티엔엔터테인먼트 — 주주총회소집공고 (20200911)
제출인: 티엔엔터테인먼트

주주총회소집공고
2.8
주식회사스카이이앤엠

주주총회소집공고

2020 년 09 월 11 일

회 사 명 :
주식회사스카이이앤엠

대 표 이 사 :
박현서

본 점 소 재 지 :
충청남도 금산군 추부면 금산로 2423-16 (추정리271-4)

(전 화) 042-825-8630

(홈페이지)http://www.repcompany.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 정강호

(전 화) 042-825-8630

주주총회 소집공고

(제14기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제22조에 의하여

제14기 정기주주총회

를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 24조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 :

2020년 9월 29일(화) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 충청남도 금산군 추부면 금산로 2423-16 주식회사 스카이이앤엠 본사 회의실

3. 회의목적사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 14기 회계연도 결산재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)

제2호 의
안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임에 관한 건
제4호 의안 : 감사 선임에 관한 건
제5호 의안 : 이사의 보수총액 한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사의 보수총액 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 제14기 정기주주총회에서는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

문양열
(출석률: 0%)

찬 반 여 부

20-08
'20.01.30
CB18재매각 변경의 건
불참

20-09
'20.02.19
주식관련 사채 취득의 건
불참

20-10
'20.02.26
제17회차 사모 전환사채(CB)일정 변경의 건
불참

20-11
'20.02.28
유상증자(제3자배정) 일정 변경의 건
불참

20-12
'20.03.04
대표이사 선임의 건
불참

20-13
'20.03.17
주식관련 사채 취득의 건
불참

20-14
'20.03.25
제18회차 전환사채(CB) 조기상환의 건
불참

20-15
'20.03.27
타법인 주식 취득의 건
제3자배정 유상증자 철회의 건
불참

20-16
'20.04.02
주식관련 사채 취득의 건
불참

20-17
'20.04.13
㈜에이나인미디어와 합병계약 체결의 건
불참

20-18
'20.05.07
자금 대여의 건
불참

20-19
'20.05.14
㈜에이나인미디어와 소규모합병 승인의 건
불참

20-20
'20.06.16
㈜에이나인미디어와 소규모합병결과 보고의 건
시설투자의 건
자회사 자금 대여 계획의 건
KRP&E 전환사채 일부 조기상환 및 일부 매각의 건
불참

20-21
'20.06.26
자금 대여의 건
불참

20-22
'20.07.30
유상증자(제3자배정) 결의의 건
불참

'20.07.30
제19회차 사모 전환사채(CB) 발행결정의 건
불참

20-23
'20.08.12
유상증자(제3자배정) 일정 변경의 건
제19회차 사모 전환사채(CB) 일정 변경의 건
대표이사 사임의 건
불참

20-24
'20.08.14
자금 대여의 건
불참

20-25
'20.08.28
유상증자(제3자배정) 일정 변경의 건
유상증자(제3자배정) 결의의 건
불참

20-26
'20.09.03
자금 대여의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

당사는 보고서 제출일 현재 이사회내의 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

이차전지(rechargeable battery)는 충전과 방전을 500회 이상 연속적으로 반복 사용이 가능한 반영구적 화학전지를 말하는데, 그 재료에 따라 납축전지, 니켈카드뮴전지, 니켈수소전지, 리튬이차전지, 기타 전지 등으로 구분되며, 이차전지는 장시간 사용가능, 안정성, 충방전을 연속적으로 반복할 수 있는 특성으로 휴대폰, 태블릿 PC, PDA 등 휴대용 전자기기가 보편화된 Mobile Energy 시대의 동원력으로 다양한 신산업 창출을 견인하고 있습니다. 
이차전지 산업의 주력제품으로 각광받는 리튬이차전지는 크게 액상 형태의 리튬이온전지와 Gel 형태의 리튬폴리머전지로 구분되는데, 리튬이차전지는 작동 전압이 3.6V이고 에너지 밀도가 니켈카드뮴 전지에 비해 체적당 2배, 중량당 3배 정도로 높아 소형, 경량의정보단말기인 스마트폰이나 태블릿 PC가 최대의 수요처가 되고 있으며, 모바일 IT 기기의 수요 증가에 따라 그 수요가 증가하고 있는 추세입니다.

또한 리튬이차전지는 기존의 니켈수소전지를 채택한 하이브리드 전기자동차(HEV)를 대체되고 있으며, 향후 전기자동차(EV) 및 에너지 저장용 등 중대형 전지시장에서도 리튬이차전지가 채택될 것으로 전망되기에 소형 소비자 가전에서 산업용 기기에 이르기까지 니켈카드뮴 전지나 니켈수소 전지 등으로부터의 수요 이전에 따라 리튬이차전지시장 규모는 더욱더 확대될 것으로 예측하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

(가) 모바일기기 분야

리튬이온전지는 소형인 휴대전화, 노트북, 디지털카메라 등 모바일 분야에 주로 활용되고 있으며, 글로벌 리튬이온전지 시장에서 동아시아 3국(한국, 일본, 중국)이 차지하는 비중이 높은 상황입니다.

(나) 전기자동차 분야

최근 그린에너지 시대의 도래와 더불어 전기자동차 기술이 국가차원의 차세대 저탄소 녹색성장의 중추산업분야가 되어가고 있습니다. 세계 자동차시장은 환경규제 강화, 고유가 지속, 화석 에너지 고갈 등으로 인해 하이브리드차(HEV), 플러그인하이브리드차(PHEV)등 친환경자동차로 패러다임이 전환되고 있어 전기자동차의 시장은 지속적으로 증가 할 전망입니다. 이와 같은 전기자동차의 시장에서도 고효율과 안정성, 주행거리, 고출력 등이 요구됨에 따라 기존의 니켈 수소 전기차에서 리튬이온전기차로의 변화되어 가고 있는 상황입니다. 이와 같은 상황으로 리튬이온전지의 전기차용 시장은 향후 지속적으로 성장해 갈 전망입니다.

