마니커 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20200915)
제출인: 마니커

증권신고서(지분증권)
2.8
(주)마니커

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 09월 15일

회 사 명 :

주식회사 마니커

대 표 이 사 :

최 상 웅

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 용구대로2219번길3

(전 화) 031-281-5300

(홈페이지) http://www.maniker.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 안 정 원

(전 화) 031-8014-4131

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 07월 24일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 07월 24일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2020년 08월 07일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 정정

(파란색)

2020년 08월 12일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차발행가액 확정

(빨간색)

2020년 09월 15일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

최종발행가액 확정

(초록색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 40,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 금
21,360,000,000원

4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 최종 발행가액 확정에 따른 정정은
초
록색으로 굵은 글씨로 기재하였으며, 본문에 정정된 사항은 공통적으로 요약정보에 반영되었습니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

표지

모집 또는 매출금액:
21,880,000,000원

모집 또는 매출금액:
21,360,000,000원

I. 모집 또는 매출에 관한 사항
1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 사항
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 일반사항

(주2) 정정 전

(주2) 정정 후

III. 투자위험요소
2. 회사위험 - 바

(주3) 정정 전

(주3) 정정 후

V. 자금의 사용목적

(주4) 정정 전

(주4) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
40,000,000
500
547
21,880,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 07월 24일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거

본 증권신고서의
1차 발행가액은 신주배정기준일(2020년 8월 14일) 전 제3거래일(2020년 8월 11일)을 기산일로 하여 소급한 1개월 평균종가(거래량 가중산술평균), 1주일 평균종가(거래량 가중산술평균) 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 1차 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

기준주가(
774원) X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶
1차발행가액 (547원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(25.24096%) X 할인율(25%)】

[1차발행가액 산정표 (2020.07.13 ~ 2020.08.11)]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래금액

1
2020-07-13
942
4,727,311
4,413,487,386

2
2020-07-14
937
4,208,914
3,928,029,557

3
2020-07-15
931
4,342,128
4,052,459,644

4
2020-07-16
914
4,329,990
3,977,168,381

5
2020-07-17
898
4,586,820
4,113,164,804

6
2020-07-20
883
3,597,248
3,182,354,301

7
2020-07-21
890
2,223,470
1,974,498,911

8
2020-07-22
887
2,056,690
1,821,112,967

9
2020-07-23
875
2,568,923
2,258,815,441

10
2020-07-24
862
3,832,700
3,248,446,167

11
2020-07-27
788
12,131,157
9,628,625,172

12
2020-07-28
762
7,128,129
5,453,127,631

13
2020-07-29
762
4,176,042
3,142,509,867

14
2020-07-30
781
3,818,260
2,943,389,047

15
2020-07-31
778
1,540,232
1,191,095,057

16
2020-08-03
770
1,711,154
1,316,155,019

17
2020-08-04
774
1,728,918
1,336,861,059

18
2020-08-05
771
1,601,727
1,235,658,440

19
2020-08-06
773
1,529,765
1,182,793,764

20
2020-08-07
767
1,743,637
1,339,577,050

21
2020-08-10
758
1,993,384
1,508,638,437

22
2020-08-11
774
2,475,588
1,907,317,802

1개월 가중산술평균(A)
834

1주일 가중산술평균(B)
767

기산일 종가(C)
774

A,B,C의 산술평균(D)

791원

[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]

774원

(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
25.00%

증자비율
25.24%

1차발행가액

547원

기준주가 X (1- 할인율)

1차발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) 

(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
40,000,000
500
534
21,360,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 07월 24일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은

최종 확정된 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거

본 증권신고서의
1차 발행가액은 신주배정기준일(2020년 8월 14일) 전 제3거래일(2020년 8월 11일)을 기산일로 하여 소급한 1개월 평균종가(거래량 가중산술평균), 1주일 평균종가(거래량 가중산술평균) 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 1차 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

기준주가(
774원) X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶
1차발행가액 (547원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(25.24096%) X 할인율(25%)】

[1차발행가액 산정표 (2020.07.13 ~ 2020.08.11)]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래금액

