체시스 — 주주총회소집공고 (20200911)
제출인: 체시스

주주총회소집공고
2.8
주식회사체시스

주주총회소집공고

2020 년
9 월 11 일

회 사 명 :
주식회사 체시스

대 표 이 사 :
이 명 곤

본 점 소 재 지 :
경북 경산시 진량읍 일연로 528

(전 화) 053) 851-8511

(홈페이지) http://www.chasys.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장
(성 명) 박 준 태

(전 화) 053) 851-8511

주주총회 소집공고

(제31기 정기 주주총회)

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안함을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제18조에 의거 제31기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다) 

 - 아 래 - 

1. 일 시 : 2020년 9월 28일 (月) 오전 9시

2. 장 소 : 경북 경산시 진량읍 공단6로 24길 23-9 (경산산업단지 관리공단 3층 강당)

3. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고

4. 회의목적 사항

제 1 호 의안 : 제31기(2019년7월1일~2020년6월30일)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 
제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 - 김성광, 박준태 / 사외이사 - 손원조, 이상선)
※선임예정 후보자 현황

성명

(생년월일)

주요이력

추천인

최대주주와의

관계

당사와의

거래내역

비고

김성광
(1963.03.18)

'86년 서울대학교 화학공학과 졸업
'86.01~'14.02 한국지엠 전무이사
현재 (주)체시스 사장

이사회

해당없음

해당없음

사내

이사

박준태

(1956.3.7)

'83년 영남대학교 축산경영학과졸업

'84.10~'03.03 대구지방국세청 근무

'03.06~'05.03 안건회계법인 이사

'05.04~'12.04 삼정회계법인 상무

현재 (주)체시스 부사장

이사회

해당없음

해당없음

사내

이사

권태우
(1967.09.19)

'90년 경북대학교 경영학과 졸업

'91.08~'92.10 산동회계법인 근무

'94.02~'08.09 삼일회계법인 이사

현재 대경회계법인 지점장

이사회

해당없음

해당없음

사외

이사

이상선
(1957.01.30)

'81년 서울대학교 법과대학 졸업

'87.03~‘07.07 대구,경주,대구고법 판사

'02.02~'04.02 경주지원장(부장판사)

'04.02~'07.02 대구지법 부장판사

'11.02~'17.06 법무법인 중원 대표변호사

이사회

해당없음

해당없음

사외

이사

제 3 호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

손원조
(출석률: 24.0%)
권태우
(출석률: 24.0%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2019.08.09
* 제30기 별도재무제표 승인의 건
찬성
찬성

2
2019.08.13
* (주)에이엠에스로부터 운영자금차입의 건
불참
불참

3
2019.08.28
* 제30기 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성

4
2019.09.02
* 수출성장자금대출에 관한 건
불참
불참

5
2019.09.02
* 내부회계관리규정 개정의 건
찬성
찬성

6
2019.09.09
* 제30기 영업보고서 승인 및 내부회계운영실태 보고의 건
찬성
찬성

7
2019.09.11
* 제30기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

8
2019.09.27
* 대표이사 보선의 건
찬성
찬성

9
2019.10.20
* (주)알텍으로부터 운영자금차입의 건
불참
불참

10
2019.11.15
* (주)알텍으로부터 운영자금차입의 건
불참
불참

11
2019.11.15
* (주)에이엠에스로부터 운영자금차입 연장의 건
불참
불참

12
2019.11.27
* 대구은행 분할상환기일 연장의 건
불참
불참

13
2019.12.13
* (주)에이엠에스로부터 운영자금차입의 건
불참
불참

14
2020.01.15
* (주)에이엠에스로부터 운영자금차입의 건
불참
불참

15
2020.02.19
* 수출성장자금대출에 관한 건
불참
불참

16
2020.03.14
* (주)에이엠에스로부터 운영자금차입의 건
불참
불참

17
2020.05.15
* (주)에이엠에스로부터 운영자금차입 연장의 건
불참
불참

18
2020.05.29
* 대구은행 운전자금 신규 차입 건
불참
불참

19
2020.06.01
* (주)에이엠에스로부터 운영자금차입의 건
불참
불참

20
2020.06.10
* 대구은행 차입의 건
불참
불참

21
2020.06.10
* 신한은행 대출 대환 약정
불참
불참

22
2020.06.15
* (주)엠에스에이치씨로부터 운영자금차입 연장의 건
불참
불참

23
2020.06.15
* (주)에이엠에스로부터 운영자금차입의 건
불참
불참

24
2020.06.17
* (주)엠에스에이치씨로부터 운영자금차입의 건
불참
불참

25
2020.06.22
* (주)엠에스에이치씨로부터 운영자금차입의 건
불참
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
손원조
(위원장),
권태우
2019.08.09
* 제30기 별도재무제표 승인의 건
가결