현재의 EV는 가격, 주행거리, 충전인프라 등의 문제로 내연기관과 전기자동차의 특성을 병행하는 HEV, PHEV 가 주류를 이루어 진행될 것이며, 향후 환경규제의 강화가 이루어지고, EV의 문제점이 해결 된다면 EV시장이 지속적으로 성장해 갈 것입니다.

(다) 대용량 전력저장시스템 분야

세계 각국의 친환경 정책에 따른 그린에너지의 본격적 확산으로 대용량 전력저장시스템(ESS : Energy Storage System)이 새로운 시장으로 등장하였으며, 리튬이차전지를 활용한 전력저장시
스템 시장은 아직 초기시장이지만 활용 분야가 다양합니다. 전력망에서의 예비전력 대체를 위한 송배전용 등 초기시장 형성이 용이하고, 점차 태양광 발전 안정화용, 가정용, 충전소용 등으로 다양한 시장이 열릴 것으로 보이며, 스마트그리드 확대와 경제성만확보된다면 가정용 전력저장시스템(ESS)의 경우 경쟁제품이 없다는 측면에서 고속성장
이 기대됩니다.

(2) 시장점유율

[ 국내 시장점유율 현황 / 수입포함 ]

구분
2014년
2013년
2012년
2011년
2010년
2009년

전해액소재
36%
41%
37%
38%
37%
35%

주) 당사의 추정치이며, 주요 경쟁사와의 비교는 객관적인 입증이 어려우므로 해당회사의 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

당사가 영위하는 리튬이차전지 전해액 소재(원재료)와 LCD용 에천트 소재(원재료) 시장은 공식적인 협회 또는 기관이 존재하지 않아 정확한 시장점유율을 산출하는 것은 불가능합니다. 그러나 전해액 소재의 경우 회사 자체적으로 각 소재업체의 매출액을 기준
으로 당사의 국내 시장 점유율을 나타내었습니다.

(3) 시장의 특성

국내 리튬이차전지 산업의 경우 50여개 업체가 영위하고 있으며, LG화학, 삼성SDI 등의 대기업과 그 밖의 중소기업으로 구성되어 있습니다. 리튬이차전지는 대규모의 연구개발비가 소요되는 지식 기반형 장치산업으로 대기업이 주도하고 있으며, 국내 대기업은 세계 1위 생산을 목표로 과감한 투자를 전개하고 있습니다. 핵심소재업체는 부품, 소재 원천 기술의 부족 및 경쟁 심화로 인해 경쟁력이 취약하고 중소기업은 특수 분야의 전지개발을 추진하여 틈새시장을 공략하고 있습니다. 국내의 이차전지 관련 소재 업체로는 양극재 생산업체로 한화케미칼, 엘앤에프신소재, 에코프로, LG화학, 이엔에프테크놀로지, 피닉스피디이, 한국유미코아, 음극재 생산업체로는 포스코켐텍, OCI머티리얼즈, 분리막 생산업체로 SK이노베이션, 전해액 생산업체로는 파낙스이텍
,
솔브레인
, LG화
학 등이 참여하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

국내 리튬이차전지 및 기타 전자화학 소재산업은 매우 빠르게 성장하고 있습니다. 그간 일본 등 선진업체에서 주 소재를 수입하였으나, 국내 소재산업이 국내 전자업체의 글로벌 경쟁력으로 10여년 전부터 지속적인 성장을 이루었으며, 현재 20%선의 국산화를 이루는 것으로 추정됩니다.

당사는 고객사인 LG화학, 솔브레인, 파낙스이텍, 삼성SDI 등의 전자재료 전문기업과 한국화학연구원 등 산학 연구기관과의 리튬이차전지와 전자재료의 신규물질 및 수입대체 전자재료에 대하여 지난 수년간 지속적인 공동개발로 상품화에 성공하여 고객사의 원가절감 및 품질안정에 크게 기여하였으며, 당사의 매출 증대에 중요한 역할을 하였습니다. 현재도 수 건의 공동프로젝트를 진행하고 있으며, 2010년 8월부터 개발에 성공하여 생산하는 3품목은 그간 중국 및 미국, 일본 업체에서 전량 수입에 의존한 품목으로 새로운 전자재료로 각광받은 품목입니다. 따라서 수입대체효과 및 고객사의 원가절감에도 큰 기여가 예상됩니다. 

이와 같이 당사와 고객사, 연구 협력파트너와의 파트너쉽은 더욱더 강화될 것이며, 향후 국내 전자재료산업의 성장에 크게 기여할 것으로 판단됩니다. 또한 당사는 독창적인 생산설비와 소재 연구개발에 있어 독보적인 노하우를 과감한 투자와 시장예측으로 단기간 내 축적하였으며, 이러한 내용은 고객사 및 타 리튬이차전지 관련업체, 소재산업 업체에 인정되어 향후 신규사업을 2가지 방향으로 고객사와의 협력관계로 집중 육성하고 있습니다.

(1) 대용량(EV(전기자동차)/HEV(하이브리드 전기자동차) 전해액 소재

소형 리튬 이차전지 시장에서 높은 시장 지배력을 보여 온 삼성SDI와 LG화학은 자동차용(대용량) 리튬 이차전지 시장에서도 중심이 될 것으로 전망됩니다. 그 이유는 풍부한 소형 이차전지 제조 경험 및 양산물량을 바탕으로 초기부터 원가 경쟁력을 가질 수 있고, 또한 대형 시장으로의 확장을 지지해 줄 소형 시장 영업의 안정적인 구조를 확보하고 있으며, 대형 시장에서도 GM 및 보쉬(BOSCH) 등 자동차 업계의 대형 파트너쉽을 바탕으로 시장 선점 효과를 기대할 수 있기 때문입니다. 이로 인해 자동차용 이차전지의 성장 잠재력을 확신한 주요 전지업체들은 이차전지 투자계획을 발표하고, 수주활동 본격화에 돌입하고 있습니다.

