케이엔솔 — [기재정정]투자설명서 (20200911)
제출인: 케이엔솔

투자설명서
1.7
주식회사 원방테크

정정신고(발행조건및가액이확정된경우)

정 정 신 고 (보고)

2020년 09월 11일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 09월 09일

3. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

4. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

공모가액 확정에 따른 기재사항 보완을 위한 정정으로서, 금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 굵은
'빨간색
'을 사용하였습니다.

공통 정정사항

모집(매출)가액(예정):

43,000원 ~ 54,300
원
모집(매출)총액(예정): 

55,156,788,000원 ~ 69,651,478,800원

모집(매출)가액:
54,300
원
모집(매출)총액: 69,651,478,800원

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
<주1>
<주1>

2. 공모방법
<주2>
<주2>

3. 공모가격 결정방법
<주3>
<주3>

3. 공모가격 결정방법
<주4>
<주4>

4. 모집 또는 매출
절차 등에 관한 사항
<주5>
<주5>

5. 인수 등에 관한 
사항
<주6>
<주6>

III. 투자위험요소

2. 회사위험 - 아
<주7>
<주7>

3. 기타위험 - 다
<주8>
<주8>

3. 기타위험 - 사
<주9>
<주9>

3. 기타위험 - 아
<주10>
<주10>

3. 기타위험 - 서
<주11>
<주11>

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견
<주12>
<주12>

Ⅴ. 자금의 사용목적

<주13>
<주13>

<주1>

■ 정정 전

1. 공모개요

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,282,716
500
43,000
55,156,788,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

미래에셋대우
기명식보통주
1,282,716

55,156,788,000

2,206,271,520
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020.09.15~2020.09.16
2020.09.18
2020.09.15
2020.09.18
-

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가
액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인
43,000원 ~ 54,300
원
중 최저가액 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주5)

청약일
우리사주조합
청약일:
2020년 09월 15일 (1일간)

기관투자자, 일반청약자 청약일:
2020년 09월 15일 ~ 16일 (2일간)
기관투자자 청약과 일반청약자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약일 중 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2020년 2월 12일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2020년 4월 17일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(코스닥시장 상장규정 제6조 제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는 총 공모
금액의
4.0
%
에
해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주9)

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인인 미래에셋대우㈜는 공모물량의 3.0%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

미래에셋대우㈜
기명식보통주
23,255
999,965,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

(*) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주10)

상장주선인의 의무인수분은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 발행회사인 ㈜원방테크가 협의하여 제시한 희망공모가액

43,000원 ~ 54,300
원
중 최저가액인

43,000원
기준입
니다.

주11)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분

(

23,255
주)
에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주12)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정의 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)가 부여되지 않습니다.

■ 정정 후

1. 공모개요

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,282,716
500

54,300
원

69,651,478,800
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

미래에셋대우
기명식보통주
1,282,716

69,651,478,800

2,786,059,152
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020.09.15~2020.09.16
2020.09.18
2020.09.15
2020.09.18
-

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가
액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한
확

정공모가액인
54,300
원
기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 1주당 확정공모가액을
54,300원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주5)

청약일
우리사주조합
청약일:
2020년 09월 15일 (1일간)

기관투자자, 일반청약자 청약일:
2020년 09월 15일 ~ 16일 (2일간)
기관투자자 청약과 일반청약자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약일 중 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2020년 2월 12일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2020년 4월 17일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(코스닥시장 상장규정 제6조 제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는 총 공모
금액의
4.0
%
에
해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한
확정공모가액인
54,300원

기준
입
니
다.

주9)

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인인 미래에셋대우㈜는 공모물량의 3.0%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

미래에셋대우㈜
기명식보통주
18,416주
999,988,800원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

(*) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주10)

상장주선인의 의무인수분은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 발행회사인 ㈜원방테크가 협의하여
결정한 확정공모가액 54,300원 기준입니다.

주11)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분

(

18,416주

)
에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주12)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정의 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)가 부여되지 않습니다.

<주2>

■ 정정 전

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

[모집방법 : 일반공모]

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

일반공모
370,999주
96.4%

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
13,816주
3.6%
우선배정

합계
384,815주
100.0%
-

[모집의 세부내역]

모집대상
배정주식수
배정비율
주당
모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
13,816주
3.6%

43,000원

594,088,000원
우선배정

일반투자자
76,965주
20.0%
3,309,495,000원
-

기관투자자
294,034주
76.4%
12,643,462,000원

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
384,815주
100.0%
16,547,045,000원
-

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액

대표주관회사
미래에셋대우㈜
384,815주
100.0%

43,000원

16,547,045,000원

주2)

금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식
중
13,816주(3.6%)
를 관련 법령에 의거하여 우선 배정하였습니다.

주3)

금번 모집에서 일반투자자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 미래에셋대우㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액

대표주관회사
미래에셋대우㈜
76,965주
100.0%

43,000원

3,309,495,000원

주4)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

주5)

기관투자자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.
가. 법 시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 법 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 조 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측등에 참여하는 경우에 한한다)
아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

주6)

1. 고위험고수익투자신탁이란 『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에 따라 "대통령령으로 정하는 채권" 또는 "대통령령으로 정하는 주권"을 일정 비율 이상 편입하는 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"을 말합니다.

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 법 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하(「전자단기사채등의 발행 및 유통에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 전자단기사채의 경우 A3+ 이하)인 사채권(이하 "비우량채권"이라 한다)을 말합니다.

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 법 시행령 제11조 제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말합니다.

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 법에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총 일수로 나눈 비율로 한다.

② 국내 자산에만 투자할 것

다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따라, 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 『조세특례제한법』 시행령 제93조제3항 제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

2. 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만이고, 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이고, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 투자신탁등에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주7)

벤처기업투자신탁이란 『조세특례제한법』 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.

1.『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
2. 통장에 의하여 거래되는 것일 것

3. 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)『벤처기업육성에 관한 특별조치법』 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

4. 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※집합투자업자가 벤처기업투자신탁으로 공모주식을 배정받고자 하는 경우, 다음 각 호의 사항에 관한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 합니다.

1. 집합투자업자가 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

2. 벤처기업투자신탁이 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제20호의 요건을 충족할 것

3. 벤처기업투자신탁이 사모의 방법으로 설정된 경우, 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매를 금지하고 있을 것

주8)

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따라 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. (다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다)
1.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것
2.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
3.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제17조의2 제4항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제2항에 따라 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 같은 조 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사인 미래에셋대우㈜에 제출하여야 합니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따른 투자일임회사임을 확약하는 "확약서" 및 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 투자일임회사가해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주9)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제3항에 따라 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주10)
배정주식수(비율)
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약결과 배정에 관한 사항』부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사, 인수회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다.

주11)

주당모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모
가액

43,000원 ~ 54,300
원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주12)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주13)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

[매출방법 : 일반공모]

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

일반공모
865,664주
96.4%

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
32,237주
3.6%
우선배정

합계
897,901주
100.0%
-

[매출의 세부내역]

모집대상
배정주식수
배정비율
주당
매출가액
매출총액
비고

우리사주조합
32,237주
3.6%
43,000원
1,386,191,000원
우선배정

일반투자자
179,585주
20.0%
7,722,155,000원
-

기관투자자
686,079주
76.4%
29,501,397,000원

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
897,901주
100.0%
38,609,743,000원
-

주1)

매출대상 주식에 대한 인수비율

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액

대표주관회사
미래에셋대우㈜
897,901주
100.0%

43,000원

38,609,743,000원

주2)

금번 매출에서 우리사주조합에 매출
주식 중
32,237주(3.6%)
를 관련 법령에 의거하여 우선 배정하였습니다.

주3)

금번 매출에서 일반투자자에게 배정된 매출물량은 아래와 같이 대표주관회사인 미래에셋대우㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액

대표주관회사
미래에셋대우㈜
179,585주
100.0%

43,000원

7,722,155,000원

주4)
금번 매출에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

주5)

기관투자자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.
가. 법 시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 법 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측등에 참여하는 경우에 한한다)
아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

주6)

1. 고위험고수익투자신탁이란 『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에 따라 "대통령령으로 정하는 채권" 또는 "대통령령으로 정하는 주권"을 일정 비율 이상 편입하는 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"을 말합니다.

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 법 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하(「전자단기사채등의 발행 및 유통에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 전자단기사채의 경우 A3+ 이하)인 사채권(이하 "비우량채권"이라 한다)을 말합니다.

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 법 시행령 제11조 제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말합니다.

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 법에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총 일수로 나눈 비율로 한다.

② 국내 자산에만 투자할 것

다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따라, 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 『조세특례제한법』 시행령 제93조제3항 제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

2. 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만이고, 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이고, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 투자신탁등에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주7)

벤처기업투자신탁이란 『조세특례제한법』 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.

1.『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
2. 통장에 의하여 거래되는 것일 것

3. 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)『벤처기업육성에 관한 특별조치법』 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

4. 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※집합투자업자가 벤처기업투자신탁으로 공모주식을 배정받고자 하는 경우, 다음 각 호의 사항에 관한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 합니다.

1. 집합투자업자가 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

2. 벤처기업투자신탁이 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제20호의 요건을 충족할 것

3. 벤처기업투자신탁이 사모의 방법으로 설정된 경우, 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매를 금지하고 있을 것

주8)

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따라 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. (다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다)
1.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것
2.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
3.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제17조의2 제4항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제2항에 따라 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 같은 조 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사인 미래에셋대우㈜에 제출하여야 합니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따른 투자일임회사임을 확약하는 "확약서" 및 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 투자일임회사가해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주9)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제3항에 따라 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주10)
배정주식수(비율)
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약결과 배정에 관한 사항』부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사, 인수회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다.

주11)

주당매출가액 및 매출총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가
액

43,000원 ~ 54,300
원
중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주12)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주13)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

명칭 및 주소
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

주식회사 원방테크
(충청북도 음성군 금왕읍 금율로 
30번길 32-10)

엔브이에이치원방테크(주)의 보유주식 
897,901주를 수요예측 후 
결정된 공모가액으로 매출
매출잔량이 발생한 경우 총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 대표주관회사가 
자기계산으로 인수

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

(단위 : 주)

보유자
회사와의
관계
보유증권
종류
매출전
보유증권수
매출증권수
주1)
매출후
보유증권수
주2)

엔브이에이치원방테크(주)
최대주주
기명식
보통주
3,309,348주
897,901주
2,411,447주

주1)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다. 또한, 수요예측 절차 후 매출주주간의 협의에 따라 매출주주 및 매출주주의 공모대상주식 비율은 변경될 수 있습니다.

주2)

매출주주인 엔브이에이치원방테크(주)는 금번 상장을 위한 상기의 897,901주 매출 이후 2,411,447주의 보통주, 즉 전체 발행주식의 56.1%(공모 후 기준, 상장주선인의 의무인수분 반영 후 기준)를 보유하게 될 것이며, 매출 후 보유하는 보통주식은 상장일로부터 6개월간 보호예수 됩니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분
취득 주수
주당
취득가액
취득총액
비고

미래에셋대우㈜
23,255주
43,000원
주1)
999,965,000원
-

(주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사가 협의하여제시한 공모
희망가액
(43,000원 ~ 54,300
원)의 밴드 최저가액인

43,000원
기준입니다.

(주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주3)
동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

(주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정입니다.

■ 정정 후

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

[모집방법 : 일반공모]

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

일반공모
370,999주
96.4%

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
13,816주
3.6%
우선배정

합계
384,815주
100.0%
-

[모집의 세부내역]

모집대상
배정주식수
배정비율
주당
모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
13,816주
3.6%

54,300원

750,208,800원
우선배정

일반투자자
76,965주
20.0%
4,179,199,500원
-

기관투자자
294,034주
76.4%
15,966,046,200원

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
384,815주
100.0%
20,895,454,500원
-

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액

대표주관회사
미래에셋대우㈜
384,815주
100.0%

54,300원

20,895,454,500원

주2)

금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식
중
13,816주(3.6%)
를 관련 법령에 의거하여 우선 배정하였습니다.

주3)

금번 모집에서 일반투자자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 미래에셋대우㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액

대표주관회사
미래에셋대우㈜
76,965주
100.0%

54,300원

4,179,199,500원

주4)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

주5)

기관투자자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.
가. 법 시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 법 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 조 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측등에 참여하는 경우에 한한다)
아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

주6)

1. 고위험고수익투자신탁이란 『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에 따라 "대통령령으로 정하는 채권" 또는 "대통령령으로 정하는 주권"을 일정 비율 이상 편입하는 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"을 말합니다.

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 법 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하(「전자단기사채등의 발행 및 유통에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 전자단기사채의 경우 A3+ 이하)인 사채권(이하 "비우량채권"이라 한다)을 말합니다.

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 법 시행령 제11조 제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말합니다.

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 법에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총 일수로 나눈 비율로 한다.

② 국내 자산에만 투자할 것

다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따라, 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 『조세특례제한법』 시행령 제93조제3항 제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

2. 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만이고, 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이고, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 투자신탁등에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주7)

벤처기업투자신탁이란 『조세특례제한법』 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.

1.『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
2. 통장에 의하여 거래되는 것일 것

3. 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)『벤처기업육성에 관한 특별조치법』 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

4. 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※집합투자업자가 벤처기업투자신탁으로 공모주식을 배정받고자 하는 경우, 다음 각 호의 사항에 관한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 합니다.

1. 집합투자업자가 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

2. 벤처기업투자신탁이 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제20호의 요건을 충족할 것

3. 벤처기업투자신탁이 사모의 방법으로 설정된 경우, 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매를 금지하고 있을 것

주8)

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따라 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. (다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다)
1.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것
2.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
3.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제17조의2 제4항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제2항에 따라 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 같은 조 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사인 미래에셋대우㈜에 제출하여야 합니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따른 투자일임회사임을 확약하는 "확약서" 및 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 투자일임회사가해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주9)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제3항에 따라 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주10)
배정주식수(비율)
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약결과 배정에 관한 사항』부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사, 인수회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다.

주11)

주당모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여

결정한 확정공모가액

54,300
원
기준입니다.

주12)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주13)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

[매출방법 : 일반공모]

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

일반공모
865,664주
96.4%

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
32,237주
3.6%
우선배정

합계
897,901주
100.0%
-

[매출의 세부내역]

모집대상
배정주식수
배정비율
주당
매출가액
매출총액
비고

우리사주조합
32,237주
3.6%

54,300
원

1,750,469,100원
우선배정

일반투자자
179,585주
20.0%
9,751,465,500원
-

기관투자자
686,079주
76.4%
37,254,089,700원

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
897,901주
100.0%
48,756,024,300원
-

주1)

매출대상 주식에 대한 인수비율

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액

대표주관회사
미래에셋대우㈜
897,901주
100.0%

54,300
원

48,756,024,300원

주2)

금번 매출에서 우리사주조합에 매출
주식 중
32,237주(3.6%)
를 관련 법령에 의거하여 우선 배정하였습니다.

주3)

금번 매출에서 일반투자자에게 배정된 매출물량은 아래와 같이 대표주관회사인 미래에셋대우㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액

대표주관회사
미래에셋대우㈜
179,585주
100.0%

54,300
원

9,751,465,500원

주4)
금번 매출에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

주5)

기관투자자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.
가. 법 시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 법 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측등에 참여하는 경우에 한한다)
아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

주6)

1. 고위험고수익투자신탁이란 『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에 따라 "대통령령으로 정하는 채권" 또는 "대통령령으로 정하는 주권"을 일정 비율 이상 편입하는 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"을 말합니다.

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 법 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하(「전자단기사채등의 발행 및 유통에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 전자단기사채의 경우 A3+ 이하)인 사채권(이하 "비우량채권"이라 한다)을 말합니다.

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 법 시행령 제11조 제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말합니다.

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 법에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총 일수로 나눈 비율로 한다.

② 국내 자산에만 투자할 것

다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따라, 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 『조세특례제한법』 시행령 제93조제3항 제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

2. 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만이고, 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이고, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 투자신탁등에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주7)

벤처기업투자신탁이란 『조세특례제한법』 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.

1.『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
2. 통장에 의하여 거래되는 것일 것

3. 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)『벤처기업육성에 관한 특별조치법』 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

4. 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※집합투자업자가 벤처기업투자신탁으로 공모주식을 배정받고자 하는 경우, 다음 각 호의 사항에 관한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 합니다.

1. 집합투자업자가 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

2. 벤처기업투자신탁이 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제20호의 요건을 충족할 것

3. 벤처기업투자신탁이 사모의 방법으로 설정된 경우, 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매를 금지하고 있을 것

주8)

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따라 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. (다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다)
1.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것
2.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
3.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제17조의2 제4항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제2항에 따라 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 같은 조 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사인 미래에셋대우㈜에 제출하여야 합니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따른 투자일임회사임을 확약하는 "확약서" 및 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 투자일임회사가해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주9)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제3항에 따라 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주10)
배정주식수(비율)
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약결과 배정에 관한 사항』부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사, 인수회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다.

주11)

주당매출가액 및 매출총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액

54,300
원
기준입니다.

주12)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주13)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

명칭 및 주소
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

주식회사 원방테크
(충청북도 음성군 금왕읍 금율로 
30번길 32-10)

엔브이에이치원방테크(주)의 보유주식 
897,901주를 수요예측 후 
결정된 공모가액으로 매출
매출잔량이 발생한 경우 총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 대표주관회사가 
자기계산으로 인수

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

(단위 : 주)

보유자
회사와의
관계
보유증권
종류
매출전
보유증권수
매출증권수
주1)
매출후
보유증권수
주2)

엔브이에이치원방테크(주)
최대주주
기명식
보통주
3,309,348주
897,901주
2,411,447주

주1)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다. 또한, 수요예측 절차 후 매출주주간의 협의에 따라 매출주주 및 매출주주의 공모대상주식 비율은 변경될 수 있습니다.

주2)

매출주주인 엔브이에이치원방테크(주)는 금번 상장을 위한 상기의 897,901주 매출 이후 2,411,447주의 보통주, 즉 전체 발행주식의 56.
2%(공모 후 기준, 상장주선인의 의무인수분 반영 후 기준)를 보유하게 될 것이며, 매출 후 보유하는 보통주식은 상장일로부터 6개월간 보호예수 됩니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분
취득 주수
주당
취득가액
취득총액
비고

미래에셋대우㈜
18,416주

54,300원
주1)

999,988,800원
-

(주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 54,300원 기준입니다.

(주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주3)

동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이
결정되었습니다.

(주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정입니다.

<주3>

■ 정정 전

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 발행회사인 ㈜원방테크는 발행회사의 코스닥시장 상장 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당 희망공모가액

43,000원 ~ 54,300
원

확정공모가액
결정방법

수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및

발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜원방테크의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)
대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

■ 정정 후

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 발행회사인 ㈜원방테크는 발행회사의 코스닥시장 상장 공모와 관련하여
확정공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당
확정공모가액

54,300
원

확정공모가액
결정방법

수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및

발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정
하였습니다.

주1)

상기 주당
확정공모가액의 범위는 ㈜원방테크의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)

대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시
하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여
54,300원으로 최종 결정하였습니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

<주4>

■ 정정 전

기재사항 추가

■ 정정 후

(13) 수
요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구분
국내기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 운용사(고유)
,은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
130
15
131
474
44
18
812

수량
70,419,210
10,017,294
57,475,100
218,935,479
37,282,730
4,539,113
398,668,926

경쟁률(#:1)
71.8
10.2
58.6
223.4
38.0
4.6
406.8

* 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
20
13,557,791
1
980,000
20
11,699,665
97
67,815,345
4
16,000
8
4,480,113
150
98,548,914

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
105
53,915,080
14
9,037,294
101
44,063,822
344
147,061,382
3
2,940,326
6
55,000
573
257,072,904

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
1
1,000
1
2,000

-

-

-

-

2
3,000

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
2
1,960,226
-
-
3
722,500
5
1,975,226

-

-

-

-

10
4,657,952

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
1
1,000

-

-

-

-

1
1,000

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
2
985,113
-

-

3
6,000
7
30,500

-

-
-
-
12
1,021,613

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
1
1,000
-

-

2
981,113
15
1,981,726

-

-
1
1,000
19
2,964,839

밴드하단미만
-
-
-

-

1
1,000

-

-

-

-
3
3,000
4
4,000

미제시
-
-
-

-

-

-

4
68,300
37
34,326,404
-
-
41
34,394,704

합계
130
70,419,210
15
10,017,294
131
57,475,100
474
218,935,479
44
37,282,730
18
4,539,113
812
398,668,926

* 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구분
참여건수(건)
신청수량(주)
비율(%)

54,300원 초과
150
98,548,914
18.5%

54,300원
570
255,947,904
70.2%

43,000원 초과 54,300원 미만
29
6,813,565
3.6%

43,000원
18
2,959,839
2.2%

43,000원 미만
4
4,000
0.5%

가격 미제시
41
34,394,704
5.0%

합계
812
398,668,926
100.0%

주) 비율은 참여건수를 기준으로 계산되었습니다. 

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구분
참여건수(건)
신청수량(주)

15일 확약
2
982,013

1개월 확약
9
7,753,226

3개월 확약
2
1,960,226

6개월 확약
2
1,960,226

합계
15
12,655,691

총 참여건수 또는 신청수량 대비 비율(%)
1.8%
3.2%

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기의 수요예측 결과 및 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 (주)원방테크와 대표주관회사인 미래에셋대우(주)가 협의하여 1주당 확정공모가액을 54,300원으로 결정하였습니다. 

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인
54,300
원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

<주5>

■ 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,282,716주

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
43,000원 (주1)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
55,156,788,000원

확정가액
-

청 약 단 위
(주2)

청약기일
(주3)
우리사주조합
개시일
2020년 9월 15일

종료일
2020년 9월 15일

기관투자자
개시일
2020년 9월 15일

종료일
2020년 9월 16일

일반청약자
개시일
2020년 9월 15일

종료일
2020년 9월 16일

청약
증거금
(주4)
우리사주조합
100%

기관투자자
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일
2020년 9월 18일

주1)
주당 모집가액
대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 발행회사인 ㈜원방테크와 협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋대우㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 ㈜원방테크가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주2)

청약단위

① 우리사주조합, 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 미래에셋대우㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋대우㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.
④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.
※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.

② 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

③ 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.

④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2020년 9월 18일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2020년 9월 18일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처

① 우리사주조합 : 미래에셋대우㈜ 본ㆍ지점
② 기관투자자 : 미래에셋대우㈜ 본ㆍ지점
③ 일반청약자 : 미래에셋대우㈜ 본ㆍ지점
④ 일반청약자는 대표주관회사 및 인수회사를 통해 청약하여야 하고, 한 청약취급처 내에서의 이중청약은 불가하며, 각 청약취급처별 복수청약은 가능합니다.

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

■ 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,282,716주

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
43,000원

확정가액
54,300원 (주1)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
55,156,788,000원

확정가액
69,651,478,800원

청 약 단 위
(주2)

청약기일
(주3)
우리사주조합
개시일
2020년 9월 15일

종료일
2020년 9월 15일

기관투자자
개시일
2020년 9월 15일

종료일
2020년 9월 16일

일반청약자
개시일
2020년 9월 15일

종료일
2020년 9월 16일

청약
증거금
(주4)
우리사주조합
100%

기관투자자
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일
2020년 9월 18일

주1)

주당 모집가액
대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 발행회사인 ㈜원방테크와 협의하여
결정한 확정공모가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋대우㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 ㈜원방테크가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종
결정하였습니다.

주2)

청약단위

① 우리사주조합, 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 미래에셋대우㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋대우㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.
④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.
※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.

② 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

③ 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.

④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2020년 9월 18일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2020년 9월 18일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처

① 우리사주조합 : 미래에셋대우㈜ 본ㆍ지점
② 기관투자자 : 미래에셋대우㈜ 본ㆍ지점
③ 일반청약자 : 미래에셋대우㈜ 본ㆍ지점
④ 일반청약자는 대표주관회사 및 인수회사를 통해 청약하여야 하고, 한 청약취급처 내에서의 이중청약은 불가하며, 각 청약취급처별 복수청약은 가능합니다.

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

<주6>

■ 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]

(단위: 원)

인수인
인수주식의
종류 및 수량
인수금액
인수
조건

구분
명칭
주소

대표주관회사
미래에셋대우㈜
서울특별시 중구 을지로5길 26
기명식 보통주
1,282,716주
55,156,788,000
총액인수

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
희망공모가액인
43,000원 ~ 54,300원
중 최
저
가액 기준입니다.

주2)
금번 코스닥시장 상장 공모에는 별도의 초과배정옵션 계약을 체결하지 않았으므로, 추가로 발행되는 주식 및 별도의 인수수수료는 없습니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

(단위: 원)

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
미래에셋대우㈜
2,206,271,520
-

합계

2,206,271,520

-

주)

총 인수
대가는
발행금액
의
4.0%
에 해
당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.

금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 ㈜원방테크의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

미래에셋대우㈜
기명식보통주
23,255주
999,965,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 발행회사인 ㈜원방테크가 협의하여 제시한 희망공모가액
43,000원 ~ 54,300원
의 최저가액인

43,000원

기준입니다.

주3)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
23,255주
)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

■ 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]

(단위: 원)

인수인
인수주식의
종류 및 수량
인수금액
인수
조건

구분
명칭
주소

대표주관회사
미래에셋대우㈜
서울특별시 중구 을지로5길 26
기명식 보통주
1,282,716주
69,651,478,800
총액인수

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 54,300원 기준입니다.

주2)
금번 코스닥시장 상장 공모에는 별도의 초과배정옵션 계약을 체결하지 않았으므로, 추가로 발행되는 주식 및 별도의 인수수수료는 없습니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

(단위: 원)

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
미래에셋대우㈜
2,786,059,152
-

합계
2,786,059,152
-

주)

총 인수
대가는
발행금액
의
4.0%
에 해
당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 54,300원 기준입니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.

금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 ㈜원방테크의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

미래에셋대우㈜
기명식보통주
18,416주
999,988,800원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 발행회사인 ㈜원방테크가 협의하여
결정한 확정공모가액 54,300원 기준입니다.

주3)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
18,41

6
주
)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

<주7>

■ 정정 전

아.
최대주주의 구주매출로 인한 경영권의 변동 위험

금번 공모시 최대주주인 엔브이에이치원방테크는 구주매출을 진행하여 당사의 인수시 발생한 인수금융 잔액을 상환할 계획을 가지고 있습니다.
상장 이
후
희석 가능 주식수를 모두 포함하더라도 최대주주의 지분율은 약 54.5% 수준이 될 예정이며, 향후 최대주주인 엔브이에이치원방테크는 50% 이상의 지분율을 지속적으로 확보하여, 장기적인 관점에서 당사를 엔브이에이치 그룹 계열사들
과 시너지를 발휘하며 성장할 수 있도록 경영 및 관리할 계획을 가지고 있습
니다. 그럼에도 불구하고 최대주주의 보호예수기간인 상장 후 6개월이 지난 시점에는 최대주주의 의사결정, 영업활동 상황, 그룹사의 중장기적인 계획 등에 따라 경영권 변동 가능성 역시 존재할 수 있으므로, 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다.

엔브이에이치코리아는 2018년 6월 당사의 인수를 위해 SPC의 형태로 엔브이에이치원방테크를 설립하였으며, 엔브이에이치원방테크는 당사의 최대주주가 되는 과정에서 인수금융을 통해 약 830억원을 조달하였습니다. 이에 금번 공모시 최대주주인 엔브이에이치원방테크는 구주매출을 진행하여 인수금융 잔액을 상환할 계획을 가지고 있습니다. 

[최대주주 NVH원방테크의 지배구조]

구분

주주명

주식수(주)

지분율(%)

액면가(원)

금액(원)

1

NVH코리아

6,059,000

73.0%

10,000

60,590,000,000

2

GH신소재

1,992,000

24.0%

10,000

19,920,000,000

3

제이케이인베스트먼트홀딩스

249,000

3.0%

10,000

2,490,000,000

합계

8,300,000

100%

83,000,000,000

최대주주인 엔브이에이치원방테크는
897,901주

를 구주매출하여 기존
3,309,348주
에서 구
주매출 주식수만큼 감소한 2,411,447주
를 보유하게 될 예정이며, 상장 이후 전체 발행주식의 56.1%를 소유하게 됩니다. 

(단위: 주)

보유자
회사와의
관계
보유증권
종류
매출전
보유증권수
매출증권수
주1)
매출후
보유증권수
주2)

엔브이에이치원방테크(주)
최대주주
기명식
보통주
3,309,348주
897,901주
2,411,447주

주)

매출주주인 엔브이에이치원방테크(주)는 금번 상장을 위한 상기의 897,901주 매출 이후 
2,411,447주의 보통주, 즉 전체 발행주식의 56.1%(공모 후 기준, 상장주선인의 의무인수분 반영 후 기준)를 보유하게 될 것이며, 매출 후 보유하는 보통주식은 상장일로부터 6개월간 보호예수 됩니다.

상장 이
후
희석 가능 주식수(주관사 신주인수권)를 포함하더라도 최대주주의 지분율은 약 54.5% 수준이며, 향후 최대주주인 엔브이에이치원방테크는 50% 이상의 지분율을 지속적으로 확보하여, 장기적인 관점에서 당사를 엔브이에이치 그룹 계열사들
과 시너지를 발휘하며 성장할 수 있도록 경영 및 관리할 계획을 가지고 있습
니다. 그럼에도 불구하고 최대주주의 보호예수기간인 상장 후 6개월이 지난 시점에는 최대주주의 의사결정, 영업활동 상황, 그룹사의 중장기적인 계획 등에 따라 경영권 변동 가능성 역시 존재할 수 있으므로, 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다. 

■ 정정 후

아.
최대주주의 구주매출로 인한 경영권의 변동 위험

금번 공모시 최대주주인 엔브이에이치원방테크는 구주매출을 진행하여 당사의 인수시 발생한 인수금융 잔액을 상환할 계획을 가지고 있습니다.
상장 이
후
희석 가능 주식수를 모두 포함하더라도 최대주주의 지분율은 약 54.5% 수준이 될 예정이며, 향후 최대주주인 엔브이에이치원방테크는 50% 이상의 지분율을 지속적으로 확보하여, 장기적인 관점에서 당사를 엔브이에이치 그룹 계열사들
과 시너지를 발휘하며 성장할 수 있도록 경영 및 관리할 계획을 가지고 있습
니다. 그럼에도 불구하고 최대주주의 보호예수기간인 상장 후 6개월이 지난 시점에는 최대주주의 의사결정, 영업활동 상황, 그룹사의 중장기적인 계획 등에 따라 경영권 변동 가능성 역시 존재할 수 있으므로, 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다.

엔브이에이치코리아는 2018년 6월 당사의 인수를 위해 SPC의 형태로 엔브이에이치원방테크를 설립하였으며, 엔브이에이치원방테크는 당사의 최대주주가 되는 과정에서 인수금융을 통해 약 830억원을 조달하였습니다. 이에 금번 공모시 최대주주인 엔브이에이치원방테크는 구주매출을 진행하여 인수금융 잔액을 상환할 계획을 가지고 있습니다. 

[최대주주 NVH원방테크의 지배구조]

구분

주주명

주식수(주)

지분율(%)

액면가(원)

금액(원)

1

NVH코리아

6,059,000

73.0%

10,000

60,590,000,000

2

GH신소재

1,992,000

24.0%

10,000

19,920,000,000

3

제이케이인베스트먼트홀딩스

249,000

3.0%

10,000

2,490,000,000

합계

8,300,000

100%

83,000,000,000

최대주주인 엔브이에이치원방테크는
897,901주

를 구주매출하여 기존
3,309,348주
에서 구
주매출 주식수만큼 감소한 2,411,447주
를 보유하게 될 예정이며, 상장 이후 전체 발행주식의 56
.2
%를 소유하게 됩니다.

(단위: 주)

보유자
회사와의
관계
보유증권
종류
매출전
보유증권수
매출증권수
주1)
매출후
보유증권수
주2)

엔브이에이치원방테크(주)
최대주주
기명식
보통주
3,309,348주
897,901주
2,411,447주

주)

매출주주인 엔브이에이치원방테크(주)는 금번 상장을 위한 상기의 897,901주 매출 이후 
2,411,447주의 보통주, 즉 전체 발행주식의 56
.2%(공모 후 기준, 상장주선인의 의무인수분 반영 후 기준)를 보유하게 될 것이며, 매출 후 보유하는 보통주식은 상장일로부터 6개월간 보호예수 됩니다.

상장 이
후
희석 가능 주식수(주관사 신주인수권)를 포함하더라도 최대주주의 지분율은 약 54.5% 수준이며, 향후 최대주주인 엔브이에이치원방테크는 50% 이상의 지분율을 지속적으로 확보하여, 장기적인 관점에서 당사를 엔브이에이치 그룹 계열사들
과 시너지를 발휘하며 성장할 수 있도록 경영 및 관리할 계획을 가지고 있습
니다. 그럼에도 불구하고 최대주주의 보호예수기간인 상장 후 6개월이 지난 시점에는 최대주주의 의사결정, 영업활동 상황, 그룹사의 중장기적인 계획 등에 따라 경영권 변동 가능성 역시 존재할 수 있으므로, 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다. 

<주8>

■ 정정 전

다. 공모가 산정방식의 한계에 따른 위험

당사의 희망공모가는 주가수익비율(PER)을 이용한 비교가치 평가법을 사용하여 산정하였습니다. 당사의 희망공모가액은 유사회사의 PER을 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며 최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 매출 품목의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. 또한 당사의 희망공모가액 산출 시 활용된 추정 영업성과 및 추정에 반영된 변수들은 별도 외부전문기관의 평가 등을 받지 아니한 당사의 자체적인 추정실적이며, 과대평가 되었을 가능성이 존재합니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가정보는 변동될 수 있으며, 유사회사 선정 및 PER 평가방식의 한계가 있으니 투자시 유의하여 주시기 바랍니다.

당사는 금
번 공모를 위한 당사의 주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장에 기상장된 비교기업의
2020년 반기 실적
을 기준으로 PER을 산정하였습니다.

당사는 한국표준사업
분류 상
[
그
외 기타 일반목적용 기계제조업(D29199)]
으로 분류되어 있습니다. 비교기업군의 선정을 위하여 한국표준사업분류 세세분류 상 다이오드, 트랜지스터 및 유사 반도체소자 제조업(C26120), 반도체 제조용 기계 제조업(C29271), 그 외 기타 특수목적용 기계 제조업(C29299), 배관 및 냉ㆍ난방 공사업(F42201), 건축설계 및 관련 서비스업(M72111), 기타 엔지니어링 서비스업(M72129)에 속해있는 총
120개의 상장회사 중 당사와 주요 제품 및 전방산업이 유사한 14개의 기업을 선정하였습니다. 선정된 비교기업군(14개사)을 바탕으로 하여 재무 유사성 을 고려하여 9개 기업을 선정하였으며, 이 중 일반요건 등을 종합적으로 고려하여 당사와 가장 유사한 것으로 판단되는 업체 7개사(

신
성이엔지, 오션브릿지, GST, 엔에스, 유니셈, 에스티아이, 씨앤지하이테크
)를 최종 유사기업으로 선정하였습니다.

[비교대상 기업 - 모집단]

구분

회사명

비고

다이오드, 트랜지스터 및 유사 반도체소자 제조업(C26120)
덕산하이메탈, 오디텍, 하나머티리얼즈, 에이디테크놀로지, 윈팩, 아나패스, 서울바이오시스, 루미마이크로, 네패스, 라이브파이낸셜, 다믈멀티미디어, 우리이앤엘, 엘비세미콘, 알에프세미, 큐에스아이, 앤씨앤, 어보브반도체, 에스앤에스텍, 미코, 코아시아, 파커스, 서울반도체, 에스에프에이반도체, 아이앤씨, 루멘스, 현대에너지솔루션, 써니전자, 신성이엔지, 에스케이하이닉스, 광전자, 케이이씨, 두산솔루스
32개사

반도체 제조용 기계 제조업(C29271)
테스, 유니테스트, 주성엔지니어링, 오션브릿지, 원익아이피에스, 글로벌스탠다드테크놀로지(GST), 아이원스, 케이엔제이, 와이아이케이, 기가레인, 케이엠에이치하이텍, 로체시스템즈, 제너셈, 더블유아이, 디바이스이엔지, 예스티, 피에스케이홀딩스, 마이크로텍, 싸이맥스, 미래컴퍼니, 동아엘텍, 엘오티베큠, 유니셈, 에스티아이, 에이피티씨, 베셀, 유진테크, 씨앤지하이테크, 엑시콘, 코미코, 에이치비테크놀러지, 프로텍, 젬백스, 테크윙, 뉴파워프라즈마, 코세스, 제이스텍, 이오테크닉스, 코디엠, 러셀, 한미반도체, 케이씨텍
42개사

그 외 기타 특수목적용 기계 제조업
(C29299)
코윈테크, 파인텍, 인텍플러스, 한일진공, 제우스, 맥스로텍, 브이원텍,상상인인더스트리, 자비스, 네온테크, 엠플러스, 삼에스코리아, 네오셈, 피에스케이, 에스엔유프리시젼, 엔에스, 파라텍, 디엠에스, 피엔티, 나인테크, 이노메트리, 에이치엘비파워, 씨아이에스, 톱텍, 디에이테크놀로지, 에프엔에스테크, 에스에프에이, 케이맥, 로보티즈, 고영테크놀러지, 티에스아이, 명성티엔에스, 우신시스템, 한국주강, 두산밥캣
35개사

배관 및 냉ㆍ난방 공사업(F42201)
세보엠이씨
1개사

건축설계 및 관련 서비스업(M72111)
한양이엔지, 희림, 한미글로벌
3개사

기타 엔지니어링 서비스업(M72129)
에이치엘비생명과학, 지엔원에너지, 포스코아이씨티, 성도이엔지, 삼성엔지니어링, 한전산업, 한전기술
7개사

합계
120개사

자료: KISLINE

[최종 유사회사 2020년 반기 연환산 실적 기준 적용 PER 산정]

(단위: 주, 백만원)

구분
신성이엔지
오션브릿지
GST
엔에스

유니셈

에스티아이
씨앤지하이테크

2020년 반기순이익
4,788
7,316
12,555
2,732
15,588
8,608
3,137

2020년 연환산 순이익
9,576
14,632
25,109
5,465
31,175
17,216
6,274

기준 시가총액
232,222
177,895
180,298
78,766
211,290
284,149
76,994

PER
24.3
12.2
7.2
14.4
6.8
16.5
12.3

7개사 평균 PER

13.4

주1)
순이익은 지배주주 소유주지분 당기순이익 기준입니다.

주2)
기준시가총액의 경우 평가기준일(2020년 8월 14일)의 Min[1개월 평균 시가총액, 1주일 평균 시가총액, 기준일 시가총액]

[PER를 적용한 주당 상대가치 산출]

구 분

금 액

비 고

2020년 반기순이익

11,243백만원

A

2020년 연환산 당기순이익(적용 순이익)
22,486백만원
B=A*2

적용 PER Multiple
13.4배
C

평가 시가총액
300,536백만원
D=B*C

적용 주식수
4,427,252주
E (주1,2)

주당 평가가액
67,883원
F=D/E

주1) 적용 주식수 = 신고서 제출일 현재 발행주식총수 3,890,912주 + 신주모집 주식수 384,815주 + 상장주선인의 의무인수
분
23,255주 + 주관사 신주인수권 128,270주

주2) 상장주선인의 의무인수분은 MIN(공모물량의 3%, 10억원)으로, 공모가 확정에 따라 실제 의무인수분은 변동 가능
주3) 상기 산식에 따른 계산 수치와 실제 기재수치의 차이는 소수점 이하 단수에 따라 발생합니다. 

[㈜원방테크 희망공모가액 산출내역]

구 분
내 용

상대가치 주당 평가가액
67,883원

평가액 대비 할인율
36.7% ~ 20.1%

공모희망가액 밴드
43,000원 ~ 54,300원

확정 공모가액 (*)
-

주) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

당사의 희망공모가액은 유사회사의 PER을 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아닙니다. 또한 당사의 희망공모가액 산출 시 활용된 추정 영업성과 및 추정에 반영된 변수들은 별도 외부전문기관의 평가 등을 받지 아니한 당사의 자체적인 추정실적이며, 과대평가 되었을 가능성이 존재합니다.

PER 평가방식과 같은 상대가치 평가방법의 적용에 필요한 유사회사의 선정 과정에서 평가자(기관)의 주관적인 판단 개입 가능성과 시장의 오류(기업가치의 저평가 혹은 고평가)등에 기인한 기업가치 평가의 오류 발생가능성은 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고 있습니다. 최종 선정된 유사회사들은 당사와 사업구조 및 전략, 제품(Service), 영업환경, 성장성 등에서 차이가 존재하므로, 투자자들은 유사회사 현황, 참고 정보 등을 기반으로 투자의사 결정을 하는 경우 이와 같은 차이 사항에 유의하시기 바랍니다.

[PER 평가방식의 한계점]

1. PER는 기업의 수익성에 기반한 수치로 비교대상회사에서 적자(-)가 발생한 경우 적용할 수 없습니다.
2. PER 결정요인은 일정 시점의 주가와 주당 경상이익뿐만 아니라 배당성향 및 할인율, 성장률 등 다양합니다. 따라서 경상이익 규모, 현금창출 능력, 유보율, 자본금 등 여러요인이 완벽하게 일치하는 동업종 회사가 아닌 이상 한계점이 존재합니다.
3. 비교대상회사가 동일 업종에 속한다고 해도 각 회사에 고유한 사업구성, 시장점유율 추이, 인력수준, 재무위험 등에서 차이가 있으며, 이는 계량화하기 어려운 측면이 있습니다. 이에 따라, 동업종 소속회사의 비율을 적용하여 비교분석하는 데에도 한계점이 존재합니다.
4. 일정 시점의 주가 수준은 과거 실적보다는 미래 예상이익에 대한 기대감을 반영하고 있으므로, 비교평가회사의 과거 재무제표에 의거한 비교분석에 한계점이 존재합니다.
5. 당기순이익은 영업활동에 의한 수익창출 외에 영업외손익 등이 반영된 최종 결과물이므로 PER를 적용한 비교가치는 기업이 창출한 이익의 질을 파악할 수 없으며, 회계처리 등에 의해 순이익이 쉽게 영향을 받을 수 있는 단점이 있습니다.

이에 따라, 당사의 주당 평가가액은 당사의 기업가치를 평가하는데 있어 절대성을 내포하고 있는 것은 아니며, 향후 발생할 수 있는 경기상황의 변동 및 당사가 속한 산업의 성장성 및 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험 등이 계량화되어 있지 않았습니다. 

따라서, 금번 평가의 결과로 산출된 당사의 평가가치는 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 그 가치를 보증하거나 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 예측하는 것이 아님을 투자시 유의하시기 바랍니다. 

■ 정정 후

다. 공모가 산정방식의 한계에 따른 위험

당사의 희망공모가는 주가수익비율(PER)을 이용한 비교가치 평가법을 사용하여 산정하였습니다. 당사의 희망공모가액은 유사회사의 PER을 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며 최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 매출 품목의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. 또한 당사의 희망공모가액 산출 시 활용된 추정 영업성과 및 추정에 반영된 변수들은 별도 외부전문기관의 평가 등을 받지 아니한 당사의 자체적인 추정실적이며, 과대평가 되었을 가능성이 존재합니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가정보는 변동될 수 있으며, 유사회사 선정 및 PER 평가방식의 한계가 있으니 투자시 유의하여 주시기 바랍니다.

당사는 금
번 공모를 위한 당사의 주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장에 기상장된 비교기업의
2020년 반기 실적
을 기준으로 PER을 산정하였습니다.

당사는 한국표준사업
분류 상
[
그
외 기타 일반목적용 기계제조업(D29199)]
으로 분류되어 있습니다. 비교기업군의 선정을 위하여 한국표준사업분류 세세분류 상 다이오드, 트랜지스터 및 유사 반도체소자 제조업(C26120), 반도체 제조용 기계 제조업(C29271), 그 외 기타 특수목적용 기계 제조업(C29299), 배관 및 냉ㆍ난방 공사업(F42201), 건축설계 및 관련 서비스업(M72111), 기타 엔지니어링 서비스업(M72129)에 속해있는 총
120개의 상장회사 중 당사와 주요 제품 및 전방산업이 유사한 14개의 기업을 선정하였습니다. 선정된 비교기업군(14개사)을 바탕으로 하여 재무 유사성 을 고려하여 9개 기업을 선정하였으며, 이 중 일반요건 등을 종합적으로 고려하여 당사와 가장 유사한 것으로 판단되는 업체 7개사(

신
성이엔지, 오션브릿지, GST, 엔에스, 유니셈, 에스티아이, 씨앤지하이테크
)를 최종 유사기업으로 선정하였습니다.

[비교대상 기업 - 모집단]

구분

회사명

비고

다이오드, 트랜지스터 및 유사 반도체소자 제조업(C26120)
덕산하이메탈, 오디텍, 하나머티리얼즈, 에이디테크놀로지, 윈팩, 아나패스, 서울바이오시스, 루미마이크로, 네패스, 라이브파이낸셜, 다믈멀티미디어, 우리이앤엘, 엘비세미콘, 알에프세미, 큐에스아이, 앤씨앤, 어보브반도체, 에스앤에스텍, 미코, 코아시아, 파커스, 서울반도체, 에스에프에이반도체, 아이앤씨, 루멘스, 현대에너지솔루션, 써니전자, 신성이엔지, 에스케이하이닉스, 광전자, 케이이씨, 두산솔루스
32개사

반도체 제조용 기계 제조업(C29271)
테스, 유니테스트, 주성엔지니어링, 오션브릿지, 원익아이피에스, 글로벌스탠다드테크놀로지(GST), 아이원스, 케이엔제이, 와이아이케이, 기가레인, 케이엠에이치하이텍, 로체시스템즈, 제너셈, 더블유아이, 디바이스이엔지, 예스티, 피에스케이홀딩스, 마이크로텍, 싸이맥스, 미래컴퍼니, 동아엘텍, 엘오티베큠, 유니셈, 에스티아이, 에이피티씨, 베셀, 유진테크, 씨앤지하이테크, 엑시콘, 코미코, 에이치비테크놀러지, 프로텍, 젬백스, 테크윙, 뉴파워프라즈마, 코세스, 제이스텍, 이오테크닉스, 코디엠, 러셀, 한미반도체, 케이씨텍
42개사

그 외 기타 특수목적용 기계 제조업
(C29299)
코윈테크, 파인텍, 인텍플러스, 한일진공, 제우스, 맥스로텍, 브이원텍,상상인인더스트리, 자비스, 네온테크, 엠플러스, 삼에스코리아, 네오셈, 피에스케이, 에스엔유프리시젼, 엔에스, 파라텍, 디엠에스, 피엔티, 나인테크, 이노메트리, 에이치엘비파워, 씨아이에스, 톱텍, 디에이테크놀로지, 에프엔에스테크, 에스에프에이, 케이맥, 로보티즈, 고영테크놀러지, 티에스아이, 명성티엔에스, 우신시스템, 한국주강, 두산밥캣
35개사

배관 및 냉ㆍ난방 공사업(F42201)
세보엠이씨
1개사

건축설계 및 관련 서비스업(M72111)
한양이엔지, 희림, 한미글로벌
3개사

기타 엔지니어링 서비스업(M72129)
에이치엘비생명과학, 지엔원에너지, 포스코아이씨티, 성도이엔지, 삼성엔지니어링, 한전산업, 한전기술
7개사

합계
120개사

자료: KISLINE

[최종 유사회사 2020년 반기 연환산 실적 기준 적용 PER 산정]

(단위: 주, 백만원)

구분
신성이엔지
오션브릿지
GST
엔에스

유니셈

에스티아이
씨앤지하이테크

2020년 반기순이익
4,788
7,316
12,555
2,732
15,588
8,608
3,137

2020년 연환산 순이익
9,576
14,632
25,109
5,465
31,175
17,216
6,274

기준 시가총액
232,222
177,895
180,298
78,766
211,290
284,149
76,994

PER
24.3
12.2
7.2
14.4
6.8
16.5
12.3

7개사 평균 PER

13.4

주1)
순이익은 지배주주 소유주지분 당기순이익 기준입니다.

주2)
기준시가총액의 경우 평가기준일(2020년 8월 14일)의 Min[1개월 평균 시가총액, 1주일 평균 시가총액, 기준일 시가총액]

[PER를 적용한 주당 상대가치 산출]

구 분

금 액

비 고

2020년 반기순이익

11,243백만원

A

2020년 연환산 당기순이익(적용 순이익)
22,486백만원
B=A*2

적용 PER Multiple
13.4배
C

평가 시가총액
300,536백만원
D=B*C

적용 주식수
4,422,413주
E (주1,2)

주당 평가가액
67,957원
F=D/E

주1) 적용 주식수 = 신고서 제출일 현재 발행주식총수 3,890,912주 + 신주모집 주식수 384,815주 + 상장주선인의 의무인수
분
18,416주 + 주관사 신주인수권 128,270주

주2) 상장주선인의 의무인수분은 MIN(공모물량의 3%, 10억원)
입니다.
주3) 상기 산식에 따른 계산 수치와 실제 기재수치의 차이는 소수점 이하 단수에 따라 발생합니다. 

[㈜원방테크 희망공모가액 산출내역]

구 분
내 용

상대가치 주당 평가가액

67,957원

평가액 대비 할인율
36.7% ~ 20.1%

공모희망가액 밴드
43,000원 ~ 54,300원

확정 공모가액
주)

54,300원

주) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
54,300원으로 최종 확정되었습니다.

당사의 희망공모가액은 유사회사의 PER을 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아닙니다. 또한 당사의 희망공모가액 산출 시 활용된 추정 영업성과 및 추정에 반영된 변수들은 별도 외부전문기관의 평가 등을 받지 아니한 당사의 자체적인 추정실적이며, 과대평가 되었을 가능성이 존재합니다.

PER 평가방식과 같은 상대가치 평가방법의 적용에 필요한 유사회사의 선정 과정에서 평가자(기관)의 주관적인 판단 개입 가능성과 시장의 오류(기업가치의 저평가 혹은 고평가)등에 기인한 기업가치 평가의 오류 발생가능성은 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고 있습니다. 최종 선정된 유사회사들은 당사와 사업구조 및 전략, 제품(Service), 영업환경, 성장성 등에서 차이가 존재하므로, 투자자들은 유사회사 현황, 참고 정보 등을 기반으로 투자의사 결정을 하는 경우 이와 같은 차이 사항에 유의하시기 바랍니다.

[PER 평가방식의 한계점]

1. PER는 기업의 수익성에 기반한 수치로 비교대상회사에서 적자(-)가 발생한 경우 적용할 수 없습니다.
2. PER 결정요인은 일정 시점의 주가와 주당 경상이익뿐만 아니라 배당성향 및 할인율, 성장률 등 다양합니다. 따라서 경상이익 규모, 현금창출 능력, 유보율, 자본금 등 여러요인이 완벽하게 일치하는 동업종 회사가 아닌 이상 한계점이 존재합니다.
3. 비교대상회사가 동일 업종에 속한다고 해도 각 회사에 고유한 사업구성, 시장점유율 추이, 인력수준, 재무위험 등에서 차이가 있으며, 이는 계량화하기 어려운 측면이 있습니다. 이에 따라, 동업종 소속회사의 비율을 적용하여 비교분석하는 데에도 한계점이 존재합니다.
4. 일정 시점의 주가 수준은 과거 실적보다는 미래 예상이익에 대한 기대감을 반영하고 있으므로, 비교평가회사의 과거 재무제표에 의거한 비교분석에 한계점이 존재합니다.
5. 당기순이익은 영업활동에 의한 수익창출 외에 영업외손익 등이 반영된 최종 결과물이므로 PER를 적용한 비교가치는 기업이 창출한 이익의 질을 파악할 수 없으며, 회계처리 등에 의해 순이익이 쉽게 영향을 받을 수 있는 단점이 있습니다.

이에 따라, 당사의 주당 평가가액은 당사의 기업가치를 평가하는데 있어 절대성을 내포하고 있는 것은 아니며, 향후 발생할 수 있는 경기상황의 변동 및 당사가 속한 산업의 성장성 및 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험 등이 계량화되어 있지 않았습니다. 

따라서, 금번 평가의 결과로 산출된 당사의 평가가치는 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 그 가치를 보증하거나 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 예측하는 것이 아님을 투자시 유의하시기 바랍니다. 

<주9>

■ 정정 전

사. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

공모주식을 포함한 당사의 상장
예정주식수는
4,298,982주(상장주선인의 의무인수분 포함, 신주인수권 제외)이며 이 중 최대주주등의 물량을 포함
한 보호예수물량은
2,522,066
주
로 상장예정주식수 기준
58.7%
입니다. 

따라서, 공모 시 당사
의 유통가능물량은
1,776,916주
로 이는 공모 후 기준
41.3%
입니다. 해당 물량은 상장일부터 매도가 가능하여 주가가 하락할 수 있습니다. 다만, 동 유통가능물량은 향후 기관투자자의 의무보유확약 등의 사유로 인하여 변동될 수 있습니다. 이 외에도 청약 시 기관투자자 등의 실권이 발생하는 경우, 일반투자자에게 동 실권 물량이 추가로 배정되어 개인별 배정 물량이 증가할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다.

구 분
주주명
관계
공모전
공모후

주식수
지분율
주식수
지분율
비고

최대주주등
NVH원방테크
최대주주
3,309,348
85.10%
2,411,447
54.47%
상장 후 6개월간
 매각제한

원방테크
 (자기주식)
특수관계인
41,311
1.10%
41,311
0.93%
상장 후 6개월간
 매각제한

1% 이상
 소유주주
 (공모전 기준)
개인 등
-
438,192
11.30%
438,192
9.90%
-

1% 미만
 소유주주
기타 소액주주
 (우리사주조합 포함)
소액주주
102,061
2.60%
1,384,777
31.28%

우리사주조합 공모주
취
득분(
46,053주
)
상장 후 1년간 매각제한

기타
주관사
의무인수분
소액주주
-
-
23,255
0.53%
MIN(공모물량 3%,10억원)
 상장 후 3개월간 매각제한

주관사
신주인수권
-
-
-
128,270
2.90%
희석 가능 최대 주식수
 (상장일로부터 3개월 이후 
18개월 이내 행사 가능)

소 계
3,890,912
100%
4,427,252
100%

주) 공모가 하단 기준

상장규정상 최대주주등에 해당하는 NVH원방테크, 원방테크(자기주식) 보유주식은 상장 후 6개월간 매각이 제한되며, 우리사주조합 배정주식은 상장일부터 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다. 또한 상장규정상 주관사 의무인수분은 상장 후 3개월간 매각이 제한되어, 이를 모
두 합산한
보호예수물량은
2,522,066주
로 상장예정주식수 기준
58.7%
입니다. 

매각제한 물량을 제외한
유통가능물량은

1,7
76,916주
로 이는 공모 후 기준
41.3%
입
니다. 해당 물량은 상장일부터 매도가 가능하여 주가가 하락할 수 있습니다. 다만, 동 유통가능물량은 향후 기관투자자의 의무보유확약 등의 사유로 인하여 변동될 수 있습니다. 이 외에도 청약 시 기관투자자 등의 실권이 발생하는 경우, 일반투자자에게 동 실권 물량이 추가로 배정되어 개인별 배정 물량이 증가할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다.

■ 정정 후

사. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

공모주식을 포함한 당사의 상장
예정주식수는
4,294,143주(상장주선인의 의무인수분 포함, 신주인수권 제외)이며 이 중 최대주주등의 물량을 포함
한 보호예수물량은

2,517,227주

로 상장예정주식수 기준
58.
6
%
입니다. 

따라서, 공모 시 당사
의 유통가능물량은
1,776,916주
로 이는 공모 후 기준
41.
4
%
입니다. 해당 물량은 상장일부터 매도가 가능하여 주가가 하락할 수 있습니다. 다만, 동 유통가능물량은 향후 기관투자자의 의무보유확약 등의 사유로 인하여 변동될 수 있습니다. 이 외에도 청약 시 기관투자자 등의 실권이 발생하는 경우, 일반투자자에게 동 실권 물량이 추가로 배정되어 개인별 배정 물량이 증가할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다.

구 분
주주명
관계
공모전
공모후

주식수
지분율
주식수
지분율
비고

최대주주등
NVH원방테크
최대주주
3,309,348
85.10%
2,411,447
54.53%
상장 후 6개월간
 매각제한

원방테크
 (자기주식)
특수관계인
41,311
1.10%
41,311
0.93%
상장 후 6개월간
 매각제한

1% 이상
 소유주주
 (공모전 기준)
개인 등
-
438,192
11.30%
438,192
9.91%
-

1% 미만
 소유주주
기타 소액주주
 (우리사주조합 포함)
소액주주
102,061
2.60%
1,384,777
31.31%

우리사주조합 공모주
취
득분(
46,053주
)
상장 후 1년간 매각제한

기타
주관사
의무인수분
소액주주
-
-
18,416
0.42%
MIN(공모물량 3%,10억원)
 상장 후 3개월간 매각제한

주관사
신주인수권
-
-
-
128,270
2.90%
희석 가능 최대 주식수
 (상장일로부터 3개월 이후 
18개월 이내 행사 가능)

소 계
3,890,912
100%
4,422,413
100%

주) 확정 공모가 기준

상장규정상 최대주주등에 해당하는 NVH원방테크, 원방테크(자기주식) 보유주식은 상장 후 6개월간 매각이 제한되며, 우리사주조합 배정주식은 상장일부터 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다. 또한 상장규정상 주관사 의무인수분은 상장 후 3개월간 매각이 제한되어, 이를 모
두 합산한
보호예수물량은

2,517,227주

로 상장예정주식수 기준
58.
6
%
입니다. 

매각제한 물량을 제외한
유통가능물량은

1,7
76,916주
로 이는 공모 후 기준
41.
4
%
입
니다. 해당 물량은 상장일부터 매도가 가능하여 주가가 하락할 수 있습니다. 다만, 동 유통가능물량은 향후 기관투자자의 의무보유확약 등의 사유로 인하여 변동될 수 있습니다. 이 외에도 청약 시 기관투자자 등의 실권이 발생하는 경우, 일반투자자에게 동 실권 물량이 추가로 배정되어 개인별 배정 물량이 증가할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다.

<주10>

■ 정정 전

아. 상장주선인의 주식 취득 관련 사항

상장 시 공모 주식 1,282,716주(신주모집 384,815주, 구주매출 897,901주) 이외에 코스닥시장 상장규정에 의해 상장주선인이 별도로
23,255
주
(공
모가 확정에 따라 변동 가능)
를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 그리고 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인인 미래에셋대우㈜는 공모물량의 3.0%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

미래에셋대우㈜
기명식보통주

23,255
주

999,965,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

또한 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 계속보유하여야 합니다. 투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.

추가적으로, 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제23조 제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의
일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이

23,255
주
보다 감소할 수 있습니다.

모집하는 물량 중 청약미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 수량)이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하게 되는 물량은 0(Zero)이 될 수 있습니다.

■ 정정 후

아. 상장주선인의 주식 취득 관련 사항

상장 시 공모 주식 1,282,716주(신주모집 384,815주, 구주매출 897,901주) 이외에 코스닥시장 상장규정에 의해 상장주선인이 별도로

18,416주

를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 그리고 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인인 미래에셋대우㈜는 공모물량의 3.0%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

미래에셋대우㈜
기명식보통주

18,4

16
주

999,988,800원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

또한 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 계속보유하여야 합니다. 투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.

추가적으로, 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제23조 제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의
일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이

18,416
주
보다 감소할 수 있습니다.

모집하는 물량 중 청약미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 수량)이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하게 되는 물량은 0(Zero)이 될 수 있습니다.

<주11>

■ 정정 전

서. 우리사주조합 배정에 관한 사항

금번 공모에서 당사는 우리사주조합에
46,053주
(3.6%) 우선배정을 진행할 예정입니다. 당사는 임직원 수요조사를 절차에 따라 진행하여 배정주식수를 결정하였으며, 공모예정가

43,000원 ~ 54,300
원
기준 우리사주조합으로부터 1,980,279,000원 ~ 2,500,677,900원 수준 공모를 진행하게 됩니다. 당사의 임직원 수가 100여명을 수준임을 감안할 때 우

리
사
주
조합에 공모주식의 20%에 해당하는 주식을 모두 우선배정하지 않은 것이 당사의 향후 성장가능성에 대한 불확실성을 의미한다고 보기는 어렵습니다. 투자자께서는 이점을 유의하시기 바랍니다.

[공모방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
1,236,663주
96.4%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
46,053주
3.6%
우선배정

합계
1,282,716주
100.0%
-

금번 공모에서 당사는 우리사주조합에
46,053주
(3.6%) 우선배정을 진행할 예정입니다. 당사는 임직원 수요조사를 절차에 따라 진행하여 배정주식수를 결정하였으며, 공모예정가

43,000원 ~ 54,300
원
기준 우리사주조합으로부터 1,980,279,000원 ~ 2,500,677,900원 수준 공모를 진행하게 됩니다. 당사의 임직원 수가 100여명을 수준임을 감안할 때 우

리
사
주
조합에 공모주식의 20%에 해당하는 주식을 모두 우선배정하지 않은 것이 당사의 향후 성장가능성에 대한 불확실성을 의미한다고 보기는 어렵습니다. 투자자께서는 이점을 유의하시기 바랍니다.

■ 정정 후

서. 우리사주조합 배정에 관한 사항

금번 공모에서 당사는 우리사주조합에
46,053주
(3.6%) 우선배정을 진행할 예정입니다. 당사는 임직원 수요조사를 절차에 따라 진행하여 배정주식수를 결정하였으며,
공모
확정가액 54,300
원
기준
우리사주조합으로부터
2,500,677,900원 수준
공모를 진행하게 됩니다. 당사의 임직원 수가 100여명을 수준임을 감안할 때 우

리
사
주
조합에 공모주식의 20%에 해당하는 주식을 모두 우선배정하지 않은 것이 당사의 향후 성장가능성에 대한 불확실성을 의미한다고 보기는 어렵습니다. 투자자께서는 이점을 유의하시기 바랍니다.

[공모방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
1,236,663주
96.4%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
46,053주
3.6%
우선배정

합계
1,282,716주
100.0%
-

금번 공모에서 당사는 우리사주조합에
46,053주
(3.6%) 우선배정을 진행할 예정입니다. 당사는 임직원 수요조사를 절차에 따라 진행하여 배정주식수를 결정하였으며,
공모
확정가액 54,300
원
기준
우리사주조합으로부터
2,500,677,900원 수준
공모를 진행하게 됩니다. 당사의 임직원 수가 100여명을 수준임을 감안할 때 우

리
사
주
조합에 공모주식의 20%에 해당하는 주식을 모두 우선배정하지 않은 것이 당사의 향후 성장가능성에 대한 불확실성을 의미한다고 보기는 어렵습니다. 투자자께서는 이점을 유의하시기 바랍니다.

<주12>

■ 정정 전

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 ㈜원방테크의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
43,000원 ~ 54,300원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜원방테크의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업의 성장성, 영업환경 변화 및 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜원방테크의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(중
략)

② 주당 평가가액 산출

구 분

금 액

비 고

2020년 반기순이익

11,243백만원

A

2020년 연환산 당기순이익(적용 순이익)
22,486백만원
B=A*2

적용 PER Multiple
13.4배
C

평가 시가총액
300,536백만원
D=B*C

적용 주식수
4,427,252주
E (주1,2)

주당 평가가액
67,883원
F=D/E

주1) 적용 주식수 = 신고서 제출일 현재 발행주식총수 3,890,912주 + 신주모집 주식수 384,815주 + 상장주선인의 의무인수
분
23,255주 + 주관사 신주인수권 128,270주

주2) 상장주선인의 의무인수분은 MIN(공모물량의 3%, 10억원)으로, 공모가 확정에 따라 실제 의무인수분은 변동 가능
주3) 상기 산식에 따른 계산 수치와 실제 기재수치의 차이는 소수점 이하 단수에 따라 발생합니다. 

(나) 희망공모가액의 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜원방테크의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜원방테크 희망공모가액 산출내역]

구 분
내 용

상대가치 주당 평가가액
67,883원

평가액 대비 할인율
36.7% ~ 20.1%

공모희망가액 밴드
43,000원 ~ 54,300원

확정 공모가액 (*)
-

주) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 주당 평가가액을 기초로 하여 36.7% ~ 20.1%의 할인율을 적용하여 희망공모가액
을

43,000원 ~ 54,300원

으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

상장기업의 유상증자시 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 제1항에 따르면 일반공모증자방식으로 유상증자를 하는 경우에는 그 할인율을 100분의 30이내에서 정하도록 하고 있습니다.

[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항]

주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10 이내로 정하여야 한다.

반면, 비상장회사의 경우 할인율에 대한 관련 규정이 존재하지 않는 상황입니다. 이에 따라 금번 ㈜원방테크의 공모희망가액 범위 산출 시에는 최근 진행되었던 IPO의 공모사례를 참고하여 공모할인율을 적용하였습니다.

2020년 1월부터 평가기준일(8월 14일)까지 코스닥시장에 신규상장한 기업의 평가액 대비 할인율(신고서상 적정주가 대비 확정공모가 할인율)의 범위는 최저 5.32%에서 최고 44.36%까지 넓게 분포되어 있습니다. 해당 할인율의 하단 평균은 34.35%, 상단 평균은 22.06%임을 감안하여 금번 ㈜원방테크의 공모를 위한 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 이와 유사하게
36.7% ~ 20.1%의 할인율을 적용하였습니다.

2020년 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율은 다음과 같습니다.

【2020년 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율】

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

하단
상단

브랜드엑스코퍼레이션
2020-08-13
38.24%
23.42%

영림원소프트랩
2020-08-12
40.00%
27.34%

한국파마
2020-08-10
34.20%
13.90%

이루다
2020-08-06
40.20%
28.20%

와이팜
2020-07-31
16.51%
5.32%

이엔드디
2020-07-30
42.12%
32.51%

엠투아이
2020-07-29
29.90%
15.00%

더네이쳐홀딩스
2020-07-27
30.40%
22.60%

제놀루션
2020-07-24
39.10%
29.00%

솔트룩스
2020-07-23
35.01%
18.77%

티에스아이
2020-07-22
31.26%
12.93%

에이프로
2020-07-16
28.80%
19.06%

소마젠
2020-07-13
42.71%
21.88%

신도기연
2020-07-06
37.63%
28.72%

위더스제약
2020-07-03
35.30%
26.00%

마크로밀엠브레인
2020-07-01
41.59%
28.11%

젠큐릭스
2020-06-25
44.36%
36.03%

엘이티
2020-06-22
31.30%
16.20%

에스씨엠생명과학
2020-06-17
28.58%
13.28%

드림씨아이에스
2020-05-22
24.24%
13.17%

엔피디
2020-03-16
42.70%
33.20%

플레이디
2020-03-12
29.40%
20.00%

서울바이오시스
2020-03-06
42.00%
33.00%

제이앤티씨
2020-03-04
31.10%
14.90%

켄코아에어로스페이스
2020-03-03
33.90%
23.70%

레몬
2020-02-28
35.40%
25.00%

서남
2020-02-20
33.02%
23.10%

위세아이텍
2020-02-10
22.70%
13.40%

평균
34.35%
22.06%

다만,

36.7% ~ 20.1%
의 할인율을 적용한 희망공모가액은 향후 코스닥 시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 반드시 유의하시기 바랍니다. 

또한 희망공모가액을 산정함
에 있어
2020년 반기 연환산 실적
을 적용하였으나 해당 실적이 동사의 2020년 온기 실적을 보증하는 것은 아니며 만약 2020년 상반기 이후 실적이 예상보다 하락할 경우 동사의 희망공모가액이 실적 하락분을 적절히 반영하지 못할 수 있습니다.

대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(후략)

■ 정정 후

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 ㈜원방테크의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
43,000원 ~ 54,300원

확정공모가액
결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사가 발행회사와 협의하여
확정공모가액을 결정하였습니다.

주당 확정공모가액
54,300원

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜원방테크의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업의 성장성, 영업환경 변화 및 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜원방테크의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 54,300원으로 결정하였습니다.

(중략)

② 주당 평가가액 산출

구 분

금 액

비 고

2020년 반기순이익

11,243백만원

A

2020년 연환산 당기순이익(적용 순이익)
22,486백만원
B=A*2

적용 PER Multiple
13.4배
C

평가 시가총액
300,536백만원
D=B*C

적용 주식수
4,422,413주
E (주1,2)

주당 평가가액
67,957원
F=D/E

주1) 적용 주식수 = 신고서 제출일 현재 발행주식총수 3,890,912주 + 신주모집 주식수 384,815주 + 상장주선인의 의무인수
분
18,416주 + 주관사 신주인수권 128,270주

주2) 상장주선인의 의무인수분은 MIN(공모물량의 3%, 10억원)
입니다.
주3) 상기 산식에 따른 계산 수치와 실제 기재수치의 차이는 소수점 이하 단수에 따라 발생합니다. 

(나) 희망공모가액의 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜원방테크의 희망공모가액은 아래와 같습니다. 

[㈜원방테크 희망공모가액 산출내역]

구 분
내 용

상대가치 주당 평가가액

67,957원

평가액 대비 할인율
36.7% ~ 20.1%

공모희망가액 밴드
43,000원 ~ 54,300원

확정 공모가액
주)

54,300원

주) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
54,300원으로 최종 확정되었습니다.

대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 주당 평가가액을 기초로 하여 36.7% ~ 20.1%의 할인율을 적용하여 희망공모가액
을

43,000원 ~ 54,300원

으로 제시하였으며,
확정공모가액은 54,300원으로 결정되었습니다. 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

상장기업의 유상증자시 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 제1항에 따르면 일반공모증자방식으로 유상증자를 하는 경우에는 그 할인율을 100분의 30이내에서 정하도록 하고 있습니다.

[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항]

주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10 이내로 정하여야 한다.

반면, 비상장회사의 경우 할인율에 대한 관련 규정이 존재하지 않는 상황입니다. 이에 따라 금번 ㈜원방테크의 공모희망가액 범위 산출 시에는 최근 진행되었던 IPO의 공모사례를 참고하여 공모할인율을 적용하였습니다.

2020년 1월부터 평가기준일(8월 14일)까지 코스닥시장에 신규상장한 기업의 평가액 대비 할인율(신고서상 적정주가 대비 확정공모가 할인율)의 범위는 최저 5.32%에서 최고 44.36%까지 넓게 분포되어 있습니다. 해당 할인율의 하단 평균은 34.35%, 상단 평균은 22.06%임을 감안하여 금번 ㈜원방테크의 공모를 위한 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 이와 유사하게
36.7% ~ 20.1%의 할인율을 적용하였습니다.

2020년 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율은 다음과 같습니다.

【2020년 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율】

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

하단
상단

브랜드엑스코퍼레이션
2020-08-13
38.24%
23.42%

영림원소프트랩
2020-08-12
40.00%
27.34%

한국파마
2020-08-10
34.20%
13.90%

이루다
2020-08-06
40.20%
28.20%

와이팜
2020-07-31
16.51%
5.32%

이엔드디
2020-07-30
42.12%
32.51%

엠투아이
2020-07-29
29.90%
15.00%

더네이쳐홀딩스
2020-07-27
30.40%
22.60%

제놀루션
2020-07-24
39.10%
29.00%

솔트룩스
2020-07-23
35.01%
18.77%

티에스아이
2020-07-22
31.26%
12.93%

에이프로
2020-07-16
28.80%
19.06%

소마젠
2020-07-13
42.71%
21.88%

신도기연
2020-07-06
37.63%
28.72%

위더스제약
2020-07-03
35.30%
26.00%

마크로밀엠브레인
2020-07-01
41.59%
28.11%

젠큐릭스
2020-06-25
44.36%
36.03%

엘이티
2020-06-22
31.30%
16.20%

에스씨엠생명과학
2020-06-17
28.58%
13.28%

드림씨아이에스
2020-05-22
24.24%
13.17%

엔피디
2020-03-16
42.70%
33.20%

플레이디
2020-03-12
29.40%
20.00%

서울바이오시스
2020-03-06
42.00%
33.00%

제이앤티씨
2020-03-04
31.10%
14.90%

켄코아에어로스페이스
2020-03-03
33.90%
23.70%

레몬
2020-02-28
35.40%
25.00%

서남
2020-02-20
33.02%
23.10%

위세아이텍
2020-02-10
22.70%
13.40%

평균
34.35%
22.06%

다만,

36.7% ~ 20.1%
의 할인율을 적용한 희망공모가액은 향후 코스닥 시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 반드시 유의하시기 바랍니다. 

또한 희망공모가액을 산정함
에 있어
2020년 반기 연환산 실적
을 적용하였으나 해당 실적이 동사의 2020년 온기 실적을 보증하는 것은 아니며 만약 2020년 상반기 이후 실적이 예상보다 하락할 경우 동사의 희망공모가액이 실적 하락분을 적절히 반영하지 못할 수 있습니다.

대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을
최종 결정하였습니다. 

(후략)

<주13>

■ 정정 전

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분

금 액

총 공모금액(1)

구주매출 금액(2)

상장주선인 의무인수 금액(3)

발 행 제 비 용(4)

순 수 입 금 [ (1)-(2)+(3)-(4) ]

55,156,788,000
38,609,743,000
999,965,000
780,255,356

16,766,754,644

주1)

상기 금액은 희망공모가액
인
43,000원 ~ 54,300
원
중 최저가액 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액은 코스닥시장 상장규정 제26조제6항에 의거하여 모집 및 매출하는 주식 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집 및 매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 위무취득 금액이 변동될 수 있습니다.

주3)
발행제 비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분

금 액

계 산 근 거

인수수수료

661,881,800

인수수수료는 총 공모금액의 4.0% 수준,

발행제비용 기재금액은 신주모집금액의 4.0% 수준

상장심사수수료

5,000,000

자기자본 1,000억원 이하 500만원
(상장예비심사청구일 시점 기준)

신규상장수수료

12,450,000

820만원+시가총액 1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원

등록세

769,630

증자자본금의 4/1,000

교육세

153,926

등록세의 20%

기타비용

100,000,000

인쇄 비용, 신문 공고비, 위탁수수료 등

합 계

780,255,356

주1)

모
집 및 매출총액, 발행제비용 등은 제시 희망공모가액인
43,000원 ~ 54,300
원
중 최저가액 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
상기 발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였으며, 구주매출에 대한 발행분담금은 구주매출 주주가 부담합니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2020년 08월 18일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
16,767
16,767

나. 자금의 세부사용계획

회사는 금번 상장을 통하여 당사로 유입되는 공모자금을 모두 2차전지 클린룸인 드라이룸과 관련한 해외사업 항목으로 집행을 계획하고 있습니다. 

 2019년 약 3.5%인 전기차 보급률은 2023년 약 10.8%로 308% 증가할 것으로 전망되며 선행시장인 전기차 배터리 시장은 2019년 약 25조원 규모에서 2023년 96조 8천억원으로 387%의 급성장이 예상되고 있습니다. 최근 자동차 배터리산업 시장 성장세가 가파르게 상승함에 따라 당사는 SK이노베이션, LG화학 등 자동차배터리 생산업체의 동향을 예의주시해왔습니다. 국내의 메이저 2차전지 생산업체들은 국내뿐만 아니라 대규모의 해외사업이 다수 진행됨에 따라 당사 역시 이러한 시장의 흐름에 맞
추어 DRY ROOM 산업시장 선점을 위해 미국, 헝가리(유럽)에 2019년 신규법인을 설립하였습니다.

