박셀바이오 — 증권발행실적보고서 (20200915)
제출인: 박셀바이오

증권발행실적보고서
2.3
주식회사 박셀바이오

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020 년 09 월 15 일

회 사 명 :
주식회사 박셀바이오

대 표 이 사 :
이준행, 정광준

본 점 소 재 지 :
전라남도 화순군 화순읍 산단길 12-55

(전 화) 061-373-0046

(홈페이지) http://www.vaxcell-bio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공동대표이사 (성 명) 정광준

(전 화) 061-373-0046

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
연구개발업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개

29,554,800,000

-

주)
상장주선인의 의무인수분은 29,555주이며, 의무인수금액 886,650,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2020년 09월 10일
2020년 09월 11일
2020년 09월 15일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

하나금융투자㈜
985,160
29,554,800,000
100
대표주관회사

계
985,160
29,554,800,000
100
-

주)
상장주선인의 의무인수분은 29,555주이며, 의무인수금액 886,650,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
788,128
80.00
294
788,128
23,643,840,000
3.98
294
788,128
23,643,840,000
80.00

일반투자자
197,032
20.00
2,872
19,002,640
570,079,200,000
96.02
2,860
197,032
5,910,960,000
20.00

계
985,160
100.00
3,166
19,790,768
593,723,040,000
100.00
3,154
985,160
29,554,800,000
100.00

주)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 총 1개 기관으로, 동 기관은 수요예측 시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

3개월 확약
6,300
0.80

1개월 확약
81,416
10.33

15일 확약
21,510
2.73

미확약
678,902
86.14

합계
788,128
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구 분
주 주 명
관 계
주식의
공모 전
공모 후

종류
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
이제중
최대주주
보통주
979,910
15.06
979,910
13.03

이준행
임원
보통주
739,030
11.36
739,030
9.82

이제완
동생
보통주
227,950
3.50
227,950
3.03

이미영
처제
보통주
111,620
1.72
111,620
1.48

KO BYOUNGWE
매형
보통주
5,360
0.08
5,360
0.07

최대주주등 소계
2,063,870
31.71
2,063,870
27.43

5% 이상 주요주주
LB유망벤처산업펀드
벤처금융
보통주
400,000
6.15
400,000
5.32

아주좋은벤처펀드
벤처금융
보통주
400,000
6.15
400,000
5.32

주요주주 소계
800,000
12.29
800,000
10.63

발행주식총수
6,508,285
100.00
7,523,000
100.00

주)
공모 후 주식수는 상장주선인 의무인수분까지 포함된 주식수입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자등기일

2020년 09월 18일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2020년 09월 22일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액 확정 공고
하나금융투자㈜ 홈페이지(http://www.hanaw.com)
2020년 09월 08일

금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)
2020년 09월 08일

주)
2020년 09월 08일 대표주관회사인 하나금융투자㈜의 홈페이지(http://www.hanaw.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2020년 09월 08일에 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
하나금융투자㈜ 홈페이지
및 한국경제신문
2020년 09월 10일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
하나금융투자㈜ 홈페이지
2020년 09월 15일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 09월 15일 대표주관회사인 하나금융투자㈜ 의 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서
: 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 증권신고서 제출일
: 2020년 08월 07일 (증권신고서)
 2020년 08월 31일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 2020년 09월 08일 (발행조건확정 증권신고서)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서
: 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 서면문서
: (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
 (2) ㈜박셀바이오 : 전라남도 화순군 화순읍 산단길 12-55
 (3) 하나금융투자㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

다. 투자설명서 제출일
: 2020년 08월 07일 (예비투자설명서)
 2020년 08월 31일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2020년 09월 01일 (투자설명서)
 2020년 09월 08일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
29,554,800,000
30,000
985,160
29,554,800,000
-

계
29,554,800,000
30,000
985,160
29,554,800,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
29,554,800,000
30,000
985,160
29,554,800,000
-

주)
상장주선인의 의무인수분은 29,555주이며, 의무인수금액 886,650,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

965,000,000
-
9,796,000,000
-
-
18,793,800,000
29,554,800,000

주1)
코스닥시장상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득금액인 886,650,000원은 제외한 금액입니다.

주2)
기타자금은 연구개발비 18,543,000,000원과 발행제비용을 포함한 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.