SK이노베이션 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200915)
제출인: SK이노베이션

증권신고서(채무증권)
3.2
SK이노베이션(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 09월 15일

회 사 명 :

SK이노베이션(주)

대 표 이 사 :

김 준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로26(서린동 SK빌딩)

(전 화) 02-2121-5114

(홈페이지) http://www.skinnovation.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무3실장 (성 명) 김장우

(전 화) 02-2121-4337

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 09월 04일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 09월 04일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2020년 09월 10일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2020년 09월 10일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2020년 09월 15일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
SK이노베이션 주식회사 제4-1회 무보증사채
SK이노베이션 주식회사 제4-2회 무보증사채
SK이노베이션 주식회사 제4-3회 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제4-1회 : 금 이천일백억원(210,000,000,000원)
제4-2회 : 금 일천일백억원(110,000,000,000원)
제4-3회 : 금 팔백억원(80,000,000,000원)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※본 '[발행조건확정]증권신고서'의 정정 및 추가 기재된 사항은
녹색으로 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[4-1회]
이자율:
1.382
발행수익률:
1.382

주) 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 권면(전자등록)금액에 대하여 연 1.382%으로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[4-2회]

이자율:
1.639
발행수익률:
1.639

주) 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 권면(전자등록)금액에 대하여 연 1.639%으로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[4-3회]

이자율:
1.925
발행수익률:
1.925

주) 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 권면(전자등록)금액에 대하여 연 1.925%으로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)을 이자율로 합니다.

[4-1회]
이자율:

1.379

발행수익률:
1.379

(삭제)

[4-2회]
이자율:
1.625
발행수익률:
1.625

(삭제)

[4-3회]
이자율:
1.906
발행수익률:
1.906

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

[4-1회]
발행수익률:
1.382
연리이자율:
1.382

주) 발행수익율 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 권면(전자등록)금액에 대하여 연 1.382%으로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[4-2회]
발행수익률:
1.639
연리이자율:
1.639

주) 발행수익율 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 권면(전자등록)금액에 대하여 연 1.639%으로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[4-3회]
발행수익률:
1.925
연리이자율:
1.925

주) 발행수익율 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 권면(전자등록)금액에 대하여 연 1.925%으로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)을 이자율로 합니다.

[4-1회]
발행수익률:
1.379
연리이자율:
1.379

(삭제)

[4-2회]
발행수익률:
1.625
연리이자율:
1.625

(삭제)

[4-3회]
발행수익률:
1.906
연리이자율:
1.906

(삭제)

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 주요 권리내용
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

(주1) 정정 전

가.
일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제4-1회 무보증사채
210,000,000,000
(주1)

2023-09-15

-

제4-2회 무보증사채
110,000,000,000
(주2)
2025-09-16
-

제4-3회 무보증사채
80,000,000,000
(주3)
2030-09-16
-

합 계
400,000,000,000
-
-
-

(주1) 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면금액에 대하여 연1.382%으로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면금액에 대하여 연1.639%으로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면금액에 대하여 연1.925%으로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)을 이자율로 합니다.

(주1) 정정 후

가.
일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제4-1회 무보증사채
210,000,000,000
1.379

2023-09-15

-

제4-2회 무보증사채
110,000,000,000
1.625
2025-09-16
-

제4-3회 무보증사채
80,000,000,000
1.906
2030-09-16
-

합 계
400,000,000,000
-
-
-

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 09월 10일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.