씨엔알리서치 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20200911)
제출인: 씨엔알리서치

증권신고서(지분증권)
2.8
엔에이치기업인수목적17호(주)

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 09월 11일

회 사 명 :

엔에이치기업인수목적17호 주식회사

대 표 이 사 :

이병훈

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의대로 60(여의도동)

(전 화) 02-750-5519

(홈페이지) 없음

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 이성룡

(전 화) 02-750-5687

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 08월 14일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 6,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 12,000,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

공통정정사항>
- 모집(매출)가액: 2,000원
- 모집(매출)총액: 12,000,000,000원
- 공모희망가액: 2,000원

- 모집(매출)가액
(확정): 2,000원
- 모집(매출)총액
(확정): 12,000,000,000원
-
공모확정가액: 2,000원

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

2. 공모방법
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

III. 투자위험요소

3.기타위험 - 가.
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

3.기타위험 - 나.
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

3. 기업실사결과 및 평가내용 - 다.
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주10) 정정 전
(주10) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
6,000,000
100
2,000
12,000,000,000
일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
기명식보통주
6,000,000
12,000,000,000
360,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020.09.14 ~ 2020.09.15
2020.09.17
2020.09.14
2020.09.17
-

(주1)
모집(매출)가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)의 산정 근거는 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의『3. 기업실사결과 및 평가내용, 다. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사인 NH투자증권(주)와 발행회사인 엔에이치기업인수목적17호(주)가 협의하여 제시한 공모희망가액인 2,000원 기준입니다.

(주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 엔에이치기업인수목적17호 주식회사가 재협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

(주4)

기관투자자, 일반투자자 청약일 : 2020년 09월 14일 ~ 15일
(2 영업일간)

기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.
한편, 금번 공모의 경우 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주5)

2020년 08월 05일 한국거래소로부터 사후이행사항을 제외하고 상장예비심사 승인을 받았습니다. 따라서 아래와 같은 사후이행사항 및 일부 상장 요건을 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

「사후이행사항 : 구법인은 상장규정 제11조에서 정하는 신규상장신청일(모집 완료일)까지상장규정 제7조의3 제1항 제1호(기업규모), 제2호(주식의 분산), 제8호(금융투자업자 소유주식등의 발행금액) 요건을 구비하여야 합니다. 」

(주6)
상기 인수대가는 360,000,000원으로 상기 금액의 50%는 금번 공모 이후에 지급되며, 나머지 50%는 합병등기 완료시점(합병등기일 익일)으로 이연되어 지급되므로 합병이 완료되지 않은 경우에는 지급을 청구할 수 없습니다.

(주7)
금번 공모 결과 엔에이치기업인수목적17호 주식회사의 총발행주식은 9,000,000주(전환사채 전환행사 가정)가 되며 공모전 주주등(3,000,000주, 전환사채 행사 가정)으로 인해 발생하는 희석요인을 반영한 주당 가중평균발행가격은 1,666원으로 공모희망가격인 2,000원과 비교할 때 334원 낮아집니다. 따라서 주당 장부가치 희석비율은 16.67% 정도입니다.

(단위 : 원, 주)

공모
공모전주주
공모
희망가격
가중평균
발행가격
희석비율

주식수
비율
주식수
비율

6,000,000

66.67%

3,000,000

33.33%

2,000

1,666

16.67%

* 공모비율 = 공모주식수 / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)
* 공모전주주비율 = (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수) / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주 식수 + 공모주식수)
* 가중평균발행가격 = 총납입금액 / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)
* 총납입금액 = (공모전발행가 ×공모전발행주식수) + (CB전환가능가격 ×CB전환가능주식수) + (공모희망가격 ×공모주식수)

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
6,000,000
100
2,000
12,000,000,000
일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
기명식보통주
6,000,000
12,000,000,000
360,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020.09.14 ~ 2020.09.15
2020.09.17
2020.09.14
2020.09.17
-

(주1)

모집(매출)가액(이하 "
공모확정가액"이라 한다.)의 산정 근거는 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의『3. 기업실사결과 및 평가내용, 다. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사인 NH투자증권(주)와 발행회사인 엔에이치기업인수목적17호(주)가 협의하여 제시한
공모확정가액인 2,000원 기준입니다.