2019.08.28
* 제30기 연결재무제표 승인의 건
가결

2019.09.02
* 내부회계관리규정 개정의 건
가결

2019.09.09
* 제30기 영업보고서 승인 및 내부회계운영실태 보고의 건
가결

2019.09.11
* 제30기 정기주주총회 소집의 건
가결

2019.09.27
* 대표이사 보선의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,700,000
10,000
5,000
-

*주총승인금액은 전체이사(5명)의 보수한도금액 기준임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Chasys Automotive Components Private Limited
(자회사)
매출, 매입 외

19.07.01

~20.06.30

34
9.3%

- 상기 비율은 제31기말(2020.06.30) 별도매출총액(364억원) 대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

자동차산업은 대표적인 조립산업으로 그 자체의 중요성은 물론 전후방 연관산업의 발전과 고용창출의 효과가 큰 국가경제의 중요한 기간산업으로 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 전후방 산업 연관 효과가 다른 산업에 비해 매우 크다고 할 수 있습니다. 자동차산업은 크게 제조, 유통, 운행으로 나눌 수가 있으며 자동차 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있습니다. 자동차 유통에는 완성차 업체의 직영 영업소나 대리점, 할부금융, 탁송회사 등이 자동차 운행에는 정비, 부품, 주유, 보험 등의 업종이 연관되어 있습니다. 이러한 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 자동차산업은 국민경제에서 차지하는 비중도 매우 높습니다.
 자동차 부품 업계에도 세계적인 자동차 산업계의 대형화, 집중화로 인한 영향으로 현재 세계적으로 5,000여개 이상의 부품조달업체가 있지만, 향후 3,000여개사정도로 줄어들 것으로 전망되며, 이중 300~500여 시스템 조달업체는 자동차산업 전반에서 중요한 파트너로 부각되면서 그 역할이 더욱 증대될 것으로 보이며 현재 자동차 1대당 부품조달 비중은 35%이나 향후에는 50%까지 상승할 것으로 예상되어, 완성차 제조사의 자체부품조달 비율이 점점 낮아지는 대신 외부와의 협력체제를 구축, 조달하는 비율이 높아질 것입니다. 최근 자동차 메이커들이 글로벌 아웃소싱이 강화되는 추세도 여기에 기인하고 있으며 이에 지금까지 유통만 담당하던 딜러보다는 직접 생산하고 이를 효과적으로 시장에 출시할 수 있는 대형 생산업체의 시장 지배력이 더우세해질 전망입니다.

 지난해 2019년은 정부의 자동차 내수 활성화 정책, 업계의 신차마케팅 강화
등에도 불구하고 경기침체, 가계부채 증가에 따른 소비심리 위축,
일부업체의 신차 부족 등으로 4.7% 증가한 현대를 제외한 모든 업체가 부진했는데, 특히 쌍용과 르노삼성이 각각 23.9%와 34.0%로 크게 감소하여 전체로도 2.0% 감소한 240만대를 기록하였습니다.

 2020년 자동차산업의 내수는 최근 경기둔화 및 주력구매층 차량구매 위축 속, 코로나19까지 겹치며 1분기까지는 6.2% 감소했으나, SUV 중심 신차를비롯한 정부의 수요부양책 시행에 힘입어 4월부터 증가로 전환하여 높은 수준이었던 최근 평균을 상회 하였고, 국산차는 다양한 차급의 SUV와 중·대형세단 기존 볼륨모델의 신차
중심으로 판매 호조를 보이며 전년동기대비 5.1% 증가 ·업체별로는 기아차와 르노삼성이 SUV 신차로 선전했고 현대차와 한국지엠이 대형세단, 소형SUV 판매호조로 전년 수준을 유지했으나 소형SUV 경쟁확대와 경유승용차 위축 심화로 쌍용차는 감소하였습니다. 비교적 양호한 국내 코로나19 회복속도 등 감안 시 상반기에 구매
지연 등으로 상대적으로 부진했던 상용차와 법인·사업자의 자동차수요의 하반기 회복을 기대하고있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 자동차 부품인 REAR-AXLE, CROSS-MEMBER, CRADLE, ARM, OIL-PAN 등의 제품에 대한 정상급의 생산기술과 설계능력을 갖추고, 독자적인 제품설계 및 생산기술 개발로 완성차 업체에 최고 품질의 제품을 공급하고 있으며, 해외영업 활동 강화를 통하여 해외 완성차 업체로의 부품수출을 통해 사업영역을 확대할 예정입니다.