 2019년 전기차 배터리 공장의 클린룸에 해당하는 드라이룸 관련 사업의 1차 수주지역인 헝가리 SK이노베이션 자동차 배터리 공장을 동반 진출하여 NMP DUCT를 수주 및 공사를 완료하였으며 2020년 2차 공사 역시 수주하여 현재 공사가 진행 중에 있습니다. 아울러

당사는 2019년말 미국 애틀란타로 진출함에 따라 SK이노베이션의 클린룸 및 드라이룸 프로젝트를 수주하여 현재 설치 및 공사가 진행되고 있습니다.

당사의 자금력과 기술력을 통해 초기 급격하게 성장하고 있는 드라이룸 시장을 선점하고 독보적인 시장 확보를 위해 조달되는 자금의 대부분을 활용할 계획입니다. 특히 당사가 진출해 있는 미국과 유럽의 2차전지의 투자는 최근 매우 활발히 진행되고 있습니다. SK이노베이션(SK Battery 미국)은 당사가 1공장 수주를 하여 이미 공사가 완료단계에 있으며, 이어서 2공장에 대한 투자가 진행되고 있습니다. 당사는 해당 프로젝트의 수주를 낙관적으로 전망하고 있어 초기 자재 조달 및 공사 수행을 위한 자금 수요가 크게 발생할 것으로 전망됩니다. 아울러 매출처 다변화를 위해 신규고객 유치에도 적극적인 영업을 진행하고 있으므로 그 소요금액은 증가할 것으로 예상됩니다. 

이와 관련하여 당사가 계획하는 자금의 사용내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
내 역
금 액
시 기

해외사업
미국 현지법인 프로젝트 수행
 - 기존고객 전극 및 조립라인 추가공사(드라이룸, 일반설비, 전기, 소방, 유틸리티) 
 원부자재 조달 및 기술지원 등
 - 신규고객 신규공사(드라이룸 관련) 원부자재 조달 및 기술지원 등
12,767
'20년 ∼'21년

유럽(헝가리, 폴란드 등) 현지법인 프로젝트 수행
 - 기존고객 전극 및 조립라인 추가공사(드라이룸, 일반설비, 전기, 소방, 유틸리티) 
 원부자재 조달 및 기술지원 등
 - 신규고객 신규공사(드라이룸 관련) 원부자재 조달 및 기술지원 등
4,000

'20년 ∼'21년

합 계
16,767

공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

■ 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분

금 액

총 공모금액(1)

구주매출 금액(2)

상장주선인 의무인수 금액(3)

발 행 제 비 용(4)

순 수 입 금 [ (1)-(2)+(3)-(4) ]

69,651,478,800

48,756,024,300

999,988,800

956,345,935
20,939,097,365

주1)

상기 금액은
확정공모가액 54,300원 기준입니다.

주2)
상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액은 코스닥시장 상장규정 제26조제6항에 의거하여 모집 및 매출하는 주식 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집 및 매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 위무취득 금액이 변동될 수 있습니다.

주3)
발행제 비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분

금 액

계 산 근 거

인수수수료

835,818,180

인수수수료는 총 공모금액의 4.0% 수준,

발행제비용 기재금액은 신주모집금액의 4.0% 수준

상장심사수수료

5,000,000

자기자본 1,000억원 이하 500만원
(상장예비심사청구일 시점 기준)

신규상장수수료

14,560,000
1,320만원 + 시가총액 2,000억원 초과금액의 
10억원당 4만원

등록세

806,462

증자자본금의 4/1,000

교육세

161,293

등록세의 20%

기타비용

100,000,000

인쇄 비용, 신문 공고비, 위탁수수료 등

합 계

956,345,935

주1)

모
집 및 매출총액, 발행제비용 등은
확정공모가액 54,300원 기준입니다.

주2)
상기 발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였으며, 구주매출에 대한 발행분담금은 구주매출 주주가 부담합니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2020년 08월 18일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
-

20,939

20,939

나. 자금의 세부사용계획

회사는 금번 상장을 통하여 당사로 유입되는 공모자금을 모두 2차전지 클린룸인 드라이룸과 관련한 해외사업 항목으로 집행을 계획하고 있습니다. 

 2019년 약 3.5%인 전기차 보급률은 2023년 약 10.8%로 308% 증가할 것으로 전망되며 선행시장인 전기차 배터리 시장은 2019년 약 25조원 규모에서 2023년 96조 8천억원으로 387%의 급성장이 예상되고 있습니다. 최근 자동차 배터리산업 시장 성장세가 가파르게 상승함에 따라 당사는 SK이노베이션, LG화학 등 자동차배터리 생산업체의 동향을 예의주시해왔습니다. 국내의 메이저 2차전지 생산업체들은 국내뿐만 아니라 대규모의 해외사업이 다수 진행됨에 따라 당사 역시 이러한 시장의 흐름에 맞
추어 DRY ROOM 산업시장 선점을 위해 미국, 헝가리(유럽)에 2019년 신규법인을 설립하였습니다.

 2019년 전기차 배터리 공장의 클린룸에 해당하는 드라이룸 관련 사업의 1차 수주지역인 헝가리 SK이노베이션 자동차 배터리 공장을 동반 진출하여 NMP DUCT를 수주 및 공사를 완료하였으며 2020년 2차 공사 역시 수주하여 현재 공사가 진행 중에 있습니다. 아울러

당사는 2019년말 미국 애틀란타로 진출함에 따라 SK이노베이션의 클린룸 및 드라이룸 프로젝트를 수주하여 현재 설치 및 공사가 진행되고 있습니다.

당사의 자금력과 기술력을 통해 초기 급격하게 성장하고 있는 드라이룸 시장을 선점하고 독보적인 시장 확보를 위해 조달되는 자금의 대부분을 활용할 계획입니다. 특히 당사가 진출해 있는 미국과 유럽의 2차전지의 투자는 최근 매우 활발히 진행되고 있습니다. SK이노베이션(SK Battery 미국)은 당사가 1공장 수주를 하여 이미 공사가 완료단계에 있으며, 이어서 2공장에 대한 투자가 진행되고 있습니다. 당사는 해당 프로젝트의 수주를 낙관적으로 전망하고 있어 초기 자재 조달 및 공사 수행을 위한 자금 수요가 크게 발생할 것으로 전망됩니다. 아울러 매출처 다변화를 위해 신규고객 유치에도 적극적인 영업을 진행하고 있으므로 그 소요금액은 증가할 것으로 예상됩니다. 

이와 관련하여 당사가 계획하는 자금의 사용내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
내 역
금 액
시 기

해외사업
미국 현지법인 프로젝트 수행
 - 기존고객 전극 및 조립라인 추가공사(드라이룸, 일반설비, 전기, 소방, 유틸리티) 
 원부자재 조달 및 기술지원 등
 - 신규고객 신규공사(드라이룸 관련) 원부자재 조달 및 기술지원 등
15,939
'20년 ∼'21년

유럽(헝가리, 폴란드 등) 현지법인 프로젝트 수행
 - 기존고객 전극 및 조립라인 추가공사(드라이룸, 일반설비, 전기, 소방, 유틸리티) 
 원부자재 조달 및 기술지원 등
 - 신규고객 신규공사(드라이룸 관련) 원부자재 조달 및 기술지원 등
5,000

'20년 ∼'21년

합 계
20,939

공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

투 자 설 명 서

2020년 09월 09일

( 발 행 회 사 명 )
주식회사 원방테크

( 증권의 종목과 발행증권수 )
기명식 보통주 1,282,716주

( 모 집 또는 매 출 총 액 )

55,156,788,000원 ~ 69,651,478,800원

1. 증권신고의 효력발생일 :

2020년 9월 9일

2. 모집가액 :

43,000원 ~ 54,300
원

3. 청약기간 :

2020년 09월 15일 ~ 2020년 09월 16일

4. 납입기일 :

2020년 09월 18일

5. 증권신고서 및 투자설명서의 열람장소

가. 증권신고서 :

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 
→ http://dart.fss.or.kr

나. 일괄신고 추가서류 :

해당사항 없음

다. 투자설명서 :
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 
→ http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
2) ㈜원방테크
:
충청북도 음성군 금왕읍 금율로 30번길 32-10

3) 미래에셋대우㈜ : 
- 본점 : 서울특별시 중구 을지로5길 26
- 지점 : 별첨 참조

6. 안정조작 또는 시장조성에 관한 사항

해당사항 없음

이 투자설명서에 대한 증권신고의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 이 투자설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

( 대 표 주 관 회 사 명 )
미래에셋대우 주식회사

[투자자 유의사항]

투자자의 본건 공모주식에 대한 투자결정에 있어 당사는 오직 본 증권신고서에 기재된 내용에 대해서만 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』(이하 "자본시장법") 상의 책임을 부담합니다. 당사는 본 증권신고서의 기재 내용과 다른 내용의 정보를 투자자에게 제공할 권한을 누구에게도 부여한 사실이 없으며, 본 증권신고서에 기재된 이외의 내용에 대하여 당사는 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.

투자자는 본건 공모주식에 대한 투자 여부를 판단함에 있어 공모주식, 당사에 관한 내용 및 본건 공모의 조건과 관련한 위험 등에 대하여 독자적으로 조사하고, 자기 책임하에 투자가 이루어져야 합니다.

본 증권신고서 및 예비투자설명서 또는 투자설명서를 작성ㆍ교부하였다고 해서 당사가 투자자에게 본건 공모주식에의 투자 여부에 관한 자문을 제공하는 것이 아니며, 투자자의 투자에 따른 결과에 대해 책임을 부담하는 것으로 해석되는 것이 아닙니다.

투자자는 본건 공모주식에의 투자 여부를 결정함에 있어서 필요한 경우 스스로 별도의 독립된 자문을 받아야 하며, 이에 따른 투자의 결과에 대하여는 투자자가 책임을 부담합니다.

본 증권신고서에 기재되어 있는 시장 또는 산업에 관한 정보 중 제3자의 간행물 또는 일반적으로 공개된 자료를 인용한 부분의 경우 그 정확성과 완전함의 여부에 대하여는 당사가 독립적으로 조사, 확인하지는 않았습니다.

본 증권신고서에 기재된 정보는 본 증권신고서 및 예비투자설명서 또는 투자설명서가 투자자에게 제공되는 날 또는 투자자가 당사의 공모주식을 취득하는 날에 상관 없이 표지에 기재된 본 증권신고서 작성일을 기준으로만 유효한 것입니다.

본 증권신고서에 기재된 당사의 영업성과, 재무상황 등은 본 증권신고서 작성일 이후에 기재 내용과는 다르게 변경될 가능성이 있다는 점에 유의해야 합니다.

본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

본 신고서의 효력발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 본건 공모주식의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본건 공모주식에 대한 투자 및 그 책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

구체적인 공모 절차에 관해서는 "제1부 I. 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항" 부분을 참고하시기 바랍니다.

[예측정보에 관한 유의사항]

자본시장법에 의하면, 증권신고서에는 매출규모, 이익규모 등 발행인의 영업실적과 기타 경영성과에 대한 예측 또는 전망에 관한 사항, 자본금 규모, 자금흐름 등 발행인의 재무상태에 대한 예측 또는 전망에 관한 사항, 특정한 사실의 발생 또는 특정한 계획의 수립으로 인한 발행인의 경영성과 또는 재무상태의 변동 및 일정 시점에서의 목표수준에 관한 사항, 기타 발행인의 미래에 대한 예측 또는 전망에 관한 사항을 기재할 수 있도록 되어 있습니다.

본 증권신고서에서 "전망", "전망입니다", "예상", "예상입니다", "추정", "추정됩니다", "E(estimate)", "기대", "기대됩니다", "계획", "계획입니다", "목표", "목표입니다", "예정", "예정입니다"와 같은 단어나 문장으로 표현되거나, 기타 발행인의 미래의 재무상태나 영업실적 등에 관한 내용을 기재한 부분이 예측정보에 관한 부분입니다.

예측정보는 본 증권신고서 작성일을 기준으로 당사의 미래 재무상태 또는 영업실적에 관한 당사 또는 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 합리적 가정 및 예상에 기초한 것일 뿐이므로, 예측정보에 대한 실제 결과는 본 증권신고서 "제1부 III. 투자위험요소"에 열거된 사항 및 기타 여러가지 요소들의 영향에 따라 애초에 예측했던 것과는 중요한 점에서 상이할 수 있습니다. 예측정보에 관한 내용은 오직 본 증권신고서 작성일을 기준으로만 유효하므로, 당사는 본 증권신고서 제출 이후 예측정보의 기초가 된 정보의 변경에 대해 이를 다시 투자자에게 알려줄 의무를 부담하지 않습니다.

따라서 예측정보가 오직 현재를 기준으로 당사의 전망에 대한 이해를 돕고자 기재된 것일 뿐이므로, 투자자는 투자결정을 함에 있어서 예측정보에만 의존하여 판단하여서는 안된다는 점에 유의하여야 합니다.

[기타 공지사항]

"당사", "동사, "회사", "원방테크", "㈜원방테크", "주식회사 원방테크", 또는 "발행회사"라 함은 본건 공모에 있어서의 발행회사인 주식회사 원방테크를 말합니다.

"대표주관회사"라 함은 금번 공모의 대표주관회사 업무를 맡고 있는 미래에셋대우 주식회사를 말하며 "미래에셋대우㈜" 또는 "미래에셋대우"는 미래에셋대우 주식회사를 말합니다.

"코스닥", "코스닥시장"이라 함은 한국거래소 내 코스닥시장을 말합니다.

▣ 미래에셋대우㈜ 본ㆍ지점망

본 사
서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩

콜센터
1588-6800

홈페이지
https://www.miraeassetdaewoo.com/

지점명
주 소

WM강남파이낸스센터
서울특별시 강남구 테헤란로 152, 1층 (역삼동, 강남파이낸스센터)

WM센터원
서울특별시 중구 을지로5길 26, 35층 (수하동, 미래에셋센터원빌딩)

가락WM
서울특별시 송파구 중대로 80, 3층 (문정동, 문정프라자)

강남센터WM
서울특별시 서초구 강남대로 373, 3·4층 (서초동, 홍우빌딩)

강릉WM
강원도 강릉시 경강로 2109, 6층 (임당동, 문선빌딩)

갤러리아WM
서울특별시 강남구 압구정로 416, 4·5층 (청담동, 더트리니티플레이스)

거제WM
경상남도 거제시 옥포대첩로 54, 2·3층 (옥포동, 아주비즈니스텔)

건대역WM
서울특별시 광진구 능동로 90, A동 3층 (자양동, 더클래식500)

경산WM
경상북도 경산시 경안로 233, 2층 (중방동, 도륜빌딩)

경주WM
경상북도 경주시 화랑로 125, 1층 (성동동, KT경주지사)

구리WM
경기도 구리시 검배로 5, 1층 (수택동, 우진빌딩)

구미WM
경상북도 구미시 송정대로 107, 2층 (송정동, KDB산업은행)

군산WM
전라북도 군산시 하나운로 72, 2층 (나운동, 유앤미프라자)

김해WM
경상남도 김해시 내외중앙로 74, 2층 (내동, 밝은메디칼센터)

노원WM
서울특별시 노원구 노해로 467, 4층 (상계동, 교보빌딩)

대치WM
서울특별시 강남구 남부순환로 2947, 3층 (대치동, 스탈릿 대치)

도곡WM
서울특별시 강남구 언주로30길 39, 3층 (도곡동, 삼성SEI타워)

동래WM
부산광역시 동래구 충렬대로 225, 2·3층 (수안동, 미래에셋대우빌딩)

디지털구로WM
서울특별시 구로구 디지털로33길 12, 2층 (구로동, 우림e-Biz센터2차)

마곡WM
서울시 강서구 마곡동로 56, 6층 (마곡동, 건와빌딩)

마산WM
경상남도 창원시 마산회원구 3·15대로 628, 2층 (석전동, 무학빌딩)

마포WM
서울특별시 마포구 백범로 192, 2층 (공덕동, S-oil빌딩)

명동WM
서울특별시 중구 명동3길 6, 6층 (명동1가, 개양빌딩)

명일동WM
서울특별시 강동구 고덕로 254, 4층 (명일동, 이화빌딩)

목포WM
전라남도 목포시 백년대로 360, 3층 (상동, 썬시티)

방배WM
서울특별시 서초구 방배로 103, 4층 (방배동, 대명서리풀타워)

방이역WM
서울특별시 송파구 마천로5길 10, 3층 (오금동, 삼아빌딩)

보라매WM
서울특별시 동작구 보라매로5가길 16, 3층 (신대방동, 보라매아카데미타워)

부천WM
경기도 부천시 원미구 신흥로 187, 5층 (중동, 부천농협빌딩)

부평WM
인천광역시 부평구 부평대로 21, 5층 (부평동, 금남빌딩)

분당WM
경기도 성남시 분당구 황새울로312번길 26, 2층 (서현동, KT&G분당타워)

분당우체국WM
경기도 성남시 분당구 황새울로 347, 1층 (서현동, 성남분당우체국)

사하WM
부산광역시 사하구 낙동남로 1427, 3층 (하단동, 삼성전자빌딩)

삼성WM
서울특별시 강남구 테헤란로 624, 1층 (대치동, 오로라월드빌딩)

상무WM
광주광역시 서구 시청로 81, 1층 (치평동, 대아빌딩)

서대구WM
대구광역시 달서구 달구벌대로 1545, 4·5층 (죽전동, 골든뷰메디타워)

서울산WM
울산광역시 남구 대학로 152, 1층 (무거동, 대로빌딩)

서전주WM
전라북도 전주시 완산구 홍산로 276, 3층 (효자동3가, 전주상공회의소)

서초남WM
서울특별시 서초구 효령로 285, 2층 (서초동, 일복빌딩)

성동WM
서울특별시 성동구 고산자로 234, 3층 (행당동, 나래타워)

세종WM
세종특별자치시 절재로 194, 205호 (어진동, 중앙타운)

센터원영업부
서울특별시 중구 을지로5길 26, B1층 (수하동, 미래에셋센터원빌딩)

송도WM
인천광역시 연수구 센트럴로 194, A동 3층 (송도동, 더샵센트럴파크2차)

수원WM
경기도 수원시 팔달구 권광로 178, 2층 (인계동, 한국교직원공제회 경기회관)

수지WM
경기도 용인시 수지구 수지로112번길 11, 4층 (성복동, 성복프라자)

순천WM
전라남도 순천시 이수로 319, 5층 (조례동, 세븐빌딩)

안동WM
경상북도 안동시 영가로 25, 1층 (동부동, 미래에셋대우빌딩)

안산WM
경기도 안산시 단원구 고잔로 72, 3층 (고잔동, 센트럴타워)

압구정WM
서울특별시 강남구 압구정로 210, 2층 (신사동, 융기빌딩)

여수WM
전라남도 여수시 시청로 30, 1·2층 (학동, KDB산업은행)

영통WM
경기도 수원시 영통구 봉영로 1590, 2층 (영통동, 밀레니엄프라자)

용산WM
서울특별시 용산구 한강대로 92, 3층 (한강로2가, LS용산타워)

울산WM
울산광역시 남구 삼산로 251, 3층 (달동, [舊] 미래에셋대우빌딩)

원주WM
강원도 원주시 능라동길 59, 6층 (무실동, 정한프라자)

인천WM
인천광역시 남동구 인하로489번길 4, 9층 (구월동, 맨하탄빌딩)

일산WM
경기도 고양시 일산서구 중앙로 1437, 2층 (주엽동, 화성프라자)

전주WM
전라북도 전주시 완산구 온고을로 13, 1·2층 (서신동, 국민연금전북회관)

제주WM
제주특별자치도 제주시 1100로 3351, 2층 (노형동, 세기빌딩)

제천WM
충청북도 제천시 의림대로 123, 2층 (중앙로2가, 대명빌딩)

중앙우체국WM
서울특별시 중구 소공로 70, B2층 (충무로1가, 포스트타워 서울중앙우체국)

진주WM
경상남도 진주시 진주대로 1036, 2·3층 (동성동, 미래에셋대우빌딩)

천안아산WM
충청남도 아산시 배방읍 고속철대로 147, 2층 (우성메디피아)

청량리WM
서울특별시 동대문구 홍릉로 28, 1층 (청량리동, 성일빌딩)

청주WM
충청북도 청주시 상당구 상당로81번길 4, 2층 (북문로1가, 미래에셋대우빌딩)

춘천WM
강원도 춘천시 중앙로 54, 2층 (중앙로2가, 우리은행빌딩)

칠곡WM
대구광역시 북구 칠곡중앙대로 411, 2층 (태전동, 스카이빌딩)

테헤란밸리WM
서울특별시 강남구 테헤란로 504, 1·2층 (대치동, 해성빌딩)

통영WM
경상남도 통영시 무전대로 33, 2층 (무전동, 동인빌딩)

투자센터 광주
광주광역시 동구 금남로 168, 1층 (금남로5가, 미래에셋대우빌딩)

투자센터 광화문
서울특별시 종로구 새문안로5길 19, 2층 (당주동, 로얄빌딩)

투자센터 대구
대구광역시 수성구 달구벌대로 2435, 2층 (범어동, 두산위브더제니스 상가)

투자센터 대전
대전광역시 서구 둔산중로 50, 2층 (둔산동, 파이낸스타워)

투자센터 목동
서울특별시 양천구 오목로 299, 3층 (목동, 목동트라팰리스이스턴에비뉴)

투자센터 부산
부산광역시 부산진구 서면문화로 10, 5·6층 (부전동, 영광도서빌딩)

투자센터 서초
서울특별시 서초구 반포대로 235, 3층 (반포동, 반포효성빌딩)

투자센터 여의도
서울특별시 영등포구 국제금융로 56, 1·2층 (여의도동, 미래에셋대우빌딩)

투자센터 잠실
서울특별시 송파구 송파대로 570, 2층 (신천동, 타워730)

투자센터 창원
경상남도 창원시 성산구 용지로 106, 1층 (중앙동, 미래에셋대우빌딩)

투자센터 판교
경기도 성남시 분당구 판교역로192번길 12, 5층 (삼평동, 판교미래에셋센터)

투자센터 평촌
경기도 안양시 동안구 동안로 120, 3층 (호계동, 평촌스포츠센터)

포항WM
경상북도 포항시 북구 중흥로 271, 1층 (죽도동, 미래에셋대우빌딩)

해운대WM
부산광역시 해운대구 센텀중앙로 79, 2층 (우동, 센텀사이언스파크)

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사 등의 확인_200911.jpg
대표이사 등의 확인_200911

【 본 문 】

증권신고서_기재정정.dsd<증권신고서(지분증권)> 내용 가져오기 (전부) 
ㅇ'요약정보'는 직접 작성해야합니다. ('증권신고서-요약정보'에서 복사&붙여넣기 가능) 
ㅇ'제2부 발행인에 관한 사항'을 참조방식으로 기재한 경우, '가져오기' 기능을 사용할 수 없고 직접 작성해야합니다.

요약정보

1. 핵심투자위험

증권신고서 이용 시 유의사항 안내문

아래의 핵심투자위험은 증권신고서 본문에 기재된 투자위험요소를 주요 항목 위주로 요약한 것이므로 투자위험 전부를 대표하지 않으며, 본문에 기재된 투자위험요소 중 일부 항목이 기재되지 아니할 수 있습니다. 따라서 투자자께서는 반드시 본문 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항, III.투자위험요소를 주의 깊게 검토하신 후 투자판단을 하시기 바랍니다.

구 분
내 용

사업위험

가. 글로벌 경기 변동에 따른 위험

당사가 주력으로 영위하는 클린룸 공사 사업은 전방산업인 반도체 및 디스플레이 산업 투자의 영향을 받으며 이러한 투자는 경기와 밀접한 연관성을 가지고 있습니다. 일반적으로 반도체 및 디스플레이 시장은 매크로 요인에 의해 비교적 크게 영향을 받으며, 특히 최근 COVID-19 팬데믹의 장기화 가능성과 더불어 소비 및 금융 시장 심리 악화, 지정학적 리스크 고조, 미중 무역 갈등의 심화 가능성, 보호무역주의 강화 등 부정적인 요인들이 장기화 될 수 있는 가능성이 존재하여, 당사 사업의 전방산업에 대한 투자는 영향을 받을 가능성이 존재합니다. 글로별 경기 변동에 따른 불확실성 증대 및 전방산업 투자의 감소, 이에 따른 당사 사업에 대한 부정적인 영향 가능성을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

나. 클린룸 산업환경 변동에 따른 위험

디스플레이, 반도체, 2차전지 등의 개발 및 제조 기술이 지속적으로 고도화되고 성장하고 있기 때문에 해당 사업을 영위하는 업체 및 관련 수요처의 니즈는 꾸준히 다변화 및 세분화되고 있습니다. 이에 따라 클린룸 사업분야는 지속적인 연구개발을 요구하고 있습니다. 현재 당사는 장기간의 업력을 통한 노하우와 시공 실적에 의해 비교적 높은 진입장벽을 확보하고 사업을 영위하고 있으나, 추후 요구되는 기술의 다변화 가능성은 클린룸 시장의 환경을 변화시킬 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

다. 해외시장 영업 확장에 따른 위험

당사는 신주모집 금액의 상당 부분을 해외시장에서의 사업 확장, 해외 현지법인 프로젝트 지원 등에 사용할 예정입니다. 증권신고서 제출일 현재 당사는 헝가리, 미국 등 국가에 선제적으로 진출하여 클린룸 및 드라이룸 시장에서 두각을 나타내고 있으나, 국가별 법규 및 규제, 언어 및 관습의 상이함, 현지 시장의 불안정성 등으로 해외시장 개척 혹은 기진출한 시장에서의 점유율 확대에는 실패 위험이 존재하며, 이는 당사의 수익성에 영향을 미칠 수 있다는 점을 유의하시기 바랍니다.

라. 수주물량 미확정 위험

당사는 고객사로부터 수주를 받아 생산 및 제조 환경을 만들어주는 사업을 영위하고 있기 때문에 수주물량 및 금액에 따라 실적의 변동성이 존재합니다. 고객사의 투자 및 생산 계획은 매해 변동 가능성이 있기 때문에 향후 당사의 수주현황 및 실적 또한 예측이 어려운 점이 존재합니다. 고객사의 발주 물량 및 금액의 변동에 따른 당사의 실적 변동 가능성을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

마. 시장 경쟁 심화 위험

당사는 시공 실적과 업력 등을 인정받아 우량한 대기업으로부터 안정적으로 수주에 성공하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 전방산업의 확장에 따른 신규 경쟁사의 진입 가능성 또한 존재하는 상황으로, 우수한 신규 경쟁사의 시장 진입 성공 시 당사의 시장 점유율은 감소할 가능성이 있습니다. 당사는 경쟁우위를 확보하기 위해 매출처와의 관계 유지, FFU 및 외조기 모듈화 개발 등 신기술 개발, 해외 현지 선제적 진출 등을 통해 대응하고 있으나, 시장 경쟁 심화에 따른 위험 역시 존재할 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

회사위험

가. 재무안정성 악화 위험

당사는 증권신고서 제출일 현재 재무안정성 지표에서 동업종 평균 대비 대체적으로 양호한 수치를 기록하고 있습니다. 그러나, 향후 당사의 실적 부진 등으로 수익성이 저하되는 경우 상황에 따라 재무상황은 변동 가능성이 존재합니다. 또한 부득이하게 당사의 사업 영위에 있어 차입금이 필요하게 될 경우 당사의 차입금 의존도는 증가할 수 있으므로, 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. 

나. 인력 이탈 가능성에 대한 위험

당사는 최근 3년간 연구개발인력을 10명 내외로 꾸준히 유지하며 새로운 기술 및 체계 개발 등에도 최선을 다하고 있습니다. 반도체 및 디스플레이 산업의 고도화, 드라이룸 및 바이오 클린룸의 개선, 개발 등에 따라 현재의 사업을 꾸준하게 성장시키기 위해서는 연구개발인력의 유지 혹은 확대가 필수적이므로 연구개발인력을 유지하는 것은 필수적인 사항입니다. 그러나 당사의 노력에도 불구하고 핵심 연구개발인력 및 주요 기술인력이 이탈할 경우 당사의 연구개발 역량은 영향을 받을 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

다. 특허권 관련 위험

당사는 적극적인 연구개발 투자를 통하여 다수의 개발실적을 쌓아오고 있으며 그 결과로 외조기, 시스템실링, PMS 등의 주요 공종에 대한 요소 기술개발과 더불어 다수의 등록 특허를 보유하는 성과로 이어졌습니다.
이와 관련하여 증권신고서 제출일 현재 당사 제품 제조 및 설치 등 기술과 관련하여 특허권 분쟁은 존재하지 않으나, 향후 후발주자들의 시장 참여 확대에 따른 경쟁 심화 시 특허권 관련 분쟁이 발생할 수 있으며, 결과적으로 당사의 영업상황 및 재무 실적 등에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다. 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

라. 외주생산 위험

당사는 업무 효율성 증대를 위해 일정 용역에 대해 주문자생산방식으로 외주 생산을 진행하고 있습니다. 외주 생산을 통해 신속한 납기 대응, 투자비 및 인건비 절감 등을 달성하고 있으나, 외주처의 영업 악화 등 예상하지 못한 상황이 발생하는 경우 당사의 영업에도 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

마. 원재료 조달 위험

당사는
대부분의 원재료의 경우 범용 제품을 취급하며 다양한 공급처에서 공급받고 있습니다. 다만
향후

특정 원재료를 독점 공급처에 의존하게 되는 경우
공급자 영향력에 따른 원재료 조달 위험이 존재할 가능성이 존재합니다. 증권신고서 제출일 현재
타업체와의 기술 제휴, 자체 개발 등을 통해 원재료 조달 위험에
대비
하고 있으나 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다.

바. 매
출채권 회수 위험

당사의 주요 고객 및 발주처가 대부분 대기업 계열사 등 우량 기업으로 구성되어 있으며 당사는 매출채권의 체계적인 관리를 위해 전산시스템을 구축하고 있으므로 증권신고서 제출일 현재 매출채권 회수에 대한 위험은 제한적인 편으로 보이나, 향후 회사의 규모가 빠르게 성장하는 과정에서 매출채권 회수 관리를 적절하게 하지 못하는 경우 재무안정성에 위협요인이 될 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

사
.
현금흐름 관련 위험

당사는 2017년을 제외한 2018년, 2019년, 2020년 반기말 모두 현금및현금성자산을 200억원 이상 보유하여 향후 진행할 투자를 위해 사전에 대비하고 있습니다. 향후 추가적인 대규모 투자 및 해외법인 사업 확장 등이 진행되는 경우 현금및현금성자산은 감소하거나 상당부분 유출될 수 있으며, 관련 사업에서 수익성을 확보하지 못한다면 당사의 현금흐름에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

아.
최대주주의 구주매출로 인한 경영권의 변동 위험

금번 공모시 최대주주인 엔브이에이치원방테크는 구주매출을 진행하여 당사의 인수시 발생한 인수금융 잔액을 상환할 계획을 가지고 있습니다.
상장 이
후
희석 가능 주식수를 모두 포함하더라도 최대주주의 지분율은 약 54.5% 수준이 될 예정이며, 향후 최대주주인 엔브이에이치원방테크는 50% 이상의 지분율을 지속적으로 확보하여, 장기적인 관점에서 당사를 엔브이에이치 그룹 계열사들
과 시너지를 발휘하며 성장할 수 있도록 경영 및 관리할 계획을 가지고 있습
니다. 그럼에도 불구하고 최대주주의 보호예수기간인 상장 후 6개월이 지난 시점에는 최대주주의 의사결정, 영업활동 상황, 그룹사의 중장기적인 계획 등에 따라 경영권 변동 가능성 역시 존재할 수 있으므로, 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다.

기타 투자위험

가. 투자자의 독자적 판단 요구

투자자께서는 상기 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안됩니다. 본 증권신고서에 기재된 사항 이외의 투자위험요소를 검토하시어 투자자 본인의 독자적인 투자판단을 해야 함에 유의하시기 바랍니다.

나. 투자원금손실 발생 가능성

당사의 주식은 한국거래소 코스닥시장에서 거래된 적이 없으며 금번 상장을 통해 최초 거래되는 것입니다. 또한 수요예측을 거쳐 당사와 대표주관회사와 합의를 통해 결정된 동 주식의 공모가격은 코스닥시장 상장 이후 시장에서 거래된 시장가격을 나타내는 것이 아니며, 상장 이후 투자자는 공모가격이나 그 이상의 가격으로 주식을 재매각하지 못할 수도 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

다. 공모가 산정방식의 한계에 따른 위험

당사의 희망공모가는 주가수익비율(PER)을 이용한 비교가치 평가법을 사용하여 산정하였습니다. 당사의 희망공모가액은 유사회사의 PER을 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며 최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 매출 품목의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. 또한 당사의 희망공모가액 산출 시 활용된 추정 영업성과 및 추정에 반영된 변수들은 별도 외부전문기관의 평가 등을 받지 아니한 당사의 자체적인 추정실적이며, 과대평가 되었을 가능성이 존재합니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가정보는 변동될 수 있으며, 유사회사 선정 및 PER 평가방식의 한계가 있으니 투자시 유의하여 주시기 바랍니다.

라. 공모가격 결정 방식

금번 공모를 위한 가격 결정은『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호에 따라 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법으로 가격결정이 이루어질 예정입니다. 단, 금번 공모 시 동 규정 제5호 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다. 위 절차를 거쳐 결정된 공모가격의 경우 별도의 평가를 받지 않은 가격임을 유의하시기 바랍니다.

마. 투자설명서 교부 관련 사항

2009년 2월 4일 부로 시행된 『자본시장법』에 의거 일반청약자들은 투자설명서를 미리 교부 받아야 청약이 가능합니다.

바. 공모주식수 변경 위험

『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』제2-3조(효력발생시기의 특례 등) 제2항 제1호에 따라 수요예측 실시 후, 증권신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 아니하고 신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 공모가 변경될 수 있으니 투자 시 유의하여 주시기 바랍니다.

사. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

공모주식을 포함한 당사의 상장
예정주식수는
4,294,143주(상장주선인의 의무인수분 포함, 신주인수권 제외)이며 이 중 최대주주등의 물량을 포함
한 보호예수물량은

2,517,227주

로 상장예정주식수 기준
58.
6
%
입니다. 

따라서, 공모 시 당사
의 유통가능물량은
1,776,916주
로 이는 공모 후 기준
41.
4
%
입니다. 해당 물량은 상장일부터 매도가 가능하여 주가가 하락할 수 있습니다. 다만, 동 유통가능물량은 향후 기관투자자의 의무보유확약 등의 사유로 인하여 변동될 수 있습니다. 이 외에도 청약 시 기관투자자 등의 실권이 발생하는 경우, 일반투자자에게 동 실권 물량이 추가로 배정되어 개인별 배정 물량이 증가할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다.

아. 상장주선인의 주식 취득 관련 사항

상장 시 공모 주식 1,282,716주(신주모집 384,815주, 구주매출 897,901주) 이외에 코스닥시장 상장규정에 의해 상장주선인이 별도로

18,416주

를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 그리고 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.

자. 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 결정되며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

차. 수요예측 참여가능한 기관투자자의 범위

금번 공모를 위한 수요예측시『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제8호에 따른 기관투자자만 참여가 가능하므로 투자자께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.

카. 재무제표 작성 기준일 이후 변동 미반영

본 증권신고서 상의 재무제표에 관한 사항 및 감사인의 의견에 관한 사항은 2020연도 반기 재무제표 작성 기준일 이후의 변동을 반영하지 않았으니 투자에 유의하시기 바랍니다. 본 증권신고서(투자설명서)에 기재된 재무제표의 작성기준일 이후 본 증권신고서(투자설명서) 제출일 사이에 발생한 것으로 증권신고서에 기재된 사항 이외에 자산, 부채, 현금흐름표 또는 손익사항에 중대한 변동을 가져오거나 중요한 영향을 미치는 사항은 없습니다.

타. 상장요건 일부 미충족시 거래 제약에 따른 위험

금번 공모는 코스닥시장 상장규정에서 규정하고 있는 주식의 분산요건을 충족할 목적으로 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 따라 공모의 방법으로 실시됩니다. 금번 공모 후 당사가 신규상장 신청일까지 필요한 요건을 모두 충족하면 본 주식은 코스닥시장에 상장되어 매매를 개시하게 됩니다. 그러나, 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 코스닥시장에서 거래할 수 없어, 당사의 주식을 취득하는 투자자는 주식의 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있습니다.

파. 증권신고서 정정 위험

본 증권신고서(투자설명서)의 효력발생은 정부 또는 금융위원회가 본 증권신고서(투자설명서)의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 본 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 본 증권신고서(투자설명서)의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있습니다. 또한, 본 증권신고서(투자설명서)상의 발행 일정은 확정된 것이 아니며, 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유 발생 시 변경될 수 있습니다. 

하. 환매청구권 및 초과배정옵션 미부여

증권 인수업무 등에 관한 규정 개정으로 일반청약자에게 "공모가격의 90% 이상에 인수회사에 매도할 수 있는 권리(Put-Back Option)"가 부여되지 않으니 투자 시 유의하시기 바랍니다. 또한 금번 공모의 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 동 규정에 따른 환매청구권이 부여되지 않습니다. 또한 당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모에서 "초과배정옵션"에 관한 계약을 체결하지 않았습니다. 투자자께서는 이점 유념하시기 바랍니다.

거. 집단소송 위험

증권 관련 집단소송을 허용하는 국내 법규로 인해 당사는 추가적인 소송위험에 노출될 수 있습니다.

너. 소수주주권 행사로 인한 소송위험

소수주주의 소수주주권 행사로 당사는 추가적인 소송위험에 노출될 수 있습니다. 

더. 향후 사업 전망 위험

본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서)는 향후 사업 전망에 대한 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서) 제출기준일 현재 시점의 전망을 포함하고 있습니다. 이와 같은 전망 수치들은 시장의 추세 및 당사의 영업환경 등에 따라 변동될 수 있으며, 기타 불확실한 요인들을 고려하지 않은 수치입니다. 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

러. 유사기업 선정의 부적합성 가능성

당사는 금번 공모 시 업종의 관련성, 사업의 유사성, 비재무적 기준 등을 고려하여 유사기업을 선정하여 공모가액 산출에 적용하였습니다. 그러나 비교 참고회사 선정기준의 임의성 및 기타 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항의 차이점으로 인해 유사기업 선정의 부적합성이 존재할 수 있으므로 투자자께서는 투자 시 이 점 유의하시기 바랍니다.

머. 미래 예측 진술의 포함

본 증권신고서 및 투자설명서는 당사 경영진의 현재 분석을 토대로 한 미래 예측 자료를 포함하고 있으며, 해당 예측과는 상당히 다른 상황을 초래할 수 있는 일부 요인 및 불확실성에 따라 실제 결과는 달라질 수 있습니다. 

버. 수요예측 경쟁률에 관한 주의사항

당사의 수요예측 예정일은 2020년 9월 8일(화) ~ 9일(수)입니다. 수요예측에 참여한 기관투자자들은 가격 확정 후 실투자 여부를 결정하여 청약 예정일인 2020년 9월 15일(화) ~ 16일(수)에 일반투자자와 함께 실청약을 실시하게 됩니다. 따라서 청약일 전에 발표되는 수요예측 경쟁률이 실제 기관투자자의 실제 투자 수요를 보여주는 지표는 아니오니 투자자께서는 이 점을 유의하시어 투자에 임해 주시기 바랍니다. 

서. 우리사주조합 배정에 관한 사항

금번 공모에서 당사는 우리사주조합에
46,053주
(3.6%) 우선배정을 진행할 예정입니다. 당사는 임직원 수요조사를 절차에 따라 진행하여 배정주식수를 결정하였으며,
공모
확정가액 54,300
원
기준
우리사주조합으로부터
2,500,677,900원 수준
공모를 진행하게 됩니다. 당사의 임직원 수가 100여명을 수준임을 감안할 때 우

리
사
주
조합에 공모주식의 20%에 해당하는 주식을 모두 우선배정하지 않은 것이 당사의 향후 성장가능성에 대한 불확실성을 의미한다고 보기는 어렵습니다. 투자자께서는 이점을 유의하시기 바랍니다.

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
1,282,716
500
43,000
55,156,788,000
일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋대우
기명식보통주
1,282,716
55,156,788,000
2,206,271,520
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020.09.15 ~ 2020.09.16
2020.09.18
2020.09.15
2020.09.18
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

기타(해외사업)

16,766,754,644

발행제비용
780,255,356

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

엔브이에이치원방테크(주)
최대주주
3,309,348
897,901
2,411,447

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【기 타】
-

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,282,716
500

54,300
원

69,651,478,800
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

미래에셋대우
기명식보통주
1,282,716

69,651,478,800

2,786,059,152
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020.09.15~2020.09.16
2020.09.18
2020.09.15
2020.09.18
-

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가
액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한
확

정공모가액인
54,300
원
기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 1주당 확정공모가액을
54,300원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주5)

청약일
우리사주조합
청약일:
2020년 09월 15일 (1일간)

기관투자자, 일반청약자 청약일:
2020년 09월 15일 ~ 16일 (2일간)
기관투자자 청약과 일반청약자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약일 중 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2020년 2월 12일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2020년 4월 17일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(코스닥시장 상장규정 제6조 제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는 총 공모
금액의
4.0
%
에
해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한
확정공모가액인
54,300원

기준
입
니
다.

주9)

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인인 미래에셋대우㈜는 공모물량의 3.0%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

미래에셋대우㈜
기명식보통주
18,416주
999,988,800원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

(*) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주10)

상장주선인의 의무인수분은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 발행회사인 ㈜원방테크가 협의하여
결정한 확정공모가액 54,300원 기준입니다.

주11)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분

(

18,416주

)
에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주12)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정의 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)가 부여되지 않습니다.

2. 공모방법

금번 ㈜원방테크의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 384,815주(공모주식의 30.0%), 구주매출 897,901주(공모주식의 70.0%)의 일반공모 방식에 의합니다. 

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
1,236,663주
96.4%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
46,053주
3.6%
우선배정

합계
1,282,716주
100.0%
-

주1)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)

『근로복지기본법』제38조 제2항 및 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시 우리사주조합에 공모주식의
100분의

3.6를 우선배정합니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

구분
주식수
비율
비고

우리사주조합
46,053주
3.6%
-

일반투자자
256,550주
20.0%
-

기관투자자
980,113주
76.4%

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,282,716주
100.0%
-

주1)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 20 이상을 배정합니다.

주2)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁(『상법』 제469조 제2항 제3호에 따른 사채로서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』(이하 "법"이라 한다) 제4조 제7항 제1호에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다.
이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 10 이상을 배정하되 코넥스 고위험고수익투자신탁(*)에 공모주식의 100분의 5이상을 우대배정하고, 코넥스 고위험고수익투자신탁을 포함한 전체 고위험고수익투자신탁에 잔여주식을 배정합니다.

(*) "코넥스 고위험고수익투자신탁"이란 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총 일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

이 경우 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제7항에 근거하여 해당 고위험고수익투자신탁 자산총액의 100분의 20(공모의 방법으로 설정·설립된 고수익고위험투자신탁은 100분의 10) 이내의 범위에서 공모주식을 배정하여야 하며, 여기서 자산총액은 해당 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 합니다.

주3)

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말합니다.)에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

이 경우 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제8항에 근거하여 해당 벤처기업투자신탁에 공모주식을 배정함에 있어 수요예측에 참여하여 제출한 매입 희망가격이 공모가격 이상이고, 의무보유확약기간이 동일한 경우 벤처기업투자신탁별 배정 수량은 배정금액이 해당 투자신탁 자산총액의 100분의 10을 초과하지 않는 범위에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 배정합니다.

1. 수요예측에 참여한 벤처기업투자신탁의 순자산의 크기에 비례하여 결정하는 방법

2. 제1호의 방법에 따라 결정된 수량에 공모의 방법으로 설립된 벤처기업투자신탁은 110%의 가중치를, 사모의 방법으로 설립된 벤처기업투자신탁은 100%의 가중치를 부여하여 조정수량을 산출한 후, 해당 조정수량의 크기에 비례하여 결정하는 방법

이 경우 자산총액 및 순자산은 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 산정합니다.

주4)

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항제6호에 근거하여 주1~3)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주5)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

[모집방법 : 일반공모]

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

일반공모
370,999주
96.4%

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
13,816주
3.6%
우선배정

합계
384,815주
100.0%
-

[모집의 세부내역]

모집대상
배정주식수
배정비율
주당
모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
13,816주
3.6%

54,300원

750,208,800원
우선배정

일반투자자
76,965주
20.0%
4,179,199,500원
-

기관투자자
294,034주
76.4%
15,966,046,200원

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
384,815주
100.0%
20,895,454,500원
-

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액

대표주관회사
미래에셋대우㈜
384,815주
100.0%

54,300원

20,895,454,500원

주2)

금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식
중
13,816주(3.6%)
를 관련 법령에 의거하여 우선 배정하였습니다.

주3)

금번 모집에서 일반투자자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 미래에셋대우㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액

대표주관회사
미래에셋대우㈜
76,965주
100.0%

54,300원

4,179,199,500원

주4)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

주5)

기관투자자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.
가. 법 시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 법 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 조 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측등에 참여하는 경우에 한한다)
아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

주6)

1. 고위험고수익투자신탁이란 『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에 따라 "대통령령으로 정하는 채권" 또는 "대통령령으로 정하는 주권"을 일정 비율 이상 편입하는 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"을 말합니다.

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 법 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하(「전자단기사채등의 발행 및 유통에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 전자단기사채의 경우 A3+ 이하)인 사채권(이하 "비우량채권"이라 한다)을 말합니다.

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 법 시행령 제11조 제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말합니다.

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 법에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총 일수로 나눈 비율로 한다.

② 국내 자산에만 투자할 것

다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따라, 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 『조세특례제한법』 시행령 제93조제3항 제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

2. 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만이고, 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이고, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 투자신탁등에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주7)

벤처기업투자신탁이란 『조세특례제한법』 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.

1.『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
2. 통장에 의하여 거래되는 것일 것

3. 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)『벤처기업육성에 관한 특별조치법』 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

4. 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※집합투자업자가 벤처기업투자신탁으로 공모주식을 배정받고자 하는 경우, 다음 각 호의 사항에 관한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 합니다.

1. 집합투자업자가 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

2. 벤처기업투자신탁이 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제20호의 요건을 충족할 것

3. 벤처기업투자신탁이 사모의 방법으로 설정된 경우, 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매를 금지하고 있을 것

주8)

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따라 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. (다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다)
1.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것
2.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
3.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제17조의2 제4항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제2항에 따라 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 같은 조 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사인 미래에셋대우㈜에 제출하여야 합니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따른 투자일임회사임을 확약하는 "확약서" 및 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 투자일임회사가해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주9)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제3항에 따라 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주10)
배정주식수(비율)
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약결과 배정에 관한 사항』부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사, 인수회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다.

주11)

주당모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여

결정한 확정공모가액

54,300
원
기준입니다.

주12)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주13)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

[매출방법 : 일반공모]

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

일반공모
865,664주
96.4%

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
32,237주
3.6%
우선배정

합계
897,901주
100.0%
-

[매출의 세부내역]

모집대상
배정주식수
배정비율
주당
매출가액
매출총액
비고

우리사주조합
32,237주
3.6%

54,300
원

1,750,469,100원
우선배정

일반투자자
179,585주
20.0%
9,751,465,500원
-

기관투자자
686,079주
76.4%
37,254,089,700원

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
897,901주
100.0%
48,756,024,300원
-

주1)

매출대상 주식에 대한 인수비율

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액

대표주관회사
미래에셋대우㈜
897,901주
100.0%

54,300
원

48,756,024,300원

주2)

금번 매출에서 우리사주조합에 매출
주식 중
32,237주(3.6%)
를 관련 법령에 의거하여 우선 배정하였습니다.

주3)

금번 매출에서 일반투자자에게 배정된 매출물량은 아래와 같이 대표주관회사인 미래에셋대우㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액

대표주관회사
미래에셋대우㈜
179,585주
100.0%

54,300
원

9,751,465,500원

주4)
금번 매출에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

주5)

기관투자자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.
가. 법 시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 법 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측등에 참여하는 경우에 한한다)
아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

주6)

1. 고위험고수익투자신탁이란 『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에 따라 "대통령령으로 정하는 채권" 또는 "대통령령으로 정하는 주권"을 일정 비율 이상 편입하는 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"을 말합니다.

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 법 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하(「전자단기사채등의 발행 및 유통에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 전자단기사채의 경우 A3+ 이하)인 사채권(이하 "비우량채권"이라 한다)을 말합니다.

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 법 시행령 제11조 제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말합니다.

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 법에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총 일수로 나눈 비율로 한다.

② 국내 자산에만 투자할 것

다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따라, 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 『조세특례제한법』 시행령 제93조제3항 제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

2. 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만이고, 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이고, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 투자신탁등에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주7)

벤처기업투자신탁이란 『조세특례제한법』 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.

1.『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
2. 통장에 의하여 거래되는 것일 것

3. 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)『벤처기업육성에 관한 특별조치법』 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

4. 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※집합투자업자가 벤처기업투자신탁으로 공모주식을 배정받고자 하는 경우, 다음 각 호의 사항에 관한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 합니다.

1. 집합투자업자가 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

2. 벤처기업투자신탁이 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제20호의 요건을 충족할 것

3. 벤처기업투자신탁이 사모의 방법으로 설정된 경우, 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매를 금지하고 있을 것

주8)

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따라 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. (다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다)
1.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것
2.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
3.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제17조의2 제4항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제2항에 따라 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 같은 조 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사인 미래에셋대우㈜에 제출하여야 합니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따른 투자일임회사임을 확약하는 "확약서" 및 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 투자일임회사가해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주9)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제3항에 따라 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주10)
배정주식수(비율)
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약결과 배정에 관한 사항』부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사, 인수회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다.

주11)

주당매출가액 및 매출총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액

54,300
원
기준입니다.

주12)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주13)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

명칭 및 주소
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

주식회사 원방테크
(충청북도 음성군 금왕읍 금율로 
30번길 32-10)

엔브이에이치원방테크(주)의 보유주식 
897,901주를 수요예측 후 
결정된 공모가액으로 매출
매출잔량이 발생한 경우 총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 대표주관회사가 
자기계산으로 인수

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

(단위 : 주)

보유자
회사와의
관계
보유증권
종류
매출전
보유증권수
매출증권수
주1)
매출후
보유증권수
주2)

엔브이에이치원방테크(주)
최대주주
기명식
보통주
3,309,348주
897,901주
2,411,447주

주1)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다. 또한, 수요예측 절차 후 매출주주간의 협의에 따라 매출주주 및 매출주주의 공모대상주식 비율은 변경될 수 있습니다.

주2)

매출주주인 엔브이에이치원방테크(주)는 금번 상장을 위한 상기의 897,901주 매출 이후 2,411,447주의 보통주, 즉 전체 발행주식의 56.
2%(공모 후 기준, 상장주선인의 의무인수분 반영 후 기준)를 보유하게 될 것이며, 매출 후 보유하는 보통주식은 상장일로부터 6개월간 보호예수 됩니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분
취득 주수
주당
취득가액
취득총액
비고

미래에셋대우㈜
18,416주

54,300원
주1)

999,988,800원
-

(주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 54,300원 기준입니다.

(주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주3)

동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이
결정되었습니다.

(주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정입니다.

3. 공모가격 결정방법

가. 공모가격 결정 절차

금번 ㈜원방테크의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다.

또한 금번 공모시에는『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호에 의한 수요예측을 실시할 예정이며, 동 규정 제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다. 한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정절차는 다음과 같습니다.

[수요예측을 통한 공모가격 결정 절차]

① 수요예측 안내
② IR 실시
③ 수요예측 접수

수요예측 안내 공고
기관투자자 IR 실시
기관투자자 수요예측 접수

④ 공모가격 결정
⑤ 물량 배정
⑥ 배정물량 통보

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등 감안, 대표주관회사와 발행회사가 최종 협의하여 공모가격 결정
확정공모가격 이상의
가격을 제시한 기관투자자
및 가격 미제시자를
대상으로 질적인 측면을
고려하여 물량 배정
기관투자자 배정물량을
대표주관회사 홈페이지 등을
통하여 개별 통보

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 발행회사인 ㈜원방테크는 발행회사의 코스닥시장 상장 공모와 관련하여
확정공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당
확정공모가액

54,300
원

확정공모가액
결정방법

수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및

발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정
하였습니다.

주1)

상기 주당
확정공모가액의 범위는 ㈜원방테크의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)

대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시
하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여
54,300원으로 최종 결정하였습니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항

(1) 수요예측 공고 및 수요예측 일시

구 분
내 용

공고 일시
2020년 9월 7일(월)

기업 IR

2020년 9월 9일(수)

수요예측 일시
2020년 9월 8일(화) ~ 2020년 9월 9일(수)

공모가액 확정공고

2020년 9월 11일(금)

주1)
수요예측 안내공고는 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(http://www.miraeassetdaewoo.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주2)

수요예측 마감시각은 한국시
간 기준
2020년 9월 9일(수)
17:00 임을 유의하시기 바랍니다. 수요예측 마감시각 이후에는 수요예측 참여, 정정 및 취소가 불가능하오니 접수마감시간을 엄수해 주시기 바랍니다.

주3)
상기 일정은 추후 공모 및 상장 일정에 따라서 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

(2) 수요예측 참가자격

(가) 기관투자자 (고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)

▣
기관투자자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

가. 법 시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 법 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 법 제249조의6에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 법 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 법 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우에 한한다)
아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

▣

고위험고수익투자신탁이란 『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에 따라 "대통령령으로 정하는 채권" 또는 "대통령령으로 정하는 주권"을 일정 비율 이상 편입하는 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"을 말합니다. 

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 법 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하(「전자단기사채등의 발행 및 유통에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 전자단기사채의 경우 A3+ 이하)인 사채권(이하 "비우량채권"이라 한다)을 말합니다.

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 법 시행령 제11조 제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말합니다.

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 법에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총 일수로 나눈 비율로 한다.

② 국내 자산에만 투자할 것

다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따라, 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 『조세특례제한법』 시행령 제93조제3항 제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 투자신탁등에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

▣
코넥스 고위험고수익투자신탁이란 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만이고, 배정시점에 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이고, 해당 투자신탁 등이 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 코넥스 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 투자신탁 등에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제19호에 따른 코넥스 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

▣

벤처기업투자신탁이란 『조세특례제한법』 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. 

1.『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
2. 통장에 의하여 거래되는 것일 것

3. 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)『벤처기업육성에 관한 특별조치법』 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

4. 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※집합투자업자가 벤처기업투자신탁으로 공모주식을 배정받고자 하는 경우, 다음 각 호의 사항에 관한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 합니다.

1. 집합투자업자가 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

2. 벤처기업투자신탁이 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조제20호의 요건을 충족할 것

3. 벤처기업투자신탁이 사모의 방법으로 설정된 경우, 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매를 금지하고 있을 것

▣

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따라 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. (다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다)

1.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것
2.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
3.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제17조의2 제4항 제1호에 따라 불성실 수요예측참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상일 것

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제2항에 따라 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 같은 조 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사인 미래에셋대우㈜에 제출하여야 합니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따른 투자일임회사임을 확약하는 "확약서" 및 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은투자일임회사가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

▣
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제3항에 따라 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

▣
대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

▣
금번 수요예측에 참여한 후 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제17조의2 제3항 및 제4항에 의거 "불성실 수요예측 참여자"로 지정될 경우 해당 불성실 수요예측발생일로부터 6개월 내지 24개월간 수요예측의 참여 및 공모주식 배정이 제한되므로 유의하시기 바랍니다.

(나) 수요예측 참여 제외대상

다음에 해당하는 자는 수요예측에 참여할 수 없습니다.

①
인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함)

②
발행회사의 이해관계인(『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말하며, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외함)

③
금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사(대표주관회사 포함)에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

④
주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

⑤
대표주관회사가 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년 이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 2017년 1월 1일 이후 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사 등

⑥

『증권 인수업무 등에 관한 규정』제17조의2에 의거 금번 공모 이전에 실시한 공모에서 다음 중 어느 하나에 해당하는 불성실 수요예측참여행위를 하여 한국금융투자협회로부터 동 협회 정관 제41조에 따라 설치된 자율규제위원회의 의결을 거쳐 불성실 수요예측참여자로 지정되어 참여제한기간 중에 있는 기관투자자

1. 수요예측등에 참여하여 주식 또는 무보증사채를 배정받은 후 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금 또는 무보증사채의 납입금을 납입하지 아니한 경우.
2. 기업공개시 수요예측에 참여하여 의무보유를 확약하고 주식을 배정받은 후 의무보유기간 내에 해당 주식을 처분(해당 주식을 대여하거나 해당 종목에 대하여 법 제180조제1항제2호에 따른 공매도를 하는 등 경제적 실질이 매도와 동일한 일체의 행위를 포함한다. 이하 이항 및 <별표 1>에서 같다)하는 경우.
3. 수요예측등에 참여하면서 관련정보를 허위로 작성·제출하는 경우.
4. 수요예측등에 참여하여 배정받은 주식을 투자자에게 매도함으로써 법 제11조를 위반한 경우.
5. 투자일임회사, 신탁회사, 부동산신탁회사가 제5조의2를 위반하여 기업공개를 위한 수요예측등에 참여한 경우.
6. 수요예측에 참여하여 공모주식을 배정받은 벤처기업투자신탁의 신탁계약이 설정일로부터 1년 이내에 해지되거나, 공모주식을 배정받은 날로부터 3개월 이내에 신탁계약이 해지(신탁계약기간이 3년 이상인 집합투자기구의 신탁계약기간 종료일 전 3개월에 대해서는 적용하지 아니한다)되는 경우.
7. 사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁이 수요예측등에 참여하여 공모주식을 배정받은 후 최초 설정일로부터 1년 6개월 이내에 환매되는 경우.
8. 그 밖에 인수질서를 문란하게 한 행위로서 제1호부터 제7호까지의 규정에 준하는 경우

⑦
금번 공모시에는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않음에 따라 창업투자회사등은 금번 수요예측시 참여할 수 없습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제5조(주식의 공모가격 결정 등) 
① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다.

2. 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법. 다만, 제2조제8호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자(이하 "창업투자회사등"이라 한다)의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다.

가. 제6조제4항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합

나. 영 제10조제3항제12호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리ㆍ운용하는 법인

다. 「사립학교법」제2조제2호에 따른 학교법인

라. 「중소기업창업 지원법」제2조제4호에 따른 중소기업창업투자회사

제10조의3(환매청구권)
① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.

2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우

[불성실 수요예측참여자 지정]

▣

불성실 수요예측참여행위

『증권 인수업무 등에 관한 규정』제17조의2에 의거 금번 공모 시 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 불성실 수요예측참여행위를 하여 불성실 수요예측참여자로 지정될 경우 일정 기간 동안 수요예측의 참여 및 공모주식의 배정이 제한되므로 유의하시기 바랍니다.

1. 수요예측등에 참여하여 주식 또는 무보증사채를 배정받은 후 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금 또는 무보증사채의 납입금을 납입하지 아니한 경우.
2. 기업공개시 수요예측에 참여하여 의무보유를 확약하고 주식을 배정받은 후 의무보유기간 내에 해당 주식을 처분(해당 주식을 대여하거나 해당 종목에 대하여 법 제180조제1항제2호에 따른 공매도를 하는 등 경제적 실질이 매도와 동일한 일체의 행위를 포함한다. 이하 이항 및 <별표 1>에서 같다)하는 경우.
3. 수요예측등에 참여하면서 관련정보를 허위로 작성·제출하는 경우.
4. 수요예측등에 참여하여 배정받은 주식을 투자자에게 매도함으로써 법 제11조를 위반한 경우.
5. 투자일임회사, 신탁회사, 부동산신탁회사가 제5조의2를 위반하여 기업공개를 위한 수요예측등에 참여한 경우.
6. 수요예측에 참여하여 공모주식을 배정받은 벤처기업투자신탁의 신탁계약이 설정일로부터 1년 이내에 해지되거나, 공모주식을 배정받은 날로부터 3개월 이내에 신탁계약이 해지(신탁계약기간이 3년 이상인 집합투자기구의 신탁계약기간 종료일 전 3개월에 대해서는 적용하지 아니한다)되는 경우.
7. 사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁이 수요예측등에 참여하여 공모주식을 배정받은 후 최초 설정일로부터 1년 6개월 이내에 환매되는 경우.
8. 그 밖에 인수질서를 문란하게 한 행위로서 제1호부터 제7호까지의 규정에 준하는 경우

▣
대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 불성실 수요예측참여행위 내역 제출

『증권 인수업무 등에 관한 규정』제17조2에 의거 미래에셋대우㈜는 상기 중 어느 하나에 해당하는 불성실 수요예측참여행위가 발생한 경우 다음 각 호의 사항을 한국금융투자협회에 통보하며 (다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제17조의2 제1항 제4호의 경우에는 그러하지 아니한다), 해당 불성실 수요예측등 참여자에 대한 정보 및 제재사항 등을 기재한 불성실 수요예측등 참여자 등록부를 작성하여 관리하고 미래에셋대우㈜의 인터넷 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 다음 각호의 내용을 게시할 수 있습니다.

1. 사업자등록번호 및 외국인투자등록번호
2. 불성실 수요예측등 참여자의 명칭
3. 해당 사유가 발생한 종목
4. 해당 사유
5. 해당 사유의 발생일
6. 기타 협회가 필요하다고 인정하는 사항

▣
한국금융투자협회의 불성실 수요예측참여자 지정

한국금융투자협회는 동 협회 정관 제41조에 따라 설치된 자율규제위원회의 의결을 거쳐 불성실 수요예측참여자로 지정하고, 불성실 수요예측참여자의 명단을 동 협회 홈페이지에 게시합니다.

▣
불성실 수요예측등 참여자의 참여제재 사항

불성실수요예측등 참여 행위의 동기 및 그 결과를 고려하여 일정기간 수요예측등 참여 제재(미청약ㆍ미납입과 의무보유 확약위반 행위에 대한 제재기준을 분리ㆍ적용)

[불성실 수요예측 참여 제재사항]

적용 대상

위반금액*

수요예측 참여제한기간

미청약ㆍ미납입

1억원 초과

6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액 5천만원 당 1개월씩 가산

* 수요예측 참여제한기간 상한 : 24개월

1억원 이하

6개월

의무보유
확약위반

1억원 초과

6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액 1.5억원 당 1개월씩 가산

* 수요예측 참여제한기간 상한 : 12개월

1억원 이하

6개월

제17조의2제1항제3호 및 
제4호에 해당하는 사유

12개월 이내 금지

제17조의2제1항제6호 및 
제4호에 해당하는 사유
12개월 이내 금지

제17조의2제1항제5호 및 
제6호에 해당하는 사유

6개월 이내 금지

주1)

미청약ㆍ미납입 위반금액: 미청약ㆍ미납입 주식수 × 공모가격
의무보유 확약 위반금액: 의무보유 확약위반 주식수 × 공모가격

주2)
의무보유확약위반 주식수: 의무보유확약 주식수와 의무보유확약 기간 중 보유주식가 가장 적은 날의 주식수와의 차이

주3)
가중: 해당 사유발생일 직전 2년 이내에 불성실 수요예측참여자로 지정된 사실이 있는 자에 대하여는 100분의 200 범위 내 가중할 수 있으며, 불성실 수요예측참여자 지정횟수(종목수 기준이며, 해당 지정심의건을 포함)가 2회인 경우 100분의 50, 3회 및 4회인 경우 100분의 100, 5회 이상인 경우 100분의 200을 가중할 수 있습니다. 다만, 수요예측 참여제한 기간은 미청약, 미납입의 경우 36개월, 기타의 경우 24개월을 초과할 수 없음

주4)
감면: 해당 사유 발생일 직전 1년 이내 불성실 수요예측참여자 지정 여부, 고의ㆍ중과실 여부, 사후 수습 노력의 정도, 위반금액 및 비중의 경미성, 그 밖의 정상을 참작하여 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 감경 또는 면제(불성실 수요예측참여자로 지정하되 수요예측 참여를 제한하지 않는 것) 할수 있음

주5)

제재금 산정기준 : 수요예측 참여제한기간(개월수) × 500만원

1) MAX[수요예측등 참여제한기간(개월수) × 500만원, 경제적이익]
(100만원 미만 경제적이익은 절사)

2) 불성실 수요예측 등 적용 대상별 경제적 이익

적용 대상

경제적 이익 산정표준

미청약,미납입

의무보유 확약을 한 경우 : 배정 수량의 공모가격 대비 확약종료일 종가 기준 평가손익 X (-1)

의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정 수량의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익 X (-1)

의무보유
확약위반

배정받은 주식 중 처분한 주식의 처분손익 + 미처분 보유 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가 기준 평가손익* - 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가기준 평가손익

* 사후 수습을 위하여 재매수한 주식의 재매수가격 대비 평가손익 포함

수요예측 등 정보 허위 작성, 제출

의무보유 확약을 한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가 기준 평가손익

의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익

법 제11조 위반 대리청약

대리청약 처분이익

투자일임회사 등 수요예측등 참여조건 위반

의무보유 확약을 한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가(**)기준 평가손익

의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익

(**)확약종료일 종가: 위원회 의결일 전 5 영업일까지 의무보유 확약기간이 경과하지 아니한 경우 위원회 의결일 5 영업일 전일을 기산일로 하여 과거 3영업일간의 종가평균을 확약종료일 종가로 적용하여 산정

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구분
주식수
비율

기관투자자
980,113주
76.4%

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
상기 비율은 총 공모주식수(1,282,716주)에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정분 256
,550주(20.0%)
및
우리사주조합 배정
분
46,053주(3.6%)
는
수요예측 대상주식이 아닙니다.

(4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도

구분
최고한도
최저한도

기관투자자

"각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 신청가격으로 나눈
주식수" 또는 "

980,113주
" 중 적은 수량

1,000주

주1)

금번 수요예측에 있어서는 물량 배정 시 "참여가격 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 의무보유확약기간, 참여시점, 참여가격 제시여부, 공모 참여실적, 가격 분석능력,투자ㆍ매매성향, 수요예측에 대한 기여도 등)을 종합적으로 고려하여 물량 배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 수요예측 참여 시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자가 소화할 수 있는 실수요량범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바라며, 최고한도는 수요예측 대상수량 980,113주
를 초과할 수 없습니다.

주2)
금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 15일, 1개월, 3개월 또는 6개월의 의무보유기간을 확약할 수 있습니다.

(5) 수요예측 참가 수량단위 및 가격단위

구 분
내 용

수량단위
1주

가격단위
100원

주)
금번 수요예측 시 가격을 제시하지 않고 수량만 제시하는 참여방법을 인정합니다. 이 경우 해당 기관투자자는 확정공모가액으로 배정받겠다고 의사표시한 것으로 간주됩니다.

(6) 수요예측 참여방법

[국내 기관투자자 및 해외 기관투자자]

금번 수요예측은 국내 및 해외 기관투자자 모두 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지를 통한 인터넷 접수로 진행합니다. 다만, 미래에셋대우㈜의 홈페이지 문제로 인해 인터넷 접수가 불가능할 경우 보완적으로 서면, 유선, Fax, E-mail 등의 방법에 의해 접수할 수 있습니다. 서면서류의 제출방법은 인편(직접방문) 및 우편으로 가능하며 우편은 수요예측 마감시각(한국시간 기준

2020년 9월 9일
17:00)까지 도착분에 대하여 접수 가능합니다.

인터넷 접수 및 서면 접수와 관련한 세부 사항은 아래와 같습니다. (단, 미래에셋대우㈜의 홈페이지를 통한 인터넷 접수 시에는 반드시 사전에 미래에셋대우㈜의 계좌를 보유하고, 해당 계좌의 계좌번호 및 계좌비밀번호, 사업자등록번호(해외 기관투자자의 경우 외국인 투자등록번호(IRC))로 로그인하셔야 합니다.)

【 인터넷 접수 방법 】

① 홈페이지 접속: 'www.miraeassetdaewoo.com' 접속 → 뱅킹/대출/청약 → 청약 → 수요예측 → 수요예측 참여
② Log in: 사업자등록번호 또는 외국인 투자등록번호(IRC), 미래에셋대우㈜ 위탁계좌번호 및 동계좌의 비밀번호 입력
(단, 배정받을 시 해당 주식의 입고를 희망하는 계좌번호로 Log in을 하시기 바랍니다.)
③ 참여기관 기본정보 입력 후 수요예측 참여
④ 법 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자의 경우에는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 18호, 19호, 20호에 따른 고위험고수익투자신탁, 코넥스고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우에 한하며 수요예측에 참여할 수 있습니다.
⑤ 수요예측 참여자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제4항에 따라 자신의 고유재산과 그 외의 재산(집합투자재산, 투자일임재산, 신탁재산)을 구분하여 수요예측에 참여하여야 합니다. 집합투자회사의 경우 고유재산, 집합투자재산, 고위험고수익투자신탁을 각각 개별 계좌로 신청해야 합니다. 또한, 그 외 기관투자자가 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 수요예측에 참여하고자 하는 경우 고유재산과 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁을 각각 개별 계좌로 신청해야 합니다.
⑥ 집합투자회사, 뮤추얼펀드 및 신탁형펀드의 경우, 대표주관회사가 정하는 '펀드명, 펀드설정금액, 계좌번호, 신청가격, 신청수량' 등을 기재한 '수요예측총괄집계표'파일을 수요예측 전산시스템에서 다운로드 후 작성하여 업로드 하여야 합니다.
기관투자자가 고위험고수익투자신탁 또는 코넥스고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 대표주관회사가 정하는 '펀드명, 계좌번호, 자산총액, 자산구성내역, 신청가격, 신청수량, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 18호에, 제19호 따른 고위험고수익투자신탁 또는 코넥스고위험고수익투자신탁에 해당됨을 확인하는 내용'등을 기재한 서류를 수요예측 전산시스템에서 다운로드 후 작성하여 업로드 하여야 합니다.
기관투자자가 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 대표주관회사가 정하는 '펀드명, 계좌번호, 자산총액, 자산구성내역, 신청가격, 신청수량, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호 따른 벤처기업투자신탁에 해당됨을 확인하는 내용'등을 기재한 서류를 수요예측 전산시스템에서 다운로드 후 작성하여 업로드 하여야 합니다.
⑦ 집합투자회사가 통합신청하는 각 펀드의 경우 수요예측일 현재 약관승인 및 설정이 완료된 경우에 한합니다. 또한, 동일한 집합투자업자의 경우 각 펀드별 수요를 취합하여 1건으로 통합신청하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 또한, 고위험고수익투자신탁(코넥스고위험고수익투자신탁 포함) 또는 벤처기업투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 각 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁 펀드별 참여내역을 기관투자자 명의 1건으로 통합하여 참여하여야 하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 한편, 해당 펀드의 종목별 편입한도, 만기일 등은 사전에 자체적으로 확인한 후 신청하여 주시기 바랍니다. 
⑧ 대표주관회사는 수요예측 후 물량 배정 시에 당해 집합투자회사에 대해 전체 물량(뮤추얼 펀드, 신탁형 펀드 등에 배정되는 물량을 합산한 물량)을 배정하며, 또한, 기관투자자의 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁에 대해서는 1건으로 통합 배정합니다. 펀드별 물량배정은 각각의 집합투자업자 및 그 외 기관투자자가 자체적으로 마련한 기준에 의해 자율적으로배정합니다. 단, 해당 펀드에 배정하여 발생하는 문제에 관하여 대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 발행회사는 책임을 지지 아니합니다.

【 인터넷 접수 시 유의사항 】

① 수요예측에 참여하고자 하는 기관투자자는 수요예측 참여 이전까지 미래에셋대우㈜에 본인 명의의 위탁계좌가 개설되어 있어야 합니다. 
② 비밀번호 5회 입력 오류 시에는 소정의 서류를 지참하여 미래에셋대우㈜ 영업점을 방문하여 비밀번호 변경을 하여야 하오니, 수요예측 참여 전 반드시 비밀번호를 확인하신 후 참여하시기 바랍니다. 
③ 수요예측 참여 내역은 수요예측 마감시각 이전까지 정정 또는 취소가 가능하며, 최종접수된 참여내역만을 유효한 것으로 간주합니다.

【 서면 접수 방법 】(온라인 접수가 불가할 경우)

공 통 서 류
- 수요예측 참가신청서(주1)
(대표이사 명의의 사용인감 혹은 법인인감 날인)
- 대리인 신분증 사본

추가서류
집합투자회사
(집합투자재산)
- 사업자등록증 사본, 법인등기부등본 사본
- 펀드명, 펀드설정금액, 신청가격, 신청수량 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표" (소정양식)
- 수탁회사의 펀드설정확인서 및 수탁회사에 대한 투자신탁금 입금증 사본

투자일임회사
(투자일임재산)
- 사업자등록증 사본
- 투자일임회사용 수요예측참여 총괄집계표(소정양식)
- 투자일임회사 확약서
※ 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 한하여 상기 서류를 제출하여야 합니다.

일반기관투자자
- 사업자등록증 사본, 법인등기부등본 사본
- 상호저축은행은 자기자본이 표시된 서류를 추가 제출

고위험고수익
투자신탁
(코넥스고위험
고수익투자신탁)
- 사업자등록증 사본
- 고위험고수익투자신탁용 수요예측참여 총괄집계표(소정양식)
- 고위험고수익투자신탁 확약서

벤처기업
투자신탁
- 사업자등록증 사본
- 벤처기업투자신탁용 수요예측참여 총괄집계표(소정양식)
- 벤처기업투자신탁 확약서
- 사모의 방법으로 설정된 경우, 설정일로부터 1년 6개월 이상의
기간 동안 환매를 금지하고 있다는 확약서

해외
기관투자자
- 대표주관회사가 정하는 소정의 양식이나 정보(주2)
-『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』제3-12조 제1항 제1호 내지 제2호에 해당하는 자로서 외국법령에 의하여 설립된 법인임을 입증할 수 있는 서류

주1)
수요예측 참가신청서는 미래에셋대우㈜ 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com) 상단의 '뱅킹관리/대출/청약' → '청약' → '수요예측' → '공지사항'란에서 다운로드 받아 사용하실수 있습니다.

주2)
대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호 바목에 해당하는 기관투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

【 수요예측 복수가격 참여 방법 】(국내 및 해외 기관투자자 모두 해당)

금융투자협회 제정『대표주관업무모범기준』-『3부. 기업공개를 위한 수요예측』-『3. 수요예측 실시』에 따라 금번 수요예측 시 수요예측참여자가 원하는 경우 둘 이상의 가격으로 희망물량을 신청할 수 있습니다. 수요예측
을 접수하는 미래에셋대우㈜는 각 수요예측참여자가 원하는 경우, 참여 가격을 최대 2개까지 제시할 수 있도록 합니다. 다만 각 참여가격에 대한 참여수량의 총합은 기관투자자 배정물량인
983,013주
를 초과할 수 없습니다.

(7) 수요예측 접수일시 및 방법

대표주관회사를 통한 수요예측 접수기간, 접수처 및 연락처는 다음과 같습니다.