1
2020-07-13
942
4,727,311
4,413,487,386

2
2020-07-14
937
4,208,914
3,928,029,557

3
2020-07-15
931
4,342,128
4,052,459,644

4
2020-07-16
914
4,329,990
3,977,168,381

5
2020-07-17
898
4,586,820
4,113,164,804

6
2020-07-20
883
3,597,248
3,182,354,301

7
2020-07-21
890
2,223,470
1,974,498,911

8
2020-07-22
887
2,056,690
1,821,112,967

9
2020-07-23
875
2,568,923
2,258,815,441

10
2020-07-24
862
3,832,700
3,248,446,167

11
2020-07-27
788
12,131,157
9,628,625,172

12
2020-07-28
762
7,128,129
5,453,127,631

13
2020-07-29
762
4,176,042
3,142,509,867

14
2020-07-30
781
3,818,260
2,943,389,047

15
2020-07-31
778
1,540,232
1,191,095,057

16
2020-08-03
770
1,711,154
1,316,155,019

17
2020-08-04
774
1,728,918
1,336,861,059

18
2020-08-05
771
1,601,727
1,235,658,440

19
2020-08-06
773
1,529,765
1,182,793,764

20
2020-08-07
767
1,743,637
1,339,577,050

21
2020-08-10
758
1,993,384
1,508,638,437

22
2020-08-11
774
2,475,588
1,907,317,802

1개월 가중산술평균(A)
834

1주일 가중산술평균(B)
767

기산일 종가(C)
774

A,B,C의 산술평균(D)

791원

[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]

774원

(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
25.00%

증자비율
25.24%

1차발행가액

547원

기준주가 X (1- 할인율)

1차발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) 

(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

[2차 발행가액의 산정 내역]

2차 발행가액은 구주주 청약일(2020년 9월 17일) 전 제 3거래일(2020년 9월 14일)을 기산일로 한 1주일 평균종가(거래량 가중산술평균) 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 25%의 할인율을 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정한 발행가액(2차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

* 2차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율)

[ 2차 발행가액 산정표 (2020.09.08 ~ 2020.09.14)]
(단위 : 원, 주)

일수
일자
종 가
거 래 량
거래금액

1
2020-09-08
707
1,362,407
969,929,825

2
2020-09-09
701
1,450,986
1,015,601,362

3
2020-09-10
704
882,131
620,361,245

4
2020-09-11
715
1,776,524
1,265,750,754

5
2020-09-14
715
1,574,943
1,125,378,628

1주일 거래량 가중산술평균(A)
709

기산일 종가(B)
715

A,B의 산술평균(C)
712
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
712
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
25%

2차 발행가액
534
2차 발행가 = 기준주가 X (1- 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가
미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정발행가액 산출 근거

확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(유가증권시장에서 성립된 총 거래대금을 총 거래량으로 나누어 계산한 가격)에를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

※ 일반공모 발행가액은 우리사주조합 및 구주주 청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.

['자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표]

(기산일: 2020년 09월 14일)
(단위 : 원, 주)

일수
일자
종가
거래량
거래대금

1
2020-09-10
704
882,131
620,361,245

2
2020-09-11
715
1,776,524
1,265,750,754

3
2020-09-14
715
1,574,943
1,125,378,628

3거래일 가중산술평균(A)
711

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터 
제5거래일까지의 가중산술평균주가
427
(단, 호가단위 미만은 절상)

*확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 기준주가의 60%)}

[확정 발행가액산정표]

(기산일: 2020년 09월 14일)
(단위 : 원)

구분
발행가액

1차 발행가액
547

2차 발행가액
534

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의
가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
427

확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
534

≫ 이에 따라 확정발행가액은 534원으로 결정되었습니다.

(주2) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
40,000,000

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
547

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액

21,880,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) 우리사주조합 / 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주

(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 본다.

구분

청약단위

100주 이상

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

5,000,000 주 이하

500,000주 단위

5,000,000주 초과시

1,000,000주 단위

청약기일
우리사주조합
개시일
2020년 09월 17일

종료일
2020년 09월 17일

구주주
(신주인수권증서 보유자)
개시일
2020년 09월 17일

종료일
2020년 09월 18일

일반모집 또는 매출
개시일
2020년 09월 22일

종료일
2020년 09월 23일

청약
증거금
우리사주조합
청약금액의 100%

구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납입기일 / 환불일
2020년 09월 25일

배당기산일(결산일)
2020년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주2) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
40,000,000

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
534

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액
21,360,000,000

청 약 단 위

(1) 우리사주조합 / 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주

(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 본다.