(2) 시장점유율

자동차부품 시장은 자동차 완성업체와 긴밀한 협력관계하에서 생산과 판매가 이루어지기 때문에 완성차 업체의 판매량에 직접적인 영향을 받고 있으며 차종별, ITEM별로 제품을 OEM생산방식으로 납품하고 있으므로정확한 시장점유율의 측정은 어려우므로 기재하지 아니합니다.

(3) 시장의 특성

당사의 주요 시장은 자동차 회사로 전량 주문생산에 의해 생산, 공급하고 있으며 전제품이 단독개발제품으로 구성되어 있습니다. 자동차수요는 경기변동에 민감하게 작용하기 때문에 내수증가 및 수출확대에 힘입어 자동차산업은 안정적인 성장을 이룰 것으로 전망됩니다.
 부품업체의 경쟁력은 설비 및 공정개선, 숙련도 등을 통해 확보되는 생산기술상의 비교우위와 핵심요소로서의 설계능력 보유여부에서 비롯되는데 당사는 국내 정상급의 생산기술과 설계능력을 갖추고 있으며, 생산기술은 독자적인 기술개발에 의해 완성된 것이며, 동사 생산라인 역시 자체 기술진에 의해 독자 고안된 라인이며 또한 자동차 샤시 부분의 설계능력을 보유하고 있어 Concept Car 개발시점부터 자동차 메이커와 함께 개발에 들어감으로써 제품 수주시 높은 가격경쟁력을 지니고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 1989년 설립된 이래 리어액슬을 비롯한 자동차 현가장치 시스템 및 샤시 부품을 전문적으로 생산하고 있는 자동차 부품 제조업체로서 현대자동차 엘란트라 리어액슬 생산을 시작으로 GM대우자동차 시에로, 에스페로, 라노스, 칼로스 및 젠트라의 리어액슬 모듈 공급, 티코, 마티즈, 레조, SM3의 리어액슬, 레간자, 매그너스 및 캡티바의 리어 크로스 멤버, 스파크 및 아베오의 크레들 및 리어액슬 등을 생산 공급하였거나, 생산 공급 중입니다.
 97년 기술연구소를 설립하여 기술력 향상에 주력한 결과, GM자동차와 승인도 방식의 제품 개발을 실시중이며, 인도의 Mahindra & Mahindra Ltd. 에는 "자동차 전륜현가장치의 설계/개발 및 차량육성 계약"을 체결하여 업계최초로 자동차 서스펜션 설계기술을 수출하였습니다.
 신제품으로 GM의 소형차 더 넥스트 스파크의 FRONT SUB FRAME, CONTROL ARM, REAR AXLE을 성공적으로 개발하여 2015년 상반기 양산을 시작하였고 인도 현지 소형차용 Wheel Carrier 양산 중입니다.. 또한, GM의 PEDAL BOX와 RSM의 A/B/C PEDAL COMPL, MT/AT DVC에 대한 설계용역을 실시하고 있습니다.
현재 개발중인 신제품은 GM의 소형 SUV용 현가 리어 엑슬 2종이 있습니다.
향후 수주가능성이 있는 부품으로는 중국 / 인도에서 생산중인 자동차 메이커의 현가제품에 대해 수주 가능성이 향상 되고 있습니다.