【 국내 기관투자자 】

접수기간

2020년 9월 8일(화) ~ 9월 9일(수) 17:00
(한국시간)

접수처
① 인터넷 접수 : 미래에셋대우㈜ 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)
② 서면 접수 : 미래에셋대우㈜ 동관 35층 IPO2팀

접수방법
인터넷 접수 및 서면(우편/인편) 접수

주소
서울특별시 중구 을지로5길 26, 미래에셋센터원빌딩 동관 35층 IPO2팀

TEL
02) 3774-1347, 7122, 7304

FAX
0505-085-7304

【 해외 기관투자자 】

접수기간

2020년 9월 8일(화) ~ 9월 9일(수) 17:00
(한국시간)

접수처
미래에셋대우㈜ 동관 18층 One-Asia Equity Sales팀

접수방법
① 인터넷 접수 : 미래에셋대우㈜ 홈페이지
 (www.miraeassetdaewoo.com)
② 서면 접수 : 미래에셋대우㈜ 동관 18층 One-Asia Equity Sales팀

주소

서울특별시 중구 을지로5길 26, 미래에셋센터원빌딩 동관 18층

One-Asia Equity Sales팀

담당자
이선민
김재근

전화번호
02-3774-3797
02-3774-3785

E-mail
sunmin.lee@miraeasset.com
jaekeun.kim@miraeasset.com

Fax
0505-085-3797
0505-085-3785

※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

(8) 기타 수요예측 참여와 관련한 유의사항

① 수요예측 마감시간 이후에는 수요예측 참여/정정/취소가 불가하오니 접수 마감시간을 엄수해 주시기 바랍니다.

② 수요예측 참여는 수요예측 참여 이전까지 미래에셋대우㈜ 본인 명의의 위탁계좌가 개설되어 있어야 합니다. 또한, 집합투자회사의 경우 집합투자재산, 고유재산, 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁을 각각 구분하여 접수해야 하며 접수 시 각각 개별 계좌로 참여하여야 합니다.

③ 참가신청금액이 각 수요예측참여자별 최고 한도를 초과할 때에는 최고 한도로 참가한 것으로 간주합니다.

④ 수요예측 참여시 입력(또는 확인)된 참여기관의 기본 정보에 허위 내용이 있을 경우 참여 자체를 무효로 하며, 불성실 수요예측참여자로 관리합니다. 다만, 한국금융투자협회는 불성실 수요예측참여자가 동 협회의 회원인 경우 해당 회원에게 동 협회 정관 제45조 제1항 제4호의 제재금을 부과할 수 있으며, 이 경우 수요예측 참여제한기간을 적용하지 아니합니다. 

고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 각 투자신탁이『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁에 해당되는지 여부를 확인하여야 하며 대표주관회사는 해당 기관투자자가 제출한 확약서 등의 소정의 양식에 의거하여 판단합니다. 

코넥스 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는기관투자자는 각 투자신탁이『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제19호에 따른 코넥스 고위험고수익투자신탁에 해당되는지 여부를 확인하여야 하며 대표주관회사는 해당 기관투자자가 제출한 확약서 등의 소정의 양식에 의거하여 판단합니다. 

벤처기업투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 각 투자신탁이 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁에 해당되는지 여부를 확인하여야 하며 대표주관회사는 해당 기관투자자가 제출한 확약서 등의 소정의 양식에 의거하여 판단합니다.

동 사항에 대해 허위 및 과실로 제출하였을 경우 불성실 수요예측참여자로 지정될 수 있음을 유의하시길 바랍니다.

⑤ 집합투자회사가 통합신청하는 각 펀드의 경우 수요예측일 현재 약관승인 및 설정이 완료된 경우에 한합니다. 또한, 동일한 집합투자업자의 경우 각 펀드별 수요를 취합하여 1건으로 통합신청하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 한편, 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 각 고위험고수익투자신탁 펀드별 참여내역을 기관투자자 명의 1건으로 통합하여 참여하여야 하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 해당 펀드의 종목별 편입한도, 만기일 등은 사전에 자체적으로 확인한 후 신청하여 주시기 바랍니다. 

⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 해당 투자신탁의 가입자가 인수회사 또는 발행회사의 이해관계인인지 여부를 확인하여야 하며, 이에 해당하는 경우 해당 투자신탁이 공모주 수요예측에 참가하지 않도록 조치하여야 합니다. 

⑦ 수요예측 인터넷 접수를 위한 "사업자(투자)등록번호, 위탁 계좌번호 및 계좌 비밀번호" 관리의 책임은 전적으로 기관투자자 본인에게 있으며, "사업자(투자)등록번호, 위탁 계좌번호 및 계좌 비밀번호" 관리 부주의로 인해 발생되는 문제에 대한 책임은 당해 기관투자자에게 있음을 유의하시기 바랍니다.

⑧ 기타 수요예측 참여와 관련한 유의사항은 미래에셋대우㈜「www.miraeassetdaewoo.com ⇒ 뱅킹관리/대출/청약⇒ 청약⇒ 수요예측⇒ 공지사항」에서 확인하시기 바랍니다.

⑨ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호 바목에 해당하는 기관투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

대표주관회사는 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁(코넥스 고위험고수익투자신탁 포함)으로 참여하는 투자신탁 등에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

대표주관회사는 본 수요예측에 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따른 투자일임회사임을 확약하는 "확약서" 및 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 투자일임회사가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

대표주관회사는 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 투자신탁 등에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 내용과 사모의 방법으로 설정된 경우 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매를 금지하고 있다는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"와 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

⑩ 기관투자자 또는 일반청약자 대상 배정물량 중 미청약된 배정물량에 대해서는 수요예측에 참여하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정받기 희망하는 기관투자자가 있는 경우, 대표주관회사에 미리 청약의사를 표시하고 청약일 중 추가청약할 수 있습니다. 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다.

⑪ 수요예측 참가 시 의무보유 확약기간을 미확약, 15일, 1개월, 3개월 또는 6개월로 제시가 가능합니다.

⑫ 수요예측참가시 의무보유 확약을 한 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 기준일로부터 의무보유 확약 +2일의 기간까지의 일별잔고증명서 및 매매내역서를 의무보유 확약기간 종료 후 1주일 이내에 대표주관회사인 미래에셋대우㈜ IPO2팀으로 보내주시기 바랍니다. 한편, 상기 서류를 제출하지 않은 기관투자자는 '불성실 수요예측참여자'로 지정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 또한 펀드 만기가 의무보유 확약기간 종료 이전에 도래하여 매도를 하는 경우에도 '불성실 수요예측참여자'로 지정될 수 있으니 기관투자자 등은 수요예측에 참여하기 전 해당 펀드의 만기를 확인하여 수요예측에 참여하기 바랍니다.

⑬ 의무보유 확약기간은 결제일 기준이 아니므로 의무보유 확약기간 종료일 익일부터 매매가 가능하며, 잔고증명서 및 매매내역서는 동 기준에 근거하여 제출하시길 바랍니다.

⑭ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%(청약금액의 1.0%)에 해당하는 청약 수수료를 수요예측을 접수한 대표주관회사에 입금해야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우, 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

⑮ 대표주관회사는 주식시장 상황, 수요예측 참여현황, 수요예측 참여방법 및 절차 준수 여부 등을 종합적으로 고려하여 내부 수요예측 운영기준에 따라 배정기준을 변경할 수 있으며, 이와 관련된 상세 내용은 미래에셋대우㈜의 수요예측 참가안내 공지사항(www.miraeassetdaewoo.com → 뱅킹관리/대출/청약 → 청약 → 수요예측 → 공지사항)를 참고하시기 바랍니다.

<16> 금번 공모시에는『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않음에 따라 수요예측 시 동 규정 제2조 제8항에 따른 기관투자자만 참여할 수 있습니다.

※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

(9) 확정공모가액 결정방법

대표주관회사인 미래에셋대우㈜은 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 발행회사인 ㈜원방테크와 협의하여 최종 공모가액을 결정합니다.

구분
주요내용

수요예측 결과
반영 여부
수요예측 참여기관의 참여가격 및 신청수량, 참여기관의 성격 등을 종합적으로 고려하여 참고자료로 활용

공모가격 결정
협의절차
대표주관회사 및 발행회사에 수요예측 결과를 제시하고, 대표주관회사와 발행회사가 공모가격에 대해 협의함

공모가격
최종결정
발행회사의 대표이사, 재무담당 임원과 대표주관회사의 담당 사업부문 대표 등이 협의하여 최종 결정함

주)
대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 발행회사인 ㈜원방테크 수요예측 참여자의 성향 및 가격평가능력 등을 감안하여 공모가격 결정 시 가중치를 달리할 수 있습니다. 또한, 과도하게 높거나 낮은 참여가격은 공모가격 결정 시 배제하거나 낮은 가중치를 부여할 수 있으며, 가격을 제시하지 않은 수요예측 참여자는 공모가격 결정시 제외됩니다.

(10) 대표주관회사의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법

구분
주요내용
비고

희망공모가
산정방식
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.
-

수요예측
참가신청
관련사항

1) 최고한도 : "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 신청가격으로 나눈 주식
수" 또는
"
980,113주"
중 적은 수량
2) 최저한도 : 1,000주
3) 수량단위 : 1주
4) 가격단위 : 100원
5) 가격 : 가격 미제시 가능 (가격을 제시하지 않고 수량만 제시하는 참여방법 인정함)
6) 의무보유확약기간 선택 : 미확약, 15일, 1개월, 3개월, 6개월

-

배정대상
확정공모가액 이상의 가격을 제시한 기관투자자 및 가격 미제시자를 대상으로 질적인 측면을 고려하여 물량 배정함
(단. 확정공모가액의 -10% 이내 가격을 제시한 수요예측 참여자 중 확정공모가액으로 배정을 희망하는 자에게도 대표주관회사의 판단하에 배정이 가능)
-

배정기준
참여가격, 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 의무보유확약기간, 참여가격 제시여부, 공모 참여실적, 가격 분석능력, 투자/매매성향, 수요예측에 대한 기여도 등)을 종합적으로 고려하여대표주관회사가 가중치를 부여하여 자율적으로 배정함
-

가격미제시분 및 희망 공모가 범위 밖 신청분의 처리방안
1) 가격 미제시 수요예측 참여자 : 확정공모가액으로 무조건 배정받겠다는 의사표시를 한 것으로 간주함
2) 희망공모가 범위 밖 신청자 : 해당 제시 가격을 참여 가격으로 100% 인정
-

주1)
상기 단위 이외의 수량 혹은 가격을 제시하는 수요예측 참가신청은 해당 수량 혹은 가격의 가장 가까운 하위 단위의 수량 혹은 가격을 제시한 것으로 간주함

주2)

금번 수요예측에 있어서는 물량 배정 시 "참여가격, 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모,의무보유확약기간, 참여가격 제시여부, 공모 참여실적, 가격 분석능력, 투자/매매성향, 수요예측에 대한 기여도 등)을 종합적으로 고려하여 물량 배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 수요예측 참여 시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자가 소화할 수 있는 실수요량 범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바라며, 최고한도는 수요예측 대상수량

980,113주를 초과할 수 없습니다.

주3)
수요예측 참여자에 대한 물량 배정 시 국내 및 해외 수요예측 참여자에게 통합 배정합니다.

주4)
공모가격 결정 시 수요예측 참여자의 성향 및 가격평가능력 등을 감안하여 가중치를 달리할 수 있습니다. 또한, 과도하게 높거나 낮은 참여가격은 공모가격 결정시 배제하거나 낮은 가중치를 부여할 수 있으며, 가격을 제시하지 않은 수요예측 참여자는 공모가격 결정시 제외됩니다.

(11) 수요예측 대상 주식의 배정결과 통보

① 대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 최종 결정된 확정공모가액을 미래에셋대우㈜ 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시합니다. 기관별 배정물량은 수요예측 참여기관이 개별적으로 미래에셋대우㈜ 「www.miraeassetdaewoo.com ⇒ 뱅킹/대출/청약 ⇒ 청약 ⇒ 수요예측 ⇒ 배정결과 조회」에 접속한 후 배정물량을 직접 확인하여야 하며, 이를 개별 통보에 갈음합니다.

② 수요예측 참여에 의해 배정된 물량을 미청약한 경우에는 불성실수요예측 참여자로 금융투자협회 회원 홈페이지(http://work.kofia.or.kr/) 에 게시 등록됩니다.

(12) 기타 수요예측 실시에 관한 유의사항

① 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자는 대표주관회사에 미리 청약의의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량이 모두 청약된 경우에는 배정받을 수 없습니다.

② 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다.

③ 수요예측 참가 시 참가신청서를 허위로 작성 또는 제출된 참가신청서를 임의로 변경하거나 허위자료를 제출하는 경우 수요예측 참여 자체를 무효로 합니다.

(13) 수
요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구분
국내기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 운용사(고유)
,은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
130
15
131
474
44
18
812

수량
70,419,210
10,017,294
57,475,100
218,935,479
37,282,730
4,539,113
398,668,926

경쟁률(#:1)
71.8
10.2
58.6
223.4
38.0
4.6
406.8

* 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
20
13,557,791
1
980,000
20
11,699,665
97
67,815,345
4
16,000
8
4,480,113
150
98,548,914

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
105
53,915,080
14
9,037,294
101
44,063,822
344
147,061,382
3
2,940,326
6
55,000
573
257,072,904

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
1
1,000
1
2,000

-

-

-

-

2
3,000

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
2
1,960,226
-
-
3
722,500
5
1,975,226

-

-

-

-

10
4,657,952

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
1
1,000

-

-

-

-

1
1,000

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
2
985,113
-

-

3
6,000
7
30,500

-

-
-
-
12
1,021,613

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
1
1,000
-

-

2
981,113
15
1,981,726

-

-
1
1,000
19
2,964,839

밴드하단미만
-
-
-

-

1
1,000

-

-

-

-
3
3,000
4
4,000

미제시
-
-
-

-

-

-

4
68,300
37
34,326,404
-
-
41
34,394,704

합계
130
70,419,210
15
10,017,294
131
57,475,100
474
218,935,479
44
37,282,730
18
4,539,113
812
398,668,926

* 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구분
참여건수(건)
신청수량(주)
비율(%)

54,300원 초과
150
98,548,914
18.5%

54,300원
570
255,947,904
70.2%

43,000원 초과 54,300원 미만
29
6,813,565
3.6%

43,000원
18
2,959,839
2.2%

43,000원 미만
4
4,000
0.5%

가격 미제시
41
34,394,704
5.0%

합계
812
398,668,926
100.0%

주) 비율은 참여건수를 기준으로 계산되었습니다. 

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구분
참여건수(건)
신청수량(주)

15일 확약
2
982,013

1개월 확약
9
7,753,226

3개월 확약
2
1,960,226

6개월 확약
2
1,960,226

합계
15
12,655,691

총 참여건수 또는 신청수량 대비 비율(%)
1.8%
3.2%

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기의 수요예측 결과 및 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 (주)원방테크와 대표주관회사인 미래에셋대우(주)가 협의하여 1주당 확정공모가액을 54,300원으로 결정하였습니다. 

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인
54,300
원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,282,716주

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
43,000원

확정가액
54,300원 (주1)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
55,156,788,000원

확정가액
69,651,478,800원

청 약 단 위
(주2)

청약기일
(주3)
우리사주조합
개시일
2020년 9월 15일

종료일
2020년 9월 15일

기관투자자
개시일
2020년 9월 15일

종료일
2020년 9월 16일

일반청약자
개시일
2020년 9월 15일

종료일
2020년 9월 16일

청약
증거금
(주4)
우리사주조합
100%

기관투자자
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일
2020년 9월 18일

주1)

주당 모집가액
대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 발행회사인 ㈜원방테크와 협의하여
결정한 확정공모가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋대우㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 ㈜원방테크가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종
결정하였습니다.

주2)

청약단위

① 우리사주조합, 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 미래에셋대우㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋대우㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.
④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.
※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.

② 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

③ 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.

④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2020년 9월 18일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2020년 9월 18일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처

① 우리사주조합 : 미래에셋대우㈜ 본ㆍ지점
② 기관투자자 : 미래에셋대우㈜ 본ㆍ지점
③ 일반청약자 : 미래에셋대우㈜ 본ㆍ지점
④ 일반청약자는 대표주관회사 및 인수회사를 통해 청약하여야 하고, 한 청약취급처 내에서의 이중청약은 불가하며, 각 청약취급처별 복수청약은 가능합니다.

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

나. 모집 또는 매출의 절차

(1) 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
신 문

수요예측 안내공고

2020년 9월 7일(월)

인터넷 공고 (주1)

모집가액 확정공고
2020년 9월 11일(금)
인터넷 공고 (주2)

청약공고

2020년 9월 15일(화)

한국경제신문

배정공고
2020년 9월 18일(금)
인터넷 공고 (주3)

주1)

수요예측 안내공고는
2020년 9월 7일
대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주2)

모집가액 확정공고는
2020년 9월 11일
대표주관회사 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하며,

청약공고는
2020년 9월 15일
㈜원방테크 홈페이지(http://www.wonbangtech.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주3)

일반청약자에 대한 배정공
고는
2020년 9월 18일
대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주4)

일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 납
입일(
2020년 9월 18일
)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.

주5)
상기 일정은 추후 공모 및 상장 일정에 따라서 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

(2) 수요예측에 관한 사항

『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』부분을 참고하시기 바랍니다.

다. 청약방법

(1) 청약의 개요

모든 청약자는 "금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률"에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다. 단, 해외 기관투자자는 대표주관회사가 정하는 방법에 따릅니다.

(2) 우리사주조합의 청약

우리사주조합의 청약은 대표주관회사인 미래에셋대우㈜에 우리사주조합장 명의로 합니다.

(3) 일반청약자의 청약

일반청약자는 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약사무취급처에 제출하여야 합니다. 한 청약사무취급처 내에서의 이중청약은 불가능합니다.

※ 청약사무취급처: 미래에셋대우㈜ 본ㆍ지점

(4) 일반청약자의 청약자격

일반청약자의 청약자격은 청약사무취급처인 미래에셋대우㈜ 본ㆍ지점의 일반청약자 청약자격에 따르며, 증권신고서 제출일 현재 청약자격은 아래와 같습니다. 동 청약자격은 향후 변경 될 수 있으므로 청약자격이 변경이 되는 경우는 각 청약사무취급처 홈페이지를 통하여 고지합니다.

【미래에셋대우㈜의 일반청약자 청약자격】

구분

청약
한도

배정

비율

자격요건

증거금율

청약수수료

우대

200%

100%

온라인 매체 청약(HTS, MTS, Web, ARS)

50%

0원

일반

100%

영업점 청약(내점/유선)

50%

건당 5,000원

주1)
고객센터를 통한 유선 청약은 영업점 청약에 해당합니다.

주2)
서비스 등급 Diamond, Platinum에 한하여 영업점 청약시 우대그룹으로 반영됩니다.

주3)
법인고객도 동일하게 적용됩니다.

주4)
청약수수료는 건당 징수하며, 취소시 환불되지 않습니다.

(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

일반청약자는 미래에셋대우㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래와 같으며 기타 사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량의 바로 하위 청약단위에 해당하는 청약수량만큼 청약한 것으로 간주합니다.

미래에셋대우㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

【미래에셋대우㈜의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금율】

구분
일반청약자 배정물량
청약한도
청약증거금율

미래에셋대우㈜
256,550주
주1)
주2)

주1)

미래에셋대우㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.
□ 우대그룹의 청약
한도 :
25,000주 (200%)

□ 일반그룹의 청약한도 :
12,500주 (100%)

청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)
미래에셋대우㈜의 일반청약자 청약증거금율은 50%입니다.

【미래에셋대우㈜의 일반청약자 청약단위】

청약주식수
청약단위

100주 이하

10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
50주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하

100주

10,000주 초과 ~ 20,000주 이하
500주

20,000주 초과 ~
25,000주
이하

1,000주

(6) 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약

국내 및 해외
기관투자자는 수요예측에 참여하여 배정받은 주식에 대하여 청약일인
2020년 9월 15일 ~ 9월 16일
08:00 ~ 16:00 (한국시간 기준) 사이에 대표주관회사 미래에셋대우㈜ 홈페이지에 접속하여 청약의사를 표시(청약증거금율 0%)하여야 하며, 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일인
2020년 9월 18일
08:00 ~ 13:00 (한국시간 기준) 사이에 미래에셋대우㈜의 본ㆍ지점에 납입하여야 합니다.

【 국내 및 해외 기관투자자의 청약방법 】

① 홈페이지 접속: 'www.miraeassetdaewoo.com' 접속 → 뱅킹 → 뱅킹/대출/청약 → 청약 → 기관청약 → 청약신청
② Log in: 사업자등록번호, 미래에셋대우㈜ 위탁계좌번호 및 동계좌의 비밀번호 입력
(단, 배정받을 시 해당 주식의 입고를 희망하는 계좌번호로 Log in을 하시기 바랍니다.)
③ 납입방법(미래에셋대우㈜ 입금계좌, 청약수량, 청약금액, 청약수수료, 납입금액, 기관투자자의 출금은행(또는 수탁회사), 수탁회사의 납입담당자, 납입담당자 연락처) 입력

또한, 청약일 종료 후 미청약된 물량에 대해서 납입 전까지 기관투자자는 추가로 청약을 할 수 있으며, 추가 청약된 물량의 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여배정합니다.

※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

(7) 기관투자자의 추가 청약

수요예측에 참가한 기관투자자 중 기관투자자의 청약 미달을 고려하여 수요예측 결과 배정받은 물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자는 전체 기관투자자 배정 물량 범위 내에서 추가 청약이 가능합니다. 

수요예측에 참여하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자는 대표주관회사에 미리 청약의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량이 모두 청약된 경우에는 배정받을 수 없습니다. 

또한, 청약일 종료 후 미청약된 물량에 대해서 납입일 전까지 기관투자자는 추가로 청약을 할 수 있으며, 추가 청약된 물량의 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(8) 청약이 제한되는 자

아래『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 각호의 1에 해당하는 자가 청약을 한 경우에는 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 다만, 증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제9조(주식의 배정)

④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로
청약하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인.
다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(9) 기타

본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권 투자에 대한 책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합 : 전체
공모주식의

3.6%

(46,053주)
를 우선
배정합니다.
② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업
투자신탁 포함) : 전
체 공모주식의

76.4%(980,113주
)
를 배정합니다.
③ 일반청약자 : 전체 공모주식의
20.0%(
256,550주
)를 배정합니다.
④ 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사미래에셋대우㈜와 발행회사인 ㈜원방테크가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 우리사주조합의 청약에 대한 배정은 우선배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다. 
② 일반청약자의 청약에 대한 배정은 청약주식수에 비례하여 안분배정합니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 인수단 구성원이 자기계산으로 인수합니다. 또한, 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
③ 일반청약자의 최종 청약 후 배정은 미래에셋대우㈜가 자체적으로 정한 배정 기준에 따라 개별 배정합니다.
④ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
⑤『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제4항 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인
.
다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(3) 배정결과의 통지

일반청약자에 대한 배정결과, 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는미달청약금에 대한 추가납입 등에 관
한 배정공고는
2020년 9월 18

일
대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다

기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.

마. 투자설명서 교부에 관한 사항

(1) 투자설명서의 교부 및 청약방법

2009년 2월 4일부로 시행된 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제124조에 의하면 누구든지 증권신고서의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자 (전문투자자, 그 밖에 아래에서 언급하는 대통령령으로 정하는 자를 제외함)에게 동법 제123조에 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 안됩니다. 따라서, 본 주식에 투자하고자 하는 투자자는 청약전 투자설명서를 교부받아야 합니다. 다만, (i) 동법 제9조 제5항의 전문투자자, (ii) 법 시행령 제11조 제1항 제1호 다목부터 바목까지 및 같은 항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 회계법인, 신용평가회사, 연고자 등, (iii) 법 시행령 제11조 제2항 제2호 및 제3호에 해당하는 자, (iv) 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화, 전신, 모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자는 투자설명서의 교부 없이 청약이 가능합니다.

투자설명서 교부 의무가 있는 대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제124조 및 동법 시행령 제132조에 의하여 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 투자자에게 동법 제123조에 적합한 투자설명서를 청약 전 교부할 예정입니다. 투자설명서 교부 후 투자자는 투자설명서 내용을 충분히 숙지하고 청약기간에 각각의 청약사무취급처에서 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 제출하여야 합니다.

(가) 투자설명서의 교부를 원하는 경우

【미래에셋대우㈜ 투자설명서 교부방법】

구분
교부방법
교부일시

기관투자자
『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』 제132조에 의해 투자설명서 교부 면제됨
해당사항 없음

일반청약자
1) 과 2) 를 병행
1) 미래에셋대우㈜ 본ㆍ지점
2) 미래에셋대우㈜ 홈페이지나 HTS에서 교부
1) 미래에셋대우㈜ 본ㆍ지점에서 교부 
: 청약종료일까지
2) 미래에셋대우 홈페이지 또는 HTS에서 다운로드 : 청약종료일까지

【미래에셋대우㈜ 청약유형별 청약방법】

구분
청약방법

영업점
내방
주식청약서를 통한 투자설명서 수령확인서 작성(투자설명서 수령 혹은 거부 확인) 후 청약 가능합니다.

온라인
(HTS)
공인인증서로 로그인 후 전자문서 수령절차에 따라 온라인 투자설명서 다운로드 확인 후 청약 가능합니다.

ARS
투자정보확인서 작성 고객 중 투자설명서 수령을 원치 않거나 이미 수령하신 고객에 한해 ARS 청약이 가능합니다.

① 본 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약 전 반드시 투자설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 하며, 투자설명서를 교부받지 않고자 할 경우, 투자설명서 수령거부 의사를 서면 등으로 표시하여야 합니다.

② 투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부 의사를 서면 등으로 표시하지 않을 경우 본 청약에 참여할 수 없습니다.

(나) 투자설명서의 교부를 원하지 않는 경우

『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』시행령 제132조 및 『금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정』 제2-5조 제2항에 의거 투자설명서 교부를 원하지 않는 경우에는 반드시 대표주관회사인 미래에셋대우㈜에 투자설명서의 교부를 거부한다는 의사를 서면, 전화, 전신, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖의 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시하여야 청약이 가능합니다.

(2) 투자설명서 교부 의무의 주체

총액인수계약서에 의거 금번 청약에 대한 투자설명서 교부 의무는 발행회사인 ㈜원방테크, 대표주관회사인 미래에셋대우㈜에 있습니다. 다만, 투자설명서 교부의 효율성 제고를 위해 실제 투자설명서 교부는 청약사무취급처인 미래에셋대우㈜ 본ㆍ지점에서 상기와 같은 방법으로 수행합니다.

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

제124조 (정당한 투자설명서의 사용)

① 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외한다)에게 제123조에 적합한 투자설명서(집합투자증권의경우 투자자가 제123조에 따른 투자설명서의 교부를 별도로 요청하지 아니하는 경우에는 제2항제3호에 따른 간이투자설명서를 말한다. 이하 이 항 및 제132조에서 같다)를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 아니 된다. 이 경우 투자설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다.

1. 전자문서에 의하여 투자설명서를 받는 것을 전자문서를 받을 자(이하 "전자문서수신자"라 한다)가 동의할 것

2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것

3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것

4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 투자설명서의 내용과 동일할 것

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령

제132조(투자설명서의 교부가 면제되는 자) 
법 제124조 제1항 각 호 외의 부분 전단에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.

1. 제11조제1항제1호 다목부터 바목까지 및 같은 항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자

1의2. 제11조제2항제2호 및 제3호에 해당하는 자

2. 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화, 전신, 모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자

□ 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정

제2-5조(설명의무 등)
1. (생략)
2. 금융투자회사는 일반투자자를 대상으로 투자권유를 하는 경우에는 해당 일반투자자가 서명 또는 기명날인의 방법으로 설명서(제안서, 계약서, 설명서 등 명칭을 불문하며, 법 제123조제1항에 따른 투자설명서 및 집합투자증권의 경우 법 제124조제2항제3호에 따른 간이투자설명서를 포함한다. 이하 같다)의 수령을 거부(법 제123조제1항에 따른 투자설명서 및 법 제124조제2항제3호에 따른 간이투자설명서의 경우 영 제132조제2호의 방법으로 거부하는 경우를 포함한다)하는 경우를 제외하고는 투자설명사항을 명시한 설명서를 교부하여야 한다. (이하생략)

바. 청약증거금의 대체, 반환 및 납입에 관한 사항

일반청약자 및 우리사주조합의 청약증거금
은 주금납입기일(
2020년 9월 18

일
)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입일까지 당해 청약자로부터 그 미달 금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식은 인수회사가 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를
2020년 9월 18

일에 환불합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

기관투자자(고위험고수익투자
신탁 포함)는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2020년 9월 18

일
08:00 ~ 13:00 사이에 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일(
2020년 9월 18

일
)에 주금납입금으로 대체됩니다.

※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

대표주관회사는 각 청약자의 주금납입금을 납입기일에

우리은행 양재동 금융센터지점 계좌
에 납입합니다.

사. 기타의 사항

(1) 주권교부에 관한 사항

① 주권교부예정일 : 청약결과 주식배정 확정 시 대표주관회사가 공고합니다.
② 주권교부장소 : 각 해당 청약사무취급처에서 교부합니다.
③ 상기 ②항에 불구하고 청약자 또는 인수인이 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제309조 제5항의 규정에 의하여 동법 제294조의 규정에 의한 한국예탁결제원을명의인으로 하여 주식의 발행을 신청한 경우에는 당해 청약자 또는 인수인에게 배정된 주식은 한국예탁결제원 명의로 일괄 발행되며, 이 경우 발행주권은 청약사무취급처의 청약자 또는 인수인의 계좌에 자동입고 됩니다.

(2) 주권교부일 이전의 주식양도의 효력에 관한 사항

본 주권교부일 이전의 주식양도는 발행회사에 대하여 효력이 없습니다. 다만, 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제311조 제4항에 의거 주권발행 전에 증권시장에서의 매매거래를 투자계좌부 또는 예탁자계좌부상 계좌간 대체의 방법으로 결제하는경우에는 상법 제335조 제3항의 규정에도 불구하고 발행회사에 대하여 그 효력이 있습니다.

(3) 정보이용제한

대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 총액인수계약의 이행과 관련하여 입수한 정보 등을 제3자에게 누설하거나 발행회사의 경영개선 이외의 목적에 이용하여서는 아니됩니다.

(4) 한국거래소 상장예비심사청구 승인에 관한 사항

당사는 2020년 2월 12일 한국거래소에 상장예비심사청구서를 제출하여 2020년 4월 17일 상장예비심사청구서에 대한 심사 결과 상장에 부적합하다고 인정될 만한 사항이 없음을 통지 받았습니다.

(5) 주권의 매매개시일

주권의 신규상장 및 매매개시일은 아직 확정되지 않았으며, 향후 일정이 확정되는 대로 한국거래소 공시시스템을 통하여 안내할 예정입니다.

(6) 일반청약자의 환매청구권

『증권 인수업무 등에 관한 규정』이 2016년 12월 13일에 개정됨에 따라 동 규정 제10조의3 제1항 각 호의 어느 하나에 해당할 경우 인수회사는 일반청약자에게 환매청구권을 부여하여야 하나, 당사는 금번 공모 시 동 규정 제10조의3 제1항을 적용하지 않음에 따라 환매청구권을 부여하지 않습니다. 자세한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『III. 투자위험요소』-『3. 기타위험』-『러. 환매청구권 미부여』부분을 참조하시기 바랍니다.

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]

(단위: 원)

인수인
인수주식의
종류 및 수량
인수금액
인수
조건

구분
명칭
주소

대표주관회사
미래에셋대우㈜
서울특별시 중구 을지로5길 26
기명식 보통주
1,282,716주
69,651,478,800
총액인수

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 54,300원 기준입니다.

주2)
금번 코스닥시장 상장 공모에는 별도의 초과배정옵션 계약을 체결하지 않았으므로, 추가로 발행되는 주식 및 별도의 인수수수료는 없습니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

(단위: 원)

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
미래에셋대우㈜
2,786,059,152
-

합계
2,786,059,152
-

주)

총 인수
대가는
발행금액
의
4.0%
에 해
당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 54,300원 기준입니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.

금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 ㈜원방테크의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

미래에셋대우㈜
기명식보통주
18,416주
999,988,800원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 발행회사인 ㈜원방테크가 협의하여
결정한 확정공모가액 54,300원 기준입니다.

주3)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
18,41

6
주
)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

라. 기타의 사항

(1) 회사와 인수인간 특약사항

당사는 금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 체결한 총액인수계약일로부터 코스닥시장 상장 후 12개월까지 대표주관회사의 사전 서면동의 없이는 주식 또는 전환사채 등 주식과 연계된 증권을 발행하거나 직ㆍ간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다.

또한 당사의 최대주주와 그 특수관계인 및 자발적 보호예수 대상자는 기제출한 계속보유확약서 및 대표주관회사와 체결한 보호예수 약정서에 의거하여, 그 소유 주식을 계속보유확약한 기간동안 한국예탁결제원에 보관하며 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다.

(2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계

대표주관회사인 미래에셋대우㈜는『증권 인수업무 등에 관한 규정』제6조(공동주관회사) 제1항에 해당하는 사항이 없습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제6조 (공동주관회사)

① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 기업인수목적회사

2. 외국 기업(주식등의 보유를 통하여 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 포함한다. 이하 같다)

② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.

③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.

④ 제2항에 불구하고 금융투자회사 또는 금융투자회사의 이해관계인이 다음 각 호의 어느 하나(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)에 출자하고 해당 조합등이 발행회사의 주식등을 보유하고 있거나, 발행회사 또는 발행회사의 이해관계인이 조합등에 출자하고 해당 조합등이 금융투자회사의 주식등을 보유하고 있는 경우에는 해당 조합등에 출자한 비율만큼 주식등을 보유한 것으로 본다.

1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합

2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합

3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합

4. 법 제268조에 따라 금융위원회에 등록된 사모투자전문회사(사모투자전문회사가 금융투자회사 또는 발행회사의 이해관계인이 아닌 경우에 한한다)

(3) 초과배정옵션

당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모에서는 "초과배정옵션 계약"을 체결하지 않았습니다.

(4) 최대주주 등의 지분에 대한 보호예수

당사는『코스닥시장 상장규정』에 따라 최대주주 등의 지분에 대하여 상장 후 6개월간 보호예수의무가 발생하였습니다. 이에 따라 한국거래소에 상장예비심사청구서 제출 시 계속보유확약서를 제출하였으며, 상장예비심사 중 예탁결제원이 발행한 보호예수증명서를 제출한 바 있습니다. 

당사 최대주주 등의 지분은 보호예수기간 동안 그 소유주식을 한국예탁결제원에 보관하며 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다. 

(5) 환매청구권

당사는 금번 공모와 관련하여『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제10조의3(환매청구권)

① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이 50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우

2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우

3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우

4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제7항제1호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우

5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제7항제2호에 따른 기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우

② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

1. 환매청구권 행사가능기간

가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지

나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지

다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지

2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.

조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수]

(6) 기타 공모 관련 서비스 내역

당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅, 증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다.

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

금번 당사 공모 주식은 상법에서 정하는 액면가액 500원의 기명식 보통주로서 특이사항은 없으며, 당사 정관 상 증권 주요 권리내용은 다음과 같습니다.

1. 액면금액

제6조(1주의 금액) 
회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 500원으로 한다.

2. 주식에 관한 사항

제5조(발행예정주식의 총수) 
회사가 발행할 주식의 총수는 40,000,000주로 한다.

제7조(회사설립시 발행하는 주식의 총수) 
회사가 설립시에 15,000주의 주식을 발행하기로 한다.

제8조(주권의 발행과 종류) 
회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

제8조의2(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 
회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

3. 신주인수권에 관한 사항

제10조(신주인수권) 
① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우. 
다만, 이 경우 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 9 제3항 규정은 적용하지 아니한다.

3. 상법 제340조의 2 및 제542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 주권을 한국거래소의 유가증권시장이나 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

7. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

8. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2 [신주인수권]에 의거하여 신주를 발행하는 경우

③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

4. 배당에 관한 사항

제13조(신주의 배당기산일) 
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제54조(이익 배당) 
① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조 제4항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제54조의2(중간배당) 
① 회사는 사업년도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주에 대하여 이익을 배당할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.

② 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

③ 사업년도 개시일 이후 이사회의 결의로 정한 제1항에서 정한 중간배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다. 
다만, 중간배당 후에 발행된 신주에 대하여는 중간배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

제55조(배당금지급청구권의 소멸시효) 
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

5. 의결권에 관한 사항

제27조(주주의 의결권) 
주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

제28조(상호주에 대한 의결권 제한) 
회사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 회사의 주식은 의결권이 없다.

제29조(의결권의 불통일행사) 
① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

제30조(의결권의 대리행사) 
① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

Ⅲ. 투자위험요소

1. 사업위험

가. 글로벌 경기 변동에 따른 위험

당사가 주력으로 영위하는 클린룸 공사 사업은 전방산업인 반도체 및 디스플레이 산업 투자의 영향을 받으며 이러한 투자는 경기와 밀접한 연관성을 가지고 있습니다. 일반적으로 반도체 및 디스플레이 시장은 매크로 요인에 의해 비교적 크게 영향을 받으며, 특히 최근 COVID-19 팬데믹의 장기화 가능성과 더불어 소비 및 금융 시장 심리 악화, 지정학적 리스크 고조, 미중 무역 갈등의 심화 가능성, 보호무역주의 강화 등 부정적인 요인들이 장기화 될 수 있는 가능성이 존재하여, 당사 사업의 전방산업에 대한 투자는 영향을 받을 가능성이 존재합니다. 글로별 경기 변동에 따른 불확실성 증대 및 전방산업 투자의 감소, 이에 따른 당사 사업에 대한 부정적인 영향 가능성을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

당사가 주력으로 영위하는 클린룸 공사 사업은 전방산업인 반도체 및 디스플레이 산업의 투자규모에 영향을 받습니다. 주로 반도체 및 디스플레이 제조 관련 사업을 영위하는 기업을 대상으로 제조 시설 구축을 위해 공기청정도 제어설비 등 당사의 클린룸 제품이 납품 및 설치되기 때문입니다. 그런데 이미 디스플레이 패널 및 반도체 시장의 경우 TV, 스마트폰 등의 전자제품 보급화가 상당 수준 진행된 점, 전방 전자제품 산업에 대한 민간 소비 심리 둔화 가능성 등이 반영되어 전방산업의 성장이 제한적으로 진행될 경우 당사의 산업은 영향을 받을 수 있습니다. 

특히, 최근 유행하고 있는 COVID-19 등 매크로 요인에 의한 글로벌 IT 수요 둔화 가능성은 주요 사업 위험 중 하나입니다. 글로벌 IT 수요가 둔화되는 경우 반도체 및 디스플레이 산업에 대한 투자는 감소할 가능성이 높아지며 이에 따라 당사가 주력으로 영위하는 클린룸 사업의 매출은 영향을 받을 수 있습니다. 

국제통화기금 IMF가 2020년 6월 발표한 'IMF World Economic Outlook Update' 보고서에 따르면 COVID-19로 인한 팬데믹 상황이 주요 원인이 되어 세계경제 성장률은 -4.9% 수준으로 전망되고 있습니다. 그러나 OECD 36개의 국가 중 한국의 2020년 성장률 하향 조정폭은 -0.9%로 선진국 중 가장 작은 수준이며 2020년 성장률 전망치 또한 역성장이긴 하지만 가장 높은 수준으로 예상되고 있습니다. 또한, 최근 국제신용평가기관 S&P는 한국의 국가 신용등급을 'AA' 및 'A-1+'로 유지함으로써 COVID-19 팬데믹으로 인한 경제 기반 약화를 일시적으로 평가하였으며 2021년 반등을 통해 균형재정을 회복하고 지정학적 리스크가 한국 경제기반을 훼손할 정도로 고조되지 않을 것이라고 내다보고 있습니다.

【국제통화기금 세계 경제성장 전망】

구분

2020년(E) 경제 성장률

2021년(E) 경제 성장률

4월
발표전망

6월
발표전망

조정폭

4월
발표전망

6월
발표전망

조정폭

전세계

-3.0%

-4.9%

△1.9%

5.8%

5.4%

△0.4%

선진국 전체

-6.1%

-8.0%

△1.9%

4.5%

4.8%

0.3%

일본

-5.2%
-5.8%
△0.6%

3.0%

2.4%

△0.6%

미국

-5.9%
-8.0%
△2.1%

4.7%

4.5%

△0.2%

영국

-6.5%
-10.2%
△3.7%

4.0%

6.3%

2.3%

독일

-7.0%
-7.8%

△0.8%

5.2%

5.4%

0.2%

프랑스

-7.2%
-12.5%

△5.3%

4.5%

7.3%

2.8%

이탈리아

-9.1%
-12.8%
△3.7%

4.8%

6.3%

1.5%

한국

-1.2%
-2.1%
△0.9%

3.4%

3.0%

△0.4%

주) 한국 2020.1 WEO Update 미포함, 2020년 2월 IMF의 G20 Surveillance Note 수치 기재

(출처: IMF, 2020.06)

또한, 한국은행이 2020년 5월에 발표한 '경제전망보고서'에 따르면, 국내 GDP 성장률은 전년대비 연간 0.2% 수준 후퇴할 것으로 내다보았으며 2020년 하반기 부터 국내 민간소비는 소폭 회복될 것으로 전망하고 있습니다. 2020년의 복지, 고용, 보건 관련 예산은 2019년 대비 2020년 14.0% 증가한 약 185.4조원으로 전망되어 전반적인 국내 민간 소비여력 확대에 도움이 될 것으로 전망됩니다. 또한, 설비투자, 지식재산생산물투자 관련 지표들은 2020년 하반기부터 회복을 전망하며 국내 경기는 상승 국면에 마주할 것으로 예측하고 있습니다.

【한국은행 국내 경제성장 전망】

(단위: %)

구분
2019년
2020년(E)

연간
상반기
하반기
연간
상반기
하반기
연간

GDP
2.0
-0.5
0.1
-0.2
3.4
2.8
3.1

민간소비
1.9
-3.4
0.6
-1.4
6.3
2.4
4.3

설비투자
-7.7
2.6
0.5
1.5
5.7
7.4
6.5

지식재산생산물투자
2.7
2.0
2.4
2.2
3.7
3.1
3.4

건설투자
-3.1
-0.2
-4.1
-2.2
-2.0
0.3
-0.8

상품수출
0.5
-0.4
-3.7
-2.1
2.5
3.9
3.2

상품수입
-0.8
1.2
-1.4
-0.2
3.9
4.0
3.9

(출처: 한국은행, 2020.05)

그럼에도 불구하고, 최근 글로벌 COVID-19 팬데믹의 장기화 및 금융 시장 심리 악화, 미중 무역 갈등의 심화 가능성, 추후 보호무역주의 강화 등 부정적인 요인들이 장기화될 수 있는 가능성이 존재합니다. 이러한 경우, 국내외 경기의 변동성 확대로 이어져 글로벌 소비 심리 등을 비롯하여 당사와 관련한 전방 및 후방산업에 부정적 영향을 끼칠 수 있습니다. 이처럼 국내외 거시경제 상황 악화 등으로 당사의 전방산업인 반도체 및 디스플레이 산업 투자가 감소하여 당사의 영업환경에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 바 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

나. 클린룸 산업환경 변동에 따른 위험

디스플레이, 반도체, 2차전지 등의 개발 및 제조 기술이 지속적으로 고도화되고 성장하고 있기 때문에 해당 사업을 영위하는 업체 및 관련 수요처의 니즈는 꾸준히 다변화 및 세분화되고 있습니다. 이에 따라 클린룸 사업분야는 지속적인 연구개발을 요구하고 있습니다. 현재 당사는 장기간의 업력을 통한 노하우와 시공 실적에 의해 비교적 높은 진입장벽을 확보하고 사업을 영위하고 있으나, 추후 요구되는 기술의 다변화 가능성은 클린룸 시장의 환경을 변화시킬 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

당사는 HVAC 전문 엔지니어링 업체로 반도체, 디스플레이 클린룸 사업을 주력으로 영위하고 있습니다. 당사는 사업주의 요청에 따라 클린룸이 위치할 공간 내 미립자, 기류, 온도, 습도 등을 해석 및 분석하여 외조기, 시스템실링, FFU, PMS 등 주요 클린룸 구성 설비들의 위치 및
흐름을 설계합니다. 클린룸 시공시 설치되는 구성 설비들을 직접 생산하고 있으며, 주요 제품은 시스템실링, 외조기 및 공조기, FFU, EFU, PMS 등으로, 주요 매출처로는
삼성전자, SK하이닉스
등의 반도체 업체와 삼성디스플레이, LG디스플레이 등의 디스플레이 업체를 두고 있습니다. 최근에는 2차전지 및 바이오 관련 기업들의 성장으로 2차전지 업체 및 바이오 및 제약 업체까지 매출처로 확보하고 있습니다.

【주요 고객사 현황】

산업용 클린룸
삼성전자, 삼성디스플레이, SK하이닉스, 
SK아이이테크놀로지, LG디스플레이, CORNING, 
Z-EUS, 테스나 등

2차전지 드라이룸
SK이노베이션, LG화학, 삼성SDI, 현대자동차 등

바이오 클린룸(옵트)
대웅제약, 파마리서치프로덕트, 나이벡 등

구조 솔루션(삼현피에프)
새만금개발청, 서울지방국토관리청, 한국도로공사 등

증권신고서 제출일 현재까지는 우량 매출처를 지속적으로 확보하여 매출의 안정화에 기여하고 있으나, 디스플레이, 반도체, 2차전지 등의 개발 및 제조 기술이 지속적으로 고도화되고 성장함에 따라 해당 사업을 영위하는 업체 및 관련 수요처의 니즈를 충족시켜주기 위해서는 클린환경 사업분야 역시 지속적인 연구개발이 필요한 분야입니다. 

【전방산업 기술 고도화 관련 주요 언론 보도】

반도체 기술 고도화 추진… 이천에 공장 설립

"SK하이닉스는 올해 말까지 3조5000억 원을 투자해 경기 이천시에 신규 반도체 공장
(M16)을 짓고 양산 준비를 할 예정이다. 이 공장에는 극자외선(EUV) 기술을 도입해 
반도체 미세 공정 기술의 고도화를 추진하기로 했다."

출처: dongA 
(https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20200629/101730893/1)

LG화학, 전기차 배터리 생산공정 고도화

"LG화학이 전기차(EV) 배터리 생산 공정 고도화에 성공했다. 6마이크로미터(㎛) 두께의 초극박 동박을 처음으로 적용한 것으로 21일 확인됐다. 중국 난징 공장에서 양산을 준비하고 있다. 지난해 초부터 시험생산에 들어간 이후 1년여 만에 성과를 냈다."

출처 : 전자부품 전문 미디어 디일렉 (http://www.thelec.kr)

현재 클린룸 사업이 시공 실적에 의해 진입장벽이 낮아지는 구조이며 공사 및 공정의 특수성으로 인해 최초 진입장벽이 높은 사업에 속하기 때문에 당사는 국내시장에서 일정 수준 이상의 시장점유율을 차지하고 있으나, 추후 기술 개발 정체, 요구되는 기술 수준 향상 등으로 클린룸 산업환경이 변동될 가능성 또한 존재할 수 있습니다.

다. 해외시장 영업 확장에 따른 위험

당사는 신주모집 금액의 상당 부분을 해외시장에서의 사업 확장, 해외 현지법인 프로젝트 지원 등에 사용할 예정입니다. 증권신고서 제출일 현재 당사는 헝가리, 미국 등 국가에 선제적으로 진출하여 클린룸 및 드라이룸 시장에서 두각을 나타내고 있으나, 국가별 법규 및 규제, 언어 및 관습의 상이함, 현지 시장의 불안정성 등으로 해외시장 개척 혹은 기진출한 시장에서의 점유율 확대에는 실패 위험이 존재하며, 이는 당사의 수익성에 영향을 미칠 수 있다는 점을 유의하시기 바랍니다.

당사는 신주모집을 통한 공모자금 중 100억원 이상을 해외시장에서의 사업 확장, 해외 현지법인 프로젝트 지원 등에 사용할 예정입니다. 

최근 자동차 배터리 시장의 성장세가 가파르게 상승함에 따라 당사
는
S
K이
노베이션
,
LG화학
등
자동차
배터리 생산업체의 사업 동향을 지속적으로 파악하고 있습니다. 2019년 전기차 배터리 공장의 클린룸에 해당하는 드라이룸 관련 사업의 1차 수주지역인 헝가리 SK이노베이션 자동차 배터리 공장에 동반 진출하여 NMP DUCT를 수주 및 공사를 완료하였으며, 2020년 2차 공사 역시 수주하여
프로젝트를 진행하였습니다.
아울러 당사는 미국 애틀란타에도 진출하여 드라이룸 프로젝트를 수주, 현재 설계 및 제작이 진행되고 있습니다. 이와 같이 자동차 배터리 시장은 국내뿐만 아니라 대규모의 해외사업이 다수 진행됨에 따라 당사의 제2의 성장 동력을 전기차 배터리 공장용 드라이룸으로 하여 해외사업을 확장하고 있습니다. 

이러한 드라이룸을 포함한 클린룸 산업은 사업 초기 자금수요가 큰 편입니다. 당사의 자금력과 기술력을 통해 초기 급격하게 성장하고 있는 시장을 선점하고 독보적인 시장선점을 위해 신주모집으로 조달되는 자금의 대부분을 활용할 계획입니다.

하지만 이러한 계획에도 불구하고 국가별 법규 및 규제, 언어 및 관습의 상이함, 현지 시장의 불안정성 등으로 해외시장 개척 혹은 기진출한 시장에서의 점유율 확대에는 실패 위험이 존재하며, 이는 당사의 수익성에 영향을 미칠 수 있다는 점을 유의하시기 바랍니다. 

라. 수주물량 미확정 위험

당사는 고객사로부터 수주를 받아 생산 및 제조 환경을 만들어주는 사업을 영위하고 있기 때문에 수주물량 및 금액에 따라 실적의 변동성이 존재합니다. 고객사의 투자 및 생산 계획은 매해 변동 가능성이 있기 때문에 향후 당사의 수주현황 및 실적 또한 예측이 어려운 점이 존재합니다. 고객사의 발주 물량 및 금액의 변동에 따른 당사의 실적 변동 가능성을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

당사는 고객사의 생산 및 제조 계획에 따라 수주를 받고, 생산 및 제조 환경을 만들어주는 사업을 영위하고 있기 때문에 해당 업체들의 사업 계획에 따라서 매출 등 실적이 결정됩니다. 통상적으로 수주 완료하여 설계, 납품, 설치 등을 완료하는 데 단기간3개월에서 장기간 1년 정도 소요되기 때문에 수주 물량의 확보는 당해 실적에 비교적 큰 영향을 미칩니다. 

(기준일 : 2020년 6월 30일)

(단위: 백만원)

품목
수주총액
기납품액
수주잔고

수량
금액
수량
금액
수량
금액

클린룸 및 공조시스템 제조, 설치공사 외
-
432,756
-
332,046
-
100,710

교량거더사업
-
110,683
-
29,328
-
81,355

합 계
-
543,439
-
361,374
-
182,065

증권신고서 제출일 현재 당사는 장기간의 업력과 뛰어난 기술력 및 시공능력 등을 인정받아 고객사의 주요 Fab 건설 프로젝트에서 클린룸 시공을 전담하는 주요 협력업체로서의 지위까지 올랐기 때문에 꾸준한 수주에 성공하고 있으나, 고객사의 투자 및 생산 계획은 매해 변동 가능성이 있기 때문에 향후 당사의 수주현황 및 실적 또한 예측이 어려운 점이 존재합니다. 고객사의 발주 물량 및 금액의 변동에 따른 당사의 실적 변동 가능성을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

마. 시장 경쟁 심화 위험

당사는 시공 실적과 업력 등을 인정받아 우량한 대기업으로부터 안정적으로 수주에 성공하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 전방산업의 확장에 따른 신규 경쟁사의 진입 가능성 또한 존재하는 상황으로, 우수한 신규 경쟁사의 시장 진입 성공 시 당사의 시장 점유율은 감소할 가능성이 있습니다. 당사는 경쟁우위를 확보하기 위해 매출처와의 관계 유지, FFU 및 외조기 모듈화 개발 등 신기술 개발, 해외 현지 선제적 진출 등을 통해 대응하고 있으나, 시장 경쟁 심화에 따른 위험 역시 존재할 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

당사의 매출은 대부분 우량한 대기업으로부터 발생하고 있으나 매출처 내 경쟁사가 존재합니다. 발주 요청 시 사업 특성상 발주 기업이 시공 실적과 업력 등을 중요하게 평가하는 경향이 있어 현재 해당 사업에는 진입장벽이 존재하는 상황이며 소수 업체만 수주 관련 제안 요청서를 받고 있습니다. 

[당사 및 경쟁회사 요약 재무현황 비교]

(단위: 백만원)

구분
원방테크
S사
원방테크

S사

기준연도
2019년
2019년
2020년 반기
2020년 반기

회계기준
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS

유동자산
98,888
176,850
131,262
199,817

비유동자산
97,797
239,764
107,412
242,057

자산총계
196,686
416,615
238,674
441,874

유동부채
43,356
277,484
74,946
288,238

비유동부채
53,192
16,954
50,497
15,888

부채총계
96,548
294,438
125,443
304,125

자본금
1,945
86,975
1,945
91,525

자본총계
100,137
122,176
113,231
137,748

매출액
228,383
451,124
186,442
227,060

영업이익
19,320
9,719
16,292
8,249

당기순이익
14,267
2,085
11,321
4,788

지배지분 당기순이익
13,935
2,093
11,243
4,788

주1)
상기 경쟁사의 사업은 크게 클린룸, 재생에너지, 기타 사업으로 구성되어 있으며, 경쟁사의 2020년 반기 클린룸 매출은 161,755백만원, 2019년 클린룸 매출은 298,605백만원입니다. 
(출처: 경쟁사 2019년 사업보고서 및 2020년 반기보고서)
주2) 증권신고서 제출일 현재 당사와 상기 경쟁사가 국내 주요 우량 기업의 클린룸 수주를 크게 하고 있어 국내 클린룸 시장에서 과점 체제를 구축하고 있습
니다.

그럼에도 불구하고 전방산업의 확장에 따른 신규 경쟁사의 진입 가능성 또한 존재하는 상황으로, 우수한 신규 경쟁사의 시장 진입 성공 시 당사의 시장 점유율은 감소할 가능성이 있습니다. 당사는 경쟁우위를 확보하기 위해 매출처와의 관계 유지, FFU 및 외조기 모듈화 개발 등 신기술 개발, 해외 현지 선제적 진출 등을 통해 대응하고 있으나, 시장 경쟁 심화에 따른 위험 역시 존재할 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 

2. 회사위험

가. 재무안정성 악화 위험

당사는 증권신고서 제출일 현재 재무안정성 지표에서 동업종 평균 대비 대체적으로 양호한 수치를 기록하고 있습니다. 그러나, 향후 당사의 실적 부진 등으로 수익성이 저하되는 경우 상황에 따라 재무상황은 변동 가능성이 존재합니다. 또한 부득이하게 당사의 사업 영위에 있어 차입금이 필요하게 될 경우 당사의 차입금 의존도는 증가할 수 있으므로, 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

당사는 재무건전성 측면에서 경쟁사 대비 대체로 우위에 있으며, 이러한 재무건전성은 발주사들뿐만 아니라 외주협력사들에게도 당사와의 거래관계를 유지하는데 있어서 중요한 기준이 됩니다.

(단위: %)

구분

2020년
상반기

2019년

2018년

2017년

동사

업종평균

유동비율(%)
175.1%
228.1%
333.1%
147.2%
989.3%

부채비율(%)

110.8%
96.4%
32.9%
101.7%
9.4%

차입금의존도(%)
20.8%
25.5%
3.7%
27.8%
-

이자보상배율(배)
15.2
10.7
142.1
-
2,761.5

주1) 2017년 재무수치는 K-GAAP 연결감사보고서, 2018년 이후 재무수치는 K-IFRS 연결감사보고서 및 검토보고서 수치입니다. 
주2) 업종 평균은 한국은행이 발간한 2018년 기업경영분
석

(
C291, 일반 목적용 기계제조업)
을 기준으로 작성하였습니다.

2017년, 2018년, 2019년, 2020년 상반기 주요 안정성 지표를 2018년 업종 평균과 비교해보았을 때, 2020년 상반기 부채비
율을 제외하고 모든 수치는 평균보다 우수한 수준입니다. 2020년 상반기 부채비율 또한 업종 평균 대비
9.1%p
높은 수준으로, 평균에서 크게 벗어나지는 않는 수준에서 유지되고 있습니다. 

2019년 당사의 (주)삼현피에프 인수를 위해 종속회사인 원방삼현(주)가 인수금융을 통해 약 410억원 수준의 자금을 조달하였으며, 이에 따라 2019년 장기차입금은 연결 기준 452억원을 기록하여 2018년 38억원 대비 약

414억원 증가하였습니다. 따라서, 부채비율 및 차입금의존도 등의 지표가 2018년 대비 2019년, 2020년 상반기에 증가하였으나, 외형 확대를 위한 기업 인수에 따라 차입금이 증가한 내역으로, 실적 악화나 부실화 등에 따른 변동이 아니므로 동사는 재무적인 안정성을 갖춘 것으로 판단됩니다.

다만, 향후 업황의 변동, 당사의 실적 부진 등의 사유로 수익성이 저하될 경우 당사의 재무상황에 부정적인 영향을 미칠 가능성 역시 존재하며 부득이하게 당사의 사업 영위에 있어 차입금이 필요하게 될 경우 차입금 의존도는 증가할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

나. 인력 이탈 가능성에 대한 위험

당사는 최근 3년간 연구개발인력을 10명 내외로 꾸준히 유지하며 새로운 기술 및 체계 개발 등에도 최선을 다하고 있습니다. 반도체 및 디스플레이 산업의 고도화, 드라이룸 및 바이오 클린룸의 개선, 개발 등에 따라 현재의 사업을 꾸준하게 성장시키기 위해서는 연구개발인력의 유지 혹은 확대가 필수적이므로 연구개발인력을 유지하는 것은 필수적인 사항입니다. 그러나 당사의 노력에도 불구하고 핵심 연구개발인력 및 주요 기술인력이 이탈할 경우 당사의 연구개발 역량은 영향을 받을 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

당사는 최근 3년간 연구개발인력을 10명 내외로 꾸준히 유지하며 새로운 기술 및 체계 개발 등에도 최선을 다하고 있습니다. 반도체 및 디스플레이 산업의 고도화, 드라이룸 및 바이오 클린룸의 개선, 개발 등에 따라 현재의 사업을 꾸준하게 성장시키기 위해서는 연구개발인력의 유지 혹은 확대가 필수적이므로 당사는 해당 인원을 유지하기 위해 복리 후생 증진 등 지속적인 노력을 통해 회사에 대한 귀속감을 높이고 있습니다.

【연구개발인력 현황】

구 분

기초

기말

평균 근속연수
(기말인원 기준)

2017년도

8

9

5.3년

2018년도

9

10

5.2년

2019년도

10

9

5.4년

2020년도 6월말

9
9
5.2년

주) 당사의 국내 법인(별도 기준) 기준 연구개발인력 현황입니다. 

또한, 당사의 외조기 사업 초기에는 설계인원이 2명, 공사를 수행할 수 있는 현장인원은 약 4명 정도 였으나, 2004년 사내교육을 강화하고 외부교육(공조설비자격증) 등을 통해 전문인력을 양성하였으며 다수의 프로젝트 수행경험을 통해 현재는 설계고급인력 7명, 중급인력 5명 이상을 보유하고 있어 국내 외조기시장에서의 기술인력은 최고의 수준을 보이고 있습니다. 

반면 당사의 노력에도 불구하고 핵심 연구개발인력 및 주요 기술인력이 이탈할 경우 기술 유출, 연구개발 역량의 감소 등으로 인해 영업에 부정적인 영향이 있을 수 있습니다.

다. 특허권 관련 위험
당사는 적극적인 연구개발 투자를 통하여 다수의 개발실적을 쌓아오고 있으며 그 결과로 외조기, 시스템실링, PMS 등의 주요 공종에 대한 요소 기술개발과 더불어 다수의 등록 특허를 보유하는 성과로 이어졌습니다.
이와 관련하여 증권신고서 제출일 현재 당사 제품 제조 및 설치 등 기술과 관련하여 특허권 분쟁은 존재하지 않으나, 향후 후발주자들의 시장 참여 확대에 따른 경쟁 심화 시 특허권 관련 분쟁이 발생할 수 있으며, 결과적으로 당사의 영업상황 및 재무 실적 등에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다. 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

당사는 적극적인 연구개발 투자를 통하여 다수의 개발실적을 쌓아오고 있으며 그 결과로 외조기, 시스템실링, PMS 등의 주요 공종에 대한 요소 기술개발과 더불어 다수의 등록 특허를 보유하는 성과로 이어졌습니다. 특히, 시스템 실링과 외조기 부문에서는 기술적 강점을 보유할 뿐만 아니라 매출 또한 지속적으로 대규모로 발생하고 있으며

전체 매출에서 각각 30% 이상의 비중을 차지하고 있습니다. 또한, 당사가 국내에서 최초로 개발 및 시도한 PMS(클린룸내 수분무 가습시스템)는 고객사에 에너지 절감과 습도제어 혁신을 제시하였고, 이로 인해 해당 시스템에서는 독점적인 기술우위를 보유하고 있습니다.

① 클린룸 산업 관련 지적재산권 현황

번호
권리구분
발명의 명칭
년도
비고

1
특허
직접분무식 수가습 장치_솔밸브 고장진단
2016
등록

2
특허
직접분무식 수가습 장치_드레인 모양
2016
등록

3
특허
직접분무식 수가습 장치_기류 개산 날개
2016
등록

4
특허
능동소음제어 기능을 갖는 팬필터 유닛
2016
등록

5
의장등록(디자인)
클린룸용 몰드바 연결부재
2016
등록

6
특허
덕트 수가습 장치 (DUCT MOISTURIZING APPARATUS)
2016
등록

7
의장등록(디자인)
천장용 몰드바
2016
등록

8
의장등록(디자인)
도어용 프레임(A)
2016
등록

9
의장등록(디자인)
도어용 프레임(B)
2016
등록

10
특허
클린룸용 천장프레임 모듈
2016
등록

11
실용신안
직접분무식 수가습장치_물통 고정브라켓
2017
등록

12
의장등록(디자인)
도어용 힌지
2017
등록

13
특허
운반 및 설치가 용이한 유닛형 외조기
2017
등록

14
특허
모듈타입 시스템실링 및 이를 이용한 시공방법
2017
등록

15
특허
시공이 용이한 클린룸 천장프레임
2018
등록

16
특허
기어 타입 압력 밸런싱 도어
2018
등록

17
의장등록(디자인)
공조기용 소음기
2018
등록

18
의장등록(디자인)
데미스터 고정용 브라켓
2018
등록

19
실용신안
데미스터용 브라켓 어셈블리
2018
등록

20
특허
이중관식 열교환유닛조립체
2018
등록

21
특허
크로스 연결브라켓, 모듈타입시스템실링 및 그 설치 방법
2018
등록

22
특허
고성능 흡읍형 소음기
2018
등록

23
특허
2분할 리프팅장치 및 그를 이용한 모듈 리프팅 방식 시스템 실링 시공방법
2018
등록

24
특허
클린룸용 힌지 개폐형 조명장치
2019
등록

25
특허
VOC 저감장치 및 그 제어방법
2019
등록

26
특허
이온성가스 제거 시스템용 여과부재(한국)
2020
출원

27
특허
이온성가스 제거 시스템용 여과부재(중국)
2020
출원

28
특허
보강 용이성과 수평조정 및 가변높이 구조를 갖는 크린룸용 조립식 시스템 천장
2020
출원

② 교량거더 산업 관련 지적재산권 현황

번호
권리구분
발명의 명칭
년도
비고

1

특허

강재거더 상부플랜지에 프리캐스트 콘크리트 부재가 결합된 강합성 거더의 제작방법

2017

등록

2

특허

교량용 강합성 거더 및 이의 제작 방법 및 이에 의해 제작된 강합성 거더를 이용한 
 교량 상부 구조의 시공 방법

2017

등록

3

특허

프리스트레스 강합성 거더의 제작방법 및 이에 의해 제작된 강합성 거더를 이용한 
 연속 교량의 시공 방법

2018

등록

4

특허

강재와 콘크리트의 연결부에서 하중전달능력이 향상된 강합성 거더

2018

등록

5

특허

충전강관 관입 긴장재와 프리캐스트 콘크리트 블록을 이용한 충전 강관 하이브리드 
철도교의 연속화 시공방법

2018

등록

6

특허

프리캐스트 콘크리트 지점블록과 충전강관 트러스 거더를 이용한 중장경간 하이브리드 
철도교량 연속화 시공방법

2018

등록

7

특허

복합 형식의 연속화 교량의 상부 구조체 및 그 시공 방법

2018

등록

8

특허

프리캐스트 콘크리트 지점블록과 충전강관 트러스 거더를 이용한 중장경간 하이브리드 철도교량 연속화 시공방법

2018

등록

9

디자인

토목구조물용 합성빔

2018

등록

10

디자인

토목구조물용 합성빔

2018

등록

11

디자인

토목구조물용 합성빔

2018

등록

12

특허

교량용 합성 거더 및 그 제작 방법

2019

등록

13

특허

교량 상부 구조의 가로보 연결 구조체 및 그 시공방법

2019

등록

14

특허

트러스 교량용 강관 구조물 및 이를 이용하는 트러스 교량

2019

등록

15

특허

SRC 거더를 이용한 충전강관 트러스교의 지점부 시공방법

2019

등록

16

특허

프리스트레스트 거더용 강연선 분산형 고정 정착 장치

2019

등록

17

특허

교량용 거더에 사용되는 텐던 분배 기구 및 이를 이용한 교량용 강합성 거더

2019

등록

18

특허

교량용 프리스트레스트 콘크리트 거더 및 그 제작 방법

2019

등록

증권신고서 제출일 현재 당사 제품 제조 및 설치 등 기술과 관련하여 특허권 분쟁은 존재하지 않습니다. 다만 향후 후발주자들의 시장 참여 확대에 따른 경쟁 심화 시 특허권 관련 분쟁이 발생할 수 있으며, 결과적으로 당사의 영업상황 및 재무 실적 등에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다. 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

라. 외주생산 위험

당사는 업무 효율성 증대를 위해 일정 용역에 대해 주문자생산방식으로 외주 생산을 진행하고 있습니다. 외주 생산을 통해 신속한 납기 대응, 투자비 및 인건비 절감 등을 달성하고 있으나, 외주처의 영업 악화 등 예상하지 못한 상황이 발생하는 경우 당사의 영업에도 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

당사는 일정 용역에 대해 주문자생산방식으로 외주 생산을 진행하고 있으며, 주요 외주생산업체 현황은 아래와 같습니다. 외주 생산을 통해 얻는 이점은 자체 생산 대비 시설 투자비 및 인건비 절감이 가능하다는 점입니다.

【주요 외주처 내역】

(단위: 백만원)

사업연도

외주처

외주금액

외주비중

외주내용

2016년도(제28기)

혜동E&C

10,786

12.70%

FFU, BFU 자동제어공사

제이에스텍

4,162

4.90%

S/C 제작설치공사,

2017년도(제29기)

혜동E&C

5,435

5.10%

FFU, BFU 자동제어공사

일성이앤씨

4,783

4.50%

FFU 제어공사, OAC 전등 설치공사

2018년도(제30기)

유원테크

3,069

5.00%

OAC 내부배관공사, PMS공사

다람이엔지

2,859

4.70%

OAC 제작, 설치공사

2019년(제31기)

한솔엔지니어링

6,712

12.6%

DUCT 제작설치, 배관공사

(주)유창공조산업

3,594

6.7%

OAC 제작, 설치공사

2020년 상반기
(제32기 상반기)

덕우산업

5,794

8.6%

클린룸, 드라이룸 기자제 제작

(주)파란이엠씨

5,128

7.6%

클린룸, 드라이룸 기자제 제작

주) 별도 기준 외주처 내역

이러한 외주의 경우 당사 내부적으로 모두 업무처리가 가능한 사항이나, 신속한 납기 대응, 투자비 및 인건비 절감 등 효율성을 증대해줄 수 있습니다. 다만, 외주처의 부도, 영업악화 등 예상하지 못한 상황이 발생하는 경우 당사의 영업도 영향을 받을 수 있다는 점을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

마. 원재료 조달 위험

당사는 대부분의 원재료의 경우 범용 제품을 취급하며 다양한 공급처에서 공급받고 있습니다
. 다만
향후

특정 원재료를 독점 공급처에 의존하게 되는 경우
공급자 영향력에 따른 원재료 조달 위험이 존재할 가능성이 존재합니다. 증권신고서 제출일 현재
타업체와의 기술 제휴, 자체 개발 등을 통해 원재료 조달 위험에
대비하고 있으나 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다
.

당사가 설계 및 생산하는 시스템실링은 다이캐스팅, 몰드바, 파이프, 볼트류 등, 외조기는 볼트류, GI, STS 등, PMS는 노즐, 피팅/볼트류, 케이블 등을 원재료로 하여 제품으로 만들어집니다. 외조기 내에서 공기에 순수를 분무하여 유해가스를 제거하고 가습하는 장치인 WSS의 경우, 외형 Frame은 스테인리스 철강으로 구성되며 분사 Nozzle과 Eliminator는 일본 기술제휴업체인 Takasago사의 제품을 사용하고 있습니다. WSS의 Nozzle과 Eliminator의 납품을 맡고 있는 Takasago사의 경우 동사와 해외 파트
너십을 체결하여 최고의 품질경쟁력 유지 및 납기대응을 위해 긴밀합 협조를 하고 있으나,
과거
에
Eliminator는 다른 원재료와 다르게 100% 해외사인 Takasago사에 의존하고 있다는 점에서 환율 변동에 따른 위험에 노출되어
있었습니다.

이에 대응하여 당사는 Eliminator
소재를
계열사와 협업하여 2020년
국산화 완료에 성공하
였으며, 반도체 업체에 자체적으로도 공급 중에 있습니다.
증권신고서 제출일 현재
원재료의 경우에는 공급처가 대부분 독점이 아니며 범용 제품을 취급하고 있어 공급자 영향력에 따른 원재료 조달 관련 위험은 크지 않은 상황이나,
향
후 과거 사례와 같이

독점 공급처가 생기는 경우

공
급처의 영업상황, 환율
변
동

등에 따라 조달 위험이 존재할 가능성 역시 존재합니다. 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다.

바. 매
출채권 회수 위험

당사의 주요 고객 및 발주처가 대부분 대기업 계열사 등 우량 기업으로 구성되어 있으며 당사는 매출채권의 체계적인 관리를 위해 전산시스템을 구축하고 있으므로 증권신고서 제출일 현재 매출채권 회수에 대한 위험은 제한적인 편으로 보이나, 향후 회사의 규모가 빠르게 성장하는 과정에서 매출채권 회수 관리를 적절하게 하지 못하는 경우 재무안정성에 위협요인이 될 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[매출 및 매출채권 현황]

(단위 : 원)

구 분
2017연도
 (제29기)
2018연도
 (제30기)
2019연도
 (제31기)
2020연도 반기
 (제32기 반기)

매출액
178,079,247,850
160,275,379,774
228,382,899,528
186,441,905,151

수출금액
 (비중)
13,967,436 
 (0.0%)
3,437,602,391 
 (2.1%)
682,155,946 
 (0.3%)
1,629,132,000 
 (0.9%)

거래업체 수
115개사
109개사
148개사
165개사

기말 매출채권
 (6월이상 채권)
32,780,167,475 
 -
15,064,516,910 
 -
28,271,051,391 
 (1,760,082,860)

60,685,144,039 

(1,602,534,108)

매출채권
대손충당금

-

13,408,763

18,095,310

13,408,763

부도금액
 (업체 수)
-
-
-
-

매출총이익률
16.5%
20.0%
16.8%
14.5%

주) 2017년 재무수치는 K-GAAP 연결감사보고서, 2018년 이후 재무수치는 K-IFRS 연결감사보고서 및 검토보고서 수치입니다.

[매출채권 연령별 분석]

(단위 : 원)

구분

3월미만

3～6월
 미만

6～12월
 미만

1년이상

매출채권 잔액

2017년말

32,780,167,475
-
-
-
32,780,167,475

2018년말

15,064,516,910
-
-
-
15,064,516,910

2019년말

24,607,804,087
1,903,164,444
1,401,375,592
358,707,268
28,271,051,391

2020년 반기말
59,025,705,119
56,904,812
1,227,633,535

374,900,573

60,685,144,039

주) 2017년 재무수치는 K-GAAP 연결감사보고서, 2018년 이후 재무수치는 K-IFRS 연결감사보고서 및 검토보고서 수치입니다.

당사의 매출액은 2017년 1,781억원에서 2018년 1,603억원으로 감소하였으나, 2019년에는 2,284억을 기록하며 성장하였습니다. 2020년에는 대형 사업주로부터 다수의 프로젝트를 수주
및 진행하며
상반기 매출 연환산 수치
가 전년도(2019년) 대비
63.3%
증가하였습니다.
 
 동시에 매출채권 잔액은 2017년 328억원에서 2018년 151억원으로 감소하였으나, 2019년 283억원 기록하여 다시 증가하였습니다. 또한 2020년 반기 잔액
은
607억원을 기록하였습니다. 해당 금액은 대부분 일시적인 정산 등에 있어 발생하는 내역이며, 특히 2020년 반기말에는 매출채권 잔액이 2019년 대비 크게 증가하였는데, 해당 내역 또한 대부분 미국 및 기타 프로젝트에서 수주 및 매출금액이 크게 증가하여 일시적으로 발생한 금액입니다. 

당사의 주요 고객 및 발주처가 대부분 대기업 계열사 등 우량 기업으로 구성되어 있으며 당사는 매출채권의 체계적인 관리를 위해 전산시스템을 구축하고 있으므로 증권신고서 제출일 현재 매출채권 회수에 대한 위험은 제한적인 편으로 보이나, 향후 회사의 규모가 빠르게 성장하는 과정에서 매출채권 회수 관리를 적절하게 하지 못하는 경우 재무안정성에 위협요인이 될 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

사
.
현금흐름 관련 위험

당사는 2017년을 제외한 2018년, 2019년, 2020년 반기말 모두 현금및현금성자산을 200억원 이상 보유하여 향후 진행할 투자를 위해 사전에 대비하고 있습니다. 향후 추가적인 대규모 투자 및 해외법인 사업 확장 등이 진행되는 경우 현금및현금성자산은 감소하거나 상당부분 유출될 수 있으며, 관련 사업에서 수익성을 확보하지 못한다면 당사의 현금흐름에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사의 2017년 ~ 2020년 반기 현금흐름 추이는 아래와 같습니다.

[현금흐름 추이]

(단위: 원)

과 목

2017년
2018년
2019년
2020년 반기

Ⅰ. 영업활동순현금흐름

7,848,070,183
51,276,611,532
9,185,511,740

(4,952,279,595)

Ⅱ. 투자활동순현금흐름

(6,525,793,478)
(38,392,013,299)
(12,419,537,296)

6,471,057

Ⅲ. 재무활동순현금흐름

(6,775,280,800)
270,356,541
8,422,904,762
(1,092,053,103)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감

(5,453,004,095)
13,154,954,774
5,188,879,206
(6,037,861,641)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

17,122,916,942
13,793,934,043
26,925,789,313
32,106,289,472

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

11,669,912,847
26,925,789,313
32,106,289,472
26,308,982,871

주) 2017년 재무수치는 K-GAAP 연결감사보고서, 2018년 이후 재무수치는 K-IFRS 연결감사보고서 및 검토보고서 수치입니다. 

