진에어 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20200914)
제출인: 진에어

증권신고서(지분증권)
2.8
(주)진에어

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 09월 14일

대 표 이 사 :

최 정 호

본 점 소 재 지 :

서울시 강서구 공항대로 453

(전 화) 1600-6200

(홈페이지) http://www.jinair.com

작 성 책 임 자 :

(직 책) 인사재무본부장 (성 명) 김 현 석

(전 화) 02-6011-0983

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 08월 14일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 08월 14일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2020년 08월 28일

[정정] 증권신고서(지분증권)

금융감독원의 정정요구로 인한 기재정정(파란색)

2020년 08월 31일

[정정] 증권신고서(지분증권)

추가실사 수행에 따른 실사기간 정정(초록색)

2020년 09월 14일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정(빨간색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 15,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
105,000,000,000원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

※ 금번 정정사항은 1차
발행가액 확정에 따른 정정으로써, 정정사항 확인의 편의를 위해 정정사항은 '
굵은 빨간색 글씨체
'를 사용하여 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
모집가액: 7,280원(예정)
모집총액: 109,200,000,000원(예정)

모집가액:
7,000원(예정)
모집총액:
105,000,000,000원(예정)

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
 1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
15,000,000
1,000
7,280
109,200,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 08월 05일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 예정발행가액으로 산정한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 모집예정가액의 산출근거

본 증권신고서의 모집예정가액은 이사회결의일 직전 거래일(2020년 08월 04일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위미만은 절상합니다.

기준주가(10,000원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶ 모집예정가액 (7,280원)
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(50.00%) X 할인율(20%)】

[모집예정가액 산정표 (2020.07.05 ~ 2020.08.04)]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래금액

1
2020/08/04
10,000
63,970
640,297,530

2
2020/08/03
9,990
69,430
693,812,230

3
2020/07/31
10,000
113,933
1,142,717,650

4
2020/07/30
10,050
102,553
1,030,109,800

5
2020/07/29
10,150
120,399
1,217,510,750

6
2020/07/28
10,150
818,526
8,737,872,550

7
2020/07/27
10,050
62,232
625,171,250

8
2020/07/24
10,100
87,666
882,881,950

9
2020/07/23
10,150
97,474
1,001,446,600

10
2020/07/22
10,350
108,941
1,131,809,150

11
2020/07/21
10,500
223,962
2,344,427,550

12
2020/07/20
10,150
90,432
912,581,260

13
2020/07/17
10,350
71,323
736,050,100

14
2020/07/16
10,500
229,147
2,403,922,850

15
2020/07/15
10,150
117,591
1,185,861,770

16
2020/07/14
9,940
70,753
700,798,070

17
2020/07/13
9,970
81,274
809,697,400

18
2020/07/10
9,850
170,951
1,684,365,040

19
2020/07/09
10,000
75,033
752,995,000

20
2020/07/08
10,050
86,942
876,336,900

21
2020/07/07
10,100
76,338
770,038,900

22
2020/07/06
10,150
127,346
1,289,682,500

1개월 가중산술평균(A)
10,296

1주일 가중산술평균(B)
10,046

기산일 종가(C)
10,000

A,B,C의 산술평균(D)
10,114
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
10,000
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20.00%

증자비율
50.00%

예정발행가액
7,280원
기준주가 X (1- 할인율)
 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) 

(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
15,000,000
1,000
7,000
105,000,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 08월 05일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
신주배정기준일(2020년 09월 16일) 전 3거래일(2020년 09월 11일
)을 기산일로 하여
1차 발행가액으로 산정한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거

본 증권신고서의
1차 발행가액은
신주배정기준일(2020년 09월 16일) 전 3거래일(2020년 09월 11일
)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위미만은 절상합니다.

기준주가(
9,623원) X 【 1 - 할인율(20%)

▶
1차 발행가액 (
7,000원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(50.00%) X 할인율(20%)】

[
1차 발행가액 산정표 (
2020.08.12 ~ 2020.09.11)]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래금액

1
2020/09/11
9,860
106,617
1,049,839,430

2
2020/09/10
9,860
231,025
2,250,621,430

3
2020/09/09
9,370
87,442
823,650,070

4
2020/09/08
9,390
208,570
1,949,160,300

5
2020/09/07
9,100
70,662
639,884,960

6
2020/09/04
9,070
76,732
694,908,370

7
2020/09/03
9,120
78,281
709,585,960

8
2020/09/02
9,020
57,413
516,853,580

9
2020/09/01
8,870
48,700
430,080,760

10
2020/08/31
8,930
68,285
605,099,990

11
2020/08/28
8,880
50,716
452,058,200

12
2020/08/27
8,910
70,372
627,826,140

13
2020/08/26
9,110
57,695
521,072,900

14
2020/08/25
9,080
59,672
541,135,640

15
2020/08/24
8,860
92,905
813,105,380

16
2020/08/21
8,990
130,593
1,175,821,950

17
2020/08/20
9,020
180,392
1,649,780,470

18
2020/08/19
9,470
76,199
720,009,480

19
2020/08/18
9,420
246,633
2,374,632,760

20
2020/08/14
10,050
145,757
1,450,088,590

21
2020/08/13
9,950
252,414
2,508,661,120

22
2020/08/12
10,050
462,368
4,600,748,480

1개월 가중산술평균(A)
9,479

1주일 가중산술평균(B)
9,531

기산일 종가(C)
9,860

A,B,C의 산술평균(D)
9,623
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
9,623
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20.00%

증자비율
50.00%

1차발행가액
7,000원
기준주가 X (1- 할인율)
 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) 

(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주2) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
15,000,000

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
7,280

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
109,200,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) 우리사주조합 / 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주

(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 10주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 본다.