(5) 조직도

조직도(연결)200630

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1. 연결재무제표

연결 재무상태표

제 31 기 2020.06.30 현재

제 30 기 2019.06.30 현재

(단위 : 원)

과 목
제 31 기
제 30 기

자산

유동자산

18,047,438,209
22,065,396,936

현금및현금성자산

1,932,245,045
916,042,564

단기금융상품

420,000,000
280,000,000

매도가능금융자산(유동)
0
0

매출채권

9,279,960,239
9,615,910,452

단기대여금

3,100,000
6,700,000

미수금

64,218,984
39,115,063

미수수익

17,074,841
9,710,468

선급금

150,190,160
2,728,627,044

선급비용

159,355,438
636,072,790

재고자산

5,749,917,346
7,625,804,443

당기법인세자산

2,221,760
6,095,490

부가세대급금

269,154,396
201,318,622

비유동자산

60,586,825,305
66,564,982,755

장기금융상품

1,232,086,000
1,186,400,000

매도가능금융자산

753,774,950
815,826,605

관계기업투자

0
0

유형자산

53,434,612,461
57,382,013,740

무형자산

2,116,952,839
3,047,088,432

보증금

3,049,399,055
4,133,653,978

자산총계

78,634,263,514
88,630,379,691

부채

유동부채

35,454,407,234
45,253,143,414

매입채무

6,185,373,111
11,464,693,522

단기차입금

22,523,000,000
26,250,000,000

유동성장기부채

3,282,853,900
3,853,778,150

미지급금

572,762,142
927,434,092

선수금

32,420,000
527,187,340

예수금

566,587,485
120,409,665

미지급비용

1,631,664,547
1,589,681,755

예수보증금

640,000,000
500,158,890

유동금융보증부채

19,746,049
19,800,000

비유동부채

20,290,230,165
16,674,616,514

장기차입금

16,597,300,000
12,676,313,900

퇴직급여부채

2,080,032,916
2,205,785,938

비유동충당부채

310,611,233
213,643,535

이연법인세부채

1,302,286,016
1,578,873,141

부채총계

55,744,637,399
61,927,759,928

자본

지배기업소유지분

22,889,626,115
26,702,619,763

자본금

12,000,000,000
12,000,000,000

주식발행초과금

9,506,138,497
9,506,138,497

기타자본항목

481,572,151
481,572,151

기타포괄손익누계액

7,093,072,645
6,994,578,443

이익잉여금

(6,191,157,178)
(2,279,669,328)

비지배지분

0
0

자본총계

22,889,626,115
26,702,619,763

자본과부채총계

78,634,263,514
88,630,379,691

연결 포괄손익계산서

제 31 기 2019.07.01 부터 2020.06.30 까지

제 30 기 2018.07.01 부터 2019.06.30 까지

(단위 : 원)

과 목
제 31 기
제 30 기

수익(매출액)

50,170,588,454
55,618,889,713

매출원가

47,793,144,924
52,921,712,180

매출총이익

2,377,443,530
2,697,177,533

판매비와관리비

5,297,684,321
4,197,683,281

영업이익(손실)

(2,920,240,791)
(1,500,505,748)

영업외수익

2,352,766,509
1,260,715,250

금융수익

946,034,399
1,051,128,373

기타수익

1,406,678,159
209,586,877

영업외비용

3,746,312,092
3,522,385,313

금융비용

3,365,291,488
3,483,124,715

기타비용

381,020,604
39,260,598

지분법손익

-
(136,432,790)

법인세비용차감전순이익(손실)

(4,313,786,374)
(3,898,608,601)

법인세비용

(304,243,632)
(201,095,518)

당기순이익(손실)

(4,009,542,742)
(3,697,513,083)

기타포괄손익

196,549,094
1,939,883,137

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

98,054,892
1,992,118,452

확정급여제도의 보험수리적손익

98,054,892
(606,969,569)

자산재평가차익(차손)

-
2,599,088,021

당기손익으로 재분류되는 항목

98,494,202
(52,235,315)

지분법자본변동

-
(16,423,854)

외화환산외환차이

98,494,202
(35,811,461)

총포괄손익

(3,812,993,648)
(1,757,629,946)

당기순이익(손실)의 귀속

(4,009,542,742)
(3,697,513,083)

지배기업소유주지분

(4,009,542,742)
(3,697,513,083)

비지배지분

0
0

총포괄손익의 귀속

(3,812,993,648)
(1,757,629,946)

지배기업소유주지분

(3,812,993,648)
(1,757,629,946)

비지배지분

0
0

주당이익

기본주당이익(손실)

(167)
(154)

연결 자본변동표

제 31 기 2019.07.01 부터 2020.06.30 까지

제 30 기 2018.07.01 부터 2019.06.30 까지

(단위 : 원)

과 목

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

주식발행초과금

기타자본항목

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.07.01 (기초자본)