[ 자동차용 리튬이차전지 업체의 사업계획 및 최근 동향 ]

회사명
주요 동향

LG화학

- 이차전지를 미래 주력사업으로 선정 ⇒ 2015년 점유율 1위를 목표
 ·현대기아차의 HEV 아반떼의 리튬이차전지 공급업체로 단독 선정('07.12)
 ·GM의 전기자동차 'Volt'의 리튬이차전지 공급업체로 선정('09.01)
 ·장안기차(중국)과 전략적 제휴(전기차용 배터리 협력을 위한 MOU 체결)('09.02)
 ·Eaton사의 하이브리드 상용차에 리튬이차전지 공급 발표('10.01)
 ·Volvo사의 '미래형 전기차 프로그램' 리튬이차전지 공급업체로 최종확정('10.04)
 ·Ford사의 전기자동차 'Focus' 리튬이차전지 단독 공급업체로 선정('10.07)
 ·Renault사의 '순수 전기차 프로젝트'의 리튬이차전지 공급업체로 선정('10.09)
 - 미국(Holland)에 전기차용 배터리 공장 기공('10.07)

- 2011년, 오창에세계 최대 규모의 배터리 공장 준공
 (연간 10만 개의 배터리공급 가능)

삼성SDI

- 이차전지를 신수종 사업으로 선정, 5조 4천억 투자계획('10.05)
 - SB LIMOTIVE 설립('08.09, Bosch 합작)
 - SB LIMOTIVE를 통해 미국 자동차용 전지업체 Cobasys 인수('09.07)
 ·BMW와 Delphi에 전기차용 이차전지 공급 발표('09.08 및 12월)
 ·Chrysler사의 전기차(피아트 500EV)용 리튬이차전지 공급업체로 최종 선정 발표
 ('10.11)

- 지난해 3월 美전기차개발컨소시엄(USABC: 에너지국과GM, 포드, 크라이슬러 등 
 자동차 3사가 전기차용 고성능 전지를 개발하기 위해 구성)과 공동으 로 차세대
 전기차용 전지를 개발하는데 합의, USABC와 향후 3년간 전기차 에 적용될 차세대
 전지를 공동개발 계획(40㎾h급으로 1회 충전으로 300㎞이상 주행을 목표)

SK이노베이션

- 이차전지 등 에너지사업에 4조 5천억원 투자, 분리막 양산, 중대형 이차전지 
 개발완료 및 시험생산
 ·Mitsubishi Fuso(Daimler와 Mitsubishi 합작사)의 HEV 이차전지 공급업체로
 선정('09.10)
 ·현대기아차가 개발 중인 i10 기반 양산 및 차기 모델의 공급업체로 선정
 발표('10.07)
 ·
2012년, SK Innovation은 미국 Continental(자동차 부품회사)과 합작회사 설립
 (지분 51:49)을 위한 HOA(Head of Agreement) 체결
 ·2012년 말까지 총 600MWh(전기차3만대 이상 공급분) 생산능력 확보 예정
 (대전 및 충남 서산)

[ 자료 : 리튬 이차전지 산업 동향과 시사점, 정보통신산업진흥원, 2010. 12 ]

따라서 당사는 2009년도 초부터 삼성SDI, LG화학 전지사업부에 대용량 전해액을 공급하는 솔브레인, 파낙스이텍, LG화학 전자재료 사업부와 대용량 전해액 첨가제를 집중 개발하였으며, 개발품목 중 3품목은 양산 생산을 2009년도 하반기부터 시작하였습니다. 당사는 대용량 전해액 첨가제의 공급확대를 대비하여 생산시설을 확충하였고, 추가 개발이 완료된 6품목에 대해선 개발팀에서 소량 생산 공급하고 있는 상황이며, 2011년도부터 EV/HEV 용 리튬이차전지가 확대 생산되면 당사의 대용량 전해액 첨가제의 매출증대는 확대될 것으로 예상
되며, 현재 전해액 제조업체 각사와 생산량 증대를 위한 가격, 설비, 품질과 관련된 협의를 통해
2012년 1월까지 추부공장 C동(3단계 설비증설)에 약 80억원을 투자하여 양산 공급을 설비를 구축하였습니다.

(2) 반도체 공정소재

LCD 공정소재 및 리튬이차전지원료 소재의 개발과 생산은 현재 당사의 주력사업으로 지속적인 성장을 거듭하고 있으나 국내 핵심 산업 중의 하나인 반도체 관련 공정소재의 개발은 상대적으로 미흡 하였습니다
. 당사는 설립 초기부터 각종 반도체 공정소재를 개발하였고 일부 품목을 생산 공급하고 있으나,
반도체 공정재료에 대하여 본격적으로 공급하기 위해 금산 추부공장에 생산라인을 설치 완료하였으며,
20
11년 상반기부터 본격적으로 제품을 공급하고 있습니다.

반도체 공정소재 및 LCD공정소재, 리튬이차전지 소재의 국산화는 매우 미비한 실정이며, 대부분 수입에 의존하고 있는 현실입니다. 국내 각 소재업체의 기술개발과 시설확충이 삼성 및 LG의 관련 산업과 활발히 진행되고 있는 상황이며, 생산품목 및 사용되는 용도, 협력관계 업체는 개발단계부터 상호 철저한 비밀유지가 필수입니다.

(5) 조직도

조직도.pdf_page_1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1. 회사 현황

당사는 1999년 4월에 사업을 시작하여 2007년 3월 법인을 설립하였습니다. 2011년에는 코스닥에 상장하였습니다. 제14기말 기준으로 상시종업원 수는

89

명이고, 주요 업종은 산업용 기초화합물제조업이며 사업분야는 2차전지 전해액 소재, LCD용 에천트 소재, 기타 전자화학 소재 입니다.

제14기말 기준으로 주식수는 29,269,084주, 매출은 별도 기준으로

196
억원이 었습니다.
자세한 내용은 아래 재무제표를 확인해 주시기 바랍니다.

2. 업계현황

가. 리튬이차전지 사업현황

1) 산업동향

리튬이차전지 고출력, 대용량화 본격화로 주요 소재에 대한 수요 확대전망되고 있습니다. 이차전지 시장중 전기차 / 대용량 저장장치 등 중대용량전지시장 확대로 세계 리튬이차전지 시장 '15년까지 연평균 약 21.7% 성장 전망. 이에 따른 소재 시장도 연평균 19%성장 지속적으로 성장할 것을 전망되고 있다(국내 시장 '10년 1억불 규모).

