금호건설 — [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정) (20200911)
제출인: 금호건설

타법인 주식 및 출자증권 양도결정
1.0
금호산업(주)

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 9월 11일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서/거래소 신고의무 사항

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 12월 27일

3. 정정사항 : 주식매매계약 해제에 따른 정정

항 목
정 정 전
정 정 후

2.양도내역

양도금액(원)(A)

322,833,896,100
-

총자산대비(%)(A/B)
27.31
-

자기자본대비(%)(A/C)
90.61
-

6. 거래상대방
회사명(성명)
에이치디씨현대산업개발(주)
/ 미래에셋대우(주)
-

7. 거래대금지급
현금지급
- 계약금 : 2019.12.27(금) 매매대금의 10% 지급
- 잔금 : 거래종결일에 잔여거래금액 전액 지급
-

8. 외부평가에 관한 
 사항
외부평가 여부
예
미해당

- 근거 및 사유
1. 근거 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 첨부서류로 사용될 목적
2. 사유 : 주식양도 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여
참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 
법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부
서류로 사용되기 위하여 작성
-

외부평가기관의 명칭
안세회계법인
-

외부평가 기간
2019년 12월 06일 ~ 2019년 12월 26일
-

외부평가 의견
본 평가업무를 실시함에 있어 당 법인은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제176조의5에 따라 기준주가 방법으로 평가하였으며 1주당 기준주가는 5,493원입니다. 또한, 평가기준일전 1년 간에 양수도금액이 100억원 이상인 상장회사 거래사례를 고려한 최저치 경영권 프리미엄율(△46.70%)과 최고치 경영권 프리미엄율(152.17%)을 적용하여 산정한 평가대상회사 1주당 평가금액은 최소 2,928원에서 최고 13,852원으로, 귀사의 주당 양도금액인 4,700원은 경영권 프리미엄을 반영한 주당평가액의 범위에 위치하고 있습니다.
-

9. 이사회결의일(결정일)
2019년 12월 27일
-

- 사외이사참석여부
참석(명)
5
-

12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

3) 상기 5. 양도예정일자는 기업결합신고 등 필요적 정부승인이 완료된 후 결정될 예정이며, 
 확정시 재공시할 예정입니다. (본 거래는 공정거래위원회의 사전 기업결합신고를 비롯하여 
 국내외 경쟁당국의 기업결합심사를 받아야 하는바, 구체적인 양도일은 국내외 경쟁당국의 기업결합 
 승인 등 선행조건이 모두 충족된 이후에 결정될 예정입니다)

4) 상기 6. 거래상대방의 세부현황은 다음과 같습니다.

구분
양수인 1
양수인 2

회사명
에이치디씨현대산업개발(주)
(HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY)
미래에셋대우(주)
(MIRAE ASSET DAEWOO CO.,LTD.)

자본금(원)
219,691,100,000
4,101,960,790,000

주요사업
종합건설업
투자매매업, 투자중개업 등

본점소재지
(주소)
서울시 용산구 한강대로 23길 55
서울특별시 중구 을지로5길 26
미래에셋센터원빌딩

회사와의 관계
-
-

※ 상기 자본금은 각 회사의 2018년말 연결재무제표 기준입니다.

5) 상기 9. 이사회결의일 중 '사외이사가 아닌 감사위원 참석여부'는 당사 감사위원회가
 전원 사외이사로 구성되어 있어 "-" 표시하였습니다.