12,000,000,000
9,506,138,497
481,572,151
4,447,725,737
2,024,813,324
28,460,249,709
0
28,460,249,709

자본의 변동

당기순이익

당기순이익(손실)

0
0
0
0
(3,697,513,083)
(3,697,513,083)
0
(3,697,513,083)

확정급여제도의 재측정요소
0
0
0
0
(606,969,569)
(606,969,569)
0
(606,969,569)

지분법자본변동

0
0
0
(16,423,854)
0
(16,423,854)
0
(16,423,854)

해외사업환산손익

0
0
0
(35,811,461)
0
(35,811,461)
0
(35,811,461)

보험수리적손익

0
0
0
0
0
0
0
0

재평가잉여금

0
0
0
2,599,088,021
0
2,599,088,021
0
2,599,088,021

지분의 발행

0
0
0
0
0
0
0
0

2019.06.30 (기말자본)

12,000,000,000
9,506,138,497
481,572,151
6,994,578,443
(2,279,669,328)
26,702,619,763
0
26,702,619,763

2019.07.01 (기초자본)

12,000,000,000
9,506,138,497
481,572,151
6,994,578,443
(2,279,669,328)
26,702,619,763
0
26,702,619,763

자본의 변동

당기순이익

당기순이익(손실)

0
0
0
0
(4,009,542,742)
(4,009,542,742)
0
(4,009,542,742)

확정급여제도의 재측정요소
0
0
0
0
98,054,892
98,054,892
0
98,054,892

지분법자본변동

0
0
0
0
0
0
0
0

해외사업환산손익

0
0
0
98,494,202
0
98,494,202
0
98,494,202

보험수리적손익

0
0
0
0
0
0
0
0

재평가잉여금

0
0
0
0
0
0
0
0

지분의 발행

0
0
0
0
0
0
0
0

2020.06.30 (기말자본)

12,000,000,000
9,506,138,497
481,572,151
7,093,072,645
(6,191,157,178)
22,889,626,115
0
22,889,626,115

연결 현금흐름표

제 31 기 2019.07.01 부터 2020.06.30 까지

제 30 기 2018.07.01 부터 2020.06.30 까지

(단위 : 원)

제 31 기
제 30 기

영업활동현금흐름

2,052,316,146
949,148,459

영업활동에서창출된현금

3,532,465,401
2,589,693,349

이자수취

83,612,136
66,293,859

이자지급

(1,567,635,121)
(1,704,671,789)

법인세납부(환급)

3,873,730
(2,166,960)

투자활동현금흐름

(629,780,114)
(6,194,693,460)

투자활동으로 인한 현금유입액

3,990,529,595
1,535,917,246

단기금융상품의감소

360,000,000
0

장기금융상품의감소

350,000,000
850,000,000

유동성매도가능금융자산의 감소
0
300,000,000

단기대여금의감소

3,600,000
4,100,000

보증금의감소

0
0

관계기업투자주식의감소

0
0

유형자산의처분

3,276,929,595
317,161,226

무형자산의처분

0
64,656,020

매각예정비유동자산의처분

0
0

투자활동으로인한현금유출액

(4,620,309,709)
(7,730,610,706)

단기금융상품의증가

500,000,000
280,000,000

단기대여금증가

0
3,600,000

매도가능금융자산의증가

0
200,000,000

장기금융상품의증가

403,288,000
1,155,600,000

유형자산의취득

4,734,592,453
5,619,736,705

무형자산의취득

38,634,292
1,229,086,176

보증금의증가

(1,056,205,036)
(757,412,175)

재무활동현금흐름

(376,938,150)
3,939,833,800

재무활동으로인한현금유입액

15,974,000,000
12,791,420,000

유상증자

0
0

정부보조금의증가

0
48,580,000

단기차입금의증가

10,603,000,000
5,900,000,000

장기차입금의증가

5,371,000,000
6,842,840,000

재무활동으로인한현금유출액

(16,350,983,150)
(8,851,586,200)

단기차입금의상환

14,330,000,000
5,570,000,000

유동성장기부채의상환

1,520,938,150
3,281,586,200

장기차입금의 상환
500,000,000

외화환산으로 인한 현금의 변동

(29,395,401)
(4,044,116)

현금의 증가(감소)

1,016,202,481
(1,309,755,317)