가) 중대형 이차전지 전망

세계 여러 국가들의 친환경 규제 정책이 강화됨에 따라 이차전지 산업이 크게 주목 받고 있다. 글로벌 완성차 업체들은 탄소배출이 없는 친환경 에너지를 동력으로 하는 전기차 시장 선점에 나서는가 하면 에너지저장장치(ESS) 기반의 전력 수요관리나 발전원으로 대체하는 시장도 크게 성장하고 있습니다.

나) 전기자동차용 이차전지 시장

원유 고갈에 대한 우려, 각 국의 환경 규제 강화 등으로 내연기관의 자동차에서 친환경 전기자동차로 시장이 변화 되어 가고 있어 전기자동차의 시장은 지속적으로 증가 할 전망이다. 이와 같은 전기자동차의 시장에서도 고효율과 안정성, 주행거리, 고출력 등이 요구됨에 따라 기존의 니켈 수소 전기차에서 리튬이온전기차로의 변화되어 가고 있는 상황이다. 이와 같은 상황으로 리튬이온전지의 전기차용 시장은 향후 지속적으로 성장해 갈 전망입니다. 

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 해당 재무제표 등은 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 회계감사과정 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1. 연결재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

제 14 기 2020년 06월 30일 현재

제 13 기 2019년 06월 30일 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 14(당)기
제 13(전)기

자 산

I.유동자산

16,243,115,570

28,406,208,719

현금및현금성자산
1,854,428,115

7,838,290,222

금융기관예치금
1,131,476,907

195,000,000

매출채권 및 기타채권
5,370,424,851

9,280,715,955

재고자산
3,498,372,933

7,348,387,461

기타유동자산
1,880,835,764

2,787,718,858

파생금융자산
2,507,577,000

804,080,000

매각예정자산
0

152,016,223

II.비유동자산

37,485,398,480

20,507,624,914

금융기관예치금
0

0

기타투자자산
15,438,358

16,946,700

기타채권
2,415,662,892

3,733,292,626

유형자산
21,967,767,499

16,139,582,638

무형자산
1,627,465,697

617,397,392

지분법적용투자주식
40,034,114

0

매도가능금융자산
0

0

당기손익-공정가치측정금융자산
11,419,029,920

0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
0

0

이연법인세자산
0

405,558

자 산 총 계

53,728,514,050

48,913,833,633

부 채

I.유동부채

37,534,573,739

13,119,446,796

매입채무및기타채무
2,993,280,004

1,855,008,353

차입금
25,869,165,060

7,846,072,632

기타유동부채
362,734,139

300,278,183

파생금융부채
7,678,788,400

2,901,208,400

유동성리스부채
630,606,136

216,879,228

금융보증부채
0

0

II.비유동부채

1,101,333,173

2,255,519,602

장기차입금
2,010,000

10,050,000

정부보조금
0

0

이연법인세부채
0

0

기타채무
2,000,000

2,098,740,156

순확정급여부채
704,032,444

리스부채
393,290,729

146,729,446

부 채 총 계

38,635,906,912

15,374,966,398

자 본

I.지배기업 소유지분

자본금
2,926,908,400

2,704,332,900

주식발행초과금
90,516,189,880

83,738,765,905

기타자본
469,367,815

469,367,815

기타포괄손익누계액
(995,374,634)

(1,007,143,717)

이익잉여금
(77,824,484,323)

(52,396,940,628)

II.비지배지분

비지배지분
0

30,484,960

자 본 총 계

15,092,607,138

33,538,867,235

부채와자본총계

53,728,514,050

48,913,833,633

- 연결손익계산서

제 14 기 2019년 07월 01일부터 2020년 06월 30일까지

제 13 기 2019년 01월 01일부터 2019년 06월 30일까지

(단위 : 원 )

과 목
제 14(당)기
제 13(전)기

I.매출액
22,290,570,653
15,687,991,647

II.매출원가
22,589,264,822
13,832,473,457

III.매출총이익(손실)
(298,694,169)
1,855,518,190

IV.판매비와관리비
14,630,558,890
4,549,752,047

V.영업이익(손실)
(14,929,253,059)
(2,694,233,857)

기타수익
4,104,626,799
122,692,204

기타비용
8,733,225,992
4,889,918,956

금융수익
3,264,175,090
428,049,486

금융비용
8,820,135,303
1,106,396,035

VI.관계기업 손익
(57,865,886)
0

VII.법인세비용차감전 계속영업순이익(손실)
(25,171,678,351)
(8,139,807,158)

VIII.법인세비용
(104,720,600)
119,912,280

IX.계속영업당기순이익(손실)
(25,066,957,751)
(8,259,719,438)

X.중단영업:

중단영업이익(손실)
0
(188,345,735)

중단영업처분이익(손실)
0
1,235,046,446

XI.당기순이익(손실)
(25,066,957,751)
(7,213,018,727)

당기순이익(손실)의 귀속:

지배기업소유주지분
(24,836,472,791)
(7,196,079,746)

계속영업이익(손실)
(24,836,472,791)
(8,242,780,457)

중단영업이익(손실)
0
1,046,700,711

비지배지분
(230,484,960)
(16,938,981)

지배기업 지분에 대한 기본주당순손익
(853) 원/주
(314) 원/주

계속영업 기본주당순손익
(853) 원/주
(360) 원/주

중단영업 기본주당순손익

46 원/주

- 연결포괄손익계산서

제 14 기 2019년 07월 01일부터 2020년 06월 30일까지

제 13 기 2019년 01월 01일부터 2019년 06월 30일까지

(단위 : 원 )

과 목
제 14(당)기
제 13(전)기

I.당기순이익(손실)
(25,066,957,751)
(7,213,018,727)

II.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

(168,309,000)

기타포괄손익-보험수리적손익
2,076,787

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

해외사업환산대
9,692,296
7,407,568

III.당기총포괄이익(손실)
(25,055,188,668)
(7,373,920,159)

IV.총포괄손익의 귀속:

지배기업소유지분
(24,824,703,708)
(7,356,981,178)

비지배지분
(230,484,960)
(16,938,981)

