)

(단위 : 백만원)

구 분
별도예치
대상금액
별도예치금액
예치비율
비 고

증권금융
은행

고객예탁금
4,471,969
4,534,000
-
101%
-

청약자예수금
256
256
-
100%
-

합 계
4,472,225
4,534,256
-
101%
-

* K-IFRS 별도 기준

라. 합병등의 사후정보

- 해당사항 없음

마. 녹색경영

- 해당사항 없음

바.
정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항

- 해당사항 없음

사. 조건부자본증권의 전환·채무재조정 사유등의 변동현황

- 해당사항 없음

아. 보호예수 현황

- 해당사항 없음

자. 고객정보 보호에 관한 사항

[한국투자금융지주]

한국금융지주는 2012년 개인정보보호기준을 수립하여 개인정보가 오·남용되거나 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 안전성을 확보하고, 개인정보 보호활동에 대한 조직 내부의 관리 및 감독을 수행하고 있습니다. 특히, 개인정보 보호책임자를 준법감시인으로 지정하여 내부통제체계 구축 등 전반적인 개인정보 보호 업무를 수행하도록 하고 있습니다.

[주요 종속회사]
1) 한국투자증권

당사는 개인정보 보호책임자 2인을 공동 지정하여, 회사가 처리하는 개인정보가 오·남용되거나 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 안전성을 확보하고, 개인정보 보호활동에 대한 조직 내부의 관리 및 감독을 수행하고 있습니다. 특히, 업무 분야별 전문성을 고려하여, 개인정보 보호책임자 공동 2인 중 1인에는 준법감시인을 지정하여 내부통제체계 구축 등 일반 개인정보 보호 업무를 수행하도록 하고 있으며, 2인 중 다른 1인에는
정보보호최고책임자(CISO)를
지정하여 전산인프라 구축, IT보안·조치 등 전산시스템 관련 개인정보 보호업무를 수행하고 있습니다.

개인정보주체(고객)가 회사의 개인정보 관리 현황 및 보호 기준 등을 알 수 있도록, 당사는 개인정보 처리 기준을 회사 홈페이지(http://www.truefriend.com) 내 「개인정보 처리방침」에 공개하고 있습니다. 또한,「개인정보 처리방침」에는 개인정보의 처리목적, 제3자 제공에 관한 사항, 위탁에 관한 사항, 정보주체의 권리·의무 및 그 행사 방법에 관한 사항 등을 명시하고 있습니다.

당사는 개인정보를 보호하기 위한 기술적, 물리적, 관리적 대책으로, 고객의 중요 개인정보는 암호화하여 저장·관리하고 있고, 정보통신망을 통한 불법적인 접근 및 침해사고 방지를 위해 침입차단 및 침입탐지시스템을 24시간 운영하고 있습니다. 또한, 백신소프트웨어를 이용하여 컴퓨터바이러스 등 악성프로그램에 의한 피해를 방지하기 위한 조치를 취하고 있습니다. 전산실 및 자료보관실 등은 특별보호구역으로 설정되어 관계자 이외의 출입을 철저히 통제하고 있으며, 개인정보 취급직원에 대하여는 업무별, 직급별로 차등하여 개인정보에 대한 접근권한을 제한하고 있습니다. 그리고 개인정보의 안전한 처리를 위한 내부관리계획을 수립·운영하고, 개인정보를 직접 취급하는 임직원 및 수탁자 등에 대한 개인정보 보호 교육을 실시하여 개
인정보가 오·남용되거나 유출되지 않도록 안전하게 관리하고 있습니다.

2) 한국투자저축은행

한국투자저축은행은 고객이 제공한 고객의 개인정보 보호를 위해 기술적, 물리적, 관리적 조치를 취하고 있습니다. 고객의 중요 개인정보는 암호화하여 저장, 관리하고 있으며, 정보통신망을 통한 불법 접근을 통제하기 위하여 침입차단시스템 등을 이용하여 안전하게 관리하고 있습니다. 또한 백신 소프트웨어를 이용하여 컴퓨터 바이러스 등 악성프로그램 등을 통한 피해를 방지하기 위한 조치를 취하고 있습니다. 고객의 개인정보 취급 시 취급자의 업무별, 직급별 권한을 부여하는 등 고객 개인정보 처리를 위한 내부통제 및 관리기준을 수립하여 운영하고, 개인정보를 취급하는 임직원 및 수탁자 등에 대한 교육을 실시하여 개인정보가 오남용 되거나 외부로 유출되지 않도록 안전하게 관리하고 있습니다.

한국투자저축은행은 고객 개인(신용)정보 처리 시, 개인정보보호법 등에서 정하고 있는 처리 단계별(수집,이용,제공위탁,저장관리,파기) 조치 사항을 준수하고 있으며, 고객의 권리보장을 위해 유출 시 신고절차 및 열람, 정정, 삭제 처리정지권을 행사할 수 있도록 개인정보보호규정 등에 반영하여 운영하고 있습니다.