당사는 2017년을 제외한 2018년, 2019년, 2020년 반기말 모두 현금및현금성자산을 200억원 이상 보유하여 향후 진행할 투자를 위해 사전에 대비하고 있습니다. 2017년, 2018년, 2019년 모두 활발한 투자를 진행하여 음의 투자활동순현금흐름을 보이고 있습니다. 

2020년 반기 기준으로는 영업활동순현금흐름이 음을 보이고 있으나, 우량한 매출을 기반으로 하여 2020년 기말에는 과거 3개년과 마찬가지로 양의 수치를 기록할 것으로 전망됩니다. 

다만, 향후 추가적인 대규모 투자 및 해외법인 사업 확장 등이 진행되는 경우 현금및현금성자산은 감소하거나 상당부분 유출될 수 있으며, 관련 사업에서 수익성을 확보하지 못한다면 당사의 현금흐름에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 

아.
최대주주의 구주매출로 인한 경영권의 변동 위험

금번 공모시 최대주주인 엔브이에이치원방테크는 구주매출을 진행하여 당사의 인수시 발생한 인수금융 잔액을 상환할 계획을 가지고 있습니다.
상장 이
후
희석 가능 주식수를 모두 포함하더라도 최대주주의 지분율은 약 54.5% 수준이 될 예정이며, 향후 최대주주인 엔브이에이치원방테크는 50% 이상의 지분율을 지속적으로 확보하여, 장기적인 관점에서 당사를 엔브이에이치 그룹 계열사들
과 시너지를 발휘하며 성장할 수 있도록 경영 및 관리할 계획을 가지고 있습
니다. 그럼에도 불구하고 최대주주의 보호예수기간인 상장 후 6개월이 지난 시점에는 최대주주의 의사결정, 영업활동 상황, 그룹사의 중장기적인 계획 등에 따라 경영권 변동 가능성 역시 존재할 수 있으므로, 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다.

엔브이에이치코리아는 2018년 6월 당사의 인수를 위해 SPC의 형태로 엔브이에이치원방테크를 설립하였으며, 엔브이에이치원방테크는 당사의 최대주주가 되는 과정에서 인수금융을 통해 약 830억원을 조달하였습니다. 이에 금번 공모시 최대주주인 엔브이에이치원방테크는 구주매출을 진행하여 인수금융 잔액을 상환할 계획을 가지고 있습니다. 

[최대주주 NVH원방테크의 지배구조]

구분

주주명

주식수(주)

지분율(%)

액면가(원)

금액(원)

1

NVH코리아

6,059,000

73.0%

10,000

60,590,000,000

2

GH신소재

1,992,000

24.0%

10,000

19,920,000,000

3

제이케이인베스트먼트홀딩스

249,000

3.0%

10,000

2,490,000,000

합계

8,300,000

100%

83,000,000,000

최대주주인 엔브이에이치원방테크는
897,901주

를 구주매출하여 기존
3,309,348주
에서 구
주매출 주식수만큼 감소한 2,411,447주
를 보유하게 될 예정이며, 상장 이후 전체 발행주식의 56
.2
%를 소유하게 됩니다.

(단위: 주)

보유자
회사와의
관계
보유증권
종류
매출전
보유증권수
매출증권수
주1)
매출후
보유증권수
주2)

엔브이에이치원방테크(주)
최대주주
기명식
보통주
3,309,348주
897,901주
2,411,447주

주)

매출주주인 엔브이에이치원방테크(주)는 금번 상장을 위한 상기의 897,901주 매출 이후 
2,411,447주의 보통주, 즉 전체 발행주식의 56
.2%(공모 후 기준, 상장주선인의 의무인수분 반영 후 기준)를 보유하게 될 것이며, 매출 후 보유하는 보통주식은 상장일로부터 6개월간 보호예수 됩니다.

상장 이
후
희석 가능 주식수(주관사 신주인수권)를 포함하더라도 최대주주의 지분율은 약 54.5% 수준이며, 향후 최대주주인 엔브이에이치원방테크는 50% 이상의 지분율을 지속적으로 확보하여, 장기적인 관점에서 당사를 엔브이에이치 그룹 계열사들
과 시너지를 발휘하며 성장할 수 있도록 경영 및 관리할 계획을 가지고 있습
니다. 그럼에도 불구하고 최대주주의 보호예수기간인 상장 후 6개월이 지난 시점에는 최대주주의 의사결정, 영업활동 상황, 그룹사의 중장기적인 계획 등에 따라 경영권 변동 가능성 역시 존재할 수 있으므로, 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다. 

3. 기타위험

가. 투자자의 독자적 판단 요구

투자자께서는 상기 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안됩니다. 본 증권신고서에 기재된 사항 이외의 투자위험요소를 검토하시어 투자자 본인의 독자적인 투자판단을 해야 함에 유의하시기 바랍니다.

본 건 공모주식을 청약하고자 하는 투자자들은 투자결정을 하기 전 본 증권신고서의 투자위험요소 뿐만 아니라 다양한 위험요소를 주의 깊게 검토하시고 이를 종합적으로 고려하여 최종적인 투자판단을 해야 합니다. 다만, 당사가 현재 인지하고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 상기 투자위험요소에 기재하지 않은 사항이라 하더라도 당사의 운영에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있다는 가능성을 배제할 수 없으므로, 투자자는 상기 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안되며 투자자 본인의 독자적인 판단에 의해야 합니다.

만일 본 증권신고서에 기재된 투자위험요소가 실제로 발생하는 경우 당사의 사업, 재무상태, 기타 운영결과에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있으며, 이에 따라 투자자가 금번 공모과정에서 취득하게 되는 당사 주식의 시장가격이 하락하여 투자금액의 일부 또는 전부를 잃게 될 수도 있습니다.

한편, 본건 공모를 위한 분석 중에는 일부 예측정보가 포함되어 있습니다. 그러나 예측정보에 대한 실제 결과는 여러가지 요소들의 영향에 따라 애초에 예측했던 것과 다를 수 있다는 점도 유의해야 합니다. 당사는 증권신고서 제출일 현재 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 재무제표를 작성하고 있습니다. 이에 따라 당사는 증권신고서 제출일 현재 K-IFRS 기준으로 작성한 2019년 재무제표에 대해 회계법인으로부터 감사를 받았으며, 본 신고서에 기재하였습니다. 당사는 본 신고서 상 기재된 2020년 2분기 재무제표 작성기준일 이후 신고서 제출기준일 사이에 증권신고서에 기재된 사항 이외에 자산, 부채, 현금흐름표 또는 손익사항에 중대한 변동을 가져오거나 중요한 영향을 미치는 사항은 없는 것으로 판단됩니다. 그럼에도 불구하고 당사가 제시한 2020년 2분기 재무제표는 작성기준일 이후의 변동이 반영되지 아니한 재무제표임을 투자 시 유의하시기 바랍니다.

나. 투자원금손실 발생 가능성

당사의 주식은 한국거래소 코스닥시장에서 거래된 적이 없으며 금번 상장을 통해 최초 거래되는 것입니다. 또한 수요예측을 거쳐 당사와 대표주관회사와 합의를 통해 결정된 동 주식의 공모가격은 코스닥시장 상장 이후 시장에서 거래된 시장가격을 나타내는 것이 아니며, 상장 이후 투자자는 공모가격이나 그 이상의 가격으로 주식을 재매각하지 못할 수도 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

본 건 상장 이전에는 당사의 주식이 거래되는 공개시장이 존재하지 않았습니다. 또한 당사가 한국거래소 코스닥시장에 상장된 이후에 당사 주식의 거래 가격이 금번 공모가격을 하회할 수 있으며, 당사의 주식에 대한 매매가 원활하지 못할 수 있습니다.

당사 주식의 공모 가격은 수요예측을 거쳐 당사와 대표주관사의 합의를 통해 결정될 동 주식의 공모가격은 기업공개 이후 시장에서 거래되는 시장가격을 나타내는 것이 아니며, 당사의 재무실적, 당사 및 당사가 경쟁하는 업종의 과거 및 미래전망, 당사의 경영진, 당사의 과거 및 현재영업, 당사의 미래수익 및 원가구조에 대한 전망, 당사의 발전 현황, 당사와 유사한 사업 활동을 영위하고 있는 공개기업의 가치평가, 한국 증권시장의 변동성 여부와 같은 요인의 영향을 받을 수 있습니다.

따라서 투자자는 공모가격이나 그 이상의 가격으로 주식을 매각하지 못할 수 있으며, 그 결과 투자금액의 일부 또는 전부에 대한 손실이 발생할 수 있습니다.

다. 공모가 산정방식의 한계에 따른 위험

당사의 희망공모가는 주가수익비율(PER)을 이용한 비교가치 평가법을 사용하여 산정하였습니다. 당사의 희망공모가액은 유사회사의 PER을 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며 최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 매출 품목의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. 또한 당사의 희망공모가액 산출 시 활용된 추정 영업성과 및 추정에 반영된 변수들은 별도 외부전문기관의 평가 등을 받지 아니한 당사의 자체적인 추정실적이며, 과대평가 되었을 가능성이 존재합니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가정보는 변동될 수 있으며, 유사회사 선정 및 PER 평가방식의 한계가 있으니 투자시 유의하여 주시기 바랍니다.

당사는 금
번 공모를 위한 당사의 주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장에 기상장된 비교기업의
2020년 반기 실적
을 기준으로 PER을 산정하였습니다.

당사는 한국표준사업
분류 상
[
그
외 기타 일반목적용 기계제조업(D29199)]
으로 분류되어 있습니다. 비교기업군의 선정을 위하여 한국표준사업분류 세세분류 상 다이오드, 트랜지스터 및 유사 반도체소자 제조업(C26120), 반도체 제조용 기계 제조업(C29271), 그 외 기타 특수목적용 기계 제조업(C29299), 배관 및 냉ㆍ난방 공사업(F42201), 건축설계 및 관련 서비스업(M72111), 기타 엔지니어링 서비스업(M72129)에 속해있는 총
120개의 상장회사 중 당사와 주요 제품 및 전방산업이 유사한 14개의 기업을 선정하였습니다. 선정된 비교기업군(14개사)을 바탕으로 하여 재무 유사성 을 고려하여 9개 기업을 선정하였으며, 이 중 일반요건 등을 종합적으로 고려하여 당사와 가장 유사한 것으로 판단되는 업체 7개사(

신
성이엔지, 오션브릿지, GST, 엔에스, 유니셈, 에스티아이, 씨앤지하이테크
)를 최종 유사기업으로 선정하였습니다.

[비교대상 기업 - 모집단]

구분

회사명

비고

다이오드, 트랜지스터 및 유사 반도체소자 제조업(C26120)
덕산하이메탈, 오디텍, 하나머티리얼즈, 에이디테크놀로지, 윈팩, 아나패스, 서울바이오시스, 루미마이크로, 네패스, 라이브파이낸셜, 다믈멀티미디어, 우리이앤엘, 엘비세미콘, 알에프세미, 큐에스아이, 앤씨앤, 어보브반도체, 에스앤에스텍, 미코, 코아시아, 파커스, 서울반도체, 에스에프에이반도체, 아이앤씨, 루멘스, 현대에너지솔루션, 써니전자, 신성이엔지, 에스케이하이닉스, 광전자, 케이이씨, 두산솔루스
32개사

반도체 제조용 기계 제조업(C29271)
테스, 유니테스트, 주성엔지니어링, 오션브릿지, 원익아이피에스, 글로벌스탠다드테크놀로지(GST), 아이원스, 케이엔제이, 와이아이케이, 기가레인, 케이엠에이치하이텍, 로체시스템즈, 제너셈, 더블유아이, 디바이스이엔지, 예스티, 피에스케이홀딩스, 마이크로텍, 싸이맥스, 미래컴퍼니, 동아엘텍, 엘오티베큠, 유니셈, 에스티아이, 에이피티씨, 베셀, 유진테크, 씨앤지하이테크, 엑시콘, 코미코, 에이치비테크놀러지, 프로텍, 젬백스, 테크윙, 뉴파워프라즈마, 코세스, 제이스텍, 이오테크닉스, 코디엠, 러셀, 한미반도체, 케이씨텍
42개사

그 외 기타 특수목적용 기계 제조업
(C29299)
코윈테크, 파인텍, 인텍플러스, 한일진공, 제우스, 맥스로텍, 브이원텍,상상인인더스트리, 자비스, 네온테크, 엠플러스, 삼에스코리아, 네오셈, 피에스케이, 에스엔유프리시젼, 엔에스, 파라텍, 디엠에스, 피엔티, 나인테크, 이노메트리, 에이치엘비파워, 씨아이에스, 톱텍, 디에이테크놀로지, 에프엔에스테크, 에스에프에이, 케이맥, 로보티즈, 고영테크놀러지, 티에스아이, 명성티엔에스, 우신시스템, 한국주강, 두산밥캣
35개사

배관 및 냉ㆍ난방 공사업(F42201)
세보엠이씨
1개사

건축설계 및 관련 서비스업(M72111)
한양이엔지, 희림, 한미글로벌
3개사

기타 엔지니어링 서비스업(M72129)
에이치엘비생명과학, 지엔원에너지, 포스코아이씨티, 성도이엔지, 삼성엔지니어링, 한전산업, 한전기술
7개사

합계
120개사

자료: KISLINE

[최종 유사회사 2020년 반기 연환산 실적 기준 적용 PER 산정]

(단위: 주, 백만원)

구분
신성이엔지
오션브릿지
GST
엔에스

유니셈

에스티아이
씨앤지하이테크

2020년 반기순이익
4,788
7,316
12,555
2,732
15,588
8,608
3,137

2020년 연환산 순이익
9,576
14,632
25,109
5,465
31,175
17,216
6,274

기준 시가총액
232,222
177,895
180,298
78,766
211,290
284,149
76,994

PER
24.3
12.2
7.2
14.4
6.8
16.5
12.3

7개사 평균 PER

13.4

주1)
순이익은 지배주주 소유주지분 당기순이익 기준입니다.

주2)
기준시가총액의 경우 평가기준일(2020년 8월 14일)의 Min[1개월 평균 시가총액, 1주일 평균 시가총액, 기준일 시가총액]

[PER를 적용한 주당 상대가치 산출]

구 분

금 액

비 고

2020년 반기순이익

11,243백만원

A

2020년 연환산 당기순이익(적용 순이익)
22,486백만원
B=A*2

적용 PER Multiple
13.4배
C

평가 시가총액
300,536백만원
D=B*C

적용 주식수
4,422,413주
E (주1,2)

주당 평가가액
67,957원
F=D/E

주1) 적용 주식수 = 신고서 제출일 현재 발행주식총수 3,890,912주 + 신주모집 주식수 384,815주 + 상장주선인의 의무인수
분
18,416주 + 주관사 신주인수권 128,270주

주2) 상장주선인의 의무인수분은 MIN(공모물량의 3%, 10억원)
입니다.
주3) 상기 산식에 따른 계산 수치와 실제 기재수치의 차이는 소수점 이하 단수에 따라 발생합니다. 

[㈜원방테크 희망공모가액 산출내역]

구 분
내 용

상대가치 주당 평가가액

67,957원

평가액 대비 할인율
36.7% ~ 20.1%

공모희망가액 밴드
43,000원 ~ 54,300원

확정 공모가액
주)

54,300원

주) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
54,300원으로 최종 확정되었습니다.

당사의 희망공모가액은 유사회사의 PER을 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아닙니다. 또한 당사의 희망공모가액 산출 시 활용된 추정 영업성과 및 추정에 반영된 변수들은 별도 외부전문기관의 평가 등을 받지 아니한 당사의 자체적인 추정실적이며, 과대평가 되었을 가능성이 존재합니다.

PER 평가방식과 같은 상대가치 평가방법의 적용에 필요한 유사회사의 선정 과정에서 평가자(기관)의 주관적인 판단 개입 가능성과 시장의 오류(기업가치의 저평가 혹은 고평가)등에 기인한 기업가치 평가의 오류 발생가능성은 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고 있습니다. 최종 선정된 유사회사들은 당사와 사업구조 및 전략, 제품(Service), 영업환경, 성장성 등에서 차이가 존재하므로, 투자자들은 유사회사 현황, 참고 정보 등을 기반으로 투자의사 결정을 하는 경우 이와 같은 차이 사항에 유의하시기 바랍니다.

[PER 평가방식의 한계점]

1. PER는 기업의 수익성에 기반한 수치로 비교대상회사에서 적자(-)가 발생한 경우 적용할 수 없습니다.
2. PER 결정요인은 일정 시점의 주가와 주당 경상이익뿐만 아니라 배당성향 및 할인율, 성장률 등 다양합니다. 따라서 경상이익 규모, 현금창출 능력, 유보율, 자본금 등 여러요인이 완벽하게 일치하는 동업종 회사가 아닌 이상 한계점이 존재합니다.
3. 비교대상회사가 동일 업종에 속한다고 해도 각 회사에 고유한 사업구성, 시장점유율 추이, 인력수준, 재무위험 등에서 차이가 있으며, 이는 계량화하기 어려운 측면이 있습니다. 이에 따라, 동업종 소속회사의 비율을 적용하여 비교분석하는 데에도 한계점이 존재합니다.
4. 일정 시점의 주가 수준은 과거 실적보다는 미래 예상이익에 대한 기대감을 반영하고 있으므로, 비교평가회사의 과거 재무제표에 의거한 비교분석에 한계점이 존재합니다.
5. 당기순이익은 영업활동에 의한 수익창출 외에 영업외손익 등이 반영된 최종 결과물이므로 PER를 적용한 비교가치는 기업이 창출한 이익의 질을 파악할 수 없으며, 회계처리 등에 의해 순이익이 쉽게 영향을 받을 수 있는 단점이 있습니다.

이에 따라, 당사의 주당 평가가액은 당사의 기업가치를 평가하는데 있어 절대성을 내포하고 있는 것은 아니며, 향후 발생할 수 있는 경기상황의 변동 및 당사가 속한 산업의 성장성 및 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험 등이 계량화되어 있지 않았습니다. 

따라서, 금번 평가의 결과로 산출된 당사의 평가가치는 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 그 가치를 보증하거나 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 예측하는 것이 아님을 투자시 유의하시기 바랍니다. 

라. 공모가격 결정 방식

금번 공모를 위한 가격 결정은『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호에 따라 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법으로 가격결정이 이루어질 예정입니다. 단, 금번 공모 시 동 규정 제5호 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다. 위 절차를 거쳐 결정된 공모가격의 경우 별도의 평가를 받지 않은 가격임을 유의하시기 바랍니다.

2016년 12월 13일 『증권 인수업무 등에 관한 규정』개정으로 인하여 동 규정 제5조 제1항에 따라 다양한 방법을 통한 가격결정이 가능하게 되었습니다.

[ 증권 인수업무 등에 관한 규정 ]

제5조(주식의 공모가격 결정 등) 
① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다.

1. 인수회사와 발행회사가 협의하여 단일가격으로 정하는 방법

2. 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법. 다만, 제2조제8호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자(이하 "창업투자회사등"이라 한다)의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다. 

가. 제6조제4항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합

나. 영 제10조제3항제12호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리ㆍ운용하는 법인

다.「사립학교법」제2조제2호에 따른 학교법인

라.「중소기업창업 지원법」제2조제4호에 따른 중소기업창업투자회사

3. 대표주관회사가 사전에 정한 방법에 따라 기관투자자로부터 경매의 방식으로 입찰가격과 수량을 제출받은 후 일정가격(이하"최저공모가격"이라 한다) 이상의 입찰에 대해 해당 입찰자가 제출한 가격으로 정하는 방법 

4. 대표주관회사가 사전에 정한 방법에 따라 기관투자자로부터 경매의 방식으로 입찰가격과 수량을 제출받은 후 산정한 단일가격으로 정하는 방법

그럼에도 불구하고 금번 공모를 위한 가격 결정은『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호에 따라 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법으로 가격결정이 이루어질 예정입니다. 단, 금번 공모 시 동 규정 제5호 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다. 위 절차를 거쳐 결정된 공모가격의 경우 별도의 평가를 받지 않은 가격임을 유의하시기 바랍니다.

마. 투자설명서 교부 관련 사항

2009년 2월 4일 부로 시행된 『자본시장법』에 의거 일반청약자들은 투자설명서를 미리 교부 받아야 청약이 가능합니다.

2009년 2월 4일 부로 시행된 『자본시장법』 제124조에 의거 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외함)에게 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 안됩니다. 다만,『자본시장법』 시행령 132조에 의거하여 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면으로 표시한 자는 투자설명서의 교부 없이 청약이 가능합니다. 이에, 금번 공모주 청약 시 일반청약자들은 사전에 투자설명서를 교부 받아 회사 현황 및 투자위험요소 등을 검토하신 후 청약 여부를 결정하시길 바라며, 투자설명서 교부와 관련한 자세한 사항은 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 투자설명서 교부에 관한 사항』 부분을 참조하시기 바랍니다.

바. 공모주식수 변경 위험

『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』제2-3조(효력발생시기의 특례 등) 제2항 제1호에 따라 수요예측 실시 후, 증권신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 아니하고 신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 공모가 변경될 수 있으니 투자 시 유의하여 주시기 바랍니다.

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따르면 증권시장에 상장하기 위하여 지분증권을 모집 또는 매출하는 경우로서 모집 또는 매출할 증권 수를 당초에 제출한 신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경하는 경우 정정신고서를 제출 시, 당초의 신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 않습니다.

금번 공모의 경우 수요예측 실시 후, 증권신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 아니하고 신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 공모주식수가 변경될 수 있으니 투자 시 유의하여 주시기 바랍니다.

사. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

공모주식을 포함한 당사의 상장
예정주식수는
4,294,143주(상장주선인의 의무인수분 포함, 신주인수권 제외)이며 이 중 최대주주등의 물량을 포함
한 보호예수물량은

2,517,227주

로 상장예정주식수 기준
58.
6
%
입니다. 

따라서, 공모 시 당사
의 유통가능물량은
1,776,916주
로 이는 공모 후 기준
41.
4
%
입니다. 해당 물량은 상장일부터 매도가 가능하여 주가가 하락할 수 있습니다. 다만, 동 유통가능물량은 향후 기관투자자의 의무보유확약 등의 사유로 인하여 변동될 수 있습니다. 이 외에도 청약 시 기관투자자 등의 실권이 발생하는 경우, 일반투자자에게 동 실권 물량이 추가로 배정되어 개인별 배정 물량이 증가할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다.

구 분
주주명
관계
공모전
공모후

주식수
지분율
주식수
지분율
비고

최대주주등
NVH원방테크
최대주주
3,309,348
85.10%
2,411,447
54.53%
상장 후 6개월간
 매각제한

원방테크
 (자기주식)
특수관계인
41,311
1.10%
41,311
0.93%
상장 후 6개월간
 매각제한

1% 이상
 소유주주
 (공모전 기준)
개인 등
-
438,192
11.30%
438,192
9.91%
-

1% 미만
 소유주주
기타 소액주주
 (우리사주조합 포함)
소액주주
102,061
2.60%
1,384,777
31.31%

우리사주조합 공모주
취
득분(
46,053주
)
상장 후 1년간 매각제한

기타
주관사
의무인수분
소액주주
-
-
18,416
0.42%
MIN(공모물량 3%,10억원)
 상장 후 3개월간 매각제한

주관사
신주인수권
-
-
-
128,270
2.90%
희석 가능 최대 주식수
 (상장일로부터 3개월 이후 
18개월 이내 행사 가능)

소 계
3,890,912
100%
4,422,413
100%

주) 공모가 하단 기준

상장규정상 최대주주등에 해당하는 NVH원방테크, 원방테크(자기주식) 보유주식은 상장 후 6개월간 매각이 제한되며, 우리사주조합 배정주식은 상장일부터 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다. 또한 상장규정상 주관사 의무인수분은 상장 후 3개월간 매각이 제한되어, 이를 모
두 합산한
보호예수물량은

2,517,227주

로 상장예정주식수 기준
58.
6
%
입니다. 

매각제한 물량을 제외한
유통가능물량은

1,7
76,916주
로 이는 공모 후 기준
41.
4
%
입
니다. 해당 물량은 상장일부터 매도가 가능하여 주가가 하락할 수 있습니다. 다만, 동 유통가능물량은 향후 기관투자자의 의무보유확약 등의 사유로 인하여 변동될 수 있습니다. 이 외에도 청약 시 기관투자자 등의 실권이 발생하는 경우, 일반투자자에게 동 실권 물량이 추가로 배정되어 개인별 배정 물량이 증가할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다.

아. 상장주선인의 주식 취득 관련 사항

상장 시 공모 주식 1,282,716주(신주모집 384,815주, 구주매출 897,901주) 이외에 코스닥시장 상장규정에 의해 상장주선인이 별도로

18,416주

를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 그리고 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인인 미래에셋대우㈜는 공모물량의 3.0%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

미래에셋대우㈜
기명식보통주

18,4

16
주

999,988,800원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

또한 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 계속보유하여야 합니다. 투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.

추가적으로, 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제23조 제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의
일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이

18,416
주
보다 감소할 수 있습니다.

모집하는 물량 중 청약미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 수량)이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하게 되는 물량은 0(Zero)이 될 수 있습니다.

자. 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 결정되며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식

1,282,716주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자

256,550

주
(공모주식의 20.0%),
기관투자자 983,013주(공모주식의 76.6%), 우리사주조합 43,153주(공모주식의 3.4%)입니다.
기관투자자 배정주식 983,013주
를 대상으로

2020년 9월 8일 ~
9일
이
틀
간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

한편
,
2020년 9월 15일 ~ 16일에
실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

차. 수요예측 참여가능한 기관투자자의 범위

금번 공모를 위한 수요예측시『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제8호에 따른 기관투자자만 참여가 가능하므로 투자자께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다

2016년 12월 13일『증권 인수업무 등에 관한 규정』개정으로 인하여 동 규정 제2조 제8호에도 불구하고 동 규정 제5조 제1항 제2호 단서조항에 따라 창업투자회사 등도 수요예측에 참여하는 것이 가능하도록 하고 있습니다.

그러나 금번 공모를 위한 수요예측 시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호 단서조항을 적용하지 않음에 따라 동 조항에 따른 창업투자회사 등은 수요예측에 참여할 수 없으며, 동 규정 제2조 제8호에서 규정하는 기관투자자만 수요예측에 참여할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점에 유의하여 주시기 바랍니다.

카. 재무제표 작성 기준일 이후 변동 미반영

본 증권신고서 상의 재무제표에 관한 사항 및 감사인의 의견에 관한 사항은 2020연도 반기 재무제표 작성 기준일 이후의 변동을 반영하지 않았으니 투자에 유의하시기 바랍니다. 본 증권신고서(투자설명서)에 기재된 재무제표의 작성기준일 이후 본 증권신고서(투자설명서) 제출일 사이에 발생한 것으로 증권신고서에 기재된 사항 이외에 자산, 부채, 현금흐름표 또는 손익사항에 중대한 변동을 가져오거나 중요한 영향을 미치는 사항은 없습니다.

당사는 2020년 반기에 대해 회계법인으로부터 검토받은 K-IFRS 기준으로 재무제표를 작성하여 본 증권신고서에 기재하였습니다. 본 증권신고서 상의 재무제표에 관한 사항 및 감사인의 의견에 관한 사항은 2020년 반기 재무제표 작성기준일 이후의 변동을 반영하지 않았으므로 투자에 유의하시기 바랍니다.

타. 상장요건 일부 미충족시 거래 제약에 따른 위험

금번 공모는 코스닥시장 상장규정에서 규정하고 있는 주식의 분산요건을 충족할 목적으로 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 따라 공모의 방법으로 실시됩니다. 금번 공모 후 당사가 신규상장 신청일까지 필요한 요건을 모두 충족하면 본 주식은 코스닥시장에 상장되어 매매를 개시하게 됩니다. 그러나, 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 코스닥시장에서 거래할 수 없어, 당사의 주식을 취득하는 투자자는 주식의 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있습니다.

당사는 2020년 2월 12일 상장예비심사청구서를 제출하여 2020년 4월 17일자로 한국거래소로부터 상장예비심사를 승인 받았습니다. 당사가 한국거래소로부터 수령한 공문에 따르면, 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있습니다. 

그러나 상장 전 하기와 같은 사유가 발생하고 한국거래소가 판단하기에 상장예비심사 결과에 중대한 영향을 미칠 수 있다고 인정하는 경우, 한국거래소는 상장예비심사 승인의 효력을 인정하지 않을 수 있습니다. 이 경우 당사는 상장예비심사청구서를 다시 제출하여 심사를 받아야 할 수도 있으며, 당사 주식의 상장 연기 혹은 상장 취소로 이어질 수 있습니다.

1. 상장예비심사결과

□ ㈜원방테크가 상장주선인을 통하여 제출한 상장예비심사청구서 및 동 첨부서류를 코스닥시장상장규정(이하 “상장규정”이라 한다) 제8조(상장예비심사등)에 의거하여 심사('20.4.17)한 결과, 사후 이행사항을 제외하고 신규상장 심사요건을 구비하였기에 다음의 조건으로 승인함

- 다 음 -

□ 사후 이행사항

- 청구법인은 상장규정 제11조에서 정하는 신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지 상장규정 제6조제1항제3호(주식의 분산)의 요건을 구비하여야 함

2. 예비심사결과의 효력 불인정

□ 청구법인이 코스닥시장상장규정 제9조제1항에서 정하는 다음 각 호의 사유에 해당되어, 본 예비심사결과에 중대한 영향을 미친다고 한국거래소(이하 “거래소”라 한다)가 인정하는 경우에는, 본 예비심사결과의 효력을 인정하지 아니할 수 있으며, 이 경우 청구법인은 재심사를 청구할 수 있음

1) 상장규정 제4조제4항제2호의 규정에서 정하는 경영상 중대한 사실(발행한 어음 또는 수표의 부도, 합병 등, 소송의 제기, 영업활동의 중지, 주요자산의 변동 등)이 발생한 경우

2) 상장예비심사청구서 또는 첨부서류의 내용 중 허위의 기재 또는 표시가 있거나 중요한 사항을 기재 또는 표시하지 아니한 사실이 발견된 경우

3) 상장규정 제4조제2항제1호의 서류(최근 사업연도 재무제표 및 감사인의 감사보고서)에 대한 외부감사및회계등에관한규정 제23조의 규정에 의한 감리결과 금융위원회 또는 증권선물위원회가 상장예비심사청구법인에 대하여 과징금 부과를 의결하거나 동규정 제26조제1항제3호(1년 이내의 증권 발행제한) 또는 제26조제7항(검찰총장에게 고발 또는 통보)에 해당하는 조치를 의결한 사실이 확인된 경우

4) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제122조의 규정에 의한 정정신고서의 정정내용이 중요한 경우

5) 상장예비심사결과를 통보받은 날부터 6월 이내에 상장규정 제11조의 규정에 의한 신규상장 신청을 하지 않은 경우.

다만, 당해 법인이 코스닥시장의 상황급변 등 불가피한 사유로 신규상장 신청기간의 연장을 신청하여 거래소가 승인하는 경우에는 동 기간을 6월 이내의 범위에서 연장할 수 있음

6) 그 밖에 상장예비심사결과에 중대한 영향을 미치는 것으로 거래소가 인정하는 경우

□ 청구법인의 제4조제2항제1호의 서류(최근 사업연도 재무제표 및 감사인의 감사보고서)에 대한 외부감사및회계등에관한규정 제23조의 규정에 의한 감리결과 증권선물위원회가 상장예비심사청구법인에 대하여 동규정 제26조제1항제1호·제2호·제4호에 해당하는 조치(임원의 해임 또는 면직 권고, 임원의 6개월 이내 직무 정지, 3개 사업연도 이내의 감사인 지정)를 의결한 사실이 확인된 경우, 거래소는 당해 법인에 대하여 제6조제1항제19호의 규정에 의한 신규상장 심사요건을 기준으로 심사하여 심사결과가 상장예비심사결과의 효력불인정에 해당하는 경우에는 시장위원회의 심의·의결을 거쳐 상장예비심사결과의 효력을 인정하지 아니할 수 있음

3. 기타 신규상장에 필요한 사항

□ 청구법인은 코스닥시장상장규정 제4조제4항에서 정하는 다음 각 호 해당하는 사유가 발생한 때에는 그에 관련된 서류를 제출하여야 함

1) 증권에 관한 사항에 대한 이사회나 주주총회의 결의

2) 경영상 중대한 사실(발행한 어음 또는 수표의 부도, 합병등, 소송의 제기, 영업활동의 중지, 주요자산의 변동 등)

3) 모집 또는 매출의 신고를 한 때에는 투자설명서(예비투자설명서를 포함한다). 이 경우 기재내용의 정정사항을 포함한다.

4) 당해 사업연도 반기종료 후 45일이 경과한 경우 반기재무제표 및 감사인의 검토보고서

5) 최근 사업연도의 결산 승인을 위한 주주총회가 개최된 경우 최근 사업연도의 재무제표 및 감사인의 감사보고서

만약 당사의 상장적격성심사결과에 영향을 줄 수 있는 사건이 발생할 경우, 이는 당사 주식 상장일정의 연기 또는 상장의 승인 취소를 유발할 수 있으며, 이에 따라 당사의 주식의 가격과 유동성에 심각한 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

파. 증권신고서 정정 위험

본 증권신고서(투자설명서)의 효력발생은 정부 또는 금융위원회가 본 증권신고서(투자설명서)의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 본 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 본 증권신고서(투자설명서)의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있습니다. 또한, 본 증권신고서(투자설명서)상의 발행 일정은 확정된 것이 아니며, 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유 발생 시 변경될 수 있습니다.

본 증권신고서(투자설명서)에 대하여 정부 또는 금융위원회가 본 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 본 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 당사에 대한 투자책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 또한, 본 주권은 정부 및 금융기관이 보증한 것이 아니며, 투자위험 역시 투자자에게 귀속되오니 투자자께서는 투자 시 이 점에 유의하시기 바랍니다.

또한 본 증권신고서상의 공모일정 및 기재사항은 확정된 것이 아니며 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정에서 청약일 전에 변경될 수 있으니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

하. 환매청구권 및 초과배정옵션 미부여

증권 인수업무 등에 관한 규정 개정으로 일반청약자에게 "공모가격의 90% 이상에 인수회사에 매도할 수 있는 권리(Put-Back Option)"가 부여되지 않으니 투자 시 유의하시기 바랍니다. 또한 금번 공모의 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 동 규정에 따른 환매청구권이 부여되지 않습니다. 또한 당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모에서 "초과배정옵션"에 관한 계약을 체결하지 않았습니다. 투자자께서는 이점 유념하시기 바랍니다.

2007년 6월 18일부터 시행된 증권 인수업무 등에 관한 규정에서 제11조 일반투자자의 권리 및 인수회사의 의무(Put-Back Option) 조항이 삭제됨에 따라 이와 관련해서 투자자께서는 해당 권리를 행사할 수 없으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

또한, 금번 공모의 경우 2016년 12월 13일 개정되어 2017년 1월 1일부로 시행되는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 환매청구권이 부여되지 않으므로 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

또한 당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모에서 "주식에 대한 초과 청약이 있을 경우 대표주관회사가 발행사로부터 추가로 공모주식을 취득할 수 있는 초과배정옵션에 관한 계약을 체결하지 않았으므로, 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제10조의3(환매청구권)

① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우

2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우

3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우

4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제7항제1호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우

5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제7항제2호에 따른 기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우

② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

1. 환매청구권 행사가능기간

가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지

나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지

다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지

2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.

조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수]

거. 집단소송 위험

증권 관련 집단소송을 허용하는 국내 법규로 인해 당사는 추가적인 소송위험에 노출될 수 있습니다.

국내 증권관련집단소송법은 2005년 1월 1일부터 시행되었고, 국내 상장기업 주식을 집단적으로 0.01% 이상 보유하고 있으며, 해당 기업이 발행한 증권과 관련하여 자본시장 거래에서 피해를 입었다고 주장하는 투자자 집단을 대표하여 1인 이상의 대표성 있는 원고가 집단소송을 제기할 수 있도록 허용합니다. 

증권 관련 집단소송에서 인정되는 소인으로는 증권신고서 또는 투자설명서에 기재된호도적 정보, 호도적인 사업보고서의 공시, 내부자/불공정 거래, 시세조작 등으로 인해 발생한 피해에 대한 청구, 회계부정으로 유발된 피해에 대해 외부회계법인을 대상으로 제기한 청구 등을 들 수 있습니다. 당사가 미래에 집단소송의 피고가 되지 않으리라고 확신할 수 있는 근거가 없습니다. 당사가 이러한 집단소송의 피고로 지목되게되면, 상당한 비용이 발생함은 물론이거니와 당사 경영진이 핵심 사업에 전념하지 못할 수 있습니다.

너. 소수주주권 행사로 인한 소송위험

소수주주의 소수주주권 행사로 당사는 추가적인 소송위험에 노출될 수 있습니다.

본건 공모 이후 당사의 주식은 한국거래소 코스닥시장에 상장될 예정입니다. 상법상 상장회사 특례 규정인 제542조의6(소수주주권)에 따라 의결권이 없는 주식을 제외하고 회사의 발행주식총수의 1.5%에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 주주총회 소집청구 및 회사의 업무, 재산상태를 조사하기 위하여 법원에 검사인 선임을 청구할 수 있고, 1.0%(회사의 자본금이 1,000억원 이상인 경우 0.5%)에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 일정한 사항을 주주총회의 목적사항으로 할 것을 제안할 수 있습니다. 

또한 0.5%(회사의 자본금이 1,000억원 이상인 경우 0.25%)에 해당하는 주식을 6개월이상 보유한 소수주주는 이사, 감사 등의 해임을 요구할 수 있고, 0.1%(회사의 자본금이 1,000억원 이상인 경우 0.05%)에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 회사의 회계장부를 열람 청구할 수 있습니다. 0.05%(회사의 자본금이 1,000억원 이상인 경우 0.025%)에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 이사가 법령또는 정관에 위반한 행위를 하여 이로 인하여 회사에 회복할 수 없는 손해가 생길 염려가 있는 경우에는 회사를 위하여 이사에 대하여 그 행위를 유지할 것을 청구할 수 있고, 0.01%에 해당하는 주식을 6개월 이상보유한 소수주주는 회사를 대신하여 주주대표소송을 제기할 수 있습니다. 

회사의 소액주주들과 이사회 및 주요주주들과의 이해관계는 상이할 수 있으며, 이로 인해 소액주주들이 법적 행동을 통해 그들의 영향력을 행사할 수 있습니다. 향후 당사를 상대로 상기와 같은 소송 또는 법원명령이 발생할 경우, 당사의 효율적이고 적절한 전략 시행이 방해 받을 수 있으며 사업과 성과에 영향을 줄 수 있는 경영자원이 핵심사업에 집중되지 못할 수 있습니다. 

더. 향후 사업 전망 위험

본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서)는 향후 사업 전망에 대한 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서) 제출기준일 현재 시점의 전망을 포함하고 있습니다. 이와 같은 전망 수치들은 시장의 추세 및 당사의 영업환경 등에 따라 변동될 수 있으며, 기타 불확실한 요인들을 고려하지 않은 수치입니다. 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

본 증권신고서(투자설명서)는 향후 사업 전망에 대한 증권신고서 작성기준일 현재 시점의 전망을 포함하고 있습니다. 이와 같은 전망 수치들은 시장의 추세 및 당사의 영업환경 등에 따라 변동될 수 있으며, 기타 불확실한 요인들을 고려하지 않은 수치입니다. 

따라서 향후 실제 시장의 규모나 회사의 실적 등은 전망 수치와 상이할 수 있습니다. 본 증권신고서(투자설명서)에 기재된 전망의 내용은 증권신고서(투자설명서) 작성기준일 현재 추정 및 업계 내 자료에 근거하여 작성되었으며, 향후 전망에 대해 구체적인 수치를 보장하는 것은 아닙니다. 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 감사보고서가 전자공시되어 있사오니 투자의사를 결정하시는데 참조하시기 바랍니다.

러. 유사기업 선정의 부적합성 가능성

당사는 금번 공모 시 업종의 관련성, 사업의 유사성, 비재무적 기준 등을 고려하여 유사기업을 선정하여 공모가액 산출에 적용하였습니다. 그러나 비교 참고회사 선정기준의 임의성 및 기타 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항의 차이점으로 인해 유사기업 선정의 부적합성이 존재할 수 있으므로 투자자께서는 투자 시 이 점 유의하시기 바랍니다.

금번 공모 시 당사의 지분증권 평가를 위하여 업종의 관련성, 사업의 유사성, 비재무적 기준 등에 대한 평가를 바탕으로 최종 유사기업을 선정하여 공모가액 산출에 적용하였습니다. 

상기의 기준에 따른 유사기업의 선정은 유사기업의 사업 내용이 일정부문 당사의 사업과 유사성을 가지고 있어 기업가치 평가요소의 공통점이 있고, 일정 수준의 질적요건을 충족하는 유사기업을 선정함으로써 본 지분증권 평가의 신뢰성을 높일 수 있습니다. 

그러나, 기업 규모의 차이 및 부문별 매출 비중의 상이성, 비교참고 회사 선정 기준의 임의성 등을 고려하였을 때 반드시 적합한 유사기업의 선정이라고 판단할 수 없습니다. 특
히
금
번 공모 시 당사의 지분증권 평가를 위하여 최종 유사기업으로 선정된 회사는
신
성이엔지, 오션브릿
지, GST, 엔에스, 유니셈, 에스티아이, 씨앤지하이테크 7개
사
로, 동 회사의 매출액, 자산 총계 등 규모가 당사의 재무 규모와 비교하였을 경우 다소 차이가 존재합니다.

또한 유사회사 최고경영자의 경영능력 및 주가관리 의지, 주매출처의 안정성 및 기타 거래 계약, 결제 조건 등 기타 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항의 차이점으로 인하여 유사회사 선정의 부적합성이 존재할 수 있으므로 투자자께서는 투자 시 이점 유의하시기 바랍니다.

머. 미래 예측 진술의 포함

본 증권신고서 및 투자설명서는 당사 경영진의 현재 분석을 토대로 한 미래 예측 자료를 포함하고 있으며, 해당 예측과는 상당히 다른 상황을 초래할 수 있는 일부 요인 및 불확실성에 따라 실제 결과는 달라질 수 있습니다.

상기에 언급된 당사 사업 관련 투자위험요소와 더불어, 본 증권신고서에 포함된 다양한 전망자료의 내용은 실제와 다른 결과를 나타낼 수 있습니다. 이러한 요인으로는 다음과 같은 사항들이 있을 수 있으며, 아래 사항에 반드시 국한되지는 않습니다. 

- 일반적인 경제, 경기, 정치적 상황
- 규제, 입법, 사법 부문의 불리한 변화
- 제3자와의 계약의 조건 및 이행 여부
- 금리 변동, 금융시장 환경, 당사의 부채 상환 능력

상기 리스크 및 기타 리스크와 관련된 일부 기업정보공시는 그 특성상 예측에 불과하며, 이들 불확실성이나 리스크가 하나 이상 현실화되는 경우, 실제 결과는 과거 실적은 물론 추정치와도 상당히 달라질 수 있습니다. 예를 들어, 매출액 감소, 비용증가, 자본비용 증가, 투자지연 및 예상했던 실적개선 달성 실패 등이 발생할 수 있습니다.

향후 예상 자료들은 본 증권신고서 기준일자 현 시점에서 이루어진 것으로, 이에 과도하게 의존하지 않도록 유의하시기 바랍니다. 또한 당사는 법률이 요구하는 바를 제외하고는, 새로운 정보 취득, 미래 사건 발생 등과 관계없이 미래 예측 자료를 갱신 또는 수정할 어떠한 의무도 없으며 이와 같은 의무를 명시적으로 부인하는 바입니다.향후 당사 또는 당사 대리인이 제공하는 모든 추정재무자료는 본 증권신고서에 기재된 유의사항이 적용됩니다.

버. 수요예측 경쟁률에 관한 주의사항

당사의 수요예측 예정일은 2020년 9월 8일(화) ~ 9일(수)입니다. 수요예측에 참여한 기관투자자들은 가격 확정 후 실투자 여부를 결정하여 청약 예정일인 2020년 9월 15일(화) ~ 16일(수)에 일반투자자와 함께 실청약을 실시하게 됩니다. 따라서 청약일 전에 발표되는 수요예측 경쟁률이 실제 기관투자자의 실제 투자 수요를 보여주는 지표는 아니오니 투자자께서는 이 점을 유의하시어 투자에 임해 주시기 바랍니다.

당사의 수요예측 예정일은 2020년 9월 8일(화) ~ 9일(수)입니다. 수요예측에 참여한 기관투자자들은 가격 확정 후 실투자 여부를 결정하여 청약 예정일인 2020년 9월 15일(화) ~ 16일(수)에 일반투자자와 함께 실청약을 실시하게 됩니다. 따라서 청약일 전에 발표되는 수요예측 경쟁률이 실제 기관투자자의 실제 투자 수요를 보여주는 지표는 아니오니 투자자께서는 이 점을 유의하시어 투자에 임해 주시기 바랍니다.

서. 우리사주조합 배정에 관한 사항

금번 공모에서 당사는 우리사주조합에
46,053주
(3.6%) 우선배정을 진행할 예정입니다. 당사는 임직원 수요조사를 절차에 따라 진행하여 배정주식수를 결정하였으며,
공모
확정가액 54,300
원
기준
우리사주조합으로부터
2,500,677,900원 수준
공모를 진행하게 됩니다. 당사의 임직원 수가 100여명을 수준임을 감안할 때 우

리
사
주
조합에 공모주식의 20%에 해당하는 주식을 모두 우선배정하지 않은 것이 당사의 향후 성장가능성에 대한 불확실성을 의미한다고 보기는 어렵습니다. 투자자께서는 이점을 유의하시기 바랍니다.

[공모방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
1,236,663주
96.4%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
46,053주
3.6%
우선배정

합계
1,282,716주
100.0%
-

금번 공모에서 당사는 우리사주조합에
46,053주
(3.6%) 우선배정을 진행할 예정입니다. 당사는 임직원 수요조사를 절차에 따라 진행하여 배정주식수를 결정하였으며,
공모
확정가액 54,300
원
기준
우리사주조합으로부터
2,500,677,900원 수준
공모를 진행하게 됩니다. 당사의 임직원 수가 100여명을 수준임을 감안할 때 우

리
사
주
조합에 공모주식의 20%에 해당하는 주식을 모두 우선배정하지 않은 것이 당사의 향후 성장가능성에 대한 불확실성을 의미한다고 보기는 어렵습니다. 투자자께서는 이점을 유의하시기 바랍니다.

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

■ 본 장은 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제119조 제1항 및 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』 제125조의 제1항 제2호 마목에 따라 본건 공모주식 인수인이 당해 공모주식에 대한 의견을 기재하고 있는 부분입니다. 따라서 본 장의 작성 주체는 발행회사인 ㈜원방테크가 아닌 금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋대우㈜입니다. 또한 발행회사인 ㈜원방테크의 경우에는 "동사", "회사" 또는 "㈜원방테크"로 기재하였습니다.

■ 본 장에 기재된 평가의견은 금번 코스닥시장 상장의 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 금번 공모주식의 발행회사인 ㈜원방테크로부터 제공받은 회사 및 산업에 대한 정보 및 자료에 기초하여 코스닥시장 신규 상장법인으로서의 조건충족여부 및 그 과정에서의 희망공모가액 제시 범위(공모가밴드) 산정논리와 적정성에 대한 판단범위로 한정됩니다. 

■ 즉, 본 장의 평가의견은 금번 공모주식의 발행회사인 ㈜원방테크에 대한 기업실사 과정 중에 있어서 동사의 코스닥시장 상장 및 공모주식의 가치평가를 검토 및 산정하기 위해 제공받은 정보 및 자료에 기초하여 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 합리적 추정 및 판단의 가정 하에 제시하는 주관적인 의견입니다.

■ 그러므로, 본 증권신고서의 당해 기재내용이 금번 공모주식의 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 투자자에게 투자의사결정 여부, 이와 관련한 동사의 산업, 영업, 경영관리, 재무, 기술 등 전반적인 사업개황을 평가한 후의 조언 및 자문, 이에 상응하는 청약 관련 정보를 제공하는 것이 아니며, 인수인의 분석의견 제시가 본 증권신고서, 예비투자설명서, 투자설명서 기재내용의 고의적인 허위기재사실 이외 진실성, 정확성과 관련하여 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』상에서의 모든 책임을 부담하는 것은 아니라는 사실에 유의하시기 바랍니다. 

■ 본 장에 기재된 인수인의 평가의견 중에는 투자자에게 회사에 대한 이해를 돕기 위하여 기재된 예측정보가 포함되어 있습니다. 예측정보에 대한 실제결과는 여러 가지 내/외부 요인들의 변화에 의해 기재된 예측정보와는 다르게 나타날 수 있음을 투자자는 유의하셔야 합니다. 예측정보와 관련하여 투자자가 고려해야 할 사항에 대해서는 본 신고서의 서두에 기재된 "예측정보에 관한 유의사항" 부분을 참조하시기 바랍니다.

1. 평가기관

구분
증권회사 (분석기관)

회사명
고유번호

대표주관회사
미래에셋대우㈜
00111722

2. 평가의 개요

가. 개요

대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 기업실사(Due-Diligence) 결과를 기초로 ㈜원방테크의 기명식 보통주식 1,282,716주를 총액인수 및 모집하기 위하여 동사의 지분증권을 평가함에 있어 최근 3사업연도 및 당해 사업연도 반기 검토보고서 등의 관련 자료를 참고하여 동사의 사업성, 수익성, 재무안정성, 비교회사의 주가 등 주식가치에 영향을 미치는 중요한 사항을 분석하여 평가하였습니다.

나. 기업실사 참여자

(1) 대표주관회사 기업실사 참여자 

소 속
부 서
성 명

직책
(직급)

실사업무 분장

미래에셋대우㈜
IPO본부
김진태
팀장

IPO 진행 총괄 책임

김회붕
부장

IPO 진행 실무 책임

주영준
과장
기업실사 실무 담당

김원준
대리
기업실사 실무 담당

(2) 발행회사 기업실사 참여자

성 명
부서
직 책
담 당 업 무

김규범
대표이사실
대표이사
경영 총괄

류상걸
경영지원본부
전무
경영지원 총괄

황윤상
2사업본부
전무
사업 총괄

이상열
경영지원본부
상무
경영지원 담당

유병옥
기술연구소
부장
기술연구 총괄

최일석
경영지원본부
차장
경영지원 담당

다. 기업실사 이행상황

대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 ㈜원방테크의 코스닥시장 상장을 위해 ㈜원방테크를 방문하여 상장예비심사청구 및 증권신고서 제출을 위한 기업실사를 2019년 2월부터 2020년 8월까지(세부일자는 아래 기업실사 절차 참조) 진행하였으며, 상장예비심사승인 이후에는 상장 관련 증권신고서 작성 및 마케팅을 위한 실사를 진행하였습니다.

(1) 기업실사 장소

- ㈜원방테크 본점 : 충청북도 음성군 금왕읍 금율로 30번길 32-10
- ㈜원방테크 주사업장 : 서울특별시 강남구 광평로 51길 6-23 

(2) 기업실사 참여자

- 발행회사, 미래에셋대우㈜

(3) 일자 및 주요 내용

구 분

일 자

실 사 내 용

대표주관회사 
계약 체결

2019.01.23

대표주관회사 계약

Kick off 미팅

2019.02.01

1) 상장 일정 및 기업실사 일정 협의

2) 기업공개를 위한 사전준비사항 및 진행절차 설명 - 분산 및 공모 규모 협의

- 향후 세부 일정에 대한 협의

기업실사
사전준비

2019.04.18
~
 2019.05.01

1) 기업실사 범위 및 방법 협의

2) 기업실사 참여자 구성

3) 자료 요청 및 인터뷰

- 사업 계획, 주주명부, 등기부등본, 정관, 내규 등

- 3개년 감사보고서, 결산명세서

- 조직도 및 인원 현황

기업실사 1차

2019.05.02
~
 2019.05.03

1) 회사 전반에 대한 이해

- 사업계획 및 영업 현황 등에 관한 설명 청취 및
인터뷰

- 주요 담당자 설명 청취 및 인터뷰

- 비즈니스모델 및 수익구조 파악 - 장단기 영업 및 구매 관련 Process 검토

2) 지배구조 및 제반 규정 검토

- 기업지배구조의 투명성 및 이사회의 독립성 검토

- 주주총회 및 이사회의사록 주요 내역 검토

- 이사회운영규정, 위임전결규정 등 제반 규정 검토

3) 주식 관련 사항 검토 - 주주 현황 및 자본금 변동사항 검토

4) 재무자료 검토

- 최근 감사(검토)보고서/세무조정계산서 검토

5) 상장 적합성(외형요건 및 질적요건 검토)

기업실사 2차

2019.05.07
~
 2019.05.08

1) 계열회사에 대한 이해

- 관계사 사업 및 임직원 근무 등에 관한 인터뷰

2) 인수 내역 파악

- 인수 거래 관련 구조 및 인수금융 등 세부내용
파악

기업실사 3차

2019.05.22

1) 1차 및 2차 실사 이슈 사항 F/U

2) 재무, 회계 관련 인터뷰

3) 추가 해외진출 현황 등 확인

기업실사 4차

2019.06.18
~
 2019.07.08

1) 상장예비심사청구서 작성 관련 자문 및 검토

2) 산업 현황 인터뷰

기업실사 5차

2019.08.13
~
 2019.08.14

1) 해외 현지법인 및 프로젝트 사이트 실사

- 중국 내 현지법인 및 공사현장 방문, 프로젝트 
진행상황 확인 및 인터뷰 진행

기업실사 6차

2019.11.25

1) 상장예비심사청구서 작성 관련 자문 및 검토

2) 2019년 예상 실적 검토

3) 실사 요청사항 F/U

4) 구체적인 상장심사청구 및 공모 일정 검토

기업실사 7차

2020.01.06
~
 2020.01.08,

 2020.01.15

1) 실사 요청사항 F/U

2) 예비심사 첨부서류 안내 진행

3) 상장예비심사청구서 작성 및 검토

4) 대표주관회사 종합 의견 작성 및 검토

5) 2020, 2021년 사업계획 및 예상실적 검토

- 수주 현황 및 수주 잔고 확인, 해외법인 운영현황 검토

기업실사 8차

2020.01.22

1) 공모 구조 및 valuation 검토 및 협의

2) 공모 일정 검토

기업실사 9차

2020.01.28

1) 지정감사인(안진회계법인) 인터뷰 진행

- 재무제표, 회계처리 적정성 및 기타 특이사항 등 질의

상장예비심사
청구서 제출

2020.02.12

한국거래소 상장예비심사청구서 제출
(코스닥시장본부)

심사대응 및
심사승인

2020.02.12
~

2020.04.17

1) 한국거래소 심사대응
2) 상장예비심사청구서 제출 이후 주요 변동사항 
검토
3) 상장예비심사 승인(2020.04.17)

기업실사 10차

2020.05.18

1) 2020년 1분기 실적 및 상반기 예상실적 검토
2) 상장일정 협의

기업실사 11차
2020.07.17
~
2020.08.17
1) 증권신고서 작성
2) 향후 사업계획 및 하반기 예상실적 검토
3) 공모가 밴드 협의
- 대표주관회사와 발행회사 간 공모가액 협의
- 유사회사 사업 및 재무현황, 주가추이 등 검토
4) COVID-19로 인한 회사 및 전방산업 영향 검토

증권신고서 제출
2020.08.18
증권신고서 제출 및 공시

3. 기업실사결과 및 평가내용

가. 수익성

(1) 비용의 우위성

[수익성 지표 현황]

(단위 : 원)

구 분

2017연도

(제29기)

2018연도

(제30기)

2019연도

(제31기)

2020연도 반기

(제32기 반기)

매출액

178,079,247,850
160,275,379,774
228,382,899,528
186,441,905,151

매출원가
 (매출원가율)

148,633,355,778
(83.5%)
128,231,267,129
(80.0%)
190,068,641,245
(83.2%)

159,446,827,507
(85.5%)

판관비

11,008,086,052
12,927,666,058
18,994,177,739

10,703,402,532

영업이익
 (영업이익률)

18,437,806,020
(10.4%)
19,116,446,587
(11.9%)
19,320,080,544
(8.5%)

16,291,675,112 
(8.7%)

당기순이익
(지배지분)
(순이익률)

13,429,547,148

(7.5%)
16,196,509,296
(16,170,011,930)
(10.1%)
14,267,493,828
(13,934,582,611)
(6.1%)

11,320,769,091
 (11,242,885,362)
(6.0%)

주) 2017년 재무수치는 K-GAAP 연결감사보고서, 2018년 이후 재무수치는 K-IFRS 연결감사보고서 및 검토보고서 수치입니다.

동사의 매출원가율은 2017년 83.5%에서 2018년 80.0%로 감소하였으나, 2019년 83.2%로 증가하였습니다. 2020년
반기에는

85.5%
를 기록하여 대체적
으로 매출원가율은 80%대를 유지하고 있습니다.
사업 특성상 발주처 또는 프로젝트별로 각각 매출총이익률이 상이하기 때문에 매출원가율은 매년 일정 수준 변동하고 있습니다.

영업이익률 역시 사업특성상 프로젝트별로 매출원가 및 판매관리비 등의 구조가 상이하여 매년 일
정 수준 변동하고 있습니다.
영업이익률은 2017년 10.4%, 2018년 11.9%, 2019년 8.5%를 기록하였
으며,
2020년
반기에는 매출의 가파른 성장세에 따른 인원 및 간접비 등의 증가에도 불구하고 비용구조의 효율화
를 꾀하고 있어 2019년보다 0.2%p 높은

8.7%

를 기록하였습니다.

동사의 당기순이익(지배지분
)은 2019년 약 139억원으로, 2018년 약 162억원 대비 약 22억원 감소하였으며, 순이
익률 역시 4%p 감소하였습니다. 그러나 2020년 상반기 매출의 가파른 증가에 따라

순이익(지배지분)은
112억원
을
달성하였으며,
코로나19 등 외부 악재요인에도 불구하고
성장세를 보이고 있습니다.

2020년 하반기에도 유사한 수준의 순이익률이 예상되며, 2차전지 드라이룸 수주 등을 바탕으로 성장세를 유지하여 당기순이익 기준 전년 대비 높은 성장률이 예상됩니다.

2) 매출의 우량도

[매출 및 매출채권 현황]

(단위 : 원)

구 분
2017연도
(제29기)
2018연도
(제30기)
2019연도
(제31기)
2020연도 반기
(제32기 반기)

매출액
178,079,247,850
160,275,379,774
228,382,899,528
186,441,905,151

수출금액
 (비중)
13,967,436 
(0.0%)
3,437,602,391 
(2.1%)
682,155,946 
(0.3%)
1,629,132,000 
(0.9%)

거래업체 수
115개사
109개사
148개사
165개사

기말 매출채권
(6월이상 채권)
32,780,167,475 
-
15,064,516,910 
-
28,271,051,391 
(1,760,082,860)
60,685,144,039 
(1,602,534,108)

부도금액
(업체 수)
-
-
-
-

매출총이익률
16.5%
20.0%
16.8%
14.5%

주) 2017년 재무수치는 K-GAAP 연결감사보고서, 2018년 이후 재무수치는 K-IFRS 연결감사보고서 및 검토보고서 수치입니다.

동사의 매출액은 2017년 1,781억원에서 2018년 1,603억원으로 감소하였으나, 2019년에는 2,284억을 기록하며 성장하였습니다. 2020년에는 대형 사업주로부터 다수의 프로젝트를 수주 및 진행하며 상반기 매출이 전년
도 상반기 대비
73.5%

증가하였습니다. 단순 연환산 기준으로는 전년도 대비
63.3%
증가 추세를 보이고 있습니다. 

매출채권 잔액은 2017년 328억원에서 2018년 151억원으로 감소하였으나, 2019년 279억원 기록하여 다시 증가하였습니다. 또한 2020년 반기
잔액은

607억원

을 기록하였습니다. 해당 금액은 상당 부분 일시적인 정산 등에 있어 발생하는 내역이며, 특히 2020년 반기말에는 매출채권이 2019년 대비 크게 증가하였는데, 해당 내역 또한 대부분 미국 및 기타 프로젝트에서 수주 및 매출금액이 크게 증가하여 일시적으로 발생한 금액입니다. 

이와 관련하여 동사는 주요 고객 및 발주처가 대부분 대기업 계열사 등 우량 기업으로 구성되어 있기 때문에 매출채권 회수에 대한 위험은 제한적인 편입니다. 또한 동사는 매출채권의 체계적인 관리를 위해 전산시스템을 구축하고 있으며 거래처와의 거래에 있어 매출채권 회수에 대한 전사적인 관심을 기울이고 있는 상황으로, 매출채권 연령별 분석표를 보더라도 위험은 다소 제한적인 것으로 판단됩니다.

[매출채권 연령별 분석]

(단위 : 원)

구분

3월미만

3～6월
미만

6～12월
미만

1년이상

매출채권 잔액

2017년말

32,780,167,475
-
-
-
32,780,167,475

2018년말

15,064,516,910
-
-
-
15,064,516,910

2019년말

24,607,804,087
1,903,164,444
1,401,375,592
358,707,268
28,271,051,391

2020년 반기말
59,025,705,119
56,904,812
1,227,633,535
374,900,573
60,685,144,039

주) 2017년 재무수치는 K-GAAP 연결감사보고서, 2018년 이후 재무수치는 K-IFRS 연결감사보고서 및 검토보고서 수치입니다.

동사의 주된 거래처는 매출 우량도가 높은 글로벌 반도체 및 디스플레이 제조업체들로 매출채권 미회수에 대한 위험은 현
저하게 낮은 편입니다. 증권신고서 제출일 현재에도 안정적으로 매출채권이 회수되고 있으며,
해당 거래처들과의 거래시 과거에도 미수내역이 거의 존재하지 않았음
을 미루어 볼 때 동사의 매출채권은 회수가능성이 높다고 판단됩니다. 회계정책상 매출채권에 대한 대손충당금을 적립하고 있으나, 이 역시 대손 가능성이 낮아 상당 부분 환입되고 있으며, 향후 미회수되는 매출채권 발생 시 전사 차원의 관리를 통해 회수해나갈 예정입니다.

나. 시장성

(1) 시장의 규모 및 성장 잠재력

(가) 반도체 시장

세계 반도체 경기는 주기를 가지고 호황과 불황을 거듭하여 왔으며 특히 2019년 DRAM 수요의 부진, 미중 무역분쟁의 영향으로 인한 시장의 불확실성 증대 등의 영향으로 시장규모는 전년도 대비 감소하였습니다. 하지만 최근 게임, 동영상, 영화 등 컨텐츠 소비가 증가하며 모바일 기기의 면적이 커지고 고해상도에 대한 수요가 지속적으로 발생함에 따라 PC와 그래픽 DRAM의 수요가 다시 회복하고 있는 것으로 보입니다. 

이에 2020년 국내 반도체 제조사는 반도체 설비투자에 집중하고 있습니다. 예를 들어, 삼성전자는 중위권 업체 및 신흥 강자와의 격차를 벌리기 위해 대규모 투자를 진행하고 있습니다. 실제로 D램 고정가격은 1월에 이미 반등했고 낸드플래시는 지난해 6월부터 상승세를 유지하고 있습니다.

세계 주요 시장 조사업체도 올해 반도체 시장의 성장을 예상하고 있으며 HIS마킷은 최근 보고서를 통해 메모리 시장 수요 증가에 힘입어 올해 세계 반도체 산업 매출이 전년보다 5.5% 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 가트너 또한 올해 반도체 시장 매출이 전년대비 12.5% 증가한 545조원이 될 것으로 예측하고 있습니다. 

본격적인 5G 스마트폰 시장 확대는 비메모리 반도체 시장 역시 확대시켜 전체 반도체 시장의 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.

세계 반도체 시장규모 추이.jpg
세계 반도체 시장규모 추이

(나) 디스플레이 시장

세계 디스플레이 시장은 2014∼2016년 세계 경기둔화, 스마트폰·TV·PC 수요를 견인할 킬러 애플리케이션 부재, 디스플레이패널 가격 하락 등으로 침체기를 겪었지만, 2017년부터 차세대 디스플레이인 OLED 성장에 힘입어 2020년까지 성장이 지속될 것으로 전망됩니다. 2017년 세계 디스플레이 시장규모는 $1,251억이며, 2017∼2020년 중 LCD 패널은 가격하락에 따른 역성장이 예상됩니다. 그러나 단가가 높은 OLED 시장의 급성장에 힘입어 전체 디스플레이 시장은 연평균 4.4% 성장이 예상되며, OLED 비중은 18.6%에서 35.8%까지 증가가 예상됩니다.

[디스플레이 시장 전망 : 금액 기준]

(단위 : 억불)

디스플레이 시장 전망(금액 기준).jpg
디스플레이 시장 전망(금액 기준)

출처 : IHS, 한국디스플레이산업협회

OLED 패널의 주 수요처는 스마트폰과 TV인 상태입니다. 그 외 자동차 등의 수요의 경우 성장성은 높으나 2025년까지 스마트폰과 TV를 대체하기에는 시장규모가 작을 것으로 예상이 되고 있습니다. 스마트폰에 OLED를 탑재하는 주요 기업은 애플과 삼성전자이며 애플은 2021년 이후 출시되는 전모델에 OLED를 탑재할 것으로 예상되어 스마트폰용 OLED 수요는 증가할 전망입니다. Mobile 시장은 애플, 삼성등 대형 완제품 업체 중심으로 기존 LTPS LCD에서 OLED로 진화하는 단계로 향후 수요는 계속 증가할 것으로 예상되나, 현재까지는 높은 제조원가로 인하여 응용 제품군 확대 속도가 느린 상황입니다.

6G OLED는 공급 초과 상황이며, 중국 패널제조 Maker의 수율이 향상되면 공급량이 늘어나고 이는 판매가 인하로 연결되어 자동차용 Display등으로 응용 제품군이 확대될 것으로 예상됩니다. 이후 폴더블, Y-OCTA, LTPO등의 신기술 대응을 위해서는 기존 공정 Capa 잠식이 예상되며 추가적인 투자 역시 지속 될 것으로 전망됩니다.

[디스플레이 시장 전망 : 면적 기준]

(단위 : 10만㎡)

디스플레이 시장 전망(면적 기준).jpg
디스플레이 시장 전망(면적 기준)

출처 : IHS, 한국디스플레이산업협회

TV의 경우 대형화 고해상도에 맞추어 8세대 LCD 중심으로 시장이 성장해 왔으나, 70”급 이상 대형 TV 수요 증가로 인하여 10.5세대 LCD 투자가 중국업체 중심으로 진행이 되고 있으며, 화질 차별화를 위한 OLED TV 시장도 개화기를 맞고 있는 상황입니다. 전체 TV 수요 대비 LCD 공급면적은 공급 초과 상황이나, 70”이상 대형 TV 및 8K 등 고해상도 제품 수요는 과거 기투자된 라인에 대한 지속적인 설비 투자가 진행 될 것으로 전망됩니다. 특히 OLED TV는 LG가 주도적으로 투자를 진행하고 있는 상태이나, 삼성도 2020년 이후 양산 계획으로 대형 OLED 장비 수요 역시 증가 할 것으로 예상됩니다.

(다) 2차전지 시장

2013년 9.7만대에 불과하던 글로벌 전기차(BEV+PHV) 시장은 2018년 200만대를 넘어서며, 5년간 연평균 83%의 급격한 성장세를 보였으며, 글로벌 신차 판매량 중 전기차 비중은 0.2% 내외 수준에서 2.0% 내외 수준으로 상승하였습니다. 이렇게 자동차 패러다임이 친환경 전기차로 이동하며 전기자동차에 필수적인 2차전지에 대한 수요가 급격히 증가하고 있습니다. 

국내 기업 중에는 삼성SDI, SK이노베이션, LG화학 등의 대기업들이 2차전지 시장에 진출하고 있으며 신규 생산라인 건설 등을 활발히 진행하고 있습니다. 2차전지 전해액에 수분이 유입되어 불량률이 상승하는 것을 방지하기 위해 드라이룸 설비에 대한 대규모 투자가 계획 및 진행되고 있으며 이러한 시장의 추세는 당사의 사업에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단됩니다. 

실제로, 동사는 최근 SK이노베이션의 헝가리 1공장 건설공사에 약 100억 규모의 프로젝트를 수주하고 시공 완료하였으며, 헝가리 2공장 건설공사 또한 추가 수주하였습니다. 미국 애틀란타 1공장 건설공사에서는 2019년 12월 약 850억원 규모의 드라이룸 및 클린룸 공사를 수주하여 드라이룸 분야의 전망은 긍정적이라고 할 수 있습니다. 

(라) 제약, 바이오 시장

글로벌 경제 성장 둔화에 대한 우려에도 불구하고 글로벌 제약/바이오 산업은 고령화, 기술 개발 등에 힘입어 꾸준히 높은 성장세를 보이고 있습니다. 글로벌 컨설팅 회사인 Deloitte의 보고서(2019 Global Life Science Outlook)에 따르면, 전세계 처방의약품 시장규모는 2019년 약 9천억불에서 2024년 1조 2천억불로 연평균 6.4%의 가파른 성장률을 보일 것으로 전망되며, 그 중에서도 바이오 의약품의 비중이 아래와 같이 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다(Evaluate Pharma, 2019).

세계 바이오의약품 시장규모 및 전망.jpg
세계 바이오의약품 시장규모 및 전망

출처: Evaluate Pharma(2019), 생명공학정책연구센터 재인용

이에 따라 바이오 클린룸의 시장규모는 지속적으로 커질 것으로 전망되며 동사는 바이오 클린룸 부문으로 사업을 확장하고 해당 부문을 강화하기 위해 2015년 바이오 클린룸 전문 시공사 ㈜옵트를 인수하였습니다. 향후 시장의 확대에 따라 동사와 ㈜옵트는 시너지를 창출할 수 있을 것으로 기대됩니다. 

(2) 시장 경쟁 상황

반도체, 디스플레이 클린룸 시장은 클린룸의 청정도 등급을 유지할 수 있는 기술력과 기류, 대기확산, 열분포에 대한 해석 및 설계능력, 약 6개월 이내에 대규모 클린룸 공사를 완료할 수 있는 인력 및 제품 생산설비, 자재
및 설비 선투입 등에 따른 운전자본 등의 진입장벽이 존재하는 시장으로 신규업체의 진입 없이 소수의 업체에 의해 약 20여년 간 과점시장 체제가 유지되고 있습니다.

반도체, 디스플레이 클린룸 설비 제작 및 시공을 하고 있는 주요 업체는 동사와 소수 업체로 시스템실링, FFU, VOCAS, Air Shower, Pass Box 등의 경우
삼성 및 SK 계열
발주 물량은 동사와 타 경쟁사가 시장을 양분하고 있으며,
LG
계열의 발주 물량은 기타 주요 소수 업체가 주로 수주하고 있습니다. 

특히 외조기와 공조기의 경우
삼성 및 SK 계열
발주 물량의 약 75% 수준을 동사가 수주하고 있습니다.

동사가 최초로 개발하여 특허를 보유하고 있는 클린룸 내부 가습시스템인 PMS에 대해서는 삼성 및 SK, LG 계열 모두의 발주 물량을 대부분 동사가 수주하고 있습니다.

동사는 발주처에서 현장소장들의 맨파워를 인정받고 있으며, 영업력, 기간 내에 정확하게 설계 및 시공을 완료하는 능력, 모듈화 역량 등에 있어 타사 대비 경쟁우위를 확보한 것으로 알려져 있습니다. 동사의 타사 대비 비교우위 사항은 클린룸 시장 내 리딩 업체로서의 지위, 우수한 수익성 및 현금창출력, 높은 재무안정성, 시스템실링 신규공법(모듈화) 등 기술력으로 요약할 수 있습니다. 

다. 재무안정성

동
사의 최근

3개
사
업
연도 및 최근 반기말 주요 안정성 지표는 다음과 같습니다.

(단위: %)

구분

2020년
상반기

2019년

2018년

2017년

동사

업종평균

유동비율(%)
175.1%
228.1%
333.1%
147.2%
989.3%

부채비율(%)

110.8%
96.4%
32.9%
101.7%
9.4%

차입금의존도(%)
20.1%
25.5%
3.7%
27.8%
-

주1) 2017년 재무수치는 K-GAAP 연결감사보고서, 2018년 이후 재무수치는 K-IFRS 연결감사보고서 및 검토보고서 수치입니다. 
주2) 업종 평균은 한국은행이 발간한 2018년 기업경영분
석

(
C291, 일반 목적용 기계제조업)
을 기준으로 작성하였습니다.

동사의 2017년, 2018년, 2019년, 2020년 상반기 주요 안정성 지표를 2018년 업종 평균과 비교해보았을 때, 2020년 상반기 부채비율을 제외하고 모든 수치는 평균보다 우수한 수준입니다. 2020년 상반기 부채비율 또한 업종 평균 대
비

9.1%p
높은 수준으로, 평균에서 크게 벗어나지는 않는 수준에서 유지되고 있습니다. 

2019년 동사의 (주)삼현피에프 인수를 위해 종속회사인 원방삼현(주)가 인수금융을 통해 약 410억원 수준의 자금을 조달하였으며, 이에 따라 2019년 장기차입금은 연결 기준 452억원을 기록하여 2018년 38억원 대비 약

414억원 증가하였습니다. 따라서, 부채비율 및 차입금의존도 등의 지표가 2018년 대비 2019년, 2020년 상반기에 증가하였으나, 외형 확대를 위한 기업 인수에 따라 차입금이 증가한 내역으로, 실적 악화나 부실화 등에 따른 변동이 아니므로 동사는 재무적인 안정성을 갖춘 것으로 판단됩니다.

증권신고서 제출일 현재 재무안정성 관련 주요 지표를 업종 평균과 비교하여 보았을때 동사는 이미 상대적으로 우수한 수치를 기록하고 있으나, 향후 차입금 상환 시 재무안정성 측면에서 더 양호한 기록을 달성할 것으로 예상됩니다. 

라. 재무자
료의 신뢰성

(1) 감사인의 감사의견

[재무제표에 대한 감사의견]

사업연도
외부감사인
감사의견

2017연도(제29기)
삼일회계법인
적정

2018연도(제30기)
삼일회계법인
적정

2019연도(제31기)
안진회계법인
적정

(2) 감사인의 독립성

외부
감사
인 및 그 임직원과 동사 간에는 감사인의 독립성 훼손을 의심할 만한 이해관계가 존재하지 않습니다. 

(3) K-IFRS 도입현황에 대한 적정성

동사는 삼정회계법인과의 K-IFRS 도입 업무 진행과 관련하여 사전에 K-IFRS 도입으로 인한 상세 영향 분석 수
행, 회계담당자에 대한 K-IFRS 교육 및 경영진에 대한 도입영향 보고 등을 진행하였으며, 2018년 K-IFRS 도입을 완료하였습니다. 또한, 동사의 경영지원 총괄을 맡고 있는
공
시책임자인 류상걸 전무는 다년간 회계 및 재무업무를
담당하여 회계에 관한 지식 및 실무경험을 충분히 보유하고 있어 K-IFRS 재무제표 산출 능력이 충분하다고
판단됩니다.