- 연결자본변동표

제 14 기 2019년 07월 01일부터 2020년 06월 30일까지

제 13 기 2019년 01월 01일부터 2019년 06월 30일까지

(단위 : 원 )

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본
기타포괄손익
이익잉여금
총 자 본

2019.1.1 (전기초)
2,276,982,500
74,232,819,535
778,929,041
(846,242,285)
(45,180,880,239)
(4,203,250)

회계기준의 변경

(19,980,643)
(8,518)

조정후 금액
2,276,982,500
74,232,819,535
778,929,041
(846,242,285)
(45,200,860,882)
(4,211,768)

당기순이익(손실)

(7,196,079,746)
(16,938,981)

유상증자

무상감자

전환사채 보통주전환
427,350,400
9,505,946,370

종속회사에 대한 지분변동

(51,635,709)

연결범위 변동

(257,925,517)

기타포괄-해외사업환산

7,407,568

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익

(168,309,000)

2019.6.30 (전기말)
2,704,332,900
83,738,765,905
469,367,815
(1,007,143,717)
(52,396,940,628)
(21,150,749)

2019.7.01 (당기초)
2,704,332,900
83,738,765,905
469,367,815
(1,007,143,717)
(52,396,940,628)
30,484,960

회계기준의 변경

조정후 금액
2,704,332,900
83,738,765,905
469,367,815
(1,007,143,717)
(52,396,940,628)
30,484,960

당기순이익(손실)

(24,836,472,791)
(230,484,960)

유상증자
222,575,500
6,777,423,975

무상감자

전환사채 보통주전환

종속회사에 대한 지분변동

200,000,000

연결범위 변동

사업결합으로인한 변동

(591,070,904)

기타포괄손익-해외사업환산

9,692,296

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익

기타포괄손익-보험수리적손익

2,076,787

2020.06.30 (당기말)
2,926,908,400
90,516,189,880
469,367,815
(995,374,634)
(77,824,484,323)
0

- 연결현금흐름표

제 14 기 2019년 07월 01일부터 2020년 06월 30일까지

제 13 기 2019년 01월 01일부터 2019년 06월 30일까지

(단위 : 원 )

과 목
제 14(당)기
제 13(전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

(5,191,026,822)

(3,007,568,592)

(1) 영업으로부터 창출된 현금흐름
(4,369,773,166)

(2,316,591,276)

(2) 이자의 수취
287,300,025

25,919,944

(3) 이자의 지급
(1,093,378,451)

(716,026,645)

(4) 법인세의 납부
(15,175,230)

(870,615)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(24,124,089,792)

(2,507,373,556)

(1) 투자활동으로인한 현금유입액:
12,068,396,542

2,203,447,373

금융기관예치금의 감소
20,000,000

33,908,034

금융상품의 처분
75,000,000

단기대여금의 회수
5,601,541,036

400,000,000

장기대여금의 회수
20,008,081

2,352,000

공정가치측정 금융자산의 처분
2,000,000,000

유형자산의 처분
2,201,201,000

11,818,183

투자부동산의 처분

매각예정자산의 처분
167,500,000

무형자산의 처분
10,000,000

임차보증금의 감소
58,400,000

33,100,000

기타보증금의 감소
1,368,905,600

1,000,020,000

임대보증금의 증가
120,973,160

기타투자자산의 처분
20,160,640

22,249,156

종속회사의 처분

700,000,000

지분법 적용투자주식의 처분
200,000,000

합병으로 인한 현금 증가
204,707,025

(2) 투자활동으로인한 현금유출액:
(36,192,486,334)

(4,710,820,929)

금융기관예치금의 증가
111,476,907

(75,000,000)

단기대여금의 증가
5,915,000,000

(700,000,000)

단기금융상품의 증가
920,000,000

장기대여금의 증가

기타투자자산의 증가
21,671,321

(12,865,865)

구상채권 증가

유형자산의 취득
1,146,273,006

(86,381,692)

무형자산의 취득
267,089,100

(28,300,000)

투자부동산의 취득

임차보증금의 증가
728,450,000

(176,385,411)

기타보증금의 증가
1,210,066,000

(3,187,515,075)

임대보증금의 감소

건설중인자산의 증가
6,622,685,000

매도가능금융자산의 취득

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
14,500,000,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득

종속기업 및 관계기업투자주식의 취득
4,749,775,000

(444,372,886)

지분법적용투자주식의 취득

III.재무활동으로 인한 현금흐름

23,327,354,678

6,894,341,139

(1) 재무활동으로인한 현금유입액:
51,932,341,487

10,000,000,000

단기차입금의 차입
9,980,720,000

장기차입금의 차입

자기주식의 처분

유상증자
7,151,621,487

신주인수권부사채의 발행

전환사채의 발행
34,800,000,000

10,000,000,000

(2) 재무활동으로인한 현금유출액:
(28,604,986,809)

(3,105,658,861)

단기차입금의 상환
1,580,720,000

장기차입금의 상환

유동성장기부채의 상환
8,040,000

(4,020,000)

리스부채의 상환
568,965,277

(101,638,861)

사채발행비용

증자발행비용

전환사채의 상환
26,444,261,532

(3,000,000,000)

신주인수권부사채의 상환

신주인수권부사채 상환할증금의 상환

주임종단기차입금의 상환
3,000,000

자기주식의 취득

IV.현금의 변동

(5,987,761,936)

1,379,398,991

V.기초의 현금

7,838,290,222

6,055,691,976

VI.사합결합으로 인한 현금취득

0

403,199,255

VII.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

3,899,829

VIII.기말의 현금(정부보조금차감전)

1,854,428,115

7,838,290,222

IX.현금및현금성자산에 포함된 정부보조금

X.기말의 현금(정부보조금차감전)

1,854,428,115

7,838,290,222

2. 별도재무제표

- 별도대차대조표(재무상태표)

제 14 기 2020년 06월 30일 현재

제 13 기 2019년 06월 30일 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 14(당)기
제 13(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산