구분

청약단위

10주 이상

100주 이하

10주 단위

100주 초과

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

5,000,000주 이하

500,000주 단위

5,000,000주 초과시

1,000,000주 단위

청약기일
우리사주조합
개시일
2020년 10월 26일

종료일
2020년 10월 26일

구주주
(신주인수권증서 보유자)
개시일
2020년 10월 26일

종료일
2020년 10월 27일

일반모집 또는 매출
개시일
2020년 10월 29일

종료일
2020년 10월 30일

청약
증거금
우리사주조합
청약금액의 100%

구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납입기일 / 환불일
2020년 11월 03일

배당기산일(결산일)
2020년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주2) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
15,000,000

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
7,000

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
105,000,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) 우리사주조합 / 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주

(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 10주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 본다.

구분

청약단위

10주 이상

100주 이하

10주 단위

100주 초과

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

5,000,000주 이하

500,000주 단위

5,000,000주 초과시

1,000,000주 단위

청약기일
우리사주조합
개시일
2020년 10월 26일

종료일
2020년 10월 26일

구주주
(신주인수권증서 보유자)
개시일
2020년 10월 26일

종료일
2020년 10월 27일

일반모집 또는 매출
개시일
2020년 10월 29일

종료일
2020년 10월 30일

청약
증거금
우리사주조합
청약금액의 100%

구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납입기일 / 환불일
2020년 11월 03일

배당기산일(결산일)
2020년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 전

1. 모
집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
109,200,000,000

발행제비용(2)
697,626,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
108,502,374,000

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 
 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
19,656,000
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
546,000,000
인수수수료: 모집총액의 0.50%
실권수수료: 잔액인수금액의 12.00%

상장수수료
23,970,000
추가상장 금액 기준 1,000억원 초과 시
1,797만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원
(10억원당 수수료율 산정시 10억원 미만의 금액은 올림)

등록면허세
60,000,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
12,000,000
등록면허세의 20%(10원 미만 절사)

기타비용
36,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
697,626,000

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 109,200,000,000원은 아래와 같이 운영자금자금으로 사용할 계획입니다. 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

(기준일 :
2020년 08월 14일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
109,200,000,000
-
-
-
109,200,000,000

나. 자금의 세부 사용내역

동사가 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금은 총 109,200,000,000원이며, 자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다.

[운영자금 상세 내역] (단위 : 억원)

구분
거래처
통화
사용 예정 금액(원화 환산 금액 기준)

2020년 11월
2020년 12월
2021년 1월
2021년 2월
2021년 3월
합계

항공기리스료
대한항공
KRW
120
120
120
120
120
600

유류비
GS칼텍스 외
KRW
32
35
35
32
32
166

정비비
-
KRW
34
35
33
33
33
168

인건비
-
KRW
32
33
32
30
31
158

합계
218
223
220
215
216
1,092

주) 부족분은 당사 보유 자체현금으로 결제할 예정입니다.

(주3) 정정 후

1. 모
집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
105,000,000,000

발행제비용(2)
675,630,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
104,324,370,000

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 
 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
18,900,000
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
525,000,000
인수수수료: 모집총액의 0.50%
실권수수료: 잔액인수금액의 12.00%

상장수수료

23,730,000

추가상장 금액 기준 1,000억원 초과 시
1,797만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원
(10억원당 수수료율 산정시 10억원 미만의 금액은 올림)

등록면허세
60,000,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
12,000,000
등록면허세의 20%(10원 미만 절사)

기타비용
36,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
675,630,000

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금
105,000,000,000
원은 아래와 같이 운영자금자금으로 사용할 계획입니다. 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

(기준일 :
2020년 09월 14일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
105,000,000,000
-
-
-

105,000,000,000

나. 자금의 세부 사용내역

동사가 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금은 총
105,000,000,000원이며, 자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다.

[운영자금 상세 내역] (단위 : 억원)

구분
거래처
통화
사용 예정 금액(원화 환산 금액 기준)

2020년 11월
2020년 12월
2021년 1월
2021년 2월
2021년 3월
합계

항공기리스료
대한항공
KRW
120
120
120
120
120
600

유류비
GS칼텍스 외
KRW
30
30
31
29
30
150

정비비
-
KRW
30
31
33
30
33
157

인건비
-
KRW
28
29
29
27
30
143

합계
208
210
213
206
213
1,050

주) 부족분은 당사 보유 자체현금으로 결제할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 08월 31일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.