기초의 현금

916,042,564
2,225,797,881

기말현금및현금성자산

1,932,245,045
916,042,564

2. 별도재무제표

재무상태표

제 31 기 2020.06.30 현재

제 30 기 2019.06.30 현재

(단위 : 원)

과 목

제 31 기

제 30 기

자산

유동자산

13,171,304,217
19,673,404,489

현금및현금성자산

550,191,841
94,232,301

단기금융상품

420,000,000
280,000,000

매도가능금융자산(유동)
0
0

매출채권

8,308,571,420
11,860,773,106

단기대여금

3,100,000
6,700,000

미수금

64,218,984
39,115,063

미수수익

17,074,841
9,710,468

선급금

150,190,160
2,728,627,044

선급비용

150,602,038
625,037,711

재고자산

3,235,978,777
3,821,794,684

당기법인세자산

2,221,760
6,095,490

부가세대급금

269,154,396
201,318,622

비유동자산

60,652,331,744
63,415,258,017

장기금융상품

638,800,000
528,800,000

장기성매출채권

9,124,383,778
9,447,126,636

매도가능금융자산

753,774,950
815,826,605

종속회사및관계회사 투자주식

0
0

유형자산

48,017,000,177
49,574,996,344

무형자산

2,116,952,839
3,047,088,432

보증금

1,420,000
1,420,000

자산총계

73,823,635,961
83,088,662,506

부채

유동부채

31,887,225,027
40,540,610,942

매입채무

3,196,393,921
6,896,997,845

단기차입금

22,523,000,000
26,250,000,000

유동성장기부채

3,282,853,900
3,853,778,150

미지급금

572,762,142
927,434,092

선수금

0
493,896,340

예수금

92,269,463
76,019,988

미지급비용

1,560,199,552
1,522,525,637

유동금융보증부채

19,746,049
19,800,000

기타유동부채

640,000,000
500,158,890

비유동부채

20,290,230,165
16,674,616,514

장기차입금

16,597,300,000
12,676,313,900

퇴직급여부채

2,296,245,822
2,342,521,907

비유동충당부채

94,398,327
76,907,566

이연법인세부채

1,302,286,016
1,578,873,141

부채총계

52,177,455,192
57,215,227,456

자본

자본금

12,000,000,000
12,000,000,000

주식발행초과금

9,506,138,497
9,506,138,497

기타자본항목

7,244,769,875
7,244,769,875

이익잉여금

(7,104,727,603)
(2,877,473,322)

자본총계

21,646,180,769
25,873,435,050

자본과부채총계

73,823,635,961
83,088,662,506

포괄손익계산서

제 31 기 2019.07.01 부터 2020.06.30 까지

제 30 기 2018.07.01 부터 2019.06.30 까지

(단위 : 원)

과 목
제 31 기
제 30 기

수익(매출액)

36,432,690,661
36,518,843,909

매출원가

34,218,968,609
35,292,656,413

매출총이익

2,213,722,052
1,226,187,496

판매비와관리비

6,080,228,246
4,135,204,249

영업이익(손실)

(3,866,506,194)
(2,909,016,753)

영업외수익

1,295,083,222
1,076,933,862

금융수익

846,359,980
927,470,802

기타수익

448,723,242
149,463,060

영업외비용

2,058,129,833
1,987,227,949

금융비용

1,687,109,973
1,957,968,096

기타비용

371,019,860
29,259,853

지분법손익

0
(136,432,790)

법인세비용차감전순이익(손실)

(4,629,552,805)
(3,955,743,630)

법인세비용

(304,243,632)
(201,095,518)

당기순이익(손실)

(4,325,309,173)
(3,754,648,112)

기타포괄손익

98,054,892
1,975,694,598

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

98,054,892
1,992,118,452

확정급여제도의 보험수리적손익

98,054,892
(606,969,569)

자산재평가차익(차손)

0
2,599,088,021

당기손익으로 재분류되는 항목

0
(16,423,854)

지분법자본변동

0
(16,423,854)

총포괄손익

(4,227,254,281)
(1,778,953,514)

주당이익

기본주당이익(손실)

(180)
(156)

자본변동표

제 31 기 2019.07.01 부터 2020.06.30 까지

제 30 기 2018.07.01 부터 2019.06.30 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

주식발행초과금

기타자본항목

기타포괄손익
누계액

이익잉여금

자본 합계

2018.07.01 (기초자본)