20,791,836,833

26,298,642,638

현금및현금성자산
1,732,470,588

7,017,888,760

금융기관예치금
201,399,698

120,000,000

매출채권 및 기타채권
12,331,733,504

9,292,591,102

재고자산
2,030,676,669

7,161,142,128

기타유동자산
1,987,979,374

1,750,924,425

파생금융자산
2,507,577,000

804,080,000

매각예정자산
0

152,016,223

Ⅱ.비유동자산

32,680,511,131

21,599,578,599

금융기관예치금
0

0

기타투자자산
15,438,358

16,946,700

기타채권
2,276,147,127

2,861,179,836

유형자산
14,965,070,780

15,924,071,393

무형자산
1,600,272,922

595,437,031

투자부동산
0

0

매도가능금융자산
0

0

당기손익-공정가치측정금융자산
13,684,542,780

0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
0

0

종속기업투자주식
139,039,164

2,201,943,639

자 산 총 계

53,472,347,964

47,898,221,237

부채

Ⅰ.유동부채

37,245,753,857

12,173,765,098

매입채무및기타채무
2,792,742,974

1,144,747,951

차입금
25,861,125,060

7,838,032,632

기타유동부채
319,142,403

89,184,287

파생금융부채
7,678,788,400

2,901,208,400

유동성리스부채
593,955,020

200,591,828

금융보증부채
0

0

Ⅱ.비유동부채

1,050,266,231

2,216,073,864

장기차입금
0

0

정부보조금
0

0

이연법인세부채
0

0

기타채무
2,000,000

2,098,740,156

순확정급여부채
704,032,444

리스부채
344,233,787

117,333,708

부 채 총 계

38,296,020,088

14,389,838,962

자본

Ⅰ.자본금
2,926,908,400

2,704,332,900

Ⅱ.주식발행초과금
90,516,189,880

83,738,765,905

Ⅲ.기타자본
469,367,815

469,367,815

Ⅳ.기타포괄손익누계액
(995,374,634)

(1,007,143,717)

Ⅴ.이익잉여금
(77,740,763,585)

(52,396,940,628)

자본총계

15,176,327,876

33,508,382,275

부채와자본총계

53,472,347,964

47,898,221,237

- 별도손익계산서

제 14 기 2019년 07월 01일부터 2020년 06월 30일까지

제 13 기 2019년 01월 01일부터 2019년 06월 30일까지

(단위 : 원 )

과 목
제 14(당)기
제 13(전)기

Ⅰ.매출액
19,697,229,511
14,185,857,224

Ⅱ.매출원가
20,657,396,061
13,572,800,368

Ⅲ.매출총이익
(960,166,550)
613,056,856

Ⅳ.판매비와관리비
10,835,486,611
3,076,356,148

ⅴ.영업이익(손실)
(11,795,653,161)
(2,463,299,292)

기타수익
3,934,796,795
1,725,408,025

기타비용
7,348,933,472
4,879,543,532

금융수익
3,430,408,985
421,919,712

금융비용
8,814,412,289
1,104,720,446

종속기업및관계기업투자손실
(4,750,029,815)
(331,160,549)

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)
(25,343,822,957)
(6,631,396,082)

Ⅶ.법인세비용
0
0

Ⅷ.계속영업당기순이익(손실)
(25,343,822,957)
(6,631,396,082)

Ⅸ.당기순이익(손실)
(25,343,822,957)
(6,631,396,082)

기본주당순손익:
(903) 원/주
(290) 원/주

계속영업 기본주당순손익
(903) 원/주
(290) 원/주

- 별도포괄손익계산서

제 14 기 2019년 07월 01일부터 2020년 06월 30일까지

제 13 기 2019년 01월 01일부터 2019년 06월 30일까지

(단위 : 원 )

과 목
제 14(당)기
제 13(전)기

당기순이익(손실)
(25,343,822,957)
(6,631,396,082)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
0
(168,309,000)

기타포괄손익-보험수리적손익
2,076,787

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

해외사업환산대
9,692,296
7,407,568

당기총포괄이익(손실)
(25,332,053,874)
(6,792,297,514)

- 별도자본변동표

제 14 기 2019년 07월 01일부터 2020년 06월 30일까지

제 13 기 2019년 01월 01일부터 2019년 06월 30일까지

(단위 : 원 )

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본
기타포괄손익
이익잉여금
총 계

2019.1.1 (기초자본)
2,276,982,500
74,232,819,535
1,422,387,899
(846,242,285)
(45,745,928,935)
31,340,018,714

회계기준의 변경

(19,615,611)
(19,615,611)

조정후 금액
2,276,982,500
74,232,819,535
1,422,387,899
(846,242,285)
(45,765,544,546)
31,320,403,103

당기순손실

(6,631,396,082)
(6,631,396,082)

유상증자

0

무상감자

0

전환사채 보통주전환
427,350,400
9,505,946,370

9,933,296,770

지분법 자본조정

(953,020,084)

(953,020,084)

해외사업환율효과

7,407,568

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익

(168,309,000)

(168,309,000)

2019.6.30 (기말자본)
2,704,332,900
83,738,765,905
469,367,815
(1,007,143,717)
(52,396,940,628)
33,500,974,707

2019.7.01 (기초자본)
2,704,332,900
83,738,765,905
469,367,815
(1,007,143,717)
(52,396,940,628)
33,508,382,275

회계기준의 변경

0

조정후 금액
2,704,332,900
83,738,765,905
469,367,815
(1,007,143,717)
(52,396,940,628)
33,508,382,275

당기순손실

(25,343,822,957)
(25,343,822,957)

유상증자
222,575,500
6,777,423,975

6,999,999,475

무상감자

0

전환사채 보통주전환

0

지분법 자본조정

0

해외사업환율효과

9,692,296

9,692,296

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익

0

기타포괄_보험수리적손익

2,076,787

2,076,787

2020.06.30 (기말자본)
2,926,908,400
90,516,189,880
469,367,815
(995,374,634)
(77,740,763,585)
15,176,327,876

- 별도현금흐름표

제 14 기 2019년 07월 01일부터 2020년 06월 30일까지

제 13 기 2019년 01월 01일부터 2019년 06월 30일까지

(단위 : 원 )

과 목
제 14(당)기
제 13(전)기

Ⅰ.영업활동으로인한 현금흐름

(2,803,405,234)

535,946,975

(1) 영업으로부터 창출된 현금흐름
(1,951,491,787)