구분

청약단위

100주 이상

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

5,000,000 주 이하

500,000주 단위

5,000,000주 초과시

1,000,000주 단위

청약기일
우리사주조합
개시일
2020년 09월 17일

종료일
2020년 09월 17일

구주주
(신주인수권증서 보유자)
개시일
2020년 09월 17일

종료일
2020년 09월 18일

일반모집 또는 매출
개시일
2020년 09월 22일

종료일
2020년 09월 23일

청약
증거금
우리사주조합
청약금액의 100%

구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납입기일 / 환불일
2020년 09월 25일

배당기산일(결산일)
2020년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 전

(상략)

[향후 1년간 자금수지 계획]

(단위 : 백만원)

구분
20년 2분기
20년 3분기
20년 4분기
21년 1분기
21년 2분기

영업현금흐름
(a)수입
매출대금
52,898
63,521
64,203
67,447
68,308

기타

계
52,898
63,521
64,203
67,447
68,308

( b)지출
원재료
21,325
46,889
29,636
29,192
29,724

급여
5,350
5,896
5,671
5,544
5,677

판매관리비
4,461
4,875
4,726
4,486
4,698

제조경비
21,515
24,201
23,220
22,872
23,289

기타

계
52,651
81,861
63,252
62,094
63,388

영업수지(= (a)-(b))
247
-18,340
951
5,354
4,920

투자현금흐름
(c) 수입
자산매각
23

기타

계
23
0
0
0
0

(d)지출
연구개발투자

해외법인투자

기타
208
742
88

계
208
742
88
0
0

투자수지(= (c)+(d))
-185
-742
-88
0
0

재무현금흐름
(e) 수입
유상증자

21,880

기타
5,200

계
5,200
21,880
0
0
0

(f) 지출
차입금 상환
6,493
4,300
355

이자비용
1,098
1,156
1,029
763
763

CB, BW상환

기타

10,000

계
7,591
5,456
1,384
10,763
763

재무수지(= (e)+(f))
-2,391
19,224
-1,384
-10,763
-763

기초자금
13,744
11,415
8,757
8,236
2,827

기말자금
11,415

8,757

8,236
2,827
6,984

출처: 당사제시

주) 향후 1년간 자금수지 계획은 예측정보로서 실제 영업 및 재무 환경에 따라 변동될 수 있습니다.

(후략)

(주3) 정정 후

(상략)

[향후 1년간 자금수지 계획]

(단위 : 백만원)

구분
20년 2분기
20년 3분기
20년 4분기
21년 1분기
21년 2분기

영업현금흐름
(a)수입
매출대금
52,898
63,521
64,203
67,447
68,308

기타

계
52,898
63,521
64,203
67,447
68,308

( b)지출
원재료
21,325
46,889
29,636
29,192
29,724

급여
5,350
5,896
5,671
5,544
5,677

판매관리비
4,461
4,875
4,726
4,486
4,698

제조경비
21,515
24,201
23,220
22,872
23,289

기타

계
52,651
81,861
63,252
62,094
63,388

영업수지(= (a)-(b))
247
-18,340
951
5,354
4,920

투자현금흐름
(c) 수입
자산매각
23

기타

계
23
0
0
0
0

(d)지출
연구개발투자

해외법인투자

기타
208
742
88

계
208
742
88
0
0

투자수지(= (c)+(d))
-185
-742
-88
0
0

재무현금흐름
(e) 수입
유상증자

21,360

기타
5,200

계
5,200

21,360

0
0
0

(f) 지출
차입금 상환
6,493
4,300
355

이자비용
1,098
1,156
1,029
763
763

CB, BW상환

기타

10,000

계
7,591
5,456
1,384
10,763
763

재무수지(= (e)+(f))
-2,391

15,904

-1,384
-10,763
-763

기초자금
13,744
11,415

8,237

7,716

2,307

기말자금
11,415

8,237

7,716

2,307

6,464

출처: 당사제시

주) 향후 1년간 자금수지 계획은 예측정보로서 실제 영업 및 재무 환경에 따라 변동될 수 있습니다.

(후략)

(주4) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
21,880,000,000

발행제비용(2)
425,305,400

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
21,454,694,600

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
3,938,400
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
218,800,000
인수수수료: 모집총액의 1.0%와 2.5억 중 작은 금액
실권수수료: 잔액인수금액의 7.00%(단, 확정발행가액이 액면가(500원)로 결정될 경우 잔액인수금액의 12.00%)

표준코드수수료
10,000
건당 10,000원 부과

상장수수료
5,430,000
추가상장 금액 기준 200억원 초과 ~ 500억원 이하 시
507만원 + 200억원 초과금액의 10억당 18만원

등록면허세
80,000,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
16,000,000
등록면허세의 20%(10원 미만 절사)

기타비용
101,127,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
425,305,400

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

(기준일 :

2020년
08월 12일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
17,880,000,000
4,000,000,000
-
-
21,880,000,000

 당사는 금번 유상증자 납입 대금에 대하여 아래와 같은 용도로 사용할 예정입니다. 