12,000,000,000
9,506,138,497
481,572,151
4,180,533,557
1,484,144,359
27,652,388,564

자본의 변동

당기순이익

당기순이익(손실)

0
0
0
0
(3,754,648,112)
(3,754,648,112)

확정급여제도의 재측정요소
0
0
0
0
(606,969,569)
(606,969,569)

지분법자본변동

0
0
0
(16,423,854)
0
(16,423,854)

보험수리적손익

0
0
0
0
0
0

재평가잉여금

0
0
0
2,599,088,021
0
2,599,088,021

지분의 발행

0
0
0
0
0
0

2019.06.30 (기말자본)

12,000,000,000
9,506,138,497
481,572,151
6,763,197,724
(2,877,473,322)
25,873,435,050

2019.07.01 (기초자본)

12,000,000,000
9,506,138,497
481,572,151
6,763,197,724
(2,877,473,322)
25,873,435,050

자본의 변동

당기순이익

당기순이익(손실)

0
0
0
0
(4,325,309,173)
(4,325,309,173)

확정급여제도의 재측정요소
0
0
0
0
98,054,892
98,054,892

지분법자본변동

0
0
0
0
0
0

보험수리적손익

0
0
0
0
0
0

재평가잉여금

0
0
0
0
0
0

지분의 발행

0
0
0
0
0
0

2020.06.30 (기말자본)

12,000,000,000
9,506,138,497
481,572,151
6,763,197,724
(7,104,727,603)
21,646,180,769

현금흐름표

제 31 기 2019.07.01 부터 2020.06.30 까지

제 30 기 2018.07.01 부터 2019.06.30 까지

(단위 : 원)

과 목
제 31 기
제 30 기

영업활동현금흐름

4,725,074,046
1,178,297,880

영업활동에서창출된 현금

6,273,981,735
2,830,830,876

이자수취

14,838,590
53,977,102

이자지급

(1,567,620,009)
(1,704,343,138)

법인세납부(환급)

3,873,730
(2,166,960)

투자활동현금흐름

(3,890,855,572)
(6,195,579,388)

투자활동으로인한현금유입액

738,415,800
1,535,598,446

단기금융상품의감소

360,000,000
0

장기금융상품의 감소
350,000,000
850,000,000

단기대여금의감소

3,600,000
4,100,000

보증금의 감소

0
0

관계기업투자주식의감소

0
0

유형자산의처분

24,815,800
316,842,426

무형자산의처분

0
64,656,020

매도가능금융자산(유동)의 감소

0
300,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액

(4,629,271,372)
(7,731,177,834)

단기금융상품의증가

500,000,000
280,000,000

매도가능금융자산의증가

0
200,000,000

단기대여금의증가

0
3,600,000

장기금융상품의증가

460,000,000
518,000,000

유형자산의취득

3,630,637,080
5,500,491,658

무형자산의취득

38,634,292
1,229,086,176

재무활동현금흐름

(376,938,150)
3,939,833,800

재무활동으로 인한 현금유입액

15,974,000,000
12,791,420,000

유상증자

0
0

정부보조금의증가

0
48,580,000

단기차입금의증가

10,603,000,000
5,900,000,000

장기차입금의증가

5,371,000,000
6,842,840,000

재무활동으로 인한 현금유출액

(16,350,938,150)
(8,851,586,200)

단기차입금의상환

14,330,000,000
5,570,000,000

장기차입금의상환
500,000,000

유동성장기부채의상환

1,520,938,150
3,281,586,200

외화환산으로 인한 현금의 변동

(1,320,784)
(742,529)

현금의 증가(감소)

455,959,540
(1,078,190,237)

기초의 현금

94,232,301
1,172,422,538

기말현금및현금성자산

550,191,841
94,232,301

3. 이익잉여금처분계산서

제 31 기 (2019. 07. 01 부터 2020. 06. 30 까지) 처분예정일:2020.09.28

제 30 기 (2018. 07. 01 부터 2019. 06. 30 까지) 처분확정일:2019.09.27

(단위 : 원)

과 목
제 31 기
제 30 기

I. 미처분이익잉여금
(8,242,120,986)
(4,014,866,705)

전기이월미처분이익잉여금
(4,014,866,705)
346,750,976

당기순이익
(4,325,309,173)
(3,754,648,112)

보험수리적손익
98,054,892
(606,969,569)