마. 기술성

(1) 기술의 완성도

동사는 1989년 설립되어 1999년부터 현재의 핵심사업인 클린룸 설비사업을 주력 사업으로 하여 성장해왔습니다. 클린룸 설비 사업 진입 초기 외조기 관련 핵심 기술인력을 영입하여 외조기
사업부문의 역량을 강화하였으며 과거 반도체 산업에 대규모 투자가 발생함에 따라 외조기 사업을 포함한 클린룸 사업은 안정적인 추세로 성장해왔습니다. 2002년에는 일본의 클린룸 전문회사인 Takasago Thermal ENG사와 기술제휴를 바탕으로 FFU 설계 및 제작기술과 외조기용 WSS시장에도 진입하였습니다. 오래된 업력과 노하우, 글로벌 업체와의 기술제휴 등을 바탕으로 성장한 동사는 현재 기술의 완성도를 인정
받아
삼성, SK하이닉스
등 다수의 국내 대기업에서 꾸준히 수주를 하고 있습니다.

(2) 기술의 경쟁우위도

동사는 적극적인 연구개발 투자를 통하여 다수의 개발실적을 쌓아오고 있으며 그 결과로 외조기, 시
스템실링, PMS 등의 주요 공종에 대한 요소 기술개발과 더불어
다수의 등
록
특허를 보유하는 성과로 이어졌습니다. 특히, 시스
템 실링과 외조기 부문에서는 기술적 강점을 보유할 뿐만 아니라 매출 또한 지속적으로 대규모로 발생하고 있으며 전체 매
출에서
각
각 30% 이
상
의 비중을 차지하고 있습니다. 또
한, 동사가 국내에서 최초로 개발 및 시도한 PMS(클린룸내 수분무 가습시스템)는 고객사에 에너지 절감과 습도제어 혁신을 제시하였고, 이로 인해 해당 시스템에서는 독점적인 기술우위를 보유하고 있습니다. 

- 지적재산권 소유 내역

번호

권리구분

등록번호

발명의 명칭

권리자

출원일

등록일

1

특허

10-0393834

공기청정실용 공기흡입장치

삼성엔지니어링㈜
㈜원방테크

2001.01.05

2003.07.24

2

특허

10-0526300

전기집진식 실내환기장치

㈜원방테크

2005.05.27

2005.10.28

3

특허

10-0848933

크린룸내 직접분무식 기화가습
장치

㈜원방테크

2007.12.21

2008.12.12

4

특허

10-0874886

크린룸내 직접분무식 기화가습
장치 및 습도제어방법

㈜원방테크

2007.09.20

2008.12.12

5

특허

10-0881163

백연 저감용 공기분배기가 구비된 냉각탑

㈜원방테크

2007.10.05

2009.01.22

6

특허

10-0915213

크린룸내의 직접분무식 기화
가습기의 제어장치 및 제어방법

㈜원방테크

엘지디스플레이㈜

2008.10.30

2009.08.26

7

특허

10-0924960

크린룸내 직접분무식 기화가습
장치 및 습도제어방법

㈜원방테크

2008.09.04

2009.10.28

8

특허

10-1071350

클린룸용 하이브리드 제습냉방 
외조기 시스템

㈜원방테크

삼성물산㈜

2011.02.24

2011.09.30

9

실용신안

20-0457505

천정 지지프레임과 패킹 일체형의 청정실 천정 지지구조체

㈜원방테크

2011.09.08

2011.12.16

10

실용신안

20-0474596

공조기 토출 정압 손실 저감을 
위한 라운드형 토출 프레임 구조

㈜원방테크

2013.11.05

2014.09.23

11

특허

10-1453739

마이크로웨이브 히터가 적용된 
로터형 건식 제습기

㈜원방테크

㈜에코프로

2014.04.01

2014.10.16

12

특허

10-1632563

덕트 수가습 장치 - DMS 1

㈜원방테크

2014.11.05

2016.06.16

13

특허

10-1509009

직접분무식 수가습 장치 - 
Leak Sensor

㈜원방테크

2014.11.05

2015.01.29

14

특허

10-1539578

직접분무식 수가습 장치 - 
솔밸브 커넥터

㈜원방테크

2014.11.05

2015.07.21

15

특허

10-1539583

직접분무식 수가습 장치 - 
Overflow

㈜원방테크

2014.11.05

2015.07.21

16

특허

10-1548636

직접분무식 수가습 장치 - 
Overflow 및 드레인2

㈜원방테크

2014.11.05

2015.08.24

17

특허

10-1585020

직접분무식 수가습 장치 - 
솔밸브 고장진단

㈜원방테크

2014.11.05

2016.01.07

18

특허

10-1594810

직접분무식 수가습 장치 - 
드레인 모양

㈜원방테크

2014.11.05

2016.02.11

19

특허

10-1623798

직접분무식 수가습 장치 - 
기류 개산 날개

㈜원방테크

2014.11.05

2016.05.18

20

특허

10-1623801

능동소음제어 기능을 갖는 팬필터 유닛

㈜원방테크

2014.11.05

2016.05.18

21

실용신안

20-0477830

직접분무식 수가습 장치 - 
이동형바 및 캡

㈜원방테크

2014.11.05

2015.07.21

22

실용신안

20-0482305

직접분무식 수가습장치 -
물통 고정브라켓

㈜원방테크

2014.11.05

2017.01.03

23

의장등록

30-0855002

클린룸용 몰드바 연결부재

㈜원방테크

2015.11.13

2016.05.16

24

특허

10-1835423

시공이 용이한 클린룸용 천장
프레임

㈜원방테크

2015.11.17

2018.02.28

25

특허

10-1688495

클린룸용 천장프레임 모듈

㈜원방테크

2016.05.19

2016.12.15

26

의장등록

30-0861733

천장용 몰드바

㈜원방테크

2015.11.12

2016.06.27

27

의장등록

30-0872905

도어용 프레임

㈜원방테크

2016.06.23

2016.09.12

28

의장등록

30-0884946

도어용 프레임

㈜원방테크

2016.06.23

2016.12.05

29

의장등록

30-0895166

도어용 힌지

㈜원방테크

2016.06.23

2017.02.15

30

특허

10-1769015

운반 및 설치가 용이한 유닛형 
외조기

㈜원방테크

2016.11.08

2017.08.10

31

특허

10-1890647

이중관식 열교환유닛조립체

㈜원방테크

2016.08.09

2018.08.16

32

특허

10-1794083

모듈타입 시스템실링 및 이를 
이용한 시공방법

㈜원방테크

2017.01.11

2017.10.31

33

특허

10-1861582

기어 타입 압력 밸런싱 도어

㈜원방테크

2017.11.16

2018.05.21

34

특허

10-1894365

크로스 연결브라켓, 모듈타입
시스템실링 및 그 설치 방법

㈜원방테크

2017.12.14

2018.08.28

35

특허

10-1902842

2분할 리프팅장치 및 그를 이용한 모듈 리프팅 방식 시스템 실링 
시공방법

㈜원방테크

2017.12.14

2018.09.20

36

특허

10-1901174

고성능 흡읍형 소음기

㈜원방테크

㈜유건이엔지

2017.11.20

2018.09.19

37

의장등록

30-0959706

공조기용 소음기

㈜원방테크

㈜유건이엔지

2017.11.20

2018.06.04

38

실용신안

20-0487166

데미스터용 브라켓 어셈블리

㈜원방테크

2018.01.31

2018.08.09

39

의장등록

30-0968469

데미스터 고정용 브라켓

㈜원방테크

2018.01.31

2018.08.08

40

특허

10-1396502

클린룸용 힌지 개폐형 조명장치

㈜원방테크

㈜다람이엔지

2013.07.16

2014.05.12

(양수 
2019.10.11)

41

특허

10-2025849

VOC 저감장치 및 그 제어방법

㈜원방테크

2012.12.13

2019.09.20

(3) 연구인력의 수준

동사의 기술연구소는 2007년 2월 (사)한국산업기술진흥협회로부터 기업부설연구소를 인정받았으며 현재의 연구개발은 기술구매본부에 속한 기술연구소에서 진행되고 있습니다. 기술연구소 주요 연구개발인력은 아래와 같으며, 해당 인력은 주력 공종 및 제품에 대한 시험 평가, 성능개선 등의 응용기술 개발과 새로운 사업 확장을 위한 선행기술개발 업무를 담당하고 있습니다.

- 주요 연구 인력 현황

직위

성명

담당업무

주요경력

주요연구실적

전무

이상희

기술구매본부 총괄

- 1993.02 한양대 기계설계학

- 1993 ~1998 삼성엔지니어링

- 1998~2001 휴먼텍코리아
- 2001~2013 금호맥이엔지

- 2013~2019 케이프로텍

- 2020.01~ 원방테크

-삼성전자, 삼성SDI, 삼성전기 
 삼성디스플레이 외 다수 건설 설계(공정, 설비)

-바닥공조시스템 설계 및 연구

-백연방지 냉각탑 연구

-에너지 회수형 환기장치 및 
 환기시스템

부장

유병옥

연구소 총괄

-2003.08 성균관대학교 대학원

기계공학(석사)

-2004.02~ 원방테크

-LHP 제상시스템 개발(삼성전자)

-신사업 제품 개발
 (PMS, 제습냉각OAC, 외)

-Clean 장비 개발

(Panel LTG, DCU, CFU, FFU 외)

-제품개선(OAC, S/C 외)

과장

강종석

제품개발

해석(구조)

-2010.02 한국기술교육대학교

기계정보공학

-2011.01~ 원방테크

- VOCAS 개발

- S/C 모듈화 개발

- OAC 모듈화 개발

- FFU/EFU 성능 개선

대리

이정표

제품개발

-2012.02 인천대학원 기계공학(석사)

-2012.08~2015.01 ㈜귀뚜라미범양

-2015.02~2018.05 ㈜삼화
에이스

-2019.06~ 원방테크

- 냉각탑 소음기 개발

- ERV 고효율인증 및 제품 개발

- IDC 고효율 공조시스템 개발

대리

권욱일

제품개발

기구설계

- 2014.02 한국산업기술대학교

기계공학

- 2014.01~ 원방테크

- OAC Monitoring System 평가

- WSS 성능 개선

- 신형 PANEL LTG 개발

대리

최호엽

제품개발

해석(유동)

-2015.02 국민대학교 대학원

기계공학(석사)

-2015.01~ 원방테크

- PMS 노즐/유닛 성능개선

- 다중팬필터유닛(PFFU) 개발

- WSS 성능 개선

- WSS Eliminator 세척기 개발

사원

조대성

시험/평가

해석(구조)

-2016.02 명지대학교 기계공학

-2016.10~ 원방테크

- VOC처리장치(촉매형) 개발

- OAC Monitoring System 평가

- WSS 성능 개선

사원

이성수

시험/평가

해석(구조)

-2017.02 청주대학교 전자공학

-2017.08~ 원방테크

- SC 모듈화 개발

- FFU/EFU 성능 개선

- OAC Monitoring System 평가

사원

조민석

시험/평가

해석(유동)

-2018.02 한양대학교 대학원

건축공학과(석사)

-2018.01~2019.06 한일엠이씨

-2020.01~ 원방테크

-건물 및 공조시스템 에너지 
 시뮬레이션

(4) 기술의 상용화 경쟁력

국내외 대형 반도체, 디스플레이 제조 환경에 적용되고 있는 클린룸은 시공 기술이나 공조 설비 등의 장비 제작 기술면에서 서서히 정점에 다가가고 있습니다. 향후 클린룸 산업은 시공 관련 공법의 단순화, 모듈 시공법의 확대, 공조 설비의 IoT 기술 확대, 에너지 절감 기술 개발 등의 방향으로 발전할 것으로 기대되고 있습니다. 따라서 동사는 이러한 환경 변화에 대응하고자 향후 연구개발의 방향성 역시 모듈화 공법의 개발, 클린장비의 IoT 기술 적용, 에너지 절감 제품 개발 등으로 설정하였습니다.

동사가 현재까지 개발한 다수의 관련 시스템 및 설비는 상용화 경쟁력을 갖춘 것으로 판단되며 주요 연구개발 내용은 아래와 같습니다. 

연구과제

상용화 여부

시스템실링(System Ceiling) 모듈화 개발

시연회 완료. 현장(삼성반도체, 삼성디스플레이, 하이닉스) 일정에 따라 상용화 예정

외조기(OAC) 모니터링 시스템 개발

개발/평가 완료, 상용화 준비 완료

알람 가시화 FFU 개발

개발/평가 완료, 상용화 준비 완료

FFU무선통신 시스템 개발

1차년도 기술 검증 평가 완료(2차년도 보완 진행중)

역류 방지 구조 FFU 개발

현장 PILOT평가 준비중, 평택 삼성반도체 기술적용 예상

PFFU(다중팬필터 유닛) 개발

추가 연구 진행중(소비전력 및 원가 절감 검토)

이동 반입이 용이한

DCC Module

2019년 삼성반도체 현장 상용화

PMS UNIT 개선/개발

2017년부터 상용화하여 삼성전자, SK하이닉스 적용 중

VOC 처리장치(촉매형) 개발

자체 내부 평가는 완료한 상태이며, 고객사의 요청에 따라 상용화 예정

바. 경영성

(1) CEO의 자질

동사의 CEO인 김규범 대표이사는 2000년 6월부터 현재까지 약 20년간 동사에서 근무하였습니다. 2016년 3월 대표이사로 취임하였는데 취임 이전에는 제2사업본부장으로 근무하며 사업 부문을 총괄 및 관리한 경력도 있습니다. 동사 입사 이전에도 6년이 넘는 기간 동안 설비 관련 업계에 근무하여, 클린룸 설비와 관련된 학력, 풍부한 업무 경험, 본부장으로 장기간 동사에 근무한 경력 등을 인정받아 회사의 성장과 조직의 안정을 이끌 적임자로 선정되었습니다. 산업에 대한 높은 이해와 지식을 토대로 회사 경영에 적극적으로 임하고 있어 CEO로서의 자질을 충분히 갖추고 있는 것으로 판단됩니다. 

[표] 대표이사 소개

성명

(국문)

김규범

(한문)

金奎範

(영문)

KIM KYU BUM

생년월일

1963년 6월 14일

학력

94.02 일본 관서대학교 대학원 건축학과 석사 졸업

주요 경력

94.04~96.02 설비기연(일본 오사카) 설비, 설계

96.03~98.09 삼성엔지니어링㈜ 설비, 설계

98.10~00.06 휴먼텍코리아 설비, 설계

00.06~15.12 ㈜원방테크 제2사업본부장

16.03~현재 ㈜원방테크 대표이사

(2) 인력 및 조직 경쟁력

동사는 최근 3년간 100명 내외의 인력이 근무 중입니다. 현재 사업, 영업, 사무, 연구, 제조 인력 모두 당사가 국내 최고의 HVAC 전문 엔지니어링 업체로 도약하기를 기대하며 국내, 해외에서 팀워크를 발휘하고 있습니다. 하나의 프로젝트를 완료하기 위해서는 영업에서 수주로, 수주에서 생산으로, 생산에서 시공 및 납품의 단계로 문제없이 업무가 이어져야 하며 이를 위해 각 사업부문은 본연의 업무에 충실하되 다른 사업부문과 함께 유기적으로 움직이고 있습니다.

조직도

(3) 경영의 투명성 및 안정성

동사의 임원은 김규범 대표이사 외 사내이사 3인(구자겸, 류상걸, 황윤상)과 사외이사 2인(백제흠, 류길재
(20.08.15 별세)
), 상근감사 1인(한경수)으로 구성되어 있습니다.

모든
임원은 독립성을 유지할 수 있는 구조에서 이사회를 통하여 의견을 수렴하고 있어 경영의 투명성을 기할 수 있는 구조를 가지고 있다고 판단됩니다. 또한 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하게 하는 등 회사 자체적으로 경영의 투명성 및 안정성 제고를 위해 노력을 하고 있습니다. 

(4) 경영의 독립성

김규범 대표이사는 2000년 6월부터 현재까지 약 20년간 동사에서 근무한 경험을 바탕으로 전문경영인으로서 역량을 극대화하며 독립적인 경영활동을 지속적으로 하고 있습니다. 

또한 상법과 정관에 따라 경영상의 주요 의사결정은 이사회를 통하여 결정되며, 사외이사 2인과 상근감사를 둠으로써 최대주주 등을 견제할 수 있도록 하고 있기 때문에 경영의 독립성은 보장되고 있는 것으로 판단됩니다.

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 ㈜원방테크의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
43,000원 ~ 54,300원

확정공모가액
결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사가 발행회사와 협의하여
확정공모가액을 결정하였습니다.

주당 확정공모가액
54,300원

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜원방테크의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업의 성장성, 영업환경 변화 및 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜원방테크의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 54,300원으로 결정하였습니다.

나. 희망공모가액의 산출방법

(1) 희망공모가액 산출 방법 개요

금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 ㈜원방테크의 2020년 상반기(2분기)까지의 영업실적, 재무지표, 경영성과 등과 산업의 특성, 유사회사와의 재무지표 비교 및 주가수준 등을 감안하여 공모가액을 종합적으로 평가하였습니다. 동사의 공모가 밴드를 제시하기 위한 절차는 다음과 같습니다.

(2) 평가방법 선정

(가) 평가방법 선정 개요

일반적으로 주식시장에서 기업의 가치를 평가하는 방법으로는 절대가치 평가방법과 상대가치 평가방법이 있습니다.

절대가치 평가방법으로는 대표적으로 미래현금흐름의 현재가치 할인모형(DCF: Discounted Cash Flow Method)과 본질가치 평가방법이 있습니다. 미래현금흐름의 현재가치할인모형(DCF)은 미래에 실현될 것으로 예상되는 기업의 연도별 현금흐름을 추정하고 이에 적정한 할인율(가중평균자본비용(WACC: Weighted Average Cost Of Capital - 기업의 자본조달 원천별 가중치를 곱하여 산출한 자기자본비용과 타인자본비용의 합)을 적용하여 현재가치를 산정하는 평가방법입니다. 이를 위해서는 최소 5년 이상의 미래 현금흐름 및 적정 할인율을 추정하여야 하며, 비교기업과 비교하기 위해서는 비교기업의 미래현금흐름 및 할인율을 추정하여야만 상호비교가 가능한 모형으로 이러한 미래 현금흐름 및 적정 할인율을 산정함에 있어 객관적인 기준이 명확하지가 않고 평가자의 주관이 개입될 경우 평가 지표로서 유의성을 상실할 우려가 있습니다.

본질가치 평가방법은 2002년 8월 "유가증권인수업무에 관한 규칙" 개정 이전에 공모주식의 평가를 위해 사용하던 규정상의 평가방법으로 최근 사업연도의 자산가치와 향후 2개년 추정실적을 기준으로 한 수익가치를 1과 1.5의 가중치를 두어 산출하는 절대가치 평가방법의 한 기법입니다. 그러나 본질가치를 구성하는 자산가치는 역사적 가치로서 기업가치를 평가함에 있어 과거 실적을 중요시 한다는 점에 있어 한계가존재합니다. 또한 이를 보완하는 향후 2개년간 추정손익에 의해 산정되는 수익가치는 손익 추정시 평가자의 주관 개입 가능성, 추정기간의 불충분성 및 자본환원율로 인한 기업가치의 고평가 가능성 등은 한계점으로 지적되고 있습니다. 

상대가치 평가방법(PER 비교, EV/EBITDA 비교, PSR 비교, PBR 비교 등)은 주식시장에 분석대상 기업과 동일하거나 유사한 제품을 주요 제품으로 하는 비교가능성이 높은 유사 기업들이 존재하고, 주식시장은 이런 기업들의 가치를 평균적으로 올바르고 적정하게 평가하고 있다는 가정하에 분석대상기업과 비교기업을 비교, 평가하는 방법으로서 그 평가방법이 간단하고 연관성을 갖기 때문에 유용한 기업가치 평가방법으로 인정되고 있습니다.

그러나, 비교기업의 선정 과정에서 평가자(기관)의 주관적인 판단 개입 가능성과 시장의 오류(기업가치의 저평가 혹은 고평가)등에 기인한 기업가치 평가의 오류 발생가능성은 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고 있습니다. 이와 같이 상대가치 평가방법(PER 비교, EV/EBITDA 비교, PSR 비교, PBR 비교 등)을 적용하기 위해서는 비교 대상 회사들이 일정한 재무적 요건 및 비교 유의성을 충족하여야 합니다. 또한 사업, 기술, 관련 시장 성장성, 주요 제품군 등 질적 측면에서 일정 수준 이상 평가대상 회사와 비교 유의성을 갖고 있어야 합니다.

(나) 평가방법 산정

대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 금번 공모를 위한 ㈜원방테크의 주당가치를 평가함에 있어 상기 평가방법 중 국내외 증권시장에 기상장된 유사회사의 실적을 기준으로 PER을 산정하여 가치평가에 활용하였습니다.

【 ㈜원방테크 비교가치 산정시 PER 적용사유】

적용 투자지표
투자지표의 적합성

PER
PER(Price/Earning Ratio)는 해당 기업의 주가와 주당순이익(EPS)의 관계를 규명하는 비율로서 기업의 영업활동을 통한 수익력에 대한 시장의 평가, 성장성, 영업활동의 위험성 등이 총체적으로 반영된 지표입니다. 또한 개념이 명확하고 계산의 용이성으로 인해 가장 널리 사용되는 투자지표이기도 합니다. PER는 순이익을 기준으로 비교가치를 산정하므로 개별 기업의 수익성을 잘 반영하고 있을 뿐만 아니라, 산업에 대한 향후 미래의 성장성이 반영되어 개별 기업의 PER가 형성되므로, PER를 적용할 경우 특정산업에 속한 기업의 성장성과 수익성을 동시에 고려할 수 있고 산업 고유위험에 대한 Risk 요인도 주가를 통해 반영될 수 있습니다. 이에 따라 발행회사인 ㈜원방테크의 금번 공모주식에 대한 평가에 있어 상대가치 평가방법 중 가장 보편적이고 소속업종 및 해당기업의 성장, 수익, 위험을 반영할 수 있는 모형인 PER를 활용하였습니다.

【 ㈜원방테크 비교가치 산정시 PBR, PSR, EV/EBITDA 제외사유 】

제외 투자지표
투자지표의 부적합성

PBR
PBR(주가순자산비율)은 해당 기업의 주가가 BPS(주당순자산)의 몇 배인가를 나타내는 지표로 엄격한 회계기준이 적용되고 자산건전성을 중요시하는 금융기관의 평가나 고정자산의 비중이 큰 장치산업의 경우 주로 사용되는 지표입니다. 동사의 경우 금융기관이 아니며, 고정자산 비중이 크지 않아 순자산가치가 상대적으로 중요하지 않기 때문에 가치평가의 한계성을 내포하고 있어 가치산정시 제외하였습니다.

PSR
PSR(주가매출액비율)은 해당 기업의 주가가 SPS(주당매출액)의 몇 배인가를 나타내는 지표로 일반적으로 비교기업의 이익이 적자(-)일 경우 사용하는 보조지표로 이용되고 있습니다. PSR이 적합한 투자지표로 이용되기 위해서는 비교기업간에 매출액 대비 수익률이 유사해야 하지만 현실적으로 기업마다 매출액 대비 수익율(ROS)은 상이하며, 단순히 매출액과 관련하여 주가 비교시에 수익성을 배제한 외형적 크기만을 비교하여 왜곡된 정보를 제공할 수 있기 때문에 사용하기 적합하지 않습니다.

EV/EBITDA
EV/EBITDA는 기업가치(EV)와 영업활동을 통해 얻은 이익(EBITDA)과의 관계를 나타내는 지표로 기업이 자기자본과 타인자본을 이용하여 어느 정도의 현금흐름을 창출할 수 있는 지를 나타내는 지표입니다. EBITDA는 유형자산이나 기계장비에 대한 감가상각비 등 비현금성 비용이 많은 산업에 유용한 지표로서, 동사 가치를 나타내는 데에는 적정한 지표로 사용되기 어렵다는 판단하에 가치산정시 제외하였습니다.

다
. 유사기업의 선정

(1)
유사기업 선정 개요

대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 동사와의 업종, 사업, 재무 및 일반 유사성을 고려하여
총
7개사
를 동사의 공모가격 산정을 위한 최종 유사기업으로 선정하였으며, 상세 선정내역은 다음과 같습니다.

최종 선정된 유사기업은 동사와 유사한 사업을 영위하고 있으나, 주요 사업 및 매출의 차이가 존재합니다. 또한 사업전략, 영업환경, 시장 내 위치 등의 차이가 존재할 수 있으므로, 투자자들께서는 비교참고 정보를 토대로 한 투자의사 결정 시 이러한 차이점이 존재한다는 사실에 유의하시기 바랍니다.

[유사기업 선정 절차 및 결과]

구분

선정기준

세부 검토기준

해당기업

1차

업종
유사성

한국표준산업분류 상 다음 중 하나에 속하는 유가증권시장 또는 코스닥시장 상장기업일 것

① 다이오드, 트랜지스터 및 유사 반도체소자 제조업(C26120) (32개사)

② 반도체 제조용 기계 제조업(C29271) (42개사)

③ 그 외 기타 특수목적용 기계 제조업(C29299) (35개사)

④ 배관 및 냉ㆍ난방 공사업(F42201) (1개사)

⑤ 건축설계 및 관련 서비스업(M72111) (3개사)

⑥ 기타 엔지니어링 서비스업(M72129) (7개사)

120개사

2차

사업
유사성

반도체 설비(소재, 부품, 공정 내 조립 및 검사 관련 장비 등 제외) 또는 클린룸 관련 사업을 영위하거나, 2차전지 설비(소재, 부품, 공정 내 장비 등 제외) 사업을 영위하는 기업일 것
14개사

3차
재무
유사성

2019년 온기 및 2020년 반기(2분기) 기준 영업이익 및 당기순이익을 시현하였을 것

9개사

4차
일반기준

① 평가기준일 현재 상장 후 6개월 이상 경과하였을 것
② 평가기준일 현재 최근 사업연도(2019년) 감사의견이 적정일 것
③ 12월 결산법인일 것
④ 평균값을 왜곡시킬 수 있는 Outlier 제외(PER Multiple 최대, 최소 기업 제외)

7개사

(2) 유사기업 선정 세부내역

(가) 1차 유사기업 선정

[1차 유사기업 선정 내역]

구분

회사명

비고

다이오드, 트랜지스터 및 유사 반도체소자 제조업(C26120)
덕산하이메탈, 오디텍, 하나머티리얼즈, 에이디테크놀로지, 윈팩, 아나패스, 서울바이오시스, 루미마이크로, 네패스, 라이브파이낸셜, 다믈멀티미디어, 우리이앤엘, 엘비세미콘, 알에프세미, 큐에스아이, 앤씨앤, 어보브반도체, 에스앤에스텍, 미코, 코아시아, 파커스, 서울반도체, 에스에프에이반도체, 아이앤씨, 루멘스, 현대에너지솔루션, 써니전자, 신성이엔지, 에스케이하이닉스, 광전자, 케이이씨, 두산솔루스
32개사

반도체 제조용 기계 제조업(C29271)
테스, 유니테스트, 주성엔지니어링, 오션브릿지, 원익아이피에스, 글로벌스탠다드테크놀로지(GST), 아이원스, 케이엔제이, 와이아이케이, 기가레인, 케이엠에이치하이텍, 로체시스템즈, 제너셈, 더블유아이, 디바이스이엔지, 예스티, 피에스케이홀딩스, 마이크로텍, 싸이맥스, 미래컴퍼니, 동아엘텍, 엘오티베큠, 유니셈, 에스티아이, 에이피티씨, 베셀, 유진테크, 씨앤지하이테크, 엑시콘, 코미코, 에이치비테크놀러지, 프로텍, 젬백스, 테크윙, 뉴파워프라즈마, 코세스, 제이스텍, 이오테크닉스, 코디엠, 러셀, 한미반도체, 케이씨텍
42개사

그 외 기타 특수목적용 기계 제조업
(C29299)
코윈테크, 파인텍, 인텍플러스, 한일진공, 제우스, 맥스로텍, 브이원텍,상상인인더스트리, 자비스, 네온테크, 엠플러스, 삼에스코리아, 네오셈, 피에스케이, 에스엔유프리시젼, 엔에스, 파라텍, 디엠에스, 피엔티, 나인테크, 이노메트리, 에이치엘비파워, 씨아이에스, 톱텍, 디에이테크놀로지, 에프엔에스테크, 에스에프에이, 케이맥, 로보티즈, 고영테크놀러지, 티에스아이, 명성티엔에스, 우신시스템, 한국주강, 두산밥캣
35개사

배관 및 냉ㆍ난방 공사업(F42201)
세보엠이씨
1개사

건축설계 및 관련 서비스업(M72111)
한양이엔지, 희림, 한미글로벌
3개사

기타 엔지니어링 서비스업(M72129)
에이치엘비생명과학, 지엔원에너지, 포스코아이씨티, 성도이엔지, 삼성엔지니어링, 한전산업, 한전기술
7개사

합계
120개사

자료: KISLINE

(나) 2차 유사기업 선정

회사명
주요사업 및 매출구성 (2019년 기준)

신성이엔지
클린환경 66.2%, 재생에너지 33.6%, 기타 0.2%

오션브릿지
케미칼 48.6%, 장비 48.3%, 부품 및 기타 3.1%

GST
반도체 제조용 Scrubber 51.0%, Chiller 15.2%, 용역 25.6%, 기타 8.2%

코윈테크
2차전지, 반도체 및 디스플레이 자동화시스템 96.6%, 기타 3.4%

엔에스
2차전지 장비(공정자동화) 89.1%, 기타 10.9%

디에이테크놀로지
2차전지 96.9%, 기타 3.1%

세보엠이씨
설비 93.7%, 플랜트 4.4%, 기타 1.9%

한양이엔지
엔지니어링 79.1%, 장치 20.9%

성도이엔지
종합건설시공 41%, 하이테크산업설비 38%, 플랜트 20%, 기타 1%

유니셈
Gas scrubber 32.2%, chiller unit 32.3%, 유지보수 등 32.0%, 기타 3.5%

에스티아이
C.C.S.S. 89.2%, Wet System 9.5%, 기타 1.3%

씨앤지하이테크
화학약품 혼합장치 72.9%, 화학약품 재생장치 2.6%, 설치 등 9.1%, 기타 15.4%

젬백스
환경오염 제어사업 99.9%(CA Filter 76.9%, media 13.5%, 기타 9.5%), 바이오 사업 0.1%

3S(삼에스코리아)
환경사업 51.1%(칼로리메타 및 환경구현장치 44.6%, 설치 및 개보수 6.4%, 기타 0.1%), 웨이퍼캐리어 사업 48.9%

자료: 금융감독원 전자공시시스템, 각사 사업보고서

(다) 3차 유사기업 선정

2차 유사기업으로 선정된 14개 기업 중 아래
의 재무 유사성을 기준으로 하여
9개사
를 3차 유사기업으로 선정하였습니다. 

-2019년 온기 및 2020년 반기(2분기) 기준 영업이익 및 당기순이익을 시현하였을 것

[3차 유사기업 선정 내역]

(단위: 백만원)

No.

회사명

2019년
감사의견
결산월
2019년
2020년 반기 연환산

선
정여
부

매출액
영업이익
당기순이익
(지배)
매출액
영업이익
당기순이익
(지배)

1

신성이엔지
적정
12
451,124
9,719
2,093
454,120
16,499
9,576
O

2
오션브릿지
적정
12
75,770
12,805
10,241
92,826
20,501
14,632

O

3
GST
적정
12
168,232
21,908
17,876
184,200
26,167
25,109

O

4
코윈테크
적정
12
91,102
20,847
17,134
40,780
1,542
5,246

O

5
엔에스
적정
12
65,057
5,559
4,305
60,155
4,988
5,465

O

6
디에이테크놀로지
적정
12
108,846
650
-20,783
39,996
-14,695
-30,092
X

7
세보엠이씨
적정
12
615,709
-8,950
-8,103
564,899
9,145
9,206

X

8
한양이엔지
적정
12
772,100
33,378
29,538
731,696
57,372
53,659

O

9
성도이엔지
적정
12
695,685
19,009
-64,342
597,136
41,836
37,314

X

10
유니셈
적정
12
179,032
23,983
22,022
227,955
38,655
31,175

O

11
에스티아이
적정
12
318,858
27,107
23,213
271,294
15,317
17,216
O

12
씨앤지하이테크
적정
12
128,842
14,477
11,803
74,763
5,362
6,274
O

13
젬백스
적정
12
42,664
-8,398
-92,103
63,991
-31
5,701

X

14
3S(삼에스코리아)
적정
3
30,201
3,030
2,684
18,533
-2,143
-4,784

X

주) 3S는 3월 결산법인으로 타 유사기업과의 비교를 위해 기준 기간을 동일하게 조정

(라) 4차(최종) 유사기업 선정

3차 유사기업으로
선정된
9개사
중 아래의 일반기준에 따라

7개사(신
성이엔지, 오션브릿지, GST, 엔에스, 유니셈, 에스티아이, 씨앤지하이테크)를 최종 유사기업으로 선정하였습니다. 

① 평가기준일 현재 상장 후 6개월 이상 경과하였을 것
② 평가기준일 현재 최근 사업연도(2019년) 감사의견이 적정일 것
③ 12월 결산법인일 것
④ 평균값을 왜곡시킬 수 있는 Outlier 제외(PER Multiple 최대, 최소 기업 제외)

[최종 유사기업 선정 내역]

No.
기업명
상장 후 6개월 이상 경과
2019년 감사의견 적정
12월 결산법인
Outlier(PER 최대, 최소 기업) 제외
최종 선정

1
신성이엔지
O

O

O

O

O

2

오션브릿지

O

O

O

O

O

3

GST

O

O

O

O

O

4

코윈테크

O

O

O
X (43.0배)
X

5
엔에스

O

O

O
O
O

6

한양이엔지

O

O

O
X (3.5배)
X

7

유니셈

O

O

O

O

O

8
에스티아이

O

O

O

O

O

9
씨앤지하이테크

O

O

O

O

O

(3) 유사기업 기
준
시가총액

기준시가총액은 시장의 일시적인 급변 등 단기변동성 요인을 배제하고 일정 기간 이상의 추세를 반영하기 위하여 2020년 8월 14일을 평가기준일로 하여 평가기준일로부터 소급하여 i) 평가기준일(최근일)의 시가총액, ii) 평가기준일로부터 소급하여 1주일(2020년 8월 10일 ~ 8월 14일) 간의 시가총액의 산술평균, iii) 평가기준일로부터 소급하여 1개월(2020년 7월 15일 ~ 2020년
8월 14일
) 간의 시가총액의 산술평균 중 가장 낮은 금액을 기준 시가총액으로 사용하였습니다.

[유사기업 시가총액 추이]

(단위: 백만원)

일자
신성이엔지
오션브릿지
GST
엔에스

유니셈

에스티아이
씨앤지하이테크

2020.07.15

238,593
191,050
209,183
72,814
205,144
274,651
80,272

2020.07.16
238,593
187,049
190,548
74,578
200,544
265,153
80,104

2020.07.17
240,422
178,047
190,082
73,990
201,464
274,651
81,617

2020.07.20
244,078
178,047
187,287
74,382
196,251
269,902
81,449

2020.07.21
258,705
168,544
188,684
73,696
196,251
269,902
81,617

2020.07.22
277,902
176,546
193,343
73,206
196,864
318,183
81,953

2020.07.23
262,361
171,045
187,287
71,736
196,251
317,392
81,869

2020.07.24
259,619
171,545
183,094
69,776
189,812
300,770
78,003

2020.07.27
257,791
178,047
185,889
68,894
195,944
301,562
79,264

2020.07.28
258,705
181,548
187,753
71,638
204,530
299,187
79,768

2020.07.29
263,871
174,046
189,150
70,364
203,610
299,187
81,449

2020.07.30
256,490
172,545
198,002
69,874
207,597
322,141
83,046

2020.07.31
253,722
172,545
193,809
72,226
203,304
303,936
81,449

2020.08.03
263,871
182,548
198,002
76,048
202,997
298,396
80,020

2020.08.04
268,484
176,046
202,195
73,304
240,408
300,770
80,777

2020.08.05
259,258
177,547
197,536
75,068
228,448
297,604
78,927

2020.08.06
261,103
174,046
196,604
76,440
223,849
291,272
77,667

2020.08.07
250,032
175,546
190,548
79,576
226,302
283,357
80,356

2020.08.10
251,877
181,548
191,480
83,594
229,982
288,898
79,348

2020.08.11
247,264
187,049
189,150
84,574
224,769
284,149
79,180

2020.08.12
237,115
180,548
186,355
109,760
223,849
277,817
77,751

2020.08.13
238,960
177,047
192,877
106,820
230,595
288,106
78,255

2020.08.14
232,222
179,047
180,298
109,270
230,902
284,149
76,994

1개월 시가총액 평균(A)
253,089
177,895
191,702
78,766
211,290
291,788
80,049

1주일 시가총액 평균(B)
241,488
181,048
188,032
98,804
228,019
284,623
78,305

평가기준일 시가총액(C)
232,222
179,047
180,298
109,270
230,902
284,149
76,994

기준시총(MIN[A,B,C])
232,222
177,895
180,298
78,766
211,290
284,149
76,994

(4) 상대가치 평가모형 적용

(가) PER 평가방법을 통한 상대가치 산출

[PER 평가방법 적용 상대가치 산출 의의, 방법 및 한계점]

① 의의

PER은 해당 기업의 주가가 주당순이익(EPS)의 몇 배인지를 나타내는 수치로, 수익성을 중시하는 대표적 지표입니다.

PER은 대부분의 기업에 적용하여 계산이 간단하고 자료 수집이 용이하며 산업 및 기업 특성에 따른 위험, 성장율을 반영한 지표로 이용되고 있습니다.

② 산출 방법

PER 평가방법을 적용한 상대가치는 2020년 상반기(2분기) 연환산 실적을 기준으로 산출한 비교기업들의 PER 배수를 동사의 2020년 상반기(2분기) 연환산 실적에 적용하여 상대가치를 산출하였습니다.

※ PER 배수 = 기준시가총액 ÷ 적용순이익

③ 한계점

순손실 시현 기업의 경우 PER 배수를 비교할 수 없습니다.

비교기업이 동일 업종, 사업을 영위하여도 각 회사의 고유한 사업 구조, 시장점유율, 인력 수준, 재무안정성, 경영진, 경영 전략 등에서 차이가 있기 때문에, 동일 기업을 비교 분석하는 데에도 한계점이 존재할 수 있습니다.

또한 PER 배수 결정요인에는 주당순이익 이외에도 배당 성향 및 할인율, 기업 성장율 등이 있으므로 동일 업종에 속한다고 해도 순이익 규모, 현금창출 능력, 내부유보율, 자본금 규모 등 여러 요인을 고려할 경우 비교에 한계점이 존재합니다.

비교기업 간의 적용회계기준 및 연결 대상 기준 차이점 등으로 비교기업 간 PER의 비교에 제약사항이 존재할 수 있습니다.

① 유사기업 PER 산정

[2020년 반기 연환산 실적 기준 유사기업 PER 산정]

(단위: 주, 백만원)

구분
신성이엔지
오션브릿지
GST
엔에스

유니셈

에스티아이
씨앤지하이테크

2020년 반기순이익
4,788
7,316
12,555
2,732
15,588
8,608
3,137

2020년 연환산 순이익
9,576
14,632
25,109
5,465
31,175
17,216
6,274

기준 시가총액
232,222
177,895
180,298
78,766
211,290
284,149
76,994

PER
24.3
12.2
7.2
14.4
6.8
16.5
12.3

7개사 평균 PER

13.4

주1)
순이익은 지배주주 소유주지분 당기순이익 기준입니다.

주2)
기준시가총액의 경우 평가기준일(2020년 8월 14일)의 Min[1개월 평균 시가총액, 1주일 평균 시가총액, 기준일 시가총액]

② 주당 평가가액 산출

구 분

금 액

비 고

2020년 반기순이익

11,243백만원

A

2020년 연환산 당기순이익(적용 순이익)
22,486백만원
B=A*2

적용 PER Multiple
13.4배
C

평가 시가총액
300,536백만원
D=B*C

적용 주식수
4,422,413주
E (주1,2)

주당 평가가액
67,957원
F=D/E

주1) 적용 주식수 = 신고서 제출일 현재 발행주식총수 3,890,912주 + 신주모집 주식수 384,815주 + 상장주선인의 의무인수
분
18,416주 + 주관사 신주인수권 128,270주

주2) 상장주선인의 의무인수분은 MIN(공모물량의 3%, 10억원)
입니다.
주3) 상기 산식에 따른 계산 수치와 실제 기재수치의 차이는 소수점 이하 단수에 따라 발생합니다. 

(나) 희망공모가액의 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜원방테크의 희망공모가액은 아래와 같습니다. 

[㈜원방테크 희망공모가액 산출내역]

구 분
내 용

상대가치 주당 평가가액

67,957원

평가액 대비 할인율
36.7% ~ 20.1%

공모희망가액 밴드
43,000원 ~ 54,300원

확정 공모가액
주)

54,300원

주) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
54,300원으로 최종 확정되었습니다.

대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 주당 평가가액을 기초로 하여 36.7% ~ 20.1%의 할인율을 적용하여 희망공모가액
을

43,000원 ~ 54,300원

으로 제시하였으며,
확정공모가액은 54,300원으로 결정되었습니다. 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

상장기업의 유상증자시 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 제1항에 따르면 일반공모증자방식으로 유상증자를 하는 경우에는 그 할인율을 100분의 30이내에서 정하도록 하고 있습니다.

[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항]

주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10 이내로 정하여야 한다.

반면, 비상장회사의 경우 할인율에 대한 관련 규정이 존재하지 않는 상황입니다. 이에 따라 금번 ㈜원방테크의 공모희망가액 범위 산출 시에는 최근 진행되었던 IPO의 공모사례를 참고하여 공모할인율을 적용하였습니다.

2020년 1월부터 평가기준일(8월 14일)까지 코스닥시장에 신규상장한 기업의 평가액 대비 할인율(신고서상 적정주가 대비 확정공모가 할인율)의 범위는 최저 5.32%에서 최고 44.36%까지 넓게 분포되어 있습니다. 해당 할인율의 하단 평균은 34.35%, 상단 평균은 22.06%임을 감안하여 금번 ㈜원방테크의 공모를 위한 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 이와 유사하게
36.7% ~ 20.1%의 할인율을 적용하였습니다.

2020년 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율은 다음과 같습니다.

【2020년 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율】

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

하단
상단

브랜드엑스코퍼레이션
2020-08-13
38.24%
23.42%

영림원소프트랩
2020-08-12
40.00%
27.34%

한국파마
2020-08-10
34.20%
13.90%

이루다
2020-08-06
40.20%
28.20%

와이팜
2020-07-31
16.51%
5.32%

이엔드디
2020-07-30
42.12%
32.51%

엠투아이
2020-07-29
29.90%
15.00%

더네이쳐홀딩스
2020-07-27
30.40%
22.60%

제놀루션
2020-07-24
39.10%
29.00%

솔트룩스
2020-07-23
35.01%
18.77%

티에스아이
2020-07-22
31.26%
12.93%

에이프로
2020-07-16
28.80%
19.06%

소마젠
2020-07-13
42.71%
21.88%

신도기연
2020-07-06
37.63%
28.72%

위더스제약
2020-07-03
35.30%
26.00%

마크로밀엠브레인
2020-07-01
41.59%
28.11%

젠큐릭스
2020-06-25
44.36%
36.03%

엘이티
2020-06-22
31.30%
16.20%

에스씨엠생명과학
2020-06-17
28.58%
13.28%

드림씨아이에스
2020-05-22
24.24%
13.17%

엔피디
2020-03-16
42.70%
33.20%

플레이디
2020-03-12
29.40%
20.00%

서울바이오시스
2020-03-06
42.00%
33.00%

제이앤티씨
2020-03-04
31.10%
14.90%

켄코아에어로스페이스
2020-03-03
33.90%
23.70%

레몬
2020-02-28
35.40%
25.00%

서남
2020-02-20
33.02%
23.10%

위세아이텍
2020-02-10
22.70%
13.40%

평균
34.35%
22.06%

다만,

36.7% ~ 20.1%
의 할인율을 적용한 희망공모가액은 향후 코스닥 시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 반드시 유의하시기 바랍니다. 

또한 희망공모가액을 산정함
에 있어
2020년 반기 연환산 실적
을 적용하였으나 해당 실적이 동사의 2020년 온기 실적을 보증하는 것은 아니며 만약 2020년 상반기 이후 실적이 예상보다 하락할 경우 동사의 희망공모가액이 실적 하락분을 적절히 반영하지 못할 수 있습니다.

대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을
최종 결정하였습니다. 

(다) 기상장기업과의 비교참고 정보

대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 ㈜원방테크의 지분증권 평가를 위하여 업종유사성, 사업유사성, 영업성과 시현, 비교가능성, 평가결과 유의성 검토 등을 통해

7개사(신
성이엔지, 오션브릿지, GST, 엔에스, 유니셈, 에스티아이, 씨앤지하이테크)
를 최종 유사기업으로 선정하였습니다.

다만, 상기의 유사회사들은 일정 수준의 사업 구조, 시장점유율, 인력 수준, 재무안정성, 소속 기업집단 내 지배구조 차이, 경영진, 경영전략 등에서 ㈜원방테크와 차이가 존재할 수 있으며, 투자자들께서는 비교 참고정보를 토대로 투자의사 결정시 이러한 차이점이 존재한다는 사실에 유의하시기 바랍니다.

유사회사의 주요 재무현황은 금융감독원 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr) 에 공시된 각 사의 공시자료를 참조하여 작성하였습니다.

① 유사기업의 주요 재무현황

유사회사의 주요 재무현황은 금융감독원 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)에 공시된 각 사의

2019년 사업보고서 및 2020년 반기 검토보고서
를 참조하여 작성하였습니다.

[㈜원방테크 및 유사회사 2019년 요약 재무현황]

(단위: 백만원)

구분
원방테크
신성이엔지
오션브릿지
GST
엔에스

유니셈

에스티아이
씨앤지하이테크

회계기준
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS

유동자산
98,888
176,850
40,547
88,978
85,971
127,609
171,774
73,098

비유동자산
97,797
239,764
40,589
47,773
21,473
40,106
93,890
8,242

자산총계
196,686
416,615
81,137
136,752
107,445
167,716
265,664
81,340

유동부채
43,356
277,484
13,038
31,061
57,448
41,008
93,213
13,156

비유동부채
53,192
16,954
56
2,380
17,776
2,928
4,620
783

부채총계
96,548
294,438
13,095
33,441
75,224
43,936
97,833
13,939

자본금
1,945
86,975
5,001
4,659
4,900
15,332
7,915
4,203

자본총계
100,137
122,176
68,042
103,311
32,221
123,779
167,830
67,401

매출액
228,383
451,124
75,770
168,232
65,057
179,032
318,858
128,842

영업이익
19,320
9,719
12,805
21,908
5,559
23,983
27,107
14,477

당기순이익
14,267
2,085
11,384
17,968
4,305
21,262
22,986
11,803

지배지분 당기순이익
13,935
2,093
10,241
17,876
4,305
22,022
23,213
11,803

[㈜원방테크 및 유사회사 2020년 반기 요약 재무현황]

(단위: 백만원)

구분
원방테크
신성이엔지
오션브릿지
GST
엔에스

유니셈

에스티아이
씨앤지하이테크

회계기준
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS

유동자산
131,262
199,817
51,399
92,893
86,804
140,286
160,539
69,711

비유동자산
107,412
242,057
40,464
48,615
21,360
45,318
98,385
9,170

자산총계
238,674
441,874
91,863
141,507
108,164
185,605
258,924
78,880

유동부채
74,946
288,238
18,207
26,292
56,110
40,682
83,217
11,007

비유동부채
50,497
15,888
3
3,752
17,805
3,285
4,036
1,795

부채총계
125,443
304,125
18,209
30,044
73,915
43,967
87,253
12,803

자본금
1,945
91,525
5,001
4,659
4,900
15,332
7,915
4,203

자본총계
113,231
137,748
73,654
111,463
34,249
141,638
171,671
66,078

매출액
186,442
227,060
46,413
92,100
30,078
113,978
135,647
37,382

영업이익
16,292
8,249
10,251
13,083
2,494
19,328
7,659
2,681

당기순이익
11,321
4,788
8,252
11,803
2,732
15,228
8,387
3,137

지배지분 당기순이익
11,243
4,788
7,316
12,555
2,732
15,588
8,608
3,137

② 유사기업의 주요 재무비율

유사회사의 주요 재무비율은 금융감독원 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)에 공시
된 각 사의
2019년 사업보고서 및 2020년 반기 검토보고서를 참조하여 작성하였습니다.

[㈜원방테크 및 유사회사 2019년 주요 재무비율]

구 분
비율
원방테크
신성이엔지
오션브릿지
GST
엔에스

유니셈

에스티아이
씨앤지하이테크

회계기준
-
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS

성장성
(%)
매출액 증가율
42.5%
6.2%
-19.5%
29.6%
28.4%
-16.5%
11.3%
46.0%

영업이익 증가율
1.1%
흑자전환
-25.9%
110.5%
85.6%
-8.1%
22.9%
19.9%

당기순이익 증가율
-13.8%
-80.4%
-23.7%
85.7%
33.6%
-1.9%
19.0%
18.8%

총자산 증가율
28.2%
0.8%
-0.2%
30.2%
47.2%
18.7%
4.3%
26.0%

활동성
(회)
재고자산 회전율
115.0
17.9
12.0
8.3
1.8
8.9
33.5
21.9

매출채권 회전율
10.5
6.0
10.1
6.4
4.8
3.7
3.6
9.7

수익성
(%)
매출액 영업이익율
8.5%
2.2%
16.9%
13.0%
8.5%
13.4%
8.5%
11.2%

매출액 순이익율
6.1%
0.5%
13.5%
10.6%
6.6%
12.3%
7.3%
9.2%

총자산 순이익율
8.0%
0.5%
12.6%
14.8%
4.8%
14.3%
8.9%
16.2%

자기자본 순이익율
12.9%
1.8%
16.7%
18.9%
14.5%
19.3%
14.5%
19.1%

안정성
(%)
부채비율
96.4%
241.0%
19.2%
32.4%
233.5%
35.5%
58.3%
20.7%

차입금의존도
25.5%
41.3%
2.1%
4.5%
29.5%
11.8%
5.5%
0.1%

유동비율
228.1%
63.7%
311.0%
286.5%
149.7%
311.2%
184.3%
555.6%

주1) 당기순이익은 지배지분 기준

[㈜원방테크 및 유사회사
2020년 반기 주요 재무비율]

구 분
비율
원방테크
신성이엔지
오션브릿지
GST
엔에스

유니셈

에스티아이
씨앤지하이테크

회계기준
-
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS

성장성
(%)
매출액 증가율
73.5%
4.1%
18.6%
52.1%
68.8%
42.5%
-12.3%
3.3%

영업이익 증가율
61.1%
42.3%
31.9%
213.3%
190.6%
131.4%
-41.2%
22.5%

당기순이익 증가율
54.8%
1154.3%
44.9%
178.4%
110.2%
86.8%
-29.0%
48.0%

총자산 증가율
21.3%
6.1%
13.2%
3.5%
0.7%
10.7%
-2.5%
-3.0%

활동성
(회)
재고자산 회전율
288.4
9.0
3.6
3.8
0.7
5.2
17.2
4.5

매출채권 회전율
4.2
2.5
3.4
3.2
1.6
2.3
2.0
3.9

수익성
(%)
매출액 영업이익율
8.7%
3.6%
22.1%
14.2%
8.3%
17.0%
5.6%
7.2%

매출액 순이익율
6.1%
2.1%
15.8%
13.6%
9.1%
13.7%
6.3%
8.4%

총자산 순이익율
5.2%
1.1%
8.5%
9.0%
2.5%
8.8%
3.3%
3.9%

자기자본 순이익율
10.6%
3.7%
10.3%
11.7%
8.2%
11.7%
5.1%
4.7%

안정성
(%)
부채비율
110.8%
220.8%
24.7%
27.0%
215.8%
31.0%
50.8%
19.4%

차입금의존도
20.8%
38.7%
1.6%
3.4%
21.0%
8.9%
11.8%
-

유동비율
175.1%
69.3%
282.3%
353.3%
154.7%
344.8%
192.9%
633.3%

주1) 성장성 지표는 전년도 반기 재무사항과 비교, 총자산 증가율은 전년 기말 대비주2) 활동성 지표 및 수익성 지표는 2020년 반기 실적만 적용하여 계산
주3) 당기순이익은 지배지분 기준

[재무비율 산정 방법]

구 분
산 식
설 명

[수익성 비율]

매출액 영업이익률
당기영업이익 
 ───────── ×100 
 당기매출액
기업의 주된 영업활동에 의한 성과를 판단하기 위한 지표로서 제조 및 판매활동과 직접 관계가 없는 영업외손익을 제외한 순수한 영업이익만을 매출액과 대비한 것으로 영업효율성을 나타내는 지표입니다. 따라서 이 지표가 높을수록 매출액이 증가할때의 영업이익의 증가폭이 커지는 것을 의미하며, 따라서 영업의 효율성이 높은 것으로 나타납니다.

매출액 순이익률
당기순이익
 ───────── ×100 
 당기매출액
매출액에 대한 당기순이익의 비율을 나타내는 지표입니다. 이 지표 또한 영업으로 인한 효과를 나타내는 지표이며, 매출총이익률, 매출 경상이익률과 비교하여 기타 영업외 자금조달이나 부수활동을 통해 비효율적으로 누수될 수 있는 기업의 성과를 가늠할 수 있는 지표입니다.

총자산 순이익률
당기순이익
────────────── ×100
 (기초총자산 +기말총자산)/2
당기순이익의 총자산에 대한 비율로서 ROA(Return on Assets)로 널리 알려져 있습니다. 기업의 계획과 실적간 차이 분석을 통한 경영활동 평가나 경영전략 수립 등에 많이 사용되는 지표입니다.

자기자본 순이익률
당기순이익
─────────────── ×100
(기초자기자본+기말자기자본)/2
자기자본에 대한 당기순이익의 비율을 나타내는 지표입니다. 자본 조달 특성에 따라 동일한 자산구성하에서도 서로 상이한 결과를 나타내므로 자본구성과의 관계도 동시에 고려해야 하는 지표입니다.

[안정성 비율]

유동비율
당기말 유동자산 
 ───────── ×100 
 당기말 유동부채
유동비율은 유동부채에 대한 유동자산의 비율, 즉 단기채무에 충당할 수 있는 유동성 자산이 얼마나 되는가를 나타내는 비율로서, 여신취급시 수신자의 단기지급능력을 판단하는 대표적인지표로 이용되어 은행가비율(Banker's ratio)이라고도 합니다. 이 비율이 높을수록 기업의 단기지급능력은 양호하다고 할 수 있습니다.

부채비율
당기말 총부채
 ───────── ×100 
 당기말 자기자본
타인자본과 자기자본간의 관계를 나타내는 대표적인 재무구조지표로서 일반적으로 동 비율이 낮을수록 재무구조가 건전하다고 판단합니다. 그러나 이와 같은 입장은 여신자 측에서 채권회수의 안정성만을 고려한 것이며 기업경영의 측면에서는 단기적 채무변제의 압박을 받지않는한 투자수익률이 이자율을 상회하면 타인자본을 계속 이용하는 것이 유리할 수 있습니다.

차입금의존도
당기말 차입금
 ───────── ×100 
 당기말 총자산
총자산 중 외부에서 조달한 차입금 비중을 나타내는 지표입니다. 차입금의존도가 높은 기업일수록 금융비용 부담이 가중되어 수익성이 저하되고 안정성도 낮아지게 됩니다.

[성장성 비율]

매출액 증가율
당기 매출액
 ──────── ×100 - 100
 전기 매출액
전년도 매출액에 대한 당해년도 매출액의 증가율로서 기업의 외형적 신장세를 판단하는 대표적인 지표입니다. 경쟁기업보다 빠른 매출액증가율은 결국 시장점유율의 증가를 의미하므로 경쟁력 변화를 나타내는 척도의 하나가 됩니다.

영업이익 증가율
당기 영업이익
 ──────── ×100 - 100
 전기 영업이익
전년도 영업이익에 대한 당해년도 영업이익의 증가율을 나타내는 지표입니다.

당기순이익 증가율
당기순이익
 ──────── ×100 - 100
 전기순이익
전년도 당기순이익에 대한 당해년도 당기순이익의 증가율을 나타내는 지표입니다.

총자산 증가율
당기말 총자산
 ──────── ×100 - 100
 전기말 총자산
기업에 투하 운용된 총자산이 당해년도에 얼마나 증가하였는가를 나타내는 비율로서 기업의 전체적인 성장척도를 측정하는 지표입니다.

[활동성 비율]

매출채권 회전율
당기 매출액
 ───────────────
 (기초매출채권+기말매출채권)/2
매출채권의 현금화 속도를 나타내는 비율로 매출채권이 순조롭게 회수되고 있는가를 나타내는 지표입니다

재고자산 회전율
당기 매출액
 ───────────────
 (기초재고자산+기말재고자산)/2
재고자산의 현금화 속도를 나타내는 비율로 유동성과 자본배분 상태를 측정하는 지표입니다.

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분

금 액

총 공모금액(1)

구주매출 금액(2)

상장주선인 의무인수 금액(3)

발 행 제 비 용(4)

순 수 입 금 [ (1)-(2)+(3)-(4) ]

69,651,478,800

48,756,024,300

999,988,800

956,345,935
20,939,097,365

주1)

상기 금액은
확정공모가액 54,300원 기준입니다.

주2)
상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액은 코스닥시장 상장규정 제26조제6항에 의거하여 모집 및 매출하는 주식 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집 및 매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 위무취득 금액이 변동될 수 있습니다.

주3)
발행제 비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분

금 액

계 산 근 거

인수수수료

835,818,180

인수수수료는 총 공모금액의 4.0% 수준,

발행제비용 기재금액은 신주모집금액의 4.0% 수준

상장심사수수료

5,000,000

자기자본 1,000억원 이하 500만원
(상장예비심사청구일 시점 기준)

신규상장수수료

14,560,000
1,320만원 + 시가총액 2,000억원 초과금액의 
10억원당 4만원

등록세

806,462

증자자본금의 4/1,000

교육세

161,293

등록세의 20%

기타비용

100,000,000

인쇄 비용, 신문 공고비, 위탁수수료 등

합 계

956,345,935

주1)

모
집 및 매출총액, 발행제비용 등은
확정공모가액 54,300원 기준입니다.

주2)
상기 발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였으며, 구주매출에 대한 발행분담금은 구주매출 주주가 부담합니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2020년 08월 18일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
-

20,939

20,939

나. 자금의 세부사용계획

회사는 금번 상장을 통하여 당사로 유입되는 공모자금을 모두 2차전지 클린룸인 드라이룸과 관련한 해외사업 항목으로 집행을 계획하고 있습니다. 

 2019년 약 3.5%인 전기차 보급률은 2023년 약 10.8%로 308% 증가할 것으로 전망되며 선행시장인 전기차 배터리 시장은 2019년 약 25조원 규모에서 2023년 96조 8천억원으로 387%의 급성장이 예상되고 있습니다. 최근 자동차 배터리산업 시장 성장세가 가파르게 상승함에 따라 당사는 SK이노베이션, LG화학 등 자동차배터리 생산업체의 동향을 예의주시해왔습니다. 국내의 메이저 2차전지 생산업체들은 국내뿐만 아니라 대규모의 해외사업이 다수 진행됨에 따라 당사 역시 이러한 시장의 흐름에 맞
추어 DRY ROOM 산업시장 선점을 위해 미국, 헝가리(유럽)에 2019년 신규법인을 설립하였습니다.

 2019년 전기차 배터리 공장의 클린룸에 해당하는 드라이룸 관련 사업의 1차 수주지역인 헝가리 SK이노베이션 자동차 배터리 공장을 동반 진출하여 NMP DUCT를 수주 및 공사를 완료하였으며 2020년 2차 공사 역시 수주하여 현재 공사가 진행 중에 있습니다. 아울러

당사는 2019년말 미국 애틀란타로 진출함에 따라 SK이노베이션의 클린룸 및 드라이룸 프로젝트를 수주하여 현재 설치 및 공사가 진행되고 있습니다.

당사의 자금력과 기술력을 통해 초기 급격하게 성장하고 있는 드라이룸 시장을 선점하고 독보적인 시장 확보를 위해 조달되는 자금의 대부분을 활용할 계획입니다. 특히 당사가 진출해 있는 미국과 유럽의 2차전지의 투자는 최근 매우 활발히 진행되고 있습니다. SK이노베이션(SK Battery 미국)은 당사가 1공장 수주를 하여 이미 공사가 완료단계에 있으며, 이어서 2공장에 대한 투자가 진행되고 있습니다. 당사는 해당 프로젝트의 수주를 낙관적으로 전망하고 있어 초기 자재 조달 및 공사 수행을 위한 자금 수요가 크게 발생할 것으로 전망됩니다. 아울러 매출처 다변화를 위해 신규고객 유치에도 적극적인 영업을 진행하고 있으므로 그 소요금액은 증가할 것으로 예상됩니다. 

이와 관련하여 당사가 계획하는 자금의 사용내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
내 역
금 액
시 기

해외사업
미국 현지법인 프로젝트 수행
 - 기존고객 전극 및 조립라인 추가공사(드라이룸, 일반설비, 전기, 소방, 유틸리티) 
 원부자재 조달 및 기술지원 등
 - 신규고객 신규공사(드라이룸 관련) 원부자재 조달 및 기술지원 등
15,939
'20년 ∼'21년

유럽(헝가리, 폴란드 등) 현지법인 프로젝트 수행
 - 기존고객 전극 및 조립라인 추가공사(드라이룸, 일반설비, 전기, 소방, 유틸리티) 
 원부자재 조달 및 기술지원 등
 - 신규고객 신규공사(드라이룸 관련) 원부자재 조달 및 기술지원 등
5,000

'20년 ∼'21년

합 계
20,939

공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

Ⅵ. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항

1. 시장조성에 관한사항

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 안정조작에 관한 사항

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 

제2부 발행인에 관한 사항

Ⅰ. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황

(단위: 천원)

상호
설립일
주소
주요사업
최근연도말 
 자산총액
지배관계
근거
주요종속회사
여부

Wonbang Tech Vina Co.,Ltd
2008.03.25
R1901, SaiGon trade Center, 37 Ton Duc 
Thang, Ben Ngheward, Dist1, HCM city
클린룸 장비 
제작 및 설치
4,728,685
지분율 100%
-

Wonbang Tech Shanghai Co.,Ltd
2012.07.16
Room 1622 of 1247 Meichuan Road, 
Putuo District, Shanghai, China

클린룸 장비 
제작 및 설치

6,183,644
지분율 100%
-

Wonbang C&E Shanghai Co.,Ltd
2014.08.28
Room 798-27 on the 7th floor of Jinguang 
Road, 1473, Putuo District, Shanghai, China

클린룸 장비 
제작 및 설치

4,040,594
지분율 100%
-

Wonbang Tech Yangzhou Co.,Ltd
2019.04.04
Hanhai Road 99 in Qingshan Town, 
Yizheng, Jiangsu, China

클린룸 장비 
제작 및 설치

4,201,590
지분율 100%
-

Wonbang Tech (M) SDN. BHD
2014.06.18
E-13-9, Plaza Mont Kiara, No2 Jalan Kiara, 
Mont Kiara 50480KL, Malaysia

클린룸 장비 
제작 및 설치

2,286,761
지분율 100%
-

Wonbang Tech Hungary Ktf
2018.06.05
1011 Budafest, Bem rakpart 23.

클린룸 장비 
제작 및 설치

2,298,976
지분율 100%
-

Wonbang Tech Poland Sp. z.o.o
2019.02.22
UL, Swidnicka, Numer 36, Local12, 
Kodpoczta 50-068, Wroclaw, Poland

클린룸 장비 
제작 및 설치

15,244
지분율 100%
-

Wonbang Tech USA, Inc.
2019.06.03
3575 Koger Blvd. STE 120, Duluth, 
GA, 30096, USA

클린룸 장비 
제작 및 설치

2,409,902
지분율 100%
-

㈜옵트
2010.01.21
충북 음성군 금왕읍 금율로 30번길 32-10
의료 및 바이오 
클린룸 장비
10,249,528
지분율 80%
-

㈜원방삼현
2019.03.13
경기도 포천시 화합로 169-32
경영컨설팅
44,205,971
지분율 100%
해당

㈜삼현에이치
2014.06.19
경기도 하남시 감일람로 16-1
경영컨설팅
33,645,555
지분율 97.8%
해당

㈜삼현피에프
1999.07.14
경기도 하남시 감일람로 16-1
교량용 강합성 거더 
제작 및 설치
36,467,261
지분율 100%
해당

나. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 '주식회사 원방테크' 이라 칭하고, 영문으로는 “WONBANG TECH CO.,LTD"라 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간

당사는 1989년 8월 25일에 설립되었으며 별도의 존속기간을 정하고 있지 않습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소

 1) 본사 주소 : 충북 음성군 금왕읍 금율로 30번길 32-10
 2) 전화번호 : (02) 577-9031 (서울사무소)
 3) 홈페이지 주소 : http://wonbangtech.com

마. 중소기업 해당 여부

당사는 중소기업기본법에 의한 중소기업에 해당하지 않습니다.

바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명

회사는 산업용 클린룸, 바이오 클린룸, 드라이룸, HVAC & UTILITY 부문으로 나누어 초기기술자문, 설계, 시공, 감리, 기자재 구매 및 검사, 시운전 및 운영지도, 기류해석 및 개선 등 각각의 부문에 대한 토탈 솔루션을 삼성전자 및 SK하이닉스 등 국내외 주요 반도체 생산업체 및 휴대전화, 2차전지, 바이오 업체 등으로 공급하고 있습니다. 
회사는 2019년 3월 원방삼현을 설립하여 동사가 교량 전문 업체인 삼현에이치를 인수함으로써 교량거더산업에 진출하게 되었습니다. 동사의 사업영역은 사회간접자본인 도로나 철도에서 중요한 시설물인 교량을 제작하여 공급 및 설치하고 있습니다. 주요수요처는 국토교통부의 5대 지방국토관리청을 비롯하여 한국도로공사, 한국철도시설공단 등의 공기업과 지방자치단체 입니다.

당사의 현행 정관상 주요 목적사업은 다음과 같습니다.

1. 방음용 소음기 판넬 및 관련제품의 제조 설치 판매업
2. 방진용 장치구조물 및 관련제품의 제조 설비 판매업
3. 방음, 방진에 관련된 철물, 목재, 건구, 건축용 장식의 제조 설치 판매업
4. 방음 방진에 관련된 제품의 수출입업
5. 환경오염(소음진동) 방지시설업
6. 부동산 매매 및 임대업
7. 주택 건설업
8. 철물 공사업 
9. 설비 공사업
10. 공기조화기 및 관련제품의 제조 설치 판매업
11. 공기흡입장치 및 관련제품의 제조 설치 판매업
12. 기체정화장치 및 관련제품의 제조 설치 판매업
13. 크린룸 설비 및 관련 제품의 제조 설치 판매업 
14. 실내건축 공사업
15. 컴퓨터 소프트웨어 분석,설계,주문형 제조 판매업
16. 등기구 제조 및 판매업
17. 전기공사업
18. 소방시설공사업 
19. 전 각호와 관련된 부대사업

※ 사업에 대한 자세한 사항은 'II. 사업의 내용' 부분을 참조하시기 바랍니다.

사. 공시서류작성기준일 현재 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

구분
구분
주요 사업의 내용
회사명

상장사(2사)
지배기업
자동차 부품 제조 및 판매
엔브이에이치코리아(주)

지배기업의 종속기업
부직포 및 펠트 제조업
GH신소재(주)

비상장사(36개사)
지배기업의
종속기업
자동차 부품 제조 및 판매
JIANGSU NVH COMPOSITE MATERIAL CO.,LTD

자동차 부품 제조 및 판매
YANGZHOU NVH COMPOSITE MATERIAL CO.,LTD

자동차 부품 제조 및 판매
NVH RUS, LLC

자동차 부품 제조 및 판매
NVH INDIA AUTO PARTS PRIVATE. LTD

지주회사
PREMIUM GLOVAL INVESTMENT HOLDING COMPANY

자동차 부품 제조 및 판매
AFS AMERICA L.L.C

지주회사
NVH GLOVAL INVESTMENT HOLDING COMPANY

자동차 부품 제조 및 판매
엔브이에이치오토파트(주)

자동차 부품 제조 및 판매
엔브이에이치오버헤드시스템(주)

자동차 부품 제조 및 판매
(주)엔티엠

자동차 부품 제조 및 판매
NVH INDIA ANANTAPUR AUTO PARTS PRIVATE. LTD

자동차 부품 제조 및 판매
NVH GERMANY GMBH

자동차 부품 제조 및 판매
NVH POLAND SP Z O. O

부직포 및 펠트 제조업
GH INDIA AUTO PARTS PRIVATE LIMITED

지주회사
엔브이에이치원방테크(주)

지주회사
㈜엔브이에이치웰킵스

특수목적기업
엔브이에이치자산유동화제일차유한회사

지배기업의
관계기업
자동차 부품 제조 및 판매
엔브이에이치플로어시스템(주)

자동차 부품 제조 및 판매
DONGNAM NORTH AMERICA

자동차 부품 제조 및 판매
DONGNAM TECH USA

자동차 부품 제조 및 판매
NVH CZECH S.R.O.

기타
특수관계회사
지주회사
제이케이인베스트먼트홀딩스

응용 소프트웨어 개발 및 공급업
브이피케이(주)

공학 및 기술연구 개발
피엘엠테크(주)

종속기업
클린룸 장비 제조 및 설치
(주)옵트

지주회사
(주)원방삼현

지주회사
(주)삼현에이치

교량 거더 제조 및 설치
(주)삼현피에프

클린룸 장비 제조 및 설치
WONBANG TECH VINA CO.,LTD.

클린룸 장비 제조 및 설치
WONBANG TECH SHANGHAI CO.,LTD.

클린룸 장비 제조 및 설치
WONBANG C&E SHANGHAI CO.,LTD.

클린룸 장비 제조 및 설치
WONBANG TECH YANGZHOU CO.,LTD.

클린룸 장비 제조 및 설치
WONBANG TECH (M) SDN. BHD

클린룸 장비 제조 및 설치
WONBANG TECH HUNGARY. KFT

클린룸 장비 제조 및 설치
WONBANG TECH POLAND SP. Z O. O

클린룸 장비 제조 및 설치
WONBANG TECH USA INC.

아. 신용평가에 관한 사항

 1) 신용평가 등급

평가일
평가회사
기업신용평가등급
현금흐름등급

2020.04.23
한국기업데이터
A
CR-1

 2) 신용등급 정의

등급
등급내용
신용등급의 정의

AAA
최우량
상거래 신용능력이 최고 우량한 수준임

AA
매우우량
상거래 신용능력이 매우 우량하나, AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음

A
우량
상거래 신용능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움

BBB
양호
상거래 신용능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경악화에 따라 상거래 신용능력이 저하될 가능성이 내포되어 있음

BB
보통이상
상거래 신용능력은 인정되나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 다소 불안한 요소가 내포되어 있음

B
보통
현재시점에서 상거래 신용능력에는 당면 문제는 없으나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 불안한 요소가 있음

CCC
보통이하
현재시점에서 상거래 신용위험의 가능성을 내포하고 있음

CC
미흡
상거래 신용위험의 가능성이 높음

C
불량
상거래 신용위험의 가능성이 매우 높음

D
매우불량
현재 상거래 신용위험 발생 상태에 있음

NR
무등급
조사거부, 등급취소 등의 이유로 신용등급을 표시하지 않는 무등급

※ 'AA'부터 ‘CCC'까지는 등급내 우열에 따라 '+' 또는 '-' 를 부가함

 3) 현금흐름등급 정의

등급
등급내용
신용등급의 정의

CR-1
매우양호
현금흐름 창출능력이 매우 양호하여 안정적임

CR-2
양호
현금흐름 창출능력이 양호하나 그 안정성은 상위등급에 비하여 다소 열위함

CR-3
보통이상
현금흐름 창출능력이 보통이상이나 장래 경제여건 및 환경악화에 따라 다소나마 현금흐름 저하 가능성이 존재함

CR-4
보통이상
현금흐름 창출능력이 보통으로 장래 경제여건 및 환경악화에 따라 현금흐름 저하 가능성이 존재함

CR-5
보통이하
현금흐름 창출능력이 낮거나 총차입금 대비 현금 흐름 창출액이 적어 현금지급능력이 보통 이하임

CR-6
미흡
현금흐름 창출능력이 거의 없거나 총차입금 대비 현금흐름 창출액이 매우 적어 현금지급능력이 미흡함

NF
판정제외
재무제표의 신뢰성이 적거나 불완전한 재무정보 보유(원가명세서가 없는 경우 등)로 판정제외

NR
판정보류
결산일 현재 2개년 미만의 현금흐름 산출로 판정보류

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항
 - 해당사항 없습니다.

2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

회사의 본점 소재지는 충청북도 음성군 금왕읍 금율로 30번길 32-10이며 최근 5개년간 변경내역은 없습니다.

나. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)

최근 5사업연도 중 당사 경영진의 중요한 변동내역은 다음과 같습니다.

구분
변경일
변경전
변경후
비고

대표이사
2018.06.29
정장근, 김규범
김규범
-

2018.07.16
김규범
김규범, 구자겸
각자대표이사

2019.03.26
김규범, 구자겸
김규범
-

사내이사
2018.06.29
정장근, 김규범
김규범, 류상걸, 조인수
-

2020.03.30
구자겸, 류상걸, 조인수
구자겸, 류상걸, 황윤상
-

사외이사
2018.06.29
-
백제흠, 류길재
취임

기타
 비상무이사
2018.06.29
-
-
-

2018.07.16
강민균, 김용석
백제흠, 전인기, 조인수
-

2019.03.26
백제흠, 전인기, 조인수
-
사임

감사
2018.06.29
정철용
-
-

2018.07.16
-
용인수
-

2019.03.26
용인수
한경수
-

다. 최대주주의 변동

일자
구분
성명
지분율
변경사유

2018.06.29
변경전
원방지주
75.71%
원방테크지분매각

변경후
엔브이에이치원방테크
85.05%

라. 상호의 변동

당사는 최근 5사업연도중 상호의 변동이 없습니다.

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행 중인 경우 그 내용과 결과

당사는 최근 5사업연도중 화의, 회사정리절차 등이 발생한 사실이 없습니다.

바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용

당사는 최근 5사업연도중 합병 등이 발생한 사실이 없습니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

당사는 최근 5사업연도 중 업종 또는 주된 사업의 변경이 발생한 사실이 없습니다.

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일자
내용

2018.06
최대주주 변경(원방지주→엔브이에이치원방테크)

엔브이에이치코리아 그룹 편입

2018.06
헝가리 현지법인 설립(Wonbang Tech Hungary Kft)

2019.01
아산공장 신축 준공

2019.04
원방삼현 설립 및 삼현피에프 인수

2019.06
미국 현지법인 설립(Wonbang Tech USA, INC.)