(단위 : 원)

우선순위

구 분

사용내역

금 액

예정 집행시기

비고

1

채무상환자금

차입금 상환

4,000,000,000

2020년 10월

-

2

운영자금

매입채무의 상환

16,000,000,000

2020년 10월

-

3
운영자금
사육비 등 지급
1,880,000,000
2020년 10월 ~ 2021년 01월

합 계

21,880,000,000

-

-

나. 자금의 세부 사용목적

[차입금 및 매입채무의 상환]

금번 유상증자로 조달된 자금은 당사의 부채비율 개선, 금융비용 절감을 위해 차입금상환자금 및 운영자금(매입채무의 상환)으로 사용할 예정입니다. 금번 유상증자를 통한 차입금 상환 및 운영자금 중 매입채무의 상환은 부채의 자본 전환으로 당사의 재무구조가 개선될 것으로 판단됩니다. 자금사용의 상세 내역은 아래와 같습니다. 

[차입금 및 매입채무 상환계획]

(기준일: 증권신고서 제출전일)

(단위 : 원)

차입처

구 분

내 역

만 기

이자율

금액

비 고

자금의 사용 목적

현대커머셜

단기차입금

구매론

2020.12.16

3.93%

4,000,000,000

무담보

채무상환자금

산은캐피탈

매입채무

구매카드

2020.10.21

5.9%

2,000,000,000

무담보

운영자금

매입채무

구매카드

2020.10.28

5.9%

2,000,000,000

무담보

매입채무

구매카드

2020.10.30

5.9%

309,668,280

무담보

매입채무

구매카드

2020.10.30

5.9%

4,949,763,250

무담보

매입채무

구매카드

2020.11.06

5.9%

3,690,331,720

무담보

매입채무

구매카드

2020.11.06

5.9%

3,050,236,750

무담보

합 계

20,000,000,000

-

-

주1)

당사 차입금 및 매입채무 상환 계획은 만기 근접 및 이자율을 고려하여 정하였습니다..

상기의 현대커머셜 차입금과 산은캐피탈 매입채무는 당사의 매입자금 결제를 위한 구매카드 방식의 차입금으로 당사의 매입대금 결제를 위하여 상기의 금융사에서 약정된 금액을 미리 결제하여 주고 만기일에 당사가 상환하는 방식 입니다. 위의 차입 금리는 당사의 평균 차입금리보다 상대적으로 높은 고금리로 당사는 금번 증자를 통하여 유입되는 자금으로 이러한 차입금 및 매입채무를 상환하여 당사는 이자비용 절감 효과를 기대하고 있습니다. 당사는 유상증자를 통한 주금 납입 시 상기 차입금과 매입채무를 만기에 상관없이, 즉시 상환할 예정입니다.
 

[사육비, 초생추 구입비 지급]

 당사는 원재료인 초생추(병아리)를 구매 또는 직접 생산하여 사료와 함께 각 사육농가에 공급하고, 각 사육 농가에서는 이를 육성, 생계로 당사에 납품하며, 당사에서는 생계 육성에 투입된 사육비(연료비, 약품비, 수수료등)를 사후 정산하여 사육 농가에 지급하고 있습니다. 현재 당사의 총 사육 농가수는 250여개로, 월 평균 110개의 농가에서 생계를 출하하고 있습니다. 따라서 초생추 구매비 및 사육비는 당사에 있어서 매우 중요한 원재료비 입니다.

[사육비, 초생추 구입비 상세 내역]

(단위 : 원)

사용내역

사용 예정금액

사용시기

사육비 지급

1,200,000,000

2020.10 ~ 2021.01(4개월)

초생추 구입비 지급

680,000,000

2020.10 ~ 2021.01(4개월)

합계

1,880,000,000

-

금번 유상증자로 조달된 자금은 차입금 및 매입채무 상환을 우선순위로 집행 될 계획이며, 운영자금(사육비, 초생추 구입)은 자금조달 시기 지연 등으로 자금 부족의 경우 영업현금 및 보유현금을 통하여 지급할 예정입니다.

(주4) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
21,360,000,000

발행제비용(2)
403,190,806

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
20,956,809,194

주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
3,844,800
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

213,600,000

인수수수료: 모집총액의 1.0%와 2.5억 중 작은 금액
실권수수료: 잔액인수금액의 7.00%(단, 확정발행가액이 액면가(500원)로 결정될 경우 잔액인수금액의 12.00%)

표준코드수수료
10,000
건당 10,000원 부과

상장수수료

5,430,000

추가상장 금액 기준 200억원 초과 ~ 500억원 이하 시
507만원 + 200억원 초과금액의 10억당 18만원

등록면허세
80,000,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
16,000,000
등록면허세의 20%(10원 미만 절사)

기타비용
84,306,006
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계

403,190,806

주1) 상기 금액은

확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

(기준일 :

2020년
09월 15일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-

17,360,000,000

4,000,000,000
-
-

21,360,000,000

 당사는 금번 유상증자 납입 대금에 대하여 아래와 같은 용도로 사용할 예정입니다. 

