SK이노베이션 — 증권발행실적보고서 (20200916)
제출인: SK이노베이션

증권발행실적보고서
2.3
SK이노베이션(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 09월 16일

회 사 명 :

SK이노베이션(주)

대 표 이 사 :

김 준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로26(서린동 SK빌딩)

(전 화) 02-2121-5114

(홈페이지) http://www.skinnovation.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무3실장 (성 명) 김장우

(전 화) 02-2121-4337

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
400,000,000,000

5_발행개요

회차 :
4-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
210,000,000,000
2023년 09월 15일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA+

한국신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
4-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
110,000,000,000
2025년 09월 16일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
4-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2030년 09월 16일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA+

한국기업평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
4-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 09월 16일
2020년 09월 16일
2020년 09월 16일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
8,500,000
85,000,000,000
40.5
대표주관회사

SK증권(주)
8,500,000
85,000,000,000
40.5
인수회사

대신증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
9.5
인수회사

한국투자증권(주)
500,000
5,000,000,000
2.4
인수회사

미래에셋대우(주)
500,000
5,000,000,000
2.4
인수회사

케이비증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
4.7
인수회사

계
21,000,000
210,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
8,500,000
40.5
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권(주)
8,500,000
40.5
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권(주)
2,000,000
9.5
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
500,000
2.4
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우(주)
500,000
2.4
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권(주)
1,000,000
4.7
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
38
21,000,000
210,000,000,000
100.0
38
21,000,000
210,000,000,000
100.0

계
21,000,000
100.0
38
21,000,000
210,000,000,000
100.0
38
21,000,000
210,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
4-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 09월 16일
2020년 09월 16일
2020년 09월 16일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
45.5
대표주관회사

SK증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
45.5
인수회사

하이투자증권(주)
500,000
5,000,000,000
4.5
인수회사

한화투자증권(주)
500,000
5,000,000,000
4.5
인수회사

계
11,000,000
110,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
5,000,000
45.5
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권(주)
5,000,000
45.5
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권(주)
500,000
4.5
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권(주)
500,000
4.5
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
34
11,000,000
110,000,000,000
100.0
34
11,000,000
110,000,000,000
100.0

계
11,000,00
100.0
34
11,000,000
110,000,000,000
100.0
34
11,000,000
110,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
4-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 09월 16일
2020년 09월 16일
2020년 09월 16일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
25.0
대표주관회사

SK증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
12.5
인수회사

삼성증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
25.0
인수회사

신한금융투자(주)
1,500,000
15,000,000,000
18.8
인수회사

한국투자증권(주)
500,000
5,000,000,000
6.2
인수회사

키움증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
12.5
인수회사

계
8,000,000
80,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
2,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권(주)
1,000,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권(주)
2,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자(주)
1,500,000
18.8
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
500,000
6.3
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
1,000,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
11
8,000,000
80,000,000,000
100.0
11
8,000,000
80,000,000,000
100.0

계
8,000,000
100.0
11
8,000,000
80,000,000,000
100.0
11
8,000,000
80,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 09월 16일

나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2020년 09월 16일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
SK이노베이션(주) : 서울시 종로구 종로 26

NH투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의대로 60

SK증권(주) : 서울시 영등포구 국제금융로8길 31

KB증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

한국투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

미래에셋대우(주) : 서울특별시 중구 을지로5길 26

신한금융투자(주) : 서울특별시 영등포구 여의대로 70

삼성증권(주) : 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

한화투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의대로 56

키움증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

대신증권(주) : 서울특별시 중구 삼일대로 343 저동 1가

하이투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로 61

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
4-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

210,000,000,000
210,000,000,000
-
210,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
210,000,000,000
-
-
210,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
4-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

110,000,000,000
110,000,000,000
-
110,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
110,000,000,000
-
110,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
4-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000

[자금의 세부 내역]

<채무상환자금>

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

구분
발행일(차입일)
만기일
금리
발행금액(차입금액)

CP
2020.03.24
2020.09.24
2.35%
10,000

CP
2020.03.26
2020.09.25
2.65%
10,000

CP
2020.03.27
2020.09.24
2.65%
30,000

CP
2020.03.27
2020.09.25
2.65%
30,000

한도대
2020.04.01
2020.09.29
1.60%
80,000

한도대
2020.07.01
2020.09.29
1.49%
100,000

한도대
2020.09.02
2020.09.29
1.78%
70,000

합계
330,000

(주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

<타법인증권취득자금>

[타법인증권취득자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

내 역
출자 예정월
금액
비 고

SK Battery America, Inc.
'20.10 ~ '20.11
2,020

합계

(주1) 해외자회사인 SK Battery America, Inc.의 공장건설자금으로 사용하기 위해 당사가 출자 예정인 금액입니다.

(주2) 향후 출자 예정 금액 중 본 사채의 발행금액을 초과하는 부분은 당사 자체보유자금으로 충당할 예정입니다.

(주3) 상기 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 상품을 통해 운용할 예정입니다.