재평가잉여금 환입

II.이익잉여금처분액

배당금

이익준비금

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
(8,242,120,986)
(4,014,866,705)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 31 기
제 30 기

주당배당금(원)
-
-

배당금총액
-
-

시가배당율(%)
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김성광
1963.03.18
-
-
이사회

박준태
1956.03.07
-
-
이사회

권태우
1967.09.19
O
-
이사회

이상선
1957.01.30
O
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김성광
(주) 체시스 사장
'86.01~'14.02
한국지엠 전무이사
해당없음

박준태
(주) 체시스 부사장

'84.10~'03.03
'03.06~'05.03 
'05.04~'12.04

대구지방국세청 근무

안건회계법인 이사

삼정회계법인 상무

해당없음

권태우
대경회계법인 지점장

'91.08~'92.10
'94.02~'08.09

산동회계법인 근무

삼일회계법인 이사

해당없음

이상선
-

'87.03~'07.07

'02.02~'04.02

'04.02~'07.02

'11.02~'17.06

대구,경주,대구고법 판사

경주지원장(부장판사)

대구지법 부장판사

법무법인 중원 대표변호사

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김성광
해당 사항 없음

박준태
해당 사항 없음

권태우
해당 사항 없음

이상선
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
 - 권태우 사외이사

1. 본 후보자는 회계,재무전문가로서 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 이를 엄수할 것임

- 이상선 사외이사

1. 본 후보자는 법률 전문가로서 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
 - 김성광 사내이사

후보자는 국내 완성차회사와 자동차 부품 회사인 당사에서 근무하는 동안 자동차 산업에 대한 폭넓은 경험과 깊은 전문성을 축적하였으며, 이를 바탕으로 당사의 대표이사로서 회사의 안정적인 발전에 공헌해왔습니다.
 특히 현재 패러다임이 변화하는 중요한 시기에 놓여져 있는 국내외 자동차 산업에 대해 다양하고 전문적인 지식과 경험 그리고 뛰어난 통찰력을 지닌 후보자가 대내외적인 상황 변화에 능동적으로 대처하여 회사의 발전과 성장에 크게 기여 할 것으로 기대하고 있습니다.

- 박준태 사내이사

후보자는 국세청과 회계법인의 임원으로 근무한 재무 전문가로서 당사에 관리본부장으로 장기간 근무하여 내부사정에 정통하고 회사 운영 전반에 대한 경험과 전문성을 축적하였습니다. 
 또한 후보자는 당사에서 근무하며 검증된 업무 능력과 추진력을 바탕으로 회사 발전에 기여하고, 리스크 관리역량과 업계 전문성을 통해 이사회 일원으로 중요한 역할을 수행할 것으로 기대됩니다.

- 권태우 사외이사

후보자는 공인회계사 및 세무사 자격으로 현업에 종사하고 있는 회계, 재무 분야 전문가로 2018년 3월 당사의 사외이사인 감사위원으로 선임된 후부터 이사회 및 감사위원회에서 적극적으로 의견을 개진하며 당사가 적법하고 투명한 경영을 해나갈 수 있도록 기여하였습니며, 재선임 후에도 회계, 재무 분야에 대한 전문성과 경험을 당사의 의사결정과 경영 전반에 대해 아낌없이 조언을 해주어 회사 발전에 기여해 줄 것으로 기대합니다.

- 이상선 사외이사

후보자는 판사 출신 변호사로서 그간 경험에 따른 투철한 독립성과 공정성, 윤리성을 기반으로 상법상 권한인 회계 및 업무감사권, 영업보고 요구권과 각종의 소권 등을 법과 양심에 따라 철저히 이행하여 보다 투명한 회사 경영에 이바지 할 수 있을 것이며, 이사회 및 주주님들을 위하여 충실하게 보고의 의무를 수행할 수 있을 것으로 기대합니다.

확인서

김성광-확인서

박준태-확인서

권태우-확인서

이상선-확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

보수총액 또는 최고한도액
17억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

실제 지급된 보수총액
265,700천원

최고한도액
17억원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

[주주총회 집중일 개최 해당사항 없음]
당사는 2020년 9월 28일 월요일 주주총회를 개최하며, 이에 주주총회 집중일 개최에 해당사항이 없습니다.

[신종 코로나 바이러스(COVID 19) 관련 주총 참석 안내]
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 '비접촉 체온계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.