6) 본 건 주식매매계약의 주요 내용은 다음과 같습니다.
 가. 총 매매대금 : 322,833,896,100원
 나. 양수인별 매수주식수 및 양수대금

구분
양수인 1
양수인 2
합 계

회사명
에이치디씨
현대산업개발(주)
미래에셋대우(주)
-

양수주식수
54,950,450
13,737,613
68,688,063

1주당 양수가액(원)
4,700
4,700
4,700

총 양수가액(원)
258,267,115,000
64,566,781,100
322,833,896,100

다. 거래종결의 주요 선행조건
 ① 거래종결 전 확약의 이행
 ② 기업결합신고 등 필요적 정부승인 취득

③ 아시아나항공㈜와 양수인들간의 신주인수거래 1차분 종결 등
 라. 거래종결 후의 주요 확약
 ① 거래종결 후 5년간 항공 관련 사업에 대한 경업 및 유인금지
 ② 양수인의 고용승계의무(3년) 등
 마. 손해배상
 - 진술 및 보장 등을 위반시 양도인은 손해배상 의무를 부담
 - 손해배상의 총 한도액은 총 매매대금의 9.9%

3) 거래종결의 선행조건이 모두 충족되었음에도 불구하고 매수인인
 HDC-미래에셋 컨소시엄이 거래관련계약에 따른 거래종결의무 
 등을 미이행함에 따라 주주매매계약을 해제하였습니다. 

4) 본 공시로 '19.12.27 [기재정정]타법인주식및출자증권처분결정에
 대한 정정공시를 갈음합니다.

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020년 9월 11일

회 사 명 :
금호산업(주)

대 표 이 사 :
서 재 환

본 점 소 재 지 :
전라남도 나주시 시청길4

(전 화) 061)333-7612

(홈페이지) http://www.kumhoenc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 서 원 상

(전 화) 02)6303-0552

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

1. 발행회사
회사명
아시아나항공(주)
(Asiana Airlines Inc.)

국적
대한민국
대표자
한창수

자본금(원)
1,026,176,470,000
회사와 관계
계열회사

발행주식
총수(주)
221,235,294
주요사업
항공운송업

2. 양도내역
양도주식수(주)
68,688,063

양도금액(원)(A)
-

총자산(원)(B)
1,182,209,921,759

총자산대비(%)(A/B)
-

자기자본(원)(C)
356,297,250,208

자기자본대비(%)(A/C)
-

3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
0

지분비율(%)
0.00

4. 양도목적
재무구조 개선 및 경영건전성의 제고

5. 양도예정일자
-

6. 거래상대방
회사명(성명)
-

자본금(원)
-

주요사업
-

본점소재지(주소)
-

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
-

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
미해당

- 근거 및 사유
-

외부평가기관의 명칭
-

외부평가 기간
-

외부평가 의견
-

9. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 1. 발행회사의 '자본금'은 아시아나항공(주) 2018년말 연결재무제표 기준이며, '발행주식총수'는 2019년 12월 26일 기준입니다.

2) 상기 2. 양도내역의 '총자산' 및 '자기자본'은 금호산업(주)의 2018년말 연결재무제표 기준입니다.

3) 거래종결의 선행조건이 모두 충족되었음에도 불구하고 매수인인 HDC-미래에셋 컨소시엄이 거래관련계약에 따른 거래종결의무 등을 미이행함에 따라 주주매매계약을 해제하였습니다. 

4) 본 공시로 '19.12.27 [기재정정]타법인주식및출자증권처분결정에
 대한 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시 
 - 2019.04.15 조회공시 요구(풍문 또는 보도)
 - 2019.04.15 타법인주식및출자증권처분결정
 - 2019.11.12 투자판단 관련 주요경영사항
 - 2019.12.27 [기재정정]타법인주식및출자증권처분결정
 : 본 공시는 상기 2019.12.27 공시와 동일한 내용임.

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
8,191,105
7,097,915
1,093,189
1,026,176
7,183,387
-195,861
적정
삼일회계법인

전년도
8,656,482
7,356,538
1,299,944
1,026,176
6,594,140
262,556
적정
삼일회계법인

전전년도
8,328,030
7,235,963
1,092,067
1,026,176
5,763,551
52,568
적정
삼정회계법인

※ 상기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도는 2018년말, 전년도는 2017년말, 전전년도는 2016년말의 연결재무제표 기준입니다.