(주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 엔에이치기업인수목적17호 주식회사가 재협의한 후 1주당 확정공모가액을
2,000원으로 최종 결정하였습니다.

(주4)

기관투자자, 일반투자자 청약일 : 2020년 09월 14일 ~ 15일
(2 영업일간)

기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.
한편, 금번 공모의 경우 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주5)

2020년 08월 05일 한국거래소로부터 사후이행사항을 제외하고 상장예비심사 승인을 받았습니다. 따라서 아래와 같은 사후이행사항 및 일부 상장 요건을 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

「사후이행사항 : 구법인은 상장규정 제11조에서 정하는 신규상장신청일(모집 완료일)까지상장규정 제7조의3 제1항 제1호(기업규모), 제2호(주식의 분산), 제8호(금융투자업자 소유주식등의 발행금액) 요건을 구비하여야 합니다. 」

(주6)
상기 인수대가는 360,000,000원으로 상기 금액의 50%는 금번 공모 이후에 지급되며, 나머지 50%는 합병등기 완료시점(합병등기일 익일)으로 이연되어 지급되므로 합병이 완료되지 않은 경우에는 지급을 청구할 수 없습니다.

(주7)

금번 공모 결과 엔에이치기업인수목적17호 주식회사의 총발행주식은 9,000,000주(전환사채 전환행사 가정)가 되며 공모전 주주등(3,000,000주, 전환사채 행사 가정)으로 인해 발생하는 희석요인을 반영한 주당 가중평균발행가격은 1,666원으로
공모확정가격인 2,000원과 비교할 때 334원 낮아집니다. 따라서 주당 장부가치 희석비율은 16.67% 정도입니다.

(단위 : 원, 주)

공모
공모전주주
공모
확정가격
가중평균
발행가격
희석비율

주식수
비율
주식수
비율

6,000,000

66.67%

3,000,000

33.33%

2,000

1,666

16.67%

* 공모비율 = 공모주식수 / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)
* 공모전주주비율 = (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수) / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주 식수 + 공모주식수)
* 가중평균발행가격 = 총납입금액 / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)
* 총납입금액 = (공모전발행가 ×공모전발행주식수) + (CB전환가능가격 ×CB전환가능주식수) + (
공모확정가격
×공모주식수)

(주2) 정정 전

(~전략)

(주4)
주당 모집가액 : 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 엔에이치기업인수목적17호㈜가 협의하여 제시한 공모희망가액이며, NH투자증권㈜가 수요예측을 실시 및 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

(주5)
모집총액은 공모희망가액 2,000원을 기준으로 산정한 금액이며, 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과와 시장상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 최종 결정할 예정입니다. 따라서 본 증권신고서에 기재되어 있는 공모희망가액과 모집총액은 확정된 가액이 아니며 추후 변동될 수 있습니다.

(~후략)

(주2) 정정 후

(~전략)

(주4)

주당 모집가액 : 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 엔에이치기업인수목적17호㈜가
합의하여 결정한 공모확정가액인 2,000원 기준입니다.

(주5)

모집총액은 공모희망가액 2,000원을 기준으로 산정한 금액이며, 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과와 시장상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 최종
결정하였습니다.

(~후략)

(주3) 정정 전

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 NH투자증권(주)는 엔에이치기업인수목적17호(주)의 코스닥시장 상장을 위한 공모와관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당 공모희망가액
2,000원

확정공모가액 최종결정
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

수요예측 결과 반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 주당 공모희망가액 범위는 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 

(2) 대표주관회사인 NH투자증권(주)는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 엔에이치기업인수목적17호(주)와 대표주관회사인 NH투자증권(주)이 합의하여 최종 확정할 예정입니다.

(3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 3. 기업실사결과 평가내용 -
다. 공모가격에 대한 의견』를 참고하시기 바랍니다.

(주3) 정정 후

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 NH투자증권(주)는 엔에이치기업인수목적17호(주)의 코스닥시장 상장을 위한 공모와관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여
공모확정가액을 다음과 같이 결정하였습니다.

구분
내용

주당
공모확정가액

2,000원

확정공모가액 최종결정

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을
2,000원으로 결정하였습니다.

수요예측 결과 반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 주당
확정공모가액은 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 

(2) 대표주관회사인 NH투자증권(주)는
청약일 전 실시된 국내외 기관투자자 대상 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 엔에이치기업인수목적17호(주)와 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 합의하여 확정공모가액을 최종 결정하였습니다.