(단위 : 원)

우선순위

구 분

사용내역

금 액

예정 집행시기

비고

1

채무상환자금

차입금 상환

4,000,000,000

2020년 10월

-

2

운영자금

매입채무의 상환

16,000,000,000

2020년 10월

-

3
운영자금
사육비 등 지급
1,360,000,000
2020년 10월 ~ 2021년 01월
-

합 계

21,360,000,000

-

-

나. 자금의 세부 사용목적

[차입금 및 매입채무의 상환]

금번 유상증자로 조달된 자금은 당사의 부채비율 개선, 금융비용 절감을 위해 차입금상환자금 및 운영자금(매입채무의 상환)으로 사용할 예정입니다. 금번 유상증자를 통한 차입금 상환 및 운영자금 중 매입채무의 상환은 부채의 자본 전환으로 당사의 재무구조가 개선될 것으로 판단됩니다. 자금사용의 상세 내역은 아래와 같습니다. 

[차입금 및 매입채무 상환계획]

(기준일: 증권신고서 제출전일)

(단위 : 원)

차입처

구 분

내 역

만 기

이자율

금액

비 고

자금의 사용 목적

현대커머셜

단기차입금

구매론

2020.12.16

3.93%

4,000,000,000

무담보

채무상환자금

산은캐피탈

매입채무

구매카드

2020.10.21

5.9%

2,000,000,000

무담보

운영자금

매입채무

구매카드

2020.10.28

5.9%

2,000,000,000

무담보

매입채무

구매카드

2020.10.30

5.9%

309,668,280

무담보

매입채무

구매카드

2020.10.30

5.9%

4,949,763,250

무담보

매입채무

구매카드

2020.11.06

5.9%

3,690,331,720

무담보

매입채무

구매카드

2020.11.06

5.9%

3,050,236,750

무담보

합 계

20,000,000,000

-

-

주1)

당사 차입금 및 매입채무 상환 계획은 만기 근접 및 이자율을 고려하여 정하였습니다..

상기의 현대커머셜 차입금과 산은캐피탈 매입채무는 당사의 매입자금 결제를 위한 구매카드 방식의 차입금으로 당사의 매입대금 결제를 위하여 상기의 금융사에서 약정된 금액을 미리 결제하여 주고 만기일에 당사가 상환하는 방식 입니다. 위의 차입 금리는 당사의 평균 차입금리보다 상대적으로 높은 고금리로 당사는 금번 증자를 통하여 유입되는 자금으로 이러한 차입금 및 매입채무를 상환하여 당사는 이자비용 절감 효과를 기대하고 있습니다. 당사는 유상증자를 통한 주금 납입 시 상기 차입금과 매입채무를 만기에 상관없이, 즉시 상환할 예정입니다.
 

[사육비, 초생추 구입비 지급]

 당사는 원재료인 초생추(병아리)를 구매 또는 직접 생산하여 사료와 함께 각 사육농가에 공급하고, 각 사육 농가에서는 이를 육성, 생계로 당사에 납품하며, 당사에서는 생계 육성에 투입된 사육비(연료비, 약품비, 수수료등)를 사후 정산하여 사육 농가에 지급하고 있습니다. 현재 당사의 총 사육 농가수는 250여개로, 월 평균 110개의 농가에서 생계를 출하하고 있습니다. 따라서 초생추 구매비 및 사육비는 당사에 있어서 매우 중요한 원재료비 입니다.

[사육비, 초생추 구입비 상세 내역]

(단위 : 원)

사용내역

사용 예정금액

사용시기

사육비 지급

680,000,000

2020.10 ~ 2021.01(4개월)

초생추 구입비 지급

680,000,000

2020.10 ~ 2021.01(4개월)

합계

1,360,000,000

-

금번 유상증자로 조달된 자금은 차입금 및 매입채무 상환을 우선순위로 집행 될 계획이며, 운영자금(사육비, 초생추 구입)은 자금조달 시기 지연 등으로 자금 부족의 경우 영업현금 및 보유현금을 통하여 지급할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은
2020년 08월 25일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.