1,222,731,873

(2) 이자의 수취
403,061,956

25,883,390

(3) 이자의 지급
(1,254,975,403)

(716,108,092)

(4) 법인세의 납부

3,439,804

Ⅱ.투자활동으로인한 현금흐름

(25,994,603,127)

(6,194,755,188)

(1) 투자활동으로인한 현금유입액:
9,542,300,883

2,903,447,373

금융상품의 처분
20,000,000

33,908,034

단기대여금의 회수
4,281,541,036

1,100,000,000

장기대여금의 회수
20,008,081

2,352,000

공정가치측정 금융자산의 처분
2,000,000,000

유형자산의 처분
2,102,163,101

11,818,183

투자부동산의 처분

매각예정자산의 처분
167,500,000

무형자산의 감소

임차보증금의 감소
58,400,000

33,100,000

기타보증금의 감소
467,821,000

1,000,020,000

임대보증금의 증가

기타투자자산의 처분
20,160,640

22,249,156

지분법 적용투자주식의 처분
200,000,000

700,000,000

합병으로 인한 현금 증가
204,707,025

(2) 투자활동으로인한 현금유출액:
(35,536,904,010)

(9,098,202,561)

금융기관예치금의 증가
101,399,698

단기대여금의 증가
12,110,000,000

(5,650,079,500)

장기대여금의 증가

기타투자자산의 증가
21,671,321

(12,865,865)

구상채권 증가

유형자산의 취득
459,407,491

(23,004,310)

무형자산의 취득
17,174,000

(27,880,000)

투자부동산의 취득

임차보증금의 증가
671,540,000

기타보증금의 증가
214,906,000

(2,440,000,000)

건설중인자산의 증가
381,010,000

매도가능금융자산의 취득

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
16,907,920,500

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득

종속기업 및 관계기업투자주식의 취득
4,651,875,000

(944,372,886)

Ⅲ.재무활동으로인한 현금흐름

23,512,590,189

6,903,739,050

(1) 재무활동으로인한 현금유입액:
50,599,999,476

10,000,000,000

단기차입금의 차입
8,800,000,000

장기차입금의 차입

자기주식의 처분

유상증자
6,999,999,476

전환사채의 발행
34,800,000,000

10,000,000,000

(2) 재무활동으로인한 현금유출액:
(27,087,409,287)

(3,096,260,950)

단기차입금의 상환
100,000,000

장기차입금의 상환

유동성장기부채의 상환

리스부채의 상환
543,147,755

(96,260,950)

사채발행비용

증자발행비용

전환사채의 상환
26,444,261,532

(3,000,000,000)

신주인수권부사채의 상환

신주인수권부사채 상환할증금의 상환

자기주식의 취득

Ⅳ.현금의 변동

(5,285,418,172)

1,244,930,837

Ⅴ.기초의 현금

7,017,888,760

5,772,957,923

VI.현금및현금성자산에대한환율변동효과

Ⅶ.기말의현금(정부보조금차감전)

1,732,470,588

7,017,888,760

Ⅶ.현금및현금성자산에포함된정부보조금

Ⅷ.기말의 현금(정부보조금차감후)

1,732,470,588

7,017,888,760

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 당사는 최근 2사업연도간 배당 사실이 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(repcompany.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재한다.

제4조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(skyenm.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재한다.

사명변경으로 인한 변경

제5조 (발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000 주로 한다.

제5조 (발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 500,000,000 주로 한다.

발행할 주식의 총수 변경

제11조 (일반공모증자 등)

② 회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조16에 따라 이사회결의로 주식예탁증서(DR)를 발행할 수 있다. 이 경우 발행하는 신주는 발행주식총수의 100분의 50을 초과할 수 없다.

③ 회사는 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 이사회 결의로 신주를 발행 할 경우 발행하는 신주는 발행주식총수의 100분의 50을 초과할 수 없다.

④ 회사는 긴급한 자금의 조달을 위하여 이사회결의로 국내외 법인 및 내·외국인에게 신주를 발행할 수 있다. 이 경우 발행하는 신주는 발행주식총수의 100분의 50을 초과할 수 없다.

⑤ 회사는 기술도입을 필요로 그 제휴회사의 투자를 위하여 이사회 결의로 신주를 발행할 수 있다. 이 경우 발행하는 신주는 발행주식총수의 100분의 50을 초과할 수 없다.

제11조 (일반공모증자 등)

② 회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조16에 따라 이사회결의로 주식예탁증서(DR)를 발행할 수 있다. 이 경우 발행하는 신주는 발행주식총수의 100분의 100을 초과할 수 없다.

③ 회사는 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 이사회 결의로 신주를 발행할 경우 발행하는 신주는 발행주식총수의 100분의 100을 초과할 수 없다.

④ 회사는 긴급한 자금의 조달을 위하여 이사회결의로 국내외 법인 및 내·외국인에게 신주를 발행할 수 있다. 이 경우 발행하는 신주는 발행주식총수의 100분의 100을 초과할 수 없다.

⑤ 회사는 기술도입을 필요로 그 제휴회사의 투자를 위하여 이사회 결의로 신주를 발행할 수 있다. 이 경우 발행하는 신주는 발행주식총수의 100분의 100을 초과할 수 없다.

발행조건 일부변경

제17조 (전환사채의 발행)

2. 상법 제513조 제3항 후단의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우

5. 회사의 경영상 신규 영업의 진출 및 사업 목적의 확대 등을 위하여 자금이 필요한 경우, 이러한 자금의 조달을 위하여 국내외 개인 또는 법인 투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

⑤ 회사는 이사회 결의로 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 발행당시의 전환가액의 100분의 70에 해당하는 가액으로 한다. 다만, 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금상환, 재무구조 개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병 등의 사유로 전환사채를 발행하는 경우에는 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 최저조정가액을 주식의 액면금액으로 조정할 수 있으며, 이사회에서 결정한다.