(3)
확정공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 3. 기업실사결과 평가내용 -
다. 공모가격에 대한 의견』를 참고하시기 바랍니다.

(주4) 정정 전

기재사항 추가

(주4) 정정 후

(13) 수요예측 결과 통보

① 기관투자자 수요예측 참여내역

참여건수(건)
신청수량(주)
단순경쟁률

40
5,576,000
1 : 1.16

② 수요예측 신청가격 분포

구분
참여건수(건)
신청수량(주)
비율(%)

2,000원
40
5,576,000
100%

③ 의무보유확약 신청내역

구분
신청수량(주)
비고

미확약

5,576,000

-

합계

5,576,000

-

④ 주당 확정공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 엔에이치기업인수목적17호(주)와 대표주관회사인 NH투자증권(주)가 합의하여 1주당 확정공모가액을 2,000원으로 결정하였습니다.

(주5) 정정 전

가. 모집 또는 매출 조건

(단위: 원)

구분
내용

모집 또는 매출 주식의 수
기명식 보통주 6,000,000 주

주당 모집가액 또는 매출가액
(주1)
예정가액
2,000 원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액(주1)
예정가액
12,000,000,000 원

확정가액
-

청약단위
(주2)

청약기일
기관투자자
개시일
2020년 09월 14일

종료일
2020년 09월 15일

일반청약자
개시일
2020년 09월 14일

종료일
2020년 09월 15일

청약증거금률
(주3)
일반청약자
100.00%

기관투자자
0.00%

배정 및 환불공고일
2020년 09월 17일

환불 및 납입일
2020년 09월 17일

(주1)
주당 공모가액 및 공모총액은 공모희망가액인 2,000원 기준입니다. 공모희망가액은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 엔에이치기업인수목적17호㈜가 협의한 후 주당 확정공모가액을 결정할 예정이며, 공모가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

(주5) 정정 후

가. 모집 또는 매출 조건

(단위: 원)

구분
내용

모집 또는 매출 주식의 수
기명식 보통주 6,000,000 주

주당 모집가액 또는 매출가액
(주1)
예정가액
2,000 원

확정가액
2,000 원

모집총액 또는 매출총액(주1)
예정가액
12,000,000,000 원

확정가액
12,000,000,000 원

청약단위
(주2)

청약기일
기관투자자
개시일
2020년 09월 14일

종료일
2020년 09월 15일

일반청약자
개시일
2020년 09월 14일

종료일
2020년 09월 15일

청약증거금률
(주3)
일반청약자
100.00%

기관투자자
0.00%

배정 및 환불공고일
2020년 09월 17일

환불 및 납입일
2020년 09월 17일

(주1)

주당 공모가액 및 공모총액은
공모확정가액인 2,000원 기준입니다. 공모희망가액은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 엔에이치기업인수목적17호㈜가 협의한 후 주당 확정공모가액을
결정하였습니다.

(주6) 정정 전

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

인수인
인수주식의 
수량(인수비율)
인수금액(주2)
인수조건

명칭
고유번호
주소

NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
기명식 보통주
6,000,000주(100.0%)

12,000,000,000원

총액인수

(주1)

대표주관회사인
NH투자증권㈜가 전체공모물량의 100%
를 총액인수하고 인수계약서상 인수수수료를 지급받습니다.

(주2)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 2,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

(주3)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 자기계산으로 최종 실권주를 인수합니다.

(주6) 정정 후

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

인수인
인수주식의 
수량(인수비율)
인수금액(주2)
인수조건

명칭
고유번호
주소

NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
기명식 보통주
6,000,000주(100.0%)

12,000,000,000원

총액인수

(주1)

대표주관회사인
NH투자증권㈜가 전체공모물량의 100%
를 총액인수하고 인수계약서상 인수수수료를 지급받습니다.

(주2)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가
합의하여 확정한 주당 확정공모가액 2,000원 기준입니다.

(주3)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 자기계산으로 최종 실권주를 인수합니다.

