한국유니온제약 — 증권발행실적보고서 (20200911)
제출인: 한국유니온제약

증권발행실적보고서
2.3
한국유니온제약(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 09월 11일

회 사 명 :

한국유니온제약 주식회사

대 표 이 사 :

백 병 하

본 점 소 재 지 :
강원도 원주시 문막읍 문막공단길 246

(전 화)02-489-3611

(홈페이지) http://www.ukp.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실 장 (성 명) 이 대 기

(전 화) 031-698-4567

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료용 물질 및 의약품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
20,200,000,000
주주배정후 실권주 일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
-
-
2020년 09월 11일

주주배정
2020년 09월 03일
2020년 09월 04일
2020년 09월 11일

일반공모
-
-
2020년 09월 11일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
2,543
25,684,300
0.13
-

계
2,543
25,684,300
0.13
-

주1) '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 2항 6호 전단, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 제2항 제1호 및 본건 유상증자의 잔액인수계약에 따라 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주를 대표주관회사인 한국투자증권(주)가 전량 인수합니다.
주2) 비율은 총 발행주식수인 2,000,000주를 기준으로 합니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신주인수권증서청약
2,000,000
100.0
6,145
1,895,870
19,148,287,000
87.2
6,145
1,895,870
19,148,287,000
94.8

초과청약
-
-
5,102
278,378
2,811,617,800
12.8
4,200
101,587
1,026,028,700
5.1

초과청약 배정 후 단수주
-
-
-
-
-
-
1
2,543
25,684,300
0.1

계
2,000,000
100.0
11,247
2,174,248
21,959,904,800
100.0
10,346
2,000,000
20,200,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

[최대주주 및 특수관계인의 주식소유현황]

(기준일 :
2020년 09월 11일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의 종류
유상증자 전
소유주식수 및 지분율
유상증자
신주인수권증서
배정주식수
유상증자 청약 후
최종 배정수량
증자 이후
보유주식수
증자 이후
지분율

주식수
지분율

안희숙
최대주주
보통주
706,000
11.96%
239,170
150,000
856,000
10.83%

백병하
대표이사
보통주
538,223
9.12%
182,333
182,333
720,556
9.12%

김소령
대표이사의 조카
보통주
160,000
2.71%
54,203
0
160,000
2.02%

문경규
비등기임원
보통주
1,500
0.03%
508
508
2,008
0.03%

주식회사 오스코리아제약
계열회사 등
보통주
0
0.00%
0
50,000
50,000
0.63%

계
1,405,723
23.81%
476,214
382,841
1,788,564
22.63%

주1) 유상증자 이후 지분율은 유상증자 전 발행주식총수인 5,903,728주에 본건 유상증자 신주 수인 2,000,000주를 더한 7,903,728주를 기준으로 합니다.
(출처: 당사 제시)

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기 예정일: 2020년 09월 14일 (등기 완료 예정일: 2020년 09월 15일)
- 상장 예정일: 2020년 09월 23일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및
배정기준일(주주확정일) 공고
2020년 07월 31일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.ukp.co.kr)

모집가액 확정의 공고
2020년 09월 01일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.ukp.co.kr)

2. 증권신고서
- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

3. 투자설명서
- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
- 서면문서: 한국유니온제약(주) → 강원도 원주시 문막읍 문막공단길 246
 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
20,200,000,000
10,100
2,000,000
20,200,000,000
-

계
20,200,000,000
10,100
2,000,000
20,200,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
20,200,000,000
10,100
2,000,000
20,200,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

5,000,000,000
-
200,000,000
15,000,000,000
-
-
20,200,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2020-08-12
국민은행 증권대행부
명의개서대리인
1,993,056

계
1,993,056

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2020년 09월 04일
한국예탁결제원
-
1,894,508

2020년 09월 04일
직접청약(1건)
-
1,362

계
1,895,870

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

97,186
6,944
104,130

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
및 구주주 배정 단수주
(초과청약 배정 주식수)
초과청약 주식수
초과청약배정비율
비 고

104,130
278,378
1주당
0.3740597317주
초과청약 배정 후 단수주 2,543주를
대표주관회사인 한국투자증권(주)가 인수