제17조 (전환사채의 발행)

2. 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우

5. 회사의 경영상 신규 영업의 진출 및 사업 목적의 확대 등을 위하여 자금이 필요한 경우, 이러한 자금의 조달을 위하여 국내외 개인 또는 법인 투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

⑤ 회사는 이사회 결의로 시가하락에 따른 전환가액의 조정 시 조정 후 전환가액은 발행 당시의 전환가액의 100분의 70에 해당하는 가액으로 한다. 다만, 제1항 1호 내지 2호 및 5호 사유 또는 차입금상환, 재무구조 개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병 등 경영상 필요하여 전환사채를 발행하는 경우에는 2,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 최저조정가액을 주식의 액면금액으로 조정할 수 있으며, 이사회에서 결정한다.

발행조건

일부변경

제18조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제18조 제1항 각호에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

⑥ 회사는 이사회 결의로 시가하락에 따른 행사가액의 조정시 조정 후 행사가액은 발행당시의 행사가액의 100분의 70에 해당하는 가액으로 한다. 다만 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금상환, 재무구조 개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병 등의 사유로 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 최저조정가액을 주식의 액면금액으로 조정할 수 있으며, 이사회에서 결정한다.

제18조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제17조 제1항 각호에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

⑥ 회사는 이사회 결의로 시가하락에 따른 행사가액의 조정 시 조정 후 행사가액은 발행당시의 행사가액의 100분의 70에 해당하는 가액으로 한다. 다만 정관 제17조 제1항 1호 내지 2호 및 5호 사유 또는 차입금상환, 재무구조 개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병 등 경영상 필요하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 2,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 최저조정가액을 주식의 액면금액으로 조정할 수 있으며, 이사회에서 결정한다.

발행조건

일부변경

제34조 (이사의 수)

① 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 한다.

② 이사회의장의 유고시 그 대행은 회사 주식의 최대보유자 또는 그 대행인의 순으로 한다.

제34조 (이사의 수)

① 회사의 이사는 3명 이상 6명 이내로 한다.

② 이사회의장의 유고 시 그 대행은 회사 주식의 최대보유자 또는 그 대행인의 순으로 한다.

③ 외부로부터 적대적 기업인수 및 합병에 의해 제1항의 규정을 개정 또는 변경하는 것이라고 이사회에서 결의하는 경우 제1항의 개정 또는 변경에 대한 결의는 출석한 주주의 100분의 70이상과 발행주식총수의 100분의 60이상의 수로써 한다.

④ 제3항을 개정하고자 하는 경우에도 제3항의 방법에 의하여야 한다.

일부신설

제35조 (이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다.③ 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하

되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.④ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의

2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제35조 (이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

연번수정

신설

제35조의2(이사의 해임)

① 외부로부터 적대적 기업인수 및 합병 등으로 인한 주주총회에서의 이사 해임결의는 출석한 주주의 100분의 70이상으로 하되 그 수가 발행주식총수의 100분의 50이상의 찬성으로 하여야 한다.

② 제1항의 요건을 변경하고자 정관을 개정하는 경우에는 제1항에 정한 결의요건에 의하여만 변경할 수 있다.

내용신설

신설

제39조 (이사의 보수와 퇴직금)

③ 대표이사 또는 이사가 임기 만료이전에 외부의 적대적 기업인수 및 합병으로 인하여 법률 또는 정관위반, 임무 해태 등의 사유가 없음에도 불구하고 본인의 의사와 상관없이 해임되는 경우에는 해당 이사에게 회사의 임원퇴직금 지급 규정에서 정하는 퇴직금 이외에 퇴직보상액으로 대표이사에게 50억원, 이사에게 30억원을 별도로 지급한다.

④ 제3항의 조항을 개정 또는 변경할 경우 그 효력은 개정 또는 변경을 결의한 주주총회가 속하는 사업연도 종료 후 발생한다.

일부신설

제46조 (감사의 수)

회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다.

제46조 (감사의 수)

회사의 감사는 1명으로 한다.

내용변경

부 칙

제1조 (시행일)

이 정관은 2021년 02월 21일부터 시행한다.

부 칙

제1조 (시행일)

이 정관은 2020년 09월 29일부터 시행한다. 또한 제17조 및 제18조에서 설정된 사채의 발행한도는 기 발행된 사채의 액면총액을 개정 후 한도에서 차감하지 않고 새로이 계산하는 것으로 한다.

부칙 수정

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명

생년월일

사외이사
 후보자여부

최대주주와의 관계

추천인

박장호

1965.02

-

-

이사회

차광수

1966.02

-

-

이사회

조금철

1954.05

-

-

이사회

천성환

1962.12

사외이사 후보

-

이사회

김수민

1996.04

사외이사 후보

-

이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박장호

(주)제이피어드바이저 대표이사
2010.03 ~ 현재

(주)제이피어드바이저 대표이사

-

차광수

방송인
1989 ~ 현재

MBC 20기 공채 탤런트

-

조금철

동백우리요양병원 의사
1979.02 ~ 현재

동백우리요양병원 의사

-

천성환

주식회사 루미오스 대표이사
2016.03 ~ 현재

주식회사 루미오스 대표이사

-

2002.03 ~ 2012.02

주식회사 시공테크 감사

김수민

-

2016.03 ~ 2018.02

서울 에듀 필하모닉 오케스트라 파트장

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 후보자 천성환, 김수민

1. 전문성 
본 후보자는 전문적인 지식과 다년간의 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함.

2. 독립성 및 의사결정 기준
본 후보자는 상법 제 542조의 8 제2항을 기초로 하여 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것임.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래금지 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수 할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

이사선임_박장호.pdf_page_2

이사선임_차광수.pdf_page_2

이사선임_조금철.pdf_page_2

이사선임_천성환.pdf_page_2

이사선임_김수민.pdf_page_2

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

서동진

1966.02

-

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

서동진

서동진세무회계사무소 대표세무사
2005.10 ~ 현재

서동진세무회계사무소 대표세무사

-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 재무·회계의 전문지식을 갖추고 있으며, 현재 회사의 감사로서 당사 사업에 대한 이해도가 매우 높습니다. 감사로서 독립적이고 적법하게 역할을 수행할수 있는 자격과 능력이 충분하다고 판단하여 추천함

확인서

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<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9( 2 )

실제 지급된 보수총액
749,208천원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

해당사실이 없습니다.