(주7) 정정 전

희석비율 산정근거는 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

공모
공모전주주(CB전환)
공모가격
가중평균
희석비율

주식수
비율
주식수
비율
발행가격

6,000,000

66.67%

3,000,000

33.33%

2,000

1,666

16.67%

* 공모비율 = 공모주식수 / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)
* 공모전주주비율 = (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수) / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)
* 가중평균발행가격 = 총납입금액 / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)
* 총납입금액 = (공모전발행가 × 공모전발행주식수) + (CB전환가능가격 × CB전환가능주식수) + (공모희망가액 × 공모주식수)
* 희석비율 = (공모희망가액 - 가중평균발행가격) / 공모희망가액

(주7) 정정 후

희석비율 산정근거는 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

공모
공모전주주(CB전환)
공모가격
가중평균
희석비율

주식수
비율
주식수
비율
발행가격

6,000,000

66.67%

3,000,000

33.33%

2,000

1,666

16.67%

* 공모비율 = 공모주식수 / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)
* 공모전주주비율 = (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수) / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)
* 가중평균발행가격 = 총납입금액 / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)
* 총납입금액 = (공모전발행가 × 공모전발행주식수) + (CB전환가능가격 × CB전환가능주식수) + (
공모확정가액
× 공모주식수)
* 희석비율 = (
공모확정가액
- 가중평균발행가격) /
공모확정가액

(주8) 정정 전

(~전략)

다만, 신탁자금 반환 시 상환액은 운용자금의 운용방법(운용자산), 신탁자산 및 운용자산의 금리 변동, 기타 수수료의 변동 등에 따라 본 공모희망가액보다 낮은 금액이 지급될 수 있는 투자손실의 위험이 발생할 수 있습니다.

(~후략)

(주8) 정정 후

(~전략)

다만, 신탁자금 반환 시 상환액은 운용자금의 운용방법(운용자산), 신탁자산 및 운용자산의 금리 변동, 기타 수수료의 변동 등에 따라 본
공모확정가액
보다 낮은 금액이 지급될 수 있는 투자손실의 위험이 발생할 수 있습니다.

(~후략)

(주9) 정정 전

다. 공모가격에 대한 의견

(1) 평가결과

대표주관회사인 NH투자증권(주)는 엔에이치기업인수목적17호(주)의 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구분
내용

주당 공모희망가액
2,000원

확정공모가액
결정방법
대표주관회사인 NH투자증권은 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 NH투자증권과 엔에이치기업인수목적17호 주식회사가 협의하여 결정할 예정입니다.

NH투자증권(주)가 제시하는 상기 주당 공모희망가액은 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험,동사의 재무에 대한 위험, 동사가 합병하고자 하는 산업에 대한 위험, 주식시장상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았습니다.

(2) 공모가액의 산출방법

공모가는 스폰서 및 발기인 그리고 대표주관사의 합의에 의하여 이루어진 가격이며, 공모규모는 동사 설립시 및 설립 이후 대표주관사와의 협의를 통해 주식시장 상황 및주관사의 자금유치능력 등을 고려하여 결정되었으므로 일반적으로 상장되는 기업과는 달리 사업연혁 및 재무성과 등이 없기에 당사의 공모가 및 공모규모가 상대적으로자의적일 수 있습니다. 즉 일반적인 상장기업들은 매출액이나 영업이익, 순이익 등의영업실적을 기반으로 그 기업가치를 평가받으나 합병 이외의 사업목적을 영위하지 않는 당사의 경우에는 비교할 수 있는 영업실적 등이 없기에 공모가 및 공모규모의 결정이 보다 자의적일 수 있습니다.

현재 주된 평가기법으로 사용하고 있는 기 상장된 유사회사의 영업실적 혹은 재무상태와의 비교방법을 동사에 적용할 수는 없으나, 동사의 유사회사로 볼 수 있는 기업인수목적회사들이 과거 공모를 통해 상장된 바 있으므로 이들 회사의 공모가액 결정방법을 참조하여 동사의 공모가액을 제시하였습니다. 과거 공모를 거쳐 상장된 기업인수목적회사의 공모현황은 다음과 같습니다.

(~중략)

이에 동사는 현재 시장 상황 및 그 외 고려사항 등을 반영하고, 공모전주주와 공모주주간의 형평성을 고려하여 공모전 주주들의 투자 단가인 1,000원의 2배 수준인 2,000원을 공모희망가액으로 결정하였습니다. 이러한 공모희망가액을 바탕으로
국내외 기관투자자

를 대상으로 수요예측을 실시하며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 NH투자증권과 엔에이치기업인수목적17호 주식회사가 협의하여 결정할 예정입니다.