3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동 현황

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)

(단위: 주, 원)

주식발행(감소)
일자
발행(감소)
형태
발행(감소)한 주식의 내용

종류
수량
주당액면가액
주당발행(감소)
 가액
비고

1989.08.25
설립
보통주
15,000
10,000
150,000,000
-

1993.10.01
유상증자
보통주
5,000
10,000
50,000,000
-

1995.11.16
유상증자
보통주
30,000
10,000
300,000,000
-

1996.09.30
유상증자
보통주
30,000
10,000
300,000,000
-

1999.12.13
유상증자
보통주
20,000
10,000
200,000,000
-

2000.11.30
유상증자
보통주
50,000
10,000
500,000,000
-

2001.03.14
유상증자
보통주
50,000
10,000
500,000,000
-

2001.06.28
액면분할
보통주
200,000
5,000
-
-

2001.11.29
유상감자
보통주
(100,000)
5,000
(500,000,000)
-

2001.12.19
유상증자
보통주
100,000
5,000
500,000,000
-

2006.07.31
액면분할
보통주
3,600,000
500
-
-

2007.07.31
유상증자
보통주
240,000
500
120,000,000
-

2014.02.28
유상증자
보통주
648,508
500
9,999,993,360
-

2015.05.29
유상증자
보통주
269,492
500
2,964,412,000
-

2017.12.12
유상감자
보통주
(134,072)
500
(2,681,440,000)
-

2019.01.14
유상감자
보통주
(1,133,016)
500
(29,999,997,648)
-

합계
3,890,912
-
-
-

나. 전환사채 등 발행 현황

당사는 증권신고서 제출일 현재 전환사채 등을 발행한 사실이 없습니다.

다. 신주인수권부사채 등

당사는 증권신고서 제출일 현재 신주인수권부사채 등을 발행한 사실이 없습니다.

라. 전환형 조건부 자본증권 등

당사는 증권신고서 제출일 현재 전환형 조건부 자본증권을 발행한 사실이 없습니다.

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)

(단위: 주, 원)

구 분
주식의 종류
비 고

보통주
우선주
합 계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
40,000,000
-
40,000,000

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
3,890,912
-
3,890,912

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
-
-
-

1. 감자
-
-
-

2. 이익소각
-
-
-

3. 상환주식의 상환
-
-
-

4. 기타
-
-
-

Ⅳ. 발행주식의 총수(Ⅱ-Ⅲ)
3,890,912
-
3,890,912

Ⅴ. 자기주식수
41,311
-
41,311

Ⅵ. 유통주식수(Ⅳ-Ⅴ)
3,849,601
-
3,849,601

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

당사는 증권신고서 제출일 현재 자기주식 취득 및 처분을 한 사실이 없습니다.

다. 다양한 종류의 주식

당사는 증권신고서 제출일 현재 보통주 외 종류주식을 발행한 사실이 없습니다.

5. 의결권 현황

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)

구 분
주식의종류
주식수
비 고

발행주식총수(A)
보통주
3,890,912

우선주
-

의결권없는 주식수(B)
보통주
41,311

우선주
-

정관에 의하여 의결권 행사가 
 배제된 주식수(C)
보통주
-

우선주
-

기타 법률에 의하여 의결권 행사가 
 제한된 주식수(D)
보통주
-

우선주
-

의결권이 부활된 주식수(E)
보통주
-

우선주
-

의결권을 행사할 수 있는 주식수
 (F = A - B - C - D + E)
보통주
3,849,601

우선주
-

6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 사항

당사 정관의 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제13조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제53조(이익금의 처분) 회사는 매 사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
 1. 이익준비금
 2. 기타의 법정적립금
 3. 배당금
 4. 임의적립금
 5. 기타의 이익잉여금처분액

제54조(이익 배당) 
① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 
 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 
 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조 제4항에 따라 재무제표를 이사회가 
 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. (2015.03.26. 신설)
제54조의2(중간배당) 
① 회사는 사업년도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주에 
 대하여 이익을 배당할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다. (2014.03.31 개정)

제54조의2(중간배당) 
① 회사는 사업년도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주에 
 대하여 이익을 배당할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다. (2014.03.31 개정)
② 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 
 액을 한도로 한다.(2014.03.31 개정)
 1. 직전결산기의 자본의 액
 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 
 임의준비금
 5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
③ 사업년도 개시일 이후 이사회의 결의로 정한 제1항에서 정한 중간배당 기준일 이전에 
 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부
 사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다. 다만, 중간배당 후에 발행된 신주에 대하여는 
 중간배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다. (2014.03.31 개정)

제55조(배당금지급청구권의 소멸시효) 
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구분
2019년 (제31기)
2018년 (제30기)
2017년 (제29기)

주당액면가액(원)
500
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
14,267
16,197
13,936

(별도)당기순이익(백만원)
7,866
14,592
14,615

(연결)주당순이익(원)
3,571
3,251
2,719

(별도)주당순이익(원)
2,016
2,934
2,860

현금배당금총액(백만원)
-
-
3,987

주식배당금총액(백만원)
-
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(연결)현금배당성향(%)
-
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28.6%

현금배당수익률(%)
보통주
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우선주
-
-
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주식배당수익률(%)
보통주
-
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우선주
-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
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-
800

우선주
-
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

Ⅱ. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 산업의 특성

클린룸 산업은 크게 ICR(산업용 클린룸), DR(드라이룸)과 BCR(바이오 클린룸)으로 분류되며, 산업용 클린룸은 반도체 및 디스플레이 산업에서 주로 이루어지고 있습니다. 국내 클린룸 시장은 슈퍼 클린룸(Super Clean Room)이라 불리우는 반도체/디스플레이 클린룸을 중심으로 형성되어 있습니다. 반도체/디스플레이 클린룸은 산업용 클린룸 중 가장 높은 수준의 청정도가 요구되며, 시공 시 반도체/디스플레이 생산장비의 배치에 따른 기류 및 대기확산과 열 분포에 대한 해석 및 이를 고려한 시스템실링의 설계 및 FFU/EFU의 배치가 필요합니다. 또한 5,000평~10,000평 또는 그 이상의 면적에 수만개의 FFU가 설치되는 대규모 공사를 6개월 이내에 완료할 수 있어야 합니다. 현재 국내에 2~3개 업체만이 이러한 반도체/디스플레이 클린룸을 시공할 수 있는 기술력과 클린룸 설비 제조를 전문으로 하는 대규모 생산시설을 보유하고 있으며, 반도체/디스플레이 산업을 영위하고 있는 삼성전자, 삼성디스플레이, SK하이닉스, LG디스플레이 등 대형 사업주 및 계열 시공사들 역시 오랜 기간 함께 성장하여 온 소수의 업체들만을 대상으로 하는 제한적 경쟁입찰을 통해 발주하고 있습니다. 이에 따라, 국내 클린룸 시장의 상위권 업체는 장기간 안정적으로 사업을 영위할 수 있는 영업환경이 형성되어있습니다.

나. 산업의 성장성

4차 산업혁명으로 인한 반도체 수요의 급증 및 차세대 디스플레이의 등장으로 인해 반도체/디스플레이 업체들의 대규모 설비투자가 지속될 것으로 예상되며, 이에 따른 클린룸 수요 역시 지속적으로 확대될 것으로 기대됩니다.

전세계 IT 산업은 4차 산업혁명으로 진입하고 있습니다. 4차 산업혁명에 의한 IT세트 확산은 아직 초입 단계로, 4차 산업혁명의 핵심인 빅데이터(Big Data)와 인공지능(AI, Artificial Intelligence) 개발을 위해 글로벌 기업들이 대규모 IT 인프라 투자를 실시하면서 반도체 산업은 슈퍼사이클에 진입하였습니다. 4차 산업혁명에서 우위를 점하기 위한 구글, 페이스북, 아마존, 마이크로소프트, 알리바바, 텐센트 등 리딩 IT 업체들의 데이터센터(Data Center), 클라우드 서비스(Cloud Service), 올플래시 스토리지(All-Flash Storage), 블록체인(Blockchain) 등 IT 인프라에 대한 경쟁적 투자가 지속되고 있으며, 이에 따라 글로벌 반도체 선도 업체인 삼성전자, SK하이닉스는 전례 없는 반도체 수요 확산에 직면하고 있습니다. 이러한 반도체 수요 증가세는 과거 PC, 노트북 컴퓨터, 스마트폰 등 특정 제품의 판매량에 따른 높은 변동성을 보였던 것과 다르게 기업들의 IT 인프라 투자가 성장을 견인하고 있다는 점에서 향후 안정적 성장세를 지속할 것으로 예상됩니다. 또한, 향후 IT 인프라뿐만 아니라 스마트카(Smart Car), 가상현실(VR, Virtual Reality), 웨어러블 디바이스(Wearable Device) 등 IT 산업의 성장을 견인하게 될 새로운 아이템들이 지속적으로 등장함에 따라 반도체 수요 증가는 일시적 현상이 아닌 장기적 추세가 될 것으로 전망됩니다.

다. 경기변동의 특성 및 계절성

전통적으로 반도체 산업은 경기 변동이 심하고, 한 번 방향이 바뀌면 예상을 뛰어넘는 확장이나 위축이 일어납니다. 이는 수급이 가격에 미치는 영향이 크기 때문입니다. 또한, 클린룸의 라이프사이클은 반도체 및 디스플레이 산업이 발전할수록 그 대체 기간이 짧아지고 있습니다.
반도체와 디스플레이 기술이 발전할수록 요구되는 클린룸의 청정도는 높아지기 때문에 그에 맞는 클린룸으로 교체하거나 업그레이드가 필요합니다. 따라서, 클린룸 산업의 경기변동 및 라이프사이클은 전방산업의 경기변동 및 라이프사이클과 그 변동을 같이 하고 있습니다. 

현재 국내 반도체업체들은 지속적인 연구개발, 생산라인의 대규모 투자, 기존 생산라인의 꾸준한 유지보수 및 개조공사 등을 통해 시장 조기진입, 고품질, 낮은 원가, 빠른 납기 등의 장점을 바탕으로 시장선점 우위를 확보하고 있습니다. 이러한 양상은 디스플레이 산업에서도 비슷하게 나타나고 있는 바, 이러한 전방업체들의 투자양상은 클린룸 산업에 긍정적으로 작용하여 왔습니다.
세계 반도체 및 디스플레이 시장은 제품 수명 주기가 매우 짧으며, 새로운 제품의 생산을 위해서는 대규모 투자가 필요한 장치 산업의 특성을 가지고 있습니다. 아울러, 과거에는 실리콘 사이클의 순환에 따라 호황과 불황을 반복해 왔으며, 이는 주요 수요처인 미국주의 거시경제 순환 사이클과의 연관성이 매우 컸습니다. 그러나 최근에는 중국 및 인도 등 신흥시장의 비중이 확대되고 경쟁력이 부족한 업체들이 일부 구조조정 되어 반도체 산업 경기 변동 폭은 전과 비교하여 감소하였습니다. 
시장 측면에서, 노트북과 모니터 제품 등 전통 IT 제품 시장은 성장 정체 혹은 역성장을 보이고 있으나, 빠르게 진화 중인 e생태계 환경에 발맞춰 스마트폰 등 중소형 Display 시장이 꾸준하게 성장하고 있습니다. TV 시장은 신흥국을 중심으로 꾸준히 성장하는 동시에, 대화면으로 영상을 즐기고자 하는 소비자 욕구에 따라 빠르게 대형화되고 있습니다. 

라. 국내외 시장여건

1) 반도체, 디스플레이, 2차전지 시장현황

(1) 반도체 시장현황

2020년 국내 반도체 제조사는 메모리반도체 설비투자에 집중하고 있습니다. 지난해 메모리반도체 불황기가 찾아왔지만 올해는 시장 곳곳에서 반등 신호가 들리고 있습니다. 삼성전자는 중위권 업체와 신흥 강자와의 격차를 벌리기 위해 일찌감치 투자를 시작했습니다. 지난해부터 D램 고정가격이 1월에 이미 반등했고 낸드플래시는 지난해 6월부터 상승세를 유지하고 있습니다.
 
 세계 주요 시장 조사업체도 올해 메모리반도체 시장반등을 예상하고 있으며 IHS Markit은 최근 보고서를 통해 메모리 시장 수요 중가에 힘입어 올해 세계 반도체 산업 매출이 전년보다 5.5% 성장할 것으로 전망하고 있으며 가트너 또한 올해 반도체 시장 매출이 전년대비 12.5% 증가한 545조원이 될 것으로 예측하고 있으며 본격적인 5G 스마트폰 시장 확대가 반도체 시장의 가장 큰 성장 동력이 될 것으로 보고 있습니다.
 
 글로벌 메모리 시장 1위 업체인 삼성전자는 신규 설비인 평택 1공장과 평택 2공장 여유 공간에 첨단 D램 설비를, 중국 서안 2공장에 낸드플래시 설비를 갖추고 올해 안에 가동할 예정입니다. 올해 장비예산에만 14조원을 투자할 것으로 파악되며 이는 주력인 메모리 사업 외 파운드리 사업 등에 활용될 장비까지 포함한 예산입니다. 이는 전년 제조장비에 투자한 금액인 8조원에서 75%가 증가한 것으로 2018년 장비예산과 비슷한 규모입니다.
 
 SK하이닉스는 현재 첨단 낸드플래시 설비인 M15 라인 투자 가능성이 충분히 남아 있습니다. 하반기 낸드플래시 시장이 더욱 활기를 띄면 상당히 공격적인 투자를 진행할 수도 있습니다. 그 외 메모리 생산 설비 외에도 생산 효율성 증대를 위한 다양한 방안을 고려하고 있는 것으로 알려지고 있습니다. 회사는 스마트폰 업계의 멀티 카메라 채용 트렌드 등으로 기존 메모리 생산 라인을 이미지센서 라인으로 전환한다는 방침을 수차례 밝혔습니다.

(단위: 십억달러)

세계 반도체 시장규모 추이.jpg
세계 반도체 시장규모 추이

(2) 디스플레이 시장현황

시장조사 기관 OMDIA의 자료에 따르면 코로나 바이러스 여파로 TV와 스마트폰 수요의 감소로 글로벌 디스플레이 출하량은 2019년 36억장에서 2020년 32억장으로 11% 감소하는 전례 없는 하락세를 기록할 것으로 예상되나 코로나 바이러스 영향이 줄어들면서 2021년에는 시장이 점차 회복해 약 9.1%의 출하 증가가 나타날 것으로 전망하고 있습니다.

 2020년 초 도쿄 올림픽을 비롯한 글로벌 스포츠 이벤트가 올해 디스플레이 패널 수요 성장의 주요 드라이버가 될 것으로 기대되었으나 코로나 여파로 주요 스포츠 행사가 취소 또는 연기되면서 디스플레이 수요증가 기대감은 사라졌습니다. LCD TV출하량은 약 13%, 스마트폰 출하량은 9% 감소할 것으로 전망됩니다. 상대적으로 모니터와 노트북 디스플레이 출하 감소폭은 크지 않을 전망이며 이는 재택 근무량의 증가로 기업용 모니터 수요가 증가할 것으로 예상되고 홈스쿨링과 온라인 강의를 위한 노트북과 태블릿 PC의 수요도 생길 것으로 전망되어 모니터는2%, 노트북 디스플레이는 6% 감소에 그칠 전망입니다.

 한편 2020년에는 대형 디스플레이에 대한 수요가 증가할 것으로 보여, 면적 기준의 패널수요는 약 1.8% 증가할 것으로 추정됩니다. 또한 전반적인 시장 침체에도 불구하고 고급 디스플레이 기술에 대한 수요는 지속적으로 낮아질 것으로 보임에 따라 폴더블 디스플레이와 베젤리스 디스플레이 출하 증가가 예상됩니다.

(3) 2차전지 시장현황

 한국의 '제 2의 반도체' 라고 불리는 배터리 사업은 여러 개의 글로벌 완성차 업계가 직접 2차전지 시장에 뛰어 들었고, 가장 큰 시장인 중국은 정부의 보조금 지급 제한 규제가 일부 풀리게 되면서 2020년은 글로벌 전기차 배터리 시장의 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상됩니다. 세계 리튬 2차전지 시장은 전기자동차와 IT 기기에 들어가는 소형전지가 대부분을 차지하고 있으며 그 외 대용량 전기저장장치(ESS) 등에 사용되는 중대형전지는 전체의 4% 이하로 나타나고 있습니다. 전기차 배터리 시장은 지난해 25조원 정도였지만 2023년에는 100조원 가까운 규모로 급성장할 것으로 전망하고 있습니다. 완성차 업체들이 직접 배터리 제조에 나서는 건 차량 제조원가의 절반에 육박하는 배터리를 직접 설계해 원가를 절감하고 물량이 부족할 것을 우려하는 것으로 예상됩니다.

전기차 보급률과 전기차 배터리 시장규모.jpg
전기차 보급률과 전기차 배터리 시장규모

전기차용 배터리 시장은 전기차 시장규모 성장전망에 기반해 높은 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 에너지 시장 조사 업체인 SNE리서치에 따르면 전기차(HEV포함)용 배터리 수요는 2018년 99GWh에서 2021년 435GWh, 2025년 1,272 GWh로 증가할 것으로 전망하였습니다. 파우치형 배터리가 계속 성장하면서 SNE리서치는 순수 전기차 배터리 시장에 2020년 파우치형이 140.1GWh로 1위를 차지할 것으로 전망하였으며 각형은 111.4GWh로 2위로 기록할 것으로 예상, 원통형은 2019년 39.5GWh에서 2020년 19.2GWh로 급감할 것으로 전망하였습니다.

 테슬라는 파나소닉의 원통형 배터리에 집중하던 것에서 벗어나 LG화학과 공급계약을 맺게 되었습니다. LG화학 제품을 주로 쓰던 폭스바겐도 SK이노베이션 등과 복수 계약을 맺으면서, BMW도 CATL과 삼성SDI 등 복수 공급체계를 선택하면서 2020년은 국내 배터리 기업들의 약진을 시작으로 경쟁이 더욱 심화할 것으로 예상됩니다.

IHS Markit
보고서와 배터리 업계 전망을 종합하면, 2017년 330억달러(약37조원) 규모였던 글로벌 리튬이온 배터리시장 규모는 연평균 25% 성장해 2025년 1600억달러(약182조)로 불어날 것으로 전망하였습니다. 2025년까지1490억달러(약169조원)로 성장할 전망인 글로벌 메모리반도체 시장을 뛰어넘는 수준으로 2020년을 기점으로 전기차 시장이 폭발적으로 성장해 관련 배터리 수요가 늘어날 것이란 기대가 반영되고 있습니다.

(4) 제약, 바이오 시장현황

 2019년 5월 바이오헬스국가비전 선포식에서 정부는 2025년까지 연간 4조원 규모의 투자 및 년 수출액 500억달러 달성계획을 발표하였으며 보건복지부, 국내 주요 제약바이오 기업, 해외 재단이 공동출자한 라이트펀드가 2022년까지 총 500억원을 투자한다는 내용이며 정부의 확고한 투자의지와 대기업 주도하에 개방형 혁신이 지속적으로 확대되며 외형성장이 기대됩니다.

 유망시장에 대한 다국적 제약들의 아웃소싱 확대로 바이오서비스 시장은 꾸준히 성장할 것으로 전망됩니다. CDMO(위탁개발 및 생산, CDO+DMO) 시장은 연평균12.9%, CDO(임상시험수탁)시장도 연평균12.7% 성장이 기대되며 소규모 바이오벤처기업과 기술공유, 생물제제 및 바이오시밀러 관련R&D 증가등으로 긍정적인 영향을 끼칠 것으로 전망됩니다.

주요 바이오기업의 생산능력과 시장현황 및 전망.jpg
주요 바이오기업의 생산능력과 시장현황 및 전망

마. 클린룸 시장현황

 1) 산업용 클린룸

반도체/디스플레이 클린룸은 일반적으로 하나의 생산라인 전체가 하나의 거대한 클린룸으로 건설되며, 5,000평~10,000평 또는 그 이상의 면적에 수만개의 FFU가 설치되어 단위당0.1~0.5㎛(마이크로미터) 크기의 먼지를 일정 수 이하로 관리하는 슈퍼클린룸(Super Clean Room)입니다. 반도체/디스플레이 클린룸 시장은 국내 클린룸 시장의 대부분을 차지하는 시장으로 글로벌 메이저 업체인 삼성전자, 삼성디스플레이, SK하이닉스, LG디스플레이 등이 주요 수요처입니다.

반도체/디스플레이 클린룸 산업은 수주산업으로 전방산업인 반도체/디스플레이 산업의 업황 및 시설 투자에 많은 영향을 받습니다. 최근4차 산업혁명의 영향으로 IT업체들의 데이터센터, 클라우드 서비스 등 IT 인프라에 대한 경쟁적 투자가 지속되고 있어 반도체/디스플레이 수요가 급증하면서 삼성전자, 삼성디스플레이, SK하이닉스, LG디스플레이 등이 대규모 생산라인을 신설하고 있으며, 이에 따른 클린룸에 대한 투자가 지속되어 시장의 호황이 이어지고 있습니다. 또한 반도체/디스플레이 기술이 고도화됨에 따라 공정전환에 따른 클린룸 수요 역시 지속적으로 발생하고 있습니다. 반도체의 경우 제품이 미세화 될수록 공정수가 늘어나게 되며, 생산장비의 배치가 변하게 되어 공정전환 시 신규 클린룸 건설이 필요합니다. 디스플레이의 경우 역시 기존 LCD 생산공정과 최근 수요가 급증하고 있는 OLED 생산공정이 다르고, Curved/Foldable OLED 등 새로운 디스플레이 생산을 위해서는 신규 클린룸 건설이 필요합니다.

 2) 드라이룸 시장현황

드라이룸은 실내 공기조건이 노점온도 -40˚C, 상대습도 0.5% 이하로 관리되는 공간으로 리튬전지 생산라인, 의료기기 분야, 흡수성 복합사 생산라인, 제약설비, 식품분야 등에 적용되는 시설입니다.

2013년 9.7만대에 불과하였던 글로벌 전기차(BEV+PHV) 시장은 2018년 200만대를 넘어서며, 5년간 연평균 83%의 급격한 성장세를 보여주었습니다. 글로벌 신차판매량 중 전기차 비중은 0.2%에서 2.0%로 1.8% 상승하였습니다. 2018년 기준 글로벌 전기차 시장은 중국 56%, 유럽 19.3%, 미국 19% 비중을 차지하고 있습니다. 2015년 기준으로 중국이 42%, 미국이 31% 시장을 구성하고 있었으나, 중국 시장이 급격하게 성장하면서 빠르게 시장 지배력을 강화하고 있습니다.

 3) 바이오 클린룸 시장현황

바이오 클린룸 시장은 국내 바이오 산업이 고도화됨에 따라 제약 연구소, 병원, 식품 연구소, 동물 실험실 등에서 수요가 빠르게 확대되고 있습니다. 국내 바이오 산업은1990년대 초반까지 제네릭 의약품 제조 중심으로 제한되어 있었습니다. 1999년 최초의 개발 신약이 탄생하였으며, 2008년부터는 셀트리온을 선두로 바이오 시밀러 업체들이 국내 바이오 산업을 주도하고 있습니다.

제약사는 의약품 생산을 CMO 업체에 맡기면 생산에 들어가는 비용과 시간을 절감하고 그 비용과 전문인력을 신약 개발에 투입할 수 있습니다. 특히 비교적 공정이 간단한 화학합성 의약품과 생산 공정이 복잡하고 숙련된 기술을 요하는 바이오 의약품에 대한 수요가 폭증하면서 바이오 CMO 시장의 규모가 확대되고 있고, 바이오 시밀러 개발로 오리지널 바이오 의약품 가격이 하락하고 원가경쟁이 불가피해지면서 기존 제조사들도 CMO의 필요성이 더욱 커지고 있습니다. CMO가 고부가가치 사업이라는 점에서 제약·바이오 업계의 신성장동력으로 각광받고 있는 만큼 국내 대표기업인 삼성바이오로직스를 중심으로 2016년부터 CMO 시장에 본격적인 투자가 이루어지고 있습니다.

바. 시장점유율

당사 산업용, 바이오 클린룸 및 드라이룸 사업부문의 시장점유율은 합리적 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다. 

사. 회사의 경쟁력

1) 클린룸 시장 내 리딩 업체

국내 클린룸 시장은 슈퍼 클린룸(Super Clean Room)이라 불리는 반도체/디스플레이 클린룸을 중심으로 형성되어 있습니다. 반도체/디스플레이 클린룸은 산업용 클린룸 중 가장 높은 수준의 청정도(미세분진, 특정유해가스 제거)가 요구되며, 시공 시 반도체/디스플레이 생산장비의 배치에 따른 기류 및 대기확산과 열 분포에 대한 해석 및 이를 고려한 시스템실링의 설계 및 FFU/EFU의 배치가 필요합니다. 또한 5,000~10,000평 또는 그 이상의 면적에 수만개의 FFU가 설치되는 대규모 공사를 6개월 이내에 완료할 수 있어야 합니다. 현재 국내에 2~3개 업체만이 이러한 반도체/디스플레이 클린룸을 시공할 수 있는 기술력과 클린룸 설비 제조를 전문으로 하는 대규모 생산시설을 보유하고 있으며, 반도체/디스플레이 산업을 영위하고 있는 삼성전자, 삼성디스플레이, SK하이닉스, LG디스플레이 등 대형 사업주 및 계열 시공사들 역시 오랜 기간 함께 성장하여 온 소수의 업체들만을 대상으로 하는 제한적 경쟁입찰을 통해 발주하고 있습니다. 이에 따라, 국내 클린룸 시장의 상위권 업체는 장기간 안정적으로 사업을 영위할 수 있는 영업환경이 형성되어 있습니다.

당사는 1990년대 후반부터 주요 고객사인 삼성전자, 삼성디스플레이, SK하이닉스 등으로부터 다수의 프로젝트를 수주하여 성공적으로 수행하여 왔으며, 이를 통해 이들 고객사들과 장기간에 걸친 견고한 신뢰관계를 구축하고 있습니다. 특히, 클린룸의 가장 핵심이 되는 설비인 시스템실링, 외조기 및 FFU/EFU의 제조 및 시공에 있어 상기 고객사들이 발주하는 물량의 약 27% 정도를 시공하고 있으며, 또다른 핵심 설비인 외조기의 경우 시장의 선두주자로서 상기 고객사들이 발주하는 물량의 약 75% 정도를 시공하고 있습니다. 또한 클린룸 내부 가습 시스템인 PMS를 최초로 개발하여 2008년 특허를 취득하여 2009년부터 신규라인에 적용함으로써 국내 PMS 시장을 지배하고 있습니다. 

2) 우수한 수익성 및 현금창출력

2017~19년 당사의 3개년 평균 영업이익률은 별도기준 12.1%, 연결기준 9.8%로 별도 및 연결기준으로 경쟁사들보다 우위에 있습니다. 
당사의 주요 매출원이자 높은 수준의 기술역량을 요구하는 대규모 반도체/디스플레이 클린룸 시공 프로젝트가 일반 클린룸 시공 프로젝트 대비 우수한 수익성을 보이고 있으며, 과점체제 및 높은 진입장벽에 따른 제한적 경쟁구도 형태는 저가 수주에 따른 점유율 확대의 필요성을 제한하면서 동시에 우수한 수익성의 주요 요인이 되고 있습니다.

당사의 최근 3개년 평균 매출원가율은 별도 기준 80.6% 수준으로서 클린룸 주요 설비의 생산 프로세스를 외주화하면서 매출 원가의 대부분이 변동비 성격의 외주가공비로 구성됩니다. 따라서, 당사가 부담하는 원재료 부담은 낮은 수준이며 당사가 직접 생산하는 일부 제품의 주요 원재료인 철 가격 변동 외 원재료비 상승을 유발하는 외부 환경적 요인은 제한적입니다.

제품생산 시 인력 활용은 협력업체 직원들이 당사 공장을 임차하여 제품을 생산하는 형태이며, 시공시에도 현장에서 협력업체를 고용하거나 일용직을 고용하여 시공을 수행하는 등 필요에 따라 유연한 인력운용을 하고 있습니다. 이에 따라, 2019년 기준 매출원가를 구성하는 노무비의 약 75%는 계약직 급여로 구성되어 당사가 실질적으로 부담하는 매출원가 성격의 인건비는 공장 내 생산을 관리ㆍ감독하는 소수의 인원으로 최적화하여 운영하고 있습니다.

3) 높은 재무건전성

당사는 재무건전성 측면에서 경쟁사 대비 대체로 우위에 있으며, 이러한 재무건전성은 발주사들뿐만 아니라 외주협력사들에게도 당사와의 거래관계를 유지하는데 있어서 중요한 기준이 됩니다.
당사는 과거 3개년 동안 별도 기준 차입금, 현금보유액, 부채비율 등 재무안전성 지표들이 대체로 업종평균보다 우월한 실적을 기록했습니다. 당사는 낮은 차입비율을 유지해 오면서 재무부담을 최소화하고 있습니다. 당사는 2012년부터 순이자 수익을 실현하고 있으며 높은 수준의 순현금을 보유하고 있습니다. 

- 재무안정성 비교

(단위: %)

항목

2019년 반기
(
K-IFRS
)

2018년
(K-IFRS)

2017년
(
K-GAAP
)

원방
 테크
업종
 평균
건설업
 평균
제조업
 평균
원방
 테크
업종
 평균
건설업
 평균
제조업
 평균
원방
 테크
업종
 평균
건설업
 평균
제조업
 평균

영업이익율
9.6%
5.8%
5.0%
7.3%
14.3%
5.8%
5.0%
7.3%
12.0%
6.7%
4.9%
7.6%

유동비율
366.2%
147.2%
172.6%
144.7%
523.3%
147.2%
172.6%
144.7%
1104.3%
143.0%
82.3%
138.8%

부채비율
19.7%
101.7%
110.5%
73.6%
19.6%
101.7%
110.5%
73.6%
8.9%
103.3%
110.8%
77.0%

차입금의존도
4.9%
27.8%
23.1%
22.3%
2.7%
27.8%
23.1%
22.3%
0.0%
28.0%
21.8%
22.7%

주1) 해당업종은 그 외 기타 일반목적용 기계제조업입니다.

주2) 2019년 업종평균은 한국은행 기업경영분석자료가 통상 10월말 또는 11월초 배포되므로 전기(2018년) 자료를 사용하였습니다.
주3) 동일기준 비교를 위해 원방테크 별도 재무제표 기준으로 산정하였습니다.

4) 시스템실링(S/C) 신규공법 도입

시스템실링 공사는 기술력과 노동력이 동시에 집중적인 성격의 공사 분야입니다. 이에 따라 현장의 안전과 품질관리 규정이 강화됨에 따라 장기간의 설치시간이 소요되고 현장운영이 어려움이 발생합니다. 이를 대비하고 효율적인 공사 진행을 위해 당사는 시스템실링의 모듈화 장비를 2019년 말 개발하여 2020년 내 삼성전자의 평택공장과 2021년에 삼성엔지니어링 탕정공장에 적용하고 있습니다.
본 공법을 적용할 경우 기존에 수주할 수 없었던 추가 공종에 대한 수주가 기대되고 또한 기술우위 선점을 통해 차기 프로젝트 계약에 우위를 점할 수 있어 양적 성장에도 큰 역할을 할 것으로 기대되며 약 17~25%의 공사기간의 단축, 15~22% 인원의 축소가 예측됨에 따라 수익성 개선에 큰 역할을 할 것으로 전망하고 있습니다.

2. 주요 제품, 서비스 등에 관한 사항

가. 주요 제품 등의 매출 현황

최근 3년간 당사의 주요 품목별 매출 현황(연결 기준)은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

사업부문
국가
제품명
2020년 반기
2019년
2018년
2017년

매출액
비중
매출액
비중
매출액
비중
매출액
비중

산업용클린룸
한국
S/C, OAC 외
67,333,757
36.1%
85,985,245
37.6%
112,373,416
70.1%
157,290,044
81.6%

중국
S/C, OAC 외
7,881,452
4.2%
41,067,913
18.0%
25,231,278
15.7%
4,083,706
2.1%

베트남
CR, 덕트 외
3,181,740
1.7%
12,439,320
5.4%
7,269,378
4.5%
20,462,195
10.6%

말레이시아
HVAC 외
125,999
0.1%
1,336,954
0.6%
3,430,592
2.1%
1,242,879
0.6%

소계
78,522,948
42.1%
140,829,432
61.7%
148,304,664
92.5%
183,078,825
95.0%

드라이룸
한국
HVAC 외
336,214
0.2%
-
0.0%
-
0.0%
-
0.0%

미국
HVAC 외
64,944,003
34.8%
-
0.0%
-
0.0%
-
0.0%

중국
HVAC 외
1,453,024
0.8%
-
0.0%
-
0.0%
-
0.0%

헝가리
HVAC 외
4,431,459
2.4%
9,109,794
4.0%
-
0.0%
-
0.0%

소계
71,164,700
38.2%
9,109,794
4.0%
-
0.0%
-
0.0%

바이오클린룸
한국
바이오클린룸
6,607,826
3.5%
20,643,281
9.0%
11,409,420
7.1%
9,203,848
4.8%

교량 건설업
한국
강합성 거더 외
29,807,044
16.0%
57,457,058
25.2%
-
0.0%
-
0.0%

기타
기타
기타
339,387
0.2%
343,334
0.2%
561,296
0.4%
516,641
0.3%

합계
186,441,905
100.0%
228,382,900
100.0%
160,275,380
100.0%
192,799,315
100.0%

나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이

프로젝트별, 사업주별로 요구조건에 따라 사양 및 시공방법 등이 다르기 때문에 제품별 가격을 산출 또는 비교하는 것은 매우 어렵습니다. 

또한, 특정 제품에 대한 가격은 당사의 영업비밀에 해당되므로 기재를 생략합니다. 

3. 주요 원재료 등에 관한 사항

가. 주요 원재료 등의 현황

① 클린룸 산업

사업부문
매입유형
구분
원재료
구체적 용도
주요 매입처
회사와의 
특수관계여부
비고

클린룸
원재료
외조기
 System Ceiling
 소음기
SGCC 1.2t
 (Casting)
제품제조
영신강업 외
미해당
-

냉연강판
금성철강 외
미해당
-

열연강판
금성철강 외
미해당
-

알루미늄
대주금속 외
미해당
-

아연
브레인텍 외
미해당
-

② 교량거더 산업

사업부문
매입유형
구분
원재료
구체적 용도
주요 매입처
회사와의 
특수관계여부
비고

공사부문
원재료
교량거더 등 
 제작용
철판
설치공사
동국제강
미해당
-

강연선
고려제강㈜
미해당
-

정착구
디비닥시스템즈
코리아㈜
미해당
-

나. 원재료 가격 변동 추이

① 클린룸 산업

(단위: 원/kg)

품목
2020년 반기
2019년
2018년

SGCC 1.2t (Casing)
968
948
1,058

냉연강판 STS
3,020
3,170
3,120

열연강판 2.3t (Sq-pipe)
764
794
870

알루미늄 (M/Bar)
1,564
1,770
2,023

아연 (다이캐스팅)
2,020
2,274
2,625

② 교량거더 산업

(단위: 천원/kg)

품목
단위
규격
2020년 반기
2019년
2018년

철판
TON
SM520B
750
830
950

강연선
TON
SWPC7B
939
975
970

정착구
EA
MA6819
195
195
195

4. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력/실적/가동율

① 클린룸 산업

(단위: 대, %)

구분
2020년 반기
2019년
2018년

생산가능
수량
실제생산
수량
가동율
생산가능
수량
실제생산
수량
가동율
생산가능
수량
실제생산
수량
가동율

외조기
48
58
120.8%
96
44
45.8%
96
44
45.8%

FFU
12,240
10,744
87.8%
24,480
12,624
51.6%
24,480
12,624
51.6%

PMS
1,200
617
51.4%
2,400
1,104
46.0%
2,400
1,104
46.0%

CWS
8,976
1,590
17.7%
17,952
17,404
96.9%
17,952
17,404
96.9%

소음기
396
-
0.0%
792
-
0.0%
792
-
0.0%

주) 생산능력 산출근거

품목
계산근거

외조기
4개 협력업체를 통해 생산하고 있으며, 외조기의 Spec이나 풍량등 발주처의 요구 사항에 따라 
생산실적의 변동이 심하므로 1년 평균생산실적 기준으로 계산했습니다. 1개 협력업체가 외조기 
FAN 8대의 생산기간은 평균 120일로 연 24대 생산 가능하며, 4개 헙력업체에서 연간 약 96대 
생산 가능합니다.

FFU
1개 협력업체를 통해 생산하고 있으며, 1개의 라인을 통해 1일 8시간 작업으로 1일 총 120대 생산,
월 17일 작업기준으로 2,040대의 생산능력을 보유하고 있으며, 연 24,480대 생산 가능합니다.

PMS
1개 협력업체를 통해 생산하고 있으며, 1개의 라인을 통해 1일 8시간 작업으로 1일 총 40대 생산, 
월 5일 작업기준으로 200대의 생산능력을 보유하고 있으며, 연 2,400대 생산 가능합니다.

Chemical
 Washing
 System
1개 협력업체를 통해 생산하고 있으며, 엘리미네이터 BOX 기준 1일 68대 생산, 월 22일 작업기준
1,496대의 생산능력을 보유하고 있으며, 연 17,952대 생산 가능합니다.

소음기
1개 협력업체를 통해 생산하며, 소음기의 Spec은 주문에 따라 다르지만, 냉각탑 소음기 제작시 
Spec 기준, 1일 3대 생산, 월 22일 작업기준 66대 생산, 년 792대의 생산능력을 보유하고 있습니다.

② 교량거더 산업
당사의 프리컴에 들어가는 I형 거더?연간 2만톤을 제작할 수 있는 공장을 보유하고 있으며 동 공장에서 2018년 0.9만톤, 2019년 1.2만톤, 2020년 반기 0.7만톤을 생산하였습니다.

나. 생산설비에 관한 사항

(단위: 백만원)

공장별
자산별
기초가액
당기증가
당기상각
기말가액
2020년
 반기말
비고

증가
감소

음성공장
토지
840
190
-
-
1,030
1,030
-

건물
434
1
-
92
343
343
-

구축물
175
-
-
78
97
97
-

기계장치
240
-
-
240
-
-
-

공구와기구
-
-
-
-
-
-
-

천안공장
토지
8,156
128
-
-
8,284
8,284
-

건물
5,290
-
-
537
4,753
4,753
-

구축물
-
-
-
-
-
-
-

기계장치
2,010
2,173
-
1,483
2,700
2,700
-

공구와기구
166
-
-
164
2
2
-

아산공장
토지
8,684
821
-
-
9,505
9,505
-

건물
5,141
-
-
193
4,948
4,948
-

구축물
-
-
-
-
-
-
-

기계장치
245
144
-
39
350
350
-

공구와기구
-
-
-
-
-
-
-

합계
31,380
3,457
-
2,826
32,011
32,011
-

5. 매출에 관한 사항

가. 주요 제품, 서비스 등의 매출현황(연결기준)

(단위: 천원)

사업부문
2020년 반기
2019년
2018년
2017년

매출액
비중
매출액
비중
매출액
비중
매출액
비중

산업용클린룸
78,522,948
42.1%
140,829,432
61.7%
148,304,664
92.5%
183,078,825
95.0%

드라이룸
71,164,700
38.2%
9,109,794
4.0%
-
0.0%
-
0.0%

바이오클린룸
6,607,826
3.5%
20,643,281
9.0%
11,409,420
7.1%
9,203,848
4.8%

교량 건설업
29,807,044
16.0%
57,457,058
25.2%
-
0.0%
-
0.0%

기타
339,387
0.2%
343,334
0.2%
561,296
0.4%
516,641
0.3%

합계
186,441,905
100.0%
228,382,900
100.0%
160,275,380
100.0%
192,799,315
100.0%

나. 판매경로, 판매방법 및 판매전략

1) 판매조직

① 클린룸 산업
 클린룸 산업의 판매는 2개의 사업본부로 구성되어 있으며 각 본부별로 고객사에 따라 1사업본부는 주로 삼성전자, 삼성디스플레이 등 삼성 계열사, 2사업본부는 하이닉스, 그 외의 Turn-Key 프로젝트, 해외법인으로 구성되어 클린장비 판매, 클린룸 설비공사의 영업 및 프로젝트를 수행하고 있습니다.

② 교량거더 산업
 당사의 영업은'기술(엔지니어링)과 제품(시공)'을 동시에 홍보하여 최종적인 성과를 얻는 행위이며 특히 당사가 보유한 기술이 설계상에 반영되는 것이 핵심적인 영업성과이므로 설계발주자(관공서)와 설계수행자(설계사) 그리고 시공예정자(시공사)에 대하여 상시적인 또는 집중적인 영업이 필요합니다.
 이에 따라 영업 1선에서 활동하는 영업팀과 기술영업지원, 영업자료관리, 마케팅 분석등의 업무를 수행하는 기술영업팀으로 구분하여 영업활동을 하고 있습니다. 

2) 판매경로

① 클린룸 산업
 클린룸산업은 수주산업으로 분류되며 주로 국내 메이저 반도체 및 디스플레이 업체인 삼성전자, 삼성디스플레이, SK하이닉스, LG디스플레이로 계약에서 생산, 시공으로 이루어지고 있습니다.

② 교량거더 산업
 교량형식의 결정은 전체 사업발주 현황과 예산 그리고 입지조건을 종합적으로 판단하여 가장 적합한 공법을 선택하는 것이며, 거더는 교량형식을 결정하는 핵심요소입니다. 정부예산으로 시행되는 SOC사업의 특성상 교량이 시공되기까지 여러 단계의 검토를 거치는데 통상적인 과정은 '사업타당성조사 → 기본설계 → 실시설계 → 시공'의 단계이고 교량형식은 주로 실시설계에서 결정됩니다. 따라서 사업발주부서 및 설계용역을 수행하는 설계사 등에 지속적인 공법홍보가 필요하며 특히 실시설계 중 교량형식을 결정하는 초기단계에서 전사적인 영업력을 집중하고 있습니다.

3) 판매전략

① 클린룸 산업
 기존 영업시장은 한정되어 있어 단순히 삼성전자 반도체, 하이닉스 반도체 등 국내 소수의 반도체 회사 상대로의 영업과 삼성디스플레이, LG디스플레이 LCD & OLED의 한정된 일부 디스플레이시장 영업이 대부분이었습니다. 그러나 최근 매출처의 다변화를 위해 새로운 회사와 업종에 관한 영업 전략을 모색하여 시행하고 있으며, 또한 반도체 및 디스플레이의 의존도를 낮추고 안정적인 수익 구조를 만들기 위해 드라이룸, 일반 공조 시장 및 자회사인 옵트와 공동 영업을 통해 제약, 식품, 화장품 등 바이오 클린룸 시장에서도 많은 실적을 쌓을 수 있을 것으로 기대하고 있으며 아래와 같이 판매전략을 수립하여 시행하고 있습니다.

-
장비ㆍ제품
의 고품질과 원가절감
 미래 IT산업의 발달은 지금보다 더욱 더 광범위한 규모와 빠른 속도로 변화할 것으로 예상됩니다. 전방업체들은 소비자가 원하는 고성능 최첨단 제품을 생산하기 위해 더욱 고품질의 클린룸 설비를 요구하고 있고, 이에 대응할 수 있는 생산능력과 원가 경쟁력을 보유한 업체만이 앞으로 동업계에서 살아남을 것으로 예상됩니다. 이에 당사는 그동안의 핵심 기술력을 유지 발전할 수 있도록 지속적인 기술개발 투자를 유지할 계획이며, 동시에 원가 경쟁력확보를 위해 내부원가절감을 발굴 적용해 나갈 계획입니다.

 - 마케팅 강화
 현재까지 회사 마케팅은 탄탄한 기술력을 기반으로 하는 기술영업 위주의 영업 마케팅이었습니다. 시장의 규모가 커지면서 국내외에서 클린룸 관련 전시회가 다양하게 개최됨에 따라 과거의 기술영업과 더불어 마케팅을 강화할 예정입니다. 향후 미국, 중국 등의 해외전시회와 국내전시회에 적극적으로 참여할 것이며, 또한 세계 일류 기술제품을 발굴하고 해외 마케팅 투자를 확대하여 시장영역을 확대해 나갈 계획입니다.

② 교량거더 산업
 당사가 보유한 교량상부 거더공법은 총 6개 공법으로써 교량 경간장(교량상부를 지탱하는 하부구조물과 다음 하부구조물 사이의 간격)으로 분류할 때 20m의 소교량에서부터 150m에 이르는 중대형 교량까지 다양하게 적용할 수 있습니다. 교량상부 형식은 교량의 위치, 사용하중, 시공조건 등을 복합적으로 고려하여 결정하게 되는데 발주하는 사업별로 적용성을 파악하여 경쟁력이 가장 우수한 공법을 선택하여 홍보하게 됩니다.
 당사는 20년의 업력에서 알 수 있듯이 다양한 사업의 교량현황에 약 1,000개소 이상의 시공실적을 보유하고 있으며 이를 통한 기술력도 이미 인정을 받고 있습니다. 갈수록 치열해지는 경쟁구도와 복잡해지는 교량의 입지조건을 고려할 때 현황별로 최적화된 제품을 보유하고 있고 업계의 기술적인 신뢰를 받고 있다는 것은 영업수주확율을 높이는데 상당히 효과적인 바, 이를 적극적으로 활용한다면 영업수주전망은 매우 긍정적이라 할 수 있습니다.

6. 수주에 관한 사항

(기준일 : 2020년 6월 30일)

(단위: 백만원)

품목
수주일자
납기
수주총액
기납품액
수주잔고

수량
금액
수량
금액
수량
금액

클린룸 및 공조시스템 제조, 설치공사 외
-
-
-
432,756
-
332,046
-
100,710

교량거더사업
-
-
-
110,683
-
29,328
-
81,355

합 계
-
543,439
-
361,374
-
182,065

7. 시장위험과 위험관리

가. 시장위험

1) 외환위험

연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 미국 달러화, 유로화와 중국 위안화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산ㆍ부채가 기능통화 이외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다.

다른 모든 변수들이 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율이 10% 변동할 경우, 연결회사의 당기손익에 미치는 영향(법인세효과 차감전)은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
2020년 반기
2019년

10% 상승시
10% 하락시
10% 상승시
10% 하락시

USD
1,078,469
(1,078,469)
(84,356)
84,356

EUR
40,093
(40,093)
58,615
(58,615)

CNY
33,058
(33,058)
775
(775)

JPY
68
(68)
-
-

VND
-
-
116,425
(116,425)

상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 연결회사의 기능통화 이외의 통화로 인식된 주요 화폐성 자산, 부채로서 매출채권, 기타수취채권, 단기금융상품, 매입채무, 단기차입금 등을 대상으로 하였습니다.

2) 이자율위험

이자율 위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.

이를 위해 근본적으로 내부자금 공유 확대를 통한 외부차입 최소화, 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지함으로써 이자율 변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다. 

보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1% 변동할 경우, 연결회사의 세전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
2020년 반기
2019년

1% 상승시
1% 하락시
1% 상승시
1% 하락시

세전이익
(228,175)
228,175
(255,000)
255,000

나. 신용위험

연결회사의 신용위험은 보유하고 있는 매출채권 및 기타수취채권에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금및현금성자산 및 금융기관예치금 등으로부터 발생하고 있습니다.

금융기관의 경우 독립적인 신용평가기관으로부터의 신용등급이 최소 A이상인 경우에 한하여 거래하고 있습니다. 매출채권 및 기타수취채권과 관련된 거래처의 경우 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용 등급이 없는 경우에는 해당 거래처의 재무상태, 과거 경험 및 국가별 신용도 등의 기타 요소들을 고려하여 평가하게 됩니다. 연결회사는 내부 또는 외부적으로 검토되는 신용등급에 따라 개별적인 신용한도를 결정하되 사전에 경영진에 의해 설정된 수준을 한도로 하며, 신용한도의 사용여부는 정기적으로 검토하고 있습니다

당기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 장부금액과 같습니다.

다. 유동성위험

연결회사의 자금부서는 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측시에 연결회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다.

자금부서는 상기에서 언급한 예측을 통해 결정된 대로 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해주는 이자
부 보통예금, MMT 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다. 보고기간 말 현재 연결회사는 유동성위험을 관리할 수 있도록 즉시 출금이 가능한 현금성자산에
26,308,983
천원(전기말: 32,106,289천원)을 투자하고 있습니다.

(1) 당기말 현재 연결회사의 유동성 위험 분석내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분
1년 이하
1년 ~ 2년 이하
2년 ~ 5년 이하
5년 초과

매입채무
39,463,417
-
-
-

리스부채(유동)
667,156
-
-
-

기타지급채무
5,824,948
-
-
-

단기차입금
6,701,138
-
-
-

장기성유동부채
1,733,541
-
-
-

리스부채
-
-
-
-

장기차입금
1,582,725
25,900,550
17,701,418
-

리스부채(비유동)
-
484,515
802,525
-

기타장기지급채무
-
100,000
143,840
173,627

합 계
55,972,926
26,485,066
18,647,783
173,627

(2) 전기말 현재 연결회사의 유동성 위험 분석내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분
1년 이하
1년 ~ 2년 이하
2년 ~ 5년 이하
5년 초과

매입채무
16,251,175
-
-
-

기타지급채무
8,948,213
52,000
-
-

단기차입금
5,116,065
-
-
-

리스부채
527,561
364,968
745,111
-

장기차입금
1,017,165
5,694,122
43,057,107
-

합 계
31,860,179
6,111,090
43,802,218
-

라. 자본위험관리

연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 
연결회사는 부채총계를 자본총계로 나누어 산출되는 부채비율을 기준으로 하여 자본을 관리하고 있으며, 매월 부채비율을 모니터링하고 필요한 경우 적절한 재무구조 개선 방안을 수립하여 실행하고 있습니다. 

(단위: 천원)

구분
당반기말
전기말

부채 총계(A)
125,443,226
96,548,485

자본 총계(B)
113,230,888
100,137,017

부채 비율(A/B)
110.8%
96.4%

8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당 내역이 없습니다.

9. 경영상의 주요 계약

당사는 증권신고서 제출일 현재 비경상적 주요 계약이 없습니다.

10. 연구개발 활동

1) 연구개발 담당조직

연구개발 담당조직.jpg
연구개발 담당조직

- 인원구성 (2020. 06. 30 현재)

구분
인원 (명)
비고

클린룸 산업
9
-

교량거더 산업
22
-

2) 연구개발비용

① 클린룸 산업

(단위: 백만원)

구분
2020년 반기
2019년
2018년

자산처리
원재료
-
-
-

인건비
-
-
-

감가상각비
-
-
-

위탁용역비
-
-
-

기타경비
106
15
9

소 계
106
15
9

비용처리
제조원가
-
-
-

판관비
551
1,258
1,505

정부보조금 차감
-
-
-

합 계
657
1,273
1,514

(매출액 대비 비율)
0.69%
1.36%
1.27%

② 교량거더 산업

(단위: 백만원)

구분
2020년 반기
2019년
2018년도

자산처리
원재료
-
-
-

인건비
-
-
-

감가상각비
-
-
-

위탁용역비
-
-
-

기타경비
-
-
-

소 계
-
-
-

비용처리
제조원가
-
-
-

판관비
645
943
-

정부보조금 차감

(4)
-

합 계
645
939
-

(매출액 대비 비율)
2.16%
1.63%
-

3) 연구개발 실적

① 클린룸

구분
연구개발명
기간
비고

2016년
PMS UNIT 및 LCP 개선 개발
16.01 ~ 17.06
완료

촉매형 VOCAS 개발
16.11 ~ 17.05
완료

강도가 향상된 클린룸 천장용 알루미늄 몰드바의 단면 디자인 변경 기술 개발
16.01 ~ 16.10
완료

2018년
FFU FILTER 하부 알람 가시화 개발
18.01 ~ 18.06
완료

FFU, 무선통신 시스템 개발 및 평가
17.11 ~ 18.06
완료

OAC, 모니터링 시스템 개발 및 평가
18.01 ~ 18.12
완료

2019년
클린룸용 Dry Cooling Coil Unit 모듈 개발
18.12 ~ 19.04
완료

신형 판넬라이팅 구조 개선/개발
18.12 ~ 19.12
완료

저정압 시스템실링 자재 개발
18.07 ~ 19.11
완료

신형 ELIMINATOR 개발
18.07 ~ 19.11
완료

역류방지용 FFU개발
19.03 ~ 19.11
완료

2020년
(국책과제) 클린룸용 케미컬필터 개발
20.04 ~ 21.12
진행중

② 교량거더 산업

구분
연구개발명
기간
비고

2017년
강합성거더(경량Precom)의 강재와 콘크리트 접합부 침투방지성능 평가
16.04~17.02
완료

HiTAB공법 경간장 150m교량의 중첩부 실물평가
15.10~17.02
완료

강합성거더(경량Precom)의 분절부 및 연속부의 실물실험 성능평가
16.04~17.04
완료

초고강도 콘크리트를 이용한 합성거더의 극한강도 평가
16.10~17.06
완료

2018년
HiTAB공법 실교량 시공성 개선 및 현장적용(대구외곽순환고속도로)
17.02~18.07
완료

강합성거더(경량Precom) 철도50m 현장적용성 평가 및 현장적용(군장선)
17.05~18.09
완료

CFT(Concrete Filled Tube)부재를 이용한 철도교 연구개발
16.01~18.12
완료

2019년
초고강도 콘크리트를 이용한 합성라멘교량의 연결부 제작성능평가
18.05~19.06
완료

횡만곡 방지용 Y형 텐던분배구 시작품 개발
19.06~19.12
완료

Precom 고정정착구 분산장치 시작품 개발 및 검증
19.06~19.12
완료

2020년
New PSC 거더(Y형 텐던분배) 텐던배치의 적절성 연구 및 보실험 준비
20.01~20.03
완료

Precom 고정정착구 분산장치 Mock-up 테스트 수행 및 최종 단면 결정
20.01~20.03
완료

Precom y형 분배기구 활용기술 (기본 구조 검토 수행)
20.01~20.03
완료

강라멘교 단부 상세해석 검증
20.01~20.03
완료

HD박스 개선 (K형 브레이싱 및 가로보 설계 기술 개발)
20.01~20.03
완료

New PSC 거더(Y형 텐던분배) 보실험 및 데이터정리, 단면별 구조계산
20.03~20.06
완료

Precom 고정정착구 분산장치 시제품 최종단면 결정 및 제작, 최종시연
20.03~20.06
완료

Precom y형 분배기구 활용기술 (경간장별 공사비 비교)
20.03~20.06
완료

강라멘교 경제성 분석 및 최종보고서 제출
20.03~20.06
완료

HD박스 개선 (K형 다이아프램 및 가로보 상세해석 & 계산서 작성)
20.03~20.06
완료

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

1) 지적재산권 현황

① 클린룸 산업

번호
권리구분
발명의명칭
년도
비고

1
특허
직접분무식 수가습 장치_솔밸브 고장진단
2016
등록

2
특허
직접분무식 수가습 장치_드레인 모양
2016
등록

3
특허
직접분무식 수가습 장치_기류 개산 날개
2016
등록

4
특허
능동소음제어 기능을 갖는 팬필터 유닛
2016
등록

5
의장등록(디자인)
클린룸용 몰드바 연결부재
2016
등록

6
특허
덕트 수가습 장치 (DUCT MOISTURIZING APPARATUS)
2016
등록

7
의장등록(디자인)
천장용 몰드바
2016
등록

8
의장등록(디자인)
도어용 프레임(A)
2016
등록

9
의장등록(디자인)
도어용 프레임(B)
2016
등록

10
특허
클린룸용 천장프레임 모듈
2016
등록

11
실용신안
직접분무식 수가습장치_물통 고정브라켓
2017
등록

12
의장등록(디자인)
도어용 힌지
2017
등록

13
특허
운반 및 설치가 용이한 유닛형 외조기
2017
등록

14
특허
모듈타입 시스템실링 및 이를 이용한 시공방법
2017
등록

15
특허
시공이 용이한 클린룸 천장프레임
2018
등록

16
특허
기어 타입 압력 밸런싱 도어
2018
등록

17
의장등록(디자인)
공조기용 소음기
2018
등록

18
의장등록(디자인)
데미스터 고정용 브라켓
2018
등록

19
실용신안
데미스터용 브라켓 어셈블리
2018
등록

20
특허
이중관식 열교환유닛조립체
2018
등록

21
특허
크로스 연결브라켓, 모듈타입시스템실링 및 그 설치 방법
2018
등록

22
특허
고성능 흡읍형 소음기
2018
등록

23
특허
2분할 리프팅장치 및 그를 이용한 모듈 리프팅 방식 
시스템 실링 시공방법
2018
등록

24
특허
클린룸용 힌지 개폐형 조명장치
2019
등록

25
특허
VOC 저감장치 및 그 제어방법
2019
등록

26
특허
이온성가스 제거 시스템용 여과부재(한국)
2020
출원

27
특허
이온성가스 제거 시스템용 여과부재(중국)
2020
출원

28
특허
보강 용이성과 수평조정 및 가변높이 구조를 갖는 
크린룸용 조립식 시스템 천장
2020
출원

② 교량거더 산업

번호
권리구분
발명의명칭
년도
비고

1
특허
강재거더 상부플랜지에 프리캐스트 콘크리트 부재가 결합된 
강합성 거더의 제작방법
2017
등록

2
특허
교량용 강합성 거더 및 이의 제작 방법 및 이에 의해 제작된 
강합성 거더를 이용한 교량 상부 구조의 시공 방법
2017
등록

3
특허
프리스트레스 강합성 거더의 제작방법 및 이에 의해 제작된 
강합성 거더를 이용한 연속 교량의 시공 방법
2018
등록

4
특허
강재와 콘크리트의 연결부에서 하중전달능력이 향상된 강합성 거더
2018
등록

5
특허
충전강관 관입 긴장재와 프리캐스트 콘크리트 블록을 이용한 
충전 강관 하이브리드 철도교의 연속화 시공방법
2018
등록

6
특허
프리캐스트 콘크리트 지점블록과 충전강관 트러스 거더를 이용한 
중장경간 하이브리드 철도교량 연속화 시공방법
2018
등록

7
특허
복합 형식의 연속화 교량의 상부 구조체 및 그 시공 방법
2018
등록

8
특허
프리캐스트 콘크리트 지점블록과 충전강관 트러스 거더를 이용한 
중장경간 하이브리드 철도교량 연속화 시공방법
2018
등록

9
디자인
토목구조물용 합성빔
2018
등록

10
디자인
토목구조물용 합성빔
2018
등록

11
디자인
토목구조물용 합성빔
2018
등록

12
특허
교량용 합성 거더 및 그 제작 방법
2019
등록

13
특허
교량 상부 구조의 가로보 연결 구조체 및 그 시공방법
2019
등록

14
특허
트러스 교량용 강관 구조물 및 이를 이용하는 트러스 교량
2019
등록

15
특허
SRC 거더를 이용한 충전강관 트러스교의 지점부 시공방법
2019
등록

16
특허
프리스트레스트 거더용 강연선 분산형 고정 정착 장치
2019
등록

17
특허
교량용 거더에 사용되는 텐던 분배 기구 및 이를 이용한 교량용 강합성 거더
2019
등록

18
특허
교량용 프리스트레스트 콘크리트 거더 및 그 제작 방법
2019
등록

Ⅲ. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보

(단위: 천원)

구분
제 32 기 (반기)
제 31 기
제 30 기
제 29 기
 (감사받지 않은 재무제표)

회계처리기준
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS

연결에 포함된 회사수
12
12
7
5

자산

유동자산

현금및현금성자산
26,308,983
32,106,289
26,925,789
13,793,934

단기금융상품
2,615,011
1,721,824
3,067,867
2,453,839

매출채권
60,310,243
27,907,658
15,064,517
17,609,001

기타수취채권
2,657,889
4,549,583
2,362,848
939,032

기타유동자산
2,948,227
2,859,306
1,986,282
606,184

당기손익-공정가치측정금융자산
-
7,984,909
41,533,031
12,973,309

계약자산
35,677,475
21,012,872
9,452,395
28,195,942

재고자산
689,584
603,200
3,369,547
-

당기법인세자산
54,557
142,649
-
7,242

유동자산 합계
131,261,969
98,888,289
103,762,276
76,578,483

비유동자산

-

장기금융상품
131,790
128,791
447,799
-

장기매출채권
374,901
363,394
-
-

기타장기수취채권
2,318,750
597,393
1,152,842
3,392,584

유형자산
57,265,125
42,477,663
35,450,809
23,578,040

사용권자산
1,773,404
1,614,702
-
-

투자부동산
11,879,511
18,193,854
10,733,053
11,571,161

무형자산
30,183,960
30,939,722
927,280
935,411

이연법인세자산
852,351
722,451
74,378
12,394

기타비유동자산
232,539
228,112
48,326
16,780

순확정급여자산
-
145,343
-
-

당기손익-공정가치측정금융자산
2,399,815
2,385,788
795,743
1,286,824

비유동자산 합계
107,412,145
97,797,213
49,630,231
40,793,194

자산총계
238,674,115
196,685,502
153,392,507
117,371,677

유동부채
74,946,340
43,356,469
31,154,128
11,350,625

비유동부채
50,496,887
53,192,017
6,842,408
3,214,596

부채총계
125,443,226
96,548,485
37,996,536
14,565,221

자본금
1,945,456
1,945,456
2,511,964
2,511,964

자본잉여금
12,483,900
12,483,900
12,483,900
12,483,900

기타자본항목
(32,822,463)
(32,822,463)
(3,331,982)
(3,062,093)

기타포괄손익누계액
12,072,737
10,115,940
10,132,032
9,523,019

이익잉여금
118,645,220
107,402,334
93,455,886
81,086,631

비지배지분
906,039
1,011,850
144,170
263,035

자본총계
113,230,888
100,137,017
115,395,971
102,806,456

부채및자본총계
238,674,115
196,685,502
153,392,507
117,371,677

손익현황
제 32기 반기
 2020.01.01~2020.06.30
제 31 기
 2019.01.01~2019.12.31
제 30 기
 2018.01.01~2018.12.31
제 29 기
 2017.01.01~2017.12.31

매출액
186,441,905
228,382,900
160,275,380
192,799,315

영업이익
16,291,675
19,320,081
19,116,447
18,588,516

법인세비용차감전이익
16,028,253
18,051,017
20,626,963
17,707,416

당기순이익
11,320,769
14,267,494
16,196,509
13,936,344

주당순이익
2,921
3,571
3,251
2,719

나. 요약 별도재무정보

(단위: 천원)

구분
제 32 기 (반기)
제 31 기
제 30 기
제 29 기
 (감사받지 않은 재무제표)

회계처리기준
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS

자산

유동자산

현금및현금성자산
7,649,032
14,450,941
19,824,970
10,968,359

단기금융상품
-
-
3,067,867
2,453,839

매출채권
31,175,401
5,488,914
9,004,245
13,139,945

기타수취채권
3,771,506
4,774,038
1,881,968
3,692,808

기타유동자산
731,560
563,378
1,058,352
289,239

당기손익-공정가치측정금융자산
-
7,984,909
41,533,031
12,973,309

계약자산
21,309,500
8,244,989
5,982,067
24,474,129

재고자산
648,137
508,723
-
-

유동자산 합계
65,285,137
42,015,891
82,352,500
67,991,627

비유동자산

기타장기수취채권
1,196,544
91,448
1,062,158
3,311,717

종속기업투자
15,544,560
17,111,222
6,181,200
4,492,048

유형자산
46,396,225
39,435,372
35,270,919
23,361,970

사용권자산
86,990
85,894
-
-

투자부동산
11,892,960
11,002,336
10,733,053
11,571,161

무형자산
734,494
762,455
916,879
931,494

기타비유동자산
-
1,444
38,261
7,136

순확정급여자산
-
145,343
-
-

당기손익-공정가치측정금융자산
641,891
634,019
624,182
1,116,361

비유동자산 합계
76,493,664
69,269,534
54,826,652
44,791,887

자산총계
141,778,801
111,285,425
137,179,152
112,783,514

부채

유동부채
31,922,568
11,472,156
15,736,546
6,157,188

비유동부채
7,513,585
6,865,401
6,724,973
3,064,822

부채총계
39,436,154
18,337,557
22,461,519
9,222,010

자본

자본금
1,945,456
1,945,456
2,511,964
2,511,964

자본잉여금
12,483,900
12,483,900
12,483,900
12,483,900

기타자본항목
(32,445,086)
(32,445,086)
(3,327,344)
(3,062,093)

기타포괄손익누계액
11,953,158
10,405,973
10,427,418
9,797,120

이익잉여금
108,405,218
100,557,624
92,621,695
81,830,613

자본총계
102,342,647
92,947,868
114,717,633
103,561,504

부채및자본총계
141,778,801
111,285,425
137,179,152
112,783,514

관계ㆍ공동기업
 투자주식의 평가방법
원가법
원가법
원가법
원가법

손익현황
제 32기 반기
 2020.01.01~2020.06.30
제 31 기
 2019.01.01~2019.12.31
제 30 기
 2018.01.01~2018.12.31
제 29 기
 2017.01.01~2017.12.31

매출액
96,531,713
93,421,339
118,881,901
158,171,848

영업이익
8,583,922
8,982,981
17,022,216
18,939,847

법인세비용차감전이익
10,061,018
9,683,252
18,861,771
18,253,754

당기순이익
7,847,594
7,865,620
14,591,838
14,615,339

주당순이익
2,039
2,016
2,934
2,860

2. 연결재무제표

반기연결재무상태표

제32기 반기 : 2020년 06월 30일 현재

제31기 : 2019년 12월 31일 현재

주식회사 원방테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제32기 반기
제31기

자산

유동자산

현금및현금성자산
5,6
26,308,982,871
32,106,289,472

단기금융상품
5,6
2,615,010,555
1,721,823,822

매출채권
5,6,9
60,310,243,468
27,907,657,576

기타수취채권
5,6,9
2,657,889,144
4,549,583,145

기타유동자산

2,948,226,927
2,859,305,713

당기손익-공정가치측정금융자산
5,6,7
-
7,984,908,865

계약자산
8
35,677,475,182
21,012,871,723

재고자산
11
689,584,306
603,199,558

당기법인세자산

54,556,980
142,648,926

유동자산 합계

131,261,969,433
98,888,288,800

비유동자산

장기금융상품
5,6
131,789,900
128,791,125

장기매출채권
5,6,9
374,900,571
363,393,815

기타장기수취채권
5,6,9
2,318,749,856
597,392,540

유형자산
12
57,265,124,822
42,477,663,142

사용권자산
12
1,773,404,416
1,614,702,367

투자부동산
12
11,879,510,600
18,193,853,862

무형자산
12
30,183,960,289
30,939,722,010

이연법인세자산

852,350,813
722,450,500

기타비유동자산

232,539,079
228,112,461

순확정급여자산
14
-
145,343,306

당기손익-공정가치측정금융자산
5,6,7
2,399,814,902
2,385,788,140

비유동자산 합계

107,412,145,248
97,797,213,268

자산총계

238,674,114,681
196,685,502,068

부채

유동부채

매입채무
5,6
39,463,416,888
16,251,174,722

단기차입금
5,6,13
6,557,504,284
5,007,253,877

유동성장기차입금

1,680,000,000
-

리스부채
5
611,917,378
523,677,416

충당부채
8
2,374,844
68,763,285

기타지급채무
5,6
5,824,948,403
8,948,213,126

기타유동부채

1,225,156,473
2,459,603,619

당기법인세부채

4,647,162,689
2,412,439,735

계약부채
8
14,933,858,808
7,685,342,811

유동부채 합계

74,946,339,767
43,356,468,591

비유동부채

장기차입금
5,6,13
41,484,145,511
45,202,181,738

리스부채
5
1,194,422,618
1,106,369,667

충당부채
8
363,297,000
386,902,000

기타장기지급채무
5,6
100,000,000
52,000,000

순확정급여부채
14
1,686,101,000
1,346,555,077

기타비유동부채

317,467,092
291,138,649

이연법인세부채

5,351,453,458
4,806,869,544

비유동부채 합계

50,496,886,679
53,192,016,675

부채총계

125,443,226,446
96,548,485,266

자본

지배기업의 소유주지분

112,324,849,132
99,125,167,025

자본금
15
1,945,456,000
1,945,456,000

자본잉여금
15
12,483,900,190
12,483,900,190

기타자본항목
16
(32,822,463,259)
(32,822,463,259)

기타포괄손익누계액
16
12,072,736,683
10,115,939,938

이익잉여금

118,645,219,518
107,402,334,156

비지배지분

906,039,103
1,011,849,777

자본총계

113,230,888,235
100,137,016,802

부채및자본총계

238,674,114,681
196,685,502,068

별첨 주석은 본 반기연결재무제표의 일부입니다.

반기연결포괄손익계산서

제32기 반기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지

제31기 반기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 6월 30일까지
(검토받지 아니한 재무제표)

주식회사 원방테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제32기 반기
제31기 반기

매출액
4,17
186,441,905,151
107,485,204,536

매출원가

159,446,827,507
90,088,535,969

매출총이익

26,995,077,644
17,396,668,567

판매비와관리비

10,708,089,079
7,285,301,401

대손상각비환입

(4,686,547)
-

영업이익

16,291,675,112
10,111,367,166

기타수익

855,894,804
397,300,340

기타비용

251,979,591
58,635,972

이자수익

199,043,562
301,861,763

금융수익

71,273,374
77,302,706

금융원가

1,137,654,733
839,825,547

법인세비용차감전순이익
4
16,028,252,528
9,989,370,456

법인세비용
19
4,707,483,437
2,675,891,763

반기순이익

11,320,769,091
7,313,478,693

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

―순확정급여부채의 재측정요소

-
(185,693,876)

―유형자산의 재평가

1,643,632,435
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

―해외사업환산손익

315,437,542
156,259,384

법인세비용차감후기타포괄손익

1,959,069,977
(29,434,492)

총포괄손익

13,279,839,068
7,284,044,201

반기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

11,242,885,362
7,238,132,734

비지배지분

77,883,729
75,345,959

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분

13,199,682,107
7,210,956,489

비지배지분

80,156,961
73,087,712

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익:

기본 및 희석 주당이익
18
2,921
1,830

별첨 주석은 본 반기연결재무제표의 일부입니다.

반기연결자본변동표

제32기 반기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지

제31기 반기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 6월 30일까지
(검토받지 아니한 재무제표)

주식회사 원방테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
지배지분합계
비지배지분
총 계

2019년 01월 01일(전기초)

2,511,964,000
12,483,900,190
(3,331,981,694)
10,132,032,216
93,455,886,260
115,251,800,972
144,170,441
115,395,971,413

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

유상감자
(566,508,000)
-
(29,117,741,863)
-
-
(29,684,249,863)
-
(29,684,249,863)

연결범위변동
-
-
-
-
-
-
1,121,374,493
1,121,374,493

종속기업 지분 추가취득
-
-
(371,716,621)
-
-
(371,716,621)
(584,221,247)
(955,937,868)

소유주와의 거래 총액
(566,508,000)
-
(29,489,458,484)
-
-
(30,055,966,484)
537,153,246
(29,518,813,238)

총포괄손익:

반기순이익
-
-
-
-
7,238,132,734
7,238,132,734
75,345,959
7,313,478,693

기타포괄손익:

- 순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
-
(183,435,629)

(183,435,629)

(2,258,247)
(185,693,876)

- 해외사업환산손익

-
-
-
156,259,384
-

156,259,384

-
156,259,384

기타포괄손익 소계
-
-
-
156,259,384
(183,435,629)
(27,176,245)
(2,258,247)
(29,434,492)

총포괄손익
-
-
-
156,259,384
7,054,697,105
7,210,956,489
73,087,712
7,284,044,201

2019년 6월 30일(전반기말)

1,945,456,000
12,483,900,190
(32,821,440,178)
10,288,291,600
100,510,583,365
92,406,790,977
754,411,399
93,161,202,376

2020년 01월 01일(당기초)
1,945,456,000
12,483,900,190
(32,822,463,259)
10,115,939,938
107,402,334,156
99,125,167,025
1,011,849,777
100,137,016,802

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
(185,967,635)
(185,967,635)

소유주와의 거래 총액

-
-
-
-
-
-
(185,967,635)
(185,967,635)

총포괄손익:

반기순이익
-
-
-
-
11,242,885,362
11,242,885,362
77,883,729
11,320,769,091

기타포괄손익:

- 유형자산의 재평가
-
-
-
1,641,359,203
-
1,641,359,203
2,273,232
1,643,632,435

- 해외사업환산손익

-
-
-
315,437,542
-
315,437,542
-
315,437,542

기타포괄손익 소계
-
-
-
1,956,796,745
-
1,956,796,745
2,273,232
1,959,069,977

총포괄손익
-
-
-
1,956,796,745
11,242,885,362
13,199,682,107
80,156,961
13,279,839,068

2020년 6월 30일(당반기말)

1,945,456,000
12,483,900,190
(32,822,463,259)
12,072,736,683
118,645,219,518
112,324,849,132
906,039,103
113,230,888,235

별첨 주석은 본 반기연결재무제표의 일부입니다.

반기연결현금흐름표

제32기 반기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지

제31기 반기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 6월 30일까지
(검토받지 아니한 재무제표)

주식회사 원방테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제32기 반기
제31기 반기

영업활동 현금흐름

영업에서 창출된 현금흐름
20
(2,014,103,503)
(3,378,449,249)

배당의 수취

51,350,000
20,540,000

이자의 수취

263,215,726
347,046,178

이자의 지급

(801,305,124)
(770,190,175)

법인세의 납부

(2,451,436,694)
(3,708,015,323)

영업활동순현금흐름

(4,952,279,595)
(7,489,068,569)

투자활동 현금흐름

단기금융상품의 취득

(883,630,355)
(1,203,864,977)

단기금융상품의 처분

-
3,067,867,412

장기금융상품의 취득

-
(14,636,867)

대여금의 증가

(867,252,004)
(1,673,185,000)

대여금의 감소

1,745,352,671
1,929,535,000

보증금의 증가

(662,978,103)
(1,007,241,301)

보증금의 감소

194,002,194
637,240,766

파생상품부채의 감소

-
(25,696,029)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

-
(23,535,710,835)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

8,005,211,761
57,154,861,484

유형자산의 취득

(7,455,374,341)
(1,987,818,428)

유형자산의 처분

8,649,382
15,380,918

무형자산의 취득

(77,510,148)
(611,218,051)

종속기업투자의 취득

-
(40,949,820,381)

투자활동순현금흐름

6,471,057
(8,204,306,289)

재무활동 현금흐름

차입금의 증가

3,935,702,965
42,068,723,898

차입금의 상환

(4,454,873,693)
(3,207,100,010)

유상감자

-
(29,684,249,863)

리스부채의 상환

(386,914,740)
(167,877,222)

배당금 지급

(185,967,635)
-

종속기업에 대한 소유지분의 변동

-
(955,937,868)

재무활동순현금흐름
20
(1,092,053,103)
8,053,558,935

현금및현금성자산의 감소

(6,037,861,641)
(7,639,815,923)

기초 현금및현금성자산

32,106,289,472
26,925,789,313

현금및현금
성자산의
환율변동 효과

240,555,040
7,128,328

반기말
현금및현금성자산

26,308,982,871
19,293,101,718

별첨 주석은 본 반기연결재무제표의 일부입니다.

