압타머사이언스 — 증권발행실적보고서 (20200911)
제출인: 압타머사이언스

증권발행실적보고서
2.3
주식회사 압타머사이언스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020 년 09 월 11 일

회 사 명 :

주식회사 압타머사이언스

대 표 이 사 :

한동일

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 돌마로 172, 407호
(정자동, 분당서울대학교병원헬스케어혁신파크)

(전 화) 031-786-0317

(홈페이지) http://www.aptsci.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 한동일

(전 화) 031-786-0317

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
연구개발업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
32,500,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2020년 09월 07일
2020년 09월 08일
2020년 09월 10일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권㈜
1,300,000
32,500,000,000
100.0
대표주관회사

계
1,300,000
32,500,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
26,000
2.00
1
26,000
650,000,000
0.02
1
26,000
650,000,000
2.00

기관투자자
1,014,000
78.00
1,105
1,014,000
25,350,000,000
0.62
1,105
1,014,000
25,350,000,000
78.00

일반청약자
260,000
20.00
23,948
325,336,430
4,066,705,375,000
99.36
23,445
260,000
6,500,000,000
20.00

계
1,300,000
100.00
25,054
326,376,430
4,092,705,375,000
100.00
24,551
1,300,000
32,500,000,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

3개월 확약
5,589
0.55

1개월 확약
39,750
3.92

미확약
968,661
95.53

합계
1,014,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분
관계
주주명
종류
공모전
공모후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
최대주주
한동일
보통주
1,400,000
18.45
1,400,000
15.68

특수관계인(임원)
류성호
보통주
510,000
6.72
510,000
5.71

특수관계인(임원)
장승기
보통주
510,000
6.72
510,000
5.71

특수관계인(임원)
김기석
보통주
160,000
2.11
160,000
1.79

특수관계인(임원)
김윤동
보통주
126,000
1.66
126,000
1.41

특수관계인(임원)
정종하
보통주
60,000
0.79
60,000
0.67

최대주주등 소계
2,766,000
36.46
2,766,000
30.99

5% 이상 주요주주
벤처금융
지앤텍명장세컨더리투자조합
보통주
675,950
8.91
675,950
7.57

벤처금융
한-영이노베이션펀드
보통주
437,378
5.76
437,378
4.90

기타
포항공대산학협력단
보통주
184,000
2.43
184,000
2.06

우선주
460,000
6.06
460,000
5.15

소계
644,000
8.49
644,000
7.21

주요주주 소계
1,757,328
23.16
1,757,328
19.69

전체 주식수 합계
7,587,126
100.00
8,926,126
100.00

주1) 공모 후 주식수는 상장주선인 의무인수분까지 포함된 주식수입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자등기일

2020년 9월 15일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2020년 9월 16일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액 확정 공고
키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)
2020년 09월 04일

금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)
2020년 09월 04일

주)
모집 또는 매출가액 확정공고는 2020년 09월 04일 대표주관회사인 키움증권㈜의 홈페이지(www.kiwoom.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2020년 09월 04일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
키움증권㈜ 홈페이지
한국경제신문
2020년 09월 07일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
키움증권㈜ 홈페이지
2020년 09월 10일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 09월 10일 대표주관회사인 키움증권㈜ 의 홈페이지(www.kiwoom.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서
: 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 증권신고서 제출일
: 2020년 08월 10일 (증권신고서)
 2020년 08월 31일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 2020년 09월 04일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서
: 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 서면문서
: (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
 (2) ㈜압타머사이언스 : 경기도 성남시 분당구 돌마로 172, 407호
 (정자동, 분당서울대학교병원헬스케어혁신파크) 
 (3) 키움증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

다. 투자설명서 제출일
: 2020년 08월 10일 (예비투자설명서)
 2020년 08월 31일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2020년 09월 02일 (투자설명서)
 2020년 09월 04일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
32,500,000,000
25,000
1,300,000
32,500,000,000
-

계
32,500,000,000
25,000
1,300,000
32,500,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
32,500,000,000
25,000
1,300,000
32,500,000,000
-

주)
상장주선인의 의무인수분은 39,000주이며, 의무인수금액 975,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

3,893,700,000
-
959,746,400
-
-
27,646,553,600
32,500,000,000

주1)
코스닥시장상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득금액인 975,000,000원은 제외한 금액입니다.

주2)
기타자금은 연구개발비 27,118,000,000원과 발행제비용을 포함한 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.