한편, 투자자들의 투자판단을 돕기 위하여 동사의 공모희망가액에 따른 희석비율을 제시하면 다음과 같습니다.

구분
내용
비고

총납입금액
15,000백만원
(주1)

총발행주식수
9,000,000주
(주2)

가중평균발행가
1,666원
(주3)

공모전 주당발행가격(A)
1,000원
-

주당 공모희망가격(B)
2,000원
-

공모전 주당발행가격 대비
주당 공모희망가격배수(B/A)
2배
-

희석비율
16.67%
(주4)

(주1) 총납입금액 = (공모전발행가 × 공모전발행주식수) + (CB 행사가액 * 전환가능주식수)+ (공모희망가격 × 공모주식수)
(주2) 총발행주식수 = 공모전발행주식수 + 전환가능주식수 + 공모주식수
(주3) 가중평균발행가격 = 총납입금액 / 총발행주식수(CB 전액 전환 가정)
(주4) 희석비율 = (공모희망가격 - 가중평균발행가격) / 공모희망가

(주9) 정정 후

다. 공모가격에 대한 의견

(1) 평가결과

대표주관회사인 NH투자증권(주)는 엔에이치기업인수목적17호(주)의
공모확정가액
을 다음과 같이 제시하였습니다.

구분
내용

주당
공모확정가액

2,000원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 NH투자증권과 엔에이치기업인수목적17호 주식회사가 합의하여 결정하였습니다.

NH투자증권(주)가 제시하는 상기 주당
공모확정가액
은 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험,동사의 재무에 대한 위험, 동사가 합병하고자 하는 산업에 대한 위험, 주식시장상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았습니다.

(2) 공모가액의 산출방법

확정공모가액은
스폰서 및 발기인 그리고 대표주관사
가
공모가격 확정 이전에 진행한 수요예측 결과를 반영하여 상호간 합의에 의한 가격
이며, 공모규모는 동사 설립시 및 설립 이후 대표주관사와의 협의를 통해 주식시장 상황 및주관사의 자금유치능력 등을 고려하여 결정되었으므로 일반적으로 상장되는 기업과는 달리 사업연혁 및 재무성과 등이 없기에 당사의 공모가 및 공모규모가 상대적으로자의적일 수 있습니다. 즉 일반적인 상장기업들은 매출액이나 영업이익, 순이익 등의영업실적을 기반으로 그 기업가치를 평가받으나 합병 이외의 사업목적을 영위하지 않는 당사의 경우에는 비교할 수 있는 영업실적 등이 없기에 공모가 및 공모규모의 결정이 보다 자의적일 수 있습니다.

현재 주된 평가기법으로 사용하고 있는 기 상장된 유사회사의 영업실적 혹은 재무상태와의 비교방법을 동사에 적용할 수는 없으나, 동사의 유사회사로 볼 수 있는 기업인수목적회사들이 과거 공모를 통해 상장된 바 있으므로 이들 회사의 공모가액 결정방법을 참조하여 동사의 공모가액을
결정
하였습니다. 과거 공모를 거쳐 상장된 기업인수목적회사의 공모현황은 다음과 같습니다.

(~중략)

이에 동사는 현재 시장 상황 및 그 외 고려사항 등을 반영하고, 공모전주주와 공모주주간의 형평성을 고려하여 공모전 주주들의 투자 단가인 1,000원의 2배 수준인 2,000원을
공모확정가액
으로 결정하였습니다. 이러한
공모확정가액
을 바탕으로
국내외 기관투자자

를 대상으로 수요예측을
실시하였으며
, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 NH투자증권과 엔에이치기업인수목적17호 주식회사가
합의하여 결정하였습니다.

한편, 투자자들의 투자판단을 돕기 위하여 동사의
공모확정가액
에 따른 희석비율을 제시하면 다음과 같습니다.

