비비씨 — 증권발행실적보고서 (20200915)
제출인: 비비씨

증권발행실적보고서
2.3
비비씨

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 9월 15일

회 사 명 :

비비씨 주식회사

대 표 이 사 :

강 기 태

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 대덕대로 1448번길 210(신일동)

(전 화) 042-932-9773

(홈페이지) http://www.bestbristle.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장 (성 명) 조 형 민

(전 화) 042-932-9773

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
36,840,000,000
(주1)

(주1) 상장주선인의 의무인수분은 32,573주이며, 의무인수금액 999,991,100원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2020.09.09
2020.09.10
2020.09.14

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
1,200,000
36,840,000,000
100.0
대표주관(주1)

계
1,200,000
36,840,000,000
100.0
-

(주1) 상장주선인의 의무인수분은 32,573주이며, 의무인수금액 999,991,100원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
960,000
80.00
1,144
960,000
29,472,000,000
0.85
1,144
960,000
29,472,000,000
80.00

일반투자자
240,000
20.00
10,089
111,406,110
3,420,167,577,000
99.15
9,835
240,000
7,368,000,000
20.00

계
1,200,000
100.00
11,233
112,366,110
3,449,639,577,000
100.00
10,979
1,200,000
36,840,000,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위: 주)

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월 확약
58,940
6.14

3개월 확약
19,080
1.99

1개월 확약
16,340
1.70

15일 확약
4,420
0.46

미확약
861,220
89.71

합계
960,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

항목
주주명
관계
공모전
공모후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
강기태
본인
1,105,000
25.23%
991,000
18.49%

강연복
친인척
858,340
19.60%
718,340
13.41%

강태진
친인척
80,000
1.83%
80,000
1.49%

강문순
친인척
80,000
1.83%
80,000
1.49%

강진아
친인척
62,000
1.42%
62,000
1.16%

박미희
친인척
22,000
0.50%
22,000
0.41%

황한석
임원
60,000
1.37%
60,000
1.12%

합계
2,207,340
51.76%
2,013,340
37.57%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2020년 9월 17일(예정)

3. 상장일(매매개시일)

2020년 9월 21일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

2020년 9월 7일 대표주관회사인 미래에셋대우(주)의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 및 정정증권신고서 및 투자설명서는 2020년 9월 7일에 금융감독원 전자공시시스템(DART)을 통하여 공시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
한국경제신문
2020년 9월 9일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
미래에셋대우(주) 홈페이지
2020년 9월 14일

(주1) 일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 9월 14일 대표주관회사인 미래에셋대우(주)의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서
: 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 증권신고서 제출일
: 2020년 08월 10일(증권신고서)

2020년 09월 01일(정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2020년 09월 07일(정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서
: 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 서면문서
: (1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) 비비씨(주):

(3) 미래에셋대우(주): 서울특별시 중구 을지로 5길 26

다. 투자설명서 제출일
: 2020년 08월 10일 (예비투자설명서)

2020년 09월 01일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2020년 09월 02일 (투자설명서)

2020년 09월 07일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
29,042,200,000
30,700
946,000
29,042,200,000
-

계
29,042,200,000
30,700
946,000
29,042,200,000
-

매출
보통주
7,797,800,000
30,700
254,000
7,797,800,000
-

계
7,797,800,000
30,700
254,000
7,797,800,000
-

총 계
36,840,000,000
30,700
1,200,000
36,840,000,000
-

(주1) 상장주선인의 의무인수분은 32,573주이며, 의무인수금액 999,991,100원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

14,597,000,000
-
7,445,200,000
3,000,000,000
-
11,797,800,000
36,840,000,000

주1) 상장주선인 의무인수분이 포함되지 않은 공모 조달금액 기준입니다.
주2) 기타에는 구주매출대금, 발행제비용 등이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.