3. 연결재무제표 주석

제32기 반기 : 2020년 06월 30일 현재

제31기 반기 : 2019년 06월 30일 현재
(검토받지 아니한 재무제표)

주식회사 원방테크와 그 종속기업

1. 연결회사의 개요

주식회사 원방테크(이하 '회사')와 그 종속기업(이하, 회사와 종속기업을 포괄하여 '연결회사')은 방진 및 방음설비의 제조 및 설치와 철근콘크리트공사업 및 강구조물 제조업을 주사업 목적으로 1989년 8월에 설립되었습니다. 본점 및 공장은 충북 음성군 금왕읍에 소재하고 있으며
,
지점 및 공장은 서울 강남구 및 충남 천안시 서북구 직산읍과 충남 아산시 둔포면에 위치하고 있습니다.

1.1 종속기업 현황

당반기말 및 전기말 현재 연결대상 종속기업 현황은 다음과 같습니다.

회사명
주된사업장
업종
결산월
소유지분율(%)

당반기말
전기말

지배기업
종속기업
합계
지배기업
종속기업
합계

Wonbang Tech Vina Co., Ltd.
베트남
제조업
12월 31일
100.00
-
100.00
100.00
-
100.00

Wonbang Tech Shanghai Co., Ltd.
중국
제조업
12월 31일
100.00
-
100.00
100.00
-
100.00

Wonbang C&E Shanghai Co., Ltd.
중국
제조업
12월 31일
-
100.00
100.00
-
100.00
100.00

Wonbang Tech Yangzhou Co., Ltd.
중국
제조업
12월 31일
100.00
-
100.00
100.00
-
100.00

Wonbang Tech (M) SDN. BHD.
말레이시아
제조업
12월 31일
100.00
-
100.00
100.00
-
100.00

주식회사 옵트
대한민국
건설업
12월 31일
88.89
-
88.89
88.89
-
88.89

Wonbang Tech Hungary Kft
헝가리
제조업
12월 31일
100.00
-
100.00
100.00
-
100.00

Wonbang Tech USA, INC.
미국
제조업
12월 31일
100.00
-
100.00
100.00
-
100.00

Wonbang Tech Poland Sp. Zoo
폴란드
제조업
12월 31일
100.00
-
100.00
100.00
-
100.00

원방삼현 주식회사
대한민국
특수목적기업
12월 31일
100.00
-
100.00
100.00
-
100.00

주식회사 삼현에이치
대한민국
특수목적기업
12월 31일
-
97.83
97.83
-
97.83
97.83

주식회사 삼현피에프
대한민국
건설업
12월 31일
-
100.00
100.00
-
100.00
100.00

1.2 종속기업의 요약 재무정보

(1) 당반기

(단위: 천원)

종속기업명
자산
부채
자본
매출
반기순손익
총포괄손익

Wonbang Tech Vina Co., Ltd.
3,568,377
1,007,506
2,560,871
3,181,740
(239,520)
(142,209)

Wonbang Tech Shanghai Co., Ltd.
5,854,231
2,000,899
3,853,332
6,591,432
616,437
685,078

Wonbang C&E Shanghai Co., Ltd.
4,879,702
4,261,726
617,976
2,743,044
306,506
310,645

Wonbang Tech Yangzhou Co., Ltd.
3,718,302
1,176,824
2,541,478
31,166
(331,731)
(262,037)

Wonbang Tech (M) SDN. BHD.
1,780,505
1,689,718
90,787
125,999
2,168
(30,738)

주식회사 옵트
4,275,286
1,795,455
2,479,831
6,607,826
217,466
217,466

Wonbang Tech Hungary Kft
2,130,700
587,646
1,543,054
4,431,459
120,843
178,131

Wonbang Tech USA, INC.
31,117,663
24,664,433
6,453,230
64,944,003
3,979,714
4,047,745

Wonbang Tech Poland Sp. Zoo
15,155
-
15,155
-
-
(89)

원방삼현 주식회사
45,101,783
39,839,712
5,262,071
-
2,619,413
2,619,413

주식회사 삼현에이치
33,636,022
3,630
33,632,392
-
3,491,621
3,491,621

주식회사 삼현피에프
34,944,869
15,388,048
19,556,821
29,807,644
2,859,277
5,016,721

(2) 전기말 및 전반기

(단위: 천원)

종속기업명
전기말
전반기

자산
부채
자본
매출
반기순손익
총포괄손익

Wonbang Tech Vina Co., Ltd.
4,728,685
2,025,605
2,703,080
1,539,759
(86,768)
(38,866)

Wonbang Tech Shanghai Co., Ltd.
6,183,644
3,015,390
3,168,254
13,759,789
871,402
933,725

Wonbang C&E Shanghai Co., Ltd.
4,040,594
3,733,263
307,331
13,044,753
93,604
97,448

Wonbang Tech Yangzhou Co., Ltd.
4,201,590
1,398,075
2,803,515
-
(20,132)
(73,468)

Wonbang Tech (M) SDN. BHD.
2,286,761
505,926
1,780,835
605,472
(60,155)
3,476

주식회사 옵트
10,249,528
6,997,163
3,252,365
5,087,162
116,363
116,363

Wonbang Tech Hungary Kft
2,298,976
934,053
1,364,923
6,750,964
396,087
403,906

Wonbang Tech USA, INC.
2,409,902
4,416
2,405,486
-
-
-

Wonbang Tech Poland Sp. Zoo
15,244
-
15,244
-
-
-

원방삼현 주식회사
44,205,971
41,563,314
2,642,657
-
(1,131,785)
(1,131,785)

주식회사 삼현에이치
33,645,555
4,785
33,640,770
-
(401,898)
(401,898)

주식회사 삼현피에프
36,467,261
18,427,162
18,040,099
19,692,563
2,991,469
2,900,100

2. 중요한 회계정책

2.1 연결재무제표 작성기준

연결회사의 2020년 6월 30일로 종료하는 6개월 보고기간에 대한 요약반기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 요약반기연결재무제표는 보고기간말인 2020년 6월 30일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

2.1.1 연결회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

연결회사는 2020년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.

(1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시', 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정 - 중요성의 정의

'중요성의 정의'를 명확히 하고 기준서 제1001호와 제1008호를 명확해진 정의에 따라 개정하였습니다. 중요성 판단 시 중요한 정보의 누락이나 왜곡표시뿐만 아니라 중요하지 않은 정보로 인한 영향과 연결회사가 공시할 정보를 결정할 때 정보이용자의 특성을 고려하도록 하였습니다. 해
당
기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(2) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 사업의 정의

개정된 사업의 정의에서는, 취득한 활동과 자산의 집합을 사업으로 판단하기 위해서는 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인과정을 반드시 포함하도록 하였고 원가 감소에 따른 경제적 효익은 제외하였습니다. 이와 함께 취득한 총자산의 대부분의 공정가치가 식별가능한 단일 자산 또는 자산집합에 집중되어 있는 경우, 취득한 활동과 자산의 집합은 사업이 아닌, 자산 또는 자산의 집합으로 결정할 수 있는 선택적 집중테스트가 추가되었습니다.
해
당
기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(3)

기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 이자율지표 개혁

개정 기준서에서는 이자율지표 개혁 움직임으로 인한 불확실성이 존재하는 동안 위험회피회계 적용과 관련하여 미래 전망 분석 시 예외규정을 적용토록 하고 있습니다.예외규정에서는 기존 이자율지표를 준거로 하는 예상현금흐름의 발생가능성이 매우 높은지, 위험회피대상항목과 위험회피수단 사이의 경제적 관계가 있는지, 양자간에 높은 위험회피효과가 있는지를 평가할 때, 위험회피대상항목과 위험회피수단이 준거로 하고 있는 이자율지표는 이자율지표 개혁의 영향으로 바뀌지 않는다고 가정합니다
.
해
당
기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

2.1.2 연결회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

(1) 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 코로나19 (Covid-19) 관련 임차료 면제
ㆍ
할인
ㆍ
유예에 대한 실무적 간편법

실무적 간편법으로, 리스이용자는 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등(rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있습니다. 이러한 선택을 한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리하여야 합니다. 동 개정사항은 2020년 6월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기도입이 가능합니다. 연결회사는 동 개정으로 인해 연결재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

2.2
회계정책

요약반기연결재무제표

의
작
성에
적용된 유의적 회계정책과 계산방법
은
주석 2.1.1
에서 설명하는 제

ㆍ
개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전
기 연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

2.2.1 법인세비용

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. 

3. 중요한 회계추정 및 가정

연결회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도있습니다. 

2020년도 중 COVID-19의 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이는 생산성 저하와 매출의 감소나 지연, 기존 채권의 회수 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이로 인해 연결회사의 재무상태와 재무성과에도 부정적인 영향이 발생할수 있으며, 이러한 영향은 2020년 연차연결재무제표에도 지속될 것으로 예상됩니다.

중간기간의 연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, COVID-19로 인하여 연결회사의 사업, 재무상태 및 경영성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 현재 예측할 수 없습니다.

요약반기연결재무제표
작성시 사용된
중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법
을
제외하고는 전기 연결재무제표 작성
에
적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

4. 영업부문

경영진은 영업전략을 수립하는 이사회에서 검토되는 보고 정보에 기초하여 영업부문을 결정하고 있습니다. 이사회는 지역 측면에서 한국과 중국, 베트남, 헝가리, 미국 및 기타지역으로 구분하여 사업부문의 경영성과를 검토하고 있습니다. 이사회는 세전손익에근거하여 영업부문의 성과를 평가하고 있으며, 이러한 세전손익은 연결재무제표상 세전손익과 동일한 방법으로 산출됩니다.

당반기 및 전반기 중 이사회에 보고된 보고부문의 정보는 다음과 같습니다.

① 당반기

(단위 : 천원)

구분
클린룸 산업
건설 산업
합계

한국
중국
베트남
헝가리
미국
기타
한국

총 부문 수익
103,139,538
9,365,642
3,181,740
4,431,459
64,944,003
125,999
29,807,644
214,996,025

부문간 내부수익
(29,578,201)
1,024,681
-
-
-
-
(600)
(28,554,120)

외부고객으로부터의 수익
73,561,337
10,390,323
3,181,740
4,431,459
64,944,003
125,999
29,807,044
186,441,905

세전이익
10,325,717
472,769
(398,474)
285,560
5,427,934
2,168
2,016,235
18,131,909

감가상각비 및 무형자산 상각비
603,561
180,115
56,982
1,475
14,587
4,543
1,185,633
2,046,896

이자수익
81,806
19,465
39,457
11
4,317
15,989
37,999
199,044

이자비용
71,480
90,030
3,642
-
1,704
104
903,284
1,070,244

비유동자산
59,307,078
2,150,107
135,642
3,367
232,658
8,563
39,497,124
101,334,539

② 전반기

(단위 : 천원)

구분
클린룸 산업
건설 산업
합계

한국
중국
베트남
헝가리
기타
한국

총 부문 수익
57,262,551
26,804,542
1,539,759
6,750,964
605,472
19,692,263
112,655,551

부문간 내부수익
(5,170,346)
-
-
-
-
-
(5,170,346)

외부고객으로부터의 수익
52,092,205
26,804,542
1,539,759
6,750,964
605,472
19,692,263
107,485,205

세전이익
7,583,343
1,207,431
(86,768)
396,087
(60,155)
2,130,003
11,169,941

감가상각비 및 무형자산 상각비
490,301
32,873
36,412
-
3,167
881,772
1,444,525

이자수익
258,171
16,033
10,908
4
8,704
8,042
301,862

이자비용
47,756
242,641
2,981
(12)
272
535,076
828,714

비유동자산
49,730,990
247,777
69,181
36,857
29,095
42,608,214
92,722,114

부문간 매출거래는 독립된 당사자간의 거래 조건에 따라 이루어졌으며, 외부고객으
로부터의 수익은 연결포괄손익계산서와 동일한 방식으로 산출되었습니다.

각 지역별 비유동자산 금액은 금융상품과 이연법인세자산은 제외한 금액입니다.

당반기와 전반기 중 상기 보고부문의 세전손익과 연결포괄손익계산서상 세전손익 간의 조정 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

보고부문의 세전이익
18,131,909
11,169,941

미실현손익 및 내부거래 제거 등의 연결조정
(2,103,656)
(1,180,571)

연결포괄손익계산서상 세전이익
16,028,253
9,989,370

연결회사 전체 수준에서의 외부고객으로부터의 수익은 클린룸 제작및 설치와 관련된재화의 판매, 강구조물 제작 설치와 관련된 거더 등의 제작 및 기타용역의 제공 등으로 구성되어 있습니다.

당반기와 전반기 중 연결회사 영업부문 내 클린룸 산업부문의 외부고객으로부터의 수익 중 10%이상을 차지하는 주요 고객들로부터의 수익 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

매출액
비중(%)
매출액
비중(%)

주요 고객 A사
64,944,003
34.83
-
-

연결회사 영업부문중 건설 산업부문의 외부고객으로부터 수익 중 10%이상을 차지하는 주요 고객은 없습니다.

5.
금융상품 공정가치

(1) 금융상품 종류별 공정가치

금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분
당반기말
전기말

장부금액
공정가치
장부금액
공정가치

금융자산:

현금및현금성자산(*)
26,308,983
26,308,983
32,106,289
32,106,289

단기금융상품(*)
2,615,011
2,615,011
1,721,824
1,721,824

장기금융상품(*)
131,790
131,790
128,791
128,791

당기손익-공정가치측정금융자산
2,399,815
2,399,815
10,370,697
10,370,697

매출채권(*)
60,685,144
60,685,144
28,271,052
28,271,052

기타수취채권(*)
4,976,639
4,976,639
5,146,975
5,146,975

합계
97,117,382
97,117,382
77,745,628
77,745,628

금융부채:

매입채무(*)
39,463,417
39,463,417
16,251,175
16,251,175

리스부채(*)
1,806,340
1,806,340
1,630,047
1,630,047

차입금(*)
49,721,650
49,721,650
50,209,436
50,209,436

기타지급채무(*)
5,924,948
5,924,948
9,000,213
9,000,213

합계
96,916,355
96,916,355
77,090,871
77,090,871

(*) 금융상품의 장부금액이 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다.

(2) 공정가치 서열체계

공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.

수 준
내 용

(수준 1)
측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격

(수준 2)
수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수

(수준 3)
자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수

당반기말과 전기말 현재 공정가치로 측정된 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.

① 당반기말

(단위: 천원)

구 분

수준 1

수준 2

수준 3

합계

당기손익-공정가치측정금융자산

-
-
2,399,815
2,399,815

② 전기말

(단위: 천원)

구 분

수준 1

수준 2

수준 3

합계

당기손익-공정가치측정금융자산

-
-
10,370,697
10,370,697

당반기말과 전기말 현재 수준 3의 공정가치 측정을 위해 사용된 평가기법과 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수는 다음과 같습니다.

① 당반기말

(단위: 천원)

구분
공정가치
가치평가기법
유의적인 관측가능하지 않은 투입변수 및 범위
관측가능하지 않은 투입변수와 공정가치측정치 간의 연관성

당기손익-공정가치
측정금융자산
출자금
2,399,815
순자산가치평가법
피투자회사의 
순자산의 공정가치
피투자회사의 순자산의 공정가치 변동에 따라 공정가치 변동

② 전기말

(단위: 천원)

구분
공정가치
가치평가기법
유의적인 관측가능하지 않은 투입변수 및 범위
관측가능하지 않은 투입변수와 공정가치측정치 간의 연관성

당기손익-공정가치
측정금융자산
채무증권
7,984,909
순자산가치평가법,
현금흐름할인모형 등
성장율, 할인율 등
할인율이 하락하고 성장률이 상승한다면 공정가치 상승

출자금
2,385,788

합계
10,370,697

(3) 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동

연결회사는 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 발생시킨 사건이나 상황의 변동이 일어난 날짜에 인식합니다.

각 공정가치 서열체계의 수준 간 이동 내역은 다음과 같습니다.

① 반복적인 측정치의
수준 간의 이동 내역은 없습니다.

② 반복적인 측정치의 수준 3의 변동 내역은
다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

기초금액
10,370,697
42,328,774

취득
-
23,535,711

처분
(7,984,909)
(57,102,684)

연결범위변동
-
1,576,827

평가손익
14,027
32,014

반기말금액
2,399,815
10,370,642

③

가치평가과정

연
결
회사의 재무부서는 재무보고 목적의 공정가치 측정을 담당하는 별도 팀을 운영하고 있으며 이러한 공정가치 측정치는 수준 3으로 분류되는 공정가치 측정치를 포함하고있습니다. 공정가치 측정을 담당하는 팀은 연결회사의 재무담당이사와 감사에직접 보고하며 매
반기
보고일정에 맞추어 공정가치 평가과정 및 그 결과에 대해 재무담당이사 및 감사와 협의합니다.

6. 범주별 금융상품

(1) 당반기말 및 전기말 현재 범주별 금융자산은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분
당반기말
전기말

상각후원가로
측정하는
금융자산
당기손익-
공정가치
금융자산
합 계
상각후원가로
측정하는
금융자산
당기손익-
공정가치
금융자산
합 계

[유동]

현금및현금성자산
26,308,983
-
26,308,983
32,106,289
-
32,106,289

단기금융상품
2,615,011
-
2,615,011
1,721,824
-
1,721,824

매출채권
60,310,243
-
60,310,243
27,907,658
-
27,907,658

기타수취채권
2,657,889
-
2,657,889
4,549,583
-
4,549,583

당기손익-공정가치측정금융자산
-
-
-
-
7,984,909
7,984,909

소 계
91,892,126
-
91,892,126
66,285,354
7,984,909
74,270,263

[비유동]

장기금융상품
131,790
-
131,790
128,791
-
128,791

장기매출채권
374,901
-
374,901
363,394
-
363,394

기타수취채권
2,318,750
-
2,318,750
597,392
-
597,392

당기손익-공정가치측정금융자산
-
2,399,815
2,399,815
-
2,385,788
2,385,788

소 계
2,825,441
2,399,815
5,225,256
1,089,577
2,385,788
3,475,365

합 계
94,717,567
2,399,815
97,117,382
67,374,931
10,370,697
77,745,628

(2) 당반기말 및 전기말 현재 범주별 금융부채는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분
당반기말
전기말

상각후원가로
측정하는
금융부채
기타금융부채
합 계
상각후원가로
측정하는
금융부채
기타금융부채
합 계

[유동]

매입채무
39,463,417
-
39,463,417
16,251,175
-

16,251,175

리스부채
-
611,917
611,917
-
523,677
523,677

단기차입금
6,557,504
-
6,557,504
5,007,254
-
5,007,254

유동성장기차입금
1,680,000
-
1,680,000
-
-
-

기타지급채무
5,824,948
-
5,824,948
8,948,213
-
8,948,213

소 계
53,525,869
611,917
54,137,786
30,206,642
523,677
30,730,319

[비유동]

기타지급채무
100,000
-
100,000
52,000
-
52,000

리스부채
-
1,194,423
1,194,423
-
1,106,370
1,106,370

장기차입금
41,484,146
-
41,484,146
45,202,182
-
45,202,182

소 계
41,584,146
1,194,423
42,778,569
45,254,182
1,106,370
46,360,552

합 계
95,110,015
1,806,340
96,916,355
75,460,824
1,630,047
77,090,871

7. 당기손익-공정가치측정금융자산

(1) 당반기말 및 전기말 현재 당기손익-공정가치측정금융자산은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

[유동]

채무증권
-
7,984,909

[비유동]

출자금
2,399,815
2,385,788

합계
2,399,815
10,370,697

(2) 당반기와 전반기 중 당기손익으로 인식된 관련 손익은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
20,303
54,710

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
14,027
32,014

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
-
(2,532)

8. 계약자산과 계약부채 및 충당부채

(1) 연결회사가 인식하고 있는 계약자산과 계약부채는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

[계약자산]

자산으로 인식한 계약이행원가
281,400
408,371

미청구공사
35,396,075
20,604,501

합 계
35,677,475
21,012,872

[계약부채]

초과청구공사
14,933,859
7,685,343

(2) 과거기간 관련 수익

당반기 및 전반기에 인식한 수익 중 전기에서 이월된 계약부채와 과거 보고기간에 이행한(또는 부분적으로 이행한) 수행의무와 관련된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

기초의 계약부채 잔액 중 당반기 및 전반기에 인식한 수익

초과청구공사
6,599,149
11,745,329

(3) 연결회사는 도급공사에 대해 공사손실충당부채 및 하자보수충당부채를 설정하고 있으며 당반기 및 전반기 중 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분
당반기
전반기

공사손실충당부채
하자보수충당부채
공사손실충당부채
하자보수충당부채

기초금액
68,763
386,902
-
-

환입
(66,388)
-
-
(6,110)

사업결합으로 인한 증가
-
-
-
397,980

사용액
-
(23,605)
-
-

반기말금액
2,375
363,297
-
391,870

유동
2,375
-
-
-

비유동
-
363,297
-
391,870

9. 매출채권 및 기타수취채권

(1) 당반기말 및 전기말 현재 연결회사의 매출채권 및 기타수취채권은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분

당반기말

전기말

채권금액
대손충당금
장부금액
채권금액
대손충당금
장부금액

[유동]

매출채권
60,323,652
(13,409)
60,310,243
27,925,753
(18,095)
27,907,658

기타수취채권

미수금
360,307
(31,979)
328,328
221,493
(31,979)
189,514

단기대여금
753,152
-
753,152
2,037,600
-
2,037,600

유동성보증금
1,549,620
-
1,549,620
2,300,622
-
2,300,622

미수수익
26,789
-
26,789
21,847
-
21,847

합 계
2,689,868
(31,979)
2,657,889
4,581,562
(31,979)
4,549,583

[비유동]

매출채권
374,901
-
374,901
363,394
-
363,394

기타수취채권

장기보증금
1,868,750
-
1,868,750
567,392
-
567,392

장기대여금
450,000
-
450,000
30,000
-
30,000

합 계
2,318,750
-
2,318,750
597,392
-
597,392

보고기간말 현재 매출채권의 신용위험의 최대노출금액은 장부금액 전액이며, 매출채권 및 기타수취채권과 관련하여 연결회사가 보유하고 있는 담보는 없습니다.

(2) 당반기말 및 전기말 현재 연결회사가 담보로 제공한 매출채권 및 기타수취채권은없습니다.

10. 파생상품

(1) 당반기말 및 전기말 현재 파생금융상품의 자산 및 부채의 내역은 없습니다.

(2) 당반기와 전반기 중 인식된 파생상품 관련 손익은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

파생상품평가손실
-
6,093

파생상품거래이익
-
5,695

파생상품거래손실
-
1,809

11. 재고자산

당반기말 및 전기말 현재 재고자산 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

원재료
707,554
621,198

원재료평가손실충당금
(17,998)
(17,998)

미착품
28
-

합계
689,584
603,200

12. 유형자산, 무형자산, 투자부동산 및 사용권자산

(1) 당반기와 전반기 중 유형자산, 무형자산, 투자부동산 및 사용권자산 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분
당반기
전반기

유형자산
무형자산
투자부동산
사용권자산
유형자산
무형자산
투자부동산
사용권자산

기초 장부금액
42,477,663
30,939,722
18,193,854
1,614,702
35,450,809
927,280
10,733,053
-

회계기준 변경
-
-
-
-
-
-
-
389,364

취득 및 증가
7,243,541
77,510
-
491,262
1,987,818
611,218
-
4,458

처분/폐기/해지
(19,586)
-
-
(3,263)
(12,118)
-
-
-

자산대체
6,425,000
(243,110)
(6,274,423)
-
495,017
-
(493,935)
-

재평가(*)
2,121,671
-
-
-
-
-
-
-

상각
(999,104)
(645,181)
(39,920)
(362,691)
(895,143)
(338,916)
(43,083)
(167,383)

손상환입
-
54,840
-
-
-
-
-
-

해외사업환산손익
15,940
179
-
33,394
(6,361)
-
-
-

사업결합변동
-
-
-
-
10,336,043
30,960,383
-
345,991

반기말 장부금액
57,265,125
30,183,960
11,879,511
1,773,404
47,356,065
32,159,965
10,196,035
572,430

(*) 연결회사의 토지는 재평가금액으로 인식되고 있습니다. 재평가금액은 재평가일의 공정가치에서 후속적인 손상차손누계액을 차감한 금액입니다. 당반기말의 연결회사가 보유하고 있는 토지의 공정가치는 연결회사와 관계가 없는 독립적인 외부 감정평가법인으로부터 2020년 3월 31일자에 수행한 평가에 근거하여 결정되었습니다. 감정평가법인은 평가인협회의 구성원으로서 부동산의 평가와 관련하여 적절한자격과 경험을 보유하고 있습니다.

토지의 공정가치는 측정대상 토지와 유사한 부동산의 공시지가 및 거래사례를 반영하는 시장접근법으로 결정하였습니다.

(2) 당반기 연결회사는 연구개발활동과 관련하여 1,196,119천원(전
반
기: 865,005천원)을 경상개발비로 인식하였습니다.

(3) 사용권자산과 관련하여 연결재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분
당반기말
전기말

부동산
1,420,769
1,385,358

차량운반구
352,635
229,344

합계
1,773,404
1,614,702

(4) 리스와 관련하여 연결포괄손익계산서에 인식된
금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분

당반기

전반기

사용권자산의 감가상각비

362,691
167,383

리스부채에 대한 이자비용

41,650
4,014

단기리스 관련 비용
549,239
381,334

소액자산 관련 비용
69,652
68,998

13. 차입금

(1) 당반기말 및 전기말 현재 차입금 내역은 다음과 같습니다.

1) 당반기말

(단위: 천원)

구분
최종만기일
연이자율(%)
차입금액

[단기차입금]

한국산업은행
2020-11-26
2.53
1,000,000

우리은행
2020-10-15
4.15
1,961,414

하나은행
2021-06-18
3.90
1,696,090

하나은행
2020-10-25
3.34
600,000

하나은행
2020-12-29
3.28
300,000

국민은행
2021-04-27
4.14
1,000,000

합계
6,557,504

[장기차입금]

우리은행
2021-10-20
2.83
4,400,000

엔브이에이치코리아(주)
2023-06-29
3.54
8,800,000

지에이치신소재주식회사
2023-06-29
3.05
3,800,000

엔브이에이치오버헤드시스템
2023-06-29
3.22
1,500,000

엔브이에이치오토파트
2023-06-29
3.89
1,500,000

주식회사제이케이인베스트먼트
2023-06-29
4.60
1,500,000

신한캐피탈(*)
2022-03-31
91CD+3.44
9,123,320

산은캐피탈(*)
2022-04-01
91CD+3.44
4,561,660

에스비아이저축은행(*)
2022-04-01
91CD+3.44
4,561,660

아이비케이캐피탈 (*)
2022-04-01
91CD+3.44
3,649,328

소계
43,395,968

차감: 유동성장기차입금
(1,680,000)

차감: 현재가치할인차금
(231,822)

합계
41,484,146

(*) 해당 차입금과 관련하여 연결회사가 보유하는 금융상품에 대하여 근질권설정계약을 체결하였습니다(주석 21참조).

2) 전기말

(단위: 천원)

구분
최종만기일
연이자율(%)
차입금액

[단기차입금]

한국산업은행
2020-11-26
2.53
1,000,000

하나은행
2020-10-25
CD3개월+2.254
900,000

하나은행
2020-04-29
금융채6개월+2.101
600,000

국민은행
2020-04-27
4.26
1,000,000

우리은행
2020-06-28
4.99
382,519

우리은행
2020-06-28
4.99
308,285

우리은행
2020-07-08
4.99
816,450

합계
5,007,254

[장기차입금]

우리은행
2021-10-20
2.83
1,700,000

우리은행
2021-10-20
2.83
1,010,000

우리은행
2021-10-20
2.83
1,038,000

우리은행
2021-10-20
2.83
652,000

엔브이에이치코리아(주)
2023-06-29
3.54
7,800,000

지에이치신소재주식회사
2023-06-29
3.05
3,800,000

엔브이에이치오버헤드시스템
2023-06-29
3.22
1,500,000

엔브이에이치오토파트
2023-06-29
3.89
1,500,000

주식회사제이케이인베스트먼트
2023-06-29
4.60
1,500,000

신한캐피탈(*)
2022-03-31
91일CD+3.44
10,000,000

산은캐피탈(*)
2022-04-01
91일CD+3.44
5,000,000

에스비아이저축은행((*)
2022-04-01
91일CD+3.44
5,000,000

아이비케이캐피탈(*)
2022-04-01
91일CD+3.44
4,000,000

엔브이에이치코리아(주)
2022-05-16
3.99
1,000,000

소계
45,500,000

차감: 현재가치할인차금
(297,818)

합계
45,202,182

(*) 해당 차입금과 관련하여 연결회사가 보유하는 예금에 대하여 근질권설정계약을 체결하였습니다(주석 21)참조.

(2)
당반기 중 자본화된 차입원가 금액은
5,734천원
(전반기: 1,992천원)
이며, 자본화이자율은
2.76%
(전반기: 2.97%)
입
니다
.

14. 퇴직급여

(1) 확정급여제도

① 당반기말 및 전기말 현재 순확정급여부채(자산) 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분

당반기말

전기말

기금이 적립된 확정급여채무의 현재가치

7,034,102
6,716,747

사외적립자산의 공정가치 (*)

(5,348,001)
(5,515,535)

재무상태표상 순확정급여부채

1,686,101
1,346,555

재무상태표상 순확정급여자산
-
145,343

(*) 당반기말 사외적립자산의 공정가치는 국민연금전환금이 포함되지 않았으나, 전기말 기준 기존의 국민연금전환금 1,233천원이 포함된 금액입니다.

② 당반기와 전반기 중 확정급여제도와 관련하여 연결포괄손익계산서에 인식된 계정과목별 손익은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분

당반기

전반기

매출원가
266,686
249,102

판매비와관리비
344,937
100,768

합 계
611,623
349,870

(2) 확정기여제도

당반기와 전반기 중 확정기여제도와 관련해 비용으로 인식한 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분
당반기
전반기

퇴직급여
54,467
65,029

15. 자본금 및 자본잉여금

당반기말 및 전기말 현재 자본금 및 자본잉여금 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분

당반기말

전기말

발행할 총 주식수
40,000,000 주
40,000,000 주

발행한 총 주식수
3,890,912 주
3,890,912 주

1주당 액면금액
500 원
500 원

자본금
1,945,456
1,945,456

주식발행초과금
12,483,900
12,483,900

16. 기타자본항목 및 기타포괄손익누계액

(1) 당반기말 및 전기말 현재 기타자본항목 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분

당반기말

전기말

자기주식
580,870
580,870

감자차손
31,864,216
31,864,216

기타의 자본항목
377,377
377,377

합 계
32,822,463
32,822,463

(2) 당반기말 및 전기말 현재 기타포괄손익누계액 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분

당반기말

전기말

유형자산 재평가잉여금
12,047,332
10,405,973

해외사업환산손익
25,405
(290,033)

합 계
12,072,737
10,115,940

17. 고객과의 계약에서 생기는 수익

(1) 연결회사는 수익과 관련해 연결포괄손익계산서에 다음 금액을 인식하였습니다.

(단위: 천원)

구 분

당반기

전반기

고객과의 계약에서 생기는 수익

기계 제작 납품 및 설치 공사 수익
186,102,518
107,298,878

기타 원천으로부터의 수익: 임차료 수익
339,387
186,327

합 계
186,441,905
107,485,205

(2) 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분

고객과의 계약에서 생기는 수익을 지역 및 수익인식 시점에 따라 구분하면 다음과 같습니다.

1) 당반기 

(단위: 천원)

구 분

국내

중국

미국
베트남
말레이시아
헝가리
합계

[부문 수익]

외부고객으로부터 수익
103,094,590
10,390,323
64,944,003
3,181,740
125,999
4,365,863
186,102,518

[수익인식 시점]

한 시점에 인식
1,953,541
-
-
-
-
-
1,953,541

기간에 걸쳐 인식
101,141,049
10,390,323
64,944,003
3,181,740
125,999
4,365,863
184,148,977

합 계
103,094,590
10,390,323
64,944,003
3,181,740
125,999
4,365,863
186,102,518

2) 전반기

(단위: 천원)

구 분

국내

중국

미국
베트남
말레이시아
헝가리
합계

[부문 수익]

외부고객으로부터 수익
71,598,141
26,804,542
-
1,539,759
605,472
6,750,964
107,298,878

[수익인식 시점]

기간에 걸쳐 인식
71,598,141
26,804,542
-
1,539,759
605,472
6,750,964
107,298,878

연결회사의 기계 제작 납품 및 설치공사용역 수행의무의 대부분은 1년 내 이행되며, 기업회계기준서 제1115호의 실무적 간편법에 따라 이러한 계약의 미이행 부분에 배분된거래가격은 공시하지 않았습니다.

18. 주당순이익

기본주당이익은 연결회사의 지배회사주주 반기순이익을 회사가 매입하여 자기주식으로 보유하고 있는 보통주를 제외한 당반기 및 전반기의 가중평균 유통보통주식수로 나누어 산정했습니다.

(1)

당반기와 전반기 중 기본주당순손익은 다음과 같습니다.

구 분
당반기
전반기

지배회사 반기순이익

11,242,885천원
7,238,133천원

가중평균유통보통주식수

3,849,601주
3,954,888주

기본주당순이익
2,921원
1,830원

(2) 당반기와 전반기 중 가중평균유통보통주식수의 산정내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주)

구 분
당반기
전반기

기초 유통보통주식수
3,849,601
4,970,598

유상감자
-
(1,015,710)

가중평균유통보통주식수
3,849,601
3,954,888

(3) 희석주당순이익 

연결회사는 잠재적보통주를 발행하지 않았으므로 기본주당이익과 희석주당이익은 동일합니다.

19. 법인세비용 

법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간
유효
법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다.
2020년 6월 30일로 종료하는 회계연도

의 예상
가중
평균 연간
유효
법인세
율은 29.4%(2019년 6월 30일로 종료하는

중간
기간

에 대한
가중평균 연간유효
법인세율: 26.8%) 입니다.

20. 현금흐름정보

(1) 당반기와 전반기 중 영업으로부터 창출된 현금은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

법인세비용차감전 순이익
16,028,253
9,989,370

조정:

퇴직급여
611,623
349,870

감가상각비
1,039,024
938,226

무형자산상각비
645,181
338,916

사용권자산상각비
362,691
167,383

외화환산손실
153,357
729

유형자산처분손실
14,616
4

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
-
2,532

이자비용
1,070,244
828,714

외화환산이익
(23,655)
(91,314)

유형자산처분이익
(3,680)
(3,267)

무형자산손상차손환입
(54,840)
-

대손충당금환입
(4,687)
-

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(20,303)
(54,710)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(14,027)
(32,014)

이자수익
(199,044)
(301,862)

배당금수익
(51,350)
(20,540)

기타
(66,484)
(3,903)

운전자본의 변동:

매출채권의 증가
(32,467,093)
(6,771,655)

기타수취채권의 감소
1,021,841
379,508

계약자산의 증가
(13,593,874)
(12,876,338)

매입채무의 증가(감소)
23,066,654
(419,111)

기타지급채무의 감소
(4,852,870)
(5,336)

기타부채의 증가(감소)
(1,216,167)
5,473,239

계약부채의 증가(감소)
6,795,951
(4,924,379)

퇴직급여충당부채의 감소(퇴직금의 지급)
(129,610)
(255,528)

기타
(125,855)
3,913,017

영업으로부터 창출된 현금
(2,014,104)
(3,378,449)

(2) 당반기와 전반기 중 현금의 유입ㆍ유출이 없는 거래 중 중요한 사항은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분

당반기

전반기

투자부동산에서 유형자산의 대체
6,274,423
493,935

유형자산 취득관련 미지급금 변동
(211,834)

99,597

(3) 당반
기와
전반기 중
재무활동에서 생기는 부채의 조정내역은 다음과 같습니다.

① 당반기

(단위: 천원)

구분
당기초
재무현금
흐름
비용의 
가산
비현금거래
당반기말

유동성대체
외환차이
계약발생 및 해지

단기차입금
5,007,254
1,518,866
-
-
31,384
-
6,557,504

유동성장기차입금
-
-
-
1,680,000
-
-
1,680,000

장기차입금
45,202,182
(2,038,036)
-
(1,680,000)
-
-
41,484,146

리스부채(유동)
523,677
(83,942)
553
167,405
7,583
(3,359)
611,917

리스부채(비유동)
1,106,370
(302,973)
69,992
(167,405)
26,071
462,368
1,194,423

② 전반기

(단위: 천원)

구분
전기초
재무현금
흐름
비용의 
가산
비현금거래
전반기말

K-IFRS 1116호 최초적용
유동성대체
외환차이
계약발생 및 해지
사업결합

단기차입금
1,854,276
(2,494,376)
-
-
-
-
-
5,357,100
4,717,000

장기차입금
3,748,000
41,356,000
-
-
-
32,368
-
-
45,136,368

리스부채(유동)
-
(167,877)
822
154,423
208,160
-
-
200,753
396,281

리스부채(비유동)
-
-
3,192
234,943
(208,160)
-
4,456
145,238
179,669

21. 우발상황 및 약정사항

(1)
당반기말 및 전기말 현재 금융기관 등과의 약정사항 및 제공받은 지급보증내역은 다음과 같습니다.

(원화: 천원, 외화:천)

금융기관
약정사항
당반기말
전기말

통화
약정한도
실행액
통화
약정한도
실행액

한국씨티은행
차입금지급보증
CNY
-
-
CNY
5,400
5,400

이행보증
USD
-
-
USD
300
300

우리은행
기타외화지급보증
USD
7,000
-
USD
7,000
-

CNY
-
41,000
CNY
-
13,000

기타(계약이행, 입찰)
USD
135
132
USD
135
132

수입-연지급수입
USD
1,000
-
USD
1,000
-

기타(계약이행, 입찰)
EUR
383
383
EUR
383
383

기타(선급금이행)
EUR
200
200
-
-
-

기타(계약이행, 입찰)
EUR
400
400
-
-
-

우리 CUBE론
KRW
4,400,000
4,400,000
KRW
4,400,000
4,400,000

B2B대출
KRW
1,000,000
-
-
-
-

한국산업은행
시설자금대출
KRW
4,000,000
1,000,000
KRW
4,000,000
1,000,000

기타외화지급보증
USD
6,000
-
USD
6,000
-

기타외화지급보증
CNY
-
29,060
CNY
-
-

신한은행
구매론
KRW
10,000,000

1,991,077

KRW
11,000,000
749,706

외상매출금담보대출(*1)
KRW
2,000,000
-
-
-
-

수협은행
구매자금대출
KRW
500,000
-
KRW
500,000
400,000

원화지급보증
KRW
1,000,000
800,000
KRW
500,000
400,000

전문건설공제조합(*2)
(계약/하자)보증
KRW
10,835,581
8,974,099
KRW
10,835,581
9,781,088

융자
KRW
255,588
-
KRW
255,588
-

계약,선금,하자,지급,건설기계 이행보증
KRW
49,038,000
41,339,073
KRW
42,574,300
38,689,687

국민은행(*3)
한도대출
KRW
3,000,000
-
KRW
3,000,000
-

국민은행
운전자금대출
KRW
1,000,000
1,000,000
KRW
1,000,000
-

원화지급보증
KRW
1,000,000
1,000,000
KRW
1,000,000
1,000,000

하나은행(*3)
운전자금대출
KRW
900,000
900,000
KRW
2,500,000
1,500,000

하나은행
WR외담대 
간접 익스포져
KRW
500,000
-
KRW
500,000
-

원화지급보증
KRW
500,000
400,000
KRW
1,000,000
400,000

엔브이에이치코리아㈜
장기차입금
KRW
-
8,800,000
KRW
-
8,800,000

GH신소재㈜
장기차입금
KRW
-
3,800,000
KRW
-
3,800,000

엔브이에이치오버헤드시스템
장기차입금
KRW
-
1,500,000
KRW
-
1,500,000

엔브이에이치오토파트
장기차입금
KRW
-
1,500,000
KRW
-
1,500,000

㈜제이케이인베스트먼트
장기차입금
KRW
-
1,500,000
KRW
-
1,500,000

신한캐피탈
장기차입금
KRW
-
9,123,320
KRW
-
10,000,000

산은캐피탈
장기차입금
KRW
-
4,561,660
KRW
-
5,000,000

에스비아이저축은행
장기차입금
KRW
-
4,561,660
KRW
-
5,000,000

아이비케이캐피탈
장기차입금
KRW
-
3,649,328
KRW
-
4,000,000

기계설비
건설공제조합(*2)
지급보증
KRW
702,163
-
KRW
702,163
-

일반보증
KRW
1,930,949
-
KRW
1,930,949
315,538

계약이행보증
KRW
-
2,345,244
-
-
-

대여이행보증
KRW
-
160,182
-
-
-

하자이행보증
KRW
-
878,200
-
-
-

건설기계대금 지급 보증
KRW
-
5,520
-
-
-

선급이행 보증
KRW
-
286,000
-
-
-

지급보증
KRW
-
-
KRW
597,346
580,540

일반보증
KRW
-
-
KRW
1,509,164
1,296,394

서울보증보험
이행(계약)보증보험
KRW
-
2,304,774
KRW
-
2,557,941

이행(하자)보증보험
KRW
-
5,222,340
KRW
-
9,318,577

이행(지급)보증보험
KRW
-
1,067
KRW
-
1,067

이행(선급금)보증보험
KRW
-
4,144,324
KRW
-
1,596,255

이행(입찰)보증보험
KRW
-
81,500
-
-
-

하자이행
VND
-
15,976,285
VND
-
37,563,954

계약이행
VND
-
24,961,994
VND
-
22,247,500

선급금지급보증
VND
-
-
VND
-
44,495,000

계약이행
KRW
-
1,569,180
KRW
-
877,140

선급금이행
KRW
-
1,752,440
KRW
-
1,060,400

입찰이행
KRW
-
605,976
-
-
-

인허가이행 등
KRW
-
20,106,472
-
-
-

하자이행
CNY
-
8,489
CNY
-
8,489

계약이행
KRW
-
872,650
KRW
-
9,795,161

하자이행
KRW
-
-
KRW
-
534,285

선급이행
KRW
-
1,402,850
KRW
-
9,502,695

신용보증기금
하자이행
KRW
-
251,460
KRW
-
251,460

우리은행 중국
차입약정
CNY
13,000
11,561
-
-
-

하나은행 중국
차입약정
CNY
15,000
9,997
-
-
-

엔브이에이치코리아㈜
차입금 지급보증
KRW
-
3,844,800
-
-
-

합 계
KRW
92,562,281
146,635,196
KRW
87,805,091
137,107,934

VND
-
40,938,279
VND
-
104,306,454

EUR
983
983
EUR
383
383

USD
14,135
132
USD
14,435
432

CNY
28,000
100,107
CNY
5,400
26,889

(*1) 상기 외상매출금담보대출 약정과 관련하여 연결회사의 매출채권 2,513,475천원이 담보로 제공되어 있습니다.
(*2) 상기 이행보증 등과 관련하여 연결회사의 당기손익-공정가치측정금융자산 2,269,059천원이 담보로 제공되어 있습니다.
(*3) 상기 금융기관의 약정사항과 관련하여 연결회사의 토지 및 건물의 일부가 담보로 제공되어 있습니다.

(2) 당반기말 및 전기말 현재 연결회사가 제공하고 있는 지급보증내역은 없습니다.

(3) 당반기말 및 전기말 현재 유형자산 및 투자부동산 관련하여 담보제공된 자산은 다음과 같습니다.

1) 당반기말

(단위: 천원)

담보제공자산
장부금액
담보설정금액
보증내용
관련 계정과목
한도금액
실행금액
담보권자

토지
5,831,485
6,500,000
한도대출(1순위)
단기차입금
3,000,000
-
국민은행

건물
1,557,810

토지
5,831,485
2,400,000
일반대출(2순위)
단기차입금
900,000
900,000
하나은행

건물
1,557,810

2) 전기말

(단위: 천원)

담보제공자산
장부금액
담보설정금액
보증내용
관련 계정과목
한도금액
실행금액
담보권자

토지
3,185,179
6,500,000
한도대출
(1순위)
단기차입금
3,000,000
-
국민은행

건물
1,494,306

토지
3,185,179
2,400,000
일반대출
(2순위)
단기차입금
2,500,000
1,500,000
하나은행

건물
1,494,306

(4) 당반기말과 전기말 현재 연결회사의 사용이 제한된 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(원화: 천원, 외화:천)

구 분
통화
당반기말
전기말

단기금융상품(*)
KRW
1,735,030
1,258,076

CNY
3,613
2,751

VND
-
155,000

장기금융상품(*)
KRW
2,000
-

CNY
765
-

합 계
KRW
1,737,030
1,258,076

CNY
4,378
2,751

VND
-
155,000

(*) 상기 장단기금융상품은 인수금융 관련 차입계약 및 이행보증 등을 위하여 질권이설정되었습니다.

(5) 인수금융 관련 기타 약정사항

당반기말 현재 원방삼현 주식회사의 차입금과 관련하여 약정된 사항은 아래와 같습니다.

1) 선순위 대출약정

구분
내용

대출금액
21,896백만원

사용목적
㈜삼현에이치 지분증권의 취득자금

약정은행
에스비아이저축은행, 신한캐피탈, 아이비케이캐피탈, 산은캐피탈

담보제공

(1) 주식근질권설정계약
 차주는 인수대상회사로 하여금 본건 주주매매계약상 잔금지급일의 익일 이내에 대주들과 사이에 인수대상회사가 보유하는 주식회사 삼현피에프 발행 주식(이하 대상주식과 합하여 “본건 담보대상주식”)에 관하여 실질적으로 별지6-2 기재 내용과 형식의 주식근질권설정계약(인수대상회사)을 체결하게 하고, 이 약정 및 동 계약이 정한 바에 따라 대주를 위한 1순위 근질권(담보한도는 대출약정금의 130%)을 설정하도록 하여야 한다.

(2) 예금근질권설정계약

차주는 인출일 이전에 대주들과 사이에 배당금등수령 및 원리금상환계좌 에 관한 예금반환채권에 대하여 실질적으로 별지7-1 기재 내용과 형식의 예금근질권설정계약(차주)을 체결하고, 동 계약이 정한 바에 따라 대항요건을 구비함으로써 대주들을 위한1순위 근질권(담보한도는 대출약정금의130%)을 설정하여야 한다.

의무
조기상환

배당금등수령 및 원리금상환계좌에 입금되도록 하여야 하며, 해당 계좌 입금일로부터 삼(3)영업일 이내에 의무적으로 조기상환하여야 한다.

(1) 차주의 담보주식 일부 또는 전부 처분으로 인한 순현금유입액 전액

(2) 차주의 타 금융부채를 통해 조달한 금액 전액

(3) 지분인수와 관련하여 차주가 법정 판결 등을 통해 수취하는 금액 전액

(4) 차주의 인수대상회사로부터의 배당금 수령액 또는 감자, 자사주취득 등으로 차주가 수취하는 금액 전액

(5) 유상증자 또는 투자유치 등으로 차주가 조달하는 순현금유입 금액 전액

(6) 인수대상회사의 기업공개시 구주매출에 따른 처분대금 전액

차주의
준수사항

(1) 재무제표 등의 제출의무
(2) 인수대상회사 지분 최대주주지위 유지조건으로 일부 매각 시 주당 최저 매각금액은 관련비용 등 차감 후 순현금 기준 주당 대출금 이상일 것
(3) 약정 제9조에 따라 담보권 설정 절차를 적시에 이행하고, 설정된 담보권이 유효하게 존속하여야 함
(4) 차주는 기한의 이익상실 사유나 잠재적 기한의 이익 상실 사유, 제10조 제8항 의 소송, 행정절차나 중재, 기타 중대한 부정적 영향을 미칠 사실이 발생한 경우 그 사실을 인지한 날로부터 5일 이내에 대주단에게 통지하여야 함
(5) 차주는 관련 법령에 따라 제10조 제1항에 부합하도록 차주 및 인수대상회사의 법인격을 존속시키며 각각 현재 영위하는 주된 사업을 유지하여야 함.
(6) 금융계약이나 관련법령에 의한 경우를 제외하고는, 담보물에 대하여 담보권자들이 항상 1순위의 담보권을 보유하도록 하여야 하며, 담보권자들의 동의없이 담보목적물에 대하여 추가담보를 제공 금지
(7) 금융계약이나 관련법령에 의한 경우를 제외하고는, 대리은행 및 대주들이 금융계약상 가지고 있는 모든 권리들이 항상 다른 모든 무담보채권자들의 권리와 최소한 동등한 순위를 보유하여야 함
(8) 대출금사용목적의 준수 여부
(9) 인수대상회사로부터의 차주로 유입되는 자금과 차주의 담보 주식매각대금 등은 원리금상환계좌에 입금

적극적
준수사항

(1) 재무비율(*)의 유지
 최초인출일 이후 피담보채무가 전부 변제될 때까지 2019년부터 도래하는 매 회계연도의 최종일을 기준으로 아래의 재무비율을 유지해야하고, 만일 재무비율을 준수하지 못하는 사유가 발생하는 경우에 그 사유가 발생하였음이 감사보고서 등으로 확인된 날부터 90일 이내에 유상증자 또는 투자유치하는 방법으로 이를 치유 및 상환하여야 함.

2019년

2020년

2021년

2022년

4.8배 이하

4.5배 이하

4.3배 이하

4.0배 이하

(*) {차주의 순차입금 + (인수대상회사의 순차입금 X 차주의 인수대상회사보유지분율)} / {인수대상회사의 EBITDA X 차주의 인수대상회사 보유지분율}

기한이익
상실사유

다음을 포함하되 이에 한하지 않음.
(1) 차주의 금전지급채무 지급기일 미지급 시

(2) 진술 및 보장 사항 및 각종 준수사항 위반 시
(3) 약정 또는 금융계약에 따른 준수사항이나 의무 위반 및 미 이행 시

(4) 인수대상회사 가 지급불능으로 되거나 부도사유가 발생한 때

(5) 담보권의 효력 상실
(6) 금융계약 또는 설정된 담보권의 효력이 무효, 취소 기타 그 효력이 상실되거나 그 조건에 따라서 이행할 수 없거나 부정적 영향이 발생한 경우

(7) 금융계약상 주요한 의무를 이행하는 것이 위법하게 되는 경우 또는 그러한 주요 의무가 더 이상 차주에 대하여 유효, 적법한 구속력을 가지지 못하게 되는 경우

(8) 어떠한 인허가가 취소되거나 철회되어 중대한 부정적 영향이 발생한 경우, 어떠한 인허가에 부과된 조건을 위반하거나 불이행하고 그로 인하여 중대한 부정적 영향이 발생하고 이를 시정하지 못한 경우

(9) 금융계약상 제 조건을 준수하지 아니한 채 금융계약상 권리나 의무를 양도한 경우

(10) 영업, 운영실적, 자산 및 재무상태에 중대한 부정적 영향이 발생하고, 해당사유로 인하여 약정서에 따른 채무를 이행하지 아니할 것으로 판단될 경우

(11) 차주 및 인수대상회사의 "채무자의 회생 및 파산에 관한 법률"에 따른 회생 절차 및 이와 유사한 절차의 신청 또는 개시하는 경우 등 중대한 부정적 상황 발생

(12) 차주 및 인수대상회사의 감사보고서상 의견거절 혹은 한정의견, 부정적의견
(13) 대리은행의 은행여신거래기본약관에서 제7조에서 정한 사항의 발생

(14) 운영계좌(차주)와 연계된 차주 명의 신용카드의 대금지급이 연체된 경우

(15) 차주가 이 약정 제3조 제5항의 인출후행조건을 충족시키지 못한 경우

(16) 차주가 이 약정 제2조 제2항을 위반하여 대출금을 용도 외에 사용한 경우

2) 후순위 대출약정

구분
내용

대출금액
16,100백만원

사용목적
㈜삼현에이치 지분증권의 취득자금

약정업체
엔브이에이치코리아㈜, 엔브이에이치오토파트㈜, 엔브이에이치오버헤드시스템㈜,
GH신소재㈜, ㈜제이케이인베스트먼트홀딩스

상환
만기일 일시상환(대출금의 인출일로부터 삼(3)년이 되는 날)

차주의
준수사항

(1) 재무제표 등의 제출의무
(2) 차주는 관련 법령에 따라 제7조 제1항에 부합하도록 차주 및 인수대상회사의 법인격을 존속시키며 각각 현재 영위하는 주된 사업을 유지하여야 함
(3) 차주는 기한의 이익상실 사유나 잠재적 기한의 이익 상실 사유, 제7조 제8항 의 소송, 행정절차나 중재, 기타 중대한 부정적 영향을 미칠 사실이 발생한 경우 그 사실을 인지한 날로부터 10일 이내에 대주단에게 통지하여야 함
(4) 차주는 관련 법령에 따라 제7조 제1항에 부합하도록 차주 및 인수대상회사의 법인격을 존속시키며 각각 현재 영위하는 주된 사업을 유지하여야 함
(5) 차주는 대주가 약정의 이행을 위하여 합리적으로 요청할 경우 해당 서류를 제출하여야 함
(6) 대출금사용목적의 준수 여부
(7) 인수대상회사로부터의 차주로 유입되는 자금과 차주의 담보 주식매각대금 등은 원리금상환계좌에 입금
(8) 차주는 인수대상회사의 이사회 의결권의 관반수 이상을 확보하고 유지하여야 함

기한이익
상실사유

다음을 포함하되 이에 한하지 않음.
(1) 차주의 금전지급채무 지급기일 미지급 시

(2) 진술 및 보장 사항 및 각종 준수사항 위반 시
(3) 약정 또는 금융계약에 따른 준수사항이나 의무 위반 및 미 이행 시

(4) 인수대상회사 가 지급불능으로 되거나 부도사유가 발생한 때

(5) 차주, 인수대상회사, 삼현피에프의 재산 전부 또는 중요한 일부에 대하여 가압류, 압류명령 또는 체남처분 압류 통지가 발생한 때
(6) 정부당국이 차주, 인수대상회사 또는 주식회사 삼현피에프의 주요자산에 대하여 몰수·징발·수용 기타 이에 준하는 처분을 하거나 그러한 결정을 내린 경우
(7) 금융계약상 주요한 의무를 이행하는 것이 위법하게 되는 경우 또는 그러한 주요 의무가 더 이상 차주에 대하여 유효, 적법한 구속력을 가지지 못하게 되는 경우
(8) 어떠한 인허가가 취소되거나 철회되어 중대한 부정적 영향이 발생한 경우, 어떠한 인허가에 부과된 조건을 위반하거나 불이행하고 그로 인하여 중대한 부정적 영향이 발생하고 이를 시정하지 못한 경우
(9) 금융계약상 제 조건을 준수하지 아니한 채 금융계약상 권리나 의무를 양도한 경우
(10) 영업, 운영실적, 자산 및 재무상태에 중대한 부정적 영향이 발생하고, 해당사유로 인하여 약정서에 따른 채무를 이행하지 아니할 것으로 판단될 경우
(11) 차주 및 인수대상회사의 "채무자의 회생 및 파산에 관한 법률"에 따른 회생 절차 및 이와 유사한 절차의 신청 또는 개시하는 경우 등 중대한 부정적 상황 발생
(12) 차주 및 인수대상회사의 감사보고서상 의견거절 혹은 한정의견, 부정적의견
(13) 대리은행의 은행여신거래기본약관에서 제7조에서 정한 사항의 발생
(14) 운영계좌(차주)와 연계된 차주 명의 신용카드의 대금지급이 연체된 경우

22. 특수관계자 거래

(1) 당반기말 및 전기말 현재 연결회사의 특수관계자는 다음과 같습니다.

특수관계구분

당반기말
전기말
비고

최상위 지배기업
엔브이에이치코리아㈜
엔브이에이치코리아㈜

지배기업

엔브이에이치원방테크㈜
엔브이에이치원방테크㈜

기타특수관계자
JIANGSU NVH COMPOSITE MATERIAL
JIANGSU NVH COMPOSITE MATERIAL
최상위 지배기업의 종속기업

YANGZHU NVH COMPOSITE MATERIAL
YANGZHU NVH COMPOSITE MATERIAL

NVH RUS LLC.
NVH RUS LLC.

NVH INDIA AUTO PARTS PRIVATE LIMITED
NVH INDIA AUTO PARTS PRIVATE LIMITED

PREMIUM GLOVAL INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED
PREMIUM GLOVAL INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED

└ AFS AMERICA L.L.C
└ AFS AMERICA L.L.C

NVH GLOVAL HOLDING COMPANY
NVH GLOVAL HOLDING COMPANY

└ NVH INDIA ANANTAPUR AUTO PARTS
└ NVH INDIA ANANTAPUR AUTO PARTS

NVH GERMANY GMBH
NVH GERMANY GMBH

NVH Poland Sp.zo.o
NVH Poland Sp.zo.o

엔브이에이치오토파트㈜
엔브이에이치오토파트㈜

└ 엔브이에이치오버헤드시스템㈜
└ 엔브이에이치오버헤드시스템㈜

GH신소재㈜
GH신소재㈜

└ GH INDIA AUTOPARTS PRIVATE LTD.
└ GH INDIA AUTOPARTS PRIVATE LTD.

㈜엔티앰
㈜엔티앰

㈜엔브이에이치웰킵스
㈜엔브이에이치웰킵스

엔브이에이치자산유동화제일차(유)
엔브이에이치자산유동화제일차(유)

㈜제이케이인베스트먼트홀딩스
㈜제이케이인베스트먼트홀딩스
최상위 지배기업 최대주주의 종속기업

└ NVH CZECH S.R.O
└ NVH CZECH S.R.O
최상위 지배기업의 관계기업

└ 엔브이에이치플로어시스템㈜
└ 엔브이에이치플로어시스템㈜

└ 동남테크 USA
└ 동남테크 USA

└ DONGNAM NORTH AMERICA
└ DONGNAM NORTH AMERICA

브이피케이㈜
브이피케이㈜
최상위 지배기업 최대주주의 종속기업

㈜에이앤티에스
㈜에이앤티에스
최상위 지배기업 최대주주의 공동지배기업

주요경영진
주요경영진

(2) 당반기와 전반기 중 특수관계자와의 매출ㆍ매입 등 거래내역은 다음과 같습니다.

① 당반기

(단위: 천원)

구분

회사명

수익
비용
유,무형자산 취득
리스료의 
지급

매출
이자비용
지급수수료
소모품비
기타

최상위 지배기업
엔브이에이치코리아㈜
48,318
160,459
24,182
5,840
-
-
-

지배기업

엔브이에이치원방테크㈜
-
-
-
-
-
41,367
-

기타특수관계자
엔브이에이치오토파트㈜
-
29,722
-
-
-
-
-

엔브이에이치오버헤드시스템㈜
-
24,221
-
-
-
-
-

AFS AMERICA L.L.C
-
-
-
-
1,811
-
-

YANGZHU NVH COMPOSITE MATERIAL(*)
-
-
-
-
-
-
149,183

GH신소재㈜
9,449
58,704
-
-
660
-
-

㈜제이케이인베스트먼트홀딩스
-
35,225
-
-
-
-
-

브이피케이㈜
75,023
-
-
272
57,000
59,863
-

합계
132,790
308,331
24,182
6,112
59,471
101,230
149,183

(*) 해당 리스거래와 관련하여 당반기말 현재 사용권자산 1,115,243천원과 리스부채 1,134,510천원을 계상하고 있습니다.

② 전반기

(단위: 천원)

구분

회사명

수익
비용

매출
지급수수료

최상위 지배기업
엔브이에이치코리아㈜
39,514
5,100

기타특수관계자
GH신소재㈜
2,164
-

합계
41,678
5,100

(3) 당반기말 및 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권, 채무 잔액은 다음과 같습니다.

① 당반기말

(단위: 천원)

구 분

회사명

매출채권
차입금
매입채무
기타채무
리스부채

최상위 지배기업
엔브이에이치코리아㈜
18,532
8,800,000
-
598,996
-

기타특수관계자
엔브이에이치오토파트㈜
-
1,500,000
-
74,123
-

엔브이에이치오버헤드시스템㈜
-
1,500,000
-
61,273
-

YANGZHU NVH COMPOSITE MATERIAL
-
-
-
-
1,134,510

GH신소재㈜
8,037
3,800,000
-
197,419
-

㈜제이케이인베스트먼트홀딩스
-
1,500,000
-
87,779
-

브이피케이㈜
87,042
-
62,700
3,496
-

합 계

113,611
17,100,000
62,700
1,023,086
1,134,510

② 전기말

(단위: 천원)

구 분

회사명

기타채무

최상위 지배기업

엔브이에이치코리아㈜
238,164

기타특수관계자
GH신소재㈜
88,715

엔브이에이치오토파트㈜
44,442

엔브이에이치오버헤드시스템㈜
36,787

AFS AMERICA L.L.C
579

㈜제이케이인베스트먼트홀딩스

52,553

합 계

461,240

(4) 당반기와 전반기 중 특수관계자와의 자금거래내역은 다음과 같습니다.

① 당반기

(단위: 천원)

구 분

회사명

자금차입거래

기초
증가
감소
반기말

최상위 지배기업
엔브이에이치코리아㈜
8,800,000
-
-
8,800,000

기타특수관계자
엔브이에이치오토파트㈜
1,500,000
-
-
1,500,000

엔브이에이치오버헤드시스템㈜
1,500,000
-
-
1,500,000

GH신소재㈜
3,800,000
-
-
3,800,000

㈜제이케이인베스트먼트홀딩스
1,500,000
-
-
1,500,000

합 계

17,100,000
-
-
17,100,000

② 전반기

(단위: 천원)

구 분

회사명

자금차입거래
현금감자

기초
증가
감소
반기말

최상위 지배기업
엔브이에이치코리아㈜
-
8,800,000
-
8,800,000
-

지배기업
엔브이에이치원방테크㈜
-
-
-
-
25,516,001

기타특수관계자
엔브이에이치오토파트㈜
-
1,500,000
-
1,500,000
-

기타특수관계자
엔브이에이치오버헤드시스템㈜
-
1,500,000
-
1,500,000
-

기타특수관계자
GH신소재㈜
-
3,800,000
-
3,800,000
-

기타특수관계자
㈜제이케이인베스트먼트홀딩스
-
1,500,000
-
1,500,000
-

기타특수관계자
주요경영진
-
-
-
-
8,957

합 계

-
17,100,000
-
17,100,000
25,524,958

(5) 지급보증 및 담보제공

당반기말과 전기말
현재 연결회사가 금융기관으로부터 자금조달 등을 위하여 특수관계자로부터 지급보증을 제공받고 있는 내역은 주석 21에 공시된 바와 같습니다.

(6) 주요 경영진에 대한 보상

주요 경영진은 이사(등기 및 비등기), 이사회의 구성원, 재무책임자 및 내부감사책임자를 포함하고 있습니다. 종업원 용역의 대가로서 주요 경영진에게 지급됐거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분

당반기

전반기

급여 및 기타 단기종업원 급여

589,050
538,995

퇴직 급여

292,078
259,028

합 계

881,128
798,023

4. 재무제표

반 기 재 무 상 태 표

제32기 반기 : 2020년 06월 30일 현재

제31기 : 2019년 12월 31일 현재

주식회사 원방테크
(단위 : 원)

과 목
주석
제32기 반기
제31기

자산

유동자산

현금및현금성자산
4,5
7,649,032,374
14,450,940,832

매출채권
4,5,8
31,175,401,415
5,488,913,938

기타수취채권
4,5,8

3,771,505,646

4,774,037,700

기타유동자산

731,560,174
563,377,544

당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,6
-
7,984,908,865

계약자산
7

21,309,500,099

8,244,989,020

재고자산
10
648,137,414
508,723,238

유동자산 합계

65,285,137,122
42,015,891,137

비유동자산

기타장기수취채권
4,5,8
1,196,544,358
91,447,714

종속기업투자
12

15,544,559,544

17,111,222,368

유형자산
11
46,396,224,515
39,435,372,266

사용권자산
11
86,989,800
85,894,320

투자부동산
11
11,892,960,153
11,002,335,736

무형자산
11
734,493,798
762,455,417

기타비유동자산

-
1,444,170

순확정급여자산
14
-
145,343,306

당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,6
641,891,362
634,018,540

비유동자산 합계

76,493,663,530
69,269,533,837

자산총계

141,778,800,652
111,285,424,974

부채

유동부채

매입채무
4,5
24,767,755,718
4,422,195,812

단기차입금
4,5,13
1,000,000,000
1,000,000,000

리스부채
5
74,118,202
73,046,153

충당부채
7
2,374,844
68,763,285

기타지급채무
4,5
3,342,899,183
2,484,055,441

기타유동부채

50,326,414
570,108,669

당기법인세부채

2,196,433,108
819,741,042

계약부채
7

488,660,915

2,034,245,714

유동부채 합계

31,922,568,384
11,472,156,116

비유동부채

장기차입금
4,5,13
4,400,000,000
4,400,000,000

리스부채
5
11,406,556
12,006,103

기타장기지급채무
4,5
51,000,000
1,000,000

순확정급여부채
14
145,553,660
-

기타비유동부채

173,626,617
156,782,019

이연법인세부채

2,731,998,593
2,295,612,992

비유동부채 합계

7,513,585,426
6,865,401,114

부채총계

39,436,153,810
18,337,557,230

자본

자본금
15
1,945,456,000
1,945,456,000

자본잉여금
15
12,483,900,190
12,483,900,190

기타자본항목
16
(32,445,085,863)
(32,445,085,863)

기타포괄손익누계액
16
11,953,158,346
10,405,973,033

이익잉여금

108,405,218,169
100,557,624,384

자본총계

102,342,646,842
92,947,867,744

부채및자본총계

141,778,800,652

111,285,424,974

별첨 주석은 본 반기재무제표의 일부입니다.

반 기 포 괄 손 익 계 산 서

제32기 반기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지

제31기 반기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 6월 30일까지
(검토받지 아니한 재무제표)

주식회사 원방테크
(단위 : 원)

과 목
주석
제32기 반기
제31기 반기

매출액
17

96,531,712,646

52,175,388,983

매출원가

84,406,652,748
42,391,873,207

매출총이익

12,125,059,898

9,783,515,776

판매비와관리비

3,541,137,510
3,211,946,029

영업이익

8,583,922,388
6,571,569,747

기타수익

1,561,893,573

376,216,818

기타비용

154,847,067
32,673,859

이자수익

144,737,938
493,759,240

금융수익

63,190,563

77,256,473

금융원가

137,879,722
58,116,271

법인세비용차감전순이익

10,061,017,673
7,428,012,148

법인세비용
19
2,213,423,888
1,700,403,683

반기순이익

7,847,593,785
5,727,608,465

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

―순확정급여부채의 재측정요소

-
(92,066,026)

―유형자산의 재평가

1,547,185,313
-

법인세비용차감후기타포괄손익

1,547,185,313
(92,066,026)

총포괄손익

9,394,779,098
5,635,542,439

주당이익:

기본 및 희석 주당이익
18
2,039
1,448

별첨 주석은 본 반기재무제표의 일부입니다.

반 기 자 본 변 동 표

제32기 반기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지

제31기 반기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 6월 30일까지
(검토받지 아니한 재무제표)

주식회사 원방테크
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2019년 01월 01일(전기초)

2,511,964,000
12,483,900,190
(3,327,344,000)
10,427,417,976
92,621,694,730
114,717,632,896

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

유상감자
(566,508,000)
-
(29,117,741,863)
-
-
(29,684,249,863)

소유주와의 거래 총액
(566,508,000)
-
(29,117,741,863)
-
-
(29,684,249,863)

총포괄손익:

반기순이익
-
-
-
-
5,727,608,465
5,727,608,465

기타포괄손익:

- 순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
-
(92,066,026)
(92,066,026)

기타포괄손익 소계
-
-
-
-
(92,066,026)
(92,066,026)

총포괄손익 합계
-
-
-
-
5,635,542,439
5,635,542,439

2019년 6월 30일(전반기말)

1,945,456,000
12,483,900,190
(32,445,085,863)
10,427,417,976
98,257,237,169
90,668,925,472

2020년 01월 01일(당기초)
1,945,456,000
12,483,900,190
(32,445,085,863)
10,405,973,033
100,557,624,384
92,947,867,744

총포괄손익:

반기순이익
-
-
-
-
7,847,593,785

7,847,593,785

기타포괄손익:

- 유형자산의 재평가
-
-
-
1,547,185,313
-
1,547,185,313

기타포괄손익 소계
-
-
-
1,547,185,313
-
1,547,185,313

총포괄손익 합계
-
-
-
1,547,185,313

7,847,593,785

9,394,779,098

2020년 6월 30일(당반기말)

1,945,456,000
12,483,900,190
(32,445,085,863)
11,953,158,346
108,405,218,169
102,342,646,842

별첨 주석은 본 반기재무제표의 일부입니다.

반 기 현 금 흐 름 표

제32기 반기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지

제31기 반기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 6월 30일까지
(검토받지 아니한 재무제표)

주식회사 원방테크
(단위 : 원)

과 목
주석
제32기 반기
제31기 반기

영업활동 현금흐름

영업으로부터 창출된 현금흐름
20
(9,633,667,839)
(8,759,785,465)

배당의 수취

888,850,000
3,540,000

이자의 수취

146,351,088
563,124,684

이자의 지급

(68,767,131)
(47,089,500)

법인세의 납부

(836,731,822)
(2,160,866,880)

영업활동순현금흐름

(9,503,965,704)
(10,401,077,161)

투자활동 현금흐름

단기금융상품의 처분

-
3,067,867,412

대여금의 증가

(30,000,000)
(1,432,945,000)

대여금의 감소

1,640,000,000
1,900,185,000

보증금의 증가

(429,993,358)
(891,052,357)

보증금의 감소

140,383,000
619,202,000

파생상품부채의 감소

-
(25,696,029)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

-
(23,538,242,835)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

8,005,211,761
57,157,393,484

유형자산의 취득

(6,549,542,487)
(1,366,275,073)

무형자산의 취득

(15,950,000)
(602,460,000)

종속기업투자의 취득

-
(8,415,004,192)

투자활동순현금흐름

2,760,108,916
26,472,972,410

재무활동 현금흐름

장기차입금의 증가

-
652,000,000

유상감자

-
(29,684,249,863)

리스부채의 상환

(57,835,600)
(68,601,031)

재무활동순현금흐름
20
(57,835,600)
(29,100,850,894)

현금및현금성자산의
감소

(6,801,692,388)
(13,028,955,645)

기초 현금및현금성자산

14,450,940,832
19,824,970,256

현금및현금성자산의
환율변동 효과

(216,070)
1,259,921

반기말
현금및현금성자산

7,649,032,374
6,797,274,532

별첨 주석은 본 반기재무제표의 일부입니다.

5. 재무제표 주석

제32기 반기 : 2020년 06월 30일 현재

제31기 반기
: 2019년 06월 30일 현재
(검토받지 아니한 재무제표)

주식회사 원방테크

1. 회사의 개요

주식회사 원방테크(이하 "회사")는 방진 및 방음설비의 제조 및 설치를 주사업 목적으로 1989년 8월에 설립되었습니다. 본점 및 공장은 충북 음성군 금왕읍에 소재하고 있으며
,
지점 및 공장은 서울 강남구 및 충남 천안시 서북구 직산읍과 충남 아산시 둔포면에 위치하고 있습니다.

2. 중요한 회계정책

2.1 재무제표 작성기준

회사의 2020년 6월 30일로 종료하는 6개월 보고기간에 대한 요약반기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다. 이 요약반기재무제표는 보고기간말인 2020년 6월 30일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

2.1.1 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

회사는 2020년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.

(1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시', 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정 - 중요성의 정의

'중요성의 정의'를 명확히 하고 기준서 제1001호와 제1008호를 명확해진 정의에 따라 개정하였습니다. 중요성 판단 시 중요한 정보의 누락이나 왜곡표시뿐만 아니라 중요하지 않은 정보로 인한 영향과 회사가 공시할 정보를 결정할 때 정보이용자의 특성을 고려하도록 하였습니다. 해
당
기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(2) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 사업의 정의

개정된 사업의 정의에서는, 취득한 활동과 자산의 집합을 사업으로 판단하기 위해서는 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인과정을 반드시 포함하도록 하였고 원가 감소에 따른 경제적 효익은 제외하였습니다. 이와 함께 취득한 총자산의 대부분의 공정가치가 식별가능한 단일 자산 또는 자산집합에 집중되어 있는 경우, 취득한 활동과 자산의 집합은 사업이 아닌, 자산 또는 자산의 집합으로 결정할 수 있는 선택적 집중테스트가 추가되었습니다.
해
당
기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(3)

기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 이자율지표 개혁

개정 기준서에서는 이자율지표 개혁 움직임으로 인한 불확실성이 존재하는 동안 위험회피회계 적용과 관련하여 미래 전망 분석 시 예외규정을 적용토록 하고 있습니다.예외규정에서는 기존 이자율지표를 준거로 하는 예상현금흐름의 발생가능성이 매우 높은지, 위험회피대상항목과 위험회피수단 사이의 경제적 관계가 있는지, 양자간에 높은 위험회피효과가 있는지를 평가할 때, 위험회피대상항목과 위험회피수단이 준거로 하고 있는 이자율지표는 이자율지표 개혁의 영향으로 바뀌지 않는다고 가정합니다
.
해
당
기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

2.1.2 회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는

다음과 같습니다.

(1) 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 코로나19 (Covid-19) 관련 임차료 면제
ㆍ
할인
ㆍ
유예에 대한 실무적 간편법

실무적 간편법으로, 리스이용자는 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등(rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있습니다. 이러한 선택을 한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리하여야 합니다. 동 개정사항은 2020년 6월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기도입이 가능합니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

2.2
회계정책

요약반기재무제표

의
작
성에
적용된 유의적 회계정책과 계산방법
은
주석 2.1.1
에서 설명하는 제

ㆍ
개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전
기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

2.2.1 법인세비용

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. 

3. 중요한 회계추정 및 가정

회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다. 

요약반기재무제표
작성시 사용된
중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법
을
제외하고는 전기 재무제표 작성
에
적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

2020년도 중 COVID-19의 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이는 생산성 저하와 매출의 감소나 지연, 기존 채권의 회수 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이로 인해 회사의 재무상태와 재무성과에도 부정적인 영향이 발생할수 있으며, 이러한 영향은 2020년 연차재무제표에도 지속될 것으로 예상됩니다.

중간기간의 재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, COVID-19로 인하여 회사의 사업, 재무상태 및 경영성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 현재 예측할 수 없습니다.

4.
금융상품 공정가치

(1) 금융상품 종류별 공정가치

금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분
당반기말
전기말

장부금액
공정가치
장부금액
공정가치

금융자산:

현금및현금성자산(*)
7,649,032
7,649,032
14,450,941
14,450,941

당기손익-공정가치측정금융자산
641,891
641,891
8,618,927
8,618,927

매출채권(*)
31,175,401
31,175,401
5,488,914
5,488,914

기타수취채권(*)
4,968,050
4,968,050
4,865,485
4,865,485

합계
44,434,374
44,434,374
33,424,267
33,424,267

금융부채:

매입채무(*)
24,767,756
24,767,756
4,422,196
4,422,196

리스부채(*)
85,525
85,525
85,052
85,052

차입금(*)
5,400,000
5,400,000
5,400,000
5,400,000

기타지급채무(*)
3,393,899

3,393,899

2,485,055
2,485,055

힙계
33,647,180

33,647,180

12,392,303
12,392,303

(*) 금융상품의 장부금액이 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다.

(2) 공정가치 서열체계

공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.

수 준
내 용

(수준 1)
측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격

(수준 2)
수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수

(수준 3)
자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수

당반기말과 전기말 현재 공정가치로 측정된 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.

