대우건설 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200914)
제출인: 대우건설

증권신고서(채무증권)
3.2
(주)대우건설

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중

2020년 09월

14일

회 사 명 :

주식회사 대우건설

대 표 이 사 :

김형

본 점 소 재 지 :

서울특별시 중구 을지로 170

(전 화) 02) 2288-3114

(홈페이지) http://www.daewooenc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무관리본부장 (성 명) 최종일

(전 화) 02-2288-4132

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 09월 08일

제출일자
문서명
비고

2020년 09월 08일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2020년 09월 14일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2020년 09월 14일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)대우건설 제47회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 

제47회 무보증사채 금 일천억원 (\ 100,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 내용 반영 및 일부 내용 수정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색으로 굵게 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
-
(주3) 추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅴ. 자금의 사용목적
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

(
주1) 정정 전

회차 :
47
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 09월 18일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행 
종로기업영업지원팀
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)
A-/A-
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
-
5,100,000
51,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
한국산업은행
-
4,900,000
49,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 09월 18일
2020년 09월 18일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
439,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 25일 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 15일이며, 상장예정일은 2020년 09월 18일임.

주1) 본 사채는 2020년 09월 10일 09시에서 16시까지 금융투자협회 "K-bond"프로그램 등("K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 연 2.80% ~ 3.80%로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2020년 09월 14일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. 
주3) '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(
주1) 정정 후

회차 :
47
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
3.800

발행수익률
3.800
상환기일
2023년 09월 18일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행 
종로기업영업지원팀
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)
A-/A-
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
-
5,100,000
51,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
한국산업은행
-
4,900,000
49,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 09월 18일
2020년 09월 18일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
439,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 25일 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 15일이며, 상장예정일은 2020년 09월 18일임.

주) '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(
주2) 정정 전

[회 차 :
47
]
(단위: 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채"
발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우, 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

원금상환일과 각 이자지급일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2020년 12월 18일, 2021년 03월 18일, 2021년 06월 18일, 2021년 09월 18일,
2021년 12월 18일, 2022년 03월 18일, 2022년 06월 18일, 2022년 09월 18일,
2022년 12월 18일, 2023년 03월 18일, 2023년 06월 18일, 2023년 09월 18일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2020년 09월 04일 / 2020년 09월 07일

평가결과등급

A- / A-

상환방법
및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은 2023년 09월 18일

(
원금상환기일)에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환일과 각 이자지급일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2023년 09월 18일

청 약 기 일
2020년 09월 18일

납 입 기 일
2020년 09월 18일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 종로기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 25일 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 15일이며, 상장예정일은 2020년 09월 18일임.

주1) 본 사채는 2020년 09월 10일 09시에서 16시까지 금융투자협회 "K-bond"프로그램 등("K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 연 2.80% ~ 3.80%로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2020년 09월 14일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. 
주3) '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(
주2) 정정 후

[회 차 :
47
]
(단위: 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
3.800

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)

3.800

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채"
발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우, 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

원금상환일과 각 이자지급일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2020년 12월 18일, 2021년 03월 18일, 2021년 06월 18일, 2021년 09월 18일,
2021년 12월 18일, 2022년 03월 18일, 2022년 06월 18일, 2022년 09월 18일,
2022년 12월 18일, 2023년 03월 18일, 2023년 06월 18일, 2023년 09월 18일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2020년 09월 04일 / 2020년 09월 07일

평가결과등급

A- / A-

상환방법
및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은 2023년 09월 18일

(
원금상환기일)에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환일과 각 이자지급일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2023년 09월 18일

청 약 기 일
2020년 09월 18일

납 입 기 일
2020년 09월 18일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 종로기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 25일 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 15일이며, 상장예정일은 2020년 09월 18일임.

주) '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제47회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

-
1
-
-
-
-
1

수량

-
100
-
-
-
-
100

경쟁률

-
0.10
-
-
-
-
0.10

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회차: 제47회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 
유*
거래실적 
무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

3.79%
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
100.00%
100
100.00%
포함

합계
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제47회]

(단위: 억원)

수요예측 참여자
절대금리

3.79%

기관투자자1
100

합계
100

누적합계
100

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용

구분
내용

공모희망금리
[제47회]
- 연 2.80% ~ 3.80%

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]
제47회 무기명식 무보증사채
- 총 참여신청금액: 100억원
- 총 참여신청범위: 3.79%
- 총 참여신청건수: 1건
- 공모희망금리 내 참여신청 건수 : 1건
- 공모희망금리 내 참여신청 금액 : 100억원

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "대표주관회사"가 협의하여 결정함

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)대우건설과 대표주관회사인 삼성증권(주)는 공모희망금리 산정시 최근 조건부 자본증권 발행 금리 분석 및 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.

보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 대표주관회사의 수요예측기준, 절차 및 배정 방법의 공모희망금리 산정근거]를 참고하시기 바랍니다.

② 지난 2020년 09월 10일 진행한 당사의 수요예측에서 제47회 무기명식 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,000억원의 10.0%에 해당하는 100억이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.

각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행금리 결정에 대한 
수요예측 결과의 반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

- 본사채의 발행금리
[제47회 무보증사채]

본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여 3.800%의 이자율을 적용합니다.

(주4) 정정 전

1. 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제47회 무보증사채
1,000
주2)
2023년 09월 18일
-

주1) 본 사채는 2020년 09월 10일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 등을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 
주2) 수요예측시 공모희망금리는 연 2.80% ~ 3.80%로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2020년 09월 14일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항

당사는 본 사채의 발행과 관련하여 DB금융투자(주)와 사채관리계약을 체결하였으 며, 사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 47]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자(주)
00115694
02-369-3000
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
100,000,000,000
5,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

1. 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제47회 무보증사채
1,000
3.800
2023년 09월 18일
-

(삭제)

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항

당사는 본 사채의 발행과 관련하여 DB금융투자(주)와 사채관리계약을 체결하였으 며, 사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 47]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자(주)
00115694
02-369-3000
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
100,000,000,000
5,000,000
-

(삭제)

(주5) 정정 전

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 47]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
50,000,000
발행금액 × 0.05%

인수수수료
250,000,000
발행금액 × 0.25%

사채관리수수료
5,000,000
정액제

신용평가수수료
62,000,000
한국기업평가(주), NICE신용평가(주)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
439,320,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

(주5) 정정 후

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 47]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
50,000,000
발행금액 × 0.05%

인수수수료
250,000,000
발행금액 × 0.25%

사채관리수수료
5,000,000
정액제

신용평가수수료
62,000,000
한국기업평가(주), NICE신용평가(주)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
439,320,000

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주2)

당사는 "인수수수료"와 별도로 모집 후 발생한 잔액 인수와 관련한 "잔액인수수수료"로 모집 후 발생한 잔액금액의 10,000분의 15에 해당하는 금액을
실제 인수금액 비율에 따라
인
수회사에 지급할 예정입니다. 해당 "잔액인수수수료"는 추가 청약결과에 따라 달라질 수 있습니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 09월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.