한국투자저축은행은 개인정보보호 책임자(CPO) 1인을 지정하여 내부통제 및 개인정보 보호교육(화상, 서면, 내방교육)을 실시하고 있으며, 각 팀별로 부점장이 직접 개인정보보호 관리자로 지정되어 분기별 개인정보보호절차 준수여부를 항목별로 자체 점검하여 고객개인정보가 분실, 도난, 유출 변조 또는 훼손되지 않도록 관리하는 등 업무에 철저를 기하고 있습니다. 또한, 정보보호최고책임자(CISO)를 지정하여 전산인프라 구축, IT보안·조치 등 전산시스템 관련 개인정보 보호업무를 수행하고 있습니다. 

개인정보처리방침 및 CCTV 등 영상정보처리방침을 지정하여 운영하고 있으며, 이를 개인정보주체(고객)가 알 수 있도록회사 홈페이지(https://www.kisb.co.kr/)에 게시하여 공시하고 있습니다. 또한 위탁기관에 대해서는 당사 홈페이지를 통해 공시하고 있으며 필요 시 고객정보보호 교육을 실시하여 개인정보처리자의 의무를 준수하도록 관리감독하고 있는 등 고객의 개인정보가 소중히 관리되도록 최선을 다하여 관리하고 있습니다.

3) 한국투자캐피탈

한국투자캐피탈은 고객정보 유출사고 가능성이 잠재적인 사업에 위험요소로 작용할 수 있습니다. 개인정보유출 사고는 감독당국의 제재(영업정지, 과태료부과, 경영진제재 등), 피해고객의 집단소송 등에 따른 손해배상, 고객상담 등 사고수습에 필요한 관리비용 증가, 유출된 정보의 부정사용으로 인한 2차피해보상, 고객이탈 및 평판저하 등에 따른 장기영업력 악화 등이 발생할 가능성이 높아 사업에 중대한 위협이 될 수 있습니다. 한국투자캐피탈은 이러한 위험을 충분히 인지하고 있으며, 이러한 사태 발생을 사전에 예방하고자 당사는 금융당국이 추진하는 개인정보보호정책에 적극동참하고 있습니다. 

한국투자캐피탈은 개인정보책임자를 지정하여 회사가 처리하는 개인정보가 오·남용되거나 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 안전성을 확보하고, 개인정보 보호활동에 대한 조직 내부의 관리 및 감독을 수행하고 있습니다. 

한국투자캐피탈은 개인정보를 보호하기 위하여 기술적, 물리적, 관리적 대책으로 개인고객서류를 별도 보관하여 출입을 통제하고 있습니다. 개인정보 조회시 마스킹 처리와 저장시에는 암호화하며, 내부 전자문서는 보안문서(DRM)으로 관리하며 정보통신망을 통한 불법적인 접근 및 침해사고 방지를 위해 침입차단(방화벽)을 운영하고 있습니다.

또한, 백신소프트웨어를 이용하여 컴퓨터바이러스 등 악성프로그램에 의한 피해를 방지하기 위한 조치를 취하고 있습니다. 전산실 및 자료보관실 등은 특별보호구역으로 설정되어 관계자 이외의 출입을 철저히 통제하고 있으며, 개인정보를 직접 취급하는 임직원 및 수탁자 등에 대한 개인정보 보호 교육을 실시하여 개인정보가 오·남용되거나 유출되지 않도록 안전하게 관리하고 있습니다.

다만, 이러한 내부통제 및 전산관련 시스템 등으로 통제할 수 없는 예상치 못한 고객정보의 유출에 대한 잠재적 위험은 내재되어 있으며 이에 따른 사고 발생시, 사고 수습에 필요한 관리비용 및 피해고객에 대한 손해배상 등의 재무적 위험과 회사 및 경영진 등에 대한 대규모 제재관련 위험, 그 밖의 평판 저하에 따른 영업력 저하 등 회사에 부정적 영향을 미칠 수 있는 위험이 일부 내재되어 있음을 알려드립니다.

4

) 기
타 계열사

한국투자신탁운용, 한국투자밸류자산운용, 한국투자파트너스 등 한국금융지주 계열사들은 개인정보 보호책임자를 지정하여, 회사가 처리하는 개인정보가 오·남용되거나 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 안전성을 확보하고, 개인정보 보호활동에 대한 조직 내부의 관리 및 감독을 수행하고 있습니다. 특히, 개인정보 보호책임자를 준법감시인으로 지정하여 내부통제체계 구축 등 전반적인 개인정보 보호 업무를 수행하도록 하고 있습니다.

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음

2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음