① 당반기말

(단위: 천원)

구 분

수준 1

수준 2

수준 3

합계

당기손익-공정가치측정금융자산

-
-
641,891
641,891

② 전기말

(단위: 천원)

구 분

수준 1

수준 2

수준 3

합계

당기손익-공정가치측정금융자산

-
-
8,618,927
8,618,927

당반기말과 전기말 현재 수준 3의 공정가치 측정을 위해 사용된 평가기법과 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수는 다음과 같습니다.

① 당반기말

(단위: 천원)

구분
공정가치
가치평가기법
유의적인 관측가능하지 않은 투입변수 및 범위
관측가능하지 않은 투입변수와 공정가치측정치 간의 연관성

당기손익-공정가치
측정금융자산
출자금
641,891
순자산가치평가법
피투자회사의 
순자산의 공정가치
피투자회사의 순자산의 공정가치 변동에 따라 공정가치 변동

② 전기말

(단위: 천원)

구분
공정가치
가치평가기법
유의적인 관측가능하지 않은 투입변수 및 범위
관측가능하지 않은 투입변수와 공정가치측정치 간의 연관성

당기손익-공정가치
측정금융자산
채무증권
7,984,909
순자산가치평가법,
현금흐름할인모형 등
성장율, 할인율 등
할인율이 하락하고 성장률이 상승한다면 공정가치 상승

출자금
634,018

합계
8,618,927

(3) 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동

회사는 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 발생시킨 사건이나 상황의 변동이 일어난 날짜에 인식합니다.

각 공정가치 서열체계의 수준 간 이동 내역은 다음과 같습니다.

①
반복적인 측정치의
수준 간의 이동 내역은 없습니다.

② 반복적인 측정치의 수준 3의 변동 내역은
다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

기초금액
8,618,927
42,157,213

취득

-

23,538,243

처분
(7,984,909)
(57,105,216)

평가손익

7,873

30,143

반기말금액
641,891
8,620,383

③

가치평가과정

회사의 재무부서는 재무보고 목적의 공정가치 측정을 담당하는 별도 팀을 운영하고 있으며 이러한 공정가치 측정치는 수준 3으로 분류되는 공정가치 측정치를 포함하고있습니다. 공정가치 측정을 담당하는 팀은 회사의 재무담당이사와 감사에 직접 보고하며 매
반기
보고일정에 맞추어 공정가치 평가과정 및 그 결과에 대해 재무담당이사및 감사와 협의합니다.

5. 범주별 금융상품

(1) 당반기말 및 전기말 현재 범주별 금융자산은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분
당반기말
전기말

상각후원가로
측정하는
금융자산
당기손익-
공정가치
금융자산
합 계
상각후원가로
측정하는
금융자산
당기손익-
공정가치
금융자산
합 계

[유동]

현금및현금성자산
7,649,032
-
7,649,032
14,450,941
-
14,450,941

매출채권
31,175,401
-
31,175,401
5,488,914
-
5,488,914

기타수취채권
3,771,506
-
3,771,506
4,774,038
-
4,774,038

당기손익-공정가치측정금융자산
-
-
-
-
7,984,909
7,984,909

소 계
42,595,939
-
42,595,939
24,713,893
7,984,909
32,698,802

[비유동]

기타수취채권
1,196,544
-
1,196,544
91,448
-
91,448

당기손익-공정가치측정금융자산
-
641,891
641,891
-
634,019
634,019

소 계
1,196,544
641,891
1,838,435
91,448
634,019
725,467

합 계
43,792,483
641,891
44,434,374
24,805,341
8,618,928
33,424,269

(2) 당반기말 및 전기말 현재 범주별 금융부채는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분
당반기말
전기말

상각후원가로
측정하는
금융부채
기타금융부채
합 계
상각후원가로
측정하는
금융부채
기타금융부채
합 계

[유동]

매입채무
24,767,756
-
24,767,756
4,422,196
-
4,422,196

리스부채

-
74,118
74,118
-
73,046
73,046

단기차입금
1,000,000
-
1,000,000
1,000,000
-
1,000,000

기타지급채무
3,279,779
63,120
3,342,899
2,484,055
-
2,484,055

소 계
29,047,535
137,238
29,184,773
7,906,251
73,046
7,979,297

[비유동]

기타지급채무
51,000
-
51,000
1,000
-
1,000

리스부채

-
11,407
11,407
-
12,006
12,006

장기차입금
4,400,000
-
4,400,000
4,400,000
-
4,400,000

소 계
4,451,000
11,407
4,462,407
4,401,000
12,006
4,413,006

합 계
33,498,535
148,645
33,647,180
12,307,251
85,052
12,392,303

6. 당기손익-공정가치측정금융자산

(1)
당반기말 및 전기말 현재
당기손익-공정가치측정금융자산은
다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

[유동]

채무증권
-
7,984,909

[비유동]

출자금
641,891
634,019

합계
641,891
8,618,928

(2) 당반기와 전반기 중 당기손익으로 인식된 관련 손익은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
20,303
54,710

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
7,873
30,143

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
-
2,532

7.

계약자산, 계약부채 및 충당부채

(1)
회사가 인식하고 있는 계약자산과 계약부채는
다음과
같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

[계약자산]

자산으로 인식한 계약이행원가
281,400
408,371

미청구공사

21,028,100

7,836,618

합 계

21,309,500

8,244,989

[계약부채]

초과청구공사

488,661

2,034,246

(2) 과거기간 관련 수익

당반기 및 전반기에 인식한 수익 중 전기에서 이월된 계약부채와 과거 보고기간에 이행한(또는 부분적으로 이행한) 수행의무와 관련된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

기초의 계약부채 잔액 중 당반기 및 전반기에 인식한 수익

초과청구공사
1,967,118
3,693,993

(3) 회사는 도급공사에 대해 공사손실충당부채를 설정하고 있으며 당반기 및 전반기 중 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분
당반기
전반기

기초금액
68,763
-

환입
(66,388)
-

반기말금액
2,375
-

유동
2,375
-

8. 매출채권 및 기타수취채권

(1)
당반기말 및 전기말 현재 회사의 매출채권 및
기타수취채권은
다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분

당반기말

전기말

채권금액
대손충당금
장부금액
채권금액
대손충당금
장부금액

[유동]

매출채권
31,188,810
(13,409)
31,175,401
5,502,323
(13,409)
5,488,914

기타수취채권

미수금
1,800,492
(2,301)
1,798,191
452,606
(2,301)
450,305

단기대여금
367,000
-
367,000
2,037,000
-
2,037,000

유동성보증금
1,543,195
-
1,543,195
2,285,120
-
2,285,120

미수수익
63,120
-
63,120
1,613
-
1,613

합 계
3,773,807
(2,301)
3,771,506
4,776,339
(2,301)
4,774,038

[비유동]

기타수취채권

장기대여금
90,000
-
90,000
30,000
-
30,000

장기보증금
1,106,544
-
1,106,544
61,448
-
61,448

합 계
1,196,544
-
1,196,544
91,448
-
91,448

보고기간말 현재 매출채권의 신용위험의 최대노출금액은 장부금액 전액이며, 매출채권 및 기타수취채권과 관련하여 회사가 보유하고 있는 담보는 없습니다.

(2) 당반기말 및 전기말 현재 회사가 담보로 제공한 매출채권 및 기타수취채권은 없습니다.

9. 파생상품

(1)
당반기
말 및 전기말 현재 파생금융상품의 내역은 없습니다.

(2) 당반기와 전반기 중 인식된 파생상품 관련 손익은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

파생상품평가손실
-
6,093

파생상품거래이익
-
5,695

파생상품거래손실
-
1,809

10. 재고자산

당반기말 및 전기말 현재 재고자산 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

원재료
666,135
526,721

원재료평가손실충당금
(17,998)
(17,998)

합 계
648,137
508,723

11. 유형자산, 무형자산, 투자부동산 및 사용권자산

(1)

당반기와 전반기 중
유형자산, 무형자산, 투자부동산 및 사용권자산 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분
당반기
전반기

유형자산
무형자산
투자부동산
사용권자산
유형자산
무형자산
투자부동산
사용권자산

기초 장부
금액

39,435,372
762,455
11,002,336
85,894
35,270,919
916,879
10,733,053
-

회계기준 변경
-
-
-
-
-
-
-
161,927

취득 및 증가
6,337,709
15,951
-
56,607
1,465,872
602,460
-
89,803

처분/폐기/
해지

-
-
-
-
(360)
-
-
-

자산대체
(930,544)
-
930,544
-
493,935
-
(493,935)
-

재평가(*)
1,983,571
-
-
-
-
-
-
-

상각
(429,883)
(43,912)
(39,920)
(55,511)
(306,507)
(38,794)
(43,083)
(69,541)

반기말 장부
금액

46,396,225
734,494
11,892,960
86,990
36,923,859
1,480,545
10,196,035
182,189

(*) 회사의 토지는 재평가금액으로 인식되고 있습니다. 재평가금액은 재평가일의 공정가치에서 후속적인 손상차손누계액을 차감한 금액입니다. 당반기말의 회사가 보유하고 있는 토지의 공정가치는 회사와 관계가 없는 독립적인 외부 감정평가법인으로부터
2020년 3월 31일자에 수행한 평가에 근거하여 결정되었습니다. 감정평가법인은 평가인협회의 구성원으로서 부동산의 평가와 관련하여 적절한 자격과 경험을 보유하고 있습니다.

토지의 공정가치는 측정대상 토지와 유사한 부동산의 공시지가 및 거래사례를 반영하는 시장접근법으로 결정하였습니다.

(2)
당반기 회사는 연구개발활동과 관련하여 551,252천원
(
전
반기: 586,290천원
)을 경상개발비로 인식하였습니다.

(3) 사용권자산과 관련하여 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분
당반기말
전기말

부동산
43,041
50,255

차량운반구
43,949
35,639

합계
86,990
85,894

(4)
리스와 관련하여 포괄손익계산서에 인식된
금액은
다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분

당반기

전반기

사용권자산의 감가상각비

55,511
69,541

리스부채에 대한 이자비용

1,701
2,682

단기리스 관련 비용
247,234

204,752

소액자산 관련 비용
52,078

57,378

12.
종속기업투자

(1) 당반기말 및 전기말 현재 종속기업 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

회사명
주된사업장
결산월
소유지분율
장부금액

당반기말
전기말
당반기말
전기말

Wonbang Tech Vina Co., Ltd.
베트남
12월
100.00%
100.00%
2,301,101
2,301,101

Wonbang Tech Shanghai Co., Ltd.
중국
12월
100.00%
100.00%
1,122,968
1,122,968

Wonbang Tech (M) SDN. BHD
말레이시아
12월
100.00%
100.00%
90,787
1,657,450

주식회사 옵트
대한민국
12월
88.89%
88.89%
1,067,978
1,067,978

Wonbang Tech Hungary Kft
헝가리
12월
100.00%
100.00%
31,703
31,703

원방삼현(주) (*)
대한민국
12월
100.00%
100.00%
5,000,000
5,000,000

Wonbang Tech Yangzhou Co., Ltd. (*)
중국
12월
100.00%
100.00%
3,415,004
3,415,004

Wonbang Tech USA, INC. (*)
미국
12월
100.00%
100.00%
2,499,844
2,499,844

Wonbang Tech Poland Sp. Zoo (*)
폴란드
12월
100.00%
100.00%
15,174
15,174

합 계
15,544,559
17,111,222

(*) 전기중 신규 설립되었습니다.

13. 차입금

(1) 당반기말 및 전기말 현재 차입금 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분
차입처
최장 만기일
연이자율(%)
당반기말
전기말

단기차입금
한국산업은행
2020-11-26
2.53
1,000,000
1,000,000

장기차입금
우리은행
2021-10-20
2.83
4,400,000
4,400,000

(2)
당반기 중 자본화된 차입원가 금액은
5,734천원
(전반기: 1,992천원)
이며, 자본화이자율은
2.76%
(전반기: 2.97%)
입
니다
.

14. 퇴직급여

(1) 확정급여제도

① 당반기말 및 전기말 현재 순확정급여부채(자산) 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분

당반기말

전기말

기금이 적립된 확정급여채무의 현재가치

3,025,138
2,901,168

사외적립자산의 공정가치 (*)

(2,879,584)
(3,046,511)

재무상태표상 순확정급여부채(자산)

145,554
(145,343)

(*) 당반기말 사외적립자산의 공정가치는 국민연금전환금이 포함되지 않았으나, 전기말 기준 기존의 국민연금전환금 1,233천원이 포함된 금액입니다.

② 당반기와 전반기 중 확정급여제도와 관련하여 포괄손익계산서에 인식된 계정과목별 손익은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분

당반기

전반기

매출원가
138,633
155,401

판매비와관리비
169,479
140,978

합 계
308,112
296,379

(2) 확정기여제도

당반기와 전반기 중 확정기여제도와 관련해 비용으로 인식한 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분
당반기
전반기

퇴직급여
31,971
46,658

15.

자본금 및 자본잉여금

당반기말 및 전기말 현재 자본금 및 자본잉여금 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분

당반기말

전기말

발행할 총 주식수
40,000,000 주
40,000,000 주

발행한 총 주식수
3,890,912 주
3,890,912 주

1주당 액면금액
500 원
500 원

자본금
1,945,456
1,945,456

주식발행초과금
12,483,900
12,483,900

16. 기타자본항목 및 기타포괄손익누계액

(1)
당반기말 및 전기말 현재
기타자본항목 내역
은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분

당반기말

전기말

자기주식
580,870
580,870

감자차손
31,864,216
31,864,216

합 계
32,445,086
32,445,086

(2
) 당반기말 및 전기말 현재
기타포괄손익누계액 내역
은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분

당반기말

전기말

유형자산 재평가잉여금
11,953,158
10,405,973

17. 고객과의 계약에서 생기는 수익

(1) 회사는 수익과 관련해 포괄손익계산서에 다음 금액을 인식하였습니다.

(단위: 천원)

구 분

당반기

전반기

고객과의 계약에서 생기는 수익

기계 제작 납품 및 설치 공사 수익
94,268,274
51,715,700

용역 제공에 따른 수익

2,130,048

344,096

소 계
96,398,322
52,059,796

기타 원천으로부터의 수익: 임차료 수익
133,391
115,593

합 계
96,531,713
52,175,389

(2) 고객과의 계약에서 생기는 수익을 수익인식 시점에 따라 구분하면 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분

당반기

전반기

[수익인식 시점]

한 시점에 인식
27,214,046
-

기간에 걸쳐 인식
69,184,276
52,059,796

합 계
96,398,322
52,059,796

회사의 기계 제작 납품 및 설치공사용역 수행의무의 대부분은 1년 내 이행되며, 기업회계기준서 제1115호의 실무적 간편법에 따라 이러한 계약의 미이행 부분에 배분된거래가격은 공시하지 않았습니다.

18. 주당순이익

기본주당이익은
회사의 반기순이익을
회사가 매입하여 자기주식으로 보유하고 있는 보통주를 제외한 당반기 및 전반기의 가중평균 유통보통주식수로 나누어 산정했습니다.

(1)
당반기와 전반기 중 기본주당순손익은 다음과 같습니다.

구 분
당반기
전반기

보통주 반기순이익

7,847,594천원
5,727,608천원

가중평균유통보통주식수

3,849,601주
3,954,888주

기본주당순이익
2,039원
1,448원

(2) 당반기와 전반기 중 가중평균유통보통주식수의 산정내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주)

구 분
당반기
전반기

기초 유통보통주식수
3,849,601
4,970,598

유상감자
-
(1,015,710)

가중평균유통보통주식수
3,849,601
3,954,888

(3) 희석주당순이익

회사는 잠재적보통주를 발행하지 않았으므로 기본주당이익과 희석주당이익은 동일합니다.

19. 법인세비용 

법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간
유효
법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 2020년 6월 30일로 종료하는 회계연도

의 예상
가중
평균 연간
유효
법인세
율은 22.0%(2019년 6월 30일로 종료하는

중간
기간

에 대한
가중평균 연간유효
법인세율: 22.9%) 입니다.

20.
현금흐름정보

(1) 당반기와 전반기 중 영업으로부터 창출된 현금은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

법인세비용차감전 순이익
10,061,018
7,428,012

조정:

퇴직급여
308,112
296,379

감가상각비
469,803
349,590

무형자산상각비
43,912
38,794

사용권자산상각비
55,511
69,541

외화환산손실
153,357
1,272

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실

-
2,532

이자비용
70,469
47,090

외화환산이익
(15,583)
(91,248)

당기손익-
공정가치측정금융자산처분이익

(20,303)
(54,710)

당기손익-
공정가치측정금융자산평가이익

(7,873)
(30,143)

이자수익
(144,738)
(493,759)

종속기업투자처분이익

(131,517)
-

기타
(937,240)
(469)

운전자본의 변동 :

매출채권의
증가

(25,810,551)
(5,236,358)

계약자산의
증가

(13,064,511)
(9,379,041)

매입채무의
증가

20,345,560
1,493,371

계약부채의
감소

(1,545,585)

(2,728,254)

퇴직급여충당부채의 감소(퇴직금의 지급)
(17,215)
(163,022)

기타
553,706
(309,362)

영업으로부터 창출된 현금
(9,633,668)
(8,759,785)

(2) 당반기와 전반기 중 현금의 유입ㆍ유출이 없는 거래 중 중요한 사항은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분

당반기

전반기

투자부동산에서 유형자산의 대체
-
493,935

유형자산에서 투자부동산의 대체
930,544
-

유형자산 취득관련 미지급금 변동
(211,833)
99,597

종속기업 유상감자 미수금
1,698,180
-

(3) 당반
기와
전반기 중
재무활동에서 생기는 부채의 조정내역은 다음과 같습니다.

① 당반기

(단위: 천원)

구분
당기초
재무현금
흐름
비용의 
가산
비현금거래
당반기말

유동성대체
계약발생 및 해지

단기차입금
1,000,000
-
-
-
-
1,000,000

장기차입금
4,400,000
-
-
-
-
4,400,000

리스부채(유동)
73,046
(57,836)
-
58,908
-
74,118

리스부채(비유동)
12,006
-
1,701
(58,908)

56,608

11,407

② 전반기

(단위: 천원)

구분
전기초
재무현금
흐름
비용의 
가산
비현금거래
전반기말

유동성대체
계약발생 및 해지
K-IFRS 1116호 최초적용

장기차입금
3,748,000
652,000
-
-
-
-
4,400,000

리스부채(유동)
-
(68,601)
-
71,288
-
128,704
131,391

리스부채(비유동)
-
-
2,682
(71,288)
68,268
52,077
51,739

21. 우발상황 및 약정사항

(1)
당반기말 및 전기말 현재 금융기관 등과의 약정사항 및 제공받은 지급보증내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, 천USD, 천CNY, 천EUR)

금융기관
약정사항
당반기말
전기말

통화
약정한도
실행액
통화
약정한도
실행액

한국씨티은행
차입금지급보증
-
-
-
CNY
5,400
4,500

이행보증
-
-
-
USD
300
250

우리은행
기타외화지급보증
USD
7,000
-
USD
7,000
-

CNY
-
41,000
CNY
-

13,000

기타(계약이행, 입찰)
EUR
383
383
EUR
383
383

수입-연지급수입
USD
1,000
-
USD
1,000
-

기타(계약이행, 입찰)
USD
135
132
USD
135
132

기타(선급금이행)
EUR
200
200
-
-
-

기타(계약이행, 입찰)
EUR
400
400
-
-
-

우리 CUBE론
KRW
4,400,000
4,400,000
KRW
4,400,000
4,400,000

B2B대출
KRW
1,000,000
-
-
-
-

한국산업은행
산업시설자금
KRW
4,000,000
1,000,000
KRW
4,000,000
1,000,000

외화 지급보증
USD
6,000
-
USD
6,000
-

외화 지급보증
CNY
-
29,060
-
-
-

신한은행
구매론
KRW
10,000,000
1,991,077
KRW
11,000,000
749,706

외상매출금담보대출(*1)
KRW
2,000,000
-
-
-
-

전문건설
공제조합(*2)
(계약)보증
KRW
10,835,581
8,974,099
KRW
10,835,581
9,781,088

(하자)보증

융자
KRW
255,588
-
KRW
255,588
-

기계설비
건설공제조합(*2)
지급보증
KRW
702,163
-
KRW
702,163
-

일반보증
KRW
1,930,949
-
KRW
1,930,949
315,538

(계약)보증
KRW
-
1,334,850
KRW
-
-

(하자)보증
KRW
-
150,538
KRW
-
-

(대여)보증
KRW
-
160,182
KRW
-
-

서울보증보험
이행(계약)보증보험
KRW
-
2,304,774
KRW
-
2,557,941

이행(하자)보증보험
KRW
-
5,222,340
KRW
-
9,318,577

이행(지급)보증보험
KRW
-
1,067
KRW
-
1,067

이행(입찰)보증보험
KRW
-
81,500
KRW
-
-

이행(선금급)보증보험
KRW
-
4,144,324
KRW
-
1,596,255

합 계
KRW
35,124,281
29,764,751
KRW
33,124,281
29,720,172

EUR
983
983
EUR
383
383

USD
14,135
132
USD
14,435
382

CNY
-
70,060
CNY
5,400
17,500

(*1) 상기 외상매출금담보대출 약정과 관련하여 회사의 매출채권 2,513,475천원이 담보로 제공되어 있습니다.
(*2) 상기 이행보증 등과 관련하여 회사의 당기손익-공정가치측정금융자산 511,135천원이 담보로 제공되어 있습니다.

2) 당반기말 및 전기말 현재 회사가 제공하고 있는 지급보증내역은 다음과 같습니다

① 당반기말

(단위: 천원, 천USD, 천CNY, 천EUR, 천VND)

제공받은자
특수관계
구분
지급보증처
보증내역
보증시작일
보증종료일
통화구분
금액

Wonbang Tech (M) SDN, BHD
종속기업
우리은행
하자이행
2019-12-05
2021-12-29
USD
135

Wonbang C&E Shanghai
우리은행
차입금지급보증
2020-06-24
2021-06-23
USD
7,000

KDB 산업은행
하자이행
2020-04-07
2020-12-24
USD
6,000

Wonbang Tech Shanghai
서울보증보험
하자이행
2019-08-16
2020-08-15
CNY
8,489

KDB 산업은행
계약이행
2020-06-29
2021-04-27
USD
6,000

우리은행
차입금지급보증
2020-01-22
2020-10-15
USD
7,000

Wonbang Tech Vina Co., Ltd.
서울보증보험
하자이행
2018-09-24
2020-09-24
VND
15,976,285

서울보증보험
계약이행
2019-06-17
2020-10-30
VND
24,961,994

Wonbang Tech Hungary Kft
우리은행
하자이행
2019-09-06
2021-10-05
EUR
383

우리은행
선급금이행
2020-02-18
2021-01-15
EUR
200

우리은행
계약이행
2020-02-18
2021-01-15
EUR
400

(주)옵트
서울보증보험
계약이행
2020-05-11
2020-10-25
KRW
342,450

서울보증보험
선급금이행
2020-05-20
2020-10-25
KRW
342,450

서울보증보험
계약이행
2019-08-19
2020-10-31
KRW
530,200

서울보증보험
선급금이행
2019-08-23
2020-10-31
KRW
1,060,400

② 전기말

(단위: 천원, 천USD, 천CNY, 천EUR, 천VND)

제공받은자
특수관계
구분
지급보증처
보증내역
보증시작일
보증종료일
통화구분
금액

Wonbang Tech (M) SDN, BHD
종속기업
우리은행
하자이행
2019-12-05
2021-12-29
USD
132

Wonbang C&E Shanghai
우리은행
차입금지급보증
2019-06-28
2020-06-29
CNY
10,000

우리은행
계약이행
2019-06-28
2020-06-29
CNY
3,000

씨티은행
계약이행
2019-12-18
2020-03-17
USD
250

Wonbang Tech Shanghai
서울보증보험
하자이행
2018-08-16
2020-08-15
CNY
8,489

씨티은행
계약이행
2019-12-18
2020-03-17
CNY
4,500

Wonbang Tech Vina Co., Ltd.
서울보증보험
계약이행
2018-09-24
2020-09-24
VND
15,976,285

서울보증보험
하자이행
2019-03-01
2020-04-01
VND
11,718,190

서울보증보험
하자이행
2019-03-01
2020-04-01
VND
9,869,480

서울보증보험
선급금 이행보증
2019-08-12
2020-03-30
VND
44,495,000

서울보증보험
계약이행
2019-08-12
2020-03-30
VND
22,247,500

Wonbang Tech Hungary Kft
우리은행
하자이행
2019-09-06
2021-10-05
EUR
383

(주)옵트
서울보증보험
계약이행
2019-08-19
2020-10-31
KRW
530,200

서울보증보험
선급금이행
2019-08-23
2020-10-31
KRW
1,060,400

서울보증보험
계약이행
2019-08-29
2020-03-15
KRW
346,940

(3) 당반기말 및 전기말 현재 유형자산 및 투자부동산 관련하여 담보제공된 자산은 없습니다.

22. 특수관계자 거래

(1) 당반기말 및 전기말 현재 회사의 특수관계자는 다음과 같습니다.

특수관계구분

당반기말
전기말
비고

최상위 지배기업
엔브이에이치코리아㈜
엔브이에이치코리아㈜

지배기업

엔브이에이치원방테크㈜
엔브이에이치원방테크㈜

종속기업
Wonbang Tech Vina Co., Ltd.
Wonbang Tech Vina Co., Ltd.

Wonbang Tech Shanghai Co., Ltd.와 그 종속기업
Wonbang Tech Shanghai Co., Ltd.와 그 종속기업

Wonbang Tech(M) SDN. BHD
Wonbang Tech(M) SDN. BHD

㈜옵트
㈜옵트

Wonbang Tech Hungary Kft
Wonbang Tech Hungary Kft

Wonbang Tech Poland Sp. z.o.o
Wonbang Tech Poland Sp. z.o.o

Wonbang Tech Yangzhou Co., Ltd.
Wonbang Tech Yangzhou Co., Ltd.

원방삼현㈜와 그 종속기업
원방삼현㈜와 그 종속기업

Wonbang Tech USA, INC.
Wonbang Tech USA, INC.

기타특수관계자
JIANGSU NVH COMPOSITE MATERIAL
JIANGSU NVH COMPOSITE MATERIAL
최상위 지배기업의 종속기업

YANGZHU NVH COMPOSITE MATERIAL
YANGZHU NVH COMPOSITE MATERIAL

NVH RUS LLC.
NVH RUS LLC.

NVH INDIA AUTO PARTS PRIVATE LIMITED
NVH INDIA AUTO PARTS PRIVATE LIMITED

PREMIUM GLOVAL INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED
PREMIUM GLOVAL INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED

└ AFS AMERICA L.L.C
└ AFS AMERICA L.L.C

NVH GLOVAL HOLDING COMPANY
NVH GLOVAL HOLDING COMPANY

└ NVH INDIA ANANTAPUR AUTO PARTS
└ NVH INDIA ANANTAPUR AUTO PARTS

NVH GERMANY GMBH
NVH GERMANY GMBH

NVH Poland Sp.zo.o
NVH Poland Sp.zo.o

엔브이에이치오토파트㈜
엔브이에이치오토파트㈜

└ 엔브이에이치오버헤드시스템㈜
└ 엔브이에이치오버헤드시스템㈜

GH신소재㈜
GH신소재㈜

└ GH INDIA AUTOPARTS PRIVATE LTD.
└ GH INDIA AUTOPARTS PRIVATE LTD.

㈜엔티앰
㈜엔티앰

㈜엔브이에이치웰킵스
㈜엔브이에이치웰킵스

엔브이에이치자산유동화제일차(유)
엔브이에이치자산유동화제일차(유)

㈜제이케이인베스트먼트홀딩스
㈜제이케이인베스트먼트홀딩스
최상위 지배기업 최대주주의 종속기업

└ NVH CZECH S.R.O
└ NVH CZECH S.R.O
최상위 지배기업의 관계기업

└ 엔브이에이치플로어시스템㈜
└ 엔브이에이치플로어시스템㈜

└ 동남테크 USA
└ 동남테크 USA

└ DONGNAM NORTH AMERICA
└ DONGNAM NORTH AMERICA

브이피케이㈜
브이피케이㈜
최상위 지배기업 최대주주의 종속기업

㈜에이앤티에스
㈜에이앤티에스
최상위 지배기업 최대주주의 공동지배기업

주요경영진
주요경영진

(2) 당반기와 전반기 중 특수관계자와의 매출ㆍ매입 등 거래내역은 다음과 같습니다.

① 당반기

(단위: 천원)

구분

회사명

수익
비용
유,무형자산 취득

매출
이자수익
배당금수익
종속기업
투자주식
처분이익
지급수수료
소모품비
기타

최상위 지배기업
엔브이에이치코리아㈜
48,318
-
-
-
17,466
5,840
-
-

지배기업

엔브이에이치원방테크㈜
-
-
-
-
-
-
-
41,367

종속기업
Wonbang Tech Shanghai Co., Ltd.와 그 종속기업
429,745
28,888
-
-
-
-
-
-

Wonbang Tech Vina Co., Ltd.
765
35,075
-
-
-
-
-
-

Wonbang Tech(M) SDN. BHD
-
467
-

131,517

-
-
-
-

㈜옵트
600
-
880,000
-
-
-
-
-

Wonbang Tech Hungary Kft
2,534,064
3,242
-
-
-
-
-
-

WONBANG TECH USA, INC.
24,425,979
-
-
-
-
-
-
-

기타특수관계자
GH신소재㈜
9,449
-
-
-
-
-
-
-

브이피케이㈜
75,023
-
-
-
-
-

57,000

50,399

합계
27,523,943
67,672
880,000
131,517
17,466
5,840
57,000
91,766

② 전반기

(단위: 천원)

구 분

회사명

수익
비용

매출
이자수익
지급수수료

최상위 지배기업
엔브이에이치코리아㈜
39,514
-
4,200

종속기업
Wonbang Tech Shanghai Co., Ltd.와그 종속기업
319,222
202,482
-

Wonbang Tech Vina Co., Ltd.
7,653
18,815
-

Wonbang Tech(M) SDN. BHD
-
3,992
-

㈜옵트
126
-
-

Wonbang Tech Hungary Kft
3,690,556
27,875
-

기타특수관계자
GH신소재㈜
2,164
-
-

합 계

4,059,235
253,164
4,200

(3) 당반기말 및 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권, 채무 잔액은 다음과 같습니다.

① 당반기말

(단위: 천원)

구 분

회사명

매출채권
기타채권
매입채무
기타채무

최상위 지배기업

엔브이에이치코리아㈜
18,532
-
-
201,815

종속기업
Wonbang Tech Shanghai Co., Ltd.와 그 종속기업
59,800
66,415
-
-

Wonbang Tech Vina Co., Ltd.
105
35,075
-
-

㈜옵트
110
-
-
1,000

Wonbang Tech Hungary Korlatolt
73
3,242
-
-

Wonbang Tech (M) SDN. BHD
-
1,685,455
-
-

Wonbang Tech USA, INC.
9,046,673
-
-
-

기타특수관계자
GH신소재㈜
8,037
-
-
50,000

브이피케이㈜
87,042
-
62,700
-

합 계

9,220,372
1,790,187
62,700
252,815

② 전기말

(단위: 천원)

구 분

회사명

매출채권
계약자산
기타채권
기타채무

최상위 지배기업

엔브이에이치코리아㈜
-
-
-
1,430

종속기업
Wonbang Tech Shanghai Co., Ltd.와 그 종속기업
576,076
-
391,424
-

Wonbang Tech Vina Co., Ltd.
5,547
-
35,025
-

㈜옵트
110
-
-
1,000

Wonbang Tech Hungary Korlatolt
767,014
400,175
15,161
-

Wonbang Tech (M) SDN. BHD
-
-
5,650

Wonbang Tech Yangzhou Co., Ltd.
3,221
-
-
-

Wonbang Tech USA, INC.
-
7,019
135,482
-

합 계

1,351,968
407,194
582,742
2,430

(4) 당반기와 전반기 중 특수관계자와의 자금거래내역은 다음과 같습니다.

① 당반기

(단위: 천원)

구 분

회사명

배당금의 수취
유상감자

종속기업
Wonbang Tech(M) SDN. BHD
-
1,698,180

㈜옵트
880,000
-

합 계

880,000
1,698,180

② 전반기

(단위: 천원)

구 분

회사명

자금대여거래
현금출자
유상감자

기초
증가
감소
반기말

지배기업
엔브이에이치원방테크㈜
-
-
-
-
-
25,516,001

종속기업
Wonbang Tech Shanghai Co.,Ltd
447,240
-
(447,240)
-
-
-

Wonbangtech Hungary Ktf
-
1,402,945
(1,402,945)
-
-
-

Wonbang Tech Yangzhou Co., Ltd
-
-
-
-
3,415,004
-

원방삼현㈜
-
-
-
-
5,000,000

기타특수관계자
주요경영진
-
-
-
-
-
8,957

합 계

447,240
1,402,945
(1,850,185)
-
8,415,004
25,524,958

(5) 지급보증 및 담보제공

당반기말과 전기말
현재 회사가 특수관계자의 자금조달 등을 위하여 금융기관 등에 지급보증하고 있는 내역은 주석 21에 공시된 바와 같습니다.

(6)
주요 경영진에 대한 보상

주요 경영진은 이사(등기 및 비등기), 이사회의 구성원, 재무책임자 및 내부감사책임자를 포함하고 있습니다. 종업원 용역의 대가로서 주요 경영진에게 지급됐거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분

당반기

전반기

급여 및 기타 단기종업원 급여

589,050
538,995

퇴직 급여

292,078
259,028

합 계

881,128
798,023

6. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항

1) 재무제표를 재작성한 경우 재작성 사유, 내용 및 재무제표에 미치는 영향

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다

4) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 연결대손충당금 설정현황

1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위: 천원, %)

구 분
계정과목
채권금액
대손충당금
대손충당금
 설정률

제 32 기
 반기
매출채권
60,698,553
13,409
0.02%

미수금
360,307
31,979
8.88%

합 계
61,058,860
45,388
0.07%

제 31 기
매출채권
28,289,147
18,095
0.06%

미수금
221,493
31,979
14.44%

합 계
28,510,640
50,074
0.18%

제 30 기
매출채권
15,077,926
13,409
0.09%

미수금
497,303
2,301
0.46%

합 계
15,575,229
15,710
0.10%

2) 최근 사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위: 천원)

구분
제 32 기 반기
제 31 기
제 30 기

1. 기초의 대손충당금 잔액합계
50,074
15,710
808,587

2. 순대손처리액(①-②±③)
-
34,364
-

① 대손처리액(상각채권액)
-
4,686
-

② 상각채권회수액
-
-
-

③ 기타증감액
-
29,678
-

3. 대손상각비 계상(환입)액
(4,686)
-
(792,877)

4. 기말 대손충당금 잔액합계
45,388
50,074
15,710

3) 채권관련 대손충당금 설정방침

연결회사는 채무자의 경제적 어려움 등 개별적인 손상사건이 파악된 채권에 대해 개별분석을 통해 회수가능가액을 산정하고 산정된 회수가능가액과 장부금액의 차액을 대손충당금으로 인식하고 있습니다. 또한, 손상사건이 개별적으로 파악되지 않은 정상채권과 연체채권은 과거 경험에 근거하여 대손충당금을 설정하고 있습니다.

4) 매출채권 잔액 현황

(단위: 천원)

구분
6월 이하
6월 초과 
 1년 이하
1년 초과 
 3년 이하
3년 초과
계

금액
59,082,610
1,227,634
388,309
-
60,698,553

구성비율
97.3%
2.0%
0.6%
0.0%
100.0%

다. 재고자산 현황 등 (연결재무제표 기준)

 1) 재고자산의 보유현황

(단위: 천원)

계정과목
제 32 기 
반기
제 31 기
제 30 기

원재료
689,584
603,200
3,369,547

총자산대비 재고자산 구성비율(%)
 [재고자산합계÷기말자산총계×100]
0.3
0.3
2.2

재고자산회전율(회수)
 [연환산매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}]
493
45
76

 2) 재고자산 실사내역
당사는 2020년도 반기의 재무제표를 작성함에 있어서 2020년 06월 30일 공장가동 종료시를 기준으로 당사내 재고 등의 재고를 실사하였으며 재무상태표일 현재 재고자산은 실사일 현재의 재고자산과 일치하였습니다.
회사는 매회계연도말 기준으로 외부감사인의 입회하에 실지재고조사를 실시하며, 기중에는 회사 해당 부서의 자체 재고조사를 실시하여 재고현황을 파악하고 있으며, 당기말 현재 재고는 회사 자체 재고조사와 계속기록법으로 작성된 장부와 일치하고 있습니다. 

라. 수주계약 현황

당반기 중 발생원가에 기초한 투입법을 적용하여 기간에 걸쳐 수익을 인식한 계약으로서 계약금액이 전기 매출액의 5% 이상인 주요 계약의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
계약일
계약상
완성기한/납품기한
진행률
계약자산(부채)
매출채권(공사미수금)

총액
손실충당금
총액
손실충당금

A3 FAB3,4 시스템실링공사-A
2016-09-30
2020-12-31
100%
761,787
-
-
-

평택 P2-PJT FAB동 PH1 외조기 제작설치
2019-04-29
2020-05-31
99%
(221,921)
-
464,983
-

SEMV-L project
2019-06-17
2020-09-30
98%
50,286
-
1,264,236
-

무석 코미코 W2 Turn-key PJT
2018-09-28
2020-09-30
91%
(312,696)
-
-
-

애틀란타 SKI 1공장 C/R D/R 공사
2019-12-15
2020-10-30
76%
(9,511,599)
-
24,984,132
-

밀양-울산도로9공구/보은철교外
2016-06-08
2020-12-31
100%
(11,511)
-
101,575
-

아산-천안3공구/배방대교
2019-02-15
2021-04-30
49%
(567,713)
-
193,600
-

합계
(9,813,367)
-
27,008,526
-

마. 공정가치평가 내역

금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분
당반기말
전기말

장부금액
공정가치
장부금액
공정가치

금융자산:

현금및현금성자산(*)
26,308,983
26,308,983
32,106,289
32,106,289

단기금융상품(*)
2,615,011
2,615,011
1,721,824
1,721,824

장기금융상품(*)
131,790
131,790
128,791
128,791

당기손익-공정가치측정금융자산
2,399,815
2,399,815
10,370,697
10,370,697

매출채권(*)
60,685,144
60,685,144
28,271,052
28,271,052

기타수취채권(*)
4,976,639
4,976,639
5,146,975
5,146,975

합계
97,117,382
97,117,382
77,745,628
77,745,628

금융부채:

매입채무(*)
39,463,417
39,463,417
16,251,175
16,251,175

리스부채(*)
1,806,340
1,806,340
1,630,047
1,630,047

차입금(*)
49,721,650
49,721,650
50,209,436
50,209,436

기타지급채무(*)
5,924,948
5,924,948
9,000,213
9,000,213

합계
96,916,355
96,916,355
77,090,871
77,090,871

(*) 금융상품의 장부금액이 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다. 

2) 공정가치 서열체계
공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.

수 준
내 용

(수준 1)
동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서의 (조정되지 않은) 공시가격

(수준 2)
직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 
자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함

(수준 3)
관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)

당반기말과 전기말 현재 공정가치로 측정된 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.

① 당반기말

(단위: 천원)

구 분
수준 1
수준 2
수준 3
합계

당기손익-공정가치측정금융자산
-
-
2,399,815
2,399,815

② 전기말

(단위: 천원)

구 분
수준 1
수준 2
수준 3
합계

당기손익-공정가치측정금융자산
-
-
10,370,697
10,370,697

당반기말과 전기말 현재 수준 3의 공정가치 측정을 위해 사용된 평가기법과 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수는 다음과 같습니다.

① 당반기말

(단위: 천원)

구분
공정가치
가치평가기법
유의적인 관측가능하지 않은 
투입변수 및 범위
관측가능하지 않은 투입변수와 
공정가치측정치 간의 연관성

당기손익-공정가치
 측정금융자산
출자금
2,399,815
순자산가치평가법,
피투자회사의 
 순자산의 공정가치
피투자회사의 순자산의 공정가치 변동에 따라 공정가치 변동

② 전기말

(단위: 천원)

구분
공정가치
가치평가기법
유의적인 관측가능하지 않은 
투입변수 및 범위
관측가능하지 않은 투입변수와 
공정가치측정치 간의 연관성

당기손익-공정가치
측정금융자산
채무증권
7,984,909
순자산가치평가법,
현금흐름할인모형 등
성장율, 할인율 등
할인율이 하락하고 성장률이 
상승한다면 공정가치 상승

출자금
2,385,788

합계
10,370,697

3) 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동
연결회사는 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 발생시킨 사건이나 상황의 변동이 일어난 날짜에 인식합니다.

각 공정가치 서열체계의 수준 간 이동 내역은 다음과 같습니다.
(1) 반복적인 측정치의 수준 1과 수준 2간의 이동 내역은 없습니다.
(2) 반복적인 측정치의 수준 3의 변동 내역

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

기초금액
10,370,697
42,328,774

취득
-
23,535,711

처분
(7,984,909)
(57,102,684)

연결범위변동
-
1,576,827

평가손익
14,027
32,014

기말금액
2,399,815
10,370,642

(3) 가치평가과정
연결회사의 재무부서는 재무보고 목적의 공정가치 측정을 담당하는 별도 팀을 운영하고 있으며 이러한 공정가치 측정치는 수준 3으로 분류되는 공정가치 측정치를 포함하고있습니다. 공정가치 측정을 담당하는 팀은 연결회사의 재무담당이사와 감사에 직접 보고하며 매 반기 보고일정에 맞추어 공정가치 평가과정 및 그 결과에대해 재무담당이사 및 감사와 협의합니다.

바. 채무증권 발행실적 등
당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

Ⅳ. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도
감사인
감사의견
강조사항 등
핵심감사사항

제32기(당반기)
삼일회계법인
검토
해당사항 없음
-

제31기(전기)
안진회계법인
적정
해당사항 없음
-

제30기(전전기)
삼일회계법인
적정
해당사항 없음
-

나. 감사용역 체결현황

사업연도
감사인
내용
보수
총소요시간

제32기(당기)
삼일회계법인
재무제표K-IFRS 검토(반기)
 재무제표K-IFRS 감사(기말)
210백만원
-

제31기(전기)
안진회계법인
재무제표K-IFRS 검토(분ㆍ반기검토)
 재무제표K-IFRS 감사(기말)
448백만원
386
 1,936

제30기(전전기)
삼일회계법인
재무제표K-IFRS 감사(기말)
130백만원
1,603

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도
계약체결일
용역내용
용역수행기간
용역보수
비고

제32기(당기)
-
-
-
-
-

제30기(전전기)
-
-
-
-
-

제31기(전전기)
2018.05.27
2018년 세무조정
2019.01.01~2019.04.01
11백만원
-

2. 회계감사인의 변경

사업연도
외부감사인
변경사유

제32기(당기)
삼일회계법인
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 의거한 감사인 선정

제31기(전기)
안진회계법인
코스닥시장 상장을 위한 지정 감사인 선정

제31기(전전기)
삼일회계법인
변경없음

3. 내부회계관리제도에 관한 사항

당사의 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태를 평가한 결과, 2019년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 '내부회계관리제도모범규준'에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다.

사업연도
구분
내용
비고

제31기
(전기)
내부회계관리제도 
감사 또는 검토의견
경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 
우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 
중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 
제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 
않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
안진회계법인

Ⅴ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항
당사의 이사회는 4명의 사내이사와 2명의 사외이사로 구성되어 있으며 이사회 의장은 정관 규정에 의거하여 대표이사가 겸직하고 있습니다. 

나. 중요의결사항 등

회차
개최일자
의안내용
가결
 여부
사내이사
사외이사

구자겸
김규범
류상걸
황윤상
류길재
백제흠

출석률
100%
출석률
100%
출석률
100%
출석률
: 100%
출석률
100%
출석률
100%

2020-1
2020.01.03
2020년 이해관계자 거래 설정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

2020-2
2020.01.10

말레이시아법인
자본 감소의 건

가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

2020-3
2020.01.15
중국법인의 차입금한도 차입에 대한 연대보증의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

2020-4
2020.01.22
신한은행 구매론한도 감액 및 만기 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

2020-5
2020.01.31
코스닥 상장 동의의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

2020-6
2020.02.03
헝가리 이행보증서 발급을 위한 연대보증 제공의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

2020-7
2020.02.24
베트남법인 이행보증서 발급을 위한 연대보증 제공의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

2020-8
2020.03.12
재무제표 및 영업보고서 승인의 건 외
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

2020-9
2020.04.07
신한은행 구매론한도 증액의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2020-10
2020.04.17
우리은행 외화지급보증한도 만기 갱신의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2020-11
2020.04.20
해외파견자 관리규정의 개정
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2020-12
2020.05.28
우리은행 B2B대출(협력) 약정 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2020-13
2020.06.02
신한은행 전자방식 외담대 대출 약정 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2020-14
2020.06.12
중국건설법인 차입금한도 차임에 대한 연대보증의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2020-15
2020.06.25
베트남법인 이행보증서 발급을 위한 연대보증 제공의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

다. 이사의 독립성

당사는 당사 정관에 따라 이사는 3인 이상으로 하여 주주총회에서 선임합니다. 

구분
성명
추천인
담당업무
회사와의
 거래
최대주주와의
 관계
임기
연임여부
비고

사내이사
 (대표이사)
김규범
이사회
총괄
없음
해당 없음
3년
비연임
-

사내이사
구자겸
이사회
총괄
없음
최상위 지배기업의 최대주주
3년
비연임
-

사내이사
류상걸
이사회
경영본부장
없음
해당 없음
3년
비연임
-

사내이사
황윤상
이사회
2사업 본부장
없음
해당 없음
3년
비연임
-

사외이사
류길재
이사회
사외이사
없음
해당 없음
3년
비연임
20.08.15 별세

사외이사
백제흠
이사회
사외이사
없음
해당 없음
3년
비연임
-

라. 사외이사의 전문성

당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.

1) 사외이사 교육실시 현황

교육실시 여부
사외이사 교육 미실시 사유

미실시
사외이사의 업무 수행과 관련 교육을 이사회 업무 보고 및 질의응답으로 갈음함

2) 사외이사 지원조직 현황

부서명
직원수
직위
평균근속연수
주요활동내역

경영지원팀내
회계/재무/기획담당
5명
상무 1명, 차장 1명 
 과장 1명, 대리 1명
 사원 1명
5.4년
- 이사회 운영
 - 이사회 부의/보고안건 검토 및 상정
 - 이사회 의사록 작성 및 관리
 - 기타 사외위원 지원업무 수행

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성명
직위
주요경력
회사와의 관계
최대주주 또는 
 주요주주와의 관계
임기
연임여부

한경수
감사
92.02 서강대학교 경영학 학사
 92~03 씨티은행
 03~07 삼성생명 
 07~16 AIG유나이티드개런티리미티드
 16~18 BNP파리바카디프생명보험㈜
없음
없음
3년
비연임

나. 감사의 독립성

당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위해 회사의 회계와 업무에 대한 감사 권한을 부여하고 있으며, 자회사에 대한 영업보고 요구 및 재산상태 조사 권한과 이사회 소집 권한을 부여하고 있습니다.

구분
내용

제47조(감사의 직무)
① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 
 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 
 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 
 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 
 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

다. 감사의 주요 활동내용

회차
개최일자
의안내용
가결 여부
참석여부

출석률
100%

2020-1
2020.01.03
2020년 이해관계자 거래 설정의 건
가결
참석

2020-2
2020.01.10
말레이시아법인 자본 감소의 건
가결
참석

2020-3
2020.01.15
중국법인의 차입금한도 차입에 대한 연대보증의 건
가결
참석

2020-4
2020.01.22
신한은행 구매론한도 감액 및 만기 연장의 건
가결
참석

2020-5
2020.01.31
코스닥 상장 동의의 건
가결
참석

2020-6
2020.02.03
헝가리 이행보증서 발급을 위한 연대보증 제공의 건
가결
참석

2020-7
2020.02.24
베트남법인 이행보증서 발급을 위한 연대보증 제공의 건
가결
참석

2020-8
2020.03.12
재무제표 및 영업보고서 승인의 건 외
가결
참석

2020-9
2020.04.07
신한은행 구매론한도 증액의 건
가결
참석

2020-10
2020.04.17
우리은행 외화지급보증한도 만기 갱신의 건
가결
참석

2020-11
2020.04.20
해외파견자 관리규정의 개정
가결
참석

2020-12
2020.05.28
우리은행 B2B대출(협력) 약정 체결의 건
가결
참석

2020-13
2020.06.02
신한은행 전자방식 외담대 대출 약정 체결의 건
가결
참석

2020-14
2020.06.12
중국건설법인 차입금한도 차임에 대한 연대보증의 건
가결
참석

2020-15
2020.06.25
베트남법인 이행보증서 발급을 위한 연대보증 제공의 건
가결
참석

라. 교육실시 계획 및 현황

부서명
직원수
직위
평균근속연수
주요활동내역

경영지원팀내
 회계/재무/기획담당
5명
상무 1명, 차장 1명 
 과장 1명, 대리 1명
 사원 1명
5.4년
- 감사 부의/보고안건 검토 및 상정
 - 감사 의사록 작성 및 관리
 - 기타 감사 지원업무 수행

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도의 배제여부

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 집중투표제, 서면투표제 및 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 소수주주권의 행사여부

당사는 설립 후 증권신고서 제출일 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.

다. 경영권 경쟁

당사는 설립 후 증권신고서 제출일 현재까지 경영권 경쟁 사실이 없습니다.

Ⅵ. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)

(단위: 주, %)

성명
관계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

기초
기말

주식수
지분율
주식수
지분율

엔브이에이치원방테크
최대주주
보통주
3,309,348
85.05%
3,309,348
85.05%
-

소 계
3,309,348
85.05%
3,309,348
85.05%
-

주) 기초는 2020년 1월 1일 기준이며, 기말은 증권신고서 제출일 현재기준입니다.

나. 최대주주의 개요

1) 최대주주의 기본정보

명칭
대표이사
최대주주

성명
지분율
성명
지분율

엔브이에이치원방테크
구자겸
-
엔브이에이치
코리아
73.00%

주) 구자겸 대표이사는 엔브이에이치코리아의 최대주주로서 32.44%의 지분을 보유하고 있습니다.

다. 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위: 백만원)

구분
금액

법인 또는 단체의 명칭
엔브이에이치원방테크㈜

자산총계
135,367

부채총계
60,346

자본총계
75,021

매출액
-

영업이익
(666)

당기순이익
(4,074)

주) 엔브이에이치원방테크㈜의 2019년 별도재무현황입니다.

라. 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

당사의 최대주주 엔브이에이치원방테크㈜는 최상위 지배기업인 엔브이에이치코리아㈜가 지분의 73%를 보유하고 있으며 원방테크를 인수하기 위해 설립된 특수목적회사입니다.

마. 최대주주의 최대주주 개요

(단위: 백만원)

구분
금액

법인 또는 단체의 명칭
엔브이에이치코리아㈜

자산총계
375,522

부채총계
233,372

자본총계
142,150

매출액
350,375

영업이익
5,055

당기순이익
5,321

주) 엔브이에이치코리아㈜의 2019년 별도재무현황입니다.

2. 최대주주 변동현황

변동일
최대주주명
소유주식수
지분율
변동원인
비고

2018.06.29
엔브이에이치원방테크㈜
4,273,016
85.05%
주식매수

2019.01.14
엔브이에이치원방테크㈜
3,309,348
85.05%
감자

3. 주식의 분포

가. 5% 이상 주주와 우리사주조합등의 주식소유현황

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)

구분
주주명
소유주식수
지분율
비고

5%이상 주주
엔브이에이치원방테크
3,309,348
85.05%
-

우리사주조합
1,161
0.03%
-

나. 소액주주현황

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)

구분
주주
보유주식
비고

주주수
비율
주식수
비율

소액주주
12
57.1%
102,061
2.6%

4. 주식사무

구분
내용

정관에 규정된 신주인수권에 대한 사항

제10조(신주인수권)
① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 
 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반
 공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 
 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 
 신주를 우선 배정하는 경우. 다만, 이 경우 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 
 제176조의 9 제3항 규정은 적용하지 아니한다.
 3. 상법 제340조의 2 및 제542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 
 신주를 발행하는 경우
 4. 주권을 한국거래소의 유가증권시장이나 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
 5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)
 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
 6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
 7. 상법
제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을
 달성하기 위하여 필요한 경우

8. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2 [신주인수권]에 의거하여 신주를 발행하는 경우

③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 
 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일
12월 31일

정기주주총회
매 사업년도 종료후 3월이내

주주명부 폐쇄시기
매년 1월 1일부터 1월 10일까지

주권의 종류
기명식

명의개서대리인
KEB하나은행 증권대행부

주주의 특전
-

공고방법
회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.wonbangtech.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

5. 주가 및 주식거래실적

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원의 현황

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)

성명
성별
출생년원
직위
등기임원
여부
상근
 여부
담당업무
주요경력
소유주식수
최대
주주와의
 관계
재직기간
임기
 만료일

의결권 
있는 주식
의결권 
없는 주식

김규범
남
1963.06.14
대표이사
등기
상근
총괄
일본 관서대학원 건축학과 졸업 ('94)
㈜원방테크 대표이사 ('16.03~ 현재)
-
-
-
4년 3개월
2022.03.31

구자겸
남
1959.01.26
회장
등기
상근
총괄
미국 lowa대 기계공학박사 ('91)
엔브이에이치코리아㈜ 회장 ('99.03~ 현재)
㈜원방테크 사내이사 (19.03~ 현재)
-
-
최상위 
지배회사의 
최대주주
2년
2021.07.15

류상걸
남
1965.10.01
전무
등기
상근
경영
본부장
고려대학교 국제대학원 졸업 ('00)
Delphi Korea LLC CFO ('00.03~'18.01)
㈜원방테크 CFO ('18.07~ 현재)
-
-
-
2년
2021.06.30

노승범
남
1966.03.21
전무
비등기
상근
1본부장
중앙대학교 기계공학과 졸업 ('90)
㈜원방테크 전무 ('02.09~ 현재)
-
-
-
17년 10개월
2020.12.31

황윤상
남
1966.07.06
전무
등기
상근
2본부장
경기대학교 토목공학과 졸업 ('91)
삼성물산㈜ 수석 ('95.11~'18.12)
㈜원방테크 전무 ('19.01~ 현재)
-
-
-
1년 6개월
2022.03.29

이상희
남
1969.01.14
전무
비등기
상근
기술구매
본부장
한양대학교 기계설계학과 졸업 ('93)
케이프로텍 기술연구소장 ('13.04~'19.12)
㈜원방테크 전무 ('20.01~ 현재)
-
-
-
6개월
2020.12.31

이상열
남
1971.10.16
상무
비등기
상근
경영지원
팀장
한양대학교 사학과 졸업 ('96)
㈜원방테크 상무 ('03.11~ 현재)
-
-
-
16년 8개월
2020.12.31

이용구
남
1970.02.20
상무
비등기
상근
사업3팀/
시스템사업팀
팀장
유한대학 건축설비과 졸업 ('07)
㈜원방테크 상무 ('00.04~ 현재)
-
-
-
15년 6개월
2020.12.31

전수범
남
1972.07.09
상무
비등기
상근
생산팀장
(공장장)
대림대학 건축과 졸업 ('00)
㈜원방테크 상무 ('91.03~ 현재)
-
-
-
29년 9개월
2020.12.31

한경수
남
1967.10.18
감사
등기
상근
감사
서강대학교 경영학과 졸업 ('92)
AIG유나이티드 ('07.03~'16.02)
BNP파리바카디프생명보험 ('17.01~'18.01)
㈜원방테크 감사 ('19.03~ 현재)
-
-
-
1년 4개월
2021.03.25

정우현
남
1961.09.17
고문
비등기
비상근
상임고문
서울대학교 경제학과 졸업 ('85)
SK건설㈜ 전략기획 ('06.03~'16.12)
SK가스㈜ ('17.01~'19.05)
㈜원방테크 고문 ('19.07~ 현재)
-
-
-
1년
2021.06.30

조인수
남
1958.11.29
고문
비등기
비상근
기술고문
미국 플로리다대 기계공학 박사 ('96)
㈜삼화에이스 고문 ('16.06~'18.05)
㈜원방테크 부사장 ('18.09~'19.12)
㈜원방테크 고문 ('20.01~ 현재)
-
-
-
1년 10개월
2020.12.31

백제흠
남
1965.10.08
사외이사
등기
비상근
사외이사
서울대학교 법학과 졸업 ('88)
김&장 법률사무소 변호사 ('04.08~ 현재)
㈜원방테크 사외이사 ('19.03~ 현재)
-
-
-
1년 4개월
2022.03.25

류길재
남
1959.01.15
사외이사
등기
비상근
사외이사
고려대 대학원 정치외교학박사 ('95)
제 37대 통일부 장관 ('13.03~'15.03)
경남대 북한대학원 교수 ('15.04~ 현재)
㈜원방테크 사외이사 ('19.03~ 현재)
-
-
-
1년 4개월
2022.03.30
(2020.08.15
별세)

나. 직원의 현황

(기준일 :
20
20
.06.30 기준)

(단위: 백만원)

사업부문
성별
직 원 수
평균
근속연수
연간급여
총액
1인 평균
급여액
비고

기간의 정함이 
없는 근로자
기간제 근로자
합 계

전체
(단시간
근로자)
전체
(단시간
근로자)

경영
남
10
-
2
-
12
6
332
28

여
2
-
2
-
4
5
59
15

사업
남
54
-
19
-
73
5
1,797
25

여
4
-
-
-
4
3
72
18

기술구매
남
15
-
-
-
15
7
401
27

여
1
-
-
-
1
8
22
22

생산품질
남
6
-
2
-
8
5
207
26

여
1
-
1
-
2
4
29
15

합 계
93
-
26
-
119
5
2,919
25

주1) 해당 직원수는 미등기임원을 포함하였습니다.
주2) 연간급여 총액은 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지의 급여 및 상여 총액입니다.
주3) 1인 평균 급여액은 급여 총액을 직원수로 나누어 산출하였습니다.

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 :
20
20
.06.30 기준)

(단위: 백만원)

구 분
인원수
연간급여 총액
1인평균 급여액
비 고

미등기 임원
7
325
46
-

주1) 기준일 현재 재직중인 미등기 임원을 대상으로 작성하였습니다. 

2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사의 보수현황 등

1) 주주총회 승인금액

(단위: 명, 백만원)

구 분
인원수
주주총회 승인금액
비 고

이사
6
3,000
-

감사
1
100
-

주) 2020년 3월 30일 정기주주총회일 기준 당사의 이사는 총 6명(사내이사 4명, 사외이사 2명)입니다.

2) 보수지급금액

2-1) 이사ㆍ감사 전체

(기준일 :
20
20
.06.30 기준)

(단위: 백만원)

인원수
보수총액
1인당 평균보수액
비 고

7
290
41
-

2-2) 유형별

(기준일 :
20
20
.06.30 기준)

(단위: 백만원)

구분
인원수
보수총액
1인당 
평균보수액
비고

등기이사
(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
4
240
60
-

사외이사
(감사위원회 위원 제외)
2
26
13
-

감사
1
24
24
-

3) 이사ㆍ감사의 보수 지급기준

등기이사와 감사의 경우 주주총회에서 승인받은 금액 내에서 직급과 업무를 고려하여 보수를 책정, 지급하고 있습니다.

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

증권신고서 작성기준일 현재 당사의 이사 및 감사에게 지급된 개별 보수총액이 5억원을 초과하지 않으므로 해당사항이 없습니다.

다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

당사는 증권신고서 제출일 현재까지 임직원을 대상으로 주식매수선택권을 부여하고 있지 않습니다.

Ⅷ. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황

구분
회사명
상장여부
사업자등록번호
비고

최상위 지배회사
엔브이에이치코리아㈜
상장
620-81-01350
한국

지배회사
엔브이에이치원방테크㈜
비상장
303-87-00986
한국

종속회사
㈜옵트
비상장
314-86-12054
한국

㈜원방삼현
비상장
160-88-01333
한국

㈜삼현에이치
비상장
233-81-01928
한국

㈜삼현피에프
비상장
219-81-29556
한국

WONBANG TECH VINA CO., LTD.
비상장
2166055441
베트남

WONBANG TECH SHANGHAI CO., LTD.
비상장
91310000598179657F
중국

WONBANG C&E SHANGHAI CO., LTD.
비상장
91310107312282940F
중국

WONBANG TECH YANGZHOU CO., LTD.
비상장
91321081MA1Y6MTW90
중국

WONBANG TECH (M) SDN. BHD
비상장
1095566-V
말레이시아

WONBANG TECH HUNGARY KFT
비상장
01-09-325298
헝가리

WONBANG TECH POLAND SP. Z.O.O
비상장
0000773327
폴란드

WONBANG TECH USA INC.
비상장
19069183
미국

2. 계통도

계통도

3. 임원의 타 회사 겸임ㆍ겸직 현황

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)

겸직임원
겸직회사
비고

성명
직위
회사명
직위

김규범
대표이사
WONBANG TECH SHANGHAI CO.,LTD
동사장

WONBANG C&E SHANGHAI CO.,LTD
동사장

WONBANG TECH YANGZHOU CO.,LTD
동사장

원방삼현㈜
대표이사

㈜삼현에이치
대표이사

구자겸
등기이사
엔브이에이치코리아㈜
대표이사

GH신소재㈜
등기이사

브이피케이㈜
등기이사

제이케이인베스트먼트홀딩스
등기이사

엔브이에이치원방테크㈜
대표이사

JIANGSU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD
동사장

YANGZHOU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD
동사장

류상걸
등기이사
㈜옵트
등기이사

원방삼현㈜
감사

㈜삼현에이치
감사

㈜삼현피에프
감사

황윤상
등기이사
WONBANG TECH SHANGHAI CO.,LTD
등기이사

WONBANG C&E SHANGHAI CO.,LTD
등기이사

WONBANG TECH YANGZHOU CO.,LTD
등기이사

㈜옵트
기타비상무이사

원방삼현㈜
등기이사

㈜삼현에이치
등기이사

4. 타법인 출자현황

주) 최근사업연도 재무현황은 2019년 기말 기준입니다. 

(단위 : 백만원, 주, %)

법인명
최초
취득일자
출자목적
기초잔액
증가(감소)
기말잔액
최근사업연도
 재무현황 (주1)

수량
지분율
장부가액
취득(처분)
평가손익
수량
지분율
장부가액

수량
금액
총자산
당기
순손익

㈜옵트 (비상장)
2015.04.30
국내사업
40,000
80.0%
1,068
-
-
-
40,000
80%
1,068
10,250
1,955

㈜원방삼현 (비상장)
2019.03.12
국내사업
500,000
100.0%
5,000
-
-
-
500,000
100%
5,000
44,206
(2,329)

㈜삼현에이치 (비상장) (주2)
2019.04.01
국내사업
586,390
88.8%
293
-
-
-

100%
-
33,646
(372)

㈜삼현피에프 (비상장) (주3)
2019.04.01
국내사업
400,000
100.0%
2,000
-
-
-

100%
-
36,467
6,443

WONBANG TECH VINA CO., LTD. (비상장)
2008.03.25
해외사업
-
100.0%
2,301
-
-
-
-
100%
2,301
4,729
977

WONBANG TECH SHANGHAI CO., LTD. (비상장)
2012.08.21
해외사업
-
100.0%
1,123
-
-
-
-
100%
1,123
6,184
1,154

WONBANG C&E SHANGHAI CO., LTD. (비상장) (주4)
2014.08.21
해외사업

100.0%
1,047
-
-
-
-
100%
1,047
4,041
181

WONBANG TECH YANGZHOU CO., LTD. (비상장)
2019.05.20
해외사업
-
100.0%
3,415
-
-
-
-
100%
3,415
4,202
(520)

WONBANG TECH (M) SDN. BHD (비상장)
2014.06.18
해외사업
-
100.0%
1,657
-
-
-
-
100%
1,657
2,287
(40)

WONBANG TECH HUNGARY KFT (비상장)
2018.06.12
해외사업
-
100.0%
32
-
-
-
-
100%
32
2,299
1,343

WONBANG TECH POLAND SP. Z.O.O (비상장)
2019.10.01
해외사업
-
100.0%
15
-
-
-
-
100%
15
15
-

WONBANG TECH USA INC. (비상장)
2019.07.19
해외사업
-
100.0%
2,500
-
-
-
-
100%
2,500
2,410
(26)

충북기계공업협동조합 (비상장)
2000.04.19
국내사업
20
-
2
-
-
-
20
-
2
-
-

대한설비건설공제조합 (비상장)
1996.08.16
국내사업
184
-
179
-
-
-
184
-
179
-
-

전문건설공제조합 (비상장)
1992.08.31
국내사업
354
-
329
-
-
-
354
-
329
-
-

엔지니어링공제조합 (비상장)
1997.09.12
국내사업
104
-
67
-
-
-
104
-
67
-
-

소방산업공제조합 서울지점 (비상장)
2017.08.16
국내사업
40
-
20
-
-
-
40
-
20
-
-

전기공사공제조합 (비상장)
2006.05.18
국내사업
200
-
38
-
-
-
200
-
38
-
-

주1) 최근사업연도 재무현황은 2019년 기말 기준이며 피출자법인의 최근사업연도 총자산 및 당기순손익은 확보 가능한 법인의 자료만 기재하였습니다.
주2) (주)삼현에이치는 원방삼현이 지분 88.8%를 보유하고 있습니다.
주3) (주)삼현피에프는 삼현에이치가 지분 100%를 보유하고 있습니다.
주4) WONBANG C&E SHANGHAI CO., LTD.는 WONBANG TECH SHANGHAI CO., LTD.가 지분 100%를 보유하고 있습니다.

Ⅸ. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등 

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

가. 지급보증

당기말 및 전기말 현재 회사가 제공하고 있는 지급보증내역은 다음과 같습니다

(1) 당반기말

(단위: 천원, 천USD, 천CNY, 천EUR, 천VND)

제공받은자
특수관계구분
지급보증처
보증내역
보증시작일
보증종료일
통화구분
금액

Wonbang Tech (M) SDN, BHD
종속기업
우리은행
하자이행
2019-12-05
2021-12-29
USD
135

Wonbang C&E Shanghai
우리은행
차입금지급보증
2020-06-24
2021-06-23
USD
7,000

KDB 산업은행
하자이행
2020-04-07
2020-12-24
USD
6,000

Wonbang Tech Shanghai
서울보증보험
하자이행
2019-08-16
2020-08-15
CNY
8,489

KDB 산업은행
계약이행
2020-06-29
2021-04-27
USD
6,000

우리은행
차입금지급보증
2020-01-22
2020-10-15
USD
7,000

Wonbang Tech Vina Co., Ltd.
서울보증보험
하자이행
2018-09-24
2020-09-24
VND
15,976,285

서울보증보험
계약이행
2019-06-17
2020-10-30
VND
24,961,994

Wonbang Tech Hungary Kft
우리은행
하자이행
2019-09-06
2021-10-05
EUR
383

우리은행
선급금이행
2020-02-18
2021-01-15
EUR
200

우리은행
계약이행
2020-02-18
2021-01-15
EUR
400

(주)옵트
서울보증보험
계약이행
2020-05-11
2020-10-25
KRW
342,450

서울보증보험
선급금이행
2020-05-20
2020-10-25
KRW
342,450

서울보증보험
계약이행
2019-08-19
2020-10-31
KRW
530,200

서울보증보험
선급금이행
2019-08-23
2020-10-31
KRW
1,060,400

(2) 전기말

(단위: 천원, 천USD, 천CNY, 천EUR, 천VND)

제공받은자
특수관계구분
지급보증처
보증내역
보증시작일
보증종료일
통화구분
금액

Wonbang Tech (M) SDN, BHD
종속기업
우리은행
하자이행
2019-12-05
2021-12-29
USD
132

Wonbang C&E Shanghai
우리은행
차입금지급보증
2019-06-28
2020-06-29
CNY
10,000

우리은행
계약이행
2019-06-28
2020-06-29
CNY
3,000

씨티은행
계약이행
2019-12-18
2020-03-17
USD
250

Wonbang Tech Shanghai
서울보증보험
하자이행
2018-08-16
2020-08-15
CNY
8,489

씨티은행
계약이행
2019-12-18
2020-03-17
CNY
4,500

Wonbang Tech Vina Co., Ltd.
서울보증보험
계약이행
2018-09-24
2020-09-24
VND
15,976,285

서울보증보험
하자이행
2019-03-01
2020-04-01
VND
11,718,190

서울보증보험
하자이행
2019-03-01
2020-04-01
VND
9,869,480

서울보증보험
선급금 이행보증
2019-08-12
2020-03-30
VND
44,495,000

서울보증보험
계약이행
2019-08-12
2020-03-30
VND
22,247,500

Wonbang Tech Hungary Kft
우리은행
하자이행
2019-09-06
2021-10-05
EUR
383

(주)옵트
서울보증보험
계약이행
2019-08-19
2020-10-31
KRW
530,200

서울보증보험
선급금이행
2019-08-23
2020-10-31
KRW
1,060,400

서울보증보험
계약이행
2019-08-29
2020-03-15
KRW
346,940

나. 특수관계자와의 매출ㆍ매입 등 거래내역

1) 당반기

(단위: 천원)

구분

회사명

수익
비용
유,무형
자산취득

매출
이자수익
배당금
수익
종속기업
투자주식
처분이익
지급
수수료
소모품비
기타

최상위 지배기업
엔브이에이치코리아㈜
48,318
-
-
-
17,466
5,840
-
-

지배기업

엔브이에이치원방테크㈜
-
-
-
-
-
-
-
41,367

종속기업
Wonbang Tech Shanghai Co., Ltd.와 그 종속기업
429,745
28,888
-
-
-
-
-
-

Wonbang Tech Vina Co., Ltd.
765
35,075
-
-
-
-
-
-

Wonbang Tech(M) SDN. BHD
-
467
-

131,517

-
-
-
-

㈜옵트
600
-
880,000
-
-
-
-
-

Wonbang Tech Hungary Kft
2,534,064
3,242
-
-
-
-
-
-

WONBANG TECH USA, INC.
24,425,979
-
-
-
-
-
-
-

기타특수관계자
GH신소재㈜
9,449
-
-
-
-
-
-
-

브이피케이㈜
75,023
-
-
-
-
-

57,000

50,399

합계
27,523,943
67,672
880,000
131,517
17,466
5,840
57,000
91,766

2) 전반기

(단위: 천원)

구 분

회사명

수익
비용

매출
이자수익
지급수수료

최상위 지배기업
엔브이에이치코리아㈜
39,514
-
4,200

종속기업
Wonbang Tech Shanghai Co., Ltd.와그 종속기업
319,222
202,482
-

Wonbang Tech Vina Co., Ltd.
7,653
18,815
-

Wonbang Tech(M) SDN. BHD
-
3,992
-

㈜옵트
126
-
-

Wonbang Tech Hungary Kft
3,690,556
27,875
-

기타특수관계자
GH신소재㈜
2,164
-
-

합 계

4,059,235
253,164
4,200

다. 당기말 및 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권, 채무 잔액

1) 당반기말

(단위: 천원)

구 분

회사명

매출채권
기타채권
매입채무
기타채무

최상위 지배기업

엔브이에이치코리아㈜
18,532
-
-
201,815

종속기업
Wonbang Tech Shanghai Co., Ltd.와 그 종속기업
59,800
66,415
-
-

Wonbang Tech Vina Co., Ltd.
105
35,075
-
-

㈜옵트
110
-
-
1,000

Wonbang Tech Hungary Korlatolt
73
3,242
-
-

Wonbang Tech (M) SDN. BHD
-
1,685,455
-
-

Wonbang Tech USA, INC.
9,046,673
-
-
-

기타특수관계자
GH신소재㈜
8,037
-
-
50,000

브이피케이㈜
87,042
-
62,700
-

합 계

9,220,372
1,790,187
62,700
252,815

2) 전기말

(단위: 천원)

구 분

회사명

매출채권
계약자산
기타채권
기타채무

최상위 지배기업

엔브이에이치코리아㈜
-
-
-
1,430

종속기업
Wonbang Tech Shanghai Co., Ltd.와 그 종속기업
576,076
-
391,424
-

Wonbang Tech Vina Co., Ltd.
5,547
-
35,025
-

㈜옵트
110
-
-
1,000

Wonbang Tech Hungary Korlatolt
767,014
400,175
15,161
-

Wonbang Tech (M) SDN. BHD
-
-
5,650

Wonbang Tech Yangzhou Co., Ltd.
3,221
-
-
-

Wonbang Tech USA, INC.
-
7,019
135,482
-

합 계

1,351,968
407,194
582,742
2,430

라. 당기와 전기 중 특수관계자와의 자금거래내역

1) 당반기

(단위: 천원)

구 분

회사명

배당금의 수취
유상감자

종속기업
Wonbang Tech(M) SDN. BHD
-
1,698,180

㈜옵트
880,000
-

합 계

880,000
1,698,180

2) 전반기

(단위: 천원)

구 분

회사명

자금대여거래
현금출자
유상감자

기초
증가
감소
반기말

지배기업
엔브이에이치원방테크㈜
-
-
-
-
-
25,516,001

종속기업
Wonbang Tech Shanghai Co.,Ltd
447,240
-
(447,240)
-
-
-

Wonbangtech Hungary Ktf
-
1,402,945
(1,402,945)
-
-
-

Wonbang Tech Yangzhou Co., Ltd
-
-
-
-
3,415,004
-

원방삼현㈜
-
-
-
-
5,000,000

기타특수관계자
주요경영진
-
-
-
-
-
8,957

합 계

447,240
1,402,945
(1,850,185)
-
8,415,004
25,524,958

Ⅹ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황

가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황
당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 주주총회 의사록 요약

일자
구분
안건
가결여부

2017.03.23
정기주주총회
제1호 : 재무제표 승인의 건
제2호 : 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
제3호 : 이사 선임의 건
제4호 : 임원 보수한도 승인의 건
가결

2018.03.22
정기주주총회
제1호 : 재무제표 승인의 건
제2호 : 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
제3호 : 이사 선임의 건
제4호 : 정관 개정의 건
제5호 : 임원 퇴직금지급규정 개정의 건
제6호 : 임원 보수한도 승인의 건
가결

2018.07.16
임시주주총회
제1호 : 이사선임의 건
제2호 : 감사 변경의 건
가결

2018.12.11
임시주주총회
제1호 : 자본 감소의 건
가결

2019.03.26
정기주주총회
제1호 : 재무제표 승인의 건
제2호 : 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
제3호 : 정관 일부 개정의 건
제4호 : 임원 변경의 건
제5호 : 임원 보수한도 승인의 건
가결

2020.03.30
정기주주총회
제1호 : 재무제표 승인의 건
제2호 : 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
제3호 : 정관 일부 개정의 건
제4호 : 이사 선임의 건
제5호 : 임원 보수한도 승인의 건
제6호 : 감사 보수한도 승인의 건
가결

2. 우발채무 등

가. 중요한 소송사건

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 채무보증 현황

제2부 발행인에 관한 사항 - Ⅲ. 재무에관한 사항 - 5. 재무제표 주석 - 21. 우발상황 및 약정사항 참조

라. 채무인수약정 현황

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마. 그 밖의 우발채무 등

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3. 제재현황 등 그 밖의 사항

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4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

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【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

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2. 전문가와의 이해관계

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