구분
내용
비고

총납입금액
15,000백만원
(주1)

총발행주식수
9,000,000주
(주2)

가중평균발행가
1,666원
(주3)

공모전 주당발행가격(A)
1,000원
-

주당
공모확정가격(B)

2,000원
-

공모전 주당발행가격 대비
주당
공모확정가격배수(B/A)

2배
-

희석비율
16.67%
(주4)

(주1) 총납입금액 = (공모전발행가 × 공모전발행주식수) + (CB 행사가액 * 전환가능주식수)+ (
공모확정가격
× 공모주식수)
(주2) 총발행주식수 = 공모전발행주식수 + 전환가능주식수 + 공모주식수
(주3) 가중평균발행가격 = 총납입금액 / 총발행주식수(CB 전액 전환 가정)
(주4) 희석비율 = (
공모확정가격
- 가중평균발행가격) /
공모확정가격

(주10) 정정 전

1. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분

금 액

총 공 모 금 액(1)

발 행 제 비 용(2)

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

12,000,000,000

-

12,000,000,000

주1) 총 공모금액은 공모희망가액 2,000원을 기준으로 작성되었으며 추후 확정공모가액이 결정되면 총공모금액도 변경될 수 있습니다.

2. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분

금 액

계 산 근 거

인수수수료

180,000,000

공모금액의 3% 중 50%는 합병성공 후 지급 (주1)

등기비

8,640,000

등록세(증자자본금의 1.2%) + 교육세(등록세의 20%)

상장수수료

3,500,000

상장심사수수료 및 신규상장수수료 (주2)

인쇄비

1,000,000

용지대금, 수수료, 인지세금 등

IR비용

30,000,000

IR행사비, 기념품비 등

광고비

12,000,000

청약공고

전산용역비

3,300,000

업계 통상 금액

합 계

238,440,000

(주3)

(주1) 엔에이치기업인수목적17호㈜는 대표주관회사 NH투자증권㈜에게 인수대가로 3.6억원에 해당하는 수수료로 지급합니다. 단, 전체 수수료 중 50%에 해당하는 금액(1.8억원)은 금번 공모 이후에 지급되며, 나머지 50%는 합병등기 완료시점으로 이연되어 지급되므로 합병이 완료되지 않은 경우에는 지급을 청구할 수 없습니다.
(주2) 기업인수목적회사 주권에 대한 상장심사수수료는 250 만원이며, 신규상장수수료는 기준시가 500억원 이하 100만원으로 산출되었습니다. 
(주3) 발행제비용 내역은 공모희망가액 2,000원을 기준으로 작성하였으며 공모결과에 따라 달라질 수 있습니다.
(주4) 상기 발행제비용은 본 공모금액에서 사용하지 않고, 당사의 설립자본금과 전환사채 발행금액에서 사용할 예정입니다.

(주10) 정정 후

1. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분

금 액

총 공 모 금 액(1)

발 행 제 비 용(2)

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

12,000,000,000

-

12,000,000,000

주1) 총 공모금액은
공모확정가액
2,000원을 기준으로
작성되었습니다.

2. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분

금 액

계 산 근 거

인수수수료

180,000,000

공모금액의 3% 중 50%는 합병성공 후 지급 (주1)

등기비

8,640,000

등록세(증자자본금의 1.2%) + 교육세(등록세의 20%)

상장수수료

3,500,000

상장심사수수료 및 신규상장수수료 (주2)

인쇄비

1,000,000

용지대금, 수수료, 인지세금 등

IR비용

30,000,000

IR행사비, 기념품비 등

광고비

12,000,000

청약공고

전산용역비

3,300,000

업계 통상 금액

합 계

238,440,000

(주3)

(주1) 엔에이치기업인수목적17호㈜는 대표주관회사 NH투자증권㈜에게 인수대가로 3.6억원에 해당하는 수수료로 지급합니다. 단, 전체 수수료 중 50%에 해당하는 금액(1.8억원)은 금번 공모 이후에 지급되며, 나머지 50%는 합병등기 완료시점으로 이연되어 지급되므로 합병이 완료되지 않은 경우에는 지급을 청구할 수 없습니다.
(주2) 기업인수목적회사 주권에 대한 상장심사수수료는 250 만원이며, 신규상장수수료는 기준시가 500억원 이하 100만원으로 산출되었습니다. 
(주3) 발행제비용 내역은
공모확정가액
2,000원을 기준으로
작성되었습니다.

(주4) 상기 발행제비용은 본 공모금액에서 사용하지 않고, 당사의 설립자본금과 전환사채 발행금액에서 사용할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 08월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.